MOBILE ADS

HUNT Mobile Ads MOBILE ADVERTISING LATAM Reporte Anual - 2011

Hunting Ads Everywhere

FEBRERO 2012

Intro
El ao 2011 fue un ao de mucha actividad en el mundo de la publicidad digital y particularmente en lo que reere a publicidad en sitios y aplicaciones mviles, y la regin de Latinoamrica y el mercado hispano de Estados Unidos no ha sido ajeno a esta realidad. Durante el ao 2011 se ha visto un alto incremento de las campaas publicitarias de distintos tipos de anunciantes en este nuevo canal como as tambin se ha generado un aumento en el inventario de espacios e impresiones disponibles lo que dio lugar un interesante escenario de oferta y demanda que hasta ahora no se haba observado en la regin. Nuevos anunciantes experimentando en este nuevo medio o canal, ya no slo los integradores de servicios de valor agregado mviles que por su naturaleza de servicio utilizan este canal para la venta de sus servicios. Distintas industrias como bancos, empresas de turismo, automotrices, empresas de consumo masivo como bebidas, salud y belleza o alimentos, han sido, entre otras, los tipos de empresas y marcas que han incursionado en la publicidad mvil. Sin lugar a dudas la causante de este escenario durante el ao 2011 ha sido la aceptacin por parte de los usuarios de la telefona mvil como elemento, no solo para chequear mail y utilizar las redes sociales (uso habitual que se da con la internet mvil). Tambin se utiliza para navegar en sitios mviles como diarios y distintos portales de contenido e informacin, y para el uso de aplicaciones mviles; siendo todos estos susceptibles a publicidad. Otros de los factores ha sido el incremento del parque de telfonos inteligentes o smartphones en la regin lo que ha dado mayor cantidad de usuarios con capacidad de utilizar estas nuevas herramientas o soluciones de las que disponen en este tipo de terminales. Este informe buscar mostrar un escenario del comportamiento de la publicidad mvil en esta regin y poder dar al mercado un panorama de lo que nos espera en esta industria para el ao 2012 que se presenta como un ao muy prospero para aanzar de este nuevo medio publicitario.

Sobre HUNT Mobile Ads

HUNT Mobile Ads es la principal red de publicidad mvil orientada al mercado latinoamericano y US Hispanic que ofrece soluciones para descubrir, crear marcas y rentabilizar en el sector de Internet mvil. Los dispositivos mviles constituyen una plataforma de comunicaciones fundamental y HUNT crea las herramientas para que cualquier empresa de la regin aproveche al mximo sus posibilidades. Surge durante el ao 2010, de la mano de un grupo de empresarios con amplia experiencia en el mundo mobile y de internet que vislumbran la gran oportunidad que existe en la regin para el desarrollo del negocio de Mobile Advertising.

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DESARROLLO DEL MERCADO DE TELEFONIA MOVIL

En el primer reporte del Q1 presentado en el mes de mayo de 2011 por HUNT Mobile Ads comentbamos que, segn eMarketer (www.emarketer.com) la penetracin de dispositivos mviles en la regin ascenda al 55,4% y que esta consultora estimaba para el 2011 una penetracin en pases como Argentina del 77%, en Brasil del 54% y en Mxico de 52%. Sin embargo hoy, ya corriendo el primer trimestre del ao 2012, Informa Telecoms & Media (www.informa.com) menciona que la penetracin de la telefona mvil en la regin ya lleg al 100% en 2011, comparado con el ndice de penetracin del 102% en los Estados Unidos. En este sentido en Latinoamrica ya varios pases cuenta de una penetracin superior 100% ciento, entre todos ellos Brasil con un 118%, Argentina con un 142% y Uruguay el 130%. Lo ms interesante de este incremento es que los mismos se han dado con las terminales que se denominan Smartphones o telfonos inteligentes. Los latinoamericanos estn comprando cada vez ms los telfonos inteligentes y multimedia, los cuales son excelentes como plataformas para la publicidad mvil de diversos tipos ya que permiten a los usuarios conectarse a Internet a travs de su mvil, pudiendo acceder a redes sociales, leer mail, descargarse aplicaciones y navegar en sitios y portales mviles. Claramente esto despert durante el ao una gran batalla que se vio reejada ms en los sistemas operativos que en las marcas de los dispositivos. La pelea ms fuerte fue la librada por Android que a principio del 2011 representaba un volumen muy chico de trco e inventario para HUNT Mobile Ads y que a lo largo del ao (mes a mes) fue incrementndose hasta llegar a emparejarse con el sistema operativo iOS que tienen todos los dispositivos mviles de marca Apple (iPhone, iPod y iPad). A nales del 2011, Android, representaba un 18% del traco dentro de la red de HUNT.

Trco S.O. en Latinoamrica

H1 - 1er. Semestre 2011
3% 27% 27% 20% 24%

H2 - 2er. Semestre 2011

2% 21% 27%

22%

28%

ANDROID iOS RIM Symbian Other

Fuente: Trco cursado y generado dentro de la red de publicidad mvil de HUNT Mobile Ads durante el ao 2011.

Penetracin Telefona Mvil >100%

Fuente: Informa Telecoms & Media

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COMPORTAMIENTO DE LA PUBLICIDAD MOVIL EN LA REGION

Como mencionbamos en la introduccin, la publicidad mvil en la regin ha ido evolucionando a lo largo del ao 2011. A comienzos de ao el volumen de sitios y aplicaciones mviles disponibles en la regin y el trco proveniente de la mismas era bajo, superando apenas los 11 mil millones de impresiones totales, tomando en cuenta todas las redes de publicidad mvil, sitios y aplicaciones mviles que eran accedidos o utilizados desde usuarios provenientes de esta regin. Durante el ao ese volumen de inventario disponible (segn estimacin realizadas por HUNT y de acuerdo a distintas fuentes consultadas) tuvo un incremento de cerca del 150% llegando a un nmero cercano a los 30 mil millones de impresiones disponibles para nales del mismo ao. Esto se debe a dos factores claves, por un lado lo mencionado anteriormente respecto al incremento de la penetracin de smartphones en la regin y la adopcin de los mismos por parte de los usuarios, y por otro lado por la adaptacin y el desarrollo hacia sitios y aplicaciones mviles que se fue dando de los principales generadores de trco de la web tradicional. Respecto de los usuarios, los mismos al disponer de dispositivos con ms funcionalidades han comenzado a utilizar en forma ms frecuente el mvil para acceder a internet y para descargar aplicaciones, y a la vez tanto los chicos como los grandes players generadores de trco en la internet tradicional, fueron volcndose paulatinamente haca el mvil no solo en el mundo, sino en la regin y en particular para todo el mercado hispano parlante. Los grandes medios de comunicacin de la regin, principalmente los diarios que a principios del ao 2011 no contaban con un sitio adaptado para ser accedido desde un dispositivo mvil hoy ya cuenta con ello, como as tambin han dado sus pasos en materia de aplicaciones para estos dispositivos. As tambin fue un ao en el cual, en la regin, los principales buscadores como Google sitios y portales de entretenimiento, contenido e informacin ms general como Terra, MSN, etc. fueron adaptando su contenido para que el mismo pudiera ser accedido desde un mvil.

Crecimiento De Impresiones
H1 - 1er. Semestre 2011

11.000
MILLONES

INCREMENTO

150%

30.000
MILLONES

H2 - 2er. Semestre 2011

Fuente: Estimacin HUNT Mobile Ads

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Ese trco durante todo el ao estuvo concentrado en pases como Mxico y Brasil, cmo as tambin en la zona denominada OLA (Others LatAm: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Panam y Venezuela) dentro de la red de HUNT Mobile Ads. Si bien no se modic la concentracin general del trco s se observaron cambios en los volmenes en algunos pases y zonas. Para citar ejemplos de esto podemos mencionar que dentro de la red de HUNT, Mxico como pas representaba en el Q1 2011 un 42% del trco y termina el ao con un 34%, mientras que Brasil representaba un 28% y termin el ao con un 31%. A la vez zonas como OLA que representaba un 21% paso a representar el 24% y ROLA (Rest of LatAm: Bolivia, Ecuador, Honduras, Paraguay, Per, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Uruguay) pas del 9% al 11% de este trco.

Trco comparativo H1 vs H2 dentro de la red de HUNT Mobile Ads.

H2 - 2er. Semestre 2011 H1 - 1er. Semestre 2011
%

21
%

31 %

24
%

28

9%

11%

BRA MEX OLA ROLA

OLA (Others LatAm: Argentin a, Chile, Colombia, Costa Rica, Panam y Venezuela) ROLA(Rest of LatAm: Bolivia, Ecuador, Honduras, Paraguay, Per, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Uruguay)
Fuente: Trco cursado y generado dentro de la red de publicidad mvil de HUNT Mobile Ads durante el ao 2011.

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34%

42%

PERFIL DE LOS USUARIOS ALCANZADOS POR LA PUBLICIDAD MOVIL EN LA REGION

Durante todo el ao 2011 HUNT, a travs de distintos sitios y aplicaciones mviles con los que cuenta dentro de su red, fue analizando el perl y comportamiento de los usuarios para entender demogrcamente como est compuesto el mercado de aquellas personas que utilizan dispositivos mviles en la regin y cules son estos dispositivos. Estos anlisis fueron realizados durante el primero y el segundo semestre del ao y en cada perodo los resultados tuvieron sus variaciones. Durante el primer semestre pudimos observar que el trco fue generado en un 55% por hombres mientras que el 45% mujeres, cifras que en el segundo semestre se comportaron en forma similar pero sumando algunos puntos todava ms los hombres, llegando a un 58%. As mismo las edades de estos usuarios como as tambin los sistemas operativos adoptados por los mismos tuvieron sus modicaciones. Durante el segundo semestre el gran ganador en cuanto a sistema operativo adoptado fue Android con un incremento promedio de un 15% de penetracin y en donde el gran perdedor fue Symbian y en algn aspecto tambin iOS de Apple. Si nos enfocamos en las edades prcticamente no ha habido variaciones a lo largo del ao siendo que la brecha de edad principal de usuarios est entre los 18 a 34 aos. A continuacin exponemos un cuadro comparativo del primero y segundo semestre del ao 2011.

Perl de usuarios de internet mvil en LATAM

Ao: 2011
H1 - 1er. Semestre H2 - 2er. Semestre Variaciones

PERFIL

HOMBRE MUJER

55% 45% 21 % 29 % 18 % 26 % 7% 25 % 24 % 21 % 27 % 3% 17 % 36 % 31 % 13 % 2%

58% 42% 25 % 28 % 19 % 23 % 5% 27 % 24 % 22 % 24 % 3% 18 % 36 % 30 % 14 % 2%

SISTEMA OPERATIVO

Android iOS RIM Symbian Other Android iOS RIM Symbian Other 13a17 aos 18 a 24 aos 25 a 34 aos 35 a 49 aos Ms de 50

EDADES

Fuente: Trco cursado y generado dentro de la red de publicidad mvil de HUNT Mobile Ads durante el ao 2011.

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ESTRATEGIAS UTILIZADAS EN PUBLICIDAD MOVIL Y RESULTADOS DE LAS MISMAS

Como mencionamos anteriormente la publicidad en sitios y aplicaciones mviles ha tenido un importante reconocimiento durante el ao 2011 en la regin. Esto se debi a que empresas y marcas que hasta este momento no haban incursionado en este medio fueron dando sus primeros pasos. Anunciantes que nunca haban incursionado en el medio mvil como Absolut Vodka, Despegar.com, Nissan, Mc Donalds, la cadena Liverpool, LOreal, etc., dieron sus primeros pasos con resultados altamente satisfactorios. Anunciantes que ya haban realizado acciones y campaas en el medio, como Movistar, Samsung y Turner Media Group fueron fortaleciendo distintos tipos de estrategias ms innovadoras dentro de sus campaas como la bsqueda de FANs para los Fan Pages de Facebook, o acciones de Click to Video. As tambin se incorporaron herramientas y piezas de Rich Media de alto impacto visual e interactivo durante el transcurso del ao. Por ltimo anunciantes como Buongiorno, Movile y otros integradores de servicios de valor agregado en mviles, quienes ya venan en los ltimos aos cursando campaas fueron incrementando sus presupuestos debido a los muy buenos resultados obtenidos. Las estrategias estuvieron ms bien denidas de acuerdo a dos objetivos primordiales de cualquier anunciante al momento de denir su campaa publicitaria digital. Una es una campaa de Branding en donde el objetivo primordial es dar a conocer el producto o servicio haciendo hincapi muy fuerte en la marca del mismo. La otra es una campaa de Performance en donde los objetivos son ms cuanticables ya que por parte del anunciante existe la necesidad y objetivo concreto de generar la venta de un producto o servicio, generar leads, buscar la descarga de una aplicacin como objetivo de campaa o bien simplemente la derivacin rpida de un usuario a un sitio mvil desarrollado por la marca. En este sentido los resultados obtenidos para este tipo de acciones tambin se pueden cuanticar, a continuacin presentamos una tabla con ratios promedios de resultado por tipo de campaa, estrategia utilizada e industria anunciante y algunos ejemplos de creatividades utilizadas.

Click Through Rate Promedio por Industria y Estrategia (CTR %)

Estrategia Industria Comidas & Bebidas Salud & Belleza Automviles
Medios & Entretenimiento

Click 2 landing Page

Click 2 Video

Click 2 Call

Click 2 capture Opt in

Click 2 Download

Click 2 Facebook

Click 2 Twitter

0,57 % 0,59 % 0,71% 0,59% 0,31% 0,62 % 0,44 %

0,47 % 0,49 % 0,61% 0,52 % 0,37% 0,44 % 0,50 % 0,58 % 0,80 %

0,49 %

B2B + Corporativo Telecomunicaciones Turismo Retail Banca

Servicio Valor Agregado Mvil

0,63 %

0,42 %

0,44 %

Fuente: Trco cursado y generado dentro de la red de publicidad mvil de HUNT Mobile Ads durante el ao 2011.

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Ejemplos de creatividades utilizadas

HSBC Bank ZED Reebok
Coca-Cola

Cadillac Mc Donalds Despegar.com Movistar

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www.huntmads.com
info@huntmads.com

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