Propsito

Crear y procesar una factura hasta entregar los artculos vendidos. Presentar en forma resumida el proceso general de ventas.

Condiciones de entrada

Para Generar una Factura, se deben cumplir las siguientes condiciones previas:

Los mdulos Tesorera, Documentos y Almacn, deben estar correctamente configurados. Ver procesos Configurar Tesorera, Definicin de Rutas y Configurar Almacn.

Debe haberse ejecutado el proceso Definir Clientes, en el cual se registran los datos del mismo y el almacn de entrega.

Se deben Definir Grupos de Artculos, los cuales a su vez contienen los artculos que sern vendidos a los Clientes.

Se deben Definir Artculos, ya que los mismos son los que se reflejarn en la factura.

Las ofertas deben estar establecidas para un determinado artculo y por un tiempo limitado. Ver proceso Definir Ofertas

Se deben Definir Descuentos de Facturas y Definir Descuentos para Renglones. Los descuentos de las facturas pueden aplicarse a un tipo de cliente, una cantidad mnima de artculos o a un monto mnimo. Pasos a seguir

Paso

Fase

Descripcin

Crear factura nueva

Desde el mdulo Ventas en el men "Ventas I Ventas", acceder a la pantalla TFACTURAS - Facturas.

Presione el botn [Insertar] para crear un nuevo registro.

Seleccionar un cliente

Estando en la pantalla FFACTURAS - Factura, seleccione la pestaa Factura.

Ubique el cursor en el campo "Nombre del Cliente". Seleccione de la lista de valores el cliente requerido.

En caso de que el cliente no exista en la lista de valores, puede crearse un cliente nuevo desde esta pantalla. Ver el procedimiento Definir Clientes desde Factura.

Si no desea crear el cliente en la pantalla donde se genera la factura, ver el procedimiento Definir Clientes.

Seleccionar artculos

En el bloque "Renglones de la Factura", ubique el cursor en el campo "Artculo" y seleccione de la lista de valores el artculo que ser cargado en la factura.

Si no existe el artculo, debe crearlo; para ello ver el procedimiento Definir Artculos.

Seleccionar descuento u oferta para el artculo

Para aplicar un descuento u oferta al rengln, en el campo "Oferta/Descuento", seleccione de la lista de valores el descuento u oferta. Esto se puede ejecutar, siempre que exista al menos un descuento u oferta factible para el artculo o tipo de cliente.

Si la lista de valores no presenta el descuento para el rengln, ver el procedimiento Definir Descuentos para Renglones.

Si no existe la oferta para el artculo que se est cargando en la factura, ver el procedimiento Definir Ofertas.

Indicar la cantidad de artculos

En el campo "Cantidad", indicar la cantidad de artculos requeridos.

Ingresar otros renglones

Repetir los pasos 3 al 5 en nuevos registros del bloque de reglones, hasta completar todos los artculos que se vendern en la factura.

Seleccionar descuento para factura

Para aplicar un descuento a la factura, en el campo "Descuento" seleccione de la lista de valores el descuento requerido. Esto se puede ejecutar, siempre que exista al menos un descuento factible para la cantidad de artculos, el monto total y/o el tipo de cliente.

Si el descuento es ajustable manualmente, debe indicarse en el campo ubicado arriba del campo "Total", el monto de descuento. El porcentaje de descuento se calcula automticamente.

Si la lista de valores no presenta el descuento para el rengln, ver el procedimiento Definir Descuentos para Renglones.

Seleccionar almacn de entrega

En caso de que se desee cambiar el almacn de entrega de los artculos de la factura, ubique el cursor en el primer campo del cuadro de "Almacn de Entrega".

Seleccione de la lista de valores el almacn local, asociado al punto de venta correspondiente al usuario (valor inicial por omisin) o el almacn principal asociado al punto de venta.

Emitir la factura

Presione el botn [Emitir]. La factura se coloca en estatus "PAP" (pendiente por aprobacin) y se genera un documento dirigido al mdulo Tesorera para procesar en caja el pago de la factura. El sistema presenta el identificador de este documento.

Una vez activado el botn [Emitir], se presenta el formato de la factura para su impresin. Imprimir la cantidad de copias que sean necesarias.

Cerrar el formato de impresin de la factura.

Presionar el botn [OK] de la pantalla de la factura para salvar los cambios realizados.

10

Procesar el pago de la factura

Este paso se ejecuta por el personal encargado del cobro de la factura; este podra coincidir con el mismo personal que genera la factura (el mismo personal de ventas se encarga de cobrar las facturas).

Seguir los pasos del proceso Aprobar Pago de Factura.

11

Solicitar entrega de artculos

Luego de procesar el pago de la factura, esta queda en estatus "COB" (cobrada o pendiente por entrega).

En la pantalla TFACTURAS - Facturas, localice la factura cuyo pago fue procesado en el paso anterior y presione el botn [Ficha].

Presione el botn [Solicitar Entrega]. La factura se coloca en estatus "PEN" (pendiente por entrega) y se genera un documento dirigido al mdulo Almacn para procesar la entrega de los artculos de la factura. Se presenta el identificador de este documento.

Presionar el botn [OK] para salvar los cambios realizados.

12

Procesar el movimiento de almacn

Una vez que se ha solicitado la entrega, aparece la pantalla para el despacho de los items de almacn. Para este paso existen dos opciones:

Cuando se procesan entregas para el almacn definido para el punto de venta, el cual es procesado por el mismo personal de ventas. (Se explica en el punto 13).

Cuando se procesan entregas para el almacn principal, el cual es procesado por el personal del almacn. (Se explica en el punto 13).

13

Entregar los items

Cuando la entrega es procesada por el mismo personal de Ventas, realice los siguientes pasos:

Verifique en pantalla los items de almacn a despachar.

Presionar el botn [Procesar]. De esta manera se procesar la entrega desde el mdulo Ventas.

Cuando la entrega es realizada por el personal de Almacn, ejecute los siguientes pasos:

Presione el botn [Cancelar]. De esta manera se procesar la entrega en el mdulo Almacn.

Contine con los pasos del proceso Aprobar Entrega de Factura.