A indstria da construo naval e o desenvolvimento brasileiro

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Diretoria Presidente Ariovaldo Santana da Rocha Vice-presidentes Paulo Haddad Augusto Mendona Sergio Bacci Arnaldo Calbucci Filho Carlos Reynaldo Camerato Alceu Mariano de Melo Souza Presidente da Representao Regional Norte-Nordeste Angelo Alberto Bellelis Vice-presidente Executivo Franco Papini Equipe Srgio Leal Secretrio Executivo Jorge Faria Assessor da Presidncia Marcelo Carvalho Assessor da Presidncia Matheus Casado Martins Assessor para Assuntos Estratgicos Roberto Jos Bastos Assessor da Vice-Presidncia Executiva Karinne Campello Departamento Jurdico e Tributrio Valmar Paes Conselheiro Jurdico Renato Gayoso Assessor Jurdico Joemir Ramos Assessor da Presidncia para Assuntos de Seguros Marcus Vincius Buschmann Assessor Tributrio Joo Fernando Guimares Tourinho Assessor para Assuntos Financeiros Leonardo Ferreira de Alcntara Consultor de Desenvolvimento de Novos Negcios Ivan Leo Assessor de Imprensa SINAVAL Sindicato Nacional da Indstria da Construo e Reparao Naval e Offshore Avenida Churchill, 94, 2 andar Conjuntos 210 a 215 Centro Rio de Janeiro RJ CEP 20020-050 Tel.: (21) 2532-4878 Fax: (21) 2537-4705 sinaval@sinaval.org.br www.sinaval.org.br

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Apresentao
O Brasil experimenta uma nova realidade de expanso socioeconmica.

As descobertas de petrleo no subsolo do mar territorial brasileiro criaram a demanda. Foi necessrio reativar a indstria para construir navios de apoio martimo, plataformas de petrleo e seus mdulos e os petroleiros para transporte de leo bruto e seus derivados. A recuperao e consolidao da indstria, nos ltimos 10 anos, fizeram o setor surgir nas estatsticas internacionais. Uma participao modesta nas carteiras de encomendas, cerca de 300 navios em construo no Brasil e 8 mil em estaleiros mundiais. A maior insero brasileira na economia mundial passa pelo aumento das trocas comerciais internacionais e indica a necessidade de uma frota prpria de navios brasileiros. Aps anos de fuses e aquisies, o mercado de transporte martimo foi dominado por poucas empresas operadoras internacionais. O frete mais caro pago na Amrica do Sul e frica um dos desafios a enfrentar. A indstria de construo naval est pronta para ampliar sua participao no desenvolvimento brasileiro. O SINAVAL deseja compartilhar com a sociedade brasileira essa viso.

Ariovaldo Rocha Presidente do SINAVAL

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Trabalhadores do Estaleiro Ilha S.A. (EISA) comemoram o lanamento do porta-continer da Log-In. Maio de 2010

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A proposta do SINAVAL
Os resultados do setor da construo naval oferecem uma slida contribuio ao desenvolvimento econmico e social brasileiro.

A indstria da construo naval apresenta um balano positivo, nesses 10 anos de recuperao e consolidao. Os desafios da demanda so respondidos com investimentos das empresas. O emprego aumentou de 2 mil pessoas, em 2000, para mais de 56 mil pessoas em 2010. Os financiamentos anuais do Fundo da Marinha Mercante (FMM) aumentaram de R$ 300 milhes, em 2001, para R$ 2,4 bilhes, em 2009. O SINAVAL acredita no avano das polticas pblicas que tornaram o setor importante na economia brasileira: Manter e aperfeioar o arcabouo legal e regulatrio da indstria da construo naval. Manter e aperfeioar a poltica pblica de preferncia local nos fornecimentos de navios e plataformas de produo de petrleo e sondas de perfurao. Assegurar recursos ao Fundo da Marinha Mercante (FMM) para ampliar a construo local de navios. Manter o SINAVAL no Conselho Diretor do Fundo de Marinha Mercante (CDFMM). Manter o SINAVAL participante como instituio consultiva nas decises de poltica industrial com impacto na construo naval. Assegurar a participao do SINAVAL no Conselho Nacional de Cincia e Tecnologia, rgo de assessoramento superior do presidente da Repblica. Aperfeioar a Lei da Navegao Martima (Lei n 9.432/1997) para aumentar a construo local de navios por operadores de transporte martimo de cabotagem e longo curso. Manter e aperfeioar os incentivos fiscais estaduais e federais construo naval. Aperfeioar e ampliar o alcance do Fundo Garantidor da Construo Naval (FGCN).

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 Estmular iniciativas de financiamento produo atravs de fundo de recebveis, conforme prtica j adotada pela Petrobras. Aperfeioar a viso estratgica sobre o papel da construo naval para assegurar fornecimento de navios e equipamentos para produo de petrleo em guas territoriais brasileiras. Fortalecer os ensinos tcnico e superior nas especialidades essenciais indstria de construo naval. Ampliar os recursos para o desenvolvimento cientfico e tecnolgico, em parcerias entre a indstria naval e universidades.

R esultados
Inovao

positivos da poltica industrial

Desenvolvimento de tecnologia para a construo naval na UFRJ e USP atravs de programas do Ministrio de Cincia e Tecnologia. O SINAVAL participa da Rede de Inovao para Competitividade da Indstria Naval e Offshore com a Sociedade Brasileira de Engenharia Naval (Sobena), o Sindicato Nacional das Empresas de Navegao Martima (Syndarma) e o Centro de Excelncia em Engenharia Naval e Ocenica (Ceeno Coppe/ UFRJ, IPT, USP e Transpetro). Desonerao fiscal nos fornecimentos para a construo naval Decreto n 6.704, de 19/12/2008, que trata da desonerao do IPI para o fornecimento de materiais para a construo naval, e Lei n 11.774, de 17/9/2008, que trata da reduo a zero das alquotas de PIS/Pasep e Cofins sobre equipamentos destinados construo naval. Fundo Garantidor da Construo Naval Criao do FGCN Fundo Garantidor da Construo Naval pela Lei n 11.786, de 25/9/2008, complementada pela Lei n 12.058, de 13/10/2009, com destinao de R$ 5 bilhes para formao do patrimnio do Fundo. Retira a cobrana de imposto de renda das aplicaes financeiras para manuteno do Fundo.

P rogramas

desenvolvidos no

SINAVAL

Contedo local Criao do Comit de NAVIPEAS Formao da rede entre o SINAVAL e as associaes dos fornecedores Abimaq, Abinee e Abitam para maior contedo local nos navios petroleiros em construo nos estaleiros brasileiros. Criao do comit Equipshore para plataformas. 6
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Relaes trabalhistas Por solicitao do SINAVAL junto ao Ministrio do Trabalho e Emprego foi criada pela Portaria n 64, de 30/1/2008, a Comisso Tripartite com atribuies de elaborar diretrizes para a promoo da segurana e sade no setor, assim como para a correta contratao de trabalhadores por prazo determinado e por obra certa. Foram analisados procedimentos para atividades especificas nos estaleiros, em consenso entre engenheiros de segurana dos estaleiros, os trabalhadores representados pela CNM/CUT e sindicatos de metalrgicos, e os auditores fiscais do Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE) regulamentando as relaes e condies de trabalho em colaborao com a Secretaria de Inspeo do Trabalho. Evoluo do emprego O SINAVAL ampliou recentemente a sua base de dados relativa mo de obra empregada, a partir do segundo trimestre de 2010. Ao aperfeioar a coleta de dados em estaleiros existentes, em estaleiros do Norte do pas e dados mais precisos da indstria nutica de lazer, o nmero de empregos diretos atingiu 78.400. A estimativa para o final de 2010 de 80 mil trabalhadores diretamente empregados

78.400*

46.661

40.000 19.000 12.500 7.500 1.900 4.900 6.500 14.000

42.000

2000 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fonte: SINAVAL * Segundo trimestre de 2010. Considera nova metodologia de coleta de dados.

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O navio petroleiro Joo Candido, da Transpetro, no dique seco do Estaleiro Atlntico Sul. Maio de 2010

AMAZONAS Estaleiro BIBI PAR Estaleiro RIO MAGUARI CEAR Estaleiro INACE PERNAMBUCO Estaleiro ATLNTICO SUL Estaleiro PROMAR ALAGOAS EISA Alagoas BAHIA CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT

SO PAULO CAMARGO CORRA Naval Construtora QUEIROZ GALVO Navegao SO MIGUEL SETAL Engenharia Construes e Perfuraes TWB Construo Naval, Serv. e Transp. Martimos VELLROY Estaleiros do Brasil WILSON, SONS Com., Ind. e Agncia de Navegao SANTA CATARINA DETROIT Brasil Estaleiro ITAJA Estaleiro NAVSHIP TWB Construo Naval, Serv. e Transp. Martimos RIO GRANDE DO SUL EBR Estaleiros Brasil ECOVIX Engevix Construes Ocenicas QUIP WILSON, SONS Com., Ind. e Agncia de Navegao

Os estaleiros brasileiros se expandem em polos de construo naval em diversas regies.

RIO DE JANEIRO BRASFELS SRD Offshore Empresa Brasileira de Reparos Navais RENAVE ENAVAL Engenharia Naval e Offshore Estaleiro MAU MAC LAREN OIL Estaleiros NITSHORE Engenharia e Servios Porturios SERNAMAN Servios Navais e Manuteno STX OSV Niteri UTC Engenharia ALIANA Indstria Naval e Empresa de Navegao EISA Estaleiro Ilha IESA leo e Gs RIO NAVE Servios Navais SUPERPESA Industrial Navegao SO MIGUEL TRIUNFO Operadora SERMETAL CASSIN OSX Construo Naval DOCKSHORE Navegao e Servios

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Cenrio da construo naval brasileira

Em todos os pases a construo naval fortemente apoiada pela sociedade em razo dos resultados positivos que promove na gerao de emprego e renda.
Atualmente so 38 estaleiros associados ao SINAVAL, distribudos nas regies Norte, Nordeste, Sudeste e Sul, com uma carteira de encomendas de 229 navios, petroleiros, gaseiros, graneleiros, porta-contineres, navios de apoio martimo e cerca de 70 rebocadores porturios e comboios fluviais. Uma participao modesta no panorama mundial onde esto em construo cerca de oito mil navios. Os estaleiros brasileiros tambm esto construindo quatro plataformas de petrleo e oito cascos de navios plataformas (FPSO). De 2000 a 2009 os estaleiros entregaram 168 navios, no valor de R$ 8,9 bilhes. Essa expanso ocorreu de forma planejada, com formao de recursos humanos, nas unidades de treinamento dos estaleiros e atravs do Plano Nacional de Qualificao Profissional do Prominp que formou, at agora, 43 mil pessoas. O SINAVAL criou o programa Trabalho Decente de segurana e condies de trabalho nos estaleiros, desenvolvido com a participao da confederao e sindicatos dos metalrgicos e o Ministrio do Trabalho e Emprego. A poltica industrial para recuperao e consolidao da indstria de construo naval brasileira um grande sucesso. O segmento registra intensa competio internacional. A fora da construo naval resulta da gerao de emprego e renda, formao de recursos humanos, inovao e desenvolvimento de tecnologias. As perspectivas de fornecimentos de novos petroleiros, navios de apoio martimo e plataformas de produo estimulam a implantao de novos estaleiros. A Petrobras realiza o maior programa de investimentos em explorao e produo offshore do mundo.

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A indstria de construo naval brasileira trabalha com encomendas de sete reas principais: 1. Navios de apoio martimo programa em andamento com encomendas de 146 unidades de diversos tipos. So os navios que operam no suprimento e apoio s operaes de explorao e produo de petrleo em alto-mar. 2. Apoio porturio construo de rebocadores para manobras de atracamento de navios nos portos e terminais privados. 3. Promef programa de renovao da frota de petroleiros da Transpetro em andamento com 49 navios contratados. 4. EBN programa Empresa Brasileira de Navegao, em andamento, com seleo pela Petrobras dos armadores que iro oferecer navios petroleiros para afretamento, construindo em estaleiros locais. 5. Plataformas e sondas programa em andamento. Em construo trs plataformas de produo de petrleo, oito cascos de navios plataformas (FPSO) e 28 sondas de perfurao. 6. Navios para transporte de cabotagem o operador de transporte martimo Log In, uma empresa brasileira que tem a Vale como principal acionista, est construindo cinco navios porta-contineres e dois navios graneleiros. 7. Navegao fluvial e interior 27 comboios e navios de transporte de passageiros em rios, lagoas e baas j foram entregues. Outros 63 empreendimentos esto em construo, principalmente em estaleiros da regio Norte do pas.
Navio de apoio martimo com sistema de combate a incndio

P ara

cada segmento , a indstria de construo naval

superou desafios e conquistou excelncia

Apoio martimo Os navios de apoio martimo, construdos no Brasil desde 1999, representam cerca de 50% da frota total de 260 navios de apoio martimo em operao no Brasil, contratados pela Petrobras e petroleiras internacionais. A construo desses navios marcou o incio da recuperao da indstria de construo naval brasileira. Navios petroleiros As encomendas de navios petroleiros da Transpetro marcaram o retorno construo naval de grande porte. Viabilizaram a construo do mais moderno estaleiro de Hemisfrio Sul, o Estaleiro Atlntico Sul (EAS), em Pernambuco. Os primeiros navios, os petroleiros foram lanados ao mar em 2010: Joo Candido (EAS), em maio, e Celso Furtado, em junho. 10
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As encomendas da Transpetro estimularam a implantao de novos estaleiros e mantm em operao estaleiros tradicionais no Rio de Janeiro. Plataformas de produo e sondas de perfurao Os estaleiros brasileiros j conquistaram posio na construo de plataformas de petrleo semissubmersveis e navios de produo, armazenamento e transferncia de petrleo (FPSO). Existem 258 unidades flutuantes de produo ativas no mundo. A Petrobras tem 50 delas, prprias e sob contrato. a petroleira com maior atividade na produo de petrleo offshore, com a meta de ampliar a produo de petrleo atual de 2,3 milhes de barris/dia para mais de 5,4 milhes de barris/dia, em 2020. De 2007 a 2010 os investimentos da Petrobras e petroleiras privadas representaram a contratao de 31 plataformas de produo de diversos tipos, registrando a progresso tcnica dos estaleiros brasileiros: Doze plataformas integralmente construdas em estaleiros internacionais. S ete plataformas parcialmente construdas no Brasil (mdulos): P-52, P-53, P-54 (construdas), P-57, P-58, P-62 e P-63 (em construo). Q uatro plataformas integralmente construdas localmente: a P-51 (entregue pelo consrcio BrasFelsTechnip); a plataforma de Mexilho (entregue pelo Estaleiro Mau); a P-55 (em construo pelo consrcio EAS-Quip), e a P-56 (em construo pelo consrcio BrasFels-Technip).
Plataforma semissubmersvel P-51

Petroleiro Joo Candido

O ito cascos de navios plataformas contratados em 2010 Engevix para construo no Estaleiro Rio Grande (ERG). O ano de 2010 marca um novo ciclo de fornecimento local de equipamentos offshore. Porta-contineres e graneleiros Nesse segmento est a participao mais modesta da construo naval brasileira. Praticamente a nica encomenda so cinco porta-contineres e dois graneleiros da Log In, operadora de transporte martimo que atua na cabotagem e sofre a competio com navios internacionais operando na costa brasileira. Comboios fluviais A construo de balsas e empurradores para transporte fluvial um segmento plenamente consolidado. A mudana na matriz dos transportes, com nfase no transporte hidrovirio, aumenta o uso dos rios. O benefcio da reduo de custos atravs do transporte fluvial j percebido pelos operadores. A Transpetro contratou, recentemente, comboios para transporte de etanol pela hidrovia Tiet-Paran.
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Comboios fluviais: transporte de gros, minrios e em breve etanol

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Navipeas A Transpetro, para construir seus navios no Brasil, contratou estudos da USP e da UFRJ determinando os parmetros (benchmark) existentes no mercado mundial e investigando o sistema de construo e gerenciamento da rede de suprimentos, em diversos pases. Os resultados orientaram os projetos dos petroleiros e o aumento do contedo local no fornecimento de navipeas. O detalhamento desses estudos, realizado por cada estaleiro, informao estratgica na formao de seus preos. Pode ser informado que um navio petroleiro, como os da Transpetro, apresenta de modo geral, uma contribuio percentual dos seguintes itens de custos principais: Administrao = 15%. Recursos Humanos = 25%. Materiais = 60% (sendo 20% estrutura do casco e 40% mquinas e equipamentos). A estrutura do casco na sua maior parte ao de chapa grossa e perfis. O conjunto de mquinas e equipamentos, chamado de navipeas, compreende cerca de 40% do preo do navio. Nesse grupo reside o maior desafio para o aumento do contedo local. As mquinas e equipamentos de um petroleiro podem ser subdivididos nos seguintes sistemas principais: Propulso motor principal importado, grande escala de demanda necessria para produo local. Gerao eltrica motores auxiliares produo local parcial. G erao de vapor caldeiras produo local, desafio do aumento da competitividade. G overno comando e mquinas do leme importado, exige grande escala para produo local. Carga e lastro bombas e compressores produo local parcial. Preveno e combate a incndio produo local parcial. H ospedagem habitao, cozinha e tratamento de efluentes produo local predominante. Salvatagem e combate poluio produo local parcial. Amarrao, fundeio e reboque produo local predominante. Tubos e cabos eltricos produo local predominante.

Motor martimo de porte mdio, dois motores em cada navio de apoio martimo

Linha automtica de corte de chapa de ao

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O SINAVAL criou o Comit de Navipeas em 2009, formado com a Associao Brasileira da Indstria de Mquinas e Equipamentos (Abimaq), Associao Brasileira da Indstria Eltrica e Eletrnica (Abinee) e a Associao Brasileira da Indstria de Tubos e Acessrios de Metal (Abitam), dando incio a uma ao conjunta entre estaleiros e indstria fornecedora para aumentar o contedo local. Ao naval O SINAVAL estima a demanda por ao naval (chapa grossa) em 1,850 milho de toneladas nos prximos cinco anos, considerando a carteira de encomendas conhecida. Representa, em mdia, 370 mil toneladas ao ano, sem atingir ainda a capacidade anual de processamento de ao dos estaleiros, estimada em 560 mil toneladas, mas suficiente para indicar a necessidade de implantao de novos estaleiros. No Brasil, uma nica siderrgica produz ao naval de chapa grossa. indicado estimular outra siderrgica local a produzir ao naval.

Anel do bloco de ao estrutural para construo do navio

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C apacidade
Estaleiro Eisa BrasFels Rio Nave Enavi-Renave Mau

produtiva dos estaleiros brasileiros

Estado RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ SP SC SC SC SC RS RS Proc. ao mil t. ano 52 50 48 40 36 15 10 10 10 6 5 ND ND ND ND 6 288 10 298 15 10 10 12 47 30 0 30 77 PE CE PA 160 15 175 12 12 562 rea mil m2 150 410 150 200 334 120 61 96 85 30 21 112 ND ND ND 30 1.799 22 1.821 175 90 78 177 520 100 70 170 690 1.500 180 1.680 120 120 4.311 Dique seco 0 1 0 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 12 1 13 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 2 2 2 19 Carreira 2 3 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13 1 14 1 1 1 1 4 1 0 1 5 2 0 2 0 0 21 Cais 3 2 4 1 4 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 29 1 30 2 1 1 1 5 1 1 2 7 2 2 4 0 1 42
A capacidade de processamento de ao dos estaleiros comea a ser alcanada pelo volume de encomendas. Novos estaleiros surgem para atender demanda.

STX OSV Niteri Aliana Superpesa SRD Cassin So Miguel UTC Setal Estaleiro Inhama* Sermetal MacLaren Oil Subtotal RJ Wilson, Sons Total Sudeste Navship Detroit TWB Itaja Subtotal SC Rio Grande Quip Subtotal RS Total Sul Atlntico Sul Inace Total Nordeste Rio Maguari Total Norte Total Geral
* Operador do dique seco do Ishibras.

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FMM financiamentos (em R$, somente navios o FMM no financia plataformas flutuantes)

2,4 bilhes

1,1 bilho 721 658 591 milhes 465 milhes 338 milhes 305 milhes milhes milhes

1,3 bilho

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Encomendas nos estaleiros mundiais (quantidade de navios)

Tipo1 Mundo 3 Petroleiros 1.594 UL / VLCC 185 Suezmax 139 Aframax 147 Panamax 84 Produtos 441 Handy size 598 Gaseiros 164 Qumicos 754 Graneleiros 3.387 Porta-contineres 672 RoRo e passageiros 343 Offshore4 1.006 AHT 49 AHTS 328 PSV 259 Heavy Lift-Guindaste 5 FPSO 14 Diversos 351 Total 7.920 Brasil2 56 0 14 11 7 24 0 12 0 2 5 0 154 10 54 82 0 8 0 229 Participao brasileira na construo naval mundial 3,51% 0 10,07% 7,48% 8,33% 5,44% 0 7,2% 0 0,05% 0,72% 0 15,31% 20,41% 16,46% 31,66% 0 57,14% 0 2,89%

Fonte: Clarksons - junho de 2010/SINAVAL. 1 - No inclui empurradores e balsas fluviais. 2 - Brasil: inclui encomendas Transpetro e Petrobras/EBN. 3 - No inclui 10 petroleiros da PDVSA. 4 - Inclui encomendas offshore anunciadas.

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Cenrio mundial da construo naval

Os pases lderes da construo naval mundial so a Coreia do Sul e a China, no por acaso naes com forte presena do Estado.

A indstria da construo naval brasileira representa uma participao modesta no cenrio mundial. Os segmentos com maior volume de encomendas so os petroleiros e navios de apoio produo de petrleo offshore. A posio conquistada deve ser mantida e ampliada, principalmente nos segmentos de navios graneleiros e portacontineres.

C onstruo

naval mundial

A Coreia do Sul e a China so os pases lderes com 67% de participao na construo naval mundial, principalmente de graneleiros e petroleiros. A tendncia de aumento da participao da China. O Japo representa 14% do total, especialmente com navios porta-contineres. A Europa mantm uma participao de 4% com foco em navios de passageiros e navios especiais. Os demais pases somados representam 15% do total. Neste conjunto esto os Estados Unidos (navios militares), Cingapura (plataformas offshore), a ndia e o Brasil. A Europa (principalmente Alemanha, Inglaterra, Frana, Espanha e Polnia) foi predominante at perder a posio para o Japo na dcada de 90. Na primeira dcada de 2000 a Coreia do Sul supera o Japo. Em 2010, a China comea a assumir a liderana. Considerando o consumo de ao naval por estaleiros, necessrio registrar que o consumo no Brasil modesto no panorama mundial. O maior construtor naval mundial, o estaleiro sul-coreano Hyundai Heavy Industries, vai consumir 650 mil toneladas de ao naval ao ano. A nova usina siderrgica da Hyundai Steel, em Dangjin, vai direcionar 65% da sua produo ao estaleiro. O exemplo da Coreia do Sul demonstra a estreita relao entre estaleiros e indstria siderrgica para alcanar expresso internacional no setor de construo naval.

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Participao dos pases na construo naval mundial

Outros 55 milhes de GT Europa 10 milhes de GT Japo 50 milhes de GT

15% 4% 14% 31% 36%

Coreia do Sul 130 milhes de GT

China 110 milhes de GT

Junho de 2009 - Fonte: Lloyds List e Shipbuilders Association of Japan (SAJ). GT Gross Tonnage.

Expanso da sia na construo naval mundial

RoW

1990

2000

2009

Fonte: Community of European Shipyards Association (Cesa). RoW Rest of the World (outros pases)

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Cenrio do transporte martimo

O domnio mundial do transporte martimo por poucas operadoras exige uma postura poltica em defesa da navegao de cabotagem no Brasil.
O Banco Mundial estima o PIB mundial em US$ 60 trilhes, 22% do total, US$ 13 trilhes, o valor das trocas internacionais de mercadorias. Mais de 80% desse valor transportado em navios pelos oceanos. A frota mundial de 67 mil navios est concentrada em 37 pases que transportam 92% da carga mundial de 1 bilho e 107 milhes de TPB (toneladas de porte bruto medida que expressa a capacidade mxima de transporte de mercadorias de um navio ou frota). As principais cargas so minrios, petrleo, gros e carga em continer. Segundo a United Nations Conference for Trade and Development (Unctad) a frota mundial est distribuda pelos seguintes tipos principais de navios: Frota mundial de navios por tipo de carga
Outros Graneleiro (carvo, minrios, gros) 418 milhes de TPB

17% 35%
Porta-contineres 162 milhes de TPB

13% 35%

Petroleiros (gs/produtos) 416 milhes de TPB

TPB (Toneladas de porte bruto medida da capacidade de transporte de mercadorias por navio ou frota).

Frota de navios dos pases lderes

3.064 3.522 3.720 4.179

Grcia

Alemanha

Japo

China + Hong Kong

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As gigantes operadoras mundiais de transporte martimo O transporte martimo mundial passou, nos ltimos 20 anos, por um forte processo de fuses e aquisies e poucas operadoras globais passaram a dominar o mercado mundial. Maiores operadoras de transporte martimo (movimentam 60% dos contineres no mundo e todas operam no Brasil). Maiores operadoras
APM Maersk MSC Mediterranean CMA CGM Evergreen Hapag-Lloyd Cosco APL CSCL NYC Hanjin / Senator Total das maiores operadoras Total mundial

Capacidade mil TEU

2.031 1.470 988 635 488 486 473 451 433 378 7.833 13.109

Navios
539 425 378 176 128 148 131 143 119 91 2.278 6.040

APM Maersk maior operadora mundial de petroleiros. Cosco China Ocean Shipping Company maior operadora mundial de graneleiros. TEU continer de 20 ps.

As

rotas martimas

A Amrica do Sul est fora dos grandes fluxos de transporte martimo, que ocorrem atravs dos meridianos no Hemisfrio Norte.

Europa

sia Central China

Japo

Mxico frica Oeste

LINHA EQUADOR

ndia

Peru Brasil

frica Leste

Concepo: Ivens Consult.

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As

cargas brasileiras

A Agncia Nacional de Transportes Aquavirios (Antaq) registra que as cargas brasileiras de exportao representam 480 mil toneladas/ano enquanto as cargas de importao somam 113 mil toneladas/ano. O desequilbrio no volume transportado gera um adicional de preo para que navios vazios venham ao pas para receber cargas e partir. H impacto no custo do frete de gros, entre outros. O comrcio internacional brasileiro (exportaes de US$ 200 bilhes e importaes de US$ 160 bilhes) transportado em 95% por navios. O mercado de transporte martimo
Direo da carga Tipo de navio Graneleiros Petroleiros Qumicos Porta-contineres e RO-RO Graneleiros Petroleiros Qumicos Porta-contineres Valor (US$) 30 bilhes 18,6 bilhes 5,4 bilhes 85 bilhes 9,3 bilhes 34,2 bilhes 20,1 bilhes 81,2 bilhes Tipo de carga Gros e minrios Petrleo e combustveis Produtos qumicos e petroqumicos Produtos diversos carnes, acar, fumo, caf, plsticos, madeiras, txteis, mquinas, ao e automveis Adubos e fertilizantes Combustveis Produtos qumicos e petroqumicos Produtos diversos txteis, metais, mquinas e autopeas

Exportao

Importao

Fonte: Secex 2008 e SINAVAL.

F rota

mercante brasileira

A Antaq e o Syndarma apresentaram (agosto de 2009) dados preocupantes sobre a frota mercante brasileira. O afretamento de navios de bandeira estrangeira de longo curso somou, nos ltimos seis anos, mais de US$ 7,9 bilhes, o que corresponde ao valor de um programa de construo naval de mais de 50 navios. Afretamentos de navios por segmento (em US$ milhes)
Tipo de navegao Cabotagem Longo curso Apoio martimo Apoio porturio Dragagem Total
Fonte: Antaq.

2003 40,6 452,6 129,6 0,8 XX 623,6

2004 77,8 800,1 238,7 2,0 XX 1.118,6

2005 262,0 1.237,2 306,2 9,1 XX 1.814,5

2006 79,3 1.787,1 399,6 37,0 33,7 2.336,7

2007 98,2 1.565,3 543,0 74,7 XX 2.281,2

2008 135,8 2.120,1 765,2 18,6 XX 3.039,7

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A A ntaq

refora elementos estratgicos

1. O comrcio exterior brasileiro realizado 95% por via martima a navegao um segmento essencial para a economia brasileira. 2. A existncia de navegao prpria inibe a prtica abusiva de preos no transporte martimo. 3. A criao de uma frota prpria cria emprego e renda no pas, impulsionando a indstria de construo naval e outros segmentos da economia interna. 4. A existncia de frota prpria assegura a soberania nacional no caso de crises externas e reduz o pagamento de fretes e afretamentos ao exterior. A competitividade do agronegcio se ressente da falta de uma oferta de transporte martimo estratgico para o granel seco de gros, o que poderia ser um projeto pblico-privado para criar uma operadora martima brasileira para assegurar pelo menos 20% das cargas neste segmento um projeto para garantir a continuidade da construo naval brasileira a partir de 2030. A estatstica da Antaq informa que a frota de navios brasileiros de Marinha Mercante de 3,5 milhes de TPB (toneladas de porte bruto), distribudos nos principais segmentos:
Segmentos de transporte martimo Contineres Outras cargas Petroleiros (petrleo e derivados) Qumicos e gaseiros Granis slidos Apoio martimo e porturio Total
Fonte: Antaq agosto de 2009.

TPB 329.185 362.719 1.458.573 196.110 765.294 473.147 3.585.028

Este cenrio ser mudado com a construo dos navios em andamento, principalmente petroleiros da Transpetro que iro dobrar a capacidade de transporte da frota de navios brasileiros.

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Navegao fluvial e interior

O Brasil tem uma extenso total de 63 mil km de hidrovias em rios e lagoas para navegao interior. Atualmente so utilizados 13 mil km de vias fluviais e lacustres, 29 mil km esto naturalmente disponveis para utilizao. Alm do rio Amazonas, totalmente navegvel por navios de grande porte, desde sua foz em Belm (PA) at Manaus (AM), por mais de dois mil km, o Brasil conta com os seguintes sistemas de navegao fluvial: Hidrovia do Madeira Hidrovia do TapajsTeles Pires Hidrovia do TocantinsAraguaia Hidrovia do Parnaba Hidrovia do So Francisco Hidrovia TietParan Hidrovia do ParaguaiParan Hidrovias do Sul

Este cenrio demonstra a importncia de polticas pblicas voltadas para maior uso da via fluvial, aumentando a demanda por comboios (empurradores e balsas) para transporte nos rios.

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Estaleiros Associados ALIANA S. A. Indstria Naval e Empresa de Navegao BRASFELS S. A. CAMARGO CORRA Naval Participaes Ltda. CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A. Construtora QUEIROZ GALVO S. A. DETROIT Brasil S. A. DOCKSHORE Navegao e Servios Ltda. EBR Estaleiros do Brasil S. A. ECOVIX Engevix Construes Ocenicas S. A. EISA Alagoas S. A. EISA Estaleiro Ilha S. A. Empresa Brasileira de Reparos Navais S. A. RENAVE ENAVAL Engenharia Naval e Offshore Ltda. Estaleiro ATLNTICO SUL S. A. Estaleiro BIBI Ltda. Estaleiro ITAJA S. A. Estaleiro MAU S. A. Estaleiro NAVSHIP Ltda. Estaleiro PROMAR Ltda. Estaleiro RIO MAGUARI S. A. IESA leo e Gs S. A. MAC LAREN OIL Estaleiros Ltda. Navegao SO MIGUEL Ltda. NITSHORE Engenharia e Servios Porturios S. A. OSX Construo Naval S. A. RIO NAVE Servios Navais Ltda. SERMETAL Estaleiros S. A. SERNAMAN Servios Navais e Manuteno Ltda. SETAL Engenharia Construes e Perfuraes S. A. SRD Offshore S. A. STX Brasil Electro Ltda. STX OSV Niteri S. A. SUPERPESA Industrial Ltda. TRIUNFO Operadora Ltda. TWB S. A. Construo Naval, Servios e Transportes Martimos UTC Engenharia S. A. VELLROY Estaleiros do Brasil Ltda. WILSON, SONS Comrcio, Indstria e Agncia de Navegao Ltda.

A Indstria da Construo Naval e Desenvolvimento Brasileiro uma publicao do SINAVAL Sindicato Nacional da Indstria da Construo e Reparo Naval e Offshore. Coordenao de produo: Ivens Consult / Ivan Leo Programao visual: Trama Criaes Reviso de textos: Mariflor Rocha Impresso digital: DVZ Foto da 1 pgina: navio Log In Jacarand lanado ao mar no EISA em maio de 2010. Fotos: divulgao dos estaleiros, Paulo Botelho e Ivens Consult

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A construo naval contribui para o desenvolvimento brasileiro

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