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19 de abril de 2007
NOSSA AGENDA 1) VISO DO TAMANHO DO MERCADO E DAS TENDNCIAS DA EVOLUO 2) OS BENCHMARKS DO SETOR 3) O QUE PODEMOS APRENDER COM OS MELHORES?
VISO DO TAMANHO DO MERCADO E DAS TENDNCIAS DA EVOLUO QUAL O TAMANHO DO MERCADO BRASIL ? PIB BRASIL 2005: R$ 2.150 BILHES PIB BRASIL 2006: R$ 2.320 BILHES CONSUMO FAMLIAS: 60% DO PIB CONSUMO FAMLIAS 2006: R$ 1.400 BILHES
CONSUMO FAMLIAS 2006: R$ 1.400 BI 17% = ALIMENTOS EM GERAL = R$ 240 BI 13% = ALIMENTOS EM CASA = R$ 180 BI
30
-9% = 5 Redes -50% = Outros A-Serv. 59% = Auto-servios Baixa Concentrao Menor importncia dos supermercados nas classes DE
42
40 54
Outros Canais
4 DE
6
Fonte: LatinPanel
% 5 MAIORES REDES 5 MAIORES Vendas Totais 5 MAIORES Vendas Ajust (85% bens no-durveis) VAREJO (Bens no durveis) % AUTO-SERVIO (supermercados) MERCADO PARA AUTO-SERVIOS (Supermercados)
CONSUMO FAMILIAR 2006: R$ 1.400 BILHES COMO CONSUMIDOR GASTA SUA RENDA? O AUMENTO NOS GASTOS EM UM SETOR PODE PROVOCAR A DIMINUIO EM OUTROS Celular Crdito Aumento dos Bens Durveis
121 116
200 VAREJO GERAL 180 160 140 120 100 80 2003 2006 2007
177
10
PERODOS SETORES VAREJISTAS VAREJO GERAL SUPERMERCADOS MOVEIS E ELETRO AUTOMVEL, MOTOS E PEAS VESTURIO JAN 2003 100 100 100 100 100 JAN 2006 112 111 142 119 89 JAN 2007 121 116 177 136 96
11
12
ALIMENTAO
MOBILIRIOS E ART. DO LAR ELETRODOMSTICOS VESTURIO HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS EDUCAO
17,1%
1,9 1,9 4,7 1,8 3,4
29,8%
2,6 2,7 5,7 2,4 1,0
20,9%
2,0 2,3 5,6 2,2 2,0
9,0%
1,4 1,1 3,2 1,1 4,9
13
Fonte: IBGE POF 2003 - Brasil
Sucesso no Varejo
1) Estratgia
2) Execuo
14
Vendas 1998 Grupo Po de Aucar Carrefour Wal-Mart Bom Preo Sonae Zaffari G. BArbosa 5,4 (2) 7,0 (1) 0,8 (8) 2,4 (3) 1,5 (5) 0,7 (9) 0,4 (12)
Vendas 2000 9.5 (1) 9.5 (2) 1,2 (6) 3,0 (3) 3,0 (4) 0,8 (8) 0,6 (9)
Vendas 2003 12.8 (1) 11.0 ((2) 1,9 (6 ) 1,2 (7) 0,9 (9)
Vendas 2005 16.2 (1) 12.5 (2) 11.7 (3) 1,4 (4) 1,2 (5)
Redes com Vendas em torno e R$ 1 Bi: * DMA-EPA *BRETAS *COOP *ANGELONI *PREZUNIC
15
Resultados Competir com sucesso excepcional (benchmarks) Competir com sucesso Competir com insucesso
16
Vendas R$ Bi 16,2 12,5 11,7 1,4 1,2 0,7 0,3 0,4 1,1
V/m2 R$ mil 13 12 10 12 18 41 21 18 17
V/func R$ mil 257 260 234 182 182 172 254 250 292
M2 /Loja 2200 2500 4000 4400 1900 600 2400 1400 2800
2007 1 3 1 ?? 5 4
17
Alto
Mdio
Baixo
Baixo
Mdio
Alto
PREO
18
P. Produto
aPresenta -o
P. Ponto
P. Prazo Crdito
VALOR =
P. Prestao Crdito
P. Preo
largEST
BENEFCIO
3 Segmento Premium (Ex: Po de Acar)
Alto
sucesso
Mdio
2 Segmento Valor Mdio (Ex: Wal Mart Super Center)
fracasso
Baixo
Baixo
Mdio
Alto
PREO
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Adaptado de KOTLER, Philip, Administrao de Marketing, So Paulo: Editora Atlas,1998, 5a Edio, p. 437.
CONCLUSES
ENORME MERCADO: CERCA DE R$ 200 BI / ANO OS 3 GIGANTES DEVEM AMPLIAR % MAS, SEGMENTO NO MUITO CONCENTRADO MAIORES OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO: BAIXA RENDA REGIES NORDESTE E NORTE BENCHMARK: SUPERMERCADOS MDIOS E REGIONAIS CARACTERSTICAS DAS REDES BENCHMARKS: LOCALIZAO - ESTRATGIA DE CONCENTRAO POSCIONAMENTO ESTRATGICO CLARO EFICINCIA NA EXECUO FOCO NO CLIENTE
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OBRIGADO!
Panorama e Estratgia do Setor Supermercadista no Brasil
Juracy Parente GV-cev FGV-EAESP
19 de abril de 2006
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