Plano Nacional de Energia 2030

Ministrio de Minas e Energia
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energtico
Plano Nacional de Energia
2030
2006 - 2007
2 Projees

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energtico
2030
2006 - 2007
2 Projees
Ministrio das Minas e Energia MME Ministro Silas Rondeau Cavalcante Silva Nelson Jose Hubner Moreira (interino) Secretrio de Planejamento e Desenvolvimento Energtico Mrcio Pereira Zimmermann Diretor do Departamento de Planejamento Energtico Iran de Oliveira Pinto Ministrio das Minas e Energia MME Esplanada dos Ministrios Bloco U 5 andar 70065-900 Braslia DF Tel.: (55 61) 3319 5299Fax : (55 61) 3319 5067 www.mme.gov.br
Empresa de Pesquisa Energtica EPE Presidente Maurcio Tiomno Tolmasquim Diretor de Estudos Econmicos e Energticos Amlcar Gonalves Guerreiro Diretor de Estudos de Energia Eltrica Jos Carlos de Miranda Farias Diretor de Estudos de Petrleo, Gs e Bioenergia Maurcio Tiomno Tolmasquim (interino) Diretor de Gesto Corporativa Ibans Csar Cssel Empresa de Pesquisa Energtica EPE Sede: SAN Quadra 1 Bloco B 1 andar | 70051-903 Braslia DF Escritrio Central: Av. Rio Branco, 01 11 Andar20090-003 Rio de Janeiro RJ Tel.: (55 21) 3512 3100 | Fax : (55 21) 3512 3199 www. epe.gov. br
Catalogao na Fonte Diviso de Gesto de Documentos e Informao Bibliogrfica

Brasil. Ministrio de Minas e Energia. Plano Nacional de Energia 2030 / Ministrio de Minas e Energia ; colaborao Empresa de Pesquisa Energtica . _ Braslia : MME : EPE, 2007. 12 v. : il. Contedo: v. 1. Anlise retrospectiva v. 2. Projees v. 3. Gerao hidreltrica v. 4. Gerao termeltrica a partir de Petrleo e derivados v. 5. Gerao termeltrica a partir do gs natural v. 6. Gerao termeltrica a partir do carvo mineral v. 7. Gerao termonuclear v. 8. Gerao termeltrica a partir da biomassa v. 9. Gerao de energia eltrica a partir de outras fontes v. 10. Combustveis lquidos v. 11. Eficincia energtica v. 12. Transmisso. 1. Energia eltrica Brasil. 2. Fonte alternativa de energia. 3. Plano Nacional de Energia Eltrica. I. Empresa de Pesquisa Energtica. II. Ttulo. CDU 621.3(81)2030 : 338.28

Projees
2030
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energtico SPE/MME

Coordenao Geral Mrcio Pereira Zimmermann Coordenao Executiva Francisco Romrio Wojcicki Iran de Oliveira Pinto Paulo Altaur Pereira Costa Departamento de Planejamento Energtico Diretor Iran de Oliveira Pinto Consultores Albert Cordeiro Geber de Melo CEPEL Altino Ventura Filho MME Antnio Carlos Tatit Holtz MME Maria Elvira Pieiro Maceira CEPEL Equipe Tcnica Adriano Jeronimo da Silva Andrea Figueiredo Artur Costa Steiner Christiany Salgado Faria Eduardo de Freitas Madeira Fernando Colli Munhoz Fernando Jos Ramos Mello Flvia Xavier Cirilo de S Gilberto Hollauer Jarbas Raimundo de Aldano Matos Joo Antnio Moreira Patusco John Denys Cadman Jos Luiz Scavassa Osmar Ferreira do Nascimento Renato Augusto Faria de Arajo Sophia Andonios Spyridakis Pereira Vanessa Virgnio de Arajo Equipe de Apoio Gilda Maria Leite da Fonseca Leonardo Rangel de Melo Filardi Maria Soares Correia Maurilio Amaro de Souza Filho Coordenao Editorial Gabriela Pires Gomes de Sousa Costa Equipe Editorial Alex Weiler Magalhes Ana Klea Sobreira de Moraes Carlos Teixeira da Silva Daniele de Oliveira Bandeira Eduardo Gregrio Paulo Alfredo Perissin Rafael Santiago de Carvalho Departamento de Desenvolvimento Energtico Diretora Laura Porto Coordenao Geral Ceres Cavalcanti
LOGOMARCA DA ELETROBRS
ASSINATURA HORIZONTAL (Cor Pantone 301)
ASSINATURA V (Cor Panton
A energia que movimenta o Brasil.
A energia que movimen
ASSINATURA HORIZONTAL (Cor Preta)
ASSINATURA V (Cor Pret
Impresso na Grfica da Eletrobrs
A energia que movimenta o Brasil.
A energia que movimen
OBS.: A logomarca tambm pode ser usada na cor BRANCA, dependendo do que ela ser aplicada.
Apresentao
O Plano Nacional de Energia PNE 2030 tem como objetivo o planejamento de longo prazo no setor energtico do pas, orientando tendncias e balizando as alternativas de expanso desse segmento nas prximas dcadas. O PNE composto de uma srie de estudos que buscam fornecer insumos para a formulao de polticas energticas segundo uma perspectiva integrada dos recursos disponveis. Estes estudos esto divididos em volumes temticos cujo conjunto subsidiar a elaborao do relatrio final do PNE. Este volume, cujo tema Projees, resultado do conjunto de cinco notas tcnicas, fruto de trabalhos contratados pelo Ministrio de Minas Energia (MME) e elaborados pela Empresa de Pesquisa Energtica (EPE), empresa pblica vinculada ao MME. Na concepo de referido plano, bem como para os aperfeioamentos necessrios e, sobretudo, para garantir os melhores resultados possveis, foram realizadas no MME apresentaes dos estudos preliminares atravs de seminrios pblicos, assegurando a efetiva participao dos agentes setoriais e da sociedade no processo de planejamento. Foram realizados nove seminrios cujo cronograma se vinculava ao estgio de desenvolvimento dos estudos temticos PNE 2030. O primeiro seminrio ocorreu em abril de 2006 e o ltimo em novembro do mesmo ano. As contribuies realizadas neste seminrio foram, na medida de sua pertinncia, incorporadas nos trabalhos desenvolvidos de que se trata este volume. O presente volume encontra-se dividido em cinco notas tcnicas enumeradas a seguir: 1. Cenrios demogrfico e de domiclios; 2. Cenrios econmicos nacionais. 3. O mercado de energia eltrica evoluo a longo prazo 4. O consumo final de energia evoluo a longo prazo 5. A demanda de energia primria evoluo a longo prazo A nota tcnica Cenrio demogrfico e de domiclios tem como objetivo apresentar a descrio, anlise e quantificao do cenrio de desenvolvimento da populao brasileira e dos domiclios nas reas urbana e rural no perodo 2005/2030. A nota tcnica Cenrios econmicos nacionais apresenta uma formulao da economia brasileira, com a respectiva quantificao macroeconmica, os quais sero adotados com premissa bsica na elaborao das projees de demanda por energia a serem utilizadas no Plano Nacional.
A nota tcnica O mercado de energia eltrica evoluo a longo prazo parte integrante do Plano Nacional de Energia de Longo Prazo-2030 e apresenta os cenrios de evoluo do consumo de energia, focando especificamente a energia eltrica, para o perodo compreendido entre 2007 e 2030. Nele so apresentadas as trajetrias e as respectivas condicionantes associadas a cada cenrio, detalhando de forma relativamente simples, mas no menos rigorosa, os resultados consistentes com cada cenrio delineado. Portanto, ao avaliar as potenciais janelas de oportunidade e os eventuais obstculos, este estudo permite uma profunda reflexo sobre os rumos do setor eltrico e, por conseguinte, torna-se mais ntido o papel do planejamento integrado no seu pleno desenvolvimento. A nota O consumo final de energia evoluo a longo prazo parte integrante do Plano Nacional de Energia de Longo Prazo - 2030 e apresenta os cenrios de evoluo do consumo de energia, focando especificamente a energia eltrica, para o perodo compreendido entre 2007 e 2030. Nesse relatrio so apresentadas as trajetrias de consumo de energia e as respectivas condicionantes associadas a cada cenrio, detalhando de forma relativamente simples, mas no menos rigorosa, os resultados consistentes com cada cenrio delineado. A nota tcnica apresentada dividida nos seguintes tpicos: a retrospectiva histrica do consumo de energia no Brasil; a metodologia adotada para a projeo detalhada, sendo descrita a ferramenta utilizada para tal; descrio das premissas bsicas, divididas em premissas demogrficas, econmicas e setoriais;e os resultados da projeo da demanda de energia. A nota tcnica A demanda de energia primria evoluo a longo prazo descreve as perspectivas para a evoluo a longo prazo da demanda de energia primria, que inclui, alm da demanda final de energia, a demanda nos centros de transformao. Neste sentido, ressalta-se que o presente estudo consistente com a nota tcnica O consumo final de energia - evoluo a longo prazo, que tratou da estimativa da demanda final de energia nos setores industrial, residencial, transportes, comercial/pblico e agropecurio. Estas estimativas servem, por sua vez, como informao utilizada para a estimativa da oferta interna de energia necessria ao atendimento desta demanda final, sendo estes resultados apresentados nesta nota tcnica. Assim, com a publicao deste volume, o Ministrio de Minas e Energia busca apresentar sociedade o resultado de estudos que constituem a gnese de um processo que culminar com a publicao do Plano Nacional de Energia-2030, este que uma das principais formas de materializao do planejamento energtico de longo prazo brasileiro que, paulatinamente, caminha rumo a uma mais intensa e efetiva participao da sociedade e sua elaborao.
SUMRIO GERAL
CEnRIO DEMOGRfICO E DE DOMICLIOS (2005/2030) ...................................................................... 11 CEnRIOS ECOnMICOS nACIOnAIS 2005-2030 .......................................................................... 43 O MERCADO DE EnERGIA ELTRICA: EVOLUO A LOnGO PRAZO .................................................................... 159 O COnSUMO fInAL DE EnERGIA: EVOLUO A LOnGO PRAZO ESTUDOS DE fUnDAMEnTAO SOBRE ECOnOMIA E EnERGIA ...................... 229 A DEMAnDA DE EnERGIA PRIMRIA EVOLUO A LOnGO PRAZO ................................................................... 343
Participantes da Empresa de Pesquisa Energtica EPE

Coordenao Geral Mauricio Tiomno Tolmasquim Amlcar Gonalves Guerreiro Coordenao Executiva James Bolvar Luna de Azevedo Renato Pinto de Queiroz Equipe Tcnica Amaro Olimpio Pereira Junior Cludio Gomes Velloso Eduardo Velho Gustavo Henrique Sena de Arajo (Estagirio) Inah de Holanda Jos Manuel David Juliana Marreco Luiz Claudio Orleans Mauro Arajo Almeida Patrcia de Magalhes Castro (Estagiria) Ricardo Gorini de Oliveira Vicente Correa Neto
CEnRIO DEMOGRfICO E DE DOMICLIOS (2005/2030)
SUMRIO 1. Populao e domiclios histrico (1970-2005) .................................... 2. Projeo da populao total residente (2005-2030)................................ 2.1 Repartio da populao segundo as regies geogrficas .................. 2.2 Estimativa do grau de urbanizao ................................................ 2.3 Consideraes gerais ................................................................... 3. Projeo do nmero de domiclios permanentes ocupados (2005-2030) ..... 3.1 Critrio adotado para a projeo do nmero de domiclios ................. 3.2 Resultados das projees do nmero de domiclios ........................... Apndice A. O mtodo das componentes demogrficas..................... Apndice B. Mtodo de tendncia para estimar as populaes das grandes regies, unidades da federao e municpios .................. Apndice C. Conceitos ................................................................ Apndice D. Indicadores ............................................................. Apndice E. Classificao dos domiclios ........................................ 4. Referncias bibliogrficas ................................................................... 13 15 16 16 22 25 25 29 30 32 33 34 36 37
ANEXO I ......................................................................................... 38 ANEXO II ......................................................................................... 40
Projees
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1. Populao e domiclios histrico (1970-2005) Apresenta-se, a seguir, uma breve anlise da evoluo histrica da populao e dos domiclios, para o perodo 1970-20051. At 1940, as altas taxas de natalidade e de mortalidade, principalmente infantil, resultaram em baixos crescimentos da populao brasileira. No perodo ps Segunda Guerra Mundial, o Brasil entra na etapa de maior crescimento populacional, funo da lenta reduo da natalidade combinada com a queda acentuada da mortalidade. Contudo, observou-se, tambm, a permanncia de altas taxas de natalidade, ocasionando elevadas taxas de crescimento populacional: 2,39%, na dcada de 1940 e 2,99%, na dcada de 1950. As taxas de natalidade comeam sua trajetria de declnio em meados da dcada de 1970, perodo em que se iniciam a introduo e a paulatina difuso dos mtodos anticonceptivos no Brasil. Com isso, possvel observar, ainda na dcada de 60, uma discreta diminuio das taxas de crescimento populacional (2,89%), fenmeno que vai se confirmar nos dez anos seguintes, quando se constata uma taxa de crescimento de 2,44%. Na dcada de 1970, tanto a mortalidade quanto a fecundidade encontravam-se em processo de declnio de seus nveis gerais. A partir da dcada de 1980, a diminuio da taxa de natalidade, devido propagao da esterilizao feminina no pas, contribui para a continuidade das quedas nas taxas de crescimento da populao. A partir deste momento, o Brasil deixa de ser caracterizado como um pas de populao extremamente jovem para se enquadrar num grupo de pases que experimenta um rpido processo de envelhecimento populacional. Entre os anos 2000 e 2005, a populao brasileira manteve a tendncia de queda relativa, registrando uma variao mdia de 1,46% ao ano. A evoluo da populao brasileira desde a dcada de 1970, em nvel de Brasil e regies geogrficas, mostrada na Tabela 1. A taxa de urbanizao do Brasil evoluiu, entre 1970 e 2005, de 56% para 81%, o que confirma o processo sistemtico de urbanizao pelo qual o pas vem passando nos ltimos anos. Nas Regies Norte e Nordeste, cujos nveis ainda esto em torno de 70%, o incremento vem se dando gradualmente. Observou-se tambm que, embora possua o segundo mais baixo nvel de urbanizao do pas, a Regio Norte registrou o maior aumento relativo da taxa de urbanizao, 18,3%.
A anlise detalhada da evoluo da populao e dos domiclios est apresentada no documento Histrico Demogrfico e de Domiclios (1970/2005), publicado pela EPE em dezembro de 2005.
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Plano Nacional de Energia 2030
Tabela 1 Evoluo da populao total residente (mil hab.)* Brasil e Regies, 1970-2005
Regio Norte Variao (% ao ano) Nordeste Variao (% ao ano) Sudeste Variao (% ao ano) Sul Variao (% ao ano) Centro-Oeste Variao (% ao ano) Brasil Variao (% ao ano)
* referncia: 01/07. Fonte: IBGE. Compilado pela EPE.
1970 3.603,7 28.111,6 39.850,7 16.496,3 5.072,5 93.134,8 -
1980 5.829,2 4,93 34.690,8 2,13 51.560,0 2,61 18.982,1 1,41 7.271,4 3,67 118.333,5 2,42
1990 10.002,0 5,55 42.433,2 2,03 62.648,3 1,97 22.103,4 1,53 9.405,7 2,61 146.592,6 2,16
2000 13.086,4 2,72 48.075,6 1,26 73.038,0 1,55 25.300,3 1,36 11.779,6 2,28 171.279,9 1,57
2005 14.698,9 2,35 51.019,1 1,20 78.472,0 1,45 26.973,5 1,29 13.020,8 2,02 184.184,3 1,46
Entre 1950 e 1960, o crescimento do nmero de domiclios manteve praticamente a mesma taxa do crescimento populacional. De 1970 a 1980 a taxa de crescimento domiciliar atingiu 3,6% ao ano, at ento o nvel mais alto dentre os perodos intercensitrios. Em 1980, o nmero total de domiclios j era pouco maior do que 25,7 milhes, dos quais 11,9 milhes se encontravam na Regio Sudeste e 6 milhes na Regio Nordeste. No perodo que vai de 1980 a 2000, praticamente no houve mudana nessa dinmica. Em 2005, estima-se MONUCLEAR total de 51,9 milhes de domiclios, dos quais 45% estariam localizados na Regio Sudeste. um Observa-se que, apesar de serem as reas de menor concentrao domiciliar, as Regies Norte e CentroOeste apresentaram, ao longo do perodo, as maiores taxas de crescimento domiciliar tendo, ambas, mais do que dobrado o seu nmero de domiclios existentes em 1980. Essas regies registraram crescimentos mdios anuais, entre 1970 e 2005, de 5,22% e 4,17%, respectivamente. A situao da distribuio espacial do nmero de domiclios em 1970 e 2005 est apresentada na Figura 1.
Figura 1 Distribuio percentual do domiclios totais permanentes Brasil e Regies, 1970-2005
1970
CO 5% S 18% SE 45% N 3% CO 7% S 16%
2005
N 7% SE 45%
NE 29%
NE 25%
Fonte: IBGE. Compilado pela EPE.
Empresa de Pesquisa Energtica
Projees
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A taxa de fecundidade vem apresentando trajetria descendente, conforme pode ser observado nos dados do IBGE para os anos 1970, 1980, 1991 e 2000, apresentados na Tabela 2. A trajetria decrescente do indicador habitantes por domiclio aponta para uma fase de transio demogrfica que precedida por 30 anos de um nvel constante com valor pouco superior a 5 habitantes por domiclio e segue em favor de uma saturao num patamar inferior a 4 habitantes por domiclio. Essa tendncia decrescente determinada pela diferena entre as taxas de crescimento demogrfico e do nmero de domiclios. Conforme as observaes dos Censos, as taxas de crescimento da populao so decrescentes a partir dos anos 70, enquanto as taxas mdias anuais de crescimento do nmero de domiclios, nos perodos 1980/1991 e 1991/2000, so idnticas e diferem significativamente dos valores observados nos anos 70, quando a mdia anual da taxa de crescimento foi de 3,6%.
Tabela 2 Taxa de fecundidade das mulheres entre 15 e 49 anos Brasil e Regies, 1970-2000
Regio Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil
Fonte: IBGE, Censos Demogrficos.
1970 8,2 7,5 4,6 5,5 6,4 5,8
1980 6,4 6,1 3,4 3,6 4,5 4,3
1991 4,1 3,7 2,3 2,5 2,6 2,8
2000 3,1 2,6 2,1 2,2 2,2 2,3
2. Projeo da populao total residente (2005-2030) Neste item so apresentadas as projees da populao total residente, por situao, para o perodo 2005 - 2030, em nvel de Brasil e regies geogrficas. Os dados bsicos utilizados no desenvolvimento do trabalho correspondem s seguintes projees do IBGE, revisadas em 2004: Populao total residente em nvel de Brasil, para o horizonte 2001-2050, e Populao total residente em nvel de regies geogrficas e suas respectivas unidades da federao, cobrindo o perodo 1980-2020. Essas projees esto referenciadas data de 01 de julho e, em nenhum dos dois casos, se encontram desagregadas por situao (urbana e rural). Tendo em vista que os estudos do setor eltrico requerem que as projees da populao sejam desagregadas por situao e segundo as grandes regies, e ainda referenciadas data base de 31 de dezembro, fizeram-se necessrios os seguintes procedimentos: 1. Desagregar a projeo da populao total residente segundo as regies geogrficas para o perodo 2021/2030, atravs da aplicao do mtodo de tendncia de crescimento demogrfico aibi2. 2. Referenciar as projees do perodo 2005-2030 data base de 31 de dezembro. 3. Estimar a taxa de urbanizao, por regio geogrfica, para o perodo 2005-2030, atravs de uma funo logstica.
O mtodo de tendncia de crescimento demogrfico est descrito no Apndice B.
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2.1. Repartio da populao segundo as regies geogrficas Para a repartio da populao projetada pelo IBGE por regies geogrficas no perodo 2020-2030, adotou-se o Mtodo de Tendncia para Estimar as Populaes das Grandes Regies, aibi, descrito no Apndice B, cujas frmulas gerais so as seguintes:
n
P(t) = i =1 Pi (t) = a i P (t) + b i, onde: P (t) = populao da rea a ser repartida (Brasil). ai = coeficiente de proporcionalidade do incremento da populao da rea menor i em relao ao incremento da populao da rea maior. bi = coeficiente linear de correo. A determinao destes coeficientes foi obtida a partir da utilizao dos valores para o Brasil e respectivas regies geogrficas relativos aos Censos de 1991 e 2000 (t0 e t1, respectivamente). Dessa forma obtiveram-se as seguintes equaes:
Regio Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Equao P N(t) = 0,1249 * (P BR(t) 8.311.661 P NE(t) = 0,2286 * (P BR(t) + 8.906.510 P SE(t) = 0,4209 * (P BR(t) + 965.866 P S(t) = 0,1295 * (P BR(t) + 3.129.252 P CO(t) = 0,0962 * (P BR(t) 4.689.967
i P (t)
2.2. Estimativa do grau de urbanizao Para projetar o grau de urbanizao (relao entre a populao urbana e a populao total), atendendo ao comportamento esperado deste indicador, ajustou-se uma curva logstica aos dados histricos correspondentes aos anos censitrios: 1970, 1980, 1991 e 2000. Admite-se, ainda, que o grau de urbanizao dever atingir limites de saturao em nveis e perodos diferentes para cada regio do pas. Foi utilizado o seguinte tipo de curva logstica:
n
U (t ) =
K 1 + C e r ( t t0 )
U (t ) = Grau de urbanizao no instante t

t 0 = 1970
, onde
K , C , r so constantes ( r < 0)
O ajustamento da logstica envolve a estimativa de trs parmetros ( K , C , r ) e a utilizao de mtodos de estimao no lineares. No entanto, freqente proceder-se a uma simplificao que consiste em
Projees
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definir, de forma exgena, a constante K , que representa o limite de saturao de U (t ) quando t , restando, ento, dois parmetros a estimar ( C, r ). Nesta hiptese, a curva logstica linearizvel, atravs de uma mudana de variveis. De fato, a equao da logstica pode reescrever-se na seguinte forma:
K 1 = C e r ( t t0 ) U (t ) K l n 1 = l (C )+ r (t t 0 ) n U (t )
Atravs da mudana de variveis: ou
T = t t0 K U* = l n 1 U (t ) B0 = l (C ) n B1 = r
a equao da logstica transformada na seguinte equao de uma reta:
U * = B0 + B1 T
Aps esta transformao, o problema do ajustamento da curva logstica reduz-se ao ajustamento da reta aos pontos histricos considerados. Este tratamento simplificado do problema obriga, conforme se mencionou, definio prvia dos limites de saturao do grau de urbanizao para as diferentes regies do pas (isto , o parmetro K). Nesse sentido, foram simulados diferentes valores e feita uma anlise de sensibilidade para a seleo dos nveis de saturao. Os valores de K utilizados para as diferentes regies do Brasil esto indicados a seguir.
Regio Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste K 78,0 81,0 96,0 91,0 94,0
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As Figuras 2 a 7 apresentam, para o Brasil e regies, as curvas resultantes das projees do grau de urbanizao.
Figura 2 Grau de urbanizao (%) Regio Norte, 2000-2030
K=78,0
78,0
76,0
74,0
72,0
70,0
76,4%
68,0
66,0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Figura 3 Grau de urbanizao(%) Regio Nordeste, 2000-2030
K=81,0
80,0 77,5 75,0
72,5 70,0 67,0 65,0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
78,6%
Projees
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Figura 4 Grau de urbanizao (%) Regio Sudeste, 2000-2030
80,0
K=96,0
77,5
75,0
72,5
70,0
95,0%
67,0
65,0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Figura 5 Grau de urbanizao (%) Regio Sul, 2000-2030
K=91,0
90,00
88,0
86,0
84,0
89,7%
82,0
80,0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
20
Figura 6 Grau de urbanizao (%) Regio Centro-Oeste, 2000-2030
K=94,0
94,00 93,00 92,0 91,0 90,0 89,0 88,0 87,0 86,0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
93,3%
Figura 7 Grau de urbanizao (%) Brasil, 2000-2030
90,00 89,00 88,0 87,0 86,0 85,0 84,0 83,0 82,0 81,0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
88,0%
Projees
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Os resultados da projeo da populao total residente desagregada por regio geogrfica e por situao so apresentados nas Tabelas 3 e 4. Verifica-se que, as Regies Norte e Centro-Oeste mantm a tendncia histrica de crescimento em patamar acima do estimado para as demais regies, aumentando assim, gradativamente as suas participaes sobre a populao total. A Figura 8 ilustra a a distribuio espacial da populao total residente em 2005 e 2030, enquanto na Tabela 5 so apresentadas as taxas de urbanizao projetadas para o Brasil e as respectivas regies.
Tabela 3 Projeo da populao total residente (mil hab.)* Brasil e Regies, 2005-2030
Regio Norte Variao (% ao ano) Nordeste Variao (% ao ano) Sudeste Variao (% ao ano) Sul 2005 14.859,6 51.313,2 79.014,7 27.140,7 13.144,6 185.472,7 2010 16.430,1 2,03 54.179,9 1,09 84.306,9 1,31 28.770,2 1,17 14.353,3 1,78 198.040,4 1,32 2015 17.870,0 1,69 56.808,1 0,95 89.158,9 1,13 30.264,3 1,02 15.461,6 1,50 209.563,0 1,14 2020 19.185,0 1,43 59.208,5 0,83 93.589,9 0,97 31.628,6 0,89 16.473,7 1,28 220.085,8 0,98 2025 20.398,9 1,23 61.427,7 0,74 97.678,9 0,86 32.887,0 0,78 17.408,0 1,11 229.800,5 0,87 2030 21.492,7 1,05 63.427,7 0,64 101.363,6 0,74 34.020,9 0,68 18.249,9 0,95 238.554,7 0,75
ERMONUCLEAR Variao (% ao ano)

Centro-Oeste Variao (% ao ano) Brasil Variao (% ao ano)
Figura 8 Projeo da populao total residente Regies Geogrficas, 2005-2030
2005
CO 7,1% N 8,0% S 14,6% SE 42,6% CO 7,7% N 9,0% S 14,3%
2030
SE 42,5%
NE 27,7%
NE 26,6%
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Tabela 4 Projeo da populao urbana (mil hab.)* Brasil e Regies, 2005-2030

2005 10.658,5 36.749,9 72.520,1 22.712,1 11.702,7 154.343,3 -
2010 12.029,8 2,45 39.929,3 1,67 78.205,8 1,52 24.664,4 1,66 13.008,7 2,14 167.838,1 1,69
2015 13.290,3 2,01 42.806,2 1,40 83.384,3 1,29 26.399,2 1,37 14.183,0 1,74 180.063,0 1,42
2020 14.438,3 1,67 45.385,7 1,18 88.076,0 1,10 27.932,9 1,14 15.234,3 1,44 191.067,2 1,19
2025 15.489,6 1,42 47.710,3 1,00 92.362,7 0,95 29.300,8 0,96 16.185,9 1,22 201.049,4 1,02
2030 16.430,4 1,19 49.762,1 0,85 96.195,3 0,82 30.500,6 0,81 17.030,5 1,02 209.918,7 0,87
Tabela 5 Evoluo percentual da taxa de urbanizao Brasil e Regies, 2005-2030

Regio Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil
Fonte: IBGE. Complilado pela EPE.
2005 71,7 71,6 91,8 83,7 89,0 83,2
2010 73,2 73,7 92,8 85,7 90,6 84,7
2015 74,4 75,4 93,5 87,2 91,7 85,9
2020 75,3 76,7 94,1 88,3 92,5 86,8
2025 75,9 77,7 94,6 89,1 93,0 87,5
2030 76,4 78,5 94,9 89,7 93,3 88,0
2.3. Consideraes gerais Levando-se em conta a tendncia mundial de crescimento populacional e o comportamento evolutivo da populao brasileira, acredita-se que o Brasil atinja o chamado crescimento zero por volta de 2062. A partir deste momento, as taxas de crescimento populacional seriam negativas como as apresentadas por pases den
senvolvidos que h muito j experimentaram a transio demogrfica. Dessa forma, at 2062, o Brasil ainda apresentaria um potencial de crescimento populacional, fruto do balano entre os nascimentos e os bitos ocorridos no Pas. A taxa de fecundidade assim como as taxas de natalidade e mortalidade so indicadores demogrficos que ditam o ritmo de crescimento da populao nacional. Ao longo dos anos, este indicador vem atingindo patamares cada vez mais baixos, em conseqncia das transformaes ocorridas na sociedade brasileira, de modo geral, e na prpria famlia, de maneira mais particular. Sendo assim, esta taxa que em 1991 se posicionava em 2,89 filhos por mulher, em 2000 passa para 2,39. Para 2030, a taxa projetada corresponde a 1,92 filhos por mulher. O efeito combinado da reduo dos nveis da fecundidade e da mortalidade no Brasil resultou na transformao da pirmide etria da populao, sobretudo a partir de meados dos anos 1980. O formato tipicamente triangular, com uma base alargada, est cedendo lugar a uma pirmide populacional caracterstica de uma populao em franco processo de envelhecimento. O envelhecimento populacional caracteriza-se pela reduo da participao relativa de crianas e jovens, acompanhada do aumento do peso proporcional dos adulEmpresa de Pesquisa Energtica
Projees
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tos e, particularmente, dos idosos. Em 2000, enquanto as crianas de 0 a 14 anos correspondiam a 30% da populao total, o contingente com 65 anos ou mais representava 5%. Em 2030, a proporo de crianas de 0 a 14 anos cair para 21% e o de idosos com 65 anos ou mais subir para 12%. Em 2000, a populao do Brasil foi estimada em 171 milhes de habitantes (referncia: 01/07), o que coloca o Pas na 5a posio do ranking dos 192 pases ou reas investigados pela Organizao das Naes Unidas (ONU), ficando atrs somente da China (1.275 milhes), ndia (1.017 milhes), EUA (285 milhes) e Indonsia (212 milhes). A Figura 9 ilustra a evoluo da populao desses mesmos pases, entre 2000 e 2005, as projees para 2030 (em mil habitantes), e os respectivos crescimentos mdios anuais, expressos em percentuais.
Figura 9 Populao total residente Valores reais e projetados Pases selecionados Taxas de crescimento entre 2000, 2005 e 2030
0,38% 0,63% 1,64% % ao ano
1,10%
0,77% 0,91% 1,03%
0,79% 1,46%
1,03%
China
India 2000
USA 2005 2030
Indonsia
Brasil
Fontes: IBGE e ONU.
Supondo que a taxa de crescimento da populao brasileira se mantivesse nos mesmos nveis das apresentadas nos anos 1950 (aproximadamente 3% ao ano), em 2005 o pas teria uma populao de 275 milhes de habitantes. No entanto, foi a partir da dcada de 1960 que a taxa de crescimento populacional, associada taxa de fecundidade, experimentou sucessivas quedas que levaram estimativa de 184 milhes de habitantes em 2005. Ao longo dos 45 anos que se passaram, a diminuio do balano entre nascimentos e mortes foi tal que a diferena observada de 90 milhes de pessoas que no entraram no clculo da populao, em 2005, deve-se exclusivamente queda dos nveis gerais da fecundidade no pas. A populao brasileira, em 2000, ocupava a 94 posio no ranking crescente dos 192 pases ou reas com 100.000 habitantes ou mais. A mdia de crescimento da populao mundial de 2000/2005 era de 1,2%,
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segundo a ONU. Para o perodo 2005-2030, o mesmo rgo estima um crescimento mdio de 0,73%. No perodo 2000-2005, a taxa de crescimento da populao brasileira foi da ordem de 1,46% ao ano, superando, portanto, a mdia mundial para o mesmo perodo. De 2005 a 2030, espera-se que a taxa mdia de crescimento anual da populao brasileira atinja o patamar de 1,03%, se mantendo, ainda, acima da mdia mundial. Alm de apresentar sucessivas quedas nas taxas de crescimento, acredita-se que a populao brasileira seguir a tendncia mundial de envelhecimento populacional. Em 1940, a expectativa de vida do brasileiro era de 45,5 anos. Com o avano da medicina e as melhorias nas condies gerais de moradia, a expectativa de vida ao nascer se elevou para 70,4 anos em 2000. Em escala mundial, a esperana de vida ao nascer foi estimada, para o mesmo ano, em 65 anos e, para 2045-2050, a ONU projeta uma vida mdia de 74,3 anos. Ainda de acordo com as projees da ONU, em 2030 o Brasil alcanar o patamar de 78,8 anos e, em 2050, 81,3 anos, quando atingir o nvel do Japo, hoje com 81,6 anos e primeiro colocado no ranking mundial dos 192 pases ou reas estudados pelo rgo. O Brasil ocupa o 89 lugar neste ranking com 72 anos de vida mdia. Ao considerar que no Japo a vida mdia j superior a 81 anos, a esperana de vida no Brasil de 72 anos, em 2005, ainda relativamente baixa. Segundo o IBGE, em 2030, a populao atingir 236 milhes de habitantes (populao na data base de 01 de julho), sendo constituda por 50 milhes de jovens de 0 a 14 anos e 28 milhes de idosos com 65 anos ou mais. Portanto, em razo do amplo diferencial de crescimento entre as duas populaes, a participao dos jovens que era de 27,9% e dos idosos de 6,1% em 2005 passa respectivamente para 21,2% e 12,1%, em 2030, confirmando a tendncia de envelhecimento da populao nacional. Para pases que em 2005 tinham populaes estimadas em torno de 298 milhes (USA), 222 milhes (Indonsia) e 107 milhes (Mxico), e portanto prximas populao estimada para o Brasil (184 milhes), no mesmo ano, as projees das Naes Unidas, para 2030, revistas em 2004, apontam indicadores de dependncia da ordem de 18,1% (USA), 20,2% (Indonsia) e 20,5% (Mxico) de jovens entre 0 e 14 anos e 19,2% (USA), 10% (Indonsia) e 11,7% (Mxico) de idosos com mais de 65 anos. Isto leva a crer que o Brasil segue a mesma tendncia dos pases com dinmica populacional semelhante sua. Em se tratando da distribuio populacional rural e urbana, nota-se uma concentrao progressiva e acentuada da populao nas reas urbanas. Esta uma tendncia h muito observada e ocorre em razo principal dos movimentos migratrios. Em 1940, 31% da populao brasileira residiam nas reas urbanas do pas. Em 2005, essa proporo ficou pouco acima de 80% da populao, enquanto que, para 2030, a ONU estima um grau de urbanizao para o Brasil da ordem de 91%.
Projees
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3. Projeo do nmero de domiclios permanentes ocupados (2005-2030) A tendncia decrescente da relao habitante por domiclios determinada pela diferena entre as taxas de crescimento populacional e do nmero de domiclios. Conforme explicitado anteriormente, sabe-se que a taxa de crescimento demogrfico inicia sua queda em meados dos anos 70, quando as taxas de natalidade, mortalidade e fecundidade entram em declnio. Portanto, a reduo da relao habitante por domiclio, neste perodo, se deve queda da taxa de fecundidade e ao nmero de famlias que cresce a taxas maiores do que as da populao (ALVES, 2004). Assim, acredita-se que a evoluo da relao habitante por domiclio tender a uma trajetria semelhante trajetria da taxa de fecundidade com uma defasagem de 10 anos em relao a esta (OLIVEIRA E FERNANDES, 1996). Levando em considerao as estimativas da TFT disponibilizadas pelo IBGE e conhecendo a evoluo temporal da relao habitante por domiclio, pode-se estimar o nmero total de domiclios permanentes e ocupados. 3.1. Critrio adotado para a projeo do nmero de domiclios Dado que o nmero de habitantes por domiclio uma varivel que dever, tambm, atingir algum nvel de saturao, seguiu-se, para projetar este indicador, uma abordagem semelhante utilizada para o grau de urbanizao. Porm, enquanto o grau de urbanizao apresenta uma tendncia crescente no tempo, saturando em um determinado limite superior, o nmero de habitantes por domiclio uma funo decrescente no tempo, tendendo para determinado limite inferior de saturao. Nessas condies, o inverso do nmero de habitantes por domiclio, isto , a relao entre nmero de domiclios e populao, dever apresentar um comportamento semelhante ao do grau de urbanizao e saturar em determinado limite superior. Dessa forma, fixaram-se nveis de saturao para a relao nmero de habitantes/domiclio, por regio, e utilizou-se a mesma modelagem usada para o grau de urbanizao, atravs do ajuste de uma curva logstin
ca, para projetar a relao nmero de domiclios/populao com base no histrico destas variveis correspondente aos quatro anos censitrios: 1970, 1980, 1991 e 2000. Nas Figuras 10 a 15 so apresentadas, para o Brasil e regies, as curvas resultantes das projees para a relao habitantes/domiclios, utilizadas para a projeo do nmero de domiclios permanentes ocupados.
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Figura 10 Relao habitante por domiclio Regio Norte, 2000-2030

5,0
4,5
3,6
4,0
3,5
3,0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Figura 11 Relao habitante por domiclio Regio Nordeste, 2000-2030

4,5
4,3
3,4
4,0
3,8
3,5
3,3
3,0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Projees
27
Figura 12 Relao habitante por domiclio Regio Sudeste, 2030

4,0
2,7
3,5
3,0
2,5 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Figura 13 Relao habitante por domiclio Regio Sul, 2030

3,5
3,3
2,5
3,0
2,8
2,5 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030
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Figura 14 Relao habitante por domiclio Regio Centro-Oeste, 2000-2030

4,0
2,8
3,5
3,0
2,5 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Figura 15 Relao habitante por domiclio Brasil, 2000-2030

4,0
2,9
3,5
3,0
2,5 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Projees
29
3.2. Resultados das projees do nmero de domiclios Ao projetar o nmero de domiclios, para utilizao na projeo do mercado de energia eltrica, devemse tratar os domiclios permanentes e ocupados (que vo influenciar na contagem de domiclios com acesso rede eltrica) diferentemente daqueles ocasionalmente ocupados e fechados, levando em conta o fato de que existem diferenas entre os conceitos de domiclio adotados pelo IBGE e pelo Setor Eltrico (conforme j descrito no relatrio Histrico Demogrfico e de Domiclios (1970-2005), publicado pela EPE, em dezembro de 2005), Os Censos adotam os conceitos de populao residente e de direito, o que significa que a populao contada no local de sua residncia habitual. Sendo assim, estima-se o nmero de domiclios atravs do indicador habitante por domiclio (FRIAS, 1987), correlacionando-o com variveis demogrficas como a taxa de fecundidade e limitando-o por perodos especficos de tempo, nos quais se espera que esse indicador apresente comportamento semelhante quele outro (OLIVEIRA E FERNANDES, 1996). Nas Tabelas 6 e 7 so apresentados os resultados das projees do nmero de domiclios permanentes ocupados em nvel de Brasil e regies, por situao, para o horizonte 2005-2030.
n Tabela 6 Projeo do nmero total de domiclios permanentes ocupados (mil)* Brasil e Regies, 2005-2030
Regio Norte Variao (% ao ano) Nordeste Variao (% ao ano) Sudeste Variao (% ao ano) Sul Variao (% ao ano) Centro-Oeste Variao (% ao ano) Brasil Variao (% ao ano) * referncia: 31/12.
2005 3.379,7 12.748,6 23.227,0 8.282,9 3.768,3 51.406,6 -
2010 3.895,7 2,88 13.973,5 1,85 26.004,6 2,28 9.307,9 2,36 4.329,7 2,82 57.511,4 2,27
2015 4.410,6 2,51 15.187,6 1,68 28.801,9 2,06 10.348,0 2,14 4.889,6 2,46 63.637,8 2,05
2020 4.921,5 2,22 16.385,4 1,53 31.602,4 1,87 11.394,8 1,95 5.442,3 2,16 69.746,4 1,85
2025 5.430,6 1,99 17.571,8 1,41 34.410,3 1,72 12.446,1 1,78 5.987,2 1,93 75.846,1 1,69
2030 5.929,1 1,77 18.728,4 1,28 37.182,1 1,56 13.484,7 1,62 6.513,2 1,70 81.837,4 1,53
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Tabela 7 Projeo do nmero de domiclios permanentes ocupados (mil)* Brasil e Regies, 2005-2030 Urbano
* referncia: 31/12. Fonte: IBGE. Complilado pela EPE.
2005 2.541,6 9.502,2 21.471,5 6.997,3 3.368,6 43.881,2 -
2010 3.010,0 3,44 10.751,5 2,50 24.222,6 2,44 8.000,7 2,72 3.935,6 3,16 49.920,4 2,61
2015 3.481,6 2,95 11.981,2 2,19 26.971,6 2,17 8.994,8 2,37 4.494,0 2,69 55.923,1 2,30
2020 3.951,2 2,56 13.180,7 1,93 29.701,7 1,95 9.972,7 2,09 5.038,3 2,31 61.844,6 2,03
2025 4.418,5 2,26 14.350,9 1,72 32.417,5 1,77 10.935,5 1,86 5.568,7 2,02 67.691,2 1,82
2030 4.874,9 1,99 15.475,5 1,52 35.079,9 1,59 11.871,3 1,66 6.076,2 1,76 73.377,7 1,63
Apndice A. O Mtodo das componentes demogrficas Para realizar a projeo da populao do Brasil, o IBGE utiliza o mtodo das componentes, o qual incorpora as informaes sobre as tendncias observadas da mortalidade, da fecundidade e da migrao em nvel nacional. O horizonte da projeo compreende um intervalo de 70 anos, ou seja, de 1980 a 2050. Neste mtodo, interagem as variveis demogrficas seguindo as coortes de pessoas ao longo do tempo, expostas s leis de fecundidade, mortalidade e migrao. Para tanto, necessrio que se produzam estimativas e projees dos nveis e padres de cada uma destas componentes. Esta se constitui na mais delicada etapa do processo como um todo, pois a formulao das hipteses sobre as perspectivas futuras da fecundidade, da mortalidade e da migrao requer o empreendimento de um esforo cuidadoso no sentido de garantir a coerncia entre os parmetros disponveis, descritivos das tendncias passadas, e aqueles que resultaro da projeo (OLIVEIRA E FERNANDES, 1996). O mtodo das componentes demogrficas para projetar populaes por sexo e idade tem sua origem na conhecida equao compensadora ou equao de equilbrio populacional cuja expresso analtica descrita da seguinte forma: P(t+n) = P(t) + B (t,t+n) - D (t,t+n) + I (t,t+n) - E (t,t+n) , onde; P(t+n) = populao no ano t+n, P(t) = populao no ano t, B(t,t+n) = nascimentos ocorridos no perodo t,t+n, D(t,t+n) = bitos ocorridos no perodo t,t+n, I(t,t+n) = imigrantes no perodo t,t+n, E(t,t+n) = emigrantes no perodo t,t+n, t = momento inicial da projeo e n = intervalo projetado. A equao descrita anteriormente mostra como os componentes da dinmica demogrfica - fecundidade, gerando entradas de pessoas atravs dos nascimentos; mortalidade, produzindo sadas por bitos e a mi-
Projees
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grao, estabelecendo entradas ou sadas de indivduos, se o balano entre imigrantes e emigrantes, na rea em questo, for positivo ou negativo, interferem na composio da populao futura. Em um dado ano t, ano base da projeo, a populao de homens e mulheres na idade x (com x = 1, 2, 3, ..., 79) pode ser representada por Pxt ; a proporo de pessoas de uma idade especfica que sobrevive um ano pode ser representada por Sx t . Considerando que uma pessoa que sobrevive 1 (um) ano tambm 1 (um) ano mais velha, a populao na idade x+1 no ano t+1 : Px+1t+1 = Pxt * Sxt + Mxt , onde: Mxt representa o componente migratrio. Para o grupo aberto 80 anos e mais (P80+), a frmula a seguinte: P80+ = P79+ * S79+ + M79+ Para estimar a populao com menos de 1 (um) ano de idade ao final do ano t (ou ao incio do ano t+1), necessrio primeiramente que o nmero de nascimentos ocorridos durante o ano t seja calculado. Isto feito levando-se em considerao o nmero de mulheres em idade frtil (15 a 49 anos) e um conjunto de taxas especficas de fecundidade por idade. O produto destas taxas pela populao feminina nas respectivas idades fornece o nmero de nascimentos em cada idade especfica. Somando-se os nascimentos para cada idade, obtm-se o nmero total de filhos. Bt = x=15 - 49 fxt * Pxt (f), onde: Bt = nmero total nascimentos no ano t, fxt = taxas especficas de fecundidade por idade em t e Pxt ( f) = Populao feminina por idade em t. Embora se tenha exemplificado o mtodo para a populao de ambos os sexos, na verdade sua aplicao feita para homens e mulheres em separado. Por este motivo, deve-se separar os nascimentos do sexo feminino daqueles do sexo masculino. Para tanto, uma proporo de nascimentos femininos em relao ao total de nascimentos utilizada e geralmente pode ser obtida atravs das Estatsticas Vitais do Registro Civil. Na aplicao da metodologia para o Brasil, foi utilizada uma proporo de 0,4902, o que representa uma razo de sexo ao nascer de 1,04. Desta forma, o nmero de nascimentos femininos durante o ano t pode ser expresso de acordo com a seguinte relao: BFt = 0,4902 * Bt Populao de partida ou populao-base Para a determinao das populaes de partida da projeo, foi considerada a estrutura etria por sexo da populao residente no Brasil enumerada pelo Censo Demogrfico de 1980. A esse respeito, importante mencionar que a populao de partida da projeo resultou de uma avaliao prvia elaborada com os Censos Demogrficos de 1970, 1980, 1991 e 2000. Neste processo de conciliao dos censos, observou-se que se a opo fosse por uma populao-base corrigida, a correspondente projetada para 2000 seria superior em aproximadamente 5 milhes de pessoas em relao ao censo do mesmo ano. Por outro lado, ao adotar a populao observada em 1980, o resultado, em 2000, no s atingiu valores muito prximos do censo, como a estrutura por idade projetada manteve coerncia com a observada no censo. Desta evidncia, pde-se concluir que a possvel existncia de problemas de enumerao da populao no teria sido diferencial, em termos relatiMinistrio de Minas e Energia
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vos, em 1980 e em 2000. Comparativamente ao Censo Demogrfico 2000, os Censos de 1991 e 1996 mostraram diferenciais mais expressivos com respeito aos respectivos valores esperados. Partindo-se de 1980 foi possvel, ento, fazer a avaliao dos resultados da projeo, confrontando-os com as informaes fornecidas pelo Censo Demogrfico de 1991 e pela Contagem da Populao de 1996. Um exame dos resultados permite verificar, como esperado, que os nmeros obtidos na projeo esto muito prximos, porm em patamares superiores aos dos respectivos levantamentos censitrios. A projeo parte da populao residente enumerada pelo Censo Demogrfico de 1980, retroprojetada para 1 de julho pela rotina MOVEPOP do U.S. Census Bureau (1971), com a idade ignorada distribuda. Para efetuar esse procedimento so necessrias as informaes extradas de uma tbua de mortalidade calculada para 1980, a qual produzir os bitos estimados (O), e as taxas especficas de fecundidade por grupos de idade, tambm para 1980, as quais produziro os nascimentos (N). A taxa de crescimento da populao em 1980, na hiptese de saldo migratrio internacional nulo, pode ser definida segundo a expresso: Taxa de crescimento de 1980 = ( N O ) / Populao Com a taxa de crescimento, a populao retroprojetada em 2 meses. Feito isso, calcula-se a relao: Pop [01/07] / Pop [01/09] = k O fator k servir para ajustar para a metade do ano de 1980 a estrutura por sexo e grupos de idade da populao. Apndice B. Mtodo de tendncia para estimar as populaes das Grandes Regies, Unidades da federao e Municpios O mtodo de tendncia de crescimento demogrfico adotado tem como princpio fundamental a subdiviso de uma rea maior, cuja estimativa j se conhece, em n reas menores, de tal forma que seja assegurada ao final das estimativas das reas menores a reproduo da estimativa, previamente conhecida, da rea maior atravs da soma das estimativas das reas menores (Madeira e Simes, 1972). Considere-se, ento, uma rea maior cuja populao estimada em um momento t P(t). Subdivida-se esta rea maior em n reas menores, cuja populao de uma determinada rea i, na poca t, : Pi (t) ; i = 1, 2, 3, ... , n Desta forma, tem-se que: P (t) = i P (t)
n
i =1
Decomponha-se, por hiptese, a populao desta rea i, em dois termos: ai P(t), que depende do crescimento da populao da rea maior, e bi . O coeficiente ai denominado coeficiente de proporcionalidade do incremento da populao da rea menor i em relao ao incremento da populao da rea maior, e bi o denominado coeficiente linear de correo. Como conseqncia, tem-se que: Pi ( t ) = a i P ( t ) + b i Para a determinao destes coeficientes utiliza-se o perodo delimitado por dois Censos Demogrficos. Sejam t0 e t1, respectivamente, as datas dos dois Censos. Ao substituir-se t0 e t1 na equao anterior, tem-se que:
Projees
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Pi ( t0 ) = ai P ( t0 ) + bi Pi ( t1 ) = ai P ( t1 ) + bi Atravs da resoluo do sistema acima, tem-se que: ai = Pi (t1) Pi (t0) P (t1) P (t0) bi = Pi (t0) ai Pi (t0) Apndice C. Conceitos Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), a populao total de um pas se subdivide em populao presente ou ausente, residente e recenseada, cujas conceituaes so descritas a seguir. Populao presente - pessoas que tm a unidade domiciliar (domiclio particular ou unidade de habitao em domiclio coletivo) como local de residncia habitual e, no perodo do levantamento de dados, estavam presentes. Populao ausente - pessoas que tm a unidade domiciliar (domiclio particular ou unidade de habitao em domiclio coletivo) como local de residncia habitual e, no perodo do levantamento de dados, estavam ausentes, temporariamente, por perodo no superior a 12 meses em relao data de colhimento dos dados. Populao residente - composta pelos moradores que tm o domiclio como local de residncia habitual e se encontram presentes e/ ou ausentes. Populao recenseada - constituda pelas pessoas que tm o domiclio como local de residncia habitual e se encontram presentes na data de referncia, pelas pessoas que tm o domiclio como local de residncia habitual e que, na data de referncia, estavam ausentes e pelas pessoas que no tm residncia fixa no domiclio, mas ali haviam passado a data de referncia (no-morador presente), ou seja, no inclui o montante que engloba aquelas pessoas que se encontram em embaixadas, consulados e legaes, ou pessoas institucionalizadas residentes em domiclios coletivos de estabelecimentos institucionais, tais como: os militares em caserna ou dependncias de instalaes militares; os presos em penitencirias; os internos em escolas, orfanatos, asilos, hospitais, etc.; e os religiosos em conventos, mosteiros.
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Apndice D. Indicadores O conhecimento e a anlise de alguns indicadores tornam-se fundamentais na elaborao de uma anlise consistente da evoluo da populao de um pas. Os ndices de natalidade, fecundidade e mortalidade, em conjunto, ditam o ritmo de crescimento da populao nacional. Abaixo seguem suas respectivas especificaes. Taxa de natalidade: trata da relao entre nascidos vivos e o total da populao, num determinado perodo. Taxa de fecundidade: apresenta o nmero mdio de filhos que se espera que nasa por mulher em perodo fecundo. Taxa de mortalidade: reflete a relao entre o nmero de mortos e o total de habitantes do pas em determinado perodo. Esperana ou expectativa de vida ao nascer: corresponde ao nmero mdio de anos de vida que se espera que uma pessoa viva, desde o seu nascimento, se as condies de mortalidade do ano de referncia se mantiverem constantes. Distribuio espacial: trata das reas nas quais se localiza a populao, indicando aquelas que so mais populosas. Ao desagregar a populao em duas categorias, uma composta pelas pessoas que nasceram numa determinada rea e continuam morando nela e outra que inclui aqueles indivduos que tenham nascido numa regio mas residem em outra, pode-se analisar as informaes sobre os locais de nascimento e de residncia atual das pessoas. Saldo migratrio: corresponde diferena entre a entrada de migrantes (imigrao) e a sada de migrantes (emigrao) em um territrio, num determinado perodo. Densidade demogrfica: representa a razo entre a populao residente total e a rea do local correspondente, expressa em hab./km. Taxa de urbanizao: indicador que contribui para a anlise das condies de fixao dos habitantes e seu grau de desenvolvimento. a relao entre a populao urbana e a populao total. Projeo retrospectiva ou retroprojeo: quando se pode calcular a populao para o passado. Neste caso, somente a mortalidade aplicada sobre a populao base e, dependendo das necessidades especficas, a migrao tambm entra no clculo. Estimativas de populao: segundo o tamanho e composio para diversas datas do passado, presente ou futuro, podem ser obtidas mediante vrios procedimentos, inclusive alguns dos que se usam para as projees de populao. Estimativas demogrficas: so designadas as estimativas de populao e de algumas de suas caractersticas, tais como a fecundidade, a mortalidade, a migrao, etc. Quando esta estimativa corresponde a uma data compreendida entre dois censos recebe o nome de estimativa intercensitria. Estimativa poscensitria: a que leva em conta os resultados de um censo recente (DICCIONARIO DEMOGRAFICO MULTILINGE, 1985). Razo de dependncia: uma medida que expressa o peso da populao em idade potencialmente inativa sobre a populao em idade potencialmente ativa. No caso da razo de dependncia total, o resultado do quociente entre as populaes de 0 a 14 anos, mais a de 65 anos ou mais, e o segmento populacional com idades entre 15 a 64 anos. O resultado expresso em percentual. ndice de envelhecimento - o resultado da razo entre a populao de 65 anos ou mais e a populao de 0 a 14 anos de idade. Mede o nmero de pessoas idosas em uma populao, para cada grupo de 100 pessoas jovens.
Projees
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Taxa bruta de natalidade - Representa a freqncia com que ocorrem os nascimentos em uma determinada populao. o quociente entre os nascidos vivos ocorridos em um determinado ano e a populao ao meio do ano, vezes 1.000. Taxa bruta de mortalidade - Representa a freqncia com que ocorrem os bitos em uma determinada populao. o quociente entre os bitos ocorridos em um determinado ano e a populao ao meio do ano, vezes 1.000. Saldo migratrio - O saldo migratrio de um pas, ou qualquer subdiviso geogrfica do mesmo, para um determinado perodo de tempo, obtido pela diferena entre o volume de entradas e sadas no mesmo perodo. Taxa lquida de migrao - A taxa lquida de migrao obtida pela diferena entre a taxa de emigrao e de imigrao ou o quociente entre o saldo migratrio em um determinado perodo e a populao ao meio do perodo, vezes 1.000. Taxa de fecundidade total A taxa de fecundidade total expressa o nmero de filhos que, em mdia, teria uma mulher, pertencente a uma coorte hipottica de mulheres, que durante sua vida frtil tiveram seus filhos de acordo com as taxas de fecundidade por idade do perodo em estudo e no estiveram expostas aos riscos de mortalidade desde o nascimento at o trmino do perodo frtil. Taxa de fecundidade por idade A taxa de fecundidade por idade geralmente calculada por grupo qinqenal de idade, desde os 15 at os 49 anos. A taxa resulta da diviso do nmero de filhos nascidos vivos de mulheres do grupo de idade, em um perodo de tempo prximo data do censo demogrfico, usualmente os ltimos 12 meses, pelo total de mulheres do mesmo grupo etrio. Coorte - Conjunto de indivduos que esto experimentando um acontecimento similar no transcurso de um mesmo perodo de tempo. Taxa bruta de reproduo A taxa bruta de reproduo expressa o nmero de filhas que, em mdia, teria uma mulher, pertencente a uma coorte hipottica de mulheres, que durante sua vida frtil tiveram suas filhas de acordo com as taxas de fecundidade por idade do perodo em estudo e no estiveram expostas a riscos de mortalidade desde o nascimento at o trmino do perodo frtil. Taxa lquida de reproduo A taxa lquida de reproduo expressa o nmero de filhas que, em mdia, teria uma mulher, pertencente a uma coorte hipottica de mulheres, que durante sua vida frtil tiveram suas filhas de acordo com as taxas de fecundidade por idade do perodo em estudo e estiveram expostas a riscos de mortalidade desde o nascimento at o trmino do perodo frtil. Taxa central de mortalidade por idades ou intervalos de idade So obtidas mediante o quociente entre os bitos de uma determinada idade ou intervalo de idade, em um determinado ano ou perodo, e a populao naquela idade ou intervalo de idade, ao meio do ano ou perodo. Taxa de mortalidade infantil - A taxa de mortalidade infantil definida como o nmero de bitos de menores de um ano de idade (por mil nascidos vivos), em determinada rea geogrfica e perodo, e interpreta-se como a estimativa do risco de um nascido vivo morrer durante o seu primeiro ano de vida. Altas taxas de mortalidade infantil refletem, de maneira geral, baixos nveis de sade, de condies de vida e de desenvolvimento scioeconmico. As taxas de mortalidade infantil so geralmente classificadas em altas (50 ou mais), mdias (20 - 49) e baixas (menos de 20), em funo da proximidade ou distncia dos valores j alcanados pelas sociedades mais desenvolvidas ao longo do tempo. No entanto, mesmo quando as taxas de mortalidade infantil so baixas no conjunto, podem ser verificadas pronunciadas variaes entre distintos segmentos da populao.
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Esperana de vida, expectativa de vida ou vida mdia em uma idade x qualquer o nmero mdio de anos que um indivduo de idade x esperaria viver a partir desta idade. Particularmente, se x = 0, tem-se a expectativa de vida ao nascimento. Apndice E. Classificao dos domiclios O IBGE classifica os domiclios segundo as distintas condies de ocupao. Por espcie, os domiclios podem ser particulares ou coletivos. Os domiclios particulares podem ser permanentes ou improvisados, os domiclios permanentes subdividem-se em ocupados e no ocupados e estes ltimos categorizam-se em vagos, fechados e de uso ocasional. Segue abaixo um resumo das definies de cada classe de domiclios. Domiclio particular: aquele no qual o relacionamento entre seus ocupantes ditado por laos de parentesco, de dependncia domstica ou por normas de convivncia. O domiclio particular pode ser permanente ou improvisado. Domiclio particular permanente: aquele localizado em casa, apartamento ou cmodo destinado moradia, podem ser ocupados ou no ocupados. Domiclio particular permanente ocupado: o que serve de residncia principal de uma famlia ou indivduo; Domiclio particular permanente no ocupado: aquele que na data do recolhimento de dados no tinham residentes fixos, subdividem-se em fechados, vagos e de uso ocasional. Domiclio particular permanente no ocupado fechado: aquele cujos moradores estavam temporariamente ausentes durante todo o perodo da coleta de dados. Domiclio particular permanente no ocupado vago: o domiclio que no tinha morador na data de referncia, mesmo que, posteriormente, durante o perodo da coleta, estivesse ocupado. Domiclio particular permanente no ocupado de uso ocasional: aquele que, na data de referncia, servia ocasionalmente de moradia, ou seja, eram usados para descanso de fins de semana, frias ou outro fim, mesmo que, na data de referncia, seus ocupantes ocasionais estivessem presentes. Domiclio particular improvisado: o domiclio no destinado exclusivamente moradia, tal como lojas, indstrias, salas comerciais e domiclios informais como barracas, carroas, grutas, etc. Domiclio coletivo: aquele em que a relao entre as pessoas que nele habitam restrita a normas de subordinao administrativa, como em hotis, penses, presdios, cadeias, penitencirias, quartis, postos militares, asilos, orfanatos, conventos, hospitais e clnicas (com internao), alojamento de trabalhadores, etc.
Projees
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4. Referncias bibliogrficas
ALVES, J. E. D., As caractersticas dos domiclios brasileiros entre 1960 e 2002; Textos para discusso, nmero 10, Escola Nacional de Cincias Estatsticas 2004. CARVALHO, J. A. M de, Crescimento Populacional e Estrutura Demogrfica no Brasil, 2004. FRIGOLETTO, E. M., Perfil Demogrfico atual do Brasil, 2004. IBGE - Estimativas Populacionais do Brasil, Regies Geogrficas, Unidades da Federao e Municpios, http:// www.ibge.gov.br , Metodologia Completa, Rio de Janeiro, agosto de 2002. _______________. Projeo da Populao do Brasil por Sexo e Idade para o perodo 1980-2050 Reviso 2004 Metodologia e Resultados, outubro 2004. _______________. Sinopse Preliminar do Censo Demogrfico, v. 7, Rio de Janeiro, 2001. _______________. Tendncias Demogrficas: Uma Anlise dos Resultados da Amostra do Censo Demogrfico 2000, 2004. _______________. Tendncias Demogrficas: Uma Anlise dos Resultados da Sinopse Preliminar do Censo Demogrfico 2000, Srie Estudos e Pesquisas. Informao Demogrfica e Socioeconmica, n 6, Rio de Janeiro, 2001. _______________. Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar 1999-2004, Rio de Janeiro, 2005. _______________. Projeo da Populao do Brasil por sexo e Idade para o Perodo 1980 - 2050. Reviso 2004. Ione Rodrigues Diniz Morais Dinmica Demogrfica e Desenvolvimento no Brasil, UFRN-CERES, Campus de Caic RN, 2004. EPE Projeo do Consumo Residencial de Energia Eltrica (2005-2016), Rio de Janeiro, junho de 2005. _______________. Projeo da Populao e Domiclios (2005-2016), Rio de Janeiro, maro de 2005. HESS, Dora R., SOUZA, Sonia B. O novo retrato populacional do Brasil. In: Revista Tempo e Presena. Rio de Janeiro: CEDI 1994. P. 5-8. COSTA, M. A., Dinmica Demogrfica, 2004. _______________. Urbanizao, 2004.
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ANEXO I Evoluo da populao total residente (31/12) Brasil e Regies, 2005-2030

Continua
Total 2007 15500,1 52482,3 81172,9 27805,2 13637,5 190598,0 2020 19185,0 59208,5 93589,9 31628,6 16473,7 220085,7 Urbana 2007 11217,3 38052,7 74844,5 23516,7 12238,7 159869,9 2020 14438,3 45385,7 88076,0 27932,9 15234,3 191067,2 193142,8 15432,3 28219,1 28498,9 15626,5 195179,6 88964,8 89838,3 45870,4 46345,5 14656,2 14870,4 2021 2022 2023 15080,8 46810,7 90696,3 28772,6 15816,9 197177,3 162572,5 165229,9 167838,0 12500,3 12757,1 13008,7 23907,5 24290,3 24664,4 25029,4 13254,7 170391,4 2024 15287,3 47265,8 91538,1 29040,0 16003,5 199134,7 75983,3 77104,3 78205,8 79285,1 38689,4 39315,2 39929,3 40530,4 11492,0 11763,0 12029,8 12291,8 2008 2009 2010 2011 2012 12548,6 41118,4 80341,8 25385,0 13494,8 172888,6 2025 15489,6 47710,3 92362,7 29300,8 16185,9 201049,3 2013 12800,6 41693,5 81376,8 25731,6 13729,5 175332,0 2026 15687,5 48143,7 93168,9 29554,9 16364,1 202919,1 2014 13047,8 42256,0 82390,8 26069,6 13958,8 177723,0 2027 15880,6 48565,8 93955,8 29801,9 16537,7 204741,8 2015 13290,3 42806,2 83384,3 26399,2 14183,0 180063,0 2028 16068,9 48976,4 94723,0 30042,0 16706,7 206517,0 2016 13528,3 43344,4 84358,3 26720,7 14402,2 182353,9 2029 16252,3 49375,3 95469,8 30274,9 16871,0 208243,3 222091,9 224067,9 226012,7 227924,5 229800,5 16666,7 16856,7 17043,7 17227,6 17408,0 17584,6 231637,3 31888,5 32144,5 32396,4 32644,0 32887,0 33124,9 94434,4 95266,1 96084,7 96889,3 97678,9 98452,1 59666,6 60118,0 60562,3 60999,1 61427,7 61847,3 62257,5 99207,7 33357,4 17757,3 233432,6 19435,7 19682,6 19925,6 20164,5 20398,9 20628,4 20852,7 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 21071,7 62658,0 99945,5 33584,5 17925,9 235185,6 193115,7 195598,1 198040,4 200436,3 202784,3 205087,1 207346,3 209562,9 13879,7 14118,4 14353,3 14583,8 14809,6 15031,1 15248,4 15461,6 28131,7 28453,6 28770,2 29080,9 29385,4 29683,9 29976,9 30264,3 82233,1 83278,4 84306,9 85315,8 86304,5 87274,2 88225,5 89158,9 53056,5 53622,8 54179,9 54726,3 55261,9 55787,2 56302,5 56808,1 57304,6 90075,5 30546,5 15671,0 211739,6 2029 21285,2 63048,2 100664,5 33805,7 18090,1 236893,7 15814,7 16124,9 16430,1 16729,5 17022,9 17310,7 17593,0 17870,0 18142,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(mil hab.) 2017 18409,3 57792,4 90976,0 30823,8 15876,7 213878,2 2030 21492,7 63427,7 101363,6 34020,9 18249,9 238554,8 (mil hab.) 2017 13761,9 43871,0 85313,7 27034,5 14616,7 184597,8 2030 16430,4 49762,1 96195,3 30500,6 17030,5 209918,9
Regio
2005
2006
Norte
14859,6
15181,4
Nordeste
51313,2
51900,7
Sudeste
79014,7
80099,2
Sul
27140,7
27474,6
Centro-Oeste
13144,6
13392,3
Brasil
185472,8
188048,2
Regio
2018
2019
Norte
18672,0
18930,5
Nordeste
58272,0
58743,8
Sudeste
91861,5
92732,5
Sul
31096,5
31364,7
Centro-Oeste
16078,9
16277,8
Brasil
215980,9
218049,3
Regio
2005
2006
Norte
10658,5
10939,2
Nordeste
36749,9
37405,8
Sudeste
72520,1
73689,3
Sul
22712,1
23118,0
Centro-Oeste
11702,7
11972,7
Brasil
154343,3
157125,0
Regio
2018
2019
Norte
13991,3
14216,7
Nordeste
44386,5
44891,2
Sudeste
86251,2
87171,7
Sul
27340,9
27640,3
Centro-Oeste
14826,7
15032,5
Brasil
186796,6
188952,4
Projees
Evoluo da populao total residente (31/12) Brasil e Regies, 2005-2030 Rural 2007 4282,8 14429,5 6328,4 4288,6 1398,8 30728,1 2020 4746,7 13822,8 5513,9 3695,7 1239,4 29018,5 28949,1 28888,2 28835,3 1234,4 1230,2 1226,8 1224,1 28789,8 3669,5 3645,5 3623,8 3604,0 5469,6 5427,8 5388,3 5351,2 13796,1 13772,5 13751,6 13733,3 4779,5 4812,2 4844,8 4877,2 4909,2 13717,4 5316,2 3586,2 1222,0 28751 2021 2022 2023 2024 2025 30543,1 30368,2 30202,4 30044,8 29895,8 1379,4 1361,4 1344,6 1329,1 1314,8 1301,6 29755,1 2026 4940,9 13703,6 5283,1 3570,0 1220,6 28718,2 4224,1 4163,3 4105,8 4051,5 4000,4 3952,3 6249,8 6174,1 6101,1 6030,6 5962,7 5897,4 14367,1 14307,5 14250,6 14195,9 14143,6 14093,7 14046,5 5834,7 3907,2 1289,6 29623,2 2027 4972,1 13691,7 5251,9 3555,5 1219,6 28690,8 4322,7 4361,9 4400,3 4437,7 4474,3 4510,1 4545,2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 4579,7 14001,9 5774,6 3865,1 1278,6 29499,9 2028 5002,8 13681,6 5222,5 3542,5 1219,1 28668,5 2016 4613,7 13960,2 5717,2 3825,8 1268,8 29385,7 2029 5032,9 13673,0 5194,6 3530,8 1219,1 28650,4
Continuao
(mil hab.) 2017 4647,4 13921,4 5662,4 3789,4 1260,0 29280,6 2030 5062,3 13665,6 5168,3 3520,3 1219,4 28636,0
Regio
2005
2006
Norte
4201,1
4242,2
Nordeste
14563,3
14494,8
Sudeste
6494,6
6409,9
Sul
4428,6
4356,7
Centro-Oeste
1441,8
1419,6
Brasil
31129,4
30923,2
Regio
2018
2019
Norte
4680,7
4713,8
Nordeste
13885,5
13852,6
Sudeste
5610,3
5560,8
Sul
3755,6
3724,4
Centro-Oeste
1252,2
1245,3
Brasil
29184,3
29096,9
Ministrio de Minas e Energia 39
40
ANEXO II Evoluo do domiclios permanentes ocupados (31/12) Brasil e Regies, 2005-2030

Continua
Total 2007 3585,2 13237,7 24330,8 8689,3 3991,8 53834,8 2020 4921,5 16385,4 31602,4 11394,8 5442,3 69746,4 Urbanos 2007 2727,5 10002,1 22567,5 7398,3 3595,3 46290,7 2020 3951,2 13180,7 29701,7 9972,7 5038,3 61844,6 63020,8 5145,6 5252,3 64194,1 10166,6 10359,9 30246,3 30790,6 13417,3 13652,7 4045,0 4138,6 4232,2 13886,9 31334,1 10552,6 5358,5 65364,3 2021 2022 2023 47500,1 48710,5 49920,4 3708,8 3822,3 3935,6 4048,4 51127,8 2024 4325,5 14119,7 31876,6 10744,5 5464,0 66530,3 7599,2 7800,1 8000,7 8200,9 23118,4 23670,3 24222,6 24774,3 10252,3 10502,2 10751,5 10999,8 2821,4 2915,6 3010,0 3104,4 3198,8 11247,0 25324,9 8400,4 4160,6 52331,7 2025 4418,5 14350,9 32417,5 10935,5 5568,7 67691,1 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3293,2 11492,9 25874,7 8599,2 4272,3 53532,3 2026 4511,1 14580,2 32956,2 11125,4 5672,5 68845,4 2014 3387,4 11737,7 26423,6 8797,3 4383,4 54729,4 2027 4603,1 14807,4 33492,2 11314,1 5775,2 69992,0 2015 3481,6 11981,2 26971,6 8994,8 4494,0 55923,2 2028 4694,4 15032,5 34025,1 11501,4 5876,8 71130,2 2016 3575,6 12223,5 27518,8 9191,6 4603,9 57113,4 2029 4785,1 15255,3 34554,5 11687,2 5977,2 72259,3 70968,1 72189,7 73410,6 74629,9 75846,0 77057,8 5552,1 5661,5 5770,6 5879,2 5987,2 6094,4 11604,9 11815,3 12025,7 12236,1 12446,1 12655,7 32163,8 32725,6 33287,7 33849,4 34410,3 34969,7 35527,0 12864,5 6200,7 78263,7 16623,8 16861,8 17099,2 17336,0 17571,8 17806,4 18039,5 5023,5 5125,5 5227,4 5329,2 5430,6 5531,6 5632,0 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 5731,8 18271,0 36081,9 13072,4 6306,1 79463,2 55057,4 56283,5 57511,4 58738,8 59965,1 61190,3 62414,5 63637,7 4104,3 4217,0 4329,7 4442,3 4554,5 4666,5 4778,2 4889,6 8894,5 9100,8 9307,9 9515,3 9723,1 9931,1 10139,5 10348,0 24887,0 25445,2 26004,6 26564,2 27123,7 27683,1 28242,5 28801,9 29361,4 10556,8 5000,7 64860,1 2029 5830,9 18500,7 36633,8 13279,2 6410,3 80654,9 13483,0 13728,4 13973,5 14217,9 14461,5 14704,3 14946,3 15187,6 15428,3 3688,6 3792,1 3895,7 3999,1 4102,3 4205,3 4308,0 4410,6 4512,9 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(mil) 4615,2 15668,3 29921,1 10765,9 5111,5 66082,0 2030 5929,1 18728,4 37182,1 13484,7 6513,2 81837,5 (mil) 2017 3669,6 12464,5 28065,3 9387,8 4713,3 58300,5 2030 4874,9 15475,5 35079,9 11871,3 6076,2 73377,8
Regio
2005
2006
Norte
3379,7
3482,2
Nordeste
12748,6
12992,8
Sudeste
23227,0
23777,2
Sul
8282,9
8485,3
Centro-Oeste
3768,3
3879,8
Brasil
51406,5
52617,3
Regio
2018
2019
Norte
4717,3
4819,4
Nordeste
15907,8
16146,8
Sudeste
30481,1
31041,5
Sul
10975,3
11184,9
Centro-Oeste
5222,1
5332,3
Brasil
67303,6
68524,9
Regio
2005
2006
Norte
2541,6
2634,2
Nordeste
9502,2
9752,0
Sudeste
21471,5
22018,3
Sul
6997,3
7197,6
Centro-Oeste
3368,6
3481,8
Brasil
43881,2
45083,9
Regio
2018
2019
Norte
3763,5
3857,4
Nordeste
12704,4
12943,1
Sudeste
28611,3
29156,7
Sul
9583,3
9778,3
Centro-Oeste
4822,1
4930,5
Brasil
59484,6
60666,0
Projees
Evoluo do domiclios permanentes ocupados (31/12) Brasil e Regies, 2005-2030 Rurais 2007 857,5 3235,6 1763,3 1291,1 396,6 7544,1 2020 970,3 3204,7 1900,7 1422,1 404,1 7901,9 7947,3 7995,6 8046,2 8099,6 406,5 409,2 412,1 415,2 1438,3 1455,4 1473,1 1491,6 1917,4 1935,1 1953,5 1972,8 3206,5 3209,0 3212,3 3216,3 3220,9 1992,8 1510,6 418,5 8154,9 978,6 986,9 995,2 1003,7 1012,1 2021 2022 2023 2024 2025 7557,5 7573,0 7590,9 7611,1 7633,3 7658,1 2026 1020,5 3226,2 2013,5 1530,3 421,9 8212,4 395,5 394,6 394,1 393,9 393,9 394,2 1295,4 1300,7 1307,1 1314,4 1322,7 1332,0 1768,7 1774,9 1782,0 1790,0 1798,7 1808,4 3230,7 3226,2 3222,0 3218,1 3214,5 3211,4 3208,7 1818,9 1342,1 394,8 7685,1 2027 1029,0 3232,0 2034,8 1550,4 425,5 8271,7 867,2 876,6 885,7 894,7 903,5 912,1 920,6 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 929,0 3206,5 1830,3 1353,2 395,7 7714,7 2028 1037,4 3238,5 2056,7 1571,0 429,3 8332,9 2016 937,3 3204,8 1842,6 1365,3 396,8 7746,8 2029 1045,8 3245,4 2079,2 1592,0 433,1 8395,5
Continuao
(mil) 2017 945,6 3203,8 1855,8 1378,2 398,2 7781,6 2030 1054,2 3252,9 2102,2 1613,4 437,0 8459,7
Regio
2005
2006
Norte
838,1
848,0
Nordeste
3246,4
3240,8
Sudeste
1755,5
1759,0
Sul
1285,6
1287,8
Centro-Oeste
399,8
398,0
Brasil
7525,4
7533,6
Regio
2018
2019
Norte
953,8
962,0
Nordeste
3203,4
3203,7
Sudeste
1869,8
1884,8
Sul
1391,9
1406,6
Centro-Oeste
399,9
401,9
Brasil
7818,8
7859,0

Coordenao Geral Mauricio Tiomno Tolmasquim Amilcar Guerreiro Coordenao Executiva Renato Pinto de Queiroz James Bolvar Luna de Azevedo Juarez Castrillon Lopes Coordenao Tcnica Ricardo Gorini Mauro Almeida Equipe Tcnica Emlio Matsumura Jos Manuel David Cludio Gomes Velloso Jefferson Pesqueira Marina Elisabete EspinhoTavares Inah Borges de Holanda Amaro Olimpio Pereira Junior Agenor Garcia Vicente Correa Neto Raymundo Muniz de Arago Neto Carla Acho
CEnRIOS ECOnMICOS nACIOnAIS 2005-2030
SUMRIO 1. Metodologia para a construo dos cenrios.......................................... 45 1.1. Consideraes gerais ................................................................... 45 1.2. Procedimento utilizado para a elaborao dos cenrios ..................... 46 1.3. Modelo de consistncia macroeconmica ........................................ 50 2. Anlise retrospectiva do ambiente econmico nacional ........................... 53 2.1. Apresentao ............................................................................. 53 2.2. Retrospectiva econmica nacional ................................................. 53 3. Cenrios mundiais ............................................................................. 71 3.1. Introduo ................................................................................ 71 3.2. Incertezas crticas consideradas nos cenrios mundiais ..................... 72 3.3. Caracterizao dos cenrios mundiais............................................. 94 3.4. Cenrio Mundo Uno ..................................................................... 97 3.5. Cenrio Arquiplago .................................................................... 101 3.6. Cenrio Ilhas ............................................................................. 104 4. Cenrios nacionais ............................................................................ 107 4.1. Consideraes gerais ................................................................... 107 4.2. Incertezas crticas consideradas nos cenrios nacionais .................... 109 4.3. Descrio dos cenrios nacionais................................................... 124 4.4. Cenrio na Crista da Onda ............................................................ 127 4.5. Cenrio Surfando a Marola ............................................................ 133 4.6. Cenrio Pedalinho (B2) ................................................................ 139 4.7. Cenrio Nufrago ........................................................................ 146 5. Referncias bibliogrficas ................................................................... 154
Projees
45
1. Metodologia para a construo dos cenrios 1.1. Consideraes gerais Godet (1993) define cenrio como um conjunto formado pela descrio coerente de uma situao futura e pelo encaminhamento dos acontecimentos que permitem passar da situao de origem situao futura. Entende-se, assim, que um cenrio mostra possveis seqncias de acontecimentos, gerando diferentes estados finais e permitindo antecipar as aes e as decises que se tornem necessrias. Um processo de construo de cenrios no tem como objetivo acertar qual ser o estado futuro de um conjunto pr-definido de variveis, principalmente quando o horizonte temporal de longo prazo. A essncia do processo consiste na tentativa de identificao das diferentes trajetrias que tais variveis podero percorrer, gerando diferentes estados finais com maiores ou menores probabilidades de ocorrncia. Assim, o objetivo reside na identificao de situaes que podero ocorrer e que certamente demandaro respostas dos planejadores. Quanto maior for a capacidade de identificao das solues necessrias para as possveis ocorrncias, traduzida por um melhor planejamento estratgico, e quanto mais rpidas forem as respostas, menores sero os impactos no desejados. A tcnica de cenrios constitui-se em importante ferramenta para a antecipao de futuros, pois lida com as incertezas e com as inter-relaes complexas que determinam a trajetria das diversas variveis sociais, econmicas, financeiras, ambientais, energticas, entre outras. Nesse sentido, para o planejamento energtico primordial a aplicao dessa tcnica visando a prospeco da oferta e da demanda de energia. A demanda de energia uma varivel de resultado, condicionada por ampla gama de fatores que, na maioria dos casos, esto fora do controle dos agentes (fornecedores ou consumidores). Esses fatores, macroeconmicos, sociais, institucionais, ambientais, tecnolgicos etc., apresentam uma relao de interdependncia entre si, configurando uma extensa rede de influncias mtuas. O processo de trabalho para elaborao de cenrios exploratrios de demanda de energia pode ser subdividido em duas macro-etapas, conforme ilustrado na Figura 1.1, quais sejam (1) a macro-etapa dos cenrios do contexto e (2) a macro-etapa dos cenrios de demanda.
n
46
Figura 1.1 Esquema do processo de elaborao de cenrios exploratrios de demanda de energia
Cenrios de contexto
Cenrios de demanda
Anlise Estrutural da Demanda e Seleo das Variveis Chaves
Construo de Cenrios Exploratrios do Contexto
Anlise Retrospectiva e Cenarizao das Variveis Chaves Modelagem e Simulao das Variveis Determinantes da Demanda de Energia
Modelagem e Simulao de Variveis Selecionadas
Cenrios exploratrios de demanda de energia

Monitoramento dos cenrios
A macro etapa dos cenrios de contexto compreende as seguintes fases: anlise retrospectiva da evoluo recente do ambiente objeto dos cenrios (mundial e nacional); pesquisa qualitativa de coleta de percepes e expectativas sobre o futuro do objeto de cenrios; identificao dos condicionantes de futuro do contexto (tendncias e incertezas); seleo das incertezas crticas - variveis centrais de futuro altamente incerto; formulao de hipteses plausveis de desempenho das incertezas crticas; gerao dos cenrios exploratrios; quantificao das variveis sociais e econmicas relevantes; A macro etapa dos cenrios de demanda compreende as seguintes fases: anlise estrutural de mapeamento das variveis centrais que determinam a demanda de energia sob condies scio-econmicas, tecnolgicas e polticas; hierarquizao e seleo das variveis de maior poder de determinao direta da demanda (rede de causalidade); anlise retrospectiva do desempenho da demanda como um todo e das variveis-chave; formulao de hipteses plausveis de desempenho das variveis-chave nas condies dos cenrios do contexto; gerao e desenvolvimento dos cenrios exploratrios de demanda de energia; quantificao da demanda de energia. 1.2. Procedimento utilizado para a elaborao dos cenrios O procedimento foi iniciado com a anlise da evoluo recente do ambiente, mundial e nacional. De um modo geral, o propsito de tal estudo retrospectivo avaliar o movimento de transformao da realidade para
n Empresa de Pesquisa Energtica
Projees
47
identificao de processos de mudana (potenciais ou em andamento) que sinalizem provveis trajetrias e tendncias de comportamento da demanda de energia. O procedimento geral adotado no estudo retrospectivo traduz-se em: analisar o comportamento recente da demanda e dos fatores que podem influenciar (econmicos, ambientais, tecnolgicos, institucionais etc.); identificar processos latentes ou em maturao relevantes para a definio do estado futuro das variveis centrais; identificar os processos inerciais e/ou tendncias consolidadas relevantes para a definio do estado futuro (sobretudo curto e mdio prazo) das variveis centrais. Considerando a existncia dos estudos realizados em 2005, no mbito do Plano Decenal de Energia Eltrica 2006-2015 (PDEE 2006-2015), a anlise partiu de um processo de discusso dos resultados ento obtidos. Destaca-se, no entanto, o menor horizonte temporal considerado no PDEE 2006-2015, o que o diferencia de um estudo que tem como data final o ano de 2030. Em funo disto, foram analisados tambm outros estudos de cenarizao j elaborados, podendo-se destacar o Shell Global Scenarios 2025, elaborado pela Shell; o 2005 Energy Outlook, elaborado pela ExxonMobil; o World Energy Outlook 2004 e o World Energy Outlook 2005, ambos elaborados pela Agncia Internacional de Energia. Alm disso, foram realizadas consultas a especialistas do Instituto de Economia da UFRJ, do BNDES e do IPEA. Deve-se destacar tambm o fato de que os cenrios elaborados em 2005 tinham como foco apenas a energia eltrica. De forma a incorporar as inter-relaes existentes entre as vrias fontes, principalmente no que se refere s possibilidades de gerao de eletricidade, foram realizadas reunies com especialistas de diversos setores. Entre essas, destacam-se reunies voltadas para a discusso de questes relacionadas energia nuclear, energia hidrulica, ao gs natural, ao petrleo, eficincia energtica, ao carvo mineral e s fontes renovveis. Como preparao para as reunies, foram realizados 27 estudos sobre temas especficos, quais sejam: carvo mineral, condicionantes do preo do petrleo, energia nuclear, perspectivas da biomassa, regulao do gs natural, regulao do setor Eltrico, tecnologias de uso da energia, fontes alternativas de energia, polticas sociais no Brasil, demografia no Brasil, perspectivas do setor cimento, matriz energtica mundial e regional, perspectivas de integrao da Amrica do Sul, regionalizao ou globalizao do gs natural, matriz energtica dos EUA, o fenmeno China e as implicaes para o Brasil, perspectivas do setor alumnio, perspectivas do setor siderrgico, perspectivas do setor papel e celulose, perspectivas do setor qumica e petroqumica, perspectivas do setor soda-cloro, perspectivas do setor no-ferrosos, setor de transportes, setor de servios, financiamento dos investimentos em infraestrutura no Brasil, e meio ambiente. A etapa seguinte consistiu na identificao dos condicionantes de futuro, ou seja, as tendncias que no devero se alterar ao longo do perodo analisado e as incertezas identificadas. Para a determinao dessas variveis foi utilizada uma anlise estruturada, considerando como nveis principais os sistemas que exercem algum grau de influncia nas decises tomadas pelos agentes envolvidos com a indstria de energia. Tais sistemas podem gerar restries para os processos de expanso da demanda e da oferta de energia, alm de poderem ser impactados por tais processos. Conforme mostrado na Figura 1.2, os seis sistemas considerados foram classificados em Ambiental, Scio-Poltico, Econmico, Setorial, Energtico e dos Stakeholders. Devese destacar que tal classificao foi definida com base em Oliveira (2004).
48
Figura 1.2 Sistemas estruturais dos condicionantes de futuro e foras dominantes na construo dos cenrios
Cooperao
Integrao
Fragmentao
Sistema Ambiental
Restries Ambientais
Sistema ScioPoltico
Restries ScioPolticas
Sistema Econmico
Restries Macroeconmicas
Sistema Setorial
Restries dos Setores Microeconmicos
Sistema Energtico
Restries da Indstria de Energia
Sistema dos Stakeholders
No-Cooperao
Projees
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O Sistema Ambiental representa o sistema que regula o fluxo de capital natural e de servios ambientais necessrios para o funcionamento da Indstria de Energia; definindo limites, sob a forma de restries ambientais, para os demais sistemas. De forma equivalente, este sistema impactado de diferentes formas pelos demais. O Sistema Scio-Poltico engloba as sociedades e o ambiente poltico e institucional em que tal indstria se insere; definindo os limites, atravs de restries scio-polticas, e recebendo impactos dos demais sistemas. O Sistema Econmico, por sua vez, se refere estrutura e ao funcionamento das atividades de produo e de demanda, incluindo as transaes intermedirias entre os Setores da Economia. Como os demais, este sistema fornece restries, no caso macro-econmicas, e recebe impactos dos demais. O Sistema Setorial compreende a estrutura e funcionamento de cada um dos Setores da Economia que apresentam sinergias com a Indstria de Energia, principalmente no tocante aos fluxos de tecnologias desenvolvidas em cada um destes setores. Esse sistema fornece restries micro-econmicas para os demais, podendo tambm ser impactado. J o Sistema Energtico representa as caractersticas internas da Indstria de Energia, diretamente relacionadas sua operao. Esta indstria movimenta o fluxo de capital financeiro para os grupos envolvidos nesse sistema e influencia nas restries internas dos agentes envolvidos. Por fim, o sistema dos stakeholders refere-se estrutura e funcionamento dos agentes envolvidos com a Indstria de Energia. Alm da anlise ter sido elaborada com base nos seis sistemas apresentados, foram avaliadas as foras centrais, ou dominantes, que devero influenciar as posturas dos diversos grupos envolvidos ao longo dos prximos 25 anos, gerando diferentes futuros possveis para o mundo e para o pas. Deste modo, institucionalmente a abordagem considera que podem ocorrer foras opostas no sentido da integrao ou da fragmentao e, em se tratando dos mercados, foras opostas no sentido da cooperao ou da no-cooperao. Conforme pode ser visto na Figura 1.2, essas foras foram representadas em um mesmo plano, embora os sentidos sejam exatamente contrrios. Aps a identificao dos condicionantes de futuro, procedeu-se a investigao morfolgica, uma tcnica de construo de combinaes lgicas e consistentes das hipteses de evoluo das incertezas mais relevantes para gerao dos cenrios. Essa inicia-se com a seleo das incertezas e a definio dos estados alternativos (hipteses) das incertezas. Em seguida monta-se a matriz com as incertezas crticas (linhas) e suas hipteses (colunas). Com a matriz montada, conforme ilustrado na Figura 1.3, pode-se formar todas as combinaes de hipteses possveis (clulas da matriz), e analisar cada combinao para descartar as inconsistentes ou menos consistentes (as combinaes mais consistentes formam base dos cenrios alternativos).
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Figura 1.3 Exemplo de matriz morfolgica
INCERTEZAS CRTICAS CENAS DE PARTIDA INCERTEZA 1 CENRIO A
HIPTESES
CENRIO B
CENRIO C Aval. Incert. 1 sob Cen. C

...
CENRIO D Aval. Incert. 1 sob Cen. D

...
Avaliao da incerteza 1 sob os Cenrios A e B ... Aval. incert. N sob Cen. A

...
...
INCERTEZA N
Avaliao da Incerteza N sob Cenrios B e C

CENRIO J DE LONGO PRAZO
Aval. Incert. N sob Cen. D
Trajetria selecionada para compor o Cenrio J de Longo Prazo
A etapa posterior anlise morfolgica foi a quantificao. De maneira geral, para quantificar os cenrios preciso utilizar modelos matemticos capazes de simular as hipteses de partida dos cenrios e analisar a consistncia da evoluo. Os procedimentos desse mecanismo so descritos a seguir: selecionar modelos de simulao (macroeconmico e energtico); eleger os parmetros de projeo das variveis que devero ser simuladas (indicadores que podem ser quantificados); definir os valores que expressam os desempenhos apresentados pelas hipteses de partida dos cenrios; simular os valores de entrada das hipteses, analisando a consistncia e reformulando os desempenhos futuros das variveis. 1.3. Modelo de consistncia macroeconmica A quantificao dos cenrios econmicos no horizonte estudado est baseada em um modelo de consistncia macroeconmica (MCM). A idia central de um MCM a de que o movimento das variveis endgenas, como funo da evoluo das variveis exgenas, atenda a restrio de que, em um dado perodo, o dispndio nacional seja totalmente financiado domestica ou externamente. Portanto, o MCM leva em considerao a relao entre o crescimento de mdio/longo prazo e a disponibilidade de seu financiamento. O MCM est dividido em quatro blocos: Setor Pblico, Setor Externo, Investimento e Contas Nacionais, sendo que este ltimo bloco agrega as informaes dos trs primeiros. A escolha desta diviso pode ser justificada a partir da manipulao algbrica de identidades contbeis, como apresentada no Box 1.
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Box 1 Contabilidade Nacional
Partindo da composio do PIB pela tica da despesa: Y = CP + CG + IP + IG + X M Ou seja, o PIB (Y) pode ser decomposto em consumo privado (CP), consumo pblico (CG), investimento privado (IP), investimento pblico (IG) e exportaes lquidas (isto , exportaes (X) menos importaes (M)) de bens e servios no-fatores. Definindo T como a arrecadao tributria nacional, podemos escrever a equao acima da seguinte forma: Y T CP + T CG + M X = IP + IG Defina a poupana do setor privado (SP), a poupana do setor pblico (SG) e a poupana externa (SX), respectivamente como: SP = Y T CP SG = T CG SX = M X Portanto, fazendo-se as substituies apropriadas, temos: SP + SG + SX = IP + IG Mais sucintamente, a equao acima origina a identidade bsica da Contabilidade Nacional que iguala poupana (S) ao investimento (I): S=I onde S = SP + SG + SX e I = IP + IG
Partindo da hiptese de que o PIB no pode ser superior ao produto potencial, descrevemos a seguir cada bloco do MCM mais detalhadamente. Setor Pblico Neste bloco, analisamos as contas governamentais em suas principais componentes: arrecadao e gastos (que incluem o pagamento de juros da dvida pblica total). Em cada componente, os dados no so tratados por esfera de governo como em Giambiagi e Pastoriza(1997) , mas consolidados para todo o setor pblico. O dficit nominal do governo resultado do excesso de gastos correntes e pagamentos de juros relativos ao estoque de dvida existente sobre a arrecadao total. Variaes no PIB afetam as evolues da arrecadao e dos gastos exclusive juros (proporcionais ao PIB, em valores constantes). Por fim, adicionando o pagamento de juros, o resultado fiscal nominal do setor pblico altera o estoque de dvida total. Assim, a evoluo do PIB afeta tanto o numerador quanto o denominador da relao dvida/PIB. Para uma dada evoluo do PIB, considera-se que o governo tenta controlar a relao dvida/PIB usando como instrumento o resultado primrio consolidado do setor pblico atravs de alteraes de parmetros da poltica fiscal: mudanas de alquotas tributrias ou cortes de gastos ou de ambos, dependendo do cenrio. No caso de gastos do governo, o controle pode ser feito preponderantemente pela variao na taxa de investimento pblico como proporo do PIB ou na variao dos gastos correntes do governo como proporo no PIB. Setor Externo Neste bloco, analisamos as contas externas em suas principais componentes: saldo em transaes corren-
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tes, balano de capitais e variao de reservas, sendo exportaes e importaes, as variveis determinantes. No modelo, as exportaes dependem do crescimento do comrcio mundial (aproximado pelo PIB mundial) e da taxa de cmbio real. J as importaes dependem da taxa de cmbio real e, especificamente, do nvel de investimento (para as importaes de bens de capital), do PIB (para as demais importaes, exceto petrleo) e da produo domstica (para as importaes de petrleo). As demais contas do balano de pagamentos so consideradas exgenas (suas respectivas evolues representam em grande parte a trajetria do comrcio mundial em cada cenrio) e, por isto, a necessidade de capital representa uma varivel de ajuste no resultado do balano de pagamentos, dados o saldo em transaes correntes e o influxo de capitais. Investimento O investimento lquido total (a preos constantes) aquele necessrio para sustentar a taxa (exgena) de crescimento do PIB, considerando-se uma taxa (exgena) de depreciao do capital e uma relao capitalproduto de equilbrio estvel no longo prazo. Esta relao, por sua vez, depende da taxa de poupana, da taxa de crescimento da PEA, da taxa de depreciao e de uma taxa de progresso tecnolgico. Para se obter a taxa de investimento a preos correntes, multiplica-se a taxa de investimento a preos constantes do ano-base por um fator de preos relativos. Por fim, como o investimento pblico exgeno (determinado como proporo do PIB a preos constantes), o investimento privado aquele necessrio para completar o investimento total. Contas Nacionais O bloco de Contas Nacionais o bloco de fechamento do modelo, atravs do atendimento condio imposta pela identidade bsica da Contabilidade Nacional: investimento igual poupana total. As variveis de fechamento do modelo so relativas ao setor privado: consumo e investimento. Assim, por exemplo, o consumo privado tal que a poupana privada gere um nvel de poupana agregada igual ao nvel de investimento, de maneira a atender identidade de poupana igual ao investimento. Por outro lado, dado o nvel de investimento total (resultado do bloco de investimento) e o investimento pblico (resultado do bloco fiscal), o investimento privado obtido residualmente. Resumo do MCM (1) A taxa de crescimento do PIB a principal varivel exgena do modelo de consistncia macroeconmica. Sua evoluo ao longo do horizonte determinada de forma consistente ao cenrio estudado. (2) O consumo do governo e o investimento pblico so tais que sejam compatveis com a evoluo da relao dvida/PIB no cenrio estudado, dados os parmetros restantes da poltica fiscal. (3) A evoluo das exportaes lquidas de bens e servios no-fatores segue alm da evoluo do PIB e da taxa de cmbio real, variveis externas exgenas (determinadas pelo cenrio estudado), tais como: crescimento do comrcio mundial e preos externos das commodities. (4) O investimento total definido como aquele que viabiliza a taxa (exgena) de crescimento do produto potencial do cenrio, considerando a depreciao do estoque de capital e uma relao de equilbrio sustentvel no longo prazo. Assim, dado o investimento pblico, o investimento privado o que falta para completar o investimento total. (5) O consumo total obtido por diferena nas contas nacionais, de tal forma que o investimento seja
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igual poupana total. Dado o consumo do setor pblico, o consumo privado obtido por resduo. Em suma, o modelo determina dentre inmeras variveis, o consumo privado, a trajetria da dvida pblica e o saldo em transaes correntes de cada cenrio.
2. Anlise retrospectiva do ambiente econmico nacional 2.1. Apresentao A realizao de um estudo retrospectivo de longo prazo necessria para se criar uma perspectiva sobre a evoluo de variveis de interesse que ultrapasse a simples extrapolao da conjuntura que domina a elaborao de cenrios, especialmente no caso de variveis econmicas. Com isto, possvel identificar alguns
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padres de mudana que sinalizam provveis trajetrias e tendncias de comportamento destas variveis ao longo de grandes perodos de tempo. Neste captulo, uma retrospectiva da economia brasileira nos ltimos 35 anos apresentada de modo bastante sucinto, mostrando os diversos ciclos e os ajustes ocorridos no perodo, com o objetivo de caracterizar o ponto de partida dos cenrios nacionais descritos no captulo 4. Adicionalmente, faz-se uma descrio breve da situao energtica do pas, apresentada parte em boxes ao fim de cada subperodo. 2.2. Retrospectiva econmica nacional A retrospectiva econmica limita-se evoluo da economia brasileira no perodo de 1970 a 2005. Os ltimos 35 anos, por sua vez, so apresentados a seguir em 5 subperodos, a saber: 1970 at 1973, 1974 at 1984, 1985 at 1993, 1994 at 1998, 1999 at 2005.
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De 1970 a 1973 Nesse perodo, o Brasil conciliou taxas elevadas de crescimento econmico com melhoria de suas contas externas. Alm disso, o papel preponderante do Estado na conduo da poltica econmica foi uma caracterstica relevante, com medidas de incentivo ao crescimento e ao mercado externo. Os efeitos dos ajustes internos realizados no final da dcada de 60 permitiram ao pas aproveitar o cenrio externo favorvel, marcando um perodo que, por suas altas taxas de crescimento, ficou conhecido como o Milagre Econmico. Sem dvida, a conjuntura internacional deste perodo foi excepcional, caracterizada por liquidez elevada, baixas taxas de juros, expanso do comrcio mundial e termos de troca favorveis, em especial com alta dos preos das commodities agrcolas. Porm, apesar das taxas elevadas de crescimento econmico e de uma poltica monetria mais expansionista, a inflao ficou relativamente controlada, em virtude da capacidade ociosa herdada do perodo do PAEG1; do controle direto do governo sobre os preos industriais e a taxa de juros; da poltica salarial, que manteve perdas em termos reais; e, tambm, da poltica agrcola implementada. As exportaes e importaes tambm cresceram vigorosamente no perodo do Milagre Econmico. Pelo lado das exportaes, lideradas pelos bens manufaturados, houve aumento significativo dos preos (em dlares) das mercadorias exportadas, mas, ainda assim menor do que o aumento do quantum exportado. A expan1 O Plano de Ao Econmica do Governo PAEG foi lanado durante o governo Castelo Branco, tendo como objetivos principais reduzir a inflao e industrializar o pas.
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so das importaes teve um perfil semelhante, com maior crescimento das quantidades do que dos preos. A resposta elevada das importaes ao crescimento do PIB refletiu o estgio de desenvolvimento industrial da economia brasileira. Face dependncia externa com relao aos bens de capital e aos insumos (essencialmente petrleo e derivados), o crescimento do setor de bens de consumo durveis pressionou as importaes desses itens. Por fim, a moderada valorizao do cmbio real no perodo 1970-1973 tambm estimulou a importao de bens. O bom desempenho das exportaes foi superado pelas altas importaes apenas no binio 19721973, quando a balana comercial registrou dficits significativos, o que agravou a situao do dficit em transaes correntes. Entretanto, a elevada liquidez do mercado internacional levou a um forte ingresso de capitais externos que permitiu cobrir este dficit. Os emprstimos tomados durante esta poca elevaram o patamar da dvida externa total em mais de 4 vezes em apenas 6 anos.2 A reverso das condies de financiamento externo tornaria a questo da dvida externa preocupante no resto da dcada de 70 e crucial na dcada seguinte, como ser descrito no perodo a seguir. De 1974 a 1984 O perodo de 1974 a 1984 abriga uma srie de eventos e mudanas estruturais importantes para o pas. No plano econmico, esse perodo marca o auge e o esgotamento do modelo de crescimento vigente no pas desde os anos 50, isto , do modelo de substituio das importaes, comandada pelo Estado atravs de investimentos e crditos pblicos e fortemente apoiada no endividamento externo. Ao longo desse perodo, podem ser identificadas fases distintas de comportamento da economia brasileira. A primeira, com taxa mdia de crescimento de 6,7%, corresponde implantao do II Plano Nacional de Desenvolvimento PND, cujo objetivo era completar o processo de substituio das importaes e gerou uma grande transformao na estrutura produtiva do pas. Na segunda fase, pode-se distinguir trs momentos: no binio 1979-80, manteve-se o crescimento vigoroso, com uma mdia de 8% ao ano, mas o forte aumento da inflao e a deteriorao das contas pblicas e externas j sinalizavam o esgotamento do modelo de crescimento do II PND; nos trs anos seguintes, houve grave desequilbrio do balano de pagamentos, acelerao inflacionria e forte desequilbrio fiscal, inaugurando um perodo longo de estagnao econmica; e, finalmente, o ano de 1984 marca o incio de uma curta fase de recuperao econmica.
Box 2 Energia no Brasil entre 1970 e 1973
Entre 1970 e 1973 o consumo final passou de 62.106 mil tep para 76.310 mil tep, crescimento de 22,9%. Conforme pode ser observado na figura, em 1970 a lenha representava 45,6% do consumo final do pas, sendo o principal energtico utilizado. A representativa parcela da populao que residia no campo contribua para este elevado consumo, assim como o baixo rendimento no uso, demandando quantidades elevadas de energia final para o atendimento dos requisitos de energia til. Ao longo dos anos seguintes, no entanto, a participao desse energtico foi sendo reduzida, atingindo 35,4% em 1973.
A dvida externa total subiu de US$ 3,4 bilhes em 1967 para US$ 14,9 bilhes em 1973.
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Consumo final dos principais energticos Brasil, 1970

Produtos no-energ. de petrleo Outras secundrias de petrleo Gs canalizado Querosene Nafta Gs liquefeito de petrleo Gasolina leo combustvel leo diesel Outras secundrias - alcatro lcool etlico Carvo vegetal Eletricidade Coque de carvo mineral Gs de coqueria Outras fontes prim. renovveis Bagao de cana Lenha Carvo mineral Gs natural 0 5.000 10.000 15.000 (10 t ep) 20.000 25.000 30.000
Fonte: MME, 2005.
A participao dos derivados de petrleo em 1970 era de 37,9%. Gasolina, leo combustvel e diesel eram os mais utilizados, com participaes de 12,0%, 10,6% e 8,7%, respectivamente. Estes trs, mais a lenha, representavam aproximadamente 77% do consumo final do pas. Em contraposio lenha, a participao dos derivados de petrleo foi crescente, atingindo aproximadamente 46,7% do consumo final. Os demais energticos apresentavam utilizao ainda reduzida no perodo. Em 1970 a energia eltrica, o bagao de cana e o lcool etlico, por exemplo, ainda participavam com apenas 5,5%, 5,1% e 0,5% do consumo, respectivamente. Alm disso, as variaes das participaes dos trs at 1973 foram insignificantes. No perodo, o planejamento da expanso do parque gerador de energia eltrica foi feito a partir da priorizao da construo de usinas hidreltricas. Um dos motivos principais para tal foi o fato do governo militar ter considerado essa alternativa estratgica para o pas. Mais tarde, com o crescimento das preocupaes com a varivel ambiental e com o crescimento das emisses de gases causadores do efeito estufa, essa opo mostrouse bastante acertada. Assim, destaca-se no intervalo considerado a assinatura do Tratado de Itaipu entre Brasil e Paraguai, em 1973, um dos primeiros passos para a construo da, ento, maior hidreltrica do mundo: Itaipu Binacional. Outra opo considerada estratgica pelos governos da poca foi, em 1970, a deciso de construir uma unidade de gerao nuclear. Para tal foi contratado um projeto turn-key para construo da usina de Angra I, com um reator do tipo PWR da Westinghouse Electric Corporation. As obras foram iniciadas em 1972. Tambm deve ser ressaltada a criao da Petrobrs Distribuidora S.A BR, em 1971, para concorrer com as demais distribuidoras de combustveis no mercado, visando constituir uma indstria de petrleo adequada que permitisse reduzir as despesas com importao de petrleo. A criao da distribuidora consolidou a verticalizao da PETROBRS no segmento de petrleo e derivados.
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A estrutura produtiva da economia brasileira era caracterizada, j a partir do Milagre Econmico, por demandas crescentes de bens de capital e de petrleo3, elevando a dependncia da importao desses produtos. Os riscos dessa dependncia comearam a se manifestar a partir de 1973, quando os membros da Organizao dos Pases Exportadores de Petrleo OPEP promoveram o denominado primeiro choque do petrleo. O preo mdio do barril saltou de US$ 2,48 em 1972 para US$ 11,58 em 1974. Nos pases industrializados, os efeitos mais imediatos do choque do petrleo foram o aumento dos juros, j em 1974, e a contrao da atividade econmica, no binio 1974-75. Esse movimento comprimiu ainda mais a capacidade de importar dos pases em desenvolvimento, j atingidos pela deteriorao dos termos de troca, principalmente em face da elevao do preo do petrleo. De fato, a recesso das economias industrializadas reduziu ou dificultou a gerao de receitas de exportao. No Brasil, a balana comercial passou de virtual equilbrio em 1973 para um dficit de US$ 4,7 bilhes no ano seguinte, embora a taxa de crescimento do PIB tenha se reduzido de 14% para 8,2% no mesmo perodo. Havia ainda o problema de controle da inflao. Aps registrar uma alta de 16% em 1973, a inflao, medida pelo IGP, elevou-se para 35% em 1974. Nesse sentido, foi implementada uma poltica gradual de conteno de gastos da administrao pblica direta e de desacelerao do crdito. Ainda assim, os investimentos das empresas estatais se expandiram, elevando a taxa de investimento da economia, bem como a participao do governo na Formao Bruta de Capital Fixo, que atingiu 40% do total no perodo 1974-1978 ante 33% no perodo 1971-73. O quadro de dependncia num cenrio de restrio externa no incio de 1974 imps ao governo brasileiro a adoo de medidas de ajuste estrutural materializado pelo II PND. Anunciado em meados de 1974, o II PND tinha como objetivo bsico a expanso dos investimentos em infra-estrutura: ampliao da malha ferroviria, da rede de telecomunicaes e da infra-estrutura para produo e comercializao agrcola. No setor de bens de produo, o foco do II PND estava nos segmentos de siderurgia, na qumica pesada, no setor de metais no-ferrosos e minerais no-metlicos. No setor energtico, os investimentos planejados se dirigiam pesquisa, explorao e produo de petrleo, ampliao da capacidade de gerao de energia hidreltrica e ao desenvolvimento de fontes alternativas de energia, com nfase no lcool combustvel. Diante de volumosos investimentos, a viabilidade do II PND dependia de financiamento pblico, por meio do BNDE,4 e de financiamento externo. Este, por sua vez, era ainda abundante, alavancado pelos chamados petrodlares que expandiram a liquidez da OPEP para as economias industrializadas e, por conseguinte, aumentaram a disposio dos bancos por investimentos de risco, em particular, projetos de investimento em pases em desenvolvimento como o Brasil.
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A participao do petrleo no consumo total de energia primria elevou-se de 39% em 1971 para mais de 47% em 1974. Denominao na poca do atual Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social - BNDES.
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A implementao do II PND produziu, em um primeiro momento, uma deteriorao das contas do balano de pagamentos entre 1974 e 1984. O dficit em transaes praticamente dobrou, de uma mdia anual de US$ 6,5 bilhes no perodo 1974-78 para US$ 11,7 bilhes no perodo 1979-83. Entretanto, constatou-se ntida tendncia de reverso do dficit comercial, com a balana tornando-se superavitria a partir dos anos 80. Isso refletiu a combinao de trs fatores: impacto de duas maxidesvalorizaes cambiais5;recesso da economia brasileira; e o processo de substituio das importaes. Assim, o peso dos bens de capital importados na composio da formao bruta de capital fixo reduziu-se de 12,3%, no perodo 1971-73, para 3,5%, no perodo 1981-83. Alm disso, a participao de bens de capital nas importaes caiu de 17,9% no perodo 1974-78 para 9,3%, na mdia de 1981-83. Em suma, pode-se dizer que os objetivos de mudana estrutural que motivaram o II PND foram, de uma maneira geral, alcanados. Em meados de 1979, os efeitos do segundo choque nos preos do petrleo interromperam dessa vez de forma duradoura, o fluxo de capital dos pases industrializados para aqueles em desenvolvimento. O preo do barril no mercado internacional, como reflexo das decises da OPEP, aumentou cerca de 3 vezes6. De forma a conter as presses inflacionrias desse segundo choque, os bancos centrais dos pases industrializados elevaram suas taxas bsicas de juros. Nos Estados Unidos, a prime rate subiu continuamente at 1981, quando atingiu 16,4% ao ano, mais que o dobro dos 7,9% vigentes antes do segundo choque. Esse novo patamar das taxas de juros inaugurou uma fase de recesso nas economias industrializadas que se estendeu, na maioria delas, at 1982. A combinao dos choques do preo do petrleo e das taxas de juros atingiu gravemente os pases importadores de petrleo como o Brasil. A elevao significativa das taxas externas de juros produziu aumento dos dficits em transaes correntes, como conseqncia da retrao das importaes dos pases industrializados (implicando em estagnao ou queda das exportaes nas economias em desenvolvimento) e das despesas com juros no balano de servios. O resultado desse cenrio foi o racionamento do crdito externo para as economias altamente endividadas. As dificuldades crescentes de pagamento dos encargos da dvida levaram alguns pases a declarar a moratria de sua dvida externa, iniciada com o Mxico em 1982. Aps a recesso do perodo 1981-83, a economia brasileira parecia ter retomado em 1984 a trajetria de crescimento: o PIB, em termos reais, aumentou 5,4%. O problema persistente era a taxa de inflao que, mesmo nos anos de recesso, no cedia. Em 1980 a inflao j superava a casa de 100% ao ano e os esforos realizados no incio da dcada apenas a reduziram marginalmente. Aps a maxidesvalorizao cambial de 1983, a inflao se acelerou, atingindo 224% em 1984. Diante dessa resistncia inflacionria, foi fortalecida a tese de que a correo monetria, introduzida com as reformas de 1964, era um importante obstculo queda da inflao. As tentativas de debelar a inflao marcariam definitivamente os 10 anos seguintes (do fim dos anos 80 ao incio do anos 90), perodo analisado a seguir.
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Da ordem de 30%, cada uma. De uma cotao mdia de US$ 13,6 em 1978 para US$ 35,7 em 1980.
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De 1985 a 1993 O perodo de 1985 a 1993 ficou caracterizado, alm da retomada democrtica em meados da dcada de 80, pela implantao de diversos planos heterodoxos de estabilizao econmica. Embora sem alcanar os objetivos desejados do ponto de vista do combate inflao, alguns anos de rpido crescimento foram observados em decorrncia dos planos, principalmente nas primeiras tentativas. Porm, o malogro dos planos econmicos ficava visvel a cada nova edio: no fim do perodo, pouco eram seus efeitos sobre o crescimento econmico e sobre a inflao. O Plano Cruzado Em fevereiro de 1986 foi implantado o Plano Cruzado que determinou uma reforma monetria, o congelamento dos preos e dos salrios, e medidas de desindexao da economia. Na reforma monetria, foi estabelecido o cruzado como o novo padro monetrio. Os preos de todos os produtos foram completamente congelados e a taxa de cmbio vigente no dia anterior ao Plano ficou igualmente fixa. Entre as medidas de desindexao adotadas, pode-se destacar a proibio de indexao de contratos com prazos inferiores a um ano; alongamento dos rendimentos das cadernetas de poupana e a utilizao da tablita7 para converter as obrigaes financeiras de cruzeiros para cruzados. A estabilizao de preos alcanou os objetivos no incio do Plano. Os ndices de preos, que oscilavam na faixa de 15% ao ms, recuaram para praticamente zero nos meses subseqentes.
O perodo entre 1974 e 1984 marcado pelos efeitos na economia interna dos dois choques de preos do petrleo no mercado internacional. A maior parte do consumo interno de petrleo, na poca, era oriunda de importaes. A elevada dependncia externa, com efeitos negativos sobre a balana comercial, contribuiu muito para o crescimento da utilizao das fontes nacionais de energia ao longo dos anos considerados. O PROALCOOL foi criado em 1975, aps o Primeiro Choque do Petrleo. O objetivo principal era a reduo do consumo da gasolina automotiva utilizada nos veculos de passageiros. O programa incluia tanto o desenvolvimento de veculos movidos a lcool hidratado quanto a utilizao de lcool anidro em adio gasolina. No primeiro caso, o desenvolvimento tecnolgico obtido permitiu a produo, com sucesso, de motores especialmente desenvolvidos para a utilizao de lcool hidratado como combustvel. Segundo La Rovere et al. (2005), em 1984 os carros a lcool respondiam por 94,4% da produo das montadoras. Com relao a adio de lcool anidro gasolina, os resultados esperados tambm foram obtidos, tendo o percentual de adio atingido valores superiores a 20% em alguns perodos. Tambm em 1975, ainda sob o regime militar, o Brasil firmou com a Alemanha um acordo de cooperao na rea nuclear. Pelo acordo, seriam instalados oito reatores PWR de 1.300 MW cada no pas: dois em Angra dos Reis, ao lado de Angra I, e outros seis no litoral sul do Estado de So Paulo. A construo de Angra II foi iniciada em 1976, mas em ritmo bastante lento.
O objetivo era quebrar a expectativa inflacionria embutida nas obrigaes financeiras, evitando transferncias entre credores e devedores.
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Tambm deve ser destacada no perodo a criao do Programa de Conservao de Energia no Setor Industrial (CONSERVE), em 1981. A prioridade do programa era reduzir a dependncia nacional de derivados de petrleo importado, abrangendo todos os setores industriais. O CONSERVE visava tanto viabilizao de conservao e substituio de energia em estabelecimentos especficos, CONSERVE - INDSTRIA, quanto difuso de tecnologia apropriada aos fins do programa, CONSERVE - TECNOLOGIA. Em 1984 entrou em operao a Usina Hidreltrica Tucuru, da Eletronorte, primeira hidreltrica de grande porte construda na Amaznia. Alm disso, foi concluda a primeira parte do sistema de transmisso Norte-Nordeste, permitindo a transferncia de energia da bacia amaznica para a regio Nordeste. Destaca-se, tambm, a entrada em operao da Usina Hidreltrica de Itaipu, com 12.600 MW de capacidade instalada e 18 unidades geradoras de 700 MW cada. Estas unidades foram sendo instaladas ao ritmo de duas a trs por ano. A 18 entrou em operao em 9 de abril de 1991. Nesse contexto, observou-se no intervalo considerado um forte crescimento dos consumos da eletricidade, do bagao de cana e do lcool etlico. O consumo de eletricidade atingiu 13.754 mil tEP em 1984, ou seja, cerca de 12,5% do consumo final do pas. No caso do bagao, o consumo chegou a 10.744 mil tEP, uma participao de aproximadamente 9,7%. J o consumo de lcool etlico chegou a 3.795 mil tEP, contribuindo com cerca de 3,4%. Esses crescimentos contrastam com as quedas de participao dos derivados de petrleo (atingindo 41,2%, aps um pico de 53,1% em 1979) e da lenha (chegando a 19,0%, aps expressivos 45,6% em 1970). Os demais energticos apresentaram participao reduzida, conforme pode ser observado na figura abaixo.
Evoluo dos consumos finais dos principais energticos Brasil, 1974-1984
100000 90000 Gs liquefeito de petrleo 80000 70000 (103 tep) 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1974 Gasolina leo combustvel leo diesel lcool etlico Carvo vegetal Eletricidade Coque de carvo mineral Bagao de cana Lenha Carvo mineral Gs natural
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
Fonte: MME, 2005.
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No tocante poltica salarial, os salrios deveriam ser calculados pela mdia dos ltimos seis meses, em valores correntes, ficando oficialmente congelados8 nesse valor. No incio do Plano foi concedido, a ttulo de abono, um aumento de 8% para todos os assalariados e de 16% para o salrio-mnimo. Alm disso, foi criado o gatilho salarial, que garantia a correo imediata dos salrios sempre que a inflao acumulasse 20%. Isso gerou um aumento significativo dos salrios reais (o rendimento mdio real cresceu mais de 7% em meados de 1986, aps registrar um aumento de 2,8% em 1985) e, portanto, da demanda no incio do Plano. Ao mesmo tempo, houve a criao de 20% de postos de trabalho no primeiro quadrimestre de 1986, ante o mesmo perodo de 1985. O aumento robusto da renda real, associado queda da inflao, estimulou a expanso da produo de bens de consumo durveis (apenas em junho de 1986, houve um aumento de 33% em relao ao patamar de junho de 1985) com impacto significativo sobre o crescimento do PIB: 7,5% em 1986, praticamente igual ao do ano anterior (7,8%).9 O crescimento foi liderado pela indstria, com expanso de quase 12% em relao ao ano anterior, puxada no apenas pelo segmento de bens durveis, mas tambm pelos componentes de investimento, como construo civil e bens de capital. A retrao das exportaes em 1986 esteve associada ao fato de que, no Plano Cruzado, a produo esteve direcionada para atender ao mercado domstico. A deteriorao das contas pblicas se aprofundou a partir de 1986, pela queda da receita do imposto inflacionrio, pelo congelamento das tarifas pblicas e pelo aumento dos gastos com o funcionalismo. De fato, o supervit primrio recuou de 2,7% do PIB em 1985 para 1,6%, em 1986. Assim, a poltica fiscal tambm tornou-se uma fonte expansionista da demanda agregada. A combinao de forte crescimento da demanda com distoro de preos relativos provocou desabastecimento e presses por alteraes na poltica econmica vigente. Posteriormente, foram lanadas novas medidas10 que, basicamente, consistiram em aumento da arrecadao, com remarcaes de tarifas pblicas. O Cruzado II teria sido a vlvula de escape para o descongelamento, tendo em vista que o governo autorizou reajustes de preos de bens finais. O fim do Plano Cruzado ocorreu em fevereiro de 1987, com a decretao da extino do congelamento dos preos. Destaque-se que, nesse perodo, tambm foi declarada a moratria da dvida externa brasileira, o que dificultou a entrada de recursos externos no pas. Os Planos Bresser e Vero Em 12 de junho de 1987, foi implantado o chamado Plano Bresser, que adotou medidas ortodoxas (taxas reais de juros positivas e reajustes das tarifas pblicas para reduzir o dficit pblico) e heterodoxas (decretou um congelamento de preos por trs meses). Na poltica salarial,11 o objetivo implcito era evitar aumentos do salrio real, como ocorrido no incio do Plano Cruzado. Tambm houve uma preocupao em no congelar a taxa de cmbio, de forma a no deteriorar as contas externas brasileiras.
8 9 10 11
Os empresrios podiam decidir por aumentos caso a caso, atravs de negociao. Deve-se ressaltar que antes do Plano Cruzado a economia brasileira j se encontrava com um panorama bastante aquecido. Em 1985, o PIB industrial crescera 8,3% e a utilizao da capacidade instalada da indstria, que j estava elevada para os padres histricos (em torno de 80%), continuava a crescer. Ao conjunto dessas medidas convencionou-se chamar Cruzadinho, de 23 de julho de 1986, e de Cruzado II, adotado aps as eleies gerais que ocorreram em novembro desse ano. Os salrios ficaram indexados Unidade de Referncia de Preos (URP), que era prefixada a cada trs meses com base na inflao mdia dos trs meses precedentes. Com o objetivo de extinguir o gatilho salarial, foi introduzida uma correo mensal por meio da URP, mas, na prtica, aumentou-se a defasagem entre a inflao e o salrio.
Projees
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O Plano Bresser reconhecia que a inflao de demanda tambm deveria ser combatida e tambm no pretendia obter taxas prximas de zero, como nos meses iniciais do Plano Cruzado. A inflao mensal oficial (medida pelo IPC) baixou de 26,1% em junho para 3,15% em julho e para 6,4% em agosto, mas o recuo ficou concentrado nos primeiros meses do Plano. De fato, aps os problemas ocorridos no Plano Cruzado, a credibilidade do mecanismo de congelamento ficou prejudicada. Evidncia disso que muitos preos foram reajustados previamente ao congelamento. Os acordos salariais do funcionalismo pblico na vigncia do Plano contriburam para manter o dficit pblico elevado. Assim, a poupana do governo passou do equilbrio para um valor negativo de 1,48% do PIB, em 1987. Em contraposio ao ocorrido em 1986, a agropecuria, com uma variao real de 15%, liderou o crescimento do PIB de 3,5% em termos reais em 1987. A expressiva desacelerao do crescimento do PIB industrial e do consumo esteve associada presena de juros reais elevados e perda do poder aquisitivo, resultado dos efeitos da inflao e da regra de reajuste salarial. Outro fator importante que impediu a queda do produto ao longo do perodo foi o aumento das exportaes, beneficiado pela reduo da absoro domstica, a partir de 1987, e, tambm, pela flexibilizao cambial. De fato, observando o perodo, a expanso do PIB foi puxada, na mdia, pelas exportaes lquidas, que cresceram em mdia 6,8% ao ano entre 1985 e 1989. Em janeiro de 1989, com o insucesso do gradualismo no combate inflao, foi implementado o chamado Plano Vero, quando foram extintos todos os mecanismos de indexao. O congelamento dos preos foi adotado, mas diferente dos planos anteriores, no foi anunciado seu trmino. Alm disso, foram adotadas medidas de conteno de corte de custeio e uma nova reforma monetria, que trocou a moeda de cruzado pelo cruzado novo. Na verdade, o ajuste fiscal ao longo do Plano Vero no ocorreu. O dficit operacional do setor pblico passou de 3,6% do PIB em 1986 para 5,7%, em 1987, aumentando, ainda, para 6,9%, em 1989. O resultado primrio foi deficitrio nos anos de 1987 e 1989, mostrando que no havia uma trajetria de ajuste com caractersticas mais permanentes. As frustraes sucessivas da estabilizao dos preos e a virtual ausncia de comprometimento com o ajuste fiscal tenderam a prejudicar a coordenao das expectativas de inflao, no sentido de que fossem mais baixas para o futuro. Dessa forma, foram ressurgindo gradativamente presses por reajustes salariais e por aumentos de preos que desembocariam em taxas de inflao de mais de 30% ao ms no fim de 1989. Os Planos Collor I e II Na primeira metade dos anos 90, tomou posse um presidente eleito pelo voto direto, fato que no ocorria desde 1960 no pas. A inflao havia ultrapassado 80% ao ms e a economia brasileira, que crescera a uma taxa mdia em torno de 7% ao ano entre 1930-80, h uma dcada se encontrava estagnada. As primeiras tentativas de estabilizao inflacionria desse perodo, os Planos Collor I e II, no apenas fracassaram em controlar a inflao, como resultaram em recesso e perdas adicionais de credibilidade em relao poltica econmica. O Plano Collor I foi lanado no dia 15 de maro de 1990, reintroduzindo o cruzeiro como padro monetrio e promovendo um novo congelamento de preos de bens e servios. Mais uma vez as medidas de congelamento no foram cumpridas, em parte como reflexo das tentativas fracassadas de congelamento dos planos de esMinistrio de Minas e Energia
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tabilizao da dcada de 80. Na poltica fiscal, o Plano Collor I implementou o aumento da arrecadao (por meio da criao de novos tributos, aumento do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI e do Imposto sobre Operao Financeiras IOF), reduo dos prazos de recolhimento, suspenso de benefcios fiscais e enxugamento da mquina administrativa. Entretanto, a medida mais marcante desse Plano foi o bloqueio dos ativos financeiros.12 Esse bloqueio esteve associado ao diagnstico com base no qual se reconhecia a existncia de uma fragilidade financeira do Estado brasileiro e que tal fragilidade seria superada por meio de uma desindexao parcial da economia e de uma desonerao temporria do pagamento de juros sobre a chamada moeda indexada.13 O Plano Collor I sofreu duras crticas: o bloqueio dos recursos financeiros foi considerado uma interveno estatal alm dos parmetros aceitveis; o congelamento dos preos no deu certo, a exemplo das tentativas anteriores; e o ajuste fiscal basicamente se restringiu ao aumento das receitas e no efetivou o corte de gastos pblicos. Na prtica, o Plano Collor I conseguiu fazer com que a inflao baixasse dos 80% ao ms para nveis prximos de 10% nos meses seguintes. Mas, ao mesmo tempo, a economia sofria forte contrao. Com a retomada do processo inflacionrio no final de 1990, um novo plano econmico, o Plano Collor II foi implantado. O controle da inflao era prioritrio e, para esse fim, foram estabelecidos a racionalizao dos gastos na administrao pblica, o corte de despesas correntes e a acelerao do processo de modernizao do parque industrial. O Plano tambm propunha extinguir qualquer tipo de indexao da economia, considerada a principal causa da retomada da inflao. Dessa forma, foram extintos o Bnus do Tesouro Nacional, que servia de base para a indexao dos impostos, e todos os fundos de investimento de curto prazo. Foi criado, ento, o Fundo de Aplicao Financeira FAF, que teria rendimento Taxa Referencial TR, baseada nas expectativas futuras de inflao. Novamente, o plano Collor II conseguiu reduzir a inflao apenas nos primeiros meses de sua implantao. Alm da nova tentativa de estabilizao, o incio dos anos 90 marca tambm uma ruptura com o modelo brasileiro de crescimento at ento, caracterizado pela participao direta do Estado no suprimento de infraestrutura, elevada proteo indstria nacional e fornecimento de crditos em condies subsidiadas para a implantao de novos projetos. O novo modelo estaria baseado na abertura econmica e no fim da proteo indstria nacional. A Poltica Industrial e de Comrcio Exterior PICE lanou as bases para uma nova poltica de desenvolvimento. Sua nfase acabou por se dar, no mbito interno, na estratgia de maior privatizao e, no mbito externo, na reforma tarifria e de comrcio exterior. No plano domstico, o Plano Nacional de Desestatizao foi considerado prioritrio. Seus objetivos eram mltiplos, passando pela reduo da dvida pblica, consolidao da estabilidade, novo desenho da poltica industrial e obteno de ganhos de produtividade dos servios. J em relao poltica de comrcio exterior, simultaneamente adoo do cmbio livre, intensificou-se o programa de liberalizao da poltica de importaes. Assim, a partir de 1990, foram extintas as listas de produtos com emisso de guias de importao e os regimes especiais de importao (exceto a Zona Franca de Manaus, drawback e bens de informtica). Tambm acabaram diversos controles quantitativos de importao, para dar lugar a um controle tarifrio, com alquotas declinantes ao longo do tempo.
12 13 Todas as aplicaes financeiras que ultrapassassem o limite de 50.000,00 cruzeiros foram bloqueadas pelo prazo de 18 meses. O governo se comprometeu a devolver os cruzados novos bloqueados, transformados em cruzeiros, em 12 prestaes iguais e sucessivas a partir de setembro de 1991. Esses recursos seriam corrigidos pela correo monetria mais juros de 6% ao ano. Os depsitos bancrios eram, de fato, a moeda indexada. Os depsitos eram oferecidos ao pblico como contas remuneradas, que tinham por contrapartida ttulos pblicos e privados (overnight). Assim como a moeda corrente, a moeda indexada tinha liquidez absoluta, mas ao contrrio da primeira, tinha rendimento superior inflao.
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A experincia frustrada dos planos heterodoxos de estabilizao, na tentativa de reduzir e manter a inflao baixa de forma permanente tem sido associada ao fato de que no diagnstico da inflao no se deu muita relevncia ao controle dos gastos pblicos, ao controle da demanda agregada e austeridade monetria. Ainda assim, a quebra da inrcia inflacionria estava para ser mais uma vez testada: dessa vez, o novo plano contaria com um ambiente externo favorvel e com um ambiente interno que j sentia os efeitos das reformas implementadas no incio da dcada de 90. De 1994 a 1998 No final de junho de 1994, foi implementado o Plano Real. Aps as diversas tentativas fracassadas de estabilizao da inflao da dcada de 80 e comeo dos anos 90, o programa logrou reduzir de forma duradoura a taxa de inflao. A valorizao inicial da moeda e o maior grau de abertura da economia brasileira possibilitaram a queda do patamar inflacionrio mdio de 40% ao ms caracterstico do perodo pr-Real, para nveis anuais prximos de zero no final de 1998. A queda acentuada da inflao refletiu-se na melhoria imediata da condio dos mais pobres, que no tinham acesso aos instrumentos financeiros que minimizavam a corroso do poder de compra pela inflao. A liberalizao comercial, o processo de privatizao e as reformas do captulo da ordem econmica da Constituio foram alguns dos principais eixos da mudana estrutural empreendida nos anos 90. Do mesmo modo, os acordos regionais, como os firmados no mbito do Mercosul, foram fundamentais para dar credibilidade e continuidade poltica de liberalizao comercial. As Emendas Constitucionais referentes ao ordenamento econmico, aprovadas pelo Congresso Nacional em 1995, como o fim da discriminao ao capital estrangeiro e a flexibilizao do monoplio estatal nas telecomunicaes, no gs canalizado e na explorao do petrleo, foram tambm de grande importncia, aumentando a atratividade do programa de desestatizao e ampliando as fronteiras para o investimento privado no Pas. Em conseqncia, a taxa de investimento reverteu a trajetria de queda observada nos anos 80 e no incio da dcada de 90. Aps reduzir-se a apenas 16% do PIB em 1992, em funo da instabilidade econmica e da incapacidade financeira do Estado, a taxa de investimento apresentou tendncia de recuperao continuada, tendo superado 18% do PIB em 1998. Esta, no entanto, ainda era inferior s observadas nas dcadas anteriores, em especial nos anos 70 quando situou-se em uma mdia de 23,3% do PIB. O investimento estrangeiro direto lquido, cujos valores eram irrisrios no incio da dcada de 90, saltou para US$ 26 bilhes em 1998. A reduo do imposto inflacionrio com a introduo do Real aumentou imediatamente os nveis da renda real e, em conseqncia, as taxas de consumo domstico. Em 1994 e 1995, o crescimento do PIB foi de 5,9% e 4,2%, respectivamente, apesar da crise cambial no Mxico (dezembro de 1994), que obrigou o governo brasileiro a tomar medidas mais restritivas.
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Entre 1985 e 1993 o consumo final no pas passou de 117.082 mil tep para 135.474 mil tep, crescimento de apenas 15,7% no perodo (mdia de 1,8% a.a.). A figura a seguir mostra as participaes dos principais energticos no consumo final nos anos considerados. Pode-se destacar a manuteno do processo de reduo da participao da lenha e a continuidade do crescimento da participao da energia eltrica.
Participaes dos principais energticos no consumo final Brasil, 1985 e 1993
Outras secundrias de petrleo 2,1%
se Gs natural 1,9% Querosene 1,8% Carvo mineral 1,3% Lenha 17,0% leo diesel 14,6% Carvo vegetal 3,9% Nafta 4,0% GLP 4,4% lcool etlico 4,9% Coque de carvo mineral 4,9% Gs natural 2,7%
Nafta 3,4% GLP 3,5% lcool etlico 4,0% Coque de carvo mineral 4,2% Gasolina 5,2% Carvo vegetal 5,3%
Eletricidade 12,7% Bagao de cana 10,0% leo combustvel 7,5% Gasolina 6,3%
1985
Outras secundrias de petrleo 2,3%
1993
Outras ecundrias de petrleo 2,1%
Gs natural 1,9% Querosene 1,8% Carvo mineral 1,3% Lenha 17,0% leo diesel 14,6% Carvo vegetal 3,9% Nafta 4,0% GLP 4,4% lcool etlico 4,9% Coque de carvo mineral 4,9%
Gs natural 2,7%
Querosene 1,6% Carvo mineral 0,7% leo diesel 16,9% Eletricidade 15,3%
Eletricidade 12,7% Bagao de cana 10,0% leo combustvel 7,5% Gasolina 6,3%
Lenha 10,2% Bagao de cana 9,2% leo combustvel 7,6%
1985
Fonte: MME, 2005.
1993
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Um dos principais acontecimentos no setor energtico nacional entre os anos considerados foi o incio da operao comercial da Usina Termonuclear Angra I, em 1985. Devido a ocorrncia de uma srie de dificuldades operacionais, no entanto, a usina somente operou de forma regular ao longo da dcada de 90. Em funo desses problemas, nos primeiros anos de funcionamento a usina foi apelidada de vaga-lume. Em 1986 entrou em operao o sistema de transmisso Sul-Sudeste, o mais extenso da Amrica do Sul, transportando energia da Usina Hidreltrica de Itaipu at a regio Sudeste. No mesmo ano a Eletrobrs publicou o Plano Diretor para Conservao e Recuperao do Meio Ambiente nas Obras e Servios do Setor Eltrico. O perodo marca, tambm, a consolidao da produo nacional de petrleo. Essa ocorreu com as descobertas de campos significativos, como os de Marlim, Albacora e Badejo, todos na bacia de Campos, e com o desenvolvimento tecnolgico obtido para a explorao em guas profundas. Observa-se, do mesmo modo, um parcial aumento da produo de gs natural, principalmente pelo fato do crescimento da produo de petrleo ter impulsionado o aproveitamento do gs associado existente. Destaca-se tambm a criao do Programa Nacional de Conservao de Energia Eltrica - PROCEL, em 1985, pela ELETROBRS. Sua atuao inicialmente caracterizou-se pela publicao e distribuio de manuais destinados conservao de energia eltrica entre os vrios setores da economia. Em seguida foi implementado um programa pedaggico junto s escolas de ensino fundamental, envolvendo uso de material didtico e treinamento de professores. O destaque negativo do perodo foi a difcil fase pela qual passou o PROALCOOL. No final da dcada de 80, em funo de uma combinao de fatores, dentre os quais a reduo dos preos do petrleo no mercado internacional e a estagnao da produo de lcool, ocorreu uma crise no abastecimento do produto. A oferta no acompanhou o crescimento da demanda, pois a maior parte dos veculos fabricados utilizava este combustvel, gerando a falta de lcool nos postos de combustveis. Assim, as vendas de veculos que utilizavam este energtico ficaram bastante reduzidas, realando um sentimento de desconfiana por parte dos consumidores. O perodo tambm marca a criao do Programa Nacional da Racionalizao do Uso dos Derivados do Petrleo e do Gs Natural CONPET, por meio de Decreto Presidencial em 18 de julho de 1991. O objetivo principal do programa desde ento incentivar a utilizao eficiente desses energticos. Destaca-se como um programa do Ministrio de Minas e Energia, sendo coordenado por um grupo composto por representantes de rgos do Governo Federal e por representantes da iniciativa privada. O apoio tcnico, administrativo e financeiro ao programa provido pela PETROBRS.
Por outro lado, essa conjugao de forte crescimento com apreciao cambial provocou o imediato crescimento das importaes e dos dficits da balana comercial e de transaes correntes. Alm disso, o desempenho fiscal nos primeiros anos do Real ficou aqum do esperado, tendo em vista a tramitao, mais lenta que o previsto, das reformas administrativa e previdenciria, o dficit estrutural e crescente da Previdncia e o impacto negativo do fim da inflao sobre as contas pblicas, notadamente nos governos de Estados e Municpios. A ocorrncia de crises externas, em particular dos pases emergentes da sia, em 1997, e os impactos nos mercados de ativos internacionais decorrentes da crise russa fizeram retornar a discusso quanto necessidade de mudana do regime cambial brasileiro. Na crise asitica, o Brasil perdeu competitividade em relao aos demais pases emergentes, em face da desvalorizao de suas moedas. A resposta do governo brasileiro, duplicando as taxas de juros em outubro de 1997 e implementando medidas de ajuste nas contas pblicas, evitou o descontrole no fluxo de capitais para a economia nacional. J no primeiro trimestre de 1998 o nvel das reservas internacionais havia se recuperado para o patamar prMinistrio de Minas e Energia
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crise. Por outro lado, o reconhecimento de passivos antigos (os chamados esqueletos) e as altas taxas de juros aumentavam consideravelmente os nveis da dvida pblica como proporo do PIB. A partir de agosto de 1998, porm, o impacto no balano de pagamentos da crise financeira internacional, que se seguiu moratria russa, foi mais significativo. O fluxo cambial extremamente negativo provocou uma queda de US$ 30 bilhes nas reservas internacionais em menos de seis meses. O pas buscou uma resposta forte, baseada, uma vez mais, na elevao das taxas de juros, combinada com um programa fiscal ainda mais rigoroso. Deve-se destacar que houve o apoio do Fundo Monetrio Internacional FMI, por meio de um emprstimo de US$ 42,5 bilhes, formalizado em dezembro de 1998. Essas medidas, entretanto, no foram suficientes para manter o regime cambial vigente. As incertezas sobre a capacidade de implementao do ajuste fiscal no prazo requerido (a relao dvida/PIB atingia nveis preocupantes, ainda mais pela forte acelerao no perodo 1997-1998), agravadas por dificuldades enfrentadas para aprovao de algumas medidas no Congresso Nacional, mantiveram o fluxo cambial fortemente negativo. Sem conseguir manter o teto de uma nova banda cambial, o Banco Central introduziu o regime de taxa de cmbio flutuante no incio de 1999.
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Entre 1994 e 1998 o consumo final no pas passou de 142.688 mil tep para 168.436 mil tep, crescimento de 18,0% no perodo ou uma mdia anual de 4,2%. Conforme pode ser observado na Figura 2.4, ocorreram poucas variaes nas participaes dos principais energticos, destacando-se o crescimento observado para alguns derivados de petrleo, como, por exemplo, a gasolina. Para esse energtico o consumo passou de 9.286 mil tEP para 15.834 mil tEP, com a participao saltando de 6,5% para 8,8%. O aumento do uso da gasolina ocorreu em paralelo estagnao do PROALCOOL, sendo esta funo dos problemas apresentados anteriormente. Enquanto o consumo de lcool apresentou queda, o de gasolina cresceu quase 60%.
Evoluo dos consumos finais dos principais energticos Brasil, 1994-1998
180000 160000 140000 120000 (103 tep) 100000 80000 60000 40000 20000 0 1 994 1 995 1 996 1 997 1 998 Outras secundrias de petrleo Querosene Nafta Gs liquefeito de petrleo Gasolina leo combustvel leo diesel lcool etlico Carvo vegetal Eletricidade Coque de carvo mineral Bagao de cana Lenha Carvo mineral Gs natural
Fonte: MME, 2005.
Outro fato marcante refere-se ao incio do processo de abertura do setor de energia a investimentos privados. No caso do setor eltrico, ocorreu a privatizao de algumas empresas estatais de distribuio e gerao. Alm disso, atravs da Lei no 9.427 de 26/12/96 e do Decreto no 2335 de 06/10/97, foi criada a Agncia Nacional de Energia Eltrica - ANEEL, regulador federal do setor eltrico, e foi estruturado o regime das concesses de servios pblicos de energia eltrica. No setor de petrleo e derivados o processo de desregulamentao e flexibilizao foi iniciado pela Emenda Constitucional no 9 de 09/11/95 e pela Lei no 9478 de 06/08/97 que flexibilizou o monoplio da Unio e criou a Agncia Nacional do Petrleo (ANP). As principais incumbncias previstas para a ANP quando da sua criao eram referentes regulao do setor e administrao do monoplio da Unio sobre a pesquisa e a lavra do petrleo e do gs natural em territrio brasileiro.
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De 1999 a 2005 A conduo da poltica econmica implementada a partir da introduo do cmbio flutuante no incio de 1999 evitou, nos meses subseqentes, o descontrole da inflao. O aumento da taxa de juros bsica (Selic) e a introduo de medidas de incentivo ao re-equilbrio do balano de pagamentos interromperam a sada de capitais e restabeleceram um clima de menor incerteza na economia brasileira. Durante os primeiros meses aps a mudana do regime cambial, o impacto da significativa desvalorizao cambial sobre a inflao era fonte de elevada preocupao. Poucos meses depois, contudo, constatou-se que o impacto da desvalorizao sobre o crescimento dos preos domsticos ficara muito aqum das estimativas iniciais. Da mesma forma, as previses iniciais de queda de mais de 4% no PIB no se materializaram. De fato, ainda que baixo, o PIB registrou crescimento real de 0,8% em 1999. Entre os fatores que explicam essa reao positiva da economia brasileira destacam-se, entre outros: a desindexao da economia; a posio extremamente saudvel do setor privado, notadamente do setor financeiro, que estava relativamente bem protegido contra mudanas no cmbio; a capacidade ociosa existente na economia; a concluso da implantao das novas medidas fiscais, incorporadas no Programa de Estabilidade Fiscal,14 e o apoio externo, expresso pelo acordo com o FMI. A introduo do regime de cmbio flutuante eliminou a restrio externa que ainda existia no balano de pagamentos, reduzindo a necessidade de intervenes do Banco Central no mercado de cmbio e, em conseqncia, a perda de divisas cambiais. Mesmo assim, a reao da balana comercial foi relativamente lenta, por causa do choque negativo dos preos das principais commodities comercializadas pelo pas e da desacelerao do crescimento econmico de alguns dos seus principais parceiros comerciais, entre eles a Argentina. Este quadro, aliado ao aumento do preo do barril do petrleo no mercado internacional, provocou a deteriorao dos termos de troca entre 1998 e 2002. Novas diretrizes para a conduo da poltica econmica foram estabelecidas aps a desvalorizao, sendo a mais relevante o estabelecimento do regime de metas de inflao, a partir de junho de 1999. A poltica monetria passou a ser instrumento para se obter as metas estabelecidas e, na medida em que os nveis esperados de inflao diminuram, o Banco Central foi reduzindo gradativamente as taxas de juros em relao ao incio do perodo. Tambm importante destacar a mudana de postura fiscal em relao ao perodo anterior, com importantes medidas tomadas, como a aprovao e implementao da Lei de Responsabilidade Fiscal LRF e o enquadramento da meta do supervit primrio consolidado do setor pblico na Lei das Diretrizes Oramentrias LDO. Em 2000, a economia retomou um processo mais acelerado de crescimento, mas de curta durao: o racionamento de energia eltrica no pas e o aumento da averso ao risco na economia internacional (fruto do estouro da bolha das empresas pontocom na bolsa norte-americana e do ataque s torres gmeas em Nova Iorque) em 2001, aliadas s expectativas de mudana na conduo da poltica econmica com a eventual vitria da oposio em 2002, no permitiram um crescimento sustentado da economia nesse perodo. Com a mudana de governo em 2002, era necessrio restabelecer a confiana dos agentes econmicos, de forma a criar condies para reverter a desconfiana dos agentes econmicos. Assim, o governo eleito tomou
14 O programa de estabilidade fiscal antecedeu o acordo com o Fundo e estava baseado em reduo de gastos correntes e do dficit previdencirio (com a adoo da cobrana previdenciria dos inativos com alquota de 11% e a colocao da contribuio adicional dos servidores ativos e inativos); aumento das receitas, principalmente atravs das contribuies (por exemplo, o aumento da alquota da Contribuio Provisria sobre Movimentao Financeira CPMF, incorporao dos depsitos judiciais e alteraes na cobrana da Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social COFINS); e a prorrogao do Fundo de Estabilizao Fiscal.
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medidas que sinalizaram para a estabilidade macroeconmica: manuteno dos regimes de cmbio flutuante e de metas de inflao e reafirmao do compromisso com a austeridade monetria e fiscal. Com efeito, a meta de supervit primrio consolidado foi elevada para 4,25% do PIB e, na prtica, superada nos dois anos seguintes (4,59% em 2004 e 4,84% em 2005). Alm disso, o Banco Central elevou a taxa bsica de juros em janeiro e fevereiro de 2003, fixando-a em 26,5% ao ano. Somente a partir de maio, iniciou-se um processo de lenta reduo. Como resultado, ainda em 2003 houve recuo da inflao,15 da taxa de cmbio16 e dos indicadores do risco-pas, tambm favorecidos por um cenrio internacional favorvel. Nos ltimos anos reduziu-se, significativamente, a dependncia do capital de curto prazo: o dficit em transaes correntes, que alcanara US$ 33,4 bilhes em 1998, foi reduzido para US$ 7,6 bilhes em 2002, passando a registrar supervits em 2003. Esse movimento esteve associado ao crescimento expressivo do supervit comercial, sobretudo a partir de 2003, refletindo os nveis elevados de preos das commodities e do crescimento do comrcio e da economia mundial. Nesse panorama, o Banco Central seguiu flexibilizando a poltica monetria, criando condies para crescimento da economia no ano seguinte. Em 2004, a alta generalizada nos preos das commodities agrcolas e industriais no cenrio internacional e o aquecimento da demanda comearam a criar uma presso considervel na inflao domstica. Nesse sentido, a atuao do governo orientou-se para promover uma sintonia fina na poltica econmica tal que permitisse, mediante a reduo do ritmo de expanso da demanda, desarmar as presses que ameaavam a trajetria da inflao no ano seguinte. Sem maior austeridade na poltica monetria, iniciada em setembro de 2004, haveria o risco de a taxa de inflao em 2005 ultrapassar o prprio teto de tolerncia definido pelo Conselho Monetrio Nacional CMN, em 7% para esse ano. Mesmo assim, a maior austeridade na conduo da poltica monetria s teve efeito mais significativo em 2005: em contraposio a 2004, quando o pas cresceu 4,9% (a maior taxa desde 1994), 2005 apresentou um crescimento de 2,3%. Por outro lado, a presso inflacionria de 2004 se dissipou ao longo de 2005, principalmente nos ndices gerais de preo, afetados pela valorizao da taxa de cmbio. Ainda assim, o consumo privado cresceu em mdia 6,1% ao ano do 2 ao 4 trimestres de 2004, refletindo a expanso do crdito pessoal e a melhoria do mercado de trabalho. A poltica fiscal tambm parece ter contribudo para estimular a demanda, seja pelo aumento dos gastos do governo, seja pelo efeito redistributivo do aumento desses gastos (por meio do incremento das transferncias para famlias de mais baixa renda, que normalmente possuem maior propenso a consumir). De fato, os pagamentos sob a forma de benefcios previdencirios aumentaram 10% em termos reais em 2004 e os aportes do Ministrio do Desenvolvimento Social, em programas de transferncia de renda s famlias mais pobres, tambm subiram significativamente.
15 16
De uma inflao mensal de mais de 3% em janeiro, chegou-se a uma deflao de 0,15% em junho, mantendo-se em um patamar mdio de 0,4% ao ms at dezembro. Em dezembro observou-se uma cotao mdia do dlar inferior a R$ 3,00.
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Por fim, o sistema previdencirio tem se caracterizado como um dos maiores problemas a serem enfrentados na rea de contas pblicas do pas, tanto no mbito da Unio como no dos Estados e Municpios. Um dficit crnico e estrutural tem se avolumado, tanto no regime do Instituto Nacional de Seguridade Social INSS como, at em maior magnitude, no regime da previdncia pblica. Vale lembrar que a aprovao do fator previdencirio, em 1999, foi uma medida com o objetivo de controlar a tendncia de crescimento explosivo do dficit no mbito do INSS. Porm, medidas estruturais so ainda necessrias para reverter o quadro de deteriorao das contas previdencirias, antes de um envelhecimento maior da populao.
Box 6 Energia no Brasil aps 1999
O Balano Energtico Nacional 2005 BEN 2005 apresenta dados relativos ao consumo de energia at o ano base, 2004. Entre 1999 e 2004 o principal destaque foi o crescimento significativo do consumo de gs natural. Esse passou de 5.803 mil tep em 1999 para 12.185 mil tep em 2004, tendo sua participao no consumo final aumentado de 3,3% para 6,4%. Uma das principais causas para tal ocorrncia foi o incio da operao do gasoduto Brasil-Bolvia (Gasbol), em 1999. Deve-se destacar que a expanso do uso do energtico ocorreu em todos os principais setores da economia, destacando-se o crescimento da gerao termoeltrica baseada no insumo e o aumento do consumo de gs natural vecular GNV, este ltimo fruto dos incentivos por parte de alguns governo estaduais converso dos motores. A figura mostra a evoluo dos consumos finais dos principais energticos entre 1999 e 2004. Conforme pode ser observado, alm do gs natural houve um aumento acentuado do consumo de bagao de cana. Este passou de 18.887 mil tep para 20.273 mil tep, em funo, principalmente, da expanso da cogerao no setor Sucroalcoleiro. As evolues dos consumos das demais fontes so mostradas na Figura 2.5.
Evoluo dos Consumos Finais dos Principais Energticos Brasil, 1999-2004
200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 1999 Outras secundrias de petrleo Querosene Nafta Gs liquefeito de petrleo Gasolina leo combustvel leo diesel lcool etlico Carvo vegetal Eletricidade Coque de carvo mineral Bagao de cana Lenha Carvo mineral Gs natural 2000 2001 2002 2003 2004
(103 tep)
Fonte: MME, 2005.
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Um acontecimento importante registrado no perodo refere-se ao incio do fornecimento de energia por parte da usina de Angra II, em 2000. As obras da usina foram iniciadas em 1976, mas, em funo de interrupes, o ritmo da construo foi regularizado apenas em 1994. A montagem eletromecnica foi iniciada em 1996 e em 2000 foi realizado o carregamento de combustvel em seu ncleo, passando a gerar energia nesse mesmo ano. Outro destaque refere-se ao racionamento de energia eltrica em 2001. O baixo investimento na expanso da oferta, questes ligadas ao incompleto estabelecimento dos marcos regulatrios e a estiagem verificada foram as principais causas do problema. Alm da imposio de metas de reduo do consumo para os consumidores, foram elaborados trs planos de ao: o Programa Prioritrio de Termeletricidade, o Programa de Energia Emergencial e o Plano de Revitalizao do Modelo do Setor Eltrico. Neste contexto, o consumo de energia eltrica caiu de 28.509 mil tep em 2000 para 26.626 mil tep em 2002. O perodo marca tambm uma nova fase do PROALCOOL, aps as dificuldades pelas quais o programa passou. A partir de 2003, com o incio das vendas dos carros flex-fuel, operando tanto com lcool quanto com gasolina, o consumo de lcool etlico ganhou um novo flego, revertendo a tendncia de queda no consumo do combustvel. Em 2005 a maior parte dos veculos leves novos vendidos foram bicombustveis, o que mostra a tendncia de crescimento do consumo de lcool nos perodos em que os preos forem favorveis. Igualmente na linha dos combustveis renovveis, confirmando a vantagem competitiva que o pas possui nesta rea, em 2005 foi lanado o Programa Nacional de Biodiesel. Por meio da lei n 11097/2005, conhecida como Lei do Biodiesel, foi instituida a obrigatoriedade da adio do biodiesel ao diesel vendido no pas. Aps um perodo inicial, o percentual mnimo obrigatrio de adio dever ser de 2%, passando a ser de 5% aps alguns anos.
3. Cenrios mundiais
n 3.1. Introduo
A seguir so apresentadas as incertezas crticas que foram identificadas durante o processo de construo dos cenrios e, em seguida, so apresentadas as matrizes morfolgicas elaboradas. Conforme explicado no item sobre a metodologia utilizada para a construo de cenrios, as incertezas crticas so aquelas identificadas cuja dinmica de evoluo caracteriza fundamentalmente o horizonte futuro, durante o exerccio de prospeco, enquanto as matrizes morfolgicas representam as combinaes destas incertezas e de suas hipteses para a formao dos cenrios prospectivos. Vale relembrar tambm que a anlise das motivaes e das respectivas estratgias dos stakeholders principais (Corporaes; Sociedade; Estado) processo determinante para a consistncia das filosofias dos cenrios. Os cenrios so descritos de forma retrospectiva, isto , considerando como referncia o ano de 2030 e apresentando o processo de evoluo das principais incertezas em cada cenrio.
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3.2. Incertezas crticas consideradas nos cenrios mundiais Incertezas relativas ao sistema ambiental As incertezas consideradas ao nvel do Sistema Ambiental referem-se ao grau em que as disputas por recursos naturais ocorrero, a intensidade com que uma possvel regulao ambiental global poderia ocorrer e, por fim, a magnitude e a freqncia das restries ambientais naturais, conforme mostrado na Figura 3.1. Conforme destacado nessa figura, o maior ou menor grau de cooperao entre as estratgias das Corporaes e da Sociedade, e as estratgias dos Estados frente ao processo de globalizao mais integrado ou mais fragmentado so fatores crticos que interferem na direo e no sentido em que estas incertezas iro evoluir. Por exemplo, caso as motivaes dos stakeholders direcionem suas estratgias para um ambiente mais cooperativo e integrado as restries ambientais naturais poderiam ser amenizadas neste horizonte, em virtude de maior sucesso na implementao de regulao ambiental global e conseqente reduo do grau de disputa de recursos.
n Figura 3.1 Cenrios Mundiais: Incertezas relativas ao sistema ambiental Grau de disputa por recursos
Sistema Ambiental
Cooperao Implementao de Regulao Ambiental Global
Restries Ambientais Naturais
Fragmentao
Integrao
Disputa por Recursos
No cooperao
A disputa pelos recursos naturais, incluindo as fontes energticas, um problema que tender a se agravar nos prximos anos. A freqncia, magnitude e a difuso em que as disputas ocorrero, no entanto, uma incerteza que poder influenciar profundamente o estado final dos cenrios. Assim, a incerteza no relacionada existncia ou no de disputas por recursos, e sim quanto ao grau com que essas possam ocorrer. Recursos como o petrleo, o gs natural e mesmo a gua no apresentam uma distribuio uniforme ao redor do globo terrestre. Atualmente, em alguns pases, a demanda por esses recursos no proporcional s reservas existentes nesses mesmos pases. Assim, no caso especfico dos principais hidrocarbonetos, a anli-
Projees
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se histrica de alguns indicadores como a concentrao espacial das reservas, a evoluo da relao entre as reservas e a produo e o consumo mdio por regio, j sinaliza para uma maior competio por esses recursos ao longo dos anos.
Tabela 3.1 Grau de disputa por recursos Indicadores selecionados: concentrao espacial das reservas de petrleo
Percentual em relao concentrao mundial Ano 1980 1985 1990 1995 2000 2004
Fonte: BP, 2006.
Africa 8,0 7,4 5,9 7,0 8,4 1,3
Arbia Saudita 25,2 22,3 26,0 25,5 23,5 23,5
Brasil 0,2 0,6 0,6 0,8 0,8 1,0
China 2,0 2,2 1,6 1,6 1,6 1,5
Estados Unidos 5,5 4,5 3,0 3,0 2,7 2,6
ndia 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5
Ir 8,7 7,7 9,3 9,1 8,9 11,9
Tabela 3.2 Grau de disputa por recursos Indicadores selecionados: concentrao espacial das reservas de gs natural
Percentual em relao Concentrao Mundial Ano 1980 1985 1990 1995 2000 2004
Fonte: BP, 2006.
Africa 7,1 6,2 6,5 6,9 7,8 7,8
Arbia Saudita 3,8 3,7 4,0 3,9 3,9 3,8
Brasil 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
China 0,8 0,9 0,8 1,2 0,9 1,2
Estados Unidos 6,6 5,4 3,6 3,2 3,1 2,9
ndia 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Ir 16,8 14,1 13,0 13,5 16,5 15,3
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Implementao de regulao ambiental global A concretizao efetiva de uma regulao em mbito global, buscando a reduo das aes antropognicas que geram impactos nos ecossistemas, no uma realidade impossvel. Vale recordar, por exemplo, que no caso da reduo da camada de oznio foram aprovados acordos internacionais que reduziram de forma significativa a gerao dos principais gases causadores do problema. Mesmo no caso do efeito estufa, apesar das negativas por parte de alguns dos principais responsveis pelas emisses de gases causadores do efeito, vrios pases j ratificao o Protocolo de Kyoto. A profundidade e a abrangncia da implementao de uma regulao ambiental global, no entanto, poder impactar de diferentes formas as trajetrias possveis para o sistema energtico mundial. A forma com que ser realizado o atendimento do aumento da demanda por energia, e mesmo a intensidade deste aumento, funo direta das presses ambientais que podero surgir a partir de uma possvel convergncia regulatria.
Box 7 MDL e os instrumentos de regulao ambiental
At o incio da dcada de 1970, a varivel ambiental era negligenciada no desenvolvimento de polticas econmicas. Isso corroborava com a idia de que o crescimento econmico necessariamente degradava o meio ambiente. Com a Conferncia das Naes Unidas sobre o Ambiente em Estocolmo em 1972, o conceito de sustentabilidade passou a fazer parte das preocupaes dos cientistas, mostrando que a gerao atual pode satisfazer as suas necessidades sem prejudicar a capacidade das geraes futuras de tambm satisfaz-las. Dessa maneira vm sendo desenvolvidas algumas tcnicas para internalizar os custos ambientais que os agentes privados incorrem nas suas atividades econmicas. Uma alternativa a adoo de instrumentos econmicos na gesto ambiental que atuem como incentivos na forma de prmios ou de preos. Os incentivos na forma de preos so mecanismos de mercado que permitem que os preos dos bens e servios ambientais sejam estabelecidos atribuindo-se um valor social para tais bens e servios. O princpio o poluidor/pagador se encaixa nesse mecanismo. Esses incentivos podem atuar diretamente sobre os preos, se forem aplicados por meio de taxas ou tarifas; e podem ser indiretos, se forem aplicados sob a forma de certificados ou direitos de propriedade. O MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) um exemplo de incentivo na forma de preos aplicado por meio de certificados negociveis de emisso de poluentes. Tal mecanismo foi criado no mbito da ConvenoQuadro das Mudanas Climticas Globais, que tinha o objetivo de estabilizar a concentrao de GEE (Gases de Efeito Estufa) na atmosfera em nveis que no representassem perigo para a vida humana, com base nos princpios de precauo e de responsabilidades comuns (diferenciadas). A conveno foi ratificada na Conferncia das Naes Unidas Sobre Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro (ECO-92). Em 1997, foi assinado o Protocolo de Kyoto (acordo internacional sobre o meio ambiente que entrou em vigor em fevereiro de 2005) onde foi definido que, no perodo de 2008 at 2012, a emisso de GEE nos pases desenvolvidos (Anexo I) fosse reduzida em mdia 5,2% em relao aos nveis de 1990. O MDL, dessa maneira, pode utilizado por tais pases para cumprir o compromisso de reduo de emisso atravs da promoo de desenvolvimento sustentvel nos pases no Anexo I (em desenvolvimento). Para os pases em desenvolvimento no h compromissos nessa primeira fase (2008-2012), pois a prioridades de pases como o Brasil a melhoria da qualidade de vida da populao. Para o segundo perodo do Protocolo de Kyoto (ps 2012), entretanto, pode haver compromissos de reduo para os pases no Anexo I.
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Restries ambientais naturais Os desequilbrios ambientais tm gerado diferentes efeitos: secas, enchentes, aumento da temperatura mdia da terra, nevascas, furaces, epidemias, etc. Embora no sejam fenmenos novos, no exagero afirmar que estes tm se mostrado mais intensos e mais freqentes ao longo dos ltimos anos. As conseqncias de um agravamento desses desequilbrios podero afetar de diferentes formas o sistema econmico e a sociedade. A magnitude e a freqncia de ocorrncia de restries ambientais naturais, portanto, no sistema energtico, por exemplo, podero gerar variaes excessivas nos regimes hidrolgicos dos rios e impactos sobre safras de culturas voltadas para a produo de energia. Sobre a segurana alimentar, epidemias de vrus sobre aves e gado podem causar impacto sobre a oferta de alimentos. Incertezas relativas ao sistema scio-poltico As incertezas consideradas ao nvel do Sistema Scio-Poltico referem-se intensidade dos conflitos tnicos, sociais e religiosos; dinmica da robustez das organizaes sociais e ao grau de confiana nas instituies, conforme mostrado na Figura 3.2.
Figura 3.2 Cenrios Mundiais: incertezas consideradas ao nvel do sistema scio-poltico
Sistema Scio-Poltico
Cooperao Grau de Confiana nas Instituies Dinmica da Robustez das Organizaes Sociais
Conflitos Raciais, Sociais e Religiosos
Fragmentao
Integrao
No cooperao
Conforme destacado na Figura 3.2, o maior ou menor grau de cooperao entre as estratgias das Corporaes e da Sociedade, e as estratgias dos Estados frente ao processo de globalizao mais integrado ou mais fragmentado so fatores crticos que interferem na direo e no sentido em que estas incertezas iro evoluir. Por exemplo, caso as motivaes dos stakeholders direcionem suas estratgias para um ambiente mais cooperativo e integrado poderia haver diminuio nos conflitos tnicos, sociais e religiosos, fortalecimento das instituies e maior legitimidade e participao de organizaes sociais.
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Conflitos tnicos, sociais e religiosos A dificuldade na erradicao da pobreza, a existncia de conflitos armados, as conseqncias sociais decorrentes da elevada velocidade da propagao da AIDS nos pases africanos, a intensificao dos conflitos de origem religiosa em diversas regies, o aumento do nmero de refugiados e a perseguio a emigrantes so apenas alguns dos problemas que so observados atualmente. A intensidade com que esses conflitos ocorrero nos prximos anos, implicar em diferentes estados futuros do mundo. A evoluo do comrcio internacional, principalmente a evoluo dos fluxos de energia entre pases, estar muito ligada ao grau de equacionamento desses conflitos. No caso dos derivados de petrleo e gs natural, por exemplo, fato que as principais reservas hoje existentes encontram-se em regies de grande instabilidade. A disponibilidade e, principalmente, os preos desses energticos nos prximos anos dependero bastante da evoluo desses conflitos.
Tabela 3.3 Conflitos tnicos, sociais e religiosos
reas selecionadas frica Subsariana sia Amrica Latina Leste Europeu e sia Central Estados Unidos Europa Central Caribe Mundo Pessoas infectadas com HIV - 2003 25.000.000 7.400.000 1.600.000 1.300.000 950.000 580.000 430.000 38.000.000
Fonte: http://www.unaids.org/bangkok2004/GAR2004_html/ExecSummary_en/ExecSumm_en01.h
Dinmica da robustez das organizaes sociais As organizaes sociais exercem um papel importante no atual quadro global. Nos ltimos anos tem-se observado uma postura mais atuante das organizaes no governamentais no tocante s questes sociais e s ambientais, principalmente. A dinmica da consolidao das organizaes sociais como agentes influentes nos processos decisrios e executrios, seja dos Estados ou das Corporaes, uma incerteza crtica que depende do desenvolvimento de competncias, da ampliao dos recursos disponveis e da legitimao institucional. Destarte, tanto o fortalecimento quanto o enfraquecimento de tais instituies, so estados futuros plausveis e que podem alterar o contexto mundial. No caso do setor energtico, a implementao de regulao ambiental global, por exemplo, est diretamente relacionada ao desempenho destas organizaes.
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Tabela 3.4 Dinmica da robustez das organizaes sociais Indicador selecionado: quantidade de ONGs associadas a UIA (Union of International Organizations)
Especificao Organizaes no governamentais Organizaes intergovernamentais Total 1978 9.521 289 9.810 1985 20.634 3.546 24.180 1991 23.635 4.565 28.200 1995 36.054 5.668 41.722 2000 47.098 6.743 53.841 2004 51.509 7.350 58.859
Grau de confiana nas instituies As instituies formais, quando enfraquecidas, abrem espao para radicalismos e para aes unilaterais, normalmente contrrias aos interesses coletivos. O fortalecimento da Organizao das Naes Unidas - ONU, bastante desgastada aps a invaso do Iraque, condio necessria para a manuteno da ordem mundial. De forma equivalente, a evoluo do comrcio mundial depender muito da prpria evoluo e da imparcialidade da Organizao Mundial do Comrcio OMC. Do mesmo modo, as instituies financeiras internacionais, entre as quais podem ser citadas o Fundo Monetrio Internacional FMI, o Banco Mundial BID e o Banco Interamericano de Desenvolvimento BIRD, cumprem um papel importante no desenvolvimento econmico mundial. Da mesma forma, na esfera dos Estados Nao, os princpios da legitimidade, da participao e da transparncia so fundamentais para a consolidao das instituies como o Judicirio, o Legislativo e o Executivo. Assim, a percepo social (Tabela 3.5) sobre atuao dessas e de outras instituies ser um fator importante nos prximos anos. Incertezas ao nvel do sistema econmico Ao nvel do Sistema Econmico, as incertezas consideradas so referentes difuso da regulao global dos fluxos financeiros e comerciais, ao equacionamento do financiamento do excesso de consumo sobre a poupana e ao grau de disputa dos blocos econmicos, conforme mostrado na Figura 3.3. Conforme destacado nessa figura, o maior ou menor grau de cooperao entre as estratgias das Corporaes e da Sociedade, e as estratgias dos Estados frente ao processo de globalizao mais integrado ou mais fragmentado so fatores crticos que interferem na direo e no sentido em que estas incertezas iro evoluir. Por exemplo, caso as motivaes dos stakeholders direcionem suas estratgias para um ambiente menos cooperativo e mais fragmentado poderia haver diminuio nos fluxos financeiros e comerciais globais, acirrando o grau de disputa entre blocos econmicos, e prejudicando uma soluo gradual do ajuste do desequilibro caracterizada pela relao China e EUA.
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Tabela 3.5 Grau de confiana nas instituies Indicadores selecionados

Pais Argentina Brasil Canad Chile China Cuba Dinamarca Frana Alemanha ndia Ir Itlia Japo Sucia Suia EUA Finlndia Zmbia Ranking da Democracia(1) 64 51 9 17 129 144 2 16 11 60 135 28 30 4 5 15 1 120 Direitos Polticos(2) 2 2 1 1 7 7 1 1 1 2 6 1 1 1 1 1 1 4 Liberdade Civil(2) 2 3 1 1 6 7 1 1 1 3 6 1 2 1 1 1 1 4 Liberdade de Imprensa(3) 41 40 17 24 82 96 10 20 16 38 80 35 20 9 11 17 9 65 Corrupo(3) 75 61 15 26 66 63 5 29 18 72 71 52 31 8 9 25 3 74
Fonte: www.worldaudit.org/statpage.htm Notas: (1) O ranking vai de 1 at 150, conforme a posio relativa do pas. (2) - Os valores da coluna se referem s notas recebidas pelos pases, variando entre 1 e 7. Quanto menor a nota, melhor a situao do indicador no pas. (3) - Os valores da coluna se referem s notas recebidas pelos pases, variando entre 1 e 100. Quanto menor a nota, melhor a situao do indicador no pas.
Figura 3.3 Cenrios Mundiais: incertezas consideradas ao nvel do sistema econmico Difuso da regulao global dos fluxos financeiros e comerciais
Sistema Econmico Cooperao Grau de Disputa dos Blocos Econmicos Equacionamento do Financiamento do Excesso de Consumo sobre a Poupana
Difuso da Regulao Global dos Fluxos Financeiros e Comerciais
Fragmentao
Integrao
No Cooperao
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A evoluo do processo de globalizao, se este ocorrer segundo padres mais ou menos multilaterais, depender fortemente do desenvolvimento de mecanismos regulatrios mundiais mais eficientes. A Unio Europia, por exemplo, vm aperfeioando ao longo dos anos sistemas regulatrios para esses fluxos que so bastante consistentes e que, de certa forma, tm contribudo para o fortalecimento do seu mercado nico. Em nvel global, a inexistncia ou a ineficincia de tais mecanismos, principalmente nos casos dos fluxos financeiros e comerciais, poder implicar em trajetrias mais instveis e mais sujeitas a variaes cclicas. Equacionamento do financiamento do excesso de consumo sobre a poupana Os pases asiticos vm concentrando poupana e financiando o consumo dos pases do ocidente, em especial dos EUA. O equacionamento do desequilbrio entre o excesso de consumo, destes pases ocidentais, e da gerao de poupana dos pases asiticos, pode ser caracterizado pela relao simbitica entre EUA e China. H muito ceticismo sobre a sustentabilidade dos atuais dficits fiscal e comercial dos EUA no longo prazo (especialmente pela trajetria recente de crescente deteriorao), o que gera uma expectativa da necessidade de seus equacionamentos em algum momento. A Figura 3.4 ilustra a evoluo do dficit americano no passado recente, enquanto a Figura 3.5 apresenta uma preocupante trajetria da dvida externa (lquida) americana simulada por Obstfeld e Rogoff (2005).
Figura 3.4 Evoluo do dficit americano entre 1970 e 2004
2.00 1.00 0.00 % de gerao da poupana -1.00 -2.00 -3.00 -4.00 -5.00 -6,00 -7.00 1980 1998 1992
1990
1994
1988
1972
1976
1984
1996
2000
1970
1974
1978
1982
1986
2002
2004
80

fig.3: Up The Debt Ladder?
Figura 3.5 Simulao da trajetria daForeignexterna (lquida) americana Projected U.S Net dvida Debt
0,80 (Rede de dbito estrangeira para gerao de poupana) 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 1999 2004 2009 2014 2019 2024 2029 2034 Ireland 1983
Australia 1996 Finland 1994 Sweden 1994 U.S. 2007 Norway 1977 Argentina 2001 Mexico 1980 U.S. 2003 U.S. 1894 Brazil 1980
Trajetria hipottica de dbitos U.S.
Em funo de se tratar da maior economia do mundo e do pas emissor da moeda mais utilizada no comrcio internacional, quaisquer ajustes internos influenciam as demais economias do planeta. Uma questo bastante debatida na atualidade o papel da economia chinesa neste processo, pelos expressivos saldos na balana comercial e em transaes correntes como ilustram as Figuras 3.6 e 3.7.
Figura 3.6 China - saldo comercial, 1999-2003
Saldo Comercial Chins 1999/2003 30,4 30 28,6
32
28 US$ Bilhes 25,4 24,1 24 22,6
26
22
20 1999 2000 2001 2002 2003
Projees
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Figura 3.7 China - Saldo em transaes correntes, 1982-2003

50 40 Balano conta corrente (US$ billion) 30 20 10 0 -10 -20 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
No existem incertezas associadas ao fato de que tais ajustes ocorrero, mas sim em relao forma, velocidade e aos impactos decorrentes de tais ajustes. Correes mais graduais certamente traro conseqncias menores e menos prolongadas. Se estas forem mais bruscas e menos previsveis, no entanto, podero gerar rupturas que levaro alguns anos para serem assimiladas pela economia mundial, podendo implicar na existncia de perodos recessivos globais e influenciar, por exemplo, nos fluxos de investimento externo direto, cuja evoluo recente mostrada na Figura 3.8.
Figura 3.8 Fluxo de investimento externo direto Ingresso em pases selecionados, 1999-2004
800,0 700,0 600,0 US$ Bilhes 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 1999 Unio Europia 2000 Estados Unidos 2001 China 2002 Rssia 2003 ndia Chile 2004 Mxico
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Grau de disputa dos blocos econmicos O padro de evoluo dos blocos econmicos poder seguir linhas mais ou menos multilaterais. Assim, tal padro poder implicar no desenvolvimento de um bloco econmico mundial ou na consolidao de blocos regionais mais fechados, liderados internamente pelas economias mais fortes. O crescimento econmico e a evoluo dos diversos fluxos possveis, principalmente os dos energticos, sero bastante influenciados pela configurao final considerada para a economia mundial. A evoluo da dimenso espacial do comrcio e a magnitude das disputas internas entre os pases e entre os blocos, so incertezas que implicam no estabelecimento de diferentes trajetrias possveis para os cenrios mundiais.
Box 8 Desequilbrios nos fluxos globais
O dficit em conta corrente americano alcanou em 2005 cerca de 6,4% do PIB. Os fluxos de capitais continuam financiando este dficit, sendo parte, oriunda de repatriao de lucros e dividendos para as matrizes das corporaes norte-americanas que atuam no exterior e pela performance de mercado fora dos EUA ter superado a interna, considerando o efeito da depreciao real do dlar. Desde 1996, a conta corrente dos EUA vem se deteriorando, parte devido a melhorias na conta corrente dos pases asiticos emergentes, aos pases produtores de petrleo, e a alguns pases industrializados que exportam para os EUA. A zona do Euro pouco contribui para o dficit nos EUA. As causas que justificam estes desequilbrios foram iniciados antes de 2000, com a apreciao do dlar associada ao aumento de produtividade e o aumento da preferncia pelos ativos norte-americanos, possivelmente devido a uma avaliao otimista de expectativas de valorizao, alm da crise asitica, do baixo crescimento do PIB europeu e japons na dcada de 90. Mesmo aps o arrefecimento da economia norte-americana no incio da dcada no houve ajuste no dficit em conta corrente devido: (i) as polticas expansionistas fiscal e monetria dos EUA, que mantiveram forte a demanda agregada domstica, inclusive elevando os preos de ativos imveis e reduzindo a poupana das famlias, (ii) baixo investimento em pases como Alemanha e Japo, com exceo da China, e (iii) aumento elevado da taxa de poupana em pases exportadores de petrleo e na China. Estes desequilbrios no so sustentveis no longo prazo. Se o dficit em conta corrente dos EUA permanecer nestes nveis acima de 5% haver um acmulo ilimitado de obrigaes externas. At o presente, os EUA tem se financiado com relativa facilidade, refletindo o crescimento do processo de globalizao dos fluxos financeiros que viabilizam novos agentes privados no mercado, e devido a aquisio de bonds por parte das autoridades monetrias dos pases asiticos. Vrios autores (ver WEO, 2005 / 2006) enfatizam que o ajuste desde desequilbrio dever ocorrer via desvalorizao substancial do dlar. O WEO (2005) apresenta simulaes para o ajuste. No cenrio tendencial, nos EUA, h uma reduo gradual do consumo privado e elevao da poupana acompanhada de aumento de juros reais e queda de investimentos at 2010 e uma depreciao real do dlar de 15% at 2015. Isto resulta em arrefecimento do crescimento do PIB e no dficit em conta corrente para cerca de 3,5% do PIB em 2010, e 3% em 2015, quando a dvida externa americana se estabiliza em um patamar de cerca de 70% do PIB. A principal parte afetada pelo ajuste norte-americano so os pases que compe a sia emergente, cujo excedente em conta corrente ao longo do processo de ajuste reduz para cerca de 2% do PIB, acompanhada de um rpido aumento do consumo privado e conseqente reduo do investimento no longo prazo. Isto acompanhado de uma apreciao cambial de cerca de 15% (ou via mudana de poltica cambial, ou via efeito inflacionrio). O crescimento da produtividade declina no mdio prazo na medida em que o nvel da produtividade se ajuste ao padro nos pases com economias avanadas. O impacto para o Japo e a Zona do Euro relativamente limitado. O saldo em conta corrente reduz-se para algo em torno de 0,5% do PIB ao longo dos 10 anos, acompanhado de
Projees
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uma apreciao cambial real de 5%. O crescimento da produtividade permanece abaixo da tendncia histrica no mdio prazo, retomando gradualmente juntamente com elevao dos investimentos privados. No resto do mundo, o ajuste em conta corrente similar ao das economias emergentes asiticas, no entanto, o cambio real permanece imutvel em virtude de pequena variao nas preferncias destas economias por reterem ativos dos EUA. No cenrio de ajuste abrupto, no coordenado, h uma combinao de presses protecionistas e reduo da propenso a reter ativos norte-americanos, em especial por parte de pases da sia emergente. A conseqncia destes choques uma contrao mais forte na economia EUA, acompanhada de uma severa desvalorizao real do dlar que fora o ajuste na balana comercial. Junto com o maior protecionismo h presses inflacionrias, que requerem polticas monetrias apertadas e um novo ciclo de arrefecimento no crescimento norte-americano. Nas economias da sia emergente, h uma apreciao real forte e deteriorao na balana comercial e transaes correntes, junto com arrefecimento do crescimento do PIB. Na Zona do Euro e Japo, e no resto do mundo, o crescimento reduz-se fortemente, a conta corrente se deteriora e o cambio real se aprecia, ajudando no controle inflacionrio devido ao aumento do protecionismo. WEO (2005) apresenta sugestes de polticas para mitigar os riscos relacionados ao cenrio de ajuste abrupto, destacando os benefcios da implantao coordenada e conjunta das polticas. Dentre as sugestes esto: 1. Maior flexibilizao da taxa de cmbio nos pases da sia emergente. A necessidade de apreciao cambial nesta regio parte do condicionante de ajuste, ocorrendo via inflao ou via correo de poltica cambial. O ajuste gradual da poltica cambial, em direo a apreciao, pode ser acompanhada de um movimento de reduo de acmulo de reservas e diversificao de portfolio de ativos nas reservas. 2. Rpida consolidao do ajuste fiscal norte-americano. Neste caso assume-se uma necessidade de reduzir o dficit fiscal via corte de consumo do governo em torno de 3,5% do PIB, acompanhado de elevao da carga tributria, alcanando o oramento equilibrado at o horizonte de 2010. 3. Reformas estruturais na Zona do Euro e Japo. Reformas ocorrem nestas regies via aumento da competio, aumento do acmulo de capital e reduo nas distores na legislao trabalhista e no mercado de bens.
Box 9 Integrao regional Amrica do Sul
1. 2. 3. 4.
1.
Entre as iniciativas de promoo de integrao dos pases sul-americanos, podem-se citar: O Tratado da Bacia do Prata: com entrada em vigor em 1970, com a participao de Brasil, Argentina, Bolvia, Paraguai e Uruguai, visando promover integrao fsica dos pases da Bacia do Prata; Tratado de Cooperao Amaznica: composto por oito pases da Bacia Amaznica, firmado em 1978, visando ao desenvolvimento da regio Amaznica; Mercosul: firmado entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, tendo posteriormente Bolvia e Chile como pases associados, visando ao estabelecimento de um mercado econmico comum; Pacto andino: firmado entre Bolvia, Colmbia, Equador, Peru e Venezuela, objetivando estabelecer um mercado comum entre estes pases. Considerando os principais pases do bloco de integrao sul-americana, a soma dos Produtos Internos Brutos atingiu cerca de US$ 1,1 trilho em 2004, dos quais quase US$ 1 trilho se devem ao Brasil, Argentina, Venezuela, Paraguai, Uruguai, Bolvia e Venezuela. Em termos de indstria de gs natural, pode-se pontuar os seguintes aspectos, por pas: Bolvia: contando com aprecivel volume de reservas de gs natural, com R/P > 100 anos. A receita da exportao assaz significativa para o financiamento da economia boliviana. Tem mostrado um quadro declinante de investimentos nos ltimos anos, em funo de instabilidade institucional que se reflete em indisponibili-
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dade de reservas e aumento de custos; 2. Argentina: maior mercado sul-americano de gs natural, com queda de investimentos em E&P, gradativa reduo da razo R/P, necessidades de investimento em transporte de gs natural, mas num contexto que no remunera os investimentos necessrios; 3. Brasil: potencialmente o maior mercado para o gs natural na Amrica do Sul, mas com mercado incipiente e malha de transporte por estabelecer. Dificuldades regulatrias esto presentes e criam um ambiente de incerteza quanto ao retorno de investimentos no setor; 4. Peru: demanda domstica reduzida de gs natural e disponibilidade de reservas acentuada em relao demanda, forando o pas a buscar mercados para viabilizar uma maior produo de gs natural; 5. Venezuela: detentora do maior volume de reservas de gs natural do continente sul-americano, cujo governo um porta voz ativo na integrao energtica sul-americana, com iniciativas no setor de petrleo e gs natural. No incio de 2006 iniciaram-se grupos de trabalho entre Venezuela, Brasil e Argentina para estudos de viabilidade de um gasoduto de exportao, com volumes em torno de 150 milhes de m3/dia, sendo para atender ao mercado brasileiro e para atender ao mercado argentino. Estima-se um oramento preliminar entre US$ 17 e 25 de bilhes para este projeto. No campo de integrao eltrica regional, pode-se destacar: 1. A complementaridade do perfil do setor no caso argentino e brasileiro, onde o primeiro tem participao significativa da termeletricidade e no caso do segundo, a gerao termeltrica tem papel na otimizao do sistema hidrotrmico; 2. Os projetos de integrao eltrica previstos no mbito da comunidade andina; 3. A construo de usinas termeltricas na Bolvia para exportao de eletricidade para o Brasil. Neste contexto, h uma oportunidade de aumentar a integrao energtica em virtude na complementaridade entre os pases da regio, em especial Argentina, Brasil, Chile, e Bolvia. Entretanto esta possibilidade est condicionada as convergncias de preos entre os mercados, a convergncia regulatria, e a sinalizao de segurana de cumprimento de contratos de suprimento entre os pases.
Projees
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Incertezas ao nvel do sistema setorial Ao nvel do Sistema Setorial, as incertezas consideradas so referentes ao grau de mobilidade dos fatores, intensidade do desenvolvimento e da difuso de solues tecnolgicas e eficincia e disponibilidade de logstica, conforme mostrado na Figura 3.9.
Figura 3.9 Cenrios Mundiais. Incertezas consideradas ao nvel do sistema setorial
Sistema Setorial
Cooperao Eficincia e Disponibilidade de Logstica
Desenvolvimento e Difuso de Soluoes Tecnolgicas
Fragmentao
Integrao
Grau de Mobilidade dos Fatores No Cooperao
Conforme destacado na Figura 3.9, o maior ou menor grau de cooperao entre as estratgias das Corporaes e da Sociedade, e as estratgias dos Estados frente ao processo de globalizao mais integrado ou mais fragmentado so fatores crticos que interferem na direo e no sentido em que estas incertezas iro evoluir. Por exemplo, caso as motivaes dos stakeholders direcionem suas estratgias para um ambiente mais cooperativo e mais integrado poderia haver maior grau de mobilidade dos fatores de produo (capital, trabalho, insumos), o que favoreceria o aproveitamento de vantagens competitivas entre pases e regies, incentivando o desenvolvimento de canais eficientes de logstica e a difuso de inovaes tecnolgicas. Grau de mobilidade dos fatores As denominadas empresas globais possuem plataformas de produo e sistemas de distribuio que buscam aproveitar as vantagens competitivas dos diversos pases e, principalmente, buscam economias pela ampliao de seus mercados potenciais. As estratgias dessas empresas so limitadas por diversos parmetros, entre os quais as legislaes locais e o ambiente de abertura comercial, sendo que estes acabam por influenciar o grau de mobilidade dos fatores de produo disponveis. A intensidade com que as empresas iro internacionalizar suas produes um importante indicador da evoluo dos fluxos de capital, trabalho e comrcio no mundo. As implicaes no crescimento da economia mundial e na evoluo da Indstria de Energia dependero fortemente deste parmetro.
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Desenvolvimento e difuso de solues tecnolgicas A intensidade com que as empresas iro desenvolver e difundir novas tecnologias, considerando tambm aspectos relacionados padronizao e uniformizao, trar implicaes diretas sobre o potencial de aproveitamento dos recursos energticos existentes. De forma equivalente, a evoluo da eficincia energtica dos equipamentos de uso final poder contribuir para a alterao da demanda e, consequentemente, dos horizontes de exausto dos recursos energticos no renovveis. O maior desenvolvimento e a disseminao dos carros eltricos hbridos e dos eltricos a bateria, por exemplo, podero resultar na reduo da demanda por combustveis fsseis ao longo do horizonte em estudo, trazendo tambm profundas mudanas estruturais no setor de transportes. Mesmo os avanos tecnolgicos no diretamente associados Indstria de Energia ou aos fabricantes de equipamentos, ao longo do tempo podem contribuir para a disseminao do conhecimento, como o caso da evoluo da Internet. No entanto, o ritmo de desenvolvimento e de difuso de rotas tecnologias depende da evoluo do arranjo global, sendo tratado como uma incerteza no horizonte considerado. Eficincia e disponibilidade de logstica O aumento do comrcio mundial e dos fluxos de energia entre os pases depender fortemente do potencial de expanso dos sistemas logsticos hoje existentes. Em especial no caso dos fluxos energticos, o aumento da demanda ir implicar na necessidade de maiores investimentos nos sistemas de estocagem e distribuio. Deve-se destacar que as reservas de petrleo e de gs natural existentes nos principais pases consumidores, bem como as reservas de carvo na China, tendem a se deplecionar no horizonte considerado. Desta forma, investimentos significativos em oleodutos, gasodutos, portos etc. sero necessrios. A evoluo da estrutura de logstica tambm ser direcionada pela dinmica dos conflitos e pelo desenvolvimento e difuso tecnolgica. Incertezas ao nvel do sistema energtico As incertezas consideradas ao nvel do Sistema Energtico referem-se ao grau de liberalizao, intensificao e padronizao da regulao e organizao industrial, conforme mostrado na Figura 3.10.
Projees
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Figura 3.10 Cenrios mundiais. Incertezas consideradas ao nvel do sistema energtico
Sistema Energtico
Cooperao Grau de Liberalizao Intensificao e Padronizao da Regulao
Fragmentao
Integrao
Organizao Industrial (Poder de Mercado) No Cooperao
Conforme destacado na Figura 3.10, o maior ou menor grau de cooperao entre as estratgias das Corporaes e da Sociedade, e as estratgias dos Estados frente ao processo de globalizao mais integrado ou mais fragmentado so fatores crticos que interferem na direo e no sentido em que estas incertezas iro evoluir. Por exemplo, caso as motivaes dos stakeholders direcionem suas estratgias para um ambiente mais cooperativo entre os Estados e mais integrado entre os mercados, poderia haver maior grau de liberalizao e melhoria do processo regulatrio, favorecendo a expanso dos setores de infra-estrutura. Grau de liberalizao A possibilidade dos pases receberem investimentos externos para a ampliao de seus sistemas energticos dever influenciar na velocidade com que tal expanso poder ocorrer. Em ambientes de maior crescimento da economia mundial, as taxas de crescimento da demanda por energia tendero a ser maiores e, consequentemente, a oferta dever ser ampliada no mesmo ritmo. Intensificao e padronizao da regulao A consolidao de agncias regulatrias um processo que ocorre em diversos pases do mundo, diferenciando-se principalmente quanto ao estgio em que este se encontra em cada pas. Em um ambiente mais favorvel integrao mundial, existe a possibilidade de se buscar uma maior convergncia regulatria global no setor energtico. Esta ocorreria no bojo de uma maior integrao dos sistemas energticos mundiais. As implicaes de tal convergncia devem ser consideradas em algumas trajetrias analisadas, pois podem influenciar na configurao final do setor.
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Box 10 Condicionantes do preo de petrleo
1. Qualidade do leo: pela natureza da formao do petrleo, onde incertezas de ordem geolgica e fsicoqumicas esto presentes, a composio dos leos nunca idntica. Neste sentido, surgem variaes de propriedades como viscosidade, densidade, acidez e tipos de hidrocarbonetos em cada jazida que acabam por influir na sua comercialidade, posto que impacta a produo de derivados de maior valor agregado ou exige a utilizao de instalaes de pr-tratamento mais elaboradas; 2. Proximidade ao mercado natural: relacionado ao custo do frete envolvido na disponibilizao do produto ao mercado consumidor; 3. Balano oferta-demanda: relacionado convergncia entre quantidade ofertada ao mercado e demanda deste para produo de derivados. Essencialmente, inclui o fundamento bsico da curva de oferta-demanda de um produto qualquer, ou seja, preos variando na direo inversa quantidade produzida; 4. Tendncias da atividade exploratria: relaciona-se, fundamentalmente, ao grau de esforo exploratrio envolvido para extrao de petrleo e gs, uma vez que as jazidas a serem descobertas mostram contnua tendncia localizao em lminas dgua de maior profundidade. Adicionalmente, a utilizao de mecanismos secundrios e tercirios de maneira a elevar o grau de recuperao de hidrocarbonetos tambm um fator de elevao do custo de explorao e produo de petrleo e gs natural; 5. Demais custos ligados a projetos de E&P: envolvendo custos de mo-de-obra e aqueles relacionados ao modelo de contratos envolvidos na explorao de cada pas. Este modelo tem impacto sobre a alocao da renda petrolfera entre produtores e pases detentores das jazidas, impactando o custo de produo do petrleo e mesmo sua atratividade econmico-financeira; 6. Geopoltica: relacionando-se ao grau de estabilidade poltica das regies produtoras, cujo impacto se d tanto na disponibilidade do produto quanto no custo de produo. Assim, regies com presena de conflitos tnicos e/ou militares tendem a limitar investimentos em infra-estrutura. Adicionalmente, instabilidade poltica com reflexo no marco regulatrio gerando incertezas sobre o percentual de royalties, por exemplo tambm impactam sobremaneira o custo de produo de uma jazida petrolfera; 7. Grau de complexidade de refinarias: envolvendo a capacidade de processamento de cargas de leo mais pesadas uma tendncia em nvel mundial -, a evoluo do parque de refino uma varivel chave para estabelecer a evoluo do preo do petrleo, uma vez que atua como elemento de flexibilizao do mercado quanto qualidade do leo produzido. A principal influncia sobre o desconto do leo pesado em relao ao leo leve; 8. Demanda do mercado por derivados: incluindo combinao dos condicionantes anteriores, relaciona-se ao fato de um mercado com dado perfil demandar determinados tipos de derivados mdios e leves, cuja extenso de demanda impacta a curva de demanda por determinados tipos de leo, contribuindo para a elevao do preo do petrleo.
Projees
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Organizao industrial (poder de mercado) Tem sido observado nos ltimos anos que algumas empresas que atuavam em segmentos especficos da indstria de energia passaram a ampliar o seu escopo de atuao e a sua rea de abrangncia. Assim, por exemplo, algumas empresas que atuavam apenas no segmento de petrleo e derivados tm se voltado tambm para o segmento de gs natural e, em alguns casos, para o de energia eltrica. Algumas das principais empresas do setor de petrleo tambm vm adquirindo empresas menores do mesmo segmento e, consequentemente, ampliando suas reservas deste energtico. A evoluo da organizao industrial no setor energtico ser determinante, juntamente com a regulao, para coibir a prtica de poder de mercado no horizonte de anlise.
Box 11 Matriz energtica mundial - Oferta
De acordo com os dados do anurio estatstico da British Petroleum, a maior parcela das reservas provadas mundiais de petrleo se situam no Oriente Mdio, com cerca de 62% em 2004. Por outro lado, a maior parcela do consumo de petrleo se concentra na Amrica do Norte, Europa e sia Pacfico. Dentro de cada regio, por sua vez, se destacam, respectivamente, Estados Unidos, Rssia e China, como maiores consumidores individuais de energia. Quanto s reservas de gs natural no mundo, tambm mostram um padro de concentrao elevado, com as reservas situadas no Oriente Mdio e tambm na Europa, sendo a Rssia a maior responsvel por essas reservas, seguida do Ir e do Catar. No que tange longevidade destas reservas, para petrleo e gs natural, as razes R/P foram estimadas em 40,5 e 66,7 anos, respectivamente.
Distribuio das reservas provadas de petrleo e gs natural no mundo.
Reservas provadas petrleo Regio Amrica do Norte Amrica Central e do Sul Europa e Eursia Oriente Mdio frica sia-Pacfico Total
Fonte: BP, 2006.
Reservas provadas gs natural % 5,1 8,5 11,7 61,7 9,4 3,5 100,0% Bilhes de barris 7,3 7,1 64,0 72,8 14,1 14,2 179,5 % 4,1 4,0 35,7 40,6 7,8 7,9 100,0%
Bilhes de barris 61,0 101,2 139,2 733,9 112,2 41,1 1188,6
Em termos de combustveis fsseis, o carvo outra importante forma de energia primria disponvel, sendo suas reservas concentradas em pases como Estados Unidos, Rssia, China e ndia. Enquanto a regio da siaPacfico concentra, regionalmente, a maior parcela das reservas mundiais de carvo, os Estados Unidos detm, individualmente, a maior participao mundial destas reservas. Em termos de razo R/P, esta se situou em torno de 164 anos, em 2004.
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Distribuio das reservas de carvo no mundo

Reservas provadas Milhes de toneladas Regio Amrica do Norte Amrica Central e do Sul Europa e Eursia Oriente Mdio/frica sia-Pacfico Total
Fonte: BP, 2006.
Antrcito e betuminoso 115.669 7.701 112.256 50.581 192.564 478.771
Sub-betuminoso e lignita 138.763 12.192 174.839 174 104.325 430.293
Total 254.432 19.893 287.095 50.755 296.889 909.064
Percentual 28,0 2,2 31,6 5,6 32,7 100,0%
Uma outra possvel fonte de energia para gerao eltrica aquela produzida a partir da energia nuclear. Em termos mundiais, os Estados Unidos so o maior consumidor de energia nuclear (30,6%), seguido da Frana (16,2%) e Japo (10,2%). Em termos de reservas de urnio, a partir de um critrio de custo de explorao abaixo de US$ 130/kg U, as maiores reservas se situam no Cazaquisto e na Austrlia.
Projees
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Box 12 Matriz energtica mundial - Demanda

18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 GWh 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 Carvo leo Gs Nuclear Hidro Combustvel renovvel & lixo Trmica/solar/vento
Evoluo da gerao de eletricidade por energtico no mundo. Fonte: IEA, 2006.
4 000 000 3 500 000 3 000 000 Milhares de toneladas 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0
1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 leo combustvel pesado Destilados mdios combustvel para avio Gasolina LPG* Outros Produtos
Evoluo do consumo de derivados de petrleo no mundo. Fonte: IEA, 2006.
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Incertezas ao nvel do sistema dos stakeholders As incertezas consideradas ao nvel do Sistema Corporativo esto relacionadas capacidade de articulao dos consumidores, difuso de boas prticas de governana corporativa e de responsabilidade social e ao desenvolvimento de competncias na dimenso regulatria, conforme mostrado na Figura 3.11.
Figura 3.11 Cenrios mundiais: incertezas consideradas ao nvel do sistema dos stakeholders
Sistema Corporativo Cooperao Articulao dos Consumidores Difuso de Boas Prticas de Governana Corporativa e Responsabilidade Social
Fragmentao
Integrao
Desenvolvimento de Competncias na Dimenso Regulatria No Cooperao
Conforme destacado na Figura 3.11, o maior ou menor grau de cooperao entre as estratgias das Corporaes e da Sociedade, e as estratgias dos Estados frente ao processo de globalizao mais integrado ou mais fragmentado so fatores crticos que interferem na direo e no sentido em que estas incertezas iro evoluir. Por exemplo, caso as motivaes dos stakeholders direcionem suas estratgias para um ambiente mais cooperativo entre os reguladores e mais integrado entre os consumidores, poderia haver maior aperfeioamento do processo regulatrio e da articulao dos consumidores Articulao dos consumidores A existncia de instituies de proteo aos consumidores de energia, de cdigos de defesa especficos e de associaes de consumidores importante indicador do grau de consolidao da Indstria de Energia nos pases. Da mesma forma, em um possvel ambiente de integrao, a capacidade de os consumidores se articularem globalmente para defesa de seus interesses uma incerteza bastante relevante no horizonte considerado. Difuso de boas prticas de governana corporativa e responsabilidade social Algumas empresas j perceberam que determinados segmentos do mercado valorizam as boas prticas de governana corporativa e de responsabilidade social. A disseminao de tais prticas ocorrer em maior ou menor nvel nos prximos anos, sendo funo de padres gerais mais competitivos ou cooperativos.
Projees
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Desenvolvimento de competncias na dimenso regulatria A capacidade com que os planejadores e reguladoras lidaro com os desafios associados expanso da oferta de energia no mundo, ser funo da qualificao e da experincia por esses adquirida. Em um contexto de maiores questionamentos, inclusive ambientais, o desenvolvimento (ou no) de competncias implicar em maior robustez (ou maior fragilidade) dos processos de planejamento e regulao. A Tabela 3.6, a seguir, mostra uma sntese das 18 incertezas consideradas nos cenrios mundiais.
Tabela 3.6 Resumo das incertezas consideradas nos cenrio mundiais
Sistema Ambiental Scio-Poltico Econmico Setorial Energtico Stakeholders Incertezas Disputa por recursos; implementao de regulamentao ambiental global; restries ambientais naturais. Conflitos tnicos, sociais e religiosos; dinmica da robustez das organizaes sociais; grau de confiana nas instituies. Difuso da regulao dos fluxos financeiros e comerciais; equacionamento do financiamento do excesso de consumo sobre a poupana; grau de disputa dos blocos econmicos. Grau de mobilidade dos fatores; desenvolvimento e difuso de solues tecnolgicas; eficincia e disponibilidade de logstica. Grau de liberalizao; Intensificao e padronizao da regulao; organizao industrial. Articulao dos consumidores; difuso de boas prticas de governana corporativa e responsabilidade social; desenvolvimento de competncias na dimenso regulatria.
As incertezas discutidas no item anterior podem ser, de uma forma bastante simplificada, agrupadas em trs grandes temas ou grupos. Um primeiro tema diz respeito ao modo como se dar a evoluo do padro de globalizao que ocorrer nos prximos anos. Diversas questes tratadas anteriormente, como as relacionadas regulao dos fluxos financeiro, ao grau de mobilidade dos fatores de produo, ao desenvolvimento/difuso de solues tecnolgicas, e ao prprio grau de disputa dos blocos econmicos, no fundo refletem dvidas associadas ao desenvolvimento do processo de globalizao. Um segundo tema est relacionado soluo dos conflitos que iro surgir ou que, na maior parte dos casos, j existem e que podero ser agravados ou atenuados ao longo dos prximos anos. Os conflitos tnicos, sociais, ambientais e religiosos, bem como as disputas por recursos, refletem tenses cuja evoluo futura incerta. As implicaes de tal evoluo para a Indstria de Energia so de grande importncia. Os impactos diretos podem ocorrer sob a forma de instabilidades nos preos dos energticos e insegurana no suprimento. Por fim, um terceiro tema que permeia vrias incertezas, principalmente associadas evoluo do desequilbrio dos dficits gmeos nos EUA, manuteno das taxas de crescimento da economia mundial e prpria geopoltica da energia, refere-se estrutura do poder poltico e econmico no mundo. Apesar da inquestionvel fora da economia norte-americana, o crescimento da China e demais paises asiticos e mesmo o fortalecimento do Euro, como uma possvel futura moeda de referncia nas trocas mundiais, tambm refletem incertezas importantes para a construo dos cenrios. A Figura 3.12 ilustra os temas citados e os principais agentes envolvidos, quais sejam: os Estados ou Governos Nacionais, as Corporaes e a prpria Sociedade.
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Figura 3.12 Temas e agentes envolvidos
Pessoas / Sociedade
Padro de globalizao
Estado / Governo
Solues de conflitos
Estrutura de poder poltico
Corporaes
3.3. Caracterizao dos cenrios mundiais O mundo nos prximos 25 anos apresentar desafios e oportunidades para o Brasil. Dependendo de como o pas defina sua estratgia de posicionamento e a execute com eficincia e eficcia o caminho para a consolidao do desenvolvimento ou a permanncia de dificuldades em vrios setores da sociedade ser pavimentado. A anlise prospectiva realizada pela equipe de cenrios da EPE, como parte do processo de planejamento energtico, procura gerar subsdios para o setor energtico nacional posicionar-se estrategicamente neste horizonte, de modo a manter as vantagens competitivas que este setor hoje possui contribuindo para a produtividade da economia nacional. Algumas tendncias podem ser identificadas nos prximos 25 anos independentemente dos cenrios prospectados. A valorizao da biodiversidade e dos recursos naturais, a valorizao de fontes energticas ambientalmente sadias e o avano da conexo on-line do mundo real e virtual so balizadores consolidados no processo de construo dos caminhos possveis de futuro. Em paralelo a estes se somam outras tendncias definidoras de futuro, como a maior preocupao com a segurana alimentar no mundo vis a vis as epidemias de vrus , como a acelerao da dinmica de nichos tecnolgicos promissores representado pela biotecnologia, nanotecnologia, etc. -, como o aumento dos requisitos de logstica de suprimento de recursos para atender ao desenvolvimento econmico mundial em paralelo ao deplecionamento de recursos naturais e energticos locais e, como o crescimento de conglomerados e corporaes com atuao global, algumas com receitas maiores do que o PIB de pases. Estas tendncias estaro englobando e direcionando as 18 incertezas apresentadas no item anterior e caracterizando os trs cenrios apresentados a seguir: Cenrio Mundo Uno Voando em cu de brigadeiro, Cenrio Arquiplago Redefinindo as fronteiras,
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Cenrio Ilha Trilhando sob cabo de guerra. No cenrio Mundo Uno o mundo est conectado. A globalizao assume um padro onde as naes consolidam o processo de abertura de seus mercados e suas fronteiras para a difuso das relaes de comrcio e fluxos financeiros multilaterais, as corporaes se aproveitam das vantagens competitivas e a prtica do outsourcing predomina, as sociedades de diferentes nacionalidades e grupos dentro da mesma nao se conectam atravs dos avanos da tecnologia. H um maior equilbrio de foras na estrutura de poder poltico e econmico mundial. A governana de instituies multilaterais compartilhada e as solues coordenadas e cooperativas prevalecem. A confiana nas instituies aumenta, assim como a influncia das organizaes sociais no processo decisrio poltico e econmico. O desequilbrio dos dficits gmeos dos EUA e a relao de financiamento do excesso de consumo deste pas com a gerao de poupana na China alcana uma soluo de equilbrio via uma trajetria gradual e coordenada. O equacionamento da insegurana devida aos conflitos tnicos, religiosos e sociais e a insegurana institucional e econmica so resolvidos de maneira satisfatria no mundo. No cenrio Arquiplago o mundo se caracteriza por conexes assimtricas. a globalizao dos blocos econmicos. Algumas naes formam blocos e mercados nicos, h barreiras entre blocos e o regionalismo predomina. As relaes de comrcio e os fluxos financeiros so concentrados entre naes amigas. Na sociedade, aqueles conectados com acesso tecnologia e educao compem os grupos virtuais mundiais, enquanto outros se agregam em grupos locais nas periferias. H uma polarizao na estrutura de poder poltico econmico mundial. H hegemonia de blocos em detrimento do multilateralismo, sendo o bloco EU / EUA aquele que concentra maior poder em comparao com o bloco composto pelos pases asiticos, incluindo Japo, China, Rssia, os Tigres e a ndia. O desequilbrio dos dficits gmeos dos EUA e a questo cambial dlar / yuan alcanam uma soluo de equilbrio por meio de ajuste interno norte-americano. A insegurana em mosaico devida aos conflitos tnicos, religiosos e sociais e a insegurana institucional e econmica apresentam-se em diferentes estgios conforme o bloco econmico e a regio. H conflitos e contradies causadas pelo prprio protecionismo nas relaes econmicas. No cenrio Ilha a globalizao assume um padro instvel. As naes, as corporaes e a sociedade se posicionam, respectivamente, de modo mais protecionista, com menor esforo por ganhos de produtividade e com atitudes mais defensivas perante o processo de globalizao. O multilateralismo retrocede e o mundo marcado por processos de integrao mais regionais. H protecionismo entre naes, inclusive com desavenas entre parceiros de blocos econmicos. A estrutura de poder poltico e econmico mundial se caracteriza por um perodo de reestruturao. H hegemonia de naes dentro de blocos econmicos tentando se estabelecer ou consolidar. O poder concentra em pases selecionados no eixo EUA / EU / Bloco asitico. A soluo de ruptura a possvel perante a reao conflituosa entre EUA e China e o equacionamento dos dficits gmeos norte americanos. A insegurana devida aos conflitos tnicos, religiosos e sociais e a insegurana institucional e econmica difundem-se e h esgaradura dos conflitos de interesses entre corporaes e sociedades, causando aumento de reivindicaes sociais aos Estados. A caracterizao destes cenrios mundiais ilustrada atravs das trajetrias de evoluo de alguns indicadores selecionados conforme a Figura 3.13. J na Tabela 3.7, apresentam-se as taxas mdias do crescimento mundial no horizonte do estudo, compatveis com as tendncias de cada um dos cenrios.
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Tabela 3.7 Cenrios mundiais Taxas de crescimento (% a.a.)

Cenrio Global Mundo Uno Cu de brigadeiro Arquiplago Redefinido fronteiras Ilhas Cabo de guerra Taxas mdias de crescimento Perodo 20052030 3,8 3,0 2,2
Figura 3.13 Cenrio mundiais: Tendncia de evoluo de indicadores selecionados
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3.4. Cenrio Mundo Uno O processo de humanizao que vem ocorrendo nas ltimas dcadas tem sido fruto de uma reao do indivduo diante dos efeitos provocados pelo desgaste das instituies multilaterais em decorrncia dos conflitos e desavenas de natureza religiosa, social, poltica e tnica ocorridos nas duas primeiras dcadas do sculo, tanto ao redor do globo como nas vizinhanas das cidades. A conectividade potencializada pelas novas tecnologias surgidas nesta dcada, classificada de era ps-internet, propiciou um maior exerccio da solidariedade e do cooperativismo. Os avanos institucionais percebidos nos quatro cantos do mundo, desde o resgate das relaes familiares, passando pelo maior respeito s regras da OMC, at a instituio de um novo Conselho de Segurana na ONU, que recm
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teve finalizado seu processo de reestruturao, tambm se devem ao papel das corporaes na promoo e difuso da responsabilidade social, e ao papel dos consumidores, mais articulados globalmente, na defesa de seus direitos. Os observatrios globais vm se difundindo de maneira intensa e as trocas de experincias vm permitindo um maior grau de profissionalismo e de desenvolvimento de competncias entre as organizaes sociais. A prtica deste tipo de cooperao tambm pode ser percebida na esfera econmica. A consolidao das unies dos estados nacionais e de seus mercados carreadas pela Unio Europia e seguida pela Alca / Mercosul, sia, etc. levaram a intensificao dos rgos reguladores e convergncia das prticas institucionais regulatrias, o que difundiu na esfera tecnolgica a prtica de alianas estratgicas corporativas para desenvolvimento tecnolgico. bem verdade que este movimento teve como foco a crescente presso ambiental das ltimas dcadas e a busca pelas solues ambientalmente sadias. O bom funcionamento da regulao dos fluxos financeiros e comerciais, inclusive aps o crescimento dos novos instrumentos e taxas de solidariedade global, veio a reboque do fim do ciclo gradual de equacionamento do grande temor da primeira dcada do sculo, que foi o desequilbrio entre o excesso de consumo sobre a poupana, caracterizado pela relao EUA-China. O forte e contnuo crescimento da China nas duas primeiras dcadas do sculo, associado ao regime cambial controlado, gerou elevados saldos comerciais, em especial na primeira dcada, fortemente concentrados e relacionados ao dficit comercial norte-americano. Esta situao comeou a resolverse com a flexibilizao da paridade yuan/dlar para yuan/cesta de moedas, ainda na primeira dcada do sculo, e seguiu-se com a maior valorizao do yuan coordenada entre os bancos centrais dos principais pases da OCDE. A diminuio do dficit comercial da economia norte-americana veio acompanhada da gerao de supervits fiscais e do equacionamento do ento chamado dficit-gmeos. Estes ajustes, vale lembrar, causaram as elevaes de juros na economia norte-americana, em especial na segunda dcada do sculo, e foram as responsveis pelo baixo crescimento da economia mundial nessa dcada. A cooperao, neste momento, foi uma estratgia possvel apenas devido ao fortalecimento da regulao financeira e comercial global. O enfraquecimento da hegemonia norte-americana sobre as instituies multilaterais foi condio necessria para que os demais pases se articulassem. Ao longo da segunda dcada deste sculo, o revs norte-americano aps incurses custosas sobre alguns pases do Oriente Mdio, levou a sociedade americana a buscar novas lideranas mais engajadas em causas politicamente corretas, que ao mesmo tempo no implicassem no risco de elevao de tributos, e muito menos no envio de novas tropas para o campo de batalha.
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A mudana deste comportamento juntou-se ao forte movimento do terceiro setor, engajado em causas scioambientais, e ao posicionamento das corporaes econmicas de setores mais intensivos em tecnologia que anteviram um risco de perda de competitividade e insero de seus produtos nos mercados globais. A maior mobilidade dos fatores de produo condio necessria para o aumento de produtividade e desenvolvimento de maior competitividade. A busca de vantagens competitivas tem consolidado a estratgia de outsourcing para atender a diversidade do consumo nos quatro cantos do globo. A nova marca dos produtos made in world, de um lado, representa a participao de diversos fatores de produo nos produtos, e, de outro, atende ao apelo e a nova tendncia dos consumidores, por maior respeito das prticas produtivas e comerciais questo scio-ambiental. Um dos grandes desafios destas dcadas tem sido atender a necessidade de expanso da logstica segura. Na primeira dcada, os conflitos prejudicavam o escoamento dos insumos. Com a amenizao dos conflitos e o equacionamento do desequilbrio EUA China, nesta dcada, o desafio deu lugar necessidade de rpida expanso. Este condicionante aliado s presses ambientais e ao clima de disputa por recursos naturais tm direcionado a expanso do sistema de infra-estrutura para alternativas mais diversificadas e intensivas em tecnologia, em especial tecnologias mais eficientes de controle de acidentes e reduo de emisses de gases de efeito estufa problema ainda no equacionado de maneira suficiente devido a atrasada ratificao dos EUA aos protocolos de defesa do meio ambiente. A reao estratgica das corporaes tem sido buscar economias de localizao (dos recursos naturais) e a prtica de alianas estratgicas nos canais de logstica. No setor energtico, por exemplo, o desenvolvimento de explorao e produo de energia, e, em especial, de expanso de transporte, tem ocorrido via participaes compartilhadas. bem verdade que o movimento continuado de fuses e aquisies nas ltimas dcadas tambm tem sido prtica comum, formando os grandes conglomerados hoje conhecidos. Este movimento, potencializado ainda no final do sculo passado com o processo de liberalizao dos mercados de energia nos estados nacionais, permitiu que corporaes se posicionassem em mercados, antes fechados, com grande perspectiva de crescimento, como Brasil, China e ndia. As chamadas global energy companies condicionam de maneira mais intensa os padres de aproveitamento energtico e de difuso tecnolgica como estratgia de busca de economias de escala relacionados ao desenvolvimento de tecnologia (algumas fontes renovveis alternativas so difundidas atravs desta prtica). A dinmica dos recursos energticos nos pases e consequentemente a formao das respectivas matrizes energticas depende da capacidade de os Estados e rgos competentes em desenvolverem capacitao e estratgias associadas para incentivar as corporaes a desenvolverem e aplicarem tecnologias adequadas aos recursos energticos nacionais. Num contexto de forte crescimento da economia mundial, da ordem de 3,8% ao ano no perodo de 25 anos, e de maior conscientizao ambiental, a demanda por energia tambm mostrou expanso, embora as taxas de crescimento tenham sido inferiores s da economia. A anlise da evoluo da matriz energtica mundial nas primeiras dcadas do sculo mostra um forte crescimento da participao das fontes renovveis (por exemplo, energia elica e solar fotovoltaica), impulsionado pelo fortalecimento dos mecanismos globais de regulao ambiental, principalmente a partir da segunda dcada do sculo. A expanso da produo e do comrcio mundial de etanol e de leos vegetais, em associao com a maior disseminao de tecnologias para o melhor aproveitamento dos subprodutos, alterou o perfil de uso da energia em muitos segmentos. No caso dos pases que ainda possuam potencial para expanso dos parques hdricos, houve uma priorizao do uso desses recursos.
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Deve-se destacar que, a necessidade de reduo dos nveis globais das emisses de gases causadores do efeito estufa contribuiu para uma maior utilizao da energia nuclear em diversos pases, principalmente naqueles com menores recursos naturais para o desenvolvimento de outras fontes energticas. O sucesso dos projetos conjuntos voltados para o desenvolvimento de reatores mais seguros, envolvendo vrios pases, contribuiu para que fossem reduzidos os riscos e para a minimizao das presses sociais contra esta forma de gerao de energia. Os derivados de petrleo apresentaram crescimento do consumo apenas nas duas primeiras dcadas do sculo. No caso do gs natural, aps duas dcadas de expanso do consumo, principalmente a partir do aperfeioamento das estruturas de distribuio do gs natural liquefeito (GNL), ocorreu uma estabilizao do consumo ao longo da terceira dcada. J no caso do petrleo, aps o mundo ter atingido o pico de produo, o consumo comeou a ser reduzido, em parte pelo desenvolvimento tecnolgico no setor de transportes. De forma contrria, este ltimo motivo foi a principal causa para o crescimento da utilizao do carvo. A maior garantia do fornecimento, as razoveis reservas ainda existentes em alguns dos principais pases consumidores de energia e o desenvolvimento de tecnologias de gerao ambientalmente mais limpas (clean coal technologies), contriburam para tal. Com relao a este ltimo ponto, deve ser citado o desenvolvimento dos sistemas integrados de gaseificao de carvo com ciclo combinado e da tecnologia de combusto em leito fluidizado, que apresentaram maior disseminao no perodo em funo das presses ambientais existentes. Pelo lado dos usos finais surgiram vrias inovaes, mas no ocorreram mudanas de paradigma tecnolgico no tempo considerado. No entanto, algumas tendncias observadas nos primeiros anos do sculo foram consolidadas no perodo. No setor de transportes, ocorreu significativo crescimento do uso de veculos eltricos hbridos e de eltricos a bateria. Os impactos foram sendo assimilados ao longo do perodo, ressaltando-se a reduo do consumo de derivados de petrleo e o significativo aumento da demanda por energia eltrica. Tambm ocorreu maior participao do uso do hidrognio como vetor combustvel, juntamente com o aperfeioamento das clulas de combustvel. A eficincia energtica, por sua vez, ganhou forte destaque. Alm dos programas direcionados para a induo das prticas e para a disseminao das informaes relacionadas racionalizao do uso da energia, ocorreu um processo autnomo de eficientizao da economia e de busca de alternativas menos intensivas em energia. A Figura 3.14 mostra as tendncias de evoluo dos principais indicadores no cenrio Mundo Uno at 2030.
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Figura 3.14 Tendncias de evoluo de alguns indicadores no Cenrio Mundo Uno
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A seguir, a Tabela 3.8 mostra a matriz morfolgica relativa ao cenrio Mundo Uno, com as combinaes consistentes das hipteses de evoluo das incertezas mais relevantes.
Tabela 3.8 Cenrio Mundo Uno Voando em cu de brigadeiro
Sistema ambiental Disputa por recursos Implementao de regulamentao ambiental global Restries ambientais naturais (magnitude e freqncia) Sistema scio-poltico Conflitos tnicos, sociais e religiosos Dinmica da robustez das organizaes sociais Grau de confiana nas instituies Sistema econmico Difuso da regulao dos fluxos financeiros e comerciais Equacionamento do financiamento do excesso de consumo sobre a poupana Grau de disputa dos blocos econmicos Sistema setorial Grau de mobilidade dos fatores Desenvolvimento e difuso de solues tecnolgicas Eficincia e disponibilidade de logstica Sistema energtico Grau de liberalizao Intensificao e padronizao da regulao Organizao industrial (poder de mercado) Sistema corporativo Articulao dos consumidores Difuso de boas prticas de governana corporativa e responsabilidade social Desenvolvimento de competncias na dimenso regulatria Crescente Crescente Forte Estabilizao Mdio Fraca Enfraquecimento Fraco Alto Forte e suficiente Alto Estvel Baixo Fraca e insuficiente Baixo Forte Alto Adequada Mdio Mdio Gargalos especficos Fraco Baixo Insuficiente Maior Maior Gradual Manuteno Menor Ruptura Menor Generalizados Crescente Alto Regionalizados Moderada Mdio Amenizados Fraca Baixo Alta Intensa Forte crescente Mdia Moderada Crescimento moderado Baixa Fraca Tendncia estabilizao
3.5. Cenrio Arquiplago O mundo vem se agrupando em blocos e grupos, caracterizando um processo de redefinio de fronteiras. Este padro de globalizao pode ser explicado como um processo de reao das naes, das sociedades e das corporaes frente ao desgaste que as instituies multilaterais sofreram ao longo das primeiras dcadas do sculo devido aos permanentes conflitos de natureza poltica, religiosa, social e tnica. Se, de um lado, a conectividade potencializada pelas novas tecnologias e infra-estruturas de rede uma realidade, de outro, o acesso no tem sido alcanado da mesma maneira por todos. Regies do globo permanecem com alto grau de excluso tecnolgica e no mbito nacional alguns grupos tampouco tm acesso ao mundo conectado. Os mercados regionais so subdivididos entre as grandes corporaes, enquanto os estados nacionais, din
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retamente ou atravs dos blocos econmicos, procuram estabelecer marcos regulatrios para inibir a prtica de poder de mercado. Os fluxos financeiros e comerciais vm se concentrando entre naes e blocos amigos. Este movimento de protecionismo entre blocos se intensificou ao longo do processo de ajuste interno dos dficits gmeos da economia norte-americana. A desvalorizao do dlar frente ao euro e yuan foi necessria e complementar para viabilizar o ajuste. A elevao dos juros domsticos, como poltica de combate inflao, retraiu a economia norte americana, reduzindo o consumo interno e conseqentemente as importaes, contribuindo para o ajuste do desequilbrio na balana comercial. Em paralelo, a contrao da economia norte-americana tambm foi resultado de um ajuste fiscal por parte do governo, como resultado do programa de reduo de despesas e fim do corte de tributos. Este processo de ajuste interno causou reaes no fluxo de comrcio mundial e no fluxo de investimentos, com conseqncias para todos os blocos econmicos, em especial para o bloco dos pases asiticos, sobretudo a China, que teve seu ciclo de elevadas taxas de crescimento interrompido. O grau de desvalorizao de ativos reais, em especial de bens imveis, na economia dos EUA no foi suficiente para disparar um movimento de forte contrao de crdito, em parte pelo monitoramento eficiente do FED. O temporrio enfraquecimento da hegemonia norte-americana, tanto econmica quanto poltica, no veio acompanhada de substituio do eixo de poder mundial, ainda concentrado nos blocos EUA / EU. O bloco asitico tambm, juntamente com a economia norte-americana, sofreu o revs do ajuste do desequilbrio mundial que perdurou at a segunda dcada do sculo. A mobilidade dos fatores de produo e o aproveitamento das vantagens competitivas tm permanecido restritos aos blocos econmicos j formados. A prpria expanso de logstica tem ocorrido favorecendo a integrao regional. Os conflitos ocorrem de maneira localizada, assumindo diferentes formas e intensidades, sejam estes de natureza poltica, religiosa, social ou tnica. A insegurana institucional e jurdica tambm se apresenta com gravidades diferenciadas. A estratgia das corporaes, no caso do setor energtico, tem sido de posicionar-se como dominante em um mercado, tentando penetrar em outros mercados quando possvel. Alguns oligoplios regionais formam alianas protegendo seu mercado. A expanso de infra-estrutura e o acesso a reservas tambm vm ocorrendo atravs de investimentos conjuntos. Os marcos regulatrios e os rgos reguladores dos blocos, ainda em processo de consolidao, encontram dificuldade no enfrentamento ao poder de mercado das corporaes. Entretanto, a regulao ambiental mesmo que moderada no nvel global, na esfera regional assume intensidades diferentes conforme a regio. Como conseqncia a evoluo das matrizes energticas regionais sofrem interferncias distintas conforme a relao Corporao-Estado de cada bloco. Os recursos energticos regionais tendem a ser mais aproveitados tambm pelo protecionismo comercial, o que acaba mantendo as tendncias de aproveitamento energtico do sculo passado. Os hidrocarbonetos continuam fortes na matriz energtica mundial, e h o crescimento do aproveitamento da energia nuclear. As emisses de gases de efeito estufa no so reduzidas. A Figura 3.15 mostra as tendncias de evoluo dos principais indicadores no cenrio Arquiplago at 2030.
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Figura 3.15 Tendncias de evoluo de alguns indicadores no Cenrio Arquiplago
A Tabela 3.9 mostra a matriz morfolgica relativa ao cenrio Arquiplago, com as combinaes consistentes das hipteses de evoluo das incertezas respectivas.
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Tabela 3.9 Cenrio Arquiplago Redefinindo as fronteiras

Sistema ambiental Disputa por recursos Implementao de regulamentao ambiental global Restries ambientais naturais (magnitude e frequncia) Sistema scio-poltico Conflitos tnicos, sociais e religiosos Dinmica da robustez das organizaes sociais Grau de confiana nas instituies Sistema econmico Difuso da regulao dos fluxos financeiros e comerciais Equacionamento do financiamento do excesso de consumo sobre a poupana Grau de disputa dos blocos econmicos Sistema setorial Grau de mobilidade dos fatores Desenvolvimento e difuso de solues tecnolgicas Eficincia e disponibilidade de logstica Sistema energtico Grau de liberalizao Intensificao e padronizao da regulao Organizao industrial (poder de mercado) Sistema dos corporativo Articulao dos consumidores Difuso de boas prticas de governana corporativa e responsabilidade social Desenvolvimento de competncias na dimenso regulatria Crescente Crescente Forte Estabilizao Mdio Fraca Enfraquecimento Fraco Alto Forte e suficiente Alto Estvel Baixo Fraca e insuficiente Baixo Forte Alto Adequada Mdio Mdio Gargalos especficos Fraco Baixo Insuficiente Maior Maior Gradual Manuteno Menor Ruptura Menor Generalizados Crescente Alto Regionalizados Moderada Mdio Amenizados Fraca Baixo Alta Intensa Forte crescimento Mdia Moderada Crescimento moderado Baixa Fraca Tendncia estabilizao
3.6. Cenrio Ilhas A falta de cooperao entre naes, sociedades e corporaes foi a tnica do perodo. Neste contexto, a tentativa de integrao entre as naes e entre os mercados retrocedeu, resultando em um processo de fragmentao das relaes em mbito global. Os conflitos religiosos foram os sinais de um processo de confronto entre os povos. Inicialmente localizados, tais conflitos generalizaram-se. Nos principais pases desenvolvidos do ocidente criou-se um forte sentimento de insegurana frente s aes de extremistas que surgiam com freqncias crescentes. Em um ambiente de baixo crescimento econmico, de desemprego, de nacionalismo exacerbado e de ausncia de expectativas positivas, a xenofobia prosperou. Assim, multiplicaram-se os focos de racismo, consolidados nas perseguies a grupos de imigrantes. Estes, sem encontrar condies adequadas de vida nos seus pases de origem, pois as desigualdades entre as naes se acentuaram, engrossaram os grupos de excludos nas grandes cidades.
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As organizaes sociais que surgiram no incio do sculo, incapazes de ocupar os espaos gerados pelo processo contnuo de descrena e desconfiana nas instituies tradicionais, no tiveram sucesso na minimizao das desigualdades entre os povos. As instituies multilaterais, j enfraquecidas no incio do sculo, perderam grande parte da legitimidade pela incapacidade de reao frente aos sucessivos embates por parte de seus membros. O ambiente poltico tem sido reflexo da fragmentao institucional e social. Diante do fracasso das tentativas de consolidao de um mercado global nico, prevaleceu a iniciativa de formao de blocos econmicos. Entretanto, o no equacionamento das desigualdades institucionais e scio-econmicas entre os pases membros caracteriza a situao de instabilidade e fragmentao dos blocos. A ruptura, no incio do sculo, da relao mantida entre China e EUA, contribuiu para criar um ambiente de incertezas. A ausncia de regulao dos fluxos financeiros e comerciais implicou em um processo sem regras definidas, instvel, de globalizao. O crescimento dos riscos reduziu o potencial de crescimento desses fluxos, apresentando um perfil ainda mais perverso para os pases em desenvolvimento. Deve-se destacar que, o crescimento dos fluxos comerciais, mesmo no nvel dos blocos comerciais, tambm foi prejudicado pelos problemas observados nos sistemas logsticos nacionais. Os baixos investimentos realizados pelos pases e os constantes ataques aos sistemas para transporte de cargas e de energticos provocaram aumentos de preos e perda de competitividade. A perpetuidade desse ambiente de desigualdades entre as naes foi garantida pela no universalizao das solues tecnolgicas que surgiram ao longo dos anos. A ausncia de padronizao, por sua vez, resultou no desenvolvimento de tecnologias que no apresentavam nveis mnimos de compatibilidade. fato que o prprio ritmo de desenvolvimento tecnolgico ficou baixo. As iniciativas conjuntas de desenvolvimento tecnolgico nas reas de energia e meio ambiente, observadas entre alguns pases no incio do sculo, foram interrompidas. Deve-se destacar que a prpria liberdade de circulao das pessoas entre os pases foi bastante inibida. As crescentes barreiras livre movimentao, justificadas pelo sentimento de insegurana, ocorreram em um ambiente de maior autoritarismo e cerceamento de direitos individuais. Em nvel corporativo, os consumidores mostraram pouca coeso e baixa capacidade de articulao para lutar pelos interesses coletivos. Em um contexto de pouca representatividade institucional e de enfraquecimento dos sistemas de planejamento e das agncias regulatrias, as prioridades sociais foram contrapostas aos interesses das grandes corporaes. Mesmo as empresas que utilizaram a governana corporativa e a responsabilidade social como diferenciais competitivos no incio do sculo revisaram suas estratgias com o acirramento da disputa sem regras por novos mercados. Observa-se que os problemas ambientais decorrentes do processo contnuo de degradao dos ecossistemas no representaram sinalizao suficiente no horizonte analisado. A intensificao dos desequilbrios ambientais, traduzida tanto pela maior gravidade das ocorrncias registradas quanto pelo prprio crescimento do nmero de ocorrncias, no foi suficiente para a busca de esforos comuns. O fracasso do Protocolo de Kyoto, enfraquecido pela no ratificao por parte dos sucessivos governos dos EUA e pela ausncia de um mnimo consenso aps 2012, foi um marco negativo para a busca de solues globais. O nico padro comum de comportamento observado por parte dos pases foi a intensificao das disputas por recursos naturais. Neste ambiente mais conturbado e de maior unilateralismo, o crescimento econmico mundial, da ordem de 2,2% ao ano no perodo de 25 anos, foi inferior ao observado nos primeiros anos do sculo. O consumo energtico, neste cenrio bastante relacionado ao crescimento econmico, tambm apresentou expanso
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segundo taxas menores. Neste contexto, a anlise da matriz energtica mundial nas trs primeiras dcadas do sculo mostra que a demanda foi atendida principalmente a partir de uma maior intensificao do uso dos combustveis fsseis. No caso do petrleo e do gs natural, o crescimento do consumo ocorreu mesmo com o aumento da flutuao dos preos internacionais. As variaes ocorreram em funo da falta de investimentos adequados e, principalmente, em decorrncia do ambiente de forte instabilidade nas regies produtoras. Quanto a este ltimo item, destacaram-se os problemas no Oriente Mdio e no Norte da frica, com a intensificao dos ataques de grupos extremistas s instalaes produtoras. O carvo, em funo da existncia de reservas em maior quantidade e com melhor distribuio espacial, foi o combustvel com maior crescimento relativo. Em um ambiente politicamente conturbado, a segurana do abastecimento foi priorizada. Pases como a China, no entanto, em funo do elevado consumo deste energtico tornaram-se importadores ao longo do perodo. Deve-se destacar que a intensificao do uso do carvo ocorreu apesar das tecnologias de minimizao das emisses e de seqestro de carbono no terem sido priorizadas. J no caso das fontes renovveis no ocorreu grande difuso de seu uso, devido principalmente menor importncia dada s questes ambientais. No caso da energia nuclear, o crescimento da produo foi pequeno, basicamente associado entrada em operao de alguns projetos em pases como China, ndia e Coria. No nvel dos usos finais, no ocorreram mudanas profundas na estrutura de consumo da energia. Ocorreram algumas alteraes com a expanso de novas tecnologias, principalmente no setor de transportes, mas estas no foram profundas e ficaram concentradas em alguns poucos pases. A utilizao do hidrognio como vetor energtico ficou ainda em nvel experimental. A eficincia energtica no foi priorizada, tendo sido dado pouco destaque para os programas voltados para a racionalizao do uso da energia. A Figura 3.16 apresenta as tendncias de evoluo dos indicadores analisados no cenrio Ilhas.
Figura 3.16 Tendncias de evoluo de alguns indicadores no Cenrio Ilhas
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A Tabela 3.10 mostra a matriz morfolgica relativa ao cenrio Ilhas, com as combinaes consistentes das hipteses de evoluo das incertezas respectivas.
Tabela 3.10 Cenrio Ilhas Trilhando sob cabo de guerra
Sistema ambiental 1 Disputa por recursos 2 - Implementao de regulamentao ambiental global 3 Restries ambientais naturais (magnitude e frequncia) Sistema scio-poltico 4 Conflitos tnicos, sociais e religiosos 5 Dinmica da robustez das organizaes sociais 6 Grau de confiana nas instituies Sistema econmico 7 Difuso da regulao dos fluxos financeiros e comerciais 8 - Equacionamento do financiamento do excesso de consumo sobre a poupana 9 Grau de disputa dos blocos econmicos Sistema setorial 10 Grau de mobilidade dos fatores 11 Desenvolvimento e difuso de solues tecnolgicas 12 Eficincia e disponibilidade de logstica Sistema energtico 13 Grau de liberalizao 14 Intensificao e padronizao da regulao 15 Organizao industrial (poder de mercado) Sistema dos corporativo 16 Articulao dos consumidores 17 - Difuso de boas prticas de governana corporativa e responsabilidade social 18 Desenvolvimento de competncias na dimenso regulatria Crescente Crescente Forte Estabilizao Mdio Fraca Enfraquecimento Fraco Alto Forte e suficiente Alto Estvel Baixo Fraca e insuficiente Baixo Forte Alto Adequada Mdio Mdio Gargalos especficos Fraco Baixo Insuficiente Maior Maior Gradual Manuteno Menor Ruptura Menor Generalizados Crescente Alto Regionalizados Moderada Mdio Amenizados Fraca Baixo Alta Intensa Forte crescimento Mdia Moderada Crescimento moderado Baixa Fraca Tendncia estabilizao
4. Cenrios nacionais 4.1. Consideraes gerais O Brasil possui vantagens competitivas significativas em algumas reas, quando comparado com outros pases, em especial, o chamado grupo dos emergentes. Dentre elas, podemos citar: Instituies e estabilidade macroeconmica em processo de consolidao; grande mercado com elevado potencial de crescimento; abundncia de biodiversidade e de recursos naturais; fatores de produo competitivos: elevado potencial de energia renovvel a baixos custos relativos;
n
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setores da economia com alta competitividade; pluralidade cultural e tnica. Os atuais estgios dos processos de consolidao institucional e de estabilizao macroeconmica so duas vantagens que poucos pases do grupo possuem simultaneamente. Alm disso, o processo histrico de formao do pas contribuiu para a existncia de uma populao mais plural formada por diversos grupos culturais, tnicos e religiosos. De forma igualmente positiva, a disponibilidade de amplos recursos naturais, podendo-se citar as elevadas reservas de minrios, a possibilidade de expanso da fronteira agrcola, o grande potencial hidreltrico ainda existente e a auto-suficincia em petrleo, entre outras, so vantagens significativas que o pas possui em relao aos demais. Pode-se salientar que, essas caractersticas se inserem em um quadro de relativo desconhecimento tanto dos recursos existentes no seu subsolo quanto do potencial de explorao da biodiversidade, principalmente na regio Norte do pas. Por outro lado, h srios obstculos a serem suplantados, dentre os quais: Gargalos de infra-estrutura; concentrao excessiva da renda, com grande parte da populao apresentando baixo poder aquisitivo; alguns fatores de produo ainda apresentam baixa competitividade: parcela significativa da mo de obra apresenta baixa qualificao; alguns setores com baixo desenvolvimento tecnolgico; mercado de crdito de longo prazo menos competitivo que o observado em alguns pases; relao litigiosa nos contextos federativo e institucional; aplicao da regulao ambiental em geral conflituosa; violncia e insegurana social nos principais centros urbanos. Deve-se destacar, entretanto, que os obstculos podem ser atenuados. Maiores investimentos na rea social, principalmente em educao e formao de mo-de-obra, embora apresentem retornos mais demorados, podem gerar resultados significativos no longo prazo. Tais investimentos, associados a polticas efetivas de repartio da renda, podero contribuir para a reduo dos principais problemas sociais hoje existentes. Investimentos em infra-estrutura tambm podem, ao longo dos prximos 25 anos, reduzir boa parte dos gargalos hoje existentes. H que se ter em mente, contudo, que o crescimento da economia, dos fluxos comerciais e a prpria melhoria da distribuio de renda da populao certamente contribuiro para que tais investimentos precisem ser crescentes. As questes associadas aos conflitos decorrentes da aplicao da regulao ambiental surgem em funo da existncia de legislaes ambientais, nos diferentes nveis, ainda em formao e, deste modo, passveis de interpretaes e contestaes nem sempre uniformes. Tais questes refletem-se, por vezes, na dificuldade em expandir a oferta de energia, pois a falta de estrutura tcnico-administrativa e o processo decisrio geram aumentos excessivos nos custos das obras. Do mesmo modo, os cenrios nacionais so descritos de forma retrospectiva, considerando-se novamente o ano de 2030 como referncia.
Projees
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4.2. Incertezas crticas consideradas nos cenrios nacionais Foram consideradas dezoito incertezas no processo de elaborao dos cenrios nacionais. Na identificao das incertezas descritas a seguir buscou-se englobar os principais parmetros que podero direcionar os cenrios no horizonte at 2030 e cuja tendncia de evoluo seja incerta.
n
Incertezas relativas ao sistema ambiental Neste sistema foram consideradas trs incertezas: a intensidade dos impactos diretos e indiretos das restries ambientais globais sobre o ecossistema nacional, o grau de convergncia sobre a sustentabilidade dos recursos naturais e o grau de aproveitamento das oportunidades criadas por uma possvel regulao ambiental global. Essas incertezas so mostradas na Figura 4.1, a seguir.
Figura 4.1 Cenrios Nacionais: Incertezas consideradas ao nvel do sistema ambiental
Sistema ambiental Cooperao Grau de convergncia sobre a sustentabilidade do uso dos recursos naturais Grau de aproveitamento das oportunidades criadas por regulao ambiental global
PROJECOES
Fragmentao Intensidade dos impactos diretos e indiretos das restries ambientais globais sobre o ecossistema nacional
Integrao
Competio
Intensidade dos impactos diretos e indiretos das restries ambientais globais sobre o ecossistema nacional Os desequilbrios ambientais devero afetar os pases em diferentes magnitudes nos prximos anos. O Brasil tambm dever sofrer as conseqncias desses desequilbrios. No entanto, em funo do clima e de suas caractersticas geogrficas, possvel que as restries globais indiretas sejam mais significativas do que as diretamente relacionadas ao meio-ambiente nacional. Como impactos diretos podem ser imaginadas fortes variaes climticas mundiais provocando enchentes, secas, poluio urbana, etc. No caso destas ltimas devem ser consideradas tambm as implicaes nos nveis dos reservatrios das hidreltricas. Como impactos indiretos podem ser considerados os efeitos econmicos, em mbito nacional, de desequilbrios ambientais ocorrendo em outros pases. A gripe aviria, por exemplo, gera impactos negativos na economia interna, em funo da reduo das exportaes de frangos, mesmo antes de atingir o territrio brasileiro. Assim, a intensidade com que tais restries atingiro o Brasil constitui-se em uma incerteza importante nos prximos anos.
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Grau de convergncia sobre a sustentabilidade do uso dos recursos naturais Principalmente no caso dos recursos naturais que apresentam usos mltiplos ou que so passveis de disputa pelos diversos grupos econmicos e sociais, observa-se que h a necessidade de uma ampla discusso sobre as prioridades de uso, bem como sobre os impactos decorrentes da utilizao ou da no utilizao destes. O grau de conflito que vem surgindo entre os agentes envolvidos nas discusses sobre a construo de hidreltricas, criao de reas de preservao ambiental, delimitao de reservas indgenas, por exemplo, pode tornar-se um empecilho para a expanso da oferta de energia e para o prprio uso sustentvel dos recursos nos prximos anos.
Tabela 4.1 Grau de convergncia sobre a sustentabilidade do uso dos recursos naturais
Regies Rondnia Acre Amazonas Par Tocantins Maranho Mato Grosso Brasil 1996/1997 n de reas 3560 477 1205 4397 70 18 5228 14955 hectares 141097 17116 32735 173754 4979 856 391491 762028 1997/1998 n de reas 8929 1177 1250 6336 81 7 7460 25240 hectares 201252 12029 33084 319656 2110 686 442040 1010857 1998/1999 n de reas 4824 596 1358 7655 60 37 11155 25685 hectares 119330 9263 21968 288550 8284 1964 752748 1202107 1999/2000 n de reas 14696 8438 2461 13818 952 51 10745 51161 hectares 268264 52907 30967 428350 22261 3725 919230 1725704 2000/2001 n de reas 15854 2857 971 21668 1036 348 1433 44167 hectares 276315 21845 10521 569754 19572 3734 45234 946975
Indicador selecionado: desmatamento no Brasil
Grau de aproveitamento das oportunidades criadas por regulao ambiental global O Brasil, por apresentar uma srie de vantagens no tocante sua grande extenso territorial, ao seu clima, sua geografia e, principalmente, sua matriz energtica com grande participao de fontes limpas, pode ser beneficiado com a criao de uma regulao ambiental global. Mecanismos relacionados ao mercado de crditos de carbono, por exemplo, podem ser uma boa oportunidade para o recebimento de investimentos externos no pas e para a exportao de biocombustveis. O Programa do lcool e o do Biodiesel representam alternativas nacionais que so ambientalmente mais limpas que as adotadas na maior parte dos pases. O grau com que o pas conseguir se beneficiar de tais mecanismos, sem abrir mo do uso sustentvel de seus recursos, uma incerteza nos prximos anos.
Projees
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Box 13 Bioenergia
A bioenergia uma das opes-chave no processo de mitigao dos impactos gerados pelas emisses de gases de efeito estufa na atmosfera e na substituio dos combustveis fsseis. Dentre os objetivos do milnio estabelecidos pela ONU, dois relacionam-se diretamente com o uso energtico da biomassa: o primeiro (erradicar a pobreza extrema e a fome) e o stimo (assegurar o desenvolvimento sustentvel). O Brasil considerado uma referncia mundial na questo da biomassa, graas ao sucesso do programa PROALCOOL lanado na dcada de 70 para diminuir a dependncia externa do petrleo no perodo dos choques. Atualmente o pas o maior produtor mundial de cana de acar, graas a condies propcias de solo e clima. Em regime normal de operao de mercado, o rendimento mdio nacional para cada tonelada de cana-de-acar moda fornece 71 kg de acar, 42 litros de lcool ou 11,5 toneladas de acares totais recuperveis por hectare de cana-de-acar cultivada. O uso de bagao como combustvel equivale a 17,5 milhes de toneladas equivalentes de petrleo, o que corresponde a todo o Gs Natural e ao leo combustvel usados no Pas. Um fato importante que a energia renovvel produzida pelas usinas para uso externo (principalmente o etanol) cerca de nove vezes maior que o insumo fssil utilizado na sua produo, tornando o processo o mais atraente entre os usos comerciais de energia alternativa no mundo, sob o ponto de vista de sustentabilidade, com a reduo de emisses de gases de efeito estufa em cerca de 12,7 milhes de ton de Carbono (equivalente). A substituio da gasolina por etanol evitou emisses de 27,5 milhes de toneladas de dixido de carbono no Brasil em 2003. Adicionalmente, a agroindstria sucroalcooleira do Pas gera 1 milho de empregos diretos e abriga 60 mil produtores rurais que fornecem cana-de-acar. O Brasil oferece inmeras oportunidades para gerao de eletricidade a partir da biomassa. O babau pode ser cultivado em reas complementares ao cultivo da cana de acar e adotado como biomassa alternativa em um sistema energtico. Da mesma forma o bambu tambm poderia ser cultivado em regime complementar ao da cana de acar. Na esteira do sucesso do Prolcool como combustvel nacional renovvel em substituio aos derivados de petrleo, o Governo Federal lanou o Programa Nacional de Produo e Uso de Biodiesel (PNPB) para a implementao de forma sustentvel, tanto tcnica, como economicamente, da produo e uso do Biodiesel, com enfoque na incluso social e no desenvolvimento regional, via gerao de emprego e renda. A Lei n 11.097, de 13 de janeiro de 2005, estabelece a obrigatoriedade da adio de um percentual mnimo de biodiesel ao leo diesel comercializado ao consumidor, em qualquer parte do territrio nacional. Esse percentual obrigatrio ser de 5% oito anos aps a publicao da referida lei, havendo um percentual obrigatrio intermedirio de 2% trs anos aps a publicao da mesma. Diferentes espcies de oleaginosas no Brasil podero ser utilizadas na produo do biodiesel, entre elas mamona, dend, girassol, babau, soja e algodo. No final de 2005, o Governo Federal, atravs dos Ministrios da Agricultura, Pecuria e Abastecimento, de Cincia e Tecnologia, de Minas e Energia, e de Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior, publicou as diretrizes da poltica de agroenergia, que abrange quatro vertentes principais: (a) lcool; (b) biodiesel; (c) florestas energticas cultivadas e (d) resduos agroflorestais. Os principais objetivos declarados nessa poltica envolvem a expanso do etanol; a implantao da cadeia do biodiesel; o aproveitamento de resduos e a expanso de florestas energticas cultivadas; a conciliao dos desses objetivos com a produo de alimentos; o desenvolvimento tecnolgico, a gerao de emprego e renda, buscando a sustentabilidade dos sistemas produtivos e a valorizao das vocaes regionais.
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Box 14 Em busca de uma matriz energtica mais limpa
O Brasil possui uma grande variedade climtica e a maior biodiversidade do planeta. Essas caractersticas trazem uma grande vantagem para o pas em termos de disponibilidade de recursos naturais, mas ao mesmo tempo, demandam um grande esforo de gerenciamento para garantir que explorao de tais recursos seja feita de forma sustentvel. Como salientado anteriormente, o Brasil pode vir a ter compromissos a serem atingidos no segundo perodo do Protocolo de Kyoto (aps 2012), o que torna importante a obteno de uma matriz energtica mais limpa. A Tabela 1 a seguir, mostra uma comparao que d idia da vantagem comparativa brasileira em termos de utilizao de fontes renovveis. Oferta interna energia
Brasil tCO2 / tep de OIE Renovveis / OIE Perdas* / OIE Dependncia Externa
Fonte: BEN, 2005.
OCDE 2,34 6% 27% 45%
Mundo 2,36 14% 26% -
1,70 41% 10% 14%
* Transmisso, distribuio e transformao. Vrias iniciativas vm sendo implementadas no Brasil na direo de uma matriz energtica mais limpa: a proposta de criao do Protocolo Verde; a criao do Conselho Empresarial de Desenvolvimento Sustentvel; o Fundo Nacional do Meio Ambiente; o Programa Nacional de Meio Ambiente; a Lei das guas; e a Lei de Crimes Ambientais. Isto mostra que a dimenso ambiental vem sendo contemplada no somente nas decises de polticas pblicas, mas tambm nas estratgias do setor privado. Assim, varivel ambiental no necessariamente constitui-se em impedimento para o crescimento econmico, podendo ser, na verdade, um ponto de atrao de investimentos em tecnologias limpas e de desenvolvimento de fontes alternativas de energia. Estes investimentos sero importantes para o pas, caso haja compromissos de reduo de emisses no segundo perodo do Protocolo de Kyoto.
Incertezas relativas ao sistema scio-poltico As incertezas relacionadas ao Sistema Scio-Poltico referem-se ao grau de consolidao institucional, ao grau de intensificao dos conflitos de natureza social e regional e magnitude da dimenso espacial dos conflitos sociais. A Figura 4.2, a seguir, ilustra essas incertezas. Grau de consolidao institucional O processo de consolidao institucional interna de grande importncia para o pas. Em democracias jovens no so raros os perodos de maior robustez institucional intercalados com perodos de descrena e questionamento em relao s instituies. Um processo de fortalecimento institucional nesse contexto ocorre a partir do amadurecimento da sustentao popular, da criao de competncias internas, de um desenho institucional mais eficiente e transparente e da formao de estruturas de proteo formal. Conforme citado anteriormente, o atual estgio da consolidao institucional no Brasil constitui-se em uma vantagem em relao a outros pases emergentes em que as instituies so mais frgeis. Contudo, o processo de con-
Projees
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solidao institucional sujeito a percalos ao longo do caminho e a habilidade em contornar problemas pontuais em prol de um objetivo de fortalecimento institucional a longo prazo torna-se a questo crucial a ser analisada no horizonte estudado.
Figura 4.2 Cenrios Nacionais: Incertezas consideradas ao nvel do sistema scio-poltico
Sistema Setorial Cooperao Grau de intensificao dos conflitos de natureza social e regional Magnitude da dimenso espacial dos conflitos sociais
Grau de consolidao institucional
Fragmentao
Integrao
Competio
Grau de intensificao dos conflitos de natureza social e regional A intensificao ou a reduo dos conflitos sociais, traduzidos em parte por indicadores como o nmero de assaltos, de assassinatos e de seqestros, certamente implicaro em diferentes cenrios futuros para o Brasil. A evoluo do crescimento econmico e a reduo dos ndices de desemprego so fatores importantes para a minimizao dos conflitos, mas no podem ser tratadas como exclusivas, pois mesmo nos perodos de maior crescimento as desigualdades sociais e regionais no foram eliminadas. A capacidade de o pas resolver de forma definitiva tais problemas uma incerteza no horizonte em estudo. Magnitude da dimenso espacial dos conflitos sociais Em algumas regies metropolitanas do Brasil, a densidade demogrfica elevada contribuiu para a expanso de reas com processos acelerados de favelizao, em condies de habitao muito desfavorveis, sem acesso a saneamento bsico, por exemplo. De forma equivalente, em algumas regies rurais a disputa pela posse da terra tem gerado conflitos entre proprietrios e trabalhadores sem terra. A magnitude e a intensidade dos conflitos sociais podem gerar uma sensao maior de insegurana no pas, j abalado pelos crescentes ndices de violncias nas suas principais capitais, e a minimizao desses problemas fundamental para o pleno desenvolvimento do pas, podendo apresentar efeitos importantes para o Sistema Energtico Nacional at 2030.
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Tabela 4.2 Grau de intensificao dos conflitos de natureza social e regional Indicador selecionado: nmero de homicdios dolosos em 2001
Regio Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Capital Vitria Porto Velho Recife So Paulo Rio de Janeiro Rio Branco Macap Belo Horizonte Joo Pessoa Salvador Campo Grande Curitiba Aracaju Distrito Federal Belm Fortaleza Boa Vista Macei Manaus So Luiz Porto Alegre Palmas Goinia Teresinha Florianpolis Natal 187 201 713 5.174 2.098 87 89 681 182 721 187 442 120 531 318 521 49 192 316 176 252 27 198 93 45 75 63,2 58,7 49,6 49,3 35,6 33,3 30,1 30,1 30,1 29,0 27,5 27,3 25,6 25,3 24,4 23,9 23,5 23,5 21,8 19,8 18,3 17,9 17,8 12,8 12,8 10,4 nmero de homicdios 1.087 2.793 916 8.140 739 Taxa por cem mil habitantes 209,6 224,5 70,7 178,2 58,3
Fonte: MJ/SENASP/DECASP/Coordenao de Estatsticas e Acompanhamento das Polcicas, com base em dados das Secretarias Estaduais de Segurana Pblica. Obs.: Os dados da SENASP so mais baixos que os divulgados pela SSP-RJ, porque se referem ao nmero de registros e no ao de vtimas.
Projees
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Tabela 4.3 Magnitude da dimenso espacial dos conflitos sociais Indicador selecionado: favelizao no municpio do Rio de Janeiro
Especificao n de favelas no municpio do Rio n de reas carentes no Estado RJ
Fonte: IBGE http://hps.infolink.com.br/peco/cb010128.htm
1991 384 661
2000 513 811
Aumento 30,20% 22,70%
Tabela 4.4 Magnitude da dimenso espacial dos conflitos sociais Indicador selecionado: ranking nacional de concentrao de favelas
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cidade So Paulo Rio Janeiro Fortaleza Guarulhos Curitiba Campinas Belo Horizonte Osasco Salvador Belm favelas 612 513 157 136 122 117 101 101 99 93
Incertezas relativas ao sistema econmico A intensidade e a velocidade da convergncia do crescimento econmico entre as regies, a intensidade e a velocidade da repartio da renda, o grau de implementao das reformas microeconmicas e a estratgia adotada pelo pas para insero na economia mundial foram as incertezas crticas consideradas no nvel do Sistema Econmico. A Figura 4.3, a seguir, ilustra graficamente essas incertezas.
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Figura 4.3 Cenrios Nacionais: Incertezas consideradas ao nvel do sistema econmico

Sistema Econmico Cooperao Grau de implementao das reformas microeconmicas Intensidade e velocidade da convergncia do crescimento econmico entre regies Intensidade e velocidade da repartio da renda
Fragmentao
Integrao
Estratgia de insero na economia mundial No Cooperao
Intensidade e velocidade da convergncia do crescimento econmico entre regies Apesar dos avanos recentes, ainda existem grandes desigualdades entre as regies do pas. Estas so traduzidas por diferenas na renda per capita, nos ndices de saneamento bsico, na posse de eletrodomsticos, nos ndices de Desenvolvimento Humano IDH, nas taxas de analfabetismo, entre outras. A existncia deste hiato pode criar, por exemplo, uma expectativa de crescimento mais acelerado do consumo de energia em algumas regies, no caso de haver uma reduo substancial das diferenas regionais. A intensidade e a velocidade com que as desigualdades regionais sero reduzidas so incertezas importantes nos cenrios considerados. Intensidade e velocidade da repartio da renda O Brasil apresenta, historicamente, indicadores de distribuio de renda bastante desfavorveis. O ndice de Gini do pas, por exemplo, est entre os mais elevados do mundo. Apesar dos avanos recentes, uma melhor repartio da renda nacional fundamental para a reduo de muitos dos problemas existentes no pas, com impactos significativos na economia nacional. Por exemplo, nos perodos em que ocorreu um aumento mais significativo da renda dos grupos de menor poder aquisitivo, foram observados crescimentos ainda mais acentuados no consumo energtico. A existncia, hoje, de uma demanda reprimida por alguns bens e servios provavelmente implicar na repetio de tal processo. Assim, a intensidade e a velocidade com que ocorrer uma melhor repartio da renda nacional so incertezas com efeitos relevantes para a evoluo da prpria economia nacional.
Projees
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Grau de implementao das reformas microeconmicas Existe a possibilidade de que inmeras reformas sejam discutidas no Congresso Nacional nos prximos anos. As reformas da Previdncia, Fiscal e Trabalhista so exemplos. Sem entrar no mrito dos aspectos positivos e negativos da aprovao ou no destas reformas, pois para tal seria necessrio analisar os projetos a serem discutidos, fato que possveis implicaes devero ser incorporadas na elaborao dos cenrios. Salta aos olhos, contudo, que algumas dessas reformas vo requerer um consenso na sociedade extremamente complexo de se costurar. Nesse caso, o grau de implementao pode variar de acordo com as percepes objetivas (influenciadas pelas condies de crescimento do pas vis--vis s do mundo e o papel da reformas nesta possvel diferena) e subjetivas (noo da importncia das decises individuais sobre o destino coletivo) da populao, o que acaba por influir no apoio s reformas microeconmicas.
Box 15 ndice de desenvolvimento humano (IDH)
A qualidade de vida, embora subjetiva, est relacionada com alguns fatores mensurveis. Por exemplo, do ponto de vista econmico, o PIB per capita tem sido usado como um instrumento de comparao de qualidade de vida entre pases. Como esta medida , sem sombra de dvida, muito limitada para este fim, a ONU, atravs do Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), resolveu montar um ndice mais representativo, porm ainda sinttico, do desenvolvimento de um pas, o IDH. Em termos prticos, o IDH calculado usando trs elementos com pesos iguais: PIB per capita corrigido pelo poder de compra da moeda do pas, educao (ndice de analfabetismo e taxa de matrcula em todos os nveis de ensino) e longevidade (expectativa de vida ao nascer). O ndice varia de 0 (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano total). Pases com IDH at 0,499 tm desenvolvimento humano considerado baixo; os pases com ndices entre 0,500 e 0,799 so considerados de mdio desenvolvimento humano; pases com IDH maior que 0,800 tm desenvolvimento humano considerado alto. Com base neste ndice, a ONU monitora o grau de sucesso de cada pas-membro em atingir as Metas do Milnio e, no Brasil, as vrias esferas de governo passaram a propor polticas pblicas com a inteno de melhorar o ndice de desenvolvimento regional por municpios, o IDH-M. Entretanto, o IDH-M ajustado para considerar, dentro dos componentes que formam o ndice, elementos mais adequados a uma unidade de anlise menor (isto , um municpio ou estado), em especial, no caso de educao. A tabela a seguir mostra a evoluo do IDH-M entre 1991 e 2000 para as Unidades da Federao.
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ndice de desenvolvimento humano por unidade de federao

Estado Ano DF SC SP RS RJ PR MS GO MT MG ES AP RR RO PA AM TO PE RN CE AC BA SE PB PI AL MA Brasil IDH-M Geral 1991 0,799 0,748 0,778 0,753 0,753 0,711 0,716 0,700 0,685 0,697 0,690 0,691 0,692 0,660 0,650 0,664 0,611 0,620 0,604 0,593 0,624 0,590 0,597 0,561 0,566 0,548 0,543 0,696 2000 0,844 0,822 0,820 0,814 0,807 0,787 0,778 0,776 0,773 0,773 0,765 0,753 0,746 0,735 0,723 0,713 0,710 0,705 0,705 0,700 0,697 0,688 0,682 0,661 0,656 0,649 0,636 0,766 IDH-M Renda 1991 0,801 0,682 0,766 0,702 0,731 0,678 0,675 0,667 0,661 0,652 0,653 0,649 0,696 0,622 0,599 0,640 0,580 0,599 0,579 0,563 0,603 0,572 0,582 0,543 0,518 0,556 0,505 0,681 2000 0,842 0,750 0,790 0,754 0,779 0,736 0,718 0,717 0,718 0,711 0,719 0,666 0,682 0,683 0,629 0,634 0,633 0,643 0,636 0,616 0,640 0,620 0,624 0,609 0,584 0,598 0,558 0,723 IDH-M Longevidade 1991 0,731 0,753 0,730 0,729 0,690 0,678 0,699 0,668 0,654 0,689 0,653 0,667 0,628 0,635 0,640 0,644 0,589 0,617 0,591 0,613 0,645 0,582 0,580 0,565 0,595 0,552 0,551 0,662 2000 0,756 0,811 0,770 0,785 0,740 0,747 0,751 0,745 0,740 0,759 0,721 0,711 0,691 0,688 0,725 0,692 0,671 0,705 0,700 0,713 0,694 0,659 0,651 0,636 0,653 0,646 0,612 0,727 IDH-M Educao 1991 0,864 0,808 0,837 0,827 0,837 0,778 0,773 0,765 0,741 0,751 0,763 0,756 0,751 0,724 0,710 0,707 0,665 0,644 0,642 0,604 0,623 0,615 0,630 0,575 0,585 0,535 0,572 0,745 2000 0,935 0,906 0,901 0,904 0,902 0,879 0,864 0,866 0,860 0,850 0,855 0,881 0,865 0,833 0,815 0,813 0,826 0,768 0,779 0,772 0,757 0,785 0,771 0,737 0,730 0,703 0,738 0,849
Projees
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Box 16 Distribuio desigual de renda
A anlise de indicadores, tais como o consumo de eletricidade per capita, o PIB per capita, o ndice de Gini e o ndice de Desenvolvimento Humano, mostra uma relao capaz de comprovar que de fato, os pases com maior IDH, so justamente os de maior PIB per capita, maior consumo per capita e no por acaso onde a distribuio da renda mais eqitativa (menores ndice de Gini). Em relao aos pases industrializados, o Brasil no um pas rico, mas, comparado a outros pases em desenvolvimento, o pas estaria entre os que apresentam melhores condies de enfrentar a pobreza. Segundo Barros et al. (2001), o principal problema brasileiro no est na escassez (quer seja absoluta ou relativa) de recursos, mas sim no enorme grau de desigualdade na distribuio da renda, ainda mais quando comparada com pases com o mesmo nvel de renda per capita do Brasil. A evoluo da distribuio de renda e da inflao mensal (em logaritmo) de 1981 a 2004. Pode-se observar que no passado recente, mesmo anos de crescimento elevado no geraram quedas mais expressivas na desigualdade da distribuio, mas o controle da inflao gerou uma trajetria de lenta reduo da desigualdade.
Figure 3: Inflao e desigualdade no Brasil, 1981-2004 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70 0.65 0.60 0.55
Inflao em escala logartmica
Desigualdade (ndice de Theil)
Fonte: Ferreira et al, 2006.
O sucesso das polticas voltadas para a reduo das desigualdades depende da seriedade de suas aes, de mecanismos de avaliao claros e eficientes para que o pblico-alvo seja realmente beneficiado por essas polticas.
Estratgia de insero na economia mundial A estratgia de insero do pas na economia mundial ser funo do ambiente internacional no qual esta ocorrer e da anlise dos custos e dos benefcios de cada diferente padro de insero. Um processo mais multilateral provavelmente consistiria de uma maior integrao do sistema energtico nacional, em particular com os pases da Amrica do Sul, e de um aumento dos fluxos de produtos e de servios. Setores com vantagens comparativas mundiais poderiam ser amplamente beneficiados nesse processo, enquanto outros setores poderiam virtualmente desaparecer, frente a uma competio mais intensa. J, por outro lado, uma insero menos multilateral representaria a adoo de posies mais regionalizadas, ou mesmo mais individuais, reduzindo o fluxo de comrcio e a integrao energtica entre os pases. Alguns setores que antes
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eventualmente desapareceriam em um ambiente de comrcio mais global, poderiam sustentar sua posio em um ambiente mais restrito para os negcios internacionais.
Tabela 4.5 Estratgia de insero na economia mundial Indicador selecionado: grau de abertura da economia brasileira
Especificao Exportao Brasil (FOB) US$ bi Variao percentual Importao Brasileira (FOB) US$ bi Variao percentual PIB US$ bi Grau de abertura (%) 42,6 12,3 129,9 16,1 237,8 18,1 211,1 18,4 469,3 11,1 705,4 13,7 602,2 18,4 604,0 26,4 2,5 -25,8 12,2 -3,4 23,0 26,9 13,2 -5,5 20,7 13,1 49,8 50,5 55,8 13,3 62,8 30,0 2,7 18,5 8,7 9,0 20,1 32,1 25,6 -5,1 31,4 -8,6 46,5 6,8 55,1 14,7 96,5 32,0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004
Incertezas relativas ao sistema setorial No Sistema Setorial foram consideradas duas incertezas no processo de elaborao dos cenrios: o grau de atratividade relativa dos setores da economia e o desenvolvimento e/ou internalizao de solues tecnolgicas. Essas duas incertezas esto representadas na Figura 4.4, a seguir.
Figura 4.4 Cenrios nacionais: incertezas consideradas ao nvel do sistema setorial
Sistema setorial Cooperao
Desenvolvimento e/ou internalizao de solues tecnolgicas
Fragmentao
Integrao
Grau de atratividade relativa dos setores da economia Competio
Projees
121
Grau de atratividade relativa dos setores da economia O Brasil apresenta vantagens competitivas em determinados segmentos que podero ser exploradas em ambientes de maior integrao global. A elevada produtividade obtida em um grande conjunto de culturas agrcolas e a expanso dos biocombustveis, como exemplos, poderiam sinalizar para o crescimento relativo do setor Agropecurio. Por outro lado, com maior crescimento da economia, existe uma tendncia de aumento da participao relativa do setor de servios, como mostram as experincias de outros pases. Assim, a forma como se dar a evoluo da estrutura setorial do PIB, refletida pela atratividade relativa dos setores, uma importante incerteza considerada, orientando a formulao dos cenrios nacionais.
Tabela 4.6 Grau de atratividade relativa dos setores da economia Indicador selecionado: participao do setor de servios na economia brasileira Perodo 1970 1980 1990 1997 2003
Fonte: IPEA
% PIB 53 49 60 56 54
Desenvolvimento e/ou internalizao de solues tecnolgicas A capacidade que os diversos setores da economia apresentaro no tocante ao desenvolvimento de solues tecnolgicas, bem como a intensidade com que as inovaes sero internalizadas pelas empresas, sero fatores importantes para o pas nos prximos anos. A busca pelo aumento da produtividade, fator to mais crtico quanto maior for o grau de competio a que as empresas estaro sujeitas, e a capacitao interna sero variveis importantes nesse processo. O desenvolvimento dos veculos flex fuel no Brasil e a rpida aceitao por parte dos compradores, so exemplos de avanos tecnolgicos que, em curto espao de tempo, foram amplamente disseminados. Incertezas relativas ao sistema energtico As incertezas consideradas no Sistema Energtico foram: polticas energticas, organizao industrial, regime de propriedade, arranjo comercial, arranjo institucional e capacitao para planejamento, execuo e controle. Essas incertezas so mostradas na Figura 4.5, a seguir. Evoluo das polticas energticas No horizonte considerado, as polticas energticas nacionais podero considerar os diferentes segmentos do setor energtico (segmento de petrleo e gs natural, segmento eltrico etc.) de uma forma mais integrada ou, revertendo o processo atual, considerando e planejando individualmente cada segmento. Existe tambm a possibilidade de uma relativa falta de coordenao das polticas, ou seja, cada setor expandindo-se segundo diretrizes prprias e no convergentes com os interesses do pas. Os resultados finais de cada padro
122
de evoluo certamente sero distintos, sendo os impactos to mais positivos quanto mais convergentes as aes dos diferentes segmentos.
Figura 4.5 Cenrios nacionais: incertezas consideradas ao nvel do sistema energtico
Sistema Energtico Cooperao
Capacitao para P.E.C.
Polticas energticas
Organizao industrial
Arranjo comercial
Fragmentao Arranjo institucional / Instrumentos No Cooperao
Integrao
Regime de propriedade
Organizao industrial A evoluo da organizao industrial no setor de energia um dos temas mais relevantes para a anlise futura do setor. As fuses e aquisies recentes no setor indicam um movimento na direo de formao de empresas de energia e no apenas voltadas para uma determinada fonte energtica. Alm disso, h um movimento em direo a uma maior internacionalizao das empresas, o que poder gerar disputas dos grandes grupos internacionais sobre as empresas nacionais. Regime de propriedade Nos prximos 25 anos, o regime de propriedade das empresas no setor energtico pode ser prioritariamente pblico, pode considerar uma maior participao da iniciativa privada ou pode assumir configuraes mistas. A participao do setor pblico est condicionada sua capacidade de financiamento, no caso de o setor caminhar para uma participao pblica mais relevante, ou um aparato regulatrio adequado para fazer frente a um setor onde as empresas privadas, em um cenrio de maior concentrao, predominam. Arranjo comercial Basicamente a incerteza considerada neste item refere-se formatao de negociao entre os agentes, se mais voltada para contratos bilaterais de longo prazo ou se mais baseada nos mercados vista, a termo e de futuros. O arranjo comercial pode ainda variar de acordo com o segmento da indstria energtica. Outro ponto diz respeito, no caso dos contratos, ao seu grau de flexibilidade: contratos do tipo take or pay embutem menor flexibilidade, mas podem viabilizar preos menores no longo prazo.
Projees
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Arranjo institucional / Instrumentos Como destacado anteriormente, o arranjo institucional acaba por condicionar os resultados em um determinado mercado. Parte importante dentro deste arranjo refere-se tanto consolidao institucional (obtida com maior transparncia e legitimidade das decises) quanto aos instrumentos disponveis para a implementao eficaz das regras do setor. Em particular, duas questes relativas aos instrumentos devem ser abordadas: primeiro, se so suficientes e segundo, se so os mais adequados para atingir os objetivos propostos dentro da configurao institucional adotada. Capacitao para planejamento, execuo e controle - P.E.C. A capacitao dos agentes do setor energtico, no horizonte considerado, para o planejamento, execuo e controle poder ser alta, mdia ou baixa. A seguir, a Tabela 4.7 mostra de forma mais sucinta as incertezas consideradas nos cenrios nacionais.
Tabela 4.7 Resumo das incertezas consideradas nos cenrio nacionais
Sistema Ambiental Scio-Poltico Econmico Setorial Energtico Incertezas Intensidade dos impactos diretos e indiretos das restries ambientais globais sobre o ecossistema nacional; grau de convergncia sobre a sustentabilidade do uso dos recursos naturais; grau de aproveitamento das oportunidades criadas por regulao ambiental global. Grau de consolidao institucional; grau de intensificao dos conflitos de natureza social e regional; magnitude da dimenso espacial dos conflitos sociais. Intensidade e velocidade da convergncia do crescimento econmico entre regies; intensidade e velocidade da repartio da renda; grau de implementao das reformas microeconmicas; estratgia de insero na economia mundial. Grau de atratividade relativa dos setores da economia; desenvolvimento e/ou internalizao de solues tecnolgicas. Polticas energticas; organizao industrial; regime de propriedade; arranjo comercial; arranjo institucional / instrumentos; capacitao para Planejamento, Execuo e Controle- P.E.C.
Assim como nos cenrios mundiais, as incertezas dos cenrios nacionais foram agrupadas em grandes questes. A primeira delas diz respeito s variveis mais diretamente associadas aos ajustes institucionais e educacionais. Estas incluem, principalmente, a implementao das reformas microeconmicas e institucionais, o grau de consolidao institucional e a convergncia sobre a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Pode-se frisar, no entanto, que este fator crtico de escopo bastante amplo, englobando tambm incertezas no diretamente tratadas no item anterior. Uma segunda questo reflete as incertezas associadas aos ajustes econmicos que, em algum grau, podero ser implementados ao longo dos prximos 25 anos. Este fator reflete principalmente os efeitos do grau de implementao das reformas microeconmicas e da gesto macroeconmica sobre a evoluo do nvel de emprego, a repartio da renda e ao prprio crescimento da economia nacional. Uma terceira questo se refere ao padro de insero do Brasil na economia mundial. Engloba incertezas como a atratividade relativa dos setores da economia, a capacidade do pas em desenvolver e internalizar novas tecnologias e a intensidade com que sero aproveitadas as oportunidades que podero surgir com a implementao de regulaes ambientais em mbito mundial. Por fim, a quarta questo est associada s desigualdades sociais e regionais existentes no pas. Engloba temas como a repartio da renda nacional e os conflitos internos de origem social.
124
A Figura 4.6 a seguir ilustra as grandes questes citadas e os principais grupos envolvidos, quais sejam: o Estado ou Governo Nacional, as Corporaes, a Sociedade e os agentes externos.
Figura 4.6 Cenrios nacionais e agentes envolvidos
Pessoas / Sociedade
Desigualdade scio regional
Estado / Governo
ROJECOES
Ajuste institucional/ educacional
Ajuste econmico
Insero na economia mundial Corporaes
Ambiente externo
4.3. Descrio dos cenrios nacionais Para cada um dos trs cenrios mundiais descritos anteriormente, o Brasil pode se posicionar de modo a aproveitar as oportunidades ou se defender das ameaas criadas pelo ambiente externo. Um bom posicionamento depende de o pas estar preparado de forma adequada para qualquer que seja o contexto mundial, o que significa enfrentar uma srie de questes internas com graus de dificuldade diferentes e em estgios diversos de soluo do problema. O encaminhamento das principais questes ou, dito de outro modo, a gesto mais eficaz do ambiente interno resume-se a enfrentar os problemas a seguir, sintetizados em 4 grandes reas: Ajuste institucional e educacional: questes relacionadas educao, ao fortalecimento das instituies e ao desenho mais eficiente de Estado, entre outras. Ajuste macroeconmico: questes relacionadas gesto macroeconmica com nfase na sustentabilidade da trajetria fiscal e externa, entre outras. Reformas microeconmicas e setoriais: questes relacionadas Previdncia, gesto fiscal, s relaes trabalhistas, aos marcos regulatrios para setores de infra-estrutura e s polticas setoriais, entre outras. Desigualdade scio-regional: questes relacionadas distribuio de renda, ao crescimento regional, urbanizao, pobreza, ao dficit habitacional e s condies de moradia, entre outras. A matriz da figura a seguir representa esquematicamente os cenrios criados a partir de: por um lado, o ambiente externo (primeira coluna) e, por outro lado, da gesto do ambiente interno que pode ser eficaz (sen
gunda coluna) ou menos eficaz (terceira coluna). A combinao de um ambiente externo e uma determinada forma de administrar a questo interna gera um cenrio nacional.
Projees
125
Figura 4.7 Cenrios Nacionais

Nacional Gesto eficaz do ambiente interno Mundial Na crista da onda Mundo Uno Surfando a marola Arquiplogo Nadando contra a corrente Ilha Nufrago Pedalinho Perdendo a onda Gesto instvel do ambiente interno
Quando o pas administra bem as questes descritas anteriormente, h trs possveis cenrios em que o pas cresce a taxas superiores s do mundo: na crista da onda Surfando a marola nadando contra a corrente Por outro lado, quando o pas no consegue enfrentar a contento seus problemas domsticos, h outros trs possveis cenrios em que o pas cresce a taxas equivalentes s do mundo: Perdendo a onda Pedalinho nufrago Dos 6 cenrios possveis, analisamos a princpio apenas quatro. Esta escolha se baseou na justificativa a seguir. Uma anlise do contexto mundial atual indica que o cenrio Arquiplago bastante provvel. No contexto nacional, por outro lado, mais difcil antever hoje se a gesto dos problemas domsticos ser mais ou menos eficaz no horizonte at 2030 e, portanto, os cenrios Surfando a Marola e Pedalinho foram analisados. Optamos ainda por estudar os cenrios mais extremos, na Crista da Onda e nufrago, por suas potenciais conseqncias para o pas. O cenrio na Crista da onda caracterizado por um elevado nvel de desenvolvimento econmico, marcado por uma gesto macroeconmica mais eficaz. Alm disso, a implementao e o encaminhamento das reformas microeconmicas potencializam o aumento de investimentos em educao e infra-estrutura, elevando a produtividade total dos fatores e a reduo dos gargalos de infra-estrutura. Os dois fatores geram um crescimento econmico mais robusto que ocorre em um ambiente institucional mais consolidado: por exemplo, a aplicao da regulao ambiental torna-se menos conflituosa, depois do correto entendimento da explorao sustentvel dos recursos naturais. A insero do pas na economia mundial feita de modo a potencializar as vantagens comparativas do pas, que pode contar adicionalmente com uma marcada reverso da baixa competitividade dos fatores de produo: a qualificao da mo-de-obra aumentada com maior escolaridade da populao; a produtividade da economia sofre ainda um impulso no desenvolvimento
126
tecnolgico dado o ambiente favorvel para Pesquisa, desenvolvimento e inovao (P&D&I); e o desenvolvimento do mercado de crdito de longo prazo permite um maior investimento em mquinas e equipamentos. O desenvolvimento econmico leva a uma reduo das disparidades scio-regionais e a um aumento do poder aquisitivo da populao, com impacto positivo sobre a distribuio de renda no pas. Por fim, uma reduo importante nos nveis de violncia e de insegurana nos grandes centros urbanos so outros elementos importantes deste cenrio. No cenrio Surfando a Marola, o crescimento da economia brasileira supera um crescimento mais moderado da economia mundial, por conta de uma gesto mais ativa no encaminhamento dos problemas internos. H, porm, um processo mais longo na consolidao da estabilidade macroeconmica, resultado, em parte, da dificuldade de aprovao de reformas microeconmicas. Estas, ainda, impedem que os gargalos em infraestrutura sejam totalmente resolvidos. um cenrio marcado principalmente pelo esforo das corporaes nacionais na conquista por mercados internacionais, ainda mais porque o mundo, dividido em blocos econmicos, oferece oportunidades parciais de aproveitamento. A produtividade total dos fatores no alcana os mesmos elevados nveis do cenrio anterior, pois fica mais concentrada em nichos especficos; as restries de capital para P&D&I levam alternativa de internalizao, limitando o desenvolvimento tecnolgico; e, por fim, um mercado de crdito limitado e de difcil acesso no permite o financiamento da contnua modernizao do parque produtivo. Em um cenrio de processo de consolidao institucional, a aplicao da regulao ambiental no ocorre sem que haja algum tipo de conflito entre crescimento e aproveitamento dos recursos naturais. Por fim, a desigualdade scio-regional avana modestamente, com redistribuio parcial de renda; lenta desconcentrao regional do crescimento e uma pequena melhoria no quadro de instabilidade social nos grandes centros urbanos. No cenrio Pedalinho, o crescimento do pas equivalente ao do cenrio mundial, por causa da dificuldade de enfrentar os problemas estruturais internos. Dessa forma, a gesto macroeconmica mais turbulenta, resultado, entre outros, da dificuldade de aprovao de reformas microeconmicas. Por conta disso, o impacto sobre a infra-estrutura significativo com gargalos em vrios setores, o que impede o pas de obter taxas maiores de crescimento. Com uma sustentao institucional frgil e bastante fragmentada, as disputas internas so litigiosas: por exemplo, a aplicao da regulao ambiental freqentemente contestada. As corporaes nacionais procuram seu espao dentro do bloco econmico ao qual o pas pertence, mas a ausncia de solues estruturais para as principais questes internas gera um importante limitador nas possibilidades de mercado das empresas: a baixa qualificao geral da mo-de-obra (com exceo para aquela que absorvida nos setores mais dinmicos); as severas restries de capital para P&D&I e o baixo desenvolvimento tecnolgico; e um mercado de crdito de difcil acesso geram uma produtividade total dos fatores muito baixa. Por fim, a desigualdade scio-regional no melhora neste cenrio: a distribuio de renda modesta, pois concentrada em nichos especficos e em regies do pas e o quadro social ainda relativamente pouco estvel nos grandes centros urbanos. No cenrio nufrago o crescimento do Brasil no mximo igual da mdia mundial. As vantagens comparativas no so potencializadas e as oportunidades de crescimento, mesmo em um ambiente externo mais conturbado, so desperdiadas. O pas vive mais um perodo de dcadas perdidas, com importante reverso no processo de consolidao da estabilidade macroeconmica. Alm disso, a paralisao das reformas microeconmicas aumenta o impacto das ms condies da infra-estrutura, com gargalos expressivos em diversos
Projees
127
setores. O conflito permanente em que vive a sociedade como, por exemplo, na questo ambiental fruto principalmente de instituies fracas e pouco transparentes, o que acaba afetando inclusive os investimentos. A falta de investimento na economia mantm o quadro de baixa competitividade dos fatores de produo, com baixa qualificao da mo-de-obra, um ambiente desfavorvel para P&D&I (o que inviabiliza o desenvolvimento tecnolgico e o progresso tcnico) e crdito de longo prazo escasso e caro (impedindo qualquer processo de modernizao do parque produtivo nacional). Por fim, a desigualdade scio-regional denota a esgaradura de um processo que se arrasta desde o sculo passado com m distribuio de renda e a concentrao regional do crescimento. No por outro motivo, a intensificao da violncia torna permanente a sensao de insegurana nos grandes centros urbanos, apenas um exemplo dentre os muitos indicadores da exacerbao dos conflitos sociais. De modo a ilustrar sinteticamente a evoluo dos 4 cenrios discutidos, apresentamos as taxas mdias de crescimento no horizonte analisado na Tabela 4.8 a seguir.
Tabela 4.8 Taxas de crescimento do PIB Perodo 2005-2030 (% a.a.)
Cenrio Global Mundo Uno Cu de brigadeiro Arquiplago Redefinido fronteiras Ilhas Cabo de guerra Cenrio nacional A1 Na crista da onda B1 Surfando a marola B2 Pedalinho C Nufrago Taxas Brasil > Mundo (5,1%) (3,8%) Brasil > Mundo (4,1%) (3,0%) Brasil Mundo (3,2%) (3,0%) Brasil Mundo (2,2%) (2,2%)
4.4. Cenrio na Crista da Onda Aspectos institucionais Reformas institucionais / Regulao ambiental mundial As transformaes ocorridas na economia brasileira nas duas dcadas do sculo ocorreram simultaneamente ao esforo de aprofundamento das reformas institucionais e regulatrias. A evoluo da reforma poltica ocorrida ao longo destas dcadas foi fundamental para o estabelecimento de um novo grau de legitimidade e de transparncia nas instituies, em especial no Legislativo, desgastado e contestado na sua forma tradicional de atuao devido s recentes inovaes tecnolgicas, introduzidas pela urna eletrnica e pelos plebiscitos via internet. A reforma do Estado e as novas instituies supra-nacionais no mbito do mercado global so reflexo da evoluo da sociedade brasileira na direo de uma maior globalizao. Ao mesmo tempo, o fortalecimento dos instrumentos e da regulao ambiental no mbito global potencializou estes posicionamentos do Brasil e consolidou a criao, no apenas dos mecanismos de desenvolvimento limpo (MDL), mas tambm de novas taxas sobre viagens e servios internacionais.
n
Panorama econmico Crescimento / Questo fiscal / Investimento / Parte externa / Inflao / Emprego / PTF / Atratividade relativa dos setores / Solues tecnolgicas As condies favorveis da economia mundial na primeira e na segunda dcada do sculo foram condi-
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cionantes principais para o equacionamento do problema do desequilbrio fiscal e da vulnerabilidade externa que perduravam na economia brasileira desde o sculo passado. O elevado nvel de desenvolvimento econmico atual no poderia ocorrer sem os ajustes nas dcadas anteriores. A poltica fiscal contou com a maturao das polticas mais eficientes de gesto tributria em alguns setores, que reduziram a sonegao e consolidaram os instrumentos de controle do endividamento de Estados e Municpios, e com a Reforma da Previdncia, que permitiu o equacionamento do dficit estrutural. Alis, com o crescimento da expectativa de vida no mundo, vrios pases vm ajustando seus sistemas de previdncia social, para a nova realidade atuarial. A manuteno do esforo de ajuste fiscal, com os sucessivos supervits primrios, e a queda dos juros reais consolidada na segunda dcada deste sculo, permitiu a reduo do pagamento de juros da dvida pblica como proporo do PIB e a prpria reduo da relao dvida/PIB.
Figura 4.8 Dvida total lquida e supervit primrio
60,0 6,00
50,0
5,00
4,00 40,0 3,00 % PIB 30,0 2,00 20,0 1,00
10,0
0,00
0,0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
-1,00
Supervit primario
Dvida lquida
Outro efeito positivo do ajuste fiscal e do afrouxamento da poltica monetria foi o retorno dos fluxos de investimento externo direto e a reduo dos capitais de curto prazo, que criavam distores sobre o nvel da taxa de cmbio. A atual poltica cambial, que j na primeira dcada do sculo era de cmbio flexvel, com atuaes pontuais do BACEN, foi mantida. Ao longo da primeira dcada, foram os elevados preos das commodities e semi-industrializados no mercado internacional, fruto do crescimento da demanda mundial e da abertura de novos mercados que permitiram ao Brasil manter saldos elevados na balana comercial. Esta conjuntura favorvel foi suficiente para que o acmulo de reservas e o processo de ajuste macroeconmico e microeconmico preparassem o pas para a pequena reverso que se seguiu na economia mundial, decorrente do gradual ajuste nos dficit gmeos da economia norte-americana, concludo ao final da segunda dcada do sculo.
Projees
129
Figura 4.9 Saldo em transaes correntes Brasil, 2000-2030
4,0
2,0
0,0 % PIB -2,0 -4,0 -6,0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
A poltica de metas de inflao logrou xito e a baixa volatilidade da inflao dos nveis atuais se justifica pela estabilidade macroeconmica alcanada, pelo nvel de investment grade obtido nas primeiras dcadas do sculo e pela seqncia de geraes vivendo sob a baixa inflao.
Figura 4.10 Taxa de inflao Brasil, 2000-2030
16,00
14,00
12,00
10,00 % a.a.
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
130
No poderamos deixar de mencionar tambm o processo de recuperao do nvel salarial e do emprego que vem ocorrendo e a conseqente melhoria de distribuio de renda observada nas ltimas dcadas. Estas foram resultantes da maturao de polticas governamentais eficientes na rea de educao, no fomento de indstrias especficas e no desenvolvimento regional, alm do aumento da poupana disponvel na economia, com o conseqente aumento do nvel de investimento e elevao da produtividade total dos fatores.
Figura 4.11 Taxa de investimento Brasil, 2000-2030
40,00
35,00
30,00
25,00 % PIB
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
A reduo substancial da relao dvida / PIB no apenas viabilizou o acesso ao crdito a novos agentes econmicos, como tambm permitiu que novas prioridades de investimento pblico fossem postas em prtica, em especial no segmento de educao. O distanciamento em relao s outras naes foi um alerta para os governantes brasileiros nos trs esferas de governo. Contribuiu para a melhoria de produtividade tambm o progresso tcnico, fruto de desenvolvimento de tecnologia nacional e fruto da maior transferncia de tecnologia, permitida pela prtica de alianas cooperativas no mbito corporativo. Vale ressaltar que o pas tem se destacado pela inovao em alguns nichos nos quais possui vantagens comparativas. Esta tendncia, pode-se dizer, foi iniciada com o caso de sucesso que tem sido o lcool da cana de acar e os carros flex-fuel. As vantagens comparativas na agroindstria e em alguns nichos de semi-manufaturados tm contribudo com o saldo positivo na conta corrente nestes ltimos anos. Mas vale destacar o aumento da participao da receita de servios nesses anos, fruto do aumento do fluxo de turismo e do aumento da participao do pas no mercado de telecomunicaes.
Projees
131
Aspectos scio-regionais Repartio da renda / Grau de intensificao dos conflitos de natureza social e regional / Dimenso espacial dos conflitos A atuao brasileira na comunidade internacional em prol da reduo das desigualdades tem conscientizado importantes instituies e corporaes, as quais tm desenvolvido novas iniciativas em pases ainda necessitados, inclusive no Brasil. Isto se traduz, em outra esfera, na reduo da violncia urbana, inclusive noticiada na mdia mundial como um novo caso de sucesso, potencializando o aumento do turismo inclusive. Alm da melhora das condies econmicas, os programas municipais de incluso social, a difuso da prtica de responsabilidade social pelas corporaes e o esprito humanista e solidrio vm auxiliando a reduo da violncia em geral, em especial, aquela sistmica e generalizada que era caracterizada pela favelizao crescente de centros urbanos, tpico da primeira dcada do sculo. Uma discusso importante nos anos recentes tem sido a prtica do desenvolvimento sustentvel na Amaznia. As licitaes das concesses de explorao de reas institudas na primeira dcada do sculo tiveram sucesso, embora a coordenao dos diversos interesses sobre a regio tenha reduzido o potencial de aproveitamento dos recursos naturais, em especial do potencial de aproveitamento energtico. Atualmente permanece a discusso nos fruns internacionais acerca do benefcio a ser dado para o Brasil devido manuteno deste patrimnio da humanidade. A ltima dcada (2020-2030) Nesta ltima dcada a economia nacional passou pela melhor fase da sua histria. Apesar do esfriamento do crescimento econmico mundial, o crescimento sustentado no pas permitiu aprofundar o equacionamento do passivo social e descentralizar o crescimento antes bastante focado no eixo Sul-Sudeste. O relativo descolamento do crescimento do Brasil da economia mundial foi fruto do aumento do mercado interno, em especial devido melhora na distribuio de renda, o que gerou crescimento vertiginoso em vrios nichos da indstria (alimentos e bebidas, linha branca, automobilstico) e no setor de servios, mas, sobretudo, no grande crescimento verificado nos ltimos anos da construo civil. A disponibilidade de crdito imobilirio acessvel, aps a queda nas taxas de juros e o alongamento permitido com o aumento da poupana interna disponvel, foram alguns dos condicionantes para o boom da construo civil. Os programas de habitao popular, as grandes obras de infra-estrutura, e o chamado consumo formiga de materiais de construo tambm impulsionaram este setor. Os projetos de infra-estrutura, incluindo os de integrao energtica potencializaram o desenvolvimento das regies Norte e Nordeste. A intensidade e velocidade da repartio da renda nestas regies tambm refletem as polticas educacionais das dcadas anteriores, que lograram manter pelo menos uma gerao na escola e, que agora, colhem os frutos em termos de capacitao tcnica e maior qualificao da mo-de-obra em geral e consequentemente de produtividade. A grande disponibilidade de recursos naturais, juntamente com a maior oferta de pessoal qualificado e soluo de gargalos de infra-estrutura so condicionantes que, para as prximas dcadas, prometem um grande impulso de desenvolvimento econmico para estas regies. A maior dificuldade nesta ltima dcada foi o equacionamento do passivo na rea de sade. Durante muitos anos outras prioridades dificultaram a elevao do padro de qualidade do segmento de sade, em especial no acesso e na difuso das novas tecnologias para toda a populao. Os programas de sade em vigor
132
atualmente procuram resolver este passivo e tambm tm injetado grandes somas de recursos pblicos no setor de servios. O setor de servios vem sendo revolucionado no mundo todo devido s inovaes tecnolgicas e rpida penetrao no mercado destas inovaes. As novas tecnologias de transmisso de informaes permitiram a conectividade em qualquer lugar, e isto tem valorizado algumas localidades antes distantes dos principais centros consumidores.
Figura 4.12 Renda per capita Brasil, 2000-2030
25.000
20.000
US$ 2004
15.000
10.000
5.000
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
Projees
133
Tabela 4.9 Matriz morfolgica do cenrio na Crista da Onda

Sistema ambiental Intensidade dos impactos diretos e indiretos das restries ambientais globais sobre o ecossistema nacional Grau de convergncia sobre a sustentabilidade do uso dos recursos naturais Grau de aproveitamento das oportunidades criadas por regulao ambiental global Sistema scio-poltico Grau de consolidao institucional Grau de intensificao dos conflitos de natureza social e regional Magnitude da dimenso espacial dos conflitos sociais Sistema econmico Intensidade e velocidade da convergncia do crescimento econmico entre regies Intensidade e velocidade da repartio da renda Grau de implementao das reformas microeconmicas Estratgia de insero na economia mundial Sistema setorial Grau de atratividade relativa dos setores da economia Desenvolvimento e/ou internalizao de solues tecnolgicas Sistema energtico Polticas energticas Organizao industrial Regime de propriedade Arranjo comercial Arranjo institucional / Instrumentos Capacitao para P.E.C. Integradas Concentrada Verticalizada Maior participao pblica Mais LP Mais flexvel Mais adequado Suficientes Alta Mais LP Menos flexvel Mais adequado Insuficientes Mdia Concentrada Desverticalizada Misto Mais CP Mais flexvel Menos adequado Suficientes Setoriais Mais aberta Verticalizada Descoordenadas Mais aberta Desverticalizada Maior participao privada Mais CP Menos flexvel Menos adequado Insuficientes Baixa Maior participao Servios Maior Alta Menor Alta Maior participao Agropecuria Menor Mdia Menor Baixa Manuteno Maior Baixa Alta Rpida Alta Rpida Completo Mais multilateral Alta Mdia Alta Mdia Mdia Mdia Parcial Mdia Mdia Mdia Lenta Mdia Lenta Mdia Lenta Nulo Menos multilateral Baixa Lenta Baixa Mdia Maior Maior Alta Menor Estabilizao Mdia Estvel Menor Baixa Alta Mais rpida Alta participao Mdia Mais lenta Mdia participao Baixa participao Baixa Nula Sem oportunidades
4.5. Cenrio Surfando a Marola Aspectos institucionais Reformas institucionais / Regulao ambiental mundial Os avanos no marco regulatrio dos mercados permitiram ao pas o adequado aproveitamento da dinmica da concorrncia entre empresas, em mais um exemplo do contnuo fortalecimento das instituies nacionais. Sua consolidao, no entanto, ainda depende do desafio de responder apropriadamente maior intensificao dos conflitos ligados a temas sociais. Assim, questes como invases de terras, conflitos agrrios na Amaznia e trfico de drogas ganham maior dimenso no pas e, das instituies, demandado esforo mais intenso para manuteno da ordem econmica e social do pas.
n
134
Em relao regulao ambiental no mbito global, as vantagens do pas no mercado de crdito de carbono no puderam ser plenamente aproveitadas. O pas aproveita, via projetos privados, as poucas alternativas de instrumentos de mercado criadas internacionalmente para mitigao dos impactos ambientais. Motivadas pelas prticas globais disseminadas quanto ao meio ambiente, as corporaes reproduzem este comportamento no pas, fazendo com que avanos na rea ambiental fiquem estagnados ou avancem de forma mais lenta. Neste contexto de prevalncia das corporaes, as oportunidades de negcios na rea de meio ambiente (tais como aproveitamento de crditos de carbono e bolsas de resduos) so aproveitadas quando identificadas como econmicas. Isto tende a favorecer projetos especficos de usos de fontes alternativas que sejam elegveis a estes projetos. Panorama econmico Crescimento / Questo fiscal / Investimento / Parte externa / Inflao / Emprego / PTF / Atratividade relativa dos setores / Solues tecnolgicas A economia brasileira tem se beneficiado, at certo ponto, do ambiente favorvel aos negcios que vem sendo observado na economia internacional, em particular nos nichos em que possui maiores de vantagens competitivas. O atual nvel de desenvolvimento econmico apesar de manter relativamente a estrutura de crescimento da economia, vem apresentando, desde a dcada de 20, uma pequena melhora no desempenho relativo entre as regies do pas. Isto no teria sido possvel sem a manuteno da responsabilidade fiscal e sem o monitoramento da questo da vulnerabilidade externa, principalmente durante a queda do crescimento do comrcio mundial ocorrida depois da primeira dcada do sculo, resultado do ajuste interno da economia norte-americana. A poltica fiscal, por um lado, se beneficiou com a maior eficincia da administrao tributria, por conta tanto de mecanismos mais eficazes de fiscalizao quanto pelo aumento da formalidade com a consolidao da reforma trabalhista. Entretanto, a reforma da Previdncia, embora com ntidos avanos em relao ao sistema do incio do sculo, no foi capaz de resolver alguns desajustes estruturais, como, por exemplo, o enfrentamento da questo do envelhecimento da populao. A manuteno da responsabilidade fiscal permitiu a consolidao do processo de juros reais relativamente baixos na segunda dcada deste sculo e, como conseqncia, a reduo da relao dvida/PIB.
Projees
135
Figura 4.13 Dvida total lquida e supervit primrio Brasil, 2000-2030

60,0 6,00 5,00 50,0 4,00 40,0 3,00 % PIB 30,0 2,00 1,00 20,0 0,00 10,0 -1,00 0,0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 -2,00
Supervit primrio
Dvida lquida
Ao longo da primeira dcada, os elevados preos das commodities e semi-industrializados no mercado internacional, reflexos tanto do crescimento da demanda mundial quanto da abertura de mercados dentro do bloco, permitiram ao Brasil alcanar saldos positivos na balana comercial, ainda mais por conta da restrio a importaes de outros blocos. A poltica cambial continua seguindo o regime de cmbio flexvel com atuaes espordicas do BC no mercado de divisas. Assim, mesmo durante o ajuste norte-americano nos seus dficits gmeos, o pas conseguiu passar relativamente inclume reduo do ritmo de crescimento do comrcio mundial (gerada pela significativa contrao de demanda dos Estados Unidos at o final da segunda dcada do sculo) graas ao encaminhamento das principais questes internas a partir do final da dcada de 10.
136

6,0
4,0
2,0
% PIB
0,0
-2,0
-4,0
-6,0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Os fluxos de investimento externo direto sofreram pequena reverso durante o processo de ajuste norteamericano, mas logo retomaram nveis compatveis com as oportunidades existentes nos setores com boa insero na economia mundial. A poltica de metas de inflao foi bem sucedida em trazer a inflao aos mesmos nveis observados nos pases desenvolvidos, resultado tanto da boa gesto macroeconmica quanto do bom encaminhamento dado s questes microeconmicas.
16,00 14,00 12,00 10,00 % a.a. 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00
OJECOES
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
Projees
137
O crescimento do nvel salarial e do emprego observado nos ltimos anos ficou concentrado nos setores com vantagens comparativas. Entretanto, a flexibilizao introduzida pelas reformas trabalhistas possibilitou que outros setores, mesmo sem vantagens comparativas, mas relacionados com os setores mais dinmicos da economia, pudessem tambm se desenvolver e, com isto, manter a demanda por trabalho aquecida. A estabilidade macroeconmica que se seguiu aps o combate inflao, deu nfase aos ajustes microeconmicos, mesmo que parciais e focados no aumento de produtividade de alguns setores da economia. Em particular, os investimentos externos impulsionaram setores atrativos ao capital com foco para exportao (agropecuria e os semi-industrializados). Por outro lado, o desenvolvimento tecnolgico no alcanou sua plenitude em um mundo ainda fragmentado em blocos. A transferncia de tecnologia esteve limitada apenas aos membros do bloco no qual o Brasil se insere, embora algumas solues encontradas estejam sendo tentadas internamente.
30,00
25,00
20,00
% PIB
15,00
10,00
5,00
0,00
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
As vantagens competitivas na agroindstria e em nichos de semi-manufaturados e de manufaturados tm contribudo com o saldo positivo na conta corrente nestes ltimos anos. Pertencer a um bloco econmico tem custos e benefcios: por um lado, algumas vantagens poderiam ter melhor aproveitamento em um mundo mais multilateral, visto que, em alguns setores, estamos entre os mais eficientes produtores mundiais. Por outro lado, alguns setores exportadores incorreriam em srias perdas, pois suas vantagens se limitam claramente s fronteiras do bloco.
138
Aspectos scio-regionais Repartio da renda / Grau de intensificao dos conflitos de natureza social e regional / Dimenso espacial dos conflitos Se por um lado, o equacionamento macroeconmico tem sido positivo para alavancar setores da economia, as polticas pblicas ainda no tm sido suficientes para aumentar a intensidade e velocidade da repartio da renda nacional. O receio do descontrole fiscal restringiu parcialmente a atuao do Estado no exerccio de polticas pblicas, cuja capacidade de atuao no equacionamento do elevado passivo social acumulado no sculo passado tem sido insuficiente, apesar do aumento das verbas oramentrias destinadas questo social, o que acaba por se refletir na atual magnitude espacial dos conflitos sociais. Uma discusso importante nos anos recentes tem sido a prtica do desenvolvimento sustentvel na Amaznia. Entretanto, a implementao da regulao ambiental no pas ainda permanece conflituosa, apesar de vrios pontos de atrito do passado terem sido dirimidos ao longo dos anos. Isto restringiu severamente o potencial de aproveitamento dos recursos naturais, em especial do potencial de aproveitamento energtico.
18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000
US$ 2004
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
A ltima dcada (2020-2030) Nesta ltima dcada, a economia nacional cresceu, embora mantendo seu carter relativamente desigual. certo que esta desigualdade poderia ter se acentuado, no fosse uma gesto mais eficaz dos problemas internos, possibilitando reduzir de forma significativa o chamado Custo Brasil. Em termos regionais, nesta ltima dcada, a convergncia de crescimento econmico ainda foi lenta, ainda que se observem melhorias no PIB per capita regional, mas a distncia entre as regies no se alterou significativamente, apesar da diminuio do desnvel. Como corolrio, a distribuio de renda ainda se mostra heterognea intra e interregionalmente.
Projees
139
O aumento de produtividade da economia tambm limitado aos setores mais ligados s atividades exportadoras. A flexibilizao introduzida pela nova legislao trabalhista permitiu que os ganhos advindos da formao do bloco econmico ao qual o pas pertence pudessem se espalhar para outros setores, mesmo sem vantagens comparativas significativas. Por outro lado, as corporaes procuram incentivar a formao de mo-de-obra especializada apenas para os setores mais dinmicos, mas sem preocupaes quanto ao equacionamento geral do problema educacional, papel essencialmente associado ao Estado, conforme percepo da sociedade na dcada atual. A integrao da infra-estrutura energtica na Amrica Latina se consolidou atravs das estratgias das grandes empresas multinacionais instaladas na regio, que aproveitaram as boas oportunidades de mercado e o acesso a reservas dos pases. Os projetos desenvolvidos foram apenas aqueles que se mostraram economicamente vantajosos dentro das estratgias corporativas de utilizao dos recursos energticos da regio. 4.6. Cenrio Pedalinho (B2) Aspectos institucionais Reformas institucionais / Regulao ambiental mundial O pas no tem mostrado muitos avanos sobre como resolver os conflitos de interesse em torno dos seus recursos naturais, j que a fragmentao das instituies nacionais notria. Os direitos de propriedade tm sido alvos de contestao no judicirio que, por conta de uma legislao pouco homognea, tem baseado suas decises com base no carter social dos litgios. Em relao regulao ambiental no mbito global, as vantagens do pas no mercado de crdito de carbono no puderam ser totalmente aproveitadas tanto por problemas mundiais j que o mercado no se desenvolveu a contento como por problemas internos resultantes de legislao ambiental pouco clara. Poucos projetos privados apresentam-se economicamente viveis como oportunidades de negcios na rea de meio ambiente.
n
140
Tabela 4.10 Matriz morfolgica do cenrio Surfando a Marola

Sistema ambiental Intensidade dos impactos diretos e indiretos das restries ambientais globais sobre o ecossistema nacional Grau de convergncia sobre a sustentabilidade do uso dos recursos naturais Grau de aproveitamento das oportunidades criadas por regulao ambiental global Sistema scio-poltico Grau de consolidao institucional Grau de intensificao dos conflitos de natureza social e regional Magnitude da dimenso espacial dos conflitos sociais Sistema econmico Intensidade e velocidade da convergncia do crescimento econmico entre regies Intensidade e velocidade da repartio da renda Grau de implementao das reformas microeconmicas Estratgia de insero na economia mundial Sistema setorial Grau de atratividade relativa dos setores da economia Desenvolvimento e/ou internalizao de solues tecnolgicas Sistema energtico Polticas energticas Organizao industrial Regime de propriedade Arranjo comercial Arranjo institucional/Instrumentos Capacitao para P.E.C. Integradas Concentrada Verticalizada Maior participao pblica Mais LP Mais flexvel Mais adequado Suficientes Alta Mais LP Menos flexvel Mais adequado Insuficientes Mdia Concentrada Desverticalizada Misto Setoriais Mais aberta Verticalizada Mais CP Mais flexvel Menos adequado Suficientes Descoordenadas Mais aberta Desverticalizada Maior participao privada Mais CP Menos flexvel Menos adequado Insuficientes Baixa Maior participao Servios Maior Alta Menor Alta Maior participao Agropecuria Menor Mdia Menor Baixa Manuteno Maior Baixa Alta Rpida Alta Rpida Completo Mais multilateral Alta Mdia Alta Mdia Mdia Mdia Parcial Mdia Mdia Mdia Lenta Mdia Lenta Mdia Lenta Nulo Menos multilateral Baixa Lenta Baixa Mdia Maior Maior Alta Menor Estabilizao Mdia Estvel Menor Baixa Alta Mais rpida Alta participao Mdia Mais lenta Mdia participao Baixa participao Baixa Nula Sem oportunidades
Panorama econmico Crescimento / Questo fiscal / Investimento / Parte externa / Inflao / Emprego / PTF / Atratividade relativa dos setores / Solues tecnolgicas A menor taxa de crescimento do PIB mundial na segunda dcada do sculo, por conta da persistente falta de uma soluo dos problemas das principais economias (especialmente China e EUA), afetou a economia brasileira. Depois de um incio promissor no fim da primeira dcada do sculo, o ritmo mais acelerado de crescimento econmico do pas foi substitudo pelo ritmo de baixo crescimento, to caracterstico do fim do sculo passado. O ambiente favorvel aos negcios, que vem sendo observado especialmente dentro do bloco econmico ao qual o pas pertence, aproveitado apenas pelos setores em que o pas possui maiores de vantagens competitivas. O atual nvel de desenvolvimento econmico foi obtido mantendo-se a estrutura de crescimento setorial da economia.
Projees
141
Os processos de maior austeridade na conduo da poltica fiscal e da reduo de vulnerabilidade externa sofreram importante inflexo, principalmente durante a queda do crescimento do comrcio mundial (resultado do ajuste interno da economia norte-americana) ocorrida depois da primeira dcada do sculo. Na esfera fiscal, alm da situao econmica mundial adversa, o pas no conseguiu criar as condies suficientes para reverter internamente o processo de estagnao: as reformas microeconmicas ficaram praticamente estagnadas, pois no se conseguiu obter consenso suficiente sobre sua importncia entre as autoridades polticas para avanarem de maneira mais robusta. Por conta disto, a poltica fiscal adotada foi incapaz de resolver os incessantes pleitos de equacionamento do passivo social. A estrutura tributria ainda reflete a diviso dos diferentes nveis de governo com vrios impostos acumulados sendo cobrados da sociedade. O gasto do governo continua significativo, principalmente por conta da despesa corrente da mquina administrativa e dos vrios programas de transferncia de renda. A reforma da Previdncia avanou muito pouco e o sistema previdencirio tem um desafio ainda maior gerado pelo relativamente rpido processo de envelhecimento da populao.
60,0 6,00
50,0
5,00
4,00 40,0 3,00 % PIB 30,0 2,00 20,0 1,00 10,0
0,00
0,0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Supervit primrio Divida lquida
-1,00
Pelo lado da vulnerabilidade externa, alm da pouco eficiente poltica econmica, sua evoluo pode tambm ser explicada pelo impacto da longa e lenta soluo para os dficits gmeos da economia norte-americana e pela reduo do ritmo de crescimento da economia mundial, por causa do fracasso de instituies multilaterais para a promoo do comrcio entre pases. Alm disso, os investimentos externos foram pouco significativos, j que as perspectivas do incio da segunda dcada de baixo crescimento para as dcadas seguintes acabaram se confirmando. A falta de recursos externos deixou mais evidente a dificuldade de financiamento s empresas, dada ao nosso limitado mercado de crdito domstico de longo prazo.
142

6,0
4,0
2,0
% PIB
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
A poltica monetria continua baseada no sistema de metas para a inflao que, embora tenha reduzido as taxas de juros, no garantiu uma taxa de crescimento muito alta. Isto acabou tendo efeito importante sobre a evoluo dvida/PIB que, depois da queda obtida na primeira dcada do sculo, sofreu um aumento mais significativo no incio da segunda dcada, pressionada ainda pela questo da Previdncia.
16,00
14,00
12,00
10,00 % a.a.
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
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2024
2026
2028
2030
Projees
143
O crescimento do nvel salarial e do emprego observado nos ltimos anos ficou concentrado apenas nos setores com vantagens comparativas, ainda mais por causa do numeroso contingente de mo-de-obra noqualificada, resultado de anos de parcos investimentos em educao bsica, e da questo da informalidade no totalmente resolvida. A estabilidade macroeconmica que se seguiu aps o combate inflao, deu pouca nfase aos ajustes microeconmicos, com reformas parciais e focadas no aumento de produtividade de alguns setores da economia. A baixa produtividade total dos fatores tambm foi outro fator de limitao a maiores taxas de crescimento, j que a significativa produtividade das ilhas de excelncia da economia brasileira (isto , os setores com vantagens comparativas) no se espalhou para os demais setores. Assim, embora tenha havido interesse da sociedade e das empresas em busca de uma maior insero do pas na economia mundial, a pouca representatividade dos organismos multilaterais nos processos decisrios e a diviso do mundo em blocos ocasionaram um aproveitamento parcial das vantagens comparativas do Brasil, principalmente no setor da agropecuria e alguns setores industriais.
30,00
25,00
20,00 % PIB 15,00 10,00 5,00 0,00
2000
2002
2004
2006
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2024
2026
2028
2030
A lenta evoluo das reformas microeconmicas impediu ainda que todos os gargalos em infra-estrutura, principalmente no setor de transportes, pudessem ser resolvidos neste perodo, com srias conseqncias sobre os saldos da balana comercial das duas ltimas dcadas. Por outro lado, alianas estratgicas entre empresas brasileiras e internacionais surgidas principalmente nas duas ltimas dcadas tm permitido uma maior internalizao das tecnologias, mas isto no gerou desenvolvimento tecnolgico suficiente para que nossas empresas se destacassem no cenrio internacional, com raras excees.
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Aspectos scio-regionais Repartio da renda / Grau de intensificao dos conflitos de natureza social e regional / Dimenso espacial dos conflitos Consoante a manuteno nos padres desiguais de desenvolvimento regional, a distribuio de renda, depois da relativamente rpida queda na primeira dcada, tem cado de forma menos veloz do que a sociedade gostaria. A intensidade dos conflitos sociais, regionais e mesmo sua propagao foram contidas pelas inmeras redes de solidariedade criadas no pas, j que a ao do Estado encontrou dificuldade em ser implementada com os freqentes atritos entre as diversas esferas de governo. Estas redes de solidariedade, por sua vez, foram fundamentais para amenizar os efeitos da baixa convergncia econmica entre as diversas regies, cujo efeito sobre a evoluo da distribuio de renda foi de melhoria, mas mantendo a desigualdade entre as regies. A partio da sociedade em dois grandes estratos sociais verificada nesta ltima dcada veio acompanhada da manuteno das tenses no meio urbano. A lenta e baixa repartio da renda impediu que a camada mais pobre da populao fosse incorporada no mercado consumidor interno, o que, dada a sua dimenso, poderia ter gerado taxas de crescimento mais elevadas. O baixo crescimento do setor de servios se justifica neste contexto da mesma forma que a maior participao da agropecuria.
18.000 16.000 14.000 12.000 US$ 2004 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000
2000
2002
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A ltima dcada (2020-2030) Nesta ltima dcada, a economia nacional cresceu, embora mantendo seu carter relativamente desigual. O pas vive na atual dcada a desigualdade tecnolgica (Finlfrica) onde parte da populao se insere na conectivi-
Projees
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dade global por possuir as condies educacionais e financeiras para ter acesso s novas tecnologias e formas de comunicao. A outra parte forma a legio dos desconectados globais. So excludos dos benefcios trazidos pela tecnologia e interatividade. O pouco desenvolvimento tecnolgico nacional e a conseqente alta internalizao de tecnologia do exterior posicionam o pas no rol dos importadores de solues tecnolgicas, que concentrados em camadas sociais mais altas e em nichos econmicos mais privilegiados dificultam sua disseminao. Por conta disso, o aumento de produtividade fica limitado a setores especficos da economia. A exacerbao do ambiente competitivo tem fomentado a busca constante por novas competncias e distanciado cada vez mais aqueles com acesso ao conhecimento daqueles com baixo acesso ao conhecimento. A manuteno de nveis elevados de desemprego se justifica pela baixa insero da mo-de-obra no-qualificada nos novos nichos de negcio que surgem com o novo impulso de crescimento econmico no pas, com foco na exportao e nos mercados internacionais. Em termos regionais, nesta ltima dcada, a convergncia de crescimento econmico ainda lenta e a distncia entre as regies se mantm em nveis elevados. Os resultados da poltica econmica, condicionados pela falta de soluo aos principais problemas internos, no poderiam mesmo reverter a desigualdade interregional presente na economia brasileira: na atual dcada, as regies mais desenvolvidas do Sul e Sudeste ainda concentram a maior parte da riqueza do Pas. O aumento de produtividade da economia tambm ficou limitado aos setores ligados s atividades exportadoras, j que as aes na rea de educao, por conta do interesse das empresas, mantiveram-se limitadas formao de mo-de-obra especializada apenas para os setores mais dinmicos, sem nenhuma preocupao quanto ao equacionamento geral do problema educacional. As srias limitaes oramentrias do Estado impediram uma ao mais sistemtica para o enfrentamento do problema educacional, principalmente no aumento da qualidade do ensino. A integrao da infra-estrutura energtica na Amrica Latina se consolidou atravs das estratgias das grandes empresas multinacionais instaladas na regio, que aproveitaram as poucas oportunidades de mercado e o acesso a reservas dos pases. Os projetos desenvolvidos foram apenas aqueles que se mostraram economicamente vantajosos dentro das estratgias corporativas de utilizao dos recursos energticos da regio.
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Tabela 4.11 Matriz morfolgica do cenrio Pedalinho

Sistema ambiental Intensidade dos impactos diretos e indiretos das restries ambientais globais sobre o ecossistema nacional Grau de convergncia sobre a sustentabilidade do uso dos recursos naturais Grau de aproveitamento das oportunidades criadas por regulao ambiental global Sistema scio-poltico Grau de consolidao institucional Grau de intensificao dos conflitos de natureza social e regional Magnitude da dimenso espacial dos conflitos sociais Sistema econmico Intensidade e velocidade da convergncia do crescimento econmico entre regies Intensidade e velocidade da repartio da renda Grau de implementao das reformas microeconmicas Estratgia de insero na economia mundial Sistema setorial Grau de atratividade relativa dos setores da economia Desenvolvimento e/ou internalizao de solues tecnolgicas Sistema energtico Polticas energticas Organizao industrial Regime de propriedade Arranjo comercial Arranjo institucional / Instrumentos Capacitao para P.E.C. Integradas Concentrada Verticalizada Maior participao pblica Mais LP Mais flexvel Mais adequado Suficientes Alta Mais LP Menos flexvel Mais adequado Insuficientes Mdia Concentrada Desverticalizada Misto Setoriais Mais aberta Verticalizada Mais CP Mais flexvel Menos adequado Suficientes Descoordenadas Mais aberta Desverticalizada Maior participao privada Mais CP Menos flexvel Menos adequado Insuficientes Baixa Maior participao Servios Maior Alta Menor Alta Maior participao Agropecuria Menor Mdia Menor Baixa Manuteno Maior Baixa Alta Rpida Alta Rpida Completo Mais multilateral Alta Mdia Alta Mdia Mdia Mdia Parcial Mdia Mdia Mdia Lenta Mdia Lenta Mdia Lenta Nulo Menos multilateral Baixa Lenta Baixa Mdia Maior Maior Alta Menor Estabilizao Mdia Estvel Menor Baixa Alta Mais rpida Alta participao Mdia Mais lenta Mdia participao Baixa participao Baixa Nula Sem oportunidades
4.7. Cenrio Nufrago Aspectos institucionais Reformas institucionais / Regulao ambiental mundial O enfraquecimento das instituies nacionais tornou dramtico o desafio de responder de forma adequada maior intensificao dos conflitos ligados a temas sociais como invases de terras, conflitos agrrios na Amaznia e trfico de drogas. Um esforo intenso requerido permanentemente do Estado para que a manuteno da ordem econmica e social do pas no seja quebrada. De forma acentuada a partir de meados da primeira dcada, com o fracasso das negociaes ps-Kyoto, a disputa pelo uso dos recursos naturais gerou inmeros conflitos. Adotando critrios pouco discutidos, os rgos ambientais internacionais e os diversos grupos de interesse no buscaram solues conjuntas para a utilizao dos recursos disponveis. Tal fato criou mais barreiras para o aproveitamento pleno e sustentvel
Projees
147
dos recursos. Ainda nesta esfera, as implicaes dos desequilbrios ambientais tornaram-se mais intensas e mais graves para o pas. Sem uma preocupao global efetiva, direcionada para a reduo das emisses de poluentes e de gases causadores do efeito estufa, no foram privilegiadas combinaes ambientalmente limpas de fontes e de tecnologias energticas. Ocorreu um crescimento da participao dos combustveis fsseis na matriz energtica nacional, sendo que este ocorreu em detrimento das fontes renovveis e da priorizao dos programas de racionalizao do uso da energia. Assim, as boas perspectivas de aproveitamento dos mecanismos de desenvolvimento limpo (MDL) que existiam no incio do sculo no puderam ser aproveitadas pelos pases em desenvolvimento, inclusive o Brasil. Panorama econmico Crescimento / Questo fiscal / Investimento / Parte externa / Inflao / Emprego / PTF / Atratividade relativa dos setores / Solues tecnolgicas As condies desfavorveis da economia mundial nas primeiras dcadas do sculo foram condicionantes principais para o rompimento da continuidade do crescimento da economia brasileira ao final da primeira dcada do sculo, perpetuando at a presente dcada o stop and go e, com isto, o baixo nvel de desenvolvimento. De um lado, a retomada do desequilbrio fiscal e, de outro, o retorno da vulnerabilidade externa, caracterizada pelo fim dos elevados saldos comerciais positivos, resultaram na manuteno da rgida poltica monetria que se seguiu at a dcada seguinte. O desequilbrio fiscal foi resultado, alm da situao econmica mundial adversa, da estagnao das reformas microeconmicas. A situao fiscal piorada pelo j conhecido carter essencialmente regressivo da estrutura tributria. O gasto do governo continua em uma trajetria preocupante, principalmente com os sucessivos dficits do sistema previdencirio, em um cenrio de envelhecimento da populao e de baixa taxa de natalidade. Consequentemente a trajetria de reduo da relao dvida / PIB sofreu reverso consolidando-se entorno dos nveis observados no incio do sculo.
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60,0 6,00
50,0
5,00
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% PIB
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Supervit primrio
Dvida lquida
O retorno da vulnerabilidade externa pode ser explicado pelo impacto da ruptura causada pela economia norte-americana, o que afetou gravemente o ritmo de crescimento da economia mundial. O risco-pas associado a maior averso ao risco e piora das expectativas dos agentes em todo o mundo contribuiu para a reduo dos fluxos financeiros e para a elevao do custo de crdito. A conseqente reduo do fluxo de IED e mesmo de capitais especulativos provocou desvalorizao real da moeda, apesar das tentativas de interveno das autoridades monetrias. A falta de recursos externos deixou mais evidente a dificuldade de financiamento s empresas, dado o nosso limitado mercado de crdito domstico de longo prazo.
Projees
149

3,0 2,0 1,0 0,0 -1,0 % PIB -2,0 -3,0 -4,0 -5,0 -6,0
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
A poltica de metas de inflao no sendo bem sucedida deu lugar a um ambiente de nova elevao da inflao, aps todo o esforo entre os anos 90 e incio deste sculo, dando lugar a tentativas heterodoxas de controle inflacionrio.
16,00
14,00
12,00
10,00 % a.a.
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
150
O nvel de emprego e a massa salarial mantiveram-se estagnados em patamares baixos durante as duas primeiras dcadas, embora atualmente, nesta ltima dcada, tenha se verificado uma pequena elevao da repartio da renda. Por conta ainda das restries fiscais e da dificuldade de implementao e finalizao das reformas microeconmicas (trabalhista, fiscal, tributria, previdncia e etc), no houve investimentos significativos em educao e infra-estrutura, prejudicando a produtividade total dos fatores. Em um ambiente de menor crescimento mundial e nveis baixos de intercmbio comercial, poucos setores da economia (em especial a agricultura) so capazes de gerar divisas.
25,00
20,00
15,00 % PIB 10,00 5,00 0,00
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
Por fim, embora tenha se verificado menor transferncia de tecnologia e muito menos de desenvolvimento tecnolgico expressivo no mbito nacional, alguns nichos, como a indstria de segurana nacional, se aproveitaram de algumas inovaes tecnolgicas potencializadas pelos conflitos internacionais para aumentar a sua eficcia de atender aos segmentos de mercado mais favorecidos. As tecnologias mais demandadas nestas ltimas dcadas tm se relacionado aquelas onde h busca de equacionamento e mitigao de impactos ambientais e otimizao do uso dos recursos, devido ao fracasso da tentativa de implementao de regulao ambiental global e da crescente disputa pelos recursos naturais.
Projees
151
Aspectos scio-regionais Repartio da renda / Grau de intensificao dos conflitos de natureza social e regional / Dimenso espacial dos conflitos A conjuntura econmica deteriorada verificada nestas primeiras dcadas aprofundou as disparidades scio-regionais e mantiveram os patamares de distribuio de renda no pas. As polticas sociais em geral foram prejudicadas e o crescimento do passivo social deteriorou significativamente o tecido social e a realidade nos principais centros urbanos. Os indicadores sociais, mesmo nesta ltima dcada, embora a melhoria do crescimento econmico, permaneceram ruins. Este resultado foi em grande parte fruto da situao fiscal deteriorada pela qual o setor pblico vem passando, fato que resultou na incapacidade de investimento na rea social, em especial educao e sade. Este contexto, associado ao surgimento de novas doenas e do recrudescimento das enfermidades do sculo passado, em parte causadas pelo desequilbrio dos ecossistemas, gerou a verificada deteriorao do sistema de sade no pas. O papel das instituies e organizaes sociais, como igrejas e ONGs tem sido fundamental para auxiliar na mitigao dos impactos sociais. Entretanto, a desarticulao destas e o menor grau de consolidao institucional, fenmeno que acompanha estas ltimas trs dcadas, reduz a capacidade da sociedade em reverter o quadro esgarado dos conflitos de natureza social. A situao de crise observada desde a segunda dcada do sculo vem gerando um forte crescimento das tenses sociais no pas. Nas grandes cidades a violncia vem assumindo propores considerveis. O nmero de assaltos e de seqestros aumentou de forma significativa. A expanso do nmero de favelas, concentrando parcela no desprezvel da populao, ocorreu de forma bastante desordenada. O ambiente de desemprego foi resultado principalmente do baixo crescimento econmico. Este foi agravado na segunda dcada do sculo com a ruptura da situao instvel da economia norteamericana, na poca marcada pelos dficits gmeos. O contexto de crise e de baixo crescimento da economia mundial, situao observada at hoje, afetou diretamente a economia do pas. Deve-se destacar que a concentrao espacial aumentou na medida em que vrias famlias buscavam ocupao, na maioria das vezes sem sucesso, nos grandes centros urbanos. Este processo foi continuamente alimentado pelas desigualdades entre as regies do pas, um problema no resolvido plenamente durante as trs primeiras dcadas do sculo. No campo a situao pouco diferente, pois o nmero de invases aumentou muito e os conflitos tornaram-se mais freqentes. Efetivamente o poder pblico pouco pde fazer para impedir tal situao, dada a extenso do problema. Este fato, no entanto, contribuiu para um parcial sentimento de desconfiana nas instituies. Um dos pilares da crise por que passa o pas continua sendo a forte concentrao da renda nacional. Apesar dos avanos obtidos no incio do sculo, poucas melhoras foram conseguidas nas duas ltimas dcadas. Atualmente as disparidades contribuem muito para o agravamento das tenses sociais.
152

14.000
12.000
10.000
US$ 2004
8.000
6.000
4.000
2.000
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
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2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
A ltima dcada (2020-2030) Nesta ltima dcada, a pequena reao da economia nacional acompanhou a melhoria do cenrio internacional. Entretanto, como os condicionantes para o crescimento sustentado no foram equacionados nas dcadas anteriores, as restries de infra-estrutura, os gargalos setoriais e de logstica mantiveram a estrutura de crescimento desigual entre regies no pas. A escassez de crdito e a restrio de renda tm dificultado a reduo do dficit habitacional, contribuindo para a reduo da participao da renda do setor de construo civil a longo destes anos. O processo de favelizao consolidou grandes bolses de pobreza dentro das metrpoles. Ocorreram poucas alteraes na estrutura setorial da economia. Em um contexto de baixo crescimento da economia interna, apenas a agropecuria apresentou pequeno destaque. De forma equivalente, as exportaes de produtos agropecurios apresentaram pequeno crescimento, fruto das vantagens relativas que o pas possui. fato que o ambiente internacional, mais pautado por acordos bilaterais, no contribuiu para o aumento das vendas externas. Em um ambiente globalmente mais fechado, poucos dos avanos tecnolgicos que surgiram nos ltimos anos foram efetivamente internalizados pelo pas. O desenvolvimento de solues tecnolgicas nacionais tambm ficou abaixo das expectativas, funo dos insuficientes investimentos realizados nos ltimos anos. As potencialidades de crescimento do turismo e do segmento de comrcio e servios identificadas no incio do sculo no se concretizaram devido a onda de violncia urbana, de restrio da renda mundial e da estagnao da renda per capita. Em comparao com a realidade mundial, vale ressaltar, houve uma deteriorao relativa maior.
Projees
153
Tabela 4.12 Matriz morfolgica do cenrio nufrago

Sistema ambiental Intensidade dos impactos diretos e indiretos das restries ambientais globais sobre o ecossistema nacional Grau de convergncia sobre a sustentabilidade do uso dos recursos naturais Grau de aproveitamento das oportunidades criadas por regulao ambiental global Sistema scio-poltico Grau de consolidao institucional Grau de intensificao dos conflitos de natureza social e regional Magnitude da dimenso espacial dos conflitos sociais Sistema econmico Intensidade e velocidade da convergncia do crescimento econmico entre regies Intensidade e velocidade da repartio da renda Grau de implementao das reformas microeconmicas Estratgia de insero na economia mundial Sistema setorial Grau de atratividade relativa dos setores da economia Desenvolvimento e/ou internalizao de solues tecnolgicas Sistema energtico Polticas energticas Organizao industrial Regime de propriedade Arranjo comercial Arranjo institucional / Instrumentos Capacitao para P.E.C. Integradas Concentrada Verticalizada Maior participao pblica Mais LP Mais flexvel Mais adequado Suficientes Alta Mais LP Menos flexvel Mais adequado Insuficientes Mdia Concentrada Desverticalizada Misto Setoriais Mais aberta Verticalizada Mais CP Mais flexvel Menos adequado Suficientes Descoordenadas Mais aberta Desverticalizada Maior participao privada Mais CP Menos flexvel Menos adequado Insuficientes Baixa Maior participao Servios Maior Alta Menor Alta Maior participao Agropecuria Menor Mdia Menor Baixa Manuteno Maior Baixa Alta Rpida Alta Rpida Completo Mais multilateral Alta Mdia Alta Mdia Mdia Mdia Parcial Mdia Mdia Mdia Lenta Mdia Lenta Baixa Lenta Nulo Menos multilateral Baixa Lenta Baixa Mdia Maior Maior Alta Menor Estabilizao Mdia Estvel Menor Baixa Alta Mais rpida Alta participao Mdia Mais lenta Mdia participao Baixa participao Baixa Nula Sem oportunidades
154
5. Referncias bibliogrficas
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Projees
155
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156
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Coordenao Geral Mauricio Tiomno Tolmasquim Amlcar Guerreiro Coordenao Executiva James Bolvar Luna de Azevedo Renato Pinto de Queiroz Equipe Tcnica Agenor Gomes Pinto Garcia Carla da Costa Lopes Acho Claudio Gomes Velloso Emilio Hiroshi Matsumura Inah Borges de Holanda Jeferson Borghetti Soares Jos Manuel Martins David Ricardo Gorini de Oliveira
O MERCADO DE EnERGIA ELTRICA: EVOLUO A LOnGO PRAZO
SUMRIO 1. Introduo ...................................................................................... 161 2. Evoluo histrica do consumo de energia eltrica ................................. 162 2.1. A insero da energia eltrica no contexto energtico nacional .......... 162 2.2. Evoluo do consumo final de energia eltrica por setor e por regio geogrfica ........................................................................ 164 2.3. Energia eltrica e economia.......................................................... 168 3. Metodologia de projeo .................................................................... 169 3.1. Descrio geral do processo de simulao ....................................... 169 3.2. Metodologia de estimao da demanda de energia ........................... 170 3.2.1. Descrio do mdulo macroeconmico ................................. 173 3.2.2. Descrio dos mdulos setoriais ......................................... 173 4. Premissas bsicas ............................................................................. 181 4.1. Cenrio demogrfico e de domiclios .............................................. 181 4.2. Cenrios econmicos ................................................................... 187 4.2.1. Caracterizao dos cenrios mundiais .................................. 187 4.2.2. Descrio dos cenrios nacionais ........................................ 188 4.3. Premissas setoriais ..................................................................... 191 4.3.1. Premissas comuns ............................................................ 191 4.3.2. Premissas especficas aos cenrios ...................................... 195 4.4. Eficincia energtica ................................................................... 209 5. Perspectivas de evoluo do consumo de energia eltrica ........................ 212 5.1. Perspectivas de evoluo da participao da energia eltrica no consumo total de energia ................................................................... 212 5.2. Energia eltrica e economia.......................................................... 214 5.3. Composio setorial do consumo de energia eltrica ........................ 215 6. Referncias bibliogrficas ................................................................... 224
Projees
161
1. Introduo A elaborao de cenrios constitui-se na avaliao dos possveis futuros e das trajetrias associadas, com o fim precpuo de fundamentar a definio e a escolha das estratgias mais apropriadas diante de diferentes alternativas. Entretanto, planejar com o foco num horizonte de longo prazo uma tarefa bastante complexa, principalmente em um ambiente de rpidas mudanas, j que, mesmo para um grupo restrito de variveis, o nmero de incertezas a se considerar elevado. Torna-se essencial, portanto, que tal tarefa seja baseada principalmente na qualidade da anlise, sem desconsiderar evidentemente o valor da boa utilizao das ferramentas tcnicas. Como conseqncia, os resultados obtidos dependem no somente das hipteses econmicas e energticas, de uma base de dados adequada, da qualidade da informao disponvel e das vises de futuro estabelecidas, mas, sobretudo, do entendimento da complexa relao entre todos esses elementos. Nesse contexto, so aqui apresentadas as trajetrias e as respectivas condicionantes associadas a cada cenrio, detalhando de forma relativamente simples, mas no menos rigorosa, os resultados consistentes com cada cenrio delineado. Portanto, ao avaliar as potenciais janelas de oportunidade e os eventuais obstculos, este estudo permite uma profunda reflexo sobre os rumos do setor energtico e, por conseguinte, torna-se mais ntido o papel do planejamento no seu pleno desenvolvimento. Deve-se chamar ateno para o fato de que os resultados aqui apresentados fazem parte de um relatrio parcial relativo aos cenrios de evoluo do consumo de energia eltrica, no horizonte at 2030. Posteriormente, no relatrio final, sero ainda consideradas as trajetrias de oferta de energia associados ao conjunto de cenrios analisados, quando ser possvel avaliar a competitividade entre os principais energticos, incluindo-se a eletricidade. Este documento dividido em seis captulos, incluindo este primeiro de carter introdutrio. A retrospectiva histrica do consumo de energia eltrica no Brasil mostrada no segundo captulo. No terceiro captulo, por sua vez, a metodologia adotada para a projeo detalhada, sendo descrita a ferramenta utilizada para tal. No quarto captulo so descritas as premissas bsicas, dividas em premissas demogrficas, econmicas e setoriais. Por fim, no quinto captulo so apresentados os resultados da projeo da demanda de energia eltrica. Deve-se chamar ateno para o fato de que os resultados aqui apresentados fazem parte de um relatrio parcial relativo aos cenrios de evoluo do consumo de energia eltrica, no horizonte at 2030. Posteriormente, no relatrio final, sero consideradas ainda as trajetrias de oferta de energia associados ao conjunto de cenrios analisados, quando ser possvel avaliar a competitividade entre os principais energticos, incluindo-se a eletricidade.
162
2. Evoluo histrica do consumo de energia eltrica Neste captulo apresentada a evoluo histrica do consumo de energia eltrica no Brasil. Inicialmente, busca-se mostrar, de forma bastante concisa, a importncia desta forma de energia no contexto energtico nacional. Em seguida, apresentada a evoluo do seu uso nos principais setores de consumo e nas regies do pas. Na terceira parte do captulo, so analisadas as variaes no tempo dos principais indicadores econmicos e energticos.
n
2.1. A insero da energia eltrica no contexto energtico nacional
Dos 191 milhes de tep correspondentes ao consumo final do pas em 2004, a parcela correspondente energia eltrica foi de aproximadamente 16,2% (EPE/MME, 2005).1 Este nmero reflete um forte crescimento no uso da energia eltrica ao longo do tempo, pois desde 1970 o crescimento anual mdio do consumo de eletricidade foi de 6,7%. No mesmo ano, o energtico representava apenas 5,5% do consumo, conforme pode ser observado na Tabela 1. A maior participao da energia eltrica ocorreu simultaneamente a diversas alteraes na matriz energtica nacional. De fato, o forte crescimento do consumo final, de 62,1 milhes de tep em 1970 para 191,1 milhes de tep em 2004,2 incorporou algumas mudanas nos padres de uso da energia. Dentre essas, a mais acentuada foi a perda de participao da lenha, que representava 46% do consumo final do pas em 1970. No ano de 2004, no entanto, sua participao passou a representar apenas 8% do consumo. Entre outras alteraes, pode-se tambm destacar o crescimento do uso dos subprodutos da cana de acar, do gs natural e dos derivados de petrleo.
1 2
importante frisar que os valores aqui apresentados para energia hidrulica e eletricidade consideram o coeficiente de equivalncia terico, onde 1kWh = 860 kcal (EPE/MME, 2005). Dos valores do consumo final, importante destacar que foram utilizados para fins energticos 60,6 milhes de tep em 1970 e 178,2 milhes de tep em 2004.
Projees
163
Tabela 1 Consumo final e taxas de crescimento Brasil, 1970 e 2004

Discriminao Gs natural Carvo mineral Lenha Bagao de cana Outras fontes prim. renovveis Gs de coqueria Coque de carvo mineral Eletricidade Carvo vegetal lcool etlico Outras secundrias - alcatro Subtotal derivados de petrleo leo diesel leo combustvel Gasolina Gs liquefeito de petrleo Nafta Querosene Gs de cidade Outras secundrias de petrleo Produtos no-energ.de petrleo Total
Fonte: EPE/MME, 2005.
Consumo final (mil tep) 1970 70 88 28.345 3.149 142 250 1.182 3.410 1.590 310 60 23.510 5.393 6.600 7.446 1.367 6 1.138 132 227 1.202 62.106 2004 12.185 3.594 15.752 20.273 4.018 1.342 6.817 30.923 6.353 6.961 224 82.688 32.657 6.431 13.642 7.182 7.169 2.450 0 8.994 4.163 191.128
Participaes percentuais 1970 0,1 0,1 45,6 5,1 0,2 0,4 1,9 5,5 2,6 0,5 0,1 37,9 8,7 10,6 12,0 2,2 0,0 1,8 0,2 0,4 1,9 100,0 2004 6,4 1,9 8,2 10,6 2,1 0,7 3,6 16,2 3,3 3,6 0,1 43,3 17,1 3,4 7,1 3,8 3,8 1,3 0,0 4,7 2,2 100,0
Taxa de crescimento (% a.a.) 16,4 11,5 -1,7 5,6 10,3 5,1 5,3 6,7 4,2 9,6 4,0 3,8 5,4 -0,1 1,8 5,0 23,2 2,3 -100,0 11,4 3,7 3,4
Foram vrias as causas para as mudanas citadas anteriormente. No entanto, vlido destacar que as crises de preos do petrleo no mercado internacional na dcada de 70, os processos de industrializao e de urbanizao, o aumento populacional, o crescimento das preocupaes com o meio ambiente e o prprio desenvolvimento tecnolgico na oferta e no uso da energia esto entre as principais. Com relao a este ltimo item, devem ser ressaltados os avanos da indstria nacional na explorao de petrleo em guas profundas, a expanso hdrica do setor eltrico com a construo de hidreltricas de grande porte e o desenvolvimento do programa do lcool para uso veicular. A capacidade do pas em reduzir a dependncia de fontes externas e se ajustar s diversas restries que surgiram na rea energtica, ampliando a oferta, foi significativa. igualmente vlido destacar que tambm pelo lado da demanda ocorreram mudanas que contriburam para as alteraes observadas na matriz energtica nacional. No caso do aumento do uso da energia eltrica, por exemplo, ocorreu uma ampla expanso do nmero de consumidores residenciais ligados rede de distribuio, ampliando os ndices de eletrificao no pas, bem como a grande penetrao de aparelhos eletroeletrnicos nas residncias contribuindo, consequentemente, para o aumento do consumo residencial do energtico. De forma equivalente, o padro de crescimento do setor de servios, observado no crescimento
164
do nmero de shopping centers e hipermercados, contribuiu para elevar a demanda pelo uso final de condicionamento de ar. J com relao ao petrleo, o aumento da frota de veculos impulsionou a demanda por derivados ao longo dos anos e, a partir da criao do Prolcool, por lcool etlico. 2.2. Evoluo do consumo final de energia eltrica por setor e por regio geogrfica Na Tabela 2, a seguir, apresentada a evoluo do consumo final de energia eltrica pelos principais setores entre 1970 e 2004, em GWh.
n Tabela 2 Consumo final de energia eltrica nos principais setores (GWh) Brasil, 1970-2004
Consumo / ano Consumo final energtico Setor Energtico Residencial Comercial Pblico Agropecurio Transportes Ferrovirio Industrial Cimento Ferro-gusa e ao Ferro-ligas Minerao e pelotizao No-ferrosos e outros metlicos Qumica Alimentos e bebidas Txtil Papel e celulose Cermica Outros
1970 39.668 2.080 8.365 5.158 3.565 317 648 648 19.535 1.038 1.998 574 453 3.343 2.646 1.757 1.936 1.667 559 3.564
1980 122.705 4.171 23.263 13.804 10.386 2.038 823 823 68.220 3.221 8.921 2.902 2.714 11.102 7.980 6.280 4.576 5.089 1.931 13.504
1990 217.657 6.837 48.666 23.822 18.133 6.666 1.194 1.194 112.339 2.938 12.775 6.211 5.955 25.543 13.315 10.335 6.266 7.688 1.838 19.475
2000 331.638 10.479 83.613 47.510 29.200 12.856 1.250 1.250 146.730 4.456 14.717 6.398 7.429 28.970 17.251 16.173 6.983 12.144 2.720 29.489
2004 359.564 12.818 78.577 50.082 30.092 14.895 1.039 1.039 172.061 3.754 16.889 7.659 9.292 33.907 21.612 19.851 7.776 14.098 3.050 34.173
J na Figura 1, so mostradas as variaes nas participaes destes mesmos setores no perodo.
Projees
165
Figura 1 Variaes percentuais nas participaes dos setores no consumo de energia eltrica (1970-2004) Brasil, 1970-2004
49,2 Industrial 47,9 -1,4 1,6 Transportes -1,3 0,3 0,8 Agropecurio Pblico Comercial Residencial Setor energtico -4,0
4,1 3,3 9,0 8,4 13,0 13,9 21,1 21,9 3,6 5,2
-0,6 0,9
Participao em 1970 Participao em 2004 Diferena
0,8 -1,7 6,0

16,0 (%)
26,0
36,0
46,0
Conforme pode ser observado, em 2004 o setor industrial era o principal consumidor de energia eltrica no pas, participando com 47,9% do total. Em relao a 1970, possvel observar que houve uma pequena queda na participao do setor, pois este representava 49,2% do total naquele ano. Em valores absolutos, no entanto, o aumento do consumo foi significativo: de 19.535 GWh para 172.061 GWh. Entre os principais segmentos do setor industrial, destaca-se o de no-ferrosos e outros da metalurgia, tendo participado com 19,7% (33.907 GWh) do consumo industrial de energia eltrica em 2004. A participao deste segmento, que inclui as indstrias de alumnio, j era significativa em 1970: 17,1%. Em seguida, destacam-se os segmentos qumica, alimentos e bebidas e ferro gusa e ao, cujas participaes em 2004 foram 12,6%, 11,5% e 9,8%, respectivamente. No caso do setor residencial, o consumo de energia eltrica subiu de 8.365 GWh para 78.577 GWh, entre 1970 e 2004. No perodo, a participao do setor no consumo final de energia eltrica passou de 21,1% para 21,9%. Boa parte do aumento do consumo ocorreu em funo das vantagens comparativas que este energtico apresenta em relao aos demais. De fato, os principais usos finais da energia nas residncias so para condicionamento de ar, iluminao, coco e aquecimento de gua. Para os dois primeiros, o uso da energia eltrica praticamente cativo. J para coco e, principalmente, aquecimento de gua a energia eltrica tem competidores. importante frisar que em 2001, em funo do racionamento de energia eltrica nas regies Norte, Nordeste e Sudeste, ocorreu uma reduo do consumo deste energtico no pas e, em especial, no consumo mdio por domiclio. O consumo total j se recuperou e possvel que este fato seja revertido nos prximos anos. fato que ocorreu uma maior eficientizao dos domiclios, mas, por outro lado, os ndices de posse de eletrodomsticos ainda devem subir, fruto da melhoria da renda da populao (e da prpria reduo dos ndices de concentrao da mesma).
166
Com relao ao setor comercial, importante destacar sua forte heterogeneidade, sendo composto por empresas do comrcio propriamente dito, de comunicaes, instituies financeiras, Servios Industriais de Utilidade Pblica - SIUP menos gerao eltrica, setor financeiro, hotis, supermercados, padarias, hospitais, entre outros. A eletricidade representava 59% de toda a energia consumida no setor em 1970 e evoluiu para 81% em 2004. A participao do setor no consumo final de energia eltrica em 2004 foi da ordem de 13,9%. No setor de transportes, inversamente ao observado no setor comercial, a participao da energia eltrica no consumo final bastante reduzida: inferior a 1%. Conforme observado na Tabela 3, em 2004 foram consumidos apenas 1.039 GWh em transportes, concentrados no modal ferrovirio; muito pouco considerando o elevado consumo dos demais energticos no setor, principalmente derivados de petrleo e gs natural. J no setor agropecurio, o consumo de energia eltrica em 2004 foi da ordem de 14.895 GWh, o que representou pouco mais de 4% do consumo final deste energtico no pas. Para o crescimento do uso da energia eltrica entre 1970 e 2004 contriburam o aumento da mecanizao e, principalmente, a adoo mais geral de prticas de irrigao nas plantaes. De acordo com a classificao do Balano Energtico Nacional, o consumo final do setor energtico composto pelo consumo de energia final nos campos de extrao de petrleo e gs natural; nas minas de carvo mineral; nas refinarias de petrleo; nas unidades de processamento de gs natural - UPGN; nas centrais eltricas de servio pblico e autoprodutoras; nas coquerias; nas destilarias; nas carvoarias e nas outras transformaes. Em 2004, o consumo de energia eltrica no setor foi de 12.818 GWh, o que representou 3,6% do consumo final desse energtico. Destaca-se que em 1970 a participao era de 5,2%. No setor pblico o principal energtico consumido a eletricidade, participando com 79% do consumo total do setor. As principais destinaes desta incluem iluminao pblica, distribuio de gua e tratamento de esgotos. Em 1970 foram utilizados 3.565 GWh desse energtico, atingindo 30.092 GWh em 2004. Na Tabela 3, a seguir, so mostradas as evolues do consumo de energia eltrica por regio geogrfica. Conforme EPE (2006d), do consumo final de energia eltrica foram excludos os valores correspondentes autoproduo de energia, resultando no mercado de fornecimento3 que, em seguida, foi aberto por regio geogrfica.
O mercado de fornecimento engloba o consumo dos consumidores cativos e livres, mas no a autoproduo de energia.
Projees
167
Tabela 3 Consumo final de energia eltrica: autoproduo, mercado de fornecimento (GWh) Brasil e Regies, 1970-2004
Consumo / ano Consumo final de energia eltrica Autoproduo Mercado de fornecimento Sudeste Sul Nordeste Centro-Oeste Norte
Fonte: EPE, 2006.
1970 39.668 3.709 35.959 27.974 3.492 3.409 618 466
1980 122.704 8.342 114.362 79.872 14.401 14.066 3.455 2.568
1990 217.658 11.907 205.751 129.721 29.133 31.829 6.174 8.894
2000 331.638 25.010 306.628 174.473 50.001 49.553 16.829 15.772
2004 359.565 37.912 321.653 172.029 55.924 54.017 20.015 19.668
Como pode ser observado, em 2004 a regio Sudeste apresentou o maior consumo de energia eltrica dentre as regies, 172.029 GWh, tendo participado com 53,5% do mercado de fornecimento do pas. Por outro lado, os menores consumos foram registrados nas regies Norte e Centro-Oeste: 6,1% e 6,2% do mercado. Essas variaes em algum grau refletem as diferenas entre os nmeros de habitantes das regies do Brasil, mas tambm so resultado de padres de desenvolvimento econmico histricos que privilegiaram a concentrao espacial. Apesar do exposto, interessante observar que as regies de menor consumo de energia eltrica vm apresentando taxas de crescimento mais elevadas, o que mostrado na Figura 2, a seguir. No ignorando a menor base de consumo observada nessas regies, possvel identificar uma tendncia de reduo das desigualdades regionais no tocante ao consumo de energia eltrica, principalmente a partir da segunda metade da dcada de 80.
Figura 2 Evoluo do mercado de fornecimento de energia eltrica (base 100 em 1970) Brasil e Regies, 1970-2004
4500 4000 3500 (base 100 em 1970) 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1970
Norte Nordeste Sudeste Centro-Oeste Sul Brasil
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2004
168
2.3. Energia eltrica e economia Em 1970, o Brasil apresentava um Produto Interno Bruto - PIB de cerca de R$ 500 bilhes (em valores de reais de 2005) e uma populao de 93 milhes de habitantes. Os consumos finais de energia e de energia eltrica eram equivalentes a 60,6 milhes tep e 39,7 TWh, respectivamente. A Tabela 4 mostra que, trinta e cinco anos aps, o PIB era 4 vezes maior (R$ 1.938 bilhes), a populao havia dobrado (185 milhes de habitantes), o consumo final de energia, triplicado (183,4 milhes tep) e, por fim, o consumo de energia eltrica foi o que apresentou o crescimento mais expressivo, crescendo quase 10 vezes: 375,2 TWh.
n Tabela 4 Indicadores econmicos e energia eltrica Brasil, 1970-2004
Discriminao PIB (R$ bilhes de 2005) Variao entre perodos (% a.a.) Populao total (milhes) Variao entre perodos (% a.a.) PIB per capita (R$ de 2005/hab) Variao entre perodos (% a.a.) Consumo final de e. eltrica (TWh)
(1)
1970 501 93 5.387 39,7 -
1980 1.145 7,2 119 2,1 9.622 4,9 122,7 11,9 1,66
1990 1.339 1,9 147 2,0 9.109 -0,1 210,8 4,0 2,47
2000 1.739 2,2 171 1,5 10.170 0,8 321,2 4,6 2,06
2004 1.895 2,2 182 1,6 10.406 0,6 346,7 1,9 0,94
Mdia no perodo
4,0% a.a.
2,0% a.a.
2,0% a.a.
Variao entre perodos (% a.a.) Elasticidade-renda

Nota: 1 - Exclusive o consumo do setor energtico.
6,6% a.a. 1,68
Os valores da tabela refletem o fato de que o contexto econmico e o panorama do setor energtico guardaram uma forte correlao neste perodo: se, em alguns momentos, os planos econmicos e as crises externas afetaram o consumo energtico, em outros, como no perodo do racionamento de energia, foi o sistema energtico que limitou a trajetria de expanso do crescimento. Entre as diversas perturbaes no contexto econmico que ocorreram nos ltimos anos, podem ser destacados os Planos Cruzado e Cruzado II em 1986, o Plano Bresser em 1987, o Plano Vero em 1989, os Planos Collor I e Collor II em 1990, o Plano Real em 1994, a crise financeira internacional no final da dcada de 90 (com suas conseqncias na economia nacional) e a volatilidade de 2002. J os distrbios associados ao setor energtico foram menos freqentes, podendo ser citadas as crises de 1973 e 1979, quando os preos do petrleo no mercado internacional aumentaram fortemente; a crise do PROALCOOL no final da dcada de 80, e o racionamento de energia eltrica em 2001 e 2002. Especificamente em relao ao consumo de energia eltrica, pode-se observar uma desacelerao mais expressiva no seu crescimento ao longo do perodo entre 1970 a 1985 acompanhando, embora de forma menos intensa, a evoluo do crescimento do PIB. Aps 1985, entretanto, a relao entre o crescimento do consumo de energia eltrica e o PIB menos aparente , ainda mais durante o perodo do racionamento. Aps o racionamento a relao entre os crescimentos do consumo e da economia volta a valores semelhantes aos do perodo antes do racionamento.
Projees
169
3. Metodologia de projeo 3.1. Descrio geral do processo de simulao Neste captulo apresentada a descrio geral da metodologia utilizada nos estudos de projeo da demanda final de energia eltrica no Brasil para os prximos 25 anos. Cumpre notar que a modelagem da demanda final de energia eltrica no longo prazo, conforme ilustrada na Figura 3, corresponde a apenas uma das etapas do processo de planejamento do setor energtico como um todo.
n Figura 3 Processo de planejamento do setor energtico no longo prazo
Cenrios Economicos Mundiais e Nacionais Modelo de Consistncia Macroconomica Premissas Setoriais Conservao de Energia Estudos de Populao e Domiclios Modelagem da Projeo da Demanda de Energia
Quantificao dos Cenrios
Estudos de Mercado - Energia Eltrica - Derivados de Petrleo - Gs Natural - Biocombustives
Demanda Final de Energia por Setor e por Fonte
Planejamento da oferta
Detalhamento da Demanda Final - Energia Eltrica - Derivados de Petrleo - Gs Natural - Biocombustives
Desta forma, nota-se que as projees de demanda final de energia eltrica so municiadas com resultados de estudos especficos, tais como o relatrio de Cenrios Econmicos Nacionais 2005-2030 e o de Cenrio Demogrfico e de Domiclios 2005-2030 (EPE, 2006a e 2006b). Na Figura 1 ilustra-se como este trabalho est inserido no processo de planejamento de longo prazo. Os resultados apresentados neste estudo formam um conjunto de projees preliminares da demanda de energia para o horizonte de 2030 que, por sua vez, subsidiaro os estudos de oferta, alm das projees finais de consumo de energia.
170
Figura 4 Estudo da demanda de energia eltrica no processo de planejamento de longo prazo

Cenrios Demogrficos Taxa de crescimento demogrfico Habitante s/domiclio Nmero de domiclios Taxa de urbanizao Regionalizao
Cenrios Econmicos
Cenrios Econmicos Cenrios internacionais Cenrios nacionais Taxa de crescimento do PIB Estrutura do PIB Estrutura da indstria
Cenrio Demogrfico
Modelos de Quantificao
Projees Preliminares
Projees finais do consumo
Outras Premissas Outras Premissas Caracterizao do uso da energia Indicadores de consumo de energia Hipteses de conservao Substituio de energticos Posse e uso de equipamentos Evoluo da frota de veculos Cenrios tecnolgicos
Parmetros de Controle Principais Parmetros de Controle Elasticidade do consumo de energia Elasticidade do consumo de eletricidade Intensidade energtica Intensidade eltrica Consumo per capit a de energia Consumo per capita de eletricidade Comparaes internacionais
Para a estimativa de evoluo da demanda de energia utilizou-se como ferramenta de simulao o Modelo Integrado de Planejamento Energtico - MIPE, desenvolvido no Programa de Planejamento Energtico da COPPE em 1997. No caso do setor residencial, a quantificao seguiu o modelo adotado em Acho (2003) e Schaeffer et al. (2004). O MIPE um modelo tcnico-econmico de projeo de demanda e de oferta de energia e de emisses de CO2 advindos do uso de energia. O modelo permite avaliar a implicao de cenrios prospectivos de padres de uso da energia e estilos de desenvolvimento nas trajetrias de demanda e de oferta de energia projetadas para o Brasil para o horizonte de anlise. Sua escolha como modelo de projeo balizou-se principalmente na abertura setorial disponvel para estimativa de consumo de energia e por sua utilizao em trabalhos anteriores com o mesmo escopo.4 Na prxima seo, descreve-se com mais detalhes o papel do MIPE na metodologia de estimao das projees de demanda. 3.2. Metodologia de estimao da demanda de energia Embora este documento trate da evoluo do mercado de energia eltrica especificamente, tendo em vista a abordagem e a estrutura empregadas no MIPE, optou-se por descrever nesta seo a metodologia de projeo de demanda de energia como um todo.
n
4 Entre outros, pode-se citar a realizao da projeo da Matriz Energtica Brasileira 2000-2020 em 2001 e a elaborao do Plano de Longo Prazo - Projeo da Matriz 2022 em 2002, ambos para o Ministrio das Minas e Energia - MME. Ademais, deve-se destacar o estudo que originou a concepo do modelo MIPE, gerando, tambm a edio do livro A matriz energtica brasileira na virada do milnio, publicado em 2000.
Projees
171
Dessa forma, so considerados inicialmente os determinantes diretos da demanda de energia, compreendendo que esta condicionada pela necessidade de consumo de energia de um equipamento especfico, como o caso de uma caldeira, de um motor eltrico ou de combusto interna. A necessidade de energia corresponde energia til que satisfaz uma dada premncia (gerao de calor, por exemplo) e realiza uma atividade econmica (produo de bens e servios), inserida em um contexto fsico e tecnolgico (clima, processo de produo etc.). A energia til se relaciona diretamente ao processo produtivo e independe das fontes de energia empregadas.5 Em contraste, a energia final demandada depende das fontes utilizadas e dos rendimentos de converso. Assim, uma vez definidas a energia por forma de utilizao, as participaes das fontes e os rendimentos obtm-se a energia final. Estas consideraes so ilustradas na Figura 5.
Figura 5 Inter-relaes de condicionantes gerais para energia til/energia final
Necessidade Social
Energia til
Energia Final
Nvel de Atividade Econmica
Rendimentos de converso de energia final em energia til
Participao das fontes
Condicionantes tecnolgicos (tipo de equipamento, tipo de processo, etc.)
Fonte: Tolmasquim e Szklo, 1997.
O MIPE utiliza um conjunto de variveis de entrada por segmento da demanda final de consumo de energia, exatamente no mesmo grau de desagregao utilizado no Balano Energtico Nacional, ou seja, setores industrial (desagregados ainda em onze diferentes segmentos),6 comercial, residencial, pblico e de transportes. Este conjunto de variveis, por sua vez, pode ser relacionado com premissas adotadas de acordo com cada cenrio.7 A estrutura bsica para a projeo da demanda setorial utilizada neste estudo apresentada na Figura 6
5 6 7
Um exemplo o nvel de iluminao demandado para determinados fins. A demanda pelo servio energtico iluminao exige determinada quantidade de lmens/ m2, que podem ser ofertados com a utilizao de lmpadas incandescentes ou fluorescentes. Os onze segmentos so: cimento, cermica, ferro-gusa e ao, ferro-ligas, minerao e pelotizao, metais no ferrosos e outros metais, papel e celulose, alimentos e bebidas, qumica, txtil e outras indstrias. Para uma viso mais especfica da modelagem realizada no MIPE, sugere-se consultar Tolmasquim e Szklo (2000).
172
Figura 6 Estrutura utilizada nas projees da demanda de energia

Mdulo Macroeconmico
Setor Agropecurio
Setor Servios
Setor Industrial
Setor Residencial
Setor Agropecurio
Comrcio Transporte
Pblico
Transporte Transporte Areo Rodovirio Transporte Transporte Ferrovirio Hdrico
Alimentos e Cermica bebidas FerroPapel e gusa/ao celulose Minerais No-ferrosos Mineraco pelotizaco Txtil
Cimento Ferro-ligas Qumica
Setor Residencial Projeco da Demanda Final de Energia por Setor e por Fonte
Outras indstrias
Agropecuria
Servicos
Indstria
Residencial
Consolidao da Demanda de Energia Resultados Autoprod. Co-geraco
Demanda de Energia Final por Forte (primria e secundria)

Fonte: Elaborao prpria a partir de Tolmasquim e Szklo, 1997.
Pode-se ver que o MIPE est dividido em mdulos,8 caracterizados a seguir: - Mdulo 1 mdulo macroeconmico no qual se definem as variveis de cenrio e a evoluo setorial do PIB. Os resultados obtidos neste mdulo incluem: (i) PIB anual; (ii) valor adicionado da indstria, agropecuria e de servios; (iii) evoluo da populao urbana e rural; (iv) PIB per capita; (v) nmero de domiclios por ano. - Mdulo 2 mdulo de demanda de energia no qual se definem as variveis de anlise de cada segmento de cada setor, para obteno das respectivas demandas de energia til e final. Os resultados de demanda por energia final por segmento so consolidados respectivamente em um dos seguintes setores: indstria, comrcio e setor pblico, transportes, residencial, e agropecurio. Na implementao do modelo para este estudo, alm da atualizao para o ano base de 2004, procedeuse introduo de algumas alteraes estruturais no MIPE, a saber: desagregao da demanda de energia final na indstria qumica, permitindo considerar explicitamente a indstria de soda-cloro, responsvel pelo uso eletroqumico no setor; introduo da tecnologia de transporte baseada em veculos eltricos; e Na quantificao da demanda de energia no setor residencial brasileiro, por utilizar-se de uma outra metodologia, adotada em Acho (2003) e Schaeffer et al. (2004), e descrita mais adiante.

8 O MIPE apresenta ainda um mdulo de oferta de energia.
Projees
173
3.2.1. Descrio do mdulo macroeconmico Este mdulo corresponde primeira etapa do processo de projeo. Entretanto, como o MIPE no realiza testes de consistncia macroeconmica, a definio da evoluo de variveis tais como o crescimento do PIB, a composio estrutural do PIB na economia e as taxas de crescimento devem ser realizados exogenamente, sendo variveis de entrada no MIPE. Na Figura 7 apresenta-se o esquema tpico de entrada de dados para o mdulo macroeconmico.
n Figura 7 Entrada e sada de dados do mdulo macroeconmico
Resultados para PIB e Setores PIB, PA, PI, PS Composio PI, PS, PA, PIB Populao, pop. urbana, pop. rural n de domiclios PIB per capita
Variveis de Cenrio Crescimento do PIB Crescimento do PI, PA e PS Crescimento da Populao Taxa de urbanizaao n de habitantes por domiclio
Composio do setor industrial: Premissas dos cenrios nacionais Alimentos e bebidas, cermica, cimento, ferro-ligas, ferro-gusa e ao, minerais noferrosos, papel e celulose, txtil, qumica e outras indstrias. Composio do setor servios: Transporte, comrcio, servios pblico. Premissas dos cenrios mundiais Legenda: PI: Valore adicionado da indstria PS: Valor adicionado de servios PA: Valor adicionado da agropecuria Para mdulos setoriais
Fonte: Tolmasquim e Szklo , 1997.
Em termos operacionais, a utilizao do modelo parte da definio da estrutura setorial da economia em cada um dos quatro cenrios econmicos nacionais abordados neste trabalho, gerando como primeiro resultado o valor adicionado de cada setor na economia. A partir da definio da taxa de crescimento anual do PIB e do valor adicionado devido indstria, servios e agropecuria em cada cenrio, geram-se, como resultado os valores adicionados de cada um dos seus respectivos segmentos, bem como suas participaes anuais relativas. Estas se constituem em variveis exgenas para o mdulo setorial descrito a seguir. 3.2.2. Descrio dos mdulos setoriais Setor industrial O valor adicionado de cada segmento uma varivel de entrada para a estimativa do consumo setorial de energia, estabelecido em termos da energia til demandada por uso e fonte, o que favorece o tratamento de questes relacionadas eficincia energtica envolvida em usos especficos da energia. Por conta da
n Ministrio de Minas e Energia
174
estrutura de dados disponveis para a realizao das estimativas da demanda de energia neste horizonte, a estrutura de usos compreende a mesma abertura observada no Balano de Energia til - BEU, ou seja: calor de processo, aquecimento direto, fora motriz, refrigerao, eletroqumica e iluminao. Em geral, o processo de estimativa da demanda setorial de energia no setor industrial brasileiro pode ser resumido por meio da figura abaixo.
Figura 8 Processo geral de estimativa da demanda de energia nos segmentos do setor industrial no MIPE
Taxa de crescimento do. PIB (% a.a.)
Composio no PI (%) Valor adicionado setorial (US$) Valor adicionado unitrio (US$ /ton) Produo fsica (ton) Intensidade energtica til por uso (tEP/ton) : F ora motriz; Calor de processo; A quecimento direto; Iluminao; Outros usos.
Energia til por uso do ano (tEP ) Participa o das fontes de energia por uso Energia til por uso e por fonte energtica (tEP ) Rendimento por fonte e por uso
Energia final por forma de uso por fonte energtica ( tEP)
n j-1 Energia final por fonte energtica
EFij
(tEP )
No setor industrial, so consideradas variveis independentes: i) Indicadores fsicos para a projeo: estimados a partir da energia til por forma de destinao e da produo fsica do segmento para um ano determinado. Permite-se, ainda, o estabelecimento de hipteses tanto sobre a participao de cada energtico no uso final de energia em certa destinao (por exemplo, para gerao de calor de processo), quanto sobre ganhos tecnolgicos de cada unidade produtiva (o que significa tambm hipteses sobre a penetrao de uma nova tecnologia ou a substituio de tecnologias); ii) Participao de cada tecnologia na produo de determinado produto: varivel que permite, entre outras, avaliar os impactos de uma substituio tecnolgica no processo produtivo. iii) Participao de cada fonte em uma destinao especfica: pode-se verificar as possibilidades de substituio de energticos e o impacto de programas de incentivos ao uso de determinadas fontes energticas, cujo potencial se mostrar promissor; iv) Rendimentos de converso de energia final em energia til ou consumos especficos de equipamentos: variveis que permitem avaliar os impactos da substituio tecnolgica.
Projees
175
Em particular, foram adotadas premissas especficas em relao a estas variveis, detalhadas a seguir por setor. Cimento So variveis de interesse especfico a este segmento: i) consumo especfico de calor (kcal/kg de clnquer): relacionando tecnologia especfica de calcinao das matrias primas empregadas; ii) participao por tipo de cimento portland produzido: envolvendo a predominncia ou no de tipos de cimento mais energo-intensivos; iii) teor de adies ativas ao cimento: incluindo-se hipteses sobre a participao de materiais residuais na produo de cimento, tais como a escria de alto forno e materiais pozolnicos. Ferro-gusa e ao No caso da indstria de ferro-gusa e ao, segmenta-se o processo produtivo em etapas, o que permite considerar mais explicitamente questes de alteraes tecnolgicas no horizonte de anlise. Assim, variveis especficas incluem: i) participao de tecnologias e rendimentos de converso na etapa de reduo: permite estimar o consumo associado de coque de carvo mineral, carvo vegetal e eletricidade, para a indstria como um todo; ii) participao de tecnologias e rendimentos de converso na etapa de aciaria, incluindo LD/BOF e aciaria eltrica; iii) participao de tecnologias e rendimentos de converso na etapa de laminao, considerando laminao a quente a frio; iv) percentual de eletricidade co-gerada, pelo aproveitamento de gases combustveis produzidos no processo siderrgico, tais como: gs de alto-forno, gs de aciaria e gs de coqueria. Papel e Celulose A desagregao da demanda de energia na indstria de papel e celulose considera as diferenas de consumo de energia conforme a estrutura de produo no pas, ou seja, conforme predominem plantas de produo de celulose, integradas de produo de papel e celulose ou exclusivas em papel. Isto permite considerar diferenas no consumo especfico de energia de acordo com o perfil do cenrio. Assim, variveis adicionais na indstria de papel e celulose consideram: i) participao dos tipos de papel na produo fsica; ii) consumo especfico de energia trmica e eltrica para produo de celulose; iii) consumo especfico de energia trmica e eltrica para produo por tipo de papel; iv) participao da lixvia na gerao total de eletricidade da indstria. Qumica A estimativa da demanda de energia final na indstria qumica brasileira apresenta, em sua verso original, a possibilidade de realizao de hipteses de crescimento da co-gerao a gs natural neste segmento industrial. Com isto, pode-se avaliar a conseqente reduo da demanda de eletricidade junto ao Sistema
176
Interligado Nacional, enquanto aumenta a demanda por gs natural. Na verso mais recente, foram introduzidas modificaes que explicitamente tratam da indstria de produo de soda-cloro, considerando as seguintes variveis: i) participao de diferentes tecnologias de produo de soda-cloro, permitindo considerar hipteses sobre a evoluo relativa de processos baseados em clulas de mercrio, diafragma e de membrana; ii) consumo especfico de eletricidade por tecnologia de produo. Metais no-ferrosos e outros metais da metalurgia A indstria de alumnio, por sua importncia para a evoluo da demanda de energia, o enfoque principal deste segmento. Como resultado, so variveis de interesse: i) estrutura de participao do alumnio na produo total do segmento; ii) taxa de crescimento da produo de alumina; iii) consumo especfico de eletricidade para produo de alumina; iv) consumo especfico de eletricidade para produo de alumnio primrio;e v) participao de cada tecnologia na produo de alumnio primrio. Setor agropecurio A estimativa da demanda de energia no setor agropecurio realizada a partir da desagregao do consumo de energia, dividindo-se o consumo atribuvel produo agrcola em culturas permanentes ou temporrias (conforme classificao adotada pelo IBGE)9 e produo animal. Esta diviso permite, por exemplo, realizar hipteses acerca de modernizao tecnolgica neste setor. So variveis consideradas nesta estimativa: a taxa de crescimento anual da produo fsica, o ndice da eletrificao rural, o consumo especfico de leo diesel por cultura, e o consumo de eletricidade e de lenha na unidade de beneficiamento. Na Figura 9, apresenta-se o processo de estimativa da demanda de energia final no setor agropecurio brasileiro.
Vide, para definies e distribuio das culturas segundo estas definies, IBGE (2004c).
Projees
177
Figura 9 Representao esquemtica da estimativa de demanda de energia no setor agropecurio brasileiro a partir do MIPE
Valor adicionado da Agropecuria Tipo de cultura : 1. Cultura permanente 2. Culturas temporrias 3. Produo animal Ganho de produtividade da lavoura 1. 2. rea plantada total ( ha /ano) de energia final por fonte Produo fsica anual (tonelada)
Consumo especfico de leo diesel Consumo de eletricidade/unidade de beneficiamento Consumo de lenha/unidade de beneficiamento
Consumo de energia final por fonte
Consumo total de energia final no setor agropecurio

Setor residencial O mtodo de quantificao empregado neste setor tambm baseado em uma abordagem bottom-up, a qual se justifica pelo fato de a estrutura e o nvel de demanda como um todo dependerem de fatores sociais (por exemplo, a densidade demogrfica regional, tipo e quantidade de eletrodomsticos por residncia); fatores scio-econmicos (prioridade em desenvolvimento de certas indstrias ou setores econmicos, a poltica do pas para transporte pblico); fatores puramente econmicos (por exemplo, a influncia da mudana de preos de combustvel); ou fatores puramente tecnolgicos (como a evoluo das eficincias de certos tipos de equipamento, penetrao no mercado de novas tecnologias ou formas de energia). O ponto de partida para esta estimativa a construo do ano-base. Para a elaborao do ano-base referente ao setor residencial, impende obter variveis associadas ao cenrio demogrfico, tais como: a populao, a taxa de urbanizao, o nmero de domiclios e o nmero de habitantes por domiclio. Na Figura 10 representa-se esquematicamente o processo de estimativa da demanda de energia no setor residencial brasileiro.
178
Figura 10 Fluxograma de dados do modelo de simulao aplicado ao setor residencial brasileiro
Cenrio Demogrfico e de Domiclios
Modelo de Simulaco Paramtrico Definico da Variaco dos Paramtros no Tempo
Projeces de Consumo de Energia para o Setor Residencial
De modo especfico, a estimativa da demanda de energia eltrica no setor residencial realizada com base no percentual de domiclios ligados rede eltrica e no consumo especfico de energia eltrica por domiclio ligado rede. Este, por sua vez, projetado por uso final a partir da posse dos principais equipamentos, de hbitos de consumo das famlias e das potncias dos equipamentos, o que permite a incorporao de ganhos de eficincia. Destarte, o consumo residencial de energia eltrica desagregado em cinco usos finais, quais sejam: iluminao; conservao de alimentos (geladeira e freezer); aquecimento de gua (chuveiro eltrico); condicionamento de ar (ar condicionado); e servios gerais (lavadora de roupas, lavadora de louas, TV, microondas etc.). Portanto, para cada equipamento associado a um uso final determinado o consumo especfico, cujo clculo considera o tempo mdio de uso e a potncia mdia. Esta varivel, por sua vez, permite incorporar um ganho de eficincia, varivel por cenrio, ao longo do tempo. A Figura 11 representa de forma esquemtica o modelo de simulao paramtrico utilizado para as projees de consumo de energia eltrica no setor residencial.
Projees
179
Figura 11 Fluxograma bsico do modelo de simulao aplicado ao consumo de energia eltrica no setor residencial
Dados Demogrficos e do domiclio
Passivo de eletrificao MODELO PARAMTRICO Posse de Equipamentos eletro-eletrnicos
Projeo do consumo de energia eltrica por uso final no setor residencial - Iluminao - Conservao de alimentos - Condicionamento ambiental - Aquecimento de gua - Servios gerais
Consumo especfico dos equipamentos
Reduo do passivo de eletrificao
Evoluo do Consumo Especfico dos equipamentos
Dinmica de posse dos equipamentos eletro-eletrnicos
Os parmetros relevantes para a projeo do consumo residencial de gs natural so o percentual de domiclios ligados rede de gs e o consumo especfico de gs por domiclio, que permitem incorporar possveis ganhos de eficincia de foges e aquecedores ao longo do tempo. Para a estimativa de evoluo da demanda residencial de lenha, as variveis utilizadas so o percentual de domiclios com fogo a lenha e o consumo especfico de lenha por domiclio. A projeo do nmero de domiclios que possuem fogo a lenha determinada a partir de estimativas para a evoluo do nmero de habitantes por domiclio rural e para a evoluo do nmero de domiclios localizados em reas rurais por classes de renda para o horizonte de anlise. Finalmente, as variveis relevantes para a estimativa da demanda residencial de GLP so o percentual de domiclios com fogo a GLP e o consumo especfico de GLP por domiclio, que possibilita a quantificao de ganhos de eficincia devido venda e a aquisio de foges e aquecedores de gua mais eficientes. Desta forma, o modelo permite formular hipteses acerca de programas de certificao e etiquetagem para estes equipamentos, alm de padres de eficincia mnimos exigidos. Setores comercial e pblico Em linhas gerais, a verso original da modelagem dos setores comercial e pblico segue uma sistemtica bastante assemelhada. As principais variveis utilizadas para a estimativa de evoluo da demanda de energia nestes setores so listadas a seguir.
180
Setor comercial i) elasticidade calor-produto do setor servios; ii) intensidade energtica de consumo de leo diesel; iii) intensidade energtica do consumo de eletricidade; iv) participao das fontes na demanda por calor; e v) rendimentos de converso energia final por uso. Setor pblico i) elasticidade calor-produto do setor pblico; ii) consumo especfico per capita de leo diesel; iii) consumo especfico per capita de eletricidade do poder pblico; iv) consumo especfico per capita de eletricidade para iluminao pblica; v) consumo especfico de eletricidade para gua, esgoto e saneamento; vi) percentual de domiclios com rede de gua; vii) percentual de domiclios com acesso rede eltrica; viii) participao das fontes na demanda por calor; e ix) rendimentos de converso de energia final por uso. Setor de transportes A modelagem disponvel no MIPE para este setor possibilita considerar as substituies intermodal e intramodal. No primeiro caso, pode-se considerar, entre outras: a substituio feita pelas pessoas entre nibus urbano e metr, nibus interurbano e trem, e nibus interurbano e avio; e para o transporte de cargas, a substituio entre o modal rodovirio de um lado e o ferrovirio ou aquavirio, por outro lado. No caso de substituio intramodal, pode-se avaliar, por exemplo, a substituio entre transporte coletivo (nibus urbano) e transporte individual (txi). O presente estudo considerou as seguintes variveis: i) participaes dos modos rodovirio, ferrovirio e hidrovirio na carga total transportada no pas; ii) taxas de crescimento de veculos leves e de nibus a gs natural; iii) consumos especficos dos veculos leves gasolina, dos veculos leves a lcool e do nibus urbano a diesel. Ademais, na atualizao realizada para este estudo, foi necessrio considerar a introduo de tecnologias como os veculos hbridos (a bateria VEB e hbridos VEH), uma incerteza crtica no horizonte de anlise. As variveis introduzidas nesta verso do MIPE foram: i) taxa de crescimento de vendas de veculos flex fuel, hbridos a bateria e hbridos; ii) percentuais da quilometragem anual percorrida no caso de um VEH utilizando combustvel fssil e no caso de um veculo flex fuel utilizando gasolina; iii) consumo especfico de eletricidade de um VEB e de um VEH; e de combustvel de um VEH. Em relao aos veculos bicombustveis, supe-se que o consumo anual de lcool e de gasolina est distribudo conforme os cenrios nos quais se inserem as projees, sendo esta alocao determinada exogenamente ao modelo.
Projees
181
4. Premissas bsicas Neste captulo so compiladas as principais premissas dos cenrios demogrficos, dos cenrios econmicos e dos cenrios setoriais a partir das quais as projees foram realizadas. No caso das premissas relativas aos cenrios setoriais, pode-se dividi-las ainda em dois tipos: gerais isto , comuns aos cenrios e especficas. 4.1. Cenrio demogrfico e de domiclios Por conta dos efeitos pouco significativos dos diferentes cenrios desenvolvidos sobre as variveis den
mogrficas no horizonte estudado, optou-se pela construo de apenas um nico cenrio demogrfico e de domiclios. Antes, porm, de descrever as premissas usadas na projeo da evoluo populacional no horizonte at 2030, importante caracterizar o panorama atual no contexto de sua evoluo nas ltimas dcadas. A caracterstica demogrfica brasileira mais importante dos ltimos anos tem sido a tendncia de reduo da acelerao do crescimento populacional, especialmente com o declnio acentuado da fecundidade a partir dos anos 90. Com isso, o pas, anteriormente caracterizado por uma populao extremamente jovem, tem experimentando um rpido processo de envelhecimento populacional. A Taxa de Fecundidade Total TFT um dos indicadores demogrficos de maior influncia no ritmo de crescimento da populao. Vrios fatores esto correlacionados com a evoluo da TFT em um pas, entre os quais: grau de urbanizao: no comeo dos anos 60, apenas 33% da populao mundial era urbana. No ano 2000, esse percentual havia saltado para 47%. A TFT global, no mesmo perodo, caiu de 4,97 para 2,69; reduo do analfabetismo entre as mulheres; divrcio: Pases com ndices de divrcio mais alto tendem a ficar abaixo da taxa de reposio, de 2,1 filhos por mulher; idade mdia de casamento mais elevada (prxima dos 30 anos); uso de contraceptivos. No incio dos anos 60, as estatsticas globais indicam que apenas 26% dos casais tinham acesso a meios contraceptivos. No ano 2000, esse percentual cresceu para 63%. A conseqncia inelutvel foi a diminuio da TFT no perodo. Por conta dos efeitos destes fatores sobre a sociedade brasileira, houve uma variao expressiva da TFT no pas em menos de 30 anos: de 5,8 filhos por mulher em 1970, a taxa de fecundidade nacional passou para 2,4 filhos por mulher em 2000,10 enquanto a mdia mundial era de 2,8. Entretanto, no apenas a evoluo total da populao fundamental para as projees do setor eltrico, mas tambm a evoluo desagregada por regies e por situao do domiclio. A Tabela 5 mostra a seguir a TFT por regies geogrficas.
10
Uma nao, para manter estvel a sua populao, precisa ter uma TFT de 2,1. Isto , cada mulher precisa dar luz 2,1 crianas. Quando a TFT cai abaixo deste nvel, a perspectiva de declnio populacional.
182
Tabela 5 Taxas de fecundidade total Brasil e Regies, 1970-2000

Regio Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste
Fonte: Censos Demogrficos, IBGE, vrios anos.
1970 5,8 8,2 7,5 4,6 5,5 6,4
1980 4,3 6,4 6,1 3,4 3,6 4,5
1991 2,8 4,1 3,7 2,3 2,5 2,6
2000 2,4 3,1 2,6 2,1 2,2 2,2
Por outro lado, a questo migratria tambm tem um efeito relevante sobre a evoluo da populao regional. No ltimo perodo intercensitrio, 1991-2000, as maiores taxas de crescimento ocorreram nas regies Norte e Centro-Oeste, onde se observou a presena de contingentes migratrios atrados no s por uma expanso retardatria da fronteira, como tambm pelo poder de atrao do entorno de Braslia e Goinia. A evoluo regional mostrada na Tabela 6, a seguir.
Tabela 6 Participao percentual da populao segundo Regio Brasil, 1950-2000
Regio Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste
Fonte: Censo Demogrfico, IBGE, 2002.
1950 3,5 34,7 43,4 15,1 3,3
1960 3,7 31,6 43,7 16,8 4,2
1970 3,9 30,2 42,8 17,7 5,4
1980 5,5 29,3 43,5 16,0 5,7
1991 6,8 29,0 42,7 15,1 6,4
2000 7,6 28,1 42,6 14,8 6,9
As regies Norte e Centro-Oeste vm aumentando sua representatividade no crescimento populacional do pas desde a dcada de 50. Enquanto isso, as regies Sudeste e Sul praticamente mantm a mesma participao em meio sculo. A regio Nordeste, que possui o segundo maior contingente populacional do Pas, mantm a tendncia de declnio em sua participao nacional. Por fim, em relao urbanizao, a continuao do esvaziamento das reas rurais brasileiras um fato. Os nmeros do Censo Demogrfico 2000 (IBGE, 2002) confirmaram a tendncia crescente de aumento da urbanizao no Brasil. A partir de 1950, o Brasil deixa de ser um Pas de caractersticas rurais para caminhar no sentido de um Pas mais urbanizado, quando a expanso do parque industrial do Sudeste, particularmente do Estado de So Paulo passa a atrair uma grande massa de populao migrante originria de reas de estagnao econmica do Nordeste. Como concluso, tem-se que as reas urbanas so os grandes plos de atrao, em contraste com o esvaziamento das reas rurais. No h indicao, pelos estudos do IBGE, de que este panorama venha a se alterar significativamente nos prximos anos.
Projees
183
Figura 12 Grau de urbanizao Brasil e Regies 1980/2000
88,0 82,8
90,5 86,7 80,9 74,1 70,8 62,4 81,3 75,6 67,6 81,2
69,8
69,0 60,7 50,5
%
59,1 50,3
Norte
Nordeste 1980
Sudeste 1991
Sul
Centro-Oeste 2000
Brasil
Fonte: Censos Demogrficos, IBGE, 2002.
A evoluo populacional das ltimas dcadas caracteriza o ponto de partida das projees realizadas neste estudo. Estas, por sua vez, tm como base as seguintes projees do IBGE, revisadas em 2004: Populao total residente para o Brasil, no horizonte 2001/2050 (IBGE, 2004a), e Populao total residente (regies geogrficas e unidades da federao) para o perodo 1980/2020 (IBGE, 2004b). Em relao evoluo da populao total, utilizou-se a premissa de que a taxa de fecundidade atingiria um nvel limite no qual se manteria, ao longo do tempo, contribuindo para a queda das taxas de crescimento populacional. Assim, o limite para a taxa de fecundidade brasileira seria de 1,85 filhos por mulher, valor que seria alcanado por volta de 2043. A taxa de fecundidade total de reposio das geraes (2,1 filhos por mulher) seria atingida por volta de 2016. Alm disso, as projees do IBGE esto referenciadas data de 1 de julho de cada ano e, em nenhum dos dois casos, se encontram desagregadas por situao (urbana e rural). Tendo em vista que os estudos do setor eltrico requerem que as projees da populao sejam desagregadas por situao e segundo as grandes regies, e ainda referenciadas data-base de 31 de dezembro, fizeram-se necessrios os seguintes procedimentos: i) Referenciar as projees do perodo 2005/2030 data base de 31 de dezembro. ii) Desagregar a projeo da populao total residente segundo as regies geogrficas para o perodo 2021/2030, atravs da aplicao do mtodo de tendncia de crescimento demogrfico (ai + bi). iii) Estimar a taxa de urbanizao, por regio geogrfica, para o perodo 2005/2030, atravs de uma funo logstica. Os resultados das projees da populao total e por situao, desagregadas ainda segundo as regies geogrficas, esto apresentados nas Tabelas 7 e 8.
184
Tabela 7 Projeo da populao total residencial (mil hab.) Brasil e Regies, 2005-2030
Regio Brasil Variao entre perodos (% a.a.) Norte Variao entre perodos (% a.a.) Nordeste Variao entre perodos (% a.a.) Sudeste Variao entre perodos (% a.a.) Sul Variao entre perodos (% a.a.) Centro-Oeste Variao entre perodos (% a.a.)
Nota: Valores referentes a dezembro. Fonte: Compilado pela EPE.
2005 185.472,7 14.859,6 51.313,2 79.014,7 27.140,7 13.144,6 -
2010 198.040,4 1,32 16.430,1 2,03 54.179,9 1,09 84.306,9 1,31 28.770,2 1,17 14.353,3 1,78
2020 220.085,8 1,06 19.185,0 1,56 59.208,5 0,89 93.589,9 1,05 31.628,6 0,95 16.473,7 1,39
2030 238.554,7 0,81 21.492,7 1,14 63.427,7 0,69 101.363,6 0,80 34.020,9 0,73 18.249,9 1,03
Tabela 8 Projeo da populao urbana (mil hab.) Brasil e Regies, 2005-2030

2005 154.343,3 10.658,5 36.749,9 72.520,1 22.712,1 11.702,7 -
2010 167.838,1 1,69 12.029,8 2,45 39.929,3 1,67 78.205,8 1,52 24.664,4 1,66 13.008,7 2,14
2020 191.067,2 1,30 14.438,3 1,84 45.385,7 1,29 88.076,0 1,20 27.932,9 1,25 15.234,3 1,59
2030 209.918,7 0,95 16.430,4 1,30 49.762,1 0,92 96.195,3 0,89 30.500,6 0,88 17.030,5 1,12
A Tabela 9 sintetiza a evoluo da taxa de urbanizao no Brasil e nas suas regies ao longo do horizonte de estudo.
Tabela 9 Projeo da taxa de urbanizao (%) Brasil e Regies, 2005-2030
2005 83,2 71,7 71,6 91,8 83,7 89,0
2010 84,7 73,2 73,7 92,8 85,7 90,6
2020 86,8 75,3 76,7 94,1 88,3 92,5
2030 88,0 76,4 78,5 94,9 89,7 93,3
Projees
185
Com base na projeo populacional, procedeu-se ao clculo dos domiclios permanentes e ocupados. A tendncia decrescente da relao habitante por domiclios determinada pela diferena entre as taxas de crescimento populacional e do nmero de domiclios. Segundo IBGE (2002), sabe-se que a taxa de crescimento demogrfico iniciou sua queda em meados dos anos 70, quando as taxas de natalidade, mortalidade e fecundidade entraram em declnio. A Fonte: IBGE (2002) Figura 13 apresenta a evoluo das ltimas dcadas.
Figura 13 Habitantes por domiclio taxas de crescimento Brasil, 1940-2000
4,0 3,5 3,0 2,5 % 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0
hab/dom 1950 1960 1970 1980 1991 2000 1950/60 1960/70 1970/80 1980/91 1991/00
1940/50
Taxas de crescimento (%) Populao Domiclios

Fonte: IBGE, 2002.
2,4 2,5
3,0 2,9
2,9 2,8
2,5 3,6
1,9 3,0
1,6 3,0
Assim, acredita-se que a evoluo da relao habitante por domiclio tender a uma trajetria semelhante da taxa de fecundidade com uma defasagem de 10 anos em relao a esta (OLIVEIRA e FERNANDES, 1996). Levando em considerao as estimativas da TFT, disponibilizadas pelo IBGE, e conhecendo a evoluo temporal da relao habitante por domiclio, pode-se estimar o nmero total de domiclios permanentes e ocupados. Partindo da hiptese de que o nmero de habitantes por domiclio uma varivel que dever atingir algum nvel de saturao, seguiu-se uma abordagem semelhante utilizada para o grau de urbanizao. Porm, enquanto o grau de urbanizao apresenta uma tendncia crescente no tempo, saturando em um determinado limite superior, o nmero de habitantes por domiclio uma funo decrescente no tempo, tendendo para determinado limite inferior de saturao. Nessas condies, o inverso do nmero de habitantes por domiclio, isto , a relao entre nmero de domiclios e populao, dever apresentar um comportamento semelhante ao do grau de urbanizao e saturar em determinado limite superior. Dessa forma, fixaram-se nveis de saturao para a relao nmero de habitantes/domiclio, por regio, e utilizou-se a mesma modelagem usada para o grau de urbanizao, atravs do ajuste de uma curva logstica, para projetar a relao nmero de domiclios/populao com base no histrico destas variveis correspondente aos quatro anos censitrios: 1970, 1980, 1991 e 2000.
186
As projees do nmero de domiclios e da relao habitante por domiclio so apresentadas nas Tabelas 10 e 11.
Tabela 10 Projeo do total de domiclios permanentes ocupados (mil) Brasil, 2005-2030
2005 51.406,6 3.379,7 12.748,6 23.227,0 8.282,9 3.768,3 -
2010 57.511,4 2,27 3.895,7 2,88 13.973,5 1,85 26.004,6 2,28 9.307,9 2,36 4.329,7 2,82
2020 69.746,4 1,95 4.921,5 2,36 16.385,4 1,61 31.602,4 1,97 11.394,8 2,04 5.442,3 2,31
2030 81.837,4 1,61 5.929,1 1,88 18.728,4 1,35 37.182,1 1,64 13.484,7 1,70 6.513,2 1,81
Tabela 11 Projeo do total de domiclios urbanos permanentes ocupados (mil) Brasil, 2005-2030
2005 43.881,2 2.541,6 9.502,2 21.471,5 6.997,3 3.368,6 -
2010 49.920,4 2,61 3.010,0 3,44 10.751,5 2,50 24.222,6 2,44 8.000,7 2,72 3.935,6 3,16
2020 61.844,6 2,17 3.951,2 2,76 13.180,7 2,06 29.701,7 2,06 9.972,7 2,23 5.038,3 2,50
2030 73.377,7 1,72 4.874,9 2,12 15.475,5 1,62 35.079,9 1,68 11.871,3 1,76 6.076,2 1,89
A partir dos nmeros acima, a projeo da relao habitante por domiclio apresentada na Tabela 12.
Projees
187
Tabela 12 Projeo da relao habitante por domiclio Brasil e Reg ies, 2000-2030
Regio / ano Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil
Fonte: Compilado pela EPE.
2000 4,59 4,18 3,58 3,48 3,68 3,79
2010 4,22 3,88 3,24 3,09 3,32 3,44
2020 3,90 3,61 2,96 2,78 3,03 3,16
2030 3,62 3,39 2,73 2,52 2,80 2,91
4.2. Cenrios econmicos Os cenrios econmicos foram construdos a partir de: por um lado, o ambiente externo (primeira coluna) e, por outro, da gesto das foras e fraquezas do pas que pode ser eficaz (segunda coluna) ou pouco eficaz (terceira coluna). A combinao de um ambiente externo com uma determinada forma de administrar a questo interna gera um cenrio nacional, o que ser detalhado a seguir.
n
4.2.1. Caracterizao dos cenrios mundiais Foram considerados 3 cenrios mundiais, detalhados a seguir: Cenrio Mundo Uno Voando em cu de brigadeiro; Cenrio Arquiplago Redefinindo as fronteiras; Cenrio Ilha Trilhando sob cabo de guerra.
n
No cenrio Mundo Uno o planeta est conectado: as naes consolidam o processo de abertura de seus mercados para a intensificao das relaes de comrcio e fluxos financeiros multilaterais, as corporaes se aproveitam das vantagens comparativas dos pases e a prtica do outsourcing predomina, enquanto a sociedade da informao se estabelece plenamente com grupos de diferentes nacionalidades partilhando suas experincias e espalhando idias atravs dos avanos da tecnologia. H um maior equilbrio de foras na estrutura de poder poltico e econmico mundial, refletido em governana compartilhada das instituies multilaterais e prevalncia de solues coordenadas e cooperativas para os problemas mundiais. A confiana nas instituies aumenta com a incorporao dos diversos movimentos sociais no processo decisrio poltico e econmico. A questo dos dficits gmeos dos EUA e a relao de financiamento do excesso de consumo deste pas com a gerao de poupana na China alcanam uma soluo de equilbrio, implementada por polticas macroeconmicas mundiais coordenadas. A acomodao dos conflitos tnicos, religiosos e sociais e o equacionamento da insegurana institucional tornam a vida no planeta mais amistosa. No cenrio Arquiplago o mundo se caracteriza por conexes assimtricas que vo desde as relaes econmicas at a difuso tecnolgica. Naes dividem-se em blocos em que o regionalismo predomina de forma significativa: as relaes de comrcio e os fluxos financeiros so concentrados entre as naes amigas. Na sociedade, aqueles com acesso tecnologia compem os grupos virtuais mundiais, enquanto os demais ficam margem do mundo digital, restritos a grupos locais perifricos. H uma polarizao na estrutura de poder polticoeconmico mundial, com hegemonia do bloco UE/EUA em comparao com o bloco composto pelos pases asiticos, liderados pela China e pelo Japo. O desequilbrio dos dficits gmeos dos EUA alcana uma soluo de equilbrio por meio de ajuste interno norte-americano, o que gera uma reduo no ritmo de cresciMinistrio de Minas e Energia
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mento da economia mundial. A insegurana devida aos conflitos tnicos, religiosos e sociais e a insegurana institucional e econmica apresentam-se em diferentes estgios conforme o bloco econmico e a regio. No cenrio Ilha a conexo assume um padro instvel. As naes, as corporaes e a sociedade se posicionam de modo nitidamente defensivo perante o processo de globalizao; os raros processos de integrao, quando ocorrem, so marcados pelo carter predominantemente local. A estrutura de poder poltico-econmico mundial se caracteriza por um perodo de reestruturao, com oportunidades para a emergncia de novos protagonistas no plano poltico mundial. Dentre as transformaes mais marcantes do perodo, destacase a grande oscilao econmica mundial fruto da ruptura dos desequilbrios da economia norte-americana e da relao entre China e EUA. A insegurana devida aos conflitos tnicos, religiosos e sociais e a insegurana institucional e econmica difundem-se e h esgaradura dos conflitos de interesses entre corporaes e sociedades, causando aumento de reivindicaes sociais aos Estados. 4.2.2. Descrio dos cenrios nacionais Para cada um dos trs cenrios mundiais descritos anteriormente, o Brasil pode se posicionar de modo a aproveitar as oportunidades ou se defender das ameaas criadas pelo ambiente externo. Um bom posicionamento depende de o pas estar preparado de forma adequada para qualquer que seja o contexto mundial, o que significa tanto potencializar as vantagens comparativas do pas (as foras) como enfrentar uma srie de problemas internos com graus de dificuldade diferentes (as fraquezas). A Figura 14 representa esquematicamente os cenrios criados a partir de: por um lado, o ambiente externo (primeira coluna) e, por outro lado, da gesto do ambiente interno que pode ser eficaz (segunda coluna) ou menos eficaz (terceira coluna). A combinao de um ambiente externo com uma determinada forma de administrar a questo interna gera um cenrio nacional.
n Figura 14 Cenrios nacionais
Administrao das foras e fraquezas do pas: Eficaz Administrao das foras e fraquezas do pas: Pouco Eficaz
Mundial
Mundo Uno
Na crista da onda
Perdendo a onda
Arquiplogo
Surfando a marola
Pedalinho
Ilha
Nadando contra a corrente
Nufrago
Fonte: EPE, 2006a.
Projees
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Quando o pas administra bem suas foras e fraquezas, h trs possveis cenrios em que o pas cresce a taxas superiores s do mundo: i) Na Crista da Onda; ii) Surfando a Marola; iii) Nadando contra a corrente. Por outro lado, quando o pas no consegue gerir a contento suas foras e fraquezas, h outros trs possveis cenrios em que o pas cresce a taxas equivalentes s do mundo: iv) Perdendo a onda; v) Pedalinho; vi) Nufrago. Dos seis cenrios nacionais possveis, consideram-se, neste trabalho, apenas quatro, quais sejam: Na Crista da Onda, Surfando a Marola, Pedalinho e Nufrago. Esta escolha deveu-se ao fato de: primeiro, considerarmos os cenrios mais extremos, Na Crista da Onda e Nufrago, devido s suas potenciais conseqncias para o pas; segundo, porque ao serem includos os cenrios intermedirios Surfando a Marola e Pedalinho, os quatro cenrios estudados j varrem uma variedade suficientemente rica para anlise de possveis evolues futuras. A Tabela 13 exibe a relao existente entre os cenrios mundiais e os nacionais adotados em nosso estudo. Posteriormente, h uma breve descrio de cada um dos cenrios aqui analisados.
Tabela 13 Relao entre os cenrios mundiais e nacionais adotados
Cenrio mundial Mundo Uno: Cu de Brigadeiro Arquiplago: Redefinindo Fronteiras Ilha: Cabo de Guerra
Fonte: EPE, 2006a.
Cenrio nacional A Na Crista da Onda B1 Surfando a Marola B2 Pedalinho C Nufrago
O cenrio Na Crista da Onda caracterizado por um elevado nvel de desenvolvimento econmico, marcado por uma gesto macroeconmica mais eficaz. Alm disso, a implementao e o encaminhamento das reformas microeconmicas potencializam o aumento de investimentos em educao e infra-estrutura, elevando a produtividade total dos fatores e a reduo dos gargalos de infra-estrutura. Com isto, ocorre um crescimento econmico mais robusto, adicionalmente por conta de um ambiente institucional mais consolidado: por exemplo, a aplicao da regulao ambiental torna-se menos conflituosa, depois do correto entendimento da explorao dos recursos naturais compatvel com o crescimento sustentvel de longo prazo. A insero do pas na economia mundial feita de modo a potencializar as vantagens comparativas do pas, que pode contar ainda com uma marcada reverso da baixa competitividade dos fatores de produo: a qualificao da mo-de-obra incrementada com maior escolaridade da populao; a produtividade da economia sofre ainda um impulso nas inovaes tecnolgicas, dado o ambiente favorvel para pesquisa, desenvolvimento e inovao (P&D&I); e o crescimento do mercado de crdito de longo prazo permite um maior investimento em mquinas e equipamentos. O desenvolvimento econmico leva a uma reduo das disparidades scio-regio-
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nais e a um aumento do poder aquisitivo da populao, com impacto positivo sobre a distribuio de renda no pas. Por fim, redues significativas nos nveis de violncia e de insegurana nos grandes centros urbanos so outros elementos que caracterizam este cenrio. No cenrio Surfando a Marola, o crescimento da economia brasileira supera um crescimento mais moderado da economia mundial, fruto de uma gesto mais ativa no encaminhamento dos problemas internos. H, porm, um processo mais longo na consolidao da estabilidade macroeconmica, resultado, em parte, de certa dificuldade na aprovao de reformas microeconmicas. Por tal motivo, os gargalos em infra-estrutura no so totalmente resolvidos, embora sejam relativamente pontuais. um cenrio marcado principalmente pelo esforo das corporaes nacionais na conquista por mercados internacionais, ainda mais porque o mundo, dividido em blocos econmicos, oferece oportunidades parciais de aproveitamento. A produtividade total dos fatores no alcana os mesmos elevados nveis do cenrio anterior, pois fica mais concentrada em nichos especficos; as restries de capital para P&D&I levam a uma soluo domstica de capacitao tecnolgica e, por conseguinte, a um nvel de desenvolvimento aqum do nvel dos pases mais desenvolvidos; e, por fim, um mercado de crdito limitado e de acesso complexo no permite o financiamento da contnua modernizao do parque produtivo. Em um cenrio de processo de consolidao institucional, a aplicao da regulao ambiental no ocorre sem que haja algum tipo de conflito entre crescimento e aproveitamento dos recursos naturais. Por fim, a desigualdade scio-regional avana modestamente, com redistribuio parcial de renda, lenta desconcentrao regional do crescimento e uma pequena melhoria no quadro de instabilidade social nos grandes centros urbanos. No cenrio Pedalinho, o crescimento do pas equivalente ao do cenrio mundial, por causa da dificuldade de enfrentar os problemas estruturais internos. Dessa forma, a gesto macroeconmica mais turbulenta, resultado, entre outros, da dificuldade de aprovao de reformas microeconmicas. Por conta disso, o impacto sobre a infra-estrutura significativo com gargalos em vrios setores, o que impede o pas de obter taxas maiores de crescimento. Com uma sustentao institucional frgil e bastante fragmentada, as disputas internas so litigiosas. As corporaes nacionais procuram seu espao dentro do bloco econmico ao qual o pas pertence, mas a ausncia de solues estruturais para as principais questes internas gera um importante limitador nas possibilidades de mercado das empresas: a baixa qualificao geral da mo-de-obra (com exceo para aquela que absorvida nos setores mais dinmicos), as severas restries de capital para P&D&I refletindo no baixo desenvolvimento tecnolgico, e um mercado de crdito de difcil acesso geram uma produtividade total dos fatores muito baixa. Por fim, a desigualdade scio-regional no melhora neste cenrio: a distribuio de renda modesta, pois concentrada em nichos especficos e em regies do pas e o quadro social ainda relativamente pouco estvel nos grandes centros urbanos. No cenrio Nufrago, o crescimento do Brasil no mximo igual da mdia mundial que, afetada pela crise advinda da ruptura das condies macroeconmicas dos EUA, baixo. As vantagens comparativas no so potencializadas e as poucas oportunidades de crescimento, mesmo em um ambiente externo mais conturbado, so desperdiadas. O pas vive mais um perodo de dcadas perdidas, com importante reverso no processo de consolidao da estabilidade macroeconmica. Alm disso, a paralisao das reformas microeconmicas aumenta o impacto das ms condies da infra-estrutura, com gargalos expressivos em diversos setores. O conflito permanente em que vive a sociedade como, por exemplo, na questo ambiental
Projees
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fruto principalmente de instituies fracas e pouco transparentes, o que acaba afetando inclusive os investimentos. A falta de investimento na economia mantm o quadro de baixa competitividade dos fatores de produo, com baixa qualificao da mo-de-obra, um ambiente desfavorvel para P&D&I (o que inviabiliza o desenvolvimento tecnolgico e o progresso tcnico) e crdito de longo prazo escasso e caro (impedindo qualquer processo de modernizao do parque produtivo nacional). Por fim, a desigualdade scio-regional denota a esgaradura de um processo que se arrasta desde o sculo passado, marcado pela m distribuio de renda e pela concentrao regional do crescimento. No por outro motivo, a intensificao da violncia torna permanente a sensao de insegurana nos grandes centros urbanos, apenas um exemplo dentre os muitos indicadores da exacerbao dos conflitos sociais. A Figura 15 ilustra as taxas de crescimento econmico por dcadas, associadas a cada cenrio.
Figura 15 Comparao entre as taxas de crescimento econmico para os cenrios nacionais adotados
6,0 taxa de crescimento mdia (% ao ano) 5,7 4,8
5,0
4,5 3,7
4,0 3,3 3,0 3,1 3,1 2,6
3,4 2,5 2,5
2,0 1,5 1,0
0,0 2001 - 2010 2011 - 2020 Perodo A - Na Crista da Onda B1 - Surfando a Marola B2 - Pedalinho C - Nufrago 2021 - 2030
4.3. Premissas setoriais n 4.3.1. Premissas comuns Em linhas gerais, a trajetria do consumo de eletricidade influenciada principalmente pela evoluo do valor adicionado de cada um dos setores avaliados neste estudo: indstria, comrcio/servios, setor pblico, agropecurio e residencial. Por sua vez, para cada setor, hipteses de eficincia e efeito de substituio interenergticos esto presentes, de modo que a expanso pela demanda de eletricidade poder se processar de maneira distinta conforme o cenrio. Frisa-se que os resultados das projees desconsideram o setor energtico11 que, em 2005, respondeu por 3,6% do total de demanda de energia eltrica no pas (EPE, 2005). A demanda de eletricidade devida ao setor energtico depende do perfil da oferta no horizonte de 2030, sendo este perfil determinado em funo da demanda potencial de eletricidade vinda dos setores finais de consumo. Neste sentido, o resultado total ser apresentado na seqncia dos estudos do PNE 2030.
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11 A demanda final do setor energtico corresponde energia consumida nos Centros de Transformao e/ou processos de extrao e transporte interno de produtos energticos em sua forma final. (EPE/MME, 2005)
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Como assinalado, algumas premissas qualitativas so comuns a todos os cenrios, em razo de serem tendncias razoavelmente consolidadas. Neste caso, a distino entre os cenrios se deve, essencialmente, a diferenas no efeito do nvel de atividade de cada cenrio sobre cada setor ou segmento. As principais premissas utilizadas em nosso estudo por setor e segmento, e comuns aos cenrios, so descritas a seguir. Setor agropecurio A energia eltrica respondeu por 15,5% do consumo total de energia do setor agropecurio em 2004 (EPE, 2005). Nos cenrios Na Crista da Onda e Surfando a Marola, a hiptese sobre a evoluo da eficincia baseia-se em ganhos de eficincia correspondentes aos melhores coeficientes de eficincia energtica por uso disponvel, a partir dos valores apresentados no Balano de Energia til12 em um perodo de 10 anos. Isto permite um ganho percentual de eficincia, em 2030, de aproximadamente de 5% em relao ao anobase, ou seja, a eficincia do consumo de eletricidade nos setor agropecurio corresponderia, em mdia, a 95,3%, ao final desses dez anos. Por outro lado, nos cenrios de menor crescimento econmico (Pedalinho e Nufrago), o ritmo de penetrao do uso eficiente de eletricidade tem uma dinmica menos acelerada, em que os ganhos de rendimento totais no uso de energia eltrica corresponderiam a 3% em 2030. Neste caso, a eficincia mdia setorial no uso de eletricidade seria de aproximadamente 91%. Em todos os cenrios, a projeo do consumo especfico de eletricidade associa-se ao grau de modernizao da agricultura, ainda que sistemas mais eficientes de utilizao de eletricidade estejam disponveis.13 Assim, em cenrios de maior grau de modernizao desta atividade, o consumo especfico de eletricidade sinaliza aumento (kWh/t de produto), uma vez que maior a difuso de tcnicas de irrigao em propriedades rurais cujo perfil tecnolgico atualmente se encontra defasado. Setor industrial O nvel de agregao de alguns segmentos industriais bastante heterogneos como a indstria qumica e a de alimentos e bebidas,14 por exemplo -, o estabelecimento de premissas de uso eficiente de eletricidade se balizou fundamentalmente nos dados publicados no Balano de Energia til, tendo como dinmica preponderante o ganho de eficincia correspondente aos melhores coeficientes de eficincia disponveis atualmente. Ademais, presume-se que a dinmica destes ganhos ocorra no perodo de 10 anos, a exemplo da premissa adotada no setor agropecurio. conveniente destacar que a extenso dos ganhos de eficincia no uso de eletricidade adotam como proxy os coeficientes de rendimento energtico publicados no Balano de Energia til (MME/FDTE, 2005), o que tende a sinalizar resultados mais conservadores quanto ao verdadeiro potencial de conservao existente nos diversos setores de consumo final de energia, uma vez que estes coeficientes no apreendem o potencial de conservao existente em um sistema de fornecimento de energia. Por exemplo, enquanto o Balano de Energia til permite apreender diferenas de rendimento no uso final de
12 13 14 Em termos de uso da eletricidade, em 2004 registrou-se uma eficincia mdia em torno de 83,4%, segundo dados do Balano de Energia til. Em termos de uso final, predominou a utilizao da eletricidade para fora motriz (85,1%), como um rendimento mdio de 89% em 2004 (FDTE/MME, 2005). Exemplificando, enquanto a produo de arroz nos EUA registrava um consumo energtico total (incluindo eletricidade e demais energticos, como consumo direto e indireto) de 64,9 MJ/ha, com uma produtividade mdia de 5,8 t/ha, a produo de arroz em um nvel intermedirio de modernizao nas Filipinas, para um consumo especfico de 6,4 GJ/ha, apresentou uma produtividade mdia de 2,7 GJ/t (SCHAEFFER et al., 2004). Lembrar que a segmentao adotada corresponde exatamente empregada nas estatsticas publicadas no Balano Energtico Nacional.
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energia para gerao de vapor posto que se relaciona etapa da queima do combustvel - haveria ganhos mais substanciais advindos da atuao em outras partes do sistema, tais como o isolamento de linhas de vapor, por exemplo. Na ausncia de dados mais especficos, porm, adotaremos os coeficientes do BEU como parmetro para estimativa de conservao de eletricidade naqueles setores/segmentos onde uma desagregao maior dos condicionantes de consumo de energia no for possvel. Alm disto, optou-se por apresentar a evoluo da demanda por energia eltrica da indstria em dois grupos: grandes consumidores de energia eltrica e demais. O critrio utilizado para definir os segmentos que formam o grupo de grandes consumidores baseou-se naqueles segmentos industriais com mais de 500 kWh/t, conforme a Tabela 14.
Tabela 14 Produo e consumo especfico: grandes consumidores de energia eltrica Brasil
Setor Alumnio Ferro-ligas Soda cloro Cobre Petroqumica Pastas e papel Siderurgia Total
Fonte: EPE, 2006a.
Produo mil t 1.457 1.137 1.282 260 2.610 18.050 32.918 -
Consumo especfico kWh/t 15.501 6.900 3.087 2.024 1.700 1.030 520 TWh 21,9 7,8 4,0 0,5 4,4 18,6 17,1 74,3
Consumo MW mdio 2.497 893 451 60 505 2.116 1.949 8.471
Dentro dos grandes consumidores de energia, as principais hipteses utilizadas foram: Na indstria de Alumnio, toda a nova expanso de fbricas de produo de alumnio utilizar o processo de anodos pr-cozidos - APC, o que permite melhorar o rendimento no uso de eletricidade nesta indstria para fins eletroqumicos. Isto significa que o consumo de eletricidade devido ocorrer a partir de plantas com consumo especfico em torno de 14,1 MWh/t de alumnio. No caso da indstria Qumica, toda a expanso de capacidade da indstria de soda-cloro ocorre a partir de plantas baseadas na tecnologia de membrana que possui menor consumo especfico de eletricidade, ou seja, 2,7 MWh/t contra os 2,9 MWh/t demandados em plantas baseadas na tecnologia de diafragma que responde atualmente por 72% da produo nacional. Em qualquer cenrio, as plantas baseadas em mercrio aproximadamente 23% da produo nacional tem queda de participao, uma vez que esta tecnologia tem impactos ambientais que impedem sua expanso e, portanto, sero sucateadas ao longo do tempo. Setor residencial A metodologia de estimativa da demanda de energia no setor residencial brasileiro segue uma abordagem bottom-up, justificada pelo fato de a estrutura e o nvel de demanda como um todo dependerem de fatores sociais (por exemplo, a densidade demogrfica regional, tipo e quantidade de eletrodomsticos por domiclio); fatores scio-econmicos (prioridade em desenvolvimento de certas indstrias ou setores econmicos, a poltica do pas para transporte pblico); fatores puramente econmicos (por exemplo, a influncia da
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mudana de preos de combustvel); ou fatores puramente tecnolgicos (como a evoluo das eficincias de certos tipos de equipamento, penetrao no mercado de novas tecnologias ou formas de energia). Portanto, no caso do setor residencial, optou-se por utilizar outra metodologia, adotada em Acho (2003) e Schaeffer et al. (2004), que permite a considerao de hipteses acerca da distribuio de renda, perfil de posse de equipamentos, hbitos de uso e ganhos de eficincia. A estimativa de evoluo da demanda residencial de energia eltrica at o ano de 2030 foi realizada com base no percentual de domiclios ligados rede eltrica, na posse mdia dos principais equipamentos presentes nos domiclios brasileiros e no consumo especfico por domiclio. Com relao ao percentual de domiclios ligados rede admitiu-se como premissa, conforme o cenrio considerado, o grau de sucesso do Programa Luz para Todos15 em antecipar em sete anos a universalizao do acesso ao servio de energia eltrica.16 Vale ressaltar que a universalizao dever ser alcanada, para cada concessionria, em funo do ndice de Atendimento (IA),17 estimado com base nos dados do Censo 2000 (IBGE, 2002). A evoluo da posse dos equipamentos depende do cenrio considerado, mas no caso especfico do freezer admitiu-se que sua posse cair com o passar do tempo. Esta hiptese independe do cenrio e mostra-se aderente com a tendncia verificada no passado recente, haja vista a mudana de hbito ocorrida desde o racionamento e o fato de no haver mais a necessidade de estocar alimentos, como nos perodos de alta inflao. A evoluo da posse de chuveiros eltricos foi determinada levando em conta a projeo do nmero de domiclios que sero conectados rede de distribuio de gs at o ano de 2030 e o percentual destes domiclios que possuiro aquecedor a gs. Estas variveis dependero do cenrio considerado. Para determinar a parcela de chuveiros eltricos deslocada por um maior uso de aquecedores de gua a gs natural, foi necessrio estimar a evoluo da demanda residencial de gs natural para o horizonte de anlise. Para tanto, utilizou-se como referncia o relatrio Resultados do Clculo da Projeo de Demanda de Gs Natural no Mercado Primrio (2006-2015) (EPE, 2006c)18 que apresenta os resultados da projeo de demanda de gs natural no mercado primrio para o horizonte de 2015, desagregada em demanda termeltrica e no-termeltrica,19 como ser detalhado no item 4.3.2.
15 Programa Nacional de Universalizao do Acesso e Uso da Energia Eltrica LUZ PARA TODOS: programa institudo pelo Decreto no 4.873, de 11 de novembro de 2003, e coordenado pelo Ministrio de Minas e Energia com participao da Eletrobrs e de suas empresas controladas, com o objetivo de propiciar, at o ano de 2008, o atendimento em energia eltrica parcela da populao do meio rural brasileiro que ainda no possui acesso a esse servio pblico. O programa est orado em R$ 12,7 bilhes, dos quais o Governo Federal destinar R$ 9,1 bilhes, e est sendo realizado em parceria com as distribuidoras de energia e os governos estaduais. Os recursos federais viro de fundos setoriais de energia - a Conta de Desenvolvimento Energtico (CDE) e a Reserva Global de Reverso (RGR). Com isso, o governo antecipar em sete anos a universalizao da energia eltrica no pas, seguindo as metas do cronograma de atendimento. Pela legislao atual, Resoluo ANEEL n 223, de 29 de abril de 2003, as concessionrias de energia teriam prazo at dezembro de 2015 para eletrificar todos os domiclios sem acesso energia no Brasil. A ligao da energia eltrica at os domiclios ser gratuita e inclui a instalao de trs pontos de luz e duas tomadas. (MME, 2006 e ANEEL, 2006b). A Resoluo N 223, de 29 de abril de 2003, estabelece as condies gerais para elaborao dos Planos de Universalizao de Energia Eltrica visando ao atendimento de novas unidades consumidoras com carga instalada de at 50 kW, regulamentando o disposto nos arts. 14 e 15 da Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002, alterada pelas Leis no 10.762, de 11 de novembro de 2003, e no 10.848, de 25 de maro de 2004, e fixa as responsabilidades das concessionrias e permissionrias de servio pblico de distribuio de energia eltrica. (ANEEL, 2006b) ndice de Atendimento (Ia): razo entre o nmero de domiclios com iluminao eltrica e o total de domiclios, ambos obtidos a partir do Censo 2000 da Fundao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE). Os valores expressos referem-se aos domiclios particulares permanentes ocupados e, portanto, no incluem a parcela de domiclios vagos, fechados e de uso ocasional. Cabe ressaltar que, de acordo com IBGE (2006a), o conceito de domiclio particular ocupado aplicado quando o relacionamento entre seus ocupantes ditado por laos de parentesco, dependncia domstica ou por normas de convivncia, e serve de residncia principal. O projeto Projeo de Demanda de Gs Natural (2006-2015) compreende trs relatrios. O Relatrio n 1 teve por objetivo descrever a metodologia empregada no clculo da projeo da demanda de gs natural no mercado primrio. O Relatrio n 2 (EPE, 2006c) apresenta os resultados da projeo de demanda de gs natural no mercado primrio e o Relatrio n 3 contemplar o estabelecimento de premissas para a criao do mercado secundrio (interruptvel), bem como a estimativa de seu potencial, a partir da elaborao de cenrios de despacho termeltrico. Cabe ressaltar que esse trabalho foi fruto de um amplo debate com as companhias distribuidoras, a Associao Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gs Canalizado - ABEGS, a Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis - ANP, o Instituto Brasileiro de Petrleo e Gs - IBP, a Petrobras e a Associao Brasileira de Geradoras Termeltricas ABRAGET.
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O percentual de domiclios ligados rede de gs uma varivel endgena do modelo, determinada a partir do consumo especfico de gs por domiclio e da demanda de gs natural projetada. Com base no nmero de domiclios com gs canalizado no ano de 2004 informado na PNAD (IBGE, 2005) e no consumo residencial de gs natural publicado no Balano Energtico Nacional 2005 (EPE/MME, 2005), estimouse um consumo especfico de gs por domiclio de 15 m3/ms para o ano de 2004. Trabalhou-se com a premissa de que este valor permanea inalterado no horizonte at 2030, independente do cenrio. Implicitamente, supe-se que a difuso de novos equipamentos (aquecedores e foges) nos domiclios seja compensada, em proporo equivalente, aos ganhos de eficincia de cada cenrio. Por fim, em relao ao consumo especfico dos eletrodomsticos, tomou-se como referncia inicial os valores determinados a partir de informaes contidas na Pesquisa de Posse de Eletrodomsticos e Hbitos de Uso (PROCEL/PUC, 2006), no catlogo Selo Procel 2005 (PROCEL, 2006), em INMETRO (2006), alm de dados de potncia e tempo de uso, fornecidos pelas concessionrias de energia eltrica. 4.3.2. Premissas especficas aos cenrios Cenrio A: na Crista da Onda Caractersticas gerais Neste cenrio o setor de servios logra aumentar sua participao de 53,1% para 60,8% do PIB total em 2030, decorrente de um crescimento mais vigoroso da economia e da melhor distribuio de renda nacional observada no perodo. Como o setor agropecurio mantm sua participao relativamente constante variando de 9,7% para 9,8% no mesmo perodo -, a indstria, apesar de crescer a taxas significativas, perde participao no PIB, embora alguns setores industriais se destaquem. Como resultado, a participao do setor industrial no PIB total cai dos 37,2% em 2004 para 29,4% em 2030. A evoluo da participao setorial no valor adicionado total e as respectivas taxas mdias de crescimento so apresentadas na Tabela 15.
n Tabela 15 Participao no PIB e evoluo setorial: Cenrio A Brasil, 2004-2030
Produto Agropecurio Industrial Servios
Dados do ano base (2004): IBGE, 2006.
2004 Participao (%) 9,7 37,2 53,1
2030 9,8 29,4 60,8
Taxa de crescimento (% a.a.) 5,0 4,0 5,5
importante destacar que, embora o setor agropecurio aumente ligeiramente sua participao relativa em termos de PIB, seu crescimento bastante expressivo no perodo. Isto resultado da forte demanda internacional por produtos agrcolas e de pecuria, que mantm elevados os preos das commodities agrcolas (em especial, o acar e a soja). O vigoroso crescimento interno afeta positivamente ainda a pecuria e a produo de leite e derivados. Tambm neste cenrio se destaca a exportao de biocombustveis, como o lcool e o biodiesel.20
20 Isto se justifica a partir das oportunidades disponveis no mercado europeu, onde a diretiva 30/2003 do Parlamento Europeu estipula que, j em 2010, 5,75% de todo o consumo de combustveis na Unio Europia seja oriundo de fontes renovveis.
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Em relao indstria, a Tabela 16 mostra a participao relativa dos grandes consumidores de energia de energia eltrica e demais consumidores industriais:
Tabela 16 Participaes no valor adicionado da indstria: Cenrio A Brasil, 2004-2030
Segmento Grandes consumidores industriais de energia eltrica Demais consumidores industriais
2004 Participao (%) 31,0 69,0
2030 29,5 70,5
Pode-se ver que h um ligeiro decrscimo de participao relativa dos grandes consumidores de energia eltrica entre 2005 e 2030, mesmo com crescimento em alguns segmentos como Siderurgia. No caso da siderurgia, h uma evoluo mais complexa ao longo do tempo neste cenrio: at meados da dcada de 2020, h um ganho de participao do setor por conta da demanda crescente da China, mas com a entrada de novos produtores, a tendncia um mercado externo extremamente competitivo. Por outro lado, o vigor da demanda interna, principalmente de bens de capital e de transporte, mais do que reverte a dificuldade no mercado externo, possibilitando um ganho de participao relativa no horizonte at 2030. Por outro lado, o crescimento da participao relativa dos demais segmentos fruto, principalmente, da evoluo dos segmentos do setor Outras Indstrias, como a indstria de construo civil e a de fabricao de mquinas e tratores. Estes desempenhos so impulsionados respectivamente pelos investimentos em infra-estrutura, bem como pela maior taxa de expanso e modernizao da atividade agrcola no pas no horizonte at 2030. O setor de servios expande sua participao no PIB, atingindo 60,8% em 2030 sendo este incremento baseado, fundamentalmente, em dois efeitos: o primeiro deles, por conta da melhoria da distribuio de renda no Brasil, potencializa a expanso de shopping centers no pas, o aumento da demanda por servios de hotelaria, motivada pelo aumento do turismo e a modernizao de instalaes comerciais e de hospitais no Brasil. O outro efeito est relacionado explorao da atratividade do ecoturismo no Brasil, aproveitando o imenso capital natural disponvel no pas, com a intensificao de fluxo de turismo para regies como o Pantanal e a Amaznia brasileira, por exemplo. Neste cenrio, o turismo litorneo, tradicional destino de turistas no Brasil, tambm mantm sua grande importncia na expanso do setor de servios. Tendncias tecnolgico-setoriais Neste cenrio pressupe-se, por conta de reduzidas barreiras de acesso ao financiamento de investimentos em tecnologia, uma maior velocidade de disseminao de solues tecnolgicas mais eficientes, principalmente voltadas aos setores de consumo. Assim, a eficincia energtica uma resultante deste ambiente, direcionada a um menor ritmo de desperdcio de energia e materiais. O setor Agropecurio brasileiro, em funo da modernizao da atividade - necessria manuteno de elevadas taxas de crescimento do valor adicionado como preconizado neste cenrio - eleva a participao da eletricidade na matriz de consumo energtico do setor, observando-se o aumento do grau de irrigao das propriedades rurais no pas. Em termos gerais, o setor industrial caracterizado pela difuso de solues tecnolgicas mais eficienEmpresa de Pesquisa Energtica
Projees
197
tes em todos os segmentos industriais brasileiros, com aumento da participao de bens menos intensivos em energia, maior utilizao de materiais reciclveis. H espao para uma maior expanso da capacidade de autoproduo de eletricidade, bem como uma maior penetrao do gs natural. Entre os grandes consumidores de energia eltrica do setor industrial, as premissas mais relevantes sobre eficincia concentram-se nas indstrias de Siderurgia e Ferro-ligas: como resultado de um cenrio com presena de maior grau de prticas de conservao de energia e reciclagem, elevada a intensidade de utilizao da sucata na siderurgia brasileira. Com isto, o parque siderrgico nacional atingiria a atual mdia mundial at o final do horizonte de nosso estudo. A maior utilizao de sucata, porm, esbarra no limite da elevao do seu preo, fruto de presses pelo lado da demanda. Entre os demais segmentos do setor industrial, pode-se destacar as premissas de eficincia energtica em trs segmentos: Na indstria de Alimentos e Bebidas, destaca-se a produo sucro-alcooleira, principalmente pela interface com o setor de oferta de energia no pas, tanto de eletricidade quanto de combustveis lquidos (lcool), com aplicao predominantemente automotiva. Neste cenrio, a elevao do poder de compra da populao induz produo de itens de maior valor agregado, como a indstria de bebidas. No caso das indstrias de Cermica e Cimento, alm dos ganhos tendenciais de eficincia no uso de eletricidade, especificamente na indstria de Cimento, como no se registram grandes variaes no mix de produo, no h alterao substancial no consumo especfico de eletricidade desta indstria. Na indstria de Papel e Celulose, e mais especificamente no segmento de produo de celulose, o perfil de consumo se mantm estruturalmente igual ao ano base, e a indstria tende a manter sua estrutura autoprodutora, sem gerao de excedentes eltricos comercializveis. Em termos de ganhos de eficincia no uso de energia eltrica, admite-se que as plantas brasileiras atinjam, no horizonte de 25 anos, os ndices das plantas atualmente mais eficientes no plano internacional. Por fim, o setor residencial conta com uma maior participao do gs natural para aquecimento de gua e coco substituindo energticos concorrentes como a energia eltrica e o GLP, respectivamente. Os consumidores residenciais, de um modo geral, passam a adquirir os equipamentos eltricos mais eficientes do mercado. Mesmo assim, atinge-se um maior patamar de consumo residencial mdio ao final do horizonte, comparativamente aos demais cenrios, porque, por um lado, surge uma nova gerao de aparelhos eletroeletrnicos e, por outro lado, a melhor distribuio de renda permite a aquisio de equipamentos pelos domiclios de mais baixa renda. Entre os domiclios localizados na rea rural, h a substituio da lenha pelo GLP, sobretudo entre aqueles pertencentes s classes de mais baixa renda. Com relao ao percentual de domiclios ligados rede eltrica, admitiu-se neste cenrio o sucesso do Programa Luz para Todos, de tal sorte que a partir de 2008 todos os domiclios do pas tero acesso ao servio de eletricidade. A evoluo dos domiclios ligados rede eltrica mostrada na Tabela 17.
198
Tabela 17 Domiclios ligados rede eltrica: Cenrio A Brasil, 2005-2030

Discriminao / ano Domiclios com iluminao eltrica [mil unidades] Taxa de atendimento (%)
2005 50.013 97,2
2010 57.511 100,0
2020 69.746 100,0
2030 81.837 100,0
Quanto projeo de posse dos principais equipamentos neste cenrio, foram adotadas as seguintes hipteses: - geladeira: assumiu-se evoluo histrica verificada nas ltimas edies da PNAD, de modo que a posse mdia estimada para o ano de 2030 de 1,11 equipamentos/domiclio; - mquina de lavar roupas: assumiu-se que a posse mdia evoluir no sentido de atingir, em 2030, a posse mdia destes equipamentos verificada na regio Sudeste no ano de 2005, igual a 0,74 equipamentos/domiclio, informada na Pesquisa de Posse de Eletrodomsticos e Hbitos de Uso (PROCEL/PUC, 2006); - televiso: assumiu-se que a posse mdia destes equipamentos evoluir at atingir, em 2030, a posse mdia verificada na regio Sudeste no ano de 2005, qual seja, 1,48 televisores/domiclio, informada na Pesquisa de Posse de Eletrodomsticos e Hbitos de Uso (PROCEL/PUC, 2006); - ar condicionado: a posse destes equipamentos evoluir at atingir, no ano de 2030, a posse mdia verificada atualmente na regio metropolitana do Rio de Janeiro, qual seja, 0,30, informada na Pesquisa de Posse de Eletrodomsticos e Hbitos de Uso (PROCEL/PUC, 2006); - lmpadas: assumiu-se que a posse mdia de lmpadas evoluir de 6,4 lmpadas/domiclio em 2005 para a posse mdia de lmpadas (incandescentes e fluorescentes) verificada na regio Sudeste em 2005, 8,86 lmpadas/domiclio, informada na Pesquisa de Posse de Eletrodomsticos e Hbitos de Uso (PROCEL/ PUC, 2006); - chuveiro eltrico: a fim de determinar a parcela de chuveiros eltricos que ser deslocada por um maior uso de aquecedores de gua a gs natural foi necessrio estimar a evoluo da demanda residencial de gs natural, conforme descrito no item referente s premissas comuns aos cenrios. A evoluo da demanda residencial de gs natural neste cenrio foi determinada, ento, considerando para o perodo 2005-2015 a demanda potencial do setor residencial quantificada nos estudos especficos sobre o mercado de gs natural no Brasil,21 considerando o cenrio de 70% e as demandas provadas e provveis. A fim de estimar a demanda residencial de gs natural para o perodo 2016-2030, adotou-se a hiptese de que seu crescimento se dar na mesma proporo do crescimento mdio do nmero de domiclios para este perodo. Adicionalmente, supe-se neste cenrio que todos os domiclios que sero conectados rede de distribuio utilizaro o gs natural como forma de aquecimento de gua para banho. A Figura 16, a seguir, apresenta graficamente a projeo para evoluo da posse dos principais equipamentos eletro-eletrnicos.
21
Ver Nota 18.
Projees
199
Figura 16 Projeo de posse de equipamentos eletroeletrnicos: Cenrio A Brasil, 2005-2030

1,600 1,480 1,235 1,200 1,031 0,942 0,800 0,907 0,700 0,400 0,369 0,172 0,000 0,089 2005 0,945 0,830 0,729 0,424 0,149 0,113 2010 0,185 0,112 2020 0,300 0,084 2030 0,560 X 1,025 1,113 0,959 0,740 X Televiso Geladeira Chuveiro eltrico Mquina de lavar roupas Ar condicionado Freezer
Finalmente, o consumo especfico por uso final foi projetado com base no tempo mdio de uso e na potncia dos equipamentos, varivel que internaliza os rendimentos mdios. Tomou-se como referncia inicial os valores determinados a partir de informaes contidas na Pesquisa de Posse de Eletrodomsticos e Hbitos de Uso (PROCEL/PUC, 2006), no catlogo Selo Procel 2005 (PROCEL, 2006), nas tabelas de eficincia do INMETRO (INMETRO, 2006), alm de dados de potncia e tempo de uso, fornecidos pelas concessionrias de energia eltrica. Foi considerado um ganho de eficincia ao longo do tempo na medida em que a renovao do parque de geladeiras, freezers e aparelhos de ar condicionado se dar mediante equipamentos pertencentes a mais alta faixa de eficincia estabelecida pelo INMETRO (INMETRO, 2006) para cada um destes equipamentos. Em relao iluminao, o ganho de eficincia obtido est relacionado parcela de lmpadas incandescentes que sero substitudas por lmpadas fluorescentes compactas. Considerou-se a substituio de dar de modo que, ao final do perodo, metade dos domiclios possuir os modelos mais eficientes. Esta premissa fundamenta-se no fato de que, por ocasio do racionamento de energia eltrica enfrentado no perodo 2001-2002, de acordo com PROCEL/PUC (2006), a substituio de lmpadas incandescentes por fluorescentes compactas nas regies Sudeste e Nordeste se deu em 43,7% e 48,5% dos domiclios pesquisados nas respectivas regies. Cenrio B1: Surfando a Marola Caractersticas gerais Neste cenrio, o setor industrial tambm perde participao relativa tambm por conta do crescimento significativo do setor servios, mas em ritmo menos acentuado do que o observado no cenrio A Na Crista da Onda, motivado pelo maior crescimento relativo do setor servios. Quanto ao setor agropecurio, o mesmo se mantm prximo de sua participao relativa no ano base, sendo puxado pelo aproveitamento das vantagens comparativas em alguns segmentos de elevada produtividade, sendo relevante recordar que neste cenrio, o ambiente de comrcio internacional menos multilateral do que no cenrio anterior. A Tabela 18 mostra a evoluo do PIB setorial no perodo 2005 a 2030.
200
Tabela 18 Participao no PIB e evoluo setorial: Cenrio B1 Brasil, 2004 e 2030

Setor Agropecurio Industrial Servios
2004 Participao (%) 9,7 37,2 53,1
2030
9,5 33,0 57,5
Assim, a existncia de algumas barreiras protecionistas no permite plena insero do setor agropecurio nos mercados internacionais. Entretanto, o acar e o lcool brasileiros so favorecidos pela competitividade do Brasil neste segmento, mas fundamentalmente, a demanda interna por biocombustveis o componente principal da demanda por produtos de cana-de-acar e de oleaginosas. Em relao indstria, a mostra a participao relativa dos grandes consumidores de energia de energia eltrica e demais:
Tabela 19 Participaes no valor adicionado da Indstria: Cenrio B1 Brasil, 2004 e 2030
Segmento Grandes Consumidores industriais de energia eltrica Demais Consumidores industriais
2004 Participao (%) 31,0 69,0
2030 29,7 70,3
De modo geral, a evoluo da participao dos diversos segmentos industriais, por sua vez, determinada fundamentalmente pela dinmica daqueles setores de menor valor agregado, cuja importncia cresce nas exportaes brasileiras, e pelas indstrias ligadas ao desenvolvimento de infra-estrutura, impulsionadas pelo crescimento da demanda interna. Assim, como mdia geral, a taxa de crescimento dos segmentos industriais cresce de forma muito prxima ao crescimento do valor adicionado da indstria neste cenrio. Em termos do segmento de grandes consumidores de energia eltrica, h uma ligeira queda na participao relativa no valor adicionado da indstria, fruto da evoluo de segmentos como a indstria Qumica, cujo crescimento mdio no perodo apresenta-se inferior ao crescimento do PIB nacional. Mais especificamente a este cenrio, segmentos ligados produo de fertilizantes apresentam uma taxa maior de crescimento em virtude da expanso da atividade agrcola no pas, mas outros segmentos de maior valor agregado crescem a taxas ligeiramente inferiores ao crescimento do PIB nacional. Finalmente, estima-se que a participao da indstria de Soda-cloro mantm seu patamar atual, crescendo ao ritmo adequado para atender demanda da construo civil e de saneamento bsico. As demais indstrias, a despeito do crescimento relativo das Outras Indstrias (por concentrar algumas indstrias que compe o eixo dinmico de exportaes brasileiras de bens industriais), no logram ganho significativo na participao relativa no valor adicionado da indstria.
Projees
201
Tendncias tecnolgico-setoriais Neste cenrio, h um menor ritmo de penetrao de solues tecnolgicas mais eficientes, por conta do acesso mais limitado a financiamentos voltados a atividades tecnolgicas. Por tal motivo, a expanso da capacidade de autoproduo ocorre de forma mais lenta quando comparada ao cenrio Na Crista da Onda. Quanto ao setor industrial, as premissas mais relevantes so comentadas a seguir. Entre os grandes consumidores de energia eltrica do setor industrial, as premissas mais relevantes sobre eficincia concentram-se nos seguintes segmentos: Na indstria de Cimento, registram-se ganhos especficos na utilizao de calor at 2030, correspondentes melhor tecnologia empregada no pas, mantendo tambm a estrutura de produo (mix de produo), relativamente inalterada, e com utilizao crescente de resduos. Isto implica na manuteno dos nveis atuais de consumo especfico de eletricidade por tonelada de cimento, em torno de 110 kWh/t de cimento. Na produo da indstria de ao, admitiu-se que a taxa de utilizao de sucata tambm atingiria, ao final do horizonte deste estudo (2030), a atual mdia mundial, de 34%, em consonncia com a difuso tecnolgica inerente a esta indstria e tambm ao sucesso parcial da presena de prticas de reciclagem e conservao de energia neste cenrio. Entre os demais consumidores de energia eltrica, a maior participao do segmento Outras Indstrias advm do crescimento da venda de mquinas e equipamentos agrcolas e carros com motor flex fuel. Nos setores pblico e comercial, tem-se, por hiptese, que a penetrao do gs natural em substituio a outros energticos (eletricidade e demais usos trmicos concorrentes) ocorre de forma menos acelerada. J no setor residencial, em termos gerais, a participao do gs natural para aquecimento de gua e coco, substituindo os energticos concorrentes, se verifica em intensidade relativamente menor do que no cenrio anterior. Na rea rural, especificamente, o GLP desloca grande parte da lenha para coco, notadamente entre os domiclios pertencentes s classes de mais baixa renda de pequenas localidades existentes no interior de municpios. Com relao ao percentual de domiclios ligados rede admitiu-se como premissa o sucesso parcial do Programa Luz para Todos, cuja meta antecipar em sete anos a universalizao do acesso ao servio de energia eltrica, inicialmente prevista para 2015. Considerou-se, portanto, um atraso de dois anos no cronograma inicial, de tal sorte que somente em 2010 todos os domiclios brasileiros iro dispor de energia eltrica, conforme a Tabela 20.
Tabela 20 Domiclios ligados rede eltrica: Cenrio B1 Brasil, 2005-2030
Especificao / ano Domiclios com iluminao eltrica [mil unidades] Taxa de atendimento (%)
2005 50.036 97,3
2010 57.511 100,0
2020 69.746 100,0
2030 81.837 100,0
202
A premissa bsica que norteou as projees de posse dos principais equipamentos (mquina de lavar roupas, televiso, ar condicionado, lmpadas) baseou-se na premissa de que os valores considerados em 2025 no cenrio Na Crista da Onda somente sero alcanados em 2030 no cenrio Surfando a Marola, a menos dos seguintes equipamentos: geladeira: admitiu-se a evoluo histrica verificada nas ltimas edies da PNAD, de modo que a posse mdia estimada para o ano de 2030 de 1,11 equipamentos/domiclio; chuveiro eltrico: a evoluo da posse de chuveiros foi determinada abatendo-se a parcela de domiclios que possuiro aquecedor de gua a gs ao longo do horizonte. Para tanto, estimou-se a demanda residencial de gs natural assumindo, para o perodo 2005-2015, os mesmo valores de demanda do setor residencial apresentados nos estudos especficos sobre o mercado de gs natural no Brasil (EPE, 2006c), considerando o cenrio de 85% e demandas provadas e provveis. Para o perodo 2016-2030 considerou-se que o crescimento da demanda residencial de gs natural se dar na mesma proporo do crescimento mdio do nmero de domiclios para este perodo. Cumpre notar que o incremento no nmero de domiclios ligados rede de distribuio de gs ao longo do horizonte foi considerado nas projees de posse de chuveiro eltrico assumindo-se, adicionalmente, que 90% dos domiclios conectados iro adquirir aquecedores de gua. A figura a seguir apresenta graficamente a projeo para evoluo da posse dos principais equipamentos.
Figura 17 Projeo de posse de equipamentos eletroeletrnicos: Cenrio B1 Brasil, 2005-2030
1,600 1,352 1,200 0,942 0,800 0,907 0,700 0,400 0,369 0,172 0,000 0,089 2005 1,013 0,945 0,835 0,733 0,515 0,412 0,149 0,108 2010 0,159 0,112 2020 0,235 0,084 2030 0,644 1,170 1,025 1,113 0,964 Televiso Geladeira Chuveiro eltrico Mquina de lavar roupas Ar condicionado Freezer
Finalmente, o consumo especfico por uso final foi projetado com base no tempo mdio de uso e na potncia mdia dos equipamentos, que internaliza a eficincia energtica. Tomou-se como referncia os valores determinados a partir de informaes contidas na Pesquisa de Posse de Eletrodomsticos e Hbitos de Uso (PROCEL/PUC, 2006), no catlogo Selo Procel 2005 (PROCEL, 2006), nas tabelas de eficincia do INMETRO (INMETRO, 2006), alm de dados de potncia e tempo de uso, fornecidos pelas concessionrias de energia eltrica.
Projees
203
O ganho de eficincia admitido neste cenrio surge na medida em que os novos refrigeradores, freezers e aparelhos de ar condicionado adquiridos ao longo do tempo correspondem, para efeito de clculo, queles pertencentes atual faixa B de eficincia estabelecida pelo INMETRO (INMETRO, 2006). Em relao iluminao, o ganho de eficincia obtido relaciona-se parcela de lmpadas incandescentes que sero substitudas por lmpadas fluorescentes compactas. Considerou-se que a substituio se dar de modo que, ao final do perodo, 25% dos domiclios possuiro os modelos mais eficientes. Cenrio B2: Pedalinho Caractersticas gerais Neste cenrio, adicionalmente aos blocos econmicos, o elevado custo-Brasil visvel principalmente nos gargalos relacionados infra-estrutura impedem as empresas brasileiras de aproveitar plenamente suas vantagens comparativas. Neste cenrio, disputas comerciais e a dificuldade em remover as barreiras protecionistas acabam por prejudicar, por exemplo, a insero mais ativa do agronegcio brasileiro no mercado internacional, exceto em alguns nichos especficos de mercado, em que as vantagens comparativas brasileiras so muito elevadas, como o o caso da produo de soja, acar e lcool, por exemplo. Isto resulta num perfil de continuado declnio da participao deste setor no PIB nacional at o horizonte de 2030, sendo a demanda interna responsvel pela manuteno desta participao em torno dos patamares atuais. No caso da cultura de soja, a sua insero internacional parcialmente tolhida e uma proporo maior de sua produo volta-se ao mercado interno. A evoluo da participao setorial no valor adicionado total resumida na Tabela 21.
Tabela 21 Participao no PIB e evoluo setorial: Cenrio B2 Brasil, 2004 e 2030
2004 Participao (%) 9,7 37,2 53,1
2030 9,8 35,0 55,2
Pela mesma razo ligada insero internacional da agropecuria brasileira, por sua vez, a indstria tambm registra pequena perda de participao no perodo, devido dificuldade de transpor barreiras ainda presentes em determinados mercados. Alm disso, a reduo dos preos das commodities justificada pela menor presso da demanda destes materiais num cenrio de crescimento econmico mundial mais reduzido, acaba por exercer um efeito de reduo do valor agregado dos produtos semimanufaturados exportados pelo Brasil. Embora este setor possa ter se beneficiado com a incorporao de tecnologias mais eficientes de produo, isto se fez como parte de estratgia de grandes fabricantes de mquinas e equipamentos, no implicando em transferncia de tecnologia para a indstria brasileira. Assim, mantm o padro de dependncia do pas quanto tecnologia para produo de bens de capital. No que tange a segmentos industriais a resume a evoluo da participao relativa dos grandes consumidores de energia eltrica e dos demais segmentos industriais no valor adicionada da indstria.
204
Tabela 22 Participaes no valor adicionado da Indstria: Cenrio B2 Brasil, 2005 e 2030

2005 Participao (%) 31,0 69,0
2030 30,3 69,7
Neste cenrio, a participao dos grandes consumidores de energia eltrica no valor adicionado na indstria apresenta ligeira queda no horizonte de estudo. Parte deste efeito pode ser explicado pelo fato de que segmentos como Minerao e Pelotizao, Metais no Ferrosos, Papel e Celulose, Siderurgia, Alumnio e Ferro-ligas so indstrias com importante participao das receitas de exportao na formao de seu valor adicionado. Assim, mesmo incorrendo o chamado custo-Brasil, so indstrias que conseguem manter relativamente sua participao no total da indstria. Os segmentos Alimentos e bebidas e Outras Indstrias so os principais responsveis pelo pequeno aumento registrado pelos demais segmentos industriais. No primeiro caso, o resultado explicado pelo desempenho de segmentos especficos como a produo de acar, lcool e soja, por exemplo. Quanto ao mercado interno, a reduzida alterao das desigualdades sociais ainda induz a concentrao da produo em itens de menor valor agregado. J no segundo caso, o segmento de mquinas e equipamentos consegue uma boa insero no mercado externo, a despeito das barreiras comerciais e dos gargalos de logstica. O crescimento da participao do setor de Servios na economia brasileira relativamente modesto e caracterizado por ser parcialmente sustentado pela demanda de servios em parcelas da populao com maior renda, concentradas principalmente nas regies Sudeste e Sul do pas. No que tange ao setor de Transportes, a penetrao de veculos com maior tecnologia e autonomia de combustvel, como os veculos eltricos se restringe a nichos especficos de renda da populao, em menor grau do que aquele observado no cenrio Surfando a Marola. A produo de lcool combustvel por sua vez, consolida a tecnologia flex fuel para transporte individual, provendo flexibilidade de deciso ao usurio. Quanto poluio em grandes centros urbanos, a mesma parcialmente equacionada, uma vez que persiste neste cenrio, restrio de recursos para investimento na expanso das redes de transporte e distribuio. Assim, a penetrao de gs natural em transporte coletivo restringe-se a grandes centros urbanos nas regies Sudeste e Sul. Tendncias tecnolgico-setoriais Em termos gerais, no setor industrial a penetrao do gs natural como substituto de energticos como o leo combustvel, GLP e lenha, ocorre com menor taxa de penetrao e a difuso do uso eficiente de energia congruente com aquela observada no cenrio Surfando a Marola. A expanso da oferta de gs natural tambm limitada por dificuldades de expanso da malha de distribuio e transporte que ocorrem neste cenrio. Entre os segmentos de grandes consumidores de energia eltrica, supe-se que os ganhos de eficincia na Siderurgia e em Ferro-ligas so intermedirios entre os coeficientes de referncia e os atuais publicados no Balano de Energia til (FDTE/MME, 2005). Neste cenrio, o crescimento da demanda por energticos
Projees
205
vegetativo, de acordo com o cenrio econmico, no se observando significativa alterao estrutural na matriz energtica destas indstrias. Quanto participao de sucata, qualitativamente, as premissas adotadas pressupe-se a manuteno do atual perfil de utilizao da indstria siderrgica brasileira registrado em 2005, ou seja, em torno de 23% (IBS, 2006). Este comportamento, certo modo, corresponde manuteno da tendncia histrica recente quanto a este parmetro desde 2000. Por fim, no setor residencial a participao do gs natural para aquecimento de gua e coco em substituio aos energticos concorrentes se verifica em menor intensidade do que no cenrio Surfando a Marola. Na rea rural, especificamente, o GLP desloca parte da lenha para coco, sobretudo ao final do perodo e em domiclios de mais baixa renda de pequenas localidades existentes no interior de municpios, prximas a reas urbanas. Assumiu-se que a projeo do percentual de domiclios ligados rede eltrica neste cenrio similar ao do cenrio Surfando a Marola, conforme a Tabela 23.
Tabela 23 Domiclios ligados rede eltrica no Brasil: Cenrio B2
Especificao Domiclios com iluminao eltrica [mil unidades] Taxa de atendimento (%)
2005 50.036 97,1
2010 57.511 98,5
2020 69.746 100,0
2030 81.837 100,0
A premissa bsica que norteou as projees de posse dos principais equipamentos (mquina de lavar roupas, televiso, ar condicionado, lmpadas) baseia-se na hiptese de que os valores considerados em 2020 no cenrio Na Crista da Onda somente sero alcanados em 2030 no cenrio Pedalinho, a menos dos seguintes equipamentos: A premissa bsica que norteou as projees de posse dos principais equipamentos (mquina de lavar roupas, televiso, ar condicionado, lmpadas) baseia-se na premissa de que os valores considerados em 2020 no cenrio Na Crista da Onda somente sero alcanados em 2030 no cenrio Pedalinho, a menos dos seguintes equipamentos: geladeira: assumiu-se a taxa histrica de evoluo da posse at a sua saturao em 1, que, neste cenrio, ocorre em 2025; chuveiro eltrico: tambm neste cenrio, para estimar a parcela de chuveiros eltricos que ser deslocada pelo uso de aquecedores a gs natural, foi preciso estimar a demanda residencial de gs natural, conforme descrito nas premissas gerais. Assumiu-se que a projeo da demanda residencial de gs natural para o perodo 2005-2015 coincide com os valores apresentados nos estudos especficos sobre o mercado de gs natural no Brasil (EPE, 2006c), considerando o cenrio de 100% e demandas provadas e provveis. Para o perodo 2016-2030 considerou-se que o crescimento da demanda residencial de gs natural se dar na mesma proporo do crescimento mdio do nmero de domiclios para este perodo. Nota-se que o incremento no nmero de domiclios ligados rede de distribuio de gs ao longo do horizonte foi considerado nas projees de posse de chuveiro eltrico assumindo-se, adicionalmente, que 80% dos domiclios conectados iro adquirir aquecedores de gua. A Figura 18, a seguir, apresenta graficamente a projeo para evoluo da posse dos principais equipamentos.
206
Figura 18 Projeo de posse de equipamentos eletroeletrnicos: Cenrio B2 Brasil, 2005-2030

1,600
1,200 0,942 0,800 0,907 0,700 0,400 0,369 0,172 0,000 0,089 2005 0,994 0,929 0,737 0,401 0,149 0,103 2010
1,108 0,976 0,842 0,474
1,235 1,000 0,971 Televiso Mquina de lavar roupas Chuveiro eltrico Freezer Geladeira Ar condicionado
0,560
0,138 0,112 2020
0,185 0,084 2030
Por fim, projetou-se o consumo especfico por uso final foi com base no tempo mdio de uso e na potncia mdia dos equipamentos, que internaliza a eficincia energtica. Tomou-se como referncia os valores determinados a partir de informaes contidas na Pesquisa de Posse de Eletrodomsticos e Hbitos de Uso (PROCEL/PUC, 2006), no catlogo Selo Procel 2005 (PROCEL, 2006), nas tabelas de eficincia do INMETRO (INMETRO, 2006), alm de dados de potncia e tempo de uso, fornecidos pelas concessionrias de energia eltrica. O ganho de eficincia admitido neste cenrio segue a mesma premissa considerada no cenrio Surfando a Marola, qual seja, os novos refrigeradores, freezers e aparelhos de ar condicionado adquiridos ao longo do tempo correspondem, para efeito de clculo, queles pertencentes atual faixa B de eficincia estabelecida pelo INMETRO (INMETRO, 2006). Em relao iluminao, o ganho de eficincia obtido relaciona-se parcela de lmpadas incandescentes que sero substitudas por lmpadas fluorescentes compactas. De modo similar ao cenrio Surfando a Marola, considerou-se que a substituio se dar de tal sorte que, ao final do perodo, 25% dos domiclios possuiro os modelos mais eficientes. Cenrio C: nufrago Caractersticas gerais Neste cenrio, a fragmentao do mundo, impedindo um comrcio mais vigoroso entre pases, e a administrao pouco eficaz das questes domsticas geram um ambiente de reduzido crescimento econmico e pouca alterao da estrutura setorial do PIB. O pequeno ganho de participao do setor agropecurio observado se deve ao fato de as vendas de produtos agrcolas e de pecuria no terem sido to afetadas pelo contexto econmico. Ademais, este aumento de participao tambm se relaciona manuteno ou mesmo pequenos ganhos em mercados internacionais onde a produo agropecuria brasileira se mostra bastante competitiva. A reduo da participao relativa da indstria explicada, quase que totalmente, pelo avano do setor de servios, embora a magnitude de variao no seja to expressiva, como pode-se ver na Tabela 24:
Projees
207
Tabela 24 Participao no PIB e evoluo setorial: Cenrio C Brasil, 2004 e 2030

Setor Agropecuria Indstria Servios
2004 Participao (%) 9,7 37,2 53,1
2030 9,9 36,2 53,9
Taxa de crescimento (% a. a.) 2,6 2,2 2,1
Em relao aos segmentos que compe o setor industrial, os grandes consumidores de energia eltrica perdem participao relativa no valor adicionado da indstria, conforme ilustra a Tabela 25:
Tabela 25 Participaes no valor adicionado da indstria: Cenrio C Brasil, 2005 e 2030
2005 Participao (%) 31,0 69,0
2030 30,1 69,9
Neste cenrio, supe-se que o impacto do ambiente econmico desfavorvel relativamente uniforme em todos os sub-setores dos segmentos dos grandes consumidores de energia eltrica no horizonte at 2030. A manuteno de barreiras comerciais aos produtos semi-manufaturados brasileiros, com queda dos preos internacionais de bens com menor contedo tecnolgico, contribui para que este perfil de participao se consolide, ainda mais com a reduzida taxa de crescimento do mercado interno. Em relao aos demais segmentos da indstria, destaca-se a indstria de Alimentos e Bebidas que, a despeito do reduzido crescimento econmico do pas e da piora do quadro social interno, apresenta um ganho de participao relativa. Tal desempenho justificado tanto pela alterao da composio do mercado interno, mais voltada para produtos de relativamente maior valor agregado, quanto por pequenos ganhos de participao na exportao de commodities. Por fim, no setor de transportes a consolidada tecnologia flex fuel cresce a taxas mais reduzidas em relao aos cenrios anteriores. Do mesmo modo, as dificuldades de expanso da oferta de gs natural no Brasil acabam por direcionar a demanda para outros segmentos consumidores, de modo que a expanso em transporte coletivo reduzida. Tendncias tecnolgico-setoriais No setor industrial como um todo, em termos de premissas qualitativas, a principal alterao em relao aos trs cenrios nacionais anteriores refere-se ao ritmo de penetrao do uso eficiente de eletricidade e, neste cenrio, os patamares mximos de eficincia apresentados no Balano de Energia til somente so atingidos no final do perodo. Outra caracterstica geral do setor a maior participao do gs natural em substituio a energticos como o leo combustvel, o GLP e a lenha. Entretanto, tal avano ocorre vagarosamente, principalmente em funo das dificuldades de expanso da malha de transporte e distribuio. Por exemplo, na indstria de Siderurgia e Ferro-ligas, os ganhos de eficincia se processam num
208
nvel intermedirio entre os atuais coeficientes e os de referncia, sem significativa alterao estrutural na matriz de consumo de energia. Na siderurgia, o ambiente propicia a estagnao do nvel de participao da sucata, sendo que a participao das aciarias eltricas mantm seu perfil atual at 2030. No caso do setor residencial, da mesma forma que para os demais setores, a velocidade de penetrao do gs natural baixa devido a dificuldades de expanso da malha de transporte e distribuio. Adicionalmente, no h ganho de renda que possibilite a aquisio macia, por parte dos consumidores, de aquecedores de gua que utilizam gs natural. A substituio da lenha pelo GLP, sobretudo nos domiclios rurais de baixa renda, se d de modo muito lento. Com relao evoluo do percentual de domiclios ligados rede eltrica, foi assumida a mesma premissa adotada no cenrio Pedalinho, qual seja, a de que a universalizao do acesso ao servio de energia eltrica se dar somente em 2015. O Programa Luz para Todos neste cenrio, portanto, no lograr a meta de antecipar em sete anos a universalizao prevista pela ANEEL. A Tabela 26 apresenta a previso para o nmero de domiclios a serem ligados rede eltrica at 2030.
Tabela 26 Domiclios ligados rede eltrica: Cenrio C Brasil, 2005-2030
Especificao Domiclios com iluminao eltrica [mil unidades] Taxa de atendimento (%) 2005 50.036 97,1 2010 57.511 98,5 2020 69.746 100,0 2030 81.837 100,0
A premissa bsica que norteou as projees de posse dos principais equipamentos (mquina de lavar roupas, televiso, ar condicionado, lmpadas) baseia-se na premissa de que os valores considerados em 2015 no cenrio Na Crista da Onda somente sero alcanados em 2030 no cenrio Pedalinho, a menos dos seguintes equipamentos: geladeira: assumiu-se neste cenrio que a posse de geladeiras satura em 1 no ano de 2030; chuveiro eltrico: do mesmo modo como nos cenrios anteriores, para estimar a parcela de chuveiros eltricos que ser deslocada pelo uso de aquecedores a gs natural, neste cenrio, foi necessrio estimar a demanda residencial de gs natural, conforme descrito nas premissas gerais. No caso especfico do cenrio Nufrago, a evoluo da demanda residencial de gs natural foi estimada assumindo uma reduo de 5% na demanda quantificada para o cenrio Pedalinho. Assumiu-se, adicionalmente, que cerca de 70% dos domiclios que sero conectados rede de distribuio de gs ao longo do horizonte iro adquirir aquecedores de gua. Na Figura 19, a seguir, apresentada graficamente a projeo para evoluo da posse dos principais equipamentos para o cenrio Nufrago.
Projees
209
Figura 19 Projeo de posse de equipamentos eletroeletrnicos: Cenrio C Brasil, 2005-2030

1,600
1,200 0,942 0,800 0,907 0,700 0,400 0,369 0,172 0,000 0,089 2005 0,977 0,925 0,740 0,390 0,149 0,098 2010
1,050 0,962 0,847 0,436
1,129 1,000 0,977
0,487
Televiso Geladeira Chuveiro eltrico Mquina de lavar roupas Ar condicionado Freezer
0,119 0,112 2020
0,145 0,084 2030
Com relao ao consumo especfico por uso final, sua evoluo foi projetada com base no tempo mdio de uso e na potncia mdia dos equipamentos, que internaliza a eficincia energtica. Tomou-se como referncia os valores determinados a partir de informaes contidas na Pesquisa de Posse de Eletrodomsticos e Hbitos de Uso (PROCEL/PUC, 2006), no catlogo Selo Procel 2005 (PROCEL, 2006), nas tabelas de eficincia do INMETRO (INMETRO, 2006), alm de dados de potncia e tempo de uso, fornecidos pelas concessionrias de energia eltrica. O ganho de eficincia por equipamento admitido neste cenrio segue a mesma premissa considerada nos cenrios Surfando a Marola e Pedalinho, qual seja, os novos refrigeradores, freezers e aparelhos de ar condicionado adquiridos ao longo do tempo correspondem, para efeito de clculo, queles pertencentes atual faixa B de eficincia estabelecida pelo INMETRO (INMETRO, 2006). Em relao iluminao, o ganho de eficincia obtido relaciona-se parcela de lmpadas incandescentes que sero substitudas por lmpadas fluorescentes compactas. De modo similar ao que foi feito no cenrio Surfando a Marola, considerou-se que a substituio se dar de tal sorte que, ao final do perodo, 25% dos domiclios possuiro os modelos mais eficientes. 4.4. Eficincia energtica O crescimento econmico no Brasil apresenta estreita relao com o consumo de energia eltrica no pas. A otimizao dos recursos energticos, atravs de medidas de racionalizao do uso de energia apresenta-se como uma alternativa com potencial de alavancar o crescimento econmico atravs do aumento da produtividade, reduzindo os elevados investimentos na infra-estrutura, e ainda reduzindo os impactos ambientais associados ao crescimento. , portanto, parte essencial no processo de desenvolvimento sustentvel.
n
A referncia cronolgica do uso racional da energia no Brasil d-se em meados de 1975, quando o Grupo de Estudos sobre Fontes Alternativas de energia (GEFAE) organizou, em colaborao com o MME, um Seminrio sobre Conservao de Energia, tratando-se, portanto de uma iniciativa pioneira no pas. A seguir, ainda em 1975, a FINEP obteve autorizao da Presidncia da Repblica para alocar recursos finan-
210
ceiros realizao do Programa de Estudos da Conservao de Energia, passando a desenvolver e apoiar estudos visando a busca de maior eficincia na cadeia de captao, transformao e consumo de energia (La Rovere, 1994). Apenas em 1985, dez anos mais tarde, foi criado o Programa de Combate ao Desperdcio de Energia Eltrica (PROCEL) pela Eletrobrs. Sua atuao inicialmente caracterizou-se pela publicao e distribuio de manuais destinados conservao de energia eltrica entre vrios setores sociais. A seguir, foi implementado um programa pedaggico junto s escolas de ensino fundamental, envolvendo uso de material didtico e treinamento de professores. A partir de 1990, o PROCEL iniciou projetos e cursos tcnicos para formar profissionais com competncia especfica na rea. Em seus primeiros anos (1986-1993) o PROCEL investiu US$ 24 milhes em mais de 100 projetos. De acordo com Geller et al. (1998), uma economia estimada em 790 GWh de eletricidade pode ser creditada a aes do PROCEL no ano de 1996, alm de 2360 GWh conservados cumulativamente, o que seria equivalente a 0,9% do total de eletricidade consumido no pas nesse ano. Em 1991, foi institudo, por decreto presidencial, o Programa Nacional da Racionalizao do Uso de Derivados do Petrleo e Gs Natural (Conpet), para trabalhar sob a coordenao de um grupo composto por representantes de rgos estatais e privados. Embora, atualmente, o consumo de petrleo e derivadas tenha um potencial de conservao em torno de 30%, o Conpet trabalha com o objetivo de um ganho de eficincia em torno de 25%. A rea de atuao do Conpet abrange as instituies de ensino e os setores de transportes, industrial (melhoria ambiental e competitividade produtiva), residencial e comercial (uso de selos de eficincia para produtos), agropecurio (uso de leo diesel) e gerao de energia (termoeltricas). Apesar da existncia desses programas, ainda h um desperdcio considervel de energia em grande parte devido a processos industriais, equipamentos, veculos e prdios ineficientes. Algumas barreiras ainda inibem a reduo desses desperdcios, tais como: tarifas relativamente baixas (quando comparadas aos padres internacionais) e que representam pequena parte dos custos operacionais de boa parte dos consumidores industriais; falta de incentivos financeiros para programas de gesto pelo lado da demanda (Demand-side Management); baixa atratividade dos investimentos de melhoria da eficincia energtica, altas taxas de juros inibindo a substituio de bens de consumo (tais como eletrodomsticos) por modelos mais novos e, portanto, mais eficientes; e falta de informao para grande parte da populao sobre medidas e o potencial de conservao de energia. O racionamento de energia eltrica ocorrido em 2001 contribuiu para a reduo desse desperdcio, quando os consumidores, forados a diminuir o seu consumo, comearam a racionalizar o uso e a buscar alternativas de equipamentos e processos mais eficientes a fim de garantir a manuteno da sua qualidade de vida (padres de conforto, no caso dos consumidores residenciais) ou continuidade da produo (no caso de consumidores comerciais, servios e industriais) consumindo menos energia eltrica. Os impactos do racionamento no consumo foram to marcantes que permaneceram mesmo depois do final do racionamento. No que tange eficincia no uso de eletricidade, as estimativas de demanda de energia eltrica apresentadas neste documento incorporam, movimentos tendenciais cujo ritmo de penetrao depende do cenrio nacional em questo. Assim, nos cenrios Na Crista da Onda e Surfando a Marola, este movimento tem uma dinmica mais acelerada em relao aos cenrios Pedalinho e Nufrago. Como as projees de demanda para cada um dos cenrios partem da estrutura disponvel nas estatsEmpresa de Pesquisa Energtica
Projees
211
ticas do Balano Energtico Nacional (BEN), a natureza agregada dos segmentos industrial, residencial, comrcio e servios e pblico, impe a limitao de um tratamento igualmente agregado para as premissas de uso eficiente de eletricidade, ainda que exista a necessidade de desagregao por nvel de equipamento. Por outro lado, em alguns segmentos industriais, uma abordagem pouco mais especfica foi possvel, ainda que no em nvel de equipamento. Assim, a despeito desta limitao, pode-se afirmar que o uso eficiente de eletricidade no segmento industrial teve, basicamente, dois nveis de abordagem: i) O primeiro deles, baseado no estabelecimento de dinmicas diferenciadas por cenrio para os coeficientes de rendimento por servio energtico (fora motriz, calor de processo, aquecimento direto, eletroqumica etc.), aplicvel maioria dos segmentos industriais: Alimentos e bebidas, papel e celulose, cermica, outras indstrias, ferro-ligas, minerao e pelotizao, txtil, qumica (exclusive soda-cloro). ii) O segundo nvel, aplicvel a indstrias especficas tais como produo de alumnio, soda-cloro, siderurgia e cimento. Tambm a abordagem aplicvel aos setores de transportes. Com o objetivo de incorporar de forma clara e transparente a eficincia energtica nas projees de energia eltrica do setor residencial foi necessrio obter, alm das variveis associadas ao cenrio demogrfico (nmero de domiclios e nmero de habitantes/domiclio), outras variveis explicativas da demanda residencial de energia eltrica, quais sejam: percentual de domiclios ligados rede, consumo especfico e posse mdia dos principais eletrodomsticos presentes nos domiclios brasileiros. Cumpre notar que, sendo o modelo utilizado do tipo bottom-up, a influncia do contexto econmico no setor residencial aparece refletida em alguns parmetros adotados na modelagem, notadamente na varivel posse de equipamentos, resultando, dessa forma, na apresentao de uma dada estrutura de consumo de energia para este setor correspondente ao cenrio econmico analisado. Para cada equipamento foi determinado o consumo especfico, cujo clculo considera: tempo mdio de uso; e a potncia mdia, que internaliza a eficincia do equipamento. O consumo residencial de energia eltrica foi, ento, projetado segundo os seguintes usos finais: - iluminao; - conservao de alimentos (geladeira e freezer); - aquecimento de gua (chuveiro eltrico); - condicionamento de ar (ar condicionado); e - servios (mquina de lavar roupa, televiso e outros). Os setores comercial e pblico, por sua vez, possuem um tratamento bastante agregado, de modo que o montante de conservao de eletricidade estimado em termos dos coeficientes de rendimento do Balano de Energia til (MME/FDTE, 2005). O ritmo de penetrao da eficincia eltrica foi diferenciado de acordo com o cenrio, sendo assumido a maior taxa de ganho de eficincia ocorrendo no cenrio Na Crista da Onda e a mais lenta, no cenrio Nufrago. Nos dois cenrios de menor crescimento econmico (Pedalinho e Nufrago), admitiu-se a hiptese de que o melhor rendimento disponvel no uso de eletricidade (conforme dados do BEU) s atingido ao final do perodo (2030). J nos dois cenrios de maior crescimento econmico (Na Crista da Onda e Surfando a Marola), esta taxa aproximadamente duas vezes a observadas nos cenrios de menor crescimento econmico. A explicitao do tratamento da eficincia no uso de eletricidade no mbito do PNE 2030 ser apreMinistrio de Minas e Energia
212
sentada com mais detalhe em notas tcnicas especficas acerca deste tema. Cabe destacar que, alm da explicitao da dinmica de evoluo da eficincia eltrica, tambm sero apresentadas as premissas setoriais empregadas, bem como uma estimativa de montante de conservao de energia eltrica, com as devidas consideraes sobre a representatividade deste nmero para fins de potencial de conservao de eletricidade at 2030.
5. Perspectivas de evoluo do consumo de energia eltrica Neste captulo so apresentadas as projees do consumo final de energia eltrica para cada um dos quatro cenrios considerados at 2030. Inicialmente relacionam-se as perspectivas de evoluo da participao da energia eltrica no consumo total de energia. Em seguida, as projees de consumo de energia eltrica so confrontadas com os principais indicadores econmicos ao fim de 2030, comparando-se com a situao inicial em 2005. Por fim, feita uma anlise da composio setorial das projees de consumo de energia eltrica. 5.1. Perspectivas de evoluo da participao da energia eltrica no consumo total de energia Os resultados de evoluo da demanda final de energia total e de energia eltrica so apresentados neste item de forma consolidada. A evoluo do consumo final de energia por cenrio apresentada na Figura 20. Em relao ao consumo de 2005, estima-se que o consumo total de energia cresa ao fim de 2030 entre 89% e 194%, em comparao ao valor atual, para os cenrios de menor e maior crescimento, respectivamente. A anlise mais detalhada das trajetrias de evoluo do consumo de energia ser feita em documento complementar, dentro do mbito do Plano Nacional de Energia 2030 PNE 2030.
n Figura 20 Evoluo do consumo final energtico Brasil, 2005-2030
350 300 250 TWh 200 150 100 50 100
294 255 225 189 Cenrio A - Na crista da onda Cenrio B1 - Surfando a marola Cenrio B2 - Pedalinho Cenrio C - Nufrago
2005
2010
2020
2030
Nota: Exclusive consumo do setor energtico e base 100 em 2005
Projees
213
No caso especfico da energia eltrica, as perspectivas de evoluo do seu consumo so ilustradas na Figura 21.
Figura 21 Evoluo do consumo final de energia eltrica Brasil, 2005-2030
1.400 1.245 1.200 1.047 1.000 TWh 800 600 400 200 362 946 859 Cenrio A - Na crista da onda Cenrio B1 - Surfando a marola Cenrio B2 - Pedalinho Cenrio C - Nufrago
2005
2010
2020
2030
Nota: Exclusive o consumo do setor energtico.
Estima-se que o consumo de energia eltrica se situe ao fim de 2030 entre 859 TWh e 1.245 TWh, para os cenrios de menor e maior crescimento, respectivamente. Isto significa que, ao final do perodo, a diferena entre os dois valores extremos corresponder a 386 TWh, valor 6,6% superior ao consumo atual de eletricidade do pas. Cotejando as evolues do consumo de energia eltrica e consumo total de energia, pode-se notar que a energia eltrica ganha participao em relao aos demais energticos que compem a matriz de consumo de energia em todos os cenrios, conforme sintetiza a Tabela 27.
Tabela 27 Evoluo da participao da eletricidade na demanda total de energia e taxas mdias de crescimento Brasil, 2005 e 2030
Cenrio A B1 B2 C Participao relativa (%) 2005 18,8 18,8 18,8 18,8 2030 22,1 21,3 21,9 23,7 Crescimento mdio do consumo (% a.a.) Eletricidade 5,1 4,3 3,9 3,5 Energia 4,4 3,8 3,3 2,6
Nota: Exclui o consumo do setor energtico
Embora em menor intensidade do que no passado, este ganho de participao da eletricidade no consumo total de energia encontra-se de acordo com a tendncia histrica verificada nos ltimos trinta anos, pois a eletricidade tem como principais caractersticas, entre outras: i) Ubiqidade: utilizao cada vez mais freqente e intensa em atividades sociais e econmicas; ii) Vetor de modernidade: principalmente nas utilizaes residenciais, e nos setores pblico, de servios e industrial;
214
iii) Alto rendimento no uso: um fator de produo para as atividades industriais que pode ser utilizado de forma limpa e com alto rendimento em quase todos os seus usos; iv) Capilaridade: um sistema de distribuio que hoje chega a todos os municpios e, praticamente, a todas as localidades do pas estando acessvel a quase todos os consumidores do pas. v) Elemento catalisador de outros servios pblicos: por conta da sua capilaridade, a eletricidade um servio de utilidade pblica que pode potencializar o suprimento de outros servios pblicos (por exemplo, bombeamento no servio de saneamento). esperado que boa parte dos fatores acima perdure pelo menos no futuro prximo, permitindo taxas significativas de crescimento do consumo de eletricidade. De modo mais especfico, considera-se neste estudo que o ritmo de expanso do consumo de eletricidade por cenrio condicionado principalmente pelos seguintes fatores: grau de modernizao da atividade agropecuria no pas, participao dos grandes consumidores industriais de energia eltrica no valor adicionado total da indstria, aumento da participao do setor de servios no PIB, a evoluo do consumo per capita de eletricidade no setor residencial, e a difuso de alternativas eficientes de uso da eletricidade. 5.2. Energia eltrica e economia Nesta seo, apresenta-se, para cada cenrio, a Tabela 28 com os principais indicadores e resultados referentes evoluo da economia, populao e consumo de energia eltrica no Brasil em 2005 e 2030.
n
Tabela 28 Evoluo dos indicadores econmico-energticos por cenrio Brasil, 2005 e 2030
Discriminao Produto interno bruto (R$ bilhes de 2005) Variao mdia no perodo (% ao ano) Populao total residente (milhes) Variao mdia no perodo (% ao ano) PIB per capita (R$ [2005]/hab) Variao mdia no perodo (% ao ano) Consumo final de energia eltrica (TWh )
(2)
2030 2005 1.938 185 10.449 362 1.950 193,6 A 6.712 5,1 239 1,0 28.136 4,0 1.245 5,1 5.220 4,0 192,2 1,00 B1 5.290 4,1 239 1,0 22.175 3,1 1.047 4,3 4.388 3,3 205,0 1,06 B2 4.256 3,2 239 1,0 17.841 2,2 946 3,9 3.966 2,9 230,3 1,23 C 3.337 2,2 239 1,0 13.988 1,2 859 3,5 3.602 2,5 266,7 1,60
Variao mdia no perodo (% ao ano) E. eltrica per capita (kWh/hab/ano) Variao mdia no perodo (% ao ano) Intensidade eltrica do PIB kWh/mil R$ de 2005 Elasticidade-renda do Consumo de energia eltrica
(1)
Exclusive o consumo final do setor energtico
Projees
215
Em termos gerais, pode-se perceber que valores menores de elasticidade-renda esto relacionados aos cenrios de taxas de crescimento maiores. Este resultado fruto, principalmente, de: i) Evoluo setorial da economia nos cenrios de maior crescimento, alm do maior ganho de participao relativa do setor de servios em detrimento da indstria, a evoluo da indstria ocorre, em geral, com maior perda de participao relativa dos grandes consumidores de energia eltrica; ii) Difuso de prticas de uso eficiente: nos cenrios de maior crescimento, sups-se a prtica de uso eficiente de forma mais difundida.
n
5.3. Composio setorial do consumo de energia eltrica
Os resultados obtidos para a evoluo da demanda de energia eltrica dos principais setores da economia brasileira at 2030 por cenrio so apresentados a seguir.
Tabela 29 Consumo final de eletricidade (TWh) por setor: Cenrio A Brasil, 2005-2030
Setor Industrial Agropecurio Residencial Comercial/Pblico Transportes
2005 175,4 15,7 83,2 86,2 1,2
2010 238,8 18,5 107,5 109,0 1,1
2020 362,6 28,8 176,8 175,9 1,6
2030 557,0 57,2 302,6 326,5 2,0
Taxa mdia de crescimento (% a.a.) 4,7 5,3 5,3 5,5 2,1
Tabela 30 Consumo final de eletricidade (TWh) por setor: Cenrio B1 Brasil, 2005-2030
2005 175,4 15,7 83,2 86,2 1,2
2010 237,0 17,9 105,3 107,3 1,1
2020 338,5 24,6 169,6 158,2 1,4
2030 460,3 36,6 285,5 262,7 1,7
Tabela 31 Consumo final de eletricidade (TWh) por setor: Cenrio B2 Brasil, 2005-2030
2005 175,4 15,7 83,2 86,2 1,2
2010 231,9 17,7 104,3 107,6 1,1
2020 312,3 22,1 164,7 146,7 1,3
2030 415,3 31,5 270,3 227,7 1,4
216
Tabela 32 Consumo final de eletricidade (TWh) por setor: Cenrio C Brasil, 2005-2030
2005 175,4 15,7 83,2 86,2 1,2
2010 231,0 17,1 98,8 103,9 1,1
2020 292,4 19,6 146,3 138,4 1,3
2030 380,4 25,1 240,3 212,0 1,4
A seguir, faz-se a anlise mais detalhada dos nmeros acima por setor.
n 5.3.1. Anlise dos principais setores Como tendncia robusta, pode-se afirmar que o setor industrial registra perda de participao relativa no consumo de eletricidade, enquanto os setores comercial e residencial aumentam sua participao.
Indstria Em todos os cenrios econmicos, a indstria brasileira perde participao relativa no PIB at o final do horizonte do estudo. Como resultado, a participao do setor industrial brasileiro na demanda de eletricidade apresenta tendncia de reduo no horizonte de estudo, situando-se numa faixa entre 44-45%, como se pode observar nos dados apresentados na Tabela 33.
Tabela 33 Participao relativa do setor industrial na demanda total de eletricidade por cenrio Brasil, 2005 e 2030
Cenrio A B1 B2 C
2005 Participao (%) 48,5 48,5 48,5 48,5
2030 44,7 44,0 43,9 44,3
Em termos de demanda absoluta por eletricidade, sua evoluo por cenrio apresentada na Tabela 34 e ilustrada na Figura 22.
Tabela 34 Consumo final de energia eltrica no setor industrial Brasil, 2005-2030
Cenrio A B1 B2 C
2005 175,4 175,4 175,4 175,4
2010 238,8 237,0 231,9 231,0
2020 362,6 338,5 312,3 292,4
2030 557,0 460,3 415,3 380,4
Taxa mdia de crescimento (% a.a.) 4,7 3,9 3,5 3,1
Projees
217
Figura 22 Evoluo do consumo final de energia eltrica na indstria Brasil, 2005-2030

600 557 500 460 400 TWh 415 380 Cenrio A - Na crista da onda Cenrio B1 - Surfando a marola Cenrio B2 - Pedalinho Cenrio C - Nufrago
300
200
175
100 2005 2010 2020 2030
A participao do setor industrial no consumo final de eletricidade em 2030 resultado ainda das diferentes tendncias de crescimento dos segmentos dentro da indstria. Para o segmento formado pelos grandes consumidores industriais, a perda de participao relativa no valor adicionado relativamente menor do que a perda verificada na participao relativa no consumo total de eletricidade, como pode ser visto na tabela 35.
Tabela 35 Grandes consumidores industrais: participao relativa na indstria Brasil, 2005-2030
Cenrio A B1 B2 C
Participao no valor adicionado (%) 2005 31,0 31,0 31,0 31,0 2030 29,5 29,7 30,3 30,1
Participao no consumo total de eletricidade (%) 2005 56,9 56,9 56,9 56,9 2030 46,0 47,7 46,1 42,0
Comercial e pblico A perda de participao relativa do setor industrial na demanda total de eletricidade no pas , em parte, compensada pelo setor comercial brasileiro, capitaneando o processo de crescimento do setor de servios na economia brasileira. Em sntese, a participao relativa do setor comercial e pblico na demanda total de eletricidade oscila, em 2030, variando entre 24% e 26%, dependendo do cenrio, como se pode observar nos resultados apresentados na Tabela 36.
218
Tabela 36 Participao relativa dos setores comercial e pblico na demanda total de eletricidade por cenrio Brasil, 2005 e 2030
Cenrio A1 B1 B2 C
2005 Participao (%) 23,8 23,8 23,8 23,8
2030
26,2 25,1 24,1 24,7
Na Tabela 37 e na Figura 23 so apresentadas as evolues do consumo final de energia eltrica por cenrio. Conforme pode ser observado, as taxas de crescimento do consumo nestes dois setores so bastante significativas, chegando a atingir uma mdia anual equivalente a 5,7% a.a., no caso do cenrio Na Crista da Onda.
Tabela 37 Consumo final de energia eltrica nos setores comercial e pblico (TWh) Brasil, 2005-2030
Cenrio A B1 B2 C
2005 86,2 86,2 86,2 86,2
2010 109,0 107,3 107,6 103,9
2020 175,9 158,2 146,7 138,4
2030 326,5 262,7 227,7 212,0
Figura 23 Evoluo do consumo final de energia eltrica nos setores comercial e pblico Brasil, 2005-2030
350 327 300 263 250 228 212 Cenrio A - Na crista da onda Cenrio B1 - Surfando a marola Cenrio B2 - Pedalinho Cenrio C - Nufrago 150
TWh
200
100
86
50 2005 2010 2020 2030
Projees
219
Residencial Conforme pode ser observado na Tabela 38, o setor residencial ganha participao no consumo de energia eltrica em todos os cenrios considerados. Conforme as premissas adotadas, a participao do setor dever situar-se entre 24,3% e 28,6% em 2030.
Tabela 38 Participao relativa do setor residencial na demanda total de energia eltrica conforme o cenrio Brasil, 2005 e 2030
Cenrio A B1 B2 C
2005 Participao (%) 23,0 23,0 23,0 23,0
2030
24,3 27,3 28,6 28,0
Na Tabela 39 e na Figura 24 so apresentadas as evolues do consumo final no setor.

Tabela 39 - Consumo final de energia eltrica no setor residencial (TWh) Brasil, 2005-2030
Cenrio A B1 B2 C
2005 83,2 83,2 83,2 83,2
2010 107,5 105,3 104,3 98,8
2020 176,8 169,6 164,7 146,3
2030 302,6 285,5 270,3 240,3
Figura 24 Evoluo do consumo final de energia eltrica no setor residencial Brasil, 2005-2030
350 303 285 270 240 Cenrio A - Na crista da onda Cenrio B1 - Surfando a marola Cenrio B2 - Pedalinho Cenrio C - Nufrago 150 83
300
250 TWh
200
100
50 2005 2010 2020 2030
220
Conforme pode ser observado, o consumo residencial de energia eltrica no cenrio Na Crista da Onda cresce a uma taxa mdia de 5,3% a.a., atingindo aproximadamente 303 TWh em 2030. Nos cenrios Surfando a Marola, Pedalinho e Nufrago, as taxas mdias de crescimento so, respectivamente, iguais a 5,1% a.a., 4,8% a.a. e 4,3% a.a.. Por incorporar premissas que levam em conta uma redistribuio de renda no sentido de reduzir as desigualdades atualmente existentes, observa-se um crescimento mais expressivo no cenrio Na Crista da Onda. De fato, embora as famlias passem a adquirir os equipamentos mais eficientes do mercado neste cenrio, o efeito renda obtido (face ao atual potencial de crescimento do consumo devido demanda reprimida, sobretudo nas classes de menor renda) e o surgimento de uma nova gerao de aparelhos eletroeletrnicos, acabam por conduzir a um maior uso da energia eltrica nos domiclios. A Figura 25 ilustra a evoluo do consumo residencial mdio em cada cenrio. Cabe notar que, neste estudo, este indicador refere-se razo entre o nmero de domiclios com iluminao eltrica e o total de domiclios. Por sua vez, so considerados apenas os domiclios ocupados, uma vez que as projees de domiclios elaboradas para o Brasil (EPE, 2006a) referem-se somente a esta parcela de domiclios e, portanto, excluem a parcela de domiclios vagos, fechados e de uso ocasional. Por este motivo, o valor apresentado para o ano de 2005 apresenta-se um pouco inferior ao valor, para este ano, divulgado pelas estatsticas oficiais.22
Figura 25 Evoluo do consumo residencial mdio de energia eltrica por cenrio Brasil, 2005-2030
350
308 300 291 275 kWh/domiclio/ms 250 245 Cenrio A - Na crista da onda Cenrio B1 - Surfando a marola Cenrio B2 - Pedalinho Cenrio C - Nufrago
200
150
138
100 2005 2010 2020 2030
O consumo residencial mdio no cenrio Na Crista da Onda atinge 308 kWh/domiclio/ms no ano de 2030. O crescimento expressivo da categoria outros,23 que representa cerca de 6% do consumo residencial atual, ser responsvel por 43% do consumo deste setor em 2030, como ilustrado na Figura 26. Segundo ENERDATA (2003), este valor equivalente mdia de consumo nesta categoria24 de um domiclio europeu.
22 23 24 O valor realizado do consumo residencial mdio no ano de 2005 foi de 143 kWh/domiclio/ms e corresponde razo entre o consumo residencial faturado pelas concessionrias de energia eltrica e as unidades consumidoras correspondentes. (EPE, 2006d) Inclui todos os equipamentos eletrodomsticos, exclusive: refrigerador, freezer, chuveiro eltrico, ar condicionado, lmpadas e televiso. Embora a categoria outros usos seja definida de forma ligeiramente diferente da classificao deste estudo ao incluir todos os equipamentos, exclusive: refrigerador, freezer, mquina de lavar roupa, mquina de lavar pratos, lmpadas e televiso.
Projees
221
Portanto, o aumento desta categoria de consumo busca refletir ao final do horizonte a seguinte tendncia verificada nos pases desenvolvidos: por um lado, a reduo da parcela consumida pelos equipamentos at ento responsveis pelos principais usos (refrigeradores e freezers, iluminao e televisores) e, por outro, o aumento da participao da categoria outros (na qual se inclui uma srie de equipamentos eletro-eletrnicos).25
Figura 26 Evoluo da estrutura de consumo de energia eltrica no setor residencial por uso final Cenrio Na Crista da Onda: 2005-2030 Brasil, 2005-2030
100% 8% 9,2% 80% 25% 60% 21% 40% 17% 11% 20% 34% 28% 3% 2010 9% 20% 3% 2020 13% 3% 2030 25% 8,9% 7,9% 25% 23% Outros Televiso Aquecimento de gua Iluminao Conservao de alimetos Condicionamento de ar 18% 33% 9,3% 43%
0%
3% 2005
Portanto, a justificativa para a alterao da estrutura de consumo residencial apresentada neste estudo deve-se a fatores tcnicos e comportamentais, quais sejam: aumento da posse de eletro-eletrnicos, de um modo geral, inclusive daqueles pertencentes a uma nova gerao de equipamentos; alterao nas caractersticas de alguns equipamentos influenciando as decises de compra do consumidor (refrigeradores de duas portas e frost-free passaram a ser preferveis no lugar dos refrigeradores de uma porta, televisores de 29 polegadas preferveis s de 20 polegadas etc.). O consumidor, de um modo geral, passar a preferir eletrodomsticos que combinem tecnologia digital e multimdia; alteraes nos hbitos de uso, e aumento da eficincia tcnica dos equipamentos. A seguir so apresentadas as evolues do consumo residencial entre os principais usos para os cenrios Surfando a Marola (Figura 27), Pedalinho (Figura 28) e Nufrago (Figura 29).
25
Se, por um lado, individualmente apresentem relativamente baixa potncia (considerando a potncia em uso e no modo stand by), a crescente variedade e a maior quantidade de equipamentos eletroeletrnicos nas residncias acabaro gerando, por outro lado, um aumento da participao do conjunto destes itens no consumo residencial total.
222
100%
Figura 27 - Evoluo da estrutura de consumo de energia eltrica no setor residencial por uso final Cenrio Surfando a Marola Brasil, 2005-2030
8% 9% 14% 27% 9% 25% 9% 26% 8% 21% 26% 19% 14% 25% Outros Televiso Aquecimento de gua Iluminao Conservao de alimentos Condicionamento de ar 38%
80%
60%
40%
20%
34%
11% 30% 3% 2010 22% 3% 2020 15% 3% 2030
0%
3% 2005
100%
Figura 28 - Evoluo da estrutura de consumo de energia eltrica no setor residencial por uso final Cenrio Pedalinho Brasil, 2005-2030
8% 9% 14% 9% 25% 26% 38% 9% 7% 21% 27% 19% 14% 26% Outros Televiso Aquecimento de gua Iluminao Conservao de alimentos Condicionamento de ar
80%
60%
26%
40%
20%
34% 3% 2005
30% 3% 2010
11% 21% 3% 2020 15% 2% 2030
0%
100%
Figura 29 - Evoluo da estrutura de consumo de energia eltrica no setor residencial por uso final Cenrio Nufrago Brasil, 2005-2030
8% 9% 10% 9% 9% 25% 27% 31% 21% 20% 16% 30% 8% Outros Televiso Aquecimento de gua Iluminao Conservao de alimentos Condicionamento de ar 18% 32%
80%
60%
40%
20%
34%
11% 31% 3% 2010 24% 2% 2020 17% 2% 2030
0%
3% 2005
Projees
223
Agropecurio Em funo dos diferentes cenrios de modernizao estimados para a atividade agropecuria no pas, registram-se diferentes taxas de crescimento da demanda por eletricidade devido a este setor, como se pode observar nos resultados apresentados na Tabela 40 e na Tabela 41. Alm da modernizao da atividade, deve-se destacar que a cada cenrio se associam participaes relativas distintas para o setor agropecurio, o que tambm explica estas diferenas.
Tabela 40 Participao relativa do setor agropecurio na demanda total de eletricidade por cenrio Brasil, 2005 e 2030
Cenrio A B1 B2 C
2005 Participao (%) 4,3 4,3 4,3 4,3
2030 4,6 3,5 3,3 2,9
Tabela 41 Consumo final de energia eltrica no setor agropecurio (TWh) Brasil, 2005-2030
Cenrio A B1 B2 C
2005 15,7 15,7 15,7 15,7
2010 18,5 17,9 17,7 17,1
2020 28,8 24,6 22,1 19,6
2030 57,2 36,6 31,5 25,1
Observando-se os resultados apresentados nas tabelas anteriores, a participao deste setor na demanda total de energia eltrica se estima entre 2,9 a 4,6% do total da demanda de eletricidade do pas em 2030, ou seja, entre 25 e 57 TWh. Sua evoluo exibida graficamente na Figura 30.
Figura 30 Evoluo do consumo final de energia eltrica no setor agropecurio Brasil, 2005-2030
70 60 50 40
TWh
57
Cenrio A - Na crista da onda 37 31 25 Cenrio B1 - Surfando a marola Cenrio B2 - Pedalinho Cenrio C - Nufrago
30 20 10 0 2005 2010 2020
16
2030
224
6. Referncias bibliogrficas ABRAVA [Associao Brasileira de Refrigerao, Ar Condicionado, Ventilao e Aquecimento]. Apresentao realizada no Seminrio de Tecnologias Energticas do Futuro. Curitiba (PR), 07 a 09 de maio de 2006. Acho, C. C. L. Anlise da estrutura de consumo de energia pelo setor residencial brasileiro. Tese MSc. COPPE/UFRJ. Rio de Janeiro: 2003. Alves, J. E. D., As caractersticas dos domiclios brasileiros entre 1960 e 2002. Textos para discusso, nmero 10, Escola Nacional de Cincias Estatsticas. 2004. ANEEL [Agncia Nacional de Energia Eltrica] 2006a. Tarifas aos Consumidores Finais. Disponvel em: http://www.aneel.gov.br. Acesso em jun/2006. ______ 2006b. Legislao Bsica. Disponvel em: http://www.aneel.gov.br/biblioteca. cfm?target=indexbas. Acesso em mai/2006. ANP [Agncia Nacional do Petrleo]. Anurios estatsticos de anos diversos. Disponvel em http:// www.anp.gov.br. Acesso em junho/2006. CCEE [Cmara de Comercializao de Energia Eltrica]. Resultados dos leiles. So Paulo. Disponvel em: http://www.ccee.org.br. Acesso em julho/2006. CEG [Companhia Estadual de Gs]. Comunicao pessoal. Rio de Janeiro: 2002. ENERDATA. Energy efficiency in the European Union 1990-2001. SAVE-ODYSSEE Project on Energy Efficiency Indicators. June 2003. EPE [Empresa de Pesquisa Energtica] 2006a. Cenrios Econmicos Nacionais (2005-2030). Rio de Janeiro: 2006. ______ 2006b. Cenrio Demogrfico e de Domiclios (2005-2030). Rio de Janeiro: 2006. ______ 2006c. Resultados do Clculo da Projeo de Demanda de Gs Natural no Mercado Primrio (2006-2015). Rio de Janeiro: 2006. ______ 2006d. Estatstica Mensal do Mercado Realizado fev/2006 - base: dez/2006. Rio de Janeiro: 2006. ______ 2006e. Consumo Final e Conservao de Energia Eltrica (1970-2005). Rio de Janeiro: 2006. EPE/MME [Empresa de Pesquisa Energtica/Ministrio de Minas e Energia]. Balano Energtico Nacional 2005: Ano Base 2004. Rio de Janeiro: 2005. FDTE/MME [Fundao para o Desenvolvimento Tecnolgico da Engenharia/Ministrio das Minas e Energia]. Balano de Energia til 2005. Braslia, 2005.
Projees
225
Frigoletto, E. M.. Perfil Demogrfico atual do Brasil. 2004. IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica]. Censo Demogrfico 2000 Primeiros Resultados da Amostra. Rio de Janeiro: 2002. ______ 2004a. Projeo da Populao do Brasil por Sexo e Idade para o perodo 1980-2050 Reviso 2004 Metodologia e Resultados. Rio de Janeiro: 2004. ______ 2004b. Projeo da Populao Total Residente (Regies Geogrficas e Unidades da Federao) para o perodo 1980/2020. Rio de Janeiro: 2004. ______ 2004c. Pesquisa Agrcola Municipal. Culturas Temporrias e Permanentes 2004. Rio de Janeiro: 2004. ______ 2006a. Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios - PNAD (vrios anos). Disponvel em http://www.sidra.ibge.gov.br. Acesso em Maro/2006. ______ 2006b. Censo Demogrfico 1991. Disponvel em: http://www.sidra.ibge.gov.br. Acesso em Maro/2006. ______ Estimativas Populacionais do Brasil, Regies Geogrficas, Unidades da Federao e Municpios, Metodologia Completa. Rio de Janeiro: 2002. ______ Tendncias Demogrficas: Uma Anlise dos Resultados da Sinopse Preliminar do Censo Demogrfico 2000, Srie Estudos e Pesquisas. Informao Demogrfica e Socioeconmica, n 6. Rio de Janeiro: 2001. INMETRO [Instituto Nacional de Metrologia, Normalizao e Qualidade Industrial]. 2006. Tabelas de consumo/eficincia energtica. Disponvel em: http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas. asp Acesso em Abril/2006. MME [Ministrio de Minas e Energia]. Disponvel em: http://mme.gov.br. Acesso em Maio/2006. OLIVEIRA, J.C. e FERNANDES, F., Metodologia e consideraes acerca da projeo da populao do Brasil: 1980-2020. 1996. PROCEL [Programa Nacional de Conservao de Energia Eltrica]. Catlogo Selo Procel 2005. Rio de Janeiro: 2006. PROCEL/PUC [Programa Nacional de Conservao de Energia Eltrica/Pontifcia Universidade Catlica RJ]. Pesquisa de Posse de Eletrodomsticos e Hbitos de Uso. Segmento Residencial BT. Relatrios Tcnicos. Rio de Janeiro: 2006. Prunes, C. Demografia e Emprego. Rio de Janeiro: 2005. Samuelson, R.D.; Taylor, M.S.. Oil Price Assumptions for Energy Outlook Discussion Paper. Ministry of Economic Development. Nova Zelndia: 2005. Schaeffer, R., Cohen, C., Almeida, M., Acho. C.; Cima, F. Energia e pobreza: problemas de desen-
226
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Coordenao Geral Mauricio Tiomno Tolmasquim Amlcar Guerreiro Coordenao Executiva James Bolvar Luna de Azevedo Renato Pinto de Queiroz Equipe Tcnica Agenor Gomes Pinto Garcia Carla da Costa Lopes Acho Cludio Gomes Velloso Emlio Hiroshi Matsumura Jeferson Borghetti Soares Jos Manuel Martins David Ricardo Gorini de Oliveira
O COnSUMO fInAL DE EnERGIA: EVOLUO A LOnGO PRAZO ESTUDOS DE fUnDAMEnTAO SOBRE ECOnOMIA E EnERGIA
SUMRIO 1. Introduo ...................................................................................... 233 2. Evoluo histrica do consumo de energia ............................................ 233 2.1. Consumo final de energia por fonte ............................................... 233 2.2. Consumo final de energia por setor ................................................ 235 2.3. Energia e economia..................................................................... 244 3. Metodologia de projeo .................................................................... 247 3.1. Descrio geral do processo de simulao ....................................... 247 3.2. Metodologia de estimao do consumo de energia ........................... 249 3.3. Descrio dos mdulos setoriais .................................................... 251 4. Premissas bsicas ............................................................................. 258 4.1. Cenrio demogrfico e de domiclios .............................................. 258 4.2. Cenrios econmicos ................................................................... 263 4.3. Premissas setoriais ..................................................................... 268 5. Perspectivas de evoluo do consumo de energia at 2030 ...................... 305 5.1. Economia e energia..................................................................... 305 5.2. Perspectivas de evoluo da demanda de energia por fonte ............... 308 5.2.1. Energia eltrica ................................................................ 309 5.2.2. Gs natural ...................................................................... 313 5.2.3. Etanol e derivados de petrleo ............................................ 314 5.2.4. Outros agrupamentos energticos ........................................ 317 5.3. Consumo de energia final por setor: desagregao por fonte ............. 319 5.3.1. Indstria ......................................................................... 319 5.3.1.1. Eletricidade............................................................. 320 5.3.1.2. Gs natural ............................................................. 322 5.3.1.3. Derivados de petrleo ............................................... 324 5.3.1.4. Outros agrupamentos energticos ............................... 325
O COnSUMO fInAL DE EnERGIA: EVOLUO A LOnGO PRAZO ESTUDOS DE fUnDAMEnTAO SOBRE ECOnOMIA E EnERGIA
SUMRIO continuao 5.3.2. Comercial e pblico ........................................................... 326 5.3.2.1. Eletricidade............................................................. 326 5.3.3. Residencial ...................................................................... 328 5.3.3.1. Eletricidade............................................................. 328 5.3.3.2. Gs natural ............................................................. 333 5.3.3.3. Gs liquefeito de petrleo ......................................... 333 5.3.3.4. Lenha .................................................................... 334 5.3.4. Agropecurio .................................................................... 334 5.3.5. Transportes ...................................................................... 335 5.3.5.1. Etanol e derivados de petrleo ................................... 336 5.3.5.2. Gs natural e combustveis residuais ........................... 337 6. Referncias bibliogrficas ................................................................... 339
Projees
233
1. Introduo O processo de elaborao de projees para o consumo de energia, antes de mero exerccio de previso, pressupe a construo de cenrios que constituem uma avaliao dos possveis futuros do panorama econmico e energtico, com o fim precpuo de fundamentar a definio e a escolha das estratgias mais apropriadas para o desenvolvimento do setor energtico brasileiro diante de diferentes alternativas. Planejar com o foco em um horizonte de longo prazo uma tarefa bastante complexa, principalmente em um ambiente de rpidas mudanas, j que, mesmo para um grupo restrito de variveis, o nmero de incertezas a se considerar elevado. Torna-se essencial, portanto, que tal tarefa seja baseada principalmente na qualidade da anlise, sem desconsiderar evidentemente o valor da boa utilizao das ferramentas tcnicas. Como conseqncia, os resultados obtidos dependem no somente das hipteses econmicas e energticas, de uma base de dados adequada, da qualidade da informao disponvel e das vises de futuro estabelecidas, mas, sobretudo, do entendimento da complexa relao entre todos esses elementos. Nesse contexto, so aqui apresentadas as trajetrias de consumo de energia e as respectivas condicionantes associadas a cada cenrio, detalhando de forma relativamente simples, mas no menos rigorosa, os resultados consistentes com cada cenrio delineado. Portanto, ao avaliar as possveis janelas de oportunidade e os eventuais obstculos, este estudo permite uma profunda reflexo sobre os rumos do setor energtico e, por conseguinte, torna-se mais ntido o papel do planejamento no seu pleno desenvolvimento. Este documento dividido em cinco captulos, incluindo este primeiro de carter introdutrio. A retrospectiva histrica do consumo de energia no Brasil mostrada no segundo captulo. No terceiro captulo, por sua vez, a metodologia adotada para a projeo detalhada, sendo descrita a ferramenta utilizada para tal. No quarto captulo so descritas as premissas bsicas, divididas em premissas demogrficas, econmicas e setoriais. Por fim, no quinto captulo so apresentados os resultados da projeo da demanda de energia. 2. Evoluo histrica do consumo de energia Neste captulo apresentada a evoluo histrica do consumo de energia no Brasil. Inicialmente, buscase mostrar, de forma concisa, a evoluo no uso das principais fontes no contexto nacional. Em seguida, apresentada a evoluo do uso da energia nos principais setores de consumo. Na terceira parte do captulo, so analisadas as variaes no tempo dos principais indicadores econmicos e energticos. 2.1. Consumo final de energia por fonte Entre 1970 e 2004 ocorreram alteraes na matriz energtica nacional. A mais acentuada foi a perda de participao da lenha, que representava 46% do consumo final no pas em 1970. No ano de 2004, no entanto, sua participao passou a representar apenas 8% do consumo. A representativa parcela da populao que residia no campo contribua para este elevado consumo, assim como seu baixo rendimento no uso, demandando quantidades elevadas de energia final para o atendimento dos requisitos de energia til. O aumento da urbanizao e o uso de fontes como o GLP e a energia eltrica modificaram este padro. Outros energticos, tais como bagao de cana, energia eltrica, derivados de petrleo e gs natural, por outro lado, apresentaram
234
crescimentos nas suas participaes relativas. Na Tabela 1 apresenta a evoluo do consumo final por fonte entre os anos selecionados.
Tabela 1 Evoluo do consumo final por fonte - (10 tep)
Energtico Gs natural Carvo mineral Lenha Bagao de cana Outras fontes primrias renovveis Gs de coqueria Coque de carvo mineral Eletricidade Carvo vegetal lcool etlico Outras secundrias - alcatro Subtotal derivados de petrleo leo diesel leo combustvel Gasolina Gs liquefeito de petrleo Nafta Querosene Gs canalizado Outras secundrias de petrleo Produtos no-energticos de petrleo Total
Fonte: EPE/MME , 2005.
1970 70 88 28.345 3.149 142 250 1.182 3.410 1.590 310 60 23.510 5.393 6.600 7.446 1.367 6 1.138 132 227 1.202 62.106
1980 882 512 21.862 6.812 738 668 3.197 10.548 4.272 1.673 178 53.038 15.701 16.210 8.860 3.043 1.563 2.190 227 2.062 3.182 104.382
1990 3.094 992 15.636 11.266 1.494 1.229 5.132 18.711 6.137 6.346 225 57.334 20.944 9.709 7.485 5.688 4.958 2.190 280 2.848 3.233 127.596
2000 7.115 2.841 13.627 13.381 3.000 1.247 6.506 28.509 4.814 6.457 219 84.234 29.505 9.500 13.319 7.844 8.102 3.242 85 8.186 4.450 171.949
2004 12.185 3.594 15.752 20.273 4.018 1.342 6.817 30.923 6.353 6.961 224 82.688 32.657 6.431 13.642 7.182 7.169 2.450 0 8.994 4.163 191.128
Conforme pode ser observado, o consumo final no pas passou de 62.106 mil tep em 1970 para 191.128 mil tep em 2004. Um aumento de 208% em 34 anos, representando um crescimento mdio de 3,4% a.a. Alm dos ciclos de crescimento e dos perodos de estagnao econmica, o consumo final foi bastante influenciado pelos processos de industrializao e urbanizao e pelas variaes nos preos dos energticos no mercado internacional. No caso dos derivados de petrleo, o consumo em 1970 era de 23.510 mil tep, equivalente a 38% do consumo final. Ao longo do perodo, o consumo destes produtos aumentou aproximadamente 252%, chegando a 43% do consumo final. Este crescimento, no entanto, no foi uniforme ao longo do tempo, principalmente em funo das crises de preos do petrleo no mercado internacional nos anos de 1973 e de 1979. Com relao ao consumo de gs natural, pode-se afirmar que este era muito reduzido ao longo da dcada de 70. Destaca-se, como uma das principais causas, o fato de que neste perodo ainda no havia importao do energtico. Alm disso, no caso brasileiro o gs natural ocorre principalmente associado ao petrleo. A pequena produo nacional do energtico contribua para a baixa disponibilidade de gs. Alm disso, em
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235
funo de no existir uma demanda prpria que viabilizasse a comercializao, parte do gs existente era reinjetado nos poos ou queimado nas plataformas. Aumentos significativos do consumo ocorreram apenas a partir do incio da dcada de 80, em funo da descoberta e incio de operao de algumas jazidas localizadas na Bacia de Campos, e no final dos anos 90, com o incio da primeira etapa da operao do gasoduto BrasilBolvia (GasBol). Nos casos da energia eltrica e do lcool etlico, entre 1970 e 2004 foram observados crescimentos muito acima da mdia dos demais energticos. Para o primeiro, o crescimento do consumo foi de 6,7% a.a., enquanto para o segundo chegou a 9,6% a.a. As crises de preos do petrleo no mercado internacional, citadas anteriormente, contriburam para essas taxas elevadas, pois na poca a maior parte do consumo deste produto era oriunda de importaes. A elevada dependncia externa, impactando sobre a Balana Comercial, contribuiu muito para o crescimento das fontes alternativas de energia ao longo dos anos considerados. A necessidade de substituir recursos energticos importados, com preos em alta no mercado internacional, gerou programas como o PROALCOOL e impulsionou a expanso da hidroeletricidade. Com relao energia eltrica, o alto crescimento foi puxado tambm pelo aumento da taxa de atendimento dos diversos setores da economia, por conta da expanso da capacidade instalada e da rede de distribuio, alm do aumento da participao de indstrias eletro-intensivas. Por outro lado, em 2001 o pas enfrentou sria crise no fornecimento de energia eltrica. O programa de racionamento implantado para fazer face a este problema caracterizou-se por um conjunto de medidas definidas pelo Governo Federal com a finalidade de administrar um perodo que se antevia extremamente crtico no que diz respeito ao suprimento de energia eltrica nas Regies Sudeste/Centro-Oeste e Nordeste. O racionamento vigorou no perodo de 1 de junho de 2001 at 28 de fevereiro de 2002 nas regies Sudeste/Centro-Oeste e Nordeste. Na Regio Norte, o racionamento terminou no dia 1 de janeiro de 2002, tendo comeado no dia 15 de agosto de 2001 para os grandes consumidores e no dia 20 de agosto para os demais consumidores (PRESIDNCIA, 2006). O lcool etlico tambm apresentou comportamento similar ao observado para a energia eltrica. Apesar do forte crescimento do consumo entre os anos considerados, ocorreu uma forte crise de abastecimento no final da dcada de 80. Em funo, principalmente, da reduo dos preos do petrleo no mercado internacional e da relativa estagnao da produo de lcool nas usinas, a oferta no acompanhou o crescimento da demanda. Com a falta do energtico nos postos de abastecimento, as vendas de veculos que utilizavam este energtico ficaram bastante reduzidas. O consumo deste energtico, no entanto, voltou a apresentar crescimento com o lanamento dos veculos que podem ser abastecidos tanto com lcool quanto com gasolina (veculos flex fuel). 2.2. Consumo final de energia por setor Na Tabela 2, a seguir, apresentada a evoluo do consumo final de energia dos principais setores no perodo compreendido entre 1970 e 2004. Conforme pode ser observado, em 1970 o setor residencial era o principal consumidor de energia no pas, participando com 36% do total. A queda da participao do setor no consumo final, bem como a do Agropecurio, ocorreu simultaneamente ao aumento de outros setores. A indstria e o setor de transportes, por exemplo, apresentaram participaes crescentes no perodo.
n
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Tabela 2 - Evoluo do consumo final de energia por setor - (10 tep)

Identificao Consumo final Consumo final no-energtico Consumo final energtico Setor energtico Residencial Comercial Pblico Agropecurio Transportes - total Rodovirio Ferrovirio Areo Hidrovirio Industrial - total Cimento Ferro-gusa e ao Ferro-ligas Minerao e pelotizao No-ferrosos e outros metlicos Qumica Alimentos e bebidas Txtil Papel e celulose Cermica Outros Consumo no-identificado
1970 62.106 1.471 60.635 1.551 22.076 850 417 5.351 13.192 11.361 531 712 588 17.198 1.292 3.284 99 263 455 1.166 5.710 784 934 1.542 1.670 0
1980 104.382 5.641 98.741 5.873 20.957 1.794 1.158 5.752 25.715 21.611 689 1.735 1.681 37.491 2.757 8.694 502 1.254 1.718 3.741 8.132 1.147 2.664 2.511 4.371 0
1990 127.596 10.014 117.582 12.042 18.048 2.936 1.732 6.027 32.964 29.276 633 1.967 1.089 43.523 2.267 12.225 945 1.289 3.344 4.234 8.346 1.212 3.612 2.331 3.720 311
2000 171.949 14.293 157.657 12.847 20.688 4.968 3.242 7.322 47.385 42.766 511 3.182 926 61.204 3.363 15.285 1.182 2.312 4.365 6.421 12.514 1.124 6.206 3.068 5.363 0
2004 191.128 12.976 178.152 16.409 21.357 5.188 3.273 8.276 51.432 47.370 646 2.402 1.015 72.217 2.648 17.945 1.563 2.642 5.298 7.115 17.599 1.186 7.299 3.215 5.707 0
A seguir analisada com mais detalhe a evoluo histrica da estrutura setorial de consumo de energia no pas. Setor industrial Conforme pode ser observado na Tabela 3, o consumo energtico do setor passou de 17.192 mil tep em 1970 para 72.217 mil tep em 2004, crescimento de 320% ou o equivalente a 4,3% a.a. A participao do setor passou de 28% para 38%, reflexo do processo de industrializao pelo qual passou o pas ao longo do perodo. Alguns energticos como o leo combustvel, o querosene e o gs canalizado apresentaram redues nos consumos ao longo do tempo. Para todos os demais ocorreram crescimentos, embora as participaes tenham variado bastante. A queda da participao do leo combustvel, principal energtico utilizado no segmento em 1970, est associada principalmente ao crescimento do uso de outras fontes. Observa-se o deslocamento desse energtico nas indstrias e o crescimento da utilizao da energia eltrica e do gs natural. O incentivo eletroEmpresa de Pesquisa Energtica
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termia no incio da dcada de 80 e o aumento da produo nacional de gs natural, bem como o incio das importaes da Bolvia, provocaram tal processo de substituio.
Tabela 3 - Evoluo do consumo de energticos na indstria - (10 tep)
Identificao Gs natural Carvo mineral Lenha Bagao de cana Outras fontes primrias renovveis leo diesel leo combustvel Gs liquefeito de petrleo Nafta Querosene Gs de coqueria Gs canalizado Coque de carvo mineral Eletricidade Carvo vegetal Outras secundrias de petrleo Outras secundrias - alcatro Total
1970 3 72 4.124 3.060 142 327 5.205 44 0 33 164 3 1.173 1.679 1.101 45 18 17.192
1980 319 491 3.493 4.799 738 381 13.003 197 33 138 502 11 3.197 5.865 3.362 853 58 37.441
1990 1.376 986 5.388 4.560 1.494 319 6.771 162 0 58 890 27 5.132 9.657 5.430 1.112 115 43.478
2000 3.867 2.841 5.344 7.858 3.000 524 7.077 871 0 19 932 1 6.506 12.614 4.337 5.337 77 61.204
2004 6.663 3.594 5.478 12.812 4.018 706 4.426 544 0 11 1.037 0 6.817 14.797 5.778 5.487 50 72.217
importante destacar que a dinmica dos segmentos que compem o setor industrial contribuiu para as modificaes na estrutura de consumo de energia no perodo. Setores mais intensivos em energia, como os segmentos de ferro gusa e ao, papel e celulose, no ferrosos e outros da metalurgia, e ferro ligas apresentaram forte expanso no perodo. No caso da indstria de ferro gusa e ao, o consumo passou de 3.284 mil tep em 1970 para 17.945 mil tep em 2004. Este crescimento reflete tanto o aumento da produo das usinas j instaladas quanto a construo de novas unidades. O I Plano Nacional Siderrgico (PNS), lanado no incio da dcada de 70, tinha como objetivo principal aumentar a capacidade de produo de ao de 6 milhes de toneladas/ano em 1970 para 20 milhes de toneladas/ano em 1980. Em 2004, aps 34 anos, apenas a produo j foi da ordem de 32,9 milhes de toneladas (EPE, 2005). A indstria de papel e celulose apresentou comportamento semelhante. O consumo de energia cresceu 6,2% a.a. ao longo do perodo analisado, passando de 934 mil tep para 7.299 mil tep. Em 1970 a produo de papel e de celulose foi da ordem de 1.311 mil toneladas. Em 2004 atingiu 17.749 mil toneladas. O segmento de no-ferrosos e outros da metalurgia mostra evoluo equivalente. O consumo passou de 455 mil tep em 1970, para 5.298 mil tep em 2004, crescimento de 7,5% ao ano. Neste segmento esto includos diversos produtos, tais como alumnio, chumbo, cobre, estanho, nquel e zinco. Destaca-se, em funo do elevado consumo, a produo de alumnio. Este produto, no Brasil, apresentou uma grande expanso a partir da dcada de 80, com a instalao das unidades de produo da Albrs em 1985 e da Alumar em 1984.
238
Em 2004 a produo de alumnio primrio foi de 1.457,4 mil toneladas. J a produo total do segmento foi de 4.857 mil toneladas. O consumo de energia da indstria de ferro-ligas tambm cresceu de forma acentuada no perodo, apresentando o maior aumento dentre todos os segmentos do setor industrial: 8,5% a.a. O consumo passou de 99 mil tep para 1.563 mil tep ao longo do perodo. Este segmento engloba as unidades de produo de ligas de ferro e carbono com a adio de outros elementos mais nobres, tais como: cromo, nquel, estanho, molibdnio, nibio etc. A produo no ano de 2004 foi de 1.119 mil toneladas. Setor residencial Os principais energticos utilizados no setor residencial so basicamente: lenha, energia eltrica, gs liquefeito de petrleo (GLP), gs canalizado (manufaturado), gs natural, querosene e carvo vegetal, conforme pode ser observado na Tabela 4. Os principais usos desses combustveis so para coco, aquecimento de gua, condicionamento de ar e iluminao. A lenha ainda ocupa um lugar de destaque, representando 38% do consumo de energia final do setor no ano de 2004. Entretanto, em 1970 este valor era de 86%. Desde ento o seu uso se reduziu devido, principalmente, entrada do GLP que, por suas caractersticas fsico-qumicas, apresenta grande vantagem em relao aos combustveis lquidos e slidos. importante destacar, no entanto, que a partir de 2001 o consumo de lenha voltou a crescer, em funo do racionamento de energia eltrica e do aumento do preo do GLP. Este foi um movimento conjuntural, ressalta-se, de reverso da tendncia histrica de queda.
Tabela 4 - Evoluo do consumo de energticos no setor residencial - (10 tep)
Identificao Gs natural Lenha Gs liquefeito de petrleo Querosene Gs canalizado Eletricidade Carvo vegetal Total
1970 0 19.070 1.297 447 86 719 437 22.058
1980 0 14.974 2.728 296 93 2.000 830 20.921
1990 4 7.960 4.988 128 91 4.184 639 17.994
2000 100 6.570 6.325 36 60 7.188 409 20.688
2004 181 8.074 5.828 13 0 6.758 503 21.357
Setor agropecurio Conforme pode ser observado na Tabela 5, o setor agropecurio consumiu em 1970 cerca de 5.351 mil tep, o que representava 9% do consumo final energtico do pas. Passados 34 anos e apesar do processo de mecanizao ocorrido no setor, associado ao grande crescimento da produo agrcola, o consumo passou para apenas 8.274 mil tep. Isto representa um crescimento de 1,3% a.a., bem inferior taxa mdia de 3,4% a.a. observada para o consumo final do pas. Observa-se, assim, que o uso de energticos com maior rendimento de utilizao contribuiu para a eficientizao do setor.
Projees
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Tabela 5 - Evoluo do consumo de energticos no setor agropecurio - (10 tep)

Identificao Lenha leo diesel leo combustvel Gs liquefeito de petrleo Querosene Eletricidade Carvo vegetal Total
1970 4.901 393 11 0 0 27 19 5.351
1980 3.232 2.218 116 0 2 175 10 5.752
1990 2.169 3.246 26 1 0 573 12 6.027
2000 1.638 4.452 106 16 0 1.105 5 7.322
2004 2.130 4.767 71 20 0 1.281 6 8.274
Em 1970, a lenha representava 91,6% do consumo final do setor. A participao do segundo energtico mais utilizado, o leo diesel, correspondia a apenas 7,3%. Os demais, juntos, no representavam mais que 1,1% do consumo. Em 2004, observa-se que as utilizaes da lenha e do carvo vegetal, este ltimo em importncia bem menor, foram reduzidas. No caso da lenha ocorreu uma queda de 56,5% no consumo, deixando de ser o principal energtico utilizado. O uso do leo diesel e da energia eltrica, por outro lado, aumentou de forma acentuada. No caso do primeiro, o consumo foi equivalente a 4.767 tep, correspondendo a um crescimento da ordem de 7,6% a.a. J o crescimento do uso do segundo foi ainda superior, 12,0% a.a., embora sua utilizao ainda fosse muito reduzida em 1970. Setor comercial O setor comercial bastante heterogneo, composto por empresas do comrcio propriamente dito, de comunicaes, instituies financeiras, Servios Industriais de Utilidade Pblica (SIUP) menos gerao eltrica, setor financeiro, hotis, supermercados, padarias, hospitais, entre outros. A energia eltrica representava 59% do consumo de energia final do setor em 1970 e evoluiu para 81% em 2004. Em relao aos outros combustveis, pouca coisa mudou. O GLP ganhou bastante mercado pelos mesmos motivos apresentados no setor residencial. O gs natural tambm vem ganhando mercado com a ampliao da rede de distribuio nos grandes centros urbanos e com a implementao de cogerao nos hotis, hospitais e shopping centers. A Tabela 6 mostra as evolues dos consumos dos principais energticos no setor.
Tabela 6 - Evoluo do consumo de energticos no setor comercial - (10 tep)
Identificao Gs natural Lenha leo diesel leo combustvel Gs liquefeito de petrleo Gs canalizado Eletricidade Carvo vegetal Outros derivados de petrleo Total
1970 0 191 64 80 23 10 443 32 0 844
1980 0 155 24 227 103 18 1.187 65 0 1.778
1990 1 115 39 288 338 25 2.048 53 0 2.906
2000 69 75 67 354 217 18 4.084 63 21 4.968
2004 216 71 103 142 284 0 4.307 66 0 5.188
240
Setor de transportes O consumo final do setor de transportes cresceu 290% entre 1970 e 2004, uma taxa mdia de 4% ao ano, conforme pode ser observado na Tabela 7. O consumo passou de 13.192 mil tep em 1970 para 51.432 mil tep em 2004.
Tabela 7 - Evoluo do consumo de energticos no setor de transportes - (10 tep)
Identificao Gs natural Carvo vapor Lenha leo diesel leo combustvel Gasolina automotiva Gasolina de aviao Querosene Eletricidade lcool etlico lcool etlico anidro lcool etlico hidratado Outras secundrias de petrleo Total
1970 0 16 43 4.511 387 7.369 77 635 56 98 98 0 0 13.192
1980 0 22 3 12.687 989 8.788 72 1.663 71 1.422 1.203 219 0 25.715
1990 2 5 2 16.828 766 7.436 48 1.918 103 5.855 650 5.205 0 32.964
2000 275 0 0 24.090 648 13.261 58 3.124 107 5.820 3.046 2.774 0 47.385
2004 1390 0 0 26.810 700 13.596 47 2.355 89 6.445 3.979 2.466 0 51.432
Neste setor, o modal rodovirio o mais importante em termos de consumo de energia, pois representa atualmente 92% do setor. Contribui para tal o fato deste modal ser a base do transporte de passageiros e de carga no Brasil. Essa caracterstica fica ainda mais evidente quando se observa a participao do leo diesel no total do consumo final de energia do setor: 52%. Este energtico utilizado basicamente na frota de nibus e de caminhes, com uma pequena parcela consumida por veculos utilitrios. A Figura 1 apresenta a evoluo do consumo dos principais energticos no transporte rodovirio, so eles: leo diesel, gasolina automotiva, lcool anidro, lcool hidratado e gs natural veicular (GNV), sendo que a gasolina automotiva e o lcool anidro so misturados para compor a gasolina C. Conforme pode ser observado, houve uma queda expressiva no consumo de gasolina automotiva na dcada de 1980, perodo do auge do PROALCOOL. Observa-se, tambm, um aumento do consumo de GNV no final da dcada de 1990, fruto da maior disponibilidade deste energtico e do incentivo por parte de alguns governos estaduais converso dos motores.
Projees
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Figura 1 - Evoluo do consumo de energticos no transporte rodovirio

50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004 lcool etlico hidratado lcool etlico anidro Gasolina automotiva leo diesel Gs natural 10 tep
Para o transporte de cargas, o modal ferrovirio o segundo mais utilizado no pas. Para o transporte de passageiros, no entanto, esse modal muito pouco utilizado, existindo somente em grandes centros urbanos como So Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, entre outros. A figura a seguir apresenta a evoluo do consumo de energia do modal ferrovirio no perodo 1970-2004. Os dados levam a concluir que a partir de 1990, a demanda de energia final passou a ser atendida somente por leo diesel, para o transporte de carga, e energia eltrica para o transporte de passageiros.
Figura 2 - Evoluo do consumo de energticos no transporte ferrovirio
800
700 600 500 Eletricidade 10 tep 400 300 200 100 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 leo combustvel leo diesel Lenha Carvo vapor
2004
242
No transporte hidrovirio o consumo energtico suprido apenas pelo leo diesel e pelo leo combustvel. A Figura 3, a seguir, mostra a evoluo do consumo no perodo 1970-2004, onde aparece, ainda, um pequeno consumo de lenha nos primeiros anos considerados. Atualmente, o consumo de energia do modal representa apenas 2% do total do setor de transportes.
Figura 3 - Evoluo do consumo de energticos no transporte hidrovirio
3000
2500
2000 leo combustvel leo diesel Lenha
10 tep
1500
1000
500
0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004
O consumo energtico do modal areo tambm pouco expressivo na matriz do setor de Transportes, representando apenas 5% da demanda. O setor consome basicamente querosene (QAv) e gasolina de aviao. Este ltimo pouco expressivo, consumido apenas pelas aeronaves de pequeno porte. A figura a seguir mostra a evoluo dos consumos desses energticos entre 1970 e 2004.
Projees
243
Figura 4 - Evoluo do consumo de energticos no transporte areo

3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1970
10 tep
Querosene de aviao Gasolina de aviao
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2004
Setor pblico No setor pblico o principal energtico utilizado a eletricidade, participando com 79% do consumo total do setor. Em 1970 foram utilizados 306 mil tep desse energtico, atingindo 2.588 mil tep em 2004. Os consumos de derivados de petrleo e de gs natural, por outro lado, apresentam participaes reduzidas: 19,5% e 1,5%. A Tabela 8, a seguir, mostra a evoluo dos consumos dos energticos no setor entre 1970 e 2004.
Tabela 8 - Evoluo do consumo de energticos no setor pblico - (10 tep)
Energtico Gs natural Lenha leo diesel leo combustvel Gs liquefeito de petrleo Querosene Gs canalizado Eletricidade Carvo vegetal Outros derivados de petrleo Total
1970 0 15 42 31 2 16 3 306 0 0 417
1980 0 6 144 91 16 2 3 893 4 0 1.157
1990 2 2 82 54 17 1 5 1.559 3 4 1.729
2000 7 0 118 234 369 0 3 2.510 0 0 3.242
2004 48 0 125 53 460 0 0 2.588 0 0 3.273
Setor energtico De acordo com a classificao do Balano Energtico Nacional, o consumo final do setor Energtico composto pelo consumo de energia final nos campos de extrao de petrleo e gs natural; nas minas de carvo mineral; nas refinarias de petrleo; nas unidades de processamento de gs natural (UPGN); nas centrais eltricas de servio pblico e autoprodutoras; nas coquerias; nas destilarias; nas carvoarias e nas outras transformaes.
244
A demanda por energia final atendida por gs natural, bagao de cana, leo diesel, leo combustvel, GLP, nafta, querosene, gs de coqueria, gs canalizado, coque de carvo mineral, alcatro, eletricidade e outras fontes secundrias derivadas do petrleo (ou simplesmente, outras secundrias de petrleo). A evoluo do consumo no perodo 1970-2004 apresentada na Tabela 9, a seguir.
Tabela 9 - Evoluo do consumo de energticos no setor energtico - (10 tep)
Identificao Gs natural Bagao de cana leo diesel leo combustvel Gs liquefeito de petrleo Nafta Querosene Gs de coqueria Gs canalizado Coque de carvo mineral / alcatro Eletricidade Outras secundrias de petrleo Total
1970 65 89 56 885 0 0 0 86 0 10 179 181 1.551
1980 165 2.013 247 1.785 0 0 0 166 0 0 359 1.138 5.873
1990 814 6.707 429 1.655 20 0 3 340 0 0 588 1.485 12.041
2000 2.066 5.523 253 1.080 46 4 1 315 4 0 901 2.656 12.847
2004 2.948 7.461 148 1.040 46 0 0 304 0 0 1.102 3.361 16.409
O bagao de cana-de-acar a fonte mais demandada, representa 45% do consumo do setor. A segunda fonte mais demandada no setor so as outras secundrias de petrleo que so consumidas nas prprias refinarias, representando 20% da demanda de energia final. A evoluo do consumo desta fonte acompanha a evoluo da produo de derivados de petrleo. Deve-se destacar que, o consumo de gs natural no setor vem tambm aumentando bastante, acompanhando o crescimento do processamento do prprio produto e da extrao de petrleo. Desde 1999 o energtico o terceiro mais demandado, superando o leo combustvel, que at 1977 era a fonte mais consumida. 2.3. Energia e economia Em 1970, o Brasil apresentava um Produto Interno Bruto - PIB de cerca de US$161 bilhes, gerados por 93 milhes de habitantes, tendo estes sido atendidos por uma Oferta Interna de Energia OIE equivalente a 66,9 milhes de tep. Em 34 anos todos esses indicadores apresentaram forte crescimento, conforme figura 5, a seguir. Ao final do perodo considerado, o PIB, a populao e a OIE atingiram US$604,7 bilhes, 181,6 milhes de habitantes e 213,4 milhes de tep, respectivamente (EPE/MME, 2005).
n
Projees
245
Figura 5 - Evoluo da OIE, do PIB e da populao entre 1970 e 2004

400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
1970=100
Oferta int. Energia-OIE Prod. Interno bruto-PIB Populao residente-POP
De acordo com a Figura 5, as curvas do PIB e da OIE apresentam variaes comuns ao longo do tempo, mostrando comportamentos muito similares, embora em escalas diferentes. De fato, entre 1970 e 2004 o contexto econmico e as ocorrncias no mbito do sistema energtico guardaram uma forte relao de dependncia e causalidade. Se, em alguns momentos, os planos econmicos e as crises externas impactaram o consumo energtico, em outros, como na poca do racionamento de energia, foi o sistema energtico que alterou os padres de crescimento econmico previstos. Deve ser frisado, no entanto, que as perturbaes geradas por fatos econmicos foram muito mais freqentes que as de natureza energtica. No grupo das primeiras destacaram-se os Planos Cruzado e Cruzado II em 1986, o Plano Bresser em 1987, o Plano Vero em 1989, os Planos Collor I e Collor II em 1990, o Plano Real em 1994 e, por fim, a crise financeira internacional no final da dcada de 90, com suas conseqncias na economia interna. As perturbaes ligadas, em um primeiro momento, ao setor energtico foram menos freqentes, podendo ser citadas as crises de 1973 e 1979, quando os preos do petrleo no mercado internacional aumentaram fortemente; a crise do PROALCOOL no final da dcada de 80, e o racionamento de energia em 2001. Neste contexto, a sucesso de perodos de maior ou menor estabilidade, principalmente at o final da dcada de 90, acaba sendo refletida em indicadores como os mostrados na Figura 5. Um parmetro interessante para analisar os comportamentos do consumo de energia e da economia a elasticidade-renda da demanda. Na Tabela 10 so apresentados os dados relativos elasticidade-renda1 da demanda por energia e a da demanda por energia eltrica por dcadas.
A elasticidade-renda da demanda por energia (energia eltrica) corresponde variao do consumo de energia (eletricidade) sobre a variao do PIB no perodo correspondente.
246
Tabela 10 - Elasticidades-renda da demanda por energia e por energia eltrica

Perodo Energia Energia Eltrica
Fonte: EPE, 2005.
1971-1980 0,54 1,39
1981-1990 0,82 3,53
1991-2000 1,21 1,62
2001-2005 1,29 1,15
Nota: os consumos de energia e energia eltrica no incluem o consumo do setor energtico
Denota-se por estes dados que, relativamente ao crescimento do PIB, o consumo de energia eltrica foi superior ao consumo global de energia em todos os perodos, com exceo do ltimo qinqnio. Conforme pode ser observado, na dcada de 70, as variaes no consumo de energia eltrica ocorreram segundo taxas um pouco superiores s do PIB, enquanto as variaes da energia ficaram abaixo. Na dcada de 80, ocorreu um descolamento maior entre o consumo de energia eltrica e a economia por conta menos do baixo crescimento econmico desta dcada do que pelos seguintes fatores energticos: penetrao da energia eltrica, implantao de indstrias eletro-intensivas e pela substituio de derivados de petrleo por energia eltrica e de processos eletro-intensivos. O processo de substituio de importaes de petrleo por fontes nacionais, principalmente energia eltrica, resultou em uma expanso do consumo deste energtico bem superior ao crescimento econmico. Na dcada de 90, os efeitos da distribuio de renda provocada pelo Plano Real impulsionaram as vendas de eletrodomsticos e, consequentemente, o consumo de eletricidade. Por fim, no quinto perodo, no ltimo qinqnio, a elasticidade reflete os efeitos do racionamento de energia eltrica iniciado em 2001. A queda no consumo deste energtico nos primeiros anos foi compensada pela maior estabilidade nos anos subseqentes. Uma outra forma de avaliar a relao entre a economia e o sistema energtico a partir da desagregao setorial. A Tabela 11 apresenta a evoluo da intensidade energtica total e das intensidades energticas setoriais.
Tabela 11 - Evoluo da intensidade energtica total
1970 Consumo Final Energtico (milhes de tep)
1
1980 92,8 470,6 0,197
1990 105,5 550,2 0,192
2000 144,8 714,6 0,203
2005 165,0 796,3 0,207
59,1 205,6 0,287
PIB (US$ bihes de 2005) Intensidade Energtica (tep/US$ mil de 2005)

Nota: 1 Exclusive Setor Energtico Fonte: EPE/MME, 2005.
Nota-se que a intensidade energtica entre 1970 a 2005 cai, embora a evoluo por dcada indique uma reverso na queda aps a dcada de 70, marcada por acentuado crescimento econmico. Nos anos seguintes, com a economia apresentando um desempenho econmico menos favorvel, houve uma ligeira elevao da intensidade energtica, porm no suficiente para reverter aos nveis observados no incio da dcada de 70.
Projees
247
3. Metodologia de projeo Neste captulo apresentada a descrio da metodologia utilizada nos estudos de projeo da demanda final de energia no Brasil para os prximos 25 anos. 3.1. Descrio geral do processo de simulao A estimativa do consumo de energia final no longo prazo corresponde a uma etapa do processo de planejamento de longo prazo do setor energtico, como ilustrado na Figura 6.
n Figura 6 Representao do processo de planejamento de longo prazo do setor energtico
M Mdulo Macroeconmico Cen Cen rios Mundiais M Mdulo da Demanda Premissas setoriais Demografia Conservao Conserva o Investimentos Meio Ambiente Cen rios Nacionais MCMLP Consistncia Macroeconmica M Mdulo da Oferta Preos Tecnologia Recursos Energticos Meio Ambiente Regulao
Estudos da Demanda
Estudos da Oferta
MSR Setor Residencial
MIPE
MESSAGE
M - REF Refino MELP Setor Eltrico
Estudos Finais Consumo Final de Energia Modelos de Consistncia Energ tica Parmetros de Controle Oferta Interna de Energia
Essencialmente, o nvel de demanda de energia depende de aspectos relacionados tanto ao padro de desenvolvimento do pas bem como intensidade deste crescimento. Assim, este nvel depende de fatores tais como: 1- A necessidade social de energia, funo dos padres de consumo da populao - ou seja, do tipo de bens demandados pela mesma - bem como do nvel absoluto em que se estabelece esta demanda; 2- A estrutura agroindustrial do pas ao longo do tempo, que se correlaciona ao tipo de bens/produtos demandados pela sociedade, bem como com as estratgias de mercado adotadas pelos grupos industriais, com relao aos mercados de exportao e o tipo de produto exportado; 3- O perfil de expanso do setor de comrcio/servios para atendimento da demanda de bens/servios por parte da populao, cuja distribuio de renda e padres de consumo define esta demanda. Por sua vez, a evoluo dos aspectos acima citados, no longo prazo, sujeita a uma srie de incertezas, o que acaba por gerar vrias trajetrias possveis, de modo que o tratamento mais conveniente desta avaliao
248
envolve a elaborao de cenrios econmicos e energticos, de modo a apreender os limites dos impactos advindos destas possveis trajetrias. A quantificao consistente destes cenrios estabelecidos gera, por sua vez, parmetros qualitativos e quantitativos da economia, a partir do qual derivaro diferentes implicaes para o consumo de energia no longo prazo. Em termos metodolgicos, alm do efeito relacionado ao ambiente econmico no qual se inserem os consumidores de energia, tambm importa o padro como este uso de energia final se processa, o que apreendido atravs da formulao das premissas setoriais especficas e de hipteses de penetrao de alternativas eficientes do uso de energia. A quantificao destes efeitos, por em nvel absoluto sua vez, permite a obteno da demanda de energia total e o perfil desta demanda, ou seja, que tipo de energtico ganha importncia em cada cenrio. Por exemplo, num cenrio onde o crescimento da produo de cana-de-acar se apresente maior relativamente s demais fontes energticas,2 o resultado bvio o crescimento relativo de sua participao. Para a estimativa de evoluo da demanda de energia utilizou-se como ferramenta de simulao o Modelo Integrado de Planejamento Energtico - MIPE, desenvolvido no Programa de Planejamento Energtico da COPPE em 1997. No caso especfico do setor residencial, a quantificao seguiu o modelo adotado em Acho (2003) e Schaeffer et al. (2004). O MIPE um modelo tcnico-econmico de projeo de demanda e de oferta de energia e de emisses de CO2 advindos do uso de energia. O modelo permite avaliar a implicao de cenrios prospectivos de padres de uso da energia e estilos de desenvolvimento nas trajetrias de demanda e de oferta de energia projetadas para o Brasil para o horizonte de anlise. Sua escolha como modelo de projeo balizou-se principalmente na abertura setorial disponvel para estimativa de consumo de energia e por sua utilizao em trabalhos anteriores com o mesmo escopo.3 Quanto alimentao de informaes necessrias s projees de demanda final de energia, esta se d a partir de resultados de estudos especficos, tais como o relatrio de Cenrios Econmicos Nacionais 20052030 e o de Cenrio Demogrfico e de Domiclios 2005-2030 (EPE, 2006a e 2006b). Ademais, a consulta a literatura tcnica especializada outro insumo utilizado no estabelecimento das premissas setoriais de consumo de energia no longo prazo. Os resultados apresentados neste estudo formam um conjunto de projees preliminares da demanda de energia para o horizonte de 2030 que subsidiaro os estudos de oferta, gerando, por sua vez, as projees finais de consumo de energia (vide novamente a Figura 6). Este processo interativo entre a demanda de energia e a estrutura de oferta para atendimento da mesma pode ser compreendida pela necessidade de estudos para determinao da disponibilidade de energia, considerando alternativas tais como os recursos/reservas disponveis, importao e necessidade de instalaes energticas para atender demanda projetada. A partir deste levantamento, e da conseqente definio das possibilidades disponveis de oferta, que definem tambm o preo relativo das fontes energticas, deve-se conferir se a demanda potencial se mantm coerente com o ambiente de oferta definido. Alm disso, a utilizao de parmetros de controle para fins de comparao dos resultados obtidos de demanda tambm uma importante ferramenta para anlise de consistncia destes resultados.
2 3 Quer dizer, gs natural, leo combustvel, carvo mineral, bagao, licor negro etc. Entre outros, pode-se citar a realizao da projeo da Matriz Energtica Brasileira 2000-2020 em 2001 e a elaborao do Plano de Longo Prazo - Projeo da Matriz 2022 em 2002, ambos para o Ministrio das Minas e Energia - MME. Ademais, deve-se destacar o estudo que originou a concepo do modelo MIPE, gerando, tambm a edio do livro A matriz energtica brasileira na virada do milnio, publicado em 2000.
Projees
249
Na prxima seo deste relatrio, descreve-se com mais detalhes o papel do MIPE na metodologia de estimao das projees de demanda. 3.2. Metodologia de estimao do consumo de energia A simulao parte do ano-base de 2004 e tem como horizonte de anlise o ano de 2030. Ressalte-se que, os resultados apresentados neste documento correspondem a um exerccio de cenarizao e no de previso. Desta forma, as projees elaboradas dependem dos cenrios macroeconmicos e setoriais estabelecidos e, conseqentemente, das hipteses econmicas e tecnolgicas adotadas. Portanto, dependem da qualidade da anlise, no apenas da ferramenta de simulao utilizada. Finalmente, cumpre notar que qualquer estudo de
n
projeo fundamenta-se em uma base de dados adequada e depende da qualidade da informao disponvel. Em termos operacionais, a utilizao do modelo parte da definio da estrutura setorial da economia em cada um dos quatro cenrios econmicos nacionais abordados neste trabalho, gerando como primeiro resultado o valor adicionado de cada setor na economia. Assim, a partir da definio da taxa de crescimento anual do PIB e do valor adicionado devido indstria, servios e agropecuria, gera-se como resultado, anualmente, as participaes de cada um destes trs grandes setores, alm do valor adicionado em unidades monetrias. Na Figura 7 ilustrado esquematicamente o processo de estimativa do valor adicionado setorial, a partir das premissas originrias dos cenrios mundiais e nacionais.
Figura 7 - Entrada e sada de dados do mdulo macroeconmico do MIPE
Variveis de Cenrio Crescimento do PIB Crescimento do PI, PA e PS Crescimento da populao Taxa de urbanizaao n de habitantes por domiclio Resultados PIB, PA, PI, PS Composio PI, PS, PA, PIB Populao: urbana e rural n de domiclios PIB per capita
Premissas dos cenrios nacionais
Premissas dos cenrios mundiais Legenda: PI: Valore adicionado da indstria PS: Valor adicionado de servios PA: Valor adicionado da agropecuria
Composio do setor industrial: Alimentos e bebidas Cermica Cimento Ferroligas Ferro-gusa e ao Minerais no-ferrosos Papel e celulose Txtil Qumica Outras indstrias.
Para mdulos setoriais

Com relao estimativa da demanda de energia por setor, pode-se observar que o modelo definido por trs mdulos. Cada mdulo representado nesta estrutura geral passa por um detalhamento, que visa modelaMinistrio de Minas e Energia
250
gem de cada segmento dos setores de consumo. A estrutura bsica do MIPE utilizada neste estudo para a projeo da demanda setorial apresentada na Figura 8, que ilustra a diviso do modelo em mdulos e em submdulos, integrados para a projeo. - Mdulo 1, correspondendo ao mdulo macroeconmico, no qual se definem as variveis de cenrio e a distribuio do produto entre os setores de demanda. Como o MIPE no realiza testes de consistncia macroeconmica, a definio de variveis tais como o crescimento do PIB, a composio estrutural do PIB na economia e as taxas de crescimento devem ser realizados exogenamente, sendo variveis de entrada no MIPE, como ilustrado na Figura 7. Os resultados obtidos neste mdulo incluem: (i) PIB anual; (ii) valor adicionado da indstria, agropecuria e de servios; (iii) evoluo da populao urbana e rural; (iv) PIB per capita; (v) n0 de domiclios por ano. Na Figura 7 apresentado o esquema tpico de entrada de dados para o mdulo macroeconmico; - Mdulo 2, que corresponde ao mdulo de demanda de energia, no qual se definem as variveis de anlise de cada segmento de cada setor, para obteno das demandas de energia til e final; - Mdulo 3, denominado mdulo de consumo final de energia, no qual se agregam os resultados do mdulo anterior e os resultados do consumo de energia do setor energtico. Cabe destacar que, embora o MIPE apresente um mdulo de oferta de energia, no qual se definem as respectivas variveis de interesse, o mesmo no foi utilizado para a obteno dos resultados apresentados neste documento, tendo em vista o seu escopo.
Figura 8 - Estrutura do MIPE utilizada nas projees da demanda setorial de energia
Mdulo 1
Mdulo Macroeconmico Setor Servios Setor Industrial
Setor Agropecurio
Setor Agropecurio
Comrcio
Transporte Transporte rodovirio Transporte hidrovirio
Pblico
Alimentos e Bebidas Papel e Celulose Minerais noferrosos Minerao e Pelotizao
Cermica Ferro-gusa e Ao Txtil
Cimento Ferroligas Qumica
Transporte areo Transporte ferrovirio ferrovi Mdulo 2 Projeo da Demanda Final de Proje Energia por Setor e por Fonte
Outras Ind strias Indstrias
Agropecurio Agropecu
Servios
Indstria
Mdulo 3 Consolidao da Demanda de Energia - Resultados
Demanda de Energia Final por Fonte (prim ria e secundria)
Autoproduo /Cogerao
Fonte: Elaborao prpria a partir de Tolmasquim e Szklo, 1997.
Projees
251
3.3. Descrio dos mdulos setoriais Setor industrial O valor adicionado de cada segmento uma varivel de entrada para a estimativa do consumo setorial de energia, estabelecido em termos da energia til demandada por uso e fonte, o que favorece a incorporao de questes relacionadas eficincia energtica envolvida em usos especficos da energia. Por conta da estrutura de dados disponveis para a realizao das estimativas da demanda de energia neste horizonte, a estrutura de usos compreende a mesma abertura observada no Balano de Energia til - BEU, ou seja: calor de processo, aquecimento direto, fora motriz, refrigerao, eletroqumica e iluminao. Na Figura 9 ilustrado de modo genrico o processo de estimativa da demanda de energia no setor industrial brasileiro, a partir da determinao do valor adicionado de cada um destes segmentos. i= fonte de energia considerada (gs natural, leo combustvel, eletricidade, carvo etc.) j= uso considerado (fora motriz, calor de processo, aquecimento direto, iluminao, eletroqumica, outros usos)
n Figura 9 - Representao esquemtica da estimao da demanda de energia nos segmentos industriais no MIPE
Taxa de crescimento do. PIB (% a.a.)
Composio no PI (%) Valor adicionado setorial (US$) Valor adicionado unitrio (US$ /ton) Produo fsica (ton) Intensidade energtica til por uso (tEP/ton) : F ora motriz; Calor de processo; A quecimento direto; Iluminao; Outros usos.
Energia til por uso do ano (tEP ) Participa o das fontes de energia por uso Energia til por uso e por fonte energtica (tEP ) Rendimento por fonte e por uso
Energia final por forma de uso por fonte energtica ( tEP)
n j-1 Energia final por fonte energtica

EFij
(tEP )
Assim, de um modo geral, para os setores de consumo de energia na indstria, so consideradas variveis independentes: Indicadores fsicos para a projeo, baseados na energia til por forma de destinao e na produo fsica do segmento para um ano determinado. Com isto, pode-se estabelecer hipteses tanto sobre a participao de cada energtico no uso final de energia em certa destinao, (por exemplo, para gerao de
252
calor de processo) quanto sobre ganhos tecnolgicos de cada unidade produtiva, o que significa tambm hipteses sobre a penetrao de uma nova tecnologia ou a substituio de tecnologias; Participao de cada fonte em uma destinao especfica, por exemplo, na etapa de forno da produo do cimento, o que permite verificar as possibilidades de substituio de energticos e o impacto de programas de incentivos ao uso de determinadas fontes energticas, cujo potencial se mostra promissor; Rendimentos de converso de energia final em energia til ou consumos especficos de equipamentos, varivel que permite avaliar as possibilidades de ganhos tecnolgicos e os impactos da substituio tecnolgica; Participao de cada tecnologia na produo de determinado produto, varivel que permite, associada s variveis anteriores e ao indicador fsico, avaliar os impactos de uma substituio tecnolgica, explicitando as conseqncias das cadeias tecnolgicas escolhidas. Cumpre notar que alguns segmentos industriais em particular, como a produo de cimento, papel e celulose, ferro-gusa e ao, qumica e metais no-ferrosos e outros metais da metalurgia, em funo de caractersticas especficas destas indstrias e da disponibilidade de dados relativos a estas caractersticas, permitiram uma modelagem com maior grau de detalhamento. Este foi o caso de alguns segmentos industriais que justificaram uma maior desagregao, como o caso das indstrias de soda-cloro (inclusa na indstria qumica) e de alumnio (includa no segmento metais no-ferrosos e outros metais da metalurgia), conforme descrito a seguir. Cimento A estimativa do consumo de energia nesta indstria considera o uso especfico da energia por ponto do processo de produo, segmentado em cinco grandes etapas: (i) extrao de matrias primas e britagem; (ii) moagem e preparao do cru, homogeneizao do cru, clinquerizao; (iii) moagem final e acabamento; (iv) outros usos. Esta estrutura permite considerar, por exemplo, a evoluo do consumo especfico de energia por tecnologia e a estrutura de produtos ofertados ao mercado brasileiro, cujo impacto seria muito difcil de avaliar agregadamente. Assim, so variveis adicionais a serem consideradas nesta indstria, alm daquelas apresentadas na Figura 9: consumo especfico de calor (kcal/kg de clnquer), relacionando-se tecnologia especfica de calcinao das matrias primas empregadas; participao por tipo de cimento portland produzido, envolvendo a predominncia ou no de tipos de cimento mais energo-intensivos; teor de adies ativas ao cimento, incluindo-se hipteses sobre a participao de materiais residuais na produo de cimento, tais como a escria de alto forno e materiais pozolnicos. Ferro-gusa e ao No caso da indstria de ferro-gusa e ao, segue-se a mesma abordagem realizada para a indstria de cimento, isto , segmenta-se o processo produtivo em etapas, o que permite considerar mais explicitamente questes de alteraes tecnolgicas no horizonte de anlise. Assim, variveis especficas incluem: participao de tecnologias e rendimentos de converso na etapa de reduo, o que permite estimar o consumo associado de coque de carvo mineral, carvo vegetal e eletricidade, para a indstria como um todo;
Projees
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participao de tecnologias e rendimentos de converso na etapa de aciaria, incluindo LD/BOF e aciaria eltrica; participao de tecnologias e rendimentos de converso na etapa de laminao, considerando laminao a quente a frio; percentual de eletricidade co-gerada, pelo aproveitamento de gases combustveis produzidos no processo siderrgico, tais como: gs de alto-forno, gs de aciaria e gs de coqueria. Papel e Celulose A desagregao da demanda de energia na indstria de papel e celulose considera as diferenas de consumo de energia conforme a estrutura de produo no pas, ou seja, conforme predominem plantas de produo de celulose, integradas de produo de papel e celulose ou exclusivas em papel. Isto permite considerar diferenas no consumo especfico de energia de acordo com o perfil do cenrio. Assim, variveis adicionais na indstria de papel e celulose consideram: participao dos tipos de papel na produo fsica; consumo especfico de energia trmica e eltrica para produo de celulose e por tipo de papel; participao da lixvia na gerao total de eletricidade da indstria. Qumica A estimativa da demanda de energia final na indstria qumica brasileira segue, em linhas gerais, a mesma desagregao ilustrada na Figura 9, apresentando em sua verso original, a possibilidade de realizao de hipteses de crescimento da co-gerao a gs natural neste segmento industrial. A importncia desta possibilidade refere-se ao fato disto representar a reduo da demanda de eletricidade junto ao Sistema Interligado Nacional, enquanto eleva a demanda por gs natural. Na verso mais recente, foram introduzidas modificaes que explicitamente tratam da indstria de produo de soda-cloro, considerando as seguintes variveis: participao de diferentes tecnologias de produo de soda-cloro, permitindo considerar hipteses sobre a evoluo relativa de processos baseados em clulas de mercrio, diafragma e de membrana; consumo especfico de eletricidade por tecnologia de produo. Metais no-ferrosos e outros metais da metalurgia A desagregao adicional neste segmento inclui as seguintes variveis: estrutura de participao do alumnio na produo total do segmento; taxa de crescimento da produo de alumina; consumo especfico de eletricidade para produo de alumina; consumo especfico de eletricidade para produo de alumnio primrio; participao de cada tecnologia na produo de alumnio primrio. Setor agropecurio A estimativa da demanda de energia no setor agropecurio realizada a partir da desagregao do consumo de energia, dividindo-se o consumo atribuvel produo agrcola em culturas permanentes ou tempo-
254
rrias (conforme classificao adotada pelo IBGE4) e produo animal. Esta diviso permite, por exemplo, realizar hipteses acerca de modernizao tecnolgica neste setor. So variveis consideradas nesta estimativa: a taxa de crescimento anual da produo fsica, o ndice da eletrificao rural, o consumo especfico de leo diesel por cultura, e o consumo de eletricidade e de lenha na unidade de beneficiamento. Na Figura 10 apresentado o processo de estimativa da demanda de energia final no setor agropecurio brasileiro.
Figura 10 - Representao esquemtica da estimao de demanda de energia no setor agropecurio brasileiro a partir do MIPE
Valor adicionado da Agropecuria Tipo de cultura : 1. Cultura permanente 2. Culturas temporrias 3. Produo animal Ganho de produtividade da lavoura 1. 2. rea plantada total ( ha /ano) de energia final por fonte Produo fsica anual (tonelada)
Consumo especfico de leo diesel Consumo de eletricidade/unidade de beneficiamento Consumo de lenha/unidade de beneficiamento
Consumo de energia final por fonte
Consumo total de energia final no setor agropecurio

Setor residencial No caso do setor residencial especificamente, utilizou-se a metodologia adotada em Acho (2003) e Schaeffer et al. (2004) para a quantificao da demanda de energia, que permite a considerao de hipteses acerca do perfil de posse de equipamentos, padres de consumo e ganhos de eficincia de maneira mais adequada do que a estrutura disponvel na verso original do MIPE. A estimativa da demanda de energia neste setor tambm segue uma abordagem bottom-up, justificada pelo fato de tanto a estrutura quanto o nvel de demanda dependerem de fatores sociais (por exemplo, nmero de habitantes por domiclio, posse e uso de eletrodomsticos); fatores scio-econmicos (como a poltica do pas para universalizao do acesso energia eltrica); fatores puramente econmicos (por exemplo, a influncia da mudana de preos de combustvel nos hbitos de uso dos domiclios); ou fatores puramente tecnolgicos (como a evoluo das eficincias dos equipamentos e a penetrao de novas tecnologias ou formas de energia no mercado).
4 Vide, para definies e distribuio das culturas segundo estas definies, IBGE (2004c).
Projees
255
O ponto de partida para esta estimativa a construo do ano-base. Para isso, o modelo utilizado necessita da alimentao de uma srie de dados e informaes e, a partir dessas, ajustam-se variveis e parmetros de entrada, obtendo-se, assim, o balano de energia do ano-base. Esta etapa fundamental para que o modelo seja calibrado com o contexto energtico do pas. Para a elaborao do ano-base referente ao setor residencial, impende obter variveis associadas ao cenrio demogrfico, como populao, nmero de domiclios e nmero de habitantes por domiclio. Vale notar que os parmetros anteriores, que constituem o ano-base do modelo, so os mesmos que devem ser utilizados na projeo. Desta forma, a preparao do ano-base j constitui parte da atividade de levantamento de dados para a elaborao dos cenrios de evoluo dos valores dos parmetros do setor residencial. Na Figura 11 ilustrado esquematicamente o processo de estimativa da demanda de energia no setor residencial brasileiro.
Figura 11 Representao do modelo do setor residencial
Cenrio Demogrfico e de Domiclios
Modelo de Simulaco Paramtrico Definico da Variaco dos Paramtros no Tempo
Projeces de Consumo de Energia para o Setor Residencial
Cabe notar que, por se tratar de um modelo bottom-up, a influncia do contexto econmico no setor residencial aparece refletida em alguns parmetros adotados na modelagem, notadamente na varivel posse de equipamentos, resultando, dessa forma, na apresentao de uma dada estrutura de consumo de energia para este setor correspondente ao cenrio econmico analisado. A estimativa da demanda de energia eltrica no setor residencial realizada com base no percentual de domiclios ligados rede eltrica e no consumo especfico de energia eltrica por domiclio ligado rede. O consumo especfico de energia eltrica por domiclio projetado por uso final a partir da posse dos principais equipamentos, de hbitos de consumo das famlias e das potncias dos equipamentos, o que permite a incorporao de ganhos de eficincia. Por sua vez, o consumo residencial de energia eltrica desagregado em cinco usos finais, quais sejam: ilu-
256
minao, conservao de alimentos (geladeira e freezer), aquecimento de gua (chuveiro eltrico), condicionamento de ar (ar condicionado), e servios gerais (lavadora de roupas, lavadora de louas, TV, microondas etc.). Portanto, para cada equipamento associado a um uso final determinado o consumo especfico, cujo clculo considera: o tempo mdio de uso e a potncia mdia, que internaliza a eficincia do equipamento. A Figura 12 ilustra o modelo de simulao paramtrico utilizado para as projees de consumo de energia eltrica no setor residencial.
Figura 12 - Fluxograma bsico do modelo de simulao paramtrico aplicado ao setor residencial - energia eltrica
Dados Demogrficos e do domiclio
Passivo de eletrificao MODELO PARAMTRICO Posse de Equipamentos eletro-eletrnicos
Projeo do consumo de energia eltrica por uso final no setor residencial - Iluminao - Conservao de alimentos - Condicionamento ambiental - Aquecimento de gua - Servios gerais
Consumo especfico dos equipamentos
Reduo do passivo de eletrificao
Evoluo do Consumo Especfico dos equipamentos
Dinmica de posse dos equipamentos eletro-eletrnicos
Os parmetros relevantes para a projeo do consumo residencial de gs natural so o percentual de domiclios ligados rede de gs e o consumo especfico de gs por domiclio, que permitem internalizar possveis ganhos de eficincia de foges e aquecedores ao longo do tempo. Para a estimativa de evoluo da demanda residencial de lenha, as variveis utilizadas so o percentual de domiclios com fogo a lenha e o consumo especfico de lenha por domiclio. A projeo do nmero de domiclios que possuem fogo a lenha determinada a partir de estimativas para a evoluo do nmero de habitantes por domiclio rural e para a evoluo do nmero de domiclios localizados em reas rurais por classes de renda para o horizonte de anlise. Finalmente, as variveis relevantes para a estimativa da demanda residencial de GLP so o percentual de domiclios com fogo a GLP e o consumo especfico de GLP por domiclio, que possibilita a incorporao de ganhos de eficincia devido venda e a aquisio de foges e aquecedores de gua mais eficientes. Desta forma, o modelo permite formular hipteses acerca de programas de certificao e etiquetagem para estes equipamentos, alm de padres de eficincia mnimos exigidos.
Projees
257
Setores comercial e pblico Em linhas gerais, a verso original da modelagem dos setores comercial e pblico segue uma filosofia bastante assemelhada. As principais variveis utilizadas para a estimativa de evoluo da demanda de energia nestes setores so listadas a seguir. Setor comercial intensidade energtica de consumo de leo diesel e do consumo de eletricidade ; participao das fontes na demanda por calor; elasticidade-renda da demanda de calor; rendimentos de converso energia final por uso. Setor pblico consumo especfico per capita de: leo diesel, eletricidade do poder pblico, eletricidade para iluminao pblica, eletricidade para gua, esgoto e saneamento; percentual de domiclios com rede de gua e com acesso rede eltrica; participao das fontes na demanda por calor; e elasticidade-renda da demanda de calor; rendimentos de converso de energia final por uso. Setor de transportes A modelagem para a projeo do consumo de energia dos transportes busca avaliar a possibilidade de substituio intramodal - dentro do mesmo modo de transporte, por exemplo, entre carro e nibus urbano - e intermodal - entre modos de transporte, por exemplo, entre carro e metr - e estipular os ganhos de eficincia possveis dentro do setor. Em relao verso original, o presente estudo considera aquelas variveis cujo resultado mostrou maior sensibilidade, tais como: participao dos modos rodovirio, ferrovirio e hidrovirio na carga total transportada no pas; taxas de crescimento de veculos leves a gs natural, de nibus a gs natural; e consumos especficos dos veculos leves gasolina, dos veculos leves a lcool e de nibus urbano a diesel. Ademais, na atualizao realizada para este estudo, foi necessrio considerar a introduo de tecnologias como os veculos hbridos (a bateria VEB e hbridos VEH), uma incerteza crtica no horizonte de anlise. As variveis introduzidas nesta verso do MIPE foram: taxa de crescimento de vendas de veculos "flex fuel", hbridos a bateria e hbridos; percentual da quilometragem anual percorrida por: VEH utilizando combustvel fssil e veculo flex fuel utilizando gasolina; consumo especfico de eletricidade de um VEB e de um VEH; e consumo especfico de combustvel de um VEH. Quanto ao consumo de gasolina e lcool em veculos bicombustveis, assumiu-se que o consumo anual de lcool e de gasolina se distribui conforme os cenrios nos quais se inserem as projees, sendo esta alocao determinada exogenamente ao modelo.
258
4. Premissas bsicas Neste captulo so compiladas as principais premissas a partir das quais as projees foram realizadas. Trs grandes conjuntos podem ser destacados: cenrios demogrficos, cenrios econmicos e cenrios setoriais. Pode-se ainda dividir as premissas de cada conjunto em dois tipos: gerais isto , comuns aos cenrios e especficas. 4.1. Cenrio demogrfico e de domiclios Por conta dos efeitos pouco significativos dos diferentes cenrios desenvolvidos sobre as variveis den
mogrficas no horizonte estudado, optou-se pela construo de apenas um nico cenrio demogrfico e de domiclios. Antes, porm, de descrever as premissas usadas na projeo da evoluo populacional no horizonte at 2030, importante caracterizar o panorama atual no contexto de sua evoluo nas ltimas dcadas. A caracterstica demogrfica brasileira mais importante dos ltimos anos tem sido a tendncia de reduo da acelerao do crescimento populacional, especialmente com o declnio acentuado da fecundidade a partir dos anos 90. Com isso, o pas, anteriormente caracterizado por uma populao extremamente jovem, tem experimentando um rpido processo de envelhecimento populacional. A Taxa de Fecundidade Total TFT um dos indicadores demogrficos de maior influncia no ritmo de crescimento da populao. Vrios fatores esto correlacionados com a evoluo da TFT em um pas, entre os quais: grau de urbanizao: no comeo dos anos 60, apenas 33% da populao mundial era urbana. No ano 2000, esse percentual havia saltado para 47%. A TFT global, no mesmo perodo, caiu de 4,97 para 2,69; reduo do analfabetismo entre as mulheres; divrcio: Pases com ndices de divrcio mais alto tendem a ficar abaixo da taxa de reposio, de 2,1 filhos por mulher; idade mdia de casamento mais elevada (prxima dos 30 anos); uso de contraceptivos. No incio dos anos 60, as estatsticas globais indicam que apenas 26% dos casais tinham acesso a meios contraceptivos. No ano 2000, esse percentual cresceu para 63%. A conseqncia inelutvel foi a diminuio da TFT no perodo. Por conta dos efeitos destes fatores sobre a sociedade brasileira, houve uma variao expressiva da TFT no pas em menos de 30 anos: de 5,8 filhos por mulher em 1970, a taxa de fecundidade nacional passou para 2,4 filhos por mulher em 2000,5 enquanto a mdia mundial era de 2,8. Entretanto, no apenas a evoluo total da populao fundamental para as projees do setor eltrico, mas tambm a evoluo desagregada por regies e por situao do domiclio. A Tabela 11 mostra evoluo da TFT no pas e por regies geogrficas no passado recente
Uma nao, para manter estvel a sua populao, precisa ter uma TFT de 2,1. Isto , cada mulher precisa dar luz 2,1 crianas. Quando a TFT cai abaixo deste nvel, a perspectiva de declnio populacional.
Projees
259
Tabela 12 Taxas de fecundidade total (TFT) Brasil e Regies, 1970-2000

Fonte: Censos Demogrficos , IBGE, vrios anos.
1970 5,8 8,2 7,5 4,6 5,5 6,4
1980 4,3 6,4 6,1 3,4 3,6 4,5
1991 2,8 4,1 3,7 2,3 2,5 2,6
2000 2,4 3,1 2,6 2,1 2,2 2,2
Por outro lado, a questo migratria tambm tem um efeito relevante sobre a evoluo da populao regional. No ltimo perodo intercensitrio, 1991-2000, as maiores taxas de crescimento ocorreram nas regies Norte e Centro-Oeste, onde se observou a presena de contingentes migratrios atrados no s por uma expanso retardatria da fronteira, como tambm pelo poder de atrao do entorno de Braslia e Goinia. A evoluo regional mostrada na Tabela 12, a seguir.
Tabela 13 Distribuio percentual da populao Brasil e Regies, 1950-2000
Regio Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste
Fonte: Censo Demogrfico, IBGE, 2002.
1950 3,5 34,7 43,4 15,1 3,3
1960 3,7 31,6 43,7 16,8 4,2
1970 3,9 30,2 42,8 17,7 5,4
1980 5,5 29,3 43,5 16,0 5,7
1991 6,8 29,0 42,7 15,1 6,4
2000 7,6 28,1 42,6 14,8 6,9
As regies Norte e Centro-Oeste vm aumentando sua representatividade no crescimento populacional do pas desde a dcada de 50. Enquanto isso, as regies Sudeste e Sul praticamente mantm a mesma participao em meio sculo. A regio Nordeste, que possui o segundo maior contingente populacional do Pas, mantm a tendncia de declnio em sua participao nacional. Por fim, em relao urbanizao, a continuao do esvaziamento das reas rurais brasileiras um fato. Os nmeros do Censo Demogrfico 2000 (IBGE, 2002) confirmaram a tendncia crescente de aumento da urbanizao no Brasil. A partir de 1950, o Brasil deixa de ser um Pas de caractersticas rurais para caminhar no sentido de um Pas mais urbanizado, quando a expanso do parque industrial do Sudeste, particularmente do Estado de So Paulo passa a atrair uma grande massa de populao migrante originria de reas de estagnao econmica do Nordeste. Como concluso, tem-se que as reas urbanas so os grandes plos de atrao, em contraste com o esvaziamento das reas rurais. No h indicao, pelos estudos do IBGE, de que este panorama venha a se alterar significativamente nos prximos anos.
260
Figura 13 Grau de urbanizao: Brasil e Regies 1980/2000
88,0 82,8
90,5 86,7 80,9 74,1 70,8 62,4 81,3 75,6 67,6 81,2
69,8
69,0 60,7 50,5
59,1 50,3
Norte
Nordeste 1980
Sudeste 1991
Sul
Centro-Oeste 2000
Brasil
Fonte: Censos Demogrficos, IBGE, 2002.
A evoluo populacional das ltimas dcadas caracteriza o ponto de partida das projees realizadas neste estudo. Estas, por sua vez, tm como base as seguintes projees do IBGE, revisadas em 2004: populao total residente para o Brasil, no horizonte 2001/2050 (IBGE, 2004a), e populao total residente (regies geogrficas e unidades da federao) para o perodo 1980/2020 (IBGE, 2004b). Em relao evoluo da populao total, utilizou-se a premissa de que a taxa de fecundidade atingiria um nvel limite no qual se manteria, ao longo do tempo, contribuindo para a queda das taxas de crescimento populacional. Assim, o limite para a taxa de fecundidade brasileira seria de 1,85 filhos por mulher, valor que seria alcanado por volta de 2043. A taxa de fecundidade total de reposio das geraes (2,1 filhos por mulher) seria atingida por volta de 2016. Alm disso, as projees do IBGE esto referenciadas data de 1 de julho de cada ano e, em nenhum dos dois casos, se encontram desagregadas por situao (urbana e rural). Tendo em vista que os estudos do setor eltrico requerem que as projees da populao sejam desagregadas por situao e segundo as grandes regies, e ainda referenciadas data-base de 31 de dezembro, fizeram-se necessrios os seguintes procedimentos: Referenciar as projees do perodo 2005/2030 data base de 31 de dezembro; Desagregar a projeo da populao total residente segundo as regies geogrficas para o perodo 2021/2030, atravs da aplicao do mtodo de tendncia de crescimento demogrfico (ai + bi). Estimar a taxa de urbanizao, por regio geogrfica, para o perodo 2005/2030, atravs de uma funo logstica. Os resultados das projees da populao total e por situao, desagregadas ainda segundo as regies geogrficas, esto apresentados nas Tabelas 14 e 15.
Projees
261
Tabela 14 Projeo da populao total residencial (mil hab.) Brasil e Regies, 2005-2030
Nota: Valores referentes a dezembro.
2005 185.473 14.860 51.313 79.015 27.141 13.145 -
2010 198.040 1,32 16.430 2,03 54.180 1,09 84.307 1,31 28.770 1,17 14.353 1,78
2020 220.086 1,06 19.185 1,56 59.209 0,89 93.590 1,05 31.629 0,95 16.474 1,39
2030 238.555 0,81 21.492 1,14 63.428 0,69 101.364 0,80 34.02 0,73 18.250 1,03
Tabela 15 Projeo da populao urbana (mil hab.) Brasil e Regies, 2005-2030

2005 154.343 10.659 36.750 72.520 22.712 11.703 -
2010 167.838 1,69 12.030 2,45 39.929 1,67 78.206 1,52 24.664 1,66 13.009 2,14
2020 191.067 1,30 14.438 1,84 45.386 1,29 88.076 1,20 27.933 1,25 15.234 1,59
2030 209.919 0,95 16.430 1,30 49.762 0,92 96.195 0,89 30.501 0,88 17.031 1,12
A Tabela 15 sintetiza a evoluo da taxa de urbanizao no Brasil e nas regies ao longo do horizonte de estudo.
Tabela 16 Projeo da taxa de urbanizao (%) Brasil e Regies, 2005-2030
Nota: Valores referentes a dezembro. Fonte: elaborao prpria.
2005 83,2 71,7 71,6 91,8 83,7 89,0
2010 84,7 73,2 73,7 92,8 85,7 90,6
2020 86,8 75,3 76,7 94,1 88,3 92,5
2030 88,0 76,4 78,5 94,9 89,7 93,3
Com base na projeo populacional, procedeu-se ao clculo dos domiclios permanentes e ocupados. A tendncia decrescente da relao habitante por domiclios determinada pela diferena entre as taxas
262
de crescimento populacional e do nmero de domiclios. Segundo IBGE (2002), sabe-se que a taxa de crescimento demogrfico iniciou sua queda em meados dos anos 70, quando as taxas de natalidade, mortalidade e fecundidade entraram em declnio. A Figura 14 apresenta a evoluo das ltimas dcadas.
Figura 14 Habitantes / domiclio - taxas de crescimento (% ao ano)
4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0
hab/dom 1950 1960 1970 1980 1991 2000 1950/60 2,4% 2,5% 3,0% 2,9% 1960/70 2,9% 2,8% 1970/80 2,5% 3,6% 1980/91 1,9% 3,0% 1991/00 1,6% 3,0%
1940/50 Populao Domiclios

Fonte: IBGE, 2002.
Assim, acredita-se que a evoluo da relao habitante por domiclio tender a uma trajetria semelhante da taxa de fecundidade com uma defasagem de 10 anos em relao a esta (OLIVEIRA e FERNANDES, 1996). Levando em considerao as estimativas da TFT, disponibilizadas pelo IBGE, e conhecendo a evoluo temporal da relao habitante por domiclio, pode-se estimar o nmero total de domiclios permanentes e ocupados. Partindo da hiptese de que o nmero de habitantes por domiclio uma varivel que dever atingir algum nvel de saturao, seguiu-se uma abordagem semelhante utilizada para o grau de urbanizao. Porm, enquanto o grau de urbanizao apresenta uma tendncia crescente no tempo, saturando em um determinado limite superior, o nmero de habitantes por domiclio uma funo decrescente no tempo, tendendo para determinado limite inferior de saturao. Nessas condies, o inverso do nmero de habitantes por domiclio, isto , a relao entre nmero de domiclios e populao, dever apresentar um comportamento semelhante ao do grau de urbanizao e saturar em determinado limite superior. Dessa forma, fixaram-se nveis de saturao para a relao nmero de habitantes/domiclio, por regio, e utilizou-se a mesma modelagem usada para o grau de urbanizao, atravs do ajuste de uma curva logstica, para projetar a relao nmero de domiclios/populao com base no histrico destas variveis correspondente aos quatro anos censitrios: 1970, 1980, 1991 e 2000. As projees do nmero de domiclios e da relao habitante por domiclio so apresentadas nas Tabelas 17 e 18.
Projees
263
Tabela 17 Projeo do total de domiclios permanentes ocupados - (mil) Brasil e Regies, 2005-2030
2005 51.407 3.380 12.749 23.227 8.283 3.768 -
2010 57.511 2,27 3.896 2,88 13.974 1,85 26.005 2,28 9.308 2,36 4.330 2,82
2020 69.746 1,95 4.922 2,36 16.385 1,61 31.602 1,97 11.395 2,04 5.442 2,31
2030 81.837 1,61 5.929 1,88 18.728 1,35 37.182 1,64 13.485 1,70 6.513 1,81
Tabela 18 Projeo do total de domiclios urbanos permanentes ocupados - (mil) Brasil e Regies, 2005-2030
2005 43.881 2.542 9.502 21.472 6.997 3.369 -
2010 49.920 2,61 3.010 3,44 10.752 2,50 24.223 2,44 8.001 2,72 3.936 3,16
2020 61.845 2,17 3.951 2,76 13.181 2,06 29.702 2,06 9.973 2,23 5.038 2,50
2030 73.378 1,72 4.875 2,12 15.476 1,62 35.080 1,68 11.871 1,76 6.076 1,89
A partir dos nmeros acima, a projeo da relao habitante por domiclio apresentada na Tabela 19, a seguir.
Tabela 19 Projeo da relao habitante por domiclio Brasil e Regies, 2005-2030
Fonte: EPE.
2000 3,79 4,59 4,18 3,58 3,48 3,68
2010 3,44 4,22 3,88 3,24 3,09 3,32
2020 3,16 3,90 3,61 2,96 2,78 3,03
2030 2,91 3,62 3,39 2,73 2,52 2,80
4.2. Cenrios econmicos Os cenrios econmicos foram construdos a partir de: por um lado, o ambiente externo (primeira coluna) e, por outro, da gesto das foras e fraquezas do pas que pode ser eficaz (segunda coluna) ou pouco eficaz (terceira coluna). A combinao de um ambiente externo com uma determinada forma de administrar a quesn
264
to interna gera um cenrio nacional, o que ser detalhado a seguir. Caracterizao dos cenrios mundiais Foram considerados 3 cenrios mundiais, detalhados a seguir: Cenrio Mundo Uno Voando em cu de brigadeiro; Cenrio Arquiplago Redefinindo as fronteiras; Cenrio Ilha Trilhando sob cabo de guerra. No cenrio Mundo Uno o planeta est conectado: as naes consolidam o processo de abertura de seus mercados para a intensificao das relaes de comrcio e fluxos financeiros multilaterais, as corporaes se aproveitam das vantagens comparativas dos pases e a prtica do outsourcing predomina, enquanto a sociedade da informao se estabelece plenamente com grupos de diferentes nacionalidades partilhando suas experincias e espalhando idias atravs dos avanos da tecnologia. H um maior equilbrio de foras na estrutura de poder poltico e econmico mundial, refletido em governana compartilhada das instituies multilaterais e prevalncia de solues coordenadas e cooperativas para os problemas mundiais. A confiana nas instituies aumenta com a incorporao dos diversos movimentos sociais no processo decisrio poltico e econmico. A questo dos dficits gmeos dos EUA e a relao de financiamento do excesso de consumo deste pas com a gerao de poupana na China alcanam uma soluo de equilbrio, implementada por polticas macroeconmicas mundiais coordenadas. A acomodao dos conflitos tnicos, religiosos e sociais e o equacionamento da insegurana institucional tornam a vida no planeta mais amistosa. No cenrio Arquiplago o mundo se caracteriza por conexes assimtricas que vo desde as relaes econmicas at a difuso tecnolgica. Naes dividem-se em blocos em que o regionalismo predomina de forma significativa: as relaes de comrcio e os fluxos financeiros so concentrados entre as naes amigas. Na sociedade, aqueles com acesso tecnologia compem os grupos virtuais mundiais, enquanto os demais ficam margem do mundo digital, restritos a grupos locais perifricos. H uma polarizao na estrutura de poder polticoeconmico mundial, com hegemonia do bloco UE/EUA em comparao com o bloco composto pelos pases asiticos, liderados pela China e pelo Japo. O desequilbrio dos dficits gmeos dos EUA alcana uma soluo de equilbrio por meio de ajuste interno norte-americano, o que gera uma reduo no ritmo de crescimento da economia mundial. A insegurana devida aos conflitos tnicos, religiosos e sociais e a insegurana institucional e econmica apresentam-se em diferentes estgios conforme o bloco econmico e a regio. No cenrio Ilha a conexo assume um padro instvel. As naes, as corporaes e a sociedade se posicionam de modo nitidamente defensivo perante o processo de globalizao; os raros processos de integrao, quando ocorrem, so marcados pelo carter predominantemente local. A estrutura de poder poltico-econmico mundial se caracteriza por um perodo de reestruturao, com oportunidades para a emergncia de novos protagonistas no plano poltico mundial. Dentre as transformaes mais marcantes do perodo, destacase a grande oscilao econmica mundial fruto da ruptura dos desequilbrios da economia norte-americana e da relao entre China e EUA. A insegurana devida aos conflitos tnicos, religiosos e sociais e a insegurana institucional e econmica difundem-se e h esgaradura dos conflitos de interesses entre corporaes e sociedades, causando aumento de reivindicaes sociais aos Estados. Descrio dos cenrios nacionais Para cada um dos trs cenrios mundiais descritos anteriormente, o Brasil pode se posicionar de modo a
Projees
265
aproveitar as oportunidades ou se defender das ameaas criadas pelo ambiente externo. Um bom posicionamento depende de o pas estar preparado de forma adequada para qualquer que seja o contexto mundial, o que significa tanto potencializar as vantagens comparativas do pas (as foras) como enfrentar uma srie de problemas internos com graus de dificuldade diferentes (as fraquezas). A matriz da Figura 15 representa esquematicamente os cenrios criados a partir de: por um lado, o ambiente externo (primeira coluna) e, por outro lado, da gesto do ambiente interno que pode ser eficaz (segunda coluna) ou menos eficaz (terceira coluna). A combinao de um ambiente externo com uma determinada forma de administrar a questo interna gera um cenrio nacional.
Figura 15 Cenrios nacionais
Administrao das foras e fraquezas do pas: Eficaz Administrao das foras e fraquezas do pas: Pouco Eficaz
Mundial
Mundo Uno
Na crista da onda
Perdendo a onda
Arquiplogo
Surfando a marola
Pedalinho
Ilha
Nadando contra a corrente
Nufrago
Fonte: EPE, 2006a.
Quando o pas administra bem suas foras e fraquezas, h trs possveis cenrios em que o pas cresce a taxas superiores s do mundo: Na Crista da Onda; Surfando a Marola; Nadando contra a corrente. Por outro lado, quando o pas no consegue gerir a contento suas foras e fraquezas, h outros trs possveis cenrios em que o pas cresce a taxas equivalentes s do mundo: Perdendo a onda; Pedalinho; Nufrago. Dos seis cenrios nacionais possveis, consideram-se, neste trabalho, apenas quatro, quais sejam: Na Crista da Onda, Surfando a Marola, Pedalinho e Nufrago. Esta escolha deveu-se ao fato de: primeiro, considerarmos os cenrios mais extremos, Na Crista da Onda e Nufrago, devido s suas potenciais conseqncias para o pas; segundo, porque ao serem includos os cenrios intermedirios Surfando a Marola e Pedalinho, os quatro cenrios estudados j varrem uma variedade suficientemente rica para anlise de possveis evolues futuras. A Tabela 20 exibe a relao existente entre os cenrios mundiais e os nacionais adotados em nosso estudo. Posteriormente, h uma breve descrio de cada um dos cenrios aqui analisados.
266
Tabela 20 Relao entre os cenrios mundiais e nacionais adotados

Cenrio mundial Mundo uno: Cu de brigadeiro Arquiplago: Redefinindo Fronteiras B2 Pedalinho Ilha: Cabo de Guerra
Fonte: EPE, 2006a.
Cenrio nacional A Na Crista da Onda B1 Surfando a Marola
C Nufrago
O cenrio Na Crista da Onda caracterizado por um elevado nvel de desenvolvimento econmico, marcado por uma gesto macroeconmica mais eficaz. Alm disso, a implementao e o encaminhamento das reformas microeconmicas potencializam o aumento de investimentos em educao e infra-estrutura, elevando a produtividade total dos fatores e a reduo dos gargalos de infra-estrutura. Com isto, ocorre um crescimento econmico mais robusto, adicionalmente por conta de um ambiente institucional mais consolidado: por exemplo, a aplicao da regulao ambiental torna-se menos conflituosa, depois do correto entendimento da explorao dos recursos naturais compatvel com o crescimento sustentvel de longo prazo. A insero do pas na economia mundial feita de modo a potencializar as vantagens comparativas do pas, que pode contar ainda com uma marcada reverso da baixa competitividade dos fatores de produo: a qualificao da mo-de-obra incrementada com maior escolaridade da populao; a produtividade da economia sofre ainda um impulso nas inovaes tecnolgicas, dado o ambiente favorvel para pesquisa, desenvolvimento e inovao (P&D&I); e o crescimento do mercado de crdito de longo prazo permite um maior investimento em mquinas e equipamentos. O desenvolvimento econmico leva a uma reduo das disparidades scio-regionais e a um aumento do poder aquisitivo da populao, com impacto positivo sobre a distribuio de renda no pas. Por fim, redues significativas nos nveis de violncia e de insegurana nos grandes centros urbanos so outros elementos que caracterizam este cenrio. No cenrio Surfando a Marola, o crescimento da economia brasileira supera um crescimento mais moderado da economia mundial, fruto de uma gesto mais ativa no encaminhamento dos problemas internos. H, porm, um processo mais longo na consolidao da estabilidade macroeconmica, resultado, em parte, de certa dificuldade na aprovao de reformas microeconmicas. Por tal motivo, os gargalos em infra-estrutura no so totalmente resolvidos, embora sejam relativamente pontuais. um cenrio marcado principalmente pelo esforo das corporaes nacionais na conquista por mercados internacionais, ainda mais porque o mundo, dividido em blocos econmicos, oferece oportunidades parciais de aproveitamento. A produtividade total dos fatores no alcana os mesmos elevados nveis do cenrio anterior, pois fica mais concentrada em nichos especficos; as restries de capital para P&D&I levam a uma soluo domstica de capacitao tecnolgica e, por conseguinte, a um nvel de desenvolvimento aqum do nvel dos pases mais desenvolvidos; e, por fim, um mercado de crdito limitado e de acesso complexo no permite o financiamento da contnua modernizao do parque produtivo. Em um cenrio de processo de consolidao institucional, a aplicao da regulao ambiental no ocorre sem que haja algum tipo de conflito entre crescimento e aproveitamento dos recursos naturais. Por fim, a desigualdade scio-regional avana modestamente, com redistribuio parcial de renda, lenta desconcentrao regional do crescimento e uma pequena melhoria no quadro de instabilidade social nos grandes centros urbanos.
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No cenrio Pedalinho, o crescimento do pas equivalente ao do cenrio mundial, por causa da dificuldade de enfrentar os problemas estruturais internos. Dessa forma, a gesto macroeconmica mais turbulenta, resultado, entre outros, da dificuldade de aprovao de reformas microeconmicas. Por conta disso, o impacto sobre a infra-estrutura significativo com gargalos em vrios setores, o que impede o pas de obter taxas maiores de crescimento. Com uma sustentao institucional frgil e bastante fragmentada, as disputas internas so litigiosas. As corporaes nacionais procuram seu espao dentro do bloco econmico ao qual o pas pertence, mas a ausncia de solues estruturais para as principais questes internas gera um importante limitador nas possibilidades de mercado das empresas: a baixa qualificao geral da mo-de-obra (com exceo para aquela que absorvida nos setores mais dinmicos), as severas restries de capital para P&D&I refletindo no baixo desenvolvimento tecnolgico, e um mercado de crdito de difcil acesso geram uma produtividade total dos fatores muito baixa. Por fim, a desigualdade scio-regional no melhora neste cenrio: a distribuio de renda modesta, pois concentrada em nichos especficos e em regies do pas e o quadro social ainda relativamente pouco estvel nos grandes centros urbanos. No cenrio Nufrago, o crescimento do Brasil no mximo igual da mdia mundial que, afetada pela crise advinda da ruptura das condies macroeconmicas dos EUA, baixo. As vantagens comparativas no so potencializadas e as poucas oportunidades de crescimento, mesmo em um ambiente externo mais conturbado, so desperdiadas. O pas vive mais um perodo de dcadas perdidas, com importante reverso no processo de consolidao da estabilidade macroeconmica. Alm disso, a paralisao das reformas microeconmicas aumenta o impacto das ms condies da infra-estrutura, com gargalos expressivos em diversos setores. O conflito permanente em que vive a sociedade como, por exemplo, na questo ambiental fruto principalmente de instituies fracas e pouco transparentes, o que acaba afetando inclusive os investimentos. A falta de investimento na economia mantm o quadro de baixa competitividade dos fatores de produo, com baixa qualificao da mo-de-obra, um ambiente desfavorvel para P&D&I (o que inviabiliza o desenvolvimento tecnolgico e o progresso tcnico) e crdito de longo prazo escasso e caro (impedindo qualquer processo de modernizao do parque produtivo nacional). Por fim, a desigualdade scio-regional denota a esgaradura de um processo que se arrasta desde o sculo passado, marcado pela m distribuio de renda e pela concentrao regional do crescimento. No por outro motivo, a intensificao da violncia torna permanente a sensao de insegurana nos grandes centros urbanos, apenas um exemplo dentre os muitos indicadores da exacerbao dos conflitos sociais. A Figura 16 ilustra as taxas de crescimento econmico por dcadas, associadas a cada cenrio.
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Figura 16 Comparao entre as taxas de crescimento econmico por cenrio

6,0 5,7 4,8
taxa de crescimento mdia (% ao ano)
5,0
4,5 3,7
4,0 3,3 3,0 3,1 3,1 2,6
3,4 2,5 2,5
2,0 1,5 1,0
0,0 2001 - 2010 2011 - 2020 Perodo A - Na Crista da Onda B1 - Surfando a Marola B2 - Pedalinho C - Nufrago 2021 - 2030
4.3. Premissas setoriais Consideraes gerais Inicialmente, vale ressaltar que os resultados relativos quantificao de energia nos cenrios econmicos do PNE 2030 e apresentados neste relatrio, desconsideram o consumo final do setor energtico6 que, em 2005, respondeu por 9,0% do total de demanda de energia final neste ano (EPE, 2006, dados preliminares). Alm do consumo final para uso energtico, realiza-se uma estimativa do consumo final no-energtico no incluso no consumo final energtico. Assim, so estimadas as quantidades de gs natural para uso no-energtico7 (indstria qumica), nafta e outros produtos no-energticos (lubrificantes, solventes, asfalto e outros). Estas estimativas sero explicitadas adiante. A trajetria do consumo de energia por cenrio funo de dois conjuntos de hipteses: hipteses econmicas, principalmente no que diz respeito evoluo do valor adicionado dos setores em relao ao valor adicionado total, e hipteses energticas, basicamente relacionadas evoluo de utilizao da energia, e que esto ligadas, por sua vez, s hipteses de perfil tecnolgico, eficincia energtica e de substituio inter-energticos adotadas. Por sua vez, as premissas energticas adotadas neste estudo podem ser segmentadas em dois tipos: comuns e especficas ao cenrio. No primeiro caso, as premissas correspondem a tendncias razoavelmente consolidadas, isto , no se espera que se alterem de forma significativa de acordo com o cenrio. A modernizao da indstria sucro-alcooleira pode ser citada como exemplo deste tipo de considerao. Para este
n
conjunto de premissas, a distino entre os cenrios se deve, essencialmente, a diferenas no efeito do nvel
6 7 A demanda final do setor energtico corresponde energia consumida nos Centros de Transformao e/ou processos de extrao e transporte interno de produtos energticos em sua forma final (EPE/MME, 2005). O consumo no energtico do gs natural na indstria siderrgica contabilizado conjuntamente ao consumo de gs natural para uso energtico.
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de atividade em cada setor ou segmento. No segundo caso, as premissas mudam de acordo com o cenrio. Um exemplo disto inclui as diferenas de produtividade na cultura de cana-de-acar e resultantes principalmente de estgios de desenvolvimentos tecnolgicos distintos por cenrio. As principais premissas utilizadas em nosso estudo por setor e segmento, e comuns aos cenrios, so descritas a seguir. Ao final deste item do relatrio, apresentado um quadro sntese das principais premissas de uso de energia por cenrio e setor/segmento de consumo final. Premissas comuns Setor agropecurio Um parmetro importante para projeo da demanda de eletricidade no setor agropecurio o consumo especfico de eletricidade (kWh/t), que pode ser vinculado ao grau de modernizao da atividade agropecuria do pas (por exemplo, traduzido no maior grau de acesso a tcnicas de irrigao). Assim, em cenrios de maior grau de modernizao, o consumo especfico deve aumentar em propriedades rurais com perfil tecnolgico atualmente defasado.8 Por outro lado, em segmentos especficos da atividade agropecuria relativamente modernizados (produo de soja e de cana-de-acar), admitiu-se a reduo sustentada do consumo especfico como tendncia de longo prazo, por conta de ganhos de eficincia. Segmentos com mercado parcialmente voltado exportao, como a produo de soja e carnes, poderiam ser apontados como exemplos neste caso, uma vez que a modernizao da atividade um requisito para sua competitividade internacional, modernizao esta incluindo aspectos tecnolgicos e tambm comerciais, como por exemplo, o cumprimento estrito de exigncias sanitrias. Portanto, a taxa global de crescimento da demanda de eletricidade no setor agropecurio resulta de dois efeitos em sentidos contrrios: o primeiro deles eleva este indicador - relacionado demanda por modernizao da atividade em segmentos especficos do setor -, enquanto que o segundo reduz esta demanda, devido penetrao de tecnologias mais eficientes no uso de eletricidade. Quanto eficincia energtica, as premissas usam como proxy os dados publicados no Balano de Energia til,9 sendo a dinmica dos ganhos estabelecida conforme o cenrio que se esteja tratando. Nos cenrios Na Crista da Onda e Surfando a Marola, adotou-se a hiptese de que a eficincia mdia setorial atingiria os melhores coeficientes de eficincia energtica disponveis por uso (fora motriz, aquecimento direto, calor de processo, iluminao, refrigerao e outros) em um perodo de dez anos, ou seja, at 2016. Para o restante do perodo (2017-2030), supe-se que estes coeficientes de eficincia mantm a taxa de melhoria do perodo 2006-2016. Embora, primeira vista parea ser conservadora a premissa adotada, deve-se lembrar que os coeficientes de eficincia energtica apresentados no BEU correspondem, de certo modo, a uma estimativa de potencial tcnico, o que pode ser considerado um limite superior dos ganhos de eficincia estimados com base nos dados atualmente disponveis. Por outro lado, como nos cenrios de menor crescimento econmico (Pedalinho e Nufrago) o ritmo de penetrao do uso eficiente de energia ocorre de forma menos acelerada, adota-se a hiptese de que estes ganhos sejam atingidos somente ao final do horizonte do estudo (2030).
8 O aumento do consumo especfico de energia (energia/produto) medida que a atividade agropecuria se moderniza pode ser exemplificado comparando-se a produo de arroz nos EUA e nas Filipinas. Nos EUA se registrava um consumo energtico total (incluindo eletricidade e demais energticos, como consumo direto e indireto) de 64,9 MJ/ha, com uma produtividade mdia de 5,8 t/ha. J nas Filipinas, a produo de arroz, em estgio intermedirio de modernizao, apresentava um consumo especfico de 6,4 MJ/ha, com produtividade mdia de 2,7 t/ha (Schaeffer et al., 2004). Em termos de uso da eletricidade, em 2004 registrou-se uma eficincia mdia em torno de 83,4%, segundo dados do Balano de Energia til. Em termos de uso final, predominou a utilizao da eletricidade para fora motriz (85,1%), como um rendimento mdio de 89% em 2004 (FDTE/MME, 2005).
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Por fim, no caso especfico da indstria sucro-alcooleira, a demanda por leo diesel potencial10 depende da evoluo da taxa de mecanizao da colheita, que varia de acordo com o cenrio. Setor industrial A desagregao do setor industrial seguiu inicialmente a diviso adotada no Balano de Energia til (BEU), conforme apresentada na Tabela 21 .
Tabela 21 Segmentos industriais do Balano Energtico Nacional
Setor/segmento Alimentos e bebidas Cermica Cimento Ferro-ligas Ferro-gusa No-ferrosos Minerao e pelotizao Papel e celulose Qumica Txtil Outras indstrias Total
Consumo (2004) Mil tep 17.599 3.215 2.648 1.563 17.945 5.298 2.642 7.298 7.114 1.186 5.707 72.216 Participao relativa (%) 24,4 4,5 3,7 2,2 24,8 7,3 3,7 10,1 9,9 1,6 7,9 100,0
Optou-se, entretanto, por simplificar ainda mais a anlise da participao relativa dentro da indstria, agregando os 11 segmentos industriais do BEN em apenas dois grupos, de acordo com o interesse mais direto ao escopo deste estudo: grandes consumidores de energia e as demais indstrias. Deve-se destacar que, implementar esta desagregao no uma tarefa trivial, visto que a definio de grande consumidor de energia no imediata. Para exemplificar esta dificuldade, em termos absolutos, o segmento de ferro-ligas no registra grande participao no consumo total de energia e de eletricidade (2,2% e 4,5% do total da indstria, respectivamente), mas seu consumo especfico de eletricidade (6.900 kWh/t) o torna especialmente relevante para os grandes consumidores de eletricidade. Garcia et al. (2006) definem a indstria energo-intensiva como aquela composta de segmentos industriais cujo consumo individual de energia supera 2% do total consumido pelo setor industrial, ou pelos setores cujas razes despesa com energia/custo operacional ou despesa com energia/valor adicionado superam 7,5%. Entretanto, a incompatibilidade entre a base de dados empregadas por Garcia et al. (2006) e a empregada em nosso estudo impossibilita a utilizao dos critrios anteriores para delimitar os setores energo-intensivos da indstria. Com base na desagregao do BEU, a definio do grupo de grandes consumidores foi estabelecida a partir da avaliao de trs critrios:
10
importante destacar que a demanda de leo diesel potencial pode ser entendida como a demanda por combustveis fsseis com a especificao de leo diesel para fins motrizes neste setor. Isto significa que a demanda final estimada pode ser atendida tanto a partir de leo diesel produzido em refinarias (diesel tradicional e H-Bio), quanto a partir do biodiesel.
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1. Intensidade energtica: Em geral, os consumidores industriais energo-intensivos tambm so aqueles que possuem alta intensidade energtica. Para estabelecer um critrio de segmentao, adotou-se a seguinte premissa: segmentos industriais cuja intensidade energtica se mostrasse superior a duas vezes a mdia da indstria, seriam classificados no grupo de grandes consumidores de energia. Utilizando-se este critrio, seriam excludas do grupo de grandes consumidores de energia os segmentos qumica, txtil e outras indstrias, como se pode ver pela Tabela 22.
Tabela 22 Intensidade energtica nos segmentos industriais Brasil - 2004
Setor Indstria - total Extrativa mineral No metlicos Metalurgia3 Qumica Alimentos e bebidas Txtil Papel e celulose Outras Intensidade energtica1 (tep/mil US$) 0,386 0,803 1,035 1,341 0,258 0,876 0,533 0,817 0,057 Intensidade energtica relativa2 1,00 2,08 2,68 3,47 0,67 2,27 1,38 2,12 0,15
Notas: 1 - Em US$ constante de 2003; 2 - Relativa intensidade energtica da indstria como um todo; e 3 - Inclui os seguintes segmentos industriais ferro-gusa e ao; ferroligas e no-ferrosos e outros da metalurgia. Fonte: EPE/MME, 2005.
2. Consumo especfico de energia: A exemplo do realizado para o consumo especfico de eletricidade, este indicador visa avaliar a magnitude do consumo especfico de energia por segmento. Estes dados so disponveis/estimados para alguns segmentos industriais e so apresentados na Tabela 23.
Tabela 23 Consumo especfico de energia em segmentos industriais Brasil, 2005-2006
Segmento da indstria Cimento Ferro-gusa e ao No-ferrosos e outros metalurgia Ferro-ligas Papel e celulose Alimentos e bebidas1 Qumica2
Notas: 1 - estimado a partir de Tolmasquim e Szklo (2000) e EPE (2005); 2 - estimado a partir de EPE (2005) e ABIQUIM (2006). Demais valores apresentados: a partir de EPE/MME, 2005.
Consumo Especfico (tep/t) 0,077 0,545 1,091 1,397 0,411 0,144 0,189
3. Participao do segmento no consumo total de energia: por este critrio, pode-se estabelecer aqueles segmentos industriais com relevante peso no consumo de energia. Seguindo o mesmo critrio adotado no caso do consumo de eletricidade, foram classificados como grandes consumidores de energia aqueles segmentos da indstria cujo consumo individual fosse superior a 5% em 2004, conforme dados apresentados na Tabela 21. A partir do estabelecimento deste conjunto de critrios, os segmentos industriais receberam um ponto caso o segmento industrial atendesse o critrio analisado, sendo o somatrio desta pontuao utilizada para a composio dos grandes consumidores de energia em nosso estudo.
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Tabela 24 Critrios de classificao dos grandes consumidores industriais de energia

Critrio Segmento Alimentos e bebidas Cermica Cimento Ferro-ligas Ferro-gusa No-ferrosos Minerao e pelotizao Papel e celulose Qumica Txtil Outras indstrias Intensidade energtica 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Consumo especfico 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 Participao no consumo de energia 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 Total 2,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 0,0 1,0
Para efeito de nosso estudo, utilizou-se a soma aritmtica dos trs critrios e a seguinte classificao foi adotada: aqueles segmentos com valor superior a 1,0 foram considerados grandes consumidores de energia. Esto neste grupo, portanto: alimentos e bebidas, papel e celulose, ferro-gusa e ao, ferro-ligas, minerao e pelotizao, metais no-ferrosos e outros da metalurgia e qumica. Cimento, cermica, txtil e outras indstrias foram classificadas no grupo demais indstrias. Dentre os grandes consumidores de energia, as principais hipteses utilizadas so explicitadas a seguir: Na indstria de alumnio, supe-se que toda a expanso de fbricas de produo de alumnio utilizar o processo de anodos pr-cozidos (APC) que, por seu menor consumo especfico (em torno de 14,1 MWh/t de alumnio), implica a reduo gradual do consumo especfico de eletricidade na indstria. No caso da indstria qumica, toda a expanso de capacidade da indstria de soda-cloro ocorre a partir de plantas baseadas na tecnologia de membrana que possuem menor consumo especfico de eletricidade, ou seja, 2,7 MWh/t contra os 2,9 MWh/t demandados em plantas baseadas na tecnologia de diafragma (que respondem atualmente por 72% da produo nacional). J as plantas baseadas em mercrio cerca de 23% da produo nacional tm queda de participao, uma vez que esta tecnologia tem severos impactos ambientais que praticamente inviabilizam sua expanso e, portanto, considera-se que sero sucateadas ao longo do tempo. A cada cenrio associa-se um percentual da demanda de calor atendida por co-gerao a gs natural e, conseqentemente, a expanso de capacidade dessas unidades.11 Alm disso, o gs natural tambm eleva sua participao no atendimento de demanda de calor na gerao de vapor, em unidades industriais onde unidades de co-gerao no so aplicveis. Como se pode observar na Tabela 25, a penetrao do gs natural na indstria qumica tem sido bastante forte nos ltimos anos bem acima da taxa de crescimento da demanda de energia total, com concomitante retrao do consumo de leo combustvel.
11
A definio deste percentual est baseada na aderncia das condies apresentadas em Tolmasquim et al. (2003) a cada um dos cenrios.
Projees
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Tabela 25 Consumo energtico da indstria qumica Brasil, 1995 e 2004

1995 fonte Gs natural Carvo vapor Lenha Bagao de cana e outros leo diesel leo combustvel GLP Querosene Eletricidade Carvo vegetal Outras sec. de petrleo Total
2004 Particip. relativa (%) 10,7 2,7 3,0 1,0 1,6 30,8 0,3 0,0 26,7 0,5 22,7 100 Consumo (tep) 2.063 73 49 101 149 643 20 1 1.859 16 2.141 7.115 Particip. relativa (%) 29,0 1,0 0,7 1,4 2,1 9,0 0,3 0,0 26,1 0,2 30,1 100
Consumo (tep) 510 129 145 47 75 1.474 14 0 1.278 24 1.083 4.780
Taxa de crescimento (% a.a) 16,8 -6,1. -11,4 8,9 8,0 -8,8 3,6 0,0 4,2 -4,3 7,9 4,5
Na indstria de alimentos e bebidas, considera-se o aumento da utilizao do bagao de cana-de-acar para consumo trmico e autoproduo na indstria sucro-alcooleira. Na indstria de alimentos e bebidas como um todo, o consumo de leo combustvel mantm a tendncia histrica de reduo de participao no consumo final de energia, sendo maior nos cenrios de maior crescimento econmico, em virtude da maior disponibilidade de gs natural, como tambm do maior aproveitamento do leo combustvel para a produo de leo diesel em refinarias brasileiras. Ver Tabela 26.
Tabela 26 Consumo energtico da indstria de alimentos e bebidas
1995 fonte Gs natural Carvo vapor Lenha Bagao de cana e outros leo diesel leo combustvel GLP Querosene Gs canalizado Eletricidade Total
2004 Particip. relativa (%) 1,5 0,8 15,6 63,1 0,3 8,7 0,3 0,1 0,0 9,7 100,0 Consumo (tep) 491 48 1.772 12.783 74 606 71 0 0 1.707 17.552 Particip. relativa (%) 2,8 0,3 10,1 72,8 0,4 3,5 0,4 0,0 0,0 9,7 100,0
Consumo (tep) 164 89 1.764 7.115 34 976 33 6 1 1.094 11.276
Taxa de crescimento (% a.a) 13,0 -6,7 0,1 6,7 9,0 -5,2 8,9 5,1. 5,0.
Na indstria de papel e celulose, e mais especificamente no segmento de produo de celulose, o perfil de consumo de energia se mantm estruturalmente igual ao ano-base, com a indstria mantendo sua estrutura autoprodutora, sem gerao de excedentes eltricos comercializveis. No segmento de produo de papel, contudo, a penetrao do gs natural, deslocando a lenha e o leo combustvel para gerao de vapor, mantm sua tendncia histrica dos ltimos dez anos, como pode ser observado na Tabela 27. Uma outra tendn-
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cia recente o aumento da participao relativa de combustveis residuais na matriz de consumo de energia nesta indstria, como pode ser observado na Figura 17. Quanto aos ganhos de eficincia no uso de energia, admite-se que as plantas brasileiras atinjam, no horizonte de 25 anos, os ndices de uso de eletricidade das plantas atualmente mais eficientes no plano internacional.
Tabela 27 Consumo energtico da indstria de papel e celulose Brasil, 1994 e 1995
1995 fonte Gs natural Carvo vapor Lenha Bagao de cana Lixvia Outras recuperaes leo diesel leo combustvel GLP Coque de pet. e querosene Eletricidade Outras no especificadas Total
2004 Particip. relativa (%) 2,6 1,9 18,7 0,1 34,5 7,7 0,5 15,7 0,2 0,9 17,3 0,0 100,0 Consumo (tep) 458 89 1139 30 3.144 505 59 635 28 0 1212 0 7.299 Particip. relativa (%) 6,3 1,2 15,6 0,4 43,1 6,9 0,8 8,7 0,4 0,0 16,6 0,0 100,0
Consumo (tep) 125 94 909 5 1.678 373 24 763 10 44 843 0 4.867
Taxa de crescimento (% a.a) 15,5 -0,6 2,5 22,7 7,2 3,4 10,2 -2,0 12,3 4,1 0,0 4,6
Nota: a denominao resduos inclui lenha, lixvia e outras recuperaes.
Figura 17 Participao percentual de fontes no consumo energtico da indstria de papel e celulose

70,0 60,0 50,0 40,0 % 30,0 20,0 10,0 0,0 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003
Consumo de resduos/Consumo total
Consumo de leo combustvel/Consumo total
Projees
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No caso da indstria de ferro-gusa e ao, tambm admitiu-se que a planta tpica para expanso das unidades integradas e baseadas no consumo de coque de carvo mineral, o que implica a reduo da participao de outras tecnologias de reduo do minrio de ferro, como o caso das usinas integradas a carvo vegetal. Em todos os cenrios sups-se a entrada em operao, entre 2010 e 2015, de uma planta de reduo direta do minrio de ferro a partir do uso de gs natural no Nordeste, com capacidade anual de produo de 1,5 milho de toneladas de ferro esponja, com consumo associado de gs natural de 1,8 milho m3/dia. A evoluo da estrutura tecnolgica neste segmento industrial apresentada na Figura 18.
Tabela 28 Consumo energtico da indstria de ferro-gusa e ao Brasil, 1995 e 2004
1995 fonte Gs natural Carvo mineral leo diesel leo combustvel GLP Querosene Gs de coqueria Gs canalizado Coque de carvo mineral Eletricidade Carvo vegetal Alcatro e outras sec. pet. Total
2004 Particip. relativa (%) 4,3 2,0 0,1 2,8 0,2 0,1 7,5 0,0 47,3 8,8 25,5 1,3 100,0 Consumo (tep) 936 2.455 40 79 56 1 1.037 0 6.574 1.452 4.902 413 17.945 Particip. relativa (%) 5,2 13,7 0,2 0,4 0,3 0,0 5,8 0,0 36,6 8,1 27,3 2,3 100,0
Consumo (tep) 600 277 18 391 33 10 1.047 0 6.605 1.234 3.563 185 13.962
Taxa de crescimento (% a.a) 5,1 27,4 9,0 -16,3 6,2 -24,2 -0,1 0,0 -0,1 1,8 3,6 9,3 2,8
Figura 18 Participao percentual das tecnologias de reduo na siderurgia por cenrio

100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2004 2010 2015 2020 2025 2030 %
Integradas a coque de c. mineral Forno eltrico a arco
Integradas a carvo vegetal Reduo direta
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Por sua vez, no que tange aos segmentos classificados como demais indstrias, pode-se destacar as seguintes tendncias adotadas a seguir. Na indstria de cimento no se observam variaes significativas do mix de produo, resultando em relativa manuteno do consumo especfico de eletricidade (kWh/t). Ademais, o consumo especfico de calor diminui (com ganhos diferenciados por cenrio), sendo sua matriz de consumo energtico baseada em combustveis residuais, especialmente o coque verde de petrleo. Fundamentalmente, isto se justifica pela incentivo econmico ao uso destes resduos, resultando, em alguns casos, em remunerao pela utilizao do combustvel. A expanso do segmento de cermica alavancada principalmente pelo ritmo de crescimento da atividade de construo civil. Admite-se que a participao de leo combustvel mantm sua tendncia de queda, apresentando forte reduo de sua participao relativa ao final do horizonte do estudo (2030). Por fim, vale destacar o tratamento dado aos ganhos de eficincia dentro da indstria. Por exemplo, enquanto o Balano de Energia til permite apreender diferenas de rendimento no uso final de energia para gerao de vapor posto que se relaciona etapa da queima do combustvel - haveria ganhos mais substanciais advindos da atuao em outras partes do sistema, tais como o isolamento de linhas de vapor. Na ausncia de dados mais especficos, porm, adotaremos os coeficientes do BEU como parmetro para estimativa de conservao de eletricidade naqueles setores/segmentos onde uma desagregao maior dos condicionantes de consumo de energia no foi possvel. conveniente destacar que a adoo destes coeficientes de eficincia tende a sinalizar resultados mais conservadores quanto ao verdadeiro potencial de conservao existente nos diversos setores de consumo final de energia, uma vez que estes coeficientes no apreendem o potencial de conservao existente em um sistema de fornecimento de energia como um todo. Setor residencial Com relao aos principais energticos utilizados no setor residencial, possvel definir as premissas comuns a seguir. i) Energia eltrica A estimativa de evoluo da demanda residencial de energia eltrica at o ano de 2030 foi realizada com base no percentual de domiclios ligados rede eltrica, na posse mdia dos principais equipamentos presentes nos domiclios brasileiros e no consumo especfico por domiclio. Com relao ao percentual de domiclios ligados rede considerou-se, conforme o cenrio considerado, o grau de sucesso do Programa Luz para Todos em antecipar em sete anos a universalizao do acesso ao servio de energia eltrica. 12 Vale ressaltar que a universalizao dever ser alcanada, para cada concessionria, em funo do ndice de Atendimento (IA),13
12 Programa Nacional de Universalizao do Acesso e Uso da Energia Eltrica LUZ PARA TODOS: programa institudo pelo Decreto no 4.873, de 11 de novembro de 2003, e coordenado pelo Ministrio de Minas e Energia com participao da Eletrobrs e de suas empresas controladas, com o objetivo de propiciar, at o ano de 2008, o atendimento em energia eltrica parcela da populao do meio rural brasileiro que ainda no possui acesso a esse servio pblico. O programa est orado em R$ 12,7 bilhes, dos quais o Governo Federal destinar R$ 9,1 bilhes, e est sendo realizado em parceria com as distribuidoras de energia e os governos estaduais. Os recursos federais viro de fundos setoriais de energia - a Conta de Desenvolvimento Energtico (CDE) e a Reserva Global de Reverso (RGR). Com isso, o governo antecipar em sete anos a universalizao da energia eltrica no pas, seguindo as metas do cronograma de atendimento. Pela legislao atual (Resoluo ANEEL no 223, de 29 de abril de 2003), as concessionrias de energia teriam prazo at dezembro de 2015 para eletrificar todos os domiclios sem acesso energia no Brasil. A ligao da energia eltrica at os domiclios ser gratuita e inclui a instalao de trs pontos de luz e duas tomadas. (MME, 2006 e ANEEL, 2006b). ndice de Atendimento (Ia): razo entre o nmero de domiclios com iluminao eltrica e o total de domiclios, ambos obtidos a partir do Censo 2000 da Fundao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE). Os valores expressos referem-se aos domiclios particulares permanentes ocupados e, portanto, no incluem a parcela de domiclios vagos, fechados e de uso ocasional. Cabe ressaltar que, de acordo com IBGE (2006a), o conceito de domiclio particular ocupado aplicado quando o relacionamento entre seus ocupantes ditado por laos de parentesco, dependncia domstica ou por normas de convivncia, e serve de residncia principal.
13
Projees
277
estimado com base nos dados do Censo 2000 (IBGE, 2002). Em relao ao consumo especfico dos eletrodomsticos, tomou-se como referncia inicial os valores determinados a partir de informaes contidas na Pesquisa de Posse de Eletrodomsticos e Hbitos de Uso (PROCEL/PUC, 2006), no catlogo Selo Procel 2005 (PROCEL, 2006), em INMETRO (2006), alm de dados de potncia e tempo de uso, fornecidos pelas concessionrias de energia eltrica. As projees de consumo especfico por uso final foram obtidas com base no tempo mdio de uso e na potncia dos equipamentos, varivel que internaliza os rendimentos mdios. A evoluo da posse dos equipamentos depende do cenrio considerado, mas no caso especfico do freezer admitiu-se que sua posse cair com o passar do tempo. Esta hiptese independe do cenrio e mostra-se aderente com a tendncia verificada no passado recente, haja vista a mudana de hbito ocorrida desde o racionamento e o fato de no haver mais a necessidade de estocar alimentos, como nos perodos de alta inflao. A evoluo da posse de chuveiros eltricos foi determinada levando em conta a projeo do nmero de domiclios que sero conectados rede de distribuio de gs at o ano de 2030 e o percentual destes domiclios que possuiro aquecedor a gs. Estas variveis dependero do cenrio considerado. J para determinar a parcela de chuveiros eltricos deslocada por um maior uso de aquecedores de gua a gs natural, foi necessrio estimar a evoluo da demanda residencial de gs natural para o horizonte de anlise, como ser detalhado a seguir. ii) Gs natural A estimativa de evoluo da demanda residencial de gs natural foi realizada com base no relatrio Resultados do Clculo da Projeo de Demanda de Gs Natural no Mercado Primrio (2006-2015) (EPE, 2006c),14 que apresenta os resultados da projeo de demanda de gs natural no mercado primrio para o horizonte de 2015, desagregada em demanda termeltrica e no-termeltrica.15 Do referido relatrio, cabe descrever sucintamente as premissas concernentes aos cenrios de competitividade e classificao utilizada para a demanda. Em relao competitividade do gs natural frente aos energticos concorrentes, so considerados trs casos para a relao de preos entre o gs natural e o OC ATE (leo combustvel alto teor de enxofre) a partir do ano de 2010, quais sejam: 100%; 85% e 70%. A partir destes percentuais definidos para o OC ATE estabeleceu-se percentuais equivalentes para os preos dos demais combustveis. O ponto de partida para todos os combustveis foi a relao de preos observada no ano de 2005 (EPE, 2006c). Alm disso, a Tabela 29 apresenta a correspondncia estabelecida entre os cenrios de competitividade do gs natural do referido estudo e os cenrios econmicos desenvolvidos neste trabalho.
14
15
O projeto Projeo de Demanda de Gs Natural (2006-2015) compreende trs relatrios. O Relatrio no 1 teve por objetivo descrever a metodologia empregada no clculo da projeo da demanda de gs natural no mercado primrio. O Relatrio no 2 (EPE, 2006c) apresenta os resultados da projeo de demanda de gs natural no mercado primrio e o Relatrio no 3 contemplar o estabelecimento de premissas para a criao do mercado secundrio (interruptvel), bem como a estimativa de seu potencial, a partir da elaborao de cenrios de despacho termeltrico. Esse trabalho foi fruto de um amplo debate com as companhias distribuidoras, a Associao Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gs Canalizado - ABEGS, a Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis - ANP, o Instituto Brasileiro de Petrleo e Gs - IBP, a Petrobras e a Associao Brasileira de Geradoras Termeltricas ABRAGET.
278
Tabela 29 Preo do gs natural em relao ao preo do leo combustvel

Cenrio Na Crista da Onda Surfando a Marola Pedalinho Nufrago Preo relativo do gs natural 70% 85% 100% 100%
Em relao demanda de gs natural, as companhias distribuidoras concentraram-se no levantamento das demandas provadas e provveis. Estas, por sua vez, resultaram da quantificao dos seguintes segmentos: mercado atual industrial, considerando o mercado atendido, o reprimido e os consumidores dos projetos em implantao; expanses da rede de distribuio aprovadas no planejamento plurianual e nas metas estabelecidas pelos rgos reguladores estaduais; mercado veicular atendido e em processo de implantao; projetos de co-gerao em operao, em implantao e aprovados pela ANEEL; projetos de suprimento de gs por GNC ou GNL, atendidos, em implantao e projetos aprovados no planejamento plurianual; regies alcanadas por novos gasodutos de transporte em implantao e aprovados pela ANP; projetos de termeltricas a gs em operao, em implantao e projetos aprovados pela ANEEL. O crescimento vegetativo dos segmentos a seguir: - industrial: percentual da variao do crescimento do PIB (setorial/regional); - residencial e comercial: estimativa feita por cada distribuidora considerando seus projetos e a velocidade de converso; e - GNV: taxa de crescimento observada na rea atendida pela distribuidora. Com base nestas premissas, a demanda no-termeltrica total no ano de 2015 atingir 76.496 mil m/dia no cenrio de 70%, 61.496 mil m/dia e 54.139 mil m/dia nos cenrios de 85% e 100%, respectivamente. Vale destacar que estas projees levaram em conta a tendncia a uma maior insensibilidade do setor residencial a preos, pois uma vez feita a converso do GLP para o gs natural, a reverso torna-se mais difcil, criando, dessa forma, um consumo cativo. O percentual de domiclios ligados rede de gs uma varivel endgena do modelo, determinada a partir do consumo especfico de gs por domiclio e da demanda de gs natural projetada. Com base no nmero de domiclios com gs canalizado no ano de 2004 informado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclio - PNAD (IBGE, 2006a) e no consumo residencial de gs natural publicado no Balano Energtico Nacional 2005 (EPE/MME, 2005), estimou-se um consumo especfico de 15 m3/domiclio/ms para o ano de 2004. Trabalhou-se com a premissa de que o consumo especfico permanea neste patamar em todos os cenrios. Ademais, supe-se, implicitamente, que a difuso de novos equipamentos nos domiclios seja compensada, em proporo equivalente, aos ganhos de eficincia. A evoluo da demanda residencial de gs natural foi determinada para cada cenrio, ento, considerando para o perodo 2005-2015 a demanda potencial do setor residencial quantificada nos estudos especficos
Projees
279
sobre o mercado de gs natural no Brasil.16 A fim de estimar a demanda residencial de gs natural para o perodo 2016-2030, adotou-se a hiptese de que seu crescimento se dar na mesma proporo do crescimento mdio do nmero de domiclios para este perodo. No caso especfico do cenrio Nufrago, a evoluo da demanda residencial de gs natural foi estimada admitindo-se uma reduo de 5% na demanda quantificada para o cenrio Pedalinho. iii) Lenha As variveis relevantes para a estimativa da evoluo do consumo de lenha at 2030 so o percentual de domiclios com fogo a lenha e o consumo especfico de lenha por domiclio. A projeo do nmero de domiclios com fogo a lenha foi determinada a partir da evoluo do nmero de domiclios localizados em reas rurais por classes de renda e que utilizaro a lenha como energtico. Como referncia inicial utilizou-se a PNAD referente ao ano de 2004 (IBGE, 2006a). Tendo em vista o comportamento pouco elstico do consumo especfico deste energtico em relao renda especialmente nos domiclios rurais de baixa renda,17 considerou-se, independente do cenrio, um consumo especfico de lenha de 12,3 kg/domiclio/dia (ACHO, 2003), constante ao longo de todo o horizonte. iv) Gs liquefeito de petrleo (GLP) As variveis utilizadas para a projeo do consumo residencial de GLP at 2030 foram o percentual de domiclios com fogo a GLP e o consumo especfico de GLP por domiclio. A projeo do nmero de domiclios com fogo a GLP foi determinada a partir da diferena entre o total de domiclios do pas, os domiclios ligados rede de distribuio de gs e os domiclios com fogo a lenha. O consumo especfico de GLP foi calculado para o ano de 2004 a partir do consumo residencial de GLP apresentado no Balano Energtico Nacional (EPE/MME, 2005) e do percentual de domiclios com fogo a GLP informado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclio (PNAD) 2004 (IBGE, 2006a). Adotou-se como premissa, exceto no cenrio Nufrago, uma evoluo do consumo especfico de GLP, que atingir um valor maior do que o calculado para 2004, porm, inferior ao registrado para o ano de 2000. A adoo desta premissa justifica-se, em grande medida, por duas razes: pela natureza conjuntural da queda do consumo residencial deste combustvel em funo da forte elevao nos preos do GLP no mercado interno entre os anos de 2000 e 2004 (ANP, 2002 e 2003) e por acreditar-se que parcela desta queda seja devida aos ganhos de eficincia dos foges. A velocidade de recuperao do consumo especfico depender do cenrio considerado, mas no caso do cenrio Nufrago, considerou-se que no haver recuperao. Cumpre notar que, exceto nos ltimos cinco anos, o consumo especfico de GLP se manteve relativamente estvel com o passar do tempo. A queda observada no perodo 2000-2005, de natureza conjuntural, pode ser atribuda conjugao de aumento de preo do botijo ocorrido aps a liberao dos preos de derivados, melhoria da eficincia dos foges e perda de renda da populao.18
16 17 18
Apresentada em EPE (2006c). ACHO (2003) determinou o consumo mdio anual de lenha por domiclio segundo as regies e classes de renda para o ano de 1991 e verificou pequena variao do consumo com o nvel de renda. Para mais detalhes, ver EPE (2006f).
280
Setor de transportes Em todos os cenrios, admitiu-se que a tecnologia flex fuel passa a ser preponderante no mercado interno brasileiro durante o horizonte de estudo, sendo o abastecimento por lcool ou gasolina, a varivel de escolha do usurio do automvel. Neste caso, a venda de carros exclusivamente a gasolina se mantm, mas com reduo progressiva em relao frota total.19 No mesmo sentido, a frota de veculos movida exclusivamente a lcool tambm se reduz como resultado do sucateamento progressivo das unidades existentes, uma vez que se supe no haver mais venda deste tipo de veculo no Brasil no horizonte de nosso estudo. Em termos de frota, tambm relevante adicionar que a penetrao de veculos eltricos ocorre em todos os cenrios, restrita a uma pequena frao da quantidade de veculos importados. Em termos gerais, o comportamento da frota de veculos por tipo de combustvel segue o comportamento observado na Figura 19.
Figura 19 Evoluo estilizada da frota de veculos por tipo de combustvel at 2030
80.000 70.000 60.000 mil unidades 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2004 Gasolina 2005 2010 "Flex fuel" 2015 Total 2020 GNV 2025 2030 Veculo eltrico
Em termos de perfil de transporte de carga no pas, nos cenrios Na Crista da Onda e Surfando a Marola, assumido um ligeiro crescimento da participao do modal ferrovirio e a perda de participao do modal rodovirio. Por outro lado, dada a maior dificuldade de financiamento de expanso de infra-estrutura observada nos cenrios Pedalinho e Nufrago, no se observa nenhuma alterao significativa da estrutura de transporte de cargas no pas. tambm nos trs cenrios de maior crescimento econmico que se observam maiores ganhos de rendimento no consumo de combustvel por veculos (em quilometragem mdia por litro). Quanto penetrao do gs natural veicular (GNV), este tende a se concentrar no transporte coletivo, em frotas de nibus urbanos em regies metropolitanas de grandes cidades.
19 A perspectiva da tecnologia flex fuel , entretanto, uma incerteza no horizonte de estudo, uma vez depender de fato, da estratgia futura da indstria automobilstica mundial e a tendncia da consolidao desta tecnologia pode ser eventualmente revertida, em funo destas estratgias. Todavia, adotou-se a consolidao desta tecnologia como premissa por conta dos seguintes fatores: a posio destacada do pas na rea de biocombustveis, a flexibilidade de escolha proporcionada ao usurio final e a convergncia de rendimento dos motores flex fuel com os motores baseados no consumo de gasolina C.
Projees
281
Em termos do mercado de venda de veculos no perodo compreendido entre 1970 a 2005, a elasticidade-renda mdia da venda de veculos foi igual a 1,08 (Tabela 30). Observando-se um perodo mais recente (2000-2005), este parmetro situa-se em torno de 1,3, tendo sido este valor utilizado na projeo da frota em nossos cenrios.
Tabela 30 Crescimento mdio percentual do PIB e de vendas domsticas de veculos
Perodo PIB Vendas de Veculos Elasticidade-renda
Fonte: EPE, 2005.
1970-1980 8,6 8,8 1,02
1980-1990 1,6 -3,2 -2,05
1990-2000 2,6 8,4 3,18
2000-2005 2,2 2,9 1,30
1970-2005 3,9 4,3 1,08
Trata-se de uma hiptese conservadora quando adotada nos cenrios de mais alto crescimento econmico, posto que este parmetro poderia ser um pouco mais elevado. Para efeitos de comparao, Negri (1998), utilizando vrias especificaes para um modelo para o comportamento da venda de veculos explicado pelo preo mdio dos veculos e pelo acesso a financiamento por parte do consumidor, obtm valores de elasticidade-renda entre 1,11 e 1,50. Com base neste resultado, adotou-se a hiptese de que a elasticidade-renda igual a 1,3. Adicionalmente, admitiu-se que esta elasticidade a mesma para todos os tipos de veculo leve e constante ao longo de todo o perodo de estudo (2005-2030). Com isto, o crescimento da frota total de veculos leves mostra uma taxa de crescimento mdio variando entre 3,0% e 5,7% a.a., como pode ser observado na Figura 20. A partir destes nmeros possvel obter os indicadores taxa de motorizao (Figura 21) e habitantes por veculo (Figura 22). Por fim, as projees de habitante por veculo por cenrios so comparadas com dados internacionais referentes ao ano de 2004.
Figura 20 Evoluo da frota total de veculos leves
90.000 80.000 70.000 60.000 mil unidades 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2004 2010 2015 A
Nota: dado de 2004 estimado.
76.195 70.284 61.889
40.069
2020 B1 B2 C
2025
2030
282
Figura 21 Evoluo da taxa de motorizao

345,0 329,9 295,0 294,6 259.4
mil unidades
245,0
195,0 168,0 145,0
95,0 2004 2010 2015 2020 2025 2030
B1
B2
Figura 22 Evoluo do indicador habitante/veculo

11,0
9,0
habitante/veculo
7,0 6,0 5,0 3,9 3,4 3,0
3,0
1,0 2004 2010 A 2015 B1 2020 B2 C 2025 2030
Projees
283
7,0
Figura 23 Projees do indicador habitante/veculo e comparaes internacionais

6,0 5,5
6,0
5,0 habitante/veculo 3,9 3,4 3,0 3,3 3,0 2,9 2,0
4,0
2,0
1,7 1,3
1,0
0,0 Brasil 2030 (C) Mxico Brasil 2030 (B2) Brasil 2030 (B1) Coria do Sul Brasil 2030 (A) Polnia Sucia Frana EUA
Nota: Dados internacionais referentes a 2003. Fonte: ANFAVEA, 2006.
Finalmente, no que tange eficincia de veculos leves, assumiu-se como taxa de melhoria no consumo especfico de combustvel em motores de combusto interna, os seguintes valores: 1,0% a.a. nos cenrios Na Crista da Onda, Surfando a Marola e Pedalinho e 0,6% no cenrio Nufrago. Consumo final no-energtico Segundo EPE/MME (2006, dados preliminares), o consumo final no-energtico em 2005 correspondeu a aproximadamente 7,5% do consumo final de fontes energticas. Basicamente, este consumo se deve ao gs natural e nafta na indstria qumica (petroqumicos bsicos, metanol e fertilizantes), e a outros no-energticos de petrleo (lubrificantes, solventes e asfalto).20 A seguir apresentamos as premissas que norteiam as estimativas destas quantidades adicionais demandas da oferta no pas no horizonte do PNE 2030, baseadas no documento Estudos Associados ao Plano Decenal de Expanso de Energia (PDE 2007/2016): Projees de Consumo de Derivados de Petrleo e Biocombustveis - Partes 1, 2, 3 e 4, produzido pela Empresa de Pesquisa Energtica em setembro/2006. i) Nafta A estimativa da demanda futura de nafta depende da capacidade de processamento das centrais petroqumicas que utilizam este insumo como carga para a produo dos petroqumicos bsicos. No horizonte at 2016, a estimativa de demanda futura considera a parcela de capacidade instalada de eteno que utilizar a nafta como matria-prima, desconsiderando aquelas expanses que consideram a utilizao de outras matrias-primas tais como o gs de refinaria, gs natural, petrleo etc. A partir de 2017, admite-se que a expanso da capacidade instalada de produo de petroqumicos bsicos no pas seja atendida apenas a partir do
20 No se tratou no mbito do PNE 2030 da demanda de lcool para fins no-energticos.
284
uso de gs natural e de petrleo pesado, como o caso do Comperj. Esta premissa se ancora no fato de que grande parte da demanda de nafta petroqumica dever continuar a ser atendida atravs de importao, mesmo levando-se em conta as expanses e desengargalamentos programados nas refinarias nacionais, sendo pertinente assumir que expanses das centrais petroqumicas tendem a ser planejadas com a utilizao de outras matrias-primas (EPE, 2006).
Tabela 31 Projeo da capacidade de eteno e da demanda de nafta
Perodo 2005 - 2007 2008 - 2030 Eteno (mil t/ano) 2.915 3.055 nafta (mil t/ano) 9.613 10.075 nafta (mil m3/ano) 13.351 13.993
ii) Outros no-energticos de petrleo A demanda de derivados no-energticos do petrleo tem como finalidade atividades diversas como: criao e manuteno de infra-estrutura viria (asfalto), atividades de transporte (lubrificantes automotivos) e outras utilizaes industriais (lubrificantes industriais e solventes). A Tabela 32 mostra a evoluo recente da demanda de no-energticos.
Tabela 32 Demanda de no-energticos de petrleo - (mil m/ano)
Produto Asfalto Lubrificantes Solventes Outros Total
Fonte: EPE, 2006
2000 1.711 921 543 1.663 4.838
2001 1.554 829 565 1.253 4.201
2002 1.632 1.037 709 1.486 4.864
2003 1.138 917 804 1.320 4.179
2004 1.381 941 922 1.347 4.591
No estudo especfico sobre projeo da demanda de no-energticos do petrleo realizado pela EPE (2006), foi realizado um ajuste economtrico para explicar o consumo dos no-energticos em funo do PIB, chegando-se seguinte equao: ln C = 11,0370 + 0,9137*ln (PIB) (I)
Onde C o consumo de derivados no energticos, dado em m/ano, e PIB o PIB nacional, medido em R$ constantes de 2005. A partir da aplicao desta equao, observa-se o perfil de expanso da demanda por cenrio conforme apresentado na Figura 24.
Projees
285
Figura 24 Evoluo da demanda de nafta

13.640
13.500
11.500
10.973 A B1 B2 C
mil tep
9.500 8.996 7.500
7.202
5.500 4.163 3.500
2004
2010
2015
2020
2025
2030
iii) Gs natural Em 2004, o consumo total de gs natural para uso no-energtico foi de 737 mil tep, ou cerca de 2,3 Mm3/ dia. Neste nmero est incluso o consumo destinado, principalmente produo de amnia, de metanol e de hidrognio. Segundo ABIQUIM (2006), a distribuio de consumo de gs natural seco observada em 2004 apresentada na Tabela 33. Nos ltimos 5 anos, o percentual de gs natural para consumo no-energtico em relao ao consumo energtico na indstria qumica tem se mantido em torno de 10%, como se pode ver na Tabela 34. Por simplificao, este percentual balizou as projees de demanda de gs natural para consumo final no-energtico.
Tabela 33 Gs natural seco como matria-prima na indstria qumica 2004
Produto Amnia Metanol Hidrognio Uretano Oxo-lcoois Total
Fonte: ABIQUIM, 2006.
mil m3/dia 1.213 587 350 97 70 2.387
Tabela 34 Consumo final no-energtico de gs natural na indstria qumica

Ano 2000 2001 2002 2003 2004
Fonte: EPE/MME, 2005
gs natural no energtico (mil tep) 731 702 722 696 737
Energia total (mil tep) 6.417 6.357 6.595 6.547 7.115
Gs no energtico/energia total 0,114 0,110 0,109 0,106 0,104
286
Premissas especficas aos cenrios Cenrio A: na Crista da Onda Caractersticas gerais Neste cenrio o setor de servios logra aumentar sua participao de 53,1% para 60,8% do PIB total em 2030, decorrente de um crescimento mais vigoroso da economia e da melhor distribuio de renda nacional observada no perodo. Como o setor agropecurio mantm sua participao relativamente constante, a indstria, apesar de ainda crescer a taxas significativas, perde participao no PIB. Como resultado, a participao do setor industrial no PIB total cai dos 37,2% em 2004 para 29,4% em 2030. A evoluo da participao setorial no valor adicionado total e as respectivas taxas mdias de crescimento so apresentadas na Tabela 35.
Tabela 35 Participao percentual no PIB e evoluo setorial - Cenrio Na crista da onda
Produto Agropecurio Industrial Servios
Dados do ano-base, 2004 - IBGE, 2006.
2004 9,7 37,2 53,1
2030 9,8 29,4 60,8
Taxa mdia de crescimento (% a.a.) 5,0 4,0 5,5
importante destacar que, embora o setor agropecurio aumente ligeiramente sua participao relativa em termos de PIB, seu crescimento bastante expressivo no perodo. Isto resultado da forte demanda internacional por produtos agrcolas e de pecuria, que mantm elevados os preos das commodities agrcolas (em especial, o acar e a soja). O vigoroso crescimento interno afeta positivamente ainda a pecuria e a produo de leite e derivados. Tambm neste cenrio se destaca a exportao de biocombustveis, como o lcool e o biodiesel.21 Em relao indstria, a Tabela 36 mostra a participao relativa dos grandes consumidores de energia no valor adicionado da indstria.
Tabela 36 Participao percentual no valor adicionado da indstria - Cenrio Na crista da onda
Segmento Grandes consumidores industriais de energia Demais consumidores industriais 2004 41,9 58,1 2030 30,9 69,1
Pode-se ver que h um decrscimo de participao relativa dos grandes consumidores de energia entre 2004 e 2030, mesmo com crescimento em alguns segmentos como Siderurgia. No caso da siderurgia, h uma evoluo mais complexa ao longo do tempo neste cenrio: at meados da dcada de 2020, h um ganho de participao do setor por conta da demanda crescente da China, mas com a entrada de novos produtores, a tendncia um mercado externo extremamente competitivo. Por outro lado, o vigor da demanda interna, principalmente de bens de capital e de transporte, mais do que reverte a dificuldade no mercado externo, possibilitando um ganho de participao relativa no horizonte at 2030.
21
Isto se justifica a partir das oportunidades disponveis no mercado europeu, onde a diretiva 30/2003 do Parlamento Europeu estipula que, j em 2010, 5,75% de todo o consumo de combustveis na Unio Europia seja oriundo de fontes renovveis.
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Por outro lado, o crescimento da participao relativa dos demais segmentos industriais fruto, principalmente, da evoluo do segmento outras indstrias, no qual se encontram, por exemplo, a indstria de construo civil e a de fabricao de mquinas e tratores. Estes desempenhos so impulsionados respectivamente pelos investimentos em infra-estrutura, bem como pela maior taxa de expanso e modernizao da atividade agrcola no pas no horizonte at 2030. O setor de servios expande sua participao no PIB, atingindo 60,8% em 2030, fundamentalmente baseado em dois efeitos: o primeiro deles, relacionado melhoria da distribuio de renda no Brasil, potencializa a expanso de shopping centers, o aumento da demanda por servios de hotelaria nos grandes centros de atrao turstica no pas, e a modernizao de instalaes comerciais e de hospitais no Brasil. O outro efeito est relacionado explorao do ecoturismo no Brasil, aproveitando o imenso capital natural disponvel no pas, com a intensificao de fluxo de turismo para regies como o Pantanal e a Amaznia brasileira, por exemplo. Tendncias tecnolgicas por setores De forma geral, em decorrncia do maior acesso fronteira tecnolgica (tanto pela reduo de barreiras comerciais quanto de capital para investimento nestas tecnologias), a prtica de conservao de energia e da reciclagem de materiais beneficiada. Em termos setoriais, as tendncias tecnolgicas separadas por setores so definidas como se segue. i) Setor agropecurio Admite-se que a mecanizao da colheita de cana-de-acar na regio S/SE/CO atinja at 2030 a maior taxa de mecanizao disponvel atualmente22 o que resulta em um ndice mdio de mecanizao no pas como um todo em torno de 67%. No caso da regio Nordeste, supe-se que a taxa de mecanizao da colheita fique em torno de 34%, correspondente mdia atualmente observada na regio Centro-Sul. Quanto dinmica dos ganhos de eficincia, em linhas gerais, admite-se que o ganho mdio de eficincia por uso converge, ao final dos prximos 10 anos, para os coeficientes por uso publicados no Balano de Energia til (MME/FDTE, 2005). Especificamente, considera-se que a indstria sucro-alcooleira situada no Nordeste do pas atinge, ao final de 25 anos, um patamar de produtividade por hectare correspondente ao nvel atual da indstria sucroalcooleira paulista, ou seja, uma produtividade mdia de 80,9 t/ha (MAPA, 2006). Em So Paulo, por sua vez, espera-se que o valor mximo observado atualmente neste estado (108,8 t/ha) represente a mdia geral em 2030. J em relao produo de soja, admite-se que os altos nveis de mecanizao da lavoura continuem no horizonte de anlise. Atualmente, a mdia nacional de produtividade na cultura de soja de 2.803 kg/ha, sendo o estado do Paran aquele que registra a maior mdia (3.017 kg/ha) (MAPA, 2006). Alm disso, supese aumento mdio de produtividade nacional nesta lavoura de 1% a.a. (conforme Macedo e Nogueira, 2004), o que levar a uma produtividade mdia de 3.594 t/ha em 2030.
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Correspondendo o mximo grau a ser observado em 10 anos estabelecido em Macedo e Nogueira (2004), para o estado de So Paulo.
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ii) Setor industrial Entre os grandes consumidores de energia eltrica do setor industrial, as premissas mais relevantes sobre a eficincia concentram-se nas indstrias ligadas s atividades siderrgica e metalrgica. Como resultado de um cenrio com presena mais amide de prticas de conservao de energia e reciclagem, elevada a intensidade de utilizao da sucata na siderurgia brasileira. Com isto, o parque siderrgico nacional atingiria a atual mdia mundial de utilizao de sucata (34%) at o 2030. Alm da presena de maior velocidade de difuso tecnolgica, ocorre tambm maior expanso da capacidade de autoproduo de eletricidade baseada na queima de gs natural, especialmente na indstria qumica. iii) Setor residencial Por fim, o setor residencial conta com uma maior participao do gs natural para o aquecimento de gua e a coco substituindo energticos concorrentes como a energia eltrica e o GLP, respectivamente. Os consumidores residenciais, de um modo geral, passam a adquirir os equipamentos eltricos mais eficientes do mercado. Mesmo assim, atinge-se um maior patamar de consumo residencial mdio ao final do horizonte, comparativamente aos demais cenrios, porque, por um lado, surge uma nova gerao de aparelhos eletroeletrnicos e, por outro lado, a melhor distribuio de renda permite a aquisio de equipamentos pelos domiclios de mais baixa renda. Entre os domiclios localizados na rea rural, h a substituio da lenha pelo GLP, sobretudo entre aqueles pertencentes s classes de mais baixa renda. Com relao ao percentual de domiclios ligados rede eltrica, admitiu-se neste cenrio o sucesso do Programa Luz para Todos, de tal sorte que a partir de 2008 todos os domiclios do pas tero acesso ao servio de eletricidade. A evoluo dos domiclios ligados rede eltrica mostrada na Tabela 37.
Tabela 37 Domiclios ligados rede eltrica no Brasil - Cenrio A - 2005 / 2030
2005 Domiclios com iluminao eltrica [mil unidades] Taxa de atendimento (%) 50.013 97,2 2010 57.511 100,0 2020 69.746 100,0 2030 81.837 100,0
Quanto projeo de posse dos principais equipamentos neste cenrio, foram adotadas as seguintes hipteses: geladeira: continuao da evoluo histrica verificada nas ltimas edies da PNAD, de modo que a posse mdia estimada para o ano de 2030 de 1,11 equipamentos/domiclio; mquina de lavar roupas: a posse mdia evoluir no sentido de atingir, em 2030, a posse mdia destes equipamentos verificada na regio Sudeste no ano de 2005, igual a 0,74 equipamentos/domiclio (PROCEL/PUC, 2006); televiso: a posse mdia destes equipamentos evoluir at atingir, em 2030, a posse mdia verificada na regio Sudeste no ano de 2005, qual seja, 1,48 televisores/domiclio (PROCEL/PUC, 2006); ar condicionado: a posse destes equipamentos evoluir at atingir 0,30 no ano de 2030, valor verificado atualmente na regio metropolitana do Rio de Janeiro (PROCEL/PUC, 2006); lmpadas: a posse mdia de lmpadas evoluir de 6,4 lmpadas/domiclio em 2005 para a posse mdia de lmpadas (incandescentes e fluorescentes) verificada na regio Sudeste em 2005, 8,86 lmpadas/domiclio (PROCEL/PUC, 2006);
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chuveiro eltrico: a evoluo da posse de chuveiros foi determinada abatendo-se a parcela de domiclios que possuiro aquecedor de gua a gs ao longo do horizonte. Para tanto, considerou-se para o perodo 2005-2015 a demanda potencial do setor residencial levando-se em conta o preo relativo do gs natural no patamar de 70% do preo do OC. A partir de 2016, adotou-se a hiptese de que seu crescimento se dar na mesma proporo do crescimento mdio do nmero de domiclios para este perodo.Adicionalmente, sups-se que todos os domiclios que sero conectados rede de distribuio utilizaro o gs natural como forma de aquecimento de gua para banho. A Figura 25, a seguir, apresenta a projeo para evoluo da posse dos principais equipamentos eletroeletrnicos.
Figura 25 Projeo de posse de equipamentos eletroeletrnicos: Cenrio Na crista da onda
1,600 1,480 1,235 1,200 1,031 0,942 0,800 0,907 0,700 0,400 0,369 0,172 0,000 0,089 2005 0,945 0,830 0,729 0,424 0,149 0,113 2010 0,185 0,112 2020 0,300 0,084 2030 0,560 X 1,025 1,113 0,959 0,740 X Televiso Geladeira Chuveiro eltrico Mquina de lavar roupas Ar condicionado Freezer
Foi considerado um ganho de eficincia ao longo do tempo na medida em que a renovao do parque de geladeiras, freezers e aparelhos de ar condicionado ocorrer mediante equipamentos pertencentes a mais alta faixa de eficincia estabelecida em INMETRO (2006) para cada um destes equipamentos. Em relao iluminao, o ganho de eficincia obtido est relacionado parcela de lmpadas incandescentes que sero substitudas por lmpadas fluorescentes compactas. Considerou-se que, ao final do perodo, metade dos domiclios possuir os modelos mais eficientes. Esta premissa fundamenta-se no fato de que, por ocasio do racionamento de energia eltrica enfrentado no perodo 2001-2002, de acordo com PROCEL/PUC (2006), a substituio de lmpadas incandescentes por fluorescentes compactas nas regies Sudeste e Nordeste se deu em 43,7% e 48,5% dos domiclios pesquisados nas respectivas regies. Com relao estimativa de evoluo da demanda de lenha no setor residencial, admitiu-se a hiptese de que no perodo de 2005 a 2010 os domiclios que utilizaro este energtico para o preparo de alimentos sero aqueles localizados em reas rurais e com renda de at 3 salrios mnimos. A partir de 2010, considerou-se que a lenha ser usada somente por aqueles domiclios rurais que receberem at 2 salrios mnimos. Por fim, em relao ao GLP, considerou-se uma recuperao do consumo especfico de tal sorte que, a partir de 2015 ocorre uma estabilizao no patamar de 0,25 m3/domiclio/ano.
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iv) Setor de transportes O ambiente de elevada atividade em segmentos tais como a minerao e a exportao da produo agrcola permite que, num primeiro momento, as participaes relativas de modais como ferrovias e hidrovias apresentem aumentos baseados na utilizao crescente de capacidade ociosa e, num segundo momento, a partir da expanso de suas respectivas malhas. Em particular, a participao do transporte ferrovirio no transporte de cargas no pas atinge 25,5% em 2030, puxada pelo crescimento da atividade agropecuria e das indstrias de minerao e pelotizao e de metais no-ferrosos. Tambm mais acelerada a penetrao de gs natural em centros urbanos e regies metropolitanas situadas nas proximidades de grandes gasodutos, bem como se presencia maior utilizao de transportes urbanos para deslocamentos curtos e em grandes regies metropolitanas. Considerou-se que a despeito da disseminao de veculos flex fuel, a utilizao de etanol para acionamento da frota eventual, pois com a exportao de grandes volumes de etanol, alm da oferta abundante de gasolina, os preos relativos entre gasolina e lcool acabam por favorecer a maior utilizao de gasolina. Finalmente, a penetrao de veculos eltricos continua restrita a nichos especficos, em funo do alto custo da tecnologia quando comparada a motores de combusto interna. Desta forma, considerou-se que aproximadamente 10% dos veculos importados seriam devido a veculos eltricos hbridos. Cenrio B1: Surfando a Marola Caractersticas gerais Neste cenrio, o setor industrial tambm perde participao relativa, mas em ritmo menos acentuado do que o observado no cenrio Na Crista da Onda. J o setor agropecurio se mantm prximo de sua participao relativa no ano-base, por conta ainda do aproveitamento de vantagens comparativas em alguns segmentos de elevada produtividade. A Tabela 37 mostra a evoluo setorial do PIB no perodo 2005 a 2030.
Tabela 38 Participao percentual no PIB e evoluo setorial - Cenrio Surfando a marola
2004 9,7 37,2 53,1
2030 9,5 33,0 57,5
Em relao ao setor agropecurio, a existncia de algumas barreiras protecionistas no permite sua plena insero nos mercados internacionais. Entretanto, o acar e o lcool brasileiros so favorecidos, fundamentalmente pela demanda interna por biocombustveis, baseados na cana-de-acar e em oleaginosas. Em relao indstria, a Tabela 38 mostra a participao relativa dos grandes consumidores de energia, respectivamente, no valor adicionado da indstria.
Projees
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Tabela 39 Participao percentual no valor adicionado da indstria - Cenrio Surfando a marola

Em termos do segmento de grandes consumidores de energia, h uma queda de sua participao relativa no valor adicionado da indstria, fruto do crescimento mais acelerado de segmentos industriais ligados ao comrcio exterior. Tendncias tecnolgicas por setores As tendncias tecnolgicas por setores so definidas como se segue. i) Setor agropecurio Admite-se que o grau de mecanizao da colheita da indstria sucro-alcooleira localizada no Centro-Sul atinge um valor mdio de 85% da lavoura no final do horizonte enquanto aquela situada no Nordeste em razo de dificuldades pontuais, atinge cerca da metade do nvel atual de mecanizao da indstria paulista. Como resultado, o grau de mecanizao da lavoura no pas atinge cerca de 59% no fim de 2030. Quanto aos ganhos de produtividade, presume-se que a indstria sucro-alcooleira do Centro-Sul manteria o crescimento mdio da melhor taxa observada na regio, ou seja, no estado do Paran a partir de 1990, conforme dados apresentados em MAPA (2006). J no Nordeste, admite-se que a produtividade evolui nos prximos 25 anos para o atual nvel observado na regio Centro-Sul, resultando numa mdia combinada dos estados de So Paulo e Paran. A cultura de soja brasileira, mesmo mantendo o grau de mecanizao da colheita e os ganhos de produtividade ao longo do horizonte, consegue aproveitar parcialmente sua competitividade internacional por conta do acesso mais restrito aos mercados mundiais. Considera-se ainda, um grau crescente de eletrificao das propriedades rurais, em funo da adoo de tcnicas mais modernas de produo, incluindo irrigao em propriedades familiares no pas. ii) Setor industrial Admite-se que uma penetrao do gs natural como substituto de outras fontes energticas - leo combustvel, GLP e lenha mais modesta em relao ao cenrio Na Crista da Onda. Restries de disponibilidade de gs natural levam a uma expanso da capacidade de autoproduo em ritmo menos acelerado. Entre os grandes consumidores industriais de energia, vale destacar as premissas relacionadas a dois segmentos: no caso de alimentos e bebidas, continua-se o aproveitamento de biomassa adicional e a produo de etanol lignocelulsico, mas as participaes relativas de leo combustvel e lenha so reduzidas at um patamar residual ao final do horizonte. Considerando-se que a expanso da atividade sucro-alcooleira intensa, a participao do bagao cresce ligeiramente, reproduzindo a tendncia observada nos ltimos dez anos. J no segmento de ferro-gusa e ao, admitiu-se que a taxa de utilizao de sucata ao final do horizonte deste estudo (2030) atinge, at 2030, a atual mdia mundial, de 34%, em consonncia com a difuso tecnolgica inerente a esta indstria e tambm ao sucesso parcial da presena de prticas de reciclagem e conservao de energia.
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iii) Setor residencial Em termos gerais, a participao do gs natural para aquecimento de gua e coco, substituindo os energticos concorrentes, se verifica em intensidade relativamente menor do que no cenrio anterior. Na rea rural, especificamente, o GLP desloca grande parte da lenha para coco, notadamente entre os domiclios pertencentes s classes de mais baixa renda de pequenas localidades existentes no interior de municpios. Com relao ao percentual de domiclios ligados rede admitiu-se o sucesso parcial do Programa Luz para Todos, com um atraso de dois anos em relao ao cronograma inicial, de tal sorte que somente em 2010 todos os domiclios brasileiros iro dispor de energia eltrica, conforme os dados da Tabela 40.
Tabela 40 Domiclios ligados rede eltrica no Brasil - Cenrio Surfando a marola - 2005/2030
As projees de posse dos principais equipamentos se fundamentaram na hiptese de que os valores considerados em 2025 no cenrio Na Crista da Onda somente sero alcanados em 2030 no cenrio Surfando a Marola, a menos dos seguintes equipamentos: geladeira: admitiu-se a evoluo histrica verificada nas ltimas edies da PNAD, de modo que a posse mdia estimada para o ano de 2030 de 1,11 equipamentos/domiclio; chuveiro eltrico: a evoluo da posse de chuveiros foi determinada abatendo-se a parcela de domiclios que possuiro aquecedor de gua a gs ao longo do horizonte. Para tanto, considerou-se o cenrio de 85% at 2015 e crescimento a partir de 2016 na proporo do crescimento mdio do nmero de domiclios para este perodo. Cumpre notar que o incremento no nmero de domiclios ligados rede de distribuio de gs ao longo do horizonte foi considerado nas projees de posse de chuveiro eltrico supondo-se, adicionalmente, que 90% dos domiclios conectados iro adquirir aquecedores de gua. A Figura 26 apresenta graficamente a projeo para evoluo da posse dos principais equipamentos.
Figura 26 Projeo de posse de equipamentos eletroeletrnicos no Brasil - Cenrio Surfando a marola - 2005/2030
1,600 1,352 1,200 0,942 0,800 0,907 0,700 0,400 0,369 0,172 0,000 0,089 2005 1,013 0,945 0,835 0,733 0,515 0,412 0,159 0,112 2020 0,235 0,084 2030 0,644 1,170 1,025 1,113 0,964 Televiso Geladeira Chuveiro eltrico Mquina de lavar roupas Ar condicionado Freezer
0,149 0,108 2010
Projees
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O ganho de eficincia admitido neste cenrio surge na medida em que os novos refrigeradores, freezers e aparelhos de ar condicionado adquiridos ao longo do tempo correspondem, para efeito de clculo, queles pertencentes atual faixa B de eficincia estabelecida pelo INMETRO (INMETRO, 2006). Em relao iluminao, o ganho de eficincia obtido relaciona-se parcela de lmpadas incandescentes que sero substitudas por lmpadas fluorescentes compactas. Considerou-se que a substituio se dar de modo que, ao final do perodo, 25% dos domiclios possuiro os modelos mais eficientes. iv) Setor de transportes Por conta do nvel de atividade em segmentos como a minerao e o setor agrcola, supe-se que a participao do transporte ferrovirio apresente crescimento para 24,2% no total de carga transportada em 2030. J para o transporte rodovirio, considera-se que ocorra maior penetrao do gs natural em centros urbanos e regies metropolitanas nas proximidades de grandes gasodutos, maior utilizao de transportes urbanos para deslocamentos curtos e em grandes regies metropolitanas e pequena participao de veculos hbridos (10% do total de venda de veculos importados a gasolina). Cenrio B2: Pedalinho Caractersticas gerais Disputas comerciais e a dificuldade em remover as barreiras protecionistas acabam por prejudicar a insero mais ativa do pas no mercado internacional, exceto em alguns nichos especficos de mercado, em que as vantagens comparativas brasileiras so muito elevadas. Assim, a evoluo setorial condicionada basicamente pela demanda interna, sendo resumida na Tabela 41.
Tabela 41 Participao percentual no PIB e evoluo setorial - Cenrio Pedalinho

2004 9,7 37,2 53,1
2030 9,8 35,0 55,2
O setor agropecurio brasileiro consegue ainda obter bom desempenho em alguns nichos de mercado (principalmente no caso das produes de soja, acar e lcool) por conta de sua competitividade em mercados internacionais, mesmo que restries domsticas ligadas infra-estrutura limitem uma expanso mais vigorosa. No que tange a segmentos industriais, a Tabela 42 resume a evoluo da participao relativa dos grandes consumidores de energia no valor adicionado da indstria.
Tabela 42 Participao percentual no valor adicionado da indstria - Cenrio Pedalinho
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A participao dos grandes consumidores de energia no valor adicionado na indstria apresenta queda no horizonte de estudo. A queda s no mais expressiva porque segmentos com importante participao das receitas de exportao na formao de seu valor adicionado (minerao e pelotizao; papel e celulose; siderurgia; e alumnio) tm bom desempenho. Assim, mesmo incorrendo o chamado custo Brasil, estes segmentos conseguem, por suas vantagens comparativas internacionais, ser competitivos em mercados mundiais. O crescimento da participao do setor de Servios na economia brasileira relativamente modesto e caracterizado por ser parcialmente sustentado pela demanda de servios em parcelas da populao com maior renda, concentradas principalmente nas regies Sudeste e Sul do pas. Tendncias tecnolgicas por setores As tendncias tecnolgicas so descritas separadamente por setor. i) Setor agropecurio Neste cenrio, o grau de mecanizao da colheita da indstria sucro-alcooleira do Centro-Sul atinge um valor mdio de 85% da lavoura no final do horizonte enquanto a situada na Regio Nordeste atinge apenas a metade do nvel atual de mecanizao da indstria paulista, em razo de dificuldades mais pontuais. Em termos mdios, o grau de mecanizao da lavoura no pas atinge aproximadamente 60%, mantida a proporo da produo entre estas regies. Supe-se ainda que, os nveis de produtividade, tanto a regio Centro-Sul quanto a regio Nordeste, crescem taxa mdia observada no estado de So Paulo nos ltimos anos. Imagina-se, para o caso da cultura de soja, uma evoluo idntica do cenrio Surfando a Marola. Finalmente, estima-se o crescimento do grau de eletrificao da atividade agropecuria, resultado da melhoria as condies de cultivo no pas. ii) Setor industrial Entre os segmentos de grandes consumidores de energia eltrica, supe-se que os ganhos de eficincia na Siderurgia e em Ferro-ligas so intermedirios entre os coeficientes de referncia e os atuais publicados no Balano de Energia til (FDTE/MME, 2005. Quanto participao de sucata, qualitativamente, as premissas adotadas pressupe-se a manuteno do nvel atual de utilizao da indstria siderrgica brasileira registrado em 2005, ou seja, em torno de 23% (IBS, 2006). Este comportamento corresponde manuteno da tendncia histrica recente. iii) Setor residencial Admite-se que a participao do gs natural para aquecimento de gua e coco em substituio aos energticos concorrentes se verifica em menor intensidade do que no cenrio Surfando a Marola. H uma substituio da lenha por GLP para coco, sobretudo ao final do perodo e em domiclios de mais baixa renda de pequenas localidades existentes no interior de municpios, prximas a reas urbanas. Por fim, a projeo do percentual de domiclios ligados rede eltrica neste cenrio igual ao do cenrio Surfando a Marola, conforme a Tabela 42.
Projees
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Tabela 43 Domiclios ligados rede eltrica no Brasil - Cenrio B2 - 2005/2030

Domiclios Domiclios com iluminao eltrica [mil unidades] Taxa de atendimento (%) 2005 50.036 97,1 2010 57.511 98,5 2020 69.746 100,0 2030 81.837 100,0
Considera-se nas projees de posse dos principais equipamentos que os valores considerados em 2020 no cenrio Na Crista da Onda somente sero alcanados em 2030 no cenrio Pedalinho, a menos dos seguintes equipamentos: geladeira: admite-se que a evoluo da posse ocorre taxa histrica at a sua saturao em 1, que ocorre em 2025; chuveiro eltrico: a projeo da demanda residencial de gs natural para o perodo 2005-2015 leva em conta o cenrio de 100%. Nota-se que o incremento no nmero de domiclios ligados rede de distribuio de gs ao longo do horizonte foi considerado nas projees de posse de chuveiro eltrico assumindose, adicionalmente, que 80% dos domiclios conectados iro adquirir aquecedores de gua. A Figura 27, a seguir, apresenta graficamente a projeo para evoluo da posse dos principais equipamentos.
Figura 27 Projeo de posse de equipamentos eletroeletrnicos - Cenrio Pedalinho - Brasil, 2005/2030
1,600
1,200 0,942 0,800 0,907 0,700 0,400 0,369 0,172 0,000 0,089 2005 0,994 0,929
1,108 0,976 0,842 0,737 0,401 0,149 0,103 2010 0,474
1,235 1,000 0,971 Televiso Mquina de lavar roupas Chuveiro eltrico Freezer Geladeira Ar condicionado
0,560
0,138 0,112 2020
0,185 0,084 2030
O ganho de eficincia admitido neste cenrio segue a mesma premissa considerada no cenrio Surfando a Marola, qual seja, os novos refrigeradores, freezers e aparelhos de ar condicionado adquiridos ao longo do tempo correspondem, para efeito de clculo, queles pertencentes atual faixa B de eficincia estabelecida pelo INMETRO. Em relao iluminao, o ganho de eficincia obtido relaciona-se parcela de lmpadas incandescentes que sero substitudas por lmpadas fluorescentes compactas. De modo similar ao cenrio Surfando a Marola, considerou-se que a substituio se dar de tal sorte que, ao final do perodo, 25% dos domiclios possuiro os modelos mais eficientes. iv) Setor de transportes Em razo das dificuldades de expanso da malha de transporte e de distribuio de gs natural no pas, a penetrao do GNV mantm alcance mais restrito a grandes centros urbanos. A penetrao de veculos com
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maior tecnologia e autonomia de combustvel, como os veculos eltricos se restringe a nichos especficos de renda da populao, em menor grau do que aquele observado no cenrio Surfando a Marola. A produo de lcool combustvel por sua vez, consolida a tecnologia flex fuel para transporte individual, provendo flexibilidade de deciso ao usurio. Considera-se que a penetrao de gs natural em transporte coletivo fica restrita a grandes centros urbanos nas regies Sudeste e Sul. A participao do modal ferrovirio no transporte total de carga no pas registra apenas pequena modificao em relao aos anos iniciais, atingindo cerca de 22,5% de participao na carga transportada at 2030. Cenrio C: nufrago Caractersticas gerais Neste cenrio, a fragmentao do mundo, impedindo um comrcio mais vigoroso entre pases, e a administrao pouco eficaz das questes domsticas geram um ambiente de reduzido crescimento econmico e pouca alterao da estrutura setorial do PIB, como se pode ver na Tabela 44:
Tabela 44 Participao percentual no PIB e evoluo setorial - Cenrio Nufrago - Brasil 2004 e 2030
Setor Agropecuria Indstria Servios
Fonte: elaborao prpria. Dados do ano-base, 2004 - IBGE, 2006.
2004 9,7 37,2 53,1
2030 9,9 36,2 53,9
O pequeno ganho de participao do setor agropecurio observado se deve ao fato de as vendas de produtos agrcolas e de pecuria no terem sido to afetadas pelo contexto econmico. Ademais, este aumento de participao tambm se relaciona manuteno ou mesmo pequenos ganhos em mercados internacionais onde a produo agropecuria brasileira se mostra bastante competitiva. A reduo da participao relativa da indstria explicada, quase que totalmente, pelo avano do setor de servios, embora a magnitude de variao no seja to expressiva. Em relao aos segmentos que compe o setor industrial, os grandes consumidores de energia perdem participao relativa no valor adicionado da indstria, conforme ilustra a Tabela 44.
Tabela 45 Participao percentual no valor adicionado da indstria - Cenrio Nufrago - Brasil, 2004 e 2030
Neste cenrio, supe-se que o impacto do ambiente econmico desfavorvel relativamente uniforme dentro dos segmentos dos grandes consumidores de energia eltrica no horizonte at 2030. A manuteno de barreiras comerciais aos produtos semimanufaturados brasileiros contribui para que este perfil de participao se consolide, ainda mais com a reduzida taxa de crescimento do mercado interno. Em relao aos demais segmentos da indstria, destaca-se a indstria de alimentos e bebidas que, a despeito do reduzido crescimento econmico do pas e da piora do quadro social interno, apresenta um ganho de
Projees
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participao relativa. Tal desempenho justificado tanto pela alterao da composio do mercado interno, mais voltada para produtos de relativamente maior valor agregado, quanto por pequenos ganhos de participao na exportao de commodities. Tendncias tecnolgicas por setores setoriais As tendncias tecnolgicas por setores so sintetizadas como a seguir. i) Setor agropecurio Considera-se que o grau de mecanizao da colheita na indstria sucro-alcooleira do Centro-Sul assumido atingir um valor mdio de 85% no final do horizonte, enquanto que a situada no Nordeste, no registraria ganhos substanciais neste perodo. Admite-se ainda que os coeficientes mdios de eficincia setorial convirjam, ao final do perodo de 25 anos, para os coeficientes de referncia publicados no Balano de Energia til (BEU), mas estes ganhos ficam restritos quelas culturas com maior escala, sendo bastante reduzidos os ganhos em pequenas propriedades rurais, por exemplo. No caso especfico da soja, a expanso do setor acompanha o crescimento da economia brasileira, que registra baixas taxas de crescimento econmico tanto do pas quanto do mundo. Quanto aos ganhos de produtividade (t/ha), se assume a dinmica menos acelerada para este segmento do que a observada nos trs cenrios anteriores. ii) Setor industrial Considera-se que os patamares mximos de eficincia apresentados no Balano de Energia til somente so atingidos no final do perodo. Alm disso, a penetrao do gs natural como substituto de fontes como o leo combustvel, GLP e lenha, ocorre vegetativamente, muito em funo das dificuldades de expanso da malha de transporte e de distribuio. Entre as hipteses especficas aos grandes consumidores de energia destacam-se: (i) Na indstria siderrgica, o ambiente propicia a estagnao do nvel de participao da sucata, sendo que a participao das aciarias eltricas mantm a estrutura tecnolgica atual at 2030. Nas plantas siderrgicas, assume-se ganhos tendenciais no rendimento das tecnologias de consumo final de energia; (ii) na indstria qumica, a expanso da co-gerao instala o potencial econmico em um ambiente de restrio de acesso a capital, com dificuldades de venda de excedentes eltricos comercializveis, permitindo atender apenas 2,4% do calor til demandado por este segmento industrial; e (iii) no segmento industrial de produo de papel e celulose, por sua vez, no h alteraes estruturais significativas na matriz de consumo de energia ao longo do horizonte de estudo. Assim, a restrio de oferta de gs natural no permite avano na substituio de energticos como o leo combustvel e lenha, que apenas mostram crescimento vegetativo. iii) Setor residencial Considerou-se uma baixa velocidade de penetrao do gs natural devido a dificuldades de expanso da malha de transporte e de distribuio. Adicionalmente, no h ganho suficiente de renda que possibilite a aquisio macia de aquecedores de gua que utilizam gs natural. A substituio da lenha pelo GLP, sobretudo nos domiclios rurais de baixa renda, se d de modo muito lento, enquanto a universalizao do acesso ao servio de energia eltrica se dar somente em 2015. O Programa Luz para Todos neste cenrio, portanto,
298
no lograr a meta de antecipar em sete anos a universalizao prevista pela ANEEL. A Tabela 46 apresenta a previso para o nmero de domiclios a serem ligados rede eltrica at 2030.
Tabela 46 Domiclios ligados rede eltrica no Brasil - Cenrio C - 2005/2030
Admitiu-se que as projees de posse dos principais equipamentos correspondentes a 2015 no cenrio Na Crista da Onda somente sero alcanadas em 2030, a menos dos seguintes equipamentos: geladeira: a posse de geladeiras satura em 1, no ano de 2030; chuveiro eltrico: a evoluo da demanda residencial de gs natural foi estimada supondo-se uma reduo de 5% na demanda quantificada para o cenrio Pedalinho. Adicionalmente cerca de 70% dos domiclios que sero conectados rede de distribuio de gs ao longo do horizonte iro adquirir aquecedores de gua. Na Figura 28, a seguir, apresentada graficamente a projeo para evoluo da posse dos principais equipamentos para o cenrio Nufrago.
Figura 28 Projeo de posse de equipamentos eletroeletrnicos - Cenrio Nufrago - 2005/2030
1,600
1,200 0,942 0,800 0,907 0,700 0,400 0,369 0,172 0,000 0,089 2005 0,977 0,925 0,740 0,390 0,149 0,098 2010 0,436 1,050 0,962 0,847
1,129 1,000 0,977
Televiso Geladeira Chuveiro eltrico Mquina de lavar roupas Ar condicionado Freezer
0,487
0,119 0,112 2020
0,145 0,084 2030
O ganho de eficincia por equipamento admitido segue a premissa de que os novos refrigeradores, freezers e aparelhos de ar condicionado adquiridos ao longo do tempo correspondem queles pertencentes atual faixa B de eficincia estabelecida pelo INMETRO. Em relao iluminao, o ganho de eficincia obtido relaciona-se parcela de lmpadas incandescentes que sero substitudas por lmpadas fluorescentes compactas. De modo similar, considerou-se que a substituio se dar de tal sorte que, ao final do perodo, 25% dos domiclios possuiro os modelos mais eficientes. iv) Setor transportes Neste setor, em funo das dificuldades de expanso da infra-estrutura e do ambiente de estagnao eco-
Projees
299
nmica do pas, o ritmo de penetrao de gs natural para uso em transportes ocorre a taxas mais reduzidas comparativamente aos cenrios anteriores. Alm disso, considerou-se que a infra-estrutura de transporte de cargas mantm o atual padro com predominncia do transporte rodovirio, exigindo maior participao do leo diesel na matriz energtica de transportes no pas no horizonte de estudo. Por fim, a consolidada tecnologia flex fuel cresce a taxas mais reduzidas em relao aos cenrios anteriores. Do mesmo modo, as dificuldades de expanso da oferta de gs natural no Brasil acabam por direcionar a demanda para outros segmentos consumidores, de modo que a expanso em transporte coletivo reduzida.
300
Tabela 47 Sntese das premissas energticas: setor agropecurio

Cenrio na Crista da Onda Surfando a Marola Pedalinho nufrago
Setor/Segmento
Parmetro

1- Produo no S/SE/CO atinge setorialmente a melhor mdia hoje 2- Produo no NE atinge setorialmente a mdia atual da produo no S/SE/CO 1- Produo no S/SE/CO atinge setorialmente a melhor mdia hoje 2- Produo no NE atinge setorialmente 50% da mdia atual da produo no S/SE/CO 1- Produo no S/SE/CO atinge setorialmente a melhor mdia hoje 2- Produo no NE atinge setorialmente 50% da mdia atual da produo no S/SE/CO 1- Produo no S/SE/CO atinge setorialmente a melhor mdia hoje 2- Produo no NE mantm os ndices atuais da regio 1- Produtividade no S/SE/CO evolui taxa observada no PR 2- Produtividade no NE evolui taxa mdia de SP e PR 1- Produtividade no S/SE/CO evolui taxa observada em SP e PR 2- Produtividade no NE evolui taxa histrica de SP e PR 1- Produtividade no S/SE/CO evolui taxa observada em SP 2- Produtividade no NE evolui taxa mdia de SP 1- Atinge os coeficientes de referncia do BEU (MME/FDTE, 2005) em 10 anos 1- Atinge os coeficientes de referncia do BEU (MME/FDTE, 2005) em 10 anos 1- Atinge os coeficientes de referncia do BEU (MME/FDTE, 2005) em 25 anos 1- Atinge os coeficientes de referncia do BEU (MME/FDTE, 2005) em 25 anos 1- Nacionalmente, registra melhoria 1/3 da taxa mdia observada entre 1990 Sem grande avano e 2004 Sem grande avano
Agropecurio
Grau de mecanizao da colheita de cana
1- Produtividade no S/SE/CO converge Ganhos de produtivida- setorialmente para a melhor mdia hoje 2- Produtividade no NE converge setorialde na cana-de-acar (t/ha) mente para a mdia atual da produo no S/SE/CO
Eficincia energtica
1- Nacionalmente, registra melhoria Ganhos de produtivida1/3 da taxa mdia observada entre 1990 de na soja (t/ha) e 2004
Tabela 48 Sntese das premissas energticas: alimentos e bebidas, cermica e cimento

Cenrio Parmetro na Crista da Onda Surfando a Marola Pedalinho nufrago
Projees
Setor/Segmento
Alimentos e bebidas
Matriz de consumo energtico
1- O consumo de leo combustvel para gerao de vapor tem participao residual em 2030 (0,2%-0,5%), perdendo participao para o bagao e gs natural 2- Consumo de leo combustvel para aquecimento direto registra forte retrao da participao no consumo para este uso
1- O consumo de leo combustvel para gerao de vapor tem participao residual em 2030 (0,2%-0,5%), perdendo participao para o bagao e gs natural 2- Consumo de leo combustvel para aquecimento direto registra forte retrao da participao para este uso
1- O consumo de leo combustvel para gerao de vapor tem participao residual em 2030 (0,2%-0,5%), perdendo participao para o bagao e gs natural 2- Consumo de leo combustvel para aquecimento direto registra retrao moderada na participao para este uso
1- O consumo de leo combustvel para gerao de vapor tem participao residual em 2030 (0,2%-0,5%), perdendo participao para o bagao e gs natural 2- Consumo de leo combustvel para aquecimento direto registra retrao moderada na participao para este uso
Eficincia energtica
1- Ganhos de 50% do mximo do BEU at 2030 para fora motriz; 2- Energia trmica: atinge rendimento mximo do BEU at 2030
1- Ganhos de 50% do mximo do BEU at 2030 para fora motriz; 2- Energia trmica: atinge rendimento mximo do BEU at 2030
1- Ganhos de 50% do mximo do 1- Ganhos de 50% do mximo do BEU at 2030 para fora motriz; BEU at 2030 para fora motriz; 2- Energia trmica: atinge 50% 2- Energia trmica: atinge rendido rendimento mximo do BEU mento mximo do BEU at 2030 at 2030
Cermica
1- O consumo de leo combustvel para aquecimento direto tem sua participao reduzida at 2030, substitudo por gs natural e lenha
Cimento
Consumo trmico
1- Mdia setorial alcana o melhor consumo at 2030
1- Mdia setorial alcana ndices 1- Mdia setorial alcana ndices 1- Mdia setorial alcana o pouco acima do melhor consumo pouco acima do melhor consumo melhor consumo at 2030 at 2030 at 2030
1. Manuteno da predominncia 1. Manuteno da predominncia 1. Manuteno da predominncia 1. Manuteno da predominncia de combustveis residuais de combustveis residuais de combustveis residuais de combustveis residuais
301
302
Tabela 49 Sntese das premissas energticas: ferro-gusa e ao, no-ferrosos e outros da metalurgia, e papel e celulose
Setor/Segmento
Parmetro

1- Toda a expanso atravs de usinas a coque de carvo mineral 2- Instalao de uma planta de reduo direta em 2015 1- Toda a expanso atravs de usinas a coque de carvo mineral 2- Instalao de uma planta de reduo direta em 2015 1- Toda a expanso atravs de usinas a coque de carvo mineral 2- Instalao de uma planta de reduo direta em 2015 1- Toda a expanso atravs de usinas a coque de carvo mineral 2- Instalao de uma planta de reduo direta em 2015 1- Atinge a atual participao mdia mundial at 2030 1- Atinge a atual participao mdia mundial at 2030 1- Mantm a atual participao 1- Mantm a atual participao 1- Toda a expanso realizada a partir de plantas baseadas na tecnologia de anodos pr-cozidos (APC) 1- Em fbricas integradas de papel e celulose, ocorre o aumento da participao da lixvia e recuo do consumo de leo combustvel 2- Em fbricas exclusivas de papel h penetrao forte de gs natural, deslocando o leo combustvel 1- Em fbricas integradas de papel e celulose, ocorre o aumento da participao da lixvia e recuo do consumo de leo combustvel 2- Em fbricas exclusivas de papel h penetrao forte de gs natural, deslocando o leo combustvel 1- Em fbricas integradas de papel e celulose, ocorre 1- Em fbricas integradas de papel e celulose, o aumento da participao ocorre o aumento da participao da lixvia e da lixvia e recuo do conrecuo do consumo de leo combustvel sumo de leo combustvel 2- Em fbricas exclusivas de papel h pene2- Em fbricas exclusivas trao forte de gs natural, deslocando o leo de papel h penetrao combustvel forte de gs natural, deslocando o leo combustvel
Ferro-gusa e ao
Expanso da capacidade instalada
% de aciarias eltricas
No-ferrosos
1- Toda a expanso realizada a par- 1- Toda a expanso realizada a partir 1- Toda a expanso realizada a partir de Expanso de plantas tir de plantas baseadas na tecnologia de plantas baseadas na tecnologia de plantas baseadas na tecnologia de anodos de alumnio de anodos pr-cozidos (APC) anodos pr-cozidos (APC) pr-cozidos (APC)
Papel e celulose
Tabela 50 Sntese das premissas energticas: qumica e outras indstrias
Projees
Setor/Segmento
Parmetro
Qumica
% de calor atendido por unidades de co-gerao 14,5% 4,2% 3,2% 2,4%
1- Toda a expanso realizada Expanso de plantas a partir de plantas baseadas na de soda-cloro tecnologia de membrana
1- Toda a expanso realizada a partir de plantas baseadas na tecnologia de membrana
Outras indstrias
1- Penetrao do gs natural deslocando consumo de leo combustvel e de lenha
Comercial
1- Ganho de participao do gs natural frente ao consumo de lenha e leo combustvel 2- Aumento da participao da eletricidade no consumo do setor
304
Tabela 51 Sntese das premissas energticas: comrcio e transportes
Setor/Segmento
Parmetro

1- Ganho de participao do gs natural frente ao consumo de lenha e leo combustvel 2- Aumento da participao da eletricidade no consumo do setor 1- Ganho de participao do gs natural frente ao consumo de lenha e leo combustvel 2- Aumento da participao da eletricidade no consumo do setor 1- Ganho de participao do gs natural frente ao consumo de lenha e leo combustvel 2- Aumento da participao da eletricidade no consumo do setor 1- Ganho de participao do gs natural frente ao consumo de lenha e leo combustvel 2- Aumento da participao da eletricidade no consumo do setor 1- Ganho moderado de participao do modal ferrovirio no transporte de carga 1- Ganho moderado de participao do modal ferrovirio no transporte de carga 1- Pequeno ganho de participao do modal ferrovirio no transporte de carga 1- Reduzido de participao do modal ferrovirio no transporte de carga 1- Crescimento taxa de crescimento do PIB com elasticidade-renda de 1,3 2- Tecnologia flex fuel se consolida 1- Crescimento taxa de crescimento do PIB com elasticidade-renda de 1,3 2- Tecnologia flex fuel se consolida 1- Crescimento taxa de crescimento do PIB com elasticidaderenda de 1,3 2- Tecnologia flex fuel se consolida 1- Crescimento taxa de crescimento do PIB com elasticidade-renda de 1,3 2- Tecnologia flex fuel se consolida 1- Incio da importao em 2015, restrita 10% da importao de veculos a gasolina 1- Incio da importao em 2015, restrita 5% da importao de veculos a gasolina 1- Incio da importao em 2015, restrita 5% da importao de veculos a gasolina 1- Melhoria taxa de 1,0% a.a. no perodo 2005-2030 1- Melhoria taxa de 1,0% a.a. no perodo 2005-2030 1- Melhoria taxa de 0,6% a.a. no perodo 2005-2030 1- Melhoria taxa de 0,6% a.a. no perodo 2005-2030 1- Penetrao em regies metropolitanas de grandes capitais e algumas cidades do interior 1- Penetrao em regies metropolitanas de grandes capitais e algumas cidades do interior 1- Penetrao em regies metropo- 1- Penetrao em regies metropolilitanas de grandes capitais tanas de grandes capitais
Comercial
Transportes
% dos modais no transporte de cargas
Evoluo da frota
1- Incio da importao em 2015, resPenetrao de veculos trita 10% da importao de veculos eltricos hbridos a gasolina
Evoluo de eficincia no consumo de combustvel
Crescimento do uso de GNV
Projees
305
5. Perspectivas de evoluo do consumo de energia at 2030 Neste captulo so apresentadas por cenrio no horizonte at 2030 as projees do consumo final de energia. Inicialmente, no item 5.1, so comparados os principais indicadores scio-econmicos com o consumo final de energia. No item 5.2, so relacionadas as perspectivas do consumo de energia final desagregado nas seguintes fontes: energia eltrica, gs natural, combustveis lquidos (leo diesel, leo combustvel, gasolina e lcool) e combustveis residuais (bagao, lixvia, outras secundrias de petrleo, etc.). Finalmente, no item 5.3, as projees de consumo de energia final so desagregadas por setor. 5.1. Economia e energia A evoluo do consumo final de energia reflete, em grande medida, a trajetria de crescimento econmico associada ao respectivo cenrio. A Figura 29 ilustra a trajetria de consumo final de energia por cenrio at 2030, variando entre cerca de 309 milhes de tep e 474 milhes de tep no final do perodo. Como pode ser observado nesta figura, este consumo final evolui segundo taxas mdias no perodo (2004-2030), entre 2,6% a.a. e 4,4% a.a., sinalizando um crescimento acumulado aproximado da demanda total de energia entre 90% e 190% com relao ao ano-base de 2004.
n Figura 29 Evoluo do consumo de energia final por cenrio
510.000 460.000 4,4% a.a. 410.000
mil tep
474.014
408.860 3,8% a.a. 3,2% a.a. 356.285 309.283
164,7 mil tep
360.000 310.000 260.000 210.000 161.779 160.000 2005 2010
Na crista da onda Surfando a marola Pedalinho Nufrago
2,6% a.a.
2020
2030
Adicionalmente, observa-se que ao final do perodo h uma acentuada diferena entre os consumos de energia dos cenrios extremos em 2030, equivalente a um consumo adicional de pouco mais do que o valor observado em 2004. Parte desta disparidade nas projees de energia pode ser atribuda incerteza relativa ao crescimento da economia no horizonte at 2030 e deve ser levada em conta nas estratgias de formulao da oferta de energia. As Tabelas 52 a 55 a seguir, fazem uma sntese da evoluo do consumo de energia comparativamente trajetria de alguns indicadores scio-econmicos de importncia.
306
Tabela 52 - Indicadores econmicos e de energia - Na Crista da Onda - Brasil, 2005/2030

Discriminao/Ano PIB [R$ bilhes de 2005] Variao mdia no perodo (% a.a.) Populao [milhes de habitantes] Variao mdia no perodo (% a.a.) PIB per capita [R$ de 2005/hab] Variao mdia no perodo (% a.a.) Consumo final de energia
(1)
2005 1.939 185 10.452 165.044 0,890 0,085 0,207 -
2010 2.415 4,5 198 1,3 12.195 3,1 207.334 4,7 1,047 3,3 0,086 0,209 1,04
2020 3.837 4,7 220 1,1 17.434 3,6 309.268 4,1 1,405 3,0 0,081 0,196 0,86
2030 6.712 5,8 239 0,8 28.136 4,9 474.014 4,4 1,987 3,5 0,071 0,172 0,76
Mdia no perodo 5,1 1,0 4,0 4,3 3,3 -0,7 -0,7 0,85
[mil tep]
Variao mdia no perodo (% a.a.) Consumo final de energia per capita (1) [tep/hab] Variao mdia no perodo (% a.a.) Intensidade energtica do PIB [tep/mil R$ de 2005] Intensidade energtica do PIB [tep/mil US$ de 2005] Elasticidade-renda do consumo de energia
Nota: 1 - Exclusive o consumo do setor energtico
Tabela 53 - Indicadores econmicos e de energia - Surfando a Marola - Brasil, 2005/2030

(1)
2005 1.938 185 10.452 165.044 0,890 0,085 0,207 -
2010 2.357 4,0 198 1,3 11.092 2,6 206.328 4,6 3,2 3,6 0,088 0,213 1,15
2020 3.406 3,8 220 1,1 15.476 2,7 290.642 3,5 1,321 2,4 0,085 0,208 0,93
2030 5.290 4,5 239 0,8 22.175 3,7 408.860 3,5 1,714 2,6 0,077 0,188 0,77
Mdia no perodo 4,1 1,0 3,1 3,7 2,7 -0,4 -0,4 0,90
[mil tep]
Tabela 54 - Indicadores econmicos e de energia - Pedalinho - Brasil, 2005/2030

(1)
2005 1.939 185 10.452 165.044 0,890 0,085 0,207
2010 2.357 4,0 198 1,3 11.902 2,6 206.328 4,6 1,042 3,2 0,088 0,213 1,15
2020 3.018 2,5 220 1,1 13.713 1,4 267.925 2,6 1,217 1,6 0,089 0,216 1,06
2030 4.256 3,5 239 0,8 17.841 2,7 356.285 2,9 1,494 2,1 0,084 0,204 0,83
Mdia no perodo 3,2 1,0 2,2 3,1 2,1 -0,1 -0,1 0,98
[mil tep]
Projees
307
Tabela 55 - Indicadores econmicos e de energia - Nufrago - Brasil, 2005/2030

Discriminao/Ano PIB [R$ bilhes de 2005] Variao mdia no perodo (% a.a.) Populao [milhes de habitantes] Variao mdia no perodo (% a.a.) PIB per capita [R$ de 2005/hab] Variao mdia no perodo (% a.a.) Consumo final de energia(1) [mil tep] Variao mdia no perodo (% a.a.) Consumo final de energia per capita(1) [tep/hab] Variao mdia no perodo (% a.a.) Intensidade energtica do PIB [tep/mil R$ de 2005] Intensidade energtica do PIB [tep/mil US$ de 2005] Elasticidade-renda do consumo de energia
2005 1.938 185 10.452 165.044 0,890 0,085 0,207 -
2010 2.246 3,0 198 1,3 11.341 1,6 200.013 3,9 1,010 2,6 0,089 0,217 1,31
2020 2.607 1,5 220 1,1 11.845 0,4 243.649 2,0 1,107 0,9 0,093 0,227 1,33
2030 3.337 2,5 239 0,8 13.988 1,7 309.283 2,4 1,296 1,6 0,093 0,226 0,97
Mdia no perodo 2,2 1,0 1,2 2,5 1,5 0,3 0,3 1,16
Para o cenrio de maior crescimento, o consumo per capita ao final do perodo, embora cresa a taxas mdias de 3,3%, atingindo 1,987 tep/hab, ainda um valor significativamente pequeno comparado com os valores registrados atualmente nos pases desenvolvidos. Nos cenrios de menor crescimento, o valor do consumo per capita menor, mas no cai proporcionalmente diferena de evoluo do PIB por conta de fatores inerciais, principalmente no consumo de energia eltrica. Alm disso, a penetrao de alternativas eficientes de uso de eletricidade nos cenrios de maior crescimento econmico apresenta uma dinmica mais acelerada em relao aos cenrios de menor crescimento, tambm colaborando com este resultado. Outro indicador relevante a elasticidade-renda do consumo de energia. De maneira geral, h uma queda no seu valor ao longo do perodo, atingindo, em todos os cenrios, valores abaixo da unidade em 2030. Novamente, as quedas so mais acentuadas nos cenrios de maior crescimento. Por fim, a evoluo da intensidade energtica de queda, especialmente a partir de 2020. Este resultado, por um lado, aponta para um estgio econmico mais racional no uso da energia tanto pela incorporao de programas autnomos de racionalizao j em curso na sociedade, como tambm pelos incentivos de polticas mais ativas de governo e, por outro lado, reflexo da reduo de participao dos segmentos energo-intensivos na economia brasileira. Nos cenrios de menor crescimento, entretanto, a menor difuso do uso racional da energia e a participao elevada dos segmentos intensivos na utilizao de energia (especialmente a indstria no cenrio Nufrago) atuam no sentido de impedir uma queda na intensidade energtica em relao ao ano-base (cenrio Pedalinho) ou, at mesmo, de manter em nveis acima do observado em 2004 (cenrio Nufrago). A Figura 30 ilustra a evoluo da intensidade energtica da economia, enquanto na Figura 31 encontra-se a evoluo da intensidade energtica da indstria.
308
Figura 30 Evoluo da intensidade energtica total do PIB Brasil, 2004/2030

0,095 0,090 0,085 tep/R$ 2005 0,080 0,075 0,070 0,065 2004 2010 2020 2030 0,076 0,091
0,083 0,082
Nufrago Pedalinho Surfando a marola Na crista da onda
0,069
Figura 31 Evoluo da intensidade energtica da indstria Brasil, 2004/2030

0,1250 0,1200 0,1150 0,1100 0,1050 0,1000 0,0950 0,1093 0,1087 0,1066 0,1049 Nufrago Pedalinho Surfando a marola Na crista da onda tep/R$ 2005
0,1189
2004
2010
2020
2030
Como se pode observar, o comportamento geral de uma trajetria de elevao da intensidade energtica at 2020, tanto em termos de PIB quanto no valor adicionado da indstria, iniciando-se um processo de reverso a partir desta data. Esta evoluo, em particular, pode ser atribuda ao fato de investimentos em determinados segmentos industriais grandes consumidores de energia j se encontrarem decididos, enquanto a partir de 2020, h uma queda mais acentuada na intensidade energtica total por conta da evoluo dos segmentos de alto valor adicionado com relativamente baixo contedo energtico. Este fato ocorre quer seja devido ao uso mais eficiente da energia nos cenrios de maior crescimento, quer seja por conta do padro histrico de evoluo setorial das economias. 5.2. Perspectivas de evoluo da demanda de energia por fonte O consumo de energia nos diversos setores da economia realizado utilizando-se tecnologias e fontes de energia que esto disponveis e so mais adequadas a cada uso, levando-se em considerao no somente os
Projees
309
aspectos tcnicos como tambm os aspectos relativos ao preo envolvidos em toda a cadeia de processo. H setores onde o uso de tecnologia de uma determinada fonte cativo e h setores onde o uso competitivo entre tecnologias ou entre fontes. Ao longo do perodo analisado, os estudos mostraram as fontes de uso mais adequadas a cada setor da economia em funo do cenrio, do acesso aos desenvolvimentos tecnolgicos, e da competitividade relativa de cada fonte. Para fins de anlise desagregada por fonte, utilizou-se a diviso em 7 fontes secundrias principais: gs natural, carvo mineral e derivados, lenha e carvo vegetal, etanol, derivados de petrleo, eletricidade, e combustveis residuais. A Tabela 56 apresenta a participao atual, bem como as participaes projetadas para o ano de 2030 para cada cenrio analisado. Para todos os agrupamentos, desconsidera-se o consumo do setor energtico.
Tabela 56 Participao percentual do consumo de energia por fonte
2030 Agrupamento energtico1 Gs natural Carvo min. e derivados2 Lenha e carvo vegetal Etanol Derivados de petrleo3 Eletricidade Combustveis residuais4 2004 5,3 7,1 13,7 4,0 34,4 18,4 17,2 na Crista da Onda 8,5 8,1 5,7 6,8 32,2 22,6 16,2 Surfando a Marola 8,0 7,0 6,2 6,6 33,8 22,0 16,5 Pedalinho 7,9 7,8 7,3 7,3 31,9 22,7 15,2 nufrago 7,9 8,4 7,9 4,9 32,3 23,5 15,1
Nota: 1 No se considera o consumo do setor energtico; 2 Inclui: carvo vapor, carvo metalrgico, gs de coqueria e coque de carvo mineral; 3 Inclui: leo diesel, gasolina, GLP e querosene; e 4 Inclui: bagao de cana-de-acar, resduos agroflorestais (produo de celulose), leo combustvel e demais combustveis residuais. Fonte de dados do ano-base: EPE, 2005.
Observa-se que a energia eltrica, o gs natural e o etanol apresentam os maiores ganhos de participao relativa, resultados estes fundamentados nas premissas adotadas na elaborao dos estudos. Em particular a indstria sucro-alcooleira aproveita as oportunidades, principalmente a ambiental, para o etanol que penetra mais intensamente tanto no mercado interno quanto no externo. Outro aspecto tambm relevante diz respeito s perspectivas favorveis de uma alta participao das fontes consideradas renovveis no atendimento demanda energtica.
n 5.2.1. Energia eltrica O ganho de participao relativa da eletricidade observado na Tabela 56 pode ser entendido ao se cotejar sua evoluo com o total de energia consumido, conforme a Tabela 57 a seguir.
310
Tabela 57 Participao percentual da eletricidade na demanda de energia e taxas mdias de crescimento

Cenrio Na Crista da Onda Surfando a Marola Pedalinho Nufrago
Participao relativa (%) 2004 18,4 18,4 18,4 18,4 2030 22,6 22,0 22,7 23,5
Crescimento mdio do consumo (%a.a.) Eletricidade 5,1 4,3 3,9 3,5 Energia 4,2 3,6 3,1 2,5
A evoluo da energia eltrica na matriz energtica nacional influenciada de forma significativa pelas seguintes caractersticas associadas ao seu uso: Ubiqidade: utilizao cada vez mais freqente e intensa em atividades sociais e econmicas; Vetor de modernidade: principalmente nas utilizaes residenciais, e nos setores pblico, de servios e industrial; Alto rendimento no uso: um fator de produo para as atividades industriais que pode ser utilizado de forma limpa e com alto rendimento em quase todos os seus usos; Capilaridade: um sistema de distribuio que hoje chega a todos os municpios e, praticamente, a todas as localidades do pas estando acessvel a quase todos os consumidores do pas. Elemento catalisador de outros servios pblicos: por conta da sua capilaridade, a eletricidade um servio de utilidade pblica que pode potencializar o suprimento de outros servios pblicos (por exemplo, bombeamento no servio de saneamento). esperado que boa parte dos fatores acima perdure, pelo menos no futuro prximo, permitindo taxas significativas de crescimento do consumo de eletricidade, embora menores do que as taxas observadas recentemente. De modo mais especfico, considera-se neste estudo que o ritmo de expanso do consumo de eletricidade por cenrio condicionado principalmente pelos seguintes fatores: grau de modernizao da atividade agropecuria no pas, participao dos grandes consumidores industriais de energia eltrica no valor adicionado total da indstria, aumento da participao do setor de servios no PIB, a evoluo do consumo per capita de eletricidade no setor residencial, e a difuso de alternativas eficientes de uso da eletricidade. Especificamente no caso deste ltimo fator, sups que a conservao de eletricidade evolui ao longo do tempo por cenrio de acordo com a Tabela 58.
Tabela 58 Percentual de conservao de eletricidade
Cenrio Na Crista da Onda Surfando a Marola Pedalinho Nufrago 2010 2,5 1,5 1,2 0,9 2020 7,0 4,2 3,5 2,7 2030 8,5 5,1 4,2 3,4
As trajetrias de evoluo da demanda de eletricidade por cenrio podem ser visualizadas na Figura 32.
Projees
311
1.300,0 1.200,0 1.100,0 1.000,0 900,0 TWh 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 2005 362
Figura 32 Evoluo do consumo final de energia eltrica (TWh)

1.244 A: 5,1% a.a B1: 4,3% a.a. B2: 3,9% a.a. C: 3,5% a.a. 1.046 941 847 Na crista da onda Surfando a marola Pedalinho Nufrago
2010
2020
2030
possvel observar que a demanda final atingir, em 2030, valores entre 134% e 244% maiores do que a demanda verificada em 2005 (362 TWh), respectivamente, para os cenrios de menor e maior crescimento. Adicionalmente, no final do perodo, a diferena entre os dois valores extremos corresponde a 397 TWh, valor 9,7% superior ao consumo atual de eletricidade do pas. A evoluo da eletricidade desagregada por setor apresentada nas tabelas 59 a 62, a seguir.
Tabela 59 Consumo final de eletricidade por setor - Cenrio Na Crista da Onda (TWh) Brasil, 2004-2030
Setor Industrial Comercial/Pblico Transportes Agropecurio Residencial Total 2004 172,1 80,2 1,0 14,9 78,5 346,7 2010 238,8 109,0 1,1 18,5 107,5 475,0 2020 362,5 175,9 1,6 28,8 176,8 745,6 2030 555,4 326,5 2,1 57,2 302,6 1.243,8 Taxa mdia de crescimento (% a.a.) 4,6 5,5 2,7 5,3 5,3 5,0
Tabela 60 Consumo final de eletricidade por setor - Cenrio Surfando a Marola (TWh) Brasil, 2004-2030
Setor Industrial Comercial/Pblico Transportes Agropecurio Residencial Total 2004 172,1 80,2 1,0 14,9 78,5 346,7 2010 237,0 107,3 1,1 17,9 105,3 468,7 2020 339,3 158,2 1,5 24,6 169,6 693,2 2030 459,0 262,7 1,8 36,6 285,5 1045,6 Taxa mdia de crescimento (% a.a.) 3,8 4,7 2,2 3,5 5,1 4,3
312
Tabela 61 Consumo final de eletricidade por setor - Cenrio Pedalinho (TWh) Brasil, 2004-2030
Tabela 62 Consumo final de eletricidade por setor - Cenrio Nufrago (TWh) Brasil, 2004-2030
Como se percebe, em cenrios de maior crescimento econmico h uma maior participao relativa de eletricidade nos setores agropecurio e comercial/pblico, o que resulta de fatores tais como os diferentes nveis mdios de modernizao das propriedades rurais no pas, e o crescimento da renda per capita da populao. Quanto ao setor industrial, o crescimento da demanda de eletricidade resulta de dois efeitos agindo simultaneamente: por um lado, a participao dos segmentos grandes consumidores de eletricidade relativamente participao das demais indstrias e, por outro lado, o ritmo de penetrao de alternativas de uso eficiente de energia. O crescimento do consumo de eletricidade no setor residencial, por sua vez, representa o reflexo conjugado de dois fatores: aumento do nmero de ligaes residenciais, decorrente do crescimento do nmero de domiclios, e maior utilizao da eletricidade nos domiclios, devido ao aumento da posse de equipamentos. Nota-se que neste estudo considerou-se o surgimento e a difuso de novos equipamentos eletro-eletrnicos entre os domiclios. Por fim, as participaes setoriais no consumo de eletricidade resultante das dinmicas associadas a cada cenrio so apresentadas na Tabela 63.
Projees
313
Tabela 63 Participao percentual setorial no consumo de eletricidade

Setor 2004 4,3 23,1 49,6 0,3 22,6 2030 na Crista da Onda 4,6 26,3 44,7 0,2 24,3 Surfando a Marola 3,5 25,1 43,9 0,2 27,3 Pedalinho 3,3 24,2 43,6 0,2 28,7 nufrago 3,0 23,9 44,6 0,2 28,4
Agropecurio Comercial/Pblico Industrial Transportes Residencial

Nota: Valores excluem o consumo do setor energtico. Fonte de dados do ano-base: EPE/MME, 2005.
n 5.2.2. Gs natural Nos anos recentes, a penetrao do gs natural na matriz energtica brasileira tem se processado a taxas de crescimento bastante elevadas: desde 1995, observou-se uma taxa de crescimento mdio do seu consumo em 13,4% ao ano. A evoluo do consumo de gs natural por cenrio no horizonte estudado apresentada na Figura 33 a qual considera a estimava de gs natural para fins energticos e no energtico. Figura 33 Evoluo da demanda de gs natural energtico
129,8
125,0
A: 6,0% a.a.
105,0 Mm3/dia
B1: 5,2% a.a.
3 106,5 50 Mm /dia
91,6 85,0 B2: 4,6% a.a. 79,4
65,0 C: 4,0% a.a. 45,0 28,8 25,0 2004 2010 2020 2030
Nota: Exclusive o consumo do setor energtico. Valores incluem a demanda de gs natural para fins no-energticos
Como resultado de trajetrias distintas de penetrao do gs natural, a diferena de consumo estimado por cenrio mostra uma amplitude em torno de 50 Mm3/dia em 2030, correspondente aos valores associados aos cenrios mais extremos. Considerou-se, adicionalmente, que boa parte deste crescimento ocorrer em detrimento da evoluo do consumo de leo combustvel e da lenha, cujas participaes relativas por cenrio em 2030 so apresentadas na Tabela 64.
314
Tabela 64 Participao percentual de energticos substitutos do gs natural na demanda de energia

leo combustvel 2004 3,3 3,3 3,3 3,3 2030 1,9 2,0 2,0 2,1 2004 9,7 9,7 9,7 9,7
Lenha 2030 4,1 4,6 5,6 6,3
Na Tabela 65 pode-se observar o consumo final de energia desagregado por setor e na Tabela 66, as participaes relativas resultantes. Como se percebe, o setor industrial que capitaneia a expanso do consumo deste energtico no longo prazo.
Tabela 65 Consumo de gs natural por setor (Mm3/dia) Brasil, 2004 e 2030
Setor Industrial Comercial/Pblico Transportes Residencial Total energtico1 Gs no energtico Total
Nota: 1 - Valores excluem o consumo do setor energtico Fonte de dados do ano-base: EPE/MME, 2005.
2004 20,7 0,8 4,3 0,6 26,5 2,3 28,8
2030 na Crista da Onda 96,9 5,6 20,0 2,3 124,7 5,1 129,8 Surfando a Marola 75,9 4,1 19,3 2,2 101,6 4,9 106,5 Pedalinho 69,0 3,2 12,9 2,0 87,1 4,4 91,6 nufrago 58,9 2,3 12,6 1,9 75,8 3,5 79,4
Tabela 66 Participao percentual setorial do consumo de gs natural energtico

Setor Industrial Comercial/Pblico Transportes Residencial
Nota: Valores excluem o consumo do setor energtico. Fonte de dados: ano-base: EPE/MME, 2005.
2004 78,4 3,1 16,4 2,1
2030 na Crista da Onda 77,7 4,5 16,0 1,8 Surfando a Marola 74,7 4,1 19,0 2,2 Pedalinho 79,2 3,7 14,8 2,4 nufrago 77,7 3,1 16,6 2,6
5.2.3. Etanol e derivados de petrleo A evoluo deste agrupamento energtico (que inclui o consumo de GLP e de querosene) obedece essencialmente trajetria futura da demanda para fins de transporte no pas. Como pode ser observado na Tabela 67, a demanda por lcool automotivo se mostra bastante acelerada em todos os cenrios, crescendo a taxas superiores mdia do PIB em cada cenrio. Por outro lado, o crescimento da demanda de gasolina se mostra menos veloz, mas sustentado durante todo o horizonte, o que resulta em perda de participao relativa ao final do horizonte do estudo (Tabela 68).
n
Projees
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Tabela 67 Consumo de etanol por cenrio Brasil, 2004 e 2030

2004 Setor Na Crista da Onda Surfando a Marola Pedalinho Nufrago
Nota: Exclui o consumo do setor energtico.
2030 Participao relativa (%) 4,0 4,0 4,0 4,0 mil tep 32.137 27.089 25.944 15.209 Participao relativa (%) 6,8 6,6 7,3 4,9
mil tep 6.445 6.445 6.445 6.445
Tabela 68 Consumo de gasolina por cenrio Brasil, 2004 e 2030

2030 Participao relativa (%) 8,4 8,4 8,4 8,4 mil tep 36.729 32.868 27.541 23.131 Participao relativa (%) 7,7 8,0 7,7 7,5
mil tep 13.642 13.642 13.642 13.642
Quanto ao consumo de leo diesel, os dados apresentados na Tabela 69 referem-se demanda potencial deste energtico (incluindo o H-bio e o biodiesel), ou seja, a quantidade de combustvel lquido com as propriedades fsico-qumicas do leo diesel.
Tabela 69 Consumo de leo diesel potencial por cenrio Brasil, 2004 e 2030
2004 Setor mil tep Na Crista da Onda Surfando a Marola Pedalinho Nufrago
2030 Participao relativa (%) 20,1 20,1 20,1 20,1 mil tep 89,699 80,956 65.984 59.862 Participao relativa (%) 18,9 19,8 18,5 19,4
32.510 32.510 32.510 32.510
O consumo de leo diesel potencial, em cenrios de maior crescimento econmico, mostra a atividade agropecuria com crescente participao no consumo total de energia no Brasil, evoluindo dos 13,8% em 2004 para cerca de 21,9% em 2030 no cenrio Na Crista da Onda (Tabela 70). O setor de transportes, por sua vez, ainda mantm sua participao no consumo total de leo diesel no pas, embora registre perda de participao em todos os cenrios, funo de substituio intermodal para transporte de cargas e tambm da demanda por transportes de carga em cada cenrio.
316
Tabela 70 Participao percentual setorial no consumo de leo diesel

Setor Indstria Comercial/Pblico Transportes Agropecurio 2004 7,8 0,7 77,8 13,8 2030 na Crista da Onda 4,8 0,7 72,7 21,9 Surfando a Marola 4,9 0,6 76,4 18,1 Pedalinho 5,6 0,6 76,0 17,8 nufrago 5,8 0,5 76,1 17,6
Nota: Valores excluem o consumo do setor energtico Fonte de dados do ano-base: EPE/MME, 2005.
J a evoluo do biodiesel e sua participao no leo diesel potencial so apresentadas na Tabela 71.
Tabela 71 Consumo de biodiesel por cenrio Brasil, 2010-2030
2010 Setor Na Crista da Onda Surfando a Marola Pedalinho Nufrago % do diesel potencial 5,0 5,0 3,2 3,2 Consumo estimado (mil tep) 2.144 2.115 1.348 1.280 % do diesel potencial 7,0 7,0 5,0 5,0 2020 Consumo estimado (mil tep) 4.155 4.019 2.633 2.364 % do diesel potencial 12,0 12,0 5,0 5,0 2030 Consumo estimado (mil tep) 10.764 9.715 3.299 2.933
Nota: Valores excluem o consumo do setor energtico
No que tange ao consumo de GLP, por sua vez, em todos os cenrios nacionais a tendncia de queda de sua participao relativa no total de energia demandada, como se pode observar na Tabela 72.
Tabela 72 Consumo de GLP por cenrio Brasil, 2004 e 2030
2030 Participao relativa (%) 4,4 4,4 4,4 4,4 mil m

3
mil m
Participao relativa (%) 3,8 4,0 4,1 3,9
7.135 7.135 7.135 7.135
18.209 16.207 14.735 11.929
Nos cenrios Na Crista da Onda e Surfando a Marola esta perda de participao se deve maior velocidade de penetrao do gs natural em todos os setores de consumo final. Alm disso, tambm conveniente lembrar que a incidncia do uso eficiente de energia tambm maior quanto maior o crescimento econmico associado a um cenrio. exatamente a menor incidncia de prticas de conservao de energia e menor grau de substituio pelo gs natural que contribuem para que a participao do consumo de GLP na demanda final de energia total no cenrio Pedalinho se mantenha ligeiramente superior quela observada no cenrio Surfando a Marola. Quanto ao cenrio Nufrago, por sua vez, a perda de participao se justifica pelo maior consumo de lenha no setor residencial, uma vez que se trata de um cenrio com reduzida melhoria de qualidade de vida da populao.
Projees
317
Figura 34 Evoluo do consumo final de GLP

18.500 A: 3,7% a.a. 16.500 B1: 3,2% a.a 14.500 mil tEP B2: 2,8% a.a 11.929 C: 2,0% a.a 18.209
16.207 6,3 14.735 milhes de tep Na crista da onda Surfando a marola Pedalinho Nufrago
12.500
10.500
8.500 7.135 6.500 2004 2010 2020 2030
5.2.4. Outros agrupamentos energticos Na Tabela 73 so apresentadas as participaes dos seguintes agrupamentos energticos: carvo e derivados, combustveis residuais, e carvo vegetal e lenha. A perda continuada de participao da lenha e carvo vegetal advm, fundamentalmente, do efeito de substituio por gs natural e GLP (caso da lenha) nos setores industrial e residencial. No caso do setor industrial, vale ressaltar a expanso de capacidade instalada da indstria siderrgica a partir de usinas integradas a coque de carvo mineral, o que acaba por reduzir a participao do carvo vegetal na demanda total de energia no pas.
n Tabela 73 Participao percentual do carvo vegetal e lenha, combustveis residuais e carvo e derivados na demanda de energia
Cenrio Na Crista da Onda Surfando a Marola Pedalinho Nufrago Lenha e carvo vegetal 2004 13,7 13,7 13,7 13,7 2030 5,7 6,2 7,3 7,9 Combustveis residuais2 2004 17,2 17,2 17,2 17,2 2030 16,2 16,5 15,2 15,1 Carvo e derivados3 2004 7,1 7,1 7,1 7,1 2030 8,1 7,0 7,8 8,4
Nota: 1 - Valores excluem o consumo do setor energtico; 2 - Inclui: carvo vapor, carvo metalrgico, gs de coqueria e coque de carvo mineral; e 3 - Inclui: bagao de cana-deacar, resduos agroflorestais (produo de celulose), leo combustvel e demais combustveis residuais. Fonte de dados do ano-base: EPE/MME, 2005.
Quanto participao dos aqui denominados combustveis residuais, a faixa de variao da participao no longo prazo foi de menos de 2 pontos percentuais em relao participao observada no ano-base (2004). Contribui para a expanso do consumo destes combustveis, a expanso da atividade em indstrias como a de papel e celulose, sucro-alcooleira, indstria qumica e de cimento. No caso da evoluo da produo de celulose e de acar e lcool, deve-se levar em conta adicionalmente os mercados externos. Finalmente, o consumo de carvo e derivados est vinculado preponderantemente ao desempenho da
318
indstria siderrgica nacional. Por sua vez, dois efeitos em sentido contrrio devem ser comparados: o efeito dos crescimentos interno e externo sobre o nvel de atividade da indstria siderrgica e o efeito de conservao de energia. Nos trs cenrios de maior crescimento econmico (Na Crista da Onda, Surfando a Marola e Pedalinho), o aproveitamento das oportunidades advindas tanto da demanda interna quanto da externa de produtos siderrgicos impulsiona o crescimento da indstria e, com isto, a demanda por insumos produtivos advindos do uso do carvo e seus derivados. A participao da indstria siderrgica no valor adicionado tambm maior em cenrios de maior crescimento econmico, o que justifica a maior participao do consumo destes energticos nos trs primeiros cenrios. No caso dos cenrios de menor crescimento (Nufrago), a maior participao do consumo do agrupamento energtico carvo e derivados - ainda que a indstria siderrgica apresente a menor participao no valor adicionado da indstria dentre todos os cenrios se deve menor incidncia de uso eficiente de energia. De modo geral, a oferta de combustveis residuais depende do nvel de atividade preconizado em suas indstrias correspondentes em cada cenrio de acordo com os seguintes fatos: O consumo de produtos de cana-de-acar para fins energticos, que compreende basicamente o consumo de bagao na indstria sucro-alcooleira, mantendo-se relativamente constante em relao ao ano-base, do nosso estudo (2004) em funo da expanso de a expanso da indstria de acar e lcool mostrar-se assemelhada expanso da indstria de papel e celulose; A oferta das denominadas outras fontes primrias, que inclui resduos vegetais e industriais utilizados para gerao de calor e vapor (EPE/MME, 2005), tem no licor negro (lixvia) gerado no processo de produo de celulose via processo Kraft, o seu principal representante. Assim, seu consumo se vincula diretamente expanso da indstria brasileira de papel e celulose. Como se observa, no ocorre grande alterao estrutural deste consumo no horizonte de estudo, de modo que o consumo de lixvia mantm sua preponderncia sobre o consumo das demais fontes primrias de energia no pas; O consumo das denominadas outras fontes secundrias de petrleo observado principalmente nos segmentos industriais qumica, cimento e metalurgia (ferro-gusa, ferro-ligas e no-ferrosos) e compreende o consumo de combustveis tais como o coque verde de petrleo e o gs de refinaria, por exemplo.
Projees
319
Tabela 74 Participao percentual do consumo de combustveis residuais na indstria

2030 fonte energtica Produtos da cana-de-acar Outras fontes primrias de energia Segmento industrial1 Alimentos e bebidas Papel e celulose GCE3 Demais4 Outras fontes secundrias GCE5 Demais6 20042 99,8 0,2 93,3 6,7 62,2 37,8 na Crista da Onda 99,7 0,3 93,5 6,5 43,6 56,4 Surfando a Marola 99,7 0,3 92,9 7,1 45,0 55,0 Pedalinho 99,8 0,2 92,8 7,2 50,2 49,8 nufrago 99,8 0,2 92,9 7,1 50,1 49,9
Nota: 1 - Optou-se por apresentar os segmentos industriais desagregados quando os responsveis pelo consumo de cada uma das fontes energticas inclusas no agrupamento energtico combustveis residuais correspondessem a apenas uma classificao dos consumidores de energia na indstria (grandes consumidores de energia ou demais indstrias). Este o caso da demanda por produtos da cana-de-acar para fins energticos. Os critrios de classificao destes consumidores industriais podem ser vistos no item 4.3 deste relatrio; 2 - Corresponde participao de cada segmento industrial no consumo da fonte energtica correspondente, somando 100% no total de consumo da fonte; 3 - Grandes Consumidores de Energia que, no caso desta fonte, incluem os segmentos: papel e celulose, e qumica; 4 - Demais Consumidores de Energia que, neste caso desta fonte, incluem os segmentos: cimento e cermica; 5 - Grandes Consumidores de Energia que, neste caso desta fonte, incluem os seguintes segmentos: alimentos e bebidas, metalurgia, qumica e minerao e pelotizao; e 6 - Demais Consumidores de Energia que, neste caso desta fonte, incluem: cimento, cermica e outras indstriasl. Fonte de dados: ano-base: EPE/MME, 2005.
5.3. Consumo de energia final por setor: desagregao por fonte Os estudos da demanda de energia foram elaborados para uma abertura setorial da economia coerente com a aquela apresentada no Balano Energtico Nacional. No entanto, para apresentao dos resultados, o consumo final de energia foi desagregado nos seguintes setores: indstria, comercial/pblico, residencial, agropecurio e transportes.
n n 5.3.1. Indstria Apesar da perda da participao relativa da indstria no PIB brasileiro em todos os cenrios no horizonte estudado (Figura 35), a reduo da participao do setor industrial no consumo total de energia por cenrio, como se pode observar na Tabela 75, no ocorre proporcionalmente. Figura 35 Evoluo da participao da indstria no PIB
38,0 37,0 36,0 35,0 % no PIB 34,0 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0 2004 2010 2020 29,4 2030 33,0 36,2 35,0
Nufrago Pedalinho Surfando a marola Na crista da onda
320
Tabela 75 - Participao percentual da indstria na demanda de energia total Brasil, 2004 e 2030
2004 44,7 44,7 44,7 44,7
2030 45,8 44,0 43,9 44,8
Isto pode ser explicado pelo fato de que nos cenrios de maior crescimento, h um aumento da participao relativa do setor de servios cuja demanda final de energia proporcionalmente menor do que a da indstria. Alm disto, este resultado ocorre a despeito da perda da participao dos grandes consumidores de energia no PIB industrial no horizonte de estudo, como pode ser visto na Figura 36.
Figura 36 Evoluo da participao percentual dos grandes consumidores de energia final no PIB industrial Brasil, 2005-2035
41,0
39,0 Pedalinho Nufrago Surfando a marola Na crista da onda
37,0
%
35,0 33,0 31,55% 31,80% 31,16% 30,91% 31,0 29,0 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
5.3.1.1. Eletricidade A indstria brasileira respondeu por quase 50% do consumo total de eletricidade em 2004 (EPE/MME, 2005). Embora partindo desta significativa participao no consumo total de eletricidade no pas, a j aludida reduo da participao da indstria no PIB do pas em cenrios de maior crescimento econmico resulta em tendncia de reduo no horizonte de estudo, como se pode observar na Tabela 76. Esta perda de participao se deve ao maior crescimento relativo do setor de servios no PIB brasileiro, como se ver adiante.
n
Projees
321
Tabela 76 - Participao percentual da indstria na demanda de eletricidade Brasil, 2004 e 2030

Um outro aspecto que merece ser relembrado se refere reduo da participao dos chamados grandes consumidores de eletricidade na formao do valor adicionado da indstria, como se pode observar na Figura 37. Assim, quanto maior o cenrio de crescimento econmico, menor tende a ser a participao dos grandes consumidores de eletricidade na formao do valor adicionado da indstria, exceo dos cenrios Pedalinho e Nufrago, quando ocorre a inverso desta tendncia. Isto se justifica pelo fato de que, no cenrio Pedalinho, o nvel de abertura comercial permite a insero internacional mais pronunciada da exportao de produtos com maior contedo de eletricidade, comparativamente ao cenrio Nufrago, onde as oportunidades de insero na economia mundial so mais restritas.
Figura 37 Evoluo da participao percentual dos grandes consumidores de energia eltrica no PIB industrial
32,4%
% no valor adicionado da indstria
31,9%
31,4% Pedalinho Nufrago Surfando a marola Na crista da onda 30,3% 30,1% 29,9% 29,7% 29,5% 29,4% 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
30,9%
30,4%
Finalmente, na Tabela 77 so apresentados os consumos finais, por cenrio, para o setor industrial. Nesta Tabela tambm podem ser observadas as taxas de mdias de crescimento no perodo. Os valores apresentados nestas tabelas tambm so representados graficamente na Figura 38.
322
Tabela 77 - Consumo final de energia eltrica na indstria (TWh) Brasil, 2004-2030

Cenrio Na Crista da Onda Surfando a Marola Pedalinho Nufrago 2004 172,1 172,1 172,1 172,1 2010 238,8 237,0 231,9 231,0 2020 362,5 339,3 312,3 292,4 2030 555,4 459,0 410,2 377,9 Taxa mdia de crescimento. (% a.a.) 4,6 3,8 3,4 3,1
Figura 38 Evoluo do consumo final de energia eltrica na indstria Brasil, 2004-2030

550,0 500,0 450,0 400,0 TWh 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 172,1 2004 2010 2020 2030 C: 3,1% a.a. B1: 3,8% a.a. B2: 3,4% a.a. 459,0 410,2 377,9 Na crista da onda Surfando a marola Pedalinho Nufrago 178 TWh 555,4 A: 4,6% a.a.
5.3.1.2. Gs natural Na Tabela 77 apresentada a participao relativa da demanda de gs natural na indstria brasileira, por cenrio. Como se pode perceber, em termos de demanda de gs natural no-termeltrico, a estimativa no longo prazo a manuteno da importncia do setor industrial na demanda deste energtico. Ainda, o aumento do consumo de gs natural na indstria ocorre principalmente no segmento classificado como demais indstrias.
n Tabela 78 - Participao percentual da indstria na demanda de gs natural Brasil, 2004 e 2030
Projees
323
Tabela 79 - Consumo de gs natural na indstria (Mm3/dia) Brasil, 2004-2030

Tabela 80 - Consumo de gs natural para fins no-energticos (Mm3/dia) Brasil, 2004-2030

Tabela 81 Participao percentual dos grandes consumidores de energia no consumo de gs natural Brasil, 2004e2030
2030 Setor Grandes Consumidores de Energia Demais indstrias 2004 69,5 30,5 na Crista da Onda 60,5 39,5 Surfando a Marola 61,2 38,8 Pedalinho 60,8 39,2 nufrago 55,6 44,4
Especificamente no caso da indstria qumica pode-se apontar a penetrao do gs natural para unidades de co-gerao deslocando o uso trmico e, portanto, outros energticos como o leo combustvel. A estimativa da evoluo da capacidade instalada de co-gerao a gs natural se encontra representada na Figura 39. A distino bsica entre os cenrios considera, essencialmente, a disponibilidade de capital para investimento nestas instalaes e tambm o ambiente existente para a venda de excedentes eltricos comercializveis tanto em termos de preos quanto da efetiva existncia desta possibilidade. Para a estimativa da evoluo desta capacidade instalada, tomou-se como base o estudo realizado em Tolmasquim et al. (2003), o qual avalia os potenciais tcnico e econmico de co-gerao a gs natural na indstria qumica, em funo de diversos ambientes em que o investidor nestas unidades pode se deparar. Em funo da capacidade a ser instalada considerar o ano-base utilizado no referido estudo (2000), em cada cenrio se admite um percentual de energia trmica nesta indstria atendida por unidades de co-gerao. Como se pode observar dos dados da Tabela 82 Oferta de calor de unidades de co-gerao na indstria qumica , este percentual varia conforme o cenrio, sendo bastante considervel no cenrio Na Crista da Onda, onde as restries de expanso da oferta de gs natural so sobremaneira menores do que nos demais cenrios.
324
Figura 39 Capacidade instalada de co-gerao a gs natural na indstria qumica

5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2010 2020 2030 0,7 0,7 0,8 1,0 0,9 1,0 1,4 1,2 GW 2,5 2,2 1,7 Na crista da onda Surfando a marola Pedalinho Nufrago 4,6
Tabela 82 Oferta de calor de unidades de co-gerao na indstria qumica

Fonte: elaborado a partir de Tolmasquim et al, 2003
% do calor atendido por unidades de co-gerao a gs natural 39,5 21,5 16,3 15,0
5.3.1.3. Derivados de petrleo A demanda por derivados de petrleo no setor industrial tem participao bastante reduzida na demanda total de energia do pas, aumentando em todos os cenrios em relao ao ano base, como se pode observar na Tabela 83. A expanso deste consumo se deve a segmentos industriais tais como minerao e pelotizao, qumica, e outras indstrias, entre outras, cuja expanso capitaneada pela exportao de commodities, expanso da demanda de bens intermedirios na economia, bem como a expanso de segmentos industriais que produzem itens de maior valor agregado, respectivamente.
n Tabela 83 Participao percentual da demanda de derivados de petrleo na indstria Brasil, 2004 e 2030
Projees
325
Tabela 84 - Consumo de derivados de petrleo na indstriam (mil tep) Brasil, 2004-2030

Cenrio Na Crista da Onda Surfando a Marola Pedalinho Nufrago 2004 1.259 1.259 1.259 1.259 2010 1.977 1.877 1.803 1.722 2020 3.567 3.101 2.472 2.247 2030 6.172 4.704 3.768 2.988 Taxa mdia de crescimento. (% a.a.) 6,3 5,2 4,3 3,4
5.3.1.4. Outros agrupamentos energticos
No que tange ao consumo de carvo mineral e seus derivados, deve-se destacar que o setor industrial responsvel por 100% da demanda total no-energtica e, fundamentalmente, ocorre na indstria siderrgica. Assim, esta demanda depender do desempenho desta indstria em cada cenrio nacional e sua evoluo apresentada na Tabela 77.
Tabela 85 - Consumo de carvo e derivados na indstria (mil tep) Brasil, 2004-2030
Em relao ao consumo de lenha e carvo vegetal, por sua vez, em todos os cenrios o crescimento da demanda se encontra abaixo daquela observada para o consumo de energia total: enquanto a demanda total de energia cresce entre 2,5% e 4,3% a.a. at 2030, a demanda por lenha e carvo vegetal tem crescimento entre 0,8-2% a.a. Apesar disto, a retrao do consumo destes energticos no setor residencial mais intenso, de modo que, ao final, o consumo total deste agrupamento devido ao setor industrial aumenta.
Tabela 86 - Participao percentual da indstria na demanda de lenha e carvo vegetal Brasil, 2004 e 2030
326
Tabela 87 - Consumo de lenha e carvo vegetal na indstria (mil tep) Brasil, 2004-2030
Finalmente, o consumo de combustveis residuais se concentra principalmente no setor industrial, pela natureza da disponibilidade destes energticos, cuja oferta advm de processos industriais tais como a produo de celulose, acar e lcool e processos qumicos. Tambm na indstria que se concentra o consumo de leo combustvel, contribuindo para este perfil de consumo de energia, cuja manuteno no longo prazo pode ser vista na Tabela 88.
Tabela 88 - Participao percentual da indstria no consumo de combustveis residuais Brasil, 2004 e 2030
Tabela 89 - Consumo de combustveis residuais na indstria (mil tep) Brasil, 2004-2030

5.3.2. Comercial e pblico n 5.3.2.1. Eletricidade Como reflexo principalmente da expanso do setor comercial, ocorre a expanso da participao destes setores na demanda total de eletricidade no pas, como se pode observar na Tabela 89, ganhando no cenrio mais otimista cerca de 4% em relao ao ano-base. Na Figura 40 e na Tabela 90 so apresentadas as evolues do consumo final de energia eltrica nos cenrios considerados.
n
Projees
327
Tabela 90 - Participao percentual dos setores comercial e pblico na demanda de eletricidade Brasil, 2004 e 2030
Tabela 91 - Consumo final de energia eltrica nos setores comercial e pblico (TWh) Brasil, 2004-2030
Figura 40 Evoluo do consumo final de energia eltrica no setor comercial e pblico

325,0 326,5
275,0 262,7 225,0 TWh 227,7 202,4 175,0
125,0 80,2 75,0 2004 2010 2020 2030
Na matriz de consumo de energia nos setores comercial e pblico, a eletricidade respondeu por 81,5% em 2004, aumentando a participao no longo prazo, como se pode observar na Tabela 92. Em cenrios de maior crescimento econmico, este ganho de participao menor, devido ao maior crescimento relativo do gs natural, que entra deslocando o leo combustvel e a lenha.
328
Tabela 92 - Participao percentual dos setores comercial e pblico na demanda de eletricidade Brasil, 2004 e 2030
5.3.3. Residencial Na Tabela 92 apresentada a evoluo da participao relativa do setor residencial na demanda total de energia por cenrio. Verifica-se que este setor perde participao em todos os cenrios considerados. Este resultado pode ser explicado pelo maior dinamismo de outros setores, notadamente dos setores comercial e pblico.
n Tabela 93 - Participao percentual do setor residencial na demanda de energia Brasil, 2004 e 2030
5.3.3.1. Eletricidade Com relao demanda total de energia eltrica, possvel observar na Tabela 93 que o setor residencial ganha participao relativa em todos os cenrios considerados. Conforme as premissas adotadas, a participao do setor dever situar-se entre 24,3% e 28,7% em 2030.
n Tabela 94 Participao percentual do setor residencial na demanda de energia eltrica Brasil, 2004 e 2030
Na Tabela 95 e na Figura 41 so apresentadas as evolues do consumo final no setor.
Projees
329
Tabela 95 - Consumo final de energia eltrica no setor residencial (TWh) Brasil, 2004-2030
350
Figura 41 Evoluo do consumo final de energia eltrica no setor residencial
300
303 285 270 240 Cenrio A - Na crista da onda Cenrio B1 - Surfando a marola Cenrio B2 - Pedalinho Cenrio C - Nufrago
250 TWh
200
150 83
100
50 2005 2010 2020 2030
Conforme pode ser observado, o consumo residencial de energia eltrica no cenrio Na Crista da Onda cresce a uma taxa mdia de 5,3% a.a., atingindo aproximadamente 303 TWh em 2030. Nos cenrios Surfando a Marola, Pedalinho e Nufrago, as taxas mdias de crescimento so, respectivamente, iguais a 5,1% a.a., 4,8% a.a. e 4,3% a.a.. Por incorporar premissas que levam em conta uma redistribuio de renda no sentido de reduzir as desigualdades atualmente existentes, observa-se um crescimento mais expressivo no cenrio Na Crista da Onda. De fato, embora as famlias passem a adquirir os equipamentos mais eficientes do mercado neste cenrio, o efeito renda obtido (face ao atual potencial de crescimento do consumo devido demanda reprimida, sobretudo nas classes de menor renda) e o surgimento de uma nova gerao de aparelhos eletro-eletrnicos, acabam por conduzir a um maior uso da energia eltrica nos domiclios. A Figura 42 ilustra a evoluo do consumo residencial mdio em cada cenrio. Cabe notar que, neste estudo, este indicador refere-se razo entre o nmero de domiclios com iluminao eltrica e o total de domiclios. Os domiclios com iluminao eltrica considerados seguem o critrio estabelecido pelo IBGE e, portanto, incluem tanto as unidades consumidoras em situao regular junto s concessionrias como aquelas em situao irregular. Por este motivo, o valor apresentado para o ano de 2005 apresenta-se um pouco inferior ao valor, para este ano, divulgado pelas estatsticas oficiais.23
23 O valor realizado do consumo residencial mdio no ano de 2005 foi de 143 kWh/domiclio/ms e corresponde razo entre o consumo residencial faturado pelas concessionrias de energia eltrica e as unidades consumidoras correspondentes. (EPE, 2006d)
330
Figura 42 Evoluo do consumo residencial mdio de energia eltrica

350 308 300 291 275 kWh/domiclio/ms 250 245 Cenrio A - Na crista da onda Cenrio B1 - Surfando a marola Cenrio B2 - Pedalinho Cenrio C - Nufrago
200
150
138
100 2005 2010 2020 2030
O consumo residencial mdio no cenrio Na Crista da Onda atinge 308 kWh/domiclio/ms no ano de 2030. O crescimento expressivo da categoria outros,24 que representa cerca de 6% do consumo residencial atual, ser responsvel por 43% do consumo deste setor em 2030, como ilustrado na Figura 43. Segundo ENERDATA (2003), este valor equivalente mdia de consumo nesta categoria25 de um domiclio europeu. Portanto, o aumento desta categoria de consumo busca refletir ao final do horizonte a seguinte tendncia verificada nos pases desenvolvidos: por um lado, a reduo da parcela consumida pelos equipamentos at ento responsveis pelos principais usos (refrigeradores e freezers, iluminao e televisores) e, por outro, o aumento da participao da categoria outros (na qual se inclui uma srie de equipamentos eletroeletrnicos).26
24 25 26
Inclui todos os equipamentos eletrodomsticos, exclusive: refrigerador, freezer, chuveiro eltrico, ar condicionado, lmpadas e televiso. Embora a categoria outros usos seja definida de forma ligeiramente diferente da classificao deste estudo ao incluir todos os equipamentos, exclusive: refrigerador, freezer, mquina de lavar roupa, mquina de lavar pratos, lmpadas e televiso. Se, por um lado, individualmente apresentem relativamente baixa potncia (considerando a potncia em uso e no modo stand by), a crescente variedade e a maior quantidade de equipamentos eletroeletrnicos nas residncias acabaro gerando, por outro lado, um aumento da participao do conjunto destes itens no consumo residencial total.
Projees
331
Figura 43 Evoluo da estrutura de consumo de energia eltrica no setor residencial por uso final Cenrio Na Crista da Onda Brasil, 2005-2030
100 8% 9,2% 80 25% 60 25% 21% 40 17% 11% 20 34% 28% 3% 2010 9% 20% 3% 2020 13% 3% 2030 8,9% 7,9% 25% 23% Outros Televiso Aquecimento de gua Iluminao Conservao de alimentos Condicionamento de ar 18% 33% 9,3% 43%
3% 2005
Portanto, a justificativa para a alterao da estrutura de consumo residencial apresentada neste estudo deve-se a fatores tcnicos e comportamentais, quais sejam: aumento da posse de eletro-eletrnicos, de um modo geral, inclusive daqueles pertencentes a uma nova gerao de equipamentos; alterao nas caractersticas de alguns equipamentos influenciando as decises de compra do consumidor (refrigeradores de duas portas e frost-free passaram a ser preferveis no lugar dos refrigeradores de uma porta, televisores de 29 polegadas preferveis s de 20 polegadas etc.). O consumidor, de um modo geral, passar a preferir eletrodomsticos que combinem tecnologia digital e multimdia; alteraes nos hbitos de uso, e aumento da eficincia tcnica dos equipamentos. A seguir so apresentadas as evolues do consumo residencial entre os principais usos para os cenrios Surfando a Marola (Figura 44), Pedalinho (Figura 45) e Nufrago (Figura 46).
332
Figura 44 Evoluo da estrutura de consumo de energia eltrica no setor residencial por uso final Cenrio Surfando a Marola Brasil, 2005-2030
100 8% 9% 80 25% 60 26% 9% 14% 27% 38% 9% 8% 21% 40 19% 14% 20 34% 11% 30% 3% 2010 22% 3% 2020 15% 3% 2030 26% 25% Outros Televiso Aquecimento de gua Iluminao Conservao de alimentos Condicionamento de ar
3% 2005
Figura 45 - Evoluo da estrutura de consumo de energia eltrica no setor residencial por uso final Cenrio Pedalinho Brasil, 2005-2030
100 8% 9% 80 25% 60 26% 21% 40 19% 14% 20 34% 30% 3% 2010 11% 21% 3% 2020 15% 2% 2030 9% 14% 26% 38% 9% 7% 27% 26% Outros Televiso Aquecimento de gua Iluminao Conservao de alimentos Condicionamento de ar
3% 2005
Figura 46 - Evoluo da estrutura de consumo de energia eltrica no setor residencial por uso final Cenrio Nufrago Brasil, 2005-2030
100 8% 9% 80 25% 60 10% 9% 9% 27% 31% 21% 40 20% 16% 20 34% 11% 31% 3% 2010 24% 2% 2020 17% 2% 2030 30% 8% Outros Televiso Aquecimento de gua Iluminao Conservao de alimentos Condicionamento de ar 18% 32%
3% 2005
Projees
333
5.3.3.2. Gs natural A participao relativa do setor residencial na demanda total de gs natural se mantm pouco significativa ao longo do tempo, como mostra a Tabela 96. Isto porque, principalmente nos cenrios de maior crescimento, o gs natural penetra mais significativamente em outros setores da economia, apesar do aumento expressivo do consumo residencial observado em todos os cenrios, conforme apresentado na Tabela 96. Este crescimento, sobretudo nos cenrios Na Crista da Onda e Surfando a Marola, se justifica pela maior participao do gs natural para o aquecimento de gua e a coco substituindo energticos concorrentes como a energia eltrica e o GLP, respectivamente.
n Tabela 96 Participao percentual do setor residencial na demanda de gs natural Brasil, 2004 e 2030
Tabela 97 - Consumo final de gs natural no setor residencial (1000 m3) Brasil, 2004-2030
5.3.3.3. Gs liquefeito de petrleo O setor residencial registra perda de participao relativa na demanda total de gs liquefeito de petrleo, como mostra a Tabela 98. As menores participaes verificadas nos cenrios de maior crescimento econmico podem ser atribudas maior penetrao do gs natural, que desloca o GLP, sobretudo nos domiclios localizados em grandes centros urbanos. Ainda assim, possvel observar consumos mais elevados em cenrios de maior crescimento econmico, devido ao fato de o GLP substituir a lenha, sobretudo nos domiclios pertencentes s classes de mais baixa renda na rea rural.
n Tabela 98 Participao percentual do setor residencial na demanda de gs liquefeito de petrleo Brasil, 2004 e 2030
334
Tabela 99 - Consumo final de gs liquefeito de petrleo no setor residencial (1000 m3) Brasil, 2004-2030
5.3.3.4. Lenha
A perda de participao da lenha em todos os cenrios advm, fundamentalmente, do efeito de substituio por GLP, como explicitado anteriormente. No cenrio Nufrago, a maior participao se justifica pelo maior consumo de lenha nos domiclios, uma vez que se trata de um cenrio com reduzida melhoria de qualidade de vida da populao.
Tabela 100 Participao percentual do setor residencial na demanda de lenha Brasil, 2004 e 2030
Tabela 101 - Consumo final de lenha no setor residencial (1000 t) Brasil, 2004-2030
Cenrio Na Crista da Onda Surfando a Marola Pedalinho Nufrago 2004 26.044 26.044 26.044 26.044 2010 17.188 24.266 24.266 24.771 2020 15.086 16.840 24.910 25.787 2030 12.771 15.776 25.542 27.607 Taxa mdia de crescimento. (% a.a.) -2,7 -1,9 -0,1 0,2
5.3.4. Agropecurio A participao do setor agropecurio na demanda total de eletricidade no pas em 2030 apresentada na Tabela 102, resultando das diferentes taxas de crescimento do setor agropecurio brasileiro no PIB, como tambm dos diferentes cenrios de modernizao estimados para a atividade. Por esta razo, registram-se diferentes taxas de crescimento da demanda por eletricidade neste setor, como se pode observar nos resultados apresentados na Tabela 103 e na Tabela 104. Com se pode observar, a participao percentual estimada deste setor na demanda total de energia eltrica situa-se entre 3,0-4,6% em 2030.
n
Projees
335
Tabela 102 - Participao percentual do setor agropecurio na demanda de eletricidade Brasil, 2004 e 2030
Tabela 103 - Consumo final de energia eltrica no setor agropecurio (TWh) Brasil, 2004-2030
O setor agropecurio registra uma importante participao no consumo total de leo diesel atrs apenas do setor de transportes e em todos os cenrios a estimativa de elevao desta participao, como pode ser visto na Tabela 104.
Tabela 104 - Participao percentual do setor agropecurio na demanda de leo diesel Brasil, 2004 e 2030
5.3.5. Transportes Na Tabela 105 apresentada a participao relativa do setor de transportes na demanda total de energia em 2004 e 2030. Em todos os cenrios, ocorre quase a manuteno dos patamares observados no ano base (31,8%). Na seqncia deste texto, apresentam-se dados acerca do consumo dos agrupamentos energticos.
n
336
Tabela 105 - Participao percentual do setor transportes no total de demanda de energia Brasil, 2004 e 2030
5.3.5.1. Etanol e derivados de petrleo
O setor de transportes se constitui no principal demandante de leo diesel no pas, tendo respondido em 2004, por mais de 77% da demanda total deste energtico (Tabela 106). importante frisar que estes nmeros se referem demanda por leo diesel potencial, e que a frao desta demanda atendida por leo oriundo do refino de petrleo, H-Bio e biodiesel depender do cenrio econmico considerado. Em todos os cenrios, a tendncia de queda da participao do setor no consumo total de leo diesel, motivado pelo crescimento relativo do setor agropecurio (cuja taxa de crescimento no consumo maior no cenrio Na Crista da Onda), bem como pela leve reduo do modal rodovirio no transporte de cargas no pas.
Tabela 106 - Participao percentual do setor transportes no total de leo diesel Brasil, 2004 e 2030
Tabela 107 - Consumo final de leo diesel potencial no setor transportes (mil tep) Brasil, 2004-2030
O consumo de etanol e gasolina para fins energticos ocorre exclusivamente devido ao setor de transportes brasileiro, tendo papel relevante na demanda total deste setor. De fato, em 2004, o consumo de etanol e gasolina respondeu por 12,5%27 e 26,5% da demanda total de energia deste setor, respectivamente (EPE/ MME, 2005).
27 Este percentual inclui o consumo de lcool hidratado e lcool anidro.
Projees
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Tabela 108 - Consumo final de etanol no setor transportes (mil tep) Brasil, 2004-2030
Tabela 109 - Consumo final de gasolina no setor transportes (mil tep) Brasil, 2004-2030
n 5.3.5.2. Gs natural e combustveis residuais O consumo de gs natural no setor de transportes ocorre apresente, de maneira geral, crescimento acima da taxa de crescimento do PIB, como pode ser observado na Tabela 110. Tabela 110 - Consumo final de gs natural no setor transportes (Mm3/dia) Brasil, 2004-2030
Tabela 111 - Participao percentual do setor transportes no total de gs natural Brasil, 2004 e 2030
No que tange ao consumo de combustveis residuais, no setor de transportes, este inclui unicamente a demanda por leo combustvel, cuja participao deste setor na demanda total se mostra declinante, como se pode observar na Tabela 112.
338
Tabela 112 - Participao percentual do setor transportes no total de combustveis residuais Brasil, 2004 e 2030
Projees
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Projees
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Coordenao Geral Mauricio Tiomno Tolmasquim Amlcar Gonalves Guerreiro Coordenao Executiva Renato Pinto de Queiroz Juarez Castrillon Lopes Coordenao Tcnica Ricardo Gorini de Oliveira Equipe Tcnica Marina Elisabete Espinho Tavares Raymundo Moniz de Arago Neto Jeferson Borghetti Soares Andr Luiz Rodrigues Osrio Andr Luiz Zanette Renata de Azevedo M. da Silva Daniele Alcantara de Souza (estagiria) Andr Avelar Santiago Castro Montoya (estagirio)
A DEMAnDA DE EnERGIA PRIMRIA EVOLUO A LOnGO PRAZO
SUMRIO 1. Introduo ...................................................................................... 345 2. Consumo final de energia ................................................................... 346 2.1. Consumo final energtico ............................................................ 346 2.1.1. Derivados de petrleo ........................................................ 347 2.1.2. Gs Natural ...................................................................... 349 2.1.3. Energia eltrica ................................................................ 350 2.1.4. Etanol ............................................................................. 351 2.1.5. Carvo vapor .................................................................... 352 2.1.6. Alcatro de carvo mineral ................................................. 352 2.1.7. Coque de carvo mineral .................................................... 353 2.1.8. Bagao de cana ................................................................ 353 2.1.9. Lixvia ............................................................................. 354 2.1.10. Lenha ........................................................................... 354 2.2. Consumo final no-energtico ...................................................... 355 3. Setor de transformao ...................................................................... 357 3.1. Petrleo: refinarias ..................................................................... 357 3.2. Gs natural: unidades de processamento de gs natural, centrais geradoras de servio pblico e autoprodutoras. .......................... 358 3.3. Carvo vapor: centrais geradoras de servio pblico e autoprodutoras. ................................................................................ 359 3.4. Lenha: carvoaria e gerao de energia eltrica ................................ 360 3.5. Bagao de cana e melao: centrais eltricas e destilarias.................. 360 3.6. Carvo metalrgico: coquerias ...................................................... 361 3.7. Urnio U3O8: ciclo do combustvel nuclear ...................................... 362 3.8. Energia hidrulica: gerao pblica e de gerao de autoprodutores ... 362 3.9. Outras fontes primrias ............................................................... 363 3.10. leo diesel: gerao de energia eltrica ....................................... 363 3.11. leo combustvel: gerao de energia eltrica............................... 364 3.12. Lixvia: autoproduo ............................................................... 364 4. Consideraes finais .......................................................................... 365 5. Referncias bibliogrficas ................................................................... 369
Projees
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1. Introduo A energia que atende s necessidades da sociedade em geral, movimenta a indstria, o transporte e o comrcio e demais setores econmicos do pas recebe a denominao de Consumo Final no Balano Energtico Nacional. Esta energia, para chegar ao local de consumo, transportada por gasodutos, linhas de transmisso, rodovias, ferrovias etc e distribuda por meio de diversos outros sistemas que acarretam perdas de energia. Por outro lado, a energia extrada da natureza no se encontra na forma mais adequada para os usos finais, necessitando, na maioria dos casos, passar por processos em centros de transformao, tais como refinarias, usinas hidreltricas, carvoarias etc. Estes processos tambm acarretam perdas de energia. No Balano Energtico Nacional, a menos de eventuais ajustes estatsticos, a soma do consumo final de energia, das perdas no transporte, na distribuio e na armazenagem e das perdas nos processos de transformao, recebe a denominao de Oferta Interna de Energia ou de Demanda Total de Energia (EPE/MME, 2005). A Figura 1 apresenta a evoluo da oferta interna de energia, das perdas e do consumo final.
Figura 1 - Evoluo da oferta interna de energia no Brasil
250 oferta interna de energia (106tep) 200 150 100 50 0 Consumo final
Oferta interna Perdas
1970
1980
1985
1990
1995
Existem duas maneiras de contabilizar o balano de energia no pas: Calculando-se a oferta interna de energia, por meio da seguinte identidade: Oferta Interna de Energia = Produo + Importao Exportao + Variao de Estoques Perdas + Sobras; e Calculando-se o consumo total de energia por meio da soma do consumo final da energia primria e do consumo final da energia secundria, que inclui o consumo de energia nos centros de transformao. Nesta nota tcnica, pretende-se apresentar um panorama da demanda final de energia, incluindo a demanda final energtica e a demanda no energtica por fonte. Para se calcular a demanda total de energia primria deve-se adicionar ao consumo final de energia a parcela consumida de energia nos centros de transformao. Isto equivale demanda de energia primria, que pode ser calculada a partir da produo de energia estimada e da contabilizao das perdas e das importaes/exportaes.
2005
1975
2000
346
2. Consumo final de energia O consumo final de energia, em 2004, foi de 191,1 milhes de tep, montante correspondente a 89,6% da oferta interna de energia e 3,1 vezes superior ao consumo final de energia em 1970. O setor industrial, com 38%, o setor de transporte, com 27%, e o setor residencial, com 11%, responderam por 76% do consumo final de energia nesse ano. A evoluo do consumo setorial apresentada na Figura 2.
Figura 2 - Evoluo da oferta interna de energia no Brasil, 1970-2005
200 180 Comercial e pblico Agropecurio Energtico Usos no-energticos
consumo de energia (106tep)
160 140 120 100 80 60 40 20 0 Residencial
Transporte
Industrial
1970
1980
1985
1990
1995
2000
2.1. Consumo final energtico Entre 1970 e 2004, ocorreram algumas alteraes na matriz energtica nacional. A mais acentuada foi a perda de participao da lenha, que representava 46% do consumo final no pas em 1970. No ano de 2004, no entanto, sua participao passou a representar apenas 8% do consumo. A representativa parcela da populao que residia no campo contribua para este elevado consumo, assim como seu baixo rendimento no uso, demandando quantidades elevadas de energia final para o atendimento dos requisitos de energia til. O aumento da urbanizao e o uso de fontes como o GLP e a energia eltrica modificaram este padro. Outros energticos, tais como bagao de cana, energia eltrica, derivados de petrleo e gs natural, por outro lado, apresentaram crescimentos nas suas participaes relativas. Na Tabela 1, apresentada a evoluo do consumo final por fonte entre os anos selecionados.
n
2005
1975
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Tabela 1 - Evoluo do Consumo Final por Fonte (103 tep) Brasil, 1970-2004
Energtico Gs natural Carvo mineral Lenha Bagao de cana Outras fontes primrias renovveis Gs de coqueria Coque de carvo mineral Eletricidade Carvo vegetal lcool etlico Outras secundrias - alcatro Subtotal derivados de petrleo leo diesel leo combustvel Gasolina Gs liquefeito de petrleo Nafta Querosene Gs canalizado Outras secundrias de petrleo Produtos no-energ. de petrleo Total
1970 70 88 28.345 3.149 142 250 1.182 3.410 1.590 310 60 23.510 5.393 6.600 7.446 1.367 6 1.138 132 227 1.202 85.617
1975 364 125 25.839 3.720 269 376 1.602 6.005 3.321 276 87 42.107 10.081 12.689 11.268 2.016 1.023 1.766 173 973 2.119 126.199
1980 882 512 21.862 6.812 738 668 3.197 10.548 4.272 1.673 178 53.038 15.701 16.210 8.860 3.043 1.563 2.190 227 2.062 3.182 157.418
1985 2.233 1.521 19.922 11.725 1.168 1.140 4.941 14.921 6.182 4.651 272 48.406 17.084 8.820 6.099 4.105 4.019 2.133 291 2.486 3.370 165.489
1990 3.094 992 15.636 11.266 1.494 1.229 5.132 18.711 6.137 6.346 225 57.334 20.944 9.709 7.485 5.688 4.958 2.190 280 2.848 3.233 184.931
1995 3.930 1.273 13.045 14.345 2.136 1.410 6.808 22.764 4.915 7.481 253 69.338 25.206 11.129 11.106 6.484 5.973 2.524 119 3.791 3.007 217.037
2000 7.115 2.841 13.627 13.381 3.000 1.247 6.506 28.509 4.814 6.457 219 84.234 29.505 9.500 13.319 7.844 8.102 3.242 85 8.186 4.450 256.183
2004 12.185 3.594 15.752 20.273 4.018 1.342 6.817 30.923 6.353 6.961 224 82.688 32.657 6.431 13.642 7.182 7.169 2.450 0 8.994 4.163 273.818
Conforme pode ser observado, o consumo final no pas passou de 62.106 mil tep, em 1970, para 191.128 mil tep, em 2004. Um aumento de 208% em 34 anos, representando um crescimento mdio de 3,4% a.a. Alm dos ciclos de crescimento e dos perodos de estagnao econmica, o consumo final foi bastante influenciado pelos processos de industrializao e urbanizao e pelas variaes nos preos dos energticos no mercado internacional. A seguir, apresentam-se as premissas e o resultado de evoluo de consumo final at 2030 para os principais grupamentos energticos. 2.1.1. Derivados de petrleo No caso dos derivados de petrleo, o consumo, em 1970, era de 23.510 mil tep, a taxa de crescimento, no entanto, no foi uniforme ao longo do tempo. Ao longo do perodo, o consumo destes produtos aumentou aproximadamente 252%, chegando a 43% do consumo final. Na Tabela 2, so apresentados os valores da demanda dos derivados de petrleo estimados at 2030. Pode-se assumir que, o consumo final de todos os derivados de petrleo, com exceo dos no energticos (lubrificantes, parafinas, solventes etc), seja prioritariamente energtico. A trajetria de evoluo da demanda de derivados de petrleo segue a demanda do setor de transportes e do setor agropecurio. Assume-se que tecnologia flex fuel consolida sua posio no mercado interno brasileiro, sendo o abastecimento por lcool ou gasolina, a varivel de escolha do usurio do automvel. Neste caso, a venda de carros exclusivamente a gasolina mantm-se restrita a um nicho especfico de mercado, mas em termos lquidos,
348
a frota total baseada exclusivamente no consumo deste combustvel apresenta reduo progressiva 1. No mesmo sentido, a frota de veculos movida exclusivamente a lcool tambm se reduz como resultado do sucateamento progressivo das unidades existentes, uma vez que se assume no haver mais venda deste tipo de veculo no Brasil no horizonte deste estudo. Em termos de frota, tambm relevante adicionar que a penetrao de veculos eltricos ocorre, restrita a uma frao da quantidade de veculos importados a gasolina, o que implicitamente considera restrio de importao a determinadas classes de renda. Em termos do perfil de transporte de carga no pas, assumido um ligeiro crescimento da participao do modal ferrovirio e reduo de participao do modal rodovirio. Observam-se tambm maiores ganhos de rendimento no consumo de combustvel por veculos (em quilometragem mdia por litro). Quanto penetrao do gs natural veicular (GNV), este tende a se concentrar no transporte coletivo, em frotas de nibus urbanos. Com relao demanda de leo diesel, os dados referem-se demanda potencial deste energtico, ou seja, quantidade de combustvel lquido com as propriedades fsico-qumicas do leo diesel, o que significa que esta demanda pode ser atendida por meio de uma combinao de leo diesel produzido no refino de petrleo, de H-Bio e de biodiesel. Com relao ao GLP, a tendncia de queda de participao relativa no total de energia demandada, em funo da penetrao do gs natural em todos os setores do consumo final e de maior incidncia de prticas de conservao de energia. Por outro lado, a reduo do consumo de lenha justifica o aumento da participao do GLP na indstria, principalmente naqueles segmentos onde no h disponibilidade de gs natural nas proximidades, mas cuja utilizao de combustveis gasosos representam melhoria de qualidade do produto. Na Figura 3, apresentada a evoluo do consumo final de derivados de petrleo para o horizonte em anlise. Destaca-se o crescimento do consumo de leo diesel, apesar do aumento da participao do modal ferrovirio e do aumento do rendimento do combustvel e a reduo do consumo de leo combustvel em funo do aumento de participao do gs natural. No grupamento, outros energticos de petrleo esto includos, como o coque e o gs de refinaria. O consumo das denominadas outras fontes secundrias de petrleo observado principalmente nos segmentos das indstrias qumica, de cimento e metalrgica (ferro-gusa, ferro-ligas e no-ferrosos). Dever ocorrer uma alterao de estrutura de consumo at 2030, em relao quela observada no ano base (2004): os grandes consumidores industriais de energia,2 que at ento respondiam por cerca de 62% do consumo total destas fontes secundrias de petrleo, reduziriam sua participao neste consumo, justificado pela expanso da indstria de cimento ligada expanso da infra-estrutura do pas - e do segmento outras indstrias, uma vez que ambas crescem aceleradamente em comparao aos demais segmentos industriais, na medida em que o crescimento do PIB maior.
O futuro da tecnologia flex fuel , entretanto, uma incerteza no horizonte de estudo, uma vez que este futuro depender, de fato, da estratgia futura da indstria automobilstica mundial e a tendncia da consolidao da tecnologia flex fuel pode ser eventualmente revertida, em funo destas estratgias. Todavia, dadas as peculiaridades do sistema brasileiro de transportes e a posio destacada do pas na rea de biocombustveis, adotar-se a consolidao desta tecnologia no pas, dada a flexibilidade de escolha por parte do usurio final e a convergncia de rendimento dos motores flex fuel com os motores baseados no consumo de gasolina C, mostra-se adequada. Os segmentos industriais considerados como grandes consumidores de energia compreendem: alimentos e bebidas, papel e celulose, ferro-gusa e ao, ferro-ligas, minerao e pelotizao, metais no-ferrosos e outros da metalurgia e qumica. Esta segmentao adota uma combinao de critrios como intensidade energtica, participao do segmento no consumo total de energia e consumo especfico de energia (EPE, 2006).
Projees
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Figura 3 - Evoluo do consumo de derivados de petrleo no Brasil, 1970-2030

100000 90000
consumo de derivados de petrleo (1000m3)
80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 GLP Destilados mdios Outros energticos de petrleo Gasolina leo combustvel
Fonte: Elaborado a partir de EPE/MME, 2005, e EPE, 2006.
Tabela 2 - Evoluo do consumo final de derivados de petrleo (1000 m3) Brasil, 1970-2030
Derivados do petrleo GLP Gasolina Destilados mdios leo combustvel Outros energticos de petrleo 1970 2.225 9.624 7.679 7.170 330 1980 4.951 11.526 21.000 17.119 2.791 1990 9.226 9.516 26.565 9.988 3.941 2000 12.825 17.225 38.620 9.906 10.422 2005 11.655 17.712 41.352 6.855 12.378 2010 14.229 20.445 52.717 6.155 13.941 2015 17.429 25.379 57.550 6.943 18.136 2020 20.645 26.246 64.851 7.495 20.734 2025 23.440 33.861 75.275 7.912 23.132 2030 26.547 42.657 88.890 8.692 25.723
2.1.2. Gs natural Com relao ao consumo de gs natural, pode-se afirmar que este era muito reduzido ao longo da dcada de 70. O gs natural brasileiro ocorre principalmente associado ao petrleo. A pequena produo nacional deste energtico contribua para a baixa disponibilidade de gs e tambm no havia importao do mesmo. Alm disso, em funo de no existir uma demanda prpria que viabilizasse a comercializao, parte do gs existente era reinjetado nos poos ou queimado nas plataformas. Aumentos significativos do consumo ocor n
reram apenas a partir do incio da dcada de 80, em funo da descoberta e incio de operao de algumas jazidas localizadas na Bacia de Campos, e no final dos anos 90, com o incio da primeira etapa da operao do gasoduto Bolvia-Brasil. Assume-se que haver um aumento significativo da participao do gs natural na demanda de energia no pas, deslocando o consumo do leo combustvel e da lenha. o setor industrial que capitaneia a expanso do consumo deste energtico no longo prazo, embora se observem tambm ganhos de participao nos setores comercial/pblico e residencial. Do consumo final de gs natural, o consumo energtico representa mais de 70%, sendo que as projees at 2030 resultam na participao da demanda de gs natural para consumo energtico da ordem de 97%, em mdia. Na Figura 4, apresentada a evoluo da demanda energtica de gs natural.
350
Figura 4 - Evoluo da demanda energtica de gs natural Brasil, 1970-2030

70,0 60,0
demanda de gs natural (milhes de m3/ano)
50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2.1.3. Energia eltrica No caso da energia eltrica, entre 1970 e 2004, foi observado um crescimento muito acima da mdia dos demais energticos: de 6,7% a.a.. As crises de preos do petrleo no mercado internacional contriburam para essas taxas elevadas, pois na poca a maior parte do consumo deste produto era oriunda de importaes. A elevada dependncia externa, impactando a Balana Comercial, contribuiu muito para o crescimento das fontes alternativas de energia ao longo dos anos considerados. A necessidade de substituir recursos energticos importados, com preos em alta no mercado internacional, gerou programas como o PROALCOOL e impulsionou a expanso da hidreletricidade. Foram introduzidas, em conseqncia s crises do petrleo da dcada de 70, polticas de incentivos de uso da energia eltrica em substituio aos derivados de petrleo. No entanto, em termos histricos, a taxa de crescimento da demanda de eletricidade teve uma reduo no perodo 2010-2020, recuperando-se na dcada seguinte. A Figura 5 apresenta a evoluo da demanda de eletricidade no perodo 1970-2030. Apesar do elevado crescimento ao longo do perodo analisado, deve-se destacar o racionamento ocorrido no ano de 2001. Neste ano, em funo de um conjunto de fatores, o pas enfrentou uma sria crise no fornecimento de energia eltrica. O programa de racionamento caracterizou-se por um conjunto de medidas definidas pelo Governo Federal com a finalidade de administrar um perodo que se antevia extremamente crtico no que diz respeito ao suprimento de energia eltrica nas regies Sudeste/Centro-Oeste e Nordeste. O racionamento vigorou no perodo de 1 de junho de 2001 at 28 de fevereiro de 2002 nas regies Sudeste/CentroOeste e Nordeste. Na regio Norte, o racionamento terminou no dia 1 de janeiro de 2002, tendo comeado no dia 15 de agosto de 2001 para os grandes consumidores e no dia 20 de agosto para os demais consumidores (PRESIDNCIA, 2006). Em termos de projeo da demanda eltrica no longo prazo, as foras-motrizes relativas ao crescimento da demanda de eletricidade so as seguintes: A participao relativa, no PIB, do setor de servios, uma vez que a demanda de eletricidade, neste setor, responde por mais de 80% da demanda total de energia;
n
Projees
351
A evoluo do consumo per capita de eletricidade no setor residencial, parmetro que apresenta aumento em cenrios de aumento de renda per capita e de melhoria de distribuio de renda; O grau de modernizao da atividade agropecuria no pas, j que um maior nmero de propriedades rurais aumenta o consumo especfico de eletricidade na produo; A participao do segmento outras indstrias no valor adicionado total da indstria, onde a eletricidade responde por mais de 50% do consumo final desta indstria; e A participao relativa dos segmentos industriais grandes consumidores de energia. Sendo assim, a demanda final de energia eltrica apresentada na Figura 5, com uma taxa mdia de crescimento do consumo final de eletricidade de 4% a.a. entre 2005 e 2030.
Figura 5 - Evoluo da demanda de eletricidade Brasil, 1970-2030
1200
demanda de eletricidade (TWh)
1000 800 600 400 200 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
2.1.4. Etanol O lcool etlico, tambm, apresentou comportamento similar ao observado para a energia eltrica. Apesar do forte crescimento do consumo entre o final da dcada de 70 e o final da dcada de 80, ocorreu uma forte crise de abastecimento no final da dcada de 80. Em funo, principalmente, da reduo dos preos do petrleo no mercado internacional e da relativa estagnao da produo de lcool nas usinas, a oferta no acompanhou o crescimento da demanda. Com a falta do energtico nos postos de abastecimento, as vendas de veculos que utilizavam este energtico ficaram bastante reduzidas. O consumo deste energtico, no entanto, voltou a apresentar crescimento com o lanamento dos veculos que podem ser abastecidos tanto com lcool quanto com gasolina (veculos flex fuel). O consumo energtico do etanol tende a crescer no horizonte em anlise, sendo que o consumo no energtico mostra uma reduo ao longo do tempo, em termos de participao na demanda final de energia (Figura 6).
n
352
Figura 6 - Evoluo da demanda final de etanol Brasil, 1970-2030

demanda final de etanol (1000m3)
60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
n 2.1.5. Carvo vapor Embora o consumo final de carvo vapor seja exclusivamente energtico, no setor de transportes e industrial, mais de 80% do consumo total se deve ao consumo no setor de transformao para gerao de energia eltrica, conforme ser apresentado no item 3. O crescimento proposto no consumo final de carvo vapor se deve ao seu consumo industrial, especialmente nos setores de cimento, qumico, papel e celulose, cermica e de metais no ferrosos. Figura 7 - Evoluo da demanda de carvo vapor Brasil, 1970-2030
4000
demanda de carvo vapor (1000 t)
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
2.1.6. Alcatro de carvo mineral A maior parcela do consumo de alcatro de carvo mineral se destina ao consumo final no energtico (cerca de 78% em 2004, segundo dados do Balano Energtico Nacional), uma vez que do alcatro so sepan
radas, por destilao fracionada, dezenas de substncias, muitas delas j importantes em si, como o benzeno, tolueno, naftaleno etc. Mas estas substncias podem ser utilizadas para sintetizar outras. Por exemplo, o tolueno pode ser nitrado, usando cido ntrico e tolueno como reagente, e cido sulfrico como catalizador, sintetizando o Trinitro-Tolueno. O crescimento do consumo final energtico de alcatro, por sua vez, est associado ao crescimento da
Projees
353
indstria de ferro-gusa e dever aumentar a uma taxa mdia de 2% a.a. entre 2005 e 2030. A participao do consumo final energtico no dever representar mais que 20% do consumo final total, conforme evoluo apresentada na Figura 8.
Figura 8 - Evoluo do consumo de alcatro de carvo mineral Brasil, 1970-2030
400 350
consumo de alcatro de carvo mineral (1000 t)
300 250 200 150 100 50 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
C onsumo final
C onsumo final energtico
2.1.7. Coque de carvo mineral O coque de carvo mineral empregado na indstria siderrgica, sendo utilizado na reduo do minrio de ferro. A expectativa de aumento do consumo neste setor industrial at 2030, conforme Figura 9.
n Figura 9 - Evoluo do consumo de coque de carvo mineral Brasil, 1970-2030
30000 25000
consumo de coque de carvo mineral (1000 t)
20000 15000 10000 5000 0 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
2.1.8. Bagao de cana O consumo final de bagao de cana exclusivamente energtico, sendo historicamente usado no setor industrial de alimentos e bebidas, e com perspectivas de uso pouco significativo no setor qumico. A Figura 10 ilustra a evoluo do consumo de bagao de cana at 2030.
n
354
Figura 10 - Evoluo do consumo de bagao de cana Brasil, 1970-2030

350000 300000
consumo de bagao de cana (1000 t)
250000 200000 150000 100000 50000 0
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2004
2005
2010
2015
2020
2025
2030
Fonte: Elaborado a partir de EPE/MME, 2005,e EPE, 2006.
2.1.9. Lixvia Em torno de 80% do consumo total de lixvia se devem ao consumo final energtico na indstria de papel e celulose, sendo os 20% restantes destinados gerao de energia eltrica, conforme dados do Balano Energtico Nacional para o ano de 2004 (EPE/MME, 2005). Assim, no que se refere ao consumo final, o seu crescimento segue a tendncia de crescimento da indstria de papel e celulose (Figura 11).
n Figura 11 - Evoluo do consumo de lixvia Brasil, 1970-2030
60000
consumo de lixvia (1000 t)
50000 40000 30000 20000 10000 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
2.1.10. Lenha O consumo de lenha tem se distribudo da seguinte maneira: a participao do consumo final vem decrescendo significativamente desde a dcada de 70, enquanto observa-se o crescimento do seu consumo no setor de transformao. Estima-se que, at 2030, o consumo final da lenha represente em torno de 60% do consumo total de lenha no pas,3 sendo a trajetria da demanda total de lenha apresentada na Figura 12. Dentre os setores que se destacam no consumo final de lenha esto: residencial, industrial, agropecurio e comercial. A estrutura de participao dever se alterar at 2030: a participao do consumo residencial dever passar de 51 para 27% e a do setor industrial dever passar de 35 para 56%. Os setores industriais que se destacam no consumo final de lenha so o de alimentos e bebidas, o de cermica e o de papel e celulose.
n
3 O consumo total inclui a destinao para consumo final energtico, produo de carvo vegetal e gerao eltrica. Em 2004, o consumo final energtico respondeu por cerca de 55% do total deste consumo (EPE/MME, 2005).
Projees
355
100000 90000
Figura 12 - Evoluo da demanda de lenha Brasil, 1970-2030
demanda de lenha (1000 t)
80000 70000 60000 50000 40000 30000
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2.2. Consumo final no-energtico Os produtos que possuem alguma demanda no energtica, complementando a demanda energtica na demanda final de energia, so os derivados no energticos de petrleo, o gs natural, o etanol, o alcatro de carvo mineral e a nafta. Mesmo assim, a participao da demanda no energtica tem sido pouco significativa, se comparada com o total, conforme apresentado nas Figuras 13, 14, 15 e 16 e no existem perspectivas de que isso se altere at 2030. No caso do gs natural, registrou-se 6% da demanda final para fins no energticos em 2005, basicamente para produo de eteno e solventes, sendo que a participao dever diminuir para 3% em 2030, apesar do crescimento mdio de 3% a.a. da demanda de gs natural para no-energticos entre 2005 e 2030.
n Figura 13 - Evoluo da demanda final de gs natural Brasil, 1970-2030
70000
demanda final de gs natural (1000 m3/ano)
60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Consumo final
Consumo final no energtico
Consumo final energtico
No caso do etanol, a demanda no energtica destina-se basicamente ao uso como matria-prima na indstria qumica e, em 2004, foi responsvel por 7,4% do consumo final (EPE/MME, 2005). O setor de transportes responde por 100% do consumo final energtico, sendo a taxa mdia de crescimento estimada para a demanda neste setor em torno de 6% a.a. entre 2005 e 2030 (Figura 14).
356
Figura 14 - Evoluo da demanda final de etanol Brasil, 1970-2030

60000 50000 demanda final de etanol (1000 m3) 40000 30000 20000 10000 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Consumo final
Consumofinal no-energtico
Consumofinalenergtico
O consumo de alcatro de carvo no setor no energtico tem sido historicamente superior ao consumo final energtico, com exceo da dcada de 90, quando a situao se inverteu. Estima-se que o crescimento do consumo no energtico seja superior ao consumo energtico at 2030, em funo, principalmente, do crescimento da indstria qumica, na qual o alcatro de carvo encontra aplicao (Figura 15).
Figura 15 - Evoluo da demanda final de alcatro de carvo Brasil, 1970-2030
400 demanda final de alcatro de carvo (1000 m3) 350 300 250 200 150 100 50 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Consumo final
Consumo final energtic o
Consumo final no-energtic o
A nafta o derivado de petrleo cujo consumo final decorre exclusivamente de uso no energtico como matria-prima na indstria petroqumica. A evoluo esperada para o consumo final a apresentada na Figura 16. Observa-se que a demanda no dever se alterar porque a capacidade instalada para o processamento de nafta dever se estagnar no horizonte do estudo. A produo de petroqumicos bsicos dever ocorrer a partir de petrleo pesado ou gs natural.
Projees
357
Figura 16 - Evoluo da demanda final de nafta Brasil, 1970-2030

12000 10000 demanda final de nafta (1000 m3) 8000 6000 4000 2000 0
1970 1975 1980 1985 1990 1991 1995

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
3. Setor de transformao 3.1. Petrleo: refinarias Todo o petrleo produzido internamente ou importado consumido nas refinarias, onde transformado em produtos de maior valor agregado, tais como GLP, gasolina e leo diesel. Sem ser submetido a um processo de transformao o petrleo pode ser usado quase que exclusivamente como leo combustvel. Na verdade, a demanda de petrleo segue a expanso da capacidade de refino esperada at 2030 (Figura 17). At 2016, espera-se a entrada de duas novas refinarias j programadas para entrar em operao em 2011 (200.000 barris/dia) e 2012 (150.000 barris/dia) e mais uma proposta da Empresa de Pesquisa Energtica (EPE) para entrar em operao em 2014 (250.000 barris/dia). Posteriormente, considera-se a entrada de duas refinarias em 2020 (uma de 250.000 barris/dia e outra de 150.000 barris/dia), mais uma em 2025 (250.000 barris/dia) e, finalmente, mais uma em 2030 (250.000 barris/dia).
n
A entrada dessas refinarias segue basicamente a necessidade de atendimento da demanda de destilados mdios, e o esquema de refino foi proposto para atender a essa demanda.
358
Figura 17 - Evoluo da demanda de petrleo Brasil, 1970-2030

250000
demanda de petrleo (1000 m3)
200000
150000 100000
50000
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
3.2. Gs natural: unidades de processamento de gs natural, centrais geradoras de servio pblico e autoprodutoras O uso do gs natural no setor de transformao pode ser dividido no processamento nas Unidades de Processamento de Gs Natural (UPGNs), onde so separados os lquidos do gs natural e de onde obtido o gs natural seco, e na Gerao de Energia Eltrica (centrais geradoras de eletricidade de servio pblico e autoprodutoras). Existem, adicionalmente, algumas transformaes ao longo do transporte de gs natural at as UPGNs, que consistem na condensao dos lquidos de gs natural ao longo dos dutos. As perdas de distribuio e armazenagem so meramente a contabilizao das diferenas entre a oferta interna, a transformao e o consumo final (produo + importao - exportao + variao de estoques - perdas + sobras). Em 2004, a proporo de cada uma destas parcelas foi de 32% para o processamento nas UPGNs, 61% para a gerao de energia eltrica, incluindo autoproduo, e 8% para outras transformaes e perdas de armazenagem. Assume-se que tal proporo no dever se alterar muito no setor de transformao at 2030, inclusive com relao s perdas de distribuio armazenagem. A participao do consumo de gs natural, no setor de transformao no consumo total tem aumentado e representou, em 2005, em torno de 28% do total. Ao longo dos prximos anos at 2015, espera-se que tal participao aumente, em funo da adio de capacidade de novas trmicas a gs natural. A partir de 2015, estima-se que a demanda de gs natural oscile em torno de 35 - 40 milhes de m3/dia, devido ao aumento significativo da entrada de usinas hidreltricas no perodo em referncia. Sendo assim, a participao relativa do consumo de gs natural no consumo total diminui e volta a aumentar em 2030, quando voltar a representar 28% do total, como em 2005 (Figura 18). Por outro lado a adio de capacidade de trmicas a gs natural, que justifica o aumento da demanda deste energtico no setor de transformao apresentada na Tabela 3.
n
Projees
359
Figura 18 - Evoluo do consumo total de gs natural Brasil, 1970-2030

100 90
consumo total de gs natural (bilhes de m3)
80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Consumo total
Transformao
Cosumo final
Tabela 3 - Capacidade instalada de trmicas a gs natural (MW)

2005 8,7 2015 13,0 2020 14,0 2025 15,5 2030 21,0
3.3. Carvo vapor: centrais geradoras de servio pblico e autoprodutoras No caso do carvo vapor, o consumo no setor de transformao, ou seja, para gerao de energia eltrica representa a maior parte do consumo total, conforme se observa na Figura 19. Em 2005, a participao da demanda para gerao de energia eltrica representou em torno de 88% da demanda total de carvo vapor, e tal participao dever se manter at 2030, em funo da entrada de novas trmicas a carvo no horizonte considerado, conforme a capacidade apresentada na Tabela 4.
n Figura 19 - Evoluo da demanda total de carvo vapor Brasil, 1970-2030
35000 demanda total de carvo vapor (1000 t) 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Consumo total
Transforma o
Consumo final
Tabela 4 - Capacidade instalada de trmicas a carvo (MW)

2005 1,4 2015 2,5 2020 3,0 2025 4,0 2030 6,0
360
3.4. Lenha: carvoaria e gerao de energia eltrica O consumo final de lenha maior que o consumo no setor de transformao, e, inclusive, o consumo no setor de transformao tende a decrescer at 2030, conforme se observa na Figura 20. O consumo no setor de transformao contempla o consumo para gerao de energia eltrica (em torno de 1%) e nas carvoarias para produo de carvo vegetal.
n Figura 20 - Evoluo da demanda total de lenha Brasil, 1970-2030
120 demanda total de lenha (milhes de t) 100 80 60 40 20 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Consumo total
Transforma o
Consumo final
3.5. Bagao de cana e melao: centrais eltricas e destilarias A alocao de produtos de cana nos centros de transformao bastante especfica, de acordo com cada um dos produtos. Nas centrais eltricas, esto alocados os valores correspondentes utilizao de bagao de cana para produo de eletricidade. Cabe ressaltar que esta alocao corresponde parcela de energia resultante da queima do bagao, considerada para fins de gerao de eletricidade, a parcela restante considerada para a produo de calor para fins de processos industriais nas destilarias e usinas de acar, sendo apropriada, respectivamente, como consumo final no setor energtico e de alimentos. A projeo da quantidade de bagao, alocada no centro de transformao centrais eltricas, acompanha a expanso da produo de lcool. Para o centro de transformao destilarias, alocado o equivalente energtico do caldo e melao de cana, que so convertidos em lcool etlico (anidro e hidratado). Observa-se, historicamente, que o bagao de cana tem sido consumido quase exclusivamente no consumo final do setor energtico. Entretanto, a partir de 2005, a sua participao no setor de transformao, para gerao de energia eltrica, incluindo a autoproduo, aumenta significativamente, conforme se observa na Figura 21, a uma taxa mdia de 9% a.a., at 2030. Por outro lado, o melao empregado exclusivamente no setor de transformao, sendo processado nas destilarias para a produo de etanol. A Figura 22 apresenta a evoluo do consumo de melao, que est atrelado ao consumo de etanol. O consumo de melao mais que triplica entre 2005 e 2030.
n
Projees
361
Figura 21 - Evoluo da demanda total de bagao de cana Brasil, 1970-2030

400 demanda total de bagao de cana (milhes de t) 350 300 250 200 150 100 50 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Consumo total
Transformao
Consumo final
Figura 22 - Evoluo da demanda total de melao Brasil, 1970-2030

45 40 demanda total de melao (milhes de t) 35 30 25 20 15 10 5 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
3.6. Carvo metalrgico: coquerias A participao do carvo mineral nos centros de transformao relacionada produo nacional de coque de carvo mineral para fins metalrgicos, resultando ainda na produo de gs de coqueria. Uma parcela remanescente de carvo metalrgico utilizada diretamente como combustvel por diversos setores industriais, notadamente o siderrgico (ferro-gusa e ao) e minerao. Para projeo at 2030, foi admitido que o crescimento da utilizao de carvo mineral no centro de transformao de coquerias acompanha diretamente a produo de ao, sem qualquer ganho adicional de eficincia no processo de transformao. Aps uma queda do consumo at 2010, ele volta a subir significativamente at 2015, a partir de quando mantm um crescimento sustentado. (Figura 23)
n
362
Figura 23 - Evoluo da demanda total de carvo metalrgico Brasil, 1970-2030

16000 14000 demanda total de carvo metalrgico (1000 t) 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2010 2015 2020 2025 2030
3.7. Urnio U3O8: ciclo do combustvel nuclear Esta atividade contempla a transformao do urnio natural, na forma de U3O8, em urnio enriquecido contido nas pastilhas do elemento combustvel empregado nas usinas nucleares existentes. Admite-se que existir um grande crescimento da atividade associado expanso da capacidade de usinas nucleares (Figura 24).
n Figura 24 - Evoluo da demanda total de urnio Brasil, 1970-2030
1800 1600 demanda total de urnio (1000 kg) 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1970 1975 1980 1985 1986 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
3.8. Energia hidrulica: gerao pblica e de gerao de autoprodutores A demanda de energia hidrulica aumenta de forma sustentada at 2030, em funo do aumento da gerao pblica, a qual mais que duplica entre 2005 e 2030. Por outro lado, a autoproduo aumenta em torno de 10% no mesmo perodo. A Figura 25 mostra a evoluo da demanda total de energia hidrulica.
n
Projees
363
Figura 25 - Evoluo da demanda total energia hidrulica Brasil, 1970-2030

900
demanda total de energia hidrulica (TWh)
800 700 600 500 400 300 200 100 0 1970 1975 1980 1985 1986 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
3.9. Outras fontes primrias Neste grupo, so considerados diversos insumos originados de recuperaes de processos onde ocorre aproveitamento energtico, bem como so consideradas diversas outras fontes renovveis tais como solar, resduos de madeira e palha de arroz. A quantificao de outras fontes primrias nos diferentes centros de transformao envolve diferentes operaes. Em centrais eltricas (servio pblico e centrais autoprodutoras), so apropriados os insumos energticos utilizados para gerao de eletricidade. A quantificao dos valores indicados nestes centros acompanha a projeo da gerao de eletricidade a partir destas outras fontes, como acima mencionado. O centro outras transformaes corresponde, essencialmente, ao contedo energtico de lquidos condensados de gs natural ao longo de dutos e outras instalaes, como j descrito. No centro das plantas de gs natural, so apropriados os lquidos coletados nas UPGNs e similares, que retornam como carga de refinarias, e excluem, portanto, a produo, nestas plantas, de produtos derivados finais (como gasolina, GLP e nafta). Finalmente, no centro refinarias de petrleo so consideradas as parcelas que retornam para processamento, especialmente os lquidos de gs natural coletados nas plantas de gs natural e ao longo de dutos e outras instalaes de processamento.
n
3.10. leo diesel: gerao de energia eltrica O consumo total de leo diesel deve-se essencialmente ao setor de transportes. O consumo do setor de transformao no chega a representar 10% do consumo total do leo diesel, porque a gerao eltrica a leo diesel restringe-se s reas remotas da Amaznia, que tendem a ser interligadas futuramente. Ou seja, a gerao a partir de leo diesel tende a diminuir e a se estagnar futuramente, conforme Figura 26, a seguir.
n
364
Figura 26 - Evoluo da demanda total leo diesel Brasil, 1970-2030

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 Consumo total Transformao Consumo final demanda total de leo diesei (milhes de m3)
3.11. leo combustvel: gerao de energia eltrica No caso do leo combustvel, a maior parte (mais que 90%) do consumo total deve-se ao consumo final como energtico no setor industrial e de transportes (ferrovirio e hidrovirio). O consumo no setor de transformao, ou seja, para a gerao de energia eltrica, tende a cair at 2015 e a se estagnar posteriormente, em funo da tendncia de no utilizao de leo combustvel para gerao de energia eltrica. A tendncia de reduo na produo deste energtico, em funo da adaptao das refinarias para a produo de derivados mais nobres, alm do crescimento do uso do gs natural, contribuem para o crescimento pouco significativo do consumo total e para a reduo do uso na gerao de energia eltrica (Figura 27).
n Figura 27 - Evoluo da demanda total de leo combustvel Brasil, 1970-2030
20
demanda total de leo combustvel (milhes de m3)
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Consumo total
Transformao
Consumo final
3.12. Lixvia: autoproduo Embora a lixvia seja predominantemente empregada no setor industrial, seu uso no setor de transformao tende a aumentar, especialmente a partir de 2010, em funo do crescimento da autoproduo do setor de papel e celulose (Figura 28)
n
Projees
365
70 60
Figura 28 - Evoluo da demanda total lixvia Brasil, 1970-2030
demanda total de lixvia (milhes de t)
50 40 30 20 10 0
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 Consumo total Transformao Consumo final
4. Consideraes finais Nesta nota tcnica, apresentou-se a evoluo da demanda total de energticos no pas. A demanda total aqui apresentada constituda da soma da demanda final e do uso no setor de transformao. Na nota tcnica O consumo final da energia - estudos sobre economia e energia apresentada a discusso detalhada a respeito da demanda final, sobre a qual apresenta-se um breve panorama no incio da presente nota tcnica. Complementa-se tal abordagem com o consumo da transformao, no qual tm destaque algumas fontes energticas. Conforme se observa na Tabela 5, o petrleo completamente consumido na transformao nas refinarias de petrleo, gerando diferentes produtos, tais como GLP, gasolina, nafta, querosene, leo diesel, leo combustvel e outros. O consumo de petrleo nas refinarias aumenta significativamente entre 2005 e 2030, em funo da estimada expanso da capacidade de refino. O consumo de urnio e de energia hidrulica est associado completamente aos centros de transformao, para gerao de energia eltrica. O consumo de gs natural na transformao tambm no insignificante, constituindo a transformao do gs natural mido em gs natural seco e na gerao de energia eltrica, basicamente. O consumo na transformao quadruplica entre 2005 em 2030, em funo do processamento nas Unidades de Processamento de Gs Natural e do aumento de capacidade de trmicas movidas a gs natural. Dos derivados de petrleo, aqueles que possuem algum consumo na transformao, destacam-se o leo diesel e o leo combustvel. No caso do leo diesel e do leo combustvel, o consumo na transformao representa a quantidade destinada gerao de energia eltrica e as quantidades no chegam a representar 10% do consumo total destes energticos. Os demais energticos que possuem um significativo consumo na transformao so carvo vapor e melao. O carvo vapor destina-se basicamente gerao de energia eltrica, enquanto o melao usado nas destilarias para a produo de etanol. Entre 2005 e 2030, o consumo de carvo na gerao de energia eltrica quintuplica enquanto o consumo de melao para a produo de etanol triplica.
366
Tabela 5 - Evoluo da demanda total de energticos Brasil, 1970-2030

1970 Consumo total Transformao Consumo final Consumo total Transformao Consumo total Consumo final Consumo total Consumo final Consumo total Transformao Consumo final Consumo total Consumo final Consumo total Transformao Consumo final Consumo total Transformao Consumo final 117 37 80 29.833 29.833 2.225 2.225 9.624 9.624 107 99 8 1.389 1.389 6.515 225 6.290 8.237 1.067 7.170 1975 490 76 414 51.156 51.156 3.281 3.281 14.562 14.562 2.027 717 1.310 2.157 2.157 11.996 237 11.759 14.794 1.009 13.785 1980 1.082 79 1.003 63.162 63.162 4.951 4.951 11.526 11.526 3.984 1.787 2.197 2.679 2.679 18.752 431 18.321 18.207 1.088 17.119 1985 3.027 488 2.539 62.952 62.952 6.621 6.621 7.696 7.696 7.567 2.237 5.330 2.546 2.546 20.175 482 19.693 9.864 650 9.214 1990 4.163 749 3.414 68.098 68.098 9.226 9.226 9.516 9.516 8.458 1.962 6.496 2.629 2.629 24.589 653 23.936 10.713 725 9.988 1995 5.322 887 4.435 71.150 71.150 10.518 10.518 14.119 14.119 9.984 2.158 7.826 3.029 3.029 30.033 1.084 28.949 12.328 879 11.449 2000
3
(continua)
2015 53.890 18.707 35.184 2020 59.439 15.947 43.492 2025 74.460 17.989 56.471 2030 87.519 24.177 63.342
2005 20.978 5.934 15.044 98.827 98.827 11.655 11.655 17.712 17.712 13.351 3.838 9.513 3.165 3.165 40.421 2.235 38.186 7.581 726 6.855
2010 37.944 12.032 25.912
Gs natural (mil m ) 10.091 2.126 7.965 92.437 92.437 12.825 12.825

3
Petrleo (mil m3) 107.035 147.115 166.845 179.176 191.507 107.035 147.115 166.845 179.176 191.507 14.229 14.229 20.445 20.445 13.351 3.838 9.513 3.838 3.838 50.662 1.782 48.879 6.586 431 6.155 17.429 17.429 25.379 25.379 13.351 3.838 9.513 4.857 4.857 53.876 1.183 52.692 7.103 161 6.943 20.645 20.645 26.246 26.246 13.351 3.838 9.513 6.139 6.139 61.687 2.975 58.712 7.656 161 7.495 23.440 23.440 33.861 33.861 13.351 3.838 9.513 7.762 7.762 71.239 3.726 67.513 8.073 161 7.912 26.547 26.547 42.657 42.657 13.351 3.838 9.513 9.816 9.816 82.800 3.726 79.074 8.852 161 8.692
GLP (mil m3)
Gasolina (mil m ) 17.225 17.225 14.395 3.809 10.586 3.946 3.946 36.442 1.768 34.674 12.068 2.162 9.906
nafta (mil m3)
Querosene (mil m3)
leo diesel (mil m3)
leo combustvel (mil m3)
Projees
367
Tabela 5 - Evoluo da demanda total de energticos no Brasil Brasil, 1970-2030

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 Outras secundrias de petroleo (mil m3) Consumo total Transformao Consumo final 330 0 330 1.447 0 1.447 2.794 3 2.791 3.411 9 3.402 3.965 24 3.941 5.402 252 5.150 10.852 430 10.422 12.736 358 12.378 14.299 358 13.941 18.637 501 18.136 21.285 551 20.734
(continua)
2030
23.710 578 23.132
26.330 607 25.723
Carvo vapor (1000 t) Consumo total Transformao Consumo final 1.513 1.352 161 1.449 1.183 266 3.034 1.881 1.153 6.087 2.660 3.427 4.947 2.758 2.189 5.162 3.699 1.463 6.967 6.177 790 5.833 5.109 724 8.072 6.573 1.499 13.317 11.280 2.037 14.261 11.923 2.338 19.572 16.769 2.803 29.758 26.468 3.290
Alcatro de carvo mineral (1000 t) Consumo total Transformao Consumo final 70 0 70 102 0 102 208 0 208 318 0 318 295 32 263 324 28 296 283 27 256 246 15 231 267 16 251 330 20 310 340 21 319 348 21 327 376 23 353
Coque de carvo mineral (1000 t) Consumo total Consumo final 1.714 1.714 2.323 2.323 4.635 4.635 7.164 7.164 7.441 7.441 9.871 9.871 9.433 9.433 9.304 9.304 14.889 14.889 22.283 22.283 24.030 24.030 26.037 26.037 26.826 26.826
Melao (1000 t) Consumo total Transformao 1.563 1.563 1.450 1.450 2.725 2.725 4.613 4.613 4.480 4.480 6.561 6.561 7.245 7.245 12.521 12.521 19.186 19.186 28.281 28.281 36.764 36.764 39.707 39.707 41.809 41.809
Bagao de cana (1000 t) Consumo total Transformao Consumo final 15.209 418 14.791 18.051 578 17.473 32.978 979 31.999 56.867 1.790 55.077 54.776 1.854 52.922 69.847 2.463 67.384 66.309 3.454 62.855 106.470 145.106 213.309 271.775 321.911 370.446 7.176 99.294 7.533 26.311 33.991 45.183 57.673
137.573 186.999 237.784 276.728 312.772
Lixvia (1000 t) Consumo total Transformao Consumo final 571 74 497 1.083 141 942 2.994 419 2.575 3.876 497 3.379 4.594 793 3.801 7.375 1.505 5.870 10.111 2.099 8.012 14.849 3.178 11.671 21.729 5.184 16.545 28.638 6.542 22.096 36.155 8.009 28.147 47.170 10.068 37.103 61.563 12.697 48.866
368
Tabela 5 - Evoluo da demanda total de energticos Brasil, 1970-2030

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Lenha (1000 t) Consumo total Transformao Consumo final 102.788 106.991 100.309 106.252 11.316 91.472 23.606 83.385 29.757 70.552 41.963 64.289 92.091 41.632 50.459 75.069 32.971 42.098 74.410 30.434 43.976 91.676 39.678 51.998 90.587 36.436 54.152 92.248 40.142 52.106 90.322 35.743 54.579
(continuao)
2025 2030
95.136 36.252 58.884
98.771 37.509 61.262
Carvo metalrgico (1000 t) Consumo total Transformao Consumo final 2.475 2.475 0 3.114 3.114 0 5.694 5.694 0 9.476 9.476 0 10.287 10.287 0 11.818 10.984 834 13.226 9.861 3.365 14.016 9.721 4.295 14.856 8.824 6.031 21.365 12.531 8.833 22.147 12.934 9.213 23.857 13.247 10.611 26.108 14.309 11.799
Eletricidade (1000 mwh) Consumo total Consumo final 39.668 39.668 69.852 69.852 122.705 173.564 217.657 264.805 331.638 375.193 486.491 602.554 707.282 852.291 1.056.796 122.705 173.564 217.657 264.805 331.638 375.193 486.491 602.554 707.282 852.291 1.056.796 Carvo vegetal (1000 t) Consumo total Consumo final 2.462 2.462 5.143 5.143 6.615 6.615 9.573 9.573 9.504 9.504 7.611 7.611 7.455 7.455 9.671 9.671 9.259 9.259 10.197 10.197 9.075 9.075 9.201 9.201 9.515 9.515
Etanol (1000 m3) Consumo total Consumo final 598 598 532 532 3.168 3.168 9.019 9.019 12.390 12.390 14.512 14.512 12.386 12.386 13.989 13.989 17.504 17.504 25.566 25.566 32.442 32.442 40.739 40.739 52.499 52.499
Energia hidrulica (1000 mwh) Consumo total Transformao 39.801 39.801 72.287 72.287 128.907 178.375 206.708 253.905 304.403 337.457 412.098 488.383 592.501 713.145 835.288 128.907 178.375 206.708 253.905 304.403 337.457 412.098 488.383 592.501 713.145 835.288 Urnio (1000 kg) Consumo total Transformao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 76 200 200 455 455 455 455 746 746 971 971 1.196 1.196 1.646 1.646
Projees
369
5. Referncias bibliogrficas EPE/MME [Ministrio das Minas e Energia/Empresa de Pesquisa Energtica]. 2005. Balano Energtico Nacional. Ano base 2004. Braslia/DF. 2005. EPE [Empresa de Pesquisa Energtica] 2006. O consumo final de energia - evoluo a longo prazo. Rio de Janeiro: 2006. PRESIDNCIA. 2006. web site de informaes da Presidncia da Repblica Federativa do Brasil. Disponvel em: http://www.presidencia.gov.br. Acesso em dezembro/2006.

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