Manual de Nomipaq

Manual de Capacitacin Bsico
Nomipaq
Julin de los Reyes # 600 (Esquina Reforma y Pedro Moreno)
Tels. 8-123876, 8-129063 informes@educomputacion.com
Manual de Capacitacin
Bsico
ndice
Tema Pagina
3 4 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 18 19 20 24 25 26 27 28 28
Capitulo 1
Conociendo NomiPaq Ventana Principal Como Ingresar Al Sistema Manejo De Ventanas Ventana Catlogo De Empresas Teclas Rpidas Acceso Rpido A Los Mens Uso Del Ratn En Los Procesos De Nomina
Capitulo 2
Personalizando a la Empresa Como se configura una Empresa Instalando la empresa Datos Predeterminados Catlogos Bsicos del sistema
Capturando periodos Agregando Nuevos Periodos Capturando Departamentos Catlogos de Puestos Catlogo de Turnos Catlogo de Registros patronales Catlogo de empleados
Actualizando las Tablas del sistema Configurando las tablas de la empresa Configurando las tablas globales
Capitulo 3
Funciones de la prenmina Preparando la prenmina Filtrando la Informacin
Uso de los Filtros Filtrando datos en la prenmina
Capitulo 4
Capturando Informacin
Capturando Movimientos en la prenmina Capturando Percepciones, Deducciones y Obligaciones Capturando Incidencias y Horas Extras Capturando Movimientos Por Tipo de Incidencias. Capturando Movimientos En El Sobre Recibo Registrando movimientos de percepciones y deducciones Revisando las obligaciones fiscales Analizando y registrando aculados Programando Movimientos permanentes Registrando Incidencias
29 30 31 34 36 37 38 39 40 41
Capturando Movimientos
Registrando Movimientos
Capturando Movimientos desde Excel
Preparando la hoja de trabajo Exportando percepciones, deducciones y obligaciones Exportando Incidencias de das y horas
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Capitulo 5
Respaldando Informacin Restaurar Informacin Mtodos de Respaldos Alternados
Capitulo 6
Procesando la nomina desde el calculo hasta la autorizacin
Calcular la nomina Imprimiendo la lista de raya y el sobre recibo Autorizando la Nomina
Capitulo 7
Obteniendo Informacin
Reportes de calculo de la nomina Reportes de ISR Reportes IMSS/INFONAVIT Reportes Agenda Fiscal Reportes de Catlogos Configurando las Vistas Modificando las Vistas Exportando a TXT
Obteniendo Informacin a travs de vistas
Capitulo 8
Pagando la nomina a empleados con tarjeta bancaria
Personalizando a los empleados Requisitos de los reportes electrnicos Reportes de Pagos Electrnicos
Capitulo 9
Modificando la informacin de la nomina
Analizando los estados de un periodo Modificando nominas anteriores Capturando informacin en nominas futuras
Capitulo 10
Obteniendo ayuda
Conociendo MI ASESOR Como ingresar a MI ASESOR Opciones De MI Asesor
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Capitulo 1. Conociendo NomiPaq

Ventana Principal
En este tema se explicara la funcionalidad de botones y barras de herramientas de la ventana principal del sistema NomiPaq ya que es importante que sean identificados por el usuario para su mejor manejo
Como ingresar al sistema

Para ingresar al sistema realice el siguiente procedimiento Paso 1 Accin Ejercicio Vaya al men inicio, opcin Programas, Ingrese al sistema NomiPaq seleccione Compac-NomiPaq 2004(local) y haga clic en NomiPaq 2004 Una vez abierto el sistema, se solicitara el Aparecer un recuadro con la usuario y la clave de acceso, una vez siguiente informacin indicada presione Aceptar Campo Dato Resultado: El sistema presentara la Usuario SUPERVISOR ventana principal misma que se describe Clave mas adelante
Por omisin el sistema muestra el usuario SUPERVISOR, este no tiene una clave de acceso. Una vez abierto el sistema y despus de haber ingresado a una empresa, este mostrara la siguiente ventana
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Ventana Principal (Continuacin...)

Barra de titulo Barra de Men Barra de Herramientas Barra de periodo
Barra vertical de seleccin
Barra de estado del sistema
Los elementos que componen la pantalla principal son: Elemento Barra Te Titulo Barra Vertical De Seleccin Uso Tiene dos funciones: 1. indica el nombre de la ventana 2. indica cual es la ventana activa Contiene los botones que representan algunos de los procesos mas utilizados al trabajar con el sistema Presenta una serie de mens los cuales contiene una lista de las opciones que se pueden utilizar. Las opciones se encuentran organizadas de acuerdo a su funcin Muestra l numero de periodo en el que s esta trabajando, as como las fechas de inicio y fin de periodo. Contiene los botones que representa algunos de los procesos mas utilizados al trabajar con el sistema Indica los procesos abiertos
Barra De Men
Barra De Periodo Barra De Herramientas Barra De Estado Del Sistema
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Manejo de las ventanas

El asesor ya les ha mostrado hasta ahora la ventan principal con todos los elementos, en este tema les mostrara la funcionalidad de las ventanas del sistema, por medio del manejo de iconos, botones o las diferentes reas de captura. El manejo de la ventana se puede realizar mediante iconos, botones o teclas rpidas, esto con el fin de una captura rpida por el usuario, la ventana esta compuesta pro datos generales y datos adicionales. Para conocer el manejo de una venta ingrese en la Barra Vertical de Seleccin al Catalogo de Empresas.
Ventana Catalogo de Empresas

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de las ventanas del sistema, utilizando para esta, la ventana Catalogo de Empresas.
Barra de titulo Barra de men Listado del catlogo
Botones nuevo, guardar, guardar y nuevo Barra de herramientas (aparecen en todos los catlogos)
Pestaa de las ventanas de sistema
Campos de edicin o de captura
Botn de despliegue
Botn de examinar
Igual que la ventana principal, las ventanas de captura tambin presentan: Barra De Titulo Barra De Mens Barra De Herramientas Barra Vertical
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Elementos de la ventana
En la siguiente tabla se describen los elementos que componen una ventana Elemento Pestaas de la ventan principal Barra Vertical Campos de edicin o de captura Descripcin Cada una de estas pestaas permite la captura de datos adicionales a los mostrados en la primer pestaa Muestra una lista, en este caso, de las empresas existentes Permiten sean registrados los datos, que para este ejemplo, son los datos de la empresa. Estos botones desplieguen una lista de opciones que puede seleccionar el campo de captura Este botn le permite ubicar una ruta para extraer o guardar los archivos.
Botn de despliegue Botn de examinar
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Teclas rpidas
El uso de las teclas rpidas tiene la finalidad de facilitar al usuario su captura diaria en NomiPaq, por lo cual es importante el conocimiento de estas as como la funcionalidad de cada una de ellas. El trmino Teclas De Acceso Rpido es utilizado para nombrar el uso de una combinacin de teclas, que utilizadas simultneamente, permiten directo a ciertas pantallas o procesos del sistema. El fin principal del uso de teclas rpidas es para el ahorro de tiempo en la captura y agregar facilidad en el uso diario del sistema. La forma de utilizarlas es presionando simultneamente la combinacin de teclas asignadas para el proceso o ventana que se desea abrir. En la siguiente tabla se muestra un listado de las teclas de acceso rpido en NomiPaq. En captura de: Ventan principal Edicin Combinacin de teclas
<F11> <F5> <F4> <CTRL. + X> <CTRL. + C> <CTRL. + V> <CTRL. + E> <CTRL. + N> <CTRL. + G > <CTRL. + U> < CTRL.+ P> <SHIFT +F11> <CTRL. + F11> <F3> <F7> <F6> <SHIFT + F10> <CTRL.+ U> <CTRL. + A> <CTRL.+ G> <F7> <CTRL.+ R>
Funcin
Calculo de la nomina global Actualizar la Informacin Cambia el periodo Cortar e Insertar Copiar Pegar Eliminar Crear nuevo registro Guardar Guardar y crear un nuevo registro Imprimir un reporte Calcular la Prenomina Generar la hoja de trabajo Realizar una bsqueda de registros Configurar las columnas Navegar en las ventanas de la Prenomina Mostrar el men contextual de la ventana Crear una nueva hoja de calculo Abrir una hoja de calculo existente Guardar la hoja de calculo Configurar las columnas Guardar la hoja de clculo en un archivo de movimientos de percepciones, deducciones y obligaciones Muestra el men contextual de la ventana
Catlogos
Prenomina
Hoja de calculo
<SHIFT + F10>
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Acceso rpido a los mens

Para acceder rpidamente a los diferentes mens que presenta NomiPaq, observe como cada men tiene una letra subrayada. Ejemplo: Movimientos Esto indica que al presionar simultneamente < ALT + Letra> se abrir el men o la opcin deseada.
Utilizando teclas Rpidas

Para abrir por medio del acceso rpido una de las opciones de ayuda realice el siguiente procedimiento: Paso 1 Accin Abra el men ayuda presionando simultneamente la tecla Alt y la letra resaltada Presione la tecla <N> para abrir la opcin mi asesor NomiPaq Resultado: aparecer la ventana de Mi asesor NomiPaq Presione las teclas <Alt + F4> para cerrar la ventana Ejercicio Presione Alt + U para abrir el men de ayuda. Presione la tecla N.
Presione <Alt + F4>
Uso del ratn en los procesos de nomina

NomiPaq utiliza los botones izquierdo y derecho del ratn ya que algunas funciones que se pueden utilizar en el sistema se habilitarn con el clic derecho del ratn. Los botones del ratn funcionan para: Botn izquierdo: Activa las funciones de los botones y mens de la ventana Posiciona el cursor en el lugar donde se hace clic Botn Derecho: Despliega un men con opciones correspondientes al campo seleccionado Personaliza la presentacin de las ventanas
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Uso del ratn en los procesos de nomina

En el siguiente procedimiento se muestran los pasos para personalizar la barra de herramientas de las ventanas: Paso 1 Accin Ejercicio Ingrese en la ventana Catlogo De Ingresar a la ventana Catlogo De Empresas desde la barra vertical de Empresas seleccin Haga clic derecho sobre la barra de Ingrese a la ventana personalizar herramientas de la ventana Catlogo De Empresas y seleccione la opcin Customize. Resultado: aparece la ventana personalizar Ingrese a la pestaa Comandos de Ingrese a la pestaa Comandos y la ventana Personalizar y seleccione seleccione Ayuda. la categora segn el campo que desea agregar. Resultados: aparece una lista de comandos Seleccione el comando que desea Agregue el botn Soporte Tcnico agregar y arrstrelo hasta la barra de herramientas de la ventana. 4 Resultados: se agrega el botn seleccionando a la barra de herramientas Presione el botn Cerrar y observe Cierre la ventana Personalizar y que el botn seleccionado aparece revise que se haya agregado el en la barra de herramientas. botn Soporte Tcnico dentro de la barra de herramientas Presione el botn Salir para cerrar la Presione el Botn Salir. ventana que acaba de personalizar
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Capitulo 2 Personalizando la Empresa

Visin General
Despus de una junta con los directivos de la empresa, se acord iniciar operaciones en NomiPaq a partir del 2004, manejando dos periodos, una para la empresa matriz y otro para la sucursal. El Primer periodo, se ha estado llevando con fechas de Mircoles a Martes, As que se dar de alta con el da 31/dic/2003. El segundo periodo para la sucursal de reciente creacin empezar a procesar nminas a partir de febrero con fechas de Viernes a Jueves con fecha de inicio del 30/enero/2004. El periodo quincenal deber iniciar el 01/01/2004.
Como Se Configura Una Empresa

Capturar los datos de la empresa Seleccionar tipos de periodo a utilizar Ajustar periodos de nomina Alta de departamentos
Alta de puestos
Modificar turnos
Alta de los empleados
Actualizacin de tablas
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A continuacin se explica cada uno de los bloques del diagrama anterior. Descripcin Se debern capturar las daros Capturar los datos de la empresa generales de la empresa, tales como: Nombre, Domicilio, registros, etc. Configurar los periodos que se Seleccionar Tipos de Periodos a Utilizar utilizarn para el pago de la nmina. Se debern ajustar los periodos con los que la empresa pagar su nmina. Es Ajustar Periodos de Nmina decir se definirn los das de pago con respecto a la semana y que das se iniciaran y terminaran los periodos. Capturar los Diferentes Departamentos Alta de Departamentos de la empresa Dar de alta los diferentes puestos con Alta de Puestos los que cuenta la empresa Se darn de alta las horas que se Modificar turnos deben laborar en la empresa, dependiendo del horario elegido Dar de alta los nombres y datos de los Alta de los empleados empleados que laboran en la empresa El catlogo almacenara todas las tablas del sistema, y permite la modificacin Actualizacin de tablas. de stas, desde su creacin, edicin, y borrado de tablas, renglones y columnas. Paso
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Instalando la Empresa
En este tema el asesor enseara a los usuarios de NomiPaq a instalar a la nueva empresa Nueva Empresa y a dar de alta todos sus datos predeterminados. La instalacin de empresas es el proceso para la creacin de los archivos de trabajo que se almacenarn toda la informacin de su empresa, la cul se guardar en un directorio asumido por el sistema o especificado por el usuario que instala. Para Instalar una nueva empresa dentro del sistema NomiPaq lo primero que debemos hacer es entrar al Catlogo de Empresas. A continuacin mostraremos las distintas formas para entrar al catlogo de empresas, donde se agregara un registro para la nueva empresa. a) En el men Archivo seleccione la opcin Nuevo y posteriormente seleccione la opcin Empresa. b) En la Barra Vertical de Seleccin presione la pestaa Catlogos y presione el icono Empresas c) Presione el botn Nuevo en la barra de herramientas y seleccione la opcin Empresa. Una vez ingresando a la pantalla Catlogo de Empresas, se deber instalara la empresa Nueva Empresa, para lograrlo realice el siguiente procedimiento. Paso 1 2 Accin Ingrese al men Catlogo y seleccione la opcin de Nuevo. O bien presione el botn Nuevo. En el campo Nombre de la Empresa de la pestaa General, capture el nombre de la empresa. En el Campo Mascarilla Del Empleado, capture la mascarilla segn el cdigo del empleado que desea manejar. Seleccione el Tipo De Cdigo Del Empleado en el mismo campo del nombre En el Campo Ejercicio Vigente, seleccione el ejercicio deseado En el Campo Fecha de inicio de historia deber seleccionar la fecha que desea que se registre como inicio. Ejercicio Presione el botn Nuevo. Capture como nombre: Nueva Empresa Capture: XXX-XXX
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Seleccione tipo: alfanumrico Seleccione: 2004 Capture : 01/01/04
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Instalando la Empresa (Continuacin..)

Paso 7 8 9 10 Accin En el campo zona de salario General elija la zona a ala que pertenece En el campo Factor de Proporcin patronal capture la proporcin correspondiente En el campo Nombre Corto capture un nombre corto para su empresa Ingrese a la pestaa Adicional y capture los datos adicionales a la empresa Ingrese a la pestaa Registros y capture los datos correspondientes. Ejercicio Selecciona la letra: B Capture: 80
Capture: Nueva Empresa Capture los datos que crea convenientes
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Capture los datos correspondientes como RFC, registro IMSS, INFONAVIT, etc. Presione el botn Guardar para que la Presione el botn Guardar y empresa sea creada y confirme que posteriormente el botn S. Salga desea guardar los cambios. del catlogo de empresas.
12 Resultado: El sistema realizara el proceso para la creacin de la empresa
Conociendo los datos predeterminados.

Una vez ya instalada la empresa Nueva Empresa, el asesor dar a conocer a los usuarios cuales son los datos predeterminados de NomiPaq para que se familiaricen con los trminos. Los datos predeterminados son datos que NomiPaq instala automticamente al crear una nueva empresa. Estos datos son plantillas que se pueden aplicar a cualquier empresa y en las que el usuario se podr basar para crear nuevos datos.
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Datos Predeterminados
Al momento de instalar una empresa, NomiPaq predetermina ciertos conceptos por omisin en cada uno de los catlogos. En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de los catlogos que presentan datos predeterminados. Catlogo Ejemplo
Aguinaldo BonoPuntualidad Comisiones SalariominimoDF Frmulas Vdiasperiodo Accidente de trabajo Tipos de Incidencias Das de Castigo Das IMSS ausencias Tipos de Acumulados Das IMSSAusencias TCASmes Tablas Globales TCASanual Los datos predeterminados pueden ser modificados segn sus necesidades, ya que son slo sugerencias que pueden ayudarle a implementar NomiPaq ms rpidamente. Conceptos
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Capturando los Catlogos Bsicos del sistema

En este tema el asesor externo de la empresa Nueva Empresa desea ensear a los usuarios como personalizar la empresa, capturando los catlogos bsicos del sistema para poder trabajar de manera adecuada con NomiPaq.
Capturando Periodos
Al momento de Ingresar a la nueva empresa, NomiPaq le Pedir que defina los tipos de periodos para la empresa. Aparecer la ventana Instalacin de los tipos de periodo, para definirlos realice el siguiente procedimiento. Paso 1 Accin Ingrese a la nueva empresa Resultado: Aparecer la ventana instalacin de los tipos de periodo Ajuste los tipos de periodos que se utilizarn en la empresa y presione el botn ejecutar Cierre el catlogo de empleados y desde la barra de seleccin, ingrese el catlogo de Periodos Resultados: Aparecer la Ventana Catalogo de Periodos Si as lo necesita, modifique la fecha de inicio del periodo para que comience con el primer da del ao. Ejercicio Ingrese a la empresa: Nueva Empresa
Marque el campo Semanal y modifique la fecha a 31/12/2001 Presione el botn ejecutar Cierre el catlogo de empleados y presione el icono Periodos del men Catlogos de la barra de seleccin
Modifique la fecha de inicio del periodo semanal 2004 para que se comience a pagar a partir del 1 de enero. Es decir se le pagar un da menos. En el campo Fecha de Inicio modifique la fecha a 01/01/2004
Nota: este caso se puede presentar cuando el ltimo periodo semanal no termina igual que ao natural, y el usuario puede elegir crear un periodo con mas o menos das para ajustarse al fin o inicio del ejercicio Presione el botn guardar y salir para cerrar el catlogo
Guarde los cambios y salga del catlogo.
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Agregando Nuevos Periodos.

En el Procedimiento anterior aprendi a crear un periodo cuando se ingresa por primera vez a una empresa, en el siguiente procedimiento aprender a crear un tipo de periodo adicional: Paso 1 Accin Desde la Barra Vertical de Seleccin haga clic en el catlogo Tipos de Periodos. Haga Clic en el icono Nuevo para crear un nuevo periodo Indique la fecha en la que deber iniciar al tipo de periodo. Capture el Nombre del nuevo tipo de Periodo Indique las caractersticas del periodo Ejercicio Ingrese al catlogo Tipos de Periodo
Haga Clic en le icono Nuevo
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Indique01/01/2004 en el campo Fecha De Inicio Del Ejercicio. Capture el nombre Quincenal
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Indique las caractersticas de acuerdo a la siguiente tabla Campo Dato Das del 15 periodo Das 15 laborados Periodo del 1 trabajo Ajustar al mes S calendario Nota: al Seleccionar esta opcin el sistema ajustara los periodos a 14 o16 das segn sea necesario Posicin de En blanco los sptimos das Posicin del 15 da de pago Presione el botn Guardar Haga clic en el botn Guardar e indique Si e indique si desea continuar desea continuar con el proceso Salgo del catlogo Haga clic en el icono Salir presionando el icono Salir
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Capturando Departamentos.
Para dar de alta todos los departamentos que existen en la empresa Nueva Empresa realice el siguiente procedimiento. Paso Accin En la barra de seleccin presione el botn Departamentos. Ejercicio Ingrese al catlogo Departamentos.
1 Resultados: Aparecer la ventana Catalogo de Departamentos Presione el botn Nuevo o las Presione el botn nuevo teclas ctrl.+N Capture en el campo Nombre el Capture Direccin General nombre del departamento Nota: los campos restantes sern utilizados en el nivel Intermedio Presione el botn Guardar Repita el mismo procedimiento para cada departamento
Guarde los cambios Capture los siguientes departamentos Contabilidad Operaciones Ventas Almacn Administracin Informtica
Una vez capturados los Salga del catlogo departamentos necesarios salga del catlogo haciendo clic en el icono salir
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Catlogo de puestos
Para dar de alta los puestos existentes en realice el siguiente procedimiento. Paso 1 2 3 4 Accin Ingrese al catlogo puestos Presione el botn Nuevo o las teclas ctrl. +N Capture el nombre del puesto Guarde los cambios Repita el mismo procedimiento para cada unos de los puestos Nueva Empresa,
Ejercicio En la Barra de seleccin Presione el botn Puestos Presione el botn nuevo
Capture Jefe De Piso Presione el botn guardar Capture: Contador Auxiliar contable Despachador Propinero Gerente General Sup. De ventas Salga del catlogo
Ejecutivo de ventas Almacenista Secretaria Gte. De sistemas Auxiliar sistemas
Una vez capturados los puestos necesarios salga del catlogo haciendo clic en el icono salir
Catlogo de turnos
Paso 1 Accin Ingrese al Catlogo Turnos Resultados: aparece la ventana Catlogo de turnos En el campo Horas Por Turnos modifique las horas Ejercicio En la barra de seleccin presione el botn Turnos
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Modifique las horas de los turnos de la siguiente manera: Nota: El catlogo de turnos ya cuenta con Matutino:7.5 hrs turnos predeterminados, solamente modifique Vespertino: 8 hrs las horas de los turnos segn sus Nocturno: 7 hrs necesidades. Presione guardar Guarde los cambios Salga del catlogo presionando el botn salir Salga del catlogo
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Catalogo de Registros patronales

Como la empresa cuenta con sucursales y el riesgo de trabajo en dichas sucursales es diferente, cada sucursal cuenta con un registro patronal diferente. En el siguiente procedimiento conocer los pasos para capturar los diferentes registros patronales y el riego de trabajo correspondiente. Paso Accin Ejercicio Haga clic en el catlogo registros Ingrese al catlogo Registros patronales de la barra vertical o Patronales. seleccione la opcin catlogo/ 1 registros patronales. Resultado: aparecer la ventana Catlogo de Registro Patronales Haga Clic en el icono nuevo 2 Resultado: El campo Registro Patronal del IMSS estar listo para la captura. Capture l numero del Registro Patronal del IMSS en el campo con el mismo nombre y presione la tecla <Tabulador> Para indicar el porcentaje de riesgo de trabajo, haga clic sobre la leyenda TIMSSRIESGOT tablas locales de la empresa Resultado: el sistema abrir la tabla para capturar los porcentajes de riesgo de trabajo Indique la Fecha_Vigencia del porcentaje de riesgo de trabajo que desea capturar Indique el porcentaje de riesgo de trabajo Presione el botn salir e indique que desea guardar los cambios. Resultado: el sistema cerrar el catlogo de tablas y regresara al catlogo Registros Patronales
Haga Clic en el icono nuevo
Capture el registro Patronal R1321359-10-7 y presione la tecla <Tabulador> haga clic sobre la leyenda TIMSSRIESGOT tablas locales de la empresa
Indique la Fecha_Vigencia
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Capture .45 en la columna R1321359107 Presione el botn salir e indique si para guardar los cambios
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Manual de Capacitacin Repita los pasos para agregar los registros patronales necesarios 8
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Presione el botn guardar y Salir para terminar la captura de los registros patronales
Agregue los siguientes registros patronales: Registro Riesgo de patronal Trabajo B4897806-89-7 .31 Y5021064-71-0 .28 Presione guardar y salir
Catalogo De Empleados
Para dar de alta a los empleados de Nueva Empresa, realice el siguiente procedimiento. Paso 1 Presione el botn Nuevo y capture los datos de cada empleado con respecto a la tabla que se presenta a continuacin Guarde los cambios y salga del catlogo haciendo clic en el botn Salir Accin Ingrese al catlogo de Empleados Ejercicio En la barra de seleccin presione el botn Empleados Presione Nuevo
Presione Guardar y salir para cerrar el catlogo
Capture los siguientes empleados con respecto al procedimiento anterior Datos de los empleados: Al capturar cada uno de los empleados deber presionar la tecla <F10> para calcular el Salario Diario Integrado. Empleado
Cdigo: 001 Fecha alta: 01/01/2005 Contrato: permanente Periodo: Semanal Salario Diario:125.00 Base Cotizacin: Variable Departamento: Ventas Tipo Empleado: Confianza Base Pago: sueldo Forma de Pago: T Turno: matutino Zona: C Cdigo: 002
Datos
Num. De Seguridad Social:16544632968 Sexo : M Registro Patronal: R1321359-10-7 Lugar Nacimiento: Mxico DF Fecha Nacimiento:12/12/1944 UMF:75 Direccin: Unidad Fovisste Edif. E 31 Dpto. 401 Independencia pte Puesto: Ejecutivo Ventas Poblacin: Guadalajara Jalisco Cdigo Postal: 44760 Estado Civil: casado Num. De Seguridad
Garca Gonzlez Gabriel
Villalpando Surez Adriana
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Fecha alta: 01/01/2005 Contrato: permanente Periodo: Semanal Salario Diario:459.00 Base Cotizacin: FIJO Departamento: ADMON Tipo Empleado: Confianza Base Pago: sueldo Forma de Pago: E Turno: matutino Zona: C Cdigo: 003 Fecha alta: 01/01/2005 Contrato: permanente Periodo: QUINCENAL Salario Diario:50.00 Base Cotizacin: Variable Departamento: Ventas Tipo Empleado: Confianza Base Pago: sueldo Forma de Pago: T Turno: matutino Zona: C Cdigo: 004 Fecha alta: 01/01/2005 Contrato: permanente Periodo: QUINCENAL Salario Diario:50.00 Base Cotizacin: Variable Departamento: Operaciones Tipo Empleado: Confianza Base Pago: sueldodestajo Forma de Pago: T Turno: matutino Zona: C Cdigo: 005 Fecha alta: 01/01/2005 Contrato: permanente Periodo: Quincenal
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Sexo : F Registro Patronal: R1321359-10-7 Lugar Nacimiento: MONTERREY Fecha Nacimiento:04-01-1956 UMF:75 Direccin: Cerro del gallo #110-3 ex haciendo de Santana
Campechano Landeros Salvador
Puesto: Gerente General Poblacin: Quertaro Qro Cdigo Postal: 76225 Estado Civil: casado Num. De Seguridad Social:12925610722 Sexo : M Registro Patronal: B4894806-89-7 Lugar Nacimiento: MONTERREY Fecha Nacimiento:04/01/1956 UMF:75 Direccin: Cerro de san Juan 116-9 ex hacienda de Santana Puesto: Despachador Poblacin: Quertaro , Cdigo Postal: 76225 Estado Civil: casado Num. De Seguridad Social:45968002092 Sexo : M Registro Patronal: B4894806-89-7 Lugar Nacimiento: Mxico DF Fecha Nacimiento:06/06/1980 UMF:80 Direccin: Pedro Moreno Mz32 43 col Emiliano Zapata
Robles Campos Salomn
Puesto: Despachador Poblacin: Mxico DF Cdigo Postal: 56490 Estado Civil: Soltero Num. De Seguridad Social:48986805149 Sexo : F Registro Patronal: B4894806-89-7 Lugar Nacimiento: La Huacana Mich. Fecha Nacimiento: 22/10/1968 UMF:80 Direccin: huinduri 345 col lago II
Lpez Cervantes Enedina
Salario Diario:65.50 Base Cotizacin: Variable Departamento: Operaciones Tipo Empleado: Confianza Base Pago: sueldo _ destajo
Puesto: despachador
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Forma de Pago: T Turno: matutino Zona: C Cdigo: 006 Fecha alta: 01/01/2005 Contrato: permanente Periodo: Quincenal Salario Diario:65.50 Base Cotizacin: Variable Departamento: Ventas Tipo Empleado: Confianza Base Pago: sueldo _ destajo Forma de Pago: T Turno: matutino Zona: C Cdigo: 007 Fecha alta: 01/01/2005 Contrato: permanente Periodo: Semanal Salario Diario:65.50 Base Cotizacin: Variable Departamento: Operaciones Tipo Empleado: Confianza Base Pago: sueldo _ destajo Forma de Pago: T Turno: matutino Zona: C Cdigo: 008 Fecha alta: 01/01/2005 Contrato: permanente Periodo: Semanal Salario Diario:70 Base Cotizacin: Variable Departamento: Operaciones Tipo Empleado: Confianza Base Pago: sueldo _ destajo Forma de Pago: T Turno: matutino Zona: C
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Poblacin: Morelia Michoacn Cdigo Postal: 58111 Estado Civil: Soltero Num. De Seguridad Social:53938606043 Sexo : M Registro Patronal: B4894806-89-7 Lugar Nacimiento: Zamora Mich. Fecha Nacimiento: 13/06/1976 UMF:4 Direccin: Vivero 69 A col. centro
Prez Lupercio Fco. Javier
Puesto: despachador Poblacin: Morelia Michoacn Cdigo Postal: 59680 Estado Civil: casado Num. De Seguridad Social:85948941568 Sexo : M Registro Patronal: B4894806-89-7 Lugar Nacimiento: Celaya Gto. Fecha Nacimiento: 12/08/1968 UMF:45 Direccin: Santa Catarina 23 Col. Todos los Santos
Navarro Lpez Modesto
Puesto: despachador Poblacin: Guadalajara Jalisco Cdigo Postal: 44589 Estado Civil: Casado Num. De Seguridad Social:85948943659 Sexo : F Registro Patronal: R1321359-10-7 Lugar Nacimiento :Michoacn Fecha Nacimiento: 02/08/1958 UMF: 45 Direccin: pegueros 459 Col. Sur Industrial
Martnez Vzquez Teresa
Puesto: despachador Poblacin: Morelia Michoacn Cdigo Postal: 44568 Estado Civil: Soltero
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Cdigo: 009 Fecha alta: 01/01/2005 Contrato: permanente Periodo: Quincenal Salario Diario:65.50 Base Cotizacin: Variable Departamento: Operaciones Tipo Empleado: Confianza Base Pago: sueldo _ destajo Forma de Pago: T Turno: matutino Zona: C
Num. De Seguridad Social: 56415615689 Sexo : M Registro Patronal: R1321359-10-7 Lugar Nacimiento : Zapopan JAL Fecha Nacimiento: 25/06/1970 UMF:56 Direccin: Rubn Daro 60 Col. Providencia
Diego Ordez Francisco
Puesto: Ejecutivo de Ventas Poblacin: Guadalajara, Jalisco Cdigo Postal: 44419 Estado Civil: Soltero
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Actualizando las tablas del sistema

El asesor enseo a los usuarios a dar de alta los diferentes catlogos de la empresa, en este tema su objetivo es ensear a actualizar las tablas que NomiPaq maneja. Las tablas del sistema son agrupaciones de informacin organizada y relacionada entre s que le servirn al sistema para realizar ciertos clculos en los procesos de nminas. De estas tablas existen: Tablas de la empresa: Son las tablas que solo afectan a la empresa activa, si se realiza algn cambio, este no afecta a otras empresas instaladas Tablas globales: al realizar un cambio en alguna de estas tablas, afectara a todas las empresas instaladas.
Configurando tablas de la empresa

En la siguiente tabla se muestran los pasos a seguir para actualizar la tabla de la empresa Antigedades. Paso Accin Ingrese al Catalogo de tablas desde la 1 barra de seleccin Seleccione la tabla Antigedades en el 2 listado de tablas Localice el rengln que desea modificar 3 Ejercicio Ingrese al Catlogo de tablas Seleccione la Tabla Antigedades Modifique el numero de das de aguinaldo a 20 para antigedades mayores de 5 aos
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Nota el numero indicado en la columna antigedad corresponde al numero de aos trabajados dentro de la empresa Modifique las tablas restantes de acuerdo Haga clic en el botn guardar a sus necesidades, una vez que lo haya hecho presione el botn guardar Salga del catlogo presionando el botn Salga del catlogo salir
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Configurando tablas globales

En el procedimiento anterior una de las tablas de la empresa, ahora se actualizaran las tablas globales, ejecute el siguiente procedimiento. Paso 1 2 Accin Ejercicio Ingrese al Catlogo de tablas globales Ingrese al Catlogo de desde la barra de seleccin. tablas globales Haga clic sobre la tabla que desea utilizar Haga clic sobre la tabla TISRAnual. Haga Clic sobre el Botn Actualizar Tabla Haga Clic sobre el Botn Actualizar Tabla ISR ISR Resultado: Aparecer una ventana para capturar el valor sobre el que se actualizara toda la tabla En el campo Nuevo Valor capture el Limite Para efectos de este taller Inferior del rengln 5 de la tabla publicada no se modificaran las tablas, por el Diario Oficial en su artculo 80. por lo tanto deber indicar el mismo valor. Presione el botn Aplicar para realizar la Haga Clic en el botn actualizacin Aplicar. Haga clic en el botn Cerrar y repita los Haga clic en el botn Salir pasos de este procedimiento para actualizar para cerrar el Catlogo de las tablas restantes, una vez actualizadas Tablas Globales haga clic en el botn Salir para cerrar el Catlogo
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Capitulo 3 Funciones de la Prenomina

La Prenomina es el punto principal en el que se registran las incidencias del periodo, es decir, es el centro de captura de la informacin de la empresa. En este tema describiremos los componentes de la ventana Prenomina Para ingresar a esta ventan puede seguir cualquiera de estos pasos: Nota: para abrir la Prenomina es necesario seleccionar el periodo de trabajo Si se encuentra en... Entonces... En la barra de herramientas Haga Clic sobre el botn Prenomina En la barra de men Active la opcin Prenomina del men Ver
Funciones de la Prenomina
La Prenomina del Sistema le permitir: Conocer previamente las incidencias que se presentaron en el periodo de la nmina. Visualizar un concentrado de nmina de determinados empleados Facilitar la consulta de la informacin de los empleados de diferentes formas: forma de renglones, columnas, sobre recibo, etc. Asignar gilmente movimientos empleado por empleado Favorecer la planeacin de eventos futuros (como vacaciones de los empleados.
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Preparando La Prenmina
NomiPaq cuenta con la ventaja de poder configurar la prenmina de acuerdo a las necesidades de los usuarios. El Sistema permite modificar la presentacin de la prenmina mostrando u ocultando columnas y personalizando la pantalla. La Ventana de Prenomina despliega los conceptos de percepcin, Deduccin y obligacin para la captura de movimientos y clculos de nmina. NomiPaq Cuenta con un modulo para configurar los conceptos que aparecern en la ventana Prenomina. Para agregar o eliminar un concepto a la venta de la prenmina realice el siguiente procedimiento: Accin Ejercicio Paso Ingrese a la opcin Configuracin de la Presione el botn Prenmina que se encuentra en la parte Configuracin de inferior Izquierda de la ventan Prenmina. Prenmina. 1 Resultado: Desplegar una lista opciones Seleccione la opcin que necesite 2 Seleccione el concepto deseado y por medio de las flechas de seleccin, agregue los conceptos que desea ver en la prenmina adems con las flechas laterales podr ordenar los conceptos 3 de Seleccione la opcin Percepciones, Deducciones u obligaciones. Agregue los siguientes conceptos, y ordnelos, primero percepciones, luego deducciones. Sueldo Sptimo da Comisiones Despensa Horas Extras Gratificacin IMSS Ispt(SP) Crdito al salario(SP) Neto Presione el Botn Aceptar y posteriormente presionar el botn S. Cambie la columna de gratificaciones despus del concepto de comisiones
Guarde los cambios haciendo clic en el botn Aceptar, confirmando la accin presionando el botn Si. Si as lo desea, podr reordenar las columnas arrastrndola hasta la posicin deseada
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Filtrando la Informacin
El asesor de Nueva Empresa, pretende que la prenmina solo aparezcan ciertos empleados que cumplan una caracterstica en comn. Para lograrlo les mostrara a los usuarios el uso y la aplicacin de los filtros en la prenmina. En ciertas ocasiones es necesario agrupar un determinado grupo de empelados que cumplan determinadas caractersticas (por ejemplo, un mismo departamento, un mismo rango de sueldos) para realizar ciertos procesos con ellos (aumentos de sueldos, captura de movimientos especiales, etc. NomiPaq cuenta con una herramienta muy poderosa incluida en la prenmina llamada filtros, la cual le ser til para obtener la informacin de un grupo de empleados de manera sencilla y rpida.
Uso de los Filtros

Los filtros se usan para lo siguiente: Crear una Consulta de Forma Sencilla Visualizar en la prenmina empleados especficos Obtener reportes especficos de un rango de empelados Ordenar registros de empleados en mltiples modalidades Configurar vistas de empleados a sus necesidades, usando las caractersticas que requiera para obtener su informacin.
Filtrando Datos En la Prenmina

En la empresa Nueva Empresa, el asesor pretende que en la prenmina solo aparezcan los empleados del departamento de Operaciones y que no se muestre el nombre de los empleados. Para Lograrlo realice el siguiente Ejercicio: Paso Accin Ejercicio 1 Presione el botn Prenmina Abra la prenmina Vaya al men filtro de la ventana de la Seleccione el filtro Rango Por prenmina y seleccione el filtro sedeado. departamento 2 Resultado: aparecer la ventan Seleccin por Departamento. Por medio del botn Examinar Seleccione el rango del Seleccione en el campo Inicio Del Rango departamento de Operaciones 3 y Fin del Rango segn los datos que sea visualizar. 4 Presione el botn Aceptar Guarde los cambios Si Ud. Lo desea puede omitir la columna Haga clic en la opcin Nombre del Empleado, para esto Configuracin de prenmina 5 deber quitar la marca a dicha opcin y quite la marca a la opcin desde configuracin de la prenmina Nombre de Empleado 28
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Capitulo 4 Capturando Informacin

En la empresa Nueva Empresa, se captura semanalmente un reporte de comisiones y un reporte de horas extras que hace llegar el jefe de piso al departamento de recursos humanos.
Capturando movimientos de la prenmina

La base de la informacin que obtenemos del sistema son los movimientos de nomina que se registran como las incidencias ocurridas en la empresa Con esta informacin capturada, el sistema podr darle todos los reportes y procesos especiales necesarios para conocer la informacin referente a la nomina de su empresa. El siguiente diagrama muestra los pasos correspondientes para capturar informacin en l a prenmina:
Preparar la prenmina Filtrar Informacin Capturar Movimientos P.D.O.
Capturar movimientos DYH
Calcular la nmina
Explicacin del Diagrama

A continuacin se explica en una tabla los pasos del diagrama anterior: Paso Descripcin Preparar la prenmina El sistema permite modificar la presentacin de la prenmina, mostrando u ocultando columnas y personalizando la pantalla Filtrar la informacin Seleccionar un determinado grupo de empelados que cumplan determinadas caractersticas para realizar ciertos procesos para ellos Capturar movimientos de NomiPaq permite capturar o modificar percepciones, deducciones y movimientos de percepciones, deducciones y obligaciones obligaciones, segn sea el caso Capturar movimientos Das y NomiPaq permite Capturar o modificar Horas movimientos de horas y das desde la venta de la prenmina en la pestaa das y horas.
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Capturando Obligaciones
Percepciones,
Deducciones
El Jefe de piso presentara un reporte semanal con los movimientos de los empleados. Los cuales se necesitan capturar en la prenmina. NomiPaq despliega la lista de empleados a manera de renglones y una serio de columnas que representan los conceptos de nmina. El usuario podr capturar movimientos a los empleados listados en la prenmina para cada uno de los conceptos desplegados formando as celdas de informacin en la interseccin de cada rengln con las columnas.
Reporte Semanal
A continuacin se presenta un reporte semanal que el asesor les entregara a los usuarios para la captura de movimientos:
Reporte De Movimientos De La Semana 01 Del 01/01/2004 Al 06/01/2004 Nueva Empresa Nombre del empleado Diego Ordez Francisco Garca Gonzlez Javier Martnez Vzquez Teresa Villalpando Surez Adriana Departamento Comisiones Premio De Asistencia Ventas 150 50 Ventas 100 50 Operaciones 200 Administracin 300
Requisitos Previos
Para comenzar a capturar los movimientos de los empelados primero deber Ingresar a la empresa Nueva Empresa Ingresar al periodo Semanal
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Capturando Movimientos
Para capturar los movimientos del reporte semanal presentado realice el siguiente ejercicio. Paso Accin 1 Presione el Botn de Prenmina Presione la tecla <F7>para abrir la venta 2 Configuracin de la prenmina Agregue las columnas de los nuevos movimientos 3 Ejercicio Ingrese a la prenmina Ingrese a la ventana Configuracin de la Prenmina Agregue las columnas del movimiento premio a la Excelencia y ordnelo despus por las Comisiones. Guarde los cambios presionando Aceptar
Presione el botn Aceptar 4 Resultado: la ventana de la prenmina se modifico y ahora presenta las columnas de los movimientos seleccionados Seleccione el filtro deseado haciendo clic con el ratn sobre el men Filtro opcin Rango Por Departamento y seleccione el departamento deseado, para ver solamente los empleados a los que se desea capturar los movimientos Capture el resto de los movimientos de la semana apoyndose, para esto, de los filtros Haga clic sobre la columna correspondiente al concepto y la fila de los empleados deseados y capture manualmente la cantidad Presione la tecla <F11> o vaya al men Procesos y seleccione la opcin Calculo de nomina, para que se calculen todos los empleados del periodo.
Filtre los empleados del departamento de Ventas y capture las comisiones
Filtre la prenmina por todos del Periodo. Capture los Premios De Asistencia de los empleados segn el reporte anterior. Realice el calculo de la nomina presionando la tecla <F11>.
Al momento de capturar el importe en una columna, s estos son los mismos para todos los empelados, lo podr copiar haciendo clic derecho con el ratn sobre un importe capturado y eligiendo la opcin copiar Importe con esto se copia el mismo importe para todos los empleados. Adems, si al realizar el clculo de la nomina se presenta el caso de empleados con Neto Negativo, el sistema mandar un mensaje indicando el cdigo de los empleados con este caso. 31
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Capturando Incidencias y Horas Extras

El jefe de Piso de Nueva Empresa ha reportado que se le debe pagar horas extras a dos empleados, por eso es preciso que estos datos se capturen en la prenmina para poder calcularlos. La pestaa de Das y Horas de la Prenmina, le permite capturar todas aquellas incidencias que tuvo el trabajador, mismas que son expresadas en valores, como su nombre lo indica, de un determinado numero de das o de horas. La captura de la pestaa de Das y Horas Se utiliza cuando: Requiera capturar incidencias de nomina a uno o ms empleados. Requiera consultar la informacin de varios empleados en conjunto, como por ejemplo, l traslape de fechas de vacaciones en empleados etc. En el Siguiente movimiento se especifican movimientos de empleados de diferentes periodos de pago, para que pueda conocer la funcionalidad que le ofrece el sistema al permitirle tener diferentes periodos de pago en la misma empresa. El jefe de piso ha reportado las siguientes incidencias: Empleado Periodo pago Lpez Quincenal de Movimientos 2 horas extras dobles 3 horas extras triples Fecha 02/ene/04 01/ene/04
Navarro Modesto Lpez Cervantes Quincenal Enedina Villalpando Surez Semanal Adriana
2 das permiso sin goce de 3 y sueldo 4/ene/04
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Capturando Incidencias y Horas Extras

Ejecute el siguiente procedimiento para registrar los movimientos mencionados en la tabla anterior: Paso 1 Accin Haga clic sobre la pestaa Das y Horas de la venta de la Prenmina Capture las incidencias de sus empleados presionando el botn Examinar o capturando la clave de la incidencia en la celda correspondiente a la fecha del movimiento a capturar. Resultado: Aparece la ventan Seleccin de Das y Horas en caso de haber presionado el botn Examinar, si captur la clave aparecer un listado de las incidencias disponibles Tipo de En la seccin Incidencia, seleccione la incidencia deseada y por medio de las flechas agregue la incidencia al campo Movimientos, o bien haga doble clic sobre la incidencia. Repita los pasos de este procedimiento para agregar el resto de las incidencias de los empleados Ejercicio Ingrese a la pestaa Das y Horas.
Coloques en la celda del da 04/01/04 del empleado Villalpando Surez Adriana y captura 2P.
Seleccione el tipo de incidencias PSS Permisos sin Goce de Sueldo y presione la tecla <Enter> Nota: Observe que automticamente aparecern los permisos en los das 4 y 5 de enero Para agregar los movimientos de horas extras cambie el periodo Quincenal y capture los movimientos indicados en la tabla anterior, considerando que al indicar el valor de las horas extras, deber indicar 3.3 para las tres horas y media.
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Capturando Movimientos Por Tipo de Incidencias.

El jefe de piso ha enviado un reporte para que se capturen varias horas extras de los trabajadores. Es comn en las grandes empresas que se manejen las incidencias para cada uno de los departamentos existentes, las cuales posteriormente son reportadas al departamento de recursos humanos. La captura de movimientos por Tipo de Incidencia se vuelve fcil de utilizar debido a que usted selecciona la incidencia una sola vez, al igual que el valor que le asignar al movimiento de esta manera ir seleccionando solamente a los empleados a los cuales las desea aplicar el movimiento. Utilice la captura por tipo de incidencia cuando: desee capturar destajos masivos Desee capturar incidencias con un mismo valor a varios empleados A continuacin se presenta el reporte de los movimientos que el usuario deber capturar por tipo de incidencias: Periodo Nombre del Empleado Diego Ordez Francisco Garca Gonzlez Gabriel Martnez Vzquez Teresa Villalpando Surez Adriana Campechano Landeros Salvador Lpez Cervantes Enedina Navarro Lpez Modesto Prez Luprercio Javier Robles Campos Salomn Horas Extras Dobles 2 2 3 3 2 3.3 2 3 2 Horas Extras Triples
Semanal
Quincenal
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Capturando Movimientos Por Tipo de Incidencias.

Para Realizar la captura de los movimientos de los empleados antes mencionados, realice el siguiente procedimiento. Paso 1 2 3 Accin Vaya al men Movimientos y seleccione la opcin Captura por tipo de Incidencias... Seleccione en el campo Clave la clave de incidencia deseada Seleccione en el campo Fecha Por Omisin La fecha en la que desea la incidencia Seleccione por medio de la s flechas el Nombre Empleado o Cdigo de cada uno de los empleados del reporte, en los campos del mismo nombre. Capture en el campo Unidad la cifra descrita en el reporte Ejercicio Ingrese a la ventana Captura Por Tipo De Incidencias. Seleccione la incidencia de horas extras dobles: HE2. Seleccione la fecha 03/01/04
Seleccione el nombre o cdigo de los empleados que presentan horas extras dobles del periodo quincenal.
5 6
Seleccione la unidad empelado del reporte.
de
cada
Presione el botn Guardar Guarde los cambios. Repita los pasos de este Repita los pasos para registra los procedimiento para registrar otros movimientos tanto de horas extras movimientos triples para los empelados quincenales como para capturar los movimientos a empleados semanales.
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Capturando Movimientos En El Sobre Recibo

A Continuacin se presenta el diagrama del proceso para capturar movimientos en el sobre recibo.
Capturar Movimientos de percepcin y deduccin
Seleccionar el empleado
Abrir formato de Sobre - Recibo
Realizar el clculo del empleado
Revisin de las obligaciones fiscales generadas
Analizar los acumulados
Programar movimientos permanentes
Calcular nomina del empleado con la programacin del movimiento
Registrar Incapacidades
Registrar vacaciones
Calcular la nmina de los empleados con los movimientos
Registrando Movimientos De Percepcin y Deduccin

Como se mencion anteriormente, el sobre recibo es un modulo que le permitir consultar capturar y modificar movimientos a un solo empleado. El jefe de piso de Nueva Empresa olvid reportar los premios De Asistencia de algunos empelados, por lo que se capturarn directamente desde el sobre- recibo de cada uno de ellos. El concepto Premio De Asistencia es un concepto de Percepcin para el empleado por lo cul deber ser capturado desde la pestaa Percepciones y Deducciones de la ventana Sobre Recibo.
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Registrando Movimientos De Percepcin y Deduccin

A Continuacin se muestra el reporte con los empleados que se les deber capturar el importe de Premio De Asistencia.
Periodo Nombre del empleado Semanal Diego Ordez francisco Garca Gonzlez Gabriel Martnez Vzquez Teresa Villalpando Surez Teresa Quincenal Campechanos Landeros Salvador Lpez Cervantes Enedina Navarro Lpez Modesto Prez Luprecio Fco. Javier Robles Campos Salomn
Premio eficiencia 150.00 150.00 150.00 150.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00
Para capturar movimientos desde el sobre- recibo de cada empelado, realice el siguiente procedimiento. Paso Accin Colquese en el Sobre-Recibo del empleado deseado, lo puede lograr de las siguientes maneras: Vaya al men movimientos y seleccione la opcin SobreRecibo Haga clic en el botn derecho del ratn sobre el rengln del empelado y seleccione la opcin Abrir sobre-recibo Capture el importe en el campo Importe Total Presione el botn Aceptar Presione el botn Clculo de la venta de Sobre- recibo. Ejercicio Ingrese a la ventan Sobre-Recibo del empleado Diego Ordez francisco y abra la ventan
2 3
Capture 150.00 en el concepto Premio De Asistencia. Guarde los cambios Presione el botn Clculo.
Resultado: Se calcula la nomina del empelado considerando el nuevo importe Repita los pasos del 1 al 4 hasta Revise que empleados no tienen capturar todos los empleados capturado el premio De Asistencia y capture o corrjalo segn el reporte anterior
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Revisando las obligaciones fiscales

El contador necesita saber cuanto s esta pagando del 2% sobre nomina, al empelado Teresa Martnez, Revisar en el sobre-recibo en la pestaa de obligaciones los conceptos. La pestaa de Obligaciones del sobre-recibo despliega los conceptos de obligaciones de la empresa correspondientes a un empleado. Para revisar cuanto se esta pagando del 2% sobre nomina al empleado Teresa Martnez, realice el siguiente procedimiento: Paso 1 2 3 Accin Colquese en la fila del empelado deseado y, haga clic en el botn derecho del ratn y seleccione la opcin Abrir sobre-recibo Ingrese haciendo clic sobre la pestaa de obligaciones de la ventana sobre-recibo Colquese en la fila del concepto deseado Ejercicio Ingrese al sobre-recibo del empleado Teresa Martnez Ingrese a la pestaa Obligaciones Consulte el concepto deseado
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Analizando y registrando acumulados

El contador desea que se revisen los acumulados que se llevan hasta el momento de cierto empleado y capturar otros. Un Acumulado dentro de NomiPaq es una categora de agrupacin de conceptos que contienen el total de los saldos de cada concepto que agrupa. El sistema NomiPaq usa los acumulados en las siguientes ocasiones Al determinar los importes anuales en los procesos, los acumulados proporcionan informacin de los registros realizados por mes. En las formulas del periodo, los acumulados proporcionan informacin de los registros realizados en el mismo. Se requiere revisar los acumulados que lleva el empleado Salomn Robles Campos y capturar los siguientes: ISR total de percepciones $15,895.00 ISR base gravada $ 11,256.00 ISR base exenta $4,639.00 Para lograrlo realizar el siguiente procedimiento: Paso Accin Ingrese el sobre recibo del empleado deseado haciendo clic derecho con el ratn sobre la fila del empleado y seleccione la opcin Abrir sobre-recibo Seleccione la pestaa Acumulados Capture en la columna de Importe inicial del ejercicio y el rengln del acumulado deseado la cantidad a ingresar Ejercicio Ingrese al sobre.-recibo del empleado Salomn Robles Campos
Vaya a la pestaa Acumulados
Vaya a la columna Importe Inicial del Ejercicio y dila del acumulado deseado y capture las cantidades correspondientes que se mencionan anteriormente. Ejercicio: en la fila ISR Total de percepciones Capture $15,895.00 Presione el botn Clculo para Presione el botn Calculo y salga guardar los cambios y Salir del sobre-recibo para cerrar el sobre-recibo
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Programando Movimientos Permanentes

En este tema el asesor desea que se le programen movimientos permanentes a ciertos empelados, de tal manera que el sistema los calcule sin necesidad de capturarlos en cada periodo. Los movimientos permanentes son movimientos constantes para un empleado durante un determinado lapso de tiempo. El empleado Francisco Javier Prez ha solicitado un prstamo de 1,000.00 pesos. Para lo cual se llego al acuerdo que se le descontara 100.00 pesos cada semana. De tal manera que ser necesario capturar en la nmina que se debe descontar la cantidad acorada hasta que se cubra el prstamo. Realice el siguiente procedimiento para lograrlo. Paso 1 2 3 4 Ejercicio empleado Abra el sobre- recibo de Abra el deseado Francisco Javier Prez. Ubquese en la pestaa Movimientos Haga clic en la pestaa permanentes. Movimientos permanentes. Presione el botn Nuevo de la barra de Presione el botn nuevo herramienta. En el Campo Descripcin capture el Capture Pr5estamo del fondeo nombre de lo que se quiere programar de ahorro en el campo Descripcin Capture los datos del concepto Capture los siguientes datos en sus respectivos campos Tipo de concepto: Deduccin Numero de Concepto: 72 Descripcin del concepto: El mostrado por el sistema Fecha inicio de aplicacin: 01/01/2004 Importe / valor: Valor Importe: 100.00 Veces a Aplicar: 10 Veces Aplicado: (Nada) Monto Limite: 1,000.00 Numero de Control: 1 Estado: Activo Guarde los cambios, presionando el Guarde los cambios. botn Guardar o desde el men Catlogo, opcin Guardar. Presione el botn Calculo para que se Presione el botn Clculo. calculen los cambios Accin sobre-recibo del
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Registrando Incapacidades
Se ha reportado que el empleado Gabriel Garca Gonzlez sufri el da 05/01/2004, un accidente de trabajo, y se lastimo una mano al momento de ingresar l deposito del banco a la caja fuerte. Su doctor familiar Alfonso Gaxiola, Le otorgo 2 das de incapacidad, con el folio 25698.La matricula que firmo l medico es la 740220.
Para registrar la incapacidad del Empleado Gabriel Garca Gonzlez, realice el siguiente procedimiento. Paso 1 Ingrese empleado Accin al sobre-recibo Ejercicio del Colquese en la fila del empelado Gabriel Garca Gonzlez haga clic con el botn derecho del ratn y seleccione la opcin Abrir sobre-recibo. pestaa Seleccione la pestaa Incapacidades
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Ingrese en la Incapacidades Presione el botn nuevo o bien Ingrese una nueva incapacidad vaya al men catlogo y seleccione la opcin de nuevo Capture los datos del empleado Capture los siguientes datos: Folio : CS 25698 Tipo de incidencia: Accidente de Trabajo Das Autorizados: 2 Fecha de Inicio: 05/01/04 Ramo de Seguro: Riesgo de Trabajo Control Maternidad: No Matricula del Medico: 740220 Nombre del Medico: Alfonso Gaxiola Tipo de Riesgo: Accidente Circunstancia: En la Empresa % de Incapacidad: 100% Numero del caso: 1 Fin del Caso: S Capture una breve descripcin Capture Se lastimo la mano izquierda precisa de los hechos en el al hacer l depsito del panamericano. campo Descripcin precisa de los hechos y su ubicacin Presione el botn guardar de la Guarde los cambios barra de herramientas
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Capturando Movimientos Desde Excel

Cada semana el jefe de piso debe realizar un reporte con las compensaciones que entregar a cada uno de los empleados, como el no tiene acceso a NomiPaq, captura los importes de dichas compensaciones en la hoja de Excel. Donde es posible la captura de movimientos tanto de percepciones y deducciones como de incidencias en das y horas.
Preparando la hoja electrnica.

En este tema el encargado de recursos humanos deber prepara la hoja electrnica donde el jefe de piso podr capturar los importes de la compensacin a los empleados adems de los retardos de la semana, de tal manera que puedan reflejarse estos en la prenmina. Para preparar la hoja electrnica ejecute los siguientes pasos: Paso Accin Ejercicio En la ventana de la Prenmina haga clic Haga clic sobre la pestaa sobre la pestaa Capturar Movimientos Capturar movimientos desde desde Excel. Excel. Resultados: El sistema abrir una sesin de Excel solicitara indique si desea habilitar las macros Presione el botn habilitar macros Habilite las macros Haga clic sobre el botn Insertar Haga Clic en Empresa Empresa.
Insertar
4 5
Resultado: El sistema presentara una ventana donde podr seleccionar la empresa Seleccione la empresa a la que sedea Seleccione la empresa Nueva exportar informacin y haga clic sobre el Empresa. botn insertar Presione el botn Cancelar para cerrar la Haga clic sobre cancelar ventana Insertar Empresa.
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Exportando Obligaciones
Percepciones,
Deducciones
En este tema se explicara pasa a paso como capturar los movimientos y exportarlos a la prenmina. Lo primero que se debe hacer es identificar cual es el periodo en donde se desean exportar las incidencias, ejecute el siguiente procedimiento para indicarlo.
Indicando el periodo de trabajo.

Paso Accin 1 Haga clic sobre la hoja Exportar PDO. Ejercicio Vaya a la hoja Exportar PDO.
2 3 4
Resultado: Aparecer la hoja donde podr capturar los movimientos de percepciones, deducciones y obligaciones. Indique el tipo de Periodo al que pertenecen los Indique el tipo de empleados a los que desea aplicarles el movimiento periodo Semanal. Indique el Ejercicio Al que pertenece el periodo. Indique el ejercicio 2004 Indique l numero de periodo Indique el periodo 1 Para capturar los importes de conceptos de PDO ser necesario ejecutar el siguiente procedimiento.
Paso 1
3 4
Accin Posicione el cursor en la primero celda de la columna Cdigo Empleado y presione simultneamente las teclas <ALT + F3>. Indique el rango de Periodos y departamentos que desea consultar, adems de indicar si desea se incluyan empleados dados de baja y presione Aceptar Resultado: el sistema listara los nombres de los empleados que pertenecen el tipo de periodo indicado. Indique el primer concepto del que desea capturar importes Capture el importe correspondiente a cada uno de los empleados
Ejercicio Posicione el cursor en la celda A9 y presione simultneamente teclas <ALT + F3>. Indique los siguientes datos en el filtro: Periodos: Semanal Departamentos: Todos Empleados Dados de baja: No
En la celda B8 seleccione el concepto Compensacin. Capture una compensacin de $200.00 pesos a cada empleado.
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Exportando Obligaciones
Percepciones,
Deducciones
Hasta el procedimiento anterior el jefe de piso ya tiene el reporte de movimientos, ahora corresponde al encargado de recursos humanos exportar esos importes a la prenmina ejecute los siguientes pasos para realizar la exportacin: Paso Accin Haga clic en el botn Exportar a NomiPaq. Resultado: El sistema comenzara a exportar los movimientos, marcando en azul los movimientos enviados y en rojo los no enviados y aparecer un mensaje indicando el resultado de la exportacin Presione el botn Aceptar al mensaje que indica el resultado de la exportacin. Vaya a la prenmina del periodo al que exporto movimientos Dentro de la prenmina presione el botn Actualizar Abra el sobre-recibo de algn empleado y observe el movimiento exportado. Ejercicio Haga clic sobre el botn Exportar a NomiPaq.
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Presione el botn Aceptar. Vaya a la prenmina del periodo Semanal 1. Haga clic sobre el botn Actualizar Revise el sobre-recibo del empelado Diego Ordez y observe el movimiento agregado
Si desea exportar movimientos de deduccin u obligaciones repita el procedimiento.
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Exportando incidencias de Das y Horas.

En este tema se explicara detalladamente la forma de cmo exportar incidencias de Das y Horas a la prenmina evitando as la doble captura de informacin. Primero se debe preparar la Hoja Electrnica como se indico anteriormente. Enseguida se debe hacer la exportacin de incidencias. Para lo cual es necesario indicar cual es el periodo de trabajo en el que se desean aplicar, ejecute el siguiente procedimiento: Paso 1 2 3 4 5 Accin Desde la Hoja Electrnica haga clic en la pestaa Exportar DYH Indique el tipo de periodo al que pertenecen los empleados a los que desea aplicarles el movimiento Indique el Ejercicio al que pertenece el periodo Indique el Numero del Periodo. Presione el botn Agregar Fechas Resultado: El sistema mostrara en columnas los das que incluye el periodo indicado. Ejercicio Seleccione la pestaa Exportar DYH Indique el Tipo de Periodo Semanal Indique el ejercicio 2004 Indique el periodo: 1 Presione el botn Agregar Fechas
A continuacin se muestran los pasos para capturar las incidencias: Paso 1 Accin
Posicione el cursor en la primer celda de la columna Cdigo Empelado y presione simultneamente las teclas <ALT + F3>. Resultado: El sistema mostrara la ventan Filtro de Seleccin de Empleados Indique el rango de periodos y departamentos que desea consultar, adems de indicar si desea se incluyan empleados dados de baja y presione aceptar
Ejercicio
Posicione el cursor en la celda A9 y presione simultneamente las teclas <ALT + F3>.
Indique los siguientes datos en el filtro: Periodos: Semanal Departamentos: todos Empelados dados de Baja: No
Resultado: El sistema Listara los nombres de los empleados que pertenecen al tipo de periodo indicado Capture las incidencias en la celda Capture las siguientes incidencias: correspondiente a la interseccin del Empleado GAGG002 MAVT008 empelado y el da de la incidencia. Fecha 05/01/04 06/01/04 Incidencia 2HE2 1FINJ
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Una Vez que se capturaron las incidencias dentro de la Hoja Electrnica podr exportarlas a la prenmina de Das y Horas, para hacerlo ejecute el siguiente procedimiento. Paso Accin Haga clic en el botn Exportar a NomiPaq Resultado: El sistema comenzara a exportar los movimientos, marcando en azul los movimientos enviados y en rojo los no enviados y aparecer un mensaje indicando el resultado de la exportacin Presione el botn Aceptar el mensaje que indica el resultado de la exportacin Vaya a la prenmina del periodo al que exporto movimientos Dentro de la prenmina presione el botn Actualizar. Seleccione la pestaa Das y horas para visualizar los movimientos exportados. Ejercicio Haga clic en el botn Exportar a NomiPaq
2 3 4
Presione el botn Aceptar Vaya a la prenmina del periodo Semanal 1 Haga clic sobre el botn Actualizar. Observe en la prenmina, dentro de Das y Horas las incidencias de los empleados Gabriel Garca Gonzlez y Teresa Martnez
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Capitulo 5 Respaldando Informacin.

En el siguiente diagrama se muestra el proceso de Respaldo de Informacin y restauracin de respaldo:
Cuando se realiza un respaldo, el sistema realiza procesos que se pueden definir como una copia de informacin. Se puede acceder ala ventana de respaldos de dos formas: 1. Ingresando al men Archivos, opcin Abrir Empresa y en la ventana Abrir Empresa haciendo clic sobre el botn Respalda Empresa de la barra de herramientas. 2. Ingresando al men Abrir Empresa y seleccionando la opcin Respaldar empresa. NomiPaq desplegar la ventan de respaldos. En la siguiente tabla se muestran los pasos para realizar un respaldo de una empresa en NomiPaq. Paso
1
Accin
Seleccione la empresa que desea respaldar presionando el botn del campo Empresa. Identifique la ubicacin donde desea guardar el respaldo presionando el botn examinar del campo Ubicacin del Destino Si desea compactar la informacin, marque la casilla Compactar la informacin para que el respaldo ocupe el menor espacio posible Haga Clic en el botn Aceptar o presione simultneamente las teclas <ALT + A>
Ejercicio
Seleccin de la empresa Nueva Empresa. Indique la Ubicacin: c:\compacwempresasNueva Empresa\respaldos92 Marque la casilla Compactar la informacin
Revise el contenido de la carpeta: C:\compacw\empresas\"Nueva Empresa"\respaldos por medio del explorador de Windows.
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Restaurar
En el tema anterior se explico la forma de respaldar una empresa, ahora m en este tema se explicara la forma de realizar el proceso contrario: La Restauracin de un Respaldo. La Opcin Restaurar empresa se utiliza cuando por alguna razn se desea regresar a la informacin anterior. En el Siguiente diagrama se muestra el proceso que se realiza al momento de restaurar una empresa:
Se puede acceder a la ventana de Restauracin de dos formas distintas: 1. Ingresando al men Archivos, opcin Abrir Empresas y en la ventana Abrir empresas haciendo clic sobre el botn Restaurar Empresa de la barra de herramientas. 2. Ingresando al men Abrir Empresas y seleccionando la opcin Restaurar empresas NomiPaq Desplegara la ventana que se muestra en el siguiente bloque. En la siguiente tabla se muestran los pasos para recuperar una empresa en NomiPaq
Paso 1
Accin Seleccione la empresa que desea recuperar presionando el botn desplegable del campo Empresa. Indique la ubicacin de origen presionando el botn examinar del campo Ubicacin de Origen.
Ejercicio Seleccione la empresa Nueva Empresa.
Consulte al instructor desde que ruta deber restaurar el respaldo, ya que con esta restauracin se cargaran informacin que ser utilizada en el desarrollo de los siguientes captulos. Haga clic en el botn Aceptar o Ingrese a la empresa y verifique que la presione simultneamente las informacin existe. teclas <ALT + A>.
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Sugerencias
De acuerdo a lo que se ha explicado en los temas anteriores, es muy importante contar con respaldos de informacin de esta manera, podr prevenir prdidas de informacin. En este tema se ofrecern sugerencias de cmo controlar los respaldos de informacin de manera que siempre se tenga la seguridad de que se cuenta con un respaldo. Es de suma importancia Respaldar la informacin, es por eso que en este bloque le presentamos algunas de las ventajas que representa el respaldar sus empresas desde NomiPaq. Para contar con la informacin de sus empresas en otro directorio o dispositivo asegurndole as que el riesgo de perder informacin es mnimo. La forma de realizar un respaldo tiene opciones que le pueden ayudar en el ahorro de discos (en caso de utilizarlo), o en el ahorro de espacio en caso de respaldar informacin en el disco duro, pues cuenta con la opcin de compactar el respaldo. El respaldo de informacin guarda absolutamente toda la informacin de la empresa desde configuracin, catlogos y movimientos, permitiendo as, restaurarlo en cualquier otra empresa, incluso en otra maquina y tener toda la informacin actualizada.
Mtodos de Respaldo Alternados

Es Recomendable realizar respaldo tanto en su disco fijo como en discos flexibles. Cuando el respaldo es realizado en discos flexibles podr realizar el mtodo de respaldos alternados. Este mtodo consiste en llevar dos o ms juegos de respaldos adems del que se realiza en el disco fijo, es decir, aparte de respaldar la informacin del trabajo realizado el da de hoy en el disco fijo, realice tambin el respaldo en un juego de discos A, el trabajo realizado el da siguiente vulvalo a respaldar pero ahora en un juego de discos B, al Tercer da sobre el juego de discos A y as sucesivamente. Ejemplo: Da del mes en curso Juego de discos 10 Juego A 11 Juego B 12 Juego A
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Mtodos de Respaldo Alternados

Imagine que el da 11 trabaj normalmente, pero al final del da se present un error en sus archivos; por algn motivo no se da cuenta del error y el da 12 realiza el respaldo el da en el juego de discos A. Al da siguiente, al comenzar a trabajar con NomiPaq se da cuenta del problema y restaura su respaldo del Juego de discos A y se da cuenta que el respaldo A tiene el mismo problema que su disco fijo. Entonces Podr restaurar el respaldo del Juego B, por lo que solo habr perdido la informacin de un da pero no el resto de la informacin de la empresa. En la siguiente tabla se muestra los casos ms comunes donde es necesario realizar el proceso o restauracin de empresas:
Deber Respaldar Deber Respaldar Siempre que se haya Cuando desee reingresar a la informacin que s capturado informacin nueva tena antes de realizar el respaldo, por ejemplo si en la empresa se ha realizado un proceso critico y no se dan los resultados esperados. Siempre que vaya a realizar Que la informacin se haya daado por alguna algn proceso especial o razn. critico dentro de la empresa. Siempre que sea necesario Que haya cambiado de maquina y desea tener dar mantenimiento a su PC toda la informacin de su empresa en su nueva PC Cuando desee cambiar de PC el Sistema y la empresa.
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Capitulo 6
Procesando La Nomina Desde El Clculo Hasta La Autorizacin.
En el siguiente diagrama se muestra los pasos necesarios para realizar l calculo y autorizacin de la nomina.
Calcular la nomina Imprimir Lista de raya Imprimir el sobre- recibo
Autorizar la nomina
En la siguiente tabla se describe cada uno de los pasos del diagrama anterior. Paso Calcular la nmina Imprimir la lista de Raya Imprimir el Sobre-Recibo Autorizar la nomina Descripcin Realiza l calculo de la nomina Hace una impresin de todos los empleados con sus movimientos Hace una impresin para cada uno de los empleados de su sobre-recibo con todos los movimientos efectuados. La autorizacin es el proceso final del clculo, el cual: Registra la informacin en los archivos de la empresa Cambia al siguiente periodo de trabajo y lo establece como actual Prepara los movimientos para el nuevo periodo
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Calcular La Nmina
El asesor ya ha enseado a los usuarios a preparar la nmina y capturar los movimientos. En este tema les enseara como calcular la nomina de los empleados. El clculo de la nmina se determina por medio de los conceptos y sus formulas predefinidas as como las generadas por el usuario. Por otra parte tambin el sistema tomar los movimientos reportados (capturados por el usuario manualmente. A continuacin se explica el calculado de la nmina. Paso 1 Accin En la barra vertical de seleccin en el submen Periodos seleccione el periodo deseado a consultar Presione el botn Prenmina o bien vaya al men Ver y seleccione la opcin Prenmina. Presione la Tecla <F11>o bien vaya al men Procesos y seleccione la opcin Calculo de Nomina Seleccione: Todos los del Periodo: Si desea calcular a todos los empleados, independientes del filtro seleccionado. Todos los empleados del Filtro: Si solo desea calcular los empleados del filtro especificado. Los que Falta de calcular: si desea que se calcule la nmina a todos los empleados que faltan de calcular. Presione el botn Aceptar para iniciar l calculo Presione Aceptar para guardar los cambios Ejercicio Ingrese al periodo Semanal. Presione el botn Prenmina. Presione la tecla <F11>. Seleccione: Todos los empleados del Periodo.
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Realice l calculo Guarde los cambios.
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Imprimiendo La Lista de Raya Y el Sobre Recibo

Una Vez Calculada la Nomina, ser necesario analizar dos reportes para revisar los clculos que determina el sistema, ya que posteriormente el asesor deber presentar la informacin tanto a los empleados como a los responsables del pago de la nomina. El reporte de Lista de Raya es un documento en el cual se detalla por empelados y por departamento los importes pagados por la nmina de cada concepto. Este Importe le sirve para Obtener estadsticas de pagos por periodos y por departamentos. Si paga sus nominas en efectivo, este importe permite obtener un informe de reparto monetario Revisar los movimientos de percepcin, deduccin y obligacin del periodo, inclusive de periodos anteriores y futuros. Para Imprimir el reporte de Lista de Raya, Realice el siguiente procedimiento. Paso 1 2 Accin
Vaya al men Reportes, opcin Calculo de Nomina opcin Lista de Raya. En la ventana Salida de Reportes, Presione: Por medio del ratn, seleccione los filtros a aplicar. Los parmetros que elija son los que aparecern en el reporte. Presione Continuar.
Ejercicio
Abra el Reporte Lista de Raya
Seleccione el Tipo de Pantalla Seleccione los filtros:

Solo Emp. Con reg. Patronal: Todos los registros Tipo del periodo: Semanal Ejercicio: 2004 Numero del periodo: 1 Rango de Departamentos: todos Rango de empleados: Todos Incluir Reparto Monetario: S Incluir Empleados Baja: No Incluir Empleados con Neto: No
Analice los movimientos que muestra el reporte
Analice los resultados
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Autorizando la nomina
Una vez hechos todos los pasos anteriores para el proceso de nmina, ser necesario que el asesor autorice la nmina para que este proceso se cierre, y se pueda abrir un nuevo periodo. Una vez que se ha generado sus reportes correspondientes al periodo de pago, as como la impresin de su nomina, se sigue con el proceso de autorizacin de la nomina. La autorizacin es el proceso final del clculo, el cual: Registra la informacin en los archivos de la empresa Cambia al siguiente periodo de trabajo y lo establece como actual Prepara los movimientos para el nuevo periodo. Para Realizar el proceso de Autorizacin de la Nomina, Realice el siguiente Procedimiento. Paso 1 Accin Vaya al Men Procesos y seleccione la opcin Autorizacin de la nomina. Aparece una ventan de confirmacin con la pregunta: En este proceso actualiza los acumulados y cambia el periodo de trabajo desea continua? Presione S Aparece la ventana Disposiciones que se deben Cumplir. Presione Terminar Ejercicio Seleccione la opcin Autorizacin de la Nomina. Presione S
Ejecute La autorizacin de la nmina presionando Terminar.
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Capitulo 7 Obteniendo Informacin

Despus de la autorizacin de las primeras nominas el contador necesita revisar la informacin de los clculos efectuados. Tipos de reportes con los que cuenta NomiPaq Tipo Catlogos Descripcin Contiene los reportes que muestran la informacin capturada en cada uno de los catlogos de la empresa. ISR Contiene los reportes diseados para obtener informacin referente al calculo ISR de los empleados IMSS/INFONAVIT Contiene los reportes respectivos al IMSS e INFONAVIT Agenda Fiscal Contiene los reportes diseados para obtener la informacin solicitada por el mdulo de la agenda fiscal Pagos Electrnicos Contiene la informacin necesaria para exportar la informacin. Calculo de la Contiene los reportes que muestran informacin de los nomina resultados de la nmina de cada periodo Otros reportes Permite seleccionar otros reportes de NomiPaq como reportes hechos por el usuario Vistas Permiten crear informes, configurables utilizando tablas de los empelados, pudiendo exportar dichos informes a Excel o a archivos .txt.
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Reportes del clculo de nmina

En este tema se darn a conocer cules son los reportes del clculo de nmina de nomipaq, los cuales presentan informacin de tallada como Lista de Raya, sobre-recibo, etc. Los reportes de clculo de nmina son los que requieren generarse cada periodo. Estos reportes se pueden generar para cualquier periodo basta con seleccionarlo y obtener el reporte deseado. Para obtener la informacin completa en estos reportes se recomienda realizar un clculo de la nomina del periodo. Los reportes del clculo de la nomina son los siguientes: Lista De Raya Lista De Raya (Excel) Hoja De Trabajo Del Calculo De La Nomina Vacaciones Pendientes Por Empleado Conceptos Automticos Por Empleado Pliza Del Periodo De Nomina Relacin De Vales Despensa Catalogo De Tarjetas De Control De Movimientos Permanentes Catalogo De Incapacidades IMSS Por Empleado Catalogo De Tarjetas De Vacaciones Por Empleado Prenmina De Percepciones Deducciones Y Obligaciones Prenmina De Das-Horas Impresin Sobre-Recibo Interfaz A Cheqpaq D.O.S. Interfaz A Contpaq D.O.S.
Obteniendo Reportes Del Calculo De Nomina

Paso 1 Accin
Vaya Al Men Reportes, Submen Calculo De Nomina Y Seleccione El Reporte Deseado Seleccione El Dispositivo De Salida: Pantalla S Desea Ver El Reporte En El Monitor Impresora S Desea Que Se Imprima
Ejercicio
Seleccione El Reporte Catalogo De Incapacidades IMSS Por Empleado. Seleccione El Dispositivo De Salida Pantalla Y Seleccione Aceptar
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Reportes De ISR
Los reportes de ISR permiten obtener los movimientos histricos de cualquier concepto de percepciones, deducciones u obligaciones tanto del empleado como de la empresa como son el ISPT o l calculo de nmina entre otro. Los Reportes De ISR Son Los Siguientes: Conceptos Por Tipos De Acumulados Partes Gravadas/Extentas Para ISR Por Empleado Acumulado Por Concepto De Periodo Kardex Del Empleado Kardex Del Empleado Por Acumulado Acumulados Por Rango De Salarios Cedula De Trabajo Mensual De CAS E ISPT Recalculo Anual De Crdito Al Salario Recalculo Anual Complementario Forma 26 SHCP Horas Extras Por Empleado Constancia De Percepciones Y Retenciones Resumen De Percepciones, Deducciones Y Obligaciones Impuesto Sustitutivos Del CAS Agenda Del Crdito Al Salario Impuesto Sobre El Crdito Al Salario ISCAS Exportar A Documentos Electrnicos Mltiple (DIM)
Para Obtener La informacin de las horas extras acumulados por empelados por ejemplo, realice el siguiente procedimiento: Paso 1 Accin Vaya al men Reportes, submen reportes de ISR y seleccione el men deseado Seleccione el dispositivo de Salida
Ejercicio Seleccione el reporte Horas Extras Por Empleado Seleccione el dispositivo de salida
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Defina los parmetros necesarios y presione Continuar para visualizar el reporte Una vez analizado el reporte presione el botn de Salir para cerrar el reporte.
Pantalla si desea ver el reporte en Pantalla y presione Aceptar el monitor Impresora Si desea que se imprima
Defina los parmetros que desea ver en el reporte y presione Continuar. Presione el botn de Salir y cierre la ventana de filtro.
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Reportes IMSS/INFONAVIT
Los reportes IMSS/INFONAVIT reciben este nombre debido a que: Generan la informacin necesaria apara el llenado de la liquidacin mensual del IMSS, avisos, etc. Sirven tambin para analizar el origen de los datos que estas instituciones requieren Despliegan informacin estadstica de incidencias tiles en auditorias del IMSS
Los reportes del IMSS/INFONAVIT son los siguientes: Catalogo De Empleados IMSS/INFONAVIT Listado De Incapacidades Incidencias Por Tipo De Acumulado Partes Gravadas/Extentas Para IMSS Por Empleado Calculo Del SBC Parte Variable Determinacin Del Grado De Riego De Trabajo Listado De Las Incidencias Por Empleado Liquidacin IMSS Mensual Informativa Liquidacin Bimestral INFONAVIT\Cesantia\Retiro Avisos De Alta, Baja Y Modificacin Del IMSS Avisos De Baja Y Modificacin Del Salario(IMSS Disco)
Obteniendo Reportes del IMSS/INFONAVIT

Paso 1 Accin Vaya al men Reportes, submen Reportes de IMSS/INFONAVIT y seleccione el men deseado Seleccione el dispositivo de Salida
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Impresora Si desea que se imprima Defina los parmetros necesarios y presione Continuar para visualizar el reporte Una vez analizado el reporte presione el botn de Salir para cerrar el reporte.
Ejercicio Seleccione el reporte Catalogo de Empleados IMSS/INFONAVIT Seleccione el dispositivo de Pantalla si desea ver el reporte en el salida Pantalla y presione monitor Aceptar Defina los parmetros que desea ver en el reporte y presione Continuar. Presione el botn de Salir y cierre la ventana de filtro.
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Reportes Agenda Fiscal

Los reportes de agenda fiscal se solicitan cuando aparece la ventana de disposiciones que se debe cumplir. Los reportes de agenda Fiscal son los siguientes: Altas, Modificaciones De Salarios Y Bajas Permanentes Ante El IMSS Modificacin De La Base De Cotizacin Del IMSS Modificacin De SBC Por Aniversario Alta Permanentes Ante El IMSS Bajas Permanentes Ante El IMSS Exportar Empleados Al SUA Exportar Movimientos Al SUA
Obteniendo reportes de la agenda Fiscal

Paso 1 Accin Vaya al men Reportes, submen Reportes de la agenda Fiscal y seleccione el men deseado Seleccione el dispositivo de Salida
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Defina los parmetros necesarios y presione Continuar para visualizar el reporte Una vez analizado el reporte presione el botn de Salir para cerrar el reporte.
Pantalla si desea ver el reporte en el monitor Impresora Si desea que se imprima
Ejercicio Seleccione el reporte Modificacin de Salarios Pendientes Por el IMSS Seleccione el dispositivo de salida Pantalla y presione Aceptar Defina los parmetros que desea ver en el reporte y presione Continuar. Presione el botn de Salir y cierre la ventana de filtro.
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Reporte de Catlogos
Los reportes de catlogos engloban todos aquellos reportes que se refieren a la impresin de los catlogos con los que trabaja una empresa. Los reportes de Catlogos en NomiPaq son los siguientes: Catalogo de Empresas(general) Catlogo de Empleados(Datos Generales) Catlogo de Empleados(Datos Obligados) Catlogo de Empleados(Sueldos Y Salarios) Catlogo de Empleados(Interfaz) Catlogo de Departamentos Catlogo de Puestos Catlogo de Turnos Catlogo de Periodos de nomina Catlogo de Conceptos( Generales) Catlogo de Conceptos( Formulas) Catlogo de Formulas Catlogo de Tipos de Incidencia Catlogo de Tablas por Empresa Catlogo de tablas Globales Catlogo de Disposiciones Fiscales Obligaciones de la empresa por empleado.
Obteniendo Reportes de Catlogos

Paso 1 Accin Vaya al men Reportes, submen Reportes Catlogos y seleccione el men deseado Seleccione el dispositivo de Salida
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Impresora Si desea que se imprima Defina los parmetros necesarios y presione Continuar para visualizar el reporte Una vez analizado el reporte presione el botn de Salir para cerrar el reporte.
Ejercicio Seleccione el reporte Catlogo de Empleados (Sueldos y Salarios) Seleccione el dispositivo de Pantalla si desea ver el reporte en el salida Pantalla y presione monitor Aceptar Defina los parmetros que desea ver en el reporte y presione Continuar. Presione el botn de Salir y cierre la ventana de filtro.
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Obteniendo Informacin A Travs de Vistas

Las Vistas es un modulo en NomiPaq que le permitirn filtrar informacin especifica de empleados y movimientos, para verla en pantalla, exportarla a Excel o a Archivos TXT. El Men Vistas se encuentra en la barra de men de NomiPaq, para utilizarlas solo debe estar dentro de una empresa. Dentro del men vistas existen tres tipos diferentes que son: Vistas de empleados: Permite configurar 7 vistas diferentes con datos de los empleados y los catlogos relacionados. Vistas de Movimientos (Periodos Anteriores): permite crear vistas con datos del empelado y los movimientos efectuados en periodos anteriores. Vistas De Movimientos (Periodo Actual): Permite crear vistas con datos del empleado y los movimientos del periodo actual. Para ingresar al modulo de vistas solo ser necesario que haga clic sobre la opcin del men con el mismo nombre y seleccione el tipo de vista que desea utilizar.
Configurando las Vistas.

El encargado de Recursos Humanos necesita un reporte donde solo se muestren los datos Cdigo Del Empleado Nombre Del Empleado Turno Del Empleado Numero Del Seguro Social Sueldo Integrado. Para Obtener el reporte con los datos que nos piden es necesario seguir la siguiente tabla Paso 1 2 Accin Seleccione del men Vistas, La opcin Vistas de los Empelados Presione el botn Configurar para agregar los campos que desea visualizar Ejercicio Seleccione Vistas de Empleados Presione el Botn Configurar
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Configurando las Vistas. (

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Continuacin...) Haga Clic sobre la tabla Empleados.
Seleccione la tabla de la que desea mostrar un ato haciendo clic sobre ella Seleccione el campo que desea incluir en la vista y arrstrelo hasta el rea del Campo de la Vista. Repita los pasos 3y 4 para agregar los campos que desea incluir en la vista
Seleccione el Campo NombreLargo y arrstrelo hasta el rea Campos de la Vista Agregue los siguientes campos en la vista Tabla Campo Empleados Numero Seguro Social SueldoIntegrado Turnos Descripcin Acomode el turno inmediatamente despus del nombre del empleado.
Ordene los campos de acuerdo a sus necesidades arrastrando a la columna del campo hasta la ubicacin deseada Presione el Botn Guardar para guarda la configuracin de la vista Indique el Nombre deseado a ala vista y presione el Botn Aceptar Presione Aceptar Al mensaje que la vista se ha guardado y presione el botn Cerrar para salir de la configuracin
Presione el Botn Guardar
Indique el nombre Listado de Empleados turno/sueldo y presione Aceptar. Presione Aceptar y salga de la configuracin Nota: Mantenga abierta la vista para la ejecucin de los siguientes procedimientos.
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Modificando las Vistas

Para modificar la configuracin de una vista, solo ser necesario ingresar a la configuracin y agregar los campos que requiera, seleccionar el campo que no necesita o eliminarlo por medio del botn derecho del ratn. Para Exportar la vista configurada a Excel realice el siguiente procedimiento. Paso 1 Accin Haga Clic en el Botn Excel dentro de la Vista Indique el Nombre y la ubicacin del archivo Excel que desea generar y presione el botn Guardar Ejercicio Haga Clic sobre Excel Deje los datos Por omisin y presione Guardar. Observe que el archivo de Excel muestra exactamente la misma informacin de la vista. Si as lo desea, podr darle el formato que mejor le convenga utilizando las opciones de Excel. Salga de Excel y regrese a las vistas.
Cierre el reporte de Excel. y regrese a las vistas
Exportando a TXT
Para generar un archivo TXT con los datos de la vista ejecute el siguiente procedimiento. Paso 1 Accin Haga Clic en el botn Exportar dentro de la vista Indique el nombre y la ubicacin del archivo TXT que desea generar y presione el botn Guardar Abra el archivo generado para revisarlo, una vez analizado podr cerrarlo. Una vez analizado el reporte podr salir de el Ejercicio Haga clic sobre Exportar
Deje los datos por omisin y presione Guardar
Vaya al directorio C: \compacw\empresas\reportes\NomiPaqw y abra el archivo generado con cualquier editor de textos. Cierre el archivo y regrese a las vistas.
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Capitulo 8 Pagando La Nomina A Empleado Con Tarjeta Bancaria

Los reportes de pagos electrnicos permiten obtener los importes netos a pagar a cada empleado por el concepto de nomina y los nmeros de cuenta de cada empelado para poder generar el archivo al banco correspondiente. Algunas de las principales ventajas son: Evitar la captura doble de informacin para reportar al banco los pagos pendientes de los empleados. Automatizar el proceso de pago con tarjeta. Enviar la informacin a tiempo de manera eficiente al banco.
El siguiente diagrama muestra los pasos para realizar el proceso de pago de nmina con tarjeta:
Personalizar el Catlogo de empelados Ejecutar los reportes para el pago electrnico Capturar los datos requeridos por los reportes
En la siguiente tabla se explica cada uno de los pasos del diagrama anterior. Paso Personalizar el Catlogo de empleados Descripcin Se deber personalizar el Catlogo de empleados de tal manera que se especifique que el pago ser por tarjeta Ejecutar los reportes para Se debern ejecutar los reportes correspondientes al el pago electrnico banco que s efectuar el pago electrnico Capturar los datos Capturar los parmetros necesarios para poder mandar requeridos por los la informacin al banco. reportes
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Personalizando a los empleados

El pago de la nomina con tarjeta se realiza a travs de algn banco, y el gerente de la empresa necesita que NomiPaq reporte el pago de los empleados que se les pago con tarjeta y con el importe neto. Esto se lograra a travs de un archivo que ser enviado por mail al banco. Para lograr el pago por tarjeta a los empleados, primero que nada se deber definir a cada uno de los empleados que se les pagara por este medio. Para lgralo realice los siguientes pasos: Paso 1 Accin Ejercicio Presione el botn Empleados de la barra Ingrese al Catlogo de de seleccin de Catlogos empleados. Ingrese a los datos del empleado deseado En la pestaa Datos Generales, en el campo Forma de Pago seleccione Tarjeta Seleccione el empelado Salvador Campechano Landeros Verifquese que su forma de pago sea por Tarjeta
Ingrese a la pestaa Interfaz cheqPAQ y Capture los siguientes datos CONTPAQ y capture los datos que generales del banco: solicitan Banco para Pago electrnico: 1 Numero de cuenta para pago electrnico: 4242535 Sucursal para pago electrnico: 464840 Presione el botn Guardar Guarde los Cambios.
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Conociendo los requisitos de los reportes

Los reportes de Pagos Electrnicos permiten obtener los importes netos a pagar a cada empelado por el concepto de nomina y los numero de cuenta de cada empelado para poder generar el archivo al banco correspondiente. Los reportes de pagos electrnicos son tiles para: Generar la informacin necesaria con los datos del banco e importes a pagar a sus empleados por el concepto de nomina. El Archivo de salida que se genera de la ejecucin de estos reportes, usted podr exportarla desde el sistema electrnico para el pago de nominas. A continuacin se presenta una lista con los requisitos solicitados por los reportes de pagos electrnicos: Numero de identificacin del cliente Fecha de pago( DDMMAA) Secuencia del archivo Numero de sucursal Numero de cuenta Clave del estado Clave de la ciudad.
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Reportes de pagos electrnicos

Realice el siguiente procedimiento para ejecutar los reportes del pago electrnico de los empleados sindicalizados de la empresa Nueva Empresa. Paso 1 2 Accin
Para Abrir los reporte de pagos electrnicos, vaya al Men Reportes, submen Pagos Electrnicos opcin Banamex Defina el nombre de la bitcora. El sistema por omisin genera el nombre de un ASCII y el archivo de Bitcora. Capture manualmente los datos que se le piden en la ventana Filtro de Exportacin de Archivos ASCII y presione Aceptar
Ejercicio
Ingrese al Reporte de pagos electrnicos de banamex Deje los nombre que le da el sistema y presione Aceptar Capture los datos: Numero de Periodos igual a: 2 Ejercicio igual a: 2004 Nombre del tipo de periodo igual a: Semanal. Capture los siguientes datos: Numero de identificacin del cliente: 000034 Fecha de pago: 090104 Secuencia del archivo: 657 Numero de sucursal: 464840 Numero de cuenta: 4242526 Clave del estado: JAL Clave de la ciudad: GDL Presione el botn Bitcora.
Capture manualmente los datos requeridos por el reporte y presione Aceptar
En la ventana Resumen de exportacin de archivos ASCII presione el botn Bitcora para ver la informacin
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Capitulo 9 Modificando la Informacin de la Nomina

En la empresa Nueva Empresa el contador ha detectado que el periodo anterior tiene algunos errores de captura, as que le pide al encargado de nomina que corrija estos errores, inclusive el jefe de piso olvido reportar algunas horas extras que los empleados reportaron. A continuacin se muestra el diagrama con los `pasos necesarios para modificar la nmina.
Abrir la empresa Seleccionar el Tipo de Periodo Abrir la prenmina
Filtrar los empleados
Seleccionar el No. De Periodo a corregir
Capturar Informacin del Periodo
Regresar al periodo vigente
Reconstruir acumulados
Consulte la siguiente tabla con la explicacin de los pasos del diagrama anterior. Paso Descripcin Abrir la empresa Ingrese a la empresa en la que desea modificar la nomina Selecciona el tipo de periodo Deber seleccionar el tipo de periodo en el que se encuentra Abrir la prenmina Deber abrir la prenmina para poder modificar posteriormente la nmina Filtrar los empleados Hacer una seleccin previa de los empleados a modificar Seleccionar l numero de Determinar que periodo es el que se desea periodo a corregir Capturar informacin en el Capturar los nuevo datos dentro de ese periodo periodo Regresar al periodo vigente Cerrar el periodo anterior y regresar al actual Reconstruir acumulados Se debern reconstruir los acumulados del periodo.
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Analizando los Estados de un Periodo.

Para poder modificar las nminas, es necesario que los usuarios conozcan cules son los estados de un periodo. En NomiPaq es posible modificar movimientos de periodos anteriores y futuros, si tienen habilitados los campos correspondientes en el catlogo de empresas en la pestaa de opciones. En el sistema se permite la modificacin de movimientos de periodos anteriores, pero no permite el recalcular un periodo anterior una vez que ya ha sido autorizado por lo que se recomienda que realice un respaldo antes de ello. En NomiPaq los periodos estn clasificados por estados. Consulte la siguiente tabla para conocerlos: Periodo Definicin Son aquellos periodos de nomina que se tienen instalados en la empresa desde la fecha inicia de historia hasta un periodo antes Anterior del vigente, los cuales pueden ser modificados en cuanto a sus movimientos, pero ya no se pueden calcular. Esto se debe a que son periodos que ya fueron autorizados. Es aquel periodo de nomina en el que el usuario del sistema puede capturar y modificar movimientos. A diferencia
Vigente
Futuro
Son aquellos periodos de nomina en los que solo podemos capturar movimientos.
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Modificando Nominas Anteriores

Una Vez que el usuario ya ha identificado los estados de los periodos, ser necesario ir al periodo anterior para que se puedan modificar las nminas con las observaciones que hizo el contador al encargado de nmina. En este tema se explicara a modificar nominas de periodos anteriores. A continuacin se muestra una lista con los movimientos a modificar: Empleado Modesto Navarro Lpez Adriana Villalpando Surez Teresa Martnez Vzquez Movimiento Capturar 4 horas extras dobles y actualizar neto. Eliminar Comisin Modificar comisin a 200 pesos
Realice el siguiente procedimiento para modificar los movimientos a los empleados de la tabla anterior: Paso 1 Accin Ejercicio Abra el listado de periodos de la empresa Abra el Listado de presionando <F4> o el men periodo. periodos de Nueva Empresa. Seleccione por medio del ratn el periodo Seleccione el periodo 1. anterior. Resultado: Aparece una ventana de confirmacin. En la Ventana Confirmacin presione: Presione Si en la ventan Si: si desea continuar con el de Confirmacin. proceso, ste afectar los acumulados. No: Si desea cancelar el proceso Abra la prenmina presionando el botn Presione el botn prenmina o desde el men Ver opcin Prenmina. Prenmina. Capture directamente desde la pestaa Capture los movimientos Percepciones, deducciones y de los empelados de la obligaciones el importe de los tabla anterior. empleados deseados. Resultado: No aparecer la opcin Calcular as que automticamente se actualizar el neto. Cierre el periodo, presionando el periodo Cierre el periodo. vigente
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Capturando Informacin en nminas Futuras

Ahora el contador ha reportado que se le capture informacin en nminas futuras al empelado Salvado Campechano quin ha solicitado un prstamo de 100 pesos para el pago de su uniforme. En NomiPaq es posible capturar informacin de movimientos en nminas futuras, de esta manera el usuario evitar errores de olvido. A continuacin realice el siguiente procedimiento para capturar la deduccin de 100 pesos al empleado Salvador Campechano. Paso 1 2 Accin Ejercicio Ingrese al periodo del empelado Presione el periodo Semanal desde la barra vertical de seleccin. Presione el botn Periodo para Presione el botn Periodo. desplegar el listado de periodos. Seleccione el periodo futuro. Seleccione el periodo 3. Resultado: Aparece una ventana de confirmacin con el siguiente mensaje: ha seleccionado un periodo futuro al periodo actual de trabajo. Presione Aceptar de la ventana de Presione el botn Aceptar. confirmacin. Abra la prenmina desde el men Presione el botn Prenmina. Ver, opcin Prenmina o presionando el botn Prenmina. Agregue a la prenmina la columna Agregue la columna Prstamo del movimiento de deduccin, caja de Ahorro. presionando la tecla <F7> y agregando a la columna del concepto deseado. Capture el importe manualmente Capture en la columna desde la pestaa Percepciones, Prstamo caja de Ahorro al deducciones y obligaciones de la empleado Salvador ventan de la Prenmina Campechano Landeros la deduccin de 100 pesos. Cierre el periodo futuro, Vaya al periodo vigente. seleccionando el periodo vigente
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Capitulo 10 Obteniendo ayuda.

Conociendo Mi Asesor.
Mi asesor es una herramienta adicional que se incluye en la instalacin de NomiPaq de manera automtica, que le servir como apoyo en la solucin de dudas adems de que presenta casos prcticos para la aplicacin en el sistema. Existen dos formas de ingresar a Mi asesor a. Desde el men Inicio de Windows b. Desde el men Ayuda dentro de NomiPaq Para Ingresar a Mi asesor desde el men Inicio Realice el procedimiento que se muestra a continuacin. Paso 1 de Windows,
Accin Ejercicio Presione el botn Inicio de la barra de Vaya al men Inicio de herramientas de Windows seleccione Windows Programas y la opcin CompaqNomiPaq. Seleccione la opcin Mi Asesor Ingrese a Mi Asesor NomiPaq.
Presione cualquier de los tres botones, Soluciona, practica, Pregunta para que conozca las parte que integran Mi Asesor NomiPaq.
Presione el botn y busque Soluciona informacin sobre errores de reportes.
Para ingresar a Mi Asesor desde el men Ayuda de NomiPaq, realice el procedimiento que se muestra a continuacin. Paso 1 Accin Ejercicio Una vez dentro de NomiPaq, Vaya al Ingrese a Mi Asesor men Archivo y seleccione la opcin Mi desde NomiPaq. Asesor Presione cualquier de los tres botones, Soluciona, practica, Pregunta para que conozca las parte que integran Mi Asesor NomiPaq Presione el botn Practica y busque informacin sobre cargar plizas
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Conociendo Mi Asesor.
Mi asesor continuacin. Seccin se divide en tres secciones que se describen a
Descripcin Contiene informacin de todos los cambios que se le han hecho Soluciona al sistema, as como algunos de los errores ms frecuentes que se presentan y sus soluciones Presenta casos prcticos de situaciones de uso reales, para Practica mejorar el aprovechamiento del sistema Contiene todo lo referente a las FAQS (preguntas Mas Pregunta Frecuentes) as como alternativas y sugerencias de cmo empleara al mximo el sistema. La pestaa Contenido Presenta de manera grafica, por medio de libros y ramificaciones el contenido de Mi Asesor.
Para realizar una bsqueda por medio de esta pestaa, realice el ejercicio que se presenta a continuacin.
Paso 1
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Accin Posesinese en la pestaa Contenido y haga clic en el libro Mi asesor NomiPaq Haga doble clic en cualquiera de los tres libros
Ejercicio Despliegue los tres libros de Mi asesor desde la pestaa Contenido. Haga clic en el libro Pregunta y busque informacin sobre sugerencias de reportes fiscales Haga doble clic en el tema a Consulte el tema solicitado. consultar
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Conociendo el Manual Electrnico.

El Manual Electrnico es una herramienta que le ayudar a conocer todas las opciones con las que cuenta el sistema NomiPaq as como su operacin y su aplicacin. Para Ingresar al Manual Electrnico ejercicio: Paso 1 Accin Presione el botn Inicio de la barra de herramientas de Windows seleccione Programas y la opcin Compaq-NomiPaq. Seleccione la opcin Manual Electrnico. Resultado: Se desplegar la pantalla principal del Manual Electrnico de NomiPaq Realice el siguiente ejercicio para buscar un tema especfico: Paso Accin Ejercicio el tema Busque el tema deseado, lo puede hacer Busque de dos formas: Configurando de la 1 Busque en la lista de temas y haga Prenmina. doble clic en el libro que corresponde al tema 2 En la pestaa de Buscar teclee el tema que desea y se desplegar abajo la lista de temas relacionados Ejercicio Vaya al men Inicio de Windows Ingrese a Manual Electrnico realice el siguiente
El manual Electrnico le permite hacer anotaciones especficas para cada tema y consultarlas cada vez que sea necesario. Paso Accin Seleccione el tema sobre el 1 cual desea hacer la anotacin Presione el men Edicin y 2 seleccione la opcin Anotar Redacte una nota y haga clic 3 en el botn Guardar. Para poder ver su anotacin 4 haga doble clic sobre el icono Ejercicio Seleccione el tema Captura percepciones, deducciones obligaciones Abra la ventana Anotar Redacte una nota y Gurdela. Abra la anotacin que acaba de realizar
de y
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Bsico
Conociendo el Manual Electrnico. (Continuacin)

El Manual Electrnico le permite marcar los temas que son ms recurrentes en la consulta de esta manera lograra accederlos amas rpidamente para lograrlo realice el siguiente procedimiento: Paso 1 2 3 4 Accin Ejercicio Seleccione el tema que sedea marcar Seleccione el tema Asistente para la creacin de filtros Seleccione el men Marcador y haga Abra la ventana Definir clic en la opcin Definir Marcador. Indique el nombre del tema, ya sea Deje sin modificar el nombre dejando el que el sistema le da o del tema que aparece en la modificndolo ventana Presione el botn Aceptar para Presione el botn Aceptar. guardar la marcacin
El Manual Electrnico permite imprimir el tema especfico que se desea consultar: Paso 1 2 Accin Vaya al tema que desea imprimir Ejercicio Seleccione el tema Calculo de la Nomina Presione el men Archivo del Manual Imprima el tema electrnico y seleccione la opcin Calculo de la Nomina. Imprimir Tema
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Manual de Nomipaq

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Manual de Capacitacin Bsico

Julin de los Reyes # 600 (Esquina Reforma y Pedro Moreno)

Tels. 8-123876, 8-129063 informes@educomputacion.com

Obteniendo Informacin a travs de vistas

Capitulo 1. Conociendo NomiPaq

Como ingresar al sistema

Ventana Principal (Continuacin...)

Barra vertical de seleccin

Barra de estado del sistema

Barra De Periodo Barra De Herramientas Barra De Estado Del Sistema

Manejo de las ventanas

Ventana Catalogo de Empresas

Barra de titulo Barra de men Listado del catlogo

Pestaa de las ventanas de sistema

Campos de edicin o de captura

Botn de despliegue Botn de examinar

Acceso rpido a los mens

Utilizando teclas Rpidas

Presione <Alt + F4>

Uso del ratn en los procesos de nomina

Uso del ratn en los procesos de nomina

Capitulo 2 Personalizando la Empresa

Como Se Configura Una Empresa

Alta de los empleados

Seleccione tipo: alfanumrico Seleccione: 2004 Capture : 01/01/04

Instalando la Empresa (Continuacin..)

Capture: Nueva Empresa Capture los datos que crea convenientes

12 Resultado: El sistema realizara el proceso para la creacin de la empresa

Conociendo los datos predeterminados.

Capturando los Catlogos Bsicos del sistema

Guarde los cambios y salga del catlogo.

Agregando Nuevos Periodos.

Haga Clic en le icono Nuevo

Indique01/01/2004 en el campo Fecha De Inicio Del Ejercicio. Capture el nombre Quincenal

Ejercicio En la Barra de seleccin Presione el botn Puestos Presione el botn nuevo

Ejecutivo de ventas Almacenista Secretaria Gte. De sistemas Auxiliar sistemas

Catalogo de Registros patronales

Haga Clic en el icono nuevo

Presione Guardar y salir para cerrar el catlogo

Garca Gonzlez Gabriel

Villalpando Surez Adriana

Campechano Landeros Salvador

Robles Campos Salomn

Lpez Cervantes Enedina

Prez Lupercio Fco. Javier

Navarro Lpez Modesto

Martnez Vzquez Teresa

Diego Ordez Francisco

Actualizando las tablas del sistema

Configurando tablas de la empresa

Configurando tablas globales

Capitulo 3 Funciones de la Prenomina

Uso de los Filtros

Filtrando Datos En la Prenmina

Capitulo 4 Capturando Informacin

Capturando movimientos de la prenmina

Capturar movimientos DYH

Explicacin del Diagrama

Filtre los empleados del departamento de Ventas y capture las comisiones

Capturando Incidencias y Horas Extras

2 das permiso sin goce de 3 y sueldo 4/ene/04

Capturando Incidencias y Horas Extras

Capturando Movimientos Por Tipo de Incidencias.