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Estudio de mercado

y sistema de comercialización para la exportación de carne


a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Presenta
Unión Ganadera Regional de Baja California
Mexicali, B.C. Noviembre de 2009.
Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Índice
1 Introducción 11

2 Resumen ejecutivo 14

3 Alcances del proyecto 25


3.1.1 Objetivo general 25
3.1.2 Objetivos específicos 25
3.2 Alcance geográfico del estudio 25
3.3 Características del producto y subproductos considerados 25
3.3 Objetivos del estudio 25
3.4 Zonas y regiones productores incluidas 26

4 Demanda nacional de cárnicos 31


4.1 Situación del mercado cárnicos nacional 31
4.2 Gustos y tendencias generales del consumidor 33
4.3 Situación del sector cárnicos nacional 35
4.4 Subsector cárnicos y derivados 35
4.4.1 Principales productos del subsector 35
4.5 Demanda del subsector 48
4.6 Tendencias particulares del mercado y el consumo en el subsector 49

5 Análisis de la oferta cárnicos (mundial) 51


5.1 Principales países importadores en el mundo 51
5.2 Oferta local del subsector 51
5.3 Producción, consumo, importaciones y exportaciones de cárnicos de los 40 principales
productos 53
5.3.1 Unión Europea 53
5.3.2 Corea 53
5.3.3 Japón 54
5.3.4 Estados Unidos 55

6 Diagnóstico y análisis de los mercados meta 57


6.1 Principales centros de consumo (Top 10) 57
6.1.1 Corea 57
6.1.2 Unión Europea 57
6.1.3 Estados Unidos 58
6.1.4 Japón 59
6.2 Diagnóstico del mercado meta 59
6.2.1 Datos de consumo y demografía del mercado meta 59
6.2.1.1 Unión Europea (UE-27) 59
Índice

6.2.1.2 Asia 64

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6.2.1.2.1 Corea 64
6.2.1.2.2 Japón 67
6.2.1.3 Estados Unidos 69
6.2.2 Entrevistas con expertos 72
6.2.3 Diseño de cuestionarios 74
6.2.4 Estudios de campo para cada segmento y región. 74
6.2.5 Fuentes de datos secundarias y modelos usados 75
6.3 Análisis de la demanda del mercado meta 76
6.3.1 Segmentación y estratificación 76
6.3.1.1 Estados Unidos 76
6.3.1.2 Unión Europea 79
6.3.1.3 Corea 87
6.3.1.4 Japón 88
6.3.2 Consumo y poder de compra 92
6.3.3 Presentaciones y variedades preferidas 93
6.3.3.1 Unión Europea 93
6.3.3.2 Corea 93
6.3.3.3 Japón 94
6.3.3.4 Estados Unidos 94
6.3.4 Proyecciones 95
6.4 Posicionamiento del producto en su categoría 96
6.4.1 Productos sustitutos 96
6.4.2 Productos complementarios 97
6.5 Análisis de precios 97
6.6 Comportamiento del mercado meta y sus valores 98
6.7 Percepción de la carne mexicana. 102

7 Clientes potenciales del producto 105


7.1 Contactos y requerimientos de compra 105
7.1.1 Contactos 105
7.1.2 Incoterms 109
7.2 Condiciones de pago y garantías 119
7.2.1 Sistema de compra-venta 119
7.2.2 Cadena de distribución 119
7.2.3 Condiciones de pago 120
7.2.4 Garantías 121
7.3 Posibles socios comerciales 122
7.4 Importadores y distribuidores 122

8 Estrategia de distribución a los mercados meta 123


8.1 Costos de distribución y transporte 123
8.1.1 Criterios del costeo 123
8.1.2 Costos del transporte 123
Índice

8.2 Principales cadenas de distribución (Top 10) 133

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8.3 Canales de distribución adecuados 135


8.4 Estrategia de promoción y posicionamiento 139
8.5 Precio y volúmenes de venta 140
8.6 Carta de intención de compra con precios y volúmenes 142

9 Análisis de la competencia 143


9.1 Producción, temporalidad y participación en el mercado 143
9.2 Estructura del sector, estrategias de distribución y márgenes 148
9.3 Nivel tecnológico 149
9.4 Inversiones en investigación y desarrollo 149
9.5 Certificaciones con las que cuentan y acceso al mercado internacional 149
9.6 Benchmarking de productores nacionales con los competidores 150

10 Análisis de factibilidad para penetrar el mercado meta 151


10.1 Penetración esperada en los mercados meta 151
10.2 Estudio económico y margen esperado 153
10.3 "De resultar no viable, presentar opciones secundarias de productos y/o mercados"
154
10.4 Análisis de sensibilidad 154

11 Definición de las necesidades de producción 155


11.1 Temporalidad 155
11.2 Requerimientos de entrega (cantidad y frecuencia) 155
11.3 Necesidades de empaque, embalaje, calidad e inocuidad 156
11.4 Certificaciones necesarias para entrar al mercado 159
11.5 Definir el paquete tecnológico para la producción 161

12 Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta 170


12.1 Requisitos de importación, aranceles, cupos y tratados comerciales 170
12.1.1 Acuerdos comerciales 170
12.1.2 Requisitos de importación 176
12.2 Requisitos no arancelarios 177
12.3 Seguros 180
12.4 Infraestructura logística necesaria 181
12.4.1 Baja California 181
12.4.2 Baja California Sur 188

13 Necesidades de financiamiento 193

14 Impacto esperado del estudio de mercado 194


14.1 Beneficio esperado de la cadena 194
14.2 Ingresos de los productores 196
14.2.1 De los criadores 196
Índice

14.2.2 De los engordadores 196

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14.3 Empleos generados 197

15 Guía de exportación 198

16 Conclusiones 199

17 Fuentes consultadas 201

Tablas
Tabla 1. Consumo nacional aparente de carne de bovino (toneladas) 48
Tabla 2. Origen y distribución de la carne de bovino 49
Tabla 3. Costo de transporte y distribución puerto de salida Long Beach LA, EUU
(contenedor 20 pies) 168
Tabla 4. Costo de transporte y distribución puerto de salida Long Beach LA, EUU
(contenedor 20 pies) 168
Tabla 5. Envíos mensuales de contenedores 20 ton 200
Tabla 6. Envíos anuales de contenedores 20 ton 200
Tabla 7. Ventas en lb por mercado meta 200

Cuadros
Cuadro 1. Asociaciones Ganaderas Locales de BC y BCS 29
Cuadro 2. Capacidad de los Centros de sacrificio de BC y BCS 30
Cuadro 3. Capacidad de los Corrales de engorda ubicados en Mexicali, BC 31
Cuadro 4. Producción de carne mexicana con respecto a la producción pecuaria mundial
(millones de toneladas) 32
Cuadro 5. Productos de consumo en México 37
Cuadro 6. Resumen de centros de sacrificio en México (por estado y tipo de rastro) 38
Cuadro 7. Producción nacional de carne en canal por estado 2004-2008 (toneladas) 41
Cuadro 8. Exportaciones de carne por país de destino 2005-2009 (toneladas de carne) 43
Cuadro 9. Exportaciones de carne por tipo de producto a Corea, EUA y Japón 2005-2009
(toneladas) 45
Cuadro 10. Importaciones de carne por país de origen 2005-2009 (toneladas de carne) 45
Cuadro 11. Productos cárnicos con mayor demanda en Corea 54
Cuadro 12. Principales centros de consumo en Corea de acuerdo a su población. 57
Cuadro 13. Principales centros de consumo de la UE de acuerdo a su población. 58
Cuadro 14. Principales centros de consumo de EUA de acuerdo a su población. 58
Cuadro 15. Principales centros de consumo de Japón de acuerdo a su población. 59
Cuadro 16. Indicadores económicos de la UE 64
Cuadro 17. Indicadores económicos de Corea 67
Cuadro 18. Importación de carne a Japón. 68
Cuadro 19. Indicadores económicos de Japón. 70
Cuadro 20. Indicadores económicos de EUA 73
Índice

Cuadro 21. Otros casos de alimentos contaminados durante 2008. 90

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Cuadro 22. Interés de los consumidores japoneses en alimentos. 90


Cuadro 23. Imagen-País (mercado de alimentos). 91
Cuadro 24. Indicadores de consumo de carne. 93
Cuadro 25. Presentaciones preferidas por los coreanos 95
Cuadro 26. Presentaciones preferidas por los japoneses 95
Cuadro 27. Presentaciones preferidas por los estadounidenses 96
Cuadro 28. Estructura Precio de Venta negociado 131
Cuadro 29. Exportación carne de res de México Variación anual 131
Cuadro 30. Precio de venta de carne exportada de México al mercado meta 133
Cuadro 31. Precio de venta de carne exportada al mercado meta 133
Cuadro 32. Variaciones de precios internacionales de la carne de res. 134
Cuadro 33. Precios de venta de carne exportada de BC al mercado meta 135
Cuadro 34. Portafolio de servicios venta al detalle 137
Cuadro 35. Precios promedio de víscera de exportación. 140
Cuadro 36. Precios promedio de pieza base de exportación. 141
Cuadro 37. Percepción de la carne mexicana 147
Cuadro 38. Distribuidores/comercializadores de cárnicos en Corea 148
Cuadro 39. Distribuidores/comercializadores de cárnicos en Japón 148
Cuadro 40. Principales mayoristas de alimentos en Japón. 149
Cuadro 41. Asociaciones de distribución de alimentos en Japón. 149
Cuadro 42. Distribuidores/comercializadores de cárnicos en la UE 150
Cuadro 43. Costos de transportación país origen-país destino 168
Cuadro 44. Navieras y destinos. 169
Cuadro 45. Rutas de líneas navieras con destino Ensenada-Asia 174
Cuadro 46. Principales cadenas de supermercados en Japón. 178
Cuadro 47. Principales cadenas de supermercados y minoristas en EUA. 178
Cuadro 48. Principales cadenas de supermercados y minoristas en la UE. 179
Cuadro 49. Principales cadenas de supermercados y minoristas en Asia. 179
Cuadro 50. Especificaciones del contenedor de 20 pies. 180
Cuadro 51. Eventos de promoción 183
Cuadro 52. Demanda inmediata por simulación comercial 184
Cuadro 53. Análisis de sensibilidad 198
Cuadro 54. Capacidad del sistema de producción e integración de carne de exportación.
199
Cuadro 55. Características para empaque de productos y subproductos cárnicos de
bovino. 202
Cuadro 56. Normas Mexicanas para empaque y embalaje. 203
Cuadro 57. Paquete tecnológico/Producción primaria 208
Cuadro 58. Paquete tecnológico/Entrega de ganado 209
Cuadro 59. Paquete tecnológico/Industrialización 210
Cuadro 60. Paquete Tecnológico/Distribución 213
Cuadro 61. Fracciones arancelarias para productos y subproductos cárnicos de bovino. 220
Cuadro 62. Tarifa de carga ferroviaria (Productos seleccionados) 227
Índice

Cuadro 63. Aeropuertos de Baja California 228

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Cuadro 64. Cruces fronterizos Baja California-California EUA 232


Cuadro 65. Infraestructura carretera de Baja California Sur camino. 2006. 233
Cuadro 66. Infraestructura aeroportuaria de Baja California Sur 235

Figuras
Figura 1. Infraestructura cadena productiva Bovino-Carne de BC y BCS 28
Figura 2. Producción nacional de carne en México 2008 33
Figura 3. Consumo per cápita de carne en México 2008 34
Figura 4. Producción nacional de ganado bovino 2004-2008 (miles de toneladas) 39
Figura 5. Principales productores de ganado bovino en México 2008 39
Figura 6. Regiones con mayor productividad en México 2008 (toneladas de carne en canal)
40
Figura 7. Exportación de ganado bovino a EUA 2008 42
Figura 8. Principales países importadores de carne de bovino mexicana 2008 (toneladas)43
Figura 9. Exportación nacional de carne de bovino a Corea, EUA y Japón 2005-2009
(toneladas) 44
Figura 10. Exportación nacional de carne de bovino por tipo de producto 2005-2009
(toneladas) 44
Figura 11. Principales países exportadores de carne a México 2008 (toneladas) 46
Figura 12. Importación nacional de carne de bovino de EUA y Canadá 2005-2009
(toneladas) 46
Figura 13. Importación nacional de carne de bovino por tipo de producto 2005-2009
(toneladas) 47
Figura 14. Importación nacional de carne de bovino por tipo de producto de EUA y Canadá
2005-2009 (toneladas) 47
Figura 15. Relación oferta-demanda de carne de bovino en México 2004-2009 (toneladas)
48
Figura 16. Importaciones mundiales de carne de 2004 a 2008. 51
Figura 17. Producción de carne en 2008 (millones de toneladas métricas) 53
Figura 18. Presentaciones de carne importada a Japón 54
Figura 19. Porcentaje de carnes procesadas en Japón 55
Figura 20. Tipos de cortes de carne en EUA 56
Figura 21. Consumo anual per cápita de carne de bovino en la Unión Europea 60
Figura 22. Principales países importadores de carne de la UE 61
Figura 23. Principales países exportadores de carne a la UE 61
Figura 24. Consumo anual per cápita de carne de bovino en Corea 65
Figura 25. Consumo per cápita de carne de res en Japón. 68
Figura 26. Consumo per cápita de carne en EUA 71
Figura 27. Frecuencia de compra de productos cárnicos en EUA 78
Figura 28. Presupuesto destinado a la compra de carne en EUA 78
Figura 29. Lugar donde los estadounidenses prefieren comprar carne 79
Figura 30. Factor más importante al momento de comprar carne para los estadounidenses
79
Índice

Figura 31. Frecuencia de consumo de carne de res en EUA 79

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Figura 32. Consumo de cárnicos en EUA 80


Figura 33. Ubicación de los latinos en Europa. 81
Figura 34. Gasto en bienes de consumo en UE 82
Figura 35. Gasto en alimentos y cuidado de la salud 86
Figura 36. Consumo de cárnicos en la UE 88
Figura 37. Consumo de cárnicos en Corea 89
Figura 38. Consumo de cárnicos en Japón 92
Figura 39. Consumo per cápita de carne en el mercado meta. 93
Figura 40. Ingreso per cápita. 94
Figura 41. Producción carne de bovino (mill ton) 128
Figura 42. Consumo de carne Kg/persona/año 128
Figura 43. Exportación de carne de res de México al mercado meta 132
Figura 44. Exportación de carne de res de BC al mercado meta 132
Figura 45. Precio de venta de las exportaciones mexicanas (USD/ton) 133
Figura 46. Tasa de crecimiento anual precio internacional de carne de res 134
Figura 47. Precios exportación carne de res de México al mercado meta 134
Figura 48. Variaciones de precios de exportación 134
Figura 49. Precios exportación carne de res de México al mercado meta 135
Figura 50. Variaciones de precios de exportación de BC al mercado meta 135
Figura 51. Variación de precios exportación de BC al mercado meta 136
Figura 52. Procedimiento logístico de entrega del producto 182
Figura 53. Procedimiento para exportar productos cárnicos a países sin equivalencia entre
Sistemas de Inspección Veterinaria. 204
Figura 54. Procedimiento para exportar productos cárnicos a países con equivalencia entre
Sistemas de Inspección Veterinaria. 205

Ilustraciones
Ilustración 1. Mercado de vísceras y huesos. 140
Ilustración 2. Mercado de la carne (pieza base). 141
Ilustración 3. Punto de entrega de productos y transferencia de riesgo. 162
Ilustración 4. Ruta América del Norte-Pacífico de la línea naviera China Shipping 174
Ilustración 5. Ruta Latino América-Asia de la línea naviera APL Services 175
Ilustración 6. Ruta Latino América-Asia de la línea naviera Hapag Lloyd 175
Ilustración 7. Ruta Latino América-Asia de la línea naviera Hanjin Shipping 175
Ilustración 8. Ruta Norte América-Asia de la línea naviera CMA-CGM 176
Ilustración 9. Ruta Asia-Mediterráneo de la línea naviera China Shipping 176
Ilustración 10. Ruta Medio oriente-Europa de la línea naviera China Shipping 176
Ilustración 11. Ruta Asia-Europa desde Japón de la línea naviera Hapag-Lloyd 177
Ilustración 12. Ruta Asia-Europa desde Corea de la línea naviera Hapag-Lloyd 177
Ilustración 13. Canal de distribución modalidad “puerta a puerta” 180
Ilustración 14. Contenedor refrigerado de 20 pies. 181
Ilustración 15. Operaciones del Grupo Viz. 187
Ilustración 16. Logotipo de la marca SuKarne. 187
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Ilustración 17. Logotipo de la marca ViBa. 188

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Ilustración 18. Presencia de Grupo ViBa en el mercado nacional. 189


Ilustración 19. Presencia de ProCarnes en el mercado nacional. 190
Ilustración 20. Logotipo de la marca Don Fileto. 190
Ilustración 21. Caja de cartón corrugado 202
Ilustración 22. Caja de cartón corrugado 202
Ilustración 23. Carne fresca deshuesada empacada en bolsa termoencogible. 202
Ilustración 24. Carne congelada con hueso empacada en bolsa termoencogible. 203
Ilustración 25. Hueso sin carne congelado empacado a granel en bolsa de alta densidad.
203
Ilustración 26. Conexión carretera BC-California, EUA . 226

Anexos
Anexo 1. Reportes y gráficas en formato Excel.
Reporte I. Ingreso per Cápita y Gasto: En el Sector y Subsector por producto y segmentos
de la población.
Reporte II. Demanda y oferta de los principales productos en el sector alimentario
(pecuarios, frutas, hortalizas, forestales y pesqueros ordenados de acuerdo a su valor
monetario en el mercado. Al menos 10 de cada uno).
Reporte III. Demanda, oferta y consumo de los productos del subsector del estudio.
Reporte IV. Costos logísticos para los productos en el estudio.
Reporte V. Padrón de importadores y sus volúmenes de importación.
Gráficas.

Anexo 2. Entrevista estructurada para especialistas en comercialización de carne de res a


los mercados de EUA, Japón, Corea y la Unión Europea (incluido al final de reporte
ejecutivo)

Anexo 3. Anexos del Paquete Tecnológico para la Producción de Carne del Estudio de
mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA, Europa y Asia
de la planta TIF de la UGR-BC 2009.

Volumen I. Manuales
- Manual de Buenas Prácticas Pecuarias en el Sistema de Producción de Ganado Bovino
Productor de Carne en Confinamiento
- Descripción del Proceso de Producción de Carne de Bovino de Exportación
- Manual Internacional de Carne –Sección res

Volumen II. Normas y leyes aplicables


- Clasificación de la carne de bovino en canal en México
- Clasificación de la carne de bovino en canal en BC
- Clasificación de la carne de bovino en canal en EUA
- Clasificación de la carne de bovino en canal en UE-27
- Clasificación de la carne de bovino en canal en Japón
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de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

- Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial “México Calidad Suprema” en carne
de bovino
- Normas mexicanas y normas oficiales mexicanas:
NOM-004-ZOO-1994
Mod NOM-004-ZOO-1994
NOM-008-ZOO-1994
Mod NOM-008-ZOO-1994
NOM-009-Z00-1994
NOM-012-ZOO-1993
NOM-018-ZOO-1994
NOM-019-ZOO-1994
NOM-024-ZOO-1995
NOM-025-ZOO-1995
NOM-031-ZOO-1995
NOM-033-ZOO-1995
NOM-041-ZOO-1995
Mod NOM-041-ZOO-1995
NOM-051-ZOO-1995
NOM-054-ZOO-1996
NOM-060-ZOO-1999
NOM-061-ZOO-1999
NMX-FF-078-SCFI-2002
NOM-051-SCFI-1994
Ley Federal de Sanidad Animal

Anexo 4. Guía de exportación

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
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1 Introducción
El presente estudio se realizó a solicitud de la Unión Ganadera Regional de Baja California
(UGR) con apoyo financiero del programa PROMERCADO de FIRCO-SAGARPA convocatoria
2009, como parte de los esfuerzos de la UGR por integrar información de utilidad que
permita el posicionamiento de la oferta cárnica para exportación de las dos Baja
Californias.

El noroeste de México históricamente se ha caracterizado por contar con excelentes y


bien manejados sistemas de producción de ganado de cría y particularmente de engorda,
que ahora se ha materializado en un sistema de comercialización enfocado a todos los
segmentos y nichos del mercado nacional y con una notoria participación en la oferta
exportable a mercados conocidos como son EUA, Japón y Corea, mercados no conocidos
como China y otros países asiáticos y de Europa (particularmente Rusia).

Una de las particularidades del mercado de la carne es su condición de commodity1,


considerando que en este contexto no se trata de un mercado de vendedores, sino un
mercado de compradores, el cual por su naturaleza define sus necesidades dependiendo
desde hace aproximadamente 5 a 7 años de las tendencias de consumo del usuario final.
Por lo anterior se decidió realizar un estudio que incluyera a los intermediarios, debido
particularmente a: 1) Que el control del mercado lo tienen los compradores regionales y
2) Que la oferta de carne aún cuando no es oligopólica, se trata de un commodity.
Entonces, la combinación de estas dos variables conllevan a que el producto como tal, se
oferte desde tres perspectivas:
o Como materia prima.
o Como producto semi-procesado.
o Como producto procesado.

El estudio tuvo una duración de dos y medio meses a partir de la tercera semana de
octubre hasta el 15 de diciembre de 2009 y se realizó considerando la oferta de
exportación de carne de los estados mexicanos de Baja California y Baja California Sur, la
oferta a los mercados meta y la demanda en los mercados de Estados Unidos, Europa y
Asia (Japón y Corea).

Se utilizó una combinación de métodos y técnicas que permitieran no sólo obtener datos
estadísticos de tipo poblacional, demanda, oferta y consumo, sino las tendencias en los
criterios y preferencias de los segmentos del mercado meta. Por esta razón se realizó un
estudio descriptivo a nivel exploratorio con técnicas de gabinete, asociando información
estadística disponible en fuentes de información secundarias, varias entrevistas directivas
Introducción

1
Se trata de productos cuyo valor viene dado por el derecho del propietario a comerciar con ellos, no por el derecho a
usarlos. Enfoque en el vendedor que en este caso es el comprador de la materia prima.

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y estructuradas tanto con compradores como con gerentes de comercialización de la


industria, análisis de precios y exportaciones.

En un estudio de mercado nacional, el enfoque de éste hubiera sido similar, trabajando


con tiendas de autoservicio, asociaciones y grupos de intermediación y, particularmente,
si se tratara de un estudio de consumo de carne, se hubiera utilizado el método causal.

Distribuidor
Mayorista
Rastro/ (central de Consumidor
Productor (local, nacional,
Industria abasto, minorista, final
internacional)
restaurant)

De acuerdo a un reporte de ProMéxico, nuestro país destaca en el mundo como


exportador de productos agroalimentarios.

Esta industria estratégica está conformada por los sectores agrícola, silvícola, ganadero,
apícola, caza, pesca, biotecnología, bebidas (tanto alcohólicas como no alcohólicas),
tabaco, confitería, botanas y empaquetado. Entre 2003 y 2007 las exportaciones
agropecuarias de México crecieron a una tasa promedio anual de 12%, mientras que las
importaciones lo han hecho al 11%. El país se encuentra entre los principales exportadores
mundiales de tomate, aguacate, limón persa, café orgánico y aloe vera, así como de pepino
y pimiento de invernadero.

México se ubica como el octavo productor de cárnicos a nivel mundial. Por lo que respecta
a las exportaciones de alimentos procesados, en 2007 México vendió al exterior 351 mil
488 millones de dólares. Sus principales destinos fueron Japón, Estados Unidos y Corea. El
sector de las conservas alimenticias es una rama con crecimiento constante en el rubro de
las exportaciones, que actualmente representa más del 18.4 por ciento del total de las
ventas. El ritmo de crecimiento de las exportaciones de este sector en los últimos 7 años es
entre 18 y 20 por ciento anual. Finalmente, en los últimos 30 años el tequila y el mezcal
han alcanzado una importante proyección internacional y han obtenido la denominación
de origen.

Gracias a su extensión territorial, diversidad climatológica y cercanía geográfica con uno de


los mercados más grandes del mundo (EEUU), México tiene un lugar estratégico en
materia de exportación agroalimentaria. El valor exportado en este sector durante 2007
fue de 3 mil 660 millones de dólares en el rubro de hortalizas; 2 mil 095 millones de
dólares en frutas; 383 millones de dólares en café, té y similares; y 706 millones de dólares
en pescados, crustáceos y similares.

Agronegocios

Productos con mayor demanda Productos de oportunidad


Introducción

Tomate Papaya
Chile Tunas
Aguacate Melón

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Pepino Langosta
Limón Persa Nutracéuticos

Innovación alimentaria

Productos con mayor demanda Productos de oportunidad


Cortes de carne de cerdo congelada Cortes y despojos congelados y refrigerados
sin hueso de porcino
Cortes de carne de bobino fresco y Cortes de carne y despojos comestibles de
congelado bovino
Carne de caballo Productos procesados de ave y cerdo
Cerveza de malta Tequila
Tequila Mezcal

El presente reporte se compone de 16 capítulos. El primer capítulo se trata de la


Introducción. El segundo es un resumen ejecutivo que concentra de modo concreto los
hallazgos del estudio y las recomendaciones. El tercer capítulo, alcances del estudio,
contempla las características del portafolio de productos y subproductos objeto del
estudio, las regiones y objetivos del mismo.

En el cuarto capítulo se analiza la demanda de cárnicos en México, que aún cuando no


está relacionado con la exportación, fue solicitado por la institución que otorgó el apoyo
como requisito del proyecto. El quinto capítulo se refiere a la oferta de productos cárnicos
durante los últimos cinco años en el mundo, considerando producción, consumo nacional
aparente y exportaciones de los productos más consumidos. El sexto capítulo es un
análisis de los mercados meta, considerando los principales centros de consumo, la
demanda, el posicionamiento de la oferta según su categoría, los precios, el
comportamiento del mercado meta, así como un análisis de la percepción de los
productos cárnicos mexicanos en estos mercados.

El séptimo capítulo contiene un análisis de clientes potenciales, con información y datos


concretos de las condiciones comerciales y posibles socios comerciales, los Incoterms y
condiciones de pago más comunes.

El capítulo ocho explica la estrategia y criterios logísticos para la entrega de los productos,
desde los costos de distribución y transporte; cadenas e intermediarios, canales de
distribución, la estrategia de promoción y precios de venta probables.

El capítulo nueve describe la competencia en el mercado de la carne en la región e incluye


Introducción

otras empresas no regionales que exportan a los mercados meta. Incluye temporalidad y
participación en el mercado, algunas de las prácticas sectoriales más relevantes, políticas
en inversión y certificación y nivel tecnológico.

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

En el capítulo diez, referente al análisis de factibilidad se muestran los cálculos que en


términos generales y a manera de ejemplo se realizó para la entrada al mercado de la
planta TIF de la UGR en Ensenada, considerando su capacidad de acopio de ganado y
producción de carne. Se incluyó un estudio económico y de márgenes esperados con base
en las tendencias de precios y, finalmente, el análisis de sensibilidades.

En el capítulo once se describen las necesidades, temporalidad y criterios para la


producción, así como un paquete tecnológico muy completo acerca de las características y
requerimientos para dicho propósito.

El capítulo doce, relativo a los requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta
incluye los requisitos de importación arancelarios (aranceles, cupos y tratados
comerciales) y no arancelarios, lo referente a seguros una amplia explicación de la
infraestructura logística instalada en la Península bajacaliforniana.

En el capítulo trece se describen las necesidades de financiamiento, en el que se hace


notar la importancia del apalancamiento para el capital de trabajo.

En el siguiente capítulo (catorce) se sintetizan los beneficios esperados por la cadena y los
ingresos posibles. En ambos casos se hace una separación entre productores sociales y
engordadores, señalando que la planta TIF es propiedad de la UGR y por tanto el beneficio
es con base en la derrama económica para ambos sectores. En cuanto a los empleos
generados se hizo una inferencia a partir del plan de negocio realizado para la instalación
de la planta TIF de la UGR en Ensenada considerando exportación.

En el capítulo quince se señala la ubicación de la Guía de Exportación, correspondiente al


anexo 4, la cual integra de modo reducido pero ejecutivo los criterios, requerimientos y
condiciones requeridos para exportar carne a los mercados meta, resultado de los
hallazgos del estudio.

Se incluyen una serie de anexos entre los que se encuentran:


Anexo 1. Reportes y gráficas en formato Excel.
 Reporte I. Ingreso per Cápita y Gasto: En el Sector y Subsector por producto y
segmentos de la población.
 Reporte II. Demanda y oferta de los principales productos en el sector alimentario
(pecuarios, frutas, hortalizas, forestales y pesqueros ordenados de acuerdo a su
valor monetario en el mercado. Al menos 10 de cada uno).
 Reporte III. Demanda, oferta y consumo de los productos del subsector del
estudio.
 Reporte IV. Costos logísticos para los productos en el estudio.
Introducción

 Reporte V. Padrón de importadores y sus volúmenes de importación.


 Las gráficas integradas en el Reporte Ejecutivo.

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Anexo 2. Entrevista estructurada para especialistas en comercialización de carne de res a


los mercados de EUA, Japón, Corea y la Unión Europea (incluido al final de reporte
ejecutivo).
Anexo 3. Anexos del Paquete Tecnológico para la Producción de Carne del Estudio de
mercado y sistema de comercialización para la exportación de carne a EUA, Europa y Asia
de la planta TIF de la UGR-BC 2009, dividido en dos volúmenes, del siguiente modo:

Volumen I. Manuales:
- Manual de Buenas Prácticas Pecuarias en el Sistema de Producción de Ganado
Bovino Productor de Carne en Confinamiento
- Descripción del Proceso de Producción de Carne de Bovino de Exportación
- Manual Internacional de Carne –Sección res
Volumen II. Normas y leyes aplicables
- Clasificación de la carne de bovino en canal en México
- Clasificación de la carne de bovino en canal en BC
- Clasificación de la carne de bovino en canal en EUA
- Clasificación de la carne de bovino en canal en UE-27
- Clasificación de la carne de bovino en canal en Japón
- Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial “México Calidad Suprema” en
carne de bovino
- Normas mexicanas y normas oficiales mexicanas:

Finalmente, este reporte incluye los capítulos 16. Conclusiones y 17. Fuentes consultadas.
En el primero se sintetizan los análisis del estudio y se enfatizan los criterios, condiciones y
etapas de la exportación en su caso. El segundo es una relación de fuentes de información
consultadas durante la elaboración del estudio, como referencia de la calidad técnica del
proyecto.

Introducción

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15
Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

2 Resumen ejecutivo
Alcances del proyecto (capítulo 3)
Estudio de mercado de la carne de bovino para exportación de Baja California y Baja
California Sur a los mercados de Estados Unidos, Japón, Corea y la Unión Europea. El
producto objeto de estudio es la carne congelada con y sin hueso y carne fresca sin hueso.
La unidad de medida son toneladas y los precios son en dólares estadounidenses.

El objetivo del estudio es conocer las oportunidades, Entorno y condiciones comerciales


de la carne de exportación de BC y BCS a los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia,
para establecer las pautas que permitan a estas dos regiones integrarse a mercados
conocidos con productos no conocidos y/o nuevos mercados, con estrategias funcionales,
tanto económica como temporalmente realizables.

Mercado de cárnicos en México (capítulo 4)


En los últimos años la producción de carne de bovino ha sido desplazada por la producción
de carne de pollo, la cual ha mantenido una tasa de crecimiento de 4.9% durante los
últimos 10 años,2 ocupando más del 45% de la producción nacional de carnes, con una
producción de 2´580,000 toneladas en 2008.
Consumo per cápita por producto
De acuerdo con cifras oficiales, 28.1

los hogares mexicanos en


promedio destinan el 22 por 16.3 18.7
ciento del gasto total de
alimentos y bebidas, para el
consumo de proteína cárnica.

De éste el 80 por ciento es para Porcino


Pollo
Principales estados productores de ganado bovino 2008
consumo de carne fresca y el 20 Bovino

por ciento restante, para la Producción nacional 2005-2008


compra de productos
3.03 3.09 3.15
2.9 2.9
procesados como jamón,
salchicha y chorizo 1.54 1.56 1.61 1.64 1.67

principalmente.
2004 2005 2006 2007 2008
Resumen ejecutivo

Carne de bovino en pie Carne de bovino en canal

2
Es la actividad productiva con mayor dinamismo en el sector de cárnicos en México.

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16
Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Exportaciones de carne (toneladas) Importaciones de carne (toneladas)


Países 2008 2009 Países 2008 2009
Corea del Sur 3,881.06 936.54 EUA 310,959.81 186,901.85
Costa rica 754.00 185.68 Canadá 43,525.18 30,942.77
EUA 13,406.58 17,240.07 Nueva Zelanda 1,278.78 1,132.61
Honduras 0.00 38.09 Uruguay 1,046.75 906.92
Japón 12,993.75 9,990.38 Australia 2,767.84 2,329.10
Panamá 21.05 30.81 Nicaragua 997.96 401.48
Puerto rico 284.63 1,060.47 Costa Rica 2,226.33 1,282.42
Rusia 0.08 0.13 Chile 1,783.25 792.13

Diagnóstico del sector cárnicos nacional


El sector cárnico nacional aprovecha actualmente alrededor de 110 millones de Has. (56%
del territorio nacional). Existen alrededor de 3.1 millones de unidades de producción cuyo
valor de la producción representó en 2007 el 45% de la producción agropecuaria del país.
Mientras que en el centro y sur del país predomina la producción extensiva, en los estados
del norte predomina la producción intensiva y con mayor tecnificación. Es reducido el
número de productores que participan en la generación de valor dentro de la cadena
productiva de cárnicos, de los cuales básicamente:
• 3 empresas aportan el 54% de la producción nacional de pollo.
• 10 compañías contribuyen con el 44% de la producción de huevo.
• 7 empresas o productores individuales participan con más del 35% de la
producción de carne de porcino.
Producción de carne en México Estados exportadores de ganado en pie a EUA
0.8

Bovino •Aguascalientes
•Chihuahua
30.2
Porcino •Coahuila
•Durango
46.7 Ave •Nuevo León
•Sonora
Ovino
•Tamaulipas

21.0 Caprino •Veracruz

Resumen ejecutivo

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Infraestructura en
BC y BCS

Consumo nacional aparente de carne de bovino (toneladas)

2,500,000.00
3
2009
Producción 1,667,136.00 2,000,000.00
Importaciones 224,721.95
1,500,000.00 Producción
Exportaciones 29,482.17
Importación
Oferta nacional 1,891,857.95 1,000,000.00 Exportación
Población nacional 107,550,697
Oferta nacional
Consumo Aparente 1,862,375.78 500,000.00
Consumo Aparente
Consumo per cápita (kg) 17.32
-
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Análisis de la oferta cárnicos (capítulo 5)


Principales países importadores (en el mundo)
1,900

1,700 Los principales circuitos comerciales de la carne de res fresca,


refrigerada y congelada, en orden de importancia, son los
1,500
siguientes:
Toneladas métricas

1,300 1. El comercio entre países que integran la UE.


1,100 2. El comercio entre países de América del Norte,
conformado principalmente por exportaciones de Estados
900
Unidos hacia Canadá y México e importaciones de ganado y
700 carne de ellos.
500 3. Las exportaciones de Estados Unidos a Japón, Corea del
300
Sur y a otros países del sureste asiático.
4. Las exportaciones de Australia a Estados Unidos.
Resumen ejecutivo

100
5. Las exportaciones de Brasil, Argentina y Uruguay hacia la
2004 2005 2006 2007 2008
UE y otros destinos, incluyendo a países del circuito sin aftosa.
Estados Unidos Rusia Japón México
Unión Europea Corea Canadá

3
Los datos de 2009, son preliminares al mes de septiembre.

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18
Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

El comercio de carne en cada país se caracteriza por contar con un patrón de preferencia
de los consumidores por cortes, presentación, proporción de grasa, grado de ternura, etc.
y particularmente, si se trata de carne fresca, enfriada o congelada. Esa situación favorece
a los productores locales y en menor medida a los de países cercanos frente al resto de los
abastecedores potenciales. Por otra parte, la diversidad de preferencias de los
consumidores obliga a la industria exportadora a organizarse para producir
específicamente para cada mercado y a establecer un “mix” de mercados que les permita
colocar toda la carne y subproductos de la res.

La oferta mundial se encuentra afectada por una transición gradual de los centros globales
de producción y exportaciones desde Europa Occidental hacia otras regiones del mundo,
especialmente América del Sur, Australia y Canadá y por el impacto que la industria de los
biocombustibles provocó sobre los precios de los insumos alimenticios. Los países que
contribuyeron al aumento agregado de la producción en 2007 fueron Argentina, Brasil, los
países de la Unión Europea y China. En 2008 Brasil y China fueron los países de
importancia en el mercado mundial que incrementaron su producción. La producción en
Rusia y los países de la UE continúa en declive. Estos países están recortando sus tasas de
sacrificio para reponer su hato ganadero. Considerando las mejores condiciones climáticas
en Estados Unidos, los ganaderos deberán retener sus hembras y becerros para
recomponer el hato, limitando así la oferta de sacrificio. El declive en la producción
durante 2008 fue leve dada la mejor producción de becerros y el incremento de las
importaciones desde México y Canadá.

Corea mejoró su producción en el presente año, el reingreso de la carne norteamericana


al mercado coreano suplirá buena parte de la demanda y limitará el sacrificio local. Por su
parte, los altos precios en Japón durante los últimos años han limitado la oferta de ganado
para sacrificio, por lo que la producción en 2008 fue ligeramente menor.

Mercados meta (capítulo 6)


Consumo per Consumo Total
País Población total País Ingreso per cápita
cápita (kg/año) (ton métricas)
UE-27 17.46 8,575,000 491,018,677 Unión Europea $33,700
Corea 12.1 510,000 48,508,972 Corea $27,700
Estados Unidos 42.22 12,828,000 303,824,646 Estados Unidos $47,500
Japón 9.09 1,157,000 127,288,419 Japón $34,100

La composición de estos mercados ha tenido grandes cambios en los últimos 10 años. Los
mercados dominantes siguen siendo Estados Unidos y Europa como consumidores y el
Resumen ejecutivo

mismo Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay, Australia y casi al final de la oferta
México, siguen siendo los proveedores del mundo. Rusia, China, Corea y Japón han
incrementado notoriamente en los últimos años.

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Segmentación y estratificación
La carne es un commodity, por lo tanto su segmentación estratificación se hace en dos
vertientes; 1. Por producto (en su caso) y 2. Como producto genérico cárnico. La siguiente
tabla muestra los distintos segmentos generales de consumidores de carne de res. Este
estudio se enfocó en el “producto cárnico de exportación”, tal como sucede con el resto
de los países oferentes. Se tomaron como base diversos usos y aplicaciones de la carne de
res congelada, fresca, con y sin hueso. La segmentación alcanza todos los estratos
socioeconómicos del país-destino en virtud de los precios de venta establecidos por la
calidad del producto y en su caso los nichos a los que está dirigido.

Industria
Importador

Distribuidor
Intermediario
comisionista Mayorista Autoservicio

Consumidor
Minoristas
final

Restaurantes/
Hoteles

Análisis de precios
Algunos países como Estados Unidos publican los datos de precios y el resto lo manejan
directamente entre el intermediario y el proveedor. La modalidad más común de venta
(incoterm) es el Exworks (puesto en planta) y el CRF (costo y flete). El precio se integra
Resumen ejecutivo

considerando la base del Costo de Venta, que es proporcionado por el proveedor


(vendedor) y variará según el caso, al que se sumarán las especificaciones de las
condiciones y términos comerciales seleccionados, más el flete y el seguro.

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de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Clientes potenciales del producto (capítulo 7)


Se clasificó por mercados-región. Por el tipo de mercado (de compradores) los clientes
directos son intermediarios (comisionistas, importadores, distribuidores, mayoristas) y de
modo indirecto la industria, centros comerciales y prestadores de servicios (restaurantes y
hoteles), quienes se encargan de la distribución final del producto. En el documento se
encuentra una lista amplia de estos compradores. Cabe hacer notar que ninguno de estos
aceptó otorgar un documento de comercialización o al menos de compromiso, ya que las
negociaciones inician cuando se cuenta con producto para vender. Una de las principales
condiciones para el establecimiento de alianzas y socios comerciales radica en la
confiabilidad del proveedor y su capacidad de abasto.

Lograr socios comerciales, deberá estar analizado caso por caso tomando como referencia
los niveles de venta y la capacidad de desplazamiento del comprador y/o en su caso sus
políticas de exclusividad. En su mayoría los compradores cuentan con su propio
importador y el proveedor no requiere de este servicio. Los sistemas de importación de
estos mercados son formales y cuentan con regulaciones sanitarias extremadamente
exigentes, por lo que no se recomienda tomar esta responsabilidad.

Incoterms más utilizados en la comercialización de carne


EXW (Ex works), FOB (Free on Board), CIF (Cost, Insurance and Freight) y CFR (Cost and
Freight) - Costo y Flete (puerto de destino convenido) Comprar y vender carne es una
actividad estandarizada, con pocas alternativas para el empirismo y la innovación, ya que
el control del mercado lo tienen los compradores. El vendedor debe enfocarse en su
dominio y capacidad de manejo de la cadena de valor (negociación, entrega y garantías),
el cual está bien definido en general y de manera muy similar en todas las regiones-país.

Criterios generales de pago


El pago se hace de contado o a crédito, dependiendo de cada negociación y puede variar
según el grado de confianza, grado de conocimiento y confiabilidad, así como solvencia
financiera del comprador. En todos los casos las operaciones son electrónicas y se hacen
en firme en los términos acordados por las partes. Tipos de pago: 1. Pago de contado y 2.
Crédito (7, 14, 21 o 30 días naturales de plazo). En el contrato se establecen las garantías,
clasificadas en los siguientes términos: Inocuidad: calidad de la carne (incluyendo
presentación), cadena de frío (vida en anaquel, conservación antes de congelado y vida en
congelado) y empaque y embalaje.

Distribución a los mercados meta (capítulo 8)


Costos del transporte
Resumen ejecutivo

Vía marítima: $0.20 por kilogramo en promedio


Carga en carretera caja refrigerada de 25 toneladas (más utilizada): $2,500.

Principales cadenas de distribución


 Japón: Aeon, Ito- Yokado Uny, Daiei, Seiyu, Izumi, Life Corp y Heiwado.

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de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

 EUA: Wal-Mart, Kroger, Target, Costco, Walgreens, CVS y Safeway.


 Unión Europea: Carrefour, Tesco, Metro, Schwarz, AldiRewe, Auchan, Edeka
Zentrale, E. Leclerc y Ahold.

El producto se envía en contenedores refrigerados con capacidad para 20 toneladas.

Promoción y posicionamiento
Las marcas propias se promocionan fácilmente, pero en el caso de la carne exportada los
productores deben utilizar una estrategia para el posicionamiento de carne y marca-país.
- Sistema propio de distribución con minoristas y/o puntos de venta, con muy altos
costos y riesgos para el mantenimiento de las campañas.
- Distribución local por medio de comisiones pagadas por producto recibido, no por
producto puesto en anaquel. El costo de promoción es casi nulo y se basa en los
criterios previos de negociación y cuidado de la calidad, sanidad y abasto.
- Campaña y certificación México Calidad Suprema y “Mexican Beef. Muy exitosas con la
coparticipación de beneficiarios e instituciones de gobierno.
- Promoción en ferias y exposiciones: promoción y match making4 con compradores.

Análisis de la competencia (capítulo 9)


Los principales competidores son: Grupo VIZ con la marca SuKarne (15% de participación
en el mercado nacional y 74% de las exportaciones nacionales), Grupo ViBa con la marca
Carnes ViBa (1.4% de participación en el mercado nacional y 20% de su producción total
para exportación) y Procarnes con su marca Don Fileto (1.14% de las exportaciones
nacionales). Estas empresas tienen sus operaciones (plantas procesadoras) en Culiacán,
Monterrey y Mexicali, respectivamente. Producen todo el año y exportan a Japón y Corea
(las tres) y a Estados Unidos (SuKarne y ViBa).

Se prevé la entrada de nuevos competidores. En todos los casos el perfil tecnológico es


mediano pero sujeto a la normatividad Tipo Inspección Federal y para el caso de
Resumen ejecutivo

exportación a EUA el USDA.

4
Primer contacto y ocasionalmente negociación.

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Factibilidad para penetrar el mercado meta (capítulo 10)


Las ventas iniciarán en Japón y Corea, países que permiten la importación sólo con la
certificación TIF sin el condicionamiento del USDA. Las especificaciones de producto en
tanto cumplan con los criterios de sanidad (el más importante), presentación y cuidado de
la cadena de frío, no serían un problema. La marca-país “México Calidad Suprema” es muy
apreciada y ha permitido la creación de excelentes vínculos de negocio que fueron
reafirmados cuando Estados Unidos fue vetado en el mercado mundial por la presencia
de Encefalopatía Espongiforme Bovina, conocida como la enfermedad las “vacas locas”.
Japón cuenta también con un Acuerdo de Asociación Económica firmado con México para
la internación con un cupo de hasta seis mil toneladas que en 2010 será renegociado.

Exportar a Estados Unidos es más complejo por el tipo de certificación requerido. Aún
cuando se cuente con la denominación TIF y con antecedentes de exportación como
sucede con varias plantas en la región, de no contar con la certificación USDA otorgada
por el gobierno estadounidense, no se podrá enviar producto a ese país. La causa principal
para no recibir dicha certificación son las enfermedades en los animales, particularmente
la Cisticercosis. Sin embargo este mercado es el más atractivo pues representa una
excelente oportunidad para integrar un mejor precio promedio del canal por el
aprovechamiento de las piezas a exportar y los precios pagados, superiores a los del
mercado asiático, además de los mejores márgenes a causa de la cercanía con Baja
California.

La entrada al mercado europeo deberá esperar, por las siguientes razones: México no
cuenta con un acuerdo explícito en materia de comercialización de carne y,
principalmente, porque esta región-destino se basa en la Cuota Hilton para las compras,
cuyos proveedores actuales dominan y entregan en la medida de sus expectativas. Brasil,
Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda y Australia son sus principales proveedores.

Estudio económico y margen esperado


Volumen de ventas anuales en lb
Región lb/año
destino 1 2 3
Japón 529,104 529,104 1,058,208

Corea 529,104 529,104 529,104

EUA - - 1,058,208

1,058,208 1,058,208 2,645,520


Resumen ejecutivo

Precio de venta por mercado meta


PV USD/lb
EUA Japón Corea
$2.23 $2.62 $2.13

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de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Costo de producción/Lb en USD Margen de contribución unitario


Concepto Costo unitario Concepto Mercado meta
Costo de producción USD/lb $1.76 $1.76 $1.76 EUA Japón Corea
Gastos de exportación USD/lb $0.10 $0.22 $0.16 Precio de venta USD/lb $4.93 $5.78 $4.70
Total $1.86 $1.98 $1.92 Costo de producción USD/lb $3.88 $3.88 $3.88
Gastos de exportación USD/lb $0.21 $0.48 $0.36
Margen de contribución USD $0.83 $1.42 $0.46
% Cont marginal 16.91% 24.58% 9.73%

Necesidades de producción (capítulo 11)


La cantidad será determinada por el plan de entregas proyectado, que se realizarán de
forma mensual, previa recepción de orden de compra por parte de los compradores.

Mercado lb/mes
meta 1 2 3
Japón 44,092 44,092 88,185

Corea 44,092 44,092 44,092

EUA - - 88,185

Total 88,185 88,185 220,462

Instalaciones certificadas en la norma TIF de SENASICA y para la exportación a EUA con la


norma USDA. Los equipos son parte de esta certificación. Contar con abasto garantizado
de ganado que garantice la calidad de carne esperada.
- Certificación Tipo Inspección Federal.
- Certificación USDA/FDA (mercado de EUA).
- Europa: acepta el USDA y la denominada HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Points) o Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control.
- El mercado asiático no cuenta con una norma en particular, pero sí un proceso previo
para el análisis-observación y en su caso autorización para la exportación al país.

Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta (capítulo 12)


El sistema incluye el traslado terrestre desde planta hasta puerto de origen/salida y del
puerto de salida hasta el puerto de destino y de aquí, a los almacenes o centros de
distribución del cliente.

Para lo anterior todo el sistema debe ser certificado conforme a la normatividad local en
el caso del transporte terrestre dentro de México y hacia EUA y marítimo en el caso de la
transportación a Europa y Asia.
Resumen ejecutivo

Ensenada es el puerto seleccionado para el envío del producto el cual cuenta con todas las
credenciales requeridas para el caso. Las empresas navieras cuentan con sistema de renta
de frigoríficos (tipo contenedor) que pueden quedarse por tiempo indeterminado en
planta hasta cargar el total del mismo, el cual es posteriormente recogido por la propia
naviera y trasladado desde la planta hasta el puerto de salida, y con esto iniciar el traslado

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24
Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

vía marítima. El proveedor y el comprador se hacen cargo de las responsabilidades según


se acuerde en los incoterms.

Las entregas a EUA se realizarían a través de los puertos fronterizos de Tijuana y


ocasionalmente por Mexicali, hasta el destino de entrega al cliente.

Impacto esperado del estudio de mercado (capítulo 14)


Integración de mayores oportunidades para el proceso de comercialización de carne
producida en la península.

Beneficios para los productores de BC


1. Comercializar ganado en pie, con una cadena comercial asegurada que al mismo
tiempo les sirva como garante de calidad crediticia.
2. Obtener financiamiento para capital de trabajo y refaccionario al estar integrado a la
cadena. Actualmente no son sujetos de crédito o en su caso no están preparados.
3. La planta contará con abasto garantizado de mayor calidad, que será financiado con
instrumentos ya existentes en instituciones como FIRA y Financiera Rural para la
integración a la cadena industrial y de exportación.
4. Negociación de precios con base en un margen esperado y justo. Tan sólo la
exportación al mercado estadounidense permite una integración del canal con
márgenes operativos superiores al 20%.
5. Sistema de acopio por regiones que elimine la especulación y con esto el abuso en el
pesado, penalización por calidad, costos por traslado y menor precio.

Beneficios para los productores de BCS


1. Planeación y diseño para la integración de abasto de ganado para exportación.
2. El precio de venta se trasladaría a la industria y no al engordador, con lo que
potencialmente obtendría no sólo un mejor precio por kilo vendido sino mayor ingreso
por cantidad de kilos vendidos.
3. Diseñar e implementar un modelo de financiamiento del productor primario alineado
a la industria de exportación por medio de los instrumentos de FIRA y Financiera Rural.
Sería recomendable establecer entidades dispersoras y/o parafinancieras que
permitan el apalancamiento desde Baja California o en la localidad.

Al estar integrados a la industrialización y exportación, los productores de ambos estados


podrán obtener beneficios vía la venta de ganado con mejor precio en hasta 75%, pasando
de 8 a 12 ó 14 pesos por kilo en pie. De igual modo, obtendrán los beneficios financieros
de la planta.
Resumen ejecutivo

Una planta tipo con 100 a 500 toneladas de producto de exportación anual podría generar
entre 40 y 60 empleos adicionales, considerando que produciría también para el mercado
nacional.

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de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

3 Alcances del proyecto


3.1 Objetivos del estudio
3.1.1 Objetivo general
Conocer las oportunidades, Entorno y condiciones comerciales de la carne de exportación
de Baja California y Baja California Sur a los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia,
con el propósito de establecer las pautas que permitan a estas dos regiones integrarse a
mercados conocidos con productos no conocidos y/o nuevos mercados, con estrategias
funcionales, tanto económica como temporalmente realizables.

3.1.2 Objetivos específicos


1. Documentar la información estadística relacionada con la oferta, demanda, población y
tendencias regionales de cada región objeto de estudio.

2. Describir la oferta y demanda de carne en las regiones objeto de estudio y


particularmente la oferta de carne en Baja California y Baja California Sur.

3. Realizar un análisis causal de preferencias del consumidor.

4. Realizar un análisis predictivo acerca de la demanda, conforme a los hallazgos e


inferencias obtenidas del primer objetivo.

5. Definir el sistema comercial para la compra-venta y logístico del transporte del


producto desde su lugar de origen.

3.2 Alcance geográfico del estudio


Oferta:
- Baja California
- Baja California Sur
- Países exportadores a las regiones objeto de estudio

Demanda:
- Estados Unidos
- Europa (incluyendo Rusia)
- Asia, particularmente Japón y Corea.
Alcances del proyecto

3.3 Características del producto y subproductos considerados


 Carne de res de exportación de BC y BCS
- Carne sin hueso congelada, empacada al alto vacío.
- Hueso sin carne, congelado y empacado al semivacío.

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 Carne de res importada en los mercados objeto de estudio


- Según resulte. El estudio comprende como parte de sus hallazgos la
identificación de los principales productos demandados.

3.4 Zonas y regiones productoras incluidas


 Baja California.
 Baja California Sur.

Proveedores
de alimento
y medicina Engordadores Introductores

Repasto

Intermediarios Importación
Criadores Industria

Mayoristas

Exportación Minoristas

Alcances del proyecto

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5
Figura 1. Infraestructura cadena productiva Bovino-Carne de BC y BCS

Tijuana TIF 54
TIF 421 TIF 120
TIF 301
Tecate Mexicali
Valle de Guadalupe Colonias Nuevas
Ensenada Ojos
Negros
Maneadero
Santo Tomás El Álamo
San Vicente
San Telmo
Santo Domingo Sierra San
Col. Vicente Guerrero Pedro Mártir

San Quintín
El Rosario
Rastros privados
- Ejido Papalote
- Ejido Nuevo BC
- Ejido Jaramillo El Mármol

Punta
Prieta
Rastro municipal
Calmallí
Rastro TIF
Guerrero Negro Rastros privados
Asociación Ganadera Local
Corrales de engorda

Santa Rosalía
San Ignacio

Mulegé

Los
Dolores Loreto

Ciudad Insurgentes

Ciudad Constitución Alcances del proyecto

La Paz San Antonio

Todos Santos Santiago


Miraflores
San José del Cabo
Cabo San Lucas
5
Infraestructura de los eslabones de la cadena productiva bovinos carne en: BC y BCS.
http://www.bovinoscarne.org.mx/clusters/PDF/bajacalifornia_spbc.pdf

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Cuadro 1. Asociaciones Ganaderas Locales de BC y BCS

Unión/Asociación Ganadera Local (AGL) Ubicación


Unión Ganadera Regional de Baja California Mexicali
AGL de Mexicali Mexicali
AGL de Tecate Tecate
AGL de Tijuana Tijuana
AGL de Ensenada Ensenada
AGL de Valle de Guadalupe Ensenada
AGL de Ojos Negros Ensenada
AGL de El Álamo Ensenada
AGL de Santo Tomas Ensenada
AGL de San Vicente Ensenada
AGL de Col. Vicente Guerrero Ensenada
AGL de San Quintín Ensenada
AGL de El Rosario Ensenada
AGL de Engordadores de Tijuana Tijuana
AGL de Santo Domingo Ensenada
AGL de San Telmo Ensenada
AGL Unidos de La Costa Ensenada
AGL de El Mármol Ensenada
AGL de Calmallí Ensenada
AGL de Punta Prieta Ensenada
AGL Especializada de bovinos para engorda de de Mexicali
Mexicali
AGL de Productores de Leche de Tijuana Tijuana
AGL de Productores de Leche de Mexicali Mexicali
AGL de Porcicultores de Tijuana Tijuana
AGL de Sierra de San Pedro Mártir Ensenada
AGL de Productores de Leche de Maneadero Ensenada
6
Unión Ganadera Regional de Baja California Sur La Paz
AGL de Cabo San Lucas Cabo San Lucas
AGL de Guerrero Negro Guerrero Negro
AGL de La Paz La Paz
AGL de Loreto Loreto
AGL de Los Dolores Los Dolores
AGL de San Antonio San Antonio
AGL de San Ignacio San Ignacio
AGL de San José del Cabo San José del Cabo
AGL de Santa Rosalía Santa Rosalía
AGL de Santiago Santiago
AGL de Todos Santos Todos Santos
AGL de Villa Constitución C. Constitución

Alcances del proyecto

6
Idem anterior

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7
Cuadro 2. Capacidad de los Centros de sacrificio de BC y BCS

Capacidad Capacidad
Tipo de
Municipio Localidad Nombre del Rastro Instalada Utilizada
Rastro
(cabezas) (%)
Baja California
Ensenada Ensenada Municipal Municipal 2,400 21
Tecate Tecate Municipal Municipal 300 26
Ensenada Ejido Papalote Sandoval Privado 180 16
Ensenada Ejido Nuevo B.C. Fuentes Privado 130 21
Ensenada Ejido Jaramillo Nevares Privado 220 13
Mexicali Colonia Nuevas Integradora Sala de Matanza Privado 80 38
Mexicali Colonia Colorado VII Asociación Rural de Interés TIF (54) 4,320 65
Colectivo S.C. 80 de R.L.
Mexicali Colonia Centinela SuKarne Producción S.A. de C.V. TIF (120) 8,640 100
Mexicali Cuatro Cerro Prieto Procesadora y Empacadora de TIF (301) 7,680 91
Carnes del Noroeste S.A. de C.V.
Tijuana Tijuana Empacadora de Tijuana S.A. de TIF (421) 4,800 52
C.V.
Baja California Sur
Comondú Ciudad Constitución Ciudad Constitución Municipal 900 94
Comondú Ciudad Insurgentes Ciudad Insurgentes Municipal 200 90
La Paz La Paz La Paz Municipal 1,200 72
La Paz Todos Santos Todos Santos Municipal 15 100
Loreto Loreto Loreto Municipal 60 90
Los Cabos Cabo San Lucas Cabo San Lucas Municipal 220 69
Los Cabos Miraflores Miraflores Municipal 50 81
Los Cabos San José del Cabo San José del Cabo Municipal 350 87
Mulegé Guerrero Negro Guerrero Negro Municipal 250 24
Mulegé Mulegé Mulegé Municipal 90 100
Mulegé Santa Rosalía Santa Rosalía Municipal 250 42

Alcances del proyecto

7
SIAP. SAGARPA.

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8
Cuadro 3. Capacidad de los Corrales de engorda ubicados en Mexicali, BC

Capacidad Capacidad
Nombre del corral
instalada utilizada
Edmundo Platt Lucero 7,000 7,000
Engorda La Casita S.P.R. de R.L. 3,374 3,374
Salvador Jiménez Vargas 8,958 8,958
Corrales San Juan, S.A de C.V. 2,083 2,083
Corrales Limón 800 300
Francisco Núñez Cisneros 1,630 1,630
Desarrollo Agropecuario y Comercializador 5,459 5,459
Carlos Gratianne 16,754 15,800
Nutrimentos Mexicanos, S.A. de C.V. 15,261 15,000
Juan Carlos Reynoso Maldonado 1,445 1,445
Ganadera Rocha, S.A. de C.V. 3,900 3,900
Corrales Aceves 1,500 1,500
Ganadera Efral, S.A. de C.V. 4,000 1,700
Jorge Valenzuela Medina 800 800
Sukarne Producción, S.A de C.V. 59,500 50,000
Ganadera Rubio S.P.R.l. de C.V. 2,800 2,800
Desarrollo Agropecuario y Comercializador de San Fernando 890 320
Corrales Silva 750 300

Alcances del proyecto

8
Infraestructura de los eslabones de la cadena productiva bovinos carne en: BC y BCS.
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4 Demanda nacional de cárnicos


4.1 Situación del mercado de cárnicos nacional
Los reportes de SAGARPA sobre la situación actual y perspectivas de los productos
cárnicos en los últimos años señalan al entorno económico actual como la situación que
ha afectado principalmente el desarrollo de la producción pecuaria particularmente el
precio de los insumos alimenticios de acuerdo a la actividad y a la zona de producción.

Hacia finales de 2008 el impacto económico de la crisis financiera a nivel mundial se


tradujo en una “turbulencia inusitada en los mercados financieros internacionales” y por
consiguiente en la afectación de productores en todas las actividades, quienes han tenido
que enfrentar el incremento de sus costos de producción y por ende la movilidad de sus
ingresos.9

No obstante lo anterior, el reporte indica que al cierre del 2009 los precios internacionales
de las materias primas agropecuarias y energéticas han disminuido drásticamente, por lo
que esto podría verse reflejado en la disminución de los costos de producción a corto
plazo.

Volúmenes de producción
En los últimos años la producción de carne de bovino ha sido desplazada por la producción
de carne de pollo, la cual ha mantenido una tasa de crecimiento de 4.9% durante los
últimos 10 años,10 ocupando más del 45% de la producción nacional de carnes (ver figura
4), con una producción de 2´580,000 toneladas en 2008 (ver cuadro 4).
11
Cuadro 4. Producción de carne mexicana con respecto a la producción pecuaria mundial (millones de toneladas)
Producción Producción Lugar que
Producto
mundial México ocupa México
Carnes (millones ton.) 265.2 5.5
Bovino 60.4 1.6 7
Cerdos 102.5 1.1 17
Pollo 70 2.5 4
Ovino 8.4 0.05 33
Caprino 4.5 0.04 13 Demanda nacional de cárnicos

9
Situación actual y perspectivas de la producción de carne de pollo en México 2009. SAGARPA
10
Es la actividad productiva con mayor dinamismo en el sector de cárnicos en México.
11
Fuente: Situación del sector pecuario en México 2008. SAGARPA.

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de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

12
Figura 2. Producción nacional de carne en México 2008
0.8

Bovino
30.2
Porcino
46.7 Ave
Ovino

21.0 Caprino

El crecimiento de la avicultura a nivel nacional no es más que el reflejo de la fuerte


inversión que se ha hecho en la tecnificación de los sistemas de producción, lo que ha
repercutido en una alta eficiencia y en bajos costos de producción.

Además de la tendencia de concentración de la producción, aparejada a la integración


vertical otro factor que ha influido en el crecimiento de la producción de carne de pollo es
la diversificación de productos disponibles en el mercado, brindando al consumidor la
alternativa de adquirir sólo piezas específicas, así como productos elaborados listos para
su consumo.13

Por su parte, la carne de porcino ha cedido terreno a la carne de pollo, mientras que a
principios de la década aportaba alrededor del 24% de la producción nacional de carnes,
en 2008 solamente aportó el 21%.

En el caso de la porcicultura, el impacto de la crisis económica tuvo efectos según el


estrato productivo, esto es, el estrato tecnificado no integrado resintió un mayor daño, ya
que los precios de mercado difícilmente les permitió recuperar los costos de producción,
generando no sólo descapitalización sino un fuerte nivel de endeudamiento, que incluso Demanda nacional de cárnicos
llevó a muchos productores al retiro de la actividad. Por el contrario, los productores
tecnificados e integrados sólo enfrentaron periodos de baja rentabilidad debido a la
eficiencia productiva y a la apropiación del valor agregado de la comercialización y
transformación de su ganado.14

12
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP.
13
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de pollo en México 2009. Sagarpa.
http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia
14
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009. Sagarpa.
http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia

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El Servicio de Agricultura Externa del Departamento de Agricultura de Estados Unidos ( FAS


y USDA, respectivamente), señaló que durante 2008 México alcanzó una producción 2.2
millones de toneladas (MT) de carne de bovino, 1.1 MT de carne de porcino, 2.8 MT de
carne de pollo y 15 MT de carne de pavo (de peso en canal), además estimó el inventario
de ganado bovino mexicano en 26.7 millones de cabezas durante el mismo año.15

Consumo per cápita por producto


El precio de las carnes y otros alimentos así como la disponibilidad de la oferta
complementaria procedente de importaciones han sido los principales determinantes de
su consumo en los últimos años en México.

El crecimiento del consumo de carnes en México ha disminuido de una tasa de 4% en


2005 a 2% en los años subsecuentes, teniendo una recuperación mayor al 3% en 2008.
Con base en el CNA y la población del país, se ha determinado que el consumo per cápita
de carnes de porcino, pollo y bovino durante 2008 fue de 16.3, 28.1 y 18.7 kg
respectivamente.

Figura 3. Consumo per cápita de carne en México 2008

28.1

16.3 18.7

Porcino
Pollo
Bovino

Por su parte, el mercado nacional de carne de bovino actualmente está siendo cubierto
principalmente por productores de Estados Unidos de Norteamérica a través de su Demanda nacional de cárnicos
comercializadora US Meat Export Federation, la cual ha incursionado en las tiendas de
autoservicio de las principales ciudades del país, por lo que es importante que los
productores nacionales de carne de bovino no pierdan de vista quiénes son sus principales
competidores en el mercado nacional.

15
http://www.agromeat.com/index.php?idNews=86560

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4.2 Gustos y tendencias generales del consumidor


Es importante señalar que además de las preferencias del consumidor hacia las carnes, el
precio es el factor fundamental que determina la demanda en la mayor parte de la
población de México, la cual se verá afectada por los cambios tanto en el precio de los
productos cárnicos como en el nivel de ingreso de los consumidores.

De acuerdo con cifras oficiales, los hogares mexicanos en promedio destinan el 22% del
gasto total de alimentos y bebidas, para el consumo de carne. De este 22%, el 80% se
destina para consumo de carne fresca y el 20% restante, para la compra de productos
procesados como jamón, salchicha y chorizo principalmente.16

Una encuesta realizada por SAGARPA en 2002,17 tuvo como resultado que los cortes más
consumidos en México eran el bistec y la milanesa, y en orden descendente la pulpa,
costilla y carne molida. Además se observó que a los cortes como lomo, filete y otros
especiales los mexicanos les destinan un menor porcentaje del ingreso.

En los últimos años el consumo de platos preparados ha tenido un incremento importante


en México, el cual está muy relacionado con el tiempo disponible y la necesidad de comer
fuera de casa de los mexicanos, por el número de horas que pasan en sus puestos de
trabajo, el tamaño de las ciudades, una mayor preocupación por la salud y los valores
nutricionales y las condiciones higiénicas con las que preparan sus alimentos, así como
una mayor variedad de opciones de platos preparados.18

Si a lo anterior se suma la proliferación de tiendas de conveniencia donde cuentan con


microondas para calentar los platos e incluso espacios donde comer, además de una gran
variedad de bebidas y otros productos, es entendible el crecimiento en las ventas de
platos preparados refrigerados y de ensaladas preparadas. Sin embargo, los mexicanos
prefieren los platos frescos a los congelados, mostrando una actitud conservadora al
respecto.

Los alimentos consumidos por los mexicanos son adquiridos en supermercados y


autoservicio, tiendas departamentales y tiendas de descuento, y, en menor medida, en
tiendas especializadas o gourmet.
Demanda nacional de cárnicos
La venta al consumidor final en México puede dividirse en 2 grandes bloques: por una
parte las cadenas de autoservicio, las tiendas de conveniencia, las tiendas
departamentales y las tiendas especializadas, y por otra parte, los detallistas
independientes (tiendas tradicionales -llamadas abarrotes en México- y los puestos
callejeros).

16
Estadísticas del sector: Consumo. Consejo Mexicano de la Carne.
http://www.comecarne.org/?P=statsector
17
Patrones de consumo de carne bovina en la región del Papaloapan, Veracruz, México. Agricultura, Sociedad y
Desarrollo. Volumen 6, Núm 2. Mayo-Agosto 2009.
18
El mercado de platos preparados en México. Instituto Español de Comercio Exterior. Julio 2009.

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- Cadenas de autoservicio (grandes superficies, cadenas de supermercados y almacenes de


descuento). Las más importantes son: Wal-Mart (Wal-Mart, Superama y SAM´S),
Comercial Mexicana, Soriana, Grupo Chedraui y Cotsco.
- Tiendas de conveniencia. Las principales son: Oxxo, 7-Eleven, Extra y Círculo K.
- Tiendas departamentales. Suelen tener un pequeño espacio gourmet donde venden
productos agroalimentarios. Son Palacio de Hierro y Liverpool.
- Tiendas especializadas. Principalmente tiendas Gourmet, donde se pueden encontrar
alimentos y bebidas gourmet. Existen algunas cadenas como La Europea, La Castellana o
Prissa.
- Tiendas tradicionales. Se conocen como “abarrotes” y son muy numerosas, aunque
algunas están desapareciendo por la apertura de grandes superficies y tiendas de
conveniencia.

4.3 Situación del sector cárnicos nacional


El sector cárnico nacional aprovecha aproximadamente 110 millones de hectáreas, que
equivalen al 56% del territorio nacional. Existen alrededor de 3.1 millones de unidades de
producción cuyo valor de la producción representó en 2007 el 45% de la producción
agropecuaria del país, equivalente al 95% del valor de la producción agrícola.

La mayoría de los sistemas tienden a ser más intensivos y dependientes de alimentos


balanceados e insumos de calidad. Este sector genera más de un millón de empleos
permanentes remunerados y ha mantenido un crecimiento sostenido pero insuficiente de
la oferta de productos.

Existe una gran polarización de la producción primaria en cuanto a tamaño y tecnificación


en todo el país, mientras que en el centro y sur predomina la producción extensiva en los
estados del norte tiende a predominar la producción intensiva y con mayor tecnificación.

La integración y organización de los productores en las cadenas productivas tiene una alta
variabilidad, es reducido el número de productores que participan en la generación de
valor dentro de la cadena productiva de cárnicos, de los cuales básicamente:
• 3 empresas aportan el 54% de la producción nacional de pollo y, Demanda nacional de cárnicos
• 7 empresas o productores individuales participan con más del 35% de la
producción de carne de porcino.

Más del 55% del costo de producción de las carnes de bovino, porcino y ave, huevo para
plato y leche, se componen por gastos en alimentos balanceados.

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4.4 Subsector cárnicos y derivados


4.4.1 Principales productos del subsector
Cuadro 5. Productos de consumo en México
Carne Canal Huesos y menudencias
Bistek de diezmillo Canal caliente Vísceras
Carne molida Canal fría
Bistek de espaldilla Cuarto trasero
Retazo con hueso Cuarto delantero
Filete de res Cuero Salado
Milanesa de res
Chuleta de res
Pulpa bola

Industrialización de la carne de bovino


La industria de la carne en México no es homogénea y hay una marcada diferencia entre
la industria del norte con la del centro y sur del país. En la monografía de ganado bovino
publicada por la Financiera Rural, se advierte que en el centro y sur de México la industria
se enfoca más a la venta de carne “caliente”, es decir, se comercializa salida directamente
de los rastros, mientras que en el norte aumenta la tendencia a la comercialización de
carne refrigerada o congelada.19

Otra diferencia radica en los sistemas de alimentación utilizados, así como en el manejo
del ganado en general, provocado directamente por la diferencia en las condiciones
geográficas y climatológicas. Mientras que en estados del norte como: Chihuahua,
Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas, la industria cuenta con sistemas más
tecnificados y mayor tendencia a la engorda de ganado en corral en los estados del
sureste como: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán factores como la
lluvia propician la engorda del ganado en pastizal.

Independientemente de las variantes señaladas, Jalisco y Veracruz estados del centro y


sur del país se ostentan como los principales productores de carne de bovino, además
están produciendo carne clasificada proveniente de centros de sacrificio Tipo Inspección
Federal (TIF) al igual que otros estados del sureste de México (ver cuadro 11).
La infraestructura disponible actual en cuanto a centros de sacrificio a nivel nacional está
compuesta rastros municipales, privados y TIF. Los estados con mayor infraestructura son
Jalisco y Michoacán con más de 100 rastros ubicados en su territorio, sin embargo
Demanda nacional de cárnicos
destacan el Estado de México, Sonora y Nuevo León con más rastros TIF en proporción al
total de centros de sacrificio en sus territorios, lo cual los ubica a la vanguardia en la
aplicación de esta normatividad y en la producción de carne clasificada a nivel nacional.

19
Monografía de Ganado Bovino. Financiera Rural. Marzo 2009.

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Cuadro 6. Resumen de centros de sacrificio en México (por estado y tipo de rastro)

Tipo
Estado Total
Municipal Privado TIF
Aguascalientes 7 4 2 13
Baja California 2 11 4 17
Baja California Sur 11 11
Campeche 15 4 1 20
Coahuila 17 3 4 24
Colima 11 6 17
Chiapas 27 4 2 33
Chihuahua 47 3 5 55
Distrito Federal 1 1
Durango 19 1 1 21
Guanajuato 37 10 7 54
Guerrero 39 39
Hidalgo 23 12 2 37
Jalisco 129 15 4 148
México 41 18 5 64
Michoacán 100 7 107
Morelos 20 1 21
Nayarit 19 2 1 22
Nuevo León 35 11 46
Oaxaca 10 4 14
Puebla 13 4 17
Querétaro 8 4 12
Quintana Roo 7 2 9
San Luis Potosí 28 5 3 36
Sinaloa 21 1 3 25
Sonora 50 11 61
Tabasco 16 1 17
Tamaulipas 18 2 4 24
Taxcala 6 3 1 10
Veracruz 62 15 5 82
Yucatán 30 2 4 36
Zacatecas 42 2 4 48
Región Lagunera 2 4 4 10
Total 913 141 97 1151

La cadena de producción de carne de bovino en el país no se encuentra lo suficientemente Demanda nacional de cárnicos
integrada al mercado. Los esfuerzos económicos y de investigación son enfocados
generalmente a la fase de producción, al añadir valor agregado al producto, pero dejando
de lado los aspectos de la comercialización.20

Actualmente existen un millón de unidades de producción21, las cuales aportan el 26% del
valor de la producción pecuaria y generan 250 mil empleos remunerados. La actividad de
20
Nuñez L. Juan J. et al. En “La integración como una oportunidad para participar de manera competitiva en el mercado
de la carne de bovino”. UACH, UGRCH. http://www.ugrch.org/publicaciones/ tecnica_la_integracion_como_una_
oportunidad.html
21
Plan Nacional de Desarrollo Pecuario 2006-2012.

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38
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producción de ganado bovino es la principal generadora de divisas del subsector, con


alrededor de 600 millones de dólares y ocupa más el 50% de la superficie del territorio
nacional, con una capacidad de engorda en corral de 2.5 millones de cabezas.

Los volúmenes más altos de producción de carne de bovino se obtienen durante los meses
de octubre a diciembre, teniendo su punto más alto en el mes de noviembre, como
consecuencia de la abundante producción de forrajes.
22
Figura 4. Producción nacional de ganado bovino 2004-2008 (miles de toneladas)

3.03 3.09 3.15


2.9 2.9

1.54 1.56 1.61 1.64 1.67

2004 2005 2006 2007 2008

Carne de bovino en pie Carne de bovino en canal

En el 2008 los principales estados productores de carne de bovino fueron Veracruz con un
14.5% de la producción nacional, seguido de Jalisco con un 10.8%, en tercer lugar Chiapas
con una aportación del 6.1%, en cuarto lugar Chihuahua con 5.1%, en quinto lugar Baja
California y Sinaloa con 4.7% cada uno y Sonora con 4.5%, entre estos 7 estados
representaron el 50.4% del total de la producción nacional lo que equivale a más de 750
mil toneladas de un total de 1,667,136 toneladas producidas en México durante 2008.

Figura 5. Principales productores de ganado bovino en México 2008


Chihuahua BC
5.1% 4.7% Sinaloa
Chiapas
4.7%
6.1%
Sonora
4.5%
Jalisco
10.8% Michoacán
4.2%

Demanda nacional de cárnicos

Veracruz
14.5%

Resto del país


45.4%

22
Monografía de ganado bovino 2009. Financiera Rural

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39
Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Figura 6. Regiones con mayor productividad en México 2008 (toneladas de carne en canal)

De 1 a 50 mil
Hasta 100 mil
Hasta 150 mil
Hasta 200 mil
> de 200 mil

Demanda nacional de cárnicos

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40
Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

23
Cuadro 7. Producción nacional de carne en canal por estado 2004-2008 (toneladas)
Estado 2004 2005 2006 2007 2008
Aguascalientes 9,596 10,025 12,754 13,664 15,127
Baja california 62,502 70,239 77,516 81,988 78,447
Baja california sur 4,955 5,198 5,690 5,926 5,602
Campeche 21,785 21,218 20,972 22,046 22,793
Coahuila 48,935 47,559 52,076 51,846 58,213
Colima 11,904 11,539 11,071 10,314 9,666
Chiapas 102,618 99,378 99,839 100,923 101,466
Chihuahua 71,779 71,241 70,096 70,669 84,793
Distrito federal 797 683 827 684 690
Durango 68,914 65,712 68,349 66,063 65,678
Guanajuato 34,501 35,422 35,340 35,348 36,211
Guerrero 36,350 36,459 36,514 37,619 37,300
Hidalgo 29,320 30,196 32,707 32,992 34,363
Jalisco 178,486 177,002 179,369 180,063 180,292
México 40,438 41,477 41,618 42,308 41,128
Michoacán 50,529 51,849 53,660 66,564 69,930
Morelos 4,788 4,775 4,984 5,256 5,083
Nayarit 22,648 22,048 22,098 25,040 25,042
Nuevo León 36,067 35,371 34,858 38,899 36,560
Oaxaca 39,153 42,528 41,576 42,287 43,113
Puebla 30,609 32,579 38,041 37,596 37,337
Querétaro 29,526 27,614 27,292 27,258 26,626
Quintana roo 4,465 4,534 4,533 4,537 4,777
San Luis Potosí 42,882 56,305 57,574 51,447 47,577
Sinaloa 73,359 74,023 74,541 75,833 78,042
Sonora 74,971 72,229 75,406 76,140 74,443
Tabasco 55,713 60,898 62,064 60,637 62,891
Tamaulipas 61,996 53,210 55,758 56,516 55,126
Tlaxcala 9,177 10,398 11,550 11,673 12,475
Veracruz 206,156 213,767 230,558 233,811 242,543
Yucatán 34,518 28,244 29,876 25,398 27,869
Zacatecas 44,292 43,987 43,883 43,697 45,936 Demanda nacional de cárnicos
Total 1,543,730 1,557,707 1,612,992 1,635,040 1,667,136

23
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. Incluye datos preliminares a septiembre de 2009.

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Exportación nacional de carne


El principal rubro de las exportaciones mexicanas de bovinos es la de animales jóvenes
para su finalización principalmente en los estados fronterizos de EUA. Destaca el estado
de Chihuahua con el 51.3% del total de cabezas exportadas en 2008 tanto de becerro
como de vaquilla.

Figura 7. Exportación de ganado bovino a EUA 2008

Estado Becerro Vaquilla Total


Tamaulipas 79,841 157 79,998
Veracruz 24,588 0 24,588
Sonora 73,056 9,241 82,297
Nuevo León 25,638 143 25,781
Durango 28,530 0 28,530
Coahuila 70,750 6,065 76,815
Chihuahua 268,146 66,776 334,922
Aguascalientes 0 0 0
Total 614,803 82,389 697,192

El otro rubro importante en los últimos años es la exportación de carne fresca


(deshuesada), refrigerada o congelada a países asiáticos como, Japón y Corea
principalmente, permaneciendo como cliente principal EUA con más del 50% de la carne
exportada, con un total de 14,672 toneladas en 2008; y como países importadores de
carne mexicana con cantidades menores a las cuatro mil toneladas destacan en el plano
mundial Centroamérica, Puerto Rico y aparece en el mapa Rusia (ver figura 8) uno de los
principales importadores de carne en el mundo el cual está empezando a importar carne
mexicana principalmente de equino, y menor cantidad de bovino (ver cuadro 6).

Demanda nacional de cárnicos

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de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

24
Cuadro 8. Exportaciones de carne por país de destino 2005-2009 (toneladas de carne)

Países 2005 2006 2007 2008 2009


Angola 0.00 0.00 0.00 24.24 0.00
Canadá 33.96 0.00 0.00 0.00 0.00
Chile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
China 0.00 0.00 22.36 0.00 0.00
Colombia 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00
Corea del Sur 4,480.35 6,524.95 4,333.06 3,881.06 936.54
Costa de marfil 0.00 10.89 0.00 0.00 0.00
Costa rica 337.84 280.56 687.49 754.00 185.68
Cuba 50.00 0.00 0.00 0.08 0.00
España 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
Estados unidos de América 7,843.19 12,822.49 14,672.11 13,406.58 17,240.07
Guatemala 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00
Honduras 0.00 0.00 19.30 0.00 38.09
Hong Kong 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Japón 6,955.28 6,501.47 9,583.11 12,993.75 9,990.38
Nicaragua 0.00 0.00 3.19 0.00 0.00
Panamá 0.03 0.00 37.96 21.05 30.81
Puerto rico 456.81 529.86 1,603.75 284.63 1,060.47
Republica dominicana 0.00 89.43 54.39 0.00 0.00
Rusia 0.00 0.00 0.19 0.08 0.13
Total 20,157.46 26,759.68 31,016.99 31,365.62 29,482.17

25
Figura 8. Principales países importadores de carne de bovino mexicana 2008 (toneladas)

Japón 9,583.11
Corea del Sur 4,333.06
China 22.36
Rusia 0.19
EUA 14,672.11
Puerto Rico 1,603.75
Costa Rica 687.49 Demanda nacional de cárnicos
Rep. Dominicana 54.39
Panamá 37.96
Honduras 19.3
Nicaragua 3.19
Colombia 0.09
Exportaciones mayores a 4000 toneladas
Exportaciones menores a 1750 toneladas

24
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. Incluye datos preliminares a septiembre de 2009.
25
Idem anterior.

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Las exportaciones de carne de bovino mexicana aumentaron de 8,577.32 toneladas en


2004 a 31,365.62 toneladas en 2008.

26
Figura 9. Exportación nacional de carne de bovino a Corea, EUA y Japón 2005-2009 (toneladas)

20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-
2005 2006 2007 2008 2009

Corea del Sur EUA Japón

27
Figura 10. Exportación nacional de carne de bovino por tipo de producto 2005-2009 (toneladas)

18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-
2005 2006 2007 2008 2009
Demanda nacional de cárnicos
Cortes sin deshuesar Deshuesada
En canales o medias canales Frescos o refrigerados
Lenguas Hígados

26
Idem anterior.
27
Idem anterior.

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de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

28
Cuadro 9. Exportaciones de carne por tipo de producto a Corea, EUA y Japón 2005-2009 (toneladas)

2005 2006 2007 2008 2009


Corea del Sur
Cortes sin deshuesar 1,321.41 1,394.22 1,228.10 1,683.44 261.59
Deshuesada 1,338.23 1,770.05 1,692.99 1,519.56 198.53
En canales o medias canales 400.76 745.37 278.18 18.94 0.00
Frescos o refrigerados 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00
Lenguas 0.00 0.00 2.55 0.62 0.00
Hígados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Los demás 1,419.95 2,615.31 1,131.24 658.31 476.42
EUA
Cortes sin deshuesar 4,066.16 6,874.43 9,005.52 8,407.25 10,004.73
Deshuesada 3,625.44 5,639.92 5,257.92 4,576.40 6,561.05
En canales o medias canales 0.00 0.00 0.00 0.00 11.55
Frescos o refrigerados 143.30 64.16 1.40 3.55 48.90
Lenguas 0.81 23.73 13.31 3.69 0.00
Hígados 0.00 9.96 0.00 4.37 0.00
Los demás 7.48 210.30 393.95 411.33 613.84
Japón
Cortes sin deshuesar 187.74 217.24 866.97 170.62 324.13
Deshuesada 5,666.10 4,672.82 6,317.09 9,651.03 7,466.51
En canales o medias canales 111.59 199.12 110.24 142.00 100.75
Frescos o refrigerados 361.71 389.42 93.66 43.81 36.40
Lenguas 332.87 448.40 636.01 761.04 473.94
Hígados 87.26 234.87 387.53 308.77 245.28
Los demás 207.99 339.60 1,171.59 1,916.47 1,343.38

Importación nacional de carne


Las importaciones nacionales de carne de bovino se concentran básicamente en carne
deshuesada, la cual durante la década de los noventa apenas alcanzaba un 20.0% de la
comercialización total de carne, misma que en 2008 representó un poco más del 76%
procedente principalmente de EUA y Canadá y en menor proporción de Uruguay, Chile,
Australia, Nueva Zelanda, Costa Rica, Panamá y Nicaragua (ver cuadro 8 y figura 11).

29
Cuadro 10. Importaciones de carne por país de origen 2005-2009 (toneladas de carne)

Países 2005 2006 2007 2008 2009


EUA 233,021.41 294,364.32 305,684.57 310,959.81 186,901.85
Canadá 48,151.87 37,784.80 42,940.98 43,525.18 30,942.77 Demanda nacional de cárnicos
Nueva Zelanda 6,428.84 5,433.89 3,060.23 1,278.78 1,132.61
Uruguay 0.00 415.02 5,457.74 1,046.75 906.92
Australia 5,294.00 4,622.62 4,956.22 2,767.84 2,329.10
Nicaragua 1,134.07 1,210.28 1,020.68 997.96 401.48
Costa Rica 2,155.69 1,675.28 1,946.33 2,226.33 1,282.42
Panamá 1,174.84 1,277.06 1,184.32 310.26 32.67
Chile 12,188.76 4,343.13 3,023.03 1,783.25 792.13
Honduras 15.81 12.72 0.00 0.00 0.00

28
Idem anterior.
29
Idem anterior.

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de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

30
Figura 11. Principales países exportadores de carne a México 2008 (toneladas)

EUA 305,684.57
Canadá 42,940.98
Uruguay 5,457.74
Chile 3,023.03
Costa Rica 1,946.33
Panamá 1,184.32
Nicaragua 1,020.68 Australia 4,956.22
Nueva Zelanda 3,060.23

31
Figura 12. Importación nacional de carne de bovino de EUA y Canadá 2005-2009 (toneladas)

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000
Demanda nacional de cárnicos

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009

EUA Canadá

30
Idem anterior.
31
Idem anterior.

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de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

32
Figura 13. Importación nacional de carne de bovino por tipo de producto 2005-2009 (toneladas)

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0
2005 2006 2007 2008 2009

Cortes sin deshuesar Deshuesada


En canales o medias canales Frescos o refrigerados
Lenguas Hígados
Los demás

33
Figura 14. Importación nacional de carne de bovino por tipo de producto de EUA y Canadá 2005-2009 (toneladas)

2005 2006 2007 2008 2009


EUA
En canales o medias canales 0.00 0.11 0.00 0.11 0.00
Cortes sin deshuesar 36.28 3,836.73 7,079.03 9,267.70 3,197.25
Deshuesada 167,137.10 219,243.58 224,570.50 235,628.17 135,328.03
Frescos o refrigerados 2,890.73 2,489.32 3,283.60 2,986.24 1,828.70
Lenguas 17,338.94 14,297.42 15,293.63 12,871.35 9,480.45
Hígados 9,379.63 8,777.99 7,174.98 6,704.27 4,827.31
Los demás 36,238.73 45,719.17 48,282.84 43,501.97 32,240.11
Canadá
En canales o medias canales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cortes sin deshuesar 0.20 431.60 1,472.84 954.97 1,888.09
Deshuesada 42,803.09 33,356.24 36,080.58 37,246.24 25,036.15
Frescos o refrigerados 38.62 29.38 73.70 106.62 79.11
Lenguas 1,918.94 1,512.36 1,534.04 1,935.61 1,350.78
Hígados 406.27 313.07 886.01 107.62 18.13
Los demás 2,984.76 2,142.15 2,893.81 3,174.12 2,570.52 Demanda nacional de cárnicos

Por otro lado, desde 2006 se ha presentado una importación de animales vivos
principalmente becerros de engorda, procedentes de Nicaragua y Costa Rica, para ser
finalizados en territorio nacional y contrarrestar las exportaciones de becerros hacia los
EUA.

32
Idem anterior.
33
Idem anterior

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47
Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

4.5 Demanda del subsector


Durante 2008 el consumo nacional aparente (CNA) de carne de res en México
correspondió a 2´000,666.54 toneladas con una población de 106 millones de habitantes,
lo cual equivale a 18.75 Kg anuales por habitante.
34
Tabla 1. Consumo nacional aparente de carne de bovino (toneladas)

35
2005 2006 2007 2008 2009
Producción 1,557,707.00 1,612,992.00 1,635,040.00 1,667,136.00 1,667,136.00
Importaciones 309,565.28 351,139.13 369,274.12 364,896.16 224,721.95
Exportaciones 20,157.46 26,759.68 31,016.99 31,365.62 29,482.17
Oferta nacional 1,867,272.28 1,964,131.13 2,004,314.12 2,032,032.16 1,891,857.95
Población nacional 103,946,866 104,874,282 105,790,725 106,682,518 107,550,697
Consumo Aparente 1,847,114.82 1,937,371.45 1,973,297.13 2,000,666.54 1,862,375.78
Consumo per cápita (kg) 17.77 18.47 18.65 18.75 17.32

36
Figura 15. Relación oferta-demanda de carne de bovino en México 2004-2009 (toneladas)

2,500,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00 Producción
Importación
1,000,000.00 Exportación
Oferta nacional
500,000.00
Consumo Aparente

-
2004 2005 2006 2007 2008 2009

La demanda de carne de bovino es cubierta, con la producción nacional y con la carne


importada por lo que ésta última ha aumentado para cubrir el déficit en la producción de
carne de bovino (ver figura 15).

México se encuentra en la octava posición de la lista de los 15 mayores consumidores de Demanda nacional de cárnicos
carne de res, después de EUA, UE, China, Brasil, Rusia, Argentina e India.37 Mientras que
en el ranking de los 15 mayores importadores, se encuentra en el quinto lugar, después de
EU, Rusia, Japón y la UE, aunque en 2008 escaló al cuarto lugar al disminuir las
importaciones de carne de bovino en la UE ante la entrada en vigor de nuevos requisitos
sanitarios.

34
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP y CONAPO.
35
Los datos de 2009, son preliminares al mes de septiembre.
36
Idem anterior
37
Mercado mundial de carne bovina. FEDEGAN. Colombia. 2008.

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48
Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

En un estudio realizado por la Unión Ganadera Regional de Chihuahua38, se menciona que


la demanda nacional de carne de bovino está en aumento, principalmente en la clase
media y alta de las ciudades donde el ingreso per cápita es mayor.

Con respecto al origen y distribución de la carne de bovino consumida por los mexicanos,
se señala que el 60% se distribuye en forma de canal caliente, ya sea en medias canales o
cortes primarios, principalmente a través de carniceros que adquieren los canales en
rastros municipales (y a veces en rastros clandestinos). En menor proporción se
distribuyen a través de las cadenas de tiendas de autoservicio que son abastecidas por
plantas TIF. En el caso de la carne importada, ésta se distribuye a través de las cadenas de
tiendas de autoservicio y de las cadenas de restaurantes de lujo para un mercado
exclusivo, el cual demanda cortes finos (cortes americanos: arrachera, Rib Eye, New York,
Sirloin, T-bone), y otra sección de mercado que demanda cortes populares (cortes
generales: bistec, filete, costilla con hueso y sin hueso, hamburguesa, falda, molida y
cuete), sin embargo en términos generales los cortes más consumidos en México son la
“paleta” y “diezmillo”.
39
Tabla 2. Origen y distribución de la carne de bovino
Origen Tablajeros y Autoservicio
Distribución tianguis formal
Nacional 84% 32%
Importada 16% 68%

Sin embargo, la expansión de las cadenas de autoservicios en los mercados en desarrollo


incrementan el comercio global, tal es el caso como sucede en México, donde el
autoservicio mueve el 55% de los alimentos comercializados (ver apartado 4.2).

4.6 Tendencias particulares del mercado y el consumo en el


subsector
El incremento en el consumo de carne de bovino podría estar determinado por:
a) Aumento en la población.
b) Aumento en el poder adquisitivo o nivel de ingresos.
c) Diversificación de la oferta (desarrollo de nuevos productos). Demanda nacional de cárnicos
d) La combinación de alguno de los factores anteriores.

Por el contrario la disminución del consumo per cápita de carne de bovino podría ser
consecuencia de:
a) Tendencia al consumo de productos sustitutos o similares, bien pueden ser

38
Nuñez L. Juan J. et al. En “La integración como una oportunidad para participar de manera competitiva en el mercado
de la carne de bovino”. UACH, UGRCH. http://www.ugrch.org/publicaciones/tecnica_la_ integracion _ como_una_
oportunidad.html
39
Idem anterior.

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49
Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

orgánicos o alimentos preparados –frescos o congelados- (ver apartado 4.2).


b) Pérdida de la capacidad de compra.
c) Razones de salud.
d) La combinación de alguno de los factores anteriores.

Como se mencionó anteriormente, la demanda nacional de carne de bovino se cubre con


la producción nacional y las importaciones, por lo que el sector local enfrenta el reto de
incrementar su oferta, para lo cual debe mejorar la tasa de extracción actual del 25% en
el hato nacional cuyo registro es de 29.4 millones de cabezas.40

Desde luego para alcanzar esta meta se requiere mejorar las prácticas de manejo en las
unidades de producción a través de programas de asistencia técnica profesional y
especializada, además de un enfoque en la integración y profesionalización del productor
en la cadena productiva.

Un estudio de VIMIFOS una empresa productora de alimentos balanceados,41 señala que la


alta sensibilidad económica de la carne de res podría estar asociada entre otras razones,
a la escasa diversificación con la que se presenta al público consumidor, al poco esfuerzo
realizado por parte del sector para multiplicar las formas de consumo popular
económico y masivo, tal y como lo han hecho exitosamente la industria avícola y en
gran medida, la porcícola también.

En este sentido, se señala la urgencia de que el sector nacional de productores de


bovinos carne invierta en la generación y adopción de tecnología de alimentos que le
permita re-posicionarse ante la mente del consumidor y amplíe sus opciones de inclusión
en el menú diario. Se presenta como alternativa de una estrategia de mercado el rescate
de las costumbres culinarias regionales existentes en México y que apoyan la
diferenciación de la carne de res de origen nacional sobre la carne de importación (cortes
estilo español, presentaciones de tasajo, cecina, machaca, cocidos, milanesa, carne en
su jugo, etc.), en contraste con una tendencia de homologación de criterios de calidad y
consumo a lo largo y ancho de México, hacia preferencias de cortes americanos de
importación.

Asimismo, durante los últimos años ha sido importante para el sector la implementación
de medidas de identificación de la carne, lo cual permite al consumidor final seleccionar
Demanda nacional de cárnicos
la carne de su preferencia (por su origen local, proceso, presentación y servicio), además
de propiciar la diferenciación entre la carne clasificada proveniente de un rastro TIF y/o
municipal y la de mataderos clandestinos.

40
Población ganadera de bovino para carne 2008. SIAP
41
Zorrilla R. José. Posibles panoramas de la producción de carne de bovino para México en los próximos cinco años
(2007– 2012). VIMIFOS

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de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

5 Análisis de la oferta de cárnicos (mundial)


5.1 Principales países importadores en el mundo
42
Figura 16. Importaciones mundiales de carne de 2004 a 2008.

1,900

1,700

1,500
Toneladas métricas

1,300

1,100

900

700

500

300

100
2004 2005 2006 2007 2008
Estados Unidos Rusia Japón México
Unión Europea Corea Canadá

5.2 Oferta local del subsector


En la actualidad, la oferta mundial de carne se encuentra afectada por dos factores
transversales. El primero consiste en una transición gradual de los centros globales de
producción y exportaciones desde Europa Occidental hacia otras regiones del mundo,
especialmente América del Sur, Australia y Canadá. El segundo factor, es el impacto que la
industria de los biocombustibles provocó sobre los precios de los insumos alimenticios
para la industria ganadera que engorda a base de granos.

Análisis de la oferta de cárnicos (mundial)


Pese al sólido crecimiento de la demanda mundial, la dinámica de la oferta está
reaccionando de forma lenta a este incremento en los niveles de consumo. En 2007, la
producción total de carne de res y becerro experimentó un modesto crecimiento de 1.3%
frente al año anterior, equivalente a 56.9 millones de toneladas; a su vez en el 2008 se dio
un crecimiento marginal del 0.3% que situó la producción mundial en 57 millones de
toneladas.

Las dinámicas regionales explican el origen de este bajo crecimiento de la producción


mundial. Los países que contribuyeron al aumento agregado de la producción en 2007
fueron Argentina, Brasil, los países de la Unión Europea y China. Sin embargo, en el 2008

42
Fuente: Elaboración propia con datos de USDA.

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

sólo Brasil y China fueron los países de importancia en el mercado mundial que
incrementaron su producción.

La producción en Rusia y los países de la UE continúa en declive, ante la creciente brecha


entre la demanda local y los bajos niveles del hato ganadero. Estos países están
recortando sus tasas de sacrificio para darle tiempo a la reposición del hato ganadero. En
2008, Rusia y Ucrania mantuvieron la tendencia decreciente de la producción, como
consecuencia del menor hato disponible.

Considerando las mejores condiciones climáticas en Estados Unidos, los ganaderos


deberán retener sus hembras y becerros para recomponer el hato, limitando así la oferta
de sacrificio. Sin embargo, el declive en la producción de carne durante 2008 fue leve
dada la mejor producción de becerros y el incremento de las importaciones desde los
países vecinos (México y Canadá).

Corea mejoró su producción en el presente año, el reingreso de la carne norteamericana


al mercado coreano suplirá buena parte de la demanda y limitará el sacrificio local. Por su
parte, los altos precios en Japón durante los últimos años han limitado la oferta de ganado
para sacrificio, por lo que la producción en 2008 fue ligeramente menor.

Los principales circuitos comerciales de la carne de res fresca, refrigerada y congelada,


en orden de importancia, son los siguientes:
1. El comercio entre países que integran la UE.
2. El comercio entre países de América del Norte, conformado principalmente por
exportaciones de Estados Unidos hacia Canadá y México e importaciones de ganado y
carne de ellos.
3. Las exportaciones de Estados Unidos a Japón, Corea del Sur y a otros países del
sureste asiático.
4. Las exportaciones de Australia a Estados Unidos.
5. Las exportaciones de Brasil, Argentina y Uruguay hacia la UE y otros destinos,
incluyendo a países del circuito sin aftosa.

Análisis de la oferta de cárnicos (mundial)


El comercio de carne en cada país se caracteriza por contar con un patrón de preferencia
de los consumidores por cortes, presentación, proporción de grasa, grado de ternura, etc.
y particularmente, si se trata de carne fresca, enfriada o congelada. Esa situación favorece
a los productores locales y en menor medida a los de países cercanos frente al resto de los
abastecedores potenciales. Por otra parte, la diversidad de preferencias de los
consumidores obliga a la industria exportadora a organizarse para producir
específicamente para cada mercado y a establecer un “mix” de mercados que les permita
colocar toda la carne y subproductos de la res.

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Figura 17. Producción de carne en 2008 (millones de toneladas métricas)

11.9

8.1

1.3
0.48 0.18

EUA Japón Rusia UE Corea

5.3 Producción, consumo, importaciones y exportaciones de


cárnicos de los 40 principales productos
Los compradores y proveedores se negaron a dar información sobre los principales
productos cárnicos. Las pesquisas sólo reflejan datos particulares de sus transacciones
comerciales, se tomaron estadísticas disponibles en fuentes secundarias, así como la
referida en la Cuota Hilton43.

5.3.1 Unión Europea


Técnicamente, la Cuota Hilton se cubre con cortes de carne de animales bovinos de edad
comprendida entre 22 y 24 meses, con dos dientes incisivos permanentes, alimentados
exclusivamente en pasturas, cuyo peso en pie no exceda los 460 kilos, de calidad
especiales o buenos, denominados cortes vacunos empacados en cartones Special Boxes
Beef cuyos cortes estén autorizados a llevar la marca “SC” (Special Cuts). Los siete cortes
de carne vacuna que integran la cuota son: filete angosto, cuadril, lomo, pulpas, bola de
lomo, cuadrada y peceto.

En la actualidad, Argentina es el país que tiene mayor cuota, con 28 mil toneladas anuales,

Análisis de la oferta de cárnicos (mundial)


representa la mitad de toda la Cuota Hilton que entrega Europa.

5.3.2 Corea
La importación de carne de res de Corea se concentra prácticamente en su totalidad en 4
países proveedores que son: Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Aun y
cuando los porcentajes de mercado pueden variar significativamente de un año a otro, la
participación de estos mismos países se mantiene constante a lo largo de los años.

43
Cupo de exportación de carne de bovino sin hueso de alta calidad y valor que la Unión Europea otorga anualmente a
países productores y exportadores de carnes.

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44
Cuadro 11. Productos cárnicos con mayor demanda en Corea

Carne deshuesada Carne con hueso Huesos y menudencias


Chuck roll Oxtail Hip bone
Skirt Back rib Neck bone
Rib Short rib bone-in Chine bone
Eye roll Chuck rib bone-in Humerus bone
Tendons Short back rib bone-in Chocozuela bone
Shank Femur bone
Outside skirt
Tenderloin
Brisket
Knuckle
Eye round
Inside
Round
Short rib
Top sirloin
Striploin
Finger meat

5.3.3 Japón
Se prevé una recuperación en las importaciones de carne de res proyectadas para 2009
hasta de un 5% con relación al año anterior, lo que significa un total de 690,000 toneladas
(672,000 ton de cortes de carne y 18,000 ton de carne preparada o procesada). Se espera
que Australia y los Estados Unidos (principales proveedores de carne en Japón)
mantengan los mismos precios en comparación con el año pasado.

En medio de una economía débil, los consumidores japoneses están consumiendo más en
casa o eligen comida rápida a bajo precio. Un yen fuerte ha dado lugar a descuentos y
promociones basadas en los precios a minoristas. Las cadenas de comida rápida más
importantes, como las de hamburguesas y el beef bowl están reportando buenas ventas.
La reducción de los precios debería provocar un aumento en el consumo de carne de
vacuno. Se pronostica que el consumo total de carne en Japón para el 2009 aumente un 2
por ciento.

Análisis de la oferta de cárnicos (mundial)


Figura 18. Presentaciones de carne importada a Japón

Carne deshuesada Carne con hueso Huesos y menudencias


Chuck roll Back rib Abomasum
Outside skirt Back rib
Tender Loin Beef Hump
Inside Round Trimmed Beef Liver
Strip Loin Abomasum
Back rib
Large intestine
Lectum
Tongue
Weasand meat

44
Fuente: BANCOMEXT. Consejería Comercial en Corea.

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

45
Figura 19. Porcentaje de carnes procesadas en Japón

2% 1%

97%

Carne deshuesada Carne con hueso Cuartos

5.3.4 Estados Unidos


Un reciente reporte del Servicio de Investigación Económica del Departamento de
Agricultura de Estados Unidos, dio a conocer que este país produce menos carne de
bovino. De igual manera, el consumo y las exportaciones se han visto afectados y
pronostica mayores descensos.

El inventario ganadero durante el mes de julio de 2009 fue 1.5% menor que el de julio de
2008. En julio de 2009 hubo un 5% menos animales sacrificados (2.92 millones de cabezas
destinadas para el consumo humano) que en julio de 2008. De manera semejante, el
consumo de carne de bovino en Estados Unidos se ha reducido en un 2% en los últimos 12
meses. En este caso, la reducción de precios de otras fuentes de proteína animal han
generado una fuerte competencia para la carne de bovino.

Respecto a las exportaciones de este tipo de carne, se registró un ligero declive en el


segundo trimestre del año, ya que la demanda por parte de Canadá, México y Corea del
Sur ha resultado más débil este año.

En contraparte, las importaciones aumentaron 14% en el segundo trimestre de este año

Análisis de la oferta de cárnicos (mundial)


comparado con el mismo período de 2008. El producto provino principalmente de
Australia y Nueva Zelanda. Se espera que Estados Unidos siga aumentando sus
importaciones de carne en este año y en 2010.

45
Fuente: Elaboración propia con datos de Meat International.com/USDA Foreign Agricultural Service.

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46
Figura 20. Tipos de cortes de carne en EUA

Análisis de la oferta de cárnicos (mundial)

46
Fuente: Elaboración propia con datos de America´s Beef Producers.

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6 Diagnóstico y análisis de los mercados


meta
6.1 Principales centros de consumo
Para efectos del presente estudio se consideraron las áreas metropolitanas más pobladas
del mercado meta (Corea, UE, EUA y Japón), como principales centros de consumo.

6.1.1 Corea
Corea registra una densidad de población de 487 personas por kilómetro cuadrado.
Un fenómeno característico de Corea es la continua emigración del campo a la ciudad, lo
que resulta en una fuerte concentración de la población en las áreas urbanas.
Actualmente se calcula que el 88.3% de la población es urbana.
47
Cuadro 12. Principales centros de consumo en Corea de acuerdo a su población.

%/población Demanda
Ciudad Población
total (ton-carne)
Seúl 10,924,870 22.52 126,728.5
Busán 3,678,551 7.58 42,671.2
Incheon 2,500,000 5.15 29,000.0
Daegu 2,500,000 5.15 29,000.0
Gwangju 1,500,000 3.09 17,400.0

Según estimaciones a julio de 2009, la población de Corea del Sur es de 48´508,97248


habitantes, con un crecimiento promedio de 0.266% anual. Las cinco principales ciudades
acumulan el 43.50% de la población total del país con un ingreso per cápita de $27,700
dólares.

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


6.1.2 Unión Europea
El número de habitantes de la UE deberá incrementarse sustancialmente en el próximo
decenio, en parte debido a la inmigración pero sobre todo gracias al proceso de
ampliación, que podría dar cabida al ingreso de Turquía y varios estados de la ex
Yugoslavia, con lo cual el total de la población de la UE aumentará en más de 100 millones
de habitantes.

47
Fuente: FAOSTAT
48
The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia). https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/

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57
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49
Cuadro 13. Principales centros de consumo de la UE de acuerdo a su población.

Población %/población Demanda


Ciudad
estimada total (ton-carne)
Paris 9,928,000 2.0 158,848.0
Londres 8,278,251 1.7 132,452.0
Madrid 5,854,041 1.2 93,664.7
Essen-Ruhr 5,317,565 1.1 85,081.0
Milán 4,251,000 0.9 68,016.0
Fráncfort 3,700,000 0.8 59,200.0
Berlín 3,337,000 0.7 53,392.0
Barcelona 3,161,081 0.6 50,577.3
Atenas 3,103,000 0.6 49,648.0
Nápoles 3,012,000 0.6 48,192.0

Según estimaciones a julio de 2009, la población de la Unión Europea es de 491´582,85250


personas, con un crecimiento promedio de 0.108 % anual. Las diez principales ciudades
acumulan el 10.2% de la población total de la UE con un ingreso per cápita de $33,700
dólares.

6.1.3 Estados Unidos


La densidad de población en Estados Unidos era de 32 habitantes por kilómetro cuadrado
en 2004. La mayor densidad se encuentra en el noreste del país, entre los Grandes Lagos y
el océano Atlántico. Allí están ubicadas varias de las ciudades estadounidenses más
grandes, como Nueva York, Chicago o Filadelfia. Otra gran concentración de la población
se encuentra en la costa oeste, en el estado de California, donde se encuentran ciudades
como Los Ángeles, San Francisco y San Diego.
51
Cuadro 14. Principales centros de consumo de EUA de acuerdo a su población.

%/población Demanda
Ciudad Población total (ton-carne)
New York 8,363,710 2.7 344,584.9
Los Ángeles 3,833,995 1.2 157,960.6

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Chicago 2,853,114 0.9 117,548.3
Houston 2,242,193 0.7 92,378.4
Phoenix 1,567,924 0.5 64,598.5
Filadelfia 1,447,395 0.5 59,632.7
San Antonio 1,351,305 0.4 55,673.8
San Diego 1,279,910 0.4 52,732.3
Dallas 1,279,329 0.4 52,708.4
San José 948,279 0.3 39,069.1

De acuerdo a estimaciones a julio de 2009, la población de los Estados Unidos es de


307´212,12352 personas, con un crecimiento promedio de 0.975% anual. Las diez

49
Fuente: Euroestat.
50
The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia). https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/
51
Fuente: Oficina de Censos de Estados Unidos (estimaciones 2008).

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principales ciudades de la unión americana acumulan el 8.2% de la población total del país
con un ingreso per cápita de $ 47,500 dólares.

6.1.4 Japón
La población de Japón, experimentó una rápida tasa de crecimiento durante el Siglo XX,
como resultado de cambios científicos, industriales, y sociales. El crecimiento poblacional
ha decrecido recientemente debido a una disminución en la tasa de natalidad y el bajo
ingreso de inmigrantes. El alto grado de saneamiento y estándares de salud han hecho
que Japón posea uno de los más altos índices de esperanza de vida en el mundo, 81.25
años en el 2006. La población comenzó a disminuir en el 2005, cuando los 1.067.000 de
nacimientos fueron superados por la cantidad de 1.077.000 de muertes anuales.
53
Cuadro 15. Principales centros de consumo de Japón de acuerdo a su población.

%/población Demanda
Ciudad Población total (toneladas)
Tokio 8,483,050 6.68 78,892.4
Yokohama 3,579,133 2.82 33,285.9
Osaka 2,628,776 2.07 24,447.6
Nagoya 2,215,031 1.74 20,599.8
Sapporo 1,880,875 1.48 17,492.1
Kobe 1,525,389 1.20 14,186.1
Kioto 1,474,764 1.16 13,715.3
Fukuoka 1,400,621 1.10 13,025.8
Kawasaki 1,327,009 1.04 12,341.2
Saitama 1,176,269 0.93 10,939.3

De acuerdo a estimaciones a julio de 2009, la población japonesa es de 127´078,67954


habitantes, con un crecimiento promedio anual de -0.191 por ciento. Las diez principales
ciudades de Japón acumulan el 20.22% de la población total del país con un ingreso per
cápita de $34,100 dólares.

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


6.2 Diagnóstico del mercado meta
6.2.1 Datos de consumo y demografía del mercado meta
6.2.1.1 Unión Europea (UE-27)
Es poco probable que exista un incremento en el consumo de carne de res en la UE a
excepción de los países mediterráneos. Preocupación por la salud, el estado físico, el
bienestar animal, entre otros, son algunos de los potenciales aspectos que pueden
disminuir el consumo de carne en la UE. Sin embargo, nuevas oportunidades están
emergiendo de Alemania y Francia en el segmento de mercado de alta calidad y precios

52
The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia). https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/
53
Fuente: Oficina de Estadística de Japón.
54
The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia). https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/

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“Premium” para productos como carnes orgánicas y carnes provenientes de sistemas


naturales free-range, que se refiere a carnes provenientes de sistemas de producción en
campo sin promotores del crecimiento, lo que en México se conoce como ganadería de
campo55.

La actual política agrícola común en la UE, CAP (Common Agricultural Policy), está
generando una disminución de pequeños productores en Europa occidental y un
incremento de establecimientos de grandes dimensiones en los nuevos estados
miembros. Esto se debe a la aparición de nuevas inversiones y a un incremento en la
eficiencia de los sistemas productivos, lo que puede generar nuevas capacidades para
exportar hacia nuevos mercados además de los ya tradicionales en Medio Oriente y Rusia.

A menos que se logren negociar cambios importantes en la CAP para modificar los
actuales mecanismos de soporte y preferencias, el mercado de la UE no se incrementará
substancialmente. Sin embargo, nuevos nichos de mercado emergen en Polonia,
República Checa, Alemania y Francia en el sector de carne de alta calidad y productos
cárnicos con valor agregado. Es importante recalcar que la situación en la UE es
sumamente dinámica e indudablemente existirán cambios en los próximos años lo que
requiere de una adecuada estrategia de marketing e inteligencia de mercado.
56
Figura 21. Consumo anual per cápita de carne de bovino en la Unión Europea

18

17

16

15

14
Kg/persona
13

12

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


11

10
2004 2005 2006 2007 2008

Según diversos reportes, sólo España, Portugal, Grecia, Italia y Francia continuarán con
crecimiento en su consumo, en gran medida debido a los desplazamientos migratorios de
otras regiones africanas y asiáticas.

55
Aún cuando la ganadería de campo no es bien percibida para la exportación en auge en México en este momento
debido al tipo de carne y la productividad del animal en kg.
56
Fuente: Elaboración propia con datos de USDA, estimación 2008.

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57
Figura 22. Principales países importadores de carne de la UE

Por otro lado, la oferta de carne de res en Europa, a excepción de Estados Unidos,
mantiene un comportamiento muy similar, donde Sudamérica y Oceanía siguen
posicionados como los productores de la carne más solicitada por su calidad y precio. En
Europa existe una fuerte relación de negocios (no sólo en el mercado de la carne) con
Argentina, Brasil y Uruguay, donde la carne de dichas regiones tiene una gran penetración,
además de un buen costo.
58
Figura 23. Principales países exportadores de carne a la UE

Diagnóstico y análisis de los mercados meta

Información sociodemográfica de Unión Europea59


El territorio de la UE consiste en el conjunto de territorios de sus 27 Estados miembros. La
superficie combinada de los Estados miembros de la UE cubre un área de 4,324,782
kilómetros cuadrados. El paisaje, el clima y la economía de la UE se ven influidas por sus

57
Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Europea de Agricultura y Desarrollo Rural.
58
Fuente: Idem anterior.
59
Fuente: The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia) y EUROSTAT.

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costas, que suman 69.342 kilómetros de largo. La UE tiene la segunda costa más larga del
mundo después de Canadá. La combinación de los Estados miembros comparten fronteras
terrestres con 21 Estados no miembros para un total de 12,441 kilómetros, la quinta
frontera más larga del mundo.

En Europa la UE tiene fronteras con Noruega, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia,


Albania, Serbia, Bosnia, Suiza, Liechtenstein, Andorra, San Marino y con Ciudad del
Vaticano. También con Turquía, la República de Macedonia y Croacia, estos tres países
están en vías de su integración a la Unión Europea. Por último, tiene fronteras con Brasil y
Surinam en América del Sur y con Marruecos en África.

Los territorios que conforman la UE se encuentran en una masa continental muy


fragmentada que abarca varias penínsulas, como la Escandinava (parcialmente), la Ibérica,
la Itálica, la Península de Jutlandia, la Balcánica, la de Kola, entre otras. También incluye
gran número de islas como Gran Bretaña, Irlanda, Sicilia, Cerdeña, Chipre, Córcega, Creta,
Malta y Baleares, Canarias entre otras. Al norte su litoral europeo se extiende hasta el mar
del Norte y el mar Báltico; al sur el mar Mediterráneo, el Cáucaso; el océano Atlántico al
oeste y al Este los montes Urales.

Demografía
Estimaciones a julio de 2009, reportan que la población de la Unión Europea es de
491,582,852 personas, con una tasa de crecimiento del 0.108 % anual. La UE, experimenta
un proceso marcadamente desigual entre sus regiones. Por una parte países como
Alemania, donde durante varios años la población envejece exponencialmente, debido a
la disminución del número de nacimientos y el constante aumento en la esperanza de
vida. Por otra parte Francia es el único gran estado (en cuanto a número de habitantes se
refiere) de toda la unión que ha logrado mantener un tasa de natalidad suficiente. A esta
base la situación francesa añade un alto promedio inmigratorio y una reducida tasa de
emigración.

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Pese a que la población de la UE constituye la tercera potencia demográfica del mundo,
por detrás de China y la India, sólo contribuyó en 2003 en menos de un 2% al aumento de
la población mundial, que se incrementó en 75 millones.

En la mayoría de los países del sur de Europa se ha producido un cambio desde una
situación de altos índices de nacimientos y defunciones a una de bajas tasas de
nacimientos y defunciones, aunque este fenómeno apareció décadas después que en
otros países europeos más desarrollados.
En España, la natalidad se redujo en más de la mitad entre 1960 y 1990, de 21.7 a 10.2
nacimientos por mil habitantes. En ningún otro país de la Unión la tasa de nacimiento bajó
tanto como en España, pero por otra parte este país alcanzó la mayor tasa inmigratoria en
2003. En 1900 la esperanza de vida en España era de 35 años, la continua caída en la tasa
de mortalidad la elevó a 62 años en 1950, para llegar en 1985 casi de 80 años para las
mujeres y 73 para los hombres.

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62
Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Antes de la ampliación de 2004, la población de la UE crecía a una tasa anual de 0.23%


(2.3 por mil) debido principalmente al incremento de la población inmigrante cuyo saldo
adicional en el año 2000 fue de 735.000 personas, mientras que el crecimiento natural de
la población, durante el mismo año, fue de 372.000 habitantes.

Sobre la tasa de crecimiento natural de la población debe anotarse que la tasa de


natalidad de casi todos los países de la Unión viene creciendo, con excepción de Alemania,
Italia, Grecia y Suecia. Las tasas más altas de natalidad se observan en Irlanda (14.8
nacidos por mil habitantes), Francia (12.9) y Países Bajos (12.5). En el otro extremo
aparecen Alemania (8.8) y Grecia (9.0).

La inmigración es responsable de más de las tres cuartas partes del crecimiento total del
número de habitantes de la UE. Alemania y España son los principales responsables de
este crecimiento en términos absolutos con cerca de 230 mil inmigrantes netos cada uno
(sumados suponen el 44% del total). Sin embargo en términos porcentuales, los mayores
crecimientos se dan en Luxemburgo y Portugal (ambos con 6.7 inmigrantes por cada 1000
habitantes), seguidos de España (5.6) e Irlanda (5.1). Aunque aún con migración neta
positiva, las menores tasas se dan en Francia, Bélgica, Holanda y Reino Unido. La media de
la Unión Europea se cifra en 3 inmigrantes por cada 1000 habitantes.

Considerando tanto el crecimiento vegetativo como el saldo migratorio, los países que
más crecieron en 2002 han sido Irlanda (12 por mil) y Luxemburgo (10.3) y los que menos
Alemania (1.4) e Italia (2.3). España, con 6.8 casi duplica la media europea.

Diagnóstico y análisis de los mercados meta

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63
Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

60
Cuadro 16. Indicadores económicos de la UE

2008
Indicador
(estimaciones)
PIB $14.94 BDD
Tasa de crecimiento 0.9%
PIB per cápita $33,700.00
Empleo 224.4 millones
Tasa de desempleo 7.2%
Porcentaje de consumo con + bajo 2.8%
61
relación a los ingresos por hogar + alto 25.2%
Tasa de inflación 3.5%
62
Tasa de descuento 3%
del Banco Central
63
Tasa de interés anual 8.6%
64
Reservas $5,542 BDD
65
Exportaciones $91,405.4 MDE
66
Importaciones $98,089.2 MDE

6.2.1.2 Asia
Es la región del mundo que más potencialidad de consumo tiene, importante desde el
punto de vista estratégico para el crecimiento del sector cárnico de cualquier país con
capacidad exportadora como es México.

En particular es importante señalar el crecimiento de los países ubicados en el sudeste


asiático, en gran medida por la capacidad económica de su creciente población y los
índices de crecimiento poblacional que continúan registrando, así como la diversificación
de los usos y costumbres de países como Corea, China e incluso India, que han cambiado
la ingesta de alimentos tradicionales a los no son tradicionales, como es el caso de la carne
de bovino, a la que acceden a medida que van aumentando su nivel económico.

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


6.2.1.2.1 Corea
Actualmente, con un consumo per cápita de aproximadamente 11.6 Kg, el mercado de
carne de res en Corea representa grandes oportunidades por su grado de competencia,
sus precios actuales y por su tendencia en el consumo. Además, en la actualidad los
importadores coreanos se encuentran interesados en adquirir carne de calidad
independientemente del país de origen. Es importante señalar que en Corea el mercado
de la carne tiene mucho potencial y este debe ser aprovechado por los exportadores ya

60
Fuente: The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia) y la Comisión Europea.
61
Estimación en 2001.
62
Al 31 de diciembre de 2008.
63
Al 31 de diciembre de 2008.
64
Idem anterior.
65
Millones de Euros, a septiembre de 2009.
66
Idem anterior.

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64
Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

que aunque el consumo de la carne de res oscila entre 350 y 430 mil T/M por año, la tasa
de autoabastecimiento es de tan solo 35% lo que lo convierte en un país netamente
importador.

El consumo de carne importada es superior al de carne local debido principalmente a la


limitada producción nacional y a su costo que es mayor comparado al de la carne
importada. Adicionalmente, la demanda por carne de res importada ha aumentado a raíz
de los esfuerzos de los propios exportadores quienes mantienen la estrategia de
desarrollar en el mercado coreano el gusto por los cortes estandarizados y que son los
comúnmente comercializados en el mercado internacional.

La importación de carne de res a Corea se concentra prácticamente en su totalidad en 4


países proveedores que son: Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Aun y
cuando los porcentajes de mercado pueden variar significativamente de un año a otro, la
participación de estos mismos países se mantiene constante a lo largo de los años.

67
Figura 24. Consumo anual per cápita de carne de bovino en Corea

12

11

10

8 Kg/persona

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


2004 2005 2006 2007 2008

Información sociodemográfica de Corea68


La República de Corea del Sur, situada en el paralelo 38 entre China, Rusia y el Mar de
Japón, tiene una superficie de 99.538 kilómetros cuadrados de los cuales tan sólo el 30%
es apto para el cultivo.

El 70% restante del país es montañoso. Las costas occidentales y meridionales,


abruptas y muy irregulares, están rodeadas por cerca de 3,400 islas e islotes. La costa
oriental, por el contrario, es recta y de carácter muy homogéneo. Los ríos suelen ser
cortos pero torrenciales, desembocando la mayoría de ellos en el mar Amarillo.
67
Fuente: Elaboración propia con datos de USDA, estimación 2008.
68
Fuente: FAOESTAT.

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65
Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

El clima es continental con inviernos fríos y secos y veranos húmedos y calurosos. La


primavera y el otoño son las estaciones más benignas con temperaturas suaves y escasas
precipitaciones.

El idioma oficial del país es el coreano o “Hangul”. También recibe este nombre el
conjunto de caracteres que se utiliza para escribirlo (compuesto por 10 vocales y 14
consonantes, data del siglo XV).

La divisa es el won coreano. Aunque hay un sistema tradicional de pesos y medidas


propios, se utiliza el sistema métrico decimal.

Demografía
Según estimaciones a julio de 2009, la población de Corea del Sur es de 48´508,972
habitantes, con una tasa de crecimiento promedio de 0.266% anual.

Los recursos humanos son apreciables al contar con una población de 48.5 millones de
habitantes, registrando una densidad de población de 487 personas por kilómetro
cuadrado. La población coreana tiende al envejecimiento, aunque todavía es una
población muy joven (70% menor de 40 años). Una parte importante de la población,
estimada en 4 millones de personas, ha emigrado fuera del país.

La población posee una alta tasa de alfabetización y escolarización ya que la educación es


un valor fuertemente arraigado dentro de la cultura coreana y al cual se le otorga una
gran importancia ya que se considera como uno de los factores clave para el desarrollo
económico del país.

Diagnóstico y análisis de los mercados meta

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66
Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

69
Cuadro 17. Indicadores económicos de Corea

2008
Indicador (estimaciones
en dólares)
PIB $1,338 BDD
Tasa de crecimiento 2.2%
PIB per cápita $27,700
Empleo 24.35 millones
Tasa de desempleo 3.2%
Porcentaje de consumo con + bajo 2.7
relación a los ingresos por hogar + alto 24.2
Porcentaje de deuda pública con 24.4%
respecto al PIB
Tasa de inflación 4.7%
70
Tasa de descuento del Banco 1.75%
Central

71
Tasa de interés anual 7.17%
72
Reservas $80.66 MDD
Exportaciones $433.5 MDD
Importaciones $427.4 MDD

6.2.1.2.2 Japón
Los productores mexicanos tienen altas posibilidades de incursionar con productos de
calidad en el mercado japonés, sobre todo con carne de res, pollo y naranja fresca. Estos
productos cuentan con niveles aceptables de inocuidad y sanidad que exige el consumidor
nipón.

En el caso de la carne de res, México se perfila como uno de los principales abastecedores
de este alimento al mercado japonés, toda vez que no presenta problemas de
enfermedades como la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), conocida como
enfermedad de las “vacas locas”.

En el Acuerdo de Asociación Económica México-Japón se estableció impulsar una

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


estrategia de exportación mexicana dirigida al consumidor nipón, a fin de incrementar el
posicionamiento de estos alimentos.

Diversidad de canales de venta de alimentos


 Supermercado General
 Mini supermercado
 Grandes almacenes
 Supermercado especializado en alimentos lujosos e importados

69
Fuente: Fuente: The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia).
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
70
Al 31 de diciembre de 2008.
71
Idem anterior.
72
Idem anterior.

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67
Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

 Restaurante de comida para llevar (Naka-shoku)

Autoabasto de alimentos
 Bajo nivel de Autoabastecimiento
 Autoabastecimiento total de Japón : 40%(2007)
Carne de res 43%
Carne de cerdo 52%
Carne de pollo 69%
Otras carnes 10%

Cuadro 18. Importación de carne a Japón.

Exportador
Producto
1ero 2do 3ero

Carne de res congelada con hueso EUA 54.9% Australia 29.5% Canadá 10.3%
Carne de res deshuesada congelada Australia 73.6% EUA 10.7% Nueva Zelanda 10.1%
Lengua de vaca congelado Australia 53.9% Nueva Zelanda 22.9% México 7.0%
Otras partes de carne de res congelada Australia 61.3% México 13.4% Nueva Zelanda 11.4%

73
Figura 25. Consumo per cápita de carne de res en Japón.

15
14
13
12
11
10
Kg/persona
9
8

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


7
6
5
2004 2005 2006 2007 2008

Información sociodemográfica de Japón74


Japón está ubicado al nor-noreste de China y de Taiwán (separado por el mar de China
Oriental), levemente al este de Corea (separado por el mar del Japón) y al sur de Siberia,
Rusia. Las cuatro islas principales, de norte a sur, son Hokkaido, Honshu, Shikoku y
Kyushu. La isla de Okinawa (600 km al sudoeste de Kyushu) les sigue en magnitud. Cerca

73
Fuente: elaboración propia con datos de USDA.
74
Fuente: The World FactBook, CIA (Central Intelligence Agency). https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/

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68
Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

del 73% del país es montañoso, cada isla cuenta con su cadena montañosa. La montaña
más alta es el Monte Fuji (Fujisan), de 3.776 m de altura y le sigue Kitadake, con 3.193 m
de altura.

Japón es un archipiélago estratovolcánico compuesto por 374.744 km² de islas y 3.091


km² de agua y conformado por más de seis mil islas que se extienden a lo largo de la costa
asiática este del océano Pacífico y en los archipiélagos de Ryukyu, Izu y Ogasawara. Según
el censo de 200575 tiene 127,55 millones de habitantes.

Demografía
Hacia el año 2000, Japón tenía unos 130 millones de habitantes lo que supone una
densidad de más 336 hab/km2, una de las más altas del mundo. Es una de las regiones con
mayor densidad del planeta. Además, se debe tener en cuenta que la mayor parte del país
está despoblado, lo que hace aumentar las concentraciones a más de 2000 hab/km2.

La fecundidad siempre ha sido muy alta y su mortalidad muy baja, por lo que pasó
rápidamente la transición demográfica, sin grandes problemas, y además acompañada de
un desarrollo industrial acorde. Tras la segunda guerra mundial la natalidad cae en picado
y se completa un ciclo que le llevará al modelo demográfico moderno. El aumento de la
población se debe, básicamente, al crecimiento vegetativo, las migraciones son
marginales. El desarrollo económico ha sido más rápido que el de su población, que hoy
en día tiene claros síntomas de envejecimiento.

La distribución de la población es muy irregular. La mayor parte del país está despoblado.
La gente se concentra en las llanuras costeras y sobre todo en el sur, en torno a las
grandes megalópolis, por lo que la población urbana se estima es de un 77% del total del
país. Los japoneses se ocupan principalmente en el sector terciario, con más del 58% de la
población activa. Detrás sigue la industria, con un 34% y la agricultura con un 6 por ciento.

Diagnóstico y análisis de los mercados meta

75
Oficina de Estadística de Japón.

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69
Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

76
Cuadro 19. Indicadores económicos de Japón.

Indicador 2008
(estimaciones)
PIB $4.34 BDD
Tasa de crecimiento -0.7%
PIB per cápita $34,100
Empleo 66.5 millones
Tasa de desempleo 4%
Porcentaje de consumo con + bajo 4.8%
relación a los ingresos por + alto 21.7% (1993)
hogar
Porcentaje de deuda 172.1%
pública con respecto al PIB
Tasa de inflación 1.4%
Tasa de descuento del 0.3% AL 31 DIC 08
Banco Central
Tasa de interés anual 1.91% AL 31 DIC 08
Reservas $5,417 BDD AL 31 DIC
08
Exportaciones $746.5 MDD
Importaciones $708.3 MDD

6.2.1.3 Estados Unidos


Ante una baja del consumo interno, EUA busca promover su carne en otros países. La
industria de la carne de bovino de este país, está intentando combatir los temores
relacionados con la recesión promoviendo cortes más económicos de partes menos
populares de la res e intentando exportar más a otros países.

Aunque, en general, las exportaciones de carne de bovino se han mantenido estables


desde el año pasado, algunos analistas prevén que bajarán a medida que los
consumidores de otros países recorten sus gastos.

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Las ventas de carne de res en EUA están bajando principalmente debido a que los
consumidores están yendo menos a comer a restaurantes. Las ventas a establecimientos
de servicios gastronómicos cayeron casi un 5% en 200877. Las ventas a supermercados y
otros puntos de venta minoristas aumentaron un 2% debido a que los consumidores
comenzaron a comer más en sus hogares.

76
Fuente: The World FactBook, CIA (Central Intelligence Agency). https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/
77
American Meat Institute.

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70
Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

78
Figura 26. Consumo per cápita de carne en EUA

50

45

40

35
Kg/persona
30

25

20
2004 2005 2006 2007 2008

Información sociodemográfica de Estados Unidos79


Está situado casi en su totalidad en América del Norte, comprendiendo también un estado
en Oceanía. Está conformado por 50 estados y un distrito federal. También tiene varios
territorios dependientes ubicados en las Antillas y en Oceanía.

Los estados al norte del país comparten frontera con Canadá y Alaska, con el Océano
Glacial Ártico; al Sur limitan con México y el Golfo de México; al Este se encuentra el
Océano Atlántico, y al Oeste, el Océano Pacífico.

Demografía
Estados Unidos tiene una población de alrededor de 305 millones de habitantes80 lo que lo
ubica como el tercer país más poblado del mundo. Esta cifra incluye a 12 millones de
inmigrantes ilegales.

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Los Estados Unidos están compuestos étnicamente por un 74.7% (224.1 millones) de
blancos, 12.1% (36.3 millones) afroamericanos, 4.3% (12.9 millones) asiáticos y 0.8% (2.4
millones) de amerindios. Personas de otras razas constituyen el 6.0% (18 millones) y otras
con dos o más razas constituyen el 1.9% (5.7 millones).Otra estadística muestra a las
personas blancas europeas o descendientes de europeos, constituyendo el 66.8% (200.4
millones) de la población total, mientras que la población latina de cualquier raza forman
el 14.5% (43.5 millones) de la población total.

78
Fuente: elaboración propia con datos de USDA.
79
Fuente: The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia). https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/
80
Oficina de Censos de Estados Unidos.

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71
Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

La esperanza media de vida al nacer en Estados Unidos es de 77.1 años (80 años las
mujeres y 74.4 años los hombres). En 2003 la población menor de 5 años representaba un
6.8% (19.769 millones) del total frente al 12.4% (35.919 millones) de los mayores de 64
años. La mayoría de la población es femenina. Según el censo de 2000 representaban el
50.9% (143.5 millones) del total, 16 millones más que en la década anterior. Las mujeres
que tienen 85 años o más superan en número a los hombres (3.0 millones de mujeres en
comparación a los 1.2 millones de varones). En cambio, la población de menos de 18 años
es de 37 millones de hombres y 35.1 millones de mujeres. En 2000, la población masculina
es mayor que la femenina hasta el grupo de edad de los 30-34 años, aunque a partir del
grupo de edad de los 35-39 años las mujeres superan a los hombres. Aunque donde las
diferencias son más notorias es en los mayores de 65 años. Hay más mujeres que hombres
y la diferencia es de 6 millones de personas (20.7 millones en comparación a los 14.3
millones de hombres). Nueva York, es la ciudad más poblada de EUA.

La densidad de población en Estados Unidos era de 32 habitantes por kilómetro cuadrado


en 2004. La mayor densidad de población se encuentra en el noreste de los EUA, entre los
Grandes Lagos y el océano Atlántico. Allí están ubicadas varias de las ciudades
estadounidenses más grandes, como Nueva York, Chicago o Filadelfia. Ésta es el área más
antigua donde se establecieron las primeras colonias inglesas a partir de las cuales se
formaron los Estados Unidos. Otra gran concentración de la población se encuentra en la
costa oeste, en el estado de California, donde se encuentran ciudades como Los Ángeles,
San Francisco y San Diego.

Según el censo de los Estados Unidos del 2000, la población se distribuía de la siguiente
forma: 54 millones de personas en el noreste (19%), 64 millones en los estados centrales
del norte (22.9%), 100 millones en el sur (35.6%) y 63 millones en el oeste (22.5%). La
mitad de la población estadounidense vivía en zonas suburbanas. Casi una tercera parte
de los estadounidenses (29.9%) vivía en zonas metropolitanas con más de 5 millones de
residentes a finales del siglo XX. El mayor incremento de población en los últimos años ha
ocurrido en los estados de California, Texas y Florida.

Diagnóstico y análisis de los mercados meta

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

81
Cuadro 20. Indicadores económicos de EUA

Indicador 2008 (estimaciones)

PIB $14.44 BDD


Tasa de crecimiento 0.40%
PIB per cápita $47,500.00
Empleo 154.3 millones
Tasa de desempleo 5.80%
Porcentaje de consumo con + bajo 2%
82
relación a los ingresos por hogar + alto 30%
Porcentaje de deuda pública 37.50%
con respecto al PIB
Tasa de inflación 3.80%
83
Tasa de descuento del Banco Central 0.5%
84
Tasa de interés anual 5.09%
85
Reservas $1,436 BDD
Exportaciones $1,277 BDD
Importaciones $2117 BDD

6.2.2 Entrevistas con expertos


Se realizaron entrevistas con expertos y un especialista en los mercados meta de modo
directo (excepto Europa, por recomendación del propio especialista), con base en el
método de determinación de preferencias y atributos que valoran los importadores y
consumidores de carne de res, utilizando el modelo tradicional de las 4P:
producto/precio/plaza/promoción.

Por un lado se utilizó el método de exploratorio con información primaria, haciendo,


como se mencionó anteriormente una serie de consultas a notorios conocedores del
mercado de la carne de exportación, con una entrevista estructurada, por separado y,
en el caso de uno de ellos, vía correo electrónico.

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Por otro lado se hicieron las pesquisas con información secundaria obtenida de modo
crítico en el análisis de fuentes confiables de información, recopilación e integración de
información disponible en bases de datos, bibliografía diversa nacional e internacional e
internet.

81
Fuente: The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia). https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/
82
Estimación 2007.
83
Al 31 de marzo de 2009.
84
Al 31 de diciembre de 2008.
85
Idem anterior.

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Consulta a expertos
Se realizó una agenda de sesiones en la ciudad de Mexicali, Baja California, San Diego y Los
Ángeles en Estados Unidos, contactados por medio de empresas que utilizan sus servicios.
Los hallazgos están integrados en diversos formatos y capítulos del documento.

Nombre Sector
MA Manir Chujfi Comercializador
Lic Francisco Aguilar Comisionista
Mr. Kang Yee Ling Comercializador
(Tiger King LTD)

Encuesta a comercializadores
Un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas fue diseñado y probado con los
especialistas. Con las bases de datos propias (de los expertos) se realizaron las visitas a
Corea, Japón y Estados Unidos (San Diego y Los Ángeles), consultando e integrando
información con 4 compradores por caso.

Estos resultados no permiten hacer extrapolaciones ni generalizar las opiniones de los


encuestados, pero sus valiosas opiniones pueden ser tomadas en cuenta como estudios
de caso y como un primer contacto para futuras negociaciones.

Según sus apreciaciones la carne es un commodity86 cuyo mercado de exportación está en


poder de los intermediarios de los países destino, por lo que es denominado un “mercado
de compradores”.

La composición de estos mercados ha tenido grandes cambios en los últimos 10 años. Los
mercados dominantes siguen siendo Estados Unidos y Europa como consumidores y el
mismo Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay, Australia y casi al final de la oferta
México, siguen siendo los proveedores del mundo. Rusia, China, Corea y Japón, son
naciones cuya demanda se ha incrementado notoriamente en los últimos años, del
siguiente modo:

Diagnóstico y análisis de los mercados meta

86
Vocablo en idioma inglés (originalmente) que se refiere a un bien o servicio para el que existe demanda y que es
entregado sin valor agregado mayoritariamente y que, independientemente de su proveedor, siempre es el mismo. Los
ejemplos más conocidos son el petróleo, papel, leche, la electricidad, productos agrícolas (arroz, sal, azúcar, café), oro y
plata.

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74
Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Cualquier intención de integración vertical hacia adelante deberá hacerse con base en:

Diagnóstico y análisis de los mercados meta

6.2.3 Diseño de cuestionarios


Anexo 1. Entrevista estructurada a expertos en exportación de carne.

6.2.4 Estudios de campo para cada segmento y región


Esta información se encuentra integrada en el apartado 6.6 Comportamiento del mercado
meta y sus valores y 6.2.2.

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
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6.2.5 Fuentes de datos secundarias y modelos usados

Tipo de
Datos específicos Fuente de información Instrumento
información
Áreas geográficas del mercado CIA (Agencia Central de The World FactBook
meta Inteligencia)
- Demografía
- Indicadores económicos Secundaria
Oficina de Censos de Estados Censo de Población 2006 y
Unidos estimaciones al 2008
Estadísticas de población
EUROESTAT

Oficina de Estadísticas de Japón Estadísticas de población

Mercado meta USDA (Departamento de ERS (Servicio de Investigación


- Producción Agricultura de Estados Unidos) Económica USDA)
- Consumo
- Exportaciones Comisión Europea de Estadísticas pecuarias
- Importaciones Secundaria
Agricultura y Desarrollo Rural
FAO (Organización de las FAOESTAT
Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación
Análisis de la oferta y demanda SAGARPA SIAP
nacional de cárnicos Plan Nacional de Desarrollo
- Producción Pecuario 2006-2012
- Consumo
Secundaria
- Exportaciones
- Importaciones
- Oferta del subsector
Financiera Rural Monografía de Ganado Bovino 2009
Análisis de la oferta y demanda USDA (Departamento de ERS (Servicio de Investigación
del mercado meta Agricultura de Estados Unidos) Económica de USDA)
- Presentaciones y variedades American Meat Institute
- Segmentación y Secundaria America´s Beef Producers
estratificación US Meat Export Federation

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


- Oferta del subsector ReportLinker Industry reports, Company profiles
and Market Statistics

Análisis de factibilidad para Cattlemen´s Beef Board and Análisis de precios


penetrar el mercado meta National Cattlemen´s Beef Planeación financiera
Association. Elasticidad de precios
Secundaria Sistema Nacional de
Información de Mercado de la
Secretaría de Economía

Diagnóstico y análisis del Entrevista con expertos en el Cuestionario


mercado meta mercado de la carne de res
Primaria
(comercializadores y
distribuidores)

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

6.3 Demanda del mercado meta


6.3.1 Segmentación y estratificación
La carne es un commodity, por lo tanto su segmentación estratificación debe hacer en dos
vertientes; 1. Por producto (en su caso) y 2. Como producto genérico cárnico.

La siguiente tabla muestra los distintos segmentos generales de consumidores de carne de


res.

Industria
Importador

Distribuidor
Intermediario
comisionista Mayorista Autoservicio

Consumidor
Minoristas
final

Restaurantes/
Hoteles

En el caso 1 (por producto) este estudio no se centró en lo particular sino en lo general


como “producto cárnico de exportación”, tal como sucede con el resto de los países
oferentes. La clasificación particular se hace por caso y a partir del tipo de distribución al
usuario final. Por lo tanto, en este estudio no se realizará esta segmentación.

En el caso 2 (producto genérico cárnico) se realiza tomando como base los diversos usos y

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


aplicaciones de la carne de res tanto congelada, fresca, con y sin hueso. La segmentación
por lo tanto alcanza todos los estratos socioeconómicos del país de destino y la
estratificación se hará en virtud de los precios de venta establecidos por la calidad del
producto y en su caso los nichos a los que está dirigido.

En los siguientes apartados se describen los segmentos en general a los que está dirigido
el producto cárnico de exportación, por región de destino.

6.3.1.1 Estados Unidos


Factores como el incremento del poder adquisitivo del consumidor, los cambios en las
tendencias demográficas, los estilos de vida, así como el cambio en las preferencias por
los productos relacionados con el enlace entre dieta y salud contribuyen a la proliferación
de nuevas demandas por alimentos. Al mismo tiempo, los cambios tecnológicos en la

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

producción, proceso, distribución, cambio estructural y crecimiento de las ventas a gran


escala por parte de los minoristas, además del crecimiento del comercio internacional,
han contribuido a crear un mercado de productos alimentarios que cambia a un paso muy
acelerado. Los cambios en la demanda de carne y otros productos de origen animal
reflejan estos adelantos.

87
Figura 27. Frecuencia de compra de productos cárnicos en EUA

42%

21%
16%
8% 11%

Tres veces a la Dos veces a la Una vez a la Una vez cada Una vez al
semana o más semana semana dos semanas mes o menos

88
Figura 28. Presupuesto destinado a la compra de carne en EUA

19%
17%
15% 15% 15%
11%

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Menos de 10 a 14% 15 a 19% 20 a 24% 25 a 29% 30% o más
10%

87
Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte.
88
Idem anterior.

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

89
Figura 29. Lugar donde los estadounidenses prefieren comprar carne

45%
38%

5% 7%

Conveniencia Supermercado Carnicería Mayorista

90
Figura 30. Factor más importante al momento de comprar carne para los estadounidenses

30%
28%
22%
20%
14%

Apariencia Valor nutritivo Precio Métodos de Marca


crianza

91
Figura 31. Frecuencia de consumo de carne de res en EUA

29%
33%
Diagnóstico y análisis de los mercados meta
15%
7% 10%
5%

Más de 6 5 a 6 veces 3 a 4 veces Menos de 3 Al menos Nunca


veces a la por semana por semana veces por una vez al
semana semana mes

89
Idem anterior.
90
Idem anterior.
91
Idem anterior.

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Figura 32. Consumo de cárnicos en EUA

14,000

12,000
Carne Res
10,000
Puerco
8,000 Pollo

6,000 Pavo

4,000

2,000

0
2004 2005 2006 2007 2008

6.3.1.2 Unión Europea


En Europa (en general) se está presentando el fenómeno del “Euro-Consumidor”,
concepto acuñado por corrientes estudiosas de la sociedad post-industrial. En cierto grado
se identifica una convergencia en una serie de aspectos demográficos, socio-económicos y
en estilos de vida asociados con el desarrollo de la sociedad post-industrial.

Algunas de las principales características de estas tendencias (Pan-Europeas) pueden


definirse como: reducción en el crecimiento de la población, un cambio en las edades,
incremento en el desempleo y en trabajo de medio tiempo, un incremento en el empleo
femenino, reducción en el tamaño de la familia asociados con bajas en la tasas de
natalidad y un incremento en los divorcios, además de una polarización en el ingreso
familiar.

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


A pesar de la existencia de estas similitudes, las variaciones culturales, idiomáticas,
históricas y económicas a través de los países, no permite hablar de la existencia de un
Euro-Consumidor.

La población crece lentamente por inmigrantes


– 2005: 460 Millones
– 2025: 470 Millones
– 2050: 450 Millones
• Población natural europea decrece y envejece
– Población +65 años:
• 1960: 10%
• 2005: 17%
• 2050: 30%
– Población 0-14 años situación inversa (decrece)

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

• 1960: 25%
• 2005: 16%

Efecto de la inmigración
• El nivel de inmigración en Europa es similar al de EUA (50 millones en el continente).
• La tendencia es continuar creciendo, con baja natalidad, baja mano de obra calificada,
escasez de mano de obra poco calificada, europeo selectivo en su empleo y localidad y
una necesidad de incrementar la PEA para el cálculo de las pensiones.
• Los principales grupos de inmigrantes son de África y Asia (lazos con ex colonias): turcos,
marroquíes, argelinos, indios, paquistaníes y polacos. La presencia de los latinos es
relativamente reciente.

Figura 33. Ubicación de los latinos en Europa.

España
Portugal
Reino Unido
Francia
Holanda
Bélgica
Suecia
Austria
Grecua
Dinamarca

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

El gasto promedio por hogar/persona en la Unión Europea es de € 15,922 por mes.

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


2004 2005 2006 2007 2008 2009e
€ 12,900 € 13,455 € 14,033 € 14,637 € 15,266 € 15,922

Los alimentos y las bebidas no alcohólicas son el tercer producto de consumo y están
correlacionados al ingreso per cápita.

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Figura 34. Gasto en bienes de consumo en UE

Vivienda y servicios domésticos


Esparcimiento
Transporte
Alimentos y bebidas no alcohólicas
Bienes y servicios
Muebles, equipamiento y mantenimiento
Bebidas alcohólica y tabaco
Ropa y calzado
Salud
Comunicaciones
Educación

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

Existen cuatro características propias del europeo, asociadas al consumo:


• Multiplicidad:
– Búsqueda de identidades múltiples, participación en múltiples culturas, hedonismo y
originalidad (búsqueda de lo distintivo) y, muy interesado en la personalización, buscando
retos.

• Preocupación:
– Preocupado por proteger la tierra y por la sociedad en general con una
visión/orientación de largo plazo.

• Atrevimiento:
– Interesado en fama y fortuna definido por las tendencias y modas con orientación a
corto plazo y la trasgresión.

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


• Conservación:
– Preocupado por proteger la tierra y por los demás con una orientación de largo plazo.

Contraste entre generaciones


• 35-65 años
Su estilo de vida actual es muy acelerado e intenso, con un fuerte deseo de retomar el
“control” de la vida (interés en las clases de auto control y rituales diarios <yoga y
meditación, entre otros>).

Se encuentra en la búsqueda permanente de la felicidad, segura y confortable y de


disfrutar de cosas “simples” y los entornos. Como consecuencia las actividades con
emociones intensas están en descenso.

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Un ejemplo claro de este segmento es la corriente “Slow Food”.

• 15-34 años
Aspiraciones sociales más pragmáticas enfocadas al “materialismo” y el “hedonismo”. El
25 por ciento de los jóvenes aspira a la celebridad, concepto asociado a la moda, fama y
notoriedad social con preocupaciones de poca relevancia social, ética, ecológica e incluso
espiritual.

Tienen un claro deseo por ganar más dinero y gastar más. Este materialismo mejora su
estado de ánimo y lo asocian como “fuente de felicidad”.

La juventud se segmenta:
1. Generación digital (Communiteens)
2. DINKIE´s
3. Familias VIB (Very Important Babies)

1. Generación digital
Son jóvenes conectados a la red de modo permanente: el 38 por ciento entre 16-24 años
usa teléfono celular, PDA’s o Blackberry’s para acceder a internet o comunicarse con sus
amigos y familiares vía correo electrónico y/o MSN.

En los próximos cinco años esta cifra se duplicará, ya que el 39 por ciento de los no
usuarios actualmente utilizará uno de los medios tecnológicos citados.

2. DINKIEs: doble ingreso, sin hijos


Parejas o matrimonios heterosexuales de entre 25 y 35 años sin intenciones de tener hijos
en lo inmediato, lo cual representa un mercado meta atractivo para los productos
diferenciados con marca propia y aquellos orientados a los nichos.

Consumen numerosos productos tecnológicos y dedican tiempo al esparcimiento, con una

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


plena identificación hacia las marcas de lujo e invirtiendo grandes cantidades de dinero en
el cuidado de su estética y su salud. El 61 por ciento considera que puede gastar
independientemente el salario sobrante.

Esta tendencia favorece el consumo de productos en categorías más sofisticadas y de


mayores precios en edades más tempranas cuando en otras épocas las parejas se
enfocaban en satisfacer necesidades básicas familiares, lo cual representa una gran
oportunidad para la aplicación de estrategias en la modalidad Future Brand. Con esta
denominación los participantes en los distintos mercados deben invertir en el
posicionamiento de sus productos con enfoque en “Desarrollo de Mercado”.

3. Familias VIB (very important baby)


Parejas maduras con estabilidad laboral y social que deciden tener un hijo. No escatiman
recursos para el cuidado y bienestar del hijo tardío.

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Se han desarrollado muchos productos orientados a este segmento.


• Ej: Hoteles de lujo (Hyatt y Lagham) con paquetes para familias VIB
– Pañales ilimitados
– Juguetes, caminadoras y productos para el cuidado infantil (cremas, lociones, etc).
– Niñera nocturna.

4. Mujeres agresivas (Tiger ladies)


Mujeres profesionistas y de negocios, de reacciones rápidas y agresiva, que consideran la
carrera como una propiedad por encima de sus relaciones interpersonales.

De este segmento, el 54% no tiene hijos (mayor al segmentos masculino que alcanza
apenas el 29%) y 33% son solteras (hombres 18%). Además de no tener hijos, cuentan con
un ingreso superior a los promedios, orientadas a la independencia y realización personal,
con un enfoque emprendedor, consumidoras por placer y con un pretencioso estilo de
vida.

5. Independientes
Personas solas en edades de 30 a 45 años sin dependientes, con alto poder adquisitivo
orientadas a disfrutar la vida.

En la UE este segmento ha crecido un 28% en su capacidad de consumo desde principios


de siglo.

El 24% de este segmento en edades de 35 años consume productos para cuidado personal
y viven solos. El 40% compra alimentos (no depende de un tercero/pareja para las
compras).

En España este nicho representa el 7% de la población con ingresos superiores (40% más
que el promedio) y con una orientación a viajar superior al promedio (39% más).

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


6. Estilo de vida de salud y sustentabilidad (LOHAS por sus siglas en inglés: lifestyle of
health and sustainability)
Son personas interesadas en salud, bienestar, productos orgánicos y alternativos, la
energía renovable y el ecoturismo. Con una conciencia y formación preocupada por la
sociedad y el medio ambiente, lo cual determina en gran medida sus decisiones de
compras. Este factor tanto como la ética, son más determinantes que el precio para
comprar un producto.

Entre 2000 y 2008 la demanda de productos y servicios orgánicos, sustentables y éticos


(procedente de Empresas Socialmente Responsables) se ha incrementado un 700 por
ciento.

Los europeos en general son 50% más proclives que los estadunidenses a comprar
productos “verdes”.

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7. Pudientes de la tercera edad (WOOFs -well-off older folks-)


Es un segmento típicamente poco interesante para muchos mercados, pero en los últimos
años esta población creció en casi 10 millones de personas con más de 50 años.

Cuenta con un alto grado de seguridad financiera y alto ingreso disponible, que demanda
productos de consumo de lujo de largo plazo, deportes, recreación, salud y medicina; todo
de alta calidad.

Poseen el 75% de la riqueza de la UE y representan la mitad del gasto en el consumo en


general. De igual modo, es el segmento que más se inscribe en gimnasios, deseosos de
aventura y experimentación.

Salud y bienestar
La inocuidad y calidad de los alimentos son esenciales:
• Población cada vez mayor
• Salud
• Demanda de productos orgánicos
• Demanda de alimentos funcionales
• Alimentos como medicina
• Más productos nuevos

Preocupaciones
Enfoque en la salud:
• Temor a las enfermedades animales (“vacas locas”, “influencia aviar” entre otras), el
estrés, la obesidad, la hipertensión y otras enfermedades crónicas y degenerativas.

Por ende, mejores alimentos:


• Bajos en grasa
• Vitaminados
• Light

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


• Soya
• Alta fibra

El aumento en el consumo de alimentos funcionales crece 27% anual y los orgánicos


crecen del 15 al 30% anual.

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Figura 35. Gasto en alimentos y cuidado de la salud

Alimentos funcionales

Alimentos orgánicos

Vitaminas y minerales

Hierbas medicinales

Productos para el cuidado personal

Suplementos especializados

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Calidad
Principal factor de compra entre el consumidor europeo, seguido de relación calidad-
precio.

Preferencia por los productos con valor agregado y servicios post-venta (cambios,
devoluciones y reembolsos).

Mucho interés y exigencia del consumidor por certificación de origen de los productos:
 Orgánico, Comercio Justo, denominaciones de origen, libre de OGM (organismos
genéticamente modificados).
 Certificados de calidad (Ej. Tipo Inspección Federal), ambientales (como ISO 9000 y
14000, Global GAP) entre otros.
Alta demanda de productos diferenciados y tipo gourmet

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


 Es el segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad
 Más consumidores realizando pequeñas compras de productos gourmet
 Atención a los productos con denominaciones de origen

Conciencia ambiental y social


• Preocupación por el medio ambiente y el calentamiento global: productos verdes,
orgánicos, naturales y las alianzas y tendencias ambientalistas y socialmente
responsables.
• Preocupación por las condiciones laborales y trabajo infantil: Comercio Justo,
Ethical Trading Initiative, entre otros.
• Preocupación por el bienestar animal.
– Granjas e industria que “trate bien” a los animales.
– Productos de origen sin uso de pruebas en animales.

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Conveniencia
• Congelados, pre-preparados, pre-trozados, microondas, empaques reciclables
• Mayor número de canales para productos de conveniencia:
– Estaciones de tren
– Gasolineras
– Farmacias

Conveniencia
Los consumidores se diferencian por ingreso, demografía, actitud y percepción
• El valor del tiempo
• Más mujeres trabajando
• El estilo de vida cambia: más acelerada
• Familias de un miembro

Placer
La innovación controla el mercado
• Diversión
• Confort
• Étnico y exótico
• Indulgente y sin culpa
• “Premium” y prestigioso

Valor
Los consumidores son de vital importancia
• Consumidores más educados y sofisticados
• Proporcionalmente menos gastos en alimentos
• Demanda por marcas “premium”
• Distribución de ingresos
• Conciencia por gastos en el caso consumidores con bajo nivel de ingresos

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Debido a estas notoriedades Europa es percibida como un mercado con pocas
probabilidades de crecimiento para los próximos cinco años, no sólo por la baja densidad
poblacional sino por los usos y costumbres dedicados más a la calidad que a la diversidad,
como sucede en mercados como el ruso, chino y coreano e incluso el norteamericano.

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Figura 36. Consumo de cárnicos en la UE

25,000.00

20,000.00

15,000.00

10,000.00

5,000.00

0.00
2004

2005

2006

2007

2008
Carne Res Puerco Pollo

6.3.1.3 Corea
El mercado de consumo en Corea del Sur está muy desarrollado y los alimentos de estilo
occidental están creciendo en popularidad. En general, la demanda de los consumidores
se inclina por productos alimenticios saludables y de alta calidad. Tradicionalmente, la
dieta de Corea del Sur se ha basado en el arroz, pescado, frutas y verduras. Sin embargo,
en los últimos años ha habido un cambio para incluir más trigo y proteína en la dieta. Los
coreanos también están más conscientes de la salud y la seguridad alimentaria.

Cambios en el estilo de vida y la dieta, así como aumento de la riqueza, han dado lugar a la
creciente demanda de alimentos procesados y de conveniencia. La preparación de la
comida en casa es cada vez menor y los platillos ready made como el kimchi o bulgogi son
más populares. También existe una creciente demanda de productos tales como vegetales

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


congelados, los preparados de salsa y productos de confitería.

Perfil del consumidor


 Los coreanos prefieren productos frescos y naturales.
 Los consumidores prefieren las marcas nacionales y productos bien posicionados.
 Corea del Sur tiene uno de las más altos índices de consumo de alcohol per cápita en el
mundo. El consumo de licor está disminuyendo y el consumo de vino de mesa está
aumentando al ser considerado como una opción más saludable.
 El sector ecológico está creciendo rápidamente.
 Las compras por Internet está aumentando en popularidad.
 El envejecimiento de la población está afectando las tendencias de los consumidores.
 Los productos tales como alimentos para bebés y alimentos populares entre la
población joven, están experimentando disminuciones.

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Consumo de cárnicos en Corea


Figura 37. Consumo de cárnicos en Corea

2,000

1,500

1,000

500

0
2004

2005

2006

2007

2008
Carne Res Puerco

6.3.1.4 Japón
Los consumidores japoneses son muy educados y en su mayoría se orientan hacia a la
tecnología. Demandan productos innovadores y de calidad en los alimentos. Un aumento
de la conciencia por la salud está impulsando un mercado de alimentos relativamente
nuevo, pero fuerte, con especial énfasis en lo orgánico y funcional.

Seguridad de los alimentos provenientes de China: casos problemáticos en 2008


 Empanadas chinas congeladas procesadas en China contenían pesticidas.
 Filete de cerdo congelado procesado en China contenía pesticida.
 Pollo procesado en China contenía anti bacteria.

Caso: alteración en las indicaciones


1. País de origen: la etiqueta en el paquete de anguila asada cultivada en China decía

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


“Cultivada en Japón”. Además contenía químicos.

2. Fecha de expiración: una empresa japonesa reconocida en el sector del dulce


tradicional modificó la fecha de expiración de uno de sus productos durante 3
años.

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Cuadro 21. Otros casos de alimentos contaminados durante 2008.

Fecha Producto Origen


20 de Feb Anguila China y Taiwán
29 de Feb Pescado Tailandia
14 de Mar Pez globo China
11 de Abr Galleta de arroz China
28 de May Carne de res Japón
31 de May Anguila Taiwán
6 de Jun Mariscos China y Corea del Sur
20 de Jun Cangrejo Rusia
21 de Jun Carne de res Japón
25 de Jun Anguila China

¿Qué sucedió después de esto?


 Los japoneses han tenido una imagen negativa sobre alimentos provenientes de China.
 Disminuyó la importación de verduras y productos alimenticios provenientes de China.
 Se ha fortalecido la inspección sanitaria y fitosanitaria en los productos importados.

Inquietud de los consumidores sobre la seguridad de los alimentos


 Origen
 Indicación de fecha límite de expiración
 Aditivos
 Pesticida residual
 Otros

Demanda de productos económicos92


 Había una tendencia de preferir alimentos producidos en Japón.
 Sin embargo, por la crisis económica los consumidores están interesados en los precios
más que en la seguridad.

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Cuadro 22. Interés de los consumidores japoneses en alimentos.

Factor de interés Actualmente Futuro


Seguridad 32 42
Hecho a mano 29 22
Sano 32 24
Económico 34 25
Nacional 19 22
Local 7 10
Simplificar 20 14
Gastronomía 12 8
Dieta 7 8
Comer fuera 3 1
Lujoso 0.4 0.6

92
Japan Finance Corporation.

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La tendencia en cuanto a los factores de interés sin embargo, variarán en el futuro, y el


que mayor impacto tendrá será la seguridad seguido de lo económico, saludable y origen.
Sin embargo el factor salud disminuirá en 7 puntos, debido a la variedad esperada y
exigida por el mercado y, por otro lado, el factor económico disminuirá en 9 puntos
debido a la estabilidad económica esperada y con esto un mayor poder adquisitivo, lo cual
indica que los nichos y productos de alta calidad serán bien recibidos en este mercado.

Cuadro 23. Imagen-País (mercado de alimentos).

País Costo Seguridad Calidad/Sabor


China Muy bajo Poca Regular
EUA Muy bajo Poca Alta
Europa Muy alto Muy alta Alta
Australia Bajo Muy alta Muy alta
Nueva Zelanda Bajo Muy alta Muy alta
México Bajo Alta Muy alta
Sudamérica Bajo Alta Muy alta

Perfil del consumidor


 Están bien informados acerca de los alimentos y son cada vez más conscientes de las
cuestiones de seguridad alimentaria.
 Los consumidores tienden a "comer con los ojos", viendo a los alimentos como un arte
y en busca de productos estéticamente agradables cuando los compran.
 "La armonía" y "Naturaleza" son conceptos importantes en relación al consumo de
alimentos. Los alimentos deben estar en armonía con la naturaleza, así como la de los
consumidores y lo que rodea a los alimentos (platos).
 Para los japoneses la clave para una vida larga es una buena atención médica y una
alimentación saludable.

Hábitos de alimentación
 Un desayuno típico japonés incluye arroz, huevo crudo, salmón salado y/o soya
fermentada y sopa de miso.

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


 Para la cena los alimentos más comunes (tradicionales) son las carnes, pescados,
verduras, arroz y un tazón de sopa de miso.
 El almuerzo suele ser la comida que se consume fuera de la casa, el consumo de
alimentos preparados adquiridos en restaurantes o tiendas de conveniencia es muy
común.
 Los consumidores japoneses prefieren preparar la cena en casa, donde los alimentos
frescos pueden ser almacenados.
 Tomar refrigerios “snacks” durante el día aún no es común, aunque, las influencias
occidentales son cada vez fuertes con respecto a los hábitos de alimentación.
 Los varones son más propensos a la merienda que las mujeres.
 Los hombres son más propensos a comer fuera del hogar que las mujeres.
 Las mujeres solteras y con trabajo prefieren comer fuera de casa debido a la falta de
deseo de preparar sus propias comidas.

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91
Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
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 Los residentes rurales son más conservadores, y no han sido tan afectados por
influencias externas. Debido a la proximidad a los puntos de venta, los consumidores
rurales prefieren comer en casa y hacer menos viajes para comprar comestibles.
 La confianza del consumidor en los alimentos está ligada fuertemente a la confianza en
el gobierno. Esta confianza fue gravemente dañada en 2001 y tuvo un gran impacto en el
consumo de productos de carne de res, así como productos alimenticios congelados
debido a la manipulación de los gobiernos en crisis alimentarias relacionadas.

Estilo de vida
 Los consumidores japoneses se están centrando en consumir alimentos más sanos para
mantenerse delgados.
 El número promedio de calorías consumidas en un día por los consumidores japoneses
es de 1,200, significativamente menor que en Estados Unidos, donde el consumo de
calorías es mayor a 2,000 por día. En general, la dieta japonesa se considera como "casi
perfecta", debido a la grasa-proteína en relación a la ingesta de carbohidratos.
 Los jóvenes parecen estar adoptando una dieta “occidentalizada”, mientras que los
adultos mayores, especialmente en las zonas rurales prefieren la dieta tradicional
japonesa (arroz, vegetales, pescado, algas).
 Las tasas de obesidad son una preocupación creciente en Japón. Si bien sigue siendo
muy baja, se estima que el 3% de la población es considerada obesa, lo que significa 4
millones de personas en una región donde la obesidad no suele ser motivo de especial
preocupación. La adopción de hábitos de alimentación occidentalizada (aumento de grasa
y azúcar) son los principales factores de la tasa de aumento de peso en la población.
 Las tasas de aumento de la diabetes, junto con los crecientes índices de obesidad están
impulsando la industria de alimentos sanos y naturales, así como el deseo de los
consumidores a adoptar un estilo de vida saludable.

Figura 38. Consumo de cárnicos en Japón

3,000

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
2004

2005

2006

2007

2008

Carne Res Puerco Pollo

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92
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de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

6.3.2 Consumo y poder de compra93


El promedio de consumo de carne en el mundo es de 9.07 kg por persona, siendo
Argentina el país que más consume (64.90). En cuanto al mercado meta, Estados Unidos
ocupa el primer lugar con un consumo de 41.2 kg/persona; a diferencia de Japón y Corea
que son los que menos consumen 9.03 y 11.6 kg respectivamente.

Figura 39. Consumo per cápita de carne en el mercado meta.

Rusia 17.5

Japón 9.3

Estados Unidos 41.2

Corea 11.6

UE-27 16

Cuadro 24. Indicadores de consumo de carne.

Consumo per Consumo Total


País Población total
cápita (kg/año) (ton métricas)
UE-27 16 8,575,000 491,018,677
Corea 11.6 510,000 48,508,972
Estados Unidos 41.22 12,828,000 303,824,646
Japón 9.03 1,157,000 127,288,419
Rusia 17.5 2,462,000 140,702,094

El ingreso y capacidad de consumo de estas regiones son las más altas en el mundo en

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


general, además de los crecimientos económicos nacionales, tal como se describe en los
siguientes cuadros y gráficas.

93
Fuente: Elaboración propia de cuadros y figuras con datos de USDA y The World FactBook, CIA (Agencia Central de
Inteligencia).

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Figura 40. Ingreso per cápita.

China $6,000

Rusia $16,100

Japón $34,100

Estados
$47,500
Unidos

Corea $27,700

Unión
$33,700
Europea

6.3.3 Presentaciones y variedades preferidas


6.3.3.1 Unión Europea
- Cortes enfriados Hilton en cartones Special Boxes Beef cuyos cortes estén autorizados a
llevar la marca “SC” (Special Cuts):
 Filete angosto
 Cuadril
 Lomo
 Pulpas
 Bola de lomo
 Cuadrada
 Peceto

- Cuartos
- Carnes frescas: cortes no Hilton.
- Cortes congelados.

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


- Carnes procesadas: cocida y congelada, Corned Beef y especialidades.

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6.3.3.2 Corea
Cuadro 25. Presentaciones preferidas por los coreanos

Carne deshuesada Carne con hueso Huesos y menudencias


Chuck roll Oxtail Hip bone
Skirt Back rib Neck bone
Rib Short rib bone-in Chine bone
Eye roll Chuck rib bone-in Humerus bone
Tendons Short back rib bone-in Chocozuela bone
Shank Femur bone
Outside skirt
Tenderloin
Brisket
Knuckle
Eye round
Inside
Round
Short rib
Top sirloin
Striploin
Finger meat
Hump

6.3.3.3 Japón
 Carne de origen local: La carne de mejor calidad se denomina “Wagyu” y se usa
especialmente para platos tradicionales japoneses como el Sukiyaki y el Shabushabu. se
distingue por su alto contenido de grasa. La producción de ganado lechero compite en
el mismo segmento del mercado que la carne importada.

 Carne importada:
- Carne producida a pasto para uso comercial e industrial (restaurantes, hoteles y
para hamburguesas), en su mayoría proviene de EUA y de Australia.
- Carne producida a grano para la elaboración de platos de bajo valor como son los
que se consumen como "beef bowl" y "lunch boxes". EUA exporta toda su producción
alimentada a grano.

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Cuadro 26. Presentaciones preferidas por los japoneses

Carne deshuesada Carne con hueso Huesos y menudencias


Chuck roll Back rib Abomasum
Outside skirt Back rib
Tender Loin Beef Hump
Inside Round Trimmed Beef Liver
Strip Loin Large intestine
Lectum
Tongue
Weasand meat

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6.3.3.4 Estados Unidos


Cuadro 27. Presentaciones preferidas por los estadounidenses

Short
Sirloin Loin Rib Chuck Round Flank Brisket Foreshank
plate
Strip Loin Porterhouse Roast Ready Shoulder Clod Steamship Flank Steak Skirt Brisket flat Shank cross
Round Steak cut cut
Top Sirloin Butt T-Bone Blade Meat Shoulder Clod, Top Knuckle
Blade
Short Loin, Top Top Loin Ribeye Chuck Roll Top (Inside)
Sirloin Cap Steak,
Boneless
Bottom Sirloin Top Loin Rib and Chuck, Shoulder Clod, Top Bottom
Butt, Flap Boneless Short Ribs Blade Steak (Flat Round
Iron)
Bottom Sirloin Tenderloin Back Ribs Shoulder Clod, Eye of Round
Butt, Ball Tip Roast Shoulder (Petite)
Steak Tender
Bottom Sirloin Tenderloin Rib Steak, Shoulder Clod, Knuckle
Butt, Tri-Tip Steak Bone In Ranch Steak Steak
Top Sirloin Butt Ribeye Steak, Top (Inside)
Steak Boneless Round Steak
Bottom Sirloin Bottom
Butt, Tri-Tip Steak Round Steak
Strip Loin Steak

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6.3.3.5 Portafolio de productos (venta al mayoreo)


Nombre del producto Mercado
Imagen
Español Inglés Corea Japón UE-27 EUA
Espaldilla Chuck Family

Espaldilla, Planchuela limpia Chuck, Shoulder Clod Trimmed

Espaldilla, con hueso Chuck Clod Arm Roast

Diezmillo Chuck Tender

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Rollo de Espaldilla Chuck Roll

Centro del rollo de la espaldilla Chuck Eye Roll

Espaldilla, costillas con hueso Chuck Rib Bone in

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Nombre del producto Imagen Mercado


Español Inglés Corea Japón UE-27 EUA
Espaldilla, costillas cortas Chuck Short Rib

Espaldilla, Extremo de la Falda Chuck Flap

Costillar Rib Family

Costillas de lomo Back Ribs

Agujas cortas, limpias Short Plate, Trimmed

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Costillas cortas, limpias Short Ribs, Trimmed

Costillas cortas, con hueso Short Ribs, Bone in

Costillas cortas de lomo, con hueso Short Back Rib, Bone in

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Nombre del producto Imagen Mercado


Español Inglés Corea Japón UE-27 EUA

Ribeye, con Cordón, deshuesado Ribeye, Lip-On Boneless

Rollo de Ribeye/ con Cordón Ribeye Roll, Lip-On Bone in

Rollo de Ribeye Ribeye Roll, Lip-Off

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Carne intercostal (Rib Fingers)) Intercostal Meat (Rib Fingers)

Pierna Round Family

Pierna, sin mango deshuesada Round Shank Off, Boneless

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Nombre del producto Imagen Mercado


Español Inglés Corea Japón UE-27 EUA

Bola, Limpia o sin pellejo Knuckle, Peeled

Cara superior interna, sin limpiar Top round, inside, untrimmed

Cara superior interna, limpia Top round, inside, trimmed

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Cara exterior Outside Round Flat

Cuete Eye of Round

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Nombre del producto Imagen Mercado


Español Inglés Corea Japón UE-27 EUA

Lomo Loin Family

Lomo corto Short Loin, short cut

Lomo, Strip Loin, corto, con hueso Strip Loin, Bone in

Lomo, Strip Loin, corto, deshuesado Strip Loin, Boneless

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Parte superior de la cabeza de Aguayón, deshuesada Top Sirloin Butt, Boneless

Falda de tapa del Aguayón (Flap) Bottom Sirloin Butt, Flap Boneless

Bottom Sirloin Butt, Ball-Tip


Parte inferior del Aguayón, punta de la bola
Boneless

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Nombre del producto Imagen Mercado


Español Inglés Corea Japón UE-27 EUA

Parte inferior de la tapa del Aguayón, punta en triángulo, sin pellejo o Bottom Sirloin Butt, Tri-Tip
limpia Boneless

Tenderloin, Full, Muscle On,


Filete completo con músculo desgrasado
Defatted

Cabeza de filete desgrasado Tenderloin, Butt, Defatted

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Pecho, Costilla, Falda Brisket, Plate, Flank

Pecho, sin grasa, deshuesado Brisket, Deckle-Off, Boneless

Punta de pecho Brisket, point

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Nombre del producto Imagen Mercado


Español Inglés Corea Japón UE-27 EUA

Arrachera, falda exterior, (diagragma) Outside Skirt

Arrachera interna, sin membrana Inside Skirt

Carne intercostal (puntas de costilla) Flank Steak

Falda Hanging Tender

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Recortes y carne molida

Recortes 50% 50% Trimmings

Vísceras Beef Offal

Carne de la cabeza Head Meat

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Nombre del producto Imagen Mercado


Español Inglés Corea Japón UE-27 EUA

Carne de cachete Cheek Meat

Labios Lips

Lengua Tongue

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Tráquea Weasand

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Nombre del producto Imagen Mercado


Español Inglés Corea Japón UE-27 EUA

Corazón Heart

Hígado Liver

Panal o cacariso (retículo) Honeycomb Tripe (Reticulum)

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Libro (omaso) Bible Tripe (Omassum)

Abomaso (4to estómago) Abomasum No se muestra

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Nombre del producto Imagen Mercado


Español Inglés Corea Japón UE-27 EUA

Riñón Kidney

Intestino delgado Small Intestine

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Intestino grueso Large Intestine

Tendón flexor Flexor Tendon

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Nombre del producto Imagen Mercado


Español Inglés Corea Japón UE-27 EUA

Tendón de Aquiles Achilles Tendon

Cola Oxtail

Sebo Tallow
Giba Beef Hump
Pulmones Lungs, inedible
Costilla Trasera (hueso) Back Rib

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Huesos de res Beff Bones
Pata Feet
Femur Femur
Huesos de la cadera Hip bones
Hueso del tarso Hock bone
Punta de hueso del tarso Hock tip bone
Húmero Humerus
Rótula Knee cap
Cuello Neck bone
Chine bone
Chocozuela bone
Esternón Breast bone

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6.3.3.6 Portafolio de productos (venta al detalle)

Producto Corea Japón UE-27 EUA Imagen

Espaldilla Chuck Family

Espaldilla, Corte con Sierra Chuck, Square Cut

Espaldilla, Planchuela Chuck, Shoulder Clod

Chuck, Shoulder Clod,


Planchuela, Triceps Limpios
Denuded/Triceps

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Planchuela, Parte Superior de la Paleta Chuck, Shoulder Clod, Top Blade

Espaldilla, Corte con Sierra, Deshuesada Chuck, Square Cut, Boneless

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Espaldilla, Cuadrada en Sierra, sin Planchuela, Chuck, Square Cut, Clod Out,
Deshuesada Boneless

Diezmillo Chuck Tender

Rollo de Espaldilla, Deshuesada Chuck Roll, Boneless

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Espaldilla, Extremo de la Falda Chuck Flap Tail

Centro del Rollo de Espaldilla Chuck Eye Roll

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Espaldilla, Cuadrada con Sierra, Dividida Chuck, Square Cut, Divided

Espaldilla, Costillas Cortas Chuck, Short Ribs

Costillas cortas de espaldilla, deshuesadas Chuck Short Ribs, Boneless

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Costillar Rib Family

Costillar principal Rib, Primal

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Costillar, preparado para hornear Rib, Oven-Prepared

Costillar, carne de paleta Rib, Blade Meat

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Costillar, listo para asar Rib, Roast-ready

Centro del costillar (Ribeye), con Cordón, con


Ribeye, Lip-On, Bone-In (Export Rib)
Hueso

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Ribeye, Con Cordón Ribeye, Lip-On

Rollo de Ribeye Ribeye Roll, Lip-Off

Pierna Round Family

Pierna principal Round, Primal

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Pierna, sin Caderay sin Chambarete, con Mango Round, Steamship

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Bola Knuckle

Bola entera Knuckle, Full

Bola, Limpia o sin pellejo Knuckle, Peeled

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Cara Superior Top Round

Cara Superior sin tapa Top Round, Cap-Off

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Cara Superior sin tapa, desgrasada Top Round, Cap-Off, Fully Denuded

Top Round, Trimmed, One Quarter


Cara superior, limpia, 1/4 de pulgada
Inch

Contracara (con Cuete de Res o Pulpa Blanca) Bottom Round (Gooseneck)

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Carne del Talón o Copete Heel Meat

Cuete de Res, sin Talón o Copete Gooseneck, Heel-Out

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Carne de Centro del Talón Heel Meat- Center of Heel

Cuete Eye of Round

Cara exterior Outside Round (Flat)

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Lomo Loin Family

Lomo principal Loin, Primal

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Lomo corto Loin, Short Loin

Orilla de lomo Loin Tail

Lomo, Strip Loin, Corto, Deshuesado Loin, Strip Loin, Short-Cut, Boneless

Filete completo o solomillo Full Tenderloin

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Cabeza de filete Butt Tenderloin

Cabeza de filete, sin pellejo Butt Tenderloin, Peeled

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Lomo, filete completo, con músculo o cordón, Full Tenderloin, Side Muscle-On,
sin pellejo Peeled

Filete completo sin músculo lateral o cordón, Full Tenderloin, Side Muscle-Off,
sin pellejo Peeled

Filete completo sin músculo lateral o cordón, Full Tenderloin, Side Muscle-Off,
con recorte Skinned

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Lomo principal limpio Loin, Primal, Trimmed

Strip Loin, Boneless, Back Strap


Strip Loin deshuesado sin la franja posterior
Removed

Strip Loin deshuesado 1x1 Strip Loin, Boneless, 1x1

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Strip Loin deshuesado 3x2 Strip Loin, Boneless, 3x2

Strip Loin deshuesado 0x0 Strip Loin, Boneless, 0x0

Parte superior de la cabeza de Aguayón, deshuesada Top Sirloin Butt, Boneless

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Aguayón sin tapa o Top Sirloin sin tapa Aguayón,
Top Sirloin, Center Cut, Bonelles,
Cap-Off
corte central, deshuesado, sin tapa

Tapa del aguayón Top Sirloin, Cap Muscle (Coulotte)

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Parte inferior de la cabeza de Aguayón, deshuesada Bottom Sirloin Butt, Boneless

Parte inferior de la tapa del aguayón, punta en Bottom Sirloin Butt, Tri-Tip,
triángulo, sin pellejo o limpia Peeled

Parte inferior de la tapa del aguayón, punta en


Bottom Sirloin Butt, Tri-Tip
triángulo

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Parte inferior del Aguayón, punta de la bola Bottom Sirloin Butt, Ball-Tip

Falda de tapa del aguayón (Flap) Bottom Sirloin Butt, Flap

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Especialidades Specialty Items

Pecho, sin grasa, deshuesado Brisket, Deckle-Off, Boneless

Falda de pecho Brisket Flat

Punta de pecho Brisket Point

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Huesos de res Beff Bones

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Carne para estofado Stew Meat

Brochetas Brochettes (Kabobs)

Agujas cortas Short Plate

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Aguas cortas, deshuesadas Short Plate, Boneless

Agujas cortas, deshuesadas, limpias Short Plate, Boneless, Trimmed

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Arrachera, falda exterior, (diafragma) Outside Skirt

Arrachera interna, sin membrana Inside Skirt

Falda Hanging Tender

Costillas cortas Short Ribs

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Costillas cortas deshuesadas Short Ribs, Boneless

Costillas cortas de 3 huesos 3-Bone Short Ribs

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Carne intercostal (Rib Fingers)) Intercostal Meat (Rib Fingers)

Costillas de lomo Back Ribs

Falda Flank Steak

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Chamberete con hueso Shank Meat, Bone in

Chambarete sin hueso Shank Meat, Boneless

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Recortes Trimmings

Lean

Regular

Carne molida Ground Beef

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Porciones controladas Portion Control

Rollo de Ribeye porcionado Ribeye Roll Steak

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Porcionado Ribeye, con Cordón Ribeye Lip-On Steak

T-bone T-Bone Steak, Short-Cut

Porterhouse porcionada Porterhouse Steak

Strip-Loin, deshuesado en porción Strip Loin Steak, Boneless

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Top sirloin o aguayón o superior del aguayón,
Top Sirloin Steak, Boneless
deshuesado

Bistec de tapa de aguayón Top Sirloin Cap Muscle (Coulotte) Steak

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Porciones de aguayón o top sirloin, corte central, Top Sirloin Butt Steak, Center-Cut,
deshuesado Boneless

Filete completo, con músculo lateral, sin pellejo, en Full Tenderloin, Side Muscle-On, Peeled,
porciones Steak

Filete completo, sin músculo lateral, sin pellejo, Full Tenderloin, Side Muscle-Off, Peeled,
bistec Steak

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Full Tenderloin, Side Muscle-Off, Skinned,
Filete completo, sin músculo lateral, limpio, bistec
Steak

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de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

6.3.4 Proyecciones
Los analistas internacionales coinciden en afirmar que los casos de Encefalopatía
Espongiforme Bovina (EEB) en Estados Unidos afectaron el mercado mundial de carne en
los últimos dos años y limitaron su crecimiento. Sin embargo, para el resto de la década,
se estima que el comercio mundial de cortes de bovino crecerá un 3%. La recuperación de
la demanda de carne va a incentivar el aumento de la producción, que se incrementará un
1.7% hasta alcanzar un total de 61.9 millones de toneladas en 2015.

De acuerdo a las proyecciones, entre 2006 y 2012, Australia perderá un 1.5% de la


participación en el mercado mundial. En tanto se espera que Brasil capture el 6.9% del
mercado. Argentina expandirá su exportación y alcanzará el 1.8% del mercado mundial. La
India, obtendrá el 1%, Nueva Zelanda perderá el 0.7% y Canadá el 0.4%.

La nueva regulación del USDA sobre riesgo mínimo regional impulsará la recuperación de
las exportaciones de carne, las que crecerán un 4.6% anualmente.

En este esquema se espera que China se convierta en un importador neto de carne vacuna
con un estimado de 431,000 toneladas importadas para 2012.

La Unión Europea, en tanto, continuará siendo un importador neto de carne de bovino


durante los próximos años.

En Japón se redujeron las importaciones de carne. La información disponible indica que


por una confluencia de factores entre los que se destacan los casos de EEB y los altos
precios internacionales, ese país redujo en un 31.3% sus importaciones. Sin embargo, la
disminución anual de la producción japonesa y el aumento del consumo de carne van a
generar para el 2010 un volumen de cortes importados de aproximadamente 1.2 millones
de toneladas.

Rusia implementó una cuota de carne con un arancel del 15% y otro fuera de cuota del

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


60%. A pesar de esto, y por un rápido incremento del consumo, las importaciones de
carne se expandirán hasta el 2009. A partir de esa fecha se prevé una disminución leve de
las importaciones debido al aumento de la producción.

Para el 2010 las previsiones indican que tanto la población como el ingreso per cápita
continuarán en aumento y ello se reflejará en un cambio de la dieta sustituyendo parte de
los cereales por proteína, principalmente de origen animal. Esta modificación será mucho
más notoria en los países asiáticos.
La creciente globalización del sector ganadero, exige más del ganado y de los productos.
La expansión de las cadenas de autoservicios en los países en desarrollo está
incrementando el comercio global. Los supermercados ya representan para México,
Filipinas y Chile casi el 55% del volumen desplazado de carne de res.

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

El potencial global mundial de consumo de carnes es de 208 millones de toneladas al año.


De ese gran total mundial, Estados Unidos participa con una exportación de 0.4% en Carne
de Res y Ganado (800,000 TM) y México exporta el 0.2%, es decir la mitad de los EUA.

Figura 41. Producción carne de bovino (mill ton) Figura 42. Consumo de carne Kg/persona/año

Producción carne de bovino mill ton


(histórico y proyectado)
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1967/69 1987/89 1997/99 2015 2030

En el mundo Países en desarrollo


Países industriales Países en transición

*Tipo de carne
Carne de vacuno y carne de búfalo
Las carnes de ovino y caprino
Carne de cerdo
Carne de ave
Leche y productos lácteos (en equivalente de leche entera)

Huevos

6.4 Posicionamiento del producto en su categoría


6.4.1 Productos sustitutos

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Clasificación internacional de los productos
Grupo 29. Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en
conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos
lácteos; aceites y grasas comestibles.

Los productos sustitutos son los que satisfacen necesidades similares. Cuando el aumento
en el precio de un determinado producto (en este caso de la carne de res) causa un
desplazamiento hacia la derecha en la curva de demanda del otro se dice que los bienes
son sustitutos entre sí.

Si sube el precio de la carne de res el consumidor procura un producto sustituto como es


la carne de pollo porque su precio es más bajo y no afecta tanto a sus bolsillos.

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Los sustitutos más conocidos en los distintos mercados de la carne a nivel internacional
son:
- Pollo (y aves en general).
- Avestruz.
- Cerdo.
- Ovicaprinos (ovejas y cabras).
- Pescado.
- Buey.

De igual modo se encuentran los denominados “sucedáneos de carne roja” (sustitutos no


cárnicos), también llamados sustitutos de carne, carne falsa o carne de imitación, es un
producto alimenticio con cualidades estéticas (principalmente textura, sabor y apariencia)
y características químicas similares a las de algún tipo de carne.

En general se entiende que los sucedáneos de carne se elaboran a partir de productos no


cárnicos, a veces excluyendo también los lácteos. El mercado para estos sucedáneos
incluye a los vegetarianos, veganos, a los no vegetarianos que desean reducir su consumo
de carne por motivos de salud o éticos, y a gente que sigue diversas reglas de
alimentación religiosas, como el cashrut o el halal. La cocina budista incluye el uso de
sustitutos de carne más antiguo conocido.

El término también puede usarse para aludir a un producto alternativo a base de carne,
pero más saludable o económico que el original, como es el caso del surimi.

6.4.2 Productos complementarios


Son productos complementarios aquellos que se necesitan mutuamente para conformar
en conjunto el producto final a consumir.

Todos los alimentos y condimentos de primer, segundo y tercer tiempo reconocidos por
cada cultura gastronómica regional.

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Considerando las diferentes regiones objeto de estudio:
1. Estados Unidos, Europa y Rusia.
Estados Unidos es una región cuyos hábitos de consumo de carne son muy similares en la
región del Este y la del Oeste, con un menú muy amplio basado tanto en sus usos y
costumbres como en su capacidad para producir ganado, cereales y toda clase de
vegetales, así como su capacidad económica para la importación de otros tantos
incluyendo condimentos.

En estas regiones al igual que en Estados Unidos, la carne se consume de diversas


maneras pero principalmente como platillo de segundo o tercer tiempo, acompañado casi
regularmente por vegetales, caldos o cremas y en tercer o cuarto tiempo con postres o
aperitivos.

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de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

En todos los casos, estas regiones utiliza el pan como elemento de consolidación de la
comida.

2. Asia
La cultura gastronómica asiática en general está basada en la combinación de diversos
tipos de carnes, vegetales, especies y condimentos. En algunas regiones se consideran al
menos dos o tres tiempos de alimentación, con caldos en unos casos pero
primordialmente con combinaciones o aperitivos que en conjunto complementan el
alimento.

La carne de res es muy apreciada por el alto contenido de proteínas y la diversidad de


sabores que permite en combinación con otros alimentos.

A diferencia del mundo occidental, en Asia son muy atrevidos para realizar combinaciones
entre diferentes tipos de carne, especies y condimentos, acompañados con algas e incluso
pastas.

6.5 Análisis de precios


6.5.1 Estructura y base de precios
El mercado de la carne se rige con la unidad monetaria dólares estadounidenses. En el
caso de la Unión Europea utilizan como moneda de negociación el Euro, pero para las
transacciones muy frecuentemente utilizan el dólar estadounidense.

Se vende en libras y toneladas según la presentación.

Algunos países como Estados Unidos publican los datos de precios y el resto lo manejan
directamente entre el intermediario y el proveedor. En el caso de México la Sagarpa
publica valor de la exportación en dólares y volumen de la misma.

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


La modalidad más común de venta (incoterm) es el Exworks (puesto en planta) y el CRF
(costo y flete).

El precio se integra considerando la base del Costo de Venta, que es proporcionado por el
proveedor (vendedor) y variará según el caso, al que se sumarán las especificaciones de
las condiciones y términos comerciales seleccionados, más el flete y el seguro.

El Costo de Venta incluye, además del producto:


- La gestión de documentos necesarios para la exportación del producto, incluyendo
todo lo relacionado con trámites institucionales de tipo sanitario.
- Empaque.
- Embalaje.

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Otros conceptos enlistados a continuación estarán sujetos a las negociaciones que hagan
las partes sujetos a los incoterms seleccionados:
 Flete: de planta a planta, considerando las etapas del traslado según los incoterms.
 Aduana de exportación: documentos, permisos, requisitos e impuestos.
 Gastos de exportación: maniobras, almacén y agentes aduanales.
 Gastos de importación: maniobras, almacén y agentes.
 Aduana de importación: documentos, permisos, requisitos e impuestos.
 Demoras en puertos y otras etapas del traslado.

La estructura del Precio de Venta negociado (siempre) es la siguiente:

Cuadro 28. Estructura Precio de Venta negociado

Concepto Importe Unidad de medida Responsable


Costo de venta $4.20 Kilogramo Proveedor
Flete $0.20 Kilogramo Proveedor/Comprador
Seguro $0.12 Kilogramo Proveedor/Comprador
$4.52

El costo del seguro dependerá de la póliza contratada y el proveedor de dichos producto,


pero, muy importante, la capacidad de negociación con la aseguradora. Considérese que
las aseguradoras mexicanas operan con coaseguro.

6.5.2 Tendencias de precios


La base del cálculo de los precios de exportación en México se hizo con inferencias en
volúmenes y valores de la exportación anual.

Cuadro 29. Exportación carne de res de México al mercado meta

Exportación carne de res de México al Variación anual año anterior Volúmen de carne exportada
Variación anual (USD/Ton) En porcentaje Ton/ año
Año Japón Corea EUA Año Japón Corea EUA Japón Corea EUA

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


2004 $5,145 $826 $1,758 2004 0% 53% 33%
2003 - 22 3,333
2005 $1,229 $493 -$1,029 2005 24% 21% -15%
2004 2,103 1,358 4,702
2006 -$724 $58 -$1,302 2006 -11% 2% -21%
2005 6,955 4,480 7,843
2007 $215 $1,722 $1,154 2007 4% 59% 24%
2006 6,501 6,525 12,822
2008 $1,054 $804 -$1,113 2008 18% 17% -19%
2007 9,583 4,333 14,672
2009 -$851 -$3,421 -$1,075 2009 -12% -63% -22%
2008 12,994 3,881 13,407
2009 13,321 1,249 22,987
Variación promedio $1,011 $80 -$268 Variación promedio 3.7% 14.9% -3.3%
9,990 937 17,240
1,110 104 1,916
13,321 1,249 22,987

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Figura 43. Exportación de carne de res de México al mercado meta

Exportación de carne de res de México al mercado meta


Exportación de carne de res de México al mercado meta
Toneladas
Variación anual
Ton/año Japón EUA Corea
12000 25,000
22,987
10000
Japón 20,000
8000
Corea 13,407
6000 15,000
14,672
Ton/Año

EUA 13,321
4000 12,822 12,994
Polinómica (Japón )
2000 9,583 10,000
Polinómica (Japón ) 7,843 6,501
0 6,955 6,525
Polinómica (Corea) 4,702 4,480 4,333 5,000
3,333 3,881
-2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2,103 1,249
1,358
-4000 22
- -
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Las exportaciones de México a los mercados meta han tenido variaciones a la baja en los
mercados asiáticos y a la alza en el mercado estadounidense. Mientras a EUA las
exportaciones van a la alza, en los mercados de Japón y Corea disminuyen, en gran
medida causado por la demanda incremental, el mejor precio y las condiciones logísticas
del mercado norteamericano.

Figura 44. Exportación de carne de res de BC al mercado meta


Exportación de carne de res de BC al mercado meta
Variación anual
Ton/año

4,000

3,000
Japón
2,000 Corea
Ton/Año

EUA
1,000
Polinómica (Japón )

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


0 Polinómica (Japón )

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Polinómica (Corea)


-1,000

-2,000

En cuanto a Baja California, el comportamiento ha sido muy similar, ya que el precio


determina el apetito exportador y las probabilidades de continuar o no con un mercado.
En cuando a los mercados asiáticos, Baja California continúa con estrategias e intentos por
incrementar su participación, pero los diferenciales de precio establecen la diferencia.

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Cuadro 30. Precio de venta de carne exportada de México al mercado meta

Precio de venta/ton USD


Producto
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ca rne s i n des hues a r $5,478 $5,553 $5,077 $5,103 $5,540 $5,318 $4,819
Ca rne des hues a da $7,747 $6,252 $5,942 $5,103 $5,191 $5,182 $4,913
Ca na l es o medi o ca na l $2,916 $3,439 $3,493 $5,159 $7,974 $5,806
Ca rne fres ca o refri gera da $3,743 $3,286 $5,695 $6,397 $7,127 $11,385 $7,252
Lengua $9,021 $13,286 $11,062 $11,806 $11,962 $10,262
Híga do $5,573 $1,334 $1,232 $1,512 $1,677 $1,587
Otros $3,107 $1,184 $1,815 $1,596 $4,233 $4,718 $3,529
Precio de venta promedio $6,904 $5,761 $5,394 $4,722 $5,331 $5,334 $4,834

Figura 45. Precio de venta de las exportaciones mexicanas (USD/ton)


Precio de venta USD/ton
Exportaciones de México
$14,000
$12,000
$10,000
$8,000
$6,000
$4,000
$2,000
$0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Carne sin deshuesar. Carne deshuesada


Canales o medio canal Carne fresca o refrigerada
Lengua Hígado
Otros Precio de venta promedio

Los precios de exportación de carne mexicana se observan estables durante los últimos
cuatro años, a excepción de la carne fresca/refrigerada. Sin embargo, al observar los

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


precios de exportación por mercado meta, se hacen evidentes las diferencias, tal como se
observa en los siguientes cuadros.

Cuadro 31. Precio de venta de carne exportada al mercado meta

Precio de Precio
venta de carne
venta exportada
de carne exportada Precio Precio
Precio Precio
max/ max/
USD/Ton USD/Ton mínimo mínimo
máximo máximo
min min
Japón JapónCorea Corea EUA EUA
2003 2003 $1,547 $1,547$5,333 $5,333$1,547 $1,547
$5,333 $5,333
3.45 3.45
2004 2004 $5,145 $5,145 $2,373 $2,373$7,091 $7,091$2,373 $2,373
$7,091 $7,091
2.99 2.99
2005 2005 $6,374 $6,374 $2,866 $2,866$6,063 $6,063$2,866 $2,866
$6,374 $6,374
2.22 2.22
2006 2006 $5,650 $5,650 $2,925 $2,925$4,760 $4,760$2,925 $2,925
$5,650 $5,650
1.93 1.93
2007 2007 $5,865 $5,865 $4,646 $4,646$5,914 $5,914$4,646 $4,646
$5,914 $5,914
1.27 1.27
2008 2008 $6,918 $6,918 $5,450 $5,450$4,801 $4,801$4,801 $4,801
$6,918 $6,918
1.44 1.44
2009 2009 $6,067 $6,067 $2,029 $2,029$3,726 $3,726$2,029 $2,029
$6,067 $6,067
2.99 2.99

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de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Sin embargo, los precios internacionales de la carne por región exportadora/importadora


varían drásticamente, y es México uno de los que mayores variaciones muestra, con una
fluctuación de casi -10% entre 2008 y 2009, pero es Argentina el que más disminución en
su precio ha tenido con una tasa de cambio de -30%, seguido por Australia y Japón94.
Tasa de crecimiento anual
Figura 46. Tasa de crecimiento anual precio internacional
precio dede
internacional carne dede
carne resres
80%

60%

40% EUA
% variación anual

México
20% Japón
Argentina
0% Australia
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-20%

-40%

Cuadro 32. Variaciones de precios internacionales de la carne de res.

Año EUA México Japón Argentina Australia


2001 -11.32% 0.00% -4.86% -24.74% 9.25%
2002 -2.78% 0.00% -4.95% -4.80% -0.51%
2003 22.82% 62.89% 18.33% 13.37% -0.80%
2004 8.66% -16.38% 13.00% 4.38% 19.10%
2005 6.21% -5.79% 1.57% 8.01% 4.14%
2006 -2.96% -12.98% -1.35% 35.74% -2.67%
2007 5.78% 15.90% 4.20% 5.02% 2.20%
2008 7.51% -2.47% 5.91% 51.57% 20.55%
2009 -8.51% -9.34% -15.92% -30.19% -17.56%
Promedio 2.82% 3.54% 1.77% 6.48% 3.74%

En las siguientes gráficas se aprecia el comportamiento de crecimiento/disminución de los

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


precios de exportación mexicanos por mercado (del mercado meta).
Figura 47. Precios exportación carne de res de
Precios exportación carne de res
Figura 48. Variaciones de precios de exportación
México al mercado meta
México al mercado meta de México al mercado meta (%)
USD/Ton
0.8
Japón EUA Corea
0.6
$8,000
$7,091 $7,000 0.4
% variación anual

$6,918
$6,374 $6,067
$5,914
$5,650 $5,865 $4,801 $6,000 0.2
$6,063 $5,450
$5,333 $5,145
$4,760 $5,000 0
$4,646 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
$3,726 $4,000 -0.2
$2,866
$3,000
$2,373 $2,925 $2,029 -0.4
$2,000
$1,547 -0.6
$1,000
$0 -0.8
Año
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Japón Corea EUA

94
Japón no exporta, por lo que sus precios se refieren a las importaciones.

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de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Los precios de venta de carne exportada por tonelada han sido inconstantes. En todos los
casos durante los dos últimos años a la baja.

Cuadro 33. Precios de venta de carne exportada de BC al mercado meta


BC mercado meta
Precio de venta
Preciodedecarne exportada
venta de carne exportada Precio Precio max/
Precio max/
USD/Ton USD/Ton mínimo máximo
mínimo máximo min min
Japón Corea
Japón Corea EUA EUA
2003 2003 $5,445
$1,547 $5,333 $0 $5,445
$1,547 $5,333 3.45
2004 2004 $5,274 $3,087
$5,145 $6,117
$2,373 $3,087
$7,091 $6,117
$2,373 1.98
$7,091 2.99
2005 2005 $6,271 $2,755
$6,374 $5,202
$2,866 $2,755
$6,063 $6,271
$2,866 2.28
$6,374 2.22
2006 2006 $5,657 $3,655
$5,650 $4,390
$2,925 $3,655
$4,760 $5,657
$2,925 1.55
$5,650 1.93
2007 2007 $6,066 $4,554
$5,865 $4,906
$4,646 $4,554
$5,914 $6,066
$4,646 1.33
$5,914 1.27
2008 2008 $6,486 $5,254
$6,918 $4,153
$5,450 $4,153
$4,801 $6,486
$4,801 1.56
$6,918 1.44
2009 2009 $4,918 $2,540
$6,067 $4,276
$2,029 $2,540
$3,726 $4,918
$2,029 1.94
$6,067 2.99
Variación promedio
-$1,568
Figura 49. Precios exportación carne de res Figura 50. Variaciones de precios de exportación de BC al
-24.2%
de BC al mercado meta mercado meta en %
Precios exportación carne de res
BC al mercado meta
USD/Ton

Japón EUA Corea


0.4
$8,000
0.3
$7,000
$6,271 $6,486 0.2
$6,117 $5,657 $6,066 $6,000
$5,254 0.1
% variación anual

$5,445 $5,274 $4,906 $4,918


$5,000 0
$5,202 $4,153 $4,276
$4,390 $4,554 -0.1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
$4,000
$3,655 -0.2
$3,087 $2,755 $2,540 $3,000
-0.3
$2,000 -0.4
$1,000 -0.5
Japón Corea EUA
$0 -0.6

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Al igual que en los volúmenes de exportación, los precios de las exportaciones de carne de
BC a los mercados meta han disminuido a excepción de Estados Unidos, lo que explica la
preferencia de los exportadores del estado a este mercado. Según indagaciones con los
expertos en comercialización, el mercado estadunidense ofrece un mejor precio y con
esto una mejor integración del canal en términos comerciales, además de un mejor
margen al disminuir los costos de distribución.

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Figura 51. Variación de precios exportación


carne de res de BC al mercado meta
Precios exportación carne de res
BC al mercado meta
Sin embargo es importante mencionar $8,000 Variación anual
USD/Ton
que el margen en los productos $6,500
exportados a Corea ofrecen una $5,000
atractiva rentabilidad bruta debido a $3,500 Japón

USD/Ton
que se trata de ventas en volúmenes $2,000
Corea

grandes y con bajo costo de EUA


$500 Polinómica (Japón )
producción, como es el hueso y las Polinómica (Corea)
-$1,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009
vísceras. Polinómica (EUA )
-$2,500

-$4,000

6.5.3 Precios en el mercado de exportación: mayoreo


Este catálogo de productos contiene los precios de los productos al mayoreo de acuerdo
al mercado de destino, con subproductos de la pieza base. Se hace notar el nombre en
español y el nombre en inglés, tal como se comercializa.

Diagnóstico y análisis de los mercados meta

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Cuadro 34. Portafolio de servicios venta al detalle

Nombre del producto Corea Japón EUA


Español Inglés Dlls/Lb Dlls/Lb Dlls/Lb
Espaldilla Chuck Family $1.64 $1.62 $1.64
Espaldilla, Planchuela limpia Chuck, Shoulder Clod Trimmed $1.72 $1.47
Espaldilla, con hueso Chuck Clod Arm Roast $1.99
Diezmillo Chuck Tender $1.42
Rollo de Espaldilla Chuck Roll $1.68
Centro del rollo de la espaldilla Chuck Eye Roll $1.68 $1.68
Espaldilla, costillas con hueso Chuck Rib Bone in
Espaldilla, costillas cortas Chuck Short Rib $1.36 $1.36
Espaldilla, Extremo de la Falda Chuck Flap $1.81 $1.81
Costillar Rib Family $1.48 $0.91 $3.29
Costillas de lomo Back Ribs (frozen) $0.91 $0.91 $0.67
Agujas cortas, limpias Short Plate, Trimmed $1.54 $2.26
Costillas cortas, limpias Short Ribs, Trimmed $1.59 $2.26
Costillas cortas, con hueso Short Ribs, Bone in
Costillas cortas de lomo, con hueso Short Back Rib, Bone in
Ribeye, con Cordón, deshuesado Ribeye, Lip-On Boneless $5.19
Rollo de Ribeye/ con Cordón Ribeye Roll, Lip-On Bone in $5.02
Rollo de Ribeye Ribeye Roll, Lip-Off
Carne intercostal (Rib Fingers)) Intercostal Meat (Rib Fingers) $1.72
Rib Finger SP $1.63
Pierna Round Family $1.36 $1.59
Pierna, sin mango deshuesada Round Shank Off, Boneless $1.41
Bola, Limpia o sin pellejo Knuckle, Peeled $1.64
Cara superior interna, sin limpiar Top round, inside, untrimmed $1.44
Cara superior interna, limpia Top round, inside, trimmed $1.36

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Cara exterior Outside Round Flat $1.48
Cuete Eye of Round $1.96
Lomo Loin Family $3.35 $2.52 $3.95
Lomo corto Short Loin, short cut $3.75
Lomo, Strip Loin, corto, con hueso Strip Loin, Bone in $3.13
Lomo, Strip Loin, corto, deshuesado Strip Loin, Boneless $2.52 $2.52 $3.87
Parte superior de la cabeza de Aguayón, deshuesada Top Sirloin Butt, Boneless $1.90
Falda de tapa del Aguayón (Flap) Bottom Sirloin Butt, Flap Boneless $2.52
Parte inferior del Aguayón, punta de la bola Bottom Sirloin Butt, Ball-Tip Boneless $1.68
Parte inferior de la tapa del Aguayón, punta en triángulo, sin Bottom Sirloin Butt, Tri-Tip Boneless $1.84
pellejo o limpia
Filete completo con músculo desgrasado Tenderloin, Full, Muscle On, Defatted $8.71
Cabeza de filete desgrasado Tenderloin, Butt, Defatted $4.17 $8.14

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Nombre del producto Corea Japón EUA


Español Inglés Dlls/Lb Dlls/Lb Dlls/Lb
Pecho Brisket $2.36 $1.35
Pecho, sin grasa, deshuesado Brisket, Deckle-Off, Boneless $1.35
Punta de pecho Brisket, point $2.36
Falda Flank $1.75 $2.31 $2.14
Arrachera, falda exterior, (diagragma) Outside Skirt 2.31 $2.31 $2.17
Flap meat DN $1.59
Flap meat UP $1.72
Arrachera interna, sin membrana Inside Skirt $1.59 $2.10
Falda Hanging Tender $1.54
Costilla Plate $2.57
Carne intercostal (puntas de costilla) Flank Steak $2.57
Recortes y carne molida $0.73
Recortes 50% 50% Trimmings $0.73
Vísceras Beef Offal $1.93 $2.17 $9.50
Carne de la cabeza Head Meat $0.50
Carne de cachete Cheek Meat
Labios Lips
Lengua Tongue $5.13 $5.13
Tráquea Weasand
Corazón Heart $0.45
Hígado Liver $0.54 $0.54
Panal o cacariso (retículo) Honeycomb Tripe (Reticulum)
Libro (omaso) Bible Tripe (Omassum)
Abomaso (4to estómago) Abomasum $1.50 $1.50
Riñón Kidney
Intestino delgado Small Intestine $0.91
Intestino grueso Large Intestine $1.81 $1.81

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Large Intestine in $1.86 $1.86
Tendón flexor Flexor Tendon
Tendón de Aquiles Achilles Tendon
Cola Oxtail $1.77
Sebo Tallow
Giba Beef Hump
Pulmones Lungs, inedible
Costilla Trasera (hueso) Back Rib
Huesos de res Beff Bones $0.41
Pata Feet $0.77
Femur Femur $0.32
Huesos de la cadera Hip bones $0.32

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Nombre del producto Corea Japón EUA


Español Inglés Dlls/Lb Dlls/Lb Dlls/Lb
Hueso del tarso Hock bone $0.48
Punta de hueso del tarso Hock tip bone $0.33
Húmero Humerus $0.32
Rótula Knee cap $0.41
Cuello Neck bone
Chine bone
Chocozuela bone
Esternón Breast bone $0.36

En el mercado internacional se encuentra una gran variedad de nombres para una misma
pieza, pero los anteriores son los reconocidos por el Manual Internacional de Carne –
sección res, y que sirve como referencia para la comercialización.

En las siguientes ilustraciones se muestran de modo gráfico y por región-destino (mercado


meta) las piezas que se consumen y los precios promedio.

La primera ilustración se refiere a las vísceras de exportación.

Diagnóstico y análisis de los mercados meta

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139
Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

95
Ilustración 1. Mercado de vísceras y huesos.

96
Cuadro 35. Precios promedio de víscera de exportación.

Precio dólares/lb
Producto
EUA Japón Corea
Carne de cabeza $0.50 ND ND
Lengua ND $5.13 ND
Hígado ND ND $0.54
Abomaso ND $1.50 $1.50
Intestino delgado ND ND $0.91
Intestino grueso ND $1.81 $1.81
Pata ND ND $0.77
Fémur ND ND $0.32

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Huesos de la cadera ND ND $0.32
Húmero ND ND $0.32
Rótula ND ND $0.41

95
Elaboración propia con datos de Cattlemen´s Beef Board and National Cattlemen´s Beef Association.
http://nationaladmin.beef.org/CMDocs/BeefRetail/efcdisplaytools/BeefMadeEasyCutChart.pdf
96
Fuente: Sistema Nacional de Información de Mercado de la Secretaría de Economía y Cattlemen´s Beef Board and
National Cattlemen´s Beef Association. Precios a diciembre de 2009.
http://www.beefretail.com/wholesalepriceupdate.aspx

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

La siguiente ilustración muestra los cortes de pieza base de un canal y los mercados
consumidores del mismo sujeto de estudio.

97
Ilustración 2. Mercado de la carne (pieza base).

98
Cuadro 36. Precios promedio de pieza base de exportación.

Precio dólares/lb
Producto
EUA Japón Corea UE
Espaldilla $1.64 $1.62 $1.64 ND
Costillar $3.29 $0.91 $1.48 ND
Lomo corto $3.75 ND ND ND
Lomo $3.95 $2.52 $3.35 ND
Pierna $1.59 ND $1.36 ND

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


Falda $2.14 $2.31 $1.75 ND
Costilla $2.57 ND ND ND
Pecho $1.35 ND $2.36 ND
Brazuelo $1.41 ND ND ND

En el cuadro anterior se muestran los precios promedio por mercado sujeto de estudio
por pieza base.

97
Idem anterior.
98
Idem anterior.

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

6.6 Comportamiento del mercado meta y sus valores


Las negociaciones de las ventas se hacen dependiendo del mercado meta.

Excepto los mercados coreanos y japonés, el mercado de la carne asiático es desconocido


para las empresas mexicanas.

Todos los mercados, sin excepción, utilizan el sistema de intermediarios, brockers y


distribuidores, como se demuestra en la siguiente ilustración.

Industria
Importador

Distribuidor
Intermediario
Exportador
comisionista Mayorista Autoservicio

Consumidor
Minoristas
final

Restaurantes/
Hoteles

Todos los mercados utilizan el sistema Incoterms para la negociación y contratación y


exigen una serie de documentos de tipo aduanal, sanitario y comercial, enlistados a
continuación:
- Bill of Landing (Recibo de Entrega).
- Factura.
- Packing List (Manifiesto): relación caja por caja y peso.

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


- El certificado FTA en caso de haber sobrepasado los cupos, otorgado por la
Secretaría de Economía.
- Health Certificate (Certificado Fitosanitario) otorgado por SAGARPA.

El mercado japonés
• Es muy confiable y los tratos se hacen sobre la base de la confianza con una carta
de intensión de compra-venta y las solicitudes por caso de la compra. Es muy
formal y cumple a cabalidad sus compromisos y exige en el mismo sentido calidad,
seguridad sanitaria y garantía de abasto.

• Tiene un Acuerdo de Asociación Económica con México basado en cupos, el cual se


negocia cada cinco años. En este momento el cupo es de seis mil toneladas por
año con un desgravamiento de 8%, con un arancel original de 38%. Cuando se
exceden los cupos los proveedores y compradores comparten el costo.

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

• El Acuerdo por el cual se da a conocer el cupo para internar a Japón al amparo del
Arancel-Cuota publicado en el DOF de fecha 1 de abril de 2005, y su modificatorio
de fecha 16 de febrero de 2007 tiene una vigencia hasta el 31 de marzo de 2010.

• En el 2010, Japón podría eliminar los aranceles a la Carne y Despojos de Bovino y


las demás preparaciones y conservas de bovino originarias de los Estados Unidos
Mexicanos. Se está preparando una propuesta de negociación para pasar de seis
mil a trece mil toneladas y bajar de 38% a 15% el arancel generalizado para
México.

El mercado coreano
 A diferencia del japonés, el mercado coreano es menos confiable por lo que se
recomienda ampliamente utilizar mecanismos mercantiles que otorguen al
proveedor certidumbre.

 Se recomienda utilizar “carta de crédito confirmada e irrevocable pagadera a la


vista”, es decir, que cuando el proveedor muestra los documentos de recepción
por parte del comprador al banco emisor (en México), éste (el banco mexicano)
envía dicha información al banco del cliente para que realice la transferencia.

 De manera general el consumidor coreano le otorga gran importancia a la


naturalidad de los productos y el caso de la carne de res no es la excepción. Se
prefieren productos sin conservadores, saborizantes ni colorantes artificiales y en
el caso específico de la carne de res se le otorga gran importancia a la manera con
que el ganado fue criado.

 Con respecto a lo anterior, el punto de mayor interés es el tipo de alimentación del


ganado ya que esta determina el grado de “marmoleo” de la carne que es la
característica más relevante para los consumidores en Corea y esta es la razón

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


principal por la que la demanda de ganado alimentado por granos es cada vez
mayor. Pero cabe señalar que a pesar de que los resultados logrados a través de
una alimentación a base de granos son los deseados, es de suma importancia que
estos no contengan hormonas ni otros componentes similares. De la carne de
importación, el producto de Estados Unidos se encuentra considerado como el de
mejor calidad en base al “marmoleo” seguido por la carne de Canadá, Australia y
Nueva Zelanda.

 Por otra parte y con la intención de dar un panorama más completo sobre los
factores que pueden influir en las futuras importaciones de carne de res a Corea,
cabe mencionar el Tratado de Libre Comercio firmado recientemente entre Corea
y Chile y que entró en vigor el 1ero de Abril del 2004. A partir de esta fecha el 87%
de los productos Chilenos que se exportan a Corea no pagan arancel y se estima
que el mayor beneficio para Chile de este Acuerdo Comercial recaerá sobre

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

productos con potencial exportador que actualmente no se destinan hacia Corea.


Entre estos productos se encuentra la carne bovina que tiene muy buenas
posibilidades en el mercado coreano una vez que se apruebe su certificación
fitosanitaria para ingresar a este país. En cuanto a la desgravación arancelaria de la
carne de res se fijo una tasa del 0% para una cuota de 400 toneladas al año,
mientras que para importar mayores cantidades la tasa que aplica es del 40%.

El mercado estadounidense
 Es el mercado con mayor experiencia y capacidad de negociación tanto por la
capacidad de compra del usuario final como de la capacidad de exportación por
sus costos de producción de ganado tan competitivos.

 Estados Unidos es el más diverso y grande y va de Este a Oeste.

 Para los proveedores mexicanos el mercado latino y/o De La Nostalgia es un


segmento cautivo que espera productos similares.

 Las especificaciones arancelarias y sanitarias son utilizadas con muchas frecuencia


como instrumentos de presión o negociación para propósitos no comerciales.
COOL (Country of Origin Labeling) es una ley del gobierno de EU que obliga a la
identificación, segregación y etiquetado del ganado, su sacrificio, empacado y
venta al público de carne de procedencia extranjera.

 El costo de la aplicación de esta ley se le transfiere al exportador de ganado


mexicano, quien ha visto mermado sus ingresos. En otros casos incluso,
engordadores de EU prefieren no comprar el ganado mexicano.

 Como “medida espejo” México está ante la oportunidad de implementar un COOL


mexicano para la carne importada. Este COOL obligaría a todo aquel que
comercialice carne de res importada de mayoreo y al detalle, la identifique,

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


segregue y etiquete, de manera que sea fácilmente identificable por el consumidor
nacional. El costo de este COOL mexicano se transferiría al exportador extranjero.
Esta medida favorecería la competitividad del productor nacional de manera
indirecta.

El mercado europeo
 Es el mercado más exigente y con mayor cantidad de nichos y variedad de
productos por nicho.

 Tradicionalmente se han abastecido desde Sudamérica. La clasificación Hilton


establece una clasificación para cortes de alta calidad que sobrepasa la capacidad
no sólo de dichos criterios sino de abasto. Argentina, Brasil, Uruguay y Australia
son los principales proveedores de este mercado.

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 Lo complejo de vender a Europa son las diferencias de los mercados a partir de la


diversidad cultural y de capacidad de ingresos.

 La Cuota Hilton es un cupo de exportación de carne vacuna sin hueso de alta


calidad y valor que la Unión Europea otorga anualmente a países productores y
exportadores de carnes.

 En la actualidad, la Argentina es el país que tiene mayor cuota, con 28.000


toneladas anuales, representa la mitad de toda la Cuota Hilton que entrega
Europa.

 Técnicamente, la cuota se cubre con "cortes de carne de animales bovinos de


edad comprendida entre 22 y 24 meses, con dos dientes incisivos permanentes,
alimentados exclusivamente en pasturas, cuyo peso a la faena no excede de 460
kilogramos vivos, de calidad especiales o buenos, denominados cortes vacunos
especiales en cartones Special Boxes Beef cuyos cortes estén autorizados a llevar la
marca “SC” (Special Cuts)". Los siete cortes de carne vacuna que integran la cuota
son: bife angosto, cuadril, lomo, nalga, bola de lomo, cuadrada y peceto.

 El origen de la Cuota Hilton proviene de un acuerdo comercial dado en el marco de


las Negociaciones Multilaterales Comerciales del GATT (Acuerdo General de
Aranceles y Comercio) en la llamada Rueda de Tokio, en el año 1979, realizada en
un hotel de la cadena Hilton (de allí su nombre). En esa rueda la Unión Europea
acordó asignar un cupo para realizar exportaciones a su mercado de cortes
vacunos de alta calidad a otras naciones.

 En la Argentina, las 28.000 toneladas de la Cuota Hilton se asignan a empresas


frigoríficas y grupos de productores, bajo criterio de la norma vigente para este fin

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


y basándose fundamentalmente en la performance exportadora de cada empresa.

6.7 Percepción de la carne mexicana


A excepción de Japón y EUA no existe una clasificación oficial de la percepción de los
productos consumidos en todas las regiones de estudio.

Para establecer el grado de aceptación debe dividirse el producto y la cadena de


distribución, es decir, aquellos productos empacados con marca propia del proveedor
mexicano y aquellos entregados como “piezas base”, que son utilizados posteriormente
como “porcionados” y cortes.

En todos los casos, el primer filtro será siempre la clasificación TIF (Tipo Inspección
Federal) de la SAGARPA al producto mexicano. De no contar con esta certificación el

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comprador extranjero no hará negocios con el proveedor mexicano, a pesar de la calidad


del producto.

En todos los casos que la carne mexicana es consumida, goza de mucha aceptación.

Cabe mencionar que sólo existen tres factores altamente determinantes para la
aceptación o no de un producto cárnico en el mercado internacional:
- Seguridad sanitaria
- Precio
- Sentido nacionalista

La calidad está asociada en general a la edad del animal, para lo que la mayoría de los
países cuenta con una clasificación, como es el caso de EUA, Japón y Europa.

Si bien existe una retroalimentación respecto al grado de aceptación de la carne por parte
del consumidor a los proveedores, especialmente en los productos cárnicos de cortes y
empacados con marca propia, no es determinante para la selección del proveedor pues
los filtros de aceptación fueron ya aplicados previamente por el comprador.

Dos ejemplos de esto son las medidas de seguridad que se toman previo a la aceptación
de un proveedor y/o la aplicación de medidas no arancelarias y que no tienen relación
directa con la aceptación por parte del consumidor:

1. Proceso de revisión del proveedor in situ. Este proceso consiste en visitas de los
compradores o entidades de fomento económico del país importador, revisión de
la planta, procesos y productos, así como de los sistemas logísticos a los que tiene
acceso el exportador potencial. Se otorga un periodo de prueba que consiste en un
envío (por lo general ¼ a un contenedor completo de carne en una o varias
presentaciones) y un periodo de conservación del producto para comprobar la
calidad del producto y cadena de frío.

Diagnóstico y análisis de los mercados meta


2. Medidas de contención a la importación de carne en EUA con la clasificación
“Hecho en…” que alude al sentido nacionalista y la paranoia asociada al riesgo y su
relación con la “inseguridad sanitaria y el bioterrorismo” de todo aquellos que
viene de afuera del país.

En todo caso y para realizar un análisis específico de dicha percepción resulta insuficiente
la pregunta directa al consumidor final, pues el mercado de compra-venta de carne es
complejo y requiere de la revisión de al menos las siguientes variables:
 Calidad
 Precio
 Seguridad sanitaria
 Origen
 Presentación

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de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

 Seguridad de abasto
 Variedad
 Sistema de clasificación no arancelaria de país

Según los expertos entrevistados la carne mexicana en general es muy aceptada en todos
los mercados, siempre que cuente con los atributos de calidad, seguridad sanitaria,
presentación y durabilidad.

Cuadro 37. Percepción de la carne mexicana

Seguridad Seguridad
País Sabor Precio Origen
sanitaria de abasto

EUA Alta Bajo Aceptable Aceptable Regular-Baja


UE Alta Bajo ND ND Baja
Rusia Alta Bajo Aceptable Aceptable Regular-Baja
Japón Alta Bajo Aceptable Aceptable Regular-Baja
Corea Alta Bajo Aceptable Aceptable Regular-Baja
China Alta Bajo Aceptable Aceptable Regular-Baja
Hong Kong Alta Bajo Aceptable Aceptable Regular-Baja

Diagnóstico y análisis de los mercados meta

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7 Clientes potenciales del producto


7.1 Contactos y requerimientos de compra
7.1.1 Contactos
 Corea
Cuadro 38. Distribuidores/comercializadores de cárnicos en Corea

Teléfono
Empresa
(+02)

Cj Food System Co., Ltd. 260-0262

Hanwha Corp. Co., Ltd. 729-3500

Lotte Trading Co., Ltd. 3459-9600

KOSCA Corporation 2810312

Lg International Corp. 3773-5034

Kim's Trading Co., Ltd. 557-2166

Phill Bong Prime Distribution 449-2533

High Food 3462-6100

Samsung Meat Trading Co., Ltd. 2296-7504

Han Jung Livestock Marketing 479-2222

Highland Foods Ltd. 511-2470

Korea Tourist Supply Center Inc. 2204-5845

Lotte Ham & Milk Co., Ltd 3479-5114

Clara Co., Ltd. 564-9811

 Japón
Cuadro 39. Distribuidores/comercializadores de cárnicos en Japón

Teléfono
Empresa
(+81)

Hannan Corporation 6-6252-2311 Clientes potenciales del producto


Maruichi Co. Ltd. (Maruichi 81-26-285-
Sansho) 4101

Meat Lipo Co. Ltd. 76-248-5511

Nichirei Corporation 3-3248-2223

Nichiro Chikusan Co. Ltd. 11-663-1131

Nippon Meat Packers, Inc. 95-839-7188

Total Food Service Co., Ltd. 95-844-7280

Ushiwaka Shoji Corporation 75-311-2983

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Cuadro 40. Principales mayoristas de alimentos en Japón.

Ventas
Posición Nombre Ubicación Teléfono/fax/URL Dirección
(MDD)
Tel: 81(0)3-3276-4000
Fax: 81(0)3-3271-6523 1-1-1 Nihonbashi, Chuo-
1 Kokubu 12.10 Nivel nacional www.kokubu.co.jp ku, Tokyo 103-8241
Tel: 81(0)3-3767-5111
Fax: 81(0)3-3767-0424 6-1-1 Heiwajima, Ota-ku,
2 Ryoshoku 11.87 Nivel nacional www.ryoshoku.co.jp Tokyo 143-6556
Tel: 81(0)3-6859-1111
Fax: 81(0)3-3410-4626 3-1-3 Ikejiri, Setagaya-ku,
3 Nippon Access 11.38 Nivel nacional www.nippon-access.co.jp Tokyo 154-8501
Tel: 81(0)798-33-7650 9-20, Matsubara-cho,
Fax:81(0)798-22-5637 Nishinomiya-shi, Hyogo
4 Kato Sangyo 5.10 Nivel nacional www.katosangyo.co.jp 662-8543
Tel: 81(0)6-6204-5901
Fax: 81(0)6-6204-5970
2-1-6 Koraibashi, Chuo-ku,
www.itochu-shokuhin.com
5 Itochu Foods 4.94 Nivel nacional Osaka 541-8578
Tel: 81(0)3-3551-1211
Fax: 81(0)3-5541-7467
1-25-12 Shinkawa, Chuo-ku,
6 Mitsui Shokuhin 4.48 Nivel nacional http://www.mitsuifoods.co.jp Tokyo 104-8286
Tel: 81(0)3-3273-1751
Nihon Shurui Fax: 81(0)3-3242-0457 2-2-1 Yazsu, Chuo-ku,
7 Hanbai 4.08 Nivel nacional www.nishuhan.co.jp Tokyo 104-8466
Tel: 81(0) 92- 474- 0711
2-15-5 Minami Harimaya-cho
www.asask.co.jp
8 Asahi Shokuhin 3.11 Nivel nacional Kochishi, Kochi 780-8505
Tel: 81(0)3-3271-1111
Fax: 81(0)3-3273-6360
2-2-8, Kyobashi, Chuo-ku,
www.meidi-ya.co.jp Tokyo 104-8302
9 Meidi-ya Shoji 3.04 Nivel nacional
Tel: 81(0)3-5652-6300
Food Service Fax: 81(0)3-5652-6310 3-15-1 Nihonbashi Hamamachi
10 Network 2.63 Nivel nacional www.fsnltd.co.jp Chuo-ku, Tokyo 103-0007

Cuadro 41. Asociaciones de distribución de alimentos en Japón.

Organización Teléfono/fax/URL Dirección Clientes potenciales del producto


National Assoc. of Supermrkets Tel: 81(0)3-3207-3157
Okubo Fuji Bldg., 2-7-1 Okubo
Fax: 81(0)3-3207-5277
Shinjuku -ku, Tokyo 169-0072
www.super.or.jp
Japan Chain Store Assoc. Tel: 81(0)3-5251-4600
1-21-17 Toranomon
Fax: 81(0)3-5251-4601
Minato-ku, Tokyo 105-0001
www.jcsa.gr
Japan Department Store .jp
Tel: 81(0)3-3272-1666
Assoc. Yanagiya Bldg. 7F, 2-1-10 Nihonbashi
Fax: 81(0)3-3281-0381
Chuo-ku, Tokyo 103-0027
www.depart.or.jp

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Japan Food Service Assoc. Tel: 81(0)3-5403-1060


Fax: 81(0)3-5403-1065 1-29-6 Hamamatsucho
Minato-ku, Tokyo 105-0013
www.jfnet.or.jp
Japan Food Service Tel: 81(0)3-5296-7723
Wholesalers Assoc. Fax: 81(0)3-3258-6367 2-16-18 Uchikanda
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0047
www.gaishokukyo.or.jp
Japan Franchise Assoc. Tel: 81(0)3-5777-8701
Fax: 81(0)3-5777-8711 Daini Akiyama Bldg., 3-6-2 Toranomon
Minato-ku, Tokyo 105-0001
http://jfa.jfa -fc.or.jp/
Japan Hotel Assoc. Tel: 81(0)3-3279-2706
Fax: 81(0)3-3274-5375 Shin Otemachi Bldg., 2-2-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004
www.j-hotel.or.jp
Japan Medical Food Tel: 81(0)3-5298-4161 Forte Kanda. 5F, 1-6-17 Kajicho
Service Assoc. Fax: 81(0)3-5298-4162 Chiyoda-ku, Tokyo
www.j-mk.or.jp 101-0044
Japan Processed Tel: 81(0)3-3241-6568 Edo Bldg., 4F, 2-5-11 Nihonbashi-
Foods Fax: 81(0)3-3241-1469 Muromachi
Wholesalers Assoc. http://homepage3.nifty.com/nsk- Chuo-ku, Tokyo 102-0022
Japan Restaurant nhk/
Tel: 81(0)3-5651-5601 BM Kabuto Bldg., 11-7 Nihonbashi Ka
Assoc. Fax: 81(0)3-5651-5602 buto-cho
www.joy.ne.jp/restaurant Chuo-ku, Tokyo 103-0026
Japan Retailers Tel: 81(0)3-3283-7920
3-2-2 Marunouchi
Assoc. Fax: 81(0)3-3215-7698
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
www.japan-retail.or.jp
Japan Self-Service Tel: 81(0)3-3255-4825 Sakurai bldg. 3-19-8, Uchikanda,
Assoc. Fax: 81(0)3255-4826 Chiyoda-ku
http://www.jssa.or.jp/ Tokyo, 101-0047

 Europa
Debido a la disponibilidad de información se hizo una clasificación con datos más
concretos.
Cuadro 42. Distribuidores/comercializadores de cárnicos en la UE

Vertriebsgesellschaft Fritz Brey mbH & Co. KG TAURUS Milchprodukte GmbH


Dirección Buxacher Straße 28
87700 Memmingen
Contacto Fritz Brey
Teléfono ++49 8331 / 978616 Fax / 978699
E-mail info@fritzbrey.de
Fritz.brey@Taurus-milch.de Clientes potenciales del producto
Internet: http://www.fritzbrey.de/
Tipo de productos que importa Carne bovina
Origen de las importaciones Argentina, Brasil, Uruguay
Producto de interés Filet (filete de ternera), rumps (cuadril), strip loins (bife angosto),
etc.
Otros Certificación de alta calidad de carne

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de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

REUTER & Co. Handelsgesellschaft mbH


Dirección Altenwall 24
28195 Bremen
Contacto Rudolf Hoffstadt
Teléfono ++49 421 / 320228 fax / 320220
E-mail reuterco@t-online.de
Rudolf.Hoffstadt@reuterco.de
www.reuterco.de
Tipo de productos que importa Carne bovina, cerdo, aves, y carnes exóticas
Origen de las importaciones Irlanda, Inglaterra, Polonia, Hungría

Peter Paulsen Import – Export GmbH & Co. Handels KG


Dirección Hammerbrookstraße 63
20097 Hamburg
Postfach 10 52 23
20036 Hamburg
Contacto Kai Köhnken
Teléfono ++49 40 / 235080 Fax / 234287
E-mail wolfgang.kant@peter-paulsen.de
www.peter-paulsen.com
Tipo de productos que importa Carne bovina, ovina, cerdo, aves, y carnes exóticas
Origen de las importaciones Argentina, Brasil, Uruguay, Australia, NZL
Producto de interés Rump & Loins (cuadril y lomo), bife ancho, rounds (cortes del cuarto
trasero)
Volumen a importar Depende de la capacidad de producción del exportador
Disposición a pagar s/r
Otros s/r

Peter Mattfeld & Sohn GmbH Dagmar Voigt – Import

Dirección Lagerstrasse 17
D-20357 Hamburg
Contacto Dagmar Voigt / Wolfgang Strauss
Teléfono Tel. 0049 40 43205 310 - fax 0049 40 43205 308
E-mail d.voigt@mattfeld.de
w.strauss@mattfeld.de
Tipo de productos que importa Carne bovina, ovina, cerdo, aves, venado, etc.
Origen de las importaciones Alemania, otros países europeos, NZL, Sud América
Rump & Loins (cuadril y lomo), Loins (lomo), Cube rolls (bife Clientes potenciales del producto
Producto de interés ancho), Round cuts (cortes del cuarto trasero) todos de alta
calidad No Hilton

Volumen a importar s/r

Disposición a pagar s/r

- Tipo de certificado: Certificados de exportación y etiquetado


Otros de acuerdo a las normas de la Comunidad Económica Europea
- Packaging: en cajas de cartón
- Forma de pago: CAD

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de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

 Estados Unidos

Empresa Teléfono Ubicación

SouthEast Food Distribution (866) 289-1198/100 Miami, FL

AM Briggs 202-832-2600 Washington, DC

CKF Foods Inc. 847-394-1291 Mt. Prospect, IL

De Wied International +1-210-661-6161 San Antonio, TX

Fair Market Inc. (760) 929-2860 Carlsbad, CA

Sunnyvale Seafood Corp. (408) 289-9198 San José, CA

AL Lunardi & Sons Meat Co (510) 483-3273 San Leandro, CA

Western Pride Meat & SeaFoods (510) 300-6841 Hayward, CA

Alma Meat Co 323-268-5030 Los Ángeles,CA

B & L Quality Meats Inc 559-253-1515 Fresno, CA

Barreras Meat Co Inc 323-838-7676 Los Ángeles, CA

Bernard & Sons Inc 661-327-4431 Bakersfield, CA

Bobs Meat Co 602-276-285 Phoenix, AZ

7.1.2 Incoterms
Son los términos comerciales reconocidos a nivel internacional y gestionados por la
Cámara Internacional del Comercio (ICC por sus siglas en ingles) las cuales sirven para
definir las obligaciones de entrega de mercancía y distribución de riesgos tanto para el
vendedor como para el comprador, dichas obligaciones son:
• Transporte.
• Punto de entrega de la mercancía.
• Aseguramiento de las mercancías.
• Maniobras de carga y descarga.
• Trámites y gastos de aduana.

Se constituyen como las reglas de aplicación internacional que determinan el alcance de Clientes potenciales del producto
las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa entre particulares de
países distintos.

También se denominan “cláusulas de precio”, pues cada término permite calcular y


determinar los elementos que lo componen (el precio) y su selección es determinante
sobre el contrato.

Los Incoterms determinan:


- El alcance del precio.

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- El momento y lugar de la transferencia del “riesgo” sobre la mercancía; es decir, en


qué etapa de la transferencia entrega el vendedor el riesgo al comprador.
- El lugar de entrega de la mercancía.
- Quien contrata y paga el transporte.
- Quien contrata y paga el seguro.
- Las responsabilidades de trámite de documentos de cada parte y su costo.

Relación de incoterms

Grupo salida E EXW En fábrica Ex Work


FCA Franco transportista Free Carrier
Grupo sin pago de
F FAS Franco junto al buque Free Alongside Ship
transporte principal
FOB Franco a bordo del buque Free On Board
CFR Costo y flete Cost and Freight
Grupo con pago de
C CIF Costo, seguro y flete Carriage Insurance Freight
transporte principal
CPT Transporte pagado hasta Carriage Paid To
CIP Transporte y seguro pagado hasta Carriage and Insurance Paid
DAF Entregada en frontera Delivered At Frontier
DES Entregada sobre buque Delivered Ex Ship
Grupo llegada D DEQ Entregada sobre muelles Delivered Ex Quay
DDU Entregada sin pagar derechos Delivered Duty Unpaid
DDP Entregada con derechos pagados Delivered Duty Paid

Relación de incoterms más utilizados en la comercialización de carne


 EXW (Ex works)
 FOB (Free on Board)
 CIF (Cost, Insurance and Freight)
 CFR (Cost and Freight) - Costo y Flete (puerto de destino convenido)

Descripción de los incoterms


1. CFR (Cost and Freight) - Costo y Flete (puerto de destino convenido)
Para el vendedor los alcances son los mismos que la cotización FOB con la única diferencia
de que la empresa debe encargarse de contratar la bodega del barco y pagar el flete hasta
su destino.

Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables Clientes potenciales del producto
interiores y obliga al vendedor a enviar la mercancía desde sus instalaciones.

El riesgo de pérdida o daño de las mercaderías así como cualquier costo adicional debido a
eventos ocurridos después del momento de la entrega, se transmiten del vendedor al
comprador.

Obligaciones del vendedor.


 Entregar la mercancía y documentos requeridos para la exportación.
 Empaque y embalaje.

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 Flete: planta a aduana de exportación.


 Gestiones aduanales para exportación: documentos, permisos, requisitos e
impuestos.
 Flete: aduana de exportación a aduana de importación.
 Gastos de exportación: maniobras, almacén y agentes aduanales.

Obligaciones del comprador.


 Pagar la mercancía.
 Gastos de importación: maniobras, almacén y agentes aduanales.
 Gestiones aduanales para importación: documentos, permisos, requisitos e
impuestos.
 Flete y seguro en el lugar de importación a planta.
 Demoras.

2. CIF (Cost, Insurance and Freight) - Costo, Seguro y Flete (puerto de destino convenido)
El vendedor entrega la mercancía cuando ésta sobrepasa la borda del buque en el puerto
de embarque convenido.

Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables
interiores y obliga al vendedor a enviar la mercancía desde sus instalaciones.

El vendedor paga el costo del transporte de la mercancía al puerto de destino convenido.

El vendedor debe contratar un seguro (de cobertura mínima) y pagar la prima


correspondiente, a fin de cubrir los riesgos de pérdida o daño que pueda sufrir la
mercancía durante el traslado. Si el comprador desea mayor cobertura deberá negociarlo
y acordarlo expresamente con el vendedor o bien concertar su propio seguro adicional.

Obligaciones del vendedor.


 Entregar la mercancía y documentos requeridos para la exportación.
 Empaque y embalaje.
 Flete: planta a aduana de exportación.
 Gestiones aduanales para exportación: documentos, permisos, requisitos e
impuestos.
 Flete y seguro: aduana de exportación a aduana de importación. Clientes potenciales del producto
 Gastos de exportación: maniobras, almacén y agentes aduanales.

Obligaciones del comprador.


 Pagar la mercancía.
 Gastos de importación: maniobras, almacén y agentes aduanales.
 Gestiones aduanales para importación: documentos, permisos, requisitos e
impuestos.
 Flete y seguro del lugar de importación a planta.
 Demoras.

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3. CIP (Carriage and Insurance Paid to) - Transporte y Seguro Pago Hasta (lugar de
destino convenido)
El vendedor entrega la mercancía al transportista designado por él y paga el costo del
transporte al destino convenido.

Este término aplica para cualquier tipo de transporte, incluyendo el transporte


multimodal.

El vendedor está obligado a enviar la mercancía desde sus instalaciones.

El vendedor paga el costo del transporte de la mercancía al puerto de destino convenido.

El vendedor debe contratar un seguro (de cobertura mínima) y pagar la prima


correspondiente, a fin de cubrir los riesgos de pérdida o daño que pueda sufrir la
mercancía durante el traslado. Si el comprador desea mayor cobertura deberá negociarlo
y acordarlo expresamente con el vendedor o bien concertar su propio seguro adicional. El
comprador asume los riesgos y costos ocurridos después de entregada la mercancía.

Obligaciones del vendedor.


 Entregar la mercancía y documentos requeridos para la exportación.
 Empaque y embalaje.
 Flete: planta a aduana de exportación.
 Gestiones aduanales para exportación: documentos, permisos, requisitos e
impuestos.
 Gastos de exportación: maniobras, almacén y agentes aduanales.
 Flete y seguro: aduana de exportación a aduana de importación.
 Gastos de importación “parcial: maniobras, almacén y agentes aduanales.

Obligaciones del comprador.


 Pagarla mercancía.
 Gestiones aduanales para importación: documentos, permisos, requisitos e
impuestos.
 Flete y seguro en el lugar de importación a planta.
 Demoras. Clientes potenciales del producto

4. CPT (Carriage Paid To) - Transporte Pagado Hasta (lugar de destino convenido)
El vendedor entrega la mercancía al transportista designado por él y paga el costo del
transporte al destino convenido.

El vendedor está obligado a enviar la mercancía desde sus instalaciones.

El vendedor paga el costo del transporte de la mercancía al puerto de destino convenido.

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El vendedor debe contratar un seguro (de cobertura mínima) y pagar la prima


correspondiente, a fin de cubrir los riesgos de pérdida o daño que pueda sufrir la
mercancía durante el traslado. Si el comprador desea mayor cobertura deberá negociarlo
y acordarlo expresamente con el vendedor o bien concertar su propio seguro adicional. El
comprador asume los riesgos y costos ocurridos después de entregada la mercancía.

Obligaciones del vendedor.


 Entregar la mercancía y documentos requeridos para la exportación.
 Empaque y embalaje.
 Flete: planta a aduana de exportación.
 Gestiones aduanales para exportación: documentos, permisos, requisitos e
impuestos.
 Gastos de exportación: maniobras, almacén y agentes aduanales.
 Flete: aduana de exportación a aduana de importación.
 Gastos de importación “parcial: maniobras, almacén y agentes aduanales.

Obligaciones del comprador.


 Pagar la mercancía.
 Gestiones aduanales para importación: documentos, permisos, requisitos e
impuestos.
 Flete y seguro en el lugar de importación a planta.
 Gastos de importación parcial: maniobras, almacén y agentes aduanales.
 Demoras.

5. DAF (Delivered At Frontier) - Entregadas en Frontera (lugar convenido)


Significa que el vendedor ha cumplido su obligación (de entrega) cuando ha puesto la
mercancía enviada en la Aduana para la exportación en el punto y lugar convenidos de la
frontera pero antes de la aduana fronteriza del país comprador.

Este término aplica para cualquier tipo de transporte, incluyendo el transporte


multimodal.

Obligaciones del vendedor.


 Entregar la mercancía y documentos requeridos para la exportación.
 Empaque y embalaje. Clientes potenciales del producto
 Flete: planta a aduana de exportación.
 Gestiones aduanales para exportación: documentos, permisos, requisitos e
impuestos.
 Gastos de exportación: maniobras, almacén y agentes aduanales.
 Flete: aduana de exportación a aduana de importación.
 Seguro parcial.

Obligaciones del comprador.


 Pagar la mercancía.

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de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

 Flete: aduana de exportación a aduana de importación. Parcial.


 Gestiones aduanales para importación: documentos, permisos, requisitos e
impuestos.
 Flete y seguro en el lugar de importación a planta.
 Demoras.

6. DDP (Delivered Duty Paid) - Entregadas Derechos Pagados (lugar de destino


convenido)
Significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador, enviada para la importación,
sin descargar del medio de transporte utilizado en el lugar de destino acordado.

El vendedor cubre los costos y riesgos ocasionados al llevar la mercancía hasta su destino,
incluyendo los trámites y costos aduanales, derechos de aduanas, impuestos y otras
cargas para la importación al país de destino.

Obligaciones del vendedor


 Entregar la mercancía y documentos requeridos para la exportación.
 Empaque y embalaje.
 Acarreo: planta a puerto de exportación.
 Aduana: documentos, permisos, requisitos e impuestos.
 Gastos de exportación: maniobras, almacén y agentes aduanales.
 Flete: del puerto de exportación al puerto de importación.
 Seguro.
 Gastos de importación: maniobras, almacén y agentes aduanales.
 Aduana: documentos, permisos, requisitos e impuestos.
 Acarreo y seguro: puerto de importación a planta.
 Demoras

Obligación del comprador


 Pagar la mercancía.

7. DDU (Delivered Duty Unpaid) - Entregadas Derechos No Pagados (lugar de destino


convenido)
Significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar cuando ha puesto la Clientes potenciales del producto
mercancía a disposición del comprador en el lugar convenido del país de importación y el
Vendedor ha de asumir los gastos y riesgos relacionados con el traslado de la mercancía
hasta su destino (excluyendo los derechos, impuestos y otros cargos oficiales exigibles a la
importación). De igual modo, los gastos y riesgos de gestión aduanal.

Obligaciones del Vendedor


 Entregar la mercancía y documentos necesarios.
 Empaque y embalaje.
 Flete: de planta a puerto de exportación.

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 Gestión aduanal: documentos, permisos, requisitos e impuestos.


 Gastos de exportación: maniobras, almacén y agentes aduanales.
 Flete y seguro: del puerto de exportación al puerto de importación.

Obligaciones del Comprador


 Pago de la mercancía.
 Gastos de importación: maniobras, almacén y agentes aduanales.
 Aduana: documentos, permisos, requisitos e impuestos.
 Flete y seguro: del puerto de importación a planta.
 Demoras.

8. DEQ (Delivered Ex-Quay) - Entregadas en Muelle (puerto de destino convenido)


Significa que el vendedor entrega cuando la mercancía es puesta a disposición del
comprador, sin despachar para la importación, en el muelle (desembarcadero) en el
puerto de destino acordado. El vendedor cubre los costos y riesgos ocasionados al
conducir la mercancía al puerto de destino acordado y al descargar la mercancía en el
muelle (desembarcadero).

Este término puede usarse únicamente para el transporte por mar o por vías de
navegación interior o para el transporte multimodal.

El término DEQ obliga al comprador a despachar la mercancía para la importación y a


pagar los trámites, derechos, impuestos y demás costos de importación.

Obligaciones del Vendedor


 Entregar la mercancía y documentos necesarios.
 Empaque y embalaje.
 Flete: de planta al puerto de exportación.
 Aduana: documentos, permisos, requisitos e impuestos.
 Gastos de exportación: maniobras, almacén y agentes aduanales.
 Flete y seguro: del lugar de exportación al lugar de importación)
 Aduana: documentos, permisos, requisitos e impuestos.

Obligaciones del Comprador Clientes potenciales del producto


 Pago de la mercancía.
 Flete y seguro: lugar de importación a planta.
 Gastos de importación: maniobras, almacén y agentes aduanales.
 Demoras.

9. DES (Delivered Ex Ship) - Entregadas Sobre Buque (puerto de destino convenido)


Significa que el vendedor entrega cuando la mercancía es puesta a disposición del
comprador a bordo del buque, no despachada para la importación, en el puerto de
destino acordado.

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Obligaciones del Vendedor


 Entregar la mercancía y documentos necesarios.
 Empaque y embalaje.
 Flete (de la planta al lugar de exportación).
 Aduana (documentos, permisos, requisitos e impuestos).
 Gastos de exportación (maniobras, almacén y agentes).
 Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación).

Obligaciones del Comprador


 Pago de la mercancía.
 Gastos de importación (maniobras, almacén y agentes).
 Aduana (documentos, permisos, requisitos e impuestos).
 Acarreo y seguro (lugar de importación a planta).
 Demoras.

10. EXW (Ex-Works) - En Fábrica (lugar convenido)


Significa que el vendedor entrega la mercancía cuando es puesta a disposición del
comprador en el establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido (es decir,
fábrica, almacén, etc.).

Este término representa, así, la menor obligación del vendedor, y el comprador debe
asumir todos los costos y riesgos.

Obligaciones del Vendedor.


 Entregar la mercancía y documentos necesarios.
 Empaque y embalaje

Obligaciones del Comprador.


 Pago de la mercancía.
 Flete interno (de la planta al lugar de exportación).
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos).
 Gastos de exportación (maniobras, almacén y agentes).
 Flete internacional (de lugar de exportación al lugar de importación). Clientes potenciales del producto
 Seguro.
 Gastos de importación (maniobras, almacén y agentes).
 Transporte y seguro (lugar de importación a planta).

11. FAS (Free Along Ship) - Libre al Costado del Buque (puerto de carga convenido)
Significa que la responsabilidad del vendedor finaliza una vez que la mercancía es
colocada al costado del buque en el puerto de embarque convenido. Esto quiere decir que
el comprador ha de asumir todos los costos y riesgos de pérdida o daño de las mercancías
desde ese momento.

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El término FAS exige al vendedor despachar la mercancía para la exportación.

Obligaciones del Vendedor


 Mercancía y documentos necesarios.
 Empaque y embalaje.
 Flete (de la planta al lugar de exportación).
 Aduana (documentos, permisos, requisitos e impuestos).
 Gastos de exportación (maniobras, almacén y agentes).

Obligaciones del Comprador


 Pagar la mercancía.
 Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación).
 Gastos de importación (maniobras, almacén y agentes).
 Aduana (documentos, permisos, requisitos e impuestos).
 Seguro y flete (lugar de importación a planta).
 Demoras.

12. FCA (Free Carrier) - Libre Transportista (lugar convenido)


Significa que el vendedor entrega la mercadería para la exportación al transportista
propuesto por el comprador, en el lugar acordado.

El lugar de entrega elegido influye en las obligaciones de carga y descarga de las partes
(Vendedor y Comprador). Si la entrega tiene lugar en los locales del vendedor, este es
responsable de la carga. Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no es
responsable de la descarga.

Este término puede emplearse en cualquier medio de transporte incluyendo el transporte


multimodal.

Obligaciones del vendedor.


 Entrega de la mercancía y documentos necesarios.
 Empaque y embalaje.
 Flete (de la planta al lugar de exportación).
 Aduana (documentos, permisos, requisitos e impuestos). Clientes potenciales del producto
 Gastos de exportación (maniobras, almacén y agentes).

Obligaciones del comprador


 Pagar la mercancía.
 Flete (de lugar de exportación al lugar de importación).
 Seguro.
 Gastos de importación (maniobras, almacén y agentes).
 Aduana (documentos, permisos, requisitos e impuestos).
 Flete y seguro (lugar de importación a planta).

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 Demoras.

FOB (Free On Board) - Libre a Bordo (puerto de carga convenido)


La responsabilidad del vendedor termina cuando la mercancía sobrepasa la borda del
buque en el puerto de embarque convenido.
El comprador cubre los costos y riesgos de la pérdida y el daño de la mercancía desde ese
punto.

El término FOB obliga al vendedor despachar la mercancía para la exportación.

Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables
interiores.

Obligaciones del vendedor


 Entregar la mercancía y documentos necesarios.
 Empaque y embalaje.
 Flete (de la planta al lugar de exportación).
 Aduana (documentos, permisos, requisitos e impuestos).
 Gastos de exportación (maniobras, almacén y agentes).

Obligaciones del Comprador


 Pagar la mercancía.
 Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación).
 Gastos de importación (maniobras, almacén y agentes).
 Aduana (documentos, permisos, requisitos e impuestos).
 Flete (lugar de importación a planta).
 Demoras.

Clientes potenciales del producto

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Ilustración 3. Punto de entrega de productos y transferencia de riesgo.

= C arga
Ex po rtado r
Aduana Impo rtador
Terminal

EXP

FCA
2 3 4
FAS Documento s Riesgo Costo

FOB

CFR

CIF

DES

DEQ

DDU

DDT

7.2 Condiciones de pago y garantías


7.2.1 Sistema de compra-venta
El mercado de la carne es un commodity y por lo tanto se rige por los procedimientos y
sistemas establecidos en el entorno internacional.

Comprar y vender carne por lo tanto corresponde a una actividad estandarizada, con
pocas alternativas para el empirismo y la innovación, ya que el control del mercado lo
tienen los compradores.

El vendedor debe enfocarse en su dominio y capacidad de manejo de la cadena de valor


(negociación, entrega y garantías), el cual está bien definido en general y de manera muy Clientes potenciales del producto
similar en todas las regiones-país.

Europa, Asia, América y en lo particular México, cuentan con este sistema.

Las únicas variaciones en la práctica se refieren a los términos de entrega de la mercancía,


lo que se establece en el contrato de comercialización, con base en los incoterms.

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7.2.2 Cadena de distribución

Industria
Importador

Distribuidor
Intermediario
comisionista Mayorista Autoservicio

Consumidor
Minoristas
final

Restaurantes/
Hoteles

El mercado de compra-venta de carne está regido en cada caso por los siguientes criterios
y cada empresa/región-cliente/región los utiliza y aplica según sea el caso y la
circunstancia comercial del momento:

7.2.3 Condiciones de pago


Las formas de pago internacionales con las que se puede operar son:
• Anticipado o en efectivo.
El comprador sitúa los fondos a disposición del vendedor con anterioridad al embarque de
las mercancías o la prestación de los servicios.

• Requisición de fondos (cuenta abierta)


Acuerdo entre el comprador y el vendedor de que las mercancías serán producidas y
entregadas con anterioridad el momento del pago.

Clientes potenciales del producto


• Gestión de cobro de documentos (Cobranza):
Acuerdo por el cual se embarcan las mercancías y se libera la correspondiente letra de
cambio (instrumento o giro) por parte del vendedor contra el comprador, y/o se remiten
los documentos al banco del vendedor con instrucciones precisas para que sea gestionado
su cobro a través de un banco corresponsal, situado en el país del comprador.

• Crédito documentario (Carta de crédito):


El crédito documentario, es un compromiso emitido por un banco, actuando por cuenta
del comprador (el ordenante) o en su propio nombre, de pagar al beneficiario (el
vendedor) el importe indicado en las instrucciones de giro y/o documentos siempre y
cuando se cumplan los términos y condiciones del crédito documentario.

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Tipos de cartas de crédito por la seguridad que representan


• Revocable: es cuando el emisor, en cualquier momento puede modificar o cancelar la
carta de crédito, sin que sea necesario avisar en forma anticipada al beneficiario. El banco
está obligado a rembolsar a cualquier otro banco que haya intervenido, por la
modificación o cancelación de la carta de crédito, por las gestiones realizada. Si el
beneficiario se presentó al banco para el cobro, antes del aviso de la modificación o
cancelación, el pago, la aceptación o negociación ya efectuada por el banco intermediario
será inapelable. No se recomienda vender bajo este esquema.

• Irrevocable: básicamente tiene como característica que el banco emisor se


compromete en forma total y definitiva a pagar, aceptar, negociar o cumplir con los pagos
a su vencimiento. La única forma de cancelar es cuando ambas partes expresen por
escrito su consentimiento. Es la más usada y más segura.

Esta condición es recomendada y en algunos casos utilizada cuando los clientes/regiones:


a. No gozan del suficiente prestigio.
b. La relación de negocio se encuentra en etapa inicial o de maduración.
c. Se desconoce la cultura y calidad crediticia del cliente/región.
d. Son operaciones muy grandes y/o esporádicas.
e. Se trata de un mercado de compradores.

Tipos de cartas de crédito por la obligación de pago


• Notificada: la obligación del banco corresponsal consiste en notificar al beneficiario los
términos y condiciones de la operación y entregar los recursos al beneficiario cuando
reciba los fondos del banco emisor.

• Avisada: es cuando el crédito le es avisado al beneficiario a través de otro banco, sin


compromiso de este último (banco Avisador), pero si el banco acepta avisar el crédito,
pondrá especial cuidado en verificar la autenticidad del crédito que avisa.

• Confirmada: la obligación del banco corresponsal, además de avisar y entregar


oportunamente el crédito documentario al beneficiario, asume el compromiso de efectuar
el pago correspondiente en los términos y condiciones estipuladas, sin esperar que el
banco emisor realice la situación de fondos. Clientes potenciales del producto

Tipos de cartas de crédito por su disponibilidad


• Pago a la vista: significa que el beneficiario obtendrá el pago correspondiente, en un
plazo de 48 horas, tan pronto como presente la documentación requerida en orden y el
banco pagador la haya revisado a su entera satisfacción.

• Pago diferido: el beneficiario presenta la documentación del embarque al banco, éste a


su vez le entrega un simple recibo y el pago es efectuado una vez que transcurre el plazo
fijado en el propio crédito, siempre que cumpla en los términos y condiciones del mismo.

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• Pago de aceptación: el beneficiario dispone del importe, al vencimiento del plazo


acordado con el ordenante (comprador), una vez que el primero haya presentado los
documentos requeridos. Por lo general corre a partir de la fecha de embarque.

7.2.4 Garantías
En el contrato se establecen las garantías, clasificadas en los siguientes términos:
 Inocuidad.
 Calidad de la carne (incluyendo presentación).
 Cadena de frío, incluyendo:
o Vida en anaquel después de retirado del congelador.
o Conservación antes de congelado.
o Vida en congelado.
 Empaque y embalaje.

La inocuidad debe estar garantizada (cuando el producto es mexicano) por la certificación


Tipo Inspección Federal. Si el vendedor no cuenta con esta certificación, no podrá
exportar.

Cuando se trate del mercado estadounidense, deberá contarse con la certificación


USDA/FDA, otorgada por el gobierno de este país, después de un proceso de certificación.

El mercado europeo acepta con muy buenos términos la norma estadounidense pero
exige también la denominada HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) o
Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control.

El mercado asiático no cuenta con una norma en particular, pero establece un proceso
previo para el análisis-observación y en su caso autorización para la exportación al país.

7.3 Posibles socios comerciales


Como se ha explicado en diversos capítulos de este reporte, el control del mercado de la
carne lo tienen los compradores, por lo que una de las principales condiciones para el
establecimiento de alianzas y socios comerciales radica en la confiabilidad del proveedor Clientes potenciales del producto
y, el comprador, tomará como base de dicha confiabilidad sus antecedentes y clientes
actuales.

Esto conlleva una limitante importante, que podría ser una oportunidad (o viceversa), ya
que un comprador analizará con sumo cuidado los compradores y la proximidad y
probabilidad de conflicto de intereses si el proveedor es vendedor de un competidor
importante para éste.

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Por lo tanto, cualquier intento por lograr socios comerciales, deberá estar analizado caso
por caso tomando como referencia los niveles de venta y la capacidad de desplazamiento
del comprador y/o en su caso sus políticas de exclusividad.

7.4 Importadores y distribuidores


En su mayoría los compradores cuentan con su propio importador y el proveedor no
requiere de este servicio.

Los sistemas de importación de todos estos mercados son formales y cuentan con
regulaciones sanitarias extremadamente exigentes, por lo que no se recomienda tomar
esta responsabilidad.

Revisar el apartado 7.1.1 Contactos.

Clientes potenciales del producto

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de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

8 Estrategia de distribución a los


mercados meta
8.1 Costos de distribución y transporte
8.1.1 Criterios del costeo
Los costos son determinados por los términos comerciales internacionales (Incoterms) y se
distribuyen del siguiente modo:
 Gestión de documentos necesarios para la exportación del producto, incluyendo
todo lo relacionado con trámites institucionales de tipo sanitario.
 Empaque y embalaje.
 Flete: de planta a planta, considerando las etapas del traslado según los incoterms.
 Aduana de exportación: documentos, permisos, requisitos e impuestos.
 Gastos de exportación: maniobras, almacén y agentes aduanales.
 Gastos de importación: maniobras, almacén y agentes.
 Aduana de importación: documentos, permisos, requisitos e impuestos.
 Demoras en puertos y otras etapas del traslado.

8.1.2 Costos del transporte


De acuerdo a los términos comerciales que se hayan negociado, si el vendedor tiene la
responsabilidad de transportar las mercancías, éste puede optar por las siguientes
opciones:
a. Contratar una agencia de logística que le preste el servicio, lo cual se recomienda
para empresas con poca experiencia y que se inician en exportaciones.
b. Coordinar los diferentes transportes y operaciones mediante su propio equipo de
logística, lo cual se recomienda para empresas con más experiencia.

El tener un costo de transportación adecuado puede significar la diferencia entre ser

Estrategia de distribución a los mercados meta


competitivo o no, por lo cual es de suma importancia analizar a detalle la mejor opción
para cada empresa de acuerdo a su situación particular en términos de volúmenes y
experiencia, además se deben conocer perfectamente bien las capacidades y limitaciones
del transporte a fin de optimizar el uso del mismo.

La tramitación aduanal consta de los siguientes pasos:


1. Se envía factura y datos del buque y contenedor al agente aduanal.
2. El agente aduanal elabora el pedimento y hace la pre-validación.
3. El contendor arriba al puerto y pasa por una primera revisión aduanal.
4. De ser necesario, el contenedor entra en una segunda revisión aduanal.
5. El contenedor es entregado a la operadora portuaria quien lo almacenará hasta el
arribo del buque.
6. Cuando el buque arriba, la operadora entrega el contenedor a la naviera.

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7. La naviera emite el conocimiento de embarque correspondiente que será


necesario para poder realizar-reclamar el pago.

Documentación requerida:
 Factura.
 Packing List.
 Certificados zoosanitarios.
 Anexos de cerificados.
 Certificado de Origen.
Cuadro 43. Costos de transportación país origen-país destino

Gtos Gastos de exportación/año


Mercado Flete
aduanal
meta USD USD 1 2 3
Japón $6,800 $462 $87,138 $87,138 $174,277

Corea $5,000 $385 $64,615 $64,615 $64,615

EUA $2,000 $308 $0 $0 $55,385

Total $151,754 $151,754 $294,277

Tabla 3. Costo de transporte y distribución puerto de salida Long Beach LA, EUU (contenedor 20 pies)

Puerto de Días puerto Costo dlls Total CU dlls


País
llegada a puerto Transporte Distribución dlls kg
Francia Paris 41 $11,778 $9,990 $21,768 $0.64
Inglaterra Londres 38 $9,768 $1,000 $10,768 $0.32
España Madrid 39 $10,304 $9,615 $19,919 $0.59
España Barcelona 39 $9,634 $9,990 $19,624 $0.58
Italia Milán 43 $11,443 $9,990 $21,433 $0.63
Alemania Essen 37 $12,783 $9,990 $22,773 $0.67
Alemania Berlín 37 $13,118 $9,990 $23,108 $0.68
Alemania Frankfurt 37 $13,118 $9,990 $23,108 $0.68
Japón Tokio 34 $7,892 $9,615 $17,507 $0.51

Estrategia de distribución a los mercados meta


Corea del Sur Busan 33 $7,021 $9,615 $16,636 $0.49
Corea del Sur Seúl 42 $16,401 $9,615 $26,016 $0.77

Tabla 4. Costo de transporte y distribución puerto de salida Long Beach LA, EUU (contenedor 20 pies)

Puerto de Días puerto Costo dlls Total CU dlls


País
llegada a puerto Transporte Distribución dlls kg
Francia Paris 41 $5,577 $8,620 $14,197 $0.47
Inglaterra Londres 38 $4,737 $8,620 $13,357 $0.44
España Madrid 39 $4,961 $8,620 $13,581 $0.45
España Barcelona 39 $4,681 $8,620 $13,301 $0.44
Italia Milán 43 $5,437 $8,620 $14,057 $0.46
Alemania Essen 37 $5,997 $8,620 $14,617 $0.48
Alemania Berlín 37 $6,136 $8,621 $14,757 $0.48
Alemania Frankfurt 37 $6,137 $8,620 $14,757 $0.48
Japón Tokio 34 $3,953 $8,620 $12,573 $0.41
Corea del Sur Busan 33 $3,589 $8,620 $12,209 $0.40
Corea del Sur Seúl 42 $7,509 $8,620 $16,129 $0.53

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Cuadro 44. Navieras y destinos.

Línea naviera Rutas Puertos (salida-llegada)

1
Kaohsiung- Xiamen- Hongkong- Yantian- Los Ángeles- Oakland-Kaohsiung
2 Qingdao- Lianyungang- Shanghai- Ningbo-Pusan- Los Ángeles-Oakland
Nansha- Hongkong- Yantian- Shanghai- Ningbo- Pusan- Seattle-Vancouver-
3
Nansha
Shanghai- Hongkong- Yantian- Lázaro Cárdenas- Newyork- Norfolk-
4
Savannah-Miami- Lázaro Cárdenas- Shanghai
Hongkong- Chiwan- Kaohsiung- Ningbo- Shanghai- Qingdao- Pusan-

America Line
5 Ensenada-Manzanillo(M)-Manzanillo(P)-Cartagena-Kingston-Caucedo-Puerto
Cabello-Puerto de España
Dachanbay-Hongkong-Ningbo-Shanghai-Pusan-Kingston-Savannah-Newyork-
6
Halifax-Newyork-Savannah-Kingston-Da Chan Bay
Pusan—Shanghai—Ningbo—Chiwan-Port-Kelang-Rio-de Janeiro-Santos-
7
Buenos Aires-Río Grande-Panaragua-Sao Francisco Do Sul
Yokohama—Hong Kong-Chiwan-Shanghai-Pusan-Manzanillo(M)-Puerto
Quetzal-Acajutla-Corinto-Buenaventura-Callao-San Antonio-San Vicente-
8
Callao-Buenaventura-Corinto/Caldera-Puerto Quetzal- Manzanillo(M)-
Yokohama
Antwerp- Rotterdam- Bremerhaven-Hamburg- Santos- Buenos Aires-Río
9
Grande- Santos- Antwerp
Qingdao-Shanghai-Ningbo-Yantian-Felixstowe-Hamburgo-Rotterdam-
1
Zeebrugge-Hongkong-Qingdao
European Line

Dalian-Tianjin-Shanghai-Xiamen-Hong Kong-Yantian-Port Kelang-


China Shipping Container Lines Co., Ltd 2
Southampton-Rotterdam-Hamburgo-Zeebrug-Leharve-Malta-Yantian
Qingdao-Ningbo-Chiwan-Nansha-Yantian-Port Kelang-Leharve-Zeebrugge-
3
Hamburg-Rotterdam-Zeebrugge-Southampton-Port Kelang-Chiwan
Ningbo-Shanghai-Yantian-Hong Kong-Port Kelang-Lehave-Rotterdam-
4
Hamburg-Zeebrugge-Port Kelang-Ningbo
Qingdao-Shanghai-Ningbo-Shekou-Singapur-Port Klang-Port Said-La Spezia-
1
Genova-Fos-Valencia-Port Said-Jedda-Khorfakkan-Port Klang-Singapur
Mediterranean Line

Ningbo-Shanghai-Yantian-Hong Kong-Port Kelang-Lehave-Rotterdam-


2
Hamburg-Zeebrugge-Port Kelang--Ningbo
Shanghai-Ningbo-Xiamen-Kaosiung-Shekou-Singapur-Port Said-Pireaus-

Estrategia de distribución a los mercados meta


3
Genoa-Laspezia-Barcelona-Valencia-Port Said-Singapur-Shanghai
Shanghai-Ningbo-Shekou-Singapur-Portkelang-Damietta-Kumport-
4 Constanta- Ilichevsk- Damietta-Shanghai-Ningbo-Shekou-Singapur -Port
Kelang
West Africa Trans-Atlantic
Line

1 Haifa-Livorno-Genova-Tarragona-Halifax-Newyork-Savannah-Kingston

Yokohama—Hongkong-Chiwan-Shanghai-Pusan-Manzanillo(M)-Puerto
Quetzal-Acajutla-Corinto-Buenaventura-Callao-San Antonio-San Vicente-
Line

1
Callao-Buenaventura-Corinto/Caldera-Puerto Quetzal- Manzanillo(M)-
Yokohama
New York - Norfolk - Charleston - Manzanillo - San Pedro - Oakland - Tokyo-
América

1
Latino

Kobe - Chiwan - Hong Kong - Kaohsiung – Busan


APL Services Manzanillo - Lázaro Cárdenas - Ensenada - Yokohama - Ningbo - Yangshan –
2
Busan

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New York - Norfolk - Savannah - Jacksonville - Miami - Manzanillo - Balboa -


3 Yokohama - Busan - Shanghai - Ningbo - Shekou - Yantian - Hong Kong –
Kaohsiung
New York - Norfolk - Charleston - Manzanillo - San Pedro - Oakland - Tokyo -
1
Kobe - Chiwan - Hong Kong - Kaohsiung – Busan
Los Ángeles - Oakland - Tacoma - Vancouver - Tokyo - Osaka - Kobe - Nagoya
2
- Shimizu
New York - Norfolk - Savannah - Jacksonville - Miami - Manzanillo - Balboa -
3 Yokohama - Busan - Shanghai - Ningbo - Shekou - Yantian - Hong Kong –
Kaohsiung

Norte América -Asia


4 Los Ángeles - Oakland - Busan - Kwangyang - Ningbo – Yangshan

Lázaro Cárdenas - Manzanillo - Los Ángeles - Yokohama - Kaoshiung - Chiwan


5
- Hong Kong – Singapur

6 Los Ángeles - Oakland - Kaohsiung - Xiamen - Hong Kong – Yantian

7 Los Ángeles - Oakland - Kaohsiung – Chiwan

8 Los Ángeles - Oakland - Tokyo - Hong Kong - Ba Ria Vung Tau

Lázaro Cárdenas - Manzanillo - Los Ángeles, Yokohama - Kaohsiung - Chiwan


9
- Yantian – Singapur
Hakata - Kwangyang - Pusan - Shanghai - Kaohsiung - Hong Kong - Yantian -
1
Singapur - Rotterdam - Hamburg – Thamesport
Qingdao - Ningbo - Chiwan - Nan Sha - Yantian - Port Klang - Le Havre -
2
Zeebrugge - Hamburg - Rotterdam – Southampton
Kaohsiung - Yantian - Hong Kong - Singapur - Le Havre - Antwerp - Hamburg -
3
Rotterdam – Southampton
Ningbo - Shanghai - Xiamen - Shekou - Hong Kong - Singapur - Southampton -
Asia-Europa

4
Hamburg – Rotterdam
Kobe - Nagoya - Shimizu - Tokyo - Hong Kong - Yantian - Singapur -
5
Rotterdam - Hamburg - Le Havre

Estrategia de distribución a los mercados meta


Pusan - Shanghai - Ningbo - Chiwan - Shekou - Hong Kong - Singapur - Port
6
Klang - Jeddah - Damietta - Genoa - FOS - Barcelona – Valencia
Dalian - Xingang - Shanghai - Xiamen - Hong Kong - Yantian - Port Klang -
7
Southampton - Hamburg - Rotterdam - Zeebrugge - Le Havre
Ningbo - Shanghai - Fuzhou - Xiamen - Hong Kong - Chiwan - Singapur -
8
Colombo - Southampton - Zeebrugge - Hamburg – Rotterdam
1 LA- Oakland- Tokyo- Nagoya- Kobe- Kaohsung- Shekou- Laem Chabang-
Hapag-Lloyd AG
Norte América-Asia

Singapor

2 Long Beach- Kaohsiung- Xiamen- Hong Kong- Shekou- Yantian

3 Halifax- New York- Norfolk- Savannah- Manzanillo,PM- LA- Oakland-


Yokohama- Kobe- Kaoshiung- Yantian- Hong Kong- Nagoya- Tokyo

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4 LA- Oakland- Busan- Qingdao- Dalian*- Ningbo- Xingang*- Shanghai (Wai


Gao Qea)- Shanghai (Shengdong)

1 Manzanillo, MX- L.Cárdenas- Ensenada- Yokohama- Ningbo- Shanghai- Busan

Latino América -
2 L.Cárdenas- Manzanillo, MX- Kaohsiung- Xiamen- Chiwan- Hong Kong-

Asia
Yantian

1 Singapur- Port Kelang- Tilbury- Hamburg- Rotterdam- Le Havre

2 Kobe- Nagoya- Tokyo- Shimizu- Singapur- Southampton- Amsterdam-


Hamburg- Le Havre

3 Kaohsiung- Hong Kong- Shekou- Yantian- Hong Kong- Singapur- Le Havre-


Antwerp- Hamburg- Rotterdam- Southampton
Asia-Norte Europa

4 Ningbo- Shanghai- Xiamen-Hong Kong- Singapur- Southampton-Hamburg-


Rotterdam

5 Kaohsiung- Busan- Dalian- Xingang- Qingdao- Busan- Shanghai-Singapur-


Port Kelang- Rotterdam- Hamburg- Southampton

6 Hakata- Kwangyang- Busan- Shanghai- Kaohsiung- Hong Kong-Yantian-


Singapur- Rotterdam- Hamburg- Thamesport

7 Shekou- Ningbo- Shanghai- Fuzhou- Xiamen- Hong Kong- Chiwan-Singapur-


Southampton- Zeebrugge- Hamburg- Rotterdam

1 Xiamen- Busan- Shanghai- Ningbo- Hong Kong- DaChan Bay- Port Klang-
Haifa- Ashdod- Izmit /Istanb- Novorossiysk- Constantza

2 Laem Chabang- Singapur- Cagliari


Asia-Mediterráneo

3 Singapur- Port Kelang- Damietta- Marsaxlokk- La Spezia

Estrategia de distribución a los mercados meta


4 Busan- Shanghai- Ningbo- Chiwan- Shekou- Hong Kong- Singapur-Port
Kelang- Damietta- Genoa- Fos- Barcelona- Valencia

1 Long Beach- Oakland- Nansha- Hong Kong- Yantian- Xiamen


Hanjin Shipping
2 Ensenada- Busan- Shanghai- Kwangyang- Busan- Long Beach
Norte America- Asia

3 Prince Rupert- Oakland- Long Beach- Oakland- Yokohama- Dalian-Xingang-


Qingdao- Shanghai

4 Los Ángeles- Oakland- Gwangyang- Ningbo- Shanghai- Qingdao- Busan

5 Long Beach- Oakland- Seattle- Busan- Yantian- Shanghai- Kwangyang

6 Long Beach- Oakland- Tokyo- Negoya- Shanghai- Kobe- Yakkaichi

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7 Los Ángeles- Oakland- Keelung- Kaohsiung- Hong Kong- Yantian-Keelung

8 Long Beach- Oakland- Kobe- Xiamen- Yantian- Hong Kong

9 Long Beach- Oakland- Tokyo- Osaka- Hong Kong- Port Kelang-Singapur- Baria
Vung Tau- Tokyo

1 Pusan- Qingdao- Shanghai- Yantian- Singapur- Port Klang- Jeddah- Le Havre-


Rotterdam- Hamburg- Antwerp- Jeddah- Khor Fakkan

2 Pusan- Shanghai- Ningbo- Yantian- Hong Kong- Singapur- Port Said- Ashdod-
Malta- Naples- Genoa- Livorno- Fos

3 Shanghai- Ningbo- Xiamen- Kaohsiung- Shekou- Singapur- Port Said-Piraeus-


Genoa- La Spezia- Barcelona- Valencia

4 Qingdao- Shanghai- Ningbo- Yantian- Singapur- Port Klang- Port Said- La


Spezia- Genoa- Fos- Valencia- Cagliari- Port Said- Jeddah-Khor Fakkan
Asia-Europa

5 Ningbo- Shanghai- Hong Kong- Nansha- Rotterdam- Hamburg- Felixstowe-


Antwerp- Singapur

6 Xiamen- Kaohsiung- Yantian- Singapur- Rotterdam- Felixstowe-Hamburg-


Antwerp- Jeddah- Hong Kong

7 Xingang- Dalian- Qingdao- Ningbo- Yantian- Singapur- Port Said- Rotterdam-


Hamburg- Felixstowe

8 Kwangyang- Pusan- Ningbo- Shanghai- Singapur- Hamburg- Rotterdam- La


Havre- Port Said- Singapur- Hong Kong

9 Laem Chabang- Tanjung Pelepas- Port Kelang- Colombo-Suez- Zeebrugge-


Felixstowe- Bremerhaven- Rotterdam- Le Havre- Tanger Med- Suez- Salala

1 Ensenada- Hong Kong


Compañía Sudamericana de Vapores
2 Lázaro Cárdenas- Manzanillo, MX- Yokohama

Estrategia de distribución a los mercados meta


Norte America-Asia

3 Lázaro Cárdenas- Manzanillo, MX- Busan(Corea)

4 Long Beach- Hong Kong

5 Long Beach- Yokohama

6 Long Beach- Busan(Corea)

1 Hong Kong- Barcelona- Valencia


Europa
Asia-

1 Dalian- Tianjin xingang- Shanghai- Xiamen- Hong kong- Yantian- Port Kelang-
Asia- Europa

Tanger Med- Southampton- Hamburg- Rotterdam- Zeebrugge- Le Havre-


Compagnie Maritime d´ Affrètement
Malta- Khor Al Fakkan- Yantian
Compagnie Générale Maritime

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2 Qingdao- Shanghai- Ningbo- Yantian- Felixstowe- Hamburg-Rotterdam-


Zeebrugge- Hong Kong

3 Hakata- Kwangyang- Pusan- Shanghai- Kaohsiung- Hong Kong-Yantian-


Singapur- Rotterdam- Hamburg- Thames Port

4 Kobe-Nagoya- Shimizu- Tokyo- Hong Kong- Yantian- Singapur-Tanger Med-


Rotterdam- Hamburg- Le Havre- Tanger Med- Jeddah

5 Kaohsiung- Ningbo- Shanghai- Taipei- Hong Kong- Yantian- Tanjung Pelepas-


Colombo- Le Havre- Rotterdam- Hamburg- Thames Port

6 Ningbo- Shanghai- Yantian-Hong Kong- Port Kelang- Le Havre-Rotterdam-


Hamburg- Zeebrugge

7 Qingdao- Ningbo- Chiwan- Nansha- Yantian- Port Kelang- Malta- Le Havre-


Dunkerque- Zeebrugge- Hamburg- Rotterdam- Zeebrugge-Southampton-
Beirut- Jeddah

8 Shanghai- Ningbo- Xiamen- Hong Kong- Yantian- Salalah- Algeciras-


Rotterdam- Bremerhaven- Felixstowe- Tanger Med

9 Ningbo- Shanghai- Fuqing- Xiamen- Hong Kong- Chiwan- Singapur- Colombo-


Southampton- Zeebrugge- Hamburg- Rotterdam- Salalah

1 Dalian- Tianjin Xingang- Pusan- Shanghai- Ningbo- Taipei- Chiwan- Yantian-


Tanjung Pelepas- Port Kelang- Port Said East- Damietta- Izmit- Avcilar-
Constanza- Ilyichevsk- Odessa

2 Dalian- Tianjin Xingang- Shanghai- Xiamen- Hong Kong- Yantian- Port Kelang-
Tanger Med- Southampton- Hamburg- Rotterdam-Zeebrugge- LE Havre-
Malta- Khor Al Fakkan
Asia-Mediterráneo

3 Yokohama- Kobe- Pusan- Kwangyang- Shanghai- Ningbo- Xiamen-Chiwan-


Hong Kong- Port Kelang- Beirut- Malta- Valencia- Barcelona-Fos Sur Mer-
Genoa- Napoli- Malta- Damietta- Djibouti- Khor Al Fakkan

Estrategia de distribución a los mercados meta


4 Lianyungang- Qingdao- Shanghai- Fuqing- Hong Kong- Chiwan-Yantian-
Tanjung Pelepas- Port Kelang- Salalah- Port Said East- Gioia Tauro-Genoa-
Fos Sur Mer- Gioia Taur- Damietta- Port Said East-Salalah- Port Kelang-
Singapur

5 Shanghai- Pusan- Hong Kong- Chiwan- Tanjung Pelepas- Port Kelang-Port


Said East- Damietta- Piraeus- Koper- Trieste- Rijeka- Damietta-Port Said East-
Jeddah- Port Kelang- Singapur

1 Los Ángeles- Oakland- Dalian- Tianjin Xingang- Shanghai- Ningbo


Norte América-Asia

2 Los Ángeles- Oakland- Tacoma- Vancouver- Tokyo- Osaka- Kobe-Nagoya-


Shimizu

3 Long Beach- Oakland- Xiamen- Chiwan- Hong Kong- Yantian

4 Long Beach- Oakland- Qingdao

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1 San Antonio, CL- San Vicente, CL- Callao, PE- Buenaventura, CO-Puerto

Latino América-Asia
Quetzal, GT- Manzanillo, Mx- Yokohama- Hong kong- Chiwan-Shanghai-
Pusan

2 Ensenada, MX- Manzanillo, MX- Punta Manzanillo, PA- Cartagena-Kingston,


JM- Caucedo, DO- Puerto Cabello, VE- Port of Spain-Chiwan- Hong Kong-
Kaohsiung- Ningbo- Shanghai- Qingdao- Pusan

Cuadro 45. Rutas de líneas navieras con destino Ensenada-Asia

Línea Naviera Ruta


China Shipping América Line Ensenada-Manzanillo(M)-
Manzanillo(P)-Cartagena-
Kingston-Caucedo-Puerto
Cabello-Puerto España
APL Services Latino América-Asia Manzanillo - Lázaro Cárdenas -
Ensenada - Yokohama - Ningbo -
Yangshan – Busán
Hapag Lloyd Latino América-Asia Manzanillo, MX- L.Cárdenas-
Ensenada- Yokohama- Ningbo-
Shanghai- Busan

Hanjin Shipping Norte América-Asia Ensenada- Busan- Shanghai-


Kwangyang- Busan- Long Beach
Compañía Sudamericana de Norte América-Asia Ensenada- Hong Kong
Vapores
CMA-CGM Latino América-Asia Ensenada, MX- Manzanillo, MX-
Punta Manzanillo, PA- Cartagena-
Kingston, JM- Caucedo, DO-
Puerto Cabello, VE- Puerto
España-Chiwan- Hong Kong-
Kaohsiung- Ningbo- Shanghai-
Qingdao- Pusan

Estrategia de distribución a los mercados meta


Ilustración 4. Ruta América del Norte-Pacífico de la línea naviera China Shipping

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Ilustración 5. Ruta Latino América-Asia de la línea naviera APL Services

Ilustración 6. Ruta Latino América-Asia de la línea naviera Hapag Lloyd

Estrategia de distribución a los mercados meta


Ilustración 7. Ruta Latino América-Asia de la línea naviera Hanjin Shipping

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Ilustración 8. Ruta Norte América-Asia de la línea naviera CMA-CGM

Ilustración 9. Ruta Asia-Mediterráneo de la línea naviera China Shipping

Estrategia de distribución a los mercados meta


Ilustración 10. Ruta Medio oriente-Europa de la línea naviera China Shipping

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Ilustración 11. Ruta Asia-Europa desde Japón de la línea naviera Hapag-Lloyd

Ilustración 12. Ruta Asia-Europa desde Corea de la línea naviera Hapag-Lloyd

Estrategia de distribución a los mercados meta


8.2 Principales cadenas de distribución (Top 10)
Japón
El mercado minorista de alimentos de Japón está aún muy fragmentado, a diferencia de
Estados Unidos y la Unión Europea. La distribución de alimentos se caracteriza por contar
con un porcentaje relativamente alto de tiendas “generales” y “especializadas”, como
"Mama-PrimeTime", así como almacenes y tiendas de autoservicio de menor tamaño.

Estos pequeños comercios, sin embargo, están perdiendo terreno frente a los grandes
distribuidores: tiendas de autoservicio, supermercados, tiendas de conveniencia y cadenas
departamentales. Estos últimos en particular, ofrecen excelentes oportunidades para
exportadores de alimentos, a pesar de la fuerte competencia de los competidores locales
y foráneos de China, Europa, Australia y Nueva Zelanda.

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Los minoristas de alimentos en Japón se clasifican en cuatro sectores principales, cuyas


características de los principales canales de venta al por menor se enumeran en los
siguientes cuadros:

Cuadro 46. Principales cadenas de supermercados en Japón.

Ventas
Posición Nombre No. tiendas Ubicación
(MDD)

1 Aeon 43.82 569 Nivel nacional

2 Ito- Yokado 12.63 179 Nivel nacional

3 Uny 10.31 229 Nivel nacional

4 Daiei 10.14 207 Nivel nacional

5 Seiyu 8.37 392 Nivel nacional

6 Izumi 3.99 72 Kinki, Chugoku

7 Life Corp. 3.73 201 Nivel nacional

8 Heiwado 3.57 104 Kinki, Chubu

9 Izumiya 3.23 87 Kinki

Estrategia de distribución a los mercados meta


10 Maruetsu 3.05 239 Kanto

Cuadro 47. Principales cadenas de supermercados y minoristas en EUA.

Ventas
Empresa
(MDD)
Wal-Mart $345.0
Kroger $66.1
Target $59.5
Costco $59.0
Walgreens $47.4
CVS $40.3
Safeway $40.2

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Cuadro 48. Principales cadenas de supermercados y minoristas en la UE.

Ventas
Empresa País
(MDD)
Carrefour $97.9 Francia
Tesco $80.0 Reino Unido
Metro $74.9 Alemania
Schwarz $52.4 Alemania
Aldi $50.0 Alemania
Rewe $45.9 Alemania
Auchan $43.2 Francia
Edeka Zentrale $40.7 Alemania
E. Leclerc $38.7 Francia
Ahold $37.1 Holanda

Cuadro 49. Principales cadenas de supermercados y minoristas en Asia.

Ventas
Empresa País
(MDD)
Seven & I Holdings $43.8 Japón
AEON $38.1 Japón
Coles Group $25.6 Australia
AS Watson $12.8 Hong Kong
Yamada Denki $12.4 Japón
Uny $10.2 Japón
Lotte $9.4 Corea
The Daiei $8.9 Japón
Shinsegae $8.5 Corea

8.3 Canales de distribución adecuados


Procedimiento logístico de entrega del producto: con acuerdo comercial que garantiza la
entrega del embarque en la modalidad “puerta a puerta” (desde la planta de producción,
hasta los almacenes del comprador). El transporte es vía terrestre y en embarcación

Estrategia de distribución a los mercados meta


marítima como se describe a continuación:

Distribución en Asia (Japón y Corea)


El producto se envía vía terrestre en contenedores refrigerados con capacidad para 20
toneladas, que se trasladan desde la planta de producción, hasta el puerto marítimo (país
de origen) para ser depositados en el buque. El comprador es responsable del embarque
una vez que éste ha llegado al puerto aduanal en el país de destino.

Distribución en Estados Unidos


El producto se envía vía terrestre en contenedores refrigerados con capacidad para 20
toneladas, que se trasladan desde la planta de producción, hasta los almacenes del
comprador.

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para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 179
Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

99
Ilustración 13. Canal de distribución modalidad “puerta a puerta”

Planta de producción

Puerto marítimo mexicano


(aduana)

Puerto marítimo asiático Cruce fronterizo terrestre


(aduana coreana o japonesa) (aduana México-EUA)

Instalaciones del comprador


(almacén)

Cuadro 50. Especificaciones del contenedor de 20 pies.

Características
Tara 3080 kg 6790 lb
Carga máxima 27,400 kg 60,410 lb
Largo interior 5444 mm 17´10”
Ancho interior 2268 mm 7´5”

Estrategia de distribución a los mercados meta


Altura interior 2272 mm 7´5”
Ancho de la puerta 2276 mm 7´5”
Altura de la puerta 2261 mm 7´5”
3
Capacidad cúbica 28.1 m
Rango de temperaturas -20°F a 70°F

99
Elaboración propia con ilustración (dibujo) del Programa integral de apoyo a las pequeñas y medianas
empresas/Logística de exportación.

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para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 180
Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Ilustración 14. Contenedor refrigerado de 20 pies.

Estrategia de distribución a los mercados meta

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Figura 52. Procedimiento logístico de entrega del producto

Integra el
Proveedor
contenedor

Elabora el Packing List


Manifiesto (Manifiesto)
(Packing List)

Turnar al médico
de Sagarpa Si
asignado al TIF

Puede
Médico Verifica condiciones de solventarse No Cuarentenar
Sagarpa
asignado al inocuidad y manifiesto
TIF del Contenedor

Elabora reporte y El proveedor


Cumple
normatividad No entrega al analiza el
Proveedor caso

Si

Elabora el Certificado
Fitosanitario

Entrega el Certificado
Fitosanitario al
Proveedor

Cierra el
Proveedor
Contenedor

Médico Instala Sello de


Sagarpa
asignado al Seguridad al
TIF Contenedor

Integra los Factura, Packing List


(Manifiesto), Certificado
documentos Fitosanitario (Health
Proveedor
soporte a Certificate)
exportación

Se envía al
Proveedor puerto de
embarque

Recibe el Contenedor
Bill of Landing
Naviera y elabora el Bill of
Landing

Envía el Bill of Vía


Landing al Proveedor electrónica

Envía el Bill of Vía


Proveedor
Landing al Cliente electrónica

Recibe BL
Estrategia de distribución a los mercados meta

Cliente

Tramita retiro del


Se envía al Se integra
Contenedor en
proveedor información
aduana local
Si

Avisa al proveedor y Puede Se


Cumple No solventarse No
solicita solventación decomisa

Si

Retira el Contenedor

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para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California
182
Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

8.4 Estrategia de promoción y posicionamiento


Las marcas propias se promocionan fácilmente, pero en el caso de la carne exportada los
productores y/o empresas deben utilizar una estrategia para el posicionamiento de carne
y marca-país.
1. Sistema propio de distribución con un marketing de “empuje” con
minoristas y/o puntos de venta, con muy altos costos y riesgos para el
mantenimiento de las campañas.

2. Utilizar los mecanismos de promoción de la cadena de distribución local


por medio de comisiones pagadas por producto recibido, no por producto
puesto en anaquel. La ventaja en esta estrategia es que el costo de
promoción es casi nulo y se basa en los criterios previos de negociación y
cuidado de la calidad, sanidad y abasto.

3. Campaña y certificación México Calidad Suprema, que es fundamental para


la exportación, ya que las regiones-destino, toman esta certificación como
la entidad confiable y validada por el gobierno de México.

4. Campañas marca-país “Mexican Beef”, por medio de los esfuerzos bien


organizados entre los productores exportadores y potenciales exportadores
con fondos de gobierno y los fideicomisos de promoción turística. Esta
estrategia es independiente del resto y se basa en el prestigio del país para
que el mercado meta tenga confianza y compre la carne. Son muy exitosas
y los costos disminuyen notablemente por la coparticipación de
beneficiarios e instituciones de gobierno. ProMéxico es un excelente
mecanismo que apalanca este tipo de iniciativas.

5. Promoción en ferias y exposiciones. Europa, Japón, Corea y Estados Unidos

Estrategia de distribución a los mercados meta


cuentan con una diversidad de espacios de promoción con una agenda
permanente, ampliamente reconocida en la que se pueden llevar a cabo
promoción y match making100 con compradores. La siguiente es una lista de
los eventos más importantes, a nivel mundial:

Cuadro 51. Eventos de promoción

Evento País
Worldwide Food Expo EUA
FoodEx Japón
Food Restaurants and Hotels Corea

100
Primer contacto y ocasionalmente negociación.

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de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

8.5 Precio y volúmenes de venta


Los precios variaran según la región-origen y la región-destino en virtud de sus costos de
venta.

En general un contenedor de 20 pies con producto combinado con un canal integrado en


planta para venta nacional y exportación, el kilo de carne alcanzaría $2.32 dlls/lb. El costo
de flete y los seguros son negociados según los incoterms establecidos entre las partes y
varían por región, pero en promedio los gastos de exportación alcanzan $0.16 dlls/lb. Un
contenedor llegará a cotizarse entre $110,000 y $150,000 USD sin considerar fletes ni
seguros, lo cual variará según la región de origen y la región de destino.

Según las entrevistas con expertos, utilizando una técnica de “simulación comercial” y con
base en las últimas negociaciones, la demanda inmediata podría ser del siguiente modo:

Cuadro 52. Demanda inmediata por simulación comercial

País Producto Contenedores Frecuencia


Corea Combinado y hueso sin carne Hasta 20 Mensual
Japón Combinado De 10 a 40 Mensual
Unión Europea Carne empacada 0
Orgánica 0
Hilton 0
Estados Unidos Combinado Hasta 40 Mensual
Orgánica ND Mensual

Europa no cuenta con mecanismos que permitan la exportación de carne en tanto no se


manejen como productos orgánicos. Sin embargo, los compradores en este momento
prefieren los proveedores conocidos. No se ha hecho trabajo de promoción institucional lo
que representa una gran desventaja contra países como Brasil, Argentina, Uruguay, Nueva
Zelanda y Australia, entre otros, los cuales han invertido muchos recursos y tiempo para

Estrategia de distribución a los mercados meta


su posicionamiento.

Estados Unidos es un país que tiene una gran capacidad de consumo. Los mercados de la
nostalgia y los mercados tradicionales son importantes mercados meta.

Japón está recibiendo carne de Estados Unidos en este momento, lo que opacó el
potencial de abasto de carne mexicana por la diferencia en costos, pero por estrategia, las
empresas japonesas no quieren perder los vínculos con los proveedores mexicanos, ya
que cuentan con establecimientos y regulaciones sanitarias confiables. A pesar de la
diferencia en costos, los japoneses no dejarán de comprar carne mexicana y sólo
disminuirán sus expectativas comerciales, hasta en un 50%. Sin embargo, Japón es un
mercado.

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de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

8.6 Carta de intención de compra con precios y volúmenes


Los Brokers contactados se negaron a entregar cartas de intención de compra por tratarse
de un proyecto nuevo, sin embargo, mostraron un gran interés en establecer futuras
relaciones de negocios con la UGR, una vez que den inicio las operaciones de la planta de
carne.

Los expertos manifestaron que la entrega de cartas de intención en el pasado era algo
relativamente sencillo de obtener, pero que ahora está condicionado primero al
conocimiento del proveedor y posteriormente a la formalización de la relación y tipo de
negocio.

Estrategia de distribución a los mercados meta

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de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

9 Análisis de la competencia
9.1 Producción, temporalidad y participación en el mercado
Los principales competidores a nivel nacional son:

1. Grupo Viz, S.A. de C.V (GV) ubicado en Culiacán, Sinaloa y con operaciones comerciales
desde 1990. Está verticalmente integrado y comercializa sus productos bajo la marca
“SuKarne”. La empresa cuenta con una capacidad para procesar más de 550,000 cabezas
de ganado al año. Al 31 de marzo de 2009, Grupo Viz reportó ventas por $11,634 millones
de pesos. 101

GV es líder a nivel nacional en la producción y comercialización de carne de res, con una


participación del 15.3% del mercado. Según información de la propia compañía, hoy la
marca SuKarne genera 4 mil 500 empleos directos y 8 mil indirectos, beneficia a 40 mil
ganaderos que le proveen desde 80 zonas del país, así como a 4 mil productores agrícolas
que abastecen las más de 600 mil toneladas de alimento para el ganado, lo cual
representa una octava parte de la cosecha del maíz que se produce en Sinaloa.

Es una empresa 100% mexicana, con presencia en toda la república mexicana a través de
sus sucursales y centros de distribución ubicados en Sinaloa, Baja California, Sonora,
Nuevo León, Distrito Federal, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Nayarit y Michoacán, así
como al sur de California y Texas, en Estados Unidos.

En resumen, GV cuenta con la siguiente infraestructura de operación y logística:


 4 unidades de producción
 80 centros de acopio de ganado (incluidos)
1 en Nicaragua
1 en Costa Rica
 90 centros de distribución (incluidos)
2 en Los Ángeles, Ca.
2 en Laredo, Tx
 180 rutas de venta al detalle
Análisis de la competencia

101
Standard & Poor´s, reporte de calificación crediticia.
http://www2.standardandpoors.com/portal/site/sp/es/la/page.article/2,1,1,2,1087833120258.html

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186
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de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Ilustración 15. Operaciones del Grupo Viz.

La actividad principal de Grupo VIZ, que se realiza a través de sus subsidiarias y


primordialmente bajo la marca SuKarne, es la compra, producción, venta, importación y
exportación de todo tipo de productos de ganado bovino, así como la transformación y
venta de toda clase de grasa, sebo y productos derivados similares y, la comercialización
de la piel salada y en sangre.

102
Ilustración 16. Logotipo de la marca SuKarne.

El portafolio de productos de su SuKarne se compone principalmente de:


 Carne de res en canal y en caja
 Productos marinados y adobados
 Longaniza
 Machaca
 Carne moldeada para hamburguesas
Análisis de la competencia

 Carne molida
 Carne de res deshebrada
 Cecina de res
 Cortes empacados al alto vacío (rebanados, bocados y vísceras)

102
Fuente: www.sukarne.com.mx

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187
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de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Así como carne de pollo, puerco, pescados y mariscos.


Actualmente SuKarne cuenta con capacidad instalada para el abasto y conservación que
permite la exportación planificada para cumplir con las expectativas del mercado en EUA y
Japón. Cuenta con certificación USDA y un sistema integrado de abasto y producción que
le permite realizar entregas planificadas. Esta empresa realiza el 74% de las exportaciones
totales de carne del país.

2. Consorcio Internacional de Carnes, S.A. de C.V. (Grupo ViBa -GVB-) es un grupo de


empresas ubicadas en Nuevo León y Tamaulipas, con operaciones comerciales desde
1996. GVB se especializa en la engorda, sacrificio, proceso y comercialización de
productos cárnicos de ganado bovino, bajo la marca comercial Carnes ViBa. Actualmente
cuenta con dos plantas de producción localizadas en Guadalupe, N.L. y Cintalapa, Chiapas.

103
Ilustración 17. Logotipo de la marca ViBa.

Grupo ViBa por medio de sus centros de distribución, asistencia y comercialización -DAC-
establecidos en Los Cabos, Mazatlán, Puerto Vallarta, Acapulco, Monterrey y Cancún,
satisface la creciente y diversa demanda de clientes institucionales, comerciales e
industriales tales como:

 Cadenas de autoservicio
 Hoteles
 Restaurantes
 Mayoristas

Análisis de la competencia

103
Fuente: www.carnesviba.com

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Ilustración 18. Presencia de Grupo ViBa en el mercado nacional.

GVB tiene un 2% de participación en el mercado nacional, actualmente exporta el 20% de


su producción a los mercados de EUA, Corea y Japón.

El portafolio de productos de Carnes ViBa se compone de:


 Carne de res en caja y en canal
 Productos marinados
 Carne moldeada para hamburguesas
 Brochetas
 Carne molida
 Carne para deshebrar
 Arracheras naturales

3. Procesadora y Empacadora de Carnes del Norte, S.A. de C.V. (ProCarnes), localizada en


Mexicali, B.C., con operaciones desde el 2002. Cuenta con una planta Tipo Inspección
Federal (TIF) con capacidad de sacrificio de 450 reses diariamente, una sección para
deshuese de canales, otra para saladero de pieles, así como una planta de rendimiento,
para la producción de grasa y harina de carne y hueso.

Es una empresa 100% bajacaliforniana, con presencia en toda la península de Baja


Análisis de la competencia

California, Sonora, Nuevo León y Distrito Federal. Distribuye sus productos a través de
tiendas de autoservicio como Comercial Mexicana, Soriana y Ley, así como distribuidores
de mayoreo y medio mayoreo.

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de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Ilustración 19. Presencia de ProCarnes en el mercado nacional.

ProCarnes comercializa sus productos bajo la marca “Don Fileto”, su actividad principal es
la compra, producción, venta y exportación de todo tipo de productos de ganado bovino,
así como la transformación y venta de grasa y harina (productos derivados) y la venta de
piel salada.

104
Ilustración 20. Logotipo de la marca Don Fileto.

El portafolio de productos de Don Fileto se compone de:


 Carne de res en canal y en caja
 Productos marinados
 Longaniza
Análisis de la competencia

 Chorizo
 Carne moldeada para hamburguesas
 Carne molida
 Carne de res deshebrada
 Cortes empacados al alto vacío (rebanados)
104
Fuente: www.donfileto.com.mx

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de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

 Vísceras y menudencias

Desde hace cinco años ProCarnes exporta a Japón y Corea, actualmente se encuentra en
proceso de certificación USDA, lo que le permitiría incrementar al doble sus exportaciones
y pasar de 1.14% al 3% aproximadamente.

Aún cuando su modelo de negocio no considera la integración del abasto de ganado como
es el caso de SuKarne y Grupo ViBa, esta empresa cuenta con capacidad de incrementar su
capacidad instalada para el abasto y con esto, la producción y exportación de sus
productos.

Grupo Viz (SuKarne), Grupo ViBa (carnes ViBa) y ProCarnes (Don Fileto) son tres de las
principales empresas nacionales que exportan carne de bovino a los mercados de Estados
Unidos, Japón y Corea. Ninguna exporta a la Unión Europea.

9.2 Estructura del sector, estrategias de distribución y márgenes


Las estrategias de los competidores se basan en los formatos de negociación y sus
capacidades instaladas, considerando los siguientes factores:
- Capacidad de producción con calidad de exportación.
- Desarrollo de productos y producción en serie, de acuerdo a las especificaciones del
cliente.
- Financiamiento suficiente para apalancar las operaciones de entrada al mercado y el
plazo de pago pactado con el cliente, que en su mayoría es entre 15 y 30 días.
- Certificación TIF, USDA (para el mercado de EUA) y seguimiento puntual a las
revisiones y mantenimiento de éstas.

El sector cárnico en México se encuentra en un proceso de integración sectorial, que ha


iniciado y se ha ido fortaleciendo con programas y organizaciones como AMEG (Asociación
Mexicana de Engordadores de Ganado) y algunas instituciones relacionadas con el sector
agroindustrial y la exportación como SAGARPA, ProMéxico, Secretaría de Economía y las
dependencias estatales para el fomento agropecuario y el desarrollo económico.

Por supuesto la marca regional “Mexican Beef” y “Lo Mejor de Baja California” son apoyos
Análisis de la competencia
que permiten la estandarización de las negociaciones y sirven como “parámetro” de
aceptación por parte de mercados como el japonés y el coreano.

En cuanto a la distribución, todos los sectores utilizan el mismo modelo. Particularmente


SuKarne cuenta con un modelo de almacenamiento y distribución en algunos mercados.

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

El sistema de transporte utilizado de planta hasta el punto de entrega al cliente es por


medio de contenedores de 20 y 40 pies con sistema de refrigeración para la conservación
del producto, vía terrestre hasta:
1. A EUA: vía terrestre hasta el centro de distribución/almacenamiento
indicado por el propio cliente.
2. A Asia, vía terrestre hasta el puerto de salida (Ensenada en esta región) y
por barco hasta el puerto más apropiado y que indique el propio cliente y,
de este punto hasta el centro de distribución/almacenamiento que el
cliente indique, vía terrestre.

Los márgenes en México, a diferencia de EUA y otros países productores, no están


documentados y se reservan celosamente por parte de los competidores como un activo
competitivo. Extraoficialmente algunos competidores informaron que los márgenes
fluctúan a partir del 9%, dato que sólo sirve como un referente, pero que no se tomará
como base de cálculo del presente estudio.

9.3 Nivel tecnológico


El nivel tecnológico varía, pero en casi todos los casos es de mediano a alto perfil, debido a
las exigencias de la normatividad sanitaria y de los propios clientes.

Los sistemas de congelado, conservación y de producción de productos con valor


agregado son los que requieren mayor perfil tecnológico, ya que son equipos que
permiten disminuir costos, disminuir los fijos, particularmente de mano de obra y con esto
obtener mejores márgenes brutos.

9.4 Inversiones en investigación y desarrollo


Elaboración de productos (diseño y lanzamiento) y en algunos casos estudios de mercado.

En otros casos cuentan con protocolos registrados de investigación para el


aprovechamiento de residuos biológicos y producción de energías alternas por medio de
instituciones educativas. Análisis de la competencia

Se presenta el mismo fenómeno de empirismo y estrategia de imitación en la cadena.

9.5 Certificaciones con las que cuentan y acceso al mercado


internacional
 SuKarne:
1. Certificación TIF

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2. México Calidad Suprema


3. Certificación USDA
4. HACCP

 Carnes ViBa
1. Certificación TIF
2. Certificación USDA
3. México Calidad Suprema
4. HACCP

 Don Fileto:
1. Certificación TIF
2. México Calidad Suprema
3. Lo Mejor de Baja California
4. HACCP

9.6 Benchmarking de productores nacionales con los competidores


Se hace de modo empírico con base en imitaciones o la contratación de ex empleados. No
existe una estrategia y plan de mejora continua en ninguno de los casos.

Sin embargo y en virtud de los serios problemas de desabasto en los últimos 18 meses, se
han integrado más los sistemas de producción primaria para disminuir costos y compartir
información de rendimientos, manejo de enfermedades y costos.

Su Karne, que cuenta con un sistema integrado de abasto podría suponerse que analiza y
realiza mejoras constantes en la cadena de valor como centros de costo, aún cuando esto
es un supuesto.

Análisis de la competencia

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10 Análisis de factibilidad para penetrar


el mercado meta
10.1 Penetración esperada en los mercados meta
El mercado europeo no es atractivo para un proyecto en etapa de diseño como es el de la
planta TIF de la UGR, pues:

1. Los requerimientos de éste (el mercado europeo) están basados en exigencias en los
cortes y tipo de engorda del ganado, con costos y criterios de engorda muy distintos a
los de Baja California.
2. El mercado europeo tiene una notoria disminución en el consumo per cápita, con un
incremento en el consumo de carne orgánica y la denominada “de campo”. Súmese las
marcadas tendencia hacia el consumo por nichos.
3. Cuentan desde hace muchas décadas con el abasto de carne desde Sudamérica (Brasil,
Argentina y Uruguay, primero, segundo y tercer proveedores) y desde Oceanía
(Australia y Nueva Zelanda, cuarto y quinto proveedores), con una excelente relación
de negocios basada en los precios, garantía de abasto, condiciones sanitarias, tipo de
engorda y calidad de los cortes.
4. Los acuerdos comerciales limitan la exportación de carne mexicana.

La oportunidad en el mercado europeo será por medio de nichos, por un lado los
orgánicos y la carne de campo, que para Baja California significaría un gran reto debido a
los costos de producción, más altos que los de otras regiones en le mundo. Por otro lado,
tendría oportunidad de penetrar al mercado si aprovecha nichos muy especializados,

Análisis de factibilidad para penetrar el mercado meta


altamente condicionados para un proyecto nuevo si se consideran los factores de costo y
abasto garantizado.

Exportar a Estados Unidos es más complejo por el tipo de certificación requerido. Aún
cuando se cuente con la denominación TIF y con antecedentes de exportación como
sucede con varias plantas en la región, de no contar con la certificación USDA otorgada
por el gobierno estadounidense, no se podrá enviar producto. La causa principal para no
recibir dicha certificación son las enfermedades en los animales, particularmente la
Cisticercosis. Sin embargo este mercado es el más atractivo pues representa una
excelente oportunidad para integrar un mejor precio promedio del canal por el
aprovechamiento de las piezas a exportar y los precios pagados, superiores a los del
mercado asiático, además de los mejores márgenes a causa de la cercanía con Baja
California.

Las ventas iniciarán en Japón y Corea, países que permiten la importación sólo con la
certificación Tipo Inspección Federal (TIF) sin el condicionamiento del USDA. De igual

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modo, las especificaciones de producto en tanto cumplan con los criterios de sanidad (el
más importante), presentación y cuidado de la cadena de frío, no serían un problema. Por
el contrario, la marca-país “México Calidad Suprema” es muy apreciada en estas regiones,
lo que ha permitido la creación de excelentes vínculos de negocio que fueron reafirmados
cuando Estados Unidos fue vetado en el mercado mundial por la presencia de
Encefalopatía Espongiforme Bovina, conocida como la enfermedad las “vacas locas”.
Japón cuenta también con un Acuerdo de Asociación Económica firmado con México para
la internación con un cupo de hasta seis mil toneladas que en 2010 será renegociado.

Análisis de factibilidad para penetrar el mercado meta

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10.2 Estudio económico y margen esperado


De acuerdo a lo anterior se proyectó el volumen de unidades a vender anualmente del
primer al tercer año que será el periodo esperado de entrada a EUA. La cuota de mercado
se estableció con base en las capacidades instaladas de la planta TIF de la UGR en
Ensenada y su capacidad de abasto.

Tabla 5. Volumen de ventas anuales en kg


Mercado lbs/año
meta 1 2 3
Japón 529,109 529,109 1,058,218

Corea 529,109 529,109 529,109

EUA - - 1,058,218

Total 1,058,218 1,058,218 2,645,544

Los precios de venta proyectados se tomaron de los promedios de las exportaciones


actuales de carne desde Baja California a los mercados meta. En el caso de los precios para
Corea se tomaron los precios de pedidos pagados a una empresa local exportadora a
dicho país.

Tabla 6. Precio de venta/lb en USD


Precio de venta USD/lb
EUA Japón Corea
$2.23 $2.62 $2.13

Los costos y gastos fueron tomados del proyecto de inversión para el establecimiento de
la planta TIF de la UGR en Ensenada y se validaron con los costos de producción de plantas

Análisis de factibilidad para penetrar el mercado meta


exportadoras en la región.

Tabla 7. Costos y gastos variables por lb en USD


Costo unitario
Concepto
EUA Japón Corea
Costo de producción USD/lb $1.76 $1.76 $1.76
Gastos de exportación USD/lb $0.10 $0.22 $0.16
Total $1.86 $1.98 $1.92

El margen de contribución se determinó con base en la metodología comúnmente


aceptada en la materia de administración de costos, considerando la diferencia entre el
precio de venta y el total de los costos variables de producción, ventas y exportación
unitarios. La mayor contribución marginal se obtendría en el mercado japonés ($0.64 y
24.58%) ya que el precio promedio en d ólares por libra es el más alto ($2.62).

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Tabla 8. Margen de contribución unitario


Precio de venta USD/lb
EUA Japón Corea
Precio de venta USD/lb $2.23 $2.62 $2.13
Costo de producción USD/lb $1.76 $1.76 $1.76
Gastos de exportación USD/lb $0.10 $0.22 $0.16
Margen de contribución USD/lb $0.38 $0.64 $0.21
% Contribución marginal 16.91% 24.58% 9.73%

Las ventas se proyectaron a tres años iniciando en los mercados japonés y coreano y a
partir del tercer año en el mercado norteamericano. La razón de esto como se ha dicho
anteriormente se debe a la facilidad para exportar a dichos mercados debido al
reconocimiento de la calidad y políticas sanitarias del gobierno y las empresas
exportadoras mexicanos.
Tabla 9. Ventas de exportación: en USD
Ventas USD/año
Mercado meta
1 2 3
Japón $1,386,857 $1,386,857 $2,773,714

Corea $1,128,000 $1,128,000 $1,128,000

EUA $0 $0 $2,364,910
$2,514,857 $2,514,857 $6,266,624

Tabla 10. Costos de producción: en USD


Costo de producción USD/año
Mercado meta

Análisis de factibilidad para penetrar el mercado meta


1 2 3
Japón $931,124 $931,124 $1,862,248

Corea $931,124 $931,124 $931,124

EUA $0 $0 $1,862,248
$1,862,248 $1,862,248 $4,655,619

Tabla 11. Gastos de exportación: en USD


Gastos de exportación USD/año
Mercado meta
1 2 3
Japón $114,876 $114,876 $229,751

Corea $87,175 $87,175 $87,175

EUA $0 $0 $102,683
$202,051 $202,051 $419,609

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10.3 "De resultar no viable, presentar opciones secundarias de


productos y/o mercados"
No aplica

10.4 Análisis de sensibilidad


Cuadro 53. Análisis de sensibilidad

Mercado meta
Concepto
EUA Japón Corea
Precio de venta USD/lb $4.93 $5.78 $4.70
Desviación estándar USD/lb $0.65 $1.01 $0.28
Precio de venta ajustado USD/lb $4.27 $4.56 $4.44
Costo de producción USD/lb $3.88 $3.88 $3.88
Gastos de exportación USD/lb $0.21 $0.48 $0.36
Margen de contribución USD/Lb $0.18 $0.20 $0.20
% Contribución marginal 4.18% 4.30% 4.56%

El análisis de tendencia en la variación de precios de 2003 a 2009 arroja una desviación


estándar por mercado meta, con una probabilidad de ocurrencia del 66%, del siguiente
modo:
- Estados Unidos $1,445.65 USD/Ton
- Japón $2,240.44 USD/Ton
- Corea $610.83 USD/Ton

En caso de presentarse una disminución en los precios de venta, representaría para el


proyecto una disminución en el margen de contribución por mercado meta, del siguiente
modo:

Análisis de factibilidad para penetrar el mercado meta


Concepto EUA Japón Corea
Disminución USD/Lb $0.65 $1.22 $0.26
% de disminución 79% 86% 56%

El porcentaje de contribución marginal estaría alrededor del 4.35% para enfrentar los
gastos fijos.

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11 Definición de las necesidades de


producción
11.1 Temporalidad
Se producirá todo el año, siempre y cuando se cuente con el abasto calidad de
exportación.

Considérese que estos mercados acumulan inventarios por hasta 6 u 8 meses los cuales
retiran dependiendo de la demanda y el abasto en el futuro.

El siguiente cuadro muestra el detalle de los requerimientos de abasto y producción de


carne para exportación y los plazos para la integración de un contenedor en la planta TIF
de la UGR, siempre y cuando ésta contara con el abasto suficiente y de calidad requeridos,
como se explica en el Paquete Tecnológico de este estudio.

Cuadro 54. Capacidad del sistema de producción e integración de carne de exportación.

Año
1 2 3
Sa cri fi ci o a nua l 2,996 2,996 7,490
Pes o promedi o por ca beza en l b 1,042 1,042 1,042
Total de l b ga na do en pi e 3,120,766 3,120,766 7,801,914
Total l b de ca rne y s ubproductos /a ño 2,823,137 2,823,137 7,057,842
Lb de ca rne y s ubproductos venta na ci ona l /a ño 1,764,919 1,764,919 4,412,298
Lb de ca rne y s ubproductos venta exportaci ón/a ño 1,058,218 1,058,218 2,645,544
% de l a producci ón pa ra exportaci ón 37.48% 37.48% 37.48%
Lb por contenedor 44,092 44,092 44,092
Número de contenedores /a ño 24 24 60

Sa cri fi ci o di a ri o 11 11 27
Pes o promedi o por ca beza en l b 1,042 1,042 1,042

Definición de las necesidades de producción


Total de l b ga na do en pi e 11,146 11,146 27,864
Total l b de ca rne y s ubproductos /día 10,083 10,083 25,207
Lb de ca rne y s ubproductos venta na ci ona l /día 6,303 6,303 15,758
Lb de ca rne y s ubproductos venta exportaci ón/día 3,779 3,779 9,448
Lb por contenedor 44,092 44,092 44,092
Número de contenedores a rma dos /día 0.09 0.09 0.21
Día s requeri dos pa ra el a rma do de 1 contenedor 11.67 11.67 4.67
Pl a n mens ua l de envíos (contenedor) 2.00 2.00 5.00
Día s requeri dos pa ra el a rma do de contenedores mes 23.33 23.33 23.33

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11.2 Requerimientos de entrega (cantidad y frecuencia)


La cantidad estará determinada por el plan de entregas proyectado (ver tablas 22 y 23).
Las entregas se realizarán de forma mensual, previa recepción de orden de compra por
parte de los compradores (ver tabla 21).

Tabla 5 Envíos mensuales de contenedores 20 ton


Región Contenedores mes/año
destino 1 2 3

Japón 1 1 2

Corea 1 1 1

EUA 0 0 2

Total 2 2 5

Tabla 6 Envíos anuales de contenedores 20 ton


Región Contenedores/año
destino 1 2 3

Japón 12 12 24

Corea 12 12 12

EUA 0 0 24

UE 0 0 0
24 24 60

Tabla 7 Ventas en lb por mercado meta


Mercado lbs/año
meta 1 2 3
Japón 529,109 529,109 1,058,218

Corea 529,109 529,109 529,109

EUA - - 1,058,218

Definición de las necesidades de producción


Total 1,058,218 1,058,218 2,645,544

11.3 Necesidades de empaque, embalaje, calidad e inocuidad


Durante la exportación los productos ingresan a nuevos mercados en que compiten con
productos de calidad y que posiblemente ya están posicionados; se enfrentan a
legislaciones, normas y costumbres de consumidores diferentes; y se exponen a
mayores riesgos durante el transporte y almacenamiento debido a la complejidad de los
ciclos de distribución. Por estas razones, durante el proceso de exportación es necesario
contar con un sistema de empaques y embalajes eficaz que proteja al producto de
los riesgos que se puedan presentar, le agregue valor y esté acorde con los requerimientos
del consumidor, la normatividad y legislación del país de destino.

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Requisitos de los embalajes para exportación:


 De preferencia deben ser reutilizables, reciclables y, en un caso extremo
incinerables para cumplir las normas de envase y embalaje residuales y de medio
ambiente que rigen en el país destino.
 Cumplir las condiciones y requisitos que establecen la legislación medioambiental
y fitosanitaria del país de origen y país destino.
 Ser lo más ligero posible y a su vez, poder soportar la carga requerida.
 Deben ser: marcables, señalizables o rotulables para poder identificarlo,
cuantificarlo y localizarlo.

Se entiende por empaque, todo producto fabricado con materiales de cualquier


naturaleza y que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar
mercancías. Existen una gran variedad de materiales para empaque y embalaje,
particularmente para el comercio de la carne, la calidad del empaque debe estar acorde
con las exigencias del cliente, en el caso de EUA, Japón y Corea los más utilizados por su
resistencia, inocuidad y mayor tiempo de vida en anaquel son el plástico (polietileno) de
alta densidad, plástico termoencogible y cartón corrugado. No se utilizan embalajes de
madera, el embalaje permitido son plataformas plásticas y metálicas, ya que presentan
más seguridad e inocuidad para su transporte.

 Polietileno de alta densidad: se trata de polietileno de baja presión, que lo hace más
resistente al peso y temperatura (dureza y rigidez); tiene aplicación en la fabricación de
bolsas, envoltorios y recipientes rígidos como frascos y botellas.

Este material será utilizado para el empaque de vísceras y huesos en bolsas de alta
densidad, con capacidad de 10 y 30 kilos.

 Polietileno termoencogible: se trata de una película estirable, transparente,


autoadherible y atóxica, utilizada para la fabricación de bolsas de alto vacío para la
industria alimenticia. Las bolsas son multicapa con excelentes propiedades de retracción,

Definición de las necesidades de producción


ajustándose instantáneamente a la forma del producto ofreciendo excelente apariencia al
empaque, soldadura hermética, elevada resistencia mecánica y una gran transparencia.

Se destacan por la excelente resistencia a las grasas, mayor vida en anaquel gracias a la
tecnología del envasado al vacío, además tienen propiedades de barrera y ofrecen una
permeabilidad controlada y permiten la impresión de identificación de la marca.

El plástico termoencogible para alto vacío se utilizará para cubrir los cortes de carne y
algunos tipos de hueso y víscera (lengua).

 Cartón corrugado: especialmente utilizado para la fabricación de cajas y además es el


material más utilizado para el embalaje destinado al transporte. Una de sus principales
ventajas frente a otros tipos de embalaje es su capacidad de ser reciclado, además ofrece:

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 Impresión fácil y de excelente calidad.


 Muy buen comportamiento en el cortado, trazado, plegado y manipulación.
 Facilidad de ser pegados con todo tipo de adhesivo.

Para el empaque de carne fresca y congelada, además de vísceras se utilizarán cajas de


cartón corrugado especial para ambientes fríos y húmedos con capacidad de 10, 15, 25 y
30 kilos.

Ilustración 21. Caja de cartón corrugado Ilustración 22. Caja de cartón corrugado
de 10x10x5 pulgadas de 15 ½ x10x3 ¼ pulgadas

Cuadro 55. Características para empaque de productos y subproductos cárnicos de bovino.

Características del empaque


Producto Tipo de empaque Peso Kg prom/ Medida de Indicaciones de
Pzas/caja
prom/caja pza la caja conservación
Carne 15 ½ x10x3 ¼
Bolsa termoencogible 15 kg 3 5 Fresco
deshuesada pulg
Carne
Bolsa termoencogible 25 kg 4 7 10x10x5 pulg Congelado
deshuesada
15 ½ x10x3 ¼
Hueso con carne Bolsa de alta densidad 9 kg 5 1.80 Congelado
pulg

Hueso sin carne Bolsa de alta densidad 15 kg 5 3 10x10x5 pulg Congelado

Definición de las necesidades de producción


Vísceras Bolsa de alta densidad 10 y 30 kg Granel Granel 10x10x5 Congelado

105
Ilustración 23. Carne fresca deshuesada empacada en bolsa termoencogible.

105
Ilustración: KOSCA Corporation Picture Gallery http://kosca21.en.ec21.com/Product_List--2179053.html

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106
Ilustración 24. Carne congelada con hueso empacada en bolsa termoencogible.

107
Ilustración 25. Hueso sin carne congelado empacado a granel en bolsa de alta densidad.

Aspectos Legales en el etiquetado de empaques y embalajes


Cuadro 56. Normas Mexicanas para empaque y embalaje.

Norma Referencia
NOM 030 Declaración comercial en la etiqueta. Especificaciones.
SCFI-1993 NOM 050 Información Comercial. Disposiciones generales para productos.
Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no
SCFI-1993 NOM 051
alcohólicas pre envasados.

Definición de las necesidades de producción


11.4 Certificaciones necesarias para entrar al mercado
La empresa exportadora debe garantizar la inocuidad de sus productos, como primer
criterio de viabilidad exportadora.

Para esto debe contar con la certificación Tipo Inspección Federal otorgada por la unidad
denominada SENASICA de SAGARPA, con lo que el Gobierno Federal mexicano garantiza al
mercado nacional e internacional que el proceso de abasto, sacrificio, deshuese,
industrialización, empaque y cadena de frío son manejados de conformidad con las

106
Idem anterior.
107
Idem anterior.

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Mejores Prácticas de Manufactura y las políticas internacionales reconocidas en la


materia. Si el vendedor no cuenta con esta certificación, no podrá exportar.

Cuando se trate del mercado estadounidense, deberá contarse con la certificación


USDA/FDA, otorgada por el gobierno de este país, después de un proceso de certificación.

El mercado europeo acepta con muy buenos términos la norma estadounidense pero
exige también la denominada HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) o
Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control.

El mercado asiático no cuenta con una norma en particular, pero establece un proceso
previo para el análisis-observación y en su caso autorización para la exportación al país.

Para tales efectos, la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera


(DGIAAP), perteneciente a SENASICA establece los siguientes criterios para la exportación
de productos y subproductos cárnicos mexicanos:
Exportación de productos y subproductos cárnicos por medio del Sistema de Equivalencia
entre Sistemas de Inspección Veterinaria.

Figura 53. Procedimiento para exportar productos cárnicos a países sin equivalencia entre Sistemas de Inspección
Veterinaria.

Países sin equivalencia: Definición de las necesidades de producción


- Chile
- Costa Rica
- España
- Nicaragua
- Panamá
- Unión Europea
- Rusia
- Corea

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Figura 54. Procedimiento para exportar productos cárnicos a países con equivalencia entre Sistemas de Inspección
Veterinaria.

Países con equivalencia:


- Estados Unidos
- Cuba
- Japón

A fin de mantener este esquema de equivalencia, los países de origen son sometidos a
auditorias anuales por parte de los Sistemas de Inspección Veterinaria de cada país de
destino, dentro de las que se contempla la visita a establecimientos TIF autorizados y que
estén exportando sus productos.

11.5 Definir el paquete tecnológico para la producción


La producción de carne es un proceso que incluye desde los aspectos productivos de la
cría, desarrollo, engorda y finalización del ganado bovino hasta los aspectos tecnológicos
que ocurren después del sacrificio del mismo. Es el resultado del trabajo conjunto de
todos los integrantes en la cadena de producción.

Definición de las necesidades de producción


No obstante el proceso para producir carne de calidad implica un esfuerzo dirigido hacia el
conocimiento en todo momento de las condiciones en las que fue criado el animal desde
su nacimiento hasta el sacrificio, y posteriormente las condiciones de sanidad e inocuidad
con que se manejan los canales y la carne durante las etapas de deshuese, empaque y
embarque hasta la distribución al consumidor final.

Contar con producto cárnico adecuado a las expectativas del usuario final que solicita el
cliente (intermediario), garantizando las condiciones sanitarias, de calidad y propiedades
organolépticas, duración y cadena de frío, incluyendo la rastreabilidad y seguimiento del
sistema productivo de carne de bovino, son los principales propósitos de la definición de
este paquete tecnológico.

El proyecto general está planeado primordialmente para lograr un alto estándar de


calidad en los productos mejorando los costos de producción y mantenimiento de la

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planta en general, con un manejo adecuado de los sub-productos y productos no


comestibles, así como de las aguas residuales garantizando un perfecto desarrollo agro-
industrial sin alterar el medio ambiente. Esto es posible por medio del diseño de espacios
planeados adecuadamente para los procesos de producción de los diferentes productos
para consumo humano. Son sistemas ampliamente conocidos por lo que no representan
innovación tecnológica y está basado en su totalidad en las normas nacionales e
internacionales en la materia.

El paquete tecnológico se encuentra definido en los cuadros 47, 48 y 49, además contiene
en carpetas anexas todos los documentos de referencia del mismo distribuidos en el
volumen I (Manuales) y volumen II (Normas y Leyes aplicables).

La integración del paquete tecnológico se definió con base en la compilación y análisis de


toda la información y publicaciones disponibles, además de los manuales, reglamentos y
normas requeridas para ejecutar en forma óptima el proceso para obtener un producto
cárnico de bovino con calidad para exportación.

Caracterización del producto

Producto:
- Carne de res fresca con hueso
- Carne de res fresca sin hueso
- Carne de res congelada con hueso
- Carne de res congelada sin hueso
- Hueso
- Vísceras

Estos productos se comercializarán en cortes primarios y sub primarios (piezas base) y a


granel según corresponda, a mayoristas del mercado meta en EUA, Asia (Corea y Japón) y
Europa, según las características de empaque descritas en el cuadro 45.

Definición de las necesidades de producción


En virtud de lo anterior, la estructura de este paquete tecnológico se compone de:
1. Eslabón de la cadena productiva (CP)
2. Procesos
3. Características del producto
4. Factores de aseguramiento
5. Normatividad
6. Anexos

En el caso particular de la Producción primaria se consideró el Sistema de producción


dividido en Etapa de producción y Tipo de alimentación, el Peso, dividido en Peso inicial,
Peso adquirido y Peso final.

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Para este caso, utilizamos los siguientes eslabones y clasificamos los procesos según a la
parte de la cadena que correspondan:

Producción
Movilización Industrialización Distribución
primaria

- Recepción - Embarque en planta


- Pie de cría/Pre - Sacrificio - Traslado al punto de
engorda en pradera - Deshuese recepción del comprador
- Engorda en - Conservación/congelado - Distribución final
corral/finalización - Empaque
- Embarque

Características del producto serán aquellos atributos que debe tener éste en cada etapa
del proceso según el eslabón de la cadena productiva en que se encuentre.

Factores de aseguramiento se refiere a todos aquellos elementos o circunstancias que se


deben cuidar para obtener un producto con los atributos y la calidad que se requieren
para ofrecerlo a un mercado específico.

Normatividad son todos aquellos lineamientos, normas, leyes y reglamentos que debe
cumplir el productor, en los que se fundamenta la actividad de producción de carne de
bovino y a las que hace referencia este paquete tecnológico.

Anexos son todos los documentos a los que se hace referencia y que se presentan
adicionalmente a este paquete tecnológico en carpetas por separado.

Definición de las necesidades de producción

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Cuadro 57. Paquete tecnológico/Producción primaria


Sistema de producción Peso Características Factores de aseguramiento Normatividad Anexo
Etapa Tipo de alimentación Inicial Adquirido Final
Pie de cría Campo y/o corral - 80 80 Las piezas de carne que se obtengan deberán El ganado tiene que ser genéticamente NOM-019-ZOO-1994 Campaña Nacional Caracteristícas del ganado bovino para
provenir de canales de ganado bovino para bueno como lo son las razas de ganado contra la Garrapata (Boophilus spp). la producción de carne en BC anexo en
carne de calidad suprema, por lo que en esta destinadas para producción de carne, y lo la Descripción del proceso para la
Desarrollo Campo (pradera natural) 80 200 280 etapa debe asegurarse la calidad en el suficientemente adaptadas a las condiciones NOM-031-ZOO-1995 Campaña Nacional producción de carne de bovino de
crecimiento del pie de cría. climáticas de la región tales como: Brangus, Contra la Tuberculosis bovina exportación (Anexos del paquete
Charbray, Simmental, Beefmaster, Shortorn, (Mycobacterium bovis). tecnológico-Volumen II).
Bradford, y Pardo Suizo.
El ganado por su edad podrán ser terneras o NOM-041-ZOO-1995 Campaña Nacional Normas anexas en Anexos Paquete
vaquillas, novillos y toretes, enteros o contra la Brucelosis en los animales. Tecnológico (Volumen II)
castrados entre 12 y 30 meses de edad.
Deberá garantizarse la salud del animal Otras especificaciones citadas en el
durante la crianza, aplicando la medicación y Pliego de condiciones para el uso de la
Producción primaria

vacunas, desparasitantes y otras sustancias marca oficial “México Calidad


adecuadas en los periodos correctos. Suprema” en carne de bovino anexo en
Anexos Paquete Tecnológico (Volumen
II).
Engorda Repasto (Campo: pradera 280 100 380 El ganado para carne no debe de ser mayor a El personal que labore en los centros de Capítulo 1. Buenas Prácticas Pecuarias en Manual de Buenas Prácticas Pecuarias
natural) los 30 meses de edad previos al sacrificio y acopio y/o corrales de engorda deberá la Alimentación del Ganado Bovino de en el Sistema de Producción de Ganado
deberá ser sometido a una engorda de 90 cumplir con lineamientos de control Carne en Confinamiento, Capítulo 3. Bovino Productor de Carne en
días en corrales, con alta calidad en alimento sanitario y hábitos de higiene personal y Buenas Prácticas Pecuarias de Salud en el Confinamiento.

Definición de las necesidades de producción


a base de granos y forrajes que permita estar capacitado tanto en el manejo y Ganado Bovino de Carne en
alcanzar un peso en pie de 480 a 500 kg, para alimentación de ganado como en la Confinamiento y Capítulo 4. Capacitación,
obtener un rendimiento de 300 kg peso canal producción de alimentos en campo. Salud e Higiene del Personal.
caliente, lo que garantiza una estandarización
del producto al mercado extranjero.
Corral y/o pradera 280 230 510 Garantizar que las instalaciones, equipo y NOM-061-ZOO-1999 Especificaciones
artificial operación del mismo se realicen de acuerdo zoosanitarias de los productos
a la normatividad correspondiente. alimenticios para consumo animal.

Finalización Corral 510 400 550 NOM-025-ZOO-1995, Características y


especificaciones zoosanitarias para las
instalaciones, equipo y operación de
establecimientos que fabriquen
productos alimenticios para uso en
animales o consumo por éstos.

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Cuadro 58. Paquete tecnológico/Entrega de ganado

Proceso Características Factores de aseguramiento Normatividad Anexo


Movilización El ganado será transportado a los centros de El personal responsable de esta actividad Capítulo 2. Buenas Prácticas Pecuarias en el Citado anteriormente.
acopio, corrales de engorda y/o rastro, (en un deberá estar capacitado considerando la Manejo de Ganado Bovino de Carne en
vehículo acondicionado con jaulas especiales normatividad correspondiente al transporte Confinamiento.
y espacio suficiente para evitar que los de animales y al trato humanitario en la
animales se hagan daño o sufran demasiado movilización de animales. NOM-024-ZOO-1995. Especificaciones y NOM anexas en Anexos Paquete Tecnológico
estrés o lesiones. características zoosanitarias para el (Volumen II).
transporte de animales, sus productos,
Equipo de transporte: en vehículos o contenedores Asegurar que el ganado llegue en las mejores subproductos, productos químicos,
con techo, el espacio mínimo entre el piso y techo condiciones posibles al sacrificio, evitando farmacéuticos, biológicos y alimenticios para
será de aproximadamente un tercio más alto de la cualquier accidente que ponga en peligro la uso en animales o consumo por estos.
altura promedio a la cruz de los animales del
integridad física y sanitaria del animal así
embarque (ejemplo: altura promedio a la cruz: 1.50
m = 2.00 m espacio interior del piso al techo). como reducir el estrés del mismo durante la
movilización. NOM-051-ZOO-1995. Trato humanitario en la Idem
Entrega de ganado

movilización de animales.
En el interior de vehículos, contenedores o jaulas no deben existir clavos, alambres, salientes, pasadores o NOM-031-ZOO-1995, NOM-041-ZOO-1995, y Idem
cualquier objeto punzocortante que pueda lesionar a los animales durante el manejo. NOM-019-ZOO-1994 (mencionadas
anteriormente).
Los vehículos o contenedores estarán diseñados y construidos de manera que:
a) Los animales sean embarcados y desembarcados fácilmente.

b) La ventilación sea de acuerdo con el clima y requerimientos de las especies animales de que se trate.

Definición de las necesidades de producción


c) Sean fáciles de limpiar.
d) Estén equipados con rampas portátiles o dispositivos de emergencia que permitan el desalojo rápido
de los animales.

El piso deberá ser antiderrapante y estar en buenas condiciones; si no permite el drenaje y para absorber
las excreciones, antes de embarcar a los animales, se acondicionará cubriéndolo con un material de cama
limpio y seco, como arena, paja o aserrín, cuya cantidad será proporcional a la duración del viaje para
prevenir superficies húmedas o lodosas antes de concluirlo.
Si no tienen techo, deben contar con sistemas de cobertura como lonas o toldos, con la finalidad de
proteger a los animales del sol, del frío y la lluvia, cuando se requiera.
Los interiores de los vehículos deberán tener la altura suficiente para prevenir golpes en la cabeza y el
dorso de los animales que viajan, y además deben estar diseñados de tal forma que no haya
escurrimientos de orina, estiércol, vómitos u otras excreciones. En el caso de vehículos de 2 pisos, los
animales más pesados se colocarán en el piso de abajo y los más ligeros en el piso superior.

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Cuadro 59. Paquete tecnológico/Industrialización

Proceso Características Factores de aseguramiento Normatividad Anexo


Recepción La recepción deberá realizarse Asegurar la recuperación del estrés al que fueron Capítulo 2. Buenas Prácticas Pecuarias en el Citado anteriormente
garantizando un manejo adecuado del sometidos los animales durante el transporte hacia Manejo de Ganado Bovino de Carne en
ganado. el centro de acopio, corrales de engorda y/o rastro, Confinamiento del Manual de Buenas
así como del cansancio, deshidratación y exposición Prácticas Pecuarias en el Sistema de
a enfermedades. Producción de Ganado Bovino Productor de
Carne en Confinamiento.
Con objeto de asegurar la calidad de la carne, se Apartado 2.15 Manejo antes del sacrificio del Idem
tendrá especial cuidado en el manejo de ganado en Manual de Buenas Prácticas Pecuarias en el
la recepción en el rastro TIF antes del sacrificio, Sistema de Producción de Ganado Bovino
particularmente dando un descanso previo para Productor de Carne en Confinamiento.
evitar cualquier signo de estrés o cansancio en los
animales sacrificados, así como la suficiente agua
limpia y fresca para hidratarlo, además realizar la
inspección ante mortem.
Industrialización

Sacrificio El sacrificio de ganado bovino deberá El sacrificio del ganado bovino deberá realizarse en NOM-008-ZOO-1994. Especificaciones NOM anexa en Anexos Paquete
realizarse garantizando el manejo un rastro certificado como "Tipo Inspección zoosanitarias para la construcción y Tecnológico (Volumen II)
sanitario e inocuo del canal, para obtener Federal" por la SENASICA. equipamiento de establecimientos para el
carne apta para consumo humano con sacrificio de animales y los dedicados a la
calidad de exportación. industrialización de productos cárnicos, en
aquellos puntos que resultaron procedentes.

Definición de las necesidades de producción


Con la inspección ante mortem se asegura que un NOM-009-ZOO-1994. Proceso sanitario de la Idem
veterinario autorizado certifique que el ganado a carne.
sacrificar es apto para consumo humano y está libre
de enfermedades transmisibles al hombre u otros
animales, así como cualquier alteración que señale
que la carne es inapropiada para consumo, o
presente signos nocivos para la salud del
consumidor. En caso de sospecha se deberán
tomar las muestras necesarias para hacer las
pruebas en laboratorios aprobados en materia
zoosanitaria y de resultar positiva la sospecha de
enfermedad infecto contagiosa proceder al
decomiso y respectivo sacrificio, examen post
mortem e incineración según corresponda.

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Proceso Características Factores de aseguramiento Normatividad Anexo


El sacrificio de los animales deberá realizarse de NOM-033-ZOO-1995. Sacrificio humanitario NOM anexa en Anexos Paquete
acuerdo a los "Métodos de insensibilización y de los animales domésticos y silvestres. Tecnológico (Volumen II)
sacrificio de bovinos" señalados en la norma
correspondiente.
Sacrificado el animal debe cuidarse especialmente Descripción del proceso de producción
amarrar el esófago y el recto al realizar el izado y de carne (diagrama de flujo), anexa en
despielado respectivamente, para evitar la NOM anexa en Anexos Paquete
contaminación del canal. Tecnológico (Volumen I)
Según las características del canal, deberá NMX-FF-078-SCFI-2002 Productos pecuarios - Normatividad para la clasificación de
clasificarse de acuerdo a la normatividad carne de bovino en canal- clasificación. canales de bovino anexa en NOM
correspondiente para garantizar la calidad del anexa en Anexos Paquete Tecnológico
producto de exportación. (Volumen II)
Se debe realizar la inspección de las vísceras por un NOM-009-ZOO-1994. Proceso sanitario de la
médico veterinario aprobado por SENASICA y lavar carne.
para después enviar a conservación o
Industrialización

congelamiento según corresponda.


NOM-004-ZOO-1994, Grasa, hígado, músculo NOM anexa en Anexos Paquete
y riñón en aves, bovino, caprino, cérvido, Tecnológico (Volumen II)
equino, ovino y porcino, Residuos tóxicos.
Límites máximos permisibles y
procedimientos de muestreo.
NOM-031-ZOO-1995 y NOM-041-ZOO-1995. Idem

Definición de las necesidades de producción


Deshuese En esta etapa del proceso deberán Garantizar que de los cortes realizados se obtengan Manual Internacional de Carne. Productos cárnicos de bovino
obtenerse los cortes del canal según las las piezas básicas o primarias y a su vez los cortes (descripción y fotos por pieza base y
especificaciones del producto de especializados cumpliendo con los requerimientos tipo de corte) anexo en NOM anexa en
exportación. del mercado de exportación (carne fresca y/o Anexos Paquete Tecnológico (Volumen
congelada deshuesada y/o con hueso). I). Ver apartado 6.3.3 Portafolio de
productos de este documento.
Conservación/congelado El producto deberá tener la temperatura Garantizar que el producto sin empacar procede de Especificaciones de vida en anaquel de Anexo en NOM anexa en Anexos
adecuada para mantener las propiedades un canal deshuesado recientemente, empacado en productos sin empacar y empacados al vacío, Paquete Tecnológico (Volumen II).
organolépticas del mismo y que solicita el un periodo máximo de 21 días posterior al sacrificio. alto vacío y atmósfera controlada en el Pliego
mercado de exportación. Asimismo, los cárnicos exhibidos no deberán de condiciones para el uso de la marca oficial
mezclarse con aquellos de otra especie o carne de “México Calidad Suprema” en carne de bovino
bovino de diferente vida de anaquel. (documento original).

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Proceso Características Factores de aseguramiento Normatividad Anexo


Propiedades organolépticas
Olor: Se corroborará frecuentemente el olor de En el caso de los productos empacados al vacío, alto Especificaciones de calidad organoléptica en Idem
la carne, evitando que sea diferente de las vacío o atmósfera controlada la vida en anaquel no el Pliego de condiciones para el uso de la
condiciones de olor normal de la carne, debe exceder un tiempo mayor a 30 días posterior marca oficial “México Calidad Suprema” en
retirando aquellos productos con olores
al sacrificio. carne de bovino (documento original).
arranciados o fétidos, evento que quedará
supeditado a la experiencia del personal del
establecimiento.
Color: El color de la carne podrá variar de un
tono rojo cereza a rojo pálido. Cualquier
producto con tonalidades diferentes no podrá
usar la marca oficial.
Textura: La firmeza de los músculos de la carne
deberá ser consistente con su estado fresco y
Industrialización

condiciones sanitarias óptimas. No podrá


exhibirse o venderse carne
de consistencia viscosa o demasiado dura bajo
el uso de la marca oficial.
Empaque El producto deberá ser empacado en cajas Garantizar que el empaque del producto cumple NOM-009-ZOO-1994. Proceso sanitario de la Ver apartado 11.3 de este documento.
(al vacío, atmósfera controloda o alto con los estándares requeridos para mantener la carne.
vacío), en las presentaciones que solicita calidad del producto además de evitar que haga
el mercado de exportación, con la algún tipo de reacción que dañe o altere las
etiqueta correspondiente señalando las propiedades del mismo.
características y normatividad con la que

Definición de las necesidades de producción


fue elaborado bajo la marca "México
Calidad Suprema".
Garantizar que el producto empacado no sufra Especificaciones de corte y empaque del Citado anteriormente.
algún tipo de deterioro exterior y cumple con las Pliego de condiciones para el uso de la marca
normas de sanidad e inocuidad y cantidad oficial “México Calidad Suprema” en carne de
requeridos por mayoristas, detallistas y bovino.
consumidores finales.
Embarque El producto deberá cargarse en el Garantizar que las cajas conservarán su lugar y
contenedor acomodando las cajas sobre evitar cualquier daño al embalaje.
una tarima, buscando que se mantengan
firmes.

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Cuadro 60. Paquete Tecnológico/Distribución

Proceso Características Factores de aseguramiento Normatividad Anexo


Embarque, traslado y El sistema de transporte utilizado de planta Garantizar que la logística de entrega NOM-009-ZOO-1994 y NOM-024-ZOO- NOM anexa en Anexos Paquete
entrega hasta el punto de entrega al cliente es por conserve la cadena de frío del producto, 1995. Tecnológico (Volumen II)
medio de contenedores de 20 y 40 pies con asegurando que el producto se cargue en un Ver apartado 8.3 de este documento.
sistema de refrigeración para la conservación contenedor refrigerado en la planta con ruta
del producto: México (Ensenada)-EUA, México (Ensenada)-
Distribución

1. A EUA: vía terrestre hasta el centro de Asia.


distribución/almacenamiento indicado por el
propio cliente.
2. A Asia, vía terrestre hasta el puerto de salida
(Ensenada en esta región) y por barco hasta el
puerto más apropiado y que indique el propio
cliente y, de este punto hasta el centro de
distribución/almacenamiento que el cliente
indique, vía terrestre.

Definición de las necesidades de producción


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12 Requerimientos logísticos para


alcanzar los mercados meta
12.1 Requisitos de importación, aranceles, cupos y tratados
comerciales
12.1.1 Acuerdos comerciales
1. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Canadá-Estados Unidos-México)
El TLCAN establece compromisos bilaterales entre México y Canadá, y entre México y
Estados Unidos, para el comercio de productos agropecuarios. En ambos casos, se
reconocen las diferencias estructurales de los sectores agropecuarios y se incluye un
mecanismo transitorio especial de salvaguarda. Por lo general, las reglas del ALC respecto
a las barreras arancelarias y no arancelarias continuarán aplicándose al comercio
agropecuario entre Canadá y Estados Unidos. Las disposiciones trilaterales contemplan
apoyos internos y subsidios a la exportación.

Barreras arancelarias y no arancelarias


a) Comercio entre México y Estados Unidos
México y Estados Unidos eliminaron de inmediato sus barreras no arancelarias mediante
su conversión a sistemas de arancel-cuota, o bien a aranceles.

Los aranceles-cuota han facilitado en cada país la transición de los productos sensibles a la
competencia de las importaciones. A través de este esquema se establecieron cuotas de
importación libres de arancel con base en los niveles promedio de comercio reciente.
Estas cuotas se han incrementado, generalmente, en tres por ciento anual. Se aplicará un

Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta


arancel a las importaciones que sobrepasen dicha cantidad, el que se calculará como la
razón entre el promedio reciente de los precios internos y externos. Este arancel se
reducirá gradualmente hasta llegar a cero durante un periodo de diez ó quince años,
dependiendo del producto.

A la entrada en vigor del Tratado, México y Estados Unidos eliminaron los aranceles en
una amplia gama de productos agropecuarios cuyo valor equivale, aproximadamente, a la
mitad del comercio bilateral agropecuario. Las barreras arancelarias entre México y
Estados Unidos se eliminaron en un periodo no mayor a diez años después de la entrada
en vigor del TLC, salvo los aranceles de ciertos productos extremadamente sensibles a las
importaciones, entre los que se encuentran el maíz y el frijol para México, y el jugo de
naranja y el azúcar para Estados Unidos. La eliminación arancelaria de estos productos se
concluirá, de manera gradual, después de cinco años adicionales.

b) Comercio entre Canadá y México


Canadá y México eliminaron barreras arancelarias y no arancelarias a su comercio
agropecuario, con excepción de las que se aplican a productos lácteos, avícolas, al huevo y
al azúcar.

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Canadá exentó inmediatamente a México de las restricciones a la importación de trigo y


cebada así como sus derivados, carne de res y ternera, y margarina. Asimismo, Canadá y
México eliminaron en un periodo máximo de cinco años a la entrada en vigor del TLC las
tasas arancelarias que aplican a la mayoría de los productos hortícolas y frutícolas, y a los
diez años para los productos restantes. Con excepción de los productos lácteos y avícolas,
incluyendo el huevo, México sustituyó sus permisos de importación por aranceles, como
en el caso trigo, por ejemplo, o por arancel-cuota como en el caso del maíz y la cebada.

Salvaguarda especial
Durante los primeros diez años de vigencia del Tratado, se estableció una disposición para
aplicar una salvaguarda especial a ciertos productos dentro del contexto de los
compromisos bilaterales mencionados. Un país miembro del TLC podrá invocar este
mecanismo cuando las importaciones de tales productos provenientes del otro país
signatario, alcancen los niveles de activación de la salvaguarda predeterminados en el
Tratado. En estas circunstancias, el país importador podrá aplicar la tasa más baja entre la
tasa arancelaria vigente al momento de la entrada en vigor del Tratado y la tasa
arancelaria de nación más favorecida que exista en el momento de aplicación de la
salvaguarda. Esta tasa se podrá aplicar para el resto de la temporada o del año calendario,
dependiendo del producto de que se trate. Los niveles de importación que activen la
salvaguarda se habrán incrementado en este periodo de diez años.

Apoyos internos
Los tres países reconocen la importancia de los programas de apoyo en sus respectivos
sectores agropecuarios así como el efecto potencial de esas medidas sobre el comercio.
Cada país se esforzará para establecer políticas de apoyo a su sector agropecuario que no
distorsionen el comercio.

Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta


Adicionalmente, se establece que cada país podrá modificar sus mecanismos de apoyo
interno de conformidad con sus obligaciones en el GATT. Subsidios a las exportaciones: los
países signatarios del TLC reconocen que el uso de subsidios a la exportación de productos
agropecuarios dentro de la zona de libre comercio no es apropiado, con excepción de los
necesarios para compensar los otorgados a las importaciones de países que no son
miembros.

Así el Tratado establece que:


o Cuando un país del TLC decida introducir un subsidio a la exportación deberá notificar
al país importador de su intención, por lo menos con tres días de anticipación.

o Cuando un país exportador del TLC considere que otro país miembro está importando
bienes de países no miembros que reciben subsidios a la exportación, podrá solicitar
consultas al país importador sobre las acciones que se pudieran adoptar en contra de tales
importaciones subsidiadas.

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o Si el país importador también adopta una medida de común acuerdo con el país
exportador, este último no deberá subsidiar sus exportaciones agropecuarias.

Tomando como base las disposiciones bilaterales sobre subsidios a la exportación


establecidas en el ALC, los tres países trabajarán para eliminar los subsidios a la
exportación en el comercio agropecuario de América del Norte, como una manera de
alcanzar su eliminación a nivel mundial.

Normas en materia de comercialización de productos agropecuarios


El TLC establece que cuando México o Estados Unidos apliquen una medida relativa a la
normalización o comercialización a un producto agropecuario nacional, el país que aplique
dichas medidas otorgará trato no menos favorable a los productos de importación
similares cuando sean destinados para su procesamiento.

Resolución de controversias comerciales


Los tres países (Canadá, EUA y México) harán esfuerzos para establecer un mecanismo de
naturaleza privada de solución de controversias comerciales transfronterizas que
involucren productos agropecuarios.

Comité para el comercio de productos agropecuarios


Un comité trilateral para el comercio agropecuario vigilará la puesta en práctica y la
administración de las disposiciones establecidas en esta sección. Además, se estableció un
grupo de trabajo México- Estados Unidos y uno México-Canadá dependientes del comité,
que revisarán la operación de normas de calificación y de calidad.

2. Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea

Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta


El 1° de Julio de 2000, el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea
(TLCUE) entró en vigor, como la culminación de años de esfuerzos mutuos para fortalecer
la relación comercial entre las partes.

El objetivo del TLCUE es el permitir el acceso preferencial de los bienes y servicios


ofrecidos por los exportadores de la Unión Europea y de México a los mercados de la otra
parte.

Para lograr lo anterior, el TLCUE establece:


 Liberalización del comercio de bienes y servicios mediante:
a) El desmantelamiento de tarifas arancelarias
b) La eliminación de todas las restricciones a la importación y exportación, distintas
a aranceles e impuestos
o Eliminación de barreras a la inversión
o Garantizar el tratamiento equitativo para los inversionistas de la otra parte, en los
mismos términos dados a los propios inversionistas
o Asegurar que la inversión no se verá afectada por políticas gubernamentales
restrictivas

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o Protección de la propiedad intelectual


o Acceso garantizado a licitaciones públicas (contratos gubernamentales)
o Cooperación en materia de competencia

Comercio de bienes
Productos agrícolas
o Los productos agrícolas serán liberalizados gradual y progresivamente, de manera que
para el 2010, el comercio bilateral estará completamente libre de aranceles. Los
productos clave como el azúcar, lácteos, carne de res y cereales continuarán estando
excluidos.

o En el sector agrícola, tanto la UE como México obtuvieron condiciones favorables para


el acceso de múltiples productos claves de exportación de ambas partes.

o La UE obtuvo la liberalización progresiva y total de vinos, cervezas, licores y bebidas


alcohólicas (vodka, cognac, ciertos tipos de whisky y ginebra), flores, jitomates,
substancias pécticas, tabaco y aceite de oliva.

o México obtuvo la eliminación de aranceles en café, frutas tropicales, verduras, y


contingentes preferenciales para jugo de naranja concentrado, aguacates, miel y flores.

o Desde el 2003, el 37.9% de los productos agrícolas de la UE están libres de impuestos


aduanales. Hay dos eliminaciones arancelarias más, una en 2008 y otra en 2010, para un
total de 49.55 por ciento.

o En cuanto a los productos agrícolas mexicanos, en enero de 2003, los aranceles sobre el

Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta


68.2% de los productos agrícolas fueron eliminados, quedando pendientes dos
eliminaciones más, en 2008 y 2010, respectivamente, para un total de 74.14%.

3. Acuerdo de Asociación Económica México-Japón (AAE)


El AAE no sólo es un instrumento comercial pues además de los componentes de un
tratado de libre comercio, incluye disposiciones relativas a cooperación bilateral que
permiten a México aprovechar de mejor manera la liberalización y apertura de los
mercados de bienes, servicios y capitales.

Principales aspectos del Acuerdo de Asociación Económica México-Japón


− Acceso a mercados de bienes
− Reglas de origen
− Certificado de origen y procedimientos aduaneros
− Normas sanitarias y fitosanitarias
− Normas, reglamentos técnicos y procedimientos de la evaluación de la conformidad
− Salvaguardias
− Inversión
− Servicios

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− Compras gubernamentales
− Competencia
− Solución de controversias

Mercados de bienes
Sector agroalimentario
Japón es el tercer importador de productos agroalimentarios del mundo, con
importaciones anuales de alrededor de 50 mil millones de dólares de productos
agroalimentarios y pesqueros. Del sector agroalimentario, Japón importa alrededor de 35
mil millones de dólares, lo que equivale casi al doble del comercio total de productos
agroalimentarios entre los países miembros del TLCAN (Canadá, Estados Unidos y México).

Productos agroalimentarios
En las negociaciones del AAE, se lograron oportunidades reales de exportación en donde
México tiene un gran potencial, mediante ventajas de tipo arancelario y no arancelario
que permitirán aumentar la participación de productos mexicanos en el mercado japonés,
con certidumbre jurídica a largo plazo que ningún otro país tiene respecto a Japón.

De esta manera, Japón consolidará, en gran medida, el Sistema Generalizado de


Preferencias (SGP) mediante el cual ya le otorgaba a México algunas reducciones y
concesiones en aranceles a la importación.

México logró negociar compromisos en 796 líneas arancelarias que representan más del
99% de las exportaciones mexicanas a Japón, las cuales tuvieron acceso preferencial a la
entrada en vigor del Acuerdo, es decir, a partir del 1 de abril de 2005.

Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta


Solamente el 0.2% del total de las exportaciones de México a Japón no estarán incluidos
temporalmente en el Acuerdo y se revisarán tres años después de su entrada en vigor.
Estos productos son: piña, dulces, trigo y pastas, azúcar y jugo de piña.

Se negoció un acceso preferencial con cuotas para productos muy sensibles para Japón y
de gran interés para el sector productivo mexicano. Se obtuvieron cuotas para el sector
productivo mexicano en los siguientes productos:

Carne de puerco Carne de res Carne de pollo Jugo de naranja


Naranja Miel Catsup Pastas
Puré de tomate Jugo de tomate Salsa de tomate Dextrinas
Sorbitol

Reglas de origen
Para asegurar que los bienes de México y Japón sean los que se intercambien libremente
entre los dos países, el AAE al igual que todos los tratados de libre comercio suscritos por
México, contiene un capítulo de reglas de origen que son un conjunto de procedimientos
para determinar si un producto exportado por un país puede beneficiarse de las
preferencias que otorga el Acuerdo.

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Las reglas de origen negociadas en el AAE promueven la integración de procesos


industriales entre ambos países y la utilización de insumos de los mismos tomando en
consideración los intereses de las industrias nacionales.

La metodología utilizada para las reglas de origen será similar a las utilizadas en otros
acuerdos suscritos por México (como es el caso del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte), misma que ya es del conocimiento de las empresas mexicanas.

Procedimientos aduaneros
Se establecen mecanismos en materia aduanera que otorgarán mayor seguridad a las
operaciones de comercio de bienes entre ambos países previstas en el Acuerdo. Tomando
en consideración los intereses manifestados por los sectores productivos nacionales, se
establecieron mecanismos claros y seguros para la certificación del origen de los bienes,
así como lineamientos precisos y expeditos para verificar el cumplimiento de las
disposiciones en materia de origen. De esta manera, se garantizará que únicamente los
productos de México o Japón se beneficien de las preferencias arancelarias que establece
el AAE, brindando certidumbre y seguridad jurídica a los productores, exportadores e
importadores.

Normas sanitarias y fitosanitarias


La aplicación de principios y reglas transparentes en materia sanitaria y fitosanitaria,
facilitarán el comercio agropecuario entre ambos países. El Acuerdo preserva nuestro
derecho de adoptar medidas sanitarias y fitosanitarias para proteger la vida o salud
humana, animal o vegetal contra riesgos que surjan de enfermedades, plagas, aditivos o
contaminantes, siempre y cuando estén justificadas científicamente y no constituyan un

Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta


obstáculo encubierto al comercio.

Asimismo, el Acuerdo prevé el establecimiento de un Subcomité que tendrá la facultad de


crear grupos técnicos para abordar problemas específicos que surjan en la materia.

Salvaguardas
Los mecanismos de salvaguardas incluidos en el Acuerdo están sujetos a un procedimiento
claro y transparente que garantiza la adecuada protección a la rama de producción
nacional ante situaciones de daño grave o amenaza del mismo que pudieran causar un
aumento significativo de las importaciones como resultado de la reducción o eliminación
de aranceles contemplados en el Acuerdo. A la vez, dicho procedimiento evita que
medidas de esta naturaleza sean utilizadas con fines proteccionistas.

Las salvaguardas bilaterales tendrán un carácter estrictamente arancelario. La duración


máxima de estas medidas será de cuatro años. Las salvaguardas bilaterales no se aplicarán
a los cupos negociados bajo el Acuerdo, sin embargo se mantiene la facultad de los dos
países para que, en caso de emergencia, las medidas de salvaguardas bilaterales puedan
ser aplicadas a las cantidades que ingresen por arriba de los cupos.

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Cuadro 61. Fracciones arancelarias para productos y subproductos cárnicos de bovino.

Fracción Descripción
02012099 Cortes de carne de bovino o res fresca o refrigerada sin deshuesar
02013001 Carne de bovino o res deshuesada de rastro o carnicería
02021001 Carde de res en canales o media canal congelada
02022099 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar
Carne de bovino o res congelada, cortes de vacuno o vaca congelados. Carne
02023001 deshuesada, sin hueso
02061001 Despojos comestibles de vacunos
02062101 Lenguas de bovino congeladas
02062201 Hígados de bovino congelados
02062999 Los demás despojos comestibles de animales vacunos congelados
Tripas vejigas y estómagos de animales excepto de pescados enteros o en trozos,
05040001 frescos, refrigerados o congelados.

12.1.2 Requisitos de importación


Estados Unidos108
Los países interesados en exportar alimentos de origen animal a los EUA deberán
someterse a un riguroso proceso de revisión antes de ser elegibles para exportar carnes
rojas (res y cerdo), pollo y huevo. Los países no están obligados a adoptar un sistema de
inspección idéntico al utilizado en EU, sino que deben tener un equivalente (ver apartado
11.4). La evaluación del sistema de inspección de un país para determinar la elegibilidad
consiste en dos pasos: una revisión a la documentación certificada por la autoridad en la
materia, en el caso de México se refiere al sistema Tipo Inspección Federal y una auditoría
en la planta de procesamiento.

Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta


La revisión de la documentación es una evaluación de las leyes del país, los reglamentos y
otra información escrita, centrándose en cinco áreas de riesgo:
1. Controles de sanidad
2. Controles de enfermedades animales
3. Sacrificio y controles de procesamiento
4. Controles de residuos
5. Controles de aplicación

Documentación requerida:
Es obligatorio presentar un Certificado de Inspección para todas las carnes importadas
(res, cerdo, pollo) y huevo. Dicho certificado deberá indicar la siguiente información:
- Nombre del producto
- Número de establecimiento
- País de origen
- Nombre y dirección del fabricante o del distribuidor

108
Fuente: United States Department of Agriculture. Food Safety and Inspection Service.
http://origin-www.fsis.usda.gov/Fact_Sheets/FSIS_Import_Procedures/index.asp

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- La cantidad y peso del contenido


- Lista de ingredientes
- Las especies de animales que se derivan de y, las marcas de identificación

El certificado también deberá llevar el sello oficial de la agencia de gobierno responsable


de la inspección, para el caso de México se trata de SENASICA-TIF, junto con la firma del
funcionario responsable. Este certificado debe presentarse escrito en inglés y en español.

Adicionalmente se debe presentar un formulario de inscripción en la oficina de Aduanas y


Protección Fronteriza (CBP siglas en inglés) dentro de los cinco días hábiles después de
que el envío llegue a un puerto de entrada de los EUA. Para la carne roja y de pollo, el
Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS siglas en inglés) requiere dos
documentos anexos:

1. Certificado original del país de origen que indique que el producto fue inspeccionado
y aprobado por el servicio de inspección del país de origen y que es elegible para la
exportación a los Estados Unidos.
2. Una solicitud de inspección de importaciones y su respectivo informe.

El CBP también obliga al importador a pagar una fianza, para cubrir el valor del envío
más los derechos y tasas. La carne roja y carne de pollo permanecen bajo fianza y sujetos
a revocación por parte del CBP hasta que el FSIS les notifique sobre los resultados de la
re inspección.

Asia (Corea y Japón)


Autorización previa de plantas procesadoras con certificación TIF por parte de la autoridad

Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta


sanitaria del país de destino (ver apartado 11.4).

Documentación requerida:
Los documentos que debe proporcionar el exportador, considerando que la exportación
sea realizada bajo condición CIF (Costo, Seguro y Flete) son:
- Factura comercial
- Conocimiento de embarque
- Lista de empaque
- Certificado de origen
- Certificado de calidad (en su caso)
- Certificado fitosanitario (para alimentos, por ejemplo productos cárnicos)

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12.2 Requisitos no arancelarios


Estados Unidos109
Requisitos fitosanitarios
Que el sistema de control higiénico de productos cárnicos del país de origen sea
debidamente homologado por el FSIS para carne de bovino, ovino, caprino y aves.

Una vez obtenida la homologación, los importadores deben presentar en aduanas dos
documentos: Certificado original de sanidad del país exportador que asegure que el
producto ha sido inspeccionado y aprobado para la exportación por parte de la autoridad
competente del país de origen y, una petición de inspección por parte del FSIS (Import
Inspection Application and Report).

Todos los alimentos de origen animal a su llegada a un puerto de entrada en EUA, serán
sujetos a una nueva inspección por parte de un inspector del FSIS. Cada lote de producto
es inspeccionado visualmente para revisar su apariencia y condiciones, para
posteriormente comprobar la certificación de origen y el cumplimiento de los requisitos
de etiquetado. Además, el Sistema Automatizado de Información (AIIS siglas en inglés)
asigna otros tipos de inspección de los productos incluyendo pruebas microbianas y
análisis químicos de laboratorio.

A los alimentos que aprueban la re inspección se les permite la entrada a EU y son


tratados como producto nacional. Los productos de todos los países excepto Canadá están
sellados con la marca oficial de inspección del USDA (United States Department of
Agriculture). Si el producto no se ajusta a las exigencias de la normatividad
estadounidense, se colocará un sello a los contenedores con la leyenda "U.S. Refused
Entry" ("EUA ha denegado la entrada" en español), y dentro de los próximos 45 días

Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta


deben ser retornados al país de origen, destruidos o convertidos en alimento animal, en
este caso se presenta una solicitud para el desvío del producto la cual es aprobada por la
FDA (Food and Drug Administration).

Prueba microbiana de residuos


Los países interesados en exportar alimentos a los Estados Unidos, deberán tener un
programa de control de residuos equivalente con las normas de los EUA. Los estatutos en
la materia exigen que los programas de control de residuos del país de origen incluyan:
 Muestreo aleatorio de los animales para sacrificio.
 El uso de muestras y métodos de análisis aprobados.
 Verificación de los tejidos objetivo apropiado para compuestos específicos.
 Pruebas de compuestos identificados por el USDA o el país de origen como los posibles
contaminantes.

109
Idem anterior.

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El FSIS toma al azar las muestras de carne (bovino, cerdo, ave) y productos de huevo para
verificar que no contengan residuos químicos violatorios de acuerdo al Programa Nacional
de Residuos de los EU.

Las pruebas microbiológicas se realizan también en toda la carne importada y a los


productos de origen aviar. El plan de pruebas microbiológicas de los productos
importados, como el de los residuos, sigue el modelo del plan de pruebas microbiológicas
de los productos nacionales (de EUA). La asignación de muestreo de lotes de producto se
genera a través del Sistema Automatizado de Información. Diferentes productos son
examinados para verificar que no sean portadores de los siguientes patógenos:
 Carne de res, cerdo y pollo listas para consumir (ready to eat) están sujetas a
pruebas al azar de Listeria monocytogenes y Salmonella.
 Embutidos fermentados, secos y semi secos, están sujetos a una muestra aleatoria
de E. coli O157: H7, Listeria monocytogenes, enterotoxina de Staphylococcus
aureus y Salmonella.
 Carne molida de res y otros componentes de carne cruda, están sujetos a una
muestra aleatoria de E. coli O157: H7.

 Requisitos de etiquetado:
Los inspectores de importación del FSIS verificarán las etiquetas de los contenedores y de
los paquetes de menor tamaño (cajas). Las etiquetas de empaques al por menor de carne
roja o de ave deberán estar escritas en inglés e incluir la siguiente información:
 Nombre del producto y tipo de artículo
 País de origen
 Número de explotación (acopio)
 Fecha de producción

Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta


 Peso o contenido neto
 Panel de información nutricional
 Nombre y dirección del fabricante (razón social)
 Reclamos
 Número de lote
 Condiciones de conservación
 Código de barras
 Registro ante la autoridad competente (TIF)
 Lista de ingredientes

Información para el Etiquetado Nutricional:


 Calorías Totales
 Calorías de Grasa
 Calorías de Grasas Saturadas
 Grasa Total
 Grasa Saturada
 Grasa Polisaturada

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de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

 Grasa Monosaturada
 Colesterol
 Sodio
 Potasio
 Carbohidratos Totales
 Fibra Dietética
 Fibra Soluble
 Fibra Insoluble
 Azúcares
 Azúcares de Alcohol
 Otros Carbohidratos
 Proteína
 Vitamina A
 Porcentaje de Vitamina A presente como beta-caroteno
 Vitamina C
 Calcio
 Hierro
 Otras vitaminas y minerales esenciales

Asia (Corea y Japón)


 Requisitos fitosanitarios: reglamentación de etiquetado para los productos cárnicos de
acuerdo a la normatividad del país y certificado zoosanitario del país de origen.

 Requisitos de etiquetado: el etiquetado del empaque para los productos cárnicos de


bovino, debe estar escrito en el idioma correspondiente al país destino (coreano y

Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta


japonés) y contener la siguiente información:
 Nombre comercial del producto.
 Nombre y dirección de la empresa.
 Fecha de caducidad (durabilidad mínima)
 Cantidad (peso o volumen)
 País de origen.
 Registro ante la autoridad competente (TIF).
 Instrucciones de uso y almacenamiento. En caso de que el producto requiera
condiciones especiales de almacenaje se deberá indicar. “Conservar congelado” o
“Conservarse en refrigeración”, entre otros, señalando la temperatura exacta en que
deben ser congelados o refrigerados.
 Fecha de producción.
 Lote.

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de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

12.3 Seguros
En los procesos de exportación se recomienda asegurar los productos contra todo riesgo,
es decir, de bodega a bodega (puerta a puerta). Incluso, aun cuando el INCOTERM
negociado no incluya el pago del seguro de la mercancía lo recomendable es asegurarla
hasta el momento en que ésta es entregada al comprador.

Por lo general, en el comercio internacional se usan las siguientes pólizas de seguro:


a. Póliza individual: cubre una única exportación; no trasciende a futuras transacciones.
b. Póliza flotante: cubre cierto número de exportaciones; se contrata cuando se mantiene
un ritmo constante y uniforme de transacciones de comercio internacional.
c. Por el medio de transporte (marítimo, terrestre, fluvial, aéreo, varios medios-
multimodal).
d. Por objeto asegurado (carga/valores/fletes medio de transporte) y duración (viaje y
tiempo).
e. Por riesgo cubierto, de mínima a máxima:
- Pérdida total (TLO, total loss only) sólo indemniza por destrucción total de la
embarcación y de la carga.
- Libre avería particular (FPA, free particular average) igual que WA pero exceptúa
catástrofe natural.
- Con avería (WA, with average) cubre hundimiento, descarrilamiento, volcadura,
incendio, explosión, etc.
- Todo riesgo (AR, all risk) cobertura total.

12.4 Infraestructura logística necesaria

Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta


12.4.1 Baja California 110
Carreteras
La red carretera de Baja California consta de 2,774 Km pavimentados y 8,355 Km por
pavimentar. Las 5 principales ciudades, en donde se concentra el 92% de la población y el
95% de la actividad económica, están comunicadas por una autopista de 4 carriles.

El autotransporte de carga -que moviliza bienes intermedios, de consumo y de capital


para los procesos productivos de las plantas establecidas- utiliza estas carreteras que
entroncan en los cruces fronterizos con las principales carreteras y conectan además con
el puerto marítimo de Ensenada, el principal del estado, mismo que abre la entrada a la
Cuenca del Pacífico.

La infraestructura de carreteras en Baja California ha estado en constante mejora en los


últimos años. Mexicali es el punto más cercano a conectarse con el resto del país. La
Carretera Federal 2 conecta desde Mexicali a Tijuana (por el Oeste), y hasta la ciudad de

110
http://www.investinbaja.gob.mx/infra/transporte.htm

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México (al Este y luego al Sur). Esta Carretera Federal puede conectarte con toda la red de
carreteras y conduce a cada ciudad del país.

La infraestructura de carreteras en Mexicali incluye una carretera que puede llevar


camiones del Corredor de Industria Pesada al Oeste (Tijuana), o hacia la ciudad de México
y el resto del país por el Este sin necesidad de entrar a la ciudad.

Conexiones en carreteras Baja California-California, EUA


Las ciudades de Tijuana y Mexicali ofrecen excelentes conexiones entre carreteras hacia
los puertos marítimos de Ensenada y Long Beach, CA, así como conexiones hacia EUA y al
resto de México.

Mexicali se conecta con el estado de California, EUA a través de sus tres cruces
fronterizos:
 Calexico Este (comercial y turístico).
 Calexico Oeste (turístico)
 Andrade-Los Algodones (turístico)

La carretera 97, 111 conecta en 5-10 minutos a la Interestatal 8, que corre a través de EUA
de Oeste a Este (conectando a la Interestatal 10). De esta carretera se puede conectar a
cualquier otra vialidad para dirigirse a cualquier ciudad de Estados Unidos y Canadá.

Tijuana se conecta con el estado de California, EUA a través de dos cruces fronterizos:
 Mesa de Otay (comercial y turístico).
 San Isidro (turístico)

Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta


Esta frontera conecta a la Interestatal 8 (hacia el este) y a la interestatal 5 (hacia el norte),
ofreciendo conexiones a cualquier parte de EUA y Canadá. Una conexión a Mexicali en la
carretera 2, por carretera libre o de paga, ofrece conexión con el resto de México.
111
Ilustración 26. Conexión carretera BC-California, EUA .

111
Ilustración: Google Maps/carreteras del sur de California http://maps.google.com.mx

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Ferrocarriles
La red ferroviaria es de 218 Km de longitud incluyendo vías principales (144 Km), vía
secundaria (45 Km) y vías particulares (29 Km).

Está enlazada con una línea norteamericana en la frontera con ese país (Mexicali-
Calexico, CA) y hace posible la movilización de carga hacia dicho país y viceversa.

En el cruce fronterizo de Tijuana se presta servicio una ruta corta que se extiende hasta
Tecate y conecta con el sistema norteamericano. El servicio es de carga exclusivamente.

Cuadro 62. Tarifa de carga ferroviaria (Productos seleccionados)


Peso Mínimo Tarifa
Tramo Producto
(Ton.) (Dlls/Tons.)
Mexicali, B.C-Guadalajara Jal Madera Aserrada 45 67.99
Artículos de hule espuma 10 118.00
Cable de cobre en rollo 15 125.42

Mexicali, B.C- México. D.F Madera Aserrada 45 84.93


Artículos de hule espuma 10 146.50
Cable de cobre en rollo 15 155.36

Mexicali, B.C-Monterrey N.L Madera Aserrada 45 81.24


Artículos de hule espuma 10 140.32
Cable de cobre en rollo 15 148.84

La línea Ferromex es una de las compañías de ferrocarriles que da servicio a Mexicali. Está
asociada con Union Pacific de EUA. Esto significa que cuando el tren cruza la frontera de
Mexicali a Calexico, Union Pacific es la compañía que ofrece el servicio ferroviario, así la

Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta


carga permanece en la misma compañía.

Del lado mexicano, la carga puede moverse desde Mexicali hasta cualquier ciudad en el
país. Por ejemplo, la carga puede moverse desde Mexicali a Guadalajara, o la Ciudad de
México.

Las operaciones ferroviarias en Tijuana están bajo la administración del Gobierno del
Estado de Baja California y son operadas por Carrizo & George. Esta es una vía pequeña
que va de Tijuana a Tecate, Baja California. Esta vía mueve cargas de madera y bienes
agrícolas para la cervecería en Tecate y opera una vez al día.

Tecate tiene un cruce fronterizo por ferrocarril a Campo, California. La conexión de Campo
a Calexico está lista para el transporte de carga. Así que cualquier carga puede ser
trasladada desde Tijuana a Mexicali, y después al resto del país en tren.

Una conexión con Los Ángeles está disponible a través de BNSF y de ahí una conexión vía
Union Pacific se puede hacer hacia el resto de los Estados Unidos y Canadá.

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Aeropuertos
La infraestructura aeroportuaria en Baja California consta de tres aeropuertos
internacionales y uno militar ubicados en Tijuana, Mexicali, San Felipe y Ensenada
respectivamente. No se dispone de información sobre aeropistas de uso privado.
Cuadro 63. Aeropuertos de Baja California
Aeropuerto
Aeropuerto Internacional de Tijuana
Aeropuerto Internacional de Mexicali
Aeropuerto de Ensenada
Aeropuerto Internacional de San Felipe

Puertos Marítimos
En su vasta extensión marítima Baja California tiene 5 puertos; 4 en la Costa del Pacífico y
1 en el Mar de Cortés.

El de mayor importancia es el de Ensenada por ser uno de los puertos de altura con mayor
movimiento comercial del país en el pacífico; es la puerta de entrada a la Cuenca del
Pacífico; y tiene un gran potencial para el comercio con la costa oeste de los EUA y con los
países de Asia, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Singapur, entre otros.

A 10 Km de distancia al norte de Ensenada, se localiza el puerto del Sauzal de Rodríguez,


que es una terminal de cabotaje, con dársena, canal de acceso y con posibilidades de
desarrollo de la actividad industrial y comercial, mediante el transporte de productos
semiacabados; dicho puerto tiene un parque industrial anexo para la elaboración de
productos terminados.

Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta


El Puerto de Rosarito se encuentra sobre la misma costa a 20 Km de la frontera con EUA y
su función es la de servir de terminal de desembarque de productos petrolíferos para el
abasto del estado, los cuales son embarcados en Salinas Cruz, Oaxaca.

En Isla de Cedros, en el mismo Océano Pacífico a 105 Km de la costa, se encuentra un


puerto que es utilizado para el embarque de sal mineral que se despacha a Japón y la cual
es obtenida en las Salinas de Guerrero Negro. El movimiento anual de carga es de 14
millones de toneladas.

En el Mar de Cortés a 200 Km de Mexicali, se localiza el Puerto de San Felipe, el cual es


utilizado para operaciones pesqueras y turísticas. Dicho puerto completa su
infraestructura con un aeropuerto internacional que recibe vuelos privados; su función es
completamente turística.

Puerto de Ensenada
El puerto marítimo de Ensenada es una de las opciones logísticas más importantes que
tiene el Estado de Baja California. Las ciudades más importantes de la región están a
menos de 200 millas a la redonda de los principales puertos marítimos; por ejemplo el

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de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Puerto de Ensenada, el de Long Beach en Los Ángeles, CA y el de San Pedro en San Diego,
CA.

El Puerto de Ensenada está localizado en la parte Oeste de Baja California, 110 Km al sur
de California, EUA. La Terminal Internacional de Ensenada fue desarrollada por el Grupo
Hutchison desde el 2001.

En un creciente escenario de tránsito internacional y transporte marítimo en la región, el


Puerto de Ensenada ha llevado acciones importantes, como parte de una estrategia
global para mejorar los servicios de tránsito internacional y convertirse en una nueva
alternativa.

Entre diciembre de 2004 y marzo de 2005, el programa de dragado fue implementado en


áreas de navegación, incrementando la profundidad de 12.5 a 14 metros, la capacidad de
recepción por embarcación pasó de la 3ra. a la 5ta. generación que carga 5,500 TEU’s.

Durante el 2005 más de 6 millones de dólares fueron invertidos en equipo e


infraestructura portuaria, llegaron al puerto dos Grúas Post Panamax para el movimiento
de contenedores, por lo que ahora cuenta con 4 grúas, además durante el primer
semestre de 2005 dos grúas más de patio fueron instaladas. También hay un plan para
extender los patios de la terminal para tener condiciones óptimas de operación. La actual
capacidad de almacenaje es de 3,500 TEU’s.

El corredor intermodal de Ensenada-Frontera BC une a las aduanas de Ensenada, Tijuana,


Tecate y Mexicali. El objetivo es integrar un proyecto sólido en orden, para cubrir todas las
necesidades de logística, reforzar la conectividad y promover un rápido transporte de

Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta


carga terrestre hacia los EUA.

En la actualidad, son dos las compañías de transporte autorizadas para desarrollar los
servicios hasta el Puerto de Ensenada. Las líneas de carga están en un estado de prueba
para realizar el servicio de entrega como se debe. Como resultado, el tráfico de
importación y exportación será más competitivo.

Terminal Internacional de Ensenada (TIE)112


La TIE se localiza en el Puerto de Ensenada a 110 km al sur de la frontera con EUA,
representa la nueva alternativa en el manejo de la carga contenerizada con origen y
destino hacia Asia, Centro y Sudamérica, así como para la región noroeste de México y
suroeste de EUA.

112
http://www.enseit.com/

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Ensenada es un puerto emprendedor por su alta actividad comercial y tiene una influencia
importante en cuatro de los centros agrícolas ganaderos y comerciales del estado:
Tijuana, Mexicali, Tecate y el Valle de San Quintín.

Está idealmente situada para proveer servicios de importación y exportación a


maquiladoras así como a plantas de manufactura y ensamble, ya que por su ubicación
estratégica cerca de carreteras principales y de los puertos de San Diego, Long Beach y Los
Ángeles es considerada como el centro logístico para mercados como EUA, Centro y
Suramérica y el Medio Oriente. En carga general, la TIE recibe principalmente trigo
cristalino de exportación, y de igual manera, se ha reflejado un incremento de todos los
servicios prestados a la carga general como el acero.

Los accesos a la TIE y al Puerto de Ensenada son por la autopista a Tijuana, la carretera a
Tecate, así como la autopista a Mexicali.
Instalaciones Servicios
 Área total: 14.3 has.  7 días *24 horas *365 días al año.
 Posiciones de atraque:  Inspecciones previas en la aduana o cualquier
o 1 X 300-m, 40’ calado otro proceso requisitazo.
o 1 X 186-m, 30’ calado  Maquinaria especializada.
 Buques de hasta 350m de eslora  Servicios adicionales de carga/descarga de
 Capacidad Actual: 250,000 TEUs. contenedores.
 Capacidad Proyectada: 500,000 TEUs  Contenedores generales de carga.
 Almacenamiento Actual: 3,500 TEUs  Bodegas / LCL & CFS.
 Almacenamiento Proyectado: 7,000 TEUs  Mayor peso por contenedor (28 TEUS).
 Productividad: 32 TEUS p/hr  Almacenado.
 Equipamiento:  Adunas y agentes aduanales.
o 4 Grúas de pórtico 40-ton  Seguridad las 24 horas.
o 2 Grúas de patio 40-ton  Suministro de energía eléctrica y monitoreo de
o 2 Cargadores frontales

Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta


la temperatura de contenedores refrigerados
 Manejo de gráneles agrícolas en bodega  Consolidaciones y desconsolidaciones de
113
especializada, capacidad: 30,000 ton. contenedores (Almacén CFS)
 Capacidad estática: 9000 TEU’s  Etiquetados, marbeteos, paletizados y
 480 m de muelle, 15, de profundidad embalados en general
 2 posiciones de atraque  Depósito de contenedores vacíos
 Circuito cerrado de televisión. (Administración, limpieza, inspección,
 288 Conexiones para contenedores mantenimiento y reparación)
refrigerados.  Logística en entrega y recepción de
 Almacén CFS (2,255 m3). contenedores
 182 m de muelle para carga general.  Renta de chasis
 1 Ha para almacenamiento de carga suelta.  Intercambio Electrónico de Datos (EDI)
 Almacén mecanizado semiautomático para  Carga y pesaje de granel agrícola a buque por
acopio de grano con capacidad de 30,000 ton. sistema automatizado de bandas
 Sistema de planeación, control y monitoreo en  Recepción y acopio de granel agrícola
tiempo real (SPARCS).  Servicio de báscula para contenedores y carga
 Sistema de intercambio electrónico de datos general
(EDI).  Rastreo de contenedores vía Web (Sistema e-
114
 Sistema de terminales de contenedores (CTS). CTS)

113
Llenar o vaciar el contenedor en el almacén CFS con el equipo y personal especializado.
114
Es la versión en Internet de algunos módulos del sistema Container Terminal System (CTS) para hacer consultas.

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El horario de servicio de la TIE es de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs., los servicios
extraordinarios deben solicitarse con 24 horas de anticipación sin cargos extra.

El área de inspección se encuentra dentro del recinto portuario en una superficie de 2


hectáreas. Las inspecciones son realizadas por personal de aduana y supervisadas por los
agentes aduanales. La aduana cuenta con 31,000 m² en patios de almacenaje dentro del
recinto fiscal.

El Puerto de Ensenada está certificado como un puerto seguro con el código de


certificación No. 0012/2004 fechado el 26 de agosto de 2004. El contenedor terminal TIE
también está certificado como una instalación segura con el código de certificación
EIT21113/MXESE/058 fechado el 21 de agosto de 2004.

Líneas navieras y rutas marítimas


Desde el 2005, Maersk Sealand y el Puerto de Ensenada anunciaron el nuevo servicio
llamado ASICAM-MEX. Este servicio parte desde el puerto de Kaohsiung, llegando a
Chiwang, Hong Kong y Kyangyang, directo a Ensenada. Después de esto, el servicio
continúa hacia Lázaro Cárdenas, Quetzal, Balboa, y regresa a Kaohsiung para completar la
ruta.

El servicio Asia-Ensenada actualmente lo ofrecen las líneas navieras: China Shipping


Container Lines Co, APL Services, Hapag Lloyd AG, Hanjin Shipping, Compañía
Sudamericana de Vapores CSAV y CMA CGM.

Puertos Fronterizos

Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta


Los puertos fronterizos entre México y los Estados Unidos constituyen una infraestructura
de carácter bilateral estratégico; deben convenir la operación, el funcionamiento y el
mantenimiento.

La frontera México-Estados Unidos se considera como la más dinámica y compleja del


mundo. Todas las aplicaciones de la agenda bilateral vienen juntas en esta región, donde
obran numerosos funcionarios federales, estatales y locales recíprocamente. También liga
un número de instituciones y de organizaciones que representen la relación entre las
comunidades de ambos lados de la frontera.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México, Canadá y Estados Unidos, aumentó los
lazos históricos entre las comunidades de la región de la frontera, y los nuevos desafíos
planteados en lo que concierne a la modernización de la infraestructura, los cruces
fronterizos, los procedimientos de actualización, salud y, la preservación de los recursos
naturales.

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115
Cuadro 64. Cruces fronterizos Baja California-California EUA

Ubicación Cruce fronterizo Punto fronterizo EUA


Mexicali, BC Cruce fronterizo Oeste Calexico, CA
Cruce fronterizo Este Calexico, CA
Cruce fronterizo Los Algodones Andrade, CA
Tijuana, BC Cruce fronterizo de San Isidro San Isidro, CA
Cruce fronterizo Mesa de Otay Otay Mesa, CA
Tecate, BC Cruce fronterizo Tecate Tecate, CA

La frontera se define como el área que cubre 100 kilómetros de cualquier lado, la longitud
de la frontera entre Baja California-California y Arizona, EUA es 265 kilómetros (165
millas). Baja California tiene 6 puntos fronterizos y una aduana marítima en el puerto de
Ensenada. Los edificios de aduanas para el cargo de tráfico por tierra están situados en los
municipios de Tijuana, Tecate y Mexicali y, en la frontera con las ciudades de San Ysidro,
Otay y Tecate en el condado de San Diego y, con Calexico y Los Algodones en el Condado
de Imperial. Todos estos puntos fronterizos cuentan con aduanas y servicios fronterizos.

Los edificios son algunos de los más modernos y grandes de nuestro país, diseñados para
ser capaces de ofrecer sus servicios durante los próximos 15 años. En Baja California
existen una gran cantidad de agencias aduanales registradas que ofrecen sus servicios a
los contratistas que deseen hacer operaciones de comercio internacional.

Se calcula que la cantidad de tránsito de automóviles en la frontera, tratándose de


turismo o comercial, es de 177,000 unidades por día en el año 2000. La zona Tijuana-San
Ysidro, presenta la mayor cantidad de tráfico en la frontera norte con 50,000 personas en
vehículo y 25,000 a pie, diariamente.

Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta


12.4.2 Baja California Sur 116
La infraestructura carretera de Baja California Sur está integrada por 107 caminos
distribuidos en los cinco municipios que conforman el estado, los cuales suman en total
2,979.62 km. De éstos, 1,470.06 km son caminos rurales y 1,509.56 son carreteras
alimentadoras, además se localizan 64 caminos de brecha clasificados fuera de la red
oficial, mismos que en su conjunto suman una longitud del orden de 1,041 kilómetros.
También se localizan 40 caminos de jurisdicción municipal, que en su conjunto
representan una longitud de 371.32 km distribuidos en los municipios de: Mulegé,
Comondú y Loreto.

La infraestructura de la red de caminos de jurisdicción estatal del municipio de Mulegé


está integrada por 21 caminos que en su conjunto suman 961.5 km de los cuales
actualmente 156 km son pavimentados, 387 km revestidos y 418.5 km de terracería.

115
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/cruces.jsp
116
Plan Estatal de Desarrollo 2005 – 2011. Gobierno de Baja California Sur
http://www.bcs.gob.mx/finanzas/transparencia/itif_2009/marco_programatico/programas_sectoriales/jec.pdf

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Asimismo, se localizan quince caminos tipo brecha clasificados como fuera de jurisdicción
estatal, que en conjunto integran una longitud de 231.2 km, los cuales no están
acreditados por ninguna instancia de gobierno para ser integrados a un programa de
conservación anual.

La red de caminos de jurisdicción estatal, localizados en el municipio de Comondu está


integrada por 31 caminos los cuales tienen una longitud de 804.31 km. De éste total,
233.8 km son pavimentados, 437.2 km revestidos y 133.3 de terracería. También se
encuentran ocho caminos tipo brecha que en su conjunto suman una longitud de 114.62
km. los cuales no están acreditados por ninguna instancia de gobierno para ser integrados
a un programa de conservación anual.

La infraestructura carretera en el municipio de Loreto, está subdividida en dos micro


regiones en las cuales se localizan siete caminos de la red de jurisdicción estatal los cuales
abarcan una longitud de 197.8 km, de los cuales 116.8 km son revestidos y 81 km de
terracería. Actualmente este municipio no cuenta con caminos pavimentados. Existen 16
caminos tipo brecha con una longitud de 123.5 km los cuales no están acreditados por
ninguna instancia de gobierno para ser integrados a un programa de conservación anual.

Son 26 los caminos que integran la red estatal de caminos de La Paz, que en total suman
una longitud total de 703.7 km, de los cuales 127.1 son pavimentados, 470.9 revestidos y
105.6 de terracería. Además, se localizan 22 caminos de brecha que se han denominado
fuera de la red estatal, no obstante suman una importante longitud de 572 km.

Por su parte, la red carretera de jurisdicción estatal del municipio de Los Cabos, la integran
8 caminos con una longitud de 312.3 km, de los cuales 36.6 son pavimentados y 275.6 km

Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta


revestidos.

Cuadro 65. Infraestructura carretera de Baja California Sur camino. 2006.


Tipo de camino Kilómetros
Troncal federal (principal o primaria) Pavimentada a/ 1 270
Alimentadoras estatales 602
(carreteras secundarias) Pavimentada a/
Terracería b/ 364
Revestida 575
Caminos rurales 41
(caminos de un carril) Pavimentada
Terracería b/ 375
Revestida 1 054
Brechas mejoradas 1 056
Total estatal 5 337

Por otro lado, el estado cuenta con 12 puertos marítimos (8 de altura y cabotaje y 4 de
cabotaje). La infraestructura ferroviaria es inexistente.
Baja California Sur cuenta con amplia infraestructura aeronáutica la cual maneja tráfico
aéreo nacional e internacional de aviación civil comercial y general, así como aviación
militar y privada. Existen tres aeropuertos internacionales y un aeródromo, tres

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aeropuertos nacionales y alrededor de veintitrés aeropistas para uso general, dos de tipo
militar y once de uso privado.

El Aeropuerto Internacional Manuel Márquez de León o Aeropuerto Internacional de La


Paz, está localizado en dicha ciudad. El tráfico aéreo es nacional e internacional, se
encuentra ubicado en el kilómetro 13 de la Carretera Transpeninsular.

Durante 2007, La Paz recibió a 630,200 pasajeros, mientras que en 2008 recibió a 519,800
pasajeros, según datos publicados por Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP). Cuenta con
una terminal de aviación comercial de pasajeros, de 5,180 metros cuadrados distribuidos
en dos plantas. Para atención en la documentación de pasajeros, existen en la planta baja,
17 mostradores de documentación y una banda de recepción de equipajes.

Sus destinos son: Cabo San Lucas, Ciudad Obregón, Culiacán, Guaymas, Los Mochis,
Ciudad de México, Culiacán, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Mazatlán, Toluca y Los
Ángeles.

El Aeropuerto Internacional de Loreto se localiza a 5 km al sur de la ciudad de Loreto. Es


operado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), una corporación del gobierno
federal. Cuenta con una superficie de 198 hectáreas aproximadamente y su plataforma
para la aviación comercial es de 16,200 metros cuadrados; además tiene tres posiciones y
una pista de 2.2 kilómetros de longitud, apta para recibir aviones tipo Boeing 737. Posee
estacionamiento propio, con capacidad de 23 lugares y ofrece los servicios de renta de
autos y transporte terrestre. Para el 2008, Loreto recibió a 66,200 pasajeros según datos
publicados por ASA. Sus destinos son: Cabo San Lucas, Ciudad Obregón, Guaymas,
Hermosillo, Los Mochis, Ciudad Constitución, Guaymas, Los Mochis y Los Ángeles.

Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta


Actualmente existe un proyecto para construir un nuevo edificio terminal, cuya superficie
será de 5000 metros cuadrados, es decir, cuatro veces mayor que el edificio actual. La
primera etapa del proyecto concluyó en diciembre del 2007.

El Aeropuerto Internacional de Los Cabos, se localiza a 11 km de San José del Cabo. Este
aeropuerto sirve al área de Los Cabos: San José del Cabo y Cabo San Lucas. Cuenta con
tres terminales con 4 salas. Se ha convertido en el aeropuerto más importante en el
estado, así como en el número 8 del país en términos de pasajeros atendidos. Sin
embargo, la infraestructura del aeropuerto ya es insuficiente en comparación con el
aumento de la demanda, provocando la falta de puestos disponibles para los aviones
durante horas pico, como en muchos otros aeropuertos en el país.

Sus destinos nacionales son: Ciudad de México, Guadalajara, Toluca, Mazatlán,


Monterrey, Puerto Vallarta, Culiacán y Tijuana. Sus destinos internacionales son: San
Diego, Seattle-Tacoma, Calgary-O´Hare, Dallas-Fort Worth, Los Ángeles, Houston-
Intercontinental, Newark, Vancouver, Nueva York-JFK (inicia diciembre 2009), Las Vegas,
Sacramento, Toronto-Pearson, Minneapolis-St. Paul, Phoenix, Chicago-O´Hare y Detroit.

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117
Cuadro 66. Infraestructura aeroportuaria de Baja California Sur
Ubicación Aeropuerto
Servicio comercial - Aeropuertos internacionales
La Paz Aeropuerto Internacional Manuel Márquez de León
Loreto Aeropuerto Internacional de Loreto
San José del Cabo Aeropuerto Internacional de Los Cabos
Cabo San Lucas Aeródromo Internacional de Cabo San Lucas
Servicio comercial - Aeropuertos nacionales
Ciudad Constitución Aeropuerto Nacional de Ciudad Constitución
Guerrero Negro Aeropuerto Nacional de Guerrero Negro
Santa Rosalía Aeropuerto Nacional Palo Verde
Aeropuertos de aviación general y otro uso público
Bahía Asunción Aeropista de Bahía Asunción
Bahía Ballenas Aeropista de Bahía Ballenas
Bahía Tortugas Aeródromo de Bahía Tortugas
Cadejé Aeropista de Cadejé
Ciudad Constitución Aeropuerto de Villa Constitución
Ejido Melitón Albáñez Domínguez Aeropista Melitón Albáñez Domínguez
Isla Magdalena Aeropista de Punta Belcher
Isla Natividad Aeropista de Isla Natividad
La Bocana Aeropista de La Bocana
La Ribera Aeropista de La Ribera
La Ribera Aeropista de Punta Colorada
Las Barrancas Aeropista de Las Barrancas (temporalmente cerrada)
Los Frailes Aeropista de Los Frailes
Mulegé Aeropista El Gallito
Mulegé Aeropista Municipal de Mulegé
Mulegé Aeropista de Punta San Pedro
Puerto Adolfo López Mateos Aeropista de Puerto Adolfo López Mateos
Punta Abreojos Aeropista de Punta Abreojos

Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta


San Ignacio Aeródromo de San Ignacio
San Ignacio Aeródromo del Centro de San Ignacio
San Juan de los Planes Aeródromo de Punta Arena
San Juanico Aeropista de San Juanico (temporalmente cerrada)
Santa Rosalía Aeropista Municipal de Santa María de Mulegé
Aeropuertos Militares
Puerto Cortés Aeropista Naval Militar de Puerto Cortés
Santa Rosalía Aeropista Militar San Lucas
Aeropuertos de uso privado
Isla del Carmen Aeropista de Isla del Carmen
Isla San Marcos Aeropista de Isla San Marcos
Laguna San Ignacio Aeropista de Laguna San Ignacio
La Purísima Aeropista Palo Blanco y Río de Agua de Vida
Las Cruces Aeropista del Rancho Las Cruces
Mulegé Aeropista del Rancho Chávez
Punta Chivato Aeropista de Punta Chivato
Punta Pescadero Aeródromo de Punta Pescadero
Vizcaíno Aeródromo del Rancho El Caracol
Todos Santos Aeropista de Todos Santos

117
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Aeropuertos_en_Baja_California_Sur

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

13 Necesidades de financiamiento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Entradas $46,875 $46,875 $361,745 $361,745 $361,745 $361,745 $361,745 $361,745 $361,745 $361,745 $361,745 $991,486 $4,340,943
Salidas $233,616 $245,136 $245,136 $245,136 $245,136 $245,136 $307,536 $232,656 $232,656 $232,656 $232,656 $232,656 $2,930,110
Sobrante/faltante -$186,741 -$198,261 $116,609 $116,609 $116,609 $116,609 $54,209 $129,089 $129,089 $129,089 $129,089 $758,830 $1,410,833
Flujo de efectivo -$186,741 -$385,002 -$268,392 -$151,783 -$35,174 $81,436 $135,645 $264,735 $393,824 $522,913 $652,003 $1,410,833
acumulado

Necesidades de financiamiento
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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

14 Impacto esperado del estudio de


mercado
14.1 Beneficio esperado de la cadena
Integración de mayores oportunidades para el proceso de comercialización de carne
producida en la península.

La desarticulación entre productores del sector social y engordadores es histórica. La


Asociación Ganadera Local Especializada de Mexicali y la propia Unión Ganadera Regional
de Baja California calculan que la aportación de ganado en edad de becerro a los sistemas
de engorda de la entidad no pasan de 10%, en gran medida debido a las prácticas en el
manejo de los hatos, la inconstancia en la producción y mantenimiento de los inventarios
en las unidades de producción, así como la poca captación de agua y las limitadas
precipitaciones pluviales en buena parte de las zonas productoras del estado, lo que
ocasiona una tasa de extracción de entre 8 y 10%, además de que el ganado de desecho
no es atendido ni comercializado adecuadamente o en su caso abandonado debido al
costo de manejo, que resulta superior al margen de la venta a un intermediario.

Sin embargo, un proyecto de exportación no sería posible en tanto no se cuente con un


modelo de comercialización con venta nacional o con un nivel tecnológico y de venta de
valor agregado y derivados que permita la salida completa del canal y, cuidando de modo
muy estricto el inventario de producto conservado y con el abasto de ganado suficiente y
de la calidad necesaria para el mercado-destino. Es decir, si bien la exportación es una
estrategia casi obligada para una planta TIF, no puede soslayarse la complejidad que
implica la operación y más que nada el sostenimiento del mismo.

Por lo tanto el beneficio de exportar implica también el beneficio de un modelo de


negocio condicionado que deberá estar dirigido y operado por especialistas con probada
experiencia.

Impacto esperado del estudio de mercado


Los productores bajacalifornianos podrán directamente:
1. Comercializar ganado en pie, con una cadena comercial asegurada que al mismo
tiempo les sirva como garante de calidad crediticia.
2. Obtener financiamiento para capital de trabajo y refaccionario al estar integrado a
la cadena. Actualmente no son sujetos de crédito o en su caso no tienen la
preparación para serlo.
3. La planta contará con abasto garantizado de mayor calidad, que será financiado
con instrumentos ya existentes en instituciones como FIRA y Financiera Rural para
la integración a la cadena industrial y de exportación.
4. Negociación de precios con base en un margen esperado y justo. Tan sólo la
exportación al mercado estadounidense permite una integración del canal con
márgenes operativos superiores al 20%.

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

5. Contarían con un sistema de acopio por regiones que elimine la especulación y con
esto el abuso en el pesado, penalización por calidad, costos por traslado y menor
precio.

Los productores sudbajacalifornianos podrán:


1. Iniciar la planeación y diseño de un modelo de integración de abasto de ganado
para exportación.
2. El precio de venta se trasladaría a la industria y no al engordador, con lo que
potencialmente obtendría no sólo un mejor precio por kilo vendido sino mayor
ingreso por cantidad de kilos vendidos.
3. Diseñar e implementar un modelo de financiamiento del productor primario
alineado a la industria de exportación por medio de los instrumentos de FIRA y
Financiera Rural. Para lo anterior sería recomendable establecer entidades
dispersoras y/o parafinancieras que permitan el apalancamiento desde Baja
California o en la localidad.

Considérese que la mayor parte de la exportación es realizada por dos empresas en la


región. Una de ellas, Su Karne, perteneciente al Grupo Viz, con operaciones en todo el país
y otros países del continente, con medios de comercialización directos en Asia. Por otro
lado se encuentra ProCarnes, empresa ubicada en Mexicali, BC, que desde hace varios
años exporta a Asia y se encuentra en proceso de certificación ante las autoridades
norteamericanas para la exportación a dicho país.

Los modelos de negocio son diversos y sus estrategias responden a su capacidad de


abasto de ganado en pie, nivel de industrialización, dominio del proceso comercial,
conocimiento de las tendencias del mercado y por ende capacidad y enfoque en
innovación.

Con este estudio las organizaciones contarán con información estratégica para establecer
las pautas comerciales y de sus bases: producción de carne, integración criador-
engordador, sistemas de cría y manejo de hatos ganaderos, producción de carne para
nichos comerciales, abasto y sistema de producción en engorda, sistema de

Impacto esperado del estudio de mercado


industrialización y, particularmente, de la innovación con nuevos productos.

La diversidad de los modelos de negocio han llevado al sector a la integración de canales y


modelos opuestos y muy distintos unos de otros, fenómeno que no se presenta en otras
regiones altamente productivas de carne como son Sudamérica, EUA, Australia y otros, lo
que les permite mejores esquemas de gestión de costos y comercialización y,
principalmente, de innovación en el mercado.

Con esta información los productores de carne contarán con elementos funcionales para
elaborar sus estrategias comerciales y sus bases de implementación. Sin embargo es
importante resaltar que dichas estrategias deben concebirse holísticamente para evitar la
concentración en “tácticas mágicas” que sólo conllevan a inversiones poco redituables y

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

con poca perspectiva en el mercado, considerando que las tendencias en el consumo son
muy dinámicas e inéditas en este momento.

14.2 Ingresos de los productores


Al estar integrados a la cadena de industrialización y exportación los productores podrán
obtener beneficios vía la venta de ganado con mejor precio en hasta 75%, pasando de 8 a
12 ó 14 pesos por kilo en pie. De igual modo, obtendrán los beneficios financieros de la
planta.

14.2.1 De los criadores


Los ingresos de los productores en teoría mejorarán si están integrados a una cadena
comercial exportadora y cumplen con las siguientes condiciones:
a. Tipo de ganado.
b. Productos con calidad de exportación.
c. Costo de mercado.
d. Cumplimiento a las campañas fitosanitarias.
e. Documentación en regla.
f. Seriedad y cumplimiento a sus compromisos de abasto.
g. Manejo especializado del hato, preferiblemente con soporte técnico especializado.

14.2.2 De los engordadores


Los ingresos de los productores en teoría mejorarán si están integrados a una cadena
comercial exportadora y cumplen con las siguientes condiciones:
a. Tipo de ganado adquirido.
b. Sacrificio en plantas TIF exportadoras alineadas al mercado y/o con estrategias de
desarrollo de mercado.
c. Precio de venta competitivo o en su caso integración a un sistema industrial y
comercial que absorba el diferencial en el precio cuando apliquen una estrategia
de integración no formal.
d. Apego a la normatividad fitosanitaria y las campañas.

Impacto esperado del estudio de mercado


e. Seguridad y cumplimiento a sus compromisos de abasto.
f. Manejo especializado del hato.

El reflejo del beneficio en el ingreso del productor será con base en los esfuerzos y
estrategias comerciales que se implementen, las cuales dependen directamente de las
plantas industriales y comerciales y de los programas de fomento y desarrollo de
mercados institucionales y empresariales.

Si las estrategias implementadas por cada planta en lo particular son distintas de las
tendencias del mercado, entonces se recomienda que estén orientadas al desarrollo de
mercado, con tácticas de atención a nichos, con nuevos productos o con nuevos mercados
con una demanda potencial no satisfecha. En esta modalidad y debido al empirismo

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para la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California 239
Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

comercial que caracteriza a las empresas del ramo, podría ser de muy alto riesgo a menos
que esté acompañada de un especialista.

Debe considerarse que para obtener resultados inmediatos, el desarrollo de mercado sólo
podrá será beneficioso si éste ya iniciado, o si en su caso se cuenta con un presupuesto
muy grande para la aplicación de una estrategia y marketing mediático de gran escala. De
otro modo, se recomienda seguir la estrategia de alineación a las tendencias y la atención
a nichos especializados con altos ingresos, como es el caso de los mercados con gran
capacidad financiera y gustos exquisitos (Europa), los mercados de rápido crecimiento en
proceso de diversificación cultural con ingresos suficientes para adquirir alimentos
cárnicos (China e India) o mercados desarrollados sin atención (mercado latino -de la
nostalgia- en EUA), entre otros.

14.3 Empleos generados


El estudio realizado tomó como base la planta existente, por lo que no se hicieron
inferencias sobre el incremento a la capacidad instalada, lo cual sería objeto de otro
estudio.

Con este proyecto se incrementaría en 45 empleos directos y 50 empleos directos


asociados a la exportación de carne.

Según indagaciones relacionadas e información tomada del proyecto de inversión


realizado para la planta de carne TIF de la Unión Ganadera Regional-Ensenada, se llegó a
la conclusión de que la exportación realizada por un planta con 100 a 500 toneladas de
producto de exportación anual podría generar entre 40 y 60 empleos adicionales,
considerando que una planta de estas características produciría también para el mercado
nacional.

Impacto esperado del estudio de mercado

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

15 Guía de exportación
Ver Anexo 4. Guía de exportación.

Guía de exportación

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

16 Conclusiones
El mercado de Estados Unidos es uno de los más desarrollado, con altos niveles de
consumo per cápita sólo después de Argentina. Para México representa el principal
comprador de carne con casi el 57 por ciento y en perspectiva para el proyecto de planta
TIF en Ensenada representaría la mejor alternativa de mercado meta para exportación al
menos en una primera etapa. La razón de lo anterior es debido a que no sólo es el
principal mercado, sino que es el mercado que ofrece los mejores precios que conduce a
la mejor integración (en costo) de un canal promedio.

Por otro lado, los precios que se pagan por la carne en el mercado estadounidense,
sumados al menor costo por logística a causa de la cercanía con el estado, permitirían
mejores condiciones comerciales y financieras.

Sin embargo un gran inhibidor es la certificación USDA, que a pesar de ser un modelo ya
conocido por varias plantas como ViBa, SuKarne y Santa Cecilia entre otras, para otras
plantas con capacidad exportadora ha resultado un problema serio por diversas razones
entre las que se encuentran las condiciones sanitarias del ganado.

El mercado hispano de este país podría resultar atractivo dado el nicho de mercado que
representa, similar al nacional, pero no fue un indicador determinante en tanto no se
cuente con un sistema de distribución propio y un sistema de desarrollo de productos
adecuados e los nichos correspondiente. El modelo de distribución requiere de
intermediarios al menos en la etapa inicial, quienes acopiarían el producto y entregarían
según los requerimientos de sus clientes.

De no contar con una estructura confiable desde el diseño de planta y abasto de ganado
libre de Cisticercosis y otras enfermedades bovinas, la probabilidad de ser certificado por
la USDA disminuirán y con esto la entrada al mercado. Entrar al mercado estadounidense
significa contar con una integración más rentable del canal.

Japón por su parte, representa para México el segundo mercado de destino de carne en
este momento (casi 36%) y con grandes oportunidades para incrementar su participación
de mercado con valor agregado, aprovechando la marca-país y los sistemas de
distribución ya conocidos.

Sin embargo, Japón en este momento recibe flujos de carne proveniente de Estados
Unidos con precios mucho más competitivos en buena parte del portafolio que México
había estado entregando, lo que implica una disminución en la participación de algunos
proveedores nacionales que no cuenten con capacidad para integrar de modo distinto el
canal para obtener con esto sus márgenes esperados. Australia seguirá siendo el principal
Conclusiones

proveedor de carne de Japón por lo menos durante los próximos cinco años.

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Por otro lado, México podría aprovechar los nichos de mercado con valor agregado que
permiten obtener mayores márgenes en precio, considerando que los consumidores
japoneses tienen una fuerte preocupación por la seguridad de los alimentos y una
creciente tendencia hacia el consumo de productos orgánicos.

Sin duda, el precio es determinante y, tal como se ha dicho en apartados anteriores, las
condiciones sanitarias son para este mercado una de sus principales preocupaciones,
independientemente del origen de la carne, que en su momento determinó la salida de la
carne estadounidense.

Corea comparte junto con Puerto Rico la tercera posición de mercado de destino de la
carne para México.

Es un mercado más sencillo y con requerimientos orientados a todo tipo de carne, no sólo
Choice y cortes especiales como son los casos de Estados Unidos y Japón, ya que adquiere
grandes cantidades de hueso, patas y vísceras para consumo humano, con precios
pagados tres o cuatro veces más que el pagado por plantas de rendimiento o derivados, lo
que permite grandes márgenes a pesar de los importes (menores al de la carne).

Sin embargo, Corea representa también un mercado de consumo de carne congelada y


fresca con requerimientos más laxos que los de los mercados japonés y estadounidense,
lo que lo hace atractivo.

La Unión Europea, por su lado, es una región con pocas probabilidades de entrada por lo
menos en los siguientes dos o tres años debido principalmente a la falta de un tratado
comercial más concreto que permita la introducción de todo tipo de carne. Según se
observó, esta región se provee de excelente carne y a muy buen precio de Brasil,
Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda y Australia, ya que además de lo anterior se apegan en
términos competitivos a las especificaciones de la clasificación Hilton.

La manera más efectiva de entrar a este mercado es con el valor agregado y con
productos orgánicos o carne de campo. Debe tenerse cuidado con las expectativas en este
mercado por la férrea y competitiva posición de sus actuales proveedores y también por la
relación consumo per cápita (a la baja) y la entrada de nuevos consumidores que se están
proveyendo con productores locales.

De esta forma, se recomienda iniciar, de ser el caso, un proceso de exportación en Japón y


Corea, con productos de calidad reconocidos por estos mercados y una mezcla de carne
congelada que permita la integración rentable del canal. En el mercado estadounidense se
recomienda iniciar una vez que la planta cuente con: 1. Experiencia en el proceso
exportable y 2. Con la certificación USDA, condición de altos requerimientos normativos y
Conclusiones

económicos que impactarán seguramente en el desempeño de las operaciones de la


planta.

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

En cuanto a los productores y la industria, es evidente la necesidad de una integración


más simbiótica desde la etapa de planeación del establecimiento de pies de cría, engorda
y abasto, considerando en el ínter el financiamiento con mecanismos no tradicionales
complementados con apoyos de gobierno.

Se hace énfasis en que el proceso de exportación no es apto para instituciones de corte


convencional que en su caso no cuenten con la infraestructura, equipo, prácticas y
financiamiento suficientes para solventar los requerimientos normativos y las exigencias
de los compradores. Negociar con compradores e intermediarios es integrarse a un
formato de gestión altamente competitivo basado en prácticas muy distintas a las de los
productores mexicanos, tal como ha quedado demostrado en diversas oportunidades por
los que actualmente exportan.

Conclusiones

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

17 Fuentes consultadas
1. CIA (Agencia Central de Inteligencia) https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/
2. Oficina de Censos de Estados Unidos http://www.census.gov/
3. EUROESTAT http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
4. Oficina de Estadísticas de Japón http://www.stat.go.jp/english/
5. USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos)
http://www.usda.gov/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_1OB?navtype=SU&navid=AGRICUL
TURE
 ERS (Economic Research Service)
http://www.ers.usda.gov/
http://www.ers.usda.gov/Data/MeatPriceSpreads
 Food Safety and Inspection Service
http://origin-www.fsis.usda.gov/Fact_Sheets/FSIS_Import_Procedures/index.asp
6. Comisión Europea de Agricultura y Desarrollo Rural
http://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm
7. FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)
http://www.fao.org/corp/statistics/es/
8. SAGARPA
http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Publicaciones/Paginas/ProgramaNacionalPecuari
o.aspx
9. Financiera Rural
http://www.financierarural.gob.mx/informacionsectorrural/Documents/Monografias/MO
NOGRAFIA%20BOVINO-octubre.pdf
10. American Meat Institute http://www.meatami.com
Fuentes consultadas

11. America´s Beef Producers http://www.beef.org


12. US Meat Export Federation
http://www.usmef.org
www.usmef.org/IMM/imm_introduction.pdf

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

13. ReportLinker http://www.reportlinker.com


14. BANCOMEXT http://www.bancomext.com
15. Gobierno del Estado de Baja California
http://www.bajacalifornia.gob.mx
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/cruces.jsp
16. Wikipedia
http://es.wikipedia.org
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Aeropuertos_en_Baja_California_Sur
17. Secretaría de Desarrollo Económico de Baja California
http://www.investinbaja.gob.mx/infra/transporte/carreteras.htm
18. Ensenada International Terminal http://www.enseit.com/
19. Gobierno del Estado de Baja California Sur
http://www.bcs.gob.mx/finanzas/transparencia/itif_2009/marco_programatico/programa
s_sectoriales/jec.pdf
20. Diario Oficial de la Federación http://dof.gob.mx
21. China Shipping Container Lines Co., Ltd http://www.cscl.com.cn
22. APL Services http://www.apl.com
23. Hapag-Lloyd AG www.hapag-lloyd.com
24. Hanjin Shipping www.hanjin.com
25. Compañía Sudamericana de Vapores http://www.csav.cl/index_sp.htm
26. Compagnie Maritime d´ Affrètement Compagnie Générale Maritime http://www.cma-
cgm.com
27. Standard & Poor´s
http://www2.standardandpoors.com/portal/site/sp/es/la/page.article/2,1,1,2,108783312
0258.html
28. Google maps http://maps.google.com.mx
Fuentes consultadas

29. KOSCA Corporation http://kosca21.en.ec21.com/company_info.jsp


30. Cattlemen´s Beef Board and National Cattlemen´s Beef Association.

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

http://nationaladmin.beef.org/CMDocs/BeefRetail/efcdisplaytools/BeefMadeEasyCutC
hart.pdf
http://www.beefretail.com/wholesalepriceupdate.aspx
31. Sistema Nacional de Información de Mercado de la Secretaría de Economía
http://www.economia-sniim.gob.mx/nuevo/
32. SuKarne www.sukarne.com.mx
33. Carnes Viba www.carnesviba.com
34. Don Fileto www.donfileto.com.mx

Fuentes consultadas

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Anexo 2. Entrevista estructurada para especialistas en comercialización de carne de res a


los mercados de EUA, Japón, Corea y la Unión Europea.

Entrevistado (datos generales)


Nombre: ________________________________________
Empresa: ________________________________________
Teléfono: ________________________________________

1 ¿Cómo se compone el mercado de compradores?

2 ¿Cómo se compone el mercado de vendedores?

3 Dentro de la cadena de suministro ¿cuál es el proveedor más buscado por los


compradores?
Planta TIF con marca
Planta TIF sin marca
Un intermediario (integrador comercial) local
Un intermediario internacional

4 Para el traslado de la carne ¿cuáles son los incoterms más adecuados? Mencionar
los cinco más utilizados.

5 ¿Qué influye más en la decisión final para comprar? En listar y en su caso ponderar

6 ¿Existe la distribución exclusiva o el criterio de lealtad/competencia repartida en el


mercado de compradores? ¿cómo es? Explicar

7 ¿Cuál es la oportunidad de mercado para nuevos competidores?

8 ¿Cuál es la percepción hacia la carne mexicana en los mercados meta?

9 ¿Cuáles son los productos más demandados en el mercado en este momento? Por
tipo: cortes tradicionales, orgánica, carne de campo, etc.

10 La forma de negociar con los mercados meta ¿cómo es? Explicar


Anexo 2

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

11 ¿Cómo definiría el grado de confiabilidad de los mercados meta?

12 ¿Debo hacer algo distinto a lo públicamente conocido para negociar y formalizar con
los compradores?

13 ¿Son efectivos los programas "México Calidad-Suprema" o las marcas regionales


como "Lo Mejor de BC"? Explicar

14 ¿Por qué razón no me comprarían en los mercados meta? Por región

15 ¿Por qué razón dejarían de comprarme en los mercados meta? Por región

16 Si conozco mi capacidad instalada actual y proyectada ¿puedo lograr una "orden de


pedido" en el mercado internacional de la carne?

17 ¿Cómo es el proceso de "orden de pedido" en el mercado internacional de la carne?

18 ¿Qué tan rápida es la respuesta de los compradores?

19 Si se trata de una planta nueva ¿es probable: 1. lograr un compromiso formal de


compra-venta y 2. obtener Cartas-Compromiso?

20 ¿Puede venderse al mercado final de la carne? Señalar las probabilidades,


condiciones y criterios requeridos para lograrlo en su caso

21 Para iniciar a exportar ¿a qué mercado recomendaría entrar? Señalar del primero al
tercero y las razones de lo anterior

22 ¿Qué tanto influyen en la venta de exportación los siguientes factores?


Marca propia
Certificación TIF
Anexo 2

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Estudio de mercado y sistema de comercialización para la exportación
de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

23 ¿Recomienda invertir en publicidad? ¿de qué manera? ¿existe algún patrón en el


mercado de la carne?

24 ¿Es recomendable apoyarse en los programas institucionales de fomento a la


exportación? ¿cuáles han sido algunos de los beneficios más notorios?

Anexo 2

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