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ELABORAR PROYECTOS
DE FACTIBILIDAD
Galápagos – Ecuador
Guía práctica para elaborar proyectos de factibilidad, con aplicación a
proyectos eco-turísticos en la Reserva Marina de Galápagos (RMG)
Este documento ha sido elaborado por The Nature Concervancy (TNC) y Fundar-
Galápagos. El propósito es proveer de la información necesaria para elaborar
proyectos de factibilidad para iniciar todo tipo de negocios productivos, en especial
los de factibilidad turística. En esta guía se hace un énfasis en el caso práctico para
presentar el proyecto de factibilidad para optar por una patente de operación turística
en la Reserva Marina de Galápagos (RMG).
Primera Versión
INDICE
1. Intr oducción
2. Que es negocio
5. Cas o pr áctico
1.- INTRODUCCION
Esta guía pretende facilit ar la labor de las pers onas que des een incurs ionar en
nuev as actividades pr oductiv as o tengan en mente alguna idea que quieran poner en
marcha. Con esta guía s e quier e mejorar las posibilid ades de éx ito, involucrando en
el entendimiento y planificación del negoc io al f uturo empr endedor.
Esta guía per mite comprender de for ma fác il y senc illa, el signific ado de ser
empr endedor , cómo buscar fuentes de financiamiento y motivar c on algunas ideas
sobr e posibles negoc ios que pudieran establec er en las is las. Finalmente tiene la
par te pr áctica en donde se indica pas o a paso la for ma de des arrollar y escribir un
plan de negoc io.
Al final, sabiendo que los r ecursos siempr e s er án limitados, es nec esar io tomar una
dec is ió n sobr e si es fac tible o no es factible la idea de implementarse el negoc io o
proy ecto propues to, es dec ir s i se puede anticipar que pr oyecto no es r entable, esta
idea del negoc io debe ser desc artada.
La formulac ión y evaluac ió n de pr oyectos compr ende una serie de pequeños pas os
que deben ir analiz ándose para tener una idea general de cómo marcharía el
negocio. As í, de for ma general las cuatr o partes que deben incluirse en un plan de
negocios s on:
2. Estudio técnico; en donde se puede deter minar la loc aliz ac ión del pr oyec to,
la infraestr uctura, materiales, ins umos y en general todos los rec urs os
nec esarios para inic iar el negocio, la estructur a or ganiz ativa y func iones de
cada miembro que interv iene en el negoc io.
4. Evaluación del proyecto; as í ex iste una valorac ión téc nica, ec onómica,
social, de la contr ibuc ión a la cons ervación y ambiental del pr oyecto
propues to.
Hay que señalar que esta guía tiene como aplicac ión práctica final, la for mulación y
evaluac ión del estudio de factibil idad de un negoc io eco tur ístic o, par a presentar al
Parque Nac io nal Galápagos con el propósito de optar por una patente de operación
turís tica en la Reserv a Mar ina de Galápagos. Junto a es te documento se entr egará
un disquete c on toda la infor mación y los for matos en for mato de hoja electrónica de
cálc ulo (Excel) y pr ocesador de pala bras (Wor d) par a facilitar al pescador la
elaborac ió n de su proyecto.
¿Per o que se neces ita par a ser un empr endedor ? A continuac ión se descr iben
algunas car acter ístic as de la persona emprendedor a:
Es así como las nuev as ideas pretenden c ubrir nec esidades tales como:
• Facilitar el ritmo de vida de las personas, media nte la entr ega de produc tos
o servic ios c on tec nología mejorada. Así, el Inter net y las comunicaciones
cada vez se hace más necesar io en nuestr o medio.
• Aprov ec har habil idades y destr ezas de las pers onas o inc luso pr opias. La
defic ienc ia de servicios tales como mecánicas especializadas es muy
notor io en las is las .
• Aprov ec hamiento de rec urs os naturales, por ejemplo empres as tur ísticas
que ofrecen un serv icio que per mite la convivenc ia ar monios a entr e la
natur alez a y el tur is mo.
Hay que tomar en cuenta que par a iniciar un negocio es muy importante cons id erar
sus conoc imientos, habilidades, destrezas, gustos e inc lus o la c apac id ad económica
que se tiene. En muchas ocasiones no es nec esario una gran cantidad de dinero
par a establec er un negocio, hay que ser imaginativo y práctic o para tratar que la
inversión r equerida no s ea alta.
Productos:
Alimentos Para la venta al s ector tur ístico y comunid ad se pueden incluir
congelados : menús c ongelados para s er c alentados en hornos o
microondas. Las pulpas de frutas c ongeladas en una buena
alter nativa que debe ser inv estigada.
Artes anías y Para la venta a los tur istas, se pueden realizar artesanías de
souv enir : mader a, papel, latón, hierr o, piedr a, felpa, etc.
Bazar ar tíc ulos Venta de r opa interior, medias e inclusiv e artículos de limpieza.
del hogar: Se puede probar con otr o tipo de baz ar par a la v enta de hilos ,
botones, encajes, regalos, c os méticos , etc.
Bazar de Venta de tarjetas, tar jetitas, globos, peluches, jarr as y todo tipo
regalos : de pequeños regalos que s e entr egan en temporada de
nav idad, día de los enamorado y en difer entes ocasiones .
Camisetas Comerc ializar camis etas y gorras estampadas, ya sea por
estampadas: serigrafía o por c omputador a.
Car pintería: En las islas s e hace necesar io un buen pr oductor de mesas ,
sillas, camas , puertas, esquiner os, modular es, muebles
infantiles, muebles escolar es, cas as de muñec as, divisiones de
mader a y muebles de madera en gener al. Se puede incursionar
en artíc ulos de mader a par a escr itorios.
Ensaladas de En s it ios concurr idos puede s er una buena alternativ a la venta
frutas: de ens aladas , jugos, sánduches, c afé, aguas aromátic as, entre
otr os.
Ferr eter ía: El aumento de construcciones en las is las hace nec esario que
exis ta una ferretería con todos los implementos, suminis tros y
accesor ios para abastecer a una cr ec iente demanda de
materiales de constr ucción.
Juguetes para Fabricar títer es, muñecas, juegos didáctic os de madera,
niños: juguetes educativos, r ompec abez as, piñatas, c oches de
mader a, c asas de muñecas , etc.
Hor talizas y Existen muchas frutas, hortaliz as y legumbr es especialmente de
legumbr es: la sierr a ec uatoriana que pueden s er tr ans portados en
contenedor es refriger ados ( par a asegur ar su calidad) para ser
vendid os en las is las.
Hot dogs al En un coc hec it o s e puede v ender hamburguesas, hot- dogs ,
pas o: papas, etc . Inclus o se puede inic iar con un nuevo pr oducto la
venta de hambur gues as de pescado de v enta únic a en las is las.
Inter net: Proveedor de Inter net par a los hogares , es pecialmente en
Isabela y en los aer opuertos.
Máquinas de Colocar en sitios estratégicos máquinas dispensadoras de
bebidas: bebidas, agua y r efresc os. Una idea inter es ante es v ender jugo
de nar anja natur al en máquinas expendedoras de jugos.
Máquinas de Para s er c oloc ados en s itio de afluencia de personas o turis tas ,
café: como por ejemplo el aer opuerto, parada de bus es, ter minal
terr estr e, etc.
Máquinas de Colocar en sitios estratégicos ( escuelas, colegios, par ques , etc.)
caramelos : máquinas de fác il utilizac ión que func ionen con monedas par a la
venta de caramelos , dulc es, chicles, c hupetes. Incluso se
podr ía pr obar con dulces hechos en las is las (alfeñiques ,
cocadas, c olac iones, car amelos, etc.)
Papel Vender hojas, c uadernos, postales, fundas, agendas, tarjetas
recic lado: con papel rec iclado es una buena alter nativa ec onómic a y de
cons erv ación.
Parque Un parque de divers io nes par a niños que inc luy a c arruseles ,
diversiones: coches, av iones y botes giratorios, rueda moscov ita, inflables ,
carros a batería, gir osc opio, futbolines, etc. Es te par que se
puede ir rotando entr e las islas.
Productos Cada vez es más notorio la tendencia de las personas por
orgánic os: cons umir produc tos or gánicos , tales como frutas, hortalizas y
legumbr es que son susc eptib les de ser cultivados en las is las .
Estos tiene un v alor agr egado que hace que su venta sea más
fácil, en es pecial par a le sector tur ístic o.
Productos Para hoteles, r estaurantes y botes s e puede abastec er de
sector turís tico: pequeños jabones, shampoo, s ervilletas , productos de limpieza
en general con el logotipo de la empr esa.
Repues tos de El crec iente número de vehíc ulos en las islas, hace nec esario
carros: contar con un buen dis tribuidos de repuestos par a los
princ ip ales tipos de vehíc ulos , c omo por ejemplo c amionetas
chevrolet, mazda, toyota, etc . Inc lus o se puede c onsiderar la
protecc ión par a los cajones de las camionetas.
Res taur ante Comerc ializar alimentos con una dieta balanceada es ta de
dietétic o: acuerdo con las tendenc ias de los gustos y neces idades de las
pers onas.
Res taur ante Para la v enta de platos típic os tales c omo: fritada, hornado,
típic o: ceviches, quimbolit os, guatita, caldo de bolas de ver de, sopa
marinera, s anc oc ho, etc. Podr ía tener músic a en v ivo.
Ropa: Vender ropa par a instituciones, primera comunión, mater nidad,
uniformes deportivos , escuelas , c olegios, etc.
Servicios:
Albañilería: Dar s ervic io de construcción, r eparación y albañiler ía en
general. Puede incluir plomer ía, pintado de casas , electricidad,
iluminac ió n, carpinter ía, etc.
Alquiler de Tener en s u hogar pequeñas suites o cuartos amoblados c on
apartamentos : todos los s erv icios ( luz, agua, teléfono, Inter net) para alquilar a
visitantes.
Comida a Debido a que cada día es más notor io que las personas no
domicilio: tienen tiempo para c oc inar, es pos ib le ofrecer c omida,
boc adillos , pizzas, pollos, etc.
Curs os de Capacitac ión en coc ina nac ional e internac ional especialmente
cocina: par a el sector de hoteler ía, r estaur antes y embarcac io nes.
Distribuidor al Si tiene usted una c amioneta puede dedic arse a dis tribuir
menudeo: productos a las diferentes tiendas del pueblo, ganando una
comisión por distr ibuc ió n al por menor.
Eventos : Alq uilar tar imas, toldos , c arpas, sillas, mesas , s onido, entre
otr os, puede ser muy utilizado par a espectác ulos, ev entos
sociales , bautiz os, bodas, fiestas infantiles, etc . Puede
complementarse ofreciendo las invitac iones, presentes, regalos ,
etc.
Reparac ión de Dar servicio completo de reparac ión de hardw are y softw are.
computador es: Puede r ealizarse a domicilio y complementarse con la venta de
insumos tales como c artuc hos , mous e, parlantes, etc.
Reparac ión de Se puede incluir air es ac ondicionados, congeladores, c uar tos
Refrigeradoras : fríos y en gener al todo tipo de maquinar ia de mantenimiento
refriger ado.
Servicio de Se puede inc luir c asas, hoteles, r estaurantes, bar es ,
fumigac ión: embarc aciones de pesca y tur is mo.
La primera excus a que ex iste para no inic iar un negocio es “no hay dinero”, o
“nec es ito diner o”, aunque es c ierto que s in diner o para inv ertir es impos ible inic iar un
negocio, también es cierto que existen téc nicas par a financiar s u negocio. Todo
depende de s u pers istencia y esfuerzo que ponga al momento de buscar quien le
financie. A continuac ión se indican algunas de las for mas de lograr r ec ursos para la
obtenc ión de fondos para iniciar un negocio:
1) Recursos propios :
Una de las pr incipales formas de obtenc ión de fondos son los recursos propios. En
este punto es neces ario in dicar que cualquier artículo, insumo o materiales puede
formar parte de s u inversión. As í, si tiene una computador a, telefax, mesa, sillas ,
escritor io, r adio, TV, camioneta e incluso su casa puede s er parte de la oficina que
usted plantea par a el negoc io. Cualquier bien que posea puede serv ir como parte de
su inversión. Usted también puede vender algún equipo o material que ya no este
usando y el diner o que obtiene de la venta puede for mar parte de la invers ión.
2) Recursos de parientes:
Una de las mejor es maneras de obtener dinero es pedir a par ientes cercanos como
primos, her manos e inc lus o padr es. Siempr e v a ha s er más fácil pedir dinero
pres tado a un par iente el c ual tiene c onfianz a en usted, además no nec es ita r ealizar
papeleos c omo en un préstamo bancar io .
3) Re cursos de amigos:
Si tiene amigos que tienen gran confianz a en usted, debido a que ha demostr ado ser
una persona honr ada, el conseguir diner o de ellos no ser á una tar ea muy dif ícil, ya
que estas personas tienen muy buenas referencias s uyas y pueden acceder
fácilmente a pres tar diner o.
Una for ma muy creativ a de obtener fondos par a su negoc io. Por ejemplo usted
puede ofrec er colocar v allas o sitios par a ex poner la publicidad de s u financis ta. En
los baños de un r estaurante se puede colocar publicidad, s i tiene un vehículo ofrezca
poner la publicidad en el automotor , de igual for ma si tiene un bote. En fin hay
muchas posibilidades, debe ser cr eativo.
5) Anticipo de clientes
Dependiendo del negoc io, usted puede pedir un antic ipo ( trabajar c on dinero ajeno)
de dinero o bienes. Eso depende de la c onfia nza que usted gener e al pr oponer el
negocio. Usted también puede obtener crédito de sus pr ov eedores de bienes, hay
que tratar de retr azar el mayor tiempo posible el pago del crédito, es to le per mitirá
tener tiempo suficiente para vender el pr oducto y canc elar su deuda con su
prov eedor. Cuando r eciba anticipos de sus clientes , NO los defraude, usted pone en
ries go s u cr edibilidad, estabilid ad y el negocio.
6) Préstam os bancarios
7) Sociedad en acciones
Si usted cree que su idea es buena y no puede conseguir diner o para inic iar su
proy ecto, usted puede busc ar soc ios invers ionistas. Esta idea se basa en for mar
acciones de s u negocio y vender algunas acciones para capitaliz ar la invers ión.
Rec uerde que lo importante es vender bien la idea al inv ers ionista par a que acceda
a la soc iedad.
El presente ca so práctico e s realizado para facilitar a los pe scadore s a rte san ales de
Galápagos la form ulación de un proyecto de factibilidad para optar por una patente de
opera ción turística en la Re serva Marina de Galápagos (RM G).
Para realizar cualquier actividad turí stica en RM G, se necesita u na patente de op era ción
turí stica otorga da por el PNG. E sta patente será entregada solamente a los residentes
perm anente s, a titulo perso nal (a nom bre del pe scador) y e s intransferible (n o se la puede
vender). Pa ra lo cual se realizará una convo cato ria pública anunciando el número de cupos
disponibles para la s diferente s modalidades perm itidas e n la RMG y se invitará a los
re sidente s perm anente s para que pa rticipen ent regando su s proyectos y todo s lo s requi sitos
al PNG.
1. Principales
2. Acce so rias
1. Crucero Navega ble. - Lo s pasajero s du ermen a bordo. Están auto rizado s para
desembarcar en sitios de vi sita en tie rra.
2. Tour Diari o. - Trave sía diaria. Los pa sajeros que no due rmen a bo rdo. Están auto rizados
para de sem barcar e n sitio s de visita en tie rra .
3. Tour de Ba hía y Buce o (Clase 1). - Utiliza em barcacione s de sde 9 m. de eslora. Los
pasajero s no due rmen a bordo. Autorizados pa ra desembarcar en sitio s d e vi sita
recreacionales y de bu ceo. Permite realizar tran spo rte de tu rista s entre pue rto s poblados
y pe sca deportiva (p revia auto riza ción mediante Resolución Administrativa del PNG).
4. Tour de Ba hía y Buceo (Cl ase 2).- Utiliza em barcacione s hast a 9 m de eslo ra. Los
pasajero s no duermen a bordo. Auto rizado s pa ra de sem barcar en sitio s de vi sita de
recreacionales y de buceo. Permite realizar pe sca depo rtiva (p revia autoriza ción
m ediante Re solución Administ rativa del P NG).
5. Tour de Ba hía (Clase 3): Utiliza em barcacione s ha sta 9 m de eslo ra. No admite Buceo
Scuba. L os pa sajeros no d uermen a bo rdo. Auto rizado s para desembarca r en sitio s de
recreación poblacional. Se adm ite buceo e snórq uel.
6. Pesca Deportiv a.- Pe sca mediante la m odalidad (“catch and release ”). Captura, m ide,
pesa, y re torn a el pez al océano. L os pa sajeros no duerm en a bo rdo. Utiliza
embarcaciones de hasta 12.5 m. de e slo ra.
7. Tour de Buceo Nav ega ble. - Los pa sajeros duerm en a bordo. Autorizado s para
desembarcar e n sitios de b uceo. Sin auto rización pa ra desembarcar en sitios de vi sita. Si
puede de semba rca r en pu erto s poblados.
8. Tour de puerto a pue rto. - Lo s pa sajero s no due rm en a bordo. Transp orta de pa sajeros
entre pue rto poblados y con acce so a los sitio s recreacionale s.
Las patente s de “Tour diario” y “Crucero navega ble” solam ente se rán ent regada s en la i sla
I sabela.
1. Residen cia perm anente ce rtificada por el Instituto Nacional Galápagos, INGALA;
2. Dom icilio legal en Galápagos para personas jurídica s;
3. Descripción del pro yecto turístico;
4. Che ck li st ambiental (lista mínima de requisito s ambientales);
5. Carta de comprom iso notariada de la persona natural o jurídica solicitante de
renun ciar a la actividad de pe sca a rte sanal en la Re serva M arina de Galápago s; y,
6. Certificado de la Dirección del Parque Nacional Galápagos de h aber cumplido con las
dispo si cione s té cnicas, administrativa s y legales.
El proye cto que u sted ent regue al P NG será e valuado con side rand o los siguientes
parámetros:
En la Junta de Manejo Participativo (JMP) se e st ableció que el proyecto será calificado con
un m áximo de 60 puntos, en ba se a lo s pa rám etros indicado s a continuación:
El cambio de actividad de pe sca arte sanal por turi smo, se rá calificado con una valora ción
m áxima de 40 punto s.
ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD DEL
PROYECTO TURÍSTICO
“Nombre del Proyecto”
Elaborado por: “Nombre del pescador”
ESTRUCTURA GENERAL
1. Introducción
4. Estudio Técnico
7. Con clusione s
8. Anexos
1. Introducción
• Lo s aspectos má s im portante s que usted crea que tiene su p royecto (m ercado al que
va ha sati sface r, servicio s que ofrece, e strategia s utilizada s, et c.).
• Actividad a la que se va ha dedicar (t our de bahía y bu ceo, na vegable, diario, etc. )
• Problema s que soluciona (m enor extracción de productos de la pesca, mayor
con se rvación del medio, etc.)
• Ventaja s que se obtienen (beneficio a la com unidad local, mejora la economía de la
población, etc. )
• Factibilidad económica (describir si el negocio re sulta rent able).
Nota: Si usted desea puede incluir luego de est e punto, otro s tema s t ales como;
antecedent es, objetivo s gene rale s y específico s, entre ot ro s.
Se refiere a e stablecer cual es el perfil de su cliente o grupo de cliente s (turi stas). Debe
re sponde r a la siguiente preg unta. “¿Quién va ha com pra r s u producto turístic o?”.
Esta definición se la puede obtener del estudio de mercado, pero tam bién su experiencia y
criterio son im portantes para e stablece r su g rupo de clientes. Su grupo de cliente s se
puede esta blecer tom ando en cuen ta:
- Na cionalidad
- Sexo
- Estado civil
- Fo rmas d e viaje (solo, acompañado, en fam ilia)
- Grupo de edad
- Nivel de e studios (Po r ejemplo: estudiantes, profesionales, et c. ).
- Ingreso s (capacidad de compra )
- Lugare s sitios que de sea conocer
- Actividade s q ue desea realizar, ent re ot ros.
Por ejemplo:
Estudiante s universita rio s ecuato rianos de ambos sexos, de nivel de ingreso s m edio- alto,
sin exp eriencia en buceo, con edades com prendidas ent re los 20 – 30 años, que viajan
generalmente en grupos d e 6 pe rson as por medio de agencia s de viajes.
Estos e stu diante s prefieren hospeda rse en hotel, cuyo p recio no se a su perior a lo s $1 5 /
día. El tipo de servicio que p refieren no es muy importante, por lo cual se puede con side ra r
que e starían inte re sad os en un servicio de segund a cla se.
Le s gu sta realizar actividade s adicionale s tales com o: kaya k, sno rkel, bañarse en la playa y
tom ar fotograf ía. E starían di spue sto s a quedarse por 4 día s en la s isla s.
Nota: Es muy im portante definir bien su grupo de cliente s, por que en base a este grupo
se va ha estable cer su producto (itinerario del tour, tipo de tour), el pre cio que
puede cob rar, las estrategia s de promoción, etc.
Por ejemplo:
Nota 2: Se debe identificar también el m ercado potencial que exi ste en el co ntinente. Tanto
de turi sta s extranjero s como nacionales. El m ercado potencial de extranjero s se identifica
a partir del número que turi sta s ext ranjero s que ingresan anualmente al Ecuado r, se le
re sta el núm ero de estos que ingre sa a Galápago s, y tenem os un po sible m ercado
potencial de Turi stas extranjero s su sce ptibles de visitar la s i sla s. En la siguiente tabla se
indica el número de tu ri stas que ing resa ron al Ecu ador, lo s qu e vi sita ron a Galápago s y lo s
que no lo hicieron durante los últim os año s. (En el disque te adjunto usted podrá encont ra r
más inform ación en el archivo “E stadísticas ing reso s ecuador”)
Exi sten alguna s f orm a s d e p roye cta r la dem anda, pero la ma s sencilla de u sar, es m edir el
porcentaje de crecim iento de ingre so de turi stas a Galápagos, y en base a est e valor
proyectar mi dem anda de clientes pa ra los siguientes 5 o 1 0 años.
Por ejemplo:
Año Visitantes / año % increme nto
1999 66.071 2%
2000 68.856 4%
2001 77.570 13 %
2002 82.226 6%
2003 91.293 11 %
2004 108.436 19 %
Promedi o 9%
Fuente: Unidad de turism o del PN G
Entonces, sab em os que en prom edio durante los últim os 6 años, el turi smo ha crecido en
un 9 % anual. Si se toma el valor anterior de 6.000 turi sta s anuales que están interesados
en turi smo de bahía y bu ceo, se puede pro yectar la dem anda de e stos cliente s a 5 años.
De esta m anera se tiene:
(En el disquete adjunto u sted podrá en cont rar má s inform ación en el archivo “E st adísticas
ingreso s galápago s”)
Primero inicie describiendo la competencia exi stente en la isla y luego detalle en el rest o de
isla s de Galápago s.
Se debe e scribir una de scripción de la s p rincipale s agen cia s de viajes que ope ran en la s
isla s y en el continente.
Primero inicie de scribiendo las agen cia s de viajes e xi stente en su isla (si exi sten ), luego la s
exi stentes en el re sto de i sla s y finalm ente las agencia s e xistente s en el E cuado r
continental. Si es posible mencione agencia s de viajes internacionale s.
- Nombre de la s agencias
- Donde operan
- El porcen taje de com isión que cobran
- Que se rvicios of rece
- Trabajan con operadores de calidad alta, m edia o baja.
- Que tipo de p rom oción suele da r, etc.
- Tipo de tour que se ofrece (tou r de bu ceo, tou r de pe sca, tou r puerto a pue rto,
etc.)
- De scripción del paquete turí stico que e sta of reciendo:
1. Cuale s son lo s at ractivo s que se vi sitan (Se pue de incluir un itinerario con
lugare s y días de visita)
2. Que actividades se van ha realizar (pe sca deportiva, bu ceo, caminata por
sende ros auto guiado s, intera cción con la naturaleza, obse rva ción de flora y
fauna, sno rkel, kaya k, pa seo para tomar foto s, descanso lejo s de la
civilización, turism o rural, demo stración de actividade s a rtesanale s, com pra
de arte sanías, co nvivencia con com unidad local, bicicleta, cabalgata, etc. )
3. Que servicio s se of rece n: tran spo rte, alojamiento (TV, cable, fax, aire
acondicionado, et c.), alim entación (cafetería, ba r, m enú interna cional o local,
etc.), dive rsione s, descanso, espa rcimiento, confort de las oficina s y
em barcacione s, biblioteca, sala de video s, baños de p rimera calidad,
facilidades de comunicación, conferencia s a bordo, guía s natu ralistas
calificados, etc.
Nota:
• Sea crea tivo, pue de coloca r fot os de los sitio s de visita que se incluyen en su
itinerario.
• Puede anexa r compromisos o co nvenio s firmados con hotele s, ba re s, re stau rantes,
em pre sas de tran spo rte, etc.
Por ejemplo:
Si el precio del tour de bahía es de $50 por persona, se pued e establecer un po rcent aje de
de scue nto pa ra g rupo s. A sí:
Nota:
• Puede pre sen tar com promiso s o convenios firm ado s co n agen cia s de viajes.
- Internet
- Fe rias y e ventos
- Publicidad en revi sta s especializada s
- Artí culo s de p ren sa
- Radio/Televi sión
- Catálogos o Folletos
- Ca rtele s
- A través de a sociacione s d e em pre sas, colegios,
universidades.
- A travé s de agen cias de viajes
- Hojas promocionale s en compañía s aérea s (du rante el
vuelo)
- ONG´s
- Fam Trips (viajes de fam iliarización con el de stino
turí stico a los qu e se invita a operadore s tu rísticos de
agencias de viaje s para que conozcan m ejor el de stino
que ofrecen y ven den)
Nota:
• Puede incluir un grafico de la s i slas Galápago s, en d onde se indique la isla de
opera ción ba se d e su ne gocio.
• Puede incluir un g rafico del croquis d e la ubicación de su proye cto en la población.
Se debe incluir:
Nota:
• Puede incluir una foto o un dibujo de su embarcación li sta para se r utilizada en
actividade s tu rí sticas.
• También puede presenta r un diagrama con la di stribución de su oficina.
Por ejemplo.
Este e s un flujo gram a m uy sim ple de una operación turí stica de tour de bu ceo, que inicia
en las oficina s de la empre sa, en donde po r políticas de la empre sa el pago es po r
adelantado, en donde se realiza 1 sola inmersión y no se si rve lunch.
Nota:
• Sea creativo en el m om ento de realizar el flujo gram a, e indique lo m ás detallado el
proce so.
1. El Organig ram a:
Así po r ejemplo:
Gerente
(Armador pesquero)
Cont ador
Asistente Capitán
adm inist rativ o
Tripulantes Guí as
(Marineros, chef )
2. La s re spon sabilidades y fun cione s:
Se deben detallar to das las fun ciones y actividades que cada integ rante del nego cio en
ba se a su organigram a de scrito ant eriormente.
Nota:
• Es ne cesario que usted incluya en su p ro yect o, la s hoja s de vida o cu rrículo vitae de
todos los miembros de su negocio. Debe re saltar la experien cia que se tiene en
TURISMO.
Nota:
• En el di squete en cont rará el archivo “Fo rmato” que fue di señado en el prog rama Excel,
en donde exi ste un m odelo pre-e stablecido para realizar una tabla de inversione s y en
general de todo el estudio económico.
1.2.5 Otros
1.2.5 Otro s
C ONC EP T O C an t id ad U n id ad Val or / U ni da d C o st o T ot al
1 COST O F IJO
1.1 Person al
Adm inis trador 1 m es 500 500
Contador 1 m es 200 200
Sec retar ia bilingüe 1 m es 350 350
Capitan 1 m es 600 600
Mar inero 1 m es 300 300
1.2 Servicios
Alquiler oficina 1 m es 50 50
Luz, agua, telefono 1 m es 50 50
Internet 1 m es 50 50
Segur os 1 m es 200 200
Mantenim iento ofic ina 1 m es 20 20
Mantenim iento embar cac ion 1 m es 200 200
Mantenim iento equipos 1 m es 20 20
1.3 Mat eriales e insumo s
Mater ailes de oficina 1 m es 30 30
Folletos public itarios 1 m es 50 50
1.4 Finan ciero s
Pago deuda de pr estam o 1 m es 594 594
1.5 Depreciacion
Costo depr eciac ion 1 m es 600 600
SUB TOTAL COST O F IJO MENSU AL 3.814
2 COST O VARIABLE
2.1 Person al
Guia de buceo ( 1 guias) 16 dias 80 1.280
2.2 Servicios
Lunch 96 lunch 4 384
Zarpe 16 unidad 10 160
2.3 Mat eriales e In sumo s
Papeleria 1 v arios 20 20
Combus tible 16 dias 100 1.600
Lubricante 16 dias 2 32
Mater ial de as eo 1 v arios 20 20
SUB TOTAL COST O VARIABLE MENSUAL 3.4 96
COSTO UNITARIO DE OPERACIÓN 76
CO S TO T OT AL DE O P ER AC IÓ N M ENS UAL 7. 3 10
CO ST O TO TAL DE O PE RACIÓ N ANUAL 8 7 .7 24
El costo de opera ción propu e sto en est e ejem plo, es de $ 7310 / mes, sup oniendo que se
realizan 16 opera ciones mensuale s (ap roximadam ente 1 tour cada do s día s), y también
que en cada tou r de bu ceo diario, la embarca ción sale con 6 pax. Dent ro del co sto de
opera ción se incluyen:
1.2 Servicio s
2.2 Servicio s
5.2. - Ingresos
Se refie re a todos los ingreso s que u sted obtendrá de su operación diaria. E stos ing reso s
provienen de la venta de sus paquetes turí stico s.
• Núm ero de operacione s mensu ale s que va ha realizar con su embarca ción.
• Núm ero de turi stas que si rve en cada tou r
• Precio de venta de cada tou r
En este ejemplo la cantidad de turi stas resulta de m ultiplicar 16 operaciones men suale s x 6
pax. por tou r. (16 x 6 = 96). El precio de venta es $ 100 (en este no se incluyen
alojam iento, tran spo rte aéreo y cena). Los ingreso s m en suales se obtienen de multiplicar
96 x 100 = 9.600. El ingre so anual se calcula m ultiplicando 9.600 x 12 = 115.2 00 (12
meses del año).
Este valo r se calcula de los ingreso s por venta s m en suale s que uste d obtendrá (Tabla de
Ingreso s por venta s) y lo s eg reso s que u ste d realizara (Tabla de Costo de operación).
Re cuerde, que el punto de equilibrio calcula el núm ero de pa x qu e u sted deb e vender para
no ganar ni perde r.
Para el ca so del ejem plo, los co sto s fijos son $ 3.814, lo s co sto s va riables so n $ 3.496 y
las ventas mensuale s asciende n a $ 9.600. Utilizando la fórm ula se tiene que el punto de
equilibrio se alcanza al ve nder $ 5.999 men suales, es de cir u sted debería vende r 60 t ours
para no gana r, ni pe rde r. Pero recuerde que en lo s co sto s ya est án incluido s sueldos,
insumo s y servicio s q ue u sted prop orciona. A partir del pa x número 61, u sted inicia a tene r
rentabilidad.
Punto de E quilibri o del Proyecto X XXX
En dólares 3814
P. Equilibrio = ≈ 5999
3496
Costos Fijo s: 3814 1−
Costos Variables : 3496 9600
Ventas totales: 9.600
CF
P. Equilibrio =
CV
1−
Vt
En el ejem plo propuesto la utilidad neta anual es $ 23.355, con una rent abilidad neta del 20
%, es decir que po r ca da dólar de venta que se efectué, la utilidad neta es de 20 centavo s
de dólar. En e ste ejem plo se otorga el 15 % de impuestos que por ley co rrespond e.
CONCEPTO Total
1 INGRESOS
Paquetes turisticos 115.200
INGR ESOS T OT ALES 115.200
2 EGRESOS
Personal 38760
Servicios 13608
Materiales e insumos 21024
Financieros 7132
Depreciacion 7200
EGR ESOS T OT ALES 87.724
U TILID AD AN TES IM PUEST OS 27.476
- 15 % im p ueto s p ar a em p lead os 4.121
U TILID AD N ETA 23.355
R ENT AB ILIDAD SOB RE VEN TAS 20%
IN GR ESOS TOTAL ES
2 EGR ESOS
Pers onal
Serv ci ios
Materiales e ins umos
Financ ieros
Deprec iación
EGRESOS TOT AL ES
UTILID AD ANU AL (In gresos – Egreso s)
REN TAB IL ID AD SOB RE VEN TAS (Utilidad anu al / ingreso s to tales)
El flujo de efectivo, resulta de la resta d e los I NGRE SOS – EGRE SOS. Pe ro en los
egreso s no se con side ra a la dep reciación.
• Puede realizarse p ara diferen tes periodo s, así se puede obtene r un flujo por me ses,
semest re s y año s. En el ca so del ejem plo se calcula un flujo de caja anu al.
• El año “cero” e s el periodo de tiempo que tarda ha sta poner e n m archa el negocio. No
nece sariamente puede ser un año calendario.
Los cost os tienen un aumento del 3 % Ventas con un aum ent o del 6 % del
por inflación. 23400 +702 (3 %) = 24102 merc ado. 115200 + 6912(6 %) =122.112
• M ide solam ente los m ovim ientos de ef ectivo, e s po r e so que se excluyen los valore s
corre spondiente s a la depre ciación y amortiza ciones.
• M ientras mayo r sea la cantidad de efectivo en cada pe riodo, mayor será la rent abilidad
del proye cto.
• Sirve pa ra calcular alguno s indicadores económ ico s, tales com o la TIR, y el VAN, los
cuale s se ve rán má s adelante.
Inflación: ………………
Aum ento en la participación del m ercado: ………………
Año s
C ONC EPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 INGR ESOS
1.1 Ventas
TOT AL IN GR ESOS
2 EGR ESOS
2.1 C OSTO FIJO
TOT AL EGRESOS
F LU JO N ETO DE EF ECTIVO
F LUJO AC UMU LAD O D E EFEC TIVO
Escal a Justificaci ón
INDIC ADOR
1 2 3 4 5 (Descripción breve)
Utilización de ma no de obra
1. El proyecto emplea en su proceso
de serv icios a residentes ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
permanentes de las islas.
1
La es cala del 1 al 5, tiene los s iguientes v alores :
1: Muy Bajo
2: Bajo
3: Moderado
4: Alto
5: Muy alto
Escal a Justificaci ón
INDIC ADOR
1 2 3 4 5 (Descripción breve)
Mercado y serv icio turís tico
9. El número de turistas que ingres a a
las islas es suficiente para proveer ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
de client es o pax al negocio.
19. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
20. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Nota: Es ta ev aluac ión trata de dar una v is ión general del im pacto s ocial que tiene el proy ecto s obre la poblac ión
local. No s e realizan c riterios de ponderac ión.
CONCLUSI ON:
Mu y alto ( ) ( %)
Los indicadores t écnicos propuest os en general tiene un Alto ( ) ( %)
puntaje de: Mo der ado ( ) ( %)
Bajo ( ) ( %)
Mu y bajo ( ) ( %)
Observación:
Escal a Justificaci ón
INDIC ADOR
1 2 3 4 5 (Descripción breve)
3. Contribución al crecimient o y
reactivación económico local,
mediante aum ent o de producción de
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
bienes y serv icios, generación de
v alor agregado, ahorro de div isas y
uso de m aterias e ins umos loc ales.
2
La es cala del 1 al 5, tiene los s iguientes v alores :
1: Muy Bajo
2: Bajo
3: Moderado
4: Alto
5: Muy alto
Escal a Justificaci ón
INDIC ADOR
1 2 3 4 5 (Descripción breve)
Genera}
12. Mejora de los servicios públic os
r una cultura
(alcantarillado, agua potable, gas,
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) de cons umo y exigencia por
electricidad, com unic aciones y calidad
desechos sólidos)
13. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
14. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Nota: Es ta ev aluac ión trata de dar una v isión general del impac to s ocial que tiene el proy ecto s obre la población
local. No s e realizan c riterios de ponderac ión, para establec er la magnitud del indicador. Tampoco s e c uantifican
v ariables mac ro ec onóm ic as tales c omo PIB, C BP, CE, CY, CI, C DR y C C.
CONCLUSI ON:
Mu y alto ( ) ( %)
Los indicadores sociales propuestos en general tiene un Alto ( ) ( %)
puntaje de: Mo der ado ( ) ( %)
Bajo ( ) ( %)
Mu y bajo ( ) ( %)
Observación:
Escal a Justificaci ón
INDIC ADOR
1 2 3 4 5 (Descripción breve)
21. Reducción del esf uerzo pes quero en Sobreexplotac ión de rec urs os
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
las islas Galápagos. pesqueros , aum ento de rentabilidad
3
La es cala del 1 al 5, tiene los s iguientes v alores :
1: Muy Bajo
2: Bajo
3: Moderado
4: Alto
5: Muy alto
Escal a Justificaci ón
INDIC ADOR
1 2 3 4 5 (Descripción breve)
29. Cam bio pos itivo en v alores,
actitudes, comportamientos y
prácticas respecto a la cons ervación
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
del f rágil ec osistema insular
(f ormación de conciencia ambiental
y desarrollo sostenible).
34. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
35. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Nota: Es ta ev aluac ión trata de dar una v isión general del impac to s ocial que tiene el proy ecto s obre la población
local. No s e realizan c riterios de ponderac ión, para establec er la magnitud del indic ador.
CONCLUSI ON:
Mu y alto ( ) ( %)
Los indicadores de contribución a la conserv ación
Alto ( ) ( %)
propuestos en el proy ecto, en general tienen un puntaje
de: Mo der ado ( ) ( %)
Bajo ( ) ( %)
Mu y bajo ( ) ( %)
Observación:
Exi sten f actore s crítico s, señalados con el signo L que si no son sati sfactoriamente
conte st ado s, im pide que sea aprobada la pre sente Lista de chequeo. El signo ⊕ indica un
impacto positivo e ∅ indica im pacto negativo.
Li sta de chequeo
A. CONSIDE RACI ONES LEGALES
Si No
L
1. La modalidad turístic a es legalm ente reconocida por el Plan de Manejo de la ( ) ( )
R MG?
2. Está de ac uerdo con el Plan R egional del I nstituto N acional Galápagos ? ( ) ( )
3. Es una modalidad que el PNG ha considerado des eable/f actible de realizarse en ( ) ( )
la RMG?
4. El proponent e del proy ecto est a f acultado legalm ent e para proponer el pres ente ( ) ( )
proyecto y ev entualmente recibir un permiso/autorización/patente para la
ejecución del proy ecto turístico?
5. En el proy ecto “No” exist en activ idades/polític as ilegales en alguna de sus f ases ( ) ( )
de preparac ión, inicio u operación.
6. El proy ecto cumple con los requisitos pedidos en el RETAN P? ( ) ( )
Tabla de c ontrol4
Se establecen medidas d e
Es significativo el imp acto ?
Si/No/Incierto Alto/ Medio/B ajo/Incierto mitigación ?
Pregun ta a consider ar Es
Describir brevemen te Si/No/Incierto
Describir brevemen te
Describir brevemen te
B. M EDIO BIOTICO NATURAL. ¿El proyecto promuev e/provoca?
15. La dispersión de
especies exótic as a No
las áreas terrestres?
16. La dispersión de
especies exótic as No
marinas?
17. La pesc a de
No
especies marinas?
18. La pesc a de
especies marinas no
consideradas en el No
calendario pes quero
quinquenal?
4
La s iguiente tabla de c ontrol está c onstituida por c inc o c olumnas:
1. Se es tablece la pregunta a c ons iderar.
2. Se es tablece la res pues ta ideal a la pregunta planteada (útil com o ref erencia rápida).
3. Se res ponde a la pregunta (Sí, N o ó Inc ierto) c on una brev e desc ripc ión.
4. Se indica s i el impac to negativo es s ignif ic ativ o (Alto, Medio, Bajo ó Incierto) y el porqué.
5. Se es tablecen medidas de m itigación y c ompensac ión (Sí, N o) c on una brev e desc ripc ión.
CONCLUSI ÖN:
5
La puntuac ión es :
Impacto alto: 5 puntos
Impacto m edio: 3 puntos
Impacto bajo: 1 punto
El VAN se define com o la cantidad total de dine ro que se obtiene durant e todo el proye cto,
pero a ctualizado al día d e hoy y re sulta de re sta r: La suma de t odo el dinero en efe ctivo
que ingre sa a su negocio meno s la inve rsión inicial. Así:
• El VAN siempre debe ser m ayor a “ce ro”, y mientra s m ás alto sea el valor, má s
rentable se rá el p roye cto.
Se conoce también com o tasa interna de rendimiento y se puede considerar como la tasa
de interés que el inversionist a re cibiría por su dinero invertido. Es po r eso que:
• Si la TIR e s m ucho m ayo r al interé s que el ban co paga en aho rro s, será
conveniente realizar la inversión.
• Si la TIR es ligeram ente supe rior o igual al interés que el banco p aga, hay que
analizar bien el proyecto p ara decidir si se arrie sga a in vertir.
• Si la TIR es inferior al interé s q ue paga el banco, no me conviene inve rtir, pue s es
más rent able y segu ro dejar el dinero en la cuenta bancaria para que gane
intere ses.
Es el periodo de tiem po necesa rio para re cupe rar el dinero invertido como con secuencia
de las utilidades obtenida s du rante cada año.
Nota:
• El cálculo de esto s indicado res esta fuera del alcance de e sta guía, po r lo que en el
disquet e encont ra rá el archivo “Formato” que fue di señado en el programa Excel, en
donde exi ste un m odelo pre-e stablecido que calcula autom áticam ente estos valores.
• El m ercado, se debe m encionar acerca del e scenario fa vorable exi stent e para el é xito
del proyecto, e s de cir cada vez exist e un m ayor número d e tu rista s que ingresan a
Galápago s, e sto no s plantea un buen e scena rio para iniciar con un nego cio turí stico.
• La infrae st ruct ura y suminist ro s p ropuestos e n el proye cto so n los n ece sario s p ara
brindar calidad y seguridad al tu rista que utilice los servicio s de la embarca ción
presentada en e ste pro yecto.
• Los aspe cto s sociale s relevante s con los que contribuye el proyecto , como por
ejem plo utilización de mano de obra local, gene ración de em pleo, reactiva ción
económica, etc.
• La contribución que el proyect o realiza a la conse rva ción del frágil ecosistema de las
islas.
8.- Anexos
Lo s anexo s son do cumentos o información que usted puede adjuntar para complem entar la
inform ación proporcionada en el pro yecto, a sí u sted deb e anexar los siguientes
docum ento s: