Compilao de

Indicadores, Estudos & I-Digs

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Sumrio Executivo
O objetivo desta newsletter apresentar um compilado da produo intelectual da K4B durante o ano de 2012. Aqui, o leitor ir encontrar dados, estatsticas, informaes e anlises sobre diversos setores da economia brasileira. Este conjunto de informaes, so apenas snapshots, pois as produes que geraram isto so certamente mais abrangentes. O leitor poder encontrar em cada slide os links para cada produto e, caso seja do interesse, adquir-los atravs do website: www.know4b.com.br .

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Overview do Setor Industrial no Brasil

Ms de Produo: Maio de 2012

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A ascenso do Brasil
2500 2000 1500 1000 500 0
0%
19% 19%

PIB do Brasil em Trilhes de US$

1.655 1.492 1.536 1.340 1.340 1.375
22% 32%
36%

1.849

1.993 2.010
76% 78%

2.172
92%

2.367
109%

120% 100%

1.130

46%

64%

80% 60%
40%

20% 0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pontos de Destaque
Democracia consolidada Estabilidade de preos Crescente participao e influncia na economia global Rpida capacidade de resposta demanda mundial por alimentos e energia Ampla oportunidade de investimentos em infraestrutura Mercado consumidor em expanso
Fonte: CIA World Factbook, IndexMundi, CNI.
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Importncia da Indstria e Participao no PIB

Pontos de Destaque

Em 2011, o setor da indstria de transformao faturou cerca de R$ 600 bilhes

Apresenta queda contnua de participao no PIB desde 2005

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O Fantasma da Desindustrializao
Custo Brasil - Setor de Bens de Capital
Componente do Custo Brasil
Custo Brasil Impostos no recuperveis Encargos sociais e trabalhistas

Aumento de custos em ponto percentual da RL

43,85 2,98 3,99

Logstica (1)
Impacto dos juros sobre capital de giro Burocracia e custos de regulamentao

1,90
9,41 0,40

Custos de investimento
Custos dos insumos bsicos (2) Custos de energia
(1) Comparativo com os EUA; (2) Comparativo com a Alemanha.

1,16
24,01 0,00

Os tributos irrecuperveis na produo representam 5,32% da Receita Lquida, se considerados os gastos com pessoal.

Os custos de logstica em empresas eficientes em torno de 7,5%. Entretanto, comparando os custos de logstica com o PIB, o percentual gasto de 11,7%.
Fontes: Abimaq, FIESP. Amostra de Produtos K4B: Para adquirir os relatrios completos acesse: www.know4b.com.br

Carga Tributria Brasileira

Pontos de Destaque

Carga Tributria (% do PIB)

Mxico

12
17 18

Elevou-se de 25,7% para 35,8% do PIB em 15 anos.

O pagamento de tributos no Brasil toma 2.600 horas/ano.

Peru
ndia China

23
29 30,9 31 31,7 35,8 36,9 38,6
0 10 20 30 40 50

Argentina
Coreia do Sul Japo Estados Unidos Brasil

A mdia da Amrica Latina 194 horas/ano.

Austrlia
Espanha

Fonte: Elaborado pela CNI com base nas estatsticas da RFB, OCDE, CEPAL e UCB/ABDI Amostra de Produtos K4B: Para adquirir os relatrios completos acesse: www.know4b.com.br

Overview do Setor Autoindustrial

Breve Descrio Mais de 32 milhes de veculos em circulao Importao de veculos cresceu 650% de 2005 a 2010; Exportao caiu 15% nesse mesmo perodo.

53 fbricas no pas 5,2% de participao no PIB

Crescimento de 11,9%

3,38 milhes de unidades produzidas

3,51 milhes de veculos comercializados

Faturamento de US$ 107,6 bilhes
8
Fonte: ANFAVEA

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Overview do Setor de Bens de Consumo

Breve Descrio Principais produtos vendidos em 2011: eletrodomsticos linha branca e artigos mobilirios. Aumento da populao consumidora (ascenso das classes C e D, aumento da expectativa de vida) Faturamento de R$ 520 bilhes em 2010

Mais de 2,5 milhes de funcionrios

Supervit comercial de US$ 65 bilhes

Queda de 2,2% na produo

Fontes: Cmara Brasileira do Livro; Abicalados; Euromonitor; Abiquim;acesse: 9 Amostra de Produtos K4B: Para adquirir os relatrios completos Abia; ABIT e Estimativas E-Consulting; MDIC. www.know4b.com.br

Overview do Setor de Mquinas e Equipamentos

Breve Descrio Importaes cresceram 97,5% no primeiro trimestre de 2012, em comparao ao mesmo perodo de 2011 Os setores de mquinas txteis e vlvulas so os mais crticos (-48,2% e -20,8%). Aumento das exportaes de mquinas para logstica, construo civil, infraestrutura e indstria de base. Faturamento acima de R$ 68 bilhes

Estimativa de crescimento de 10 a 15% em 2012 Dficit de balana comercial US$ 18 bilhes

10
Fonte: ABIMAQ.

Crescimento de 11,2%

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Overview do Setor de Educao

Breve Descrio
O governo destina 80% da verba de educao para o Ensino Bsico A estimativa de investimento em TI por este mercado de R$ 88 milhes em 2012 Necessidade de integrao ao modelo Cloud Computing e modernizao de infraestrutura

Mais de 58 milhes de alunos no Ensino Bsico

O Brasil o sexto maior mercado de Ensino Superior

Recentes ocorrncias de fuses e aquisies no Ensino Bsico Privado

Ensino Bsico Privado: Faturamento mdio 550 mil* Ensino Superior Privado: Faturamento mdio 8 milhes*
11 Fonte: UNESCO e Hoper *Dados de 2005

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Overview do Setor de Editorial

Breve Descrio Aumento de 13,2% de exemplares comercializados Expanso do mercado de ebook Tendncia de queda contnua no preo dos livros Faturamento de 4,5 bilhes

Crescimento de 8,12%

Mais de 498 editoras

438 milhes de livros

comercializados Tendncia de aumento de consumo dos livros devido competitividade do mercado de trabalho Amostra de Produtos K4B: Para adquirir os relatrios completos acesse:
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Fonte: CBL, SNEL e FIPE. Dados de 2010.

12

A Emergncia da Classe C e o Consumo de Seguros

Ms de Produo: Abril de 2012

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Contexto
O crescimento do consumo pela classe C foi devido aos programas de distribuio de renda do governo, ao aumento real dos rendimentos e s quedas das taxas de juros, as quais facilitaram as compras parceladas.

Fonte: poca Negcios

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Contexto
Com o aumento da estabilidade econmica do pas, o aumento de renda da Classe C e maior disponibilidade de crdito, houve um significativo aumento do consumo. Entre esses produtos consumidos, encontram-se automveis e residncias.

Fonte: Fenabrev

Fonte: Secovi. Balano do mercado imobilirio. Amostra de Produtos K4B: Para adquirir os relatrios completos acesse: www.know4b.com.br

Contexto
Estabilidade Econmica Aumento de Renda Facilidade de Crdito

Reduo da Barreira Econmica para o Consumo de Seguros

O preo era o principal motivo para muitos da classe mdia no adquirirem seguros. Com as condies econmicas atuais, o acesso aos seguros foi facilitado.

Aumento da aquisio de bens durveis e de maior valor

Em muitos casos, esses foram os primeiros bens de maior valor adquiridos pela nova classe mdia. Isso criou um valor sentimental para as pessoas, contribuindo para a diminuio a barreira psicolgica para a contratao dos seguros.

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1 Resposta do Mercado: Popularizao dos Planos Massificados

As seguradoras, devido a esse cenrio, esto promovendo ainda mais os planos massificados e mais econmicos, que apresentam o melhor custo benefcio para esse pblico. Por exemplo:

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Mercado de Televisores no Brasil

Ms de Produo: Junho de 2012

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Estatsticas de Vendas de TVs no Brasil

Fonte: Eletros/ABINEE

2012

2011

2010

2009

TV 3D
TV LED TV LCD

516 mil
7,6 milhes 5 milhes

460 mil
4,2 milhes 6,3 milhes

155 mil
3,7 milhes 8,1 milhes

4,9 milhes 3,5 milhes

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Por que a tendncia de consumo por TV LED?

LED

LCD

Imagem mais translcida ou opaca

Menor espessura e peso Brilho e imagem uniformes, por melhor iluminao traseira Eco-friendly: sem lmpadas CCFL, livres de mercrio e chumbo Consumo de energia 40% menor Ideal para ambientes iluminados, pois no apresenta reflexo

ngulo de viso reduzido

Iluminao traseira de forma no uniforme Preo inferior TV LED

Em 2011, a TV LED representou 40% das vendas. Em 2012, a situao deve se inverter e este modelo deve responder por 60% das vendas.
Amostra de Produtos K4B: Para adquirir os relatrios completos acesse: www.know4b.com.br Fonte: Eletros

Projees do Agronegcio
Ms de Produo: Maro de 2012

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Estatsticas sobre o Mercado de Algodo em Pluma

Produo Predominante

2010/2011
(milhes de toneladas)

2020/2021
(milhes de toneladas)

Taxa de Crescimento (%)

Produo Consumo Exportao

1,6 0,99 0,52

2,4 1,09 0,85

4,3 1,0 5,3

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Estatsticas sobre o Mercado de Arroz

Produo Predominante

2010/2011
(milhes de toneladas)

2020/2021
(milhes de toneladas)

Taxa de Crescimento (%)

Produo Consumo Importao

12,5 12,6 0,21

13,7 14,0 0,98

1,0 1,0 13,3

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Mercado de Aplicativos Mobile

Ms de Produo: Maro de 2012

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Dados do Mercado de Aplicativos Mobile

MUNDO # downloads (desde 2008) # downloads (2011) Receita (2011) APP STORE 25 bilhes 10 bilhes ~USD 3 BI

GOOGLE PLAY (EX ANDROID MARKET) 15 bilhes 7 bilhes ~USD 450 MM

BRASIL # downloads (2011) # downloads (2012) Estimativas

APP STORE
20 Milhes (0,2% mkt share) 26 Milhes (0,2% mkt share)

GOOGLE PLAY (EX ANDROID MARKET) 21 milhes (0,3% mkt share) 27,3 milhes (0,3% mkt share)

PRINCIPAIS EMPRESAS BRASILEIRAS DE APLICATIVOS Mowa Grupo .Mobi (Formado aps aquisio das empresas Aorta, FingerTips, Hands, MonsterJuice e Instituto Mobile) MobiHouse i2 Mobile Best Cool & Fun Games
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IPOs de Empresas de Internet, E-Commerce e de Aplicativos Mobile

Empresa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Google Yahoo Infonet Services Shanda Games Zynga Giant Interactive Group Renren Groupon Orbitz Worldwide

Arrecadao (US$) Data do IPO

1,67 bilhes 1,3 bilhes 1,08 bilhes 1,04 bilhes 1 bilho 887 milhes 743 milhes 700 milhes 510 milhes 18/08/2004 23/05/2011 15/12/1999 24/09/2009 15/12/2011 31/10/2007 03/05/2011 03/11/2011 19/07/2007

10 barnesandnoble.com 11 Linkedin 12 Pandora Media

450 milhes 24/05/1999 352 milhes 19/05/2011 234,9 milhes 15/06/2011

13 Newegg
14 Force10 Networks 15 Yelp

175 milhes 28/09/2009

144 milhes 03/03/2021 0

100 milhes 17/11/2011

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Mercado de BPO no Brasil

Ms de Produo: Maro de 2012

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Dados do Mercado
De acordo com nossas estimativas, os Clusters de Manufaturas & Recursos Naturais, Varejo e Banking & Valores Mobilirios representam juntos cerca de 50% do mercado de BPO no Brasil.

Mercado de BPO no Brasil Top Compradores

2% 5%3% 5% 7% 8%
15%

22%

9% 11%
13%

Manufaturas & Recursos Naturais Varejo Banking & Valores Mobilirios Telecom, Media e Servios Profissionais Sade (Servios) Governo Seguradoras & Operadoras Transporte Utilities Educao Comrcio Geral

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Setor de Contact Center

Ms de Produo: Maro de 2012

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Grandes Nmeros

R$ 10 Bilhes
Volume de receita terceirizada em 2010

228 Mil R$44 Mil

PAs Terceirizadas Receita Mdio por PA
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Perspectiva

SETOR ALTAMENTE GERADOR DE EMPREGOS, formador de mo-de-obra qualificada (investimento de at 7% de seu faturamento e treinamento e capacitao), mantendo sua tendncia de investimentos.

SETOR FORTEMENTE ALAVANCADOR DE TI E DA CONVERGNCIA COM A INTERNET, uma vez que sua base operacional, canais de relacionamento e gesto passam por sistemas de Telecom e TI.

A NOVA REGULAMENTAO DOS CALL CENTERS habilita uma possvel reviso dos modelos de pessoal e gesto de operaes das atividades de atendimento ao consumidor (como SAC), alm de servios comoditizados.

POSSIBILIDADES DE GANHOS DE DIFERENCIAO a partir do aproveitamento inteligente de oportunidades advindas de novas regulamentaes, tais como NR17 e mesmo a nova Lei do SAC.

INVESTIMENTO MAIOR EM TECNOLOGIAS DE TREINAMENTO REMOTO e disseminao de prticas e conhecimento, tais como Universidades Corporativas, E-Learning, Portais Corporativos, Redes de Prticas, etc.

AGREGAO DE MODELOS DE PERFORMANCE MAIS AGUDOS PARA RC E TLVD e valorizao dos talentos alados das operaes cotidianas para atividades mais especficas ou promoes gerenciais.

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Anlise dos Mercados: Meios de Pagamentos e Seguros

Ms de Produo: Maro de 2012

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Descrio: Mercado de Meios de Pagamento

O mercado de meios de pagamento tem crescido fortemente ao longo dos ltimos anos e tem se beneficiado, dentre outros fatores, de uma mudana na cultura de uso dos cartes que ocupam espao cada vez maior no dia-a-dia dos consumidores. Alguns fatos e tendncias corroboram a tese de que este mercado dever continuar a crescer, dentro os quais destacam-se: Quantidade de cartes per capita: Brasil = 0,77 ante EUA = 3. Crescente oferta e variedade de servios e benefcios agregados. Expanso do crdito ao consumidor (como percentual do PIB). Entre 2005 e 2010 o nmero de POS* no Brasil, cresceu 184% e atingiu 3,94 milhes. (Point Of Sales)

Drivers de Crescimento

1. 2. 3.

Desempenho do comrcio varejista. Bancarizao da populao. Promoo da utilizao de cartes de crdito e dbito e crescente oferta e variedade de servios e benefcios agregados.

Inibidores de Crescimento

1. 2.
3. 1. 2.

Taxas de Juros e Cmbio. Presses dos Estabelecimentos para diminuir a Taxa de Administrao. Percepo sobre a segurana das transaes.
Mobile Payments e NFC* Convergncia dos modelos de pagamento. Demanda por maior transparncia e clareza das informaes nas transaes.

Principais Tendncias

3.

*NFC = Near Filed Communication

Fontes: Departamentos de Relaes com Investidores de CSU, Redecard e Cielo e BACEN

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Descrio: Mercado de Meios de Pagamento

Faturamento: Meios de Pagamento (R$ BI)

50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

13,13

15,54

18,83

23,07

27,72

33,22

38,71

Meios de Pagamento (CAGR: 19,8%)

O crescimento do faturamento do mercado de meios de pagamento tem relao direta com o aumento do volume financeiro das transaes realizadas por meios dos cartes de crdito e dbito. Alm disto, o prprio meio (ou seja, os cartes) tem crescido de forma significativas. A ABECS estima que o nmero de cartes no Brasil cresceu 212% nos ltimos 5 anos enquanto que o uso do cheque no mesmo perodo reduziu em 36,8%.

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Descrio: Mercado Segurador

Faturamento: Mercado Segurador (R$ BI)

350
300 250 200 150 100

334
21

287
161
9 44 10 66

184
9 52 12 73 38 2010

213
11 61 14 84

248
14

17

95 21
127

82
18 111 60 2013

146
8 36 9 61 32 2008

71
16

96
51 2012

50
-

33
2009

44
2011

70 2014

Seguros Gerais

Sade

Capitalizao

Seguros de Pessoas

Previdncia Aberta

O crescimento do mercado segurador no pas est sendo impulsionado, principalmente, por dois fatores. De um lado, o crescimento econmico e suas derivadas (distribuio de renda, emergncia de classes sociais e etc.). E, de outro lado, o aumento da conscientizao da populao brasileira sobre os produtos financeiros em geral, e os produtos de seguro, em particular.
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Descrio: Mercado Segurador

As empresas do mercado segurador no Brasil tm se beneficiado de uma fase positiva onde tanto o faturamento quanto a sua rentabilidade tem crescido. Estimativas da SUSEP apontam que o CAGR na ltima dcada foi de 16%, graas principalmente as derivadas do momento econmico do pas como o aumento da frota de automveis, os investimentos em infraestrutura e os grandes eventos. Executivos do setor acreditam que, de maneira geral, em quase todos os ramos, a expectativa de reduo dos custos administrativos para os prximos anos.

Drivers de Crescimento

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

Pessoa Fsica (C/D). Pequenas Empresas. Pessoa Fsica (A/B). Distribuio de Renda. Crescimento Econmico. Conscientizao de Clientes. Economia mundial. Juros / Inflao. Arcabouo Legal.

Inibidores de Crescimento

Principais Tendncias

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Obrigado !

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