Contenido

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Contenido del Sistema.

El Sistema muestra una ventana con un men:
Actualizar Afiliacin Determinacin de la Prima de Riesgo de Trabajo Aportaciones Clculos Reportes Reportes Especiales Proceso de Confronta Graficas

La seccin de utileras la encontrar en la barra de herramientas del Sistema.

Utileras

ACTUALIZAR

El registro o alimentacin de los datos de patrones y trabajadores con que trabaja el Sistema, se realizan en el men Actualizar. Los catlogos que tambin se pueden actualizar son Patrones, Trabajadores, Salarios Mnimos, INPC y Recargos.

Patrones Trabajadores Salarios Mnimos INPC y Recargos

AFILIACIN

Este mdulo permite generar en dispositivo magntico todos los movimientos afiliatorios (reingreso, modificacin salarial y baja) de los trabajadores correspondientes a un determinado perodo, para posteriormente enviar la informacin al IMSS, para su validacin y actualizacin, logrando con ello eliminar el llenado de formatos.

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Los artculos 4 y 5 del Reglamento de Inscripcin, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al INFONAVIT indican que ste podr convenir con el IMSS los trminos para la simplificacin y unificacin de los procesos de inscripcin, para el uso y presentacin de avisos y formatos. La presentacin de los avisos a los que se encuentren obligados los patrones, se llevar a cabo en las unidades administrativas o lugares que determine el IMSS, teniendo la misma validez ante el INFONAVIT, debiendo conservar en medios magnticos, digitales, de microfilmacin o de cualquier otra manera que se determine la informacin de la documentacin original presentada por los patrones, en relacin con su inscripcin y la de sus trabajadores, modificacin de salario y baja, sin que por tal motivo pierdan, para todos los efectos legales, el carcter de documentos originales y su valor probatorio.

Generar Movimientos Afiliatorios Recepcin de Movimientos Reporte del Estado de Movimientos

DETERMINACIN DE PRIMA DE RIESGOS DE TRABAJO

Este mdulo tiene como objetivo proporcionar a los patrones una herramienta informtica que les permita en funcin de la informacin alimentada, cumplir con lo dispuesto por el Artculo 74 de la Ley del Seguro Social y 32 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliacin, Clasificacin de Empresas, Recaudacin y Fiscalizacin, de revisar anualmente su siniestralidad laboral y de presentar, en su caso, la Determinacin de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo Derivada de la Revisin Anual de la Siniestralidad, ya sea a travs del formulario establecido o en disquete o CD durante el mes de febrero. Es importante sealar que para realizar satisfactoriamente este proceso, deber utilizar las opciones disponibles de este mdulo, siguiendo los siguientes pasos: 1. Utilizando la opcin Obtencin de Reportes, imprima el Reporte de Riesgos de Trabajo con informacin del perodo del 1 de enero al 31 de diciembre del ao a revisar (tratndose de patrones con mas de un registro patronal, realice esta operacin con cada uno de ellos). 2. Analice los casos reflejados que ostenten la leyenda PEND. DE CONCLUIR y en su caso, realice las acciones necesarias para que el Sistema los considere como terminados (ver el capitulo correspondiente a la obtencin del reporte de referencia). 3. Auxilindose de la opcin Clculo de Das y Trabajadores Promedio, calcule los trabajadores promedio expuestos al riesgo del perodo que corresponda (tratndose de patrones con ms de un registro patronal, realizar esta operacin por cada uno de ellos). 4. A continuacin, apoyndose de la opcin Clculo de la Prima de Riesgos de Trabajo, calcule la prima de riesgos de trabajo del perodo que corresponda (tratndose de patrones con ms de un registro patronal, seleccione los registros involucrados, mismos que deben estar dados de alta en el Sistema). 5. En seguida, si la prima nueva fue diferente a la actual, a travs de la opcin Obtencin de Reportes, imprima en original y copia el formulario, la Relacin de Casos y genere en disquete o CD el archivo correspondiente y presntelos ante el IMSS durante el mes de febrero del ao posterior al del perodo de cmputo.

Clculo de Das y Trabajadores Promedio Clculo de la Prima de RT Obtencin de Reportes

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APORTACIONES

Si los patrones y los trabajadores pretenden realizar aportaciones voluntarias o complementarias a una subcuenta, que al efecto se asentar a la cuenta de la Afore podrn efectuar estas operaciones conjuntamente con los pagos que se realicen mensualmente de las cuotas y aportaciones obligatorias. De acuerdo a lo establecido en los artculos 192 de la LSS y 59 de la Ley del INFONAVIT, los trabajadores tendrn derecho a realizar estas aportaciones. Estos recursos podrn ser transferidos a la subcuenta de vivienda con el consentimiento del trabajador, a fin de ser aplicados para el otorgamiento de un crdito a su favor; por otra parte los trabajadores, por si mismos o por conducto de sus patrones, podrn realizar depsitos extraordinarios destinados especficamente a los programas de vivienda que apruebe el Consejo de Administracin de INFONAVIT. Las aportaciones de este tipo que hagan los patrones se entendern adicionales a los beneficios establecidos en los Contratos Colectivos de Trabajo. Cuando los patrones o trabajadores quieran realizar Aportaciones Voluntarias o Complementarias a la subcuenta de retiro, podrn cubrirlas con una opcin especfica, para estos casos se puede efectuar dos tipos de aportaciones que son las siguientes: Individuales.- Cuando se cubren cantidades diferentes para cada uno de los trabajadores de un mismo patrn, es decir cuando se aporta una cantidad especfica a un trabajador especfico. Existen 2 tipos:

Voluntarias Complementarias

Globales.- Cuando se aporta la misma cantidad para las subcuentas de todos los trabajadores de la empresa. Existen 2 tipos:

Voluntarias Complementarias

Dentro de las Aportaciones Voluntarias que se pueden realizar a travs del Sistema, est el denominado Donativo FUNDEMEX (Fundacin del Empresariado de Mxico, A.C.), el cual es un fondo que ser destinado para obras de infraestructura en todo el pas y ser cubierto por aquellos patrones que as lo deseen, en el momento de generar su pago, ya sea en forma Oportuna o Extempornea. Dicha Aportacin podr ser determinada y enterada por los patrones, siempre y cuando se realice el pago de las Aportaciones Patronales y Amortizaciones de Crdito de Vivienda, esto significa que por ningn motivo dicho donativo ser pagado en forma independiente o solamente con los conceptos de IMSS y/o RCV.

CLCULOS

Este es uno de los mdulos principales del Sistema, aunque todo es importante en conjunto, en esta seccin se lleva a cabo el proceso del clculo de las cuotas obrero-patronales que se enterarn al IMSS, (E.y M., R.T., I y V, G. y PS), al igual que las Aportaciones y Amortizaciones que se realicen al INFONAVIT y los pagos de RCV.

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Una de las novedades del SUA es que se permite exportar la informacin a otros programas (Excel, Word, Bases de Datos, Texto con o sin formato, etc), lo cual nos facilita visualizar el desglose de la informacin segn las necesidades del usuario. En este mdulo se analizar el funcionamiento de pagos, primeramente, cuando se hace dentro de los plazos establecidos en la Ley, por otro lado cuando las cuotas se cubren despus de la fecha en que venci el plazo, es decir pagos Extemporneos. Otra opcin que permite manejar el Sistema es la determinacin de diferencias en el pago de las cuotas, cuando resultan importes distintos a los cubiertos originalmente. El Artculo 15, fraccin III, de la LSS, seala que es obligacin patronal: la determinacin de las cuotas obreropatronales a su cargo y enterar su importe al IMSS, mientras que para efectos del INFONAVIT, el Artculo 29, fraccin II de la Ley del INFONAVIT indica la obligacin de determinar el monto de las aportaciones. Asimismo, el Artculo 5 del RIPAED del INFONAVIT, establece que se podr convenir con el IMSS los trminos y unificacin de procesos para la determinacin y pago de aportaciones y entero de descuentos. La presentacin de estos documentos se llevar a cabo en las unidades administrativas o lugares que determine el IMSS, teniendo la misma validez ante el INFONAVIT.

Pago Oportuno Pago Extemporneo Pago de Diferencias

Por otra parte el Sistema permitir calcular el concepto de Multas, aplicadas por el INFONAVIT, el cual ser pagado siempre que se cubra el importe de las Aportaciones Patronales y Amortizaciones de Crdito de Vivienda, en el Clculo Extemporneo.

REPORTES

En este men podremos observar el submen Anlisis de la Informacin, el cual nos arroja distintos reportes que ayudarn al usuario a llevar un registro con mayor control en el rea de ausentismos, incapacidades, acreditaciones a INFONAVIT, cuotas de RCV y Vivienda, etc.

Anlisis de la Informacin

REPORTES ESPECIALES

En este men se visualizarn los reportes relacionados a Empresas con Convenio de subrogacin de Servicios con Reversin de Cuotas o Convenio de Intercambio de Servicios.

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Detalle Especial

PROCESO DE CONFRONTA

En este mdulo se realiza una comparacin del archivo de pago, de la base de datos del SUA o de la recaudacin institucional, contra la emisin que es generada, en base a la informacin contenida en la base de datos del IMSS, con la finalidad de homologar la informacin.

Informacin IMSS Informacin INFONAVIT

GRFICAS

Este men es una de las novedades del Sistema, y se gener pensando en el bienestar del usuario, ya que le ayudar a llevar un registro ms organizado.

Graficacin de Movimientos

UTILERAS

Esta opcin nos permite el acceso a una serie de utileras de apoyo al sistema. Lectura de Archivos de Pago Respaldar Informacin Restaurar Informacin Compactar Base de Datos Depurar Base de Datos Exportar Datos a TXT's Exportar Archivo SUA a Excel Validar RFC y CURP Mantenimiento Asegurados

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Mantenimiento de Accesos Claves de Accesos Bitcora de Accesos Verifica Disco de Pago Lectura del Archivo de Configuracin Transferir Datos de SUA Anterior

Acceso

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Acceso al Sistema
Cuando inicia por primera vez, el sistema le pedir que teclee un usuario y una contrasea.

Tenga cuidado cuando escriba su contrasea porque el Sistema valida si existen Maysculas y Minsculas.

Al darle clic en aceptar le saldr el siguiente mensaje.

Deber abrir de nuevo la aplicacin, para poder acceder a la ventana de acceso. En la pantalla de Acceso al Sistema se le pedir que teclee el usuario y la contrasea que usted asign.

Acceso

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Botn Cancelar
Borra la pantalla y no efecta accin alguna.

Si el usuario y la contrasea no es correcta se mostrar el mensaje de error.

La contrasea debe contener 5 dgitos.

Botn Aceptar,
Si es correcto el usuario y contrasea se abrir la ventana principal, el Sistema presenta una pantalla principal con los siguientes elementos:

Acceso

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Caractersticas

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Caractersticas
El Sistema presenta una pantalla principal con los siguientes elementos:

Barra de Ttulo: En esta barra se presenta el nombre del Sistema, el registro patronal y nombre de la empresa seleccionada.

Barra de Men: Barra que incluye las siguientes opciones: Utileras, Ayuda, Acerca de y Salir.

Barra de funciones de apoyo: Son botones de acceso a diversas funciones generales del Sistema:

Catlogo de Patrones Permite desplegar la Relacin de Empresas Registradas, en la cual se carga el patrn para trabajo dando un clic sobre la lnea seleccionada.

Caractersticas

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Catlogo de trabajadores

Permite desplegar la lista de trabajadores del patrn designado.

Para ordenar la informacin por el Nmero de Seguridad Social progresivo, por alfabtico, por la clave de ubicacin o por el nmero de crdito de INFONAVIT; deber dar un clic en la parte del ttulo que usted necesite ordenar o:

puede usted buscar a un trabajador especfico con estas celdas...

Debe ingresar en los campos 1, 2, 3 4 los siguientes datos del trabajador que desea ubicar o seleccionar y hacer clic

Caractersticas

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sobre el icono

Campo 1 el Nmero de Seguridad Social. Campo 2 el nombre de dicho trabajador. Campo 3 la clave de ubicacin. Campo 4 el Nmero de Crdito.

Actualizar Trabajadores

Permite el ingreso directo al mdulo de Actualizar Trabajadores.

Generar Movimientos Afiliatorios

Permite el ingreso directo al mdulo de Generar Movimientos Afiliatorios.

Clculos Oportunos

Permite el ingreso directo al mdulo de Clculos Oportunos.

Generar Reportes

Permite el ingreso directo al mdulo de Generar Reportes.

Salir del Sistema

Permite la salida del SUA.

En la misma barra, se presenta informacin relativa a la versin del Sistema y del usuario activo, adems de la fecha del mismo.

Men Principal. El Men Principal se presenta en el panel izquierdo de la ventana, en el cual se encuentran las principales funciones del Sistema. Para desplegar los submens correspondientes a cada una de las opciones del Men Principal, debe hacer clic sobre el smbolo o doble clic sobre la opcin deseada, tambin puede pulsar [ENTER] cuando la opcin del men se encuentre sombreada.

Para acceder a cualquiera de las opciones de un submen haga clic sobre el nombre de la opcin que desee abrir. Para cerrar un submen haga clic sobre el smbolo o haga doble clic sobre el nombre de la opcin.

Reportes:

Caractersticas

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Usted encontrar un icono de Consulta de Reportes

en los submens de Patrones y Trabajadores en el men . Los reportes se

Actualizar, en los submens restantes se distinguir por medio de los iconos o generan en un visor que presenta una barra de herramientas con los siguientes componentes:

Botones de avance de pgina

Regresa a la primera pgina del reporte. Regresa a la pgina anterior. Avanza a la pgina siguiente. Avanza a la ltima pgina del reporte.

Para avanzar de una pgina a otra del reporte con el teclado, utilice las teclas [Re Pg] y [Av Pg].

Permite seleccionar la impresora e indicar el tamao, origen y orientacin del papel.

Una vez seleccionada la impresora, se habilita este botn para mandar el reporte a la impresora seleccionada, tambin permite indicar el rango de pginas a imprimir y el nmero de copias.

Permite enviar el reporte al destinatario de correo electrnico o exportar la informacin con formato para otras aplicaciones. En el cuadro de dilogo seleccione de la lista desplegable el formato con el cual desea exportar el reporte (puede ser para Word, Excel, aplicaciones de bases de datos, texto, Cristal reports, etctera) e indique el destino del proceso (Aplicacin, archivo de disco, Carpeta Exchange, Lotus Domino Database y Microsoft Mail MAPI). Si selecciona Aplicacin como destino, deber contar con dicha aplicacin en su computadora para que pueda ser abierto. Permite aumentar o disminuir la vista del documento.

Permite la bsqueda de palabras en el reporte.

Indica el nmero de registros incluidos en el reporte. Recorrer la pgina. Se puede recorrer vertical y horizontalmente la pgina activa del reporte, haciendo clic sobre los botones de las barras de desplazamiento que se encuentran en el extremo derecho y en el extremo inferior de la ventana del reporte.

Caractersticas

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Generalidades del SUA

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Generalidades del SUA

En el mandato Constitucional plasmado en el Artculo 123 Fraccin XXIX se establece el acceso a la seguridad social, misma que tienen por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia mdica, la proteccin de medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, as como el otorgamiento de una pensin que en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, ser garantizada por el Estado. Es por ello que en 1943 surge el Instituto Mexicano del Seguro Social y con l, el primer ordenamiento legal que lo rega, teniendo por misin ser el instrumento bsico de la seguridad social, establecido como un servicio pblico de carcter nacional. La razn de ser del Instituto Mexicano del Seguro Social como la institucin mas importante de Seguridad y Solidaridad Social ha sido, desde su creacin, garantizar servicios de salud oportunos y de alta calidad, ofrecer pensiones dignas y suficientes y otorgar los servicios sociales necesarios que promuevan el bienestar individual y colectivo de los mexicanos.

Con el paso de los aos, el entorno nacional se fue modificando y los cambios sociales y econmicos, principalmente, hicieron necesario elaborar una nueva ley, misma que fue promulgada en 1973; sin embargo, nuevamente, con el tiempo, esta ley requera adaptarse a las caractersticas actuales del pas y para 1995 el Ejecutivo presenta ante el Congreso una iniciativa de nueva ley, la cual finalmente fue promulgada y publicada en el Diario de la Federacin el 21 de diciembre de ese mismo ao, bsicamente con objeto de elevar la calidad y el mejoramiento del servicio mdico que se otorga a los derechohabientes, tener viabilidad financiera en cuanto al abasto de medicamentos, instalaciones, as como lograr una mejor pensin al final de la vida laboral, lo anterior, con la ampliacin de la cobertura de los seguros y pensiones, logrando ser ms social y justo. Precisamente, de entre todos los puntos enumerados, est el de recaudar las aportaciones de seguridad social y el de lograr la viabilidad financiera para alcanzar todos los objetivos que se ha trazado el Instituto en el mejoramiento del nivel de vida de la poblacin en cuanto a servicios mdicos y otorgamiento de pensiones. En este orden de ideas, con la nueva Ley del Seguro Social se efecta una reestructuracin de los seguros, en relacin con los contemplados en la Ley de 1973 al reconocerse cinco conceptos: Enfermedades y Maternidad; Riesgos de Trabajo; Invalidez y Vida; Guarderas y Prestaciones Sociales; y Retiro, Cesanta en Edad Avanzada y Vejez; pero de igual manera se requiri de un cambio en la determinacin de las cuotas que deben enterarse al Instituto, para alcanzar las metas trazadas, pasando de un Sistema de clculo bastante sencillo a uno ms elaborado, que requiere de la concentracin absoluta de quien efecte los clculos para determinar las cuotas que deben pagarse y de una serie de elementos e informacin que se volveran complejos en empresas con un nmero considerable de trabajadores. Es por ello, que aprovechando los avances tecnolgicos que en la actualidad se presentan, y poder hacer ms fcil la determinacin y pago de cuotas al IMSS, as como que ste se viera beneficiado en el mejoramiento de los controles internos de recaudacin, en mayo de 1997, el Instituto da a conocer un Sistema de cmputo, con el cual se volva ms sencillo realizar la laboriosa tarea de calcular las cuotas que deban cubrir, por un lado el patrn y por otro el trabajador que presta sus servicios a aqul en cierta proporcin establecida en la Ley. Para obtener los recursos que permitan la realizacin de tan noble tarea, el Instituto emprendi a partir de la entrada en vigor de su nueva ley, un proceso de modernizacin en los procedimientos de afiliacin y cobranza. Parte fundamental de esta modernizacin la marc el Nuevo Sistema de Recaudacin del IMSS, como pieza importante el Sistema nico de Autodeterminacin (SUA).

Generalidades del SUA

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El programa de cmputo denominado Sistema nico de Autodeterminacin se encontraba, y sigue estndolo, previsto en el Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliacin, Clasificacin de Empresas, Recaudacin y Fiscalizacin en el que se indica que el Patrn determinar las cuotas Obrero Patronales mediante el programa informtico autorizado por el Instituto, cuando tenga cinco o ms trabajadores. Ante esta situacin miles de patrones quedaron obligados a pagar sus aportes en medios magnticos, pero no solo se trat desde entonces de pagar nicamente las cuotas correspondientes al Seguro Social y a Retiro, Cesanta en Edad Avanzada y Vejez, sino tambin las aportaciones y amortizaciones de crditos de los trabajadores que tienen prstamos otorgados por el INFONAVIT, logrando homogeneizar criterios con la integracin salarial, la presentacin del trmite que al ser presentados ante el IMSS se consideran como cumplidos tambin ante el INFONAVIT, siendo el ejemplo ms claro los avisos afiliatorios y por supuesto los mismos pagos, que en muchos casos siempre haban sido una carga administrativa adicional para todas las empresas con las personas con las que entablaran una relacin laboral. Este programa de cmputo se volvi optativo para aquellos patrones con uno a cuatro trabajadores. En resumen con el reconocimiento e incorporacin de los avances informticos en los medios de recaudacin desde julio de 1997, cuando hizo su aparicin el programa para DOS, se ha brindado a los patrones un nuevo proceso gil y simple, por cuotas obrero-patronales al IMSS, cuentas de RCV e INFONAVIT de manera conjunta, simplificando considerablemente los trmites administrativos. Si bien, desde un principio, el programa mostr bastantes bondades, en comparacin con el tradicional Sistema de recaudacin manual a travs de papeles; se hizo necesario el seguimiento y actualizacin a los Sistemas que se utilizan, basado en el reconocimiento de la nueva tecnologa y Sistemas que estn utilizando las empresas actualmente en nuestro pas. Es por ello que, en este sentido, en julio de 1999 se da a conocer la versin de Sistema nico de Autodeterminacin para Windows, el cual nos muestra una versin acorde con las necesidades y Sistemas que los empresarios utilizan constantemente en sus procesos cotidianos. Actualmente los mecanismos y herramientas informticos cada vez se vuelven ms sencillos de usar, eficaces, rpidos en su respuesta, y sobre todo, confiables, motivo por el cual el Instituto se vio en la necesidad de mejorar y actualizar el Sistema nico de Autodeterminacin, as como para dar respuesta a las solicitudes hechas por los propios patrones y estar actualizados. Si bien el Sistema nico de Autodeterminacin presenta diversas ventajas a los usuarios de este Programa, se ha optado por elaborar la presente ayuda, con la finalidad de dar a conocer el uso y aplicacin de las distintas herramientas con las que cuenta el Programa. Como antecedente histrico se presenta una breve resea de la evolucin que ha tenido el Sistema nico de Autodeterminacin, desde su aparicin, cambios y actualizaciones hasta el surgimiento del SUA, sus ventajas y caractersticas, as como los fundamentos legales que dieron origen al uso del Sistema y que lo hacen obligatorio para la mayora de los patrones. Se describen aspectos bsicos de su instalacin, requerimientos de equipo para su uso, as como algunas consideraciones elementales que el usuario debe conocer antes de comenzar a trabajar con el Sistema, el anlisis de aspectos, como la herramienta de transferencia que permiten el copiado rpido de la informacin contenida, logrando un alto nivel de confiabilidad y certeza en el nuevo programa en relacin a ingresar tal informacin y errores que derivaran en discrepancia con los datos recopilados con anterioridad, adems de conocer profundamente un proceso bastante importante para ingresar los datos al Programa, que es de vital importancia para su adecuada operacin futura. Se hace tambin, un desarrollo detallado, en el que se da uso a los diversos mdulos con los que se opera cotidianamente, como las altas patronales y de trabajadores, captura y generacin de movimientos afiliatorios, emisin de pago de cuotas, elaboracin de reportes, entre otros aspectos, complementndose con algunos comentarios y fundamentos legales derivados de las Leyes, tanto IMSS como INFONAVIT y sus respectivos

Generalidades del SUA

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Reglamentos, porque hemos considerado conveniente no restringirnos nicamente al manejo del Programa en s en forma directa por parte del usuario, sino tambin darle a conocer en dnde se encuentra cimentado todo el soporte legal de aquella informacin que debe ingresar al Sistema, adems de los trmites inherentes y que derivan del uso del SUA. Asimismo, se ha visto la conveniencia de analizar, comentar y ejemplificar aquellas novedades que integra el Sistema, tal es el caso del mdulo de Afiliacin y el de Pago de Diferencias, as como el de Determinacin de Prima del Seguro de Riesgos de Trabajo. Con la primera de estas novedades se elimina la presentacin de stos medios impresos, logrando una simplificacin administrativa considerable, ya que la informacin podr ser presentada en medios magnticos, quedando automticamente registrados en las bases de datos del IMSS y creando un historial de movimientos en el mismo Programa. Por otra parte, la inclusin de Reportes Especiales, Mdulo de Determinacin de la Prima del Seguro de Riesgos de Trabajo, Proceso de Confronta, Multas de INFONAVIT y Graficacin de Movimientos los cuales se explicarn a detalle ms adelante.

En cuanto al Mdulo de Determinacin de la Prima del Seguro de Riesgos de Trabajo, se lograr un avance significativo en el control de los riesgos de trabajo acaecidos en las empresas, ya que al registrar en el Sistema las secuelas de los mismos, el patrn estar en posibilidad de cumplir con lo dispuesto en el Artculo 34 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliacin, Clasificacin de Empresas, Recaudacin y Fiscalizacin, y de esta manera obtener con esta herramienta, la Determinacin de la Prima del Seguro de Riesgos de Trabajo derivada de la Revisin Anual de la Siniestralidad para su presentacin ante el IMSS durante el mes de febrero. Esencialmente, se tiene contemplado el uso prctico de los distintos mdulos de importacin de datos, debido a lo valioso de esta herramienta, efectuamos un anlisis detallado del proceso que implica realizar una importacin de datos, y mediante el apoyo de ejemplos se analizan cada una de las posibilidades con las que cuentan los usuarios para efectuarla. Se contempla que el conocimiento a fondo de esta herramienta, sus caractersticas, particularidades y consejos van encaminados a que el usuario aproveche al mximo cada uno de los mdulos del Sistema. De igual forma se presenta un estudio general de las utileras que el SUA tiene, con objeto de que el usuario pueda aprovechar al mximo estos elementos, en los cuales se pone de manifiesto el respaldo y restauracin de archivos, evitando con ello la prdida de informacin en caso de que se daara o se borrara accidentalmente, as como su mantenimiento.

Requerimientos de Operacin

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Requerimientos de Operacin
Para llevar a cabo la instalacin del Sistema, los requerimientos mnimos son los siguientes:

Procesador Intel Pentium o Superior. Microsoft Windows NT, 9X, ME, 2000, XP. 40 MB libres como mnimo en el disco duro (para la Instalacin). 64 MB de Memoria RAM. Microsoft Internet Explorer 4.0 o superior. Monitor a color VGA, configurado a una resolucin mnima de 800 X 600 pxeles. Unidad de disco flexible 3.5. Unidad de CD ROM. Impresora.

Patrones

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Patrones

En el men principal haga doble clic sobre la opcin Actualizar o haga un clic sobre el smbolo para desplegar el men, haga clic sobre Patrones para visualizar la pantalla Actualizar Patrones. Para pasar de un campo a otro dentro de la pantalla de datos use la tecla [ENTER] o [TAB].

Registro Patronal. Introduzca la clave de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

R.F.C. Introduzca la clave de registro ante la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.

Para personas Fsicas: Se digita tal cual el RFC, sin utilizar tabuladores, barra espaciadora o las flechas de navegacin.

Patrones

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Para personas Morales: Se digitan los tres primeros valores alfabticos y con la flecha de navegacin -> o con el ratn enviamos el cursor a los valores numricos siguientes.

Nombre o Razn Social. Introduzca el nombre del patrn o la razn social de la empresa.

Actividad Econmica. Introduzca la actividad de la empresa.

Domicilio. Introduzca el domicilio en el que se encuentra ubicado el centro de trabajo. Este campo solo aceptar los caracteres: A-Z, a-z y 0-9.

Cdigo Postal. Introduzca el cdigo postal que le corresponda a su domicilio.

Entidad. Se asigna automticamente al ingresar el cdigo postal.

Poblacin y Municipio/Deleg. Introduzca la poblacin y municipio o la delegacin que le corresponde o seleccinela de la lista desplegable.

Telfono. Introduzca el nmero telefnico. Este dato no es obligatorio.

Convenio de Reembolso de Subsidios. nicamente cuando el patrn conviene con el rea de afiliacin, el pago directo a sus trabajadores en relacin a incapacidades.

El seleccionarlo o dejar de hacerlo, influye en el clculo de la amortizacin en trabajadores con

Patrones

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crdito de vivienda cuando su tipo de descuento es 1 (porcentaje) y se encuentran incapacitados.

rea Geogrfica. Seleccione la que le corresponda de acuerdo a su domicilio.

Delegacin IMSS. Seleccione la Delegacin que le corresponda de la lista desplegable. Esta lista se conformar de acuerdo a la Entidad en donde est ubicada la empresa.

|
Subdelegacin IMSS. Seleccione la que le corresponda de la lista desplegable. Esta lista se conformar de acuerdo a la Delegacin IMSS seleccionada.

Clave Subdelegacin. El Sistema la proporciona automticamente, de acuerdo a la Delegacin IMSS y Subdelegacin IMSS correspondiente.

Mes y ao de Inicio del Mdulo de Afiliacin. Seleccione de las opciones (en su caso) que se presentan en ambos campos el perodo en el cual se determinar el inici del Mdulo para controlar los movimientos afiliatorios de los trabajadores.

Este mdulo iniciar su operacin a partir del mes Enero del 2005. Por lo que solamente podr seleccionar fechas posteriores.

Clase, Fraccin y Prima de Riesgos de Trabajo Derivado de que en esta aplicacin se incluye el proceso para la Determinacin de la Prima de Riesgos de Trabajo, se hace necesario que se capturen algunos datos adicionales a la prima, como son la clase, fraccin, existencia de

Patrones

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un Sistema de Administracin y Seguridad en el Trabajo acreditado por la Secretara del Trabajo y Previsin Social y nombre del patrn o representante legal, los cuales forman parte de la informacin que contiene la Determinacin de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo Derivada de la Revisin Anual de la Siniestralidad.

Periodo de aplicacin: Seleccione de las listas de mes y ao, los correspondientes al inicio de la vigencia de la prima de riesgos de trabajo

Prima: Digite la prima a considerar para efectos del pago de las cuotas del Seguro de Riesgos de Trabajo, la cual tendr vigencia a partir de la fecha previamente seleccionada.

Recuerde que este dato deber actualizarse cada ao, si como resultado de la revisin obligatoria de su siniestralidad, la prima resultante es mayor o menor con respecto a la del ao inmediato anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el Artculo 74 de la Ley del Seguro Social, o bien, si el IMSS le notifica un Dictamen de Determinacin o Resolucin de Rectificacin de la Prima del Seguro de Riesgos de Trabajo. Para estos efectos, tenga a bien considerar lo siguiente:

Patrones

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Reforma a la Ley del Seguro Social.

Generar Reporte. Para generar el reporte con los datos del patrn y las primas de R.T., Haga clic sobre el

botn

que se encuentra ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Patrones

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Clase. Seleccione la clase en la cual se encuentre clasificada la empresa ante el IMSS, para efectos del Seguro de Riesgos de Trabajo.

Fraccin. Seleccione la fraccin en la que se encuentre registrada la empresa ante el IMSS, de acuerdo al Catlogo de Actividades contenido en el Artculo 196 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliacin, Clasificacin de Empresas, Recaudacin y Fiscalizacin.

Secretara de Trabajo y Previsin Social. Seleccione SI o NO, segn sea el caso, para indicar si la empresa cuenta con una Acreditacin de un Sistema de Administracin y Seguridad en el Trabajo expedida por la Secretara del Trabajo y Previsin Social.

Patrones

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Nombre del Patrn o Representante Legal. Digite el nombre del patrn o, en su caso, el del representante legal de la empresa.

Guardar Registro Patronal. Para guardar la informacin ingresada haga clic sobre el botn aparecer la prima de R.T. en una tabla que se visualiza en la parte inferior de la pantalla de datos del patrn.

Eliminar Registro Patronal. Para eliminar un registro patronal del Sistema, haga clic sobre el botn

" No es posible recuperar los datos eliminados."

No utilice esta funcin a menos de que cuente con un respaldo de su informacin.

Seleccionar Registro Patronal. Para seleccionar un registro patronal existente, haga clic sobre el botn (seleccione empresa) o sobre la opcin , mediante esta operacin se despliega el catlogo de patrones. Para seleccionar el deseado, haga doble clic sobre el registro patronal.

Haga clic sobre el botn

para salir de la pantalla.

Trabajadores

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Trabajadores
En el men principal haga doble clic sobre la opcin Actualizar o haga un clic sobre el smbolo para desplegar el men, haga clic sobre Trabajadores para visualizar la pantalla Actualizar Trabajadores. Para pasar de un campo a otro dentro de la pantalla de datos use la tecla [ENTER] o [TAB].

Nmero de Seguridad Social. Introduzca exactamente el Nmero de Seguridad Social que asigna el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si el Sistema le indica que existe error en el dgito verificador o que el nmero es incorrecto, no lo asigne arbitrariamente, acuda a las oficinas de Afiliacin en la Subdelegacin que le corresponda para verificar el nmero correcto.

Fecha de Alta. Introduzca la fecha de inicio de labores con la empresa.

Trabajadores

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Si el trabajador ingres antes del 30 de junio de 1997 haga clic en NO para que automticamente se integre la fecha 30/06/1997.

Fecha de Baja. El Sistema despliega automticamente, en su caso, la fecha con la que el trabajador dej de laborar en esa empresa.

R.F.C. Introduzca el Registro Federal de Contribuyentes del trabajador asignado por la S.H.C.P.

CURP. Introduzca la Clave nica de Registro de Poblacin asignada por el Registro Nacional de Poblacin.

Apellido Paterno: Introduzca el apellido paterno del trabajador, el cual puede contener hasta 50 caracteres. Este campo no puede quedar vaco.

En caso de que el trabajador slo cuente con un apellido, favor de anotarlo en el campo del Apellido Paterno, dejando el campo del Apellido Materno en blanco y NO anote ningn otro tipo de carcter para tratar de sustituir la falta de alguno de los apellidos (El nombre deber aparecer, tal cual, lo dio de alta ante el IMSS). Apellido Materno: Introduzca el apellido materno del trabajador. Se puede omitir este dato

Nombre (s): Introduzca el nombre del trabajador.

Tipo de Trabajador: Seleccione de la lista desplegable el tipo de trabajador de acuerdo al tipo de contratacin: Permanente, Eventual, Construccin y Eventuales del Campo.

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El tipo de Trabajador Eventual del Campo (Tipo de trabajador 4), nicamente se habilitar cuando el registro Patronal sea modalidad "13". ( Trabajadores Eventuales del Campo). Jornada/Sem. Red: Seleccione de la lista desplegable la opcin de acuerdo a las horas o das que labora el trabajador.

Trabajador Pensionado: Indique si el trabajador cuenta con pensin de Invalidez o de Cesanta en Edad Avanzada o de Vejez.

En el caso de que sea trabajador con pensin de Invalidez, no cotizar en este ramo (Artculo 151 Fraccin IV LSS). Para el caso de que cuente con pensin por Cesanta en Edad Avanzada o de Vejez, no cotizar en el ramo de Gastos Mdicos para Pensionados as como en el Seguro de Invalidez y Vida (Artculo 196 LSS) Los valores por defecto de los ltimos tres datos son: Permanente, Semana Completa y Sin Pensin.

Salario Diario Integrado. Introduzca en este campo el salario diario integrado del trabajador. Es importante mencionar que este salario debe ser el mismo que se ingres al Instituto Mexicano del Seguro Social en el aviso afiliatorio de alta, adems de que debe cumplir con los requisitos de ser mayor o igual al salario mnimo general de la regin respectiva (Artculo 28 LSS) y hasta 25 veces el salario mnimo general del Distrito Federal. Para efectos de trabajadores que cuenten con Crdito INFONAVIT, con amortizacin tipo 1 (porcentaje), es importante que capture el salario real del trabajador (sin topar), para que el sistema le descuente la cantidad correcta y evitar ser requerido. El sistema topar internamente el salario para el clculo de los dems conceptos.

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En caso de que el trabajador labore jornada o semana reducida, el salario diario integrado deber ser calculado de la siguiente manera: A. Si el trabajador labora jornada reducida, se determinar el salario base de cotizacin sumando los salarios que perciba por cada unidad de tiempo en una semana y se dividirn entre siete, el cociente ser el salario base de cotizacin (Artculo 62 R.L.S.S.A.CE.R.F.). Ejemplo: Trabajador que labora jornada de 6 horas con un salario de 5.00 pesos la hora. Salario por Unidad de Tiempo $ 5.00 Unidades de Tiempo Laboradas a la Semana 6 hrs. X 7 das = 42 Salario Base de Cotizacin 5.00 X 42 = $ 210.00/7=30 B. Si el trabajador labora semana reducida, se sumarn los salarios percibidos en la semana ms el importe de las prestaciones que lo integran y la parte proporcional del sptimo da y los dividir entre siete, el cociente ser el salario base de cotizacin (Artculo 62 R.L.S.S.A.CE.R.F.). Ejemplo: Trabajador que labora jornada de 3 das a la semana con un salario de $ 40.00 al da Salario por Da $40.00 Das Laborados a la Semana 3 Percepcin Semanal $40.00 X 3 = $120.00 Prestaciones 40.00 X 3 X 0.0452* = $5.42 Parte Proporcional del Sptimo Da (40.00 X 3) X (1 / 6**) = $20.00 Salario Base de Cotizacin $120.00 + $5.42 + $20.00 = $145.42 / 7 = $20.77 * 0.0452= Factor mnimo de integracin. ** 1/6= Parte proporcional del sptimo da. En cualquiera de los dos casos anteriores, si el salario resultase inferior al mnimo de la regin, deber ajustarse a ste. Clave de Ubicacin. Introduzca la clave del trabajador en la empresa, puede contener hasta 17 caracteres. Este dato no es obligatorio, pero le servir para poder explotar la informacin que se encuentra en el Sistema, tal y

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como se explica en el men Grficas.

Nmero de Crdito. El Sistema lo proporciona al incluir en la pestaa de movimientos la opcin de inicio de crdito y registrar los datos correspondientes.

Crdito Suspensin. El Sistema lo proporciona al incluir en la pestaa de movimientos la opcin de suspensin de crdito y registrar los datos correspondientes.

Selecciona Trabajadores. En esta barra se pueden seleccionar los trabajadores, los cuales estn ordenados alfabticamente:

Con la flecha

regresa uno a uno los trabajadores, con esta flecha

muestra al primer trabajador, con se muestra el ltimo

esta flecha va seleccionando uno a uno los trabajadores y con esta flecha trabajador; tambin nos indica el nmero de trabajadores registrados en el Sistema.

El Sistema incorpora pestaas que facilitan la labor de captura de datos ya que permite realizar diversas funciones sin necesidad de salir de la pantalla de trabajador.

Datos Afiliatorios Importar Datos Trabajadores Datos Afiliatorios Movimientos Movimientos de Crditos INFONAVIT Datos de Incapacidades

Movimientos

Datos Afiliatorios: Es informacin general del trabajador: Cdigo Postal, fecha y lugar de nacimiento, Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.), ocupacin, horas ( en caso de jornada reducida), sexo, tipo de salario.

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C. P. Introduzca el cdigo postal del domicilio del trabajador.

Fecha de Nacimiento. Introduzca la fecha de nacimiento del trabajador en formato de dd/mm/aaaa.

Lugar de Nacimiento. Introduzca el lugar de nacimiento del trabajador.

U. M. F. Introduzca la unidad de medicina familiar que le corresponda al trabajador. (Cuando la desconozca deber dejar en (000) ceros)

Ocupacin. Introduzca la ocupacin del trabajador.

Horas. Introduzca las horas que labora el trabajador. Este campo se habilita cuando se selecciona como jornada: Menor a 8 Horas.

Sexo. Seleccione el sexo del trabajador de la lista desplegable.

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Tipo de Salario. Seleccione el tipo de salario del trabajador. (Fijo, variable o mixto)

Aunque el llenado de los datos afiliatorios es opcional, es necesario ingresarlos para generar avisos afiliatorios en dispositivo magntico.

Guardar datos del trabajador. Para guardar los datos del trabajador haga clic sobre el botn . Es necesario que se encuentre abierta la pestaa de Datos Afiliatorios para guardar informacin del trabajador. Si al actualizar un trabajador no se proporcion la CURP el sistema desplegar un mensaje advirtiendo de la obligatoriedad.

Al actualizar los datos de un trabajador el sistema manda automticamente a la pestaa de Movimientos, la cual se detalla mas adelante. Para poder ingresar los datos de otro (s) trabajador (es) es necesario ubicarse en la celda Nmero de Seguridad Social y al digitar el NSS del nuevo trabajador, automticamente se limpia la pantalla para la nueva captura.

Importar Datos:

La mayora de los programas cumple con la funcin de agilizar la captura de informacin y reducir considerablemente el tiempo cuando se desea ingresar algn tipo de dato; la mayora de los Sistemas comerciales de tipo administrativo y de uso genrico tienen esta herramienta y el SUA no podra ser la excepcin. En trminos generales, podemos sealar que el proceso de importacin en el SUA permite ingresar datos e informacin relativa a los trabajadores, como datos afiliatorios, movimientos, movimientos de crdito y datos de incapacidades. Otra ventaja es que evita duplicidad de trabajo, al no tener que capturar nuevamente la informacin con la que ya se contaba en algn otro sistema administrativo o de control de nminas o quizs una hoja electrnica de clculo o un gestor de base de datos.

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Debido a la importancia de esta herramienta, por el considerable ahorro de tiempo en el ingreso al Sistema de la Informacin de los trabajadores, a continuacin abordaremos las caractersticas especficas que de sta seale el SUA.

Importar Trabajadores. Rutina que permite importar datos de trabajadores. Para importar estos datos, indique en la lnea de archivo a importar el nombre del archivo que contiene los datos de los trabajadores a
importar, o haga clic sobre el botn .

Aparecer un explorador de directorios en el que se tendrn que localizar, dependiendo de la ubicacin de los archivos de texto los que se requieran para el proceso, seleccione el que contenga los datos de los trabajadores y haga clic sobre el botn pestaa Importar Datos. . Aparecer la ubicacin del archivo en la lnea de Archivo a Importar de la

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Para iniciar el proceso de importacin haga clic sobre el botn El Sistema enviar el siguiente mensaje

El Sistema comenzar a importar la informacin solicitada, indicando que archivo es el que se est importando y la hora en que se inici el proceso.

As tambin el Sistema nos indica, en su caso, si existieron algunos datos que no fueron importados (improcedentes), y nos seala el error que fue encontrado.

Al terminar el proceso se presentar el siguiente mensaje:

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El Sistema nos indica la hora de trmino, los registros procesados, aceptados, nuevos, actualizados y rechazados.

Caractersticas y Formato del Archivo de Importacin de Trabajadores

Para que el Sistema acepte los datos importados, el archivo debe cumplir con los requisitos de estructura y de formato que se mencionan a continuacin: Formato del Archivo de Trabajadores

CAMPO
REGISTRO PATRONAL IMSS NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL REG. FED. DE CONTRIBUYENTES CURP NOMBRE (APELLIDO PATERNO$MATERNO$NOMBRE(S)) TIPO DE TRABAJADOR JORNADA/SEMANA REDUCIDA FECHA DE ALTA SALARIO DIARIO INTEGRADO CLAVE DE UBICACIN NUMERO DE CRDITO INFONAVIT(*) FECHA DE INICIO DE DESCUENTO(*) TIPO DE DESCUENTO(*) VALOR DE DESCUENTO(*) El registro debe tener una longitud fija de 164 caracteres. X = Campos Alfanumricos 9 = Campos Numricos INSTRUCCIONES:

TIPO LONG
X 9 X X X 9 9 9 9 x x 9 9 9 11 11 13 18 50 1 1 8 7 17 10 8 1 8

Utilice slo MAYSCULAS para los caracteres alfabticos y en caso de que su equipo no cuente con el carcter use /.

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Los campos numricos se deben complementar con ceros a la izquierda, en caso de no contar con el dato, colocar todo en ceros. El Nombre del Trabajador debe llevar el signo $ como separador entre el Apellido Paterno y el Apellido Materno y otro signo $ entre ste y el primer Nombre de pila; complementarlo con espacios a la derecha (ejemplo: MARTN DEL CAMPO$SANCHEZ$MARIA DEL CARMEN) Si el Trabajador no cuenta con el Apellido Paterno, colocar el Apellido Materno en lugar del Paterno y los dos signos de pesos juntos (ejemplo: PEREZ$$JUAN PEDRO) El Salario Diario Integrado (5 enteros y 2 decimales) debe grabarse SIN punto decimal y rellenando con ceros a la izquierda (ejemplo: para el salario 150.45, se debe asignar 0015045). Los campos marcados con * slo se deben considerar para Trabajadores con Crdito INFONAVIT; en caso contrario el Nmero de Crdito deber dejarse con espacios en blanco y los dems debern rellenarse de ceros. Para la Fecha de Inicio de Descuento, si en el Aviso de Retencin de Descuentos del Trabajador la fecha es anterior al 1 de julio de 1997, asigne: 30061997, si es posterior, asigne la fecha del Aviso con el formato ddmmaaaa. El Valor del Descuento debe grabarse SIN punto decimal, con el formato 4 enteros y 4 decimales para los Tipo de Descuento Porcentaje y Cuota Fija en VSM del D.F. y con 5 enteros 3 decimales para el Tipo de Descuento Cuota Fija Monetaria, se debe respetar el nmero maximo de decimales de acuerdo a la siguiente tabla y rellenar con ceros a la derecha.

Tipo de Descuento Valor de Descuento 1 Porcentaje (00EEDD00, dos enteros y dos decimales) 2 Cuota Fija Monetaria (EEEEEDD0, cinco enteros y dos decimales) 3 Cuota Fija en VSM del D.F. (0EEEDDDD, tres enteros y cuatro decimales) Importar Datos Afiliatorios. Rutina que permite la importacin de los datos afiliatorios de los trabajadores, desde un archivo de texto.

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En el campo Archivo a Importar, indique la ubicacin del archivo de texto. Puede buscar la ubicacin del archivo haciendo clic en el botn .

Aparecer un explorador de directorios en el que se tendrn que localizar, dependiendo de la ubicacin de los archivos de texto los que se requieran para el proceso, seleccione el que contenga los datos afiliatorios y haga clic sobre el botn , se desplegar la ubicacin en la lnea de Archivo a Importar.

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Para iniciar el proceso de importacin haga clic sobre el botn El Sistema enviar el siguiente mensaje

El Sistema comenzar a importar la informacin solicitada, indicando que archivo es el que se est importando y la hora en que se inici el proceso.

As tambin el Sistema nos indica, en su caso, si existieron algunos datos que no fueron importados (improcedentes), y nos seala el error que fue encontrado.

Al terminar el proceso se presentar el siguiente mensaje:

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El Sistema nos indica la hora de trmino, los registros procesados, aceptados, nuevos, actualizados y rechazados.

Caractersticas y Formato del Archivo de Importacin de Datos Afiliatorios

El Archivo de Datos Afiliatorios deber cumplir con los requisitos de tipo de datos, longitudes de campos y formatos, necesarios para que el proceso importacin se realice correctamente. Estos requisitos se detallan a continuacin. Formato del Archivo de Datos Afiliatorios Descripcin Registro Patronal Dig. Verificador N.S.S. Dig. Verificador Cdigo Postal Fecha Nacimiento Lugar de nacimiento Clave del lugar de nacimiento Unidad de medicina familiar Ocupacin Sexo Tipo X 9 9 9 9 9 X X 9 X X Longitud 10 1 10 1 5 8 25 2 3 12 1 Posicin 1 a 10 11 12 a 21 22 23 a 27 28 a 35 36 a 60 61 a 62 63 a 65 66 a 77 78 M- Masculino F - Femenino 0- Fijo 1- Variable 2- Mixto DDMMAAAA

Tipo de salario Hora

9 9

1 1 80

79 80

X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO LONGITUD : 80 CARACTERES NOTAS:

Los campos numricos deben ir complementados con ceros a la izquierda y los campos alfanumricos con espacios a la derecha, en su caso.

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El archivo ser filtrado en el Sistema para asegurar que: Los caracteres alfabticos sean convertidos en letras maysculas sin acentos. La pasa como tal, pero si su teclado no la tiene sustityala por una / (diagonal) y el Sistema la convertir en . Validar que no contenga caracteres especiales como: (;,&,*,",...).

Importar Movimientos. Rutina que permite importar bajas, reingresos, modificaciones salariales, incapacidades y ausentismos, as como Aportaciones Voluntarias.
Para importar datos de movimientos desde un archivo, indique en la lnea de Archivo a Importar el nombre del archivo que contiene los movimientos a importar, o haga clic sobre el botn .

Aparecer un explorador de directorios en el que se tendrn que localizar, dependiendo de la ubicacin de los archivos de texto los que se requieran para el proceso seleccione el que contenga los movimientos y haga clic sobre el botn . Aparecer la ubicacin del archivo en la lnea de Archivo a Importar de la pestaa

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Importar Datos, para iniciar el proceso haga clic sobre el botn

El Sistema enviar el siguiente mensaje

El Sistema comenzar a importar la informacin solicitada, indicando que archivo es el que se est importando y la hora en que se inici el proceso.

En la parte inferior de la pantalla se presenta una tabla en la que se visualizan los Datos no Importados (Improcedentes), o en su caso, los errores encontrados en los archivos a importar.

Al terminar el proceso se presentar el siguiente mensaje:

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El Sistema nos indica la hora de trmino, los registros procesados, aceptados, nuevos, actualizados y rechazados.

Caractersticas y Formato del Archivo de Importacin de Movimientos.

Para que el Sistema acepte los datos del archivo de movimientos, debe cumplir con las caractersticas de tipo de datos y de formato que se describen a continuacin. Formato del Archivo de Movimientos CAMPO Registro Patronal IMSS Nm. de Seguridad Social Tipo de Movimiento Fecha de Mvto. (ddmmaaaa) Folio de Incap. (XX999999 Das de la Incidencia Salario Diario Integrado o Aportacin Voluntaria Criterios:

TIPO X 9 9 9 X 9 9

LONG 11 11 2 8 8 2 5,2

TIPO DE MOVIMIENTO 02 07 08 09 11 12 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

El registro debe tener una longitud fija de 49 caracteres. Tipos de movimientos: 02 Baja 07 Modificacin de Salario 08 Reingreso 09 Aportacin Voluntaria 11 Ausentismo 12 Incapacidad X = Campos Alfanumricos 9 = Campos Numricos

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El Salario Diario Integrado o Aportacin Voluntaria (5 enteros y 2 decimales) debe grabarse SIN punto decimal. Utilice slo MAYSCULAS para los caracteres alfabticos y en caso de que su equipo no cuente con el carcter use /. Los campos numricos se deben complementar con ceros a la izquierda.

Importar Movimientos de Crditos INFONAVIT. Rutina que permite la importacin de los movimientos de crditos de INFONAVIT de los trabajadores, desde un archivo de texto.

En el campo Archivo a Importar, indique la ubicacin del archivo de texto. Puede buscar la ubicacin del archivo haciendo clic en el botn . Aparecer un explorador de directorios en el que se tendrn que localizar, dependiendo de la ubicacin de los archivos de texto los que se requieran para el proceso, seleccione el que contenga los datos afiliatorios y haga clic sobre el botn lnea de Archivo a Importar. , se desplegar la ubicacin en la

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Para iniciar el proceso de importacin haga clic sobre el botn El Sistema enviar el siguiente mensaje

El Sistema comenzar a importar la informacin solicitada, indicando que archivo es el que se est importando y la hora en que se inici el proceso.

As tambin el Sistema nos indica, en su caso, si existieron algunos datos que no fueron importados (improcedentes), y nos seala el error que fue encontrado.

Al terminar el proceso se presentar el siguiente mensaje:

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El Sistema nos indica la hora de trmino, los registros procesados, aceptados, nuevos, actualizados y rechazados.

Caractersticas y Formato del Archivo de Importacin de Movimientos de crditos INFONAVIT.

Para que el Sistema acepte los datos del archivo de movimientos de crditos INFONAVIT, debe cumplir con las caractersticas de tipo de datos y de formato que se describen a continuacin. Formato del Archivo de Movimientos de Crdito: CAMPO Registro Patronal IMSS Nm. de Seguridad Social Nm. de Crdito Tipo de Movimiento Fecha de Movimiento Tipo de Descuento Valor de Descuento Aplica Tabla Disminucin de % X = ALFANUMRICOS 9 = NUMRICOS LONGITUD: 52 CARACTERES Criterios:

TIPO X 9 9 9 9 9 9 X

LONGITUD 11 11 10 2 8 1 8 1

REGISTRO PATRONAL IMSS: Validacin segn criterios del IMSS. NMERO DE SEGURIDAD SOCIAL: Validacin segn criterios del IMSS. NMERO DE CRDITO: Numrico de 10 caracteres mayor a cero Las posiciones 1 y 2 deben estar entre 01 y 32 o mayor a 72 D.V. de acuerdo a la rutina proporcionada por INFONAVIT No permitir duplicados TIPO DE MOVIMIENTO:

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Que est integrado por dos posiciones 15 = Inicio de Crdito de Vivienda (ICV) 16 = Fecha de Suspensin de Descuento (FS) 17 = Reinicio de Descuento (RD) 18 = Modificacin de Tipo de Descuento (MTD) 19 = Modificacin de Valor de Descuento (MVD) 20 = Modificacin de Nmero de Crdito (MND)

FECHA DE MOVIMIENTO: Numrico integrado 8 posiciones; mayor a cero (DDMMAAA) Da de 01 a 31 de acuerdo al mes (verificar ao bisiesto) Mes de 01 a 12 Ao mayor a 1972 TIPO DE DESCUENTO: Numrico de un carcter; slo 1 a 3 1 = Porcentaje 2 = Cuota Fija Monetaria 3 = Cuota Fija en VS VALOR DE DESCUENTO: Numrico de 8 posiciones mayor a cero Si TD = 1 el VD = 00EEDD00 (Dos enteros y dos decimales) Si TD = 2 el VD = EEEEEDD0 (Cinco enteros y dos decimales) Si TD = 3 el VD = 0EEEDDDD (Tres enteros y cuatro decimales) APLICA TABLA DE DISMINUCION DE %: Valores S o N

Importar Datos de Incapacidades: Rutina que permite la importacin de los datos de incapacidades de los
trabajadores, desde un archivo de texto.

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Aparecer un explorador de directorios en el que se tendrn que localizar, dependiendo de la ubicacin de los archivos de texto los que se requieran para el proceso, seleccione el que contenga los datos de las incapacidades y haga clic sobre el botn . Aparecer la ubicacin del archivo en la lnea de Archivo

a Importar de la pestaa Importar Datos, para iniciar el proceso haga clic sobre el botn

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El Sistema enviar el siguiente mensaje

El Sistema comenzar a importar la informacin solicitada, indicando que archivo es el que se est importando y la hora en que se inici el proceso.

En la parte inferior de la pantalla se presenta una tabla en la que se visualizan los Datos no Importados (Improcedentes), o en su caso, los errores encontrados en los archivos a importar.

Al terminar el proceso se presentar el siguiente mensaje:

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El Sistema nos indica la hora de trmino, los registros procesados, aceptados, nuevos, actualizados y rechazados.

Caractersticas y Formato del Archivo de Importacin de Datos de Incapacidades.

Para que el Sistema acepte los datos del archivo de datos de incapacidades, debe cumplir con las caractersticas de tipo de datos y de formato que se describen a continuacin. Formato del Archivo de Datos de Incapacidades

DESCRIPCIN Registro IMSS Patronal

TIPO LONGITUD X 9 X 9 X 9 de de 9 9 9 o de 9 9 9 11 11 1 8 8 3 3 1 1 1 1 8

Nm. de Seguridad Social Tipo de Incidencia Fecha de Inicio (ddmmaaaa) Folio Das subsidiados Porcentaje incapacidad Rama incapacidad Tipo de Riesgo Secuela consecuencia Control incapacidad

Fecha de trmino (ddmmaaaa)

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LONGITUD: 57 CARACTERES X es igual a campo alfanumrico 9 es igual a campo numrico

Criterios:

REGISTRO PATRONAL IMSS: Validacin segn criterios del IMSS. NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL: Validacin segn criterios del IMSS.

FECHA DE MOVIMIENTO Validacin: Numrico integrado 8 posiciones; mayor a cero (DDMMAAA) Da de 01 a 31 de acuerdo al mes (verificar ao bisiesto) Mes de 01 a 12 Ao mayor a 1997

Movimientos.

En este proceso se dan de alta manualmente los movimientos de cada trabajador (baja, reingreso, modificacin de salario, incapacidad, ausentismo, inicio de crdito de vivienda, suspensin de descuento, reinicio de descuento, modificacin del tipo de descuento, modificacin del valor de descuento y modificacin de nmero de crdito), los cuales se seleccionan de la lista del campo Movimiento.

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Baja:
Ingrese la fecha de la baja la cual debe ser posterior a la del ltimo movimiento almacenado en el Sistema, siempre que no sea otra baja.

Indique el motivo de la baja seleccionndolo de la lista desplegable.

No se admite movimiento de baja cuando el trabajador se encuentra incapacitado para el

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trabajo (Artculos. 21 LSS y 60 del Reglamento de la Ley del Seguro Social, en materia de Afiliacin, Clasificacin de Empresas, Recaudacin y Fiscalizacin).

Para guardar los movimientos ingresados deber hacer clic sobre el botn siguiente mensaje para que la informacin quede almacenada.

. y se aparecer el

El Sistema despliega el siguiente mensaje:

NOTA: El Sistema anota en automtico un Movimiento de Suspensin de Descuento con la misma fecha de Baja.

Para salir de la pantalla haga clic en el botn

Reingreso:
Anote la fecha de reinicio de labores:

Ingrese el salario diario integrado

Seleccione los datos correspondientes de los campos Tipo de Trabajador, Jornada/Semana Reducida y Trabajador Pensionado.

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Cuando el trabajador es un acreditado el Sistema despliega el siguiente mensaje:

Y anota un movimiento de reinicio de descuento con la misma fecha del movimiento de reingreso Slo se acepta reingreso cuando el ltimo movimiento anterior sea una baja.

Para guardar los movimientos ingresados deber hacer clic sobre el botn siguiente mensaje para que la informacin quede almacenada.

. y se aparecer el

Para salir de la pantalla haga clic en el botn

Modificacin Salario:
Ingrese la fecha del movimiento.

Anote el salario diario integrado.

La modificacin salarial slo se acepta cuando la fecha del movimiento es posterior a la de un reingreso o alta y anterior a la de otra modificacin salarial o baja. Los casos en que exista autorizacin por escrito del Instituto Mexicano del Seguro Social para la aplicacin del Artculo 33 de la Ley del Seguro Social, se considerarn como movimientos de modificacin salarial por lo que se deber marcar el campo de Artculo 33 e indicar los salarios especificados por el Instituto para tal efecto:

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El Salario Diario Int.: el salario real del trabajador. El Salario IV y CV: el salario para cotizar en el Seguro de IV y en el ramo CV de acuerdo a la autorizacin del IMSS. El Salario Otros Seguros. El salario para cotizar en los seguros y ramos diferentes a IV y CV de acuerdo a la autorizacin del IMSS.

Es importante mencionar que esta autorizacin se mantiene vigente mientras no se modifique el salario mnimo o mientras no haya cambios en las condiciones afiliatorias del trabajador. En aquellos casos que los patrones cuenten con trabajadores que perciban como cuota diaria el salario mnimo general debern considerar que cuando se efecten cambios a dicho salario, las modificaciones al Salario Base de Cotizacin, surtirn efectos a partir de la fecha en que ocurri el cambio (Arts. 35 de la LSS, 53 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliacin, Clasificacin de Empresas, Recaudacin y Fiscalizacin, 29 fraccin II de la Ley del Infonavit, 16 del Reglamento de la Ley del Infonavit) sin que haya necesidad de presentar el aviso de estos movimientos en la forma Afil-03 Aviso de modificacin de salario del trabajador. El Instituto aplicar de oficio las modificaciones originadas por el cambio en los salarios mnimos generales, adicionndole los porcentajes mnimos establecidos en la LFT, correspondientes a prima vacacional y aguinaldo. Sin embargo, los patrones estarn obligados a presentar el mencionado aviso aun cuando tengan trabajadores que perciban como cuota diaria el salario mnimo, en aquellos casos en los que los porcentajes correspondientes a los conceptos de prima vacacional y aguinaldo sean superiores a los antes sealados, o cuando el trabajador reciba contraprestaciones que integren el Salario Base de Cotizacin en los trminos del artculo 27 de la LSS (Artculo 55 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliacin, Clasificacin de Empresas, Recaudacin y Fiscalizacin y 16 del Reglamento de la Ley del Infonavit). En estos casos, el SUA registrar estos incrementos automticamente en las bases de datos del historial de cada uno de los trabajadores, aun de aquellos que perciban una cuota diaria superior al salario mnimo; por ello es importante actualizar correcta y oportunamente el mdulo de salarios mnimos que se encuentra en el men Actualizar.

Al terminar de teclear los datos pulse el botn informacin quede almacenada.

, y se aparecer el siguiente mensaje para que la

Para salir de la pantalla haga clic en el botn

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Incapacidad:
Si elige incapacidad, se desplegar la siguiente pantalla:

Datos Complementarios de Incapacidades Ramo de Seguro. Seleccione el ramo de seguro anotado en el Certificado de Incapacidad o en el Dictamen de Incapacidad Permanente o Defuncin por Riesgo de Trabajo expedido por el IMSS.

Tipo de Riesgo. Seleccione el tipo de riesgo sufrido por el trabajador, anotado en el Certificado de Incapacidad o en el Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defuncin por Riesgo de Trabajo expedido por el IMSS (slo que el ramo de seguro seleccionado haya sido Riesgos de Trabajo).

Fecha de trmino. Este campo lo actualiza el propio sistema en funcin de la informacin alimentada. Secuela o Consecuencia. Seleccione el tipo de secuela o consecuencia que origin el riesgo de trabajo, considerando lo descrito a continuacin:

TIPO 0 Ninguna 1 Incap. Temporal

CUANDO SELECCIONARLA Si no existieron secuelas del riesgo y slo se otorg la atencin medica correspondiente Si el IMSS expidi un Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo

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2 Valuacin Si el IMSS expidi un Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defuncin por Riesgo de inicial Trabajo, en el cual en el recuadro CARACTER DEL DICTAMEN se encuentre marcado como provisional 24) PROVISIONAL. 3 Valuacin inicial definitiva 4 Defuncin 5 Recada Si el IMSS expidi un Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defuncin por Riesgo de Trabajo, en el cual en el recuadro CARACTER DEL DICTAMEN se encuentre marcado como 25) DEFINITIVO. Si el IMSS expidi un Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defuncin por Riesgo de Trabajo, con motivo de una Defuncin Si el IMSS expidi un Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo y se encuentra marcado como RECAIDA en el campo correspondiente del documento.

6 Valuacin Si el IMSS expidi un Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defuncin por Riesgo de posterior a Trabajo, en el cual la fecha de inicio de pensin sea posterior en varios das al ltimo da la fecha de subsidiado. alta. 7 Revaluacin Si el IMSS expidi un Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defuncin por Riesgo de provisional. Trabajo, en el cual se encuentre marcado el rubro 17) REVALUACION y en recuadro CARACTER DEL DICTAMEN se encuentre marcado como 24) PROVISIONAL. 8 Recada sin Favor de no utilizar esta opcin alta mdica 9 Revaluacin Si el IMSS expidi un Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defuncin por Riesgo de definitiva Trabajo, en el cual se encuentre marcado el rubro 17) REVALUACION y en recuadro CARACTER DEL DICTAMEN se encuentre marcado como 25) DEFINITIVO.

Esta opcin no es aplicable a los Ramos de Seguro de Enfermedad General y Maternidad.

Control de Incapacidad. Seleccione la opcin que corresponda, de acuerdo a lo descrito a continuacin: En caso de que haya seleccionado Riesgos de Trabajo como Ramo de Seguro y como secuela o consecuencia, las opcin 0 Ninguna, elija como control de incapacidad 0 Ninguna. Si la seleccin fue Riesgos de Trabajo como Ramo de Seguro y como secuela o consecuencia, las opciones 1. Incapacidad temporal o 5. Recada , elija como control de incapacidad entre las siguientes opciones: TIPO CUANDO SELECCIONARLA Si se expidi un slo Certificado de Incapacidad

1 nica

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Temporal para el Trabajo.

2 Inicial

Si es el Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo expedido por el IMSS derivado del riesgo de trabajo, se encuentra marcado como inicial. Si el Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo expedido por el IMSS y derivado del mismo riesgo, se encuentra marcado como subsecuente y es posterior a uno previo otorgado por el mismo padecimiento. Trabajo es el ltimo expedido por el IMSS con motivo de ese riesgo de trabajo o cuenta con el formato "Dictamen de Alta por Riesgo de Trabajo ST-2".

3 Subsecuente

4 Alta mdica o Si el Certificado de Incapacidad Temporal para el

ST-2

Tratndose de casos en los que se haya seleccionado Riesgos de Trabajo como Ramo de Seguro y como secuela o consecuencia, las opcin 2. Valuacin inicial provisional, 3 Valuacin inicial definitiva, 4 Defuncin, 6 Valuacin Post. a la fecha de alta, 7 Revaluacin provisional o 9 Revaluacin Definitiva, elija como control de incapacidad 5 Valuacin o ST-3 o 6 Defuncin o ST-3, segn corresponda. Si su seleccin fue Enfermedad General como Ramo de Seguro, elija como control de incapacidad entre las opciones 1 a 4 segn sea el caso, conforme a lo descrito en el cuadro que antecede este prrafo. En caso de que haya seleccionado Maternidad como Ramo de Seguro:

TIPO

CUANDO SELECCIONARLA Si se trata de una incapacidad otorgada por los 42 das previos a la fecha probable de parto y se encuentra marcada como tal. Si se trata de una incapacidad intermedia entre la prenatal y la postnatal. posteriores a la fecha de parto y se encuentra marcada como tal

6 Prenatal

7 Enlace

8 Postnatal Si se trata de la incapacidad otorgada por 42 das

Es importante sealar, que este dato es la base fundamental para una correcta contabilidad de los riesgos de trabajo ocurridos y terminados en la empresa, por lo que deber tener especial cuidado en la seleccin de la misma.

Fecha de inicio. Seleccione del calendario la fecha de inicio de la incapacidad.

Folio. Digite el nmero de folio del Certificado de Incapacidad expedido por el IMSS, que consta de 2 caracteres alfabticos y 6 numricos.

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Das. Digite el nmero de das que ampare el Certificado de Incapacidad.

La fecha de incapacidad debe estar dentro de un perodo en el cual el trabajador se encuentre vigente, no debe traslaparse con otras incapacidades, en caso de ser as, se recomienda restar los das traslapados en la segunda incapacidad, modificando la fecha de inicio al siguiente da de la fecha de trmino de la primera incapacidad. Ejemplo: Una trabajadora con incapacidad de maternidad; inicio de la prenatal 17/09/2005 por 42 das, fecha del parto 20/10/2005, inicio de la incapacidad postnatal 29/10/2005. Incapacidad Prenatal Postnatal Fecha de inicio 17/09/2005 29/10/2005 Fecha de Trmino 28/10/2005 23/11/2005 Folio HQ123456 HQ123503 Das 42 42 8 Traslapados D. aplicar 42 34

Porcentaje. Digite, en su caso, el porcentaje de incapacidad anotado en el Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defuncin por Riesgo de Trabajo expedido por el IMSS.

IMPORTANTE:
Para los casos de revaluacin con incremento a la valuacin, digite slo la diferencia en el incremento de la valuacin correspondiente.

Al terminar de teclear los datos pulse el botn informacin quede almacenada.

, y aparecer el siguiente mensaje para que la

Para salir de la pantalla haga clic en el botn

Actualizacin de los Datos de la Incapacidad. Para efectos de modificar alguno de los datos registrados en el sistema, relativos a una incapacidad, realice los siguientes pasos:

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En la ventana donde se observan los movimientos que tiene el trabajador, de clic en la incapacidad que desea modificar.

Seguido a esta accin, aparecer en pantalla un mensaje preguntando si desea borrar el movimiento, de clic en NO.

Si elige Modificar aparecer la pantalla para actualizar las incapacidades, realice las adecuaciones necesarias. Esta opcin debe utilizarse para los casos en que desee modificar el campo de Control de la Incapacidad para efectos de considerar como terminado algn caso. Si desea eliminar la incapacidad, elija Borrar.

Ausentismo:
Ingrese la fecha de inicio Aada el nmero de das del ausentismo. La fecha del ausentismo debe estar dentro de un perodo en el cual el trabajador se encuentre vigente. El nmero mximo de das de ausentismo que se puede deducir es de 14 por mes hasta el 20 de diciembre de 2001 y de 7 por mes a partir del 21 de diciembre del 2001 (Art. 31 Fraccin I LSS).

Al terminar de teclear los datos pulse el botn informacin quede almacenada.

, y se aparecer el siguiente mensaje para que la

Para salir de la pantalla haga clic en el botn.

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Inicio Crdito de Vivienda:

Ingrese la fecha a partir de la cual el patrn inicia el descuento al trabajador para la amortizacin de su crdito INFONAVIT, ya sea por recibir el Aviso para Retencin de Descuentos o la Cdula de Determinacin de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones en la cual se indica que el trabajador es acreditado. El sistema valida la fecha en que se est realizando la actualizacin del acreditado. Si fuera el caso de estar realizando la captura de una Fecha de Inicio de Descuento (F.I.D.) menor a la alta o reingreso el sistema desplegar un mensaje de validacin teniendo que capturar la fecha correcta.

Adems esta fecha sirve para que el sistema valide si el trabajador se encuentra vigente. Su formato debe ser el siguiente (DDMMAAAA)

Seleccione de la lista el tipo de descuento que le haya sido autorizado al trabajador.

Este dato puede ser de tres tipos: - Porcentaje: En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento, deber ser el da siguiente de haber recibido el Aviso para Retencin de Descuentos, o la Cdula de Determinacin de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crdito. - Cuota Fija Monetario (Mensual) En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento la Fecha de Inicio de Crdito Vivienda (ICV, deber ser el primer da del mes o bimestre siguiente de haber recibido el Aviso para Retencin de Descuentos, o el primer da del mes siguiente al que haya recibido la Cdula de Determinacin de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crdito. - Cuota Fija en Veces Salario Mnimo del D.F. (Mensual) En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento, deber ser el primer da del mes o bimestre siguiente de haber recibido el Aviso para Retencin de Descuentos, o el primer da del mes siguiente al que haya recibido la Cdula de Determinacin de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crdito. Ingrese el valor de descuento que se le asigne al trabajador.

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Este dato debe tener las siguientes caractersticas: -Sea mayor a cero -Si el Tipo de Descuento es Porcentaje el Valor de Descuento es igual a dos enteros y dos decimales (EE.DD). -Si el Tipo de descuento es Cuota Fija en Monetario el Valor de Descuento ser hasta de cinco enteros y dos decimales (EEEEE.DD). -Si el Tipo de Descuento es en Cuota Fija en Veces Salario Mnimo el Valor de Descuento ser hasta de tres enteros con cuatro decimales (EEE.DDDD).

Aada el nmero de crdito Nmero proporcionado por el INFONAVIT en el Aviso para Retencin de Descuentos o en la Cdula de Determinacin de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones; con una longitud de 10 caracteres (el ltimo es el dgito verificador para comprobar su correcta captura). El sistema valida si no se ha capturado correctamente el Nmero de Crdito con el siguiente mensaje:

Si el nmero de crdito esta duplicado en la captura el sistema despliega el mensaje siguiente:

Si al terminar de capturar del Nmero de Crdito el sistema indica que el digito verificador es incorrecto, no intente modificar el digito verificador, ingrese al portal de INFONAVIT (http://www.infonavit.org.mx/) a la opcin Consulta Empresarial de Acreditados (CEA) o comunquese al rea de Cartera de la Delegacin Regional del INFONAVIT ms cercana a su rea de trabajo o al Centro de Contacto INFONATEL (Telfonos: Para el Distrito Federal 91715050, para cualquier otra ciudad de la Repblica 01 800 00 839 00, solicitando la verificacin del Nmero de Crdito. Aplica Tabla de disminucin %. nicamente cuando el trabajador cuenta con tipo de descuento en porcentaje.

Para poder utilizar la Tabla aprobada por el H. Consejo de Administracin del INFONAVIT, en su sesin del 14 de octubre de 1997, se deber considerar lo siguiente: 1.Que el trabajador tenga registrado un movimiento Inicio Crdito Vivienda con Tipo de Descuento 1 Porcentaje

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con un Valor Descuento igual a 20%, 25% 30%. 2.Que el Crdito del trabajador se le haya otorgado con fecha anterior al 31 de enero de 1998. En caso de que el usuario no pueda determinar la fecha de otorgamiento del Crdito, ingrese al portal de INFONAVIT (http://www.infonavit.org.mx/) a la opcin Consulta Empresarial de Acreditados (CEA) o comunquese al rea de Cartera de la Delegacin Regional del INFONAVIT ms cercana a su rea de trabajo o al Centro de Contacto INFONATEL (Telfonos: Para el Distrito Federal 9171-5050, para cualquier otra ciudad de la Repblica 01 800 00 839 00, solicitando la verificacin de la fecha de otorgamiento del Crdito) Si el trabajador cumple con los requisitos anteriores el usuario podr aplicar este campo de la siguiente manera: Estando en la pantalla Actualizar Trabajadores, dando clic con el ratn en la opcin quedar marcado. Si el trabajador acreditado tiene derecho a la aplicacin de la Tabla de Disminucin %, el patrn no marc dicha opcin en el SUA y realiz el entero de amortizaciones, para no perder la informacin de dicho(s) pago(s), deber capturar un movimiento de Suspensin de Descuento con fecha del ltimo da del ltimo bimestre pagado y capturar un movimiento de Reinicio de Descuento con fecha del primer da del bimestre siguiente, dar un clic con el ratn en la opcin para que quede marcado

Si el trabajador acreditado no tiene derecho a la aplicacin de la Tabla de Disminucin % y el patrn marc dicha opcin en el SUA, realizando el entero de amortizaciones, para no perder la informacin de dicho(s) pago(s), deber capturar un movimiento de Suspensin de Descuento con fecha del ltimo da del ltimo bimestre pagado y capturar un movimiento de Reinicio de Descuento con fecha del primer da del bimestre siguiente, dando clic con el ratn en la opcin quedar desmarcado.

Al terminar de teclear los datos pulse el botn informacin quede almacenada.

, y se aparecer el siguiente mensaje para que la

Para salir de la pantalla haga clic en el botn

Suspensin de Crdito:
Este movimiento indica la fecha en que el patrn suspende la retencin de los descuentos al trabajador segn notificacin de INFONAVIT. Esta notificacin se aplicar de la siguiente manera: Si el Aviso de Suspensin de Descuento, indica que deje de retener a partir de determinado bimestre y este bimestre todava no inicia, el patrn capturar como fecha de suspensin de descuento el ltimo da del bimestre que est en curso. Ejemplo:

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Si el Aviso de Suspensin de Descuento, indica que a partir del 6 bimestre (nov. dic. ) se suspende la retencin de descuentos y la notificacin se recibe en el transcurso del 5 bimestre (sep. Oct.) el patrn capturar como fecha de suspensin de descuento el ltimo da del mes de octubre, estando obligado a efectuar las retenciones y entero de amortizaciones hasta ese da. Si el Aviso de Suspensin de Descuento, indica que deje de retener a partir de determinado bimestre y este bimestre est en curso o ya finaliz pero no se ha enterado, el patrn capturar como fecha de suspensin de descuento el ltimo da del bimestre anterior. Ejemplo: Si el Aviso de Suspensin de Descuento, indica que a partir del 5 bimestre (sep. - oct. ) se suspende la retencin de descuentos y la notificacin se recibe en el transcurso o ya finalizado el 5 bimestre (sep. oct. ) pero todava no se realiza el entero, el patrn capturar como fecha de suspensin de descuento el ltimo da del mes de agosto, estando obligado el patrn a devolver las retenciones realizadas durante el quinto bimestre y no enterarlas. Si el Aviso de Suspensin de Descuento, indica que deje de retener a partir de determinado bimestre y este bimestre ya finaliz y ya se enteraron las retenciones, el patrn capturar como fecha de suspensin de descuento el ltimo da del bimestre indicado en la notificacin. Ejemplo: Si el Aviso de Suspensin de Descuento, indica que a partir del 5 bimestre (sep. - oct. ) se suspende la retencin de descuentos y la notificacin se recibe en el transcurso del siguiente bimestre el 6 bimestre (nov. dic.) el patrn capturar como fecha de suspensin de descuento el ltimo da del mes de octubre, estando obligado el INFONAVIT a devolver al acreditado las retenciones del 5 bimestre enteradas por su patrn. En el caso que el Aviso de Suspensin de Descuento, indique con precisin una fecha determinada el patrn tendr que capturar como fecha de suspensin de descuento el da inmediato anterior a dicha fecha. Ejemplo: Si el Aviso de Suspensin de Descuento, indica que a partir del 20 de diciembre de 2002 se suspende la retencin de descuentos, el patrn capturar como fecha de suspensin de descuento el 19 de diciembre de 2002. Al actualizar un movimiento de Suspensin de Descuento, automticamente en la pantalla Actualizar Trabajadores en el campo de Crdito Suspensin aparecer la fecha del movimiento Suspensin de Descuento, validando con esto que el trabajador tiene vigente una Suspensin de Descuento. Este campo podr modificarse en el momento que se registre un movimiento de Reinicio de Descuento quedando el campo sin informacin. Ingrese la fecha en que el descuento del crdito le sea suspendido al trabajador.

Si la fecha es diferente al ltimo da del bimestre, el Sistema mostrar el siguiente mensaje:

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Para guardar los movimientos deber hacer clic sobre el botn mensaje para que la informacin quede almacenada.

, y se aparecer el siguiente

Para salir de la pantalla haga clic en el botn

Nota: un movimiento de baja, cuando el trabajador es acreditado el sistema pinta automticamente un movimiento de suspensin de descuento.

Reinicio de Descuento:
Este movimiento podr aplicarse en los siguientes casos: Trabajadores acreditados con relacin laboral vigente que tengan registrado un movimiento de Suspensin de Descuento. La fecha de Reinicio de Descuento sea posterior a la Suspensin de Descuento registrada o a la Baja registrada y adems debe existir un movimiento de Inicio de Descuento con fecha anterior a la Baja. No se podr aplicar a trabajadores con un movimiento de Baja.

Fecha a partir de la cual el patrn reinicia el descuento al trabajador para la amortizacin de su crdito INFONAVIT, ya sea por recibir el Aviso para Retencin de Descuentos o la Cdula de Determinacin de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones en la cual se indica que el trabajador es acreditado. El Sistema valida la fecha en que se est realizando la actualizacin del acreditado. Si fuera el caso de estar realizando la captura de una Fecha de Inicio de Descuento (F.I.D.) menor a la alta, reingreso o suspensin de descuento, el sistema desplegar un mensaje de validacin teniendo que capturar la fecha correcta. Adems esta fecha sirve para que el sistema valide si el trabajador se encuentra vigente. Su formato debe ser el siguiente: (DDMMAAAA)

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Este dato puede ser de tres tipos: - Porcentaje: En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento, deber ser el da siguiente de haber recibido el Aviso para Retencin de Descuentos, o la Cdula de Determinacin de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crdito. - Cuota Fija Monetario (Mensual) En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento, deber ser el primer da del mes o bimestre siguiente de haber recibido el Aviso para Retencin de Descuentos, o el primer da del mes siguiente al que haya recibido la Cdula de Determinacin de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crdito. - Cuota Fija en Veces Salario Mnimo del D.F. (Mensual) En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento, deber ser el primer da del mes o bimestre siguiente de haber recibido el Aviso para Retencin de Descuentos, o el primer da del mes siguiente al que haya recibido la Cdula de Determinacin de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crdito. Ingrese el valor de descuento que se le asigne al trabajador.

Este dato debe tener las siguientes caractersticas: -Sea mayor a cero -Si el Tipo de Descuento es Porcentaje el Valor de Descuento es igual a dos enteros y dos decimales (EE.DD). -Si el Tipo de descuento es Cuota Fija en Monetario el Valor de Descuento ser hasta de cinco enteros y dos decimales (EEEEE.DD). -Si el Tipo de Descuento es en Cuota Fija en Veces Salario Mnimo el Valor de Descuento ser hasta de tres enteros con cuatro decimales (EEE.DDDD). Para realizar el clculo correcto de la Cuota Fija en Veces Salario Mnimo, deber estar actualizada la Tabla de Salarios Mnimos. Si el Tipo de Descuento capturado es porcentaje, habilita el campo Aplica Tabla de Disminucin %, si el Tipo de Descuento capturado es Cuota Fija o Veces Salario Mnimo habilita la opcin actualizar. Aplica Tabla de disminucin %. nicamente cuando el trabajador cuenta con tipo de descuento en porcentaje.

Para poder utilizar la Tabla aprobada por el H. Consejo de Administracin del INFONAVIT, en su sesin del 14 de octubre de 1997, se deber considerar lo siguiente: 1.Que el trabajador tenga registrado un movimiento Inicio Crdito Vivienda con Tipo de Descuento 1 Porcentaje con un Valor Descuento igual a 20%, 25% 30%. 2.Que el Crdito del trabajador se le haya otorgado con fecha anterior al 31 de enero de 1998. En caso de que el

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usuario no pueda determinar la fecha de otorgamiento del Crdito, ingrese al portal de INFONAVIT (http://www.infonavit.org.mx/) a la opcin Consulta Empresarial de Acreditados (CEA) o comunquese al rea de Cartera de la Delegacin Regional del INFONAVIT ms cercana a su rea de trabajo o al Centro de Contacto INFONATEL (Telfonos: Para el Distrito Federal 9171-5050, para cualquier otra ciudad de la Repblica 01 800 00 839 00, solicitando la verificacin de la fecha de otorgamiento del Crdito) Si el trabajador cumple con los requisitos anteriores el usuario podr aplicar este campo de la siguiente manera: Estando en la pantalla Actualizar Trabajadores, dando clic con el ratn en la opcin

quedar marcado. Si el trabajador acreditado tiene derecho a la aplicacin de la Tabla de Disminucin %, el patrn no marco dicha opcin en el SUA y realiz el entero de amortizaciones, para no perder la informacin de dicho(s) pago(s), deber capturar un movimiento de Suspensin de Descuento con fecha del ltimo da del ltimo bimestre pagado y capturar un movimiento de Reinicio de Descuento con fecha del primer da del bimestre siguiente, dar un clic con el ratn en la opcin para que quede marcado

Si el trabajador acreditado no tiene derecho a la aplicacin de la Tabla de Disminucin % y el patrn marco dicha opcin en el SUA, realizando el entero de amortizaciones, para no perder la informacin de dicho(s) pago(s), deber capturar un movimiento de Suspensin de Descuento con fecha del ltimo da del ltimo bimestre pagado y capturar un movimiento de Reinicio de Descuento con fecha del primer da del bimestre siguiente, dando clic con el ratn en la opcin quedar desmarcado.

Dando clic con el ratn en el botn

, quedar actualizado el movimiento de Reinicio de Crdito.

Modificacin al Tipo de Descuento:

Movimiento exclusivo de trabajadores acreditados que debern tener relacin laboral vigente y que tengan Inicio Crdito Vivienda o Reinicio de Descuento vigentes. Este movimiento solo se podr aplicar cuando el patrn: Reciba por conducto del trabajador acreditado un nuevo Aviso para la Retencin de Descuentos, donde se consignarn los nuevos datos que se capturarn en el Programa Informtico SUA. Cuando el Patrn se haya equivocado en la captura de la opcin de Tipo de Descuento y realiz el entero de amortizaciones, para no perder la informacin de dicho(s) pago(s), deber capturar un movimiento de Suspensin de Descuento con fecha del ltimo da del ltimo bimestre pagado y capturar un movimiento de Reinicio de Descuento con fecha del primer da del bimestre siguiente:

Fecha a partir de la cual el patrn deber modificar el tipo de descuento para la amortizacin del crdito INFONAVIT, la fecha de modificacin del Tipo de Descuento Porcentaje, Cuota Fija o Veces Salario Mnimo debe realizarse el primer da del bimestre o mes non: (enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre) de conformidad con el Aviso para Retencin de Descuentos emitido por el INFONAVIT

Este dato puede ser de tres tipos:

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- Porcentaje: En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento, deber ser el da siguiente de haber recibido el Aviso para Retencin de Descuentos, o la Cdula de Determinacin de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crdito. - Cuota Fija Monetario (Mensual) En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento, deber ser el primer da del mes o bimestre siguiente de haber recibido el Aviso para Retencin de Descuentos, o el primer da del mes siguiente al que haya recibido la Cdula de Determinacin de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crdito. - Cuota Fija en Veces Salario Mnimo del D.F. (Mensual) En este tipo de descuento la fecha de inicio de descuento, deber ser el primer da del mes o bimestre siguiente de haber recibido el Aviso para Retencin de Descuentos, o el primer da del mes siguiente al que haya recibido la Cdula de Determinacin de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones si va incluido el trabajador y marcado con crdito. Ingrese el valor de descuento que se le asigne al trabajador.

Este dato debe tener las siguientes caractersticas: -Sea mayor a cero -Si el Tipo de Descuento es Porcentaje el Valor de Descuento es igual a dos enteros y dos decimales (EE.DD). -Si el Tipo de descuento es Cuota Fija en Monetario el Valor de Descuento ser hasta de cinco enteros y dos decimales (EEEEE.DD). -Si el Tipo de Descuento es en Cuota Fija en Veces Salario Mnimo el Valor de Descuento ser hasta de tres enteros con cuatro decimales (EEE.DDDD). Para realizar el clculo correcto de la Cuota Fija en Veces Salario Mnimo, deber estar actualizada la Tabla de Salarios Mnimos. Si el Tipo de Descuento capturado es porcentaje, habilita el campo Aplica Tabla de Disminucin %, si el Tipo de Descuento capturado es Cuota Fija o Veces Salario Mnimo habilita la opcin actualizar. Aplica Tabla de disminucin %. nicamente cuando el trabajador cuenta con tipo de descuento en porcentaje.

Para poder utilizar la Tabla aprobada por el H. Consejo de Administracin del INFONAVIT, en su sesin del 14 de octubre de 1997, se deber considerar lo siguiente: 1.Que el trabajador tenga registrado un movimiento Inicio Crdito Vivienda con Tipo de Descuento 1 Porcentaje con un Valor Descuento igual a 20%, 25% 30%. 2.Que el Crdito del trabajador se le haya otorgado con fecha anterior al 31 de enero de 1998. En caso de que el usuario no pueda determinar la fecha de otorgamiento del Crdito, ingrese al portal de INFONAVIT (http://www.infonavit.org.mx/) a la opcin Consulta Empresarial de Acreditados (CEA) o comunquese al rea de Cartera de la Delegacin Regional del INFONAVIT ms cercana a su rea de trabajo o al Centro de Contacto

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INFONATEL (Telfonos: Para el Distrito Federal 9171-5050, para cualquier otra ciudad de la Repblica 01 800 00 839 00, solicitando la verificacin de la fecha de otorgamiento del Crdito) Si el trabajador cumple con los requisitos anteriores el usuario podr aplicar este campo de la siguiente manera: Estando en la pantalla Actualizar Trabajadores, dando clic con el ratn en la opcin quedar marcado. Si el trabajador acreditado tiene derecho a la aplicacin de la Tabla de Disminucin %, el patrn no marco dicha opcin en el SUA y realiz el entero de amortizaciones, para no perder la informacin de dicho(s) pago(s), deber capturar un movimiento de Suspensin de Descuento con fecha del ltimo da del ltimo bimestre pagado y capturar un movimiento de Reinicio de Descuento con fecha del primer da del bimestre siguiente, dar un clic con el ratn en la opcin para que quede marcado

Si el trabajador acreditado no tiene derecho a la aplicacin de la Tabla de Disminucin % y el patrn marco dicha opcin en el SUA, realizando el entero de amortizaciones, para no perder la informacin de dicho(s) pago(s), deber capturar un movimiento de Suspensin de Descuento con fecha del ltimo da del ltimo bimestre pagado y capturar un movimiento de Reinicio de Descuento con fecha del primer da del bimestre siguiente, dando clic con el ratn en la opcin quedar desmarcado.

Al terminar de teclear los datos pulse el botn informacin quede almacenada.

, y se aparecer el siguiente mensaje para que la

Dando clic con el ratn en el botn actualizar, quedar actualizado el movimiento de Modificacin Tipo de Descuento.

Modificacin al Valor del Descuento:

Movimiento exclusivo para trabajadores acreditados que tengan relacin laboral vigente y con Inicio Crdito Vivienda o Reinicio de Descuento vigentes. Este movimiento solo se podr aplicar en los siguientes casos: a) Cuando el Patrn Retenedor reciba por conducto del trabajador acreditado un nuevo Aviso para la Retencin de Descuentos, donde se consignarn los nuevos datos que se capturarn en el Programa Informtico SUA. b) Cuando el Patrn se haya equivocado en la captura de la opcin de Valor de Descuento y realiz el entero de amortizaciones, para no perder la informacin de dicho(s) pago(s), deber capturar un movimiento de Suspensin de Descuento con fecha del ltimo da del ltimo bimestre pagado y capturar un movimiento de Reinicio de Descuento con fecha del primer da del bimestre siguiente

Fecha a partir de la cual el patrn deber modificar el valor de descuento para la amortizacin del crdito INFONAVIT, la fecha de modificacin del Valor de Descuento debe realizarse el primer da del bimestre o mes non: (enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre) de conformidad con el Aviso para Retencin de Descuentos emitido por el INFONAVIT Ingrese el valor de descuento que se le asigne al trabajador.

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Este dato debe tener las siguientes caractersticas: -Sea mayor a cero -Si el Tipo de Descuento es Porcentaje el Valor de Descuento es igual a dos enteros y dos decimales (EE.DD). -Si el Tipo de descuento es Cuota Fija en Monetario el Valor de Descuento ser hasta de cinco enteros y dos decimales (EEEEE.DD). -Si el Tipo de Descuento es en Cuota Fija en Veces Salario Mnimo el Valor de Descuento ser hasta de tres enteros con cuatro decimales (EEE.DDDD). Para realizar el clculo correcto de la Cuota Fija en Veces Salario Mnimo, deber estar actualizada la Tabla de Salarios Mnimos. Dando clic con el ratn en el botn actualizar, quedar actualizado el movimiento de Modificacin Valor de Descuento. Los movimientos guardados se reflejan en una tabla en la cual pueden ser seleccionados haciendo doble clic sobre el rengln para modificacin o para ser borrados.

El Sistema presenta un botn con el cual podr visualizar una relacin de movimientos e incidencias por trabajador, dicha relacin puede ser impresa.

Para generar reportes de movimientos por trabajador haga clic sobre el botn

Borrar movimientos: En la tabla que aparece la pestaa Movimientos, haga clic sobre el movimiento que desea borrar, se desplegar un cuadro de dilogo haga clic en el botn SI para que se borre el movimiento.

Para abandonar las pantallas sin grabar los movimientos o incidencias presione el botn

Guardar datos del trabajador: Para guardar los datos del trabajador haga clic sobre el botn . Es necesario que se encuentre abierta la pestaa de Datos Afiliatorios para guardar informacin del trabajador. Para poder ingresar los datos de otro (s) trabajador (es) es necesario ubicarse en la celda Nmero de Seguridad

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Social y al digitar el NSS del nuevo trabajador, automticamente se limpia la pantalla para la nueva captura.

Haga clic sobre el botn

para salir de la pantalla.

Salarios Mnimos

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Salarios Mnimos
Para actualizar el Salario Mnimo haga doble clic sobre la opcin Actualizar del Men Principal o haga clic sobre el smbolo y luego haga clic sobre la opcin Salarios Mnimos, se desplegar la siguiente pantalla.

Para poder dar de alta una modificacin de Salarios Mnimos, debe estar actualizado el mes anterior, el Sistema cuenta con una tabla actualizada hasta el mes de enero de 2012, la cual, como es histrica no se podr modificar o eliminar, a diferencia de los datos que se capturen posteriormente.

Introduzca la fecha de inicio del cambio de salario mnimo

Ingrese los salarios mnimos correspondientes a cada una de las zonas geogrficas de la Repblica Mexicana (Zona A, B y C).

Salarios Mnimos

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Para guardar la informacin haga clic sobre el botn

Al ingresar un nuevo Salario Mnimo el sistema genera automticamente un movimiento por cada trabajador vigente, este movimiento (ISM) reflejar el ultimo salario vigente para aquellos que se encuentren por arriba del mnimo, y el salario mnimo para aquellos que se encuentren en el mnimo. Este movimiento es para poder realizar los clculos por la variacin del salario en el periodo.

En la parte media de la pantalla aparece el Detalle de Salarios, en el cual se puede visualizar la Fecha de Inicio y el importe del cambio de salario en las Zonas Geogrficas de la Repblica Mexicana (Zona A, B y C).

Borrar Salario Mnimo. Para borrar un salario mnimo, haga clic sobre el registro del salario a borrar en el detalle de salarios mnimos y haga clic sobre el botn nicamente podr ser borrado el ltimo registro actualizado. No se pueden borrar registros intermedios ni registros histricos.

Para imprimir el reporte de los Salarios Mnimos haga clic sobre el botn

Haga clic sobre el botn

para salir de la pantalla.

INPC y Recargos

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INPC y Recargos
Esta opcin permite registrar el INPC y la tasa de Recargos Moratorios, para poder realizar el Clculo de Pagos Extemporneos y de Diferencias. Para actualizar el ndice Nacional de Precios al Consumidor y la tasa de Recargos haga doble clic sobre la opcin Actualizar del men principal o haga clic sobre el smbolo y posteriormente de un clic sobre INPC y Recargos, se desplegar la siguiente pantalla. Para poder dar de alta un nuevo INPC o Recargos, debe estar actualizado el mes anterior, el Sistema cuenta con una tabla actualizada hasta el mes de diciembre de 2003, la cual, como es histrica no se podr modificar o eliminar, a diferencia de los datos que se capturen posteriormente.

Seleccione el mes y ao de aplicacin

INPC y Recargos

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Introduzca la tasa de Recargos y el ndice Nacional de Precios al Consumidor que se publican en el Diario Oficial de la Federacin.

Haga clic sobre el botn

para guardar la informacin.

Si an no se publica y es necesario realizar el clculo, se debe considerar el mismo ndice del mes anterior, y una vez publicado, lleve a cabo su actualizacin.

Borrar INPC y Recargos Moratorios. Para borrar un registro de INPC y Recargos Moratorios, seleccione el mes y ao correspondiente al que desea borrar y haga clic sobre el botn ,o seleccinelo haciendo clic sobre el dato correspondiente en la tabla de INPC y Recargos Moratorios y luego haga clic sobre el botn . nicamente podr ser borrado el ltimo registro actualizado. No se pueden borrar registros intermedios ni registros histricos. En la parte media de la pantalla aparece el Detalle de Recargos e INPC, en el cual se puede visualizar la Fecha de Inicio y el importe del cambio de los Recargos y del ndice Nacional de Precios al Consumidor.

INPC y Recargos

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Para imprimir el reporte de los Recargos e INPC haga clic sobre el botn

Haga clic sobre el botn

para salir de la pantalla.

Generar Movimientos Afiliatorios

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Generar Movimientos Afiliatorios

La generacin de los movimientos afiliatorios se enviarn al Seguro Social para informar sobre el reingreso, modificacin salarial o bajas que se presenten entre los trabajadores a travs de los medios magnticos. Seleccione la opcin Afiliacin del men principal con el ratn. De las sub-opciones que se presentan, seleccione Generar Movimientos Afiliatorios. En ella se observan los siguientes campos:

Fecha de inicio (No modificable): La fecha no modificable desde la cual se podrn generar los movimientos afiliatorios para enviarlos al IMSS.

Fecha final (No modificable): El da que se considere para el corte de los movimientos y enviarlos al IMSS.

Generar Movimientos Afiliatorios

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Tipo de proceso: Contiene los elementos Envo y Re- Envo.

Envo: Permite generar en disquete(s) todos los movimientos afiliatorios correspondientes al perodo indicado entre
la Fecha Inicial y Final que se muestra en la pantalla, para posteriormente llevar dicho(s) disquete(s) a las oficinas del IMSS para su validacin y actualizacin, mediante la tecla . Es importante sealar que los disquetes debern estar limpios y formateados tanto para el envo como para que le sea devuelta la informacin que modificar los status de su Sistema, asimismo deber acompaar a stos, el Reporte de Movimientos Generados. El Sistema enviar el siguiente mensaje para la generacin de movimientos.

Si no existen movimientos para generar en el perodo indicado, el Sistema nos mostrar la siguiente pantalla:

Cuando se generen los movimientos el sistema mandar la siguiente pantalla:

Se procede ahora a la generacin de los movimientos. Haga clic sobre el botn se presentar la pantalla siguiente, en la cual usted podr seleccionar la unidad en la que se guardar los movimientos afiliatorios:

Generar Movimientos Afiliatorios

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Ya seleccionada la unidad dar un clic en y se mostrar la ventana siguiente que muestra la cantidad de discos magnticos que usted necesitar para la generacin correspondiente.

Al

se visualizar la siguiente pantalla:

En caso de que usted necesite insertar otro disco magntico se presentar la siguiente pantalla:

Al trmino de la generacin de los movimientos se abrir la ventana siguiente:

Generar Movimientos Afiliatorios

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El Sistema slo aceptar discos magnticos vacos, en caso contrario se mostrar la pantalla siguiente:

Cuando el proceso de generacin de movimientos concluye, automticamente se mostrarn los reportes de los movimientos que se generaron. Modificacin de Salario

Reingreso

Generar Movimientos Afiliatorios

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Bajas

Seleccione el Reporte de Movimientos Generados mediante el botn

Es importante sealar que deber imprimir tantos reportes como movimientos haya generado para el Instituto. Este reporte le servir para anexar al disquete o disquetes que entregar en las oficinas del IMSS, la relacin de los trabajadores contenidos en el mismo, indicando as el tipo de movimiento afiliatorio, para cada empleado.

Re- Envo:
Este proceso se utilizar en el caso de que el disco generado en el proceso de envo se dae o se pierda, permitiendo volver a generar el disquete para el IMSS . Se seleccionar el botn correspondiente al re-envi de movimientos afiliatorios y dar clic en el botn

Generar Movimientos Afiliatorios

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El Sistema presentar la relacin de los trabajadores comprendidos dentro del periodo del inicio del mdulo de afiliacin y la del Sistema. En dicha ventana seleccionar al trabajador y el movimiento afiliatorio que desee reenviar, para lo cual se ubicar en el rengln correspondiente y dar doble clic para cambiar el estado del movimiento de "NO a SI".

Generar Movimientos Afiliatorios

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El Sistema enviar el siguiente mensaje para la generacin de movimientos. Y al aceptar mostrar el mensaje de que el movimiento fue generado exitosamente.

LGICA DE MOVIMIENTOS
REINGRESOS

- Si existe reingreso, registrado en base de datos y desea actualizar movimiento de reingreso se invalidar el movimiento y se enviar el siguiente mensaje de alerta:

Generar Movimientos Afiliatorios

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Si existe modificacin de salario registrada en base de datos y desea actualizar movimientos de reingreso, se enviar el siguiente mensaje de alerta:

Si existe baja registrada en la base de datos y desea actualizar movimiento de reingreso de fecha anterior a la baja, se enviar un mensaje de alerta:

Solo se acepta el movimiento de reingreso si es de fecha posterior a la ltima baja registrada.

MODIFICACIONES DE SALARIO

Si existe baja registrada en la base de datos y desea actualizar el movimiento de modificacin de salario se invalidar el movimiento y enviar el siguiente mensaje de alerta:

Si existe reingreso registrado en la base de datos y desea actualizar un movimiento de modificacin de salario de la misma fecha del reingreso se invalidar el movimiento, y se enviar el siguiente mensaje de alerta: Asegurado vigente con misma fecha de la modificacin de salario. NOTA:

Generar Movimientos Afiliatorios

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Se aceptan modificaciones de salario superior de fecha posterior a la del reingreso o modificacin de salario registrado en la base de datos. Si existe Modificacin de Salario registrada en la base de datos del SUA y desea actualizarla con un movimiento de Modificacin de Salario descendente se acepta el movimiento, sin embargo, como ste pudiera no ser procedente, el Sistema emite el siguiente mensaje de alerta: EL MOVIMIENTO PUEDE NO SER PROCEDENTE, POR LO CUAL, DEBER ACUDIR A LOS SERVICIOS DE AFILIACIN Y VIGENCIA PARA LA POSIBLE APLICACIN DE LA FRACCIN III DEL ARTCULO 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE AFILIACIN, CLASIFICACIN DE EMPRESAS, RECAUDACIN Y FISCALIZACIN, DE SER PROCEDENTE EL MOVIMIENTO, SE ACEPTAR MEDIANTE LA PRESENTACIN DE AVISO AFIL-03, CON EL CUAL SER VALIDA LA MODIFICACIN A LA BASE DE DATOS DEL SUA, (VER MANUAL DEL USUARIO). Nota: El Status pasar de 2 a 4. Dichos Movimientos son aceptados nicamente para efecto de clculo de pago de Cuotas tanto para el IMSS como para INFONAVIT. REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE AFILIACIN, CLASIFICACIN DE EMPRESAS, RECAUDACIN Y FISCALIZACIN. Artculo 50. El Instituto recibir los avisos de inscripcin de los trabajadores que presenten los patrones o sus representantes, comprobando, en su caso, la veracidad de los datos, por los medios que estime pertinentes y de proceder, rectificar la informacin. El patrn que solicite por escrito al Instituto la rectificacin de datos proporcionados respecto de la fecha de ingreso al trabajo o del salario del trabajador, deber comprobar fehacientemente la procedencia de su peticin con la informacin y documentacin que se le solicite. La rectificacin que proceda se sujetar a las reglas siguientes: I Si se refiere a la fecha de alta, reingreso o modificacin de salario del trabajador, el Instituto proceder a realizar la rectificacin respectiva previo pago, en su caso, por parte del patrn, de las prestaciones que se hubiera otorgado indebidamente al asegurado; II Si se trata de un salario inferior a uno superior, la rectificacin surtir efectos a partir de la fecha manifestada en el primer aviso, debindose cubrir las cuotas o, en su caso, los capitales constitutivos que procedan, y III Si se trata de un salario superior a uno inferior, la rectificacin surtir efectos desde la fecha de presentacin de la solicitud. No obstante lo anterior, el Instituto podr efectuar la rectificacin con la fecha manifestada en la solicitud, siempre y cuando se presente antes de realizar el pago que corresponda al mes en que se pretende surta efectos la modificacin de salario y dentro de los diecisiete primeros das del mes siguiente. En este caso, el patrn deber resarcir al Instituto las prestaciones que este ltimo hubiere otorgado indebidamente al trabajador. Si a travs del dictamen de Contador Pblico autorizado se determina alguno de los supuestos a que se refiere este artculo, se aplicar la regla que proceda, tenindose como fecha de la solicitud de rectificacin la de presentacin ante el Instituto de dicho dictamen. Si existe Modificacin de Salario registrada en la base de datos del SUA y desea actualizarla con un movimiento de Modificacin de Salario ascendente con fecha anterior al ltimo movimiento ya registrado se acepta el movimiento y el sistema emite el siguiente mensaje de alerta:

Generar Movimientos Afiliatorios

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Nota: El Status de este movimiento ser 4.

BAJA

Si existe movimiento de baja registrado en la base de datos y desea actualizar un movimiento de baja de fecha posterior se invalidar el movimiento, se enviar mensaje de alerta:

Si existe un movimiento de reingreso o modificacin de salario registrado y desea operar un movimiento de baja de fecha anterior al reingreso o modificacin de salario se invalidar el movimiento, se enviar mensaje de alerta:

Si existe un movimiento de incapacidad registrada en la base de datos y se desea operar una baja dentro del periodo de la incapacidad se invalidar el movimiento y se enviara el siguiente mensaje de alerta:

NOTA: Slo se aceptan movimientos de baja cuando es de fecha posterior a la del movimiento, de modificacin de salario o reingreso registrado en la base de datos y cuando el trabajador no se encuentra con incapacidad. Por aquellos trabajadores a los que les fue generada una baja y resultasen posteriormente con un perodo de incapacidad anterior a la fecha de la baja, el SUA emite el siguiente mensaje de alerta:

Generar Movimientos Afiliatorios

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Para los casos en que exista una Baja y un posterior Reingreso de algn trabajador, y existiese un periodo de incapacidad anterior a la Baja, el SUA genera el mismo mensaje anterior , por las mismas razones ya antes expuestas y de igual modo deber presentarse en la Subdelegacin que le corresponda al Departamento de Afiliacin y Vigencia a hacer la aclaracin correspondiente. Es importante sealar que nicamente en estos casos, podrn ser eliminados aquellos movimientos de Reingreso o Baja confirmados con el status 2 (Movimiento recibido en el IMSS) en el SUA.

LGICA DE MOVIMIENTOS

REINGRESOS

- Si existe reingreso, registrado en base de datos y desea actualizar movimiento de reingreso se invalidar el movimiento y se enviar el siguiente mensaje de alerta:

Si existe modificacin de salario registrada en base de datos y desea actualizar movimientos de reingreso, se enviar el siguiente mensaje de alerta:

Si existe baja registrada en la base de datos y desea actualizar movimiento de reingreso de fecha anterior a la baja, se enviar un mensaje de alerta:

Solo se acepta el movimiento de reingreso si es de fecha posterior a la ltima baja registrada.

MODIFICACIONES DE SALARIO

Si existe baja registrada en la base de datos y desea actualizar el movimiento de modificacin de salario se invalidar el movimiento y enviar el siguiente mensaje de alerta:

Si existe reingreso registrado en la base de datos y desea actualizar un movimiento de modificacin de salario de la misma fecha del reingreso se invalidar el movimiento, y se enviar el siguiente mensaje de alerta: Asegurado vigente con misma fecha de la modificacin de salario. NOTA: Se aceptan modificaciones de salario superior de fecha posterior a la del reingreso o modificacin de salario registrado en la base de datos. Si existe Modificacin de Salario registrada en la base de datos del SUA y desea actualizarla con un movimiento de Modificacin de Salario descendente se acepta el movimiento, sin embargo, como ste pudiera no ser procedente, el Sistema emite el siguiente mensaje de alerta: EL MOVIMIENTO PUEDE NO SER PROCEDENTE, POR LO CUAL, DEBER ACUDIR A LOS SERVICIOS DE AFILIACIN Y VIGENCIA PARA LA POSIBLE APLICACIN DE LA FRACCIN III DEL ARTCULO 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE AFILIACIN, CLASIFICACIN DE EMPRESAS, RECAUDACIN Y FISCALIZACIN, DE SER PROCEDENTE EL MOVIMIENTO, SE ACEPTAR MEDIANTE LA PRESENTACIN DE AVISO AFIL-03, CON EL CUAL SER VALIDA LA MODIFICACIN A LA BASE DE DATOS DEL SUA, (VER MANUAL DEL USUARIO). Nota: El Status pasar de 2 a 4. Dichos Movimientos son aceptados nicamente para efecto de clculo de pago de Cuotas tanto para el IMSS como para INFONAVIT. REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE AFILIACIN, CLASIFICACIN DE EMPRESAS, RECAUDACIN Y FISCALIZACIN. Artculo 50. El Instituto recibir los avisos de inscripcin de los trabajadores que presenten los patrones o sus representantes, comprobando, en su caso, la veracidad de los datos, por los medios que estime pertinentes y de proceder, rectificar la informacin. El patrn que solicite por escrito al Instituto la rectificacin de datos proporcionados respecto de la fecha de ingreso al trabajo o del salario del trabajador, deber comprobar fehacientemente la procedencia de su peticin con la informacin y documentacin que se le solicite. La rectificacin que proceda se sujetar a las reglas siguientes: I Si se refiere a la fecha de alta, reingreso o modificacin de salario del trabajador, el Instituto proceder a realizar la rectificacin respectiva previo pago, en su caso, por parte del patrn, de las prestaciones que se hubiera otorgado indebidamente al asegurado;

II Si se trata de un salario inferior a uno superior, la rectificacin surtir efectos a partir de la fecha manifestada en el primer aviso, debindose cubrir las cuotas o, en su caso, los capitales constitutivos que procedan, y III Si se trata de un salario superior a uno inferior, la rectificacin surtir efectos desde la fecha de presentacin de la solicitud. No obstante lo anterior, el Instituto podr efectuar la rectificacin con la fecha manifestada en la solicitud, siempre y cuando se presente antes de realizar el pago que corresponda al mes en que se pretende surta efectos la modificacin de salario y dentro de los diecisiete primeros das del mes siguiente. En este caso, el patrn deber resarcir al Instituto las prestaciones que este ltimo hubiere otorgado indebidamente al trabajador. Si a travs del dictamen de Contador Pblico autorizado se determina alguno de los supuestos a que se refiere este artculo, se aplicar la regla que proceda, tenindose como fecha de la solicitud de rectificacin la de presentacin ante el Instituto de dicho dictamen. Si existe Modificacin de Salario registrada en la base de datos del SUA y desea actualizarla con un movimiento de Modificacin de Salario ascendente con fecha anterior al ltimo movimiento ya registrado se acepta el movimiento y el sistema emite el siguiente mensaje de alerta:

Nota: El Status de este movimiento ser 4.

BAJA

Si existe movimiento de baja registrado en la base de datos y desea actualizar un movimiento de baja de fecha posterior se invalidar el movimiento, se enviar mensaje de alerta:

Si existe un movimiento de reingreso o modificacin de salario registrado y desea operar un movimiento de baja de fecha anterior al reingreso o modificacin de salario se invalidar el movimiento, se enviar mensaje de alerta:

Si existe un movimiento de incapacidad registrada en la base de datos y se desea operar una baja dentro del periodo de la incapacidad se invalidar el movimiento y se enviara el siguiente mensaje de alerta:

NOTA: Slo se aceptan movimientos de baja cuando es de fecha posterior a la del movimiento, de modificacin de salario o reingreso registrado en la base de datos y cuando el trabajador no se encuentra con incapacidad. Por aquellos trabajadores a los que les fue generada una baja y resultasen posteriormente con un perodo de incapacidad anterior a la fecha de la baja, el SUA emite el siguiente mensaje de alerta:

Para los casos en que exista una Baja y un posterior Reingreso de algn trabajador, y existiese un periodo de incapacidad anterior a la Baja, el SUA genera el mismo mensaje anterior , por las mismas razones ya antes expuestas y de igual modo deber presentarse en la Subdelegacin que le corresponda al Departamento de Afiliacin y Vigencia a hacer la aclaracin correspondiente. Es importante sealar que nicamente en estos casos, podrn ser eliminados aquellos movimientos de Reingreso o Baja confirmados con el status 2 (Movimiento recibido en el IMSS) en el SUA.

Recepcin de Movimientos

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Recepcin de Movimientos
El objetivo principal de este mdulo es el de recibir el disquete que contiene los movimientos afiliatorios que fueran enviados al IMSS y que sean regresados al patrn con una marca en cada movimiento, de aceptacin o rechazado, para lo cual al ser ingresado el mencionado medio magntico, este procede de manera automtica a registrar los movimientos aceptados o rechazados, asignando el estatus correspondiente al movimiento de acuerdo con lo procesado en las oficinas del IMSS. Cuando la informacin sea entregada a la oficina de afiliacin de la Subdelegacin correspondiente, y el patrn tenga el disquete con el o los archivos de recepcin de los movimientos deber cargar esta informacin en el SUA como se indica a continuacin: Ingresar al men principal, dar doble clic a la opcin de Afiliacin, y seleccionar la opcin Recepcin de Movimientos, aparecer la siguiente pantalla.

Para seleccionar la unidad de donde ser leda la informacin correspondiente, haga clic sobre el botn y se presentar la pantalla inmediata

Recepcin de Movimientos

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Al aceptar se abrir la pantalla para seleccionar el archivo del que se va a leer la informacin requerida:

Seleccin del Archivo: Escribir la unidad de donde ser leda la informacin correspondiente, slo si se tiene con exactitud el nombre y la ruta de sta.

Haga clic en el botn

para que la informacin sea procesada y pulse Si en la siguiente pantalla.

Durante el proceso de lectura, el Sistema de manera automtica asignar el status correspondiente al movimiento de acuerdo a lo procesado en las oficinas del IMSS. Para conocer el status en el que quedaron los movimientos recibidos, basta con procesar el Reporte del Estado de los Movimientos, el cual se encuentra dentro del Mdulo de Afiliacin.

Recepcin de Movimientos

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MOVIMIENTO RECIBIDO EN EL IMSS (STATUS 2) Una vez que los movimientos han sido presentados y validados en el Instituto, al regresar la informacin a su Sistema va disquete, s estos fueron correctos quedarn marcados como MOVIMIENTO RECIBIDO EN EL IMSS (STATUS 2) internamente. As mismo es importante sealar que estos movimientos NO SE REFLEJARAN en el Reporte del Estado de Movimientos, toda vez que estos ya fueron recepcionados por el Instituto, adems, el dejarlos indefinidamente en el reporte, incrementara considerablemente la informacin con todos los movimientos presentados correctamente ante el Instituto. MOVIMIENTO CON ERROR (STATUS 3) Si al ser validada la informacin de su disquete en el Instituto, alguno o algunos de sus movimientos quedaron errneos, stos quedarn marcados en su Sistema como MOVIMIENTO CON ERROR (STATUS 3), stos s se vern reflejados en el REPORTE DE ESTADO DE MOVIMIENTOS con la leyenda antes mencionada, por lo que una vez que haya efectuado las correcciones indicadas por el Departamento de Afiliacin Vigencia de Derechos en su Sistema, estar en la posibilidad de volver a enviar el o los movimientos al Instituto, generando nuevamente los movimientos afiliatorios, regresando con estas modificaciones al status 0. NOTA IMPORTANTE:Todos aquellos movimientos que una vez validados por el Instituto hayan sido rechazados como MOVIMIENTOS CON ERROR (STATUS 3), el Sistema Institucional no reconocer que fueron presentados por el Patrn, por lo que movimiento rechazado por el IMSS en ventanilla, ser como si el movimiento nunca lo hubiera presentado. MOVIMIENTO CORREGIDO (STATUS 4) Si algunos de los movimientos que fueron presentados y aceptados en ventanilla por el IMSS resultarn improcedente en el proceso de la actualizacin del Sistema Integral de Derechos y Obligaciones (SINDO), stos debern ser corregidos en su Sistema a fin de que sean marcados con este status e invariablemente estos movimientos debern ser presentados en papel, ya que no habr otra forma de retroalimentar el Sistema Institucional. Una vez terminado el proceso, oprimir el botn Salir, para regresar a la pantalla Principal.

Reporte del Estado de Movimientos

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Reporte del Estado de Movimientos

Este reporte le ayudar a saber el estado que guardan cada uno de los movimientos que usted realiz en determinado perodo de tiempo, de este modo usted podr corroborar que son correctos y de no serlo, podr corregirlos posteriormente. De las sub-opciones que se presentan en la opcin de Afiliacin del men principal seleccione Reporte del Estado de Movimientos.

Una vez seleccionado, deber indicar una fecha de inicio y trmino para visualizar la informacin correspondiente.

Seleccione si desea visualizar el reporte en general o de forma selectiva.

Digite mediante el ratn el botn

para la generacin del reporte de los movimientos.

Reporte del Estado de Movimientos

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GENERACIN DE STATUS Y SU SIGNIFICADO Al generar o retroalimentar un movimiento afiliatorio de cualquiera de sus trabajadores, est se vera reflejado en el reporte del estado de movimientos de la siguiente forma: STATUS SIT. DEL MOV.
0 1 2 3 4

MOV. EMITIDO

MOV. CONFIRMADO
NO NO SI NO SI

CARGA DEL MOVIMIENTO NO EMITIDO PARA EL IMSS MOV. RECIBIDO EN EL IMSS MOVIMIENTO CON ERROR MOVIMIENTO CORREGIDO SI SI NO SI

(* Slo se confirmar el movimiento cuando este sea presentado en papel o sea aclarado en su Subdelegacin correspondiente). Esto significa que cuando se genera un movimiento internamente en el SUA, se ver reflejado en el Reporte del Estado de Movimientos como CARGA DEL MOVIMIENTO (STATUS 0). Al generar los movimientos afiliatorios a disquete el Sistema modifica automticamente el status del o los movimientos EMITIDOS PARA EL IMSS (STATUS 1), sin que esto signifique que hayan sido presentados ante el Instituto.

Haga clic sobre el botn

para salir de la pantalla.

Clculo de Das y Trabajadores Promedio

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Clculo de Das y Trabajadores Promedio

En la opcin Determinacin Prima de R.T. del men principal, d doble clic y seleccione Clculo de Das y Trabajadores Promedio, a continuacin aparecer la siguiente pantalla

Posteriormente, seleccione el ao del que desee calcular los das cotizados y los trabajadores promedio expuestos al riesgo, para efectos de la Determinacin de la Prima del Seguro de Riesgos de Trabajo.

Finalmente, haga clic en el botn de la empresa durante el perodo seleccionado.

para obtener los trabajadores promedio expuestos al riesgo

Clculo de Das y Trabajadores Promedio

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El Sistema le presenta un porcentaje de avance del proceso:

Recuerde que si su empresa cuenta con mas de un registro en la circunscripcin de un municipio, deber realizar este clculo por cada uno de los registros de referencia.

Clculo de la Prima de RT

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Clculo de la Prima de RT
En la opcin Determinacin Prima de R.T. del men principal, dar dos clics y seleccione Clculo de la Prima de R. T., y aparecer la siguiente pantalla

Sobre de esa pantalla aparecer lo dispuesto en la fraccin VIII del Artculo 32 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliacin, Clasificacin de Empresas, Recaudacin y Fiscalizacin, presione la tecla < Enter > para continuar. A continuacin, si para efectos de la determinacin de la prima debe considerarse ms de un registro patronal, seleccinelo(s) (se pueden elegir hasta 4 de ellos).

Clculo de la Prima de RT

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Posteriormente, elija el perodo de cmputo a que se refiera la revisin de la siniestralidad de la empresa.

Finalmente, haga clic en el botn siguiente:

para la obtencin del resultado y se desplegar la pantalla

Clculo de la Prima de RT

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Ahora bien, a fin de generar en dispositivo magntico la Determinacin de la Prima de R.T., de acuerdo a lo dispuesto en la Fraccin V del Artculo 32 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliacin, Clasificacin de Empresas, Recaudacin y Fiscalizacin. Pulse el botn y el Sistema le cuestionar lo siguiente:

el Sistema pedir la ubicacin donde se grabar la informacin solicitada, elija la unidad A:\ en caso de que desee grabarlo en un disquete, o bien, alguna carpeta residente en el disco duro del equipo para posteriormente grabarlo en un CD y, oprima el botn Aceptar.

En caso de que haya elegido A:\, el Sistema le indicar que necesita un disquete vaco y le pedir que lo inserte, cuando lo haya hecho, elija Aceptar Finalmente se muestra la siguiente pantalla indicando el trmino del proceso.

El archivo grabado, deber entregarlo durante el mes de febrero de cada ao, ya sea en disquete o en CD en la oficina Administrativa del IMSS que le corresponda. Para contar con un acuse de recibo de su entrega, imprima la Cartula del formulario, con su correspondiente

Clculo de la Prima de RT

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Relacin de Casos, en original y copia y presntelas junto con su disquete o CD.

Obtencin de Reportes

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Obtencin de Reportes
En esta opcin, podr visualizar e imprimir diversos reportes tiles para efectos de la Determinacin de la Prima de Riesgos de Trabajo, entre ellos, los ms importantes son la cartula del formulario denominado Determinacin de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo Derivada de la Revisin Anual de la Siniestralidad, as como su correspondiente Relacin de Casos de Riesgos de Trabajo Terminados. A continuacin se describe el procedimiento a seguir para la obtencin de los mismos. En la opcin Determinacin Prima de R.T. del men principal, de doble clic y seleccione Obtencin de Reportes. En la parte central de esa pantalla existe una ventana con una lista desplegable, en la que puede seleccionar el tipo de reporte, a saber: Trabajadores Promedio Expuestos al Riesgo. Para poder generar este reporte, debe previamente haber realizado el clculo de das y trabajadores promedio expuestos al riesgo. Seleccione de la lista desplegable, la opcin Trabajadores Promedio Expuestos al Riesgo.

Obtencin de Reportes

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Seleccione el perodo al que deba corresponder el reporte y d clic en el botn A continuacin, aparecer el siguiente reporte, el cual se detalla:

En la parte superior del mismo, podr observar los datos generales del reporte, en el cual se incluye adems del ttulo, el perodo de cmputo al que se refiere el clculo, la fecha de proceso del reporte, el nmero de registro patronal, el Registro Federal de Contribuyentes y el nombre o razn social del patrn. En la parte central, aparecen los das cotizados por mes, el total de das cotizados en el perodo y finalmente el Nmero de Trabajadores Promedio Expuestos al Riesgo.

Reporte de Riesgos de Trabajo.

Seleccione de la lista desplegable, la opcin Reporte de Riesgos de Trabajo.

Obtencin de Reportes

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Capture en las casillas correspondientes, el perodo a considerar para la seleccin de los riesgos de trabajo (el sistema de manera automtica selecciona el perodo inmediato anterior al del ao que se encuentra registrado en el equipo). Para efectos de la Determinacin de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo, considere el perodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del ao de revisin.

Con el puntero del ratn, d clic en el botn

A continuacin, aparecer el siguiente reporte, el cual se detalla:

Obtencin de Reportes

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En la parte superior, se observan los datos generales del reporte, el cual incluye adems del ttulo, el perodo al que se refiere la informacin, la fecha de proceso del reporte, el nmero de registro patronal, el Registro Federal de Contribuyentes y el nombre o razn social del patrn. En la parte central, aparecen los datos relativos al riesgo, los cuales se enuncian a continuacin: - Nmero de Seguridad Social - Nombre del Asegurado - Fecha de Inicio - Tipo de Riesgo - Consecuencia - Das Subsidiados - Porcentaje de Incapacidad - Fecha de Trmino - Observaciones A efecto de llevar un adecuado control de los casos de riesgos de trabajo terminados durante el perodo de revisin, para efectos del proceso de la Determinacin de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo, este reporte se deber imprimir y analizar bimestralmente. El mencionado anlisis es de gran importancia, toda vez que todos los casos terminados, debern ostentar el Status de CASO TERMINADO para ser considerados en el proceso antes referido. Para hacer mas ilustrativo lo antes mencionado, a continuacin se describen las acciones a seguir: 1. Identifique los casos que en la columna de observaciones ostenten la leyenda PEND. DE CONCLUIR. 2. De los casos en que existan das subsidiados derivados de incapacidades temporales o de recadas, verifique con su trabajador si existen certificados de incapacidad posteriores a la fecha de trmino del ltimo y derivados del mismo riesgo, que no se hayan alimentado al Sistema.

Obtencin de Reportes

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En caso de existir alimntelos y si no, en la opcin ACTUALIZAR TRABAJADORESMOVIMIENTOS, modifique el campo de Control de Incapacidad, a efecto de que sea considerado como terminado, conforme a lo siguiente: a) Tratndose de un riesgo con varias incapacidades, cambie el control de incapacidad del ltimo certificado por la opcin 4 Alta Medica o ST-2. b) Tratndose de un riesgo con una sola incapacidad, cambie el control de incapacidad por la opcin 1 Unica. c) En el caso de riesgos con una o varias incapacidades, en los cuales se haya otorgado una valuacin en la que la fecha de inicio de pensin sea un da posterior al ltimo da subsidiado, alimente la valuacin y con ello se dar por terminado el caso. d) En el caso de riesgos con una o varias incapacidades, en los cuales haya ocurrido una defuncin al da siguiente al ltimo da subsidiado, alimente la defuncin y con ello se dar por terminado el caso. Cartula del Formulario. Con esta opcin podr generar anualmente para su presentacin ante el IMSS durante el mes de febrero, la Determinacin de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo Derivada de la Revisin Anual de la Siniestralidad, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artculo 74 de la Ley del Seguro Social y en el Artculo 32 Fraccin V del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliacin, Clasificacin de Empresas, Recaudacin y Fiscalizacin. Es importante sealar, que previo a esta accin, debe realizar el CALCULO DE LA PRIMA DE RIESGOS DE TRABAJO. Posteriormente, seleccione de la lista desplegable, la opcin Cartula del Formulario.

Obtencin de Reportes

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Seleccione el perodo de revisin al que deba corresponder el reporte

Haga clic en el botn

y a continuacin, aparecer la cartula correspondiente:

Obtencin de Reportes

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Cabe destacar que el reporte desplegado, el cual se encuentra totalmente requisitado y listo para su entrega al IMSS, es el formato oficial en que los patrones deben enterar al IMSS su nueva prima de riesgos de trabajo.

Relacin de Casos de R.T.

Con esta opcin podr generar la relacin anexa a la Determinacin de la Prima del Seguro de Riesgos de Trabajo derivada de la Revisin Anual de la Siniestralidad. Seleccione de la lista desplegable, la opcin Relacin de Casos de R.T.

Obtencin de Reportes

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Seleccione el perodo de revisin al que deba corresponder el reporte

Tratndose de empresas que cuenten con mas de un registro patronal en un mismo municipio, seleccione a los registros involucrados.

Haga clic en el botn

y a continuacin, aparecer el siguiente reporte:

Obtencin de Reportes

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Cabe destacar que el reporte desplegado, el cual se encuentra totalmente requisitado y listo para su entrega al IMSS, es el formato oficial en que los patrones debern enterar al IMSS de forma analtica los riesgos de trabajo ocurridos y terminados en su empresa, durante el perodo de revisin.

Incapacidades de Trabajadores.
Con esta opcin podr generar la relacin de Incapacidades de Ttrabajadores en el periodo especificado.

Seleccione de la lista desplegable, la opcin Incapacidades de Trabajadores.

Obtencin de Reportes

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Capture en las casillas correspondientes, el perodo a considerar para la seleccin de las incapcidades (el sistema de manera automtica selecciona el perodo inmediato anterior al del ao que se encuentra registrado en el equipo).

De la lista desplegable, seleccione el Tipo de Riesgo de las incapacidades.

Haga clic en el botn

y a continuacin, aparecer el siguiente reporte:

Obtencin de Reportes

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Cabe destacar que el reporte desplegado, es una ayuda para la determinacin del Calculo de la Prima de RT y puede ser generado en cualquier momento sin necesidad de la generacin del Calculo de la Determinacin de la Prima de RT, lo cual permite que se pueda verificar el status de las incapacidades en el transcurso del ao.

Voluntarias

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Aportaciones Voluntarias

Sobre la opcin Aportaciones del Men Principal haga clic sobre el smbolo Voluntarias, se desplegar la siguiente pantalla.

y luego haga clic sobre la opcin

Para realizar la Aportacin Global debe capturar los siguientes datos: Del listado de opciones se elegir el mes por el cual se realizar la Aportacin Voluntaria Global.

Al igual que con el mes se elegir el ao por el cual se realizar la aportacin correspondiente.

El campo de aportacin est reservado para registrar el importe que otorga el patrn a favor de las subcuentas individuales de cada uno de sus trabajadores.

Voluntarias

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Marcar mediante el ratn el botn

para que la informacin sea procesada.

Haga clic sobre el botn

para salir de la pantalla.

La pantalla que se presenta para las aportaciones individuales es la siguiente:

En la opcin Aportacin Individual se deben capturar los siguientes datos:

Para elegir a un trabajador haga clic sobre el botn ventana, se presentar la pantalla de catlogo de trabajadores.

que se encuentra en la parte inferior de esta

Voluntarias

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En este campo se anotar el nmero asignado por el IMSS al trabajador.

Este campo mostrar el nombre del empleado que corresponda en base en el Nmero de Seguridad Social elegido.

Con el listado de opciones se indicar el mes por el cual se efectuar la aportacin.

Del listado de opciones, se escoger el ao correspondiente para realizar la aportacin.

Voluntarias

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En este campo se anotar el monto de la aportacin a registrar para el trabajador elegido. Cuando con anterioridad se haya trabajado con las Aportaciones Globales en este campo aparecer el importe anotado al haber trabajado con dicha opcin, por lo que en tal situacin funcionar, ms bien, como una especie de modificacin.

Marcar mediante el ratn el botn

de para que la informacin sea procesada.

Para eliminar una Aportacin Individual es necesario dar clic en el botn parte inferior de la ventana.

, que se encuentra en la

Haga clic sobre el botn

para salir de la pantalla.

Complementarias

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Aportaciones Complementarias

Sobre la opcin Aportaciones del Men Principal haga clic sobre el smbolo Complementarias, se desplegar la siguiente pantalla.

y luego haga clic sobre la opcin

Para realizar la Aportacin Global debe capturar los siguientes datos: Del listado de opciones se elegir el mes por el cual se realizar la Aportacin Voluntaria Global.

Al igual que con el mes se elegir el ao por el cual se realizar la aportacin correspondiente.

El campo de aportacin est reservado para registrar el importe que otorga el patrn a favor de las subcuentas individuales de cada uno de sus trabajadores.

Complementarias

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Marcar mediante el ratn el botn de

para que la informacin sea procesada.

Haga clic sobre el botn

para salir de la pantalla.

La pantalla que se presenta para las Aportaciones Individuales es la siguiente:

En la opcin Aportacin Individual se deben capturar los siguientes datos:

Para elegir a un trabajador haga clic sobre el botn ventana, se presentar la pantalla de catlogo de trabajadores.

que se encuentra en la parte inferior de esta

Complementarias

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En este campo se anotar el nmero asignado por el IMSS al trabajador.

Este campo mostrar el nombre del empleado que corresponda en base en el Nmero de Seguridad Social elegido.

Con el listado de opciones se indicar el mes por el cual se efectuar la aportacin.

Del listado de opciones, se escoger el ao correspondiente para realizar la aportacin.

Complementarias

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En este campo se anotar el monto de la aportacin a registrar para el trabajador elegido. Cuando con anterioridad se haya trabajado con las Aportaciones Globales en este campo aparecer el importe anotado al haber trabajado con dicha opcin, por lo que en tal situacin funcionar, ms bien, como una especie de modificacin.

Marcar mediante el ratn el botn

de para que la informacin sea procesada.

Para eliminar una aportacin individual es necesario dar clic en el botn parte inferior de la ventana.

, que se encuentra en la

Haga clic sobre el botn

para salir de la pantalla.

Pago Oportuno

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Pago Oportuno
Para realizar el procedimiento de la determinacin de las cuotas pago oportuno, se efecta lo siguiente: Sobre la opcin Clculos del Men Principal haga clic sobre el smbolo y luego haga clic sobre la opcin Pago Oportuno, se desplegar la siguiente pantalla:

Se mostrar una ventana con el siguiente mensaje:

Este mensaje le recordar la actualizacin de los Salarios Mnimos para que el clculo sea correcto

Perodo a Procesar: Corresponde al mes por el cual se generarn las cuotas a cubrir para elegir el mes a trabajar dar clic en la pestaa del campo y se desplegar un listado con los meses del ao. Dar clic sobre el mes que se procesar

Pago Oportuno

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Ao: Corresponde al ao sobre el que se efectuar el clculo de las cuotas, una vez elegido el mes en el campo Perodo a Procesar, igualmente deber desplegarse el listado de opciones y dar clic sobre el ao que el usuario requiere. El listado comprende de 1997 a 2010. El Sistema calcular los pagos de las cuotas conjuntamente (obreras patronales) de julio de 1997 a diciembre de 2001 y, a partir de enero de 2002 en forma separada.

Calcular (PAGO OPORTUNO)

Haga clic en este botn para la generacin del clculo oportuno correspondiente.

Porcentaje del Avance: Nos indica el Avance del Clculo que se est generando.

Detalle del Proceso de Clculo: Nos marca el tiempo del proceso y el trmino de ste.

Ya generado el clculo se visualizar que en los campos a pagar se presenta el importe a enterar y usted puede seleccionar que rubro desea pagar.

Dentro de las opciones de pago que se pueden realizar a travs del Sistema est el denominado Donativo FUNDEMEX, el cual es un fondo que ser destinado para obras de infraestructura en todo el pas y ser cubierto por aquellos patrones que as lo deseen, en el momento de generar su pago, ya sea en forma Oportuna o Extempornea. Dicha Aportacin podr ser determinada y enterada por los patrones, siempre y cuando se realice el pago de las Aportaciones Patronales y Amortizaciones de Crdito de Vivienda, esto significa que por ningn motivo dicho donativo ser pagado en forma independiente o solamente con los conceptos de IMSS y/o RCV.

Pago Oportuno

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Al seleccionar cada rubro se irn sumando las cantidades en la opcin de:

Una vez calculados los importes dar clic en el icono mensual o bimestral y dar inicio el procesamiento de la informacin mensual y/o bimestral y voluntarias. Salvo que se quiera cancelar la operacin. Al seleccionar la opcin Bimestral el Sistema nos arroja una pantalla con el concepto FUNDEMEX (Fundacin del Empresariado de Mxico, A.C.) que es una Asociacin Civil constituida por el sector empresarial mexicano y tiene como objeto, realizar programas de apoyo social y econmico, dirigidos para mejorar las condiciones socioeconmicas de personas y comunidades que enfrentan condiciones de pobreza y marginacin en Mxico.

Si contesta que SI, automticamente el monto propuesto para este fin ir a sumarse al monto Total a Pagar. Si contesta que NO, el cursor ir directamente al monto propuesto originalmente para que capture en forma manual el monto que usted desee donar, con la condicin que anote una cantidad que puede ser igual a $0.00, seleccionando el concepto FUNDEMEX para que el monto anotado se sume al concepto monto Total a Pagar. Al seleccionar la opcin Generar Pago, directamente, sin consultar la Cdula Bimestral, no tendr la oportunidad de generar el donativo a FUNDEMEX.

La periodicidad de pagos es dependiendo del mes que se pague. El Artculo 39 primer prrafo de la LSS, establece que el pago de las cuotas obrero-patronales ser por mensualidades vencidas a ms tardar el da 17 del mes inmediato siguiente. El Artculo 35 de la Ley de INFONAVIT, as como el 21 del Reglamento de Inscripcin, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos, nos indica que las aportaciones y descuentos por crditos otorgados a los trabajadores ser por mensualidades vencidas, a ms tardar los das 17 del mes inmediato siguiente a aquel por el que se cubren los pagos. De conformidad con los Artculos 12 CFF y 3 del Reglamento de Ley del Seguro Social en Materia de Afiliacin, Clasificacin de Empresas, Recaudacin y Fiscalizacin, cuando el ltimo da para el pago de cuotas sea viernes o da inhbil, el plazo se prorrogar hasta el siguiente da hbil. Bimestral (RCV, en conjunto INFONAVIT) 1er. bimestre 17 de marzo 2do. bimestre 17 de mayo

Mensual Fecha (EyM,IyV,GPS,RT) Vencimiento

de

con

el

Fecha Vencimiento 17 de marzo

de

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

17 de febrero 17 de marzo 17 de abril 17 de mayo 17 de junio 17 de julio 17 de agosto 17 de septiembre 17 de octubre

3er. bimestre

17 de julio

4to. bimestre

17 de septiembre

5to. bimestre

17 de noviembre

Pago Oportuno

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Octubre Noviembre Diciembre

17 de noviembre 17 de diciembre 17 de enero 6to. bimestre 17 de enero

De acuerdo con la informacin anterior, dependiendo del mes que se seleccione del listado de opciones Perodo a Procesar, se obtendr la determinacin de las cuotas de algunos o todos los seguros que se est obligado a enterar, como ejemplo, el periodo a procesar ser febrero 2002, por lo tanto, mensuales (EyM, I y V, RT, GPS) como bimestrales (RCV e INFONAVIT). Antes de generar el pago en disco y procesada la informacin haga clic en el botn y aparecer en la pantalla la Cdula de Autodeterminacin de Cuotas, una vez que se cuente con la vista preeliminar del reporte o la impresin fsica del mismo, se analizar la informacin con ms detalle y poder con esto verificar la informacin respectivamente.

Esta pantalla presenta la Cdula de Autodeterminacin de Cuotas Obrero Patronales y nos muestra diferentes opciones para poder visualizar correctamente la informacin: Botones de avance de pgina

Regresa a la primera pgina del reporte.

Regresa a la pgina anterior.

Avanza a la pgina siguiente.

Avanza a la ltima pgina del reporte.

Para avanzar de una pgina a otra del reporte con el teclado, utilice las teclas [Re Pg] y [Av Pg].

Permite seleccionar la impresora e indicar el tamao, origen y orientacin del papel.

Una vez seleccionada la impresora, se habilita este botn para mandar el reporte a la impresora seleccionada, tambin permite indicar el rango de pginas a imprimir y el nmero de copias.

Permite enviar el reporte al destinatario de correo electrnico o exportar la informacin con formato para otras aplicaciones. En el cuadro de dilogo seleccione de la lista desplegable el formato con el cual desea exportar el reporte (puede ser para Word, Excel, aplicaciones de bases de datos, texto, Crystal Reports, etctera) Si quiere exportar los datos en aplicaciones de office deber tener instalado la Suite completa de Microsoft OFFICE.

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e indique el destino del proceso (Aplicacin, archivo de disco, Carpeta Exchange, Lotus Domino Database y Microsoft Mail MAPI). Si selecciona Aplicacin como destino, deber contar con dicha aplicacin en su computadora para que pueda ser abierto.

Permite aumentar o disminuir la vista del documento.

Permite la bsqueda de palabras en el reporte.

Indica el nmero de registros incluidos en el reporte. Recorrer la pgina. Se puede recorrer vertical y horizontalmente la pgina activa del reporte, haciendo clic sobre los botones de las barras de desplazamiento que se encuentran en el extremo derecho y en el extremo inferior de la ventana del reporte o con las teclas de navegacin

En la parte superior, se observan los datos generales del reporte, el cual incluye adems del ttulo, nombre, o razn social, nmero de registro patronal, porcentaje de la prima de riesgo de trabajo, periodo al que corresponde el procesamiento de clculo de las cuotas, salario mnimo aplicable al mismo. En la parte central del documento se observan distintas columnas que contienen la informacin especfica del pago de las cuotas. Nmero de Seguridad Social: Es asignado por el Instituto al trabajador que se afilia. Nombre: Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) del trabajador por el cual se pagan las cuotas. RFC/CURP (Registro Federal de Contribuyentes) otorgado por la SHCP.(Clave nica de Registro de Poblacin) otorgada por la Secretara de Gobernacin: Es la correspondientes al trabajador cotizante. Clave: Sirve para identificar el tipo de movimiento afiliatorio aplicado al trabajador en cuestin durante el perodo. A = Alta B = Baja R = Reingreso M/S = Movimiento salarial ISM = Incremento al Salario Mnimo

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Fecha: Da mes y ao en que toman efectos los movimientos afiliatorios especificados en la columna Clave. Das: Nmero de das que cotiz el trabajador ante el Instituto durante el perodo por el que se cubren las cuotas, indicando por separado los das correspondientes cuando sea aplicable a los movimientos de alta, modificacin de salario y reingreso que tuvieron efecto cada uno de estos movimientos. Cuando el trabajador haya tendido ausencias en el periodo, en dicha columna se reflejar el nmero total de das que se cotiz al Instituto.

SDI: Se mostrar el salario diario integrado, con el cual se cubren las cuotas y aportes al IMSS, haciendo consideraciones de los trabajadores que excedan los topes superiores de 25 SMGDF o el aplicable a los ramos y seguros de Invalidez y Vida, Cesanta en Edad Avanzada y Vejez e INFONAVIT, (16 SMGDF 1 de julio de 1998; 17 SMGDF al 1 de julio de 1999; 18 SMGDF al 1 de julio de 2000 etc.), cabe decir que si el salario de un trabajador es superior a dichos topes slo tomar hasta el equivalente a los lmites citados, no obstante que en el mdulo de actualizacin de los datos de los trabajadores se haya capturado un salario por arriba de los topes ya citados. Es de suma importancia mantener al da el mdulo de la base de datos de los salarios mnimos. En este sentido, en la parte inferior del reporte se indica el SMGDF y la fecha a partir de la cual se est en vigor para control del usuario. En la parte inferior del reporte se indica que para el clculo del seguro de Invalidez y Vida y los Ramos de Cesanta en Edad Avanzada y Vejez se utilizar este tope Inc: (Incapacidades): Nmero de das que el trabajador estuvo incapacitado para asistir al centro de labores, con base en los certificados mdicos expedidos por el Instituto. Aus: (Ausentismos): Es el nmero de das que el trabajador falt al centro de labores y por los cuales no se le pag la cuota diaria respectiva. Enfermedades y Maternidad: CF: (Cuota Fija): Importe que el patrn debe pagar mensualmente, con base en el equivalente de 13.9% del SMGDF a partir de 1997, incrementndose dicho porcentaje en 65 centsimas de punto porcentual (0.65%), a partir de enero de 1999 y terminando en 2008, por cada da que cotice el trabajador (Art. 106 Fraccin I LSS y Art. Dcimo Noveno Transitorio de la LSS.). Exc (Excedente): Importe que se cubrir mensualmente, en forma adicional, por aquellos trabajadores cuyo salario base de cotizacin sea superior al equivalente a tres SMGDF, cubriendo a la entrada en vigor de la Ley el 6% el patrn y 2% el trabajador sobre la cantidad que resulte de la diferencia el SBC y tres SMGDF, (Artculo 106 Fraccin II). Los porcentajes antes citados se reducirn cada ao en 49 centsimas (0.49%) la parte patronal y en 16 centsimas (0.16%) la parte obrera, comenzando en enero de 1998 y terminando en enero del 2007 (Artculo Dcimo Noveno Transitorio de la LSS). PD (Prestaciones en Dinero): Importe que corresponde a las cuotas establecidas para financiar las prestaciones en dinero del Seguro de Enfermedades y Maternidad, correspondiendo al patrn el 0.70% y al Trabajador 0.25% aplicables sobre el SBC (Artculo 107 LSS Fracciones I y II).

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GMP (Gastos Mdicos Pensionados): Importe de la cuotas obrero-patronal destinada a financiar las prestaciones en especie del seguro de Enfermedades y Maternidad de los pensionados y sus beneficiarios en los seguros de Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida, Retiro, Cesanta en Edad Avanzada y Vejez, correspondiendo al patrn 1.05% y al trabajador 0.375% aplicables sobre el SBC (Artculo 25 segundo prrafo LSS). R.T. (Riesgos de Trabajo): Importe de las cuotas que por este concepto cubre ntegramente el patrn, se aplica directamente al patrn, tomando como base la siniestralidad computada durante el ao anterior, de acuerdo a la frmula establecida en el Artculo 72 LSS, esta prima no se puede disminuir o aumentarse ms del 1% del porcentaje con el que se venan cubriendo las cuotas durante el ao anterior, este porcentaje no podr ser superior a 15% ni inferior a 0.5% sobre el SBC (Artculo 74 LSS y 32 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliacin, Clasificacin de Empresas, Recaudacin y Fiscalizacin). I. y V. (Invalidez y Vida): Importe que se cubre por concepto de cuotas destinadas a financiar las prestaciones y gastos administrativos de este seguro, correspondiendo al patrn pagar el 1.75% y al trabajador 0.625% del SBC (Artculo 147, 148 y Vigsimo Quinto Transitorio de la LSS). G y PS (Guarderas y Prestaciones Sociales): Importe que paga ntegramente el patrn, siendo 1% del SBC (Artculos 211 y 212 de la LSS). Suma: Importe total de las cuotas a pagar por trabajador considerando todas las ramas establecidas en el documento que se emite. Total de cotizantes: Nmero de trabajadores por los cuales se cubren las cuotas. Total de cuotas IMSS: Importe definitivo a cubrir por todos los trabajadores cotizantes. Fecha de Proceso: Da mes y ao de elaboracin. Sumas Verticales: Al final del reporte se podr visualizar la suma total de la informacin (Das, C.F., Exc.Pat., Exc.Obr., P.D.Pat., P.D.Obr., G.M.P.Pat., G.M.P.Obr., R.T., I.V.Pat, I.V.Obr., G.P.S., Suma Patronal, Suma Obrera y Suma Total) que se relaciona en l. Haga clic en el botn y aparecer en la pantalla la Cdula de Autodeterminacin de Cuotas Obrero Patronales Aportaciones y Amortizaciones, una vez que se cuente con la vista preeliminar del reporte o la impresin fsica del mismo, se analizar la informacin con ms detalle y poder con esto verificar la informacin respectivamente.

Esta opcin sirve para obtener el reporte de la Cdula de Liquidacin Bimestral, nos da, el monto de las cuotas, ya sean globales o individuales en la parte patronal y en la obrera, por cada uno de los conceptos que se aportan en los seguros de Retiro, Cesanta en Edad Avanzada y Vejez al IMSS, as como de Aportaciones y Amortizaciones ante el INFONAVIT.

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Eligiendo esta opcin, el Sistema efectuar los procesos internos necesarios para generar este reporte, en la pantalla nos mostrar la presentacin preliminar del reporte mismo que podr imprimirse y poder revisar los datos. Realizando estas consideraciones se visualizar el reporte de cuotas y aportaciones bimestrales, de la cual se presentan impresiones de la Cdula de Autodeterminacin de Cuotas Obrero Patronales, Aportaciones y Amortizaciones, a continuacin se analizan los siguientes elementos: En la parte superior se muestran los datos generales del reporte, el cual incluye, adems del ttulo, Registro Patronal, Nombre o Razn Social, perodo de proceso y la fecha en que se realiza. En la parte central del reporte podemos observar varias columnas las cuales nos especifican la informacin del pago de las cuotas y aportaciones. Nmero de Seguridad Social: Nmero asignado por el Instituto al trabajador que se afilia. Nombre: Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) del trabajador por el cual se pagan las cuotas. RFC/CURP (Registro Federal de Contribuyentes) otorgado por la SHCP.(Clave nica de Registro de Poblacin) otorgada por la Secretara de Gobernacin: Es la correspondientes al trabajador cotizante. Clave: Sirve para identificar el tipo de movimiento afiliatorio aplicado al trabajador en cuestin durante el periodo: A = Alta B = Baja R = Reingreso M/S = Movimiento salarial Fecha: Da mes y ao en que toman efectos los movimientos afiliatorios especificados en la columna Clave. Das: Nmero de das que cotiz el trabajador ante el Instituto durante el perodo por el que se cubren las cuotas, indicando por separado los das correspondientes, cuando as sea aplicable a los movimientos de alta, modificacin salarial y reingreso. Ejemplo: cuando el trabajador haya tenido ausencias en el periodo, en esta columna se reflejar el nmero neto de das que cotiz al IMSS, si el trabajador tuvo tres faltas, en la columna que ahora nos ocupa se pondr el 58 ((61 das del bimestre menos tres ausencias).). SDI: Se muestra el salario diario integrado con el cual se cubren las cuotas y aportaciones al IMSS e INFONAVIT, haciendo las consideraciones de los trabajadores que excedan los topes superiores de 25 SMGDF o el aplicable al seguro y ramo de seguro de Invalidez y Vida, Cesanta en Edad Avanzada y Vejez e INFONAVIT (15 veces el SMGDF a partir del 1 de julio de 1997, incrementndose una vez cada 1 de julio, hasta llegar a 25 veces el SMGDF el 1 de julio de 2007), esto es, que si el salario de un trabajador es superior a dichos topes, slo tomar hasta el equivalente a los lmites citados, a pesar de que en el mdulo de actualizacin de los datos de los trabajadores se haya capturado un salario por arriba de los multicitados topes. Es importante mantener al da el mdulo que contiene la base de datos de los salarios mnimos. En este sentido, la parte inferior del reporte indica el SMGDF y la fecha a partir de la cual est en vigor para control del usuario. En la parte inferior del reporte se indica que para el clculo del ramo de Cesanta en Edad avanzada y Vejez e Invalidez y Vida se utilizar este tope (tambin es aplicable a la aportacin patronal del INFONAVIT). Inc: (Incapacidades): Nmero de das que el trabajador estuvo incapacitado para asistir a sus labores, con base en los certificados mdicos expedidos por el Instituto. Aus:(Ausentismos): Nmero de das que el trabajador falt al centro de labores y por los cuales no se le pag la cuota diaria respectiva. Retiro: Corresponde al monto de las cuotas que por concepto de este seguro cubre en forma ntegra el patrn, siendo el equivalente al 2% del SBC (Artculo 168 Fraccin I de la LSS) C y V: (Cesanta en Edad Avanzada y Vejez): Se refleja el importe que se cubre por las cuotas de estas ramas del seguro, aportando el patrn el 3.150% y el trabajador 1.125% sobre el SBC (Artculo 168 Fraccin II de la LSS). Suma: (En Cuotas IMSS):Corresponde al total de cuotas que se cubren por cada una de las ramas del seguro que se enteran en forma bimestral (Retiro, Cesanta en Edad Avanzada y Vejez) Del lado derecho del reporte se observan los datos correspondientes a las Aportaciones y Amortizaciones al INFONAVIT. Cred. Vivien.(Crdito de Vivienda):Nmero de crdito de vivienda otorgado por el INFONAVIT al trabajador que se

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beneficia del mismo. Aportacin patronal: Monto de la aportacin patronal equivalente a 5% aplicable sobre el SBC (Artculo 29 Fraccin II de la Linfonavit y 21 del RIPAED-Info). % o C.F.: Importe de la amortizacin que se efecta sobre los crditos otorgados a trabajadores. Es importante recordar que cuando se den de alta trabajadores que tengan este beneficio, al momento de darlos de alta en el SUA, conforme al criterio seguido por el INFONAVIT, en el mdulo de actualizacin de los datos de los trabajadores, en el Tipo de descuentos deber elegirse la opcin 2 (cuota fija en monetario) y registrar el importe de la amortizacin mensual. Amortizacin: Monto que se entera con motivo de los pagos que se hacen a cuenta de los crditos otorgados a uno o varios de los trabajadores del patrn; lo establecen los Artculos 29 Fraccin III y 40 del RIPAED Infonavit, es obligacin patronal hacer los descuentos a los trabajadores destinados al pago de abonos para cubrir prestamos otorgados por el Instituto, as como enterar el importe de dichos descuentos.

IMPORTANTE:
En base a la Regla 31 de las Reglas para el Otorgamiento de Crditos a Trabajadores Derechohabientes del INFONAVIT, la cual dice: A fin de proteger el patrimonio de los trabajadores, el Instituto contratar, por cuenta del acreditado, el seguro de daos de la vivienda en garanta. La prima correspondiente se repercutir al acreditado, incorporndola en el pago de la amortizacin de crdito; ests reglas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federacin, el 23 de diciembre de 2002, por tal motivo, se implementa lo siguiente: El Sistema agregar automticamente El pago de la Pliza de Daos a la Vivienda al monto de Amortizacin del Trabajador cuando ste cuente con un Crdito de Vivienda, cuando el Patrn efecta el Pago de su Amortizacin a travs del SUA. El importe a pagar por parte del trabajador es un importe fijo bimestral, que no tiene nada que ver con el importe del crdito o con el importe de su amortizacin. El Patrn estar obligado a efectuar el descuento en cada pago que haga al trabajador, por la parte proporcional que le corresponda a ese pago para completar en el bimestre, por el pago de la cuota del Seguro de Daos a la Vivienda. El SUA que prepara el Patrn, efectuar de manera automtica la siguiente rutina: 1.El trabajador tiene crdito con el INFONAVIT A. Si NO calcula Amortizacin, no hace nada B. Si SI calcula Amortizacin, procede como sigue: i. No hay pago de amortizacin, NO calcula nada el SUA ii. Hay pago de Amortizacin, automticamente el SUA, incrementa la cuota definida para el Pago de la Prima de Daos a la Vivienda. iii. Este importe lo incrementa al importe de la Amortizacin. iv. El importe total de Amortizaciones del SUA, incluye Amortizaciones ms el importe adicionado por la cuota del pago de la Prima del Seguro de Daos a la Vivienda, no hay separacin a nivel registro del trabajador. Este Pago de la Pliza de Daos a la Vivienda se agregar a partir del 1 bimestre de 2006, tanto en Pagos Oportunos, Pagos Extemporneos y en Pagos de Diferencias, siempre y cuando en el archivo origen (Pag) no haya monto de amortizacin en los trabajadores, ya que se agregar al monto de las amortizaciones en el archivo de cmo Debi Pagar y saldra en el monto de Amortizacin de Diferencias. De acuerdo con los Artculos 97 y 110 de la LFT se establecen los lineamiento para efectuar los descuentos a los salarios de los trabajadores que tienen crditos otorgados por el INFONAVIT. Total de cotizantes: Nmero de trabajadores por los cuales se cubren las cuotas. Retiro: Suma de las cuotas a cubrir en la rama de Retiro por cada uno de los trabajadores que tiene el patrn Cesanta en Edad Avanzada y Vejez: Suma de las cuotas a cubrir en la rama de Cesanta en Edad Avanzada y Vejez por cada uno de los trabajadores que tiene el patrn. Total: Suma de los importes reflejados en los renglones de Retiro y Cesanta en Edad Avanzada y Vejez. Aportacin con crdito: Importe de las aportaciones patronales a la cuenta de vivienda de los trabajadores que estn

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cubriendo abonos para pagar el prstamo otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores. Aportacin sin crdito: Importe de las aportaciones patronales a la cuenta de vivienda de los trabajadores sin crdito otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. El motivo de distinguir ambos conceptos se debe a que en el caso de los trabajadores con crdito otorgado las aportaciones patronales se irn aplicando contra tal prstamo Amortizacin: Importe total que se cubre para pagar los prstamos de los trabajadores con crdito otorgados por el INFONAVIT. En esta versin del SUA, aparecer, tanto en Cdulas de Pagos Oportunos como en Cdulas de Pagos Extemporneos, el concepto FUNDEMEX con el monto que usted haya decidido donar. Fecha de Proceso: Da mes y ao de elaboracin.

Haga clic en el botn Voluntarias o Complementarias.

o en el botn

y se presentarn los Reportes correspondientes a Aportaciones

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Generacin de Pago

Se procede ahora a la generacin del pago. Haga clic sobre el botn podr seleccionar la unidad en la que se guardar el archivo de pago:

se presentar la pantalla siguiente, en la cual usted

Ya seleccionada la unidad dar un clic y se mostrar la ventana siguiente que muestra la cantidad de Disco magnticos que usted necesitar para la generacin correspondiente.

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Al

se visualizar la siguiente pantalla:

En caso de que usted necesite insertar otro disco magntico se presentar la siguiente pantalla:

Al trmino de la generacin del Archivo de Pago se abrir la ventana siguiente:

El Sistema slo aceptar discos magnticos vacos, en caso contrario se mostrar la pantalla siguiente:

Para poder visualizar el Resumen de Liquidacin, haga clic en el botn

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Ejecutando estas consideraciones se visualizar el Resumen de Liquidacin, a continuacin se detallan los siguientes elementos: En la parte superior se muestran los datos generales del reporte, el cual incluye, adems del ttulo, Registro patronal, nombre o razn social, periodo de proceso y la fecha en que se realiza. En la parte central del resumen se observan dos columnas las cuales nos especifican la descripcin y el importe de cada rubro del pago, as como el importe total a pagar.

Para abono en cuenta del IMSS.

Cuota Fija. Excedente 3 SMGDF. Prestaciones en Dinero. Gastos Mdicos Pensionados. Riesgos de Trabajo.

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Invalidez y Vida. Guarderas y Prestaciones Sociales. SUBTOTAL (Estos seguros). Actualizacin. (En caso de pago extemporneo). Recargos. (En caso de pago extemporneo). TOTAL (Seguros con Actualizacin y Recargos).

Para abono en cuenta Individual.

Retiro. Cesanta en Edad Avanzada y Vejez. SUBTOTAL (Estos seguros). Actualizacin. (En caso de pago extemporneo). Recargos. (En caso de pago extemporneo). Aportaciones Voluntarias. (En caso de que existan). TOTAL (Seguros con Actualizacin, Recargos y Aportaciones Voluntarias).

Para abono en cuenta del INFONAVIT

Aportaciones Patronales sin crdito. Aportaciones Patronales con crdito. Amortizacin. SUBTOTAL Actualizacin de Aportaciones y Amortizaciones. (En caso de pago extemporneo). Recargos. de Aportaciones y Amortizaciones. (En caso de pago extemporneo). Multa. Donativo FUNDEMEX Total de acreditados. TOTAL ( con Actualizacin y Recargos). TOTAL A PAGAR (Aqu se refleja la cantidad total que el patrn tendr que enterar)

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Pago Oportuno
Generacin de Pago

Se procede ahora a la generacin del pago. Haga clic sobre el botn se presentar la pantalla siguiente, en la cual usted podr seleccionar la unidad en la que se guardar el archivo de pago:

Ya seleccionada la unidad dar un clic y se mostrar la ventana siguiente que muestra la cantidad de Disco magnticos que usted necesitar para la generacin correspondiente.

Al

se visualizar la siguiente pantalla:

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En caso de que usted necesite insertar otro disco magntico se presentar la siguiente pantalla:

Al trmino de la generacin del Archivo de Pago se abrir la ventana siguiente:

El Sistema slo aceptar discos magnticos vacos, en caso contrario se mostrar la pantalla siguiente:

Pago Extemporneo

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Pago Extemporneo
Analizado el procedimiento de pago de las cuotas, aportaciones y descuentos en forma oportuna, de conformidad con las disposiciones establecidas en la LSS, Ley del INFONAVIT y sus reglamentos, revisaremos el tratamiento que deber darse al clculo de los pagos cuando stos se presentan con posterioridad a la fecha de vencimiento. De conformidad con los artculos 40-A de la LSS, 56 de la Ley del INFONAVIT, 117 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliacin, Clasificacin de Empresas, Recaudacin y Fiscalizacin y 37 del Reglamento Inscripcin, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al INFONAVIT, cuando se presente esta situacin el importe se actualizar, se calcularn los recargos conforme a los mecanismos establecidos en el CFF, a partir del da siguiente a aquel en que concluya el plazo de pago oportuno. Es importante hacer los siguientes comentarios: Los accesorios de las aportaciones de seguridad social se calcularn sobre el total de estas contribuciones omitidas; sin embargo, en los casos en que el patrn omita enterar la actualizacin o los recargos o pague cantidades menores a las debidas por estos conceptos, el IMSS o el INFONAVIT determinarn en cantidad lquida los importes omitidos, formulando la Cdula de Liquidacin correspondientes. Estas debern ser pagadas dentro de los 15 das hbiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificacin, para el caso del IMSS y de 45 das tratndose del INFONAVIT. Cuando la actualizacin o los recargos determinados por el patrn sean inferiores a los que calcule el IMSS y/o el INFONAVIT, stos debern aceptar el pago sin perjuicio de poder ejercer sus facultades de revisin para exigir las diferencias correspondientes. La Multa determinada por el INFONAVIT, con fundamento en lo dispuesto en los artculos 30, fraccin V, y 55 de la Ley del INFONAVIT, deber ser pagada junto con el adeudo principal el cual servir de base para su clculo, dentro del plazo legal ya referido, en caso contrario la Multa se actualizar. Hechas las observaciones anteriores se procede a realizar el proceso en el Sistema: Sobre la opcin Clculos del Men Principal haga clic sobre el smbolo desplegar la siguiente pantalla: y luego haga clic sobre la opcin Pago Extemporneo, se

Pago Extemporneo

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De clic en aceptar para iniciar el proceso de la generacin del clculo.

Posteriormente se observan las siguientes opciones:

Periodo a Procesar: Corresponde al mes por el cual se generarn las cuotas a cubrir para elegir el mes a trabajar dar clic en la pestaa del campo y se desplegar un listado con los meses del ao. Dar clic sobre el mes que se procesar. Cuando usted seleccione un perodo bimestral se abrirn las opciones que, en su caso, usted capturar para el pago a INFONAVIT.

Pago Extemporneo

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Ao a Procesar: Siguiendo con la captura para generar el pago extemporneo tendr que ingresar el ao a procesar: Corresponde al ao sobre el que se efectuar el clculo de las cuotas, una vez elegido el mes en el campo Perodo a Procesar, igualmente deber desplegarse el listado de opciones y dar clic sobre el ao que el usuario requiere. El listado comprende de 1997 a 2010.

Fecha de Pago: En este campo se incluir la fecha que se desee pagar, por lo que no deber quedar en blanco. Cuando la fecha que se seale sea igual o anterior a la fecha oportuna del periodo a procesar, no podr calcularse el pago.

Nmero de Crdito: Ingrese el nmero de crdito asignado en la notificacin o el proporcionado en la subdelegacin.

En la seccin Tipo de Documento se despliega una lista de opciones, la cual contiene:

02 Pago Extemporneo 50 Visita Especfica 51 Correccin Fiscal 52 Dictamen por Origen de Visita Domiciliaria/Revisin de Gabinete 53 Correccin 54 Dictamen Pago Inmediato 55 Dictamen Pago en Parcialidades 56 Revisin Interna 57 Visita Domiciliaria (Art. 46 C.F.F.) 58 Deteccin y promocin de Obra 59 Revisin de Gabinete (Art. 48 C.F.F.) 60 Construccin (Art. 18 del RSSOTCOTD) 61 Construccin (Art. 12A del RSSOTCOTD)

Calcular (PAGO EXTEMPORNEO)

Pago Extemporneo

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Haga clic en este botn para la generacin del clculo extemporneo correspondiente.

Porcentaje del Avance: Nos indica el Avance del Clculo que se est generando.

Detalle del Proceso de Clculo: Nos marca el tiempo del proceso y el trmino de ste.

Ya generado el clculo se visualizar que en los campos a pagar se presenta el importe a enterar al IMSS, RCV e INFONAVIT, usted puede seleccionar que rubro desea pagar.

Al seleccionar cada rubro se irn sumando las cantidades en la opcin de:

Pago Extemporneo

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Una vez definidos los parmetros dar clic en el icono y Salvo que se quiera cancelar la operacin. La opcin despliega la siguiente cdula:

dar inicio el procesamiento de la informacin.

Al seleccionar la opcin Bimestral el Sistema nos arroja una pantalla con el concepto FUNDEMEX (Fundacin del Empresariado de Mxico, A.C.) que es una Asociacin Civil constituida por el sector empresarial mexicano y tiene como objeto, realizar programas de apoyo social y econmico, dirigidos para mejorar las condiciones socioeconmicas de personas y comunidades que enfrentan condiciones de pobreza y marginacin en Mxico.

Si selecciona la opcin por default "S, deseo generar el donativo a Fundemex propuesto", automticamente el monto propuesto para este fin ir a sumarse al monto Total a Pagar. Si selecciona la opcin "Slo deseo donar $100.00 pesos", el sistema adicionar $100.00 al monto Total a Pagar. Si selecciona la opcin "Otra cantidad..." el sistema habilita el cuadro de texto para que introduzca la cantidad a donar. Al dar clic en Cancelar el sistema iguala a $0.00 el donativo y no sumariza en el campo Total a Pagar. Al seleccionar la opcin Generar Pago, directamente, sin consultar la Cdula Bimestral, no tendr la oportunidad de generar el donativo a FUNDEMEX. En caso de existir una multa administrativa determinada por el INFONAVIT, tendr que seleccionar la opcin Multas Administrativas y dar un clic en el cuadro ubicado del lado derecho de esta misma opcin.

Pago Extemporneo

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El Sistema arroja la siguiente pantalla, en la cual se debe capturar la fecha de la notificacin de la multa. Posteriormente de clic en aceptar para que el Sistema calcule el importe de la multa.

Y nos muestra la cdula siguiente:

En dichas cdulas se observa el concepto de actualizacin que, conforme al artculo 17 A del CFF las contribuciones debern actualizarse con motivo de los cambios de precios en el pas mediante un factor de actualizacin. As tambin se observa el concepto de recargos que, conforme se estipula en el CFF en su artculo 21:

Pago Extemporneo

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Se cubrirn como indemnizacin al fisco federal por falta de pago oportuno. Se aplicarn sobre el total de contribuciones ya actualizados. Se sumarn las tasas aplicables en cada uno de los meses transcurridos en el periodo de actualizacin. Los recargos se causarn hasta por cinco aos, salvo las excepciones citadas en el artculo 67 del CFF, causndose en tanto no se extingan las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones y sus accesorios. Asimismo, se debe recordar que los recargos se causarn por cada mes o fraccin que transcurra a partir del da en que debi hacerse el pago y hasta que el mismo se efecte. Cuando los recargos determinados por el contribuyente sean inferiores a los que calcule la oficina recaudadora, sta deber aceptar el pago y proceder a exigir el remanente. Por ltimo, de igual forma se visualiza el concepto de multa determinado por el INFONAVIT.

Generacin de Pago

Se procede ahora a la generacin del pago. Haga clic sobre el botn

se presentar la pantalla siguiente

Esta pantalla aparecer para advertir, en caso de que su trabajador ya haya pagado el seguro de daos de vivienda por otro medio (Pago directo) diferente al SUA , que dicho pago calculado por el sistema ser aplicado, en todo caso, el monto de su amortizacin.

Este mensaje aparecer slo en pago extemporneo y el cual aplicar slo en bimestres de pago anteriores al 1er Bimestre del 2006
Usted podr seleccionar la unidad en la que se guardar el archivo de pago:

Ya seleccionada la unidad dar un clic en

y se mostrar la ventana siguiente que muestra la cantidad de Disco magnticos

Pago Extemporneo

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que usted necesitar para la Generacin correspondiente.

Al

se visualizar la siguiente pantalla:

En caso de que usted necesite insertar otro disco magntico se presentar la siguiente pantalla:

Al trmino de la Generacin del Archivo de Pago se abrir la ventana siguiente:

El Sistema slo aceptar discos magnticos vacos, en caso contrario se mostrar la pantalla siguiente:

Para poder visualizar el Resumen de Liquidacin, haga clic en el botn

Pago Extemporneo

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En la parte superior se muestran los datos generales del reporte, el cual incluye, adems del ttulo, Nmero de Registro Patronal Nombre o Razn Social, periodo de proceso y la fecha en que se realiza. En la parte central del resumen se observan dos columnas las cuales nos especifican la descripcin y el importe de cada rubro del pago, as como el importe total a pagar.

Para abono en cuenta del IMSS. C uota Fija. Excedente 3 SMGDF. Prestaciones en Dinero. Gastos Mdicos Pensionados. Riesgos de Trabajo. Invalidez y Vida. Guarderas y Prestaciones Sociales. SUBTOTAL (Estos seguros). Actualizacin. Recargos. TOTAL (Seguros con Actualizacin y Recargos). Para abono en cuenta Individual.

Retiro. Cesanta en Edad Avanzada y Vejez. SUBTOTAL (Estos seguros). Actualizacin. Recargos. Aportaciones Voluntarias. (En pagos extemporneos no aplican) Aportaciones Complementarias. (En pagos extemporneos no aplican) TOTAL (Seguros con Actualizacin y Recargos).

Para abono en cuenta del INFONAVIT Aportaciones Patronales sin crdito. Aportaciones Patronales con crdito. Amortizacin. SUBTOTAL Actualizacin de Aportaciones y Amortizaciones. Recargos. de Aportaciones y Amortizaciones. Multa Donativo FUNDEMEX Total de acreditados.

Pago Extemporneo

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TOTAL (con Actualizacin, Recargos Multas y Donativo FUNDEMEX).

TOTAL A PAGAR (Aqu se refleja la cantidad total que el patrn tendr que enterar).

Haga clic sobre el botn

para salir de la pantalla.

Pago Extemporneo

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Pago Extemporneo
Generacin de Pago

Se procede ahora a la generacin del pago. Haga clic sobre el botn siguiente

se presentar la pantalla

Esta pantalla aparecer para advertir, en caso de que su trabajador ya haya pagado el seguro de daos de vivienda por otro medio (Pago directo) diferente al SUA , que dicho pago calculado por el sistema ser aplicado, en todo caso, el monto de su amortizacin.

Este mensaje aparecer slo en pago extemporneo y el cual aplicar slo en bimestres de pago anteriores al 1er Bimestre del 2006
Usted podr seleccionar la unidad en la que se guardar el archivo de pago:

Ya seleccionada la unidad dar un clic en y se mostrar la ventana siguiente que muestra la cantidad de Disco magnticos que usted necesitar para la Generacin correspondiente.

Pago Extemporneo

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Al

se visualizar la siguiente pantalla:

En caso de que usted necesite insertar otro disco magntico se presentar la siguiente pantalla:

Al trmino de la Generacin del Archivo de Pago se abrir la ventana siguiente:

El Sistema slo aceptar discos magnticos vacos, en caso contrario se mostrar la pantalla siguiente:

Pago de Diferencias

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Pago de Diferencias
El IMSS, al proporcionar las diferentes versiones del SUA y el Sistema de Pago de Diferencias (SISDIF) de cuotas obrero-patronales, aportaciones y amortizaciones, se percat de la gran ayuda y apoyo que obtena con el uso de estos programas en el proceso de recaudacin de dichas cuotas; por ello, el IMSS ha mejorado an ms estas versiones, integrndolas, y dando como resultado un Sistema integral llamado SUA, en el que el patrn puede calcular las cuotas obrero-patronales, aportaciones y amortizaciones, as como las diferencias que puedan surgir de cualquier situacin o error en el clculo de los pagos ya realizados. Anteriormente, las diferencias de cuotas obrero-patronales, aportaciones y amortizaciones, que resultaban con el Sistema de Diferencias slo poda calcularlas un auditor externo, pues dicho Programa se le proporcionaba nada ms a estos auditores, quienes tenan que cubrir una serie de requisitos ante el IMSS para determinar los saldos a cargo del patrn. Slo algunos patrones cumplan con la adecuada correccin de omisiones en el pago de sus cuotas; esto es, con este proceso de pago de diferencias no se lograba obtener totalmente la recaudacin por parte de todas las entidades que deban dichos importes, ya que era por falta de un buen procedimiento de clculo, por no tener los recursos humanos suficientes y competentes, o hasta por desconocimiento de las mismas personas encargadas de calcular las diferencias; es ms, nunca pedan la Nota de Crdito por saldos a favor, lo cual representaba una acumulacin de errores que generaban a largo plazo prdidas para las empresas, ya que al percatarse de la omisin, tenan que pagar actualizacin y recargos, o no se preocupaban por recuperar los saldos a favor. Es por esto que el IMSS se dio a la tarea de integrar el Sistema de Diferencias al SUA para que el patrn no tenga ninguna limitacin y l mismo realice la correccin en sus pagos de cuotas obrero-patronales, aportaciones, amortizaciones y multas, y las presente cuanto antes en las oficinas del IMSS o del INFONAVIT segn corresponda. Cabe mencionar que cuando se d el supuesto de saldos a favor, el patrn tendr que acudir a las oficinas de uno u otro Instituto segn sea el caso, a efecto de para realizar el trmite correspondiente. Para comprender ms detalladamente este procedimiento, explicaremos el clculo de pago de diferencias. Es vital que el patrn tenga al corriente sus aportaciones al IMSS, de no ser as, puede darse el caso que le haya faltado pagar una diferencia que tena a su cargo y sta le sea detectada en una auditoria si es relativamente importante afectar representativamente al patrn, ya que puede convertirse en un adeudo hacia el IMSS, por el que tendr que pagar capitales constitutivos, recargos y actualizaciones. Este Sistema de Diferencias al SUA, tambin calcula montos para INFONAVIT. Las causas por las cuales se pueden generar diferencias en el pago de cuotas obrero-patronales pueden ser: Error u omisin en la captura de los das trabajados, y los datos entre informacin de los trabajadores. Capturar errneamente el salario mnimo general del rea geogrfica. La falta de actualizacin de las tablas del INPC y la tasa de recargos. No capturar el porcentaje de riesgo de trabajo al perodo que corresponda. Error en los movimientos como: faltas, incapacidades, aumento o disminucin de salario. Omisin del Crdito de Vivienda INFONAVIT. Omisin de captura de datos para el clculo de Multa Modificacin del Valor de Descuento

Proceso para realizar el clculo de diferencias

Es importante tener el disco original de pago oportuno que se present ante la Institucin Bancaria autorizada para tal efecto, correspondiente al periodo del que se calcularn las diferencias. Primero se deben corregir los errores, omisiones o el motivo que gener la diferencia, para lo cual se debe ingresar al men Actualizar en el submen Trabajadores en la pestaa de Movimientos en la parte media inferior de la pantalla, y hacer entonces las correcciones pertinentes en los movimientos del trabajador. Este primer paso es el ms importante, pues de esto depende el correcto pago de lo que se omiti enterar al IMSS o/e INFONAVIT, ya que si al hacer la correccin de las omisiones o errores de los datos se vuelve nuevamente a capturar mal el dato, originar de nueva cuenta una diferencia y, por tanto, una incorrecta declaracin de pago de cuotas obreropatronales; hay que tener mucho cuidado al realizar los movimientos de informacin, por lo que se recomienda que despus de hacer cualquier movimiento, se confirme que realmente se captur lo correcto. Procederemos a calcular el pago tal y como debi realizarse, para tener entonces el (los) disco (s) magntico (s) con el cual se ejerci el pago oportuno o extemporneo y el (los) disco (s) magntico (s) de cmo debi pagarse que nos pide el

Pago de Diferencias

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proceso de Clculo de Diferencias.

Determinacin de las Diferencias

Corregidos los datos que dieron origen a las diferencias y teniendo los disco magnticos ya mencionados, trabajaremos con la opcin Clculos del Men Principal, en el submen Pago de Diferencias (se desplegar la siguiente pantalla).

Importe Pagado: Se refiere al nmero de pagos que autodetermin y realiz el patrn antes de la notificacin de diferencias, ya sean oportunos o extemporneos.

Importe Debi Pagar: Se refiere al nmero de archivos de pago que se generaron despus de las modificaciones para el proceso de Clculo de Diferencias.

Fecha de pago:

Pago de Diferencias

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Ingrese la fecha en que se va a realizar el pago. El Sistema proporciona automticamente la fecha en que se est realizando el clculo.

Nmero de Crdito: Ingrese el nmero de crdito asignado en la notificacin o el proporcionado en la subdelegacin.

En la seccin Tipo de Documento se despliega una lista de opciones, la cual contiene:

03 Cdula de Diferencias 04 Pago Patronal Complementario 08 Liq. de Inters Moratorios Documentados 50 Visita Especfica 51 Correccin Fiscal 52 Dictamen por Origen de Visita Domiciliaria/Revisin de Gabinete 53 Correccin 54 Dictamen Pago Inmediato 55 Dictamen Pago en Parcialidades 56 Revisin Interna 57 Visita Domiciliaria (Art. 46 C.F.F.) 58 Deteccin y promocin de Obra 59 Revisin de Gabinete (Art. 48 C.F.F.) 60 Construccin (Art. 18 del RSSOTCOTD) 61 Construccin (Art. 12A del RSSOTCOTD)

Calcular:
Haga clic en el botn para la generacin del Clculo. El Sistema presentar la siguiente pantalla

Al dar clic en Aceptar el Sistema le informa el procedimiento consecutivo, la lectura de la informacin que se pag.

Al aceptar el proceso, el Sistema solicitar la introduccin de un disco magntico. En caso de que el archivo de pago se

Pago de Diferencias

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encuentre en el disco duro de la computadora haga clic en la opcin

En cualquier caso (introduciendo el disco magntico o con el archivo de pago en el disco duro) se desplegar la pantalla con la cual se examinar la ubicacin del archivo de pago.

Seleccionando entonces el archivo de pago haga clic en el botn le solicita insertar los discos magnticos.

y se mostrar la pantalla siguiente, la cual

Al aceptar el procedimiento, el Sistema procede a la lectura del archivo de pago y para mejor entendimiento del usuario nos regresa a la pantalla del Clculo de Determinacin de Diferencias, la cual nos indica el porcentaje de lectura de dicho archivo.

Pago de Diferencias

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Al ser ledo el archivo de pago que se sald se presentar la siguiente pantalla:

Al aceptar el proceso el Sistema le informa que se procede a la lectura del pago tal y como debi hacerse.

Para salir de esta pantalla haga clic en Cancelar, al dar clic en Aceptar el Sistema le informa el procedimiento consecutivo, la lectura de la informacin que debi pagarse. Al aceptar el proceso, el Sistema solicitar la introduccin de un disco magntico. En caso de que el archivo de pago se encuentre en el disco duro de la computadora haga clic en la opcin .

Pago de Diferencias

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En cualquier caso (introduciendo el disco magntico, o con el archivo de pago en el disco duro) se desplegar la pantalla con la cual se examinar la ubicacin del archivo de pago.

Seleccionando entonces el archivo de pago haga clic en el botn le solicita insertar los discos magnticos.

y se mostrar la pantalla siguiente, la cual

Al aceptar el procedimiento, el Sistema procede a la lectura del archivo de cmo debi pagar. El Sistema nos regresa a la pantalla del Clculo de Determinacin de Diferencias, la cual nos indica el porcentaje de lectura de dicho archivo.

Pago de Diferencias

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Al ser ledo el archivo que se debi pagar se presentar la siguiente pantalla:

Al aceptar el proceso el Sistema realiza el clculo del pago de diferencias, presentando esta pantalla.

Pago de Diferencias

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Al trmino del proceso se presentar la siguiente pantalla:

Para que se ejecute la generacin del pago de diferencias, es necesario seleccionar la opcin que se va a saldar.

Seleccione del listado la opcin que usted necesite para el trmite procedente (Resumen de Liquidacin, Cdula Mensual, Cdula Bimestral, Genera Archivo de Pago.)

Resumen de Liquidacin:

Pago de Diferencias

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Este resumen es el que debe presentarse junto con el disco magntico de pago de diferencias en las instituciones autorizadas para tal efecto, ya que en este documento se presentan todos los importes que se tendrn que pagar o, en su caso, los que tendrn que pedirse ante las oficinas del IMSS para solicitar Nota de Crdito por las diferencias a favor. El Resumen de Diferencias contiene en su parte superior el mes y la fecha de proceso en que se genera el perodo del

Pago de Diferencias

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cual se pagarn las diferencias, el registro patronal, el registro federal de contribuyentes, el rea geogrfica, la actividad la delegacin del IMSS que le corresponda, nombre o razn social, la poblacin y/o el municipio, el domicilio , la delegacin D.F., el cdigo postal, la entidad y la Prima de Riesgo de Trabajo. Posteriormente, se presentan cinco columnas de datos: La primera columna muestra tres subtotales, constituido cada uno por los siguientes grupos de datos: El primero nos indica en forma individual cada una de las ramas del Seguro Social, como: Enfermedades y Maternidad (constituida por la Cuota Fija, Excedente sobre tres SMGDF, Prestaciones en Dinero y Gastos Mdicos de Pensionados), Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida, Guarderas y Prestaciones Sociales. El segundo grupo de datos se refiere a la cuenta individual, constituida por los conceptos de Retiro, Cesanta en Edad Avanzada y Vejez. El tercero lo constituye la cuenta del INFONAVIT integrada por la Aportacin Patronal sin Crdito, Aportacin Patronal con Crdito, Amortizacin, Multa y Multa Actualizada. Finalmente, en esta columna se tiene por cada grupo de datos las actualizaciones y los recargos correspondientes a las diferencias que se dejaron de pagar en el perodo. La columna llamada Debi cotizar est constituida por los importes correctos que debieron enterarse en pago oportuno. La columna denominada Cotiz se refiere a las cantidades que se enteraron en el pago oportuno. La columnas Debi cotizar y Cotiz generan las denominadas Improcedencias y Diferencias. En la columna Improcedente se generan los importes a favor del patrn, los cuales resultaron de un pago de ms enterado al Seguro Social y, por tanto, el patrn tiene el derecho de acudir a las oficinas correspondientes del IMSS para realizar el trmite para obtener el saldo a favor; para ello el Instituto le dar una Nota de Crdito para aplicarla en posteriores pagos de cuotas al mismo.De igual forma en esa columna se identifican los importes pagados en exceso al INFONAVIT, el patrn deber acudir a las oficinas de este Instituto, a efecto de tramitar la devolucin de ese saldo. En la columna Diferencias se presentan los importes de las diferencias que se generaron desde la fecha en que debi pagarse al IMSS (ya sea mensual o bimestralmente) o al INFONAVIT (bimestralmente),, y la fecha en que se est calculando el pago de diferencias. Este importe permite conocer cada una de las diferencias generadas por cada uno de los rubros y bloques de datos mencionados y, por tanto, permite un mayor anlisis de los errores cometidos en los pagos oportunos.

Cdula Mensual y/o Bimestral:

Estas cdulas, como las anteriores, presentan en la parte superior el periodo y fecha de proceso, la fecha de pago, el registro federal de contribuyentes, el rea geogrfica, el nmero de pginas, la actividad, la delegacin del IMSS que corresponda, el nombre o razn social, la poblacin y/o municipio, el domicilio, la delegacin D.F., el cdigo postal, la entidad, y la Prima de Riesgos de Trabajo; dicha cdula est constituida por diferentes columnas que contienen los siguientes datos:

MENSUAL

Pago de Diferencias

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Nmero de Seguridad Social del trabajador (NSS). Nombre del trabajador. Registro Federal de Contribuyentes del trabajador (RFC). Das que se cotiz durante el mes presentado. Cada una de las ramas del Seguro Social. Das en que se cotiz durante el mes presentado. Enfermedades y Maternidad (constituida por la Cuota Fija, Cuota de Excedente, Prestaciones en Dinero y Gastos Mdicos de Pensionados). Riesgo de Trabajo, Invalidez y Vida. Guarderas y Prestaciones Sociales. Actualizacin y Recargos de las cuatro ramas del Seguro Social (AyR4Ram).

BIMESTRAL

Pago de Diferencias

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Nmero de Seguridad Social del trabajador (NSS) Nombre del trabajador Registro Federal de Contribuyentes del trabajador (RFC) Das que se cotiz durante el mes presentado Cada una de las ramas del Seguro Social Das en que se cotiz durante el bimestre presentado. Retiro Cesanta en Edad Avanzada y Vejez (C. y V.) Actualizacin y recargos por concepto de Retiro, Cesanta en Edad Avanzada y Vejez (A y R RCV) Aportacin patronal al INFONAVIT Amortizacin Actualizacin y recargos del INFONAVIT Multa Multa Actualizada

Estos datos se generan por cada trabajador y as, de la misma forma, se presentan tres conceptos ms en cada uno de los renglones del reporte. Estos conceptos son: lo que cotiz (C), lo que debi pagar (D) y la diferencia a pagar (P), adicionalmente este reporte tambin presenta los tipos de movimientos que tuvo cada trabajador en el perodo a presentar.

En la parte inferior del reporte aparece el total de trabajadores que integra dicha cdula y el total general de diferencias

Pago de Diferencias

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derivado de la suma de cada uno de los conceptos analizados anteriormente. El resultado, es el total a pagar por las diferencias generadas por todos los trabajadores, el mismo se obtiene del reporte Resumen de Diferencias. Este tipo de reportes es de mucha ayuda, ya que por medio de ellas pueden analizarse las diferencias y tener el costo de los errores cometidos u omisiones de datos y tomar las medidas necesarias para no caer en este tipo de situaciones que generan a una empresa gastos innecesarios.

GENERA ARCHIVO DE PAGO

Se procede ahora a la generacin del pago. Haga clic sobre el botn se presentar la pantalla siguiente, en la cual usted podr seleccionar la unidad en la que se guardar el archivo de pago:

Ya seleccionada la unidad dar un clic en y se mostrar la ventana siguiente que muestra la cantidad de Discos magnticos que usted necesitar para la Generacin correspondiente.

Al

se visualizar la siguiente pantalla:

Pago de Diferencias

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En caso de que usted necesite insertar otro disco magntico se presentar la siguiente pantalla:

Al trmino de la Generacin del Archivo de Pago se abrir la ventana siguiente:

El Sistema slo aceptar discos magnticos vacos, en caso contrario se mostrar la pantalla siguiente:

Haga clic sobre el botn

para salir de la pantalla.

Anlisis de la Informacin

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Anlisis de la Informacin
Para poder ingresar a esta opcin haga clic sobre el men de Reportes del Men Principal y haga clic sobre el smbolo y luego haga clic sobre la opcin Anlisis de la Informacin, se desplegar la siguiente pantalla.

El usuario deber elegir la opcin que necesite en la Seleccin de Reporte.

Movimientos e Incidencias: En este reporte se observan, de una manera condensada los movimientos y las incidencias de los trabajadores durante el perodo solicitado.

Anlisis de la Informacin

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Seleccionada la opcin ingrese el perodo por el cual se desea emitir la informacin.

En cuanto al tipo de reporte, cuando elija la opcin

se incluir a todos los trabajadores que tuvieron

movimientos en el perodo indicado, mientras que con la opcin se mostrar el listado de los trabajadores registrados. Se visualizarn nicamente los movimientos de aquellos trabajadores sobre los que se desea hacer la consulta, Para poder elegir los nombres a emitir, en dicho listado deber dar doble clic sobre el registro que necesite para que la columna Estado cambie de N a S.

Anlisis de la Informacin

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Haga clic sobre el botn

para el desarrollo de la informacin requerida.

Segn la eleccin que se solicite, se presenta el siguiente reporte en el cual se detalla:

En la parte superior, se observan los datos generales del reporte de movimientos e incidencias, el cual incluye adems del ttulo, perodo al que corresponde el procesamiento del reporte, la fecha de proceso, Nmero de Registro Patronal, Registro Federal de Contribuyentes y Nombre o Razn Social del patrn.

Anlisis de la Informacin

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En la parte central del documento se observan distintas columnas que contienen informacin especfica del trabajador y sus movimientos afiliatorios, incidencias y ausentismos. - No. de Seguridad Social: Nmero asignado por el IMSS al trabajador que se afilia. - RFC: Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al trabajador cotizante. - Nombre: Apellido paterno, apellido materno y nombre (s) del trabajador por el cual se pagan las cuotas. - Movimiento: Reingreso, baja, modificacin de salario, incapacidades, ausentismos, incremento al salario mnimo, etc. - Fecha: En que ocurri el movimiento. - Salario: El salario correspondiente al trabajador. - Folio Incapacidad: En su caso, se muestra el nmero de folio. - Das: El total de das que gener el movimiento. - Nmero de Crdito: En su caso, se muestra el nmero de crdito otorgado por INFONAVIT. - Tipo Desc.: El tipo del Descuento que se otorg al trabajador. - Valor Desc.: El valor del Descuento que se otorg al trabajador.

Verificacin de Acreditados: Este reporte permite al patrn conocer el detalle de los prstamos a los trabajadores por crditos otorgados por el INFONAVIT, presentndolos en orden alfabtico.

Seleccionada la opcin ingrese el bimestre inicial y el final del reporte solicitado (relacin de trabajadores con el detalle de crdito INFONAVIT) y dar clic sobre el botn Esta opcin presenta el siguiente formato en el cual se detalla: para el desarrollo de la informacin requerida.

Anlisis de la Informacin

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En la parte superior, se observan los datos generales del reporte de verificacin de datos del acreditado, el cual incluye adems del ttulo, la fecha de consulta, Nmero de Registro Patronal, nombre o razn social del patrn y el periodo al que corresponde el procesamiento del reporte.

En la parte central del documento se observan distintas columnas que contienen informacin especfica del trabajador y sus movimientos y/o acreditaciones en el rubro de INFONAVIT.

- No. de Seguridad Social: Nmero asignado por el IMSS al trabajador que se afilia. - Nombre: Apellido paterno, apellido materno y nombre (s) del trabajador por el cual se pagan las cuotas. - Clave / ubicacin: Clave del trabajador en la empresa. - Bim. / Ao : Indica el bimestre y el ao del perodo que se requiere. - Crdito: Nmero de crdito de vivienda otorgado por el INFONAVIT al trabajador que se beneficia del mismo. - S.D.I.: Se muestra el salario diario integrado con el cual se cubren las cuotas y aportaciones al IMSS e INFONAVIT, haciendo las consideraciones de los trabajadores que excedan los topes superiores de 25 SMGDF o el aplicable al ramo de seguro de Invalidez y Vida, Cesanta en Edad Avanzada y Vejez e INFONAVIT. - Valor Desc.: El valor del descuento del crdito de vivienda otorgado por el INFONAVIT al trabajador - Fecha de alta: Fecha de inicio de labores con la empresa. - F.I.D.: Es la fecha de inicio del descuento del crdito de vivienda otorgado por el INFONAVIT al trabajador. - Susp. Cred.: En caso de que sea suspendido el crdito de vivienda otorgador por el INFONAVIT al trabajador- Fecha Baja: En su caso, la fecha de trmino de labores con la empresa ( ltimo da en que percibi salario)

Clculo de Acreditados: Este reporte permite al patrn conocer el clculo por concepto de aportaciones y amortizaciones por el bimestre que se indique, de todos aquellos trabajadores que estn pagando prstamos por crditos otorgados por el INFONAVIT.

Anlisis de la Informacin

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Seleccionada la opcin haga clic sobre el botn Esta opcin presenta el siguiente formato en el cual se detalla:

para el desarrollo de la informacin requerida.

En la parte superior, se observan los datos generales del reporte del clculo de acreditados, el cual incluye adems del ttulo, Nmero de Registro Patronal, la fecha de impresin, Nombre o Razn Social del Patrn y el periodo al que corresponde el procesamiento del reporte.

Anlisis de la Informacin

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En la parte central del documento se observan distintas columnas que contienen informacin especfica del trabajador y sus movimientos y/o acreditaciones en el rubro de INFONAVIT. - No. de Seguridad Social: Nmero asignado por el IMSS al trabajador que se afilia. - Nombre: Apellido paterno, apellido materno y nombre (s) del trabajador por el cual se pagan las cuotas. - RFC: Registro Federal de Contribuyentes del trabajador. - Clave / ubicacin: Clave del trabajador en la empresa. - Bim. / Ao : Indica el bimestre y el ao del perodo que se requiere. - Crdito: Nmero de crdito de vivienda otorgado por el INFONAVIT al trabajador que se beneficia del mismo. - S.D.I.: Se muestra el salario diario integrado con el cual se cubren las cuotas y aportaciones al IMSS e INFONAVIT, haciendo las consideraciones de los trabajadores que excedan los topes superiores de 25 SMGDF o el aplicable al seguro de Invalidez y Vida, Cesanta en Edad Avanzada y Vejez e INFONAVIT. - Valor Desc.: El valor del descuento del crdito de vivienda otorgado por el INFONAVIT al trabajador - Aportacin: El monto del clculo de la aportacin. - Amortizacin: El monto del clculo de la amortizacin. - Total: La suma de los montos de aportacin y amortizacin. - Fecha de alta: Fecha de inicio de labores con la empresa. - F.I.D.: Es la fecha de inicio del descuento del crdito de vivienda otorgado por el INFONAVIT al trabajador. - Susp. Cred.: En caso de que sea suspendido el crdito de vivienda otorgador por el INFONAVIT al trabajador. - Fecha Baja: En su caso, la fecha de trmino de labores con la empresa ( ltimo da en que percibi salario)

Cuotas de RCV y Vivienda: Este reporte se imprime individual (por cada trabajador) y nos seala las aportaciones para el abono en cuenta individual y para cuenta del INFONAVIT.

Anlisis de la Informacin

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Seleccionada la opcin haga clic sobre el botn Esta opcin presenta el siguiente formato en el cual se detalla:

para el desarrollo de la informacin requerida.

En la parte superior, se observan los datos generales del reporte de cuotas y aportaciones de RCV y Vivienda, el cual incluye adems del ttulo, Nmero de Registro Patronal, la fecha de impresin, Nombre o Razn Social del patrn y el periodo al que corresponde el procesamiento del reporte.

En la parte central del documento se observan distintas columnas que contienen informacin especfica del trabajador y sus movimientos y/o acreditaciones en el rubro de INFONAVIT. - No. de Seguridad Social: Nmero asignado por el IMSS al trabajador que se afilia. - RFC: Registro Federal de Contribuyentes del trabajador. - Nmero de Crdito: Nmero de crdito de vivienda otorgado por el INFONAVIT al trabajador que se beneficia del mismo. - Nombre: Apellido paterno, apellido materno y nombre (s) del trabajador por el cual se pagan las cuotas.

En la parte inferior del documento se observan las aportaciones para abono en cuenta individual y para cuenta del INFONAVIT. - Cuenta Individual: Retiro, Cesanta en Edad Avanzada y Vejez, el subtotal, y en caso, actualizacin y recargos, as como aportaciones voluntarias. - Cuenta del INFONAVIT: Aportacin patronal, amortizacin y el subtotal. - Total: El total de la cuenta individual mas la cuenta del INFONAVIT.

Anlisis de la Informacin

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Haga clic sobre el botn

para salir de la pantalla.

Detalle Especial

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Detalle Especial
Para poder ingresar a esta opcin haga clic sobre el men de Reportes Especiales del Men Principal y haga clic sobre el smbolo y luego haga clic sobre la opcin Detalle Especial, se desplegar la siguiente pantalla.

El usuario deber elegir la opcin que necesite en la Seleccin de Reporte. Factores de Reversin y Ausentismo: Este reporte permite conocer los factores de reversin que se estn aplicando a las cuotas IMSS. Esta Opcin nicamente se activa cuando el patrn tiene celebrado convenio de Subrogacin de Servicios con Reversin de Cuotas.

Detalle Especial

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Seleccionada la opcin haga clic sobre el botn Esta opcin presenta el siguiente reporte:

para el desarrollo de la informacin requerida.

Detalle Especial

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En la parte superior, se observan los datos generales del reporte de factores de reversin, el cual incluye adems del ttulo, Nmero de Registro Patronal, la fecha de impresin, nombre o razn social del patrn.

En la parte central del documento se observan distintas columnas que contienen la siguiente informacin :

- Concepto: Cuota Fija, Excedente 3 SMGDF, Prestaciones en Dinero, Gastos Mdicos Pensionados (Art. 25), Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida, Guarderas y Prestaciones Sociales, Retiro, Cesanta en Edad Avanzada y Vejez. - Porcentajes: Reversin ( Patronal y Obrera) y Ausentismo. Recibo de Reversin de Cuotas: Este reporte nicamente puede ser impreso despus de haber efectuado los clculos y generado el pago correspondiente al perodo del que se requiere el recibo.

Detalle Especial

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Seleccionada la opcin haga clic sobre el botn Esta opcin presenta el siguiente reporte:

para el desarrollo de la informacin requerida.

Detalle Especial

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Para poder visualizar el recibo de Reversin de Cuotas, es necesario generar el pago del perodo correspondiente. Revisa que el porcentaje de reversin y los conceptos a los que se aplica sean los establecidos en el convenio autorizado y vigente de Reversin de Cuotas. Comprueba que el importe de cuotas se encuentre correcto en base al Comprobante de Pago.

Detalle Especial

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Entrega al patrn o representante legal, original y dos copias del Recibo de Reversin de Cuotas de la Subrogacin de Servicios del mes correspondiente. Orienta al patrn o representante legal, en ambos casos a que acuda a la Subdelegacin IMSS que le corresponda a efectuar el pago virtual.

Haga clic sobre el botn

para salir de la pantalla.

Informacin IMSS

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Informacin IMSS
Para poder ingresar a esta opcin haga clic sobre la opcin Proceso de Confronta del Men Principal y haga clic sobre el smbolo y luego haga clic sobre la opcin Informacin IMSS, se desplegar la siguiente pantalla, donde se solicita el perodo del disco de Emisin, proporcionado por el IMSS.

Esta pantalla contiene la siguiente informacin: Seleccione del listado que se despliega, el mes en el cual se efectuar el proceso de confronta.

Seleccione el ao en el cual se efectuar el proceso de confronta. Este listado comprende de 1997 a 2010.

Informacin IMSS

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Ya seleccionada la opcin a confrontar haga clic en el botn poder ubicar la ruta del archivo que se requiere para el procedimiento:

y se desplegar una pantalla para

Al abrir el archivo

El Sistema mostrar el porcentaje de avance de la Lectura de la Emisin, y se comenzar a ejecutar el proceso de confronta.

Ser entonces, cuando el Sistema solicite el disco magntico conteniendo el archivo de pago para la Lectura correspondiente o el Disco Compacto de la Recaudacin, (en caso de que se confronte la base de datos del SUA, con la base de datos del disco de emisin que proporciona el IMSS, no se solicitar ningn disco, ya que la

Informacin IMSS

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base de datos que se necesita para este proceso, se encuentra dentro del Sistema) desplegando la siguiente pantalla:

Al abrir este archivo, el Sistema ejecutar la Lectura del archivo de Pago o del Disco Compacto de la Recaudacin

Informacin IMSS

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De manera automtica pasar a la pestaa de Proceso, en la cual se visualiza el porcentaje de avance en: Verificacin de Asegurados del IMSS contra SUA, Verificacin de Movimientos del IMSS contra SUA y Verificacin de Movimientos del SUA contra IMSS y que no estn, as como el total de trabajadores ledos y el total de sus movimientos.

Informacin IMSS

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Al trmino del proceso de confronta el Sistema despliega un listado en la pestaa Reportes de los cuales se pueden visualizar y/o imprimir los casos que fueron procesados.

Trabajadores con NSS Diferente Se presenta una relacin de Trabajadores que cuentan con el mismo nombre en el SUA e IMSS, pero con diferente Nmero de Seguridad Social. Trabajadores con Nombre Diferente Se presenta una relacin de Trabajadores que cuentan con el mismo Nmero de Seguridad Social

Informacin IMSS

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en el SUA e IMSS, pero con diferente nombre. Trabajadores no registrados en el IMSS Se presenta una relacin de Trabajadores que se encuentran registrados en el SUA, pero no se encuentran en la Cdula del IMSS, por lo tanto es probable que se tenga que presentar el alta en las oficinas del IMSS. Trabajadores no registrados en el SUA Se presenta una relacin de Trabajadores que se encuentran en la Cdula de Liquidacin del IMSS, pero no estn en el archivo del SUA, por lo tanto es probable que se tenga que presentar baja en las oficinas del IMSS. Movimientos Diferentes en Fecha Se presenta una relacin de Movimientos que existen en el SUA e IMSS, pero con diferente fecha de presentacin. Movimientos Diferentes en Salario Se presenta una relacin de Movimientos registrados en el SUA e IMSS con misma fecha de presentacin, pero con diferencia en el valor del Salario Diario Integrado. Movimientos no registrados en el IMSS Se presenta una relacin de Movimientos que se encuentran registrados en el SUA, pero no se encuentran en la Cdula del IMSS. Movimientos no registrados en el SUA Se presenta una relacin de Movimientos que se encuentran registrados en la Cdula del IMSS, pero no se encuentran en el SUA.

Informacin INFONAVIT

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Informacin INFONAVIT
Para poder ingresar a esta opcin haga clic sobre la opcin Proceso de Confronta del Men Principal y haga clic sobre el smbolo y luego haga clic sobre la opcin Informacin INFONAVIT, se desplegar la siguiente pantalla, donde se solicita el perodo del disco de Emisin, proporcionado por el IMSS.

Esta pantalla contiene la siguiente informacin: Seleccione del listado que se despliega, el bimestre en el cual se efectuar el proceso de confronta.

Seleccione el ao en el cual se efectuar el proceso de confronta. Este listado comprende de 1997 a 2010.

Informacin INFONAVIT

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Seleccione la opcin que desee confrontar del listado que se presenta:

Ya seleccionada la opcin a confrontar haga clic en el botn poder ubicar la ruta del archivo que se requiere para el procedimiento:

y se desplegar una pantalla para

Al abrir el archivo El Sistema mostrar el porcentaje de avance de la Lectura de la Emisin, y se comenzar a ejecutar el proceso de confronta.

Informacin INFONAVIT

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Ser entonces, cuando el Sistema solicite el disco magntico conteniendo el archivo de pago para la lectura correspondiente, (en caso de que se confronte la base de datos del SUA, con la base de datos del disco de emisin que proporciona el IMSS, no se solicitar ningn disco, ya que la base de datos que se necesita para este proceso, se encuentra dentro del Sistema) desplegando la siguiente pantalla:

Al abrir este archivo, el Sistema ejecutar la Lectura del archivo de Pago

Informacin INFONAVIT

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De manera automtica pasar a la pestaa de Proceso, en la cual se visualiza el porcentaje de avance en: Verificacin de Crditos del INFONAVIT contra SUA y Verificacin de Crditos del SUA contra INFONAVIT, as como el total de trabajadores ledos y el total de sus movimientos.

Informacin INFONAVIT

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Al trmino del proceso de confronta el Sistema despliega un listado en la pestaa Reportes de los cuales se pueden visualizar y/o imprimir los casos que fueron procesados.

Trabajadores con Nmero de Crdito Diferente Se presenta una relacin de Trabajadores que cuentan con el mismo nombre en el SUA e IMSS, pero con diferente Nmero de Crdito en el SUA contra Emisin Bimestral. Trabajadores con Crditos no registrados en el INFONAVIT Se presenta una relacin de Trabajadores que tienen registrado Nmero de Crdito en el SUA pero este no se encuentra en la Emisin Bimestral.

Informacin INFONAVIT

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Trabajadores con Crdito no registrados en el SUA Se presenta una relacin de Trabajadores que tienen registrado un Nmero de Crdito en la emisin Bimestral pero este no se encuentra en el SUA. Trabajadores con Crditos Iguales y Diferente N.S.S. Se presenta una relacin de Trabajadores que tienen registrado Nmero de Crdito igual pero diferente N.S.S. Trabajadores con Crditos Iguales y Diferente Tipo de Descuento Se presenta una relacin de Trabajadores que tienen registrado Nmero de Crdito igual, pero el Tipo de Descuento de la Amortizacin es diferente. Trabajadores con Crditos Iguales y Diferente Valor de Descuento Se presenta una relacin de Trabajadores que tienen registrado Nmero de Crdito igual, pero el Valor de Descuento de la Amortizacin es diferente. Trabajadores con Crditos Iguales y Diferente Importe Se presenta una relacin de Trabajadores que tienen registrado Nmero de Crdito igual, pero el Monto de la Amortizacin es diferente.

Grficacin de Movimientos

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Graficacin de Movimientos
Para poder ingresar a esta opcin haga clic sobre la opcin Grficas del Men Principal y haga clic sobre el smbolo y luego haga clic sobre la opcin Graficacin de Movimientos, se desplegar la siguiente pantalla.

El usuario puede optar por visualizar su informacin por empresa, por trabajador o por clave de ubicacin seleccionando las opciones:

Si el usuario opt visualizar la informacin en la seleccin Por Empresa tendr que designar de la lista de opciones el mes y el ao dependiendo del perodo que requiera.

Grficacin de Movimientos

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Para seleccionar el tipo de grficas debe de igual manera escoger de la lista de opciones la que mejor le funcione para su reporte o su informacin.

Barra: Se presentar la informacin en esta pantalla.

Barra 3D: Se presentar la informacin en esta pantalla.

Crculo: Se presentar la informacin en esta pantalla.

Grficacin de Movimientos

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Segn las necesidades del usuario puede elegir del listado de opciones el tipo de consulta.

Para que el proceso se realice haga clic en el botn

Si el usuario opt por visualizar la informacin en la seleccin Por Trabajador el Sistema presentar automticamente la opcin de con ella, puede usted ubicar al trabajador que desee considerar para su informacin en el Catlogo de Trabajadores.

Grficacin de Movimientos

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Puede usted buscar a un trabajador especfico con estas celdas...

Debe ingresar en los campos 1, 2, 3 4 los siguientes datos del trabajador que desea ubicar o seleccionar y hacer clic sobre el icono de buscar:

Campo 1 el Nmero de Seguridad Social. Campo 2 el nombre de dicho trabajador. Campo 3 la clave de ubicacin. Campo 4 el Nmero de Crdito.

Otra forma que existe para visualizar a un trabajador especficamente es ingresar el Nmero de Seguridad Social del empleado y el Sistema mostrar los datos de dicho trabajador.

Si el usuario opt visualizar la informacin en la seleccin Por Clave de Ubicacin el Sistema presentar automticamente la opcin de con ella, puede usted situar la clave de Ubicacin del trabajador que desee considerar para su informacin, en el Catlogo de Trabajadores.

Grficacin de Movimientos

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Se debern seguir los pasos antes mencionados para la generacin de la representacin en grficas.

Haga clic sobre el botn para salir

de la pantalla.

Bitacora de Accesos

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Bitcora de Accesos
Esta opcin permite consultar los accesos de todos los usuarios al Sistema. Para ingresar a esta opcin, de la Barra de Men seleccione la opcin UTILERIAS con el ratn, o con el teclado presione la tecla [ALT] y pulse la tecla U. De las sub-opciones que se presentan seleccione Bitcora de Accesos y presione [ENTER].

Teclee el Nombre del Usuario del cual desea consultar su Bitcora de Acceso y el rango de fechas.

Bitacora de Accesos

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Si desea consultar a todos los usuarios, deje en blanco este campo, proporcione la fecha inicial y la fecha final y de un clic en el botn .

El Sistema muestra el Reporte correspondiente al Usuario seleccionado y el rango de fechas.

Bitacora de Accesos

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Haga clic sobre el botn

para retornar a la pantalla principal.

Clave de Accesos

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Clave de Accesos
Esta opcin permite cambiar la clave de acceso de los Usuarios o del Administrador. Para ingresar a esta opcin, de la Barra de Men seleccione la opcin de UTILERIAS con el ratn, o con el teclado presione la tecla [ALT] y pulse la tecla U. De las sub-opciones que se presentan seleccione Claves de Accesos y presione [ENTER].

Teclee el Nombre del Usuario del cual desea modificar su Clave de Acceso Si se ingres al Sistema como Administrador, se podrn realizar los cambios de clave de acceso a cualquier usuario.

Clave de Accesos

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En caso contrario el Usuario solamente podr cambiar su clave de acceso.

Si el Usuario no teclea correctamente su clave actual se mostrar el siguiente mensaje de error.

Si el Administrador teclea un usuario que no existe el Sistema muestra el siguiente mensaje

Clave de Accesos

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Una vez tecleado el Usuario o la Clave del Usuario Actual (segn sea el caso), se deber de teclear la nueva clave de acceso y confirmarla. Se debe tener en cuenta que para asignar una clave, esta debe de ser de 5 dgitos y se debe de observar como se teclea ya que el Sistema hace distincin entre maysculas y minsculas.

Una vez digitada la clave y confirmada, dar aceptar y el Sistema muestra el siguiente mensaje, indicndonos que la clave de acceso ha sido actualizada y tendr efecto cuando salga y entre nuevamente al sistema.

Haga clic sobre el botn

para retornar a la pantalla principal.

Compactar Base de Datos

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Compactar Base de Datos

Esta opcin permite Compactar la Base de datos, eliminando el espacio no utilizado y limpiando las tablas temporales del Sistema. Para ingresar a esta opcin, de la Barra de Men selecciones la opcin UTILERIAS con el ratn, o con el teclado presione la tecla [ALT] y pulse la tecla U. De las sub-opciones que se presentan seleccione Compactar Base de Datos y presione [ENTER].

De un clic en el botn S para continuar con el proceso o de un clic en el botn No para cancelar. Si existen otros usuarios utilizando el sistema, se deben de salir para poder realizar el proceso, en caso contrario el Sistema desplegara un mensaje de error. Si no existen usuarios utilizando el Sistema y aun as se presenta el mensaje de error, salga del sistema, reinicie su equipo y vuelva a intentar la Compactacin. Si no existen errores al intentar Compactar la Base de Datos el Sistema muestra la siguiente pantalla.

Compactar Base de Datos

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Una vez terminado el proceso, el Sistema retorna a la pantalla principal.

Exportar Datos a TXT

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Exportar Datos a TXT. (Archivo de Texto)

Esta opcin permite exportar la informacin de todos los trabajadores de la empresa seleccionada a archivos txts.. Para Exportar Datos a Txts, de la Barra de Men seleccione la opcin UTILERIAS con el ratn, o con el teclado presione la tecla [ALT] y pulse la tecla U. De las sub-opciones que se presentan seleccione Exportar Datos a Txts y presione [ENTER].

Haga clic en el botn para que la informacin sea exportada a txts, el sistema solicitar por cada uno de los archivos a exportar la ruta donde sern guardados.

Exportar Datos a TXT

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Archivo a guardar Aseg.txt (Asegurados)

Archivo a guardar Movt.txt (Movimientos Afiliatorios)

Exportar Datos a TXT

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Archivo a guardar Afil.txt (Datos Afiliatorios del trabajador)

Archivo a guardar Incap.txt (Incapacidades del trabajador)

Exportar Datos a TXT

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Archivo a guardar Cred.txt (Movimientos de Crditos de los trabajadores) Una vez concluido el proceso el Sistema muestra la siguiente pantalla.

Haga clic sobre el botn

para salir de la pantalla.

Lectura de Archivos de Configuracin

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Lectura de Archivos de Configuracin

Esta opcin permite configurar, mediante la lectura de un archivo generado por las Subdelegaciones del IMSS o el INFONAVIT, los parmetros de las Empresas con algn convenio. (Empresas con Reversin de Cuotas, Empresas con Intercambio de Servicios, Empresas Bipartitas o Empresas con Registro Patronal nico) para efectos de IMSS y Empresas con Valuacin para efectos de INFONAVIT. Para ingresar a esta opcin, de la Barra de Men seleccione la opcin UTILERIAS con el ratn, o con el teclado presione la tecla [ALT] y pulse la tecla U. De las sub-opciones que se presentan seleccione Lectura del Archivo de Configuracin y presione [ENTER].

El Sistema muestra un cuadro de dialogo para seleccionar desde que unidad o subdirectorio leeremos el archivo. Al dar un clic en el botn el Sistema lee la configuracin del archivo y la almacena en la base de datos, acto seguido se deber de seleccionar nuevamente la Empresa de trabajo. Si el archivo de configuracin contiene mas de un registro patronal, todos estos debern estar dados de alta en

Lectura de Archivos de Configuracin

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el Sistema, de lo contrario el Sistema no continuar con la configuracin de los dems. Si no se ha dado de alta al Patrn el Sistema nos lo indica con la siguiente pantalla.

Si el disco esta incorrecto, el Sistema nos presentar una pantalla indicndolo .

Al configurar bien la Empresa el Sistema nos lo indica con la siguiente pantalla.

Lectura de Archivos de Pago

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Lectura de Archivos de Pago

Esta opcin permite leer un disquete con el archivo de pago realizado y generar los archivos txt de importacin para poder regenerar el clculo del perodo correspondiente. Adems genera las cdulas con los trabajadores e importes con los que fueron pagados, as como el Resumen de Liquidacin. Para leer el Archivo de Pago de la Barra de Men seleccione la opcin UTILERIAS con el ratn, o con el teclado presione la tecla [ALT] y pulse la tecla U. De las sub-opciones que se presentan seleccione Lectura de Archivo de Pago y presione [ENTER].

Lectura de Archivos de Pago

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Para seleccionar la unidad de donde ser leda la informacin correspondiente, haga clic sobre el botn informacin requerida: y se abrir la pantalla para seleccionar el archivo del que se va a leer la

Lectura de Archivos de Pago

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Seleccin del Archivo: Escribir la unidad de donde ser leda la informacin correspondiente, slo si se tiene con exactitud el nombre y la ruta de sta.

Haga clic en el botn pantalla.

para que la informacin sea procesada y pulse Aceptar en la siguiente

Se presenta la pantalla con los Datos Generales del Patrn , as como los totales de cuotas pagadas y el folio y fecha con el que se pago.

Lectura de Archivos de Pago

Pgina 4 de 5

Los Archivos se generan en el directorio de trabajo de la aplicacin con los nombres: ASEG.TXT para los Asegurados MOVT.TXT para los Movimientos Estos archivos pueden ser importados nuevamente al Sistema con el fin de recuperar los clculos realizados en ese periodo y poder realizar cambios para un posible clculo de diferencias.

Seleccione de la Lista el Reporte que desee.

Lectura de Archivos de Pago

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Haga clic sobre el botn

para salir de la pantalla.

Mantenimiento de Accesos

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Mantenimiento de Accesos
Esta opcin permite dar de alta nuevos usuarios al Sistema y asignarles las opciones del mismo a las cuales tendrn acceso, as como cambiar los accesos de uno ya existente. Para ingresar a esta opcin, de la Barra de Men seleccione la opcin UTILERIAS con el ratn, o con el teclado presione la tecla [ALT] y pulse la tecla U. De las sub-opciones que se presentan seleccione Mantenimiento de Accesos y presione [ENTER].

Si se ingresa al Sistema como Usuario, este no permitir el ingreso a esta opcin mostrando el siguiente mensaje.

En caso contrario se muestra la siguiente pantalla.

Mantenimiento de Accesos

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Teclee el Nombre del Usuario del cual desea modificar sus accesos, o el Nombre del Usuario que desee dar de alta y seleccione las casillas de las opciones a las cuales tendr acceso, si la casilla esta seleccionada, la opcin estar disponible.

Una vez seleccionadas las casillas haga clic en el botn Si el usuario no existe nos mostrar el siguiente mensaje

para que la informacin sea guardada.

Mantenimiento de Accesos

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Si se desea dar de alta al Usuario, de un clic en el botn Si, de lo contrario el Sistema abortar la operacin. Si se opt por dar de alta al Usuario, el Sistema solicitar la clave para este, teniendo que confirmarla en la segunda casilla. Se debe tener en cuenta que para asignar una clave, esta debe de ser de 5 dgitos y se debe de observar como se teclea ya que el Sistema hace distincin entre maysculas y minsculas.

Una vez digitada la clave y confirmada, el Sistema muestra el siguiente mensaje, indicndonos que el usuario fue dado de alta satisfactoriamente.

Si el usuario exista, el Sistema nos muestra el siguiente mensaje, indicando que los accesos han sido actualizados satisfactoriamente, y tendrn efecto cuando reinicie el sistema

Mantenimiento de Accesos

Pgina 4 de 4

Si se intenta cambiar los privilegios del administrador, el Sistema nos negar la operacin y nos mandar el siguiente mensaje.

Haga clic sobre el botn

para salir de la pantalla.

Respaldar Informacin

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Respaldar Informacin
Esta opcin permite Respaldar la Base de datos a otro medio magntico . Para Respaldar Informacin de la Barra de Men seleccione la opcin UTILERIAS con el ratn, o con el teclado presione la tecla [ALT] y pulse la tecla U. De las sub-opciones que se presentan seleccione Respaldar Informacin y presione [ENTER].

Para seleccionar la unidad en donde ser guardado el respaldo de la informacin correspondiente, haga clic sobre el botn informacin requerida: y se abrir la pantalla para seleccionar el directorio / unidad donde se guardar la

Respaldar Informacin

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Archivo a Verificar: Escribir la unidad de donde ser leda la informacin correspondiente, slo si se tiene con exactitud el nombre y la ruta de sta.

Una vez seleccionado De un clic en el botn botn para cancelar.

para continuar con el proceso o de un clic en el

Si existen otros usuarios utilizando el Sistema, se deben de salir para poder realizar el proceso, en caso contrario el Sistema desplegara un mensaje de error. Si no existen usuarios utilizando el Sistema y aun as se presenta el mensaje de error, salga del Sistema, reinicie su equipo y vuelva a intentar el respaldo. Una vez terminado el proceso, el Sistema retorna a la pantalla principal.

Restaurar Informacin

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Restaurar Informacin
Esta opcin permite Restaurar la Base de datos desde otro medio magntico. Para Restaurar Informacin, de la Barra de Men seleccione la opcin UTILERIAS con el ratn, o con el teclado presione la tecla [ALT] y pulse la tecla U. De las sub-opciones que se presentan seleccione Restaurar Informacin y presione [ENTER].

Para seleccionar la unidad de donde ser leda la informacin correspondiente, haga clic sobre el botn y se abrir la pantalla para seleccionar el archivo del que se va a leer la informacin requerida:

Restaurar Informacin

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Seleccin del Archivo: Escribir la unidad de donde ser leda la informacin correspondiente, slo si se tiene con exactitud el nombre y la ruta de sta.

D un clic en el botn para cancelar.

para continuar con el proceso o d un clic en el botn

Si existen otros usuarios utilizando el Sistema, se deben de salir para poder realizar el proceso, en caso contrario el Sistema desplegara un mensaje de error. Una vez terminado el proceso, el sistema retorna a la pantalla principal.

Verifica Discos de Pago

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Verifica Discos de Pago

Esta opcin permite consultar los accesos de todos los usuarios al Sistema Para ingresar a esta opcin, de la Barra de Men seleccione la opcin UTILERIAS con el ratn, o con el teclado presione la tecla [ALT] y pulse la tecla U. De las sub-opciones que se presentan seleccione Verifica Discos de Pago y presione [ENTER].

Para seleccionar la unidad de donde ser leda la informacin correspondiente, haga clic sobre el botn y se abrir la pantalla para seleccionar el archivo del que se va a leer la informacin requerida:

Verifica Discos de Pago

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Archivo a Verificar: Escribir la unidad de donde ser leda la informacin correspondiente, solo si se tiene con exactitud el nombre y la ruta de sta.

Haga clic en el botn de

para que la informacin sea procesada y pulse Si en la siguiente pantalla.

Si el archivo a Verificar esta correcto, el Sistema presentar la siguiente pantalla.

Verifica Discos de Pago

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Al dar un clic en el botn de el sistema muestra en la parte superior un resumen de los datos del disco, importes, Periodo, fecha y folio de pago, el nmero de discos ledos, as como el tiempo que tomo el proceso.

Si el disco esta incorrecto, el Sistema nos presentar una pantalla indicndonoslo.

Al dar aceptar en esta pantalla el Sistema muestra los errores que contiene el archivo.

Haga clic sobre el botn

para retornar a la pantalla principal.

Depurar Base de Datos

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Depurar Base de Datos

Esta opcin permite Depurar la Base de datos, borrando los trabajadores que se encuentran dados de baja y los movimientos de trabajadores anteriores al periodo seleccionado para el proceso. Para ingresar a esta opcin, de la Barra de Men selecciones la opcin UTILERIAS con el ratn, o con el teclado presione la tecla [ALT] y pulse la tecla U. De las sub-opciones que se presentan seleccione Depurar Base de Datos y presione [ENTER].

Depurar Base de Datos

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Seleccione el periodo de depuracin, los movimientos a depurar sern aquellos cuya fecha sea hasta un da anterior al primer da del periodo seleccionado.

Seleccione el Registro Patronal del cual desea depurar la informacin o TODOS si desea depurar toda la base de datos.

Antes de proceder con la depuracin se recomienda encarecidamente se realice el proceso de Respaldo de Base de Datos. Haga clic en este botn para la realizacin del proceso de depuracin.

Depurar Base de Datos

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Una vez iniciado el proceso, se debe permitir que este concluya ya que de lo contrario el sistema puede presentar inconsistencias en la informacin, de existir una interrupcin por falla elctrica o falla del equipo, deber de realizar el proceso de Restaurar Base de Datos con el respaldo realizado previamente.

Una vez iniciado el proceso, el sistema muestra el avance del proceso.

Si existen otros usuarios utilizando el sistema, se deben de salir para poder realizar el proceso, en caso contrario el Sistema desplegara un mensaje de error. Si no existen usuarios utilizando el Sistema y aun as se presenta el mensaje de error, salga del sistema, reinicie su equipo y vuelva a intentar la Depuracin. Si no existen errores al Depurar la Base de Datos el Sistema muestra la siguiente pantalla.

Una vez terminado el proceso, el Sistema solicita reiniciar la aplicacin.

Exporta Archivo SUA a Excel

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Exportar Archivo SUA a Excel

Esta opcin permite exportar la informacin del archivo de pago a Microsoft Excel. Para ingresar a esta opcin, de la Barra de Men selecciones la opcin UTILERIAS con el ratn, o con el teclado presione la tecla [ALT] y pulse la tecla U. De las sub-opciones que se presentan seleccione Exportar Archivo SUA a Excel y presione [ENTER].

Para seleccionar la unidad de donde ser leda la informacin correspondiente, haga clic sobre el botn requerida: y se abrir la pantalla para seleccionar el archivo del que se va a leer la informacin

Exporta Archivo SUA a Excel

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Haga clic en el botn pantalla.

para que la informacin sea procesada y pulse Aceptar en la siguiente

Haga clic en este botn para la realizacin del proceso de exportacin.

Una vez iniciado el proceso, se debe permitir que este concluya ya que de lo contrario el sistema puede presentar inconsistencias en la informacin, de existir una interrupcin por falla elctrica o falla del equipo, deber de realizar nuevamente el proceso.

Exporta Archivo SUA a Excel

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Una vez iniciado el proceso, el sistema muestra el avance del proceso. Al terminar el proceso, el sistema muestra la siguiente pantalla.

Al dar clic en Aceptar el sistema abre Microsoft Excel con la informacin correspondiente y las siguientes hojas.

Mantenimiento de Asegurados

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Mantenimiento de Asegurados
Esta opcin permite respaldar y borrar los trabajadores que se encuentran dados de baja, as como sus movimientos del Registro Patronal seleccionado. Para ingresar a esta opcin, de la Barra de Men selecciones la opcin UTILERIAS con el ratn, o con el teclado presione la tecla [ALT] y pulse la tecla U. De las sub-opciones que se presentan seleccione Mantenimiento ASEGURADOS y presione [ENTER].

Mantenimiento de Asegurados

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Seleccione una opcin del cuadro Trabajadores, de acuerdo a lo deseado:

Mostrar Asegurados con BAJA, muestra todos los trabajadores que su ltimo movimiento es baja. Mostrar Asegurados ACTIVOS, muestra todos los trabajadores que se encuentran activos en el sistema. Mostrar TODOS los Asegurados, muestra todos los trabajadores de la base de datos y activa la opcin Recuperar Respaldo (solo diferencias).

Una vez seleccionado la opcin, el sistema muestra una barra de avance del proceso.

Al terminar la lectura de informacin el sistema lo indica con el siguiente mensaje.

De un clic en Sin Seleccin o Seleccionar Dados de Baja para seleccionar o cancelar la seleccin de todos los trabajadores

o de un clic sobre la casilla del trabajador que desea seleccionar o quitar la seleccin de trabajadores especificos.

Por seguridad, el sistema cuenta con una casilla para activar el botn del proceso, la activacin de dicho botn depender de si esta o no seleccionado el campo.

Si no existen trabajadores seleccionados, el botn de proceso indica sistema realizar un respaldo de la informacin, mostrando el siguiente mensaje.

, si se da clic en el botn con esta leyenda el

Al terminar el proceso el sistema muestra la siguiente pantalla.

Mantenimiento de Asegurados

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Si existe por lo menos un trabajador seleccionado, el sistema muestra el botn , si se da clic en el botn con esta leyenda, el sistema crea primero un respaldo de informacin el cual guarda en la carpeta del SUA y posteriormente elimina de forma permanente los trabajadores seleccionados, mostrando el siguiente mensaje.

Al terminar el proceso es necesario reiniciar el SUA.

El sistema permite recuperar aquellos trabajadores que fueron previamente eliminados, siempre y cuando estos se encuentren en el respaldo Para restaurar los trabajadores del respaldo se debe primeramente seleccionar la opcin Mostrar TODOS los Asegurados, una vez que el sistema termino de cargar la informacin, deber activar la casilla de la opcin . El sistema muestra la pantalla para seleccionar el respaldo correspondiente, una vez seleccionado, el sistema lee los datos y muestra en la pantalla aquellos trabajadores que no se encuentran en la base de datos y existen en el respaldo en el mismo registro patronal.

Mantenimiento de Asegurados

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Una vez cargada la informacin, se activa la opcin

Para seleccionar todos los trabajadores, active la casilla de la opcin Seleccionar asegurados faltantes, para quitar la seleccin, desactive la casilla.

Mantenimiento de Asegurados

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Antes de proceder con la depuracin se recomienda encarecidamente se realice el proceso de Respaldo de Base de Datos.

Una vez terminado el proceso, el Sistema solicita reiniciar la aplicacin.

Validar RFC y CURP

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Validar RFC y CURP

Esta opcin permite validar los RFC's y CURP's de todos los trabajadores existentes en el sistema. Para ingresar a esta opcin, de la Barra de Men selecciones la opcin UTILERIAS con el ratn, o con el teclado presione la tecla [ALT] y pulse la tecla U. De las sub-opciones que se presentan seleccione Validar RFC y CURP y presione [ENTER].

Seleccione el campo

si desea que se validen los CURP que se encuentran en blanco.

De un clic en el botn

para iniciar el proceso, en caso contrario de un clic en el botn cancelar.

Una vez iniciado el proceso el sistema indica que espere a que termine. Si no existen errores al Verificar el RCF y CURP el Sistema muestra la siguiente pantalla.

Validar RFC y CURP

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Si se encuentran errores, el sistema lo indica en la siguiente pantalla.

El sistema muestra los errores de datos de todos los registros patronales, dando un clic en el botn el sistema emite un reporte con los datos errneos.

Validar RFC y CURP

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Una vez terminado el proceso, de un clic en el botn de Salir.