ptrole et gaz

EXTRACTION
CHANGEMENT CLIMATIQUE

FRACTURATION HYDRAULIQUE

GAZ EFFET DE SERRE

EMISSIONS

GAZ DE SCHISTE

EAU

industries extractives:
bndiction ou maldiction ?

Non conventionnel et non fond

Le mythe du gaz de schiste bon march et abondant aux tats-Unis
ECHELLE

Introduction
Les partisans du gaz de schiste ont prsent le boom de lexploitation du gaz de schiste aux
tats-Unis comme une immense success story. Considr comme une source dnergie bon
march et abondante, le gaz de schiste est cens renforcer la scurit nergtique et
fournir du gaz naturel aux tats-Unis pendant 100 ans.1 Pourquoi ne pas reproduire ce
modle en Europe?
La rponse est simple : le gaz de schiste constitue une menace relle et srieuse pour le climat,
lenvironnement et les communauts locales. Lextraction du gaz de schiste entrane une
contamination des nappes phratiques, a de graves rpercussions sur la sant et des missions
de carbone nettement plus leves que les autres carburants fossiles. Ces aspects sont
systmatiquement minimiss. De plus, selon de rcentes analyses du scnario amricain, le
gaz de schiste nest ni aussi bon march, ni aussi abondant quon le croyait au dpart.
Les rserves amricaines de gaz de schiste ont t largement surestimes et son prix actuel
est trop bas - bien en de du cout de production. Cette surestimation des rserves,
associe des prix anormalement bas, est lorigine dune forte volatilit des prix et
entranera une hausse invitable des prix du gaz dans un avenir proche.

IMPACTS

Lengouement pour le gaz de

schiste en Europe vient du
boom de lexploitation du gaz
de schiste aux tats-Unis, o
cette nergie bon march et
abondante semble assurer la
scurit nergtique du pays.
Cependant, en regardant de
plus prs lexprience
amricaine, on constate quil
sagit dun systme conomique
fond sur des bases fragiles, qui
ne tient pas compte des aspects
lis la sant et
lenvironnement et dpend de
prix anormalement bas
provoqus par la spculation et
les surestimations de lindustrie.
En bref, une bulle conomique
et environnementale destine
clater. Pour lEurope, le
scnario amricain doit tre
un avertissement, et non
un exemple.

Le mythe du gaz de schiste bon march et abondant est entretenu par les intrts
particuliers de lindustrie et du monde politique, qui souhaitent tout prix ouvrir un
march europen. Cependant, lexemple amricain doit servir davertissement aux
dcideurs europens, et non dexemple. Des experts soulignent depuis longtemps que la
situation en Europe est totalement diffrente du point de vue gologique, gographique,
conomique et politique, et constitue donc un point de dpart beaucoup moins favorable
quaux tats-Unis. Toutefois, sil savre que les ressources en nergie bon march et
abondante, dans le contexte amricain plus favorable, sont un mythe, lexploitation du gaz
de schiste en Europe sera alors entirement remise en question.

Le mythe de labondance et la surestimation des rserves

Les tats-Unis ont des rserves de gaz naturel qui peuvent durer prs de 100 ans - Barack Obama1
Ressources, rserves et estimations actuelles

Une ressource correspond la quantit totale dun certain hydrocarbure qui existe dans
une rgion donne. Une ressource dclare nindique en aucun cas la quantit dnergie
pouvant en tre extraite de faon rentable (ainsi, il se peut quil faille plus dnergie pour
extraire une ressource que ce que contient la ressource).2

tedx

Site commercial
de bassins
d'vaporation de
fluides de
fracturation.
tedx

La confusion qui rgne autour du potentiel du gaz de schiste est due en grande partie au
fait de ne pas diffrencier les ressources des rserves :

Deux tours de forage

sur une site o 10
puits ont dj t
fors (Colorado).
tedx

Une rserve est dfinie comme suit : [un] gisement de ptrole, de gaz ou de charbon qui
peut tre exploit de faon rentable dans les conditions conomiques actuelles laide
des technologies disponibles.2

RSERVES

Site de forage de part et d'autre de la

rivire Colorado.

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GAZ DE SCHISTE

EAU
ECHELLE

Dans sa publication phare intitule Annual Energy Outlook, lEIA a rvis ses estimations concernant les ressources de gaz de
schiste techniquement extractibles non prouves la baisse de 42% en 2012 par rapport son rapport de 2011.3 Les
rserves estimes actuellement par lEIA permettraient de fournir du gaz aux tats-Unis uniquement pour une priode de 24
ans aux niveaux de consommation actuels.2 Malgr cette rvision importante, les estimations actuelles sont toujours
qualifies de prvisions trs agressives par le clbre gologue indpendant David Hughes.2

RESERVES

Les prvisions officielles du gouvernement amricain viennent de la Energy Information Administration (EIA), connue pour
donner des estimations optimistes et surestimer en permanence les capacits de production du ptrole et du gaz.2 Ainsi,
toutes les prvisions quant la production de ptrole manant de lEIA depuis 2000 ont surestim la production relle.

Cependant, les estimations optimistes de lEIA sont souvent surpasses par celles de lindustrie du gaz de schiste. Ainsi, aprs
la confirmation des estimations par les chiffres de production rels, les rserves se sont avres bien infrieures ce qui avait
t prvu au dpart par lindustrie. Selon les recherches de lanalyste Deborah Rogers, lindustrie a surestim ses rserves au
minimum de 100% et jusqu 400%, voire 500%.4

Potentiel du gaz de schiste en Europe - des estimations en chute libre

Pays-Bas

Le ministre hollandais des Affaires conomiques, Henk Kamp, a rcemment reconnu que la production de gaz de schiste serait au
mieux comprise entre 2 et 4 milliards de mtres cube, soit seulement 5% de la production actuelle de gaz naturel aux Pays-Bas.7

EUROPE

En 2009, l'institut de recherche hollandais TNO a publi un rapport, qui a estim les rserves de gaz de schiste extractibles
aux Pays-Bas environ 5.600 milliards de mtres cube.5 Cependant, un article scientifique approuv par ses pairs, de Rien
Herber, professeur en go-nergie l'universit de Groningen et de Jan de Jager, ancien gologue prospecteur pour Shell et
professeur de gologie ptrolire l'universit libre d'Amsterdam, a examin ces dclarations et en a conclu que ces
estimations taient trop leves pour tre ralistes; jugeant que ces rserves ne dpasseraient pas 10 20 milliards de
mtres cube, soit environ 0,2% des estimations d'origine.6

Pologne
Les chiffres estims lorigine par lorganisme amricain EIA (Energy Information Administration) de 5.300 milliards de
mtres cube ont d tre diviss par dix aprs la publication de nouvelles estimations de l'Institut gologique polonais et du
US Geological Survey.8
Il n'est pas possible de donner de meilleures estimations, mais ExxonMobil, trs rcemment suivi par Talisman Energy et
Marathon Oil, ont dj quitt la Pologne en raison de la taille des rserves, des difficults gologiques, des tests dcevants et
du manque dinfrastructure.8, 9, 27 Dautres compagnies, comme le polonais PGNiG et le groupe amricain ConocoPhillips29 ont
galement dcid dabandonner leurs activits dans certaines rgions en raison des conditions gologiques difficiles.

550,000

Augmentation de 90% du nombre de puits

230
220

500,000
210
450,000

200
190

400,000

Dclin de productivit
de 38%

350,000

180
170
160

300,000
150
140

250,000
1990

1995

2000

Anne

Productivit par puit

Productivit par puit

2005

2010

PRODUCTIVIT

illustration 1 Puits de gaz naturel en opration aux tatsUnis versus productivit moyenne des puits, 1990-20102
Productivit (Millier de pieds cubes - mpc -par jour)

Lindustrie du gaz de schiste a largement surestim les

rserves en raison de la grande surestimation du nombre de
puits trs productifs (zones les plus favorables, en anglais
sweet spots). Cette situation est en partie due des
normes comptables plus souples adoptes par la Securities
and Exchange Commission (S.E.C.) la suite dintenses
pressions de lindustrie.4,10,11 La performance des puits et les
rserves se sont bases sur des estimations des entreprises,
avant que des donnes relles sur la production naient t
disponibles. Ces donnes relles indiquent des rsultats trs
dcevants pour lindustrie : pour les cinq principaux
gisements de gaz de schiste amricains - ou champs dont la
source est le mme rservoir -, la productivit des puits a
enregistr une baisse comprise entre 63% et 80% au cours de
la premire anne. En dautres termes, aprs une seule
anne, les puits nont produit quentre 20% et 37% de leur
production initiale, cette production baissant tout au long de
la dure de vie dun puits de gaz.

Nombre de puits de gaz actifs

Productivit des puits et taux de rcupration faibles

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tant donn le grand dcalage entre les donnes relles et les estimations des entreprises, la S.E.C. a lanc une tude en vue
de dterminer si les entreprises dexploitation de gaz de schiste avaient dlibrment tromp les investisseurs sur leurs
rserves.2,12 En 2012, plusieurs entreprises, dont BP, BHP, Billiton and Chesapeake, ont d baisser la valeur comptable de leurs
actifs de gaz de schiste de plusieurs milliards de dollars.13
Le taux de rcupration des gisements de gaz de schiste est galement bien infrieur celui prsent par lindustrie et lEIA.
Selon les donnes, seules 6,5% environ des ressources peuvent tre rellement rcupres. Ces chiffres contrastent vivement
avec les prvisions et les estimations des rserves de gaz de schiste aux alentours de 13% gnralement cites par les
groupes ptroliers et gaziers et lAgence internationale de lnergie (AIE) et avec le taux de rcupration des champs de gaz
conventionnel, qui est compris entre 75% et 80%.14 Le faible taux de rcupration signifie que les tats-Unis seront court de
gaz de schiste bien plus tt que prvu.

Compte tenu du faible niveau de la productivit des puits et

du taux de rcupration, ainsi que de lge avanc des
champs gaziers, il est trs peu probable que la production de
gaz puisse tre maintenue, voire augmente. La production
semble avoir marqu le pas fin 2011 et devrait dcliner dans
un avenir proche. Le mythe dune ressource abondante, avec
une dure de vie de 100 ans, est en perte de vitesse et
fortement discrdit par des experts indpendants2 ,4 ,15

illustration 2 Hausse du cot des activits de

financement et de dveloppement pour les
principaux champs de gaz de schiste aux tats-Unis19
PRODUCTION

La production de gaz de schiste est trs concentre dans

quelques zones : 88% du gaz de schiste amricain est
produit dans seulement 6 champs. La production dans la
plupart des champs marque dsormais le pas : quatre
gisements, qui reprsentent 68% de la production totale de
gaz de schiste aux tats-Unis, sont dge moyen et avanc et
leur production commence dj dcliner.2 Il sera trs
difficile de maintenir la production son niveau lev actuel
en raison des premiers forages des sweet spots qui
sappauvrissent dsormais.2

4.50

Cot d'exploration et exploitation ($/mpc)

Production trs concentre

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1

Annes de production

Nom des champs de gaz de schiste

RRC (Marcellus)
EOG (Barnett)

NFX (Woodford)
HK (Haynesville)

SWN (Fayetteville)

Prix artificiellement bas

Ce que je peux vous dire, cest que le cot dapprovisionnement nest pas de 2,50$. Nous y laissons tous notre chemise
aujourdhui, nous ne faisons pas de profit. Tout est dans le rouge - Rex W Tillerson, PDG et prsident dExxon Corporation16
Cest tout le secteur qui nest pas rentable aujourdhui - Aubrey McClendon, ancien PDG de Chesapeake Energy17
Les prix bas du gaz sont souvent considrs comme le principal avantage de la production propre de gaz de schiste. Toutefois,
en regardant ces chiffres de plus prs, on saperoit que le gaz de schiste est surabondant, ce qui rend la production de gaz de
schiste non rentable et laisse prsager une hausse significative des prix dans un avenir proche.

Le prix du gaz naturel aux tats-Unis a fortement baiss : alors quil slevait 10,4$/mpc (mille pieds cube) en 2008, il est
pass 1,89$/mpc en avril 2012, en raison de sa surabondance due aux activits dexploitation du gaz de schiste.18 Le prix
dquilibre actuel du gaz de schiste tant estim environ 8$-9$/mpc, il reste dterminer pourquoi lapprovisionnement na
pas t rduit pour augmenter les prix. Lapprovisionnement na pas diminu pour trois raisons : les exploitants de gaz de
schiste peuvent se prmunir contre les prix bas grce certains instruments financiers, qui garantissent des prix acceptables
sur les futurs marchs et leur permettent dtre relativement pargns par la chute des prix du gaz spot; il existait un arrir
de forages non termins qui a maintenu le niveau dapprovisionnement au fur et mesure que ces forages ont t mens
terme; enfin, les licences obligent souvent les exploitants commencer le forage dans un dlai de cinq ans, au risque de perdre
ces licences.19 Ainsi, lune des principales entreprises amricaines dexploitation du gaz de schiste, Chesapeake, a ralis 50%
de ses forages uniquement pour conserver ses licences actives, garder des actifs de valeur au bilan et viter la faillite.20
Les investissements, les licences et les dcisions relatives aux forages tant fonds sur lhypothse que les prix trs levs de
2008 seraient la nouvelle norme, des exploitants tels que Total,21 Statoil22 et Chesapeake sont actuellement confronts des
pertes colossales : les prix bas ont entran une perte nette dau moins 9,3 milliards de dollars pour les entreprises
dextraction de gaz de schiste sur leurs activits dextraction en 2012.2,4 La vague de fusions et acquisitions, ainsi que lentre
en jeu de grandes socits ptrolires et gazires, ont permis dinjecter plus de liquidits dans le secteur, et de raliser ainsi
plus de forages des prix non rentables.19

PRIX DU GAZ

Une offre excdentaire entranant un niveau des prix du gaz bien en-de des cots de production

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EAU
ECHELLE

Lindustrie est gravement menace par les prix bas. Les exploitants de gaz de schiste ont donc vivement fait pression pour
ladoption et la construction de terminaux dexportation pour le gaz naturel liqufi (GNL), en vue dexporter les excdents de
gaz sur des marchs situs en Europe et en Extrme-Orient, o les prix sont nettement plus levs.23
Les prix bas empchent de forer un prix qui maintiendrait la production moyen terme

Quand cette situation ne sera plus tenable, la production de gaz aux tats-Unis enregistrera une trs nette baisse,
probablement partir de 2015 et un rythme plus soutenu que pour la production de gaz conventionnel.25 Cette baisse devrait
tre acclre par la hausse des cots de production. Les zones les plus productives sappauvrissant un rythme rapide, il faudra
encore plus de puits et de capitaux pour maintenir la production lavenir, ce qui augmentera le risque dune chute brutale.7
Les grandes compagnies ptrolires rachtent les licences pour augmenter leurs fonds de rserves et compenser la baisse de
leurs rserves en gaz conventionnel
La surestimation des rserves relles a permis de gonfler le prix des actions et de maintenir la solvabilit des entreprises
dexploitation de gaz de schiste. Lobjectif nest pas de vendre du gaz, mais de vendre des parts des prix excessifs, ainsi que des
socits entires. Toutefois, les prix bas du gaz ont des consquences nfastes sur les petites et moyennes entreprises
dexploitation de gaz de schiste. Ces dernires doivent vendre leurs actifs, essentiellement des baux fonciers, pour viter la faillite.4
En effet, cette activit est devenue plus rentable que le forage tant donn le niveau actuel des prix. Lancien PDG de la deuxime
entreprise dexploitation de gaz de schiste Chesapeake a ainsi dclar : Je peux vous assurer quil est bien plus rentable dacheter
des baux pour x et de les revendre pour 5x ou 10x que dessayer de produire du gaz 5$ ou 6$ par mpc.17 Chesapeake est devenu
le principal dtenteur de bail amricain, avec des droits de forage allant jusqu 15 millions dacres de terrain.24

ENTREPRISES MULTINATIONALES

Les exploitants de gaz de schiste sont pris dans un cercle vicieux concernant lexploration : la production moyenne par puits
baissant rapidement (entre 79% et 95% au cours des 36 premiers mois) et les zones les plus productives ayant t dj exploites
dans de nombreux gisements, un nombre croissant de puits doit tre for pour maintenir la production, certains ayant t vendus
lavance pour financer de nouveaux emprunts.2,24 Pourtant, en raison des prix bas, lindustrie du gaz de schiste ne peut investir dans
des infrastructures dexploration du gaz de schiste permettant de maintenir la production son niveau actuel lavenir. Ainsi, la
production de gaz de schiste na pas augment depuis fin 2011, aprs avoir t en constante augmentation pendant 10 ans.2,12

Les multinationales ptrolires et gazires et les investisseurs internationaux qui ont dj des moyens importants rachtent
les contrats de location de terrain, mais pour des raisons trs diffrentes : ils souhaitent maintenir leur ratio rservesremplacement un niveau lev, ce quoi la plupart dentre eux ne seraient parvenus sans les rserves supplmentaires de
gaz de schiste. tant donn quil est difficile de trouver de nouvelles rserves ptrolires et que ces dernires sont souvent
sous le contrle de ltat sur le territoire duquel elles sont trouves, les rserves de gaz de schiste sont une occasion en or de
remplir des rserves ptrolires et gazires qui spuisent. Encore rcemment, 80% des ressources en gaz des tats-Unis
taient produites par de petites socits indpendantes, mais en trois ans, Exxon Mobil est devenu le principal producteur de
gaz amricain et BP, Shell, ConocoPhillips et Chevron figurent parmi les dix premiers.6, 11, 26

http://tech.fortune.cnn.com/2012/04/16/exxon-shale-gas-fracking/
http://www.postcarbon.org/reports/DBD-report-FINAL.pdf
http://www.eia.gov/forecasts/archive/aeo12/pdf/0383(2012).pdf
http://shalebubble.org/wp-content/uploads/2013/02/SWS-report-FINAL.pdf
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http://www.njgonline.nl/publish/articles/000433/article.pdf
http:/www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3426918/2013/04/17/Kamp-relativeert-belang-schaliegas-voor-Nederland.dhtml
http://www.naturalgaseurope.com/poland-shale-gas-industry-fails-to-take-off
http://www.naturalgaseurope.com/exxon-talisman-reportedly-looking-to-sell-polish-concessions
http://www.nytimes.com/2011/06/27/us/27gasside.html?pagewanted=all
http://www.safehaven.com/article/29293/big-oil-why-in-north-american-shale-plays
http://www.nytimes.com/2011/07/30/us/30gas.html?_r=0
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/industry/9448474/BHP-Billiton-writes-down-shale-gas-assets-by-2.8bn-chief-MariusKloppers-forgoes-bonus.html
14 http://www.ogj.com/articles/print/vol-110/issue-12/exploration-development/evaluating-production-potential-of-mature-us-oil.html
15 http://www.theoildrum.com/pdf/theoildrum_8914.pdf
16 http://www.cfr.org/united-states/new-north-american-energy-paradigm-reshaping-future/p28630
17 http://seekingalpha.com/article/100644-chesapeake-energy-corporation-q3-2008-business-update-call-transcript?part=single
18 http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/n9190us3M.htm
19 http://kimmeridgeenergy.com/Kimmeridge2.pdf
20 http://aspofrance.viabloga.com/files/JL_2012_NICE-gazrochemere.pdf
21 http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/01/10/christophe-de-margerie-le-changement-climatique-c-est-serieux_1814993_3244.html
22 http://www.rigzone.com/news/oil_gas/a/121322/Statoil_to_Shed_US_Natural_Gas_Wells_in_November_Sale
23 http://www.economist.com/news/leaders/21572769-if-barack-obama-wants-cleaner-world-and-richer-america-he-should-allow-natural-gas
24 http://www.rollingstone.com/politics/news/the-big-fracking-bubble-the-scam-behind-the-gas-boom-20120301?print=true
25 http://www.energywatchgroup.org/fileadmin/global/pdf/EWG-update2013_long_18_03_2013.pdf
26 http://www.desmogblog.com/fracking-the-future/takeover.html
27 http://www.reuters.com/article/2013/05/08/poland-shale-idUSL6N0DP2WH20130508
28 http://www.naturalgaseurope.com/pgnig-fx-energy-abandon-mieczewo-discovery
29 http://www.upstreamonline.com/live/article1266983.ece
Friends of the Earth Europe remercie la Fondation Isvara et la DG Environnement pour leur aide financire. Le contenu du prsent document nengage que
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Publi par Friends of the Earth Europe en mai 2013. auteurs : Fabian Flues, Antoine Simon. diteurs : Samuel Fleet, Paul de Clerck. traduction : Charlotte Laigle

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