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IX Ciclo

I.

IDENTIFICACION
INVERSION

DEL

PROYECTO

DE

1.1 Identificacin del proyecto


Implementacin de un centro de servicio de cafetera en la regin Tacna
2015

1.2 Promotores
Los promotores de este proyecto son
Claudia Caldern Garca
Dayhana Ramos
Oscar Alex Valdez Olivera

1.3 Objetivos del proyecto de Inversin


Proporcionar un ambiente acogedor con productos personalizados al
gusto del consumidor.
Brindar productos a precios accesibles a nuestro mercado objetivo.
Ofrecer un servicio de atencin 100% en orientacin y asesoramiento
al cliente.
Crear conciencia sobre los hbitos alimenticios de los jvenes
estudiantes y trabajadores.

1.4 Justificacin del proyecto de inversin


El proyecto tiene como finalidad mejorar los hbitos alimenticios de los
estudiantes, trabajadores y en general .Proporcionndole una gama de
productos elaborados en base de insumos nutritivos , que les otorgan la
energa que necesitan da a da.
As mismos busca en un periodo de 3 aos posicionarse en el mercado
tacneo , obteniendo su preferencia.

IX Ciclo

1.5 Descripcin del proyecto de inversin


La empresa otorgara bienes como servicios , puesto que el producto
principal que ofreceremos es el caf , los muffins, sndwich de carne de
soja .
As como tambin el servicio personalizado y acogedor para nuestra
clientela , para diferenciarnos de nuestra competencia .
Nuestro proyecto es sin duda innovador puesto que otorgara a la clientela
una nueva opcin de poder comer productos ricos y nutritivos , que se
adapte al ajetrin del da a da , ya que podemos encontrarlos en una zona
cntrica antes de irnos a realizar nuestros deberes diarios , sin perturbar
nuestros horarios. Nuestro proyecto es a largo plazo , queremos que tenga
vigencia en nuestra localidad tacnea y posteriormente expandirnos a las
ciudades vecinas.

II.

ESTUDIO DEL MERCADO

II.1 El producto
II.1.I

Identificacin del producto

Nuestro producto principal son el caf y los muffins de zapallo,quinua


pretendemos ofrecer una gama de productos para que el consumidor
tenga variedad para escoger , queremos otorgar ; Sandwichs de carne de
soja , tequeos de camote ,muffins de higo , pltano , limn y zanahoria
infusiones de diferentes tipos , leche de almendras y coco , entre otros

IX Ciclo

II.1.II Caractersticas del consumo


a. Forma de uso
Caf
Nuestro producto es liquido caliente y bebible ,otorgarnos los mejores
granos de caf , perfecto para consumir con algn sndwich o muffin que
se proporcionara en Takana caf . Acompaante de cada estacin del
ao , mejor acogida en invierno ,

Muffins
Nuestro producto es comestible , de delicioso aroma , apetecible imagen y
exquisito sabor. Perfecto para consumir en el agetrin del da a da , antes
de iniciar nuestro labores diarios.

Sndwich de soja
Nuestro producto es comestible , apetecible imagen ,delicioso sabor .
Aplaca el hambre en nuestra media maana , en tiempo de trabajo o
universidad.

b. Funcionamiento
El caf lo proporcionamos al cliente fresco , preparado en el momento para
que el producto sea de optima calidad . es una bebida caliente que la
otorgamos en nuestra instalacin es tazas , si el producto es para llevar lo
proporcionamos en envases de poliuretano , para su mejor preservacin.
Los muffins debern estar a temperatura ambiente , los muffins son
presentados a la clientela en vitrinas temperadas para que el producto sea
preservado en mejores . Los sndwich de soja , tambin debern estar en
temperatura ambiente , estos son preparados al momento para un optimo
resultado.

c. Envase
IX Ciclo

El envase para los sndwich de soja


estarn compuestos por cartulina
carton de diferentes tamaos segn
los precios , el prototipo se mostrara
continuacin.

Para el caf tenemos pensado que


sern vasos de poliuretano , para un
mejor uso del consumidor al llevar nuestro producto. Con respecto a los
muffins sern otorgados cajas de cartulina , de diferentes tamaos segn
sea el consumo del cliente.
d. Etiquetado

Muffins
En este caso si la compra es de una sola unidad , el logo se presentara en
la servilleta acompaante de nuestro producto. En caso que la compra sea
de 3 unidades en adelante , sern proporcionadas en una caja en la cual se
proporcionara la informacin nutricional , y los datos de la empresa como
tambin los nmeros para delivery. En la caja no se mostrara fecha de
elaboracin ni fecha de vencimiento , puesto que es un producto que tiene
solo 3 das en vitrina ,por poltica de la empresa , lo cual permitir que
este bien preservado y apto para el consumo.

Sndwich
Nuestro producto se otorgara al cliente en los envases de cartulina que
hemos presentado anteriormente , en el cual se mostrara los datos
nutricionales , as como tambin los datos de la empresa y los nmeros
para delivery . No se presentara fecha de elaboracin ni fecha de
vencimiento puesto que son preparados al momento.

Caf
Nuestro producto ser otorgado en envases de poliuretano en el cual se
encontrara el logo de la empresa , los datos de la misma y el numero de
IX Ciclo

contacto . No presentaremos ni fecha de elaboracin ni vencimiento ,


puesto que son elaborados en el momento.

II.1.III Caractersticas tcnicas ms resaltantes del


producto
a. Diferenciacin Especificaciones Tcnicas
Nuestros productos estarn diferenciados en base a la reduccin de costos
de produccin, ofrecindoles a nuestros clientes potenciales productos
orgnicos y de la mejor calidad ,cumpliendoas la completa satisfaccin
con un ambiente acogedor sumado con la alta capacidad de atencin de
nuestro personal .
b. Caractersticas Organolpticas

Muffins
Sabor: variedad de sabores a base de ingredientes nutritivos.
Olor: el olor es agradable sin ser empalagoso
Color: los colores varan dependiendo de la presentacin de cada uno,
ingrediente.

Sndwich
Sabor: Su sabor ser agradable ya que estarn elaborados por insumos
frescos .
Olor: grato y apetecible
Color: resaltara los colores de los insumos utilizados para su preparacin.

Caf

IX Ciclo

Sabor: Su sabor no es demasiado amargo ni demasiado dulce perfecto


para el ciudadano comn y para cualquier persona que le guste el caf.
Olor: grato olor a caf puro no demasiado amargo.
Color: el color del caf es negro
II.1.IV

Duracin y condiciones de almacenamiento

Muffins
Se tendr los productos en un ambiente fresco bajo una determinada
temperatura debido a las caractersticas que presenta siendo perecible,
teniendo una corta duracin de 3 das.

Sndwich
El consumo de los sndwich sern preparados alinstante y
consumidos en el momento que sea demandado.
Caf
Como se dijo anteriormente el caf es un producto que normalmente se
consume si no es en el momento es en un periodo de mximo dos horas
para ese tiempo el caf tendr la misma temperatura gracias a su envase
de polietileno y su envase tetrapack, si el cliente no lo consume el
producto (caf) seguir teniendo las mismas cualidades y caractersticas
qumicas pero las fsicas (temperatura) cambiaran y decaer un poco la
temperatura.

Tipo del producto:


Nuestro producto el caf est ubicado por sus caractersticas en un BIEN
PERECIBLE

ya que tiene una corta vida til de aproximadamente 18

meses y en algunas ocasiones dependiendo de el tipo de envasado o


conservacin puede durar hasta 2 aos
IX Ciclo

Tipo de mercado:
Nosotros

hemos

ubicado

nuestro

producto

en

un

mercado

de

COMPETENCIA PERFECTA puesto que por la homogeneidad del producto


cumple con una movilidad de recursos sin restricciones , generalmente
nuestro producto tiene un gran nmero de compradores y vendedores .
dichos factores hacen que el caf se encuentre en dicho mercado .

II.2

Delimitacin geogrfica del mercado


Nuestra

delimitacin

geogrfica

va

estar

estratgicamente

ubicada en Tacna cercado, puesto que es el lugar idneo donde


nuestros posibles futuros clientes

concurren para conversar o

tener reuniones de trabajo y producto a esta necesidad de tener


un lugar que cuente con con todas las comodidades que
satisfagan sus necesidades , hemos dispuesto que este ubicada
en el cercado de Tacna .

II.3

Anlisis de Demanda

En nuestra ciudad existe una importante demanda positiva para nuestro


proyecto de inversin , debido a muchos factores como por ejemplo
nuestra situacin geogrfica que nos coloca en una zona fronteriza muy
visitada , tambin que en nuestra ciudad el gasto de consumo se
encuentra en un margen prioritario para las personas.
Se ha comprobado que otros negocios de cafetera han tenido una alta
demanda de clientes tambin otros competidores indirectos como: bares,
pasteleras, heladeras, etc. Disfrutan hoy de una buena posicin
comercial, puesto que en Tacna existe una gran demanda de gasto en
consumo, entretenimiento y diversin.

IX Ciclo

Producto a la alta demanda hemos percibido una demanda insatisfecha,


ya que las cafeteras actuales en nuestra ciudad no abastecen ni cumplen
las necesidades del cliente por completo.

II.3.I

Segmentacin de la poblacin

Variables demogrficas:
Edad y sexo: ve estar dirigido hacia personas que comprendan las edades
de 20 a 60 aos y para ambos sexos masculino y femenino
Profesin y ocupacin: nuestra idea de negocio va estar direccionado a
cualquier tipo de profesin u ocupacin que tenga el cliente.
Lugar de procedencia: el cliente puede contar con cualquier lugar de
procedencia ya sea nacional o extranjero.
Estado civil, rea urbana rural: nuestro proyecto va estar dirigido a
cualquier persona sea casado o soltero de cualquier rea rural que desee
un momento de dispersin y distraccin
Nivel adquisitivo: si bien nuestro negocio no va a discriminar a cualquier
futuro cliente, por el tipo de atencin diferenciada
y el precio
automticamente va segmentar a niveles medios o medio alto de la
poblacin.

Variables sicograficas :
Personalidad: va a estar dirigido a personalidades lderes, pensadoras,
intelectuales y sociales, etc. Ya que al ingresar al establecimiento,
buscaran un ambiente cmodo y tranquilo donde poder distraerse o
socializarse
Variables de conducta:
ndice de consumo: ya que en nuestro pas el ndice de consumo del caf
es de un 80% sobre la poblacin , se espera que las personas debern
tener una positiva disponibilidad de gasto para adquirir nuestro servicio
ndice de compra y lealtad de la marca: el mercado peruano y tacneo
es fiel consumidor del caf en sus diferentes presentaciones ( capuchino ,
IX Ciclo

americano , etc) es por eso que el ndice de compra es positivo y favorable


para nuestra idea de negocio .

1.2 EL MERCADO
1.2.1 Delimitacin geogrfica del mercado
La delimitacin geogrfica conforma parte de los anexos, esta delimitacin
comprende los distritos de Tacna, Gregorio Albarracn, Pocollay, Alto de la
Alianza, Ciudad Nueva.
1.2.2 Poblacin
a. Segn Distrito
Cuadro N 1: Distribucin de la poblacin segn Distritos de Tacna

IX Ciclo

Elaborac
in propia

En el cuadro uno observamos el total de la poblacin proyectada al 2015


de los distritos de Tacna, G. Albarracn, Pocollay, Alto de la Alianza, Ciudad
Nueva y a su vez el total de la poblacin de estos 5 distritos en los aos
respectivos

b. Segn por sexo y rea del distrito de Tacna


Cuadro N 2 Estimacin de porcentaje :Tacna

Elaboracin: Propia
Cuadro N 3 Poblacin segn sexo y rea distrito de Tacna

IX Ciclo

Fuente: INEI,
Elaboracin: Propia

En el cuadro dos podemos observar la cantidad de poblacin que habita en


las zonas urbanas y rurales entre hombre, mujeres del distrito de Tacna a
base de los porcentajes estimados, como tambin la poblacin total.

c. Segn por sexo y rea del distrito de Alto de la Alianza

Cuadro N 4 Estimacin de porcentaje :Alto de la Alianza

Elaboracin: Propia

IX Ciclo

Cuadro N 5: Poblacin segn sexo y rea distrito de Alto de la Alianza

Fuente: INEI,
Elaboracin: Propia

En el cuadro dos podemos observar la cantidad de poblacin que habita en


las zonas urbanas y rurales entre hombre, mujeres del distrito de Alto de la
Alianza a base de los porcentajes estimados, como tambin la poblacin
total.
d. Segn por sexo y rea del distrito de Ciudad Nueva

Cuadro N 6 Estimacin de porcentaje : Ciudad Nueva

Elaboracin: Propia

Cuadro N 7: Poblacin segn sexo y rea distrito de Alto de la Alianza

IX Ciclo

Fuente: INEI,
Elaboracin: Propia

En el cuadro dos podemos observar la cantidad de poblacin que habita en


las zonas urbanas y rurales entre hombre, mujeres del distrito de Ciudad
Nueva a base de los porcentajes estimados, como tambin la poblacin
total.
e. Segn por sexo y rea del distrito de Pocollay
Cuadro N 8 Estimacin de porcentaje : Ciudad Nueva

Elaboracin: Propia

Cuadro N 9: Poblacin segn sexo y rea distrito de Alto de la Alianza

IX Ciclo

Fuente: INEI,
Elaboracin: Propia

En el cuadro dos podemos observar la cantidad de poblacin que habita en


las zonas urbanas y rurales entre hombre, mujeres del distrito de Pocollay
a base de los porcentajes estimados, como tambin la poblacin total.

f. Segn por sexo y rea del distrito de G.Albarracin

Cuadro N 10 Estimacin de porcentaje : Ciudad Nueva

Elaboracin: Propia

Cuadro N 11: Poblacin segn sexo y rea distrito de G.Albarracin

IX Ciclo

Fuente: INEI,
Elaboracin: Propia

En el cuadro dos podemos observar la cantidad de poblacin que habita en


las zonas urbanas y rurales entre hombre, mujeres del distrito de Gregorio
Albarracn a base de los porcentajes estimados, como tambin la poblacin
total.

1.2.3 Segmentacin de la Poblacin


a. Segn edad distrito Tacna
Cuadro N 12 Poblacin total segmentada segn sexo y rea urbana y rural y segn edad
(15-64 aos)

POBLACION TOTAL

IX Ciclo

Ao

TOTAL

2015
2014
2013

41210
40772
40383

URBANO
HOMBRE

MUJER

16591
16449
16326

24373
24076
23809

RURAL
HOMBRE

136
137
137

MUJER
109
110
111

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

39923
38861
38078
37715
37270
36840
36348
28204
35798
34620
33988
33277
32563

16175
15506
15028
14906
14758
14602
14434
14250
14050
13836
13608
13347
13096

23501
23108
22823
22568
22275
22004
21683
13727
20979
20565
20166
19721
19263

137
149
147
145
142
140
138
135
678
129
126
123
119

111
97
80
96
95
94
93
92
91
90
89
87
85

Fuente: INEI,
Elaboracin: Propia

En el cuadro anterior se ha aplicado los porcentajes que les corresponde a


las edades de 15 -64 ya que es el rango de edad va dirigido nuestro
producto y servicio.

Cuadro N 13 Poblacin total


(15-64 aos)

Poblacin
Segmentada segn
Edad
Ao

IX Ciclo

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

segmentada segn edad

Total

41210
40772
40383
39923
38861
38078
37715
37270
36840
36348
28204
35798
34620
33988
33277
32563

Fuente: INEI,
Elaboracin: Propia

b) Segmentacin segn estratos de niveles de ingresos

Para este tipo de segmentacin debemos tener en claro los


porcentajes de las clases sociales A, B, C, D y E.

Segmento A que representan el 1.5%

Segmento B que representan el 18%

Segmento C que representan el 25%

Segmento D que representan el 30%

Segmento E que representan el 25.5%

Cuadro N 14 Poblacin total segn estratos sociales

Ao

Total

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

41210
40772
40383
39923
38861
38078
37715
37270
36840
36348
28204
35798
34620
33988
33277
32563

Fuente: INEI,
Elaboracin: Propia

IX Ciclo

1.5%
618
612
606
599
583
571
566
559
553
545
423
537
519
510
499
488

18%
7418
7339
7269
7186
6995
6854
6789
6709
6631
6543
5077
6444
6232
6118
5990
5861

25%
10302
10193
10096
9981
9715
9520
9429
9318
9210
9087
7051
8949
8655
8497
8319
8141

30%
12363
12232
12115
11977
11658
11424
11314
11181
11052
10904
8461
10739
10386
10196
9983
9769

25.5%
10508
10397
10298
10180
9909
9710
9617
9504
9394
9269
7192
9128
8828
8667
8486
8304

Unas ves ya obtenidos los datos porcentuales de las clases sociales de A, B, C, D


y E que son las cuales nuestros productos van dirigidos procedemos a delimitar la
cantidad de clientes potenciales que estn en la capacidad econmica de adquirir
los productos, (la informacin la seguiremos segmentando del Cuadro N14)
Cuadro N 15: Poblacin total segmentada segn niveles de ingresos

Ao

Total

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

8790
8697
8614
8516
8289
8122
8045
7950
7858
7753
6016
7636
7385
7250
7098
6946

2%
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
8
11
10
10
10
10

60%
4451
4403
4361
4312
4197
4112
4073
4025
3979
3926
3046
3866
3739
3671
3594
3517

30%
3091
3058
3029
2994
2915
2856
2829
2795
2763
2726
2115
2685
2597
2549
2496
2442

10%
1236
1223
1211
1198
1166
1142
1131
1118
1105
1090
846
1074
1039
1020
998
977

0.0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fuente: INEI,
Elaboracin: Propia

El siguiente cuadro os muestra la cantidad de clientes potenciales por cada uno


de los estratos sociales tanto como para A, B, C, D y E. Considerando las
caractersticas que presentan cada uno de ellos segn su nivel de consumo.

Para
Para
Para
Para
Para

A
B
C
D
E

2%
60 %
30 %
10 %
0%

Cuadro N 16: Cuadros resumen: Poblacin total segmentada segn niveles de ingresos

IX Ciclo

Ao

Total

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

8784
8691
8608
8510
8283
8116
8039
7944
7852
7748
6012
7630
7379
7245
7093
6941

Fuente: INEI,
Elaboracin: Propia

1.2.4 Estimacin de la demanda del producto en el mercado


a. Caf
Cuadro N 17: Demanda del producto Caf

IX Ciclo

Elaboracin: Propia

b. Muffins
Cuadro N 18: Demanda del producto Muffins

Elaboracin: Propia

c. Sndwich de Soja
Cuadro N 19: Demanda del producto Sndwich Soja

IX Ciclo

Elaboracin: Propia

1.2.5

Proyeccin de la demanda
a.Mtodo de la lnea de la tendencia

Se aplica la siguiente ecuacin de la demanda para determinar la tasa de crecimiento


poblacional:
Usaremos la siguiente formula:

P2015 /P 2000
n

i =

Donde:
1 = parmetro
i = tasa de crecimiento
n = periodo en aos
P= poblacin
b. Proyeccin
Se tomara en cuenta los cuadros N 17, 18,19 para determinar la tasa de crecimiento de
cada uno de los productos hasta el ao 2025.
Producto 1: Caf

2015
IX Ciclo

6746009

2000
i=

71
5330565
33
1%

Cuadro N 20: Consumo proyectado del 2015-2025

AOS
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

CONSUMO
PROYECTADO
674600971
684603426
694754189
705055459
715509469
726118482
736884797
747810747
758898699
770151054
781570250

Elaboracin: Propia

Producto 2: Muffins

2015
2000
i=

1686502
43
1332641
33
1%

Cuadro N 21: Consumo proyectado del 2015-2025

AOS
IX Ciclo

CONSUMO

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

PROYECTADO
168650243
171150856
173688547
176263865
178877367
181529620
184221199
186952687
189724675
192537763
195392562

Elaboracin: Propia

Producto 3: Sndwich de Soja

2015
2000
i=

6746009
71
5330565
33
1%

Cuadro N 22: Consumo proyectado del 2015-2025

AOS
2015
2016
2017
2018
IX Ciclo

CONSUMO
PROYECTADO
674600971
684603426
694754189
705055459

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

715509469
726118482
736884797
747810747
758898699
770151054
781570250

Elaboracin: Propia

II.1.

Anlisis de la oferta

II.1.1. Identificacin de las principales empresas competidoras

La oferta de nuestro producto serian las cafeteras , puesto que algunas venden los
mismos productos que nosotros estamos presentando .Asimismo las empresas que
venden los productos sustitutos , ya sean cupcakes , infusiones , tortas ,entre otros.
Los consideramos , puesto que nuestro producto es para consumo diario y estos
productos sustitutos son tambin demandados para el da a da.

Caf DA VINCI
Ubicada en avenida san Martin 596 , tienes diferentes variedades para el
consumidor

, puesto que aparte de ser un caf , otorga platos tpicos

,ensaladas , sopas , entre otros.


Pocatino
Es una empresa ubicada en La Avenida Bolognesi 305 de esta ciudad , otorga
a la clientela ; helados , cafs , sandwichs , batidos postres y combos.
Caf zeit
Ubicado en calle deustua 150 , muy aparte de otorgar , cafes , infusiones ,
sandwichs , otorga promociones Culturales de tendencia Artstica, Bibliogrfica
y Culinaria disponible a Eventos de Promocin en General .
Espiga de oro
Sus especialidades pan, cocas tartas y roscones, sin olvidar fogasetas, etc.
HORNITO:
Empresa dedicada a la produccin de productos alimenticios, se ofrece tortas,
empanadas, bocaditos y panes especiales.

IX Ciclo

Localizacin, Ubicacin y calidad empresas (Cafetera)

Empresa
Caf Da vinci
Pocatino
Caf zeit
Hornito

Localizacin
Av. San Martin
Av.Bolognesi
Calle Deustua
Av .2 de Mayo

Clasificacin
Bueno
Bueno
Regular
Regular

La Espiga de oro

Av. San Martin

Mala

II.1.2. Capacidad instalada utilizada en los ltimos aos por los competidores

EMPRESA
Caf Da Vinci
Pocatino
Caf zeit
Hornito
La Espiga de oro

Capacidad
instalada utilizada
70%
55%
30%
30%
20%

Estas 5 empresas con diferente visin, a lo largo de su periodo de vigencia, a


otorgado a la comunidad productos distintos, ampliando su gama de productos .

Caf Da vinci : otorga una gama de productos , no se ha conformado con ser


un caf , otorga distintos platos a sus comensales. Tiene un posicionamiento
bien arraigado en la ciudad de Tacna.
Pocatino : otorga variedad en sus helados , como tambien en sus
cremoladas , es muy consumido por jvenes .

IX Ciclo

Caf Zeit : otorga shows en vivo , de distintas bandas de la ciudad, un valor


agregado al producto que ofrecen , sin duda alguna.
Hornito : a mejorado sus instalaciones , tiene posicionamiento por la cantidad
de aos que va ejerciendo y produciendo sus productos.
La espiga de oro : tiene un pequeo local en el centro de la ciudad tacnea,
falta ampliar sus instalaciones para tener ms capacidad de consumidores.

II.1.3. Anlisis de precios del producto en el mercado

Precios de mercado de caf 400ml.

Ao
2015
2014
2013
2012

Precios de mercado de Muffins 100gr

Ao
2015
2014
2013
2012

Precio
3.5
3
2.8
2.8

Precios de mercado de Sndwich de Soja

Ao
2015
2014
2013
2012
IX Ciclo

Precio
4
3.5
3.5
2.8

Precio
4
3.5
3.5
4

II.1.4. Volmenes de produccin del producto


a)

Serie histrica de volmenes de produccin

Cuadro N 23: Calculo dela produccin del Caf

CAF

Aos

EMPRESA
Caf Da Vinci
Pocatino
Caf Zeit
Hornito
La Espiga de
oro
TOTAL

2015
7950
0
4900
0
3964
8
5110
0
3850
0
2577
48

2014
7550
0
4810
0
3820
0
5000
0
3785
0
2496
50

2013
7420
0
4720
0
3650
0
4865
0
3690
0
2434
50

2012
7300
0
4660
0
3550
0
4630
0
3600
0
2374
00

2011
7200
0
4650
0
3250
0
4540
0
3562
0
2320
20

2010
7100
0
4600
0
3000
0
4220
0
3420
0
2234
00

2009
7050
0
4560
0
2865
4
4000
0
3300
0
2177
54

2008
6300
0
4350
0
2600
0
3856
0
2850
0
1995
60

2007
5900
0
3870
0
2435
0
3560
0
2500
0
1826
50

2006
5400
0
3756
0
1867
0
3345
0
2000
0
1636
80

2005
4800
0
3450
0
1500
0
3200
0
1500
0
1445
00

Cuadro N 24 Oferta del producto en (ml.)

Ao

Oferta
ml.

2015

257748

2014

249650

2013

243450

2012

237400

2011

232020

2010

223400

2009

217754

2008

199560

2007

182650

2006

163680

2005

144500

2004

103900

2003

91600

2002

80500

2001

63000

2000

49000

Cuadro N 25: Calculo dela produccin de Muffins

IX Ciclo

2004
4300
0
3200
0

200
3
380
00
280
00

200
2
300
00
250
00

200
1
250
00
200
00

2000
1900
0
1500
0

2890
0

256
00

255
00

180
00

1500
0

1039
00

916
00

805
00

630
00

4900
0

MUFFINS
EMPRESA
Caf Da Vinci
Pocatino
Caf Zeit
Hornito
La Espiga de
oro
TOTAL

Aos
2015
3445
0
3020
0
1750
0
4000
0
2435
0
1465
00

2014
3310
0
2914
0
1690
0
3980
0
2300
0
1419
40

2013
3280
0
2832
0
1632
0
3750
0
2110
0
1360
40

2012
3150
0
2790
0
1598
8
3687
0
2030
0
1325
58

2011
3000
0
2715
0
1452
0
3452
0
1942
0
1256
10

2010
2850
0
2650
0
1400
0
3320
0
1890
0
1211
00

2009
2800
0
2570
0
1390
0
3279
0
1840
0
1187
90

2008
2658
0
2378
0
1356
0
3045
6
1560
0
1099
76

2007
2460
0
2259
0
1200
0
2890
0
1350
0
1015
90

200
6
234
56
204
50
100
0
267
00
135
00
851
06

200
5
200
06
193
07
800
0
247
00
120
00
840
13

Cuadro N 26 Oferta del producto en (gr.)

Ao

Oferta
gr.

2015

146500

2014

141940

2013

136040

2012

132558

2011

125610

2010

121100

2009

118790

2008

109976

2007

101590

2006

85106

2005

84013

2004

59254

2003

53143

2002

46180

2001

42780

2000

23900

II.1.5. Proyeccin de la Oferta del producto


Usaremos la siguiente formula:

P2015 /P 2000
n

i =

IX Ciclo

200
4
187
00
189
00

200
3
170
00
156
00

200
2
158
90
138
90

200
1
157
60
124
50

200
0

216
54

205
43

164
00

145
70

130
00

592
54

531
43

461
80

427
80

239
00

900
100
00

Donde:
1 = parmetro
i = tasa de crecimiento
n = periodo en aos
P= poblacin
CAF

AOS
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

MUFFINS

2015
2000
i=

Ao
2015
2016
IX Ciclo

OFERTA
PROYECTAD
O
257748
285929
317191
351870
390342
433020
480364
532884
591146
655779
727478

146500
23900
12%

OFERTA
PROYECTA
DO
146500
164079

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

183767
205818
230514
258174
289153
323849
362708
406230
454975

SANDWICH DE SOJA

2015
2000
i=

1400
485
7%

II.1.6. Balance Oferta Demanda

CAF

Ao

2015
2016
IX Ciclo

Oferta

Demanda

Saldo

257748
285929

6746009
71
6846034

6743432
23
-

26
317191

6947541
89

2018

351870

7050554
59

2019

390342

7155094
69

2020

433020

7261184
82

2021

480364

7368847
97

2022

532884

7478107
47

591146

7588986
99

2024

655779

7701510
54

2025

727478

7815702
50

2017

2023

6843174
97
6944369
98
7047035
89
7151191
27
7256854
62
7364044
34
7472778
64
7583075
53
7694952
75
7808427
72

MUFFINS

IX Ciclo

Ao

Oferta

2015

146500

2016

164079

2017

183767

2018
2019

205818
230514

Demanda

Saldo

16865024
3
17115085
6
17368854
7
17626386
5
17887736

168503743
170986778
173504780
176058047
-

2020

258174

2021

289153

2022

323849

2023

362708

2024

406230

2025

454975

178646853
181271446
183932046
186628838
189361966
192131533
194937588

SANDWICH DE SOJA

Ao

Oferta

Demanda

1400

67460097
1

1496

68460342
6

2017

1598

69475418
9

2018

1708

70505545
9

2019

1825

71550946
9

2020
2021

1950
2083

2015
2016

IX Ciclo

7
18152962
0
18422119
9
18695268
7
18972467
5
19253776
3
19539256
2

72611848
2
73688479
7

Saldo
67459957
1
68460193
0
69475259
0
70505375
1
71550764
4
72611653
2
73688271

2022

2226

74781074
7

2023

2379

75889869
9

2542

77015105
4

2716

78157025
0

2024
2025

4
74780852
1
75889632
0
77014851
2
78156753
4

SISTEMAS DE COMERCIALIZACION
IDENTIFICACION DE LAS EMPRESAS INTERMEDIARIAS
Hemos considerado en no contar con empresas intermediarias, los canales
comercializadores que utilizaremos sern directos al consumidor y son creados
por nosotros mismos , utilizados por la misma empresa. Queremos tener contacto
directo con nuestros futuros clientes.
LA DISTRIBUCION DEL PRODUCTO
Consideramos que la distribucin para este tipo de productos sern en nuestras
instalaciones, iniciaremos en la primera cafetera ubicada por alto lima ,
posteriormente deseamos incrementar nuestra capacidad , con otras cafeteras
en nuestras ciudades vecinas.
En este proyecto solo se evala la creacin de un local como inicio as que por
ende la distribucin seleccionada es la exclusiva.
CANALES DE DISTRIBUCION

FABRICANTE
IX Ciclo

CONSUMIDO
R

El canal de distribucin que hemos elegido es el de fabricante a consumidor, la


cual consiste en ofertar los productos directamente al consumidor final , ya que
queremos

tener contacto directo con el consumidor , y ver el grado de

satisfaccin y aceptacin efectan nuestros productos con la clientela.

ALMACENAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO

INFRAESTRUCTURA

Como recin estamos iniciando con este proyecto , tenemos como idea que el
material que utilizaremos ser el drywall debido a su bajo costo y su fcil
instalacin, asi mismo porque le da un toque juvenil y fresco . Es el adecuado
para este tipo de proyecto, tambin lo seleccionamos debido a su resistencia ante
un movimiento telrico y como la planta de produccin, almacn y local comercial
estarn todas en una sola planta es perfecto para su construccin y ensamblaje.
El local que utilizaremos para nuestra empresa ser dividido en 3 grandes partes:
local comercial 250

m2 , almacn 200

m2

y planta de produccin 250

para lo cual debemos de contar con un terreno de 700

m2

m 2 para la produccin,

almacenamiento y venta de nuestros productos.


EQUIPOS
Maquina industrial de caf
La utilizaremos para la correcta elaboracin y conservacin de temperatura se
utilizara una mquina de caf industrial Rossi de procedencia italiana.
Balanza
IX Ciclo

La utilizaremos para la realizacin de nuestros productos

ya que cualquier

ingrediente que variemos puede hacer que nuestras recetas sean un desastre, as
que lo mejor es que pesemos todos los ingredientes para evitarnos sorpresas
desagradables. Asi mismo para tener un control de lo que estamos utilizando.
Batidora industrial
Necesitaremos una batidora industrial de 30 litros para cumplir con los
requerimientos de la demanda esperada.

Horno industrial
Contaremos con un horno giratorio de 50x70, lo que hace flexible y eficiente para
cubrir grandes demandas de produccin utilizando poco espacio.
Licuadora
Se necesita para licuar la soja , para el proceso de la creacin de las milanesas de
soja . As mismo , en temporadas de verano , se otorgara a los consumidores la
variedad de jugos entre otros.

Ollas

Para la realizacin de las milanesas de soja, puesto que en el proceso los


ingredientes tienen que ser cocidos
Freidora
La utilizaremos para la realizacin de las milanesas de carne de soja , asi mismo
para distintos pedidos que puedan efectuarse en el momento.
Carrito para la entrega de pedidos a la mesa

IX Ciclo

Lo utilizaremos para una mejor fluidez a la hora

de

entregar y recoger los pedidos de las mesas ,

con

3 estantes y una capacidad de 400 lb.

ALMACENAJE

Para el almacenaje hemos considerado :


Medios de movilizacin de cargas: Equipos de gran versatilidad y flexibilidad ,
indispensable para recoger nuestra materia prima

. Los que utilizaremos son:

carretillas contrapesadas, apiladores y recoge pedidos .


Medios de almacenamiento: tendremos variedad en las Estanteras para lograr la
mxima adaptacin a los bultos . Ya que utilizaremos distintas cantidades de
harina , caf , frutas , entre otros.
Lo que buscamos es la flexibilidad, para poder almacenar, cualquier tipo de
mercanca. Muy dinmico ante los cambios, las modificaciones resultan rpidas y
econmicas.

CONSERVACION DE BIENES

Tenemos que considerar las variaciones del clima en ciertas temporadas del ao .
En verano y parte de la primavera el clima es mas clido, por ende se corre el
riesgo que nuestras bienes

se

degrade. Por ello optaremos por ajustar la

temperatura con un microclima en nuestra zona de produccin . Sabremos cual


es la temperatura que necesitamos para mantener nuestros productos frescos
con barmetros y medidores.
TRANSPORTE
Consideramos que para la movilizacin de nuestros productos los nicos
transportes que se utilizaran son la carretilla contrapesada que se utilizara para el

IX Ciclo

traslado de los todos los insumos que se utilizaran para realizacin de nuestros
productos y un transporte (moto) para el servicio de delivery.

DELIVERY

IX Ciclo

MODALIDAD Y CONDICIONES COMERCIALES


Ventas al contado
Consideramos las ventas al contado puesto que la empresa se dedica a la venta
directa y el nico canal de distribucin es el consumidor, las ventas son al
contado pero dando la facilidad de pago ya sea por tarjeta o en efectivo.
VENTAS
Tenemos que considerar las herramientas que hoy por hoy contamos , hemos
considerado las 3 ms importantes:

Ventas directas

Basada en el contacto directo que existe entre el consumidor y el trabajador, lo


consideramos importante puesto que aqu podemos otorgar un buen servicio,
teniendo llegada al consumidor , otorgndole

todas las facilidades para

consumidor nuestros productos. As mismo nos ayuda a ver la aceptacin que


obtienen nuestros productos entre los consumidores.

Ventas por telfono

IX Ciclo

Queremos otorgarles a nuestros consumidores las facilidades de adquirir nuestro


producto, una opcin sin duda es la telefnica y posteriormente otorgar el
delivery. Ya que hemos visto que en nuestra ciudad se ha ido implementado este
servicio a los consumidores, otorgando facilidad de entrega .

Ventas por internet

El internet es de suma ayuda para presentar la variedad de nuestros productos.


Hoy por hoy las redes sociales aportan a la

venta de los productos ,

consideramos tener un fan page , otorgando los datos , ya sea la direccin , los
precios , el numero de contacto para un posible delivery y la direccin de nuestro
local.

ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO
Tenemos que tener en claro , que nos enfocamos en el pblico juvenil , otorgando
un servicio personalizado al cliente . Presentamos al consumidor el producto en
brevedad en optimas condiciones. Estamos aperturando con tres productos
estrellas : el caf , los muffins y el sndwich de soja , que son sin duda una opcin
distinta a la que ya estamos habituados en nuestra ciudad, el objetivo sin duda
es otorgar productos saludables a un mdico precio , pero tambin otorgando
variedad de colores , sabores y texturas. Deseamos que el consumidor tenga
una experiencia nueva en nuestras instalaciones , comiendo sano , rico y barato.

Paneles

IX Ciclo

Publicidad televisiva

Publicidad radial

IX Ciclo

IX Ciclo

Descuento

P
r
omociones

IX Ciclo

PERSONAL DE VENTAS O FUERZAS DE VENTAS


Es la cantidad de personal que trabajaran en nuestra CAFETERIA TAKANA
PERSONAL

EVENTUAL

SUPERVISOR

S/. 1,000.00

S/.1,000.00

S/. 12,000.00

CAJERA

S/.750.00

S/.750.00

S/.9,000.00

MESERA

S/.750.00

S/.1,500.00

S/.18,000.00

CHEF

S/.1,000.00

S/.2,000.00

S/.24,000.00

ALMACEN

S/.750.00

S/.750.00

S/.9,000.00

TOTALPERSONAL
ESTABLE

S/.6,000.00

S/.72,000.00

Fuente: Elaboracin Propia

SERVICIO POSVENTA AL CLIENTE

Informarle al consumidor sobre nuestros descuentos , sobre las novedades


de nuestros productos , para que este atento y as el consumidor podr

conocer de nuestra marca


IX Ciclo

Mantener contacto con el cliente mediante las redes sociales , nosotros


contaremos con una fan page , que nos ayudara a no desligarnos del

consumidor y ver cuales son sus necesidades del da a da.


Otorgarle al consumidor un buen servicio , mediante el cual tenga la plena
confianza de hacernos saber su opinin sobre el producto consumido o su

sugerencia para mejorarlo.


Al termino del consumo otorgarle una tarjeta de presentacin dndole los
datos de nuestra empresa , numero de delivery , entre otros. Puesto que si
hay una nueva oportunidad , tenga acceso a la mano para ubicarnos.

III.

TAMAO DEL PROYECTO

La determinacin y anlisis del tamao del proyecto es transcendental para la


posterior realizacin y evaluacin del mismo , porque permitir efectuar una
aproximacin de los costos comprendidos en las inversiones necesarias para la
realizacin y puesta en marcha del mismo.
Factores determinantes del tamao

Disponibilidad de financiamiento.

Para efectos de este proyecto, el financiamiento provendr de dos fuentes:


recursos propios y prstamo bancario
La inversin de capital necesaria para el establecimiento y puesta en ejecucin de
la cafetera se estima en S/.35.000,00 que incluye activos fijos, equipo y
IX Ciclo

maquinarias,

activos diferidos, adecuaciones,

remodelaciones

y capital de

trabajo necesario para la operacin inicial del proyecto. El aporte de capital


propio se estima del 30% del monto total de la inversin y la diferencia se
gestionar en una entidad bancaria que ofrezca la tasa de inters ms baja del
mercado.

Disponibilidad de equipos.

La inversin en equipo comprende todos aquellos rubros que intervendrn en


la operacin normal del proyecto, mediante la cotizacin con diferentes
proveedores con el fin de minimizar los costos del proyecto.
La inversin en equipo comprende los siguientes rubros:

Optimizacin del tamao

El tamao de un proyecto es su capacidad instalada y se expresa en el


tamao ptimo que se espera es aquel que asegure la ms alta rentabilidad
desde el punto de vista privado.

Cuadro N 26: Determinacin del tamao por cada producto Anual

Descripcin
Caf
Muffins
Sandwich de
Soja

Unidades de Produccin
488027 Unidades
487344 Unidades
976959 Unidades

Elaboracion propia

III.1

Factores Microlocalizantes

Consiste en la seleccin de una zona precisa, especficamente los terrenos donde


se instalara la planta de produccin. Los criterios de seleccin pueden ser las
siguientes:
IX Ciclo

Costos de transporte de insumos y productos:


Costos de transporte de traslado de insumos
Cercana al mercado de insumos
.

La localizacin de la competencia.
Cercana a los competidores

Recursos humanos:

Disponibilidad de potencial humano


Profesionales (Marketing)
Tcnico ( pastelero mozos)

Medios de transporte
En cuanto a los 5 distritos el transporte es normal con excepcin del distrito
de pocollay limitada a cierta hora de circulacin de los transportes.
Facilidades de transporte

Valor de terreno
Costo y disponibilidad de local

Los impuestos y los servicios pblicos.


Disponibilidad de agua, luz y energa
Seguridad ciudadana

La calidad de vida
Cercana al mercado potencial de
consumo
Calidad de vida

IX Ciclo

Cuadro N 27: Factores Microlocalizantes ms relevantes

IV.

INGENIERA DEL PROYECTO

IV.1

Descripcin y especificaciones del producto

CAF
Sabor : Amargo
Color: Cafe oscuro
Olor: Intenso aroma a tostado
Textura : Liquida
Suavidad: Agradable al paladar
Forma: Liquida
Peso: Vasos de 400ml.

MUFFINS
Sabor : Dulce
Color: Variable ;vainilla, caf oscuro, naranja
Olor: Variable dependiente al insumo
Textura : Blando
Suavidad: Agradable al paladar
Forma: Ovoide
Peso: Unidades de 100gr.

SANDWICH DE SOJA
Sabor : Salado
Color: Crema con toques verdes y caf.

IX Ciclo

Olor:
conserva variedad de mixturas por los mismo ingredientes,
cautivante.
Textura : Blando
Suavidad: Agradable al paladar
Forma: Ovoide
Peso: Unidades de 200gr.

IV.1.I

Especificaciones tcnicas del producto


Cuadro N 28: Especificaciones tcnicas -Cafe

insumo
stevia
caf
agua

Caf
unidad
cantidad
gramos
45
gramos
150
mililitros
200

Cuadro N 29: Especificaciones tcnicas -Muffins

insumo
huevo
leche
mantequi
lla
stevia
levadura
harina

Muffins
unidad
fraccion
ml
gramos
gramos
gramos
gramos

cantidad
1/4
25
12
7
3
28

Cuadro N 30: Especificaciones tcnicas Sandwich de Soja

insumo
aceite de
oliva
pimienta
pan rayado
perejil
IX Ciclo

Sndwich de Soja
unidad
cantidad
ml
gramos
gramos
unidad

30
20
70
2

soja
ajo
limon

IX Ciclo

gramos
unidad
unidad

250
1
1

IV.2

Capacidad y programa de produccin

Cuadro N 31: Programa de capacidad instalada Cafe

AO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

CAPACIDAD
INSTALADA
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
80%
100%

PROD.
PROGRAMADA
146408
170809
195211
219612
244013
268415
292816
317217
341619
390421
488027

Cuadro N 32: Programa de capacidad instalada Muffins

AO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

CAPACIDAD
INSTALADA
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
80%
100%

PROD.
PROGRAMADA
146203
170570
194938
219305
243672
268039
292406
316774
341141
389875
487344

Cuadro N 33: Programa de capacidad instalada Sandwich de Soja

CAPACIDAD
INSTALADA
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
80%
100%

AO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

PROD.
PROGRAMADA
293088
341936
390784
439632
488480
537328
586176
635024
683872
781568
976959

Cuadro N 34: Jornada de trabajo y Produccin

JORNADA
S
1 HORA

DIARIO

MENSUAL

ANUAL

08
HORAS

208

2288

OBSERVACIONES
TRABAJAREMOS 8 HORAS
DIARIAS 6 DIAS A LA SEMANA
, OTORGANDO UN MES DE
VACACIONES

IV.3

Descripcin del Proceso de Produccin

INSUMOS

INSUMO
MEZCLA PRE HECHA
LECHE
HUEVO
FRUTAS

PRODUCTO
CANTIDAD
70
17.5
10
15

UNIDAD
Kg
Lt
Kg
Kg

CAF
AZUCAR
VASITO DE CAF

13.3
12
400

Kg
Kg
Un

15
60

Kg
Kg

15
300

Kg
Un

PAN
LECHUGA
MILANESA DE CARNE
DE SOJA
TOMATE
ENVASE

Fuente: Elaboracin Propia

1K muffins
1K caf
2 huevos
250 ml de leche
25 gr de azcar
40 gr de lechuga
1k de carne de soja
1k de pan

10
30
10
10
1
1
3
10
Fuente: Elaboracin Propia

Muffins
Tasas
Muffins
Muffins
Caf de 400ml
Sandwich
Sndwich
Sndwich

Flujorama
Caf
Inicio

Preparar taza
platillo y
cuchara

Servir el caf
de la maquina

Agregar
azcar 25 gr .

Entrega del
caf

Fin

Muffins
Inicio

Obtencin de la masa

Aplicacin de la masa en
los moldes

Fermentacion de la masa

Mezcla con frutas

Va al horno

Decoracin

Fin

Sndwich de soja

INICIO

Freir la milanesa de carne


de soja por 4 min

Recoger los ingredientes


de la refrigeradora

Partir el pan en dos

Armar el sandwich

Ponerlo en un platillo y
servir

FIN

Caf
Temperatura de la mquina de caf :

debemos considerar que

antes de filtrar el caf , el agua debe tener una temperatura de 85 a


90 C.
Comprobar el nivel de agua :El depsito debe estar estar lleno a un
70% de agua.
Ingredientes: depositar el 1kg de caf , contamos con 3 litros de
agua que ya se encuentra hervida , la realizacin del caf es de 1
minuto .
Variedades que luego presentaremos : capuccino , colombiano ,
americano , express , irish coffe , etc.

Muffins
Preparacin: La mezcla debe ser de 2 litros de leche , 10
huevos , 3 kg de harina , kg de polvo de hornear ,

y la

introduccin de los frutos escogidos para el muffin , para una


proporcin de 50 muffins = una plancha.
Reposo: Tiene que esperar el reposo

de

la

masa

aproximadamente de 15 minutos,
Proceso del horno : tiene que estar 1 hora en el horno a 80 C.
Decoracin : algunos muffins sern decorados , con diferentes
ingredientes ; manjar , crema chantill entre otros.

Sndwich de carne de soja


Coccin : Hervir la soja 45 minutos , 2kg.
Licuar : licuar 2 minutos
Introducir : 3 cucharadas de sal , 2 cucharadas de oregano , 3
de pimienta y un kg de harina

Reposo : despus de la mezcla se procede a reposar 10


minutos .
La masa esta lista para freir , la porcin por unidad es de 50g .
Otorgamos una rama de lechuga y dos tajadas de tomate por
sndwich .

Desechos
Tallos de lechuga
Cascara de huevos
Tarros de leche

IV.4

Requerimientos de activos fijos, bienes y servicios para el proyecto


4.4.1 Requerimiento de estudios adicionales

Cuadro N 35: Requerimiento de estudios

ESTUDIO

COSTOS

Expediente de
modificacin

total

TIEMPO DE
EJECUCION

5000
5000

1 mes
1 mes

4.4.2 Requerimiento de terrenos e infraestructura

Cuadro N 36: Requerimiento de terreno e infraestructura

Descripcin
Alquiler terreno
700m2
Infraestructura 250
m2

costos
1500
3000

4.4.3

Contrato de patentes, marcas y/o licencias.


Cuadro N 37: Licencias y permisos

Descripcin
licencia de
funcionamiento
digesa
indecopi
constitucin de la
empresa
certificacin

Costo
160
90
30
350
35

4.4.4

Requerimiento Tecnologa Mquinas, equipos, herramientas,


vehculos, otros activos

Cuadro N 38: Requerimiento de maquinarias, equipos y herramientas

4.4.5

Requerimiento de muebles y equipos de oficina


Cuadro N 39: Requerimiento de muebles y equipos de oficina

4.4.6

Requerimiento de equipos y materiales de laboratorio

Cuadro N 40: Requerimiento de equipos y materiales de laboratorio

4.4.7

Requerimiento de insumos y materia prima para el proceso


productivo

4.4.8

Requerimiento de personal para la Planta Industrial

4.4.9

Requerimiento de vestuario para el proceso de produccin


Cuadro N 43: Requerimiento de vestuarios

4.4.10 Requerimiento de capacitacin


Cuadro N 44: Requerimiento de capacitacin

5.

Distribucin de la Oficina

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