MANUAL GENERACIN CAMPAAS SUGAR CRM

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MdulodeCampaas
Campaas de Marketing en SugarCRM..................................................................................3 Introduccin........................................................................................ ..............................3 . Pblico Objetivo................................................................................ .................................3 Definicin...................................................................................................... ................3 . Listas de Pblico Objetivo..............................................................................................3 Campaas.............................................................................................. ...........................6 . Crear Campaa............................................................................................. ................6 . Aadir Pblico Objetivo a Campaa...............................................................................7 Plantillas de Email.......................................................................................... ...................7 . Crear Plantillas de Email................................................................................................7 Aadir Plantilla de E-Mail a Campaa............................................................................9 Aadir Urls de Seguimiento a Campaa........................................................................9 Enviar Campaa....................................................................................................... ...10 .

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Campaas de Marketing en SugarCRM

Introduccin
El mdulo de las campaas de marketing de SugarCRM ofrece la opcin al usuario de crear Campaas de Marketing en funcin de a quin van dirigidas, el soporte en el que van a hacerse (e-mail, radio, telfono ...), cuando van a hacerse... . Para ello se basa en la creacin de Listas de Pblico Objetivo a las que dirigir las campaas. A modo introductorio, se listarn los pasos generales a seguir a la hora de crear una Campaa de Marketing: 1.- Seleccionar Pblico Objetivo 2.- Crear Listas de Pblico Objetivo 3.- Generar Campaa de Marketing 4.- Crear plantilla de e-mail 5.- Enviar Campaa Pasemos ahora a detallar el Mdulo de Campaas de Marketing ms detenidamente.

Pblico Objetivo Definicin

Definamos primero lo que es Pblico Objetivo. El Pblico Objetivo es una lista de personas/empresas susceptibles de formar parte en una Campaa de Marketing, esto es, a quienes ir dirigida la campaa. De este modo, podrn generarse tantas listas de Pblico Objetivo como se quiera en funcin del mbito de difusin de las campaas. Por ejemplo, podr tenerse una Lista para una campaa de mailing de captacin de nuevos clientes, otra lista para la presentacin de nuevos servicios a clientes ya existentes, otra para un mailing a los clientes del extranjero ... creando as tantas Listas de Pblico Objetivo como haga falta.

Listas de Pblico Objetivo

Al seleccionar la pestaa Campaas de entre las pestaas de SugarCRM, se accede a la siguiente pgina, en la que nos centraremos en la opcin Crear Lista de Pblico Objetivo.

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Una vez seleccionada esta primera opcin se accede al formulario en el que introducir los datos de la Lista en cuestin. Tras introducir el nombre con el que se identificar a la Lista, el tipo de Lista y la persona a la que estar asignada pulse Guardar.

Ya est creada la primera Lista de Pblico Objetivo. Ahora solo falta poblarla de contactos/empresas que formarn parte de ella.

Al hacer clic sobre la Lista que se acaba de crear nos hallamos ante una interfaz en la que se proceder a la adicin de contactos a la misma (en torno al final de la pgina),

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creando as la Lista en s misma, a que hasta ahora solo se le haba puesto un nombre identificativo.

Haciendo clic el Seleccionar bajo el ttulo de Contactos podremos seleccionar los contactos que se desean aadir a la Lista de Pblico Objetivo realizando su bsqueda y seleccin en la ventana emergente a la que se accede:

Una vez seleccionados los contactos clicar el botn Seleccionar y los usuarios se aadirn a la lista de pblico objetivo. Del mismo modo, haciendo clic en Seleccionar bajo el ttulo Candidatos se accede a una lista similar a la anterior salvo que en este caso se seleccionarn de entre las entradas aadidas en el mdulo de Toma de Contacto.

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Campaas Crear Campaa

Ahora ya est creada la Lista de Pblico Objetivo y ya tiene asignada a ella dicho pblico al que se quiere dirigir la campaa. El prximo paso es ya Crear una Campaa. Volviendo al men inicial del mdulo de Campaas ahora habr que seleccionar la opcin de Crear Campaa.

Nos trasladar a un formulario en el que introducir los datos necesarios para la creacin de la campaa en cuestin, que a modo de demostracin relacionaremos en pasos siguientes con la Lista de Pblico Objetivo creada con anterioridad.

Una opcin que cabe destacar ms detenidamente es la de Tipo. Es aqu donde se indica de que tipo ser la Campaa, ya que hay distintos formatos y/o soportes en los que
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puede realizarse. En la lista desplegable que se encuentra en Tipo, se dispone de las siguientes opciones: Televenta Correo Email Imprenta Web Radio Televisin

Aadir Pblico Objetivo a Campaa

Una vez creada la campaa, siguiendo la pgina un poco hacia abajo se haya la opcin de seleccionar pblico objetivo. Se puede crear una lista de pblico objetivo nueva o seleccionar una lista ya existente (creada como se ha explicado anteriormente).

Hay que tener en cuenta que pese a que todo tipo de Campaa pueda crearse y planificarse en el tiempo, las nicas campaas que pueden monitorizarse y controlarse a travs del propio SugarCRM son las campaas de Correo Electrnico. Esto implica que una vez llegados a este punto, si la campaa creada no es una campaa de mailing, el trabajo est como quien dice finalizado, con lo que este tutorial proseguir tomando el supuesto de una Campaa de e-mailing.

Plantillas de Email Crear Plantillas de Email

Para poder realizar una campaa de mailing electrnico primero hay que crear una plantilla de correo electrnico con el contenido del mensaje. Para ello nos dirigiremos a la pestaa Emails del men de pestaas superior de la aplicacin. Una vez all seleccionaremos la opcin Crear Plantilla de Email accediendo de este modo al siguiente formulario:

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Tal vez se trate del ms complejo de los formularios a los que habr que enfrentarse as que se analizar con detenimiento. El campo ms importante a tener en cuenta debido a su utilidad es el de Insertar Variable. Su funcin es la de aadir informacin personalizada a la plantilla de email para crear un trato ms personalizado con cada destinatario del correo. Pongamos un ejemplo. Se desea enviar una campaa de mailing electrnico sobre las nuevas ofertas destinadas a clientes. Podra crearse un mail genrico en el que no habra que utilizar la opcin de insertar variables que comenzara tal que as: Estimado cliente, Nos ponemos en contacto con usted para informarle de nuestras nuevas ofertas para clientes... Si por el contrario se quiere que el contenido del mail sea el mismo pero en vez de Estimado Cliente esto vare y pueda ser Estimado/a Carlos, Estimado/a Luca Gomez ... es cuando entra en juego la necesidad de Insertar Variable. Si se quiere incluir el nombre de pila de cada cliente las opciones seran as:

Cuando se est redactando el texto basta con pulsar Insertar cuando el cursor est situado en el lugar en que se quiere introducir el nombre de pila, en este caso. Des este modo podramos observar como quedara la redaccin del cuerpo del mensaje:

Del mismo modo podra aadirse cualquier variable que se quisiera para personalizar al mximo la plantilla de email. Una vez finalizada la redaccin de la plantilla bastara con pulsar el botn Guardar para que la plantilla quedara guardada.

Recapitulemos. En estos minutos hemos creado una Lista de Pblico Objetivo a la

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que se quiere dirigir la campaa. Tambin hemos creado una campaa (de e-mail en este caso) y hemos relacionado la lista creada con sta ltima. Finalmente hemos creado una plantilla de e-mail personalizada. El siguiente paso ser entonces el de asociar dicha plantilla con la campaa en cuestin.

Aadir Plantilla de E-Mail a Campaa

Para ello volveremos al mdulo de Campaas y seleccionaremos la campaa que hemos creado antes. Hacia el final de la pgina seleccionaremos Nuevo bajo el ttulo de Marketing por Email.

El formulario al que se accede a continuacin es en el que se planifica cundo se realizar la campaa de mailing y de que plantilla se valdr para ello, entre otras cosas:

Ntese el detalle de que pese a que no sea objetivo de este manual la introduccin a la creacin de buzones de correo en en el SugarCRM hay una opcin vital en el formulario superior para que la campaa de emails pueda realizarse: Usar Buzn. En esta opcin hay que seleccionar el buzn desde el que se enviar el correo (para lo cual hay que configurar una cuenta de correo).

Aadir Urls de Seguimiento a Campaa

Otra opcin que se puede configurar en una campaa es la de las Urls de Seguimiento. Se crean clickando en Nuevo, bajo el ttulo de Urls de Seguimiento.

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Al hacer clic en Nuevo se accede al siguiente formulario.

Esto sirve para que una vez definida pueda agregarse al cuerpo de la plantilla del correo electrnico e indique cada vez que alguien haga clic en ella, sealando a dichas personas como posible objetivo satisfactorio.

Enviar Campaa
Para finalizar, una vez configurado todo lo explicado a lo largo de este manual, solo resta esperar a que el propio sistema realice el envo en la hora y el da programados, pudiendo hacer dicho envo al instante del siguiente modo:

Mediante Enviar Prueba puede simularse el proceso de envo de la Campaa para detectar posibles fallas. Mediante Enviar Mails en cambio se enva automticamente la Campaa.

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