Conferencia de prensa

Balance sector supermercados

Primer semestre 2011

Susana Carey, presidenta, Supermercados de Chile A.G. Jorge Carniglia, gerente retail, Nielsen.
4 de agosto de 2011
1

Agenda
Tamao del Retail 2010 Anlisis Canal Supermercados
Evolucin de Ventas anuales Evolucin de Venta Semestral Aperturas de locales

Indicadores de Gestin
Ventas por Regin y su crecimiento Ventas por habitante Nmero de locales por habitantes Venta por Metro Cuadrado

Conclusiones
2

El retail representa cerca de 22% del PIB, importancia que se mantiene a lo largo del tiempo

PIB Chile 2010 US$203 MM

7,6
Retail
US$ 45,5 MM

5,5

3,0 Supermercados

14,3

Ferreteras

22,4
GGTT Tradicionales

21,0 26,2
Importancia de Canales dentro del Retail 2010
Fuente: Banco Central Fuente: Nielsen

Farm/Perf Cons Local Otros

Canal Supermercado

Se estima un crecimiento real de las ventas para el canal Supermercados un 7% en 2011

Moneda Local

12,0 8,5 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 e 7,0 9,0

Fuente : INE (Instituto Nacional de Estadsticas)

Las ventas acumuladas a junio muestran un 6,6 % de crecimiento real inferior al ao anterior que vena de una base menor de comparacin, adems de un gran dinamismo en apertura y remodelacin de locales
Moneda MonedaLocal Local

12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Ene - Jun 2009 Ene - Jun 2010 Ene - Jun 2011 2,5 8,7 6,6

Fuente : INE (Instituto Nacional de Estadsticas)

Durante Junio de 2011 los locales operando llegan a 1157 a total Chile

1300

1200

1157 1102 1047

1100

1000

900

883 799

800

731
700

600 2006 2007 2008 2009 2010 2011 a junio

Anlisis: Nielsen Fuente: INE

Durante Junio el nmero de locales operando aumenta en 2 locales, llegando a 1.157. Esto representa un incremento de 99 salas respecto a Junio del 2010
Segn la metodologa aplicada por el INE, los nuevos locales representaron un 5.4% de las ventas totales a Jun11

1.400

108 101
1.300

101

99

120

72
1.200

64

61

61

46

42

55

53

59

70

1.100

1.078 1.078 1.058 1.067 1.063 1.075

1.140 1.155 1157 1.133 1.102 1.117 1.117

20

-30 1.000 -80

900

-130

800 Jun'10 Jul'10 Ago'10 Sep'10 Oct'10 Nov'10 Dic'10 Ene'11 Feb'11 Mar'11 Abr'11 May'11 Jun11

-180

N de Locales Operando

Var N de Locales v/s Mismo Perodo Ao Anterior

Anlisis: Nielsen Fuente: INE

Durante Junio el nmero de locales operando aumenta en 2 locales, llegando a 1.157. Esto representa un incremento de 99 salas respecto a Junio del 2010
Segn la metodologa aplicada por el INE, los nuevos locales representaron un 5.4% de las ventas totales a Jun11

1.400

108 101
1.300

101

99

120

72
1.200

64

61

61

46

42

55

53

59

70

1.100

1.078 1.078 1.058 1.067 1.063 1.075

1.140 1.155 1157 1.133 1.102 1.117 1.117

20

-30 1.000 -80

900

-130

800 Jun'10 Jul'10 Ago'10 Sep'10 Oct'10 Nov'10 Dic'10 Ene'11 Feb'11 Mar'11 Abr'11 May'11 Jun11

-180

N de Locales Operando

Var N de Locales v/s Mismo Perodo Ao Anterior

Anlisis: Nielsen Fuente: INE

Supermercados: creciente fuente de empleo

Al cierre de 2011:

- Debieran enterarse 130.000 empleos, un 8,3% ms que en 2010. - 52% de trabajadores son mujeres (retail es sector que ms empleo da a las mujeres). - Certificacin de Competencias Laborales Supermercados-Sence: Ms de 1.200 personas se vern beneficiados este ao.
- Postulacin a levantamiento de Competencias para nuevos perfiles de cargo con ChileValora.

Fuente: Supermercados de Chile A.G.

10

Indicadores de Gestin

11

De enero a Junio las Ventas nominales han crecido un 8 ,6 %en el canal Supermercado
% Crecimiento
Ene-Jun Venta (2011 vs 2010, )

8,6

% Importancia en venta
Ene - Jun 2011
0,7 1,3 4,7 2,4 4,4 10,5 43,3 5,0 4,6 9,8
Arica Tarapac

8,3 3,1 7,2 10,5 5,1 12,6 8,6 9,0 10,1 12,8

Amtofagast a Atacama Coquimbo Valparaso Regin Metropolita na O Higgins

Maule
Bo Bo Araucana

7,8
0,7 4,1

4,7
4,6 2,0

Los lagos
Los Ros Aysn

-2,6 3,2

0,5

1,5

Magallanes

12

La venta por habitante en Magallanes llega a los casi 300.000 pesos semestrales y el promedio nacional es 182.000 pesos

Promedio por habitante semestral

Fuente : INE (Instituto Nacional de Estadsticas)

13

Arica es la regin con ms requerimiento de Supermercados: hay uno cada casi 50.000 hab.

49.777

33.368 29.785 19.748 12.997 13.494 13.902 12.917

35.134

19.171

18.957 15.886 15.616 11.734 7.401

14.908

Tarapac

Bo Bo

Antofagasta

Valparaso

Araucana

Maule

Aysn

Atacama

Coquimbo

Los Ros

Regin Metropolitana

Fuente :INE

Magallanes

Arica y Parinacota

Los Lagos

O Higgins

14

El norte muestra Ventas por M2 mensuales mayores que el sur para el primer semestre al igual que en 2010 (en miles de pesos)

Promedio Nacional 245 244

2011

2010

Crecimiento metros cuadrados entre semestres 10,7%

15

Las Ventas por M2 mensuales para el primer semestre en relacin al ao anterior se mantienen a pesar debe haber aumentado los metros cuadrados de sala de ventas
Ventas por M2 mensuales para el primer semestre de cada ao

Gran Santiago (34 comunas)

Zona Centro Zona Oriente

Zona Norte

Providencia / uoa / La Reina / Vitacura / Lo Barnechea / Las Condes Quinta Normal / Lo Prado / Pudahuel / Cerro Navia / Renca / Independencia / Conchal / Huechuraba / Recoleta / Quilicura

Zona Sur

2011

2010

Zona Sur Oriente

El Bosque /San Bernardo / La Pintana / San Ramn / San Miguel / La Cisterna

San Joaqun / La Granja / Macul / Pealoln / La Florida / Puente Alto

Zona Poniente

Maip / Pedro Aguirre Cerda / Lo Espejo / Estacin Central / Cerrillos

16

Sntesis
El canal Supermercado crecer un 7% aprox. en trminos reales
Las aperturas estimadas en el ao alcanzarn entre los 100 a 110 establecimientos Seguir disminuyendo la cantidad de habitantes por Supermercados pues es mayor el porcentaje de apertura versus el crecimiento de la poblacin

Situacin similar a la que ocurrir con la venta por metro cuadrado que tender a la baja

17

Paco Underhill en nuestro encuentro

18

Conferencia de prensa
Balance sector supermercados
Primer semestre 2011

Susana Carey, presidenta, Supermercados de Chile A.G. Jorge Carniglia, gerente comercial, Nielsen.
3 de agosto de 2011
19

Desde el gremio
Nueva etapa de Supermercados de Chile A.G. (antes Asach)

Fortalecer rol de puerta de entrada a la discusin de los temas sectoriales. As operamos: Comit Laboral / Comit de Certificacin de Competencias / Comit de Salud / Mesa de Eficiencia Energtica y Sustentabilidad Algunos temas sectoriales:
Sodio alimentos / Comit de Crisis y Recall / Empaquetadores / Ampliacin de venta de OTC / Eficiencia energtica y Sustentabilidad / Buenas prcticas transportes

20