UTE PORTO DE ITAQUI GERAO DE ENERGIA S.A. CNPJ/MF n 08.219.

477/0001-74

ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2013

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 04 dias do ms de novembro de 2013, s 11:00 horas, na Praia do Flamengo, 66, 7 andar, CEP 22210-903, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 2. CONVOCAO E PRESENA: A reunio do Conselho de Administrao foi devidamente convocada nos termos do estatuto social da UTE PORTO DE ITAQUI GERAO DE ENERGIA S.A. (Companhia) e da legislao aplicvel e com a presena dos membros do Conselho de Administrao indicados ao final da presente ata. 3. MESA: Aps a presena de todos os membros do Conselho de Administrao da Companhia ter sido confirmada, o Sr. Alexandre Americano assumiu como Presidente da mesa e designou o Sr. Srgio Salluh para atuar como secretrio. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a celebrao de Instrumentos Particulares de Transao e Outras Avenas referentes aos Contratos de Compra e Venda de Energia detidos pela Companhia com a BTG PACTUAL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA e a MPX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. 5. DELIBERAES: Aps avaliar, considerar e debater o assunto, os membros do Conselho de Administrao deliberaram aprovar, sem ressalvas, por unanimidade, as seguintes matrias: (i) Ratificar a contratao referente ao Contrato de Compra e Venda de Energia 8526/2013 no valor de R$ 44.514.000,00 (quarenta e quatro milhes, quinhentos e quatorze mil, reais); (ii) Ratificar a fiana corporativa prestada no 2 Aditivo ao Contrato de Compra e venda de energia - 8174/13 no valor de R$ 104.372.226,00 (cento e quatro milhes, trezentos e setenta e dois mil, duzentos e vinte e seis reais), firmada entre BTG PACTUAL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA e UTE PORTO DO ITAQUI GERAO DE ENERGIA S.A., MPX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA e MPX ENERGIA S.A; (iii) A celebrao dos Instrumentos Particulares de Transao e Outras Avenas firmado entre BTG PACTUAL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA e UTE PORTO DO ITAQUI GERAO DE ENERGIA SA no valor de R$ 44.514.000,00 (quarenta e quatro milhes, quinhentos e quatorze mil, reais); (iv) Prestao de garantia corporativa no Instrumento Particular de Transao e Outras Avenas firmado entre MPX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA e BTG

PACTUAL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA no valor de R$ 104.372.226,00 (cento e quatro milhes, trezentos e setenta e dois mil, duzentos e vinte e seis reais); (v) A celebrao do Instrumento Particular de Transao e Outras Avenas a ser firmado entre MPX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA e UTE PORTO DO ITAQUI GERAO DE ENERGIA SA no valor de R$ 104.372.226,00 (cento e quatro milhes, trezentos e setenta e dois mil, duzentos e vinte e seis reais); 6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: s 11:30, nada mais havendo a ser discutido, a reunio foi encerrada e esta ata foi registrada, lida e assinada por todos os presentes. 7. CONSELHEIROS PRESENTES: Eduardo Karrer, Xisto Vieira Filho, Marcus Temke e Ana Fernandes.

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2013. ____________________________ Srgio Salluh Secretario