Diagnostico Coco

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco de Colima, A. C.
Reporte Tcnico: Caracterizacin de la cadena agroalimentaria y agroindustrial del cocotero (cocos nucifera L.)en Colima
Colima, Col., primavera de 2005
Caracterizacin de la cadena agroalimentaria y agroindustrial del cocotero (cocos nucifera L.) en Colima
Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco de Colima, A. C. Direccin General de Vinculacin con el Sector Social Facultad de Economa
Reporte tcnico: Caracterizacin de la cadena agroalimentaria y agroindustrial del cocotero (cocos nucifera L.) en Colima
Directorio
Universidad de Colima M.C. Miguel ngel Aguayo Lpez Rector Dr. Jess Muiz Mungua Coordinador General de Investigacin Cientfica LAE. Josefina Lpez Snchez Coordinadora General de Vinculacin Dr. Juan Gonzlez Garca Director de la Facultad de Economa Consejo Estatal del Coco de Colima, A. C. Sr. Mauricio Barreto Peralta Presidente Ing. Israel Nogueda Pineda Secretario Sr. Felipe Pea Ochoa Tesorero J. Antonio Espinosa Hernndez Roberto J. Garca de la Mora Jos Arteaga Valdz Vocales Fausto Renato Padilla Zazueta Jos Alberto Gmez Casanova Comit de Vigilancia
Elaborado por Renato Francisco Gonzlez Snchez
Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco, A. C..
ii
Colaboradores Karla Pavn Castillo (DGVSS) Francisco Javier Palomares Santoyo (DGVSS) Vctor Hugo Torres Preciado (DGVSS) Yadira Noem lvarez Reyes (Facultad de Economa) Dayna Priscila Saldaa Zepeda (Facultad de Economa)
Facilitador de SAGARPA: Ing. Gustavo Arturo Carren Sandoval
Agradecimientos El autor desea expresar su agradecimiento por las facilidades en la realizacin de este trabajo al Presidente y Tesorero del Consejo Estatal del Coco A.C., Sr. Mauricio Barreto Peralta y Sr. Felipe Pea Ochoa, respectivamente. Asimismo, se desea agradecer a las personas que amablemente concedieron parte de su tiempo para responder a los cuestionarios, las entrevistas y foros de consulta, es decir a los productores primarios de coco, a los industriales y a los comercializadores. Tambin se agradece a los estudiantes de la Facultad de Economa que colaboraron en el trabajo de campo, en particular en la aplicacin de encuestas: Othn Mancera Amezcua, Alfonso Macias Lepe e Itzia Eckel Morales Loya. A los promotores de vinculacin de la Direccin General de Vinculacin con el Sector Social de la Universidad, Sr. Vctor Jaramillo Carrillo y Prof. Jess Campos Snchez, por su decidido apoyo en el diseo de cuestionarios y desarrollo de contactos para el trabajo de campo.
iii
ndice de contenido
Pag.
Siglas ....................................................................................................................8 Prefacio (nota metodolgica)...................................................................................9 Resumen ejecutivo ...............................................................................................10 Captulo 1 Introduccin.........................................................................................13 1.1 Caractersticas generales de la produccin mundial de coco ............................ 13 1.1.2 Superficie del cocotero ..............................................................................15 1.1.3 Comercio internacional de los principales subproductos del cocotero .................. 17 1.1.3.1 Exportaciones de aceite de coco. .............................................................. 18 1.1.3.2 Importaciones mundiales de aceite de coco. ............................................... 19 1.2 Caractersticas generales de la produccin de coco en Mxico. ........................ 21 1.2.1 Superficie total y produccin total de cocotero en Mxico. ................................ 21 1.2.2 Principales Estados productores de Cocotero en Mxico. .................................. 22 1.2.3 Comercializacin. .....................................................................................25 1.2.4 Aceite de cocotero. ...................................................................................25 1.3 La cadena agroalimentaria del cocotero en Colima ......................................... 26 1.3.1 Agentes ms importantes de la cadena de valor del cocotero ............................ 28 Captulo 2 Caracterizacin del eslabn primario...................................................... 31 2.1 Viveros .......................................................................................................31 2.1.1 Provisin de insumos y procesos de produccin .............................................. 33 2.1.2 Infraestructura, equipo tcnico y precio de venta ........................................... 33 2.2 Productores primarios .................................................................................. 36 2.2.1 Tipologa de productores ...........................................................................41 2.3 Indicadores de la actividad primaria .............................................................. 44 2.4 Provisin de insumos y servicios ................................................................... 46 2.5 Anlisis estratgico y posibles lneas a desarrollar .......................................... 48 Captulo 3 Caracterizacin del eslabn industrial ..................................................... 53 3.1 Sistemas de produccin industrial ................................................................. 53 3.2 Patios o peladeros .......................................................................................54 3.2.1 Provisin de insumos ................................................................................55 3.2.2 Mercado laboral en los patios ..................................................................... 58 3.2.3 Infraestructura, equipo de trabajo y costos ................................................... 60 3.2.4 Mercados de venta de pulpa y subproductos .................................................. 62 3.2.5 Competitividad ........................................................................................65 3.3 Industria procesadora de fibras y sustrato ..................................................... 66 3.3.1. Produccin de fibra y sustrato .................................................................... 67 3.3.2 Provisin de insumos ................................................................................68 3.3.3 Mercado laboral en la industria de la fibra ..................................................... 69 3.3.4 Infraestructura y equipo de trabajo.............................................................. 71 3.3.5 Productos y mercado de la fibra .................................................................. 72 3.3.6 Competitividad ........................................................................................73
iv
3.4 Industrias procesadoras de pulpa ................................................................. 73 3.4.1 Antecedentes ..........................................................................................75 3.4.2 Provisin de insumos y procesos de produccin .............................................. 76 3.4.3 Infraestructura y costos de produccin ......................................................... 78 3.4.4 Venta de productos y subproductos ............................................................. 79 3.4.5 Competitividad e impacto ambiental ............................................................. 80 3.5 Industria de dulces artesanales..................................................................... 80 3.5.1 Antecedentes ..........................................................................................81 3.5.2 Provisin de insumos ................................................................................82 3.5.3 Procesos de produccin e infraestructura ...................................................... 83 3.5.4 Costos de produccin y competitividad ......................................................... 84 3.6 Empresas procesadoras de agua de coco embotellada.................................... 85 3.6.1 Provisin de insumos ................................................................................88 3.6.2 Mercado laboral en la industria del agua de coco ............................................ 89 3.6.3 Infraestructura y equipo de trabajo.............................................................. 90 3.6.4 Productos y mercado del agua de coco ......................................................... 91 3.6.5 Competitividad ........................................................................................92 3.7 industrias procesadoras de carbn activado ................................................... 92 3.8 Industrias procesadora de aceite .................................................................. 94 3.9 Otras industrias con perspectiva de desarrollo ............................................... 97 3.9 Tendencias generales en la agroindustria del cocotero.................................... 99 3.10 Provisin de insumos y servicios ................................................................. 99 3.11 Anlisis FODA y posibles lneas a desarrollar .............................................. 101 Captulo 4 Caracterizacin del eslabn de comercializacin y distribucin ................ 104 4.1 Sistemas de distribucin............................................................................. 104 4.2 Comercializacin de coco fresco, jimado y pulpa .......................................... 106 4.3 Indicadores del consumo ........................................................................... 110 4.4 Anlisis estratgico y lneas de accin ......................................................... 111 Captulo 5 Conclusiones generales y visin del Consejo Estatal y Sistema Producto .. 113 5.1 Lneas estratgicas del CONACOCO y COECOCO .......................................... 113 5.1 Visin del COECOCO .................................................................................. 114
ndice de cuadros
Pag.
Cuadro 1.1.2.1. Superficie, produccin y rendimiento del cocotero (2004)................................16 Cuadro 1.1.3.1. Produccin de aceite de coco (cifras en 1000Mt). .............................................18 Cuadro 2.1.1.1 Eficiencia de la semilla mensual ..........................................................................33 Cuadro 2.1.2.1 Recursos erogados por la Alianza Para el Campo al cultivo del coco (Pesos) ....34 Cuadro 2.2.1 Nmero de productores y hectreas de coco por rgimen de propiedad en Colima, 1983 .................................................................................................................................36 Cuadro 2.2.2 Nmero de productores y hectreas de coco por rgimen de propiedad en Colima, 2003 .................................................................................................................................38 Cuadro 2.2.3 Cada porcentual en promedio anual de productores y hectreas de coco en Colima ...........................................................................................................................................39 Cuadro 2.2.1.1 Variables empleadas para definir la tipologa de productores de coco ..............41
Cuadro 2.2.1.2 Variables socioeconmicas para la definicin de tipologa .................................42 Cuadro 2.3.1 Indicadores productivos y econmicos de la actividad primaria de cocotero en 2005 ..............................................................................................................................................45 Cuadro 2.3.2 Destino de la produccin de cocos anuales en Colima ..........................................45 Cuadro 2.4.1 Principales proveedores de maquinaria, equipo y agroqumicos en Tecomn (2004) ...........................................................................................................................................46 Cuadro 2.4.2 Financiamiento al sector agropecuario, forestal y pesquero 2001 1/ .....................47 Cuadro 2.4.3 Crditos de avo otorgados por banrural para la actividad agropecuaria 1/ .........47 Cuadro 2.4.4 Proyectos de investigacin y transferencia de tecnologa para el cocotero1/ .......48 Cuadro 2.5.1 Elementos del Anlisis FODA ..................................................................................49 Cuadro 2.5.2 Matriz de oportunidades para la produccin primaria ...........................................51 Cuadro 3.1.1 Clasificacin de agroindustrias por grado de los procesos ....................................53 Cuadro 3.2.3.1 Algunos costos mensuales diferentes al coco y mano de obra ..........................62 Cuadro 3.3.1 Caractersticas generales de las empresas procesadoras de fibras y sustratos ...67 Cuadro 3.3.4.1 Porcentaje de costos de la industria de fibra de coco ........................................71 Cuadro 3.3.5.1 Precios promedio de cada producto durante 2003-2004 (pesos) .....................72 Cuadro 3.4.1 Caractersticas generales de las empresas procesadoras de pulpa fresca ...........74 Cuadro 3.3.2.1 Cantidades y precio de insumos demandados mensualmente ...........................76 Cuadro 3.4.3.1 Estructura porcentual de los costos de produccin ............................................79 Cuadro 3.5.1 Caractersticas generales de las dulceras tradicionales ........................................81 Cuadro 3.5.2.1 Demanda mensual de insumos por las dulceras regionales ..............................83 Cuadro 3.5.4.1 Estructura porcentual de los costos de produccin mensual de algunas las dulceras tradicionales*/ ................................................................................................................84 Recuadro 3.6.1. Aspectos de las embotelladoras tecnificadas ....................................................88 Cuadro 3.6.3.1 Esquema porcentual de costos de produccin....................................................91 Cuadro3.8.1 Estructura porcentual de las empresas de aceite (excluyendo copra) ...................96 Cuadro 3.10.1 Crditos refacionarios otorgados por banrural para la actividad agropecuaria .100 Cuadro 3.10.2 Financiamiento a la actividad agrcola crdito refaccionario .............................101 Cuadro 3.11.1 Anlisis FODA de los procesadores de pulpa de coco ........................................101 Cuadro 3.11.2 Anlisis FODA de las empresas productoras de dulces tradicionales ................102 Cuadro 3.11.3 Anlisis FODA de empresas productoras de aceite, carbn activado y envasadoras de agua..................................................................................................................102 Cuadro 3.11.4 Matriz de oportunidades para la industria..........................................................103 Cuadro 4.2.1 Caractersticas sobresalientes de los comercializadores de coco ........................106 Cuadro 4.2.2 Procesamiento y volumen de ventas de dos empresa comercializadoras ..........107 Cuadro 4.3.1 Indicadores del consumo de coco bola en Colima ...............................................110 Cuadro 4.4.1 Elementos del Anlisis FODA en empresas comercializadoras ............................111 Cuadro 4.4.2 Matriz de oportunidades para la comercializacin ...............................................111 Cuadro 5.1.1 Matriz de lneas estratgicas para la cadena del cocotero ..................................113
ndice de figuras
Pag.
Figura 1.1.1. Produccin mundial de cocotero, 2004. .................................................................14 Figura 1.1.2.2 Rendimiento promedio (Hg/Ha) ...........................................................................16
vi
Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura
1.1.3.1.1 Principales pases exportadores de Aceite de coco. ..........................................19 1.1.3.2.1 Principales pases Importaciones de Aceite de Coco (TM)................................20 1.1.3.2.2. Importaciones de aceite de coco (valor).........................................................20 1.2.2.1 Superficie sembrada de copra por Entidad de Federativa (%) ............................23 1.2.2.2 Comparativo cifras oficiales vs Encuestas Consejos Estatales. ............................24 1.3.1 Cadena de valor del cocotero en Colima 2004. .......................................................27 2.1.1 Cantidad de hectreas experimentales de los vivero de enano malayo .................32 2.2.1 Superficie cultivada con coco de acuerdo con el censo de 2003 ............................40 2.2.1.1 Frecuencia de productores por tipologa ..............................................................42 2.2.1.2 Frecuencia de productores por superficie de propiedad ......................................43 2.2.1.3 Coeficiente de concentracin de la superficie cultivada .......................................43 3.2.1.1 Temporalidad y percepcin en la demanda de pulpa de coco .............................57 3.2.1.2 Tipo de vehculos propiedad de patios para acopio de coco ...............................57 3.2.1.3 Precios de coco bola1/ comprado en campo, mximo y mnimo ..........................58 3.2.1.4 Derrama econmica1/ de los patios por la compra de coco bola .........................58 3.2.4.1 Principales opciones de venta de pulpa1/ .............................................................63 3.2.4.2 Variabilidad de precios de la pulpa1/ .....................................................................63 3.2.4.3 Volumen e ingreso estimado por la venta de pulpa .............................................64 3.2.4.4 Volumen e ingreso reportado por la venta de pulpa ............................................64 3.2.4.5 Volumen y ingreso estimado por la venta de subproductos ................................65 3.2.5.1 Elementos de competitividad ................................................................................65 3.3.1.1. Diagrama de flujo para la extraccin de fibras ...................................................68 3.3.1.2 Diagrama de flujo para la obtencin de sustrato .................................................68 3.3.2.1 Compra de cscara anual de coco por las empresas (mts3) ................................69 3.4.3.1 Diagrama de flujo para obtencin de coco deshidratado ....................................78 3.5.3.1 Diagrama de flujo para el procesamiento de dulces tradicionales.......................84 3.6.1 Diagrama de flujo para la elaboracin de agua de coco .........................................87 4.1.1 Agregacin de valor en la cadena del cocotero en Colima 2004. .........................105
vii
ALCA APC APCC BANCOMEXT BANRURAL BNCI CADER CESV CIESTAAM COECOCO COFUPRO CONAFRUT CONACyT CNA DDR FAO FIRA FIRCO FOCIR FONAES INCA Rural INEGI INIFAP JLSV NAFIN NMX NOM PACA PED PROCAMPO SAGARPA SEDER SNIM SHCP SPR UCOL UPR USDA ALC
Siglas rea de Libre Comercio de las Amrica Alianza para el Campo Asian Pacific Coconut Community Banco de Comercio Exterior Banco Nacional de Crdito Rural S. N. C. Banco Nacional de Comercio Interior (Institucin bancaria en proceso de liquidacin) Centro de Apoyo al Desarrollo Rural Comit Estatal de Sanidad Vegetal, organismo integrador de las actividades fitosanitarias Centro de Investigaciones Econmicas, Sociales y Tecnolgicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial Consejo Estatal del Coco de Colima A. C. Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce A. C. Consejo Nacional de Fruticultura Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa Comisin Nacional del Agua Distrito de Desarrollo Rural Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin Fideicomisos Institucionales Relacionados con la Agricultura Fideicomiso de Riesgo Compartido Fondo de Capitalizacin e Inversin del Sector Rural Fondo Nacional de Apoyo a Empresas en Solidaridad (SEDESOL) Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A. C. Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias Junta Local de Sanidad Vegetal, organismo operador de las campaas fitosanitarias Nacional Financiera Norma Mexicana (de carcter voluntario, generalmente asociadas a aspectos de calidad) Norma Oficial Mexicana (de carcter obligatorio por tratar de aspectos de salud humana, vegetal y/o animal) Perishable Agricultural Commodity Act Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Colima 1998-2003 Programa de Apoyo al Campo Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Secretara de Desarrollo Rural Sistema Nacional de Informacin de Mercados Secretara de Hacienda y Crdito Pblico Sociedades de Produccin Rural Universidad de Colima Unidad de Produccin Rural United States Department of Agriculture Amarillamiento Letal del Cocotero
Prefacio (nota metodolgica) El presente trabajo tiene como objetivo bsico el presentar una caracterizacin de la problemtica y las fortalezas que tiene la cadena del cocotero en el estado. Este anlisis permite fundamentar diversos proyectos de inversin y fomento que dinamicen un desarrollo integrador de la cadena, es decir en una lgica de crecimiento de oportunidades de negocio para la mayora de los agentes involucrados. Como estos proyectos se enmarcan en un ambiente de apertura comercial y de incertidumbre de mercado, en todos se plantea que sean los productores quienes aporten y arriesguen una parte de capital de inversin de los proyectos. Para este fin, en la caracterizacin de la cadena se toman en cuenta dos enfoques de anlisis: la cadena de valor, es decir los flujos de recursos materiales y monetarios que van desde el eslabn de insumos, pasando por la produccin agropecuaria primaria, la transformacin agroindustrial, la comercializacin y distribucin y el consumidor final. Con este enfoque es posible determinar la agregacin de valor que cada eslabn imprime en la produccin, los ingresos generados, los conflictos de intereses y los cuellos de botella que suelen presentarse en alguna parte de la cadena. El otro enfoque de este trabajo tiene que ver con determinar dentro de cada eslabn los sistemas de produccin primaria, industrial y de distribucin, as como la segmentacin de los consumidores. En una agricultura como la mexicana que en su pasado se imbrican una larga tradicin campesina prehispnica con nuevas formas de propiedad, y que ha visto derroteros de poltica de fomento contradictoria, su resultado ha sido una polarizacin de los sistemas de produccin, una divisin de intereses entre los productores, procesadores y comercializadores en cuyo origen radica la propiedad, que aunado a la apertura comercial y retiro de papel promotor del Estado, significan una desarticulacin de las cadenas de valor. Estos enfoques mencionados permearon todas las etapas del trabajo que ahora se presenta, desde el diseo de los cuestionarios y de las guas de entrevistas, las dinmicas de grupo, pero sobre todo su anlisis y redaccin. Finalmente y con los elementos de anlisis desarrollados en la caracterizacin de la cadena, se establecieron reuniones y se realizaron entrevistas a los agentes y directivos de la cadena para realizar una plan de desarrollo estratgico, considerando la problemtica que presentan los eslabones y que proyectos atacan y solucionan dicha problemtica. Esto signific que de todos los proyectos demandados por los agentes, se estableciera una priorizacin de los mismos por su mayor impacto detonador de la inversin y el empleo en la cadena.
Resumen ejecutivo La produccin de coco es una de las actividades agrcolas y agroindustriales ms importantes del estado. Sin embargo, el estancamiento de los precios de la copra y del coco bola en huerto, as como alternativas productivas como las hortalizas, han reducido la superficie de coco en el estado, la cual pas de 29 mil hectreas a inicios de los 80s a 15 mil actualmente. Esta situacin ha derivado en una crisis de la produccin tanto en el pas como en Colima. Aunque desde 1998 se ha promovido la replantacin de palmares a travs de plantas hbridas, estas no han prosperado debido a que no tienen las caractersticas de rusticidad, tolerancia a salinidad y sequa, necesarias para la regin. A pesar de esta situacin, Colima concentra a industrias que dan un aprovechamiento mas integral al cocotero, tales como las que procesan fibras y sustrato, carbn, pulpa fresca y deshidratada, copra y cascarilla para aceite, embotelladoras de agua, coco fruta fresca o congelada y elaboracin de dulces tradicionales, con la caracterstica de que la mayor parte de estos productos salen fuera del estado. Estas agroindustrias van desde las empresas familiares hasta las que cuentan con altos niveles de tecnologa, integracin vertical y horizontal y experiencia en el desarrollo de mercados. La permanencia de estas a industrias en el estado se ve amenazada por la reduccin de la superficie y las condiciones productivas de los huertos (baja densidad de poblacin y envejecimiento de las palmeras). Se considera que existen aproximadamente 15,000 hectreas, de las cuales actualmente la mayora se encuentra en el sistema de monocultivo en las zonas costeras. La densidad de plantas se encuentra entre 60 y 80 palmas por hectrea y el rendimiento entre 100 y 120 cocos/palma/ao. Los precios en Colima estn basados en el coco bola (y no por la copra como en muchos estados del pas), y en particular de su calidad (tamao, edad, estado fsico, etc.) y el lugar donde se compra (sin corte, bajo la palma, en las puertas del patio pelador, seleccionado), por lo que ste varia en campo entre 0.94 y un peso sin seleccionar. El costo de produccin se estim con base en el coco bola. En el caso del sistema de monocultivo, el mantenimiento (replante de palmas, rastreo, despalapes) cuesta 30 ctvs. aproximadamente, mientras que el corte y acarreo otros 30 ctvs. Esto implica un costo del 60% del precio del coco bola. En el caso del sistema asociado, los costos de riego, bordeo, fertilizacin, rastreo, mano de obra, etc., que se destina bsicamente al cultivo asociado, es pagado por este cultivo, por lo que el cocotero se beneficia de estas actividades sin que propiamente incremente los costos mas all del replante y la cosecha. La utilidad por hectrea oscila entre 2,700 y 2,800 pesos. La estrategia para incrementar el ingreso del productor es a travs de incrementar la densidad y en la medida que las condiciones lo permitan, asociar cultivos. Otros indicadores del destino y origen del coco bola complementan la informacin relacionada con el ingreso y rentabilidad de la produccin primaria. Aproximadamente un 20% de la produccin de coco bola se destina a la copra (por estar germinado o por quebrarse), mientras que un 10% es coco verde y el resto es coco apto para procesos industriales. Esto se debe a que el corte se realiza cada 3 o 4 meses y al ser palmas altas se cortan racimos (con diferentes grados de madurez), por lo que la seleccin juega un importante papel.
10
Indicadores productivos y econmicos de la actividad primaria de cocotero en 2005

Indicadores Superficie sembrada (ha) Superficie cosechada (ha) Densidad promedio (palmas/ha) Rendimiento por palmas (cocos) Rendimiento por hectrea (cocos) Precio medio rural ($ Coco bola) Costo ($ coco bola) Ingreso por hectrea ($) Costo por hectrea ($) Utilidad por hectrea ($) Volumen de produccin total (cocos) Valor de produccin total ($) Costos de produccin total ($) Utilidad total (Beneficio bruto $) Razn beneficio costos1/ Razn beneficio ventas 2/ Sistemas de produccin Monocultivo Asociada Totales 10,000 5,000 15,000 10,000 5,000 15,000 80 60 70 100 120 110 8000 7200 7600 0.94 1 0.97 0.6 0.6 0.6 7,520 7,200 7,372 4,800 4,320 4,560 2,720 2,880 2,812 80,000,000 36,000,000 116,000,000 75,200,000 36,000,000 111,200,000 48,000,000 21,600,000 69,600,000 27,200,000 14,400,000 41,600,000 0.57 0.67 0.60 0.36 0.40 0.37
Fuente: Elaboracin propia con informacin de entrevistas con productores y Censo Censo COECOCO A.C. 2003. 1/ Cociente de beneficio bruto/costo total. 2/ Cociente de beneficio bruto /valor de la produccin.
Destino de la produccin de cocos anuales en Colima

Copra Demanda de patios Demanda de coco verde (fruta local) Demanda de industrias, agua, coco fruta en diferentes presentaciones industriales Introduccin de coco para demanda de patios Total Volumen1/ 23.2 30.0 11.6 51.2 4.0 120.0 Precio (pesos) 0.5 1.0 1.0 1.0 1.4 Valor 2/ 11.6 30.0 11.6 51.2 5.6 110.0
Fuente: Elaboracin propia con informacin directa de entrevistas. 1/ Son millones de cocos. 2/ Son millones de pesos
Los patios demandan un total de 30 millones de cocos al ao de la produccin local, mas otros 4 millones de Michoacn (de Playa Azul), Guerrero (Petatln) y Jalisco (Cihuatln), es decir de lugares relativamente cercanos a Colima. Los diferentes destinos de la produccin de cocos generan una demanda de 110 millones de pesos anuales en la regin. Como la base de los indicadores de consumo se consider al coco bola. El volumen total anual de coco bola producido por las 15 mil hectreas en el estado se encuentra entre 110 y 116 millones de cocos. Se introducen al estado un total de 4 millones y se exportan, bajo la forma de coco bola fruta (es decir coco destopado, tratado y empacado) aproximadamente un milln. El mercado de venta son los EE.UU., aunque Colima no figura entre los principales estados exportadores de este tipo de fruto.
11
El consumo per cpita actual y potencial sobrepasa los 203 cocos anuales, aunque este indicador no es relevante dado que son las agroindustrias quienes demandan estos productos para venderlos a otras industrias como insumos o procesarlos para su venta al consumidor, en su mayora fuera del estado. Indicadores del consumo de coco bola en Colima
Indicador Volumen de produccin (cocos) Exportacin (coco fruta) Introduccin al estado Consumo final 1/ Consumo aparente 2/ Consumo local estatal 3/ Consumo local per cpita 4/ Consumo potencial para el 2010 Volumen 116,000,000 1,000,000 4,000,000 115,000,000 120,000,000 119,000,000 203.7 219.5
Fuente: elaboracin propia con informacin de encuestas y censo CONACOCO 2004. 1/ Produccin estatal menos exportacin estatal 2/ produccin estatal mas importaciones o introduccin al estado 3/ Produccin estatal menos venta a otro estado mas compra a otro estado 4/ Consumo local sobre poblacin
Las nuevas tendencias en el consumo de coco en sus diferentes presentaciones, as como del aprovechamiento de sus diferentes productos como insumos de otras industrias agroalimentarias o agroindustriales, ofrecen una oportunidad para el desarrollo y fortalecimiento de la cadena del cocotero. Sin embargo esto exige de la organizacin de productores nuevas actitudes y una visin empresarial y de formacin de alianzas estratgicas con procesadores industriales y comercializadores. En estas circunstancias, la misin del COECOCO es: Una organizacin de productores, procesadores industriales y comercializadores consolidada por sus acciones de gestin y capacitacin en diversas habilidades para sus socios, y enfocada al establecimiento de alianzas estratgicas para el desarrollo de mercados, proyectos tecnolgicos, y sustentada en una cadena prospera y competitiva y en una diversificacin de productos del coco con altos y regulados estndares de calidad e inocuidad, a travs de la promocin de la replantacin de cocotero de alto pacfico ecotipo 2, de la ingerencia en la operacin de las campaas fitosanitarias y fomento del consumo de productos del coco.
12
Captulo 1 Introduccin
Nuestra poca esta marcada por la incertidumbre. Esto es particularmente acentuado en la agricultura, en la cual los productores deben tomar decisiones basados en informacin incompleta y distorsionada, o bien en pases como Mxico con ausencia de informacin confiable. La incertidumbre tambin se debe a un clima de competencia e hipercompetencia, la cual tiene su origen en que el desarrollo tecnolgico y de infraestructura productiva mundial que ha aumentado la capacidad productiva incluso por arriba de la capacidad de consumo. Concretamente, en un pas tan abierto a la economa mundial como Mxico, la apertura de mercados ha significado un incremento de las importaciones, que para el caso de los productos agropecuarios domsticos implica un aumento de la competencia, una desarticulacin de las cadenas agroalimentarias, que aunado a los cambios en el consumo, se traduce en incertidumbre para los negocios, la inversin y el empleo. Esto significa que no solo se tenga un nuevo tipo de consumidor, sino una fragmentacin de consumidores en nichos, segmentos y grupos, con diferentes niveles de ingreso, gustos y preferencias, preocupaciones de salud, higiene, sanidad y de cuidado al ambiente. A esto se suma que los sistemas de distribucin se vuelven ms complejos, con un mayor nmero de actores y estrategias de venta, canales de comercializacin, mercadeo y publicidad. Este ambiente demanda nuevos retos a los agronegocios y crea la necesidad de reducir los riesgos. Una de estas medidas es desarrollar el modelo de redes de valor, alianzas estratgicas , agricultura por contrato, articular redes de produccin consumo, etc., en la cual la responsabilidad del productor llegue hasta la mesa del consumidor. Para lograr esto, primeramente se requiere de informacin confiable, verificable y permanentemente actualizada del potencial productivo, del nivel de capitalizacin y tecnolgico, de las prcticas de manejo productivo y sanitario de los sistemas producto. Otro elemento necesario es desarrollar una caracterizacin de los agentes de las cadenas productivas locales, sobre todo contando con la cooperacin de aquellos dispuestos a invertir en los agronegocios, y con estos impulsar un plan estratgico de inversin, al cual se sumen los programas gubernamentales de fomento. En este contexto, la cadena del cocotero ha jugado y tiene un importante papel en el desarrollo agrcola y agroindustrial del estado. 1.1 Caractersticas generales de la produccin mundial de coco De acuerdo con la teora ms aceptada, el cocotero (cocus nucfera) es originario del sudeste Asitico, regin que abarca desde la pennsula malaya por el oeste, hasta Nueva Guinea y la Melanesia en el este. Actualmente constituye uno de los cultivos ms importantes en los trpicos, por lo cual se ha desarrollado una industria de diversa ndole en torno a este producto, misma que en los ltimos aos ha registrado una fuerte contraccin.
13
De acuerdo a cifras proporcionadas por la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentacin (FAO, por sus siglas en ingls), en el mundo se cultivan 10,701,230 hectreas (has) y se cosechan 53,473,584 toneladas mtricas de cocotero. Son importantes en superficie y produccin de este cultivo, Filipinas, Indonesia e India, que en conjunto aportan el 89.72% de la produccin y el 73.03% de la superficie. Actualmente un total de 92 pases son productores de coco, entre los que destacan los pases Asiticos miembros del APCC (Asia and Pacific Coconut Community) los cuales para el 2004 generaron poco ms del 90% del total de la produccin. En la figura 1.1.1 se muestra a los principales pases productores de coco, en el cual aparece Indonesia como el primer productor a nivel mundial al participar con el 29.27% del total de la produccin mundial, mismo que en los ltimos cuatro aos muestra una TMAC de 0.87% . Figura 1.1.1. Produccin mundial de cocotero, 2004.
Produccin mundial de cocotero 2004 (%) 1.33 1.79 1.78 2.71 3.55 5.54 18.14 10.28 29.27
Indonesia Filipinas India Brasil Sri Lanka Tailandia Mxico Viet Nam
25.62
Malasia Resto Mundo
Fuente: Elaboracin propia con datos obtenidos de la FAO, FAOSTAT, 2004.
Filipinas e India figuran como el segundo y tercer productor ms importante a nivel mundial al contribuir con el 25.62% y 18.14% de la produccin mundial respectivamente; mostrando una TMAC de 1.33% y 0.73% para el perodo 2000-2004, misma que en el caso de Filipinas es la ms alta de los pases miembros del APCC. De esta forma se observa la evidente concentracin de la produccin, ya que bsicamente el 89.72% de la produccin se localiza en diez de los 92 pases productores de coco (la mayora de ellos miembros del APCC), en tanto que los otros 82 pases restantes se encargan tan slo del otro 10.28% de la produccin. Los pases Asiticos destacan por su importancia en contribucin tanto en superficie como en produccin del cocotero, estos muestran sistemas de produccin muy similares para el cultivo, el cual a parte de ser un proceso de muy antigua tradicin (manifestado en sus creencias religiosas) y que se caracterizan por la existencia de pequeos huertos intercalados con rboles frutales, as como el uso intensivo de mano de obra, por la escasa o nula
14
tecnificacin agrcola. El tamao de propiedad est limitado a pequeos lotes con presencia de pobreza en ms del 80% de los productores. En lo referente a la produccin del cocotero en Amrica Latina, se observa que son bsicamente Brasil y Mxico los pases que sobresalen en cuanto a volumen de la produccin se refiere, los cuales en el 2004 participaron con el 5.54% y 1.79% de la produccin respectivamente ubicndose como el cuarto y sptimo productor a nivel mundial, sin embargo si se comparan dichos volmenes de produccin con los tres grandes productores, se observar que son muy modestos. Es importante mencionar que Brasil es el pas que muestra la TCMA ms alta de los diez principales productores (10.97% en el perodo 2000-2004), caso opuesto es el de Mxico, que para el mismo perodo registr una TCMA de 3.94% (la ms baja de los 10 principales productores). Para el caso de Brasil su crecimiento se explica por la fuerte demanda del consumo (que incluso importan diversos derivados del coco), mientras que en Mxico la cada expresa una reconversin productiva, al pasar de la produccin copra (la cual actualmente presenta estancamiento en los precios y desincentivo para los productores) a otros cultivos de mayor valor como las hortalizas y algunos frutos, as como por enfermedades como el amarillamiento letal. En trminos generales se puede decir que la produccin mundial del cocotero en los ltimos cuatro aos ha enfrentado un cuasi estancamiento al presentar una TCMA de 0.88%, cifra que constata el efecto que sobre la produccin tiene la cada de los precios internacionales tanto del coco as como de sus derivados. Esta cada tiene algunos de sus orgenes en la aparicin de sustitutos del aceite de coco a precios mas competitivos. 1.1.2 Superficie del cocotero Como resultado de un menor dinamismo en la actividad cocotera, se observa en los ltimos cuatro aos una tendencia casi estacionaria en la superficie sembrada con cocotero a nivel mundial, al pasar de 10.57 millones de hectreas en el 2000 a 10.70 millones de has en el 2004, mostrando una TCMA de 0.28% en este perodo. Como se observa en el cuadro 1.1.2.1, la mayor parte de la superficie cultivada con cocotero se localiza en 12 pases principalmente, los cuales concentran el 91.78% del total (siendo Filipinas el pas con la mayor superficie a nivel mundial en el 2004, al contar con el 29.34% del total, seguido por Indonesia e India con el 24.86% y 17.75% respectivamente), en tanto que los restantes 77 concentran tan slo el 8.22% de la superficie cultivada. En el caso de Indonesia, al concentrar el 24.86% del total de la superficie se ubica en la segunda posicin, mostrando adems los mayores rendimientos de los tres principales pases productores de coco en el mundo. Esta situacin se ha visto influenciada en gran parte porque el cultivo del cocotero es el segundo en importancia en cuanto a recurso de ingreso (30.32%, asociado generalmente con otras fuentes de ingreso, tal como la agricultura) despus del arroz (43.83%), motivo por el cual se ha generado una cooperacin intergubernamental a nivel sectorial.
15
En lo referente al rendimiento por ha, y de acuerdo con la figura 1.1.2.2, se observa que pases como Brasil, Mxico y Vietnam presentan rendimientos muy por arriba de los principales pases productores a nivel mundial al ubicarse en niveles de 108,2, 64,8 y 62,1 hg/ha respectivamente superando incluso el promedio mundial. Cuadro 1.1.2.1. Superficie, produccin y rendimiento del cocotero (2004).
Pas Filipinas Indonesia India Sri Lanka Tailandia Brasil Malasia Viet Nam Mxico Resto Total Superficie Has % 3,140,000 29.34 2,660,000 24.86 1,900,000 17.75 447,000 4.18 337,000 3.15 273,443 2.56 179,000 1.67 153,000 1.43 148,000 1.38 879,787 13.68 10,701,230 100 Produccin TM 13,700,000 15,650,000 9,700,000 1,900,000 1,450,000 2,959,880 710,000 950,000 959,000 5,494,704 53,473,584 % 25.62 29.27 18.14 3.55 2.71 5.54 1.33 1.78 1.79 10.28 100 Rendimiento Hg/ha 43,631 58,835 51,053 42,506 43,027 108,245 39,665 62,092 64,797 * 49,970
FUENTE: Elaboracin propia con cifras obtenidas de FAOSTAT, 2004.
Figura 1.1.2.2 Rendimiento promedio (Hg/Ha)

120,000 100,000 Brasil 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 Mxico Indonesia India Filipinas Mundo
FUENTE: Elaboracin propia con datos de FAOSTAT, 2004.
En trminos generales la superficie dedicada al cultivo de cocotero se ha mantenido casi constante en los ltimos cuatro aos; no obstante, la gravedad de la prdida de tierras dedicadas al cultivo se observa de forma ms marcada en pases como Papua Nueva Guinea, Mxico, Malasia y Vietnam, los cuales en conjunto han perdido un total de 101,582 has en el perodo 2000-2004. Esta situacin puede ser debida a que como se ha mencionado anteriormente, en los pases Asiticos este cultivo es ms de carcter tradicional que comercial, en donde las condiciones
16
del suelo y clima no son las apropiadas para este cultivo, aunado a ello siempre est bajo la modalidad de intercultivo por lo que se le presta mayor atencin y cuidado al cultivo con que se encuentra intercalado. En los pases Asiticos el cultivo del cocotero es promovido principalmente por el gobierno, no obstante, en los ltimos aos esta actividad ha ido perdiendo el apoyo del mismo, principalmente en cuanto a la replantacin se refiere (vital para la recuperacin del soporte productivo); dicha situacin ha conllevado a que en la mayora de estos pases se presente un envejecimiento de las plantaciones as como un soporte improductivo de las mismas, lo cual se traduce en menores rendimientos y por consecuencia una menor produccin que hacen cada vez menos rentable este cultivo. Dada la situacin anterior y como se mostrar ms adelante, puede decirse que la falta de impulso en el eslabn primario de la cadena productiva del cocotero conlleva a la falta de confianza en la industrializacin del mismo, lo cual a su vez influye en el retrazo en la renovacin e innovacin de infraestructura productiva. 1.1.3 Comercio internacional de los principales subproductos del cocotero El cocotero es una de las plantas a las que se le conocen mltiples aplicaciones siendo una de las ms aprovechadas por el hombre, ya que adems de utilizarse en la alimentacin su uso se ha diversificado en la industria, agricultura, ganadera, construccin, artesana, medicina, ecologa, turismo, entre otros. La produccin mundial de grasas y aceites en el mundo ha tenido dos fuentes de origen agropecuario principalmente: el animal y el material vegetal oleaginoso. La de grasas animales la componen manteca de cerdo, sebo, mantequilla, y aceite de pescado. La canasta de oleaginosas tradicionalmente est compuesta por trece cultivos principalmente, entre los cuales destacan la palma de aceite, coco, soya, girasol, algodn, maz, cacahuate, palmiste, entre otros, los cuales dependiendo de la especie, el aceite puede encontrarse en el fruto, la nuez o la semilla. De acuerdo con cifras de ANIAME para el perodo octubre 2003-septiembre 2004, produccin mundial de aceites y grasas estuvo lidereada por el aceite de soya y el aceite palma, los cuales participaron con el 24.5% y 22.3% del total, en tanto que la produccin aceite de coco particip con el 2.5%, dichas cifras muestran que en definitiva, el aceite coco no tiene un peso importante en la produccin de grasas y aceites a nivel mundial. la de de de
No obstante de la existencia de la trascendencia del cultivo del cocotero, el sistema de produccin industrial de ste fue instalado en el siglo XIX y desarrollado en la primera mitad del siglo XX, siendo el aceite de coco el principal subproducto, el cual con sistemas de produccin que son esencialmente anticuados se enfrenta a una creciente competencia de las diversas variedades de substitutos. Un total de 17 pases en el mundo son productores de aceite de coco, los cuales como se observa en cuadro 1.1.3.1 y de acuerdo con cifras del USDA, para el 2004 produjeron un total de 6,593 toneladas mtricas, concentrndose el 83.62% de la produccin en tan solo 3
17
pases, que son los mismos que se muestran como lderes en produccin y superficie del cocotero. Cuadro 1.1.3.1. Produccin de aceite de coco (cifras en 1000Mt).
Pas Filipinas Indonesia India Vietnam Mxico Papua Nva Guinea Sri Lanka Resto M. Total 2000 1,753 853 472 146 102 32 44 3,627 7,029 % 48.33 23.52 13.01 4.03 2.81 0.88 1.21 100 194 2002 1,386 852 440 149 106 60 58 3,249 6,300 % 42.66 26.22 13.54 4.59 3.26 1.85 1.79 100 194 2004 1,528 848 462 149 106 57 49 3,394 6,593 % 45.02 24.99 13.61 4.39 3.12 1.68 1.44 5.75 100 TCMA -3.376 -0.147 -0.534 0.510 0.966 15.526 2.727 -1.646 -1.588
FUENTE: Elaboracin propia con datos de USDA, 2004.
De acuerdo con esta misma fuente, para el perodo 2000-2004, la produccin mundial de aceite de coco ha mostrado una TCMA de 1.58%, lo que significa una reduccin de 436 mil toneladas mtricas para este perodo. No obstante que Filipinas se posiciona como el mayor productor de aceite de coco a nivel mundial al participar con poco ms del 45% de la produccin, es el pas en el cual se ve con mayor relevancia el problema que enfrenta la industria de este producto a nivel mundial al mostrar una TCMA de 3.37% (la tasa de disminucin ms alta de los principales pases productores de aceite de coco), lo cual refleja una disminucin de 225 mil toneladas mtricas en este perodo. En Amrica Latina, Mxico es el nico pas que figura dentro de los siete principales productores de aceite de coco a nivel mundial ubicndose en la quinta posicin con niveles superiores a los de Papua Nueva Guinea y Sri Lanka al participar con el 3.12% del total de la produccin. La misma tendencia se observa en Indonesia e India, los cuales al ser el segundo y tercer productor de aceite de coco a nivel mundial con el 24.99% y13.61% del total de la produccin respectivamente, muestran TCMA negativas de 0.145 y 0.53. 1.1.3.1 Exportaciones de aceite de coco. De acuerdo con cifras de la FAO, para el 2002 las exportaciones mundiales de aceite de coco se ubicaron en 2.01 millones de toneladas mtricas, lo cual muestra una reduccin de 440,448 toneladas mtricas respecto al ao anterior, cifra que contribuye a que en el perodo 2000-2004 se tenga una TMAC de 13.11% en el total de las exportaciones de este producto. En trminos generales la oferta mundial de este producto se encuentra liderada por los pases Asiticos, siendo Filipinas, Indonesia e India los tres principales aportadores, los cuales entre los tres exportan el 78.38% del total de las exportaciones a nivel mundial. La presencia
18
de estos pases es evidente debido a la industrializacin de los subproductos y desarrollo de su capacidad exportadora. Figura 1.1.3.1.1 Principales pases exportadores de Aceite de coco.
Exportaciones Aceite de coco
1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 2000 2001 Aos
FUENTE: Elaboracin propia con base en datos obtenidos de FAO, 2004.
2002
Filipinas Indonesia Pases Bajos Malasia Belgica Alemania Estados Unidos Pakistan Islas Salomn Suecia Resto Mundo
Como se observa en la figura 1.1.3.1.1,en los ltimos aos, se han reducido notablemente las exportaciones de este producto, no obstante, Filipinas, Indonesia y los Pases Bajos se siguen perfilando como los mayores exportadores a nivel mundial; de ellos tres los Pases Bajos son los que han mostrado un mejor comportamiento al aumentar sus exportaciones a una TMAC de 15.88% para el perodo 2000-2004; no obstante de no ser un pas productor de aceite de copra muestran buen dinamismo al obtenerlo en los mercados internacionales. Caso contrario se observa en Indonesia, el cual ha mostrado una TMAC de 22.05 para este mismo perodo; en tanto que pese a la importante participacin de Filipinas, el descenso en la produccin de aceite en este pas ha provocado que las ventas tambin sufran un retroceso 1.1.3.2 Importaciones mundiales de aceite de coco. En lo que respecta a las importaciones mundiales de aceite de coco, se observa que para el perodo 2000-2004 presentaron una TCMA de 7.04%, al pasar de 2.5 a 2.2 millones de toneladas mtricas como lo muestran las cifras de la FAO. Se observa que los principales pases importadores son los industrializados, destacando Estados Unidos, seguido de Alemania, Pases Bajos y Malasia principalmente, al importar entre los tres el 49.7% del total. Como se observa en el figura 1.1.3.2.1 la demanda de Estados Unidos (principal importador de aceite de coco) ha mostrado importantes altibajos, en donde al igual que Alemania muestran una tendencia a la baja.
TM
19
Figura 1.1.3.2.1 Principales pases Importaciones de Aceite de Coco (TM)
Importaciones de Aceite de Coco (TM)

900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2000 2001 AO 2002
Estados Unidos Alemania Paises Bajos Malasia China Belgica Francia Italia Federacin Rusa Espaa Resto Mundo
Como se observa en la figura 1.1.3.2.2 , despus de alcanzar el mximo en 13 aos (33,000 USD) en 1999, el valor de las importaciones de aceite de coco muestran una tendencia decreciente, en donde para el 2003 y 2004 ha alcanzado valores muy cercanos a los existentes en 1990-1993. Figura 1.1.3.2.2. Importaciones de aceite de coco (valor)
TM
FUENTE: Elaboracin propia con datos del USDA, 2004.
Importaciones totales de aceite de coco

Valor en miles de dlares 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Aos
Hablando del precio del aceite de coco, de acuerdo con datos del APCC se observa que ste registr un incremento de 12.33% en el perodo 1997-1999, al pasar de 657 a 738 USD, alcanzando de esta forma un mximo histrico. No obstante, a partir del ao 2000 caen los precios de este aceite al bajar hasta los 450 dlares por tonelada mtrica y en el 2001 caen a
20
un precio de 318 dlares por tonelada, es decir, en un perodo de dos aos cay el precio de referencia alrededor de un 60%. Lo anterior tuvo efectos en la produccin, consumo y utilizacin de los principales aceites vegetales, los cuales aunados a que no obstante de que ste producto era consumido desde hace miles de aos como aceite de mesa en los lugares tropicales principalmente, como consecuencia de una campaa en contra de las grasas saturas en general y los aceites tropicales en particular, en los ltimos aos los demandantes de este producto de la industria de alimentos han abandonado el uso del aceite de coco para sustituirlo por aceites no saturados, principalmente de soya. En lo que va del 2005 los precios internacionales de los principales aceites vegetales han presentado una tendencia voltil, lo cual se ha debido principalmente a los niveles de extraccin de otras oleaginosas sustitutos del aceite de cocotero y a la preocupacin del mercado por la expansin de la soya Asitica. Como ya se ha mostrado, las principales actividades relacionadas con el cocotero y sus subproductos presentan una tendencia a la disminucin, los cuales hablando desde superficie, produccin, rendimientos y precios muestran claramente la situacin crtica de este producto. 1.2 Caractersticas generales de la produccin de coco en Mxico. En Mxico las regiones de clima tropical hmedo y subhmedo se localizan en las costas del Pacfico y del Golfo de Mxico abarcando una superficie de 313 mil kilmetros cuadrados, equivalente al 15% del territorio nacional. El cocotero es una palmera tpicamente tropical que prospera en tierras bajas dentro de la zona de los trpicos, hasta los 20 de latitud con una temperatura media superior de 22C. En trminos generales, para el caso de Mxico, las costas del Pacfico presentan una zona con condiciones ms propicias para este cultivo (a excepcin de Tapachula, Chiapas) que las costas del Golfo. 1.2.1 Superficie total y produccin total de cocotero en Mxico. El cocotero lleg a Mxico en el la primera mitad del siglo XVl a travs de dos rutas: la del ocano Atlntico favorecida por el trfico de esclavos de frica y Amrica, y la ruta del ocano pacfico propiciada por la ruta de la Nao. En la Repblica Mexicana se cuentan con dos tipos de variedades de acuerdo a su inflorescencia: las algamas, tambin denominado grupo de los grandes cocoteros y hace referencia a aquella especie que no se autofecunda y una de sus principales caractersticas es la produccin de gran cantidad de copra, entre ellas destacan las especies Alto del Atlntico, Alto del Caribe y Alto del Pacfico. El otro tipo corresponde a las autgamas, que son aquellas que se autofecundan, correspondiendo a las variedades enanas, entre las que destaca la denominada enano malayo, enano verde entre otros.
21
De acuerdo con datos histricos del Centro de Estadstica Agropecuaria de SAGARPA, el cultivo comercial de cocotero en Mxico data de hace ms de cien aos pudiendo dividirse su evolucin en tres perodos. La primera es de 1927-1945, en la cual la produccin del cocotero se realizaba nicamente con el fin de comercializarlo como coco fruta y no para la obtencin de copra y subproductos, por lo cual los indicadores registraron un comportamiento estable. Esto tuvo lugar bsicamente en las costas de Guerrero, sin embargo, investigacin recientes apuntan a la produccin de aceite de coco a travs de grandes plantaciones y haciendas, caso concreto esta situacin se observ en Colima en el Municipio de Coquimatln. Sin embargo, cabe esperar mayor diversidad en los origenes y evolucion del cultivo en otros estados. En la segunda mitad de los 40s (desde 1946 hasta 1968) cuando mostr un crecimiento acelerado convirtindose en un importante motor de la economa de las regiones costeras, caracterizndose principalmente por un incremento acelerado en los indicadores de copra y aceite. Esto es efecto de la segunda guerra mundial, al ser afectadas las principales zonas productoras por las invasiones japonesas y la posterior entrada al conflicto blico por los Estados Unidos. Nuevamente juegan un importante papel en la produccin nacional las grandes explotaciones y haciendas, sobre todo en estados como Colima y Jalisco. Sin embargo, tambin el reparto agrario agrega un elemento adicional al crecimiento de la superficie de cocotero, al involucrar en la produccin de copra a miles de campesinos en pequeas huertos en los estados costeros del Pacifico, del Golfo y Caribe. Durante el perodo 1969-1989, se presenta un estancamiento y una franca cada en fechas posteriores, sobre todo en la dcada de los 90s. Se atribuyen numerosas causas a esta situacin. En particular debe mencionarse que hasta inicios de los 90s la estructura productiva del cocotero estaba orientada casi en su totalidad a la produccin de copra (aun hoy las cifras oficiales reportan copra y no los numerosos productos y subproductos derivados del coco), la cual result seriamente afectada al abrirse el pas a la importacin de diversos aceites de plantas oleaginosas y grasas vegetales, las cuales sustituyeron rpidamente a la produccin nacional de aceite de coco. Esto signific una cada de precio del aceite de coco y de su insumo principal: la copra o pulpa deshidratada. Por tanto, a partir de mediados de los 80s pero de manera acelerada durante los 90s se presenta un proceso de sustitucin de palmares por otros cultivos (frutas y hortalizas), sobre todo en los terrenos que ofrecen mejores condiciones de fertilidad y humedad. Por otra parte, el bajo precio y los costos crecientes impidieron que los productores vieran en la palma de coco un negocio, con lo cual se descuido la replantacin, generando que actualmente se tengan palmares viejos y bajos rendimientos. Los elementos analizados son plenamente notables en las zonas costeras del Pacfico. Para el caso de las regiones productoras del Golfo y del Caribe, la situacin fue distinta. En la pennsula de Yucatn la superficie de palmares fue prcticamente eliminada por la enfermedad del amarillamiento letal, y junto a ello, la industria relacionada. En los estados de Tabasco y Veracruz la superficie se redujo drsticamente pero, por lo menos en Tabasco aun conservan a la industria de aceites. 1.2.2 Principales Estados productores de Cocotero en Mxico.
22
La produccin de cocotero en Mxico se ha desarrollado en las zonas tropicales y subtropicales de la costa localizndose en 12 estados, los cuales pueden dividirse en dos zonas: 5 en el Golfo (Tabasco, Veracruz, Campeche, Yucatn y Quintan Roo) y 7 en el pacfico (Guerrero, Colima, Oaxaca, Michoacn, Sinaloa, Jalisco y Chiapas). Las mayores superficies de plantaciones este cultivo se localizan en la Costa del Pacfico, desde Sinaloa hasta Chiapas, sobresaliendo por su importancia Guerrero y Colima. En lo referente a la Costa del Golfo de Mxico y Costa del Caribe, las plantaciones comerciales van desde el centro del Estado de Veracruz hasta los lmites de Quintana Roo con Belice, siendo Tabasco el productor ms importante de esta regin. De acuerdo a las cifras proporcionadas por SAGARPA, se tiene que en superficie sembrada a escala nacional, la copra registr un comportamiento a la baja ya que pas de 162,223.5 has en 2001 a 158,819,9 has en el 2003, mostrando una TMAC de 1.96% en este perodo. De acuerdo con la figura 1.2.2.1 las entidades federativas que mayor participacin tuvieron son Guerrero con el 51.96%, Tabasco con 17.03% y Colima con 14.53% del total de las reas cultivadas en 2003. Figura 1.2.2.1 Superficie sembrada de copra por Entidad de Federativa (%)
17.03 6.39 5.41 1.13
1.99 0.96
0.60
14.53
Campech e Chiapas Colima Guerrero
51.96
Jalisco Michoacn
FUENTE: Elaboracin propia con base en datos obtenidos de SAGARPA, SIAP 2002.
En lo referente a la superficie cosechada a nivel nacional el comportamiento fue similar; al registrar una TMAC de 0.75% lo que muestra una disminucin de 3,652.4 has, al pasar de 159,407.3 en el 2000 a 155,844.9 has en 2003. Hablando de rendimiento nacional se observa que para este mismo perodo se registr una tasa de crecimiento media anual del orden de 5.54%, al pasar de 1.26 ton./ ha., a 1.48 ton./ha. Al realizar una comparacin de las cifras oficiales del cocotero de SAGARPA versus las obtenidas por el levantamiento de los padrones de productores (como resultado de la georreferenciacin de los predios y aplicacin de encuestas socioeconmicas a los productores mediante la metodologa de ASERCA SAGARPA e instrumentada por los Consejos Estatales del Coco) en Guerrero, Colima y Tabasco para el perodo 2003 2004, se observa la existencia de una gran variacin entre unas y otras.
23
Como lo expresa la figura 1.2.2.2 que las cifras oficiales de SAGARPA, muestran que para el ao 2003, se cosecharon un total 155.8 mil hectreas, siendo Guerrero el primer productor a nivel nacional con un total de 84,439 has, seguido de Tabasco con 26,175 has y Colima con 22,906 has respectivamente; sin embargo, los datos obtenidos de los padrones muestran que para estos aos dichos Estados presentaron un total de 44,387, 13,147 y 12,733 has respectivamente, por lo que se observa una importante sobreestimacin en la superficie del cocotero. Figura 1.2.2.2 Comparativo cifras oficiales vs Encuestas Consejos Estatales. Superficie cosechada
100000 80000 60000 40000 20000 0 22906 7195 10330 26175 84439
Superficie censada y georeferenciada

45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000
44,387
Hectreas Productores Ha/prod
16,744 13,147 12,733 4,698 2.65 825 15.94 2.71
ol im a
G ue rre ro
ac a
Ta ba s
co
5,000 0
ax
Guerrero
Colima
Tabasco
Fuente: Elaboracin propia con datos obtenidos en Sagarpa, Fuente: elaboracin propia con informacin de ASERCA y SIAP 2003 y 2004 Consejos Estatales del Cocotero, por publicar.
Dada la situacin anterior no es posible confiar en las cifras oficiales, por lo tanto el anlisis aqu realizado se basa en las cifras reales obtenidas de los padrones de productores. De acuerdo con los datos obtenidos de las encuestas aplicadas por ASERCA y como ya se ha mencionado con anterioridad, Guerrero es la entidad que posee la mayor superficie sembrada a nivel nacional, la cual supera las 44 mil hectreas. En este Estado la zona productora de palma de coco consta de dos grandes regiones cocoteras: Costa Grande y Costa Chica. En toda la entidad existen un total de 16,744 productores dedicados a esta actividad, de los cuales poco ms del 86.44% corresponde al tipo ejidal. La infraestructura de riego es limitada por lo que el 98.73% de la superficie plantada es de temporal. De acuerdo con las cifras oficiales Guerrero se destaca por presentar los mayores rendimientos por hectrea a nivel nacional (1,786 ton/ha en 2003) as como el mayor valor de la produccin del pas (poco ms de 582 millones de pesos en 2003). Se observa que del total de hectreas existentes en Guerrero el 96.62% se encuentran en produccin y de estas solamente el 21.71% del total es superficie intercalada con cultivos tropicales principalmente entre los cuales destacan el mango (33.76%), limn (26.70%) y pltano (14.37%). En Guerrero la mayor cantidad de superficie esta en manos de ejidatarios o minifundistas, lo cual aunado a la tradicin gremial e intervencin de la poltica con carcter populista y paternalista, a las insuficientes inversiones en materia de infraestructura productiva y de comunicaciones, en educacin y salud, as como limitado respeto al estado de derecho, han provocado una muy baja inversin en agroindustria y una importante emigracin del campo.
24
Por tanto, la produccin de Guerrero se orienta en un 80% a la produccin de copra para satisfacer a las empresas aceiteras estatales y a los acopiadores de copra nacionales (Oleofinos y Snchez y Martinez), siendo caracterstico el establecimiento de eras de secado con bajo nivel tecnolgico. El restante 20% se destina a la venta de coco fruta en diversas presentaciones, coco verde con cscara para los lugares tursticos y coco jimado o destopado para su venta en las Centrales de Abasto, sobre todo de su mercado natural en la Cd. de Mxico. Tabasco como productor importante de coco tambin tiene un escaso desarrollo agroindustrial, dado que solo cuenta con una fabrica de aceite, la cual esta en manos de los productores a travs de su organizacin. La propiedad de este activo es positivo por la integracin de la cadena, sin embargo, la industria enfrenta la competencia por la compra de copra con respecto a las empresas acopiadoras naciones (donde se agrega Aceites la Corona) y la reducida superficie de coco, los bajos rendimientos y la escasa o nula tecnificacin de las eras de los productores para el secado de la copra, elementos que le restan competitividad. 1.2.3 Comercializacin. A nivel nacional, la produccin del cocotero no es utilizada por los productores como fuente primaria de recursos, ya que no obstante de que los productores reciben subsidios para el fomento a este cultivo, stos reciben ingresos adicionales de otras actividades tales como la de otros cultivos (48.6% de los productores) as como ganadera (22.69%) principalmente. Del total de la produccin en Guerrero el 65.28% se vende como coco bola, el cual, tiene como destino principal el consumo nacional, ya que nicamente el 0.01% de la produccin se destina a mercados internacionales. Es importante sealar que la produccin del cocotero en el Estado de Guerrero se destina bsicamente a la comercializacin del mismo como copra, de las cuales el 85.57% de las ventas se dirigen a un intermediario y nicamente el 0.23% se destina a la industria. 1.2.4 Aceite de cocotero. De acuerdo con cifras del ANIAME, para el ao 2004 la industria de mexicana de aceites y grasas aport el 4.2% de la industria de alimentos, bebidas y tabaco, generando de esta forma el 1% del PIB de la industria manufacturera. Una de las principales caractersticas del cultivo de cocotero es el hecho de que se dedica casi en su totalidad al consumo nacional; sin embargo, en lo referente a la copra, la produccin nacional no ha sido suficiente para satisfacer la demanda, dicha situacin puede observarse con mayor claridad en el comportamiento de las importaciones y exportaciones de la copra en el pas. En el perodo 2000/01 es cuando se observa que las semillas que se venan importando en aos anteriores para su posterior procesamiento son sustitudas por aceite sin refinar y refinado. Este fue el caso de la copra, que cede su lugar a la importacin de aceite en bruto y refinado dado a la existencia de una abundante oferta de aceites a nivel mundial as como la existencia de productos sustitutos a los que se enfrent el aceite de coco, cuyo principal
25
sustituto directo es el aceite de almendra de palma, ya que al poder sustituirlo en un 99% se considera casi idntico. Por lo tanto, este aceite sustituto ha influido de manera determinante tanto en el mercado mundial como en el nacional de copra, sobre todo si consideramos que es un subproducto de la palma africana, cuyo producto base es el aceite de palma. Durante los ltimos cuatro aos, los volmenes importados de aceite de coco, en bruto, sumaron en total 52,678 ton., lo que represent una erogacin de 31.713 millones de dlares. Los pases de origen de este tipo de importaciones son los pases del sudeste asitico, como Filipinas, Indonesia y Singapur. En el caso de las importaciones de aceite en el perodo 2000-2003 alcanzaron una erogacin de 104,217 dlares, mostrando una TMAC de 5.79, dicha tasa negativa se debe a una considerable reduccin en las importaciones que de Indonesia se hacan principalmente, mostrando para este perodo una TMAC de 28.61. Ahora bien, las importaciones que ha hecho nuestro pas del producto sustituto, han sido en tres direcciones: de nuez y almendra de palma, de aceite de almendra de palma en bruto y de aceite de almendra de palma refinado; de entre ellos, el que sobresale es el segundo. Durante 1998-2001 los volmenes importados de aceite de almendra de palma ascendieron a 100,833 ton., lo que represent casi lo doble del aceite de coco. El valor de estas importaciones fue de 67.211 millones de dlares. Los pases de origen fueron Colombia, Costa Rica, Indonesia y Malasia, quienes en conjunto concentraron el 82% del total de las importaciones. 1.3 La cadena agroalimentaria del cocotero en Colima Como se ver a lo largo de este trabajo, la cadena agroalimentaria y agroindustrial del cocotero es ms compleja en Colima que en otros estados. Esto se debe a que en la entidad existe un nmero importante de empresas que realizan un aprovechamiento ms integral del coco, a que algunas de ellas poseen importantes inversiones en tecnologa a grado tal que son lderes en Mxico en el aprovechamiento industrial de ciertos derivados del coco. Esta concentracin de industrias tiene su origen en los 80s, relacionado con empresarios del coco dueos de superficies amplias de pequea propiedad, en las buenas condiciones de infraestructura de transporte y el clima de seguridad que caracteriza al estado. En la cadena de valor se definen cuales son los principales eslabones que participan en la formacin de valor. La figura 1.3.1 muestra un esquema con los principales actores de cada eslabn de la cadena. La desagregacin est basada en los diferentes productos que se obtienen de la palma de coco, en particular los del fruto y del tallo. Debe destacarse que en el aprovechamiento industrial de algn producto agropecuario influyen diferentes aspectos, entre los que destaca una demanda diversificada, la oferta de productos similares o sustitutos, el clima de negocios, la infraestructura de comunicaciones, los servicios e industrias de apoyo a la cadena, la normatividad y el papel del gobierno, entre otros. En este sentido, se explica porque antes de 1994 la agroindustria del cocotero ms importante era la productora de aceite, la cual posteriormente fue sustituida por la de pulpa,
26
al contar el estado con dos empresas tecnificadas, as como una gama variada de industrias que aprovechan la pulpa del coco. Otro ejemplo se tiene con la fibra de coco, la cual hace diez aos era empleada para colchones y asientos de automviles, y actualmente ha perdido importancia respecto a la que produce y emplea polvillo y fibras cortas para la elaboracin de sustrato hidropnico para invernaderos y viveros. En la figura 1.3.1 se definieron los eslabones de la produccin primaria, con los viveros, huertas, intermediarios y patios o peladeros. En el eslabn de procesamiento aparecen los principales productos derivados del coco que se obtienen por la agroindustria local, entre los que destaca la productora de fibras, embotellado de agua, acopio de copra y produccin de aceite, procesadoras de pulpa y dulcera, carbonera y de madera. Esta agroindustria se localiza y se caracteriza para el mbito estatal. Figura 1.3.1 Cadena de valor del cocotero en Colima 2004.
Produccin primaria Agroindustria local
Aceite y jabn (4)
Jabn Huertas en Guerrero, Michoacn y Jalisco Peladeros
Cascarilla y copra
Industria fornea y canales distribucin

Industria secundaria y terciaria: Jabones, limpiadores, cosmticos, alimentos, perfumes, etc Industria secundaria: Asientos, colchones, etc Viveros e invernaderos
Consumidor
Aceite de coco
Fibras (4)
Desfibradoras
Estopa
Sustrato vegetal
Carbn (2)
(35 en operacin total o parcial en Colima)
Patios o peladero
Huesillo
Carbn vegetal
Carbn activado
Sistema de distribucin propio
Domstico e internacional: Alimentos y productos agroindustriales Local, Nacional e internacional: Alimentos
Procesadoras (15)
Deshidratadoras empresariales Industria secundaria y terciaria: Galletera, Yogurt, etc. Dulceras del altiplano
(3 registrados en Colima y otros no registrados en huertos)
Coco bola
Pulpa
Ralladoras Dulceras
Viveros
Sistema de distribucin propio: ferias, etc. Domstico y local: agua embotellada EE.UU: Coco fruta
Embotelladoras (15)
Huertas en Colima
( Aprox. 1,600 productores en 15,500 ha)
Intermediarios (n.d.)
Coco fruta
Agua de coco y similares
Supermercados, medio mayoristas y minoristas (locales y regionales)
Acondicionamiento Brokers Coco congelado Intermediarios (n.d.) Aserraderos rsticos (n.d.) Acondicionamiento Centrales de abasto, supermercados, tianguis y otros minoristas Empresas de muebles Sistema de distribucin propio
Domstico: Coco fruta Domstico: Madera, acabados y muebles
Madera
Fuente: Elaboracin propia con informacin directa de encuestas y entrevistas.
Los sistemas de distribucin no son analizados a profundidad en este trabajo, en virtud de que su mbito de operacin rebasa los limites estatales. Esto en particular para las centrales de abasto (de las cuales Colima no tiene alguna), los esquemas de comercializacin para los derivados de la industria secundaria y terciaria (cuya industria tampoco se cuenta en Colima). Existen sin embargo comercializadores de coco y de pulpa (algunos de los cuales no realizan
27
procesamiento), los cuales venden estos productos fuera del estado. Por los volmenes que manejan son muy heterogneos y dispersos, lo que dificulta su caracterizacin. Otro aspecto que es necesario destacar que para muchos productos industrializados del coco, la demanda final no la constituye el consumidor final, sino otras industrias alimenticias para las cuales el producto del coco es uno mas de los insumos. El ejemplo ms notable es la pulpa deshidratada de coco, la cual se emplea en las panaderas pequeas y grandes (Bimbo, Marinela), la industria galletera de diverso tipo. Lo mismo puede decirse para el volumen del aceite, para el carbn activado y para la fibra que se emplea en el sustrato vegetal. Por tanto, no se realiz un anlisis de la demanda basada en el consumidor final. 1.3.1 Agentes ms importantes de la cadena de valor del cocotero Como primer elemento se definen o enumeran las caractersticas ms importantes de los agentes de la cadena. Estos elementos sern retomados posteriormente en el anlisis particular de la industria o de la produccin primaria. apoyos recibidos de programas de gobierno y porque en dos de ellos se realizan las cruzas, desarrollo y adaptacin de variedades de coco (basadas en la criolla del alto pacfico y enano amarillo malayo, principalmente). Asimismo, el Consejo Estatal del Coco tiene otro vivero para la repoblacin de la variedad Alto Pacifico de Colima, el cual presenta ecotipos altamente tolerantes o resistentes al amarillamiento letal. A nivel de explotacin individual, algunos los productores generalmente han mantenido pequeos viveros para la siembra y replantacin de cocoteros, sin embargo, estos son cada vez menos comunes. con superficies muy reducidas (menores a 5 ha la mayora) y otros con superficies cercanas a las 200 ha. Los sistemas de produccin tambin son diferentes por las condiciones agro climticas y socioeconmicas, disponibilidad de riego, asociacin o monocultivos, etc. Sin embargo, las mas notables son el sistema de monocultivo (en las reas costeras caracterizadas por su alta salinidad) y en asociacin con otros cultivos, en suelos mas profundos y frtiles.
Viveros. Son tres los viveros ms importantes del estado, por su superficie y escala, por los
Productores primarios. Este es un eslabn heterogneo, donde se incluyen productores
Patios o peladeros. Constituyen para gran parte de la agroindustria local el eslabn necesario que les proporciona insumos tales como pulpa, huesillo, estopa, agua, cascarilla y copra, a precios bajos. La mayora son negocios familiares establecidos en los solares o patios de sus casas, de ah el nombre de patios. El nivel de capitalizacin y tecnificacin de los patios es muy bajo, pero demandan un alto componente de trabajo asalariado, por esta razn la aparicin y desaparicin de patios es algo comn. Los trabajadores por lo general no tienen prestaciones, pero mucha flexibilidad en horarios, acompaantes familiares, y la cercana a los hogares permite una amplia participacin de mano de obra femenina.
Se sabe que esta actividad ha acompaado a la produccin de pulpa deshidratada, sin embargo, cobra importancia en el estado a partir de la dcada de los 90 por la demanda de pulpa por empresas como Coco Colima y ATESA
28
Industria de fibra y sustratos. Utiliza la estopa (o estopilla, cascara o bonote como se le conoce en diferentes partes del pas) del cocotero para obtener sus productos. Originalmente se estableci para obtener fibras (de entre 10 y 30 centmetros) empleando maquinaria que aplasta y raspa a la estopa, que era uno de los insumos para colchones y asientos de automviles. El desperdicio de esto era un polvo fino y fibras cortas. En aos recientes ha perdido importancia la fibra (por la competencia de fibras sintticas) y la gan el polvillo y la fibra corta, el cual se emplea como un insumo para sustrato de viveros e invernaderos. Esto ha implicado que la maquinaria para hacer polvillo sea moderna y la de fibras sea vieja u obsoleta en las plantas establecidas de Colima. Industria de aceite de copra. Las principales industrias no estn establecida en el estado sino en cercanas a las reas de consumo, sin embargo, tiene sus centros de acopio de copra en las reas productoras, de ah su presencia en el estado. Localmente solo existe una empresa que produce jabones con mtodos semi tecnificados. Se abastece de la copra (pulpa de coco seca) y de la cascarilla de los peladeros locales (tambin seca). Los procesos de obtencin consisten en el prensado y posterior recoleccin del aceite. Las empresas mas importantes tienen inversiones en la industria alimenticia y de cosmticos y colectan a los largo del pas diferentes aceites y esencias vegetales. Embotelladoras de agua de coco. Su insumo ms importante es el coco verde o de media cuchara. Emplean el agua y pulpa de coco, agua natural, edulcorantes y conservadores embotellados en plstico (PET) con procesos que varan de los tecnificados, semitecnificados y artesanales, con variados requisitos de inocuidad y sanidad. En el estado diversos empresarios han ensayado el embotellamiento del agua en escala pequea, local o estatal (desde mediados de los 80s), pero su problema ha sido la corta vida de anaquel, lo que les impide competir con el producto genrico dominante similar: el refresco y con sus sistemas de distribucin al menudeo (tiendas, refrigeradores). Por esta razn, aparecen y desaparecen con cierta facilidad estas empresas. El reto de las embotelladoras consiste en aumentar la vida de anaquel y conservar el sabor del coco, la regulacin del mercado y el establecimiento de alianzas estratgicas con los productores. Industria procesadora de pulpa. Existen dos empresas relativamente grandes y altamente tecnificadas en el estado: ATESA y Coco Colima y otras con menor escala, infraestructura y tecnologa. Todas las empresas por lo general, compran la pulpa a los patios, desinfectan, rallan, deshidratan y agregan azucares y fcula de maz. Las dos empresas grandes tienen variadas presentaciones del producto final (coco rallado en diferentes tamaos, hojuelas, etc.) y venden generalmente a las industrias de la galleta, pastelera, yogurt, dulces, etc., tanto de Mxico como de los EE.UU., por lo que cuidan mucho sus procesos contra todo tipo de contaminacin biolgica, fsica o qumica. Las empresas de menor escala productiva varan desde las que integran patios y tienen marmitas para deshidratar, hasta las que son de tipo familiar y artesanal (que por ejemplo deshidratan la pulpa al sol). Su venta se dirige a tiendas, pasteleras y otros locales minoristas y medio mayoristas, y atienden libremente al mercado local y regional, donde tiene mucha importancia el altiplano mexicano. Dado el nmero creciente de estas empresas existe mucha competencia entre ellos por la venta del coco rallado.
29
Industria de dulces artesanales. Existen diversas empresas locales de diferentes tamaos, pero la mayora son de tipo familiar aunque cuentan con locales para la venta directa al consumidor, en particular al turismo. La tecnologa del equipo es variada pero consiste en ralladores y deshidratadores. Compran el coco bola para obtener la pulpa o bien comprar esta ultima o coco deshidratado. Al coco rallado y deshidratado agregan edulcorante y realizan diversas presentaciones. Su mercado es local y est asociado a percepciones del consumidor con lo tradicional, por lo que adems del coco elaboran dulces de otras frutas tropicales y de leche. Fuera del estado, en el altiplado tambin se ha desarrollado esta industria cuyo nicho de mercado lo constituye las ferias (de ciudades y poblados). Al igual que en Colima, el tamao de las empresas es variado. Industria de la madera. Comenz a cobrar importancia a nivel estatal como reflejo de la crisis de la produccin de copra y la vertiginosa reduccin de la superficie cultivada con cocotero en el estado. Aunque existen opiniones diversas, la tendencia del derribo de palmas continua con un ritmo sostenido, sobre todo en las areas de mejores suelos por fertilidad y disponibilidad de riego, y en las cuales es posible elevar la rentabilidad al introducir otro cultivo. Se vende principalmente como tablones, tablas, vigas, etc., que por su precio, calidad y disponibilidad ha aumentado recientemente su participacin en el mercado de madera. Los negocios representativos son familiares, poco tecnificados y de tamao pequeo. Venta de coco como fruta. Tiene una amplia gama de presentaciones de venta, todas relacionadas con el coco verde de agua o de media cuchara. Se vende el coco bola verde en diversos lugares o puntos urbanos dentro del estado. Tambin se han desarrollado empresas que pelan o destopan al coco de cuchara, para transportarlo fuera del estado y comercializarlo en las centrales de abasto. Recientemente se ha ensayado el pelar el coco de cuchara, tratarlo y exportarlo (mediante brokers) a los EE.UU., donde el mercado potencial es el latino. Una empresa adems destopa y dehuesa al coco, lo envasa en vaco y lo congela para su exportacin, con una presentacin que aprovecha la pulpa fresca y el agua. Carbn activado. El insumo para este proceso es el huesillo del coco, el cual es quemado en los patios y almacenado para su venta a empresas que producen el carbn activado, sobre todo a las establecidas en Guadalajara. Existen adems dos empresas que activan carbn en Armera y Tecomn, para lo cual han importado la tecnologa y desarrollado sus mercados. Muchas otras solo aprovechan el calor que genera la combustin del huesillo y despus venden este carbn a las empresas que lo activan. Los agentes mencionados constituyen los eslabones de la cadena ms importantes y que sern caracterizados en este trabajo.
30
Captulo 2 Caracterizacin del eslabn primario

En este captulo se presentan dos componentes principales a caracterizar: los viveros y los productores primarios. Dada la importancia que tiene para la cadena la repoblacin de cocotero, se decidi caracterizar a los viveros, los cuales en realidad constituyen un insumo de la produccin primaria. Tambin se incluyen apartados dedicados al anlisis estratgico, en el cual se incluye una matriz de lneas de accin a desarrollar en el mbito estatal a fin de desarrollar econmicamente a la cadena del cocotero. Dadas las enormes presiones por sustituir la palma por otros cultivos perennes (ctricos) y hortalizas en el estado, una de las acciones ms importantes tiene que ver con el mejoramiento de los precios (a travs de la agregacin de valor), la liquidez financiera de la cadena, el combate integral a las plagas y enfermedades, y la mejora tecnolgica. Estos proyectos son promovidos por productores, agroindustriales y comercializadores integrados en el Consejo Estatal del Coco y con el consenso de los agentes de la cadena. 2.1 Viveros Los viveros son establecimientos dedicados a reproducir semillas para la obtencin de nuevas plantas. A nivel estatal pueden dividirse en dos tipos dependiendo de su tamao y objetivos productivos. El primer tipo consiste en pequeos viveros (no ms de 10 metros cuadrados) que algunos productores mantienen en sus huertos para repoblar las plantaciones. Son establecimientos con tecnologa tradicional cuyo nmero tiende a reducirse 1. El otro tipo de viveros tiene caractersticas empresariales, tanto por su tamao como por sus objetivos de produccin. El estado cuenta con tres: el Patronato para la Investigacin A. C., el de la Universidad de Colima y el del Consejo Estatal del Coco de Colima A. C. (COECOCO) Los dos primeros viveros han concentrado sus esfuerzos en la reproduccin de semillas y plantas de cruzas entre las variedades de Malayo Enano y Alto Pacfico. Por tener el propsito de producir hbridos, los viveros requieren de personal para que realice la emasculacin (retiro del rgano masculino en las palmas de las huertas madres de enano) y polinizacin manual, lo que eleva considerablemente los costos de produccin y hace depender al productor de la semilla y planta hbrida (dado que no es recomendable que plante los frutos de estas palmas). Estos viveros fueron establecidos a partir de 1997 98 con el objetivo de que las plantaciones del estado se sustituyan paulatinamente con variedades resistentes a la enfermedad del amarillamiento letal del cocotero (ALC) que haba prcticamente arrasado con los palmares de la pennsula de Yucatn. Por tanto su propsito fue preventivo. En el vivero del COECOCO presenta objetivos diferentes. En particular se desarrollan palmas de la variedad alto pacfico elite de ecotipo 2 bajo la asesora del Centro de Investigacin Cientfica de Yucatn, A. C. (CICY). De acuerdo con investigaciones de este centro, las variedades de alto pacfico muestran una alta tolerancia al ALC, adems de presentar las caractersticas de rusticidad a la que estn acostumbrados los productores locales: tolerancia a la sequa, salinidad, bajos requerimientos de manejo agrcola (fertilizantes, labores
Los viveros en las plantaciones de coco eran comunes hasta hace 20 aos, pero en la medida que el cultivo de coco perdi rentabilidad y se dej de atender, tanto la replantacin de palmas en los huertos, como el nmero de viveros cay drsticamente (entrevistas) .
1
31
culturales, etc.), por lo que el proyecto se bas en la seleccin del material altamente productivo. Por otra parte, de los tres ecotipos del pacfico, el nmero 2 presenta las mejores caractersticas productivas como tamao, cantidad de pulpa, agua y estopa, lo cual es de importancia para la agroindustria de Colima. Para la produccin de palma elite, las semillas de Alto Pacfico ecotipo 2 pasan por 3 tamices: la seleccin en campo de huertas madre y de palmas de alta productividad (180 cocos/palma/ao) y posteriormente en vivero por la rapidez de germinacin. Este ultimo procedimiento es resultado de la observacin, dado que las palmas que germinan rpidamente son ms productivas. El Patronato para la Investigacin A. C. se ubica en el kilmetro 14 de la carretera ColimaManzanillo (Los Asmoles) y el de la Universidad de Colima en el kilmetro 39.6 de la misma carretera (crucero de Tecomn, en los terrenos de cultivo de la facultad de Ciencias Biolgicas de la Universidad). Ambos viveros poseen terrenos en donde se asientan los huertos madre: el patronato tiene 20 hectreas de la variedad Acapulco (alto pacfico) y la universidad tiene 13 hectreas plantadas con amarillo malayo. Asimismo la universidad tiene 36 hectreas de hbrido de prueba con una poblacin de 5,000 plantas, 4 hectreas de criollo (alto pacfico) con 240 plantas y 14 hectreas de asociacin de pradera y palma, con 350 plantas. Figura 2.1.1 Figura 2.1.1 Cantidad de hectreas experimentales de los vivero de enano malayo
Pa t ro n a to 20 ha.
Un iv e rs id ad d e C o lima 57 ha.
Fuente: Elaboracin propia con datos obtenidos de encuestas
El vivero del COECOCO se ubica en el pozo 8 de la colonia Santa Cecilia, Tecomn. Tiene una extensin de 57,000 metros cuadrados aproximadamente y no requiere de huerto experimental, dado que las palmas que produce son muy demandadas por los productores y no es necesario hacer huertas demostrativas para su manejo. En el 2004 se obtuvieron 40,000 palmas para apoyar a 120 productores de Colima, al ser entregadas por donacin. Para el 2005 se planea plantar este tipo de material en Veracruz, Michoacn y Colima, de acuerdo con la demanda de los productores. Los recursos para la obtencin de palmas provienen de la Alianza Contigo.
32
2.1.1 Provisin de insumos y procesos de produccin El coco que se siembra en los viveros se obtiene de sus propias huertas madre. El vivero de la universidad siembra 4,000 cocos por mes de los que nacen 2,800 brotes; al realizar una seleccin de stos se obtienen finalmente 2,000 plantas. El patronato siembra 1200 para obtener 600 plantas. Ambos viveros siembran en un 100% nueces de palmas hbridas, vase cuadro 2.1.1.1 Cuadro 2.1.1.1 Eficiencia de la semilla mensual
Vivero Universidad de Colima Patronato Semillas 4,000 1,200 Brotes 2,800 600 Seleccin de plantas 2,000 600 Eficiencia de la semilla* 50% 50%
Fuente: Elaboracin propia con datos obtenidos de encuestas *Nota: La eficiencia se obtiene de dividir las plantas seleccionadas entre el nmero de semillas
Los meses con mayor demanda de planta para la Universidad son junio y julio, y de junio a octubre para el patronato. Estos viveros no cuentan con vehculos para sus actividades, sin embargo el de la universidad puede hacer uso de los dos que estn asignados al rancho el Crucero de la Universidad. El vivero de la universidad cuenta con cinco trabajadores, tres hombres y dos mujeres (uno de ellos est calificado como polinizador), y las actividades que desempean son: siembra en almcigo, seleccin y embolse, preparacin de sustrato, riego, control de plagas y enfermedades. El patronato cuenta ocho trabajadores todos del sexo masculino, de los cuales tres son polinizadores, cuatro de mantenimiento y uno encargado de la limpieza. El horario de los trabajadores de ambos viveros es de las 7 a las 14 horas, tienen un salario integrado de $240.00 pesos diarios y se les paga semanalmente, asimismo estn inscritos en el IMSS y tienen prestaciones econmicas como aguinaldo, vacaciones, etc. La movilidad laboral es baja, algunos polinizadores del vivero de la universidad se fueron a trabajar a empresas de Costa Rica y Tabasco. En el vivero del patronato expresaron que no tienen problemas para conseguir trabajadores, no as en el de la universidad que manifestaron que sobre todo no hay polinizadores capacitados y que dicha capacitacin cuesta alrededor de $ 20,0000.00 pesos anuales (se incluyen las plantas que echan a perder). 2.1.2 Infraestructura, equipo tcnico y precio de venta
Vivero de la universidad
El vivero de la Universidad de Colima ocupa una superficie de una hectrea. El 10% del terreno se utiliza para almcigo, el 20% para patio-taller (mezclar y embolsar la tierra) y el 70% como patio de desarrollo de planta embolsada. Como parte de su herramienta, cuenta con palas, carretillas, picos, machetes bieldos y rastrillos. Las plantas se riegan con manguera conectada a la red y el agua se obtiene del pozo del campus universitario. Al embolsar las
33
plantas se les aplica como fertilizante estircol en el sustrato y 10 gramos de fertilizante triple 16 a cada bolsa. Los gastos mensuales de este vivero ascienden a $11,916.00 pesos por electricidad, agua, sueldo del administrador y gasolina, as como $ 3,000.00 pesos en la compra de estopa, jal y tierra. El salario y prestaciones de los otros trabajadores lo absorbe la nomina de la universidad.
Vivero del patronato

La superficie del vivero del patronato tiene tambin una hectrea. El almcigo es de 200 metros y para realizar sus labores los trabajadores cuenta con palas, carretillas y machetes. Riegan los huertos con agua rodada y los viveros con manguera; el agua la obtienen del canal de riego. Utilizan tambin como fertilizante la frmula triple 16. Los gastos fijos mensuales que tienen son: $ 7,000.00 pesos de electricidad, $ 400 de agua, $ 13,000 del sueldo del administrador, $ 4,000 de combustible y $ 500 de telfono, as como $ 2,700.00 de estopa y $ 2,400 de tierra. El vivero de la universidad vende sus plantas a $40 pesos y sus clientes son el patronato, el COECOCO y particulares; su produccin es de 24,000 plantas por ao. El del patronato tiene dos precios: $38.8 a productores a travs del programa Alianza para el Campo y $40 para los particulares. Produce entre 7,200 y 11,000 plantas anuales. En aos recientes la venta se ha dirigido a productores de otros estados de la republica y en menor medida a los productores de Colima. Aunque los viveros no informaron en la entrevista acerca de apoyos gubernamentales obtenidos, de 1997 al 2001 se instrument el programa de Palma de Coco de la Alianza para el Campo, cuadro 2.1.2.1. Parte de estos recursos fueron otorgados a productores para la plantacin de palmas hbridas (malayo enano y alto pacfico) y parte fue entregado al patronato. De acuerdo con las entrevistas, estos apoyos se constituyeron en un fondo revolvente que se ha utilizado en la adquisicin de equipo y maquinaria para las prcticas, y para sufragar los costos de produccin y de mantenimiento de los huertos. Cuadro 2.1.2.1 Recursos erogados por la Alianza Para el Campo al cultivo del coco (Pesos)
Programa Palma de coco 1997 305,000 1998 30,000 1999 221,489 2000 457,713 2001 3,600,000
Fuente: Elaboracin propia con informacin de la Delegacin Estatal de la SAGARPA.
Vivero del COECOCO

Tiene una superficie total de 7,000 metros y solo tiene a tres trabajadores siembran en camas las semillas de coco de alto pacifico, riegan y realizan otros cuidados, y seleccionan la plantas por la rapidez de germinacin y embolsan a las plntulas. Las herramientas son simples, sin embargo, los costos ms altos son la luz, agua, el administrador, gasolina (por la colecta de las semillas). Asimismo, el vivero compra una tonelada de sustrato de coco a la semana para las camas y bolsas (1,600 $/t). El agua la obtiene de pozo propio. Hasta ahora
34
se han donado las plantas por tratarse de recursos de la Alianza los empleados para la reproduccin de estas palmas. El Consejo Estatal del Coco busca obtener 100,000 plantas de coco al ao durante 10 aos, para apoyar las replantaciones en Colima y otros estados que demanden estas palmas. Finalmente cabe decir que los resultados obtenidos del programa Palma de Coco han sido mixtos. De acuerdo con una inspeccin y contabilizacin realizada por el COECOCO a los resultados del Programa Palma de Coco de la Alianza, de un total de 68,830 plantas hbridas sembradas con recursos del programa y que beneficiaron a un total de 102 productores, solo sobrevivieron 6,806 plantas. Esto significa una tasa de sobrevivencia promedio del 10%, aunque se presentan 7 casos donde no prosper ninguna planta y 6 casos con sobrevivencia por arriba del 50%. Las causas de esta baja sobrevivencia de las plantaciones hbridas se debe a: 1) la presencia del mayate prieto (Rhynchophorus palmarum), el cual ataca fuertemente a las plantas jvenes (por su tamao bajo) y en particular a la hbrida por su mayor contenido de azcares, 2) A la palma hbrida no se le ha atendido con mayor cuidado en cuanto a riego y manejo, que dada la cultura de los productores de coco, quienes consideran a la palma como una planta rustica (que se da en el monte, como algunos productores afirman) a la cual no le invierten directamente en su desarrollo. 3) La palma hbrida presenta menos tolerancia a los suelos salinos o salitrosos donde crece mejor la del alto pacifico. De acuerdo con investigaciones del Centro de Investigacin Cientfica de Yucatn, A. C. (CICY), en colaboracin con la Universidad de Colima y el COECOCO existen razones por las cuales no es recomendable utilizar hbridos de Alto Pacfico y Malayo Enano en la primera etapa de la replantacin de cocotero. Estas razones son:

Mayores requerimientos y cuidados que requiere el hbrido comparado con el Alto Pacifico, lo cual eleva el costo de produccin. Se reducen los mrgenes de ganancia debido al bajo precio del producto y el alto costo de los agroqumicos necesarios para el cultivo de hbridos. Menor porte que hace ineficiente el uso de agroqumicos y la tierra. Los frutos de hbridos no deben usarse como semilla, ya que los hbridos segregan y su polen fertiliza a los altos produciendo retrocruzas y por tanto incrementan variabilidad en la siguiente generacin. Hace al agricultor totalmente dependiente de semilla, contaminndose las fuentes de germoplasma criollo.
Sin embargo, el COECOCO y el CONACOCO consideran que tanto en Colima como en otros estados, deben existir disponibilidad de ambas variedades para que sea el productor el que, de acuerdo con sus objetivos comerciales, su capacidad econmica y condiciones productivas de sus predios, decida que variedad plantar. Esto implica cambios en las regulaciones para la modificar los procedimientos para la produccin y certificacin de semilla de cocotero 2, de tal
Esto implica la modificacin de la Norma Oficial Mexicana NOM-067-FITO-1999 (en la que se establecen los procedimientos para la produccin y certificacin fitosanitaria de semilla hbrida de cocotero resistente al ALC) por la Norma Oficial Mexicana NOM-067-FITO-2005, de acuerdo con la propuesta que hasta el 2005 maneja el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, dependencia de la SAGARPA.
35
manera que se incluya al alto pacfico como variedad resistente al ALC y sea posible la replicacin de viveros en los estados productores. 2.2 Productores primarios La plantacin del cocotero fue uno de los primeros frutales en cobrar importancia en algunas haciendas de Colima despus de la revolucin de 1910 3. Con el reparto de tierras y formacin de los ejidos impulsado durante y despus del periodo Cardenista, as como por el aumento en la demanda de aceite de coco despus de la Segunda Guerra Mundial, el cultivo del coco observ un importante incremento 4. Aunque la informacin no es muy precisa, es probable que en la dcada de los 80s se haya alcanzado la ms alta superficie cultivada en el estado y a partir de entonces comienza a caer 5. Las fuentes ms confiable es un censo realizado por FIDEFRUT en 1983 y un censo realizado por ASERCA SAGARPA y coordinado por el COECOCO A. C. en el 2003. Considerando estas dos fuentes de informacin, se tiene que la superficie cultivada ha tenido una cada abrupta en los ltimos 20 aos. Como se observa en el cuadro 2.2.1, la superficie de cocotero censada en 1983 fue de 29,571 ha, de las cuales el 64% estaban en manos de pequeos productores y el restante 36% era superficie ejidal. Asimismo, se contabiliz un total de 2,551 productores. La informacin disponible no presenta cuantos de estos de productores eran ejidatarios y pequeos propietarios, de tal manera que se tuviera una superficie promedio diferenciada por estos tipos de propiedad. Cuadro 2.2.1 Nmero de productores y hectreas de coco por rgimen de propiedad en Colima, 1983
Municipio Tecomn Armera Manzanillo Coquimatln Colima Ixtlahuacn Total No de productores 727 945 467 98 11 3 2,251 Superficie total Pequea (ha) propiedad (ha) 18,026.3 14,527.8 7,229.7 1,982.1 3,624.3 1,898.4 591.0 366.0 81.0 81.0 19.0 19.0 29,571.2 18,874.2 Ejidal (ha) 3,498.5 5,247.6 1,725.9 225.0
10,697.0
Fuente: Elaboracin propia con datos de Censo FIDEFRUT 1983 citado por Muech Navarro, et al. 1992.
Al parecer las plantaciones de cocotero en Colima comienzan desde la poca colonial con fines de producir vino de coco, para lo cual se importaron tanto las semillas como las personas de Filipinas que conocan su elaboracin. Con las restricciones impuestas por la Corona Espaola para que el vino de coco no compitiera con el vino de uva importado de Europa, se prohibi la produccin de vino de coco. La tcnica de destilacin despus fue utilizada para producir vino de agave, pero las plantaciones de coco permanecieron en Colima, en particular en lo que es hoy en dia el municipio de Coquimatln (entrevista con Dr. Daniel Zizumbo). 4 Muech Navarro, et al. 1992. Pag. 94 5 La informacin del SIAP SAGARPA presenta que durante toda la dcada de los ochenta la superficie plantada oscila entre 20 y 33 mil hectreas, pero muchos de estos datos son solo estimaciones.
36
Para el 2003 y de acuerdo con la informacin del censo, la superficie con coco en el estado es de 13,146 hectreas (aunque en realidad puede estar en cerca del 15,000 ha, si se considera que un aproximadamente un 15% de los productores no fueron censados o entrevistados), lo que significa que poco menos de la mitad de la superficie de coco se elimin en 20 aos, cuadro 2.2.2. Estos datos resultan contrastantes con la superficie oficial del SIAP SAGARPA, que en el 2001 presenta un total de 23,334 ha. Como es bien conocido, estos ltimos datos sobreestimaron los datos reales de superficie. Asimismo, la superficie ejidal fue la que mostr una cada mayor, dado que adems de tener una tasa media anual de decrecimiento mayor, cuadro 2.2.3, su participacin en el total fue menor, al caer del 36% en 1983 al 29% en el 2003.
37
Cuadro 2.2.2 Nmero de productores y hectreas de coco por rgimen de propiedad en Colima, 2003
Superficie total No. de rea con productores cocotero 313 8,334.3 337 3,521.3 147 1,085.7 18 125.7 2 52.8 8 27.0 825 13,146.7 Pequea propiedad No. de rea con productores cocotero 112 7,159.7 32 1,642.3 18 488.1 0 0.0 2 52.8 6 23.7 170 9,366.5 Ejidal No. de rea con productores cocotero 201 1,174.6 305 1,879.0 129 597.6 18 125.7 0 0.0 2 3.3 655 3,780.2
Municipio Tecomn Armera Manzanillo Coquimatln Colima Ixtlahuacn Total
Fuente: Elaboracin propia con datos de Censo COECOCO A. C. 2003
El nmero de productores dedicados a esta actividad tambin disminuy considerablemente, al pasar de 2,251 a 825 en 20 aos. Aunque la evidencia no lo demuestra, se sabe que fueron los pequeos propietarios quienes en mayor medida comenzaron a buscar otras alternativas de ingreso y a retirarse de la produccin de coco. Cabe entonces preguntarse de las causas de esta reduccin en la superficie y en el nmero de productores. Durante el periodo comprendido entre inicios de la dcada de los 60s e inicios de la de los 80s se present un boom en la superficie, produccin e ingresos generados por el cocotero 6. En esa poca, Colima era un estado productor de copra principalmente, y dada la proteccin comercial, se observaron altos precios de la misma. Aunque ya existan diferentes empresas que aprovechaban otros productos del coco (pulpa, fibras, aguas, etc.), el principal producto lo constitua la copra (entrevistas). Cuando el precio de la copra deja de ser atractivo entre 1984 y 1987, comienzan a cobrar importancia otras alternativas de venta de productos del coco, principalmente la pulpa, la fibra y el agua, aunque muchas de las empresas eran artesanales. Actualmente, no se tiene una produccin de coco destinada para venta como copra, sino es mas bien algunos desechos de la pulpa fresca que se destinan a este fin (pulpa muy madura, cocos quebrados y cascarilla). A partir de 1984 se observan altibajos en los precios de la copra y en 1986 y hasta 1996, dichos altibajos se convierten en cadas prolongadas de los precios 7. Es precisamente en esta poca en la que se considera fue la de ms alta tasa de sustitucin de palma por otros cultivos, en particular, por ctricos como el limn mexicano y en menor medida limn persa 8.
6 El coco era muy rentable que un productor con la venta de copra de 40 hectreas en un solo corte de coco (se realizan entre 3 y 4 al ao) poda comprarse una camioneta pick up (informacin de entrevistas). 7 En 1986 Mxico ingresa al GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) e inicia un proceso de apertura comercial a travs de reducciones arancelarias y arancelizacin de otras medidas de proteccin. Entre estas reducciones aracelarias y cuotas se encuentran el aceite de copra. Un aceite de copra ms bajo en los mercados internacionales signific una sustitucin de la produccin de aceite mexicano y el cierre de empresas productoras. Esto a la vez se reflej en el precio de la copra. 8 De acuerdo con estimaciones de personas entrevistadas, entre el 80 y 90% de la superficie de coco que fue sustituida, se cambi por ctricos.
38
Otro elemento que explica la reduccin en la superficie de cocotero es la crisis de fines de 1995 y 1995. Muchos productores estaban endeudados (por inversiones productivas o por consumo familiar) resultando en hipotecas de las tierras. Aprovechando esta circunstancia bodegueros de Monterrey, Guadalajara, Chihuahua y otros estados del norte y noroeste de Mxico, comenzaron a comprar tierras a precios de remate 9, a sustituir la palma de coco u otros cultivos con hortalizas 10. Cuadro 2.2.3 Cada porcentual en promedio anual de productores y hectreas de coco en Colima
Municipio Tecomn Armera Manzanillo Coquimatln Colima Ixtlahuacn Total No de productores -4.34 -5.28 -5.90 -8.53 -8.58 5.30 -5.15 Superficie cultivada total -3.98 -3.72 -6.15 -7.83 -2.23 1.86 -4.18 Pequea propiedad -3.66 -0.98 -6.90 -100.00 -2.23 1.17 -3.62 Ejidal -5.58 -5.26 -5.43 -3.02
-5.33
Fuente: Elaboracin propia con datos de Censo FIDEFRUT 1983 citado por Muech Navarro, et al. 1992 y Censo COECOCO A.C. 2003
Varias son las causas por las que actualmente ejidatarios y pequeos propietarios continan sustituyendo sus plantaciones de coco por otros cultivos o bien dedicarse a otras actividades. En el fondo es que el cultivo de coco con los mtodos tradicionales de produccin y el ambiente socioeconmico actual no es negocio. Se observa un incremento de los costos de produccin 11 y un estancamiento del precio del coco, bajos rendimientos por la edad de las palmas y baja densidad de plantaciones, esto es 60 plantas por hectrea cuando el sistema tradicional es de 100 y los mtodos modernos proponen 160. El promedio de edad de los palmares es de 60 aos (debido a que muchos productores no han replantado por limitaciones economicas y por el problema del mayate prieto que ataca a los palmares jvenes) que adems de elevar los costos de corte, produce coco de baja la calidad, es decir de tamaos chicos. Este hecho tambin limita las opciones de mercado. Las plantaciones nuevas tienden a producir una mayor cantidad de cocos verdes para agua, lo que implica que con palmares viejos se deba seleccionar mas la produccin de coco bola para que alcancen este nicho de mercado creciente. El precio pagado al productor no ha cambiado en los ltimos aos. Aunque existen diferentes precios por distancias, condiciones de trato y compradores algunos ejemplos son que el coco bola sin seleccionar esta a 50 ctvs (verano y otoo 2004), y solo el seleccionado (por
9 Los precios de por hectrea en ocasiones llegaban a los 10,000 pesos (corrientes 2004), y el costo por eliminar a los palmares alcanzaba los 20,000 pesos por hectrea con maquinaria. 10 Muchos productores han observado que las hortalizas dejan ganancias ms altas aunque tienen mayores riesgos. Sin embargo, despus de algunos aos las tierras dejan de ser productivas, debido se cree al uso indiscriminado de agroqumicos, en particular pesticidas. El problema se ha quedado en manos de los dueos de los predios, dado que las tierras para hortalizas por lo general son rentadas. 11 Por ejemplo, en el 2005 el pago de luz para el agua de riego ha subido (a 25 $/hrs y el regador cobra $250 por turno de riego de 12 hrs), mientras el costo del corte de coco est en $200 por 1000 cocos dada la altura de los palmares.
39
tamao) vale 90 centavo o un peso por unidad en campo. Si se considera que la densidad de la plantacin promedio es apenas un 60% de su potencial (100 palmas por hectrea), es evidente que el incremento en costos no es compensado por el ingreso del coco. Una cada en la calidad del coco se debe tambin a la disminucin de superficie de pltano por problemas fitosanitarios en el estado (sigatoca negra). Al pltano se le riega y fertiliza con regularidad lo cual era aprovechado por el cocotero, permitiendo tener mayor tamao en los cocos. Estos elementos han determinado que en las reas menos propicias para el desarrollo de otros cultivos como son las llanuras costeras de Tecomn y Armera sean las que se hayan mantenido con plantaciones de coco (que adems son reas con alta concentracin de sales, golpeadas por el viento y poca lluvia y considerando la cultura productiva de escaso manejo al cultivo resultan de costos bajos), mientras que en otras zonas con mejores condiciones del suelo (profundidad, Ph, con sistemas de riego, etc.) hayan observado una tendencia mas acentuada a la sustitucin de coco por otras plantaciones perennes (ctricos) y anuales (hortalizas). La superficie cubierta con plantaciones de cocotero a fines del 2003 e inicios del 2004 puede observarse en la figura 2.2.1. Figura 2.2.1 Superficie cultivada con coco de acuerdo con el censo de 2003
Fuente: Elaborado por Rocha Olivo, con informacin de Censo COECOCO A.C. 2003. Los polgonos en color oscuro muestran la superficie geo referenciada con plantaciones de cocotero. En la medida que el rea es ms oscura, eso significa una mayor concentracin de minifundio.
40
2.2.1 Tipologa de productores Una tipologa resulta til para conocer la estructura social de la produccin agropecuaria y a partir de ella establecer diferentes esquemas de fomento y proyectos de inversin adecuados a la realidad socioeconmica de cada productor o grupo de productores. Las tipologas consideran elementos socioeconmicos y de manejo productivo, reproductivo y sanitario del cultivo o activos pecuarios para establecer las clasificaciones de los productores. La base lgica que buscan determinar las tipologas es definir a un grupo de productores campesinos diferente a los agricultores empresariales y otro grupo de productores en medio de ambas categoras definidos como de transicin. Como cabe esperarse, dentro de cada categora existen muchas gradaciones, por ejemplo, los productores campesinos pueden ser de infrasubsistencia, subsistencia, etc. De acuerdo con la base de datos del levantamiento y verificacin de predios (censo) del cultivo de coco del estado de Colima 2003 (con la metodologa de ASERCA y realizado por el Coecoco, A. C.), las variables que son de inters para la tipologa se presentan en el cuadro 2.2.1.1. Cuadro 2.2.1.1 Variables empleadas para definir la tipologa de productores de coco
Variable Ingreso agrcola Ingreso pecuario Ingreso por industria Ingreso por comercio o servicios Otros ingresos Ejidatarios Pequea Propiedad Nmero de parcelas ndice de bienestar Suma de nmero de herramientas agrcolas Suma de nmero de equipo e infraestructura para beneficio de coco Suma de apoyos gubernamentales Superficie cultivada con coco Superficie registrada con coco Bovinos equivalentes Escolaridad del productor Nmero de Valor Valor observaciones mnimo mximo 484 78 2 67 35 647 181 828 819 195 35 234 828 828 286 800 1 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 26 0.924 6 4 2 418.6 431 933.3 7 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 Observaciones Recibe ingresos por otras actividades agrcolas = 1; de otra forma = 0 Recibe ingresos por otras actividades pecuarias = 1; de otra forma = 0 Recibe ingresos por actividades industriales = 1; de otra forma = 0 Recibe ingresos por comercio o servicios = 1; de otra forma = 0 Recibe ingresos por otras actividades =1; de otra forma = 0 Es ejidatario = 1; con otro tipo de propiedad =0 Es pequeo propietario = 1; con otro tipo de propiedad = 0 Nmero de productores con una o mas parcelas censadas Promedio del diferentes ndices estimados 1/ Disponibilidad individual de herramientas agrcolas Disponibilidad individual de infraestructura y equipo Cantidad de apoyos que el entrevistado declar recibir de manera individual Superficie geo referenciada con plantaciones de cocotero Superficie registrada y geo referenciada, la cual no toda esta plantada con coco. Disponibilidad de bovinos equivalentes 2/ Con base en categoras de la encuesta 3/
41
Fuente: Elaboracin propia con datos de Censo COECOCO A. C. 2003. Notas: 1/ Un indice con el material de pizos, paredes y techo de la casa habitacin, otro estimado a partir de disponibilidad de servicios municipales (agua, luz drenaje) y otro por disponibilidad de servicios de salud, de infraestructura de comunicacin y de disponibilidad de transporte. 2/ Los bovinos equivalentes son iguales a un animal de trabajo, a 3 porcinos, 5 ovinos, 6 caprinos, 100 aves y 5 colmenas, con base en propuesta de Unidad de Apoyo FAO. www.evalalianza.org.mx. (2003). 3/ No contest = 0, sin escolaridad = 1, con primaria = 2, con secundaria = 3, tcnico = 4, con preparatoria = 5, con licenciatura =6, con posgrado = 7.
Al realizarse un anlisis de correlacin con las variables del cuadro 2.2.1.1 solo la superficie plantada, registrada y nmero de parcelas fueron significativas, por lo que definir una tipologa con anlisis estadstico de agrupamiento (cluster) result no adecuada ni consistente. En este sentido, se emple otra metodologa basado en una modificacin de la propuesta de la FAO SAGARPA, la cual requiere de menos variables y al emplearse continuamente en las evaluaciones de la Alianza permite tener criterios similares en diferentes cultivos en todo el pas. Las variables empleadas para la tipologa propuesta por la Unidad de Apoyo FAO SAGARPA, se pueden observar en el cuadro 2.2.1.2. Aunque esta es una modificacin de esa propuesta (en ella faltan elementos tales como valor de los activos de manejo pecuario, agrcola, infraestructura y equipo, as como la orientacin al mercado de la produccin; y la adaptacin de hectreas equivalentes), resulta til al promediar las variables del cuadro 2.2.1.2. Como se observa en la figura 2.2.1.1, los tipos I y II definen a los productores campesinos, mientras que a los del tipo IV y V son los empresariales. Los del tipo III pueden considerarse productores en transicin. Cuadro 2.2.1.2 Variables socioeconmicas para la definicin de tipologa
Tipo Escolaridad Hectreas1/ I II Sin educacin o primaria Secundaria De 0 a 3 Mas de 3 a 10 Mas de 10 a 50 Mas de 50 a 100 Mas de 100 Ganado bovino2/ De 0 a 5 Mas de 5 a 10 Mas de 10 a 50 Mas de 50 a 100 Mas de 100
Figura 2.2.1.1 Frecuencia de productores por tipologa
13
IV
55
III
161
III Preparatoria IV V Licenciatura no concluida Licenciatura o posgrado
II
433
166
Fuente: FAO-SAGARPA en evaluacin de la Alianza para el Campo (2002 y 2003).
100
200
300
400
500
Fuente: Elaboracin propia con datos de Censo COECOCO A. C. 2003 y con base en propuesta de la FAO-SAGARPA en evaluacin de la Alianza para el Campo (2002 y 2003).
En virtud de la nula correlacin entre el nmero de hectreas registradas y cultivadas con coco y el nmero de cabezas de ganado (lo que significa que pocos productores de coco se dedican a la ganadera), se convierte en un elemento importante revisar la distribucin de
42
tierra dado que este es el elemento ms importante en la definicin de tipologa, figura 2.2.1.2. Las herramientas para determinar la distribucin de recursos en un grupo de poblacin son el Coeficiente de Gini y la Curva de Concentracin o de Lorenz. El coeficiente de desigualdad de Gini es una medida estadstica de dispersin, y es generalmente utilizada en el anlisis de la distribucin del ingreso entre la poblacin. El coeficiente de Gini puede variar entre cero y uno, donde los valores ms cercanos a la unidad indican que es mas alta la concentracin de recursos en algunos segmentos de la poblacin bajo anlisis, es decir que es mas inequitativa la distribucin de recursos. Por tanto, en el anlisis es til realizar diversos ejercicios mostrando los resultados de distribucin y compararlos entre s. La formula del coeficiente de Gini es: G = 1-[
i =1
(Yi + Yi-1)*(Xi Xi-1)] [0,1], i = 1, 2, . . . , n
Donde Xi es el porcentaje de la poblacin del i-simo estrato y Yi es el porcentaje del ingreso del i-simo estrato, ordenado del valor mas bajo al mas alto. El coeficiente de Gini es complementado con la Curva de Concentracin o Curva de Lorenz, la cual une puntos porcentuales de poblacin e ingresos. Por lo general se grfica junto a la Curva de Lorenz una lnea de equidistribucin, la cual es una diagonal que muestra una distribucin equitativa, es decir cuando un porcentaje cualquiera de poblacin recibe ese mismo porcentaje de ingreso. La distancia entre una curva de Lorenz y la diagonal de equidistribucin es indicativa del grado de concentracin, por lo que el coeficiente de Gini expresa el rea de la lnea de equidistribucin menos el rea de la curva de Lorenz. Como se observa en la figura 2.2.1.3, la distribucin de la tierra cultivada con coco es muy inequitativa. Figura 2.2.1.2 Frecuencia de productores por superficie de propiedad
310
Figura 2.2.1.3 Coeficiente de concentracin de la superficie cultivada

1 0.9 0.8
213
0.7 0.6 0.5 0.4
92
86
0.3
Gini = 0.71
0.2
30 23 17 9
51-60
9
61-70
14
25
0.1 0
2-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
71-100 > 100
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
43
2.3 Indicadores de la actividad primaria En virtud de que uno de los objetivos de esta caracterizacin es justificar ciertos proyectos productivos y de fomento, es necesario hacer explcitos algunos indicadores de la actividad primaria, los cuales se considera mejorarn por el efecto que generen los proyectos. En este sentido, en este apartado se presentan una serie de ndices y parmetros de diverso tipo, los cuales fueron generados a partir de informacin directa de con los productores, cuadro 2.3.1. Los principales sistemas de produccin son el monocultivo y el asociado. El primero tiene lugar en las zonas costeras, las cuales presentan condiciones fsicas que dificultan el desarrollo de otros cultivos excepto del coco, tales como la salinidad, los vientos y ciclones y en muchos casos la falta de sistemas de riego. Si el cocotero se siembra con frutales como mango, pltano, tamarindo, limn o pastizales, se considera un cultivo asociado. Esto tiene lugar en suelos de mejores condiciones y en muchos casos con riego. A pesar de estas diferencias, muchos productores entrevistados sostienen que las caractersticas productivas cambian en cada predio, lo cual llev a no considerar las propuestas de INIFAP o FIRA para estimar los costos de produccin. Se considera que existen aproximadamente 15,000 hectreas, de las cuales actualmente la mayora se encuentra en el sistema de monocultivo en las zonas costeras. La densidad de plantas se encuentra entre 60 y 80 palmas por hectrea y el rendimiento entre 100 y 120 cocos/palma/ao. Los precios en Colima estn basados en el coco bola (y no por la copra como en muchos estados del pas), y en particular de su calidad (tamao, edad, estado fsico, etc.) y el lugar donde se compra (sin corte, bajo la palma, en las puertas del patio pelador, seleccionado), por lo que ste varia en campo entre 94 y un peso sin seleccionar 12. El costo de produccin se estim con base en el coco bola. En el caso del sistema de monocultivo, el mantenimiento (replante de palmas, rastreo, despalapes) cuesta 30 ctvs. aproximadamente, mientras que el corte y acarreo otros 30 ctvs. Esto implica un costo del 60% del precio del coco bola. En el caso del sistema asociado, los costos de riego, bordeo, fertilizacin, rastreo, mano de obra, etc., que se destina bsicamente al cultivo asociado, es pagado por este cultivo, por lo que el cocotero se beneficia de estas actividades sin que propiamente incremente los costos mas all del replante y la cosecha. Por esto se manejo el mismo costo de produccin en ambos sistemas. Como se observa, la utilidad por hectrea oscila entre 2,700 y 2,800 pesos. Sin embargo, existen condiciones particulares para que la utilidad mejore o disminuya, tales como la fertilidad del suelo, disponibilidad de agua, empleo de mano de obra, etc. Sin embargo, el elemento determinante es la densidad de palmas por hectrea, dado que muchos de estos costos (excepcin del corte mismo) son es muchos aspectos casi fijos. As, el aumento en el nmero de palmas significa mayor produccin de cocos al ao y dado que se presenta una
En las zonas de monocultivo aproximadamente entre el 40 y 50% de los cocos tienen calidad de exportacin (con un dimetro del coco destopado superior a las 14.5 pulgadas), el cual alcanza un precio de 1.2 $/bola, en campo ya cortado. El 30% de la produccin presenta calidad para el mercado nacional (con un dimetro de 13 14 pulgadas) y alcanza un precio de 0.8 pesos. Finalmente, un 20% del coco tiene la ms baja calidad (de copra o germinado), que independientemente del dimetro vale 0.50 $/bola. En el sistema asociado el porcentaje de calidad de exportacin mejora sensiblemente. No obstante, tambin influye el tipo de comprador por lo que se han dado casos en que se vende por debajo de estos parmetros.
12
44
demanda constante de coco y que los ciclos de mercado no son muy extremos 13, los ingresos se incrementan. Una reduccin en el nmero de palmares causa el efecto contrario. Por tanto la estrategia para incrementar el ingreso del productor es a travs de incrementar la densidad y en la medida que las condiciones lo permitan, asociar cultivos. Las razones de beneficio costo y beneficio ventas aparecen al final del cuadro 2.3.1 Cuadro 2.3.1 Indicadores productivos y econmicos de la actividad primaria de cocotero en 2005
Indicadores Superficie sembrada (ha) Superficie cosechada (ha) Densidad promedio (palmas/ha) Rendimiento por palmas (cocos) Rendimiento por hectrea (cocos) Precio medio rural ($ Coco bola) Costo ($ coco bola) Ingreso por hectrea ($) Costo por hectrea ($) Utilidad por hectrea ($) Volumen de produccin total (cocos) Valor de produccin total ($) Costos de produccin total ($) Utilidad total (Beneficio bruto $) Razn beneficio costos1/ Razn beneficio ventas 2/ Sistemas de produccin Monocultivo Asociada Totales 10,000 5,000 15,000 10,000 5,000 15,000 80 60 70 100 120 110 8000 7200 7600 0.94 1 0.97 0.6 0.6 0.6 7,520 7,200 7,372 4,800 4,320 4,560 2,720 2,880 2,812 80,000,000 36,000,000 116,000,000 75,200,000 36,000,000 111,200,000 48,000,000 21,600,000 69,600,000 27,200,000 14,400,000 41,600,000 0.57 0.67 0.60 0.36 0.40 0.37
Fuente: Elaboracin propia con informacin de entrevistas con productores y Censo Censo COECOCO A.C. 2003. 1/ Cociente de beneficio bruto/costo total. 2/ Cociente de beneficio bruto /valor de la produccin.
Otros indicadores del destino y origen del coco bola complementan la informacin relacionada con el ingreso y rentabilidad de la produccin primaria. Aproximadamente un 20% de la produccin de coco bola se destina a la copra (por estar germinado o por quebrarse), mientras que un 10% es coco verde y el resto es coco apto para procesos industriales. Esto se debe a que el corte se realiza cada 3 o 4 meses y al ser palmas altas se cortan racimos (con diferentes grados de madurez), por lo que la seleccin juega un importante papel. Cuadro 2.3.2 Destino de la produccin de cocos anuales en Colima
Copra Demanda de patios Demanda de coco verde (fruta local) Demanda de industrias, agua, coco fruta en
13
Volumen1/ 23.2 30.0 11.6 51.2
Precio (pesos) 0.5 1.0 1.0 1.0
Valor 2/ 11.6 30.0 11.6 51.2
Como se ver mas adelante en la industria, el coco se corta cada 3 o 4 meses y dos cortes ao tienen mejores caractersticas productivas. Sin embargo, esto no genera picos de produccin altos o bajos para todo el cultivo. Adems, dada la concentracin de agroindustrias, se tiene una demanda constante, por esto cuando no existe produccin local suficiente se traen cocos de Michoacn y Guerrero (entrevistas).
45
diferentes presentaciones industriales Introduccin de coco para demanda de patios Total
4.0 120.0
1.4
5.6 110.0
Fuente: Elaboracin propia con informacin directa de entrevistas. 1/ Son millones de cocos. 2/ Son millones de pesos
Los patios demandan un total de 30 millones de cocos al ao de la produccin local, mas otros 4 millones de Michoacn (de Playa Azul), Guerrero (Petatln) y Jalisco (Cihuatln), es decir de lugares relativamente cercanos a Colima. Los diferentes destinos de la produccin de cocos generan una demanda de 110 millones de pesos anuales en la regin. 2.4 Provisin de insumos y servicios En este apartado solo se consideran elementos de la provisin de los insumos ms importantes como son maquinaria, equipo y agroqumicos, los financieros y la investigacin y extensin en apoyo al sector y en particular al cultivo del coco. Asimismo, se incluyen los apoyos brindados por los programas gubernamentales federales y estatales a la cadena del cocotero. El cuadro 2.4.1 muestra una agrupacin y caractersticas generales de las casas comerciales dedicadas a provisin de equipo de riego. Si bien este aspecto no atae directamente al cultivo del cocotero (dado que en el caso del cultivo asociado la mayor parte se riega con agua rodada), se presenta una situacin distinta con los proveedores de maquinaria y agroqumicos. Una parte considerable del cultivo del coco esta asociado con pltano, limn, y mango (y otros cultivos); asimismo, los productores acostumbran a no dar mantenimiento (fertilizacin o riego) al coco, pero si al cultivo asociado, que de este modo beneficia al mismo coco. Una lgica similar se presenta para la maquinaria, la cual por lo general se compra para diferentes los cultivos o actividades pecuarias que en conjunto explican el ingreso agropecuario de las unidades de produccin rural. Para el caso del cocotero en monocultivo, las actividades de mantenimiento ocupan tractor y rastra. Cuadro 2.4.1 Principales proveedores de maquinaria, equipo y agroqumicos en Tecomn (2004)
No de establecimientos 1/ Equipo de riego 3 Maquinaria (Ford, John 4 Deere y Massey Ferguson) Tipo de proveedor Agroqumicos 12 Clientes Totales 3,300 330 Cultivos atendidos Meln y limn Meln y limn ventas anuales 4.5 mdp 298 (unidades) de las cuales (60) son tractores Cobertura (has.) 15,000 n.d. otorga asistencia tcnica si si
2,857
25,060 ton. Limn (35,000), Fertilizante; 203,500 mango (5000), limn, meln, lts/kg. (agroqumicos), pltano pltano y maz 720 ton. de plstico (11,200), meln (pltano) (2000).
si
Fuente: Elaboracin propia proporcionada por entrevistas realizadas por Hugo Moreno. 1/ Establecimientos ubicados en Tecomn, muchas de estas empresas tienen filiales en Colima y otros municipios e incluso en otros estados.
Los montos de los recursos otorgados por diferentes instituciones crediticias en el estado durante el 2001 en apoyo al sector agropecuario, forestal y pesquero pueden observarse en
46
el cuadro 2.4.2. En este cuadro se presentan los crditos totales, no separados por cadenas. Sin embargo, el cuadro 2.4.3 lo muestra mas desagregados para la actividad primaria, auque se trata solamente de recursos para avo. Los apoyos gubernamentales que se dieron para el fomento de la actividad cocotera, es decir para volver a plantar cocos en lugares aptos y cuya densidad haya disminuido, se presenta en el cuadro 2.1.2.1 (del captulo 2). Estos corresponden al Programa Palma de Coco de la Alianza para el campo. Sin embargo, como se mencion anteriormente, el hecho de que las organizaciones de cocotero (la Unin Regional o el Consejo Estatal) no hayan influido en las decisiones, as como la nula experiencia con las plantas hbridas, deriv en que la tasa de sobrevivencia de las palmas slo fuera del 10%. Cuadro 2.4.2 Financiamiento al sector agropecuario, forestal y pesquero 2001 1/
Institucin financiera BANRURAL BANCOMEXT*/ Crdito a la palabra **/ Cajas solidarias Fideicomiso de financiamiento para fertirrigacin FOFETI TOTAL Avio 19,801,779 227,851,000 10,404,895 258,057,674 Refaccionario 1,880,294 49,263,000 39,200,000 1,200,000 56,263,294 Total 21,682,073 277,114,000 10,404,895 39,200,000 1,200,000 314,320,968
Fuente: Elaboracin propia con informes del gobierno del estado de Colima 2001. 1/ Pesos corrientes. */ Se incluyen apoyos financieros a la exportacin de productos agropecuarios, pesqueros y manufacturados a tipo de cambio de $9.11 por dlar. **/ Programa anual
La investigacin y transferencia de tecnologa para el cultivo del cocotero en Colima solo la ha realizado el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP) a travs de su campo experimental ubicado en el Municipio de Tecomn, cuadro 2.4.4. La Alianza para Campo a travs de la Fundacin PRODUCE ha apoyado a tres proyectos de investigacin, dos de los cuales tratan de investigacin primaria. Otro proyecto esta mas bien relacionado con la transferencia de tecnologa. En el 2004 y 2005 otros proyectos de este tipo se llevan a cabo en colaboracin entre el Centro de Investigacin Cientfica de Yucatn, A. C. (CICY), en colaboracin con la Universidad de Colima e impulsados por el COECOCO. Cuadro 2.4.3 Crditos de avo otorgados por banrural para la actividad agropecuaria 1/
Actividad agropecuaria Acucola Comercial Agrcola Agroindustrial Ganadero TOTAL 1998 2,200,000 1,535,000 14,839,000 18,574,000 1999 86,000 14,918,953 309,500 15,314,453 2000 92,000 21,400,915 458,000 21,950,915 2001 378,000 130,000 19,799,000 1,029,000 1,372,000 22,330,000
Fuente: Banco de crdito rural de occidente S.N.C. - Sucursal Colima 1/ Pesos corrientes.
47
Para el cultivo del cocotero se tiene una fuerte restriccin de opciones de asistencia tcnica, dado que los nicos que la proporcionan son los tcnicos del COECOCO y los responsables de las campaas fitosanitarias, aunque los ltimos solo respecto a plagas y enfermedades. Esto se debe en gran parte como se dijo anteriormente a la costumbre de considerar al coco como un cultivo rstico que no necesita inversin y en cambio invierten en los cultivos asociados. A esto se suma los bajos precios en campo del coco bola. Cuadro 2.4.4 Proyectos de investigacin y transferencia de tecnologa para el cocotero1/
Nombre del Proyecto Estudios de progenies de palmas rendidoras para utilizarlas en mejoramiento gentico Tcnicas moleculares para el diagnstico de la pudricin del cogollo y del Amarillamiento letal del cocotero (ALC). Su uso en la bsqueda de material gentico resistente Parcela de validacin y transferencia de tecnologa del paquete tecnolgico del Campo Experimental Chetumal en el control de plagas del cocotero Institucin Situacin 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ejecutora actual INIFAP Vigente 28.0 22.8 40.7 53.2 40.5 98.0 108.0 65.8
INIFAP
Concluido
25.0
25.0
INIFAP
Vigente
158.9 91.8
Fuente: Elaboracin propia con informacin de la Fundacin PRODUCE de Colima A. C. 1/ Financiados por esta institucin con apoyos de la Alianza para el Campo y productores, en miles de pesos corrientes.
2.5 Anlisis estratgico y posibles lneas a desarrollar En este apartado se presenta un resumen de las opiniones referentes a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que los entrevistados perciben para la produccin primaria del cocotero en Colima (conocido como anlisis FODA cuadro 2.5.1). Este anlisis complementa la caracterizacin del eslabn primario, en el cual por lo general se trata la problemtica de la cadena, y permite fundamentar su programa de fomento e inversin. Debe advertirse que al tratarse de un cultivo perenne que ha sufrido una fuerte reduccin de su superficie, tiene problemas similares a muchas cadenas de este tipo en el estado y en el pas.
48
Cuadro 2.5.1 Elementos del Anlisis FODA

La variedad de cocotero de alto pacfico es resistente hasta en un 85% al amarillamiento letal. El ecotipo de alto pacfico particular de Colima (el nmero 2), presenta excelentes caractersticas de produccin de pulpa, agua, estopa y huesillo, lo cual es de importancia para la industria local. El cocotero es capaz de adaptarse a condiciones ecolgicas restrictivas para otros cultivos, como lo son los ecosistemas costeros, con suelos arenosos y salinos, humedecidos por el agua de mar y expuestos a fuertes vientos. A diferencia de otras regiones costeras, Colima posee una industria diversificada en el aprovechamiento de cocotero: pulpa, fibras, dulces, agua, carbn y tiene menor dependencia de la copra y sus precios. El cocotero, en particular las variedades altas, constituye una planta de enorme importancia para el mantenimiento del equilibrio ecolgico en los ecosistemas costeros debido a que su sistema radicular contribuye a retener y estabilizar los suelos en estos ambientes. Amplio desarrollo de infraestructura de riego (mdulos de riego y bombeo) para plantaciones de coco asociadas con otros cultivos. Se cuenta con medios de comunicacin (carretera y portuaria) que hace ms eficiente la comercializacin tanto terrestre como martima. Adems, existe un clima de seguridad, que resulta importante para el desarrollo de la agroindustria. A diferencia de otros estados productores, Colima tiene la ms alta concentracin de industrias del cocotero (y dos de las ms importantes en Amrica Latina), lo cual coloca al estado como el lugar natural para el desarrollo agroindustrial y a los estados del pacfico como sus proveedores de insumos. A diferencia de otras cadenas, en esta se ha presentado una escasa influencia del proteccionismo estatal y de la poltica, lo cual implica mayor oportunidad de organizacin productiva y desarrollo del espritu empresarial entre los productores, lo cual facilita esquemas de alianzas estratgicas con otros agentes de la cadena. La organizacin de productores, el COECOCO, integra no solamente a productores sino tambin a industriales y comerciantes, lo cual lo coloca en una insuperable posicin para desarrollar alianzas estratgicas y fomentos del cultivo. Constituir a Colima como una palanca de impulso para la repoblacin de palmares de alto pacfico en el pas, dado que en el estado se cuenta con huertas madre (en manos privadas) y un vivero (del COECOCO) en funcionamiento. As en el corto plazo Colima puede proveer las palmas a los estados que lo demanden. Potencial para una mayor tecnificacin de procesos agroindustriales: agua, fibras, madera, aceites, carbn activado, etc., que de realizarse a nivel de productores primarios deriva en el sostenimiento de la produccin y una mayor integracin de la cadena. Aun falta desarrollar el mercado local para productos del coco como el agua, sustratos y otros, lo que representa un complemento necesario para la justificacin de proyectos de inversin. A nivel local, el derribo de palma toc fondo y los terrenos (y personas) dedicadas actualmente al cocotero, son los mas aptos y con menores costos. Existe una importante oportunidad de complementacin y sinergia entre la actividad turstica en ambientes costeros, la provisin diversificada de alimentos y otros productos y el desarrollo de actividades agroecotursticas. Lograr la certificacin como produccin orgnica de amplias zonas costeras cubiertas con palma, a fin de acceder a nuevos nichos de mercado ms rentables. Aprovechar el nicho de consumidores mexicanos radicados en los EE.UU. (que presenta un alto crecimiento poblacional y de ingresos) para la venta de productos frescos, entre los cuales est el coco fruta. La venta de ciertos productos industriales enfrenta la competencia de los pases asiticos, pero la venta de coco fruta es la que Mxico tiene ventaja comparativa (menores costos de transporte).
Fortalezas Oportunidades
49
Debilidades
Problemas productivos: Envejecimiento de plantaciones, baja densidad de palmas por hectrea, bajos rendimientos, insuficiente control de plagas y enfermedades, reducido nivel tecnolgico, que generan calidades bajas (tamaos reducidos del fruto) e incrementan el costo de recoleccin. Problemas sociales: Envejecimiento de los productores (dueos de las parcelas), baja escolaridad y capacitacin, migracin de jvenes y creciente falta de mano de obra (o precio elevado de la misma) incipiente organizacin con carcter productivo y desarticulacin de intereses entre los eslabones de la cadena. Conflictos polticos que derivan en ineficiencias en el desarrollo de programas de fomento gubernamental. El que la normatividad solo considere al enano amarillo malayo como el nico resistente al amarillamiento letal (por falta de actualizacin de la norma fitosanitaria e ingerencia de la poltica en el CESV), lo cual limita el desarrollo de huertas madres y viveros certificados de alto pacfico en el pas. Esto ha restringido que los productores puedan elegir que variedad sembrar (alto pacifico o enano malayo) de acuerdo a sus objetivos comerciales, caractersticas productivas de sus parcelas y su capacidad econmica. De acuerdo con la experiencia en Colima el que solo se tuviera una opcin para replantar cocotero (enano malayo) implic un gasto gubernamental y de los productores alto y magros resultados en trminos de superficie replantada (sobrevivi solo el 10% de los enanos amarillo sembrados). El que el sistema producto cocotero o el COECOCO no tengan ingerencia en la operacin de las campaas las hace poco eficaces e ineficientes. Actualmente, 80% el gasto de la campaa contra el ALC y otras plagas del cocotero se va en sueldos y gastos administrativos, mientras que solo el 40% es para las acciones de la campaa Aunque la variedad Alto Pacifico de Colima es resistente al amarillamiento letal del cocotero no debe dejar de ponerse atencin a esta y otras enfermedades y plagas, tales como el anillo rojo y el mayate prieto, que en conjunto representan una seria amenaza a la replantacin de cocotero por ser la planta joven altamente susceptible. Que el derribo de palma alcance un nivel aun ms intenso que ponga en serio peligro el abasto de materia prima a la industria procesadora. Que productos locales derivados del coco como agua, pulpa, fibra, etc., sean sustituidos gradual o rpidamente por similares provenientes de pases asiticos en el mercado mexicano principalmente y en el mercado de los EE.UU. en segundo lugar. Esto creara fuertes presiones a la industria y productores primarios locales.
Fuente: elaboracin propia con informacin de entrevistas
Como complemento al cuadro FODA anterior se presenta un condensado anlisis de la problemtica mas importante de la produccin primaria (y en ocasiones de los otros eslabones, cuadro 2.5.2). Este anlisis permite proponer y alcanzar un consenso sobre las lneas de accin a desarrollar por los agentes pblicos y privados para trazar un plan estratgico de fomento e inversin. Como se observa en el cuadro 2.5.2, las lneas de accin tienen mas que ver con la capacidad de gestin, convocatoria y de consenso de COECOCO con los productores del sector social y de la pequea propiedad, industriales y comercializadores, as como con las diferentes instituciones gubernamentales y de fomento (bancos, de investigacin, etc.). Por tanto, se trata de acciones con mayores posibilidades de realizacin, ya que no constituyen propuestas de poltica macroeconmica sino proyectos con personas y recursos econmicos y productivos propios que buscan apostar sus recursos y energas en proyectos de inversin particulares pero que tienen un importante detonador de la inversin y empleo en la cadena. Posteriormente se desarrollarn estas propuestas.
Amenazas
50
Cuadro 2.5.2 Matriz de oportunidades para la produccin primaria

Problematica principal Plagas, enfermeda des y manejo fitosanitario Situacin actual A pesar de que existen diversas, las ms importantes son: mayate prieto (Rhynchoforus palmarum), nematodo de anillo rojo (Rhadinaphelenchus cocophilus), acaro (Eriophyes gerreronis), ardillas y amarillamiento letal (fitoplasma transmitido por una chicharra, myndus crudus). La falta de actualizacin de la normatividad limit el desarrollo de variedades de cocotero nacionales (alto pacifico) tambin resistentes al ALC. Lneas de accin Responsables
Falta fortalecer la organizaci n y la planeacin estratgica
Politizacin de puestos y liderazgos Escepticismo y desconfianza entre productores, procesadores y distribuidores Insuficiencia de cuadros preparados para el desarrollo tecnolgico y extensionismo agrcola Consejo nacional y estatales incipientes y en proceso de consolidacin
Insuficiente capacitaci ny asistencia tcnica
Los productores afirman que no existe asistencia tcnica para el cocotero, en cambio si la hay para los cultivos asociados.
Tecnologa de produccin insuficiente
A pesar de que la industria de Colima es la mas integrada del pas, aun faltan desarrollos tecnolgicos para el aprovechamiento mas integral del coco, sobre todo del agua. Baja Las plantaciones de cocotero rentabilidad presentan caractersticas de vejez (50 del cultivo 60 aos) y baja densidad (60 70 percibida palmas/ha cuando el potencial oscila por el entre 100 y 170), que causa bajos productor rendimientos e ingreso a los primario productores primarios, adems de elevar los costos.
Impulsar una campaa fitosanitaria integral del cocotero, en la cual el COECOCO y/o el sistema producto cocotero tengan ingerencia en la operacin de la campaa. Tambin se propone por el COECOCO un incremento en el gasto de las acciones fitosanitarias y una reduccin en gastos administrativos de las campaas. Proyecto de NOM para el manejo fitosanitario del cocotero que incluya a la ardilla como plaga en las plantaciones costeras. Modificacin de la NOM-067-FITO-1999 por la NOM-067-FITO-2005 de procedimiento de material gentico de cocotero certificado resistente al ALC, para que se incluya al alto pacfico. Crear ms sociedades de produccin rural con fines productivos. Que los productores primarios busquen alianzas y asociaciones con empresarios distribuidores y procesadores, as como con centros de investigacin y universidades para transferencia de tecnologa. Consolidar y fortalecer al COECOCO a travs de esquemas de contribucin de los productores (va certificados de origen o sanitarios), sobre todo una vez que los recursos gubernamentales para la cadena terminen. Elaborar y acordar una estrategia estatal de desarrollo, fomento e inversin A travs de alianzas del COECOCO, productores y universidades y centros de investigacin, desarrollar un esquema de investigacin y transferencia de tecnologa para proyectos fitosanitarios, material gentico, procesos, equipo y subproductos industriales, etc., donde a travs de convenios se especifiquen beneficios y aportes de cada eslabn. Promover y desarrollar convenios de vinculacin e investigacin con universidades, centros de investigacin y sector privado y social para desarrollos tecnolgicos en la produccin primaria y la industria. Promover la repoblacin de palma con variedades adaptadas a las condiciones agro climticas y culturales de la regin, tolerantes a plagas y enfermedades y con rendimientos adecuados a la industria (pulpa, hueso y estopa), tales como el alto pacifico ecotipo 2. Esto a travs de viveros y procesos de seleccin asesorados por el CICY. El proyecto en Colima incluye la produccin de 100 mil plantas al ao durante 10 aos, para plantar 7,000 ha en ese tiempo.
COECOCO, CONACOCO y productores organizados
COECOCO, CONACOCO y productores, industriales y distribuidores organizados
COECOCO, CONACOCO y productores, industriales y distribuidores organizados, CICY, INIFAP y Univ. de Colima
COECOCO, CONACOCO y productores, industriales y distribuidores organizados, CICY
51
Deficiente comercializ acin
Sobre todo del coco verde, el cual los productores venden en huerta a los comercializadores (coyote) que a su vez lo distribuye a puestos que venden agua fresca. El coco en rbol o sin seleccin es pagado muy barato. Falta de En la cadena se presentan problemas financiamie de liquidez, dado que el patio paga de nto contado pero financia a la industria de pulpa, la cual a la vez financia a la de alimentos.
Desarrollo organizativo entre productores para establecer un peladero o empaque propio y darle valor agregado a los productos del coco, a travs de un proyecto integral y de largo plazo que incluya inversiones en tecnologa de procesamiento, aprovechamiento integral y estrategias de comercializacin. Creacin de figuras asociativas para el financiamiento (fideicomisos, parafinancieras FINCA, etc.) para dar liquidez a la cadena, en las cuales participen tanto productores como industriales y comercializadores.
Productores, industriales y distribuidores organizados
Productores, industriales y distribuidores organizados
Fuente: elaboracin propia con informacin de entrevistas a diversos agentes de la cadena.
52
Captulo 3 Caracterizacin del eslabn industrial

Desde el punto de vista histrico, la industrializacin de la produccin de coco en el estado de Colima ha sido mas diversificada que en otros estados del pacfico mexicano. Existen empresas procesadoras de pulpa con ms de 40 aos, las embotelladoras de agua iniciaron a mediados de los setenta, junto con las de fibra. Sin embargo, las empresas ms antiguas fueron las que obtenan el aceite de coco 14. No obstante, a partir de la dcada de los 90s y como resultado de la importacin de diversos aceites vegetales, dejan de tener importancia y muchas de ellas cerraron, quedando en el mercado aquellas con mejores caractersticas de competitividad. En este captulo se presenta un exhaustivo examen de la situacin de los grupos de industrias ms importantes del estado. Previamente, se propone una clasificacin de las mismas para definir a los sistemas de produccin industrial. Asimismo, se presenta un anlisis estratgico de este importante eslabn de la cadena del cocotero en el estado de Colima. 3.1 Sistemas de produccin industrial En esta seccin se tiene inters en clasificar a las distintas empresas agroindustriales en sistemas de produccin. En este sentido, se tienen diversas propuestas y pueden crearse otras que agrupen o categoricen a cierto nmero de empresas por caractersticas comunes. Sin embargo, dado que el objetivo de este trabajo es detonar inversiones privadas y pblicas, el agrupamiento esta basado en el grado de integracin de procesos fsicos, qumicos y organolpticos, as como por la importancia socioeconmica, cuadro 3.1.1. Cuadro 3.1.1 Clasificacin de agroindustrias por grado de los procesos
Topologa
Caractersticas
Tipo I
Brindan acondicionamiento a la materia prima sin cambiar su forma o composicin fisicoqumica Limpieza, seleccin, clasificacin Pelado de coco para la obtencin de pulpa fresca
Tipo II
Cambian la composicin fsica, pero no cambian su composicin qumica Molienda, cortado, mezclado Fibras y sustrato, embotelladoras de agua de coco Bebidas energticas de Tecomn (agua) Agua de Cocomn (agua) Germinaza (fibras) Comercializadora Montecristo (fibras) Fibras de Colima
Tipo III
Tipo IV
Transforman Alteran la composicin profundamente fsica, qumica y la composicin organolptica de la materia fisicoqumica de prima los productos Cocimiento, pasteurizacin, prensado, enlatado Carbn, aceite, deshidratadoras de pulpa, dulces Finca el Encanto (carbn) Coco Colima (pulpa) ATESA (pulpa) Productos Industrializados Tecomn (aceite) Dulceras: Chayito, Gota de Miel, Reyes, etc. Texturizacin, alteracin qumica Industria secundaria y terciaria del aceite Industrializador a Oleofinos (fuera de Colima)
Ejemplos de procesos Ejemplos de productos
Ejemplos de empresas
33 patios peladores en el estado
Fuente: adaptacin propia con base en Merchand (2001) e informacin de campo.
14
En una hacienda en Coquimatln se observa maquinaria muy antigua para la extraccin de aceite, problamente desde la epoca colonial (entrevista con Dr. Daniel Zizumbo).
53
Debe notarse que algunas industrias pueden tener dos tipos de clasificaciones, dado que integran el procesamiento de diversos productos, tales como agua y pulpa, o bien peladeros y produccin de coco rallado y deshidratado. Otra caracterstica es que la mayora de las estas empresas son (micro o pequeas), por el nmero de trabajadores y volmenes de venta. En cada subapartado se presenta un resumen de las caractersticas ms importantes de estos sistemas de produccin industrial, de tal manera que permite ubicar su tamao, su nivel de integracin con otros eslabones, su diversificacin de productos y mercado. Asimismo, la figura 3.1.1 muestra el aprovechamiento del coco, lo cual puede ser de utilidad para el lector
3.2 Patios o peladeros La existencia de patios se remonta a la produccin misma de coco. Hasta fines de la dcada de los 80s el principal producto obtenido del cocotero era la copra (pulpa deshidrata al sol para la obtencin de aceites) por lo que los patios que tenan el objetivo de obtener pulpa era poco numerosos y atendan al mercado local de dulces tradicionales y de coco rallado deshidratado. Con la prdida de la importancia de la copra durante los 80s (por la importacin de aceites sustitutos de la copra a bajos precios derivados de la apertura comercial), se produjo un periodo de crisis en la produccin de copra y reduccin notable de la superficie plantada de cocotero. Esta situacin se vio aminorada por la existencia de otras industrias que aprovechaban mas integralmente al coco. Entre estas estaba las que rallan y deshidratan pulpa de coco, tales como ATESA y Coco Colima. Desde su constitucin en 1984, ATESA compraba pulpa de coco a los peladeros existentes y dada la problemtica del precio de la copra, esto implic un crecimiento en el nmero de estos establecimientos. Una situacin distinta tena lugar con la empresa Coco Colima, la cual hasta finales de la dcada de los 80s tena un patio grande para pelar coco y obtener la pulpa. La carga laboral en prestaciones elevaba a tal nivel los costos que tuvo que liquidar a 360 trabajadores de su patio en 1989 15. Posteriormente comenz a abastecerse de la pulpa de los patios, los cuales aumentaron nuevamente en nmero al ser constituidos principalmente por los trabajadores despedidos de Coco Colima. Se entrevistaron a un total de 33 patios peladores de coco 16, 19 de los cuales estn ubicados en diversas colonias del poblado de Armera, 10 en Tecomn (8 en el poblado y 2 en el Ejido Caleras), 1 en Manzanillo y 3 fuera del estado (Cuahuayana y Cihuatln).
15
En 1988 los 360 trabajadores cambiaron de cmara sindical de la Confederacin Revolucionaria de Obreros Mexicanos (CROM) a la Confederacin Obrero Revolucionaria (COR) y en 1989 volvieron a cambiar de sta a la Confederacin de Trabajadores Mexicanos (CTM). Al terminarse el contrato colectivo en este ao fueron liquidados. 16 Hasta antes del levantamiento de las encuestas no se contaba con un nmero preciso de cuantos patios estn establecidos en el estado. Esta circunstancia y el hecho de ser pocos patios determinaron que se levantara un censo.
54
Al tratarse de negocios familiares poco capitalizados, la mayora de los dueos son los encargados del patio (el 80% de los casos), pero para aquellos que manejan volmenes altos o son parte de un grupo de negocios relacionados con el coco, cuentan con algn encargado asalariado. Especficamente, cinco estn mas capitalizados y sus dueos tienen y administran otros patios dentro de estado y cuentan con encargado. Es notable que aproximadamente el 45% de los patios no tengan razn social (formalmente no estn registrados en la SHCP) y de los que si cuentan con registro, el 60% aparece con rgimen de pequeos contribuyentes. El hecho de que sean negocios que no requieren de grandes inversiones y cuyos procesos productivos son simples (como se ver posteriormente) implica una alta rotacin de estas empresas 17, lo que tambin explica porque no estn regulados por SHCP u otros organismos pblicos. De hecho existen negocios cuyos nicos trabajadores son los miembros de una familia. En ocasiones, grupos o trabajadores individuales de algunos patios se independizan para establecer su propio peladero, o bien se asocian con grupos de productores primarios. Esta movilidad es favorecida por la creciente demanda de pulpa 18 y por los bajos costos laborales, uno de los componentes principales en el costo de estos negocios. Por tanto una de sus caractersticas sobresalientes es que sus ganancias e ingresos dependen bsicamente de la cantidad de pulpa procesada y de pagar bajos salarios. Esto ltimo se da al contratar a ms miembros de una familia (esposos, hijos, etc.) pero sobre todo por no pagar ningn tipo de prestaciones, hacer flexible la jornada en cuanto a horarios y das laborados. Los patios por lo general trabajan en funcin de la demanda de pulpa, por lo que es comn que trabajen de 2 a 5 das a la semana. De los 33 patios entrevistados 9 de ellos, bien sea como socios del patio o como dueos, se proveen de coco de terrenos propios. Los nueve patios en conjunto manejan un total de 393 hectreas en diferentes ejidos de los municipios de Armera y Tecomn. Considerando la superficie estatal establecida con cocotero (15,500 ha), estos patios slo manejan el 2.5% de dicha superficie. 3.2.1 Provisin de insumos La principal fuente de aprovisionamiento de coco para los patios es el conjunto de productores primarios. De acuerdo con la informacin de las entrevistas, entre el 80 y 86% del volumen del coco bola es comprando directamente a los productores, bsicamente en el huerto. Asimismo, entre el 13 y 14% del coco se obtiene de huertos propios de los dueos o socios de los patios. Sin embargo y dado el reciente repunte de la demanda por coco, cuando esto se presenta muchos de los patios se proveen de otros estados, en particular de Guerrero y Michoacn. De hecho el 33% de los patios contest en este sentido e introducen un volumen de entre 1 a 1.3 millones de cocos mensuales en la temporada de abril a junio. Mucho de este coco ya viene destopado y existen comercializadores con quienes los dueos de los patios se ponen de acuerdo en las condiciones de compra venta. Los precios a los que compran el coco proveniente de Michoacn y Guerrero pueden alcanzar los 1.2 a 1.5 pesos por pieza.
17
Es un hecho conocido que estos negocios de baja inversin aparezcan y desaparezcan continuamente considerando un periodo de tiempo medio. Asimismo, es notable el cierre temporal de empresas. 18 Algunas empresas procesadoras de pulpa y dulceras tienen establecido sus propios patios peladores.
55
De acuerdo con los datos proporcionados, se demanda un promedio aproximado de 2.5 millones de cocos cada mes por el conjunto de los 33 patios y no existe una notable diferencia entre temporadas alta y baja. Asimismo, este volumen de cocos proviene exclusivamente de los huertos del estado. Los datos para esta estimacin fueron recabados para los meses de julio del 2003 a junio del 2004, sin embargo, se observ que esta informacin es estimada por los encargados, dado que muchos de ellos no llevan registros adecuados. Las temporalidades estn marcadas de acuerdo con los siguientes criterios: temporada alta, que comprende los dos ltimos meses y los 3 primeros de cada ao. De acuerdo con las entrevistas esto tiene que ver con las festividades de esos meses. La temporada baja se ubica en los meses de junio a septiembre, y se estima que resulta de la temporada de lluvias, dado que esta pone muy lodosos los caminos para sacar el coco de los huertos. Como se observa en la figura 3.2.1.1, la percepcin de los entrevistados con los datos de su compra mensual de cocos tienen una alta correspondencia 19 y refleja esta temporalidad, auque es claro que la percepcin de temporalidad que la compra de cocos. Es precisamente en la temporada previa a las lluvias que se incrementa la compra de coco fuera del estado, aunque algunos patios no precisan alguna temporalidad definida para sus compras de coco fuera del estado, sino que su lgica de compra la definen los pedidos de pulpa. Para la compra de coco en el estado, prcticamente todos los dueos de los patios cuentan con camiones propios (con un promedio de 2 camiones o camionetas). El tamao de los vehculos est determinado por su capacidad para entrar a los huertos, de ah que la mayora sea de doble rodada con una capacidad para tres toneladas (56%), mientras que un tortn de dos ejes, dado su volumen tiene mas dificultades de entrar a los huertos (por la calidad de los caminos) y es menos empleado, figura 3.2.1.2. Debe especificarse que el coco bola tiene diferentes clasificaciones de acuerdo con el contenido de pulpa y por tanto el uso que se le da (lo cual esta definido por su grado de madurez): coco agua (poca pulpa, es muy demandado localmente para su venta directa al pblico), media cuchara, cuchara entera, pulpa y copra (coco cuya pulpa ya esta seca). En particular el de cuchara entera y pulpa son los ms demandados por los patios. Existe una practica comn de dejar reposar al coco cortado por unos das en los patios para aumentar el contenido de pulpa.
19
Al efectuarse una correlacin (de Pearson) con estos datos mensuales, el resultado fue 62%. Para la obtencin de la percepcin de temporalidad sobre la produccin se les pregunt a los entrevistados en que meses observan una mayor demanda de pulpa.
56
Figura 3.2.1.1 Temporalidad y percepcin en la demanda de pulpa de coco

3.0 Millones Millones de cocos Percepcion demanda 2.5 12.0 2.0 10.0 1.5 8.0 6.0 1.0 4.0 0.5 2.0 0.0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 0.0 14.0 Porcentaje 16.0
Figura 3.2.1.2 Tipo de vehculos propiedad de patios para acopio de coco

Pick up (1 ton) 21.1%
Doble rodada (3 ton) 56.1%
Tortons (de 15 a 20 ton) 8.8%
Rabones (6 a 10 ton) 14.0%
Fuente: Elaboracin propia con informacin de 33 encuestas a patios.
Dado que la mayora de los patios slo buscan procesar la pulpa, el agua es considerada un desecho y no se aprovecha, sobre todo el agua de los cocos de cuchara entera y pulpa, dado el sabor menos dulce de su agua y que no tiene demanda local por la misma. Por otra parte, esta agua tiene un Ph elevado (cido) que afecta a los pisos y tubos de drenaje en los cuales se vierte. Esto significa una oportunidad no aprovechada dados los productos que pueden obtenerse de esta agua. Para su aprovechamiento es necesario revisar los avances de la UNAM y otros centros de investigacin respecto al procesamiento de eliminacin de bacterias en alimentos para preservar el sabor, aun despus de pasteurizacin (proyecto de validacin y transferencia de tecnologa), as como procesos para la obtencin de otros productos. De acuerdo con las entrevistas, 4 empresas que procesan pulpa (deshidratan, rallan y agregan azcar y fcula) adems aprovechan el agua, como se ver mas adelante. Sin embargo, el agua que aprovechan proviene de los cocos verdes (o coco agua), no de los cocos de media cuchara y pulpa, la cual como en el resto de los patios es desechada. Como en todo mercado, los precios a los que se compran el coco en huerto tienden a presentar variaciones, dependiendo de la disponibilidad de coco y la demanda de pulpa, las caractersticas del coco, etc. Esta variacin se presenta en la figura 3.2.1.3, la cual define los precios promedio mensuales por el coco bola. Este precio promedio mensual tiene un bajo margen de oscilacin entre los 91 y 97 centavos por coco, sin embargo, se presentaron valores extremos, desde los 75 centavos hasta un precio de 1.25 $ por bola. Sin embargo, si el coco se quiebra solo sirve para copra, por lo que pierde valor, en cambio si ya esta destopado y puesto en el patio puede alcanzar los 1.25, sobre todo si tiene dimetro grande. Asimismo, la figura 3.2.1.3 muestra una estimacin de los precios mximos o mnimos probables que pueden pagar los patios en huerto. Como se observa, las ms importantes variaciones de precios tienen lugar en los meses de septiembre y agosto, mientras que los
57
meses de marzo, abril y junio muestran las variaciones menores 20. Al multiplicar el volumen de compra de coco bola por el precio mensual, se obtiene una aproximacin de la derrama econmica que realizan los patios entre los dueos de los huertos de coco en el estado. Si se considera el margen de precios, tambin se pueden estimar los rangos mnimos y mximos de esta derrama, figura 3.2.1.4. El valor mensual oscila entre dos y tres millones de pesos. Figura 3.2.1.3 Precios de coco bola1/ comprado en campo, mximo y mnimo
1.2
Figura 3.2.1.4 Derrama econmica1/ de los patios por la compra de coco bola
2.9
Promedio
1.1
2.7
Mmimo Mximo
2.50 2.40 2.44 2.37 2.54 2.41 2.39
2.5
1
2.39
0.97
0.9
0.98
2.31
0.96 0.95 0.96
2.3
0.92
0.93 0.93 0.92 0.91 0.92
0.93
2.1
2.20 2.15 2.10
0.8
+1 dstd
0.7
1.9
Promedio -1 dstd
1.7
0.6 Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar
2004
Abr
May Jun
1.5 Jul Ago Sept Oct

2003
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
M ay
Jun
2003
2004
Fuente: Elaboracin propia con informacin de 33 encuestas a patios. 1/ En centavos por coco
Fuente: Elaboracin propia con informacin de 33 encuestas a patios. 1/ En millones de pesos
3.2.2 Mercado laboral en los patios Como se indic anteriormente, la contratacin, ambiente de trabajo y la permanencia de trabajadores en los patios es muy flexible, lo cual dificulta una estimacin adecuada de la cantidad de trabajadores en labores, sobre todo durante los diferentes meses del ao. A esta situacin se le suma el hecho de que no se conservan registros confiables en la mayora de ellos. Por otra parte, la lgica productiva y gerencial de cada uno de ellos es diferente, as pueden existir negocios en los que solo laboran familiares y otros con administracin ms profesional. Otro elemento que limita la recoleccin de informacin es que los patios no operan todos los das de la semana y que cuando hay otras opciones de empleo (en ocasiones mejor pagado como lo ofrece el corte de frutales), los trabajadores abandonan el trabajo de los patios. Teniendo presente estas consideraciones, para el momento en que se aplicaron los cuestionarios (junio y julio del 2004), en los patios 21 laboraban un total de 480 personas, de las cuales 321 eran hombres y 159 mujeres. Entre estos trabajadores se incluye chferes de camiones, cargadores, destopadores, la pareja de peladores (quienes remueven el huesillo y pelan la pulpa) y en ocasiones un encargado. Al no ser ninguna de estas actividades
20
Para determinar esto se obtuvo la desviacin estndar de los precios mensuales reportados por cada patio. Estas desviaciones estndar fueron sumadas y restadas al precio promedio para tener una medida de la dispersin de precios mensual. 21 Solo contestaron 32 de 33 patios a esta pregunta
58
especializadas 22, muchos trabajadores pueden hacer actividades alternativas, chferes, cargadores, destopadores, peladores. Asimismo, al no tener personal de limpieza sta es dividida entre los peladores al finalizar la jornada. Como se observ anteriormente, los encargados o dueos de los patios perciben y observan temporalidades marcadas en la produccin de pulpa, con lo cual cabra suponer que esta influye en la demanda de trabajo por los patios. Sin embargo, al preguntar esto la mayora afirm que tienen los mismos trabajadores en todo el ao (la diferencia entre temporada alta y baja son 20 trabajadores, es decir 460 trabajadores en temporada baja y 480 en la alta). Esto se explica porque los patios trabajan en funcin de la demanda de pulpa, lo cual puede implicar que laboren desde 3 a 6 das a la semana y en ocasiones cierren, y que sin embargo contabilicen a un nmero constante de trabajadores. La flexibilidad laboral implica que adems de no existir contratos ni prestaciones, se cuente con horarios muy flexibles y que sea comn la participacin de los miembros de las familias de los trabajadores en estas actividades. As por ejemplo, la pareja de peladores en ocasiones estn emparentados (esposos, madres e hijos, hermanos, etc.) y se observa la presencia de nios (no siempre trabajando) cerca de las madres. Por las caractersticas de los trabajadores, las condiciones en que trabajan y sobre todo por su comportamiento para conseguir empleo, es posible deducir que son en su mayora jornaleros agrcolas, aunque estos elementos no fueron preguntados. La flexibilidad del horario implica que los trabajadores escojan el horario ms conveniente y que solamente se les pida que cumpla 8 horas o bien se alcancen los compromisos de volumen de pulpa demandados. En este sentido, muchos patios pueden trabajar de 3:00 a 13:00 hrs., y que se de un tiempo para que las mujeres manden a los hijos a la escuela o bien todos los trabajadores vayan a sus casas a almorzar. Esta es otra ventaja para los empleados quienes no tienen que pagar para desplazarse al trabajo. Para los patios entrevistados, solo el 1.5% de los trabajadores tiene IMSS (7 empleados), pero en caso de necesidades de ir a mdicos (u otra de carcter personal), los dueos del patio hacen prstamos individuales a los trabajadores que son descontados cada semana del salario. En 10 patios se observ que nios trabajaban. Esta situacin ha acarreado problemas a los patios con la SHCP y otras instituciones. Prcticamente todos los patios pagan a destajo, de entre 80 a 90 pesos por cada 1000 cocos destopados (4 patios pagaron de 120 a 130 pesos) y a 50 centavos por kilo de pulpa de coco a cada miembro de la pareja de peladores (que en total perciben un peso por kilo), aunque dos patios pagaron 55 y 60 centavos. Los trabajadores no utilizan uniformes sino ropa normal y los peladores en ocasiones se cubren con plsticos en forma de mandiles y no es comn el uso de botas de plstico, dadas las elevadas temperaturas ambientales. Los accidentes ms frecuentes son las cortaduras
22
En Colima, el destopar, quitar el huesillo con machete y pelar la pulpa de cascarilla, parecen como actividades no especializadas debido a que estas actividades tienen mas de 25 aos y varias generaciones de trabajadores; sin embargo, en otros estados no se cuenta con gente que haga estas actividades (que se consideran especializadas), por lo que los proyectos incluyen maquinaria. Por tanto, es importante considerar la naturaleza relativa del trmino no especializado de la mano de obra de los patios.
59
leves, dado que todos los patios quitan el huesillo con machete, y solo unos pocos han introducido maquinaria sin eliminar por completo el uso de machete. Ninguno afirm haber presenciado accidentes graves. Otra caracterstica de los patios es que a excepcin de algunos administradores, a ninguno de los trabajadores se les capacita y la mayora de los entrevistados afirmaron que esto no es necesario, dada la sencillez del trabajo. La capacitacin, consider el 30% de los entrevistados, debe darse a los encargados o dueos, en aspectos de administracin, mejora de la productividad, costos y ventas, y solo un patio dijo que era necesario para mejorar la higiene y dirigido a los trabajadores. El tiempo de permanencia de los trabajadores en los patios es muy variable. Cuando se trata de negocios familiares son ms estables, en otros casos generalmente un grupo de trabajadores ha permanecido en el negocio por algunos aos, mientras que los dems permanecen trabajando desde 2 a 8 meses del ao. Ante esta situacin, la mitad de los entrevistados afirmaron que tienen problemas para encontrar trabajadores, por razones que van desde la existencia de muchos patios y por la inconstancia del trabajo en los patios (demanda fluctuante de pulpa en un periodo de tiempo). Si los trabajadores dejan el patio es debido fundamentalmente a que no exista demanda de pulpa o por que no hay suficiente coco, o bien a que aparecen otras alternativas de trabajo, tales como el corte de limn, mango, o porque en otros patios suben el precio del trabajo a destajo. 3.2.3 Infraestructura, equipo de trabajo y costos Como su nombre lo indica, los patios fueron y son establecidos en los solares de las casas, por tanto, la extensin del patio, sus herramientas e instalaciones reflejan la adaptacin a las condiciones del solar y limitados recursos de inversin. 30 de los 33 patios proporcionaron los datos de la superficie que ocupan, siendo esta de 8.15 hectreas, lo que implica que en promedio, cada patio cuenta con 2,719 metros cuadrados. La mayor parte de esta superficie es de tierra y se emplea para la descarga y el destopado del coco bola, un espacio para el depsito de subproductos (cscara, huesillo, copra) y el peladero techado. Estos patios por lo general estn dentro de las poblaciones, por lo que su valor est sujeto a la oferta y demanda de terreno urbano. Casi todos los patios tienen un corredor o rea techada y por lo general con piso de concreto (110 m2 en promedio, aunque existen extremos de 400 y 10 m2) donde se deshuesa y pela el coco destopado para obtener la pulpa. Estos corredores son de diferente material, aunque el ms comn es de ladrillo, y en menor medida de madera o tubos, con techos de laminas de asbesto, galvanizadas, de cartn y en algunos casos de palma. El 85% de los patios cuenta con drenaje y el 15% restante descargan el agua del coco y de la limpieza sanitaria (baos) en fosas. El 93% de los patios cuenta con uno y dos baos, generalmente de ladrillo y concreto en las paredes y de lmina (galvanizada o de asbesto) en el techo, aunque sus condiciones son muy distintas en cuanto a mantenimiento, calidad de los materiales, estado fsico, aos de construccin y operacin, disponibilidad de tasas (el 75% dispone) y de lavamanos (30%), e incluso el uso por la gente, dado que algunos estn fsicamente pero no son utilizados por los trabajadores, en parte porque o estaban cerrados o no tenan agua. Para los que se tuvo
60
acceso (19 baos) el 70% no estaba aseado, lo que implica que dentro de las prioridades de los encargados, el aseo de los baos no figura. Esto se debe a que prcticamente no existe supervisin de las autoridades de salud o de las municipales, de acuerdo el 80% de los entrevistados. Adems de los baos, existe otra importante fuente de riesgo sanitario en las cajas de plstico donde se coloca la pulpa y se transporta a las empresas que la procesan. A excepcin de algunas empresas como Coco Colima y ATESA que exigen que las cajas sean lavadas y renovadas peridicamente, las otras empresas tienen normas muy relajadas en el manejo de las cajas. Adems, como los patios tienen diferentes clientes (las empresas mencionadas, los dulceros, etc.) esto significa que en algunos casos manejan parmetros de limpieza diferentes y adaptados a los clientes. Debe observarse que de los clientes a quienes los patios les venden la pulpa, solo Coco Colima tiene especificaciones ms estrictas de higiene de los procesos, lo cual se constituye en un problema para los dueos de los patios. Sin embargo, su liquidez implica que muchos patios dependan de esta empresa. El equipo o herramientas es muy simple, y consiste de pico (lanza o tijeras) para destopar el coco, mesas, machetes, hachas, carretillas (muchas de ellas de madera), ganchos, navajas y bsculas. Algunas empresas que tienen patios han introducido un equipo elctrico para quitar el huesillo y este permite sustituir a dos peladores, as como maquinas que lavan las cajas de plstico. El 60% de los entrevistados consideran que este tipo de herramientas necesitan renovacin continua, en particular los machetes, navajas y sobre todo las cajas de plstico. Sin embargo, las limitaciones de ingreso impiden que esto tenga lugar con regularidad y es causa del deterioro de las mismas. Al preguntar sobre si estn interesados en renovar o adquirir maquinaria que haga ms eficientes sus procesos productivos, un 38% respondi que desconoce que exista, un 14 que no est interesado y el 48% que lo mas apropiado es la maquina elctrica deshuesadora, sin embargo, los altos costos de la inversin y del crdito y el no contar con trabajadores que la sepan o quieran operar desincentiva esta conversin. Por lo visto hasta el momento, es predecible que la estructura de costos sea completamente heterognea entre los patios. Aunque ya se seal que la parte ms importante de estos costos tiene que ver con la compra de coco y el pago de los trabajadores. De acuerdo con la informacin recabada, la estructura de costos tpica de los patios es como sigue: para la obtencin de un kilo de pulpa, se requiere de 3 cocos bola (2.85 a 3 pesos), el destopado y pelado (1.25), lo cual da un total de 4.1 a 4.25 pesos, si el precio promedio de la pulpa es de 5.2, se tendra una utilidad de 0.97 a 1.12 pesos por kilo. Esto significara que esta actividad fuera muy rentable. Sin embargo, tambin existen otros gastos la mayora de los cuales es variable (es decir que dependen del volumen de pulpa producida) como combustible (gasolina y diesel), luz, agua, telfono, entre otros, cuadro 3.2.3.1. En este sentido, y aunque no se tiene una administracin profesional, los entrevistados reconocieron que estos negocios no son muy rentables. Sin embargo, la venta de bonote o estopa a las empresas de fibra o para su quema en la elaboracin de ladrillos, huesillo para las empresas que obtienen carbn y cascarilla y copra, les permite tener ciertas ganancias.
61
Llama la atencin que uno de los gastos ms importantes tiene que ver con la gasolina. Esto se explica porque el 80% de los entrevistados afirmaron que poseen camionetas (pick up y de 3 toneladas) para la entrega y venta de pulpa. Estos vehculos son adicionales a los que emplean para la compra de coco en huerto. Otro de los gastos importantes es el agua y la luz. Vistos estos elementos es claro porque los entrevistados consideran que estos negocios se mantienen a flote por la venta de los subproductos. Cuadro 3.2.3.1 Algunos costos mensuales diferentes al coco y mano de obra
Aspecto Telfono Luz Agua Renta del local Administrador Mantenimiento de vehculos Gasolina
Suma Promedio Nmero de patios
19,600 1,782 11
12,807 493 26
14,970 749 20
12,100 1,344 9
10,600 2,650 4
17,660 1,472 12
122,740 4,546 27
3.2.4 Mercados de venta de pulpa y subproductos Las principales opciones de venta de pulpa para los patios son: las empresas ATESA y Coco Colima, as como los productores de dulces tradicionales de Colima y del altiplano de Jalisco y Guanajuato, figura 3.2.4.1. Adems, en los ltimos aos los patios han comenzado a vender subproductos que anteriormente se consideraban con poco o nulo valor, como la estopa, el huesillo y la cascarilla que tiene un tratamiento y precio similar a la copra. Las variaciones en la demanda de pulpa, as como la escasez de coco implica que se observen distintos precios a los que es pagada la pulpa a lo largo de un ao. Con base en la informacin colectada de las encuestas, el precio del kilo de pulpa est entre los 5.16 y 5.24 pesos, como se observa en la figura 3.2.4.2. Sin embargo, durante el 2004 la dispersin de precios ha sido ms alta que respecto al 2003. Este ltimo dato de la dispersin debe tomarse con cautela, dado que solo se tienen datos de un ao, y puede tratarse de un fenmeno estacional y temporal.
62
Figura 3.2.4.1 Principales opciones de venta de pulpa1/

Dulceros de Colima 3.3%
Figura 3.2.4.2 Variabilidad de precios de la pulpa1/

5.5 5.4 5.3
Dulceros fuera de Colima 21.6%
5.19
ATESA 46.0%
5.2
5.21 5.22 5.19
5.24 5.21 5.12
5.20 5.21 5.22 5.20
5.1 5.0 4.9
5.16
- 1 desv estdr Promedio + 1 desv estdr
Coco Colima 29.1%
4.8 Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 2003 2004
Fuente: Elaboracin propia con informacin de 33 encuestas a patios. 1/ En volumen de venta durante julio de 2003 a junio de 2004
Fuente: Elaboracin propia con informacin de 33 encuestas a patios. 1/ En pesos por kilo
En cuanto al volumen de pulpa producida y el ingreso relacionado, existe una discrepancia considerable entre la informacin estimada y la reportada en las encuestas. Como se mencion con anterioridad, muchos patios que no tienen administracin profesionalizada, generalmente no guardan registros y por tanto respondieron el cuestionario con sus estimaciones personales. Es por esto que aunque la mayora report la cantidad de coco bola que compraron mensualmente (31 patios), solamente 24 reportan volmenes de pulpa producida. Si adems los responsables de los patios tienen distintas opciones de venta (con volmenes, calidades y precios diferentes), la tendencia a tener mas errores en estos datos se incrementa. En la venta de la pulpa existe la costumbre de que esta se fa, as por ejemplo 24 de los 33 patios lo hacen con volmenes que van del 25 al 100% (debe notarse que 19 fan el 100% de la produccin). El periodo de pago es variable, siendo la semana el ms comn (63%) y la quincena (30%). En este sentido, en el momento de las entrevistas casi todos los patios tenan cuentas por cobrar, pero dentro del rango de tiempo de cobro normal, dado que solo un patio consider que una parte de lo que le adeudan es incobrable. En este sentido, fue necesario presentar las dos alternativas para tener una idea del volumen de venta de pulpa como del ingreso generado, figuras 3.2.4.3 y 3.2.4.4. En la primer figura, se tiene una estimacin basada en el nmero de cocos bola comprados mensualmente. Como se ha visto, en general 3 cocos producen un kilo de pulpa, en este sentido, se tiene una produccin de 836 toneladas mensuales de pulpa, lo cual genera un ingreso para el conjunto de los patios de 4.34 millones de pesos mensuales. Considerando los datos reportados en las encuestas, esta produccin es de apenas 479 toneladas mensuales de pulpa (con una considerable variabilidad en cuanto a tiempo la temporalidad anual) y un ingreso de 2.5 millones de pesos. Adems de la falta de registros, otro elemento como los cocos que se envan a la copra (por seleccin o porque se quiebran), pueden influir en la discrepancia de informacin.
63
Figura 3.2.4.3 Volumen e ingreso estimado por la venta de pulpa

Toneladas 1,000 Volumen estimado 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Jul Ago Sept Oct 2003 Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 2003 Jun 0.0 2.0
450
Figura 3.2.4.4 Volumen e ingreso reportado por la venta de pulpa

Toneladas 510 Volumen reportado 500 Ingreso 2.6 2.6 490 2.5 480 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 440 430 Jul Ago Sept 2003 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 2003 Jun 2.2 2.2 Millones de pesos 2.7
Millones de pesos 6.0 Ingreso 5.0
4.0
3.0
470 460
1.0
Adems de la venta de pulpa, los patios venden la estopa, la cascarilla y el huesillo, a precios que tienen mucha fluctuacin. As por ejemplo, la cascarilla (es un delgada pelcula color castao adherida al endospermo o carne blanca) que se deshidrata al sol y se utiliza para obtener aceite y se puede vender a precios que oscilan entre 1.10 a 4.60 pesos el kilo (aunque el precio mas comn est entre 1.2 y 3.5$/kg). El huesillo (que es el endocarpio de consistencia dura y de madera) que encierra al fruto, es empleado para hacer carbn (algunas empresas lo aprovechan para obtener calor y posteriormente el carbn) y carbn activado. El huesillo se vende por viajes de camioneta a precios que oscilan entre 400 a 1500 pesos por viaje, dependiendo de la capacidad. La estopa tambin se vende por viaje de camin y presenta precios que van de 100 a 350 pesos dependiendo de la capacidad del transporte. Puesta en las fbricas desfibradoras o de sustrato vale entre 18 y 30 pesos por metros cbico. Estos productos generalmente se acumulan en los patios hasta cierto volumen que les permite negociar precios y condiciones. En este sentido, este fue uno de los datos ms inconsistentes o no reportado por los entrevistados. Muchos de los patios, sobre todo los que tienen volmenes de produccin baja no aprovechan completamente estos subproductos. Por tanto, de los 33 entrevistados solo 12 reportaron datos de cascarilla, 13 de huesillo y 15 de estopa. Para los patios que proporcionaron informacin, los ingresos ms importantes provienen de la venta de cascarilla, seguidos de la estopa y finalmente del huesillo, figura 3.2.4.5.
64
Figura 3.2.4.5 Volumen y ingreso estimado por la venta de subproductos
Estopa 28.8%
Cascarilla 43.9%
Huesillo 27.3%
3.2.5 Competitividad En este ltimo apartado se incluyen algunos elementos que definen prcticas competitivas de las empresas, es decir a nivel microeconmico, las cuales aunque son tratados con cierta superficialidad permiten conocer la problemtica de las mismas y las opiniones que sobre esta tienen los entrevistados. Los datos y porcentajes que se tratan pueden observarse grficamente en la figura 3.2.5.1. Figura 3.2.5.1 Elementos de competitividad
Para las letrinas (excusado) Para el agua de coco Beneficiado con apoyo de gobierno Adeudo con Bancos, SHCP, IMSS u otros Cuenta con crdito Beneficio asociarse para la venta Recibe estmulo fiscal Paga impuestos Lleva registros de ventas Lleva registros de gastos Lleva registros de produccin 0 5 10 15 20 25 30
No Si
Como primer elemento se les pregunt a los responsables de los patios si llevaban registros de la produccin, de los gastos y costos y de las ventas. El 70% de los entrevistados afirm que si llevan registros, sin embargo, por lo observado en el trabajo de campo estos registros
65
se tienen en pequeos pizarrones, en cuadernos sencillos y en la memoria, por tanto los datos no son del todo confiables. Otro elemento preguntado es si los patios pagan impuestos, el 85% afirm que si lo hace, aunque estos impuestos son principalmente el predial (municipal), y en menor medida el IVA y solo cuatro pagan el ISR, estos ltimos en particular son los mejor establecidos y con volmenes importantes, y adems su figura jurdica es de personas fsicas. Por otra parte, el 93% afirm que no recibe ningn estmulo fiscal. Solo el 5% de los patios consideran que estar asociados les trae beneficios, tales como asegurar la venta y el pago, y de manera particular para algunos a travs del esquema de trabajo que tienen con la empresa ATESA. El resto de los patios considera que no tiene ninguna ventaja estar asociados para la venta. Solo el 30% de los patios ha contratado crditos en los ltimos aos, por lo general bajo esquemas informales (usurarios) y solo uno tiene un prstamo con Nacional Financiera. Por tanto las tasas de inters son variables. El resto de los entrevistados afirm o no estar interesado o bien que el negocio no da para solicitar prstamos. El 91% de los entrevistados afirm que actualmente no tiene adeudos con SHCP, el IMSS, bancos comerciales u otros Por otra parte, el 15% de los entrevistados afirm que en los ltimos aos ha recibido apoyos gubernamentales provenientes de diversas fuentes, siendo la de la SAGARPA la ms importante y que este apoyo se utiliz en las actividades agrcolas (siembra de palma) y para la adquisicin de equipo. Algunos afirmaron que recibieron apoyo para la compra de coco e instalacin de equipos, aunque no recuerdan de que instancia o programa de gobierno. El agua que emplean y el drenaje pertenece al organismo estatal operador del agua y al municipio. Ninguno de los patios tiene un pozo propio a pesar de que hacen un uso del agua ms intensivo que los hogares. Entre el 75 y 85% de los patios realiza las descargas de la limpieza, agua de coco y de los baos en la red de drenaje municipal. Esto a pesar de que se conoce que el agua de coco corroe las instalaciones de cemento o concreto. En 1996 algunos patios existentes en su tiempo consiguieron prstamos de SEDESOL como capital de trabajo. Ninguno de ellos pag su deuda. 3.3 Industria procesadora de fibras y sustrato La fibra de coco pertenece a la familia de las fibras duras como el henequn. Se trata de una fibra compuesta por celulosa y leo que posee baja conductividad al calor, resistencia al impacto, a las bacterias y al agua. Su resistencia y durabilidad la hacen un material adecuado para el mercado de la construccin, para usarlo como material de aislamiento trmico y acstico. La industria textil utiliza fibra de coco para elaborar hilos, redes de pesca, as como relleno para colchones y sillones. El comportamiento de la industria de la fibra de coco es explicado en parte por el comportamiento de la produccin de coco o copra. Debido a que en el estado de Colima se ha reducido la superficie y produccin de cocotero, se puede sealar el problema en el que se encuentra la industria de la fibra. Adems de esto, existen factores externos como la creacin de fibras sintticas que han reemplazado la fibra de coco sobre todo en los rellenos
66
de asientos para automviles y para colchones. La ventaja de la fibra sinttica sobre la fibra de coco es que resulta ms barata, es ms durable y las cantidades producidas no dependen de factores tan variables como en el caso del coco. La fibra de coco picada (sustrato) comenz a ser demandada hace algunos aos por la industria de invernaderos como sucedneo para la lana de roca, cuando se necesitaba un sustituto 23 eficiente de bajo costo. Se entrevistaron a cuatro industrias de fibra y de sustrato: Germinaza, Comercializadora Montecristo S. A. de C. V., Fibras de Colima y Compaa Industrializadora de carbn activado. En promedio, las empresas se establecieron en Colima hace 14 aos. Una de las empresas es una concesin, Fibras de Colima, por lo tanto produce fibra de coco para enviarla a la empresa matriz (Colchonera Wendys) por lo cual no se presentan datos de la misma, cuadro 3.3.1. Adems de estas empresas, otra industria procesadora de estopa est establecida en Lzaro Crdenas Michoacn, pero presenta problemas de sostenimiento por no tener mercados seguros para su produccin de fibra. En este sentido, Colima concentra a la mayora de estas industrias en el pas. Cuadro 3.3.1 Caractersticas generales de las empresas procesadoras de fibras y sustratos
Huerto Patio Nombre Clasificacin Grupo Nmero de industrial trabajadores Destino de la produccin
No Si No No
No Si No No
Germinaza
Sustrato
No
17 19 15 50
Comercializadora Gpo. Fibra y sustrato Montecristo Montecristo Colchonera Fibras de Colima Fibra y polvillo Wendy's CICATSA Fibra y sustrato Agrococo
Invernaderos y viveros en Mxico Viveros en Mxico Colchones en Mxico Comercializadora en EUA e invernaderos y viveros de Mxico
Fuente: Elaboracin propia con datos de las empresas entrevistadas.
3.3.1. Produccin de fibra y sustrato
23
Las principales caractersticas de la fibra como sustrato para el desarrollo vegetativo son: Material Orgnico 100%. Adems es gracias a su contenido en lignina (mayor a 45%) muy estable, asegurando unas buenas caractersticas fsicas durante un largo periodo (tiene una alta rentabilidad frente a otros sustratos orgnicos). Alta porosidad. Hasta el 95% que le confiere una excelente distribucin del aire y agua. El paso del aire sigue siendo superior al 20% an saturado de agua favoreciendo la salud de las races. Alta capacidad de almacenar agua y nutrientes. Ya que el coco puede retener 8 o 9 veces su peso en agua. La conductividad es muy baja.(Entre 250 y 500 uS/cm) ya que el coco es lavado con aguas de alta calidad para reducir al mximo los niveles de K y NA que pueden ser dainos para las plantas. El pH est corregido y se encuentra entre los valores 5,5 y 6,8. Es un producto libre de patgenos y semillas viables ya que es un producto areo.
67
Para la produccin de fibra o sustrato, se recibe estopa o estopilla (cscara sin hueso 24) que generalmente es trada de los patios peladores, despus se almacena para ser transportada por bandas hacia el molino. Dentro del molino se encuentra un aspirador que extrae el polvillo. Una vez terminado el proceso de molienda, se pasa a una carga que separa y desmenuza las fibras, ah se separan las fibras cortas de las largas. Ms tarde la fibra larga pasa a una prensa que las comprime en pacas que son transportadas de nuevo al almacn listas para ser vendidas, figura 3.3.1.1. A diferencia del proceso de obtencin de fibra en el que el polvillo es un subproducto, en la produccin de sustrato el proceso busca moler toda la cscara y posteriormente separar en distintas presentaciones (bolsas con distintos pesos) al sustrato. A algunas de ellas se les agregan fertilizantes para su uso directo en invernaderos. Las otras presentaciones se venden solamente como fibra molida, a la cual en los viveros se les agregan otros materiales para la produccin de plantas, figura 3.3.1.2. Figura 3.3.1.1. Diagrama de flujo para la extraccin de fibras
Recepcin de cscara (estopa) Almacenamiento Banda transportadora Sistema de molinos que rasgan y pulverizan Cardado
Figura 3.3.1.2 Diagrama de flujo para la obtencin de sustrato

Recepcin de cscara (estopa) Banda transportadora Desgarradora
Humedad
Humedad
Polvillo
Para sustrato
Humedad
Sistema de molinos
Productos
Fibra molida (polvillo) Banda transportadora Tolvas

Fertilizantes
Fibras cortas y largas Prensado Almacn Distribucin
Bolis Almacn Distribucin Pacas Costales
Fuente: Elaboracin propia con informacin de entrevistas y visitas. El uso de agua permite que la fibra no encienda por la accin de la friccin.
3.3.2 Provisin de insumos El origen de compra del insumo, la cscara, es muy variado, vase figura 3.3.2.1, siendo los principales los patios de Colima y los productores en huerta. Una empresa no compra la fibra
La existencia de patios en Colima (que destopan el coco para obtener pulpa) es uno de las causas de la presencia de estas industrias. Sin el coco fuera aprovechado solo para copra, entonces solo se quebrara y dejara secar al sol las mitades. Al extraerse la copra se obtiene la estopa pegada al huesillo, lo cual es de utilidad para su quema en la produccin de ladrillos, pero requiere de mas inversiones para separar la estopa del hueso. Como muchos estados productores del pacifico y del golfo solo obtienen copra, no tienen el insumo adecuado para la industria de fibra y sustrato.
24
68
sino que la obtiene de patios de su familia. Una empresa realiza la compra de 20% del insumo en otros patios ubicados Michoacn y Jalisco. Los precios de compra de la fibra no han variado significativamente durante los aos 2003 2004, sin embargo cada empresa compra a precios diferentes. As una empresa pag $30 el m, otra $24-25 y la ltima $18. Esta diferencia de precios se debe al contenido de humedad y condiciones de negociacin. Figura 3.3.2.1 Compra de cscara anual de coco por las empresas (mts3)
Industrializadora carbn activado Fuera del estado
20,000
Otros patios
100,000
Fibras de Colima
Productores en huerta
116,928
Montecriso
Patios propios
24,000
Germinaza
Otros patios
24,000
Fuente: Elaboracin propia con informacin de 4 empresas.
Por otra parte, la cantidad de cscara comprada por las empresas es la misma durante todo el ao, si sus patios no pueden proveerlas, entonces compran a otros patios para compensar. Reportaron tener las mismas compras desde julio 2003 hasta junio de 2004 por lo menos, esto significa que la industria no ha crecido. Cabe sealar que aunque los volmenes de compra son los mismos para todo el ao, cada una de las empresas compra distintas cantidades que varan desde 2,000 hasta 12,000 m mensuales dependiendo del tamao de la fbrica. El desperdicio que estas fbricas tienen es mnimo ya que se utiliza toda la materia prima, desde el polvillo hasta las fibras largas. Por lo general los patios que proveen la materia prima a la industria son los encargados de llevarla hasta la puerta y descargarla, aunque los costos corran por parte del comprador. Solamente una empresa report poseer vehculos especiales para recoger la copra, dicha empresa es tambin la nica que compra parte de su materia prima fuera del Estado. 3.3.3 Mercado laboral en la industria de la fibra
69
Todas las industrias de fibra de coco en el Estado son pequeas empresas 25, ya que ninguna cuenta con ms de 50 empleados y el mnimo es 17. En total, laboran 104 trabajadores en toda la industria de fibra de coco. De los cuales el 83% son hombres y tal solo el 13% mujeres. Esta dinmica puede ser explicada debido a que el trabajo requiere de un considerable esfuerzo fsico. Dentro de las empresas, solamente los puestos administrativos (que en ocasiones los lleva a cabo el dueo de la empresa) son los nicos que no se mueven, en todos los dems cargos por lo general hay rotacin de trabajadores debido a la simplicidad de los mismos y a las condiciones del mercado de trabajo local. En diferente medida, el proceso genera polvo al ambiente, por lo que para trabajar es necesario portar tapabocas. La mitad de las empresas entrevistadas declar que conserva el mismo nmero de trabajadores todo el ao y la otra mitad declar aumentar el personal que labora entre un 43% y un 46% para la temporada alta. La mayor parte de las empresas pertenecientes a la industria trabajan ms de un turno a manera de poder aprovechar la maquinaria, estos turnos son por la maana de las 07:00 horas a las 15:00 horas y por la tarde de 15:00 a las 22:30 horas. Solo un caso, declar trabajar tres turnos. Respecto a los turnos, las empresas se enfrentan al dilema de trabajar por la noche, tiempo en que la energa elctrica es ms barata, pero la mano de obra mas cara, o bien en el da, donde se invierte los costos. El resultado es por lo general resultado de una negociacin con los trabajadores. En materia social, todas las empresas declararon otorgar a sus trabajadores algn tipo de seguro mdico, la mayora con seguro popular o IMSS, en algunos casos las empresas utilizan un esquema mixto y tienen algunos trabajadores con seguro popular (generalmente los puestos que tienen mayor rotacin) y algunos trabajadores, sobre todo administrativos, con IMSS. En este sentido, el 35% de los trabajadores de la industria cuentan con seguro popular, el 65% tienen seguro social (IMSS) y un 48% cuentan con INFONAVIT, es necesario puntualizar que una sola empresa con 50 trabajadores (la ms grande) es la que tiene a todos sus trabajadores con IMSS e INFONAVIT. Habitualmente se paga bajo el esquema semanal, con sueldos que van desde $400 pesos semanales hasta $900 pesos dependiendo de la empresa. Resulta obvio mencionar que las empresas que pagan ms, exigen ms y son selectivas respecto al nivel de estudios, la disponibilidad de tiempo, la experiencia laboral, entre otros aspectos. El tipo de ropa que se utiliza es adecuada al trabajo realizado, el equipo se compone de botas, cubre bocas, en algunos casos cascos y guantes. Dentro de la recoleccin, solo se not una empresa cuyos trabajadores no iban vestidos adecuadamente. El principal riesgo que corren los trabajadores es respirar el polvo de coco que debido a su finura se acumula en los pulmones causando desde tos hasta enfermedades respiratorias ms graves. Los dems accidentes ocurridos en la planta se refieren sobre todo al manejo de maquinaria (machucones, golpes). En materia de capacitacin, tres cuartas partes de la industria no ha recibido ningn curso de capacitacin y tan solo una empresa ha llevado cursos sobre el manejo de las empresas
25
Segn la secretaria de economa, las industrias que tienen entre 1 y 10 trabajadores se clasifican dentro de las microempresas; las que tienen a su cargo entre 11 y 50 empleados, son pequeas empresas; las que tienen entre 51 y 250 trabajadores, son empresas medianas.
70
privadas. Sin embargo las empresas reconocen la importancia de la capacitacin y estn interesados en recibir cursos sobre el manejo de maquinaria y sobre manejo y desarrollo del personal. Es importante sealar que la mayor parte de los trabajadores de esta industria ha trabajado en ella por ms de 10 aos. 3.3.4 Infraestructura y equipo de trabajo En el caso de la industria de fibra de coco en Colima, se tienen distintos tamaos de empresas que procesan desde los 2,000 m hasta los 12,000 m de cscara al mes. La mitad de las empresas tienen establecimientos de venta propios. La maquinaria utilizada es desgarradoras, molinos, bandas alimentadoras, empacadoras, desintegradoras, ciclones, sacudidoras, turbo, condensadoras, tolvas, prensas. El tiempo de operacin de la maquinaria oscila entre 5 y 18 aos. Dado que la tecnologa para esta industria no se desarrolla en el pas, resulta difcil renovar la maquinaria, por tal motivo, solo se les da mantenimiento y las piezas que se averen en algunos casos se cambian por inventos hechos por los mismos trabajadores, cuando no es posible esperar a reemplazarla. En cambio, si se dispone de tiempo para que la maquinaria est detenida, entonces se importa. Tambin existen casos de maquinaria que ha sido desarrollada desde el principio por el dueo de la empresa y sus trabajadores. Todo esto lleva consigo la falta de registro de la depreciacin de la maquinaria y por tanto su renovacin y oportuno reemplazo. Sin embargo la mayor parte de los entrevistados, declar que considera importante la renovacin del equipo. En materia de costos, cada empresa tiene caractersticas diferentes; sin embargo, los gastos ms importantes tienen que ver con la compra del insumo, el pago de la nomina y el pago de la luz. Dependiendo del tipo de maquinaria, abastecimiento de energa, cantidad de vehculos, uso de agua, la estructura de costo difiere entre empresas, vase cuadro 3.3.4.1. Cabe mencionar que una de las empresas no quiso otorgar los montos de sus costos por lo que es imposible conocer su estructura porcentual. Cuadro 3.3.4.1 Porcentaje de costos de la industria de fibra de coco
Concepto Cascarilla de coco Luz Agua Renta de local Administrador Gastos administrativos Telfono Nmina Mantenimiento de maquinaria y equipo Mantenimiento de vehculos Gasolina TOTAL Germinaza 32.8 9.1 13.7 0.0 2.7 2.7 0.7 25.5 9.1 2.7 0.7 100.00 Comercializadora Montecristo 17.5 5.6 0.2 2.3 0.0 3.5 1.7 21.0 7.0 41.3 n.d. 100.00 Compaa Industrializadora de carbn activado 64.2 10.7 0.4 0.0 2.1 0.2 0.4 3.6 18.0 n.d. 0.3 100.00
71
Fuente: Elaboracin propia con informacin de 3 encuestas a industrias de fibra en el Estado de Colima, 2004.
3.3.5 Productos y mercado de la fibra Las fbricas de fibra de coco en Colima, se dedican a producir tres productos esenciales: fibras largas, fibras cortas y polvillo. Como ya se ha mencionado, la importancia de la fibra larga en el mercado, ha ido disminuyendo debido a la creacin de fibras sintticas, sin embargo no sucede lo mismo con el polvillo y la fibra corta, con estos dos productos se han hecho distintas combinaciones que dan origen a productos como el sustrato. El sustrato 26 de coco es el de mayor importancia debido a que la posibilidad de cultivar en suelos salinizados, la mayor productividad y calidad de las cosechas, hacen que el cultivo tradicional est en desventaja frente al cultivo sin suelo hecho con sustrato de coco. Los principales clientes de las empresas bajo anlisis son la industria hortcola (en invernadero principalmente) y los viveros, los que se ubican en gran parte en otros estados de la repblica (como Aguascalientes, Jalisco, Sinaloa, etc.), y en mucho menor medida la de construccin. Solo una empresa enva la fibra producida a su matriz (colchones Wendy), por lo que no reporta volmenes de venta. Esto significa que solamente una empresa continua vendiendo fibra para colchones y las otras 3 producen sustrato para invernaderos y viveros. Los precios que manejan cada uno de los productores varan dependiendo del mercado a donde se dirigen y las presentaciones (Ver tabla 3.3.5.1). Pero en general no hubo una variacin de precios en ninguno de los productos para ninguna de las empresas durante el ao 2003- 2004. Cuadro 3.3.5.1 Precios promedio de cada producto durante 2003-2004 (pesos)
Producto Bolsa sustrato de 5 Kg. Bolsa sustrato de 1 Kg. Bolsa sustrato de 30 Kg. Polvillo (metro3) Fibra larga 27 (Paca 90 Kg) Carbn (Kg.)
Germinaza Comercializadora Montecristo Compaa Industrializadora de carbn activado
45.00 16.00 90.00 180.00 180.00
16.00
55.00 6.84
FUENTE: Elaboracin propia con informacin de cuatro entrevistas hechas a las industrias de fibra de coco en el Estado de Colima, 2004.
Como se observa en la tabla 3.3.5.1 debido a la diferenciacin de productos, resulta difcil hacer un comparativo entre las empresas. Tan solo un producto que es el sustrato en la presentacin de 1 kg (polvillo mezclado con fertilizantes) es producido por dos empresas y est vendido al mismo precio por kilo.
Se entiende por sustrato un medio slido inerte, que tiene una doble funcin: la primera, anclar y aferrar las races protegindolas de la luz y permitindoles la respiracin y la segunda, contener el agua y los nutrientes que las plantas necesitan. 27 La diferencia en precios entre las dos industrias que procesan fibra larga se debe a la calidad de la misma.
26
72
Por lo general, las empresas venden a contado y no lo hacen sobre pedido, lo que indica que existe una demanda mucho mayor a la produccin de sustratos. Una sola resulta la excepcin vendiendo el 90% a crdito y cobrando cada tres meses. Debido a lo anterior, las cuentas por cobrar de cada empresa son casi nulas a excepcin de la empresa que vende a crdito bajo la misma lgica, las empresas no declararon tener cuentas incobrables. En materia de subproductos, la industria no los considera como parte esencial o parte compensatoria de su produccin bsica. Se tiene por lo pronto un subproducto que est en prueba en Asia que es la membrana de fibra de coco. Estas membranas son tejidos de fibra para diferentes fines, entre los que se encuentran filtros para aguas negras, o bien su empleo con otros materiales para producir conglomerados, macetas y techos laminados. 3.3.6 Competitividad Para conocer la competitividad de las empresas productoras de fibra en el estado de Colima, se les pregunt si llevaban registros de la produccin, las ventas y los gastos, a lo cul el 100% de los entrevistados afirmaron mantener registros claros en stos tres rubros. Tambin afirmaron pagar impuestos por lo que resulta lgico que lleven registros, en general pagan predial (municipio) e IVA. Sin embargo parecen tener poco conocimiento respecto a los estmulos fiscales que el gobierno puede otorgarles ya que solo una empresa report recibir algn tipo de ayuda. Mientras que solo una empresa pertenece a una asociacin, todas ellas consideraron la importancia de asociarse para obtener beneficios siempre y cuando se haga una evaluacin previa. Las asociaciones son ms comunes con viveros sobre todo debido a la gran importancia que ellos le dan al sustrato y al polvillo producido por las empresas. En general, las empresas no cuentan con capital financiero, debido al tamao de las mismas y que la rentabilidad de la industria como tal (productora de fibras) ha disminuido, as mismo declararon no tener deudas (IMSS, SHCP, Bancos, etc). Respecto a los apoyos otorgados por los programas gubernamentales, tan solo una empresa declar haber sido beneficiada por el programa de desarrollo de tecnologa para validacin de su producto, por un monto de $2,260,000 pesos. 3.4 Industrias procesadoras de pulpa La pulpa es la carne blanca del coco. Las empresas procesadoras generalmente la compran en los patios, lugar donde al coco le remueven la cscara, el huesillo y la delgada capa caf. A partir de la pulpa fresca del coco, las procesadoras la muelen, agregan otros ingredientes como azcar y fcula de maz, se deshidrata y pasteuriza con vapor, se tamiza, se clasifica y se empaca. El control de calidad depende generalmente del cliente a quien se vende. As, la industria alimenticia exportadora (Bimbo, Marinela, etc.) tiene estndares muy estrictos en cuanto a contaminacin microbiolgica o de otros agentes (como los qumicos), mientras que la industria que vende al mercado interno (para dulces, panaderas, entre otros), tiene controles y estndares menos rigurosos.
73
La industria procesadora de pulpa puede clasificarse en dos sistemas ms importantes, los cuales son: 1) las empresas altamente tecnificadas y con controles de inocuidad mayor como ATESA y Coco Colima; y 2) las empresas con menor produccin, menos tecnificadas y menos estrictas en las normas sanitarias y de inocuidad (Coco Imperial, Compaa Agroindustriales de Colima, Deshidratados de la Costa, entre otros), cuadro 3.4.1, aunque tambin figuran empresas familiares de produccin artesanal. Muchas dulceras pequeas por ejemplo pelan el coco y lo deshidratan, constituyndose en un ejemplo del sistema menos tecnificado o artesanal. Cuadro 3.4.1 Caractersticas generales de las empresas procesadoras de pulpa fresca
Huerto Si No Si No No No No Patio Si No Si Si No No No Nombre Green Cuts Clasificacin Tecnificado Grupo industrial Industria familiar Sociedad de productores Industria familiar Sociedad de productores Sociedad de productores Sociedad de productores Grupo Mabe No. Trabajador es 25 5 20 20 15 47 75 Destino de la produccin Industria de confitera nacional, dulceras artesanales locales Industria galletera y dulcera regional Industria dulcera y panaderas del altiplano y locales. Maneja industria de fibra y sustrato. Industria dulcera y panaderas del altiplano y locales, agua mercado local. Industria dulcera y panaderas del altiplano y locales Industria panificadora y galletera nacional (Bimbo, Marinela, etc.) Industria panificadora y galletera nacional (Bimbo, Marinela, etc.)
Deshidratados de Semila Costa tecnificado Grupo Industrial SemiMontecristo tecnificado Agroindustriales Semide Colima tecnificado Coco Imperial ATESA Coco Colima Semitecnificado Tecnificado Tecnificado
Fuente: Elaboracin propia con informacin de las empresas y entrevistas.
Por ser consideradas como empresas estratgicas en el estado de Colima, as como por su importancia social y econmica (donde influye su nivel de tecnificacin) respecto a otras agroindustrias, Agroindustrias de Tecomn S. A. (ATESA) y Coco Colima son caracterizadas individualmente. Adems de estas existen tambin otras que manejan menores volmenes de produccin y que cuentan con menos equipo, pero no por eso dejan de ser importantes. Las mencionadas empresas son: Green Cuts, Grupo Industrial Montecristo y Deshidratados de la Costa, entre otras. Respecto a las empresas tecnificadas, la industrializacin del coco es la nica actividad de ambas empresas y no cuentan con otro negocio relacionado con este cultivo. Coco Colima pertenece al grupo industrial Mabe y en el caso de ATESA los propietarios son una sociedad de trece agricultores productores, estn localizadas en Armera y Tecomn respectivamente. Green Cuts es una empresa familiar y no pertenece a ningn grupo industrial y opera desde 1999. Cuenta con huertas de donde obtiene la materia prima de la que extrae crema y coco deshidratado, se localiza en el municipio de Tecomn. Deshidratados de la Costa adems de producir coco deshidratado tambin vende pulpa a dulceras de la ciudad de Colima, se ubica en Villa de lvarez y opera desde 1996. En 1999 se
74
fusiona con productores de Tecomn y Armera y juntos establecen patios peladores y despulpadores. En la actualidad ya no opera los patios y tampoco cuenta con otro negocio relacionado con este producto. Grupo Montecristo se abastece de rancho propio y tiene su propio peladero, produce coco deshidratado y se localiza en el centro de la Cd. de Tecomn; adems maneja una industria procesadora de fibras y sustratos (con el nombre de Comercializadora Montecristo). 3.4.1 Antecedentes
Coco Colima es la industria productora de coco deshidratado que tiene ms tiempo
establecida en el estado de Colima; se localiza en la cabecera municipal de Armera. Su fundacin se remonta a la dcada de los cuarenta en que un grupo de ciudadanos espaoles, Francisco Berrondo, el seor Mabardi y el seor Siz crearon una compaa a la que llamaron Fbrica de Coco Rallado Francisco Berrondo y Compaa, y cuyo propsito era producir coco rallado. El proceso que utilizaban era muy rudimentario ya que secaban la pulpa sobre lminas bajo el sol 28 y el rallado lo hacan manualmente.
En el ao de 1952 el representante legal de esta sociedad era el seor Rafael Guruceaga Olascuaga y fue en ese tiempo cuando a su nombre y al del seor Siz, la empresa compr 300 hectreas de palma de coco en el municipio de Armera, resultando esta accin un factor importante en la promocin de este cultivo en el estado. El encargado de este rancho fue el seor Gregorio Castaeda. En los aos de 1955 a 1958 la empresa cambi de domicilio (el aun actual). y se adquiri maquinaria y una caldera con el objetivo de cambiar los procesos de deshidratado e incrementar la productividad. A la muerte de don Francisco Berrondo en el ao de 1970, su hermano Luis Berrondo queda al frente de la empresa y le cambia de razn social registrndola como Coco Colima. sta tuvo un gran impacto en el municipio ya que dio empleo a ms de 350 trabajadores, entre secretarias, obreros, cargadores, peladores, deshuesadores y mecnicos. A fines de la dcada de los 80s, con tal cantidad de trabajadores la empresa no soport la carga laboral que stos generaban y opt por liquidar a los trabajadores de su patio en 1989 (un total del 360), al final del contrato colectivo y al realizarse cambios en la representacin sindical. Un nmero considerable de estos trabajadores tomaron la decisin de maquilar algunos procesos como el pelado y el despulpado del coco, aprovechando su experiencia y la demanda de pulpa de Coco Colima. Esto propici un incremento en el nmero de los patios peladores y despulpadores, sobre todo en el municipio de Armera. De 1974 a 1986 estuvo al frente de la gerencia el licenciado Mauricio Benavides Echelaiman, dejando su cargo al seor Mario Revueltas quien a su muerte fue relevado por el actual gerente Ral Merino Dubois.
28
El secado al sol aun es comn en el altiplano mexicano dada la baja humedad relativa. El secado al sol en Armera y Tecomn es muy difcil y sin suficiente cuidado provoca la descomposicin de la pulpa. Este mtodo es susceptible de contaminacin biolgica y de otro tipo.
75
Agroindustrias de Tecomn S.A. de C.V. (ATESA) se dedica a la produccin de coco deshidratado. Fue fundada en el ao de 1984 por un grupo de productores de coco tecomenses con la finalidad de agregarle valor a su produccin. El actual director general es el Ing. Israel Nogueda Pineda, cargo que ocupa desde febrero de 1994 en que fue nombrado por el consejo de administracin. Desde su origen, ATESA ha comprado la pulpa a los patios.
3.4.2 Provisin de insumos y procesos de produccin ATESA y Coco Colima no poseen patios para destopar y despulpar, tampoco vehculos para el acopio. Coco Colima compra toda la pulpa que utiliza a patios establecidos en la regin. ATESA adems de comprar en el estado, compra 20 toneladas por semana a los estados de Michoacn y Guerrero, esto ltimo sobre todo en los meses de junio a noviembre al no ser suficiente la produccin local. El volumen promedio de pulpa que compra mensualmente Coco Colima es de 217 toneladas y ATESA 182 toneladas 29. Coco Colima tiene 500 cajas en las que se transporta la pulpa de los patios a la fbrica; las cambian cada 2 aos o antes si se rompen, asimismo las lavan diariamente con detergente y agua adicionada con cloro. ATESA no posee cajas, stas son de los patios, sin embargo les proporciona el servicio de lavado. Adems de la pulpa, utilizan para el proceso fcula de maz y azcar. Se presenta en el cuadro 3.3.2.1 las cantidades promedio mensuales de estos insumos y sus precios. El 100% de pulpa que utiliza Deshidratados de la Costa la compra a patios establecidos en Tecomn y Armera. Asimismo en aos recientes ha comenzado a comprar alrededor de 17 toneladas en el estado de Guerrero al ser insuficiente la produccin local, en particular a mediados de cada ao (junio). Green Cuts se provee de sus propias huertas y no tiene necesidad de comprar a otros patios ni a otros estados. Ambas empresas cuentan con vehculos propios para el acarreo. Un 10% de la cantidad de pulpa que compra Deshidratados de la Costa no se procesa y la vende a dulceras de la ciudad de Colima a $ 5,800.00 la tonelada. Como puede observarse en el cuadro 3.3.2.1, Green Cuts le asigna un precio de cinco mil pesos por tonelada a la pulpa que consume, que es al que se cotiza en el mercado local. Asimismo no emplea fcula y el azcar en su proceso de deshidratado del coco, y que en el caso de la crema slo se produce sobre pedido y les es difcil tener datos sobre la produccin promedio. Cuadro 3.3.2.1 Cantidades y precio de insumos demandados mensualmente
Empresa Coco Colima Insumo Pulpa de coco Fcula de maz Azcar Cantidad mensual promedio (toneladas) 217 75 45 Precio (pesos/tonelada) 5,250 3,865 5,436 Total (pesos) 1,139,250 289,875 244,620
29 Estos datos difieren a los presentados por los patios, sin embargo los patios no guardan registros por lo que no es del todo confiable. En cambio, la informacin de las empresas esta basada en sus registros contables.
76
Pulpa de coco Fcula de maz Azcar Deshidratados Pulpa de coco de la Costa Fcula de maz Azcar Green Cuts Pulpa de coco Atesa
182 60 36 25.8 8.25 6.25 50
5,400 3,865 6,800 5,000 4,760 6,015 5,000
982,800 231,900 244,800 129,000 39,270 37,593 250,000
Fuente: Elaboracin propia con informacin de las empresas
Coco Colima tiene una planta laboral de 75 trabajadores, de los cuales 70 son hombres y 5 mujeres; en temporada alta se incrementa a 90. Dos desempean las funciones de recepcin y los dems en el rea industrial (molino, horno, control de calidad, envasado y supervisin). Trabajan tres turnos: de 6:30 a 14:30, de 14:30 a 22:00 y de 22:00 a las 04:00 horas. Tienen salarios que van de los $ 600.00 a los $ 800.00 pesos semanales segn el puesto, adems estn inscritos en el IMSS y tienen prestaciones econmicas como despensa mensual de un 14% sobre la base salarial, prima vacacional, aguinaldo, fondo para el retiro y vacaciones. ATESA tiene 47 trabajadores, 32 hombres y 15 mujeres. Una persona del sexo femenino est en el rea de recepcin y los dems en el rea industrial (molino, horno, control de calidad, envasado y supervisin). Trabajan dos turnos: de 7:00 a 15:00 y de 15:00 a 22:30 horas. Los salarios van de los $ 850.00 a $ 1,500.00 pesos semanales segn el puesto; cotizan en el IMSS y tienen las prestaciones econmicas de ley. En ambas industrias es obligatorio para el trabajador portar overol, botas de trabajo, casco protector, guantes y cubrebocas, stos los proporciona la misma empresa. Las actividades que desarrollan los trabajadores no implican riesgo para su salud y en lo que va del 2004 slo han ocurrido accidentes de trabajo muy leves. En estas empresas, los trabajadores han recibido capacitacin sobre seguridad e higiene laboral, control de calidad y desarrollo humano. Manifiestan tambin inters que se realicen cursos sobre primeros auxilios, prevencin de accidentes y combate de incendios. Se presenta mucha rotacin de personal, sobre todo en reas donde hay mucho trabajo fsico (en promedio permanecen 90 das). Asimismo manifestaron que es un problema conseguir trabajadores calificados. Green Cuts tiene una planta laboral de 25 trabajadores del sexo masculino. Deshidratados de la Costa cuenta con 5 trabajadores, 4 varones y una mujer. Los horarios de trabajo en estas empresas son de las 8:00 a las 16:00 horas en ambas empresas. Se les paga semanalmente y los salarios van de los $ 750.00 a los $ 900.00 pesos. Los trabajadores de ambas empresas estn inscritos en el IMSS y tienen prestaciones econmicas como ayuda para compra de material escolar y vacaciones; asimismo les proporcionan ropa adecuada de trabajo como cofia, guantes, cubrebocas, overoles y botas antiderrapantes. El trabajo que desempean no tiene riesgo para su salud y no se han presentado accidentes graves. En cuanto al tiempo que permanecen los trabajadores mencionaron que en promedio un ao y medio, y que no tienen problemas para encontrar quien los supla.
77
3.4.3 Infraestructura y costos de produccin Coco Colima se ubica en la calle Amado Nervo No. 10 en donde forma esquina con la carretera libre a Manzanillo. Posee una superficie total de 3,000 m2, de los que se destinan 1,250 m2 para la nave en donde se lleva a cabo el proceso productivo, tiene adems dos bodegas con superficies de 200 y 450 m2 respectivamente, una oficina de 240 m2 y baos separados para hombres y mujeres. Tienen asimismo un departamento de produccin de fibra de estopa que por el momento est en receso debido a la baja en las ventas, ante el incremento de las fibras sintticas. La maquinaria con que cuenta para los procesos de produccin son: lavadora, tolva, molino, esterilizador, horno deshidratador y un enfriador. Utiliza un 100% de su capacidad instalada. ATESA se localiza en el kilmetro 2.3 de la carretera Tecomn - La Cuarta. Posee una superficie total de 2.8 hectreas de las que se destinan 1,500 m2 para la nave industrial y bodegas, 660 m2 para la nave de mantenimiento y 400 m2 para oficinas. Tiene tambin baos separados para hombres y mujeres. La maquinaria con que cuentan para el proceso de produccin son: lavadora, tolva, molino, esterilizador, horno deshidratador y un enfriador. La capacidad instalada se utiliza en un 50% debido a que no se cuenta con suficiente capital de trabajo. El proceso que siguen ambas empresas para obtener el coco deshidratado se observa en la figura 3.4.3.1 Figura 3.4.3.1 Diagrama de flujo para obtencin de coco deshidratado
Recepcin de la materia prima Lavado Almacenamiento en tolvas
Adicin del metabisulfito
Inspeccin
Molinos Esterilizacin Deshidratacin Tamizado Inspeccin final Empacado
Green Cuts se localiza en el kilmetro 4 de la carretera Tecomn-Pascuales; las instalaciones estn asentadas en una hectrea de terreno propiedad de la misma empresa. Cuenta con una nave cerrada de 300 m2 construida con ladrillo y cubierta con lmina metlica, el piso es de cemento. Cuentan tambin con una oficina y baos separados para hombres y mujeres.
78
Deshidratados de la Costa se localiza en la ciudad de Villa de lvarez en la calle Torres Quintero nmeros 271 y 277. Las instalaciones no son propias. Cuenta con una nave cerrada de ladrillo y cemento, cubierta con lmina metlica, en el mismo domicilio tienen la oficina. Tambin tienen baos separados para sus trabajadores. El rea de produccin de Deshidratados de la Costa y Green Cuts es muy similar, al contar con el siguiente equipo: un molino, un deshidratador, un secador y una envasadora; en el caso de Green Cuts mencionan que es de reciente adquisicin y que estn a la vanguardia en eficiencia tecnolgica. La otra empresa considera que dentro de tres aos renovarn su equipo. Debe observarse que la estructura de costos de produccin de todas las empresas es muy similar, en el sentido de que a pesar de que manejan volmenes de coco y poseen infraestructura fsica muy desigual, la estructura porcentual cambia poco entre las empresas. En este sentido, llama la atencin que el gasto ms importante de estas industrias sea los insumos y la mano de obra, cuadro 3.4.3.1. Cuadro 3.4.3.1 Estructura porcentual de los costos de produccin
Aspecto Pulpa, azcar, fcula Energa elctrica Agua Gastos administrativos Telfono Salario trabajadores Mantenimiento del equipo Mantenimiento de vehculos Combustible Coco Colima 79.04 2.83 0.28 2.36 0.57 6.18 7.08 1.65 ATESA 87.68 1.80 0.28 0.84 0.36 7.21 1.20 0.62 Deshidratados de la Costa 81.41 2.77 0.00 1.58 1.19 7.12 1.98 1.19 2.77 Green Cuts 87.05 1.57 0.42 1.81 0.52 7.24 0.42 0.28 0.70
3.4.4 Venta de productos y subproductos En la actualidad Coco Colima produce solamente coco deshidratado en diferentes presentaciones: fino que se usa mezclado en la pasta de galletas y como relleno de dulces; medio que se utiliza como recubrimiento de galletas con malvavisco y dulces; grueso que se utiliza para decorar pasteles, helados, etc.; hojuela tambin para decorar pasteles y en la elaboracin de granola y botanas, y por ltimo rallado para la elaboracin de dulces, decoracin de pastelera y elaboracin de granola. La presentacin tipo medio se destaca como la de mayor demanda. Sus principales clientes son la industrias galletera, panificadora, pastelera y del dulce. El precio de venta es, en promedio, de $ 13.90 pesos el kilogramo en cualquier presentacin. La totalidad de sus ventas son a crdito entre 30 y 45 das, cuentan con asesora jurdica para su cobro y no tienen cuentas incobrables. ATESA produce coco deshidratado y de manera reciente crema de coco en una porcentaje de 85 y 15 respectivamente. Para el coco deshidratado tienen tres calibres de grnulos de
79
acuerdo a las especificaciones del cliente. El empaque que se utiliza es una bolsa de papel kraft de doble capa con una bolsa interior de polietileno calibre 500. Sus principales clientes son para el coco deshidratado las industrias galletera, panificadora, pastelera y del dulce, y para la crema los fabricantes de bebidas, helados y de yogurt. El precio de venta para el primer producto es de $ 13.00 pesos el kilogramo y para el segundo $ 22.00 pesos el litro-kilogramo; su presentacin es en cubetas plsticas de 20 Kg. El 100% de sus ventas son a crdito con un plazo de 10 das, tienen asesora jurdica para cobrar y no tienen cuentas incobrables. Ambas industrias reconocen que la mayor demanda de sus productos va con el ciclo escolar. Coco Colima y ATESA tienen desechos de un 3% y un 1% respectivamente entre pulpa y deshidratado. La pulpa que se desecha se destina para copra y se vende a la empresa jabonera Snchez y Martn, y el coco deshidratado se vende como alimento para el ganado. Mencionaron que los montos de dinero obtenido por estas ventas no son significativos. Green Cuts produce coco deshidratado y crema de coco; sta ltima slo sobre pedido. Su cliente principal es una empresa fabricante de mazapanes, cacahuate japons y confites. Le vende 20 toneladas mensuales a $ 1,350.00 pesos la tonelada. Maneja un sistema de crdito con plazo de una semana. Deshidratados de la Costa produce en presentaciones de sacos de 30 kilos y rallado en cajas de 20 kilos; el precio es de $ 321.00 y 222.00 pesos respectivamente, es decir entre 10.7 y 11.1 pesos por kilo. Sus clientes son la industria galletera y dulcera. Maneja crdito a 30 das. 3.4.5 Competitividad e impacto ambiental Ambas industrias llevan registros de produccin, as como de ventas y gastos. Asimismo cumplen con todas las obligaciones fiscales; estn inscritos en el rgimen de tasa cero. No tienen adeudos pendientes con bancos ni con dependencias gubernamentales, excepto ATESA que tiene un crdito fiscal con Hacienda y adeuda el RCV al IMSS. Mencionaron no haber sido beneficiados con algn apoyo del gobierno. El agua que utiliza Coco Colima la obtiene de un pozo profundo y de la red municipal. ATESA de un pozo profundo. Green Cuts y Deshidratados de la Costa llevan un orden administrativo en donde registran su produccin, los gastos y ventas. Asimismo manifiestan pagar impuestos como el ISR e IVA y que no gozan de algn estmulo fiscal, ni han tenido apoyos gubernamentales. Tampoco tienen adeudos con bancos, IMSS, INFONAVIT y SHCP. 3.5 Industria de dulces artesanales Este eslabn de la cadena de coco es uno de los ms cercanos al consumidor, por lo cual su lgica difiere del anlisis de otros sistemas industriales. En este sentido, el proceso de produccin y comercializacin no se limita exclusivamente al procesamiento de dulces de coco, sino que incluye otros insumos y productos tan variados como derivados lcteos y otras frutas regionales.
80
Aunque algunas de estas empresas procesan importantes volmenes y tienen locales de venta establecidos, todas son microempresas (con menos de 10 trabajadores) y en el procesamiento, textura, sabor, presentaciones, etc., influye considerablemente la experiencia de dueo de las empresas, de ah su carcter tradicional. Las actuales empresas derivan de trabajadores o miembros de las familias de las primeras empresas productoras de dulces en el estado, que con el tiempo iniciaron sus propios negocios de produccin y distribucin 30. Actualmente, adems de las empresas caracterizadas en este trabajo, tambin florecen otras con menor escala de produccin, que utilizan la fuerza laboral de la familia para la obtencin de pulpa, deshidratado, elaboracin de dulces y distribucin a minoristas y se encuentran establecidas en los municipios ms importantes del estado. Casi todas las empresas importantes tienen locales de venta, pero compran la materia prima, dado que ninguno de los dueos tiene plantaciones de coco y solo uno tiene patio pelador, cuadro 3.5.1. Cuadro 3.5.1 Caractersticas generales de las dulceras tradicionales
Huerto Patio No No No No No No No No No No No Si No No No No Nombre Gotita de Miel Dulcera Reyes Dulces Tropicales Cocadas Flor de la Costa Cocadas Chayito Gota de Miel Gotota de Miel Dulcera Reyes II No. de trabajadores 3 8 3 6 3 8 3 5 Volumen de compra mensual 160 kg pulpa 1.5 ton pulpa 1.5 ton pulpa 900 kg pulpa 1 ton deshidratado 2.5 ton pulpa 500 kg pulpa 1.5 ton pulpa Ubicacin Colima Colima Colima Tecomn Tecomn Colima Colima Colima Nmero de establecimientos de venta 1 1 1 0 1 3 1 1
Fuente: elaboracin propia con informacin directa de encuestas y entrevistas
El desarrollo de este tipo de negocios ha sido similar con otros ubicados fuera del estado, en particular en Jalisco, Michoacn, Guanajuato y Quertaro (aunque se producen tambin en Veracruz, Puebla y la Cd de Mxico). Estos dulceros del altiplano, de acuerdo con la informacin recabada de los comercializadores de pulpa y coco jimado, compran el coco, la pulpa fresca o deshidratada de los estados productores (como Colima, Michoacn y en menor medida de otros estados), procesan los dulces y los distribuyen, siendo los ms importantes lugares de venta las carreteras y las ferias de los poblados. Al igual que en Colima, el coco es solo uno mas de sus insumos, al procesar otras frutas, semillas, tubrculos y lcteos. En este trabajo se presenta la caracterizacin de los productores de dulces artesanales ubicados en el municipio de Colima y Tecomn que son los ms importantes de estado. Sin embargo, existen otros productores de dulces que emplean mano de obra familiar que no sern tratados aqu. 3.5.1 Antecedentes
30
Esta situacin en la que los trabajadores se convierten en la futura competencia ha convertido a muchos de los productores en personas recelosas de compartir informacin, elemento que fue observado en las entrevistas.
81
La empresa productora de dulces de coco ms antigua del estado de Colima es la Dulcera Reyes. Fue fundada en el ao de 1914 por el Sr. Teodoro Reyes valos nativo de la poblacin de Unin de Tula, Jalisco y avecindado en la ciudad de Colima. A partir de ese ao inici sus actividades en una casa rentada por la calle Los Regalado. l solo elaboraba los productos en pequeos cazos de cobre y tambin los comercializaba, utilizaba como combustible lea y estopa de coco. Inicialmente produca solamente alfajor de coco, blanco y con pia y cocada horneada a la que adems del azcar le adicionaba miel para mejorar la textura. La tecnologa se la transmitieron unas personas originarias del continente asitico, concretamente de China. En el ao de 1920 se cambi al domicilio de Ocampo No. 139 y en 1923 contrajo matrimonio. El negocio creci y se consolid, y es en esta etapa en la que tuvo necesidad de contratar trabajadores para que lo apoyaran. En 1926 cambi sus instalaciones a Ocampo 144, domicilio en que se localiza hasta la fecha. A partir de ese momento incluy en su produccin dulces a base de guayaba, arrayn, cacahuate, leche, camote, calabaza y ajonjol. Los lunes, martes, jueves y viernes los dedicaban a la elaboracin, y el mircoles y sbado al reparto. Esta actividad la realizaban a pie, cargando cajones de madera donde colocaban los dulces. Sus clientes eran las tiendas de abarrotes y vendedoras de artesanas que se establecan por la Calle Real, hoy Francisco I. Madero, que adems de sus productos tambin vendan rebozos, ceidores, camisas y calzones de manta, as como tambin el alfajor de la dulcera Reyes. Un trabajador de esta empresa que aprendi el oficio fue el seor Enrique Garca, el cual con el apoyo del seor Reyes comenz a trabajar por su cuenta fundando la Dulcera La Gota de Miel, la cual sigue a la dulcera Reyes en antigedad. Adems de estas dos dulceras, en la ciudad capital se localizan La Gotita de Miel, Dulces Regionales Chvez, Dulcera Reyes II que es propiedad de un nieto del seor Teodoro, Dulces Tropicales de Colima y en Tecomn Cocadas Chayito y La Flor de la Costa. Todas las empresas encuestadas respondieron que industrializar el coco es la nica actividad que realizan relacionada con este cultivo. Asimismo no pertenecen a algn grupo industrial, pues todas son empresas familiares. 3.5.2 Provisin de insumos Dulcera Reyes y La Gota de Miel se proveen de pulpa directamente en patios de Armera; la Flor de la Costa compra el coco bola en las huertas y en un patio propio obtiene la pulpa, y las dems ubicadas en la ciudad de Colima le compran pulpa ya deshidratada a un intermediario y productor ubicado en la ciudad de Villa de lvarez (empresa Deshidratados de la Costa). Asimismo, Cocadas Chayito utiliza coco ya deshidratado que le compra a la fbrica Green Cuts. Adems de la pulpa de coco utilizan los siguientes insumos: azcar, glucosa, esencia de vainilla, pias, leche y benzoato de sodio como conservador. A continuacin se presenta una tabla con las cantidades y precios promedio mensuales que consumen las dulceras
82
entrevistadas, cuadro 3.5.2.1. Las dulceras ms grandes tienen vehculos para el acopio de pulpa, por lo general camionetas pick up. A las de menor tamao, el proveedor de la pulpa o del coco deshidratado se las entrega a domicilio. Cuadro 3.5.2.1 Demanda mensual de insumos por las dulceras regionales
Insumos Pulpa de coco Azcar Glucosa Leche Pia Benzoato de sodio Fcula de maz Cantidad promedio 8.5 toneladas 13 1 250 litros 200 Kg. 20 1.3 toneladas Precio promedio */ 5,700 $/ton 7,000$/ton 8 $/kg. 4 $/lt. 13 $/kg. 33.75 $/kg. 7,000 $/ton Total ($) 48,450.00 91,000.00 8,000.00 1,000.00 2,600.00 675.00 9,100.00
Fuente: elaboracin propia con informacin directa de encuestas y entrevistas */ Las empresas que compran el coco ya deshidratado como Cocadas Chayito lo adquieren a 12,500 $/tonelada.
3.5.3 Procesos de produccin e infraestructura De acuerdo al tamao de la dulcera su personal flucta entre dos y ocho trabajadores. El total de trabajadores que tienen estas empresas ubicadas en Colima y Villa de lvarez es de 29, de los que el 15% son mujeres; no se observ que trabajen nios. Los turnos son de las 8:00 a las 16:00 horas, salvo en temporada alta en que trabajan horas extras. Los puestos de trabajo son de auxiliares de produccin y dulceros. Se le paga por semana y el sueldo flucta entre los $ 800.00 a los $ 950.00. Todos los trabajadores estn inscritos en el IMSS, asimismo disfrutan de vacaciones y aguinaldo. Otra prestacin es el uniforme de trabajo que se los proporciona las mismas empresas. No han sufrido accidentes de trabajo, ni tampoco el trabajo que realizan implica riesgo para su salud. Las dulceras establecidas en la capital del estado manifestaron no tener excesiva rotacin de personal del rea de produccin, ya que cuando menos permanecen en su empresa 6 aos; no as las de Tecomn que se quedan sin trabajadores en la temporada de corte de mango y limn, pues manifiestan que en esa actividad ganan ms dinero. La gran mayora de estas empresas tienen separadas las fbricas de los locales donde se vende al pblico. Las fbricas cuentan con naves cerradas cubiertas con lminas de asbesto o de acero y con piso de cemento. El rea que ocupan va de los 200 a los 900 m2. Cuentan asimismo con baos (separados en donde tienen personal mixto); se proveen de agua de la red municipal y sus desechos los descargan en el drenaje tambin municipal. Es importante mencionar que no tienen un impacto ambiental negativo, pues no producen desechos txicos. El equipo con que realizan el proceso son molinos, desmenuzadores, marmitas o globos, hornos cerrados de gas, cazos de acero inoxidable y de cobre, parrillas u hornillas. El flujo del proceso de produccin se presenta en la figura 3.5.3.1, como puede observarse se incluyen las posibles diferencias en cuanto al abastecimiento del insumo principal, i.e., ya sea comprando el coco bola, la pulpa fresca o deshidratada. Los entrevistados consideran necesario renovar y actualizar el equipo cuando se dae o sea obsoleto, asimismo conocen tecnologas ms eficientes, pero no las han incorporado por falta de capital.
83
Figura 3.5.3.1 Diagrama de flujo para el procesamiento de dulces tradicionales

Recepcin Coco bola Recepcin de pulpa Jimado, deshuesado y pelado Lavado de la pulpa Rallado Recepcin de pulpa deshidratada
Uso de marmitas
Adicin de azcar, glucosa, leche y esencias Cocimiento y concentracin Horneado
Distribucin y/o venta
Moldeo y empaque
3.5.4 Costos de produccin y competitividad Adems de la pulpa y la mano de obra, existen otros costos variables que incurren las dulceras. Dado el tiempo que tienen algunos equipos y maquinaria, algunos generalmente estn ya amortizados para la contabilidad de las empresas, que adems de su carcter de costo fijo, no siempre figuran en sus costos ms importantes. La informacin de costos proporcionada no siempre es compatible o comparable entre empresas, sin embargo, existen diferencias ligadas con el tamao de la empresa. Algunas empresas son celosas de estos datos por lo que en ocasiones slo proporcionaron algunos de sus costos ms importantes, cuadro 3.5.4.1, siendo estos la pulpa, la mano de obra y el combustible para la deshidratacin y cocimiento. Cuadro 3.5.4.1 Estructura porcentual de los costos de produccin mensual de algunas las dulceras tradicionales*/
Insumo Pulpa fresca o deshidratada Electricidad Agua Gas Administrador Gastos administrativos Gotita de Miel 10.1 1.4 2.8 2.2 1.1 Dulcera Reyes 15.2 2.7 2.7 0.7 19.6 0.4 Dulces Tropicales 20.7 1.9 0.7 1.0 21.8 0.5
84
Telfono Salario trabajadores Mantto. del equipo Mantto. de vehculos Gasolina Renta
5.6 75.7 1.1
2.7 38.4 7.1 1.8 8.9
1.9 38.2 1.0 0.7 7.3 4.4
Fuente: elaboracin propia con informacin directa de encuest3as y entrevistas. */
Los productos que obtienen estas dulceras son: alfajor blanco y con pia, cocadas y crema de cocada natural, con miel, con pasas, con nueces y envinada; excepto Cocadas Chayito que solamente produce cocadas. La presentacin del alfajor es en empaque de celofn; las cocadas en bolsas de plstico; y la crema de cocada en cajas de cartn blando. Es importante mencionar que las empresas establecidas en la capital del estado combinan la produccin de dulces a base de coco con otras materias primas como por ejemplo: guayaba, tamarindo, arrayn, camote, calabaza, chilacayote, cacahuate y ajonjol, lo que representa una diferenciacin de productos y adaptacin a la demanda. Sus principales clientes son los puestos de venta establecidos en los bordes de la carretera Colima-Manzanillo y tiendas de artesanas, asimismo todas cuentan con al menos una tienda en la que venden al menudeo. Las temporadas en las que hay ms demanda de sus productos son en vacaciones de semana santa y pascua, de verano y de invierno, es decir su principal mercado es el turismo. Los precios de venta promedio son los siguientes: alfajor blanco y de pia a $ 22.00 pesos el kilogramo, la bolsa de cocadas de 400 gramos a $ 13.00 y la caja de crema de cocada de 500 gramos a $ 21.00 pesos. Todas las dulceras tienen vehculos para el reparto, camionetas pick up o combis. En estos tiempos el otorgar crdito es una estrategia muy importante para vender y todas la empresas manejan este sistema con plazos de una semana a una quincena. Asimismo cuentan con asesora jurdica para el cobro de sus cuentas. Por otra parte, manifestaron no contar con crditos de ningn tipo, asimismo no tener adeudos con dependencias gubernamentales ni haber sido beneficiados con algn apoyo oficial. Administrativamente estas empresas mantienen en orden y al da los registros de produccin, de gastos y de ventas. Pagan impuestos: ISR, IVA, Predial y no reciben ningn beneficio fiscal. 3.6 Empresas procesadoras de agua de coco embotellada Las empresas embotelladoras de agua de coco de Colima estn presentes aproximadamente desde mediados de los 70s, por lo general como empresas familiares poco tecnificadas. Dada esta caracterstica y los gustos locales por el agua de coco, se ha observado una fuerte rotacin de empresas (aparicin y desaparicin de las mismas, aspecto que aun es observable), hasta dar forma a los actuales sistemas de produccin.
85
Debe observarse que el hecho de que se embotelle el agua desde hace tiempo ha desarrollado un importante mercado local por este producto 31. A tal manera es importante este mercado que la produccin de agua embotellada no es suficiente para satisfacer la demanda del producto (informacin directa de tenderos). El gusto local o regional por agua de coco es que esta sea dulce y poco cida, condiciones que solo se encuentran en el agua de coco de entre 6 y nueve meses 32, es decir coco verde. La produccin de agua de coco embotellada es un eslabn de la cadena productiva del coco que aun no ha sido explotado por completo y por lo tanto su integracin con otros eslabones de la cadena no se ha llevado a cabo completamente. En los patios peladores se desperdician aproximadamente medio milln de litros de agua de coco al mes. Esto se debe a que los patios peladores, que solo procesan cocos de mas de 10 meses o de pulpa, cuyo contenido de azcares es bajo y mayor la acidez. De aprovecharse esta agua se puede mejorar el ingreso de los dueos del patio y empaques y mejorar el precio del coco bola. La estrategia es embotellarla en alianzas estrategicas con embotelladoras que ya hayan desarrollado el mercado. Por otra parte, al tratarse de coco verde el nico actualmente aprovechado para embotellarse, este debe ser muy seleccionado de los huertos (no ms de 10% del total que se obtiene en los cortes que se realizan en los huertos), por lo que existen agentes intermediarios no ligados a la produccin que venden a las empresas embotelladoras, sobre todo a las menos tecnificadas. Por otra parte, si se corta el coco verde existen mayores riesgos de hacer ms susceptible a la palma al ataque del mayate prieto (sobre todo en los palmares jvenes), por lo que algunos productores no siempre venden este tipo de coco. La industria del agua de coco en Colima se puede separar en tres categoras: tecnificada, semi-tecnificada y artesanal. La clasificacin se realiza debido a los diferentes procesos que lleva a cabo cada una de ellas. En el estado existen aproximadamente 15 empresas productoras de agua de coco, de las cuales dos estn tecnificadas, tres semitecnificadas y el resto son empresas familiares, muchas de las cuales solo aparecen en los meses de calor aprovechando la mayor demanda, pero que constituyen un riesgo a la salud, por problemas de contaminacin biolgica, con sedimentos y que en ocasiones solo venden horchatas de coco (pulpa licuada, agua, azucares y conservadores). Cuando se habla de produccin artesanal, nos referimos a empresas familiares cuyo proceso de produccin es bsico y que no cuentan con maquinaria ni equipo especializado. sta forma de produccin recibe el coco fresco que viene en algunas ocasiones de sus pequeas huertas (aunque mayoritariamente lo compran a intermediarios), lo jiman, extraen el agua manualmente, la transportan a cubetas, le aaden azcar, agua, pulpa y conservadores, lo introducen en botellas de plstico tambin manualmente con ayuda de un embudo y lo transportan para ventas en tiendas de abarrotes o pequeos negocios. Generalmente estos negocios se encuentran en casas particulares, en donde se acondiciona un cuarto para la preparacin del agua, o en los patios de las mismas. Una caracterstica comn de este
31
En Tecomn la gente est acostumbrada a tomar agua de coco de las palmas, por lo que no se vende la embotellada. El mercado mas importante en el estado lo constituye la zona conurbada de Colima y Villa de Alvarez. 32 Esto explica porque en los patios peladores, que solo procesan cocos de mas de 10 meses o de pulpa, el agua no se aprovecha, debido a su bajo contenido de azcares y mayor acidez.
86
sistema es que todas las empresas compran el mismo tipo de envase de plstico (existe solo un distribuidor en el estado de este tipo de envases), su etiquetado es simple y la mano de obra es familiar. Este sistema tiene fuertes problemas por su corta vida de anaquel, el cual se explica por carencia de red de fro pero principalmente por el limitado cuidado sanitario y de normas de calidad e inocuidad. La produccin semitecnificada se distingue de la anterior por tener instalaciones ms adecuadas, adems de equipo como tanques de enfriamiento del agua, la cual la conducen a vertedores para el llenado de las botellas y de ah a su distribucin, en ocasiones en transporte refrigerado. Adems el diseo de las botellas de plstico es ms estilizado. Estas empresas tienen un mercado ms amplio y sus marcas son ms reconocidas. Sin embargo, no envasan en vaco y tambin presentan problemas de corta vida de anaquel y riesgos de contaminacin por agentes biolgicos y/o, qumicos (conservadores). La distribucin es en tiendas del estado y la realizan las mismas empresas, como el caso anterior. Solo en algunos casos y bajo pedido es como incursionan en mercados fuera del estado de Colima. Para el caso de las empresas tecnificadas, los procesos se llevan a cabo en instalaciones especialmente diseadas para la elaboracin de agua de coco, cuentan con maquinaria para jimar, vaciar, embotellar, sellar, etiquetar y transportar. Pero adems sus etiquetas cuentan con cdigos de barras que permiten un mejor manejo del producto y con cuadros nutricionales que aportan un valor agregado al producto. Al realizar este proceso en vaco, la vida de anaquel puede alcanzar hasta 3 meses (en red de fro), por lo que algunas empresas venden fuera del estado. Los ejemplos son la empresa Coco Drink y Aquoco, que en recuadro 3.6.1 se presenta algunas de sus caractersticas. Figura 3.6.1 Diagrama de flujo para la elaboracin de agua de coco
Recepcin de coco en fruta Jimado Botellas Extraccin de agua Preparado de agua Azcar Agua Conservadores Pulpa Control de calidad Taparroscas
Envasado y etiquetado
Almacn
Distribucin
Fuente: elaboracin propia con informacin directa de encuestas y entrevistas
87
Recuadro 3.6.1. Aspectos de las embotelladoras tecnificadas

Las empresas ms tecnificadas de Colima son Coco Drink y Aquoco. La primera es la empresa lder en Guadalajara al vender aproximadamente 110,000 botellas mensuales a travs de un distribuidor que las coloca en las tiendas OXO, 7 eleven y Farmacias Guadalajara. Al pasar por esta triple facturacin (Coco drink, distribuidor y tienda) el precio al consumidor es alto, por lo que no puede competir con su sucedneo ms inmediato: las aguas isotnicas como Gatorade. En este sentido, la botella de Coco Drink alcanzan los 15 a 18 pesos y el gatorade $10. El posicionarse en Guadalajara les costo muchos aos y recursos, lo que hace a este mercado menos atractivo para las nuevas empresas embotelladoras. Aquoco surgi hace 4 aos pero bajo un enfoque distinto de desarrollo de mercados. Su estrategia fue evitar vender en el mercado de los municipios de Colima y Villa de lvarez, as como en Guadalajara debido a la competencia con otras embotelladoras. Sus ventas totales en Colima, Nayarit y Aguascalientes son de 6,000 botellas semanales en poca de fro y 12,000 en la temporada de calor. Su estrategia es vender a dueos de restaurantes, quienes presentan mas liquidez y buscar asociarse con otros intermediarios en los centros de consumo. Su vida de anaquel puede ser de 3 a 4 semanas en red de frio. Es notable que Aquoco (ubicada en el mpio. de Colima) haya cambiado sy provisin de insumos. Para evitar el costo de mano de obra, transporte y manejo de basura, Aquoco compra agua de coco verde en litros a ciertos productores de Tecomn, a un precio de 6 a 7 pesos/litro. Uno de los problemas de las empresas tecnificadas es la falta de regulacin del mercado de agua de coco de Colima. Existen muchas marcas que solo venden horchatas de coco, ie, embotellan agua, pulpa y azcar y venden a precios bajos 4.5 $/botella, cuando el costo de las botellas con agua de coco est entre $7 y $8. Con esta accin solo se beneficia el tendero (venden todas las botellas a 8 9 pesos independientemente de la calidad del agua). Se estima que durante las temporadas de calor en Colima es cuando aparecen estas empresas. Adems de esto, en las horchatas la calidad (contaminacin por microbios o qumicos o uso no adecuado de conservadores) es mnima que puede estar daando al consumidor y servir de base para una promocin de venta de otras bebidas con orgenes extranjeros. Un proyecto para desarrollar mercados es que la Aquoco financie a sus clientes con refrigeradores en paneles (es decir desmontables o no permanentes cuyo costo para el mas pequeo es de 30,000 pesos de 2x2x3 mts o capacidad de 3500 botellas) en los puntos de distribucin en los centros de consumo, dado que de este modo se evita un rompimiento de cadena de fro y es posible ampliar la vida de anaquel.
Fuente: Elaboracin propia con informacin de encuestas
El principal problema al que se enfrentan la mayora de las empresas productoras de agua de coco es la corta vida de anaquel del producto, por lo que el proceso debe ser rpido y eficiente, al igual que la distribucin y la venta. El problema de la caducidad del agua se podra resolver mediante mecanismos de pasteurizacin (parecidos al de la leche), sin embargo durante este proceso el agua pierde muchas de sus cualidades entre ellas algunos de sus aromas y sabores, por lo que se han desarrollado tcnicas de pasteurizacin distintas. 33 Sin embargo dichas tecnologas an no estn disponibles en el Estado, adems, el costo de las mismas es incosteable por las empresas familiares, ya que, como se ha mencionado, carecen de recursos suficientes para inversiones de este tipo. 3.6.1 Provisin de insumos
La tecnologa de microfiltracin: se filtra el agua a travs de un medio -como un gel de porcelana o poliacrlico- que retiene todos los microorganismos y esporas y esteriliza comercialmente el lquido filtrado .
33
88
Algunas de las empresas entrevistadas, reportaron adquirir parte del coco fresco como insumo de patios propios, sin embargo la mayora adquiere su principal insumo comprando el coco verde directamente en las huertas o mediante intermediarios. Ninguna de las empresas report comprar coco fresco fuera del estado. La cantidad de coco verde fresco comprado, depende del tamao de la empresa y van desde 2,400 hasta 80,000 cocos frescos al mes. Las cantidades compradas generalmente no disminuyen a menos de que exista algn problema en las huertas. La mitad de las empresas declararon ir ellos mismos a recoger el coco fresco y la otra mitad declar que los proveedores lo llevaban hasta la fbrica o domicilio donde procesan. Para el caso de las empresas que recogen el insumo, se utilizan camionetas pick- up tres toneladas con redilas. Los precios de compra van desde $1.50 pesos por coco fresco, hasta $2.50 pesos. Durante el ao 2003 el precio se mantuvo entre $1.50 y $2.00 fluctuando muy poco, mientras que en el ao 2004 los precios tuvieron una ligera reduccin para llegar a $1.90 pesos por coco fresco. Adems del coco en fresco, los productores de agua de coco utilizan como insumo el azcar, agua purificada, conservadores, botellas de plstico y taparroscas. El hecho de que el agua de coco utilice ms insumos de lo que lo hacen otros derivados industriales como la fibra de coco, resulta en una mayor sensibilidad de su precio ante el cambio de precio de los insumos. Por ejemplo, el precio del azcar que es el insumo ms caro despus de la mano de obra. El conservador que se utiliza en algunas de las empresas es el Benzoato de Sodio para evitar el deterioro del alimento por microorganismos e insectos y conservar su frescura. El precio de dicho conservador est entre $25 y $30 pesos el kilogramo y se aplica aproximadamente 0.05% de benzoato por botella. Las empresas familiares generalmente no utilizan conservadores o lo utilizan sin control, que aunado a la ausencia de red de frio hace que la vida de anaquel de su producto es todava ms corta. En general, un producto con benzoato tiene una vida de anaquel entre siete y diez das, sin el conservador la vida es de tres a cuatro das, lo que obviamente limita las ventas. 3.6.2 Mercado laboral en la industria del agua de coco Existen aproximadamente seis empresas dentro del municipio de Colima, cinco en el municipio de Tecomn y cuatro ms distribuidas entre los municipios de Armera y Villa de lvarez y Colima. En la industria del agua de coco en el Estado, trabajan entre 120 y 150 personas. Dentro de los entrevistados, con distintos puestos como peladores, ralladores, deshuesadores, produccin de agua, chferes, administrativos y repartidores. En general ningn puesto requiere de capacitacin y no cuentan con especializacin (a excepcin de algunos administradores). An cuando las empresas mantienen un control en las ventas, no se tienen definidas las temporadas altas o bajas, por lo que la cantidad de trabajadores no aumenta sino que se mantiene estable la mayor parte del tiempo. Por otro lado, la mayora de los entrevistados
89
report no trabajar ms de un turno por lo que en algunos casos no se emplea toda la capacidad productiva instalada. Ya que las empresas tecnificadas cuentan con una marca y son productos identificables en el mercado, ofrecen a sus trabajadores las prestaciones de ley tanto mdicas (IMSS) como econmicas (reparto de utilidades, comisiones, aguinaldos). Los sueldos varan de dependiendo del cargo que ocupan los trabajadores, en el rea de produccin se paga entre $450 y $600 pesos por semana ms comisiones. Los peladores y deshuesadotes ganan a destajo. Y el personal administrativo tiene sueldos fijos que van desde $2000 pesos a la quincena hasta $4000 pesos. Los casos en los que se encuentran nios trabajando, son debido a que las empresas son familiares y de hecho no se tiene personal contratado sino que los miembros de la familia son los que se dedican al negocio. La mitad de los entrevistados declar haber recibido cursos de capacitacin sobre calidad e higiene, sin embargo la ropa que se utiliza en el trabajo se limita a tapabocas y botas, en el mejor de los casos (empresas semitecnificadas o tecnificadas) y les hacen falta guantes y gorro debido a que manejan alimentos. Los empresarios opinan que sera conveniente tener cursos de capacitacin, seguridad industrial y sobre todo de tcnicas para la conservacin del producto. Ahora bien, para el caso de los trabajadores que son ms permanentes, es probable que sea debido a que son trabajos relativamente estables con las prestaciones de ley. Y los entrevistados reportaron no tener problemas para conseguir mano de obra. En los casos en lo que se report movilidad de mano de obra fue debido a que los trabajadores buscaban mejorar sus ingresos, razn no exclusiva de la industria. 3.6.3 Infraestructura y equipo de trabajo Debido al poco desarrollo que ha tenido la industria del agua de coco en Colima, la tecnologa no ha avanzado de manera significativa, las empresas utilizan mano de obra de manera intensiva y el equipo con el que cuentan se limita a tanques de congelacin, cmaras de refrigeracin, compresoras de aire, etc., en el caso de las empresas tecnificadas. Para las empresas semitecnificadas el equipo se limita a cmaras de refrigeracin y en el caso de las empresas familiares, el equipo de trabajo son cubetas, embudos, mesas de trabajo, por mencionar algunos. Cabe destacar que existen algunas empresas que han desarrollado maquinaria para llevar a cabo algunos de los procesos, dicha maquinaria no est patentada y son diseos propios de maquinaria que ya exista y se le modificaron algunas partes para que cumpliera funciones especficas. Los entrevistados declararon necesario renovar el equipo de trabajo, y expresaron conocer equipos ms sofisticados, sin embargo su preocupacin va en torno a cmo adquirir dicha maquinaria. Aunado a que la maquinaria con la que cuentan no es la ms eficiente del mercado est el hecho de que las capacidades de las plantas productoras son utilizadas cuando mucho en un 50%. La problemtica a la que se enfrentan las empresas tiene que ver con la vida de
90
anaquel de su producto, debido a que sta es muy corta, las ventas se limitan ya que las grandes cadenas de abarroteras no compran ste tipo de productos, adems los empresarios tienen muchos problemas para sacar su producto fuera del estado debido a los tiempos y costos de transporte. Ahora bien, si las ventas estn limitadas, por consecuencia las ganancias tambin, lo que significa que ningn empresario invertir en expandir un negocio cuya rentabilidad est limitada. Los costos en lo que incurren las empresas productoras de agua de coco flucta entre $40,000 y $50,000 pesos mensuales, para el caso de microempresas (entre 1 y 10 trabajadores) y las pequeas empresas (entre 11 y 50 empleados). Para el caso de las empresas familiares, no se tiene un registro confiable de los costos por lo que es imposible hacer una estimacin. Se tom la clasificacion de las empresas para mostrar su esquema porcentual de costos, la primera se trata de una empresa familiar, como se observa en el cuadro 3.6.3.1, no se contemplan gastos de administracin ni nmina, ya que ellos no consideran un costo a la mano de obra familiar y el pago que se le hace depende de las ventas y las ganancias. El costo ms alto en el que incurren este tipo de empresas es el pago de gas. Cuadro 3.6.3.1 Esquema porcentual de costos de produccin
Aspecto Luz Agua Gas Renta de local Administrador Gastos administrativos Telfono Nmina Mantenimiento de maquinaria y equipo Mantenimiento de vehculos Gasolina Empresa familiar 10.6 6.1 53.9 13.0 6.1 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 2.0 Empresa semi tecnificada 6.5 0.0 0.0 9.8 0.0 0.0 3.3 60.9 8.7 0.0 10.9 Empresa tecnificada 21.2 3.6 1.5 0.0 21.2 6.1 0.0 33.3 2.4 1.5 9.1
FUENTE: Elaboracin propia con informacin directa de entrevistas a empresas productoras de agua de coco, Colima, 2004
En el segundo caso, es una empresa semitecnificada, en donde los costos ms altos se refieren al pago de nmina y gastos de gasolina. En el tercer caso, que es una empresa tecnificada, los costos ms altos es la nmina y los gastos de administracin. Los gastos de mantenimiento para maquinaria, equipo y vehculos en el caso de las empresas familiares no son considerados, y tan solo las empresas tecnificadas tienen una contabilidad adecuada para conocer sus gastos en ste rubro. 3.6.4 Productos y mercado del agua de coco Debido a que la mayor parte de las empresas que constituyen la industria del agua de coco son empresas familiares, solo ofrecen un producto presentado en botellas de plstico. Por otro lado, las empresas semitecnificadas y tecnificadas ofrecen ms de un producto, por
91
ejemplo coco rallado, copra u otro producto de la misma rama. La demanda por lo general se mantiene constante, los entrevistados declararon que disminuye un poco en los meses de diciembre y enero. Los principales clientes son las tiendas de abarrotes y solo una empresa de las entrevistadas, ha logrado entrar en un mercado un poco ms grande (tiendas kiosko). Como ya se ha mencionado antes, el principal problema de la comercializacin del agua de coco es la rapidez con que caducan. Los precios de venta, se han mantenido constantes durante el ao 2003 y lo que va de 2004. Cabe destacar que, mientras ms tecnificacin tengan las empresas, el ingreso es mayor. La relacin se puede explicar debido a la intensidad con la que utilizan mano de obra. En este sentido, el costo por botella de agua de coco es, para la industria artesanal de $6; para la industria semitecnificada de $5; y $3 para la industria tecnificada. El producto se transporta en el mejor de los casos en camionetas refrigeradas, pero por lo general se hace en hieleras con camionetas pick- up, y son las empresas las que distribuyen su producto en el 100% de los casos. La mayor parte de los entrevistados, declar tener el 50% de sus ventas a crdito esto se explica, porque cuando se surte de nuevo a las tiendas de abarrotes, se recogen las botellas que no se vendieron y que ya caducaron y no se consideran como ventas. Las botellas de plstico que recogen en algunos casos vuelven a emplearlas para el embotellado despus de su lavado, por lo que la recoleccin de estas botellas con agua caduca disminuye la prdida. 3.6.5 Competitividad En materia de competitividad, todas las empresas declararon llevar registros de ventas, gastos y produccin. Sin embargo hay que considerar que en el caso de las empresas familiares, muchos rubros no se ven como gastos, por ejemplo el mantenimiento de maquinaria y equipo, o de transporte. En materia de impuestos, todos pagan el impuesto al IVA, y el impuesto sobre la renta. Ninguno de los entrevistados report obtener beneficios por parte de algn programa de gobierno, ni tener capital financiero, lo que se explica por la baja rentabilidad de las empresas en general. De la misma forma y como ya se haba mencionado antes, ninguna empresa expres tener prstamos de ningn tipo, esto por un lado por ser insolubles y por el otro por las condiciones establecidas por los organismos de crdito. En materia ambiental, al parecer las empresas no generan ningn dao social ya que sus desechos son depositados en el drenaje municipal y utilizan la red municipal de recoleccin de basura. 3.7 industrias procesadoras de carbn activado En el Estado existen dos empresas productoras de carbn activado; sin embargo debido a la falta de informacin, se presenta la situacin de una de ellas llamada Finca el Encanto ubicada en el municipio de Armera, Colima. Esta empresa tiene apenas un ao funcionando
92
y no cuenta con ningn otro negocio relacionado con el coco, por lo que no tiene integracin alguna dentro de la cadena productiva hasta el momento. Su relacin con otras empresas de coco es la compra del huesillo o concha de coco. Debe notarse que muchos patios queman la concha de coco y lo venden a empresas que activan el carbn en Guadalajara, por lo que la empresa Finca el Encanto, no es la nica alternativa de venta de hueso o carbn para los patios. La activacin con vapor y la activacin qumica son los procesos comnmente usados para la fabricacin de carbn activado. Sin embargo en los endocarpios de coco se utiliza la activacin por vapor que produce carbn activado de excelente calidad. Por activacin se obtiene un producto que tiene la facultad de absorber eficazmente lquidos y gases indeseables o valiosos. Los carbones activados desempean un papel muy importante en los procesos de recuperacin de solventes, en el tratamiento de aguas y afluentes y en tratamiento de gases de chimeneas antes de descargar a la atmsfera. El carbn de conchas de coco, por ser de base celulsica, produce un material con una estructura de poro ms fina que el que se obtiene a partir de materiales como la hulla, madera, cascarilla de arroz, entre otros. Finca el Encanto activa el carbn mediante vapor y su proceso es completo desde el huesillo (conchas de coco) hasta el carbn activado. El mtodo empleado es introducir el huesillo a los hornos y mantenerlo ah hasta que, mediante la utilizacin de vapor de agua a temperaturas seleccionadas, se convierta en carbn activado. La calidad del producto depende del tiempo que permanezca el material en la zona de activacin. Para la provisin de insumos, la empresa compra el 80% de su materia prima dentro del estado de Colima y el 20% en los estados de Guerrero y Oaxaca. Compra aproximadamente 200 toneladas de huesillo al mes y esta cantidad demandada se mantiene todo el ao. El precio al que compra es de $250 pesos por tonelada. Los proveedores llevan el huesillo a la empresa ya que sta no cuenta con vehculos propios para el acopio. Adems del huesillo, el nico insumo que utiliza la empresa es la electricidad en lo que gasta aproximadamente $30,000 mensuales. Respecto a la mano de obra, la empresa cuanta con once trabajadores, cuyo organigrama se compone de tres supervisores, un jefe de control de calidad y siete obreros con distintas funciones. Todos ellos son de sexo masculino. Se trabajan tres turnos, el primero de las 7:00 a las 15:00 horas, en donde trabaja un supervisor, tres obreros y un jefe de control de calidad, el segundo turno de las 15:00 a las 23:00 horas con dos obreros y un supervisor, finalmente el tercer turno de las 23:00 a las 7:00 horas con dos obreros y un supervisor. Respecto a la movilidad de la mano de obra, los supervisores han permanecido desde la apertura de la empresa, los obreros por su parte tienen una rotacin promedio de seis meses debido a la migracin hacia Estados Unidos. La empresa cuenta con un terreno rentado de 500 por 200 metros y un patio de tierra de aproximadamente una hectrea. La nave de concreto y lmina es de 300 metros cuadrados y las oficinas tienen una superficie de 80 metros cuadrados. La maquinaria que se utiliza en el proceso productivo se compone de dos molinos para el huesillo, dos hornos, dos tamices
93
para homogeneizar el carbn y una bscula. A esta maquinaria se le da mantenimiento cada ao que consiste en cambiar los motores. An y cuando se trabajan tres turnos distintos, la empresa considera que tan solo utiliza un 20% de su capacidad instalada. Esto puede ser debido a la falta de mercados conocidos para el carbn activado, o a la falta de promocin. Dentro del esquema de costos de la empresa, el rubro ms importante lo representa el pago de luz con un 37.7%, seguido por el pago de nmina con un 25% y el pago al administrador que representa un 19%, que juntos representan ms del 80% de los gastos totales. Acerca de la venta de productos, la empresa se especializa en un solo producto que es el carbn activado y se vende en presentacin de bolsa de plstico de 25 kilogramos. El producto se distribuye en cuatro clientes que participan en la misma proporcin (25% cada uno) lo que significa una venta total de 1.5 toneladas de carbn activado al mes. Todos sus clientes son distribuidores de productos qumicos que fungen como intermediarios entre la empresa y el mercado final. El precio de venta se ha mantenido durante todo el ao en $18.00 pesos por kilo de carbn, as que una bolsa de carbn cuesta $450 pesos. Los clientes recogen el producto en la empresa y el 100% de las ventas es a crdito cobrable quincenalmente. Por el momento la empresa tiene ventas por cobrar que hacienden a $5,000 pesos y consideran que el monto de sus cuentas incobrables suman aproximadamente $15,000 pesos. Dentro del tema de competitividad, la empresa declar llevar registros claros de produccin, gastos y ventas, adems de pagar los impuestos correspondientes. La empresa no cuenta por el momento con capital financiero y no tiene ninguna clase de adeudos con bancos, SHCP, INFONAVIT, o IMSS. El nico apoyo que la empresa ha recibido por parte de gobierno fue en la reparacin de una bodega daada por el sismo de enero de 2003. Respecto al impacto ambiental de la empresa, no se tienen impactos negativos ya que se cuenta con sistemas que queman el humo proveniente de los hornos. 3.8 Industrias procesadora de aceite Se entrevistaron cuatro empresas relacionadas con la produccin de aceite de coco: Industrializadora Oleofinos, Snchez y Martn, Grupo Espinoza Hernndez y Productos Industrializados Tecomn. Slo las dos ltimas producen aceite en el estado, las dems son acopiadoras de copra que la envan a la ciudad de Guadalajara para su procesamiento industrial, a partir del cual se obtienen una gama de productos ms amplia que la que se produce a nivel local. Como se observ previamente, aunque Colima no se puede considerar un estado productor de copra, existe un importante volumen que explica la presencia de las acopiadoras y las industrias de aceite. Snchez y Martn es una empresa jalisciense que produce jabn para lavar ropa y para el aseo personal. Tiene una bodega en Tecomn en donde acopia la copra seca, adems posee una huerta de 8 hectreas de palma de coco en Cofrada de Jurez, mpio. de Armera. Industrializadora Oleofinos es tambin una empresa jalisciense que tiene una bodega de acopio de copra en la ciudad de Tecomn. El negocio de acopiar copra es el nico que tienen en Colima, es decir no cuentan con patios o huertos. Sin embargo, su presencia a nivel nacional es muy importante en el acopio de diversos materiales vegetales para la produccin
94
de aceites y su posterior procesamiento en diversos productos de la industria alimentaria y de cosmticos. Grupo Espinoza Hernndez es una sociedad familiar que adems de este negocio poseen 100 hectreas -repartidas en tres ranchos- sembradas de palma de coco y limn en el mpio. de Tecomn. La cosecha que obtienen de estos ranchos la destinan a la produccin de aceite. Productos Industrializados Tecomn es propiedad de una sola persona, se ubica en la ciudad de Villa de lvarez y tambin produce aceite. No tiene patios peladores o huertas, sin embargo, procesa el aceite y adems produce jabones y los comercializa. Todas las empresas se proveen de copra de los municipios de Tecomn, Armera y Manzanillo, as como de los estados de Jalisco, Michoacn y Guerrero. En conjunto demandan un promedio de 1,300 toneladas de copra por mes -Oleofinos no proporcion esta informacin- a un precio promedio de $ 4.75 el kilogramo. Aproximadamente un 30% lo compran a otros estados. Excepto Snchez y Martn y Oleofinos, los dems cuentan con camiones rabones para el acopio. Snchez y Martn tiene tres trabajadores: un administrador y dos cargadores. El turno de trabajo es de las 7:00 a las 18:00 horas y se les paga diariamente $ 250.00 a los cargadores y $ 400.00 al administrador. Cuentan con servicios mdicos, vacaciones pagadas y aguinaldo. Oleofinos tiene dos trabajadores que se desempean en la administracin: un hombre y una mujer. No mencionaron los horarios de los turnos ni las prestaciones mdicas, slo las econmicas como aguinaldo, vacaciones pagadas y reparto de utilidades. La fbrica de aceite del grupo Espinoza tiene catorce trabajadores: trece en el rea de produccin y una secretaria. Trabajan los tres turnos de lunes a sbado. Se les paga $1,500 pesos por semana y tienen todas las prestaciones de ley. Han recibido cursos de capacitacin sobre uso de herramientas, riesgos de trabajo y siniestros. Asimismo manifest el entrevistado que en este ao tuvieron un accidente de trabajo en el que un trabajador sufri la amputacin de una pierna. En cuanto a la permanencia de los obreros, coment que inicialmente tuvieron mucha rotacin, pero que se ha estabilizado. La razn era que la mayora eran gente del campo estaba acostumbrada a trabajar en espacios abiertos y que adems no se adaptaban a la rigidez de los horarios. Productos Industrializados Tecomn tiene tambin catorce trabajadores, de los cuales dos son mujeres; nueve se desempean en el rea de produccin y cinco en la administracin. Trabajan dos turnos de 9:00 a 17:00 y de 15:00 a 22:00 horas. Estn inscritos en el IMSS y se les pagan vacaciones y aguinaldo. Han recibido capacitacin sobre seguridad e higiene, soldadura y supervisin de calderas; les gustara tomar cursos sobre desarrollo humano y electricidad. Manifest el entrevistado que un trabajador permanece en promedio siete aos y que la causa para que lo abandone es porque encuentra mejores opciones salariales. Snchez y Martn se localiza en la calle Valentn Gmez Faras No. 65 de la colonia Infonavit las Huertas en la ciudad de Tecomn. El terreno donde se ubica tiene una superficie de 13,300 m2. La bodega tiene una superficie aproximada de 1200 m2, est construida con
95
ladrillo y cubierta con lmina galvanizada. Cuenta con dos baos con regaderas. Todas las instalaciones son propias. Oleofinos renta un local de 420 m2; la bodega tiene una superficie de 400 m2 y est construida con ladrillo y cubierta con lmina de asbesto. La oficina est construida en un rea de 20 m2 y cuenta con un bao. La fbrica del grupo Espinoza se localiza en el kilmetro 2.5 de la carretera Tecomn-Playa Azul; la superficie total es de 7 hectreas. Cuentan una nave construida de ladrillo y cubierta con lmina galvanizada, asimismo con oficinas y baos separados para hombres y mujeres. El equipo que tienen para la produccin es un molino, un espler, la deshidratadora y filtros; es importante mencionar que se adquiri en el ao de 1960. Productos Industrializados Tecomn se localiza en la calle Cristbal Coln No. 1036, colonia Sta. Teresa de la ciudad de Villa de lvarez. Tiene una superficie total de 5,000 m2; dos naves cerradas de ladrillo y techo de concreto que suman 1,200 m2, y una oficina de 80 m2. El equipo con que cuentan para producir es un molino, un espler, deshidratadora y filtros. Los costos de produccin de cada empresa pueden observarse en su estructura porcentual en el cuadro 3.8.1. Respecto a los canales de venta, las acopiadoras mencionaron que envan toda la copra a Guadalajara y que no tienen conocimiento sobre las ventas del producto final. Grupo Espinoza Hernndez produce 245 toneladas/litros mensuales de aceite de coco crudo, que vende a $ 9,000.00 pesos la tonelada. Sus clientes se localizan en Monterrey, Guadalajara, Puebla, Morelia y Ciudad Obregn. Asimismo produce 166 toneladas tambin mensuales de pasta de coco, pero no mencion el precio. Productos Industrializados Tecomn produce jabn para lavar, aceite crudo y pasta, no proporcionaron los volmenes mensuales. Los precios son: tonelada de aceite $ 8,090.00, saco de pasta $ 260.00 y caja de jabn $ 84.00. Ambas empresas venden a crdito con plazos de 30 a 40 das, tienen cuentas por cobrar y asesora jurdica para su cobro. Estas dos empresas tienen crditos bancarios con tasas del 17% anual. No tienen adeudos con Hacienda, IMSS e INFONAVIT. Cuadro3.8.1 Estructura porcentual de las empresas de aceite (excluyendo copra)
Aspecto Electricidad Agua Renta del local Telfono Salario trabajadores Mantenimiento del equipo Combustible Gastos administrativos Mantenimiento vehculos Grupo Espinoza 25.4 Productos Industrializado s Tecomn 20.8 1.9 7.8 3.1 49.8 10.4 2.1 4.2 Oleofinos 2.3 0.3 10.5 8.4 65.5 13.1 Snchez y Martn 0.9 0.6 5.6 83.6 0.0 9.3
1.9 44.9 10.7 13.4 1.1 2.7
FUENTE: Elaboracin propia con informacin directa de entrevistas a las empresas
96
El grupo Espinoza se provee de agua de su propio pozo profundo y para los desechos tiene una fosa sptica. Industrializados Tecomn se provee de agua de la red municipal y sus desechos los vierte al drenaje tambin municipal. No producen desechos txicos. 3.9 Otras industrias con perspectiva de desarrollo De acuerdo con algunas entrevistas, la mejor posibilidad de desarrollo de la cadena del cocotero est en la venta de fruta fresca. Los productos industriales tienen mucha competencia a nivel internacional con empresas de pases altamente productores (Asia Pacfico y algunos sudamericanos). En este sentido, una de las industrias con potencial ha sido vender coco de cuchara completa o pulpa para su pelado (jimado), el cual es bajado de las palmas con soga para que no se golpee, y despus de un tratamiento qumico para su blanqueado, se pone en cajas para su exportacin, principalmente al importante y creciente mercado de poblacin latina de los EE.UU. Este tipo de negocios los empezaron, con resultados mixtos, algunos comercializadores o dueos de patios. No ha sido constante en el sentido de que algunas empresas salen y entran del mercado, en parte por el tamao limitado de la produccin y por los riesgos que este mercado tiene (con los brokers y las leyes comerciales de los EE.UU.) Otro sistema con alta perspectiva lo representa una empresa que en este captulo se caracteriza a profundidad. La empresa Congelados Corumba S.A de C.V, es la nica empresa en el Estado de Colima cuyo producto final es el coco fresco envasado al alto vaco para prolongar su vida de anaquel. Esta empresa pertenece al grupo COPARMEX COLIMA, fundado en 1992. La empresa nace hace tres aos en el municipio de Tecomn, Colima y dos aos ms tarde transfiere sus oficinas a la capital del estado. La integracin de la empresa, al igual que la de la mayor parte de los eslabones de la cadena productiva no se ha dado, debido a que la empresa no cuenta con otros negocios relacionados, sobre todo en campo o mayor industrializacin. Por el momento la provisin de insumos es por parte de huertas ubicadas en Tecomn sin embargo para el prximo ao la empresa pretende aumentar la cantidad de cocos comprados y hacerlo fuera del estado ya sea en Michoacn o en Guerrero. Esto es debido a la calidad de coco que la empresa exige (mayor tamao) y por otro lado por el precio que an con el flete incluido resulta ms barato. La empresa compra aproximadamente 200,000 cocos frescos al mes y esa cantidad se ha mantenido por lo menos durante 2003 y 2004. El acopio de la fruta lo hace la empresa con tres camionetas pick up y una camioneta de tres toneladas, de las cuales, solo una cuenta con refrigeracin y se utiliza para la entrega del producto, no para recoger la fruta en campo. Adems del coco fresco la empresa utiliza cajas, bolsas, y acero dentro del proceso de produccin, se compran aproximadamente 5000 cajas a un precio de $13 pesos por caja, cada una de ellas contendr entre ocho y nueve cocos congelados. Al producto no se le agrega ningn tipo de qumicos, ya que el tipo de empacado al vaco permite la conservacin del producto. Las bolsas se utilizan dependiendo de la demanda de los clientes. En cuestiones laborales, la empresa cuenta con quince empleados, de los cuales cuatro son hombres y once mujeres, el esquema laboral se compone de un director general, un gerente de produccin, un gerente de abastecimiento, un responsable de empaque y once personas
97
empacadoras. Debido a la expansin proyectada para el ao prximo, la empresa pretende contratar entre ochenta y cien personas y que se trabaje doble turno. Por el momento el turno matutino es de las 8:00 a 16:00 horas, lo que se traduce en una sub utilizacin de la capacidad productiva de la planta. Debido a que la empresa se dedica a exportar, cumple con todas las normas laborales tanto mdicas como econmicas. El modo de pago para los empacadores (que es en donde se concentra el grueso de los trabajadores) es de $1,500 pesos semanales. Los dems salarios se desconocen debido a que dependen en gran medida de las ganancias. El cuidado que tienen los empleados en su ropa para trabajo es extrema ya que las normas que debe cumplir la empresa para exportar son muy estrictas, adems los empleados han recibido cursos de capacitacin respecto a la induccin en buenas prcticas de higiene y sobre polticas de calidad y tica. La rotacin de los trabajadores es alta debido a que la mayora son mujeres y por el matrimonio dejan de trabajar. Sin embargo para la empresa no resulta un problema conseguir trabajadores que las reemplacen. La infraestructura con la que cuenta la empresa es de una superficie de cinco hectreas, con una nave de aproximadamente 900 metros. La maquinaria tiene tres aos de uso por lo que se considera nueva, y est compuesta por una deshuesadora, una peladora y una empacadora de alto vaco. Debido a esto, la renovacin de maquinaria aun no es necesaria, sin embargo si es necesario el mantenimiento continuo de la misma. Dentro del esquema de costos que maneja la empresa, el principal son los gastos de administracin que participan con ms del 40% de los costos totales, seguidos por la nmina con un 27% del total. El gasto en mantenimiento por el momento se mantiene en un margen de 2% del total, estos sin incluir los gastos de insumos. El nico producto que se obtiene de la empresa es el coco nieve, cuya presentacin es el empacado en alto vaco, la demanda de este producto se ha mantenido constante durante los tres aos que tiene la empresa trabajando. El principal y nico cliente de la empresa es Estados Unidos y la misma empresa hace los trmites necesarios para la exportacin. Debido a que aproximadamente 30% de los cocos comprados no cumplen con la calidad necesaria, la empresa produce pulpa, pero esta pulpa se vende y considera como un subproducto y no como producto principal. La produccin de la misma depende de los cocos de desecho de la empresa y se vende dentro del mercado estatal. La produccin de coco congelado (coco nieve de acuerdo con su denominacin comercial) asciende aproximadamente a 140,000 cocos mensuales y el precio que se ha manejado y que no ha variado durante el 2003 y 2004 es de $8 pesos (0.70- 0.80 centavos de dlar) por unidad. Todas las ventas de la empresa se hacen mediante crdito que se cobra a los quince das. A la fecha la empresa tiene aproximadamente un monto de $15,000 dlares americanos en cuentas por cobrar por lo que resulta obvio que reciba asesora tcnica para el cobro de cuentas. Respecto a la competitividad de la empresa, se llevan registros completos de produccin, gastos y ventas. Adems se pagan los impuestos correspondientes al IVA y al impuesto sobre la renta. La empresa declar no recibir estmulos fiscales ni contar con capital financiero. Sin embargo si fue sujeto para el programa de Fomento Econmico recibiendo la cantidad de $30,000 pesos para la ampliacin de infraestructura productiva.
98
3.9 Tendencias generales en la agroindustria del cocotero Aqu se presentan algunos aspectos que se esperan se observen en el mediano plazo para las agroindustrias. Se consider necesario agregarlos por la perspectiva de desarrollo industrial del estado. Lo que destaca es que las industrias estn en fase de consolidacin, es decir existen muchas micro y pequeas empresas, muchas de las cuales desaparecern en la medida que cambien el ambiente de negocios y den lugar a otras mas integradas. Este es el caso de las empresas productoras de dulces y agua de coco. Las empresas de este tipo deben enfrentar diferentes aspectos que les permitan tener ventajas y aumentar su participacin de mercado. Entre estas se encuentran la regulacin sanitaria y de calidad, la promocin y el desarrollo de mercados fuera del estado (y de ser posible la exportacin) y la reduccin de sus costos. Las empresas que se orienten por estas estrategias podrn consolidarse. Otra tendencia es a que algunas empresas (incluso patios o empaques) se consoliden a travs de integrar diferentes procesos de aprovechamiento del cocotero, no siendo necesario que el desarrollo de mercados, sino convirtindose en proveedores serios de la agroindustria. As, deben aprovechar en patios los subproductos del cocotero, tales como la estopa (para la produccin de fibra y sustrato), la pulpa deshidratndola de ser posible o venderla refrigerada o congelada a los centros de consumos (incluida la exportacin), el agua de cocos maduros a travs de integrar tecnologa y la produccin carbn y de ser posible carbn activado y la exportacin de coco fruta. El aprovechamiento integral a travs de la tecnificacin puede reducir costos y colocarse en una mejor posicin como proveedor. Las industrias lideres como Coco Colima y ATESA no dejan de enfrentar la creciente competencia por los productos similares importados de los EE.UU., en este sentido, su mejor estrategia es establecer alianzas con los eslabones para mejorar la calidad y reducir costos, que les permitan competir en mejores condiciones por el mercado nacional y de exportacin. Establecer alianza con universidades y centros de investigacin para mejorar los procesos industriales, adaptacin de maquinaria y equipo, optimizacin del uso de combustible, estrategias comerciales y organizativas para mejorar la liquidez de la cadena, es una estrategia para mejorar la competitividad en el mediano plazo. Dado que en muchos proyectos implica las alianzas de productores con otros agentes, as como la formacin de figuras asociativas jurdicas, es importante que el COECOCO observe con cuidado los aspectos de desarrollo de habilidades para el trabajo colectivo, cooperacin, manejo de crisis, entre otros al interior de las organizaciones. Esto puede dar viabilidad a los proyectos y sostenibilidad para los proyectos de mediano y largo plazo. 3.10 Provisin de insumos y servicios Como se pudo observar, la industria procesadora de coco en Colima es muy heterognea y en su gran mayora se trata de microempresas. Esto explica en gran parte la demanda de insumos y servicios. Los proveedores de maquinaria y equipo constituyen el grupo de empresas de apoyo ms importante. Para el caso de implementos y herramientas simples, as como plsticos, botellas
99
de PET, cajas, etc., las casas comerciales (vistas en el captulo 2) son las proveedoras. Lo mismo puede decirse para otros insumos tales como azucares, conservadores, fcula de maz, edulcorantes, etc. y de la maquinaria de combustin interna y elctrica, as como materiales de construccin (acero, etc.) para las instalaciones. La provisin de equipo de procesamiento generalmente depende de la importacin. La oferta de equipo para el procesamiento de coco se ha desarrollado en pases en cuya economa este producto tiene cierta importancia como Vietnam, India, Filipinas e Indonesia, y en otros pases econmicamente avanzados como Australia y los EE.UU. La Comunidad del Coco del Asia Pacfico (APCC, por sus siglas en ingls) es un organismo que brinda asesora para la adquisicin de maquinaria y equipo, entre otros servicios a sus socios. Sin embargo, dado el alto costo de inversin que representa la importacin, muchas empresas a partir de ensayo y error y con base en diseos vistos en otros pases o importados, han desarrollado equipos similares. Este es el caso de deshidratadoras de coco con vapor de agua, marmitas, desfibradoras. En cada empresa se ha especializado a cierto nmero de trabajadores para que reparen a la maquinaria y equipo, sobre todo al que se le han realizado adaptaciones de los modelos creados en otros pases 34. Dos razones tienen para esto: que al no tener equipo importado y ms sofisticado dependen del personal forneo para las reparaciones que les pueden costar retrasos en la produccin y distribucin y, las en ocasiones altas inversiones para la compra del equipo. En este sentido, no existen proveedores profesionales locales de servicios para mantenimiento de equipos, ni de otro tipo como financiero o mercadeo. Este ltimo elemento se debe al tamao de las firmas (microempresas en su mayora). Esto ha llevado a las organizaciones de agentes de la cadena como el COECOCO a establecer convenios con universidades para el desarrollo de maquinaria. Un ejemplo es el que se estableci en el 2004 con la Facultad de Ingeniera Electromecnica de la Universidad de Colima para el desarrollo de una maquina desfibradora y pulverizadora de cscara de coco. Es importante que otros convenios similares con esta universidad y otros centros se incentiven. Cuadro 3.10.1 Crditos refacionarios otorgados por banrural para la actividad agropecuaria
Actividad agropecuaria Ganadero Agroindustrial Agrcola Comercial TOTAL 1998 366000 62000 1537000 1965000 1999 934725 1611132 2545857 2000 1000000 2640000 6515500 10155500 2001 2666000 692000 1877000 2062000 7297000
Fuente: Banco de crdito rural de occidente S.N.C. - Sucursal Colima
34
Un ejemplo de esto se tiene con una empresa que produce coco deshidratado y agua de coco embotellada ubicada en Tecomn. El dueo (ingeniero en diseo industrial) junto con un soldador adaptaron una predeshidratadora de vapor (caldera, sistema de tubos para la ventilacin de aire seco y sistema de parrillas donde cae el coco rayado) que es de acero inoxidable y les permite reducir los costos en combustible (gas)
100
En lo tocante a crditos otorgados por la banca de desarrollo no han sido importantes para la industrial del cocotero, como lo indican los cuadros 3.10.1. y 3.10.2. Crditos aislados fueron reportados en los apartados relacionados con las industrias caracterizadas. Cuadro 3.10.2 Financiamiento a la actividad agrcola crdito refaccionario
Ao Destino del Unidad de Cantidad Crdito medida 18 2 Numero de Ejidos Beneficiados 8 2 Pequeos propietarios beneficiados 10 2 Monto (pesos) 1,877,000 2,640,000
2001 Agrcola Unidades 2000 Agroindustrial Unidades
Fuente: Banco de crdito rural de occidente S.N.C. - Sucursal Colima
3.11 Anlisis FODA y posibles lneas a desarrollar En este apartado se presentan diversos cuadros que presentan el anlisis FODA de grupos de productores por separado. Esto se consider necesario debido a que existen muchas opiniones no coincidentes, y a que muchos industriales aunque ven los problemas que se presentan en la produccin primaria, sus proyectos se circunscriben a inversiones para renovacin en maquinaria y equipo de sus empresas. Cuadro 3.11.1 Anlisis FODA de los procesadores de pulpa de coco
VariaCoco Colima ble Fortale- Finanzas sanas, prestigio, solvencia zas: moral y econmica. Oportu- La ubicacin estratgica del puerto nidades de Manzanillo. El crecimiento observado del coco deshidratado como base para alimentos. ATESA Tecnologa de punta, mercado estable y creciente. Las cualidades nutricionales del coco y la tendencia mundial para consumir productos naturales. La cercana con el mercado ms grande del mundo. Sector primario descapitalizado, enfermedades de los palmares, disminucin del nmero de hectreas sembradas. Las importaciones de sebos y de aceites de coco de los pases asiticos. La globalizacin por la apertura comercial. Green Cuts Finanzas sanas, cliente seguro y bien posicionado en su sector. Ampliar la clientela, aprovechando la difusin de las cualidades del coco. No contar con infraestructura que permita incrementar la produccin. Deshidratados de la Costa Producto de calidad y la cercana con Manzanillo como puerto de salida. La exportacin a los EE.UU.
Debilidades
Palmares viejos y el desinters de los propietarios para renovarlos, debido al bajo precio del fruto. Abandono de las huertas por las nuevas generaciones.
Falta de financiamiento barato para capitalizarse.
Amena- Los tratados de libre comercio con zas pases asiticos productores de coco. La actitud poco proteccionista del gobierno federal para el sector primario.
Las importaciones El envejecimiento de productos de de los palmares. pases con costos de produccin menores.
Fuente: elaboracin propia con informacin de las empresas
101
Cuadro 3.11.2 Anlisis FODA de las empresas productoras de dulces tradicionales

Aspecto Fortalezas Elementos considerados Consideran que los dulces son productos tradicionales, de calidad reconocida, representativos del estado y por lo tanto muy apreciados por el turismo, sobre todo nacional. Tambin consideran como fortaleza el servicio y atencin al cliente, el cual han desarrollado. Oportunidades La promocin turstica del estado; la inclusin de la ciudad de Colima en los recorridos tursticos y apoyo para exportar a las ciudades de los EE.UU. en donde radiquen personas de origen latino. La costumbre de regalar estos dulces en los eventos deportivos, congresos que realizan las instituciones educativas de nivel superior, as como el gobierno estatal y las compras oficiales para regalar a visitantes distinguidos, pero que no favorezcan solamente a una empresa. Debilidades Falta de capital de trabajo para aumentar la produccin y ampliar regionalmente su presencia, necesidad de desarrollo de tecnologa para preservar la vida til del producto. Amenazas El desinters del productor primario provocado por la baja rentabilidad de su cultivo, que ha ocasionado la desaparicin de grandes extensiones de palmares y por lo tanto no asegura la provisin futura de materia prima
Cuadro 3.11.3 Anlisis FODA de empresas productoras de aceite, carbn activado y envasadoras de agua
Varia Grupo Espinoza Industrializados ble Hernndez Tecomn Fortal Finanzas sanas, prestigio, Productos para muchas ezas: solvencia moral y aplicaciones. econmica. Envasadoras de agua Bebida hidratante muy aceptada sobre todo en los estados del norte del pas. Sabor muy agradable y cualidades nutrimentales que no se les ha dado mucha difusin. Aprovechar la tendencia de la poblacin por el consumo de productos de origen natural. Posicionar al agua de coco como bebida isotnica (mayor precio) y aprovechar el agua de cocos maduros (de bajo costo) Falta de tecnologa para preservar la vida de anaquel del agua embotellada. La proliferacin de bebidas isotnicas de origen qumico que ofrecen restituir los electrolitos perdidos por el esfuerzo fsico. Procesadoras de carbn activado El carbn es un filtro de origen natural con poros ms finos que permiten la retencin de partculas de tamao nfimo
Oport La ubicacin estratgica unida del puerto de Manzanillo des: para abrir las exportaciones.
La cercana con los EE.UU. que importa el 100% de su produccin.
Posicionarse en las regiones que no atiende la empresa Clarimex.
Debili Maquinaria vieja y falta dades de recursos para renovarla. Amen Los tratados de libre azas: comercio con pases asiticos productores de coco. La actitud poco proteccionista del gobierno federal para el sector primario.
Sector descapitalizado, disminucin del nmero de hectreas sembradas y baja productividad del sector primario. Las importaciones de sebos y de aceites de coco de los pases asiticos; y que se disminuya aun mas la superficie de palmares.
Falta de capital para expandirse
Ser absorbidas por Clarimex. Que es una empresa muy fuerte.
Los entrevistados expresaron que necesitan el apoyo oficial para rescatar esta cadena de valor con proyectos que vuelvan hacer atractivo este cultivo. Y para sus empresas apoyo para
102
adquirir maquinaria que les permita rapidez y eficiencia en sus procesos. En particular el cuadro 3.11.4 muestra cuales son las lneas de accin que los agentes de la cadena deben promover para detonar la inversin y empleo en este segmento y en la produccin primaria. Cuadro 3.11.4 Matriz de oportunidades para la industria
Problemtica Situacin actual principal Produccin Bajo precio del coco, palmares primaria viejos y bajos rendimientos, reduccin de la superficie de coco y menos jvenes que se dedican a la produccin. Lneas de accin Responsables COECOCO, productores y agroindustriales
Asociacin de productores con diferentes agentes (SPR) interesados para agregar valor al coco a travs de establecer un empaque de aprovechamiento integral. Continuar con un programa de replantacion de cocotero de la variedad alto pacifico ecotipo 2 que adems de tolerar al ALC tiene buenas caractersticas productivas de pulpa, agua, huesillo y estopa, insumos importantes para la agroindustria local. Sanitario y de Presencia de plagas y Programa integral de sanidad vegetal contra inocuidad enfermedades que elevan el costo las plagas locales ms importantes, que de la plantacin de palma incluya a la ardilla en las zonas costeras productoras de coco. Los procesos de obtencin de Dada la importancia social y econmica de pulpa en los patios representan los patios, se requieren buscar esquemas de altos riesgos de contaminacin financiamiento para reducir los riesgos de microbiolgica y de otro tipo contaminacin. Falta de Se presentan problemas de falta Desarrollo de figuras organizativas adecuadas financiamiento de capital de trabajo y para a los nuevos esquemas de financiamiento de realizar inversiones en algunas FIRA y la Financiera Rural, tales como empresas familiares o fideicomisos, parafinancieras, FINCA, etc. semitecnificadas para dar liquidez a la cadena. Bajo nivel Se presenta desconocimiento de Realizar convenios con universidades y tecnolgico en nuevas tecnologas de procesos centros de investigacin para desarrollos algunos ms eficientes, lo que implica tecnolgicos y facilitar la asimilacin de los sistemas desperdicio de insumos, por avances tecnolgicos desarrollados industriales ejemplo del agua. (transferencia de tecnologa).
COECOCO, productores y agroindustriales
COECOCO, productores y agroindustriales
103
Captulo 4 Caracterizacin del eslabn de comercializacin y distribucin

A diferencia de otros estados con una importante superficie de cocotero como Guerrero, Tabasco, Oaxaca y Michoacn, que son productores de copra y en menor medida tienen empresas que comercializan el coco fruta, Colima tiene un aprovechamiento agroindustrial ms integral del fruto. Como se observ, este aprovechamiento esta en vas de consolidacin a travs del fortalecimiento de empresas lderes y aun es necesario desarrollar esquemas de fomento, investigacin y difusin de tecnologa para reducir costos, pero resalta el hecho de que Colima tiene un cluster agroindustrial para el aprovechamiento del coco. En este sentido, la agregacin de valor en la cadena del cocotero tiende a diversificarse, por lo que la analoga mas apropiada es una red de valor, donde el producto final en muchas ocasiones es un insumo para otros productos industriales mas elaborados. Por tanto, el consumidor compra productos en donde el coco es solo un insumo mas y en ocasiones desconoce que los contenga. Ejemplos son el carbn activado (el consumidor compra agua embotellada), el sustrato o fibra (el consumidor compra plantas o colchones), la pulpa deshidratada (lo que se vende es pan, yogurt o dulces), el aceite de coco (para jabones o perfumera que adquiere el consumidor). Esto implica mayores retos para la caracterizacin de la cadena y para determinar los volmenes de producto y precios de venta. En otros casos, la venta es ms directa al consumidor como es el caso del agua de coco embotellada o el coco fruta, bien sea jimado o destopado en las centrales de abasto (de Mxico o de EE.UU.) o sin destopar en algunas ciudades y centros tursticos costeros. Prcticamente en todos las alternativas de venta o comercializacin, el coco en sus distintas transformaciones sale del estado de Colima, por lo que la determinacin de los agentes comercializadores tambin esta fuera del alcance de este estudio. En el captulo se presenta la caracterizacin de los comercializadores que radican en Colima, as como la agregacin de valor los eslabones y algunos elementos del volumen, aunque este ultimo dato no es del todo preciso. 4.1 Sistemas de distribucin En la caracterizacin de los eslabones de produccin primaria y procesamiento agroindustrial del cocotero se trataron los principales aspectos relacionados con los canales y destinos de venta, as como los precios de los productos. Asimismo se seal que para la mayora de los productos agroindustriales la industria agroalimentaria es la principal demandante de estos insumos, y no el consumidor final. Por tanto, al retomar estos elementos es posible estructurar la red o cadena de valor del coco, figura 4.1.1 En la figura puede apreciarse la estimacin de los volmenes de la produccin primaria y de algunos procesos de industrializacin. Sin embargo, el nfasis est puesto en el precio o valor agregado que tiene lugar en cada eslabn. Como se observa los precios finales en los que los adquiere el consumidor en ocasiones no es posible establecerlos por la variabilidad y por venderse fuera del estado.
104
Figura 4.1.1 Agregacin de valor en la cadena del cocotero en Colima 2004.

Produccin primaria
3 viveros, 5 mil plantas anuales a $40 Cascarilla y copra 4.75 $/kg
Agroindustria local
Aceite y jabn
Jabn Aceite de coco
8-9 $/kg 8.4 $/kg
Industria fornea y canales distribucin

Industria secundaria y terciaria: Jabones, limpiadores, cosmticos, alimentos, perfumes, etc Industria secundaria: Asientos, colchones, etc
Viveros
18 $/kg
Consumidor
Los precios en las diferentes presentaciones presentan una alta variabilidad
Viveros
Fibras
Desfibradoras
2 $/kg
Huertas en Colima
15,500 hectreas 7.7 a 9 millones de cocos mensuales El 70% es coco pulpa y otro 20% para copra. Se paga entre 0.5 y 1 peso unidad. Un 10% es coco verde (para agua) y se paga entre 1 y 1.2 pesos por coco Compra venta de 2.5 millones de cocos al mes a $1
Estopa 18 a 30 $/m3
Sustrato vegetal
9 $/kg
Carbn 2.5 $/kg

Huesillo 0.25 $/kg
Carbn vegetal
Patios o peladero
Carbn activado
14 $/kg
Sistema de distribucin propio
Domstico e internacional: Alimentos y productos agroindustriales Local, Nacional e internacional: Alimentos
Procesadoras
Deshidratadoras empresariales
Industria secundaria y terciaria: Galletera, Yogurt, etc.

Dulceras del altiplano
Introduccin de otros estados de 4 millones de cocos al ao a $1 Margen de 1 a 1.5 $/coco
Pulpa 5 a 5.8 $/kg
13 $/kg
Ralladoras Dulceras
Sistema de distribucin propio: ferias, etc.

Venta de 6 a 13 $/Botella
Venta de 1.5 a Venta de 5 a 2.5 $/coco Embotelladoras5.5 $/Botella
Intermediarios
Coco fruta
Agua de coco y similares Acondicionamiento
Supermercados, medio mayoristas y minoristas (locales y regionales)
Domstico y local: agua embotellada EE.UU: Coco fruta Domstico: Coco fruta Domstico: Madera, acabados y muebles
Compra venta 1.5 2.0 $/coco
Coco congelado Acondicionamiento
Venta 1 - 2 USDls/coco Venta 2.0 2.5 $/coco
Brokers Centrales de abasto, 2.5 7 supermercados, tianguis $/coco y otros minoristas Sistema de distribucin propio
Intermediarios
Madera
Aserraderos rsticos
Empresas de muebles
Fuente: Elaboracin propia con informacin directa de encuestas y entrevistas.
Una ruta de comercializacin del cocotero con destino a la obtencin de estopa, pulpa, coco rayado y coco deshidratado se lleva a cabo a partir de la compra del coco por empresas que no cuentan con huertas y se dedican a obtener dichos subproductos. Esta forma de comercializacin se lleva a travs de negociaciones entre los dueos de los patios y los productores de coco, cuyo precio se establece de acuerdo al poder de negociacin que tenga cada uno de ellos. Por otro lado, existe otra ruta de comercializacin en la que el productor puede apropiarse de la mayora del valor generado. En esta, el productor de coco es dueo de patios en los que realiza la obtencin de los subproductos, lo cual le permite vender los mismos al siguiente eslabn de la cadena y apropiarse del valor generado por la transformacin o por las negociaciones de venta. Esta ltima forma de comercializacin es favorable para el productor que cuenta con espacios suficientes y puede utilizar de manera eficiente la mano de obra, ya que le permite avanzar en la cadena hasta un eslabn ms cercano al comprador final.
105
El productor que no cuenta con la infraestructura para obtener estopa, pulpa, coco rayado y coco deshidratado tiene que vender el coco a los patios, lo cual implica no apropiarse de un precio ms elevado y aprovechar las ventajas de utilizar su terreno para dos actividades (produccin y transformacin). En este sentido, el productor puede obtener beneficios si puede imponer el precio de venta a los patios. 4.2 Comercializacin de coco fresco, jimado y pulpa Son dos las empresas comercializadoras ms importantes dentro del estado tanto por su nivel de integracin como por las cantidades de coco que procesan y venden: Cocos Pea y Cocos Garibay es por ello que el siguiente anlisis se hace en base a la informacin presentada por las mismas. Ninguna de las empresas es parte de un grupo industrial o comercial y su propiedad es nacional. Las caractersticas ms importantes de estos y otros comercializadores del estado pueden verse en el cuadro 4.2.1 Cuadro 4.2.1 Caractersticas sobresalientes de los comercializadores de coco
Huerto Patio Nombre Coco Pulpa Coco rayado destopado si si si si no si si Si Si si Si No No No Si Destino final del producto El coco destopado y la pulpa se vende a nivel estatal a pequeas empresas productoras de coco rayado. Vende adems carbn, copra y estopa. Venta a microempresas productoras de coco rallado. Venta a nivel regional a empresas productoras de coco rallado y dulceras. Venta a microempresas productoras de coco rallado. Venta a nivel regional a empresas productoras de coco rallado y dulceras.
Si no no si no
si si no si si
Felipe Pea Armando Garibay Jess Gudio Juan Pea Jorge Uriostegui
La empresa Cocos Pea tiene 25 aos de creada, y con el tiempo creci de ser solo una comercializadora de coco fresco a una de las empresas ms integradas de la cadena productiva. Durante los meses de noviembre a febrero la empresa vende menos cocos fruta y ms coco rallado, sin embargo los niveles de compra de coco fresco se mantienen durante todo el ao. La competencia del coco en el ramo dulcero es muy fuerte debido a las grandes industrias dulceras del pas (Ricolino, Sonrics, etc) y a la baja promocin que se hace del dulce de coco. Sin embargo el coco como fruta no tiene competencia ya que ninguna otra fruta tiene el sabor y consistencia, adems de las cualidades alimenticias del coco. Esta empresa compra un 96% del coco bola en el Estado y tan solo un 4% en los Estados de Guerrero y Michoacn, las compras fuera del Estado son inconstantes y dependen del abasto de coco del estado. Habr que mencionar que esta empresa cuenta con sus propias huertas, sin embargo, es tal el volumen de procesamiento y comercializacin que debe realizar compras de coco dentro y fuera del Estado. Se considera que la calidad del coco que se provee es regular debido a que los palmares son viejos, lo que se traduce en una menor productividad y un coco fresco con menos agua. Debido a esto, un 20% de los cocos frescos comprados no se puede utilizar para pulpa o
106
coco rallado, pero se utilizan como copra y se vende a la industria aceitera del estado. Para la compra de coco la empresa cuenta con transporte propio que se compone de camiones Torton de diez toneladas, equipados con gatos hidrulicos. Segn la experiencia de la empresa el principal problema en el acopio del coco es que la programacin de los cortes no est controlada, lo que genera diferencias en la calidad del producto. La empresa procesa una amplia gama de productos provenientes del coco, de hecho lo nico que se desperdicia es el agua de los cocos maduros, cuadro 4.2.2.. Cuadro 4.2.2 Procesamiento y volumen de ventas de dos empresa comercializadoras
Producto Agua de coco Pulpa Coco seco Coco empacado Coco arpillado Coco seco/dulce Coco destopado Coco deshidratado Copra Cascarilla Carbn Estopa unidad litros toneladas piezas piezas piezas piezas piezas Toneladas toneladas toneladas toneladas m volumen anual 100,000 600 100,000 200,000 300,000 3,000,000 precio $6.80 $/lt $5.50 $/kg $1.60 $/unidad $2.50 $/unidad $2.00 $/unidad $1.70 $/unidad volumen anual 330 precio 4.5 $/kg
2,000,000 50
1.8 $/unidad 11.5 $/kg
400 100 100 700
$5.00 $/kg $3.50 $/unidad $2.50 $/unidad $23.00 $/m3
FUENTE: Elaboracin propia con base en entrevistas directas.
Algunos de los productos como el coco empacado y el coco arpillado, se producen solamente sobre pedido por lo que las cantidades anuales varan dependiendo de la demanda. El nico producto que se exporta fuera del pas es el coco empacado y tambin tiene un mercado especfico sobre pedido. Es importante considerar que todos los productos ofrecidos por la empresa, sirven como materia prima para otras empresas, por lo que la mayor proporcin del valor agregado industrial no lo agrega esta empresa. Los precios que se manejan por producto se han mantenido a travs de todo el ao 2004 y son muy parecidos a los precios ofrecidos por las empresas regionales. Para poder producir stas cantidades, la empresa cuenta con 200 trabajadores aproximadamente, de los cuales, por lo menos diez son vendedores y solo cuatro administradores. Ya que la empresa trabaja todos los meses del ao, no hay ningn cambio de personal. Respecto a la capacitacin de la mano de obra, por el momento la empresa no participa en ningn programa, sin embargo si se considera importante la capacitacin en materia de higiene y calidad en el trabajo. La empresa Cocos Garibay tiene aproximadamente 15 aos trabajando, no pertenece a ninguna filial ni grupo industrial pero es parte del Consejo Estatal del Coco. La empresa compra coco todos los meses del ao, sin embargo entre mayo y agosto, el volumen de compra disminuye debido a los ciclos de los palmares. Bajo la consideracin de sta empresa, el coco no tiene un producto o fruta que compita con l, por lo que la disminucin en el
107
consumo no se debe a un sustituto sino a un cambio en la conducta del consumidor por diversas razones, como el gusto o la promocin del producto. La empresa compra el 90% del coco fresco en el estado de Colima y el 10% restante se divide entre los estados de Guerrero y Michoacn. Las razones por las que divide su mercado de insumos de esta forma son sobre todo debido a la disponibilidad del coco, sin embargo bajo su experiencia considera que la calidad del coco de Guerrero y Michoacn rebasa a la de Colima, pero debido a los costos de transporte (considerando tambin el tiempo que se emplea) resulta ms rentable comprar dentro del estado. Ahora bien, el problema de la calidad del coco del estado, que representa entre un 25 a un 30% de las compras totales de la empresa, se resuelve mediante el uso del coco en copra, entonces no se desperdicia sino que se orienta hacia distintos mercados. Para el acopio de coco, la empresa cuenta con transporte propio compuesto por dos camionetas de treinta toneladas y tres camiones de ocho toneladas. Segn la experiencia de la empresa, el principal problema en el acopio del coco es la falta de comunicacin entre los productores para fijar un precio en la compra-venta fuera del estado, lo que repercute en los precios regionales. Los productos que ofrece la empresa son menos variados que en el anterior caso, por lo que existe ms desperdicio y aun menos valor agregado, cuadro 4.2.2. El primer producto mantiene la oferta hasta el mes de noviembre en donde bajan las cantidades demandadas de pulpa y suben las de coco rallado, el mercado de la pulpa para el caso de esta empresa, es el mercado regional compuesto de pequeos compradores. Para el coco seco, el mercado principal es Guadalajara, Jalisco en donde sacan pulpa y la convierten en distintos productos. El precio de ste producto aument un centavo durante el ao 2004 al pasar de $1.80 pesos pieza en enero a $1.90 pesos en noviembre del mismo ao. El coco deshidratado tiene un mercado regional y su precio est sujeto en gran parte a los precios de sus componentes, sobre todo del azcar. En materia laboral, la empresa tiene 40 trabajadores de los cuales uno es vendedor y administrador adems de ser el dueo de la empresa. Esto significa que no cuentan con servicios especializados para el asesoramiento en sistemas informticos o desarrollo de mercados. El 95% de la produccin total de Cocos Pea est dirigido al mercado nacional, siendo sus principales compradores los estados de Jalisco, Aguascalientes, Len, Monterrey y Colima. El 5% restante se dirige a Estados Unidos, la dinmica de exportacin es mandar los productos a la frontera y que una empresa especializada lo exporte, esto por un lado es ms cmodo para el propietario pero por el otro lado est pagando un servicio que el mismo podra hacer. Dentro del mercado nacional, Cocos Pea no vende a cadenas de supermercados y tiendas sino con clientes especficos y se realiza de forma directa. La mayor demanda de producto se registra en los meses de diciembre a febrero debido al incremento en la venta de dulces de coco.
108
Respecto al tema de las normas de calidad, los entrevistados comentaron que no existen normas de calidad establecidas para muchos de los productos derivados del coco. Lo que flexibiliza la bsqueda de la empresa de elevar sus niveles de calidad, propiciando el difcil acceso a mercados internacionales. La estrategia de desarrollo de mercados por parte de la empresa, es entrar en los mercados de Estados Unidos y Canad con el coco fresco ya que se considera que es el producto que ms ventajas podra tener debido a la cercana de los mercados. Se considera que los productos industrializados no podran competir a nivel mundial debido a que los competidores tienen ventajas tecnolgicas que presionan el precio internacional a la baja. Adems de incursionar en nuevos mercados con el coco fresco, se considera que el potencial del coco tambin puede ser la certificacin de huertas orgnica con lo cul tendran ms posibilidad de entrar en los mercados europeos. Respecto a la competencia que la empresa tiene, se comenta que aun cuando el mercado es muy abierto, los competidores ms fuertes estn a nivel regional y el mercado est muy marcado por lo que cada empresa compra y vende en sus propios mercados. Uno de los proyectos ms importantes para la empresa consiste en el procesamiento del agua de coco maduro para que se comercialice y de esa forma no desperdiciar nada. Dentro de los problemas de comercializacin del coco fresco, se comenta que la falta de promocin es la que ms impacto tiene ya que el consumo tanto regional como nacional an no se ha desarrollado. La solucin sera mayor promocin hacia el consumo y adecuacin del esquema de ventas que permita abastecer del producto a ms puntos en el Estado. Dentro de la fijacin de precios, Cocos Pea considera que los factores que ms influyen son la calidad y la demanda de la industria. Adems de mencionar que parte del problema de la promocin es debido a que la mayor parte de la produccin de coco se destina a la industria por lo que muchos consumidores directos no conocen el producto. El 100% de la produccin de la empresa Cocos Garibay se dirige al mercado nacional, especficamente a los estados de Quertaro, Jalisco, Nuevo Len y Colima. Dentro del mercado regional, los principales clientes son las tiendas abarroteras y las dulceras. La venta se hace directamente y entre los meses de julio a septiembre las ventas de pulpa bajan. Segn la experiencia de la empresa, las normas ms difciles de cumplir son las normas de empaque debido a que si la temperatura del coco no es exacta, el empaque se puede daar. Respecto a la competencia, tambin esta empresa considera que sus principales competidores son los empresarios regionales, esta consideracin es debido a que los productos provenientes de otros pases como Tailandia o India, aun no entran en el estado por lo que no se les considera como competencia. Los productos que la empresa considera se deben desarrollar para aumentar su mercado es el procesamiento de agua de coco y la utilizacin de estopa. Pero adems del desarrollo de nuevos productos, se considera que la integracin como primer punto es primordial para mejorar el negocio, seguida del desarrollo de proveedores y de la regulacin de la oferta.
109
Por otro lado, la fijacin de precios de los productos del coco se piensa que est dada por la demanda nacional, la organizacin de productores y la falta de regulaciones. Referente al impacto de las empresas en el medio ambiente, las empresas comentan que los desechos se queman o se envan a travs de la red municipal de recoleccin de basura y de drenaje, por lo cual consideran que el impacto no es significativo. Adicionalmente, a favor de esta consideracin se encuentra el hecho de que no utilizan qumicos ni productos nocivos para el medio ambiente. 4.3 indicadores del consumo En este apartado se presentan el consumo de coco bola. Como se observ previamente, el estado no tiene una vocacin de produccin de copra, sino ms bien presenta una importante diversificacin de la produccin. Esta diversificacin en el aprovechamiento dificulta obtener indicadores del consumo estatal de los subproductos, dado que prcticamente toda la produccin industrial de fibra, huesillo, pulpa, copra, pulpa, etc. sale fuera del estado. En este sentido, se consider al consumo de coco bola como la base de los indicadores, cuadro 4.3.1. Se tienen diversas estimaciones del volumen total anual de coco bola producido por las 15 mil hectreas en el estado, el cual se encuentra entre 110 y 116 millones de cocos. Se introducen al estado un total de 4 millones y se exportan, bajo la forma de coco bola fruta (es decir coco destopado, tratado y empacado) aproximadamente un milln. El mercado de venta son los EE.UU., aunque Colima no figura entre los principales estados exportadores de este tipo de fruto. El consumo per cpita actual y potencial sobrepasa los 203 cocos anuales, aunque este indicador no es relevante dado que son las agroindustrias quienes demandan estos productos para venderlos a otras industrias como insumos o procesarlos para su venta al consumidor, en su mayora fuera del estado. Cuadro 4.3.1 Indicadores del consumo de coco bola en Colima
Indicador Volumen de produccin (cocos) Exportacin (coco fruta) Introduccin al estado Consumo final 1/ Consumo aparente 2/ Consumo local estatal 3/ Consumo local per cpita 4/ Consumo potencial para el 2010 Volumen 116,000,000 1,000,000 4,000,000 115,000,000 120,000,000 119,000,000 203.7 219.5
Fuente: elaboracin propia con informacin de encuestas y censo CONACOCO 2004. 1/ Produccin estatal menos exportacin estatal 2/ produccin estatal mas importaciones o introduccin al estado 3/ Produccin estatal menos venta a otro estado mas compra a otro estado 4/ Consumo local sobre poblacin
110
4.4 Anlisis estratgico y lneas de accin Como en los captulos anteriores, en este se presenta un anlisis estratgico de la situacin del coco desde el punto de vista de los comercializadores. Este es complementado con las lneas de accin derivadas de las entrevistas con los agentes comercializadores. Cuadro 4.4.1 Elementos del Anlisis FODA en empresas comercializadoras
Fortalezas La calidad de los productos elaborados cumple con las expectativas del cliente con lo cual se asegura la permanencia de las empresas en el mercado. Las empresas comercializadoras son flexibles de manera que pueden adaptarse fcilmente a las demandas del mercado. El mercado de coco deshidratado es uno de los ms seguros debido a que sirve de insumo a las grandes empresas galleteras, dulceras y panaderas. El mercado de Amrica del Norte se considera como una de las mejores oportunidades para la comercializacin directa del coco fruta. Las empresas comercializadoras venden la mayor parte de sus productos a crdito lo que permite a los compradores seguir demandando producto. La falta de organizacin en todos los niveles de la cadena debilita la capacidad de gestin de los participantes, en el caso de las comercializadoras la falta de organizacin permite la entrada de productos ms baratos con menos calidad al mercado y la disminucin de las ventas de las empresas regionales. La vejez de los huertos de coco llevar consigo un desabasto del producto que repercutir en el precio del mismo (alza de precios debido una disminucin de la oferta y una demanda constante). La competencia internacional tarde o temprano alcanzar a la regin y la mayora de las empresas no tendrn la capacidad de hacerle frente.
Debilidades Amenazas
Oportunidades
Cuadro 4.4.2 Matriz de oportunidades para la comercializacin

Problemtica principal Falta de programacin del corte por parte de las hueras Situacin actual Las empresas compran coco de distintas edades lo cual merma la produccin de empresas que requieren un estndar de calidad basado en la edad del coco. Los productores fijan sus precios dependiendo del mercado, pero cuando fuera del Estado los precios son ms bajos, las ventas regionales bajan. Lneas de accin Mejorar el precio del coco en huerto, para estimular entre los productores un corte mas continuo (cada 2 meses). Esto se logra al integrar a productores y comerciantes en organizaciones productivas (SPR) para establecer empaques y dar mayor valor agregado. . Creacin de una asociacin productiva constituida por productores, procesadores y comercializadores. Responsables COECOCO y productores, procesadores y comercializadores
Falta de organizacin entre productores
COECOCO y productores, procesadores y comercializadores
111
Falta de promocin del producto
La demanda del coco y subproductos tiende a concentrarse en la industria.
Promocin del consumo de productos de coco. Mayor distribucin de los productos para que el consumidor los conozca. Realizar estudio de comercializacin y prospectiva de mercados y deteccin de alianzas estratgicas con comercializadores y empresas procesadoras fuera del estado. Crear una unidad de investigacin y desarrollo de mercados, en convenio con instituciones de educacin o investigacin.
COECOCO y productores, procesadores y comercializadores, Universidad de Colima
112
Captulo 5 Conclusiones generales y visin del Consejo Estatal y Sistema Producto

La produccin de coco es una de las actividades agrcolas y agroindustriales ms importantes del estado. Sin embargo, el estancamiento de los precios de la copra y del coco bola en huerto, as como alternativas productivas como las hortalizas, han reducido la superficie de coco en el estado, la cual pas de 29 mil hectreas a inicios de los 80s a 15 mil actualmente. Esta situacin ha derivado en una crisis de la produccin tanto en el pas como en Colima. Aunque desde 1998 se ha promovido la replantacin de palmares a travs de plantas hbridas, estas no han prosperado debido a que no tienen las caractersticas de rusticidad, tolerancia a salinidad y sequa, necesarias para la regin. A pesar de esta situacin, Colima concentra a industrias que dan un aprovechamiento mas integral al cocotero, tales como las que procesan fibras y sustrato, carbn, pulpa fresca y deshidratada, copra y cascarilla para aceite, embotelladoras de agua, coco fruta fresca o congelada y elaboracin de dulces tradicionales. Estas agroindustrias van desde las empresas familiares hasta las que cuentan con altos niveles de tecnologa, integracin vertical y horizontal y experiencia en el desarrollo de mercados. La permanencia de estas a industrias en el estado se ve amenazada por la reduccin de la superficie y las condiciones productivas de los huertos (baja densidad de poblacin y envejecimiento de las palmeras). Las nuevas tendencias en el consumo de coco en sus diferentes presentaciones, as como del aprovechamiento de sus diferentes productos como insumos de otras industrias agroalimentarias o agroindustriales, ofrecen una oportunidad para el desarrollo y fortalecimiento de la cadena del cocotero. Sin embargo esto exige de la organizacin de productores nuevas actitudes y una visin empresarial y de formacin de alianzas estratgicas con procesadores industriales y comercializadores. En 2004 la responsabilidad de dirigir al Consejo Nacional de Coco recay en Colima. A travs de reuniones y consenso, y sobre todo de la visin que tienen los productores organizados, se ha logrado que el CONACOCO estableciera sus objetivos estratgicos, los cuales son: 5.1 Lneas estratgicas del CONACOCO y COECOCO Las lneas estratgicas resultaron del anlisis FODA y permiten proponer acciones concretas como proyectos de fomento y productivos que permitan alcanzarlas. Debido a su carcter, estas lneas pueden ser alcanzadas en cierto periodo de tiempo, o bien tratarse de propuestas continuas en el tiempo, cuadro 5.1.1. Cuadro 5.1.1 Matriz de lneas estratgicas para la cadena del cocotero
Plazos Corto Corto y Mediano Lneas estratgicas L1. Desarrollo de alianzas estratgicas entre productores y otros agentes de la cadena: industriales y distribuidores, bajo una lgica de ganar ganar y a travs de disear e instrumentar proyectos productivos conjuntos. L2. Establecimiento de alianzas con universidades y centros de investigacin pblicos y privados, as como con organismos internacionales (APCC) para el desarrollo tecnolgico y transferencia de tecnologa al servicio de los eslabones de la cadena. La investigacin basada en la demanda de los productores y se da mucho nfasis a proyectos de transferencia de tecnologa, relacionados con aspectos fitosanitarios, material gentico,
113
Corto y mediano
Mediano
Corto Mediano Corto y mediano
Mediano
Mediano y largo plazo Corto y mediano Corto y mediano
procesos, equipo y subproductos industriales, etc., donde a travs de convenios se especifiquen beneficios y aportes de cada eslabn.. L3. Promover la repoblacin de palma con variedades adaptadas a las condiciones agro climticas y culturales de la regin, tolerantes a plagas y enfermedades y con rendimientos adecuados a la industria (pulpa, hueso y estopa), tales como el alto pacifico ecotipo 2. Los proyectos se considera deben estar bajo la responsabilidad del CONACOCO y asesorados por centros de investigacin. L4. Actualizacin y modificaciones a la normatividad fitosanitaria relacionada con los procedimientos para la reproduccin de material gentico de cocotero certificado (NOM 067) y control biolgico integral, que permita controlar la mortalidad de plantaciones. L5. Impulsar una campaa fitosanitaria integral del cocotero, en la cual el COECOCO y/o el sistema producto cocotero tengan ingerencia en la operacin de la campaa. Tambin se propone por el COECOCO un incremento en el gasto de las acciones fitosanitarias y una reduccin en gastos administrativos de las campaas. L6. Elaboracin de un plan maestro rector de la actividad en Mxico y Colima, de los cuales se derivarn acciones y proyectos de inversin y de fomento para el corto, mediano y largo plazo. L7. Gestionar en los congresos locales y gobiernos estatales la integracin del cocotero como cultivo bsico y estratgico. L8. Integrar los estados productores en figurar jurdicas y econmicas para convenir directamente los programas de apoyo. L9. Capacitacin a productores de coco, en aspectos relacionado al cultivo, comercio, agroindustria y mercados internacionales. L10. El consejo propondr establecer normas de calidad, as como mantener los aranceles a las importaciones del coco y sus derivados. L11. Promover el consumo del coco en las principales ciudades del pas como complemento a las alianzas estratgicas para el desarrollo de mercados. Esto a travs de estudios de comercializacin y prospectiva de mercados y creacin de una unidad de desarrollo de mercados. L12. Consolidar y fortalecer al COECOCO a travs de esquemas de contribucin de los productores (va certificados de origen o sanitarios), sobre todo una vez que los recursos gubernamentales para la cadena terminen. L13. Agregar valor a la produccin del cocotero y con esto elevar el precio pagado al productor y generar empleo, a travs de disear e instrumentar proyectos productivos demandados por los agentes de la cadena, a travs de la creacin de SPR. L14. Creacin de figuras asociativas para el financiamiento (fideicomisos, parafinancieras FINCA, etc.) para dar liquidez a la cadena, en las cuales participen tanto productores como industriales y comercializadores.
5.1 Visin del COECOCO Una organizacin de productores, procesadores industriales y comercializadores consolidada por sus acciones de gestin y capacitacin en diversas habilidades para sus socios, y enfocada al establecimiento de alianzas estratgicas para el desarrollo de mercados, proyectos tecnolgicos, y sustentada en una cadena prospera y competitiva y en una diversificacin de productos del coco con altos y regulados estndares de calidad e inocuidad, a travs de la promocin de la replantacin de cocotero de alto pacfico ecotipo 2, de la ingerencia en la operacin de las campaas fitosanitarias y fomento del consumo de productos del coco.
114
115

Diagnostico Coco

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Diagnostico Coco

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco de Colima, A. C.

Colima, Col., primavera de 2005

Elaborado por Renato Francisco Gonzlez Snchez

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco, A. C..

Facilitador de SAGARPA: Ing. Gustavo Arturo Carren Sandoval

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco, A. C..

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco, A. C..

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco, A. C..

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco, A. C..

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco, A. C..

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco, A. C..

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco, A. C..

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco, A. C..

Indicadores productivos y econmicos de la actividad primaria de cocotero en 2005

Destino de la produccin de cocos anuales en Colima

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco, A. C..

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco, A. C..

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco, A. C..

Malasia Resto Mundo

Fuente: Elaboracin propia con datos obtenidos de la FAO, FAOSTAT, 2004.

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco, A. C..

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco, A. C..

FUENTE: Elaboracin propia con cifras obtenidas de FAOSTAT, 2004.

Figura 1.1.2.2 Rendimiento promedio (Hg/Ha)

FUENTE: Elaboracin propia con datos de FAOSTAT, 2004.

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco, A. C..

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco, A. C..

FUENTE: Elaboracin propia con datos de USDA, 2004.

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco, A. C..

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco, A. C..

Figura 1.1.3.2.1 Principales pases Importaciones de Aceite de Coco (TM)

Importaciones de Aceite de Coco (TM)

FUENTE: Elaboracin propia con datos del USDA, 2004.

Importaciones totales de aceite de coco

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco, A. C..

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco, A. C..

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco, A. C..

17.03 6.39 5.41 1.13

Campech e Chiapas Colima Guerrero

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco, A. C..

Superficie censada y georeferenciada

Hectreas Productores Ha/prod

16,744 13,147 12,733 4,698 2.65 825 15.94 2.71

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco, A. C..

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco, A. C..

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco, A. C..

Industria fornea y canales distribucin

Sistema de distribucin propio

Domstico e internacional: Alimentos y productos agroindustriales Local, Nacional e internacional: Alimentos

(3 registrados en Colima y otros no registrados en huertos)

Agua de coco y similares

Supermercados, medio mayoristas y minoristas (locales y regionales)

Domstico: Coco fruta Domstico: Madera, acabados y muebles

Fuente: Elaboracin propia con informacin directa de encuestas y entrevistas.

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco, A. C..

Productores primarios. Este es un eslabn heterogneo, donde se incluyen productores

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco, A. C..

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco, A. C..

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco, A. C..

Captulo 2 Caracterizacin del eslabn primario

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco, A. C..

Fuente: Elaboracin propia con datos obtenidos de encuestas

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco, A. C..

Universidad de Colima Consejo Estatal del Coco, A. C..