EMBAJADA DEL PARAGUAY

AREA COMERCIAL

ESTUDIO DE MERCADO DE CUEROS Y PIELES

DICIEMBRE 2008

1 - DEFINICION DEL SECTOR

La demanda de cuero y piel en Taiwn proviene de la industria de guantes, calzados, bolsos de mano, y confecciones, pero debido al traslado de plantas industriales hacia China continental, la demanda de cueros en los ltimos aos en Taiwn se ha reducido sensiblemente.

Para tener mayor competitividad, las fbricas taiwanesas realizan constantes inversiones en tecnologa de punta, la capacidad de su personal para lograr mejores productos y satisfacer las ms exigentes necesidades de demanda y expectativas del cliente.

Las empresas de Taiwn se concentran en el curtido de cuero de cerdos y vacunos. El sector esta compuesto por aproximadamente 125 empresas, que emplean alrededor de 4,750 personas. De acuerdo a datos del Departamento de Estadsticas del Ministerio de Economa de Taiwn, en el ao 2007 el valor total de la produccin de cueros fue aproximadamente 19.3 mil millones de dlares taiwaneses. El 44.8% de las curtiduras locales estn localizadas en el sur de este pas. 36 compaas de pieles vacunas ubicadas en el distrito Tainan (MaTou, XinShi, RenDeetc.), y 15 fabricas que usan pieles de cerdos se encuentran en Kaoshiung. El volumen de venta de las empresas del sur cubre ya casi el 60.7% del valor total de ventas de Taiwn.

Segn los estudios, aunque la mayora de los fabricantes de productos terminados ya se mudaron hacia China y otros pases del sureste asitico, atrados por sus bajos costos laborales, los cueros que utilizan tienen los estndares taiwaneses debido a las tcnicas de industrializacin ms avanzadas y su excelente calidad comparativa con las otras.

2- ANLISIS DE LAS FUENTES DE CUERO

En el siguiente cuadro estadstico puede observarse que el mayor porcentaje de materia prima utilizada en la industria proviene del

ganado porcino, seguido del ovino, caprino y, finalmente del ganado vacuno. Ms residual y con menor importancia se encuentran cueros de otros animales como ciervos, caballos, asnos.
2008 PORCINO OVINO Y CAPRINO VACUNO OTROS 6,515,792 245,305 138,508 1,161 2007 6,640,047 254,715 140,475 1,222 2006 7,091,822 272,038 137,996 1,168 2005 7,194,768 267,753 141,024 1,111

* Fuente: Council of Agricultura, Executive Yuan Unidad: Cabezas

En la distribucin porcentual se puede apreciar que el 95% corresponde al ganado porcino, muy superior al siguiente que es el ganado ovino y caprino que conjuntamente suponen el 3.5%, seguido por el ganado vacuno 1.4%, y el resto (caballos, burros, ciervos) que slo representa un 0.1%. Los cueros de ganado empleados generalmente en las curtiduras taiwanesas proceden fundamentalmente de animales empleados originalmente en la agricultura y finalmente sacrificados para carne.

3 - TARIFA Y OTROS IMPUESTOS

C.C.C.Code CD Tariff NO. SC Description Unit of Goods Column I Other leather, in the wet state (including wet-blue),

Tariff Rate Column II Column III

CR

41041190

00

KGM

.0%

0.00% (GT) 0.00%(HN) 0.00%(NI) 0.00%(PA) 0.00%(SV)

R 5.0%

fullgrain unsplits and grain splits 0.00% (GT) 0.00%(HN) 0.00%(NI) 0.00%(PA) 0.00%(SV)

41041190

00

Other leather in the wet state (including wet-blue)

KGM

.0%

5.0%

41044910

00

Other whole bovine (including buffalo) skin leather, in thedry state (crust), without KGM hair on, of a unit surface areanot exceeding 28 square feet (2.6 square meter), whether ornot split Other bovine (including buffalo) or equine animals skinleather, KGM in the dry state (crust), without hair on, whetheror

.0%

0.00% (GT) 0.00%(HN) 0.00%(LDCs) 0.00%(NI) 0.00%(PA) 0.00%(SV)

5.0%

41044990

00

2.5%

0.00% (GT) 0.00%(HN) 0.00%(LDCs) 0.00%(NI) 0.00%(PA) 0.00%(SV)

5.0%

not split

4- MATERIA PRIMA

En cuanto a la industria de pieles y cueros vacunos, Taiwn no dispone de ganadera a gran escala, por lo tanto, la produccin actual es muy escasa y no muestra seales de ir aumentando. La limitada produccin local de materias primas conlleva que las empresas taiwanesas de curtido de cuero tengan que importar del extranjero cueros semiprocesados. Se importa inicialmente en su forma cruda desde EEUU y otros pases. En la Tabla I podemos observar los 20 pases principales que exportaron a Taiwn los cueros semiprocesados en los aos 2007 y 2008. La industria del curtido de pieles ha sido siempre considerada como una actividad insalubre y contaminante, principalmente por los vertidos de aguas que conlleva. Dado que en los ltimos aos el aumento del nivel de la concienciacin sobre la proteccin del medio ambiente en Taiwn, para reducir las quejas de los vecinos, la demanda del cuero ya elaborado y pieles importados seguir creciendo regularmente en los prximos aos. (Tabla II).

TABLA I : Los 20 pases exportadores principales de Wet Blue a Taiwan Fuente: Bureau of Foreign Trade VALUE OF ROC EXPORTS & IMPORTS BY PRODUCT/COUNTRY
REPORT_ID : FSC3011R IMPORT/EXPORT : IMPORT PRINT DATE : 2008/12/25 TIME PERIOD : 2007/01 - 2008/09

COUNTRY(REGION) : CCCC-(Global-Country) CCC_CODE : 41041990007- Other leather in the wet state (including wet-blue) CODE NO COUNTRY NAME 2006/01 - 2007/09 2007/01 - 2008/09 RANKING

UNIT : AMOUNT(US$)

GROWTH RATE(%)

TOTAL Global-Country

242,180,998

287,783,929

18.830

US VN BR AR AU CO VE UY IT PA ZA NZ PY NI MX TH CR CN JP TR

UNITED STATES VIET NAM BRAZIL ARGENTINA AUSTRALIA COLOMBIA VENEZUELA URUGUAY ITALY PANAMA SOUTH AFRICA NEW ZEALAND PARAGUAY NICARAGUA MEXICO THAILAND COSTA RICA CHINA JAPAN TURKEY

63,252,566 58,337,671 36,139,893 24,802,860 7,165,349 4,756,127 7,265,098 6,346,700 6,531,231 955,852 4,331,477 1,528,456 734,024 482,392 463,695 1,182,441 849,726 9,410,225 678,470 586,803

90,422,497 80,961,534 36,946,650 28,770,685 9,974,043 8,200,172 8,128,504 4,918,867 4,615,273 3,466,016 3,311,066 1,067,140 924,869 744,957 705,239 694,630 622,390 620,810 534,774 385,115

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

42.955 38.781 2.232 15.997 39.198 72.413 11.884 -22.497 -29.335 262.610 -23.558 -30.182 26.000 54.430 52.091 -41.255 -26.754 -93.403 -21.179 -34.37

TABLA II : Volumen importados del ao 2005 al 2007 Fuente: Directorate General of Customs
HS C o de Pr od uc t Un i t W eight V al u e
NT :1000

41041990007

Other leather in the wet state (including wet-blue)

60632968 KG

4614522

2004 SUM

60632968

4614522

41041990007

Other leather in the wet state (including wet-blue)

60273330 KG

4465617

2005 SUM

60273330

4465617

41041990007

Other leather in the wet state (including wet-blue)

60805111 KG

4447295

2006 SUM

60805111

4447295

41041990007

Other leather in the wet state (including wet-blue)

66639481 KGM

4870644

2007 SUM

66639481

4870644

Tambin es conveniente tener en cuenta que en muchos casos, no sern los fabricantes locales los que tomen las decisiones de compra del cuero, sino las empresas extranjeras que emiten los pedidos. Por lo tanto, lo mejor sera realizar estudios para determinar quines son los compradores potenciales y orientar los esfuerzos comerciales hacia esas entidades.

5- PREVISIONES

Los ndices econmicos internacionales afectan directamente al sector, pues se est observando un desplazamiento de los factores productivos del sector cuero y piel, hacia pases en vas de desarrollo, para aprovechar la ventaja competitiva de la mano de obra barata.
7

La Asociacin Internacional de la Piel y Cuero Taiwanesa (TILA, Taiwanese Internacional Leather Association), ha elaborado un plan estratgico para el sector, tratando de modernizarlo y hacerlo competitivo. Por un lado mejorando la cra de ganado para obtener una excelente materia prima, as como tambin los otros actores en la cadena de produccin, como las curtiduras y los fabricantes de artculos de piel. Tambin se busca una mayor inversin en investigacin y desarrollo, capacitacin tcnica de la mano de obra, proteccin del medioambiente, y cooperacin con industrias con marcas de prestigio a nivel internacional.

La legislacin medioambiental y las restricciones a las curtiduras en zonas no-industriales, est provocando que gran cantidad de pequeas empresas se vean obligadas al cierre, sobreviviendo slo aquellas de cierto tamao, capaces de producir de una manera rentable.

De acuerdo con los objetivos de la Asociacin para el periodo 2009, la prioridad se centrar en instalar un parque industrial para las curtiduras locales en Shanhua (Tainan), para concentrar y facilitar el proceso de agua usada en purificar y reciclar el drenaje de produccin para otros propsitos y bajar los elevados costos operativos para adecuarse a la legislacin medioambiental. Por otro lado, tambin se planea elaborar un nuevo curso en la Universidad de Ciencia y Tecnologa Nacional de Pingtong a dedicarse a la enseanza del conocimiento y nuevas tcnicas de esta industria.

6- EMPRESAS IMPORTADORAS

CHUNG NAN CO., LTD. Address: NO.80 SHING LO RD., TAINAN CITY, TAIWAN ROC. Email: cn9876@ms23.hinet.net Tel: 886-6-2612101

Fax: 886-6-2639389

CHEN TONG LEATHER CO., LTD. Address: No.111-1, Min Sheng Road, Nei Hai Village, Tayuan Hsiang, Taoyuan Hsien. Email: sylvia.tu@chentongleather.com.tw Tel: 886-3-386801 Fax: 886-3-3866236

CHUNG CHI LEATHER CO., LTD. Address: NO.5, LANE 642, CHUNG CHENG RD., SEC.2 JEN YI TSUN JEN TE SHIANG TAINAN HSIEN, TAIWAN. Tel: 886-6-2791715 Fax: 886-6-2793738

FAMOUS LEATHER TRADING CO., LTD. Address: 12F-2, 66 Fu Hsing N. Rd., Taipei Taiwan, Republic Of China Email: famous.leather@msa.hinet.net Tel: 886-2-27310821 Fax: 886-2-27310824

GENTLEFIT TRADING LIMITED TAIWAN BRANCH 275, CHUNG SHAN RD., SHA LU, TAICHUNG HSIEN Tel: 886-4-26627151 Fax: 886-4-26652641

HSIANG-I LEATHER CO., LTD Adress: No. 57, Minjhong St., Daliao Township, Kaohsiung County, 831, Taiwan R.O.C. Email: hs2848@ms32.hinet.net

Tel: 886-7-7314079 Fax: 886-7-7319841

HSING NAN TANNERY CO., LTD. Address: NO.83, MEI SHAN ROAD, JENMEI TSUN, NIAO SUNG HSING, KAOHSIUNG Tel: 886-7-7311606 Fax: 886-7-7316726

KING HONG INDUSTRIAL CO., LTD. Address: NO.566, FONG LIN 2ND ROAD TA LIAO KAOHSIUNG HSIEN TAIWAN Tel: 886-7-7876591 Fax: 886-7-7875634 Email: kinghong@ksts.seed.net.tw

LEE DA CO., LTD Email: sadept@ms.leeda.com.tw Tel: 886-4- 2516957 Fax: 04-3891696

LI AN GARMENT ENTERPRISE CO., LTD. Address: NO.8 ALLEY 8, LANE 226, SEC.2, MIN SHENG RD., PAN CHIAO CITY, TAIPEI HSIEN TAIWAN. Tel: 886-2-22524138 Fax: 886-2-22530838

MING FAIR LEATHER MOLD DEVELOPMENT CO., LTD. Address: No.122. Hsi Chou Road., Taiping City, Taichung County, 411, Taiwan Tel: 886-4-22783936

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Fax: 886-4-22783988

M J HAIG INDUSTRIES LIMITED TAIWAN BRANCH Address: NO.8, LANE 24, JINQ HSIU TUNG RD., YUANLIN CHENG CHANGHWA TAIWAN Tel: 886-4-8521258 Fax: 886-4-8524858

NOBLE GOODS ENTERPRISE CO., LTD. Address: NO.511 SZUDER RD., WUFFENG VILLAGE TAICHUNG, TAIWAN Tel: 886-4-23303624 Fax: 886-4-23399441

OCTABITAL TRADING CO., LTD. Address: NO.8, LANE 61, TEAN SHIANG ST., HSIN CHUANG CITY, TAIPEI, HSIEN, TAIWAN. Email: octatrad@ms41.hinet.net Tel: 886-2-28320618 Fax: 886-2-28346028

POU CHEN CORPORATION NO.2, FU KUNG RD., FU HSIN HSIAN, CHANG HWA HSIEN, TAIWAN Tel: 886-4-7695147 Fax: 886-4-7680577

PRIME ASIA LEATHER CORPORATION NO.7, LANE 352, SEC.2 SHANJIAU ROAD, ERSHUEI SHIANG, CHANGHUA, TAIWAN. Tel: 886-4-8752380 Fax: 886-4-8749625

11

PROTONI ENTERPRISE CO., LTD. Address: 1F, NO.37, HSIU CHOU SECOND STREET, CHIA-YI CITY, TAIWAN Tel: 886-5-2710750 Fax: 886-5-2753737

RONG HSING INTERNATIONAL CO., LTD Email: ynghsing@ynghsing.com.tw Tel: 886- 49-2255586

SUN LOTS ENTERPRISE CO., LTD 1F., NO.27, CHUNG HUA W. ROAD, SEC.1 TAINAN, TAIWAN Tel: 886-6-2645110 Fax: 886-6-2649342

SHUI HUA LEATHER INDUSTRIAL CO., LTD. Address: NO.88, PEI SWU CHOU, MIN HO VILLAGE, SAN SHANG HSIANG, TAINAN HSIEN, TAIWAN Tel: 886-6-5781711 Fax: 886-6-5782710

SHIN YUNG HO TANNERY CO., LTD. Address: 1FL., NO.17, LANE 100, SUNG CHIANG RD., TAIPEI, TAIWAN Email: syh.tannery@msa.hinet.net Tel: 886-2-25417940 Fax: 886-2-25372348

SUN YOUNG LONG ENTERPRISE CO., LTD.

12

Address: NO.117, MING SHENG ROAD, TA YUAN HSIANG, TAOYUAN HSIEN, TAIWAN Tel: 886-3-3864475 Fax: 886-3-3854055

SHAN BEEN JEOU INDUSTRIAL CO., LTD. Address: NO.60, LANE 132, SEC.2 SHA TYAN RD., DAH DU HSIANG, TAICHUNG HSIEN, TAIWAN. Email: sbj1173@ms24.hinet.net Tel: 886-4-6991173 Fax: 886-4-6991544

TYCHE-LEATHER INDUSTRIAL CO., LTD NO.10-3, MATOU KOU, MATOU TAINAN HSIEN, TAIWAN Tel: 886-6-5702251 Fax: 886-6-5700286 Email: tyche.ty2255@msa.hinet.net

TEHCHANG LEATHER PRODUCTS CO., LTD AddressNO.121, MIN SHENG RD., TA-YUAN HSIANG, TAOYUAN COUNTY 337, TAIWAN, R.O.C. Email: tmpai@cthw.com.tw Tel886-3-386-7649 Fax886-3-386-5008

YONG SHENG QIANG DEVELOPMENT CO., LTD. Address: 49, Chung Deng 9th St. Tainan, Taiwan. Tel: 886-6-3364477 Fax: 886-6-2609788

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YNG HSING TANNERY CO., LTD. NO.321, JONG HWA RD., NANTOU CITY, NANTOU HSIEN, TAIWAN Email: ynghsing@seed.net.tw Tel: 886-49-2555867 Fax: 886-49-2550236

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