Conferencia ASERCASept 2003 Diapositivas

GLOBALIZACIN DEL MERCADO DE ACEITES, GRASAS Y PROTENAS: Caso Mxico
Asociacin Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A.C.
TEMARIO
INTRODUCCIN *Trayectoria de ANIAME PROCESO DE GLOBALIZACIN DE LA INDUSTRIA ACEITERA MEXICANA *Antecedentes *El Mercado Mexicano de Aceites, Grasas y Protenas: Principales Caractersticas * Produccin y Consumos de Oleaginosas, Aceites, Grasas y Protenas en Mxico y en el Mundo. REFLEXIONES, RETOS Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR DE ACEITES, GRASAS Y PROTENAS
Trayectoria de ANIAME
La Asociacin Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A.C. fue fundada en 1958 por un grupo de empresarios visionarios de la entonces incipiente industria aceitera. Agrupamos a productores de aceites, grasas y protenas vegetales de todo el pas. Por ms de cuatro dcadas, hemos representado y defendido los intereses del sector aceitero.
Proceso de Globalizacin de la Industria Aceitera en Mxico

Etapas del Desarrollo de la Industria Aceitera Mexicana

1887.- Surge la Industria Aceitera en Mxico. 1887-1960.- Obtencin de aceites de algodn y de ajonjol inicia proceso de sustitucin de grasas animales hacia aceites y grasas vegetales. 1960-1970.- Produccin de aceite vegetal a partir de semilla de crtamo. 1970-1980.- Consolidacin de polticas proteccionistas del Gobierno. Produccin de aceite y pasta de soya. 1980s.- Aos de turbulencia econmica; se fortalecen los controles de precios.
Etapas del Desarrollo de la Industria Aceitera Mexicana

1986.- Apertura comercial. Ingreso de Mxico al GATT (OMC); primer acercamiento a la globalizacin. 1990-1991.- Liberalizacin del rgimen comercial y arancelario de la industria aceitera mexicana; esquema de aranceles congruente y se sustituyen permisos previos por aranceles. 1992.- Liberalizacin de los precios de aceites comestibles. 1994.- Entrada en vigor del TLCAN: desgravacin arancelaria. Nueva visin empresarial. 2003.- Libre comercio de bienes y servicios con Estados Unidos y Canad.
El Mercado Mexicano de Aceites, Grasas y Protenas: Principales Caractersticas
Cadena Agroindustrial de Oleaginosas

Aceites, Grasas, Mantecas Refinadas para Consumo Humano
CAMPO
Cultivo de Semillas Oleaginosas: Soya, Algodn, Crtamo
INDUSTRIA ACEITERA
Molienda de Oleaginosas para obtener Aceites Crudos y Pastas Protenicas
Aceites Crudos y Pastas Oleaginosas para Alimentos Balanceados para el Sector Pecuario
Aceites, Grasas, Mantecas para Elaborar Galletas, Pastas, Helados, Conservas, y otros Alimentos
La Importancia de los Aceites, Grasas y Protenas Vegetales

USOS DE LOS ACEITES VEGETALES Aceite Embotellado para Cocinar Aderezos de ensaladas, mayonesas Sopas, consoms, atunes Helados y cremas Mantecas para la Industria Panificadora Fuente de energa y de mejor perfil de cidos grasos en productos derivados del ganado bovino, porcino y avcola.
La Importancia de los Aceites, Grasas y Protenas Vegetales

USOS DE LAS PASTAS OLEAGINOSAS Fabricacin de Alimentos Balanceados Alimentacin de: - Cerdos - Gallinas Ponedoras - Aves de Engorda - Ganado Lechero y de Engorda
Agricultura: Desafos Estructurales

La agricultura mexicana enfrenta desafos estructurales desde hace varias dcadas: Alto costo del crdito, problemas de comercializacin y transporte. Polticas agrarias gubernamentales de antao que promovan autosuficiencia alimentaria por cuestiones histricas, polticas.
Slo se apoy a un reducido grupo de cultivos

Produccin Nacional de Oleaginosas en Mxico

(Toneladas Mtricas)
500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 1994 Frijol Soya 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Semilla de Crtamo
Semilla de Algodn
Importaciones de Semillas Oleaginosas

(Toneladas Mtricas)
6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Soya
Canola
Girasol
Algodn
Total
Utilizacin de Semillas Oleaginosas 2002

(En porcentaje)
1.40% 2.94% 0.59% 0.00% 15.95%
Total: 5.62 millones TM
79.12%
Soya
Canola
Algodn
Copra
Crtamo
Girasol
Descripcin del Sector de Aceites, Grasas y Protenas : Localizacin de la Industria Aceitera

Estados Productores de Aceites Mantecas Refinadas Estados Productores de Aceites y Pastas Protenicas
Descripcin del Sector de Aceites, Grasas y Protenas Estructura del Mercado Mexicano de Aceites y Grasas Comestibles 2002
18.5%
81.5%
Aceites y Grasas Vegetales Aceites y Grasas Animales
Descripcin del Sector de Aceites, Grasas y Protenas

Principales caractersticas
La produccin y el consumo de aceites y grasas comestibles y de pastas oleaginosas est estrechamente vinculado con el desempeo de la economa mexicana. Un mayor poder de compra de los consumidores fomentar la inclusin de ms aceites y grasas y protenas en sus dietas, especialmente en los estratos con niveles de ingresos medios y bajos. El mercado mexicano de productos oleicos es un mercado de precios.
El Sector Aceites, Grasas y Protenas en la Economa Mexicana 2002

PIB Total PIB Industria Manufacturera PIB Divisin Alimentos, Bebidas y Tabaco PIB Rama de Aceites, Grasas y Protenas $1.585 billones de pesos de 1993 $301,439 millones de pesos de 1993 $78,529 millones de pesos de 1993 $2,356 millones de pesos de 1993
De acuerdo con datos de INEGI, en 2002, el PIB de la Rama de Aceites, Grasas y Protenas represent el 0.15% del PIB total de la economa mexicana.
Produccin y Consumos de Oleaginosas, Aceites, Grasas y Protenas en Mxico

Fuentes de informacin: Cuadros y grficas elaboradas por ANIAME con datos de SAGARPA, ASERCA, SHCP, SE y obtenidos de investigacin propia.
Molienda de Semillas Oleaginosas

(Miles de Toneladas)
6000 5000 3,924.9 4000 3000 2000 1000 0 3,453.1 4,504.1 4,650.9 4,860.9 5,423.0 5,461.2 5,818.8 5,624.1
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Produccin Nacional de Aceites Vegetales

1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 904.5 843.6 1,098.4 1,045.4 1,129.7 1,230.5 1,290.5 1,312.0 1,291.0
Principales Materias Primas Empleadas por la Industria de Alimentos Balanceados 2002

Granos Forrajeros 80% Otros Maz Amarillo 16% Pastas Protenicas Sorgo
20% 52% 84% 91% 45% 9% 55%
NACIONAL IMPORTADO
48%
0.000 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 MILLONES DE TONELADAS METRICAS
FUENTE: Seccin de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra AnimalesAsociacin Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A.C.
Produccin de Alimentos Balanceados

25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
16,490 16,129 16,858 18,334 20,008 21,057 21,802 22,533
FUENTE: Seccin de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra Animales-
Produccin Nacional de Pastas

4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 3,212.4 2,819.6 2,448.6 3,482.9 3,603.0 4,079.0 4,106.7 4,418.4 4,280.3
Produccin Nacional e Importaciones de

5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Pastas Protenicas
PRODUCCIN NACIONAL
IMPORTACIONES
Produccin y Consumos de Oleaginosas, Aceites, Grasas y Protenas en el Mundo
Fuente: Cuadros y Grficas elaboradas por ANIAME, con informacin de Oil World Annual 2003. 2003.
Produccin Mundial de Oleaginosas

(Millones de Toneladas)
350 340 330 320 310 300 290 280 99/00 00/01 '01/02 '02/03 '03/04 302.81 311.74 322.16 323.5 345.47
Dato estimado para el ciclo 2003/2004. Asociacin Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A.C.
Produccin Mundial de las Principales Oleaginosas

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 99/00 00/01 '01/02 '02/03 '03/04
Dato estimado para el ciclo 2003/2004. Asociacin Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A.C.
Soya Palma
Canola Algodn
Girasol
250 200 150 100 50 0
Principales Pases Productores de Semillas Oleaginosas

Estimado Octubre 2003/Septiembre 2004
(Volmenes en Millones de Toneladas)
Canad Unin Europea India Argentina China Brasil Estados Unidos 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 9.59 14.12 23.5 40.75 52.63 55.07 86.58
Principales Productores de Semillas Oleaginosas

Estimado Octubre 2003/Septiembre 2004
5.0% 3.4% 33.9%
27.0%
30.7% Argentina/Brasil Unin Europea Estados Unidos Canad India/China
Exportaciones Mundiales de Oleaginosas

74000 72000 70000 68000 66000 64000 62000 60000 58000 56000 99/00 00/01 '01/02 '02/03 62,212 67,888 65,270 72,782
Principales Exportadores de Semillas Oleaginosas

Octubre 2002/Septiembre 2003
15.3%
6.1% 45.9%
32.7%
Estados Unidos
Brasil
Argentina
Canad
Produccin Mundial de Aceites y Grasas

125 120 115 110 105 100 107.69 113.451 120.083 117.232 122.463
98/99
99/00
00/01
'01/02
'02/03
Principales Naciones Productoras de Aceites y Grasas Comestibles

(Volmenes en Millones de Toneladas)
MEXICO Canad Japn India Argentina Brasil Indonesia Malasia Unin Europea Estados Unidos China 0 2 4 6 8 10 12 14 16 1.46 1.81 2.02 6.31 6.46 6.73 11.24 14.24 14.93 15.69 16.37 18
Principales Productores de Aceites y Grasas

6.5% 6.6% 6.9% 16.1% 11.6% 14.6% 15.4% 2.1% 1.9% 1.5% 16.8%
China Indonesia Japn
Estados Unidos Brasil Canad
Unin Europea Argentina Mxico
Malasia India
Exportaciones Mundiales de Aceites y Grasas

45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 99/00 00/01 '01/02 '02/03 35,596 38,357 40,949 43,061
Principales Exportadores de Aceites y Grasas

7.1% 9.1% 37.3% 7.0%
16.7% 22.7%
Malasia
Indonesia
Argentina
Estados Unidos
Brasil
Unin Europea
Produccin Mundial de Pastas Protenicas

220 215 210 205 200 195 190 185 180 175 170 215.892 211.288 202.091 195.863 188.432
98/99
99/00
00/01
'01/02
'02/03
Principales Naciones Productoras de Pastas

Estimacin Ciclo Octubre 2002/Septiembre 2003 (Volmenes en Millones de Toneladas)
Canad Mxico Japn India Argentina Brasil Unin Europea China Estados Unidos
3.28 4.28 5.68 9.89 21.45 22.94 23.64 37.05 47.703 50
10
20
30
40
Exportaciones Mundiales de Pastas

66000 64000 62000 60000 58000 56000 54000 52000 99/00 00/01 '01/02 '02/03 57,674 56,201 61,741 64,193
Principales Exportadores de Pastas Protenicas

3.3% 4.7% 19.3% 36.7% 3.1% 2.7% 2.6% 2.4%
25.1%
Argentina Unin Europea Per
Brasil Malasia Indonesia
Estados Unidos India China
Semilla de Soya: Principales Procesadores del Mundo

(Millones de Toneladas Mtricas)
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Estados Unidos Brasil Argentina China Unin Europea Mxico Japn India Canad
44.25
28.10 24.60 24.40
16.60
4.45
4.15 3.30 1.91
Aceite de Soya: Mayores Productores del Mundo

(Millones de Toneladas Mtricas)
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
8.37
5.39
4.58
4.21 3.06 0.73 0.72
0.59
India
0.34
Canad
Estados Unidos
Brasil
Argentina
China
Unin Europea
Mxico
Japn
Pasta de Soya: Mayores Productores del Mundo

Estimacin Octubre 2002/Septiembre 2003 (Millones de Toneladas Mtricas)
35 34.79 30 25 20 15 10 5 0
Estados Unidos Brasil
21.77
19.77 19.55 13.13
3.42
3.16
2.70
India
1.92
Taiwn
1.48
Canad
China Argentina Unin Mxico Europea
Japn
Reflexiones, Retos y Perspectivas del Sector Aceites, Grasas y Protenas
Recapitulacin
1985.- Las empresas aceiteras se desarrollaron en un mercado si bien no cerrado, ya que siempre ha dependido del exterior para abastecerse de insumos, s controlado por las disposiciones gubernamentales que definan nuestra actividad industrial. 1986.- Entrada formal a las corrientes globalizadoras; ingreso al GATT (OMC) y la apertura comercial unilateral. 1990-1993.- Perodo de transicin; para el sector aceitero se sientan bases para entrar a la globalizacin al liberalizar los regmenes comerciales de importacin, establecer una estructura arancelaria congruente entre materias primas y productos terminados y al eliminarse los controles de precios de los aceites embotellados. 1994-2002.- Primera fase de la globalizacin: plazos de desgravacin arancelaria del TLCAN. Reconversin productiva, complementariedad regional en el abasto de oleaginosas. 2003 .- Libre comercio en el TLCAN. Consolidacin del proceso globalizador.
Exigencias de Modernizacin en un Entorno Globalizado

Es un hecho que la globalizacin ha cambiado la forma de hacer negocios en todos los sectores y la industria aceitera no es la excepcin.
Las empresas aceiteras se enfrentan ahora a la competencia del exterior y a un consumidor ms exigente, mejor informado. Por lo que tienen que cumplir nuevas exigencias.
Exigencias de Modernizacin en un Entorno Globalizado

ESTRATEGIAS DE LAS EMPRESAS ACEITERAS DEL MUNDO PARA ENFRENTAR LOS NUEVOS RETOS Innovacin continua de productos Inversiones fuertes en creacin de marcas Venta de instalaciones que elaboran producto de bajo valor agregado Adquisicin de compaas con productos de alto valor agregado Salir de mercados de bajos mrgenes de utilidad Entrar a mercados de altos mrgenes de utilidad Fortalecer las relaciones con los proveedores
Impactos de la Globalizacin en el Sector Aceites, Grasas y Protenas

Abasto Global e Internacionalizacin Estrategias para optimizar la actividad de molienda a nivel global. Esto responde a la necesidad de lograr economas de escala, para bajar costos y ser ms competitivos.
Internacionalizacin: Dominan Grandes Jugadores Molienda de Oleaginosas

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Unin Europea
Estados Unidos BUNGE
China
Brasil
Argentina
Mxico
ADM
CARGILL
Empresas Nacionales
Diferentes Tipos de Internacionalizacin de los Grandes Jugadores

CHINA ADM Accionista Bunge Slo trader Accionista BRASIL Ampliando sus molinos ARGENTNIA Slo como trader Adquisicin de instalaciones de empresas argentinas Compra de empresas argentinas AGD; Louis Dreyfus; Glencore MXICO Planta molinera/Trader
Slo trader
Cargill
Alianzas Estratgicas Empresas y Grupos de empresas regionales
Accionista/ Procesador Louis Dreyfus; Maggi Group; Coops
Planta molinera y refinadora / Trader Louis Dreyfus
Otros Competidores
Impactos de la Globalizacin: Comercio Desleal

En un entorno globalizado, es indispensable pugnar y lograr un comercio libre, transparente y leal. Esta meta slo se alcanzar cuando se eliminen todos los obstculos al libre comercio como los subsidios, los reembolsos a la exportacin, las prcticas de dumping, los aranceles a la exportacin de materias primas.
Fomento al Cultivo de las Oleaginosas: El Gran Reto

La agricultura es uno de los pilares del cambio y de la competitividad de la rama de aceites, grasas y protenas. Desde el inicio de los 90s, las empresas aceiteras iniciaron acciones para desarrollar agricultura bajo contrato, especialmente en el caso de la semilla de crtamo. Esfuerzos que han dado como resultado desde el repunte del cultivo de crtamo hasta la creacin de un Fondo dedicado especialmente al Fomento del Cultivo de las Oleaginosas y la publicacin en el DOF del primer esquema de apoyos para los cultivos oleaginosos. La industria aceitera siempre ha mantenido un enfoque de cadena productiva que involucra a los agricultores y a las autoridades gubernamentales estatales y federales con proyectos en soya, canola, crtamo y palma de aceite.
Validacin comercial de las variedades de soya Hctor y Esperanza en los Mochis, Sinaloa
Anlisis financiero del cultivo de soya bajo diferentes sistemas de labranza en el Norte de Sinaloa
Sistema de labranza Labranza cero Labranza mnima Labranza tradicional Costo de produccin $ 5010 4533 4662 Rendimiento ton/ha 3.87 3.10 2.48 Rendimiento de equilibrio ton/ha 2.30 2.01 2.07 Rentabilidad % 68.2 53.9 19.7
Rentabilidad de los cultivos en el estado de Tlaxcala. Ciclo P-V 2002 P-V

Canola Costo ($ ha) Rendimiento prom (ton/ha) Precio ($ ton) Ingreso bruto ($/ha) Ingreso neto ($/ha) Relacin B/C 3756.9 2.0 2600 5200 1443.1 1.35 Maz 4376.5 2.22 1300 2600 - 1490.5 -0.25 Cebada 4160 2.5 1650 4125 -35 0.9
Exportaciones de Aceite de Crtamo

(Toneladas Mtricas)
50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 22,368 30,566 24,137 22,300 15,674 34,936 31,811 39,456 46,488
Experiencias Regionales de los Industriales en el Fomento al Cultivo de las Oleaginosas

Crtamo Canola Algodn Girasol, Crtamo, Algodn, Soya, Canola
Soya, Palma Africana
Crtamo Soya Algodn
Soya Canola
Crtamo Canola
Soya, Palma Africana
Fomento al Cultivo de las Oleaginosas: El Gran Reto

PERIODO 2003 - 2007 INGRESO OBJETIVO MEXICO ($/TON) 1,650 1,800 1,270 3,300 3,500 14,700 2,100 3,000
Certidumbre de varios aos; ingresos objetivo para cinco aos fiscales. El Esquema del Ingreso Objetivo permite que las fluctuaciones a la baja en los precios internacionales no afecten a los productores, mientras que las fluctuaciones a la alza si los pueden beneficiar. Si los ingresos provenientes del mercado son superiores al ingreso objetivo, el productor tiene derecho a los pagos correspondientes al PROCAMPO.
PRODUCTO MAIZ TRIGO SORGO CARTAMO CANOLA ALGODON ARROZ SOYA
Fortaleciendo el Mercado Interno de Aceites Comestibles

ACEITES Y GRASAS SALUDABLES
Las grasas representan un componente esencial de la dieta, al actuar como importantes fuentes de energa, particularmente durante la etapa de crecimiento. Los aceites y grasas son elementos necesarios para la asimilacin de vitaminas y para el desarrollo de las clulas; los cidos linoleico y linolnico son cidos grasos esenciales que contribuyen a la absorcin de nutrientes vitales, as como a la regulacin de la presin sangunea y al crecimiento de clulas sanas.
Fortaleciendo el Mercado Interno de Aceites Comestibles

FUNCIONALIDAD DE LOS ACEITES Y GRASAS Los aceites y las grasas son parte integral del proceso de lubricacin de los alimentos. Son agentes liberadores y transmisores del sabor en los alimentos. Tambin afectan la apariencia de los alimentos.
El Papel de los Aceites Vegetales en la Nueva Pirmide Nutricional 2002
MUCHAS GRACIAS!

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GLOBALIZACIN DEL MERCADO DE ACEITES, GRASAS Y PROTENAS: Caso Mxico

Asociacin Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A.C.

Proceso de Globalizacin de la Industria Aceitera en Mxico

Etapas del Desarrollo de la Industria Aceitera Mexicana

Asociacin Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A.C.

Etapas del Desarrollo de la Industria Aceitera Mexicana

El Mercado Mexicano de Aceites, Grasas y Protenas: Principales Caractersticas

Asociacin Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A.C.

Cadena Agroindustrial de Oleaginosas

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La Importancia de los Aceites, Grasas y Protenas Vegetales

La Importancia de los Aceites, Grasas y Protenas Vegetales

Asociacin Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A.C.

Agricultura: Desafos Estructurales

Slo se apoy a un reducido grupo de cultivos

Produccin Nacional de Oleaginosas en Mxico

Asociacin Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A.C.

Importaciones de Semillas Oleaginosas

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Utilizacin de Semillas Oleaginosas 2002

Total: 5.62 millones TM

Asociacin Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A.C.

Descripcin del Sector de Aceites, Grasas y Protenas : Localizacin de la Industria Aceitera

Asociacin Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A.C.

Aceites y Grasas Vegetales Aceites y Grasas Animales

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Descripcin del Sector de Aceites, Grasas y Protenas

Asociacin Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A.C.

El Sector Aceites, Grasas y Protenas en la Economa Mexicana 2002

Produccin y Consumos de Oleaginosas, Aceites, Grasas y Protenas en Mxico

Asociacin Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A.C.

Molienda de Semillas Oleaginosas

Asociacin Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A.C.

Produccin Nacional de Aceites Vegetales

Asociacin Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A.C.

Principales Materias Primas Empleadas por la Industria de Alimentos Balanceados 2002

20% 52% 84% 91% 45% 9% 55%

Produccin de Alimentos Balanceados

FUENTE: Seccin de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra Animales-

Asociacin Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A.C.

Produccin Nacional de Pastas

Asociacin Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A.C.

Produccin Nacional e Importaciones de

Asociacin Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A.C.

Produccin y Consumos de Oleaginosas, Aceites, Grasas y Protenas en el Mundo

Asociacin Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A.C.

Produccin Mundial de Oleaginosas

Produccin Mundial de las Principales Oleaginosas

Principales Pases Productores de Semillas Oleaginosas

Asociacin Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A.C.

Principales Productores de Semillas Oleaginosas

30.7% Argentina/Brasil Unin Europea Estados Unidos Canad India/China

Asociacin Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A.C.

Exportaciones Mundiales de Oleaginosas

Asociacin Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A.C.

Principales Exportadores de Semillas Oleaginosas

Asociacin Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A.C.

Produccin Mundial de Aceites y Grasas

Asociacin Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A.C.

Principales Naciones Productoras de Aceites y Grasas Comestibles

Asociacin Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A.C.

Principales Productores de Aceites y Grasas

China Indonesia Japn