GED

HSBC - Custódia
As Is – Fluxo de Documentos

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Cliente

Jurídico SP
As Is – Fluxo de Documentos

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Business Doc. Operações

Jurídico SP
As Is – Fluxo de Documentos

Business
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Business Doc. Operações

Jurídico SP

Doc. Operações
Rede - Arquivo
Should Be – Fluxo de Documentos

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Jurídico SP
Should Be – Fluxo de Documentos

Business
Business GED
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Jurídico SP
Doc. Operações
 Matriz de Comunicação - GED

Item Pauta Evento Participantes Periodicidade Responsabilidade Material relacionado

Status do projeto;
Acompanhar atividade em progresso; Sponsor
Desenvolver estratégias; Reunião de Gerente Funcional Ata de reunião;
1 Semanal Gerente de Projeto
Riscos identificados e plano de ação; Status Gerente de Projetos Timeline
Gestão de mudanças; Focal de Projetos/Produtos
Próximos passos.
Desenvolver/motivar a equipe; Reunião de Gerente de Projetos
2 Semanal Gerente de Projeto Timeline
Novos direcionamentos. equipe Desenvolvedores
Matriz de Responsabilidade - GED

Participantes

Gerente de Projeto
Gerente Funcional

Projeto/Produto
José L Ribeiro
Moacir O leite
Letícia Dutra
Jefferson

Focal de
Sponsor
ATIVIDADES

1 Escopo A A E F
2 Documentação do projeto I A E E
3 Obtençao de recursos A A E E
4 Instalações e recursos para o projeto I A I E
5 Comunicação I I E E
6 Solução de conflito Projeto-Área Funcional E E E E
7 Monitoramento e controle do projeto A A E I
8 Direção funcional A E I I
9 Orçamento do projeto A F E E
10 Motivação do time do projeto I I E I
Legenda:
E - Executa
A - Aprova
F - Fiscaliza
I - Recebe para Informação
Matriz de Planejamento de Respostas aos
Riscos

Item Fase Tipo de Risco Probabilidade Gravidade Peso Resposta Descrição

1 Todas Utilização do Access não é compliance. Alta Média 15 Mitigação Utilizar banco de dados padrão HSBC.

2 Todas Criação do software GED fora da estrutura R2. Alta Média 15 Mitigação Desenvolver software em WEB.

Falta de experiência em instalação de software pela

Realizar o treinamento da equipe de
3 Todas equipe podendo atrasar a instalação e inviabilizar os Baixa Média 3 Aceitação Passiva suporte antes da instalação do software.
testes.
Centralização da criação do software em gestão Transferência de um recurso efetivo para
4 Todas
eletrônica de documentos em um estagiário.
Alta Alta 25 Transferência
compor a equipe do projeto.
Nota:
Alta = 5
Média = 3
Baixa = 1
 Timeline Projeto GED

2011
Release JAN FEV MAR ABR
DATA INÍCIO SEMANA 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25
DATA FIM SEMANA 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29
LEGENDAs mais importantes: Desenvolvimento e Testes Homologação

GED (VB6 com base Access)

Módulo de INPUT
Desenvolvimento
Tela de cadastro de dctos / Inclusão de Anexos
Teste
Tela de cadastro de dctos / Inclusão de Anexos
Validação com Usuário
Ajuste e Correção
Validação Final com Usuário
Módulo de Recebimento
Desenvolvimento
Tela Inclusão / Exclusão / Consultas Edição
Teste
Tela Inclusão / Exclusão / Consultas Edição
Validação com Usuário
Ajuste e Correção
Validação Final com Usuário
Módulo de Manutenção
Desenvolvimento
Tela TBD
Teste
Tela TBD
Validação com Usuário
Ajuste e Correção
Validação Final com Usuário
Módulo de Notificação
Desenvolvimento
Tela TBD
Teste
Tela TBD
Validação com Usuário
Ajuste e Correção
Validação Final com Usuário
Módulo de Parametrização
Desenvolvimento
Validação com Usuário
Ajuste e Correção
Validação Final com Usuário
Homologação em ambiente de produção
Migração

Desenvolvimento e Testes
Homologação