Direccin Regional: Sureste Residencia Estatal: Chiapas Agencia: Tapachula Rama: Agrcola ( ) Ganadera ( ) Forestal ( ) Pesca ( ) Otra ( ) Actividad:

Primaria ( ) Industria ( ) Comercio ( ) Servicios ( ) Empresa: Productores Agropecuario de Motozintla, S de SS Proyecto: Certificacin Orgnica de Caf en la Sierra Madre de Chiapas Elabor (Nombre del Empleado): Ing. Jess Pablo Chvez Clave del Empleado: Lugar y Fecha: a 13 de agosto de 2012 X Motozintla, Chiapas CARATULA - PRESENTACIN Banco de Mxico - FIRA Formulacin y Anlisis del Proyecto de Inversin X

No. de Productores Volumen Total de Produccin (Quintales) Destino del Financiamiento Monto del Proyecto Monto del Crdito Monto de Crdito/Quintal Precio de Venta ($/Quintal) Rama Cadena Productiva Rendimiento Unitario (Quintales/Ha) Rgimen de Humedad Regin Estratificacin PD 1 Tcnico: 0 0 7,084,000 Temporal Regin Sierra de Chiapas NVSMZ 162 2,345.14 Agrcola CAF 12 1,927,860 127 Certificacin BANCO DE MXICO - FIRA AGENCIA EVALUACIN PARAMTRICA PARA EL OTORGAMIENTO DE CRDITOS CAF COSECHA 2010-2011 15,180 PARMETROS CONSIDERADOS EN LA EVALUACIN CONCEPTO PARMETRO 518

Productores Agropecuario de Motozintla, S de SS Agencia Tapachula Costos de Certificacin Cosecha 2011-2012 Unitario MXP/Ha Actividades Culturales 5 ,450.00 Control Interno 5 0 Capacitacin 4 0 Inspeccion Externa 6 0 Gastos Totales 5 ,600 Aportacin Productor (MXP/Ha) 2 ,956 Aportacin SAGARPA (MXP/Ha) 1 ,120 Financiamiento (MXP/HA) 1 ,524 Rendimiento (Qq/Ha) 12 Costo por Quintal (MXP/Qq) 466.67 Aportacin Productor (MXP/Qq) 246.33 Aportacion SAGARPA (MXP/Qq) 9 3.33 Financiamiento (MXP/Qq) 127.00 Monto del proyecto (Has) 1 ,265 Volumen Total de proyecto 1 5,180 Total de Proyecto (MXP) 7 ,084,000 Aportacin Productor (MXP) 3 ,744,400 Aportacin SAGARPA (MXP) 1,411,740 Financiamiento (MXP) 1 ,927,860 Costos de Certificacin

LDC/Mifel/Bencafser/AgroComm Estudio de crdito Pgina 3 De su constitucin y antecedentes: De sus socios y participacin accionaria: De sus actividades: Origen del proyecto: La principal actividad de los productores organizados es la del cuidado y manten imiento de las fincas, para lograr un producto de alta calidad que reuna los requerimientos de produccin orgnica, para que sea sujeto de ser certificado y como organizacion, la del acopio, beneficio y comercializacin de su produccin, teniendo otras actividades que se enfocan a la produccin, en tal sentid o estn organizados para el abasto y distribucin de los insumos que demanda su actividad. Mxico ocupa el dcimo lugar de la produccin mundial, pero el sexto, despus de Colombi a, Etiopa, Honduras, Per y Guatemala, de la produccin de cafs Suaves, de buena calidad. En el resto de los pases se tienen costos crecientes, p roblemas sociales y escasa participacin gubernamental que no incentiva la produccin primaria. En Mexico el 97.8% de los productores de caf posee predios de 2.5 hectreas en prom edio. El 70% de los productorees son de menos de 10 hectreas y aportan el 50% de la cos echa, El 20% de los cafeticultores tienen en promedio de entre 10 y 50 has y responden por el 30% de la produccin y el 10% de los productores son de ms d e 50 has y producen el 20% de la cosecha. Caf Pergamino Convencional Mex 1,711.32 2. ANLISIS CUALITATIVO 2.1 Descripcin de la empresa y del proyecto La organizacin de pequeos productores de caf ProAgroM (Productores Agropecuario de Motozintla, S de SS) se constituy legalmente el 8 de septiembre de 2005, en la ciudad de Motozintla, Chiapas, con 20 socios y fundadores de la e mpresa en de la ciudad de Motozintla, estado de Chiapas. Dentro de su objeto social se considera: Adquirir y distribuir los insumos neces arios para integrantes a la sociedad, as como comercializar los productos de los mismos, incluyendo el establecimiento de canales de comercializacin, bodegas, as como todos los servicios para el desarrollo de sus actividades; fomentar la organizacin de productores, firmar y participar en uniones de socieda des de solidaridad social, en todo tipo de uniones y asociaciones provistas por las leyes que contribuyen al mejoramiento de su sociedad y de sus socios; ob tener crditos para la mejor realizacin de sus fines, favorecer y acelerar la capitalizacin del desarrollo econmico y social de sus socios; y, en general ejecut ar todas las actividades tendientes a la organizacin proyeccin y organizacin de sus fines sociales ajustandose invariablemente a la ley de socidad es de solidartidad social, normas de operacin de las instituciones acreditantes o quienes de alguna manera proporcionen apoyos con recursos econmico s estatutos y reglamentos de la sociedad; entre otros. El nmero de socios con el que se constituyo fue de 20 con un capital constitutivo de $1,700.00 (Mil Setecientos pesos 00/100 M. N.) Actualmente cuenta con un capital social de alrededor de $218,989.00 (Doscientos Dieciocho Mil Novescie ntos Ochenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.). En el presente proyecto se busca atender las necesidades de financiamiento y cer tificacin del sistema de produccin orgnica de 518 productores de la zona de influencia de Motozintla, Chiapas. Estos 518 productores estan distribuidos e n 5 municipios y 36 comunidades. De la misma manera de los 518 productores 232 estan asociados legalmente en la primer acta de ProAgroM y 286 e stn en vas de asociarse legalmente en la siguiente protocolizacin de acta de asamblea que se realize. La principal actividad de la organizacin es el acopio, indutrializacin y comercial izacin de caf, la cual lo realiza para caf pergamino. El proceso de beneficio hmedo es realizado a travs de sus socios en procesos individuales y arte sanales en las comunidades de origen de los productores. El beneficio

seco es realizado en alianza con LouisDreyfus Commodities, que cuenta con equipo s de tcnicos profesionales especializados en esta actividad, lo que permite mantener inocuidad agroalimentaria, por un lado, y por el otro los mas a ltos estndares de calidad, que maximiza los atributos intrinsecos del aromatico y permite lograr mejores precios en los mercados nacionales e internac ionales. Ante los fuertes fenomenos meteorologicos que estamos viviendo, ocasionados por el cambio climatico que cada vez toma mas fuerza como un factor de riesgos en nuestras actividades econmias, es necesario comenzar a promover la prct ica de sistemas de produccin que conserven y promuevan la proteccin del medio ambiente. La organizacin quiere ser de manera responsable un f actor de cambio en la sociedad y por esta motivo es que esta promoviendo entre sus socios la certificacin del sistema de produccin de caf orgnico . El objetivo de este proyecto es el que los productores socios coadyuven con sus actividades diarias a mantener de manera constante buenas prcti cas agrcolas que desde el corazn de la sierra madre de Chiapas mantengan especies animales y vegetales, suelo y cuerpos de agua, los cuales con tribuyen de igual manera en la mitigacin del cambio climatico. Adicionalmente, el caf cetificado, tiene un premio adicional que oscila entre el 7 y 15%, respecto a los cafs convencionales, lo que tambin permite sustentabilidad entre los producotres ya que activa las economas locales y region ales de nuestra area de influencia. 2.2 Antecedentes crediticios La organizacin oper 500,000 pesos de crdito a con Banco del Bajo a travs del intermed iario financiero no bancario IFAGROS, SOFOM ENR, y adicionamente operaron un monto de crdito comercial de alrededor de 10 millones d e la empresa LouisDreyfus commodities en la cosecha 2011-2012. 2.3 Anlisis del entorno Amrica ocupa el liderazgo mundial por las aportaciones importantes de Brasil (30 a 35% de la produccin mundial) y Colombia (que adems de aportar alrededor del 10% es el lder en comercializacin de cafs de alta calidad); frica tien de a reducir su produccin debido a problemas sociales; y Asia ha mejorado e incrementado su participacin por el crecimiento explosivo que ha tenid o Vietnam, que junto con Indonesia son los principales proveedores de caf robusta en el mundo. La produccin de Oceana es de escasa importancia. Los princ ipales pases productores son Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia, Mxico, Costa de Marfil, India, Etiopa, Uganda, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Zaire. Brasil es el principal productor, aporta casi el 30% del total de la produccin mundial, a pesar de que peridicamente es afectado por las heladas (Junio a Agosto) y las sequas (Octubre y Noviembre). Nuestro pas est clasificado como productor de caf del grupo de los suaves, aunque t iene produccin de robusta (alrededor del 5%) y de no suaves (alrededor del 10%), los cuales se destinan a la industria nacional. La produccin promedio de nuestro pas es de alrededor de 3.7 millones de sacos de 60 kilogramos, sobresaliendo el estado de Chiapas y Veracruz que producen mas del 5 0% de la produccin nacional. 2.4 Portafolio de productos y/o servicios (Con proyecto) Producto y/o servicio (Caractersticas Tcnicas) Certificacin de procesos Mex Marca Volumen (Quintales) Precio unitario de venta MXP Caf Pergamino Tradicional Mex 1,711.32

LDC/Mifel/Bencafser/AgroComm Estudio de crdito Pgina 4 Estructura del Mercado: Anlisis de la Demanda: Perfil del Consumidor: Anlisis de la Oferta: Anlisis de los Precios: Mex 0.00 El mercado de nuestro pas se divide en dos grandes vertientes: la Exportacin, que tiene una participacin del 70%; y el Consumo Interno que tiene una participacin del 30%. El promedio histrico de exportaciones ha sido de 4.0 millones de sacos de 60 kilo gramos de caf verde, adems anualmente se exportan alrededor de 200 mil sacos equivalentes de caf verde, en productos industrializados, como el caf to stado y molido y caf soluble, donde el valor agregado de la industrializacin se queda en el pas. Sin embargo en los ltimos 4 aos los promedios d e exportacin ha bajado a lo 2.5-3.0 millones de sacos de 69 kilogramos. Los puntos de exportacin son bsicamente tres: Puerto de Veracruz, que participa co n el 70% del total de exportaciones y Nuevo Laredo, Tamaulipas., que participa con un 30%. En menor escala se utiliza Manzanillo, Colima, pero no es un puerto con mucha actividad ya que, es utilizado solo para una parte de caf que se produce en Nayarit. La distribucin de los 4 principales destinos del caf Mexicano es la siguiente: Estados Unidos de Norteamrica y Canad 70% Europa 20% Japn 7% Corea 3% Los principales exportadores de caf mexicano son compaas multinacionales que en ord en de importancia se sealan a continuacin y son responsables de ms del 50% de la exportacin: AMSA (Grupo Ecom), COMPROMEX (LouisDreyfus Commoditie s), Olam Internacional (Outspan Mxico), Exportadora de Cafs California (Grupo Neumann) y CAFIVER. El consumo interno se haba quedado sin crecimiento desde haca varios aos en alreded or de 1.5 millones de sacos de 60 kilogramos. De este total alrededor del 4% es consumido en taza, el 30% es consumido en Tostado, Molido y el 70% en Soluble. En los ltimos aos se ha observado un aumento importante en la cultura de caf y en la preferencia de cafs de buena calidad, sobr e todo en los consumos de cafetera y barras de caf. Esto ha sido detonado por entrada a Mxico de la franquicia multinacional, Starbucks, la cual o frece solo cafs de especialidad. Debido a la entrada de esta multinacional, empresarios Mexicanos tambin han fortalecido al negocio de cafeteras y ha iniciado la explosin de este tipo de negocio como las franquicias de The Italian Coffee, Punta del Cielo y muchas otras locales y regionales. De esta forma se es tima que el consumo de caf en nuestro pas alcanza ya el nivel aproximado de 2 millones de sacos. Los principales mercados del caf mexicano son el norteamericano (70%) que consume en su mayora caf de exportacin estndar (Prima Lavado Preparacin Americana), luego estn el Europeo (20%) y el Asitico (10%) donde los req uerimientos de calidad son ms altos (Alturas Preparaciones Europeas). Los principales consumidores a nivel mundial son: Sara Lee, Kraft, Fo lger s y Nestl quienes tienen industria torrefactora alrededor del mundo. El producto ser dirigido a la tostadores mencionados anteriormente a quien se les abordar directamente aprovechando la experiencia y el equipo de ventas de la multinacional LouisDreyfus Commodities, quien es el holding the Comerciali zadora Profesional Mexicana. LouisDreyfus Commdodities tiene su oficina matriz en Suiza, pero sus equipos de venta cubren los principales mercados consu midores, con oficinas en Estados Unidos para cubrir Amrica del norte; Suiza, para cubrir Europa; Autralia para cubrir Oceana; y, Japn para cubrir las ve ntas de Asia.

Caf Pergamino Orgnico Mex 6,666 2,345.14 El perfil es diverso, dependiendo del mercado al que se dirija el producto: los cafs de abajo de los 600 msnm, sern dirigidos a tostadores que fabrican caf sol uble utilizan caf verde de menor calidad; para tostado y molido se utiliza cafs de mediana a alta calidad; y para las cafeteras, barras de caf y venta en Taza se utiliza cafs de especialidades y gourmet, dentro de los cuales se encuantran los orgnicos, de los cuales 294 productores entregarn caf organico, y a que se certificaran bajo los sellos NOP (National Organic Program de USDA) y COR (Canadia Organic Regulation) con la agencia certificadora OCIA (O rgaric Crop Improvement Association). Adicionalmente a estos mercados existe el comprador mas grande del mundo que es la bolsa para la cual se requieren cafs sanos en taza, con 20 defectos y a la cual se puede mandar todo el caf que se produzca. Los precios para este me rcado son de nivel de bolsa si se entrga en Nueva York o de -1.5 centavos de dolares por libra respecto a la cotizacion mas cercana de la bolsa d e ICE de la NYBOT. En caso de que se tuviera problemas para colocar el cafe entre los tostadores, se cambiara el destino del caf a las bodegas certificadas de la CSCE (Coffee, Sugar and Cocoa Exchange) de la NYBOT.. La oferta actualmente a nivel mundial ha ido cada vez bajando ms, a tal grado que actualmente tenemos un equilibrio en la balanza produccin-consumo. Del mismo modo en nuestro pas la oferta tambin se ha ido disminuyendo hasta llegar a los 3.5 millones de sacos en lugar de los 5.5 que en promedio se producen anualmente. Es importante sealar que la capacidad productiva de nuestro pas sigue siendo de alrededor de 5.5 millones de sacos, y lo que ha disminuido es la disponibilidad, debido a las condiciones adversas del clima (Ca mbio Climtico), abandono de parcelas y baja productividad por plantaciones viejas. Los productores de ProAgroM disponen y ofertan para el presente proyecto, 6,666 quintales de caf pergamino de las siguientes calidades: Cafs de altura orgnico FT: 15,180 quintales Cafs extraprimas orgnicos: 0 Quintales Cafs de Bolsa: 0 2.5 Estudio de Mercado El consumo de caf en los pases importadores en su mayora es en tostado y molido, a excepcin de Estados Unidos de Norteamrica, Inglaterra y Japn que tienen altos consumos de caf soluble. En base a lo anterior el caf se comercia liza en tres grandes grupos, los cuales dependen en gran medida del destino de este: Cafs Suaves, para la industria del tostado y molido es suministr ado principalmente por Colombia, Mxico y Centroamrica; Cafs No Suaves, para la industria de solubles es principalmente suministrado por Brasil; y Caf Robusta, para la industria de solubles y en cantidades muy pequeas para dar cuerpo al tostado y molido es suministrado por Vietnam e Indonesia. Cosecha, Industrializacin y Comercializacion de Caf Verde (Quintales) Mex 0.00 Total 6,666