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Procesamiento de Pescado
PLAN DE NEGOCIOS
EQUIPO DE TRABAJO
20 de octubre de 2008
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Implementación de una Planta de
Procesamiento de Pescado
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Implementación de una Planta de
Procesamiento de Pescado
Los emprendedores que conforman esta empresa, son 4 profesionales, un equipo con
formación multidisciplinaria, todos con experiencia adecuada de acuerdo a las actividades que
desarrollaran en el presente emprendimiento.
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día para los mercados de Santa Cruz, 2,5 TM para Cochabamba y similar cantidad para la
ciudad de La Paz.
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Un obstáculo que puede perjudicar al proyecto en cualquier momento, son los bloqueos y
paros que obstruyan el transporte de los productos hasta los centros de consumo ó
distribución, situación que puede ser solucionada de manera inmediata a través de la vía
aérea (el bajo precio de los productos, permiten solventar eventualmente dichos costos); y el
almacenamiento del producto en cámaras frías que faciliten su conservación por un tiempo
prudencial, para dicho efecto la planta de procesamiento contará con una capacidad de
almacenamiento en frío de 20 TM.
- Por otra parte, la presente propuesta si bien se enmarca en una actividad intensiva en
capital, genera fuentes de empleos permanentes en la etapa inicial por lo menos 10
familias, mejores ingresos para estas, que les significa mejores condiciones de vida para
estas familias y las 1000 familias beneficiadas indirectamente.
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Antecedentes.- Es importante mencionar que los productos que se pretende procesar a través
del proyecto, ya son conocidos en los mercados de Trinidad, Santa Cruz, Cochabamba y La
Paz desde hace más de diez años y han estado posicionados hasta el año 2006 gracias a la
Empresa de Fomento Pesquero del Beni EMFOPESBE; misma que en la actualidad no se
encuentra produciendo después de un traspaso que hiciera la Prefectura del Departamento a la
Universidad Autónoma del Beni de toda su infraestructura productiva y administrativa,
dedicándose en la actualidad solamente al acopio y comercialización de pescado.
EMFOPESBE nació y se consolidó con el apoyo financiero y técnico de la Misión Británica, que
después de su salida del país, dejó una empresa funcionando que se debilitó al poco tiempo de
su alejamiento definitivo.
Necesidad.- En el siglo actual los países en el mundo entero incluido Bolivia, poco a poco sus
sociedades han ido asimilando el concepto de dotar buena salud para sus ciudadanos, buen
estado físico e intelectual, y lo asocian con los alimentos que consumen, induciéndoles al
consumo de proteína blanca, alimentos proteicos que reemplazan las tradicionales carnes de
cerdo, de bovino, embutidos, entre otros; con altos contenidos de grasas, colesterol y que
afectan negativamente a la salud humana, y por otra parte afectan al calentamiento global del
planeta por los sistemas de producción utilizados en la actividad agropecuaria. En este sentido
este emprendimiento está dirigido a personas motivadas al cambio de hábitos de consumo y
que quieren profundizar sus prácticas de seguridad alimentaria para sus familias, incluyendo
entre otros, alimentación a base de pescado proteínico, de calidad, confiable en su
procesamiento e inocua para el consumo humano.
Tipo de producto.- Nuestra empresa ofertará Productos Alimenticios a base de pescado, los
mismos que describimos a continuación:
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La Materia prima: Que se utilizará para la elaboración de estos productos a base de pescado,
son las especies: pacú, surubí, tambaquí, chuncuina, como principales, además de promocionar
el consumo de otras especies no comerciales como el general, sábalo, tucunaré, giro, paiche,
entre otros, todos provenientes de las cuencas:
- Río Mamoré y sus afluentes.
- Río Beni y sus afluentes.
- Río Iténez y sus afluentes.
- Río Madre de Dios (Riberalta).
Además, el proyecto impulsará la producción piscícola de las especies ya señaladas y que en la
actualidad alcanza aproximadamente a 350 TM. en las provincias Cercado, Marbán y Móxos.
El Departamento del Beni, en este sentido, tiene una ventaja comparativa con relación al resto
del país, puesto que su totalidad se ubica en la región amazónica; misma que presenta un
potencial acuícola y las más de 500 especies de peces reconocidas. El sector pesquero en el
Beni, tiene una gran posibilidad de desarrollo sostenible gracias a sus 93 ríos, 60 lagos y
lagunas y numerosos arroyos.
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Unicidad.- Se procederá a patentar nuestros productos con el objeto de evitar que otros
productores artesanales desvirtúen y/ó alteren las características originales que puedan
ocasionar problemas en la salud del consumidor y la integridad de la empresa.
Para cumplir con este objetivo EMPROP Beni se plantea los siguientes lineamientos
estratégicos en función al producto que se va comprar, transformar y vender:
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Asociaciones de Pescadores, de
piscicultores, empresarios
colectivos, empresarios
individuales proveen de pescado
a
EMPROP - Beni
EMPROP Beni:
Compra y acopio de materia
prima
Planta de transformación
implementada
(Infraestructura y equipos,
MOC, etc.)
Gestión empresarial eficiente
y eficaz
Vinculación Interinstitucional
con otras entidades del
rubro.
Desarrollar capacidad de
negociación para compra de
materia prima, apertura de
nuevos mercados e
incremento de ventas de
nuestros productos.
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corto plazo con intermediarios para reactivar los canales de comercialización antes
utilizados.
Cuanto más veces se repita esta secuencia de forma ordenada y cumpliendo con criterios
empresariales, los ingresos y generación de excedentes de la empresa se incrementarán,
esto se garantiza con el producto del perfeccionamiento de técnicas de negociación y
Gestión de la Planta de Procesamiento, la cual brindara condiciones para que este modelo
de negocio tal como esta planteado sea exitoso, por esta razón la empresa toma la decisión
de realizar inversiones en infraestructura y equipamiento.
Jefe de Planta
Luís Jhonny Arteaga
Secretaria
El monto total de la inversión se ha dividió en acciones en partes iguales entre los miembros
del equipo, sin excluir la posibilidad de considerar el ingreso de nuevos socios que inyecten
inversiones a la iniciativa.
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Equipo de Trabajo.- Es importante mencionar que este equipo de trabajo cuenta con varias
ventajas competitivas en cuanto a recursos humanos, mismas que contribuyen a minimizar
los problemas anteriormente enfrentados por sus miembros. Por otra parte ya han trabajo
juntos en diferentes proyectos productivos no todos en una misma vez.
Luís Jhonny Arteaga Arroyo.- De profesión Ingeniero Agrónomo, con más de 5 años de
experiencia en fortalecimiento institucional, elaboración y gestión de proyectos de inversión,
realizó un estudio de la cadena competitividad de pesca y piscicultura en las Provincias
Cercado, Marbán y Móxos del Departamento del Beni, actualmente está realizando su tesis
en Preparación, Evaluación y Administración de Proyectos, en el nivel de Maestría a través
de la Universidad Autónoma del Beni.
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I. ANALISIS DE MERCADO.
El análisis de mercado consiste en:
1. Mercado proveedor de Materia Prima,
2. Mercado de Competencia de Microempresas y
3. Mercado de los Clientes Potenciales.
2. Mercado de la Competencia.
El mercado de competidores se ha clasificado en base a los siguientes criterios:
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En base a esta información se puede concluir que los productos ofertados por el proyecto se
encuentran disponibles en restaurantes y hoteles (milanesa y filete), de los cuales se
desconoce su procedencia ya que no indica en su envase y los mismos son producidos
producidos artesanalmente. Por último con respecto al pescado ahumado y hamburguesas
no se encuentran disponibles en el mercado a excepción del primero en algunos
supermercados, los mismos que son de origen chileno y a precios muy altos.
Es importante señalar que el proyecto trabajará para incorporar en su segmento de
demandantes a aquellos intermediarios que hoy proveen a los principales distribuidores de
los productos derivados del pescado (Restaurantes y hoteles, supermercados,
micromercados, fríales).
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Para la Ciudad de La Paz se presentan las mismas características solo que los potenciales
demandantes se encuentran localizados en la Zona Sur (Calacoto, Irpavi, Achumani, Los
Pinos, Obrajes, Seguecoma, San Jorge y otros)
Estrategia de Mercado.- Debido a que nuestros productos están dirigidos a la clase media,
media alta y alta en la Ciudad de Santa Cruz de manera inicial, la estrategia que utilizará la
empresa será la de especialización, ya que estas personas ya están familiarizadas con
estos productos, hay que lograr el dominio y atención para lograr un buen beneficio.
Marca.- Se establece necesaria la identificación de una sola marca para los cuatro
productos ofertados, cuyas características simbólicas aún no han sido definidas en cuanto al
logo, color, tamaño, tipo de diseño entre otras características, con el propósito de generar
imagen de atractiva identificación y característica singular en los consumidores y no
consumidores de los productos ofertados.
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Para el PRIMER año se tiene previsto consolidar el mercado de Santa Cruz y Trinidad,
desde el TERCER año realizar acciones de promoción en los mercados mayoristas de La
Paz y Cochabamba ya establecidos (aspecto clave); para el CUARTO año se tiene previsto
penetrar de forma agresiva en los mercados mayoristas de La Paz y Cochabamba y para el
QUINTO año consolidar los mercados mayoristas y minoristas de La Paz y Cochabamba; a
partir de allí para adelante contar con productos posicionados en estos departamentos y con
suficiente información que permita analizar la posibilidad de exportación.
La política de precios que la empresa aplicara para la administración del negocio esta en
función de:
1. Costo de materia prima,
2. Costos de Transformación,
3. Costos de Comercialización y
4. Costos de Administración.
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Las utilidades del proyecto están en función de los costos variables y específicamente de la
materia prima como relevante, para lo cual de acuerdo a los precios actuales se estima una
ganancia en dólares americanos del 20 – 25 % por kilogramo de cada producto derivado de
pescado ofertado por la empresa, en otras palabras el precio promedio para un kilogramo
de los productos derivados de pescado será de 30 bolivianos o su equivalencia en dólares
americanos a un tipo de cambio de 7,20 por un dólar americano.
En principio se trabajara en diseñar una imagen de marca y producto que permita mejorar lo
que hasta ahora se hizo; contará con un mensaje promocional que permita atraer al cliente
objetivo con el mensaje: productos saludables, nutritivos y sabrosos que incrementan
el bienestar físico e intelectual de las personas”.
EMPROP Beni tiene como objetivo satisfacer a los clientes potenciales, pero adicionalmente
se deberá buscar la participación de la empresa en ferias regionales y nacionales con la
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Procesamiento de Pescado
Para alcanzar los objetivos del Plan de Mercadeo, se ha diseñado una planta de
procesamiento de pescado bajo normas de inocuidad y seguridad alimentaria, la misma que
contempla infraestructura y equipamiento con una capacidad de producción de 1,00 TM de
productos de pescado al día.
Plan de Producción.
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a. Planta de procesamiento:
La planta de procesamiento esta situada en un terreno de 16 hectáreas, con un área
techada de 160 metros cuadrados, se ha diseñado en función a normas de seguridad
alimentaría y cuenta con las siguientes áreas:
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FILETEADO
MOLIDO DE LA CARNE
PREPARACIÓN DE
INGREDIENTES
MEZCLADO DE CARNE E
INGREDIENTES
MOLDEADO
CONTROL DE CALIDAD
PESAJE Y EMPAQUETADO
REFRIGERACIÓN Y
VENTA
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PREPARACIÓN DE
SALMUERA
ESCURRIMIENTO DEL
PESCADO EN PARRILLAS
VOLTEADO DE LA CARNE
ENFRIADO DE LA CARNE DE
PESCADO
CONTROL DE CALIDAD
PESAJE Y EMPAQUETADO
REFRIGERACIÓN Y VENTA
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b. Equipamiento.
EQUIPAMIENTO SEMI-INDUSTRIAL
(Expresado en Dólares Americanos)
6.1 Inversiones.
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Las inversiones mínimas necesarias para alcanzar el éxito del proyecto, son inversiones
fijas que comprenden infraestructura y equipamiento, inversiones diferidas entre las que
sobresale el entrenamiento y capacitación del personal antes de la puesta en marcha del
emprendimiento, entre otros, el capital de trabajo, concentrado en la materia prima o carne
de pescado.
Todas estas inversiones son necesarias porque de ellas depende la competitividad de la
EMPROP Beni y el incremento de sus ventas e ingresos.
PRESUPUESTO GENERAL $us.
PROYECTO PLANTA DE PROCESAMIENTO
Nº DETALLE Parcial $us. %
A ACTIVO FIJO 215.443,40 73,77
1 Infraestructura 48.200,00 16,50
2 Maquinarias y equipos semi-industriales 147.050,00 50,35
3 Equipos y material de oficina 6.500,00 2,23
4 Herramientas menores 2.500,00 0,86
5 Material de Laboratorio 4.500,00 1,54
6 Muebles y enseres 2.500,00 0,86
7 Imprevistos sobre activos fijos 4.193,40 1,44
B INVERSIÓN DIFERIDA 9.910,00 3,39
1 Entrenamiento de personal y capacitación 5.000,00 1,71
2 Constitución de la empresa 2.500,00 0,86
3 Supervisión de obras 2.410,00 0,83
C CAPITAL DE OPERACIONES 66.687,66 22,84
1 Sueldos y salarios 2.715,00 0,93
2 Materia prima 46.296,30 15,85
3 Combustibles y lubricantes 456,30 0,16
4 Insumos 9.429,01 3,23
5 Servicios públicos 1.101,85 0,38
6 Ropa de trabajo 864,20 0,30
7 Refrigerio 625,00 0,21
8 Promoción y comercialización 2.000,00 0,68
9 Imprevistos capital de operaciones 3.200,00 1,10
TOTAL PRESUPUESTO (a+b+c) 292.041,06 100,00
6.2 Costos.
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CAPITAL DE OPERACIONES.
6.4 Ingresos.
Los ingresos proyectados producto de las ventas generadas según el proceso productivo,
se reflejan en la tabla siguiente. El precio de venta determinado se lo presenta en función
del análisis de los precios realizado en el cuadro 3 de la demanda del producto en el
mercado mayorista.
Los ingresos del plan de negocios son constantes a partir del cuarto año hasta el año 10.
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AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INGRESOS 890.625 1.246.875 1.514.063 1.781.250 1.781.250 1.781.250 1.781.250 1.781.250 1.781.250 1.781.250
1.1 Ventas 890.625 1.246.875 1.514.063 1.781.250 1.781.250 1.781.250 1.781.250 1.781.250 1.781.250 1.781.250
1.2 Otros ingresos
2. COSTOS 770.092 1.047.576 1.252.514 1.450.422 1.450.422 1.450.422 1.450.422 1.450.422 1.450.422 1.450.422
2.1 Costos de operación (CF+CV) 746.593 1.024.077 1.229.015 1.426.923 1.426.923 1.426.923 1.426.923 1.426.923 1.426.923 1.426.923
2.2 Depreciaciones 19.865 19.865 19.865 19.865 19.865 19.865 19.865 19.865 19.865 19.865
2.3 Mantenimiento de activos 3.634 3.634 3.634 3.634 3.634 3.634 3.634 3.634 3.634 3.634
2.4 Costos financieros
3. UTILIDAD GRAVABLE (1-2) 120.533 199.299 261.548 330.828 330.828 330.828 330.828 330.828 330.828 330.828
4. IUE (17% de 3) 20.491 33.881 44.463 56.241 56.241 56.241 56.241 56.241 56.241 56.241
UTILIDAD NETA (3-4) 100.042 165.418 217.085 274.587 274.587 274.587 274.587 274.587 274.587 274.587
Depreciaciones (+) 19.865 19.865 19.865 19.865 19.865 19.865 19.865 19.865 19.865 19.865
Valor residual de libro (+) 24.100
Recup. Capital de trabajo (+) 66.688
Amortizaciones
Inversión Fija (-) -225.353
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Depreciaciones (+) 19.865 19.865 19.865 19.865 19.865 19.865 19.865 19.865 19.865 19.865
Valor residual de libro (+) 24.100
Recup. Capital de trabajo (+) 66.688
Amortizaciones -21.544 -21.544 -21.544 -21.544 -21.544 -21.544 -21.544 -21.544 -21.544 -21.544
Inversión Fija (-) -225.353
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Flujo de Caja del Proyecto.- Tomando en cuenta una inversión aproximada de 292.000 $us, en un periodo de 10 años, a una tasa de
descuento de 12.07%, en todos los años de vida del proyecto, los flujos son positivos para la empresa, por lo tanto nos arroja un VAN positivo,
es decir que el plan de negocios gana lo que se había propuesto y un poco más.
Los otros indicadores como el TIR, B/C, recuperación de la inversión son igualmente favorables.
Flujo de Caja Propio.- De igual manera si analizamos los recursos propios invertidos en el proyecto que asciende a 76.598 $us., todos los
flujos anuales son positivos considerando incluso un posible préstamo, que conlleva a cubrir costos de amortizaciones e intereses a una
entidad financiera o un inversor privado.
En resumen el proyecto puede generar ingresos netos anuales considerando las obligaciones financieras y todos los costos para el normal
funcionamiento, en pocas palabras es rentable.
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PLAN DE PAGOS
PLAN DE PAGOS: Amortizaciones
iguales
ANUAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SALDO DEUDOR 215.443 193.899 172.355 150.810 129.266 107.722 86.177 64.633 43.089 21.544 0
INTERESES 0 25.853 23.268 20.683 18.097 15.512 12.927 5.171 3.878 2.585 1.293
AMORTIZACIONES 0 21.544 21.544 21.544 21.544 21.544 21.544 21.544 21.544 21.544 21.544
TOTAL SERVICIO DE LA
DEUDA 0 47.398 44.812 42.227 39.642 37.056 34.471 26.715 25.422 24.130 22.837
Fuente.: Elaboración propia
El total de la inversión alcanza los 292.000 $us., se consideró un préstamo de 215.443 $us., a un plazo de 10 años y al 12% de interés anual,
los mismos que han sido incorporados a la estructura de costos del proyecto.
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Recepción de
1 Elaboración del Plan de Negocios Recopilación de información primaria y secundaria Hasta el 10-09-08 presentación del plan de
Responsables.- Pedro Rodal y Jhonny Arteaga – Equipo de Trabajo negocios.
Previamente se ha previsto la capacitación del personal encargado de este eslabón Al primer año de
Procesamiento del pescado o de la cadena de producción. Todo al año producción tenemos una
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materia prima. Responsable.- Jhonny Arteaga, Pedro Rodal, Mano de obra calificada. producción de media TM
de subproducto al día.
Productos de calidad
Consolidar el laboratorio de control de calidad.
7 Control de calidad y refrigeración Todo al año (Inocuidad y seguridad
Responsable.- Pedro Rodal.
alimentaria).
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Implementación de una Planta de
Procesamiento de Pescado
Se ha podido resumir en este cuadro las actividades, tareas, responsables y tiempos, pero la actividad más crítica es la compra de materia
prima, por lo que la principal atención durante todo el año se concentrará en esta actividad.
Riesgos.- Con la experiencia del Dr. Pedro Rodal que aún se encuentra trabajando de manera individual en el procesamiento de pescado,
se ha identificado los siguientes riesgos.
1.- Escasez en la disponibilidad de materia prima, que puede ser reducida con la producción de pescado (piscicultura) y la
promoción de especies no comerciales.
2.- Paros y Bloqueos en la carretera que une Trinidad con Santa Cruz de la Sierra, se ha realizado un análisis de
sensibilidad y el proyecto resiste el costo por vía aérea, además de contar con un stock de almacenamiento de
materia prima y productos derivados de pescado.
De acuerdo al análisis de sensibilidad realizado el precio promedio de los productos derivados del pescado ofertados por el proyecto,
pueden resistir hasta una disminución en el precio de 0,42 $us., equivalente al 10,1 % del precio promedio, lo que continuaría siendo
atractivo y económicamente viable para presente plan de negocios.
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Implementación de una Planta de
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Conclusiones.-
Se ha conseguido reunir un equipo de trabajo con la experiencia necesaria para llevar a la práctica este plan de negocios.
Es importante considerar que se cuenta con los canales de comercialización antes existentes en redes y que simplemente se los debe
rearticular y fortalecer.
El plan de negocios implica la creación de una empresa nueva, que requerirá materia prima, generara empleo y mejorara los ingresos
de los socios, por lo anterior el negocio es económicamente viable.
El plan de negocios no se mantendrá estático, como se menciono en el análisis de mercado, EMPROP BENI continuará explorando
constantemente el mercado para incrementar sus ventas y paralelamente los volúmenes de producción ofertados, por lo anterior el
negocio garantiza su viabilidad económica y de sostenibilidad.
Es importante realizar ajustes respecto a la imagen de producto, para posicionarlo y consolidarlo en el mercado consumidor.
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