Autopartes Edomex

Autopartes
Manuel F. Romn Enrquez

Las industrias automotriz y de autopartes estn ntimamente relacionadas. No
existira la segunda sin la primera. De hecho la !a"ricaci#n de autom#$iles
comprende las estrategias de dise%o producci#n y reemplazo de autopartes
re!acciones y accesorios.
Es tan importante el nexo apuntado que las empresas !a"ricantes de autopartes
consideran al menos dos instancias de producci#n. Las relati$as a&
la entrega 'pro$isi#n( de autopartes a los ensam"ladores 'clientes( para la !a"ricaci#n de
unidades nue$as 'equipo original() y
la generaci#n de in$entarios *y $enta+ a las mismas armadoras o a otra agencia econ#mica en
los circuitos de distri"uci#n 'mercado de repuestos(.
Tendencias Recientes en las Industrias Automotriz y de Autopartes
Mundiales
,lo"alizaci#n
-ntegraci#n de .istemas
Nue$as /ecnologas
0onsolidaci#n
Es muy pro"a"le que los grandes pro$eedores se $uel$an ms grandes y que
los peque%os pro$eedores desaparezcan
El impulso hacia costos menores requerir consolidaci#n
El entorno es propenso a !a$orecer pro$eedores con alto crecimiento interno o
!uertes !lu1os de ca1a
Tendencias Globales que Afectan el Crecimiento de la Industria Automotriz
La producci#n glo"al de $ehculos automotores amonta a cerca de 23 millones de unidades
La tasa de crecimiento se ha reducido signi!icati$amente los 4ltimos 53 a%os
.e incrementa la capacidad de producci#n en economas 6caras7 'mercados consolidados(
8ay una nue$a capacidad de producci#n en los mercados emergentes
.e ha incrementado continuamente el $alor y la comple1idad de los $ehculos
El crecimiento de las utilidades se o"tendr ms por tecnologas de $alor agregado que por
$olumen
1. Introduccin y Metodologa
Este proyecto aplica la Metodologa de An!lisis de Redes de "alor conceptualizada por -/E.M+
,erardo .an Romn con "ase en la teora y Modelo de Michael M. 9orter.
Dicha metodologa !orma parte del n4cleo de la in$estigaci#n y est resumida por el siguiente
Mapa 0onceptual&
5. F:ND;MEN/<. 9;R; L; 0<M9E/-/-=-D;D
5.5 8aciendo mapas de
los clusters
';rena 0ompetiti$a(
5.> ;nalizando la
posici#n competiti$a
de la Red de =alor
5.? Detecci#n de
oportunidades de
negocio
5.@ ;uditora de
polticas
p4"licas
>. 9L;/;F<RM;. DE 0RE0-M-EN/<
>.5 Desarrollo de planes
de acci#n para cada
cluster
>.> Recomendaciones
espec!icas de
polticas p4"licas
?. 0<N./R:AEND< L; 0<;L-0-BN 9;R; EL 0;MC-<
?.5 Medidas de
e$aluaci#n para la
competiti$idad de la
red de $alor
?.> Desarrollo de las
estrategias genDricas
para cada cluster
?.? Desarrollo de un
plan de promoci#n
para el cluster
'clusterizaci#n(
?.@ Desarrollo de
un porta!olios
de negocios
.e acompa%a por dos construcciones te#ricas 'a( la teora de 0adenas ,lo"ales de
6Commodities7 originada por /erence E. 8opFins y Emmanuel Gallerstein
5
*y continuada por ,ary
,ere!!i y Miguel EorzenieHicz* en lo que toca a los puntos 5.5 a ?.>) y '"( al .istema de -nteligencia
EstratDgica deri$ado por M.F. Romn
>
.
Los puntos de conexi#n entre los conceptos de M. 9orter y la teora de 0adenas ,lo"ales de
0ommodities son m4ltiples.
9ara 9orter una cadena 'red( de $alor es 6un sistema interdependiente o red de acti$idades
conectada por enlaces. Los enlaces ocurren cuando la manera en la que una acti$idad se lle$a a ca"o
a!ecta el costo o e!ecti$idad de otras acti$idades7 '9orter 5II3& @5( 9ara 8opFins y Gallerstein una
cadena de $alor es 6una red de procesos la"orales y de producci#n cuyo resultado !inal es una
commodity terminada7
:na 0adena ,lo"al de Commodities por su parte consiste 6en con1untos de redes
interorganizadas conglomeradas alrededor de una commodity o producto enlazando hogares empresas
y pases unos a otros dentro de la economa mundial7 ,ere!!i ,. y M. EorzenieHicz 'pp. 5J+?@(
/anto para 9orter como para la escuela de 8opFins y de Gallerstein 6la gran $irtud del concepto
de cadena de $alor radica en el Dn!asis que se asigna a los procesos que en ella se realizan7.
En ese sentido los procesos o segmentos espec!icos dentro de una cadena de $alor pueden
representarse por nodos enlazados en redes. 0ada nodo sucesi$o dentro de una cadena de $alor
in$olucra la adquisicin y organizacin de insumos 'materias primas o productos semiterminados() fuerza
de trabajo 'y su pro$isionamiento( transportacin) distribucin '$a mercados o trans!erencias() y
consumo.
El anlisis de una cadena de $alor muestra las !ormas como la producci#n distri"uci#n y consumo
son delineadas por interacciones y relaciones socioecon#micas y tecnol#gicas lo que se caracteriza por
las etapas secuenciales de la adquisici#n de insumos manu!acturas distri"uci#n mercadotecnia y
consumo.
5
8opFins /.E. y -. Gallerstein 0ommodity 0hains in the 0apitalist Gorld+Economy 9rior to 5J33 en ,ere!!y
,. y M. EorzenieHicz 0ommodity 0hains in ,lo"al 0apitalism London 5II@ 'pp. 5J+?@(
>
Romn M. F. Nue$os en!oques de la 9laneaci#n EstratDgica a !ines del siglo KK& El .istema de -nteligencia
EstratDgica -E.;L MDxico Lulio >33> pp. 5+2>
La di!erencia central entre el en!oque de 9orter y el de 0adenas ,lo"ales de 0ommodities '0,0(
a 1uicio de ,ere!!i y EorzenieHicz reside en que el en!oque de 9orter se dirige a identi!icar los
mecanismos que generan $enta1as competiti$as dinmicas y el de 0,0s se orienta a especi!icar en
tiempo y espacio las caractersticas y cam"ios organizacionales en los sistemas producti$os
trasnacionales que sostienen las estrategias competiti$as de empresas agrupamientos y pases. :no y
otro en consecuencia se complementan.
La !orma como am"os se complementan se con!irma al pasar re$ista a las tres dimensiones
principales de la 0,0s&
:na Estructura -nsumo * 9roducto 'un con1unto de productos y ser$icios enlazados en una
secuencia de acti$idades econ#micas de $alor agregado(
:na extensi#n territorial espacio o demarcaci#n 'la dispersi#n o concentraci#n espacial de
unidades econ#micas en las redes de producci#n o distri"uci#n(
:na estructura de go"ernancia 'las relaciones de orientaci#n conducci#n autoridad y poder(
,ere!!i ha !undamentado que las estructuras de go"ernancia para las 0,0s que han surgido las
4ltimas dDcadas pueden conceptualizarse en dos grandes tipos&
0adenas ,lo"ales de =alor orientadas a los productores) y
0adenas ,lo"ales de =alor orientadas a los consumidores.
La principal di!erencia entre estos dos grandes tipos de 0,0s o 0,.C se u"ica en la localizaci#n
de las principales "arreras de entrada.
Las Cadenas Globales de Commodities orientadas a los productores son aquellas en las que
grandes corporaciones 'usualmente transnacionales( desempe%an el rol central para coordinar redes de
producci#n 'incluyendo enlaces 6hacia atrs7 y 6hacia delante7(. Este tipo de 0,0s es caracterstico de
commodities intensi$as de capital y tecnologa como $ehculos automotores a$iones semiconductores y
maquinaria elDctrica.
En contraste #as Cadenas Globales de Commodities orientadas a los consumidores son
aquellas en las que minoristas distri"uidores "roFers o comercializadores 1uegan el rol central en la
con!ormaci#n de redes descentralizadas de producci#n en una $ariedad de pases exportadores
!recuentemente localizados en pases de economa emergente. Este tipo de 0,0s es tpica en "ienes
intensi$os de mano de o"ra como el calzado la ropa 1uguetes y enseres domDsticos. Las principales
!unciones de las empresas cla$e en estas redes consisten en asumir las acti$idades que a%aden mayor
$alor agregado 'high+$alue high+end( como el dise%o y la mercadotecnia y para coordinar las dems
relaciones y enlaces por lo que se aseguran que todas las interacciones entre los nodos y redes operen
tersamente.
,ere!!i y EorzenieHicz apuntan que una tendencia reciente ad$erti"le en las cadenas glo"ales de
manu!actura es el de pasar de una 0,0 orientada a productores a 0,0s orientadas a consumidores.
No es el caso de la Red de Valor de las Autopartes la que est concatenada a la Red de Vehculos
Automotores las dos in$aria"lemente ligadas. De hecho la primera es dependiente de la segunda. 9or
esa raz#n am"as siguen la misma orientaci#n "sica& hacia productores. En consecuencia hasta ahora
no son admisi"les las estrategias pertinentes o !uncionales del calzado las artesanas o la ropa al caso
de los autom#$iles o las autopartes.
8ay adems otra clasi!icaci#n rele$ante para el desarrollo de esta in$estigaci#n tam"iDn
generada en el dominio de la teora de 0adenas ,lo"ales de 0ommodities la que se re!iere a las
estructuras de gobernancia o conduccin. ,ere!!i insiste en que para analizar integralmente los
procesos de competencia competiti$idad e inno$aci#n dentro de una cadena de commodities es
indispensa"le acercarse a otras acti$idades distintas a las de producci#n. Entre ellas a las que la
glo"alizaci#n requiere. 9or e1emplo a la integraci#n !uncional la que a su $ez implica coordinaci#n y
go"ernancia.
La go"ernancia o conducci#n puede ser centralizada o descentralizada. En la primera
generalmente subyacente en la orientacin hacia productores la coordinaci#n de las redes nodos y
enlaces la lle$an a ca"o las empresas trasnacionales sus su"sidiarias o su"contratadas.
En la segunda la de conduccin descentralizada la producci#n !ornea se con$ierte en
inno$aciones que permiten a distri"uidores comercializadores y minoristas o"tener $enta1as competiti$as
en un mercado de consumo crecientemente comple1o.
,racias a lo expuesto se con!irma que la go"ernancia o conducci#n de la 0adena ,lo"al de
=ehculos ;utomotores *y la de ;utopartes* es centralizada.
En la direcci#n espec!ica de esta in$estigaci#n el m"ito que corresponde a la 0,0s orientadas
a productores con conducci#n centralizada es el de mayor interDs. 9or lo que es pertinente apuntar otras
caractersticas que a Dstas 0,0s son rele$antes.
Las 0,0s orientadas a productores contienen nic$os o encla%es sist&micos y subsist&micos.
#os nic$os sist&micos tienden a estar cercanamente integrados con los mercados esta"lecidos y se
caracterizan por in$ersiones de capital de alto ni$el. ;dems presentan periodos iniciales de alta
ri$alidad que es seguida por retos competiti$os limitados. #os nic$os subsist&micos son de
conducci#n ms !lexi"le pero dependientes por los lineamientos tecnol#gicos y de mercadotecnia que
generan los nic$os sist&micos.
El paradigma que en$uel$e la distri"uci#n de riqueza dentro de una Cadena Global de
Commodities orientada a productores y de conduccin centralizada sigue el modelo 1errquico+piramidal
que re!le1a los ni$eles dentro de una 1erarqua de producci#n. Dentro de dicha 1erarqua el menor ni$el
de riqueza se asigna a los nodos que incluyen la producci#n de insumos "sicos 'de materias primas
por e1emplo( y se incrementan secuencialmente a tra$Ds de los procesos su"siguientes 'manu!actura
distri"uci#n dise%o etc.(. En el modelo de Michael M. 9orter dicho paradigma se traduce tanto en la
capacidad de negociacin 'que es mayor con!orme se a$anza de ni$el en el modelo 1errquico+piramidal(
como en el alcance de las estrategias que se emiten ni$el por ni$el. En la 0,0 relati$a a =ehculos
;utomotores las decisiones de los corporati$os de las grandes empresas trasnacionales su"ordinan a las
de sus sucursales o su"sidiarias 'un traslado o cierre de planta la cancelaci#n de la producci#n de un
$ehculo o marca o la modi!icaci#n tecnol#gica es racional y 1usti!ica"le en la perspecti$a de los ni$eles
ms altos del modelo 1errquico+piramidal y a partir de ah se deri$a la racionalidad operati$a(.
.i lo anterior es empricamente compro"a"le a lo largo del desarrollo de las empresas
trasnacionales y de la 0,0s es ms en!tico a4n en la glo"alizaci#n porque en los ni$eles de "ase la
!lexi"ilidad espacial es mucho mayor.
El marco te#rico de las 0,0s contiene una dimensi#n adicional que no incluye el Modelo de
9orter la del efecto de los ciclos econmicos en las Cadenas Globales de Commodities y
particularmente de dos !ases la de ascenso 'upHa$e( o !ase ; en la que las empresas en la cadena
"uscan reducir el n4mero de transacciones de mercado para disminuir costos y al proporcionar
incenti$os para "a1ar los costos de transacci#n se conduce a una integraci#n $ertical creciente.
En el lado opuesto estn los e!ectos de la !ase de descenso 'doHnHa$e( o !ase C en la que el
descenso de la demanda conduce a la disminuci#n del n4mero de unidades producti$as a ms de que la
especializaci#n de producto se reduce. La cada de la demanda incenti$a la reducci#n de costos de
producci#n. 0omo consecuencia declina la integraci#n $ertical y su"e la su"contrataci#n.
Las des$enta1as competiti$as y la ausencia de estrategias espec!icas e!ecti$as 'en el en!oque de
9orter( se hacen ms signi!icati$as en la !ase C. Las !ormas como las empresas act4an en la arena
competiti$a dependern de los "ienes o ser$icios que producen de su ciclo de negocios y de los
periodos de espera para la reacti$aci#n de demanda y consumo.
En conclusi#n seg4n la !ase del ciclo econ#mico en el que se encuentra una 0,0 o una cadena
de $alor hay un con1unto de estrategias id#neas 'para los ciclos largos del tipo Eondratie$ para ciclos
cortos de negocio o de mercado tipo MinsFy(. Este !actor entra como parmetro de las acciones tcticas
y $ia"les para las trayectorias de presente a !uturo.
;ntes de analizar la arena competiti$a de =ehculos ;utomotores y de ;utopartes en el Estado de
MDxico es en nuestra opini#n y de acuerdo con la metodologa ampliada con la que se desarrolla esta
in$estigaci#n condensar aunque sea en !orma panormica las condiciones de instalaci#n y desarrollo de
las 0adenas ,lo"ales.
En los pases de economas emergentes 'tam"iDn re!eridos como N-0s neHly industrialized
countries( hay tres modelos "sicos de desarrollo de esta 0, de =ehculos+;utopartes. Estos tres
modelos se u"ican en tres pases espec!icos& MDxico 0orea del .ur y Crasil.
Los tres tienen en com4n su participaci#n en la producci#n y exportaci#n de $ehculos
automotores ocupando tres de los primeros seis lugares 'con ;rgentina /aiHn e -ndia( a lo largo del
periodo 5IM3+>333 en los pases de economas emergente. La exportaci#n de $ehculos motores y
autopartes en los tres casos constituye un porcenta1e signi!icati$o del total de las exportaciones. 8asta
ah lo principal de los puntos comunes.
Las di!erencias de patrones son rele$antes. En los dos pases latinoamericanos se ad$ierte un
dominio completo 'o casi completo( de las corporaciones trasnacionales. En 0orea del .ur la industria
se u"ica "a1o el control del capital local.
El per!il de las exportaciones tam"iDn es distinto. 0orea del .ur y Crasil aunque Dste 4ltimo con
menor intensidad se orientan principalmente a las exportaciones de $ehculos terminados. MDxico en
contraste se ha dirigido al nicho de las autopartes.
El destino de las exportaciones tam"iDn cuenta. MDxico y 0orea del .ur en$an la gran mayora
de sus exportaciones al mercado de EE:: y 0anad) Crasil tienen una mayor $ariedad de mercados
receptores con $ol4menes sustanciales de exportaci#n a Europa y al Medio <riente.
9ara explicar las trayectorias de los tres modelos se acude al anlisis de la 0adena ,lo"al de la
-ndustria de =ehculos ;utomotores y ;utopartes que realizaron N. Lee y L. 0ason
?
en el que exploraron
el e!ecto de las polticas p4"licas las estrategias de negocios y la geogra!a en los procesos de las
cadenas de $alor.
;unque ,ere!!i y EorzenieHicz han sostenido que las cadenas de commodities tienen cuatro
grandes segmentos o tramos cla$e& '5( pro$isi#n de materias primas '>( producci#n) '?( exportaci#n) y
'@( mercadotecnia y distri"uci#n. La comple1idad de las cadenas de $alor de automotores requiere
modi!icaci#n para hacerla ms accesi"le. Lee y 0ason sugieren re$isar los siguientes tramos. '5( redes
de pro$isi#n de autopartes) '>( redes de producci#n) '?( redes de mercadotecnia exportaci#n y
distri"uci#n. Este arreglo parece con$eniente de"ido a que los enlaces de exportaci#n pueden tener
lugar $a la exportaci#n de autopartes o mediante la exportaci#n de $ehculos terminados. Lo que
re!renda que la integraci#n en una cadena glo"al de commodities puede ocurrir en distintos nodos.
En los tres pases citados MDxico 0orea del .ur y Crasil las trayectorias y estrategias de
integraci#n has sido distintas. Lo muestran as las redes de pro$isi#n de autopartes las redes de
ensam"le o producci#n las redes de mercadotecnia y distri"uci#n as como sus interrelaciones.
?
Lee N. y 0ason L. ;utomo"ile 0omodity 0hains in the N-0s& ; comparison o! .outh Eorea MDxico y
Crasil en ,ere!!i ,. y M. EorzenieHicz op. 0it. pp. >>?+>@?.
#as Redes de 'ro%isin de Autopartes
Este primer gran tramo es crtico en la cadena glo"al puesto que el costo y la calidad de las
autopartes determina la competiti$idad del producto terminado. 0omo por lo general un solo $ehculo
est hecho por ms de 52333 partes el requisito de contar con redes e!ecti$as de pro$isi#n es de la
mayor importancia. Muchas de esas autopartes no las producen las armadoras in house. .u producci#n
secuenciada o directa la lle$an a ca"o empresas separadas y subsidiarias. La heterogeneidad de estas
empresas separadas y su"sidiarias es muy alta tanto en tama%o como en $olumen de producci#n o en
tecnologa. 0uando se suman empleados y tra"a1adores de las empresas separadas y su"sidiarias
'estimadas en $arios cientos( que englo"a el agrupamiento de una armadora se supera el n4mero
correspondiente en la empresa terminal.
En cada caso los enlaces de pro$isi#n de autopartes son di!erenciados para MDxico 0orea del
.ur y Crasil. En MDxico los agrupamientos de autopartes estn dominados por empresas !orneas. En
0orea del .ur es el caso opuesto& el dominio es de empresas locales. Crasil tiene una posici#n
intermedia entre estos dos extremos.
Ms a4n el contenido local de las autopartes es mucho mayor en 0orea del .ur y Crasil que lo que
se tiene en MDxico.
@
Dicho contenido local es resultado de negociaciones entre las empresas armadoras
y el go"ierno. Es !cil $er porquD. DespuDs de una etapa inicial de producci#n "asada en autopartes
importadas los tres go"iernos intentaron desarrollar una industria integrada imponiendo ni$eles o cuotas
de contenido local para promo$er el desarrollo de la producci#n de autopartes. ; las grandes armadoras
trasnacionales no les agrad# la poltica apuntada porque una proporci#n mayor de contenido local de
autopartes incrementa"a los costos de producci#n y en el caso que procediera se reducan las $enta1as
de costo al exportar $ehculos a sus mercados de origen.
;4n ahora el porcenta1e de contenido local de autopartes es menor en exportaciones que en
$ehculos $endidos en el mercado domDstico. La raz#n principal es la calidad requerida. ;4n con los
ni$eles de calidad !i1ados internacionalmente el costo de las autopartes domDsticas es ms alto.
El ni$el de las exportaciones de autopartes es distinto y di!iere signi!icati$amente en $arios
renglones a !a$or de MDxico toda$a. La exportaci#n de autopartes indica la extensi#n y alcance de la
conexi#n de la red de pro$isi#n en la 0adena ,lo"al. El alcance depende de muchas $aria"les entre las
que se citan estrategias de las empresas polticas p4"licas y localizaci#n geogr!ica.
Las exportaciones de autopartes de MDxico se ha incrementado sustancialmente desde los !ines
de los a%os setentas. 0omo centro de producci#n+exportaci#n cercano a los EE:: MDxico !ue
seleccionado por los /res ,randes ',eneral Motors Ford Motor 0ompany y 0hrysler( para concretar una
estrategia de outsourcing con sus propios modelos y marcas mundiales. ; partir de 5IJ> el sector
maquilador creci# extraordinariamente 1ugando un papel importante en la industria de $ehculos
automotores. 0omo in$estigaron ,onzles '5IJI( y ;r1ona '5II3( la red de $alor de autopartes se
con!irm# como el agrupamiento ms dinmico dentro del sector maquilador en los a%os ochentasN. La
calidad de las autopartes mexicanas al amparo de los /res ,randes se compro"# ms alta que las de la
industria coreana. Esto ocurri# por el aislamiento de la producci#n local del control de las grandes
trasnacionales. 9ara remediar el pro"lema los ensam"ladores coreanos han ayudado a las empresas de
autopartes mediante enlaces esta"les y de largo plazo de pro$isi#n. 9or esa raz#n *y mediante una
poltica p4"lica espec!ica* el $olumen de producci#n in house de autopartes de los ensam"ladores se
ha reducido a !a$or de su"contratados. Las estrategias adicionales que han acompa%ado este proceso
se re!ieren al dise%o e instalaci#n de nodos y enlaces dentro de la red de $alor.
Las ensam"ladoras coreanas han pro$isionado apoyos !inancieros y tDcnicos ';msden 5IJI(
promo$ido que las empresas de autopartes adquieran tecnologas a$anzadas adquiriendo tecnologas de
punta mediante licencias y patentes o $a alianzas estratDgicas con !irmas !orneas.
@
Lee N. y 0arson L. op. cit. 9>>I
Finalmente la industria de $ehculos automotores y autopartes en Crasil descri"e otro per!il. La
producci#n interna de autopartes se dirige principalmente al mercado terminal domDstico el que a su
$ez exporta en !orma de $ehculos terminados o motores. Existen empresas "rasileras que han ganado
importantes $enta1as competiti$as mediante el desarrollo de tecnologas comple1as 'como Metal Li$e
que ha u"icado su propio centro de in$estigaci#n desarrollo y dise%o en las a!ueras de Detroit( pero el
grueso de las empresas de autopartes exportan $a empresas terminales.
#as Redes de (nsambla)e y 'roduccin
Estas redes de la industria son el tramo ms comple1o de la cadena glo"al de $ehculos
automotores. 9ara producir un $ehculo m4ltiples etapas seriales y secuenciadas se consideran& 'a( el
dise%o de productos) '"( la construcci#n de plantas y !actoras) 'c( la adquisici#n de tecnologas) y 'd( la
operaci#n del proceso de producci#n para citarlas en tDrminos amplios.
;dems el proceso de producci#n se desglosa en distintas acti$idades. Entre ellas las siguientes&
'5( producci#n de motores) '>( estampados) '?( soldaduras '@( pintura y aca"ados y '2( ensam"la1e
!inal. En el modelo de producci#n pasado estos procesos se lle$a"an aca"o en la lnea de ensam"le y
enlazados por cinturones electromecnicos. En la actualidad "a1o un sistema de producci#n ms
!lexi"le la gran mayora de estos procesos se coordinan en !orma automatizada seg4n un control
maestro.
En los tres pases prototipo los patrones y per!iles di!ieren tanto las caractersticas
organizacionales como la organizaci#n de la producci#n como de las relaciones de producci#n.
/res di!erencias resaltan. Las relati$as a la estructura de propiedad) el tama%o y n4mero de las
empresas) y la posici#n dominante para exportaci#n en la arena competiti$a.
Las ensam"ladoras coreanas son propiedad de las grandes empresas locales las llamadas
chaebol que les dan acceso a $astos recursos !inancieros que generan y administran. ;l imitar a las
trasnacionales de EE:: y Lap#n las trasnacionales coreanas 'particularmente 8yundai Eia y DaeHoo(
han a%adido la expansi#n de su propia capacidad de producci#n. En contraste en MDxico y Crasil las
su"sidiarias de las empresas trasnacionales son las principales ensam"ladoras en Crasil y las 4nicas en
MDxico.
La posici#n dominante para exportaci#n en MDxico ha corrido a cargo de las tres grandes de
EE:: con el concurso de =olFsHagen y Nissan en los 4ltimos 52 a%os. En Crasil este rol dominante le
toca a =olFsHagen y Fiat. En 0orea predominan 8yundai 'en la exportaci#n de $ehculos terminados al
mercado de EE:: y 0anad( Eia y DaeHoo. 0omo la regulaci#n coreana no admite el control forneo
exclusivo hay mixturas de propiedad. 9or e1emplo ,eneral Motors participa en DaeHoo con el 23O del
capital) 8yundai tiene in$ersi#n minoritaria de Mitsu"ishi '52O( y licencias de Ford y Mitsu"ishi. 9or su
parte Eia tam"iDn est controlado por capital local y una alianza tripartita con Ford '53O( y Mazda 'JO
directo y >O $a 0.-toh+Mazda(. La conglomeraci#n y concentraci#n de su"sidiarias y su"contratadas
alrededor de estos tres grandes participantes dominantes del mercado es un rasgo crucial de di!erencia
entre 0orea del .ur y lo que ocurre en MDxico y Crasil.
;unque en el mercado mexicano tam"iDn !iguran =olFsHagen y Nissan el predominio tradicional
de los /res ,randes de EE:: se ha de"ido a distintas estrategias "asadas en '5( nichos de mercado
'>( proximidad geogr!ica al mercado de origen y '?( la !lexi"ilidad de las polticas gerenciales $is+a+$is
tra"a1adores y sindicatos.
La primera condici#n distingue tanto a tipo de $ehculos como a la segmentaci#n de la demanda.
La producci#n de carros compactos y su"compactos permiti# ms !cilmente a =olFsHagen y Nissan
conser$ar posiciones de mercado y sostener $entas e ingresos. La segunda condici#n con!irma el
porquD las /res ,randes instalaron plantas exportadoras de punta en el norte de MDxico. La menor
participaci#n de mercado de =olFsHagen en EE:: '$ariando entre 5.JO y ?O en los 4ltimos 52 a%os( y
la decisi#n de Nissan de construir plantas en territorio norteamericano primero y en ;guascalientes
despuDs completan el panorama. La tercera condici#n esta"lece di!erencias entre los con$enios
la"orales de la primera etapa 'en los Estados de MDxico o 9ue"la por e1emplo( y los de las plantas
exportadoras del norte de MDxico. En estos casos las empresas estn dotadas de mayor !lexi"ilidad
para contratar reclutar empleados temporales organizar el proceso producti$o y trasladar empleados
entre distintas reas producti$as 'Middle"rooF 5II5(.
El caso de Crasil otra $ez presenta un per!il distinto. 0oincide con MDxico en la poltica
gu"ernamental de o!recer incenti$os a las grandes armadoras de $ehculos. Di!iere de MDxico en que en
Crasil desde los a%os setentas se logr# mayor Dxito en la !irma y aplicaci#n de acuerdos+compromiso de
exportaci#n de productos terminados. Lee y 0ason lo atri"uyen a dos lneas de estrategia contrastantes&
'a( se anticip# una negaci#n de acceso al mercado cam"iario y un aumento en el pago de derechos por
productos importados a las empresas que crecieron de un programa denominado CEF-EK '0oncediendo
Cene!icios Fiscales Especiales para la Exportaci#n( que garantiza"a crDditos !iscales y estatales
su"sidia"a crDdito y otorga"a un "ono de crDdito !iscal 'o"$iamente un su"sidio de exportaci#n( a todas
las empresas que !irmasen compromisos de exportaci#n a largo plazo 'J+53 a%os(. El resultado
correspondiente dio lugar a que las empresas trasnacionales !ueran inducidas a integrar lo que antes
ha"a sido primariamente una 0adena Local a una 0adena ,lo"al.
La di!erencia de modalidad de integraci#n radic# en el origen de la ensam"ladora trasnacional.
9ara las ensam"ladoras estadounidenses 'Ford y ,eneral Motors( el remate+destino o"$io era el
mercado de EE:: concentrando sus exportaciones en motores y autopartes. En cam"io los
ensam"ladores europeos =olFsHagen y Fiat optaron por $ehculos terminados tanto para los mercados
pr#ximos '.udamDrica( como para los mercados de NorteamDrica 'para =olFsHagen desde MDxico hacia
arri"a(.
<tros tres !actores singularizan toda$a a la industria automotriz "rasilera. Estos son& '5( la
$olatilidad de la poltica cam"iaria) '>( la !ortaleza y radicalismo de sindicatos y tra"a1adores) y '?( una
arena de competencia paralela como es la tecnologa en la que la existencia de una poltica restringida
al mercado de c#mputo con "arreras a los productos de alta tecnologa ha sido centro de con!licto entre
el go"ierno "rasilero y las trasnacionales particularmente las de origen estadounidense.
#as Redes de Mercadotecnia y *istribucin
Estas redes son el tramo !inal de la 0adena ,lo"al de ;utomotores. ;qu se incorporan m4ltiples
ser$icios incluyendo em"arque construcci#n de redes de distri"uci#n pu"licidad y promoci#n el
desarrollo de empresas o entidades de !inanciamiento as como la administraci#n de repuestos y
ser$icios de reparaci#n y mantenimiento.
; partir de los a%os setentas del siglo pasado la importancia de estas redes se ha acrecentado
drsticamente de"ido a la glo"alizaci#n de la industria de automotores. La competencia glo"al
incrementa la ri$alidad. Las empresas ensam"ladoras necesitan prestar cuidadosa atenci#n a la
demanda a los cam"ios de las condiciones de mercado y de los consumidores. 9or esa raz#n la
planeaci#n necesita mayor !lexi"ilidad e incorporar in!ormaci#n rele$ante de consumidores di$isiones de
$entas y de distri"uidores. El resultado es un nue$o sistema de producci#n de 6manu!actura !lexi"le7.
-ntroduce a una 0adena ,lo"al orientada a productores a un nue$o espacio en la que la orientaci#n
recomendada es a consumidores. En algunos casos genera una !usi#n implicando una 0adena ,lo"al
8"rida.
.e apunt# anteriormente que en estas Redes de Mercadotecnia y distri"uci#n se inclua a las
redes de Exportaci#n. 9ara exportar so"re todo unidades terminadas se necesitan redes de mercado
!orneas las que demandan recursos !inancieros $astos experiencia y conocimiento de los mercados
!orneos.
Las empresas de autopartes locales tam"iDn requieren los tres componentes citados a4n si se
montan en las redes de distri"uci#n de las grandes armadoras trasnacionales las que no son muy
suscepti"les de promo$er un producto 'sea autoparte o semiterminado( a1eno a sus su"sidiarias. ;s ha
ocurrido en MDxico. 9or una parte las trasnacionales so"re todo las tres grandes de EE:: disponen de
redes glo"ales que conduciran una di$ersidad de productos a tra$Ds de los nodos de interDs. 9or otra
parte la inserci#n de autopartes depende de una coordinaci#n o control central que !i1a las estrategias
glo"ales. .i un producto cualquiera est !uera de los nodos de acceso a4n si !uera de una su"sidiaria
seguira siendo de alcance meramente local. Esto es lo que ocurri# en Crasil hasta !echas recientes.
En el caso de 0orea las caractersticas de nue$a cuenta son distintas. La "arrera ms di!cil para
las empresas ensam"ladoras de 0orea al llegar al mercado de NorteamDrica !ue la de esta"lecer redes
de mercado independientes. El costo de instalarlas para cu"rir gastos de pu"licidad y de operaci#n y
para mantenerlas es muy alto. .in em"argo las empresas coreanas decidieron a!rontar los costos
citados. 0ada una seleccion# una estrategia que !uese a!n con su capacidad organizacional y $isi#n
estratDgica. De esa !orma 8yundai opt# por una red independiente y los otros dos !a"ricantes siguieron
el camino de apro$echar las redes de Ford 'Eia( y de ,eneral Motors 'DaeHoo(.
La red de mercado independiente es ms costosa y a corto plazo puede parecer 'y as es( la
opci#n #ptima. La red de mercado dependiente corta las ganancias de"idas al proceso de
mercadotecnia que se ceden al distri"uidor. .e ha podido mostrar que en $arias 0adenas ,lo"ales de
0ommodities la mercadotecnia !inal del producto es a menudo ms renta"le que la propia producci#n.
/al como ocurre en la industria del calzado o en $arios accesorios de ropa '"olsas maletas carteras
etc.(
En resumen aunque sea de manera pro$isional entre los tres casos de enlace en la 0adena
,lo"al de 0ommodities las cadenas producti$as actuales de MDxico son las ms dependientes de las
grandes trasnacionales armadoras de $ehculos y de las trasnacionales que o!recen tecnologa de punta
como outsourcing a dichas armadoras de $ehculos. Las decisiones relati$as al desplazamiento de
unidades de producci#n 'que son parte de las estrategias glo"ales( a!ectan sustancialmente a
su"sidiarias y a su"contratadas. 9ero no s#lo inciden en ese nodo *y en los procesos correspondientes*
porque pese a la estandarizaci#n de equipos autopartes y medidas las estrategias de ms alcance de
otros pases '0orea /aiHn -ndia Crasil y otros( pueden anticipar $enta1as de mercado para comprar
productos originados en sus mismas redes locales.
Finalmente en esta re$isi#n metodol#gica como introducci#n a la in$estigaci#n se ha considerado
importante para comprende me1or tanto el en!oque de 9orter como el modelo -/E.M+,erardo .an
Romn y la teora de las 0adenas ,lo"ales de 0ommodities introducir a los ser$icios que articulan nodos
y procesos como tam"iDn con!orman el espacio y territorio en los que se localizan las cadenas de $alor.
Ra"ach y Eim han sugerido que la organizacin de los servicios es crucial para las 0adenas
,lo"ales de 0ommodities porque 6integran y coordinan los procesos de producci#n atomizados y
glo"ales7.
Los ser$icios inciden en las 0adenas ,lo"ales de 0ommodities porque&
0on!orman lo que se produce 'dise%o) in$estigaci#n y desarrollo(
Determinan c#mo se produce 'elecci#n de tecnologa) organizaci#n de la producci#n(
Delinean la coordinaci#n espacial
-nciden en acti$idades de !acilitaci#n 'seguros y !inanzas(
-nter$ienen en la distri"uci#n de commodities
-n!luyen en la organizaci#n de la in!ormaci#n
-nciden en el control de dicha in!ormaci#n
No s#lo se o"tienen implicaciones de una $a '( sino hasta do"les '( porque por e1emplo la
organizaci#n de la in!ormaci#n rele$ante dentro de una 0adena ,lo"al de 0ommodities no
necesariamente es p4"lica puede ser de control oligop#lico o selecti$o lo que impide a nue$os
entrantes o hasta su"contratados dise%ar y aplicar estrategias de participaci#n ms e!icientes.
1.1 +undamentos del Mapeo del Cluster
; raz de las entre$istas en empresas seleccionadas se pudo o"tener un n4cleo *o radiogra!a*
de los enlaces pro$eedores arena competiti$a consumidores 'de acuerdo al Modelo de 9orter(. En
este n4cleo s#lo aparecen re!erencias directas pro$istas por los propios in!ormantes. 9or lo tanto no se
incluye in!ormaci#n que no sea directa.
En cada diagrama aparecen distintos enlaces y alcances seg4n la !unci#n 'o prop#sito( y los
productos 'o ser$icios( que genera una empresa espec!ica. El ni$el de in!ormaci#n pro$isto por
in!ormante y empresa desde luego $ara. 8ay razones $arias para que as suceda. Est la capacidad y
conocimiento del in!ormante el grado de paciencia del entre$istador las polticas de comunicaci#n de la
empresa 'por e1emplo Ford Motor 0ompany pre!iri# cerrar su in!ormaci#n y 0hrysler ahora Daimler+
0hrysler atendi# el requerimiento del go"ierno del Estado de MDxico con esmero diligencia y apertura
para citar s#lo dos extremos en los que =ol$o :nicorp+:niF Federal Mogul y ;tlas 0opco comparten con
Daimler+0hrysler el lugar de distinci#n y reconocimiento( y otros !actores y $aria"les que ocurren en el
periodo de le$antamiento de la in!ormaci#n.
Es claro que seg4n las autopartes o los motores aparecen productos a pro$isionar distintos. En un
con1unto de 52333 o ms autopartes necesarias para o"tener un producto terminado las re!erencias
descritas !orman solamente una muestra reducida. Psta sin em"argo es rele$ante en tanto las
empresas $isitadas son rele$antes y estratDgicas para el Estado de MDxico.
; partir de la pirmide 1errquica con$iene se%alar a los pro$eedores de primer anillo 'o de nodos
pr#ximos( a las ensam"ladoras.
5.5 0hrysler 5.> ,eneral Motors 5.? Ford Motor 0o. 5.@ Nissan
5.2 =olFsHagen 5.Q Mercedes Cenz 5.M CMG >.@ Motores 9erFins
EE::
Lap#n
Espa%a
Manu!acturas Metlicas Linn ..;
5.5
5.>
5.?
>.@
Retenes
.ellos para aceites
M<RE.;
Motores diesel
Motores a gas
'3.5(
;lemania
Lap#n
EE::
:N-0<R9 ':N-E(
5.5
5.>
5.@
5.2
9artes de motor
;cero
/ren motriz
Flechas
.ellos
9unteras
9istones
/relle"org y .. 8.
5.5
5.>
5.?
5.@
9artes automotrices
de hule
,a"riel de MDxico
5.?
;mortiguadores
=aleo 0limate 0ontrol 5.M
.istemas de aire
acondicionado
automotriz
L.9 -nternational 5.5
9iezas de seguridad
plsticas
De!ensas
Manu!acturas de 0igRe%ales de MDxico
5.5
5.>
0igRe%ales
;lemania
EE::
Ro"erto Cosch
5.5
5.>
5.?
Motores
;lternadores
Marchas
Cu1as
:N,S; Mexicana
5.5
5.>
5.?
Com"as de ;guaT
;ceite
9ro$eedores
EE::
Crasil
;lemania
-talia
8ellamex ..;. de 0.=.
5.>
5.?
5.2
5.Q
.E;/
FarosT70ala$eras7
;A0<
5.>
5.Q
-nternacional
0arroceras
;utopartes metlicas
9ro$eedores
EE:: ;tlas 0opco Mexicana
5.>
5.?
=ol$o
0omercializadora
herramientas y
ser$icios elDctricosT
aire
;utoli$ de MDxico
5.5
5.?
5.@
=ol$o
0inturones de
seguridad
0a"les -nternacionales ..;. de 0.=.
5.5
5.>
5.?
0a"les para ser$icio
elDctrico autos
(mpresas terminales en M&,ico 1--. / 0111
(mpresa 'roducto o proceso 2bicacin
Capacidad
Instalada
Modelos
CMG Ensam"le y "lindado
de autom#$iles
;tlacomulco Edo.
de MDxico
?333 $ehculos ?>?T; ?>JT; 2>JT;
y 2@3T;
0hrysler 0amiones
0amionetas
Motores
;utos motores J cils.
transmisiones partes
estampadas y
soportes de motor
MDxico D.F.
.altillo 0oah.
Ramos ;rizpe
0oah.
/oluca Edo. de
MDxico
@5?333 $ehculosN
I2@@33 motoresN
Neom 0ruise
0irrus .tratus
0rysler R/ 0>33 ,+
>?3 0>?3E 0+>Q3
E?>3 Ram 0harger
Ram 5233 Ram
>233 Ram ?233 y
Ram Q233
Ford Ensam"le
Motores
Estampado y
ensam"le
0uautitln Edo. de
MDxico
0hihuahua 0hih.
8ermosillo .on
52@J33 $ehculos
@?2333 motores
5QJ333 $ehculos
Focus Escort
0/5>3 05M3E
05M3N y 0>5>
Escort 0oupe UK>+
0/ 5>3 y 0>5>)
/racer 0ontour
Mystique Mondeo)
FT523 >23 ?23 @23
223 y M33TJ33
M@23) CM33TJ33
,eneral Motors Motores ensam"le y
estampado
Motores !undici#n y
ensam"le
Ensam"le
Ramos ;rizpe
0oah.
/oluca Edo. de
MDxico
.ilao ,to.
?5M333 $ehculosN
I33333 motoresN
;ztec 0he$y .Hing
Loy Monza y 9icF
:p) 0a$alier
9ontiac .un!ire
.u"ur"an .il$erado
0+?233 9+?3 y 9+M3
8onda Ensam"le de
autom#$iles
El .alto Lal. 5?333 $ehculos @ cilindros
=ol$o Ensam"le de
autom#$iles
/ultitln Edo. de
MDxico
>23 $ehculos .@3T=@3 y .5J
Nissan Ensam"le de autos y
camiones
Motores
Luitepec Mor.
5>ic5>is5>lientes
;gs.
Lerma Edo. de
MDxico
?33333 $ehculosN
MJ2J33 motoresN
/su"ame /suru
.entra 5>ic5>is
0a"ina y 5>ic :p
=olFsHagen Ensam"le de
autom#$iles y
motores
0uautlancingo
9ue.
@>JJ33 $ehculos
Q>5333 motores
.edn ,ol! > y @
puertas Letta 0a"rio
y NeH Ceetle
NT 9or cada planta
Fuente& .ecretara de 0omercio y Fomento -ndustrial '.E0<F-( 5III+>333
'ro%eedor 'roducto (mpresa Cliente
9ro$eedores
Nacionales
9istones
;nillos
.er$icio de
!undici#n
ClocF
0a"ezas
9ro$eedores
en Mty. N.L.
;cero
M<RE.;
Motores a
Diesel
Motor
,as
Distri"uidores
M<RE.;
9ro$eedor en
EE::
;lam"re
8ule
9ro$eedor en
VuerDtaro
;cero
Manu!acturas
Metlicas Linn ..;.
Retenes sellos para
aceites
0hrysler
9ro$eedores
en Mty. N.L.
,eneral
Motors
Motores
9erFins
9ro$eedor en
EE::
;lam"re
8ule
9ro$eedor en
VuerDtaro
;cero
Manu!acturas
Metlicas Linn ..;.
Retenes sellos para
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0hrysler
9ro$eedores
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,eneral
Motors
Motores
9erFins
W .oportes
W Candas
W ,omas de
palanca
W /apetes
W 0a%uelas
W <tros de hule
,rupo
/epeyac
8ules Neza
..;. de 0.=.
0omercializadora
de hules
/all eres
automotrices
en general
0omercio
autopartes
en general
94"lico en
general
W .oportes
W Candas
W ,omas de
palanca
W /apetes
W 0a%uelas
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,rupo
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en general
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general
9ro$eedor
;lemania
Lap#n
EE::
9artes de
motor
;cero
;merican
Racing
..L.9.
/ren mot riz
:nicorp
':niF(
Fa"ricantesT
Distri"uidores
0hrysler
MDxico .altillo
.picer
Nissan
MDxico
=G 9ue"la
=elcoH
Flechas de
$elocidad
.ellos /F =ctor
9unteras
9istones
M<RE.;
,M
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.ilao
9ro$eedor
;lemania
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.ilao
9ro$eedores
Nacionales
Rines de
aluminio
;cero
Fi"ra de $idrio
Fa"ricados
;lemania
Motores
Mercedes Cenz
,asolina+Diesel
Mercedes Cenz T
Freightliner
0hasis para cami#n
auto"uses motores
,rupo
/ol uca
9ro$eedores
Nacionales
Rines de
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;cero
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Fa"ricados
;lemania
Motores
Mercedes Cenz
,asolina+Diesel
Mercedes Cenz T
Freightliner
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/ol uca
9ro$eedor
Nacional
Edo. de
MDxico
Nitr#geno
9inturas
.ol $entes
/raccdoce
-nc. EE::
8ules
/relle"org y
..8. .; de 0=
;utomotrices de
hule
0hrysler
,eneral Motors
Ford
Nissan
9ro$eedor
Nacional
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MDxico
Nitr#geno
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Ford
Nissan
9olioles
9roductos
qumicos
Frenos 8idrulicos
;utomotrices .; de 0=
Lquido para !renos
anticongelantes
,rupo
Rogelio
.; de 0=
9olioles
9roductos
qumicos
Frenos 8idrulicos
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Lquido para !renos
anticongelantes
,rupo
Rogelio
.; de 0=
Donalson Filtros
Candas 9izer
E1es tracti$os
suspensiones
=ol $o Mexicana
de ;uto"uses
.; de 0=
Ensam"ladora de
auto"uses para
pasa1eros
0orporati $o
E/N
.picer
0orporati $o
E// /ol uca
=a >333
0orporati $os en
el Edo. de MDx.
/ransporte
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E1es 9atines
.uspensiones
.uspensiones
Frenos
8enriFson
9la!ones
;rneses
0arroceras
;ltamirano de
/excoco .; de 0=
;rmadora de ca1as de
carga
Eim"erly
0larF
9eterson
Fritos
/otis
.a"ritas
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Eim"erly
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Fritos
/otis
.a"ritas
;ceite
industrial
9ro$eedor
en la zona
,a"ri el de MDxico
..;. de 0.=.
;mortiguadores y
struss
Framex
Ford
,rupo Rogelio
.; de 0=
;ceite
industrial
9ro$eedor
en la zona
,a"ri el de MDxico
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;mortiguadores y
struss
Framex
Ford
,rupo Rogelio
.; de 0=
Cocar
Deri $ados
plsticos
=aleo 0limate 0ontrol
.istemas de aire
acondicionado automotriz
CMG Cocar
Deri $ados
plsticos
=aleo 0limate 0ontrol
.istemas de aire
acondicionado automotriz
CMG
/odos
en
general
9ro$eedor
EE::
Lap#n
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0hrysler
,eneral Motors
/odos
en
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9ro$eedor
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Lap#n
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0igue%al es de
MDxico .; de 0=
Fa"rican cigue%ales
0hrysler
,eneral Motors
0om"ustoleo
Deri $ados de
9etroleo
9ro$eedor
en la zona
de /oluca
No especi!ic#
L.9 -nternational
9iezas de seguridad
plsticas de!ensas
portezuelas
0hrysler
Leer
;uto 0a"inas
0om"ustoleo
Deri $ados de
9etroleo
9ro$eedor
en la zona
de /oluca
No especi!ic#
L.9 -nternational
9iezas de seguridad
plsticas de!ensas
portezuelas
0hrysler
Leer
;uto 0a"inas
9ro$eedor en
,uadala1ara
;cero
;ceites
Lu"ricantes
0rucetas Mexicanas
.; de 0=
0rucetas resortes
"ielas "u1es
;uto /odo
Mexicana
9ro$eedor en
/ol uca
0omercializadora
=zquez
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,uadala1ara
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Lu"ricantes
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;uto /odo
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9ro$eedores
nacional es
Monterrey
=eracruz
Resinas
.er$icio de
mantenimi ento
/ransportistas
Montacargas
9ro$eedor
EE::
<Flahoma
9artes
elDctricas
;rces
Nissan
Mexicana
Fa"ricaci#n
de corazas
mono"locF
soportes
9ro$eedor
en el mismo
parque
Distri"uidores
Nissan
9ro$eedores
nacional es
Monterrey
=eracruz
Resinas
.er$icio de
mantenimi ento
/ransportistas
Montacargas
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Mexicana
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Distri"uidores
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Resortes
9ro$eedor
en el Edo.
de MDxico
:nigi a Mexicana
.; de 0=
Com"as de aguaT aceite
,eneral
Motors
Ford
0hrysler
9inturas
/ornill os
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en el Edo.
de MDxico
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Com"as de aguaT aceite
,eneral
Motors
Ford
0hrysler
CracF
EcFerlquile
.chunF
EE:: ;lemani a
<tros europeos
0orazas
;rmaduras
Flechas de
acero
Mapre
.altillo
,uadala1ara
VuerDtaro
9artes
elDctricas
;rces
Ro"erto Cosch
Motores
alternadores
marchas "u1as
Ford
/ipsa
Empresa maquila
en /oluca
,eneral
Motors
0hrysler
=aleo
0limate
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CracF
EcFerlquile
.chunF
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Flechas de
acero
Mapre
.altillo
,uadala1ara
VuerDtaro
9artes
elDctricas
;rces
Ro"erto Cosch
Motores
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marchas "u1as
Ford
/ipsa
Empresa maquila
en /oluca
,eneral
Motors
0hrysler
=aleo
0limate
0ontrol
9ro$eedor
Nacional
Filtros
Faros
Luces
Cu1as
.ensores
8ellamex
.; de 0=
0omercializadora
de autopartes
Fa"ricaci#n de
cala$eras
=G
9ro$eedor
EE::
Crasil
;lemania
-talia
,eneral Motors
Ford
Mercedes Cenz
.eat
9ro$eedor
Nacional
Filtros
Faros
Luces
Cu1as
.ensores
8ellamex
.; de 0=
0omercializadora
de autopartes
Fa"ricaci#n de
cala$eras
=G
9ro$eedor
EE::
Crasil
;lemania
-talia
,eneral Motors
Ford
Mercedes Cenz
.eat
9ro$eedores
Nacional
,al $a
8imsa
0ristales
8ules
Lminas
;A0<
Fa"rican
carroceras
autopartes
metlicas
-nternational
Mercedes Cenz
9er!il es
9oly$i nil
.ilicatos
Emulsi!icantes
clorados
,eneral Motors
9ro$eedores
Nacional
,al $a
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0ristales
8ules
Lminas
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Fa"rican
carroceras
autopartes
metlicas
-nternational
Mercedes Cenz
9er!il es
9oly$i nil
.ilicatos
Emulsi!icantes
clorados
,eneral Motors
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Ford
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,eneral Motors
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elDctrico autos
Ford
0hrysler
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9ro$eedores
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;tlas 0opco Mexicana
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0omercializadora de
herramientas y ser$icios
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Ford
=ol $o
,eneral Motors
9ro$eedores
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0omercializadora de
herramientas y ser$icios
elDctricosTaire
Ford
=ol $o
,eneral Motors
1.1.1 Mapeo Internacional
(l 3ector Autopartes en (uropa
El mercado automotriz europeo es considerado como uno de los ms importantes a ni$el mundial.
.e destaca dentro de este contexto que el parque $ehicular de la :E es de aproximadamente 5>3
millones de $ehculos y necesita !orzosamente de partes equipo de repuesto y accesorios que permita el
"uen !uncionamiento de las unidades y as cumplir con las estrictas normas de circulaci#n $igentes.
La industria de autopartes en Europa ha mostrado en los 4ltimos a%os un crecimiento mayor
incluso que la industria automotriz siendo 5II@ uno de los me1ores a%os mostrando un crecimiento del
QO. .in em"argo el repunte producti$o de 5II2 s#lo alcanz# un 3.@O. ;proximadamente el M2O de la
producci#n se concentra en el mercado para equipo original y el >2O en el mercado de repuesto aunque
esto $ara de acuerdo al pas y el producto.
Recientemente el proceso producti$o se ha concentrado en el contenido tecnol#gico de las
;utopartes la competencia se "asa en& costo precio calidad y tiempo de entrega lo que les ha
permitido incrementar su"stancialmente su ni$el de producti$idad.
;ctualmente la industria alemana domina el mercado Europeo con el @2O de la producci#n total
la industria !rancesa es la segunda ms grande con aproximadamente el >?O la industria italiana
conta"iliza aproximadamente el 5@O y la producci#n de los componentes de la industria del Reino :nido
equi$ale a un 53O del total.
*estino de las (,portaciones de M&,ico a la 2nin (uropea 41--56
Las exportaciones de productos mexicanos del .ector ;utopartes hacia la :ni#n Europea han
pasado de 2M3J5 millones de d#lares en 5IIQ a 55?II> millones de d#lares en 5IIJ) prcticamente se
duplicaron en este perodo 'II.M3O(.
Del total de las exportaciones mexicanas dentro de este sector ;lemania 'MMO( Espa%a '5JO(
-talia '>O( Francia '>O( y ,ran Creta%a '5O( son los pases de la :ni#n Europea con los cuales existe
un mayor intercam"io comercial. Es de su"rayar el nota"le crecimiento de las exportaciones mexicanas
hacia ;lemania incrementndose casi en ?3O durante el perodo comprendido entre 5IIQ y 5IIJ.
9ro$eedores
9iezas
troquel adas
de alumini o
0inta nylon
Dispositi $os
de gasT"olsa
protectora
;utoli $ MDxico
.; de 0=
0inturones de
seguridad
0hrysler
Ford
=ol $o
Nissan
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de gasT"olsa
protectora
;utoli $ MDxico
.; de 0=
0inturones de
seguridad
0hrysler
Ford
=ol $o
Nissan
7rigen de las Importaciones de M&,ico desde la 2nin (uropea 41--56
Las importaciones nacionales totales de productos en el sector de ;utopartes pro$enientes de los
pases de la :ni#n Europea se incrementaron de 2>I?2Q millones de d#lares en 5IIQ a J?3JMI
millones de d#lares en 5IIJ lo que representa un incremento del 2MO.
Del total de las importaciones mexicanas dentro de este sector ;lemania 'I3O( Espa%a '?O(
-talia '>O( Reino :nido '>O( CDlgica '>O( y ;ustria '>O( son los pases de la :ni#n Europea con los
cuales existe un mayor intercam"io comercial.
90%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Alemania
Espaa
Italia
Reino Unido
Bli!a
A"st#ia
$t#os
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2%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Alemania
Espaa
Italia
Reino Unido
Bli!a
A"st#ia
$t#os
0a"e se%alar que las importaciones mexicanas de autopartes con estos pases a excepci#n de
-talia se han incrementado en el perodo analizado siendo de especial importancia el crecimiento de las
importaciones pro$enientes de ;lemania.
Tendencias de la Industria de Autopartes 'roduccin por Regin
%illones de Unidades
2%
2%
3%
0&2%
8%
8%
%"ndial
E"#opa
Asia '(a!)*!o+
,A-.A
Am#i!a del /"#
01#i!a
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18&9
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17&9
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0&7
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20&9
17&8
18&1
3&1
0&9
Estima!i2n de la 3a#ia!i2n '%+
2000 2005
-"ente4 5es!
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2000 2005
-"ente4 5es!
Tendencias de la Industria de Autopartes 'roduccin 8A+TA
17&9
15&8
16&8
17&1
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00 01 02 03 04 05
0&2% 3A(
3A(4 3a#ia!i2n (#onosti!ada
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00 01 02 03 04 05
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3A(4 3a#ia!i2n (#onosti!ada
Tendencia de la Industria de Autopartes 'roduccin 8A+TA
0&2%
60&9%
1&1%
3&2%
NAFTA
A"tos
7amiones 8ie#os
7amiones %69
17.9
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8&9
0&5
2000
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8&0
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2005
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NAFTA
A"tos
7amiones 8ie#os
7amiones %69
NAFTA
A"tos
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17.9
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2000
18.1
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0&6
2005
18.1
8&0
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0&6
2005
Tendencia de la Industria de Autopartes 'roduccin 8A+TA
Estimacin de la Variacin (%
0&2%
0&3%
60&3%
,A-.A
EEUU : 7anad;
%<i!o
17.9
16&0
1.9
2000
18.1
16&2
1.9
2005
Estimacin de la Variacin (%
0&2%
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0&3%
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,A-.A
EEUU : 7anad;
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,A-.A
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2000
17.9
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2000
18.1
16&2
1.9
2005
18.1
16&2
1.9
2005
#os 'ases en *esarrollo
La producci#n automotriz se incrementar por&
El le$antamiento de las "arreras proteccionistas 'lo que permitir a las economas
e!icientes en costo *como 0hina -ndia /aiHn 0orea* exportar a las economas
consolidadas y hasta a las emergentes en ensam"la1e glo"al(
El desarrollo de sectores socioecon#micos de ingresos medios que aumentar el ingreso
disponi"le para compra de $ehculos nue$os.
Tabla Comparati%a de 'olticas Automotrices
F!ente" #e$!laci%nes de cada &a's( E)* +%t%r ,!siness Asia-.aci/c( Asia .aci/c A!t%m%ti0e 1ear2%%3( 4)A++( 5%m&ilati%n %6 7%rld
m%t%r Ve8icle )m&%rt #e9!irements: An;lisis ,A<=
Polticas
ARG BRA MEX MAL IND COR TAW INDIA TAI
Contenido local X X X X X X X X
Listas obligatorias de partes a incorporar X X X
Prescripcin de contenido local para
reducciones fscales
X X X X
Balanza compensada X X X X
Restricciones cuantitativas a la
importacin de vehculos
X X X X X X X X
Licencias de importacin condicionadas X X X X X
Aranceles mayores a Venezuela X X X X X X
Restricciones/incentivos a la exportacin X X X
Benefcios para empresas con inversin
productiva local
X X X X
Incentivos a la inversin X X X X X X
Restricciones cuantitativas a la inversin
productiva
X X X X
Licencias para ensamblaje X X
Impuestos excesivos que restringen la
importacin
X X X X X X
Plan/Estrategia Automotriz clara X X X X X X X X
F!ente" #e$!laci%nes de cada &a's( E)* +%t%r ,!siness Asia-.aci/c( Asia .aci/c A!t%m%ti0e 1ear2%%3( 4)A++( 5%m&ilati%n %6 7%rld
m%t%r Ve8icle )m&%rt #e9!irements: An;lisis ,A<=
Polticas
reducciones fscales
X X X X
X X X X X X X X
productiva local
X X X X
productiva
X X X X
importacin
X X X X X X
Polticas
reducciones fscales
X X X X
X X X X X X X X
productiva local
X X X X
productiva
X X X X
importacin
X X X X X X
Polticas Polticas Polticas
ARG ARG ARG BRA BRA BRA MEX MEX MEX MAL MAL MAL IND IND IND COR COR COR TAW TAW TAW INDIA INDIA INDIA TAI TAI TAI
Contenido local Contenido local XX XX XX XX XX XX XX XX
Listas obligatorias de partes a incorporar Listas obligatorias de partes a incorporar XX XX XX
reducciones fscales
reducciones fscales
XX XX XX XX
Balanza compensada Balanza compensada XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX XX
Licencias de importacin condicionadas Licencias de importacin condicionadas XX XX XX XX XX
Aranceles mayores a Venezuela Aranceles mayores a Venezuela XX XX XX XX XX XX
Restricciones/incentivos a la exportacin Restricciones/incentivos a la exportacin XX XX XX
productiva local
productiva local
XX XX XX XX
Incentivos a la inversin Incentivos a la inversin XX XX XX XX XX XX
productiva
productiva
XX XX XX XX
Licencias para ensamblaje Licencias para ensamblaje XX XX
importacin
importacin
XX XX XX XX XX XX
Plan/Estrategia Automotriz clara Plan/Estrategia Automotriz clara XX XX XX XX XX XX XX XX
1.1.0 Mapeo 8acional
Industria de autopartes M&,ico
DespuDs de la guerra y antes del primer decreto de integraci#n nacional de 5IQ> la industria de
autopartes co"r# un modesto desarrollo. .e crearon empresas para la !a"ricaci#n de autopartes pero la
mayora sigui# orientada al mercado de repuestos no para el ensam"le de $ehculos nue$os) es decir
no como equipo original.
; partir de 5IQ> la industria mexicana de autopartes ha experimentado un crecimiento rpido y
ro"usto. En una primera !ase se orient# al mercado interno con alta sensi"ilidad a los ciclos econ#micos.
DespuDs las exportaciones han sido el !actor mayormente responsa"le del crecimiento contnuo.
(l 3ector Autopartes en M&,ico
El .ector de ;utopartes en MDxico participa acti$amente en la pro$isi#n de equipo original
utilizado por las armadoras de la industria automotriz.
:n incremento en la producci#n de autom#$iles signi!ica un aumento en la demanda tanto de
equipo original como de repuesto de autopartes.
La industria automotriz tu$o un crecimiento del JO para 5IIJ '55O en autom#$iles y >.?O en
camiones(. El sector de autopartes presenta una relaci#n directamente proporcional al crecimiento de la
industria automotriz de"ido a que es un pro$eedor cauti$o de la industria.
El .ector ;utopartes en MDxico se compone de aproximadamente J?5 empresas distri"uidas en
>> estados de la Rep4"lica Mexicana
N
concentrndose la mayor parte de ellas en el Estado de MDxico
'>QO( Distrito Federal '>?O( y Nue$o Le#n '53O(.
El tama%o de las empresas clasi!icadas de acuerdo al n4mero de empleados se compone de la
siguiente manera& ?JO son grandes '>25 empleados o ms( >MO son medianas '535+>23 empleados(
?5O son peque%as '5Q+533 empleados( y un @O son micro '5+52 empleados(.
;ctualmente existen programas promo$idos por -nstituciones ,u"ernamentales 9ri$adas y
0entros /ecnol#gicos con el o"1eto de integrar a las empresas del sector en la cadena producti$a)
!acilitarles el acceso al crDdito) promo$er sus productos en el extran1ero) y !omentar el desarrollo
tecnol#gico !actor !undamental en la competiti$idad del sector.
N
-"ente4 Ban!ome<t
*estino de las (,portaciones de M&,ico en el 3ector Autopartes
Las exportaciones mexicanas en el sector de autopartes se han incrementado gradualmente.
9ese a la crisis su!rida por el sector a !inales de 5II@ las exportaciones de autopartes ascendieron en
5IIJ a ms de @M@3 millones de d#lares 'incluyendo motores y sus partes(. En 5IIM las exportaciones
de autopartes se u"ica"an en ?J33 millones de d#lares.
En 5IIJ los principales destinos de las exportaciones 'sin maquila( !ueron& Estados :nidos
'QM.IO( ;lemania '?.JO( Crasil '>.@O( Reino :nido '5.@O( 0anad '5.?O( y otros '>?.>O(.
NN
Comercio (,terior en el 0111 con Maquila 4millones de dlares6 3ector Automotriz
Exportaciones -mportaciones
/otal X 5QQ@>@ /otal X 5M@@M?
>ect%r
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No. > en Exportaciones No. ? en -mportaciones
X ?>>22 X >???M
Fuente& Canxico e -negi
'roducti%idad
Mientras la producci#n de $ehculos ha crecido en MQO desde 5II@ la !a"ricaci#n de autopartes
ha crecido s#lo el @QO.
2&00 2&00
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1996
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1998
1998
1999
1999
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1999
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1998
1999
1999
2000
2000
-"ente4 Inei
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-"ente4 (#o#ama de (#omo!i2n A"tomot#iB@ Ban!ome<t
'rincipales Armadoras de "e$culos en M&,ico
CD
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,aFista#@ 5aimle#
7?#:sle#
(e"eot : /!ania
Eene#al %oto#s
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B%D@ 57@ -o#d@ E%@
3olFo@ %B : ,issan
5aimle#
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3olGs
Daen
CD
-o#d
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5aimle#
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3olGs
Daen
'rincipales (mpresas *edicadas a las Autopartes en el (stado de M&,ico
+ic8%ac;n
4!errer%
A!erBtar%
=idal$%
TlaCcala
Distrit%
Federal
+%rel%s
T@E*5A
14 '5+
NA*5AE.AN
DE F *G#EH
21 '1+
NEHA=*AE5@1@TE
2
E5ATE.5
4
TEAENE.ANTEA DE ,AH
21
T*ET)TEAN
6
5*A*T)TEGN
)H5AEE)
7 '1+
5@A5AE5@
4
TE5A+A5
1
AT)HA.AN DE
HA#A4@HA
3
=*)IA*)E*5AN
1
E@> #E1E> EA .AH
1
>AN >AEVAD@#
ATEN5@
1
TE.@H@TEGN
1
+ic8%ac;n
4!errer%
A!erBtar%
=idal$%
TlaCcala
Distrit%
Federal
+%rel%s
+ic8%ac;n
4!errer%
A!erBtar%
=idal$%
TlaCcala
Distrit%
Federal
+%rel%s
T@E*5A
14 '5+
NA*5AE.AN
DE F *G#EH
21 '1+
NEHA=*AE5@1@TE
2
E5ATE.5
4
TEAENE.ANTEA DE ,AH
21
T*ET)TEAN
6
5*A*T)TEGN
)H5AEE)
7 '1+
5@A5AE5@
4
TE5A+A5
1
AT)HA.AN DE
HA#A4@HA
3
=*)IA*)E*5AN
1
E@> #E1E> EA .AH
1
>AN >AEVAD@#
ATEN5@
1
TE.@H@TEGN
1
Mezcla de 'roductos de las Compa9as Armadoras de "e$culos en M&,ico
(mpresa Autom%iles Camiones Camiones Camiones Autobuses Motores
ligeros medianos pesados
4carga6 4carga6 4carga6
"e$culos
,eneral Motors
Ford
Daimler 0hrysler
Nissan
=olFsHagen
Mercedes Cenz
CMG
Dina
M;.;
=ol$o
EenHorth
.cania
Motores
Renault
Motores 0ummins
Detroit Diesel
Motores 9erFins
(l crecimiento porcentual de la produccin de Autopartes y "e$culos en M&,ico $a sido
sustancialmente mayor que en (stados 2nidos
'roduccin de Autopartes y "e$culos en M&,ico y (stados 2nidos 1--:;0111
1--: 1--. 1--< 1--5 1--- 0111
;utopartes MDxico 5.33 5.>? 5.@> 5.2? 5.QQ 5.I@
=ehculos MDxico 5.33 5.@I 5.M2 5.JM >.55 >.M?
;utopartes E.:. 5.33 5.35 5.3J 5.5> 5.>> 5.>5
=ehculos E.:. 5.33 5.3M 5.3M 5.5Q 5.>3 5.5I
Sndice& 5.33 Y 5II2
Fuente& -N; ;.0. y el Federal Reser$e CanF
*istribucin Geogr!fica de las (mpresas de Autopartes
.otales Estatales
5 '>(
> '2(
? '@(
2 '5(
M '>(
I '5(
2I '5(
I? '5(
IM '5(
5Q> '5(
.otales Estatales
5 '>(
> '2(
? '@(
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I? '5(
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5Q> '5(
Industria Automotriz Me,icana After;Mar=et 4Autopartes6
4
63
6
3
4 4
00 01 02 03 04 05
Tasa de 5recimient% .r%Jectada (%
-"ente4 Uni!o#p
4
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4
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-"ente4 Uni!o#p
De los dos millones de unidades producidas en el >335 el M2O !ue exportado.
-"ente4 7!esp e I,EEI -"ente4 7!esp e I,EEI
"entas de la Industria Automotriz Me,icana
Impo#tada 423 444 515 589 631 813
5omsti!a 481 479 494 498 546 472
00 01 02 03 04 05
.otal 904 924 1@009 1@088 1@178 1@285
'%iles de 3e?)!"los+
7&3%
Fapp 00605
28%
2%
9%
8%
8%
9%
53% 46% 37%
-"ente4 5es!
Impo#tada 423 444 515 589 631 813
5omsti!a 481 479 494 498 546 472
00 01 02 03 04 05
.otal 904 924 1@009 1@088 1@178 1@285
Impo#tada 423 444 515 589 631 813
5omsti!a 481 479 494 498 546 472
00 01 02 03 04 05
.otal 904 924 1@009 1@088 1@178 1@285
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28%
2%
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8%
8%
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53% 46% 37%
-"ente4 5es!
'roduccin de Motores en la Industria Automotriz Me,icana
00 01 02 03 04 05
D%mBstica )m&%rtada
0&6%
Fapp 00605
3@189 2@997 3@327 3@326 3@327 3@278
-"ente4 5es!
00 01 02 03 04 05
D%mBstica )m&%rtada
00 01 02 03 04 05
D%mBstica )m&%rtada
0&6%
Fapp 00605
3@189 2@997 3@327 3@326 3@327 3@278
-"ente4 5es!
Las principales !uentes de crecimiento de la producci#n automotriz tienen su origen en la
glo"alizaci#n.
La acti$idad contin4a concentrndose en el centro del pas y en la !rontera norte.
D.F.( F alisc%(
+BCic%
48%
@tr%s
34%
Fr%ntera
n%rte
18%
D.F.( F alisc%(
+BCic%
40%
@tr%s
32%
Fr%ntera
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28%
.%rcentaKe de !nidades .ers%nal %c!&ad% en
ec%nmicas a!t%m%trices ind!stria a!t%m%tri?
1993 1993
-"ente4 /e!#eta#)a de E!onom)a
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1993 1993
El tama%o y 6la mezcla7 del parque $ehicular en MDxico soporta y soportar un negocio sustancial
post+mercado '6a!ter marFet7(
El grueso de la $enta de autopartes se realiza a los armadores de $ehculos
El mercado de reemplazo es "astante sustancial dada la condici#n y caractersticas del
parque $ehicular 'seg4n a%o de producci#n o ensam"lado principalmente(
9e!?a en
%<i!o
60%
I mpo#tada
de EEUU
26%
I mpo#tada de
ot#os pa)ses
14%
ReemplaBo
30%
EnsamHle de
Fe?)!"los n"eFos
70%
5ist#iH"!i2n po# $#ien 5ist#iH"!i2n seIn Uso
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70%
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Datos a 5IIJ
=ida media de un $ehculo en MDxico& 53+5> a%os
.e so"reextiende a 52 a%os por los incrementos en los precios de los $ehculos nue$os. Lo que
produce un incremento en las $entas de partes de repuesto para $ehculos usados especialmente para
reparaciones del motor transmisi#n y sistema de suspensi#n. La $enta de motores nue$os se ha
incrementado en cerca de >MO.
En MDxico hay aproximadamente 5?.2 millones de $ehculos 'en circulaci#n( de los cuales s#lo
cerca de ? millones tienen 2 a%os o menos. 9or lo tanto como "ase de re!erencia 53.2 millones de
$ehculos son los que necesitan autopartes para repuesto para su reparaci#n. El I2O del parque
$ehicular es de marcas como ,eneral Motors Ford 0hrysler Nissan y =olFsHagen.
4@000
4@000
3@500
3@500
3@000
3@000
2@500
2@500
2@000
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1@500
1@500
1@000
1@000
500
500
0
0
3(L25
3(L25
2(125
2(125
1(500
1(500
T%tal
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a!t%trans&%rte
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A!t%&artes
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1990
1990
1991
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2000
2000
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(mill%nes de Dlares
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1@500
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3(L25
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2(125
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T%tal
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a!t%trans&%rte
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A!t%&artes
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1990
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2000
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(mill%nes de Dlares
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4@000
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1@500
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3(L25
2(125
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1(500
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T%tal
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A!t%m%tri? J
a!t%trans&%rte
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A!t%&artes
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1990
1990
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3@500
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1@000
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500
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3(L25
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T%tal
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1990
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1990
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1999
1999
2000
2000
(mill%nes de Dlares
(mill%nes de Dlares
"alor de la 'roduccin de Autopartes 4Millones de dlares a precios corrientes6
00 01 02 03 04 05
Impo#tada 1@442 1@296 1@311 1@374 1@350 1@421
5omsti!a 481 479 494 498 547 472
1@923 1@776 1@805 1@873 1@897 1@893 .otal
60&3%
Fapp 00605
68% 2%
4% 1% 0%
53% 46% 37%
Est& 1&9%
00 01 02 03 04 05 00 01 02 03 04 05
Impo#tada 1@442 1@296 1@311 1@374 1@350 1@421
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1@923 1@776 1@805 1@873 1@897 1@893 .otal
Impo#tada 1@442 1@296 1@311 1@374 1@350 1@421
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1@923 1@776 1@805 1@873 1@897 1@893 .otal
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Fapp 00605
68% 2%
4% 1% 0%
53% 46% 37%
Est& 1&9%
'roduccin de la Industria Me,icana Automotriz
9@240
6@958
8@566
9@855
10@638
11@521
13@529
14@100
15@100
6
2@000
4@000
6@000
8@000
10@000
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14@000
16@000
1994 1995 199L 1997 1998 1999 2000 2001 2002
9@240
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16@000
1994 1995 199L 1997 1998 1999 2000 2001 2002
-"ente4 Estima!iones p#opias : datos ?ist2#i!os de I,A@ A7&
9@240
6@958
8@566
9@855
10@638
11@521
13@529
14@100
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6
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8@000
10@000
12@000
14@000
16@000
1994 1995 199L 1997 1998 1999 2000 2001 2002
9@240
6@958
8@566
9@855
10@638
11@521
13@529
14@100
15@100
6
2@000
4@000
6@000
8@000
10@000
12@000
14@000
16@000
1994 1995 199L 1997 1998 1999 2000 2001 2002
-"ente4 Estima!iones p#opias : datos ?ist2#i!os de I,A@ A7&
1.1.> Mapeo del Cluster
'anorama Integral de la Industria de Autopartes
-aH#i!a!i2n de (a#tes de %oto#
%onoHlo!G@ !aHeBal@ !iJeal@ leFas :
HomHas
HomHas
-"ndi!i2n : moldeo de pieBas
met;li!as
met;li!as
-aH#i!a!i2n de pla!a : lamina de a!e#o
: mate#iales est#"!t"#ales
-aH#i!a!i2n de *H#a de Fid#io : s"s
p#od"!tos
p#od"!tos
Ind"st#ia pet#oK")mi!a
-aH#i!a!i2n de a#t)!"los de ?"le
-aH#i!a!i2n de telas sintti!as
.ela@ Finil : al1omH#as
-aH#i!a!i2n de Fid#io plano@ liso :
laH#ado
laH#ado
In:e!!i2n de !omponentes de pl;sti!o
: !aHles a"tomot#i!es
-aH#i!a!i2n de pint"#as a"tomot#i!es
Ensam2le de
cami%nes
Ensam2le de
cami%nes
Ensam2le de
a!t%m0iles
Ensam2le de
a!t%m0iles
Fa2ricacin J 6%rmacin de
a!t%&artes met;licas4 7?asis@
!a##o!e#ias@ !aHina de !amiones@
*lt#os@ est#"!t"#a met;li!a@ #ines@
to#nille#)a : moLes
to#nille#)a : moLes
Fa2ricacin de a!t%&artes de /2ra
de 0idri%4 -#entes : mold"#as
Fa2ricacin de a!t%&artes
&l;sticas J de 8!le4 Inte#io#es@
1#entes@ mold"#as@ taHle#os@
empaK"es@ l;mpa#as@ asientos@ llantas
: !;ma#as
: !;ma#as
Fa2ricacin de a!t%&artes de
0idri%4 (a#aH#isas : 1o!os
elBctricas J electrnicas4 7ont#oles
'Felo!)met#os@ !omp"tado#as@ et!&+@
a#neses@ ma#!?a@ alte#nado#es@
Hate#)as@ #adios : !aHles
Fa2ricacin de
re6acci%nes
a!t%m%trices
Fa2ricacin de
re6acci%nes
a!t%m%trices
HomHas
HomHas
met;li!as
met;li!as
p#od"!tos
p#od"!tos
laH#ado
laH#ado
Ensam2le de
cami%nes
Ensam2le de
cami%nes
Ensam2le de
a!t%m0iles
Ensam2le de
a!t%m0iles
to#nille#)a : moLes
to#nille#)a : moLes
: !;ma#as
: !;ma#as
Fa2ricacin de
re6acci%nes
a!t%m%trices
Fa2ricacin de
re6acci%nes
a!t%m%trices
+lu)os 'rincipales de 'roduccin y *istribucin de "e$culos y Autopartes 4"isin 'anor!mica6
7anad;
%<i!o
Am#i!a
7ent#al
Uni2n
E"#opea
/"deste
Asi;ti!o
7?inaMIndia
A"st#alia
E
s
t
a
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p
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o
s
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N
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-"siones
'5aimle# 7?#:sle#+
-o#d
E%
57
A"topa#tes
5aimle#
7?#:sle#
Estampados
.#ansmisiones 3olGs
Daen
3olGs
Daen
(#ospe!!i2n
5aimle#
7?#:sle#
3olFo
3D
%e#!edes BenB
(e"eot
A"topa#tes
O.#ansmisiones
O/e"#os de (istones
3D Rolls Ro:!e
-"siones
',issan6Rena"lt+
B#asil
EEUU
InFe#siones
3e?)!"los
A"topa#tes
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AdK"isi!iones
7?ile
A"topa#tes
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A"topa#tes
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O/e"#os de
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O3;lF"las
A#entina
3olGs
Daen
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%<i!o
Am#i!a
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Uni2n
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A"topa#tes
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O/e"#os de
(istones
O3;lF"las
A#entina
3olGs
Daen
#os subsectores que integran la industria
M7T7R(3
Com"a electr#nica de gasolina 0igRe%ales 9artes !or1adas
.istema de inyecci#n electr#nica Mangueras de silic#n 9artes sinterizadas
Cielas
3I3T(MA3 *( AIR( AC78*ICI78A*7 4A?C6
0ompresores Mangueras /u"os de aluminio
(3TAM'A*73
Rieles para asientos Mecanismos para asientos 9artes peque%as y medianas
Cisagras
+R(873
9edales 9artes di$ersas

3I3T(MA (#(CTRIC7
Cocinas Radios M#dulos de control

'#A3TIC73
/anque de com"usti"le Molduras externas Fascias
9artes di$ersas
*IR(CCI78
9alancas Com"a hidrulica 9artes !or1adas
0olumnas
323'(83I78
9artes !or1adas
*I"(R373
/ornillera 0a%uelas 9artes interiores
Ele$ador para $entana /ela para asientos Moldes 'dise%o !a"ricaci#n ser$icio(
Reposicin de Accesorios y Autopartes. 2so Con%encional
Reposicin
Accesorios Refacciones
=E8S0:L<. N:E=<. 9or Ro"o o .iniestro ;ceites
Fluidos
Cu1as
;nticongelantes
Llantas
=E8S0:L<. DE M;A<R ;N/-,ZED;D 9or Ro"o o .iniestro /odo /ipo
9or uso
'roduccin "e$icular y "entas de "e$culos durante (nero del 0110
9roducci#n /otal& 5233>I
Exportaci#n& 53QJ?J
=enta interna de unidades producidas en el pas& @?5I5
=enta interna de unidades importadas& @JM5?
=enta total& I5I3@
Datos tomados del peri#dico El Financiero 'proporcionados por la ;M-;( del da martes 5I de
!e"rero de >33>
"enta de "e$culos 8ue%os en M&,ico
>333 J2?MM2 unidades nue$as $endidas
>335 Ms de I33333 u. nue$as $endidas'acercndose al mill#n(
'rocesos de @ImitacinAB @Cosm&ticoA o Robo del Mercado Informal al Mercado +ormal
Mercado
Informal
Mercado +ormal
;utom#$iles
;ccesorios
;mortiguadores
Lu"ricantes
;nticongelantes
Accin 'rincipal
Ro"o
Ro"o
0ompra de Desecho
0ompra de Desecho
0ompra de Desecho
Resultado
=enta !raudulentaT
/ranslado de Mercado
=enta en los Mercados
,ris y Negro
-mitaci#n
-mitaci#n
-mitaci#n
'rocesos de @ImitacinA o de @Cosm&ticoA del Mercado Informal para Refacciones
Mercado -n!ormal 7ent#os Llanteros
;gentes del mercado in!ormal compran amortiguadores de desecho y los 6trans!orman7.
=enden amortiguadores no 4tiles al consumidor inexperto
Mercado -n!ormal EstacionesT/aller Lu"ricaci#nT0am"io de ;ceite
Aentes del mer!ado in1o#mal !omp#an aceites de dese!?o : los Fenden enFasados
!omo Pn"eFosQ o PItilesQ
+lu)o de 'roduccin
%;K"inasM9e##amientas
O 9e##amientas
ato#nillado#as
O /istemas de aN"ste :
p#esi2n
O .#oK"eles !ont#olados
(#oFeedo#es Espe!ialiBados
de A"topa#tes
O.#ansmisiones
O-le!?as
O5i#e!!iones
O(istones
A#mado#as de
3e?)!"los
57ME%M-o#dM3olFo
(#oFeedo#es %eno#es
O 9"les
O 7aHle
O Eomas
O AlamH#e
EnsamHle de
3e?)!"los
3e?)!"los
,"eFos
Redes de
5ist#iH"ido#es
(#opios
E%M-o#dM57
,issanM%B
(#oFisi2n
In69o"se
/to!G de A"topa#tes@
Re1a!!iones :
A!!eso#ios
/e#Fi!ios de
%antenimientoM
.alle#es
7
1
5
4
3R
3
2
1R
6
2R
5
E#andes
(#oFeedo#es
Re1a!!iona#ias
Inte#medias
%i!#o
Re1a!!iona#ias
Impo#tado#as
O 9e##amientas
ato#nillado#as
p#esi2n
de A"topa#tes
O.#ansmisiones
O-le!?as
O5i#e!!iones
O(istones
A#mado#as de
3e?)!"los
57ME%M-o#dM3olFo
(#oFeedo#es %eno#es
O 9"les
O 7aHle
O Eomas
O AlamH#e
EnsamHle de
3e?)!"los
3e?)!"los
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Redes de
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(#opios
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,issanM%B
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In69o"se
Re1a!!iones :
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%antenimientoM
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7
1
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3
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5
O 9e##amientas
ato#nillado#as
p#esi2n
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O.#ansmisiones
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O(istones
A#mado#as de
3e?)!"los
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(#oFeedo#es %eno#es
O 9"les
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(#opios
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7
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E#andes
(#oFeedo#es
Re1a!!iona#ias
Inte#medias
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Impo#tado#as
E#andes
(#oFeedo#es
Re1a!!iona#ias
Inte#medias
%i!#o
Re1a!!iona#ias
Impo#tado#as
#os +actores o (%entos *etonantes del Cluster

Los !actores o e$entos detonantes del cluster de ;utopartes entendidos como los elementos o
componentes que esta"lecen o pueden esta"lecer un cam"io espec!ico son los siguientes&
Los relati$os a la -ndustria ;utomotriz ,lo"al en el /L0 y en el Estado de MDxico)
Los propios de la -ndustria de ;utopartes en los tres ni$eles re!eridos.
La puesta en $igor del decreto para la adquisici#n li"re en NorteamDrica de $ehculos '35+
35+3@( por el que ser posi"le adquirir $ehculos nue$os en los EE:: en menor precio
dadas las condiciones actuales 'sin impuestos registros o recargos(.
El desplazamiento de las plantas de producci#n de los !a"ricantes glo"ales hacia el norte
y centro de la Rep4"lica o !uera del pas.
El decremento de la demanda del mercado interno o de los ni$eles de exportaci#n de
$ehculos ensam"lados en MDxico o con autopartes ela"oradas en el pas.
Las in$ersiones p4"licas o pri$adas en el Estado de MDxico que permitan a los actuales
grandes 1ugadores del mercado 'ensam"ladores y productores glo"ales de autopartes(
mantenerse dentro de los lmites geogr!icos del Estado de MDxico.
La generaci#n de incenti$os !iscales y !inancieros 'reducciones impositi$as
"oni!icaciones etc.( a empresas de excelencia que desarrollen redes o circuitos de
producci#n en el Estado de MDxico.
El desplazamiento de los productores especializados 'glo"ales o internacionales( hacia
!uera del Estado de MDxico.
Los cam"ios que se puedan e!ectuar en los espacios industriales en los que estn
u"icadas las empresas glo"ales y las empresas intermedias
La entrada desarrollo y expansi#n de nue$as importadoras y centrales de pro$isi#n de
autopartes.
La generaci#n de incenti$os !iscales y !inancieros a empresas de autopartes con el
prop#sito de que desarrollen redes o circuitos de producci#n en el Estado de MDxico.
1.0 Analizando la 'osicin Competiti%a de la Red de "alor
/endencias ;nticipa"les
5( ,lo"alizaci#n
>( Desarrollo Rpido de 9roductos
?( -ntegraci#n de la 0adena de =alor
@( 0ercana con el 0onsumidor
2( El 6Estado del ;rte7 de la Manu!actura
Globalizacin
.e incrementa el intercam"io li"re de acti$os ser$icios y capital para $ender producir
mercadear y desarrollar productos
Estandarizaci#n de acti$os y procedimientos para me1orar la e!iciencia glo"al mediante uso
com4n 'o compartido( de recursos aplicados productos y procesos
Racionalizaci#n de la 0adena de Distri"uci#n
-ncremento de la 0apacidad en Mercados Emergentes
El .udeste de ;sia como el rea potencial cla$e de crecimiento
0onsolidaci#n ;lianzas EstratDgicas entre 9roductores y entre 9roductores y 9ro$eedores
de ;utopartes
*esarrollo R!pido de 'roductos
Reducir 6el tiempo al mercado7 como condici#n cla$e para participar en un mercado con
ciclos de $ida cortos
-mplementar estrategias para acelerar el tiempo de desarrollo de productos para&
0rear $enta1as al entrar a nue$os mercados
0rear di!erenciaci#n en mercados actuales
0onstruir o consolidar plata!ormas !lexi"les para distintos modelos
-ncorporar la opini#n del consumidor desde el arranque de la etapa del dise%o
<"tener dise%os manu!acturas y mercadeos integrados
-ncluir "ases integradas de pro$eedores en el proceso de dise%o
Integracin de la Cadena de "alor
Csico para reducir 6el tiempo a mercado7 y acelerar 6la rapidez a mercado7
N
-ntegraci#n de procesos internos y externos para permitir el !lu1o !cil de materiales
productos e in!ormaci#n de los pro$eedores a los consumidores
;signar acti$idades suplementarias a outsourcing
:tilizaci#n de "ases tecnol#gicas de internet
-ntegraci#n de ingeniera dise%o y control de in$entarios
6:na Estaci#n ,lo"al de 0ompra7 por alianzas estratDgicas as como por !usiones y
adquisicionesN
-mplementaci#n de .istemas de ,erencia de 0onocimientoN
Cercana con el Consumidor
0omprensi#n de las necesidades y estrategias de compra de clientes
Desarrollo y consolidaci#n de competencias para ganar y retener clientes
Mantener e incrementar& rapidez de atenci#n calidad de ser$icio $alor agregado calidad y
tiempo
Desarrollar con!ianza y con!ia"ilidad a la entrega de productos y pro$isi#n de ser$icios
Me1orar la capacidad para identi!icar nue$os nichos y pre!erencias de consumo
N
.ugeridos por Desc y :nicorp
(l @(stado del ArteA de la Manufactura
La industria contin4a solicitando que se cumplan posiciones o puntos de CenchmarF so"re la
calidad los recursos humanos in$olucrados y los procesos de manu!actura demandando una
asignaci#n #ptima de !lu1os de recursos
El en!oque de calidad total como "ase para lograr una organizaci#n de aprendiza1e continuo
y costo competiti$o
60ero de!ectos7 y eliminaci#n de desperdicios
Desarrollo de equipos de alta e!iciencia y e!ecti$idad
Flexi"ilidad de producci#n y reducci#n de capital de tra"a1o
0ompromiso de los equipos de alta e!ecti$idad
CenchmarFing continuo
(l (scenario Anticipado 43egCn el I8A6
DD
Los 9roductores de ;utopartes que se espera tendrn mayor crecimiento&
Fa"ricantes de Motores a ,asolina
Estampados
;l!om"ras
;sientos
Los Fa"ricantes de Re!acciones que se espera tendrn mayor crecimiento&
9artes ElDctricas '!aros luces "ateras(
Em"ragues y sus componentes
#os ba)os salarios siguen siendo una de las principales %enta)as comparati%as de la industria
automotriz en M&,ico
-"ente4 B"#ea" o1 8aHo# /tatisti!s
45
45
40
40
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
+BCic%
+BCic%
36&7
36&7
27&5
27&5
23&4
23&4
20&5
20&5
19&3
19&3
14&7
14&7
7&8
7&8
2&9
2&9
Alemania
Alemania
Estad%s *nid%s
Estad%s *nid%s
F a&n
F a&n
5anad;
5anad;
Francia
Francia
Es&aNa
Es&aNa
5%rea
5%rea
1985
1985
1990
1990
1995
1995
1998
1998
>alari%s &%r =%ra en ) nd!stria A!t%m%tri?
(Dlares
(Dlares
-"ente4 B"#ea" o1 8aHo# /tatisti!s
45
45
40
40
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
+BCic%
+BCic%
36&7
36&7
27&5
27&5
23&4
23&4
20&5
20&5
19&3
19&3
14&7
14&7
7&8
7&8
2&9
2&9
Alemania
Alemania
Estad%s *nid%s
Estad%s *nid%s
F a&n
F a&n
5anad;
5anad;
Francia
Francia
Es&aNa
Es&aNa
5%rea
5%rea
1985
1985
1990
1990
1995
1995
1998
1998
(Dlares
(Dlares
45
45
40
40
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
+BCic%
+BCic%
36&7
36&7
27&5
27&5
23&4
23&4
20&5
20&5
19&3
19&3
14&7
14&7
7&8
7&8
2&9
2&9
Alemania
Alemania
Estad%s *nid%s
Estad%s *nid%s
F a&n
F a&n
5anad;
5anad;
Francia
Francia
Es&aNa
Es&aNa
5%rea
5%rea
1985
1985
1990
1990
1995
1995
1998
1998
(Dlares
(Dlares
NN
Fuente& <mar U4%iga -N;
1.0.1 'osicin
"enta)as Competiti%as de la Industria Me,icana
0omparati$o MDxico * Estados :nidos
EE::& sueldo promedio por hora X5M + X?3 'En d#lares de EE::(
MDxico& sueldo promedio por hora X > + X ? 'En d#lares de EE::(
0omo el componente 6tra"a1o7 es aproximadamente el >3O de un $ehculo estas di!erencias
amontan
.o"re :.D X 233 por $ehculo en el ensam"le !inal
.o"re :.D X5233 por $ehculo en autopartes
#a Ealanza Comercial por 'roducto muestra las *iferencias en Competiti%idad
D
Las autopartes ms competiti$as de MDxico Las autopartes menos competiti$as de MDxico
Calanza comercial 'positi$a( Calanza comercial 'negati$a(
5. .istemas ElDctricos 5. ;sientos y al!om"ras
>. 9aneles de instrumentos >. 9artes estampadas
?. 9ara"risas y limpiadores ?. 9artes de motor
@. /ransmisiones @. Llantas
2. Motores armados 2. 9inturas y 9roductos Vumicos
La competiti$idad de estas ramas se puede determinar en tDrminos del saldo en la "alanza
comercial. Este criterio es de carcter genDrico puesto que a4n en estampados la producci#n en MDxico
es de alta demanda y colocaci#n internacionales.
#a Industria de Autopartes 43u 'eso en la (conoma6
9articipaci#n en el 9-C& 5.2O
9articipaci#n -ndustrial& Q.3O
Empleos directos creados& @J333
Empleos indirectos& ?33333
=alor de las Exportaciones '>33>(& 52333 Millones ':s. 0y(
NN
N '55O del total(
9lantas ;rmadoras& 5? '$ehculos en general( 2 'camiones(
Rpida adaptaci#n al contexto glo"al
:tilizaci#n de la 0apacidad Econ#mica
Factores de 0recimiento& + -ncremento en la demanda de unidades nue$as
+ -ntegraci#n ,lo"alizada
+ /ratados o ;cuerdos de Li"re 0omercio
'/L0;N 0hile ;mDrica 0entral -srael y Europa(
N
Fuente& -n!oamDricas -nc. y .ecretara de Economa
NN
Fuente& Desc 'Reporte >33>(. 0omprese con los reportes Canxico e -negi
(l Modelo de las Cinco +uerzas 4Mic$ael 'orter6
2R : 3R 1"e#on inse#tados al modelo o#iinal po# las FentaNas K"e o1#e!e al !onside#a# !lientes K"e no son
!ons"mido#es *nales : p#oFeedo#es K"e no son 1aH#i!antes de te!nolo)as de p#od"!!i2n
'm;K"inasM?e##amientas+@ %-RE&
(o#te#@ %i!?ael E&@ P9oS 7ompetitiFe -o#!es /?ape /t#ate:Q@ 9BR 57'2+@ 1974@ p& 141
,"eFos Ent#antes
A#ena 7ompetitiFa 7lientes (#oFeedo#es
(#od"!tos /"stit"tos
2 3
1
4
1 4 Ba##e#as de %e#!ado MBa##e#as de A!!eso 'Ent#ada6/alida+
2 4 7apa!idad de ,eo!ia!i2n de los (#oFeedo#es !on la A#ena 7ompetitiFa
2R 4 5"al4 7apa!idad de ,eo!ia!i2n de la A#ena 7ompetitiFa !on los (#oFeedo#es
3 4 7apa!idad de ,eo!ia!i2n de los 7lientes M 7ons"mido#es !on la A#ena 7ompetitiFa
3R 4 5"al4 7apa!idad de ,eo!ia!i2n de la A#ena 7ompetitiFa !on los 7lientes
4 4 ,iFel de /"stit"!i2n de p#od"!tos M Inte#a!!i2n ent#e la A#ena 7ompetitiFa
2R : 3R 1"e#on inse#tados al modelo o#iinal po# las FentaNas K"e o1#e!e al !onside#a# !lientes K"e no son
!ons"mido#es *nales : p#oFeedo#es K"e no son 1aH#i!antes de te!nolo)as de p#od"!!i2n
'm;K"inasM?e##amientas+@ %-RE&
(o#te#@ %i!?ael E&@ P9oS 7ompetitiFe -o#!es /?ape /t#ate:Q@ 9BR 57'2+@ 1974@ p& 141
,"eFos Ent#antes
2 3
1
4
,"eFos Ent#antes
2 3
1
4
2na Aplicacin del Modelo de las Cinco +uerzas en la Cadena Automotriz;Autopartes
,"eFos
Ent#antes
A#ena
7ompetitiFa
(#oFeedo#es
(#od"!tos
/"stit"tos
,"eFos
Ent#antes
A#ena
7ompetitiFa
7l)entes 7lientesM(#oFeedo#es
(#od"!tos
/"stit"tos
,"eFos
Ent#antes
A#ena
7ompetitiFa
7l)entes (#oFeedo#es
(#od"!tos
/"stit"tos
Armad%ras
de
Ve8'c!l%s
5ist#iH"ido#as
de A"tom2Files
7omp#a de
3e?)!"los
5ist#iH"ido#as
de 3e?)!"los M
A"topa#tes
+ercad% de
A!t%&artes
.r%d!ct%res
de A!t%&artes
5ist#iH"ido#es de
A"topa#tes
1&1
1.0
1&2
1&4
1&5
1&3
1&3R
1&3RR
2&1
2&2
2&4
2&5
2&3
2.0
1R&1
1R&2
1R&4
1R&5
1R&3
1O.0
,"eFos
Ent#antes
A#ena
7ompetitiFa
(#oFeedo#es
(#od"!tos
/"stit"tos
,"eFos
Ent#antes
A#ena
7ompetitiFa
7l)entes 7lientesM(#oFeedo#es
(#od"!tos
/"stit"tos
,"eFos
Ent#antes
A#ena
7ompetitiFa
7l)entes (#oFeedo#es
(#od"!tos
/"stit"tos
Armad%ras
de
Ve8'c!l%s
5ist#iH"ido#as
de A"tom2Files
7omp#a de
3e?)!"los
5ist#iH"ido#as
de 3e?)!"los M
A"topa#tes
+ercad% de
A!t%&artes
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5ist#iH"ido#es de
A"topa#tes
1&1
1.0
1&2
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1&5
1&3
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1&3RR
2&1
2&2
2&4
2&5
2&3
2.0
1R&1
1R&2
1R&4
1R&5
1R&3
1O.0
Modelo de las Cinco +uerzas Tramo de Armadoras?+abricantes de "e$culos I
N!e0%s Entrantes
O.o:ota
.r%0eed%res
O%;K"inasM9e##amientasT
O5iseoT
O8i!en!iasM(atentesT
O.e!nolo)asT
OIns"mos pa#a a"topa#tes
OA"topa#tes espe!ialiBadas
'.e!& AFanBada+T
OA"topa#tes Een#i!as
.r%d!ct%s >!stit!t%sP +ercad%s .aralel%s
O%oto!i!letas
O3e?)!"los : t#anspo#tes te##est#es de !ond"!!i2n el!t#i!a
O.#enesM-e##o!a##iles '3aonesM8o!omoto#asM-"#ones+
O$t#o tipo de Fe?)!"los
ORed& 5ists& -o#d
ORed& 5ists& E%
ORed& 5ists& 5aimle# 7?#:sle#
ORed& 5ists& 3olGsSaen
ORed& 5ists& ,issan
ORed& 5ists& %e#!edes BenB
O5ists& 3olFo
O5ists& 9onda
O5ists& (e"eot
O$t#os
OA#mado#es se!"nda#ios de
Fe?)!"los '!aHinas+
Distri2!id%ras de
Ve8'c!l%s P A!t%&artes
1&1
1&2
1&4
1&5
1&3
-o#dTT
Eene#al %oto#sTT
5aimle#
7?#:sle#TT
3olGs Daen
,issanMRena"ltTT
%e#!edes BenBTT
O 3olFoTT
O (e"eot
O /eat
o CenSo#t?
o /!ania
o 9onda
o ,aFista#
Arena 5%m&etiti0a
T (a#ti!ipa!i2n de las p#opias a#mado#as de Fe?)!"los4 Espa!io de (#od"!to#es en (#oFeedo#es
TT Emp#esas !on Unidades (#od"!tiFas en el Estado de %<i!o
N!e0%s Entrantes
O.o:ota
.r%0eed%res
O%;K"inasM9e##amientasT
O5iseoT
O8i!en!iasM(atentesT
O.e!nolo)asT
OIns"mos pa#a a"topa#tes
OA"topa#tes espe!ialiBadas
'.e!& AFanBada+T
OA"topa#tes Een#i!as
.r%d!ct%s >!stit!t%sP +ercad%s .aralel%s
O%oto!i!letas
O3e?)!"los : t#anspo#tes te##est#es de !ond"!!i2n el!t#i!a
O.#enesM-e##o!a##iles '3aonesM8o!omoto#asM-"#ones+
O$t#o tipo de Fe?)!"los
ORed& 5ists& -o#d
ORed& 5ists& E%
ORed& 5ists& 5aimle# 7?#:sle#
ORed& 5ists& 3olGsSaen
ORed& 5ists& ,issan
ORed& 5ists& %e#!edes BenB
O5ists& 3olFo
O5ists& 9onda
O5ists& (e"eot
O$t#os
OA#mado#es se!"nda#ios de
Fe?)!"los '!aHinas+
Distri2!id%ras de
Ve8'c!l%s P A!t%&artes
1&1
1&2
1&4
1&5
1&3
-o#dTT
Eene#al %oto#sTT
5aimle#
7?#:sle#TT
3olGs Daen
,issanMRena"ltTT
%e#!edes BenBTT
O 3olFoTT
O (e"eot
O /eat
o CenSo#t?
o /!ania
o 9onda
o ,aFista#
Arena 5%m&etiti0a
-o#dTT
Eene#al %oto#sTT
5aimle#
7?#:sle#TT
3olGs Daen
,issanMRena"ltTT
%e#!edes BenBTT
O 3olFoTT
O (e"eot
O /eat
o CenSo#t?
o /!ania
o 9onda
o ,aFista#
Arena 5%m&etiti0a
T (a#ti!ipa!i2n de las p#opias a#mado#as de Fe?)!"los4 Espa!io de (#od"!to#es en (#oFeedo#es
TT Emp#esas !on Unidades (#od"!tiFas en el Estado de %<i!o
2n Acercamiento al Componente de 'ro%eedores 41.16 de las Armadoras de "e$culos
+;9!inas-=erramientas 9e##amientas pa#a el ensamHle
de a"topa#tes en Fe?)!"los
9e##amientas Ind"st#iales
',e"m;ti!as@ El!t#i!as+
(#od"!to# Inte#na!ional
En %<i!o s2lo !ome#!ialiBado#a
Atlas 5%&c%
%a#!a EloHal 8)de#
-o#dM5 7?#:sle#
E% M3olFoM$t#as
3e?)!"los n"eFos
.alle#es 'a1te#ma#Get+
7ompite !on4 7oope#@ B"!Ge:e : Ee#son
3entaNas 7ompetitiFas4 9e##amientas adaptaHles@ de alta p#e!isi2nU te!nolo)as e*!ientes : dominio en
el me#!ado lo!al
A!t%&artes Es&eciali?adas
57M-o#dME%M%opesa
Retenes M 7omponentes de %oto# +an!6act!ras +et;licas Ein;n
,ational 'RetenesM/ellos pa#a A!eite+
3e?)!"los n"eFos
Federal +%$!l %a#!a EloHal 8)de#
3entaNas 7ompetitiFas4 3a#iedad : Rano de (#od"!tos : %a#!as4 An!o '8impiado#es+U 7AR.ER 'A!eites+U
7?ampion 'B"N)as+U -E86(R$ '7asK"etes+@ !ompite !on U,ICU %oo '(a#tes de
!?asis+U (oSe# (at? 'AlamH#eM!aHle+U (#e!ision 'N"ntas "niFe#sales+
>ealin$ >Jstems ',a"!alpan+
O,issan
O-o#d
O5aimle# 7?#:sle#
OE%
OA1te# %a#Get A"to (a#ts
OAllian!e
-o#dM5 7?#:sle#
E% M3olFoM$t#as
$t#as plantas en el Estado de %<i!o4
O.epoBotl;n '/ealin /:stems+
O8os Re:es6 8a (aB
+;9!inas-=erramientas 9e##amientas pa#a el ensamHle
de a"topa#tes en Fe?)!"los
9e##amientas Ind"st#iales
',e"m;ti!as@ El!t#i!as+
(#od"!to# Inte#na!ional
En %<i!o s2lo !ome#!ialiBado#a
Atlas 5%&c%
%a#!a EloHal 8)de#
-o#dM5 7?#:sle#
E% M3olFoM$t#as
3e?)!"los n"eFos
7ompite !on4 7oope#@ B"!Ge:e : Ee#son
3entaNas 7ompetitiFas4 9e##amientas adaptaHles@ de alta p#e!isi2nU te!nolo)as e*!ientes : dominio en
el me#!ado lo!al
A!t%&artes Es&eciali?adas
57M-o#dME%M%opesa
Retenes M 7omponentes de %oto# +an!6act!ras +et;licas Ein;n
,ational 'RetenesM/ellos pa#a A!eite+
3e?)!"los n"eFos
Federal +%$!l %a#!a EloHal 8)de#
3entaNas 7ompetitiFas4 3a#iedad : Rano de (#od"!tos : %a#!as4 An!o '8impiado#es+U 7AR.ER 'A!eites+U
7?ampion 'B"N)as+U -E86(R$ '7asK"etes+@ !ompite !on U,ICU %oo '(a#tes de
!?asis+U (oSe# (at? 'AlamH#eM!aHle+U (#e!ision 'N"ntas "niFe#sales+
>ealin$ >Jstems ',a"!alpan+
O,issan
O-o#d
O5aimle# 7?#:sle#
OE%
OA1te# %a#Get A"to (a#ts
OAllian!e
-o#dM5 7?#:sle#
E% M3olFoM$t#as
$t#as plantas en el Estado de %<i!o4
O.epoBotl;n '/ealin /:stems+
O8os Re:es6 8a (aB
2n Acercamiento al Componente de 'ro%eedores 41.16 de las Armadoras de "e$culos
Federal +%$!l"
(#esen!ia en 22 pa)ses 'EEUU@ 7anad;@ %<i!oU Beli!a@ RepIHli!a 7?e!a@ -#an!ia@ AlemaniaU 7?ina@ India@
V ap2n@ .aiSan@ .ailandia@ ."#K")aU I#landa@ Italia@ (olonia@ E#an B#etaa@ Espaa@ /"iBa@ /"d;1#i!a@ B#asil :
A#entina+
*N)5@#.
O.#en mot#iB
OEstampados
O/ellos de %oto#
OR"edas de Al"minioMA!e#o
*N)Q'%a#!a EloHal
8)de#+
5%m&ite c%n4
OEA.$,
O%onito#
O5ep?i
O-el6(#o
OAme#i!an Ra!in '/8(+
4r!&% Desc
O,issan
O-o#d
O5aimle# 7?#:sle#
OE%
-aH#i!ante
O3e?)!"los ,"eFos
OA1te#ma#Get
+arcas .rinci&ales4
O/pi!e#
O3el!on
O%o#esa
O.- 3i!to#
(lantas : talle#esM8aH& en 8 Entidades -ede#atiFas de %<i!o : en los EEUU
3entaNas 7ompetitiFas4 .e!nolo)a@ p#od"!tos de alta !alidad@ Le<iHilidad : !apa!idad e#en!ial@ alianBas
est#ati!as&
Efecto de Proveedores4 Generacin de riqueza; Creacin de empleos; Adquisicin de insumos no
especializados en el Estado de Mxico&
Federal +%$!l"
(#esen!ia en 22 pa)ses 'EEUU@ 7anad;@ %<i!oU Beli!a@ RepIHli!a 7?e!a@ -#an!ia@ AlemaniaU 7?ina@ India@
V ap2n@ .aiSan@ .ailandia@ ."#K")aU I#landa@ Italia@ (olonia@ E#an B#etaa@ Espaa@ /"iBa@ /"d;1#i!a@ B#asil :
A#entina+
*N)5@#.
O.#en mot#iB
OEstampados
O/ellos de %oto#
OR"edas de Al"minioMA!e#o
*N)Q'%a#!a EloHal
8)de#+
5%m&ite c%n4
OEA.$,
O%onito#
O5ep?i
O-el6(#o
OAme#i!an Ra!in '/8(+
4r!&% Desc
O,issan
O-o#d
O5aimle# 7?#:sle#
OE%
-aH#i!ante
O3e?)!"los ,"eFos
OA1te#ma#Get
+arcas .rinci&ales4
O/pi!e#
O3el!on
O%o#esa
O.- 3i!to#
(lantas : talle#esM8aH& en 8 Entidades -ede#atiFas de %<i!o : en los EEUU
3entaNas 7ompetitiFas4 .e!nolo)a@ p#od"!tos de alta !alidad@ Le<iHilidad : !apa!idad e#en!ial@ alianBas
est#ati!as&
Efecto de Proveedores4 Generacin de riqueza; Creacin de empleos; Adquisicin de insumos no
especializados en el Estado de Mxico&
Atlas Copco Me,icana 4*istribuidora Global6
9e##amientas pa#a el EnsamHle de A"topa#tes
.r%d!ct%s J >er0ici%s
O%Iltiples de Ap#iete
O/istema pa#a p#esiona# ne"m;ti!os
O9e##amientas El!t#i!as
O.#oK"el 7ont#olado
O8laFes de Impa!toMAto#nillado#es
ORe1a!!iones El!t#i!as de todo tipo
O9e##amientas Ato#nillado#as
O/e#Fi!ios de %antenimiento
+arcas
OAtlas 7op!o
O7?i!ao (ne"mati!
O%ilSaGee
5%m&etid%res
O7oope#
OB"!Ge:e
OEe#son
5lientes .rinci&ales
O-o#d
OEene#al %oto#s
O3olFo
Fa2ricacin
O-"lton 9ill@ 5et#oit '%i!?&+
O(#o!eden!ia Bela 'no espe!i*!ado+
Atlas 5%&c% +eCicana n% 6a2rica en +BCic%. Es solamente dist#iH"ido# de m;K"inasM?e##amientas
de alta espe!ialiBa!i2n& Est; des!one!tada de la p#od"!!i2n o dist#iH"!i2n de a"topa#tes o de se#Fi!ios
!o##elatiFos en el Estado de %<i!o : del #esto de la RepIHli!a %e<i!ana&
9e##amientas pa#a el EnsamHle de A"topa#tes
O%Iltiples de Ap#iete
O/istema pa#a p#esiona# ne"m;ti!os
O9e##amientas El!t#i!as
O.#oK"el 7ont#olado
O8laFes de Impa!toMAto#nillado#es
ORe1a!!iones El!t#i!as de todo tipo
O9e##amientas Ato#nillado#as
O/e#Fi!ios de %antenimiento
+arcas
OAtlas 7op!o
O7?i!ao (ne"mati!
O%ilSaGee
5%m&etid%res
O7oope#
OB"!Ge:e
OEe#son
5lientes .rinci&ales
O-o#d
OEene#al %oto#s
O3olFo
Fa2ricacin
O-"lton 9ill@ 5et#oit '%i!?&+
O(#o!eden!ia Bela 'no espe!i*!ado+
Atlas 5%&c% +eCicana n% 6a2rica en +BCic%. Es solamente dist#iH"ido# de m;K"inasM?e##amientas
de alta espe!ialiBa!i2n& Est; des!one!tada de la p#od"!!i2n o dist#iH"!i2n de a"topa#tes o de se#Fi!ios
!o##elatiFos en el Estado de %<i!o : del #esto de la RepIHli!a %e<i!ana&
+ederal Mogul 4Manufacturas Met!licas #inanB 3.A.6
(a#tes A"tomot#i!es 'Retenes+
+arcas
,ational
5%m&etid%res
n&d&
+a9!inaria de Fa2ricacin
O.#oK"elado#as
O%oldeado#as
O%;K"inas de 7oH#e
Esta emp#esa tiene s"s p#oFeedo#es de ?"le o 1o#m"la!iones '!omp"estos espe!iales pa#a la
1aH#i!a!i2n de ?"le+ : esa es la p#in!ipal di1e#en!ia ent#e p#oFeedo#es
5lientes .rinci&ales"
O5aimle# 7?#:sle#
OEene#al %oto#s
O%oto#es (e#Gins
.r%0eed%res
O 8;mina '%onte##e:+
O 9"le 'W"e#ta#o+
O AlamH#e 'EEUU+
N%rmas #e&%rtadas"
OW/ 9000
OI/$ 14001
Em&resa E'der en +BCic%
@c!&a el tercer l!$ar a ni0el m!ndial
(a#tes A"tomot#i!es 'Retenes+
+arcas
,ational
5%m&etid%res
n&d&
O.#oK"elado#as
O%oldeado#as
O%;K"inas de 7oH#e
Esta emp#esa tiene s"s p#oFeedo#es de ?"le o 1o#m"la!iones '!omp"estos espe!iales pa#a la
1aH#i!a!i2n de ?"le+ : esa es la p#in!ipal di1e#en!ia ent#e p#oFeedo#es
O5aimle# 7?#:sle#
OEene#al %oto#s
O%oto#es (e#Gins
.r%0eed%res
O 8;mina '%onte##e:+
O 9"le 'W"e#ta#o+
O AlamH#e 'EEUU+
N%rmas #e&%rtadas"
OW/ 9000
OI/$ 14001
Em&resa E'der en +BCic%
@c!&a el tercer l!$ar a ni0el m!ndial
Manufactura de CigFe9ales de M&,icoB 3.A. de C.".
-aH#i!a!i2n de 7iJeales
+arcas
%a!ime<
5%m&etid%res
,in"no en el me#!ado lo!al@
son de EEUU : 7anad;
+ercad%s
,a!ional '20%+
E<po#ta!i2n '80%+
5e o#ien 1o#;neo 'EEUU@
Espaa : V ap2n+
O 7ent#os de maK"inado
O Re!ti*!ado#es
O .o#nos p"lido#es
O Balan!eado#es
O .alad#os
Esta emp#esa se siente posi!ionada en el Estado de %<i!o si Hien s" inte#a!!i2n !on ot#as emp#esas
lo!aliBadas en esta entidad se pe#!iHe HaNa po#K"e no ?a en!ont#ado K"ien le s"minist#e se#Fi!ios de
1"ndi!i2n : 1o#Ne&
OInlate##a
'se!to# ma#)timo+
OEEUU 'a#)!ola+
5lientes
.rinci&ales"
Eene#al %oto#s
5aimle# 7?#:sle#
7laFe4 -"ndi!i2n : -o#Ne
-aH#i!a!i2n de 7iJeales
+arcas
%a!ime<
5%m&etid%res
,in"no en el me#!ado lo!al@
son de EEUU : 7anad;
+ercad%s
,a!ional '20%+
E<po#ta!i2n '80%+
5e o#ien 1o#;neo 'EEUU@
Espaa : V ap2n+
O 7ent#os de maK"inado
O Re!ti*!ado#es
O .o#nos p"lido#es
O Balan!eado#es
O .alad#os
Esta emp#esa se siente posi!ionada en el Estado de %<i!o si Hien s" inte#a!!i2n !on ot#as emp#esas
lo!aliBadas en esta entidad se pe#!iHe HaNa po#K"e no ?a en!ont#ado K"ien le s"minist#e se#Fi!ios de
1"ndi!i2n : 1o#Ne&
OInlate##a
'se!to# ma#)timo+
OEEUU 'a#)!ola+
5lientes
.rinci&ales"
Eene#al %oto#s
5aimle# 7?#:sle#
7laFe4 -"ndi!i2n : -o#Ne
Modelo de las Cinco +uerzas?Tramo del Mercado de Autopartes
N!e0%s Entrantes
O,"eFos 5ist#iH"ido#es de A"tos
OV a"a#@ Al1a Romeo
O,"eFas A#mado#as de A"tos en el %e#!ado %e<i!ano
O(e"eot 'ene#a!i2n de "n Alma!n 7ent#al Eene#al+
OImpo#tado#as
OE#andes (#oFeedo#es
.r%0eed%res
5ist#iH"ido#es de
A"topa#tes
.r%d!ct%s >!stit!t%s
O %e#!ados de Imita!i2nM7opia 8o!ales
O %e#!ados de Imita!i2nM7opia -o#;neos '7?ina@
.aiSan@ 7o#ea@ et!&+
O7lientes -inales
2&1
2&2
2&4
2&5
2&3
O Emp#esas %edias
O Impo#tado#asM7ent#ales (#oFeedo#as
O E#andes Re1a!!iona#ias !on 7adenas de /"!"#sales
o -#anK"i!ias '7ali1o#nia@ Roelio@ et!&+
O %i!#o#e1a!!iona#ias
Arena 5%m&etiti0a
N!e0%s Entrantes
O,"eFos 5ist#iH"ido#es de A"tos
OV a"a#@ Al1a Romeo
O,"eFas A#mado#as de A"tos en el %e#!ado %e<i!ano
O(e"eot 'ene#a!i2n de "n Alma!n 7ent#al Eene#al+
OImpo#tado#as
OE#andes (#oFeedo#es
.r%0eed%res
5ist#iH"ido#es de
A"topa#tes
O %e#!ados de Imita!i2nM7opia 8o!ales
O %e#!ados de Imita!i2nM7opia -o#;neos '7?ina@
.aiSan@ 7o#ea@ et!&+
O7lientes -inales
2&1
2&2
2&4
2&5
2&3
O Emp#esas %edias
Arena 5%m&etiti0a
O Emp#esas %edias
Arena 5%m&etiti0a
O Emp#esas %edias
Arena 5%m&etiti0a
Modelo de las Cinco +uerzas? Tramo 'roductores de Autopartes
N!e0%s Entrantes
O (#od"!to#es es!asosU s2lo a niFel de
p#od"!tos no espe!ialiBados 'omas@ ?"les@
!aHles a"niFe#salesU a!!eso#ios+
.r%0eed%res
O Ins"mos
O %ate#ia (#ima
O .e!nolo)as
'!o#te@ 1o#Ne@
aN"ste@ et!&+
O .e!nolo)as ?)H#idas 'n&i&+
O InnoFa!iones te!nol2i!as 's2lo en el
me#!ado 1o#;neo+
O (#od"!tos de imita!i2nM!opia
5ist#iH"ido#as de
A"topa#tes
O 7ent#ales
p#oFeedo#as
O E#andes
#e1a!!iona#ias
1R&1
1R&2
1R&4
1R&5
1R&3
(#od"!to#as de A"topa#tes
Espe!ialiBados4 E#andes N"ado#es loHales '-ede#al
%o"l@ UniG@ (e#Gins6%opesa@ EaH#iel@ et!&+
Een#i!os4 6E#andes N"ado#es
6Emp#esas medias
6Emp#esas 1amilia#es
Arena 5%m&etiti0a
n&i&4 no identi*!ados
N!e0%s Entrantes
.r%0eed%res
O Ins"mos
O %ate#ia (#ima
O .e!nolo)as
'!o#te@ 1o#Ne@
aN"ste@ et!&+
me#!ado 1o#;neo+
5ist#iH"ido#as de
A"topa#tes
O 7ent#ales
p#oFeedo#as
O E#andes
#e1a!!iona#ias
1R&1
1R&2
1R&4
1R&5
1R&3
6Emp#esas medias
Arena 5%m&etiti0a
N!e0%s Entrantes
.r%0eed%res
O Ins"mos
O %ate#ia (#ima
O .e!nolo)as
'!o#te@ 1o#Ne@
aN"ste@ et!&+
me#!ado 1o#;neo+
5ist#iH"ido#as de
A"topa#tes
O 7ent#ales
p#oFeedo#as
O E#andes
#e1a!!iona#ias
1R&1
1R&2
1R&4
1R&5
1R&3
6Emp#esas medias
Arena 5%m&etiti0a
6Emp#esas medias
Arena 5%m&etiti0a
6Emp#esas medias
Arena 5%m&etiti0a
n&i&4 no identi*!ados
1.0.0 (strategias
*emandas de los Compradores de Componentes
-ncrementar la capacidad de sistemas 'tecnol#gicos sociotDcnicos y de producci#n(
0recer en !orma geogr!icamente di$ersi!icada
0rear un nue$o n4cleo estratDgico
Desarrollar predominio tDcnico
0onseguir sinergias en costo traslape de clientes integraci#n $ertical dise%os !lexi"les y

generaci#n de negocios $irtuales
<"tener y consolidar $alores !inancieros
;delantar integraciones no pre$istas

An!lisis (strat&gico de una (mpresa Global de Autopartes
D
4(l caso de 2ni=6
Fortalezas
Case de clientesTconsumidores altamente di$ersi!icada
Reconocimiento del mercado para sus marcas y productos
.ocios con presencia glo"al

Cumex '"u1as( con Delphi 'EE::(
8ayes Gheels 'ruedas( con 8ayes Lemmer -nterna 'EE::(
,rupo Moresa '9istones =l$ulas Ele$adores etc.( con /RG 'EE::(
.picer 'tren motriz( con Dana 0orporation 'EE::(
=elcon 'Dri$e .ha!t( con ,.E.N. 'Reino :nido(
/ecnologas de punta y soporte comercial de socios
0ompetiti$idad -nternacional en costos
-nstalaciones ;ctualizadas
Estructura Financiera .#lida
-ntegraci#n y Reconocimiento de /ama%o
9ersonal 0apacitado
,erencia 0apaz
9osicionamiento para <peraciones 0on1untas y ;lianzas EstratDgicas
Di$ersi!icaci#n de ;cti$osNN
;dquisici#n de ;cti$os de los EE:: y su trans!erencia a MDxico
0recimiento .ostenido en 9roducti$idad '2JO en M a%os(

NN
Reconocimientos especiales de clientes principales

NN
28IG en el Mercado de 8orteam&rica 4T#C6
Lnea de 9roducto
9articipaci#n
de Mercado
'MDxico( 'O(
0ompetidor
Local
9articipaci#n
de Mercado
'/L0( 'O(
0ompetidores -nternacionales
/ransmisiones
Ligera
Media
9esada
E1es
0= Dri$esha!ts
IMO
5JO
?IO
IQO
QIO
++
++
++
++
++
5IO
5>O
>O
>O
53O
Mazda N=, >F ;isin
Eaton ;llison >F
Eaton >F Meritor MacF ;llison
;merican ;xle =isteon Detroit
;xle Dana
Delphi ,EN =isteon .aginaH
N/N
N
0omunicaci#n especial de :N-E
NN
-nsertados por MFRET Doxa -nternacional
0a1as de 9icF :p
9istones
2?O
5QO
2QO
JO
QJO
@2O
2O
5>O
IQO
++
Federal Mogul
++
D0 ,oetze
;tlas
Meritor
.uperior
;merican R.
++
++
++
2O
@O
++
++
MO
>O
?O
@O
Mahle Metal Lea$e 0o!ap E.:
.eiFi ;E
0o!ap 0ummins Mahle Felpro
.i$olite
;merican ;xle =isteon Meritor
Elinger ,oetze
/opi Meritor ,M .ud Rod
;cirride
8ayes ;lcoa ;merican Gheels
8itachi Reynolds
Eaton /RG Fu1i =al$e 0le$ite
Manley CCC
;merican ;xle /oyota ,.
Di!erenciales 'Espa%a( Massareti
'-talia( :.,ears Richmond ,ears
An!lisis (strat&gico 3ituacional
Dentro del ;nlisis EstratDgico .ituacional *y de manera consistente con las metodologas de
9orter y .an Romn+-/E.M* dos de los rasgos ms interesantes corresponden a los e$entos detonantes
'que modi!ican el arreglo actual de la arena competiti$a( y a los momentos !undantes 'los elementos que
o"ligan o inducen a un actor estratDgico a tomar decisiones espec!icas(.
El primero de ellos el relati$o a los e$entos detonantes es el que se re!iere a continuaci#n. No es
el cluster detonante 'metodologa .an Romn+-/E.M(. 9uede estar inserto en Dste o en el espacio
re!erido por todo el cluster.
1.0.> Conte,to para el cambio en un $orizonte de 01 a9os
#a apertura a %e$culos nue%os importados de (stados 2nidos y Canad! impone retos
importantes en la industria
La industria de autopartes requiere especializarse porque la in$ersi#n extran1era y la "alanza
comercial muestran tendencias hacia productos competiti$os de exportaci#n intensi$os en mano de o"ra&
armado de $ehculos su"ensam"les y motores.
La producci#n de autopartes podra contraerse ligeramente en >33@ o >332 pero la in$ersi#n en
productos de exportaci#n podr compensar dicha cada.
El e!ecto de la apertura se%alada para el 5o de enero de 5II@ por la que los consumidores
mexicanos podrn adquirir li"remente sus $ehculos en EE:: es toda$a un dato incierto
#a mayor competiti%idad lle%ar! a cambios importantes en la estructura del sector de autopartes
;lrededor del >3O de las empresas productoras de autopartes 'con el 22O de la producci#n( no
experimentar gra$es di!icultades con la apertura del mercado en >33@ cuando la regulaci#n de
contenido local mnimo caer del >IO al 3O
9ara >33Q es pro"a"le que las tendencias glo"ales de consolidaci#n reduzcan sustancialmente el
n4mero de !a"ricantes 'hasta poco ms de ?33 seg4n algunas !uentes entre$istadas( limitados a !a"ricar
unos cuantos productos en los que MDxico es competiti$o.
Alianzas (strat&gicas y 3ocios Tecnolgicos
MDxico es un competidor compro"ado en los procesos intensi$os en mano de o"ra. Las reas
ms "ene!iciadas han sido el ensam"le de $ehculos el armado de motores y la integraci#n de
su"ensam"les tales como los arneses elDctricos y los pneles de instrumentos.
Los productores nacionales de primer ni$el necesitarn !inanciamiento ms "arato ms
capacitaci#n y un me1or am"iente general de negocios para en!rentar la competencia generada por el
/L0;N en >33@ y posteriormente el de la :ni#n Europea.
La cla$e para la super$i$encia de muchas empresas mexicanas despuDs de >33@ ser su
ha"ilidad para mantener sus relaciones con socios tecnol#gicos.
;lgunos socios han apro$echado las $enta1as del /L0;N y han integrado sus plantas mexicanas a
su cadena producti$a en NorteamDrica. 9ero otros han exigido una mayor participaci#n accionaria de
sus socios mexicanos y algunos ms han $isto en la producci#n mexicana una amenaza a las plantas en
sus pases de origen e incluso han retirado su apoyo tecnol#gico.
#a Industria de Autopartes. #a +actores de Crecimiento
Las $entas locales de $ehculos de"eran incrementarse en !orma relati$a 'O( y a"soluta en el
!uturo >33>+>332 de"ido a&
:na economa ms s#lida 'MDxico ya o"tu$o el primer ni$el de grado de in$ersi#n por parte de
.tandard [ 9oor\s Moody\s y Fitch las tres principales cali!icadoras internacionales de
$alores(
:na tasa de penetraci#n de $ehculos toda$a "a1a& M.2 personas por $ehculo
La antigRedad promedio del parque $ehicular en necesidad de reposici#n& 5>.5 a%os
Las posi"les restricciones u o"stculos de circulaci#n de $ehculos o"soletos de"ido a la
regulaci#n de las emisiones contaminantes u otras disposiciones
La disminuci#n en precio 'y en costo de mantenimiento( de $ehculos compactos nue$os
Mientras as siga la paridad 'peso+d#lar( las importaciones de $ehculos sern sustanciales
Amenazas en la Industria de Autopartes
; raz de la apertura comercial la industria automotriz terminal ha mani!estado su pre!erencia a
!a$or de la importaci#n de autopartes. ;un cuando se han me1orado di$ersos productos mexicanos en
calidad precio y puntualidad en tiempos de entrega es e$idente que la industria de autopartes tiene que
hacer ms para poder competir exitosamente.
La pre!erencia de la industria terminal por la compra de autopartes extran1eras se de"e a las
alianzas estratDgicas que tienen sus matrices en el extran1ero con los pro$eedores de esos pases.
La disminuci#n de la producci#n de $ehculos para el mercado interno.
La repercusi#n de la importaci#n de $ehculos extran1eros nue$os en el mercado nacional y so"re
la industria nacional de autopartes es considera"le.
La apertura comercial aunada al crecimiento de la exportaci#n $ehicular atrae nue$as empresas
de autopartes extran1eras a MDxico por lo que parece l#gico esperar que algunas de las empresas
existentes sean desplazadas.
La industria maquiladora de autopartes representa un competidor potencialmente !ormida"le para
la industria nacional en $irtud de sus "a1os costos de producci#n.
La tecnologa de la industria de autopartes en MDxico depende considera"lemente de las
compa%as extran1eras principalmente de Estados :nidos. 9or ende se perci"e que los productos de
empresas extran1eras tienden a ser superiores a los que de empresas de capital nacional.
7portunidades en la Industria de Autopartes
La mano de o"ra que requiere esta industria denota un campo !Drtil para su desarrollo en MDxico
dado el menor costo de la misma y su alta producti$idad como el caso particular de los motores y sus
partes.
Las cadenas de producci#n o $nculos de las empresas de autopartes a partir de sus pro$eedores
parecen contar con grandes posi"ilidades de desarrollo particularmente a tra$Ds de alianzas
estratDgicas.
Es un hecho compro"ado que las empresas radicadas en MDxico pueden alcanzar ni$eles
internacionales de la ms alta producti$idad particularmente cuando se hace una selecci#n escrupulosa
del personal antes de la contrataci#n y una capacitaci#n adecuada a sus necesidades.
Mapeo Actual del Cluster
.r%%0ed%res Altamente Es&eciali?ad%s
(#oFeedo#es de
Inte#na!ionales
Es!asa Fin!"la!i2n 'o nin"na+
!on ot#os 1aH#i!antes lo!ales
de a"topa#tes
A#mado#as de 3e?)!"los
57ME%M-o#dM3olFo
Emp#esas EloHales
de A"topa#tes
Alta 7ompeten!ia ent#e %a#!as
A"tomot#i!es
O7ompa!tos e!on2mi!osMs"H!ompa!tos
O7ompa!tos medios
O7amionetas 1amilia#es de l"No
OA"toH"ses
O3e?)!"los de l"No
Emp#esas
EloHales
O(#o!esos de Re"Hi!a!i2n al 7ent#o ,o#te
de la RepIHli!a
O5esmonte s"!esiFo de p#od"!tos
man"1a!t"#ados en el Estado de %<i!o
O,"eFos p#o!esos de inte#a!i2n ent#e
me#!ados& Impo#ta!i2n de Fe?)!"los no
s2lo de los me#!ados !onsolidados sino de
me#!ados eme#entes en Asia
'7o#eaM9:"ndai+@ Am#i!a 8atina 'B#asil@
A#entina@ 7?ile+
OEst#ateias de salida de pa#K"es :
!o##edo#es ind"st#iales
A#mado de !aHinas pa#a !amiones lie#os :
medios !on p#oFeedo#es na!ionales& 3a#ios
de ellos sit"ados en el Estado de %<i!o
Redes de 5ist#iH"ido#es
UniG
-ede#al %o"l
.r%%0ed%res Altamente Es&eciali?ad%s
(#oFeedo#es de
Inte#na!ionales
Es!asa Fin!"la!i2n 'o nin"na+
!on ot#os 1aH#i!antes lo!ales
de a"topa#tes
57ME%M-o#dM3olFo
Emp#esas EloHales
de A"topa#tes
Alta 7ompeten!ia ent#e %a#!as
A"tomot#i!es
O7ompa!tos e!on2mi!osMs"H!ompa!tos
O7ompa!tos medios
O7amionetas 1amilia#es de l"No
OA"toH"ses
O3e?)!"los de l"No
Emp#esas
EloHales
O(#o!esos de Re"Hi!a!i2n al 7ent#o ,o#te
de la RepIHli!a
O5esmonte s"!esiFo de p#od"!tos
man"1a!t"#ados en el Estado de %<i!o
O,"eFos p#o!esos de inte#a!i2n ent#e
me#!ados& Impo#ta!i2n de Fe?)!"los no
s2lo de los me#!ados !onsolidados sino de
me#!ados eme#entes en Asia
'7o#eaM9:"ndai+@ Am#i!a 8atina 'B#asil@
A#entina@ 7?ile+
OEst#ateias de salida de pa#K"es :
!o##edo#es ind"st#iales
A#mado de !aHinas pa#a !amiones lie#os :
medios !on p#oFeedo#es na!ionales& 3a#ios
de ellos sit"ados en el Estado de %<i!o
Redes de 5ist#iH"ido#es
UniG
-ede#al %o"l
Re1a!!iones : A!!eso#ios
(#oFeedo#es lo!ales
no espe!ialiBados
Impo#tado#asM(#oFeedo#as
O5e 1aH#i!a!i2n in ?o"se
O5e p#oFeedo#es espe!ialiBados '%<i!o : #esto del m"ndo+
OAFanBan en el me#!ado me<i!ano !on p#od"!tos o#iinales
o !on n"eFos p#od"!tos
O/on n"eFos ent#antes pa#a !ompeti# !on #andes !adenas
#e1a!!iona#ias '7ali1o#nia@ Roelio@ et!&+
(#oFeedo#es inte#na!ionales de #ep"estos "niFe#sales

'7?ampion@ %on#oe@ EaH#iel@ A7 5el!o@ 8.9@ Boe@ Bos!?@
l"H#i!antes : aditiFos@ et!&+
Re1a!!iona#iasM
%i!#o#e1a!!iona#ias
El me#!ado in1o#mal
El espa!io de !ompeten!ia se ?a dinamiBado& 8as #andes
#e1a!!iona#ias Fenden a p#e!ios de me#!ado meno#es !on el
*n de desplaBa# a la !ompeten!ia& /e !onse#Fan las
#e1a!!iona#ias peK"eas seIn "Hi!a!i2n : PlealtadQ de
!lientes
.iene in!iden!ia meno# a la anti!ipada a"nK"e si"e en
a!tiFo F)a imita!i2n@ pi#ate#)a o #oHo& %ient#as el !#ite#io de
ele!!i2n dominante sea el p#e!io@ tiene opo#t"nidad de
sostene#se& %ient#as el pa#K"e Fe?i!"la# e<tienda s" Fida
p#omedio@ ?a: espa!io de t#aHaNo pa#a mi!#o6talle#es@
#e1a!!iona#ias : el p#opio me#!ado in1o#mal
Re1a!!iones : A!!eso#ios
(#oFeedo#es lo!ales
no espe!ialiBados
Impo#tado#asM(#oFeedo#as
O5e 1aH#i!a!i2n in ?o"se
O5e p#oFeedo#es espe!ialiBados '%<i!o : #esto del m"ndo+
OAFanBan en el me#!ado me<i!ano !on p#od"!tos o#iinales
o !on n"eFos p#od"!tos
O/on n"eFos ent#antes pa#a !ompeti# !on #andes !adenas
#e1a!!iona#ias '7ali1o#nia@ Roelio@ et!&+
(#oFeedo#es inte#na!ionales de #ep"estos "niFe#sales

'7?ampion@ %on#oe@ EaH#iel@ A7 5el!o@ 8.9@ Boe@ Bos!?@
l"H#i!antes : aditiFos@ et!&+
Re1a!!iona#iasM
%i!#o#e1a!!iona#ias
El me#!ado in1o#mal
El espa!io de !ompeten!ia se ?a dinamiBado& 8as #andes
#e1a!!iona#ias Fenden a p#e!ios de me#!ado meno#es !on el
*n de desplaBa# a la !ompeten!ia& /e !onse#Fan las
#e1a!!iona#ias peK"eas seIn "Hi!a!i2n : PlealtadQ de
!lientes
.iene in!iden!ia meno# a la anti!ipada a"nK"e si"e en
a!tiFo F)a imita!i2n@ pi#ate#)a o #oHo& %ient#as el !#ite#io de
ele!!i2n dominante sea el p#e!io@ tiene opo#t"nidad de
sostene#se& %ient#as el pa#K"e Fe?i!"la# e<tienda s" Fida
p#omedio@ ?a: espa!io de t#aHaNo pa#a mi!#o6talle#es@
#e1a!!iona#ias : el p#opio me#!ado in1o#mal
Mapeo de la 3ituacin *eseable del Cluster
Modelo ;. 6=a Empresas Lderes con Desarrollo y ;$ances .ucesi$os7
(#oFeedo#es de %;K"inasM9e##amientas
8o!ales o EloHales !on (#od"!!i2n en el
Estado de %<i!o
57ME%M-o#dM3olFoM%BM,issanM$t#os
BIsK"eda de Emp#esas
EloHales de A"topa#tes
Xa se
tienen
O%antene# a las a#mado#as de Fe?)!"los en
el Estado de %<i!o '#espetando
a"tonom)a : los p#o!esos de loHaliBa!i2n+
OAspi#a# a K"e@ al menos@ "na ma#!a o
p#od"!to po# a#mado#a se p#od"B!a en
plantas "Hi!adas en el Estado de %<i!o
OAse"#a# K"e los 1aH#i!antes de a"topa#tes
se espe!iali!en pe#manentemente
OAt#ae# a las Emp#esas EloHales "Hi!adas
en ot#as entidades 1ede#atiFas
O7onse#Fa# a las Emp#esas EloHales
"Hi!adas en el Estado de %<i!o
OAt#ae# a las Emp#esas EloHales de ot#as
pa#tes del m"ndo
O-o#ma# Emp#esas EloHales Espe!ialiBadas
.rec%ndici%nes4
ORediseoM7onst#"!!i2n de n"eFas F)as de !om"ni!a!i2n
ORediseoMReinenie#)a de espa!ios ind"st#iales 'pa#K"es@ !o##edo#es@ Bonas@ et!&+
O-o#tale!imiento de la Ed"!a!i2n .e!nol2i!a : de la Ed"!a!i2n UniFe#sita#ia en .e!nolo)as de
7ono!imiento : (#od"!!i2n
O,"eFas Est#ateias -inan!ie#as
EC&ectati0a Estrate$ias % .%l'ticas .R2licas a
A&licar
365 aos
365 aos
1
2
3
(#oFeedo#es de %;K"inasM9e##amientas
8o!ales o EloHales !on (#od"!!i2n en el
Estado de %<i!o
57ME%M-o#dM3olFoM%BM,issanM$t#os
BIsK"eda de Emp#esas
EloHales de A"topa#tes
Xa se
tienen
O%antene# a las a#mado#as de Fe?)!"los en
el Estado de %<i!o '#espetando
a"tonom)a : los p#o!esos de loHaliBa!i2n+
OAspi#a# a K"e@ al menos@ "na ma#!a o
p#od"!to po# a#mado#a se p#od"B!a en
plantas "Hi!adas en el Estado de %<i!o
OAse"#a# K"e los 1aH#i!antes de a"topa#tes
se espe!iali!en pe#manentemente
OAt#ae# a las Emp#esas EloHales "Hi!adas
en ot#as entidades 1ede#atiFas
O7onse#Fa# a las Emp#esas EloHales
"Hi!adas en el Estado de %<i!o
OAt#ae# a las Emp#esas EloHales de ot#as
pa#tes del m"ndo
O-o#ma# Emp#esas EloHales Espe!ialiBadas
.rec%ndici%nes4
ORediseoM7onst#"!!i2n de n"eFas F)as de !om"ni!a!i2n
ORediseoMReinenie#)a de espa!ios ind"st#iales 'pa#K"es@ !o##edo#es@ Bonas@ et!&+
O-o#tale!imiento de la Ed"!a!i2n .e!nol2i!a : de la Ed"!a!i2n UniFe#sita#ia en .e!nolo)as de
7ono!imiento : (#od"!!i2n
O,"eFas Est#ateias -inan!ie#as
EC&ectati0a Estrate$ias % .%l'ticas .R2licas a
A&licar
365 aos
365 aos
1
2
3
(#od"!to#esM(#oFeedo#es
de A"topa#tes de se#Fi!io
en#i!o o espe!ialiBado
de alta !alidad
5esa##ollo de E#andes
(#oFeedo#esMAlma!enes
de A"topa#tes
Redes de Re1a!!iona#ias
O7onsolida# emp#esas inte#medias
OEstaHle!e# espa!ios de !on!"##en!ia ent#e 1626364@
oHie#no : so!iedad
O/impli*!a# t#;mites : estiones administ#atiFas@
*s!ales : N"#)di!as
O%eNo#a# sini*!atiFamente F)as de !om"ni!a!i2n@
a!!esos@ s"minist#o de ene#)a el!t#i!a : a"a
OAse"#a# se"#idad pIHli!a
O5in;mi!a p#opia del me#!ado
O(#o!esos de desa##ollo : e<pansi2n de N"ado#es
!on m;s !apital@ m;s e*!ientes o !on L"Nos
*nan!ie#os ma:o#es

Re1a!!iona#ias
PIni!asQMindependientes
O$"tletsMneo!ios 1amilia#es !on Falo# a#eado
'!MF"l!aniBado#aU !Ma!!eso#iosU !Mse#Fi!ios
adi!ionales #ela!ionados o no !on la ind"st#ia
a"tomot#iBU en pa#ade#os@ et!&+
OIn!o#po#a# #ad"almente a la no#matiFidad de
!alidad de se#Fi!io 'mediante in!entiFos+
EC&ectati0a Estrate$ias % .%l'ticas .R2licas a A&licar
4
%;s de 30
en plaBo de
264 aos
Ent#e 366
aos
Ent#e 266
aos
66
5
6
7
(#od"!to#esM(#oFeedo#es
de A"topa#tes de se#Fi!io
en#i!o o espe!ialiBado
de alta !alidad
5esa##ollo de E#andes
(#oFeedo#esMAlma!enes
de A"topa#tes
Redes de Re1a!!iona#ias
O7onsolida# emp#esas inte#medias
OEstaHle!e# espa!ios de !on!"##en!ia ent#e 1626364@
oHie#no : so!iedad
O/impli*!a# t#;mites : estiones administ#atiFas@
*s!ales : N"#)di!as
O%eNo#a# sini*!atiFamente F)as de !om"ni!a!i2n@
a!!esos@ s"minist#o de ene#)a el!t#i!a : a"a
OAse"#a# se"#idad pIHli!a
O(#o!esos de desa##ollo : e<pansi2n de N"ado#es
!on m;s !apital@ m;s e*!ientes o !on L"Nos
*nan!ie#os ma:o#es

Re1a!!iona#ias
PIni!asQMindependientes
O$"tletsMneo!ios 1amilia#es !on Falo# a#eado
'!MF"l!aniBado#aU !Ma!!eso#iosU !Mse#Fi!ios
adi!ionales #ela!ionados o no !on la ind"st#ia
a"tomot#iBU en pa#ade#os@ et!&+
OIn!o#po#a# #ad"almente a la no#matiFidad de
!alidad de se#Fi!io 'mediante in!entiFos+
EC&ectati0a Estrate$ias % .%l'ticas .R2licas a A&licar
4
%;s de 30
en plaBo de
264 aos
Ent#e 366
aos
Ent#e 266
aos
66
5
6
7
El Modelo ; requiere adems de las precondiciones citadas otros componentes espec!icos que
se resumen en las siguientes lneas&
;rticulaci#n de los di!erentes ni$eles o circuitos entre s
0ooperaci#n con otras entidades !ederati$as
.istemas de 9ro$isi#n de -n!ormaci#n EstratDgica que monitoreen y analicen la situaci#n
actual y prospectada de la -ndustria ;utomotriz y de ;utopartes
0umplimiento estricto de compromisos entre las partes o staFeholders
Espacios de in!ormaci#n p4"lica compartida para pro$eedores !a"ricantes distri"uidores y
consumidores
Formaci#n de Recursos 8umanos para acti$idades producti$as generaci#n y uso de
tecnologas rele$antes y para capacitaci#n
Estrategias !inancieras no$edosas para apoyar las tareas 5 a M
An!lisis *7+A a Grandes Rasgos
+ortalezas
4"enta)as Competiti%as Actuales6
*ebilidades
4*es%enta)as Competiti%as Actuales6
5. Ms del >2O de la industria de autopartes en
MDxico se haya en el Estado de MDxico lo que
representa ms de 55233 empleos directos y
cerca de M3333 empleos indirectos dentro del
mismo Estado. La derrama por da es el orden
de XJ23333 d#lares.
5. La situaci#n actual de las zonas 'parques y
corredores( industriales ha moti$ado a $arias
empresas estratDgicas a desplazarse hacia el
norte y a los estados del corredor N;F/; ';gs.
.L9 ,uana1uato VuerDtaro(. Empresas
tradicionalmente asociadas al Estado de MDxico
reducen su presencia en la entidad.
>. 0ontiene plantas y unidades producti$as de los
grandes 1ugadores glo"ales de la industria
;utomotriz ',M Ford D 0hrysler Mercedes
Cenz y =ol$o( as como de la industria de
autopartes 'Federal Mogul :niF etc.(
>. Las redes de pro$eedores de autopartes o
re!acciones no terminan por encadenarse o
completar los circuitos econ#micos rele$antes.
No hay cadenas producti$as s#lidas
?. El mercado de re!acciones 'a!termarFet( es ?. :n $olumen signi!icati$o de las re!acciones y
+ortalezas
4"enta)as Competiti%as Actuales6
*ebilidades
4*es%enta)as Competiti%as Actuales6
mayor que en los pases de economas
consolidadas *y de parques $ehiculares de
menor antigRedad* por el incremento de la $ida
media de $ehculos y su uso correspondiente.
Esto "ene!icia a las distri"uidoras de
re!acciones y microre!accionarias.
autopartes de acceso al cliente !inal comienzan
a ser importadas o de procedencia extran1era
particularmente en los modelos ms recientes.
@. ;l mantenerse el ritmo de exportaci#n la
producci#n de unidades ha permitido conser$ar
la planta la"oral y preser$ar las unidades
producti$as pertienentes en el Estado de
MDxico '$gr.& 9t+0rusier de D0(. En las
re!accionarias peque%as y micro inclusi$e
ninguno de los in!ormantes report# que
reducira el n4mero de empleados. 9or el
contrario el >2O de los due%os mencionaron
estar dispuestos a contratar
>+? nue$os tra"a1adores por re!accionaria.
@. Las importaciones de $ehculos son un
indicador del !lu1o posi"le de compra de
$ehculos nue$os a partir del 35+35+3@
2. /res de cada cuatro entre$istados no reportan
pro"lemas de apertura o mantenimiento de su
negocio. 0on las nue$as disposiciones
relati$as a la autoinspecci#n y autocontrol en el
Estado de MDxico se me1orar sustancialmente
la percepci#n so"re la e!iciencia.
2. La !alta de capital de tra"a1o y tecnologas
reduce las oportunidades de las peque%as y
microre!accionarias. 9resentan pro"lemas de
in$entario de calidad y son dominadas por
grandes re!accionarias.
7portunidades
4"enta)as Competiti%as 'otenciales6
Amenazas
4*es%enta)as Competiti%as 'otenciales6
5. La glo"alizaci#n genera nue$as oportunidades
si los actoresTagentes estratDgicos act4an
inteligente y !lexi"lemente. Las experiencias
propias y pasadas del Estado de MDxico en el
m"ito industrial requieren ser examinadas a la
luz de nue$os procesos. El desarrollo de
clusters s#lidos *y !lexi"les* que permitan
anticipar inno$aciones tecnol#gicas y cam"ios
comerciales puede apro$echar las condiciones
de riqueza del Estado de MDxico. El apoyo a
las empresas intermedias y a los nexos de
Dstas con las empresas glo"ales puede
con!ormar una opci#n racional exitosa.
5. La glo"alizaci#n genera nue$as !lu1os de
intercam"io y producci#n que requieren
condiciones de u"icaci#n y expansi#n
!a$ora"les. En $arios parques industriales del
Estado de MDxico la situaci#n es de expulsi#n a
empresas.
>. Los modelos de desempe%o del Estado de
MDxico pueden adaptarse a los que han
implantado las propias empresas lderes
glo"ales que aqu estn radicadas.
>. Los pro$eedores de autopartes de las
economas emergentes corren peligro de ser
limitados a la pro$isi#n de insumos y
re!acciones sin $alor agregado de carcter
genDrico 'alam"re gomas y hules por e1emplo(
o de operar en una competencia radical en
mercados limitados 'ca"inas carroceras(.
?. La planeaci#n de acti$idades tecnol#gicas y de
recursos humanos cali!icados en las industrias
cla$e '$gr.& ;utomotriz y de ;utopartes( es
suscepti"le de dise%arse y lograrse con el
concurso de las -E. localizadas en el Estado.
?. El acceso de 0hina a los mercados
consolidados y a los emergentes signi!icar una
irrupci#n de productos 4tiles o de imitaci#n 'cTs
tecnologa aplicada( que derrum"ar a muchos
participantes por $a del precio al cliente !inal.
@. Los modelos de clusters desea"les que aqu se @. El decreto que entra en $igor el 35+35+3@
7portunidades
4"enta)as Competiti%as 'otenciales6
Amenazas
4*es%enta)as Competiti%as 'otenciales6
proponen son $ia"les en tanto se planeen en
!orma sucesi$a compartida y comprometida.
incidir en cam"ios de patrones de compra de
$ehculos nue$os con el e!ecto de mo$ilizar a
las grandes armadoras y a los agentes
estratDgicos hacia el norte 'como /oyota( o al
centro del corredor N;F/;.
2. ;l no contar con cadenas producti$as s#lidas
dentro de $arios circuitos de producci#n+
distri"uci#n la $ulnera"ilidad del cluster dentro
del Estado de MDxico se incrementa
sustancialmente.
1.> *eteccin de 7portunidades de 8egocios
1.>.1 Criterios
En esta !ase se "uscan entender y precisar los criterios que utilizan los in$ersionistas para elegir
aquellas regiones o negocios ms con$enientes para colocar sus recursos.
Entre ellos estn sugeridos& 'a( generar !uentes de empleo) '"( u"icaci#n) 'c( renta"ilidad) 'd(
riesgo) 'e( e!ectos a corto y largo plazos) '!( productos competiti$os y 'g( procesos que ayudan a me1orar
a los productos nacionales.
0orresponde a una $isualizaci#n de arranque que puede a1ustarse con!orme se a$anza en la
aplicaci#n del Modelo de 9orter.
;unque la lista de criterios sugerida comprende criterios y dimensiones importantes no es
exclusi$a. En el caso de la red de $alor de =ehculos ;utomotores+;utopartes parece necesario incluir
tanto parmetros (por ejemplo tipo de orientacin! como las $aria"les relati$as a las estrategias
genDricas de 9orter 'reduccin de costos y diferenciacin( como a los resultados de Dstas 'mejoramiento
de posicin competitiva o upgrading( a ms de algunas complementarias relati$as a concentracin
'integraci#n $ertical( o dispersin 'desplazamientos horizontales() y de procesos 'tanto en las redes de
pro$isi#n de autopartes y redes de ensam"la1e+producci#n como en las redes de mercadotecnia(.
0omo ya se apunt# tanto en la introducci#n como en los puntos anteriores en la red de $alor
existen distintos ni$eles de inserci#n en un sistema 1errquico+piramidal propio de las cadenas de $alor
orientadas a productores y de carcter centralizado.
En la in$estigaci#n de campo se identi!icaron !actores $aria"les y aspectos que sostienen
decisiones de entrada permanencia salida o desplazamiento. Estos pueden plasmarse de acuerdo con
la lista inicial ms las inclusiones descritas y adoptada para los prop#sitos de esta !ase.
1.>.0 7rientacin de la Cadena Global y de las Cadenas #ocales
Las oportunidades de negocio se desprenden de la orientaci#n de la cadena glo"al y de las
cadenas locales en MDxico particularmente de la orientaci#n a productores. La producci#n de autopartes
para los procesos de ensam"le dependen de las polticas de las grandes trasnacionales de decisiones
que !orman parte de su propio espacio. .i las autopartes requieren alta tecnologa para producirse la
u"icaci#n geogr!ica de proximidad entre ensam"ladoras y autopartes no es rele$ante. .on otros
!actores los que cuentan ms 'calidad calidadTprecio acuerdos glo"ales procedencia de su"sidiarias)
e!ecto de normati$idad o la regulaci#n entre otros(. .i las autopartes son materias primas con poco
$alor agregado con un mercado de pro$eedores amplio en una red densa la u"icaci#n geogr!ica de
proximidad 'en la zona o regin( puede contar en el proceso de decisi#n de las grandes trasnacionales
o de las empresas de primer ni$el 'las que aqu se han designado como estratDgicas entre ellas
:N-0<R9+:N-E ;tlas 0opco o Federal Mogul(.
9or su parte la producci#n de autopartes para el ;!ter MarFet para el mercado de repuesto o de
reemplazo s tiene un cam"io de orientaci#n pasando a ser hacia los consumidores. 9or esa raz#n las
oportunidades de negocio en este caso tienen otros !actores y $aria"les que hay que tomar en
consideraci#n. Entre ellas el parque $ehicular su antigRedad el tipo de autopartes de reemplazo ms
demandadas y el $alor de mercadotecnia.
En resumen el mercado de autopartes para ensam"le de $ehculos automotores nue$os tiene una
l#gica que depende de las decisiones estratDgicas de los corporati$os de los grandes !a"ricantes
glo"ales. En contraste el mercado de repuestos presenta otra dinmica que se $incula con los espacios
de consumidores los talleres distri"uidores mayoristas y minoristas las comercializadoras y las
importadoras.
Estas lneas de re!lexi#n preceden al anlisis determinado por la metodologa -/E.M+,erardo .an
Romn para identi!icar las oportunidades de negocio.
/;CL;
0riterios Factores y E$entos de -ncidencia en las Decisiones de los Distintos 9articipantes de la Red de
=alor ';utomotores y ;utopartes( en MDxico
A
0onceptoT
0riterio
E
,randes
Lugadores
'Empresas
;rmadoras
,lo"alesT
Empresas
9ro$eedoras
,lo"ales o
EstratDgicas(
C
Empresas
9ro$eedoras de >]
Ni$el
*
Empresas
9ro$eedoras de ?er
Ni$el
(
Distri"uidoras de
;utom#$iles y
;utopartes
+
Mayoristas y
Minoristas de
;utopartesT
/alleres
5. <rientaci#n ; 9roductores ; 9roductores ; 9roductores ; 9roductores y
0onsumidores
;
0onsumidores
>. 0entros de
Decisi#n
0orporati$os Direcci#n ,eneralT
,erencias
Due%os 0oncesionariasT
Distri"uidores
Direcci#n
,eneralT
Due%os
?. Factores de
0onsidera+
ci#n
Fases del
ciclo
econ#mico
.ituaci#n de la
;rena
0ompetiti$a
,lo"al
.ituaci#n de la
;rena
0ompetiti$a Local
y de los
Mercados de
Exportaci#n
9olticas de los
,randes
9articipantes del
Mercado
=ol4menes de
Demanda y
=entas
0ostos
Relaci#n
Entre <!erta y
Demanda
9recios
0ostos de
<peraci#n
Relaci#n
Entre <!erta
y Demanda
9recios
0ostos de
<peraci#n
<rientaci#n
al Mercado
de
Repuestos
@. E$entos
Detonantes
9rincipales
0am"ios del
0iclo
Econ#mico
0am"ios de
Mercado
0am"ios de
9re!erencias
de
0onsumidores
-nno$aciones
/ecnol#gicas
0am"ios del
0iclo Econ#mico
0am"ios de
Mercado
0am"ios de
9re!erencias de
0onsumidores
-nno$aciones
/ecnol#gicas
0am"ios de
9olticas Fiscales
0am"ios de
9olticas Fiscales
0am"ios en la
0adena de =alor
Desplazamiento
,eogr!ico de los
,randes
Lugadores
Los 0am"ios
de las
Empresas
;rmadoras
Nue$os
Esquemas de
Financiamient
o y 0rDdito
0ostos de
.eguros
0am"ios de
Mercado
0am"ios en
los Factores
que inciden
en la
Reposici#n
de
;utopartes
-mpacto del
Mercado
-n!ormal
A
0onceptoT
0riterio
E
,randes
Lugadores
'Empresas
;rmadoras
,lo"alesT
Empresas
9ro$eedoras
,lo"ales o
EstratDgicas(
C
Empresas
9ro$eedoras de >]
Ni$el
*
Empresas
9ro$eedoras de ?er
Ni$el
(
Distri"uidoras de
;utom#$iles y
;utopartes
+
Mayoristas y
Minoristas de
;utopartesT
/alleres
Modi!icaciones al
Mercado
0am"iario
0am"ios en la
0adena de =alor
Desplazamiento
de los ,randes
Lugadores
2. E!ectos de
'?+@(
Modi!icaci#n
de /endencias
de la
-ntegraci#n
=ertical
8acia la
Disminuci#n
de 0ostos de
/ransacci#n o
de 0ostos
La"orales
;mpliaci#n o
Reducci#n de
<utsourcing y
.u"contrataci#n
9Drdida o
,anancia de
9osici#n
0ompetiti$a
Reducci#n o
;mpliaci#n de
:tilidades
.uper$i$encia o
0ierre
E!ectos de
'?+@(
Los 9ropios
de la ;rena
0ompetiti$a
Local
Los 9ropios
de la ;rena
0ompetiti$a
Local
1.>.> #a 2bicacin
9or lo tanto la ubicacin como criterio de consideraci#n 'in$ersi#n( para un nue$o entrante en el
tramo local 'MDxico( de la cadena glo"al es perci"ida de di!erente manera por los participantes en las
distintas arenas competiti$as. /am"iDn lo es para la decisi#n de mantener u"icaci#n o desplazarse.
=Dase porquD.
La ubicacin por s misma puede ser irrele$ante a la decisi#n en tanto se cumpla con
prerrequisitos seme1antes& 'a( $ialidad de operaci#n) '"( $ia"ilidad de transporte 'tanto para em"arque
hacia el mercado de exportaci#n como para traslado en el mercado local() 'c( demanda del mercado
domDstico 'lo que hace indi!erente la elecci#n de u"icaci#n entre zonas o entidades !ederati$as dentro de
una misma regi#n o encla$e() 'd( !lexi"ilidad de producci#n 'de acuerdo con la organizaci#n y la
tecnologa empleada() y 'e( peso e importancia del nodo en la cadena de $alor. .in em"argo para las
grandes armadoras glo"ales y los grandes pro$eedores glo"ales o estratDgicos las decisiones de
u"icaci#n 'de instalaci#n permanencia o desplazamiento( corresponden al corporati$o y al anlisis de
renta"ilidad dentro de la 0adena ,lo"al de =alor
En el caso de las grandes armadoras pese *y por* a la !lexi"ilidad actual del esquema de
producci#n la cancelaci#n de producci#n de un $ehculo de una marca *o modelo* o de una serie de
autopartes conectadas entre s es parte de una decisi#n corporati$a estratDgica en la que su"yace una
reducci#n de costos presentes y !uturos y en ocasiones re!uncionalizaci#n de acti$os 'por e1emplo de
centro de producci#n a centro de almacena1e(. En otros casos las plantas se a"andonan trasladndose
las operaciones a otras zonas 'a pesar del costo de desin$ersi#n(.
El mo$imiento de plantas armadoras a la zona norte del pas in$olucra los aspectos arri"a citados
ms la !lexi"ilidad gerencial y la reducci#n de costos de transporte. El traslado a las entidades
!ederati$as del llamado corredor N;F/; o /L0 en!atiza tanto 'a( como '"( ms 6el e!ecto del terreno7 'sin
saturaci#n $ial o de acceso con ser$icios p4"licos modernizados con pro$isi#n de agua y de energa
elDctrica continuas etc.(
En ese contexto la decisi#n relati$a a la u"icaci#n de una nue$a unidad producti$a de ensam"le
dentro de un mismo pas puede estar asociada a las $enta1as e incenti$os 'so"re todo !iscales( y a la
!lexi"ilizaci#n de las condiciones la"orales. El hecho de que en la zona existan materias primas o
autopartes con poco $alor agregado tampoco se ad$ierte determinante. . puede serlo en cam"io la
existencia de una reser$a la"oral de mano de o"ra sea gerencial semi+cali!icada o cali!icada que
proporciona los recursos humanos para los procesos de operaci#n.
En cuanto a los pro$eedores de segundo y tercer ni$el 'no glo"ales de escasa exportaci#n con
tecnologas limitadas y con $alores agregados medio o "a1o( la u"icaci#n s es cla$e. -mporta la
proximidad geogr!ica y son estas empresas las que delinean el agrupamiento o cluster. 0uando una
gran armadora instala un centro de producci#n dichas empresas concurren a la zona. 0uando se retira
de una zona esas empresas se remue$en y desplazan a menos que las autopartes que producen 'o
distri"uyen( tengan el $olumen necesario del mercado de repuestos que las haga toda$a $ia"les 'en
tDrminos de renta"ilidad(.
1.>.H Rentabilidad
"a rentabilidad se considera un criterio central en la cadena global de automotores y
autopartes. Lo es en general y para cada uno de los ni$eles de inserci#n de los participantes. 0omo ya
se re!iri# anteriormente en las cadenas de $alor orientadas a productores la mayor ganancia se o"tiene
en la c4spide de la pirmide 'en las redes de producci#n !inal y de mercadotecnia(. Esto repercute en el
mercado de $ehculos terminados en "ene!icio de las grandes armadoras.
En el tramo de repuestos o reemplazos orientado a consumidores el mayor "ene!icio se o"tiene
en la red de mercadotecnia 'mercadotecnia pu"licidad distri"uci#n y exportaci#n( y por lo tanto se
localiza en las distri"uidoras 'dealers( comercializadoras '"roFers( importadoras+comercializadoras y
mayoristas. :n consumidor cualquiera puede acudir a re!accionarias *o a minoristas* y pagar un
su"precio por emergencia o por con$eniencia. La repetici#n de este comportamiento para Dl o para un
con1unto de personas similares no se equipara al $olumen de ingresos o de utilidades de dealers
"roFers o mayoristas.
La renta"ilidad puede de!inirse en !orma m4ltiple cuando se usa como una medida de desempe%o
de sucursales o su"sidiarias. En el papel solamente aquellos !actores que est!n ba)o el control de la
administracin local o de la subsidiaria de"eran considerarse. Entre ellos estn ru"ros de costos o
utilidades como el ingreso por %entas el costo de producci#n de mano de o"ra o materiales y cargos
de interDs 'de corto plazo( con respecto al capital de operaci#n. Los costos !i1os que sean controla"les
localmente como la pu"licidad los costos administrati$os o de super$isi#n tam"iDn se incluyen.
En ese sentido tampoco de"eran incluirse las repercusiones !inancieras de las polticas de
in$ersi#nTdesin$ersi#n y los cargos por depreciaci#n. La alternati$a es el mDtodo de renta"ilidad
controlada residual '$entas*costos controla"les de su"sidiarias e inter&s imputados en la su"sidiaria por
la matriz(.
Finalmente la decisi#n cla$e consecuente es relati$a a la "ase de clculo& antes o despu#s de
impuestos. 0uando el esquema impositi$o o !iscal $ara por pases 'o por pases y entidades
!ederati$as( una su"sidiaria espec!ica de una gran armadora podra ganar 'perder( renta"ilidad por
e!ecto de la tasa impositi$a local y los esquemas de "ene!icio apro$echa"les.
Estos aspectos son algunos rasgos de las di!erencias+o"$ias para los especialistas * entre la
percepcin de rentabilidad para los representantes locales de las armadoras glo"ales 'o de los
pro$eedores glo"ales de autopartes( y la renta"ilidad para las empresas de origen local toda$a no
internacionalizadas como es el caso de los pro$eedores de >] y ?er ni$eles de comercializadores
locales y de mayoristas y minoristas.
En el caso de una armadora globalB de carcter multinacional con multiproductos si la estructura
gerencial se !lexi"iliza para con$ertirse en descentralizada la operaci#n !inanciera se de"e !lexi"ilizar en
paralelo con una $ariedad de !unciones !inancieras del corporati$o replicadas en las relati$as a la
su"sidiaria a la cadena de $alor local. .i en contraste las !unciones y decisiones !inancieras se
centralizan se o"tiene una posici#n de negociaci#n de mayor !uerza. La centralizaci#n sal$o cantadas
excepciones no opera en !orma glo"al sino nacional o regionalmente.
Esto 4ltimo para el caso de las su"sidiarias de las armadoras glo"ales tam"iDn con!irma que la
renta"ilidad o"tenida es nacional y por lo tanto la u"icaci#n de una planta en camino de o"solescencia
es mo$i"le tanto dentro de una entidad !ederati$a como !uera de ella. Lo que tam"iDn ocurre en un nodo
que a$anza a la o"solescencia. De hecho en esta industria la o"solescencia es planeada o anticipada.
En resumen la renta"ilidad es un criterio cla$e para la in$ersi#n. La renta"ilidad tienen
$ariaciones su1etas a los ciclos de mercado 'con sus e!ectos de contracci#n+expansi#n( a la posici#n de
la empresa en la 1erarqua piramidal a la administraci#n+mane1o de tesorera de las empresas a la
orientaci#n dentro de la 0adena ,lo"al de =ehculos automotores+autopartes y al comportamiento de las
demandas del mercado exportador y domDstico.
$n esta arena competitiva el costo de acceso es proporcional al margen de utilidad a obtener en
el tramo orientado a productores y proporcional a la rentabilidad en el tramo h%brido u orientado a
consumidores. De aqu que los pro$eedores locales de telas asientos !orros etc. que ya se encuentran
en el mercado en!rentan a productos !orneos de costos de operaci#n y producci#n menores en pases
en los que hay su"sidios cruzados y el amparo de un sistema de !inanciamiento+crDdito de largo plazo.
.i no conser$an una estrategia genDrica '9orter( de reducci#n de costos o en casos excepcionales de
calidad con una red de mercadotecnia e!iciente estn excluidos del mercado. .u renta"ilidad en
consecuencia es "a1a e incierta.
En contraste la u"icaci#n de importadoras+distri"uidoras que cuenten con redes de distri"uci#n 'o
con$enios con las esta"lecidas( ms outlets o espacios $irtuales de $enta tienen menores di!icultades 'y
costos( de acceso al mercado rapidez de consolidaci#n y un !lu1o de e!ecti$o continuo o semicontinuo.
Las "ases para o"tener renta"ilidad son mayores.
Los criterios relati$os a la renta"ilidad ms usuales en tDrminos internacionales son el R<0E
'6return on capital employed7( con las dos descripciones usuales&
'5(
<100%
inFe#si2n+ 'o empleado 7apital
Utilidades
R$7E=
'>(
<100%
3entas
Utilidades
<
inFe#si2n+ 'o 7apital
3entas
R$7E=
que presentan plena $alidez si y s#lo si la administraci#n local o de una su"sidiaria tiene control
total tanto de las ganancias como de la in$ersi#n. A son s#lo indicadores+resumen en atenci#n al
porta!olios de o"1eti$os 'que generalmente cu"ren $entas participaci#n de mercado tasa de crecimiento
producti$idad etc.(
1.>.: Riesgo
9or con$enci#n se acepta que riesgo es la ausencia de certeza en la ocurrencia de uno o ms
resultados. En ese sentido se ha descrito desde los textos de ;. 8. Gillet '5I35(
2
y de F. 8. Enight
'5I??(
Q
. Desde el punto de $ista de la clsica cali!icaci#n de MoH"ray '5I?3(
M
los riesgos se clasi!ican
en 6especulativos7 y 6puros7. Los 6especulativos7 son los que o!recen a la empresa oportunidades de
ganancia o de pDrdida. Las in$ersiones !inancieras o econ#micas 'en el mercado producti$o( son de
este tipo. Los 6puros7 solamente o!recen el proyecto de pDrdida. .e relaciona con resultados ad$ersos.
0uando se entra en este terreno "a1o el modelo de 9orter por lo general se asume que el riesgo
es 6especulativo7. En ese sentido se omiten los 6riesgos puros7 los que casulamente caracterizan a la
administracin del riesgo 'para la protecci#n de propiedad corporati$a) para la pDrdida !inanciera por
destrucci#n o da%o) para la seguridad de empleados o"reros etc.) para la pDrdida !inanciera por
accidentes a personas) para la protecci#n de acti$os registros de in!ormaci#n secretos industriales
pensiones y otros "ene!icios para empleados( que son de gran importancia para las armadoras glo"ales
y los dos principales ni$eles de pro$eedores.
En cuento al riesgo especulati%o que es el que aqu interesa la clasi!icaci#n o di$isi#n que
realiza el 0;9M es 4til en tDrminos de riesgo sistem!tico 'de mercado( y riesgo asistemtico.
El riesgo asistemtico corresponde a la proporci#n de riesgo que el in$ersionista puede eliminar
mediante di$ersi!icaci#n. En contraste el riesgo sistemtico no puede eliminarse por di$ersi!icaci#n.
Este tipo de riesgo se desprende de las condiciones econ#micas que experimentan en un mercado todas
las empresas participantes. Es el caso de los ni$eles de acti$idad econ#mica los cam"ios !iscales la
in!laci#n o la relaci#n cam"iaria entre dos monedas etc.
;ntes de la llegada del en!oque de M. 9orter se insista en que los in$ersionistas de"an atender a
los riesgos sistem!ticos porque 6la correcta di$ersi!icaci#n cancela el riesgo asistem!tico7
J
. No es
ahora as. .era contraria al principio de la estrategia operati$a que in$olucra la correspondencia de los
recursos y !ortalezas con las oportunidades en la arena competiti$a. Los dos componentes de riesgo son
importantes para cualquier participante o nue$o entrante.
:n e1emplo simple con!irma lo anterior. La entrada a la arena competiti$a de un nue$o
participante. 9ara la teora !inanciera con$encional este sera un tipo de riesgo asistemtico porque
puede di$ersi!icarse. .in em"argo es parte crucial de la estrategia corporati$a el mantener "arreras de
entrada.
^VuD ocurre en la 0adena ,lo"al de =ehculos y de ;utopartes_ ^0ules son los riesgos
rele$antes y la apreciaci#n del Riesgo correlati$a_
9arece o"$io que dentro de los riesgos especulati$os las armadoras glo"ales *y a sus
pro$eedores glo"ales* se concentren en los componentes ms importantes del riesgo sean
asistem!ticos o sistem!ticos en los tramos sucesi$os de la red glo"al de $alor& las redes de pro$isi#n
de autopartes las de ensam"la1e y las de mercadotecnia.
2
Gillet ;. 8. /he Economic /heory o! RisF [ -nsurance '5I35( reimpreso por -rHin -llinois '5I25(
Q
Enight F. 8. RisF :ncertainty and 9ro!it London .chool o! Economics Londres =ol. 5Q 5I??
M
MoH"ray ;. 8. -nsurance& -ts /heory and 9ractice in the :. Mc,raH 8ill N. AorF '5I?3(
J
=er Cettis Richard ;. 6Modern Financial /heory 0orporate .trategies [ 9u"lic 9olicy& /hree 0onundrums7
;cademy o! Management Re$ieH J No. ? '5IJ?(
La parte cla$e reside en el $olumen glo"al de la demanda por $ehculos automotores nue$os
puesto que por la glo"alizaci#n las posi"ilidades y oportunidades de exportaci#n cada $ez son ms
amplias. Las armadoras glo"ales compiten en los mercados consolidados 'EE:: 0anad Europa
<ccidental ;ustralia Lap#n( y segmentadamente en mercados no consolidados seleccionados 'entre
ellos o"$iamente MDxico(.
El $olumen glo"al de la producci#n '2Q.@ millones de unidades en el >333( anticipa el $olumen
glo"al de la demanda. 'De ah la importancia de la predicci#n pre$isi#n y anticipaci#n en el m"ito del
sistema de planeaci#n estratDgica(. Los grandes 1ugadores del mercado de =ehculos y ;utopartes
esperan para el >332& '5( que se mantenga 'o reduzca( el tiempo de adquisici#n o cam"io de un $ehculo
usado por uno nue$o 'en los mercados consolidados y en los mercados no consolidados() '>( que se
incorporen nue$os segmentos socioecon#micos particularmente en los mercados no consolidados
'incremento de la demanda en los mercados emergente( aunque tam"iDn en nue$os migrantes a las
economas consolidadas) '?( que se extienda la adquisici#n de $ehculos nue$os en mercados
especiales 'por e1emplo en pases europeos que participa"an de la economa socialista y ahora
comparten procesos y !unciones de la economas capitalistas 8ungra 9olonia La Rep4"lica 0heca
Las Rep4"licas Clticas Eslo$aquia etc.(
Dentro del riesgo asistemtico est la condici#n general de la economa glo"al. La pre$isi#n del
a%o >333 ya inclua anticipaciones de la recesi#n mundial actual y su e!ecto en la demanda de nue$os
$ehculos. Las estrategias de mercadotecnia relati$as al me1or dise%o y aplicaci#n de planes de
!inanciamiento y crDdito o"tu$o Dxito en di$ersos mercados consolidados y emergentes. No parece ser
esa la situaci#n en el corto y mediano plazos. Esta es una percepci#n de riesgo que comparten $arias
armadoras glo"ales que "uscan racionalizar recursos en las cadenas de producci#n y distri"uci#n.
;hora "ien se sa"e que los ciclos recesi$os tienen distinta duraci#n y e!ecto en las economas
nacionales. La di$ersi!icaci#n del riesgo pueden lle$arla a ca"o las armadoras glo"ales si "ien de
manera incompleta.
9ara esto la estrategia delineada parece esta"lecerse entre la consolidaci#n de alianzas
estratDgicas entre productores y entre productores y pro$eedores de autopartes y la estandarizaci#n de
acti$os ser$icios procedimientos y tecnologas para me1orar la e!iciencia glo"al.
/am"iDn es pro"a"le 'y as% se supone( que este ciclo recesi$o concluir antes del >332 y de1ar su
lugar a un ciclo de crecimiento 'con nue$os ganadores y perdedores( en el que la po"laci#n que se
mantenga en los ni$eles socioecon#micos medios y altos continuarn adquiriendo $ehculos nue$os. El
e!ecto de reacti$aci#n de consumo tam"iDn generar incrementos en la demanda glo"al de $ehculos
nue$os de carga. De aqu que al momento el riesgo de un nue$o entrante a una arena competiti$a
como la de MDxico es mayor en condiciones usuales si %a a ser productor 'por las !luctuaciones de la
demanda y los cam"ios de ciclos econ#micos( que para un importador. Este es otro e1emplo de la
di$ersi!icaci#n de riesgo con el que operan las armadoras glo"ales.
A sin em"argo a4n optando por ser productor en MDxico si las condiciones de producci#n se
anticipan id#neas aunque el mercado domDstico no sea el ms adecuado 'si la $ia"ilidad de
trans!ormaci#n se satis!ace( el destino hacia otros mercados de exportaci#n receptores se plantea como
plausi"le.
En resumen en estos tramos de la red glo"al de $alor los grandes participantes 'grandes
armadoras y pro$eedores estratDgicos( cuentan con recursos su!icientes 'de capital tecnologa de
tecnologas de conocimiento de mercadotecnia etc.( para dise%ar estrategias e!icientes que
di$ersi!iquen el riesgo sistemtico y que los prote1an del riesgo asistemtico. No es el caso de los otros
participantes en los distintos ni$eles y arenas competiti$as de la 0adena ,lo"al de =ehculos y
;utopartes y en consecuencia de MDxico y del Estado de MDxico en particular. 9ara ellos la
consideraci#n de Riesgo para la in$ersi#n en la 0adena ,lo"al en el Estado de MDxico y en las cadenas
locales es o de"a ser !undamental.
$l riesgo o la percepcin de riesgo de los pro$eedores medianos y peque%os 'el tercer ni$el de
pro$eedores( estn asociados a la permanencia de los contratos o acuerdos de compra con los
pro$eedores de 5er y >] ni$el 'o con las armadoras glo"ales(. Las solicitudes de compra dependen
grosso modo del producto 'o su compatibilidad( y de la relaci#n calidadTprecio pero tam"iDn del
cumplimiento puntual de entregas con el $olumen solicitado y desde luego de la competencia o ri$alidad
existentes.
Dicha compati"ilidad es importante no slo para las autopartes a ensam"lar sino al mercado de
partes de repuesto 'las que se pueden conectar tanto con comercializadoras como con mayoristas
minoristas y talleres(.
<tro riesgo importante es la preocupaci#n por la insu!iciencia de capital o de !inanciamiento
disponi"les ante e$entualidades. Entre ellas estn la de suspensi#n de pedidos llegada de nue$os
productos "a1a de precio de re!acciones propias de las grandes armadoras 'o de sus su"sidiarias(
posi"le "loqueo de grandes cadenas mayoristas o minoristas 'o tam"iDn entregas a consignaci#n con
pagos $encidos y pospuestos() siniestros) riesgos asociados a la !alta de FnoH hoH administrati$o o
conta"le) impuestos etc.
En cada caso citado hay una $ariedad de e1emplos citados por los entre$istados u o"ser$ados en
la in$estigaci#n de campo. <"$iamente quienes ms en riesgo se perci"en cuando llega el e$ento son
aquellos que no tienen di$ersi!icaci#n. Los casos en los que pro$eedores de una 4nica empresa se
ad$ierten en crisis son $arios. Los hay en la pro$isi#n de cu"iertas asientos o sellos.
En conclusi#n tam"iDn el riesgo es un criterio rele$ante para el in$ersionista en esta 0adena
',lo"al y Local( de =alor pero su percepci#n es claramente distinta con!orme se a$anza en el sistema
1errquico+piramidal. En los ni$eles altos la percepci#n de riesgo es racional y la medici#n de riesgos es
automtica. En los ni$eles "a1os la percepci#n de riesgo es menos racional o ms su"1eti$a y la
cuanti!icaci#n del riesgo es limitada o incipiente. De cualquier manera sea cual sea el componente
racional del riesgo perci"ido el in$ersionista con cierta !amiliaridad en lo que es 6su negocio7 conci"e los
riesgos in$olucrados menores a los que tienen otras industrias que perci"en equipara"les.
1.>.. Crecimiento (sperado
El crecimiento esperado de un negocio est asociado a la renta"ilidad al riesgo al !inanciamiento
y a la posici#n competiti$a. /am"iDn es un criterio a re$isi#n en lo que toca a cada uno de los ni$eles de
participantes y a los tramos de las redes de cadenas de $alor. En este sentido los grandes 1ugadores
'armadoras glo"ales y pro$eedores estratDgicos( tienen una trayectoria seme1ante y consideraciones
!inancieras y administrati$as a!ines. 9ara ellos el crecimiento sosteni"le es !unci#n& '5( del margen de
utilidad de $entas despuDs de impuestos) '>( la tasa de di$idendos) '?( el apalancamiento) y '@( la raz#n
!inanciera de acti$os a $entas netas
I
.
En muchas ocasiones las expectati$as so"re el crecimiento sosteni"le permiten explorar el resto
de las $aria"les !inancieras interconectadas. De acuerdo con $arios especialistas y expertos
reconocidos
53
entre >333*>332 el crecimiento promedio anual de la industria glo"al de $ehculos
automotores se estim# en >.>O) as un estimador grueso del margen de utilidad anual de la 0adena
,lo"al 'despuDs de impuestos( lo u"icamos entre @?O + @JO porcenta1e que ,ere!!i y EorzenieHicz
55
distri"uye entre el >2O + ?3O para las redes de producci#n y el M3O * M2O en la red de mercadotecnia
I
0uya expresi#n matemtica corresponde al modelo de 8iggins.
53
Entre$ista con ,rupo Desc
55
,are!!i y EorzenieHicz op. cit.
'pu"licidad distri"uci#n exportaci#n $entas locales etc.( o"teniDndose di!erenciales mayores por
$ehculos y autopartes tecnol#gica en los $ehculos de lu1o y menores para los $ehculos y autopartes de
su"compactos.
1.>.< #as 7portunidades de 8egocio
.i hasta ahora la re$isi#n de los distintos criterios sugeridos& 'a( !uentes de !inanciamiento) '"(
u"icaci#n) 'c( renta"ilidad) y 'd( riesgo y los a%adidos re$elan que en las cadenas de %alor relacionadas
a los $ehculos automotores y a las ;utopartes tienen distintas aplicaciones y percepciones. .e ha
llegado a la conclusi#n si "ien de carcter pro$isional de que en los tramos orientados a productores
los staFeholders o participantes estratDgicos de mayor posici#n de ganancia son las armadoras
globales 'y los grupos !inancieros o industriales que los apoyan( y los pro$eedores glo"ales. En los
tramos orientados a los consumidores las contrapartes de mayor ganancia estn en la com"inaci#n
armadora&redes de distribuidoras&talleres in house en las importadoras+comercializadoras distri"uidoras
y mayoristas 'los 4ltimos en las autopartes de repuesto(.
La u"icaci#n del Estado de MDxico como ya ha dicho el go"ernador constitucional del Estado Lic.
;rturo Montiel Ro1as es importante no en raz#n de su posici#n geogr!ica sino por el $alor agregado de
los nodos y enlaces que or"itan alrededor de las armadoras glo"ales. Descritos como sigue&
CMG de MDxico 'en <coyoacac( con ensam"le de autos 9ursche y Land Ro$er con proyectos
de exportaci#n a 0entro y .udamDrica.
Daimler+0hrysler de MDxico 'en /oluca( con ensam"le de autos de marcas Ne#n .tratus
0irrus y .e"ring) ms soportes para motor 'exportaci#n para EE:: y 0anad( y hasta este
a%o el modelo 9/ 0ruiser que ha sido exportado tam"iDn a Europa.
Ford Motor 0ompany de MDxico 'en 0uautitln( con ensam"le de camiones autos y motores
y !undici#n para las marcas Mystique y 0ontour de exportaci#n para EE::.
,eneral Motors de MDxico '/oluca( con ensam"le de autom#$iles camiones pesados
motores y !undici#n con exportaci#n para EE::.
Mercedes Cenz de MDxico '.antiago /ianguistenco( con ensam"le de autom#$iles camiones
tractocamiones y motores. El auto con$erti"le .EL para exportaci#n. No hay especi!icaciones
de exportaci#n.
=ol$o ;uto"uses de MDxico '/ultitln( ensam"le de auto"uses !orneos y ur"anos. No hay
especi!icaciones de exportaci#n.
Nissan Mexicana '/oluca( como centro de dise%o de autopartes 'N-./E0( y de distri"uci#n de
re!acciones 'con un centro de producci#n central en ;guascalientes(.
Ms 0apre '/lalnepantla( y 0arroceras /oluca '/oluca( dedicadas al ensam"le de carroceras
para auto"uses.
El peso de la u"icaci#n en el Estado de MDxico 'principalmente en el =alle de /oluca y en la zona
conur"ada del Estado de MDxico * Distrito Federal( tiene dos re!erentes. Lo acumulado de pasado a
presente 'desde la primera etapa de instalaci#n de la industria automotriz "a1o !actores de localizaci#n
de tipo !ordista y a las estrategias de a"astecimiento de un mercado domDstico( y lo logrado en los
4ltimos 52 a%os. El resumen de los a$ances o"tenidos se condensa en que el Estado de MDxico
contiene al 5M.JO de las empresas de la Red Nacional las que generan el >?.QO del 9-C de =ehculos
automotores y emplean al 52.?O del total de tra"a1adores del pas. El peso del tramo Estado de MDxico
en la Red Nacional as es e$idente.
.in em"argo como lo reconocen las armadoras glo"ales y particularmente Nissan los criterios
que esta"lecan una u"icaci#n desea"le han cam"iado.
Los !actores de asentamiento se pueden distinguir grosso modo en dos grandes clases& '5( los
6internos7 propios del proceso producti$o que tienen que $er con sus di!erentes !ases de producci#n
distri"uci#n y consumo) y '>( los 6externos7 que estn determinados por las polticas de desarrollo que
esta"lecen los go"iernos !ederal estatal o local en un momento dado. ;m"os tipos se dice son
complementarios y !a$orecen o inhi"en la importancia de un espacio en !unci#n de las caractersticas
generales de producci#n.
;ntes en las zonas centrales de la Rep4"lica Mexicana los !actores internos estu$ieron dados
por&
5( Existencia de una pro$isi#n de mano de o"ra "arata y a"undante
>( 0ercana a pro$eedores y clientes
?( Existencia de in!raestructura
@( 9resencia de economas de escala
2( ;cceso a un mercado nacional 'domDstico( del que se anticip# crecimiento sostenido
A se acompa%aron de los !actores externos ya conocidos&
;. 9olticas 94"licas de industrializaci#n en los asentamientos ur"anos o pi$otes del crecimiento
nacional 'principalmente el Distrito Federal y en segundo tDrmino ,uadala1ara y Monterrey(
En los 4ltimos a%os el desplazamiento hacia el Norte !ue ocasionado por cam"ios en los !actores
internos del tipo siguiente&
5( Facilidad para implementar sistemas !lexi"les de producci#n '6Lusto a /iempo7 por e1emplo(
>( Existencia de un am"iente la"oral poco regulado 'o en camino sucesi$o de desregulaci#n(
?( Mano de o"ra cali!icada y poco con!licti$a
@( 0ercana a pro$eedores y clientes
2( Existencia de incenti$os !iscales
Q( ;cceso a mercados internacionales 'principalmente el de EE::(
A los !actores externos correspondientes&
;. 9olticas p4"licas que promo$an a las zonas del norte e inhi"an un mayor crecimiento de las
zonas industrializadas tradicionales
C. Las polticas comerciales de apertura
0. La mayor relaci#n de las nue$as !actoras con el mercado externo que con el nacional
0omo resultado en el norte de MDxico se ad$ierte una $enta1a comparati$a de importancia so"re
las plantas tradicionales del centro& la con!ormaci#n de parques de pro%eedores es un entorno pr#ximo.
En $arios casos estos parques se u"ican alrededor de las plantas con!ormando $erdaderos con1untos
regionales 'o agrupamientos( !uertemente $inculados.
;unque se alcanza una integraci#n nacional entre el Q3O + Q2O 'del producto !inal( la mayora de
los componentes que se adquieren en MDxico son empresas procedentes del pas de origen 'o de la
regi#n de origen para el caso de la :ni#n Europea( de la armadora glo"al para la que tra"a1an. En otras
pala"ras las redes de empresas del primer ni$el o anillo local se trasladan al pas receptor. ;s le ocurre
a Nissan en ;guascalientes en donde la planta respecti$a contiene en su proximidad a los pro$eedores
1aponeses ya esta"lecidos siguientes&
Cuadro
'ro%eedores de primer orden de la planta 8issan Aguascalientes
(mpresa
A9o de
inicio de
operaciones
'roducto
7rigen
del
capital
In%ersin
4millones de
dlares6
Eantus Mexicana 5II5 /a"leros parrillas y partes de plstico de uso
automotriz
Lap#n >23
-ndustria de ;siento .uperior 5II> ;sientos para $ehculos Lap#n >Q>
.anoh -ndustrial de MDxico 5II> /u"os y conexiones metlicas de uso
automotriz
Lap#n >I
Na"co Mexicana 5II? 0omponentes de sistema de !renos Lap#n I2
Aorozu Mexicana 5II@ .uspensiones para $ehculos Lap#n @>3
AamaFaHa Mano!acturing de MDxico 5II2 Estampados automotrices Lap#n ??2
Nicometal Mexicana 5II2 0orte y do"lado de lmina para uso automotriz Lap#n M@
;./.0. Mexicana 5II2 9olmeros para uso automotriz Lap#n 5Q
.istemas y ;rneses E[. de MDxico 5IIQ ;rneses elDctricos automotrices Lap#n I3
Relaciones producti$as e interempresariales
;ctualmente tanto la !actora del centro como la del norte de Nissan mani!iestan una !orma de
articulaci#n producti$a ms integrada entre pro$eedores ensam"le y mercado. En el caso de las plantas
del centro su reestructuraci#n in situ les est permitiendo adaptarse en la medida de sus posi"ilidades a
las actuales condiciones de producci#n.
Entre J3 y J2 por ciento de los componentes que requiere un $ehculo se manu!acturan !uera de
las plantas terminales automotrices por lo que existe una ele$ada dependencia de Dstas respecto a sus
pro$eedores. Esta dependencia es s#lo aparente ya que a su $ez se tiene una alta integraci#n entre
pro$eedores y plantas terminales siendo Dsta 4ltima la que controla el proceso producti$o en general.
En muchos casos los principales pro$eedores o pertenecen en un cien por cien a las mismas !irmas o
Dstas poseen un porcenta1e ele$ado de sus acciones a tal grado que determinan el c#mo cuando y
d#nde se produce en !unci#n de sus necesidades. La integraci#n es tan alta que en los acuerdos que se
!irman queda mani!iesta la li"ertad por parte de las multinacionales automotrices de inter$enir en el
momento en que lo crean oportuno en las empresas pro$eedoras con el !in de adaptarlas a sus
condiciones y demandas.
<tro aspecto importante en esta relaci#n es la lealtad que tienen los pro$eedores so"re todo los
de primer orden hacia las !irmas para las que tra"a1an. Lo que permite a su $ez desarrollar esquemas y
estrategias producti$as con un alto grado de compenetraci#n. La relaci#n con los pro$eedores est
determinada a partir del proceso de reestructuraci#n que se tu$o en el sector automotriz a ni$el mundial.
Esto tra1o como consecuencia entre otras cosas el pretender estandarizar la calidad de todos los
componentes y por consiguiente del producto !inal. Ello deri$# en un considera"le recorte en el n4mero
de pro$eedores los cuales se seleccionaron en !unci#n de& 5( calidad del producto >( puntualidad en la
entrega ?( me1or precio @( mayor !acilidad para adaptarse a los modos de operar de la empresa y 2(
mayores ni$eles de integraci#n.
La asignaci#n de pro$eedores para cada planta terminal se realiza desde las o!icinas centrales
mismas que operan desde su pas de origen por lo que se esta"lece una red de !uncionamiento
altamente centralizado en relaci#n con la capacidad de toma de decisiones. .us operaciones y
resultados los reportan tam"iDn directamente a las matrices localizadas en el pas de origen.
Las oportunidades de negocio son di!erentes por ni$el de inserci#n y alcance en la Red de =alor.
En la producci#n de $ehculos y autopartes las armadoras glo"ales y los pro$eedores glo"ales
estratDgicos tienen tres grandes caminos& 'a( con respecto a sus plantas& mayor automatizaci#n
incorporaci#n de tecnologas de punta 'tanto de dise%o como de manu!actura y ensam"le( rede!inici#n
de procesos y !lexi"ilizaci#n de relaciones la"orales o industriales) '"( alianzas estratDgicas tanto de
producci#n como de mercadotecnia) 'c( cogeneraci#n de $alor en los anillos sucesi$os de pro$eedores
con lo que se incluyen aspectos econ#mico+!inancieros '!inanciamiento y crDdito( como tecnol#gicos.
En ese ni$el tam"iDn se incluyen los pro$eedores tecnol#gicas de procesos y cadenas de
ensam"la1e cada $ez ms automatizadas cada $ez ms con componentes de tecnologa de punta.
9ara los grandes 1ugadores glo"ales se reitera los pro$eedores de segundo y tercer ni$eles por
v%a de outsourcing pueden insertarse en los nodos secundarios de las redes de $alor en tanto& 'i( igualen
o superen a los pro$eedores de primer ni$el en costoTcalidad *lo que elimina a una gran parte de los
pro$eedores de segundo ni$el en el m"ito local* 'ii( procedan de mercados en los que la posici#n
competiti$a de empresas o de encadenamientos se traslade al mercado local) y 'iii( se generen desde
ahora para el futuro condiciones para 'i( o 'ii( o una mezcla de las dos lo que requiere de polticas
p4"licas 'genDricas y espec!icas( que promue$an por lo menos !inanciamiento apoyo tecnol#gico y
esquemas e!icientes de cooperaci#n entre los di$ersos participantes de la cadena.
9or tales razones en la l#gica actual sal$o los pro$eedores de 6tercer ni$el7 de gomas de hules
de tornillos cables o pinturas entre otros los dems de la misma clase se encuentran !uera de
posi"ilidad de enganche permanente en la cadena de suministros. 9odrn operar en tanto que la
estrategia de los grandes 1ugadores as lo determine y la o"solescencia en a$ance lo permita.
Desde otros ngulos los de los pro$eedores de segundo y tercer ni$eles las oportunidades de
negocio estn a la $ista en tanto que se asimilen a las cadenas de mercadotecnia de comercializaci#n.
.al$o excepciones al carecer de la tecnologa exigida o de una organizaci#n e!iciente lle$a a que el
pro$eedor+productor entre en incertidum"re y por lo tanto incremente su riesgo su"yacente.
Esto si las cosas siguen como hasta ahora y no hay una serie de polticas p4"licas so"re todo en
los m"itos estatal y !ederal que conduzcan procesos de cola"oraci#n en los que puedan participar las
armadoras glo"ales o los pro$eedores estratDgicos.
(l Reto 'ara la (strategia. 40110 / 011:6
El crecimiento esperado se reducir en los pr#ximos tres a%os
La presi#n por reducci#n de precios implicar estrategias sistemticas y continuas de
reducci#n de costos
.e !ocalizarn la renta"ilidad y los !lu1os !inancieros
.e hacen imperati$as tanto la inno$aci#n como la cola"oraci#n entre planta gerencia y
accionistas para satis!acer los requerimientos de los clientes
Es indispensa"le desarrollar y estructurar capacidades secuenciales
1.H Auditora de polticas pCblicas
1.H.1 (l 'rocedimiento
En este punto indica la metodologa -/E.M+,erardo .an Romn 6se de"e destacar el papel que
desempe%a el estado como transmisor y ampli!icador de las !uerzas del diamante de 9orter7. En el
en!oque de 9orter el estado participa como generador de polticas p4"licas plan que dise%an para alentar
cam"ios direccionados promo$er la ri$alidad de la arena competiti$a y generar acti$idades econ#micas
rele$antes.
(l *iamante de 'orter
El procedimiento 'en descripci#n concisa( consta de&
Lerarquizar las reas de pol%ticas p'blicas con!orme a cada uno de los elementos que integran
el diamante de 9orter en los di!erentes ni$eles de go"ierno 'municipal estatal y !ederal(
E$aluar la e!ecti$idad de las iniciati$as de go"ierno o polticas p4"licas
Esquematizar el papel del go"ierno marcando en cada uno de los elementos que integran el
diamante de 9orter aquellos aspectos que son rele$antes por su incidencia en la
competiti$idad de la red de $alor
Lle$ar a cado un in$entario de la in!raestructura relacionada y de apoyo con respecto a la red
de $alor 'en una matriz o ta"la re!erencial( apuntando el impacto y las condiciones que
inciden en la competiti$idad de la red
Descri"ir de manera general la !orma en que las polticas del go"ierno inciden en la
competiti$idad de la red de $alor en su con1unto.
Ri$alidad
-ndustrias
Relacionadas
y de ;poyo
Factores Demanda
1.H.0 7rientacin gen&rica
9ara desarrollar paso a paso el procedimiento sugerido primero se descri"en y analizan las
polticas p4"licas que act4an so"re el entorno de las autopartes del Estado de MDxico y una re$isi#n de
los cam"ios de la poltica regional que se ha empleado en el desarrollo y dentro del contexto de las
autopartes. ;qu se re$isa la orientaci#n genDrica de dichas polticas con interDs particular en las
polticas descentralizadas como recursos instrumentales para el desarrollo econ#mico local.
El ,o"ierno Local presenta $enta1as importantes respecto al ,o"ierno Federal al gozar de mayor
adapta"ilidad y capacidad de manio"ra por poseer un importante ordenamiento industrial en su territorio
como son los parques industriales y el !ortalecimiento institucional del Estado de MDxico. Esto !acilita la
construcci#n de redes de cooperaci#n entre distintos actores locales al mismo tiempo que estimula la
necesaria comunicaci#n y coordinaci#n entre los di!erentes ni$eles de la administraci#n p4"lica.
La descentralizaci#n se constituye en un instrumento muy 4til para alentar las iniciati$as de
desarrollo al !acilitar la cesi#n de competencias recursos y responsa"ilidades a las di$ersas
administraciones y entidades locales. ;s pueden dispararse iniciati$as potenciales de desarrollo a partir
de sus propios recursos 'y de otros compartidos( impulsando la capacidad de decisi#n de los actores
locales para conducir sus propios procesos de desarrollo. En este sentido las polticas p4"licas o
estrategias de desarrollo local se apoyan en tres lienamientos "sicos&
5. Descentralizaci#n y !ortalecimiento de las administraciones locales.
>. 0reaci#n de entornos territoriales inno$adores.
?. Fomento de iniciati$as para el desarrollo econ#mico local.
Las polticas p4"licas descentralizadas tienen di!erencias signi!icati$as en relaci#n a las polticas
centralizadas como se aprecia en el cuadro siguiente&
Di!erencias entre las polticas descentralizadas y centralizadas
9olticas Descentralizadas
8orizontalidad.+ 9olticas p4"licas indirectas
orientadas a crear oportunidades y entornos
!a$ora"les a los emprendimientos inno$adores
.electi$idad.+ Dependiendo de los per!iles
producti$os territoriales
/erritorialidad.+ 0onceptuando a la economa
local como un con1unto de economas locales
0oncertadas.+ 0on los di!erentes actores
locales
9olticas 0entralizadas
=erticalidad.+ .e dictan desde el ni$el central del
Estado
,eneralidad.+ .e suponen $lidas para cualquier
espacio dentro del territorio nacional
FuncionalT sectorial.+ -dealizan la economa
nacional como un con1unto de sectores
1.H.> #as Autopartes como industria diferenciada
El papel del sector p4"lico es central y su prop#sito consiste en primer orden en impulsar la
participaci#n de los agentes pri$ados y p4"licos en la estrategia o poltica p4"lica. En consecuencia
de"e crear y ordenar la in!raestructura la tecnol#gica "sica y la promoci#n as como la generaci#n de
#rganos e1ecuti$os y operati$os adecuados. De esta manera se asegura el esta"lecimiento de un marco
de consenso regional. Finalmente el co!inanciamiento de procesos y acti$idades es parte de la actuaci#n
p4"lica.
Las ;utopartes se caracterizan cono un su"con1unto de la industria automotriz la que a su $ez es
parte de un todo en cuanto a las polticas p4"licas en el Estado de MDxico& la estrategia !undamental es
el programa de Modernizaci#n -ndustrial.
1.H.H (l 'lan de *esarrollo (conmico 1---;011:
La poltica rectora para el Estado de MDxico es El 9lan de Desarrollo Econ#mico 5III+>332
-n$ersi#n Extran1era
9rograma Modernizaci#n -ndustrial
-ndustria ;utomotriz
Los o"1eti$os del programa Modernizaci#n -ndustrial son&
Fomentar la cultura empresarial que asegure la modernizaci#n industrial con la !inalidad de
atraer in$ersi#n producti$a nacional y extran1era con !uerte impulso a las exportaciones
donde las cadenas producti$as concreten el !ortalecimiento de la micro y peque%a empresa
con a"soluto respeto al medio am"iente.
0onsolidar la in!raestructura existente en el estado principalmente la relacionada con el sector
industrial.
<rientar la instalaci#n de corredores industriales en las distintas regiones de la entidad y
procurar el desarrollo de la mediana peque%a y microempresa.
;!irmar la cultura ecol#gica en los procesos de desarrollo industriales
En este programa la unidad responsa"le es la .ecretara de Desarrollo Econ#mico. 9ara el a%o
>333 la producci#n manu!acturera se con$irti# en el sector ms dinmico de la economa estatal& en este
periodo creci# en el primer trimestre IO y M.IO en el segundo. 0i!ras ligeramente superiores a la media
nacional.
9ara el a%o >335 la estimaci#n del 9-C en el Estado de MDxico se u"ic# en 5.3O en el 9as !ue de
3.JO. '0a"e mencionar que el 9-C manu!acturero en la entidad creci# a @.>O en el primer trimestre del
>335 ci!ra contrastante con el decrecimiento por las manu!acturas a ni$el nacional que se situ# en
+5.5O(.
Los resultado y experiencias de los casos apuntado y otros a$alan el importante lugar que ocupa
la poltica p4"lica descentralizada e in$olucran tanto al sector pri$ado como a la administraci#n p4"lica.
9uede a!irmarse que en ms de un caso el principal logro del proceso ha sido precisamente el desarrollo
de las prcticas en materia de poltica p4"lica local. Los principales puntos detectados en esta materia
son&
.e permite la participaci#n solamente a los agentes directamente ligados con los procesos
econ#micos 'producci#n !inanciamiento capacitaci#n in$ersi#n etc...(
Me1or identi!icaci#n de proyectos y prioridades aunque sean administradas por las
instituciones pri$adas.
Mayor capacidad para la captaci#n de recursos nacionales e internacionales.
:so ms e!iciente de recursos escasos en la realizaci#n de o"ras y ser$icios.
0rear ms y me1ores oportunidades de negocios.
-n$ersiones producti$as que generan puestos de tra"a1o yTo se mantengan los existentes.
9rotecci#n del medio am"iente ya que se destinan al desarrollo regional.
;l o"ser$ar las autopartes como una industria di!erenciada del resto de la acti$idad industrial en el
Estado de MDxico en materia de polticas p4"licas en primer lugar se destina al Fomento a la -n$ersi#n
-nternacional.
Las empresas armadoras en la regi#n son&
(mpresa #ugar de 7rigen Municipio Concepto
CMG de MDxico ;lemania <coyoacac Ensam"le de autos
Daimier+0hrysler de
MDxico
E.:. + ;lemania /oluca Ensam"le de autos
Ford Motor
0ompany
E.:. 0uautitln Ensam"le de camiones autos motores y
!undici#n
,eneral Motors de
MDxico
E.:. /oluca Ensam"le de autos camiones pesados
motores y !undici#n.
Mercedes Cenz de
MDxico
;lemania .antiago
/ianguistengo
Ensam"le de autos camiones
tractocamiones y motores
Mercedes CenzT
<mni"us de MDxico
;lemania .antiago
/ianguistengo
Ensam"le de auto"uses ur"anos
su"ur"anos y !orneos
Nissan Mexicana Lap#n /oluca 0entro de distri"uci#n de re!acciones
=ol$o ;uto"uses de
MDxico
MDxico+.uecia /ultitln Ensam"le de auto"uses ur"anos y
!orneos
0apre MDxico Ensam"le de carroceras para auto"uses
0arroceras /oluca MDxico /oluca Ensam"le de carroceras para auto"uses
+uenteI 3ecretara de *esarrollo (conmicoB Gobierno del (stado de M&,ico
;l con$ertirse el !omento a la in$ersi#n internacional y en materia de polticas p4"licas el marco
central de operaci#n y seguimiento se destaca que existen puntos cla$e que son a su $ez promo$idos
intensa e intensi$amente por el poder e1ecuti$o estatal.
9untos 0la$e&
Q3O de la producci#n mexicana del sector automotriz se genera en la regi#n mexiquense y se
asientan siete de las doce principales armadoras del pas.
.e han creado cerca de 523 mil empleos
2M mil contractos colecti$os de tra"a1o
No se han registrado huelgas desde septiem"re de 5III
.e exporta cerca del @@O del total de $ehculos !a"ricados en MDxico
En 5III el Estado de MDxico represent# Q.Q@@ millones de d#lares lo que representa 52O del
total de exportaciones de la industria automotriz nacional.
En los cinco 4ltimos a%os la industria automotriz aumento en 5?JO sus exportaciones al
mercado mundial.
;ctualmente es la principal acti$idad exportadora de la entidad.
Los destinos principales de las exportaciones son&
o ;rmadoras& E:; 0anad y 0entroamDrica
o ;utopartes& E:; 0anad 0entroamDrica y ;lemania
Nue$e acuerdos y tratados comerciales que MDxico ha consolidado con >M pases.
Estados :nidos y 0anad reci"en el I@O de las exportaciones de $ehculos de MDxico
El desempe%o de las polticas p4"licas en las autopartes tam"iDn implica otros campos como el
legal y el normati$o. 0omo e1emplo las empresas registradas en la -ndustria Nacional de ;utopartes
'-N;( cuentan con certi!icados de calidad -.< I335 -.< I335 y V. I33
1.H.: Resultados logrados
0a"e mencionar que el alcance y contenido de las polticas p4"licas dependen de la capacidad
!inanciera o presupuestaria del Estado de MDxico. .in em"argo se ha demostrado que el Estado de
MDxico ha logrado incenti$ar e!ecti$amente a in$ersionistas en el sector de las autopartes. 9ara alentar
el desarrollo de proyectos producti$os el go"ierno mexiquense opera los siguientes proyectos nodales&
El 0entro de ;tenci#n Empresarial
El .istema de ;pertura Rpida de Empresas
Registros Estatal y Municipal de /rmites en -nternet
.impli!icaci#n de Registros 9ara La -nstalaci#n de Empresas.
/odos los cuales tienen de reconocimiento internacional.
8asta este punto se han re!le1ado una serie de polticas p4"licas con resultados satis!actorios. No
o"stante hay que tomar en consideraci#n que la sosteni"ilidad de este proceso descansa principalmente
en la descentralizaci#n la que de"er apoyarse paulatinamente en una mayor responsa"ilidad !iscal y
recaudatoria. 9ara el me1or desempe%o de las polticas p4"licas en lo re!erente a las ;utopartes se
de"en tomar en cuenta dos !actores indispensa"les& La Regulaci#n y La /ransparencia porque estos
!actores son el me1or pre$enti$o para e$itar la "urocracia el papeleo y la regulaci#n externa. 9ara lle$ar
este proceso al Dxito se tienen que demostrar registros y e$idencias de transparencia para con!irmar la
"ondad de una autorregulaci#n respetuosa.
El accionar de las polticas p4"licas mexiquenses en materia de !omento a la in$ersi#n extran1era
para la industria automotriz y las autopartes es "astante prometedora y con a$ances exitosos) sin
em"argo se de"e re!lexionar que ninguna empresa es una isla est en los intereses propios de la
misma tener un alto cumplimiento con los acuerdos para que puedan ser seguidos y emulados en la
regi#n puesto que cuando un participante se des$a del cumplimiento del acuerdo todos los integrantes
del agrupamiento se exponen a la inesta"ilidad y al desorden.
La plata!orma de operaci#n en resumen se "asa en el compromiso o commitment entre las
partes y este es una deri$aci#n tanto de la corresponsa"ilidad como de las reglas de acuerdo.
1.H.. 'anorama actual
El Estado de MDxico $i$e una nue$a etapa en el desarrollo de las polticas p4"licas de promoci#n
econ#mica. La caracterstica !undamental en este proceso es la descentralizaci#n y la cooperaci#n de
los di!erentes ni$eles de go"ierno as como una mayor aproximaci#n para la participaci#n del sector
pri$ado internacional en la regi#n. Este modelo permite mayor crecimiento en la economa local y un
me1or posicionamiento en los mercados mundiales.
En el modelo de protecci#n la promoci#n se "asa"a en permisos pre$ios de importaci#n con el
o"1eto de alentar la producci#n nacional "a1o el esquema de la sustituci#n de importaciones. ;lgunos
pases como los de origen asitico impusieron una $isi#n temporal a la protecci#n y por esto su medida
de Dxito dependa de su incorporaci#n a la competencia mundial.
Esta experiencia gener# la adecuaci#n de las polticas p4"licas en un lapso de tiempo
relati$amente corto creando oportunidades de negocios y proyectando al Estado de MDxico como una
opci#n estratDgica para las autopartes y la industria automotriz. .in em"argo esta estrategia de
desarrollo no es una respuesta proteccionista !rente a la poltica nacional de competiti$idad y desarrollo
econ#mico sino su dimensi#n territorial es decir no es una estrategia o poltica p4"lica complementaria
sino la manera de despegar los o"1eti$os de competiti$idad a tra$Ds de los distintos ni$eles de go"ierno y
territorio.
;utorregulaci#n y
0ompromiso
9rocedimientos y programas de
autorregulaci#n compartida.
0erti!icaciones de estndares
mundiales
El de"ate so"re el !uturo de las polticas p4"licas y su papel en desarrollo econ#mico se orienta en
consolidar los aspectos de orden territorial y de ser$icios para generar una me1or plata!orma a los
in$ersionistas. Las polticas p4"licas en este sentido crean instrumentos regionales para el desarrollo de
su industria acordes a sus condiciones y capacidades. 9or ende se encuentran en con1unto los
programas necesarios que permiten a los di!erentes agentes econ#micos la comprensi#n de dichos
instrumentos y que en cierta medida son de reconocimiento internacional lo que representa un plus$alor
a las in$ersiones logradas. Estos aspectos !ortalecen la generaci#n de nue$as !uentes de empleo lo que
incenti$a a la po"laci#n mexiquense a lograr una mano de o"ra ms cali!icada misma que representa
otro reto a lograr ya que las $acantes de me1ores ingresos y ni$eles la"orales se cu"ren por aquellos
tra"a1adores con los per!iles ms adecuados al tra"a1o solicitado. ;s lo demanda la industria automotriz
y de autopartes.
Las polticas empresariales no se desarrollan de manera espontnea sin generar distorsiones
sectoriales o regionales la poltica industrial de"e !omentarlas propiciando su aprendiza1e a tra$Ds de
redes de su"contrataci#n so"re la "ase de la especializaci#n. La regi#n es el espacio por excelencia de
coordinaci#n entre las polticas cient!ica y tecnol#gica y las polticas p4"licas de desarrollo industrial y
del empleo.
1.H.< 'rogramas del Gobierno del (stado de M&,ico.
Las polticas p4"licas genDricas en la administraci#n actual del Estado de MDxico con!orman
acciones orientadas al desarrollo regional. Estos aspectos adems de implicar el crecimiento econ#mico
tam"iDn consideran las condiciones de $ida de la po"laci#n. Los o"1eti$os de las polticas p4"licas de
desarrollo regional de"en orientarse a equili"rar las tasas de crecimiento regional disminuir las
di!erencias del ingreso per cpita por su"regiones integrar regiones atrasadas a la economa local y
nacional. Los programas del ,o"ierno del Estado de MDxico en los que inciden las autopartes y la
industria automotriz son&
;gua y saneamiento 0omunicaci#n p4"lica y !ortalecimiento normati$o
0onducci#n de las polticas generales de go"ierno 0onsolidaci#n de una gesti#n p4"lica e!iciente y
e!icaz
0oordinaci#n metropolitana Desarrollo de la !unci#n p4"lica y Dtica en el
ser$icio p4"lico
Desarrollo ur"ano Energa
Financiamiento de la in!raestructura para el
desarrollo
-n$estigaci#n ciencia y tecnologa
Modernizaci#n de las comunicaciones y el trasporte Modernizaci#n comercial
9articipaciones y !ondos a municipios 9romoci#n internacional
9rotecci#n al am"iente Regionalizaci#n
.eguridad p4"lica .eguridad social
.uelo Empleo
Las actuaciones de las polticas mencionadas le competen a los di!erentes #rdenes del ,o"ierno
Estatal y a su $ez al ,o"ierno Municipal.
La promoci#n del desarrollo econ#mico estatal es un reto para la autoridad gu"ernamental so"re
todo porque a pesar de sus planteamientos dinmicos y alternati$os para lograr un desarrollo
empresarial ms integral y arm#nico sus polticas se orientan preponderantemente a la atracci#n de
nue$as in$ersiones del exterior. Esto se de"e a que la de!inici#n del desarrollo industrial se ha
constituido como parte de un proceso social que ha permitido de!inir la especializaci#n econ#mica y las
$ocaciones industriales a partir de un proceso de dilogo con lderes que realizan una e!iciente la"or de
promoci#n. El go"ierno del Estado en paralelo de"e concentrarse a4n ms en las asignaturas ms
$ulnera"les como lo es el desarrollo de la micro empresa. Las expectati$as del desarrollo regional se
con$ierten en realidad siempre y cuando las medidas gu"ernamentales para estimular tal crecimiento o
desarrollo como la regulaci#n de salarios los incenti$os !iscales y arancelarios no inhi"en el crecimiento
de otros sectores ni el nue$o crecimiento de la economa supedita la importancia econ#mica o cultural
de las acti$idades de la regi#n.
1.H.5 #as 8ormas
La estandarizaci#n de productos procesos y ser$icios entre otras cosas es un requisito
indispensa"le para poder competir en los mercados glo"ales de las autopartes y la industria automotriz.
Dado el gran con1unto de partes integradoras existentes da origen a igual n4mero de normas en cada
una de las autopartes as como en toda la industria. La norma se entender tam"iDn como un apartado
de poltica p4"lica para este sector. Las normas que se de"en se%alar por su importancia es la -.< I333
o C. 2M23 en la ,ran Creta%a o EN >I333 en la 0omunidad Europea.
9ara el Estado de MDxico las experiencias de desarrollo econ#mico son relati$amente recientes
pero de ms actualidad son las polticas p4"licas en materia de promoci#n econ#mica. 0a"e mencionar
que la norma mencionada no pro$iene del go"ierno local pero s del sector pri$ado. La continuidad del
!omento al sector de autopartes e industria automotriz $a ms all del es!uerzo inicial de sus promotores
concretos se con1unta con un !uerte apoyo de participaci#n social y poltica que so"re pase los sellos
partidistas y las contiendas electorales Dstas 4ltimas ya cercanas. Los actores polticos cam"ian la
norma pre$alece y se a1usta a las necesidades espec!icas de los pro$eedores consumidores y
mercados. La norma es parte de un proceso de calidad.
Los estndares internacionales -.< ms conocidos son&
-.< I333 ;dministraci#n de la calidad. ,ua de selecci#n y uso
-.< I335 .istemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en planeaci#n
desarrollo producci#n instalaci#n y ser$icio.
-.< I33> .istema de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad para la producci#n e
instalaci#n.
-.< I33? .istemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en la inspecci#n !inal y
prue"a.
-.< I33@ ;dministraci#n de la calidad y elementos del sistema de calidad. ,ua.
Estos cinco estndares integran el (er de las normas. /am"iDn se encuentran los estndares -.<
I33@+> e -.< I333@+? que $ersan so"re la gua y me1ora de la administraci#n. Pstos se orientan a la
satis!acci#n del comprador considerando la calidad de la o!erta del "ien o ser$icio. <tros estndares
ms son -.< I333+> e -.< I333+? que tratan acerca de los requisitos o gua para la auditora de calidad
son un suplemento. Los estndares de apoyo a la auditora son& -.< 53355+5 -.< 53355+> e -.<
53355+?. Estos cinco estndares se orientan a aumentar la con!ianza del comprador en los sistemas de
calidad del pro$eedor.
El contenido de la -.< I333 consiste en trascender las "arreras del idioma y la cultura. No exige a
las compa%as que modi!iquen lo que hacen "ien simplemente que lo documenten y lo midan. Es la
estandarizaci#n de procesos ya sea que se !a"riquen 1untas de corcho o tu"os recu"iertos el proceso
de certi!icaci#n es el mismo.
1.H.5.1 8ormas internacionales para sistemas de calidad
9as Especi!icaciones para
dise%oT desarrollo
producci#n instalaci#n y
ser$icio
Especi!icaciones para
producci#n e instalaci#n
Especi!icaciones para
inspecci#n !inal y
prue"as.
-nternacional -.< I335&5IJM -.< I33>&5IJM -.< I33?&5IJM
;ustralia ;. ?I35 ;. ?I3> ;. ?I3?
;ustria <E N<RM+9REN >I335 <E N<RM+9REN >I33> <E N<RM+9REN >I33?
CDlgica NCN K 23+33? NCN K 23+33@ NCN K 23+332
0hina ,CT/ 53?33.>+JJ ,CT/ 53?33.?+JJ ,CT/ 53?33.@+JJ
Dinamarca D.TEN >I335 D.TEN >I33> D.TEN >I33?
Finlandia .E.+-.< I335 .E.+-.< I33> .E.+-.< I33?
Francia NFK 23+5?5 NFK 23+5?> NFK 23+5??
;lemania D-N -.< I335 D-N -.< I33> D-N -.< I33?
8olanda NEN+-.< I335 NEN+-.< I33> NEN+-.< I33?
8ungra N- 5JII5+5IJJ N- 5JII>+5IJJ N- 5JII?+5IJJ
-ndia -.& 53>35 9arte @ -.& 53>35 9arte 2 -.& 53>35 9arte Q
-rlanda -. ?33 9arte 5T-.< I335 -. ?33 9arte >T-.< I33> -. ?33 9arte ?T-.< I33?
-talia :N-TEG >I335+5IJM :N-TEN >I33>+5IJM :N-TEN >I33?+5IJM
Malasia M. IJ2T-.< I335+5IJM M. IJ2T-.< I33>+5IJM M. IJ2T-.< I33?+5IJM
Nue$a Uelanda NU. 2Q35+5IJM NU. 2Q3>+5IJM NU. 2Q3?+5IJM
Noruega N.+EN >I335&5IJJ N.+-.< I33> N.+-.< I33?
.ud!rica .;C. 352M& 9arte - .;C. 352M& 9arte -- .;C. 352M& 9arte ---
Espa%a :NE QQ I35 :NE QQ I3> :NE QQ I3?
.uecia ..+-.< I335& 5IJJ ..+-.< I33>& 5IJJ ..+-.< I33?& 5IJJ
.uiza .N+-.< I335 .N+-.< I33> .N+-.< I33?
/4nez NE 533.5I+5IJM NE 533.>3+5IJM NE 533.>5+5IJM
Reino :nido ,CR C.2M23& 9arte - C.2M2I3& 5IJM& 9arte > C.2M23& 5IJM& 9arte ?
Estados :nidos :.; ;N.T;.V0 3I5 ;N.T;.V0 3I> ;N.T;.V0 3I?
:..R @3.I335+JJ @3.I33>+JJ
Augosla$ia L:. ;.E. 5.35> L:. ;.E. 5.35? L:. ;.E. 5.35@
0omunidad Europea EN >I335 EN >I33> EN >I33?
Fuente& -.< I33 C.2M23 -mplemente calidad de clase mundial 9eter LacFson Da$id ;shton. 5IIJ Edit.
Limusa pg. ?J
0omo ya se mencion# que las normas espec!icas en lo que respecta a las autopartes en el
Estado de MDxico son de gran n4mero de"ido a la $aria"ilidad y di$ersidad de aspectos de carcter
tDcnico que integran este sector. Csicamente el !ondo es el mismo cada una de las normas se orientan
a la calidad del producto no importando de cual sea trate.
La siguiente ta"la es un e1emplo de la importancia de las normas y el a1uste en las polticas
p4"licas de"ido al cam"io de los negocios en el mundo. Las autopartes y la industria automotriz son un
concepto cla$e en este sentido.
Los Negocios en el mundo
Jace 01 a9os Jace : a9os Actualmente
Mercados locales Mercados regionales Mercados internacionales
0ompetencia local 0ompetencia regional 0ompetencia internacional
0arencia de normas Normas industriales Normas internacionales
,randes negocios 9Drdida de negocios Liderazgo de negocios
9roducto con 53 a%os de $ida 9roducto con ? a%os de $ida 9roducto con 5J meses de $ida
Lap#n surge de las ruinas Norma de calidad 0ompetencia con Estados :nidos
;utom#$iles de 2 Fil#metros por ;utom#$iles de 53 Fil#metros por ;utom#$iles de 52 Fil#metros por
Los Negocios en el mundo
Jace 01 a9os Jace : a9os Actualmente
litro litro litro
0ar"uradores Fuel in1ection Northstar
1.H.5.0 #as polticas pCblicasB %isin nacional
El proceso de desarrollo de las autopartes y la industria automotriz en el Estado de MDxico en gran
medida o"edece a las polticas p4"licas regionales. Los aspectos nacionales para !ortalecer esta gran
industria necesitan repasarse en las 4ltimas tres dDcadas puesto que MDxico ha estado en el contexto
econ#mico internacional de manera acepta"le se con$irti# en la octa$a potencia exportadora mundial y
di$ersi!ic# la composici#n de su comercio exterior. En este periodo las importaciones aumentaron de tal
manera que el mercado mexicano !ue uno de los ms atracti$os del mundo.
En el a%o 5IM3 la suma de exportaciones e importaciones en MDxico apenas llega"a a los
?J33 millones de d#lares.
En el >333 el comercio exterior re"as# los ?@3 333 millones de d#lares.
La composici#n del comercio para los setenta descansa"a en los productos agropecuarios las
importaciones no eran de gran $olumen y se concentra"an en insumos y "ienes de consumo. 9ara el
>333 las importaciones superaron los 5M2333 millones de d#lares. El comercio exterior se ha con$ertido
en el principal motor de crecimiento actualmente cada punto de crecimiento del 9roducto -nterno Cruto
se asocia al menos en una tercera parte al aumento de las exportaciones. Las relaciones econ#micas
con el exterior se sustentan y dan soporte a una planta industrial y de ser$icios e!icaz y que ha llegado a
ni$eles de $anguardia entre otros sectores el automotriz y de autopartes.
En el esquema de asociaci#n acordado en el /ratado de Li"re 0omercio de ;mDrica del Norte
'/L0;N( MDxico se caracteriza por la negociaci#n de acuerdos de li"re comercio de complementaci#n
econ#mica de cooperaci#n y promoci#n de in$ersiones que actualmente "rindan acceso pri$ilegiado a
los mercados de ?5 pases. .in em"argo ante estas consideraciones el comercio exterior de MDxico
tiene una concentraci#n en los Estados :nidos Dstos representan el J5O del comercio total y del lado de
las exportaciones alcanza el JIO y 0anad representa 4nicamente el >O del comercio exterior de
MDxico.
:na !uente de di$ersi!icaci#n no explotada y que demanda una gran tarea de promoci#n es el
;cuerdo de ;sociaci#n Econ#mica 0oncertaci#n 9oltica y 0ooperaci#n con los quince pases de la
:ni#n Europea al que se le suma el nue$o acuerdo de li"re comercio con los cuatro miem"ros de la
;sociaci#n Europea de Li"re 0omercio. En el >333 los pases europeos signi!icaron el segundo socio
comercial de MDxico con un $alor total de comercio cercano a los >2 333 millones de d#lares. En tercer
lugar entre los puntos de origen y destino se encuentran los pases de ;sia que en su con1unto
comercian con MDxico ms de >> 233 millones de d#lares anuales.
En este panorama es pre$isi"le que en los pr#ximos a%os contin4e la negociaci#n de nue$os
acuerdos comerciales "ilaterales y multilaterales entre los que destaca la negociaci#n de un ;cuerdo
del `rea de Li"re 0omercio de Las ;mDricas ';L0;( acuerdos con ;rgentina y Crasil. Esto aparte de la
ampliaci#n de los acuerdos de complementaci#n con :ruguay y 9er4) y nue$os acuerdos con Ecuador
9anam y /rinidad y /o"ago.
De !orma simultnea al crecimiento en el comercio exterior y la apertura de nue$os mercados en
MDxico ha aumentado la in$ersi#n extran1era directa misma que alcanza un promedio superior a los
55333 millones de d#lares anuales durante los 4ltimos seis a%os.
El interDs por in$ertir en MDxico se acrecienta en la medida en que se siguen generando
economas de escala locales y regionales y se !ortalecen los mercados interno y externo.
1.H.5.> (l Tratado de #ibre Comercio Tri!ngulo del 8orte;M&,ico
En el mes de 1unio del presente a%o entr# en $igor el tratado de li"re comercio de MDxico con El
.al$ador ,uatemala y 8onduras los tres pases que integran el rea conocida como el /ringulo del
Norte 0entroamericano '/N(. Este acuerdo se agrega a los once que MDxico tiene ya !irmados y con Dl
suman ?> las naciones que "rindan acceso pre!erencial a los productos de los exportadores mexicanos.
La existencia de otros acuerdos de li"re comercio pre$iamente !irmados el tratado de Li"re
0omercio /ringulo del Norte+MDxico '/L0/NM( tiene aspectos rele$antes en las relaciones comerciales
internacionales de"ido a que proporciona las "ases para intensi!icar el intercam"io de "ienes y ser$icios
!ortaleciendo los lazos hist#ricos y culturales de uni#n entre centroamericanos los o"1eti$os del tratado
son&
Eliminar las "arreras al intercam"io de "ienes y ser$icios
0rear un marco de certidum"re para la in$ersi#n y el comercio
Esta"lecer reglas claras y mecanismos para resol$er contro$ersias
Las reglas so"re el acceso a mercados consideran la asimetra entre las economas de MDxico El
.al$ador ,uatemala y 8onduras por este moti$o permiten plazos y ritmos di!erentes de desgra$aci#n
arancelaria. 0asi el 23O del total de las exportaciones mexicanas al /ringulo del Norte quedan li"res
de aranceles tan pronto entr# en $igor el tratado y se contempla un plazo de dos a doce a%os para
concluir la desgra$aci#n acordada. En el ru"ro de las exportaciones industriales alrededor del 2MO se
li"eraron de inmediato de todo arancel y el 52O estarn exentas en un plazo de tres a cinco a%os. El
tratado dispone tam"iDn de mecanismos aduaneros para otorgar trato pre!erencial a los "ienes
originarios y $eri!icar el cumplimiento de las reglas de origen.
1.H.5.H #as 'olticas 'Cblicas de las autopartes y la industria automotriz en el !mbito nacional
En este apartado ya se se%alaron las acciones de ms trascendencia para el Estado de MDxico.
.in em"argo ca"e destacar la participaci#n reciente de los hechos logrados en la administraci#n p4"lica
!ederal&
-nicio de la construcci#n de la nue$a planta /oyota Motor Manu!acturing North ;merica en el
estado de /i1uana Ca1a 0ali!ornia el 5> de 1unio de >33>
9articipaci#n del sector automotriz mexicano en la comunidad andina en la K=- Feria
-nternacional de ;utopartes.
El sector de autopartes MDxico export# ?M.5 mil millones de d#lares
.e importaron re!acciones automotrices por >>.J mil millones de d#lares durante el >335
MDxico ensam"la $ehculos ligeros y produce autopartes de marcas como& Nissan
=olFsHagen ,eneral Motors Ford Daimler+0hrysler CMG /oyota y Renault entre las ms
destacadas
Empresarios ;lemanes tienen interDs por aumentar el !lu1o comercial e in$ertir en el estado de
Lalisco. .e destaca este interDs pese al con!licto la"oral con la !irma alemana 0ontinental
/ire due%a de la planta EuzFadi
1.H.5.: #ogros del (stado de M&,ico en el sector de autopartes e industria automotriz
El pilar de estos logros son las polticas p4"licas del Estado de MDxico que sumando las acciones
emprendidas en materia de simpli!icaci#n y desregulaci#n de la acti$idad empresarial y en sus di!erentes
ni$eles de go"ierno y programas& .e se%alan los logros con$ertidos&
/oyota Motor reconoce la simpli!icaci#n empresarial mexiquense. Esta empresa es la tercer
!a"ricante de autom#$iles en el mundo y produce ms de 2.2 millones de autos y auto"uses para los
cinco continentes "a1o las marcas /oyota Lexus y Daihatsu y que gracias al modelo de simpli!icaci#n
mencionado anteriormente se permiti# la apertura de centros de comercializaci#n en los municipios de
8uixquilucan y Naucalpan. En este sentido el enlace de la cadena de $alor de orientaci#n al consumidor
se destaca en el Estado de MDxico.
Aamaha Motor 0ompany L/D seguir in$irtiendo en el Estado de MDxico. Esta empresa reconoci#
las m4ltiples $enta1as competiti$as que se o!recen en la regi#n y ha in$ertido 53 millones de d#lares este
a%o en el municipio de ;tizapn de Uaragoza. En este municipio se generarn no$ecientos empleos. ;s
mismo en el >333 Aamaha esta"leci# una planta de ensam"le con una in$ersi#n inicial de 5.2 millones
de d#lares y !a"ricando motocicletas motos de tra"a1o y motonetas. .u producci#n es de Q33 unidades
mensualmente. 9ara septiem"re del >335 se realiz# una nue$a in$ersi#n para ampliar esta o!erta y
generar nue$os empleos. Esta empresa tiene di$isiones de motocicletas 'incluyendo las marinas(
productos de poder ingeniera automotriz y maquinaria inteligente.
La administraci#n !ederal a tra$Ds de la secretara de Economa reconoce p4"licamente al Estado
de MDxico por los payos que canaliza al sector empresarial
.e rati!ica el ;cuerdo de 8ermandad entre el Estado de MDxico y la 9re!ectura de .aitama Lap#n.
Este acuerdo permite a am"as partes la promoci#n y "4squeda del desarrollo y prosperidad entre am"as
regiones y tiene el o"1eti$o especi!ico de cooperar en los aspectos tDcnico y de in!ormaci#n que
contri"uyan a la soluci#n de pro"lemas am"ientales.
.e logr# atraer M?3 millones de d#lares teniDndose una in$ersi#n real de Q33 millones de d#lares
de los que 2@3 se en!ocarn al ru"ro de la in!raestructura carretera y el resto a las ramas de autopartes
textil y de alimentos.
La empresa 8yundai con!irm# una co+in$ersi#n de @3 millones de d#lares para !a"ricar camiones
ligeros y auto"uses en el municipio de Lilotepec.
La Direcci#n de Fiscalizaci#n mexiquense logra el primer lugar nacional en recaudaci#n. Este
resultado re!le1a el es!uerzo realizado por el ,o"ierno Estatal en materia de modernizaci#n y
simpli!icaci#n.
En el Estado de MDxico se han generado 5M mil ?2J nue$os empleos en el periodo del ?5 de
diciem"re del >335 al >@ de mayo del >33>. Los proyectos relacionados son& -n!raestructura carretera y
tratamiento de aguas residuales as como autopartes textil qumica electr#nica y maquinaria agrcola
/oluca ser la sede del 0onse1o ,eneral de ;dministraci#n de Metr#polis para el a%o >33@. .e
reunirn por tres o cuatros das en la capital mexiquense quienes go"iernan las grandes ciudades del
mundo.
/lalnepantla es el municipio ms importante a ni$el nacional en proyecci#n industrial. En el >335
aport# >> mil Q3? millones de pesos superando a la ciudad de Monterrey este aspecto lo reconoce la
;sociaci#n de -ndustriales de MDxico.
1.H.- #as 'olticas pCblicas en materia de autopartes e industria automotriz como solucin a
riesgos
Estos indicadores hasta el momento de la in$estigaci#n apuntan los aspectos positi$os sin
em"argo ca"e mencionar los aspectos de riesgo en este sector.
El 5IO de decremento en las exportaciones en el sector automotriz. Esto se de"e a la
recesi#n econ#mica de los Estados :nidos que representan ser el cliente principal.
El mercado del repuesto automotriz registra una cada de >O y de acuerdo a la ;sociaci#n de
Distri"uidores de ;utopartes en el estado de MDxico aunque para el segundo trimestre de
este a%o se espera que la industria automotriz y de autopartes registre un repunte en cuanto a
la $enta de exportaci#n.
9iratera
<tro aspecto de riesgo es el pro"lema de la piratera y el mercado in!ormal ya que representa el
QO de las $entas totales seg4n datos de la ;sociaci#n de Distri"uidores de ;utopartes.
El mercado in!ormal que al"erga y distri"uye autopartes y repuestos de dudosa procedencia es
sin em"argo un pro"lema de menores dimensiones que en el Distrito Federal en donde si existe una
gra$e pro"lemtica por la !acilidad en la adquisici#n de artculos de este tipo. 9ara impedir que en el
Estado de MDxico se llegue a una pro"lemtica similar la actuaci#n de las polticas p4"licas as como la
concientizaci#n a la po"laci#n a que adquiera autopartes y repuestos originales con garanta y calidad
son "sicos para aminorar este riesgo.
9olticas Fiscales seguras y transparentes
En este punto ca"e se%alar la petici#n de la ;sociaci#n de -ndustriales del Estado de MDxico en la
que solicitan la reducci#n de impuestos ante la .ecretara de Desarrollo Econ#mico. El argumento es
que de cada peso que se destina para cu"rir las contri"uciones !iscales 2? centa$os corresponden a
erogaciones estatales.
0omercializaci#n inteligente
La comercializaci#n inteligente se re!iere a un control ms estricto so"re la calidad y normati$idad
de las autopartes y repuestos de importaci#n so"re todo aquellos de origen taiHanDs. Este pro"lema se
acrecienta de"ido a la desgra$aci#n de aranceles por los tratados de li"re comercio que MDxico sostiene
con distintos pases. :n claro e1emplo se $e en las industrias textil y del calzado ya que se $en
a!ectadas por la so"reimportaci#n a!ectando a las industrias nacionales en estos ramos y la mercanca
llega sin control espec!ico al pas.
.eguridad -ndustrial
Las empresas industriales incluyendo las de autopartes y automotrices de"en pre$er la seguridad
en el mane1o de equipos que puedan resultar de riesgo para los empleados con el !in de e$itar
accidentes como el sucedido recientemente en el parque industrial Toluca 011 en la empresa de
qumicos "aboratorios de )#xico *strom. .i "ien los mecanismos y normas de seguridad en las plantas
industriales las pro$een en primera instancia las mismas empresas los procesos de seguridad tam"iDn
de"en ser o"ser$ados por parte de las autoridades competentes.
De!ensa del mercado domDstico
Es claro que en el sector de las autopartes y la industria automotriz en el Estado de MDxico se
"ene!icia gracias a las polticas p4"licas de !omento a la in$ersi#n especialmente la extran1era. .in
em"argo este liderazgo tradicional de las grandes empresas de autopartes o armadoras de $ehculos se
de"e en!ocar un es!uerzo para las empresas de autopartes nacionales. Dicho empe%o se consolidar
mediante el apro$echamiento de los tratados de li"re comercio y !omentando la cultura de calidad para
lograr ser comercializados en el exterior con altos estndares de calidad. .e puede su"rayar que una
empresa glo"al es aquella que compra donde le con$iene produce donde le con$iene y $ende donde le
con$iene. 0omo ya se apunt# este aspecto es des!a$ora"le para los !a"ricantes nacionales de
autopartes de"ido a la dD"il o inadecuada capacidad de o!erta de dichos !a"ricantes.
1.H.11 Construccin de polticas pCblicas para el desarrollo de las 'KM(
El am"iente social e institucional que rodea a las peque%as y medianas empresas de autopartes
es !undamental para su desarrollo. La polticas p4"licas de"en atender en mayor medida el
re!orzamiento del marco institucional local y de apoyo lo que se realiza a tra$Ds de la gesti#n de las
autoridades en di$ersos ni$eles y responsa"ilidades institucionales teniendo en consideraci#n que las
polticas de"en pri$ilegiar esencialmente tres !actores&
5( La autoridad mexiquense de"e garantizar la apertura y la li"eraci#n del mercado existiendo
instrumentos que regulen el poder del marcado implicando no 4nicamente esta"lecer las
regulaciones so"re los monopolios y las grandes empresas para e$itar cerrar el mercado
interno y la competencia desleal.
>( En la es!era municipal es indispensa"le !ormular un marco para el desarrollo de las regiones
ms des!a$orecidas esto es rede!inir los sistemas municipales para !ortalecer el empleo en la
mayor geogra!a posi"le tomando en consideraci#n la apertura de nue$as "ases de empleo
gracias a las autopartes e industria automotriz extran1era.
?( Esta"lecer acciones para hacer !rente a las externalidades "asadas en los conocimientos es
decir una $ez estimulando el cam"io econ#mico y social concentrar es!uerzos identi!icando
las necesidades ya sea por a!inidades o tecnologas y !ormar grupos o redes de empleo con
instituciones educati$as para generar mano de o"ra cali!icada que soporte las necesidades
empresariales externas.
1.H.11 #as polticas pCblicas sobre las autopartes en el (stado de M&,ico.
0onclusi#n y recomendaciones
El papel del ,o"ierno mexiquense en materia de polticas p4"licas que inciden en el sector de las
autopartes y la industria automotriz han desempe%ado un !actor rele$ante para que las empresas
especialmente las extran1eras posicionen al Estado de MDxico como lder respecto al pas.
9ara comprender los e!ectos del proceso de glo"alizaci#n mundial en la economa mexicana y en
especial a la industria automotriz y de autopartes es necesario indicar algunas de las tendencias
internacionales re!erentes a los campos comercial !inanciero entre otros dado que el en!rentamiento a
las tendencias concentradoras por parte de los pases altamente desarrollados lo que signi!ica gra$es
presiones externas para la de!inici#n de la estrategia de desarrollo mexiquense y nacional.
La apertura comercial mexicana pasa por una etapa inconclusa de una re!orma estructural en la
cual no se han superado los a%e1os pro"lemas del desarrollo industrializador y si se in!luencia por
!en#menos con repercusiones se$eras y pro!undas en la so"re$i$encia de la planta producti$a nacional.
La industria automotriz y de autopartes es una de las acti$idades que sir$en de e1emplo
glo"alizador donde destacan su reestructuraci#n producti$a en "ase a la in$ersi#n extran1era
generadora de ele$adas exportaciones y ganancias. No o"stante tiene otro tipo de repercusiones tanto
econ#micas como sociales. Esta industria se considera como pilar del actual modelo de desarrollo
industrial La ;sociaci#n Mexicana de la -ndustria ;utomotriz ;M-; report# que en los dos primeros
meses del >33> se alcanzaron $entas rDcord al llegar a 5M5 mil I?5 unidades. Representando el 5>.IO
de incremento comparado con el primer "imestre del a%o pasado en lo re!erente a las exportaciones
esta tendencia tam"iDn es positi$a con un incremento del 5.@O entre los meses de enero y !e"rero
aunque no se alcanzan los ni$eles del a%o pasado registrando 5.>O de "a1a.
En este sentido se da cumplimiento a la poltica industrial mexiquense misma que "usca inducir
un mayor desarrollo de agrupamientos industriales en la regi#n de alta competiti$idad. /odos los
mexicanos sa"emos que $i$imos una situaci#n sin precedente lograr por primera $ez en la historia una
normalidad democrtica !undada en la o"ser$ancia de la ley y el respeto a nuestra rica pluralidad y tener
un crecimiento sano de la economa esto puede tam"iDn ser en sentido contrario sino se proporcionan
los recursos necesarios para com"atir la po"reza y remediar rezagos.
La integraci#n de los mercados !inancieros y la consecuente mo$ilidad del capital !inanciero es un
hecho irre$ersi"le. El "alance de las consecuencias en el potencial desarrollo mexiquense es positi$o el
desarrollo de nue$as tecnologas en periodos de tiempo cada $ez ms corto no puede ni de"e ser
detenido. En esta medida los !lu1os !inancieros tampoco pueden ser controlados e!icientemente. La
mo$ilidad de Dstos y su inesta"ilidad de"en asumirse con las polticas econ#micas que "ene!icien las
regiones "a1o esquemas de prudencia econ#mica y !inanciera.
El tra"a1o coordinado entre productores de autopartes y el ,o"ierno Mexiquense permite detectar
y destra"ar los pro"lemas que inhi"en un desarrollo automotriz adecuado as mismo se crean
condiciones de renta"ilidad ele$ada y permanente en la exportaci#n directa e indirecta de sus productos.
1.H.10 Traba)o en el (,tran)ero
8ay que destacar el tra"a1o realizado en el extran1ero para lograr atraer in$ersionistas al Estado de
MDxico lo que se traduce en "uenas expectati$as para el desarrollo del sector de las autopartes y la
generaci#n de empleos. .in em"argo ha"r que tomar en consideraci#n los aspectos medio
am"ientales que en un momento pueden a!ectar a toda la entidad especialmente en el uso del agua.
Ms que pretender regular lo que a escala mundial es di!cilmente regula"le el ,o"ierno Estatal de"e
reconocer y asumir una lecci#n econ#mica& en este momento son prcticamente inexistentes aquellos
mrgenes del proteccionismo comercial. No de"en existir retrocesos una $ez logrados estos a$ances.
;s mismo otro aspecto que hay que reconocer explcitamente es el de la con!ianza la que sin
lugar a dudas es el elemento primordial que ayuda a la e!icacia en estas nue$as in$ersiones y explica el
Dxito en la empresa. Esta con!ianza 1usti!ica la calidad de los $nculos !uertes en comparaci#n con los
dD"iles. .in em"argo el re!uerzo de la calidad y el ser$icio son los t#picos que harn !rente a la
di$ersi!icaci#n de productos de autopartes mexicanas la di$ersi!icaci#n de la o!erta permite comparar y
ser un criterio de compra para el mercado nacional que consume estos artculos en los 4ltimos a%os
este importancia de criterios de calidad se acent4a.
Frente a una contrataci#n de la demanda o!recer productos de calidad constituye una $enta1a
comparati$a. El /ratado de Li"re 0omercio de ;mDrica del Norte /L0;N re!uerza las oportunidades de
exportaci#n y el criterio de calidad.
:n tema que de"e considerarse para su me1ora es el de la calidad. ,eneralmente se tienen dos
calidades de productos de autopartes el de me1or calidad se destina a la exportaci#n y la calidad de los
productos mexicanos a4n no es su!iciente ni uni!orme. La importancia de los productos y productores de
autopartes hace que Dstas de"an tomar ms conciencia no s#lo para colocar sus productos en mercados
internacionales sino tam"iDn en el mercado nacional con la misma calidad que los artculos de
exportaci#n. Esto implica que las empresas peque%as y medianas tengan que adaptarse a los cam"ios
impuestos por la apertura econ#mica para que de lo contrario permanecern estancadas o en crisis.
La li"eralizaci#n de los intercam"ios a!ecta la producci#n nacional. No o"stante algunas
empresas productoras pueden identi!icar la exportaci#n como una oportunidad de hacer crecer su
empresa lo que depende ntegramente de la capacidad !inanciera de Dstas. La polticas p4"licas en
este sentido son un !actor para apoyar este proceso de comercializaci#n o "ien para impulsar el
desarrollo de las empresas con menor capacidad !inanciera. En resumen la apertura econ#mica tiene
e!ectos positi$os en la calidad de los productos de autopartes mexicanos como e!ectos negati$os en
peque%as empresas sin calidad en sus productos.
1.H.10.1 Acti%idad
9riorizar las reas de polticas p4"licas con!orme a cada uno de los elementos que integran el
diamante de 'orter en los di!erentes ni$eles de go"ierno& municipal estatal y !ederal.
9rimera Etapa& Listado de reas de polticas p4"licas en la ;rena 0ompetiti$a de =ehculos
;utomotores y ;utopartes
416 &Impuestos municipalesDL pro$isi#n de agua) uso de suelo) $as de acceso) concordancia
entre polticas municipales y estatales
406 Impuestos estatalesDL incenti%os fiscalesDL polticas de consolidaci#n de in!raestructura)
orientaci#n e instalaci#n de corredores industriales) modernizacion industrial)
promocin internacionalD) consolidaci#n de una gesti#n p4"lica e!iciente y e!icaz)
Fortalecimiento de los ingresos) 9articipaciones y !ondos a municipios) 'roteccin al
ambiente) *esarrollo 2rbanoDL (mpleoDL (nergaL Gasto social e inersin pCblicaDL
'lan (statal de *esarrolloD
4>6 Impuestos +ederalesDL Con%enios y acuerdos internacionales 'entre ellos los de
comercio(NL suministro de energa el&ctrica 4C+(6L #ey AduanalL #ey de Aguas
8acionalesL Ley de 0aminos 9uentes y ;utotransporte Federal) Ley de 0oordinaci#n
Fiscal) #ey de In%ersin (,tran)eraD) Ley de la 0omisi#n Reguladora de Energa) #ey de
la 'ropiedad IndustrialL #ey de 7bras 'CblicasL #ey de "as Generales de
ComunicacinL #ey +ederal de Competencia (conmicaDL #ey +ederal de +omento
de la MicroindustriaDL 'lan 8acional de *esarrolloL #ey para el +omento de la
In%estigacin Cientfica y Tecnolgica.
#as polticas pCblicas enunciadas o listadas tienen incidencia en el diamante de 'orter. La
descripci#n general est re!erida a los tres ni$eles en orden ascendente& '5( para el alcance municipal)
'>( para el alcance estatal y '?( para el alcance !ederal. Las polticas p4"licas su"rayadas tienen mayor
e!ecto en la ri$alidad de la arena competiti$a. Las que tienen un asterisco 'N( tienen $inculaci#n directa
con los ni$eles de demanda 'agregada y segmentada(.
De"e de insistirse aqu que se apuntan las polticas p4"licas de mayor visibilidad o saliencia. No
es ni se pretende que sea una lista exhausti$a. Es una lista !uncional que e$identemente puede
acomodar di$ersos elementos adicionales por e1emplo de poltica econmica la aplicaci#n de polticas
la"orales y la resoluci#n de di!erendos las disposiciones relati$as al mercado !inanciero
5>
al desarrollo
espec!ico de inno$aciones tecnol#gicas o la ley que crea el 0<N;0A/ entre otras.
1.H.10.0 3egunda (tapaI 7rdenamiento de polticas pCblicas segCn distintos criterios rele%antes
5>
9or e1emplo para o"ligar a las empresas p4"licas 'en el sentido !inanciero( a entregar y di!undir reportes de
sus operaciones.
Ri$alidad
-ndustrias
Relacionadas
y de ;poyo
Factores Demanda
5 > ?
5 > ?
5N >N ?N 5 > ?
En esta etapa se re$isan tanto los ni$eles de alcance 'municipales) estatales y !ederales( como los
conceptos que atra$iesan o recorren los ni$eles re!eridos. .e ad$ierte que en general para 9orter los
!actores se pueden clasi!icar tanto por tipo 'Recursos humanos Recursos !sicos) Recursos de
conocimiento) Recursos de capital) e -n!raestructura( como por su grado tecnol#gico en Recursos
Csicos 'naturales clima u"icaci#n geogr!ica mano de o"ra semiespecializada y no especializada ie.
generalmente $enta1as comparati$as( y ;$anzados 'in!raestructura de telecomunicaciones) redes
in!ormticas) personal especializado centros de in$estigaci#n etc.( los dos tipos de clasi!icaci#n son
Ctiles y funcionales para el prop#sito al que se dirige este proyecto. .on importantes para generar ms
in!ormaci#n rele$ante por tipo de participante y posici#n en la red glo"al de $alor 'y las cadenas locales
correspondientes(.
; la par tam"iDn con$iene recordar una perspecti$a 4til so"re ri$alidad la que emplearon 0larFe
Gilson et alii
5?
extendiendo los conceptos de Michael M. 9orter.
1.H.10.> #a Ri%alidad
La Ri$alidad se resumen en una arena competiti$a de una manera contundente cuando se de!ine
como un mo$imiento estratDgico 'reducci#n de precios incorporaci#n e!ecti$a de una inno$aci#n
tecnol#gica una campa%a pu"licitaria sorpresi$a etc.( de un participante para aumentar ingresos. .i
dicho mo$imiento reduce la participaci#n de mercado o los ingresos de otras empresas Dstas se $ern
muy pro"a"lemente o"ligadas a responder con un mo$imiento estratDgico propio. Los siguientes
!actores a!ectan la intensidad de dichas reacciones competiti$as&
'a( La competencia tiende a incrementarse en tanto el n4mero de empresas ri$ales se
incrementa y dichas empresas se $uel$en ms seme1antes en tama%o y capacidad.
'"( La Ri$alidad de mercado es generalmente mayor cuando la demanda por el producto
crece lentamente.
'c( La competencia se incrementa cuando los costos !i1os son altos el producto es
pedecedero o hay !actores que impelen a la empresa a reducir precios.
'd( La competencia aumenta cuando los productosTser$icios de una industria se $uel$en
menos di!erenciados desde las perspecti$as de los consumidores
'e( La competencia aumenta con el incremento de di$ersidad 'y con la di$ersidad tam"iDn se
registra una pro"a"ilidad mayor de inesta"ilidad(
De aqu que la liga o criterio de ordenamiento por componente del diamante se pueda ad$ertir ms
claramente.
Factores y 9olticas 94"licas
9or Ni$el&
Factores
9olticas 94"licas
Recursos
8umanos
Recursos
Fsicos
Recursos de
0onocimiento
Recursos
de 0apital
-n!raestructura
8i%el Municipal
-mpuestos municipales
.er$icios 'agua(
:so de suelo
.er$icios 'alum"rado(
.er$icios '.eguridad 94"lica(
8i%el (statal
-mpuestos Estatales
0onsolidaci#n de in!raestructura
<rientaci#n e instalaci#n de
5?
0larFe ,.R. et alli .trategic Financial Management -rHin 5IJJ
Factores
9olticas 94"licas
Recursos
8umanos
Recursos
Fsicos
Recursos de
0onocimiento
Recursos
de 0apital
-n!raestructura
corredores industriales 'con
tecnologa incluida(
Modernizaci#n industria
9romoci#n internacional
0onsolidaci#n de gesti#n p4"lica
Fortalecimiento de ingresos
9articipaciones y Fondos de
Municipios

9rotecci#n al am"iente
Desarrollo ur"ano
Empleo
Energa
,asto social e in$ersi#n p4"lica
9lan estatal de desarrollo
8i%el +ederal
-mpuestos !ederales
0on$enios y acuerdos
internacionales 'en general y de
comercio(

.uministro de energa elDctrica '0FE(
Leyes aduanales
Ley de aguas nacionales
Ley de in$ersi#n extran1era
Ley de propiedad industrial
Ley de o"ras p4"licas
Ley de $as generales de
comunicaci#n

Ley de impuesto so"re tenencia o
uso de $ehculos

Ley !ederal de competencia
econ#mica

9lan Nacional de Desarrollo
Ley para el !omento de la
in$estigaci#n cient!ica y tecnol#gica

Legislaci#n La"oral
indica la existencia de e!ectos o impactos
rati!ica o potencia e!ectos o impactos
N.C. Los e!ectos o impactos pueden ser s#lo de la legislaci#n 'seg4n la teora expuesta( o incluyendo la
aplicaci#n.
1.H.10.H 0omo se ad$ierte existen dos columnas con menos marcas que las dems. Estas son las de
Recursos 8umanos y la de Recursos de 0onocimiento 'sea +no,&ho, o tecnologas de
conocimiento(. Los dos estn interrelacionados por la Educaci#n y la 0apacitaci#n y en Dstas
sal$o lo que apunta la legislaci#n Fundamental y algunos aspectos de la Legislaci#n
.ecundaria parece que existe un terreno o espacio li"re que hasta ahora tiene una
conduccin difusa e inter$enci#n asistemtica.
En mucho esto tiene que $er con la escasez de programas de capacitaci#n in house o por
outsourcing 'los menos( de los pro$eedores estratDgicos y de las armadoras glo"ales as como con los
poqusimos $nculos e!ecti$os de estos pro$eedores y de los pro$eedores de segundo ni$el con las
-nstituciones Educati$as.
En otras pala"ras los casos del -/E.M y la :ni$ersidades /ecnol#gicas 'pero no de todas) porque
requieren capacitaci#n con la tecnologa de punta como s la tiene la :ni$ersidad /ecnol#gica de
Reynosa por e1emplo( son excepcionales. .on ms los casos de capacitaci#n en el papel o con
tecnologas re"a1adas u o"soletas sea en el ni$el medio '$arios planteles del 0<N;LE9 por e1emplo( o
en el ni$el superior.
9or otra parte en el otro extremo de menciones e interrelaci#n aparecen los recursos de capital.
En muchos de los casos estos impactos apuntados tienen un e!ecto negati$o 'los impuestos) los
ser$icios no pro$istos o sin in$ersi#n+generados por la protecci#n am"iental entre otros(. <tros tienen
un e!ecto positi$o 'exenciones e incenti$os !iscales consolidaci#n de in!raestructura modernizaci#n
industrial o desarrollo ur"ano(. Esto que podra ha"er sido anticipa"le por la importancia que tienen los
dos parmetros "sicos del modelo neoli"eral o de la glo"alizaci#n& el capital y la tecnologa. El capital y
el !inanciamiento de soporte $an apoyados por la tecnologa 'y $ice$ersa(.
1.H.10.: El peso e impacto de las polticas p4"licas es "astante similar en las -ndustrias Relacionadas y
de ;poyo. En este espacio pueden estar tanto las autopartes 'no producidas in house( como
los procesos y pro$eedores ligados a dichas autopates. Esta inserci#n es ar"itraria y en
camino de descartarse tanto por el modelo 1aponDs 'conocido por muchos como 6toyotismo7
5@
como por el modelo de la 6!"rica modular7 generado y auspiciado mayormente por
=olFsHagen y otros ensam"ladores europeos
52
puesto que para ellos la !rontera entre la
;rena 0ompetiti$a de =ehculos ;utomotores y la de ;utopartes est en contnuo mo$imiento y
desplazamiento.
.in em"argo . hay un con1unto de -ndustrias Relacionadas y de ;poyo que muestran una
$inculaci#n permanente. Entre ellas estn las autopartes con requerimientos tecnol#gicos altos&
solenoides) sistemas y circuitos electr#nicos) aut#matas y ro"ots) so!tHare de dise%o) so!tHare de control
de producci#n y logstico) paqueteras conta"les !inancieros y administrati$os 'entre ellos los de gesti#n
las de rotaci#n de in$entarios los de registros de cumplimiento de entrega del tipo 1ust in time de los
procesos de calidad y desarrollo organizacional() partes de motores 'inyectores pistones r"oles de
le$as etc.( y de otros procesos y productos relacionados o concomictantes. 0omo los sistemas de aire
acondicionado '6control de climas7() productos deri$ados del caucho del $idrio de textiles etc.
Ela"orar una ta"la o un diagrama pormenorizado para cada uno de los productos y procesos de
las Industrias Relacionadas y de Apoyo excedera o"$iamente el alcance de esta in$estigaci#n por lo
que se ha descrito en !orma genDrica el peso impacto o e!ectos de las polaaiticas p4"licas listadas y
dichas industrias. :n a$ance adicional es el que se resumen en el cuadro siguiente.
5@
un sistema de producci#n alternati$o al !ordismo o producci#n en masa que comprenden la unidad
producti$a !lexi"le los encadenamientos y enlaces que se rigen por el 61usto a tiempo7 la producci#n en
peque%a escala y los productos y procesos en inno$aci#n permanente.
52
La !amosa !"rica modular como concepto integrador de sistemas deri$ado de las ideas del espa%ol LosD
-gnacio L#pez ;. Dentro de =G.
;lgunas -ndustrias Relacionadas y de ;poyo
9olticas 94"licas
0omponentes
electr#nicos
;ut#matas
T ro"ots
.o!tHare
9artes de
motores
9roductos
deri$ados del
caucho
hierro $idrio o
acero
8i%el Municipal
-mpuestos municipales N N N
.er$icios 'agua(
:so de suelo
.er$icios 'alum"rado(
.er$icios '.eguridad 94"lica(
8i%el (statal
-mpuestos Estatales N
0onsolidaci#n de in!raestructura N N
<rientaci#n e instalaci#n de
corredores industriales
N
0onsolidaci#n de gesti#n p4"lica
Fortalecimiento de ingresos N N
9articipaciones y Fondos de
Municipios
N N N N N
Empleo
Energa
,asto social e in$ersi#n p4"lica N N
9lan estatal de desarrollo N
'( E!ectos o impactos directos o indirectos
'N(& -ncidencia en el contexto 'a tra$Ds de la unidad empresa por e1emplo(
1.H.10.. Los agrupamientos o 6clusters7 de las cadenas de ensam"le de $ehculos automotores en el
pas o!recen al interesado per!iles o pautas de desarrollo y conexi#n distintas.
0omo reporta acertadamente 8um"erto Lurez en los artculos y reportes de in$estigaci#n que se
citan
5Q
las dos grandes orientaciones de los agrupamientos se re!ieren en la zona !ronteriza al modelo
exportador+maquilador con un agrupamiento que inno$ar la planta /oyota en Ca1a 0ali!ornia 'antes de
ella la clase de productos o autopartes ms numerosa se re!iere al pulido a rines centros tapones o
aros(. En cuanto a otras localizaciones 8um"erto Lurez resume as sus caractersticas espec!icas&
En 0hihuahua '0iudad Lurez y 0hihuahua( existe un rango muy amplio de pro$isi#n a la
armadora glo"al ah u"icada 'Ford Motor 0o(. La $ariedad de productos cu"re desde
$estiduras y arneses 6hasta productos portadores de alta tecnologa7 'solenoides y circuitos
electr#nicos por e1emplo(
El suministro llega tam"iDn a otras plantas su"sidiarias de ,eneral Motors y de la misma
Ford Motor 0ompany y se ha extendido hasta la u"icaci#n de Ramos ;rizpe 0oahuila.
En 0oahuila '.altillo Ramos ;rizpe 0andela 9iedras Negras y /orre#n( los agrupamientos
de Ramos ;rizpe se ha trans!ormado en un gran centro receptro 6de una gama amplia de
productos de una gran cantidad de empresas cuyos destinos son las lneas de ensam"le de
,eneral Motors y de 0hrysler. 9or este hecho las empresas pro$eedoras o!recen productos
con una alta composici#n tecnol#gica desde partes de motores hasta sistemas electr#nicos
y componentes pasando por arneses elDctricos $estiduras escapes etc.7 'Lurez op. cit.(
5Q
Lurez N4%ez 8. 69lantas ,emelas plata!ormas continentales y !"rica modular en la industria del
autom#$il. =ariantes de una estrategia empresarial en ;mDrica del Norte7.
En 9ue"la est presente el modelo ya citado de traspaso de los pro$eedores directos de
primer ni$el o 6!ila7 de una ensam"ladora glo"al como =olFsHagen en el espacio territorial.
Entre ellos estn -enteler 'suspensiones "astidores( "u+ 'emgragues( .assini 'sistemas
de !renos( y /rupp 'cigRe%ales "ielas etc.(.
En ;guascalientes ya se cit# el caso de Nissan.
En el caso que nos ocupa en el Estado de MDxico se reconoce que sigue sosteniendo la
ms alta concentraci#n industrial y la mayor di$ersidad de productos cuyos destinos son casi
todas las empresas en el pas so"resaliendo las plantas terminales de ,eneral Motors
Daimler 0rysler Ford Motor 0ompany CMG =ol$o Mercedes Cenz y Nissan 'para la planta
de motores(. En mayor concentraci#n se u"ican en los espacios conur"ados del D.F.
'Naucalpan y 0uautitln( y la del =alle de /oluca.
Esta descripci#n aunque sea somera apunta a identi!icar que las polticas p4"licas rele$antes a
las -ndustrias Relacionadas y de ;poyo tienen e!ecto primero al ni$el de las armadoras glo"ales y en
segunda instancia a los pro$eedores estratDgicos que en muchos casos acarrean a los clusters de
origen o de otro centro de producci#n y en otros son representaci#n de la glo"alizaci#n '$gr.& armadoras
europeas contratan pro$eedores de EE:: como Lonson 0ontrol -nc. 'asientos( /RG ligado a :niF+
:nicorp para suspensiones y e1es) ,eneral Motors produce sistemas especializados para armadoras
europeas) productores de mquinas herramientas de origen !rancDs son pro$eedores de las /res
,randes ;rmadoras de EE::) RocFHell ;utomoti$e de EE:: es pro$eedor cla$e de .Foda en la
Rp4"lica 0heca) .Foda tienen un gran componente de in$ersi#n de =olFsHagen) y desde luego est en
caso del 6Nue$o Ceetle7 producto de la glo"alizaci#n puesto que es un dise%o inglDs de desarrollo
!ranco+alemn con tDcnicas de !a"ricaci#n 1aponesas hecho por tra"a1adores mexicanos "a1o
super$isi#n alemana(.
1.H.10.< #a Relacin entre 'olticas 'Cblicas y Ri%alidad
0onsiderando a los ni$eles ms rele$antes de la Red Global de "alor y las Cadenas #ocales se
presenta como auxiliar descripti$o el e!ecto genDrico de las polticas p4"licas en la arena competiti$a de
=ehculos ;utomotores y autopartes.
Ri$alidad
9olticas 94"licas
;rmadoras
,lo"ales
9ro$eedores
EstratDgicos
9ro$eedores
>] y ?er Ni$el
Distri"uidores
=ehculos y
;utopartes
-mportadoras
y 0omercia+
lizadoras de
;utopartes
8i%el Municipal
-mpuestos municipales
.er$icios 'agua( RC RC
:so de suelo RC RC
.er$icios 'alum"rado( RC RC
.er$icios '.eguridad
94"lica(
RC RC
8i%el (statal
-mpuestos Estatales N
0onsolidaci#n de
in!raestructura
RC RC
<rientaci#n e instalaci#n
de corredores
industriales

0onsolidaci#n de gesti#n
p4"lica
N N N
Ri$alidad
9olticas 94"licas
;rmadoras
,lo"ales
9ro$eedores
EstratDgicos
9ro$eedores
>] y ?er Ni$el
Distri"uidores
=ehculos y
;utopartes
-mportadoras
y 0omercia+
lizadoras de
;utopartes
Fortalecimiento de
ingresos
N N N N N
9articipaciones y Fondos
de Municipios
N N N N N
Desarrollo ur"ano N N N
Empleo
Energa RC RC N N
,asto social e in$ersi#n
p4"lica

9lan estatal de desarrollo N N N N N
' (& E!ecto o impacto
'RC(& Requerimiento Csico
' N (& Esta"ilidad del 0ontexto y Entorno
0omo ya lo ad$ierte la teora de Michael M. 9orter en las cadenas glo"ales a"iertas el e!ecto de
polticas p4"licas en la Ri$alidad de las empresas en la arena competiti$a tiende a disminuir 'sin que
hasta ahora se cancele(. En los ni$eles municipal y estatal $arias polticas p4"licas se suponen o"$ias 'o
son Requerimientos E!sicos( son ser$icios o condiciones de operaci#n indispensa"les para las
armadoras glo"ales y los pro$eedores estratDgicos. 9ara estos y aquellos ' ( se reporta cuando hay
incidencia posi"le en la condici#n de las "arreras de acceso 'tanto para exportaci#n como para el
mercado domDstico( una disposici#n !a$ora"le para disminuir costos de operaci#n 'por e1emplo
exenci#n de ciertos impuestos rele$antes( o espacios de oportunidad para la llegada de pro$eedores
estratDgicos tecnol#gicos o personal.
En contraste para las tres 4ltimas columnas las polticas p4"licas pueden inducir un mayor cam"io
en la ri$alidad 'aumento o reducci#n del n4mero de participantes en el ni$el de la cadena) llegada de
competidores con estrategias ms e!icientes de di$ersi!icaci#n o precio entre otras opciones(.
En el caso de las polticas p4"licas !ederales las interacciones ms signi!icati$as con el cam"io de
status de la Ri$alidad se asocian a los 0on$enios y ;cuerdos -nternacionales entre MDxico y los grandes
mercados internacionales a las leyes aduanales a la legislaci#n de in$ersi#n extran1era y a la legislaci#n
la"oral principalmente.
1.H.10.5 #as 'olticas 'Cblicas y la *emanda
0on el 4ltimo elemento o componente del Diamante de 9orter a considerar el de la Demanda se
presenta otra $ez un panorama de incidencia de las polticas p4"licas que tiene que descomponerse al
menos en tDrminos de espacio 'demanda local demanda nacional y demanda glo"al( y tiempo 'corto
plazo mediano y largo plazos(.
Las polticas p4"licas de incidencia en los indicadores macro y micro econ#micos $a los apoyos
incenti$os exenciones o deducciones a empresas y productores cuentan para que Dstos decidan
instalarse en una u"icaci#n espec!ica o sean disuasi$os para un traslado a otro lugar. En su caso
tienen e!ecto en la generaci#n de competencias para conseguir empleo en tanto existan unidades
producti$as 'y sus encadenamientos de pro$isi#n( en la zona as como para aumentar ingresos o ahorro
que se pueda con$ertir en consumo. Aa se sa"e y se apunt# anteriormente que el mercado de
$ehculos automotores y autopartes re"asa las zonas locales y el m"ito nacional por lo que desde el
punto de $ista del consumidor !inal de un producto terminal no son las polticas p4"licas estatales o
municipales las que ro"ustecen o incrementan los ni$eles de demanda. (stas son de ndole federal
'conjuntamente con los ciclos econmicos y las decisiones de los corporativos de las armadoras
globales y los proveedores estrat#gicos(.
Empero si se opta por $isualizar el modelo de Diamante desde la perspecti$a del tramo de la red
de $alor orientado a los consumidores "sicamente posicionado en el mercado de repuestos la cla$e
reside en el parque $ehicular en operaci#n en su antigRedad y en las condiciones econ#micas que
guardan los distintos segmentos del mercado. A aqu nue$amente aparecen las polticas estatales y
!ederales que tienen como orientaci#n la generaci#n de capital ahorro !inanciamiento in$ersi#n y
consumo. Entre Dstos o"$iamente los de empleo simpli!icaci#n administrati$a 'para apertura y
mantenimiento de negocios( lo que se re!ieren a la eliminaci#n de 6macro.rentas7 'entre ellas la de
suspensi#n o disminuci#n de la corrupci#n( as como todas aquellas que del lado de la o!erta acerquen
al consumidor !inal productos de menor precio relati$o o a"soluto 'so"re todo cuando si de
di!erenciaci#n por calidad se trata los productos de repuesto disponi"les ya tienen un posicionamiento
propio(.
9arece entonces que si el punto !ocal de anlisis se desplaza a la demanda de los agentes
estratDgicos de la red de $alor las armadoras glo"ales y los pro$eedores de primer ni$el el resultado
puede ser ms interesante y promisorio desde el punto de $ista de esta in$estigaci#n. 0or lo que las
interrogantes relativas a cmo mejorar la posicin competitiva de los proveedores de 12 y 3er nivel con
respecto a los agentes estrat#gicos v%a el impulso de las pol%ticas p'blicas se definen como claves. "o
son por s% mismas y con respecto a que en la dinmica de las redes globales y locales pudiesen en el
tiempo tener efectos significativos en los dos puntos de partida anteriormente se4alados.
1.H.10.- An!lisis
;s es que el anlisis siguiente se orienta al componente > del modelo -/E.M+,erardo .an
Romn '9lata!ormas de 0recimiento( y particularmente a los puntos >.5 'Desarrollo de planes de acci#n
para el cluster( y >.> 'Recomendaciones espec!icas de polticas p4"licas(. En ese sentido se anticipa de
una $ez el modelo o propuesta de F"rica Modular el que hasta ahora es el modelo ms aca"ado de
una 6-ntegraci#n de .istemas7. 0omo se reconoce en el m"ito de la arena competiti$a la idea surge en
=olFsHagen en los tiempos en que LosD -gnacio L#pez ;roriorta 'llamado 6.uper+L#pez7( era director de
costos y adquisiciones en ;lemania.
.e trata de o"tener agrupamientos de $ariedad creciente 'que el todo sea ms que la suma de las
partes( integrados por empresas y entidades que ua de por s tengan $enta1as competiti$as actuales
'!ortalezas( o potenciales en el !uturo 'oportunidades(. Dichas empresas y entidades operan en un do"le
prop#sito como asociados y como pro$eedores. Lo primero implica compartir recursos de capital y de
tecnologa. /am"iDn conlle$a el derecho a las ganancias de capital y el requerimiento de !inanciamiento.
Lo segundo reporta que se asumen compromisos genDricos y espec!icos de pro$isi#n. ;s mismo
se%ala que los gastos generales de planta sern compartidos por asociados y por pro$eedores.
Las di!erencias particulares de implantaci#n del modelo de 6F"rica Modular7 son propias de cada
enclave o nodo 'que se perci"e auxiliar o adyacente a los nodos centrales(. A es o"$io que aqu entra el
concurso de los di!erentes ni$eles de go"ierno como coordinadores interesados en el Dxito y
permanencia de la 6Fa"rica Modular7 as como en el surgimiento de 6r#plicas7 6espejos7 o 6fbricas
gemelas7 con las que se instale una red de apoyo que $aya su"iendo de ni$el en las Redes o 0adenas
Locales.
El caso ms documentado en espa%ol y portuguDs es el de la F"rica 9iloto o 9rototipo de
=olFsHagen en Resende Crasil que 8um"erto Lurez
5M
esquematiza as&
5M
Lurez 8um"erto op. cit. 9gs. M y J
5( Los pro$eedores dise%an desarrollan e instalan m#dulos de componentes 'en ese caso
cuatro& chasis) e1es y suspensiones) motores y transmisi#n) controles de conducci#n(.
>( :n n4mero limitado '6reducido7( de asociados+pro$eedores en ese caso entre 2 y J
cooperan para dirigir la nue$a !actora. :n porcenta1e del !inanciamiento corre por cuenta de
pro$eedores 'en Resende el ?2O( y en un porcenta1e alcuota los pro$eedores participan de
los "ene!icios.
?( Los pro$eedores estn autocoordinados y esta"lecen sus propios programas logsticos
'aunque claro est "a1o orientaci#n de la armadora glo"al que los auspicia(.
@( Los pro$eedores contri"uyen con pagos para gastos generales de la planta 'la de ensam"le
modular por supuesto(.
2( Los productos !inales son pagados uno por uno y s#lo hasta pasar todas las super$isiones e
inspecciones !inales.
En otras pala"ras la nue$a 6+!brica Modular7 se asimila a la producci#n generada por una
armadora glo"al en una u"icaci#n geogr!ica de una economa emergente. Dicha armadora glo"al act4a
como sistema conducente o"teniendo $enta1as directas de pro$isi#n mxima y cumpliendo con los
requerimientos de polticas p4"licas !ederales por e1emplo so"re la participaci#n de origen de
componentes locales 'como lo hacen su"rayadamente en MDxico todas las armadoras y particularmente
Nissan en ;guascalientes y =olFsHagen en 9ue"la( sino una de las reas de oportunidad para aplicar
polticas p4"licas realmente estratDgicas. -mplica un proceso de negociacin por lo menos entre una
armadora 'o ms( los pro$eedores de >] y ?er ni$el que asuman el reto y los compromisos respecti$os
las instancias pertinentes de go"ierno del Estado de MDxico y en su caso los pro$eedores estratDgicos
que pudiesen participar en distintos roles 'como pro$eedores de tecnologa centros de super$isi#n
enlaces centros de capacitaci#n inteligente etc.(
;nticipado ya el con1unto de polticas p4"licas admisi"les a considerar la exposici#n diagramtica
tanto de la ;uditora de 9olticas 94"licas 'considerada ahora en raz#n de !actores "sica y a$anzados(
el -n$entario de la -n!raestructura Relacionada y de ;poyo y la llamada Red de -nteligencia del 0luster se
perci"e ms plenamente y es ms directa.
1.H.1> *iagramas de 'olticas 'Cblicas
1.H.1>.1 *iagrama E!sico de la Auditora de 'olticas 'Cblicas
8i%el (statal Estrategia Ri$alidad y Estructura
0ondici#n de los Factores
Recursos Jumanos
Exigencia urgente de iniciar
procesos educati$os !ormales para
la o"tenci#n de competencias y
cali!icaciones tecnol#gicas 'desde
ni$eles "sicos(
Requerimientos de capacitaci#n en
el m"ito tecnol#gico
organizacional y tDcnico
Necesidades de in$entarios
actualizados de unidades
producti$as y personal que
reporten ha"ilidades destrezas y
competencias
Ciencia y Tecnologa
<rientaci#n de -E. y de ni$el
medio hacia las trayectorias
tecnol#gicas de las armadoras
glo"ales de las -.R
=inculaci#n realmente e!ecti$a
entre industria -E. y de ni$el
medio as como go"ierno y
sociedad
Desarrollo de centros tecnol#gicos
inteligentes
Infraestructura
Redise%o reingeniera y cam"io de
corredores zonas y parques
industriales
Modernizaci#n industrial
Esquemas de apoyo y
cumplimiento de la pro$isi#n de
ser$icios 'agua electricidad(
Promocin Internacional
Disminuci#n de "arreras de acceso
Llegada de nue$os participantes
Simplificacin Administrativa y
Gestin Plica
;pertura de nue$os negocios y
unidades producti$as
Disminuci#n de 6macro+rentas7 y
corrupci#n
!onvenios "speciales con ;poyo
Estatal Directo o -ndirecto
6F"ricas Modulares7 y otras
estrategias
!onvenios Regionales
0on otras entidades !ederati$as
!onvenios Internacionales
0on centros tecnol#gicos glo"ales
'olticas laborales
-ndustrias Relacionadas y de ;poyo
Con la Industria (lectrnica
4JardMare y 3oftMare6
Con la Industria del "idrio
4productores de fibra de "idrio6
Con Centros de *esarrollo en
Inteligencia Artificial
Con el Gobierno +ederal
-n!raestructura carretera aDrea
portuaria etc.
0on la 0FE y la 0N;
9olticas La"orales
0ondiciones de la Demanda
3ignificati%a slo en la demanda
de autopartes 4)ugadores
estrat&gicos6 y refacciones
4distribuidores y consumidores6
1.H.1>.0 In%entario E!sico de la Infraestructura Relacionada y de Apoyo 48i%el AI Armadoras
Globales y 'ro%eedores (strat&gicos6
Cluster de
'rimer Anillo o
8i%el
Materias 'rimas e
Insumos
Maquinarias y
Tecnologas para
'rocesos
Industrias
Relacionadas y de
3oporte e
Infraestructura
3er%icios
(specializados de
Apoyo
-mpacto so"re el
0luster
0ostos
-mpuestos
9ermisos y
aranceles de
importaci#n
9olticas nacionales
de producci#n
0apacidad de
pro$eedores
De origen in house
De tecnologas de
punta
De pro$eedores
estratDgicos
De orientaci#n
!lexi"le
Reducci#n de
costos en todos los
nodos de la cadena
Escasez de
personal altamente
cali!icado
9ercepci#n de
agrupaciones
sindicales menos
dispuestos
`m"ito
internacional
;lta densidad de
pro$eedores
inoperantes '>] y
?er ni$el(
0ostos adicionales
de negociaci#n y
litigio
9redominio de
corporati$os
0aractersticas La industria
armadora es una
$enta1a competiti$a
rele$ante del
Estado de MDxico
0uenta toda$a con
pro$eedores
estratDgicos
sustanciales
/iene la mxima
densidad de
pro$eedores de >]
y ?er ni$el en el
pas
,lo"al
Mantenimiento in
house o con
outsourcing
internacional
8acia la
automatizaci#n
8acia la
!lexi"ilizaci#n
En procesos de
traslado en "loque
o paquete desde
sus nodos de
origen
0on posi"ilidad de
nue$os esquemas
que com"inen
pro$eedores
glo"ales y locales
0on reclamaciones
so"re condiciones
de u"icaci#n y
ser$icios
0on altos ni$eles
tecnol#gicos y de
FnoH hoH
En proceso de
glo"alizaci#n
0on pocos enlaces
y alianzas
estratDgicas locales
1.H.1>.> In%entario E!sico de la Infraestructura Relacionada y de Apoyo 48i%el EI 'ro%eedores de
0N. y >
er
8i%el6
Cluster de
3egundo Anillo
o 8i%el
Materias 'rimas e
Insumos
Maquinarias y
Tecnologas para
'rocesos
Industrias
Relacionadas y de
3oporte e
Infraestructura
3er%icios
(specializados de
Apoyo
-mpacto so"re el
0luster
.iguen disponi"les
-mpuestos
/rmites
9oltica !iscal
0on$enios
internacionales
De origen !orneo
0on de!iciencias
logsticas
'menores(
De carcter h"rido
En proceso de
o"solescencia
.in apoyo
!inanciero e!ecti$o
.in crDdito
0on pro"lemas
sindicales
<rganizaci#n
asistemtica
En degradaci#n o
incipientes
0ostos legales y
!iscales
Dominados
tecnol#gicamente
Mano de o"ra
intensi$a
0aractersticas Mayor componente
de mano de o"ra
Empresas con
estrategias
incompletas
0on poca
exportaci#n directa
/ecnologas
h"ridas
9ro"lemas de
mantenimiento
Rotaci#n de
personal operati$o
9erci"en al
go"ierno 6como
enemigo u hostil7
;dministraci#n por
crisis 'sal$o
excepciones(
9osi"ilidades de
$ersatilidad
De parte del
go"ierno&
simpli!icadores de
trmitesTgestores
0apacitaci#n y
adiestramientos
espordicos y
asistemticos
1.H.1>.H *iagrama resumido de la Red E!sica de Inteligencia de la Cadena de "alor de "e$culos
y Autopartes
Industrias Relacionadas
de soporte y de
Infraestructura
Maquinarias de
transformacin y
productos de apoyo
+uerzas Generadoras
Materias 'rimas e
Insumos
3er%icios Relacionados
de Apoyo y
(specializados
0onglomerados
qumicos y
petroqumicos
Empresas sider4rgicas
Empresas
metalmecnicas
0entros de producci#n
de 8ardHareT .o!tHare
,randes empresas de
ingeniera
-ndustrias qumicas
petroqumicas
metalmecnicas
electr#nica nue$os
materiales ro"#tica
ingeniera ci$il am"iental
hidrulica
Dise%o
instalaci#n
a"astecimiento
'tecnologa y
mquinas+
herramientas(
Dise%o 'layout(
;cero
;luminio
/itanio
.ilicatos
0ircuitos y ca"les
0omponente
electr#nicos
;gentes relacionados
al comercio
internacional y a las
aduanas 'importaci#n(
9untos de cruce
internacionales
9roductos
internacionales de
tecnologa de plantas y
maquinas *
herramientas
.8y09
.emarnat
./9.
Relaciones la"orares
;"astecimiento
'otros insumos(
.o"re todo las
industrias
anteriores ms
moldes !or1es
soldaduras de
tecnologa a$anzada
-gual que el anterior
Distri"uidores de
productos y ser$icios
a!ines
Dise%o
/odas las dems
autopartes
-gual que arri"a
/ransportes
.eguros y !ianzas
.eguridad p4"lica
.E0<F-
9rocesamiento
'pro$eedores
de autopartes y
componentes(
-gual que el anterior
Especialistas en
procesos automotrices
-ndustrias metalmecnica
electr#nica harHare y
so!tHare qumica etc
/odas las dems
autopartes y
controladores de
ensam"le
-gual que arri"a
<tros ser$icios
!inancieros
;cuerdos de
distri"uci#n y
promoci#n
Codegas
.ec. de .alud
Mercadotecnia
'incluso redes
de distri"uci#n(
-n!raestructura de
telecomunicaciones
-n!raestructura
carretera $ial etc.
.istemas logsticos y
de transporte
-n!ormtica y
telecomunicaciones
-n!raestructura
Marcas modelos
rampas en$olturas
Tcu"iertas
Medios masi$os de
comunicaci#n
;gencias de pu"licidad
;gencias de in$. de
mercados
CroFers de medios
.er$s. de seguridad
.er$icios de
post$enta
-gual que la anterior -n!ormtica y
telecomunicaciones
-n$entarios de piezas
y autopartes
EnoH hoH
/alleres
.eguros
-mpresos
9F0
-N0<
Mercado de
repuestos
-n!ormtica y
telecomunicaciones
-n$entarios de piezas
y repuestos
;lmacenes
-gual que la anterior #neas de productos cla%e 0omercializadoras
-mportadoras
.eguridad p4"lica
9ropiedad industrial
Mayoristas T minoristas
/odo tipo de $ehculos automotores
autopartes en los dos extremas de punta de la cadena
tecnol#gica
& 7rientaciones Cla%e&
<rganizaciones Flexi"les y 0ompactos
.istemas de -nteligencia de Mercado
.istemas de 9roducci#n /otalmente -ntegra"les
9olticas de alcance glo"al o regional
Mercados&
Exportaci#n
DomDstico
#as 'olticas 'Cblicas y 3u (fecto en el Cluster de Autopartes del (stado de M&,ico
0omo en todo marco de in$estigaci#n de arenas competiti$as la e$aluaci#n o auditora de
polticas p4"licas 'o de estrategias de las empresas participantes en lo que toca a especi!icaciones(
sigue un proceso interacti$o+recursi$o pasando de lo general a lo particular. Esto se o"tiene mediante
entre$istas sucesi$as con el mismo in!ormante o en el caso de empresas medias o mayores con otros
in!ormantes.
En el caso de las in$estigaciones que nos !ueron asignadas *y particularmente del cluster de
autopartes* las entre$istas incluyen contenidos de in!ormaci#n relati$os a los o"stculos y di!icultades *
de toda ndole* que se presentan en la acti$idad econ#mica en la que estn participando.
De esa manera las re!erencias que hasta ahora se han o"tenido son respuestas 6top o! mind7 en
las que se se%alan los t#picos de mayor saliencia o interDs los que esta"an 6en la punta de la lengua7)
los que son rele$antes para la acti$idad que el in!ormante desarrolla. De esa manera cuando se toca el
tema de la normati$idad algunas empresas *como :nicorp por e1emplo* contestan de que sus
procedimientos en lo que toca a calidad de producto o e!iciencia siguen los estndares glo"ales 'los
que le solicitan sus clientes( ms all de la normati$idad mexicana o de la certi!icaci#n de las di$ersas
series -.<. En ese caso son otras las re!lexiones so"re la normati$idad *o so"re la comparaci#n entre
las polticas p4"licas de las entidades !ederati$as de la Rep4"lica Mexicana* en lo que toca a elementos
generales. 9or esa raz#n 6se heredan7 las o"ser$aciones que se emiten so"re las zonas industriales los
corredores o los parques industriales en tanto se%alan satis!acci#n de u"icaci#n o decisiones ya
tomadas de traslado o de generaci#n de nue$as unidades producti$as en otros estados competidores.
En casos determinados las decisiones tomadas han sido !a$ora"les al Estado de MDxico como en
los casos de 9eugeot en su /aller+;lmacDn de /oluca o de Federal Mogul en lo que toca a /epozotln o a
Los Reyes+La 9az. En otros casos se perci"e un proceso de 6desmonte7 de acti$idades o de traslado de
centros de producci#n !uera del Estado de MDxico como en el caso de :nicorp.
9ara los que son pro$eedoresTproductores medios como lo representa 0arroceras ;ltamirano de
/excoco el interDs 6top o! mind7 se re!le1# en la legislaci#n am"iental so"re cmaras de pintura y so"re
pre$enci#n de ni$eles no tolera"les de deci"eles cuyo planteamiento es !ederal pero que se actualiza 'o
per!ecciona( de acuerdo a la legislaci#n del Estado de MDxico.
En el 4ltimo ni$el de la economa !ormal el de peque%as re!accionarias o micro+empresas las
polticas p4"licas que reportan son aquellas que ha"lan de los pro"lemas de pa$imentaci#n energa
elDctrica la disponi"ilidad de accesos la seguridad p4"lica etc.
En todo el rango de entre$istados se mencionan el suministro de agua y de energa elDctrica como
pro"lemas de pro$isi#n 'por !luctuaci#n de llegada o de $olta1e(. No se mencionaron en !orma espec!ica
las disposiciones de la legislaci#n 'en este caso la legislaci#n secundaria !ederal y las disposiciones
pertinentes en el m"ito estatal(.
El 6!antasma7 *hasta ahora* de la conclusi#n del Decreto ;utomotriz y de sus Reglas de
;plicaci#n que sostiene que MDxico podr mantener hasta el 5o. de enero de >33@ las disposiciones del
Decreto para el Fomento y Modernizaci#n de la -ndustria ;utomotriz '?3+55+I3( que sean incompati"les
con el /L0 y que son las siguientes&
MDxico no podr exigir que una empresa o"tenga un ni$el de $alor agregado nacional superior
a >3O de sus $entas totales como condici#n para ser considerada como pro$eedor nacional o
empresa de la industria de autopartes.
MDxico podr exigir que un pro$eedor nacional *o empresa de la industria de autopartes* al
calcular el $alor agregado nacional exclusi$amente para las condiciones exigi"les incluya los
arranceles en el $alor de las importaciones incorporadas en las autopartes producidas por
dicho pro$eedor o empresa.
MDxico considerar como pro$eedor nacional a una maquiladora independiente que lo solicite
y cumpla con los requisitos esta"lecidos en el Decreto ;utomotriz existente y sus
modi!icaciones.
MDxico continuar otorgando a todas las maquiladoras independientes que soliciten ser
consideradas como pro$eedor nacional todos los derechos y pri$ilegios existentes otorgados a
maquiladoras independientes con!orme al Decreto relati$o a las maquiladoras.
MDxico eliminar cualquier restricci#n que limite el n4mero de $ehculos automotores que una
empresa de la industria terminal puede importar a MDxico 'en relaci#n al n4mero total de
unidades que dichas empresas $enden en MDxico(.
MDxico derogar 'de"i# decir a"rogar( tanto el Decreto para el Fomento y Modernizaci#n de
la -ndustria '55+5>+JI( como el ;cuerdo respecti$o '?3+55+I3(. MDxico podr adoptar o
mantener cualquier medida relati$a a los $ehculos de autotransporte y autopartes o a
!a"ricantes de $ehculos de autotransporte siempre y cuando tal medida no sea incompati"le
en este tratado.
En cuanto a los $ehculos usados el cronograma de no prohi"ici#n o restricci#n a la importaci#n de
$ehculos originarios usados pro$enientes de los territorios de 0anad o de EE:: inicia hasta el 5o. de
enero de >33I admitiendo primero a $ehculos con 53 o ms a%os de antigRedad. ; partir de esta !echa
y cada > a%os la reducci#n de la antigRedad del parque $ehicular no prohi"ido disminuir concluyendo el
5o. de enero del >35I !echa en la que todo $ehculo usado pro$eniente de 0anad o EE:: no ser
prohi"ido.
En !orma que puede ser considerada hasta parad#1ica 'pero que no lo es porque tanto las
empresas de la industria terminal armadoras o !a"ricantes de $ehculos automotores como las
empresas de la industria de autopartes glo"ales han $enido preparando terreno y estrategias desde el
a%o 5II@( el 6!antasma7 del Decreto no !ue mencionado. Las implicaciones "ene!ician a las armadoras
glo"ales con centros de producci#n !inal en los EE:: o 0anad.
El posi"le acuerdo espe1o con la :ni#n Europea podr conceder los "ene!icios respecti$os a
empresas glo"ales que produzcan en territorios europeos.
En el cluster que nos ocupa 'autopartes( existe un espacio gris o "orroso en tDrminos del
in$entario de programas espec!icos '!omento asistencia tDcnica su"sidios etc.( que los go"iernos
!ederal estatal o municipal puedan tener dise%ados y en e1ecuci#n para la -ndustria de ;utopartes. No
se detectan hasta ahora programas espec!icos de !omento o de asistencia tDcnica como tales a los
di!erentes ni$eles y agentes participantes del cluster.
Es claro que ha"r que 1uzgar en detalle el e!ecto de las polticas arancelarias o de los trmites de
importaci#n que pudieran ser signi!icati$os. .in em"argo ninguno de los entre$istados los mencion#
explcita o implcitamente. Nue$amente los dos extremos de los 6anillos7 del cluster muestran las
grandes di!erencias entre los participantes. 9ara unos las empresas glo"ales el e!ecto de las polticas
arancelarias los procesos de importaci#n y las consecuencias estn ya consideradas en sus estrategias.
9ara otros las peque%as o micro+re!accionarias los considerandos so"re importaci#n les tocan a otros
llmense almacenesTdistri"uidores de grandes re!accionarias centrales pro$eedoras o importadoras.
No hay duda que en toda in$estigaci#n que in$olucra opiniones hay !actores su"1eti$os. La
metodologa -/E.M+.an Romn "usca deri$ar o"1eti$amente los !actores su"1eti$os o indi$iduales del
con1unto de in!ormantes. La lista o in$entario de los programas espec!icos que estn implantando para
el cluster de autopartes los distintos ni$eles de go"ierno de"en y tienen que ser inquiridos uno por uno.
Este primer mapa es deri$a"le tanto de lo que aqu se apunta como del registro de respuestas que
se o!rece a continuaci#n.
Cobertura de Refaccionarias por Municipio. 8i%el Medio
Municipio Refaccionaria Adquiere sus Insumos Tipo de Clientes 'rincipales
.an Mateo
;tenco
Re!accionaria ,#mez DF 9ue"la 9achuca /alleres mecnicos taxis
particulares
.an Mateo
;tenco
Re!accionaria ,oyo DF '0omentario& No le distri"uyen( Mecnicos 0uerpo de ,uardias
0urtidos de /oluca 9arque -ndustrial
Lerma
Lerma Re!accionaria Martnez DF ';qu no hay distri"uci#n( 9articulares
/oluca 0entral de ;utopartes
<rientales de /oluca
DF '/rae el J3OTNo hay distri"uci#n( /axistas
/oluca ,ranados Mayoristas DF '/ienen ms re!accionarias para
pro$eedores(
/alleres Mecnicos
/oluca ,R;M.; 9or todo el pas ;utomo$ilistas
/oluca L0 9ro$eedores directos propios /alleres Mecnicos
Metepec Re!accionaria 0ali!ornia De las !"ricas n.d
/ultitln ;LDREL- n.d. 94"lico en general y talleres
elDctricos
/ultitln ;cumuladores 8uerta n.d. 94"lico en general
/ultitln Franco .er$icios .; de 0= 9lanta ,ood Aear <xo de /oluca /axistas -ndustria de la Uona
94"lico en ,eneral
0oacalco ;utopartes /amaulipas n.d. 94"lico en general
0oacalco ;rchi =olFsHagen =G 94"lico en general
0oacalco ;utopartes Ro"ot n.d. 94"lico en general
0oacalco ;utopartes /ecum n.d. 94"lico en general ho1alateros de la
zona
0oacalco Re!accionaria ;rgo n.d. 94"lico en general
Ecatepec ;utopartes Rasa DF 94"lico en general
Ecatepec Re!accionaria ;$ila n.d. 94"lico en general
Ecatepec Re!accionaria Enrique 9alma n.d. 94"lico en general
Ecatepec Re!accionaria 0ali!ornia n.d. 94"lico en general ;seguradora de
;utom#$iles ;mDrica
Las marcas de calidadTexcelencia reportadas son& 0hampion '"u1as() repuestos de !"rica de las
marcas =G Ford Nissan y ,eneral Motors) /F =ictor '1untas retenes() VuaFer .tate Cardahl y Mo"il <il
'aditi$os y lu"ricantes() Monroe 'amortiguadores() L/8 y ;mDrica 'acumuladores() ,ohner '!iltros(
E!ecto 9erci"ido del Mercado -n!ormal en el Mercado de ;utopartes. '9ercepci#n de los Due%os o
Encargados de Re!accionarias(
;!ecta a todos en el mercado >2O
;!ecta s#lo al mercado !orneo 'autopartes importadas( 2O
;!ecta s#lo en la reducci#n de $entas >2O
;!ecta en la reducci#n de precios y en la calidad 52O
No a!ecta o su e!ecto es reducido ?3O
Las estrategias que los in!ormantes sugieren para reducir el impacto de la competencia in!ormal
son las siguientes&
0ontrolar ms el destino de las piezas de autopartes
<!recer garantas especiales por piezas
<!recer me1ores productos
6No hay estrategia posi"le7
Arena Competiti%a II. Clientes 'rincipales de Armadoras ? +abricantes
+abricante Clientes 'rincipales
Manu!actura de 0igRe%ales de MDxico ,eneral Motors Daimler 0hrysler
L.9 -nternational Daimler 0hrysler LEER
,eneral Motors 6/odo el mercado automotrizT$ehculosTtransportes7
Mercedes Cenz Freightliner /ransportistas ur"anos y de carga
/relle"org A.8 .; de 0= Daimler 0hrysler Nissan ,eneral Motors
;A0< ND
M<9E.; .us propios distri"uidores
0rucetas Mexicanas .; de 0= ND
;utoli$ MDxico ..;. de 0.=. =G Daimler 0hrysler Ford =ol$o Nissan
Ford Motor 0o. ND
Federal Mogul Daimler 0hrysler ,eneral Motors M<9E.;
:niFT:nicorp Ford Cumex Nissan ,eneral Motors Daimler
0hrysler
;tlas 0opco Ford ,eneral Motors =ol$o
,a"riel Ford
=ol$o Mexicana de ;uto"uses 0orpsT Enlaces /errestresT ;utotransportes /olucaT
=a >333
Existe un arranque de red o cluster entre las empresas armadoras y las empresas pro$eedoras del
Estado de MDxico al o!recer estas 4ltimas sus productos o ser$icios indistintamente a las armadoras y a
los transportistas as como a los distri"uidores de autopartes.
; pesar de que ,eneral Motors no reporta in!ormaci#n se han detectado !uertes $nculos entre los
principales !a"ricantes de autopartes del Estado de MDxico con respecto a ,eneral Motors.
'ro%eedores a Armadoras ? +abricantes
Manufacturas
7rigen 'rincipal de
Insumos
Mercados 'ro%eedores
Manu!acturera de 0igRe%ales -nternacional EE:: Lap#n Espa%a
L.9 -nternational Nacional Estado de MDxico
,eneral Motors de MDxico ,lo"al Mercados internacionales
Mercedes Cenz Freightliner ,lo"al ;lemania
/relle"org A.8 .; de 0= -nternacional EE:: y Estado de MDxico
;A0< Nacional Monterrey
M<9E.; Nacional Monterrey
;utoli$ MDxico .; de 0= Nacional Estado de MDxico
0rucetas Mexicanas .; de 0= Nacional e -nternacional ,uadala1ara y EE::
0a"les ;utomotrices -nternacionales .; de 0= Nacional Estado de MDxico DF y VuerDtaro
=ol$o Mexicana de ;uto"uses -nternacional 9ases escandina$os
Federal Mogul -nternacional Monterrey VuerDtaro y EE::
Ford Motor 0o. ,lo"al N.D.
:niFT:nicorp ,lo"al Mercados -nternacionales
;tlas 0opco Mexicana -nternacional EE:: y Europa
,a"riel -nternacional EE:: /aiHan y Europa
Fhasa Nacional Estado de MDxico
.e aprecia que todas las grandes armadoras tienen el origen de sus insumos en el extran1ero
mientras las ms peque%as utilizan componentes nacionales.
'roblemas Reportados de su #ocalizacin en el (stado de M&,ico
2bicacin
W <"solescencia y !alta de espacio
disponi"le en parques industriales
'9uente de =igas .an Luan
-xhuatepec(
W =as de 0omunicaci#n saturadas
W ;ccesos Limitados
W 9ro"lemas de suministro de ;gua y
Energa ElDctrica
'$gr.& $ariaciones de $olta1e(
W .er$icios Municipales de!icientes
'Los Reyes+La 9az(
Capacitacin
W Escasez de Recursos
8umanos 0ali!icados
'laneacin
W Falta de ser$icios de
in!ormaci#n estratDgica
-nseguri dad
94"lica
-mpuestos
;ltos
2bicacin
W <"solescencia y !alta de espacio
disponi"le en parques industriales
'9uente de =igas .an Luan
-xhuatepec(
W =as de 0omunicaci#n saturadas
W ;ccesos Limitados
W 9ro"lemas de suministro de ;gua y
Energa ElDctrica
'$gr.& $ariaciones de $olta1e(
W .er$icios Municipales de!icientes
'Los Reyes+La 9az(
Capacitacin
W Escasez de Recursos
8umanos 0ali!icados
'laneacin
W Falta de ser$icios de
in!ormaci#n estratDgica
-nseguri dad
94"lica
-mpuestos
;ltos
'untos de Inter&s de las (mpresas de Autopartes en el (stado de M&,ico
-ntegrar los di$ersos puntos de interDs a desarrollar que sean comunes y compartidos todos
los participantes
Fomentar e intensi!icar aquellos puntos suscepti"les de ser consolidados
-ntegrar grupos de tra"a1o y consulta que incluya a las partes representati$as de cada sector
"asados en la !orma& ,o"ierno+-ndustriales+Empresarios y en el esquema ,o"ierno+
Empresarios+.ociedad
;unque resulta complicado con1untar a la -ndustria ;utomotriz porque cada empresa tiene
polticas y estilos propios
;coplar un modelo de organizaci#n que reconozca que las empresas tra"a1an con realidades
y no con especulaciones
Cuscar un !actor que moti$e en !orma general y constante a la -ndustria ;utomotriz para
conseguir los di$ersos prop#sitos "sicos 'crecer desarrollar y e$olucionar(
Encontrar un modelo de participaci#n que inserte a los empresarios de la -ndustria ;utomotriz
al grupo que se !orme para coparticipar en el proyecto >3>3
/omar en cuenta experiencias pre$ias y conseguir compromisos que delinien el horizonte de
planeaci#n y las tareas estratDgicas
9artir de que los empresarios del Estado de MDxico tienen dos grandes pilares& La
=isi#nToperati$idad. La uni#n de estos dos conceptos es "sica para alcanzar el Dxito.
Comparati%o de Refaccionarias por Oona. ()emploI #os Reyes / #a 'az
+ Re!accionaria 0laudia 'negocio !amiliar( + Re!accionaria 0ali!ornia 'sucursal(
+ No tiene pro$eedores de productos 4nicos + . tiene pro$eedores de productos 4nicos& Era!! 'de
importaci#n(
+ 9roductos sustitui"les& + 9roductos sustitui"les&
!iltros ,onher por otros 'no especi!icado( *ntes *hora
0hampion Coge '"u1as(
VuaFer 0astrol 'aceite(
,ohner ;c Delco '!iltro(
En!ec Garner '"alatas(
Coge Monroe 'amortiguadores(
+ Di!icultades de instalaci#n en el + Locales disponi"les) Energa elDctrica) 0omunicaciones
Estado de MDxico& 6ninguna7 tele!#nicas) No hay ser$icios de limpiezaTrecolecci#n de
"asura
+ Ms anuncios y pu"licidad + 9iezas para los autos ms nue$os) la importaci#n es
desordenada se importan productos no muy recientes o
nue$os
+ . compra en el Estado de MDxico + No compra en el Estado de MDxico
+ 0omplementa ser$icios ms in!ormaci#n + 0omplementa ser$icios intercam"ia productos o"tiene
!inanciamiento
'roductos 3ustitutos Reportados por los (ntre%istados
;ceites para motor Esso * Mo"il <il * Rosh!rans Ni$el ;
VuaFer .tate * 0astrol Ni$el C
Mexlu" Ni$el 0
Filtros Conher * 0ontinental 'Ni$eles apreciati$os(
,ohner * ;c Delco
Luntas /. F. =ictor * D.0.
Cu1as 0hampion + Coge
Calatas Entec + Garner
;mortiguadores Coge + Monroe
;cumuladores L/8 + ;mDrica
.oportes .in especi!icar
Mangueras .in especi!icar
'roductos 'ercibidos Como Pnicos
;ceite de /ransmisi#n E;<R- 'importado(
,omas de una .ola 9ieza para 9ara"risas
Era!! la$apara"risas limpia tapiceras 'importado de Espa%a(
Importadoras 'ro%eedoras
;REM- LuF ;s DF
-.;< ..;. de 0.=. ,onher DF
E1e 0entral Lzaro 0rdenas @3I 0ol. Nar$arte 09 3?3>3 D.F.
0entro de Distri"uci#n ..;. de 0.=. ;cumuladores L/8 /excoco
Maz 523 0ol. ,ran1as Esmeralda 09 IJ53 D.F.
2na (mpresa Global en el (stado de M&,ico GabrielI Amortiguadores y 3truts
-aH#i!a!i2n de Amo#ti"ado#es
pa#a todo tipo de Fe?)!"los
+arcas
E<!l"siFamente
p#od"!tos EaH#iel
5%m&etid%res
OBoe
O%on#oe
+ercad%s
O,a!ional
OEEUU '.87+
O7?ina
O/"dam#i!a '7olomHia
: 3eneB"ela+
5e o#ien 1o#;neo 'EEUU@ Espaa@
Alemania@ Italia : .aiSan+ 99%
O.o#nos 'Italia : .aiSan+
OEK"ipos de (#"eHaM8aH 'EEUU+
O-o#mado#as en !alienteMomasM
pl;sti!os 'Espaa+
EaH#iel 1o#ma pa#te del E#"po 7ond"me< 'el K"e es@ a s" FeB@ apo:ado *nan!ie#amente po# el E#"po
7a#so+U el pa#K"e ind"st#ial en el K"e se lo!aliBa es oHsoleto : no ?a: espa!io de e<pansi2n& 8a
emp#esa planea moFe#se a la Bona !ent#o del pa)s@ W"e#ta#o o E"anaN"ato@ espe!ialmente& En
#es"men@ el estado del pa#K"e ind"st#ial ("ente de 3ias los e<p"lsa a ot#a entidad 1ede#atiFa&
5lientes
.rinci&ales"
O-#ame< '.lanepantla+
O-o#d '7"a"titl;n+
.r%0eed%res
O Reso#tes %E.
O /ellos M omas
O 3;lF"las en#i!as
O 9"les en ene#al
O (int"#as
@tr%s 5lientes"
OE#"po Roelio 'As&+
OEene#al %oto#s
'/ilaoM/altillo+
OA"to .odo '("eHla+
N%rmas >%licitadas"
OI/$ 9000
OI/$ 9001
.r%d!ct%s del Estad% de +BCic%
O A!eites Espe!iales
O (a#tes .#oK"eladas
-aH#i!a!i2n de Amo#ti"ado#es
pa#a todo tipo de Fe?)!"los
+arcas
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p#od"!tos EaH#iel
5%m&etid%res
OBoe
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O7?ina
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5e o#ien 1o#;neo 'EEUU@ Espaa@
Alemania@ Italia : .aiSan+ 99%
O.o#nos 'Italia : .aiSan+
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O-o#mado#as en !alienteMomasM
pl;sti!os 'Espaa+
EaH#iel 1o#ma pa#te del E#"po 7ond"me< 'el K"e es@ a s" FeB@ apo:ado *nan!ie#amente po# el E#"po
7a#so+U el pa#K"e ind"st#ial en el K"e se lo!aliBa es oHsoleto : no ?a: espa!io de e<pansi2n& 8a
emp#esa planea moFe#se a la Bona !ent#o del pa)s@ W"e#ta#o o E"anaN"ato@ espe!ialmente& En
#es"men@ el estado del pa#K"e ind"st#ial ("ente de 3ias los e<p"lsa a ot#a entidad 1ede#atiFa&
5lientes
.rinci&ales"
O-#ame< '.lanepantla+
O-o#d '7"a"titl;n+
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O Reso#tes %E.
O /ellos M omas
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O 9"les en ene#al
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OE#"po Roelio 'As&+
OEene#al %oto#s
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N%rmas >%licitadas"
OI/$ 9000
OI/$ 9001
.r%d!ct%s del Estad% de +BCic%
O A!eites Espe!iales
O (a#tes .#oK"eladas
Crucetas Me,icanasB 3.A. de C.".
O.e#minales
O7#"!etas
OReso#tes
OBi#los
OB"Nes
+arcas
-ede#al %o"l 'po# aso!ia!i2n+
7#"!etas %e<i!anas 'p#opia+
5%m&etid%res
O-ede#al %o"l
'inte#na!ional+
O,o ?a:
!ompeten!ia lo!al
E9!i&% )ndis&ensa2le
O.o#nos
O9o#nos
O%a#tillos
O7iBallas
OB"Nes .e#minal
O20% me#!ado
inte#na!ional
O80% me#!ado na!ional
O10% Estado de %<i!o
OApe#t"#a a Espaa
*2icacin de
.r%0eed%res
OE"adalaNa#a
OEEUU
OA"to todo %e<i!ana@ /&A& de 7&3&
O%a& Epe& Ram)#eB (e#domo
O7ome#!ialiBado#a 3;BK"eB : -e#H&
O.e#minales
O7#"!etas
OReso#tes
OBi#los
OB"Nes
+arcas
-ede#al %o"l 'po# aso!ia!i2n+
7#"!etas %e<i!anas 'p#opia+
5%m&etid%res
O-ede#al %o"l
'inte#na!ional+
O,o ?a:
!ompeten!ia lo!al
E9!i&% )ndis&ensa2le
O.o#nos
O9o#nos
O%a#tillos
O7iBallas
OB"Nes .e#minal
O20% me#!ado
inte#na!ional
O80% me#!ado na!ional
O10% Estado de %<i!o
OApe#t"#a a Espaa
*2icacin de
.r%0eed%res
OE"adalaNa#a
OEEUU
OA"to todo %e<i!ana@ /&A& de 7&3&
O%a& Epe& Ram)#eB (e#domo
O7ome#!ialiBado#a 3;BK"eB : -e#H&
'articipacin de las Grandes Armadoras en su 'ropio Mercado de 'ro%isin
/ransmisiones automticas ,M /ransmisiones automticas que $endenT
Motores de Q cilindros Ford instalan a otros '$gr.& transmisi#n
Daimler 0hrysler automtica de 2 $elocidades
manu!acturada por ,M a CMG(
Motores de @ cilindros /oyota
.incronizaci#n de $l$ulas 8onda
'sincronizaci#n inteligente de $l$ulas(
Escapes de > salidas Mercedes Cenz
NissanTRenault
=olFsHagen
=ol$o
9eugeot
Motores o componentes de motor /odos
MquinasTensam"ladoras /odos
2n Acercamiento a la Arena Competiti%a 40.06 del Mercado de Autopartes.
+lu)os de 'ro%isin y 'roductos
Emp#esas %edias
7a##o!e#)as
7aHinas
%odi*!a!iones de !?asis
A#mado#as de A"tom2Files
'me#!ado na!ional+
E<po#ta!i2n
Am#i!a 7ent#al
Impo#tado#asM7ent#ales (#oFeedo#as
A#mado#as de A"tom2Files 'me#!ado
inte#na!ional+
(#od"!tos inte#na!ionales de #e!iente
apa#i!i2n
'de "Hi!a!i2n na!ional+
A!!eso es!aso al %e#!ado
Inte#na!ional 'salFo Bonas 1#onte#iBas+
("ntos de
3enta 8o!ales
Espa!io de $po#t"nidad pa#a '1+ E#andes Re1a!!iona#iasU : '2+ n"eFos ent#antes !omo Impo#tado#as o
Impo#tado#asM7ent#ales (#oFeedo#as& E<pe!tatiFa de Fida !o#ta pa#a %i!#o#e1a!!iona#ias K"e estn en Bonas
de inL"en!ia de E#andes Re1a!!iona#ias o de 7ent#ales (#oFeedo#as& 8os nomH#es de emp#esas o aen!ias se
lo!aliBan a lo la#o del te<to&
E#andes Re1a!!iona#ias
%i!#o#e1a!!iona#ias
Emp#esas %edias
7a##o!e#)as
7aHinas
%odi*!a!iones de !?asis
'me#!ado na!ional+
E<po#ta!i2n
Am#i!a 7ent#al
Impo#tado#asM7ent#ales (#oFeedo#as
A#mado#as de A"tom2Files 'me#!ado
inte#na!ional+
(#od"!tos inte#na!ionales de #e!iente
apa#i!i2n
'de "Hi!a!i2n na!ional+
A!!eso es!aso al %e#!ado
Inte#na!ional 'salFo Bonas 1#onte#iBas+
("ntos de
3enta 8o!ales
Espa!io de $po#t"nidad pa#a '1+ E#andes Re1a!!iona#iasU : '2+ n"eFos ent#antes !omo Impo#tado#as o
Impo#tado#asM7ent#ales (#oFeedo#as& E<pe!tatiFa de Fida !o#ta pa#a %i!#o#e1a!!iona#ias K"e estn en Bonas
de inL"en!ia de E#andes Re1a!!iona#ias o de 7ent#ales (#oFeedo#as& 8os nomH#es de emp#esas o aen!ias se
lo!aliBan a lo la#o del te<to&
E#andes Re1a!!iona#ias
%i!#o#e1a!!iona#ias
Mapa de Incidencia Reportada de 'roblemas y 'olticas 'Cblicas 4(mpresas IntermediasB nQ006
'roblemas o *ificultades de
(stablecimiento y 7peracin en el (stado
de M&,ico
Rurisdiccin 'ercibida
'rograma (specfico
Reportado
Rubro
Falta seguridad p4"lica MunicipalTEstatal Ninguno .eguridad p4"lica
Falta de energa elDctrica 'o $ariaci#n de
$olta1e(
Federal 0FE Energa elDctrica
Ninguno rele$ante ** ** **
Faltan $as de acceso EstatalTMunicipal Ninguno =as de comunicaci#n
Estatal Li"ramiento .antigo*
Lerma + VuerDtaro
=as de comunicaci#n
Falta in!ormaci#n estratDgica EstatalTMunicipal Ninguno -n!ormaci#n
W9ara localizaci#n #ptima Ninguno -n!ormaci#n
WDe tipo estadstico Ninguno -n!ormaci#n
Falta alum"rado p4"lico MunicipalTFederal Ninguno ;lum"rado
Normas demasiado exigentes '.E0<F-( Federal 6.E0<F-7 Normati$idad
8ostigamiento !iscal Federal .8y09T.;/ Normati$idad
Falta !ortalecer las cadenas de
suministros
Estatal Ninguno 0adenas 9roducti$asT
0lusters
0. 'lataformas de Crecimiento
0.1 *esarrollo de planes de accin para los actores del cluster
0.1.1 8i%eles E!sicos de 7bser%acin y An!lisis
Modelo Ease. 8i%eles E!sicos de 7bser%acin y An!lisis
Este estudio comprende cinco ni$eles "sicos de unidades de o"ser$aci#n y anlisis. Estos son&
a( Las empresas glo"ales)
"( Las empresas intermedias del ramo automotriz)
c( Las empresas distri"uidoras de re!acciones autopartes o accesorios)
d( Las microempresas) y
e( El mercado in!ormal
#as (mpresas Globales
La co"ertura geogr!ica de estas empresas es por de!inici#n mayor que las dems. .on
empresas de alta inno$aci#n tecnol#gica y hacen uso amplio de tecnologa de punta. .on empresas
productoras y !a"ricantes de autom#$iles o auto"uses 'Nissan ,eneral Motors Daimler 0hrysler Ford
Motor 0o. Mercedes Cenz =ol$o etc.( o de autopartes muy especializadas 'como :N-0<R9 del grupo
Desc(. .on grupos empresariales de alta concentraci#n y empresas listadas p4"licamente en los
mercados !inancieros de su matriz 'en EE:: el NA.E) en ;lemania el FranF!urt .tocF Exchange) en
Lap#n el /oFio .tocF Exchange etc.(.
Estas empresas tienen sus propios almacenes talleres y redes de distri"uidoras o!iciales o
propias. Estas 4ltimas act4an como distri"uidoras+lderes de autopartes y $ehculos originales 'lo que es
equi$alente a la colocaci#n secundaria en los mercados organizados(.
#as (mpresas Intermedias
.on empresas que tienen un n4mero de empleados mayor de >23 o son !a"ricantes de
autopartesN que pro$een a las empresas glo"ales y a otras empresas intermedias o a distri"uidoras de
re!acciones.
9or lo general son empresas locales 'toda$a de nula o escasa exportaci#n(.
Entre ellas estn& 0arroceras ;ltamirano '/excoco( :N-.-; Mexicana ..;. de 0.=. '/oluca( y
;A0< 'Kalpa(
#as (mpresas *istribuidoras de Refacciones
En este ni$el se encuentran las grandes y medianas distri"uidoras independientes de autopartes
re!acciones o accesorios.
.on empresas que tienen sucursales en distintas partes de la Rep4"lica Mexicana o en el Estado
de MDxico.
9or lo general son grandes pro$eedores de re!acciones autopartes y accesorios particularmente
para microempresas y compradores al menudeo.
Entre ellas estn& Distri"uidora 0ali!ornia 'en 55 municipios del Estado de MDxico( ,ranados
Mayoristas '/oluca( Franco .er$icios ..;. de 0.=. 'Llantas y ;mortiguadores(.
#as Microempresas
0orresponde a las re!accionarias peque%as en la economa !ormal. 0uentan con menos de 53
personas en toda la negociaci#n ha"iendo $arias de una o dos personas.
.e $enden re!acciones originales y en algunos casos de reuso.
La lista es muy amplia. Entre las microempresas $isitadas estn&
Re!accionaria ,#mez '.an Mateo ;tenco(
Re!acciones y Lu"ricantes Martnez 'Lerma(
Re!accionaria ,oyo '.an Mateo ;tenco(
0entral de ;utopartes <rientales de /oluca '/oluca(
,ramsa '/oluca(
L0 '/oluca(
;cumuladores 8uerta '/ultitln(
.D ;ldreliz '/ultitln(
;utopartes /amaulipas '0oacalco(
;rchi =olFsHagen '0oacalco(
;utopartes Ro"ot '0oacalco(
;utopartes /eam '0oacalco(
Re!accionaria ;utopartes Raza 'Ecatepec(
Re!accionaria ;ula 'Ecatepec(
Re!accionaria 9alma 'Ecatepec(
Re!accionaria ;rgo '0oacalco(
Re!accionaria 0laudia 'Los Reyes La 9az(
(l Mercado Informal
Este es el mercado de color gris o negro seg4n la clasi!icaci#n usual de procedencia de "ienes.
Forma parte del comercio am"ulante o semi+!i1o. Las re!acciones y autopartes que se comercializan son
de di$ersos tipos& originales originales sin empaque o ca1a de reuso de marcas desconocidas de
imitaci#n etc.
En este mercado se com"inan re!acciones legales e ilegales 'ro"adas o piratas(. .on mercados
que interconectan con los mercados !ormales. Los criterios que impulsan a los consumidores de estos
mercados son !undamentalmente 6el precio7 6la urgencia7 o 6la necesidad7.
#as (mpresas del 3istema;Autopartes en el (stado de M&,ico
#as empresas globales
Mercedes Cenz
Daimler+0hrysler
Ford Motor 0o. de MDxico
,eneral Motors de MDxico
Nissan
:N-0<R9 ',rupo Desc(
,oodyear
=ol$o
Federal Mogul
#as empresas intermedias
15
del ramo automotriz
0arroceras ;ltamirano
:N-.-; Mexicana .; de 0=
;A0<
0arroceras /oluca
0arroceras /ecnomo$il /rucF de MDxico
0arroceras ,odinez
#as empresas distribuidoras de refacciones
Distri"uidora 0ali!ornia
,ranados Mayoristas
#as microempresas o microtiendas
Distri"uidora 0laudia
Re!accionaria ,#mez
Re!acciones y Lu"ricantes Martnez
Re!accionaria ,oyo
0entral de ;utopartes <rientales de /oluca
,ramsa
L0
(l mercado Informal
9articipa $endiendo re!acciones de reuso
9articipa $endiendo productos de imitaci#n
9articipa $endiendo productos originales presuntamente ro"ados
9articipa $endiendo productos originales sin empaque ca1a o en$oltura
5J
,randes o medianas
;
C
0
D
E
E
E
*iagrama Ease
B A
AR 7
5
E
B A
AR 7
5
E
;\& Red de Distri"uidoras de Empresas ;utomotrices
El primer ni$el lo integran las empresas glo"ales ';() el segundo las empresas intermedias 'C(
!a"ricantes o ensam"ladoras de autopartes) el tercer ni$el es de empresas medianas distri"uidoras de
autopartes '0( son independientes) el cuarto ni$el son las microtiendas 'D() y !inalmente el mercado
in!ormal 'E(.
#a Competencia (ntre las (mpresas Intermedias del Ramo Automotriz
(mpresa 'roducto Competidores Referidos
;A0< 0arroceras Reco
=ol$o
Marco 9olo
0atusa
Eurocar
0arroceras ;ltamirano 0arroceras Fruehau!
0a1as y 9lata!ormas 0aitaza
;daptaciones y Modi!icaciones de 0hasis Uu"ira
/railers Monterrey
:N-.-; Mexicana .; de 0= Manu!actura de Com"as ,rupo ;uma 'MDxico(
'de ;ceite y de ;gua( Cocar 'MDxico(
;irtex 'EE::(
#a Competencia (ntre las (mpresas Globales del Ramo Automotriz
(mpresa 'roducto Competidores Referidos
Mercedes Cenz '0arga( ;uto"uses =ol$o
-nternational
0hasis para camiones EenHorth
=ol$o ';uto"uses( ;uto"uses Mercedes Cenz
-nternational
.er$icio .cania
Mantenimiento
Re!acciones
,eneral Motors /odo tipo de $ehculos Ford Motor 0o.
Motores '@+J cilindros( Na$istar
#a Competencia (ntre las (mpresas Globales del Ramo Automotriz 4Autobuses6
Mercedes Cenz =ol$o -nternational EenHorth .cania
Mercedes Cenz ++ 5 5 5 ++
=ol$o 5 ++ 5 ++ 5
-nternational nd nd ++ nd nd
EenHorth nd nd nd ++ nd
.cania nd nd nd nd ++
'i1( Y 5 Entre$istado i+Dsimo. Re!iere a la Empresa 1+Dsima como competidor
'i1( Y ++ No lo re!iere
#a Competencia (ntre las (mpresas Globales 4#as (mpresas +abricantes y (nsambladoras6
(mpresa 3er%icio?'roducto Competidores Referidos
,eneral Motors Ensam"ladora terminal Ford Motor 0o.
=ehculos comerciales Na$istar 'Nue$o Le#n(
Fa"ricaci#n de motores '@ a J cilndros(
Daimler 0hrysler Ensam"ladora terminal Ford Motor 0o.
Fa"ricante de $ehculos ,eneral Motors
.er$icios
Fa"ricaci#n de motores 8onda
;nteriormente condensadores 'c. >333( /oyota 'Nue$o entrante(
y transmisiones automticas 'c. 5IIM( Nissan
=olFsHagen
#a Competencia (ntre los +abricantes Globales de Autopartes
(mpresa 'roductos Autopartes Competidores Referidos
:N-0<R9 /ren motriz '.picer( ;merican ;xel Eaton
',rupo Desc( Estampado Magna 'EE::(
.ellos '/.F. =ictor( =elpro
9artes de motor Delphi
Ruedas de aluminioTacero
Flechas de $elocidad '=EL0R<N(
9istones punteras 'M<RE.;(
Mapa de Competencia Oona Conurbada (stado de M&,ico;*.+. 4Refaccionarias6 ()emplo
Empresa .er$icioT9roducto 0ompetidores Re!eridos
Re!accionaria Lexma ;utopartes Re!accionaria 0ali!ornia
'-ztapalapa( ;ceites
Filtros
Candas
Re!accionaria 0laudia ;utopartes Re!accionaria 0ali!ornia
'Los Reyes+La 9az( ;ceites
Candas
;cumuladores
Cu1as
/erminales
;ccesorios
=ulcanizadora
Re!accionaria 0ali!ornia ;utopartes en general Re!accionaria 0laudia
'Los Reyes+La 9az(
Re!accionaria Rogelio ;utopartes en general Re!accionaria 0ali!ornia
'/lanepantla MDxico(
Comparati%o de Refaccionarias por Oona. ()emploI #os Reyes / #a 'az
+ Re!accionaria 0laudia + Re!accionaria 0ali!ornia 'sucursal(
'negocio !amiliar(
+ .er$icios ;dicionales& =ulcanizadora
+ 9roductos& + 9roductos&
Re!acciones $arias =enta de todo tipo de autopartes
Candas ;cumuladores
Cu1as ;ceites para motor
;ccesorios 'tapones(
+ Normas reportadas& ++ + Normas reportadas& ++
+ Marcas -denti!icadas& + Marcas -denti!icadas&
,onher LuF 0astrol VuaFer Cardahl
Cardahl Coge /e"o ;c Delco
VuaFer Monroe Cosh 0hampion
+ 0ircunstancia competiti$a& Des$enta1a 0ompetiti$a + =enta1a 0ompetiti$a '6-n$entario y o!erta mayor7)
'6competencia desleal por reducci#n de precios7( su competidor incluso le compra(
+ =ende productos 64nicos7 en la Uona& ;ccesorios
'espe1os tapones tum"a"urros etc.(
Interaccin entre las *istribuidoras de Refacciones de 8i%el Medio;Ea)o del (stado de M&,ico y el
*istrito +ederal
(do. Me,. *.+.
5. 0omplementan .er$icios ;lta Media
>. 0omplementan -n!ormaci#n Media Media
?. Recomiendan 9ro$eedores Ca1a Ca1a
@. En$an 0lientes Media Ca1a
2. ;dquieren -nsumosT9roductos entre ellas Ca1a Ca1a
Q. -ntercam"ian 9roductos Media Mnima
M. <"tienen Financiamiento n.d. Ca1a
(l 3egundo Modelo
El Modelo Case !orma el n4cleo de la descripci#n. Es $lido en el primer ni$el de anlisis y so"re
Dste se a%aden tres instancias de importancia en el mercado mexicano& son las relati$as a&
'i( Las importadoras de autopartes re!acciones y accesorios
'ii( Las grandes pro$eedoras para el mercado de re!accionarias y
'iii( Las pro$eedoras de mquinas+herramientas para el proceso automotriz
El siguiente diagrama ilustra la interacci#n de estas !iguras e instancias. ; este diagrama se le
llama Diagrama ;mpliado
*iagrama Ampliado
B A
AR 7
5
E
(
Im
%9
B A
AR 7
5
E
(
Im
%9
;& Empresas glo"ales
;\& Red de Distri"uidoras de Empresas ;utomotrices
C& Las empresas intermedias !a"ricantes o ensam"ladoras de autopartes
0& Empresas medianas distri"uidoras de autopartes) son independientes
D& Microtiendas)
E& Mercado in!ormal
M8& Mquinas herramientas
-m& -mportadoras
9& 9ro$eedoras
0.1.0 #os efectos concatenados de los eslabones de las cadenas de %alor que compone el
cluster
En este punto la metodologa -/E.M+,erardo .an Romn se re!iere a& '5( encontrar e identi!icar
los e!ectos concatenados de los esla"ones de las cadenas de $alor que compone el cluster) y '>( re$isar
las oportunidades de negocio como segunda iteraci#n.
En el punto '5( mucho se ha apuntado anteriormente. .e han re$isado pormenorizadamente
todos los tramos nodos y enlaces tanto de la Red ,lo"al de =alor como de las 0adenas de =alor
Locales. No o"stante por la aspiraci#n que se comparte de homologar y estandarizar a cada uno de los
clusters reportados por el -/E.M se presentan algunos de los segmentos que se consideran $ia"les en
ciertos casos en el corto y en el mediano plazo) en otros en plazo $aria"le.
En lo que sigue se opta por un diagrama que cu"re los aspectos pedidos 'segmento) localizaci#n
mapeada) $ia"ilidad o"ser$ada o reportada de in$ersi#n) e in$ersionistas ms otros !actores que
concatenan procesos y enlaces dentro de la cadena(
.egmento o
9roducto
=ia"ilidad de
-n$ersi#n
-n$ersionistas
9ro$eedores
-nsumos
8acia ;trs
0onecti $idad glo"al T local
Localizaci#n
Mapeada
8acia Delante
0ercana con
grandes
1ugadores
;d$ertencias
.egmento o
9roducto
=ia"ilidad de
-n$ersi#n
-n$ersionistas
9ro$eedores
-nsumos
8acia ;trs
0onecti $idad glo"al T local
Localizaci#n
Mapeada
8acia Delante
0ercana con
grandes
1ugadores
;d$ertencias
Cu1as
Cu1as Mexicanas con

pro$eedor estratDgico
:niF + :nicorp
/ecnologas de 9unta
9orcelana
0o"re
/roqueladoras
Empaques
0onecti $i dad& local T internacional
/lal nepantla
;rmadoras ,lo"ales
Mercados de Repuesto
Mercado
Macional
Cu1as
Cu1as Mexicanas con

pro$eedor estratDgico
:niF + :nicorp
/ecnologas de 9unta
9orcelana
0o"re
/roqueladoras
Empaques
/lal nepantla
;rmadoras ,lo"ales
Mercado
Macional
;mortiguadores
Fornea EE::
,a"ri el de MDxico
su"sidiaria de pro$eedor
estratDgico
W ,omas
W ;ceites
W Resortes
W ;leaciones
/lal nepantla
;utoparte !inal
;rmadoras ,lo"ales
FR;MMEK
Ford T
Frammex
,rupo
Rogelio .;
En decisi#n de
salida del Edo. de
MDxico por
o"solescencia de
parque industrial
;mortiguadores
Fornea EE::
,a"ri el de MDxico
su"sidiaria de pro$eedor
estratDgico
W ,omas
W ;ceites
W Resortes
W ;leaciones
/lal nepantla
;utoparte !inal
;rmadoras ,lo"ales
FR;MMEK
Ford T
Frammex
,rupo
Rogelio .;
En decisi#n de
salida del Edo. de
MDxico por
o"solescencia de
parque industrial
E1es
E1es /racti $os su"sidiari a

de :niF+:nicorp
9ro$eedor EstratDgico
W ;cero
W Remaches
/lal nepantla 8acia ensam"le en pl anta
E1es
E1es /racti $os su"sidiari a

de :niF+:nicorp
9ro$eedor EstratDgico
W ;cero
W Remaches
/lal nepantla 8acia ensam"le en pl anta
Retenes
National
Manu!acturas Linn
su"sidiaria de Federal
Mogul 9ro$eedor
EstratDgico
W Lmina
W 8ule
W ;lam"re
W 9oliuretano
W Caleros
W ;ceites
W 9lsticos
W .ilicon
W /e!l#n
0onecti $i dad& local T internacional T glo"al
Naucal pan 8acia ensam"le en pl anta
Daimler
0hrysler ,M
M<9E.;
W Molduras
W Maquinado de 0o"re
W /roqueladoras
W /al adros
Retenes
National
Manu!acturas Linn
su"sidiaria de Federal
Mogul 9ro$eedor
EstratDgico
W Lmina
W 8ule
W ;lam"re
W 9oliuretano
W Caleros
W ;ceites
W 9lsticos
W .ilicon
W /e!l#n
Naucal pan 8acia ensam"le en pl anta
Daimler
0hrysler ,M
M<9E.;
W Molduras
W Maquinado de 0o"re
W /roqueladoras
W /al adros
0igRe%al es
Macimex
Fornea
Manu!actura de 0i gRe%ales de
MDxico
W 0entros de maquinado
W Recti!icadores
W /ornos pulidores
W /al adros
W Calanceadores
Naucal pan
8acia ensam"le con e1es y muelles
;rmadoras glo"ales
Daimler
0hrysler ,M
9ro$eedores !orneos
0igRe%al es
Macimex
Fornea
Manu!actura de 0i gRe%ales de
MDxico
W 0entros de maquinado
W Recti!icadores
W /ornos pulidores
W /al adros
W Calanceadores
Naucal pan
8acia ensam"le con e1es y muelles
;rmadoras glo"ales
Daimler
0hrysler ,M
9ro$eedores !orneos
0on un acercamiento diagramtico a los enlaces antecedentes y consecuentes de los planes de
acci#n para los actores de las cadenas de $alor y particularmente para o"tener una panormica rpida
'respetando el !ondo de los conos sugeridos por el modelo -/E.M+,erardo .an Romn( se ha optado
por un !ormato matricial !lexi"le
-EE
'-n!raestructura
Empresa(
;R8
';dmon. de Recursos
8umanos(
D/E0
'Desarrollo
/ecnol#gico(
;C;.
'0apacidad de
;"astecimiento(
L- <9. LE ME/-N, .
'Logstica
-nterna(
'<peraciones( 'Logstica
Externa(
'MarFeting( '.er$icios(
En donde el orden de posiciones se conser$a pero la anchura $ara seg4n el peso de
representaci#n
;s es que por lo general en autopartes se tendrn dos destinos de mercado de distinto peso y
margen para el ensam"la1e de $ehculos nue$os y para el mercado de repuesto. En paralelo se tendrn
hasta ahora dos panoramas di!erentes para pro$eedores !orneos estratDgicos y para pro$eedores
locales.
Los diagramas prototipos de e!ecto de pro$eedores en la empresa receptora de autopartes son
como sigue&
9ro$eedores EstratDgicos Empresa Receptora 9ro$eedores Locales
M LE
-EE LE M
;R8 LE
D/E0 <9.
;C;. L- LE
<9.
La -n!raestructura de la Empresa 9ro$eedora apoya al MarFeting y =entas si es un pro$eedor con
posici#n competiti$a. 9or otro lado puede acentuar 'o reducir( las acti$idades de Logstica Externa.
;nlogamente una e!iciente ;dministraci#n de Recursos 8umanos 'de alto ni$el( puede per!ectamente
producir en$os a1ustados al L-/ mientras que en el otro extremo la logstica externa es ms apremiante.
En sentido estricto las operaciones que se lle$an a ca"o in house de"iesen ser los mismos con
productos certi!icados y estandarizados con controles de calidad muy exigentes. No o"stante mientras
los pro$eedores locales no alcancen una historia de con!ianza y credi"ilidad las $eri!icaciones sucesi$as
pueden ser !recuentes. Finalmente la capacidad de a"astecimiento para pro$eedores estratDgicos con
su"contrataci#n o 6outsourcing7 incide de distinta manera en los programas de logstica y en las
operaciones que cuando la 6densidad7 de las redes locales toda$a es insu!iciente y los productos son
heterogDneos.
;s en tDrminos genDricos porque no es posi"le singularizar una o $arias autopartes de un total
posi"le de 52333 *o ?333* autopartes y ?33 componentes. .al$o para un proyecto de in$estigaci#n
determinado lo que de"e ocurrir en cadenas de $alor en las que los enlaces sucesi$os se apoyan est
re!erido en el diagrama siguiente u"ica"le por e1emplo en la 6F"rica Modular7
-n!raestructura de la Empresa
;dministraci#n de Recursos 8umanos
Desarroll o /ecnol#gico
;"astecimiento
0ompartidos
EnoH+8oH
0o!inanciamiento
;poyo /ecnol#gico
Ms !lexi"le
-ndependiente
Logstica
Externa
<peraciones
Logstica
-nterna
0ompartida
.in costos de
transacci#n
adicional es
-ntegradas y
en sinergi a
MarFeting 0ompartido
.uper$isi#n de
0alidad .er$icios 0ompartido
;dquisici#n de
unidades por
empresa lder
Margen de utilidad 9osici#n competiti $a
-n!raestructura de la Empresa
;dministraci#n de Recursos 8umanos
Desarroll o /ecnol#gico
;"astecimiento
0ompartidos
EnoH+8oH
0o!inanciamiento
;poyo /ecnol#gico
Ms !lexi"le
-ndependiente
Logstica
Externa
<peraciones
Logstica
-nterna
0ompartida
.in costos de
transacci#n
adicional es
-ntegradas y
en sinergi a
MarFeting 0ompartido
.uper$isi#n de
0alidad .er$icios 0ompartido
;dquisici#n de
unidades por
empresa lder
Margen de utilidad 9osici#n competiti $a
0.0 Recomendaciones especficas de polticas pCblicas
/al y como orienta el modelo -/E.M+,erardo .an Romn lo que se "usca en este punto es&
Dar prioridad el detonamiento de la competiti$idad
Desarrollar recomendaciones para cam"ios en las polticas o prioridades de in$ersi#n
De!inici#n de estrategias 'lineamientos estratDgicos por la red y sus lneas de acci#n(
9or esa raz#n y por e!ecto di!erencial en agrupamientos o clusters se "uscan de!inir y priorizar por
una capacidad de detonaci#n. ;ntes de proceder se repasan nue$amente espacios nodos o nichos en
los que por razones e$idencias o criterios plausi"les se espera que se preser$en condiciones de $enta1a
$enta1as competiti$as u oportunidades de negocio.
"enta)as Competiti%as u 7portunidades de 8egocio
Autoparte o Refaccin RaznB (%idencia o Criterio
Motores ;rmados ';( 'C( '0( 'D( 'F(
.istemas 0ircuitos y 9artes ElDctricas ';( 'C( '0( 'D( 'F(
/ransmisiones ';( 'C( 'D(
Limpiadores de para"risas ';( 'C( ',(
9ara"risas ';( 'F(
9aneles de instrumentos ';(
Estampados 'C( '0( 'D( 'E( 'F(
9artes de motor 'C( 'D( 'E( 'F(
9istonesT9unteras 'C( 'D( 'E( 'F(
0igue%ales 'C( 'D( 'F(
Retenes 'C( 'D( 'F(
Cu1as 'C( 'D( 'F(
.ellos 'C( 'D( 'F(
Rines 'C( 'D( 'F(
Flechas 'C( 'D( 'F(
E1es 'C( 'D( 'F(
=estidurasT ;sientos y ;l!om"ras '0( 'D( 'E( 'F(
Em"ragues '0( 'F( ',(
Resortes 'D( ',(
';( & ;utopartes de exportaci#n con e!ecto positi$o prioritario en la "alanza comercial
'C( & Existencia de pro$eedores estratDgicos de territorio nacional
'0( & <portunidades de negocio seg4n la ;M-; u otros especialistas
'D( & 9ro$eedores $inculados a las zonas de producci#n del Estado de MDxico
'E( & Necesidad de mayor producci#n local para disminuir $ol4menes de importaci#n
'F( & E!ecto de -ndustrias .oporte o de ;yuda
',( & 0onexi#n con insumos "sicos sin componentes tecnol#gicos
Ms la conexi#n entre esta cadena de $alor y las de desarrollo estratDgico de la industria&
.istemas electr#nicos
Desarrollo de so!tHare orientado a la industria
Ro"#tica
; partir de la anterior identi!icaci#n de que el peso mayor de interDs se ha asignado al tramo
orientado a productores de que las autopartes re!eridas tienen demanda en el mercado de exportaci#n y
el domDstico y de que en $arios de los criterios su"yace la renta"ilidad esperada es posi"le producir un
orden 1errquico de clusters detonantes. ;s se har posteriormente. No o"stante preceden a los
clusters concentrados en una autoparte los clusters de orientaci#n integrada con productos $ariados
encadenados hacia delante hacia atrs o con recursos compartidos y con una direcci#n de pro$isi#n.
Es el caso de la 6F"rica Modular7 que ya se document#. ;h se con1untan pro$eedores de lneas
concatenadas 'ejes y suspensiones5 motores y transmisin( que son a su $ez lneas 6paralelas7 *o de
ensam"la1e posterior.
/am"iDn puede ser el caso de un modelo de con$ergencia ulterior en el que se opere para
o"tener un con1unto de productos terminados listos para la lnea de ensam"la1e.
9or tal moti$o se perci"e !acti"le *en tanto los pro$eedores*productores se inserten en un modelo
de asociaci#n* delinear clusters con "ase secuencial& 'a( partes de motor) '"( motores armados) 'c(
transmisiones o s#lo 'a( * '"(. Los tres componentes citados cumplen con al menos tres e$idencias de
soporte. <tros clusters directos son el de sistemas circuitos y partes el#ctricas y el de estampados
cada uno de los cuales cuenta con cinco e$idencias de soporte. En cuarto tDrmino se hallaran los
clusters de $estidurasTasientos y al!om"ras y el relati$o al desarrollo de so!tHare orientado a la industria
automo$ilstica cuya importancia estratDgica y la relati$a !acilidad de acceso es ad$erti"le.
En cuanto a las posi"les localizaciones geogr!icas si se apro$echa in$ersiones instaladas
pre$ias se podra u"icar el cluster partes de motor&motores armados o partes de motor&motores armados
6 transmisiones concentrndose alrededor de las pro$eedoras lderes participantes por e1emplo $a
M7'(3A. ;s podra ocurrir en el de sistemas circuitos y partes el#ctricas en el que hay $arias
opciones y en el de $estidurasTasientos y al!om"ras que podra per!ectamente u"icarse en el =alle de
/oluca sin que esto !uera limitati$o. En lo que toca al cluster de desarrollo de so!tHare orientado a la
industria automo$ilstica este no requiere instalaciones especiales 'tipo .ylicon =alley o 0am"ridge 9arF(
pudiDndose desarrollar en m4ltiples sitios.
En lo que respecta a la centralidad y capacidad detonante de cada cluster citado los que no
eliminan por cierto a los dems citados se de"e insistir en que por s% mismos no llegarn a alcanzar el
ni$el de impacto ms desea"le sin una estrategia de cola"oraci#n * cooperaci#n y de reinserci#n en la
cadena de $alor. El dise%o estratDgico de"e mirar ms hacia el !uturo y las trayectorias pre$isi"les de la
industria que a la situaci#n actual.
En esos tDrminos se presentan los clusters respecti$os como una muestra rele$ante *aunque
reducida* de lo que se puede realizar aunque en !orma panormica ya se han apuntado $arias
posi"ilidades y oportunidades de negocio. En cada cluster el sustrato del punto ; se sostiene.
(strategia Impacto
Acciones principales del Gobierno
(statal
Cluster 1.
;. ;poyo a la integraci#n de
plantas complementarias o
competidoras alrededor de
con$enios y acuerdos de
asociaci#n+participaci#n
pro$eedura en el m"ito de
una 6Fa"rica Modular7. Entre
algunos actores importantes
estn M<9E.; y :niF.
9ueden estar lidereados o no
por alguna de las empresas
glo"ales.
C. Modernizaci#n tecnol#gica de
pro$eedores medios
0. Dise%o de una Estrategia de
Financiamiento con recursos
pri$ados de N;F-N u otra
entidad de la "anca de
desarrollo !ondos estatales y
apoyo internacional
D. 0on$enios de apoyo e
incenti$os !iscales 'por
e1emplo exenciones prediales
crDditos !iscales) apoyos de
in!raestructura(
E. Estrategia paralela y
con$ergente con instituciones
de educaci#n superior y media
para $incularlas e!ecti$amente
en la"ores producti$as
-ntegraci#n Flexi"le y
.istemtica de grupos de
pro$eedores y asociados
Reducci#n de costos
;dquisici#n progresi$a de
FnoH+hoH y tecnologas de
mayor alcance
Me1oramiento de sistemas
logsticos externos e
internos
Reescalamiento tecnol#gico
* posici#n competiti$a
<"tenci#n de !inanciamiento
con "ase en estrategias
propias y apropiadas a los
participantes
Reducci#n de riesgo
!inanciero mediante
securitizaci#n
-ncremento de la
6;tracti$idad7 de la in$ersi#n
Mayor impacto a mediano y
largo plazos
,eneraci#n de recursos
0oparticipaci#n de
-nstituciones Educati$os
Enlazar y coordinar pro$eedores de
partes de motor motores terminados
y en su caso transmisiones para
codise%ar una 6F"rica Modular7 con
per!il a la medida
-nstalar un modelo prototipo de
6F"rica Modular7 "a1o un per!il
propio
,enerar espacios de instalaci#n de
centros de enlace plantas o
desarrollo tecnol#gico '$a nue$os
parques industriales o centros de
negocios(
Desarrollar con$enios de integraci#n
con empresas 6rDplicas7 o 6espe1os7
en distintos centros de producci#n
.eguir desarrollando el programa de
Modernizaci#n -ndustrial
-nstalar el centro de asesora y
consulta a 6F"ricas Modulares7 con
participaci#n de la ;M-;
Esta"lecer el Marco Estatal de
=inculaci#n 9roducti$a entre
empresas go"ierno e instituciones
de educaci#n
Cluster 0
plantas complementarias o
asociaci#n+participaci#nT
pro$eedura en el m"ito de
una 6F"rica Modular7. Entre
algunos actores importantes en
el terreno pudiesen !igurar
8ELL; Cosch :niF yTo -:.;.
9ueden estar lidereados o no
por alguna de las empresas
glo"ales aunque en este caso
se pre$ee que de"iesen estar
-ntegraci#n !lexi"le y
sistDmica de grupos de
Reducci#n de costos
;dquisici#n progresi$a o
inmediata de tecnologas de
mayor alcance
logsticos externos e
internos
Reescalamiento de FnoH+
hoH y tecnol#gico
partes elDctricas circuitos y
sistemas en un encadenamiento
sucesi$o con $alor agregado y con
salidas laterales dentro del espacio
de 6F"rica Modular7 con per!il a la
medida
Dise%ar y participar como
sta+eholder en la primera 6F"rica
Modular7 de este tipo en el Estado
de MDxico con un papel propio
;pro$echar la experiencia y
conocimiento de los pro$eedores
productores y comercializadores de
(strategia Impacto
Acciones principales del Gobierno
(statal
pro$eedores estratDgicos y de
segundo ni$el.
pro$eedores medios
0. Dise%o de estrategias de
!inanciamiento
incenti$os !iscales
E. 0on$enios con
comercializadoras asociadas a
la 6F"rica Modular7
F. Estrategia paralela y
,. En alternati$a a la opci#n ; la
cadena de $alor pudiese
esta"lecerse s#lo por
pro$eedores de >] ni$el o ?er
ni$el con apoyo tecnol#gico de
punta
participantes
9osi"le reducci#n de riesgo
!inanciero mediante
securitizaci#n
-mpulso adicional a las
exportaciones
largo plazos
;pro$echamiento de redes y
cadenas de comercializaci#n
humanos cali!icados
0oparticipaci#n social y de
instituciones educati$as
9osi"le generaci#n de
cadenas 6gemelas7 en otros
pases
estas autopartes para esta"lecer un
esquema de compromiso en la
6F"rica Modular7. En este caso el
,o"ierno Estatal sera el
coordinador y generador de
acuerdos
.eguir desarrollando el programa de
modernizaci#n industrial
la participaci#n de la ;M-;
Esta"lecer el marco estatal de
$inculaci#n producti$a entre
empresas go"ierno e instituciones
de educaci#n
Cluster >
empresas complementarias o
asociaci#n * participaci#n T
pro$eeduras en el m"ito de
una 6F"rica Modular7. Entre
algunos actores importantes en
el terreno pudiesen !igurar
:niF) tam"iDn Estampados
;utomotrices ..;. de 0.=.
con$iene que la integraci#n
sea lidereada por una empresa
glo"al
pro$eedores medios
0. Dise%o de estrategias de
!inanciamiento
incenti$os !iscales
E. 0o+generaci#n tecnol#gica
F. 0on$enios con empresas
espe1o en el m"ito
Latinoamericano
'principalmente Crasil
;rgentina y 0hile(
,. Estrategia paralela y
-ntegraci#n !lexi"le y
sistDmica de grupos de
Reducci#n de costos
;dquisici#n progresi$a o
inmediata de tecnologas de
mayor alcance
logsticos y de operaciones
Reescalamiento de FnoH+
hoH y tecnol#gico de los
pro$eedores secundarios
Expansi#n potencial de
mercado de los pro$eedores
primarios
=a securitizaci#n posi"les
reducciones sustanciales del
riesgo !inanciero
Reducci#n del peso de
importaciones de manera
permanente
humanos cali!icados
0oparticipaci#n social y de
instituciones educati$as
9osi"le expansi#n a otros
elementos de la cadena
tecnologas de estampado con "ase
en encadenamientos sucesi$os
"a1o un per!il a la medida
Dise%ar y participar como
sta+eholder en la primera 6F"rica
Modular7 de este tipo en el Estado
de MDxico 'con un papel propio(
;pro$echar la experiencias y
conocimientos de los pro$eedores
productores y comercializadores de
estas autopartes para esta"lecer un
6esquema de compromiso7 en la
6F"rica Modular7. En este caso
tam"iDn el ,o"ierno Estatal sera el
coordinador y generador de
acuerdos
.eguir el desarrollo del programa de
modernizaci#n industrial
0ontinuar con el programa de
promoci#n internacional y emplearlo
para esta orientaci#n
la participaci#n de la ;M-;
El siguiente cluster es un cluster de ser$icio orientado tecnol#gicamente *y operati$amente* en
primer lugar a la logstica interna y operaciones en planta en segundo lugar a la logstica externa y a
los tramos de mercadotecnia 'incluyendo exportaci#n y $entas( y en su caso en ser$icios post$enta.
0omo tal es un proyecto que 6compite7 con Electronic Data .ystems ED. 'ligada a ,eneral
Motors( y con :ni$ersal 0omputer .ystems :0. '$inculada a Ford Motor 0ompany( pero que puede
ese no ser el caso. ;qu se "usca generar un nodo local de desarrollo lo ms 6denso7 posi"le 'por el
n4mero de participantes potencial( que con una menor in$ersi#n y con el apoyo de pro$eedores
!a"ricantes de autopartes $a el modelo de Resende o los esquemas de 6F"rica Modular7 de los
clusters anteriores generen so!tHare sucesi$o de progresi#n iterati$a con auspicios de plata!ormas
con$enientes. Los recursos de talento de MDxico son m4ltiples en este campo y la inserci#n de este
cluster 'con centros tecnol#gicosT asociados( aparte de ser receptor de recursos humanos de otras
entidades !ederati$as y otros pases podra con$ertirse !cilmente en un cluster detonante para otras
industrias y desde luego para la educaci#n y capacitaci#n de recursos humanos a todos los ni$eles.
0on esto se o"tendrn $enta1as competiti$as adicionales las que surgen del prestigio y reputaci#n que
acompa%arn el a$ance del cluster.
9or 4ltimo se de"e mencionar que este cluster tiene un espe1o en el espacio de la -nteligencia
;rti!icial+Ro"#tica.
(strategia Impacto
Acciones principales del
Gobierno (statal
Cluster H.
;. ;poyo a di!erentes tramos de
producci#n de la cadena de
$alor alrededor de con$enios
de asociaci#n+participaci#n+
pro$eedura de ser$icios y
productos. El m"ito de
operaci#n es el equi$alente en
ser$icios al de la 6Fa"rica
Modular7. ;qu la di$ersidad
de actores es muy amplia.
9ueden !igurar di!erentes
pro$eedores de distintas
autopartes) pro$eedores de
licencias patentes y
plata!ormas) -nstituciones de
Educaci#n superior p4"licas y
pri$adas) de educaci#n media
y tDcnica. 9uede estar
lidereado por pro$eedores
secundarios
C. Modernizaci#n tecnol#gica
'in!ormtica y de enlaces
conexos( de los pro$eedores
participantes
0. Dise%o de una Estrategia de
Financiamiento id#nea
incenti$os !iscales a
participantes
E. -nserci#n e!ecti$a de personas
agrupaciones e instituciones
educati$as
F. Reingeniera de amitos
educati$o+producti$os
-ntegraci#n Flexi"le y
no$edosa de recursos de
capital operaci#n y de
talento
Reducci#n de costos
<"tenci#n de 6"y+products7
di!erenciados
<tra !orma de ganancia de
pro$eedores de autopartes
,eneraci#n progresi$a de
FnoH+hoH y tecnologas de
mayor alcance
Encadenamiento de nodos
6locales7 con so!tHare 6local7
Reescalamiento tecnol#gico
de pro$eedores
9osici#n competiti$a
participantes
largo plazos
,eneraci#n m4ltiple de
recursos cali!icados
E!ecto detonante en el
prestigio y posicionamiento
del Estado de MDxico
Enlazar y coordinar
pro$eedores de autopartes con
un centro o centros de
producci#n de so!tHare para&
la logstica interna las
operaciones y la producci#n)
los extremos de enlace con la
distri"uci#n y la mercadotecnia
Dise%ar participar y co+instalar
la primera integraci#n !lexi"le
de este tipo en el Estado de
MDxico
;pro$echar experiencia
ha"ilidades y conocimientos de
pro$eedores de autopartes
generadores de so!tHare y de
tecnologas conexas para
hacer ms competiti$os a los
pro$eedores secundarios
.eguir desarrollando los
programas de in$estigaci#n
tecnol#gica
0onectar este 6centro de
generaci#n de so!tHare7 con el
centro de asesora y consulta
de las 6F"ricas Modulares7 y
con la promoci#n internacional
Rasgos y Resultados de la In%estigacin de Refaccionarias
En el Estado de MDxico !ueron identi!icados I tipos de ser$icios que las re!accionarias o!recen al
p4"lico. De Dstos el ser$icio de $enta de re!acciones elDctricas !ue el ms socorrido 'principalmente
para $ehculos de a%os 5IJ2 a 5II2(. Le siguen las $entas de 9artes para Motor y re!acciones en
general. 0on menor demanda en esta etapa de in$estigaci#n se presentaron las $entas de aditi$os.
El Q2O de los due%os o encargados de re!accionarias consideran que la marca que expenden es
la di!erencia competiti$a ms importante entre sus productos y los que o!recen sus competidores. Existe
adems un >3O de in!ormantes que no distinguen di!erencia alguna entre los que o!recen y los de la
competencia. El 52O restante reconoce que su principal $enta1a competiti$a est en el menor precio.
En el ;!termarFet so"resalen marcas lderes de altsima pre!erencia. Estn las "u1as 0hampion
'Federal Mogul() los amortiguadores ,a"riel y Monroe) y las re!acciones /F=ictor ':niF(. .e destacan
las piezas de repuesto empacadas de origen por =G Ford Nissan Daimler 0hrysler y ,eneral Motors.
Los due%os o encargados de re!accionarias entre$istados no tienen identi!icaci#n reportada
contundente de quienes son sus competidores& 5 de cada 2 no los pudo identi!icar y un >2O adicional
responde am"iguamente. El >3O identi!ica detalladamente a sus competidores en el mercado !ormal y
el ?2O los localiza en el mercado in!ormal. Estos 4ltimos se u"ican directa o indirectamente en ese
mismo mercado.
En el m"ito de las re!accionarias existe una demarcaci#n por zona que separa a cada con1unto
de clientes en tDrminos geogr!icos. ;s es poco !recuente que consumidores del =alle de /oluca se
trasladen a Ecatepec /lanepantla 0uautitln o Naucalpan para comprar re!acciones o autopartes 'y
$ice$ersa(. Los consumidores del =alle de /oluca tampoco !recuentan el D.F. para conseguir sus piezas
de re!acci#n. En contraste si hay mayor !lu1o de clientes entre la zona conur"ada norte+oriente hacia el
D.F. 'y $ice$ersa si el cliente ha"ita en las delegaciones -ztapalapa o -ztacalco(
>. Construyendo la Coalicin para el Cambio
>.1 *esarrollo de las estrategias gen&ricas para el cluster
Dice la metodologa -/E.M+,erardo .an Romn que toca en este punto 6la de!inici#n de
estrategias gen#ricas que cu"ran las necesidades de todos los actores del cluster y por ende generen
$alor en toda la red. El logro de esos o"1eti$os depender de la !orma en que se "ene!icien a los actores
de la red lo que permitir la generaci#n de compromisos de Dstos para su logro7. Este punto es
particularmente importante por s mismo y como marco de re!erencia para la instalaci#n del cluster *o de
los cam"ios desea"les en Dl* lo que implicar informar instruir y motivar 'como parte del proceso de
comunicaci#n( as como concertar y negociar.
0uando se parte del proceso de clusterizacin de traslado 'donde emigran unidades pro$eedoras
estratDgicas de una armadora glo"al de su pas de origen a otro( la generaci#n de compromisos
compartidos se sostiene. Casta decir que se replican en un nue$o territorio que act4a como tel#n de
!ondo. .e reproduce un nodo espe1o. En contraste "a1o el en!oque de la 6F"rica Modular7 en tanto que
incluya pro$eedores locales que anteriormente a Dsta pudiera no estar asociados ni perci"irse como
complementarios o asociados potenciales el panorama cam"ia.
.e puede en el papel argumentar que las e$idencias relati$as& '5( al reposicionamiento
competiti$o) '>( al aumento de $ia"ilidad) '?( a la reducci#n de costos 'por acti$idades compartidas) por
reducci#n de costos de transacci#n& por e!iciencias operacionales etc.() '@( a la generaci#n de $alor
competiti$o) '2( a nue$as !uentes de !inanciamiento e in$ersi#n) 'Q( a incrementar la seguridad de
contratos de suministro por lo que se reduce el riesgo) 'M( a la me1ora en FnoH+hoH entre otras son o
sern su!icientes para persuadir a los participantes potenciales a asociarse. Faltar en todo caso
concretar el acuerdo.
En el !ormato que sugiere la metodologa -/E.M+,erardo .an Romn los ru"ros citados son& '5(
proyecto o acti$idad) '>( o"1eti$os) '?( impacto en la !ormaci#n del agrupamiento) '@( lder o responsa"le)
'2( participantes) 'Q( !actores crticos de Dxito) 'M( o"ser$aciones. En lo que se propone se dispone de
muchos grados de li"ertad en lo que toca a enunciar al responsa"le 'o lder( por el mismo dise%o o
construcci#n de los modelos asociados.
;4n ms "a1o el modelo genDrico la aplicaci#n es tam"iDn m4ltiple lo que es o"$io porque aqu
no se est in$estigando la cadena de un solo producto ser$icio o commodity aun cuando se posicionar
la in$estigaci#n en los productos !inales o $ehculos automotores 'los que son tam"iDn muy numerosos(.
De esa !orma los conceptos sugeridos por la Metodologa -/E.M+,erardo .an Romn son
considerados como puntos "sicos o cla$es y se suplementan con otros aspectos pertinentes.
>.1.1 (strategias Gen&ricas para la Consolidacin de las #neas de Accin
>.1.1.1 'ara todos los clustersI
'a( Enlazar y coordinar pro$eedores para codise%ar una 6F"rica Modular7 adaptada a las
condiciones de terreno
'royecto o
Acti%idad
7b)eti%os
Impacto en la
+ormacin de
Agrupamiento
'articipantes
+actores
Crticos de
S,ito
7bser%aciones
5. Esta"lecer un
mecanismo de
in!ormaci#n
consulta y
acuerdos en
grupos de
pro$eedores
9ropiciar la
integraci#n y
de!inici#n de una
6F"rica
Modular7
espec!ica
;lta
C4squeda de
mayor
competiti$idad
Reducci#n de
costos
0ompartir costos
y $enta1as de
!inanciamiento
9ro$eedores
estratDgicos
9ro$eedores
secundarios
,o"ierno
estatal
;M-;
En!atizar
$enta1as de la
cooperaci#n
8orizonte&
>+? meses
;cti$idad pre$ia
de carcter
crucial
>. Dise%ar y
participar
acti$amente
como
6staFeholder7
en la primera
6F"rica
Modular7 de
este tipo en el
Estado de
MDxico con un
per!il propio
-nstalar la
6F"rica
Modular7 "a1o un
esquema !lexi"le
integral en un
marco de
pro$eedores+
asociados
;lta
E!ecto de
demostraci#n
;$ances de
competiti$idad
Reducci#n de
costos
,enerar e!ectos
en redes
9ro$eedores
estratDgicos
9ro$eedores
secundarios
,o"ierno
estatal
,o"ierno
Federal
;M-;
Eliminar
"arreras de
acceso y
resistencias
8orizonte&
2+5> meses
;cti$idad
consecuente
-mplica
procesos
pre$ios de
comunicaci#n
negociaci#n y
contrataci#n
?. ;pro$echar la
experiencia y
conocimiento
de los
pro$eedores
productores y
en su caso
comercializado
res de
Realizar una
gesti#n p4"lica
de promoci#n
e!ecti$a con
orientaci#n
estratDgica)
propiciar
continuidad en
los nue$os
;lta
E!ecto de
demostraci#n
;$ances de
competiti$idad
,eneraci#n de
espe1os o rDplicas
Mayor imantaci#n
9ro$eedores
estratDgicos
9ro$eedores
secundarios
,o"ierno
estatal
0entros de
!inanciamiento
;M-;
;umentar
cooperaci#n
;poyo ;M-;
8orizonte& >3>3
;cti$idad
estratDgica de
gesti#n p4"lica
-mplica una
organizaci#n
!uncional
corresponsa"le
'royecto o
Acti%idad
7b)eti%os
Impacto en la
+ormacin de
Agrupamiento
'articipantes
+actores
Crticos de
S,ito
7bser%aciones
autopartes
para esta"lecer
un esquema de
compromiso en
la 6F"rica
Modular7. El
go"ierno
estatal sera el
coordinador y
co+generador
de acuerdos
cam"ios de la
cadena de $alor
Extender el
modelo
@. .eguir
desarrollando
el programa de
modernizaci#n
industrial
Fomentar la
cultura
empresarial
que asegure la
modernizaci#n
industrial para
atraer alta
in$ersi#n
producti$a
nacional y
extran1era con
!uerte impulso a
las
exportaciones y
a las 9AME.
con respeto al
medio am"iente
;lta
E!ecto en el
entorno y en las
su"redes de $alor
-mpulsos
paralelos de
carcter sistDmico
Reducci#n
pro"a"le de
costos de
transacci#n
9lata!ormas de
integraci#n
$ertical o de
su"contrataci#n
,o"ierno
Empresas
.ociedad
-nstituciones
educati$as
9rogramaci#n
e!ecti$a
0umplimiento
8orizonte& >3>3
;cti$idad
estratDgica de
la planeaci#n
,eneraci#n de
nexos entre
cadenas de
$alor
9lata!ormas de
posicionamiento
competiti$o
2. -nstalar el
centro de
;sesora y
0onsulta a
6F"ricas
Modulares7 con
la participaci#n
de la ;M-;
Facilitar la
diseminaci#n
de FnoH+hoH
rele$ante
;compa%ar el
desarrollo de
las 6F"ricas
Modulares7
como sistema
conductor
;yudar a
resol$er
pro"lemas
,enerar
tecnologas de
conocimiento
;lta
;celerar el
reposicionamiento
Reducci#n de
costos
,eneraci#n de
en!oques y
modelos
-nserci#n de
grandes
ensam"ladoras
9articipantes
en las 6F"ricas
Modulares7
Empresas
glo"ales
Empresas de
industrias de
apoyo
9ro$eedores
estratDgicos
0onsultores
,o"ierno
estatal
;M-;
0ompromiso
Recursos
su!icientes de
instalaci#n
9re$isi#n
-nteracci#n
e!ecti$a
8orizonte& >3>3
;cti$idad
indispensa"le
en el m"ito
estratDgico
-mpactos en
otros sectores
Q. 0ontinuar con
el 9rograma de
9romoci#n
-nternacional y
emplearlo para
esta
orientacin y
red de $alor
9ropiciar la
inserci#n de
nue$os
entrantes 'sean
pro$eedores
indi$iduales o
agrupamientos(
;compa%ar el
desarrollo de
las 6F"ricas
Modulares7 y
de modelos
a!ines
;uspiciar
;lta
-nsertar cadenas
locales en la red
glo"al
-nsertar nodos
glo"ales en la
cadena local
Reducci#n de
costos
Reposicionamient
o tecnol#gico
-ncorporaci#n de
nue$os entrantes
,o"ierno
estatal
0ontrapartes
internacionales
Empresas
glo"ales
9ro$eedores
estratDgicos
,o"ierno
!ederal
'secretara de
economa(
Estrategias
generales y de
negociaci#n
e!ecti$as
;genda
estratDgica
.eguimiento
-nstalaci#n de
empresas
8orizonte& >3>3
;cti$idad
indispensa"le
en el m"ito
estratDgico
-mpacto m4ltiple
'royecto o
Acti%idad
7b)eti%os
Impacto en la
+ormacin de
Agrupamiento
'articipantes
+actores
Crticos de
S,ito
7bser%aciones
coin$ersiones y
alianzas
estratDgicas
0ontri"uir al
desarrollo del
centro de
asesora y
consulta
de las armadoras
glo"ales en
espacios del
Estado de MDxico
M. Dise%ar e
implementar
nue$os
esquemas de
!inanciamiento
y crDdito para
participantes
en las
6F"ricas
Modulares7 y
en las cadenas
producti$as
9ropiciar la
instalaci#n de
las 6F"ricas
Modulares7
Me1orar
6Renta"ilidad7
Disminuir
riesgo
;centuar
compromisos
;lta
=ia"ilidad
Reducci#n de
"arreras de
acceso
Reducci#n de
costos !inancieros
9articipantes
en las 6F"ricas
Modulares7
,o"ierno
estatal
Fondos
!ederales
0onsultores
!inancieros
0reati$idad
Disposici#n de
los
participantes
;poyo !ederal
estatal e
internacional
8orizonte&
>332+>3>3
;cti$idad
necesaria de
impacto
importante
J. Esta"lecer el
marco estatal
de $inculaci#n
producti$a
entre
empresas
go"ierno e
instituciones de
educaci#n
<rientar e
inducir a las
-E. y a las
instituciones
educati$as
media y tDcnica
y a las
empresas de la
red a cola"orar
e!ecti$amente
;lto a Mediano y
Largo 9lazos
C4squeda de
mayor
competiti$idad
,eneraci#n de
masa crtica
-ncremento de
competencias de
personal
-mpacto
multilateral
9ro$eedores
estratDgicos
9ro$eedores
secundarios
;rmadoras
glo"ales
,o"ierno
estatal
,o"ierno
!ederal
;M-;
-E.
-nstituciones de
educaci#n
tDcnica
0ompromiso
e!ecti$o
Esquemas
operacionales
Nue$as !ormas
de $inculaci#n
de carcter
simDtrico
8orizonte&
Q meses
;cti$idad
necesaria a
mediano plazo
Requerimientos
de apoyo y
gesti#n estatal
; esta lista corta de acciones se a%aden las siguientes&
Desarrollo de nue$os centros de produccinB o centros de negociosB con mezcla de
unidades producti$as de comercializaci#n de ser$icios conexos y hasta de centros de
$ospeda)e o de turismo como en los nue$os parques industriales de la -ndia por e1emplo.
Convenios de 7nstalacin y 0ermanencia de unidades producti$as o de redes de distri"uci#n
comercial en centros geogr!icos determinados del Estado de MDxico 'sea por
in!raestructura consolidada) por rede!inici#n de espacios) por polticas ecol#gicas) por
mercado etc.( por parte del ,o"ierno Estatal y de sus #rganos respecti$os. 0on esto
con!irmar que para el Estado de MDxico una de sus $ocaciones principales es la de
constituirse en un 0entro EstratDgico de la -ndustria ;utomotriz en MDxico y en ;mDrica.
9ara apoyar !inancieramente a las 68bricas )odulares7 que tengan el per!il suscepti"le de
acomodarse a la emisi#n de instrumentos !inancieros de deuda esta"lecer paquetes de
securitizacin en los que la capacidad de entidades #rganos y expertos !inancieros del
Estado de MDxico 'p4"licas y pri$adas( se exprese. Esta es una oportunidad especial para
que el Estado de MDxico alcance $enta1as competiti$as que anticipen a otras entidades
!ederati$as o hasta pases.
Mantener en lo posi"le una pol%tica de diversificacin y diversidad de la -ED en la -ndustria
;utomotriz y de ;utopartes as como en las industrias relacionadas en lo que toca a su
lugar y capital de origen. No es esto s#lo por el principio !inanciero su"yacente de la
di$ersi!icaci#n del riesgo. /ampoco es para incorporar estilos y culturas de enlace y
$inculaci#n distintos con la po"laci#n mexiquense lo que de suyo es tam"iDn importante. El
principal motor de esta lnea de acci#n radica tanto en la anticipaci#n al desarrollo cient!ico
y tecnol#gico en la -ndustria ;utomotriz y de ;utopartes con "ase en un .istema de
-nteligencia EstratDgica '.-E(
5I
como en la "4squeda y logro permanente de posiciones
competiti$as regionales o glo"ales.
Esta"lecer un espacio sistemtico y continuo de consulta entre los participantes re!eridos
anteriormente en un marco de planeaci#n estratDgica actualizado y !lexi"le. Este espacio
puede per!ectamente actuar como conductor de di$ersas instancias como el 0entro de
;sesora y 0onsulta de las 6F"ricas Modulares7 y el 0entro de ,eneraci#n de .o!tHare.
>.0 (l *esarrollo de un 'lan de 'romocin para el Cluster 4Clusterizacin6
En la metodologa -/E.M+,erardo .an Romn este punto consiste 6en la instalaci#n de los
procesos sociales encaminados a me1orar el encauzamiento de los es!uerzos y $oluntades de los
autores actores y beneficiarios de los clusters a !in de capitalizar las relaciones econ#micas entre
sectores industriales espec!icos en relaciones permanentes de negocios que contri"uyan al desarrollo
competiti$o de un pas o regi#n7.
El Diagrama de 0lusterizaci#n sugerido in$olucra cinco segmentos espec!icos Mercados y
ClientesB 'roductosB (mpresas #deresB 'ro%eedores e Infraestructura (conmica 'en orden
descendente(. El Diagrama gr!ico es como sigue&
M(RCA*73 K C#I(8T(3
'R7*2CT73
(M'R(3A3 #T*(R(3
'R7"((*7R(3
I8+RA(3TR2CT2RA (C78UMICA
=arias representaciones posi"les por la !lexi"ilidad del modelo+o"1eti$o del argumento y de la
metodologa -/E.M+,erardo .an Romn se pueden o!recer. Las que se representan a continuaci#n
son algunas de ellas.
5I
El concepto de .istema de -nteligencia EstratDgica '.-E( se documenta en Romn M. F. NeH trends in
.trategic 9lanning a pu"licarse en el GF.F "ulletin Fe". '>33?(
>.0.1 Cluster 1. 'artes de Motor;MotoresL 'artes de Motor;Motores;TransmisionesL 'artes de
Motor;Motores;Transmisiones;C$asis;3uspensiones
Redes de Distri"uci#n ,lo"al
9ro$eedores EstratDgicos
0omercializadoras Nacional es
:na o ms
;rmadoras ,lo"ales
Mercados
-nternacionales
6F"rica Modular7
'9unto de salida(
9R<D:0/<.
9artes de Motor
'9istones 9unteras etc.(
Motores
/erminados
/ransmisiones
0ontratos Normalizadores
0erti !icadores
0erti !icadores
0entros de
;sesora y
0onsulta
Esquemas y 0entros
de Financiamiento
:nidad de 0onsultas
entre 9articipantes
Logstica
/ecnologas
de <peraci#n
Re!accionarias -nsumos Dise%o .o!tHare
@+!brica ModularA
;gua Energa
..;
.0/
.;,;R9;
.EM;RN;/
N;F-N
.. Energa
;M-;
0FE
0N;
,o"ierno del
Estado de
MDxico
Empresas de
-n!ormtica
.E9 /E. -EMy/
.. Economa
.8y09
Municipios
Canca de
Desarroll o
.0/ 0N0
Empresas
/el e!#nicas
;cuerdos -nteracionales
:na o ms
;rmadoras ,lo"ales
Mercados
-nternacionales
6F"rica Modular7
'9unto de salida(
:na o ms
;rmadoras ,lo"ales
Mercados
-nternacionales
6F"rica Modular7
'9unto de salida(
9R<D:0/<.
9artes de Motor
Motores
/erminados
/ransmisiones
9R<D:0/<.
9artes de Motor
Motores
/erminados
/ransmisiones
0erti !icadores
0erti !icadores
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;sesora y
0onsulta
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:nidad de 0onsultas
entre 9articipantes
Logstica
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de <peraci#n
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;gua Energa
0erti !icadores
0erti !icadores
0entros de
;sesora y
0onsulta
Esquemas y 0entros
de Financiamiento
:nidad de 0onsultas
entre 9articipantes
Logstica
/ecnologas
de <peraci#n
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;gua Energa
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,o"ierno del
Estado de
MDxico
Empresas de
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.E9 /E. -EMy/
.. Economa
.8y09
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Canca de
Desarroll o
.0/ 0N0
Empresas
/el e!#nicas
>.0.0 Cluster 0. 'artes (l&ctricas;Circuitos (l&ctricos;3istemas (l&ctricos
:na o ms
;rmadoras ,lo"ales
Mercados
-nternacionales
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'9unto de salida(
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Estado de
MDxico
Empresas de
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Municipios
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Desarroll o
.0/ 0N0
Empresas
/el e!#nicas
9R<D:0/<.
9artes ElDctricas
'0a"les Faros Luces
internas Cu1as etc.(
0ircuitos
ElDctricos
.istemas
ElDctricos
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0erti !icadores
0erti !icadores
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@+!brica ModularA
;gua Energa
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;rmadoras ,lo"ales
Mercados
-nternacionales
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'9unto de salida(
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;rmadoras ,lo"ales
Mercados
-nternacionales
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9artes ElDctricas
'0a"les Faros Luces
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.istemas
ElDctricos
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9R<D:0/<.
9artes ElDctricas
'0a"les Faros Luces
0ircuitos
ElDctricos
.istemas
ElDctricos
6F"rica Modular7
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;gua Energa
>.0.> Cluster >. (stampados
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;rmadoras ,lo"ales
Mercados
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Estampados
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;gua Energa
:na o ms
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Mercados
-nternacionales
6F"rica Modular7
'9unto de salida(
:na o ms
;rmadoras ,lo"ales
Mercados
-nternacionales
6F"rica Modular7
'9unto de salida(
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Estampados
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Estampados
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0erti !icadores
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0onsulta
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/ecnologas
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@+!brica ModularA
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0erti !icadores
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0entros de
;sesora y
0onsulta
Esquemas y 0entros
de Financiamiento
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entre 9articipantes
Logstica
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de <peraci#n
@+!brica ModularA
;gua Energa
>.0.H Cluster H. Generacin de 3oftMare para la Industria
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MDxico
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-nternacionales
6F"rica Modular7
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Externa
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9ara Logstica
9ara -ndustrias de .oporte
9ara 0ontrol de 9roducci#n
9ara Dise%o
;ut#matasTRo"#tica
0erti !icadores
0erti !icadores
0entros de
;sesora y
0onsulta
0entros de
Financiami ento
:nidad de 0onsulta
0oordinaci#n
9ro$eedores de
9lata!ormas de
.o!tHare
de Redes
de 8ardHare -nsumos& Equipos Redes
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Estado de
MDxico
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Estado de
MDxico
.. Economa
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Desarroll o
Empresas
/el e!#nicas
:na o ms
;rmadoras ,lo"ales
Mercados
-nternacionales
6F"rica Modular7
'9unto de salida(
-E. -EMyF
:na o ms
;rmadoras ,lo"ales
Mercados
-nternacionales
6F"rica Modular7
'9unto de salida(
-E. -EMyF
9R<D:0/<.
9ara 0apacitaci#n
-nterna
Externa
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9ara Logstica
9ara Dise%o
;ut#matasTRo"#tica
9R<D:0/<.
9ara 0apacitaci#n
-nterna
Externa
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9ara Logstica
9ara Dise%o
;ut#matasTRo"#tica
0erti !icadores
0erti !icadores
0entros de
;sesora y
0onsulta
0entros de
Financiami ento
:nidad de 0onsulta
0oordinaci#n
9ro$eedores de
9lata!ormas de
.o!tHare
de Redes
0erti !icadores
0erti !icadores
0entros de
;sesora y
0onsulta
0entros de
Financiami ento
:nidad de 0onsulta
0oordinaci#n
9ro$eedores de
9lata!ormas de
.o!tHare
de Redes
>.> (l *esarrollo de un 'ortafolio de 8egocios
De"ido a los alcances de la in$estigaci#n y al hermetismo de so"ra conocido de las empresas
glo"ales y grandes pro$eedores en lo que toca a la in!ormaci#n interna de la empresa y ms a la
in!ormaci#n !inanciera no parece pro!esional y Dtico realizar una $aluaci#n !inanciera del impacto de
cada cluster detonante. No sera ms que en el me1or de los casos una 6estimaci#n educada7 puesto
que no se disponen 6datos duros7 'costos ingresos utilidades costos directos e indirectos etc.(. 9or lo
tanto aqu s#lo se $isualizan las ganancias esperadas en tDrminos de grandes ru"ros.
-mpactos en ...
>.>.1 "olumen de 'roduccin
.i la 6F"rica Modular7 es dirigida por un solo pro$eedor estratDgico o una sola armadora glo"al
con pro$eedores primarios y secundarios en su propia #r"ita en un principio pudiesen existir a1ustes
menores que despuDs se resol$eran en positi$o al me1orar en logstica 'interna y externa( y tam"iDn en
operaciones el $olumen de producci#n se mantendra seg4n lineamientos y directrices de la empresa
lder.
.i en la 6F"rica Modular7 por las caractersticas de las autopartes in$olucradas inter$ienen
$arios pro$eedores estratDgicos 'y $arios ms de dos armadoras glo"ales( es ms pro"a"le que el
$olumen de producci#n !uese mayor desde arranque con las sal$edades citadas a la situaci#n actual.
En todo caso el impacto mayor se dar a mediano y largo plazos y ms que en el propio
incremento del $olumen de producci#n en la relaci#n "ene!icioT costo y particularmente en la
renta"ilidad y en la atenuaci#n del riesgo prospecti$o.
>.>.0 Reduccin de Costos
/anto por el ciclo econ#mico que se $i$e que disuade a la nue$a integraci#n $ertical de !i1o y
conduce a la "4squeda de su"contrataci#n y de 6m#dulos7 concatenados como a la oportunidad de
reducir costos de transacci#n los esquemas y clusters planteados lle$an una reducci#n signi!icati$a de
costos. <tra $ez ms sustanciales e importantes en el mediano y largo plazos.
>.>.> Reescalamiento de 'osicin Competiti%a
Ca1o los esquemas planteados los proveedores secundarios comparten tecnologas ms
a$anzadas ms FnoH+hoH rele$ante y operan en un marco de corresponsa"ilidad *6securitizaci#n7 'o
garantizaci#n que depende de la e!iciencia y e!ecti$idad con las que lle$en a ca"o sus tareas "a1o reglas
espec!icas ms claras para todos los participantes(. Los proveedores primarios y secundarios reci"en
tam"iDn apoyo de las instancias de agrupaci#n de participantes y unos y otros se re!uerzan mutua y
sistemticamente. Ms a4n la red de contexto tam"iDn se "ene!icia generando plus $alor adicional en
todas las su"redes.
>.>.H Integracin de Instituciones de 3oporte de la Red
Este es un prop#sito que se cumple de di$ersas maneras. .e $inculan pro$eedores) se enlazan
con comercializadoras y distri"uidoras de manera diferente) se opera no s#lo "a1o un en!oque $ertical
6top to bottom7 sino tam"iDn 6bottom to top7 y de manera horizontal. .e conectan armadoras glo"ales.
.e !ortalece el rol inductor o promotor del go"ierno estatal y de las -nstituciones de Educaci#n .uperior
/Dcnica e -ndustrial .oporte. .e "usca por propio dise%o una organizaci#n sistDmica de $ariedad
creciente. .e persigue tam"iDn una $isi#n panormica prospecti$a que enlaza !uturos desea"les *
decisiones presentes y trayectorias $ia"les mediante una conducci#n en el que estn presentes por lo
menos un sistema de -n!ormaci#n EstratDgica un .istema de 0omunicaci#n EstratDgica 'por e1emplo
$a el marco de consultas entre sta+eholders( de Decisi#n EstratDgica de Negociaci#n EstratDgica y de
0ontrol+ Retroalimentaci#n EstratDgicos.
H. Conclusiones
La industria de autopartes en el pas se encuentra en un momento especial que corresponde tanto
al um"ral de aplicaci#n del Decreto del 5 de enero del >33> en lo que a la li"re adquisici#n de
autom#$iles nue$os en los EE:: se re!iere como a los !lu1os glo"ales de suministro de autopartes y
re!acciones.
En lo que toca al Estado de MDxico se ad$ierten e!ectos e impactos distintos en 6los anillos7 del
cluster.
En el primer 6anillo7 *integrado por los !a"ricantes de mquinasTherramientas) las grandes
ensam"ladoras de autom#$iles de presencia glo"al) y los pro$eedores glo"ales de productos
especializados a los que el capital de tra"a1o la capacidad !inanciera la distri"uci#n geogr!ica de
plantas y unidades de producci#n les !a$orece* el cam"io de la glo"alizaci#n automotriz se rige por la
generaci#n de $alor agregado y de interacci#n e!ecti$a entre directi$os accionistas planta
consumidores y sociedad en general.
En el segundo 6anillo7 *compuesto por las empresas intermedias que no son glo"ales o que
exportan a un solo mercado espec!ico sea EE:: o ;mDrica 0entral* los e!ectos sern mayores
pudiendo&
'i( ;mpliar su penetraci#n y participaci#n de mercado si resuel$en sus pro"lemas !inancieros
tecnol#gicos y organizacionales su"iendo su estatus) o 'ii( disminuir su capacidad producti$a y $entas a
menos de que sigan el camino de las empresas glo"ales 'instalndose en las zonas a donde Dstas se
trasladen por lo que requieren in$ersiones sustanciales(.
En el tercer 6anillo7 *!ormado por las grandes re!accionarias y dedicado al primer mercado* los
cam"ios glo"ales s#lo hacen $ariar su repertorio de pro$eedores en el mundo en el entendido que
como nue$os entrantes las grandes importadoras*centrales de pro$isi#n podrn tam"iDn competir en
ese terreno.
Finalmente en el cuarto 6anillo7 el de las peque%as y microre!accionarias 'o talleres( el asunto es
otro. La pro"lemtica es distinta puesto que las necesidades de consolidaci#n de negocio a"ruman a los
propietarios.
.e asoma la tendencia de algunos 1ugadores 'glo"ales y de menor tama%o( a desplazarse hacia la
zona !ronteriza hacia el norte de la Rep4"lica '0oahuila por e1emplo( y al centro en el llamado corredor
N;F/;. No s#lo son las condiciones o $enta1as !iscales las que les importan. Requieren !acilidad de
acceso espacios de expansi#n disponi"les) suministro de energa elDctrica sin $ariaciones y agua)
seguridad p4"lica y apro$echamiento de $enta1as de terreno. Es el caso entre otros de :N-0<R9.
<tros 1ugadores como =ol$o por e1emplo aunque limitados en la capacidad de ampliaci#n y en la
o"solescencia parcial de su u"icaci#n se sostienen en la geogra!a del Estado de MDxico. De igual
manera lo piensa Mercedes Cenz.
El mercado in!ormal '6gris7 y 6negro7( de autopartes es un 1ugador importante. Los procesos de
imitaci#n 6copia7 o ro"o siguen coexistiendo en los espacios en los que opera el mercado de las
re!acciones. Dichos procesos pueden contener alta dosis de ingenio o ser de en$oltura no cre"le.
<!recen productos de procedencia tanto local como !ornea 'de 0hina /aiHan o 0orea por
e1emplo(. ; este mercado se recurre cuando se presentan urgencias el precio domina o el uso es
6temporal7. La compra de re!acciones 6nue$as7 o de segunda mano sin garanta o control de calidad
e!ecti$o signi!ica un riesgo que a4n muchos consumidores toman.
El encadenamiento del cluster de autopartes en el Estado de MDxico no siempre es s#lido. 8ay
intermitencias y roturas 'so"re todo en los extremos de la cadena(. En el tramo de mquinas+
herramientas el n4mero de pro$eedores es reducido y su capacidad de negociaci#n es alta. No hay
productor identi!icado en el Estado de MDxico. .#lo distri"uidores y comercializadores. Esto por s
mismo no representa una des$enta1a competiti$a. .#lo o!rece un per!il distinto y un punto !ocal de
interDs.
/ampoco los circuitos de pro$isi#n de insumos a las empresas especializadas de autopartes son
pro!undos. .in duda que el suministro de ca"les gomas hules o mangueras 6uni$ersales7 no de"e
descartarse como irrele$ante pero no siendo de $alor agregado sustancial sus pro$eedores son
mo$i"les o desplaza"les.
En cuanto a las re!acciones de los $ehculos en el ;!terMarFet el centro de desarrollo es de
comercializaci#n y distri"uci#n no de producci#n sal$o en islotes especiales 'retenes sellos cigRe%ales
por e1emplo( que casi siempre responden a la producci#n de empresas glo"ales o internacionales.
8ay mucho que hacer en el espacio de las polticas p4"licas. Mucho de esto corresponde a paliar
el crecimiento explosi$o que ha tenido el componente demogr!ico y su correspondiente expansi#n
ur"ana que ha engullido a muchas de las zonas industriales del Estado de MDxico. Las $as de acceso
y comunicaci#n se han saturado la pro$isi#n de insumos "sicos de producci#n *como la energa
elDctrica o el agua* han aumentado en costo.
8ay menciones 'en el lado de la percepci#n( que !altan recursos humanos capacitados 'lo que
incide en la limitada $inculaci#n entre empresas producti$as y las -nstituciones Educati$as(. Dichas
menciones no son unnimes ni tampoco mayoritarias pero s son importantes.
8ay necesidad de estrategias y planes dentro del cluster que enlacen la trada go"ierno+
empresas+sociedad. Las grandes empresas cuentan con estrategias propias que ellas perci"en
apropiadas. Las peque%as y micro re!accionarias 'o los talleres( no cuentan con estrategias propias.
9ersisten en el modelo de super$i$encia tratando de conser$ar un segmento de mercado& el de sus
clientes tradicionales o pr#ximos geogr!icamente. Es un e1emplo de los muchos que hay del proceso
6glo"al7.
;l le$antarse las "arreras proteccionistas 4ltimas de los mercados nacionales los pases que
tienen $enta1as competiti$as ms de!initorias *tanto en $alor agregado como en $alor agregado y costo
como se ad$ierte en los casos de 0hina -ndia 0orea /aiHn quiz tam"iDn en /ailandia y Malasia* se
con$ertirn en receptores de in$ersi#n glo"al con do"le prop#sito& 'a( optimizar el !lu1o del ensam"la1e
glo"al y '"( participar en la expansi#n potencial del mercado automo$ilstico 0hino. ; esta situaci#n se
a%ade la 6in$asi#n7 de productos de toda ndole originados en 0hina. Los que no necesariamente sern
productos de tecnologa "a1a. El impacto so"re el mercado mexicano de autopartes es di!cil de anticipar
en lo que toca a autopartes de tecnologa media y limitada
La $enta1a competiti$a tradicional de MDxico '$is+a+$is EE:: o 0anad( la de los "a1os salarios el
da de hoy entre J.2+53 $eces menos en nuestro pas y que tiene un e!ecto cercano a reducciones de
X5233.33 por unidad o ensam"le !inal y de X5233.33 por unidad en autopartes no ha sido de!initorio
para muchas grandes armadoras automo$ilsticas al momento de seleccionar u"icaci#n geogr!ica. ;s
se siguen produciendo unidades en EE:: y se producen $ehculos en 0orea del .ur 'arreglo 8yundai+
Daimler 0hrysler para ;tos() en 9ortugal 'para la .haran =G() en ;rgentina 'Der"y para =G( en Crasil
'9ointer y Letta para =G( o en 0hile '9eugeot( con!orme a un porta!olios de in$ersi#n para optimizar
ensam"le y reducci#n de riesgos.
En cuanto a autopartes si "ien relaci#n de la "alanza comercial las autopartes 6ms competiti$as7
'o de me1or saldo neto( son los sistemas elDctricos los paneles de instrumentos para"risas y
limpiadores transmisiones y motores armados) el hecho de que retenes 'Federal *Mogul( sellos
'Federal Mogul( estampados ':niF( trenes motrices ':niF( cigRe%ales entre otras sean producto de
empresas glo"ales lderes radicadas en el Estado de MDxico con tecnologa de punta esta"lece otro
espacio de oportunidad.
0omo lo muestra la gr!ica relati$a a la -n$ersi#n Extran1era ;nual en la -ndustria ;utomotriz y de
;utopartes entre 5II5+5II@ la in$ersi#n automotrizTautotransporte super# la in$ersi#n en autopartes.
Entre 5II2+5III esta tendencia se in$irti# !a$oreciendo a las autopartes para $ol$er a cam"iar a partir
del 4ltimo a%o. Las estadsticas ms recientes esta"lecen la in$ersi#n extran1era anual en acti$os !i1os
en >.5> miles de millones de d#lares ';utomotriz( y 5.2 miles de millones de d#lares ';utopartes(.
0on un $alor de exportaci#n '>33>( de 52.5 miles de millones @J333 empleos directos y ?33333
indirectos y una participaci#n en el 9-C del 5.2O la industria de autopartes recalca su importancia y peso
en la economa nacional.
En el a%o >333 la producci#n de autopartes de los pases del /L0 'N;F/;( correspondi# al ?5.MO
del total mundial. La expectati$a es que en el >332 la participaci#n de N;F/; disminuir al >I.?O) la
reducci#n de participaci#n se distri"uir en Europa ;mDrica del .ur y ;sia lo que signi!ica una ligera
disminuci#n en la tasa de in$ersi#n anual en EE:: y MDxico. En este contexto las alianzas estratDgicas
y los socios tecnol#gicos de las empresas lderes de autopartes sern de!initi$os para conser$ar nichos
de mercado. ;s lo entiende :nicorp $a :niF que ha esta"lecido una red de alianzas estratDgicas con
socios tecnol#gicos que adems le inyectan capital. ; esta estrategia se le a4na la adquisici#n de
acti$os !i1os en los EE:: que completan circuitos producti$os.
.eg4n los especialistas de las industrias automo$ilsticas y de autopartes hay M !actores "sicos *
o centrales* que las empresas estratDgicas de"en tomar en cuenta. .on las siguientes& 'a( incrementar
la capacidad de sistemas 'tecnol#gicos sociotDcnicos y de producci#n() '"( crecer en !orma
geogr!icamente di$ersi!icada apro$echando las nue$as oportunidades de mercado. En ese sentido se
mencionaron los mercados *y centros de producci#n* de 0hina -ndia 'en ;sia() as como de 9ortugal y
9olonia 'en Europa() 'c( crear un nue$o n4cleo estratDgico 'una especie de centro motriz() 'd( desarrollar
predominios tecnol#gicosTtDcnicos con a$ances sucesi$os y !lexi"les) 'e( conseguir sinergias en costo e
integraci#n $ertical) '!( o"tener y consolidar $alores !inancieros) y 'g( adelantar integraciones no
pre$istas. /odo esto a!ianzar la posici#n competiti$a de la empresa y desde luego del cluster
detonante en el que est inscrita.

Autopartes Edomex

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Manuel F. Romn Enrquez

#os +actores o (%entos *etonantes del Cluster

-ncrementar la capacidad de sistemas 'tecnol#gicos sociotDcnicos y de producci#n(

0recer en !orma geogr!icamente di$ersi!icada

0rear un nue$o n4cleo estratDgico

Desarrollar predominio tDcnico

0onseguir sinergias en costo traslape de clientes integraci#n $ertical dise%os !lexi"les y

<"tener y consolidar $alores !inancieros

;delantar integraciones no pre$istas

Case de clientesTconsumidores altamente di$ersi!icada

Reconocimiento del mercado para sus marcas y productos

.ocios con presencia glo"al

/ecnologas de punta y soporte comercial de socios

0ompetiti$idad -nternacional en costos

Estructura Financiera .#lida

-ntegraci#n y Reconocimiento de /ama%o

9osicionamiento para <peraciones 0on1untas y ;lianzas EstratDgicas

;dquisici#n de ;cti$os de los EE:: y su trans!erencia a MDxico

0recimiento .ostenido en 9roducti$idad '2JO en M a%os(

Reconocimientos especiales de clientes principales

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