Manual Usuario Erp&Crm Dolibarr 3

Manual completo e ilustrado ERP & CRM dolibarr 3.
INDICE DEL CONTENIDO

PROLOGO ................................................................................................... 19
SPONSORS OFICIALES ................................................................. 19 ADVERTENCIA .............................................................................. 19 PROLOGO ..................................................................................... 21

ANTES DE EMPEZAR .................................................................................... 22
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES .................................................. 22 REQUISITOS TCNICOS ................................................................ 22 INSTALACIN CORRECTA DE DOLIBARR .......................................... 22 CONFIGURACIN CORRECTA DE DOLIBARR ..................................... 23 CREACIN DE LOS USUARIOS, GRUPOS Y PERMISOS DEL SISTEMA .... 23 YA ESTAMOS LISTOS .................................................................... 25 INTERFAZ GRFICA ...................................................................... 26
LOGIN DEL SISTEMA................................................................................... 28
ACCEDER Y SALIR DE DOLIBARR .................................................. 28 ACCESO A DOLIBARR (LOGIN) ....................................................... 28 SALIDA DE DOLIBARR (LOGOUT).................................................... 29
GESTIN DE TERCEROS .............................................................................. 30
INTRODUCCION TERCEROS .......................................................... 30 DAR DE ALTA CLIENTES / CLIENTES POTENCIALES / PROVEEDORES .................................................................................................... 32 FICHA DE TERCEROS .................................................................... 32 ELIMINAR UN TERCERO ................................................................ 35 DAR DE ALTA NUEVA CATEGORA ................................................. 37 VER INFORMACIN SOBRE UN TERCERO ...................................... 39 Pestaa Ficha............................................................................... 39
MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 2
Pestaa Cliente ............................................................................ 40 Pestaa Proveedor ........................................................................ 40 Pestaa Cliente Potencial ............................................................... 41 Pestaa Agenda ........................................................................... 42 Pestaa Categoras ....................................................................... 42 Pestaa Nota ............................................................................... 43 Pestaa Documentos .................................................................... 43 Pestaa Notificaciones ................................................................... 44 MODIFICAR DATOS DE UN TERCERO ............................................ 46 Seleccionar Tercero ...................................................................... 46 Modificar los datos ........................................................................ 46 Modificar Cuenta Bancaria ............................................................. 47 Modificar Sede Central .................................................................. 48 Modificar Comercial ...................................................................... 49 CLASIFICAR UN TERCERO EN UNA CATEGORA ............................ 50 AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN TERCERO .................. 51 ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO A UN TERCERO ............... 53 Seleccionar Tercero ...................................................................... 53 Adjuntar un documento a un tercero ............................................... 53 Eliminar un documento adjunto de un tercero .................................. 54 AADIR/ELIMINAR NOTIFICACIONES A UN TERCERO ................. 55 Seleccionar Tercero ...................................................................... 55 Aadir una notificacin a un tercero ................................................ 55 Eliminar una notificacin a un tercero .............................................. 56 DAR DE ALTA CONTACTO / DIRECCIN ........................................ 57 MODIFICAR DATOS DE UN CONTACTO .......................................... 59
Seleccionar Contacto..................................................................... 59 Modificar los datos ........................................................................ 59 ElIMINAR UN CONTACTO .............................................................. 61 Seleccionar Contacto..................................................................... 61 CREAR UNA CUENTA DE USUARIO PARA UN CONTACTO ............... 62 Seleccionar Contacto..................................................................... 62 EXPORTAR UN CONTACTO EN FORMATO VCARD ........................... 63
GESTIN DE PRODUCTOS/SERVICIOS ........................................................ 63
INTRODUCCIN PRODUCTOS/SERVICIOS .................................... 63 DAR DE ALTA PRODUCTOS ........................................................... 65 DAR DE ALTA SERVICIOS ............................................................. 67 DAR DE ALTA UN ALMACN .......................................................... 69 DAR DE ALTA NUEVA CATEGORA ................................................. 70 MODIFICAR DATOS GENERALES DE UN PRODUCTO/SERVICIO ..... 71 Seleccionar Producto/Servicio ........................................................ 71 MODIFICAR DATOS GENERALES DE UN ALMACN ......................... 73 Seleccionar Almacn ..................................................................... 73 ELIMINAR UN PRODUCTO/SERVICIO ........................................... 75 ELIMINAR UN ALMACN ............................................................... 76 COPIAR UN PRODUCTO/SERVICIO ............................................... 77 VER INFORMACIN SOBRE UN PRODUCTO/SERVICIO ................. 79 Pestaa Ficha............................................................................... 79 Pestaa Precios clientes ................................................................ 80 Pestaa Precios proveedor ............................................................. 80 Pestaa Fotos .............................................................................. 81 Pestaa Categoras ....................................................................... 81
Pestaa Traduccin ....................................................................... 82 Pestaa Productos compuestos ....................................................... 82 Pestaa Estadsticas...................................................................... 83 Pestaa Referencias ...................................................................... 84 Pestaa Stock .............................................................................. 85 Pestaa Documentos .................................................................... 85 CAMBIAR PRECIO DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS EN VENTA .... 87 CAMBIAR PRECIO DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS .. 89 AADIR FOTOS A UN PRODUCTO/SERVICIO ................................ 91 Aadir una foto ............................................................................ 91 Editar una foto ............................................................................. 92 CLASIFICAR UN PRODUCTO/SERVICIO EN UNA CATEGORA ........ 94 AADIR/MODIFICAR TRADUCCIONES A UN PRODUCTO/SERVICIO .................................................................................................... 95 Aadir una traduccin ................................................................... 96 COMPONER UN PRODUCTO/SERVICIO ......................................... 97 HACER UNA CORRECCIN DE STOCK ............................................ 99 A travs del producto .................................................................... 99 A travs del almacn .................................................................... 99 Correccin de stock .................................................................... 100 HACER UN MOVIMIENTO DE STOCK ............................................ 101 A travs del producto .................................................................. 101 A travs del almacn .................................................................. 101 Movimiento de stock ................................................................... 102 ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PRODUCTO/SERVICIO ................................................................ 103
MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3
Seleccionar Producto/Servicio ...................................................... 103 Adjuntar un documento a un producto/servicio ............................... 104 Eliminar un documento adjunto de un producto/servicio .................. 104 VER INFORMACIN SOBRE UN ALMACN ................................... 105 Pestaa Ficha almacn ................................................................ 105 Pestaa Movimientos de stock ...................................................... 106 VER INFORMACIN SOBRE UN ENVO ........................................ 107 Pestaa Ficha envo .................................................................... 107 Pestaa Ficha recepcin .............................................................. 108 Pestaa Contactos/Direcciones ..................................................... 109
GESTION COMERCIAL ............................................................................... 109
INTRODUCCIN COMERCIAL ...................................................... 109 CREAR UN PRESUPUESTO ........................................................... 111 VALIDAR UN PRESUPUESTO ....................................................... 113 CERRAR UN PRESUPUESTO ......................................................... 115 No firmado ................................................................................ 116 Firmado .................................................................................... 116 Facturado .................................................................................. 117 MODIFICAR UN PRESUPUESTO ................................................... 118 Borrador ................................................................................... 118 Validado .................................................................................... 118 Firmado/No firmado .................................................................... 119 ELIMINAR UN PRESUPUESTO ..................................................... 120 COPIAR UN PRESUPUESTO ......................................................... 121 VER INFORMACIN SOBRE UN PRESUPUESTO............................ 123 Pestaa Ficha presupuesto ........................................................... 123
Pestaa Contactos/Direcciones ..................................................... 124 Pestaa Nota ............................................................................. 124 Pestaa Documentos .................................................................. 125 AADIR CONTACTOS A UN PRESUPUESTO .................................. 126 AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PRESUPUESTO ....... 127 ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PRESUPUESTO ... 129 Seleccionar presupuesto .............................................................. 129 Adjuntar un documento a un presupuesto ...................................... 129 Eliminar un documento adjunto de un presupuesto ......................... 130 ESTADSTICAS DE UN PRESUPUESTO ......................................... 131 CREAR UN PEDIDO DE CLIENTE .................................................. 133 Crear pedido desde cero .............................................................. 133 Crear pedido a partir de un presupuesto ........................................ 134 VALIDAR UN PEDIDO DE CLIENTE .............................................. 136 ENVIAR LOS PRODUCTOS DEL PEDIDO A UN CLIENTE ................ 138 Envo de productos ..................................................................... 138 Recepcin de productos ............................................................... 140 MODIFICAR UN PEDIDO DE CLIENTE .......................................... 142 Borrador ................................................................................... 142 Validado .................................................................................... 142 A facturar/Procesado................................................................... 142 ELIMINAR UN PEDIDO DE CLIENTE ............................................ 144 COPIAR UN PEDIDO DE CLIENTE ................................................ 145 VER INFORMACIN SOBRE UN PEDIDO DE CLIENTE .................. 147 Pestaa Ficha pedido .................................................................. 147 Pestaa Envos/Recepciones ........................................................ 148
Pestaa Contactos/Direcciones ..................................................... 149 Pestaa Documentos .................................................................. 149 Pestaa Nota ............................................................................. 150 AADIR CONTACTOS A UN PEDIDO DE CLIENTE ......................... 151 AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PEDIDO DE CLIENTE .................................................................................................. 152 ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PEDIDO DE CLIENTE .................................................................................................. 154 Seleccionar pedido de cliente ....................................................... 154 Adjuntar un documento a un pedido de cliente ............................... 155 Eliminar un documento adjunto de un pedido de cliente ................... 155 ESTADSTICAS DE UN PEDIDO DE CLIENTE ................................ 156 CREAR UN PEDIDO A PROVEEDOR .............................................. 158 Crear pedido desde cero .............................................................. 158 VALIDAR UN PEDIDO A PROVEEDOR .......................................... 160 ACEPTAR/RECHAZAR UN PEDIDO A PROVEEDOR ....................... 162 Pedido aprobado ........................................................................ 162 Pedido rechazado/anulado ........................................................... 163 RECIBIR LOS PRODUCTOS DEL PEDIDO DE UN PROVEEDOR ....... 164 MODIFICAR UN PEDIDO A PROVEEDOR ...................................... 166 Borrador ................................................................................... 166 Validado .................................................................................... 166 Rechazado ................................................................................. 166 Otros estados ............................................................................ 167 ELIMINAR UN PEDIDO A PROVEEDOR ........................................ 168 COPIAR UN PEDIDO A PROVEEDOR ............................................ 169
VER INFORMACIN SOBRE UN PEDIDO A PROVEEDOR............... 170 Pestaa Ficha pedido .................................................................. 170 Pestaa Recepcin de stocks ........................................................ 171 Pestaa Contactos/Direcciones ..................................................... 171 Pestaa Nota ............................................................................. 172 Pestaa Documentos .................................................................. 172 Pestaa Seguimiento .................................................................. 173 AADIR CONTACTOS A UN PEDIDO A PROVEEDOR ..................... 174 AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PEDIDO A PROVEEDOR .................................................................................................. 175 ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PEDIDO A PROVEEDOR ............................................................................... 177 Seleccionar pedido de cliente ....................................................... 177 Adjuntar un documento a un pedido a proveedor ............................ 178 Eliminar un documento adjunto de un pedido a proveedor ............... 178 ESTADSTICAS DE UN PEDIDO A PROVEEDOR ............................ 179 CREAR UNA INTERVENCIN ....................................................... 181 VALIDAR UNA INTERVENCIN ................................................... 184 MODIFICAR UNA INTERVENCIN ............................................... 186 Borrador ................................................................................... 186 Validado .................................................................................... 186 ELIMINAR UNA INTERVENCIN ................................................. 188 AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA INTERVENCIN .... 189 ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA INTERVENCIN 191 Seleccionar intervencin .............................................................. 191 Adjuntar un documento a una intervencin .................................... 191
Eliminar un documento adjunto de una intervencin ........................ 192 VER INFORMACIN SOBRE UNA INTERVENCIN ........................ 193 Pestaa Ficha............................................................................. 193 Pestaa Contacto intervencin ..................................................... 194 Pestaa Nota ............................................................................. 194 Pestaa Documentos .................................................................. 195 AADIR CONTACTOS A UNA INTERVENCIN .............................. 196 CREAR UN CONTRATO ................................................................ 197 Crear contrato desde cero............................................................ 197 VALIDAR UN CONTRATO ............................................................. 199 ELIMINAR UN CONTRATO ........................................................... 200 ACTIVAR/CERRAR SERVICIOS DE UN CONTRATO ....................... 201 Activar ...................................................................................... 201 Cerrar ....................................................................................... 201 VER INFORMACIN SOBRE UN CONTRATO ................................. 203 Pestaa Ficha contrato ................................................................ 203 Pestaa Contactos/Direcciones ..................................................... 204 Pestaa Nota ............................................................................. 204 Pestaa Documentos .................................................................. 205 AADIR CONTACTOS A UN CONTRATO ....................................... 206 AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN CONTRATO ............. 207 ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN CONTRATO ........ 208 Seleccionar contrato ................................................................... 208 Adjuntar un documento a un contrato ........................................... 208 Eliminar un documento adjunto de un contrato ............................... 209
GESTIN FINANCIERA .............................................................................. 209 MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 10
INTRODUCCIN FINANCIERA ..................................................... 209 CREAR UNA FACTURA A CLIENTE ................................................ 212 Crear una factura a partir de un presupuesto ................................. 213 Crear una factura a partir de un pedido de cliente ........................... 213 Crear una factura a partir de un contrato ....................................... 214 Crear una factura a partir de una intervencin ................................ 214 COPIAR UNA FACTURA A CLIENTE .............................................. 216 MODIFICAR UNA FACTURA A CLIENTE ........................................ 218 Borrador ................................................................................... 218 Pendiente de cobro ..................................................................... 218 AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA FACTURA A CLIENTE .................................................................................................. 220 ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA FACTURA A CLIENTE ..................................................................................... 221 Seleccionar factura a cliente ........................................................ 221 Adjuntar un documento a una factura ........................................... 221 Eliminar un documento adjunto de una factura ............................... 222 AADIR CONTACTOS A UNA FACTURA A CLIENTE ...................... 223 VER INFORMACIN SOBRE UNA FACTURA A CLIENTE ................ 224 Pestaa Ficha factura .................................................................. 225 Pestaa Contactos/Direcciones ..................................................... 226 Pestaa Domiciliaciones .............................................................. 226 Pestaa Nota ............................................................................. 227 Pestaa Documentos .................................................................. 227 VALIDAR UNA FACTURA A CLIENTE ............................................ 229 ELIMINAR UNA FACTURA A CLIENTE .......................................... 231
11
EMITIR EL PAGO DE UNA FACTURA A CLIENTE ........................... 232 ABANDONAR UNA FACTURA A CLIENTE ...................................... 234 CREAR UNA FACTURA RECURRENTE A CLIENTE .......................... 235 Crear una factura a partir de una factura recurrente ........................ 237 ESTADSTICAS DE UNA FACTURA A CLIENTE .............................. 239 CREAR UNA FACTURA DE PROVEEDOR ........................................ 241 Crear una factura desde ficha de un proveedor ............................... 241 Crear una factura a partir de un pedido a proveedor ........................ 242 COPIAR UNA FACTURA DE PROVEEDOR ...................................... 243 ELIMINAR UNA FACTURA DE PROVEEDOR .................................. 245 EMITIR EL PAGO DE UNA FACTURA DE PROVEEDOR ................... 246 ESTADSTICAS DE UNA FACTURA DE PROVEEDOR ...................... 248 ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA FACTURA DE PROVEEDOR ............................................................................... 250 Seleccionar factura de proveedor .................................................. 250 Adjuntar un documento a una factura ........................................... 251 Eliminar un documento adjunto de una factura ............................... 251 AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA FACTURA DE PROVEEDOR ............................................................................... 252 AADIR CONTACTOS A UNA FACTURA DE PROVEEDOR .............. 254 VER INFORMACIN SOBRE UNA FACTURA DE PROVEEDOR ........ 255 Pestaa Ficha factura .................................................................. 255 Pestaa Contactos/Direcciones ..................................................... 256 Pestaa Nota ............................................................................. 257 Pestaa Documentos .................................................................. 257 FACTURAR VARIOS PEDIDOS DE UN CLIENTE ............................ 258
12
CREAR UNA DONACIN .............................................................. 260 MODIFICAR UNA DONACIN ...................................................... 261 ELIMINAR UNA DONACIN ........................................................ 263 VALIDAR UNA DONACIN .......................................................... 264 ABANDONAR UNA DONACIN .................................................... 265 CLASIFICAR COMO PAGADA UNA DONACIN ............................. 266 CREAR UN HONORARIO .............................................................. 267 MODIFICAR UN HONORARIO ...................................................... 268 ELIMINAR UN HONORARIO ........................................................ 270 VALIDAR UN HONORARIO .......................................................... 271 ESTADSTICAS DE HONORARIOS ............................................... 272 VER INFORMACIN IMPUESTOS Y CARGAS ................................ 274 CREAR UN NUEVO PAGO DE IVA ................................................. 276 ELIMINAR UN PAGO DE IVA ....................................................... 277
BANCOS Y CAJAS ...................................................................................... 277
INTRODUCCIN BANCOS Y CAJAS .............................................. 277 CREAR UNA CUENTA ................................................................... 279 MODIFICAR UNA CUENTA ........................................................... 281 ELIMINAR UNA CUENTA ............................................................. 283 AADIR/ELIMINAR UNA CATEGORA ......................................... 284 Aadir ....................................................................................... 284 Eliminar .................................................................................... 284 REALIZAR UNA TRANSFERENCIA ENTRE NUESTRAS CUENTAS .... 285 VER INFORMACIN SOBRE UNA CUENTA.................................... 286 Pestaa Ficha cuenta .................................................................. 286 Pestaa Cuenta bancaria ............................................................. 287
Pestaa Transacciones ................................................................ 288 Pestaa Transacciones previstas ................................................... 289 Pestaa Informe mensual E/S ...................................................... 290 Pestaa Grficos ........................................................................ 291 Pestaa Extractos ....................................................................... 292 REALIZAR UNA PETICIN DE DOMICILIACIN DE UNA FACTURA A CLIENTE ..................................................................................... 293 CREAR UNA DOMICILIACIN ..................................................... 294 ELIMINAR UNA DOMICILIACIN ................................................ 295 CLASIFICAR COMO ENVIADA UNA DOMICILIACIN ................... 296 CLASIFICAR COMO ABONADA UNA DOMICILIACIN .................. 297 REALIZAR UNA DEVOLUCIN DE UNA DOMICILIACIN ............. 298 VER INFORMACIN SOBRE UNA DOMICILIACIN ...................... 300 Pestaa Ficha............................................................................. 300 Pestaa Lneas ........................................................................... 301 Pestaa Facturas ........................................................................ 301 Pestaa Devoluciones ................................................................. 302 Pestaa Estadsticas.................................................................... 302 ESTADSTICAS DE UNA DOMICILIACIN ................................... 303 CREAR UNA REMESA ................................................................... 304 VALIDAR UNA REMESA ............................................................... 305 ELIMINAR UNA REMESA ............................................................. 306 CONCILIAR TRANSACCIONES BANCARIAS ................................. 307
GESTIN DE PROYECTOS .......................................................................... 308
INTRODUCCIN PROYECTOS ...................................................... 308 CREAR UN PROYECTO ................................................................. 310

MODIFICAR UN PROYECTO ......................................................... 311 COPIAR UN PROYECTO ............................................................... 313 ELIMINAR UN PROYECTO ........................................................... 314 VALIDAR UN PROYECTO ............................................................. 315 CERRAR UN PROYECTO ............................................................... 316 REABRIR UN PROYECTO ............................................................. 317 ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PROYECTO ......... 318 Seleccionar proyecto ................................................................... 318 Adjuntar un documento a un proyecto ........................................... 319 Eliminar un documento adjunto de un proyecto .............................. 319 AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PROYECTO ............. 320 VER INFORMACIN SOBRE UN PROYECTO ................................. 322 Pestaa Proyecto ........................................................................ 322 Pestaa Contactos del proyecto .................................................... 323 Pestaa Referencias .................................................................... 324 Pestaa Documentos .................................................................. 325 Pestaa Notas ............................................................................ 325 Pestaa Tareas .......................................................................... 326 Pestaa Gantt ............................................................................ 326 CREAR UNA TAREA ..................................................................... 328 MODIFICAR UNA TAREA ............................................................. 329 ELIMINAR UNA TAREA ................................................................ 331 ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA TAREA ............. 332 Seleccionar tarea ........................................................................ 332 Adjuntar un documento a una tarea .............................................. 333 Eliminar un documento adjunto de una tarea ................................. 333
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA TAREA .................. 334 CREAR/MODIFICAR/ELIMINAR UN TIEMPO DEDICADO ............. 335 Crear un tiempo dedicado ............................................................ 335 Modificar un tiempo dedicado ....................................................... 336 Eliminar un tiempo dedicado ........................................................ 336 VER INFORMACIN SOBRE UNA TAREA ...................................... 337 Pestaa Ficha............................................................................. 337 Pestaa Recursos afectados ......................................................... 338 Pestaa Tiempo dedicado ............................................................ 338 Pestaa Documentos .................................................................. 339 Pestaa Notas ............................................................................ 339
GESTION DOCUMENTAL ............................................................................ 340
INTRODUCCIN GED .................................................................. 340 CREAR UN DIRECTORIO ............................................................. 342 CREAR EL NUEVO DIRECTORIO .................................................... 342 MODIFICAR UN DIRECTORIO ..................................................... 344 ELIMINAR UN DIRECTORIO ........................................................ 345 SUBIR UN DOCUMENTO .............................................................. 346 MODIFICAR UN DOCUMENTO ..................................................... 347 ELIMINAR UN DOCUMENTO ........................................................ 348
GESTIN DE AGENDA ............................................................................... 348
INTRODUCCION A LA AGENDA ................................................... 348 CREAR UN EVENTO ..................................................................... 350 MODIFICAR UN EVENTO ............................................................. 353 ELIMINAR UN EVENTO ............................................................... 355 VER INFORMES DE EVENTOS ...................................................... 356
GESTION DE UTILIDADES ......................................................................... 356
EMAILING (NEWSLETTERS) ........................................................ 356 Crear un E-mailing...................................................................... 357 Validar un E-Mailing .................................................................... 358 Enviar E-Mailing ......................................................................... 359 EXPORTACIN DE DATOS ........................................................... 360 Paso 1 ...................................................................................... 360 Paso 2 ...................................................................................... 361 Paso 3 ...................................................................................... 361 Paso 4 ...................................................................................... 362 Paso 5 ...................................................................................... 362 IMPORTACIN DE DATOS ........................................................... 364 Paso 1 ...................................................................................... 364 Paso 2 ...................................................................................... 365 Paso 3 ...................................................................................... 365 Paso 4 ...................................................................................... 366 Paso 5 ...................................................................................... 367
TPV........................................................................................................... 368
INTRODUCCIN TPV .................................................................. 368 ACCEDER AL TPV ........................................................................ 369 REALIZAR UNA COMPRA EN EL TPV ............................................ 370 Aadir artculo a la cesta ............................................................. 370 Pagar la compra ......................................................................... 370
MDULOS EXTERNOS RELEVANTES .......................................................... 373
MDULO DE INFORMES .............................................................. 373 MDULO PUNTO DE VENTA PROFESIONAL ................................. 374
MDULO DE FIDELIZACIN DE CLIENTES POR PUNTOS ............. 375

FIN ........................................................................................................... 376
AGRADECIMIENTOS ................................................................... 376
18
PROLOGO SPONSORS OFICIALES

La primera pgina de este manual la queremos dedicar a todas las empresas que han colaborado en este proyecto, con su aportacin y confianza depositada en nosotros. GOLD SPONSORS:
GREAT SPONSORS:
Ms info y localizacin Sponsors: http://www.dolibarr.es/index.php/erp-dolibarr/ultimas-noticias-dolibarr/164-manualcompleto-e-ilustrado-dolibarr
ADVERTENCIA
19
El contenido de este manual, puede variar en cualquier momento, debido a la actualizacin del sistema ERP & CRM Dolibarr. Este manual, ser mantenido a partir de la versin original 3.3. Es posible que para versiones anteriores, el manual no corresponda, y no nos hacemos responsables en tal caso. Admitimos sugerencias para mejorar el manual. Dolibarr.es agradece por su colaboracin a: Ferran Marcet Mara Mart Juanjo Menent Sergio LLid Diego Olaso
Manual de Usuario para el ERP & CRM Dolibarr Dolibarr.es Equipo Dolibarr.es C/ San Ramn, 5, Ganda (Valencia) - Espaa http://www.dolibarr.es contacto@dolibarr.es No se requiere permiso para la reproduccin total o parcial de este documento, a condicin de que se cite la fuente. Diseo y diagramacin: Erretepe Estudi de creaci Segunda edicin: Febrero del 2013 Realizado por todos los miembros del equipo Dolibarr.es
20
PROLOGO
Con este manual pretendemos que el usuario tenga conocimiento de todos los procesos y funcionalidades que ofrece el sistema ERP & CRM Dolibarr, para llegar a dominar y comprenderlos de forma prctica, cmoda y sencilla.
En todo momento, este manual va dirigido a usuarios finales (quienes utilizan diariamente el sistema de gestin), y no para usuarios administradores o programadores. No nos olvidamos de ellos, y tenemos pensado desarrollar un manual especfico para cada uno de ellos. Es decir, que en este manual no se trata ni la configuracin, instalacin o actualizacin.
Hemos tratado de realizar un manual con un lenguaje llano y sencillo para no dificultar el entendimiento, pero adems hemos ilustrado perfectamente con imgenes para hacer ms comprensible el manual. Esto lo convierte en un manual didctico.
Tambin puede encontrar ms informacin tcnica, puede visitar nuestra wiki en la direccin URL: http:// wiki.dolibarr.org
Gracias por contar con Dolibarr
21
ANTES DE EMPEZAR REQUISITOS IMPRESCINDIBLES

Estos son los requisimos mnimos indispensables para poder empezar a trabajar con Dolibarr.
REQUISITOS TCNICOS
Los requisitos mnimos son, un servidor con una distribucin Apache 2.X, MySQL 5.X y PHP 5.2.X o superior (preferiblemente).
Existen diferentes formas de obtener dolibarr:
- Formato instalable para diferentes distribuciones de sistemas operativos: Linux, Windows, Mac. En ellas se instalar el paquete servidor web, base de datos y php necesarios. (Nivel Bajo-Medio) - Formato fuentes: El cdigo fuente, que deber ser desplegado en el servidor correspondiente. (Nivel Avanzado)
En realidad cualquier servidor de los que existen en las empresas de hosting soportan todos los requisitos, adems tambin existe la posibilidad de contratar cualquier servicio cloud:
- DOLICLOUD http://www.dolibarr.es/index.php/servicios/dolicloud-dolibarr-cloud - DOLIBOX http://www.dolibarr.es/index.php/servicios/saas-dolibarr
INSTALACIN CORRECTA DE DOLIBARR

Lo primero de todo, es tener instalado correctamente dolibarr. Aqu podemos encontrar la informacin necesaria: instalacin dolibarr Debemos asegurarnos de haber creado correctamente un usuario administrador para poder configurar y parametrizar todas las opciones necesarias y opcionales del ERP.
22
Es necesario, asegurar los permisos de los ficheros/archivos y directorios de la instalacin, para evitar problemas, en la medida de lo posible, frente a ataques malintencionados.
Como siempre, recomendamos que, para trabajar con dolibarr, se utilicen Sistemas Operativos Linux, por su seguridad y estabilidad.
CONFIGURACIN CORRECTA DE DOLIBARR
Una vez instalado el sistema dolibarr, se ha de proceder a configurar y parametrizar el mismo. Para ello nos loguearemos como administradores (super usuario), y en el men de la pgina de inicio (entrada), encontraremos el enlace "configuracin". Desde ah podremos configurar todo lo necesario, para un comportamiento esperado y correcto del sistema.
En este manual no tiene como finalidad explicar como configurar y parametrizar dolibarr.
CREACIN DE LOS USUARIOS, GRUPOS Y PERMISOS DEL SISTEMA
23
Es recomendable, crear un usuario por cada una de las personas que vaya a desempear una funcin en el sistema, de esta manera tendremos el trazado de las acciones realizadas en dolibarr, con el fin de poder resolver problemas y buscar responsabilidades.
Es posible que la empresa est formada por departamentos, y que los usuario de esos departamentos desempeen funciones similares, en ese caso, sera recomendable crear grupos de usuarios (departamentos), con el objetivo de jerarquizar los roles del sistema.
Tambin es necesario, asignar los permisos correspondientes a los distintos usuarios de la aplicacin, de esta forma, evitaremos accesos a informacin privada, o acciones no permisivas (validacin de facturas, cerrar presupuestos, etc ...).
24
YA ESTAMOS LISTOS
Una vez realizados los pasos anteriores, ya estamos listos para poder empezar a trabajar con dolibarr.
25
INTERFAZ GRFICA
Dolibarr se caracterza por tener una interfaz grfica sencilla y amigable, que en todo momento nos permite navegar y encontrar rpidamente aquello que necesitamos. Adems es ligero, lo cual incrementa su rapidez, aun tratndose de un aplicativo WEB. Analizemos con detalle la interfaz.
Existen tres partes bien diferenciadas en la interfaz grfica del sistema.
(1) El men superior contiene las entradas de men de los dierentes mdulos, una vez que estos mdulos han sido activados.
(2) El men izquierdo: Para realizar las diversas tareas relacionadas con men superior seleccionado.
(3) El escritorio de trabajo, es donde se podr interactuar con las distintas funcionalidades que nos ofrecen los mdulos instalados y activos en Dolibarr.
26
Tamibn existen una zonas, que por su importancia, merecen ser mencionadas (Tenga en cuenta que la visiualizacin de estas zonas dependen de la configuracin de su Dolibarr):
(4) Zona de bsqueda de terceros, contactos y productos/servicios, siempre disponible, para su acceso rpido.
(5) Paneles de informacin: En la pgina de inicio puedes configurar tus paneles informativos sobre la ltima actividad de tus entidades principales (terceros, presupuesto, facturas, pedidos, etc ...). Dispondrs de toda tu informacin til desde el inicio de la aplicacin.
(6) Informacin del usuario activo, en este caso, el usuario que se ha logueado en el sistema.
(7) Logout del usuario activo. Siempre es recomendable, nada ms acabar de utilizar el sistema, salir de la sesin, de esta forma, evitaremos que otro usuario pueda acceder a tu cuenta, sin la necesidad de introducir tus credenciales. Hay que tener en cuenta, que dolibarr trabaja con sesiones de navegador y con cookies, y por ello recomendamos realizar el logout correspondiente.
(8) Impresin a travs del navegador (Firefox, Chrome, Safari). Una vez realizamos click sobre el botn de impresin, la vista del sistema vara, para poder imprimir la pantalla.
(9) Zona de alertas del sistema. Aqu encontraremos el estado en tiempo real de las distintas acciones a realizar en el sistema que han sobrepasado una fecha, y an no se han tratado, y por ello, necesitan de una atencin especial. La imagen del tiempo, es una imagen representativa del estado general de las acciones pendientes a realizar, y que no se han realizado (Y al mal tiempo, buena cara ;) ). Estas alertas se pueden configurar desde la configuracin del sistema (10).
Tenga en cuenta que la organizacin de los mens puede depender de la eleccin del gestor de mens configurado en Inicio - Configuracin - Mens.
27
LOGIN DEL SISTEMA ACCEDER Y SALIR DE DOLIBARR

Para acceder al sistema Dolibarr, tan slo es necesario, abrir cualquier navegador (IE7+, Firefox, Chrome, Safari, etc...), y aadir en la URL, la direccin donde se encuentra alojado Dolibarr. Por ejemplo, podra ser el caso "http://www.midominio.com/dolibarr" , esto nos llevar directamente a la pantalla de Login, donde habr que introducir el usuario, y el password.
Damos por supuesto que el usuario ha sido creado anteriormente, por el administrador del sistema Dolibarr.
ACCESO A DOLIBARR (LOGIN)
En la imagen podemos ver la pantalla de login de Dolibarr.
Tambin hay que tener en conocimiento, que Dolibarr trabaja con Sesiones, y stas van a permitir, que cuando salga de Dolibarr, sin cerrar la sesin (logout), vamos a poder entrar al sistema, sin la necesidad de volver a introducir los datos de acceso. Aunque el tiempo de sesin se puede modificar en la configuracin del sistema, siempre recomendamos, que cuando no se vaya a utilizar Dolibarr, se cierre la sesin, realizando el Logout.
28
NOTA: Si el administrador ha activado la opcin de CAPTCHA, ste nos aparecer tambin en la pantalla de login.
SALIDA DE DOLIBARR (LOGOUT)
Como decimos, recomendamos a todos los usuarios del sistema, que salgan de la sesin una vez finalicen el trabajo con Dolibarr, ya que de esta forma impedirn que otros puedan acceder con tu usuario, y pueda llevarnos a problemas.
Salir del sistema, es muy sencillo, tan slo hay que hacer click en el botn "logout".
NOTA: Insistimos en que no es conveniente cerrar el navegador para salir de Dolibarr.
29
GESTIN DE TERCEROS INTRODUCCION TERCEROS
Para acceder a Terceros tenemos que clickear en la pestaa Terceros del men superior.
Los conceptos bsicos a tener en cuenta en este mdulo son:
- Cliente: alguien que compra o alquila algo a un individuo u organizacin. - Cliente potencial: cliente que no es real, es decir, una persona que podria llegar a comprar un producto o adquirir un servicio porque cumple con las caracteristicas del target de ese producto o servicio. - Proveedor: empresa que se dedica a proveer o abastecer de productos necesarios a una persona o empresa. - Contacto: persona fsica que tienen algn enlace o ligadura con nuestra empresa,
En la imagen podemos ver lo que podemos encontrar en el mdulo de terceros.
(1) Desde este submen lateral (TERCERO), podremos dar de alta un cliente, cliente potencial, proveedor, o bien, obtener un listado de los mismos. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 30
(2) El submen lateral (CONTACTO / DIRECCIONES), podremos dar de alta contactos de clientes, clientes potenciales, proveedores u otros. En otros, incluimos aquellos contactos que no estn ligados a un tercero, pero deseamos guardar la informacin por cualquier motivo (Por ejemplo, un trabajador de la empresa, un becario, personal entrevistado, etc ...). (3) Las categoras de clientes/potenciales, nos va a permitir agruparlos, de forma que podramos organizar y ordenar mejor, para consultar posteriormente, u obtener informes. Desde aqu vamos a poder listar las categoras, o por el contrario dar de alta nuevas categoras. (4) Con las categoras de proveedores, ocurre exactamente lo mismo, pero haciendo referencia a los proveedores. (5) Bsqueda de Terceros, por "nombre" o por "otro" (cdigo,apellidos, email ), aparecer un listado con los resultados. (6) Grfico sobre el nmero de terceros actuales en Dolibarr. (7) Listado de los ltimos terceros modificados. Esto nos ayudar a saber que es lo ltimo que se ha actualizado.
31
DAR DE ALTA CLIENTES / CLIENTES POTENCIALES / PROVEEDORES
Se pueden dar de alta terceros de diferentes formas. En el men lateral, clickeando en Nuevo tercero, y posteriormente, deberemos seleccionar el tipo de cliente dentro de las opciones:
O bien clickeando directamente en Nuevo cliente / potencial / proveedor
FICHA DE TERCEROS
32
Cuando creamos o editamos un tercero, nos encontraremos con esta ficha. En dicha ficha encontraremos diferentes campos, entre los que destacamos los siguiente, por su inters, el resto de campos son datos conocidos por la empresa.
(1) Este campo diferenciar el tipo de empresa, o se trata de una empresa/asociacin, o bien se trata, de un particular. En el tlimo caso, crear automticamente el contacto con los mismos datos. (2) Seleccionaremos el tipo de cliente, cliente o cliente potencial. En el caso de que sea un cliente potencial, no se le podrn emitir pedidos ni facturas, hasta que no pase al estado de cliente. (3) Seleccionaremos si es un proveedor o no. Hay que recordar, que una misma empresa, puede ser un proveedor y un cliente a la vez. (4) Cdigo de barras, para su posterior bsqueda a travs de un lector de cdigo de barras. (5) Una vez finalizada la introduccin de datos, le daremos al botn "Crear tercero". En el momento de crear el tercero, volveremos a la ficha del mismo, y en el caso de que tegamos el mdulo de bancos activado, nos aparecer el siguiente campo:
33
Desde aqu podremos editar la cuenta bancaria de ese tercero, tanto si es cliente, o proveedor.
34
ELIMINAR UN TERCERO
Para eliminar un tercero tendremos que ir a la ficha de un tercero. Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del tercero, pulsaremos sobre el botn Eliminar.
35
Se nos preguntar si estamos seguros de querer eliminar el tercero y toda la informacin dependiente de l. En caso de estar seguros de querer eliminar el tercero pulsaremos en S.
En caso de que el tercero tenga registros hijos (facturas, presupuestos, pedidos...) el tercero no podr ser eliminado.
36
DAR DE ALTA NUEVA CATEGORA
Pulsando sobre nueva categora podremos dar de alta nuevas categoras. Se pueden crear categoras que sern para los clientes y otras para los proveedores. A un cliente no se le podr asociar una categora de un proveedor y viceversa.
Otro modo de crear una categora es yendo a la ficha de un tercero, pestaa categora y pulsar sobre aadir nueva categora. Depediendo del tipo de tercero podremos elegir entre categora de cliente/cliente potencial o proveedor.
Desde esta pantalla podremos crear una nueva categora de terceros. Hemos resaltado los siguientes campos:
(1) Este ser el nombre de la categora. (2) Aqu podremos aadir una descripcin de la categora. (3) Las categoras pueden ser subcategoras de otras categoras. Desde aqu podremos elegir cual es la categora "padre" de la categora que vamos a crear. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 37
(4) Para acabar, pulsaremos sobre "Aadir esta categora" para guardar la categora.
38
VER INFORMACIN SOBRE UN TERCERO
Para ver la informacin de un tercero nos bastar con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara a la seccin de informacin del tercero.
Pulsando sobre las distintas pestaas, nos iremos desplazando por las distintas secciones. Hay que destacar que dependiendo de si el tercero es cliente potencial, cliente o proveedor, se mostrarn las pestaas correspondientes.
PESTAA FICHA
Tras pulsar sobre la pestaa ficha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre el tercero:
(1) Se muestra el nombre y cdigo del tercero as como la informacin general del tercero.
39
(2) Aqu se muestra cual es la cuenta bancaria, la sede central y cuales son los comerciales de nuestra empresa asignados a este tercero. Pulsando en el botn marcado con la flecha, podremos editar cualquiera de estos atributos. (3) En estas listas se muestran los contactos asociados al tercero y los proyectos dedicados al tercero. (4) Con estos botones podremos modificar los datos del tercero o eliminarlo. Slo un tercero que no tenga objetos por cobrar (facturas, contratos, pedidos, etc) puede ser borrado. (5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los terceros.
PESTAA CLIENTE
En caso de que el tercero sea un cliente, aparecer la pestaa cliente. Tras pulsar sobre la pestaa esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general del cliente:
(1) En esta zona se muestra la informacin general del cliente. (2) En la zona de la derecha, se muestra cual es la actividad que tenemos con este cliente. Podremos ver cuales son los contratos que tenemos con l, as como las ltimas facturas de este cliente. (3) En la zona inferior tenemos los botones para crear presupuestos, pedidos, contratos, etc con este cliente.
PESTAA PROVEEDOR
40
En caso de que el tercero sea un proveedor, aparecer la pestaa proveedor. Tras pulsar sobre la pestaa esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general del proveedor:
(1) En esta zona se muestra la informacin general del proveedor. (2) En la zona de la derecha, se muestra cual es la actividad que tenemos con este proveedor. Podremos ver cuales son los ltimo pedidos, as como las ltimas facturas de este proveedor. (3) En la zona inferior tenemos los botones para crear facturas y pedidos con este proveedor.
PESTAA CLIENTE POTENCIAL
En caso de que el tercero sea un cliente potencial, aparecer la pestaa cliente potencial. Tras pulsar sobre la pestaa esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general del cliente potencial:
41
(1) En esta zona se muestra la informacin general del cliente potencial. Podremos modificar cual es el estado de la prospeccin con este cliente potencial. (2) En la zona de la derecha, se muestra cual es la actividad que tenemos con este cliente. Podremos ver cuales son los presupuestos que hemos realizado a este cliente potencial. (3) En la zona inferior tenemos los botones para crear presupuestos.
PESTAA AGENDA
Tras pulsar sobre la pestaa agenda, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin de agenda del tercero:
(1) En esta zona se muestra la informacin general del tercero. (2) En la zona inferior, se muestra cual es la actividad que tenemos con este tercero. Podremos ver cuales han sido los eventos realizados, como facturas pagadas o pedidos realizados, as como tambin los eventos futuros como reuniones o recordatorios. (3) Desde el botn de crear evento podremos crear eventos para este tercero. (4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los terceros.
PESTAA CATEGORAS
42
Tras pulsar sobre la pestaa categoras, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin de las categoras del tercero:
(1) En esta zona se muestra la informacin general del tercero. (2) Desde aqu podremos elegir una categora y aadirla a un tercero. (3) Aqu se muestran cuales son las categoras en las que se encuentra el tercero. (4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los terceros.
PESTAA NOTA
Tras pulsar sobre la pestaa nota, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran las notas sobre el tercero:
(1) En esta zona se muestra las notas sobre el tercero. (2) Desde aqu podremos modificar las notas de un tercero. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los terceros.
PESTAA DOCUMENTOS
Tras pulsar sobre la pestaa documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran los documentos sobre el tercero:
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos del tercero. (2) Aqu se muestran los archivos adjuntos a este tercero. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los terceros.
PESTAA NOTIFICACIONES
Tras pulsar sobre la pestaa notificaciones, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran las notificacioens sobre el tercero. Podremos automatizar el envo de mails a contactos del tercero cuando ocurran acciones en Dolibarr:
(1) En esta zona se muestra la informacin sobre las notificaciones del tercero. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 44
(2) Desde aqu podemos aadir notificaciones a este tercero. (3) Aqu se muestran todas las notificaciones que tiene activas este tercero. (4) En este listado se muestran todas las notificaciones que han sido enviadas. (5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los terceros.
45
MODIFICAR DATOS DE UN TERCERO SELECCIONAR TERCERO
Lo primero ser seleccionar cual es el tercero cuyos datos van a ser modificados. Para ello pulsaremos sobre el nombre del tercero en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del tercero, pulsaremos sobre el botn modificar.
MODIFICAR LOS DATOS
Una vez en la pantalla de edicin, modificaremos los datos que deseemos. Cuando hayamos acabado, pulsaremos sobre el botn Grabar. En caso de no querer realizar ningn cambio, pulsaremos sobre el botn Anular.
46
Para modificar la cuanta bancaria, la sede central o los comerciales, una vez estemos en la ficha del tercero, pulsamos sobre el botn correspondiente al dato que queramos modificar.
Una vez dentro, podremos movernos entre los distintos datos a modificar a travs de las pestaas.
MODIFICAR CUENTA BANCARIA
Si pulsamos sobre la cuenta bancaria, veremos esta pantall donde se muestran los datos de la cuenta bancaria. En este caso est vaca. Pulsaremos el botn modificar para cambiarla.
47
Modificaremos los valores que deseemos y pulsaremos sobre el botn Grabar. En caso de no querer realizar ningn cambio, pulsaremos sobre el botn Anular.
MODIFICAR SEDE CENTRAL
Si pulsamos sobre la sede central, veremos esta pantalla donde se muestran algunos datos sobre el tercero. En nuestro sistema, podramos tener varias terceros que forman parte de una misma organizacin. Desde aqu podremos seleccionar cual es el tercero que es sede central del tercero que estamos modificando. Lo haremos a travs del listado de la parte inferior. En l se muestran todos los terceros del sistema. Tan solo tendremos que pulsar sobre Seleccionar para establecer cual es la MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 48
sede central de este tercero. Para facilitar la bsqueda de la sede central, podremos escribir su nombre en el campo de busqueda y pulsar sobre la lupa de bsqueda, ambos sealados con sendas flechas.
MODIFICAR COMERCIAL
Si pulsamos sobre comercial, veremos esta pantalla donde se muestran algunos datos sobre el tercero. Desde aqu podremos seleccionar cual de los usuarios del sistema sern asignados como comerciales a este tercero. Lo haremos a travs del listado de la parte inferior. En l se muestran todos los usuarios del sistema. Tan solo tendremos que pulsar sobre Aadir para ir aadiendo comerciales a este tercero.
49
CLASIFICAR UN TERCERO EN UNA CATEGORA
Para clasificar un tercero en una categora, siempre que el mdulo de categoras est activado y correctamente configurado, tendremos que ir a la ficha de un tercero. Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del tercero, pulsaremos sobre la pestaa Categoras y seleccionaremos una categora del desplegable. Una vez seleccionada, pulsaremos sobre Clasificar.
50
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN TERCERO
Para aadir o modificar una nota sobre un tercero tendremos que ir a la ficha de un tercero. Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del tercero, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men superior. Despus pulsaramos sobre el botn Modificar.
51
Aadiramos o modificaramos la nota sobre el cliente y pulsaramos sobre Grabar. En caso de no querer hacer ningn cambio pulsaramos sobre Anular.
52
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO A UN TERCERO SELECCIONAR TERCERO
Para adjuntar o eliminar un documento a un tercero tendremos que ir a la ficha de un tercero. Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del tercero, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en el men superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a este tercero.
ADJUNTAR UN DOCUMENTO A UN TERCERO
Para adjuntar un archivo, pulsaremos sobre el botn Examinar y buscaremos el fichero que queramos adjuntar en nuestra computadora. Una vez hecho esto,
53
pulsaremos sobre el botn Enviar archivo. Recordad que el tamao mximo es de 2048 Kb. De esta forma el fichero quedara adjuntado al tercero.
ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UN TERCERO
Para eliminar un fichero adjunto de un tercero bastar con buscarlo en la lista de ficheros adjuntos y pulsar sobre el botn de eliminar. Se nos preguntar si estamos seguros de querer eliminar el archivo. En caso afirmativo pulsaremos sobre s. De no ser as pulsaremos sobre No.
54
AADIR/ELIMINAR NOTIFICACIONES A UN TERCERO SELECCIONAR TERCERO
Para aadir o eliminar una notificacin a un tercero tendremos que ir a la ficha de un tercero. Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Tras pulsar sobre la pestaa Notificaciones en el men superior. Se nos mostrar una pantalla donde se muestra toda la informacin relacionada con estas notificaciones.
AADIR UNA NOTIFICACIN A UN TERCERO
55
Para aadir una notificacin, lo primero ser elegir el contacto al que se le enviar la notificacin. As pues, resulta imprescindible que el tercero en cuestin tenga contactos asociados a l. Seguidamente habremos de elegir cual es la accin que har que se enve esta notificacin. Por acciones entendemos Validacin pedido cliente, Validacin factura, Aprobacin pedido a proveedor, etc. Una vez ya tengamos seleccionado el contacto y la accin, pulsaremos sobre aadir. A medida que se vayan enviando las notificaciones, estas irn apareciendo en la lista de notificaciones de e-mails enviadas.
ELIMINAR UNA NOTIFICACIN A UN TERCERO
Para eliminar una notificacin tendremos que pulsar sobre el botn de eliminar correspondiente a la notificacin que deseamos suprimir y esta ser eliminada.
56
DAR DE ALTA CONTACTO / DIRECCIN
Para dar de alto un nuevo contacto pulsaremos sobre Nuevo contacto/direccin.
Otro modo para crear un contacto asociado a un tercero, es ir a la ficha del tercero y pulsar sobre crear nuevo contacto. De este modo el contacto se asociar al tercero en cuestin.
Cuando demos de alta un nuevo contacto veremos esta pantalla. Hemos destacado los siguientes campos:
(1) Aqu introduciremos el nombre del contacto del tercero. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 57
(2) En el caso de que lo dessemos aqu podremos asignar el contacto que vamos a crear con un tercero que ya hayamos creado. No es obligatorio que el nuevo contacto est asociado a un tercero. (3) Cuando hayamos rellenado los datos que creamos necesarios, pulsaremos en 'Aadir' para guardar el contacto.
58
MODIFICAR DATOS DE UN CONTACTO SELECCIONAR CONTACTO
Lo primero ser seleccionar cual es el contacto cuyos datos van a ser modificados. Para ello pulsaremos sobre el nombre del contacto en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del contacto, pulsaremos sobre el botn modificar.
MODIFICAR LOS DATOS
59
Una vez en la pantalla de edicin, modificaremos los datos que deseemos. Cuando hayamos acabado, pulsaremos sobre el botn Grabar. En caso de no querer realizar ningn cambio, pulsaremos sobre el botn Anular.
En caso de querer modificar informacin personal sobre este contacto, iremos a la pestaa Informacin personal del men superior y pulsaremos sobre el botn Modificar.
Modificaremos los datos que deseemos y pulsaremos sobre Grabar. En caso de no querer hacer ningn cambio pulsaremos sobre Anular.
60
ELIMINAR UN CONTACTO SELECCIONAR CONTACTO
Lo primero ser seleccionar cual es el contacto que queremos eliminar. Para ello pulsaremos sobre el nombre del contacto en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del contacto, pulsaremos sobre el botn Eliminar.
Se nos preguntar si estamos seguros de querer eliminar el contacto y toda la informacin inherente a l. En caso de estar seguros de querer eliminar el contacto pulsaremos en S.
61
CREAR UNA CUENTA DE USUARIO PARA UN CONTACTO

En caso de que queramos que un contacto tenga acceso a parte de nuestro sistema Dolibarr, podremos darle acceso mediante la creacin de un usuario.
SELECCIONAR CONTACTO
Lo primero ser seleccionar cual es el contacto al que le vamos a crear un usuario. Para ello pulsaremos sobre el nombre del contacto en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la pestaa de la ficha del contacto pulsaremos sobre el botn Crear una cuenta de usuario.
Deberemos introducir el login que tendr el contacto para acceder al sistema y la contrasea que se le asignar. Confirmaremos que S queremos crear el usuario y pulsaremos sobre validar.
62
EXPORTAR UN CONTACTO EN FORMATO VCARD
Lo primero ser seleccionar cual es el contacto que queremos exportar a formato VCard. Para ello pulsaremos sobre el nombre del contacto en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del contacto pulsaremos sobre Importar-Exportar y seguidamente pulsaremos sobre el botn VCard.
GESTIN DE PRODUCTOS/SERVICIOS INTRODUCCIN PRODUCTOS/SERVICIOS
Para acceder a Productos/Servicios tenemos que clickear en la pestaa Productos/Servicios del men superior.
- Producto: bien de consumo que compramos a un proveedor o vendemos a un cliente. - Servicio: Actividad realizada por la empresa a un tercero que ser facturada. - Almacn: lugar fsico donde sern almacenados nuestros productos. - Stock: cantidad de productos de que disponemos en nuestros almacenes.
63
En la imagen podemos ver lo que podemos encontrar en el mdulo de Productos/Servicios.
(1) Desde este submen lateral (PRODUCTOS), podremos dar de alta un producto, obtener un listado de productos, estadsticas o el stock de los diferentes productos. (2) Desde este submen lateral (SERVICIOS), podremos dar de alta un servicio, obtener un listado de servicios o estadsticas. (3) Con el submen lateral (CATEGORAS), podremos ver todas las categoras de los productos as como dar de alta nuevas categoras. (4) Desde el submen de STOCK podremos dar de alta nuevos almacenes para nuestra empresa, ver un listado de almacenes, comprobar el valor de los productos almacenados en cada uno de los almacenes y todos los movimientos de stock de nuestros almacenes, es decir, todas las entradas y salidas de productos. (5) El submen ENVOS nos permitir ver un listado con todos los envos de mercancas realizados por nuestra empresa, as como ver las estadsticas de estos envos. (6) Bsqueda de Productos, por "referencia", "cdigo de barras" o por "otro" (nombre), aparecer un listado con los resultados. (7) Estadsticas con los productos que estn en venta o compra o fuera de venta o compra. (8) Listado de los ltimos productos modificados. Esto nos ayudar a saber que es lo ltimo que se ha actualizado.
64
DAR DE ALTA PRODUCTOS
Para dar de alta un nuevo producto deberemos clickar en "Nuevo producto" en el men lateral PRODUCTOS.
Esta es la pantalla desde la que podremos dar de alta un nuevo producto. Hemos destacado los siguientes campos:
(1) Esta es la referencia del producto. Dependiendo de la configuracin del mdulos tendremos que introducilrla manualmente o se generar de forma automtica. (2) Aqu introduciremos el nombre del producto. (3) Desde estos campos seleccionaremos si el producto estar disponible para comprarlo, venderlo o ambas cosas. (4) En este campo indicaremos cual es el stock mnimo en el que deseemos que el sistema nos alerte de que quedan muy pocas existencias. (5) Aqu introduciremos el precio de venta del producto y si ese precio incluye o no el IVA. Por poner un ejemplo, preico de venta 100 sin IVA. Teniendo una tasa de IVA MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3
65
del 21%, el precio final de venta sera de 121. En cambio, precio de venta = 100 con IVA. Teniendo una tasa de IVA del 21% la base imponible se reducira a 83 para que el precio final fuese de 100. (6) Aqu indicamos el precio de venta mnimo del producto. El producto no podr ser vendido por debajo de ese precio. Habr que tener en cuenta las consideraciones sobre el IVA comentadas en el punto (4). (7) Desde aqu seleccionaremos la tasa de Iva que se le aplicar al producto. (8) Pulsando en "Crear" daremos de alta el nuevo producto.
66
DAR DE ALTA SERVICIOS
Para dar de alta un nuevo servicio deberemos clickar en "Nuevo servicio" en el men lateral SERVICIOS.
Esta es la pantalla desde la que podremos dar de alta un nuevo servicio. Hemos destacado los siguientes campos:
(1) Esta es la referencia del servicio. Dependiendo de la configuracin del mdulos tendremos que introducilrla manualmente o se generar de forma automtica. (2) Aqu introduciremos el nombre del servicio. (3) Desde estos campos seleccionaremos si el servicio estar disponible para comprarlo, venderlo o ambas cosas. (4) Desde aqu introduciremos cual es la duracin del servicio.
67
(5) Aqu introduciremos el precio de venta del servicio y si ese precio incluye o no el IVA. Por poner un ejemplo, preico de venta 100 sin IVA. Teniendo una tasa de IVA del 21%, el precio final de venta sera de 121. En cambio, precio de venta = 100 con IVA. Teniendo una tasa de IVA del 21% la base imponible se reducira a 83 para que el precio final fuese de 100. (6) Aqu indicamos el precio de venta mnimo del servicio. El servicio no podr ser vendido por debajo de ese precio. Habr que tener en cuenta las consideraciones sobre el IVA comentadas en el punto (5). (7) Desde aqu seleccionaremos la tasa de Iva que se le aplicar al servicio. (8) Pulsando en "Crear" daremos de alta el nuevo servicio.
68
DAR DE ALTA UN ALMACN
Clickando en "Nuevo almacn" pasaremos a dar de alta un nuevo almacn.
Esta es la pantalla desde la que podremos dar de alta un nuevo almacn. Estos son los campos ms importantes:
(1) Aqu introduciremos la referencia de nuestro almacn. (2) Aqu introduciremos el nombre que tendr neustro almacn. (3) Aqu seleccionaremos el estado del almacn. Podr estar abierto, con lo que podremos almacenar productos en l, o cerrado, con lo que no podremos almacenar nada en l. (4) Finalmente, pulsando en "Crear" daremos de alta nuestro nuevo almacn.
69
DAR DE ALTA NUEVA CATEGORA
Pulsando sobre nueva categora podremos dar de alta nuevas categoras. Los productos o servicios podrn ser englobados en distintas categoras.
Otra forma de dar de alta una nueva categora de un producto/servicio es ir a la ficha de un producto/servicio, pestaa categora y pulsar sobre aadir categora.
Desde esta pantalla podremos crear una nueva categora de productos/servicios. Hemos resaltado los siguientes campos:
(1) Este ser el nombre de la categora. (2) Aqu podremos aadir una descripcin de la categora. (3) Las categoras pueden ser subcategoras de otras categoras. Desde aqu podremos elegir cual es la categora "padre" de la categora que vamos a crear. (4) Para acabar, pulsaremos sobre "Aadir esta categora" para guardar la categora.
70
MODIFICAR DATOS GENERALES DE UN PRODUCTO/SERVICIO SELECCIONAR PRODUCTO/SERVICIO
Lo primero ser seleccionar cual es el producto/servicio cuyos datos van a ser modificados. Para ello pulsaremos sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del producto/servicio, pulsaremos sobre el botn modificar.
71
Modificaremos los datos que creamos conveniente y pulsaremos sobre el botn Grabar. En caso de no querer realizar ningn cambio, pulsaremos sobre Anular.
Por otra parte, para modificar el tipo del producto/servicio(podremos convertir un producto en un servicio y viceversa), tipo de cdigo de barras, valor del cdigo de barras, cdigo contable ventas, cdigo contable compras pulsaremos sobre el botn de editar correspondiente. Una vez modificado el dato, pulsaremos sobre el botn Modificar. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 72
MODIFICAR DATOS GENERALES DE UN ALMACN SELECCIONAR ALMACN
Lo primero ser seleccionar cual es el almacn cuyos datos van a ser modificados. Para ello pulsaremos sobre el nombre del almacn en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del almacn, pulsaremos sobre el botn modificar.
73
Modificaremos los datos que creamos conveniente y pulsaremos sobre el botn Grabar. En caso de no querer realizar ningn cambio, pulsaremos sobre Anular.
74
ELIMINAR UN PRODUCTO/SERVICIO
Lo primero ser seleccionar cual es el producto/servicio que queremos eliminar. Para ello tenemos que pulsar sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del producto/servicio, pulsaremos sobre el botn Eliminar. Solo podremos eliminar el producto/servicio si no est en uso, es decir, no est en ninguna factura, pedido... Se nos preguntar si estamos seguros de querer eliminar el producto/servicio, en caso de ser afirmativo pulsaremos S. En caso contrario pulsaremos No.
75
ELIMINAR UN ALMACN
Lo primero ser seleccionar cual es el almacn que queremos eliminar. Para ello tenemos que pulsar sobre el nombre del almacn en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del almacn, pulsaremos sobre el botn Eliminar. Se nos preguntar si estamos seguros de querer eliminar el almacn, en caso de ser afirmativo pulsaremos S. En caso contrario pulsaremos No. Al eliminar un almacn, tambin eliminamos todas las unidades de los productos que hay almacenadas l.
76
COPIAR UN PRODUCTO/SERVICIO
Dolibarr nos permite crear un producto a partir de otro ya creado. Podremos copiar directamente sus datos generales y precios de venta para no tener que introducirlos de forma manual.
Lo primero ser seleccionar el producto/servicio del cual vamos a hacer una copia. Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del producto/servicio pulsaremos sobre el botn Copiar.
77
Se nos preguntar cual es el nombre del producto/servicio que por defecto ser "Copia de" seguido del nombre del producto/servicio original. Cuando est todo listo pulsaremos sobre el botn S. En caso de no estar seguros pulsaremos sobre No.
Una vez creado, podremos modificar los datos del nuevo producto/servicio que creamos convenientes segn las necesidades de nuestra organizacin.
78
VER INFORMACIN SOBRE UN PRODUCTO/SERVICIO
Para ver la informacin de un producto/servicio nos bastar con pulsar sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevar a la seccin de informacin del producto.
Pulsando sobre las distintas pestaas, nos iremos desplazando por las distintas secciones.
PESTAA FICHA
Tras pulsar sobre la pestaa ficha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre el producto/servicio: MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 79
(1) Se muestra la referencia y la etiqueta as como la informacin general del producto/servicio. (2) Desde estas listas podremos aadir el producto/servicios a los presupuestos, pedidos y facturas que sean provisionales. (3) Con estos botones podremos modificar o copiar los datos del producto/servicio as como eliminarlo. Slo un producto/servicio que no haya sido utilizado podr ser borrado. (4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicios.
PESTAA PRECIOS CLIENTES
Tras pulsar sobre la pestaa Precios clientes esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre el precio de venta del producto/servicio:
(1) En esta zona se muestra la informacin general sobre los precios de venta del producto/servicio. (2) En esta lista se muestra un historico de variaciones de precio del producto/servicio. (3) Con este botn podremos cambiar el precio de venta del producto/servicio. (4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicio.
PESTAA PRECIOS PROVEEDOR
80
Tras pulsar sobre la pestaa Precios proveedor esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los precios de compra del producto/servicio:
(1) En esta zona se muestra la informacin general sobre los precios de compra del producto/servicio. (2) En esta lista se muestran los precios de compra de este producto/servicio que nos ofrecen los distintos proveedores. (3) Con este botn podremos aadir precios de proveedores de este producto/servicio. (4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicio.
PESTAA FOTOS
Tras pulsar sobre la pestaa Fotos, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin de las fotos del producto/servicio:
(1) En esta zona se muestra la informacin general del producto/servicio. (2) En la zona inferior, se muestran las fotos que han sido aadidas al producto/servicio. (3) Desde el botn de Aadir foto podremos aadir fotos a este producto/servicio. (4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicio.
PESTAA CATEGORAS
81
Tras pulsar sobre la pestaa Categoras, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin de las categoras del producto/servicio:
(1) En esta zona se muestra la informacin general del producto/servicio. (2) Desde aqu podremos elegir una categora y aadirla a un producto/servicio. (3) Aqu se muestran cuales son las categoras en las que se encuentra el producto/servicio. (4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicio.
PESTAA TRADUCCIN
Tras pulsar sobre la pestaa Traduccin, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran las traducciones sobre el producto/servicio:
(1) En esta zona se muestra las traducciones sobre el producto/servicio. (2) Desde aqu podremos aadir o modificar las traducciones de un producto/servicio. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicio.
PESTAA PRODUCTOS COMPUESTOS
82
Tras pulsar sobre la pestaa Productos compuestos, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran que productos/servicios componen o que producto/servicio compone este producto/servicio:
(1) En esta zona se muestran las composiciones del producto/servicio. En este caso el producto4 esta compuesto por dos subproductos(Artculo 1 y Producto 3 que a su vez est compuesto por el Artculo1 y el producto2). Por otra parte, es un subproducto del Producto prueba. (2) Desde aqu podremos adjuntar o retirar las composiciones de un producto/servicio. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicio.
PESTAA ESTADSTICAS
Tras pulsar sobre la pestaa Etadsticas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran estadsticas sobre este producto/servicio: MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 83
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre el producto/servicio. (2) Desde aqu podremos elegir el tipo de estadsticas que vamos a visualizar. Por defecto se muestran estadsticas en nmero de unidades de producto/servicio. Por ejemplo, si en Septiembre se realizaron dos facturas con 4 y 5 unidades del producto respectivamente, el valor de la barra de Septiembre ser 9. En cambio, si elegimos estadsticas en nmero de identidades referentes, para el mismo caso la barra de Septiembre tendra un valor de 2, puesto que se han hecho 2 facturas, sin importar las unidades del producto que haba en ellas. (3) Aqu se muestran las estadsticas de los presupuestos en los que ha estado incluido el prducto/servicio en los ltimos 12 meses. (4) Estas son las estadsticas de los pedidos en los que ha estado incluido el producto/servicio en los ltimos 12 meses. (5) Aqu estn las estadsticas de las facturas a clientes en las que ha estado incluido el producto/servicio en los ltimos 12 meses. (6) Estas son las estadsticas de las facturas a proveedores en las que ha estado incluido el producto/servicio en los ltimos 12 meses. (7) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicios.
PESTAA REFERENCIAS
Tras pulsar sobre la pestaa Referencias, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran todas las referencias que hay sobre el producto/servicio:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre el producto/servicio.
84
(2) En esta columna se muestra el nmero de terceros distintos a los que se le han hecho presupuestos, facturas... en los que apareca el producto/servicio. (3) En esta columna se muestra el nmero presupuestos, facturas... en los que aparece el producto/servicio. (4) En esta columna se muestra el nmero unidades del producto/servicio en los diferentes presupuestos, facturas... (5) En esta lista se muestran todas las facturas en las que est incluido el producto/servicio. (6) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicio.
PESTAA STOCK
La pestaa de Stock solo est disponible para los productos, no para los servicios. Tras pulsar sobre la pestaa Stock, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran todas la informacin referente al producto:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre el producto, su stock total y pedidos en curso. (2) En esta lista se muestra el stock del producto en cada uno de los almacenes. (3) Con estos botones podremos hacer correcciones de stock y hacer transferencias de unidades entre un almacn y otro. (4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos.
PESTAA DOCUMENTOS
85
Tras pulsar sobre la pestaa Documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran los documentos sobre el producto/servicio:
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos del producto/servicio. (2) Aqu se muestran los archivos adjuntos a este producto/servicio. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicios.
86
CAMBIAR PRECIO DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS EN VENTA
Lo primero ser elegir cual es el producto/servicio del que vamos a cambiar el precio de venta. Para ello pulsaremos sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera de los listados de Dolibrarr.
Una vez en la ficha del producto/servicio pulsaremos sobre la pestaa Precios clientes y una vez all, sobre el botn cambiar precio.
Ahora solo hay que cambiar el precio del producto/servicio, precio de venta mnima o la tasa de IVA. Una vez estemos satisfechos, pulsaremos sobre Grabar. En caso de no querer realizar ningn cambio pulsaremos sobre Anular.
87
En la lista inferior podremos ver el histrico de cambio de precios del producto/servicio.
88
CAMBIAR PRECIO DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS
Lo primero ser elegir cual es el producto/servicio del que vamos a cambiar el precio de compra. Para ello pulsaremos sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera de los listados de Dolibrarr.
Una vez en la ficha del producto/servicio, pulsaremos sobre la pestaa Precios proveedores. Una vez all, pulsaremos sobre Aadir precio de proveedor.
Esta es la pantalla desde la que vamos a cambiar el precio de proveedor:
(1) Elegimos el proveedor del cual vamos a cambiar el precio. (2) Esta es la referencia del producto/servicio propia del proveedor. (3) Esta es la cantidad mnima de ese producto/servicio que vende ese proveedor (un pack, por ejemplo). (4) Esta es la tasa de IVA del proveedor
89
(5) El precio de la cantidad mnima del producto/servicio, es decir, el precio al que se vende el pack, no el precio unitario del producto. (6) Aqu indicamos un posible descuento que nos haga el proveedor.
Cuando hayamos acabado, pulsaremos sobre Grabar. En caso de no querer hacer ningn cambio, pulsaremos sobre Anular.
En la lista inferior se muestran los precios para los distintos proveedores.
90
AADIR FOTOS A UN PRODUCTO/SERVICIO
Lo primero ser elegir cual es el producto/servicio al que vamos a aadir fotos. Para ello pulsaremos sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera de los listados de Dolibrarr.
AADIR UNA FOTO
Una vez en la ficha del producto/servicio, pulsaremos en la pestaa Fotos y seguidamente en el botn de Aadir foto.
Pulsaremos sobre el botn Examinar y buscaremos en nuestra computadora la foto que queremos aadir al producto/servicio. Una vez la hayamos encontrado pulsaremos sobre Enviar archivo. En caso de no querer subir ninguna foto, pulsaremos sobre Anular.
91
Una vez hayamos aadido la foto, podremos seguie aadiendo fotos con el mismo procedimiento o editar las que ya estn aadidas. Por otra parte tambin podremos borrar fotos. Bastar con pulsar sobre los botones correspondientes.
EDITAR UNA FOTO
Las ediciones que podemos realizar son las de redimensionar la imagen y las de recortar la imagen. Para resimensionar bastar con introducir el nuevo ancho o el nuevo alto de la imagen y pulsar sobre Redimensionar.
92
Para recortar la imagen, bastar con seleccionar el rea que queremos recortar y pulsar sobre Encuadrar.
93
CLASIFICAR UN PRODUCTO/SERVICIO EN UNA CATEGORA
Para clasificar un producto/servicio en una categora tendremos que ir a la ficha del producto/servicio. Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del producto/servicio, pulsaremos sobre la pestaa Categoras y seleccionaremos una categora del desplegable. Una vez seleccionada, pulsaremos sobre Clasificar.
94
AADIR/MODIFICAR TRADUCCIONES A UN PRODUCTO/SERVICIO

Siempre que tengamos activado el interfaz multi-idioma en la configuracin, aadir traducciones nos servir para que el nombre y la descripcin del producto/servicio se pueda mostrar en otros idiomas. Por ejemplo, si tenemos un cliente de habla espaola y otro de habla inglesa, Dolibarr permitira realizarles una factura en espaol e ingls respectivamente. Aadiendo traducciones, la informacin del producto/servicio que pudiese aparecer en dichas facturas, aparecera en el idioma correspondiente de forma automtica.
Para aadir o modificar las traducciones de un producto/servicio deberemos ir a la ficha del producto/servicio. Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del producto/servicio, pulsaremos sobre la pestaa Traduccin. Una vez all, y dependiendo de si queremos Aadir o Modificar una traduccin, pulsaremos sobre el botn correspondiente.
95
AADIR UNA TRADUCCIN
Tras pulsar en Aadir, seleccionaremos el idioma de la traduccin, el nombre y la descripcin correspondiente. Cuando estemos conformes, pulsaremos sobre Grabar. En caso de no querer aadir nada, pulsaremos sobre Anular. En este caso vamos a aadir la traduccin del producto al ingls de Estados Unidos.
De este sencillo modo podramos aadir tantos idiomas como deseemos para cubrir las necesidades de nuestra organizacin.
96
COMPONER UN PRODUCTO/SERVICIO
Hay ocasiones en las que queremos indicar que un producto/servicio de nuestro sistema esta compuesto por otros productos/servicios de nuestro sistema. Por ejemplo, si vendemos banquetas, estas estn compuestas por un tablero y sus respectivas patas. Vamos a ver como introducir esta informacin es nuestro sistema Dolibarr. Hay que tener en cuenta que deberemos activar los productos compuestos en la configuracin del mdulo productos.
Para componer un producto/servicios deberemos ir a la ficha del producto/servicio. Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del producto/servicio, pulsaremos sobre la pestaa Productos compuestos. Una vez all, pulsaremos sobre el botn Componer.
Nos aparecer una lista en la que podremos filtrar por nombre entre todos nuestros productos/servicios. Tambin podremos filtrar por las categoras de los productos/servicios. Cuando estemos listos pulsaremos sobre Buscar. En caso de dejar ambos campos vacos y pulsar sobre Buscar, se mostrarn todos los productos/servicios del sistema.
97
El resultado de la consulta ser una lista con los productos/servicios que coinciden con la bsqueda realizada. Ahora tendremos que marcar la casilla correspondiente al producto/servicio que deseemos aadir (desmarcarla si lo queremos retirar) e indicar cuantas unidades de ese producto/servicio componen el producto/servicio resultante. En nuestro caso, para el montaje de una banqueta necesitaremos un tablero de madera y cuatro patas de madera. Una vez est todo listo pulsaremos sobre Aadir/Modificar. En caso de no querer realizar ningn cambio pulsaremos sobre Anular.
Podemos ver como se ha aadido la informacin relacionada al producto/servicio.
Si vamos a la ficha de los productos afectados, vemos como tambin se ha actualizado la informacin.
98
HACER UNA CORRECCIN DE STOCK A TRAVS DEL PRODUCTO
Para corregir el stock de un producto deberemos ir a la ficha del producto. Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del producto en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del producto, pulsaremos sobre la pestaa Stock y seguidamente sobre el botn Correccin stock.
A TRAVS DEL ALMACN
Otra forma de realizar una correccin de stock es ir a la ficha del almacn en el cual vamos a hacer la correccin. Para ello tan solo habra que pulsar sobre el nombre del almacn en cualquiera de los listados de Dolibarr.
99
Una vez en la ficha del almacn, podremos pulsar sobre correccin de stock en la lnea del producto correspondiente. En este caso, el correspondiente al producto4.
O bien, en la ficha del almacn pulsar sobre la pestaa Movimientos de stock y pulsar sobre el botn Correccin stock.
CORRECCIN DE STOCK
Segn el camino seguido, tendremos que elegir o bien el almacn en el que se corregir el stock o bien el producto del que se realizara la correccin. Despus elegiremos si vamos a aadir o eliminar unidades, y el nmero de unidades. Tambin podremos aadir una etiqueta a la correccin y aadir el precio unitario de compra del producto. En nuestro caso vamos a eliminar dos unidades del alamacn 1 puesto que estaban defectuosas y ha habido que desecharlas. Cuando toda la informacin sea correcta pulsaremos sobre Grabar. En caso de no querer realizar ninguna correccin, pulsaremos sobre Anular. Hay que tener en cuenta que la correccin de stock de un producto afectar colateralmente a los productos que lo componen y a los productos de los que es componente.
100
HACER UN MOVIMIENTO DE STOCK A TRAVS DEL PRODUCTO
Para hacer un movimiento de stock deberemos ir a la ficha del producto. Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del producto en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del producto, pulsaremos sobre la pestaa Stock y seguidamente sobre el botn Transferencia.
A TRAVS DEL ALMACN
Otra forma de realizar un movimiento de stock es ir a la ficha de uno de los almacn en el cual vamos a hacer el movimiento. Para ello tan solo habra que pulsar sobre el nombre del almacn en cualquiera de los listados de Dolibarr.
101
Una vez en la ficha del almacn, podremos pulsar sobre Transferencia en la lnea del producto correspondiente. En este caso, el correspondiente al producto4.
MOVIMIENTO DE STOCK
Elegiremos el almacn de origen, el alamacn destino y el nmero de unidades que vamos a mover. Tambin podremos poner una etiqueta al movimiento. En este caso, moveremos 100 unidades del almacn 1 al almacn 2 por un transporte rutinario. Cuando est todo listo pulsaremos sobre Grabar. Si no queremos realizar ningn movimiento pulsaremos sobre Anular.
102
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PRODUCTO/SERVICIO SELECCIONAR PRODUCTO/SERVICIO
Para adjuntar o eliminar un documento a un producto/servicio tendremos que ir a la ficha de un producto/servicio. Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del producto/servicio, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en el men superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a este producto/servicio.
103
ADJUNTAR UN DOCUMENTO A UN PRODUCTO/SERVICIO
Para adjuntar un archivo, pulsaremos sobre el botn Examinar y buscaremos el fichero que queramos adjuntar en nuestra computadora. Una vez hecho esto, pulsaremos sobre el botn Enviar archivo. Recordad que el tamao mximo es de 2048 Kb. De esta forma el fichero quedara adjuntado al producto/servicio.
ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UN PRODUCTO/SERVICIO
Para eliminar un fichero adjunto de un producto/servicio bastar con buscarlo en la lista de ficheros adjuntos y pulsar sobre el botn de eliminar.
104
VER INFORMACIN SOBRE UN ALMACN
Para ver la informacin de un almacn nos bastar con pulsar sobre el nombre del almacn en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevar a la seccin de informacin del almacn.
PESTAA FICHA ALMACN
Tras pulsar sobre la pestaa ficha almacn esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre el almacn:
(1) Se muestra la informacin general del almacn. (2) Con estos botones podremos modificar o eliminar los datos del almacn. (3) Desde esta lista podremos ver todos los productos que hay almacenados en nuestro almacn. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 105
(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los almacenes.
PESTAA MOVIMIENTOS DE STOCK
Tras pulsar sobre la pestaa Movimientos de stock esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los movimientos de stock del almacn:
(1) En esta zona se muestra la informacin general sobre el almacn. (2) En esta lista se muestra un histrico con todos los movimientos de stock del almacn. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los almacenes.
106
VER INFORMACIN SOBRE UN ENVO
Para ver la informacin de un envo nos bastar con pulsar sobre el nombre del envo en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevar a la seccin de informacin del envo.
PESTAA FICHA ENVO
Tras pulsar sobre la pestaa ficha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre el envo:
107
(1) Se muestra la informacin general del envo. (2) Aqu se muestran las lneas que componen el envo junto con sus cantidades. (3) Con estos botones podremos eliminar el envo o crear una factura a partir de l. (4) Aqu se muestran los eventos, pedidos, facturas, etc relacionados con el envo. (5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los envos.
PESTAA FICHA RECEPCIN
Tras pulsar sobre la pestaa Ficha recepcin esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre la recepcin del envo:
(1) Se muestra la informacin general del envo. (2) Aqu se muestran las lneas que componen el envo junto con sus cantidades pedidas y recibidas. (3) Con este botn podremos eliminar la recepcin del envo. (4) Aqu se muestran los envo y recepciones relacionados con el pedido.
108
PESTAA CONTACTOS/DIRECCIONES
Tras pulsar sobre la pestaa Contactos/Direcciones esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los contactos relacionados con el envo:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre el envo. (2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener el envo, tanto por parte de nuestra empresa como por la del tercero. En la parte inferior se muestran los contactos ya aadidos. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los envos.
GESTION COMERCIAL INTRODUCCIN COMERCIAL
Para acceder a Comercial tenemos que clickear en la pestaa Comercial del men superior.
- Presupuesto: Documento que se le realiza a un cliente en el que se le informa de cual sera el coste de la venta de productos y/o la realizacin de unos servicios. - Pedido: Encargo hecho a un fabricante o vendedor de productos o servicios que ofrece.
109
- Contrato: Acuerdo entre dos partes en el que se compromoten a cumplir con lo establecido en dicho documento. - Intervencin: Accin que se le realiza a un cliente durante un tiempo y de manera extraordinario, como puede ser solucionar una avera.
En la imagen vemos lo que podemos encontrar en el mdulo de Comercial
(1) Desde este submen lateral (PRESUPUESTOS), podremos crear un nuevo presupuesto, obtener un listado de presupuesto, estadsticas sobre los presupuestos. (2) Desde este submen lateral (PEDIDOS DE CLIENTES), podremos dar de alta un nuevo pedido de cliente, obtener un listado de pedidos o estadsticas. (3) Con el submen lateral (PEDIDOS A PROVEEDOR), podremos dar de alta un nuevo pedido a proveedor, obtener un listado de pedidos o estadsticas. (4) Desde el submen de CONTRATOS podremos dar de alta nuevos contratos , ver un listado de contratos o ver estadsticas. (5) El submen INTERVENCIONES nos permitir crear nuevas intervencioens o ver un listado con todos las intervenciones. (6) Bsqueda de Presupuestos o contratos, por "referencia" o por "otro" (nombre), aparecer un listado con los resultados. (7) Listados de los ltimos prespuestos y pedidos borrador, as como las ltimas acciones realizadas.
110
CREAR UN PRESUPUESTO
Para crear un prespuesto deberemos pulsar sobre Nuevo prespuesto.
Ahora deberemos elegir cual es el tercero al que le vamos a realizar el presupuesto. Tambin es posible omitir los pasos anteriores y acceder directamente a la ficha del tercero pulsando sobre su nombre en cualquiera de los listados de Dolibarr.
111
Esto nos llevar a la ficha del tercero. Una vez all pulsaremos sobre la pestaa Cliente y despus, sobre el botn Crear prespuesto.
Esta es la ficha que deberemos rellenar para crear el borrador de un prespuesto. En ella rellenaremos algunos datos como la fecha del presupuesto, la duracin de validez del presupuesto o la forma de pago entre otros. Cuando hayamos rellenado los datos que creamos convenientes pulsaremos sobre Crear borrador. En caso de no querer crear nada, pulsaremos sobre Anular.
112
VALIDAR UN PRESUPUESTO
Para validar un presupuesto, tendremos que pulsar sobre el nombre de un presupuesto que est en estado Borrador. Bastar con pulsar sobre el nombre del presupuesto en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del presupuesto, iremos aadiendo las lneas. Para ello pulsaremos sobre el desplegable y seleccionaremos el producto o servicio. Si queremos podremos modificar la tasa de IVA, el precio unitario, la cantidad o aplicar un descuento. Cuando est todo listo pulsaremos sobre Aadir.
113
Tambin cabe la posibilidad de querer introducir en el presupuesto un producto o servicio que no est en el sistema. Para ello indicaremos el tipo de la lnea (producto/servicio) su etiqueta y una posible descripcin. Despus indicaremos su tasa de IVA, precio unitario, cantidad y descuento. Cuando est todo listo pulsaremos sobre Aadir. Cuando ya hayamos aadido todas las lneas y estemos listos para validar el presupuesto, pulsaremos sobre Validar. Se nos preguntar si estamos seguros de querer validar el presupuesto, en caso de ser as, pulsaremos sobre S.
Una vez validado esta es la pantalla que se nos mostrar. Podemos ver como el estado ha cambiado a Validado. Ahora ya podramos visualizar el documento generado (1) o enviarlo por e-mail(2).
114
CERRAR UN PRESUPUESTO
Para cerrar un presupuesto, deberemos ir a la ficha de un presupuesto que est en estado Validado. Bastar con pulsar sobre su nombre en cualquiera de los listados de Dolibarr.
En esta pantalla, cerraremos el presupuesto pulsando sobre Cerrar.
Cuando pulsemos sobre cerrar, tendremos que elegir entre cerrarlo con el estado Firmado o No firmado. Podremos agregar una nota con informacin sobre el por qu MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 115
de uno u otro estado y pulsar sobre Validar. En caso de no querer cerrarlo pulsaremos sobre Anular.
NO FIRMADO
En caso de cerrarse con el estado No firmado, quedara de esta forma. No obstante sera posible volver al estado Validado pulsando sobre Reabrir.
FIRMADO
Si por otro lado se cerrase con el estado Firmado, esta es la imagen que veramos. Ahora podramos realizar un pedido en base al presupuesto realizado o bien facturarlo directamente.
116
FACTURADO
En el momento que ya tenga una factura asociada, podr ser clasificado como Facturado.
117
MODIFICAR UN PRESUPUESTO
Para modificar un presupuesto, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia del presupuesto en cualquiera de los listados de Dolibarr.
BORRADOR
En el caso de que el presupuesto todava est en el estado borrador, bastar con aadir, modificar o eliminar las lneas del presupuesto tal y como se ha explicado en el apartado "Crear un presupuesto".
VALIDADO
Si el estado es Validado, bastar con pulsar sobre Modificar para que el estado vuelva a ser Borrador y modificar las lneas.
118
FIRMADO/NO FIRMADO
Cuando el estado del presupuesto sea Firmado o No firmado bastar con pulsar sobre Reabrir. De este modo el estado del presupuesto volver a ser Validado. En este punto habra que volver al paso anterior para saber como modificar un presupuesto en estado Validado.
119
ELIMINAR UN PRESUPUESTO
Para eliminar un presupuesto, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia del presupuesto en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez estemos en la ficha del presupuesto, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo habr que pulsar sobre el botn Eliminar. Se nos pregunar si estamos seguros, en caso de estarlo pulsaremos S, si no lo estamos pulsaremos sobre No . Podremos eliminar un presupuesto sea cual sea su estado.
120
COPIAR UN PRESUPUESTO
Para copiar un presupuesto, lo primero ser acceder a la ficha del presupuesto que usaremos como base. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia del presupuesto en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del prespuesto, pulsaremos sobre el botn Copiar. Tras esto, elegiremos cual es el tercero al que le vamos a hacer el prespuesto en el desplegable y finalmente pulsaremos S. En caso de no querer hacer nada, pulsaremos sobre No.
121
Tras esto tendremos un presupuesto igual al anterior, pero a nombre del tercero que hayamos decidido. El estado del nuevo presupuesto ser Borrador y podremos aadir o eliminar lneas para que se ajuste a nuestras necesidades.
122
VER INFORMACIN SOBRE UN PRESUPUESTO
Para ver la informacin de un presupuesto nos bastar con pulsar sobre el nombre del presupuesto en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara a la seccin de informacin del presupuesto.
PESTAA FICHA PRESUPUESTO
123
Tras pulsar sobre la pestaa ficha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre el presupuesto:
(1) Se muestra la informacin general del presupuesto. (2) Aqu se muestran las lneas que componen el presupuesto junto con su precio. (3) Con estos botones podremos modificar o copiar los datos del presupuesto as como eliminarlo. En caso de que el estado del prespuesto sea Firmado, podremos crear pedidos o facturas a partir del presupuesto. (4) Aqu se muestran los eventos, pedidos, facturas, etc relacionados con el presupuesto. (5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los presupuestos.
Tras pulsar sobre la pestaa Contactos/Direcciones esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los contactos relacionados con el presupuesto:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre el presupuesto. (2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener el presupuestos, tanto por parte de nuestra empresa como por la del tercero. En la parte inferior se muestran los contactos ya aadidos. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los presupuestos.
PESTAA NOTA
124
Tras pulsar sobre la pestaa Notas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran las notas sobre el presupuesto:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre el presupuesto. (2) En esta zona se muestra las notas sobre el presupuesto. (3) Desde aqu podremos modificar las notas de un presupuesto. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los presupuesto.
PESTAA DOCUMENTOS
Tras pulsar sobre la pestaa Documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran los documentos sobre el presupuesto:
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos del presupuesto. (2) Aqu se muestran los archivos adjuntos a este presupuesto. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los presupuestos.
125
AADIR CONTACTOS A UN PRESUPUESTO
Para aadir contactos a un presupuesto, lo primero ser acceder a la ficha del presupuesto. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del presupuesto en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la pestaa Contactos/Direcciones, podremos seleccionar los contactos del tercero o de nuestra empresa y asignarle el tipo de contacto. Finalmente, pulsaremos sobre Aadir para incluir el contacto en el presupuesto.
126
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PRESUPUESTO
Para aadir o modificar una nota sobre un presupuesto tendremos que ir a la ficha de un presupuesto. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del presupuesto en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del presupuesto, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men superior. Despus pulsaramos sobre el botn de edicin correspondiente.
127
Aadiramos o modificaramos la nota sobre el presupuesto y pulsaramos sobre Grabar. En caso de no querer hacer ningn cambio pulsaramos sobre Anular.
128
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PRESUPUESTO SELECCIONAR PRESUPUESTO
Para adjuntar o eliminar un documento a un presupuesto tendremos que ir a la ficha de un presupuesto. Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del presupuesto en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del presupuesto, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en el men superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a este presupuesto.
ADJUNTAR UN DOCUMENTO A UN PRESUPUESTO
129
Para adjuntar un archivo, pulsaremos sobre el botn Examinar y buscaremos el fichero que queramos adjuntar en nuestra computadora. Una vez hecho esto, pulsaremos sobre el botn Enviar archivo. Recordad que el tamao mximo es de 2048 Kb. De esta forma el fichero quedara adjuntado al presupuesto.
ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UN PRESUPUESTO
Para eliminar un fichero adjunto de un presupuestoo bastar con buscarlo en la lista de ficheros adjuntos y pulsar sobre el botn de eliminar.
130
ESTADSTICAS DE UN PRESUPUESTO
Para acceder a las estadsticas de un presupuesto, deberemos pulsar sobre Estadsticas en el men lateral de presupuestos.
Esta es la pantalla de estadsticas de presupuestos:
131
(1) Podremos filtrar por tercero al que se le han realizado presupuestos. (2) Por usuario que ha creado los presupuestos. (3) Por ao de realizacin de los presupuestos. Para hacer efectivos los filtros, deberemos pulsar sobre Refrescar. (4) En esta zona se muestra un resumen anual. (5) En esta zona se muestran las grficas por mes segn nmero de presupuestos, el importe de los presupuestos, y el importe medio de los presupuestos.
132
CREAR UN PEDIDO DE CLIENTE CREAR PEDIDO DESDE CERO
Para crear un pedido de cliente, deberemos pulsar sobre Nuevo pedido dentro del men de Pedidos de clientes.
Elegiremos cual es el tercero que nos va a hacer el pedido. Bastar con pulsar sobre su nombre. Tambin es posible omitir los pasos anteriores e ir directamente a la ficha del tercero pulsando sobre su nombre en cualquiera de los listados de Dolibarr.
133
Una vez en la ficha del tercero, pulsaremos sobre la pestaa Cliente y despus sobre el botn Crear Pedido.
CREAR PEDIDO A PARTIR DE UN PRESUPUESTO
Otro modo de crear un pedido, es hacindolo a travs de un presupuesto. Bastara con ir a la ficha del presupuesto y pulsar sobre el botn Crear pedido. Para poder crear un pedido, el presupuesto debe estar en el estado Firmado.
134
En este punto, deberamos introducir los datos que creamos convenientes del pedido y pulsar sobre el botn Crear borrador.
En el caso qe hayamos creado el pedido a travs de un presupuesto, veramos que aparece la reeferencia del presupuesto y las lneas del pedido. De igual forma, cuando hayamos rellenado los datos que creamos convenientes, pulsaremos sobre el botn Crear borrador.
135
VALIDAR UN PEDIDO DE CLIENTE
Para validar un pedido de cliente, deberemo ir a la ficha de un pedido en estado Borrador. Para ello bastar con pulsar sobre su nombre en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Desde esta pantalla podremos aadir las lneas del pedido del cliente. Desde (1) podremos aadir lneas de productos o servicios que no tengamos registrados en nuestro sistema Dolibarr. En cambio, desde (2) podremos elegir productos o servicios que s estn incluidos en nuestro sistema. A medida que vayamos eligiendo los productos, los aadiremos al pedido pulsando en el respectivo botn Aadir. Una vez hayamos introducido todas las lneas deseadas, pulsaremos sobre Validar. Se MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 136
nos preguntar si estamos seguros de querer validarlo, en caso de ser as pulsaremos sobre S. En caso de no estar seguros, pulsaremos sobre No.
Ya podemos ver nuestro pedido Validado.
137
ENVIAR LOS PRODUCTOS DEL PEDIDO A UN CLIENTE
Para realizar un envo de productos, deberemos ir a la ficha del pedido. Nos bastar con pulsar sobre el nombre del pedido en cualquiera de los listados de Dolibarr. Cabe destacar, que solo podrn realizarse envos de pedidos en estado Validado o Envo en curso.
ENVO DE PRODUCTOS
Una vez en la ficha del pedido, pulsaremos sobre el botn Enviar producto. Otra opcin es ir a la pestaa Envos/Recepcin directamente.
138
Una vez en esta pantalla, elegiremos el almacn del cual saldrn los productos y pulsaremos sobre Nuevo envo. En el caso de que los productos del pedido procedieran de diferentes almacenes, habra que hacer un envo por cada almacn.
En esta pantalla rellenaramos los datos que creyesemos necesarios, indicaramos las cantidades a enviar y pulsariamos sobre Crear. En esta pantalla tambin podramos cambiar el almacn desde el cual vamos a realizar el envo.
139
Una vez aqu, y cuando nos aseguremos de que todo est correcto validaremos el envo pulsando sobre Validar. Se nos preguntar si estamos seguros, en caso de ser as, pulsaremos S. De no ser as, pulsaremos sobre No.
RECEPCIN DE PRODUCTOS
Cuando tengamos constancia de que nuestro envo ha llegado a su destino, pulsaremos sobre Nota de recepcin.
En caso de que los datos sean correctos, pulsaremos sobre Validar, para validar la recepcin de la mercanca. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 140
Una vez la recepcin haya sido validada, podremos volver a la ficha del pedido, para clasificarlo como Enviado. Para ello podemos pulsar directamente sobre el nombre del pedido en la ficha de recepcin.
Una vez en la ficha del pedido, y tras asegurarnos que todos los posibles envos han sido recibidos, bastar con pulsar sobre Clasificar enviado. Esto cerrar el pedido y estar listo para ser facturado.
Para finalizar el proceso, iremos a la ficha del envo y pulsaremos sobre Cerrar. Esto dejar el envo clasificado como Procesado.
141
MODIFICAR UN PEDIDO DE CLIENTE
Para modificar un pedido de cliente, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia del pedido de cliente en cualquiera de los listados de Dolibarr.
BORRADOR
En el caso de que el pedido todava est en el estado borrador, bastar con aadir, modificar o eliminar las lneas del pedido tal y como se ha explicado en el apartado "Crear un pedido de cliente".
VALIDADO
A FACTURAR/PROCESADO
142
Cuando el estado del pedido sea A facturar o Procesado, bastar con pulsar sobre Reabrir. De este modo el estado del pedido volver a ser Validado. En este punto habra que volver al paso anterior para saber como modificar un pedido en estado Validado.
143
ELIMINAR UN PEDIDO DE CLIENTE
Para eliminar un pedido de cliente, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez estemos en la ficha del pedido, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo habr que pulsar sobre el botn Eliminar. Se nos pregunar si estamos seguros, en caso de estarlo pulsaremos S, si no lo estamos pulsaremos sobre No . Podremos eliminar un pedido siempre que no se haya realizado envo de productos.
144
COPIAR UN PEDIDO DE CLIENTE
Para copiar un pedido de cliente, lo primero ser acceder a la ficha del pedido que usaremos como base. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del pedido, pulsaremos sobre el botn Copiar. Tras esto, elegiremos cual es el tercero que nos va a hacer el pedido en el desplegable y finalmente pulsaremos S. En caso de no querer hacer nada, pulsaremos sobre No.
145
Tras esto tendremos un pedido igual al anterior, pero a nombre del tercero que hayamos decidido. El estado del nuevo pedido ser Borrador y podremos aadir o eliminar lneas para que se ajuste a nuestras necesidades.
146
VER INFORMACIN SOBRE UN PEDIDO DE CLIENTE
Para ver la informacin de un pedido de cliente nos bastar con pulsar sobre el nombre del pedido en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara a la seccin de informacin del pedido.
PESTAA FICHA PEDIDO
147
Tras pulsar sobre la pestaa ficha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre el pedido del cliente:
(1) Se muestra la informacin general del pedido. (2) Aqu se muestran las lneas que componen el pedido junto con su precio. (3) Con estos botones podremos modificar o copiar los datos del pedido as como eliminarlo. Segn el estado del pedido, tambin podremos crear facturas a partir de l y realizar el envo de productos. (4) Aqu se muestran los documentos relacionados con el pedido. (5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos.
PESTAA ENVOS/RECEPCIONES
Tras pulsar sobre la pestaa Envos/Recepciones esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre el estado del envo del producto:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre el pedido. (2) En esta lista se muestran los distintos productos que forman el pedido con sus respectivas cantidades pedidas, enviadas y restantes por enviar. (3) Desde aqu podremos elegir el almacn de origen del envo, y realizar el envo. (4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos de clientes.
148
Tras pulsar sobre la pestaa Contactos/Direcciones esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los contactos relacionados con el pedido:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre el pedido. (2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener el pedido, tanto por parte de nuestra empresa como por la del tercero. En la parte inferior se muestran los contactos ya aadidos. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos.
PESTAA DOCUMENTOS
Tras pulsar sobre la pestaa Documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran los documentos sobre el pedido del cliente:
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos del pedido. (2) Aqu se muestran los archivos adjuntos a este pedido. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos de clientes.
149
PESTAA NOTA
Tras pulsar sobre la pestaa Notas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran las notas sobre el pedido:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre el pedido. (2) En esta zona se muestra las notas sobre el pedido. (3) Desde aqu podremos modificar las notas de un pedido. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos.
150
AADIR CONTACTOS A UN PEDIDO DE CLIENTE
Para aadir contactos a un pedido de cliente, lo primero ser acceder a la ficha del pedido. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la pestaa Contactos/Direcciones, podremos seleccionar los contactos del tercero o de nuestra empresa y asignarle el tipo de contacto. Finalmente, pulsaremos sobre Aadir para incluir el contacto en el pedido de cliente.
151
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PEDIDO DE CLIENTE
Para aadir o modificar una nota sobre un pedido tendremos que ir a la ficha de un pedido. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del pedido, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men superior. Despus pulsaramos sobre el botn de edicin correspondiente.
152
Aadiramos o modificaramos la nota sobre el pedido y pulsaramos sobre Grabar. En caso de no querer hacer ningn cambio pulsaramos sobre Anular.
153
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PEDIDO DE CLIENTE SELECCIONAR PEDIDO DE CLIENTE
Para adjuntar o eliminar un documento a un pedido de cliente tendremos que ir a la ficha de un pedido. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del pedido, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en el men superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a este pedido.
154
ADJUNTAR UN DOCUMENTO A UN PEDIDO DE CLIENTE
Para adjuntar un archivo, pulsaremos sobre el botn Examinar y buscaremos el fichero que queramos adjuntar en nuestra computadora. Una vez hecho esto, pulsaremos sobre el botn Enviar archivo. Recordad que el tamao mximo es de 2048 Kb. De esta forma el fichero quedara adjuntado al pedido.
ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UN PEDIDO DE CLIENTE
Para eliminar un fichero adjunto de un pedido bastar con buscarlo en la lista de ficheros adjuntos y pulsar sobre el botn de eliminar.
155
ESTADSTICAS DE UN PEDIDO DE CLIENTE
Para acceder a las estadsticas de un pedido de cliente, deberemos pulsar sobre Estadsticas en el men lateral de pedidos de cliente.
Esta es la pantalla de estadsticas de pedidos de cliente:
156
(1) Podremos filtrar por tercero que nos realiz pedidos. (2) Por usuario que los gestion. (3) Por ao de realizacin de los pedidos de cliente. Para hacer efectivos los filtros, deberemos pulsar sobre Refrescar. (4) En esta zona se muestra un resumen anual. (5) En esta zona se muestran las grficas por mes segn nmero de pedidos, el importe de los pedidos, y el importe medio de los pedidos.
157
CREAR UN PEDIDO A PROVEEDOR CREAR PEDIDO DESDE CERO
Para crear un pedido a proveedor, deberemos pulsar sobre Nuevo pedido dentro del men de Pedidos a proveedores.
Elegiremos cual es el tercero al que vamos a hacer el pedido. Bastar con pulsar sobre su nombre. Tambin es posible omitir los pasos anteriores e ir directamente a la ficha del tercero pulsando sobre su nombre en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del tercero, pulsaremos sobre la pestaa Proveedor y despus sobre el botn Crear Pedido.
158
En este punto, podremos editar las condiciones de pago, la fecha prevista de entrega, etc. desde los botones de edicin correspondiente.
159
VALIDAR UN PEDIDO A PROVEEDOR
Para validar un pedido a proveedor, deberemo ir a la ficha de un pedido en estado Borrador. Para ello bastar con pulsar sobre su nombre en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Desde esta pantalla podremos aadir las lneas del pedido a proveedor. Desde (1) podremos aadir lneas de productos o servicios que no tengamos registrados en nuestro sistema Dolibarr. En cambio, desde (2) podremos elegir productos o servicios que s estn incluidos en nuestro sistema. A medida que vayamos eligiendo los productos, los aadiremos al pedido pulsando en el respectivo botn Aadir. Una vez hayamos introducido todas las lneas deseadas, pulsaremos sobre Validar. Se nos preguntar si estamos seguros de querer validarlo, en caso de ser as pulsaremos sobre S. En caso de no estar seguros, pulsaremos sobre No.
160
Ya podemos ver nuestro pedido Validado.
161
ACEPTAR/RECHAZAR UN PEDIDO A PROVEEDOR
Para aceptar o rechazar un pedido de proveedor deberemos ir a la ficha del pedido. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Ya en la ficha del pedido, podremos ver la informacin del pedido y decidir si lo aceptamos o lo rechazamos. Dependiendo de nuestra decisin pulsaremos sobre Aceptar el pedido o sobre Rechazar el pedido. En ambos casos se nos preguntar si estamos seguros. En caso de ser afirmativo pulsaremos sobre S, en caso contrario pulsaremos sobre No.
PEDIDO APROBADO
162
Cuando aceptemos el pedido, este pasar a estado "aprobado". Ahora podremos ponerle fecha al pedido, elegir el mtodo y realizar el pedido pulsando sobre el botn correspondiente. Desde aqu tambin se nos da opcin a anular el pedido pulsando sobre Anular el pedido. Cuando el pedido se haya realizado, pasar al estado Pendiente de recibir.
PEDIDO RECHAZADO/ANULADO
Una vez que el pedido haya sido rechazado/anulado, siempre tendremos la posibilidad de devolverlo al estado validado pulsando sobre Reabrir.
163
RECIBIR LOS PRODUCTOS DEL PEDIDO DE UN PROVEEDOR
Cuando queramos introducir en el sistema la recepcin de mercancas de un pedido a un proveedor, deberemos dirigirnos a la ficha del pedido. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del pedido, podremos marcar la fecha de la recepcin, si el envo ha sido total, parcial, no se ha recibido nunca o ha sido cancelado. Una vez hayamos introducido los datos de la recepcin, pulsaremos sobre el botn Recepcin. Si el envo ha sido "total", el estado del pedido pasar a Recibido. Si ha sido "parcial", el estado ser Recibido parcialmente. En el caso que sea "no se ha recibido nunca" o "cancelado" el estado ser Anulado.
164
Para que se modifique el stock tras la recepcin del pedido, deberemos ir a la pestaa Recepcin de stocks. Una vez all introduciremos la cantidad recibida y el almacn donde se ha recibido la mercanca. Cuando los datos sean correctos, pulsaremos sobre Desglosar.
165
MODIFICAR UN PEDIDO A PROVEEDOR
Para modificar un pedido a proveedor, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia del pedido a proveedor en cualquiera de los listados de Dolibarr.
BORRADOR
En el caso de que el pedido todava est en el estado borrador, bastar con aadir, modificar o eliminar las lneas del pedido tal y como se ha explicado en el apartado "Crear un pedido a proveedor".
VALIDADO
RECHAZADO
166
Cuando el estado del pedido sea Rechazado, bastar con pulsar sobre Reabrir. De este modo el estado del pedido volver a ser Validado. En este punto habra que volver al paso anterior para saber como modificar un pedido en estado Validado.
OTROS ESTADOS
En cualquier otro estado, los pedidos no podrn ser modificados.
167
ELIMINAR UN PEDIDO A PROVEEDOR
Para eliminar un pedido a proveedor, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez estemos en la ficha del pedido, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo habr que pulsar sobre el botn Eliminar. Se nos pregunar si estamos seguros, en caso de estarlo pulsaremos S, si no lo estamos pulsaremos sobre No . Podremos eliminar un pedido sea cual sea su estado.
168
COPIAR UN PEDIDO A PROVEEDOR
Para copiar un pedido a proveedor, lo primero ser acceder a la ficha del pedido que usaremos como base. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del pedido, pulsaremos sobre el botn Copiar. Tras esto, para copiar el pedido, pulsaremos S. En caso de no querer hacer nada, pulsaremos sobre No.
Tras esto tendremos un pedido con las mismas lneas y el mismo proveedor que el anterior. El estado del nuevo pedido ser Borrador y podremos aadir o eliminar lneas para que se ajuste a nuestras necesidades.
169
VER INFORMACIN SOBRE UN PEDIDO A PROVEEDOR
Para ver la informacin de un pedido a proveedor nos bastar con pulsar sobre el nombre del pedido en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara a la seccin de informacin del pedido.
PESTAA FICHA PEDIDO
Tras pulsar sobre la pestaa ficha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre el pedido a proveedor:
(1) Se muestra la informacin general del pedido. (2) Aqu se muestran las lneas que componen el pedido junto con su precio.
170
(3) Con estos botones podremos modificar los datos del pedido as como eliminarlo. Segn el estado del pedido, tambin podremos aceptarlo o rechazarlo, as como crear facturas o recibir las mercancias. (4) Aqu se muestran los documentos relacionados con el pedido. (5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos.
PESTAA RECEPCIN DE STOCKS
Tras pulsar sobre la pestaa Recepcin de stocks esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre el estado de la recepcin de los productos:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre el pedido. (2) En esta lista se muestran los distintos productos que forman el pedido con sus respectivas cantidades pedidas. Podremos elegir las cantidades recibidas y el lugar donde se almacenarn. (3) Pulsado sobre desglosar introduciremos en el sistema las cantidades recibidas. (4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos a proveedores.
171
Tras pulsar sobre la pestaa Contactos/Direcciones esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los contactos relacionados con el pedido:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre el pedido. (2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener el pedido, tanto por parte de nuestra empresa como por la del tercero. En la parte inferior se muestran los contactos ya aadidos. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos.
PESTAA NOTA
Tras pulsar sobre la pestaa Notas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran las notas sobre el pedido:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre el pedido. (2) En esta zona se muestra las notas sobre el pedido. (3) Desde aqu podremos modificar las notas de un pedido. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos.
PESTAA DOCUMENTOS
172
Tras pulsar sobre la pestaa Documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran los documentos sobre el pedido a proveedor:
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos del pedido. (2) Aqu se muestran los archivos adjuntos a este pedido. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos a proveedor.
PESTAA SEGUIMIENTO
Tras pulsar sobre la pestaa Seguimiento, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran los estados por los que ha pasado el pedido a proveedor:
(1) En esta zona se muestra la informacin general del pedido. (2) Aqu se muestran los distintos estados por los que ha pasado el pedido, as la fecha, comentario y usuario que realizo el cambio. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos a proveedor.
173
AADIR CONTACTOS A UN PEDIDO A PROVEEDOR
Para aadir contactos a un pedido a proveedor, lo primero ser acceder a la ficha del pedido. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la pestaa Contactos/Direcciones, podremos seleccionar los contactos del tercero o de nuestra empresa y asignarle el tipo de contacto. Finalmente, pulsaremos sobre Aadir para incluir el contacto en el pedido a proveedor.
174
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PEDIDO A PROVEEDOR
Para aadir o modificar una nota sobre un pedido a proveedor tendremos que ir a la ficha de un pedido. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del pedido, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men superior. Despus pulsaramos sobre el botn de edicin correspondiente.
175
Aadiramos o modificaramos la nota sobre el pedido y pulsaramos sobre Grabar. En caso de no querer hacer ningn cambio pulsaramos sobre Anular.
176
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PEDIDO A PROVEEDOR SELECCIONAR PEDIDO DE CLIENTE
Para adjuntar o eliminar un documento a un pedido a proveedor tendremos que ir a la ficha de un pedido. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del pedido, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en el men superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a este pedido.
177
ADJUNTAR UN DOCUMENTO A UN PEDIDO A PROVEEDOR
Para adjuntar un archivo, pulsaremos sobre el botn Examinar y buscaremos el fichero que queramos adjuntar en nuestra computadora. Una vez hecho esto, pulsaremos sobre el botn Enviar archivo. Recordad que el tamao mximo es de 2048 Kb. De esta forma el fichero quedara adjuntado al pedido.
ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UN PEDIDO A PROVEEDOR
Para eliminar un fichero adjunto de un pedido bastar con buscarlo en la lista de ficheros adjuntos y pulsar sobre el botn de eliminar.
178
ESTADSTICAS DE UN PEDIDO A PROVEEDOR
Para acceder a las estadsticas de un pedido a proveedor, deberemos pulsar sobre Estadsticas en el men lateral de pedidos a proveedor.
Esta es la pantalla de estadsticas de pedidos a proveedor:
(1) Podremos filtrar por tercero al que se le han realizado pedidos. (2) Por usuario que los gestion. (3) Por ao de realizacin de los pedidos a proveedor. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3
179
Para hacer efectivos los filtros, deberemos pulsar sobre Refrescar. (4) En esta zona se muestra un resumen anual. (5) En esta zona se muestran las grficas por mes segn nmero de pedidos, el importe de los pedidos, y el importe medio de los pedidos.
180
CREAR UNA INTERVENCIN
Para crear una intervencin, deberemos pulsar sobre Nueva intervencin en el men Intervenciones.
Ahora seleccionaremos el tercero al que se le va a hacer la intervencin y pulsaremos sobre el botn Crear borrador.
Otro modo de hacerlo, es ir directamente a la ficha del tercero, pestaa Cliente y pulsar sobre el botn Crear intervencin.
181
Otro modo de hacerlo, es ir a la ficha de un pedido de cliente, y pulsar sobre Crear intervencin.
Rellenaremos los datos que creamos convenientes en la siguiente pantalla y pulsaremos sobre Crear borrador.
182
En esta pantalla iremos aadiendo los distintos conceptos de la intervencin, especificando su hora de inicio y su duracin. Pulsando sobre Aadir, iremos aadiendo lneas a la intervencin.
183
VALIDAR UNA INTERVENCIN
Para validar una intervencin, lo primero que tenemos que hacer es acceder a la ficha de la intervencin. Para ello bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha, y tras asegurarnos que todos los datos son correctos, pulsaremos sobre Validar. Se nos preguntar si estamos seguros, en caso de ser as pulsaremos S. En el caso contrario, pulsaremos No.
184
Aqu podemos ver nuestra intervencin ya validada.
185
MODIFICAR UNA INTERVENCIN
Para modificar una intervencin, lo primero que tenemos que hacer es acceder a la ficha de la intervencin. Para ello bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
BORRADOR
Una vez en la ficha de la intervencin, podremos modificar, eliminar o aadir nuevas lneas con los botones correspondientes.
VALIDADO
186
Una vez en la ficha de la intervencin, deberemos pulsar sobre el botn modificar. Se nos preguntar si estamos seguros. En caso afirmativo, la intervencin pasar a estado "Borrador" donde podr ser modificada.
187
ELIMINAR UNA INTERVENCIN
Para eliminar una intervencin, lo primero que tenemos que hacer es acceder a la ficha de la intervencin. Para ello bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la intervencin, pulsaremos sobre el botn Eliminar. Se nos preguntar si estamos seguros de ello, en caso de ser as pulsaremos sobre S. En caso contrario, pulsaremos sobre No.
188
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA INTERVENCIN
Para aadir o modificar una nota sobre una intervencin tendremos que ir a la ficha de una intervencin. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la intervencin en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha de la intervencin, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men superior. Despus pulsaramos sobre el botn de edicin correspondiente.
189
Aadiramos o modificaramos la nota sobre la intervencin y pulsaramos sobre Grabar. En caso de no querer hacer ningn cambio pulsaramos sobre Anular.
190
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA INTERVENCIN SELECCIONAR INTERVENCIN
Para adjuntar o eliminar un documento a una intervencin tendremos que ir a la ficha de una intervencin. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la intervencin en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha de la intervencin, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en el men superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a esta intervencin.
ADJUNTAR UN DOCUMENTO A UNA INTERVENCIN
191
Para adjuntar un archivo, pulsaremos sobre el botn Examinar y buscaremos el fichero que queramos adjuntar en nuestra computadora. Una vez hecho esto, pulsaremos sobre el botn Enviar archivo. Recordad que el tamao mximo es de 2048 Kb. De esta forma el fichero quedara adjuntado a la intervencin.
ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UNA INTERVENCIN
Para eliminar un fichero adjunto de una intervencin bastar con buscarlo en la lista de ficheros adjuntos y pulsar sobre el botn de eliminar.
192
VER INFORMACIN SOBRE UNA INTERVENCIN
Para ver la informacin de una intervencin nos bastar con pulsar sobre la referencia de la intervencin en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara a la seccin de informacin de la intervencin.
PESTAA FICHA
Tras pulsar sobre la pestaa ficha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre la intervencin:
(1) Se muestra la informacin general de la intervencin. (2) Aqu se muestran las lneas que componen la intervencin junto a sus datos. (3) Con estos botones podremos modificar los datos de la intervencin as como eliminarla. Segn el estado de la intervencin, tambin podremos crear una factura a partir de ella.
193
(4) Aqu se muestran los documentos relacionados con el pedido. (5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos.
PESTAA CONTACTO INTERVENCIN
Tras pulsar sobre la pestaa Contactos intervencin esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los contactos relacionados con la intervencin:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre la intervencin. (2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener la intervencin, tanto por parte de nuestra empresa como por la del tercero. En la parte inferior se muestran los contactos ya aadidos. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos las intervenciones.
PESTAA NOTA
Tras pulsar sobre la pestaa Notas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran las notas sobre la intervencin:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre la intervencin. (2) En esta zona se muestra las notas sobre la intervencin. (3) Desde aqu podremos modificar las notas de una intervencin. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos las intervenciones.
194
PESTAA DOCUMENTOS
Tras pulsar sobre la pestaa Documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran los documentos sobre la intervencin
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos de la intervencin. (2) Aqu se muestran los archivos adjuntos a esta intervencin. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos las intervenciones.
195
AADIR CONTACTOS A UNA INTERVENCIN
Para aadir contactos a una intervencin, lo primero ser acceder a la ficha de la intervencin. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la intervencin en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la pestaa Contacto intervencin, podremos seleccionar los contactos del tercero o de nuestra empresa y asignarle el tipo de contacto. Finalmente, pulsaremos sobre Aadir para incluir el contacto en la intervencin.
196
CREAR UN CONTRATO CREAR CONTRATO DESDE CERO
Para crear un contrato, deberemos pulsar sobre Nuevo contrato dentro del men de Contratos.
Elegiremos cual es el tercero al que vamos a hacer el contrato. Bastar con pulsar sobre su nombre. Tambin es posible omitir los pasos anteriores e ir directamente a la ficha del tercero pulsando sobre su nombre en cualquiera de los listados de Dolibarr.
197
Una vez en la ficha del tercero, pulsaremos sobre la pestaa Cliente y despus sobre el botn Crear contrato.
En este punto, rellenaremos los datos que creamos convenientes y pulsaremos sobre Crear
198
VALIDAR UN CONTRATO
Para validar un contrato, deberemos ir a la ficha de un contrato en estado Borrador. Para ello bastar con pulsar sobre su nombre en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Desde esta pantalla podremos aadir las lneas del contrato. Desde (1) podremos aadir lneas de servicios que no tengamos registrados en nuestro sistema Dolibarr. En cambio, desde (2) podremos elegir servicios que s estn incluidos en nuestro sistema. A medida que vayamos eligiendo los servicios, los aadiremos al pedido pulsando en el respectivo botn Aadir. Una vez hayamos introducido todas las lneas deseadas, pulsaremos sobre Validar. Se nos preguntar si estamos seguros de querer validarlo, en caso de ser as pulsaremos sobre S. En caso de no estar seguros, pulsaremos sobre No.
199
ELIMINAR UN CONTRATO
Para eliminar un contrato, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia del contrato en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez estemos en la ficha del contrato, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo habr que pulsar sobre el botn Eliminar. Se nos pregunar si estamos seguros, en caso de estarlo pulsaremos S, si no lo estamos pulsaremos sobre No.
200
ACTIVAR/CERRAR SERVICIOS DE UN CONTRATO
Para activar/cerrar los servicios de un contrato, lo primero ser acceder a la ficha del contrato. Para ello bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Para cambiar el estado de un servicio, deberemos pulsar sobre el botn de edicin del estado.
ACTIVAR
Para modificar el estado a "En servicio, no expirado", deberemos modificar la fechas fechas en caso de que sea necesario y pulsar sobre Activar. En caso de no querer hacer ningn cambio, pulsaremos sobre Anular.
CERRAR
201
Una vez el servicio est activo, para cerrarlo deberemos indicar la fecha de cierre del servicio y pulsar sobre Cerrar.
202
VER INFORMACIN SOBRE UN CONTRATO
Para ver la informacin de un contrato nos bastar con pulsar sobre el nombre del contrato en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara a la seccin de informacin del contrato.
PESTAA FICHA CONTRATO
Tras pulsar sobre la pestaa ficha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre el contrato: MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 203
(1) Se muestra la informacin general del contrato. (2) Aqu se muestran las lneas que componen el contrato junto con su precio y el estado en que se encuentran. (3) Con estos botones podremos eliminar los datos del contrato. Segn el estado del contrato, tambin podremos cerrar todos los servicios a la vez o crear facturas a partir del contrato. (4) Aqu se muestran los documentos relacionados con el contrato. (5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los contratos.
Tras pulsar sobre la pestaa Contactos/Direcciones esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los contactos relacionados con el contrato:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre el contrato. (2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener el contrato, tanto por parte de nuestra empresa como por la del tercero. En la parte inferior se muestran los contactos ya aadidos. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los contratos.
PESTAA NOTA
204
Tras pulsar sobre la pestaa Notas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran las notas sobre el contrato:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre el contrato. (2) En esta zona se muestra las notas sobre el contrato. (3) Desde aqu podremos modificar las notas de un contrato. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los contratos.
PESTAA DOCUMENTOS
Tras pulsar sobre la pestaa Documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran los documentos sobre el contrato:
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos del contrato. (2) Aqu se muestran los archivos adjuntos a este contrato. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los contratos.
205
AADIR CONTACTOS A UN CONTRATO
Para aadir contactos a un contrato, lo primero ser acceder a la ficha del contrato. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del contrato en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la pestaa Contactos/Direcciones, podremos seleccionar los contactos del tercero o de nuestra empresa y asignarle el tipo de contacto. Finalmente, pulsaremos sobre Aadir para incluir el contacto en el contrato.
206
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN CONTRATO
Para aadir o modificar una nota sobre un contrato tendremos que ir a la ficha de un contrato. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del contrato en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del contrato, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men superior. Despus pulsaramos sobre el botn de edicin correspondiente.
Aadiramos o modificaramos la nota sobre el contrato y pulsaramos sobre Grabar. En caso de no querer hacer ningn cambio pulsaramos sobre Anular.
207
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN CONTRATO SELECCIONAR CONTRATO
Para adjuntar o eliminar un documento a un contrato tendremos que ir a la ficha de un contrato. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del contrato en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del contrato, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en el men superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a este contrato.
ADJUNTAR UN DOCUMENTO A UN CONTRATO
208
Para adjuntar un archivo, pulsaremos sobre el botn Examinar y buscaremos el fichero que queramos adjuntar en nuestra computadora. Una vez hecho esto, pulsaremos sobre el botn Enviar archivo. Recordad que el tamao mximo es de 2048 Kb. De esta forma el fichero quedara adjuntado al contrato.
ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UN CONTRATO
Para eliminar un fichero adjunto de un contrato bastar con buscarlo en la lista de ficheros adjuntos y pulsar sobre el botn de eliminar.
GESTIN FINANCIERA INTRODUCCIN FINANCIERA
Para acceder a Financiera tenemos que clickear en la pestaa Financiera del men superior.
209
- Factura: Documento mercantil que refleja toda la informacin de una operacin de compraventa. - Donacin: Una donacin es la accin de dar fondos u otros bienes materiales, de forma desinteresada. - Honorario: Sueldo que se da a alguien para cubrir un gasto extraordinario como una comida o un viaje. - Impuestos: El impuesto es una clase de tributo regido por derecho pblico. Se caracteriza por no requerir una contraprestacin directa o determinada por parte de la administracin hacendaria.
En la imagen vemos lo que podemos encontrar en el mdulo de Financiera:
(1) Desde este submen lateral (FACTURAS A CLIENTES), podremos crear una nueva factura a cliente, obtener un listado de las facturas o estadsticas sobre las facturas. (2) Desde este submen lateral (FACTURAS DE PROVEEDOR), podremos crear una nueva factura de proveedor, obtener un listado de facturas o estadsticas. (3) Con el submen lateral (PEDIDOS FACTURABLES), podremos agrupar en una sola factura varios pedidos que estn en estado a facturar. (4) Desde el submen de DONACIONES podremos introducir sonaciones que reciba nuestra empresa. (5) El submen HONORARIOS nos permitir crear nuevos honorarios o ver un listado con todos los honorarios y sus estadsticas. (6) En el submen IMPUESTOS Y CARGAS podremos introducir los pagos de impuestos que realice nuestra empresa, as como ver listados y estadsticas.
210
(7) Bsqueda de Facturas, Honorarios y donaciones, por "referencia" o por "otro" (nombre), aparecer un listado con los resultados. (8) Listados de las ltimas facturas, donaciones, etc. as como las ltimas acciones realizadas.
211
CREAR UNA FACTURA A CLIENTE
Para crear una factura a cliente, deberemos pulsar sobre Nueva factura en el men Facturas a clientes.
Seguidamente, deberemos elegir el cliente al que le vamos a hacer la factura. Otra opcin, es ir directamente a la ficha del tercero.
Ahora bastar con pulsar sobre el botn Crear factura o abono.
212
CREAR UNA FACTURA A PARTIR DE UN PRESUPUESTO
Para crear una factura a partir de un presupuesto, deberemos ir a la ficha de un presupuesto cuyo estado sea Firmado y pulsar sobre Crear factura o abono.
CREAR UNA FACTURA A PARTIR DE UN PEDIDO DE CLIENTE
213
Para crear una factura a partir de un pedido de cliente, deberemos ir a la ficha del pedido de cliente y pulsar sobre el botn Crear factura. El pedido deber estar en estado a facturar.
CREAR UNA FACTURA A PARTIR DE UN CONTRATO
Para crear una factura a partir de un contrato, deberemos ir a la ficha del contrato y pulsar sobre Crear factura.
CREAR UNA FACTURA A PARTIR DE UNA INTERVENCIN
214
Para crear una factura a partir de una intervencin, deberemos ir a la ficha de una intervencin y pulsar sobre Crear factura. El estado de la intervencin deber ser Validado.
En esta pantalla deberemos elegir el tipo de factura, fecha, condiciones de pago, etc. Una vez hayamos rellenado todos los datos, pulsaremos sobre Crear borrador.
215
COPIAR UNA FACTURA A CLIENTE
Para copiar una factura a cliente, lo primero ser acceder a la ficha de la factura que usaremos como base. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la factura, pulsaremos sobre el botn Copiar. Tras esto, para copiar la factura, pulsaremos S. En caso de no querer hacer nada, pulsaremos sobre No.
216
Tras esto tendremos una factura con las mismas lneas y el mismo cliente que el anterior. El estado de la nueva factura ser Borrador y podremos aadir o eliminar lneas para que se ajuste a nuestras necesidades.
217
MODIFICAR UNA FACTURA A CLIENTE
Para modificar una factura a cliente, lo primero que tenemos que hacer es acceder a la ficha de la factura que est en estado Borrador o Pendiente de cobro. Para ello bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
BORRADOR
Una vez en la ficha de la factura, podremos modificar, eliminar o aadir nuevas lneas con los botones correspondientes.
PENDIENTE DE COBRO
218
Una vez en la ficha de la factura, deberemos pulsar sobre el botn modificar. Se nos preguntar si estamos seguros. En caso afirmativo, la intervencin pasar a estado "Borrador" donde podr ser modificada.
219
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA FACTURA A CLIENTE
Para aadir o modificar una nota sobre una factura a cliente tendremos que ir a la ficha de una factura. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha de la factura, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men superior. Despus pulsaramos sobre el botn de edicin correspondiente.
Aadiramos o modificaramos la nota sobre la factura y pulsaramos sobre Grabar. En caso de no querer hacer ningn cambio pulsaramos sobre Anular.
220
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA FACTURA A CLIENTE SELECCIONAR FACTURA A CLIENTE
Para adjuntar o eliminar un documento a una factura a cliente tendremos que ir a la ficha de una factura. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha de la factura, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en el men superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a esta factura.
ADJUNTAR UN DOCUMENTO A UNA FACTURA
221
Para adjuntar un archivo, pulsaremos sobre el botn Examinar y buscaremos el fichero que queramos adjuntar en nuestra computadora. Una vez hecho esto, pulsaremos sobre el botn Enviar archivo. Recordad que el tamao mximo es de 2048 Kb. De esta forma el fichero quedara adjuntado a la factura.
ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UNA FACTURA
Para eliminar un fichero adjunto de una factura bastar con buscarlo en la lista de ficheros adjuntos y pulsar sobre el botn de eliminar.
222
AADIR CONTACTOS A UNA FACTURA A CLIENTE
Para aadir contactos a una factura a cliente, lo primero ser acceder a la ficha de la factura. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la pestaa Contactos/Direcciones, podremos seleccionar los contactos del tercero o de nuestra empresa y asignarle el tipo de contacto. Finalmente, pulsaremos sobre Aadir para incluir el contacto en la factura.
223
VER INFORMACIN SOBRE UNA FACTURA A CLIENTE
Para ver la informacin de una factura a cliente nos bastar con pulsar sobre el nombre de la factura en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara a la seccin de informacin de la factura.
224
PESTAA FICHA FACTURA
Tras pulsar sobre la pestaa ficha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre la factura a cliente:
(1) Se muestra la informacin general de la factura. (2) Aqu se muestran las lneas que componen la factura junto con su precio. (3) Con estos botones podremos modificar o copiar los datos de la factura as como eliminarlo. Segn el estado de la factura, tambin podremos emitir pagos o crear facturas recurrentes. (4) Aqu se muestran los documentos relacionados con la factura. (5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas a clientes.
225
Tras pulsar sobre la pestaa Contactos/Direcciones esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los contactos relacionados con la factura:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre la factura. (2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener la factura, tanto por parte de nuestra empresa como por la del tercero. En la parte inferior se muestran los contactos ya aadidos. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas.
PESTAA DOMICILIACIONES
Tras pulsar sobre la pestaa Domiciliaciones esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre las domiciliaciones relacionadas con la factura: MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 226
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre la factura. (2) En esta lista se muestran las domiciliaciones asociadas a esta factura y su estado. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas.
PESTAA NOTA
Tras pulsar sobre la pestaa Notas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran las notas sobre la factura:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre la factura. (2) En esta zona se muestra las notas sobre la factura. (3) Desde aqu podremos modificar las notas de una factura. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas.
PESTAA DOCUMENTOS
Tras pulsar sobre la pestaa Documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran los documentos sobre la factura a cliente:
227
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos de la factura. (2) Aqu se muestran los archivos adjuntos a esta factura. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas a cliente.
228
VALIDAR UNA FACTURA A CLIENTE
Para validar una factura a cliente, deberemos ir a la ficha de una factura cuyo estado sea Borrador. Bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la factura en estado Borrador, aadiremos las lneas de productos en caso que sea necesario. Podremos aadir productos que estn en el sistema o que no lo estn desde los desplegables. Para aadir las lneas, pulsaremos sobre los botones correspondientes.
Cuando la factura sea correcta pulsaremos sobre el botn Validar.
229
En caso de estar seguros de validar la factura, elegiremos S en el desplegable y pulsaremos sobre Validar. Esto dejar la factura en el estado Pendiente de pago.
230
ELIMINAR UNA FACTURA A CLIENTE
Para eliminar una factura a cliente, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez estemos en la ficha de la factura, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo habr que pulsar sobre el botn Eliminar. Se nos pregunar si estamos seguros, en caso de estarlo pulsaremos S, si no lo estamos pulsaremos sobre No. La factura nicamente podr ser eliminada en caso de que su estado sea Borrador y no tenga pagos asociados.
231
EMITIR EL PAGO DE UNA FACTURA A CLIENTE
Para emitir el pago de una factura a cliente, deberemos ir a la ficha de una factura que est en el estado Pendiente de pago o Pagada parcialmente. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de una factura en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la factura, pulsaremos sobre el botn Emitir pago.
232
Desde esta pantalla elegiremos la forma de pago y la cuenta en la que se har efectivo el pago. En el listado inferior veremo un listado con todas la facturas pendientes de pago de este cliente. En la columna de la derecha introduciremos las cantidades pagadas de cada factura. Podremos elegir clasificar automticamente las facturas como "Pagada" que estn completamente pagadas. Una vez los datos sean correctos pulsaremos sobre el botn Pagar. Se nos preguntar si estamos seguros de efectuar los pagos, en caso de ser as, elegiremos S en el desplegable y pulsaremos sobre Validar. En caso contrario elegiremos No y pulsaremos sobre Validar.
233
ABANDONAR UNA FACTURA A CLIENTE
Para clasificar como abandonada una factura a cliente, lo primeros ser ir a la ficha de la factura. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la factura, pulsaremos sobre el botn Clasifica Abandonado. Una factura solo podr ser abandonada si no tiene ningn pago asociado. Es decir, su estado debe ser Pendiente de pago.
Tras pulsar sobre Clasificar Abandonado, se nos pedir que indiquemos cual es el motivo de querer anular esta factura. Podremos especificar que el cliente se niega a pagar o cualquier otro motivo. En caso de estar seguros, elegiremos S en el desplegable y pulsaremos sobre Validar.
234
CREAR UNA FACTURA RECURRENTE A CLIENTE

Las facturas recurrentes son facturas que podremos almacenar para ser usadas a menudo. Por ejemplo, si a un cliente le emitimos la misma factura todos los meses, por tener un servicio contratado o por cualquier otro motivo, sera mucho ms sencillo guardar esa factura como recurrente.
Para crear una factura recurrente deberemos ir a la ficha de una factura a cliente que est en estado Borrador. Bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la factura y ya con las lneas de la factura aadidas, pulsaremos sobre el botn Modificar a recurrente.
235
Desde esta pantalla elegiremos un ttulo que identifique a la factura y podremos aadir una pequea descripcin. Cuando est todo listo pulsaremos sobre Crear.
Esta sera la ficha de la factura recurrente que acabamos de crear.
236
CREAR UNA FACTURA A PARTIR DE UNA FACTURA RECURRENTE
Para crear una factura a partir de una factura recurrente, seguiramos los mismos pasos que para crear una factura normal. La diferencia es que si el tercero que elegimos, tiene facturas recurrentes asociadas, podramos seleccionarlas. Una vez todos los datos sean correctos, pulsaremos sobre Crear borrador.
237
Aqu podemos ver la factura en estado Borrador con todos los datos de la factura recurrente.
238
ESTADSTICAS DE UNA FACTURA A CLIENTE
Para acceder a las estadsticas de una factura a cliente, deberemos pulsar sobre Estadsticas en el men lateral de facturas a clientes.
Esta es la pantalla de estadsticas de facturas a clientes:
(1) Podremos filtrar por tercero al que se le han realizado las facturas.
239
(2) Por usuario que las gestion. (3) Por ao de realizacin de las facturas a cliente. Para hacer efectivos los filtros, deberemos pulsar sobre Refrescar. (4) En esta zona se muestra un resumen anual. (5) En esta zona se muestran las grficas por mes segn nmero de facturas, el importe de las facturas, y el importe medio de las facturas.
240
CREAR UNA FACTURA DE PROVEEDOR
Para crear una factura de proveedor, deberemos pulsar sobre Nueva factura en el men Facturas de proveedores.
En esta pantalla introduciremos los datos necesarios y pulsaremos sobre Crear borrador.
CREAR UNA FACTURA DESDE FICHA DE UN PROVEEDOR
Iremos a la ficha del proveedor, pestaa proveedor y pulsaremos sobre Crear factura o abono.
241
CREAR UNA FACTURA A PARTIR DE UN PEDIDO A PROVEEDOR
Para crear una factura a partir de un pedido a proveedor, deberemos ir a la ficha del pedido a proveedor y pulsar sobre el botn Crear factura. El pedido deber estar en estado a Aprobado, Pendiente de recibir o recibido.
En esta pantalla y una vez hayamos rellenado todos los datos, pulsaremos sobre Crear borrador.
242
COPIAR UNA FACTURA DE PROVEEDOR
Para copiar una factura de proveedor, lo primero ser acceder a la ficha de la factura que usaremos como base. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la factura, pulsaremos sobre el botn Copiar. Tras esto, para copiar la factura, pulsaremos S. En caso de no querer hacer nada, pulsaremos sobre No.
243
Tras esto tendremos una factura con las mismas lneas y el mismo proveedor que el anterior. El estado de la nueva factura ser Borrador y podremos aadir o eliminar lneas para que se ajuste a nuestras necesidades.
244
ELIMINAR UNA FACTURA DE PROVEEDOR
Para eliminar una factura de proveedor, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez estemos en la ficha de la factura, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo habr que pulsar sobre el botn Eliminar. Se nos pregunar si estamos seguros, en caso de estarlo pulsaremos S, si no lo estamos pulsaremos sobre No.
245
EMITIR EL PAGO DE UNA FACTURA DE PROVEEDOR
Para emitir el pago de una factura de proveedor, deberemos ir a la ficha de una factura que est en el estado Pendiente de pago o Pagada parcialmente. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de una factura en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la factura, pulsaremos sobre el botn Emitir pago.
246
Desde esta pantalla elegiremos la forma de pago y la cuenta desde la que se har el pago. En el listado inferior veremo un listado con todas la facturas pendientes de pago a este proveedor. En la columna de la derecha introduciremos las cantidades pagadas de cada factura. Podremos elegir clasificar automticamente las facturas como "Pagada" que estn completamente pagadas. Una vez los datos sean correctos pulsaremos sobre el botn Grabar.
247
ESTADSTICAS DE UNA FACTURA DE PROVEEDOR
Para acceder a las estadsticas de una factura de proveedor, deberemos pulsar sobre Estadsticas en el men lateral de facturas de proveedores.
Esta es la pantalla de estadsticas de facturas de proveedores:
(1) Podremos filtrar por tercero que nos hizo las facturas. (2) Por usuario que las gestion. (3) Por ao de realizacin de las facturas de proveedor. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 248
Para hacer efectivos los filtros, deberemos pulsar sobre Refrescar. (4) En esta zona se muestra un resumen anual. (5) En esta zona se muestran las grficas por mes segn nmero de facturas, el importe de las facturas, y el importe medio de las facturas.
249
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA FACTURA DE PROVEEDOR SELECCIONAR FACTURA DE PROVEEDOR
Para adjuntar o eliminar un documento a una factura de proveedor tendremos que ir a la ficha de una factura. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha de la factura, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en el men superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a esta factura.
250
ADJUNTAR UN DOCUMENTO A UNA FACTURA
Para adjuntar un archivo, pulsaremos sobre el botn Examinar y buscaremos el fichero que queramos adjuntar en nuestra computadora. Una vez hecho esto, pulsaremos sobre el botn Enviar archivo. Recordad que el tamao mximo es de 2048 Kb. De esta forma el fichero quedara adjuntado a la factura.
ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UNA FACTURA
Para eliminar un fichero adjunto de una factura bastar con buscarlo en la lista de ficheros adjuntos y pulsar sobre el botn de eliminar.
251
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA FACTURA DE PROVEEDOR
Para aadir o modificar una nota sobre una factura de proveedor tendremos que ir a la ficha de una factura. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha de la factura, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men superior. Despus pulsaramos sobre el botn de edicin correspondiente.
252
Aadiramos o modificaramos la nota sobre la factura y pulsaramos sobre Grabar. En caso de no querer hacer ningn cambio pulsaramos sobre Anular.
253
AADIR CONTACTOS A UNA FACTURA DE PROVEEDOR
Para aadir contactos a una factura de proveedor, lo primero ser acceder a la ficha de la factura. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la pestaa Contactos/Direcciones, podremos seleccionar los contactos del tercero o de nuestra empresa y asignarle el tipo de contacto. Finalmente, pulsaremos sobre Aadir para incluir el contacto en la factura.
254
VER INFORMACIN SOBRE UNA FACTURA DE PROVEEDOR
Para ver la informacin de una factura de proveedor nos bastar con pulsar sobre el nombre de la factura en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara a la seccin de informacin de la factura.
PESTAA FICHA FACTURA
255
Tras pulsar sobre la pestaa ficha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre la factura de proveedor:
(1) Se muestra la informacin general de la factura. (2) Aqu se muestran las lneas que componen la factura junto con su precio. (3) Con estos botones podremos modificar o copiar los datos de la factura as como eliminarlo. Segn el estado de la factura, tambin podremos emitir pagos o crear facturas recurrentes. (4) Aqu se muestran los documentos relacionados con la factura. (5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas de proveedores.
Tras pulsar sobre la pestaa Contactos/Direcciones esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los contactos relacionados con la factura:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre la factura. (2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener la factura, tanto por parte de nuestra empresa como por la del tercero. En la parte inferior se muestran los contactos ya aadidos. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas.
256
PESTAA NOTA
Tras pulsar sobre la pestaa Notas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran las notas sobre la factura:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre la factura. (2) En esta zona se muestra las notas sobre la factura. (3) Desde aqu podremos modificar las notas de una factura. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas.
PESTAA DOCUMENTOS
Tras pulsar sobre la pestaa Documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran los documentos sobre la factura de proveedor:
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos de la factura. (2) Aqu se muestran los archivos adjuntos a esta factura. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas de proveedor.
257
FACTURAR VARIOS PEDIDOS DE UN CLIENTE
Para agrupar varios pedidos de un cliente en una sola factura, deberemos pulsar sobre Pedidos facturables en el men lateral.
Tras esto, nos aparecer un listado de pedidos de cliente pendientes de ser facturados. Deberemos pulsar sobre el icono que aparece a la derecha del nombre del tercero.
En esta pantalla se nos muestran todos los pedidos pendientes de facturar del tercero. Dede la parte derecha podremos seleccionar los pedidos que vamos a agrupar en la factura. Tambin en la parte inferior podremos seleccionar la opcin de MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 258
clasificar automticamente los pedidos seleccionados como Procesados. Finalmente pulsaremos sobre Facturar.
Desde esta pantalla podremos crear el borrador de la factura que agrupa los pedidos seleccionados. Tras ver que estn todos los datos correctos, pulsaremos sobre Crear borrador.
259
CREAR UNA DONACIN

Las donaciones en Dolibarr se refieren a donacioens recibidas en las que el beneficiario siempre ser nuestra empresa.
Para crear una donacin, deberemos pulsar sobre Nueva donacin en el submen lateral Donaciones.
Desde esta pantalla podremos introducir los datos de la donacin como pueden ser la fecha, el importe, si es pblica o no, datos del donante, etc. Cuando todos los datos estn correctos pulsaremos sobre Grabar. En caso contrario, pulsaremos sobre Anular.
260
MODIFICAR UNA DONACIN
Para modificar una donacin deberemos acceder a la ficha de una donacin. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia de la donacin en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la donacin, pulsaremos sobre Modificar.
261
En esta pantalla podremos modificar los datos que consideremos oportunos de la donacin. Para efectuar los cambios pulsaremos sobre Grabar, en caso contrario pulsaremos sobre Anular.
262
ELIMINAR UNA DONACIN
Para eliminar una donacin deberemos acceder a la ficha de una donacin. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia de la donacin en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la donacin, tan solo tendremos que pulsar sobre Eliminar.
263
VALIDAR UNA DONACIN
Para validar una donacin deberemos acceder a la ficha de una donacin. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia de la donacin en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la donacin, y tras comprobar que todos los datos son correctos, pulsaremos sobre Validar promesa.
264
ABANDONAR UNA DONACIN
Para abandonar una donacin deberemos acceder a la ficha de una donacin. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia de la donacin en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la donacin pulsaremos sobre Clasificar Abandonado.
265
CLASIFICAR COMO PAGADA UNA DONACIN
Para clasificar como pagada una donacin deberemos acceder a la ficha de una donacin. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia de la donacin en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la donacin, y tras comprobar que todos los datos son correctos, pulsaremos sobre Clasificar Pagado.
266
CREAR UN HONORARIO
Para crear un honorario, deberemos pulsar sobre Nuevo en el submen lateral Honorarios.
Desde esta pantalla podremos introducir los datos del honorario como pueden ser la fecha, el importe o kilometros, la persona, el tipo, etc. Cuando todos los datos estn correctos pulsaremos sobre Grabar. En caso contrario, pulsaremos sobre Anular.
267
MODIFICAR UN HONORARIO
Para modificar un honorario deberemos acceder a la ficha de un honorario. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia del honorario en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del honorario, pulsaremos sobre Modificar.
268
En esta pantalla podremos modificar los datos que consideremos oportunos del honorario. Para efectuar los cambios pulsaremos sobre Grabar, en caso contrario pulsaremos sobre Anular.
269
ELIMINAR UN HONORARIO
Para eliminar un honorario deberemos acceder a la ficha de un honorario. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia del honorario en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del honorario, tan solo tendremos que pulsar sobre Eliminar.
270
VALIDAR UN HONORARIO
Para validar un honorario deberemos acceder a la ficha de un honorario. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia del honorario en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del honorario, y tras comprobar que todos los datos son correctos, pulsaremos sobre Validar.
271
ESTADSTICAS DE HONORARIOS
Para acceder a las estadsticas de un honorario, deberemos pulsar sobre Estadsticas en el men lateral de Honorarios.
Esta es la pantalla de estadsticas de honorarios:
272
(1) Podremos filtrar por tercero asociado a los honorarios. (2) Por usuario/comercial implicado en los honorarios. (3) Por ao de realizacin de los honorarios. Para hacer efectivos los filtros, deberemos pulsar sobre Refrescar. (4) En esta zona se muestra un resumen anual. (5) En esta zona se muestran las grficas por mes segn nmero de honorarios, el importe de los honorarios, y el importe medio de los honorarios.
273
VER INFORMACIN IMPUESTOS Y CARGAS
Esta es la pantalla que se nos mostrar tras pulsar sobre el men lateral Impuestos y cargas. En ella podremos ver los pagos de cargas sociales y de IVA realizados.
Pulsando sobre el submen IVA podremos ver el Balance de IVA y el IVA Pagado:
(1) Este es el balance anual, desglosado por el IVA de las ventas, el IVA de las compras y la diferencia. Tambin se muestran los subtotales por trimestre. (2) Aqu se muestra el total de IVA pagado durante el ao.
274
Pulsando sobre el submen Pagos podremos ver un listado de los pagos de IVA.
Pulsando sobre Informe por tasa podremos ver un informe desglosado por las diferentes tasas:
(1) Desde aqu podremos elegir el periodo de anlisis. (2) Aqu se muestra un listado con las facturas a clientes desglosada por el tipo de IVA. (3) Aqu se muestra un listado con las facturas de proveedores desglosada por el tipo de IVA. (4) Aqu se muestra el total a pagar en el periodo de anlisis.
275
CREAR UN NUEVO PAGO DE IVA
Para crear un nuevo Pago de IVA deberemos pulsar sobre Nuevo pago en el submen de Impuestos y cargas.
Desde esta pantalla introduciremos la informacin referente al pago. Acto seguido, pulsaremos Grabar para guardar la informacin. En caso contrario pulsaremos sobre Anular.
276
ELIMINAR UN PAGO DE IVA
Para eliminar un pago de IVA tendremos que acceder a la ficha del pago. Para ello, bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del pago, tan solo tendremos que pulsar sobre Eliminar.
BANCOS Y CAJAS INTRODUCCIN BANCOS Y CAJAS
Para acceder a Bancos/Cajas tenemos que clickear en la pestaa Bancos/Cajas del men superior.
- Cuenta: Depsito de dinero en una entidad financiera en la que podrn ser cargados distintos conceptos(ingresos/gastos) - Domiciliacin: Acto de autorizar pagos o cobros con cargo o abono a una cuenta existente en una entidad bancaria. - Remesa: Conjunto de elementos enviados de una sola vez (cheques, facturas...). MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3
277
En la imagen vemos lo que podemos encontrar en el mdulo de Bancos/Cajas:
(1) Desde este submen lateral (BANCOS/CAJAS), podremos crear una nueva cuenta, obtener un listado de transacciones o realizar transferencias bancarias. (2) Desde este submen lateral (DOMICILIACIONES), podremos crear una nueva domiciliacin, ordenes domiciliadas o estadsticas. (3) Con el submen lateral (REMESAS), podremos crear nuevos depsitos o ver un listado de remesas. (4) Desde el submen de CUENTAS BANCARIAS se nos muestran todos los bancos activos de nuestro sistema. (5) En este listado se muestran todas las cuentas separadas seg su tipo: corriente, caja/efectivo o de ahorro.
278
CREAR UNA CUENTA
Para crear una cuenta bancaria, deberemos pulsar sobre Nueva cuenta en el submen lateral Bancos/Cajas
279
En esta pantalla introduciremos los datos de la cuenta que vamos a crear. Tras estar conformes con los datos introducidos pulsaremos sobre Crear cuenta.
280
MODIFICAR UNA CUENTA
Para modificar los datos de una cuenta bancaria deberemos acceder a la ficha de la cuenta. Para ello, bastar con pulsar sobre el nombre de la cuenta en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la cuenta deberemos pulsar sobre Modificar.
281
Dede esta pantalla podremos modificar los datos que deseemos. Despus de eso pulasremos sobre Modificar. En caso de no querer hacer ningn cambio pulsaremos sobre Anular.
282
ELIMINAR UNA CUENTA
Para eliminar una cuenta, deberemos acceder a la ficha de la cuenta. Para ello, bastar con pulsar sobre el nombre de la cuenta en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Ya en la ficha de la cuenta, debremos pulsar sobre Eliminar. Una cuenta solo podr ser eliminada en el caso de que no tenga ninguna transaccin asociada. En caso de querer indicar que nuestra empresa no va a seguir utilizando una cuenta, deberamos cambiar el estado de la cuenta a Cerrado.
283
AADIR/ELIMINAR UNA CATEGORA
Para aadir o eliminar una categora deberemos pulsar sobre Categora en el submen lateral Bancos/Cajas
AADIR
Para aadir una partida deberemos escribir el nombre de la categora y pulsar sobre Aadir.
ELIMINAR
Para eliminar una categora simplemente deberemos pulsar sobre el botn de eliminar.
284
REALIZAR UNA TRANSFERENCIA ENTRE NUESTRAS CUENTAS
Para realizar una transferencia bancaria entre dos de nuestras cuentas, tendremos que pulsar sobre Transferencias bancarias en el submen lateral Bancos/Cajas
En esta pantalla deberemos elegir la cuenta origen, la cuenta destino, la fecha de la transferencia y el importe de la transferencia. Tambin podremos aadir una descripcin de la transferencia. Despus de esto solo nos queda pulsar sobre Aadir para efectuar la transferencia.
285
VER INFORMACIN SOBRE UNA CUENTA
Para ver la informacin de una cuenta nos bastar con pulsar sobre el nombre de la cuenta en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara a la seccin de informacin de la cuenta.
PESTAA FICHA CUENTA
Tras pulsar sobre la pestaa ficha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre la cuenta bancaria:
(1) Se muestra la informacin general de la cuenta. (2) Con estos botones podremos modificar la cuenta o eliminarla. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las cuentas.
286
PESTAA CUENTA BANCARIA
Tras pulsar sobre la pestaa Cuenta bancaria esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los datos de la cuenta bancaria:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre los datos de la cuenta. (2) Con estos botones podremos modificar los datos de la cuenta. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las cuentas.
287
PESTAA TRANSACCIONES
Tras pulsar sobre la pestaa Transacciones, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran las transacciones asociadas a la cuenta:
(1) En esta zona se muestra informacin bsica de la cuenta. (2) En esta zona se muestra un listado con todas las transacciones de la cuenta. (3) Desde aqu podremos desplazarnos por todas las transacciones. (4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las cuentas.
288
PESTAA TRANSACCIONES PREVISTAS
Tras pulsar sobre la pestaa Transacciones previstas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran todas las transacciones previstas en la cuenta:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica de la cuenta. (2) Aqu se muestra un listado con todas las transacciones que estn previstas(pagos aplazados, etc.) (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las cuentas.
289
PESTAA INFORME MENSUAL E/S
Tras pulsar sobre la pestaa Informe mensual E/S, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra un resumen de los movimientos que ha habido en la cuenta:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica de la cuenta. (2) Aqu se muestran los movimientos de entrada y salida por mes. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las cuentas.
290
PESTAA GRFICOS
Tras pulsar sobre la pestaa Grfico, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran grficos con toda la informacin de los movimientos de la cuenta:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica de la cuenta. (2) Aqu se muestran todos los grficos con los movimientos de la cuenta. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las cuentas.
291
PESTAA EXTRACTOS
Tras pulsar sobre la pestaa Extractos, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran todas las transacciones que han sido conciliadas por un extracto:
(1) Aqu se muestra una lista con todas las transacciones pertenecientes a un extracto. (2) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los extractos pertenecientes al banco seleccionado.
292
REALIZAR UNA PETICIN DE DOMICILIACIN DE UNA FACTURA A CLIENTE
Para realizar una peticin de domiciliacin, lo primero ser acceder a la ficha de la factura a cliente. Para ello bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la factura, pulsaremos sobre la pestaa Domiciliaciones. Una vez en esta pantalla, tan solo habremos de pulsar sobre Realizar una peticin de domiciliacin.
293
CREAR UNA DOMICILIACIN
Para crear una domiciliacin, deberemos pulsar sobre Nueva domiciliacin en el submen lateral Domiciliaciones.
Una vez en esta pantalla, veremos todas las facturas pendientes de domiciliacin. Tan solo habr que pulsar sobre Domiciliar todas.
294
ELIMINAR UNA DOMICILIACIN
Para eliminar una domiciliacin tendremos que acceder a la ficha de la domiciliacin. Para ello, bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la domiciliacin, pulsaremos sobre Eliminar.
295
CLASIFICAR COMO ENVIADA UNA DOMICILIACIN
Para clasificar como enviada una domiciliacin tendremos que acceder a la ficha de la domiciliacin. Para ello, bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la domiciliacin, pulsaremos sobre Clasificar como Archivo enviado.
Ahora tan solo tendremos que indicar la fecha del envo y el mtodo de envo. Una vez hecho esto pulsaremos sobre Clasificar como Archivo enviado.
296
CLASIFICAR COMO ABONADA UNA DOMICILIACIN
Para clasificar como abonada una domiciliacin tendremos que acceder a la ficha de la domiciliacin. Para ello, bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la domiciliacin, pulsaremos sobre Clasificar como Abonada.
Ahora tan solo tendremos que indicar la fecha del abono. Una vez hecho esto pulsaremos sobre Clasificar como Abonada.
297
REALIZAR UNA DEVOLUCIN DE UNA DOMICILIACIN
Para realizar una devolucin de una domiciliacin, lo primero ser acceder a la ficha de la domiciliacin. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia de la domiciliacin en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficaha de la domiciliacin, pulsaremos sobre la pestaa Lneas. Una vez aqu, pulsaremos sobre la referencia de la lnea que queremos devolver.
Otra forma de hacerlo, sera pulsar sobre Lneas de domiciliacin en el men lateral Domiciliaciones y pulsar sobre la referencia de la lnea deseada. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 298
Una vez en la ficha de la lnea de domiciliacin, pulsaremos sobre Emitir una devolucin.
Ahora deberemos indicar si estamos seguros de querer crear la devolucin, la fecha, el motivo de la devolucin y si se va a facturar dicha devolucin al cliente. Tras tener todos los datos correctos, pulsaremos sobre Confirmar.
299
VER INFORMACIN SOBRE UNA DOMICILIACIN
Para ver la informacin de una domiciliacin nos bastar con pulsar sobre la referencia de la domiciliacin en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara a la seccin de informacin de la domiciliacin.
PESTAA FICHA
Tras pulsar sobre la pestaa ficha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre la domiciliacin:
(1) Se muestra la informacin general de la domiciliacin. (2) Con estos botones podremos variar el estado de la domiciliacin o eliminarla.
300
PESTAA LNEAS
Tras pulsar sobre la pestaa Lneas esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los datos de las lneas de la domiciliacin:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre la domiciliacin. (2) Aqu se muestra una lista con todas las lneas de la domiciliacin.
PESTAA FACTURAS
Tras pulsar sobre la pestaa Facturas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran las facturas asociadas a la domiciliacin:
(1) En esta zona se muestra informacin bsica de la domiciliacin. (2) En esta zona se muestra un listado con todas las facturas asociadas a la domiciliacin.
301
PESTAA DEVOLUCIONES
Tras pulsar sobre la pestaa Devoluciones, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran todas las devoluciones asociadas a la domiciliacin en caso de que las haya:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica de la domiciliacin. (2) Aqu se muestra un listado con las devoluciones asociadas a la domiciliacin.
PESTAA ESTADSTICAS
Tras pulsar sobre la pestaa Estadsticas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran las estadsticas de la domiciliacin:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica de la domiciliacin. (2) Aqu se muestra un resumen con los importes y porcentajes abonados y devueltos de la domiciliacin
302
ESTADSTICAS DE UNA DOMICILIACIN
Para ver las estadsticas de las domiciliaciones, tendremos que pulsar sobre Estadsticas en el men lateral Domiciliaciones.
Estas son las estadsticas de las domiciliaciones:
(1) Aqu podremos ver el nmero y porcentaje de facturas abonadas y devueltas. Tambin podremos ver el importe y porcentaje del total de facturas abonadas y devueltas. (2) Aqu podremos ver las estadsticas de las domiciliaciones devueltas. Estarn agrupadas por el motivo de devolucin. Podremos ver el nmero y porcentaje de devoluciones por un mismo motivo. Tambin podremos ver el importe y porcentaje de las devoluciones segn motivos.
303
CREAR UNA REMESA
Para crear una nueva remesa, deberemos pulsar sobre Nuevo depsito en el men lateral Remesas.
En esta pantalla podremos seleccionar cuales son los cheques que vamos a incluir en la remesa segn la cuenta a la que estn asociadas. En el caso que haya un gran nmero podremos ayudarnos con los filtros de la parte superior. Cuando hayamos seleccionado los cheques que creamos oportunos pulsaremos sobre Crear nueva remesa en el banco correspondiente.
304
VALIDAR UNA REMESA
Para validar una remesa, lo primero ser acceder a la ficha de la remesa. Para ello bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la remesa, tan solo habr que pulsar sobre Validar. Se nos preguntar si estamos seguros de querer validarlo. En caso de ser as pulsaremos sobre S, en caso contrario, pulsaremos No.
305
ELIMINAR UNA REMESA
Para eliminar una remesa, lo primero ser acceder a la ficha de la remesa. Para ello bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la remesa, tan solo habr que pulsar sobre Eliminar.
306
CONCILIAR TRANSACCIONES BANCARIAS
Para conciliar transacciones bancarias, deberemos pulsar sobre el botn conciliar en el men lateral Cuentas Bancarias. Cada cuenta corriente tendr asociada un botn conciliar.
En esta pantalla deberemos indicar la referencia del extracto bancario relacionado con la conciliacin. Acto seguido, podremos clasificar la conciliacin en una categora, aunque no es obligatorio. Finalmente, deberemos ir seleccionando todas las transacciones bancarias que vamos a incluir en la conciliacin. Una vez hecho esto, pulsaremos sobre Conciliar.
307
GESTIN DE PROYECTOS INTRODUCCIN PROYECTOS
Para acceder a Proyectos tenemos que clickear en la pestaa Proyectos del men superior.
- Proyecto: Conjunto de tareas, acciones, documentos etc, que sern englobadas conjuntamente. - Tarea: Accin que formar parte de un proyecto. Podr ser asignada a un usuario, tendr fecha de inicio y fin.
En la imagen vemos lo que podemos encontrar en el mdulo de Proyectos:
(1) Desde este submen lateral (MIS PROYECTOS), podremos crear un nuevo proyecto y ver un listado de los proyectos en los que estamos incluidos. (2) Desde este submen lateral (PROYECTOS), podremos crear un nuevo proyecto y ver un listado de todos los proyectos. (3) Con el submen lateral (MIS TAREAS/ACTIVIDADES), podremos crear nuevas tareas, ver un listado de las tareas en las que estamos incluidos e introducir un nuevo tiempo a una tarea. (4) Desde el submen de TAREAS/ACTIVIDADES podremos crear nuevas tareas, ver un listado de todas las tareas e introducir nuevos tiempos dedicados a una tarea. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 308
(5) En este listado se muestran todos los proyectos, el nmero de tareas abiertas y el estado en que se encuantran los proyectos. (6) En este listado podremos ver cuantos proyectos ests asociados a cada cliente y los que no ests enlazados a ningn cliente.
309
CREAR UN PROYECTO
Para crear un nuevo proyecto, deberemos pulsar sobre Nuevo proyecto, bien en el men lateral Mis proyectos, o bien en el men lateral Proyectos.
En esta pantalla deberemos indicar la referencia y etiqueta del proyecto. Tambin podremos incluir un tercero, seleccionar la visibilidad del proyecto e incluir la fecha de inicio y fin.
310
MODIFICAR UN PROYECTO
Para modificar un proyecto, deberemos acceder a la ficha del proyecto. Para ello bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaremos sobre el botn Modificar.
311
Ya en esta pantalla, modificaremos los datos que creamos necesarios y pulsaremos sobre Modificar. En caso de no querer realizar ningn cambio, pulsaremos sobre Anular.
312
COPIAR UN PROYECTO
Para copiar un proyecto, deberemos acceder a la ficha del proyecto que usaremos como base. Para ello bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaremos sobre el botn Copiar. Se nos preguntar qu datos del proyecto queremos copiar: contactos, tareas, notas o archivos adjuntos. Si queremos copiar el proyecto pulsaremos S, en caso contrario No.
313
ELIMINAR UN PROYECTO
Para eliminar un proyecto, deberemos acceder a la ficha del proyecto. Para ello bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaremos sobre el botn Eliminar. Se nos preguntar si estamos seguros, en caso de ser as pulsaremos sobre S, en caso contrario pulsaremos No.
314
VALIDAR UN PROYECTO
Para validar un proyecto deberemos acceder a la ficha del proyecto. Para ello bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaremos sobre Validar. Se nos preguntar si estamos seguros de querer validar el proyecto, en caso de ser as pulsaremos sobre S. En caso contrario pulsaremos sobre No.
315
CERRAR UN PROYECTO
Para cerrar un proyecto deberemos acceder a la ficha del proyecto. Para ello bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaremos sobre Cerrar. Se nos preguntar si estamos seguros de querer cerrar el proyecto, en caso de ser as pulsaremos sobre S. En caso contrario pulsaremos sobre No.
316
REABRIR UN PROYECTO
Para reabrir un proyecto deberemos acceder a la ficha de un proyecto cerrado. Para ello bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaremos sobre Reabrir. Se nos preguntar si estamos seguros de querer reabrir el proyecto, en caso de ser as pulsaremos sobre S. En caso contrario pulsaremos sobre No.
317
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PROYECTO SELECCIONAR PROYECTO
Para adjuntar o eliminar un documento a un proyecto tendremos que ir a la ficha de un proyecto. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del proyecto en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en el men superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a este proyecto.
318
ADJUNTAR UN DOCUMENTO A UN PROYECTO
Para adjuntar un archivo, pulsaremos sobre el botn Examinar y buscaremos el fichero que queramos adjuntar en nuestra computadora. Una vez hecho esto, pulsaremos sobre el botn Enviar archivo. Recordad que el tamao mximo es de 2048 Kb. De esta forma el fichero quedara adjuntado al proyecto.
ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UN PROYECTO
Para eliminar un fichero adjunto de un proyecto bastar con buscarlo en la lista de ficheros adjuntos y pulsar sobre el botn de eliminar.
319
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PROYECTO
Para aadir o modificar una nota sobre un proyecto tendremos que ir a la ficha de un proyecto. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del proyecto en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men superior. Despus pulsaramos sobre el botn de edicin correspondiente.
320
Aadiramos o modificaramos la nota sobre el proyecto y pulsaramos sobre Grabar. En caso de no querer hacer ningn cambio pulsaramos sobre Anular.
321
VER INFORMACIN SOBRE UN PROYECTO
Para ver la informacin de un proyecto nos bastar con pulsar sobre la referencia del proyecto en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara a la seccin de informacin del proyecto.
PESTAA PROYECTO
Tras pulsar sobre la pestaa proyecto esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre el proyecto:
(1) Se muestra la informacin general del proyecto. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 322
(2) Aqu se muestran los documentos relacionados con el proyecto. (3) Con estos botones podremos modificar o copiar los datos del proyecto as como eliminarlo. Segn el estado del proyecto, tambin podremos validarlo o cerrarlo. (4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los proyectos.
PESTAA CONTACTOS DEL PROYECTO
Tras pulsar sobre la pestaa Contactos proyectos esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los contactos relacionados con el proyecto:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre el proyecto. (2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener el proyecto, tanto por parte de nuestra empresa como por la del tercero. En la parte inferior se muestran los contactos ya aadidos. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los proyectos.
323
PESTAA REFERENCIAS
Tras pulsar sobre la pestaa Referencias esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los presupuestos, facturas, etc, asociadas al proyecto:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre el proyecto. (2) En esta lista se muestran todas las referencias(presupuestos, pedidos, facturas, intervencioens...) asociadas al proyecto. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los proyectos.
324
PESTAA DOCUMENTOS
Tras pulsar sobre la pestaa Documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran los documentos sobre el proyecto:
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos del proyecto. (2) Aqu se muestran los archivos adjuntos a este proyecto. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los proyectos.
PESTAA NOTAS
Tras pulsar sobre la pestaa Notas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran las notas sobre el proyecto:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre el proyecto.
325
(2) En esta zona se muestra las notas sobre el proyecto. (3) Desde aqu podremos modificar las notas de un proyecto. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los proyectos.
PESTAA TAREAS
Tras pulsar sobre la pestaa Tareas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran las tareas del proyecto:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre el proyecto. (2) En esta zona se muestran todas las tareas del proyecto. (3) Desde aqu podremos aadir nuevas tareas a un proyecto. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los proyectos.
PESTAA GANTT
326
Tras pulsar sobre la pestaa Gantt, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra un diagrama de Gantt del proyecto:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre el proyecto. (2) En esta zona se muestran todas las tareas del proyecto y el diagrama de Gantt. (3) Desde aqu podremos aadir nuevas tareas a un proyecto. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los proyectos.
327
CREAR UNA TAREA
Para crear una tarea tendremos que pulsar sobre Nueva tarea en el submen lateral Mis tareas/actividades o Tareas/actividades
Otra opcin es acceder a la ficha de un proyecto, pestaa Tareas o Gantt y pulsar sobre Aadir tarea.
Una vez en esta pantalla, rellenaremos la informacin de la tarea y pulsaremos sobre Aadir. En caso de no querer crearla, pulsaremos sobre Anular. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 328
MODIFICAR UNA TAREA
Para modificar una tarea, deberemos acceder a la ficha de la tarea. Para ello bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la tarea, pulsaremos sobre el botn Modificar.
329
Ya en esta pantalla, modificaremos los datos que creamos necesarios y pulsaremos sobre Modificar. En caso de no querer realizar ningn cambio, pulsaremos sobre Anular.
330
ELIMINAR UNA TAREA
Para eliminar una tarea, deberemos acceder a la ficha de la tarea. Para ello bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la tarea, pulsaremos sobre el botn Eliminar. Se nos preguntar si estamos seguros, en caso de ser as pulsaremos sobre S, en caso contrario pulsaremos No.
331
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA TAREA SELECCIONAR TAREA
Para adjuntar o eliminar un documento a una tarea tendremos que ir a la ficha de una tarea. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la tarea en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha de la tarea, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en el men superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a esta tarea.
332
ADJUNTAR UN DOCUMENTO A UNA TAREA
Para adjuntar un archivo, pulsaremos sobre el botn Examinar y buscaremos el fichero que queramos adjuntar en nuestra computadora. Una vez hecho esto, pulsaremos sobre el botn Enviar archivo. Recordad que el tamao mximo es de 2048 Kb. De esta forma el fichero quedara adjuntado a la tarea.
ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UNA TAREA
Para eliminar un fichero adjunto de una tarea bastar con buscarlo en la lista de ficheros adjuntos y pulsar sobre el botn de eliminar.
333
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA TAREA
Para aadir o modificar una nota sobre una tarea tendremos que ir a la ficha de una tarea. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la tarea en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha de la tarea, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men superior. Despus pulsaramos sobre el botn de edicin correspondiente.
Aadiramos o modificaramos la nota sobre la tarea y pulsaramos sobre Grabar. En caso de no querer hacer ningn cambio pulsaramos sobre Anular. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 334
CREAR/MODIFICAR/ELIMINAR UN TIEMPO DEDICADO CREAR UN TIEMPO DEDICADO
Para introducir un nuevo tiempo dedicado en una tarea deberemos pulsar sobre Nuevo tiempo dedicado en el submen Mis tareas/actividades o Tareas/actividades.
Una vez aqu podremo aadir el tiempo a la tarea correspondiente y pulsar sobre Aadir.
En caso de querer aadir una nota al tiempo dedicado, deberemos hacerlo de otro modo. Habr que ir a la ficha de la tarea, pestaa Tiempo dedicado. Una vez all introduciremos la nota y el tiempo y pulsaremos sobre Aadir.
335
MODIFICAR UN TIEMPO DEDICADO
Para modificar un tiempo dedicado, deberemos acceder a la ficha de la tarea, pestaa Tiempo dedicado. Una vez aqu pulsaremos sobre el botn de edicin.
Ahora modificaremos los datos que creamos oportunos y pulsaremos sobre Grabar. En caso de no querer hacer ningn cambio, pulsaremos sobre Anular.
ELIMINAR UN TIEMPO DEDICADO
Para eliminar un tiempo dedicado, deberemos acceder a la ficha de la tarea, pestaa Tiempo dedicado. Una vez aqu pulsaremos sobre el botn de eliminar. Se nos preguntar si estamos seguros de querer eliminarlo. En caso de ser as, pulsaremos sobre S, en caso contrario, pulsaremos No.
336
VER INFORMACIN SOBRE UNA TAREA
Para ver la informacin de una tarea nos bastar con pulsar sobre la referencia de la tarea en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara a la seccin de informacin de la tarea.
PESTAA FICHA
Tras pulsar sobre la pestaa fiicha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre la tarea:
(1) Se muestra la informacin general de la tarea. (2) Con estos botones podremos modificar los datos de la tarea as como eliminarla. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las tareas. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 337
PESTAA RECURSOS AFECTADOS
Tras pulsar sobre la pestaa Recursos afectados esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los recursos relacionados con la tarea:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre la tarea. (2) En esta lista se muestran los posibles recursos que puede tener la tarea por parte de nuestra empresa. En la parte inferior se muestran los recursos ya aadidos. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las tareas.
PESTAA TIEMPO DEDICADO
Tras pulsar sobre la pestaa tiempo dedicado esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra informacin general sobre el tiempo dedicado a la tarea:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre la tarea.
338
(2) En esta lista podremos aadir nuevos tiempos dedicados y ver todos los tiempos introducidos y su total. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las tareas.
PESTAA DOCUMENTOS
Tras pulsar sobre la pestaa Documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran los documentos sobre la tarea:
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos de la tarea. (2) Aqu se muestran los archivos adjuntos a esta tarea. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las tareas.
PESTAA NOTAS
Tras pulsar sobre la pestaa Notas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestran las notas sobre la tarea:
339
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre la tarea. (2) En esta zona se muestra las notas sobre la tarea. (3) Desde aqu podremos modificar las notas de una tarea. (3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las tareas.
GESTION DOCUMENTAL INTRODUCCIN GED
Para acceder al rea GED (Gestin Electrnica de Documentos) tenemos que clickear en la pestaa Documentos del men superior.
El rea GED permite controlar rpidamente todos los documentos de Dolibarr.
Se pueden crear directorios manuales y adjuntar los documentos. Los directorios automticos son rellenados automticamente en la adicin de un documento en una ficha.
340
En la imagen vemos lo que podemos encontrar en el mdulo de Documentos:
(1) Desde este submen lateral (REA GED), podremos crear y explorar directorios. (2) En la parte derecha se muestran los distintos directorios. (3) En la parte izquierda podemos ver los documentos que hay en el directorio seleccionado.
341
CREAR UN DIRECTORIO CREAR EL NUEVO DIRECTORIO
Para crear un nuevo directorio, tenemos que hacer click en Nuevo directorio dentro del submen lateral rea GED, o bien pulsar sobre el botn de creacin de directorios.
Otra opcin, es acceder a la ficha de un directorio ya creado, pulsando sobre el botn correspondiente.
Una vez en la ficha del directorio pulsaremos sobre el botn Aadir directorio.
342
Una vez aqu, introduciremos la etiqueta del directorio y podremos indicar cual es su directorio padre, en el caso que tenga, y una pequea descripcin. Cuando los datos sean correctos, pulsaremos sobre Crear. En caso de no querer hacer nada, pulsaremos sobre Anular.
343
MODIFICAR UN DIRECTORIO
Para modificar un directorio deberemos acceder a la ficha del directorio. Para ello deberemos pulsar sobre el botn de Ver directorio.
Una vez en la ficha del directorio pulsaremos sobre el botn Editar.
En esta pantalla ya podremos modificar los datos que creamos convenientes. Una vez finalizada la edicin, pulsaremos sobre Grabar o Anular segn queramos guardar los cambios o no.
344
ELIMINAR UN DIRECTORIO
Para eliminar un directorio deberemos acceder a la ficha del directorio. Para ello deberemos pulsar sobre el de Ver directorio.
Una vez en la ficha del directorio pulsaremos sobre el botn Eliminar. En el caso que el directorio tenga directorios o documentos en su interior, no podr ser eliminado.
345
SUBIR UN DOCUMENTO
Para subir un documento, deberemos seleccionar un documento de nuestra computadora y pulsar sobre Enviar archivo. Deberemos haber seleccionado previamente el directorio al que va a subirse el documento pulsando sobre el directorio en la parte izquierda del directorio.
346
MODIFICAR UN DOCUMENTO
Hay que tener en cuenta que la modificacin de un documento consiste en el cambio de su nombre, no la edicin de su contenido.
Para modificar un documento deberemos acceder a la ficha del documento. Para ello deberemos pulsar sobre el botn de Ver documento.
Una vez en la ficha del documento pulsaremos sobre el botn Editar.
En esta pantalla ya podremos modificar los datos que creamos convenientes. Una vez finalizada la edicin, pulsaremos sobre Grabar o Anular segn queramos guardar los cambios o no.
347
ELIMINAR UN DOCUMENTO
Para eliminar un documento, simplemete habr que pulsar sobre el botn de eliminacin correspondiente.
GESTIN DE AGENDA INTRODUCCION A LA AGENDA
Para acceder a la agenda tenemos que clickear en la pestaa Agenda del men superior. La agenda de dolibarr desempea un papel fundamental, ya que nos va a servir como registros de las acciones y eventos automticos que se produzcan en el sistema.
En primer lugar, diferenciamos lo que son eventos, eventos automticos , y acciones.
Acciones: son sucesos que ocurren en la empresa, que necesitan de un seguimiento continuo (con control de progresin), y estn delimitados en el tiempo (fecha inicio - fecha fin). Eventos: son sucesos formados por una accin. Eventos automticos: son sucesos que se producen en dolibarr de forma automtica, por la interaccin con algn proceso interno y quedan registrados.
Ejemplo de eventos automticos: Validacin de un presupuesto, Cierre de una factura, etc ... Todos estos procesos, quedarn registrados en la agenda, y son configurables por dolibarr. Ejemplo de acciones: LLamada telefnica, Reunin, Envo de email, etc ... Todos estos tipos son configurables en dolibarr.
348
Ejemplo de eventos: El seguimiento de la acciones. Como por ejemplo el seguimiento de una llamada telefnica, o una reunin, etc ...
En la imagen vemos lo que podemos encontrar en el mdulo de Agenda:
(1) Desde este submen lateral (EVENTOS), podremos crear y listar todos los eventos registrados en la agenda. (2) Desde aqu podremos filtrar por diferentes parametros los eventos. (3) Con estos botones podremos seleccionar el tipo de visionado de los eventos. (4) Aqu se muestran los eventos segn los filtros y el visionado seleccionado.
349
CREAR UN EVENTO
La mayora de los eventos se crean de manera automtica con el flujo de trabajo de Dolibarr (validar pedidos, validar facturas...) pero tambin tenemos la opcin de crear eventos de forma manual.
Para crear un evento, deberemos pulsar sobre el botn Nuevo evento en el submen lateral Eventos.
350
Otro modo es pulsar sobre el botn Nuevo evento dentro del calendario.
351
Una vez en esta pantalla, indicaremos el ttulo del evento y su fecha. Adems podremos asignrselo a un usuario, relacionarlo con una empresa o con un proyecto. Cuando hayamos rellenado todos los datos, pulsaremos sobre Aadir. En caso de no querer aadirlo pulsaremos sobre Anular.
352
MODIFICAR UN EVENTO
Para modificar un evento, deberemos acceder a la ficha de un evento. Para ello, tendremos que pulsar sobre su nombre en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del evento, pulsaremos sobre el botn Modificar.
353
Una vez en esta pantalla, modificaremos los datos que creamos convenientes. Una vez hayamos terminado, pulsaremos sobre Grabar para guardar los cambios y sobre Anular para no hacerlo.
354
ELIMINAR UN EVENTO
Para eliminar un evento, deberemos acceder a la ficha de un evento. Para ello, tendremos que pulsar sobre su nombre en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del evento, pulsaremos sobre el botn Eliminar. En caso de estar seguros, pulsaremos S, en caso contrario, No.
355
VER INFORMES DE EVENTOS
Para ver informes de los eventos, tendremos que pulsar sobre Informes en el submen lateral Eventos.
Una vez aqu pulsaremos sobre el botn de generacin de informes del mes que queramos.
GESTION DE UTILIDADES EMAILING (NEWSLETTERS)

Con la utilidad de Emailing podremos enviar mails de forma masiva a nuestros contactos.
356
CREAR UN E-MAILING
Para crear un emailing deberemos pulsar sobre el botn Nuevo E-mailing en el men lateral E-mailings.
En esta pantalla indicaremos el asunto del e-mail y el contenido del mensaje. Para personalizar los mensajes nos podremos ayudar de las sustituciones de la parte derecha. Una vez todo est correcto pulsaremos sobre Crear E-Mailing. MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3 357
VALIDAR UN E-MAILING
Una vez en la ficha del e-mailing, pulsaremos sobre la pestaa Destinatarios para aadir los destinatarios del envo. Usaremos los filtros y pulsaremos sobre el botn Aadir correspondiente.
Una vez hayamos aadido algn destinatario, volveremos a la ficha del E-mailing y pulsaremos sobre Validar E-Mailing.
358
ENVIAR E-MAILING
Una vez el e-mailing est validado, pulsaremos sobre el botn enviar E-Mailing.
359
EXPORTACIN DE DATOS
Para realizar una exportacin de datos pulsaremos sobre Nueva exportacin en el submen lateral Asistente de exportacin.
PASO 1
Lo primero ser elegir el el grupo de datos que vamos a exportar. Lo elegiremos pulsando sobre el botn de Nueva exportacin del grupo correspondiente.
360
PASO 2
En esta pantalla seleccionaremos cuales son los campos que vamos a exportar con las flechas centrales. Una vez los hayamos seleccionado pulsaremos sobre Siguiente paso. En el caso de tener guardado un perfil de exportacin, podramos seleccionarlo desde aqu.
PASO 3
Desde aqu podremos aplicar filtros a la exportacin. Por ejemplo, para exportar productos que contengan una cadena determinada.
361
PASO 4
Desde aqu podremos elegir el orden de los campos con las flechas de la derecha. Cuando el orden sea el correcto, pulsaremos sobre Siguiente paso. Tambin desde aqu podemos guardar el perfil de esta exportacin para reutilizarlo en un futuro.
PASO 5
362
Ahora ya solo nos queda elegir el formato en el que vamos a exportar los datos y pulsar sobre Generar.
363
IMPORTACIN DE DATOS
Para realizar una importacin de datos pulsaremos sobre Nueva importacin en el submen lateral Asistente de importacin.
PASO 1
Lo primero ser elegir el el grupo de datos que vamos a importar. Lo elegiremos pulsando sobre el botn de Nueva importacin del grupo correspondiente.
364
PASO 2
En esta pantalla seleccionaremos el formato desde el que vamos a importar los datos pulsando sobre el botn correspondiente.
PASO 3
Desde aqu podremos seleccionar un archivo de nuestra computadora pulsando sobre Examinar... Hecho esto, pulsaremos sobre Enviar archivo. Cuando el ya est aadido, pulsaremos sobre el botn de Nueva importacin.
365
PASO 4
Desde aqu podremos elegir los separadores y delimitadores de los campos. Tambin podremos elegir un perfil de importacin ya guardado o guardar el actual. Lo ms importante es asociar cada campo del archivo importado con los campos de de la base de datos de Dolibarr. Una vez lo hayamos hecho, pulsaremos sobre Siguiente paso.
366
PASO 5
Desde esta pantalla ejecutaremos una simulacin de la importacin para comprobar cual sera el resultado. Atencin a la casilla de no importar la primera lnea del archivo fuente.
Si no ha habido ningn problema en la simulacin, solo nos quedar lanzar la importacin.
367
TPV INTRODUCCIN TPV

Con el TPV podremos hacer ventas de mostrador de forma mucho ms cmoda que con el proceso de creacin facturas normal de Dolibarr. Est sistema est totalmente integrado con Dolibarr.
Para acceder al TPV(Terminal Punto de Venta) de Dolibarr, habr que pulsar sobre la pestaa TPV del men superior.
368
ACCEDER AL TPV
Esta es la pantalla de login del TPV. En ella deberemos introducir nuestro usuario y contrasea. Adems, deberemos seleccionar el cliente por defecto que se va a utilizar, el almacn desde el que se descontarn los productos, la cuenta a utilizar para los cobros en efectivo, la cuenta para los cobros con cheques y la cuenta para los cobros con tarjeta de credito. Tras esto, tan solo habr que pulsar sobre Conexin.
369
REALIZAR UNA COMPRA EN EL TPV AADIR ARTCULO A LA CESTA
Una vez dentro del TPV, seleccionaremos el artculo que queremos aadir a la cesta. Podremos filtrar por el cdigo, descripcin o usar un lector de cdigo de barras y seleccionarlo desde el men desplegable. Una vez indicada la cantidad, el descuento y la tasa de IVA pulsaremos sobre Aadir este artculo. En la parte derecha (Cesta) podemos ver todos los artculos que ya hemos aadido.
PAGAR LA COMPRA
370
Una vez ya hayamos aadido todos los artculos que queramos a la cesta nos dispondremos a pagar. En la seccin importe, veremos el total de la compra, podremos introducir la cantidad entregada por el cliente y ver el cambio que debe recibir. Una vez introducida la cantidad recibida, pulsaremos sobre la forma de pago elegida. En el caso de que la forma de pago sea Aplazado, tendremos que indicar la fecha de vencimiento.
371
Tras pulsar en la forma de pago, nos aparecer el resumen de la factura. Si los datos son correctos, pulsaremos sobre Validar factura. En caso de querer seguir aadiendo productos o hacer algn cambio, pulsaremos sobre Retomar la venta.
Tras validar la factura, podremos ver la factura o incluso imprimirla. Para realizar una nueva venta pulsaremos sobre Nueva venta. Para regresar a Dolibarr, pulsaremos sobre Back office.
372
MDULOS EXTERNOS RELEVANTES MDULO DE INFORMES

El mdulo 2Reports es uno de los mdulo ms vendidos en dolistore.com, y nos sirve para obtener informes o reportes de nuestros procesos principales utilizados en Dolibarr, entre los informes disponibles podemos destacar: facturas de clientes y proveedores impagadas, cobradas, etc .... , stock de productos, contactos, y muchos ms ...., en cada nueva versin adems de incorporar nuevas mejoras, tambin suelen introducirse nuevos informes a peticin de las sugerencias de nuestros clientes. Con el mdulo 2Reports, podrs realizar filtrados sobre los diferentes informes, visualizarlos (en HTML) y exportarlos en formato CSV y XLS. As, podremos cargar nuestros datos exportados a una hoja de excel y fcilmente procesarlos, obtener grficos, etc ... Si deseas el mdulo generador de informes, ponte en contacto con nosotros y te ofreceremos todas las soluciones disponibles para la creacin de informes con el mdulo 2Reports. De esta forma, podrs desarrollar informes personalizados a tus clientes, y adems vender tus propios informes en la tienda oficial dolistore.com. Ms info: http://www.2byte.es/tubyte.es/index.php/erp-dolibarr/modulos-dolibarr2byte/modulo-2reports
373
MDULO PUNTO DE VENTA PROFESIONAL

Si el TPV que dispone dolibarr, no cumple con todas tus necesidades, te recomendamos DoliPOS. Con este sistema nico de punto de venta, podremos crear todas las terminales (cajas) necesarias, y gestionarlas con un slo producto, sin lmite de usuarios, y a travs de la WEB.
Toda la informacin estar centralizada e integrada con Dolibarr, para un mejor aprovechamiento de la gestin posterior a la venta.
DoliPos tiene una gran facilidad de uso, pero adems es completo, area de trabajo cmoda, intuitivo, rpido, econmico y productivo.
Ms info: http://www.2byte.es/tubyte.es/index.php/erp-dolibarr/modulos-dolibarr2byte/modulo-dolipos
374
MDULO DE FIDELIZACIN DE CLIENTES POR PUNTOS

Con el mdulo 2Rewards, vas a poder premiar a tus clientes, con un programa sencillo de puntos, donde por cada compra que realicen, tus clientes van a recibir una serie de puntos, que en cualquier momento, van a poder canjear en sus futuras compras.
El mdulo, nos permite configurar la equivalencia de puntos de compra por la moneda actual, de esta manera en cualquier momento, podremos modificar dicha equivalencia, y disminuir o aumentar, segn caso. Tambin podremos indicar donde se efectua la carga o abono de puntos, si en la validacin o cancelacin de la factura, o en la emisin o devolucin del cobro.
Ms info: http://www.2byte.es/tubyte.es/index.php/erp-dolibarr/modulos-dolibarr2byte/modulo-fidelizacion-clientes-erp-dolibarr
375
FIN AGRADECIMIENTOS
Al finalizar este manual y como es habitual, queremos aprovechar para agradecer a todos lo que forman esta gran comunidad, entre ellos desarrolladores, usuarios, empresas, asociaciones, colaboradores, partners, , y en especial, a los que han hecho posible este manual, que tanto esfuerzo nos ha llevado a cabo.
Entre ellos destacamos:
M. LLopis J. Menent F. Marcet S. LLid M. Garca M. Grau D. Olaso B. Ferrer R. Escoto D. Rodriguez L. Blasik P. Prez L. Desteilller P. Legrand J. Heamburguer B. Cabezas
y otros muchos ms, que han colaborado en el proyecto, y an siguen hacindolo.
376
Todos y cada uno de ellos, han aportado un espritu de trabajo conjunto, haciendo posible un perfecto y acogedor ambiente de trabajo, pasando por momentos, unas veces ms, y otros menos duros, y demostrando su profesionalidad en todo momento, siempre por y para Dolibarr.
Gracias a todos ;) !!!
El equipo Dolibarr.es
377
378

Manual Usuario Erp&amp;Crm Dolibarr 3

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Manual Usuario Erp&amp;Crm Dolibarr 3

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Manual completo e ilustrado ERP & CRM dolibarr 3.

INDICE DEL CONTENIDO

SPONSORS OFICIALES ................................................................. 19 ADVERTENCIA .............................................................................. 19 PROLOGO ..................................................................................... 21

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

INTRODUCCIN PROYECTOS ...................................................... 308 CREAR UN PROYECTO ................................................................. 310

GESTION DE UTILIDADES ......................................................................... 356

MDULO DE FIDELIZACIN DE CLIENTES POR PUNTOS ............. 375

AGRADECIMIENTOS ................................................................... 376

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

PROLOGO SPONSORS OFICIALES

Ms info y localizacin Sponsors: http://www.dolibarr.es/index.php/erp-dolibarr/ultimas-noticias-dolibarr/164-manualcompleto-e-ilustrado-dolibarr

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

Gracias por contar con Dolibarr

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

ANTES DE EMPEZAR REQUISITOS IMPRESCINDIBLES

Existen diferentes formas de obtener dolibarr:

- DOLICLOUD http://www.dolibarr.es/index.php/servicios/dolicloud-dolibarr-cloud - DOLIBOX http://www.dolibarr.es/index.php/servicios/saas-dolibarr

INSTALACIN CORRECTA DE DOLIBARR

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

CONFIGURACIN CORRECTA DE DOLIBARR

CREACIN DE LOS USUARIOS, GRUPOS Y PERMISOS DEL SISTEMA

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

Existen tres partes bien diferenciadas en la interfaz grfica del sistema.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

LOGIN DEL SISTEMA ACCEDER Y SALIR DE DOLIBARR

ACCESO A DOLIBARR (LOGIN)

En la imagen podemos ver la pantalla de login de Dolibarr.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

SALIDA DE DOLIBARR (LOGOUT)

NOTA: Insistimos en que no es conveniente cerrar el navegador para salir de Dolibarr.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

GESTIN DE TERCEROS INTRODUCCION TERCEROS

Los conceptos bsicos a tener en cuenta en este mdulo son:

En la imagen podemos ver lo que podemos encontrar en el mdulo de terceros.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

DAR DE ALTA CLIENTES / CLIENTES POTENCIALES / PROVEEDORES

O bien clickeando directamente en Nuevo cliente / potencial / proveedor

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

Una vez en la ficha del tercero, pulsaremos sobre el botn Eliminar.

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

DAR DE ALTA NUEVA CATEGORA

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

VER INFORMACIN SOBRE UN TERCERO

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

PESTAA CLIENTE POTENCIAL

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

MODIFICAR DATOS DE UN TERCERO SELECCIONAR TERCERO

Una vez en la ficha del tercero, pulsaremos sobre el botn modificar.

MODIFICAR LOS DATOS

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.3

Manual Usuario Erp&Crm Dolibarr 3

Manual Usuario Erp&Crm Dolibarr 3