ISSN 0103-9466

213 A maior relevncia brasileira nas importaes mundiais

Julio Gomes de Almeida Cristina Fres de Borja Reis Dezembro 2012

A maior relevncia brasileira nas importaes mundiais

Julio Gomes de Almeida 1 Cristina Fres de Borja Reis 2

Resumo As exportaes brasileiras vm marcando passo como proporo das exportaes mundiais. J se foi o tempo em que o Brasil nutria a perspectiva de ter alguma importncia no cenrio exportador global. Desde a crise de 2008 fica patente que o espao reservado ao pas no contexto internacional do outro lado. Dados do FMI e da OMC mostram que no ps-crise coube ao Brasil o papel de mercado dinmico para as exportaes de outros pases que souberam preservar condies de agressividade como exportadores. O presente estudo analisa os dados de comrcio exterior do Brasil para mostrar que em termos de exportaes o pas vem ocupando praticamente a mesma posio desde 2005 at 2011: de 23 para o 22 lugar no ranking dos maiores exportadores internacionais, incluindo a zona do Euro (OMC). Isso significou que a parcela brasileira nas exportaes mundiais evoluiu de 1,13% em 2005 para 1,4% em 2011. Todavia, em termos de importaes o Brasil passou a ser muito mais relevante para o mercado internacional, passando da 28 posio em 2005 para a 21 em 2011, ou de uma parcela de 0,72% do mercado mundial para 1,3%. O maior salto no ranking dos importadores ocorreu em 2010, quando o Brasil ultrapassou a Sua, a Tailndia, a Turquia, a Polnia, a ustria e os Emirados rabes. Se for desconsiderado o comrcio entre os membros da Unio Europeia, a posio brasileira no ranking dos importadores sobe para 15. As importaes brasileiras tiveram um crescimento em valor de 24% em 2011 em relao ao ano anterior variao superior do Mxico, Malsia, Hong Kong e Singapura, mas inferior China, Rssia, Tailndia, Indonsia, Emirados rabes, ndia. As informaes do FMI, atualizadas at o primeiro semestre deste ano mostram que a participao do Brasil nas exportaes mundiais caiu para 1,31% no primeiro semestre de 2012 (versus 1,34%), enquanto a parcela nas importaes chegou a 1,28% (versus 1,24% no primeiro semestre de 2011). Quando observado somente exportaes e importaes mundiais de manufaturas, o avano brasileiro em termos de importaes fica ainda mais claro vis--vis as perdas em termos de exportaes. Em exportaes de manufaturas, o Brasil caiu de 0,85% para 0,73% do total mundial entre 2005 e 2011,

(1) Professor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas (IE / Unicamp). (2) Economista do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI).

Texto para Discusso. IE/UNICAMP, Campinas, n. 213, dez. 2012.

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regredindo da 27 para a 30 posio. Por sua vez, o Brasil passou a ser o 21 maior importador mundial de manufaturas em 2011, sendo que em 2005 era o 31. Sua parcela nas importaes mundiais em dlares mais do que dobrou, de 0,69% para 1,37%. No que se refere s exportaes, o recente crescimento da participao do Brasil est relacionado, por um lado, queda da atividade em termos globais e, por outro, maior participao das commodities nas exportaes totais brasileiras. A reduo do peso das manufaturas nas exportaes mundiais, ao contrrio do que se pode pensar, foi mantida em torno de 70% desde 2005 at 2011. Em contrapartida, nas exportaes brasileiras as manufaturas caram de 53% em 2005 para apenas 34% em 2011. Em adio, o coeficiente de exportaes (total da produo domstica que exportado) da indstria brasileira se reduziu de 20,3% em 2005 para 17,9%. Todos os ramos de atividades tiveram reduo do coeficiente, exceto qumicos, farmoqumicos, fumo, celulose e papel. Vale destacar, em contrapartida, o crescimento das exportaes da indstria aeronutica em 2011. O coeficiente de penetrao das importaes aumentou expressivamente na indstria brasileira, de 13,7% em 2005 para 21,9% em 2011. As variaes mais expressivas ocorreram em txteis, vesturio e acessrios, coque e derivados do petrleo, borracha e material plstico, metalurgia, produtos de metal, equipamentos de informtica/eletrnicos e pticos, mquinas e aparelhos eltricos, mquinas e equipamentos, veculos automotores. Em suma, o Brasil somente manteve certa dinmica exportadora a nvel internacional em funo de suas commodities primrias, regredindo como exportador de manufaturas. Do lado das importaes, sua condio como mercado para produtos manufaturados se eleva, especialmente aps a crise mundial de 2008. Em parte, as tendncias acima resumidas quanto insero brasileira no comrcio mundial decorrem de mudanas na concorrncia internacional por mercados mais restritos devido crise, o que concorreu para transferir para a produo estrangeira parcela do mercado interno brasileiro e reduziu a posio brasileira em mercados no exterior. Mas correspondem tambm a fatores domsticos como o cmbio e outros condicionantes da baixa competitividade brasileira. O governo vem adotando medidas para a proteo do cmbio, reduo de impostos e para a diminuio de custos, como o custo de energia, de logstica e de financiamento. So aes relevantes que precisam ser mantidas pois seus efeitos viro apenas a mdio e longo prazo.

1 Cenrio do comrcio internacional de mercadorias O mais novo relatrio da Organizao Mundial do Comrcio (OMC) atesta que o comrcio internacional de mercadorias registrou uma significativa desacelerao no ano passado em virtude da crise financeira, de desastres naturais e conflitos civis. O ritmo de crescimento em volume caiu bastante, registrando 5% em 2011, em contraposio aos 13,8% de 2010. Alis, tal qual ressalta OMC (2012), a marca dos 5% foi inferior mdia dos tempos pr-crise, de 1990 a 2008 (6%), e tambm do perodo todo entre 1990 e 2011
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(5,4%). O arrefecimento no crescimento do PIB mundial tambm foi considervel, de 3,8% em 2010 para 2,4% em 2011.
Crescimento em volume do comrcio de mercadorias (azul marinho) e do PIB (azul claro), 2000-2011 (% de variao anual)
Crescimento mdio das exportaes mundiais 1990-2011

Crescimento mdio do PIB mundial 1990-2011

Fonte: OMC (2012).

Esperava-se forte reduo do ritmo de crescimento do comrcio nas economias avanadas, dada crise na Europa. Mas, ao contrrio, a marca de 4,7% de variao em 2011 em relao a 2010 foi acima das expectativas graas ao crescimento das exportaes dos Estados Unidos (7,2%) e da prpria Unio Europeia (5,0%). Tal alavancagem na zona do Euro reflete a estratgia de incentivo s exportaes em virtude da conteno da demanda interna e da necessidade de atrao de divisas. Por outro lado, surpreendeu negativamente o crescimento abaixo do esperado do comrcio internacional das naes em desenvolvimento (5% em 2011). Contriburam para isso os conflitos na Lbia, as inundaes na Tailndia e principalmente a menor demanda das economias avanadas destacando a japonesa, em virtude do terremoto no primeiro semestre (OMC, 2012). Vale ressaltar que a parcela das economias em desenvolvimento mais os exintegrantes da URSS (CIS) foi a mais alta desde que a srie de dados comeou em 1948: 47% em termos de exportaes e 42% em termos de importaes. Analisando da perspectiva setorial, o dado mais impressionante a grande queda das exportaes mundiais de
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manufaturados no ltimo trimestre de 2011 em relao ao mesmo perodo do ano passado, com destaque para equipamentos de escritrio e de telecomunicaes, que tiveram variao negativa.
Exportaes mundiais de manufaturas por setor, por trimestre 2008-2011 (% em relao ao mesmo perodo do ano anterior).

Fonte: OMC (2012).

Contudo, em termos de valor, o crescimento das exportaes no mercado internacional foi de 19%, similar aos 22% de 2010 - puxados sobretudo pela alta no preo das commodities. Os pases cujas exportaes mais cresceram em 2011 foram a ndia (16,1% em volume e 35% em valor) e a China (9,2% em volume e 20% em valor). No ranking dos maiores exportadores e importadores, poucas mudanas. Os maiores exportadores permaneceram sendo China, EUA, Alemanha, Japo e Holanda. Entre os maiores importadores, EUA, China, Alemanha, Japo e Frana. Apenas a Rssia teve uma significativa recolocao no ranking dos exportadores, subindo da 12 para 9 posio.

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Comrcio internacional de mercadorias: lderes de exportaes e importaes, 2011 (US$ bilhes FOB e %). Variao percentual anual Variao percentual anual 15 25 19 23 17 13 16 14 23 16 15 17 29 18 11 16 30 12 21 30 24 25 18 17 28 20 14 30 18 20 19
5

Exportadores

Importadores

Colocao

Colocao

Parcela

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

China EUA Alemanha Japo Holanda Frana Coria Itlia Rssia Blgica Reino unido Hong Kong Canad Singapura Arbia Saudita Mxico Taipei Espanha ndia Emirados rabes Austrlia Brasil Sua Tailndia

1,899 1,481 1,474 823 660 597 555 523 522 476 473 456 452 410 365 350 308 297 297 285 271 256 235 229 227 201 187 187 179 162 18,2

10.4 8.1 8.1 4.5 3.6 3.3 3.0 2.9 2.9 2.6 2.6 2.5 2.5 2.2 2.0 1.9 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 100.0

20 16 17 7 15 14 19 17 30 17 17 14 17 16 45 17 12 17 35 30 27 27 20 17 14 27 17 18 17 22 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

EUA China Alemanha Japo Frana Reino Unido Holanda Itlia Coria Hong Kong Canad Blgica ndia Singapura Espanha Mxico Rssia Taipei Austrlia Turquia Brasil Tailndia Sua Polnia Emirados rabes ustria Malsia Indonsia Sucia Repblica Tcheca Mundo

2,265 1,743 1,254 854 715 636 597 557 524 511 462 461 451 366 362 361 323 281 244 241 237 228 208 208 205 192 188 176 175 151 18,4

12.3 9.5 6.8 4.6 3.9 3.5 3.2 3.0 2.9 2.8 2.5 2.5 2.5 2.0 2.0 2.0 1.8 1.5 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 100.0

25 Malsia Indonsia Polnia Sucia ustria Repblica 30 Tcheca Mundo Fonte: OMC (2012). 26 27 28 29

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Parcela

Valor

Valor

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2 A insero do Brasil no comrcio internacional Em 2011 o Brasil ocupou o 22 lugar no ranking dos maiores exportadores internacionais, e 21 no dos importadores. Se desconsiderado o comrcio dentro da Unio Europeia, o Brasil sobe para 16 e 15, respectivamente (pois a Alemanha, Itlia, Frana, Reino Unido, Blgica, Espanha desocuparam as primeiras colocaes). Em termos de exportaes, o Brasil vem mantendo praticamente a mesma posio desde 2005, s que a parcela brasileira nas exportaes mundiais cresceu de 1,13% em 2005 para 1,4% em 2011 por causa do menor ritmo de expanso mundiais. Considerando apenas os pases em desenvolvimento entre os 30 maiores exportadores do mundo (cujo valor das exportaes em 2011 foi superior a US$ 160 bilhes), o Brasil logrou um crescimento das exportaes em 2011 mais forte do que os Tigres Asiticos e os integrantes do ASEAN (Associao das Naes do Sudeste Asitico) como Hong Kong, Singapura, Tailndia, Malsia, Indonsia e at mesmo a China. Porm, o Brasil ficou atrs de Arbia Saudita, ndia, Rssia, e Emirados rabes. Em termos de importaes a expanso foi bem maior. Em 2005 o Brasil ocupava o 28 lugar no ranking e passou para 21 em 2011. Note que o maior salto ocorreu em 2010, quando o Brasil ultrapassou a Sua, Tailndia, Turquia, Polnia, ustria e Emirados rabes. Se desconsiderado o comrcio entre os membros da Unio Europeia, a posio no ranking se eleva de 19 para 15. E tomando apenas os pases em desenvolvimento entre os 30 maiores importadores do mundo (cujo valor das importaes em 2011 foi superior a US$ 150 bilhes), o Brasil logrou o crescimento de 24% em 2011. Essa variao superou o crescimento do Mxico, Malsia, Hong Kong e Singapura, mas foi inferior China, Rssia, Tailndia, Indonsia, Emirados rabes, ndia. Por isso, de 2005 a 2011 a parcela brasileira nas importaes mundiais quase dobrou de 0,72% para 1,3%.

Posio do Brasil entre os exportadores mundiais (colocao em termos de valor US$) 2005 Exportaes Total exportaes mundiais Excluindo comrcio intra-Unio Europeia Importaes Total importaes mundiais Excluindo comrcio intra-Unio Europeia Fonte: OMC. 23 15 28 19 2006 24 16 28 19 2007 24 16 28 19 2008 22 16 24 16 2009 24 18 26 18 2010 22 16 20 14 2011 22 16 21 15

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A maior relevncia brasileira nas importaes mundiais

Participao do Brasil nas exportaes e importaes mundiais (% sobre o valor US$) 2005 1,13 0,72 2006 1,14 0,77 2007 1,15 0,89 2008 1,23 1,11 2009 1,22 1,05 2010 1,32 1,24 2011 1,4 1,3

Exportaes Importaes Fonte: OMC.

O FMI prov as informaes de comrcio internacional atualizadas at junho de 2012. Comparando-se o primeiro semestre deste ano ao mesmo perodo de 2011, houve pequena melhora da ordem de 1,2% no comrcio internacional. O Brasil cresceu em termos de importaes, mas decresceu em termos de exportaes. A posio do Brasil no ranking das exportaes sem Unio europeia aumenta de 19 para 18. A colocao reflete uma participao nas exportaes mundiais que evolui de 1,31% para 1,34%, entre os primeiros semestres de 2011 e de 2012, respectivamente. Nas importaes, a posio manteve-se em 21, com aumento da participao de 1,24% para 1,28% do primeiro semestre de 2011 para o mesmo perodo de 2012. As informaes permitem concluir que o ritmo de crescimento das importaes brasileiras em geral acompanhou a mesma tendncia, mas tem sido de magnitude superior ao das exportaes, exceto em 2011. Destaca-se, tambm, que o ritmo de crescimento em 2011 de ambos (27% e 24%, respectivamente para exportaes e importaes) foi inferior a 2010 (32% e 43%). Como o crescimento em valor das exportaes mundiais (19%) foi um pouco inferior ao do Brasil, fica claro entender porque evoluiu a participao brasileira nas mesmas.

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Julio Gomes de Almeida / Cristina Fres de Borja Reis

Variao percentual em valor (US$), participao percentual e posio em relao s exportaes e importaes mundiais, primeiro semestre de 2011 e de 2012 Exportaes Variao I2011 vs I2012 (%) Pas Participao (%) I 2011 9,89 8,18 8,35 4,43 3,36 3,20 3,10 2,79 2,98 2,71 2,79 2,50 2,35 2,27 1,94 1,76 1,69 1,34 1,26 1,28 1,25 I 2012 10,68 8,65 7,98 4,57 3,17 3,12 3,08 2,95 2,83 2,65 2,58 2,58 2,34 2,31 2,06 1,72 1,60 1,31 1,27 1,25 1,23 Posio (ranking) Importaes I 2011 1 3 2 4 5 6 7 9 8 11 10 12 13 14 15 16 18 19 21 20 22 I 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Pas EUA China Alemanha Japo Frana Reino Unido Coria Itlia Holanda ndia Hong Kong Canad Blgica Singapura Mxico Rssia Espanha Taiwan Tailndia Turquia Brasil Variao I2011 vs I2012 (%) Participao (%) Posio (ranking) I 2011 I 2012 12,31 9,31 7,04 4,53 4,06 3,55 2,90 3,26 2,86 2,46 2,62 2,49 2,69 2,02 1,98 1,83 2,05 1,62 1,25 1,34 1,24 12,91 9,99 6,59 4,95 3,76 3,57 2,94 2,81 2,78 2,75 2,64 2,57 2,43 2,14 2,11 1,89 1,85 1,52 1,37 1,30 1,28 I 2011 1 2 3 4 5 6 8 7 9 13 11 12 10 15 16 17 14 18 20 19 21 I 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

China 9,2 EUA 7,1 Alemanha -3,3 Japo 4,2 Frana -4,6 Holanda -1,4 Coria 0,6 Rssia 6,7 Itlia -3,9 Reino Unido -0,8 Blgica -6,6 Canad 4,5 Hong Kong 0,5 Singapura 2,6 Mxico 7,5 ndia -1,2 Espanha -4,6 Brasil -0,9 Malsia 2,3 Tailndia -1,8 Sua -0,8 Fonte: A partir de dados do FMI.

5,9 8,4 -5,5 10,4 -6,5 1,5 2,4 -13,0 -1,8 12,9 1,7 4,1 -8,7 6,9 7,7 4,1 -8,9 -4,8 10,1 -2,1 4,2

Valor das exportaes e importaes brasileiras (US$ bilhes FOB) Exportaes Importaes Fonte: A partir de OMC. 2005 118 78 2006 137 96 2007 161 127 2008 198 182 2009 153 134 2010 202 191 2011 256 237

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Paulo Francisco do Nascimento / Antonio Carlos Macedo e Silva

Taxas de crescimento das exportaes e importaes brasileiras (% ao ano sobre US$ bilhes FOB)

Fonte: A partir de OMC.

3 Por dentro das exportaes e importaes brasileiras A expanso das exportaes brasileiras acompanha a tendncia das exportaes mundiais desde 2005, contudo em uma magnitude mais elevada principalmente em 2010 e 2011.
Taxas de crescimento das exportaes brasileiras e mundiais (% ao ano sobre US$ bilhes FOB)

Fonte: A partir de OMC.

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Julio Gomes de Almeida / Cristina Fres de Borja Reis

O Brasil tem uma pauta muito mais baseada em combustveis, minerao e produtos agrcolas do que o mundo. O peso das manufaturas (setores da classificao ISIC D15 a D37, incluindo assim algumas commodities que tiveram algum tipo de transformao, como acar e gros modos) nas exportaes mundiais desde 2005 mantm-se muito elevado em torno de 70% e assim permaneceu at 2011. J no Brasil, o peso das manufaturas vem se contraindo significativamente de 53% em 2005 para 34% em 2011.

Pauta de exportaes do Brasil e do Mundo (em % sobre US$ bilhes FOB) Brasil Produtos agrcolas Combustveis e minrios Manufaturas Mundo Produtos agrcolas Combustveis e minrios Manufaturas Fonte: A partir de OMC. 2005 100 30,3% 16,4% 53,4% 100 9% 18% 73% 2006 100 29,4% 19,7% 50,9% 100 8% 20% 72% 2007 100 31,1% 20,7% 48,2% 100 9% 20% 71% 2008 100 32,0% 22,9% 45,0% 100 9% 23% 68% 2009 100 38,8% 22,0% 39,2% 100 10% 19% 71% 2010 100 35,1% 28,8% 36,1% 100 10% 21% 70% 2011 100 34,8% 31,3% 33,9% 100 10% 23% 67%

Quando se analisa o perfil das exportaes mais a fundo, percebe-se que houve uma ntida recomposio a favor de produtos primrios, em geral de menor valor agregado, menor intensidade tecnolgica e com efeitos de encadeamento mais limitados. O coeficiente de exportaes (total da produo domstica que exportado) da indstria em geral caiu de 20,3% em 2005 para 17,9%. A queda foi puxada pelo menor coeficiente das indstrias de transformao de 18,7% para 15%. Praticamente todos os setores da indstria da transformao tiveram reduo do coeficiente, exceto qumicos, farmoqumicos, fumo, celulose e papel. As contraes mais agudas foram em produtos de madeira, equipamentos de informtica/ eletrnicos e pticos, mquinas/ aparelhos eltricos, mquinas e equipamentos, veculos automotores, outros equipamentos de transporte e fabricao de mveis.

Coeficiente de exportaes brasileiras por CNAE (em % sobre preos constantes de 2007) CNAE 2.0 a dois dgitos Total da indstria Indstrias extrativas 6 Petrleo e gs natural 7 Minerais metlicos 8 Minerais no-metlicos 2005 20,3 53,6 42,8 74,4 18,2 2006 20,4 57,5 54,6 70,4 19,8 2007 20,1 61,7 62,0 72,4 19,1 2008 19,0 61,4 60,6 74,1 16,7 2009 17,59 67,2 69,5 83,8 13,3 2010 17,5 72,9 83,8 79,6 15,3 2011 17,9 72,0 79,5 82,1 14,8 Continua...
10

Texto para Discusso. IE/UNICAMP, Campinas, n. 213, dez. 2012.

A maior relevncia brasileira nas importaes mundiais

Continuao... Indstrias de transformao 18,7 18,5 18,0 16,8 Fabricao de produtos 10 23,7 22,5 23,6 23,1 alimentcios 12 Fabricao de produtos do fumo 41,6 36,0 50,1 51,2 13 Fabricao de produtos txteis 13,8 12,6 13,3 12,8 14 Vesturio e acessrios 4,1 3,3 2,6 1,8 15 Couros 35,2 37,7 36,3 32,3 Fabricao de produtos de 16 40,2 40,1 40,5 32,5 madeira Celulose, papel e produtos de 17 18,7 19,7 20,3 20,4 papel Coque, de produtos derivados do 19 8,5 9,6 9,8 9,4 petrleo e de biocombustveis 20 Fabricao de produtos qumicos 10,9 11,3 11,6 10,7 21 Farmoqumicos e farmacuticos 5,5 5,9 6,6 6,6 Fabricao de produtos de 22 8,7 9,1 9,3 8,8 borracha e de material plstico 23 Minerais no-metlicos 11,6 12,2 11,7 8,6 24 Metalurgia 31,0 31,8 28,3 25,7 Produtos de metal, exceto 25 6,9 6,8 7,2 7,6 mquinas e equipamentos Equipamentos de informtica, 26 22,1 19,6 14,4 14,0 produtos eletrnicos e pticos 27 Mquinas, aparelhos eltricos 17,2 18,0 16,5 15,5 28 Mquinas e equipamentos 26,9 25,9 23,5 21,8 29 Veculos automotores 23,4 22,7 19,0 16,9 Outros equipamentos de 30 36,2 33,2 45,3 36,6 transporte 31 Fabricao de mveis 15,6 13,0 11,9 10,6 32 Fabricao de produtos diversos 15,2 15,3 18,4 18,3 Fonte: Elaborado pela Funcex a partir de dados da Secex/MDIC e IBGE.

15,0 23,3 53,0 11,0 1,5 29,6 26,5 23,4 8,2 11,1 7,0 8,0 6,8 27,6 7,2 12,1 14,3 15,7 10,9 21,2 8,0 17,7

14,6 23,6 43,8 10,7 1,3 29,5 22,8 23,3 5,8 10,8 8,3 8,1 7,0 24,2 6,0 10,4 13,1 16,6 12,6 23,5 7,4 16,4

15,0 22,8 42,3 14,0 1,3 30,0 21,1 22,9 6,3 11,1 9,4 8,4 6,5 26,9 6,1 9,7 12,8 18,7 13,3 23,7 6,7 15,6

A reduo da participao das manufaturas nas exportaes brasileiras significou tambm uma queda na parcela do pas nas exportaes mundiais de manufaturas de 0,85% para 0,73%. E a colocao do Brasil no ranking mundial caiu entre 2005 e 2011 de 27 para 30 lugar (incluindo a Unio Europeia). Vale notar como estes resultados esto bastante aqum do 22 lugar obtido pelo Brasil entre os maiores exportadores mundiais ou da participao de 1,14% que suas exportaes totais representam do total das exportaes mundiais. Os maiores exportadores de manufaturas em 2011 foram, nessa ordem, Unio Europeia, China, Alemanha, Estados Unidos e Japo sendo que em 2003 a China era a 5 colocada. Dentre os pases em desenvolvimento, alm da China, os ganhos mais expressivos
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no ranking foram o da ndia (de 24 para 19 lugar), Tailndia (de 23 para 20), Polnia (26 para 21), Repblica Tcheca (27 para 23) e Rssia (32 para 28).
Posio do Brasil entre os exportadores mundiais de manufaturas (colocao em termos de valor US$) 2005 Exportaes Total exportaes mundiais de manufaturas Excluindo comrcio intra-Unio Europeia Importaes Total importaes mundiais de manufaturas Excluindo comrcio intra-Unio Europeia Fonte: A partir de OMC. 27 26 31 30 2006 28 27 30 29 2007 29 28 31 30 2008 30 29 24 23 2009 31 30 24 23 2010 30 29 22 21 2011 30 29 21 20

Participao do Brasil nas exportaes e importaes mundiais de manufaturas (% sobre o valor US$) 2005 0,85% 0,69% 2006 0,83% 0,75% 2007 0,79% 0,78% 2008 0,82% 1,13% 2009 0,70% 1,12% 2010 0,70% 1,29% 2011 0,73% 1,37%

Exportaes Importaes Fonte: A partir de OMC.

No que tange as importaes, a maior participao do Brasil no total mundial refletiu em parte a desacelerao do comrcio internacional, mas principalmente o aumento da demanda interna que por falta de condies competitivas, foi atendida por concorrentes importados. O perfil da pauta brasileira de importaes em valor se manteve relativamente estvel entre 2005 e 2011, com tendncia de alta da parcela de manufaturas (72% em 2011). E em termos de manufaturas, esta estabilidade se verifica em todas as categorias, notadamente nos segmentos mais relevantes: mquinas e equipamentos de transporte (38,4% em 2011) e Qumicos (18,5%). O coeficiente de penetrao das importaes aumentou significativamente, de 13,7% em 2005 para 21,9% em 2011, puxado pela indstria de transformao. Alis o crescimento se generalizou em todas as indstrias, incluindo as extrativas. As variaes mais expressivas foram em txteis, vesturio e acessrios, coque e derivados do petrleo, borracha e material plstico, metalurgia, produtos de metal, equipamentos de informtica/eletrnicos e pticos, mquinas e aparelhos eltricos, mquinas e equipamentos, veculos automotores.

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A maior relevncia brasileira nas importaes mundiais

Pauta de importaes do Brasil (em % sobre US$ bilhes FOB) Produtos agrcolas Combustveis e minrios Manufaturas . Ferro e ao . Qumicos .Vesturio .Txtil . Mquinas e equip. transporte Fonte: A partir de OMC. 2005 5,9% 22,2% 71,9% 1,6% 19,9% 0,4% 1,6% 37,9% 2006 6,0% 23,8% 70,2% 1,9% 18,0% 0,5% 1,8% 37,4% 2007 6,5% 25,0% 68,5% 2,1% 20,4% 0,5% 1,9% 32,5% 2008 5,6% 24,1% 70,3% 2,5% 19,6% 0,5% 1,7% 35,9% 2009 6,4% 17,6% 76,0% 2,5% 19,8% 0,8% 2,0% 39,9% 2010 6,0% 20,0% 74,0% 3,3% 17,9% 0,8% 2,1% 39,4% 2011 6,0% 22,0% 72,0% 2,2% 18,5% 0,9% 1,9% 38,4%

Coeficiente de penetrao das importaes brasileiras por CNAE (em % sobre preos constantes de 2007) CNAE 2.0 a dois e trs dgitos 2005 2006 2007 Total da indstria 13,7 15,2 17,0 Indstrias extrativas 50,9 51,2 55,9 5 Carvo mineral 79,0 77,4 79,8 6 Petrleo e gs natural 60,1 63,6 71,2 7 Minerais metlicos 29,7 28,1 26,0 8 Minerais no-metlicos 10,1 12,9 11,7 Indstrias de transformao 11,9 13,5 15,3 10 Fabricao de alimentcios 2,7 2,9 3,2 13 Fabricao de produtos txteis 7,9 10,1 13,1 14 Vesturio e acessrios 2,6 3,7 4,0 15 Preparao de couros 4,5 5,3 6,7 16 Produtos de madeira 2,0 2,5 2,8 17 Celulose e produtos de papel 5,0 5,9 6,6 18 Impresso e reproduo de 3,0 3,2 4,0 gravaes 19 Coque, de derivados do petrleo e 8,6 10,3 11,9 de biocombustveis 20 Produtos qumicos 19,0 20,1 23,0 21 Farmoqumicos e farmacuticos 23,9 25,1 27,6 22 Borracha e material plstico 8,9 9,4 10,3 23 Minerais no-metlicos 3,6 4,1 4,8 24 Metalurgia 10,6 12,3 12,8 25 Produtos de metal, exceto mquinas 5,9 7,1 8,7 e equipamentos 26 Equipamentos de informtica, 41,6 43,6 44,0 produtos eletrnicos e pticos 27 Fabricao de mquinas, aparelhos e 17,7 20,0 19,8 materiais eltricos 28 Mquinas e equipamentos 26,6 28,5 29,9 29 Veculos automotores 10,1 11,5 13,1 30 Outros equipamentos de transporte 23,4 27,9 35,0 31 Fabricao de mveis 2,2 2,4 2,8 32 Diversos 16,8 20,7 25,9 Fonte: Elaborado pela Funcex a partir de dados da Secex/MDIC e IBGE.
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2008 18,9 55,0 82,8 68,6 27,8 22,4 17,3 3,4 15,3 5,0 8,3 2,8 7,3 4,3 13,2 24,8 27,4 12,4 5,2 14,7 9,8 49,1 22,8 34,4 15,6 31,5 3,5 28,9

2009 17,03 57,0 76,3 71,1 35,4 9,6 15,4 3,8 14,6 5,8 7,3 2,4 6,7 4,1 10,6 20,6 26,0 11,4 4,3 14,6 9,8 46,3 25,0 31,9 14,2 22,6 2,9 29,1

2010 20,3 59,1 78,3 81,7 28,6 12,8 19,1 4,2 19,0 7,4 8,2 2,3 8,5 4,2 18,1 23,5 30,8 14,6 6,7 19,2 12,3 49,6 30,6 36,6 16,8 26,7 4,2 31,9

2011 21,9 57,1 79,2 76,7 30,6 13,1 20,7 4,5 23,6 10,6 10,3 2,6 8,6 5,9 20,2 25,9 30,1 16,1 8,4 17,6 13,9 51,8 34,0 40,8 19,6 26,0 4,8 34,9

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A parcela do Brasil nas importaes de manufaturas mundiais mais do que dobrou: de 0,61% para 1,37% de 2005 a 2011. E o pas ganhou 10 posies no ranking dos maiores importadores mundiais, de 32 para 21 (incluindo Unio Europeia). Ressalta-se que tanto a participao quanto a posio do Brasil no ranking nas importaes totais reflete as importaes de manufaturas. Vale notar que os maiores importadores mundiais em 2011 foram Unio Europeia, Estados Unidos, China, Alemanha e Frana. A nica diferena em relao a 2005 foi a inverso entre a Alemanha e a China na 3 colocao.

Comrcio internacional de manufaturas: lderes de exportaes e importaes, 2011 (US$ bilhes FOB). Exportaes de manufaturados Posio 2011 Posio 2011 com UE sem EU Unio Europeia (27) 1 China 2 1 Alemanha 3 2 EUA 4 3 Japo 5 4 Coria 6 5 Frana 7 6 Itlia 8 7 Hong Kong, China 9 8 Holanda 10 9 Blgica 11 10 Reino Unido 12 11 Singapura 13 12 Taiwan 14 13 Mxico 15 14 Espanha 16 15 Canad 17 16 Sua 18 17 ndia 19 18 Tailndia 20 19 Polnia 21 20 ustria 22 21 Repblica Tcheca 23 22 Sucia 24 23 Malsia 25 24 Irlanda 26 25 Turquia 27 26 Rssia 28 27 Hungria 29 28 Brasil 30 29 Fonte: A partir de OMC. Importaes de manufaturados Posio 2011 Posio 2011 com UE sem EU Unio Europeia (27) 1 EUA 2 1 China 3 2 Alemanha 4 3 Frana 5 4 Reino Unido 6 5 Hong Kong, China 7 6 Japo 8 7 Holanda 9 8 Itlia 10 9 Canad 11 10 Blgica 12 11 Mxico 13 12 Coreia 14 13 Espanha 15 14 Rssia 16 15 Singapura 17 16 ndia 18 17 Taiwan 19 18 Sua 20 19 Brasil 21 20 Austrlia 22 21 Polnia 23 22 Tailndia 24 23 Turquia 25 24 ustria 26 25 Malsia 27 26 Sucia 28 27 Repblica Tcheca 29 28 Emirados rabes 30 29

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A maior relevncia brasileira nas importaes mundiais

Para sublinhar o argumento apresentado anteriormente, a maior importncia do Brasil nas importaes de manufaturas reflete, em parte, a maior atividade interna, sobretudo em comparao aos outros pases nesse contexto atual de crise. De outra parte, deve ser considerado um ponto de ateno na medida em que evidencia a perda de competitividade da indstria nacional. Conforme conclui um relatrio recente do Banco Central (2012), o consumo aparente de bens industriais cresceu 16,7% de 2008 a 2011 enquanto a produo, as importaes e as exportaes variaram 5,9%, 45,9% e -18,8% respectivamente. Vale ressaltar, ainda, que a participao dos importados no atendimento da expanso anual do consumo de bens industriais passou de aproximadamente, 40% em 2008 e 2010, para 100% em 2011 (BCB 2012). Ainda de acordo com BCB (2012), analisando por setor, entre 2008 e 2011 as importaes responderam por metade da demanda adicional de bens de capital (que expandiu 44,3% no perodo), dois teros da demanda adicional de bens intermedirios (21,8%) e cerca de um quarto da demanda adicional de bens de consumo no durveis (8,7%).

Produo industrial, importao, exportao (volume), de 2008 a 2012

Fonte: BCB (2012).

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Fontes de Dados e Referncias BCB Banco Central do Brasil. Relatrio de inflao, consumo aparente de bens industriais: evoluo recente e contribuio dos componentes. Jun. 2012. Disponvel em: http://www.bcb.gov.br/htms/relinf/port/2012/06/ri201206b2p.pdf. Acesso em: 10 out. 2012. FMI Fundo Monetrio Internacional. Key indicators e direction of trade statistics. Disponvel em: http://www.imf.org/external/data.htm#sc. Acesso em: 10 out. 2012. FUNCEX Fundao Centro de Estudos de Comrcio Exterior. Indicadores: coeficientes de penetrao das importaes e exportaes. Disponvel em: http://www.funcexdata.com.br/. Acesso em: 17 ago. 2012: IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica. Censo 2010. Disponvel em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm. Acesso em: 11 set. 2012: OMC Organizao Mundial do Comrcio. Sries histricas de comrcio internacional, Trade profiles 2005 a 2010. Disponveis em: http://stat.wto.org/. Acesso em: 11 set. 2012. ________. World Trade Report 2012. Trade and public policies: A closer look at non-tariff measures in the 21st century. Genebra: World Trade Organization, 2012.

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