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Unión Ganadera Regional de Baja California
Mexicali, B.C. Noviembre de 2009.
Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009
Índice
1 Introducción 11
2 Resumen ejecutivo 14
6.2.1.2 Asia 64
6.2.1.2.1 Corea 64
6.2.1.2.2 Japón 67
6.2.1.3 Estados Unidos 69
6.2.2 Entrevistas con expertos 72
6.2.3 Diseño de cuestionarios 74
6.2.4 Estudios de campo para cada segmento y región. 74
6.2.5 Fuentes de datos secundarias y modelos usados 75
6.3 Análisis de la demanda del mercado meta 76
6.3.1 Segmentación y estratificación 76
6.3.1.1 Estados Unidos 76
6.3.1.2 Unión Europea 79
6.3.1.3 Corea 87
6.3.1.4 Japón 88
6.3.2 Consumo y poder de compra 92
6.3.3 Presentaciones y variedades preferidas 93
6.3.3.1 Unión Europea 93
6.3.3.2 Corea 93
6.3.3.3 Japón 94
6.3.3.4 Estados Unidos 94
6.3.4 Proyecciones 95
6.4 Posicionamiento del producto en su categoría 96
6.4.1 Productos sustitutos 96
6.4.2 Productos complementarios 97
6.5 Análisis de precios 97
6.6 Comportamiento del mercado meta y sus valores 98
6.7 Percepción de la carne mexicana. 102
16 Conclusiones 199
Tablas
Tabla 1. Consumo nacional aparente de carne de bovino (toneladas) 48
Tabla 2. Origen y distribución de la carne de bovino 49
Tabla 3. Costo de transporte y distribución puerto de salida Long Beach LA, EUU
(contenedor 20 pies) 168
Tabla 4. Costo de transporte y distribución puerto de salida Long Beach LA, EUU
(contenedor 20 pies) 168
Tabla 5. Envíos mensuales de contenedores 20 ton 200
Tabla 6. Envíos anuales de contenedores 20 ton 200
Tabla 7. Ventas en lb por mercado meta 200
Cuadros
Cuadro 1. Asociaciones Ganaderas Locales de BC y BCS 29
Cuadro 2. Capacidad de los Centros de sacrificio de BC y BCS 30
Cuadro 3. Capacidad de los Corrales de engorda ubicados en Mexicali, BC 31
Cuadro 4. Producción de carne mexicana con respecto a la producción pecuaria mundial
(millones de toneladas) 32
Cuadro 5. Productos de consumo en México 37
Cuadro 6. Resumen de centros de sacrificio en México (por estado y tipo de rastro) 38
Cuadro 7. Producción nacional de carne en canal por estado 2004-2008 (toneladas) 41
Cuadro 8. Exportaciones de carne por país de destino 2005-2009 (toneladas de carne) 43
Cuadro 9. Exportaciones de carne por tipo de producto a Corea, EUA y Japón 2005-2009
(toneladas) 45
Cuadro 10. Importaciones de carne por país de origen 2005-2009 (toneladas de carne) 45
Cuadro 11. Productos cárnicos con mayor demanda en Corea 54
Cuadro 12. Principales centros de consumo en Corea de acuerdo a su población. 57
Cuadro 13. Principales centros de consumo de la UE de acuerdo a su población. 58
Cuadro 14. Principales centros de consumo de EUA de acuerdo a su población. 58
Cuadro 15. Principales centros de consumo de Japón de acuerdo a su población. 59
Cuadro 16. Indicadores económicos de la UE 64
Cuadro 17. Indicadores económicos de Corea 67
Cuadro 18. Importación de carne a Japón. 68
Cuadro 19. Indicadores económicos de Japón. 70
Cuadro 20. Indicadores económicos de EUA 73
Índice
Figuras
Figura 1. Infraestructura cadena productiva Bovino-Carne de BC y BCS 28
Figura 2. Producción nacional de carne en México 2008 33
Figura 3. Consumo per cápita de carne en México 2008 34
Figura 4. Producción nacional de ganado bovino 2004-2008 (miles de toneladas) 39
Figura 5. Principales productores de ganado bovino en México 2008 39
Figura 6. Regiones con mayor productividad en México 2008 (toneladas de carne en canal)
40
Figura 7. Exportación de ganado bovino a EUA 2008 42
Figura 8. Principales países importadores de carne de bovino mexicana 2008 (toneladas)43
Figura 9. Exportación nacional de carne de bovino a Corea, EUA y Japón 2005-2009
(toneladas) 44
Figura 10. Exportación nacional de carne de bovino por tipo de producto 2005-2009
(toneladas) 44
Figura 11. Principales países exportadores de carne a México 2008 (toneladas) 46
Figura 12. Importación nacional de carne de bovino de EUA y Canadá 2005-2009
(toneladas) 46
Figura 13. Importación nacional de carne de bovino por tipo de producto 2005-2009
(toneladas) 47
Figura 14. Importación nacional de carne de bovino por tipo de producto de EUA y Canadá
2005-2009 (toneladas) 47
Figura 15. Relación oferta-demanda de carne de bovino en México 2004-2009 (toneladas)
48
Figura 16. Importaciones mundiales de carne de 2004 a 2008. 51
Figura 17. Producción de carne en 2008 (millones de toneladas métricas) 53
Figura 18. Presentaciones de carne importada a Japón 54
Figura 19. Porcentaje de carnes procesadas en Japón 55
Figura 20. Tipos de cortes de carne en EUA 56
Figura 21. Consumo anual per cápita de carne de bovino en la Unión Europea 60
Figura 22. Principales países importadores de carne de la UE 61
Figura 23. Principales países exportadores de carne a la UE 61
Figura 24. Consumo anual per cápita de carne de bovino en Corea 65
Figura 25. Consumo per cápita de carne de res en Japón. 68
Figura 26. Consumo per cápita de carne en EUA 71
Figura 27. Frecuencia de compra de productos cárnicos en EUA 78
Figura 28. Presupuesto destinado a la compra de carne en EUA 78
Figura 29. Lugar donde los estadounidenses prefieren comprar carne 79
Figura 30. Factor más importante al momento de comprar carne para los estadounidenses
79
Índice
Ilustraciones
Ilustración 1. Mercado de vísceras y huesos. 140
Ilustración 2. Mercado de la carne (pieza base). 141
Ilustración 3. Punto de entrega de productos y transferencia de riesgo. 162
Ilustración 4. Ruta América del Norte-Pacífico de la línea naviera China Shipping 174
Ilustración 5. Ruta Latino América-Asia de la línea naviera APL Services 175
Ilustración 6. Ruta Latino América-Asia de la línea naviera Hapag Lloyd 175
Ilustración 7. Ruta Latino América-Asia de la línea naviera Hanjin Shipping 175
Ilustración 8. Ruta Norte América-Asia de la línea naviera CMA-CGM 176
Ilustración 9. Ruta Asia-Mediterráneo de la línea naviera China Shipping 176
Ilustración 10. Ruta Medio oriente-Europa de la línea naviera China Shipping 176
Ilustración 11. Ruta Asia-Europa desde Japón de la línea naviera Hapag-Lloyd 177
Ilustración 12. Ruta Asia-Europa desde Corea de la línea naviera Hapag-Lloyd 177
Ilustración 13. Canal de distribución modalidad “puerta a puerta” 180
Ilustración 14. Contenedor refrigerado de 20 pies. 181
Ilustración 15. Operaciones del Grupo Viz. 187
Ilustración 16. Logotipo de la marca SuKarne. 187
Índice
Anexos
Anexo 1. Reportes y gráficas en formato Excel.
Reporte I. Ingreso per Cápita y Gasto: En el Sector y Subsector por producto y segmentos
de la población.
Reporte II. Demanda y oferta de los principales productos en el sector alimentario
(pecuarios, frutas, hortalizas, forestales y pesqueros ordenados de acuerdo a su valor
monetario en el mercado. Al menos 10 de cada uno).
Reporte III. Demanda, oferta y consumo de los productos del subsector del estudio.
Reporte IV. Costos logísticos para los productos en el estudio.
Reporte V. Padrón de importadores y sus volúmenes de importación.
Gráficas.
Anexo 3. Anexos del Paquete Tecnológico para la Producción de Carne del Estudio de
mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA, Europa y Asia
de la planta TIF de la UGR-BC 2009.
Volumen I. Manuales
- Manual de Buenas Prácticas Pecuarias en el Sistema de Producción de Ganado Bovino
Productor de Carne en Confinamiento
- Descripción del Proceso de Producción de Carne de Bovino de Exportación
- Manual Internacional de Carne –Sección res
- Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial “México Calidad Suprema” en carne
de bovino
- Normas mexicanas y normas oficiales mexicanas:
NOM-004-ZOO-1994
Mod NOM-004-ZOO-1994
NOM-008-ZOO-1994
Mod NOM-008-ZOO-1994
NOM-009-Z00-1994
NOM-012-ZOO-1993
NOM-018-ZOO-1994
NOM-019-ZOO-1994
NOM-024-ZOO-1995
NOM-025-ZOO-1995
NOM-031-ZOO-1995
NOM-033-ZOO-1995
NOM-041-ZOO-1995
Mod NOM-041-ZOO-1995
NOM-051-ZOO-1995
NOM-054-ZOO-1996
NOM-060-ZOO-1999
NOM-061-ZOO-1999
NMX-FF-078-SCFI-2002
NOM-051-SCFI-1994
Ley Federal de Sanidad Animal
Índice
1 Introducción
El presente estudio se realizó a solicitud de la Unión Ganadera Regional de Baja California
(UGR) con apoyo financiero del programa PROMERCADO de FIRCO-SAGARPA convocatoria
2009, como parte de los esfuerzos de la UGR por integrar información de utilidad que
permita el posicionamiento de la oferta cárnica para exportación de las dos Baja
Californias.
El estudio tuvo una duración de dos y medio meses a partir de la tercera semana de
octubre hasta el 15 de diciembre de 2009 y se realizó considerando la oferta de
exportación de carne de los estados mexicanos de Baja California y Baja California Sur, la
oferta a los mercados meta y la demanda en los mercados de Estados Unidos, Europa y
Asia (Japón y Corea).
Se utilizó una combinación de métodos y técnicas que permitieran no sólo obtener datos
estadísticos de tipo poblacional, demanda, oferta y consumo, sino las tendencias en los
criterios y preferencias de los segmentos del mercado meta. Por esta razón se realizó un
estudio descriptivo a nivel exploratorio con técnicas de gabinete, asociando información
estadística disponible en fuentes de información secundarias, varias entrevistas directivas
Introducción
1
Se trata de productos cuyo valor viene dado por el derecho del propietario a comerciar con ellos, no por el derecho a
usarlos. Enfoque en el vendedor que en este caso es el comprador de la materia prima.
Distribuidor
Mayorista
Rastro/ (central de Consumidor
Productor (local, nacional,
Industria abasto, minorista, final
internacional)
restaurant)
Esta industria estratégica está conformada por los sectores agrícola, silvícola, ganadero,
apícola, caza, pesca, biotecnología, bebidas (tanto alcohólicas como no alcohólicas),
tabaco, confitería, botanas y empaquetado. Entre 2003 y 2007 las exportaciones
agropecuarias de México crecieron a una tasa promedio anual de 12%, mientras que las
importaciones lo han hecho al 11%. El país se encuentra entre los principales exportadores
mundiales de tomate, aguacate, limón persa, café orgánico y aloe vera, así como de pepino
y pimiento de invernadero.
México se ubica como el octavo productor de cárnicos a nivel mundial. Por lo que respecta
a las exportaciones de alimentos procesados, en 2007 México vendió al exterior 351 mil
488 millones de dólares. Sus principales destinos fueron Japón, Estados Unidos y Corea. El
sector de las conservas alimenticias es una rama con crecimiento constante en el rubro de
las exportaciones, que actualmente representa más del 18.4 por ciento del total de las
ventas. El ritmo de crecimiento de las exportaciones de este sector en los últimos 7 años es
entre 18 y 20 por ciento anual. Finalmente, en los últimos 30 años el tequila y el mezcal
han alcanzado una importante proyección internacional y han obtenido la denominación
de origen.
Agronegocios
Tomate Papaya
Chile Tunas
Aguacate Melón
Pepino Langosta
Limón Persa Nutracéuticos
Innovación alimentaria
El capítulo ocho explica la estrategia y criterios logísticos para la entrega de los productos,
desde los costos de distribución y transporte; cadenas e intermediarios, canales de
distribución, la estrategia de promoción y precios de venta probables.
otras empresas no regionales que exportan a los mercados meta. Incluye temporalidad y
participación en el mercado, algunas de las prácticas sectoriales más relevantes, políticas
en inversión y certificación y nivel tecnológico.
El capítulo doce, relativo a los requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta
incluye los requisitos de importación arancelarios (aranceles, cupos y tratados
comerciales) y no arancelarios, lo referente a seguros una amplia explicación de la
infraestructura logística instalada en la Península bajacaliforniana.
En el siguiente capítulo (catorce) se sintetizan los beneficios esperados por la cadena y los
ingresos posibles. En ambos casos se hace una separación entre productores sociales y
engordadores, señalando que la planta TIF es propiedad de la UGR y por tanto el beneficio
es con base en la derrama económica para ambos sectores. En cuanto a los empleos
generados se hizo una inferencia a partir del plan de negocio realizado para la instalación
de la planta TIF de la UGR en Ensenada considerando exportación.
Volumen I. Manuales:
- Manual de Buenas Prácticas Pecuarias en el Sistema de Producción de Ganado
Bovino Productor de Carne en Confinamiento
- Descripción del Proceso de Producción de Carne de Bovino de Exportación
- Manual Internacional de Carne –Sección res
Volumen II. Normas y leyes aplicables
- Clasificación de la carne de bovino en canal en México
- Clasificación de la carne de bovino en canal en BC
- Clasificación de la carne de bovino en canal en EUA
- Clasificación de la carne de bovino en canal en UE-27
- Clasificación de la carne de bovino en canal en Japón
- Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial “México Calidad Suprema” en
carne de bovino
- Normas mexicanas y normas oficiales mexicanas:
Finalmente, este reporte incluye los capítulos 16. Conclusiones y 17. Fuentes consultadas.
En el primero se sintetizan los análisis del estudio y se enfatizan los criterios, condiciones y
etapas de la exportación en su caso. El segundo es una relación de fuentes de información
consultadas durante la elaboración del estudio, como referencia de la calidad técnica del
proyecto.
Introducción
2 Resumen ejecutivo
Alcances del proyecto (capítulo 3)
Estudio de mercado de la carne de bovino para exportación de Baja California y Baja
California Sur a los mercados de Estados Unidos, Japón, Corea y la Unión Europea. El
producto objeto de estudio es la carne congelada con y sin hueso y carne fresca sin hueso.
La unidad de medida son toneladas y los precios son en dólares estadounidenses.
principalmente.
2004 2005 2006 2007 2008
Resumen ejecutivo
2
Es la actividad productiva con mayor dinamismo en el sector de cárnicos en México.
Bovino •Aguascalientes
•Chihuahua
30.2
Porcino •Coahuila
•Durango
46.7 Ave •Nuevo León
•Sonora
Ovino
•Tamaulipas
Resumen ejecutivo
Infraestructura en
BC y BCS
2,500,000.00
3
2009
Producción 1,667,136.00 2,000,000.00
Importaciones 224,721.95
1,500,000.00 Producción
Exportaciones 29,482.17
Importación
Oferta nacional 1,891,857.95 1,000,000.00 Exportación
Población nacional 107,550,697
Oferta nacional
Consumo Aparente 1,862,375.78 500,000.00
Consumo Aparente
Consumo per cápita (kg) 17.32
-
2004 2005 2006 2007 2008 2009
100
5. Las exportaciones de Brasil, Argentina y Uruguay hacia la
2004 2005 2006 2007 2008
UE y otros destinos, incluyendo a países del circuito sin aftosa.
Estados Unidos Rusia Japón México
Unión Europea Corea Canadá
3
Los datos de 2009, son preliminares al mes de septiembre.
El comercio de carne en cada país se caracteriza por contar con un patrón de preferencia
de los consumidores por cortes, presentación, proporción de grasa, grado de ternura, etc.
y particularmente, si se trata de carne fresca, enfriada o congelada. Esa situación favorece
a los productores locales y en menor medida a los de países cercanos frente al resto de los
abastecedores potenciales. Por otra parte, la diversidad de preferencias de los
consumidores obliga a la industria exportadora a organizarse para producir
específicamente para cada mercado y a establecer un “mix” de mercados que les permita
colocar toda la carne y subproductos de la res.
La oferta mundial se encuentra afectada por una transición gradual de los centros globales
de producción y exportaciones desde Europa Occidental hacia otras regiones del mundo,
especialmente América del Sur, Australia y Canadá y por el impacto que la industria de los
biocombustibles provocó sobre los precios de los insumos alimenticios. Los países que
contribuyeron al aumento agregado de la producción en 2007 fueron Argentina, Brasil, los
países de la Unión Europea y China. En 2008 Brasil y China fueron los países de
importancia en el mercado mundial que incrementaron su producción. La producción en
Rusia y los países de la UE continúa en declive. Estos países están recortando sus tasas de
sacrificio para reponer su hato ganadero. Considerando las mejores condiciones climáticas
en Estados Unidos, los ganaderos deberán retener sus hembras y becerros para
recomponer el hato, limitando así la oferta de sacrificio. El declive en la producción
durante 2008 fue leve dada la mejor producción de becerros y el incremento de las
importaciones desde México y Canadá.
La composición de estos mercados ha tenido grandes cambios en los últimos 10 años. Los
mercados dominantes siguen siendo Estados Unidos y Europa como consumidores y el
Resumen ejecutivo
mismo Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay, Australia y casi al final de la oferta
México, siguen siendo los proveedores del mundo. Rusia, China, Corea y Japón han
incrementado notoriamente en los últimos años.
Segmentación y estratificación
La carne es un commodity, por lo tanto su segmentación estratificación se hace en dos
vertientes; 1. Por producto (en su caso) y 2. Como producto genérico cárnico. La siguiente
tabla muestra los distintos segmentos generales de consumidores de carne de res. Este
estudio se enfocó en el “producto cárnico de exportación”, tal como sucede con el resto
de los países oferentes. Se tomaron como base diversos usos y aplicaciones de la carne de
res congelada, fresca, con y sin hueso. La segmentación alcanza todos los estratos
socioeconómicos del país-destino en virtud de los precios de venta establecidos por la
calidad del producto y en su caso los nichos a los que está dirigido.
Industria
Importador
Distribuidor
Intermediario
comisionista Mayorista Autoservicio
Consumidor
Minoristas
final
Restaurantes/
Hoteles
Análisis de precios
Algunos países como Estados Unidos publican los datos de precios y el resto lo manejan
directamente entre el intermediario y el proveedor. La modalidad más común de venta
(incoterm) es el Exworks (puesto en planta) y el CRF (costo y flete). El precio se integra
Resumen ejecutivo
Lograr socios comerciales, deberá estar analizado caso por caso tomando como referencia
los niveles de venta y la capacidad de desplazamiento del comprador y/o en su caso sus
políticas de exclusividad. En su mayoría los compradores cuentan con su propio
importador y el proveedor no requiere de este servicio. Los sistemas de importación de
estos mercados son formales y cuentan con regulaciones sanitarias extremadamente
exigentes, por lo que no se recomienda tomar esta responsabilidad.
Promoción y posicionamiento
Las marcas propias se promocionan fácilmente, pero en el caso de la carne exportada los
productores deben utilizar una estrategia para el posicionamiento de carne y marca-país.
- Sistema propio de distribución con minoristas y/o puntos de venta, con muy altos
costos y riesgos para el mantenimiento de las campañas.
- Distribución local por medio de comisiones pagadas por producto recibido, no por
producto puesto en anaquel. El costo de promoción es casi nulo y se basa en los
criterios previos de negociación y cuidado de la calidad, sanidad y abasto.
- Campaña y certificación México Calidad Suprema y “Mexican Beef. Muy exitosas con la
coparticipación de beneficiarios e instituciones de gobierno.
- Promoción en ferias y exposiciones: promoción y match making4 con compradores.
4
Primer contacto y ocasionalmente negociación.
Exportar a Estados Unidos es más complejo por el tipo de certificación requerido. Aún
cuando se cuente con la denominación TIF y con antecedentes de exportación como
sucede con varias plantas en la región, de no contar con la certificación USDA otorgada
por el gobierno estadounidense, no se podrá enviar producto a ese país. La causa principal
para no recibir dicha certificación son las enfermedades en los animales, particularmente
la Cisticercosis. Sin embargo este mercado es el más atractivo pues representa una
excelente oportunidad para integrar un mejor precio promedio del canal por el
aprovechamiento de las piezas a exportar y los precios pagados, superiores a los del
mercado asiático, además de los mejores márgenes a causa de la cercanía con Baja
California.
La entrada al mercado europeo deberá esperar, por las siguientes razones: México no
cuenta con un acuerdo explícito en materia de comercialización de carne y,
principalmente, porque esta región-destino se basa en la Cuota Hilton para las compras,
cuyos proveedores actuales dominan y entregan en la medida de sus expectativas. Brasil,
Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda y Australia son sus principales proveedores.
EUA - - 1,058,208
Mercado lb/mes
meta 1 2 3
Japón 44,092 44,092 88,185
EUA - - 88,185
Para lo anterior todo el sistema debe ser certificado conforme a la normatividad local en
el caso del transporte terrestre dentro de México y hacia EUA y marítimo en el caso de la
transportación a Europa y Asia.
Resumen ejecutivo
Ensenada es el puerto seleccionado para el envío del producto el cual cuenta con todas las
credenciales requeridas para el caso. Las empresas navieras cuentan con sistema de renta
de frigoríficos (tipo contenedor) que pueden quedarse por tiempo indeterminado en
planta hasta cargar el total del mismo, el cual es posteriormente recogido por la propia
naviera y trasladado desde la planta hasta el puerto de salida, y con esto iniciar el traslado
Una planta tipo con 100 a 500 toneladas de producto de exportación anual podría generar
entre 40 y 60 empleos adicionales, considerando que produciría también para el mercado
nacional.
Demanda:
- Estados Unidos
- Europa (incluyendo Rusia)
- Asia, particularmente Japón y Corea.
Alcances del proyecto
Proveedores
de alimento
y medicina Engordadores Introductores
Repasto
Intermediarios Importación
Criadores Industria
Mayoristas
Exportación Minoristas
5
Figura 1. Infraestructura cadena productiva Bovino-Carne de BC y BCS
Tijuana TIF 54
TIF 421 TIF 120
TIF 301
Tecate Mexicali
Valle de Guadalupe Colonias Nuevas
Ensenada Ojos
Negros
Maneadero
Santo Tomás El Álamo
San Vicente
San Telmo
Santo Domingo Sierra San
Col. Vicente Guerrero Pedro Mártir
San Quintín
El Rosario
Rastros privados
- Ejido Papalote
- Ejido Nuevo BC
- Ejido Jaramillo El Mármol
Punta
Prieta
Rastro municipal
Calmallí
Rastro TIF
Guerrero Negro Rastros privados
Asociación Ganadera Local
Corrales de engorda
Santa Rosalía
San Ignacio
Mulegé
Los
Dolores Loreto
Ciudad Insurgentes
6
Idem anterior
7
Cuadro 2. Capacidad de los Centros de sacrificio de BC y BCS
Capacidad Capacidad
Tipo de
Municipio Localidad Nombre del Rastro Instalada Utilizada
Rastro
(cabezas) (%)
Baja California
Ensenada Ensenada Municipal Municipal 2,400 21
Tecate Tecate Municipal Municipal 300 26
Ensenada Ejido Papalote Sandoval Privado 180 16
Ensenada Ejido Nuevo B.C. Fuentes Privado 130 21
Ensenada Ejido Jaramillo Nevares Privado 220 13
Mexicali Colonia Nuevas Integradora Sala de Matanza Privado 80 38
Mexicali Colonia Colorado VII Asociación Rural de Interés TIF (54) 4,320 65
Colectivo S.C. 80 de R.L.
Mexicali Colonia Centinela SuKarne Producción S.A. de C.V. TIF (120) 8,640 100
Mexicali Cuatro Cerro Prieto Procesadora y Empacadora de TIF (301) 7,680 91
Carnes del Noroeste S.A. de C.V.
Tijuana Tijuana Empacadora de Tijuana S.A. de TIF (421) 4,800 52
C.V.
Baja California Sur
Comondú Ciudad Constitución Ciudad Constitución Municipal 900 94
Comondú Ciudad Insurgentes Ciudad Insurgentes Municipal 200 90
La Paz La Paz La Paz Municipal 1,200 72
La Paz Todos Santos Todos Santos Municipal 15 100
Loreto Loreto Loreto Municipal 60 90
Los Cabos Cabo San Lucas Cabo San Lucas Municipal 220 69
Los Cabos Miraflores Miraflores Municipal 50 81
Los Cabos San José del Cabo San José del Cabo Municipal 350 87
Mulegé Guerrero Negro Guerrero Negro Municipal 250 24
Mulegé Mulegé Mulegé Municipal 90 100
Mulegé Santa Rosalía Santa Rosalía Municipal 250 42
7
SIAP. SAGARPA.
8
Cuadro 3. Capacidad de los Corrales de engorda ubicados en Mexicali, BC
Capacidad Capacidad
Nombre del corral
instalada utilizada
Edmundo Platt Lucero 7,000 7,000
Engorda La Casita S.P.R. de R.L. 3,374 3,374
Salvador Jiménez Vargas 8,958 8,958
Corrales San Juan, S.A de C.V. 2,083 2,083
Corrales Limón 800 300
Francisco Núñez Cisneros 1,630 1,630
Desarrollo Agropecuario y Comercializador 5,459 5,459
Carlos Gratianne 16,754 15,800
Nutrimentos Mexicanos, S.A. de C.V. 15,261 15,000
Juan Carlos Reynoso Maldonado 1,445 1,445
Ganadera Rocha, S.A. de C.V. 3,900 3,900
Corrales Aceves 1,500 1,500
Ganadera Efral, S.A. de C.V. 4,000 1,700
Jorge Valenzuela Medina 800 800
Sukarne Producción, S.A de C.V. 59,500 50,000
Ganadera Rubio S.P.R.l. de C.V. 2,800 2,800
Desarrollo Agropecuario y Comercializador de San Fernando 890 320
Corrales Silva 750 300
8
Infraestructura de los eslabones de la cadena productiva bovinos carne en: BC y BCS.
http://www.bovinoscarne.org.mx/clusters/PDF/bajacalifornia_spbc.pdf
No obstante lo anterior, el reporte indica que al cierre del 2009 los precios internacionales
de las materias primas agropecuarias y energéticas han disminuido drásticamente, por lo
que esto podría verse reflejado en la disminución de los costos de producción a corto
plazo.
Volúmenes de producción
En los últimos años la producción de carne de bovino ha sido desplazada por la producción
de carne de pollo, la cual ha mantenido una tasa de crecimiento de 4.9% durante los
últimos 10 años,10 ocupando más del 45% de la producción nacional de carnes (ver figura
4), con una producción de 2´580,000 toneladas en 2008 (ver cuadro 4).
11
Cuadro 4. Producción de carne mexicana con respecto a la producción pecuaria mundial (millones de toneladas)
Producción Producción Lugar que
Producto
mundial México ocupa México
Carnes (millones ton.) 265.2 5.5
Bovino 60.4 1.6 7
Cerdos 102.5 1.1 17
Pollo 70 2.5 4
Ovino 8.4 0.05 33
Caprino 4.5 0.04 13 Demanda nacional de cárnicos
9
Situación actual y perspectivas de la producción de carne de pollo en México 2009. SAGARPA
10
Es la actividad productiva con mayor dinamismo en el sector de cárnicos en México.
11
Fuente: Situación del sector pecuario en México 2008. SAGARPA.
12
Figura 2. Producción nacional de carne en México 2008
0.8
Bovino
30.2
Porcino
46.7 Ave
Ovino
21.0 Caprino
Por su parte, la carne de porcino ha cedido terreno a la carne de pollo, mientras que a
principios de la década aportaba alrededor del 24% de la producción nacional de carnes,
en 2008 solamente aportó el 21%.
12
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP.
13
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de pollo en México 2009. Sagarpa.
http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia
14
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009. Sagarpa.
http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia
28.1
16.3 18.7
Porcino
Pollo
Bovino
Por su parte, el mercado nacional de carne de bovino actualmente está siendo cubierto
principalmente por productores de Estados Unidos de Norteamérica a través de su Demanda nacional de cárnicos
comercializadora US Meat Export Federation, la cual ha incursionado en las tiendas de
autoservicio de las principales ciudades del país, por lo que es importante que los
productores nacionales de carne de bovino no pierdan de vista quiénes son sus principales
competidores en el mercado nacional.
15
http://www.agromeat.com/index.php?idNews=86560
De acuerdo con cifras oficiales, los hogares mexicanos en promedio destinan el 22% del
gasto total de alimentos y bebidas, para el consumo de carne. De este 22%, el 80% se
destina para consumo de carne fresca y el 20% restante, para la compra de productos
procesados como jamón, salchicha y chorizo principalmente.16
Una encuesta realizada por SAGARPA en 2002,17 tuvo como resultado que los cortes más
consumidos en México eran el bistec y la milanesa, y en orden descendente la pulpa,
costilla y carne molida. Además se observó que a los cortes como lomo, filete y otros
especiales los mexicanos les destinan un menor porcentaje del ingreso.
16
Estadísticas del sector: Consumo. Consejo Mexicano de la Carne.
http://www.comecarne.org/?P=statsector
17
Patrones de consumo de carne bovina en la región del Papaloapan, Veracruz, México. Agricultura, Sociedad y
Desarrollo. Volumen 6, Núm 2. Mayo-Agosto 2009.
18
El mercado de platos preparados en México. Instituto Español de Comercio Exterior. Julio 2009.
La integración y organización de los productores en las cadenas productivas tiene una alta
variabilidad, es reducido el número de productores que participan en la generación de
valor dentro de la cadena productiva de cárnicos, de los cuales básicamente:
• 3 empresas aportan el 54% de la producción nacional de pollo y, Demanda nacional de cárnicos
• 7 empresas o productores individuales participan con más del 35% de la
producción de carne de porcino.
Más del 55% del costo de producción de las carnes de bovino, porcino y ave, huevo para
plato y leche, se componen por gastos en alimentos balanceados.
Otra diferencia radica en los sistemas de alimentación utilizados, así como en el manejo
del ganado en general, provocado directamente por la diferencia en las condiciones
geográficas y climatológicas. Mientras que en estados del norte como: Chihuahua,
Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas, la industria cuenta con sistemas más
tecnificados y mayor tendencia a la engorda de ganado en corral en los estados del
sureste como: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán factores como la
lluvia propician la engorda del ganado en pastizal.
19
Monografía de Ganado Bovino. Financiera Rural. Marzo 2009.
Tipo
Estado Total
Municipal Privado TIF
Aguascalientes 7 4 2 13
Baja California 2 11 4 17
Baja California Sur 11 11
Campeche 15 4 1 20
Coahuila 17 3 4 24
Colima 11 6 17
Chiapas 27 4 2 33
Chihuahua 47 3 5 55
Distrito Federal 1 1
Durango 19 1 1 21
Guanajuato 37 10 7 54
Guerrero 39 39
Hidalgo 23 12 2 37
Jalisco 129 15 4 148
México 41 18 5 64
Michoacán 100 7 107
Morelos 20 1 21
Nayarit 19 2 1 22
Nuevo León 35 11 46
Oaxaca 10 4 14
Puebla 13 4 17
Querétaro 8 4 12
Quintana Roo 7 2 9
San Luis Potosí 28 5 3 36
Sinaloa 21 1 3 25
Sonora 50 11 61
Tabasco 16 1 17
Tamaulipas 18 2 4 24
Taxcala 6 3 1 10
Veracruz 62 15 5 82
Yucatán 30 2 4 36
Zacatecas 42 2 4 48
Región Lagunera 2 4 4 10
Total 913 141 97 1151
La cadena de producción de carne de bovino en el país no se encuentra lo suficientemente Demanda nacional de cárnicos
integrada al mercado. Los esfuerzos económicos y de investigación son enfocados
generalmente a la fase de producción, al añadir valor agregado al producto, pero dejando
de lado los aspectos de la comercialización.20
Actualmente existen un millón de unidades de producción21, las cuales aportan el 26% del
valor de la producción pecuaria y generan 250 mil empleos remunerados. La actividad de
20
Nuñez L. Juan J. et al. En “La integración como una oportunidad para participar de manera competitiva en el mercado
de la carne de bovino”. UACH, UGRCH. http://www.ugrch.org/publicaciones/ tecnica_la_integracion_como_una_
oportunidad.html
21
Plan Nacional de Desarrollo Pecuario 2006-2012.
Los volúmenes más altos de producción de carne de bovino se obtienen durante los meses
de octubre a diciembre, teniendo su punto más alto en el mes de noviembre, como
consecuencia de la abundante producción de forrajes.
22
Figura 4. Producción nacional de ganado bovino 2004-2008 (miles de toneladas)
En el 2008 los principales estados productores de carne de bovino fueron Veracruz con un
14.5% de la producción nacional, seguido de Jalisco con un 10.8%, en tercer lugar Chiapas
con una aportación del 6.1%, en cuarto lugar Chihuahua con 5.1%, en quinto lugar Baja
California y Sinaloa con 4.7% cada uno y Sonora con 4.5%, entre estos 7 estados
representaron el 50.4% del total de la producción nacional lo que equivale a más de 750
mil toneladas de un total de 1,667,136 toneladas producidas en México durante 2008.
Veracruz
14.5%
22
Monografía de ganado bovino 2009. Financiera Rural
Figura 6. Regiones con mayor productividad en México 2008 (toneladas de carne en canal)
De 1 a 50 mil
Hasta 100 mil
Hasta 150 mil
Hasta 200 mil
> de 200 mil
23
Cuadro 7. Producción nacional de carne en canal por estado 2004-2008 (toneladas)
Estado 2004 2005 2006 2007 2008
Aguascalientes 9,596 10,025 12,754 13,664 15,127
Baja california 62,502 70,239 77,516 81,988 78,447
Baja california sur 4,955 5,198 5,690 5,926 5,602
Campeche 21,785 21,218 20,972 22,046 22,793
Coahuila 48,935 47,559 52,076 51,846 58,213
Colima 11,904 11,539 11,071 10,314 9,666
Chiapas 102,618 99,378 99,839 100,923 101,466
Chihuahua 71,779 71,241 70,096 70,669 84,793
Distrito federal 797 683 827 684 690
Durango 68,914 65,712 68,349 66,063 65,678
Guanajuato 34,501 35,422 35,340 35,348 36,211
Guerrero 36,350 36,459 36,514 37,619 37,300
Hidalgo 29,320 30,196 32,707 32,992 34,363
Jalisco 178,486 177,002 179,369 180,063 180,292
México 40,438 41,477 41,618 42,308 41,128
Michoacán 50,529 51,849 53,660 66,564 69,930
Morelos 4,788 4,775 4,984 5,256 5,083
Nayarit 22,648 22,048 22,098 25,040 25,042
Nuevo León 36,067 35,371 34,858 38,899 36,560
Oaxaca 39,153 42,528 41,576 42,287 43,113
Puebla 30,609 32,579 38,041 37,596 37,337
Querétaro 29,526 27,614 27,292 27,258 26,626
Quintana roo 4,465 4,534 4,533 4,537 4,777
San Luis Potosí 42,882 56,305 57,574 51,447 47,577
Sinaloa 73,359 74,023 74,541 75,833 78,042
Sonora 74,971 72,229 75,406 76,140 74,443
Tabasco 55,713 60,898 62,064 60,637 62,891
Tamaulipas 61,996 53,210 55,758 56,516 55,126
Tlaxcala 9,177 10,398 11,550 11,673 12,475
Veracruz 206,156 213,767 230,558 233,811 242,543
Yucatán 34,518 28,244 29,876 25,398 27,869
Zacatecas 44,292 43,987 43,883 43,697 45,936 Demanda nacional de cárnicos
Total 1,543,730 1,557,707 1,612,992 1,635,040 1,667,136
23
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. Incluye datos preliminares a septiembre de 2009.
24
Cuadro 8. Exportaciones de carne por país de destino 2005-2009 (toneladas de carne)
25
Figura 8. Principales países importadores de carne de bovino mexicana 2008 (toneladas)
Japón 9,583.11
Corea del Sur 4,333.06
China 22.36
Rusia 0.19
EUA 14,672.11
Puerto Rico 1,603.75
Costa Rica 687.49 Demanda nacional de cárnicos
Rep. Dominicana 54.39
Panamá 37.96
Honduras 19.3
Nicaragua 3.19
Colombia 0.09
Exportaciones mayores a 4000 toneladas
Exportaciones menores a 1750 toneladas
24
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. Incluye datos preliminares a septiembre de 2009.
25
Idem anterior.
26
Figura 9. Exportación nacional de carne de bovino a Corea, EUA y Japón 2005-2009 (toneladas)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-
2005 2006 2007 2008 2009
27
Figura 10. Exportación nacional de carne de bovino por tipo de producto 2005-2009 (toneladas)
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-
2005 2006 2007 2008 2009
Demanda nacional de cárnicos
Cortes sin deshuesar Deshuesada
En canales o medias canales Frescos o refrigerados
Lenguas Hígados
26
Idem anterior.
27
Idem anterior.
28
Cuadro 9. Exportaciones de carne por tipo de producto a Corea, EUA y Japón 2005-2009 (toneladas)
29
Cuadro 10. Importaciones de carne por país de origen 2005-2009 (toneladas de carne)
28
Idem anterior.
29
Idem anterior.
30
Figura 11. Principales países exportadores de carne a México 2008 (toneladas)
EUA 305,684.57
Canadá 42,940.98
Uruguay 5,457.74
Chile 3,023.03
Costa Rica 1,946.33
Panamá 1,184.32
Nicaragua 1,020.68 Australia 4,956.22
Nueva Zelanda 3,060.23
31
Figura 12. Importación nacional de carne de bovino de EUA y Canadá 2005-2009 (toneladas)
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
Demanda nacional de cárnicos
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
EUA Canadá
30
Idem anterior.
31
Idem anterior.
32
Figura 13. Importación nacional de carne de bovino por tipo de producto 2005-2009 (toneladas)
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2005 2006 2007 2008 2009
33
Figura 14. Importación nacional de carne de bovino por tipo de producto de EUA y Canadá 2005-2009 (toneladas)
Por otro lado, desde 2006 se ha presentado una importación de animales vivos
principalmente becerros de engorda, procedentes de Nicaragua y Costa Rica, para ser
finalizados en territorio nacional y contrarrestar las exportaciones de becerros hacia los
EUA.
32
Idem anterior.
33
Idem anterior
35
2005 2006 2007 2008 2009
Producción 1,557,707.00 1,612,992.00 1,635,040.00 1,667,136.00 1,667,136.00
Importaciones 309,565.28 351,139.13 369,274.12 364,896.16 224,721.95
Exportaciones 20,157.46 26,759.68 31,016.99 31,365.62 29,482.17
Oferta nacional 1,867,272.28 1,964,131.13 2,004,314.12 2,032,032.16 1,891,857.95
Población nacional 103,946,866 104,874,282 105,790,725 106,682,518 107,550,697
Consumo Aparente 1,847,114.82 1,937,371.45 1,973,297.13 2,000,666.54 1,862,375.78
Consumo per cápita (kg) 17.77 18.47 18.65 18.75 17.32
36
Figura 15. Relación oferta-demanda de carne de bovino en México 2004-2009 (toneladas)
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00 Producción
Importación
1,000,000.00 Exportación
Oferta nacional
500,000.00
Consumo Aparente
-
2004 2005 2006 2007 2008 2009
México se encuentra en la octava posición de la lista de los 15 mayores consumidores de Demanda nacional de cárnicos
carne de res, después de EUA, UE, China, Brasil, Rusia, Argentina e India.37 Mientras que
en el ranking de los 15 mayores importadores, se encuentra en el quinto lugar, después de
EU, Rusia, Japón y la UE, aunque en 2008 escaló al cuarto lugar al disminuir las
importaciones de carne de bovino en la UE ante la entrada en vigor de nuevos requisitos
sanitarios.
34
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP y CONAPO.
35
Los datos de 2009, son preliminares al mes de septiembre.
36
Idem anterior
37
Mercado mundial de carne bovina. FEDEGAN. Colombia. 2008.
Con respecto al origen y distribución de la carne de bovino consumida por los mexicanos,
se señala que el 60% se distribuye en forma de canal caliente, ya sea en medias canales o
cortes primarios, principalmente a través de carniceros que adquieren los canales en
rastros municipales (y a veces en rastros clandestinos). En menor proporción se
distribuyen a través de las cadenas de tiendas de autoservicio que son abastecidas por
plantas TIF. En el caso de la carne importada, ésta se distribuye a través de las cadenas de
tiendas de autoservicio y de las cadenas de restaurantes de lujo para un mercado
exclusivo, el cual demanda cortes finos (cortes americanos: arrachera, Rib Eye, New York,
Sirloin, T-bone), y otra sección de mercado que demanda cortes populares (cortes
generales: bistec, filete, costilla con hueso y sin hueso, hamburguesa, falda, molida y
cuete), sin embargo en términos generales los cortes más consumidos en México son la
“paleta” y “diezmillo”.
39
Tabla 2. Origen y distribución de la carne de bovino
Origen Tablajeros y Autoservicio
Distribución tianguis formal
Nacional 84% 32%
Importada 16% 68%
Por el contrario la disminución del consumo per cápita de carne de bovino podría ser
consecuencia de:
a) Tendencia al consumo de productos sustitutos o similares, bien pueden ser
38
Nuñez L. Juan J. et al. En “La integración como una oportunidad para participar de manera competitiva en el mercado
de la carne de bovino”. UACH, UGRCH. http://www.ugrch.org/publicaciones/tecnica_la_ integracion _ como_una_
oportunidad.html
39
Idem anterior.
Desde luego para alcanzar esta meta se requiere mejorar las prácticas de manejo en las
unidades de producción a través de programas de asistencia técnica profesional y
especializada, además de un enfoque en la integración y profesionalización del productor
en la cadena productiva.
Asimismo, durante los últimos años ha sido importante para el sector la implementación
de medidas de identificación de la carne, lo cual permite al consumidor final seleccionar
Demanda nacional de cárnicos
la carne de su preferencia (por su origen local, proceso, presentación y servicio), además
de propiciar la diferenciación entre la carne clasificada proveniente de un rastro TIF y/o
municipal y la de mataderos clandestinos.
40
Población ganadera de bovino para carne 2008. SIAP
41
Zorrilla R. José. Posibles panoramas de la producción de carne de bovino para México en los próximos cinco años
(2007– 2012). VIMIFOS
1,900
1,700
1,500
Toneladas métricas
1,300
1,100
900
700
500
300
100
2004 2005 2006 2007 2008
Estados Unidos Rusia Japón México
Unión Europea Corea Canadá
42
Fuente: Elaboración propia con datos de USDA.
sólo Brasil y China fueron los países de importancia en el mercado mundial que
incrementaron su producción.
11.9
8.1
1.3
0.48 0.18
En la actualidad, Argentina es el país que tiene mayor cuota, con 28 mil toneladas anuales,
5.3.2 Corea
La importación de carne de res de Corea se concentra prácticamente en su totalidad en 4
países proveedores que son: Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Aun y
cuando los porcentajes de mercado pueden variar significativamente de un año a otro, la
participación de estos mismos países se mantiene constante a lo largo de los años.
43
Cupo de exportación de carne de bovino sin hueso de alta calidad y valor que la Unión Europea otorga anualmente a
países productores y exportadores de carnes.
44
Cuadro 11. Productos cárnicos con mayor demanda en Corea
5.3.3 Japón
Se prevé una recuperación en las importaciones de carne de res proyectadas para 2009
hasta de un 5% con relación al año anterior, lo que significa un total de 690,000 toneladas
(672,000 ton de cortes de carne y 18,000 ton de carne preparada o procesada). Se espera
que Australia y los Estados Unidos (principales proveedores de carne en Japón)
mantengan los mismos precios en comparación con el año pasado.
En medio de una economía débil, los consumidores japoneses están consumiendo más en
casa o eligen comida rápida a bajo precio. Un yen fuerte ha dado lugar a descuentos y
promociones basadas en los precios a minoristas. Las cadenas de comida rápida más
importantes, como las de hamburguesas y el beef bowl están reportando buenas ventas.
La reducción de los precios debería provocar un aumento en el consumo de carne de
vacuno. Se pronostica que el consumo total de carne en Japón para el 2009 aumente un 2
por ciento.
44
Fuente: BANCOMEXT. Consejería Comercial en Corea.
45
Figura 19. Porcentaje de carnes procesadas en Japón
2% 1%
97%
El inventario ganadero durante el mes de julio de 2009 fue 1.5% menor que el de julio de
2008. En julio de 2009 hubo un 5% menos animales sacrificados (2.92 millones de cabezas
destinadas para el consumo humano) que en julio de 2008. De manera semejante, el
consumo de carne de bovino en Estados Unidos se ha reducido en un 2% en los últimos 12
meses. En este caso, la reducción de precios de otras fuentes de proteína animal han
generado una fuerte competencia para la carne de bovino.
45
Fuente: Elaboración propia con datos de Meat International.com/USDA Foreign Agricultural Service.
46
Figura 20. Tipos de cortes de carne en EUA
46
Fuente: Elaboración propia con datos de America´s Beef Producers.
6.1.1 Corea
Corea registra una densidad de población de 487 personas por kilómetro cuadrado.
Un fenómeno característico de Corea es la continua emigración del campo a la ciudad, lo
que resulta en una fuerte concentración de la población en las áreas urbanas.
Actualmente se calcula que el 88.3% de la población es urbana.
47
Cuadro 12. Principales centros de consumo en Corea de acuerdo a su población.
%/población Demanda
Ciudad Población
total (ton-carne)
Seúl 10,924,870 22.52 126,728.5
Busán 3,678,551 7.58 42,671.2
Incheon 2,500,000 5.15 29,000.0
Daegu 2,500,000 5.15 29,000.0
Gwangju 1,500,000 3.09 17,400.0
47
Fuente: FAOSTAT
48
The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia). https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/
49
Cuadro 13. Principales centros de consumo de la UE de acuerdo a su población.
%/población Demanda
Ciudad Población total (ton-carne)
New York 8,363,710 2.7 344,584.9
Los Ángeles 3,833,995 1.2 157,960.6
49
Fuente: Euroestat.
50
The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia). https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/
51
Fuente: Oficina de Censos de Estados Unidos (estimaciones 2008).
principales ciudades de la unión americana acumulan el 8.2% de la población total del país
con un ingreso per cápita de $ 47,500 dólares.
6.1.4 Japón
La población de Japón, experimentó una rápida tasa de crecimiento durante el Siglo XX,
como resultado de cambios científicos, industriales, y sociales. El crecimiento poblacional
ha decrecido recientemente debido a una disminución en la tasa de natalidad y el bajo
ingreso de inmigrantes. El alto grado de saneamiento y estándares de salud han hecho
que Japón posea uno de los más altos índices de esperanza de vida en el mundo, 81.25
años en el 2006. La población comenzó a disminuir en el 2005, cuando los 1.067.000 de
nacimientos fueron superados por la cantidad de 1.077.000 de muertes anuales.
53
Cuadro 15. Principales centros de consumo de Japón de acuerdo a su población.
%/población Demanda
Ciudad Población total (toneladas)
Tokio 8,483,050 6.68 78,892.4
Yokohama 3,579,133 2.82 33,285.9
Osaka 2,628,776 2.07 24,447.6
Nagoya 2,215,031 1.74 20,599.8
Sapporo 1,880,875 1.48 17,492.1
Kobe 1,525,389 1.20 14,186.1
Kioto 1,474,764 1.16 13,715.3
Fukuoka 1,400,621 1.10 13,025.8
Kawasaki 1,327,009 1.04 12,341.2
Saitama 1,176,269 0.93 10,939.3
52
The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia). https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/
53
Fuente: Oficina de Estadística de Japón.
54
The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia). https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/
La actual política agrícola común en la UE, CAP (Common Agricultural Policy), está
generando una disminución de pequeños productores en Europa occidental y un
incremento de establecimientos de grandes dimensiones en los nuevos estados
miembros. Esto se debe a la aparición de nuevas inversiones y a un incremento en la
eficiencia de los sistemas productivos, lo que puede generar nuevas capacidades para
exportar hacia nuevos mercados además de los ya tradicionales en Medio Oriente y Rusia.
A menos que se logren negociar cambios importantes en la CAP para modificar los
actuales mecanismos de soporte y preferencias, el mercado de la UE no se incrementará
substancialmente. Sin embargo, nuevos nichos de mercado emergen en Polonia,
República Checa, Alemania y Francia en el sector de carne de alta calidad y productos
cárnicos con valor agregado. Es importante recalcar que la situación en la UE es
sumamente dinámica e indudablemente existirán cambios en los próximos años lo que
requiere de una adecuada estrategia de marketing e inteligencia de mercado.
56
Figura 21. Consumo anual per cápita de carne de bovino en la Unión Europea
18
17
16
15
14
Kg/persona
13
12
10
2004 2005 2006 2007 2008
Según diversos reportes, sólo España, Portugal, Grecia, Italia y Francia continuarán con
crecimiento en su consumo, en gran medida debido a los desplazamientos migratorios de
otras regiones africanas y asiáticas.
55
Aún cuando la ganadería de campo no es bien percibida para la exportación en auge en México en este momento
debido al tipo de carne y la productividad del animal en kg.
56
Fuente: Elaboración propia con datos de USDA, estimación 2008.
57
Figura 22. Principales países importadores de carne de la UE
Por otro lado, la oferta de carne de res en Europa, a excepción de Estados Unidos,
mantiene un comportamiento muy similar, donde Sudamérica y Oceanía siguen
posicionados como los productores de la carne más solicitada por su calidad y precio. En
Europa existe una fuerte relación de negocios (no sólo en el mercado de la carne) con
Argentina, Brasil y Uruguay, donde la carne de dichas regiones tiene una gran penetración,
además de un buen costo.
58
Figura 23. Principales países exportadores de carne a la UE
57
Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Europea de Agricultura y Desarrollo Rural.
58
Fuente: Idem anterior.
59
Fuente: The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia) y EUROSTAT.
costas, que suman 69.342 kilómetros de largo. La UE tiene la segunda costa más larga del
mundo después de Canadá. La combinación de los Estados miembros comparten fronteras
terrestres con 21 Estados no miembros para un total de 12,441 kilómetros, la quinta
frontera más larga del mundo.
Demografía
Estimaciones a julio de 2009, reportan que la población de la Unión Europea es de
491,582,852 personas, con una tasa de crecimiento del 0.108 % anual. La UE, experimenta
un proceso marcadamente desigual entre sus regiones. Por una parte países como
Alemania, donde durante varios años la población envejece exponencialmente, debido a
la disminución del número de nacimientos y el constante aumento en la esperanza de
vida. Por otra parte Francia es el único gran estado (en cuanto a número de habitantes se
refiere) de toda la unión que ha logrado mantener un tasa de natalidad suficiente. A esta
base la situación francesa añade un alto promedio inmigratorio y una reducida tasa de
emigración.
En la mayoría de los países del sur de Europa se ha producido un cambio desde una
situación de altos índices de nacimientos y defunciones a una de bajas tasas de
nacimientos y defunciones, aunque este fenómeno apareció décadas después que en
otros países europeos más desarrollados.
En España, la natalidad se redujo en más de la mitad entre 1960 y 1990, de 21.7 a 10.2
nacimientos por mil habitantes. En ningún otro país de la Unión la tasa de nacimiento bajó
tanto como en España, pero por otra parte este país alcanzó la mayor tasa inmigratoria en
2003. En 1900 la esperanza de vida en España era de 35 años, la continua caída en la tasa
de mortalidad la elevó a 62 años en 1950, para llegar en 1985 casi de 80 años para las
mujeres y 73 para los hombres.
La inmigración es responsable de más de las tres cuartas partes del crecimiento total del
número de habitantes de la UE. Alemania y España son los principales responsables de
este crecimiento en términos absolutos con cerca de 230 mil inmigrantes netos cada uno
(sumados suponen el 44% del total). Sin embargo en términos porcentuales, los mayores
crecimientos se dan en Luxemburgo y Portugal (ambos con 6.7 inmigrantes por cada 1000
habitantes), seguidos de España (5.6) e Irlanda (5.1). Aunque aún con migración neta
positiva, las menores tasas se dan en Francia, Bélgica, Holanda y Reino Unido. La media de
la Unión Europea se cifra en 3 inmigrantes por cada 1000 habitantes.
Considerando tanto el crecimiento vegetativo como el saldo migratorio, los países que
más crecieron en 2002 han sido Irlanda (12 por mil) y Luxemburgo (10.3) y los que menos
Alemania (1.4) e Italia (2.3). España, con 6.8 casi duplica la media europea.
60
Cuadro 16. Indicadores económicos de la UE
2008
Indicador
(estimaciones)
PIB $14.94 BDD
Tasa de crecimiento 0.9%
PIB per cápita $33,700.00
Empleo 224.4 millones
Tasa de desempleo 7.2%
Porcentaje de consumo con + bajo 2.8%
61
relación a los ingresos por hogar + alto 25.2%
Tasa de inflación 3.5%
62
Tasa de descuento 3%
del Banco Central
63
Tasa de interés anual 8.6%
64
Reservas $5,542 BDD
65
Exportaciones $91,405.4 MDE
66
Importaciones $98,089.2 MDE
6.2.1.2 Asia
Es la región del mundo que más potencialidad de consumo tiene, importante desde el
punto de vista estratégico para el crecimiento del sector cárnico de cualquier país con
capacidad exportadora como es México.
60
Fuente: The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia) y la Comisión Europea.
61
Estimación en 2001.
62
Al 31 de diciembre de 2008.
63
Al 31 de diciembre de 2008.
64
Idem anterior.
65
Millones de Euros, a septiembre de 2009.
66
Idem anterior.
que aunque el consumo de la carne de res oscila entre 350 y 430 mil T/M por año, la tasa
de autoabastecimiento es de tan solo 35% lo que lo convierte en un país netamente
importador.
67
Figura 24. Consumo anual per cápita de carne de bovino en Corea
12
11
10
8 Kg/persona
El idioma oficial del país es el coreano o “Hangul”. También recibe este nombre el
conjunto de caracteres que se utiliza para escribirlo (compuesto por 10 vocales y 14
consonantes, data del siglo XV).
Demografía
Según estimaciones a julio de 2009, la población de Corea del Sur es de 48´508,972
habitantes, con una tasa de crecimiento promedio de 0.266% anual.
Los recursos humanos son apreciables al contar con una población de 48.5 millones de
habitantes, registrando una densidad de población de 487 personas por kilómetro
cuadrado. La población coreana tiende al envejecimiento, aunque todavía es una
población muy joven (70% menor de 40 años). Una parte importante de la población,
estimada en 4 millones de personas, ha emigrado fuera del país.
69
Cuadro 17. Indicadores económicos de Corea
2008
Indicador (estimaciones
en dólares)
PIB $1,338 BDD
Tasa de crecimiento 2.2%
PIB per cápita $27,700
Empleo 24.35 millones
Tasa de desempleo 3.2%
Porcentaje de consumo con + bajo 2.7
relación a los ingresos por hogar + alto 24.2
Porcentaje de deuda pública con 24.4%
respecto al PIB
Tasa de inflación 4.7%
70
Tasa de descuento del Banco 1.75%
Central
71
Tasa de interés anual 7.17%
72
Reservas $80.66 MDD
Exportaciones $433.5 MDD
Importaciones $427.4 MDD
6.2.1.2.2 Japón
Los productores mexicanos tienen altas posibilidades de incursionar con productos de
calidad en el mercado japonés, sobre todo con carne de res, pollo y naranja fresca. Estos
productos cuentan con niveles aceptables de inocuidad y sanidad que exige el consumidor
nipón.
En el caso de la carne de res, México se perfila como uno de los principales abastecedores
de este alimento al mercado japonés, toda vez que no presenta problemas de
enfermedades como la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), conocida como
enfermedad de las “vacas locas”.
69
Fuente: Fuente: The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia).
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
70
Al 31 de diciembre de 2008.
71
Idem anterior.
72
Idem anterior.
Autoabasto de alimentos
Bajo nivel de Autoabastecimiento
Autoabastecimiento total de Japón : 40%(2007)
Carne de res 43%
Carne de cerdo 52%
Carne de pollo 69%
Otras carnes 10%
Exportador
Producto
1ero 2do 3ero
Carne de res congelada con hueso EUA 54.9% Australia 29.5% Canadá 10.3%
Carne de res deshuesada congelada Australia 73.6% EUA 10.7% Nueva Zelanda 10.1%
Lengua de vaca congelado Australia 53.9% Nueva Zelanda 22.9% México 7.0%
Otras partes de carne de res congelada Australia 61.3% México 13.4% Nueva Zelanda 11.4%
73
Figura 25. Consumo per cápita de carne de res en Japón.
15
14
13
12
11
10
Kg/persona
9
8
73
Fuente: elaboración propia con datos de USDA.
74
Fuente: The World FactBook, CIA (Central Intelligence Agency). https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/
del 73% del país es montañoso, cada isla cuenta con su cadena montañosa. La montaña
más alta es el Monte Fuji (Fujisan), de 3.776 m de altura y le sigue Kitadake, con 3.193 m
de altura.
Demografía
Hacia el año 2000, Japón tenía unos 130 millones de habitantes lo que supone una
densidad de más 336 hab/km2, una de las más altas del mundo. Es una de las regiones con
mayor densidad del planeta. Además, se debe tener en cuenta que la mayor parte del país
está despoblado, lo que hace aumentar las concentraciones a más de 2000 hab/km2.
La fecundidad siempre ha sido muy alta y su mortalidad muy baja, por lo que pasó
rápidamente la transición demográfica, sin grandes problemas, y además acompañada de
un desarrollo industrial acorde. Tras la segunda guerra mundial la natalidad cae en picado
y se completa un ciclo que le llevará al modelo demográfico moderno. El aumento de la
población se debe, básicamente, al crecimiento vegetativo, las migraciones son
marginales. El desarrollo económico ha sido más rápido que el de su población, que hoy
en día tiene claros síntomas de envejecimiento.
La distribución de la población es muy irregular. La mayor parte del país está despoblado.
La gente se concentra en las llanuras costeras y sobre todo en el sur, en torno a las
grandes megalópolis, por lo que la población urbana se estima es de un 77% del total del
país. Los japoneses se ocupan principalmente en el sector terciario, con más del 58% de la
población activa. Detrás sigue la industria, con un 34% y la agricultura con un 6 por ciento.
75
Oficina de Estadística de Japón.
76
Cuadro 19. Indicadores económicos de Japón.
Indicador 2008
(estimaciones)
PIB $4.34 BDD
Tasa de crecimiento -0.7%
PIB per cápita $34,100
Empleo 66.5 millones
Tasa de desempleo 4%
Porcentaje de consumo con + bajo 4.8%
relación a los ingresos por + alto 21.7% (1993)
hogar
Porcentaje de deuda 172.1%
pública con respecto al PIB
Tasa de inflación 1.4%
Tasa de descuento del 0.3% AL 31 DIC 08
Banco Central
Tasa de interés anual 1.91% AL 31 DIC 08
Reservas $5,417 BDD AL 31 DIC
08
Exportaciones $746.5 MDD
Importaciones $708.3 MDD
76
Fuente: The World FactBook, CIA (Central Intelligence Agency). https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/
77
American Meat Institute.
78
Figura 26. Consumo per cápita de carne en EUA
50
45
40
35
Kg/persona
30
25
20
2004 2005 2006 2007 2008
Los estados al norte del país comparten frontera con Canadá y Alaska, con el Océano
Glacial Ártico; al Sur limitan con México y el Golfo de México; al Este se encuentra el
Océano Atlántico, y al Oeste, el Océano Pacífico.
Demografía
Estados Unidos tiene una población de alrededor de 305 millones de habitantes80 lo que lo
ubica como el tercer país más poblado del mundo. Esta cifra incluye a 12 millones de
inmigrantes ilegales.
78
Fuente: elaboración propia con datos de USDA.
79
Fuente: The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia). https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/
80
Oficina de Censos de Estados Unidos.
La esperanza media de vida al nacer en Estados Unidos es de 77.1 años (80 años las
mujeres y 74.4 años los hombres). En 2003 la población menor de 5 años representaba un
6.8% (19.769 millones) del total frente al 12.4% (35.919 millones) de los mayores de 64
años. La mayoría de la población es femenina. Según el censo de 2000 representaban el
50.9% (143.5 millones) del total, 16 millones más que en la década anterior. Las mujeres
que tienen 85 años o más superan en número a los hombres (3.0 millones de mujeres en
comparación a los 1.2 millones de varones). En cambio, la población de menos de 18 años
es de 37 millones de hombres y 35.1 millones de mujeres. En 2000, la población masculina
es mayor que la femenina hasta el grupo de edad de los 30-34 años, aunque a partir del
grupo de edad de los 35-39 años las mujeres superan a los hombres. Aunque donde las
diferencias son más notorias es en los mayores de 65 años. Hay más mujeres que hombres
y la diferencia es de 6 millones de personas (20.7 millones en comparación a los 14.3
millones de hombres). Nueva York, es la ciudad más poblada de EUA.
Según el censo de los Estados Unidos del 2000, la población se distribuía de la siguiente
forma: 54 millones de personas en el noreste (19%), 64 millones en los estados centrales
del norte (22.9%), 100 millones en el sur (35.6%) y 63 millones en el oeste (22.5%). La
mitad de la población estadounidense vivía en zonas suburbanas. Casi una tercera parte
de los estadounidenses (29.9%) vivía en zonas metropolitanas con más de 5 millones de
residentes a finales del siglo XX. El mayor incremento de población en los últimos años ha
ocurrido en los estados de California, Texas y Florida.
81
Cuadro 20. Indicadores económicos de EUA
81
Fuente: The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia). https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/
82
Estimación 2007.
83
Al 31 de marzo de 2009.
84
Al 31 de diciembre de 2008.
85
Idem anterior.
Consulta a expertos
Se realizó una agenda de sesiones en la ciudad de Mexicali, Baja California, San Diego y Los
Ángeles en Estados Unidos, contactados por medio de empresas que utilizan sus servicios.
Los hallazgos están integrados en diversos formatos y capítulos del documento.
Nombre Sector
MA Manir Chujfi Comercializador
Lic Francisco Aguilar Comisionista
Mr. Kang Yee Ling Comercializador
(Tiger King LTD)
Encuesta a comercializadores
Un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas fue diseñado y probado con los
especialistas. Con las bases de datos propias (de los expertos) se realizaron las visitas a
Corea, Japón y Estados Unidos (San Diego y Los Ángeles), consultando e integrando
información con 4 compradores por caso.
La composición de estos mercados ha tenido grandes cambios en los últimos 10 años. Los
mercados dominantes siguen siendo Estados Unidos y Europa como consumidores y el
mismo Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay, Australia y casi al final de la oferta
México, siguen siendo los proveedores del mundo. Rusia, China, Corea y Japón, son
naciones cuya demanda se ha incrementado notoriamente en los últimos años, del
siguiente modo:
86
Vocablo en idioma inglés (originalmente) que se refiere a un bien o servicio para el que existe demanda y que es
entregado sin valor agregado mayoritariamente y que, independientemente de su proveedor, siempre es el mismo. Los
ejemplos más conocidos son el petróleo, papel, leche, la electricidad, productos agrícolas (arroz, sal, azúcar, café), oro y
plata.
Cualquier intención de integración vertical hacia adelante deberá hacerse con base en:
Tipo de
Datos específicos Fuente de información Instrumento
información
Áreas geográficas del mercado CIA (Agencia Central de The World FactBook
meta Inteligencia)
- Demografía
- Indicadores económicos Secundaria
Oficina de Censos de Estados Censo de Población 2006 y
Unidos estimaciones al 2008
Estadísticas de población
EUROESTAT
Industria
Importador
Distribuidor
Intermediario
comisionista Mayorista Autoservicio
Consumidor
Minoristas
final
Restaurantes/
Hoteles
En el caso 2 (producto genérico cárnico) se realiza tomando como base los diversos usos y
En los siguientes apartados se describen los segmentos en general a los que está dirigido
el producto cárnico de exportación, por región de destino.
87
Figura 27. Frecuencia de compra de productos cárnicos en EUA
42%
21%
16%
8% 11%
Tres veces a la Dos veces a la Una vez a la Una vez cada Una vez al
semana o más semana semana dos semanas mes o menos
88
Figura 28. Presupuesto destinado a la compra de carne en EUA
19%
17%
15% 15% 15%
11%
87
Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte.
88
Idem anterior.
89
Figura 29. Lugar donde los estadounidenses prefieren comprar carne
45%
38%
5% 7%
90
Figura 30. Factor más importante al momento de comprar carne para los estadounidenses
30%
28%
22%
20%
14%
91
Figura 31. Frecuencia de consumo de carne de res en EUA
29%
33%
Diagnóstico y análisis de los mercados meta
15%
7% 10%
5%
89
Idem anterior.
90
Idem anterior.
91
Idem anterior.
14,000
12,000
Carne Res
10,000
Puerco
8,000 Pollo
6,000 Pavo
4,000
2,000
0
2004 2005 2006 2007 2008
• 1960: 25%
• 2005: 16%
Efecto de la inmigración
• El nivel de inmigración en Europa es similar al de EUA (50 millones en el continente).
• La tendencia es continuar creciendo, con baja natalidad, baja mano de obra calificada,
escasez de mano de obra poco calificada, europeo selectivo en su empleo y localidad y
una necesidad de incrementar la PEA para el cálculo de las pensiones.
• Los principales grupos de inmigrantes son de África y Asia (lazos con ex colonias): turcos,
marroquíes, argelinos, indios, paquistaníes y polacos. La presencia de los latinos es
relativamente reciente.
España
Portugal
Reino Unido
Francia
Holanda
Bélgica
Suecia
Austria
Grecua
Dinamarca
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%
Los alimentos y las bebidas no alcohólicas son el tercer producto de consumo y están
correlacionados al ingreso per cápita.
• Preocupación:
– Preocupado por proteger la tierra y por la sociedad en general con una
visión/orientación de largo plazo.
• Atrevimiento:
– Interesado en fama y fortuna definido por las tendencias y modas con orientación a
corto plazo y la trasgresión.
• 15-34 años
Aspiraciones sociales más pragmáticas enfocadas al “materialismo” y el “hedonismo”. El
25 por ciento de los jóvenes aspira a la celebridad, concepto asociado a la moda, fama y
notoriedad social con preocupaciones de poca relevancia social, ética, ecológica e incluso
espiritual.
Tienen un claro deseo por ganar más dinero y gastar más. Este materialismo mejora su
estado de ánimo y lo asocian como “fuente de felicidad”.
La juventud se segmenta:
1. Generación digital (Communiteens)
2. DINKIE´s
3. Familias VIB (Very Important Babies)
1. Generación digital
Son jóvenes conectados a la red de modo permanente: el 38 por ciento entre 16-24 años
usa teléfono celular, PDA’s o Blackberry’s para acceder a internet o comunicarse con sus
amigos y familiares vía correo electrónico y/o MSN.
En los próximos cinco años esta cifra se duplicará, ya que el 39 por ciento de los no
usuarios actualmente utilizará uno de los medios tecnológicos citados.
De este segmento, el 54% no tiene hijos (mayor al segmentos masculino que alcanza
apenas el 29%) y 33% son solteras (hombres 18%). Además de no tener hijos, cuentan con
un ingreso superior a los promedios, orientadas a la independencia y realización personal,
con un enfoque emprendedor, consumidoras por placer y con un pretencioso estilo de
vida.
5. Independientes
Personas solas en edades de 30 a 45 años sin dependientes, con alto poder adquisitivo
orientadas a disfrutar la vida.
El 24% de este segmento en edades de 35 años consume productos para cuidado personal
y viven solos. El 40% compra alimentos (no depende de un tercero/pareja para las
compras).
En España este nicho representa el 7% de la población con ingresos superiores (40% más
que el promedio) y con una orientación a viajar superior al promedio (39% más).
Los europeos en general son 50% más proclives que los estadunidenses a comprar
productos “verdes”.
Cuenta con un alto grado de seguridad financiera y alto ingreso disponible, que demanda
productos de consumo de lujo de largo plazo, deportes, recreación, salud y medicina; todo
de alta calidad.
Salud y bienestar
La inocuidad y calidad de los alimentos son esenciales:
• Población cada vez mayor
• Salud
• Demanda de productos orgánicos
• Demanda de alimentos funcionales
• Alimentos como medicina
• Más productos nuevos
Preocupaciones
Enfoque en la salud:
• Temor a las enfermedades animales (“vacas locas”, “influencia aviar” entre otras), el
estrés, la obesidad, la hipertensión y otras enfermedades crónicas y degenerativas.
Alimentos funcionales
Alimentos orgánicos
Vitaminas y minerales
Hierbas medicinales
Suplementos especializados
Calidad
Principal factor de compra entre el consumidor europeo, seguido de relación calidad-
precio.
Preferencia por los productos con valor agregado y servicios post-venta (cambios,
devoluciones y reembolsos).
Mucho interés y exigencia del consumidor por certificación de origen de los productos:
Orgánico, Comercio Justo, denominaciones de origen, libre de OGM (organismos
genéticamente modificados).
Certificados de calidad (Ej. Tipo Inspección Federal), ambientales (como ISO 9000 y
14000, Global GAP) entre otros.
Alta demanda de productos diferenciados y tipo gourmet
Conveniencia
• Congelados, pre-preparados, pre-trozados, microondas, empaques reciclables
• Mayor número de canales para productos de conveniencia:
– Estaciones de tren
– Gasolineras
– Farmacias
Conveniencia
Los consumidores se diferencian por ingreso, demografía, actitud y percepción
• El valor del tiempo
• Más mujeres trabajando
• El estilo de vida cambia: más acelerada
• Familias de un miembro
Placer
La innovación controla el mercado
• Diversión
• Confort
• Étnico y exótico
• Indulgente y sin culpa
• “Premium” y prestigioso
Valor
Los consumidores son de vital importancia
• Consumidores más educados y sofisticados
• Proporcionalmente menos gastos en alimentos
• Demanda por marcas “premium”
• Distribución de ingresos
• Conciencia por gastos en el caso consumidores con bajo nivel de ingresos
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
2004
2005
2006
2007
2008
Carne Res Puerco Pollo
6.3.1.3 Corea
El mercado de consumo en Corea del Sur está muy desarrollado y los alimentos de estilo
occidental están creciendo en popularidad. En general, la demanda de los consumidores
se inclina por productos alimenticios saludables y de alta calidad. Tradicionalmente, la
dieta de Corea del Sur se ha basado en el arroz, pescado, frutas y verduras. Sin embargo,
en los últimos años ha habido un cambio para incluir más trigo y proteína en la dieta. Los
coreanos también están más conscientes de la salud y la seguridad alimentaria.
Cambios en el estilo de vida y la dieta, así como aumento de la riqueza, han dado lugar a la
creciente demanda de alimentos procesados y de conveniencia. La preparación de la
comida en casa es cada vez menor y los platillos ready made como el kimchi o bulgogi son
más populares. También existe una creciente demanda de productos tales como vegetales
2,000
1,500
1,000
500
0
2004
2005
2006
2007
2008
Carne Res Puerco
6.3.1.4 Japón
Los consumidores japoneses son muy educados y en su mayoría se orientan hacia a la
tecnología. Demandan productos innovadores y de calidad en los alimentos. Un aumento
de la conciencia por la salud está impulsando un mercado de alimentos relativamente
nuevo, pero fuerte, con especial énfasis en lo orgánico y funcional.
92
Japan Finance Corporation.
Hábitos de alimentación
Un desayuno típico japonés incluye arroz, huevo crudo, salmón salado y/o soya
fermentada y sopa de miso.
Los residentes rurales son más conservadores, y no han sido tan afectados por
influencias externas. Debido a la proximidad a los puntos de venta, los consumidores
rurales prefieren comer en casa y hacer menos viajes para comprar comestibles.
La confianza del consumidor en los alimentos está ligada fuertemente a la confianza en
el gobierno. Esta confianza fue gravemente dañada en 2001 y tuvo un gran impacto en el
consumo de productos de carne de res, así como productos alimenticios congelados
debido a la manipulación de los gobiernos en crisis alimentarias relacionadas.
Estilo de vida
Los consumidores japoneses se están centrando en consumir alimentos más sanos para
mantenerse delgados.
El número promedio de calorías consumidas en un día por los consumidores japoneses
es de 1,200, significativamente menor que en Estados Unidos, donde el consumo de
calorías es mayor a 2,000 por día. En general, la dieta japonesa se considera como "casi
perfecta", debido a la grasa-proteína en relación a la ingesta de carbohidratos.
Los jóvenes parecen estar adoptando una dieta “occidentalizada”, mientras que los
adultos mayores, especialmente en las zonas rurales prefieren la dieta tradicional
japonesa (arroz, vegetales, pescado, algas).
Las tasas de obesidad son una preocupación creciente en Japón. Si bien sigue siendo
muy baja, se estima que el 3% de la población es considerada obesa, lo que significa 4
millones de personas en una región donde la obesidad no suele ser motivo de especial
preocupación. La adopción de hábitos de alimentación occidentalizada (aumento de grasa
y azúcar) son los principales factores de la tasa de aumento de peso en la población.
Las tasas de aumento de la diabetes, junto con los crecientes índices de obesidad están
impulsando la industria de alimentos sanos y naturales, así como el deseo de los
consumidores a adoptar un estilo de vida saludable.
3,000
2,000
1,500
1,000
500
0
2004
2005
2006
2007
2008
Rusia 17.5
Japón 9.3
Corea 11.6
UE-27 16
El ingreso y capacidad de consumo de estas regiones son las más altas en el mundo en
93
Fuente: Elaboración propia de cuadros y figuras con datos de USDA y The World FactBook, CIA (Agencia Central de
Inteligencia).
China $6,000
Rusia $16,100
Japón $34,100
Estados
$47,500
Unidos
Corea $27,700
Unión
$33,700
Europea
- Cuartos
- Carnes frescas: cortes no Hilton.
- Cortes congelados.
6.3.3.2 Corea
Cuadro 25. Presentaciones preferidas por los coreanos
6.3.3.3 Japón
Carne de origen local: La carne de mejor calidad se denomina “Wagyu” y se usa
especialmente para platos tradicionales japoneses como el Sukiyaki y el Shabushabu. se
distingue por su alto contenido de grasa. La producción de ganado lechero compite en
el mismo segmento del mercado que la carne importada.
Carne importada:
- Carne producida a pasto para uso comercial e industrial (restaurantes, hoteles y
para hamburguesas), en su mayoría proviene de EUA y de Australia.
- Carne producida a grano para la elaboración de platos de bajo valor como son los
que se consumen como "beef bowl" y "lunch boxes". EUA exporta toda su producción
alimentada a grano.
Short
Sirloin Loin Rib Chuck Round Flank Brisket Foreshank
plate
Strip Loin Porterhouse Roast Ready Shoulder Clod Steamship Flank Steak Skirt Brisket flat Shank cross
Round Steak cut cut
Top Sirloin Butt T-Bone Blade Meat Shoulder Clod, Top Knuckle
Blade
Short Loin, Top Top Loin Ribeye Chuck Roll Top (Inside)
Sirloin Cap Steak,
Boneless
Bottom Sirloin Top Loin Rib and Chuck, Shoulder Clod, Top Bottom
Butt, Flap Boneless Short Ribs Blade Steak (Flat Round
Iron)
Bottom Sirloin Tenderloin Back Ribs Shoulder Clod, Eye of Round
Butt, Ball Tip Roast Shoulder (Petite)
Steak Tender
Bottom Sirloin Tenderloin Rib Steak, Shoulder Clod, Knuckle
Butt, Tri-Tip Steak Bone In Ranch Steak Steak
Top Sirloin Butt Ribeye Steak, Top (Inside)
Steak Boneless Round Steak
Bottom Sirloin Bottom
Butt, Tri-Tip Steak Round Steak
Strip Loin Steak
Falda de tapa del Aguayón (Flap) Bottom Sirloin Butt, Flap Boneless
Parte inferior de la tapa del Aguayón, punta en triángulo, sin pellejo o Bottom Sirloin Butt, Tri-Tip
limpia Boneless
Labios Lips
Lengua Tongue
Corazón Heart
Hígado Liver
Riñón Kidney
Cola Oxtail
Sebo Tallow
Giba Beef Hump
Pulmones Lungs, inedible
Costilla Trasera (hueso) Back Rib
Espaldilla, Cuadrada en Sierra, sin Planchuela, Chuck, Square Cut, Clod Out,
Deshuesada Boneless
Bola Knuckle
Cara Superior sin tapa, desgrasada Top Round, Cap-Off, Fully Denuded
Lomo, Strip Loin, Corto, Deshuesado Loin, Strip Loin, Short-Cut, Boneless
Lomo, filete completo, con músculo o cordón, Full Tenderloin, Side Muscle-On,
sin pellejo Peeled
Filete completo sin músculo lateral o cordón, Full Tenderloin, Side Muscle-Off,
sin pellejo Peeled
Filete completo sin músculo lateral o cordón, Full Tenderloin, Side Muscle-Off,
con recorte Skinned
Parte inferior de la tapa del aguayón, punta en Bottom Sirloin Butt, Tri-Tip,
triángulo, sin pellejo o limpia Peeled
Recortes Trimmings
Lean
Regular
Porciones de aguayón o top sirloin, corte central, Top Sirloin Butt Steak, Center-Cut,
deshuesado Boneless
Filete completo, con músculo lateral, sin pellejo, en Full Tenderloin, Side Muscle-On, Peeled,
porciones Steak
Filete completo, sin músculo lateral, sin pellejo, Full Tenderloin, Side Muscle-Off, Peeled,
bistec Steak
6.3.4 Proyecciones
Los analistas internacionales coinciden en afirmar que los casos de Encefalopatía
Espongiforme Bovina (EEB) en Estados Unidos afectaron el mercado mundial de carne en
los últimos dos años y limitaron su crecimiento. Sin embargo, para el resto de la década,
se estima que el comercio mundial de cortes de bovino crecerá un 3%. La recuperación de
la demanda de carne va a incentivar el aumento de la producción, que se incrementará un
1.7% hasta alcanzar un total de 61.9 millones de toneladas en 2015.
La nueva regulación del USDA sobre riesgo mínimo regional impulsará la recuperación de
las exportaciones de carne, las que crecerán un 4.6% anualmente.
En este esquema se espera que China se convierta en un importador neto de carne vacuna
con un estimado de 431,000 toneladas importadas para 2012.
Rusia implementó una cuota de carne con un arancel del 15% y otro fuera de cuota del
Para el 2010 las previsiones indican que tanto la población como el ingreso per cápita
continuarán en aumento y ello se reflejará en un cambio de la dieta sustituyendo parte de
los cereales por proteína, principalmente de origen animal. Esta modificación será mucho
más notoria en los países asiáticos.
La creciente globalización del sector ganadero, exige más del ganado y de los productos.
La expansión de las cadenas de autoservicios en los países en desarrollo está
incrementando el comercio global. Los supermercados ya representan para México,
Filipinas y Chile casi el 55% del volumen desplazado de carne de res.
Figura 41. Producción carne de bovino (mill ton) Figura 42. Consumo de carne Kg/persona/año
*Tipo de carne
Carne de vacuno y carne de búfalo
Las carnes de ovino y caprino
Carne de cerdo
Carne de ave
Leche y productos lácteos (en equivalente de leche entera)
Huevos
Los productos sustitutos son los que satisfacen necesidades similares. Cuando el aumento
en el precio de un determinado producto (en este caso de la carne de res) causa un
desplazamiento hacia la derecha en la curva de demanda del otro se dice que los bienes
son sustitutos entre sí.
Los sustitutos más conocidos en los distintos mercados de la carne a nivel internacional
son:
- Pollo (y aves en general).
- Avestruz.
- Cerdo.
- Ovicaprinos (ovejas y cabras).
- Pescado.
- Buey.
El término también puede usarse para aludir a un producto alternativo a base de carne,
pero más saludable o económico que el original, como es el caso del surimi.
Todos los alimentos y condimentos de primer, segundo y tercer tiempo reconocidos por
cada cultura gastronómica regional.
En todos los casos, estas regiones utiliza el pan como elemento de consolidación de la
comida.
2. Asia
La cultura gastronómica asiática en general está basada en la combinación de diversos
tipos de carnes, vegetales, especies y condimentos. En algunas regiones se consideran al
menos dos o tres tiempos de alimentación, con caldos en unos casos pero
primordialmente con combinaciones o aperitivos que en conjunto complementan el
alimento.
A diferencia del mundo occidental, en Asia son muy atrevidos para realizar combinaciones
entre diferentes tipos de carne, especies y condimentos, acompañados con algas e incluso
pastas.
Algunos países como Estados Unidos publican los datos de precios y el resto lo manejan
directamente entre el intermediario y el proveedor. En el caso de México la Sagarpa
publica valor de la exportación en dólares y volumen de la misma.
El precio se integra considerando la base del Costo de Venta, que es proporcionado por el
proveedor (vendedor) y variará según el caso, al que se sumarán las especificaciones de
las condiciones y términos comerciales seleccionados, más el flete y el seguro.
Otros conceptos enlistados a continuación estarán sujetos a las negociaciones que hagan
las partes sujetos a los incoterms seleccionados:
Flete: de planta a planta, considerando las etapas del traslado según los incoterms.
Aduana de exportación: documentos, permisos, requisitos e impuestos.
Gastos de exportación: maniobras, almacén y agentes aduanales.
Gastos de importación: maniobras, almacén y agentes.
Aduana de importación: documentos, permisos, requisitos e impuestos.
Demoras en puertos y otras etapas del traslado.
Exportación carne de res de México al Variación anual año anterior Volúmen de carne exportada
Variación anual (USD/Ton) En porcentaje Ton/ año
Año Japón Corea EUA Año Japón Corea EUA Japón Corea EUA
EUA 13,321
4000 12,822 12,994
Polinómica (Japón )
2000 9,583 10,000
Polinómica (Japón ) 7,843 6,501
0 6,955 6,525
Polinómica (Corea) 4,702 4,480 4,333 5,000
3,333 3,881
-2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2,103 1,249
1,358
-4000 22
- -
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Las exportaciones de México a los mercados meta han tenido variaciones a la baja en los
mercados asiáticos y a la alza en el mercado estadounidense. Mientras a EUA las
exportaciones van a la alza, en los mercados de Japón y Corea disminuyen, en gran
medida causado por la demanda incremental, el mejor precio y las condiciones logísticas
del mercado norteamericano.
4,000
3,000
Japón
2,000 Corea
Ton/Año
EUA
1,000
Polinómica (Japón )
-2,000
Los precios de exportación de carne mexicana se observan estables durante los últimos
cuatro años, a excepción de la carne fresca/refrigerada. Sin embargo, al observar los
Precio de Precio
venta de carne
venta exportada
de carne exportada Precio Precio
Precio Precio
max/ max/
USD/Ton USD/Ton mínimo mínimo
máximo máximo
min min
Japón JapónCorea Corea EUA EUA
2003 2003 $1,547 $1,547$5,333 $5,333$1,547 $1,547
$5,333 $5,333
3.45 3.45
2004 2004 $5,145 $5,145 $2,373 $2,373$7,091 $7,091$2,373 $2,373
$7,091 $7,091
2.99 2.99
2005 2005 $6,374 $6,374 $2,866 $2,866$6,063 $6,063$2,866 $2,866
$6,374 $6,374
2.22 2.22
2006 2006 $5,650 $5,650 $2,925 $2,925$4,760 $4,760$2,925 $2,925
$5,650 $5,650
1.93 1.93
2007 2007 $5,865 $5,865 $4,646 $4,646$5,914 $5,914$4,646 $4,646
$5,914 $5,914
1.27 1.27
2008 2008 $6,918 $6,918 $5,450 $5,450$4,801 $4,801$4,801 $4,801
$6,918 $6,918
1.44 1.44
2009 2009 $6,067 $6,067 $2,029 $2,029$3,726 $3,726$2,029 $2,029
$6,067 $6,067
2.99 2.99
60%
40% EUA
% variación anual
México
20% Japón
Argentina
0% Australia
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-20%
-40%
$6,918
$6,374 $6,067
$5,914
$5,650 $5,865 $4,801 $6,000 0.2
$6,063 $5,450
$5,333 $5,145
$4,760 $5,000 0
$4,646 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
$3,726 $4,000 -0.2
$2,866
$3,000
$2,373 $2,925 $2,029 -0.4
$2,000
$1,547 -0.6
$1,000
$0 -0.8
Año
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Japón Corea EUA
94
Japón no exporta, por lo que sus precios se refieren a las importaciones.
Los precios de venta de carne exportada por tonelada han sido inconstantes. En todos los
casos durante los dos últimos años a la baja.
USD/Ton
que se trata de ventas en volúmenes $2,000
Corea
-$4,000
En el mercado internacional se encuentra una gran variedad de nombres para una misma
pieza, pero los anteriores son los reconocidos por el Manual Internacional de Carne –
sección res, y que sirve como referencia para la comercialización.
95
Ilustración 1. Mercado de vísceras y huesos.
96
Cuadro 35. Precios promedio de víscera de exportación.
Precio dólares/lb
Producto
EUA Japón Corea
Carne de cabeza $0.50 ND ND
Lengua ND $5.13 ND
Hígado ND ND $0.54
Abomaso ND $1.50 $1.50
Intestino delgado ND ND $0.91
Intestino grueso ND $1.81 $1.81
Pata ND ND $0.77
Fémur ND ND $0.32
95
Elaboración propia con datos de Cattlemen´s Beef Board and National Cattlemen´s Beef Association.
http://nationaladmin.beef.org/CMDocs/BeefRetail/efcdisplaytools/BeefMadeEasyCutChart.pdf
96
Fuente: Sistema Nacional de Información de Mercado de la Secretaría de Economía y Cattlemen´s Beef Board and
National Cattlemen´s Beef Association. Precios a diciembre de 2009.
http://www.beefretail.com/wholesalepriceupdate.aspx
La siguiente ilustración muestra los cortes de pieza base de un canal y los mercados
consumidores del mismo sujeto de estudio.
97
Ilustración 2. Mercado de la carne (pieza base).
98
Cuadro 36. Precios promedio de pieza base de exportación.
Precio dólares/lb
Producto
EUA Japón Corea UE
Espaldilla $1.64 $1.62 $1.64 ND
Costillar $3.29 $0.91 $1.48 ND
Lomo corto $3.75 ND ND ND
Lomo $3.95 $2.52 $3.35 ND
Pierna $1.59 ND $1.36 ND
En el cuadro anterior se muestran los precios promedio por mercado sujeto de estudio
por pieza base.
97
Idem anterior.
98
Idem anterior.
Industria
Importador
Distribuidor
Intermediario
Exportador
comisionista Mayorista Autoservicio
Consumidor
Minoristas
final
Restaurantes/
Hoteles
El mercado japonés
• Es muy confiable y los tratos se hacen sobre la base de la confianza con una carta
de intensión de compra-venta y las solicitudes por caso de la compra. Es muy
formal y cumple a cabalidad sus compromisos y exige en el mismo sentido calidad,
seguridad sanitaria y garantía de abasto.
• El Acuerdo por el cual se da a conocer el cupo para internar a Japón al amparo del
Arancel-Cuota publicado en el DOF de fecha 1 de abril de 2005, y su modificatorio
de fecha 16 de febrero de 2007 tiene una vigencia hasta el 31 de marzo de 2010.
El mercado coreano
A diferencia del japonés, el mercado coreano es menos confiable por lo que se
recomienda ampliamente utilizar mecanismos mercantiles que otorguen al
proveedor certidumbre.
Por otra parte y con la intención de dar un panorama más completo sobre los
factores que pueden influir en las futuras importaciones de carne de res a Corea,
cabe mencionar el Tratado de Libre Comercio firmado recientemente entre Corea
y Chile y que entró en vigor el 1ero de Abril del 2004. A partir de esta fecha el 87%
de los productos Chilenos que se exportan a Corea no pagan arancel y se estima
que el mayor beneficio para Chile de este Acuerdo Comercial recaerá sobre
El mercado estadounidense
Es el mercado con mayor experiencia y capacidad de negociación tanto por la
capacidad de compra del usuario final como de la capacidad de exportación por
sus costos de producción de ganado tan competitivos.
El mercado europeo
Es el mercado más exigente y con mayor cantidad de nichos y variedad de
productos por nicho.
En todos los casos, el primer filtro será siempre la clasificación TIF (Tipo Inspección
Federal) de la SAGARPA al producto mexicano. De no contar con esta certificación el
En todos los casos que la carne mexicana es consumida, goza de mucha aceptación.
Cabe mencionar que sólo existen tres factores altamente determinantes para la
aceptación o no de un producto cárnico en el mercado internacional:
- Seguridad sanitaria
- Precio
- Sentido nacionalista
La calidad está asociada en general a la edad del animal, para lo que la mayoría de los
países cuenta con una clasificación, como es el caso de EUA, Japón y Europa.
Si bien existe una retroalimentación respecto al grado de aceptación de la carne por parte
del consumidor a los proveedores, especialmente en los productos cárnicos de cortes y
empacados con marca propia, no es determinante para la selección del proveedor pues
los filtros de aceptación fueron ya aplicados previamente por el comprador.
Dos ejemplos de esto son las medidas de seguridad que se toman previo a la aceptación
de un proveedor y/o la aplicación de medidas no arancelarias y que no tienen relación
directa con la aceptación por parte del consumidor:
1. Proceso de revisión del proveedor in situ. Este proceso consiste en visitas de los
compradores o entidades de fomento económico del país importador, revisión de
la planta, procesos y productos, así como de los sistemas logísticos a los que tiene
acceso el exportador potencial. Se otorga un periodo de prueba que consiste en un
envío (por lo general ¼ a un contenedor completo de carne en una o varias
presentaciones) y un periodo de conservación del producto para comprobar la
calidad del producto y cadena de frío.
En todo caso y para realizar un análisis específico de dicha percepción resulta insuficiente
la pregunta directa al consumidor final, pues el mercado de compra-venta de carne es
complejo y requiere de la revisión de al menos las siguientes variables:
Calidad
Precio
Seguridad sanitaria
Origen
Presentación
Seguridad de abasto
Variedad
Sistema de clasificación no arancelaria de país
Según los expertos entrevistados la carne mexicana en general es muy aceptada en todos
los mercados, siempre que cuente con los atributos de calidad, seguridad sanitaria,
presentación y durabilidad.
Seguridad Seguridad
País Sabor Precio Origen
sanitaria de abasto
Teléfono
Empresa
(+02)
Japón
Cuadro 39. Distribuidores/comercializadores de cárnicos en Japón
Teléfono
Empresa
(+81)
Ventas
Posición Nombre Ubicación Teléfono/fax/URL Dirección
(MDD)
Tel: 81(0)3-3276-4000
Fax: 81(0)3-3271-6523 1-1-1 Nihonbashi, Chuo-
1 Kokubu 12.10 Nivel nacional www.kokubu.co.jp ku, Tokyo 103-8241
Tel: 81(0)3-3767-5111
Fax: 81(0)3-3767-0424 6-1-1 Heiwajima, Ota-ku,
2 Ryoshoku 11.87 Nivel nacional www.ryoshoku.co.jp Tokyo 143-6556
Tel: 81(0)3-6859-1111
Fax: 81(0)3-3410-4626 3-1-3 Ikejiri, Setagaya-ku,
3 Nippon Access 11.38 Nivel nacional www.nippon-access.co.jp Tokyo 154-8501
Tel: 81(0)798-33-7650 9-20, Matsubara-cho,
Fax:81(0)798-22-5637 Nishinomiya-shi, Hyogo
4 Kato Sangyo 5.10 Nivel nacional www.katosangyo.co.jp 662-8543
Tel: 81(0)6-6204-5901
Fax: 81(0)6-6204-5970
2-1-6 Koraibashi, Chuo-ku,
www.itochu-shokuhin.com
5 Itochu Foods 4.94 Nivel nacional Osaka 541-8578
Tel: 81(0)3-3551-1211
Fax: 81(0)3-5541-7467
1-25-12 Shinkawa, Chuo-ku,
6 Mitsui Shokuhin 4.48 Nivel nacional http://www.mitsuifoods.co.jp Tokyo 104-8286
Tel: 81(0)3-3273-1751
Nihon Shurui Fax: 81(0)3-3242-0457 2-2-1 Yazsu, Chuo-ku,
7 Hanbai 4.08 Nivel nacional www.nishuhan.co.jp Tokyo 104-8466
Tel: 81(0) 92- 474- 0711
2-15-5 Minami Harimaya-cho
www.asask.co.jp
8 Asahi Shokuhin 3.11 Nivel nacional Kochishi, Kochi 780-8505
Tel: 81(0)3-3271-1111
Fax: 81(0)3-3273-6360
2-2-8, Kyobashi, Chuo-ku,
www.meidi-ya.co.jp Tokyo 104-8302
9 Meidi-ya Shoji 3.04 Nivel nacional
Tel: 81(0)3-5652-6300
Food Service Fax: 81(0)3-5652-6310 3-15-1 Nihonbashi Hamamachi
10 Network 2.63 Nivel nacional www.fsnltd.co.jp Chuo-ku, Tokyo 103-0007
Europa
Debido a la disponibilidad de información se hizo una clasificación con datos más
concretos.
Cuadro 42. Distribuidores/comercializadores de cárnicos en la UE
Dirección Lagerstrasse 17
D-20357 Hamburg
Contacto Dagmar Voigt / Wolfgang Strauss
Teléfono Tel. 0049 40 43205 310 - fax 0049 40 43205 308
E-mail d.voigt@mattfeld.de
w.strauss@mattfeld.de
Tipo de productos que importa Carne bovina, ovina, cerdo, aves, venado, etc.
Origen de las importaciones Alemania, otros países europeos, NZL, Sud América
Rump & Loins (cuadril y lomo), Loins (lomo), Cube rolls (bife Clientes potenciales del producto
Producto de interés ancho), Round cuts (cortes del cuarto trasero) todos de alta
calidad No Hilton
Estados Unidos
7.1.2 Incoterms
Son los términos comerciales reconocidos a nivel internacional y gestionados por la
Cámara Internacional del Comercio (ICC por sus siglas en ingles) las cuales sirven para
definir las obligaciones de entrega de mercancía y distribución de riesgos tanto para el
vendedor como para el comprador, dichas obligaciones son:
• Transporte.
• Punto de entrega de la mercancía.
• Aseguramiento de las mercancías.
• Maniobras de carga y descarga.
• Trámites y gastos de aduana.
Se constituyen como las reglas de aplicación internacional que determinan el alcance de Clientes potenciales del producto
las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa entre particulares de
países distintos.
Relación de incoterms
Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables Clientes potenciales del producto
interiores y obliga al vendedor a enviar la mercancía desde sus instalaciones.
El riesgo de pérdida o daño de las mercaderías así como cualquier costo adicional debido a
eventos ocurridos después del momento de la entrega, se transmiten del vendedor al
comprador.
2. CIF (Cost, Insurance and Freight) - Costo, Seguro y Flete (puerto de destino convenido)
El vendedor entrega la mercancía cuando ésta sobrepasa la borda del buque en el puerto
de embarque convenido.
Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables
interiores y obliga al vendedor a enviar la mercancía desde sus instalaciones.
3. CIP (Carriage and Insurance Paid to) - Transporte y Seguro Pago Hasta (lugar de
destino convenido)
El vendedor entrega la mercancía al transportista designado por él y paga el costo del
transporte al destino convenido.
4. CPT (Carriage Paid To) - Transporte Pagado Hasta (lugar de destino convenido)
El vendedor entrega la mercancía al transportista designado por él y paga el costo del
transporte al destino convenido.
El vendedor cubre los costos y riesgos ocasionados al llevar la mercancía hasta su destino,
incluyendo los trámites y costos aduanales, derechos de aduanas, impuestos y otras
cargas para la importación al país de destino.
Este término puede usarse únicamente para el transporte por mar o por vías de
navegación interior o para el transporte multimodal.
Este término representa, así, la menor obligación del vendedor, y el comprador debe
asumir todos los costos y riesgos.
11. FAS (Free Along Ship) - Libre al Costado del Buque (puerto de carga convenido)
Significa que la responsabilidad del vendedor finaliza una vez que la mercancía es
colocada al costado del buque en el puerto de embarque convenido. Esto quiere decir que
el comprador ha de asumir todos los costos y riesgos de pérdida o daño de las mercancías
desde ese momento.
El lugar de entrega elegido influye en las obligaciones de carga y descarga de las partes
(Vendedor y Comprador). Si la entrega tiene lugar en los locales del vendedor, este es
responsable de la carga. Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no es
responsable de la descarga.
Demoras.
Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables
interiores.
= C arga
Ex po rtado r
Aduana Impo rtador
Terminal
EXP
FCA
2 3 4
FAS Documento s Riesgo Costo
FOB
CFR
CIF
DES
DEQ
DDU
DDT
Comprar y vender carne por lo tanto corresponde a una actividad estandarizada, con
pocas alternativas para el empirismo y la innovación, ya que el control del mercado lo
tienen los compradores.
Industria
Importador
Distribuidor
Intermediario
comisionista Mayorista Autoservicio
Consumidor
Minoristas
final
Restaurantes/
Hoteles
El mercado de compra-venta de carne está regido en cada caso por los siguientes criterios
y cada empresa/región-cliente/región los utiliza y aplica según sea el caso y la
circunstancia comercial del momento:
7.2.4 Garantías
En el contrato se establecen las garantías, clasificadas en los siguientes términos:
Inocuidad.
Calidad de la carne (incluyendo presentación).
Cadena de frío, incluyendo:
o Vida en anaquel después de retirado del congelador.
o Conservación antes de congelado.
o Vida en congelado.
Empaque y embalaje.
El mercado europeo acepta con muy buenos términos la norma estadounidense pero
exige también la denominada HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) o
Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control.
El mercado asiático no cuenta con una norma en particular, pero establece un proceso
previo para el análisis-observación y en su caso autorización para la exportación al país.
Esto conlleva una limitante importante, que podría ser una oportunidad (o viceversa), ya
que un comprador analizará con sumo cuidado los compradores y la proximidad y
probabilidad de conflicto de intereses si el proveedor es vendedor de un competidor
importante para éste.
Por lo tanto, cualquier intento por lograr socios comerciales, deberá estar analizado caso
por caso tomando como referencia los niveles de venta y la capacidad de desplazamiento
del comprador y/o en su caso sus políticas de exclusividad.
Los sistemas de importación de todos estos mercados son formales y cuentan con
regulaciones sanitarias extremadamente exigentes, por lo que no se recomienda tomar
esta responsabilidad.
Documentación requerida:
Factura.
Packing List.
Certificados zoosanitarios.
Anexos de cerificados.
Certificado de Origen.
Cuadro 43. Costos de transportación país origen-país destino
Tabla 3. Costo de transporte y distribución puerto de salida Long Beach LA, EUU (contenedor 20 pies)
Tabla 4. Costo de transporte y distribución puerto de salida Long Beach LA, EUU (contenedor 20 pies)
1
Kaohsiung- Xiamen- Hongkong- Yantian- Los Ángeles- Oakland-Kaohsiung
2 Qingdao- Lianyungang- Shanghai- Ningbo-Pusan- Los Ángeles-Oakland
Nansha- Hongkong- Yantian- Shanghai- Ningbo- Pusan- Seattle-Vancouver-
3
Nansha
Shanghai- Hongkong- Yantian- Lázaro Cárdenas- Newyork- Norfolk-
4
Savannah-Miami- Lázaro Cárdenas- Shanghai
Hongkong- Chiwan- Kaohsiung- Ningbo- Shanghai- Qingdao- Pusan-
America Line
5 Ensenada-Manzanillo(M)-Manzanillo(P)-Cartagena-Kingston-Caucedo-Puerto
Cabello-Puerto de España
Dachanbay-Hongkong-Ningbo-Shanghai-Pusan-Kingston-Savannah-Newyork-
6
Halifax-Newyork-Savannah-Kingston-Da Chan Bay
Pusan—Shanghai—Ningbo—Chiwan-Port-Kelang-Rio-de Janeiro-Santos-
7
Buenos Aires-Río Grande-Panaragua-Sao Francisco Do Sul
Yokohama—Hong Kong-Chiwan-Shanghai-Pusan-Manzanillo(M)-Puerto
Quetzal-Acajutla-Corinto-Buenaventura-Callao-San Antonio-San Vicente-
8
Callao-Buenaventura-Corinto/Caldera-Puerto Quetzal- Manzanillo(M)-
Yokohama
Antwerp- Rotterdam- Bremerhaven-Hamburg- Santos- Buenos Aires-Río
9
Grande- Santos- Antwerp
Qingdao-Shanghai-Ningbo-Yantian-Felixstowe-Hamburgo-Rotterdam-
1
Zeebrugge-Hongkong-Qingdao
European Line
1 Haifa-Livorno-Genova-Tarragona-Halifax-Newyork-Savannah-Kingston
Yokohama—Hongkong-Chiwan-Shanghai-Pusan-Manzanillo(M)-Puerto
Quetzal-Acajutla-Corinto-Buenaventura-Callao-San Antonio-San Vicente-
Line
1
Callao-Buenaventura-Corinto/Caldera-Puerto Quetzal- Manzanillo(M)-
Yokohama
New York - Norfolk - Charleston - Manzanillo - San Pedro - Oakland - Tokyo-
América
1
Latino
4
Hamburg – Rotterdam
Kobe - Nagoya - Shimizu - Tokyo - Hong Kong - Yantian - Singapur -
5
Rotterdam - Hamburg - Le Havre
Singapor
Latino América -
2 L.Cárdenas- Manzanillo, MX- Kaohsiung- Xiamen- Chiwan- Hong Kong-
Asia
Yantian
1 Xiamen- Busan- Shanghai- Ningbo- Hong Kong- DaChan Bay- Port Klang-
Haifa- Ashdod- Izmit /Istanb- Novorossiysk- Constantza
9 Long Beach- Oakland- Tokyo- Osaka- Hong Kong- Port Kelang-Singapur- Baria
Vung Tau- Tokyo
2 Pusan- Shanghai- Ningbo- Yantian- Hong Kong- Singapur- Port Said- Ashdod-
Malta- Naples- Genoa- Livorno- Fos
1 Dalian- Tianjin xingang- Shanghai- Xiamen- Hong kong- Yantian- Port Kelang-
Asia- Europa
2 Dalian- Tianjin Xingang- Shanghai- Xiamen- Hong Kong- Yantian- Port Kelang-
Tanger Med- Southampton- Hamburg- Rotterdam-Zeebrugge- LE Havre-
Malta- Khor Al Fakkan
Asia-Mediterráneo
1 San Antonio, CL- San Vicente, CL- Callao, PE- Buenaventura, CO-Puerto
Latino América-Asia
Quetzal, GT- Manzanillo, Mx- Yokohama- Hong kong- Chiwan-Shanghai-
Pusan
Estos pequeños comercios, sin embargo, están perdiendo terreno frente a los grandes
distribuidores: tiendas de autoservicio, supermercados, tiendas de conveniencia y cadenas
departamentales. Estos últimos en particular, ofrecen excelentes oportunidades para
exportadores de alimentos, a pesar de la fuerte competencia de los competidores locales
y foráneos de China, Europa, Australia y Nueva Zelanda.
Ventas
Posición Nombre No. tiendas Ubicación
(MDD)
Ventas
Empresa
(MDD)
Wal-Mart $345.0
Kroger $66.1
Target $59.5
Costco $59.0
Walgreens $47.4
CVS $40.3
Safeway $40.2
Ventas
Empresa País
(MDD)
Carrefour $97.9 Francia
Tesco $80.0 Reino Unido
Metro $74.9 Alemania
Schwarz $52.4 Alemania
Aldi $50.0 Alemania
Rewe $45.9 Alemania
Auchan $43.2 Francia
Edeka Zentrale $40.7 Alemania
E. Leclerc $38.7 Francia
Ahold $37.1 Holanda
Ventas
Empresa País
(MDD)
Seven & I Holdings $43.8 Japón
AEON $38.1 Japón
Coles Group $25.6 Australia
AS Watson $12.8 Hong Kong
Yamada Denki $12.4 Japón
Uny $10.2 Japón
Lotte $9.4 Corea
The Daiei $8.9 Japón
Shinsegae $8.5 Corea
99
Ilustración 13. Canal de distribución modalidad “puerta a puerta”
Planta de producción
Características
Tara 3080 kg 6790 lb
Carga máxima 27,400 kg 60,410 lb
Largo interior 5444 mm 17´10”
Ancho interior 2268 mm 7´5”
99
Elaboración propia con ilustración (dibujo) del Programa integral de apoyo a las pequeñas y medianas
empresas/Logística de exportación.
Integra el
Proveedor
contenedor
Turnar al médico
de Sagarpa Si
asignado al TIF
Puede
Médico Verifica condiciones de solventarse No Cuarentenar
Sagarpa
asignado al inocuidad y manifiesto
TIF del Contenedor
Si
Elabora el Certificado
Fitosanitario
Entrega el Certificado
Fitosanitario al
Proveedor
Cierra el
Proveedor
Contenedor
Se envía al
Proveedor puerto de
embarque
Recibe el Contenedor
Bill of Landing
Naviera y elabora el Bill of
Landing
Recibe BL
Estrategia de distribución a los mercados meta
Cliente
Si
Retira el Contenedor
Evento País
Worldwide Food Expo EUA
FoodEx Japón
Food Restaurants and Hotels Corea
100
Primer contacto y ocasionalmente negociación.
Según las entrevistas con expertos, utilizando una técnica de “simulación comercial” y con
base en las últimas negociaciones, la demanda inmediata podría ser del siguiente modo:
Estados Unidos es un país que tiene una gran capacidad de consumo. Los mercados de la
nostalgia y los mercados tradicionales son importantes mercados meta.
Japón está recibiendo carne de Estados Unidos en este momento, lo que opacó el
potencial de abasto de carne mexicana por la diferencia en costos, pero por estrategia, las
empresas japonesas no quieren perder los vínculos con los proveedores mexicanos, ya
que cuentan con establecimientos y regulaciones sanitarias confiables. A pesar de la
diferencia en costos, los japoneses no dejarán de comprar carne mexicana y sólo
disminuirán sus expectativas comerciales, hasta en un 50%. Sin embargo, Japón es un
mercado.
Los expertos manifestaron que la entrega de cartas de intención en el pasado era algo
relativamente sencillo de obtener, pero que ahora está condicionado primero al
conocimiento del proveedor y posteriormente a la formalización de la relación y tipo de
negocio.
9 Análisis de la competencia
9.1 Producción, temporalidad y participación en el mercado
Los principales competidores a nivel nacional son:
1. Grupo Viz, S.A. de C.V (GV) ubicado en Culiacán, Sinaloa y con operaciones comerciales
desde 1990. Está verticalmente integrado y comercializa sus productos bajo la marca
“SuKarne”. La empresa cuenta con una capacidad para procesar más de 550,000 cabezas
de ganado al año. Al 31 de marzo de 2009, Grupo Viz reportó ventas por $11,634 millones
de pesos. 101
Es una empresa 100% mexicana, con presencia en toda la república mexicana a través de
sus sucursales y centros de distribución ubicados en Sinaloa, Baja California, Sonora,
Nuevo León, Distrito Federal, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Nayarit y Michoacán, así
como al sur de California y Texas, en Estados Unidos.
101
Standard & Poor´s, reporte de calificación crediticia.
http://www2.standardandpoors.com/portal/site/sp/es/la/page.article/2,1,1,2,1087833120258.html
102
Ilustración 16. Logotipo de la marca SuKarne.
Carne molida
Carne de res deshebrada
Cecina de res
Cortes empacados al alto vacío (rebanados, bocados y vísceras)
102
Fuente: www.sukarne.com.mx
103
Ilustración 17. Logotipo de la marca ViBa.
Grupo ViBa por medio de sus centros de distribución, asistencia y comercialización -DAC-
establecidos en Los Cabos, Mazatlán, Puerto Vallarta, Acapulco, Monterrey y Cancún,
satisface la creciente y diversa demanda de clientes institucionales, comerciales e
industriales tales como:
Cadenas de autoservicio
Hoteles
Restaurantes
Mayoristas
Análisis de la competencia
103
Fuente: www.carnesviba.com
California, Sonora, Nuevo León y Distrito Federal. Distribuye sus productos a través de
tiendas de autoservicio como Comercial Mexicana, Soriana y Ley, así como distribuidores
de mayoreo y medio mayoreo.
ProCarnes comercializa sus productos bajo la marca “Don Fileto”, su actividad principal es
la compra, producción, venta y exportación de todo tipo de productos de ganado bovino,
así como la transformación y venta de grasa y harina (productos derivados) y la venta de
piel salada.
104
Ilustración 20. Logotipo de la marca Don Fileto.
Chorizo
Carne moldeada para hamburguesas
Carne molida
Carne de res deshebrada
Cortes empacados al alto vacío (rebanados)
104
Fuente: www.donfileto.com.mx
Vísceras y menudencias
Desde hace cinco años ProCarnes exporta a Japón y Corea, actualmente se encuentra en
proceso de certificación USDA, lo que le permitiría incrementar al doble sus exportaciones
y pasar de 1.14% al 3% aproximadamente.
Aún cuando su modelo de negocio no considera la integración del abasto de ganado como
es el caso de SuKarne y Grupo ViBa, esta empresa cuenta con capacidad de incrementar su
capacidad instalada para el abasto y con esto, la producción y exportación de sus
productos.
Grupo Viz (SuKarne), Grupo ViBa (carnes ViBa) y ProCarnes (Don Fileto) son tres de las
principales empresas nacionales que exportan carne de bovino a los mercados de Estados
Unidos, Japón y Corea. Ninguna exporta a la Unión Europea.
Por supuesto la marca regional “Mexican Beef” y “Lo Mejor de Baja California” son apoyos
Análisis de la competencia
que permiten la estandarización de las negociaciones y sirven como “parámetro” de
aceptación por parte de mercados como el japonés y el coreano.
Carnes ViBa
1. Certificación TIF
2. Certificación USDA
3. México Calidad Suprema
4. HACCP
Don Fileto:
1. Certificación TIF
2. México Calidad Suprema
3. Lo Mejor de Baja California
4. HACCP
Sin embargo y en virtud de los serios problemas de desabasto en los últimos 18 meses, se
han integrado más los sistemas de producción primaria para disminuir costos y compartir
información de rendimientos, manejo de enfermedades y costos.
Su Karne, que cuenta con un sistema integrado de abasto podría suponerse que analiza y
realiza mejoras constantes en la cadena de valor como centros de costo, aún cuando esto
es un supuesto.
Análisis de la competencia
1. Los requerimientos de éste (el mercado europeo) están basados en exigencias en los
cortes y tipo de engorda del ganado, con costos y criterios de engorda muy distintos a
los de Baja California.
2. El mercado europeo tiene una notoria disminución en el consumo per cápita, con un
incremento en el consumo de carne orgánica y la denominada “de campo”. Súmese las
marcadas tendencia hacia el consumo por nichos.
3. Cuentan desde hace muchas décadas con el abasto de carne desde Sudamérica (Brasil,
Argentina y Uruguay, primero, segundo y tercer proveedores) y desde Oceanía
(Australia y Nueva Zelanda, cuarto y quinto proveedores), con una excelente relación
de negocios basada en los precios, garantía de abasto, condiciones sanitarias, tipo de
engorda y calidad de los cortes.
4. Los acuerdos comerciales limitan la exportación de carne mexicana.
La oportunidad en el mercado europeo será por medio de nichos, por un lado los
orgánicos y la carne de campo, que para Baja California significaría un gran reto debido a
los costos de producción, más altos que los de otras regiones en le mundo. Por otro lado,
tendría oportunidad de penetrar al mercado si aprovecha nichos muy especializados,
Exportar a Estados Unidos es más complejo por el tipo de certificación requerido. Aún
cuando se cuente con la denominación TIF y con antecedentes de exportación como
sucede con varias plantas en la región, de no contar con la certificación USDA otorgada
por el gobierno estadounidense, no se podrá enviar producto. La causa principal para no
recibir dicha certificación son las enfermedades en los animales, particularmente la
Cisticercosis. Sin embargo este mercado es el más atractivo pues representa una
excelente oportunidad para integrar un mejor precio promedio del canal por el
aprovechamiento de las piezas a exportar y los precios pagados, superiores a los del
mercado asiático, además de los mejores márgenes a causa de la cercanía con Baja
California.
Las ventas iniciarán en Japón y Corea, países que permiten la importación sólo con la
certificación Tipo Inspección Federal (TIF) sin el condicionamiento del USDA. De igual
modo, las especificaciones de producto en tanto cumplan con los criterios de sanidad (el
más importante), presentación y cuidado de la cadena de frío, no serían un problema. Por
el contrario, la marca-país “México Calidad Suprema” es muy apreciada en estas regiones,
lo que ha permitido la creación de excelentes vínculos de negocio que fueron reafirmados
cuando Estados Unidos fue vetado en el mercado mundial por la presencia de
Encefalopatía Espongiforme Bovina, conocida como la enfermedad las “vacas locas”.
Japón cuenta también con un Acuerdo de Asociación Económica firmado con México para
la internación con un cupo de hasta seis mil toneladas que en 2010 será renegociado.
EUA - - 1,058,218
Los costos y gastos fueron tomados del proyecto de inversión para el establecimiento de
la planta TIF de la UGR en Ensenada y se validaron con los costos de producción de plantas
Las ventas se proyectaron a tres años iniciando en los mercados japonés y coreano y a
partir del tercer año en el mercado norteamericano. La razón de esto como se ha dicho
anteriormente se debe a la facilidad para exportar a dichos mercados debido al
reconocimiento de la calidad y políticas sanitarias del gobierno y las empresas
exportadoras mexicanos.
Tabla 9. Ventas de exportación: en USD
Ventas USD/año
Mercado meta
1 2 3
Japón $1,386,857 $1,386,857 $2,773,714
EUA $0 $0 $2,364,910
$2,514,857 $2,514,857 $6,266,624
EUA $0 $0 $1,862,248
$1,862,248 $1,862,248 $4,655,619
EUA $0 $0 $102,683
$202,051 $202,051 $419,609
Mercado meta
Concepto
EUA Japón Corea
Precio de venta USD/lb $4.93 $5.78 $4.70
Desviación estándar USD/lb $0.65 $1.01 $0.28
Precio de venta ajustado USD/lb $4.27 $4.56 $4.44
Costo de producción USD/lb $3.88 $3.88 $3.88
Gastos de exportación USD/lb $0.21 $0.48 $0.36
Margen de contribución USD/Lb $0.18 $0.20 $0.20
% Contribución marginal 4.18% 4.30% 4.56%
El porcentaje de contribución marginal estaría alrededor del 4.35% para enfrentar los
gastos fijos.
Considérese que estos mercados acumulan inventarios por hasta 6 u 8 meses los cuales
retiran dependiendo de la demanda y el abasto en el futuro.
Año
1 2 3
Sa cri fi ci o a nua l 2,996 2,996 7,490
Pes o promedi o por ca beza en l b 1,042 1,042 1,042
Total de l b ga na do en pi e 3,120,766 3,120,766 7,801,914
Total l b de ca rne y s ubproductos /a ño 2,823,137 2,823,137 7,057,842
Lb de ca rne y s ubproductos venta na ci ona l /a ño 1,764,919 1,764,919 4,412,298
Lb de ca rne y s ubproductos venta exportaci ón/a ño 1,058,218 1,058,218 2,645,544
% de l a producci ón pa ra exportaci ón 37.48% 37.48% 37.48%
Lb por contenedor 44,092 44,092 44,092
Número de contenedores /a ño 24 24 60
Sa cri fi ci o di a ri o 11 11 27
Pes o promedi o por ca beza en l b 1,042 1,042 1,042
Japón 1 1 2
Corea 1 1 1
EUA 0 0 2
Total 2 2 5
Japón 12 12 24
Corea 12 12 12
EUA 0 0 24
UE 0 0 0
24 24 60
EUA - - 1,058,218
Polietileno de alta densidad: se trata de polietileno de baja presión, que lo hace más
resistente al peso y temperatura (dureza y rigidez); tiene aplicación en la fabricación de
bolsas, envoltorios y recipientes rígidos como frascos y botellas.
Este material será utilizado para el empaque de vísceras y huesos en bolsas de alta
densidad, con capacidad de 10 y 30 kilos.
Se destacan por la excelente resistencia a las grasas, mayor vida en anaquel gracias a la
tecnología del envasado al vacío, además tienen propiedades de barrera y ofrecen una
permeabilidad controlada y permiten la impresión de identificación de la marca.
El plástico termoencogible para alto vacío se utilizará para cubrir los cortes de carne y
algunos tipos de hueso y víscera (lengua).
Ilustración 21. Caja de cartón corrugado Ilustración 22. Caja de cartón corrugado
de 10x10x5 pulgadas de 15 ½ x10x3 ¼ pulgadas
105
Ilustración 23. Carne fresca deshuesada empacada en bolsa termoencogible.
105
Ilustración: KOSCA Corporation Picture Gallery http://kosca21.en.ec21.com/Product_List--2179053.html
106
Ilustración 24. Carne congelada con hueso empacada en bolsa termoencogible.
107
Ilustración 25. Hueso sin carne congelado empacado a granel en bolsa de alta densidad.
Norma Referencia
NOM 030 Declaración comercial en la etiqueta. Especificaciones.
SCFI-1993 NOM 050 Información Comercial. Disposiciones generales para productos.
Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no
SCFI-1993 NOM 051
alcohólicas pre envasados.
Para esto debe contar con la certificación Tipo Inspección Federal otorgada por la unidad
denominada SENASICA de SAGARPA, con lo que el Gobierno Federal mexicano garantiza al
mercado nacional e internacional que el proceso de abasto, sacrificio, deshuese,
industrialización, empaque y cadena de frío son manejados de conformidad con las
106
Idem anterior.
107
Idem anterior.
El mercado europeo acepta con muy buenos términos la norma estadounidense pero
exige también la denominada HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) o
Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control.
El mercado asiático no cuenta con una norma en particular, pero establece un proceso
previo para el análisis-observación y en su caso autorización para la exportación al país.
Figura 53. Procedimiento para exportar productos cárnicos a países sin equivalencia entre Sistemas de Inspección
Veterinaria.
Figura 54. Procedimiento para exportar productos cárnicos a países con equivalencia entre Sistemas de Inspección
Veterinaria.
A fin de mantener este esquema de equivalencia, los países de origen son sometidos a
auditorias anuales por parte de los Sistemas de Inspección Veterinaria de cada país de
destino, dentro de las que se contempla la visita a establecimientos TIF autorizados y que
estén exportando sus productos.
Contar con producto cárnico adecuado a las expectativas del usuario final que solicita el
cliente (intermediario), garantizando las condiciones sanitarias, de calidad y propiedades
organolépticas, duración y cadena de frío, incluyendo la rastreabilidad y seguimiento del
sistema productivo de carne de bovino, son los principales propósitos de la definición de
este paquete tecnológico.
El paquete tecnológico se encuentra definido en los cuadros 47, 48 y 49, además contiene
en carpetas anexas todos los documentos de referencia del mismo distribuidos en el
volumen I (Manuales) y volumen II (Normas y Leyes aplicables).
Producto:
- Carne de res fresca con hueso
- Carne de res fresca sin hueso
- Carne de res congelada con hueso
- Carne de res congelada sin hueso
- Hueso
- Vísceras
Para este caso, utilizamos los siguientes eslabones y clasificamos los procesos según a la
parte de la cadena que correspondan:
Producción
Movilización Industrialización Distribución
primaria
Características del producto serán aquellos atributos que debe tener éste en cada etapa
del proceso según el eslabón de la cadena productiva en que se encuentre.
Normatividad son todos aquellos lineamientos, normas, leyes y reglamentos que debe
cumplir el productor, en los que se fundamenta la actividad de producción de carne de
bovino y a las que hace referencia este paquete tecnológico.
Anexos son todos los documentos a los que se hace referencia y que se presentan
adicionalmente a este paquete tecnológico en carpetas por separado.
movilización de animales.
En el interior de vehículos, contenedores o jaulas no deben existir clavos, alambres, salientes, pasadores o NOM-031-ZOO-1995, NOM-041-ZOO-1995, y Idem
cualquier objeto punzocortante que pueda lesionar a los animales durante el manejo. NOM-019-ZOO-1994 (mencionadas
anteriormente).
Los vehículos o contenedores estarán diseñados y construidos de manera que:
a) Los animales sean embarcados y desembarcados fácilmente.
b) La ventilación sea de acuerdo con el clima y requerimientos de las especies animales de que se trate.
El piso deberá ser antiderrapante y estar en buenas condiciones; si no permite el drenaje y para absorber
las excreciones, antes de embarcar a los animales, se acondicionará cubriéndolo con un material de cama
limpio y seco, como arena, paja o aserrín, cuya cantidad será proporcional a la duración del viaje para
prevenir superficies húmedas o lodosas antes de concluirlo.
Si no tienen techo, deben contar con sistemas de cobertura como lonas o toldos, con la finalidad de
proteger a los animales del sol, del frío y la lluvia, cuando se requiera.
Los interiores de los vehículos deberán tener la altura suficiente para prevenir golpes en la cabeza y el
dorso de los animales que viajan, y además deben estar diseñados de tal forma que no haya
escurrimientos de orina, estiércol, vómitos u otras excreciones. En el caso de vehículos de 2 pisos, los
animales más pesados se colocarán en el piso de abajo y los más ligeros en el piso superior.
Sacrificio El sacrificio de ganado bovino deberá El sacrificio del ganado bovino deberá realizarse en NOM-008-ZOO-1994. Especificaciones NOM anexa en Anexos Paquete
realizarse garantizando el manejo un rastro certificado como "Tipo Inspección zoosanitarias para la construcción y Tecnológico (Volumen II)
sanitario e inocuo del canal, para obtener Federal" por la SENASICA. equipamiento de establecimientos para el
carne apta para consumo humano con sacrificio de animales y los dedicados a la
calidad de exportación. industrialización de productos cárnicos, en
aquellos puntos que resultaron procedentes.
Los aranceles-cuota han facilitado en cada país la transición de los productos sensibles a la
competencia de las importaciones. A través de este esquema se establecieron cuotas de
importación libres de arancel con base en los niveles promedio de comercio reciente.
Estas cuotas se han incrementado, generalmente, en tres por ciento anual. Se aplicará un
A la entrada en vigor del Tratado, México y Estados Unidos eliminaron los aranceles en
una amplia gama de productos agropecuarios cuyo valor equivale, aproximadamente, a la
mitad del comercio bilateral agropecuario. Las barreras arancelarias entre México y
Estados Unidos se eliminaron en un periodo no mayor a diez años después de la entrada
en vigor del TLC, salvo los aranceles de ciertos productos extremadamente sensibles a las
importaciones, entre los que se encuentran el maíz y el frijol para México, y el jugo de
naranja y el azúcar para Estados Unidos. La eliminación arancelaria de estos productos se
concluirá, de manera gradual, después de cinco años adicionales.
Salvaguarda especial
Durante los primeros diez años de vigencia del Tratado, se estableció una disposición para
aplicar una salvaguarda especial a ciertos productos dentro del contexto de los
compromisos bilaterales mencionados. Un país miembro del TLC podrá invocar este
mecanismo cuando las importaciones de tales productos provenientes del otro país
signatario, alcancen los niveles de activación de la salvaguarda predeterminados en el
Tratado. En estas circunstancias, el país importador podrá aplicar la tasa más baja entre la
tasa arancelaria vigente al momento de la entrada en vigor del Tratado y la tasa
arancelaria de nación más favorecida que exista en el momento de aplicación de la
salvaguarda. Esta tasa se podrá aplicar para el resto de la temporada o del año calendario,
dependiendo del producto de que se trate. Los niveles de importación que activen la
salvaguarda se habrán incrementado en este periodo de diez años.
Apoyos internos
Los tres países reconocen la importancia de los programas de apoyo en sus respectivos
sectores agropecuarios así como el efecto potencial de esas medidas sobre el comercio.
Cada país se esforzará para establecer políticas de apoyo a su sector agropecuario que no
distorsionen el comercio.
o Cuando un país exportador del TLC considere que otro país miembro está importando
bienes de países no miembros que reciben subsidios a la exportación, podrá solicitar
consultas al país importador sobre las acciones que se pudieran adoptar en contra de tales
importaciones subsidiadas.
o Si el país importador también adopta una medida de común acuerdo con el país
exportador, este último no deberá subsidiar sus exportaciones agropecuarias.
Comercio de bienes
Productos agrícolas
o Los productos agrícolas serán liberalizados gradual y progresivamente, de manera que
para el 2010, el comercio bilateral estará completamente libre de aranceles. Los
productos clave como el azúcar, lácteos, carne de res y cereales continuarán estando
excluidos.
o En cuanto a los productos agrícolas mexicanos, en enero de 2003, los aranceles sobre el
− Compras gubernamentales
− Competencia
− Solución de controversias
Mercados de bienes
Sector agroalimentario
Japón es el tercer importador de productos agroalimentarios del mundo, con
importaciones anuales de alrededor de 50 mil millones de dólares de productos
agroalimentarios y pesqueros. Del sector agroalimentario, Japón importa alrededor de 35
mil millones de dólares, lo que equivale casi al doble del comercio total de productos
agroalimentarios entre los países miembros del TLCAN (Canadá, Estados Unidos y México).
Productos agroalimentarios
En las negociaciones del AAE, se lograron oportunidades reales de exportación en donde
México tiene un gran potencial, mediante ventajas de tipo arancelario y no arancelario
que permitirán aumentar la participación de productos mexicanos en el mercado japonés,
con certidumbre jurídica a largo plazo que ningún otro país tiene respecto a Japón.
México logró negociar compromisos en 796 líneas arancelarias que representan más del
99% de las exportaciones mexicanas a Japón, las cuales tuvieron acceso preferencial a la
entrada en vigor del Acuerdo, es decir, a partir del 1 de abril de 2005.
Se negoció un acceso preferencial con cuotas para productos muy sensibles para Japón y
de gran interés para el sector productivo mexicano. Se obtuvieron cuotas para el sector
productivo mexicano en los siguientes productos:
Reglas de origen
Para asegurar que los bienes de México y Japón sean los que se intercambien libremente
entre los dos países, el AAE al igual que todos los tratados de libre comercio suscritos por
México, contiene un capítulo de reglas de origen que son un conjunto de procedimientos
para determinar si un producto exportado por un país puede beneficiarse de las
preferencias que otorga el Acuerdo.
La metodología utilizada para las reglas de origen será similar a las utilizadas en otros
acuerdos suscritos por México (como es el caso del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte), misma que ya es del conocimiento de las empresas mexicanas.
Procedimientos aduaneros
Se establecen mecanismos en materia aduanera que otorgarán mayor seguridad a las
operaciones de comercio de bienes entre ambos países previstas en el Acuerdo. Tomando
en consideración los intereses manifestados por los sectores productivos nacionales, se
establecieron mecanismos claros y seguros para la certificación del origen de los bienes,
así como lineamientos precisos y expeditos para verificar el cumplimiento de las
disposiciones en materia de origen. De esta manera, se garantizará que únicamente los
productos de México o Japón se beneficien de las preferencias arancelarias que establece
el AAE, brindando certidumbre y seguridad jurídica a los productores, exportadores e
importadores.
Salvaguardas
Los mecanismos de salvaguardas incluidos en el Acuerdo están sujetos a un procedimiento
claro y transparente que garantiza la adecuada protección a la rama de producción
nacional ante situaciones de daño grave o amenaza del mismo que pudieran causar un
aumento significativo de las importaciones como resultado de la reducción o eliminación
de aranceles contemplados en el Acuerdo. A la vez, dicho procedimiento evita que
medidas de esta naturaleza sean utilizadas con fines proteccionistas.
Fracción Descripción
02012099 Cortes de carne de bovino o res fresca o refrigerada sin deshuesar
02013001 Carne de bovino o res deshuesada de rastro o carnicería
02021001 Carde de res en canales o media canal congelada
02022099 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar
Carne de bovino o res congelada, cortes de vacuno o vaca congelados. Carne
02023001 deshuesada, sin hueso
02061001 Despojos comestibles de vacunos
02062101 Lenguas de bovino congeladas
02062201 Hígados de bovino congelados
02062999 Los demás despojos comestibles de animales vacunos congelados
Tripas vejigas y estómagos de animales excepto de pescados enteros o en trozos,
05040001 frescos, refrigerados o congelados.
Documentación requerida:
Es obligatorio presentar un Certificado de Inspección para todas las carnes importadas
(res, cerdo, pollo) y huevo. Dicho certificado deberá indicar la siguiente información:
- Nombre del producto
- Número de establecimiento
- País de origen
- Nombre y dirección del fabricante o del distribuidor
108
Fuente: United States Department of Agriculture. Food Safety and Inspection Service.
http://origin-www.fsis.usda.gov/Fact_Sheets/FSIS_Import_Procedures/index.asp
1. Certificado original del país de origen que indique que el producto fue inspeccionado
y aprobado por el servicio de inspección del país de origen y que es elegible para la
exportación a los Estados Unidos.
2. Una solicitud de inspección de importaciones y su respectivo informe.
El CBP también obliga al importador a pagar una fianza, para cubrir el valor del envío
más los derechos y tasas. La carne roja y carne de pollo permanecen bajo fianza y sujetos
a revocación por parte del CBP hasta que el FSIS les notifique sobre los resultados de la
re inspección.
Documentación requerida:
Los documentos que debe proporcionar el exportador, considerando que la exportación
sea realizada bajo condición CIF (Costo, Seguro y Flete) son:
- Factura comercial
- Conocimiento de embarque
- Lista de empaque
- Certificado de origen
- Certificado de calidad (en su caso)
- Certificado fitosanitario (para alimentos, por ejemplo productos cárnicos)
Una vez obtenida la homologación, los importadores deben presentar en aduanas dos
documentos: Certificado original de sanidad del país exportador que asegure que el
producto ha sido inspeccionado y aprobado para la exportación por parte de la autoridad
competente del país de origen y, una petición de inspección por parte del FSIS (Import
Inspection Application and Report).
Todos los alimentos de origen animal a su llegada a un puerto de entrada en EUA, serán
sujetos a una nueva inspección por parte de un inspector del FSIS. Cada lote de producto
es inspeccionado visualmente para revisar su apariencia y condiciones, para
posteriormente comprobar la certificación de origen y el cumplimiento de los requisitos
de etiquetado. Además, el Sistema Automatizado de Información (AIIS siglas en inglés)
asigna otros tipos de inspección de los productos incluyendo pruebas microbianas y
análisis químicos de laboratorio.
109
Idem anterior.
El FSIS toma al azar las muestras de carne (bovino, cerdo, ave) y productos de huevo para
verificar que no contengan residuos químicos violatorios de acuerdo al Programa Nacional
de Residuos de los EU.
Requisitos de etiquetado:
Los inspectores de importación del FSIS verificarán las etiquetas de los contenedores y de
los paquetes de menor tamaño (cajas). Las etiquetas de empaques al por menor de carne
roja o de ave deberán estar escritas en inglés e incluir la siguiente información:
Nombre del producto y tipo de artículo
País de origen
Número de explotación (acopio)
Fecha de producción
Grasa Monosaturada
Colesterol
Sodio
Potasio
Carbohidratos Totales
Fibra Dietética
Fibra Soluble
Fibra Insoluble
Azúcares
Azúcares de Alcohol
Otros Carbohidratos
Proteína
Vitamina A
Porcentaje de Vitamina A presente como beta-caroteno
Vitamina C
Calcio
Hierro
Otras vitaminas y minerales esenciales
12.3 Seguros
En los procesos de exportación se recomienda asegurar los productos contra todo riesgo,
es decir, de bodega a bodega (puerta a puerta). Incluso, aun cuando el INCOTERM
negociado no incluya el pago del seguro de la mercancía lo recomendable es asegurarla
hasta el momento en que ésta es entregada al comprador.
110
http://www.investinbaja.gob.mx/infra/transporte.htm
México (al Este y luego al Sur). Esta Carretera Federal puede conectarte con toda la red de
carreteras y conduce a cada ciudad del país.
Mexicali se conecta con el estado de California, EUA a través de sus tres cruces
fronterizos:
Calexico Este (comercial y turístico).
Calexico Oeste (turístico)
Andrade-Los Algodones (turístico)
La carretera 97, 111 conecta en 5-10 minutos a la Interestatal 8, que corre a través de EUA
de Oeste a Este (conectando a la Interestatal 10). De esta carretera se puede conectar a
cualquier otra vialidad para dirigirse a cualquier ciudad de Estados Unidos y Canadá.
Tijuana se conecta con el estado de California, EUA a través de dos cruces fronterizos:
Mesa de Otay (comercial y turístico).
San Isidro (turístico)
111
Ilustración: Google Maps/carreteras del sur de California http://maps.google.com.mx
Ferrocarriles
La red ferroviaria es de 218 Km de longitud incluyendo vías principales (144 Km), vía
secundaria (45 Km) y vías particulares (29 Km).
Está enlazada con una línea norteamericana en la frontera con ese país (Mexicali-
Calexico, CA) y hace posible la movilización de carga hacia dicho país y viceversa.
En el cruce fronterizo de Tijuana se presta servicio una ruta corta que se extiende hasta
Tecate y conecta con el sistema norteamericano. El servicio es de carga exclusivamente.
La línea Ferromex es una de las compañías de ferrocarriles que da servicio a Mexicali. Está
asociada con Union Pacific de EUA. Esto significa que cuando el tren cruza la frontera de
Mexicali a Calexico, Union Pacific es la compañía que ofrece el servicio ferroviario, así la
Del lado mexicano, la carga puede moverse desde Mexicali hasta cualquier ciudad en el
país. Por ejemplo, la carga puede moverse desde Mexicali a Guadalajara, o la Ciudad de
México.
Las operaciones ferroviarias en Tijuana están bajo la administración del Gobierno del
Estado de Baja California y son operadas por Carrizo & George. Esta es una vía pequeña
que va de Tijuana a Tecate, Baja California. Esta vía mueve cargas de madera y bienes
agrícolas para la cervecería en Tecate y opera una vez al día.
Tecate tiene un cruce fronterizo por ferrocarril a Campo, California. La conexión de Campo
a Calexico está lista para el transporte de carga. Así que cualquier carga puede ser
trasladada desde Tijuana a Mexicali, y después al resto del país en tren.
Una conexión con Los Ángeles está disponible a través de BNSF y de ahí una conexión vía
Union Pacific se puede hacer hacia el resto de los Estados Unidos y Canadá.
Aeropuertos
La infraestructura aeroportuaria en Baja California consta de tres aeropuertos
internacionales y uno militar ubicados en Tijuana, Mexicali, San Felipe y Ensenada
respectivamente. No se dispone de información sobre aeropistas de uso privado.
Cuadro 63. Aeropuertos de Baja California
Aeropuerto
Aeropuerto Internacional de Tijuana
Aeropuerto Internacional de Mexicali
Aeropuerto de Ensenada
Aeropuerto Internacional de San Felipe
Puertos Marítimos
En su vasta extensión marítima Baja California tiene 5 puertos; 4 en la Costa del Pacífico y
1 en el Mar de Cortés.
El de mayor importancia es el de Ensenada por ser uno de los puertos de altura con mayor
movimiento comercial del país en el pacífico; es la puerta de entrada a la Cuenca del
Pacífico; y tiene un gran potencial para el comercio con la costa oeste de los EUA y con los
países de Asia, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Singapur, entre otros.
Puerto de Ensenada
El puerto marítimo de Ensenada es una de las opciones logísticas más importantes que
tiene el Estado de Baja California. Las ciudades más importantes de la región están a
menos de 200 millas a la redonda de los principales puertos marítimos; por ejemplo el
Puerto de Ensenada, el de Long Beach en Los Ángeles, CA y el de San Pedro en San Diego,
CA.
El Puerto de Ensenada está localizado en la parte Oeste de Baja California, 110 Km al sur
de California, EUA. La Terminal Internacional de Ensenada fue desarrollada por el Grupo
Hutchison desde el 2001.
En la actualidad, son dos las compañías de transporte autorizadas para desarrollar los
servicios hasta el Puerto de Ensenada. Las líneas de carga están en un estado de prueba
para realizar el servicio de entrega como se debe. Como resultado, el tráfico de
importación y exportación será más competitivo.
112
http://www.enseit.com/
Ensenada es un puerto emprendedor por su alta actividad comercial y tiene una influencia
importante en cuatro de los centros agrícolas ganaderos y comerciales del estado:
Tijuana, Mexicali, Tecate y el Valle de San Quintín.
Los accesos a la TIE y al Puerto de Ensenada son por la autopista a Tijuana, la carretera a
Tecate, así como la autopista a Mexicali.
Instalaciones Servicios
Área total: 14.3 has. 7 días *24 horas *365 días al año.
Posiciones de atraque: Inspecciones previas en la aduana o cualquier
o 1 X 300-m, 40’ calado otro proceso requisitazo.
o 1 X 186-m, 30’ calado Maquinaria especializada.
Buques de hasta 350m de eslora Servicios adicionales de carga/descarga de
Capacidad Actual: 250,000 TEUs. contenedores.
Capacidad Proyectada: 500,000 TEUs Contenedores generales de carga.
Almacenamiento Actual: 3,500 TEUs Bodegas / LCL & CFS.
Almacenamiento Proyectado: 7,000 TEUs Mayor peso por contenedor (28 TEUS).
Productividad: 32 TEUS p/hr Almacenado.
Equipamiento: Adunas y agentes aduanales.
o 4 Grúas de pórtico 40-ton Seguridad las 24 horas.
o 2 Grúas de patio 40-ton Suministro de energía eléctrica y monitoreo de
o 2 Cargadores frontales
113
Llenar o vaciar el contenedor en el almacén CFS con el equipo y personal especializado.
114
Es la versión en Internet de algunos módulos del sistema Container Terminal System (CTS) para hacer consultas.
El horario de servicio de la TIE es de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs., los servicios
extraordinarios deben solicitarse con 24 horas de anticipación sin cargos extra.
Puertos Fronterizos
El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México, Canadá y Estados Unidos, aumentó los
lazos históricos entre las comunidades de la región de la frontera, y los nuevos desafíos
planteados en lo que concierne a la modernización de la infraestructura, los cruces
fronterizos, los procedimientos de actualización, salud y, la preservación de los recursos
naturales.
115
Cuadro 64. Cruces fronterizos Baja California-California EUA
La frontera se define como el área que cubre 100 kilómetros de cualquier lado, la longitud
de la frontera entre Baja California-California y Arizona, EUA es 265 kilómetros (165
millas). Baja California tiene 6 puntos fronterizos y una aduana marítima en el puerto de
Ensenada. Los edificios de aduanas para el cargo de tráfico por tierra están situados en los
municipios de Tijuana, Tecate y Mexicali y, en la frontera con las ciudades de San Ysidro,
Otay y Tecate en el condado de San Diego y, con Calexico y Los Algodones en el Condado
de Imperial. Todos estos puntos fronterizos cuentan con aduanas y servicios fronterizos.
Los edificios son algunos de los más modernos y grandes de nuestro país, diseñados para
ser capaces de ofrecer sus servicios durante los próximos 15 años. En Baja California
existen una gran cantidad de agencias aduanales registradas que ofrecen sus servicios a
los contratistas que deseen hacer operaciones de comercio internacional.
115
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/cruces.jsp
116
Plan Estatal de Desarrollo 2005 – 2011. Gobierno de Baja California Sur
http://www.bcs.gob.mx/finanzas/transparencia/itif_2009/marco_programatico/programas_sectoriales/jec.pdf
Asimismo, se localizan quince caminos tipo brecha clasificados como fuera de jurisdicción
estatal, que en conjunto integran una longitud de 231.2 km, los cuales no están
acreditados por ninguna instancia de gobierno para ser integrados a un programa de
conservación anual.
Son 26 los caminos que integran la red estatal de caminos de La Paz, que en total suman
una longitud total de 703.7 km, de los cuales 127.1 son pavimentados, 470.9 revestidos y
105.6 de terracería. Además, se localizan 22 caminos de brecha que se han denominado
fuera de la red estatal, no obstante suman una importante longitud de 572 km.
Por su parte, la red carretera de jurisdicción estatal del municipio de Los Cabos, la integran
8 caminos con una longitud de 312.3 km, de los cuales 36.6 son pavimentados y 275.6 km
Por otro lado, el estado cuenta con 12 puertos marítimos (8 de altura y cabotaje y 4 de
cabotaje). La infraestructura ferroviaria es inexistente.
Baja California Sur cuenta con amplia infraestructura aeronáutica la cual maneja tráfico
aéreo nacional e internacional de aviación civil comercial y general, así como aviación
militar y privada. Existen tres aeropuertos internacionales y un aeródromo, tres
aeropuertos nacionales y alrededor de veintitrés aeropistas para uso general, dos de tipo
militar y once de uso privado.
Durante 2007, La Paz recibió a 630,200 pasajeros, mientras que en 2008 recibió a 519,800
pasajeros, según datos publicados por Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP). Cuenta con
una terminal de aviación comercial de pasajeros, de 5,180 metros cuadrados distribuidos
en dos plantas. Para atención en la documentación de pasajeros, existen en la planta baja,
17 mostradores de documentación y una banda de recepción de equipajes.
Sus destinos son: Cabo San Lucas, Ciudad Obregón, Culiacán, Guaymas, Los Mochis,
Ciudad de México, Culiacán, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Mazatlán, Toluca y Los
Ángeles.
El Aeropuerto Internacional de Los Cabos, se localiza a 11 km de San José del Cabo. Este
aeropuerto sirve al área de Los Cabos: San José del Cabo y Cabo San Lucas. Cuenta con
tres terminales con 4 salas. Se ha convertido en el aeropuerto más importante en el
estado, así como en el número 8 del país en términos de pasajeros atendidos. Sin
embargo, la infraestructura del aeropuerto ya es insuficiente en comparación con el
aumento de la demanda, provocando la falta de puestos disponibles para los aviones
durante horas pico, como en muchos otros aeropuertos en el país.
117
Cuadro 66. Infraestructura aeroportuaria de Baja California Sur
Ubicación Aeropuerto
Servicio comercial - Aeropuertos internacionales
La Paz Aeropuerto Internacional Manuel Márquez de León
Loreto Aeropuerto Internacional de Loreto
San José del Cabo Aeropuerto Internacional de Los Cabos
Cabo San Lucas Aeródromo Internacional de Cabo San Lucas
Servicio comercial - Aeropuertos nacionales
Ciudad Constitución Aeropuerto Nacional de Ciudad Constitución
Guerrero Negro Aeropuerto Nacional de Guerrero Negro
Santa Rosalía Aeropuerto Nacional Palo Verde
Aeropuertos de aviación general y otro uso público
Bahía Asunción Aeropista de Bahía Asunción
Bahía Ballenas Aeropista de Bahía Ballenas
Bahía Tortugas Aeródromo de Bahía Tortugas
Cadejé Aeropista de Cadejé
Ciudad Constitución Aeropuerto de Villa Constitución
Ejido Melitón Albáñez Domínguez Aeropista Melitón Albáñez Domínguez
Isla Magdalena Aeropista de Punta Belcher
Isla Natividad Aeropista de Isla Natividad
La Bocana Aeropista de La Bocana
La Ribera Aeropista de La Ribera
La Ribera Aeropista de Punta Colorada
Las Barrancas Aeropista de Las Barrancas (temporalmente cerrada)
Los Frailes Aeropista de Los Frailes
Mulegé Aeropista El Gallito
Mulegé Aeropista Municipal de Mulegé
Mulegé Aeropista de Punta San Pedro
Puerto Adolfo López Mateos Aeropista de Puerto Adolfo López Mateos
Punta Abreojos Aeropista de Punta Abreojos
117
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Aeropuertos_en_Baja_California_Sur
13 Necesidades de financiamiento
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Entradas $46,875 $46,875 $361,745 $361,745 $361,745 $361,745 $361,745 $361,745 $361,745 $361,745 $361,745 $991,486 $4,340,943
Salidas $233,616 $245,136 $245,136 $245,136 $245,136 $245,136 $307,536 $232,656 $232,656 $232,656 $232,656 $232,656 $2,930,110
Sobrante/faltante -$186,741 -$198,261 $116,609 $116,609 $116,609 $116,609 $54,209 $129,089 $129,089 $129,089 $129,089 $758,830 $1,410,833
Flujo de efectivo -$186,741 -$385,002 -$268,392 -$151,783 -$35,174 $81,436 $135,645 $264,735 $393,824 $522,913 $652,003 $1,410,833
acumulado
Necesidades de financiamiento
Realizado por Génesis Consultoría®
para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 236
Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009
5. Contarían con un sistema de acopio por regiones que elimine la especulación y con
esto el abuso en el pesado, penalización por calidad, costos por traslado y menor
precio.
Con este estudio las organizaciones contarán con información estratégica para establecer
las pautas comerciales y de sus bases: producción de carne, integración criador-
engordador, sistemas de cría y manejo de hatos ganaderos, producción de carne para
nichos comerciales, abasto y sistema de producción en engorda, sistema de
Con esta información los productores de carne contarán con elementos funcionales para
elaborar sus estrategias comerciales y sus bases de implementación. Sin embargo es
importante resaltar que dichas estrategias deben concebirse holísticamente para evitar la
concentración en “tácticas mágicas” que sólo conllevan a inversiones poco redituables y
con poca perspectiva en el mercado, considerando que las tendencias en el consumo son
muy dinámicas e inéditas en este momento.
El reflejo del beneficio en el ingreso del productor será con base en los esfuerzos y
estrategias comerciales que se implementen, las cuales dependen directamente de las
plantas industriales y comerciales y de los programas de fomento y desarrollo de
mercados institucionales y empresariales.
Si las estrategias implementadas por cada planta en lo particular son distintas de las
tendencias del mercado, entonces se recomienda que estén orientadas al desarrollo de
mercado, con tácticas de atención a nichos, con nuevos productos o con nuevos mercados
con una demanda potencial no satisfecha. En esta modalidad y debido al empirismo
comercial que caracteriza a las empresas del ramo, podría ser de muy alto riesgo a menos
que esté acompañada de un especialista.
Debe considerarse que para obtener resultados inmediatos, el desarrollo de mercado sólo
podrá será beneficioso si éste ya iniciado, o si en su caso se cuenta con un presupuesto
muy grande para la aplicación de una estrategia y marketing mediático de gran escala. De
otro modo, se recomienda seguir la estrategia de alineación a las tendencias y la atención
a nichos especializados con altos ingresos, como es el caso de los mercados con gran
capacidad financiera y gustos exquisitos (Europa), los mercados de rápido crecimiento en
proceso de diversificación cultural con ingresos suficientes para adquirir alimentos
cárnicos (China e India) o mercados desarrollados sin atención (mercado latino -de la
nostalgia- en EUA), entre otros.
15 Guía de exportación
Ver Anexo 4. Guía de exportación.
Guía de exportación
16 Conclusiones
El mercado de Estados Unidos es uno de los más desarrollado, con altos niveles de
consumo per cápita sólo después de Argentina. Para México representa el principal
comprador de carne con casi el 57 por ciento y en perspectiva para el proyecto de planta
TIF en Ensenada representaría la mejor alternativa de mercado meta para exportación al
menos en una primera etapa. La razón de lo anterior es debido a que no sólo es el
principal mercado, sino que es el mercado que ofrece los mejores precios que conduce a
la mejor integración (en costo) de un canal promedio.
Por otro lado, los precios que se pagan por la carne en el mercado estadounidense,
sumados al menor costo por logística a causa de la cercanía con el estado, permitirían
mejores condiciones comerciales y financieras.
Sin embargo un gran inhibidor es la certificación USDA, que a pesar de ser un modelo ya
conocido por varias plantas como ViBa, SuKarne y Santa Cecilia entre otras, para otras
plantas con capacidad exportadora ha resultado un problema serio por diversas razones
entre las que se encuentran las condiciones sanitarias del ganado.
El mercado hispano de este país podría resultar atractivo dado el nicho de mercado que
representa, similar al nacional, pero no fue un indicador determinante en tanto no se
cuente con un sistema de distribución propio y un sistema de desarrollo de productos
adecuados e los nichos correspondiente. El modelo de distribución requiere de
intermediarios al menos en la etapa inicial, quienes acopiarían el producto y entregarían
según los requerimientos de sus clientes.
De no contar con una estructura confiable desde el diseño de planta y abasto de ganado
libre de Cisticercosis y otras enfermedades bovinas, la probabilidad de ser certificado por
la USDA disminuirán y con esto la entrada al mercado. Entrar al mercado estadounidense
significa contar con una integración más rentable del canal.
Japón por su parte, representa para México el segundo mercado de destino de carne en
este momento (casi 36%) y con grandes oportunidades para incrementar su participación
de mercado con valor agregado, aprovechando la marca-país y los sistemas de
distribución ya conocidos.
Sin embargo, Japón en este momento recibe flujos de carne proveniente de Estados
Unidos con precios mucho más competitivos en buena parte del portafolio que México
había estado entregando, lo que implica una disminución en la participación de algunos
proveedores nacionales que no cuenten con capacidad para integrar de modo distinto el
canal para obtener con esto sus márgenes esperados. Australia seguirá siendo el principal
Conclusiones
proveedor de carne de Japón por lo menos durante los próximos cinco años.
Por otro lado, México podría aprovechar los nichos de mercado con valor agregado que
permiten obtener mayores márgenes en precio, considerando que los consumidores
japoneses tienen una fuerte preocupación por la seguridad de los alimentos y una
creciente tendencia hacia el consumo de productos orgánicos.
Sin duda, el precio es determinante y, tal como se ha dicho en apartados anteriores, las
condiciones sanitarias son para este mercado una de sus principales preocupaciones,
independientemente del origen de la carne, que en su momento determinó la salida de la
carne estadounidense.
Corea comparte junto con Puerto Rico la tercera posición de mercado de destino de la
carne para México.
Es un mercado más sencillo y con requerimientos orientados a todo tipo de carne, no sólo
Choice y cortes especiales como son los casos de Estados Unidos y Japón, ya que adquiere
grandes cantidades de hueso, patas y vísceras para consumo humano, con precios
pagados tres o cuatro veces más que el pagado por plantas de rendimiento o derivados, lo
que permite grandes márgenes a pesar de los importes (menores al de la carne).
La Unión Europea, por su lado, es una región con pocas probabilidades de entrada por lo
menos en los siguientes dos o tres años debido principalmente a la falta de un tratado
comercial más concreto que permita la introducción de todo tipo de carne. Según se
observó, esta región se provee de excelente carne y a muy buen precio de Brasil,
Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda y Australia, ya que además de lo anterior se apegan en
términos competitivos a las especificaciones de la clasificación Hilton.
La manera más efectiva de entrar a este mercado es con el valor agregado y con
productos orgánicos o carne de campo. Debe tenerse cuidado con las expectativas en este
mercado por la férrea y competitiva posición de sus actuales proveedores y también por la
relación consumo per cápita (a la baja) y la entrada de nuevos consumidores que se están
proveyendo con productores locales.
Conclusiones
17 Fuentes consultadas
1. CIA (Agencia Central de Inteligencia) https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/
2. Oficina de Censos de Estados Unidos http://www.census.gov/
3. EUROESTAT http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
4. Oficina de Estadísticas de Japón http://www.stat.go.jp/english/
5. USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos)
http://www.usda.gov/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_1OB?navtype=SU&navid=AGRICUL
TURE
ERS (Economic Research Service)
http://www.ers.usda.gov/
http://www.ers.usda.gov/Data/MeatPriceSpreads
Food Safety and Inspection Service
http://origin-www.fsis.usda.gov/Fact_Sheets/FSIS_Import_Procedures/index.asp
6. Comisión Europea de Agricultura y Desarrollo Rural
http://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm
7. FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)
http://www.fao.org/corp/statistics/es/
8. SAGARPA
http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Publicaciones/Paginas/ProgramaNacionalPecuari
o.aspx
9. Financiera Rural
http://www.financierarural.gob.mx/informacionsectorrural/Documents/Monografias/MO
NOGRAFIA%20BOVINO-octubre.pdf
10. American Meat Institute http://www.meatami.com
Fuentes consultadas
http://nationaladmin.beef.org/CMDocs/BeefRetail/efcdisplaytools/BeefMadeEasyCutC
hart.pdf
http://www.beefretail.com/wholesalepriceupdate.aspx
31. Sistema Nacional de Información de Mercado de la Secretaría de Economía
http://www.economia-sniim.gob.mx/nuevo/
32. SuKarne www.sukarne.com.mx
33. Carnes Viba www.carnesviba.com
34. Don Fileto www.donfileto.com.mx
Fuentes consultadas
4 Para el traslado de la carne ¿cuáles son los incoterms más adecuados? Mencionar
los cinco más utilizados.
5 ¿Qué influye más en la decisión final para comprar? En listar y en su caso ponderar
9 ¿Cuáles son los productos más demandados en el mercado en este momento? Por
tipo: cortes tradicionales, orgánica, carne de campo, etc.
12 ¿Debo hacer algo distinto a lo públicamente conocido para negociar y formalizar con
los compradores?
15 ¿Por qué razón dejarían de comprarme en los mercados meta? Por región
21 Para iniciar a exportar ¿a qué mercado recomendaría entrar? Señalar del primero al
tercero y las razones de lo anterior
Anexo 2