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Septiembre, 2006
NDICE
Pag. RESUMEN EJECUTIVO I. CARACTERSTICAS GENERALES DEL MINERAL
I.1 FICHA TCNICA I.2 VARIEDADES COMERCIALES I.3 POTENCIAL GEOLGICO MINERO I.4 PROCESO PRODUCTIVO I.5 PRINCIPALES USOS I.6 MARCO LEGAL NORMATIVO I.7 NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES I.8 GRAVAMEN ARANCELARIO DEL YESO EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO 1 2 3 4 7 10 10 14 I
II.
MERCADO
II.1 PANORAMA DEL MERCADO INTERNACIONAL II.2 MERCADO NACIONAL II.3 COMERCIO EXTERIOR 15 17 19
III. IV.
COMERCIALIZACIN
III.1 PRINCIPALES CANALES DE COMERCIALIZACIN 23 27 .
ANEXO ESTADSTICO
RESUMEN EJECUTIVO El yeso es un sulfato de calcio dihidratado (CaSO42H20), se presenta en cristales tabulares exfoliables en lminas, generalmente incoloros. Tiene una dureza de 2 en la escala de Mohs y una gravedad especfica de 2.32. Su color generalmente vara de blanco a blanco grisceo, sin embargo, puede tener diversas tonalidades de amarillo, rojizo, castao, azul grisceo, rosa o amarillo como consecuencia de impurezas; es suave y plstico; a altas temperaturas de calcinacin pierde toda el agua. Es un mineral concesible, usado en la construccin (productos prefabricados, cemento), obras mineras, fabricacin de agroqumicos, pinturas, tratamiento de agua, cermica, fundicin, ortopedia y dental. Los principales Estados productores de yeso son: Baja California Sur, 56%; Morelos, 10%; Nuevo Len, 6%; Oaxaca, 5%; Sonora, 3%; Hidalgo, 3%; San Lus Potos, 3%; Jalisco, 3%; Durango, 2% y Coahuila 2%, entre otros. La produccin nacional de yeso en el 2005 se ubic en 6.5 millones de toneladas, 32% inferior con relacin a 2004. El consumo nacional aparente de yeso en el 2005 fue de 4.8 millones de toneladas, 38% inferior al ao anterior. En el 2005 el saldo de la balanza comercial del yeso se ubic en US10.8 millones. Las exportaciones ascendieron a US15.4 millones, las importaciones sumaron US4.5 millones de dlares. En el mbito nacional los principales canales de comercializacin son los siguientes: productor - beneficiador - distribuidor - consumidor final; o bien: productor consumidor final. En el mbito internacional, es mediante la empresa productora y la planta transformadora establecida en el pas de destino, en forma directa. Las reas de oportunidad identificadas son: Exportacin de yeso natural Fabricacin de productos prefabricados (construccin) que dan valor agregado al yeso Proveedura a las grandes empresas integradas verticalmente (cementeras) que no son autosuficientes en materia prima
I. I.1
El yeso es un sulfato de calcio dihidratado (CaSO42H20), se presenta en cristales tabulares exfoliables en lminas, generalmente incoloros. Tiene una dureza de 2 en la escala de Mohs y una gravedad especfica de 2.32. Su color generalmente vara de blanco a blanco grisceo, sin embargo, puede tener diversas tonalidades de amarillo, rojizo, castao, azul grisceo, rosa o amarillo como consecuencia de impurezas; es suave y plstico; a altas temperaturas de calcinacin pierde toda el agua.
El presente estudio considera nicamente el yeso natural y la anhidrita, que de acuerdo a la Ley Minera son concesibles. Otras variedades del mineral que tambin se usan ampliamente en la actividad industrial: Selenita, es la variedad incolora y transparente que se presenta con brillo o lustrosidad perla. Espato satinado, es un agregado de fibras compactas, tiene una apariencia muy satinada que por sus cristales fibrosos proyecta juegos de luces. Alabastro, es un fino material masivo granulado, es una piedra ornamental usada desde la antigedad en finas esculturas.
El yeso es un material con resistencia al fuego, no es abrasivo, tiene baja temperatura de calcinacin; funciona como agente oxidante, de acabado en construccin y como removedor de espuma. Mejora la estructura o condiciones fsicas del suelo. Es comercializado sobre la base de su necesidad de agua, resistencia, color blanco, tiempo de fraguado, y las cualidades estrechamente controladas de expansin y contraccin.
I.2
VARIEDADES COMERCIALES
Es un mineral constituido principalmente por sulfato de calcio dihidratado, tal como se encuentra en los yacimientos. La anhidrita es un sulfato de calcio sin agua. Actividades consumidoras: Cemento Agroqumicos
Obras mineras
Pinturas
Yeso Calcinado Es el sulfato de calcio, hemihidratado, obtenido del yeso natural a travs de deshidratacin parcial por calentamiento.
Dental Agricultura
En el caso del yeso que se usa en productos prefabricados, se requiere una pureza superior al 85%, entre mayor sea sta, es mejor su calidad. Yeso reciclado Se elabora a partir del reciclaje de pneles de yeso, como subproducto de procesos de desulfurizacin en plantas carboelctricas y de calizas, as como en la neutralizacin de cidos.
I.3
La distribucin de yeso en Mxico se localiza en varias provincias geolgicas. Actualmente el Estado con la mayor produccin y principal exportador de yeso es Baja California Sur, seguido por Nuevo Len, Coahuila, San Luis Potos, Colima y Chihuahua, comprendiendo entre stos el 96% de la produccin nacional.
Chihuahua
Coahuila
Nuevo Len
GEOLOGA
Roca Metamrfica Suelos Roca Sedimentaria Roca Vulcanosedimentaria Roca gnea Extrusiva Roca gnea Intrusiva
Colima
I.4
PROCESO PRODUCTIVO
Extraccin
Trituracin primaria
Molienda fina
Molienda fina
Estuco
Remolienda
Producto
Producto
Extraccin
Se desmonta el rea a trabajar y por medio de bulldozers se lleva a cabo el descapote. Para disposicin del material de desecho son utilizados cargadores frontales y camiones fuera de carretera; posteriormente, se barrena aplicando el plan de minado diseado, se realiza la carga de explosivos y se procede a la voladura; ms adelante la roca fragmentada es cargada en camiones fuera de carretera para alimentar la trituradora primaria localizada en la entrada de la mina.
Trituracin
En esta etapa se reduce el tamao del yeso, usualmente se utilizan cribas vibratorias en el circuito para maximizar la eficiencia de la trituracin y reducir la produccin de ultrafinos. De esta trituradora, la roca es movida con una banda transportadora a la pila de almacenaje y la porcin de desechos es separada. El beneficio se realiza cuando se tienen los ms altos requerimientos de calidad de los productos finales en el mercado. En esta etapa se puede recuperar yeso para la fabricacin de cemento.
Secado
Se realiza con el objeto de remover la humedad y para la preparacin de la roca con el fin de asegurar el libre flujo de material en las etapas subsecuentes, a menudo se utilizan secadores rotatorios.
Calcinacin
Es el paso para reducir el sulfato de calcio dihidratado a formas hemihidratadas o anhidras. Se realiza a travs de una caldera en la que el calor es introducido por la parte inferior fluyendo hacia arriba. Para mejorar el calor transferido son instalados cuatro o ms flujos cruzados y se procede a agitar por medio de una lumbrera vertical rotatoria con escobas mecnicas o brazos de rastrillos. En la calcinacin se
pierde agua entre 43 y 49C. Durante el relleno la tasa de ignicin es controlada a una temperatura de los contenidos de la caldera alrededor de 104C, despus de que esta etapa concluye, la tasa se incrementa produciendo diferentes propiedades en el estuco final.
Para la produccin de estuco resistente y con caractersticas deseables para plafones, la caldera es operada en forma continua en la que el yeso pulverizado de una finura de aproximadamente 90% (malla 100) es introducido a la caldera por un alimentador suministrado por una tolva. Las calderas continuas descargan estuco acabado a una tolva. El estuco es descargado a una temperatura de entre 138 y 154C. Existen sistemas de aire comprimido para fluidizar el derrame estable y la descarga.
Otro mtodo es la calcinacin Flash que consiste en una corriente de aire caliente con separacin subsecuente en un cicln o colector de polvos de la casa de bolsas. No puede ser hecho junto con la molienda final. En este mtodo la calcinacin no es tan controlable como en la caldera y no se usa donde se requieren estucos de alta calidad. Los molinos de martillo o de rodillo de alta temperatura han incrementado su uso, as como los molinos de barrido de aire caliente (calcinadores para la produccin eficiente de estuco). Estos molinos son alimentados por fragmentos de yeso de 25mm.
Molienda
La molienda de finos para yeso calcinado y sin calcinar se hace para tener un mejor control del tamao de la partcula. Generalmente es a travs de molinos de rodillo air swept ajustados con separadores de aire integrales para un mejor control del tamao de partcula, sin embargo, los molinos de impacto de alta energa tambin han sido usados agregando clasificadores de aire. Cuando se tiene yeso en esta etapa y sin calcinar, ste es destinado para relleno y agricultura.
Manufactura
El estuco casi siempre es usado con algn procesamiento adicional, como molienda, aditivos mezclados o rehidratacin y vaciado en bloques o plafones. El tiempo de fraguado puede ser retardado o acelerado a lmites de tiempo muy exacto mezclando con el estuco algunos materiales como goma y almidn (retardadores) y sales metlicas, pasta de yeso fraguada y anhidrita (aceleradores).
El estuco de la caldera, es el material calcinado ms comn y es una mezcla de partculas en varios estados de deshidratacin a partir del dihidrato para formar anhidros, un factor que vara con el mtodo de calcinacin. Esta variacin puede minimizarse con un cuidadoso control del proceso de calcinacin, lo que puede ser un factor decisivo al considerar el tipo de tratamiento subsecuente que ser dado al estuco.
El estuco es llevado a los hornos y mquinas para plafones o bien a empacadores y mezcladores de yeso. A menudo es re-molido con molinos de rodillo en circuito cerrado con separadores de aire, despus de la calcinacin para impartirle calidades especiales y cuando es usado como agregado. Recientemente se han usado molinos de impacto de alta energa. Cuando el estuco es usado con agregados, se usa molino tubular para la remolienda. Despus de estos ltimos procesos se obtienen los productos finales deseados.
I.5
PRINCIPALES USOS
Construccin En productos prefabricados como bases de revestimiento, plafones, lienzos (tablaroca) y planchas de yeso y fieltro; lminas de yeso, placas acsticas, cartn enyesado para revestir casas y tablas de fibra prensada para paredes.
En plastas en pared dura, en fabricacin de tabiques, para aislar mezclas usadas como resanes en tuberas, calderas, techos y como absorbente de aceites de pisos en fbricas, como relleno. Como material de enjarre de edificios, divisiones y techos. Puede ser usado como roca de construccin. Al mezclarse con resinas sintticas suele utilizarse como aislante. Como retardante del cemento portland.
Agricultura En agricultura se emplea para neutralizar los suelos alcalinos y salinos y mejora la permeabilidad de los materiales argilceos; proporciona azufre y soporte cataltico para la utilizacin mxima de fertilizantes y para mejorar la productividad en las leguminosas. Tambin mejora la estructura del suelo; ayuda a remover boro de uelos sdicos y a recuperar este tipo de suelos; para escurrimientos y erosin y a las plantas a absorber nutrientes; corrige la acidez del subsuelo, incrementa la estabilidad de la materia orgnica del suelo; hace ms eficiente el agua de irrigacin de baja calidad y disminuye la toxicidad de metales pesados.
A pesar del gran potencial que tiene en agricultura, no es el nico que se aplica en esta actividad. Es importante mencionar que existen otros materiales para mejorar el suelo, los cuales son: el cloruro de calcio (funciona ms rpido que el yeso y necesita menos agua para reemplazar el sodio), la cal (neutraliza el suelo y proporciona calcio y magnesio a las plantas), el estircol (es uno de los mejores acondicionadores del suelo) y la gallinaza (mejora el rendimiento del suelo), stos dos ltimos de carcter orgnico.
Qumica Para producir azufre, dixido de azufre, cido sulfrico y sulfato de amonio. Como agente de secado para gases y qumicos. Puede ser convertido en una espuma que se usa en materiales de construccin aislantes del sonido.
Obras mineras En la elaboracin de polvos que se aplican en los cruces de galeras en minas de carbn para reducir explosiones y riesgos de silicosis.
Cermica En molduras de cermica, en arcilla vaciada, litgrafos, moldes y esculturas, en la elaboracin de productos como portalibros, lmparas, ceniceros, cajas para embonar relojes, utensilios de mesa como tasas, vasos, platos, etc.
I.6
En el Artculo 4o. de la Ley Minera queda especificado que se sujetarn a sta, entre otros, los minerales de uso industrial, incluyendo anhidrita y yeso.
I.7
Las normas que operan en Mxico y que se pueden consultar son las siguientes: NORMAS NACIONALES (normas mexicanas) 1/ Clave NMX-BB-028-1972 NMX-BB-055-S-1978 NMX-C-011-1974 NMX-C-013-1978 Ttulo Yeso grado ortopdico Yeso de uso dental Yeso calcinado para la construccin Pneles de yeso para muros divisorios, plafones y proteccin contra incendio NMX-C-074-1974 NMX-C-168-1977 NMX-C-174-1977 NMX-C-188-1974 Terminologa de la industria del yeso Placas o bloques de yeso para muros interiores Placas de yeso para plafones Determinacin de las propiedades fsicas del yeso y productos derivados
1/
Ver anexo 2
10
Las normas internacionales relativas a yeso que pueden consultarse son las ASTM (American Society for Testing and Materials) de Estados Unidos.
NORMAS INTERNACIONALES (ASTM de Estados Unidos) Clave C1396/C1396M-04 C1047-05 C844-04 C28/C28M-00 (2005) C1280-04 C587-04 C1278/C1278M-03e1 C1264/05 Ttulo Especificacin para tabla de yeso. Especificacin para accesorios de tabla de fibra prensada para paredes de yeso y base revestida de yeso. Especificacin para la aplicacin de base de yeso a recipientes con revestimiento de pasta de yeso. Especificacin para pastas de yeso. Especificacin para aplicacin de entablado de yeso. Especificacin para pasta de yeso revestida de yeso. Especificacin para pneles de yeso de fibra reforzada. Especificaciones para muestreo, inspeccin, rechazo, certificacin, empaque, marcado, embarque, manejo y almacenamiento de tabla de yeso. Especificacin para compuestos de liga para enyesado de interiores. Especificacin para yeso. Terminologa relativa a yeso y materiales de construccin relacionados y sistemas. Especificacin para la aplicacin de pasta de yeso para revestimiento. Especificacin para tablas-molde de yeso.
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ASOCIACIN ESPAOLA DE NORMALIZACIN Y CERTIFICACIN (AENOR) Clave UNE 102001:1986 UNE 102010:1986 UNE 102011:1986 UNE 102014-1:1999 Ttulo Aljez o piedra de yeso. Clasificacin. Caractersticas. Yesos para la construccin. Especificaciones. Escayolas para la construccin. Especificaciones. Yesos especiales de aplicacin manual para la construccin. Definiciones y especificaciones. Parte 1: Yesos aligerados. Yesos especiales de aplicacin manual para la construccin. Definiciones y especificaciones. Parte 2: Yesos de alta dureza. Yesos especiales de aplicacin manual para la construccin. Definiciones y especificaciones. Parte 3: Yesos de terminacin. Yesos de construccin de Definiciones y especificaciones. proyeccin mecnica.
UNE 102014-2:1999
UNE 102014-3:1999
Placas de escayola para techos. Placas de escayola para falsos techos continuos no desmontables. Definiciones y especificaciones. Placas de escayola para techos. Parte 2: Placas de escayola para techos desmontables con perfilera metlica. Definiciones y especificaciones. Placas de escayola para techos desmontables de entramado visto. Condiciones generales y especificaciones. Placas de escayola para techos de entramado oculto con juntas aparentes. Condiciones generales y especificaciones. Placas de yeso laminado. Condiciones generales y especificaciones. Placas de cartn-yeso. especificaciones. Condiciones generales y
UNE 102016-2:2001
Placas de yeso laminado. Condiciones generales y especificaciones. Plancha lisa de escayola para techos Condiciones generales y especificaciones. continuos.
12
Clave UNE 102032:1984 UNE 102032:1999 UNE 102039:1985 UNE 103206:2006 UNE 136001:1995 EX UNE 41169:1973 UNE 7064:1954
Ttulo Yesos y escayolas de construccin. Mtodos de anlisis qumico. Yesos y escayolas de construccin. Mtodos de anlisis qumico. Yesos y escayolas de construccin. Determinacin de la dureza Shore C, y de la dureza Brinell. Determinacin del contenido de yeso soluble de un suelo. Paneles prefabricados de cermica y yeso. Definiciones y especificaciones. Aljez o piedra de yeso. clasificacin. Caractersticas. Ensayos fsicos de yeso y escayolas empleados en la construccin.
UNE-EN 12859/A1:2004 Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y mtodos de ensayo UNE-EN 12859:2001 Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y mtodos de ensayo.
UNE-EN 12860/AC:2002 Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y mtodos de ensayo. UNE-EN 12860:2001 UNE-EN 13279-1:2006 Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y mtodos de ensayo. Yesos de construccin y conglomerantes a base de yeso para la construccin. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fbrica para suelos autonivelantes a base de sulfato de calcio. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Mtodos de ensayo de cementos. Parte 1: Determinacin de resistencias mecnicas. Odontologa. Productos de Yeso Dental. Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y mtodos de ensayo.
UNE-EN 13454-1:2006
13
I.8
GRAVAMEN ARANCELARIO
DEL
UNIN EUROPEA
EL SALVADOR
GUATEMALA
COSTA RICA
VENEZUELA
NICARAGUA
HONDURAS
COLOMBIA
URUGUAY
CANADA
BOLIVIA
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
ISRAEL
FRACCIN
25201001 25202001
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Nota: La vigencia de la tasa arancelaria para Mxico y Nicaragua es del 1 de julio de 2006 al 30 de junio del 2007.
Fuente: www.economia.gob.mx
14
JAPN
CHILE
AELC
EU
II.
MERCADO
II.1
Los principales productores de yeso en el mundo son, en orden de importancia, Estados Unidos, China, Irn, Tailandia, Canad, Espaa, Mxico, Japn y Francia.
La produccin mundial de yeso por regiones se distribuye de la siguiente manera: Norteamrica (Estados Unidos, Canad y Mxico) con el 32.0%; Asia 32.0% y Europa con 16.0%. Se estima que menos del 20% de la produccin mundial entra al comercio internacional y pocos pases son exportadores, entre los que destacan Canad y Mxico, quienes exportan gran parte de su produccin a Estados Unidos.
De los aspectos ms relevantes por regiones, destacan los siguientes: Estados Unidos 2 . El principal uso en este pas es el de productos prefabricados,
/
cuyas exportaciones cubren Asia, Europa y Latinoamrica. En este pas la industria del yeso es favorecida por las altas tasas de construccin y la autorizacin del gobierno para mejorar el sistema carretero en los prximos aos. Sudamrica. Los principales pases productores son Brasil, Chile y Argentina. Europa. Espaa es el principal pas productor y exportador de yeso en Europa, vende principalmente a Estados Unidos, Inglaterra y Escandinavia. En Francia el yeso es consumido de manera interna principalmente para: pasta de yeso, productos de cartn de yeso, cemento y acondicionadores de suelo. Asia. En China gran parte de la produccin de yeso es consumido internamente por la industria del cemento, el resto por las industrias ligera, cermica y productos de construccin, sin embargo, la magnitud de la construccin de una
2/
15
planta para fabricar tablas de fibra prensada para pared indica que podra llegar a ser uno de los principales lderes mundiales en este mercado. En Japn las principales industrias consumidoras son el cemento y cartones de yeso. Sus importaciones de yeso provienen principalmente de Tailandia, pas que exporta la mayor parte de su yeso a los pases vecinos.
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II.2
MERCADO NACIONAL
La produccin nacional de yeso en el 2005 se ubic en 6.5 millones de toneladas, 32% inferior con relacin a 2004.
Con base en los datos del Anuario Estadstico de la Minera Mexicana del COREMI, los principales estados productores de yeso son: Baja California Sur, Morelos, Hidalgo, Sonora, Jalisco; entre otros.
Por la abundancia del mineral y los bajos costos en su explotacin, es comn que las empresas yeseras se desarrollen donde tengan consumidores, es decir, en mercados regionales donde se encuentren establecidas empresas cementeras, productoras de prefabricados o localidades cuya actividad sea la fabricacin de cermica. Una de las ventajas del mineral estriba en que las distintas calidades del mismo tienen amplias oportunidades de mercado.
17
1,943,000.00 2,453,000.00 2,422,803.60 5,175,466.00 237,162.50 98,920.00 70,350.00 152,194.00 19,162.50 116,805.00 217,799.25 486,020.00 172,968.75 132,145.00 98,550.00 70,800.00 110,133.06 18,070.24 44,584.75 248,932.05 420,053.40 136,875.00 168,672.03 188,355.07 190,800.00 76,754.55 17,351.04 95,728.82 230,864.55 421,439.52 166,800.00 184,212.63 145,118.20 213,000.00 13,880.83 82,058.06 262,889.30 249,188.63 884,405.57 10,560.00 563,608.04 457,946.94 112,000.00 258,213.25 4,733.64 273,080.00 31,440.00 51,000.00 24,017.00
937,494.00 1,090,790.00 1,083,381.96 675,700.26 505,000.00 104,000.00 208,603.75 5,830.00 113,360.00 34,060.00 60,645.00 22,301.50 690,659.49 524,058.45 131,400.00 209,619.50 6,162.31 159,530.00 31,440.00 51,000.00 20,586.00 13,200.00 688,802.67 598,573.95 131,400.00 253,200.00 5,917.05 242,360.00 31,440.0 38,810.0 20,586.0
Total
p
6,251,968.53
Consumo Nacional Aparente El consumo nacional aparente de yeso en el 2005 se ubic en 4.8 millones de toneladas, 38% por abajo del ao anterior.
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El consumo de yeso en Mxico es casi en su totalidad para la industria de la construccin; el crecimiento de la demanda est correlacionado con esta actividad y los principales usos que se le da es para productos prefabricados que incluyen paneles, hojas, plafones y artculos similares y la industria del cemento.
II.3
COMERCIO EXTERIOR
La balanza comercial del yeso mantiene un saldo positivo. En el 2005 el saldo de la balanza comercial del yeso se ubic en US$10.8 millones. Las exportaciones ascendieron a US$15.4 millones y de igual forma las importaciones en US$4.5 millones. BALANZA COMERCIAL DE YESO 1996-2005
Millones de dlares 30 25 20 15 10 5 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL
El comercio exterior del yeso mexicano se realiza principalmente con Estados Unidos por grandes empresas ubicadas estratgicamente cerca de puertos de altura y otras establecidas en la franja fronteriza con el vecino pas.
Las exportaciones en el 2005 ascendieron a US$15.4 millones, 6.9% superior al monto de 2004. El 94% de las exportaciones corresponden al yeso natural y
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anhidrita con un valor de 14.5 millones de dlares y 6% restante se trata de yeso fraguable equivalente a US$912 mil dlares. EXPORTACIONES MEXICANAS DE YESO EN 2005 POR FRACCIN
El destino de las exportaciones mexicanas es Estados Unidos, Canad y Costa Rica, entre otros.
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La exportacin de yeso natural se realiza principalmente por una empresa ubicada en Baja California Sur que aporta un promedio del 84% de las exportaciones, sus principales mercados son Estados Unidos, Canad, Costa Rica, etc.; otras pequeas exportadoras, adems de Estados Unidos, destinan sus productos a Espaa, Ecuador y otros pases de Centroamrica.
Las importaciones de yeso en 2005 sumaron 43.2 miles de toneladas, con un valor de US$4.6 millones de dlares (una tercera parte de las exportaciones). El 36% del total importado corresponde al yeso natural-anhidrita y el 64% restante se refiere al yeso fraguable. IMPORTACIONES MEXICANAS DE YESO EN 2005 POR FRACCIN
Las importaciones mexicanas de yeso provienen principalmente de Estados Unidos. Otros pequeos montos de los Pases Bajos, Japn y Canad.
21
Otros 7.2%
Las compras de yeso al exterior las realizan industrias dedicadas a la fabricacin de pneles, tablaroca, al tratamiento de suelos agrcolas, para uso dental, fabricacin de utensilios de mesa y joyera, etc.
Cerca del 20% del valor importado fue realizado entre empresas de un mismo corporativo (empresas integradas verticalmente) tales compras fueron originarias de Estados Unidos.
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III.
COMERCIALIZACIN
III.1
NACIONAL
Productor minero
Beneficiador
Distribuidor o comercializador
Consumidor final
INTERNACIONAL
NACIONAL
Una vez hecha la explotacin del mineral, el primer paso comercial cuando no se es beneficiador es la venta del producto a las empresas transformadoras.
Este paso solamente se da en los casos en que el explotador no tenga los medios de beneficio del mineral. Una buena cantidad de los productores tienen su propia cantera, sin embargo, en los casos en que se le compra a un tercero por falta de materia prima, la venta es directa del explotador al beneficiador, no habiendo generalmente intermediarios en el proceso.
El yeso se transforma y se realiza la venta a un distribuidor o comercializador que a su vez, pondr el producto al alcance del consumidor final. Raras veces existe un paso ms de intermediacin en la distribucin.
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Este paso comercial se realiza entre el productor minero y las empresas consumidoras como es el caso de las industrias del cemento, productos prefabricados, etc. Una buena parte de estas empresas cuentan con cantera propia y le compran a un tercero cuando registran dficits en la materia prima, la venta es directa entre el productor minero y las empresas consumidoras.
INTERNACIONAL
En el caso de la exportacin, sta se realiza entre una empresa mexicana o subsidiaria de compaa extranjera y las plantas transformadoras establecidas principalmente en Estados Unidos.
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ESTADOS UNIDOS
La produccin de yeso natural en 2005, se estim en 17.5 millones de toneladas por un valor de US$128 millones. Sus principales estados productores son Oklahoma, Texas, Nevada, Iowa, California, Arkansas e Indiana; que en conjunto produjeron alrededor del 82% de la produccin nacional. Casi el 88% del consumo interno, de aproximadamente 38 millones de toneladas, fue utilizado por las fbricas de tablas de fibra prensada para paredes y revestimientos de yeso (plaster); 3.3 millones de toneladas aproximadamente para la produccin de cemento; 1 milln de toneladas para la agricultura; pequeos volmenes de yeso de alta pureza para un amplio rango de procesos industriales como fundicin y vidrio.
Estadsticas de Estados Unidos (Miles de toneladas) 2001 Produccin Natural Sinttico
1
2002
2003
2004
2005
Calcinado2 Importaciones (natural, incluye anhidrita) Exportaciones (natural) Consumo Aparente Precio Natural, f.o.b. en mina dlar/ton Calcinado, f.o.b. en pta dlar/ton
En el periodo de 2001-2004 el origen de las importaciones estadounidenses fueron: Canad, 68%, Mxico, 22%; Espaa, 8%; Repblica Dominicana, 1%; otros, 1%.
3
Produccin Mundial de Yeso (Miles de toneladas) 2004 Estados Unidos Australia Austria Brasil Canad China Egipto Francia Alemania India Irn Italia Japn Mxico Polonia Rusia Espaa Tailandia Reino Unido Uruguay Otros Total mundial (redondeado) 17,200 4,000 1,000 1,500 9,340 7,000 2,000 3,500 1,750 2,350 13,000 1,200 5,800 7,000 1,300 700 11,500 8,000 1,500 1,130 8,250 109,000 2005 17,500 4,000 1,000 1,550 9,500 7,500 2,000 3,500 1,750 2,400 11,000 1,200 5,800 7,000 1,300 800 7,500 8,000 1,500 1,100 16,000 110,000
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IV.
A continuacin ofrecemos algunas recomendaciones para la explotacin y comercializacin del yeso: conocimiento del yacimiento analizando las caractersticas fsicas y qumicas, el potencial, la ubicacin del yacimiento en relacin a poblados y a vas de comunicacin terrestres y martimos es recomendable verificar si la variedad del yeso a explotar es concesible o no, a efecto de cumplir con los ordenamientos legales correspondientes analizar los posibles mercados (industrias consumidoras y consumidor final) de acuerdo a las caractersticas fsicas y qumicas del mineral conocer los precios de los distintos mercados cumplir con la calidad medida segn normas y especificaciones tcnicas las campaas de penetracin en el mercado deben ser bien financiadas y diseadas para el largo plazo se debe garantizar volumen, entrega a tiempo y competir con precio el mercado de exportacin est limitado y slo aquellas empresas que producen a gran escala, con adecuada tecnologa y buena posicin geogrfica respecto a competidores y clientes, tienen mayores posibilidades de xito
El yeso presenta condiciones favorables para la inversin. Podemos citar las siguientes, como reas de oportunidad a ser aprovechadas:
Las empresas integradas verticalmente son las que dominan la industria pero no en todos los casos son autosuficientes en materia prima, lo que las convierte en una oportunidad de mercado.
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Los productos prefabricados (pneles, plafones, moldeados, tablas de fibra prensada para paredes, etc.) dan valor agregado al yeso y amplan la posibilidad de xito.
En el mercado norteamericano la demanda se caracteriza por un predominio de los productos prefabricados, yesos para edificios (construccin) y manufactura del cemento portland. Adems, cabe resaltar que las medidas federales de proteccin al ambiente y forestales de este pas han conducido a sustituir los productos de triplay por madera reconstruida y pneles de yeso, lo cual contribuir al incremento en su consumo de yeso.
Esta situacin de mercado ofrece importantes segmentos que pueden cubrir las empresas productoras de yeso en Mxico, con grandes oportunidades para atraer inversin extranjera.
Existe un inters manifiesto de inversin por parte de consorcios extranjeros en yacimientos de gran escala, con requerimientos de purezas elevados. Ser importante tener informacin disponible sobre yacimientos o reas prospectivas con estas caractersticas para poderlos ofrecer a los inversionistas.
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YESO GRADO ORTOPEDICO Deber ser ligeramente soluble en agua; tener tiempo de fraguado de 2 a 9 minutos; 2 humedad total de 5.5 - 6.5%; pH de 6.8; resistencia en hmedo de 150 kg/cm a los 15 2 minutos del fraguado Vicat; resistencia en seco de 500 kg/cm a las a las 24 horas; en ensayo como CaSO4 debe tener 99.5% mnimo; blancura mnima de 85 unidades; dureza superficial de 98-100 en escala Green; color blanco uniforme; inodoro; debe ser un polvo fino libre de materias extraas o de partculas de yeso fraguado. En anlisis en mallas debe presentar lo siguiente: No. 100 0.050% mximo retenido No. 200 0.150% mximo retenido No. 325 1.950% mximo retenido
YESO DE USO DENTAL El material debe ser uniforme y libre de materiales extraos y grumos. El polvo de SO4Ca hemihidratado debe contener los modificadores necesarios, el material debe ser blanco, a menos que se establezca otro color; no txico; inspido a menos que se indique lo contrario en el recipiente.
I.- Premezclado I.A.- Premezclado para base de panel de yeso: I.A.1.- Con vermiculita I.A.2.- Con perlita I.A.3.- Con arena I.B.- Premezclado para base mampostera porosa: I.B.1.- Con arena o perlita I.B.2.- Con vermiculita II.- Sin agregados III.- Sin agregados "R" IV.- Con fibras de madera V.- "Bond" VI.- Para pulido de aplanados
101.3 66.0% de CaSO4, 1/2 H2O 66.0% de CaSO4, 1/2 H2O 66.0% de CaSO4, 1/2 H2O 93% de yeso calcinado y de 2 a 5% de cal hidratada 66.0% de CaSO4, 1/2 H2O
Tambin se deben tomar en cuenta otros aspectos como: resistencia a la compresin 2 (kg/cm ) y tiempo de fraguado (horas).
Se deben tomar en cuenta otros aspectos como: resistencia a la flexin en sentido transversal y 2 longitudinal a la fibra (kg), peso mnimo (kg/m ), contenido de fibra (mx) en % del peso del ncleo. En el acabado, ambas caras deben ser planas y paralelas; los bordes en ngulo recto, excepto cuando las aristas estn rebajadas, biseladas, redondeadas o machimbradas; las esquinas deben ser en escuadra y sin roturas; todos los productos deber ser incombustibles.
PLACAS O BLOQUES DE YESO PARA MUROS INTERIORES Largo (cm) Ancho (cm) Espesor (cm) 66.7 75.0 50.0 30.0 6.0, 8.0 y 10.0 7.5
Puede fabricarse de otras dimensiones, de acuerdo entre fabricante y comprador, considerando su fcil manejo, recomendndose tomar en cuenta el modelo bsico de 10 cm. Composicin.- Yeso deshidratado, con o sin agregados combustibles o incombustibles. Los agregados combustibles no deben exceder del 15% del yeso de la pieza seca. El yeso debe cumplir con la norma NMX-C-011-1974. La resistencia a compresin no debe ser menor a 5.7 2 kg/cm . Las placas o bloques de yeso deben tener forma prismtica rectangular, con aristas rectas y en ngulo recto; las superficies de contacto entre 2 piezas pueden presentar salientes o hendiduras para dar mayor estabilidad mecnica constructiva.
Grueso (mm) 30 + 1
El descuadre no debe ser mayor a + 1 mm de esquina a esquina. La desviacin de planicidad no debe ser mayor a + 1 mm entre 2 puntos a 60 cm. El peso de una placa de 60 x 60 cm no debe ser mayor a 7 kg y si es decorativa de 60 X 60 cm no debe ser mayor a 8 kg. El promedio de carga de ruptura por flexin con un mnimo de 3 especmenes es de 15 kg y no debe ser menor a 12 kg. Pueden fabricarse otras formas y tamaos de comn acuerdo entre fabricante y comprador.
CUADRO 1 BALANZA COMERCIAL DEL YESO 1996-2005 DLARES CONCEPTO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
24,290,890 3,462,583
25,410,391 3,655,289
27,504,189 4,441,808
22,960,030 5,801,934
BALANZA COMERCIAL 20,828,307 21,755,102 23,062,381 17,158,096 Fuente: - Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa
CUADRO 2 EXPORTACIONES MEXICANAS DE YESO POR FRACCIN 1996-2005 DLARES FRACCIN CONCEPTO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
252010 252020
22,993,346 1,297,544
24,238,302 1,172,089
26,021,739 1,482,450
Total 24,290,890 25,410,391 27,504,189 Fuente: - Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa 24,290,890 25,410,391 27,504,189
22,960,030
9,011,491
6,125,136
11,167,929
9,381,095
14,373,319
15,367,619
CUADRO 3 EXPORTACIONES MEXICANAS DE YESO POR FRACCIN 1996-2005 TONELADAS FRACCIN CONCEPTO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
252010 252020
3,605,947 9,557
3,664,444 9,594
3,456,761 11,617
Total 3,615,504 3,674,038 3,468,378 Fuente: - Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa 3,615,504 3,674,038 3,468,378
3,117,669
1,185,126
659,688
967,995
893,758
1,414,472
1,460,798
CUADRO 4 EXPORTACIONES MEXICANAS DE YESO POR PAS DE DESTINO 1996-2005 DLARES PAS 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
ESTADOS UNIDOS CANADA COSTA RICA ECUADOR EL SALVADOR PANAMA NICARAGUA CUBA GUATEMALA VENEZUELA OTROS
19,880,465 1,148,867 84,510 640,919 1,089 8,818 10,337 19,695 4,492 36,246 3,574,953
16,455,375 2,393,141 477,406 1,098,185 9,345 20,126 9,029 24,067 17,379 10,599 6,989,537
16,191,539 1,538,380 995,158 848,394 6,599 11,589 97,155 21,403 8,706 16,154 3,224,953
6,154,328 1,212,529 634,881 59,761 2,360 4,642 3,660 20,013 10,353 0 908,964 9,011,491
4,232,106 0 1,383,541 90,335 2,495 4,950 1,014 32 7,526 11,327 391,810 6,125,136
8,588,960 1,244,850 678,175 158,553 829 16,241 6 17,475 26,233 13,520 423,087 11,167,929
8,207,696 1,016,981 21,691 0 8,548 11,551 5,846 4,824 5,431 0 98,527 9,381,095
8,408,452 3,857,197 869,559 195,140 14,925 12,541 8,481 20,253 333 950,000 36,438 14,373,319
12,121,825 2,569,204 346,333 210,210 51,409 19,812 19,582 18,774 4,858 2,657 2,955 15,367,619
TOTAL 24,290,890 25,410,391 27,504,189 22,960,030 Fuente: - Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa
CUADRO 5 EXPORTACIONES MEXICANAS DE YESO POR PAS DE DESTINO 1996-2005 TONELADAS PAS 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
ESTADOS UNIDOS CANADA COSTA RICA ECUADOR EL SALVADOR PANAMA NICARAGUA CUBA GUATEMALA VENEZUELA OTROS
TOTAL 3,615,504 3,674,038 3,468,378 3,117,669 Fuente: - Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa
CUADRO 6 IMPORTACIONES MEXICANAS DE YESO POR FRACCIN 1996-2005 DLARES FRACCIN CONCEPTO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
25201001 25202001
340,596 3,121,987
456,775 3,198,514
Total 3,462,583 3,655,289 Fuente: - Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa
CUADRO 7 IMPORTACIONES MEXICANAS DE YESO POR FRACCIN 1996-2005 TONELADAS FRACCIN CONCEPTO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
25201001 25202001
3,367 19,869
4,290 19,690
N.D. N.D. 0
Total 23,236 23,980 Fuente: - Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa
CUADRO 8 IMPORTACIONES MEXICANAS DE YESO POR PAS DE ORIGEN 1996-2005 DLARES PAS 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS JAPON CANADA ESPAA COREA DEL SUR TAILANDIA FRANCIA ALEMANIA ARGENTINA OTROS
4,235,898 459 19,470 18,942 5,239 95 392 7,257 5,008 0 398,878 4,691,638
TOTAL 3,462,583 3,655,289 4,441,808 Fuente: - Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa
CUADRO 9 IMPORTACIONES MEXICANAS DE YESO POR PAS DE ORIGEN 1996-2005 TONELADAS PAS 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS JAPON CANADA ESPAA COREA DEL SUR TAILANDIA FRANCIA ALEMANIA ARGENTINA OTROS
23,034 0 10 32 10 0 0 0 5 0 145
23,733 0 0 29 10 1 0 37 26 0 144
27,315 0 11 5 9 0 0 1 12 0 400
N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0
TOTAL 23,236 23,980 27,754 Fuente: - Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa
CUADRO 10 CONSUMO NACIONAL APARENTE DE YESO 1996-2005 TONELADAS CONCEPTO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
CNA 2,472,414 566,242 1,930,077 2,105,285 Preliminar Fuente: - Anuario Estadstico de la Minera Mexicana. CRM - Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa