CapitoIuI 6 Anexa 11 - ModeI de pIan de afaceri pentru o fabrica de peIeti Context Europa se confrunt cu provocri n domeniul energiei: cum putem asigura resurse de energie, cum putem crete siguran|a furnizrii de energie i cum putem reduce emisiile de gaze cu efect de ser. Binen|eles, trebuie s asigurm creterea economic, dar, n acelai timp, trebuie s ne asigurm c putem dezvolta societatea ntr-o manier sustenabil. Aceste imperative necesit ac|iuni drastice n context interna|ional. Modificarea mixului de combustibili este o op|iune de reducere a dependen|ei de combustibili fosili. Energia regenerabil este o solu|ie. Mai multe ini|iative la nivel politic, precum Directiva 2009/28/EC privind Energia Regenerabil cu obiectivul 20% pentru 2020, sus|in nevoia n cretere de a trece de la o societate bazat pe combustibili-fosili la o societate bazat mai mult pe energie regenerabil. Bioenergia este o component esen|ial pentru ndeplinirea obiectivelor Directivei pn n 2020. Romnia are un mare poten|ial de energie regenerabil, mai ales hidroenergie, energie eolian i biomas. Biomasa va juca un rol important n Planul Na|ional de Ac|iune pentru Energie Regenerabil, care trebuie dezvoltat n cadrul stabilit de Directiva privind Energia Regenerabil. Ministerul Economiei, Comer|ului i Mediului de Afaceri preia ini|iativa pentru dezvoltarea acestui plan de ac|iune. Master Plan-ul de Biomas ne orienteaz spre furnizarea de energie sustenabil, n care biomasa joac un rol important. n cadrul Master Plan-ului de Biomas am identificat rolul important pe care l poate juca biomasa n mixul nostru de combustibili. Am identificat, de asemenea, cele mai importante pr|i implicate, din partea guvernului i industriei, i am definit rolul lor n dezvoltarea biomasei ca cea mai important surs de energie regenerabil din Romnia. mpreun putem ndeplini obliga|iile UE cu privire la energie regenerabil n 2020. Sursa: http://www.minind.ro/biomasa/Plan_de_Actiune_pentru_Biomasa.pdf Introducere Romnia are un poten|ial mare de biomas, provenind mai ales din deeuri agricole (60%) i forestiere (20%). n acest moment, tehnologiile pe baz de biomas sunt cele tradi|ionale i sunt folosite doar pentru nclzire. Exist unele ini|iative izolate de a utiliza tehnologii moderne pe baz de rumegu n vederea producerii de cldur, i pe principiul gazeificrii lemnului pentru cogenerare. Toate cele trei pie|e (cldura, electricitate, biocombustibili) prezint interes din ce n ce mai accentuat pentru acest tip de combustibil. S.C. ....... S.R.L. s-a nfiin|at n anul 2013 n conformitate cu prevederile legii nr. 31/1990 privind societ|ile comerciale. Societatea este persoana juridic romn constituit n forma societ|ii cu rspundere limitat. 2 1. Nume / date de identificare a agentuIui economic 1.1. NumeIe societ{ii n concordan| cu dovada privind disponibilitatea firmei nr. ..... eliberat de Oficiul Registrului Comer|ului de pe lng Tribunalul ...... n data de ......., denumirea societ|ii este S.C. ..... S.R.L. 1.2. Date de identificare Numele societ|ii: Cod Unic de nregistrare: Cod fiscal: Forma juridic de constituire: S.R.L. 1.3 SediuI societ{ii Sediul social si punctul de lucru al societ|ii este situat la adresa: ....... Societatea i va putea schimba sediul i va putea nfiin|a sucursale, filiale, puncte de lucru, birouri, reprezentan[e, agen|ii oriunde n Romnia sau n strintate numai n urma hotrrii Adunrii Generale, cu respectarea dispozi|iilor legale n vigoare. 1.4. TipuI activit{ii principaIe i coduI CAEN Conform nomenclatorului privind clasificarea activit|ilor din economia na|ional CAEN Rev. 2, obiectul de activitate al societ|ii este: Activitatea principal: 7111 - Activit{i de produc{ie biomas Societatea va putea desfura n subsidiar i alte activit|i precum: 4110 Comercializare (vnzare) produse biomas 4120 Distribu|ie produse biomas 1.5. CapitaIuI sociaI Asocia|ii au hotrt ca societatea s aib un capital social n valoare de ... lei, subscris i vrsat integral n numerar, la constituirea societ|ii. Capitalul social al societ|ii este integral privat i este asigurat de asocia|i prin aporturi n numerar sau/i, dup caz, n natur. 1.6. Asocia{i ......... - subscrie ..... % din capitalul social; ......... - subscrie ..... % din capitalul social; ......... - subscrie ..... % din capitalul social; 2. Conducerea i PersonaIuI Societ{ii La conducerea firmei, se afl cei .. asocia[i, ........ Cei ..... asocia[i se vor ntruni si vor adopta decizii n cadrul Adunrii Generale a Asocia[ilor (AGA). Societatea va fi administrat de unul sau mai mul|i administratori, asocia|i sau neasocia|i cu puteri depline. La data constituirii societ(ii, administratoruI acesteia este: 3 ......, domiciliat n ............ Mandatul administratorului numit este pe o durat nelimitat cu ncepere de la data constituirii societ|ii. Obliga|iile i rspunderea administratorului sunt reglementate de dispozi|iile referitoare la mandat i de cele special prevzute de Legea 31/1990 republicat. 2.1. PersonaIuI Schema de organizare i de personal aprobat de Adunarea General a Asocia|ilor va fi ilustrat n tabelul nr. 1. Angajarea personalului societ|ii se va face de ctre administrator pe baza contractelor individuale de munc i a altor acte juridice prevzute de lege. Cuantumul salariului administratorului se stabilete de ctre Adunarea General, iar cel al restului de personal, de ctre administrator n baza prevederilor legale. Tabelul1. Necesarul de personal Pozi{ie Nr. persoane Studii Durat contract SaIariu Administrator Contabil-sef Operator producere Sofer Muncitor necalificat Om de serviciu Astfel, firma va avea un numr total de ... salaria[i, dintre care: .... direct productivi (operator producere, muncitori necalifica[i) .... indirect productivi (administrator, contabil, paznici, oameni de serviciu) Lunar, firma va plti salarii nete n valoare de .. lei. Pe viitor, n cazul n care se va dori ob[inerea unui volum mai mare de produc[ie, va creste numrul de angaja[i, fiind plasa[i, pe posturile deja existente, noi lucrtori pentru operarea utilajelor suplimentare, desfsurarea procesului de producere, precum si transportul materiei prime si a produsului final ob[inut. 3. Descrierea activit(ii curente a societ{ii Pe fondul situa|iei energetice i a creterii efectului de ser la nivel mondial, a aprut necesitatea implementrii i n Romnia a unor solu|ii energetice alternative i eficiente din punct de vedere economic. n acest sens societatea noastr comercial are n vedere desfurarea unui proiect pentru brichete eco-friendly, care s foloseasc o tehnologie pentru valorificarea biomasei solide agricole i forestiere n vederea ob|inerii de energie curat i a reducerii emisiilor de gaze cu efect de ser. Biomasa reprezint o solu|ie eficient, regenerabil i sustenabil, aplicat cu succes de majoritatea |rilor europene, cu un poten|ial real de dezvoltare. 4 S.C. ..... este o companie care-i propune exploatarea unei pie|e libere n acest moment n Romnia. Tipul de activitate ce i-l propune compania are pe lng componenta economic i un dublu caracter ecologic. Produsul care va fi fabricat nlocuiete cu mare succes lemnul de foc utilizat pe scar larg n Romnia, avnd o putere caloric sporit i posibilit|i sporite de stocare pe de o parte, iar pe de alt parte va rezolva problema deeurilor de rumegu rezultate din activit|ile de prelucrare a lemnului (gatere, fabrici de mobil, ateliere de tmplrie etc.) deeuri deosebit de periculoase pentru mediul nconjurtor. Succesul acestui tip de activitate este asigurat de mai mul|i factori: premiera pe pia|a romneasc, cantitatea foarte mare de materie prim, cererea de combustibil solid utilizat att n consumul casnic ct i n cel industrial. TabeIuI 2. Obiective/Previziuni Obiective cuantificabiIe (indicatori {int) UM 2013 2014 2015 Cifra de afaceri Profitul Nr. de salaria|i * Linia de fabrica|ie va func|iona cu .... schimburi, cu cte .... persoane/schimb, si cu un schimb de .....persoane care s efectueze liberele i concediile. 3.1. ProduseIe/serviciiIe Firma va produce brichete din rumegu i paie de diferite diametre i lungimi. n func|ie de felul brichetei ob[inute,produsele vor fi destinate consumului industrial sau consumului casnic. Fa[ de alte produse similare, brichetele produse de firma noastr se vor pozi|iona pe pia|a produselor de calitate superioar i vom oferi cel mai bun raport calitate/pre|. Brichetele si pele[ii sunt combustibili solizi, cu con|inut sczut de umiditate, ob[inu[i din deseurile lemnoase rmase dup prelucrare (rumegus, aschii de lemn sau chiar scoar[ de copac), deseuri care sunt mrun[ite, uscate si apoi brichetuite cu ajutorul unei prese speciale. Rsinile si lian[ii existen[i n mod natural n rumegus au rolul de a men[ine brichetele compacte si, de aceea, ele nu con[in aditivi. Diferen|a principal dintre brichete i pele|i este mrimea produsului, pele|ii fiind mai mici. n ultima perioad a crescut cererea pentru acest tip de produse, nu numai la nivel industrial, dar i n rndul persoanelor fizice. Datorit programului Casa Verde, multe familii vor implementa sisteme de nclzire pe baz de pele[i si brichete, care nlocuiesc perfect lemnul de foc obisnuit si ard n toate locurile unde arde lemnul de foc obisnuit, adic n centrale termice pe lemn, n sobe de lemn, n sobe de teracot, sau n seminee. Avantajele majore care deriv sunt: micorarea volumului de stocare 12:1 mbunt|irea comportamentului de ardere cu o putere caloric mult mai ridicat n compara|ie cu lemnul (cu 38% pn la 60% putere caloric mai mare fa| de lemnul de foc). creterea volumului densit|ii de energie n raport cu consumul de material 3 mbunt|irea i protejarea performan|elor cazanului(centralei) ob[inerea de resturi foarte pu|ine dup ardere i cazane mult mai curate (cenua 0,5%) uurin|a n mnuire (manipulare) mbunt|irea caracteristicilor fizice (densitate, omogenitate) ob[inerea de materiale curate i prietenoase cu mediul nconjurtor (ecologice 100%) lipsa aditivilor si a lian|ilor chimici 3.2. Descrierea sumar a procesuIui tehnoIogic Materialele si resursele folosite sunt: rumegus, paie si energie (electric) Produsul finit sunt brichetele din rumegus/paie. Acestea se ob[n prin presarea materiei prime, respectiv comprimarea fr liant a rumegusului, talasului, tocturii cu granulare mrunt, paielor, deseurilor vegetale, etc. Procesul tehnologic include mai multe etape, dintre care le amintim pe cele mai importante: colectarea deseurilor lemnoase (rumegus / paie), frmi[area lor, depozitarea, sortarea, uscarea, brichetuirea propriu-zis, ambalarea si depozitarea brichetelor. Figura 3. Diagrama de flux pentru ob[inerea brichetelor din rumegus / paie Ciclul de lucru al liniei ncepe de la dirijarea materiei prime (rumegu, paie) cu ajutorul mainii de ncrcat ctre alimentatorul cu band cu rzuitor i reglare a vitezei de alimentare. din alimentatorul cu band, materia prim trece n separatorul de frac|ie groas unde este separat prin cernere de buc|i mai mari de lemn, scnduri, pietre mari. Materia cernut este transportat la depozitul de materie prim umed. din siloz, materia prim umed este transportat n usctor (dozarea materialului n usctor se face printr-un sistem automat, n func|ie de umiditatea materiei prime) n procesul de uscare are loc diminuarea umidit[ii, de la 55-60%, la 12-14%. Materia prim uscat trece prin separatorul pneumatic i cel magnetic (unde are loc separarea de mici impurit|i cum ar fi pietre, metal), n concasor (moar cu ciocane). Aici are loc mrun[irea la frac|ia corespunztoare i omogen. Dup mrun|ire rumeguul este transferat cu transportorul pneumatic n silozul depozitului de materie prim uscat. Materia prim mrun|it este transportat din siloz la rezervorul tampon al brichetierei, pentru a fi dozat, cu ajutorul sistemului de alimentare, n brichetier, unde are loc procesul propriu-zis de presare a materiei prime n brichete. Dup ce iese din brichetier, bricheta trece prin instala|ia de primire de 6-12 m lungime, n func[ie de tipul de brichet fabricat (industrial sau pentru emineu). Apoi,bricheta rcit i ntrit ajunge ori n 8lCMAS 1CCA8L uSCA8L 88lCPL1A8L AM8ALA8L 8CuuS 6 concasor, din care cade automat n sac, ori n instala|ia de tiere, pentru ob|inerea de brichete de aceeai lungime (10-30cm). Brichetele tiate n fragmente egale sunt aezate pe banda mainii de mpachetat i ambalate n pachete de 5-15 kg. Alimentarea cu combustibil a cuptorului usctorului se face prin utilizarea deeurilor rezultate (surcele din deeuri de lemn, preferabil umed). Acestea sunt mrun|ite cu ajutorul unui toctor i transportate n silozul de combustibil, de unde, cu ajutorul distribuitorului de combustibil, este alimentat cuptorul usctorului. 3.3. Date privind principaIeIe mijIoace fixe Conform ofertei transmise de furnizor, instala|iile de baz care compun linia de produc|ie a brichetelor sunt urmtoarele: alimentatorul de ncrcare cu band separatorul de frac|ie groas depozitul de rumegu umed usctorul cu tambur separatorul pneumatic separatorul magnetic masina de mrun|ire cu bttor silozul de rumegus uscat rezervorul tampon brichetiera instala|ia de primire linia semiautomat de ambalare n pachete de 5-15 kg Pentru alimentarea cu combustibil a cuptorului usctorului sunt necesare: toctor deeu lemn siloz combustibil sta|ie distribu|ie combustibil Tabelul 4. Evolu|ia gradului de ncrcare a capacit|ii de produc|ie. Linie tehnologic Capacitate maxim Perioada de previziune 2013 2014 2015 Linie de produc[ie brichete rumegus/paie 4. Pia{a actuaI a societ{ii Prin realizarea i comercializarea brichetelor din deeuri vegetale la un pre| competitiv, urmrim n prim faz cucerirea segmentului de pia| local, format att din persoane fizice ct i din societ[i comerciale sau institu[ii, nu att din municipiu, unde exist re|ea de gaz, ct mai ales din localit[ile rurale apropiate, unde nu exist o astfel de re|ea. n perioada 7 imediat urmtoare, printr-o strategie de marketing corespunztoare i o politic de promovare care s prezinte avantajele certe ale utilizrii brichetelor, avem n vedere extinderea pie|ei i printre consumatorii care n prezent utilizeaz centrale cu alt tip de combustibili. n momentul de fa[ exist pe pia| o ofert diversificat de produse similare, dar n condi[iile n care n apropiere exist resurse de materii prime (rumegu i paie de cereale), vom reui ca prin raportul calitate/pre[ s ne asigurm segmentul de pia[ optim n vederea realizrii unei afaceri profitabile. La nivel na|ional, n mediul rural, dintr-un total de 12.751 de sate numai 43% beneficiaz de re|ele de gaz metan. Un numr de aproximativ 7.268 de localit|i folosesc drept combustibil pentru prepararea hranei i nclzire menajer lemnul. Spre deosebire de lemnul de foc, brichetele de rumegu au o putere caloric sporit i un pre| mai mic cu aproximativ 12%. Aceste 7.268 de sate constituie segmentul de pia| de atacat pentru produsul nostru. A doua categorie de consumatori crora li se adreseaz produsul companiei este format din consumatori industriali. Sunt vizate acele tipuri de activit[i care folosesc drept combustibil lemnul de foc dar i alte tipuri de combustibil lichid sau solid. Performan|ele produsului i raportul calitate/pre| fac posibil acapararea acestui segment de pia|. Astfel, prin dispersia n teritoriu a capacit|ilor de produc|ie,pia[a va fi mult mai bine acoperit. 4.1. SistemuI de distribu{ie actuaI i previzionat Pentru distribu|ia acestui produs putem opta pentru dou variante: un sistem de distribu|ie propriu sau lansarea ofertei ctre distribuitorii de combustibili lichizi sau solizi pentru consumatorii casnici i industriali. Datorit dispersiei n teritoriu a consumatorilor, crearea unui sistem de distribu|ie ar presupune costuri foarte mari, astfel nct op[iunea pentru cea de-a doua variant este mult mai eficient, costurile cu discount-urile acordate distribuitorilor fiind incomparabil mai mici dect cele ale unei distribu|ii proprii. Totui, se poate face distribu|ie proprie pentru marii consumatori industriali. 4.2. Concuren(a O parte din principalele firme care ofer produse identice sau similare pe segmentul de pia[ vizat de firma noastr, respectiv brichete din deseuri lemnoase sunt: ............ ............ Dup cum se poate observa, sunt foarte mul|i productori, cei enumera|i fiind doar o mic parte, cu precdere cei care se afl mai aproape de zona noastr. Acest lucru eviden|iaz, pe de-o parte c afacerea este profitabil, iar pe de alta, c este nevoie de eforturi pentru a ptrunde i a ne men|ine pe pia|. Pentru a ne mbunt|i pozi|ia pe pia|a de profil compania noastr are n vedere o campanie de publicitate i de asemenea ncheierea de contracte cu marile centre comerciale. Comparativ cu pre|urile practicate de concuren[, compania noastr vine cu o ofert de pre| echivalent cu cel mai mic pre| de pe pia|, ceea ce va reprezenta principalul avantaj pentru imbunt[irea pozi|iei pe pia|a de profil. 5. Prezentarea proiectuIui nvesti[ia presupune achizi[ionarea unei linii complete de brichetare, cu o capacitate de ..... kg/h, renovarea halei de produc[ie existente n patrimoniul companiei, unde se va amplasa linia de produc[ie si n care se va face stocarea materiei prime (rumegus/paie) si a 8 produc[iei de brichete. Societarea si propune realizarea investi[iilor din capital privat (aport propriu). Tabelul 5. Dimensionarea investi[iei Element de investi[ie Furnizor Nr. buc Valoare totala fr TVA lei Linie produc[ie Amenajare hal de produc[ie (repara[ii, asigurare, utilit[i) si cheltuieli de instalare utilaje TOTAL *Conform catalogului privind clasificarea mijloacelor fixe utilizate n economie si duratele normale de func[ionare a acestora, publicat n M.O nr.46/2005, durata de amortizare a utilajului este cuprins ntre 9-15 ani, ca urmare am luat n considerare o medie de 12 ani. 5.1. PIanuI financiar n anul 2013, necesarul de resurse financiare pentru demararea afacerii este prezentat n tabelul de mai jos: Tabelul 6: Bugetul de Start-Up Cheltuial Valoare lei Cheltuieli cu amenajarea halei de produc[ie Chetuieli cu racordarea la utilit[i Cheltuieli achizi[ie utilaj Alte cheltuieli Cuantumul total al investi[iilor este de ...... lei. Aceast sum va fi acoperit din capitalul social al firmei, subscris de ctre asocia[ii acesteia. 5.2. Buget opera{ionaI Considernd c linia de produc|ie va fi pus n func|iune la nceputul anului 2013, n bugetul opera|ional sunt prezentate cheltuielile necesare realizrii produc|iei, valoarea produc|iei planificate, profitul preconizat n anul 2013, precum i previziunile pentru urmtorii doi ani: Tabelul 6. Planificare input-output Cheltuieli (exprimate n mii lei) AN 2013 AN 2014 AN 2015* Cheltuieli de produc[ie directe Materii prime Materii prime auxiliare Manoper (salarii + taxe si contribu[ii sociale) Energie 9 Alte cheltuieli directe Total Cheltuieli generale administra[ie Administra[ie / management Alte cheltuieli generale administra[ie Total Cheltuieli de desfacere Cheltuieli pentru publicitate Cheltuieli ambalare, transport, distribu[ie Total GROS - TOTAL CHELTUEL * Pentru anul 2015 am luat n considerare o cretere de ...% a cheltuielilor fa[ de 2014. Venituri din produc[ia realizat - mii lei AN 2013 AN 2014 AN 2015* Brichete din rumegus/paie Profit brut-sec[ie produc[ie * Pentru anul 2015 am luat n considerare o cretere de 5% a pre[urilor fa[ de 2014. Tabelele au fost realizate pentru varianta n care randamentul produc[iei este de 80%. 5.3. Fundamentarea cheItuieIiIor i a venituriIor pentru produc(ia de brichete Tabelul 8. Cheltuieli Necesar / Zi Necesar / Lun Necesar / An Capacitate Mat. prim tone lei Mat. aux. lei Manoper lei Energie lei Alte cheltuieli lei TOTAL lei * Cost de produc[ie (lei/ton) la ...% din capacitate = ...... * Cost de produc[ie (lei/ton) la ....% din capacitate = ..... 10 Din informa[iile primite, rezult c materialele auxiliare (inclusiv ambalajele) reprezint circa .....% din costurile cu materia prim 5.3.1. CheItuieIi cu materia prim Capacitatea maxim de produc[ie a utilajului este de ... kg/h: Avnd n vedere faptul ca materia prim trebuie supus unui proces de diminuare a umidit[ii si de separare de impurit[i, considerm c pentru 1 ton de brichete sunt necesare .. tone de rumegus. Pre[ul materiei prime variaz extrem de mult, de la cca ... lei/ton, la .... lei/ton + TVA. Materia prim, constnd n rumegus si paie, va fi achizi[ionat de la fabrica de cherestea din ......., respectiv de la agricultorii din zon. 5.3.2. Manopera Costurile cu manopera reprezint salariile + contribu[iile celor ... muncitori, ntruct coordonatorul face parte din personalul existent al firmei. Salariul lunar net pentru angaja[i este de ....lei. Salariul + impozite + contribu[ii va fi de circa .... lei/lun, n total pentru cele ... persoane. Anual, firma va plti salarii n valoare de .... lei. Costul manoperei/ton produs: 5.3.3. Energia Conform ofertei tehnice pe care am primit-o de la furnizor, consumul de energie al utilajului este de ~= .kwh/or, la .. V. La produc[ia nominal de ..... kg/h, consumul de energie va fi de .... kwh/h Costul energiei pentru 1 ton de brichete: ... kwh/ton x ... lei/kwh = ... lei/ton Tabelul 9. Veniturile posibil de realizat pe baza produc[iei ob[inute Produc[ie / zi Produc[ie / lun Produc[ie / an (2013) Capacitate Produc[ie tone realizat lei Profit lei Pre[ul brichetelor din rumegus/paie variaz ntre ... lei/ton, inclusiv TVA. La calcularea valorii produc[iei realizate, am luat n considerare un pre[ ce ofer raportul optim calitate-pre[: .. lei/ton, adic ....lei/ton fr TVA. Diferen[ (pre[-cost produc[ie): 11 6. Date privind pia{a poten{iaI i promovarea produseIor Brichetele pot fi folosite n centrale termice casnice sau industriale, cu minime emisii n mediul nconjurtor. Sistemele moderne de stocare, alimentare i ardere permit automatizarea complet a procesului, n condi|ii de siguran|, confort i protec|ie a mediului. Astfel, datorit puterii calorice i a compozi|iei omogene a acestora, brichetele pot asigura nclzirea n regim automat a unor locuin|e, coli, sedii administrative pe o durat ndelungat, necesitnd o aprovizionare la intervale relativ mari de timp (1-3 luni). Brichetele pot fi utilizate n arztoare speciale, cuptoare sau boilere-schimbtoare de cldur adaptate la arderea brichetelor, cu circuite de fum. O central de ardere a lemnului poate fi uor adaptat la arderea brichetelor, prin adugarea unor arztoare externe, de nalt performan|, cu randament ridicat i emisii minime. Se poate anticipa un poten|ial de cretere a cererii interne, mai ales printr-o popularizare intens a acestui produs. Considerm oportun o stimulare a orientrii acestui produs spre pia|a intern. n acest moment, |ara noastr are un ridicat poten|ial de utilizare a acestui biocombustibil datorit posibilit|ilor de manipulare i transport pe ntreg teritoriul |rii. Comparativ cu alte resurse energetice, |ara noastr are un poten|ial ridicat format din resurse de tip biomas. De aceea, considerm c un impact major n stimularea protejrii mediului i n special a gazelor cu efect de ser ar fi ncurajarea la nivel na|ional a utilizrii brichetelor n scop casnic. Avnd n vedere c firma introduce pe pia|a brichetelor produse cu un raport calitate/pre| mai bun, pentru nceput pia|a [int o reprezint municipiul Miercurea Ciuc, mprejurimile acestuia i jude[ul Harghita. Vizm extinderea n ntreaga [ar, cu adresabilitate ctre: consumatorii casnici (n principal) consumatorii medii (mici societ[i comerciale, institu[ii) consumatorii industriali 6.1. Desfacerea produseIor Strategia de vnzare prevede comercializarea produselor att n mod direct, printr-un punct de desfacere propriu, ct i prin magazine de specialitate, pe baz de contracte de furnizare. nten|ionm ca, n acest din urm caz, s impunem comerciantului vnzarea produsului nostru cu un pre| maximal, recomandat de noi, din care s i acordm acestuia un discount, pentru a ne asigura c pre|ul final de vnzare nu este mrit artificial prin adaos comercial. 6.2. PoIitica de pre{ Spre deosebire de lemnul de foc,brichetele de rumegu au un pre| mai mic cu aproximativ ...%, ceea ce asigur un avantaj net superior fa| de poten|ialii concuren|i. n prezent, pre|ul cu amnuntul al brichetelor se situeaz ntre ...... lei/ton, inclusiv TVA, deci ntre ... lei/ton fr TVA. Nivelul cheltuielilor ne permite s practicm un pre| avantajos (..... lei/ton fr TVA), oferind astfel un raport foarte bun calitate/pre|. din punct de vedere al pre|ului,brichetele de rumegu domin net al|i combustibili. 6.3. Ac{iuni de promovare a vnzriIor Promovarea produselor de rumegu se va face prin dou tipuri de campanii adaptate tipului de consumatori crora li se adreseaz: consumatorii casnici i consumatorii industriali. Pentru consumatorii industriali, se va opta pentru o campanie direct i la distribuitori prin oferte dedicate i campanii de PR. Acest sistem va fi dublat de un ciclu de seminarii desfurate la Camerele de Comer| i ndustrie Jude|ene, unde vor fi invita|i principalii poten|iali consumatori din jude|ul respectiv, crora li se vor prezenta avantajele achizi|ionrii 12 produsului. Promovarea produsului ctre target-ul reprezentat de consumatorii casnici se va face printr-o campanie cu mai multe componente. n cazul acestui tip de consumatori, vom apela la publicitate, materializat prin difuzarea de materiale prin intermediul TVR 1 i Radio Romnia Actualit|i. Au fost alei numai aceti doi vectori deoarece, avnd n vedere faptul c poten|ialii clien|i sunt localiza|i n mediul rural, numai aceste dou posturi asigur acoperirea dorit. Pentru difuzarea materialelor publicitare, vor fi selectate slot-urile orare care ating target-ul format din persoane cu venituri medii i peste medie, cu vrste cuprinse ntre 25 i 60 ani. O alt component a campaniei dedicate consumatorilor casnici este sampling-ul cu produsul companiei realizat de caravane care strbat localit|ile rurale, oferirea spre utilizare a produsului constituind principalul argument de promovare i vnzare. Calit|ile superioare ale brichetelor de rumegu comparativ cu produsele similare sunt principalul atu al vnzrii, combinat cu o diferen| semnificativ de pre|. Datorit acestui fapt, sampling-ul este esen|ial, produsul trebuind s ajung la ndemna poten|ialilor cumprtori spre a fi testat. Acest lucru fiind ndeplinit, va fi garantat i succesul vnzrii. Sampling-urile vor fi dublate de un ciclu de seminarii organizate la consiliile locale ale comunelor, seminarii n care vor fi prezentate avantajele utilizrii brichetelor de rumegu. Toat campania de promovare, att cea pentru consumatorii casnici, ct i cea dedicat consumatorilor industriali, va fi sus|inut prin conferin|e de pres, la care vor fi invita|i att jurnalitii din presa central ct i cei din presa local. deea central a promovrii acestui produs va fi o analiz comparativ ntre produsul nostru i al|i combustibili solizi sau lichizi, insistndu-se pe superioritatea brichetelor de rumegu att din punctul de vedere al pre|ului ct i al calit|ii lor. Persoanele ce formeaz target-ul vizat pentru vnzarea produsului nostru aloc o mare parte din venituri pentru combustibilul utilizat pentru nclzire i prepararea hranei. Aprovizionarea cu diveri combustibili constituie o problem i datorit sincopelor n distribu|ie. din cauza acestui fapt, vom elabora un mesaj comparativ, brichetele de rumegu ctignd detaat btlia pre|ului cu orice al|i combustibili. Sincopele n distribu|ie se pot elimina datorit organizrii defectuoase a canalelor de distribu|ie. Tabelul 10. Cheltuieli de promovare An 2013 2014 2015 Cheltuieli reclam (... % din produc[ia realizat) 7. Ipoteze i riscuri majore 7.1. Ipoteze privind principaIeIe segmente de pia{ Bioenergia poate fi utilizat n multe segmente de pia| (electricitate, cldur, biocombustibili). Pentru a determina poten|ialul acestor segmente de pia| trebuie luate n considerare urmtoarele aspecte: nclzirea reziden|ial Datele statistice disponibile privind consumul de biomas indic un consum final mediu de circa 140 PJ/an (3350 mii tep/an), mpr|it ntre 121 PJ (2890 mii tep/an) consuma|i n instala|ii de nclzire tradi|ionale rurale (cu cca 18% randament) i 19 PJ (455 mii tep/an) n instala|ii din industrie i sectorul ter|iar. Sobele folosind biomasa local vor rmne un 13 consumator important, dar contribu|ia lor va scdea n timp deoarece randamentul noilor sisteme rurale de nclzire va crete. nclzirea centralizat (DH) i cogenerarea Restul necesar de energie din biomas rmne de ob|inut prin intermediul tehnologiilor moderne de utilizare a biomasei, recomandate pentru Romnia: nclzire centralizat local pe biomas solid (ce utilizeaz boilere eficiente sau unit|i de cogenerare) i cogenerare pe baz de biogaz. Co-combustia (arderea mixt) Co-combustia pe baz de biomas trebuie ncurajat doar pentru unit|i de co-generare pe baz de crbune. De asemenea, este discutabil dac ar trebui ncurajat co-combustia pe baz de biomas n cazul centralelor termice, mari i ineficiente. ]innd cont de faptul c utilizarea combinat biomas-carbuni poate duce la uzur mai rapid a instala|iilor, trebuie luat n considerare doar promovarea tehnologiilor noi de co-combustie. 7.2. Riscuri majore Nendeplinirea condi|iilor cerute n tratatele de aderare, precum i costurile deosebite ridicate de acestea ar putea afecta economia Romniei, care ar putea suferi pierderi de peste 2 miliarde de euro. Acest lucru s-ar reflecta n mod negativ i n dezvoltarea economic a MM- urilor i implicit, n activitatea de implementare a biocombustibililor: producere i desfacere. Necunoaterea sau nealinierea la standardele impuse de Comunitatea European de ctre agen|ii economici ar putea duce la pierderea pozi|iei pe pia| i chiar la falimentarea lor. Dac MM-urile nu vor constientiza acest pericol, numrul celor care vor disprea de pe pia| ar putea fi semnificativ, ceea ce ar avea repercusiuni i asupra activit|ii noastre. 7.3. SoIu(ii de ameIiorare a riscuriIor Din perspectiva riscurilor pe care le prezint att pia|a ct i cadrul legislativ din Romnia, compania ia n calcul o posibil aderare la Clusterul novativ al Biomasei, GREEN ENERGY. Avantajele aderrii la acest cluster sunt multiple, inclusiv economice i de gsire a solu[iilor financiare si de reprezentare. din cluster fac parte, pe lng reprezentan[ii economici, administra[iile publice locale, universit[i, firme de consultan[ si institu[ii care pot s contribuie la dezvoltarea activit[ii de ob[inere si valorificarea biomasei ca surs de energie regenerabil, cu toate aspectele legate de acest domeniu. 14 Anexe Fia postuIui: Muncitor necaIificat 1. Denumirea postuIui: Muncitor necalificat 2.Se subordoneaz: Operatorului de producere 3. Pregtirea i experien(a: Pregtire: fr studii speciale Cunostin[e: minime, referitoare la scopul activit[ii sale si la desfsurarea procesului de producere Aptitudini: for[ fizic, rezisten[ la efort 4. ResponsabiIit(i i sacrini: manevrarea materiei prime si a produsului finit n scopul efecturii tuturor opera[iilor necesare prelucrrii, depozitrii si transportului Fia postuIui: Om de serviciu 1. Denumirea postuIui: Om de serviciu 2.Se subordoneaz: Administratorului 3. Pregtire i experien(: Pregtire: fr studii speciale Cunostin[e: nu necesit cunostin[e Aptitudini: aten[ie la detalii, hrnicie, rezisten[ la oboseal 4. ResponsabiIit(i i sarcini: asigurarea cur[eniei n fabric cur[area utilajelor implicate direct sau indirect n procesul de producere Fia postuIui: Operator producere 1. Denumirea postuIui: Operator producere 2.Se subordoneaz: Administratorului 3. Subordoneaz: Muncitorii necalifica[i 4. Pregtire i experien(: Pregtire: 13 - studii tehnice superioare - experien[ anterioar n lucrul cu utilaje asemntoare celor utilizate n compania noastr Cunostin[e: - cunostin[e solide n domeniul tehnic, capacitatea de a asigura desfsurarea procesului de producere n bune condi[ii Aptitudini: - aten[ie, inteligen[, pricepere, calm, capacitatea de a coopera cu subordona[ii, dar si cu al[i angaja[i 5. ResponsabiIit(i i sarcini: manevrarea utilajelor implicate n procesul de producere supravegherea derulrii produc[iei distribuirea de sarcini ctre muncitorii necalifica[i, afla[i n directa lui subordonare Fia postuIui: ContabiI-ef 1. Denumirea postuIui: Contabil-sef 2. Se subordoneaz: Administratorului 3. Pregtirea i experien(a: Pregtire: studii superioare n domeniul contabilit[ii, experien[ anterioar de munc Cunostin[e: - s posede cunostin[e n ceea ce priveste sistemul organizatoric si financiar- contabil - s posede cunostin[e n ceea ce priveste legisla[ia n vigoare privind domeniul financiar-contabil - s probeze o bun cunoastere a conducerii contabilit[ii computerizate Aptitudini: - inteligen[; - corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principial n rela[iile cu oamenii - obiectivitate n aprecierea si analiza situa[iilor economice, financiare si sociale 4. ResponsabiIit(i i sarcini: desfsurarea n mod eficient a activit[ii financiar-contabile a societ[ii n conformitate cu dispozi[iile legale n vigoare asigurarea si gestionarea n mod eficient a integrit[ii ntregului patrimoniu al societ[ii n conformitate cu dispozi[iile legale n vigoare si normele sau reglementrile interne ale societ[ii. 16 prezentarea rapoartelor economice administratorului, sau, n cazuri speciale, direct asocia[ilor. Fia postuIui: Administrator 1. Denumirea postuIui: Administrator 2.Subordona(i: operatorul de producere, contabilul-sef, muncitorii necalifica[i, soferul, paznicii, oamenii de serviciu 3. Se subordoneaz: asocia[ilor (AGA) 4. Pregtire i experien(: Pregtire: - studii superioare n administrarea afacerilor - experien[ n domeniul administrativ Cunostin[e: - economice - n domeniul administrrii afacerilor - n comunicare si rela[iile cu angaja[ii Aptitudini: - inteligen[, calm, capacitate de a lua decizii rapide, colaborare bun cu to[i ceilal[i angaja[i, abilitatea de a ncuraja o atmosfer amical, propice n interiorul companiei 5. ResponsabiIit(i i sarcini: supravegherea tuturor angaja[ilor si a activit[ii n ansamblu prezentarea rapoartelor de activitate si raportarea oricrei situa[ii ctre asocia[i asigurarea comunicrii interne si realizarea unei legturi ntre conducere si personal.