La Agricultura Orgánica: Situación Mundial y Perspectivas

Seminario Taller Certificacin y
Comercializacin de Productos
Orgnicos, Lima, Abril 2002
La Agricultura Orgnica: Situacin Mundial y Perspectivas

Lima, Abril 2002
Ricardo Snchez, Caminos Verdes

Principales Mercados
gIncentivos Econmicos en Europa
@Negociaciones OMC y la AO
jCaso Colombiano
)Reflexiones
1. AO: Principales Mercados y Areas Sembradas
(2000-2001)

Pas Ventas Areas
(Millones de US$) (Has)
Alemania 2,500 546,023
Francia 1,250 420,000
Reino Unido 1,200 472,500
Italia 1,100 1,040,377
Suiza 700 95,000
Holanda 600 27,820
Dinamarca 600 165,258
Austria 400 287,900
Suecia 400 174,423
Otros Europa 500 550,000
Subtotal Europa 9,250 3,779,301
USA 9,750 900,000
Brasil n.d 130,000
Japn 350 1,000
Australia 170 7,654,924
Argentina 20 3,000,000
China 12 8,517
Otros 169 420,991
Subtotal 10,471 12,115,432

TOTAL 19,721 15,894,733
AO: Caractersticas del Mercado
Ventas:
E Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Estados Unidos concentran el
80% de las ventas.
E Europa (47%) y Estados Unidos (49%) concentran, el 98% de las ventas.
E Crecimiento del mercado orgnico es del 20%, el tradicional es del 1.2%.
E Certificacin
La AO todava sigue siendo un nicho de mercado (2-3% del total).
Los consumidores buscan seguir con sus hbitos de consumo.
La demanda sigue superando la oferta (principal razn de sobreprecios, 0 - 30%)
En el mediano plazo, precios tienden a la baja.
En algunos pases europeos, se prefiere consumir productos LOCALES.
Barreras (y oportunidades) con acreditacin, certificacin y
RECONOCIMIENTO (Pas Tercero). Autorizaciones Individuales (p.e Aceite de
Palma en Colombia, 7700 Toneladas).
AO: Caractersticas del Mercado
Crecimiento de la demanda, funcin de:
EOMGs.
EVaca Loca, Productos Crnicos y Lcteos
ESupermercados.
EMenores sobreprecios por orgnico.
ENiveles de ingreso, educacin.
EAumento de la oferta LOCAL y EXTERNA. En Europa, la
oferta se ha visto estimulada gracias a incentivos
econmicos.
ECredibilidad en los sistemas de certificacin.
EPrincipio de Precaucin vs. Evidencia Cientfica

AO: Diagnstico de la Cadena Ecolgica
En pases donde las cadenas de supermercados controlan
comercializacin, el crecimiento general es mayor.

Reino Unido (74%), Suecia (91%), Dinamarca (90%), Austria (73%),
Alemania (26%), Suiza (57%). Tiendas especializadas y mercadeo
directo son importantes. TODO SE MANEJA CON CERTIFICACION,
con excepcin de venta en fincas, en especial en Alemania, Suiza y
Austria.

En pases desarrollados, US$ 40 per cpita anual. Aun nivel bajo.

La Demanda AO Certificada (Similar
a la Convencional...)
Frutas Frescas, Deshidratadas y en Pulpa
E Banano, Mango, Pia, Papaya, Guayaba, Maracuy, Aguacate, Manzana,
Zanahoria, Limon, Naranja, Pera
Azcar, Panela
Caf, T, Cacao
Alimentos Procesados (Mermeladas, Pasta, Conservas)
Granos
Aceite de Palma
Verdura en poca de invierno en el hemisferio norte
Comida Bebs
Productos Crnicos, Lcteos.
Quinua
No todo lo ecolgico ni lo tropical se vende...
Oferta Exportadora en Latino
Amrica AO Certificada.
Bolivia: Cacao, Caf, Nueces, Quinua, Pia
Ecuador: Banano, Caf, Cacao, Hierbas, Ctricos
Per: Caf, Algodn, Mango, Papaya, Maca, Quinua, Aceites
Esenciales
Chile: Manzanas, Aguacates, Vinos, Frambuesas
Argentina: Carnes, Granos, Cereales, Ctricos
Repblica Dominicana: Banano, Coco, Mango
Colombia: Caf, Banano, Aceite de Palma, Pulpa de Mango,
Azcar, Panela.
Pases Centroamericanos: Caf, Banano, Hierbas, Especias.

AO: Seleccin de Importaciones de fruta en
Alemania (2001)
Fruta Pases Origen Cantidades Importadas (e)
Banano Rep.Dom, Colombia 10.000 Tons
Manzana Argentina, N.Zelanda 3.000 Tons
Mango Israel, Camern, Guinea 1.000 Tons
Pina Camern, Guinea, Ghana 1.000 Tons
Papaya Camern, Guinea, Ghana 500 Tons
Ctricos Italia, Espana, Grecia 10.000 Tons
Diferencial Precios (Suiza) FrS. (2000)
Producto Convenc. Ecolgico Dif.
Leche 1.5 1.6 7%
Yogurt 0.6 0.8 33%
Limones 3.2 4.4 38%
Tomates 1.9 6.2 226%
Naranjas 2.9 4.4 52%
Zanahorias 1.5 3.3 120%
Manzanas 3.8 4.8 26%
Spaghettis 1.4 2.8 100%
Broccoli 3.4 6.2 82%
Papas 1.68 3.6 114%
Cebollas 2 5.2 160%
2. Incentivos Econmicos en Europa
E Acuerdo de Agricultura, Ronda Uruguay, Artculo 2, Num. 12, establece
pagos hacia programas agroambientales.
E En la UNION EUROPEA, el marco regulatorio se da por:
Reglamento 2092/91 sobre Produccin Orgnica
Reglamento 2078/92 sobre Posibilidad de Pagos Directos al Sector
Agroambiental.
"sujeto a efectos positivos sobre el medio ambiente y el
paisaje, el esquema incluir ayuda para productores que
reduzcan (o eliminen) sustancialmente su uso de fertilizantes o
pesticidas, o que introduzcan o continen con mtodos de
produccin orgnica".
Reglamento 1257/99 sobre Esquema de Reconocimiento de Pagos al
Sector Agroambiental.
E Cada pas Miembro es autnomo de montar su esquema de pagos.
E Desde 1996, los programas de apoyo han sido implementados.
E Los pases pueden conceder ms apoyo si se demuestra prdida de ingreso,
sobrecostos, importancia ambiental, necesidad de apoyar la produccin.

Areas Cubiertas Bajo Programas Ambientales en
Europa, 2000
Alemania 8%
Dinamarca 53%
Holanda 22%
Italia 20%
Austria 32%
Reino Unido 3%
Promedio UE 7%
Austria, Incentivos Econmicos a la AO
OPUL: Programa de Agricultura Sostenible, Ambientalmente
Amigable.
En Agricultura Orgnica, sujeto a ayuda si:
ECumple con las Directrices de la Reg. Europea 2092/91 sobre Agricultura Orgnica
EPreservacin del paisaje.
EAsistencia a un curso gratuito
Para estimular la certificacin orgnica todo productor que
cumpla con los requisitos y que no est certificado recibe 33%
menos apoyo que el productor orgnico.
De acuerdo a una evaluacin del Programa de PUL, las medidas
han tenido un efecto positivo sobre la biodiversidad, pero ms
que todo:
Eagricultura orgnica (19.000 fincas certificadas, 8% de las fincas en
total)
EEn total, las medidas que afectan directamente a la biodiversidad suman
1.1 millones de hectreas, que equivalen al 32% del rea agrcola del pas.
Alemania, Incentivos Econmicos a la
AO
La reciente poltica de apoyo (ao 2002-2008) a la agricultura y
ganadera orgnica se enmarca en el principio de produccin
de alimentos de calidad, apoyada por el "hexgono" de:
EConsumidores
E productores
Ela industria de alimentacin animal
Ela industria de alimentacin humana
Elos comercializadores
Esector gubernamental.
Suiza, Incentivos Econmicos a la AO
Programa de Agricultura Sostenible aument en cubrimiento de
fincas de 17% (1994) a 80% (2000).
Agricultura Orgnica Certificada: De 1.8% (1994) a 6.7%
(2000).
Objetivos de la Agricultura (por orden de importancia):
EPreservacin de los Recursos Naturales
EPreservacin del Paisaje
EDescentralizacin de la Produccin
ESeguridad Alimentaria
Supermercados privados han impulsado la agricultura orgnica
(Canalizan el 63% de las ventas)
Frutas, Hortalizas, Vinedos: AO: US$ 658/Ha (Ag.Integrada);
US$ 980/Ha (Ag. Orgnica)
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0
1985 - 2000
Hectreas Orgnicas en la Unin Europea
Indicadores de Exito de Programas de Fomento a la
Agricultura Sostenible/ Orgnica
Cambios en Balance de N (Kg/ha) Cambio en Uso de Pesticidas
(Kg/ha)
1987-1997 1987-1997

Austria -21 % - 37%
Repblica Checa -65% - 66%
Dinamarca -25% -34%
Italia -30% -51%
Japn -7% -13%
Holanda -17% -48%
Noruega 1% -45%
Suecia -28% -63%
Suiza -24% -25%
Reino Unido -19% -14%
Estados Unidos 23% -1%
Unin Europea (15 pases) -15% -14%

3. Negociaciones OMC y la AO
Post Doha:
EEn Medio Ambiente: Iniciar negociaciones sobre la reduccin o la
eliminacin de los obstculos arancelarios y no arancelarios a los
bienes y servicios ecolgicos.
EEn Agricultura: Lograr mejoras sustanciales del acceso a los
mercados; reducciones de todas las formas de subvenciones a las
exportaciones, reducciones sustanciales de la ayuda interna
causante de la distorsin del comercio.
Oportunidades de acceso a mercados para pases en desarrollo
Acuerdo de Agricultura, OMC
GATT, 1947. R.Uruguay, 1986.
E1. Acceso a Mercados (Arancelizacin, Disminucin de Aranceles)
E2. Ayuda Interna
E3. Subvenciones a las Exportaciones
Trato Especial y Diferenciado (1995, P.Base 86-88)
EAranceles:
p.d : Reduccin 36%, 15% por producto, 5 aos
p.ed: Reduccin 24%, 10% por lnea arancelaria, 10 aos
EAyuda Interna: (Cajas Ambar, Verde, Azul) . MGA.
p.d: Reduccin 20%, 6 aos
p.e.d: Reduccin 13%, 10 aos
ESubvenciones a la Exportacin:
p.d: Reduccin 21% volumen, 36% gastos, 6 aos
p.e.d: Reduccin 14% volumen, 24% gastos, 10 aos.
EApoyo 2000 en OECD: US$ 327 billones...c. U$ 200 para Actividades
Sostenibles
Medida Global de Ayuda (MGA).
Ayuda Interna
Medida que cuantifica, en trminos monetarios, la
ayuda otorgada por polticas agropecuarias.

ECaja Ambar: Repercuten de manera considerable en las estructuras
y corrientes comerciales. Se incluyen dentro de MGA.
ECaja Verde: Polticas cuyos efectos sobre la produccin y el
comercio se consideren poco importantes. No se incluyen en MGA.
No hay reduccin... Programas de Proteccin Ambiental...
ECaja Azul: Medidas intermedias. Pagos compensatorios,
Detraccin de Tierras. No se incluyen en MGA.
E Exenciones de minimis: Excluir dentro de MGA si el valor de la ayuda
interna total otorgada a un producto especfico no supera el 5% (10% p.e.d)
de valor total de la produccin de dicho producto.
4. Caso Colombiano AO: (Oportunidades y
Dificultades)
Marco Legal, Equivalencia. Pas Tercero. Co-Certificacin.
Certificacin, Costos de Produccin y Productividad (ya no son mitos).
Fomento de Exportaciones (Proexport - GTZ, Acuerdos de
Competitividad, Mincomex)
Fomento del Mercado Local (Supermercados de Cadena, Frutas y
Hortalizas)
Investigacin via Centro Internacional de Agricultura Orgnica, CIAO.
Limitaciones en Tierras Aptas, Conflicto Social.
Incentivos Econmicos, proyecto Banco Mundial.
No hay unin entre productores.
REDAE.
Sello

Encuesta AO en Colombia
5 ciudades, 1052 encuestados
EDeben tener sello de diferenciacin : SI : 94 %
EInfluencia en la Compra si tuvieran sello: MUCHA: 85%
EPreferencia de Compra:
Verduras: 30%, Frutas: 24%, Carnes: 5.5%, Lcteos: 4.4%
EPagaran Mayor Valor por p.ecolgicoso: SI : 76%
EPorcentaje mayor dispuesto a pagar: 16%
Estrato 1: +16.72%
Estrato 3: +17.52%
Estrato 6: +10.45%
Area Certificada en Colombia (Has), 2001
CERTIFICADORA AREA
CCI (BCS) 6.808
BIOTROPICO (Ecocert) 7.315
BIOLATINA 1.200
IMO 123
TOTAL 15.446

Area y Ventas (millones de US$) por Producto
Certificado en Colombia, 2001
AREA Ventas (e)
Caf 4.545 2.1
Azcar 1.100 0.9
Banano 515 0.8
Palma 2.520 1.6
Mango 187 0.9
Panela 102 0.5
Pastos Carne 6.260 0
Otras Frutas & Hortalizas 217 0.2
Total: 15.446

Tres productos (Caf, Azcar, Palma), concentran el 53% del rea
certificada, 89% del rea agrcola, 66% de las Ventas.
Xs: 1997: 0 US$. 1999:U$ 4.5 m., 2001: US$ 7 (e). 0.2% Total X Agrop.
Proteccin al
Proteccin al
consumidor
consumidor
Respaldo a las
Respaldo a las
certificadoras
certificadoras
5. Reflexiones
O Mercado internacional aun en crecimiento. Pero no olvidar el mercado local
(trampoln).
O Amrica Latina compite con ms de 100 pases...
O Mirar la certificacin como una oportunidad, no como barrera.
O Calidad, Comunicacin
O Asegurar que los productores s se benefician con los sobreprecios.
O Unin Productores, Gremio
O Crear incentivos apropiados para pases en desarrollo (caso Argentina -CERT +3%,
etc).
O Integrar produccin regional?

5. Reflexiones (2)
OPases en Desarrollo aun en desventaja en materia de ayuda a la agricultura
(convencional y orgnica).
OIniciar negociaciones post Doha en Comercio y Medio Ambiente y Agricultura.
Definicin de bienes y servicios ecolgicos. Iniciar con AO Certificada, pero
mirar ms all (Caso Costa Rica).
OLlamar la atencin ante la OMC, sobre posibles ayudas internas, que tendran
compromiso de reduccin y estn disfrazadas de programas medioambientales.
OEn Europa, s se ha dado una reduccin de pesticidas y fertilizantes qumicos (-
14% y -15%).
OListado de Pas Tercero en la UE? Pros y Contras.
OSobreprecios... Tienden hacia el equilibrio, Mercado cada vez ms competitivo.
OSobreproduccin en pases europeos en el futuro?
OAsistencia Tcnica UNCTAD, OMC. (Ms all de la AO o el CCMA...)
RICARDO SANCHEZ
Caminos Verdes

Agricultura y Ganadera Ecolgica
Bogot, Colombia
Tel: (+1) 2 14 24 47
Cel: (033) 343.35.97
e-mail: caminos_verdes@hotmail.com

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