MIT041 - ESPECIFICAO DE PROCESSOS

SISTMICOS
Cliente: Indicar o Cliente
Sistema: Faturamento

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Processo: 5.1.1 Oramentos Sugesto de Oramento

Principais Objetivos: Criar / Fazer um oramento para um produto / Kit de produto
ainda no fabricado / fornecido pela empresa.
Origens dos Dados:
1.

Solicitao / Necessidade de clientes.

Fatores Crticos de Sucesso:

1. Em casos que seja necessria a fabricao a correta identificao dos produtos
(matria-prima) que compe o produto principal fundamental.
Restries:
1.

No existem.

Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do

processo de forma grfica.
Sadas:
1. Sugesto de Oramento.
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Processo: 5.1.2 Oramentos Oramento

Principais Objetivos: Realizar oramentos conforme a solicitao dos clientes.
Origens dos Dados:
1. Solicitao / Necessidades de Clientes.
Fatores Crticos de Sucesso:
1. Poltica de Vendas bem definida junto aos vendedores para que no haja
oramentos fora da poltica de vendas.
Restries:
1. No existem.
Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do
processo de forma grfica.
Sadas:
1. Oramento.
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Processo: 5.1.3 Oramentos Aprovao do Oramento

Principais Objetivos: Avaliar os oramentos colocados para aprovao ou excluso
dos mesmos.
Origens dos Dados:
1. Oramentos.
Fatores Crticos de Sucesso:
1. Correta anlise dos oramentos identificando se os mesmos esto coerentes
com as polticas de preos e venda.
Restries:
1. No existem.
Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do
processo de forma grfica.
Sadas:
Oramento (Aprovado).
2. Pedido de Venda.
1.

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Processo: 5.2.1 Pedidos Pedido de Venda

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Principais Objetivos: Emisso dos diversos tipos de notas fiscais de sada.

Origens dos Dados:
1. Sugesto de Oramento.
2. Oramentos.
3. Pedido de Venda (gerados por vendedores internos / externos).
Fatores Crticos de Sucesso:
1. Critrio na incluso de preos e quantidades.
2. Planejamento de vendas com correto planejamento da tabela de preos
Restries:
1. No existem.
Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do
processo de forma grfica.
Sadas:
1. Pedido de Venda.
2. Pr-Nota.
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Processo: 5.2.2 Pedidos Liberao de Pedido

Principais Objetivos: Liberar os Pedidos de Venda colocados para posterior emisso
da Nota Fiscal de sada.
Origens dos Dados:
1. Pedido de Venda.
Fatores Crticos de Sucesso:
1. Anlise por parte da empresa se este processo dever passar pelo aprovao
de um gestor de vendas.
Restries:
1. No existem.
Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do
processo de forma grfica.
Sadas:
1. Pedido de Venda Liberado.
2. Pr-Nota.
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Processo: 5.2.3 Pedidos Anlise de Crdito

Principais Objetivos: Realizar a anlise de Crdito do Cliente / Pedido caso
necessrio.
Origens dos Dados:
1. Pedido de Venda.
2. Anlise de crdito do cliente / pedido.
Fatores Crticos de Sucesso:
1. Poltica de crdito bem definida pelo cliente
2. Correta classificao da carteira de clientes quanto ao risco de venda.
Restries:
1. No existem.
Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do
processo de forma grfica.
Sadas:
1. Pedido de Venda Liberado.
2. Pr-Nota.
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Processo: 5.2.4 Pedidos Anlise de Estoque

Principais Objetivos: Realizar a anlise de Saldos em Estoque caso necessria.
Origens dos Dados:
1. Pedido de Venda.
Fatores Crticos de Sucesso:
1.

Poltica de armazenamento e correto controle do giro de estoque.

Restries:
1.

Processo de anlise manual no deve ser utilizado em demasia pelo fato de

poder ocasionar falhas no processo de controle do estoque.

Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do

processo de forma grfica.
Sadas:
1. Pedido de Venda Liberado.
2. Pr-Nota.
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Processo: 5.2.5 Pedidos Excluso de Resduos

Principais Objetivos: Eliminar os saldos e/ou pedidos de venda que no sero mais
atendidos.
Origens dos Dados:
1. Pedido de Venda Parcialmente Atendidos.
2. Pedido de Venda No Atendidos.
Fatores Crticos de Sucesso:
1. O Acompanhamento junto aos vendedores e clientes das respectivas datas de
entrega e motivos de atrasos.
Restries:
1. No existem.
Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do
processo de forma grfica.
Sadas:
1. Pedido de Venda (Resduo Eliminado/Fechado).
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Processo: 5.3.1 Faturamento Documento de Sada

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Principais Objetivos: Gerar os documentos fiscais de Sada (Notas fiscais de Sada)

atravs dos Pedidos de Venda, gerando os compromissos a receber para o financeiro,
saldos de estoque, dados fiscais e contbeis.
Origens dos Dados:
1. Pedido de Venda.
Fatores Crticos de Sucesso:
1.

Critrio na conferncia das informaes colocadas no Pedido de Venda,

conferncia da nota fiscal com o Pedido de Venda.

Restries:
1. No existem.
Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do
processo de forma grfica.
Sadas:
1. Nota Fiscal de Sada.
2. Relao de Notas Fiscais.
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Processo: 5.3.2 Faturamento Excluso de Documentos de Sada

Principais Objetivos: Realizar o cancelamento ou excluso das notas fiscais de
sada.
Origens dos Dados:
1. Nota Fiscal de Sada.
Fatores Crticos de Sucesso:
1. Ateno no controle de numerao das notas fiscais excludas / Canceladas.
Restries:
1. No existem.
Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do
processo de forma grfica.
Sadas:
1. Nota Fiscal de Sada (Cancela ou Excluda).
Responsvel pelas Informaes:
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Processo: 5.4.1 Comisso Manuteno da Comisso

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Principais
Objetivos:
Realizar a manuteno das comisses geradas
automaticamente ou realizar a incluso manual de comisso para os vendedores.
Origens dos Dados:
1. Nota Fiscal de Venda.
Fatores Crticos de Sucesso:
1.

Critrio das regras de comissionamento.

Restries:
1. Critrio das regras de comissionamento.
Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do
processo de forma grfica.
Sadas:
1. Relao de Comisses.
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Processo: 5.4.2 Faturamento Atualizao do Pagamento de Comisso

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Principais Objetivos: Gerar a baixa das comisses calculadas podendo

simplesmente baixar a comisso, baixar gerando o Financeiro - contas a pagar ou
baixa gerando movimentos para a folha (RH).
Origens dos Dados:
1. Comisses.
Fatores Crticos de Sucesso:
1. Regra de clculo das comisses.
Restries:
1. Regra de clculo das comisses.
Descrio do Processo: Conforme fluxograma anexo 5 Faturamento 5.4
Comisso 5.4.1 Atualiza Pagto Comisso.
Sadas:
1. Relao de Comisses.
2. Ttulos a Pagar.
3. Movimentos Mensais (Folha RH).
Usurios:
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