Nyolc éve Zach szó nélkül eltűnt a szülővárosából, így nem tudhatta meg a hírt, hogy barátnője, Lily gyermeket vár. Miután hosszú idő múlva hazatér, a családja hallani sem akar a „fekete bárányról”. Gyerekkori pajtása, Fran fogadja be, és amikor Zach szeretné visszakapni a kislányát, türelemre inti. A kis Nellnek azonban egy esős napon nyoma vész…