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Prospectiva del Mercado de Gas Licuado de Petrleo

2012 - 2026

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

SECRETARA DE ENERGA

Prospectiva del Mercado de Gas Licuado de Petrleo 2012-2026

Mxico, 2012

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SECRETARA DE ENERGA

Secretara de Energa

Jordy Hernn Herrera Flores Secretario de Energa Vernica Irastorza Trejo Subsecretaria de Planeacin y Transicin Energtica Ian Sergio Malo Bolvar Subsecretario de Electricidad Mara de la Luz Ruiz Mariscal Oficial Mayor Ximena Fernndez Martnez Directora General de Planeacin e Informacin Energticas Hctor Escalante Lona Director General de Comunicacin Social

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Responsables de la elaboracin de Prospectivas y contacto:


Ximena Fernndez Martnez Directora General de Planeacin e Informacin Energticas (xfernandez@energia.gob.mx) Juan Ignacio Navarrete Barbosa Director de Integracin de Prospectivas del Sector (jnavarrete@energia.gob.mx) Guillermo Snchez Livano Subdirector de Polticas de Combustibles (gsanchez@energia.gob.mx) Jos Alfredo Ontiveros Montesinos Subdirector de Integracin de Poltica Energtica (jontiveros@energia.gob.mx) Erika Yazmin Jaime Buenrostro Jefa del Departamento de Programas Sectoriales (ejaime@energia.gob.mx) Fabiola Rodrguez Bolaos Jefa del Departamento de Poltica Energtica (frodriguez@energia.gob.mx)

En la portada: Centro Procesador de Gas Burgos, Tamaulipas, Mxico. Diseo de portada: Jorge Magaa Salgado (Jefe del Departamento de Diseo Grfico) y Vernica Liliana Martnez Luna (Diseadora Grfica de Comunicacin Social).

2012. Secretara de Energa

SECRETARA DE ENERGA

Agradecimientos
Agradecemos la participacin de las siguientes dependencias, entidades, organismos e instituciones para la integracin de esta prospectiva:

Direccin Corporativa de Operaciones de PEMEX Direccin Corporativa de Finanzas de PEMEX PEMEX Exploracin y Produccin PEMEX Gas y Petroqumica Bsica PEMEX Refinacin Comisin Reguladora de Energa Comisin Nacional para el Uso Eficiente de la Energa Instituto Mexicano del Petrleo Subsecretara de Hidrocarburos Secretara de Hacienda y Crdito Pblico Direccin General de Gas LP, Secretara de Energa Unidad de Asuntos Jurdicos de la Secretara de Energa Coordinacin de Asesores de la Subsecretara de Planeacin y Transicin Energtica

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ndice
Presentacin Introduccin Resumen ejecutivo Captulo 1. Panorama internacional del mercado de Gas LP 1.1. Oferta mundial, 2000-2010 1.1.1. Produccin mundial 1.1.2. Comercio internacional 1.2. Precios internacionales del gas LP 1.3. Demanda mundial, 2000 2010 1.3.1. Consumo per cpita 1.3.2. Consumo por vivienda 1.4. Escenarios prospectivos de oferta y demanda Captulo 2. Marco regulatorio del mercado de Gas LP en Mxico 2.1. Marco Regulatorio Bsico de la Industria de Gas LP 2.2. Marco Constitucional 2.3. Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo 2.4. Ley de Petrleos Mexicanos 2.5. Regulacin del mercado de Gas LP 2.5.1. Reglamento de Gas Licuado de Petrleo 2.5.2. Trminos y Condiciones Generales para las Ventas de Primera Mano de Gas Licuado de Petrleo (TCGGLP) 2.5.3. Metodologa de precios de Gas LP 2.5.4. Directiva de Distribucin 2.5.5. Esquemas de Distribucin 2.6. Normalizacin 2.6.1. Verificacin 2.6.2. Recipientes de gas 2.6.3. Acciones en materia de seguridad para los usuarios de gas LP 2.6.4. Modernizacin en el cumplimiento de obligaciones de los permisionarios Captulo 3. Mercado Nacional de Gas LP 2000-2011 3.1. Infraestructura de suministro y distribucin de gas LP 3.2. Oferta 2000-2011 3.2.1. Produccin nacional de gas LP 3.2.2. Comercio exterior de Gas LP 3.3. Precios de gas LP 3.3.1. Impacto econmico de la Poltica de Precios Administrados de gas LP 3.4. Demanda 2000-2011 3.4.1. Ventas sectoriales 3.4.2. Anlisis regional y estatal 3.5. Balance oferta-demanda 2000-2011 Captulo 4. Prospectiva del Mercado Nacional de Gas LP, 2012-2026 4.1. Oferta de Gas LP, 2012-2026 4.1.1. Produccin nacional de Gas LP, 2012-2026 4.1.1.1. Escenarios de produccin de PEP y PGPB 4.1.1.2. Escenario de produccin de PR 4.1.2. Requerimientos de inversin e infraestructura en PGPB, 2012-2026 4.1.3. Comercio exterior de gas LP, 2012-2026 4.2. Demanda de Gas LP, 2012-2026 4.2.1. Sector residencial 4.2.2. Sector servicios 4.2.3. Sector industrial 4.2.4. Sector autotransporte 15 17 19 23 23 23 26 29 31 46 47 47 51 51 52 53 53 54 57 58 59 60 60 61 63 64 65 66 67 67 73 74 77 79 81 82 84 91 100 103 103 103 103 109 110 112 113 118 122 124 129

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4.2.5. Sector agropecuario 4.3. Balance oferta-demanda de gas LP, 2012-2026 4.4. Balances regionales Anexo 1. Metodologa para la determinacin de la demanda de gas LP Anexo 2. Glosario de la industria de gas LP Anexo 3. Abreviaturas y siglas Anexo 4. Factores de conversin Bibliografa Recepcin de comentarios Notas aclaratorias 131 133 136 139 145 153 155 157 159 160

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ndice de cuadros
Cuadro 1 Produccin mundial de gas LP por regin, 2000-2010 Cuadro 2 Principales pases importadores y exportadores de gas LP en el mundo, 2010 Cuadro 3 Demanda de gas LP en la regin Asia-Pacfico por sector de consumo final, 2000-2010 Cuadro 4 Demanda sectorial para la regin de Norteamrica, 2000-2010 Cuadro 5 Demanda de gas LP en Europa-Eurasia por sector de consumo final, 2000-2010 Cuadro 6 Demanda de gas LP en Latinoamrica por sector de consumo final, 2000-2010 Cuadro 7 Demanda de gas LP en frica por sector de consumo final, 2000-2010 Cuadro 8 Demanda mundial de gas LP por sector de consumo, 2011-2015 Cuadro 9 Caractersticas de las plantas de suministro operadas por PGPB, 2011 Cuadro 10 Capacidad de almacenamiento en plantas de suministro de gas LP, 2011 Cuadro 11 Oferta de gas LP en Mxico, 2000-2011 Cuadro 12 Produccin de los CPG, 2000-2011 Cuadro 13 Produccin de las Refineras, 2000-2011 Cuadro 14 Evolucin del mecanismo de precios de gas LP, 2000-2011 Cuadro 15 Demanda interna de gas LP, 2000-2011 Cuadro 16 Ventas sectoriales de gas LP por sector, 2000-2011 Cuadro 17 Consumos regionales de gas LP, gas natural y lea en el sector residencial, 2000-2011 Cuadro 18 Ventas sectoriales de gasolinas, gas LP carburante y gas natural comprimido en el sector autotransporte, 2000-2011 Cuadro 19 Distribucin regional del parque vehicular de gas LP carburante, 2000-2011 Cuadro 20 Ventas internas de gas LP por regin y entidad federativa, 2000-2011 Cuadro 21 Ventas sectoriales de gas LP en la regin Noroeste, 2000-2011 Cuadro 22 Ventas sectoriales de gas LP en la regin Noreste, 2000-2011 Cuadro 23 Ventas sectoriales de gas LP en la regin Centro-Occidente, 2000-2011 Cuadro 24 Ventas sectoriales de gas LP en la regin Centro, 2000-2011 Cuadro 25 Ventas sectoriales de gas LP en la regin Sur-Sureste, 2000-2011 Cuadro 26 Balance nacional de gas LP, 2000-2011 Cuadro 27 Produccin de gas LP de PGPB y PEP, escenario Inercial, 2011-2026 Cuadro 28 Produccin de gas LP por subsidiaria, escenario ENE, 2011-2026 Cuadro 29 Demanda interna de gas LP por sector, 2011-2026 Cuadro 30 Ventas internas de gas LP por regin y entidad federativa, 2011-2026 Cuadro 31 Demanda regional de gas LP en el sector residencial, 2011-2026 Cuadro 32 Demanda regional de gas LP en el sector servicios, 2011-2026 Cuadro 33 Demanda regional de gas LP en el sector industrial, 2011-2026 Cuadro 34 Demanda nacional de combustibles en el sector industrial, 2011-2026 Cuadro 35 Demanda regional de gas LP en el sector autotransporte, 2011-2026 Cuadro 36 Demanda regional de gas LP en el sector agropecuario, 2011-2026 Cuadro 37 Balance nacional de gas LP, escenario Inercial, 2011-2026 Cuadro 38 Balance nacional de gas LP, escenario ENE, 2011-2026 Cuadro 39 Balance de gas LP de la regin Noroeste, 2011-2026 Cuadro 40 Balance de gas LP de la regin Noreste, 2011-2026 Cuadro 41 Balance de gas LP de la regin Centro-Occidente, 2011-2026 Cuadro 42 Balance de gas LP de la regin Centro, 2011-2026 Cuadro 43 Balance de gas LP de la regin Sur-Sureste, 2011-2026 Cuadro 44 Coeficientes de estimacin del modelo de la demanda de gas LP en el sector industrial 23 27 34 37 40 43 45 49 70 71 73 75 76 80 83 84 86 89 89 92 93 95 96 97 99 101 104 107 114 118 119 123 125 129 130 132 134 135 136 136 137 137 138 141

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ndice de grficas
Grfica 1 Produccin mundial de gas LP por fuente y regin, 2000 y 2010 24 Grfica 2 Oferta de gas LP en Norteamrica por pas, 2000 y 2010 25 Grfica 3 Importaciones de gas LP por va martima, 2010 27 Grfica 4 Envo de gas LP por tipo de buque, 2010 28 Grfica 5 Principales pases con capacidad de almacenaje de gas LP, propano y butano 2010 28 Grfica 6 Evolucin de los precios internacionales del propano y butano, 2000-2010 30 Grfica 7 Precio del propano, 2000-2010 30 Grfica 8 Demanda regional de gas LP, 2000-2010 31 Grfica 9 Demanda mundial de gas LP por sector, 2000 y 2010 32 Grfica 10 Distribucin del parque vehicular a gas LP, 2010 32 Grfica 11 Centros despachadores de gas LP para automotores por regin, 2009-2010 33 Grfica 12 Oferta y demanda de gas LP en las subregiones de Asia-Pacfico, 2010 34 Grfica 13 Evolucin de los sectores en la regin de Asia-Pacfico, 2000-2010 35 Grfica 14 Demanda mundial de gas LP en el sector autotransporte, 2000-2010 36 Grfica 15 Demanda de gas LP en Estados Unidos y Canad por sector de consumo final en 2010 37 Grfica 16 Evolucin de los sectores en la regin de Norteamrica, 2000-2010 38 Grfica 17 Evolucin de los sectores en la regin de Europa-Eurasia, 2000-2010 40 Grfica 18 Demanda de gas LP en Medio Oriente por sector de consumo final, 2000 y 2010 42 Grfica 19 Evolucin de los sectores en la regin de Medio Oriente, 2000-2010 42 Grfica 20 Evolucin de los sectores en la regin de Latinoamrica, 2000-2010 44 Grfica 21 Demanda de gas LP en Latinoamrica por sector de consumo final, 2010 45 Grfica 22 Evolucin de los sectores en la regin de frica, 2000-2010 46 Grfica 23 Oferta mundial de gas LP por regin, 2011-2015 48 Grfica 24 Oferta mundial de gas LP por fuente, 2011-2015 48 Grfica 25 Demanda mundial de gas LP por regin, 2011-2015 49 Grfica 26 Carga y productos de las fraccionadoras, 2000-2011 74 Grfica 27 Composicin de la produccin nacional de gas LP en 2011 76 Grfica 28 Importaciones de gas LP, por composicin y pas de origen, 2011 78 Grfica 29 Precios de gas LP, VPM y al pblico, 2000-2011 79 Grfica 30 Precios de Gas LP y Gas Natural, 2000-2011 81 Grfica 31 Impacto acumulado en los ingresos sobre la comercializacin del gas LP, 2003-2012 82 Grfica 32 Evolucin de la demanda de gas LP. 2000-2011 83 Grfica 33 Patrn estacional anual en la demanda de gas LP 84 Grfica 34 Distribucin sectorial de las ventas de gas LP, 2000 y 2011 85 Grfica 35 Distribucin del consumo de combustibles del sector residencial, 2000 y 2011 85 Grfica 36 Ahorro de gas LP en el consumo residencial por mejoras tcnicas y cambio en los patrones de consumo, 2000-2011 87 Grfica 37 Ventas sectoriales y del sector autotransporte de gas LP, 2000-2011 88 Grfica 38 Precios mximos relativos mensuales de PEMEX Magna/gas LP, 2000-2011 90 Grfica 39 Precios mximos relativos mensuales de PEMEX Diesel/gas LP, 2000-2011 90 Grfica 40 Distribucin regional de las ventas internas de gas LP, 2000 y 2011 91 Grfica 41 Composicin de las ventas regionales de gas LP por sector, 2011 91 Grfica 42 Flujos de gas LP en la regin Noroeste, 2011 94 Grfica 43 Flujos de gas LP en la regin Noreste, 2011 95 Grfica 44 Flujos de gas LP en la regin Centro-Occidente, 2011 97 Grfica 45 Flujos de gas LP en la regin Centro, 2011 98 Grfica 46 Flujos de gas LP en la regin Sur-Sureste, 2011 99 Grfica 47 Composicin de la oferta nacional de gas LP, 2000-2011 100 Grfica 48 Comparacin de la demanda y oferta interna, 2000-2011 101 Grfica 49 Produccin de gas LP de los CPG en PGPB, PEP y con origen en shale gas, escenario Inercial, 2011-2026 105 Grfica 50 Produccin de gas LP de PGPB por CPG, 2011-2026 106 Grfica 51 Produccin de gas hmedo, escenarios Inercial y ENE, 2012-2026 107 Grfica 52 Comparativo de los escenarios de produccin de gas LP en PGPB, 2011-2026 108

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SECRETARA DE ENERGA
Grfica 53 Comparativo de los escenarios de produccin de gas LP en PEP, 2011-2026 Grfica 54 Produccin de gas LP de PR por refinera, 2011-2026 Grfica 55 Comercio exterior de gas LP, escenario Inercial, 2011-2026 Grfica 56 Comercio exterior de gas LP, escenario ENE, 2011-2026 Grfica 57 Tendencia de la demanda nacional de gas LP, 2000-2026 Grfica 58 Demanda interna de gas LP, participacin por sector de consumo, 2011 y 2026 Grfica 59 Distribucin regional de la demanda interna de gas LP, 2011 Grfica 60 Distribucin regional de la demanda interna de gas LP, 2026 Grfica 61 Distribucin estatal de la demanda de gas LP, 2026 Grfica 62 Demanda regional de gas LP en el sector residencial, 2011 y 2026 Grfica 63 Ahorro de gas LP en el sector residencial por tipo de equipo, 2011-2026 Grfica 64 Distribucin regional de la demanda de sector servicios, 2011-2026 Grfica 65 Ahorro de gas LP en el sector servicios por tipo de equipo, 2011-2026. Grfica 66 Distribucin regional de la demanda de sector industrial, 2011-2026 Grfica 67 Demanda industrial de gas LP y PIB de la industria Manufacturera, 2000-2026 Grfica 68 Demanda industrial de gas LP y PIB de la industria manufacturera en la regin Centro, 2000-2026 Grfica 69 Distribucin de la demanda de combustibles del sector industrial, 2011 y 2026 Grfica 70 Distribucin regional de la demanda de sector autotransporte, 2011-2026 Grfica 71 Distribucin de la demanda de combustibles para el sector autotransporte, 2011 y 2026 Grfica 72 Distribucin regional de la demanda de sector agropecuario, 2011-2026 Grfica 73 Comparacin de la demanda y oferta interna, escenario Inercial, 2011-2026 Grfica 74 Composicin de la oferta nacional de gas LP, escenario Inercial, 2011-2026 108 109 112 113 113 114 115 116 117 119 122 123 124 125 127 127 128 130 131 132 133 134

ndice de mapas
Mapa 1 Mapa 2 Mapa 3 Mapa 4 Regionalizacin del mercado de gas LP Infraestructura de produccin de gas LP, 2011 Terminales de suministro de gas LP en Mxico, 2011 Comercio exterior de gas LP en Mxico, 2011 68 68 69 77

ndice de diagramas
Diagrama 1 Regulacin de las actividades del mercado nacional de gas LP Diagrama 2 Autoridades reguladoras del mercado de gas LP Diagrama 3 Distribucin de gas LP al consumidor Diagrama 4 Aplicaciones industriales del gas LP Diagrama 5 Niveles 1, 2 y 3 del rbol de utilidad del transporte pblico pasajeros en la zona centro 52 55 72 126 143

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SECRETARA DE ENERGA

Presentacin
Durante la Administracin del Presidente Caldern, el Gobierno Federal se ha dado a la tarea de construir los cimientos de un sector energtico ms seguro, eficiente y prspero, en beneficio de todos los mexicanos. Es por esto que uno de los fines primordiales de la poltica energtica ha sido garantizar un abasto oportuno de combustibles de calidad que satisfaga a plenitud las necesidades energticas de los sectores residencial, comercial e industrial. Considerando que el gas licuado de petrleo es un insumo fundamental para cada uno de ellos, la relevancia de esta industria en el desempeo del sector energtico como desarrollo econmico y social del pas es evidente. Sin embargo, el mercado nacional de este energtico an enfrenta retos significativos, que solamente se superarn si se contina fomentando un esfuerzo coordinado de los diferentes actores que confluyen en l, tanto en el mbito de la planeacin, como de la regulacin y la operacin industrial. Es necesario seguir fomentando la inversin, modernizando y ampliando la infraestructura existente y promoviendo la competencia en el mercado a travs de mecanismos regulatorios. En conjunto, esta serie de acciones se debe sustentar en una visin integral, tanto de mediano como de largo plazo. La Prospectiva del Mercado de Gas Licuado de Petrleo no slo plantea la evolucin esperada de dicho mercado para el periodo 2012-2026, sino que tambin analiza a profundidad el mercado internacional, los mecanismos de regulacin y los factores de cambio de la industria a lo largo de los ltimos diez aos. Como tal, es una herramienta cardinal para identificar, diagnosticar y trazar el camino para superar los pequeos y grandes desafos que el futuro le depara a esta industria.

Jordy Herrera Flores Secretario de Energa

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SECRETARA DE ENERGA

Introduccin
De acuerdo con lo estipulado en el Artculo 8 del Reglamento de Gas Licuado del Petrleo, la Secretara de Energa presenta la nueva edicin de la Prospectiva del Mercado de Gas Licuado de Petrleo 2012-2026. Su principal objetivo es abordar la situacin actual del mercado nacional e internacional de este combustible, as como las expectativas de oferta y demanda en un horizonte de 15 aos. Para ello, la Prospectiva ha sido estructurada en cuatro captulos. El captulo uno presenta el panorama internacional del mercado de gas LP, con base en la ltima informacin pblica disponible 1 de la Asociacin Mundial de gas LP. Asimismo, se muestra un resumen estadstico, con base en informacin de Purvin & Gertz, del Foro Mundial de gas LP 2. Este apartado incluye un anlisis de la oferta mundial durante el periodo 2000-2010. En l se detalla el comercio internacional de gas LP, resaltando los principales pases exportadores e importadores, al igual que los precios internacionales durante el periodo de referencia. En la seccin de demanda mundial se presenta la participacin por sector, as como el consumo per cpita y por vivienda en dicho periodo. El segundo captulo detalla el marco regulatorio del mercado de gas LP en nuestro pas. Contiene las leyes, reglamentos y normas, fundamentadas en la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, a travs de los cuales se definen las bases jurdicas, tcnicas, metodolgicas, econmicas, comerciales, organizacionales y, en general, todos los mecanismos que permiten el mejor aprovechamiento de gas LP. Asimismo, se mencionan las disposiciones legales que deben observarse en el ejercicio de las actividades reguladas, el reforzamiento de las normas de seguridad en la industria de gas LP y el desarrollo de la metodologa de precios. El tercer captulo muestra el comportamiento del mercado nacional de gas LP durante el periodo 2000-2011. Inicia describiendo la infraestructura de suministro y distribucin de gas LP que permite el abastecimiento de la oferta interna. Asimismo, se presenta la produccin por subsidiaria de PEMEX, seguida del comercio exterior. Posteriormente, se aborda la evolucin en los mecanismos de fijacin de precios mximos, tanto en las Ventas de Primera Mano (VPM) como a los usuarios finales. Por otra parte, se desglosa el comportamiento de la demanda de gas LP de acuerdo a las ventas sectoriales y regionales del pas. Finalmente, se desglosa el balance ofertademanda durante el periodo 2000-2011. En el cuarto captulo se analiza la evolucin esperada del mercado nacional de gas LP para el periodo 2012-2026. En l se detalla la oferta esperada de gas LP bajo dos escenarios de produccin, Inercial y ENE, de PEMEX Gas y Petroqumica Bsica (PGPB) y PEMEX Exploracin y Produccin (PEP), as como un escenario nico de oferta de PEMEX Refinacin (PR). Adems, se describen los requerimientos de inversin vinculados a cada escenario. Asimismo, se analiza la evolucin del comercio exterior. Posteriormente, se hace un anlisis prospectivo de la demanda de gas LP por sector de consumo. Por ltimo, se integra el balance nacional para cada escenario de oferta y se desglosa por regiones.

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Disponible a agosto de 2012. Informacin entregada por PEMEX.

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Finalmente, se incluyen una serie de anexos que contienen la metodologa para la determinacin de la demanda de gas LP aplicada para la elaboracin de esta prospectiva, un glosario de trminos de la industria del gas LP y un desglose de las abreviaturas y siglas. Asimismo, se presentan los factores de conversin empleados y la bibliografa.

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SECRETARA DE ENERGA

Resumen ejecutivo
Panorama internacional
En 2010, la produccin mundial de gas LP se ubic en 7,970.6 miles de barriles diarios (Mbd), 2.6% mayor con relacin al ao anterior. De dicho total, 59.4% provino del procesamiento del gas natural y 40.6% de refineras. Asimismo, de 2000 a 2010 la produccin de gas LP mostr una tendencia creciente en la mayora de las regiones del mundo. En cuanto al comercio internacional, en 2010 se importaron 2,366.4 Mbd de gas LP a nivel mundial. Japn, Estados Unidos, Corea del Sur y China concentraron 39.2% de dichas importaciones. Por su parte, Arabia Saudita fue el principal exportador, con 16.8% del total mundial. En relacin a los precios internacionales, el mximo registrado de propano fue de 870 dlares por tonelada en 2010. ste correspondi a Japn y fue 25% mayor al de la Costa del Golfo. Para butano, el precio mximo tambin fue en Japn y se ubic en 893 dlares por tonelada, 21% ms en comparacin con el de la Costa del Golfo en Estados Unidos. La demanda mundial de gas LP ascendi a 7,795.2 Mbd en 2010, 1.7% mayor a la registrada en 2009. Las regiones de mayor consumo fueron Asia-Pacfico, Norteamrica y Europa-Eurasia, con participaciones de 34.0%, 21.6% y 17.5%, respectivamente. Durante 2010, los principales sectores de consumo fueron el residencial y comercial, con una aportacin de 51.7% al total mundial. Asimismo, destac el comportamiento del sector autotransporte, cuyo consumo aument 1.9% con respecto al ao anterior, y se concentr en ms de 60 pases alrededor del mundo. En 2000 el consumo fue de 493.3 Mbd, mientras que en 2010 ste ascendi a 693.6 Mbd. En este ltimo ao, el nmero de vehculos que consumi gas LP totaliz 17 millones y correspondi principalmente a transporte de carga y pasajeros. Por otra parte, el consumo mundial per cpita de gas LP fue de 36.4 kg por habitante en 2010. Mxico ocup el segundo lugar, con 65 kg por habitante. A nivel regional, Latinoamrica y Asia mantuvieron los primeros lugares de consumo de gas LP per cpita para uso residencial.

Marco regulatorio y normativo


Dentro del marco regulatorio de la industria de gas LP, destac que durante marzo de 2011 se public la Directiva DIR-DGGLP-001-2011. En ella se estableci que los titulares de los permisos de Distribucin del Gas LP deben proporcionar el servicio de Distribucin a los Usuarios Finales que lo soliciten, en trminos de lo dispuesto en el Reglamento de Gas Licuado de Petrleo y en la Directiva que emita la SENER. Al respecto, dicha Directiva tiene como objetivo establecer las reglas de operacin mnimas en el servicio de Distribucin de los permisionarios de gas LP, as como las caractersticas del servicio de Supresin de Fugas, principalmente.

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Por otro lado, al cierre de esta publicacin se encuentra en proceso de publicacin la Norma Oficial Mexicana NOM-011-SESH-2011, donde se actualizan los requisitos mnimos de seguridad, especificaciones, mtodos de prueba, marcado e informacin comercial que deben cumplir los calentadores de agua de almacenamiento, de rpida recuperacin e instantneo que utilizan como combustible gas LP o gas natural con una carga trmica no mayor que 108 kW y que proporcionan agua caliente en fase lquida. Asimismo, el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-010-SESH-2011" se encuentra en consulta pblica y actualizar los requisitos mnimos de seguridad que deben cumplir los aparatos de uso domstico que se emplean para cocinar alimentos y que utilizan gas LP o gas natural. Esta ltima Norma tendr un impacto en la reduccin de la demanda de gas LP.

Panorama nacional
Al cierre de 2011, la produccin nacional de gas LP se ubic en 210.5 Mbd, 1.1% inferior a 2010. De dicho volumen, 88.1% provino de los Centros Procesadores de Gas (CPG) de PGPB, 10.8% fue elaborado en PR y el restante lo aport PEP. En 2011 la produccin de PGPB se ubic en 185.4 Mbd. De 2000 a 2011, dicha produccin disminuy 0.8 % promedio anual. Esto fue ocasionado, entre otros factores, por una menor carga de licuables del gas a las fraccionadoras en los CPG. En 2011, el CPG Cangrejera aport 24.3% total de la produccin de los CPG, siendo el mayor productor. La produccin de PR se ubic en 22.7 Mbd en 2011. De dicho total, la refinera Tula aport 37.5%, Minatitln 26.9% y Salina Cruz 19.4%. Por otro lado, la cada ms significativa en la produccin fue la de Tula (-19.8% respecto a 2010), originada por una mayor utilizacin del butano e isobutano como componente en la mezcla de gasolinas automotrices. Con respecto a la produccin de PEP, en 2011 sta se ubic en 2.4 Mbd, 28.7% mayor en comparacin a 2010. En 2011 las importaciones representaron 28.1% de la oferta total, al ubicarse en 82.4 Mbd. Dicho volumen fue 4.6% superior al de 2010. Las exportaciones totalizaron 1.5 Mbd en 2011, 1.4 Mbd ms que en 2010. Con respecto a la demanda interna, durante 2011 sta fue equivalente a 290.4 Mbd, 0.8% menor con respecto a 2010. Diversos factores ocasionaron este comportamiento, entre ellos, las mejoras de los estndares de eficiencia de los calentadores de agua, la preferencia por el uso del horno de microondas, la sustitucin de estufas y la introduccin de paneles solares. Asimismo, se observ un incremento en el consumo del gas natural, principalmente en la regin Noreste, debido a la disponibilidad de infraestructura. El sector ms representativo fue el residencial, con 64.1% del total nacional, seguido del sector servicios, con 13.9%. Los sectores autotransporte, industrial, petrolero y agropecuario aportaron 9.6 %, 9.3%, 1.6% y 1.5%, respectivamente.

Panorama prospectivo
Durante el periodo prospectivo 2012-2026, la oferta de gas LP se proyect de acuerdo a dos escenarios de produccin: Inercial y ENE. Ambos escenarios presentan distintas metas de extraccin de hidrocarburos y distintos niveles de produccin de petrleo, condensados y gas natural hacia

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SECRETARA DE ENERGA

2026. No obstante, en el perodo 2012-2017 ambos estiman un crecimiento de 5.0% promedio anual en la produccin de gas hmedo. Para los siguientes aos del horizonte de planeacin y hasta 2026, el escenario Inercial prev un crecimiento de 2.3% promedio anual en dicha produccin. En cambio, el escenario ENE estima un aumento de 4.7% promedio anual; es decir, 2.4 puntos porcentuales mayor que el escenario Inercial. Dados los parmetros de crecimiento del escenario Inercial, PGPB proyecta una produccin de gas LP de 227.3 Mbd al cierre de 2026, lo que significa un incremento de 22.6% respecto a 2011. En el escenario ENE, se estima un incremento de 39.4% en la produccin durante el periodo de referencia, para ubicarse en 258.5 Mbd en 2026. Si bien en el escenario ENE se considera el desarrollo de un play de shale gas adicional (La Casita) al del escenario Inercial (Eagle Ford), nicamente se obtendrn condensados y lquidos del gas para la elaboracin de gas LP, adems de gas seco, de Eagle Ford. En este sentido, el escenario ENE tendr la misma produccin de gas LP con origen en shale gas que el escenario Inercial. A partir de 2016 y al cierre del periodo prospectivo, ambos escenarios mantendrn el mismo nivel de produccin de shale gas, el cual ascender a 30.2 Mbd en 2026. Para ello, se requerir la construccin y puesta en marcha de un CPG en Sabinas, Coahuila. La mayor produccin del escenario ENE respecto al Inercial hacia el final del periodo, corresponder a una mayor extraccin de gas hmedo en los proyectos de PEP. Por lo que en este escenario se prevn cantidades adicionales de gas LP producido en los CPG Cactus, la Cangrejera, Morelos, Nuevo Pemex y Poza Rica, principalmente. En el caso de la produccin de gas LP de PEMEX Refinacin 3, al cierre de 2026 sta se ubicar en 55.0 Mbd e incrementar 32.3 Mbd respecto a 2011. En 2026, la mayor produccin por refinera provendr de Cadereyta, con 18.7% del total. Asimismo, se prev que a partir del segundo semestre de 2016 la Refinera Bicentenario comenzar operaciones y tendr una produccin inicial de gas LP de 4.4 Mbd. En 2026, su produccin ascender a 6.8 Mbd y representar 12.3% del total del Sistema Nacional de Refinacin (SNR). Bajo estos supuestos, en el escenario Inercial se estima un saldo deficitario de 2.3 Mbd en la balanza comercial del gas LP al cierre de 2026. Por el contrario, en el escenario ENE se estima un supervit de 28.9 Mbd al cierre del mismo ao. Para ello, se tendrn que exportar 45.6 Mbd ms que en 2011 y las importaciones tendrn que disminuir 64.2 Mbd con respecto al mismo ao. Durante el periodo de proyeccin, se estima que la demanda nacional de gas LP mantendr una tendencia prcticamente constante. Al cierre de 2026, se estima que la demanda se ubicar en 284.7 Mbd; es decir, 5.7 Mbd menos que en 2011. En los sectores residencial y servicios, que se mantendrn como los ms importantes en cuanto a consumo de gas LP, se espera un incremento en la demanda de 1.6% de 2011 a 2026. Asimismo, se espera un ahorro en el consumo, debido a las mejoras en las eficiencias de las estufas y calentadores convencionales, as como la mayor penetracin de paneles solares, tal y como ha sucedido en los ltimos aos.

La produccin de PR no se estim en consideracin a los escenarios Inercial y ENE, debido a que los procesos de obtencin del gas LP son diferentes.

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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

El consumo del sector industrial disminuir 0.3% promedio anual de 2011 a 2026. Esto estar asociado al incremento esperado en el consumo de gas natural que resultar por la construccin de nueva infraestructura de transporte de este energtico en varios estados del pas. El sector autotransporte presentar expectativas de menor crecimiento debido al diferencial de precios del gas LP frente a otros combustibles, como la gasolina y el diesel. Cabe resaltar que las regiones Centro y Centro Occidente se mantendrn como las mayores consumidoras de gas LP. El consumo de la regin Centro representar 40.9% del total nacional en 2026. No obstante, ste disminuir 0.1% promedio anual, al pasar de 117.3 Mbd en 2011 a 116.3 Mbd en 2026.

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SECRETARA DE ENERGA

1.

Captulo 1. Panorama internacional del mercado de Gas LP


Este captulo presenta la situacin actual del mercado mundial de gas licuado de petrleo (gas LP), as como los factores que han incidido en su oferta y demanda durante el periodo 2000-2010. En especial, se destaca el desarrollo de la demanda de los sectores petroqumico, industrial y autotransporte. Tambin se muestra la visin a futuro del mercado mundial del gas LP.

1.1. Oferta mundial, 2000-2010


1.1.1. Produccin mundial
En 2010 la produccin mundial de gas LP alcanz 7,970.6 miles de barriles diarios (Mbd) 4, 2.6% mayor a la registrada en 2009 (vase Cuadro 1). En la dcada pasada, la produccin mostr una tendencia creciente en la mayor parte de las regiones del mundo, con excepcin de Norteamrica 5, que durante el periodo 2000-2010 decreci 0.7% promedio anual. Cuadro 1 Produccin mundial de gas LP por regin, 2000-2010 (Miles de barriles diarios)
Regin Norteamrica Asia Pacfico Medio Oriente Europa & Eurasia Latinoamrica frica Total 2000 1,959.8 1,130.4 1,146.6 1,096.3 725.5 484.6 6,543.1 2001 1,903.5 1,213.2 1,131.5 1,142.5 761.9 490.1 6,642.7 2002 1,933.6 1,263.0 1,127.0 1,183.3 760.9 506.3 6,774.2 2003 1,835.5 1,295.0 1,237.3 1,269.4 779.6 502.7 6,919.5 2004 1,890.7 1,368.1 1,355.6 1,285.9 801.2 492.7 7,194.2 2005 1,795.1 1,433.4 1,390.5 1,329.9 836.8 502.7 7,288.4 2006 1,826.4 1,503.7 1,459.6 1,336.6 840.0 516.8 7,483.0 2007 1,848.7 1,638.6 1,481.7 1,356.5 827.8 545.5 7,698.8 2008 1,806.6 1,645.4 1,575.7 1,402.2 804.7 548.8 7,783.4 2009 1,866.8 1,664.8 1,524.3 1,351.6 813.7 546.1 7,767.2 2010 1,819.3 1,733.9 1,715.7 1,317.0 827.5 557.4 7,970.6 tmca -0.7 4.4 4.1 1.9 1.3 1.4 2.0

Fuente: PEMEX con base en empresas privadas.

Debido a que el gas LP se obtiene como subproducto de otros procesos, principalmente del procesamiento de gas natural y de la refinacin del crudo, su produccin se asoci a los proyectos para aumentar la capacidad de refinacin de crudo y el procesamiento de gas natural. En 2010, esta ltima fuente aport tres de cada cinco barriles de la produccin total. La produccin de gas LP en refineras contribuy con cerca de 30%. Esta estructura se mantuvo durante el periodo 20002010 6 (vase Grfica 1).

A lo largo de este captulo, las cifras mostradas de volumen diario fueron calculadas a partir de datos en millones de toneladas anuales, para lo cual se utiliz una densidad en fase lquida del gas LP de 0.5211 toneladas por metro cbico a 15.5C; adems de considerarse 365 das por ao normal y 366 das por ao bisiesto. 5 Cabe mencionar que Mxico se incluye en Latinoamrica. 6 Cabe mencionar que en Mxico la composicin del gas LP est compuesta por un 61.4% de una mezcla de propano, 26.4% de n-butano, 12% de isobutano y 0.2% de gasolinas naturales, mientras que para la mayora del resto del mundo es 90% propano y 10% butano.

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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

Grfica 1 Produccin mundial de gas LP por fuente y regin, 2000 y 2010 (Miles de barriles diarios)
2000
1,959.8 746.6 1,146.6 132.8 1,013.9 Medio Oriente 1,130.4 818.9 311.5 Norteamrica Asia-Pacfico

1,096.3 659.8 436.6 Europa-Eurasia 725.6 278.9 446.7 Latinoamrica 484.6 76.3 408.2 frica

1,213.2

Procesamiento de Gas natural

Refineras

2010
1,819.3 686.6 1,715.7 161.6 1,344.2 1,554.1 1,132.6 389.7 Norteamrica Medio Oriente Asia-Pacfico 672.9 Europa-Eurasia 1,733.9 1,317.0 644.1 827.5 308.6 518.8 Latinoamrica 557.4 94.2 463.2 frica

Procesamiento de Gas natural


Fuente: PEMEX con base en empresas privadas.

Refineras

Norteamrica 7 mantuvo el primer lugar a nivel mundial en cuanto a la produccin de gas LP, 22.8% del volumen total, con 1,819.3 Mbd. La obtencin de gas LP por procesamiento de gas natural represent 62.3% del total de la regin. De cada seis barriles producidos en la regin, Estados Unidos aport cinco y Canad uno (vase Grfica 2). .

Esta regin incluye a Estados Unidos y Canad.

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Grfica 2 Oferta de gas LP en Norteamrica por pas, 2000 y 2010 (Miles de barriles diarios)
1,594.4 1,511.4

365.3

307.8

2000 Estados Unidos

2010 Canad

Fuente: PEMEX con base en empresas privadas.

La regin de Asia-Pacfico 8 aport 21.8% de la produccin global de gas LP en 2010, al ubicarse en 1,733.9 Mbd. De 2000 a 2010, sta creci 4.4% promedio anual. En la sub-regin del Sureste de Asia 9, 54% de la produccin de gas LP provino del gas natural y el restante de refineras. Los pases productores ms grandes en esta subregin fueron Indonesia, Malasia y Tailandia. De los pases ubicados en la sub-regin del Lejano Oriente 10, China particip con 35.4% de la oferta de Asia-Pacfico en 2010, ubicndose en 613.9 Mbd. Es importante destacar que Japn, Corea del Sur y Taiwn obtuvieron el gas LP de las refineras. En la zona del Subcontinente Indio 11, la produccin proveniente de las refineras casi se duplic en el periodo 2000-2010. Medio Oriente 12 produjo 1,715.7 Mbd de gas LP en 2010, lo que represent 21.5% de la produccin mundial de gas LP. sta aument 4.1% promedio anual a lo largo del periodo 20002010. En 2010, el procesamiento de gas natural licuado aport 90.6% de la produccin de gas LP. El 9.4% restante se obtuvo de los procesos de refinacin. El pas con mayor produccin de gas LP fue Arabia Saudita, con 42.4% del total regional, mientras que Irn, Qatar y los Emiratos rabes Unidos aportaron 15.4%, 13.8% y 13.7%, respectivamente. En 2010, la produccin de gas LP en Europa y Euroasia 13 disminuy 2.6% con respecto 2009, al ubicarse en 1,317.0 Mbd. Despus de crecer a una tasa promedio anual de 3.1% en el periodo
De acuerdo con la fuente esta regin comprende cuatro subregiones: Lejano Oriente; Sureste de Asia; Oceana; y Subcontinente Indio. 9 En esta regin se incluye a Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam y el grupo Otros pases del Sureste de Asia, que comprende a Brunei, Birmania, Camboya y Laos. 10 En esta regin se incluye a China, Japn, Corea del Sur, Taiwn y el grupo Otros Lejano Oriente, que comprende a Hong Kong, Macao, Mongolia y Corea del Norte. 11 Esta regin incluye a la India, Pakistn y un grupo de pases con mercados pequeos de gas LP denominado Otros Subcontinente Indio y que comprenden a Afganistn, Bangladesh, Butn, Nepal y Sri Lanka. 12 Esta regin incluye a Arabia Saudita, Irn, Irak, Kuwait, Qatar, Emiratos rabes Unidos, as como Otros Medio Oriente (Bahrin, Omn, Siria, Yemen, Chipre, Israel, Jordania y Lbano). 13 En esta regin se incluye a los pases miembros de la Unin Europea (Austria, Blgica, Bulgaria, Chipre, Repblica Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungra, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Espaa, Suecia y Reino Unido), los pases de los Balcanes que no son miembros de la Unin Europea (Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Croacia, Montenegro, Macedonia, y Serbia), los pases miembros de la Comunidad de Estados Independientes (Armenia, Azerbaiyn,
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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

2000-2008, en los ltimos dos aos se registr una reduccin de 85.2 Mbd. En 2010, las refineras contribuyeron con 48.9% de la produccin de gas LP y 51.1% el procesamiento de gas natural, principalmente en la zona del Mar del Norte. La produccin en la regin fue equivalente a 16.5% de la oferta mundial de este combustible. La produccin de gas LP en Amrica Latina 14 contribuy con una dcima parte de la produccin mundial, ubicndose en 827.5 Mbd en 2010. Los productores ms importantes en esta zona fueron Argentina, Brasil, Mxico y Venezuela. De forma conjunta representaron poco ms de 80% de la produccin total de la regin. El procesamiento de gas natural aport 62.7% de la produccin regional, proporcin que se espera aumente en el futuro 15. El resto de la produccin de gas LP en la regin provino de las refineras. Asimismo, se estima que el mayor crecimiento en la produccin de gas LP provendr de Venezuela, Brasil, Per y Bolivia. De llevarse a cabo los proyectos contemplados en Venezuela y Bolivia, la regin podra pasar de ser un importador a un exportador neto. La produccin de gas LP en frica 16 aument 1.4% promedio anual durante la dcada pasada, al pasar de 484.6 Mbd en 2000 a 557.4 Mbd en 2010. Este aumento fue resultado de la mayor produccin de pases ubicados en el rea occidental del continente africano: Nigeria, Angola y Guinea Ecuatorial. La produccin de esta regin fue equivalente a 7.0% del total mundial. Argelia fue el mayor productor de gas LP en la regin y el tercer exportador a nivel mundial, despus de Arabia Saudita y Emiratos rabes Unidos. No obstante, la produccin en Argelia no ha aumentado desde el ao 2003. El 83.1% de la produccin total de la regin provino del proceso de gas natural y el 16.9% restante tuvo su origen en las refineras.

1.1.2. Comercio internacional


Durante 2010 se importaron 2,366.4 Mbd de gas LP a nivel mundial. Japn, Estados Unidos, Corea del Sur y China concentraron 39.2% de dichas importaciones (vase Cuadro 2). Mxico se ubic en el octavo lugar y sus importaciones representaron 3.4% del total mundial. Las importaciones de Japn promediaron 397 Mbd en 2010. Medio Oriente le abasteci 340.8 Mbd (vase Grfica 3). Por su parte, las importaciones va martima de Estados Unidos totalizaron 36.4 Mbd. stas tuvieron origen en Argelia (19.8 Mbd), Centro y Sudamrica (3.3 Mbd) y otros pases (13.2 Mbd). Las importaciones martimas a Europa alcanzaron 479.5 Mbd, de las cuales 178.6 Mbd provinieron de Argelia. Por su parte, el Lejano Oriente report importaciones por 383.6 Mbd. Las exportaciones mundiales totalizaron 2,611.0 Mbd durante 2010. Arabia Saudita fue el principal exportador, con 16.8% del total mundial (vase Cuadro 2).
Bielorrusia, Kazajstn, Kirguistn, Moldavia, Rusia, Tayikistn, Turkmenistn y Uzbekistn), adems de Noruega, Suiza, Georgia, Ucrania y Turqua. 14 En esta regin se incluye a Mxico, Centroamrica (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panam), Sudamrica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guyana, Guyana Francesa, Paraguay, Per, Surinam, Uruguay y Venezuela), as como los pases del Caribe (Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Guadalupe, Hait, Islas Caimn, Islas Turcas y Caicos, Islas Vrgenes, Jamaica, Martinica, Puerto Rico, Repblica Dominicana, San Bartolom, San Cristbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Luca y Trinidad y Tobago). 15 PEMEX con base en empresas privadas. 16 La regin incluye todos los pases del continente africano.

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Cuadro 2 Principales pases importadores y exportadores de gas LP en el mundo1, 2010 (Miles de barriles diarios)
Lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pases importadores Pas 2010 Japn 397.0 Estados Unidos 196.7 Corea del Sur 193.5 141.0 China 95.3 Turqua 94.5 India 83.1 Francia 81.4 Mxico 70.9 Egipto Holanda 69.3 Subtotal 1,422.7 60.1% Resto del mundo 943.7 39.9% Total 2,366.4 100.0% Lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pases exportadores Pas 2010 Arabia Saudita 438.5 Emiratos rabes Unidos 235.5 Argelia 205.4 195.9 Noruega 183.0 Qatar 112.4 Kuwait 111.2 Estados Unidos 107.2 Irn Reino Unido 95.9 Nigeria 87.6 Subtotal 1,772.6 67.9% Resto del mundo 838.4 32.1% Resto del mundo 2,611.0 100.0%

La importacin y exportacin de gas LP pueden no coincidir por variaciones de inventarios y el tipo de fluido comercializado (gas LP, propano y butano). Fuente: Statistical Review of Global LP Gas 2011, Asociacin Mundial de Gas LP.

Grfica 3 Importaciones de gas LP por va martima, 2010 (Miles de barriles diarios)

Mar del Norte 129.0 Argelia 19.8 Otros 162.0 Argelia 178.6 Argelia 9.9 3.3 Centro y Sur Amrica Medio Oriente 3.3 274.5 Medio Oriente 99.2 Otros Otros

Medio Oriente 9.9

Medio Oriente 340.8

52.9

Otros 13.2

Lejano Oriente 3.3

9.9 Lejano Oriente

A Estados Unidos A Brasil A Europa A Japn A Lejano Oriente

9.9 Nigeria 33.1 Otros

Fuente: Statistical Review of Global LP Gas 2011, Asociacin Mundial de Gas LP.

Tanto las importaciones como las exportaciones de gas LP va martima se realizan por medio de buques. De stos, existen tres tipos: refrigerados, semi-refrigerados y presurizados. El 51% de los buques son refrigerados, 28% semi-refrigerados y el restante 21% son presurizados. En 2010, la flota de 245 buques refrigerados transport 14,607 billones de metros cbicos de gas LP en el ao (billones de m3). Los semi-refrigerados transportaron 2,574 billones de m3, con

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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

una flota de 317 buques y los presurizados movilizaron 1,596 billones de m3 a travs de 589 buques (vase Grfica 4). Grfica 4 Envo de gas LP por tipo de buque, 2010 (Billones de metros cbicos al ao)
16,000 14,000

Flota 245

Capacidad de transporte anual

12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0

Flota 317

Flota 589

Refrigerados

Semi-refrigerados

Presurizado

Fuente: Statistical Review of Global LP Gas 2011, Asociacin Mundial de Gas LP.

Grfica 5 Principales pases con capacidad de almacenaje de gas LP, propano y butano 2010 (Miles de toneladas mtricas)
17,175

Capacidad total de gas LP

4,570 1,340 1,220 1,090 1,040 720 510 495 410

Estados Unidos

Japn

Corea del Sur

Arabia Saudita

Canad

China

Reino Unido

Suecia

Emiratos rabes Unidos

Indonesia

Capacidad para butano


2,001

Capacidad para propano

780 2,447 1,415 495 845 550 670 390 550 0 235 260

265 425

33 290

180 165

Estados Unidos

Japn

Corea del Sur

Arabia Saudita

Canad

China

Reino Unido

Suecia

Emiratos rabes Unidos

Indonesia

Fuente: Statistical Review of Global LP Gas 2011, Asociacin Mundial de Gas LP.

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En 2010, la capacidad de almacenamiento a nivel mundial fue equivalente a 34,767.0 miles de toneladas mtricas (Mt). De sta, 28,570 Mt (82.2 %) correspondi a los diez pases ms representativos. Estados Unidos fue el pas con la mayor capacidad de almacenamiento en el mundo, con 49.4% del total. La capacidad de almacenamiento de Japn alcanz 4,570 Mt, es decir 13.1% del total mundial. Cabe destacar que adems de contar con terminales de almacenamiento de gas LP, la mayora de estos pases cuentan con almacenamientos dedicados al propano y butano, como se ilustra en la Grfica 5.

1.2. Precios internacionales del gas LP


Los precios internacionales del propano y butano se incrementaron aproximadamente tres veces durante el periodo 2000-2010. Uno de los mayores incrementos se observ en 2008, ocasionado por la relacin entre los precios de estos combustibles y los del petrleo, que durante ese ao fueron los ms altos en la historia, a pesar de la crisis de 2009 (vase Grfica 6). De 2000 a 2010, los precios del propano incrementaron en promedio 483 dlares por tonelada. En Arabia Saudita, stos aumentaron de 286 a 785; en Japn de 324 a 870; en el Mar del Norte de 279 a 795 y en la Costa del Golfo en Estados Unidos de 280 a 651. El precio mximo registrado en 2010 fue de 870 dlares por tonelada y correspondi a Japn. A su vez, ste fue 25 % mayor al de la Costa del Golfo de Estados Unidos. En cuanto a los precios internacionales del butano, el comportamiento fue similar al observado por el propano durante el periodo 2000-2010. En promedio, stos incrementaron 516 dlares por tonelada. El mayor incremento se registr en Arabia Saudita, ya que de 2000 a 2010 los precios ascendieron de 284 a 816 dlares por tonelada. Al igual que el propano, al cierre de 2010 el precio mximo registrado fue el de Japn, con 893 dlares por tonelada, 21% por arriba del registrado en la Costa del Golfo. Pese a que los precios del propano y butano en la Costa del Golfo en Estados Unidos fueron los ms bajo en el ltimo ao de referencia, stos prcticamente se duplicaron de 2000 a 2010, al pasar de 0.83 dlares por galn en 2000 a 1.64 dlares por galn en 2010. Este comportamiento fue similar con el resto de las referencias. Asimismo, cabe resaltar que pese a los incrementos registrados en el segundo trimestre de 2009 y a lo largo de 2010, los precios del propano resultaron considerablemente menores a los observados al cierre de 2008 (vase Grfica 7). ..

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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

Grfica 6 Evolucin de los precios internacionales del propano y butano, 2000-2010 (Dlares por tonelada)
1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 Japn 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Propano

Arabia Saudita

Reino Unido Mar del Norte

Costa del Golfo de Estados Unidos

1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004

Butano

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Arabia Saudita

Japn

Reino Unido Mar del Norte

Costa del Golfo de Estados Unidos

Fuente: Statistical Review of Global LP Gas 2011, Asociacin Mundial de Gas LP.

Grfica 7 Precio del propano, 2000-2010 (Dlares por galn)


2.5 2.0 2.0 1.5 1.5 1.1 1.0 0.8 0.8 0.9 0.7 1.3 1.3 1.6 1.6

0.5

0.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Costa del Golfo (PADD 3)

Fuente: EIA, DOE. Estados Unidos.

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SECRETARA DE ENERGA

1.3. Demanda mundial, 2000 2010


En 2010, la demanda mundial de gas LP se ubic en 7,795.2 Mbd, 1.7% mayor a la registrada en 2009. Durante el periodo 2000-2010 creci 2.1% promedio anual. Cabe mencionar que este aumento fue impulsado por el incremento de 23% en el consumo del sector petroqumico en pases del Medio Oriente. Grfica 8 Demanda regional de gas LP, 2000-2010 (Miles de barriles diarios)
8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Norteamrica

Latinoamrica

Europa-Eurasia

Asia Pacfico

frica

Medio Oriente

Fuente: PEMEX con base en empresas privadas.

Durante el ltimo ao, las regiones de mayor consumo fueron Asia-Pacfico, Norteamrica y Europa-Eurasia, con participaciones de 34.0%, 21.6% y 17.5% del total mundial, respectivamente (vase Grfica 8). Los sectores residencial y comercial 17 fueron los principales consumidores de gas LP. En los ltimos diez aos, estos sectores crecieron 2.3% promedio anual. En contraste, el sector industrial disminuy su consumo 0.4 % promedio anual (vase Grfica 9). En 2000, el consumo de gas LP en el sector autotransporte represent 7.6% del total mundial demandado, mientras que en 2010 su participacin fue de 8.8 %, pasando de 493.3 Mbd a 693.7 Mbd, respectivamente. El uso de gas LP como combustible alterno en el sector autotransporte ha sido un xito en el transporte de carga y pasajeros a nivel mundial. Las necesidades relacionadas con el desarrollo econmico mundial, originadas por los procesos de globalizacin y competitividad internacional, han hecho que el gas LP represente un rea de oportunidad para la carburacin. Actualmente, existen ms de 17 millones de vehculos a gas LP en circulacin en ms de 60 pases alrededor del mundo, representando menos de 2% del parque mundial, el cual es superior a

Cabe sealar que la informacin disponible para la elaboracin del presente captulo, no distingue por separado los consumos de los sectores residencial y comercial, por lo que a lo largo del captulo la informacin aparece agregada.

17

31

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

1,036 millones de vehculos 18. stos se destinan a distintos usos, segmentos y clases vehiculares, de acuerdo con su tamao, potencia y capacidad de carga. Los diez principales pases en trminos del parque vehicular en circulacin a gas LP se muestran en la Grfica 10. En ella se aprecia que tan slo cinco pases concentran ms de 50% del consumo de gas LP para autotransporte. Grfica 9 Demanda mundial de gas LP por sector, 2000 y 2010 (Miles de barriles diarios)
2000 2010
Autotransporte 8.8%

Industrial 11.1% Residencial y comercial 50.5%

Autotransporte 7.6% Residencial y comercial 51.7%

Industrial 9.0%

Petroqumica 18.4%

Petroqumica 19.2%

Otros* 6.3%

Refinacin 6.1%

Otros* 6.0%

Refinacin 5.2%

Demanda mundial: 6,460.5 Mbd

Demanda mundial: 7,924.8 Mbd

* Incluye la demanda sensible al precio, adems del gas manufacturado y otras aplicaciones menores. Fuente: PEMEX con base en empresas privadas.

Grfica 10 Distribucin del parque vehicular a gas LP, 2010 (Unidades porcentuales)
Polonia 13.3% Corea del Sur 13.2%

Turqua 13.7%

Italia 9.7%

Otros 30.8%

Rusia 7.3% Australia 3.7% Mxico 3.1% Tailandia China Japn 2.7% 0.8% 2%

Total mundial: 17.5 millones de vehculos

Fuente: Asociacin Mundial de Gas LP, 2011.

18

World Oil Outlook, OPEC, 2011.

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SECRETARA DE ENERGA

En 2010, el nmero de estaciones de servicios a nivel mundial que despacharon gas LP ascendi a 57,150. Europa-Eurasia fue la regin con mayor crecimiento en el nmero de estaciones de servicio de gas LP, ya que de 2009 a 2010 creci de 37,790 a 39,436. Dicho incremento se origin por el aumento en pases como Turqua, Alemania e Italia. En el primer caso, stas pasaron de 7,700 a 8,700; en Alemania pasaron de 5,500 a 6,000; y en Italia de 2,592 a 2,773 (vase Grfica 11). Las estaciones de servicio de la regin de Asia-Pacfico incrementaron de 9,308 en 2009 a 9,533 en 2010. Esto se debi principalmente al incremento en la infraestructura en la India, que pas de 892 estaciones de servicio a 1,078. De igual manera, Nueva Zelanda y Corea del Sur incrementaron el nmero de estaciones, registrando 546 y 1,611 en 2010, respectivamente. Durante 2010, las regiones que mantuvieron el nmero de estaciones fueron Norteamrica, frica y Medio Oriente, con 5,100, 370 y 30 unidades de despacho, respectivamente. Finalmente, Latinoamrica tuvo un decremento de 2.9% de 2009 a 2010; es decir, dejaron de operar 79 estaciones de servicio, pasando de 2,760 a 2,681 (vase Grfica 11). Grfica 11 Centros despachadores de gas LP para automotores por regin, 2009-2010 (Unidades)
2009
39,436

2010

37,790

Europa-Eurasia

9,308 9,533

Total de estaciones en 2009: 55,358 Total de estaciones en 2010: 57,150

5,100 5,100 2,760 2,681 370 370 30 30

Asia-Pacfico

Norteamrica

Latinoamrica

frica

Medio Oriente

Fuente: Statistical Review of Global LP Gas 2011, Asociacin Mundial de Gas LP.

Asia Pacfico
La regin Asia-Pacfico fue la de mayor consumo de gas LP en el mundo. En 2010 represent 33.4% de la demanda global. En la dcada pasada, la demanda increment 3.8% promedio anual, impulsada principalmente por el crecimiento de los sectores residencial y comercial (vase Cuadro 3). La participacin de las subregiones pertenecientes a esta regin se puede observarse en la Grfica 12.

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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

Cuadro 3 Demanda de gas LP en la regin Asia-Pacfico por sector de consumo final, 2000-2010 (Miles de barriles diarios)
Sector 2000 Residencial y comercial 1102.6 Industrial 311.9 Autotransporte 216.3 Petroqumica 111.2 Refinacin 0.0 Otros* 83.9 Total 1,825.8 2001 1135.2 300.2 218.2 131.4 0.0 77.4 1,862.6 2002 1240.1 322.6 229.8 137.8 0.0 77.7 2,008.0 2003 1314.3 326.0 240.0 127.5 0.0 59.9 2,067.8 2004 1377.8 342.9 245.6 134.5 0.0 60.1 2,160.9 2005 1397.4 362.4 259.8 168.0 0.0 69.2 2,256.9 2006 1459.5 360.7 273.7 160.6 0.0 66.1 2,320.6 2007 1550.0 340.2 290.6 166.1 0.0 94.5 2,441.4 2008 1533.3 322.7 291.8 162.9 0.0 109.9 2,420.6 2009 1622.3 313.5 294.1 175.5 0.0 126.0 2,531.4 2010 1709.4 330.6 298.8 191.9 0.0 117.8 2,648.5 tmca 4.5 0.6 3.3 5.6 n.a. 3.5 3.8

* Incluye la demanda sensible al precio, adems del gas manufacturado y otras aplicaciones menores. Fuente: PEMEX con base en empresas privadas.

Grfica 12 Oferta y demanda de gas LP en las subregiones de Asia-Pacfico, 2010 (Participacin porcentual)
Demanda 2,648.5 Mbd Oferta 1,733.9 Mbd

Sureste de Asia 17.8%

Sureste de Asia 20.2% Oceana 2.6%

Lejano Oriente 62.0%

Lejano Oriente 51.6%


Subcontinente Indio 20.2%

Oceana 8.0%

Subcontinente Indio 17.7%

Fuente: PEMEX con base en empresas privadas.

Como ya se mencion, la demanda de gas LP en la regin fue impulsada principalmente por el dinamismo de los sectores residencial y comercial. A lo largo del periodo 2000-2010, estos sectores crecieron 4.5% promedio anual, con una demanda equivalente a 1,709.4 Mbd en 2010. Su participacin fue de 55.0% respecto al consumo total de la regin y 41.7% del consumo residencial y comercial a nivel mundial. La sub-regin de Lejano Oriente consumi 53.7% de la demanda residencial y comercial de AsiaPacfico. Cabe destacar que China encabez el primer lugar del consumo mundial en estos sectores. Asimismo, las sub-regiones del subcontinente Indio, el sureste de Oceana aportaron 26.2%, 18.9% y 1.2% al total regional, respectivamente. En 2010, el sector industrial en esta regin particip con 46.2% del total mundial, ubicndola como la de mayor consumo de gas LP a nivel mundial. En Japn, debido a la baja disponibilidad de gas natural y a su precio elevado, la industria consume aproximadamente la mitad del gas LP del sector industrial en la regin. Por su parte, la industria de los pases del Sureste de Asia consumi

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SECRETARA DE ENERGA

13.8% de la demanda industrial regional, mientras que Oceana y el Subcontinente Indio participaron con 3.5% y 2.8%, respectivamente. En la primera mitad de la dcada pasada, la demanda industrial de gas LP se increment, para despus disminuir y estancarse durante la crisis econmica. Al cierre de 2010 se percibi una ligera recuperacin, sin alcanzar el nivel registrado en 2007. Al inicio del periodo, el consumo industrial fue de 311.9 Mbd, mientras que al cierre de 2010 se ubic en 330.6 Mbd. La tasa media de crecimiento anual durante el periodo fue de 0.6% (vase Grfica 13). Grfica 13 Evolucin de los sectores en la regin de Asia-Pacfico, 2000-2010 (Miles de barriles diarios)
1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Residencial y comercial
400 350 300 250 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Industrial

Petroqumica

Autotransporte

Refinacin

Otros*

* Incluye la demanda sensible al precio, adems del gas manufacturado y otras aplicaciones menores. Fuente: PEMEX con base en empresas privadas.

La demanda del sector petroqumico creci 5.6% promedio anual en el periodo 2000 a 2010. En el ltimo ao, el consumo ascendi a 191.9 Mbd. Esta regin represent 12.6% del consumo en el sector petroqumico mundial. La mayor parte de la demanda se concentr en Japn, Malasia y Corea del Sur. La sub regin de Lejano Oriente aport 63.7% del total de Asia-Pacfico y el restante correspondi al Sureste de Asia. El Subcontinente Indio y Oceana no reportaron consumos en este sector. El principal uso del gas LP fue como materia prima para propileno, recuperacin de corrientes en las refineras, la deshidrogenacin con propano, entre otras aplicaciones. En cuanto al uso de gas LP para producir gas manufacturado, grandes compaas de distribucin de gas natural en Japn lo utilizan para el enriquecimiento calrico de Gas Natural Licuado (GNL). Tambin lo emplean, aunque en menor medida, para producir mezclas de gas con un contenido calrico bajo y medio, incluyendo mezclas de aire-propano. En Corea del Sur su uso mostr un repunte nominal en los ltimos aos.

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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

Por su parte, la demanda de gas LP asociada al sector autotransporte alcanz 298.8 Mbd en 2010, equivalente a 11.3% de la demanda total de la regin. De 2000 a 2010, el consumo de este subsector creci 3.3% promedio anual, gracias al dinamismo observado en las economas emergentes de la regin. La sub-regin de Lejano Oriente consumi 76.1% del total del sector, especficamente Japn, Corea del Sur, China y Hong Kong. Con ello, Asia-Pacfico se convirti en la principal regin demandante de gas LP para el sector autotransporte en 2010 (vase Grfica 14). Cabe destacar que Corea del Sur fue el pas con el mayor consumo de gas LP en este sector a nivel mundial, con 1,611 estaciones de servicio que abastecieron 2.3 millones de automotores (13.2% del parque vehicular mundial). Oceana, cuya aportacin al total sectorial regional fue 11.9%, concentr prcticamente todo el consumo de autotransporte en Australia. En los ltimos diez aos, la demanda en ese pas disminuy debido a cambios en la poltica impositiva aplicada a los combustibles automotores, que llevaron al gas LP a una desventaja competitiva respecto a otros combustibles. En cuanto a las sub-regiones del Sureste de Asia y del Subcontinente Indio, stos registraron participaciones en este sector de 8.2% y 3.8%, respectivamente. Grfica 14 Demanda mundial de gas LP en el sector autotransporte, 2000-2010 (Miles de barriles diarios)
350 300 250 200 150 100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Europa-Eurasia
60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Asia-Pacfico

2007

2008

2009

2010

Medio Oriente

frica

Norteamrica

Latinoamrica

Fuente: PEMEX con base en empresas privadas.

Norteamrica
El consumo de gas LP en Norteamrica disminuy durante la ltima dcada. En 2000, el consumo regional se ubic en 1,768.1 Mbd, mientras que en 2010 la demanda se redujo a 1,682.7 Mbd (vase Cuadro 4). Entre los principales factores que contribuyeron a esta disminucin se

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SECRETARA DE ENERGA

encuentran la contraccin del sector petroqumico, debido a los altos precios de los lquidos del gas en el periodo referido, as como la recesin econmica que afect la demanda en otros sectores. Cuadro 4 Demanda sectorial para la regin de Norteamrica, 2000-2010 (Miles de barriles diarios)
Sector Petroqumico Residencial y Comercial Refineras Otros* Industrial Autotransporte Total 2000 654.6 519.2 307.3 134.3 103.8 48.8 1,768.1 2001 623.6 495.7 327.1 141.5 88.7 51.9 1,728.6 2002 671.8 519.5 316.3 136.9 95.6 38.8 1,778.9 2003 655.2 541.0 324.9 120.9 78.7 38.0 1,758.7 2004 662.2 562.0 344.8 164.0 67.3 41.4 1,841.6 2005 626.3 534.5 363.6 134.8 70.5 45.9 1,775.6 2006 659.9 499.4 349.5 147.7 66.3 46.1 1,768.9 2007 643.3 555.3 345.4 141.4 67.1 49.5 1,802.0 2008 571.9 527.1 364.5 146.4 67.4 42.1 1,719.4 2009 574.6 507.6 366.2 154.9 67.9 42.3 1,713.5 2010 575.2 497.1 349.2 149.8 68.8 42.6 1,682.7 tmca -1.3 -0.4 1.3 1.1 -4.0 -1.3 -0.5

* Incluye la demanda sensible al precio, adems del gas manufacturado y otras aplicaciones menores. Fuente: PEMEX con base en empresas privadas.

Una caracterstica adicional del mercado norteamericano es su capacidad para administrar la demanda ante la volatilidad en los precios de gas LP. La costa del Golfo de Mxico tiene amplia capacidad de almacenamiento subterrneo, grandes terminales martimas y una vasta industria petroqumica. Estos atributos le permiten: 1) consumir grandes cantidades de gas LP cuando las condiciones de precio relativo son las adecuadas, y 2) ser la principal abastecedora de excedente, cuando la oferta mundial es superior a la demanda. Grfica 15 Demanda de gas LP en Estados Unidos y Canad por sector de consumo final en 2010 (Porcentaje)
Estados Unidos: 1,473.1 Mbd
Industrial 4.4% Autotransporte 2.4%

Canad: 209.5 Mbd

Industrial 1.9%

Otros 6.8%

Otros 23.7% Petroqumico 36.6%

Autotransporte 3.6%

Refineras 20.5%

Refineras 22.8%

Petroqumico 16.8%

Residencial y Comercial 29.3%

Residencial y Comercial 31.1%

Fuente: PEMEX con base en empresas privadas.

El consumo de gas LP en Estados Unidos se ubic en 1,473.1 Mbd en 2010. Dicho mercado se caracteriz por ser el ms grande, desarrollado y complejo del mundo, con varios integrantes que poseen infraestructura de transporte, almacenamiento, distribucin desarrollada y una amplia cobertura. Por su parte, Canad consumi 209.5 Mbd en 2010, siete veces menos que Estados Unidos.

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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

Por otra parte, los sectores de consumo final ms representativo en 2010 fueron el residencial y comercial. Dichos sectores representaron 29.3% del total para Estados Unidos y 31.1% del total en Canad. A su vez, la demanda de estos en Estados Unidos represent 10.5% del consumo mundial del sector en 2010. La mayor parte del gas LP utilizado es de tipo propano y sus usos principales son la calefaccin, coccin y calentamiento de agua. El principal destino de este combustible es en reas donde no existe infraestructura de distribucin de gas natural, tpicamente lugares con baja densidad de poblacin. A los sectores residencial y comercial les sigui el petroqumico, con un consumo de 575.2 Mbd en 2010. En ese mismo ao, la demanda del sector en Estados Unidos ascendi a 539.9 Mbd, lo que implic una participacin de 36.6% sobre el consumo de todos los sectores en dicho pas. Adems de los usos tradicionales del gas LP en la industria petroqumica de Estados Unidos (materia para olefinas, cido actico, MTBE y xido de propileno), existen diferentes innovaciones tecnolgicas que han permitido diversificar sus usos. A partir de 2010, se introdujeron las plantas de deshidrogenacin a base de propano. Esta tecnologa es comn en otras partes del mundo, pero fue la primera planta de este tipo en Estados Unidos. Se espera que una o ms de estas plantas inicien operaciones en los prximos aos, lo que se traducir en una mayor demanda de propano para el sector. Asimismo, ha habido adicin de capacidad de etileno a base de lquidos del gas natural y nuevas plantas de olefinas que pueden utilizar etano, propano y butano. Debido a esta flexibilidad para utilizar diferentes materias primas como insumos y al desarrollo de la industria petroqumica estadounidense, existe una gran sensibilidad al precio. De esta forma, cuando existe disponibilidad adicional de gas LP a un precio competitivo en comparacin con otras materias primas como nafta, condensado o gasleo, se materializa esa demanda sensible al precio. En Canad, la industria petroqumica es una de las principales consumidoras de gas LP. La demanda del sector la compone principalmente el proceso de elaboracin de MTBE, isoctano, etileno, cido actico y otros qumicos. Al cierre de 2010, la demanda de este sector alcanz 35.3 Mbd. Grfica 16 Evolucin de los sectores en la regin de Norteamrica, 2000-2010 (Miles de barriles diarios)
700 600

500

400

300

200

100

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Petroqumico

Residencial y Comercial

Refineras

Otros*

Industrial

Autotransporte

* Incluye la demanda sensible al precio, adems del gas manufacturado y otras aplicaciones menores. Fuente: PEMEX con base en empresas privadas.

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SECRETARA DE ENERGA

La demanda de gas LP (principalmente butano) en las refineras de Norteamrica se mantuvo estable desde finales de los ochenta. No obstante, es importante mencionar que en la ltima dcada, luego de la prohibicin del MTBE como oxigenante en gasolinas, se cerraron la mayora de las plantas de MTBE, generando un desplome en la demanda de butano. En este contexto, la demanda regional de gas LP en este sector se ubic en 0.34 Mbd en 2010. En 2010, el consumo industrial en la regin se ubic en 68.8 Mbd, equivalente a 9.6% del consumo mundial asociado a la industria. Estados Unidos fue el principal demandante (94.1%) de la regin. Su uso se relacion con aplicaciones alternativas de emergencia, ante una falla en el suministro del combustible principal (sustituyendo al gas natural, acetileno o diesel) en sistemas de oxicorte, hornos metalrgicos, sistemas de secado industrial y calefaccin, entre otras. El uso del gas LP en la industria canadiense incluye una mayor variedad de aplicaciones relacionadas con el calentamiento y fuego directo, como calefaccin, pavimentacin, asfaltado y aplicaciones similares en los sectores minera y forestal. Es importante destacar que una de las particularidades que distingue al mercado canadiense es el empleo del gas LP en la recuperacin mejorada de crudo. No obstante, desde los noventas y hasta 2010, su uso disminuy 4.2% promedio anual, debido a la sustitucin por etano, el cual se ha caracterizado por un precio ms competitivo. Por su parte, la demanda del sector autotransporte 19 en la regin pas de 48.8 Mbd en 2000 a 42.6 Mbd en 2010 (vase Grfica 16). En 2010, el parque vehicular a gas LP fue de aproximadamente 200 mil vehculos, los cuales fueron atendidos en 2,600 estaciones de servicio. En lo que respecta al sector autotransporte en Canad, existen reas del pas con un tratamiento fiscal preferencial para el uso del gas LP como combustible automotor, aunado a su amplia cobertura en infraestructura de distribucin para abastecer este mercado. En 2010, el consumo de propano del sector autotransporte fue de 7.5 Mbd, equivalente a 3.2% de la demanda total. Este volumen abasteci a 60,000 vehculos por medio de 2,500 estaciones de servicio 20.

Europa Eurasia
La mayora de los mercados europeos de gas LP se caracterizan por tener un desarrollo consolidado y una industria petroqumica sensible al precio del energtico. De 2000 a 2010, la demanda de gas LP increment 1.2% promedio anual, pasando de 1,217.1 Mbd a 1,366.3 Mbd. A pesar de la recesin econmica que provoc una disminucin en la demanda de los ltimos dos aos, los sectores residencial y comercial y el de autotransporte incrementaron su demanda y alcanzaron participaciones de 36.9% y 21.4%, respectivamente (vase Cuadro 5). En Rusia y las Repblicas de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), la demanda de gas LP se duplic en la dcada pasada, pasando de 200.8 Mbd en 2000 a 409.1 Mbd en 2010. Este crecimiento obedece principalmente al comportamiento en los sectores residencial y comercial e industrial. Del total de la demanda en los pases de la CEI, 85% correspondi a Rusia, 5% a Ucrania y 4% a Kazajstn.
19 20

Autogas Incentive Policies, World LP Gas Association, 2011.

Combustible para vehculos, montacargas y barredoras industriales.

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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

Cuadro 5 Demanda de gas LP en Europa-Eurasia por sector de consumo final, 2000-2010 (Miles de barriles diarios)
Sector Residencial y comercial Industrial Autotransporte Petroqumica Refinacin Otros* Total 2000 506.8 212.9 177.6 200.6 0.0 119.2 1,217.1 2001 493.7 201.3 188.3 239.7 0.0 121.1 1,244.1 2002 489.8 198.5 196.6 253.3 0.0 116.0 1,254.2 2003 516.3 198.3 208.9 252.1 0.0 129.3 1,304.8 2004 522.6 199.1 231.0 250.0 0.0 108.7 1,311.4 2005 514.6 220.1 237.1 253.3 0.0 131.2 1,356.4 2006 498.6 227.3 247.4 255.8 0.0 131.1 1,360.2 2007 492.2 221.7 274.1 262.8 0.0 182.3 1,433.2 2008 512.3 239.0 278.1 259.9 0.0 198.2 1,487.4 2009 502.0 226.5 286.8 244.5 0.0 181.6 1,441.4 2010 504.7 226.4 292.4 251.9 0.0 91.1 1,366.3 tmca 0.0 0.6 5.1 2.3 n.a. -2.7 1.2

* Incluye la demanda sensible al precio, adems del gas manufacturado y otras aplicaciones menores. Fuente: PEMEX con base en empresas privadas.

Los pases occidentales de Europa demandaron 62.2% del total regional. Sin embargo, su consumo se redujo a una tasa media anual de 3.6% durante el periodo 2000 a 2010. En cambio, los pases de Europa Occidental pertenecientes a la CEI incrementaron su consumo, al pasar de 9.8 Mbd en 2000 a 85.6 Mbd en 2010. En este ltimo ao su participacin fue de 37.8%. Grfica 17 Evolucin de los sectores en la regin de Europa-Eurasia, 2000-2010 (Miles de barriles diarios)
600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Residencial y comercial

Autotransporte

300 250 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Industrial

Petroqumica

Refinacin

Otros*

* Incluye la demanda sensible al precio, adems del gas manufacturado y otras aplicaciones menores. Fuente: PEMEX con base en empresas privadas.

En cuanto al consumo de los sectores residencial y comercial en esta regin, al cierre de 2010 ste ascendi a 504.7 Mbd. Los pases pertenecientes a la CEI consumieron 64.7% del total

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SECRETARA DE ENERGA

regional. En 2000 su demanda fue equivalente a 104.8 Mbd, mientras que en 2010 sta increment a 177.9 Mbd (vase Grfica 17). En 2010, la demanda industrial totaliz 226.4 Mbd, registrando una disminucin de 0.1% con respecto a 2009. Lo anterior se debi a la incertidumbre ante la recuperacin econmica, ocasionada por la recesin mundial de 2009. En 2010, Rusia particip con 75% de la demanda industrial de la regin. Cabe resaltar que durante el periodo 2000-2005, la demanda industrial se mantuvo prcticamente constante. A partir de 2005 comenz a incrementar como resultado de una mayor demanda en los procesos productivos primarios de la industria aeroespacial, en los equipos de generacin elctrica convencional y renovable, as como en la industria automotriz. Por su parte, la demanda de la industria petroqumica se mantuvo estable en la dcada pasada. En 2010, este sector registr un ligero incremento de 3.0%, al consumir 251.9 Mbd. De dicho volumen, 60.7% se consumi en Europa Occidental y 39.3% en los pases de Eurasia. Para el caso de los pases miembros de la CEI, el uso del gas LP en la industria petroqumica se concentr en Rusia, donde se utiliza propano como materia para olefinas y propileno, as como butano en la produccin de butileno (vase Grfica 17). Con respecto al sector autotransporte, en 2010 la regin de Europa-Eurasia concentr 42.1% de la demanda mundial de gas LP del sector, convirtindola en la segunda regin de mayor importancia, despus de Asia-Pacfico. Asimismo, sta se caracteriz por presentar un crecimiento notable en los ltimos aos, impulsado principalmente por Holanda e Italia. Durante el periodo 2000 a 2010, el consumo en este sector creci 5.1% promedio anual. En 2010, cerca de 21.4% de la demanda total de gas LP en Europa correspondi al uso automotriz, con un volumen de 292.4 Mbd (vase Grfica 17). Turqua y Polonia se consolidaron como el segundo y tercer mercados de gas LP para autotransporte ms importantes del mundo, despus de Corea del Sur. La demanda de gas LP para el sector automotriz de los pases de la CEI en la regin fue de 15.9%. Rusia concentr cerca de 75% de la demanda de estos pases, mientras que Uzbekistn y Azerbaiyn representaron conjuntamente el 25% restante. Medio Oriente La demanda de gas LP en las naciones de Medio Oriente creci significativamente de 2000 a 2010. Durante dicho periodo, prcticamente se duplic, pasando de 398.0 Mbd a 765.2 Mbd. Este crecimiento fue impulsado principalmente por el sector petroqumico, que represent 57.8% de la demanda regional (vase Grfica 18). En 2010 dicho sector consumi 442.3 Mbd, 280.8 Mbd por arriba de la demanda de 2000. Este incremento obedeci a los requerimientos de plantas de metil terbutil ter (MTBE) y de olefinas a base de propano. El consumo de los sectores residencial y comercial ascendi a 303.0 Mbd en 2010, 3.5% por arriba de 2009. A lo largo del periodo, ste increment 41.1% derivado del crecimiento poblacional y de vivienda de la regin. Al cierre de 2010 su participacin alcanz 39.6%, situndose como el segundo sector de mayor consumo a nivel regional (vase Grfica 19).

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Grfica 18 Demanda de gas LP en Medio Oriente por sector de consumo final, 2000 y 2010* (Miles de barriles diarios)
2000
442.3

2010

303.0 214.8 161.5 13.2


Petroqumico Residencial y Comercial

14.6

8.6

5.4

Refineras

Autotransporte

* El sector industrial no report consumos. Fuente: PEMEX con base en empresas privadas.

Grfica 19 Evolucin de los sectores en la regin de Medio Oriente, 2000-2010 (Miles de barriles diarios)
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Petroqumico

Residencial y Comercial

16 14 12 10 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Refineras

Autotransporte

Otros*

Industrial

* Incluye la demanda sensible al precio, adems del gas manufacturado y otras aplicaciones menores. Fuente: PEMEX con base en empresas privadas.

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SECRETARA DE ENERGA

Por otra parte, la demanda asociada al sector autotransporte fue la de menor aportacin, con 0.7%. En 2010, sta totaliz 5.4 Mbd. Durante el periodo 2000 a 2010, el consumo disminuy 4.6% promedio anual. Cabe mencionar que Irn fue el pionero en el uso del gas LP en el sector autotransporte en la regin, y le han seguido Yemen e Israel. En la ltima dcada, su consumo present un decremento de 37.5%, resultado de la poltica gubernamental para reducir los subsidios del gas LP.

Latinoamrica
El mercado latinoamericano fue el cuarto consumidor de gas LP en el mundo, con una participacin de 12.1% en 2010 (961.9 Mbd). Cabe sealar que al igual de las dems regiones, su demanda se vio afectada por la contraccin econmica mundial. Por otro lado, sta ha disminuido por la penetracin gradual del gas natural en aos recientes, as como por el diferencial en los precios de ambos energticos. En los ltimos aos, los pases con el mayor crecimiento en la demanda fueron Ecuador, Per, Chile y Brasil, debido a que el crecimiento de sus economas les permiti una mayor introduccin del gas LP como energtico en los sectores industrial, petroqumico y de refinacin, que en conjunto consumieron 18.2% en 2010. Cuadro 6 Demanda de gas LP en Latinoamrica por sector de consumo final, 2000-2010 (Miles de barriles diarios)
Sector Residencial y comercial Industrial Petroqumica Autotransporte Refinacin Otros* Total 2000 691.5 84.1 58.2 38.2 12.4 5.8 890.2 2001 683.4 66.6 57.9 40.3 16.1 6.5 870.8 2002 680.6 66.2 56.9 44.9 16.0 6.2 870.8 2003 672.0 62.7 61.7 44.0 12.3 6.0 858.6 2004 680.1 67.9 61.8 44.3 27.6 6.0 887.8 2005 688.7 67.7 69.9 47.3 33.2 5.7 912.4 2006 688.7 72.3 64.1 50.6 33.1 5.6 914.5 2007 706.2 75.0 60.9 52.4 33.6 9.6 937.7 2008 710.3 76.1 60.0 54.4 33.4 12.7 947.0 2009 723.9 78.7 59.0 41.5 33.1 9.9 946.1 2010 735.2 81.0 60.5 43.4 33.4 8.3 961.9 tmca 0.6 -0.4 0.4 1.3 10.4 3.7 0.8

* Incluye la demanda sensible al precio, adems del gas manufacturado y otras aplicaciones menores. Fuente: PEMEX con base en empresas privadas.

La demanda residencial y comercial creci 6.3% de 2000 a 2010, al pasar de 691.5 Mbd a 735.2 Mbd (vase Cuadro 6). En el ltimo ao, tuvo una participacin de 76.4% sobre la demanda total regional. En Amrica Latina predomina el uso del gas LP para servicios domsticos y comerciales bsicos como el calentamiento de agua y la coccin de alimentos. El uso en sistemas de calefaccin es reducido debido a las temperaturas entre templadas y clidas que predominan en la regin. Durante la dcada pasada, se registr una disminucin en el consumo industrial de la regin, al pasar de 84.1 Mbd en 2000 a 81.0 Mbd en 2010 (vase Grfica 20). Lo anterior se tradujo en una disminucin promedio anual de 0.4%. A pesar de ello, algunos pases como Per, tuvieron un crecimiento importante en el sector, debido a las polticas internas de precios de diversos combustibles de uso industrial, incluido el gas LP. Esto favoreci la sustitucin de diesel por gas LP en algunas aplicaciones.

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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

En cuanto a la industria petroqumica, los principales usos del gas LP en esta regin fueron la produccin de etileno, propileno y MTBE. El consumo pas de 58.2 Mbd en 2000 a 60.5 Mbd en 2010, con una tasa de crecimiento anual de 0.4% (vase Cuadro 6). Grfica 20 Evolucin de los sectores en la regin de Latinoamrica, 2000-2010 (Miles de barriles diarios)
740 730 720 710 700 690 680 670 660 650 640 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Residencial y comercial

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Industrial

Petroqumica

Autotransporte

Refinacin

Otros*

* Incluye la demanda sensible al precio, adems del gas manufacturado y otras aplicaciones menores. Fuente: PEMEX con base en empresas privadas.

En 2010, esta regin consumi 43.4 Mbd de gas LP para el sector autotransporte (vase Grfica 20), 4.5% mayor a lo demandado en 2009. El consumo se concentr prcticamente en Mxico, Repblica Dominicana y Per. La tendencia en la demanda del sector autotransporte muestra que de 2000 a 2008 hubo un crecimiento de 42.6%, para despus caer 20.3% en los siguientes aos. Una de las causas que explican tal comportamiento fue la disminucin en la demanda en Mxico, en donde el diesel ha reemplazado al gas LP como combustible para el transporte pblico de pasajeros (vase Grfica 14). ..

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SECRETARA DE ENERGA

Grfica 21 Demanda de gas LP en Latinoamrica por sector de consumo final, 2010 (Distribucin porcentual)
Industrial 8.4%
Petroqumica 6.3%

Refinacin 3.5%
Otros* 0.9%

Residencial y comercial 76.4%

Autotransporte 4.5%

Total Latinoamrica: 961.9 Mbd

* Incluye la demanda sensible al precio, adems del gas manufacturado y otras aplicaciones menores. Fuente: PEMEX con base en empresas privadas.

frica
La demanda de gas LP en frica creci 4.5% promedio anual de 2000 a 2010, pasando de 238.6 Mbd a 370.5 Mbd (vase Cuadro 7). De dicho volumen, 74% se concentr en Egipto, Argelia y Marruecos. Egipto fue el pas de mayor consumo de gas LP en la regin, con cerca de una tercera parte del consumo. Cuadro 7 Demanda de gas LP en frica por sector de consumo final, 2000-2010 (Miles de barriles diarios)
Sector Residencial y comercial Industrial Autotransporte Petroqumica Refinacin Otros* Total 2000 230.0 4.7 3.8 0.0 0.0 0.0 238.6 2001 241.8 4.9 4.0 0.0 0.0 0.0 250.8 2002 251.9 5.2 8.4 0.0 0.0 0.0 265.5 2003 267.3 5.5 9.6 0.0 0.0 0.0 282.5 2004 285.7 6.0 9.9 0.0 0.0 0.0 301.6 2005 291.7 6.6 10.2 0.0 0.0 0.0 308.5 2006 305.3 7.1 10.4 0.0 0.0 0.0 322.8 2007 318.0 7.5 10.4 0.0 0.0 0.0 335.9 2008 329.6 7.9 10.6 0.0 0.0 0.0 348.0 2009 339.5 7.5 10.8 0.0 0.0 0.0 357.8 2010 351.4 8.0 11.1 0.0 0.0 0.0 370.5 tmca 4.3 5.5 11.3 n.a. n.a. n.a. 4.5

* Incluye la demanda sensible al precio, adems del gas manufacturado y otras aplicaciones menores Fuente: PEMEX con base en empresas privadas.

Los sectores residencial y comercial consumieron 94.8% del total en 2010. En el periodo 2000 a 2010, dicha demanda pas de 230.0 Mbd a 351.4 Mbd, lo que represent una tasa media de crecimiento anual de 4.3%. Esto responde directamente a la dinmica de crecimiento poblacional y de vivienda (vase Grfica 22). Histricamente, el uso del gas LP en aplicaciones industriales en frica ha sido limitado. A pesar de ello, el consumo industrial de esta regin creci 5.5% promedio anual durante el periodo 20002010. En este ltimo ao alcanz un nivel de 8.0 Mbd, equivalente a 1.1% de la demanda industrial de gas LP en el mundo.

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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

El mercado de gas LP como combustible vehicular se concentr exclusivamente en Argelia. El consumo del sector en la dcada pesada mostr un crecimiento sostenido, al pasar de 3.8 Mbd en 2000 a 11.1 Mbd en 2010 (vase Grfica 22). Grfica 22 Evolucin de los sectores en la regin de frica, 2000-2010 (Miles de barriles diarios)
400 350 300 250 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Residencial y comercial
12 10 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Industrial

Petroqumica

Autotransporte

Refinacin

Otros*

* Incluye la demanda sensible al precio, adems del gas manufacturado y otras aplicaciones menores. Fuente: PEMEX con base en empresas privadas.

1.3.1. Consumo per cpita


El consumo de gas LP por habitante fue de 36.4 kg a nivel mundial en 2010. Ecuador desplaz a Mxico de la posicin nmero uno en cuanto al consumo per cpita de gas LP, al ubicarse aproximadamente en 68 kg por habitante. Los altos subsidios al precio de venta del gas LP envasado en Ecuador propiciaron un incremento considerable en su consumo. En dicho pas, 94% del consumo se concentr en los sectores residencial y comercial, mientras que el sector industrial particip con 5%. En trminos de tamao de mercado, destaca que el consumo en Ecuador fue aproximadamente nueve veces inferior al de Mxico. Por su parte, Mxico ocup el segundo lugar en el mundo en el consumo per cpita de gas LP, al ubicarse aproximadamente en 65 kg por habitante. Esta cada en el posicionamiento a nivel mundial se debi a la menor demanda de gas LP en los sectores residencial y de transporte en los ltimos aos. Dos terceras partes de la demanda se concentr en el uso domstico, mientras que los sectores transporte e industrial representan una quinta parte. Mxico ocup el quinto lugar mundial en

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SECRETARA DE ENERGA

trminos de consumo domstico (despus de Estados Unidos, China, India y Japn) y el primero de Latinoamrica. Por otra parte, Japn ocup el tercer lugar en consumo per cpita, con aproximadamente 60 kg por habitante. La estructura de su sector productivo y el grado de desarrollo de su economa hizo que el uso de gas LP se distribuyera uniformemente entre los diversos sectores. Este pas destin 43% del gas LP para el sector domstico, 30% para el industrial, 18% para el sector petroqumico y 9% para uso automotor.

1.3.2. Consumo por vivienda


El consumo por vivienda representa la relacin entre la demanda y el nmero de viviendas con infraestructura para gas LP. Arabia Saudita mantuvo el primer lugar de consumo por vivienda de gas LP en los ltimos aos. En 2008 dicho consumo se ubic en 365 kg por vivienda, mostrando un incremento de ms de 90 kg respecto a 2006. Ecuador se coloc en el segundo lugar de consumo mundial por vivienda e Irak ocup el tercero. En los pases en donde se cuenta con infraestructura de suministro de gas natural, como en EuropaEurasia, el consumo de gas LP por vivienda es aproximadamente menor a 25 kg.

1.4. Escenarios prospectivos de oferta y demanda


Para poder determinar el papel que tendr el mercado de gas LP en el futuro, es de suma importancia considerar las expectativas del entorno econmico, recursos disponibles y crecimiento poblacional, as como los requerimientos de la demanda futura.

Oferta prospectiva
Se espera que la oferta mundial de gas LP alcance 9,276.7 Mbd en 2015 21, lo que representa un incremento promedio anual de 2.7% en el periodo 2011-2015 (vase Grfica 23). A nivel regional, se estima una mayor participacin de Medio Oriente, cuya oferta se incrementar en 342.4 Mbd hacia 2015. Dicho incremento representar poco ms de una tercera parte del aumento de la oferta mundial en el periodo. Dada esta consideracin, se prev que Medio Oriente se consolide como la regin de mayor produccin de gas LP en el mundo. En frica se espera el mayor crecimiento anual del periodo en cuanto a oferta, con un valor por arriba de 5% y llegando a un volumen de alrededor de 740 Mbd en 2015. Por otro lado, se estima que la oferta en Europa disminuir durante el mismo periodo prospectivo. Se estima que el procesamiento de gas natural seguir siendo el principal origen del gas LP, con una participacin superior a 60% en 2015(vase Grfica 24). De 2011 a 2015, ste crecer 3.1% promedio anual. Las refineras aportarn 38.6% de la produccin en 2015.

21

PEMEX con base en empresas privadas.

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Grfica 23 Oferta mundial de gas LP por regin, 2011-2015 (Miles de barriles diarios)
8,341.1
606.4 1,957.7 1,321.6 1,810.6 840.4 1,804.4

8,605.8
646.1 2,085.6 1,318.1 1,862.4 863.3 1,830.2

8,858.6
682.0 2,161.9 1,322.3 1,931.7 884.3 1,876.4

9,094.5
719.8 2,237.6 1,329.7 1,994.8 904.3 1,908.3

9,276.7
739.7 2,300.1

1,332.0 2,031.0 913.6 1,960.4

2011 Norteamrica

2012 Latinoamrica

2013 Asia-Pacfico

2014 Europa-Eurasia Medio Oriente

2015 frica

Fuente: PEMEX con base en empresas privadas.

Grfica 24 Oferta mundial de gas LP por fuente, 2011-2015 (Miles de barriles diarios)
8,341
3,300
(39.6%)

8,606
3,372
(39.2%)

8,859
3,460
(39.1%)

9,095
3,530
(38.8%)

9,277
3,583
(38.6%)

5,041
(60.4%)

5,234
(60.8%)

5,399
(60.9%)

5,565
(61.2%)

5,694
(61.4%)

2011

2012

2013

2014

2015

Procesamiento de gas natural

Refineras

Fuente: PEMEX con base en empresas privadas.

Demanda prospectiva
Para el periodo 2011 a 2015, se espera que la demanda mundial pase de 8,341 Mbd a 9,277 Mbd, con una tasa media de crecimiento anual de 2.7%. La regin Asia-Pacfico ser la de mayor consumo de gas LP en 2015, con 3,161 Mbd 22. Dicha demanda crecer a una tasa promedio anual de 3.3% y estar asociada al crecimiento econmico y a las proyecciones de expansin demogrfica de la regin. Por otra parte, se espera que Norteamrica se mantenga en segundo lugar de consumo de gas LP, sin incrementos importantes. En estas dos regiones se concentrar ms de 50% de la demanda mundial (vase Grfica 25).
22

Fuente: PEMEX con base en empresas privadas.

48

SECRETARA DE ENERGA

Las regiones de Europa-Eurasia, Medio Oriente, Latinoamrica y frica presentarn incrementos mnimos en su demanda, con tasas de crecimiento por debajo de 0.5% anual. stas aportarn al consumo mundial 16.7%, 11.4%, 11.2% y 4.7%, respectivamente. Poco ms de la mitad de la demanda mundial de gas LP se concentrar en los sectores residencial y comercial en 2015. La demanda en este sector crecer a un ritmo de 2.6% anual en el periodo 2011-2015. Se estima que el sector petroqumico consumir ms de 20% en 2015. Los sectores industrial y de autotransporte consumirn, cada uno, ms de 8% del total (vase Cuadro 8). Grfica 25 Demanda mundial de gas LP por regin, 2011-2015 (Miles de barriles diarios)
8,341.1 383.3 978 839 1,443 1,920 8,605.8 394.8 989 912 1,469 1,970 8,858.6 408.2 1,006 958 1,505 2,001 9,094.6 420.5 1,021 1,005 1,542 2,031 9,277 432.5 1,036 1,060 1,552 2,035

2,779 2011

2,871 2012

2,981

3,074

3,161

2013

2014

2015

Asia Pacfico

Norteamrica

Europa-Eurasia

Medio Oriente

Fuente: PEMEX con base en empresas privadas.

Cuadro 8 Demanda mundial de gas LP por sector de consumo, 2011-2015 (Miles de barriles diarios)
Sector Demanda base Residencial y comercial Industrial Autotransporte Petroqumico MTBE Otros Gas Manufacturado Refineras Otros Demanda sensible al precio Total 2011 7,928.8 4,220.8 726.0 708.0 1,650.9 216.7 1,434.2 47.2 417.7 158.3 412.3 8,341.1 2012 8,178.5 4,343.8 737.1 720.4 1,743.6 216.1 1,527.5 52.8 423.3 157.5 427.2 8,605.8 2013 8,398.9 4,465.7 752.8 736.5 1,799.8 216.7 1,583.1 57.5 428.8 157.8 459.7 8,858.6 2014 8,595.4 4,574.9 766.8 750.0 1,853.4 216.7 1,636.7 62.4 429.8 158.1 499.1 9,094.5 2015 8,788.2 4,682.9 781.1 763.3 1,909.4 216.7 1,692.7 63.0 429.9 158.6 488.5 9,276.7 tmca 2.6 2.6 1.8 1.9 3.7 0.0 4.2 7.5 0.7 0.0 4.3 2.7

Fuente: PEMEX con base en empresas privadas.

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2.

Captulo 2. Marco regulatorio del mercado de Gas LP en Mxico


El marco regulatorio del mercado de gas LP en Mxico est conformado por leyes, reglamentos y normas, fundamentadas en la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, a travs de las cuales se definen las bases jurdicas, tcnicas, metodolgicas, econmicas, comerciales, organizacionales y, en general, todos los mecanismos que permiten el mejor aprovechamiento de gas LP. En el presente captulo se seala el marco regulatorio bsico, as como los objetivos y los principales avances en la implementacin del Reglamento de Gas Licuado de Petrleo (RGLP). A su vez, se mencionan las disposiciones legales que deben observarse en el ejercicio de las actividades reguladas, el reforzamiento de las normas de seguridad en la industria de gas LP y el desarrollo de la metodologa de precios.

2.1. Marco Regulatorio Bsico de la Industria de Gas LP


El conjunto general de disposiciones que regulan a la industria de gas LP en Mxico se integra por los instrumentos jurdicos siguientes: Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal Ley de la Comisin Reguladora de Energa Ley de Petrleos Mexicanos Ley Federal de las Entidades Paraestatales Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin Ley de Planeacin Ley de los Impuestos Generales de Importacin y Exportacin Ley de Inversin Extranjera Ley Federal de Proteccin al Consumidor Ley Federal de Competencia Econmica Ley de Comercio Exterior Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Reglamento de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin Reglamento Interior de la Secretara de Energa Reglamento de Gas Licuado de Petrleo Reglamento de la Ley Federal de Competencia Econmica

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Reglamento de la Ley Federal de Proteccin al Consumidor Reglamento de la Ley de Inversin Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras Normas Oficiales Mexicanas Directivas y Resoluciones expedidas por la CRE Acuerdos y Decretos

La regulacin vigente del mercado de gas LP considera la participacin pblica y privada. Petrleos Mexicanos (PEMEX) concentra la produccin nacional del combustible, las Ventas de Primera Mano (VPM), el transporte por ductos y la operacin de las terminales de suministro de su propiedad. Por su parte, el sector privado participa en las actividades de transporte (principalmente por va terrestre), a travs de ductos o por otros medios; la distribucin, ya sea mediante estaciones de carburacin para vehculos o directamente hacia los usuarios finales -requiriendo para ello autotanques y recipientes transportables-; el almacenamiento y la operacin de varias terminales de suministro (vase Diagrama 1). Diagrama 1 Regulacin de las actividades del mercado nacional de gas LP

* La aplicacin de los mecanismos regulatorios en la industria de gas LP corresponde a la Secretara de Energa (SENER) y a la Comisin Reguladora de Energa (CRE), en el mbito de sus respectivas competencias. Fuente: SENER.

2.2. Marco Constitucional


Las disposiciones constitucionales relativas al gas LP, se encuentran previstas en los Artculos 25, 27 y 28 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.

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El Artculo 25, prrafo primero seala que el Estado debe garantizar que el desarrollo nacional sea integral y sustentable, con el objetivo de fortalecer tanto la soberana como la democracia de nuestro pas. Asimismo, debe fomentar el crecimiento econmico, el empleo y una distribucin del ingreso ms justa. Por su parte, en el prrafo segundo de dicho Artculo, se establece que el Estado debe planear, conducir, coordinar y orientar la actividad econmica nacional. Asimismo, deber llevar a cabo la regulacin y fomento de las actividades que demanden el inters general de la nacin. En el prrafo cuarto tambin se seala que el sector pblico tendr a su cargo, de manera exclusiva, las reas estratgicas que se sealan en el Artculo 28, prrafo cuarto de la Constitucin, manteniendo siempre la propiedad y el control sobre stos. La disposicin constitucional ms importante en materia de hidrocarburos es el Artculo 27, en cuyo prrafo cuarto se establece que le corresponde a la Nacin el dominio directo del petrleo y los hidrocarburos. A su vez, el prrafo sexto de dicho Artculo seala que cuando se trate del petrleo, hidrocarburos o minerales radioactivos, no se otorgarn concesiones ni contratos, ni subsistirn aquellos que se hayan otorgado previamente. Asimismo, establece que la Nacin llevar a cabo la explotacin de estos recursos, en los trminos que seale la Ley Reglamentaria respectiva.

2.3. Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo


La Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo (LRA27CRP), considera los siguientes aspectos aplicables en la materia: Slo la Nacin podr llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos, que constituyen la industria petrolera. La industria petrolera abarca, entre otras actividades, la exploracin, explotacin, elaboracin y ventas de primera mano del gas, as como el transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar su explotacin y elaboracin. La Nacin llevar a cabo la exploracin y la explotacin del petrleo y las dems actividades a que se refiere el Artculo 3o., que se consideran estratgicas en los trminos del Artculo 28, prrafo cuarto, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. Salvo lo dispuesto en el Artculo 3, el transporte, el almacenamiento y la distribucin de gas podrn ser llevados a cabo, previo permiso, por los sectores social y privado, los que podrn construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los trminos de las disposiciones reglamentarias, tcnicas y de regulacin que se expidan.

2.4. Ley de Petrleos Mexicanos


En materia de gas LP, destacan las siguientes disposiciones de la Ley de Petrleos Mexicanos:

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El Estado realizar las actividades que le corresponden en exclusiva en el rea estratgica del petrleo, dems hidrocarburos y la petroqumica bsica, por conducto de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, de acuerdo con la LRA27CRP y sus Reglamentos. PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, de acuerdo con sus respectivos objetos, podrn celebrar con personas fsicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos y suscribir ttulos de crdito, manteniendo en exclusiva la propiedad y el control del Estado Mexicano sobre los hidrocarburos, con sujecin a las disposiciones aplicables.

2.5. Regulacin del mercado de Gas LP


Las principales atribuciones de la SENER en materia de gas LP, en trminos de lo dispuesto por el Artculo 33 de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal (LOAPF), son las siguientes: Establecer y conducir la poltica energtica del pas. Ejercer los derechos de la Nacin en materia de petrleo y todos los carburos de hidrgeno slidos, lquidos y gaseosos. Conducir y supervisar la actividad de las entidades paraestatales sectorizadas en la SENER, as como la programacin de la exploracin, explotacin y transformacin de los hidrocarburos. Promover que la participacin de los particulares en las actividades del sector sea en los trminos de la legislacin y de las disposiciones aplicables. Llevar a cabo la planeacin energtica a mediano y largo plazos, as como fijar las directrices econmicas y sociales para el sector energtico paraestatal. Integrar el Consejo Nacional de Energa y expedir sus reglas de funcionamiento para realizar tareas de planeacin energtica. Otorgar, y en su caso, cancelar permisos y autorizaciones en materia energtica, conforme a las disposiciones aplicables. Regular y, en su caso, expedir NOM sobre produccin, comercializacin, compra-venta, condiciones de calidad, suministro de energa y dems aspectos que promuevan la modernizacin, eficiencia y desarrollo del sector, as como controlar y vigilar su debido cumplimiento. Ordenar que se realicen visitas de inspeccin a las instalaciones de los rganos, organismos y empresas del sector y, en general, a toda persona fsica o moral que realice cualquiera de las actividades a que se refiere la LRA27CRP. Iniciar, tramitar y resolver procedimientos administrativos e imponer las sanciones que correspondan, en trminos de las disposiciones aplicables.

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Aplicar el Reglamento de Gas Licuado de Petrleo.

El Reglamento de Gas Licuado de Petrleo (RGLP) constituye un instrumento integral que determina los derechos y obligaciones de los participantes en el mercado de gas LP, a fin de brindar certeza jurdica ante los actos que realicen las autoridades y los permisionarios. Asimismo, establece los principios normativos para el desempeo de las actividades estratgicas relacionadas con el gas LP. Dicho ordenamiento se refiere a las autoridades reguladoras y a sus atribuciones; a las relaciones entre los participantes de la industria; a los precios y tarifas aplicables; al rgimen de permisos y obligaciones; a las condiciones de seguridad y normalizacin; a los trminos y condiciones para la prestacin de cada tipo de servicio y a las sanciones derivadas del incumplimiento a las disposiciones. Las autoridades reguladoras del mercado de gas LP se presentan en la Diagrama 2. Diagrama 2 Autoridades reguladoras del mercado de gas LP

Fuente: SENER.

Conforme a lo establecido en el RGLP, le corresponde a la SENER y a la Comisin Reguladora de Energa (CRE) otorgar permisos en los siguientes rubros: transporte por medio de auto-tanques, semirremolques, carro-tanques o buque-tanques y ductos, incluso para autoconsumo; almacenamiento mediante plantas de depsito, plantas de suministro y estaciones de gas LP, para carburacin de autoconsumo; y distribucin a travs de plantas de distribucin, estaciones de gas LP, para carburacin, establecimientos comerciales y ductos. Por otro lado, con base en la Ley de la Comisin Reguladora de Energa, esta ltima entidad regula las ventas de primera mano de gas LP (Artculo 2, fraccin V), transporte y distribucin de gas LP por ductos, as como los sistemas de almacenamiento que se encuentran directamente vinculados a stos o que forman parte integral de las terminales de importacin o distribucin

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(Artculo 2, fraccin VI). Asimismo, a la CRE le corresponde otorgar permisos de almacenamiento, mediante plantas de depsito y, plantas de suministro. Para el cumplimiento de su objeto, la CRE tiene, entre otras, las siguientes atribuciones: Aprobar y expedir los trminos y condiciones a que debern sujetarse las VPM del gas, as como las metodologas para la determinacin de sus precios, salvo que existan condiciones de competencia efectiva a juicio de la Comisin Federal de Competencia (CFC), o que sean establecidas por el Ejecutivo Federal mediante Acuerdo. Si habiendo existido condiciones de competencia efectiva, la CFC determina que existen prcticas anticompetitivas al realizar las VPM, la CRE restablecer los trminos y condiciones a que dichas ventas y enajenaciones deban sujetarse (Artculo 3, fraccin VII). Aprobar y expedir los trminos y condiciones a que deber sujetarse la prestacin de los servicios de transporte, almacenamiento y distribucin, a que se refiere la fraccin VI del Artculo 2 de su Ley (Artculo 3, fraccin VIII). Determinar las zonas geogrficas exclusivas de distribucin de los productos y actividades reguladas conforme al Artculo 2 de su Ley (Artculo 3, fraccin IX). Expedir las metodologas para el clculo de las contraprestaciones por los servicios a que se refiere la fraccin VIII, del Artculo 3, salvo que existan condiciones de competencia efectiva a juicio de la CFC, as como en relacin con las actividades reguladas por esta Ley. Asimismo, establecer los trminos y condiciones a que debern sujetarse los sistemas de transporte y almacenamiento que formen parte de sistemas integrados y las tarifas de los sistemas que correspondan con las condiciones generales de los servicios de cada permisionario que se trate (Artculo 3, fraccin X). Otorgar y revocar los permisos y autorizaciones que, conforme a las disposiciones legales aplicables, se requieran para la realizacin de actividades reguladas (Artculo 3, fraccin XII). Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carcter general, aplicables a las personas que realicen actividades reguladas (Artculo 3, fraccin XIV). Ordenar las medidas de seguridad e imponer, en el mbito de su competencia, las sanciones administrativas previstas en la LRA27CRP, por infracciones a las disposiciones de esa Ley y sus disposiciones reglamentarias en las actividades reguladas (Artculo 3, fraccin XXI).

Por su parte, la importacin de gas LP est sujeta a los lineamientos que expida la Secretara de Economa (SE), en los trminos de la Ley de Comercio Exterior y la Ley de los Impuestos Generales de Importacin y Exportacin. De acuerdo con los precios y tarifas, la LRA27CRP establece que la regulacin de las actividades a que se refiere su Artculo 4o, segundo prrafo, y de las VPM de gas LP, tendr por objeto asegurar su suministro eficiente y comprender, entre otras, la determinacin de los precios y tarifas aplicables. Por su parte, el RGLP establece que corresponde a la SENER, en el mbito de sus atribuciones, establecer mediante Directiva la regulacin de los precios y tarifas aplicables a las

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actividades de transporte, almacenamiento y distribucin, en los mercados relevantes donde la CFC determine la ausencia de condiciones de competencia efectiva. Adicionalmente, el RGLP establece que corresponde a la CRE, en el mbito de sus atribuciones, establecer mediante Directiva la regulacin del precio de gas LP, objeto de VPM, as como la regulacin de las contraprestaciones por los servicios de almacenamiento y de transporte que, en su caso, se requieran para la entrega de gas LP objeto de dicha venta. Corresponde adems a la CRE, establecer, mediante Directiva, la regulacin de las contraprestaciones por los servicios de transporte por medio de ductos y de distribucin por medio de ductos. Las anteriores regulaciones sern aplicables, salvo que existan condiciones de competencia efectiva a juicio de la CFC. A su vez, la CFC interviene en el mercado nacional de gas LP al proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevencin e investigacin de prcticas monoplicas y dems restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, para contribuir al bienestar de la sociedad. En este sentido, a la SE le corresponde establecer los precios mximos de venta de gas LP al usuario final, conforme a lo estipulado en el Artculo 34, fraccin VII de la LOAPF. Asimismo, la Procuradura Federal del Consumidor (PROFECO) tiene como objetivo principal que los proveedores de gas LP (de recipientes transportables o tanques estacionarios, principalmente) cumplan con las disposiciones vigentes sobre seguridad, contenido neto, exhibicin de precios y entrega de comprobantes a los usuarios. Con ello, se busca dar certeza al consumidor sobre el producto que se est comprando, en los trminos previstos en la Ley Federal de Proteccin al Consumidor.

2.5.1. Reglamento de Gas Licuado de Petrleo


El RGLP atiende los aspectos relativos a la promocin de un mercado competitivo en beneficio de los consumidores, distribuidores y de la economa nacional. Su objetivo es mejorar las condiciones del mercado, proporcionando certidumbre a los inversionistas del sector, reduciendo la discrecionalidad de las autoridades participantes y fortaleciendo las condiciones de seguridad y calidad del servicio. Sus objetivos principales son los siguientes: 1. Transparentar y mejorar el servicio a los usuarios. 2. Establecer de manera clara y precisa los requisitos para la obtencin de permisos. 3. Crear nuevas figuras involucradas con la distribucin y carburacin de gas LP, tales como los establecimientos comerciales, centros de destruccin de recipientes transportables y los talleres autorizados para la conversin de vehculos de gasolina a gas LP. 4. Establecer las obligaciones y responsabilidades de los permisionarios, en beneficio de la seguridad de los consumidores. Con base en este instrumento, las cuatro actividades principales del mercado de gas LP son:

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Almacenamiento: actividad de recibir y conservar gas LP a granel, para su posterior suministro, para consumo propio o para su posterior devolucin a terceros (Artculo 2, fraccin II). Distribucin: actividad de recibir gas LP a granel, para su posterior traslado, conduccin, entrega o venta a adquirientes y usuarios finales (Artculo 2, fraccin XIV). Transporte: actividad de recibir, conducir y entregar gas LP a granel propiedad de terceros, por medio de auto-tanques, semirremolques, carro-tanques, buque-tanques o ductos (Artculo 2, fraccin XXXIX). Ventas de primera mano: se refiere a la primera enajenacin del gas que PEMEX y sus subsidiarias realizan en territorio nacional a un tercero (Artculo 9).

En relacin con lo anterior, el Artculo 9 de la LRA27CRP dispone que la industria petrolera y las actividades previstas en el Artculo 4 de ese ordenamiento, entre las que se incluyen las VPM, el transporte, el almacenamiento y la distribucin de gas LP, son actividades de exclusiva jurisdiccin federal; y en consecuencia, nicamente el Gobierno Federal puede dictar las disposiciones tcnicas, reglamentarias y de regulacin que las rijan. El RGLP constituye el instrumento regulatorio a travs del cual se delimitan los alcances, obligaciones y responsabilidades que se deben observar en el ejercicio de dichas actividades, a fin de garantizar un manejo adecuado del hidrocarburo en trminos de seguridad para la poblacin y competitividad para la industria.

2.5.2. Trminos y Condiciones Generales para las Ventas de Primera Mano de Gas Licuado de Petrleo (TCGGLP)
A finales de 2011 se cont con una versin final del proyecto de TCGGLP y de los Lineamientos Operativos sobre Condiciones Financieras y Suspensin de Entregas (LOCFSE). Ambos documentos integran las observaciones incorporadas por el grupo de trabajo conformado por la CRE y PEMEX. Los LOCFSE formarn parte de los TCGGLP. No obstante, por su complejidad se han analizado por separado. Los LOCFSE establecen, entre otros aspectos, las condiciones financieras de contratacin, garantas y pagos, plazos de crdito, intereses moratorios y redocumentacin de adeudos, y la casustica sobre la suspensin de entregas y rescisin de contratos. Es importante destacar que los TCGGLP buscan hacer ms eficientes los diversos eslabones de la cadena de suministro. Para ello, representantes del sector energtico han trabajado de manera coordinada en el diseo de un mecanismo de asignacin del producto que considera la modalidad actual de precios controlados y limitantes al comercio exterior, as como bajo la premisa de un mercado abierto de libre importacin y exportacin. Otro de los temas de discusin es mantener el esquema de conocimiento de embarque. ste debe incluir la informacin respecto de la cantidad y calidad del gas LP entregado, con la finalidad de disminuir las controversias que enfrenta la paraestatal al respecto.

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2.5.3. Metodologa de precios de Gas LP


En 2003, se public un Decreto en el DOF por el cual el Ejecutivo Federal sujet el precio del gas LP a precios mximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales. Lo anterior, debido al impacto negativo en los precios del gas LP, reflejo de la incertidumbre en los mercados de los energticos. A partir de dicho ao, los precios mximos de VPM se publican mes a mes, a travs de la resolucin emitida por la CRE que establece la metodologa del precio mximo del gas licuado de petrleo objeto de venta de primera mano aplicable durante el mes que seala, conforme al decreto del Ejecutivo Federal publicado el mismo mes en el DOF. En dicha resolucin se modifica y ampla la vigencia del diverso por el que se sujeta el gas licuado de petrleo a precios mximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales. Durante 2010, la poltica sealada en el prrafo anterior se reflej en la Resolucin RES/001/2010, expedida por la CRE el 1 de enero de 2010, mediante la cual se determin que PEMEX-Gas y Petroqumica Bsica debe calcular los precios mximos del gas LP objeto de VPM, debiendo informar a la CRE el procedimiento de clculo y los valores utilizados como componentes para la determinacin del precio al usuario final. En este sentido, PEMEX consider los dems elementos que integran el precio al usuario final, a saber, los fletes y mrgenes comerciales de los distribuidores del energtico, establecidos por la Secretara de Economa. Con base en lo anterior, desde agosto de 2010 la poltica de precios de VPM se instrumenta mediante la aplicacin de la Directiva sobre la Determinacin del Precio Lmite Superior del Gas Licuado de Petrleo Objeto de Venta de Primera Mano, DIRGLP0012008 (la Directiva de precios de VPM), la cual qued establecida en las resoluciones que mes a mes fueron expedidas por la CRE durante 2010. Durante 2011, los precios de VPM, as como los precios del gas LP al usuario final, se determinaron mediante la poltica de precios mximos establecida por el Ejecutivo Federal a travs de decretos, modificando y ampliando la vigencia del diverso por el que se sujeta el gas licuado de petrleo a precios mximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales. Con respecto a los precios al usuario final, la poltica implementada mensualmente por el Ejecutivo Federal ha consistido en aumentar 0.05 pesos por kg el precio promedio nacional ponderado al usuario final antes del impuesto al valor agregado. Durante 2009, prevaleci un valor de 8.03 pesos por kg, antes del IVA. A partir de 2010, se observ el incremento mensual hasta llegar a 8.98 pesos por kg en el mes de julio de 2011. El 29 de julio de 2011, se public en el DOF el Decreto por el que se reforma el diverso por el que se sujeta el gas licuado de petrleo a precios mximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, y se establece un esquema para la actualizacin de infraestructura asociada al transporte y distribucin de dicho combustible. En dicho Decreto se seal que la Secretara de Economa fijar los precios mximos de venta del gas licuado de petrleo al usuario final de manera tal que el precio promedio ponderado nacional al pblico sea de 9.05 pesos por kg antes del impuesto al valor agregado, conforme a la poltica que determine sobre los elementos que integran el precio al usuario final. A partir de agosto del 2011, el

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Ejecutivo Federal aument el desliz mensual del precio en 0.02 pesos por kilogramo, antes del impuesto al valor agregado 23. El desliz mensual actual es de 0.07 centavos.

2.5.4. Directiva de Distribucin


El 24 de marzo de 2011, se public en el DOF la Directiva DIR-DGGLP-001-2011, para la prestacin de servicios de Distribucin a Usuarios Finales y de Supresin de Fugas de Gas L.P., la cual establece que los titulares de los permisos de distribucin de gas LP debern proporcionar el servicio de distribucin a los usuarios finales que lo soliciten, en trminos de lo dispuesto en ese Reglamento y en la Directiva que emita la SENER para tal efecto. Lo anterior con base en el RGLP (Artculo 61). La citada Directiva tiene como objetivo establecer las reglas de operacin mnimas en el desarrollo del servicio de Distribucin de los permisionarios de gas LP, las caractersticas con las que deber prestarse el servicio de Supresin de Fugas y la forma, los trminos y las condiciones bajo los cuales los Permisionarios debern presentar la informacin solicitada en tal Directiva.

2.5.5. Esquemas de Distribucin


El RGLP considera esquemas de distribucin con base en experiencias internacionales de comercializacin. Para el caso de establecimientos comerciales (Artculo 60), dichos esquemas contemplan la experiencia de pases como Corea del Sur, Colombia, Costa Rica, Espaa, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Venezuela. Esta opcin de venta abre la posibilidad de inversin a nuevos participantes, generando con ello una mayor competencia en la industria. Bajo este nuevo modelo, se elimina la limitante que obligaba a que los cilindros fueran nicamente de acero microaleado y se da lugar al uso de recipientes de materiales compuestos y de acero inoxidable. Los recipientes de materiales compuestos, entre los cuales se encuentran algunos que son traslcidos, ofrecen ventajas significativas tales como la resistencia al fuego o incendios, evitando la explosin del contenedor en situaciones extremas. Asimismo, stos son ms resistentes a golpes y corrosin, y su tiempo de vida til promedio oscila entre 15 y 30 aos. Los recipientes de acero inoxidable, ofrecen ventajas en su diseo, construccin y seguridad, ya que son resistentes a la corrosin, a prueba de impactos y ambientalmente amigable al ser 100% reciclables. A partir de 2008, se inici la emisin y promocin de permisos y/o autorizaciones para la venta de cilindros de 10 15 kg de gas LP a travs de establecimientos comerciales o estaciones de servicio, tiendas de conveniencia, de auto-servicio, entre otros. Algunas de las ventajas adicionales de esta forma de distribucin son las siguientes: Percepcin positiva de los establecimientos comerciales en cuanto a seguridad, calidad y confianza. Disponibilidad de horarios de atencin ms amplios.

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Hasta mayo de 2012, el desliz mensual del precio en 2 centavos pesos por kilo fue para el Esquema para la actualizacin de infraestructura asociada al transporte y distribucin de gas L.P.

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Posibilidad de facilidades de compra. Disminucin del llenado de cilindros porttiles en establecimientos clandestinos de distribucin. Percepcin positiva de programas sociales en beneficio de comunidades rurales.

Antes de la emisin del RGLP, las plantas de distribucin deban limitarse a un rea especfica de distribucin y no podan distribuir fuera de sta. Con la modificacin al reglamento, todas las plantas de distribucin tienen la posibilidad de distribuir el combustible en cualquier punto en donde su infraestructura lo permita. Las ventas se llevan a cabo mediante recipientes porttiles de fcil manejo, cuyas dimensiones y peso total permiten el transporte ergonmico y seguro del combustible, ya sea en forma peatonal o mediante vehculos particulares. Asimismo, existe en el RGLP una nueva figura que contribuye a la distribucin de gas LP: los Centros de Intercambio. Con ello, se facilita el intercambio de cilindros vacos con la finalidad de optimizar la logstica de distribucin de los permisionarios (Artculo 77 del RGLP). De igual forma, se busca ofrecer una estructura de acopio nacional ms amplia, que incremente la gama de alternativas para que los distribuidores puedan dar mayor certidumbre en el intercambio de recipientes y promover mayor inversin en reposicin.

2.6. Normalizacin
La normalizacin consiste en la determinacin de especificaciones tcnicas fundamentales con la finalidad de evaluar y hacer una prevencin integral de riesgos en la implantacin del manejo y distribucin del gas LP en Mxico. Sus herramientas son la formulacin y expedicin de normas Norma Oficial Mexicana (NOM), Norma Mexicana (NMX) y Norma de emergencia (NOM-EN)- y la evaluacin de la conformidad (organismos de certificacin, laboratorios de pruebas y unidades de verificacin). Lo anterior, para que todos los proyectos de instalaciones en materia de gas LP se realicen con la infraestructura tecnolgica adecuada, garantizando las actividades de aprovechamiento del gas LP, as como la seguridad de la poblacin en general. Al cierre de 2011, se tenan 20 NOM en materia de gas LP, mismas que eran evaluadas por 93 Unidades de Verificacin, 22 Laboratorios de Pruebas y 1 Organismo de Certificacin. Asimismo, se tiene contemplada la actualizacin de 11 NOM vigentes y la emisin de 3 que regularn igual nmero de temas en los que se carece de normatividad. En ese sentido, las 14 normas en desarrollo se refieren a requisitos tcnicos de diseo, fabricacin u operacin en temas especficos en materia de gas LP. El Subcomit de Normalizacin en Materia de Gas Licuado de Petrleo tiene a su cargo la elaboracin o actualizacin de las NOM, destacando las siguientes: NOM-001-SESH-2010 Plantas de Distribucin de Gas LP- Diseo, construccin, operacin y condiciones de seguridad. NOM-003-SESH-2010 Estaciones de Gas LP para Carburacin.- Diseo, construccin, operacin y condiciones de seguridad.

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NOM-005-SESH-2010 Equipos de Carburacin de Gas LP en vehculos automotores y motores estacionarios de combustin interna.- Instalacin y mantenimiento. 24 NOM-006-SESH-2010 Talleres de Equipos de Carburacin de Gas LP- Especificaciones de seguridad, operacin y mantenimiento. 25 NOM-007-SESH-2010 Vehculos para el transporte, suministro y distribucin de Gas LP- Condiciones de seguridad, operacin y mantenimiento. 26 NOM-008-SESH/SCFI-2010 Recipientes Transportables para contener Gas LPEspecificaciones de fabricacin, materiales y mtodos de prueba. NOM-009-SESH-2011 Recipientes para contener Gas LP, tipo no transportable. Especificaciones y mtodos de prueba. NOM-012-SESH-2010 Calefactores de ambiente que utilizan Gas LP o Gas Natural.Especificaciones y mtodos de prueba. 27

Cabe mencionar que se encuentra en proceso de publicacin la Norma Oficial Mexicana NOM011-SESH-2011 28, cuyo objetivo es sustituir a la NOM-020-SEDG-2003, actualizando los requisitos mnimos de seguridad, especificaciones, mtodos de prueba, marcado e informacin comercial que deben cumplir los calentadores de agua de almacenamiento, de rpida recuperacin e instantneo que utilizan como combustible gas LP o gas natural con una carga trmica no mayor que 108 kW y que proporcionan agua caliente en fase lquida. Asimismo, se encuentra en consulta pblica el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-010-SESH-2011 29, cuyo objetivo es sustituir a la NOM-019-SEDG-2002, actualizando los requisitos mnimos de seguridad que deben cumplir los aparatos de uso domstico que se emplean para cocinar alimentos y que utilizan gas LP o gas natural. Adems, el 16 de marzo de 2012, la CRE public en el DOF la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-003-SECRE-2012, Diseo, construccin, seguridad, operacin y

mantenimiento de sistemas de almacenamiento de gas licuado de petrleo mediante planta de depsito o planta de suministro que se encuentran directamente vinculados a los sistemas de transporte o distribucin por ducto de gas licuado de petrleo, o que forman parte integral de las terminales terrestres o martimas de importacin de dicho producto 30. sta norma entr en vigor al
da siguiente de su publicacin. A travs de dicha regulacin tcnica de observancia obligatoria, se establecen programas de operacin, mantenimiento y seguridad, as como un sistema de administracin de la integridad y especificaciones a las que los permisionarios deben dar puntual seguimiento acorde a la prctica internacionalmente reconocida en la industria. Su objeto primordial es aplicar criterios preventivos y de mitigacin de riesgos probables en estos sistemas.

24 25

Publicada el 26 de noviembre de 2010, segunda Seccin, DOF. Publicada el 26 de noviembre de 2010, segunda Seccin, DOF. 26 Publicada el 11 de julio de 2011, primera Seccin, DOF. 27 Publicada el 26 de noviembre de 2010, segunda Seccin, DOF. 28 Publicada como proyecto el 7 de diciembre de 2011, segunda Seccin, DOF. 29 Publicado el 17 de mayo de 2012, cuarta Seccin, DOF. 30 Publicada el 16 de marzo de 2012, primera Seccin, DOF.

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Adicionalmente, la CRE est en proceso de elaboracin de una NOM relativa al transporte de gas LP y otros hidrocarburos lquidos por medio de ductos, cuyo objetivo es establecer requisitos mnimos de seguridad que deben cumplir el diseo, materiales, construccin, inspeccin, pruebas, operacin y mantenimiento de los sistemas de ductos destinados al transporte de gas LP y otros hidrocarburos lquidos como gasolina, turbosina, diesel y combustleo. En ese sentido, actualmente se llevan a cabo trabajos internos para la elaboracin de esta NOM y se prev la participacin, a partir del segundo semestre de 2012, de un grupo de trabajo formado por empresas del sector, dependencias gubernamentales interesadas y asociaciones profesionales. Finalmente, otras acciones relevantes en materia de normalizacin ocurridas durante el ejercicio 2011 fueron: Se cancel la Norma Oficial Mexicana NOM-061-SCFI-1994, Planchas de acero para la fabricacin de recipientes no porttiles para contener gas LP. Se programaron 14 temas a desarrollarse como Normas Oficiales Mexicanas en materia de Gas Licuado de Petrleo, en el marco del Programa Nacional de Normalizacin 2012 31. La SENER particip en el Comit Consultivo Nacional de Normalizacin de Seguridad al Usuario, Informacin Comercial y Prcticas de Comercio de la Secretara de Economa, en los Subcomits No. 1 de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, y No. 3 de Transporte Ferroviario, ambos pertenecientes al Comit Consultivo Nacional de Normalizacin de Transporte Terrestre de la Secretara de Comunicaciones y Transportes. La SENER solicit prrroga en la vigencia de la NOM-010-SEDG-2000, Valoracin de las condiciones de seguridad de los vehculos que transportan, suministran y distribuyen Gas L.P., y medidas mnimas de seguridad que se deben observar durante su operacin ya que el 1 abril de 2011 alcanz por segunda ocasin cinco aos a partir del inicio de su vigencia. Esta norma fue cancelada y sustituida el 9 de septiembre de 2011. Se emitieron 15 certificados de cumplimiento con NOM en materia de gas LP. Se otorgaron 234 aprobaciones como Unidades de Verificacin, 13 como Laboratorios de Pruebas y 2 como Organismo de Certificacin; a efecto de evaluar la conformidad con diversas NOM.

2.6.1. Verificacin
Entre las funciones de la SENER, se encuentra vigilar que los permisionarios de distribucin, transporte y almacenamiento de gas LP, excepto aquellos que son competencia de la CRE, cumplan con el marco jurdico aplicable, a fin de realizar dichas actividades de forma segura. Para ello, la Direccin General de Gas L.P. (DGGLP) lleva a cabo anualmente un Programa de Supervisin y verificacin aplicable al total de los permisionarios de transporte, almacenamiento y distribucin de gas LP a lo largo del territorio nacional. Dicha supervisin se realiza a travs de tres modalidades:
31

Publicado el 13 de abril de 2012, segunda Seccin, DOF.

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1. Verificacin de las instalaciones en operacin mediante Unidades de Verificacin, las cuales fungen como terceros acreditados y aprobados en Normas Oficiales Mexicanas en materia de gas LP para verificar en sitio las instalaciones de los permisionarios. Estos ltimos tienen la obligacin de presentar anualmente, ante la DGGLP, los resultados de dichas verificaciones conforme a un calendario publicado en el DOF. A finales de 2011, el universo de permisionarios obligados a la presentacin de reporte tcnico fue de 3,688, logrndose un cumplimiento de 89.86%. 2. Verificacin a travs de visitas directas por parte de verificadores adscritos a la DGGLP. Durante 2011 se llev a cabo a travs de dos medios, a saber: a) se utiliz un Modelo de Administracin de Riesgos que permite identificar aquellas instalaciones que presenten una mayor probabilidad de materializacin de un riesgo y por otro lado, b) se llevaron a cabo verificaciones a las instalaciones de permisionarios que no presentaron el Reporte Tcnico en cumplimiento al Programa de Supervisin 2010. Con ello, se dio seguimiento al Procedimiento para la evaluacin de la conformidad general para llevar a cabo la verificacin de seguimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de Gas L.P., sujetas a la observancia por parte de permisionarios de transporte, almacenamiento y distribucin de gas licuado de petrleo, verificndose un total de 474 instalaciones por parte de verificadores adscritos a la DGGLP. 3. Adicionalmente, existe la modalidad de verificaciones extraordinarias que se realizan como resultado de la atencin a alguna queja ciudadana o por parte de otra autoridad. Bajo este esquema, la DGGLP recibe la queja correspondiente, ya sea a travs de la aplicacin que se encuentra disponible en el portal de Internet de la SENER (www.energia.gob.mx), o bien directamente en las instalaciones de la propia DGGLP. sta analiza el caso correspondiente y acta en consecuencia, generalmente a travs de la implementacin de una verificacin extraordinaria a las ubicaciones denunciadas. De esta manera, las verificaciones realizadas al mes de diciembre del ao 2011 en esta modalidad fueron 82, cifra ligeramente superior a la observada en el mismo periodo del ao anterior, la cual fue equivalente a 78 verificaciones.

2.6.2. Recipientes de gas


El RGLP seala que los permisionarios de gas LP estn obligados a mantener, en trminos de las NOM aplicables, los recipientes transportables identificados como de su propiedad, as como retirar de las plantas y bodegas de distribucin, vehculos de reparto e instalaciones de aprovechamiento, los recipientes que, conforme a la normativa, deban inutilizarse y destruirse (Artculo 56, fracciones III, IV y V del RGLP). De igual forma, dicho ordenamiento jurdico establece que los permisionarios debern informar a la SENER, de manera trimestral, el parque de recipientes transportables que se encuentran identificados como de su propiedad, as como los que hayan sido adquiridos y destruidos en el trimestre que reportan. Para ello, la SENER tiene a disposicin de todos los permisionarios un sistema de Internet cuya finalidad es facilitar el cumplimiento, en tiempo y forma, de la actualizacin de esta informacin.

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Derivado de dicha actualizacin, se obtuvo que poco ms de 90% de los cilindros corresponde a los de 30 kg y de 20 kg. Las capacidades restantes de cilindros representan tan slo una dcima parte del total de existencia. Con base en lo previsto en el Artculo 83 y quinto transitorio, prrafo sptimo del RGLP, relativo a los centros de destruccin, las empresas distribuidoras de gas LP estn obligadas a destruir los recipientes transportables que no cumplan con la normatividad aplicable. De 2007 a junio de 2012, se han entregado registros a particulares que operan como Centro de Destruccin, encontrndose en operacin 18 de ellos, los cuales estn ubicados en las siguientes entidades federativas: Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de Mxico, Nuevo Len, Quertaro, San Luis Potos, Veracruz y Yucatn.

2.6.3. Acciones en materia de seguridad para los usuarios de gas LP


La SENER, a travs de la DGGLP, ha implementado diversas acciones para garantizar una distribucin segura del gas LP, entre ellas destacan las siguientes: Se han realizado verificaciones extraordinarias para detectar e inmovilizar vehculos que distribuyen gas LP de manera clandestina, reforzando la vigilancia sobre este tipo de actividades indebidas. Se realizan verificaciones mediante visita a aquellos permisionarios que no dan cumplimiento a la obligacin de presentar anualmente, ante la DGGLP, los resultados de las verificaciones realizadas mediante Unidades de Verificacin, conforme al calendario publicado en el DOF. Se ha puesto a disposicin de la poblacin, a travs de la pgina de Internet de la SENER, la informacin de los distribuidores que cuentan con permiso vigente y en operacin, as como el grado de cumplimiento con la normatividad correspondiente. De esta manera se incentiva a que los usuarios adquieran gas LP slo con permisionarios registrados ante esta dependencia y que cumplan con la legislacin correspondiente. Se han formado grupos de trabajo con representantes de las empresas formalmente establecidas para facilitar la denuncia de actividades ilcitas en materia de gas LP, incluyendo el intercambio de informacin para la implementacin de operativos para ubicar e inmovilizar vehculos e instalaciones utilizados para este tipo de actividades, as como sancionar a quienes participan en ellas. Con la aplicacin que se encuentra publicada en la pgina de Internet de la SENER, se ha facilitado la interposicin de denuncias ciudadanas, relacionadas con incumplimientos a la legislacin en materia de gas LP, las cuales pueden ser annimas, incluyendo igualmente la posibilidad de realizar la denuncia por escrito y entregarla directamente en las instalaciones de esta dependencia.

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2.6.4. Modernizacin en el cumplimiento de obligaciones de los permisionarios


Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los permisionarios para presentar los informes que seala el RGLP, as como abatir tiempos de traslado para entregar sus informes y reducir costos administrativos, tanto para los permisionarios, como para la propia autoridad, la SENER ha realizado la actualizacin de la interfaz SIGAS (Sistema Institucional de Gas LP) dentro de la pgina electrnica de la SENER. sta permite a los permisionarios la entrega de reportes trimestrales sobre compras-ventas, as como de reposicin y destruccin de recipientes transportables; tarifas, cargos, descuentos, informacin sobre contratos de transacciones con otros permisionarios, circunstancias que afecten negativamente la prestacin de los servicios, convenios y acuerdos celebrados con la SENER, servicios de supresin de fugas, adems, de los reportes de incidentes de los permisionarios de una forma ms gil y confiable.

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3.

Captulo 3. Mercado Nacional de Gas LP 2000-2011


En este captulo se presenta la evolucin histrica del mercado de gas LP en Mxico, tanto a nivel nacional como regional, durante el periodo 2000-2011. En primer lugar, se analiza la infraestructura de suministro y distribucin de gas LP. Por el lado de la oferta, se explica la evolucin de la produccin nacional y las importaciones. Asimismo, se presenta la evolucin nacional de los precios de este combustible. En lo que respecta a la demanda, se hace un anlisis por sector final de consumo. Finalmente, se presenta el balance nacional de gas LP para el periodo 2000 a 2011.

3.1. Infraestructura de suministro y distribucin de gas LP


La cadena de valor del gas LP inicia con la produccin. PEMEX Gas y Petroqumica Bsica (PGPB) es el nico responsable de las ventas de primera mano del combustible, as como de la entrega del energtico hasta las plantas de suministro. De ah, las empresas privadas de distribucin lo conducen hacia sus instalaciones para comercializarlo a los usuarios finales. PEMEX Refinacin (PR) complementa la infraestructura productiva con cada una de sus refineras. La logstica nacional de distribucin de gas LP involucra diversos medios para transportar el producto desde las instalaciones productivas y de importacin hasta las terminales de distribucin. Es importante mencionar que para fines comparativos y de anlisis del mercado, el territorio nacional se regionaliza en demarcaciones. La divisin regional empleada en este documento fue establecida por la Presidencia de la Repblica en 2002, considerando cinco regiones: Noroeste, Noreste, Centro-Occidente, Centro y Sur-Sureste, (vase Mapa 1). En el Mapa 2 se muestran los centros de produccin de PGPB y PR. Asimismo, se presenta el Sistema Nacional de Gasoductos que traslada el gas LP desde las zonas productoras, ubicadas en la regin Sur-Sureste, hasta las terminales de suministro, localizadas en los principales centros de consumo del Centro y Centro-Occidente del pas. PGPB cuenta con distintos Centros Procesadores de Gas (CPG) a lo largo del pas, seis 32 estn ubicados en la regin Sur-Sureste del pas (en Chiapas, Tabasco y Veracruz) y dos en la regin Noreste: Burgos y Arenque (en Tamaulipas). En estos complejos existe un total de 71 plantas de distintos tipos: endulzamiento de gas, recuperacin de lquidos, recuperacin de azufre, endulzamiento de condensados, fraccionamiento y eliminacin de nitrgeno. Cabe mencionar que no todos los CPG producen gas LP.

Administrativamente PGPB considera y denomina CPG rea Coatzacoalcos a los activos modulares de los CPG La Cangrejera, Morelos y Pajaritos.

32

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Mapa 1 Regionalizacin del mercado de gas LP


Noroeste Baja California Baja California Sur Sinaloa Sonora

Noreste Coahuila Chihuahua Durango Nuevo Len Tamaulipas

Centro-Occidente Aguascalientes Colima Guanajuato Jalisco Michoacn Nayarit Quertaro San Luis Potos Zacatecas

Centro Distrito Federal Hidalgo Estado de Mxico Morelos Puebla Tlaxcala

Sur-Sureste Campeche Chiapas Guerrero Oaxaca Quintana Roo Tabasco Veracruz Yucatn

Fuente: Presidencia de la Repblica.

Mapa 2 Infraestructura de produccin de gas LP, 2011

Nota. nicamente se ilustran los CPG y las refineras, dado que la aportacin de PEP puede variar. Fuente: PEMEX.

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A partir de las terminales de suministro martimas y terrestres que operan en el pas, el gas LP se enva hacia 983 plantas de distribucin propiedad de particulares. En dichas plantas, el combustible se almacena para ser posteriormente despachado en estaciones de servicio para carburacin de vehculos y, mediante autotanques (pipas) y recipientes transportables, para todos los dems sectores. El Mapa 3 muestra las terminales de suministro que integran puntos de destino y enlace entre la plataforma productiva de PEMEX incluidas las importaciones - con la infraestructura privada de los distribuidores. Tambin se incluyen las operaciones efectuadas en las costas, necesarias para transferir el gas LP desde las zonas de recepcin hacia los centros de consumo. Cabe sealar que en 2011 operaron regularmente 28 terminales de suministro 33. Mapa 3 Terminales de suministro de gas LP en Mxico*, 2011
Tijuana Mexicali Nogales Rosarito Piedras Negras Ciudad Jurez

Plantas de Pemex Plantas de Privados Terminal martima

Burgos Monterrey Topolobampo Cadereyta

Matamoros Nejo 1, 2, 3 Cd. Madero Tuxpan

Zapopan Abasolo

Poza Rica Matapionche Tierra Blanca Salina Cruz Pajaritos Cactus

Tula

Tepeji

Atotonilco San Martn Texmelucan Puebla

Nota. La terminal de San Juan Ixhuatepec, as como las representaciones de Nuevo Laredo y Manzanillo se encuentran fuera de operacin. * Incluye plantas de PEMEX y privadas. Fuente: PGPB.

El gas LP de las terminales ubicadas en las regiones Centro-Occidente, Centro y Sur-Sureste del pas, se suministra en su mayora por el ducto troncal que proviene desde Cactus, Chiapas hasta

Durante 2011 la terminal de Manzanillo estaba fuera de operacin. Sin embargo, por contingencias en el suministro, se realizaron importaciones durante el ao.

33

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Zapopan, Jalisco. En el caso de las dems terminales, localizadas al Noroeste y Noreste del pas, el abasto de combustible se realiza principalmente mediante importaciones martimas o terrestres. Cabe sealar que durante 2011, PGPB oper en distintas terminales de suministro a lo largo del pas, disponiendo de una capacidad de 378 Mbd y 73 dispositivos de llenado. En el Cuadro 9 se muestra el detalle de las plantas de suministro de PGPB. Cuadro 9 Caractersticas de las plantas de suministro operadas por PGPB, 2011
Regin Planta Origen del producto Capacidad de Dispositivos de suministro (Mbd) llenado

Nacional Noroeste Rosarito, B.C. Topolobampo, Sin. Burgos, Tamps. Cadereyta, N. L. Cd. Jurez, Chih. Cd. Madero, Tamps. CentroOccidente Centro *** *** ** * Abasolo, Gto. Zapopan, Jal. Puebla, Pue. Tepeji del Ro, Hgo. Cactus, Chis. Matapionche, Ver. Pajaritos, Ver. Poza Rica, Ver. Salina Cruz, Oax. Tierra Blanca, Ver. Importacin terrestre Importacin martima CPG Burgos Refinera Cadereyta Importacin Refinera Madero, cabotaje de Pajaritos e importacin martima LPG-ducto LPG-ducto LPG-ducto LPG-ducto CPG Cactus CPG Matapionche CPG Cangrejera, CPG Morelos, TR Pajaritos CPG Poza Rica, LPG-ducto Refinera Salina Cruz LPG-ducto

Noreste

378.0 12.0 16.0 16.0 6.0 25.0 4.0 45.0 48.0 50.0 88.0 18.0 4.0 10.0 8.0 16.0 12.0

73.0 3.0 4.0 4.0 3.0 6.0 2.0 10.0 8.0 6.0 10.0 3.0 2.0 3.0 2.0 4.0 3.0

Sur-Sureste

* Terminal con distribucin de 58 Mbd por llenaderas y 30 Mbd por ducto a Terminal Invalle. ** Terminal con distribucin de 35 Mbd por llenaderas y 15 Mbd por ducto a terminal Transoni. *** Flujo mximo de recibo entre las dos terminales 60 Mbd por limitantes en sistema de transporte. Fuente: PGPB.

Almacenamiento
La primera fase en la cadena de distribucin local del gas LP es el almacenamiento. El confinamiento general se realiza por medio de tanques de diversas formas: cilndricos verticales, horizontales con tapas semiesfricas y esfricos, dependiendo si las terminales son terrestres o refrigeradas. Cuando stas son terrestres, el gas LP se almacena en tanques tipo esfrico a una presin de 1014 kg/cm2 y a temperatura ambiente. En las terminales refrigeradas, el gas LP se recibe y almacena como lquido en tanques criognicos de tipo vertical, a una temperatura de hasta -46C. En este caso, y para su posterior comercializacin, es necesario precalentarlo hasta 5C antes de ser enviado a los equipos de transporte que lo llevarn a los distribuidores. Cabe sealar que las nicas terminales refrigeradas que dispone PGPB se encuentran en Topolobampo y Pajaritos.

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Al cierre de 2011, la capacidad nominal de almacenamiento en plantas de suministro de gas LP fue de 1,336.5 miles de barriles (Mb), lo que permiti disponer de una capacidad de bombeo de 229.0 Mb (vase Cuadro 10). Es importante sealar que esta versin de la Prospectiva del mercado de gas LP, presenta cifras menores a las reportadas en aos previos, debido a que nicamente se reporta la capacidad de bombeo sin incluir el requerido para distribucin en las plantas de suministro 34. En cuanto al almacenamiento por terminal, la Criognica se encuentra fuera de operacin en Rosarito, reduciendo 200 Mb la capacidad del sistema. Asimismo, en la terminal de Cd. Madero, una esfera que ocasionalmente PR presta a PGPB, se us para otros fines. En Salamanca slo se reportaron las esferas con producto terminado y en la terminal San Martn Texmelucan, se redujo en 10 Mb su capacidad de almacenamiento. Finalmente, se descont el almacenamiento de los CPG de Cactus y Poza Rica, ya que no operan como terminales de gas LP. Cuadro 10 Capacidad de almacenamiento en plantas de suministro de gas LP, 2011
Regin Planta Capacidad de bombeo Capacidad nominal (miles de barriles) (miles de barriles)

Nacional Noroeste Rosarito, Baja California Topolobampo, Sinaloa Noreste Burgos, Tamaulipas Cadereyta, Nuevo Len Cd. Jurez, Chihuahua Cd. Madero, Tamaulipas Centro-Occidente Abasolo, Guanajuato Salamanca, Guanajuato Zapopan, Jalisco Centro Puebla, Puebla San Martn Texmelucan, Puebla Tepeji del Ro, Hidalgo Tula, Hidalgo Sur-Sureste Cactus, Chiapas Matapionche, Veracruz Pajaritos, Veracruz Poza Rica, Veracruz Refrigerada Pajaritos, Veracruz Salina Cruz, Oaxaca Tierra Blanca, Veracruz

229.0

32.0

7.0

40.0

150.0

1,336.5 240.0 40.0 200.0 195.0 120.0 30.0 30.0 15.0 108.0 3.0 35.0 70.0 274.5 60.0 30.0 4.5 180.0 519.0 40.0 11.0 5.0 30.0 400.0 3.0 30.0

*Se reporta slo la capacidad de bombeo y no incluye capacidad de distribucin que se report en 2010. Fuente: PGPB.

34 Lo anterior fue recomendado por las reas tcnicas de PGPB, con el fin de reflejar nicamente el almacenamiento de producto terminado y no las capacidades de producto intermedio que no se destinan directamente a distribucin en algunos puntos.

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Entrega al consumidor
La actividad de distribucin de gas LP, que comprende la entrega del hidrocarburo al consumidor final, se realiza a travs de empresas privadas mexicanas legalmente constituidas para realizar dicha actividad. A finales de 2011, la infraestructura logstica desarrollada por estas empresas fue la siguiente: 991 plantas de distribucin de gas LP con capacidades de almacenamiento que oscilaron entre 5 mil y 138 millones de litros. stas utilizaron poco ms de 12 mil auto-tanques con capacidades desde 2 mil hasta 25 mil litros para entregar gas LP a tanques estacionarios y 20,000 vehculos destinados al reparto de recipientes transportables de 10, 20, 30 y 45 kg. 2,744 estaciones de carburacin, de las cuales 85% se especializaron en la venta de gas LP para carburacin y 15% en la modalidad de autoconsumo. 171 empresas de transporte de gas LP que utilizaron 3,400 semirremolques y dobles semirremolques, con capacidades que van de 31 mil a 54 mil litros, para el traslado del hidrocarburo desde las instalaciones de PEMEX hasta las plantas de distribucin, principalmente. Diagrama 3 Distribucin de gas LP al consumidor

Fuente: SENER.

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3.2. Oferta 2000-2011


El gas LP que se distribuye en nuestro pas est compuesto por una mezcla aproximada de 60% propano y 40% butano. Su oferta proviene de la produccin nacional y las importaciones. La produccin nacional se obtiene de los Organismo Subsidiarios de PEMEX, bajo diversos procesos de elaboracin. PGPB recibe el gas hmedo proveniente de PEMEX Exploracin y Produccin (PEP). El gas hmedo amargo se enva al proceso de endulzamiento de gas y se obtiene gas hmedo dulce, que junto con el gas hmedo dulce de campos, se enva a un procesamiento criognico para obtener dos corrientes: un producto intermedio conocido como licuables del gas y otra fase gaseosa que corresponde al gas seco. Posteriormente, el primer producto 35 es procesado en una etapa de fraccionamiento, donde se obtiene por separado etano, gas LP y naftas. Por otro lado, PR obtiene el gas LP de los procesos de destilacin primaria del crudo en el Sistema Nacional de Refinacin (SNR). Adems, PEMEX Petroqumica (PPQ) ocasionalmente ha aportado cantidades mnimas obtenidas de sus procesos. PEP tambin recupera algunos condensados y lquidos del gas de sus operaciones. Las importaciones de gas LP ingresan al pas va martima o terrestre en diversos puntos. Estados Unidos, principal socio comercial, enva al pas en promedio 95% de las importaciones de propano, butano y gas LP. En 2011, la oferta total de gas LP se ubic en 292.9 Mbd, 16.2% inferior a 2010. De dicho volumen, la produccin nacional aport 71.9% y el restante 28.1% correspondi a importaciones. Lo anterior implic que de cada siete barriles ofertados, cinco correspondieron a produccin nacional y dos a importaciones. Cuadro 11 Oferta de gas LP en Mxico, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
Origen Total Produccin PGPB PR PEP PPQ Importacin 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 349.6 334.4 337.5 332.6 339.6 320.7 317.4 308.9 298.0 289.6 291.6 292.9 228.9 234.6 235.9 247.2 255.0 247.8 241.8 226.0 209.3 209.6 212.8 210.5 203.6 205.5 204.7 212.1 224.9 215.4 215.3 198.9 182.4 180.6 184.2 185.4 25.2 29.0 31.2 34.7 28.9 31.4 26.1 26.8 26.4 28.0 26.7 22.7 0.5 1.2 1.0 0.3 0.2 0.6 1.0 1.9 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.7 99.8 101.6 85.3 84.6 72.9 75.6 82.9 88.7 80.0 78.8 82.4 tmca 2000-2011 -1.6 -0.8 -0.8 -1.0 n.a. n.a. -3.4

n.a. no aplica. Fuente: IMP, con informacin de PGPB.

La produccin nacional se contrajo ligeramente durante el periodo 2000-2011, al pasar de 228.9 Mbd en 2000 a 210.5 Mbd en 2011. Por su parte, las importaciones disminuyeron 3.4% promedio anual durante dicho periodo, pasando de 120.7 Mbd a 82.4 Mbd entre 2000 y 2011.

35

Durante el periodo de anlisis, y dependiendo de los Centros Procesadores de Gas en la carga a fraccionamiento de los licuables del gas se incluyen los condensados estabilizados, lquidos producidos por reproceso en la Cangrejera y otras corrientes de Pajaritos, Poza Rica, Morelos y Reynosa.

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3.2.1. Produccin nacional de gas LP


En 2011, la produccin nacional de gas LP se ubic en 210.5 Mbd y se contrajo 1.1% respecto a 2010. Del total de la produccin, 88.1% provino de los CPG de PGPB, 10.8% de PR y el restante se obtuvo de PEP (vase Grfica 27). Por su parte, la produccin de PGPB increment 0.7%, pasando de 184.2 Mbd en 2010 a 185.4 Mbd en 2011. Por el contrario, entre 2000 y 2011 la produccin de PGPB disminuy 0.8% promedio anual (vase Cuadro 11). Lo anterior fue ocasionado, entre otros factores, por una menor carga de licuables del gas a las fraccionadoras en los CPG. Dado lo anterior, se obtuvieron menores cantidades de etano, gas LP y naftas a lo largo del periodo de anlisis (vase Grfica 26). Grfica 26 Carga y productos de las fraccionadoras, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
Gas licuado
Entradas a Fraccionadoras

Etano

Naftas

Otras corrientes

Carga de licuables del gas

445.3

443.0

426.3

434.1 403.5 377.4


84.6 75.7

84.6

88.3

86.5

87.9

382.5

387.7

78.7

81.7

155.7

147.2

125.2

129.0 119.4 120.7 119.5 120.6

Salidas a Fraccionadora

203.6

205.5

212.1

215.4

198.9

180.6

184.2

185.4

2000

2001

2003

2005

2007

2009

2010

2011

Fuente: PEMEX.

Los CPG que aportaron produccin en 2011 fueron Cangrejera, Nuevo Pemex, Morelos, Cactus, Poza Rica, Matapionche y Burgos 36. Cangrejera particip con 24.3% de la produccin total de los CPG, ubicndose como el mayor productor. Su produccin creci 13.5% respecto a 2010, pasando de 39.6 Mbd a 45.0 Mbd en 2011. Lo anterior signific que uno de cada cuatro barriles producidos en los CPG correspondi a Cangrejera (vase Cuadro 12). En orden de importancia, sigui el CPG Nuevo Pemex. En 2011 su produccin represent 23.8% del total del gas LP proveniente de PGPB (44.2 Mbd), lo que signific una disminucin de 12.4
36

Cabe sealar que a lo largo del periodo de anlisis, el CPG Burgos registr produccin desde el 2004, en tanto que el CPG de Reynosa dej de operar desde el ltimo trimestre de 2009.

74

SECRETARA DE ENERGA

puntos porcentuales con relacin a la participacin de 2000. Durante ese ao, Nuevo Pemex fue el CPG con la mayor produccin (73.9 Mbd). En 2011 su produccin fue cercana a la de Cangrejera, mientras que en 2000 era ms del doble. En este sentido, Nuevo Pemex que present la mayor cada en dicho periodo. En 2011, el CPG Morelos fue el tercer productor ms importante, al aportar 21.0% de la produccin total de los CPG, con 38.9 Mbd. La produccin registr una disminucin de 18.2% respecto a 2010. Durante el periodo 2000-2011, su tasa media anual registr un decrecimiento de 1.2%. Los CPG localizados en la regin Sur-Sureste 37 mantuvieron en conjunto una participacin de 89.3% con relacin al total de la produccin de gas LP de PGPB en 2011. Cuadro 12 Produccin de los CPG, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
tmca 2000-2011 Total 203.6 205.5 204.7 212.1 224.9 215.4 215.3 198.9 182.4 180.6 184.2 185.4 -0.8 Cangrejera 33.6 38.0 44.6 37.9 43.7 43.6 44.1 39.1 43.4 43.4 39.6 45.0 2.7 Nuevo Pemex 73.9 74.4 65.1 68.9 75.7 70.4 57.8 57.8 48.2 38.9 39.8 44.2 -4.6 Morelos 44.5 42.1 40.8 48.8 41.2 42.1 46.3 41.8 39.8 46.6 47.6 38.9 -1.2 Cactus 42.2 41.7 43.9 45.7 48.8 40.2 45.0 35.5 27.1 27.0 32.7 31.7 -2.6 Burgos 6.3 9.9 14.5 17.0 18.0 20.0 19.9 19.8 n.a. Poza Rica 2.3 2.2 2.0 2.0 2.2 2.7 2.3 3.0 2.7 3.1 3.4 4.7 6.6 Matapionche 3.1 2.6 2.6 2.3 2.4 2.2 2.2 2.1 1.8 1.5 1.1 1.0 -9.8 Reynosa 4.1 4.4 5.8 6.6 4.5 4.4 3.2 2.6 1.5 0.1 n.a. CPG* 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

* Complejo Procesador de Gas. Fuente: IMP, con informacin de PGPB.

Como ya se mencion, la participacin de PR en la produccin nacional fue de 10.8% en 2011. En el periodo 2000-2011, la produccin de gas LP proveniente del SNR se redujo en 2.6 Mbd. En cuanto a la produccin por refinera, Tula aport 37.5% del total de gas LP producido en PR en 2011. A la produccin en Tula, le sigui la de Minatitln, con 26.9%, Salina Cruz, con 19.4% y Salamanca, con 7.0%. Por su parte, Cadereyta y Madero tuvieron participaciones de 5.7% y 3.4%, respectivamente. En 2011, las refineras de Tula, Minatitln, Salina Cruz, Cadereyta y Madero disminuyeron la produccin de gas LP respecto a 2010. La cada ms significativa fue la de Tula, la cual se origin por una mayor utilizacin del butano e isobutano como componente en la mezcla de gasolinas automotrices 38. Esto ocasion una menor disponibilidad en la entrega de gas LP en PR. En contraste, la refinera de Salamanca fue la nica que increment su produccin. En 2010 produjo 1.5 Mbd y 1.6 Mbd en 2011; es decir, un incremento de 0.1 Mbd (vase Cuadro 13).

37 38

Cangrejera, Nuevo Pemex, Morelos, Cactus, Poza Rica y Matapionche. La produccin de gasolinas increment durante 2011 en dicha refinera. Para mayor informacin consulte Prospectiva de Petrolferos 2012-2026.

75

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

Cuadro 13 Produccin de las Refineras, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)


Refineras 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total Tula Minatitln Salina Cruz Salamanca Cadereyta Madero 25.2 8.1 5.6 5.9 2.4 0.8 2.4 29.0 10.1 8.3 5.3 2.5 1.9 0.9 31.2 12.3 6.9 6.5 3.3 2.1 0.2 34.7 12.3 6.5 8.4 3.5 2.5 1.4 28.9 7.2 5.0 8.9 3.3 3.2 1.3 31.4 8.1 6.5 8.3 3.8 3.3 1.3 26.1 8.3 5.0 6.6 3.3 2.5 0.4 26.8 9.6 5.3 6.0 2.2 2.9 0.8 26.4 8.4 5.8 5.7 2.6 3.0 0.9 28.0 10.4 7.3 4.8 2.0 2.7 0.8 26.7 10.6 6.2 5.7 1.5 1.7 0.9 22.7 8.5 6.1 4.4 1.6 1.3 0.8 tmca 2000-2011 -1.0 0.5 0.8 -2.6 -3.7 4.0 -9.8

Fuente: IMP, con informacin de PGPB.

Grfica 27 Composicin de la produccin nacional de gas LP en 2011 (Distribucin porcentual)


Madero 0.4% Cadereyta 0.6% Salamanca 0.8% Salina Cruz 2.1% Minatitln 2.9% Matapioche 0.5% Poza Rica 2.2% Tula 4.0% Cangrejera 21.4% PEP 1.2%

210.5 Mbd

Refineras 10.8%
Burgos 9.4%

Cactus 15.1%

CPG's 88.1%
Nuevo Pemex 21.0%

Morelos 18.5%

Nota. Las sumas de cifras parciales podran no coincidir con 100% debido al redondeo. Fuente: IMP, con informacin de PGPB.

En 2011, PEP aport 1.2% a la produccin nacional. En comparacin con 2010, la produccin increment 28.7%, pasando de 1.9 Mbd a 2.4 Mbd. Durante el periodo de 2003 (ao en que se comenz a registrar la produccin de gas LP en PEP) a 2011, la produccin creci a una tasa media anual de 22.4%. No obstante, en trminos volumtricos, esto fue poco significativo para la produccin nacional.

76

SECRETARA DE ENERGA

3.2.2. Comercio exterior de Gas LP


En 2011, el comercio exterior de gas licuado de petrleo mostr un saldo deficitario de 2,160.0 millones de dlares (MMUS$)39, 33.0% superior respecto al dficit de 2010. Esta situacin se atribuy al aumento de las importaciones, as como a la disminucin en el volumen de exportacin. Durante 2011 se exportaron 1.5 Mbd, de los cuales 1.4 Mbd fueron de butano a travs de la terminal de Pajaritos y 0.1 Mbd de gas LP con direccin a Belice. Dichas exportaciones tuvieron un valor de 35.4 MMUS$, lo que signific un incremento de 33.2 MMUS$ respecto al ao anterior (vase Mapa 4). Entre 2000 y 2011 las exportaciones disminuyeron 11.3% promedio anual. Mapa 4 Comercio exterior de gas LP en Mxico, 2011 (Miles de barriles diarios)
Tijuana 6.6 Mexicali 2.2 Nogales 0.6 Piedras Negras 2.6 C.d. Jurez 19.9 Nuevo Laredo 1.8 Total de importaciones: 82.4 Mbd Total de exportaciones: 1.5 Mbd

Rosarito 2.2

Topolobampo 5.1

Matamoros 6.0

Tuxpan 5.0 Pajaritos Importacin martima Importacin terrestre Importacin por ducto Exportacin (destino) Manzanillo 2.0 1.4 28.4

De Cactus a Belice
0.1

Nota: Por contingencias en el suministro, se realizaron importaciones de 2.0 Mbd en la terminal de Manzanillo durante 2011. Fuente: PEMEX.

Las importaciones de gas licuado totalizaron 82.4 Mbd en 2011, lo que represent un incremento de 3.4 Mbd respecto al ao anterior. El valor de las importaciones fue de 2,195.4 MMUS$, cifra 569.2 MMUS$ mayor a la de 2010. Esta diferencia, en trminos de valor, se debi al incremento en el precio del gas LP en los mercados internacionales. Cabe destacar que durante el periodo 2000-2011, las compras al exterior disminuyeron 3.4% promedio anual. Esto se debi principalmente a la menor demanda nacional de gas LP.

39

Sistema de Informacin Energtica, SENER.

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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

Las importaciones terrestres provienen de Estados Unidos y se desplazan a travs de semirremolque, carro-tanque y ductos. Actualmente, existen tres ductos para internar el producto, localizados en Ciudad Jurez (Hobbs-Mndez), Nuevo Laredo (propiedad de Nu Star) y Matamoros (King Ranch, propiedad de Penn Octane). El resto de las importaciones se realizan por va martima y tienen un origen ms diverso, que est en funcin de la oferta comercial internacional disponible. En 2011, las importaciones terrestres por ruedas representaron 19.4% del total nacional, con un volumen de 16.0 Mbd. De dicho volumen, por Tijuana se importaron 6.6 Mbd, convirtindose en la principal entrada por esta va. Le sigui Piedras Negras, con 2.6 Mbd y Mexicali y Rosarito, con 2.2 Mbd cada uno. Por su parte, Nuevo Laredo y Nogales registraron las menores importaciones, con 1.8 Mbd y 0.6 Mbd, respectivamente. Las importaciones por ducto representaron 31% del total en 2011, ubicndose en 25.9 Mbd. Las principales entradas fueron Ciudad Jurez y Matamoros. La primera fue la ms importante, ya que por este punto entraron 19.9 Mbd de gas LP, representando 24.2% del total nacional en 2011. Por su parte, por Matamoros ingres 7.3% del total; es decir, 6.0 Mbd. Las importaciones martimas se realizan a travs de la terminal martima de Topolobampo, localizada en el Pacfico y a travs de Pajaritos y Tuxpan, en el Golfo de Mxico. Cabe resaltar que en diciembre de 2011, por contingencias en el suministro, se realiz una importacin de 2.0 Mbd en la terminal de Manzanillo, lo cual represento el 2.4% del total importado. Por su parte, Pajaritos fue el principal importador, con una participacin de 34.5% en el mismo ao. Grfica 28 Importaciones de gas LP, por composicin y pas de origen, 2011 (Participacin porcentual)
Per, 2.0% Arabia Saudita, 2.8% Argentina, 5.0%

Estados Unidos, 95.2%

Estados Unidos, 95.0%

Propano y Butano, 52.3% Total de Importaciones : 82.4 Mbd


Fuente: PEMEX.

Gas Licuado, 47.7%

De las importaciones totales en 2011, 52.3% correspondi a propano y butano (98.3% propano y 1.7% butano), y 47.7% a gas LP. Con respecto al propano y butano, PEMEX mantiene una activa relacin comercial con diversos mercados internacionales que integran la industria petrolera. Entre ellos se encuentra el de Estados Unidos, del cual se import 95.2% del total de propano y butano, seguido de Arabia Saudita, con 2.8%, Per, 2.0 (vase Grfica 28).

78

SECRETARA DE ENERGA

El 95.0% de las importaciones de gas LP provinieron de Estados Unidos en 2011 y el restante 5.0% tuvo origen en Argentina. Cabe resaltar que dependiendo del pas de origen, las caractersticas del combustible son diferentes.

3.3. Precios de gas LP


A continuacin se sintetiza la evolucin que ha tenido el mecanismo de fijacin de precios mximos, tanto en la Venta de Primera Mano (VPM) como a usuarios finales. El control de precios del gas LP ha mantenido una estabilidad en su eleccin como combustible. Asimismo, uno de los objetivos de dicha poltica es proteger el poder adquisitivo de los hogares, ya que el gas LP es un producto considerado dentro de la canasta bsica. Sin embargo, al ser un subsidio generalizado, el diferencial entre el precio interno del gas LP y su referencia externa generan un costo fiscal y econmico importante para el pas (vase Cuadro 14). En la Grfica 29 se observa el seguimiento del precio ponderado nacional al pblico respecto al precio de VPM en el periodo 2000-2011, considerando los distintos mecanismos en el precio administrado del combustible. Durante 2011, el precio ponderado nacional al pblico fue 34.5% mayor respecto al registrado en las VPM en promedio mensual, en tanto que en 2010 el diferencial promedi 37.4%. Grfica 29 Precios de gas LP, VPM y al pblico, 2000-2011 (Pesos por kilogramo)
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Precio ($/kg) de vpm Precio ($/kg) al pblico (ponderado nacional al pblico, antes del IVA)

02/00

06/00

10/00

02/01

06/01

10/01

02/02

06/02

10/02

02/03

06/03

10/03

02/04

06/04

10/04

02/05

06/05

10/05

02/06

06/06

10/06

02/07

06/07

10/07

02/08

06/08

10/08

02/09

06/09

10/09

02/10

06/10

10/10

02/11

06/11

Fuente: CRE.

Cabe resaltar que en trminos equivalentes de energa, al cierre de 2011, el precio administrado del gas LP perdi competitividad respecto al gas natural; especialmente en sectores como el residencial, donde compiten directamente. La Grfica 30 muestra que en diciembre de 2011, el precio del gas natural fue de 148.84 pesos por Gigajoule mientras que el gas LP promedi 193.95 pesos por Gigajoule. De no haber seguido la poltica de precios administrados, el gas LP hubiera costado 329.55 pesos por Gigajoule.

10/11

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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

Cuadro 14 Evolucin del mecanismo de precios de gas LP, 2000-2011


Periodo
Mayo 2000Febrero 2001 Marzo 2001Junio 2001 Julio 2001

Entidad reguladora del precio


CRE (precio VPM) CRE (precio VPM), Secretara de Economa (precio al pblico) CRE (precio VPM), Secretara de Economa (precio al pblico) CRE (precio VPM), Secretara de Economa (precio al pblico) CRE (precio VPM), Secretara de Economa (precio al pblico) CRE (precio VPM), Secretara de Economa (precio al pblico) CRE (precio VPM), Secretara de Economa (precio al pblico)

Criterios aplicados
Precio vinculado a Mont Belvieu. Promedio mvil de 3 meses acotado a 16 regiones de precios un aumento mensual mximo de 2% Precios Pemex regionales constantes 16 regiones de precios (precio VPM). Precio mximo al pblico (se mantiene constante) Precio vinculado a Mont Belvieu en t16 regiones de precios 1 (precio VPM). Precio mximo (precio al pblico) Precio vinculado a Mont Belvieu en t1 bajo esquema de ventas LAB para 65 regiones de precios cada una de las terminales de suministro de Pemex (Precio VPM) Precio mximo (precio al pblico) Decreto que fija el precio de venta al usuario final

Situacin del mercado

Precio liberado

Precio al pblico administrado por la entidad reguladora Precio al pblico administrado por la entidad reguladora

Agosto 2001Febrero 2003 Marzo 2003Diciembre 2004 Enero 2004Diciembre 2005 Enero 2005Diciembre 2005

Precio al pblico administrado por la entidad reguladora

Enero 2006Diciembre 2006

CRE (precio VPM), Secretara de Economa (precio al pblico)

Enero 2007Diciembre 2007

CRE (precio VPM), Secretara de Economa (precio al pblico)

Enero Diciembre 2008 Enero Diciembre 2009 Enero 2010 Mayo 2011 Junio 2011Diciembre 2011

CRE (precio VPM), Secretara de Economa (precio al pblico) CRE (precio VPM), Secretara de Economa (precio al pblico) CRE (precio VPM), Secretara de Economa (precio al pblico). CRE (precio VPM), Secretara de Economa (precio al pblico).

Precio de VPM y al pblico Precio de VPM sujeto a metodologa determinada por administrados por la entidad la CRE reguladora correspondiente Precio de VPM y al pblico Decreto que fija el precio de venta al Entra en vigor nueva metodologa de precio de VPM administrados por la autoridad usuario final expedida por la CRE correspondiente Metodologa de precio de VPM con base en promedio Precio de VPM y al pblico mvil de 12 meses e incrementos acotados entre Decreto que fija el precio de venta al administrados por la autoridad 0.75% y 1.75%. usuario final correspondiente En noviembre, el nmero de regiones de precios se ampli a 145 Entra en vigor nueva metodologa de precio de VPM Precio de VPM y al pblico expedida por la CRE RES/407/2005 Decreto que fija el precio de venta al El promedio ponderado nacional del precio al usuario administrados por la autoridad usuario final correspondiente final tendr incrementos mensuales de 0.33% a lo largo del ao. Entra en vigor nueva metodologa de precio de VPM Precio de VPM y al pblico expedida por la CRE RES/001/2007 Decreto que fija el precio de venta al El promedio ponderado nacional del precio al usuario administrados por la autoridad usuario final correspondiente final tendr incrementos mensuales de 0.33% a lo largo del ao. Los Decretos establecen que los precios de vpm y de venta al usuario final debern determinarse de tal Precio de VPM y al pblico Decretos de vigencia mensual que forma se observe un incremento en el precio promedio administrados por la autoridad fijan el precio de venta al usuario final ponderado nacional de venta al usuario final igual correspondiente 0.032 pesos por kilogramo, respecto del precio promedio ponderado nacional del mes anterior Precio de VPM y al pblico Los Decretos establecen que el precio promedio Decretos de vigencia mensual que administrados por la autoridad ponderado nacional al pblico se mantenga fijo en fijan el precio de venta al usuario final correspondiente 8.03 pesos por kilogramo antes del IVA. Los Decretos establecen que el precio promedio Precio de VPM y al pblico Decretos de vigencia mensual que ponderado nacional al pblico aumente mensualmente administrados por la autoridad fijan el precio de venta al usuario final 0.05 pesos por kilogramo antes del IVA. correspondiente. Los Decretos establecen mensualmente el aumento en Precio de VPM y precio al Decretos de vigencia mensual que el precio promedio ponderado nacional al pblico, se pblico, administrados por la fijan el precio de venta al usuario final publica el precio en pesos por kilogramo antes del autoridad correspondiente. impuesto al valor agregado.

Fuente: CRE.

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SECRETARA DE ENERGA

Sin duda el gas LP, al contar con un precio administrado, no refleja su verdadero valor. El diferencial de precios en 2011, represent un costo fiscal de 39,951 millones de pesos. De continuar con esta inercia, la prdida acumulada a finales de 2012 superar los 147 mil millones de pesos. Esta diferencia impacta la situacin financiera de PEMEX, al generar prdidas considerables que tienen efecto en su patrimonio, adems de ocasionar distorsiones en la demanda de este combustible y de sus sustitutos. Grfica 30 Precios de Gas LP y Gas Natural, 2000-2011 (Pesos por Gigajoule)
GN Residencial ($/GJ)
300

GN Industrial ($/GJ) Gas LP Administrado ($/GJ) Gas LP con base en costo de oportunidad ($/GJ)

250

200

150

100

50

Fuente: CRE.

3.3.1. Impacto econmico de la Poltica de Precios Administrados de gas LP


Debido al diferencial entre el precio al pblico Administrado por el Gobierno Federal y el de mercado de referencia 40 de gas LP, se ha generado un impacto en los ingresos de PEMEX y de la Federacin. La poltica vigente de precios Administrados del gas LP tuvo su origen desde 2003, ao en que el diferencial represent una prdida para PEMEX de 2,047 millones de pesos en el precio de venta de primera mano. En 2004, el impacto econmico increment a 8,252 millones de pesos. En 2005 y 2006 dicho impacto fue menor al del ao 2004 en trminos corrientes. Sin embargo, se observ un incremento drstico en 2008, debido al alza de los precios de referencia del crudo, y en consecuencia, de los del gas LP. En dicho ao el impacto econmico ascendi a 26,197 millones de pesos. A partir de 2010 el impacto econmico se increment considerablemente. Durante 2011 ste se ubic en 39,950 millones de pesos, mximo acumulado para un ao.
40

El precio del mercado de referencia de propano y butano se determinan a travs de las cotizaciones en Mont Belvieu.

feb-00 may-00 ago-00 nov-00 feb-01 may-01 ago-01 nov-01 feb-02 may-02 ago-02 nov-02 feb-03 may-03 ago-03 nov-03 feb-04 may-04 ago-04 nov-04 feb-05 may-05 ago-05 nov-05 feb-06 may-06 ago-06 nov-06 feb-07 may-07 ago-07 nov-07 feb-08 may-08 ago-08 nov-08 feb-09 may-09 ago-09 nov-09 feb-10 may-10 ago-10 nov-10 feb-11 may-11 ago-11 nov-11

81

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

Entre marzo de 2003 y junio de 2012, el impacto econmico acumulado para PEMEX totaliz 146,668 millones de pesos (vase Grfica 31). Grfica 31 Impacto acumulado en los ingresos sobre la comercializacin del gas LP, 2003-20121 (Millones de pesos corrientes)
ene-jun 2012 Acum 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-39,950 -$19,259 -$146,668

-2,047 -8,252 -4,671 -5,114 -10,311

-26,197

-$6,711
-24,157

Acumulado enero-junio. Fuente: PGPB.

3.4. Demanda 2000-2011


La demanda interna de gas LP se integra por el consumo de los sectores residencial, servicios, autotransporte, industrial, petrolero y agropecuario. En 2011, sta se ubic en 290.4 Mbd, 0.8% inferior a la demanda de 2010. Durante el periodo 2000-2011 el consumo de gas LP disminuy 27 Mbd, mostrando una tendencia negativa de 1.4% promedio anual (vase Grfica 32). La disminucin en la demanda se puede explicar por una serie de factores, como la sustitucin del gas LP por gas natural (en aquellas regiones con infraestructura de transporte de gas natural) y/o electricidad. Otro factor determinante en este comportamiento ha sido la sustitucin tecnolgica de equipos como calentadores de agua y estufas, adems de un mayor uso de hornos de microondas. De los sectores que integran la demanda interna, el sector residencial fue el principal consumidor de gas LP en Mxico. Durante 2011, consumi 64.1% del total nacional. El segundo lugar lo ocup el sector servicios, con 13.9% del total. Los sectores autotransporte e industrial representaron 9.6 % y 9.3%, respectivamente. Asimismo, los sectores con menor consumo fueron el petrolero y el agropecuario, con consumos inferiores a 2% (vase Cuadro 15). ..

82

SECRETARA DE ENERGA

Cuadro 15 Demanda interna de gas LP, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)


Sectores Demanda interna Sector residencial Sector servicios Sector autotransporte Sector industrial Sector petrolero Sector agropecuario 2000 337.4 214.2 46.3 33.1 31.1 7.1 5.5 2001 331.6 209.3 45.7 35.4 28.8 6.3 6.1 2002 336.9 209.2 48.2 39.4 29.5 4.3 6.3 2003 332.5 208.2 45.8 40.2 27.5 5.0 5.7 2004 334.3 210.1 44.4 39.8 28.3 6.1 5.5 2005 318.5 200.1 44.1 35.4 28.3 4.4 6.2 2006 311.2 198.1 45.8 28.1 29.8 5.2 4.2 2007 307.0 196.0 42.5 30.5 29.1 5.7 3.3 2008 297.2 191.5 39.9 28.3 27.8 5.1 4.6 2009 286.7 183.5 39.6 26.8 27.4 4.9 4.4 2010 292.9 188.3 40.5 26.6 28.9 4.0 4.4 2011 290.4 186.2 40.2 27.9 27.1 4.6 4.3 tmca 2000-2011 -1.4 -1.3 -1.3 -1.6 -1.3 -3.8 -2.2

Fuente: Elaborado por IMP, con base en PEMEX y SENER.

Grfica 32 Evolucin de la demanda de gas LP. 2000-2011


participacin porcentual, 2011
400 Sector servicios 13.9% 350 300 Sector autotransporte 9.6% 250 200 150 Sector petrolero 1.6% Sector agropecuario 1.5% 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 337 337

miles de barriles diarios


Sector agropecuario Sector autotransporte Sector petrolero Sector servicios Sector industrial Sector residencial

332

333

334

318

tmca -1.4 %
311 307 297 287 293 290

Sector residencial 64.1%

Sector industrial 9.3%

Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

Por otro lado, es importante mencionar que el consumo de gas LP tiene un componente estacional importante y est asociado a las condiciones climticas en las distintas regiones del pas. El consumo de gas LP aumenta cuando las temperaturas disminuyen. De 1997 a 2011, el consumo promedio de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre fue equivalente a 290.9 Mbd. En noviembre, diciembre, enero y febrero el consumo se increment, promediando 329.2 Mbd (vase Grfica 33). ..

83

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

Grfica 33 Patrn estacional anual en la demanda de gas LP1 (Miles de barriles diarios)
400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1997
1

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

Se us un promedio mensual y bianual. Fuente: SENER con base en IMP y PEMEX.

3.4.1. Ventas sectoriales


Las ventas sectoriales son las compras de gas LP que realizan los sectores residencial, servicios, autotransporte, industrial y agropecuario, exclusivamente. Se descarta al sector petrolero, debido a que su consumo se realiza entre subsidiarias y no entra en todas las etapas de la cadena de valor de la industria de gas LP. Desde su introduccin al mercado mexicano, el gas LP se ha caracterizado por sus diversos usos y aplicaciones. No obstante, su uso predomina en el sector domstico y en el sector servicios, debido a su simplicidad y rapidez en la instalacin de los contenedores para consumo. En el caso del sector industrial y autotransporte, el gas LP ha representado una alternativa debido a la baja toxicidad y bajo nivel de impurezas, en comparacin con otros combustibles fsiles. Asimismo, los usos del gas LP en el sector agropecuario han representado una opcin eficiente para diversas actividades agrcolas. El Cuadro 16 y la Grfica 34 presentan la evolucin de las ventas de gas LP por sector. Cuadro 16 Ventas sectoriales de gas LP por sector 1, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
Sector Total Residencial Servicios Industrial 1 Autotransporte Agropecuario 2000 330.3 214.2 46.3 31.1 33.1 5.5 2001 325.3 209.3 45.7 28.8 35.4 6.1 2002 332.6 209.2 48.2 29.5 39.4 6.3 2003 327.5 208.2 45.8 27.5 40.2 5.7 2004 328.2 210.1 44.4 28.3 39.8 5.5 2005 314.1 200.1 44.1 28.3 35.4 6.2 2006 306.0 198.1 45.8 29.8 28.1 4.2 2007 301.3 196.0 42.5 29.1 30.5 3.3 2008 292.1 191.5 39.9 27.8 28.3 4.6 2009 281.8 183.5 39.6 27.4 26.8 4.4 2010 288.8 188.3 40.5 28.9 26.6 4.4 2011 285.8 186.2 40.2 27.1 27.9 4.3 tmca 2000-2011 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.6 -2.2

1 Incluye ventas de butano, isobutano y propano como materia prima en la regin Centro. Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

84

SECRETARA DE ENERGA

Grfica 34 Distribucin sectorial de las ventas de gas LP, 2000 y 2011 (Participacin porcentual)
2000 (330.3 Mbd) 2011 (285.8 Mbd)

Servicios, 14.0%

Servicios, 14.1% Agropecuario, 1.7% Autotransporte, 10.0% Residencial, 65.2% Industrial, 9.5%

Agropecuario, 1.5% Autotransporte, 9.8%

Residencial, 64.9% Industrial, 9.4%

Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

A continuacin se presenta un panorama de los sectores residencial y autotransporte durante el periodo 2000-2011. Con ello, se busca mostrar los elementos que han marcado el comportamiento en las ventas sectoriales de gas LP.

Sector Residencial
Los combustibles utilizados en el sector residencial en Mxico son el gas LP, el gas natural y la lea. Los usos de estos combustibles estn asociados a la coccin de alimentos, al calentamiento de agua y a la calefaccin de interiores, principalmente. Grfica 35 Distribucin del consumo de combustibles del sector residencial, 2000 y 2011 (Participacin porcentual)

2000
Total: 359.3 Mbd

2011
Total: 333.6 Mbd

lea 36.2%
gas natural 4.2%

lea 38.0%
gas natural 6.1%

gas LP 59.6%

gas LP 55.8%

Fuente: SENER e IMP.

85

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

Cuadro 17 Consumos regionales de gas LP, gas natural y lea en el sector residencial, 2000-2011 (Miles de barriles diarios de gas LP equivalente)
Combustible Total Gas LP Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste Gas natural Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste Lea Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste Regin 2000 359.3 214.2 18.7 29.4 55.8 79.3 31.0 14.9 0.4 12.6 0.2 1.8 130.2 3.4 6.3 23.3 30.8 66.3 2001 357.6 209.3 18.8 28.3 55.6 76.3 30.3 16.0 0.4 13.3 0.2 2.1 132.2 3.2 6.1 23.3 33.1 66.6 2002 360.7 209.2 18.0 29.4 55.6 76.2 29.9 17.8 0.4 13.7 0.7 2.9 133.8 2.9 5.8 23.2 35.3 66.5 2003 363.7 208.2 16.6 28.0 54.8 78.9 29.9 20.3 0.4 15.1 1.0 3.9 135.2 2.6 5.6 23.0 37.6 66.3 2004 367.9 210.1 16.2 27.9 53.9 82.3 29.7 21.6 0.4 15.3 1.4 4.5 136.1 2.4 5.3 22.8 39.7 65.9 2005 359.5 200.1 16.0 25.9 51.0 81.7 25.5 21.6 0.4 15.2 1.4 4.6 137.7 2.1 5.1 22.6 42.1 65.8 2006 359.1 198.1 14.8 22.5 51.6 81.7 27.7 21.1 0.3 14.3 1.3 5.1 139.9 2.2 5.4 23.0 43.0 66.3 2007 356.5 196.0 15.1 22.0 51.5 78.7 28.8 22.1 0.4 14.9 1.3 5.6 138.4 2.1 5.2 22.2 42.7 66.2 2008 349.5 191.5 14.1 20.7 48.6 79.8 28.3 21.8 0.3 14.5 1.3 5.8 136.1 1.8 4.8 21.5 42.1 65.9 2009 331.8 183.5 14.0 20.2 44.9 78.0 26.5 20.7 0.2 13.4 1.3 5.9 127.5 1.2 3.4 19.1 39.0 64.9 2010 335.9 188.3 14.0 21.6 45.4 79.7 27.6 21.4 0.2 13.6 1.7 5.9 126.2 1.1 3.0 18.2 39.0 64.9 2011 333.6 186.2 14.1 20.3 45.7 78.9 27.2 20.4 0.3 12.7 1.4 6.1 126.9 1.3 3.2 17.9 39.6 64.9 tmca 2000-2011 -0.7 -1.3 -2.5 -3.3 -1.8 0.0 -1.2 2.9 -3.3 0.0 21.5 11.9 n.a. -0.2 -8.6 -6.1 -2.4 2.3 -0.2

n.a. no aplica Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

El gas LP tiene una participacin mayoritaria en el sector. Durante 2011, el consumo de este energtico represent 55.8% del total del sector, equivalente a 186.2 Mbd (vase Grfica 35). No obstante, en este ltimo ao el consumo disminuy 1.1% respecto a 2010. Asimismo, durante el periodo 2000-2011 las ventas al sector residencial disminuyeron 1.3% promedio anual. Entre las razones que explican esta disminucin, destacan la expansin del uso del gas natural en zonas urbanas del pas que hoy tienen acceso al mismo, las mejoras de los estndares de eficiencia de los calentadores de agua, la preferencia por el uso del horno de microondas, la sustitucin de estufas nuevas con mayor eficiencia y la introduccin de paneles solares. El cambio en los patrones de consumo ha generado ahorros en el consumo de gas LP, principalmente en los usos finales siguientes: la coccin de alimentos y calentamiento de agua. Durante 2011, dichos ahorros ascendieron a 16.0 Mbd, como se muestra en la Grfica 36. De este ahorro, 62.6% se debi a la eficiencia energtica en los calentadores de agua e introduccin de paneles solares, seguido del ahorro por el mejoramiento de bujas y la reduccin de prdidas del sistema de encendido electrnico para estufas, con 33.2%. El 4.2% restante se origin por la preferencia por el uso del horno de microondas para calentamiento y coccin de alimentos. ..

86

SECRETARA DE ENERGA

Grfica 36 Ahorro de gas LP en el consumo residencial por mejoras tcnicas y cambio en los patrones de consumo, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
Ahorro por cambio gradual a encendido electrnico en las estufas Ahorro por mejora gradual en la eficiencia de los calentadores convencionales e introduccin de paneles solares Desplazamiento de gas LP por hornos de microondas

20 18 16 14 12 10

15.5 14.5 13.1 11.9 11.0 9.4 8.2 14.2

16.0 15.0

8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

5.9 3.9

Fuente: IMP, con base en informacin de CONAPO e INEGI.

Por otro lado, en las zonas rurales an existen diversas barreras para el uso del gas LP en el sector residencia. Entre ellas destaca la ausencia de infraestructura en las viviendas, bajos niveles de ingreso y la preferencia por razones culturales en el uso de la lea. Pese a que el uso del gas LP en zonas rurales representa ventajas de salud y de mejoras en el ambiente frente a la lea, la situacin de las economas familiares en la regin Sur-Sureste ha puesto al gas LP como el segundo combustible de mayor uso en el sector residencial, por detrs de la lea.

Sector Autotransporte
El gas LP se utiliza en el sector autotransporte como un carburante alternativo a los convencionales (gasolinas y diesel). Su valor agregado radica en que genera considerablemente menores emisiones que otros combustibles fsiles 41. En 2011, el total de ventas de combustibles para el sector autotransporte (gasolinas, gas LP carburante y gas natural comprimido) creci 0.4% respecto a 2010, al pasar de 1,198.1 miles de barriles diarios de gasolina equivalente (Mbdge) en 2010 a 1,203.2 Mbdge en 2011 (vase Cuadro 18). Lo anterior se debi principalmente al incremento en las ventas de vehculos a gasolina y diesel en las regiones Noroeste y Centro-Occidente.

41

Health Effects and Costs of Vehicle Emissions, World LP Gas Association, Francia, 2005.

87

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

Del total de combustibles destinados al sector autotransporte en 2011, las gasolinas automotrices participaron con 66.4%, prcticamente igual que el ao anterior. En tanto, el diesel particip con 31.9%, 1.8 puntos porcentuales ms que en 2010. El gas LP carburante represent 1.7% del mercado total. En 2011, las ventas de gas LP en el sector autotransporte incrementaron 4.7% respecto a 2010. No obstante, stas disminuyeron 1.6% promedio anual durante el periodo 2000-2011, al pasar de 33.1 en 2000 Mbd a 27.9 Mbd en 2011. Dicho comportamiento respondi a la dinmica de los precios de los combustibles sustitutos como el diesel, la gasolina y el gas natural comprimido (GNC). Es decir, el diferencial de precios no ha sido suficientemente favorable hacia el gas LP42, lo que ha ocasionado la disminucin de conversiones 43 a gas LP de vehculos convencionales a gasolina o diesel (vase Grfica 37) 44. Aunado a lo anterior, han surgido problemas en las conversiones por las malas prcticas en talleres sin personal calificado y sin apego a las normas tcnicas especficas 45. Entre 2000 y 2011, el parque vehicular de gas LP disminuy 15.1%, al pasar de 254 mil a 216 mil unidades. No obstante, entre 2010 y 2011, aument en 31 mil unidades, debido principalmente a un pequeo repunte en el diferencial de precios con respecto a la gasolina, desde 2009 (vase Grfica 38). Grfica 37 Ventas sectoriales y del sector autotransporte de gas LP, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
340 330 320 45 40 35 30 25 20 15 10 5

Ventas internas de gas LP

310 300 290 280 270 260

Series1
250 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Series2
0 2008 2009 2010 2011

Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

En la seccin 3.3 se presenta un anlisis ms detallado de los precios relativos. La conversin es un conjunto de dispositivos que se emplean para su aprovechamiento como combustible en motores de combustin interna. Cabe mencionar que esta conversin puede darse con una variedad de combustibles, como metanol, etanol y biodiesel; sin embargo, la conversin ms comnmente usada para este propsito es a gas LP y GNC. 44 El parque vehicular se ha extendido a vehculos de carga y pasajeros que requieren aplicaciones de uso intensivo automotriz, sin altos niveles de potencia. Un ejemplo es la categora de vehculos ligeros, que incluye a los utilitarios (de reparto) y de pasajeros, que se caracterizan por usarse en grandes flotillas y en transporte pblico. 45 Estas conversiones deficientes produjeron rendimientos vehiculares menores que los esperados, lo que se reflej en prdidas econmicas por el costo del combustible y gastos de conversin. Inclusive, parte de esos clientes decidi regresar al uso de gasolina en sus vehculos o bien, intentar otras opciones, como el diesel.
43

42

88

Participacin del sector autotransporte

SECRETARA DE ENERGA

En lo que respecta al anlisis por regin, la Centro se mantuvo como la principal demandante de este combustible, seguida por la Centro-Occidente. En 2011, estas regiones registraron una participacin de 38.3% y 23.9%, respectivamente (vase Cuadro 18). Asimismo, las regiones con la mayor concentracin de vehculos a gas LP fueron la Centro-Occidente y Sur-Sureste, que conjuntamente aportaron 51.8% del total. Cuadro 18 Ventas sectoriales de gasolinas, gas LP carburante y gas natural comprimido en el sector autotransporte, 2000-2011 (Miles de barriles diarios de gasolina equivalente)
Combustible Total Gasolina Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste Diesel Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste Gas LP carburante Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste Regin 2000 818.4 531.4 66.8 98.2 119.0 175.0 72.4 262.6 29.8 59.0 73.0 58.9 41.9 24.2 2.9 6.4 7.6 5.2 2.1 0.19 0.19 2001 837.3 550.6 68.7 101.9 125.1 179.2 75.7 260.7 30.9 56.0 72.0 59.8 41.9 25.9 2.9 6.6 7.4 6.6 2.4 0.10 0.00 0.10 2002 856.4 565.3 67.3 103.8 130.9 183.3 79.9 262.1 30.8 55.8 71.1 61.7 42.7 28.8 3.3 6.9 6.7 8.6 3.3 0.25 0.00 0.25 2003 907.0 600.5 72.8 115.4 137.8 188.4 86.1 277.3 32.3 61.8 73.1 64.3 45.8 28.8 3.3 6.9 6.7 8.6 3.3 0.32 0.00 0.32 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 959.6 1,013.0 1,083.0 1,146.8 1,198.9 1,177.4 1,198.1 1,203.2 636.1 671.5 718.3 760.3 792.0 791.9 801.6 799.1 78.9 85.6 92.2 98.3 103.9 100.0 100.7 101.6 121.8 129.0 139.4 147.3 153.6 151.4 148.1 142.2 147.1 155.3 165.8 175.8 181.0 183.9 187.3 186.6 194.3 200.6 210.4 218.6 224.8 223.9 229.3 230.6 94.0 101.0 110.5 120.3 128.6 132.6 136.2 138.1 294.1 315.4 343.9 364.0 386.0 365.7 376.8 383.6 35.9 39.7 44.2 47.0 49.7 45.4 46.1 49.3 66.7 73.4 82.8 88.8 96.9 88.9 91.8 93.0 75.3 79.7 84.3 88.3 91.7 90.5 95.4 97.1 67.6 70.9 75.4 79.5 82.3 79.5 81.8 82.1 48.6 51.6 57.2 60.5 65.4 61.4 61.7 62.1 29.0 25.8 20.4 22.2 20.6 19.5 19.4 20.3 3.7 3.0 1.9 1.9 2.0 1.5 1.5 1.7 7.2 6.0 5.3 5.2 3.9 3.5 3.8 3.7 5.5 5.4 3.9 3.7 3.7 4.0 4.3 4.9 8.9 6.8 6.9 9.8 8.9 8.5 7.6 7.8 3.7 4.6 2.4 1.7 2.1 2.1 2.1 2.3 0.37 0.35 0.37 0.34 0.30 0.28 0.25 0.27 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.35 0.33 0.34 0.32 0.27 0.26 0.24 0.26 tmca 2000-2011 3.6 3.8 3.9 3.4 4.2 2.5 6.0 3.5 4.7 4.2 2.6 3.1 3.6 -1.6 -4.7 -5.0 -4.0 3.7 1.1 3.0 n.a. n.a. n.a. 2.6 n.a.

Gas natural comprimido

n.a. no aplica Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

Cuadro 19 Distribucin regional del parque vehicular de gas LP carburante, 2000-2011 (Miles de vehculos)
Regin Total Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 254 58 58 86 30 21 292 67 71 90 38 25 336 76 83 90 54 34 331 78 74 82 60 37 329 79 78 75 62 37 305 68 68 75 51 44 235 52 51 58 40 34 221 50 49 56 34 33 196 53 19 56 34 35 185 46 16 60 29 35 185 46 16 60 27 36 216 40 25 69 39 42

tmca 2000-2011 -1.5 -3.4 -7.4 -1.9 2.4 6.5

Fuente: Elaborado por IMP, con base en AMIA, INEGI y SENER.

Durante el periodo 2000- 2011, el parque vehicular de gas LP carburante en los estados que integran la regin Sur-Sureste mostr el mayor dinamismo, con un crecimiento medio anual de 6.5%. A esta regin le sigui la Centro, con una tasa de crecimiento media anual de 2.4% (vase Cuadro 19). Comparando los precios relativos mximos mensuales del gas LP respecto a los de la gasolina y diesel, en enero de 2000, la gasolina PEMEX Magna costaba 1.6 veces ms que el gas LP. El

89

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

mximo se observ en febrero de 2002, cuando el precio de la gasolina super en 1.7 veces al precio del gas LP. En julio de 2003 la brecha comenz a disminuir. A partir de dicho ao y hasta 2010, el precio de la gasolina super, en promedio, 1.1 veces al del gas LP (vase Grfica 38). Grfica 38 Precios mximos relativos mensuales de PEMEX Magna/gas LP, 2000-2011
1.7

1.7

1.6

1.3

1.3 1.1

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.2

2000 ENERO

2001 AGOSTO

2002 FEBRERO

2003 JULIO

2004 ENERO

2005 ENERO

2006 ABRIL

2009 2010 2011 2007 2008 OCTUBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

Fuente: IMP, con base en PGPB e Indicadores Petroleros.

Respecto al diesel, en enero de 2000 el diferencial de precios fue 1.1 veces mayor sobre el gas LP. Al igual que en la gasolina Magna, en 2002 se registr el diferencial mximo (1.2 veces superior). De julio de 2003 a diciembre de 2008 el diesel fue, en promedio, ms econmico que el gas LP. En 2009 los precios de ambos combustibles se igualaron. A partir de 2010, el gas LP present el mismo comportamiento en sus precios que al principio del periodo. Grfica 39 Precios mximos relativos mensuales de PEMEX Diesel/gas LP, 2000-2011
1.2 1.1
1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 1.1

1.1

0.7

0.7

2000 ENERO

2001 AGOSTO

2002 FEBRERO

2003 JULIO

2004 ENERO

2005 ENERO

2006 ABRIL

2007 2008 2009 2010 2011 OCTUBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

Fuente: IMP, con base en PGPB e Indicadores Petroleros.

90

SECRETARA DE ENERGA

3.4.2. Anlisis regional y estatal


La regin Centro fue la de mayor consumo de gas LP en el territorio nacional, seguida de la Centro-Occidente. En 2011, ambas concentraron 63.9% de las ventas nacionales, equivalente a 182.7 Mbd. Por su parte, las regiones situadas al norte del pas consumieron dos de cada nueve barriles a nivel nacional. En la regin Sur-Sureste, las ventas internas representaron una octava parte del total nacional, ubicndose en 37.9 Mbd, y ocupando el cuarto lugar de importancia (vase Grfica 40). Grfica 40 Distribucin regional de las ventas internas de gas LP, 2000 y 2011 (Miles de barriles diarios)
Nacional 2000 330.3 Mbd
Sur-Sureste 12.9% Noroeste 9.0% Noreste 16.4% Sur-Sureste 13.3% Noroeste 8.5% Noreste 14.3%

Nacional 2011 258.8 Mbd

Centro 37.3%

Centro-Occidente 24.4%

Centro 41.1%

CentroOccidente 22.9%

Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

Durante el periodo 2000-2011, las ventas de gas LP disminuyeron en todas las regiones. En la Noreste y Centro-Occidente las cadas fueron de 2.6% y 1.9% anual, respectivamente. En tanto que las de las regiones Noroeste y Sur-Sureste fueron 1.8% y 1.0% anual, respectivamente. La tasa de decrecimiento de la regin Centro fue la menor (0.4 % anual). Grfica 41 Composicin de las ventas regionales de gas LP por sector, 2011 (Estructura porcentual y absoluta)
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 24.3 Mbd

2.8% 9.5% 13.4%

5.0% 12.3% 13.9%

1.5% 10.2% 7.1% 11.4%

0.5% 9.1% 10.1% 13.0%

0.1% 8.4% 4.4% 15.3%

16.4% 19.0%
40.7 Mbd 65.9 Mbd 117.3 Mbd 37.9 Mbd

69.9%
30% 20% 10% 0%

57.9%

67.3%

71.8%

49.8%

Noroeste

Noreste

Centro-Occidente

Centro

Sur-Sureste

Agropecuario

Autotransporte

Industrial

Servicios

Residencial

Fuente: IMP, con base en PGPB y SENER.

91

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

Cuadro 20 Ventas internas de gas LP por regin y entidad federativa, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
Regin/Estado Nacional Noroeste Baja California Baja California Sur Sinaloa Sonora Noreste Coahuila Chihuahua Durango Nuevo Len Tamaulipas Centro-Occidente Aguascalientes Colima Guanajuato Jalisco Michoacn Nayarit Quertaro San Luis Potos Zacatecas Centro Distrito Federal Hidalgo Mxico Morelos Puebla Tlaxcala Sur-Sureste Campeche Chiapas Guerrero Oaxaca Quintana Roo Tabasco Veracruz Yucatn 2000 330.3 29.6 10.3 1.4 8.0 9.9 54.3 13.0 14.7 2.9 13.6 10.1 80.7 5.3 1.8 16.1 25.8 12.7 2.6 5.5 6.1 4.9 123.2 34.6 9.1 51.8 6.1 18.1 3.5 42.5 1.0 5.4 4.9 4.2 2.1 4.0 17.5 3.3 2001 325.3 29.0 10.3 1.4 7.8 9.5 52.0 12.0 13.9 3.3 13.0 9.8 78.8 5.2 1.8 15.6 24.7 12.5 2.4 5.6 6.1 5.0 123.8 34.3 9.1 52.2 6.1 18.6 3.6 41.6 1.0 5.5 4.6 4.2 2.2 4.0 16.8 3.2 2002 332.6 29.2 10.5 1.5 7.7 9.4 53.2 11.9 13.9 3.7 13.4 10.2 78.5 5.0 1.7 14.9 25.1 12.5 2.4 5.6 6.2 5.1 129.3 35.8 9.5 55.2 6.4 18.6 3.7 42.4 1.1 5.8 4.1 4.3 1.5 4.2 17.2 4.1 2003 327.5 28.5 10.5 1.6 7.4 8.9 51.3 11.5 13.2 3.6 13.3 9.8 76.7 4.9 1.6 14.4 24.7 12.5 2.5 5.3 5.8 4.9 128.9 35.5 9.4 55.5 6.4 18.4 3.6 42.1 1.1 5.7 4.0 4.3 1.7 4.3 16.9 4.0 2004 328.2 28.9 11.2 1.6 7.3 8.8 51.3 11.2 13.8 3.9 12.8 9.6 74.9 4.2 1.6 13.8 25.8 12.0 2.6 4.7 5.5 4.8 130.8 35.8 9.6 56.8 6.5 18.4 3.6 42.3 1.0 5.8 3.9 4.4 2.2 4.4 16.8 3.9 2005 314.1 27.8 11.1 1.7 6.9 8.1 47.5 10.1 12.8 3.9 11.7 9.0 71.5 3.9 1.7 13.4 24.6 11.5 2.5 4.1 5.5 4.4 126.3 34.4 9.2 55.3 6.3 17.6 3.5 40.9 0.9 5.6 3.8 4.3 2.4 4.1 15.9 3.9 2006 306.0 26.7 11.1 1.8 6.4 7.5 44.4 9.2 12.3 3.6 10.7 8.8 70.2 3.5 1.6 13.7 23.9 11.4 2.4 3.8 5.4 4.5 124.6 33.9 9.2 55.3 6.3 16.7 3.3 40.1 0.9 5.3 3.7 4.3 2.5 4.1 15.5 3.7 2007 301.3 26.1 11.3 1.9 6.0 6.9 43.5 8.8 12.2 3.5 9.3 9.6 69.7 3.4 1.7 13.7 23.5 11.4 2.4 3.5 5.5 4.5 122.6 32.7 8.9 54.3 6.1 17.2 3.4 39.5 0.9 5.2 3.6 4.4 3.0 3.6 15.4 3.5 2008 292.1 25.1 10.8 1.9 5.8 6.6 40.0 8.0 11.4 3.1 7.7 9.9 67.8 3.4 1.8 13.6 22.8 10.3 2.3 3.2 5.4 4.9 120.3 30.7 8.4 51.7 5.8 19.7 3.9 38.9 0.9 5.1 3.3 4.3 3.3 3.6 15.1 3.3 2009 281.8 24.0 10.4 1.7 5.8 6.2 38.1 7.6 11.1 2.7 7.1 9.6 64.3 3.1 1.6 13.0 22.2 10.1 2.1 2.4 5.4 4.5 118.8 29.1 8.0 49.6 5.5 22.2 4.5 36.6 0.9 4.9 3.2 4.4 3.1 3.6 13.4 3.0 2010 288.8 24.0 10.2 1.8 5.7 6.2 41.0 8.2 12.4 3.0 7.2 10.2 65.9 3.1 1.8 13.8 22.5 10.3 2.3 2.3 5.5 4.4 120.1 28.6 7.9 49.5 5.5 23.8 4.8 37.9 1.0 5.0 3.2 4.4 3.4 3.8 14.1 3.2 2011 285.8 24.3 9.8 2.0 5.8 6.7 40.7 7.7 12.4 3.3 6.7 10.7 65.4 3.0 2.9 13.9 21.3 10.1 2.2 2.5 5.3 4.3 117.3 27.9 7.7 48.8 5.4 22.9 4.6 37.9 0.9 5.2 2.9 4.5 3.5 3.8 14.1 3.1 tmca 2000-2011 -1.3 -1.8 -0.5 3.3 -2.9 -3.4 -2.6 -4.7 -1.5 0.9 -6.2 0.5 -1.9 -5.0 4.6 -1.3 -1.7 -2.1 -1.6 -6.9 -1.2 -1.2 -0.4 -1.9 -1.5 -0.5 -1.2 2.2 2.5 -1.0 -1.1 -0.5 -4.7 0.7 4.7 -0.6 -1.9 -0.5

Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

En 2011, las entidades federativas que integran la Zona Metropolitana del Valle de Mxico (ZMVM)-Estado de Mxico, Hidalgo, Tlaxcala y Distrito Federal-, registraron las mayores ventas de gas LP, con 31.2% del total nacional. Asimismo, la mayora de los distribuidores se encuentran instalados sobre la ZMVM, y atienden principalmente el mercado urbano de esta zona. El Estado de Mxico ocup el primer lugar de ventas internas, con 48.8 Mbd, seguido del Distrito Federal, con 27.9 Mbd. Por su parte, Puebla consumi 22.9 Mbd y Jalisco 21.3 Mbd. En contraste, Campeche, Baja California Sur y Nayarit fueron los estados con las menores ventas de gas LP (vase Cuadro 20). En los siguientes incisos se analizarn las caractersticas particulares en cada mercado regional del gas LP.

92

SECRETARA DE ENERGA

Regin Noroeste
Esta regin comprende los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, y abarca aproximadamente 382,248 km2, equivalentes a 19.5% de la superficie nacional. En 2011 fue la regin de menor consumo de gas LP en el pas, con una participacin de 8.5% en el total nacional de las ventas, es decir 24.3 Mbd. De 2000 a 2011, el consumo de la regin disminuy 1.8% anual. Este decremento se atribuy a la baja en los consumos en Sonora y Sinaloa. El estado de Baja California fue la entidad de mayor consumo en la regin, con una participacin de 40.4% en el total regional de las ventas. Las ciudades fronterizas de Tijuana y Mexicali concentraron las mayores ventas internas del combustible en el estado. En 2011, dicha entidad demand 0.4 Mbd menos que en 2010. En contraste, Sonora, Sinaloa y Baja California Sur incrementaron sus consumos en 2011, al alcanzar 6.7 Mbd, 5.8 Mbd y 2.0 Mbd, respectivamente. En lo que respecta a la demanda por sectores, el residencial represent 57.9% del total, seguido del sector servicios, con una participacin de 16.4% y el sector industrial, con 13.4%. Por su parte, los sectores autotransporte y agropecuario consumieron 10% y 2.8%, respectivamente (vase Cuadro 21). Cuadro 21 Ventas sectoriales de gas LP en la regin Noroeste, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
Sector Total Residencial Servicios Industrial Autotransporte Agropecuario 2000 29.6 18.7 3.6 2.5 3.9 1.0 2001 29.0 18.8 3.1 2.4 3.9 0.8 2002 29.2 18.0 3.3 2.5 4.5 0.8 2003 28.5 16.6 3.9 2.2 5.0 0.7 2004 28.9 16.2 4.4 2.5 5.1 0.7 2005 27.8 16.0 4.5 2.5 4.1 0.7 2006 26.7 14.8 5.0 3.7 2.7 0.7 2007 26.1 15.1 4.2 3.7 2.6 0.5 2008 25.1 14.1 4.0 3.7 2.8 0.5 2009 24.0 14.0 4.0 3.4 2.1 0.5 2010 2011 24.0 14.0 4.0 3.3 2.1 0.6 24.3 14.1 4.0 3.3 2.3 0.7 tmca 2000-2011 -1.8 -2.5 1.1 2.4 -4.6 -3.3

Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

La regin Noroeste no posee centros productores de gas LP, por lo que el suministro se efecta mediante importaciones y flujos provenientes de otras regiones del pas. Durante 2011, aproximadamente 68.7% de la demanda regional fue cubierta por importaciones procedentes de Tijuana, Topolobampo, Mexicali, Rosarito y Nogales (vase Grfica 42). ..

93

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

Grfica 42 Flujos de gas LP en la regin Noroeste, 2011 (Miles de barriles diarios)


Tijuana
6.6

Mexicali
2.2

Demanda regional : 24.3 Mbd

Nogales
0.6

Servicios 16.4%

Noreste Rosarito
2.7 0.03

Agropecuario 2.8% Autotransporte 10%

2.2

Centro
0.0 1.8

Residencial 57.9% Industrial 13.4%


0.3 1.9

Topolobampo
5.1

CentroOccidente

Sur-Sureste
2.0 0.3

Flujos interregionales Importaciones

Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

Regin Noreste
Esta regin comprende el espacio de la altiplanicie septentrional del pas, incluyendo a los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo Len y Tamaulipas. Su territorio abarca poco ms de una tercera parte de la superficie nacional. Las ventas en la regin representaron 14.3% del total nacional en 2011, con 40.7 Mbd. Los consumos de Chihuahua y Tamaulipas fueron los ms significativos, ubicndose en 12.4 Mbd y 10.7 Mbd, respectivamente. Durante el periodo 2000-2011, las ventas disminuyeron 2.6% promedio anual, pasando de 54.3 Mbd en 2000 a 40.7 Mbd en 2011. Esto se origin principalmente por la cada en las ventas del sector residencial. En 2011, las ventas a los sectores servicios e industrial incrementaron en 1.0 Mbd y 0.4 Mbd, respectivamente. En contraste, los consumos de los sectores residencial, autotransporte y agropecuario disminuyeron en 1.3 Mbd, 0.2 Mbd y 0.1 Mbd, respectivamente (vase Cuadro 22). ..

94

SECRETARA DE ENERGA

Cuadro 22 Ventas sectoriales de gas LP en la regin Noreste, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
Sector 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 52.0 28.3 8.0 4.8 9.1 1.9 53.2 29.4 8.0 4.8 9.4 1.6 51.3 28.0 7.8 5.1 8.8 1.6 51.3 27.9 7.1 5.0 9.9 1.4 47.5 25.9 7.5 4.7 8.2 1.2 44.4 22.5 7.8 6.0 7.3 0.8 43.5 22.0 7.4 6.4 7.1 0.5 40.0 20.7 5.9 5.8 5.3 2.3 38.1 20.2 6.1 4.8 4.8 2.1 41.0 21.6 6.8 5.2 5.2 2.2 40.7 20.3 7.8 5.7 5.0 2.0 Total 54.3 Residencial 29.4 Servicios 8.5 Industrial 6.1 Autotransporte 8.8 Agropecuario 1.6 tmca 2000-2011 -2.6 -3.3 -0.8 -0.7 -5.0 2.3

Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

En 2011 la oferta total de gas LP en la regin se ubic en 52.2 Mbd. De dicho volumen, 42% tuvo un origen nacional (produccin y flujos interregionales) y 58% provino de importaciones. La produccin regional fue de 21.9 Mbd, de la cual 90% provino del CPG Burgos, mientras que las refineras de Cadereyta y Madero aportaron 6% y 4%, respectivamente (vase Grfica 43). Grfica 43 Flujos de gas LP en la regin Noreste, 2011 (Miles de barriles diarios)
Cd. Jurez (importacin)
19.9

Piedras Negras

Demanda regional: 40.7 Mbd

2.6

Nuevo Laredo
1.8

Servicios 19.0% Residencial 49.8%

Agropecuario 5.0%

CADEREYTA

1.3 Noroeste
2.7

(importacin)
6.0

Matamoros

Autotransporte 12.3%

Industrial 13.9%
PRODUCCIN PGPB

BURGOS

19.8

MADERO

0.8 Sur - Sureste

Centro - Occidente

Centro
1.9 1.4

PRODUCCIN PEMEX REFINACIN

0.2

3.0

6.9

0.3

Flujos interregionales Importaciones Ducto de Gas LP

Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

Regin Centro-Occidente
Los estados que integran la regin Centro-Occidente son: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacn, Nayarit, Quertaro, San Luis Potos y Zacatecas. stos estn ubicados en la altiplanicie meridional, con aproximadamente 355,115 km2, abarcando 18% del territorio nacional.

95

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

En 2011, las ventas de la regin representaron 22.9% del total nacional, con 65.4 Mbd. Entre 2000 y 2011, la regin disminuy su consumo de gas LP 1.9% por ao. Los estados con mayor consumo en la regin fueron Jalisco, Guanajuato y Michoacn, que en conjunto aportaron 69.2%. Sus consumos respectivos fueron 22.5 Mbd, 13.9 Mbd y 10.1 Mbd. El consumo regional se concentr en el sector residencial. En 2011, ste fue superior a dos terceras partes del total, ubicndose en 45.7 Mbd (vase Cuadro 23). De 2000 a 2011, el consumo de este sector disminuy 1.8% promedio anual. El sector servicios ocup la segunda posicin, con una participacin de 11.3%. Cuadro 23 Ventas sectoriales de gas LP en la regin Centro-Occidente, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
Sector Total Residencial Servicios Industrial Autotransporte Agropecuario 2000 80.7 55.8 8.0 4.7 10.4 1.7 2001 78.8 55.6 7.6 4.1 10.1 1.5 2002 78.5 55.6 8.2 3.9 9.1 1.7 2003 76.7 54.8 7.7 4.0 8.3 1.9 2004 74.9 53.9 7.4 4.0 7.5 2.0 2005 71.5 51.0 7.1 3.8 7.4 2.3 2006 70.2 51.6 7.9 4.2 5.3 1.2 2007 69.7 51.5 8.0 4.1 5.1 1.0 2008 67.8 48.6 8.6 4.4 5.0 1.1 2009 64.3 44.9 8.6 4.3 5.4 1.1 2010 2011 65.9 45.4 8.5 5.0 6.0 1.1 65.4 45.7 7.4 4.6 6.7 1.0 tmca 2000-2011 -1.9 -1.8 -0.6 -0.2 -4.0 -5.3

Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

La oferta de gas LP en la regin se integra por la produccin de la refinera de Salamanca, que en 2011 aport 1.6 Mbd, y por los flujos de gas LP con otras regiones, va terrestre y martima. La regin Centro-Occidente recibi gas LP a travs del ducto con origen en Cactus, Chiapas. El flujo del ducto llega hasta Zapopan y conecta a las reas productoras desde la regin Sur-Sureste. Las importaciones va martima llegan a travs de Manzanillo. En 2011 totalizaron 2.0 Mbd y representaron 3.0% de la oferta regional (vase Grfica 44). Cabe mencionar que la terminal martima de Manzanillo est fuera de operacin. Sin embargo, durante 2011, por contingencias en el suministro, se realizaron importaciones. ..

96

SECRETARA DE ENERGA

Grfica 44 Flujos de gas LP en la regin Centro-Occidente, 2011 (Miles de barriles diarios)


Demanda regional: 65.4 Mbd

Noreste Noroeste
1.9 0.3 6.9 0.3

Servicios 11.4%

Agropecuario 1.5%

Centro
SALAMANCA

Residencial 69.9%

Autotransporte 10.2% Industrial 7.1%

1.6

10.4

Manzanillo
2.0

Sur Sureste (ducto)


47.2

PRODUCCIN PEMEX REFINACIN

Sur-Sureste
0.9 0.2

Flujos interregionales Importaciones Ducto de Gas LP

Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

Regin Centro
Histricamente, la regin Centro se ha caracterizado por ser la de mayor consumo de gas LP a nivel nacional, debido a la alta densidad de poblacin de la zona. En 2011, esta demarcacin represent 41.1% de las ventas internas de gas LP, ubicndose en 117.3 Mbd. De dicho volumen, el Estado de Mxico represent 41.6%, el Distrito Federal 23.8%, Puebla 19.5%, Hidalgo 6.6%, Morelos 4.6% y Tlaxcala 3.9%. Del total de la demanda regional, el sector residencial represent 67.3% en 2011. Por su parte, el sector servicios represent 13.0% del consumo regional. En tanto, los sectores industrial, autotransporte y agropecuario demandaron 10.1%, 9.1% y 0.5%, respectivamente. Cuadro 24 Ventas sectoriales de gas LP en la regin Centro, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
Sector Total Residencial Servicios Industrial Autotransporte Agropecuario 2000 123.2 79.3 20.1 15.6 7.2 1.0 2001 123.8 76.3 21.0 15.8 9.0 1.7 2002 129.3 76.2 23.0 16.6 11.8 1.6 2003 128.9 78.9 21.3 14.5 13.0 1.2 2004 130.8 82.3 20.4 14.9 12.3 0.9 2005 126.3 81.7 19.7 14.4 9.3 1.2 2006 124.6 81.7 18.8 13.9 9.5 0.9 2007 122.6 78.7 16.8 13.1 13.4 0.6 2008 120.3 79.8 15.8 12.0 12.2 0.5 2009 118.8 78.0 15.8 13.0 11.7 0.5 2010 120.1 79.7 15.7 13.8 10.4 0.5 2011 117.3 78.9 15.3 11.9 10.7 0.6 tmca 2000-2011 -0.4 0.0 -2.5 -2.5 3.7 -4.3

Incluye materia prima al sector industrial. Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

97

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

Grfica 45 Flujos de gas LP en la regin Centro, 2011 (Miles de barriles diarios)


Demanda regional: 117.3 Mbd

Centro Occidente (ducto)


10.4

TULA

Servicios 13.0%

Agropecuario 0.5% Autotransporte 9.1%

47.2

Noreste
1.4

8.5

Sur - Sureste
7.1

Residencial 67.3%

Industrial 10.1%

1.9

6.3

Noroeste
0.0 1.8

Sur-Sureste (ducto)
168

PRODUCCIN PEMEX REFINACIN

Flujos interregionales Ducto de Gas LP

Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

Al igual que la regin Centro-Occidente, la mayor parte de gas LP consumido en esta zona provino del ducto de Cactus, y se complement con la produccin de la refinera de Tula. Adems, ingresaron flujos de otras regiones que permitieron abastecer la demanda regional (vase Grfica 45).

Regin Sur-Sureste
La regin est integrada por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintara Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatn. Esta regin posee seis centros procesadores de gas y dos refineras que elaboran gas LP. En dicha regin, se concentra gran parte de la produccin nacional y satisface la demanda de otras regiones del pas, principalmente la Centro y Centro-Occidente, utilizando como medio de distribucin el ducto de gas LP Cactus-Zapopan. En 2011, la demanda regional de gas LP represent 13.3% del total nacional, ubicndose en 37.9 Mbd. El sector de consumo ms importante fue el residencial, que represent 64.0% del total regional. A ste le sigui el sector servicios, cuya participacin fue de 13.6%. Esta regin fue la nica con consumos por parte del sector petrolero. En 2011, stos representaron 10.9% del total y fueron usados principalmente en operaciones de PGPB. Durante el periodo 2000-2011, el sector autotransporte en la regin fue el nico con crecimiento en el consumo de gas LP, con una tasa media de crecimiento anual de 1.1% (vase Cuadro 25). ..

98

SECRETARA DE ENERGA

Cuadro 25 Ventas sectoriales de gas LP en la regin Sur-Sureste, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
Sector Total Residencial Servicios Sector petrolero Autotransporte Industrial Agropecuario 2000 42.5 31.0 6.2 7.1 2.8 2.2 0.2 2001 41.6 30.3 6.0 6.3 3.3 1.7 0.3 2002 42.4 29.9 5.6 4.3 4.6 1.7 0.6 2003 42.1 29.9 5.0 5.0 5.1 1.7 0.3 2004 42.3 29.7 5.0 6.1 5.1 1.9 0.6 2005 40.9 25.5 5.3 4.4 6.4 2.9 0.8 2006 40.1 27.7 6.3 5.2 3.3 2.1 0.7 2007 39.5 28.8 6.1 5.7 2.3 1.8 0.6 2008 38.9 28.3 5.6 5.1 2.9 1.9 0.2 2009 36.6 26.5 5.3 4.9 2.8 1.8 0.2 2010 2011 37.9 27.6 5.6 4.0 2.9 1.6 0.1 37.9 27.2 5.8 4.6 3.2 1.7 0.0 tmca 2000-2011 -1.0 -1.2 -0.6 -3.8 1.1 -2.6 -13.4

Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

Si bien, el abastecimiento del mercado regional se realiz prcticamente con la produccin local, la regin cuenta con las terminales de Pajaritos y Tuxpan, mismas que permitieron importaciones por 28.4 Mbd y 5.0 Mbd en 2011 (vase Grfica 46). Las exportaciones de gas LP del pas se realizaron a travs de esta regin. En 2011, el volumen de exportaciones se ubic en 1.5 Mbd, con direccin a Belice. Grfica 46 Flujos de gas LP en la regin Sur-Sureste, 2011 (Miles de barriles diarios)
PRODUCCIN

Demanda regional: 37.9 Mbd

PEP

PPQ

PGPB

Noreste Centro
6.3 7.1 3.0 0.2

2.4

165.6
Servicios 13.6% Agropecuario 0.1% Autotransporte 7.5% Industrial 3.9%

Noroeste
0.3

CentroOccidente
0.9 168

Tuxpan
0.2 5.0

Pajaritos

Residencial 64.0% Petrolero 10.9%

Centro (ducto) Noroeste


2.0

MINATITLN

6.1
28.4

PRODUCCIN PEMEX REFINACIN

Cactus (Belice)
1.5

Cabotaje Flujos interregionales Exportaciones (destino) Importaciones Ducto de Gas LP

SALINA CRUZ

4.4

Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

99

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

3.5. Balance oferta-demanda 2000-2011


El balance nacional de gas LP muestra que, a lo largo del periodo de anlisis, la produccin nacional fue menor a la demanda interna. No obstante, esta ltima disminuy ms rpido que la oferta nacional, ocasionando una disminucin en los volmenes de importacin del combustible. De este modo, mientras la oferta nacional decreci 0.8% promedio anual en el periodo 2000-2011, la demanda nacional lo hizo en 1.4%. Con ello, las importaciones disminuyeron 3.4% anual en el mismo periodo de referencia. Mientras que en 2000 las importaciones representaban 34.5% de la oferta total, en 2011 esta proporcin fue 28.1%. Las exportaciones tambin cayeron durante el periodo 2000-2011, derivado de una menor disponibilidad de excedentes. Entre 2000 y 2011, stas disminuyeron 11.3% promedio anual. Grfica 47 Composicin de la oferta nacional de gas LP, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)
120.7 99.8 101.6 85.3 84.6 72.9 75.6 82.9

88.7

247.2 228.9 234.6 235.9

255.0

247.8

241.8 226.0 209.3 209.6 212.8 210.5

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

Por otro lado, la cada en la demanda interna de gas LP (-1.4% anual) se origin principalmente en los sectores residencial (-1.3% anual) y autotransporte (-1.6% anual). Los consumos de los sectores petrolero, agropecuario e industrial disminuyeron 3.8%, 2.2% y 1.3% anual, respectivamente (vase Grfica 48). ..

100

Produccin Nacional tmca -0.8%

Importaciones tmca -3.4%

80.0

78.8

82.4

SECRETARA DE ENERGA

Grfica 48 Comparacin de la demanda y oferta interna, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)


Demanda interna
tmca -1.4%
332.5 337.4 331.6 336.9 334.3 318.5 311.2 307.0 297.2 292.9

Oferta interna
tmca -1.6%

286.7

290.4

228.9

234.6

235.9

247.2

255.0

247.8

241.8 226.0 209.3 209.6 212.8 210.5

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

Cuadro 26 Balance nacional de gas LP, 2000-2011 (Miles de barriles diarios)


Concepto Origen Oferta interna PEMEX Gas y Petroqumica Bsica PEMEX Refinacin PEMEX Petroqumica PEMEX Exploracin Produccin Importacin Destino Demanda interna Sector agropecuario Sector autotransporte Sector industrial 1 Sector petrolero Sector residencial Sector servicios Exportacin Variacin de inventarios
2

2000 349.6 228.9 203.6 25.2 0.0 120.7 342.9 337.4 5.5 33.1 31.1 7.1 214.2 46.3 5.5 6.7 0.6

2001 334.4 234.6 205.5 29.0 0.0 99.8 334.7 331.6 6.1 35.4 28.8 6.3 209.3 45.7 3.1 0.3 0.6

2002 337.5 235.9 204.7 31.2 0.0 101.6 337.3 336.9 6.3 39.4 29.5 4.3 209.2 48.2 0.4 0.2 0.6

2003 332.6 247.2 212.1 34.7 0.0 0.5 85.3 332.8 332.5 5.7 40.2 27.5 5.0 208.2 45.8 0.3 0.2 0.6

2004 339.6 255.0 224.9 28.9 0.0 1.2 84.6 334.6 334.3 5.5 39.8 28.3 6.1 210.1 44.4 0.2 5.0 0.7

2005 320.7 247.8 215.4 31.4 0.0 1.0 72.9 320.3 318.5 6.2 35.4 28.3 4.4 200.1 44.1 1.8 0.4 0.7

2006 317.4 241.8 215.3 26.1 0.0 0.3 75.6 313.3 311.2 4.2 28.1 29.8 5.2 198.1 45.8 2.1 4.1 0.7

2007 308.9 226.0 198.9 26.8 0.2 82.9 308.0 307.0 3.3 30.5 29.1 5.7 196.0 42.5 1.0 0.9 0.8

2008 298.0 209.3 182.4 26.4 0.6 88.7 297.3 297.2 4.6 28.3 27.8 5.1 191.5 39.9 0.1 0.7 0.8

2009 289.6 209.6 180.6 28.0 1.0 80.0 287.8 286.7 4.4 26.8 27.4 4.9 183.5 39.6 1.1 1.8 0.8

2010 291.6 212.8 184.2 26.7 0.0 1.9 78.8 292.9 292.9 4.4 26.6 28.9 4.0 188.3 40.5 0.1 1.3 0.9

2011 292.9 210.5 185.4 22.7 2.4 82.4 291.9 290.4 4.3 27.9 27.1 4.6 186.2 40.2 1.5 1.0 0.9

tmca 2000-2011 -1.6 -0.8 -0.8 -1.0 n.a. n.a. -3.4 -1.5 -1.4 -2.2 -1.6 -1.3 -3.8 -1.3 -1.3 -11.3

Nota: Volumen de propano y butanos incluidos en el sector industrial para consumo como materia prima.

4.0

n.a. no aplica 1 Incluye ventas de butano, isobutano y propano para la regin Centro. 2 Incluye barcos en trnsito, diferencias y empaque en ductos. Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

101

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

102

SECRETARA DE ENERGA

4.

Captulo 4. Prospectiva del Mercado Nacional de Gas LP, 2012-2026


En el presente captulo se analiza el comportamiento esperado del mercado de gas LP durante el periodo prospectivo 2012-2026. En la primera seccin se analiza la oferta de gas LP bajo dos escenarios de produccin por parte de PEMEX Gas y Petroqumica Bsica (PGPB) y PEMEX Exploracin y Produccin (PEP), Inercial y ENE, as como un escenario nico por parte de PEMEX Refinacin (PR). Adems, se describe el comercio exterior que complementar la oferta nacional, as como los requerimientos de inversin vinculados a cada escenario. Posteriormente, se hace un anlisis de la demanda de gas LP por sector, se integra el balance nacional para cada escenario y se desglosa por regiones.

4.1. Oferta de Gas LP, 2012-2026


Tomando como base los escenarios planteados en la Estrategia Nacional de Energa 2012-2026, se disearon dos escenarios con distintas metas de extraccin de hidrocarburos: Inercial y ENE. Cada uno posee un nivel de produccin de petrleo, condensados y gas natural hacia 2026, y estn vinculados a las inversiones respectivas que PEP tendra que ejercer. En este sentido, la cantidad obtenida por PEP en cada escenario, tanto de condensados como de gas hmedo, deriva en dos niveles diferentes de produccin de gas LP de PGPB. Estos se complementan con la produccin de PR en el total de refineras del Sistema Nacional de Refinacin (SNR) 46. Cualquiera de las combinaciones en la oferta de PGPB y PR, tiene incidencia directa en la balanza comercial esperada de gas LP entre 2012 y 2026. Cabe sealar que se considera una demanda nacional de gas LP nica en el periodo de anlisis.

4.1.1. Produccin nacional de Gas LP, 2012-2026 4.1.1.1 Escenarios de produccin de PEP y PGPB
Los escenarios de produccin (Inercial y ENE) se establecieron en torno a los objetivos y estrategias definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Programa Sectorial de Energa 2007-2012 y la Estrategia Nacional de Energa 2012-2026. Asimismo, est contenido en el Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017, aprobado por el Consejo de Administracin el 12 de julio de 2012.

46

Prospectiva de Petrolferos 2012-2026.

El escenario de produccin de PEMEX Refinacin es consistente con los resultados e inversiones mostradas en la

103

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

Escenario Inercial
El escenario Inercial de PEP se basa en un portafolio de proyectos exploratorios y de explotacin que se han identificado hasta el da de hoy. A partir de este escenario, se seleccionan proyectos de crudo y gas asociado, as como de gas no asociado, dando origen al escenario Inercial de oferta de gas LP de PGPB. Entre las caractersticas que favorecen la produccin de gas LP del escenario Inercial de PEP, se encuentran las siguientes: La obtencin de gas hmedo, tanto dulce como amargo, incrementar 3.2% promedio anual entre 2012 y 2026. Este gas asociado provendr de los proyectos como KuMaloo-Zaap, Cantarell, y Aceite Terciario del Golfo. Se prev que el gas asociado en desarrollos marinos de aguas profundas como rea Perdido y Tlancann, aportar cantidades significativas de condensados a partir de 2021 y 2024, respectivamente. Se desarrollar el play 47 de Eagle Ford a partir de 2016. Este play de shale gas no slo aportar una cantidad importante de gas natural, sino que su produccin contendr cantidades de lquidos destinadas- al proceso de gas LP. El proyecto Oyamel en la regin Norte aportar lquidos del gas en el activo Burgos a partir de 2019. Se considera que el campo Nejo en la regin Norte continuar entregando condensados en el periodo 2012-2026.

Bajo este escenario, se estima que la produccin de PGPB se ubicar en 227.3 Mbd en 2026, 22.6% mayor con respecto a 2011. En este sentido, durante el periodo 2011-2026, se observar una tasa media de crecimiento anual de 1.4%. La produccin del campo Nejo se reducir de 2.4 Mbd en 2011 hasta prcticamente desaparecer en 2026, obteniendo un mximo de 2.6 Mbd entre 2013 y 2014. Estas variaciones reflejarn un decrecimiento medio anual de 22.9% en el periodo de anlisis (vase Cuadro 27). Cuadro 27 Produccin de gas LP de PGPB y PEP, escenario Inercial, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
Origen
Total PGPB PEP

2011
187.9 185.4 2.4

2012
184.2 182.8 1.3

2013
195.5 192.9 2.6

2014
204.4 201.9 2.6

2015
208.9 206.9 2.0

2016
225.0 223.1 1.9

2017
231.3 229.5 1.8

2018
243.7 242.1 1.6

2019
251.5 250.1 1.4

2020
249.0 248.0 1.0

2021
242.9 242.2 0.7

2022
237.4 237.0 0.4

2023
219.6 219.4 0.2

2024
219.9 219.8 0.1

2025
225.3 225.2 0.0

2026
227.4 227.3 0.0

tmca 2011-2026
1.3 1.4 -22.9

Fuente: IMP, con base en PGPB y SENER.

Dentro del escenario Inercial, se prev que la produccin del play Eagle Ford (shale gas) ir en ascenso de 2016 hasta 2026. De acuerdo a las estimaciones, este play de shale gas aportar lquidos que permitirn una produccin de 4.5 Mbd de gas LP en 2016, misma que incrementar hasta 30.2 Mbd en 2026. Es decir, de lograrse en tiempo y forma el desarrollo del proyecto del play
47

Play: Conjunto de campos y/o prospectos en determinada regin, que estn controlados por las mismas caractersticas geolgicas generales (roca almacn, sello, roca generadora y tipo de trampa).

104

SECRETARA DE ENERGA

Eagle Ford, la produccin de gas LP con origen en shale gas ser equivalente a la del CPG Morelos al final del periodo prospectivo (vase Grfica 49). Asimismo, requerir la instalacin de un CPG en el rea de Sabinas, Coahuila. Grfica 49 Produccin de gas LP de los CPG en PGPB, PEP y con origen en shale gas , escenario Inercial, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
250 13.6
4.5

16.5

19.0

9.9

21.2

23.2 24.8 26.5 28.0 30.2

200

150

187.9

184.2

195.5

204.4

208.9

220.5

221.4

230.1

235.0

229.9

221.7

214.2

194.8

193.4

197.2

197.2

100

50

0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

PGPB y PEP

Gas LP con origen de shale gas

Fuente: PGPB.

En cuanto a la produccin de los CPG de PGPB, en 2026 el CPG Nuevo Pemex ser el principal productor de gas LP, con 42.2 Mbd 18.6% del total. A ste, le seguir el CPG de la Cangrejera, el cual producir 32.4 Mbd. Si bien en 2011 la Cangrejera fue el CPG que ofert el mayor volumen de gas LP, ste disminuir 12.6 Mbd hacia el final del periodo prospectivo. La produccin de los CPG de Poza Rica y Morelos representarn 13.5% y 13.3% del total en 2026, respectivamente. Dichos CPG aportarn ms de 30 Mbd. Por su parte, los CPG Cactus y Burgos tendrn una produccin de 20.4 Mbd y 12.4 Mbd, en 2026, respectivamente. Con ello, Cactus aportar 9.0% del total de los CPG y Burgos 5.4%. Asimismo, se espera que al final del periodo prospectivo, estos dos centros disminuirn su produccin en 11.3 Mbd y 7.5 Mbd con respecto a 2011. Cabe sealar que de acuerdo con las estimaciones de PEP, PGPB espera obtener 23.5 Mbd adicionales de gas LP hacia 2026. Dicho volumen provendr del procesamiento de corrientes de gas hmedo dulce en Pajaritos; del gas hmedo de los proyectos de aguas profundas de rea Perdido que se enviar al nuevo CPG en el rea Sabinas, mientras que el proveniente de Tlancann ser procesado en el CPG Poza Rica; y de los lquidos del proyecto Oyamel que podran procesarse en Burgos (vase Grfica 50). ..

105

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

Grfica 50 Produccin de gas LP de PGPB por CPG, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
242.1 223.1 185.4 182.8 192.9 201.9 206.9 229.5 250.1 248.0 242.2 237.0 225.2 227.3 219.4 219.8

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Cangrejera Nuevo Pemex Morelos Cactus Burgos Poza Rica Matapionche 4.7 19.8 31.7

45.0 44.2 38.9

42.2 32.4 30.8 30.2 30.2 20.4 12.4

Nuevo Pemex Cangrejera Poza Rica Morelos Eagle Ford (Shale Gas) Cactus Burgos 5.2 23.5 Matapionche Otros

1.0

*Incluye produccin de gas LP de las corrientes de Pajaritos, Tlancann, Oyamel, rea Perdido y Arenque. Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

Escenario ENE
El escenario ENE parte de la misma cartera de proyectos de PEP que dio origen al escenario Inercial. Sin embargo, este escenario plantea metas de extraccin de hidrocarburos ms ambiciosas que el escenario Inercial. En este sentido, el nivel de inversin requerido es mayor respecto al primero, lo que permite una cartera ms diversificada. En trminos de estructura de ambos escenarios, la principal diferencia que impacta a la produccin de gas LP del escenario de PGPB, es el nivel de gas hmedo obtenido. En este sentido, la produccin del escenario ENE en trminos de gas hmedo crecer 3.7% en promedio anual durante el perodo 2012-2026, es decir 0.5 puntos porcentuales ms que el escenario Inercial. Ambos escenarios son iguales hasta el 2017; sin embargo, a partir de 2022 el escenario ENE es superior en

106

SECRETARA DE ENERGA

la produccin de gas hmedo, llegando a un diferencial de 99.3 miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente (Mbdpce) en 2026. Cabe sealar que entre 2017 y 2021, el gas hmedo producido en el escenario Inercial es mayor respecto al ENE. Esto se debe a la diferencia en la ejecucin de los proyectos de exploracin en el mediano plazo entre escenarios (vase Grfica 51). Grfica 51 Produccin de gas hmedo, escenarios Inercial y ENE, 2012-2026 (Miles de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)
2,000

1,800
1,686.4

1,600
1,587.1

99.3

1,400

1,200

1,000

800 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Inercial 2018 2019 2020 ENE 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Fuente: PEP.

Si bien el escenario ENE considera el desarrollo de dos plays de shale gas, Eagle Ford y La Casita, nicamente del primero se obtendrn condensados y lquidos del gas para la elaboracin de gas LP, adems de gas seco. En tanto, el segundo play aportar produccin slo a gas seco. En este sentido, el escenario ENE posee la misma produccin de gas LP con origen en shale gas que el escenario Inercial. La diferencia entre ambos escenarios es la mayor extraccin de gas hmedo en los proyectos de PEP al final del periodo. Por ello, en el escenario ENE se prevn cantidades adicionales de gas LP producido en los CPG de Cactus, la Cangrejera, Morelos, Nuevo Pemex y Poza Rica, principalmente. Tomando en consideracin lo anterior, se estima un incremento de 39.4% en la produccin de PGPB durante el periodo prospectivo, pasando de 185.4 Mbd en 2011 a 258.5 Mbd en 2026. La tasa media de crecimiento de la produccin ser de 2.2% anual durante dicho periodo; es decir, 0.8 puntos porcentuales mayor que la del escenario Inercial. Cuadro 28 Produccin de gas LP por subsidiaria, escenario ENE, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
Origen
Total PGPB PEP

tmca 2011-2026 187.9 184.2 195.6 204.4 208.9 225.2 231.0 240.0 248.7 250.8 250.3 249.7 237.9 241.1 253.5 258.5 2.2 185.4 182.8 193.0 201.8 206.9 223.3 229.2 238.7 247.7 250.0 249.7 249.3 237.7 241.0 253.4 258.5 2.2 2.4 1.3 2.6 2.6 2.0 1.9 1.8 1.3 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 -23.6 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

107

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

Es importante mencionar que las estimaciones de produccin de gas LP de los dos escenarios (Inercial y ENE) mantendrn la misma tendencia de 2011 a 2020. Sin embargo, a partir de 2021 el escenario ENE comienza a registrar una mayor produccin respecto al Inercial, llegando a un diferencial de 31.2 Mbd hacia 2026. En la Grfica 52 se muestra la tendencia de la produccin de ambos escenarios. Grfica 52 Comparativo de los escenarios de produccin de gas LP en PGPB, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
258.5
250

229.2 229.5
200

31.2

227.3

185.4

150 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Inercial

ENE

Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

Por su parte, al igual que en el escenario Inercial, PEP disminuir la produccin de gas LP. No obstante, a partir de 2017, la cada en el escenario ENE ser mayor respecto a la del Inercial, debido a que las inversiones sern mayores y se podr acelerar el programa de explotacin del campo Nejo (vase Grfica 53). Como se puede observar en el Cuadro 28, al cierre de 2026, su produccin decrecer a una tasa media anual de 23.6%, alcanzando su mximo durante 2013 y 2014 con 2.6 Mbd. Grfica 53 Comparativo de los escenarios de produccin de gas LP en PEP, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
3

2.4 1.8 1.8


1

0.4

0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Inercial

ENE

Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

108

SECRETARA DE ENERGA

4.1.1.2 Escenario de produccin de PR


La produccin de gas LP en PR es la misma en ambos escenarios (Inercial y ENE), debido a que los procesos de obtencin del gas LP entre PR y PGPB son diferentes. Por lo tanto, las causas que dan origen a los escenarios de produccin ataen directamente a PGPB y PEP. En este sentido, toda la produccin de gas LP de PR provendr de los procesos de destilacin de petrleo crudo en el SNR 48. La produccin de gas LP en PR se ubicar en 55.0 Mbd hacia 2026 e incrementar 32.3 Mbd respecto a 2011. Lo anterior significa que la produccin total del SNR crecer 6.1% en promedio anual durante el periodo prospectivo. En cuanto al anlisis por refinera, se estima que en 2026 la mayor produccin provendr de Cadereyta y se ubicar en 10.3 Mbd, con una participacin de 18.7% del total. Para ello, la produccin incrementar 9.0 Mbd durante el periodo prospectivo (vase Grfica 54). A la produccin de Cadereyta le seguir la de Salina Cruz, que en dicho ao representar 18.1% del total y su produccin se ubicar en 10.0 Mbd. Grfica 54 Produccin de gas LP de PR por refinera, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
55.0 44.4 40.4 31.2 22.7 44.4 44.4 55.1 54.9 54.9 54.9 55.0 55.0 54.9 54.7 55.0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2011
10.3 10.0 9.2 6.1 4.4 9.1

2026
8.5 7.0 6.8

2.8 1.3
Cadereyta Salina Cruz Minatitln

1.6

0.8
Tula Bicentenario Madero

Salamanca

Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

Para el ciclo de planeacin de las Prospectivas 2012-2026, nicamente se consider un escenario de procesamiento de petrleo en el SNR, por lo que slo existe una produccin de gas LP por parte de PEMEX Refinacin.

48

109

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

Asimismo, la produccin de Minatitln se estima en 9.2 Mbd en 2026, representando 16.7% del total. Las refineras de Salamanca y Tula producirn 9.1 Mbd y 7.0 Mbd y aportarn 16.5% y 12.7%, respectivamente. Como se observa en la Grfica 54, al final del horizonte prospectivo todas las refineras incrementarn su produccin. Adems, se prev que a partir del segundo semestre de 2016 la Refinera Bicentenario comenzar operaciones, con lo que se integrar nueva produccin de gas LP. En este sentido, la Refinera Bicentenario en Tula iniciar con una produccin de 4.4 Mbd en 2016 y el resto del periodo aportar 6.8 Mbd, representando 12.3% del total del SNR en 2026. Finalmente, la refinera Madero ser la que tenga la menor produccin de gas LP en 2026. sta se ubicar en 2.8 Mbd, representando 5.1% del total.

4.1.2. Requerimientos de inversin e infraestructura en PGPB, 2012-2026


Escenario Inercial De acuerdo con el escenario Inercial de PEP, la oferta de gas hmedo crecer 5.0% promedio anual durante el perodo 2012-2017 y 2.3% para los siguientes aos del horizonte de planeacin. Para atender esta disponibilidad de gas, durante el periodo 2013-2017, PGPB requerir ampliar su capacidad de proceso criognico en 34 millones de pies cbicos diarios (MMpcd); el proceso de endulzamiento en 334 MMpcd; la capacidad de fraccionamiento de lquidos en 15 Mbd; y la capacidad de recuperacin de azufre en 64 toneladas por da (Tpd). En particular, para procesar el gas hmedo del play de Eagle Ford (shale gas), se construir un CPG en el rea de Sabinas, Coahuila, con capacidad criognica de 400 MMpcd. Para el perodo 2018-2026, PGPB deber incrementar su capacidad criognica 1,215 MMpcd, el endulzamiento en 389 MMpcd y 76 Tpd en la recuperacin de azufre. Adicionalmente, se requerir la instalacin de capacidad modular de trenes de proceso para el gas proveniente de los nuevos desarrollos terrestres y marinos, tales como Tlancann y rea Perdido. Para procesar los incrementos de gas hmedo del play de Eagle Ford, la capacidad criognica del CPG Sabinas se incrementar 1,000 MMpcd. Adicionalmente, la situacin actual de la infraestructura de gas LP y el entorno futuro del mercado hacen necesario plantear una estrategia que incremente la flexibilidad del sistema de transporte y almacenamiento de gas LP. Asimismo, se requerir aumentar la capacidad de almacenamiento estratgico, tanto en el sureste como en las principales zonas de consumo, para garantizar el abasto de la demanda. Al respecto, el programa de inversin de PGPB se destinar principalmente a continuar con el programa de mantenimientos integrales y el cambio de los sistemas de control en las terminales de suministro, la construccin de nuevos ductos y el incremento de capacidad de almacenamiento, sin dejar de lado las inversiones para reducir el impacto ambiental. Relativo al transporte de este hidrocarburo, en 2013 se contempla la terminacin del LPG-ducto del CPG Poza Rica a la IRGE 49 Atotonilco, el cual desplazar la produccin de este CPG hacia el
49

IRGE: Instalacin de recepcin, guarda y entrega.

110

SECRETARA DE ENERGA

centro del pas. Para transportar el excedente de la produccin de gas LP del CPG Sabinas, se plantea la construccin de un LPG-ducto de 130 km de longitud de Sabinas a Piedras Negras, Coahuila. En los prximos cinco aos, se incrementar la capacidad de almacenamiento en 160 Mbd en las plantas de Abasolo, Topolobampo y Ciudad Jurez. Por ltimo, se est analizando la necesidad de llevar a cabo almacenamiento estratgico en el sureste. Entre los principales proyectos para mejorar la seguridad en la distribucin de gas LP, se encuentra la construccin de una nueva planta de suministro interconectada al LPG-ducto troncal, cercana a la Ciudad de Guadalajara, con caractersticas similares a las de Zapopan. El proyecto se llevar a cabo mediante inversin de terceros e iniciar operaciones en 2013. Escenario ENE Para el escenario ENE se plantea un programa de inversiones de PGPB con los mismos fundamentos que los del escenario Inercial. No obstante, existen diferencias necesarias para atender lo previsto en el escenario ENE, ya que la oferta de gas hmedo crecer 4.7% promedio anual durante el perodo 2017-2026; es decir, 2.4 puntos porcentuales mayor que el crecimiento del escenario Inercial para el mismo periodo. Para atender la disponibilidad de gas hmedo en el escenario ENE, durante el periodo 20132017 PGPB requerir ampliar su capacidad de proceso criognico en 34 MMpcd, volumen similar al del escenario Inercial. La capacidad del proceso de endulzamiento incrementar en 454 MMpcd, 120 MMpcd por arriba del escenario Inercial. La capacidad de fraccionamiento de lquidos tendr el mismo aumento que el del escenario Inercial (15 Mbd). La capacidad de recuperacin de azufre incrementar 160 Tpd respecto al escenario Inercial, con 224 Tpd. Al igual que en el escenario Inercial, para procesar el gas hmedo del play de Eagle Ford (shale gas), se construir un CPG en Coahuila, con capacidad criognica de 400 MMpcd. Para el perodo 2018-2026, PGPB deber incrementar su capacidad criognica en 1,299 MMpcd, el endulzamiento en 473 MMpcd y 76 Tpd en la recuperacin de azufre. En este escenario tambin se requerir la instalacin de capacidad modular de trenes de proceso para el gas proveniente de los nuevos desarrollos terrestres y marinos (Tlancann y rea Perdido); as como la capacidad criognica adicional del CPG Sabinas para procesar los incrementos de gas hmedo del play de Eagle Ford. Respecto a la infraestructura de transporte y almacenamiento de gas LP, el escenario ENE requerir la misma que la del escenario Inercial. Cabe sealar que, en ambos escenarios, el desarrollo de estos proyectos estar sujeto, entre otros factores, al cumplimiento de los escenarios de oferta y demanda que los sustentan; asimismo, depender del otorgamiento oportuno del financiamiento o la definicin de ste. En el caso de algunos proyectos, se prev disponer de esquemas que faciliten sinergias entre la inversin pblica y la privada. Con ello, se busca ofrecer la infraestructura requerida para abastecer el mercado nacional de gas LP y garantizar la seguridad energtica del pas.

111

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

4.1.3. Comercio exterior de gas LP, 2012-2026


Escenario Inercial
Se estima que durante el horizonte prospectivo, las importaciones disminuirn 9.1% promedio anual, derivado del incremento en la produccin nacional del escenario Inercial. En este sentido, las importaciones efectuadas en 2011 sern las mximas registradas para todo el perodo prospectivo. A partir de ese ao y hasta 2026, disminuirn paulatinamente, para cerrar en 19.8 Mbd. Pese a esta disminucin, la balanza comercial presentar un dficit de 2.3 Mbd en dicho ao (vase Grfica 55). Dicho dficit ser 78.6 Mbd menor al de 2011. Asimismo, el incremento en la produccin de gas LP del escenario Inercial permitir incrementar las exportaciones durante el periodo prospectivo. A partir de 2015, el volumen exportado aumentar exponencialmente, alcanzando un mximo de 44.1 Mbd en 2019. A partir de ese ao y hasta 2026, comenzarn a decrecer, para cerrar en 17.6 Mbd. Grfica 55 Comercio exterior de gas LP, escenario Inercial, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
90 82.4 80 73.6 70 60 50 40 32.2 30 20 10 1.5 0 2011 0.1 2012 0.4 2013 0.5 2014 1.9 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 9.6 27.1 20.5 17.9 17.9 18.0 18.0 18.0 18.1 20.4 12.5 20.6 15.6 12.1 24.3 50.1 36.8

Importacin

Exportacin

44.1 41.0 34.2 28.4 19.5 19.8 17.6

-2.3

2024

2025

2026

Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

Escenario ENE
De acuerdo a los niveles de produccin esperados en el escenario ENE, se estima un supervit de 28.9 Mbd en la balanza comercial del gas LP al cierre de 2026. Para ello, estima que se exportarn 45.6 Mbd ms que en 2011 y que las importaciones disminuirn 64.2 Mbd con respecto a las del mismo ao. Lo anterior significa que, al cierre del periodo prospectivo, las exportaciones alcanzarn un volumen de 47.0 Mbd. Las importaciones sern equivalentes a 18.2 Mbd en 2026. Es importante mencionar que en ambos escenarios, se estima que es ms conveniente continuar importando un

112

SECRETARA DE ENERGA

cierto volumen de gas LP en algunas regiones del pas, que llevar produccin nacional, principalmente por cuestiones logsticas. Grfica 56 Comercio exterior de gas LP, escenario ENE , 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
90 82.4 80 73.6 70 60 50 40 32.3 30 20 10 1.5 0 2011 0.1 2012 0.4 2013 0.5 2014 1.9 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 9.7 27.1 20.5 17.9 17.9 18.0 18.0 18.0 18.0 18.1 18.1 18.1 18.2 23.9 33.0 28.4 30.8 50.1 41.3 42.8 41.7 40.6 42.4 47.0

Importacin

Exportacin

28.9

Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

4.2. Demanda de Gas LP, 2012-2026


Durante el periodo 2011-2026, se espera que la demanda nacional de gas LP mantenga una tendencia prcticamente constante, derivado principalmente del comportamiento del sector residencial. La demanda de gas LP pasar de 290.4 Mbd en 2011 a 284.7 Mbd en 2026, lo que representa una tasa de decrecimiento medio anual de 0.1%. Esta disminucin estar asociada al decremento en el consumo del sector industrial y autotransporte, principalmente. Grfica 57 Tendencia de la demanda nacional de gas LP, 2000-2026 (Miles de barriles diarios)
350

Histrico
330

Proyeccin
2011-2026 tmca -0.1%

310

297.2

290.4 284.7

290

286.7
270

250

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

2026

113

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

Los sectores de mayor consumo de este combustible continuarn siendo el residencial y servicios. El sector residencial consumir 66.2% de la demanda en 2026, mientras que el sector servicios tendr una participacin de 14.7% (vase Cuadro 29). No obstante, en trminos absolutos, los consumos de ambos sectores disminuirn debido a las mejoras en las eficiencias de las estufas y calentadores convencionales, la mayor penetracin de paneles solares -situacin que se ha presentando en los ltimos aos- y un mayor acceso al gas natural en zonas urbanas. Cuadro 29 Demanda interna de gas LP* por sector, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
Sector Total Residencial Servicios Industrial* Autotransporte Petrolero Agropecuario 2011 290.4 186.2 40.2 27.1 27.9 4.6 4.3 2012 287.4 188.4 39.3 27.2 23.0 5.2 4.2 2013 285.6 188.4 39.6 26.1 21.4 5.9 4.2 2014 280.6 188.3 38.8 23.6 19.7 5.9 4.3 2015 278.5 188.0 38.7 23.3 18.2 5.9 4.4 2016 280.4 187.8 38.7 23.6 17.1 8.7 4.5 2017 279.9 187.6 38.8 23.9 16.3 8.7 4.6 2018 280.0 187.5 39.1 24.1 16.0 8.7 4.7 2019 280.3 187.5 39.4 24.3 15.6 8.7 4.7 2020 280.8 187.6 39.9 24.5 15.3 8.7 4.8 2021 281.6 187.7 40.5 24.7 15.1 8.7 4.9 2022 2023 2024 2025 2026 282.1 282.6 283.3 283.9 284.7 187.8 187.9 188.0 188.2 188.4 40.7 40.9 41.2 41.5 41.8 24.9 25.1 25.3 25.5 25.7 15.0 14.8 14.9 14.7 14.6 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 tmca 2011-2026 -0.1 0.1 0.3 -0.3 -4.2 4.3 1.5

*Incluye propano y butanos utilizados como materia prima en el sector industrial. Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

Por su parte, el consumo de gas LP del sector petrolero mostrar una tasa media de crecimiento anual de 4.3% entre 2011 y 2026. Asimismo, se estima que durante el periodo de referencia, este sector incrementar su participacin de 1.6% a 3.1%. Grfica 58 Demanda interna de gas LP, participacin por sector de consumo, 2011 y 2026 (Miles de barriles diarios)
2011 290.4 Mbd Petrolero, 1.6% Autotransporte, 9.6% Petrolero, 3.1% Autotransporte, 5.1% 2026 284.7 Mbd Agropecuario, 1.9%

Agropecuario, 1.5%

Industrial *, 9.3%

Industrial *, 9.0%

Servicios, 13.9%

Residencial, 64.1%

Servicios, 14.7%

Residencial, 66.2%

*Incluye propano y butanos utilizados como materia prima en el sector industrial. Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

La demanda del sector agropecuario crecer 1.5% promedio anual durante el periodo de referencia, y su participacin pasar de 1.5% en 2011 a 1.9% en 2026. Por el contrario, el consumo de gas LP en los sectores autotransporte e industrial disminuir y con ello, su participacin

114

SECRETARA DE ENERGA

en la demanda respecto a 2011. El sector autotransporte tiene expectativas de menor crecimiento debido al diferencial de precios del gas LP frente a combustibles alternos, como la gasolina y el diesel. En el sector industrial, la disminucin en el consumo estar en funcin de la introduccin del suministro de gas natural en zonas de consumo potencial, como en la regin Noroeste, donde se prev la construccin de un nuevo gasoducto. En este sentido, se estima que la participacin del consumo del sector autotransporte disminuir 5.3 puntos porcentuales, al pasar de 9.6% en 2011 a 5.1% en 2026. Por su parte, la aportacin del sector industrial pasar de 9.3% a 9.0% durante el mismo periodo. Respecto al consumo regional, se estima que en 2026 la regin Noroeste mantendr el mismo nivel de consumo que en 2011, ubicndose en 24.2 Mbd. La demanda del estado de Baja California seguir siendo la ms representativa de la regin, con un consumo de 12.7 Mbd en 2026, equivalente a 52.7% de la demanda regional (vase Cuadro 30). En cuanto a los sectores de consumo, el residencial seguir siendo el ms representativo en la regin Noroeste. En 2026 su demanda ascender a 16.9 Mbd. En contraste, se estima que la demanda del sector autotransporte disminuir 1.8 Mbd respecto a 2011, al ubicarse en 0.5 Mbd en 2026 (vanse Grfica 59 y Grfica 60). Grfica 59 Distribucin regional de la demanda interna de gas LP, 2011 (Miles de barriles diarios)
14.1

Noroeste
4.0 3.3 2.3 20.3 0.7

Residencial

Servicios

Industrial

Autotransporte Agropecuario

Noreste
7.8 5.7 5.0 2.0
Residencial Servicios Industrial Autotransporte Agropecuario

45.7

Centro-Occidente Centro
7.4
Residencial Servicios

27.2

Sur-Sureste
6.7
Autotransporte

4.6
Industrial

1.0
Agropecuario Residencial

5.8

4.6
Petrolero

3.2
Autotransporte

1.7
Industrial

0.0
Agropecuario

78.9

Servicios

15.3
Residencial Servicios

11.9
Industrial

10.7 0.6
Autotransporte Agropecuario

Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

En 2026, la demanda en la regin Noreste se ubicar en 33.4 Mbd, lo que representar 11.7% de la demanda nacional. De 2011 a 2026, sta disminuir 1.3% promedio anual. Dicho

115

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

comportamiento estar asociado a la disminucin en el consumo de todos los estados que integran la regin, principalmente de Chihuahua, que es el mayor demandante regional. En 2026, este estado registrar una reduccin de 3.2 Mbd con respecto a 2011. Asimismo, casi todos los sectores de consumo presentarn decrementos, excepto el agropecuario. La demanda residencial se reducir de 20.3 Mbd en 2011 a 18.3 Mbd en 2026. Por su parte, el consumo del sector servicios disminuir de 7.8 Mbd en 2011 a 4.8 Mbd en 2026 (vanse Grfica 59 y Grfica 60). Grfica 60 Distribucin regional de la demanda interna de gas LP, 2026 (Miles de barriles diarios)
16.9

Noroeste
3.9 18.3 2.2
Industrial

0.8

0.5

Residencial

Servicios

Agropecuario Autotransporte

Noreste
5.5 4.8 2.5
Residencial Industrial Servicios

2.2

Autotransporte Agropecuario

45.7

Centro-Occidente Centro
3.7
Residencial Servicios

28.6

Sur-Sureste
9.4 1.6 1.1
Industrial Residencial Petrolero Servicios

8.7

8.0 2.1 1.9 0.1

Autotransporte Agropecuario

78.9

Industrial

Autotransporte Agropecuario

15.8

14.8
Industrial

6.1

0.7

Residencial

Servicios

Autotransporte Agropecuario

Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

La regin Centro-Occidente es la segunda ms importante en cuanto a consumo de gas LP, despus de la Centro. De acuerdo a las proyecciones, se estima que en 2026 el consumo de esta regin representar 21.6% del total nacional, ubicndose en 61.5 Mbd. De 2011 a 2026, la demanda de la regin disminuir 0.4% promedio anual. Dentro de esta regin, Jalisco consumir el mayor volumen de gas LP, con 21.2 Mbd en 2026. Al igual que las dems regiones, el sector residencial consumir la mayor proporcin de gas LP. No obstante, el consumo de este sector no presentar crecimiento durante el periodo prospectivo y se ubicar en 45.7 Mbd a lo largo del mismo. Por su parte, la demanda del sector servicios tendr un crecimiento de 2.0 Mbd, al pasar de 7.4 Mbd en 2011 a 9.4 Mbd en 2026 (vanse Grfica 59 y Grfica 60).

116

SECRETARA DE ENERGA

La regin Centro seguir siendo la de mayor consumo de gas LP a nivel nacional. Se estima que representar 40.9% en 2026. A pesar de ello, su demanda disminuir 0.1% promedio anual durante el periodo prospectivo, pasando de 117.3 Mbd en 2011 a 116.3 Mbd en 2026. De los estados que integran la regin, el mayor consumidor seguir siendo el Estado de Mxico (52.1 Mbd) y representar 18.3% del total nacional (vase Grfica 61). Cabe sealar que en dicha regin, el consumo del sector residencial no crecer, en tanto que la demanda del industrial pasar de 11.9 Mbd en 2011 a 14.8 Mbd en 2026. Grfica 61 Distribucin estatal de la demanda de gas LP, 2026 (Miles de barriles diarios)
60 52.1 50

40

30

29.3 24.1 21.2

20 12.7 10 2.8 0 1.6 5.2 1.3 9.2 6.3 1.5 2.5 3.1 12.9 6.2 8.1 4.7 1.9 8.0 4.3

19.4

5.0

4.3 4.5

4.2

5.7

7.4 3.4 4.6 3.5 3.6

Chiapas

Baja California Sur

Chihuahua

Campeche

Michoacn

Guanajuato

Aguascalientes

Baja California

Nuevo Len

Quertaro

Quintana Roo

Veracruz

Mxico

Durango

Nayarit

Oaxaca

Sonora

Puebla

Tabasco

Morelos

Sinaloa

Distrito Federal

San Luis Potos

Tamaulipas

Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

La demanda de gas LP de la regin Sur-Sureste crecer 1.0% promedio anual durante el periodo prospectivo, para ubicarse en 49.3 Mbd en 2026. Algunos, factores que incidirn en dicho comportamiento son la sustitucin de lea y el crecimiento econmico esperado en la regin. Particularmente, Veracruz registrar el mayor consumo regional, con 24.1 Mbd en 2026. Los sectores residencial y petrolero representarn 75.6% de la demanda en la regin SurSureste. Al respecto, se estima que el sector petrolero incrementar su consumo a una tasa media anual de 4.3% durante el periodo prospectivo, pasando de 4.6 Mbd en 2011 a 8.7 Mbd en 2026 (vase Grfica 59 y Grfica 60). ..

Zacatecas

Coahuila

Guerrero

Tlaxcala

Colima

Jalisco

Yucatn

Hidalgo

117

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

Cuadro 30 Ventas internas de gas LP por regin y entidad federativa, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
Regin /Estado Total nacional Noroeste Baja California Baja California Sur Sinaloa Sonora Noreste Coahuila Chihuahua Durango Nuevo Len Tamaulipas 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 287.4 22.8 11.0 1.3 4.7 5.8 34.3 6.4 10.1 2.6 7.8 7.4 65.0 3.2 1.6 13.9 22.1 8.9 2.0 4.2 5.3 3.9 119.9 35.2 6.3 50.5 4.8 18.8 4.3 45.3 1.2 5.1 3.2 4.5 3.1 3.5 21.4 3.3 285.6 22.2 10.9 1.3 4.5 5.6 33.1 6.2 9.6 2.6 7.5 7.2 65.4 3.2 1.6 13.9 22.3 8.9 2.0 4.3 5.2 3.9 119.1 34.5 6.3 50.4 4.8 18.8 4.3 45.9 1.2 5.1 3.2 4.5 3.2 3.5 22.0 3.3 280.6 21.8 10.8 1.3 4.3 5.4 31.8 6.1 9.1 2.5 7.2 6.9 64.6 3.1 1.5 13.8 22.2 8.8 1.9 4.4 5.1 3.8 116.8 33.4 6.2 49.8 4.7 18.6 4.3 45.6 1.2 5.0 3.2 4.4 3.2 3.4 21.9 3.3 278.5 21.9 10.9 1.3 4.3 5.4 31.8 6.1 9.0 2.5 7.3 6.9 63.3 3.0 1.4 13.5 21.8 8.7 1.8 4.4 4.9 3.7 116.0 32.8 6.1 49.7 4.6 18.5 4.3 45.5 1.2 5.0 3.1 4.4 3.3 3.4 21.8 3.3 280.4 22.1 11.1 1.4 4.2 5.4 31.8 6.1 8.9 2.5 7.3 6.9 62.7 3.0 1.4 13.3 21.6 8.6 1.8 4.4 4.8 3.7 115.6 32.2 6.1 49.7 18.6 4.3 48.3 1.2 5.0 3.1 4.4 3.4 3.4 24.5 3.3 279.9 22.2 11.2 1.4 4.2 5.4 31.7 6.1 8.8 2.5 7.4 6.9 62.3 2.9 1.4 13.2 21.5 8.5 1.8 4.5 4.8 3.7 115.3 31.7 6.1 49.9 4.7 18.7 4.3 48.3 1.2 5.0 3.1 4.4 3.5 3.4 24.4 3.3 280.0 22.4 11.4 1.4 4.2 5.4 31.8 6.1 8.8 2.5 7.4 7.0 62.0 2.9 1.4 13.1 21.4 8.5 1.8 4.6 4.7 3.7 115.4 31.4 6.1 50.2 4.7 18.7 4.3 48.4 1.2 5.0 3.1 4.4 3.5 3.4 24.4 3.4 280.3 22.6 11.5 1.4 4.2 5.5 31.8 6.1 8.8 2.5 7.5 7.0 61.8 2.9 1.4 13.0 21.3 8.4 1.8 4.6 4.7 3.7 115.4 31.1 6.1 50.4 4.7 18.8 4.4 48.5 1.2 5.0 3.1 4.4 3.6 3.4 24.3 3.4 280.8 22.9 11.7 1.4 4.3 5.5 32.0 6.1 8.8 2.5 7.5 7.0 61.7 2.8 1.4 13.0 21.3 8.4 1.9 4.7 4.6 3.6 115.6 30.8 6.1 50.7 4.7 18.9 4.4 48.7 1.2 5.0 3.1 4.4 3.7 3.4 24.3 3.4 281.6 23.1 11.9 1.5 4.3 5.5 32.2 6.1 8.9 2.5 7.6 7.1 61.7 2.8 1.5 13.0 21.3 8.3 1.9 4.8 4.6 3.6 115.8 30.5 6.1 51.0 4.7 19.0 4.4 48.8 1.3 5.1 3.1 4.4 3.8 3.4 24.3 3.4 282.1 23.3 12.0 1.5 4.2 5.5 32.4 6.2 8.9 2.5 7.7 7.1 61.6 2.8 1.5 13.0 21.2 8.3 1.9 4.8 4.6 3.6 115.8 30.2 6.2 51.2 4.7 19.1 4.5 48.9 1.3 5.1 3.1 4.4 3.9 3.4 24.3 3.4 282.6 23.5 12.2 1.5 4.2 5.6 32.7 6.2 9.0 2.5 7.8 7.2 61.5 2.8 1.5 12.9 21.2 8.2 1.9 4.9 4.6 3.6 115.9 29.9 6.2 51.4 4.7 19.2 4.5 49.0 1.3 5.1 3.1 4.3 4.0 3.4 24.2 3.5 283.3 23.7 12.4 1.5 4.2 5.6 32.9 6.2 9.1 2.5 7.9 7.2 61.6 2.8 1.5 13.0 21.2 8.2 1.9 4.6 3.6 116.0 29.7 6.2 51.7 4.7 19.2 4.5 49.1 1.3 5.2 3.1 4.3 4.1 3.4 24.2 3.5 283.9 23.9 12.6 1.5 4.2 5.6 33.1 6.2 9.1 2.5 8.0 7.3 61.5 2.8 1.5 12.9 21.2 8.1 1.9 5.0 4.5 3.6 116.1 29.5 6.2 51.9 4.7 19.3 4.5 49.2 1.3 5.2 3.1 4.3 4.2 3.4 24.2 3.5 284.7 24.2 12.7 1.6 4.2 5.7 33.4 6.3 9.2 2.5 8.0 7.4 61.5 2.8 1.5 12.9 21.2 8.1 1.9 5.0 4.5 3.6 116.3 29.3 6.2 52.1 4.7 19.4 4.6 49.3 1.3 5.2 3.1 4.3 4.3 3.4 24.1 3.5 tmca 2011-2026 -0.1 0.0 1.7 -1.6 -2.1 -1.2 -1.3 -1.3 -1.9 -1.7 1.2 -2.5 -0.4 -0.5 -4.4 -0.5 0.0 -1.5 -1.0 4.8 -1.1 -1.2 -0.1 0.3 -1.5 0.4 -0.8 -1.1 -0.1 1.0 2.3 0.0 0.5 -0.2 1.2 -1.2 1.9 0.9 290.4 24.3 9.8 2.0 5.8 6.7 40.7 7.7 12.4 3.3 6.7 10.7 Centro-Occidente 65.4 Aguascalientes 3.0 Colima 2.9 Guanajuato 13.9 Jalisco 21.3 Michoacn 10.1 Nayarit 2.2 Quertaro 2.5 San Luis Potos 5.3 Zacatecas 4.3 117.3 Centro Distrito Federal 27.9 Hidalgo 7.7 Mxico 48.8 Morelos 5.4 Puebla 22.9 Tlaxcala 4.6 42.6 Sur-Sureste Campeche 0.9 Chiapas 5.2 Guerrero 2.9 Oaxaca 4.5 Quintana Roo 3.5 Tabasco 4.1 Veracruz 18.3 Yucatn 3.1

Nota. No incluye autoconsumos de PEMEX. Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

4.2.1. Sector residencial


La demanda de gas LP del sector residencial se ubicar en 188.4 Mbd en 2026, cifra mayor en 2.2 Mbd con respecto a 2011. Durante el periodo prospectivo se estima un crecimiento promedio anual de 0.1%. Dicho crecimiento corresponder principalmente al comportamiento de las regiones Centro y Centro-Occidente, cuyas aportaciones al consumo nacional del sector sern de 41.9% y 24.3% en 2026, respectivamente. Asimismo, durante el periodo de referencia, estas regiones mantendrn sus consumos prcticamente constantes (vase Grfica 62).

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SECRETARA DE ENERGA

Grfica 62 Demanda regional de gas LP en el sector residencial, 2011 y 2026 (Miles de barriles diarios)

Noroeste
16.9 14.1

30.0 25.0 20.0 15.0 10.0

Noreste
20.3 18.3

2011

2026

2011

2026

Centro-Occidente
45.7 45.7

Sur-Sureste
30.0

27.2

28.6

Centro
2011 2026

25.0

78.9

78.9

20.0 15.0 10.0 2011 2026

2011

2026

Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

Al final del periodo prospectivo, las regiones Noroeste y Sur-Sureste presentarn una demanda promedio de 15.6 Mbd y 28.2 Mbd respectivamente. Cabe resaltar que la nica regin que presentar un decrecimiento ser la Noreste, en donde se espera una disminucin promedio de 0.7% anual, pasando de 20.3 Mbd en 2011 a 18.3 Mbd en 2026 (vase Cuadro 31). Cuadro 31 Demanda regional de gas LP en el sector residencial, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
Regin Total nacional Centro Centro-Occidente Sur-Sureste Noreste Noroeste 2011 186.2 78.9 45.7 27.2 20.3 14.1 2012 188.4 81.8 45.3 28.1 18.7 14.5 2013 188.4 81.3 46.2 28.0 18.2 14.6 2014 188.3 80.6 47.1 27.9 17.9 14.8 2015 188.0 80.3 47.0 28.0 17.8 15.0 2016 187.8 80.1 46.8 28.1 17.7 15.1 2017 187.6 79.9 46.6 28.2 17.7 15.3 2018 187.5 79.7 46.4 28.2 17.7 15.5 2019 187.5 79.5 46.3 28.3 17.7 15.7 2020 187.6 79.4 46.2 28.4 17.8 15.9 2021 187.7 79.3 46.1 28.4 17.9 16.0 2022 187.8 79.2 46.0 28.5 17.9 16.2 2023 187.9 79.1 45.9 28.5 18.0 16.4 2024 188.0 79.0 45.8 28.5 18.1 16.5 2025 188.2 79.0 45.7 28.5 18.2 16.7 2026 188.4 78.9 45.7 28.6 18.3 16.9 tmca 2011-2026 0.1 0.0 0.0 0.3 -0.7 1.2

Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

A su vez, la disminucin en el consumo residencial de gas LP corresponde a un mayor acceso al gas natural en zonas urbanas, as como a la mejora gradual en la eficiencia de los calentadores

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convencionales; a la introduccin de paneles solares 50; al cambio gradual a encendido electrnico en las estufas; a los cambios en los hbitos de consumo del gas LP, como efecto de una mejor administracin en el ingreso monetario del consumidor; y a la sustitucin de lea por gas LP en zonas rurales, principalmente en la regin Sur-Sureste. Asimismo y de acuerdo con la CONUEE, se espera que la eficiencia de diseo de los distintos tipos de calentadores aumente en el largo plazo, lo que tendr un impacto negativo en el consumo del sector residencial. Por otro lado, en el mbito del fortalecimiento y ampliacin de la normalizacin en la eficiencia energtica de equipos para calentamiento de agua a gas LP, el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energa (PRONASE) 51 identifica oportunidades para lograr el ptimo aprovechamiento de la energa y generar ahorros sustanciales para el pas, estableciendo lneas de accin concretas en la actualizacin de las normas de estndares de eficiencia de calentadores de agua y promocin de calentadores solares 52. Para la construccin del escenario de eficiencia mnima con nuevas normas, se considera la calendarizacin prevista para 2012 de las lneas de accin del PRONASE, en el que la eficiencia cumple con la actualizacin de la norma de estndares y supera paulatinamente el nivel de eficiencia, llegando a 80% a lo largo del periodo de estudio. En este sentido, el ahorro estimado por la mejora gradual en la eficiencia de los calentadores de agua ser de 22.4 Mbd de gas LP en 2026. Dichos ahorros estarn directamente relacionados con diversos factores. En primer lugar, ha habido una mejora en la eficiencia en el almacenamiento, al pasar de 74% en 2010 a 84% en 2011. En segundo lugar, se han mejorado los materiales aislantes con que se fabrican los calentadores, lo que permite mantener el agua caliente por ms tiempo y, con ello, ahorrar energa al disminuir el nmero de veces que se activa el calentador. Por su parte, los calentadores solares estn dotados con un elemento captador de los rayos del sol para calentar el lquido y un depsito para almacenar el agua caliente. Actualmente, en el mercado existen cuatro diferentes tecnologas que varan en funcin de la eficiencia del tipo de colector solar y temperatura por utilizar 53. En 2007, arranc el Programa para la Promocin de Calentadores Solares de Agua en Mxico (Procalsol) 54 , cuyo objetivo es impulsar el uso de este tipo de calentadores. Cabe mencionar que en los ltimos aos, el principal problema para el uso masivo de calentadores solares de agua en Mxico ha sido el alto costo de la inversin inicial, lo cual se traduce en la necesidad de esquemas adecuados de comercializacin y financiamiento. Por ello, derivado del Programa de Hipotecas Verdes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y del Programa de Vivienda Sustentable de la Comisin Nacional de Vivienda (CONAVI), los sistemas de calentamiento de agua que utilizan radiacin solar han incrementado su demanda. Estos dos programas obtuvieron el premio internacional Estrella de

50 Actualmente, los calentadores de agua empleados en viviendas son convencionales (usan gas natural o gas LP), elctricos y solares. En el caso de calentadores de gas LP y gas natural, existen tres modelos: los de almacenamiento, instantneos y de rpida recuperacin. Los calentadores elctricos se clasifican en: de almacenamiento e instantneo. Mientras que los calentadores solares se clasifican en metlico, plstico, evacuado y caloriducto, todos ellos tienen un sistema captador de los rayos del sol para calentar el agua y un depsito para almacenar el agua caliente. 51 Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energa 2009-2012, DOF, 27 de noviembre de 2009. 52 Lneas de accin 3.1.2 y 3.1.4 aplicables a los lineamientos de Incrementar la eficiencia del parque de equipos del hogar e inmuebles. DOF, 27 de noviembre de 2009. 53 Para mayor informacin, consulte la Asociacin Nacional de Energa Solar (http://www.anes.org) 54 Para mayor informacin, consulte el Programa (http://www.procalsol.gob.mx)

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SECRETARA DE ENERGA

Eficiencia Energtica 55 por integrar exitosamente criterios de sustentabilidad a la vivienda de inters social. Asimismo, adems de los beneficios ambientales, el usuario de las viviendas tambin obtendr ventajas en el pago de diversos servicios. En este sentido, la aplicacin de dichas medidas, aunado al ahorro por el uso de hornos de microondas y el encendido elctrico en estufas, permitir obtener un ahorro total estimado 29.8 Mbd de gas LP en 2026; es decir, 13.8 Mbd ms que en 2011. De dicho total, 75.2% corresponder a calentadores de agua, 21.8% al encendido elctrico en estufas y 3.0% al uso de hornos de microondas. Dentro del sector rural, el gas LP seguir representando una opcin viable en trminos de los beneficios ambientales, econmicos y sociales, a pesar de la relativa dificultad en la distribucin del combustible, el costo de la inversin en estufas y calentadores de agua, y el precio del energtico. Se espera que el consumo de gas LP aumente gradualmente su participacin en los hogares que utilizan lea para cocinar. Este proceso de sustitucin, se traducira en los siguientes beneficios ambientales y de salud 56: Reduccin de la deforestacin y emisiones de CO2 por la quema de lea; Ahorro en tiempo por la recoleccin de lea, y Disminucin en el nmero de afectados por enfermedades respiratorias, producto de la inhalacin de humo por quema de lea.

55 El premio se entreg el 17 de septiembre de 2009 en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Este reconocimiento lo entrega cada ao la Alianza para el Ahorro de Energa (ASE por sus siglas en ingls). El premio Estrella Internacional reconoce la contribucin que realizan organismos pblicos y privados fuera de Estados Unidos, a favor de un manejo ms eficiente de la energa y en consecuencia, mitigar los impactos del cambio climtico. 56 World LP Gas Association. Household Fuels and Ill-Health in Developing Countries: What improvements can be brought by LP Gas? y Promoting Clean Household Fuels Among the Rural Poor. Francia, 2005 y World Bank. Developing Markets for LP Gas: Key Barriers and Success Factors. Estados Unidos, 2002.

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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

Grfica 63 Ahorro de gas LP en el sector residencial por tipo de equipo, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
30

25

20

15

10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Calentadores de agua 10.0 10.4 11.5 12.8 13.6 14.5 15.3 16.1 16.9 17.8 18.6 19.4 20.1 20.9 21.7 22.4 Estufas 5.9 6.0 6.1 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.2 6.2 6.3 6.4 6.4 6.5 Hornos de microondas 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.7 0.9

Fuente: IMP, con base en CRE, PEMEX, SENER y empresas privadas.

4.2.2. Sector servicios


Se estima que durante el periodo prospectivo, el sector servicios se mantendr como el segundo sector ms importante en cuanto a la demanda de gas LP. Su consumo crecer 0.3% promedio anual, para ubicarse en 41.8 Mbd en 2026. Dicho comportamiento, ser resultado del incremento en el consumo de las regiones Centro, Centro-Occidente y Sur-Sureste, principalmente. Al respecto, la regin Centro ser la principal consumidora de gas LP en dicho sector, con una participacin de 37.7% de la demanda total sectorial al cierre de 2026. De 2011 a 2026, la demanda de la regin crecer 0.2% promedio anual, al ubicarse en 15.8 Mbd en 2026. Al consumo de la regin Centro, le seguir el de la Centro-Occidente, que en 2026 representar 22.5% y demandar 9.4 Mbd. De 2011 a 2026, dicho consumo crecer 1.6% promedio anual. La regin Sur-Sureste consumir 8.0 Mbd en 2026 y aportar 19.0% a la demanda nacional del sector. Durante el periodo prospectivo, se espera un crecimiento medio anual de 2.1% (vase Cuadro 32).

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SECRETARA DE ENERGA

Por su parte, las regiones Noreste y Noroeste, representarn 11.6% y 9.2% del consumo sectorial en 2026, respectivamente (vase Grfica 64). La demanda de la regin Noreste presentar una disminucin promedio de 3.1% durante el periodo prospectivo. En tanto, que el consumo de Noroeste pasar de 4.0 Mbd en 2011 a 3.9 Mbd en 2026, con una tasa media de decremento de 0.2% anual (vase Cuadro 32). Grfica 64 Distribucin regional de la demanda de sector servicios, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0

Noroeste
4.0 3.9

Noreste
7.8 4.8

2011

2026

2011

2026

18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0

Centro-Occidente
9.4 7.4

Sur-Sureste
5.8 8.0

Centro
2011 2026

15.3

15.8
2011 2026

2011

2026

Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

Cuadro 32 Demanda regional de gas LP en el sector servicios, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
Regin Total nacional Centro Centro-Occidente Sur-Sureste Noreste Noroeste 2011 40.2 15.3 7.4 5.8 7.8 4.0 2012 39.3 14.8 9.4 7.4 4.4 3.2 2013 39.6 15.0 9.4 7.5 4.4 3.2 2014 38.8 14.7 9.2 7.3 4.4 3.2 2015 38.7 14.7 9.1 7.3 4.3 3.2 2016 38.7 14.7 9.1 7.3 4.3 3.2 2017 38.8 14.7 9.0 7.4 4.4 3.3 2018 39.1 14.8 9.0 7.4 4.4 3.3 2019 39.4 15.0 9.1 7.5 4.5 3.4 2020 39.9 15.1 9.1 7.6 4.6 3.5 2021 40.5 15.3 9.2 7.7 4.6 3.6 2022 40.7 15.4 9.2 7.8 4.7 3.6 2023 40.9 15.5 9.3 7.8 4.7 3.7 2024 41.2 15.6 9.3 7.9 4.7 3.7 2025 41.5 15.7 9.3 7.9 4.8 3.8 2026 41.8 15.8 9.4 8.0 4.8 3.9 tmca 2011-2026 0.3 0.2 1.6 2.1 -3.1 -0.2

Nota. No incluye autoconsumos de PEMEX. Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

La demanda de este sector se integra por el consumo intensivo del gas LP en restaurantes, hoteles, hospitales, baos pblicos, cocinas, lavanderas y tintoreras, principalmente. Asimismo, la demanda est relacionada al uso de equipo para el calentamiento de agua y coccin de alimentos.

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Asimismo, se estima un ahorro en el consumo sectorial de 3.8 Mbd en 2026. Dicho ahorro corresponder principalmente a la mejora en la eficiencia de calentadores convencionales y la introduccin de paneles solares. Al respecto, se estima que al cierre de 2026, 97.8% del ahorro total corresponder al uso de calentadores de agua y 2.2% se deber al encendido elctrico en estufas (vase Grfica 65). Por otra parte, en cuanto a la preferencia de calentadores solares para su uso en albercas y hoteles, se espera que los proyectos aumenten. Grfica 65 Ahorro de gas LP en el sector servicios por tipo de equipo, 2011-2026. (Miles de barriles diarios)
Calentadores de agua
4.0 3.6 3.5 3.0 3.1 3.2 2.8 2.4 2.0 2.2 2.3 2.6 2.7 3.4 3.5

Estufas

Total
3.8

3.0

2.5 1.9 1.8

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Fuente: IMP, con base en CRE, PEMEX, SENER y empresas privadas.

4.2.3. Sector industrial


En 2026, el sector industrial representar 9.0% de la demanda total de gas LP, con un consumo de 25.7 Mbd. Asimismo, al final del periodo prospectivo, se dejar de demandar 1.4 Mbd en comparacin con 2011, lo que significar un decremento en promedio anual de 0.3%. Cabe resaltar que este comportamiento corresponde a la disminucin en el consumo de las regiones Noroeste, Noreste y Centro-Occidente, principalmente (vase Grfica 66). Dicha tendencia decreciente corresponder al mayor consumo del gas natural en el sector industrial. En este sentido, se prev que al final del periodo prospectivo el gas natural ser el principal combustible del sector, seguido del coque de petrleo, y el diesel (vase Grfica 69).

124

SECRETARA DE ENERGA

Dentro de este sector, la regin Centro ser la principal demandante. En 2026, representar 57.8% de la demanda total industrial, ubicndose en 14.8 Mbd. Asimismo, se estima que al final del periodo prospectivo, su demanda se incrementar 3.0 Mbd respecto a 2011, reflejado en una tasa media de crecimiento de 1.5% anual. El consumo de la regin Noroeste representar 8.4% del total regional en 2026. Esta demanda pasar de 3.3 Mbd en 2011 a 2.2 Mbd en 2026. Por su parte, el consumo de la regin Noreste, que representar 21.4% de la demanda total del sector en 2026, disminuir 0.2 Mbd en comparacin con 2011, ubicndose en 5.5 Mbd al final del periodo de referencia. Grfica 66 Distribucin regional de la demanda de sector industrial, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
15.0 12.0 9.0 6.0

Noroeste
3.3 2.2

Noreste
5.7 5.5

3.0 0.0 2011 2026

2011 15.0 12.0 9.0 6.0 3.0 0.0

2026

Centro-Occidente
4.6 1.1
2011 2026 15.0 12.0 9.0 6.0 3.0 0.0 2011 2026

Sur-Sureste

Centro
14.8 11.9

1.7
2011

2.1

2026

Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

Las regiones Sur-Sureste y Centro-Occidente registrarn consumos equivalentes a 8.2% y 4.3% de la demanda total sectorial en 2026. Se estima que al cierre del periodo prospectivo la regin SurSureste presentar un crecimiento anual de 1.6%. En contraste, la regin Centro-Occidente disminuir su demanda 3.5 Mbd, con una tasa media anual de -9.2% (vase Cuadro 33). Cuadro 33 Demanda regional de gas LP en el sector industrial, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
Regin Total nacional Centro Noreste Noroeste Sur-Sureste Centro-Occidente 2011 27.1 11.9 5.7 3.3 1.7 4.6 2012 27.2 14.0 5.3 2.9 1.8 3.2 2013 26.1 14.0 5.0 2.3 1.8 3.0 2014 23.6 13.3 4.6 2.0 1.9 1.8 2015 23.3 13.3 4.7 2.0 1.9 1.3 2016 23.6 13.5 4.9 2.0 1.9 1.4 2017 23.9 13.6 4.9 2.0 1.9 1.3 2018 24.1 13.8 5.0 2.0 2.0 1.3 2019 24.3 13.9 5.1 2.1 2.0 1.3 2020 24.5 14.0 5.1 2.1 2.0 1.3 2021 24.7 14.2 5.2 2.1 2.0 1.3 2022 24.9 14.3 5.2 2.1 2.0 1.2 2023 25.1 14.4 5.3 2.1 2.0 1.2 2024 25.3 14.6 5.4 2.1 2.1 1.2 2025 25.5 14.7 5.4 2.1 2.1 1.1 2026 25.7 14.8 5.5 2.2 2.1 1.1 tmca 2011-2026 -0.3 1.5 -0.2 -2.7 1.6 -9.2

Nota. No incluye autoconsumos de PEMEX. Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

125

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

Por otro lado, es importante mencionar que el consumo de gas LP en este sector no es tan intensivo como el de otros combustibles. Este combustible se utiliza bsicamente en industrias dedicadas a la elaboracin de alimentos, bebidas y tabacos, as como en las industrias qumicas y de polmeros, en las cuales se usa como materia prima. Adicionalmente, el uso del gas LP dentro del sector industrial tiene aplicaciones muy especficas y tradicionales. Es considerado como una fuente de energa pura y limpia para generar calor de manera controlada. Asimismo, el gas LP es frecuentemente utilizado en hornos industriales, procesos de calefaccin, cermica, fabricacin de vidrio, procesamiento de metales, secado de pintura, aerosoles y soldadura, entre otros (vase Diagrama 4). Diagrama 4 Aplicaciones industriales del gas LP

Fuente: IMP.

La demanda prospectiva de gas LP para el sector industrial se sustenta en la evolucin esperada del Producto Interno Bruto (PIB) de la industria manufacturera y del precio establecido a usuarios finales. Sin embargo, pese a que se prev una recuperacin del sector manufacturero hacia 2026, la demanda del gas LP no se ver tan beneficiada ya que su participacin en este sector es menor respecto a la de otros combustibles (vase Grfica 67). No obstante, la demanda industrial de gas LP en la regin Centro seguir manteniendo una correlacin linealmente positiva con la actividad industrial, tal como se muestra en la Grfica 68. ..

126

SECRETARA DE ENERGA

Grfica 67 Demanda industrial de gas LP y PIB de la industria Manufacturera, 2000-2026


35 3,500

30

3,000

25

2,500

20

2,000

15

1,500

10

1,000

500

2000

2003

2006

2009

2012

2015

2018

2021

2024

Demanda industrial de gas LP

PIB Manufacturero

Fuente: IMP, con base en CRE, PEMEX, SENER y empresas privadas.

Grfica 68 Demanda industrial de gas LP y PIB de la industria manufacturera en la regin Centro, 2000-2026
18 16 1,000 14 12 800 1,200

10 600 8 6 4 200 2 0 2000 0 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 400

Demanda industrial de gas LP

PIB Manufacturero

Fuente: IMP, con base en CRE, PEMEX, SENER y empresas privadas.

En cuanto a la canasta de combustibles del sector industrial, en 2011 el gas LP represent 6.0% y el gas natural 62.4%. En 2026, se estima que el gas natural abastecer 73.6% de la demanda industrial y el gas LP 3.4%. Dicho efecto se deber a diversos factores. Entre ellos destaca el mayor

PIB manufacturero (miles de millones de pesos de 2003)

Demanda industrial de gas LP (miles de barriles diarios)

PIB manufacturero (miles de millones de pesos de 2003)

Demanda industrial de gas LP (miles de barriles diarios)

127

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

consumo del gas natural en el sector industrial debido a la aplicacin de nuevas tecnologas con mayor eficiencia y ms amigables al ambiente. En este sentido, se prev que al final del periodo prospectivo el gas natural ser el principal combustible en el sector industrial, seguido del coque de petrleo, y el diesel. El combustleo seguir utilizndose en el mercado. No obstante, hacia 2026 la participacin del gas LP ser superior a la del combustleo (vase Grfica 69). Grfica 69 Distribucin de la demanda de combustibles del sector industrial, 2011 y 2026 (Participacin porcentual)
2011 448.53 MbdgLPe
Gas LP, 6.0%

2026 746.28 MbdgLPe


Gas LP, 3.4% Coque de petrleo, 14.9% Coque de petrleo, 13.8%

Diesel, 8.1%

Gas Natural, 62.4%

Diesel, 9.1%

Gas Natural, 73.6%


Combustleo, 7.5%

Combustleo, 1.0%

Nota: MbdgLPe:, Miles de barriles diarios de gas LP equivalente. Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

El 8 de noviembre de 2011, se anunci la estrategia del Cambio Estructural en el Mercado de Gas Natural en Mxico 57, con el que se estima una inversin sin precedente en infraestructura de transporte, adems de la expansin de la red de distribucin. Por lo tanto, habr una mayor disponibilidad y suministro de gas natural, con ello, se espera que la demanda industrial a nivel nacional de este combustible crezca 4.7% promedio anual de 2011 a 2026.

57

Ver: www.energia.gob.mx

128

SECRETARA DE ENERGA

Cuadro 34 Demanda nacional de combustibles en el sector industrial, 2011-2026 (Miles de barriles diarios de gas LP equivalente)
Ao 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tmca 2011-2026 Promedio 2011-2026
1 2

Gas LP 1 27.1 27.2 26.1 23.6 23.3 23.6 23.9 24.1 24.3 24.5 24.7 24.9 25.1 25.3 25.5 25.7 -0.8 25.2

Coque de Diesel petrleo 66.9 66.0 69.1 70.9 75.4 77.0 78.8 85.6 87.6 89.7 92.1 94.2 96.4 98.4 100.9 103.3 3.4 83.1 40.9 42.9 44.0 45.1 46.2 47.3 48.5 49.7 50.9 52.2 53.5 54.8 56.2 57.6 59.0 60.4 3.2 49.8

Combustleo Gas Natural 2 Total 33.6 29.3 22.6 22.7 20.4 20.0 18.9 17.6 16.4 14.9 13.4 12.0 10.9 9.8 8.8 7.7 -9.7 18.7 280.0 310.9 347.9 379.4 397.7 423.4 436.8 447.8 459.3 471.0 483.0 495.4 508.1 521.4 535.1 549.2 4.7 429.9 448.5 476.4 509.8 541.7 563.0 591.4 606.9 624.9 638.5 652.3 666.6 681.3 696.7 712.5 729.3 746.3 3.5 606.7

% del gas LP dentro del total 6.0 5.7 5.1 4.4 4.1 4.0 3.9 3.9 3.8 3.8 3.7 3.7 3.6 3.6 3.5 3.4

Gas LP -6.9 0.6 -4.0 -9.8 -1.2 1.5 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

Tasa de crecimiento Coque de Diesel Combustleo Gas Natural Total petrleo 10.9 11.7 -13.6 6.5 4.8 -1.4 5.0 -12.9 11.1 6.2 4.8 2.5 -22.9 11.9 7.0 2.6 2.5 0.5 9.0 6.3 6.3 2.5 -10.1 4.8 3.9 2.1 2.5 -1.9 6.5 5.0 2.4 2.5 -5.4 3.1 2.6 8.7 2.5 -6.9 2.5 3.0 2.3 2.5 -7.2 2.6 2.2 2.5 2.5 -9.0 2.5 2.2 2.6 2.5 -10.1 2.5 2.2 2.3 2.5 -10.1 2.6 2.2 2.3 2.5 -9.0 2.6 2.3 2.0 2.5 -9.9 2.6 2.3 2.6 2.5 -10.8 2.6 2.4 2.3 2.5 -12.9 2.6 2.3

4.3

-0.7

3.4

3.2

-9.5

4.8

3.6

Incluye butano y propano utilizados como materia prima. No incluye a PPQ. Fuente: IMP, con base en CRE, PEMEX, SENER y empresas privadas.

4.2.4. Sector autotransporte


El consumo de gas LP en el sector autotransporte seguir con la misma tendencia decreciente durante el periodo prospectivo. Se estima que este sector representar 5.1% de la demanda total de gas LP en 2026, con 14.6 Mbd; es decir, 13.2 Mbd menos que en 2011. Dicha tendencia ser resultado de la mayor penetracin de los motores a diesel en flotillas grandes y medianas. Por su parte, la demanda de gas LP en este sector se concentrar en pequeas flotillas o usos individuales. Por otra parte, de disminuir la brecha de precios del gas LP respecto a las gasolinas y al diesel, el parque vehicular que emplea gas LP disminuir, y en consecuencia, su demanda. Por otro lado, se estima que este comportamiento decreciente en la demanda del sector autotransporte se ver reflejado en todas las regiones. De esta forma, se prev que durante el periodo 2011-2026 las principales disminuciones en el consumo sern las de la regin Centro, con 4.6 Mbd y la Centro-Occidente, con 3.0 Mbd (vase Grfica 70). A su vez, estas dos regiones seguirn siendo las principales demandantes de gas LP. Se estima que al cierre de 2026, sus consumos representarn 41.6% y 25.0% del total sectorial, respectivamente.
..

129

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

12.0 9.0 6.0 3.0 0.0

Grfica 70 Distribucin regional de la demanda de sector autotransporte, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
12.0 9.0 6.0

Noroeste
2.3 0.5
2011 2026

Noreste
5.0 2.5

3.0 0.0

2011

2026

12.0 9.0 6.0

Centro-Occidente
6.7 3.7

Sur-Sureste
3.2 1.9
2026

3.0 0.0

2011

2026

Centro
12.0 9.0 6.0 3.0 0.0 2011 2026

10.7 6.1

2011

Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

Al cierre de 2026, el consumo de la regin Noreste disminuir 2.5 Mbd, en la Sur-Sureste 1.3 Mbd y en la Noroeste 1.8 Mbd. La regin Noroeste presentar la mayor disminucin, pasando de 2.3 Mbd en 2011 a 0.5 Mbd en 2026 (vase Cuadro 35). Cuadro 35 Demanda regional de gas LP en el sector autotransporte, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
Regin Total nacional Centro Centro-Occidente Noreste Sur-Sureste Noroeste 2011 27.9 10.7 6.7 5.0 3.2 2.3 2012 23.0 8.8 5.7 4.2 2.7 1.7 2013 21.4 8.2 5.4 3.7 2.6 1.5 2014 19.7 7.7 5.1 3.2 2.4 1.3 2015 18.2 7.2 4.5 3.1 2.3 1.2 2016 17.1 6.8 4.1 3.0 2.1 1.1 2017 16.3 6.6 3.9 2.9 2.0 1.0 2018 16.0 6.6 3.8 2.7 2.0 0.9 2019 15.6 6.5 3.7 2.6 1.9 0.8 2020 15.3 6.4 3.7 2.6 1.9 0.8 2021 15.1 6.4 3.6 2.5 1.8 0.7 2022 15.0 6.3 3.7 2.5 1.8 0.6 2023 14.8 6.2 3.6 2.5 1.9 0.6 2024 14.9 6.2 3.8 2.5 1.9 0.5 2025 14.7 6.1 3.7 2.5 1.9 0.5 2026 14.6 6.1 3.7 2.5 1.9 0.5 tmca 2011-2026 -4.2 -3.7 -3.9 -4.5 -3.6 -9.8

Nota. No incluye autoconsumos de PEMEX. Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

Por otra parte, se estima que en 2026 la demanda de combustibles del sector autotransporte estar distribuida de la siguiente manera: 66.9% gasolinas, 32.5% diesel y 0.6% el gas LP. El gas natural comprimido (GNC) tendr una demanda muy escasa, aunque no desaparecer (vase Grfica 71). Asimismo, se espera una disminucin en la participacin del consumo de gas LP de 1.1 puntos porcentuales en relacin a 2011.

130

SECRETARA DE ENERGA

Grfica 71 Distribucin de la demanda de combustibles para el sector autotransporte, 2011 y 2026 (Participacin porcentual)
2011 1,203.2 Mbdge 2026 2,032.6 Mbdge

Gas LP 1.7%

Gas LP 0.6%

Diesel 31.9% Gasolinas 66.9% GNC 0.0%

Diesel 32.5%

Gasolinas 66.4%

GNC 0.0%

Nota 1: Los totales estn dados en miles de barriles de gasolina equivalente (Mbdge). Nota 2: En el caso del GNC la participacin en 2011 y 2026 es de 0.02% y 0.01%, respectivamente. Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

4.2.5. Sector agropecuario


En 2026, la demanda de gas LP en el sector agropecuario aumentar 1.1 Mbd con respecto a 2011, al ubicarse en 5.4 Mbd. Con ello, se espera que durante periodo prospectivo dicha demanda aumente 1.5% promedio anual. Dicho comportamiento se ver reflejado en todas las regiones. El consumo de la regin Noreste participar con 40.7% del total, seguido de la Centro-Occidente, con 30.3% (vase Grfica 72 y Cuadro 36). La demanda de gas LP en este sector proporciona una solucin eficiente en las actividades agrcolas cuando existen problemas de infraestructura de transporte y distribucin de gas natural y diesel. En este sentido se emplea en la calefaccin y aire acondicionado para el secado de semillas y hortalizas, el control de malezas, ambientacin de invernaderos y naves de ganadera. Asimismo, se han encontrado alternativas de uso en algunos equipos y maquinaria agrcola. Algunas cualidades que el gas LP posee para ser empleado en el campo son:

Confiable y porttil: ante una falla en el suministro de electricidad, la iluminacin puede


ser reemplazada con cilindros de gas LP. gasolina.

Combustin limpia: no es txico y su combustin es menos agresiva que la del diesel o la

131

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

Alta disponibilidad: los distribuidores del combustible se encuentran en todo el pas y los cilindros de pequeas capacidades microaleados y de composite- facilitan al usuario el acceso a este energtico.
Grfica 72 Distribucin regional de la demanda de sector agropecuario, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0

Noroeste
0.7 0.8

2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0

Noreste
2.0

2.2

2011

2026

2011

2026

2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0

Centro-Occidente
1.6 1.0

2.5 2.0 1.5 1.0

Sur-Sureste

2011

2026 0.5 0.0

0.6

Centro

0.7
0.0

0.0
2011

0.1
2026

2011

2026

Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

Cuadro 36 Demanda regional de gas LP en el sector agropecuario, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
Regin Total nacional Noreste Centro-Occidente Noroeste Centro Sur-Sureste 2011 4.3 2.0 1.0 0.7 0.6 0.0 2012 4.2 1.7 1.3 0.6 0.5 0.1 2013 4.2 1.8 1.3 0.6 0.5 0.1 2014 4.3 1.8 1.3 0.6 0.5 0.1 2015 4.4 1.8 1.3 0.6 0.5 0.1 2016 4.5 1.9 1.4 0.6 0.5 0.1 2017 4.6 1.9 1.4 0.6 0.5 0.1 2018 4.7 1.9 1.4 0.6 0.6 0.1 2019 4.7 2.0 1.4 0.7 0.6 0.1 2020 4.8 2.0 1.5 0.7 0.6 0.1 2021 4.9 2.0 1.5 0.7 0.6 0.1 2022 5.0 2.1 1.5 0.7 0.6 0.1 2023 5.1 2.1 1.6 0.7 0.6 0.1 2024 5.2 2.1 1.6 0.8 0.6 0.1 2025 2026 5.3 2.2 1.6 0.8 0.7 0.1 5.4 2.2 1.6 0.8 0.7 0.1 tmca 2011-2026 1.5 0.5 3.7 1.1 0.6 6.0

Nota. No incluye autoconsumos de PEMEX. Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

132

SECRETARA DE ENERGA

4.3.

Balance oferta-demanda de gas LP, 2012-2026

Escenario Inercial
Como se puede observar en la Grfica 73, la produccin nacional 58 aumentar 2.0% promedio anual a lo largo del periodo prospectivo. Con ello, se espera cubrir toda la demanda nacional de gas LP de 2017 a 2022 e inclusive incrementar las exportaciones. De 2011 a 2026, stas crecern 17.9% promedio anual. Grfica 73 Comparacin de la demanda y oferta interna, escenario Inercial, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
Demanda interna
tmca -0.1%

Oferta interna
tmca 2.0 %

290.4
286.2 253.3 269.4

298.8

306.4

303.9

297.8 292.4 274.6 274.8 279.9

284.7 282.4

248.9 235.9 210.5 215.4

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

A su vez, el incremento en la produccin permitir disminuir las importaciones 9.1% promedio anual. En 2026, stas representarn 6.6% de la oferta nacional. No obstante, por cuestiones de logstica, stas no podrn desaparecer.

58

Considerando un escenario Inercial de la produccin de PGPB y PEP.

133

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

Grfica 74 Composicin de la oferta nacional de gas LP, escenario Inercial, 2011-2026 (Miles de barriles diarios) 2026 2011
292.9 Mbd 302.2 Mbd

Oferta interna 71.9%

Importacin 28.1%

Oferta interna 93.4%

Importacin 6.6%

Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

Por su parte, la demanda nacional de gas LP disminuir 0.1% promedio anual de 2011 a 2026. Dicha tendencia ser resultado del comportamiento de los sectores autotransporte e industrial, principalmente, con decrementos promedio anual de 4.2% y 0.3%, respectivamente (vase Cuadro 37). Cuadro 37 Balance nacional de gas LP, escenario Inercial, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
Concepto Origen Oferta interna Pemex Gas y Petroqumica Bsica Pemex Refinacin Pemex Petroqumica Pemex Exploracin y Produccin Importacin Destino Demanda interna Sector agropecuario Sector autotransporte Sector industrial Sector petrolero Sector residencial Sector servicios Exportacin Variacin de inventarios * Nota: El volumen de propano y butanos que se consume como materia prima, se incluye en el sector industrial. 2011 292.9 210.5 185.4 22.7 2.4 82.4 291.9 290.4 4.3 27.9 27.1 4.6 186.2 40.2 1.5 1.0 0.9 2012 2013 2014 2015 280.5 253.3 206.9 44.4 2.0 27.1 280.4 278.5 4.4 18.2 23.3 5.9 188.0 38.7 1.9 0.0 0.9 2016 289.9 269.4 223.1 44.4 1.9 20.5 289.9 280.4 4.5 17.1 23.6 8.7 187.8 38.7 9.6 0.0 0.9 2017 304.2 286.2 229.5 55.0 1.8 17.9 304.2 279.9 4.6 16.3 23.9 8.7 187.6 38.8 24.3 0.0 0.9 2018 2019 2020 321.9 303.9 248.0 54.9 1.0 18.0 321.9 280.8 4.8 15.3 24.5 8.7 187.6 39.9 41.0 0.0 0.9 2021 315.9 297.8 242.2 54.9 0.7 18.0 315.8 281.6 4.9 15.1 24.7 8.7 187.7 40.5 34.2 0.0 0.9 2022 310.5 292.4 237.0 55.0 0.4 18.1 310.5 282.1 5.0 15.0 24.9 8.7 187.8 40.7 28.4 0.0 0.9 2023 295.0 274.6 219.4 55.0 0.2 20.4 295.0 282.6 5.1 14.8 25.1 8.7 187.9 40.9 12.5 0.0 0.9 2024 295.4 274.8 219.8 54.9 0.1 20.6 295.4 283.3 5.2 14.9 25.3 8.7 188.0 41.2 12.1 0.0 0.9 2025 299.5 279.9 225.2 54.7 0.0 19.5 299.5 283.9 5.3 14.7 25.5 8.7 188.2 41.5 15.6 0.0 0.9 2026 302.2 282.4 227.3 55.0 0.0 19.8 302.2 284.7 5.4 14.6 25.7 8.7 188.4 41.8 17.6 0.0 0.9 tmca 2011-2026 0.2 2.0 1.4 6.1 -22.9 -9.1 0.2 -0.1 1.5 -4.2 -0.3 4.3 0.1 0.3 17.9 -44.4 289.0 286.0 281.1 215.4 235.9 248.9 182.8 192.9 201.9 31.2 40.4 44.4 1.3 2.6 2.6 73.6 50.1 32.2 287.4 286.0 281.1 287.4 285.6 280.6 4.2 4.2 4.3 23.0 21.4 19.7 27.2 26.1 23.6 5.2 5.9 5.9 188.4 188.4 188.3 39.3 39.6 38.8 0.1 0.4 0.5 1.5 - 0.0 - 0.0 0.9 0.9 0.9 316.8 324.4 298.8 306.4 242.1 250.1 55.1 54.9 1.6 1.4 17.9 18.0 316.8 324.4 280.0 280.3 4.7 4.7 16.0 15.6 24.1 24.3 8.7 8.7 187.5 187.5 39.1 39.4 36.8 44.1 0.0 - 0.0 0.9 0.9

n.a. no aplica. *Incluye diferencia estadstica, empaque en ductos y barcos en trnsito. Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

134

SECRETARA DE ENERGA

Escenario ENE
De acuerdo al escenario ENE, se estima que al final del periodo prospectivo la balanza comercial del gas LP registrar un saldo superavitario de 28.9 Mbd. Esto ser resultado del incremento de 2.7% promedio anual en la produccin. Al cierre de 2026, PGPB aportar 82.4% de la produccin nacional y PR 17.5%. A su vez, la mayor produccin permitir un mayor volumen de exportaciones. Por su parte, se prev que las importaciones se ubicarn en 18.2 Mbd al cierre de 2026; es decir, 1.7 Mbd menos que en el escenario Inercial (vase Cuadro 38). Cuadro 38 Balance nacional de gas LP, escenario ENE, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
Concepto Origen Oferta interna Pemex Gas y Petroqumica Bsica Pemex Refinacin Pemex Petroqumica Pemex Exploracin y Produccin Importacin Destino Demanda interna Sector agropecuario Sector autotransporte Sector industrial Sector petrolero Sector residencial Sector servicios Exportacin Variacin de inventarios * Nota: El volumen de propano y butanos que se consume como materia prima, se incluye en el sector industrial. 2011 292.9 210.5 185.4 22.7 2.4 82.4 291.9 290.4 4.3 27.9 27.1 4.6 186.2 40.2 1.5 1.0 2012 289.0 215.4 182.8 31.2 1.3 73.6 287.4 287.4 4.2 23.0 27.2 5.2 188.4 39.3 0.1 1.5 2013 286.0 235.9 193.0 40.4 2.6 50.1 286.0 285.6 4.2 21.4 26.1 5.9 188.4 39.6 0.4 0.0 2014 281.1 248.9 201.8 44.4 2.6 32.3 281.1 280.6 4.3 19.7 23.6 5.9 188.3 38.8 0.5 0.0 2015 280.5 253.4 206.9 44.4 2.0 27.1 280.5 278.5 4.4 18.2 23.3 5.9 188.0 38.7 1.9 0.0 2016 290.1 269.6 223.3 44.4 1.9 20.5 290.1 280.3 4.5 17.1 23.6 8.7 187.8 38.7 9.7 0.0 2017 303.9 285.9 229.2 55.0 1.8 17.9 303.8 279.9 4.6 16.3 23.9 8.7 187.6 38.8 23.9 0.0 2018 313.0 295.1 238.7 55.1 1.3 17.9 313.0 280.0 4.7 16.0 24.1 8.7 187.5 39.1 33.0 0.0 2019 321.6 303.6 247.7 54.9 1.0 18.0 321.6 280.2 4.7 15.6 24.3 8.7 187.5 39.4 41.3 0.0 2020 323.7 305.7 250.0 54.9 0.8 18.0 323.7 280.8 4.8 15.3 24.5 8.7 187.6 39.9 42.8 0.0 2021 323.3 305.2 249.7 54.9 0.6 18.0 323.3 281.6 4.9 15.1 24.7 8.7 187.7 40.5 41.7 0.0 2022 322.8 304.7 249.3 55.0 0.4 18.0 322.7 282.1 5.0 15.0 24.9 8.7 187.8 40.7 40.6 0.0 2023 311.0 292.9 237.7 55.0 0.2 18.1 311.0 282.5 5.1 14.8 25.1 8.7 187.9 40.9 28.4 0.0 2024 314.1 296.0 241.0 54.9 0.1 18.1 314.1 283.3 5.2 14.9 25.3 8.7 188.0 41.2 30.8 0.0 2025 326.3 308.1 253.4 54.7 0.0 18.1 326.3 283.9 5.3 14.7 25.5 8.7 188.2 41.5 42.4 0.0 2026 331.7 313.5 258.5 55.0 0.0 18.2 331.7 284.7 5.4 14.6 25.7 8.7 188.4 41.8 47.0 0.0 tmca 2011-2026 0.8 2.7 2.2 6.1 0.0 -23.6 -9.6 0.9 -0.1 1.5 -4.2 -0.3 4.3 0.1 0.3 25.9 0.0

n.a. no aplica. *Incluye diferencia estadstica, empaque en ductos y barcos en trnsito. Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

135

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

4.4.

Balances regionales

Escenario Inercial de produccin y demanda base.


Cuadro 39 Balance de gas LP de la regin Noroeste, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)
Concepto Origen Nacional Pemex Gas y Petroqumica Bsica Pemex Refinacin Pemex Petroqumica Pemex Exploracin y Produccin Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector agropecuario Sector autotransporte Sector industrial Sector petrolero Sector residencial Sector servicios Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios* 2011 24.4 16.7 7.7 24.3 24.3 0.7 2.3 3.3 14.1 4.0 0.1 2012 22.8 17.3 5.5 22.8 22.8 0.6 1.7 2.9 14.5 3.2 2013 22.2 21.9 0.3 22.2 22.2 0.6 1.5 2.3 14.6 3.2 2014 21.8 16.1 5.7 21.8 21.8 0.6 1.3 2.0 14.8 3.2 2015 21.9 13.1 8.8 21.9 21.9 0.6 1.2 2.0 15.0 3.2 2016 22.1 9.7 12.3 22.1 22.1 0.6 1.1 2.0 15.1 3.2 2017 22.2 7.9 14.3 22.2 22.2 0.6 1.0 2.0 15.3 3.3 2018 22.4 7.9 14.5 22.4 22.4 0.6 0.9 2.0 15.5 3.3 2019 22.6 8.0 14.7 22.6 22.6 0.7 0.8 2.1 15.7 3.4 2020 22.9 8.0 14.9 22.9 22.9 0.7 0.8 2.1 15.9 3.5 2021 23.1 8.0 15.1 23.1 23.1 0.7 0.7 2.1 16.0 3.6 2022 23.3 8.1 15.2 23.3 23.3 0.7 0.6 2.1 16.2 3.6 2023 23.5 10.2 13.4 23.5 23.5 0.7 0.6 2.1 16.4 3.7 2024 23.7 10.3 13.4 23.7 23.7 0.8 0.5 2.1 16.5 3.7 2025 23.9 9.4 14.5 23.9 23.9 0.8 0.5 2.1 16.7 3.8 2026 tmca 2011-2026 24.2 -0.1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 9.8 -3.5 14.4 4.3 24.2 -0.0 24.2 -0.0 0.8 1.1 0.5 -9.8 2.2 -2.7 n.a. 16.9 1.2 3.9 -0.2 n.a. n.a. n.a.

n.a. no aplica. *Incluye diferencia estadstica, empaque en ductos y barcos en trnsito. Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

Cuadro 40 Balance de gas LP de la regin Noreste, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)


Concepto Origen Nacional Pemex Gas y Petroqumica Bsica Pemex Refinacin Pemex Petroqumica Pemex Exploracin y Produccin Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector agropecuario Sector autotransporte Sector industrial Sector petrolero Sector residencial Sector servicios Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios* 2011 52.2 21.9 19.8 2.1 30.3 52.2 40.7 2.0 5.0 5.7 20.3 7.8 11.4 0.0 2012 55.2 27.8 22.2 4.2 1.3 27.3 55.2 34.3 1.7 4.2 5.3 18.7 4.4 20.8 2013 58.8 34.9 22.4 9.9 2.6 23.9 58.8 33.1 1.8 3.7 5.0 18.2 4.4 25.7 2014 54.7 39.2 23.6 13.0 2.6 15.5 54.7 31.8 1.8 3.2 4.6 17.9 4.4 22.9 2015 51.0 37.2 22.1 13.0 2.0 13.8 51.0 31.8 1.8 3.1 4.7 17.8 4.3 19.2 2016 51.4 40.6 25.6 13.0 1.9 10.8 51.4 31.8 1.9 3.0 4.9 17.7 4.3 0.4 19.2 2017 58.5 48.5 33.6 13.1 1.8 10.0 58.5 31.7 1.9 2.9 4.9 17.7 4.4 4.9 21.9 2018 67.3 57.3 42.5 13.2 1.6 10.0 67.3 31.8 1.9 2.7 5.0 17.7 4.4 10.3 25.3 2019 70.1 60.1 45.7 13.0 1.4 10.0 70.1 31.8 2.0 2.6 5.1 17.7 4.5 13.1 25.1 2020 73.1 63.1 49.1 13.0 1.0 10.0 73.1 32.0 2.0 2.6 5.1 17.8 4.6 15.6 25.4 2021 74.4 64.4 50.7 13.0 0.7 10.0 74.4 32.2 2.0 2.5 5.2 17.9 4.6 17.1 25.1 2022 73.3 63.3 49.8 13.1 0.4 10.0 73.3 32.4 2.1 2.5 5.2 17.9 4.7 17.1 23.8 2023 70.2 60.0 46.7 13.0 0.2 10.3 70.2 32.7 2.1 2.5 5.3 18.0 4.7 11.5 26.1 2024 70.8 60.6 47.5 13.0 0.1 10.2 70.8 32.9 2.1 2.5 5.4 18.1 4.7 11.3 26.6 2025 71.9 61.8 48.7 13.1 0.0 10.1 71.9 33.1 2.2 2.5 5.4 18.2 4.8 13.5 25.3 2026 78.3 68.3 55.2 13.1 0.0 10.0 78.3 33.4 2.2 2.5 5.5 18.3 4.8 16.1 28.7 tmca 2011-2026 2.7 7.9 7.1 13.1 n.a. n.a. -7.1 n.a. 2.7 -1.3 0.5 -4.5 -0.2 n.a. -0.7 -3.1 n.a. 6.3 n.a.

n.a. no aplica. *Incluye diferencia estadstica, empaque en ductos y barcos en trnsito. Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

136

SECRETARA DE ENERGA

Cuadro 41 Balance de gas LP de la regin Centro-Occidente, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)


Concepto Origen Nacional Pemex Gas y Petroqumica Bsica Pemex Refinacin Pemex Petroqumica Pemex Exploracin y Produccin Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector agropecuario Sector autotransporte Sector industrial Sector petrolero Sector residencial Sector servicios Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios* 2011 65.4 1.6 1.6 2.0 61.9 65.4 65.4 1.0 6.7 4.6 45.7 7.4 0.0 2012 65.0 1.1 1.1 63.9 65.0 65.0 1.3 5.7 3.2 45.3 9.4 2013 65.4 4.6 4.6 2.9 57.9 65.4 65.4 1.3 5.4 3.0 46.2 9.4 2014 64.6 4.0 4.0 0.7 59.9 64.6 64.6 1.3 5.1 1.8 47.1 9.2 2015 63.3 4.0 4.0 0.2 59.1 63.3 63.3 1.3 4.5 1.3 47.0 9.1 2016 62.7 4.0 4.0 58.7 62.7 62.7 1.4 4.1 1.4 46.8 9.1 2017 62.3 9.0 9.0 53.3 62.3 62.3 1.4 3.9 1.3 46.6 9.0 2018 62.0 9.0 9.0 53.0 62.0 62.0 1.4 3.8 1.3 46.4 9.0 2019 61.8 9.0 9.0 52.8 61.8 61.8 1.4 3.7 1.3 46.3 9.1 2020 61.7 9.0 9.0 52.7 61.7 61.7 1.5 3.7 1.3 46.2 9.1 2021 61.7 9.0 9.0 52.6 61.7 61.7 1.5 3.6 1.3 46.1 9.2 2022 61.6 9.0 9.0 52.6 61.6 61.6 1.5 3.7 1.2 46.0 9.2 2023 61.5 9.1 9.1 52.4 61.5 61.5 1.6 3.6 1.2 45.9 9.3 2024 61.6 9.1 9.1 0.1 52.5 61.6 61.6 1.6 3.8 1.2 45.8 9.3 2025 61.5 9.0 9.0 52.5 61.5 61.5 1.6 3.7 1.1 45.7 9.3 2026 61.5 9.1 9.1 52.4 61.5 61.5 1.6 3.7 1.1 45.7 9.4 tmca 2011-2026 -0.4 12.4 n.a. 12.4 n.a. n.a. n.a. -1.1 -0.4 -0.4 3.7 -3.9 -9.2 n.a. 0.0 1.6 n.a. n.a. n.a.

n.a. no aplica. *Incluye diferencia estadstica, empaque en ductos y barcos en trnsito. Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

Cuadro 42 Balance de gas LP de la regin Centro, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)


Concepto Origen Nacional Pemex Gas y Petroqumica Bsica Pemex Refinacin Pemex Petroqumica Pemex Exploracin y Produccin Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector agropecuario Sector autotransporte Sector industrial Sector petrolero Sector residencial Sector servicios Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios* 2011 117.4 8.5 8.5 108.9 117.3 117.3 0.6 10.7 11.9 78.9 15.3 0.1 2012 119.9 11.4 11.4 108.5 119.9 119.9 0.5 8.8 14.0 81.8 14.8 2013 119.1 7.8 7.8 111.3 119.1 119.1 0.5 8.2 14.0 81.3 15.0 2014 116.8 8.0 8.0 108.8 116.8 116.8 0.5 7.7 13.3 80.6 14.7 2015 116.0 8.0 8.0 108.0 116.0 116.0 0.5 7.2 13.3 80.3 14.7 2016 115.6 11.4 11.4 104.1 115.6 115.6 0.5 6.8 13.5 80.1 14.7 2017 115.3 13.7 13.7 101.6 115.3 115.3 0.5 6.6 13.6 79.9 14.7 2018 115.4 13.7 13.7 101.7 115.4 115.4 0.6 6.6 13.8 79.7 14.8 2019 115.4 13.7 13.7 101.7 115.4 115.4 0.6 6.5 13.9 79.5 15.0 2020 115.6 13.7 13.7 101.9 115.6 115.6 0.6 6.4 14.0 79.4 15.1 2021 115.8 13.7 13.7 102.1 115.8 115.8 0.6 6.4 14.2 79.3 15.3 2022 115.8 13.7 13.7 102.1 115.8 115.8 0.6 6.3 14.3 79.2 15.4 2023 115.9 13.7 13.7 102.2 115.9 115.9 0.6 6.2 14.4 79.1 15.5 2024 116.0 13.7 13.7 102.3 116.0 116.0 0.6 6.2 14.6 79.0 15.6 2025 116.1 13.7 13.7 102.4 116.1 116.1 0.7 6.1 14.7 79.0 15.7 2026 116.3 13.7 13.7 102.6 116.3 116.3 0.7 6.1 14.8 78.9 15.8 tmca 2011-2026 -0.1 3.2 n.a. 3.2 n.a. n.a. n.a. -0.4 -0.1 -0.1 0.6 -3.7 1.5 n.a. 0.0 0.2 n.a. n.a. n.a.

n.a. no aplica. *Incluye diferencia estadstica, empaque en ductos y barcos en trnsito. Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

Cuadro 43 Balance de gas LP de la regin Sur-Sureste, 2011-2026 (Miles de barriles diarios)


Concepto Origen Nacional Pemex Gas y Petroqumica Bsica Pemex Refinacin Pemex Petroqumica Pemex Exploracin y Produccin Importacin De otras regiones Destino Demanda interna Sector agropecuario Sector autotransporte Sector industrial Sector petrolero Sector residencial Sector servicios Exportacin A otras regiones Variacin de inventarios* 2011 212.0 178.5 165.6 10.5 2.4 33.4 211.1 42.6 0.0 3.2 1.7 4.6 27.2 5.8 1.5 167.0 0.8 2012 204.0 175.0 160.6 14.4 29.0 202.5 45.3 0.1 2.7 1.8 5.2 28.1 7.4 0.1 157.1 1.5 2013 190.0 188.6 170.5 18.1 1.5 190.0 45.9 0.1 2.6 1.8 5.9 28.0 7.5 0.4 143.7 0.0 2014 197.6 197.6 178.2 19.4 197.6 45.6 0.1 2.4 1.9 5.9 27.9 7.3 0.5 151.6 0.0 2015 204.1 204.1 184.7 19.4 204.1 45.5 0.1 2.3 1.9 5.9 28.0 7.3 1.9 156.7 0.0 2016 213.4 213.4 197.4 16.0 213.4 48.3 0.1 2.1 1.9 8.7 28.1 7.3 9.2 156.0 0.0 2017 215.0 215.0 195.9 19.1 215.0 48.3 0.1 2.0 1.9 8.7 28.2 7.4 19.4 147.3 0.0 2018 218.8 218.8 199.6 19.1 218.8 48.4 0.1 2.0 2.0 8.7 28.2 7.4 26.5 143.8 0.0 2019 223.6 223.6 204.4 19.1 223.6 48.5 0.1 1.9 2.0 8.7 28.3 7.5 31.0 144.0 0.0 2020 218.1 218.1 198.9 19.1 218.0 48.7 0.1 1.9 2.0 8.7 28.4 7.6 25.4 144.0 0.0 2021 210.7 210.7 191.5 19.1 210.7 48.8 0.1 1.8 2.0 8.7 28.4 7.7 17.2 144.7 0.0 2022 206.4 206.4 187.2 19.2 206.4 48.9 0.1 1.8 2.0 8.7 28.5 7.8 11.3 146.2 0.0 2023 191.9 191.9 172.6 19.2 191.9 49.0 0.1 1.9 2.0 8.7 28.5 7.8 1.0 141.8 0.0 2024 191.4 191.4 172.3 19.1 191.4 49.1 0.1 1.9 2.1 8.7 28.5 7.9 0.8 141.5 0.0 2025 195.4 195.4 176.6 18.8 195.4 49.2 0.1 1.9 2.1 8.7 28.5 7.9 2.0 144.2 0.0 2026 191.3 191.3 172.2 19.2 191.3 49.3 0.1 1.9 2.1 8.7 28.6 8.0 1.4 140.6 0.0 tmca 2019-2026 -0.7 0.5 0.3 4.1 n.a. n.a. n.a. n.a. -0.7 1.0 6.0 -3.6 1.6 4.3 0.3 2.1 -0.2 -1.1 0.0

n.a. no aplica. *Incluye diferencia estadstica, empaque en ductos y barcos en trnsito. Fuente: IMP, con base en PEMEX y SENER.

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SECRETARA DE ENERGA

Anexo 1. Metodologa para la determinacin de la demanda de gas LP


La demanda de energa est en funcin de las necesidades energticas de los consumidores. En este sentido, las actividades econmicas son las que, de forma agregada, determinan su consumo nacional. Estas actividades son regidas por la dinmica de precios y las expectativas del Producto Interno bruto (PIB). Los consumidores tienden a reducir el consumo de energa cuando se presenta un incremento de precios, pero si los ingresos crecen, encuentran nuevos usos para los servicios energticos, y en consecuencia, el consumo incrementa. Sector residencial, servicios y agropecuario

Supuestos del modelo


La estimacin de la demanda de gas LP para los sectores residencial y servicios se realiza mediante un modelo de tipo bottom up. Es decir, se parte de un inventario de equipos que consumen gas LP y sus sustitutos para calentamiento de agua y coccin de alimentos en los hogares y en los establecimientos del sector servicios (hoteles, restaurantes, etc.). Se estima la demanda de litros de agua caliente y de minutos de coccin por equipo y se calcula el volumen de combustible que se requiere para dar ese servicio, segn el rendimiento promedio ponderado de cada equipo. Los clculos se realizan de manera diferenciada por tipo de equipo, sector y regin. Para calcular el rendimiento promedio, se construye un parque por edades con base en informacin de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010 y las ventas de equipos nuevos y se simula una curva de sobrevivencia de equipos. Los rendimientos de equipos nuevos en cada ao de adquisicin se basan en informacin de fabricantes y de la Comisin Nacional para el Uso Eficiente de la Energa (CONUEE). El rendimiento promedio del parque para cada ao es el promedio de los rendimientos de equipos nuevos correspondientes a los aos de adquisicin presentes en el parque, ponderado por el nmero de equipos de cada ao de adquisicin. La demanda de agua caliente por persona o establecimiento y los minutos de uso de hornillos por hogar o establecimiento se proyectan tomando en cuenta las variables precio y das de calefaccin y los resultados se calibran a nivel regional con la demanda de combustibles. Dos factores adicionales que inciden de manera importante en la proyeccin de los combustibles son la sustitucin entre combustibles y la penetracin de paneles solares. El combustible ms importante en el sector residencial es el gas LP y los combustibles sustitutos son el gas natural y la lea. La proyeccin de gas LP incorpora un modelo de penetracin para cada una de las Zonas Geogrficas, estimando una curva de Gompertz para cada una. Dichas curvas simulan la penetracin del gas LP en el mercado de combustibles del sector residencial y servicios, las cuales tienen forma de S y oscilan en un intervalo de 0 a 1, que representan porcentajes de penetracin de 0 a 100%. El gas LP tiene inicialmente una penetracin lenta en nuevos mercados

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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

regionales debido al tiempo que se requiere para obtener permisos y trmites, desconocimiento de los consumidores y la falta de infraestructura. Posteriormente, el consumo de combustible crece de forma ms acelerada, para llegar despus a un nivel de maduracin. En cuanto a la lea, existe una relacin estadstica entre el grado de urbanizacin de cada estado y el uso de gas (LP o natural). Se puede estimar con la siguiente regresin:

In (GAS)it = + * ln (URB)it + i * (D)it +

it

Dnde: GAS it = % de hogares que utiliza gas natural o gas LP % de la poblacin estatal que vive en poblaciones con ms de 2,500 habitantes URB it = (zonas urbanas) Dit = Variable dicotmica correspondiente a la entidad federativa = Trmino de error i = Subndice de entidad federativa t = Subndice de periodo El resultado de este ejercicio se aplica a la proyeccin de la sustitucin de lea por gas LP y gas natural. Sector industrial

Supuestos del modelo


Los factores determinantes en la estimacin de la demanda de gas LP en el sector industrial son el Producto Interno Bruto Industrial real regional y la sustitucin por gas natural. Para modelar el comportamiento de la demanda de gas LP en el sector industrial, se utiliza el mtodo economtrico de Regresiones Aparentemente no Relacionadas (SUR o SURE por sus siglas en ingls). Con base en lo anterior, la especificacin del modelo usado para estimar la demanda de gas LP en el sector industrial es la siguiente:

ln (LPit ) = i + 1 * ln( PIBI it ) + it )


Dnde:

LPit PIBIit i t

= = = = =

Demanda regional de gas LP, sector industrial Producto Interno Bruto Industrial por regin Trmino de error Subndice de regin (Noroeste, Noreste, Centro-Occidente, Centro y Sur-Sureste) Subndice de periodo

Para la estimacin de la regresin, se usaron datos anuales regionales de 1997 a 2011. La elasticidad ingreso estimada del modelo fue de 0.43, lo que significa que ante un aumento del PIB industrial de 1%, la demanda de gas LP se incrementar 0.43%.

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SECRETARA DE ENERGA

Cuadro 44 Coeficientes de estimacin del modelo de la demanda de gas LP en el sector industrial


Variable PIBI Estadstico t Intercepto Estadstico t Coeficientes comunes 0.43 3.36 -1.18 -1.84 -0.99 -1.25 -1.20 -1.53 -0.19 -0.24 -2.15 -2.65 Noroeste Noreste Regiones CentroOccidente Centro Sur-Sureste

Fuente: IMP, con base en Banxico, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.

A esta demanda tendencial se resta el gas LP que se sustituye por gas natural por la extensin esperada de las redes de ductos, por el uso temporal de gas natural comprimido y por la organizacin de asociaciones de autoabastecedores de gas natural. Sector transporte Con la metodologa de proyeccin para el sector autotransporte se modelan diversas relaciones econmicas en torno a la demanda de energticos. Con este fin se elabora un pronstico integral que incluye la demanda de transporte, el parque vehicular, las mejoras tecnolgicas en rendimientos y la demanda de combustibles. Los pronsticos abarcan todos los energticos consumidos en el sector, es decir, gasolinas, diesel, gas LP, gas natural y electricidad 59. La proyeccin de cada uno de los energticos se hace de manera regional. Los componentes de la metodologa se agrupan en mdulos cuyo contenido se explica a continuacin.

Demanda kilmetros-pasajero y kilmetros-tonelada


Por medio de un modelo microeconmico de optimizacin se representa la estructura de preferencias que los agentes econmicos tienen sobre diferentes modalidades de transporte. El modelo permite captar los efectos de sustitucin y de ingreso que tienen las modificaciones en los costos de las diferentes modalidades transporte sobre la demanda. La demanda de transporte o de viaje se mide en trminos de kilmetros-pasajero y kilmetrostonelada, para el transporte de pasajeros y para el transporte de carga, respectivamente. En el modelo se parte de que los agentes econmicos demandan la cantidad de kilmetros que satisface al mximo sus necesidades de transporte, teniendo como restriccin su presupuesto de gastos en autotransporte. La modelacin implica la estimacin de rboles de utilidad o funciones de utilidad anidadas. Las ecuaciones que se buscan optimizar son funciones de utilidad con elasticidad de sustitucin constante, segn la siguiente expresin:

59

Se incluye la demanda de electricidad del metro, tren elctrico urbano, trolebs y de automviles elctricos.

141

PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

Maximizar:
1 , , , 1 +1 , +1, , , 1

Sujeto a:

Dnde:
= Yn = pn,j = n = n, j = xn, j = i = j = n =

= , ,

ndice de utilidad o beneficio Ingreso dedicado al transporte ndice de costo de manejo Elasticidad de sustitucin Parmetro de asignacin ptima del gasto Demanda de transporte ptima Subndice de grupo de modalidades transporte (o ramas) en cada nivel de optimizacin Subndice de modalidad de transporte perteneciente a un grupo o rama de modalidades de transporte Subndice que indica el nivel en el rbol de utilidad o beneficio

La restriccin toma en cuenta los costos de manejo por pasajero o tonelada para cada modalidad de transporte, expresados en precios relativos, los cuales se obtienen de la suma de costos fijos (valor del vehculo, seguro, servicio y mantenimiento, etc.) ms el costo del combustible por kilmetro. La construccin de rboles de utilidad para representar la estructura de preferencias, es factible bajo el supuesto de la separabilidad de preferencias. Dicho supuesto nos dice que es posible agrupar las modalidades de transporte, con el fin de que las preferencias dentro de los grupos puedan ser descritas independientemente de las cantidades en otros grupos. Las diferentes modalidades se organizan por grupos con diferentes niveles de agregacin. En cada nivel de agregacin se estiman los parmetros de la funcin por medio de calibracin, siguiendo un proceso bottom-up. El proceso de optimizacin se va realizando de forma descendente para cada uno de los niveles de agrupacin. Como resultado, se van obteniendo los niveles mximos de kilmetros-pasajero y kilmetros-tonelada dado el nivel de ingreso y costos (vase Diagrama 5).
..

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SECRETARA DE ENERGA

Diagrama 5 Niveles 1, 2 y 3 del rbol de utilidad del transporte pblico pasajeros en la zona centro

Fuente: IMP.

El crecimiento del ingreso, de los precios de los combustibles, las variaciones en los costos y precios de los vehculos, la elasticidad-ingreso, la elasticidad-precio y la evolucin esperada en los rendimientos de combustible en el parque vehicular determinan la proyeccin de la demanda de transporte.

Parque vehicular
Para estimar el parque vehicular se agrupa informacin regional histrica de motocicletas, automviles, camiones ligeros, camiones pesados y transporte elctrico en bases de datos. Se considera si los vehculos son importados usados o comprados nuevos dentro del territorio nacional. Adems, se estima la cantidad de vehculos utilizados para servicio pblico o privado y para transporte de pasajeros o de carga. Con la informacin de las bases de datos se estima el nivel histrico de kilmetros-pasajero y kilmetros-tonelada para calibrar y estimar el modelo de demanda de transporte del primer mdulo. A su vez, el modelo de transporte permite pronosticar el parque vehicular que satisfar las necesidades de transporte de los agentes econmicos. La sobrevivencia media de los vehculos de las categoras que conforma el parque se modela mediante un ejercicio de simulacin. El factor de sobrevivencia que se aplique depender de la edad de los vehculos y de su categora. Con la diferencia entre el parque requerido y el parque sobreviviente, se obtienen los vehculos adicionales. Los vehculos que se agreguen para satisfacer las necesidades de transporte podrn ser unidades nuevas o importadas usadas y correspondern a alguna de las diferentes tecnologas disponibles en el mercado.

Eficiencias
Con base en informacin histrica se elabora una base de datos de eficiencias de vehculos nuevos segn el modelo, la categora del vehculo y el combustible que utiliza. Tambin se

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PROSPECTIVA DEL MERCADO DE GAS LP 2012-2026

incorporan, con base en las expectativas de organismos como la CONUEE, EPA, EIA e IMP, escenarios de eficiencias en vehculos nuevos de los aos que conforman el periodo prospectivo. La estimacin de las eficiencias medias del parque se realiza a partir de simular la perdida de eficiencia por desgaste. Considerando el desgaste de los vehculos segn su edad, se estima una eficiencia media con base en distribucin de edades de cada categora del parque.

Eleccin tecnolgica
Los agentes econmicos deben elegir en qu tecnologa invertirn a la hora de adquirir un vehculo. En la metodologa se modela, para ciertas clases de vehculos, la eleccin entre un vehculo a gasolina, diesel, gas LP, gas natural, hbrido a gasolina o elctrico. Por medio de un clculo financiero, se evala el costo adicional que implica adquirir o convertir un vehculo y tambin el diferencial del costo por kilmetro, ambos de tecnologa alternativa contra un vehculo a gasolina. El clculo depende de los costos de conversin y/o costos adicionales, los rendimientos en kilmetros, los escenarios de precios y la disponibilidad (del combustible y de la tecnologa). El clculo permite estimar la cantidad mnima de kilmetros que tendr que recorrer determinado vehculo para recuperar la inversin en alguna tecnologa alternativa. Los kilmetros mnimos de recuperacin se comparan con la distribucin de recorridos de la modalidad de transporte y se determina la probable proporcin de vehculos a tecnologa alternativa que penetrarn en el parque.

Consumo de combustibles
Finalmente se conjunta el pronstico del parque vehicular, de la intensidad de uso y del escenario de eficiencias en cada categora de vehculo para estimar la cantidad de combustible necesaria para suplir la demanda de transporte pronosticada:
= [ ][ ][ ]

Dnde:
Cs StockEci UsoECi EfPECi
= = = =

Consumo de combustible Parque vehicular por edad y categora Intensidad de uso vehicular (kilmetros por categora) Eficiencia promedio vehicular

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Anexo 2. Glosario de la industria de gas LP


Almacenamiento La actividad de recibir y depositar gas LP mediante una planta para depsito o planta de suministro, de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables que garanticen su seguridad. Vehculo que en su chass tiene instalado de manera permanente, un recipiente para contener gas LP, con una capacidad mxima de 25,000 litros, para suministrar el combustible exclusivamente a recipientes no transportables en instalaciones de aprovechamiento y a estaciones de gas LP para carburacin a travs del sistema de trasiego. Son conocidos como pipas. Material orgnico no fsil de origen biolgico que puede ser usado como combustible para la generacin de calor. Incorpora principalmente al bagazo de caa, el carbn vegetal y la madera, incluyendo sus residuos. Establecimiento destinado a la distribucin de gas LP exclusivamente en recipientes porttiles, para su envo a usuarios finales o en su caso, para venta directa a usuarios finales. Embarcacin con uno o varios tanques de almacenamiento fijos, que se utiliza para el transporte de gas LP por va martima. Al igual que el propano, se obtiene por fraccionamiento de los lquidos del gas natural, de los condensados y de algunos procesos de refinacin, como la destilacin atmosfrica del petrleo crudo, la desintegracin cataltica y la reformacin de naftas. Se lica fcilmente a la temperatura ambiente (a 37.8 C de temperatura se lica a 3.51 atmsferas de presin), por lo cual en su estado lquido se vaporiza fcilmente. En los climas clidos o templados (ms no en los fros) se utiliza mezclado con el propano para formar el gas licuado del petrleo, usado en Mxico como combustible principalmente domstico. En trminos navales, se refiere a la navegacin de una embarcacin entre distintos puertos sin alejarse de la costa. Aparato o equipo que conduce calor a los lquidos, mediante el quemado de algn combustible lquido (combustleo, gasleo industrial, etc.) o gaseoso (gas de

Autotanque

Biomasa

Bodega de distribucin

Buquetanque

Butano

Cabotaje Calentador

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refinera, gas combustible, etc.) y en algunos casos slido fluidizado (coque fluidizado, etc.) o, para algunos de los calentadores pequeos y de uso domstico, mediante resistencias elctricas. Se refiere a la capacidad por da de operacin, no a la capacidad por da calendario. La capacidad por da de operacin de una planta es el volumen mximo que puede procesar trabajando sin interrupcin, en tanto que la capacidad por da calendario considera los paros normalmente exigidos por el mantenimiento y otras causas. Recipiente diseado para trabajar a presin o en condiciones atmosfricas, montado sobre una plataforma o directamente sobre ruedas para transportarlo sobre rieles. Instalacin de PEMEX Gas y Petroqumica Bsica en la que se lleva a cabo el endulzamiento del gas amargo y el procesamiento del gas dulce resultante, para la extraccin, mediante procesos criognicos y de fraccionamiento, de los hidrocarburos lquidos contenidos en el gas natural, obteniendo entre otros productos, aquellos que forman el gas LP. Nombre comn usado para referirse a cualquier envase de gas LP transportable, usualmente metlico- que independientemente de su capacidad, permite el manejo manual del combustible. Hidrocarburos lquidos del gas natural amargo, que se recuperan en instalaciones de separacin en los campos productores de gas asociado y no asociado, para obtener gas LP y otros productos. Incluyen hidrocarburos lquidos recuperados de gasoductos, los cuales se forman por condensacin durante el transporte del gas natural. Consumo de producto tales como gasolinas, gas natural, diesel, gas licuado, electricidad, combustleo, querosenos, etc. que tienen como fin generar calor o energa, para uso en transporte, industrial o domstico. Consumo de productos tales como gasolinas, gas natural, diesel, gas licuado, electricidad, combustleo, querosenos, etc. para uso como materia prima en procesos. Consumo de energa para producir energa primaria y/o secundaria que el propio sector utiliza para su funcionamiento, por ejemplo, el uso de gasolina y diesel que requieren los motores.

Capacidad de refinacin

Carrotanque

Centro Procesador de Gas

Cilindros

Condensados

Consumo energtico

Consumo no energtico

Consumo propio (autoconsumo)

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Difano

Fraccin lquida del petrleo obtenida por destilacin atmosfrica, mezcla de hidrocarburos alifticos, olefnicos, naftnicos y aromticos. Se conoci tambin como querosina, petrleo difano y aceite para lmparas. Este producto se elabor en PR hasta mayo de 1997. Se utiliz, bsicamente, como combustible para estufas, lmparas, calefaccin domstica y en algunas industrias. Se consuma en panaderas, baos pblicos, hoteles y hospitales. Disposiciones de carcter general, expedidas por la Comisin Reguladora de Energa, que incorporan criterios, lineamientos y metodologas a las que deben supeditarse los aspectos sujetos a regulacin econmica, por ejemplo: ventas de primera mano (vpm), precios de vpm, contabilidad, tarifas de transporte y distribucin por ducto, etctera. Sistemas de tuberas utilizados para el transporte de gas LP, de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas.

Directivas

Ductos o lpgductos

Equipos de aprovechamiento Los equipos, mquinas, aparatos o dispositivos industriales, comerciales o o de consumo de residenciales, que utilizan gas LP como combustible. gas LP Estacin de compresin Estacin de gas LP para carburacin Fraccionamiento de lquidos Estacin localizada cada 60 km. u 80 km. a lo largo de un gasoducto y su operacin consiste en recomprimir el gas para mantener su presin y flujos especificados. Sistema de almacenamiento en contenedores destinados exclusivamente a entregar gas LP para su uso en carburacin de vehculos. Proceso mediante el cual se separan por destilacin los condensados y los lquidos del gas, para obtener principalmente gas LP y gasolina. Compuesto que se encuentra ocasionalmente presente en el gas natural, como el cido sulfhdrico y el bixido de carbono, otorgndole peculiaridades cidas por sus caractersticas fsicas y propiedades qumicas. Gas natural al que no se le han eliminado los gases cidos, como el cido sulfhdrico (H2S) y dixido de carbono (CO2). Gas natural mezclado con el petrleo crudo en los yacimientos de extraccin.

Gas cido

Gas amargo

Gas asociado

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Gas dulce

Gas natural libre de gases cidos, presente en algunos yacimientos de gas no asociado o que ha sido tratado en plantas endulzadoras. Gas que resulta de la mezcla de propano y butano. Se obtiene durante el fraccionamiento de los lquidos del gas o durante el fraccionamiento de los lquidos de refinacin. Fraccin ms ligera del petrleo crudo utilizado para uso domstico y para carburacin.

Gas licuado de petrleo

Gas LP carburante Nombre otorgado al gas LP usado en los vehculos con motor de combustin interna. Mezcla gaseosa que se extrae asociada con el petrleo o de los yacimientos que son nicamente de gas. Sus componentes principales en orden decreciente de cantidad son el metano, etano, propano, butanos, pentanos y hexanos. Cuando se extrae de los pozos, generalmente contiene cido sulfhdrico, mercaptanos, bixido de carbono y vapor de agua como impurezas. Las impurezas se eliminan en las plantas de tratamiento de gas, mediante el uso de solventes o adsorbentes. Para poderse comprimir y transportar a grandes distancias es conveniente separar los componentes ms pesados, como el hexano, pentano, butanos y propano y en ocasiones el etano, dando lugar estos ltimos a las gasolinas naturales o a los lquidos del gas natural, para lo cual se utilizan los procesos de absorcin o criognicos. Trmino usado para referirse al gas natural con una concentracin de lquidos recuperables ms pesados que el metano. Una vez que estos lquidos han sido retirados del metano, se obtiene el gas natural seco. Gas natural compuesto principalmente por metano, que ha sido licuado a travs de un proceso de compresin y enfriamiento para facilitar su transporte y almacenamiento en grandes volmenes. Trmino usado para denominar al gas natural que contiene cantidades menores de hidrocarburos ms pesados que el metano. Gas natural que no se encuentra mezclado con el petrleo crudo en los yacimientos, conformado preferentemente por metano. Compuesto orgnico formado nicamente por tomos de hidrgeno y carbono. Se obtiene al igual que el butano normal, del fraccionamiento de los lquidos y condensados del gas natural y de algunos procesos de refinacin. Se utiliza en la

Gas natural

Gas natural hmedo

Gas natural licuado

Gas natural seco

Gas no asociado

Hidrocarburo Isobutano

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elaboracin de gasolinas, se aade como oxigenante a las gasolinas oxigenadas o reformuladas. Licuefaccin Proceso en el que un gas se somete a temperaturas bajas y presiones altas produciendo con esto un lquido. Hidrocarburos extrados del gas natural en plantas criognicas o de absorcin. Incluyen propano, butano y componentes ms pesados. Mientras que el propano y el butano son gases que requieren presiones o temperaturas diferentes de las ambientales para pasar a fase lquida, los hidrocarburos restantes, como los pentanos y ms pesados, son lquidos en condiciones ambientales. Mercado que por su magnitud e importancia para el intercambio comercial, se considera en la fijacin del precio de venta de primera mano de gas LP. El mercado de referencia actual es Mont Belvieu, Texas, en Estados Unidos. Regulaciones tcnicas de observancia obligatoria, expedidas por las dependencias competentes y supeditadas a lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin. En ellas se establecen las reglas, especificaciones, atributos, directrices, caractersticas o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalacin, sistema, actividad, servicio o mtodo de produccin u operacin. Son sustancias reactivas que se encuentran contenidas en el gas natural y el petrleo en pequeas cantidades. Son hidrocarburos que poseen enlaces dobles o triples entre los tomos de carbono dentro de su cadena de formacin. Por sus caractersticas y propiedades como catalizadores, se utilizan como insumos para los procesos en la industria petroqumica. Petrleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, en los trminos de su ley orgnica. Petrleos Mexicanos es una empresa mexicana que explota, produce, comercializa y transforma el petrleo crudo en productos petrolferos y petroqumicos. Depsito de un permisionario de almacenamiento que cuente con la infraestructura necesaria para prestar el servicio de almacenamiento de gas LP a terceros.

Lquidos del gas

Mercado de referencia

Normas Oficiales Mexicanas

Olefinas

Petrleos Mexicanos

Planta de almacenamiento para depsito de gas LP Planta de almacenamiento para distribucin

Sistema fijo y permanente para almacenar gas LP por parte de un distribuidor mediante planta de distribucin, en la que mediante instalaciones apropiadas se haga el trasiego del combustible para llenar recipientes transportable o la carga y

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descarga de autotanques, semirremolques o ambos. Planta o terminal de suministro Play Sistema fijo y permanente para recibir, almacenar y vender gas LP al mayoreo, por parte de un permisionario de almacenamiento mediante planta de suministro. Conjunto de campos y/o prospectos en determinada regin, que estn controlados por las mismas caractersticas geolgicas generales (roca almacn, sello, roca generadora y tipo de trampa). Precio de venta de los productos terminados a los consumidores, el cual incluye impuesto s (IVA, IEPS, etc.). Precio que se toma en los mercados relevantes para el comercio de hidrocarburos que produce o adquiere PEMEX. Dicho precio de referencia es el ms representativo para simular las condiciones de competencia en un mercado abierto. El precio mximo de gas LP que PEMEX Gas y Petroqumica Bsica podr trasladar en las ventas de primera mano a los distribuidores. Proceso industrial en el cual se utiliza la energa intrnseca contenida en el gas natural para que, mediante el cambio de presin sbita, se genere un abatimiento de temperatura, logrndose la recuperacin a 100% de los hidrocarburos a partir del propano contenidos en el gas natural. Gas incoloro e inodoro, ms pesado que el aire. Se obtiene por fraccionamiento de los lquidos del gas natural, de los condensados y de varios procesos de refinacin, tales como la destilacin atmosfrica del petrleo crudo, la desintegracin cataltica y la reformacin de naftas. Se licua con cierta facilidad comprimindolo, por lo cual se utiliza solo o mezclado con el butano para formar el gas LP, ampliamente usado como combustible, principalmente domstico; tambin se utiliza en el proceso de desasfaltado de lubricantes bsicos y aceites residuales. Punto de la instalacin de aprovechamiento donde se recibe el gas LP para su almacenamiento, o bien, la salida del medidor volumtrico que registra el consumo en las instalaciones abastecidas por ducto. Segundo corte o fraccin de la destilacin del petrleo crudo (el primero es la nafta o gasolina); su color, contenido de azufre y caractersticas de ignicin varan segn las propiedades del crudo que provienen. Los usos principales del queroseno y el nombre del producto comercial correspondiente en Mxico son

Precio al pblico

Precio de referencia

Precio de venta de primera mano

Proceso criognico

Propano

Punto de entrega

Queroseno

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los siguientes: al combustible para motores de avin de turbina se conoce como turbosina, el utilizado en estufas y calefaccin domstica se le conoce como petrleo difano al empleado en iluminacin aceite lmparas, al de iluminacin en faros aceite faros, entre otros. Envase metlico o de otro material equivalente no fijo con capacidad superior a 15 kilogramos no expuesto a medios de calentamiento artificiales, utilizado para contener gas LP, y que por su peso y dimensiones, puede manejarse manualmente y que por sus caractersticas de seguridad, peso y dimensiones, una vez llenado, debe ser manejado manualmente por personal capacitado para llevar a cabo la distribucin. Es el acto de autoridad que define una situacin legal. En este sentido se refiere a los resultados expedidos por la Comisin Reguladora de Energa con relacin a la solucin de los asuntos que legalmente le competen. Estructura mvil no autopropulsada de transporte que mantiene en forma fija y permanente un recipiente para gas LP con capacidad mayor a 25,000 litros, incluyendo los elementos necesarios para realizar maniobras de carga y descarga del combustible. Suelen ser llamados salchichas. El conjunto de ductos, compresores, reguladores, medidores y otras instalaciones y equipos para realizar el transporte por medio ductos o el transporte por ducto para autoconsumo. Recipiente no transportable para contener gas LP destinado al consumo, cuenta con vlvula para nivel de mximo llenado, con caractersticas y especificaciones de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas. La actividad de recibir, conducir y entregar gas LP por medio de autotanques, buquetanques, carrotanques, semirremolques o ductos. Persona fsica o moral que realiza actos de verificacin, conforme a la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin. La persona que adquiere gas LP, para su propio consumo en Instalaciones de Aprovechamiento, en vehculos de combustin interna o en estaciones de gas LP para carburacin. Vehculo utilizado para la distribucin de gas LP en cilindros.

Recipiente transportable

Resolucin

Semirremolque

Sistema de ductos

Tanque estacionario

Transporte

Unidad de verificacin

Usuario final

Vehculo de reparto

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La primera enajenacin de gas LP procesado en el pas, por parte de Petrleos Ventas de primera Mexicanos a un tercero para su entrega en territorio nacional. Tambin se considerarn como ventas de primera mano aquellas que realicen Petrleos mano Mexicanos a un tercero en territorio nacional con gas LP importado, cuando este haya sido mezclado o procesado en el pas. Ventas que PEMEX factura a sus distribuidores en el territorio nacional o que efecta directamente a clientes nacionales para uso final o intermedio. El valor de las ventas excluye impuestos (IEPS e IVA) y comisiones a distribuidores.

Ventas internas

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Anexo 3. Abreviaturas y siglas


AMIA Banxico CAPEM CO 2 CONAPO CPEUM CPG CRE DGGLP DOF ENE Gas LP GNL IMP INEGI INPC IVA Kg km LOAF b Mb Mbd Mbdge MbdgLPe MMbd MMpcd Mt NOM
Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz Banco de Mxico Centro de Anlisis y Proyecciones Econmicas para Mxico Dixido de carbono Consejo Nacional de Poblacin Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos Centro Procesador de Gas Comisin Reguladora de Energa Direccin General de Gas LP, Secretara de Energa Diario Oficial de la Federacin Estrategia Nacional de Energa Gas licuado de petrleo Gas natural licuado Instituto Mexicano del Petrleo Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica ndice Nacional de Precios al Consumidor Impuesto al Valor Agregado Kilogramo Kilmetros Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal Barriles Miles de barriles Miles de barriles diarios Miles de barriles diarios de gasolina equivalente

LRA27CRP Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo

Miles de barriles diarios de gas LP equivalente


Millones de barriles diarios Millones de pies cbicos diarios Miles de toneladas Norma Oficial Mexicana

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PEMEX PEP PGPB PIB PPQ PR Profeco Pronase RGLP SE SENER SOx SRN tmca VPM ZMVM

Petrleos Mexicanos PEMEX Exploracin y Produccin PEMEX Gas y Petroqumica Bsica Producto Interno Bruto PEMEX Petroqumica PEMEX Refinacin Procuradura Federal del Consumidor Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energa Reglamento de Gas Licuado de Petrleo Secretara de Economa Secretara de Energa xidos de Azufre Sistema Nacional de Refinacin Tasa media de crecimiento anual Ventas de Primera Mano Zona Metropolitana del Valle de Mxico

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Anexo 4. Factores de conversin


1 libra 1 ton3 1 ton3 1 m3 1 Mm3 1 Mpies3 = = = = = = Volumen 0.4535 kilogramos 0.98421 toneladas largas 2204.6226 libras 6.28981041 barriles 6,289,800 barriles 178,107 barriles

Fuente: SENER con base en CONUEE y PEMEX.

Equivalencias energticas 1 milln de toneladas de petrleo 1 tonelada de petrleo crudo equivalente 1 milln de toneladas de petrleo crudo equivalente 1 tonelada mtrica 1 barril de combustleo 1 barril de petrleo 1 m3 gas natural 1 Mm3 de gas natural 1 Mpies3 de gas natural 1 Mcal = 40.4 BTU (1012 unidades trmicas) = 41.868 GJ = 41.868 PJ = = = = = = = 7.33 barriles de petrleo 6,783 pies3 de gas natural 5,000 pies3 de gas natural 8,460 kilocaloras (para fact. de gas seco) 900 toneladas de petrleo crudo 26 toneladas de petrleo crudo 3.67910 Mpies3 de gas

Fuente: SENER con base en CONUEE y PEMEX.

Equivalencias calorficas
1 pie 1,000 pies3 1 barril de gas LP* 1 Btu ** 1 Btu ** 1 cal 1 kcal 1 Mcal 1 Gcal 1 PJ 1 Wh 1 GJ
3

= = = = = = = = = = = =

1.03 MBtu de gas natural 1.03 MMBtu de gas natural 1.004108149 gigacaloras 1,055.056 J 0.252 kcal 4.1868 J 3.968254 Btu 3,968.254 Btu 3,968,254.00 Btu 947.08 barriles de petrleo crudo equivalente 3,600 J 239,000 kcal

Fuente: SENER con base en CONUEE y PEMEX.

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Factor de densidad de la mezcla que constituye el gas LP en precios de referencia*** Componentes Propano Butano Gas LP Notas: *Poder calorfico de la mezcla nacional de gas LP durante 2011. Fuente: PGPB. **British Thermal Unit (Unidad Trmica Britnica): Cantidad de calor necesaria para elevar en un grado Fahrenheit la temperatura de una libra de agua. ***Densidad promedio del gas LP nacional, de 0.54 kilogramo por litro. Factor de densidad (kilogramos/litro) 0.506 0.583 0.514

Fuente: SENER con base en CONUEE y PEMEX.

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Bibliografa
Autogas Incentive Policies, World LP Gas Association, 2011. Base de Datos Institucional de PEMEX. Energy Information Administration. National Energy Modeling System (NEMS). U.S. Department of Energy, 2010. Dargay Joyce y Dermot Gately. Modeling Global Vehicle Ownership. Documento presentado en 9th World Conference on Transport Research. Sel, Corea del Sur, 2001 Health Effects and Costs of Vehicle Emissions, World LP Gas Association, Francia, 2005. INEGI. Clasificacin Mexicana de Actividades y Productos. Aguascalientes, Ags., 1995. INEGI. Conteo de Poblacin y Vivienda 1995, Aguascalientes, Mxico, 1996. INEGI. Conteo de Poblacin y Vivienda, 2010, INEGI. Mxico, D. F. INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010. Microdatos. Mxico 2010. Nicholson Walter. Microeconomic Theory. Mc Graw Hill. Estados Unidos de Amrica, 1997 PEMEX. Diccionario de Trminos de PEMEX Refinacin, Distrito Federal, Mxico, 2002. PEMEX. Memoria de Labores 2010, Distrito Federal, Mxico, 2011. PEMEX. Memoria de Labores 2010, Distrito Federal, Mxico, 2010. Prospectiva de Petrolferos 2012-2026. Secretara de Energa. Balance Nacional de Energa 2011, Distrito Federal, Mxico, 2012. Sistema de Informacin Energtica, SENER. World LP Gas Association. Clean Development Mechanism (CDM): opportunity for the LP gas industry. Francia 2010.

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World LP Gas Association. Household Fuels and Ill-Health in Developing Countries: What improvements can be brought by LP Gas? Francia, 2005 y World Bank. Developing Markets for LP Gas: Key Barriers and Success Factors. Estados Unidos, 2002.

World LP Gas Association. Promoting Clean Household Fuels Among the Rural Poor. Francia, 2005 y World Bank. Developing Markets for LP Gas: Key Barriers and Success Factors. Estados Unidos, 2002.

World, Oil Outlook, OPEC, 2011. Statistical Review of Global LP Gas 2011. Francia 2012.

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Recepcin de comentarios
Los interesados en aportar observaciones y sugerencias o formular consultas relativas a este documento, pueden dirigirse a: Direccin General de Planeacin e Informacin Energticas Subsecretara de Planeacin y Transicin Energtica Secretara de Energa Av. Insurgentes Sur 890, 3 piso. Col. del Valle. Mxico, D.F. Telfono: 5000 6000 extensiones 1418 y 2217 Fax: 5000 6223 E-mail: prospectivas@energia.gob.mx

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Notas aclaratorias
1. Los valores expresados en trminos relativos, mostrados principalmente en los cuadros y grficas, no necesariamente pueden sumar la unidad, debido al redondeo de un dgito en el nmero. 2. La notacin decimal 0.0 presentada en algunos cuadros se refiere a un nmero distinto de cero, mientras que el smbolo -indica la ausencia de valor. 3. Las cifras correspondientes a 2010 pueden llegar a ser diferentes a las presentadas en la edicin anterior de este documento, debido a posibles ajustes y actualizacin de informacin. 4. Los datos para el ltimo ao del periodo histrico (2011) estn sujetos a revisiones y cambios posteriores. 5. Para obtener los datos utilizados en los cuadros y grficas del documento, se recomienda consultar la informacin disponible en el Sistema de Informacin Energtica de la Secretara de Energa, disponible en el sitio web: http://sie.energia.gob.mx/ 6. Si bien el periodo de proyeccin de este documento es 2012-2026, las tasas de crecimiento anual se calculan tomando como aos base el ltimo dato histrico (2011). De esta manera, la tasa media de crecimiento calcula 10 aos con la finalidad de comparar una cifra real y proyectada.

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