RENDIMIENTO DE LOS BONOS SOBERANOS, SPREAD CON BONOS DEL TESORO DE LOS EUA, MONTOS Y TASA PROMEDIO, INDICE

EMBI Y CLASIFICACIN DE RIESGO

Globales 0951-1 ISIN: USP3579EAC14 US$480.2 MM Tasa 9.5%
Referencia Bono: Globales 0952-1 Cdigo ISIN : USP3579EAD96
26-Apr-16
Canje del 96% de los US$500 Millones emitidos en 2001, el 21-07-2005. Capitalizacin de
Monto Canjeado US$586.5 Millones
Tasa 9.04%
cupones con vencimiento 2005-2006 y extensin del plazo en cinco (5) aos adicionales hasta el
21 Julio 2005 - 23 Enero 2018
ao 2011. Amortizaciones semestrales de US$52.7 desde marzo 2007. Pago final 27-Sept-2011.
Total en Circulacin
Tasa
(Millones US$)
Ponderada

Rendimiento

18.0

Cupn

0952-1

9.0400%

586.5

300.0

3.2719%

16.0

0951-1

9.5000%

480.2

14.0

0953

8.6250%

300.0

256.4

6.6130%

2010-24-1

7.5000%

1,500.0

1,500.0

2013-24-1

5.8750%

1,000.0

2013-24-2
RD 2044

6.6000%
7.4500%

500.0

1,000.0
500.0

4.8300%
5.3900%

1,500.0

RD 2025

5.5000%

RD 2045
RD 2026

Saldo y Rendimiento

18.0

12.0
10.0
8.0
6.0
4.0

1,500.0

5.4800%
6.9800%

1,500.0

1,500.0

5.5400%

0.0

6.8500%

2,000.0

2,000.0

6.8700%

-2.0

6.8750%

1,000.0

1,000.0

5.9700%

Saldo Circulacin (MM US$) y Tasa Ponderada por Ao

Margen

16.0

Saldo

Tasa

14.0
12000

12.0

10000

10.0

8000

8.0

6000

6.0

4000

4.0

2000

2.0

Sunday, May 22, 2016

Jan-16

Jul-15

Jan-15

Jul-14

Jan-14

Jul-13

Jan-13

Jul-12

Jan-12

Jul-11

Jan-11

Jul-10

Jan-10

Jul-09

Jan-09

0.0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Saldo

1270.9

1165.4

1810

2454.5

2454.5

3876.9

5248.7

8620.5

9556.4

Tasa

0.0906

0.0902

0.0836

0.0805

0.0805

0.0728

0.0729

0.0685

0.0684

Elaborado por Jos Alfredo Guerrero con informacin del Portal Web de la Direccin General de Crdito Pblico

10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%

Pgina 1 de 3

Oct-11

Jul-11

Apr-11

Jan-11

2.0
Oct-10

Monto Emitido

Jul-10

Referencia Bono: Globales 0953

Cdigo ISIN : USP3579EAG2
Fecha Emisin y Vencimiento
Tasa Cupn
Monto Emitido
20 Marzo 2006 - 20 Abril 2027
8.625%
US$300 Millones

Cupn

Apr-10

Canjeado 98% de los US$600 bono al 9.5%, emitidos 2003 con vencimiento 2013. Capitalizacin
cupones vencimiento 2005-2006 y extensin plazo en 5 aos adicionales. Pagos semestrales principal
US$64.1 desde julio 2013.

20.0

Referencia

Jan-10

Jan-16

Jul-15

Jan-15

Jul-14

Jan-14

Jul-13

Jan-13

Jul-12

Jan-12

Jul-11

Jan-11

Jul-10

Jan-10

Jul-09

Jan-09

2.0
0.0

6.836%

Oct-09

9,556.4

Jul-09

Margen

Apr-09

Cupn

Jan-09

Rendimiento

20.0
18 . 0
16 . 0
14 . 0
12 . 0
10 . 0
8.0
6.0
4.0

RENDIMIENTO DE LOS BONOS SOBERANOS, SPREAD CON BONOS DEL TESORO DE LOS EUA, MONTOS Y TASA PROMEDIO, INDICE EMBI Y CLASIFICACIN DE RIESGO
Referencia Bono: 2010-24-0001 al 0003
Cdigo ISIN : USP3579EAH0
Referencia Bono: Globales 2013-24-002 Cdigo ISIN : USP3579EAT49
Referencia Bono: Globales 2013-24-0001 Cdigo ISIN : USP35714
US$1,500 Millones Emitidos
7.5%
Vencimiento 6 Mayo 2021
Fecha
Emisin y Vencimiento
Tasa Cupn
Monto Emitido
Fecha Emisin y Vencimiento
Tasa Cupn
Monto Emitido
6.6%
US$500 Millones
5.875%
US$1,000 Millones 28-Oct-2013 - 28-Ene-2024
US$750 el 6 Mayo 2010; US$500 el 21 Julio del 2011; US$250 el 8 de 18-abr-2013 - 18-abr-2024

Rendimiento

9.0

Margen

1.0

0.0

0.0

Sunday, May 22, 2016

Cupn

Margen

2.0
1.0

En enero 27, US$1,500 millones y en mayo 7, US$500 millones. Los ingresos por bonos
tambin se utilizaron en recompra de la deuda Petrocaribe.

Elaborado por Jos Alfredo Guerrero con informacin del Portal Web de la Direccin General de Crdito Pblico

Nov-14

Mar-16

Jan-16

Nov-15

Sep-15

Jul-15

May-15

Mar-15

Jan-15

0.0

En enero 27, US$1,000 millones y en mayo 7, US$500 millones. Los ingresos por bonos
tambin se utilizaron en recompra de la deuda Petrocaribe.

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Apr-16

Jan-16

Oct-15

US$1,500 Millones

6.0

Nov-14

Mar-16

1.0

Jan-16

2.0

Nov-15

2.0

Sep-15

3.0

3.0

Jul-15

4.0

3.0

May-15

4.0

Mar-15

5.0

4.0

Jan-15

5.0

Nov-14

5.0

Sep-14

6.0

Jul-14

6.0

May-14

7.0

Mar-14

7.0

Jan-14

8.0

5.50%

Rendimiento

7.0

8.0

El 30 abril 2014 US$1,250 millones. El 17 Julio 2014 los US$250 millones que completan autorizado para
2014

Jul-15

Apr-16

Jan-15

Cupn

27 Ene 2015 27 Ene 2025

Mar-16

Margen

US$2,000 Millones

Jan-16

Cupn

6.85%

Nov-15

Rendimiento

9.0

27 Ene 2015 27 Ene 2045

Sep-15

US$1,500 Millones

Margen

RD2025: Bono a 10 Aos Cdigo ISIN : USP3579EBD87

Fechas
Tasa Cupn Monto Emitido

Jul-15

7.450%

RD2045: Bono 30 Aos Cdigo ISIN : USP3579EBE60

Fechas
Tasa Cupn Monto Emitido

May-15

30-Abr-2014 30 Abr 2044

Jul-14

Jan-16

Jul-15

Jan-15

Jul-14

Jan-14

Jul-13

Jan-13

Jul-12

Jan-12

Jul-11

Jan-11

Jul-10

Jan-10

RD2044 : Globales 2014-24-0001 Cdigo ISIN : USP3579EAD96

Fechas
Tasa Cupn Monto Emitido

Apr-15

0.0

Jan-15

0.0

0.0

Oct-14

1.0

Cupn

Jul-14

1.0

1.0

Apr-14

2.0

Jan-14

2.0

2.0

Oct-13

3.0

Jan-13

3.0

Jan-16

3.0

Oct-15

4.0

Jul-15

4.0

Apr-15

4.0

Oct-14

5.0

Apr-14

5.0

6.0

Jan-14

5.0

7.0

Oct-13

6.0

Jul-13

6.0

8.0

Apr-13

7.0

Jan-13

7.0

9.0

Rendimiento

8.0

Jul-13

Margen

Margen

Mar-15

Cupn

Cupn

Apr-13

Rendimiento

Rendimiento

8.0

Jan-15

Noviembre del 2011

RENDIMIENTO DE LOS BONOS SOBERANOS, SPREAD CON BONOS DEL TESORO DE LOS EUA, MONTOS Y TASA PROMEDIO, INDICE EMBI Y CLASIFICACIN DE RIESGO
Referencia Bono: Globales 2016-24-001 Cdigo ISIN : USP3579EBK21
Monto US$1,000 Millones
Tasa 6.875%
29 Enero 2016 - 29 Enero 2026

Rendimiento

8.0

Cupn

EmbiRD

1,200.0

EMBILat

Embiglobal

1,000.0
800.0

Margen

600.0

7.0
6.0

400.0

5.0

200.0

4.0
3.0

Apr-16

Apr-16

Mar-16

Mar-16

Feb-16

Feb-16

Jan-16

Jan-16

Dec-15

Dec-15

Nov-15

Mar-16

El Emerging Markets Bond Index (EMBI) es un indicador de riesgo-pas creado por la firma de servicios financieros JP Morgan. El EMBI Global es un ndice ponderado de
capitalizacin del mercado tradicional. El EMBIG para la Repblica Dominicana mide el margen entre los bonos soberanos emitidos en dlares por el Gobierno Dominicano sobre
los bonos correspondientes emitidos por el Tesoro Americano.

MOODYS REAFIRMO CALIFICACION Y PERSPECTIVAS

EN OCTUBRE DEL 2014
FITCH MEJORO LA CALIFICACIN EN NOVIEMRE DEL
2014.
STANDARD AND POORS LA SUBE EN MAYO 2015
FITCH RATINGS CONFIRMA CALIFICACIN SOBERANA
LARGO PLAZO EN B+. REVISA PERSPECTIVA DE ESTABLE
A POSITIVA 1RO DICIEMBRE 2015

Sunday, May 22, 2016

Dec-15

Sep-15

Jun-15

Mar-15

Dec-14

Sep-14

Jun-14

Mar-14

Dec-13

Sep-13

Jun-13

Mar-13

Dec-12

Sep-12

Jun-12

Mar-12

Dec-11

Sep-11

Jun-11

Mar-11

Dec-10

Sep-10

Jun-10

Mar-10

Dec-09

0.0

Sep-09

Mar-09

1.0

Jun-09

0.0

2.0

Elaborado por Jos Alfredo Guerrero con informacin del Portal Web de la Direccin General de Crdito Pblico

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