Joyeria Parte I

P L A N E S T R A T E G I C O N2A C 0
I O N0A L3 E X P O R T A D O R - P E N X
PER:
PLAN ESTRATEGICO
NACIONAL EXPORTADOR
2003 - 2013
(PENX)
PLAN
OPERATIVO
EXPORTADOR
DEL SECTOR
JOYERIA Y
ORFEBRERIA
1
Mayo de 2004
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA
I N D I C E
Palabras del Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Doctor Alfredo Ferrero

Palabras del Viceministro de Comercio Exterior y Turismo, Doctor Pablo de la Flor
Palabras de las Instituciones Representantes de la Comisin Multisectorial Permanente
del PENX
Introduccin
I. Enfoque de Competitividad Exportadora en Joyera y Orfebrera
11
1.
Competitividad Sistmica
11
2.
Cadenas Productivas
12
II. Vocacin Exportadora Peruana en Joyera y Orfebrera
14
1.
Dinmica Productiva
14
2.
Performance Empresarial
26
III. Anlisis de la Demanda de Exportaciones de Joyera y Orfebrera
39
1.
Patrones y Tendencias del Consumo
39
2.
Oportunidades de Mercado
44
3.
Anlisis de la Competencia
50
IV. Estrategias.
68
1.
Anlisis Estratgico
68
2.
Programacin de Polticas, Objetivos y Acciones
71
Bibliografa
80
Palabras del Ministro de Comercio Exterior y Turismo

Dr. Alfredo Ferrero
Uno de los principales motores para el desarrollo econmico del Per
consiste en la generacin y crecimiento sostenido de las exportaciones con
valor agregado de los sectores econmicos con mayor potencial, entre
ellos, el sector joyero orfebre peruano.
En este sentido, la Comisin Multisectorial Permanente encargada de la
elaboracin y monitoreo del Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX)
consider este sector, elaborando el Plan Operativo Exportador del Sector
Joyera y Orfebrera para lo cual el sector pblico, conjuntamente con el
sector privado, debieron unir esfuerzos en la presentacin, como pas, de
una nica estrategia consensuada y eficiente.
El presente Plan Operativo est orientado a mejorar la competitividad en
el sector joyero orfebre peruano as como a fortalecer la imagen de sus
productos basado en nuestra tradicin milenaria orfebre en oro y plata. Al mismo tiempo, se busca
convertir al Per en una plaza interesante para potenciales empresarios que apuesten por las
exportaciones, garantizando as, el crecimiento y desarrollo econmico sostenible de nuestra economa.
El presente Plan junto con las Normas Tcnicas Peruanas y las Buenas Prcticas de Manufactura
constituyen pilares importantes para el desarrollo de la marca nacional de joyera y orfebrera en oro
y plata y; garantizan que los productos elaborados que sean comercializados tanto en el mercado
local como los exportados ostenten la informacin comercial necesaria para que los consumidores
puedan tomar apropiadamente sus decisiones de compra.
Las polticas, objetivos y acciones especficas planteadas en este Plan, como resultado del dilogo
entre todos los sectores partcipes, se orientan a mejorar en forma significativa la competitividad de
la produccin de las empresas joyero orfebres peruanas, incluidas las que pertenecen al sector
artesanal. Para ello, es necesario que cada una de las instituciones pblicas y privadas involucradas en
el proceso, continuemos con el compromiso inicial de trabajar en pos del desarrollo del sector.
Es responsabilidad de todos -sector pblico y privado- continuar con el esfuerzo que comenz hace
ms de un ao y trabajar conjuntamente para cumplir el sueo de ver a nuestro pas como uno de los
principales exportadores de joyera.
Palabras del Viceministro de Comercio Exterior

Dr. Pablo de la Flor
Nuestro pas tiene un enorme reto que afrontar: Impulsar el crecimiento
de nuestra economa orientando nuestra oferta de bienes y servicios
principalmente a los mercados externos.
Uno de los sectores priorizados dentro de esta tarea es el sector de
joyera y orfebrera. En este marco, el Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo propici la coordinacin entre diferentes instituciones
pblicas y privadas vinculadas a este sector productivo para trabajar el
Plan Operativo del sector como parte del Plan Estratgico Nacional
Exportador (PENX).
El presente Plan Operativo Exportador para el Sector Joyera y
Orfebrera propone asumir el reto de llevar adelante una estrategia que
acelere el proceso para que el Per sea identificado como productor y
exportador de piezas de alto valor agregado como lo son la joyera y orfebrera en oro y plata.
Actualmente, pesar de ser el segundo productor mundial de plata, el Per slo industrializa un
porcentaje mnimo de su produccin, mientras que, paradjicamente, pases como India, Italia y
Tailandia, que no producen el metal, manufacturan en conjunto ms de la mitad del total demandado
mundialmente por el sector joyero orfebre. Simplemente importan la materia prima (oro y plata), le
agregan alto valor y luego la comercializan con marca a diferentes mercados.
Dada esta realidad, el compromiso de un trabajo conjunto es crucial. La posibilidad de alcanzar el xito
exportador y fortalecer la competitividad sectorial slo puede lograrse involucrando y
comprometiendo a todos los actores institucionales relevantes vinculados, directa e indirectamente,
al sector joyero orfebre peruano.
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha dado el primer paso para iniciar esta tarea. Sin
embargo y gracias al apoyo y soporte recibidos por las instituciones pblicas y privadas relacionadas al
sector, podremos seguir trabajando para lograr las metas plateadas en el Plan, tanto a corto como
mediano y largo plazo. El xito depender del esfuerzo y compromiso de todos.
Palabras de las Instituciones Representantes de la

Comisin Multisectorial Permanente del PENX
Presidencia del Consejo de Ministros y Consejo Nacional de
Competitividad
Resulta interesante reflexionar que pases que no disponen de los ingentes recursos naturales y
creativos con los que cuenta nuestro pas han sido capaces de volverse lderes mundiales en joyera y
orfebrera.
El Plan Operativo Exportador del Sector Joyera y Orfebrera es una herramienta que permitir
promover la generacin de valor agregado a la enorme riqueza mineral del Per y capitalizar la
tradicin milenaria de los joyeros y artesanos peruanos en este sector, lo que contribuir a transformar
las ventajas comparativas actuales en ventajas competitivas.
Ministerio de Relaciones Exteriores

El Plan Operativo Exportador del Sector Joyera y Orfebrera est destinado a convertirse en un
instrumento indispensable para el desarrollo y proyeccin de dicho sector hacia los mercados
internacionales, en la medida que muestra el rumbo a seguir para conseguir el fortalecimiento del
mismo, a travs de la formalizacin y certificacin de sus actividades productivas, creando las condiciones
para ofrecer un producto de calidad y que cumpla con los estndares de competitividad internacional.
Continuando con su apoyo al sector joyero y orfebre, el Ministerio de Relaciones Exteriores saluda el
lanzamiento de dicho Plan Operativo y reafirma su compromiso de promover, a travs de sus 118
Embajadas, Consulados y Oficinas Comerciales en el Exterior, la imagen de la joyera y orfebrera
peruanas como un producto confiable y de calidad internacional.
Ministerio de la Produccin
El Plan Operativo Exportador del Sector Joyera y Orfebrera ayudar a lograr el desarrollo de la
oferta competitiva que permita consolidar la economa nacional, con empleo productivo, dada la
cantidad de puestos de trabajo que el sector genera, e involucrando regionalmente a todo el pas. El
Plan plantea fortalecer la cadena productiva de joyera y servir como herramienta principal para el
Plan Nacional de Normalizacin Productiva y con ello, fomentar el uso de las Normas Tcnicas
Peruanas y las Buenas Prcticas de Manufactura.
Ministerio de Economa y Finanzas

Las exportaciones con valor agregado constituyen un eje de desarrollo econmico primordial para el
Per, para lo cual el sector pblico conjuntamente con el sector privado deben unir esfuerzos para
presentar una estrategia eficiente en la promocin del sector Joyera y Orfebrera, permitiendo
reorientar nuestras exportaciones de metales preciosos hacia productos de mayor valor agregado,
generando un mayor nivel de empleo e incrementando la articulacin de los procesos productivos.
En ese sentido, el Plan Operativo de Orfebrera y Joyera constituye un instrumento a travs del cual
se pueden lograr estos objetivos, ayudando a alcanzar las metas establecidas para el sector
exportador.
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

El Plan Operativo Exportador del Sector Joyera y Orfebrera constituye un instrumento que permitir
orientar el desarrollo del sector al mercado mundial, lo que implica mejorar la competitividad de las
empresas involucradas.
Comisin para la Promocin de Exportaciones - PROMPEX

El Plan Operativo Exportador del Sector Joyera y Orfebrera, es un trabajo concertado entre el
sector pblico y privado que, contiene los componentes fundamentales para hacer realidad el
potencial productivo y comercial que tiene nuestro pas en joyera de oro y plata.
El primero, es desarrollar la productividad de las empresas y la capacidad de gestin empresarial,
mejorando la capacidad creativa e innovadora de los productores, en especial del diseo y su aplicacin
prctica con relacin a las exigencias internacionales.
El segundo, es facilitar la articulacin con los mercados de exportacin, con informacin buscando
conocer nuestras posibilidades en los diferentes mercados, as como, cules son las modificaciones que
habra que introducir a nuestro producto, a qu precio debemos vender, cmo debemos comercializar,
etc.
El tercer componente consiste en que se fomentar la adopcin de modelos asociativos entre los
productores para facilitar su acceso al mercado de proveedores y de consumidores (exportacin), ya
sea a travs de redes de produccin o consorcios de exportacin o mediante otras formas de cooperacin
empresarial, como la subcontratacin, lo que da la posibilidad de alcanzar los volmenes de venta que
requieren ciertos mercados.
Sociedad Nacional de Industrias - SNI

El Plan Operativo Exportador del Sector Joyera y Orfebrera es una propuesta concreta, que con
trabajo conjunto, articulado y consistente fomentar el crecimiento de las exportaciones de joyera
de oro y de plata y la orfebrera de plata, aumentando la competitividad del sector para mejorar
nuestra participacin en el mercado mundial. Este Plan Sectorial involucra y compromete a todos los
actores institucionales vinculados de manera directa e indirecta a este importante sector productivo
generador de empleo y de divisas.
El Plan ayudar a convertir al Per en un pas exportador de productos de alta calidad con certificacin.
Cmara de Comercio de Lima - CCL

Consideramos que este Plan Operativo Exportador del Sector Joyera y Orfebrera podra ser una
herramienta que contribuya a mejorar la calidad de los productos peruanos y fortalecer la confianza
de los compradores extranjeros en los productos elaborados en oro y plata y enfocar esfuerzos en un
slo sentido que nos permita realizar acciones especficas para incrementar la competitividad en un
sector que ha demostrado ser uno de los ms dinmicos y con mayor potencial de crecimiento del pas.
En este contexto, es tambin necesario el Plan Maestro de Facilitacin de Comercio donde se vea a
muy corto plazo la reduccin de sobrecostos.
El xito ser otra muestra de lo positivo de reunir a trabajar al Sector Pblico y Privado juntos.
Sociedad de Comercio Exterior del Per - COMEX PERU
Esperamos que el Plan Operativo de Joyera y Orfebrera permita identificar las oportunidades
productivas reales del Per en este sector, para que en su interaccin con la demanda internacional se
generen negocios rentables: es decir fuentes sostenibles de empleo.
El xito de este Plan Operativo Exportador del Sector Joyera y Orfebrera ser un ejemplo de cmo
es posible crecer sobre la base del esfuerzo empresarial.
Asociacin de Exportadores - ADEX

Es una excelente muestra de trabajo en equipo que propiciar la innovacin, competitividad y
sostenibilidad del sector. Tan importante como el resultado ha sido el proceso mismo que ha contribuido
a reforzar la coordinacin entre los diversos actores del sector.
El Plan Operativo Exportador del Sector Joyera y Orfebrera contempla el mejoramiento de la calidad
y diseo de la produccin de los joyeros y orfebres, respaldada con una certificacin de calidad que
reflejar excelencia en sus procesos y diseos y al mismo tiempo, favorecer su poder de negociacin
en su comercializacin nacional e internacional.
Comisin Nacional de Joyera y Orfebrera en Metales Preciosos

El Plan Operativo Exportador del Sector Joyera y Orfebrera representa un esfuerzo conjunto entre
el sector privado y pblico orientado a incrementar las exportaciones del rubro con una oferta
exportable de calidad y altamente competitiva adecuada a los mercados de destino.
Debemos destacar el esfuerzo del sector privado, que se encuentra en un proceso de innovacin,
mejora de la calidad, modernizacin e internacionalizacin de las empresas; as como el fortalecimiento
de la imagen de sus productos basado en la tradicin milenaria orfebre en oro y plata.
De otro lado, el Plan constituye parte vital del desarrollo de la capacidad competitiva de las empresas
joyeras y orfebres para incrementar la oferta a los mercados de exportacin con productos de calidad.
El presente Plan junto con las Normas Tcnicas Peruanas y las Buenas Prcticas de Manufactura
constituyen columnas vertebrales para el desarrollo de la marca nacional de joyera y orfebrera en
oro y plata y; garantizan que los productos elaborados que sean comercializados en el territorio
nacional y los exportados ostenten la informacin comercial necesaria para que los consumidores y
usuarios puedan tomar adecuadamente sus decisiones de compra.
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Oficina Tcnica de

CITES de Artesana y Turismo
(CITE Joyera Catacaos y CITE Joyera Koriwasi)
La existencia del Plan Operativo Exportador del Sector Joyera y Orfebrera va a abrir grandes
oportunidades de trabajo para los artesanos y orfebres del pas. El reto de los CITES es apoyar a los
artesanos en su capacidad de cambio para aprovechar las oportunidades que este Plan ofrece
trabajando directamente con ellos para fortalecer la actividad y buscando la innovacin tecnolgica
que permitir incrementar su competitividad y su articulacin eficiente con los mercados.
INTRODUCCION
El Per es actualmente el sexto productor mundial de oro y segundo de plata. Para el ao
2004 se espera que el Per se ubique en el ranking mundial como el quinto productor de
oro. Ante esta expectativa es necesaria la elaboracin de polticas y acciones concretas para
el desarrollo del sector joyero orfebre peruano de manera de impulsar su gran potencial
exportador.
Hasta hace poco, la existencia de insuficientes mecanismos para la venta local de oro era
una de los limitantes para el abastecimiento de materia prima. Hoy en da se cuenta con la
importacin va admisin temporal, el mecanismo del swap y recientemente, la
comercializacin del oro a travs de la Bolsa de Productos de Lima; posteriormente se
buscar que la venta de plata sea bajo la misma modalidad. La problemtica del
abastecimiento de la materia prima ha sido una de las mayores preocupaciones durante la
elaboracin del presente Plan Operativo; que es fruto del consenso entre el sector pblico y
privado.
Las exportaciones del sector se concentran en las ventas de joyera de oro; la joyera y
orfebrera de plata le siguen en importancia aunque los montos comercializados son muy
reducidos. Por otro lado, las ventas de orfebrera no son significativas por la presencia de
una oferta exportable que an no se ajusta a las nuevas tendencias del mercado, para lo
cual se estn planteando acciones y polticas para adecuar nuestra oferta a las tendencias
internacionales. La joyera de oro tiene como principal mercado a EE.UU. con un 98% de
participacin; en tanto, las exportaciones de orfebrera se dirigen principalmente a EE.UU.,
Venezuela y Alemania.
La industria joyera orfebre de exportacin se encuentra altamente concentrada, son pocas
las empresas que conforman el grueso de las exportaciones del rubro. A nivel nacional el
mercado local es atendido por cerca de dos mil talleres artesanales que operan formalmente.
No obstante, un importante volumen es producido por artesanos de manera informal
(aproximadamente seis mil talleres) agrupados en pequeos talleres o de manera individual
/ familiar.
Por lo anteriormente expuesto y para lograr la competitividad en el sector joyero orfebre y
en el marco del Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX), el Plan Operativo Exportador
del Sector Joyera y Orfebrera plantea como estrategia general: Incrementar el valor
agregado y aumentar la competitividad de la joyera y orfebrera peruana en el mercado
internacional, integrando la cadena productiva del sector y exportando productos con marca
propia acorde con las exigencias internacionales en diseo y calidad.
El Plan Operativo contempla tres estrategias centrales: i) Lograr que la gran oferta potencial
de oro y plata se convierta en efectiva, ii) Desarrollar la capacidad de creacin e innovacin
de diseos en funcin a la demanda internacional y, iii) Fortalecer la integracin vertical
del sector. Dichas estrategias van acompaadas por Polticas, Objetivos y Acciones especficas,
a las cuales se les asigna responsables, dentro del sector pblico y privado, y colaboradores
para su respectiva ejecucin.
10
I. ENFOQUE DE COMPETITIVIDAD EXPORTADORA EN

JOYERA Y ORFEBRERA
1. Competitividad Sistmica
Bases de la competitividad sistmica
El Plan Operativo de Exportacin del
Sector Joyera y Orfebrera plantea a toda
la comunidad sectorial, la realizacin de
un trabajo conjunto, articulado y
consistente para asumir el reto de llevar
adelante una estrategia ambiciosa que
acelere el proceso de conversin del Per
como protagonista del comercio de joyera
y orfebrera a escala internacional.
El compromiso de un trabajo conjunto
es crucial, porque slo hay posibilidad de
alcanzar el xito exportador fortaleciendo
la competitividad sectorial, y ello slo
puede lograrse involucrando y
comprometiendo a todos los actores
institucionales relevantes vinculados
directa e indirectamente al sector.
Esta visin sistmica parte de la premisa de
que la competitividad de las empresas
exportadoras del sector depende de la
posibilidad de acumular capital sistmico como
resultado de la confluencia de un conjunto de
capitales intangibles macroeconmicos,
regionales y extra-regionales.
Se entiende por Competitividad de
Joyera y Orfebrera a la capacidad que
tiene cada empresa y cada cadena
productiva del sector para competir de
igual a igual, con las principales empresas
del mundo, en precio, calidad y servicio.
Viene a ser la capacidad de producir y
vender los productos ms demandados por
el mercado mundial, con las caractersticas
y condiciones ms demandadas
(preferencias del consumidor), la mayor
calidad y precios suficientemente baratos

respecto a la competencia.
El resultado natural de aumentar la
competitividad de las empresas y cadenas
productivas del sector es expandir sus
exportaciones, por encima del crecimiento
de sus importaciones.
La proyeccin al mercado interno en
ciertos productos puede servir para
establecer una plataforma base para
alcanzar economas de escala. Sin
embargo, la conquista del mercado
externo hace ms fcil la expansin de
las ventas dentro del pas, en la medida
que el nivel de exigencia del consumidor
extranjero es mayor que el del
consumidor interno y en cuanto la
competencia a escala internacional es
mayor a la desplegada a escala
nacional.
El capital sistmico regional es resultante
de diez capitales pilares de la competitividad:
11
Para impulsar la construccin de capital

sistmico sectorial es preciso comprometer a
todos los actores vinculados, sea directa o
indirectamente, con el comercio exterior

regional, en la formulacin, ejecucin y
monitoreo del Plan.
Adems, se requiere construir capital
sistmico a nivel de cada producto a ser
priorizado, para lo cual es imprescindible

identificar y desarrollar Cadenas
Productivas con los actores especficos
vinculados a ellos, sobre la base de
Acuerdos de Competitividad.
2. Cadenas Productivas
Enfoque de Cadenas Productivas
12
Se entiende por Cadena Productiva a

una concentracin sectorial o geogrfica
de empresas y agentes que intervienen
directa o indirectamente en un proceso
productivo, desde la provisin de insumos
y materias primas (relaciones hacia atrs),
pasando por su transformacin, la gestin
del conocimiento y la produccin de
bienes intermedios y finales (relaciones
hacia los costados), hasta el marketing y
la comercializacin (relaciones hacia
delante). Adems de empresas, los
agentes participantes son proveedores de
informacin y servicios, entidades
pblicas, instituciones de asistencia
tcnica, investigacin, capacitacin,
financiamiento y comunicacin social, etc.
Al trabajar bajo objetivos compartidos,
todos estos agentes generan importantes
economas externas, de aglomeracin y
especializacin (por la presencia de
productores, proveedores y mano de obra
especializada y de servicios anexos
especficos al sector).
Esta concepcin sistmica del
desarrollo de la competitividad es crucial
para maximizar la efectividad de la
asignacin de recursos, al hacer que las
decisiones de los agentes no sean aisladas
y aprovechen las sinergias que surgen del

trabajo cooperativo.
Desarrollar y consolidar redes de
empresas y encadenamientos productivos
que integren el aporte de pequeas,
medianas y grandes empresas, permite
aprovechar mejor las capacidades de
cada quien y las sinergias del trabajo
compartido, contribuyendo a maximizar
el valor agregado al cliente.
La eficiencia del conjunto es mayor a
la de cada empresa aislada, debido a las
externalidades que genera cada quien
hacia los dems, por las siguientes
razones:
La concentracin y estandarizacin de
la oferta atrae ms clientes y facilita
el acceso a mercados ms grandes.
La globalizacin de la oferta incentiva
la especializacin y la divisin de
trabajo, lo que eleva la productividad.
La fuerte interaccin entre
productores, proveedores y usuarios
induce un mayor aprendizaje
productivo, tecnolgico, administrativo
y de comercializacin.
La eficiencia compartida promueve la
confianza y reputacin, lo que redunda
en menores costos de transaccin.
Cluster del sector joyera y orfebrera

La cadena productiva del sector se inicia
con el abastecimiento de la materia prima
crtica (oro y plata) al productor joyero
orfebre, que puede ser provista a travs
de intermediarios formales o informales.
El joyero orfebre exportador integra

verticalmente el negocio exportando
directamente al distribuidor y/o productor
internacional de joyera.
13
II. VOCACIN EXPORTADORA PERUANA EN

JOYERA Y ORFEBRERA
1. Dinmica Productiva
Produccin local de joyera y orfebrera
La produccin de joyas y artculos
conexos participa con el 0,37% del total
de la produccin manufacturera. Entre
1995 y 2002 la industria creci 7,2% en
promedio, frente al 3,4% que report la
industria no primaria en conjunto.
Entre 1994 y 2002 la tasa de utilizacin
de la capacidad instalada del sector
present un comportamiento descendente,

promediando 59,5% y registrando el nivel
mnimo en el 2002 (39,5%).
La decreciente capacidad instalada
local, aunada a la nula inversin extranjera
en el sector, acta en detrimento de la
capacidad productiva y exportadora del
sector.
Fuente: PRODUCE
Elaboracin: MAXIMIXE
Fuente: PRODUCE
14
Fuente: PRODUCE
Centralismo de la produccin joyera orfebre

Hasta el ao 2000 el sector joyera y
orfebrera estaba conformado por 1025
empresas formales, de las cuales el 65,3%
se concentr en Lima y el 77,8%
correspondi a personas jurdicas.
Gran parte de la produccin del sector
es realizada por artesanos de manera
Fuente: PRODUCE
informal, ya sea agrupados en talleres o

de manera individual / familiar, siendo esta
ltima modalidad la ms predominante.
Existe una elevada atomizacin de la oferta
productiva artesanal y mucho recelo entre
los artesanos a formar asociaciones entre
ellos.
15
Fuente: MINCETUR
Escasos talleres de produccin artesanal

El 67,7% de los talleres artesanales de
joyera se ubica en el Cusco, el 22,4% en
Arequipa, mientras que el 9,8% restante se
localiza en Ica, Hunuco, Tumbes y Pasco.
De los 1320 talleres de orfebrera, ms

de la mitad operan en Lima. Piura, Junn y
Lambayeque tambin detentan una
importante participacin.
Fuente: MINCETUR
Fuente: MINCETUR
16
Distribucin geogrfica de la produccin artesanal de joyera y orfebrera
Fuente: MINCETUR
Bajo consumo local de oro y plata para joyera y orfebrera

Per ostenta el sexto y segundo lugar en
la produccin aurfera y argentfera mundial,
respectivamente. Paradjicamente, en el
2002 slo se industrializaron 8,7 y 3,6 TM de
oro y plata destinados a joyera y orfebrera,

equivalentes escasamente al 5,6% y al
0,1% de la extraccin nacional, en cada
caso.
17
Fuente: PRODUCE
Fuente: MINEM
Fuente: MINEM
Per desaprovecha ventaja competitiva
18
En el 2002 el Per particip del 6,2%

de la produccin mundial de oro pero slo
demand el 0,3% del oro destinado a la
produccin de joyera.
En contraste, India e Italia, pases que
en conjunto casi no producen el metal,
consumieron en el 2002 el 20,7% del total
del oro demandado para joyera.
Situacin similar se dio en Arabia Saudita,
Turqua y Corea del Sur, donde el total

de oro demandado por cada uno super
de lejos la produccin en mina de sus
respectivos pases.
Cabe sealar que la industria joyera
italiana compensa su escasa produccin
aurfera a travs de distintos mecanismos
de abastecimiento, como adquirir la materia
prima a bancos o bolsas de metales.
Fuente: GFMS, USGS, PRODUCE
Per desaprovecha ventaja competitiva

Resulta ilgico que el Per, el segundo
productor mundial de plata, industrialice
un porcentaje mnimo de su produccin,
y que India, Italia y Tailandia, que no
producen el metal, manufacturen en

conjunto el 58% del total demandado por
el sector joyero orfebre.
19
Fuente: The Silver Institute
Por qu la escasa oferta local de oro y plata?

El grueso de la produccin nacional es
exportada, ya que cuando venden
localmente, los productores mineros
pierden el IGV que tienen derecho a
recuperar cuando exportan (saldo a favor

del exportador). Por consiguiente, les
resulta ms ventajoso vender en el
extranjero los metales que producen.
Fuente: BCRP, INEI, MINEM
Fuente: BCRP, MINEM
20
Dificultad para adquirir materia prima nacional

Si bien las compras internas de oro
estn exoneradas de IGV, esta ventaja
para los joyeros se desvanece ante la
prcticamente nula oferta local. Los
fabricantes de joyera de oro se

abastecen del metal a travs de cinco
modalidades:
Modalidades de abastecimiento de oro: compra directa en el mercado local

La mayora de los joyeros artesanales
y tradicionales adquiere la materia prima
de manera informal, a travs de
revendedores o mineros artesanales.
Cabe destacar que una de las mayores
empresas exportadoras de joyera se

abastece del metal principalmente
mediante la compra a mineros artesanales
y pequeos comercializadores.
Ventajas
Desventajas
Minimiza los costos de transporte.
Requiere contar con capital de trabajo

para financiar la compra.
Oro debe ser refinado para su uso.
Promueve informalidad en la cadena
productiva: operaciones se realizan sin
factura para evitar pago de impuestos.
Permanente disponibilidad de la
materia prima.
21
Modalidades de abastecimiento de oro: importacin va admisin temporal

Es el ms utilizado por las empresas
joyeras exportadoras, quienes reciben el
oro directamente de su cliente en el
exterior para ser manufacturado. En el

2002 se importaron bajo esta modalidad
US$ 78,8 millones en oro.
Ventajas
No se requiere capital de trabajo para
financiar la compra.
El oro importado es ms refinado.
Asegura abastecimiento de materia
prima.
Desventajas
Costos de fletes, seguros, tiempo de
traslado y otros costos aduaneros.
Es paradjico importar un insumo que
produce nuestro pas en grandes
cantidades, generando sobrecostos e
ineficiencias para el sector joyero.
22
Fuente: ADUANAS
Modalidades de abastecimiento de oro: Swap

Un grupo de empresas del sector
joyero de exportacin adquiere el oro
mediante esta modalidad, en asociacin

con una importante empresa minera.
Ventajas
Ahorro en fletes, seguros, tiempo de
traslado y costos aduaneros, al no
tener que importar el oro desde sus
compradores proveedores.
Incentiva a mineras a vender el oro
localmente ya que operacin es
considerada como exportacin.
Desventajas
Mineras proporcionan un oro dore,
que debe ser refinado para su uso.
Banco intermediario cobra una
comisin muy elevada por certificar la
operacin de swap.
Joyero tiene un plazo mximo de 60
das para exportar el bien terminado,
de lo contrario el productor minero
pierde saldo a favor y el joyero asume
la responsabilidad por el pago de los
impuestos.
Productor minero debe esperar a que
la empresa joyera exporte para
recuperar el saldo a favor.
Obligacin de exportar el bien
terminado, volmenes mnimos de
compra (5 kg.) y altos costos impiden
a joyeros tradicionales y artesanales
acceder a este mecanismo.
23
Modalidades de abastecimiento de oro: Bolsa de Productos
24
La Ley de Manufactura y
Atesoramiento del Oro, publicada en
mayo de 2003, tiene como finalidad
incentivar las transacciones locales y la

manufactura del metal precioso a travs
de su venta en la Bolsa de Productos.
Ventajas
No hay volmenes mnimos de venta,
favoreciendo a joyeros tradicionales y
artesanales que podran adquirir el
metal en pequeas cantidades.
La facilitacin de la obtencin de la
materia prima permitir reducir el
precio del oro y de las joyas que utilicen
este metal.
Promueve la formalizacin de las
empresas del sector, al tener que
registrarse para adquirir el oro.
Ahorro en fletes, seguros y otros costos
aduaneros.
Productor minero tiene derecho a
saldo a favor del exportador.
Desventajas
Escaso desarrollo de la venta de
metales a travs de la BPL.
En el corto plazo los volmenes
transados no seran suficientes para
atender demanda de las empresas
exportadoras de joyera.
Abastecimiento de plata perjudicado por altos precios

La plata para joyera u orfebrera es
adquirida localmente, aunque con ciertas
limitaciones, puesto que es comercializada
a su cotizacin internacional ms una serie

de sobrecostos que en algunos casos
resultan contraproducentes.
El alto precio de la plata refinada

perjudica principalmente a los medianos
y pequeos artesanos, que se ven
imposibilitados de adquirir el metal de

manera formal y en cantidades
suficientes.
Modalidades de abastecimiento de plata

Dados los elevados precios que implica
la compra directa al productor, slo las
empresas ms grandes y con capital
suficiente pueden adquirir la plata de
manera formal.
La plata adquirida a productores
formales cuenta con el grado de pureza
necesaria para la exportacin (ley 0.925).

Los
vendedores
informales
comercializan la llamada plata pia o
granaya, que si bien es plata refinada no
cuenta con el grado de pureza necesaria
para exportarla.
25
2. Performance Empresarial
Per exportador neto de joyera y orfebrera
Las exportaciones de joyera y
orfebrera alcanzaron en 1995 su mximo
histrico (US$ 107,1 millones), a partir del
cual empezaron a declinar, hasta el 2001
y 2002 en que registraron una leve
recuperacin.
Las exportaciones del sector superan

muy de lejos a las importaciones, siendo
su demanda local muy reducida ya que
por tratarse de artculos suntuarios, su
consumo esta ligado a la capacidad
adquisitiva de la poblacin.
Fuente: ADUANAS
Joyera de oro conduce desempeo del sector
26
Las exportaciones del sector se

concentran en las ventas de joyera de
oro, que siguieron una tendencia
decreciente en los ltimos ocho aos. La
joyera de plata le sigue en importancia,
aunque los montos comercializados son
muy reducidos.
La disminucin de las ventas de
orfebrera, que slo participan del 1,9%

de los despachos al exterior, se explica
por la presencia de una oferta exportable
que no se ajusta a las nuevas tendencias
del mercado.
Las exportaciones de joyera con
piedras preciosas o semipreciosas son
prcticamente nulas.
Fuente: ADUANAS
Oferta exportable no se adapta a tendencias mundiales

La disminucin de las exportaciones
del sector se explica principalmente por
la cada de las ventas de joyera de oro,
afectadas por:
Concentracin de las exportaciones en

cadenas cordn (ms del 50%), cuya
produccin se realiza en su mayor
parte de manera artesanal.
27
Fuente: ADUANAS
Otros pases industrializaron la

produccin de cadenas cordn,
incrementando la oferta exportable
y
logrando
precios
ms
competitivos.
La exportacin de joyera de plata
report en los ltimos cinco aos un ritmo
dinmico de crecimiento, aunque a partir
del 2002 este desempeo viene siendo
afectado por:
Ausencia de una oferta exportable renovada
y acorde con las tendencias del mercado.
Altos precios en comparacin con los

de los principales pases competidores.
El magro desempeo de la orfebrera
responde a:
Presencia de una oferta exportable con
diseos tradicionales (motivos incas o
coloniales), en lugar de diseos
modernos y lisos, que es lo que
demanda el mercado actualmente.
Cabe sealar que desde 1998, las
exportaciones de joyera y orfebrera
no gozan del beneficio del drawback.
EE.UU. principal mercado de destino de joyera

La exportacin de joyera sigui una
trayectoria decreciente desde 1995, en
que alcanz los US$ 105 millones, su
mximo nivel histrico. No obstante, en
los ltimos tres aos las ventas mostraron
una leve recuperacin, llegando en el
2002 a los US$ 50,7 millones.
EE.UU. es el principal mercado de
destino, participando con el 98,2% del

total exportado.
Suiza, Repblica Dominicana y
Alemania le siguen en importancia,
destacando el dinamismo que reportaron
en el 2002.
28
Fuente: ADUANAS
Fuente: ADUANAS
Concentracin de exportaciones en joyera de oro

El 71,5% de las exportaciones de
joyera se concentra en tres empresas,
cuya oferta exportable est representada
en su totalidad por joyera de oro. Cabe
sealar que el valor de las exportaciones
de Minera Metalrgica Andina
comprende al oro como insumo ms su
valor agregado, ya que el metal lo

adquiere localmente, mientras que las
exportaciones de Charpas, De Oro, Arin,
entre otras slo comprenden el valor
agregado del oro, puesto que se
abastecen de ste mediante admisin
temporal.
29
Fuente: ADUANAS
EE.UU. principal mercado de destino de orfebrera

En los ltimos cuatro aos las
exportaciones de orfebrera siguieron una
tendencia decreciente, exportndose en
el 2002 tan slo US$ 910,8 mil.
Fuente: ADUANAS
Venezuela
siempre
se
ha
caracterizado por ser un comprador
histrico de orfebrera peruana, debido a
la similitud de sus costumbres y contexto
Las exportaciones de orfebrera se

dirigen principalmente a EEUU (55%),
aunque un monto importante se destina
a Venezuela (11,7%) y Alemania (7%).
cultural, permitiendo que la orfebrera

peruana tradicional ingrese sin mayores
modificaciones de diseo.
30
Fuente: ADUANAS
Dos empresas concentran exportaciones de orfebrera

Las dos principales empresas de
orfebrera concentran el 57,1% de las
ventas del rubro, equivalentes a US$
568,6 mil y representadas en su totalidad
por orfebrera de plata de ley. Un escaso
0,03% se dedica a la exportacin de

orfebrera de oro, aunque ello responde
a lo reducido y especializado del mercado
mundial de dicho producto, que adems
no tiende a crecer.
Fuente: ADUANAS
Concentracin de exportaciones en mercados y productos

El 97,4% de las exportaciones de
joyera a EEUU son elaboradas en oro,
acorde a la mayor demanda
estadounidense por dicho tipo de joyera
y a la mayor experiencia de las empresas
locales en el rubro.
Del total enviado a EEUU, ms del 70%

corresponde a cadenas y collares de oro
simples o estilo cordn, y el resto a
prendedores de oro o distintas piezas de
joyera de plata.
La demanda estadounidense de
31
Fuente: ADUANAS
orfebrera peruana se concentra en los

artculos de plata de ley, mientras que la
orfebrera de las dems aleaciones
representa un monto poco significativo.
Fuente: ADUANAS
Los
principales
productos
comercializados a EEUU son artculos
para oficina o usos religiosos, para el
servicio de mesa y para el hogar o cocina.
Performance en joyera de oro

Entre 1994 y 2002 las empresas
exportadoras de joyera de oro se han
reducido significativamente, sobre todo
aquellas que exportan ms de US$ 100
mil.
Las cuatro principales empresas

exportan el 83,2% del total, que es
despachado en un 98,8% hacia EEUU.
Otros pases importadores son Suiza y
Repblica Dominicana.
32
Fuente: ADUANAS
Fuente: ADUANAS
Fuente: ADUANAS
33
Fuente: ADUANAS
Performance en joyera de plata de ley

Las exportaciones de joyera de plata
por encima de los US$ 10 mil son
realizadas por escasas diez empresas.
EEUU demanda el 84,2% de las ventas
del rubro.
Las dos principales empresas concentran

el 83,6% de las ventas. Los productos que
se exportan en esta lnea son bsicamente
aretes, cadenas simples o estilo cordn,
collares, brazaletes y pulseras.
Fuente: ADUANAS
Fuente: ADUANAS
34
Fuente: ADUANAS
Fuente: ADUANAS
Performance en orfebrera de plata de ley

Camusso es la principal exportadora del
segmento, con el 49,7% de las ventas.
Entre 1994 y 2002 se aadieron cuatro
nuevas empresas exportadoras.
Los principales productos que se

exportan en esta lnea son floreros,
bandejas, ceniceros, cubiertos, platos entre
otros adornos de decoracin del hogar.
35
Fuente: ADUANAS
Fuente: ADUANAS
Fuente: ADUANAS
Fuente: ADUANAS
36
Performance en la dems orfebrera de plata

A diferencia del resto de productos, EEUU
no es el principal demandante del rubro.
Venezuela ocupa el primer lugar con el 74%,
seguido muy de lejos por Panam y EEUU.
Fuente: ADUANAS
Entre 1994 y 2002 desaparecieron

ocho exportadoras. Las cuatro principales
empresas comercializan el 82,3% del
total.
37
Fuente: ADUANAS
Fuente: ADUANAS
Fuente: ADUANAS
38
III. ANLISIS DE LA DEMANDA DE EXPORTACIONES

JOYERA Y ORFEBRERA
1. Patrones y Tendencias del Consumo
EEUU: patrn y tendencias del consumo de joyera
EEUU consume aproximadamente US$
25.131 millones de dlares en joyera
(2002).
Cada ciudadano gasta alrededor de
US$ 23 en joyera al ao, de los cuales
Fuente: US Census Bureau
Entre 1997 y 2002 las importaciones

crecieron 10,6% y en el 2002
aumentaron 13,8%.
En el 2002 las importaciones
US$ 16 son destinados a comprar

joyera importada.
Cada consumidor realiza entre 2,4 y
3,8 compras de joyas al ao.
representaron el 25,2% de las ventas

minoristas de joyera, totalizando los
US$ 6.333 millones.
39
Fuente: US Departament of Commerce
EEUU: patrn y tendencias del consumo de joyera

Las ventas son bastante dinmicas a
lo largo del ao, aunque hay fechas
en las cuales stas se disparan.
La temporada navidea, el Da de la
Los productos de mayor demanda son

las cadenas, con el 30% del total de
unidades vendidas, seguidas por los
Madre y el da de San Valentn, son

las fechas ms importantes para el
sector joyero.
aretes (25%), las pulseras (10%) y los

anillos (8%).
40
EEUU: cunto gasta el comprador de joyera?

En un ao tpico...
El 43% de la poblacin adulta (85

millones de individuos) compr joyera
en el ao 2000.
La mayor parte de los consumidores
de joyera est entre los 18 y los 24
aos y la mayor proporcin de los
consumidores de joyera con piedras de
colores est de los 35 aos en
adelante.
Existe una alta preferencia por las
tendencias tnicas.
Tendencia creciente hacia la

comercializacin de artculos de
marca.
Las mujeres tienen una mayor
incidencia en la compra de joyera
(48% frente a 36% por parte de los
hombres), aunque los hombres son los
que compran piezas ms costosas,
puesto que la mayora de ellas son
regalos.
41

Joyeria Parte I

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Joyeria Parte I

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

P L A N E S T R A T E G I C O N2A C 0

PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA

Palabras del Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Doctor Alfredo Ferrero

II. Vocacin Exportadora Peruana en Joyera y Orfebrera

III. Anlisis de la Demanda de Exportaciones de Joyera y Orfebrera

Patrones y Tendencias del Consumo

Programacin de Polticas, Objetivos y Acciones

PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA

Palabras del Ministro de Comercio Exterior y Turismo

PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA

Palabras del Viceministro de Comercio Exterior

Palabras de las Instituciones Representantes de la

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economa y Finanzas

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA

Comisin para la Promocin de Exportaciones - PROMPEX

Sociedad Nacional de Industrias - SNI

Cmara de Comercio de Lima - CCL

Sociedad de Comercio Exterior del Per - COMEX PERU

Asociacin de Exportadores - ADEX

Comisin Nacional de Joyera y Orfebrera en Metales Preciosos

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Oficina Tcnica de

PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA

I. ENFOQUE DE COMPETITIVIDAD EXPORTADORA EN

calidad y precios suficientemente baratos

Para impulsar la construccin de capital

PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA

indirectamente, con el comercio exterior

priorizado, para lo cual es imprescindible

Se entiende por Cadena Productiva a

y aprovechen las sinergias que surgen del

Cluster del sector joyera y orfebrera

El joyero orfebre exportador integra

PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA

II. VOCACIN EXPORTADORA PERUANA EN

present un comportamiento descendente,

Centralismo de la produccin joyera orfebre

informal, ya sea agrupados en talleres o

PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA

Escasos talleres de produccin artesanal

De los 1320 talleres de orfebrera, ms

Distribucin geogrfica de la produccin artesanal de joyera y orfebrera

Bajo consumo local de oro y plata para joyera y orfebrera

oro y plata destinados a joyera y orfebrera,

PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA

Per desaprovecha ventaja competitiva

En el 2002 el Per particip del 6,2%

Turqua y Corea del Sur, donde el total

Fuente: GFMS, USGS, PRODUCE

Per desaprovecha ventaja competitiva

producen el metal, manufacturen en

Fuente: The Silver Institute

PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA

Por qu la escasa oferta local de oro y plata?

recuperar cuando exportan (saldo a favor

Fuente: BCRP, INEI, MINEM

Fuente: BCRP, MINEM

Dificultad para adquirir materia prima nacional

fabricantes de joyera de oro se

Modalidades de abastecimiento de oro: compra directa en el mercado local

empresas exportadoras de joyera se

Minimiza los costos de transporte.

Requiere contar con capital de trabajo