RENOVA ENERGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF n 08.534.605/0001-74 NIRE 35.300.358.295

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2012.

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 31 (trinta e um) dias do ms de agosto de 2012, s 10:00 horas na sede da RENOVA ENERGIA S.A. (Companhia), na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Avenida Roque Petroni Jnior, n 999, 4 andar, Vila Gertrudes, CEP 04707-910. 2. CONVOCAO: Edital de Convocao publicado nos termos do Artigo 124 da Lei n 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (Lei das Sociedades por Aes) e da Instruo CVM n 481, de 17 de dezembro de 2009, no Dirio Oficial do Estado de So Paulo, nas edies de 16, 17 e 18 de agosto de 2012, respectivamente nas pginas 07, 23, e 13, e no Valor Econmico Edio Nacional, nas edies de 16, 17 e 20 de agosto de 2012, respectivamente nas pginas C13, B7, e B10. 3. PRESENA: Presentes os acionistas representando o qurum legal para instalao e deliberao, conforme assinaturas constantes do Livro de Presena de Acionistas da Companhia. 4. COMPOSIO DA MESA: Assumiu a presidncia dos trabalhos o Sr. Pedro Villas Boas Pileggi, que convidou a Sra. Graciele Barbosa da Silva Lima, para secretari-lo. 5. ORDEM DO DIA: Conforme Edital de Convocao mencionado no item 2 acima, o qual teve a sua leitura dispensada por ser de conhecimento de todos. 6. DELIBERAES: Instalada a Assembleia, aps a discusso das matrias da ordem do dia, os acionistas presentes, primeiramente aprovaram a lavratura desta ata em forma de sumrio, e em seguida, deliberaram, conforme artigo 14 do Estatuto Social da Companhia:

6.1. Por unanimidade de votos dos presentes, e conforme atribuio prevista na alnea xiv do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, aprovaram a 2 (segunda) emisso de debntures simples, no conversveis em aes, da espcie quirografria com garantia adicional real, em at nove sries, da Companhia, para distribuio pblica, com esforos restritos de colocao, nos termos da Instruo da Comisso de Valores Mobilirios n 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (Emisso, Debntures, e Instruo CVM 476, respectivamente), no montante de R$300.000.000,00 (trezentos milhes de reais), destinados ao reforo de caixa e/ou investimentos nos projetos do LER 2010 e/ou A-3 2011. 6.1.1. A Emisso, bem como a Oferta (conforme abaixo definida) devero, conforme aplicvel, ter as caractersticas abaixo relacionadas, ressalvando-se que as palavras adiante indicadas com iniciais em letra maiscula, quando no definidas de forma diferente na presente ata, tero o significado a elas atribudo no Instrumento Particular de Escritura da 2 Emisso de Debntures Simples, No Conversveis em Aes, da Espcie Quirografria com Garantia Adicional Real, em At Nove Sries, para Distribuio Pblica com Esforos Restritos de Colocao, da Renova Energia S.A. (Escritura) a ser firmado entre a Companhia e o Agente Fiducirio (conforme abaixo definido), nos termos a seguir descritos: (a) Colocao e Procedimento de Distribuio: Nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Coordenao, Colocao e Distribuio Pblica com Esforos Restritos de Debntures Simples, No Conversveis em Aes, da Espcie Quirografria com Garantia Adicional Real, em at Nove Sries, da 2 Emisso da Renova Energia S.A. (Contrato de Distribuio), a ser celebrado entre a Companhia e o BB - Banco de Investimento S.A. (Coordenador Lder), as Debntures sero objeto de oferta pblica de distribuio, com esforos restritos de colocao, nos termos da Instruo CVM 476, sob regime de garantia firme de colocao para o Valor Total da Emisso (conforme abaixo definido), a ser prestada pelo Coordenador Lder, destinadas exclusivamente investidores qualificados, nos termos do artigo 4 da Instruo CVM 476 e do artigo 109 da Instruo CVM 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada (Oferta, Investidores Qualificados e Instruo CVM 409, respectivamente); (b) Registro para Distribuio, Negociao e Custdia Eletrnica: As Debntures sero registradas para: (i) distribuio pblica no mercado primrio por meio do SDT Mdulo de Distribuio de Ttulos (SDT), administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. Mercados Organizados (CETIP), sendo a distribuio liquidada financeiramente atravs da CETIP; e (ii) negociao, no mercado secundrio por meio do SND Mdulo Nacional de Debntures (SND), administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo as negociaes liquidadas financeiramente e as Debntures custodiadas eletronicamente na CETIP, sendo certo que as Debntures somente podero ser negociadas entre Investidores Qualificados e depois de decorridos 90 (noventa) dias contados da data da respectiva subscrio ou aquisio, nos termos dos artigos 13 e 15

da Instruo CVM 476 e do cumprimento, pela Companhia, das obrigaes previstas no artigo 17 da Instruo CVM 476; (c) Data de Emisso e Prazo de Vigncia das Debntures: Para todos os fins e efeitos legais, a data de emisso das Debntures ser a data a ser definida na Escritura (Data de Emisso). As Debntures da 1 Srie tm prazo de vigncia de 02 (dois) anos contados da Data de Emisso (Prazo de Vigncia da 1 Srie); as Debntures da 2 Srie tm prazo de vigncia de 03 (trs) anos contados da Data de Emisso (Prazo de Vigncia da 2 Srie); as Debntures da 3 Srie tm prazo de vigncia de 04 (quatro) anos contados da Data de Emisso (Prazo de Vigncia da 3 Srie); as Debntures da 4 Srie tm prazo de vigncia de 05 (cinco) anos contados da Data de Emisso (Prazo de Vigncia da 4 Srie); as Debntures da 5 Srie tm prazo de vigncia de 06 (seis) anos contados da Data de Emisso (Prazo de Vigncia da 5 Srie); as Debntures da 6 Srie tm prazo de vigncia de 07 (sete) anos contados da Data de Emisso, (Prazo de Vigncia da 6 Srie); as Debntures da 7 Srie tm prazo de vigncia de 08 (oito) anos contados da Data de Emisso, (Prazo de Vigncia da 7 Srie); as Debntures da 8 Srie tm prazo de vigncia de 09 (nove) anos contados da Data de Emisso (Prazo de Vigncia da 8 Srie); e as Debntures da 9 Srie tm prazo de vigncia de 10 (dez) anos contados da Data de Emisso (Prazo de Vigncia da 9 Srie e, em conjunto com as demais, Data de Vencimento), ressalvadas as hipteses de vencimento antecipado conforme a alnea (q) abaixo, e a serem previstas na Escritura; (d) Quantidade de Debntures: Sero emitidas 30.000 (trinta mil) Debntures no total, sendo 1.000 (mil) Debntures da 1 Srie, 2.600 (duas mil e seiscentas) Debntures da 2 Srie, 2.700 (duas mil e setecentas) Debntures da 3 Srie, 2.900 (duas mil e novecentas) Debntures da 4 Srie, 3.500 (trs mil e quinhentas) Debntures da 5 Srie, 5.700 (cinco mil e setecentas) Debntures da 6 Srie, 3.800 (trs mil e oitocentas) Debntures da 7 Srie, 3.500 (trs mil e quinhentas) Debntures da 8 Srie e 4.300 (quatro mil e trezentas) Debntures da 9 Srie; (e) Forma, Conversibilidade e Comprovao de Titularidade das Debntures: As Debntures sero nominativas, escriturais, sem a emisso de cautelas ou certificados, e no sero conversveis em aes de emisso da Companhia, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debntures ser comprovada pelo extrato emitido pelo Agente Escriturador (conforme abaixo definido). Adicionalmente, ser reconhecido como comprovante de titularidade das Debntures o extrato expedido pela CETIP em nome do Debenturista, quando estes ttulos estiverem custodiados eletronicamente no SND; (f) Banco Mandatrio e Agente Escriturador: O Ita Unibanco S.A., instituio financeira com sede na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Praa Alfredo

Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, inscrita no CNPJ/MF sob o n 60.701.190/0001-04, ser o banco mandatrio (Banco Mandatrio) e o Ita Corretora de Valores S.A., instituio financeira com sede na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 10 andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n 61.194.353/0001-64, ser o escriturador das Debntures (Agente Escriturador); (g) Valor Nominal Unitrio das Debntures e Valor Total da Emisso: O valor nominal unitrio das Debntures ser de R$10.000,00 (dez mil reais) na Data de Emisso. O valor total da emisso ser de R$300.000.000,00 (trezentos milhes de reais) na Data de Emisso; (h) Atualizao Monetria: No haver atualizao monetria do valor nominal das Debntures; (i) Forma de Subscrio e Integralizao e Preo de Integralizao: As Debntures sero subscritas e integralizadas, no mercado primrio vista, na data de subscrio (Data de Integralizao) em moeda corrente nacional, por meio dos procedimentos da CETIP, pelo seu valor nominal unitrio, acrescido pro rata temporis pelos Juros Remuneratrios previstos na alnea (n) abaixo, desde a Data de Emisso at a data da efetiva integralizao pelo subscritor; (j) Nmero de Sries: A Emisso ser realizada em at 09 (nove) sries;

(k) Prazo de Subscrio: As Debntures sero subscritas a qualquer tempo, dentro do prazo de distribuio pblica, estabelecido pela Instruo CVM 476 e no Contrato de Distribuio a ser celebrado entre o Coordenador Lder e a Companhia; (l) Nmero da Emisso: A presente Emisso representa a 2 (segunda) emisso de debntures da Companhia; (m) Espcie: Nos termos do artigo 58, caput, da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (Lei das Sociedades por Aes), as Debntures sero da espcie quirografria com garantia adicional real; (n) Remunerao: A partir da Data de Emisso, as Debntures faro jus a uma remunerao correspondente variao acumulada de 123,45% (cento e vinte e trs inteiros e quarenta e cinco centsimos por cento) das taxas mdias dirias dos DI Depsitos Interfinanceiros de um dia, over extra-grupo, expressa em forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias teis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo dirio, disponvel em sua pgina na Internet (http://www.cetip.com.br) (Taxa DI), calculados de forma exponencial e

cumulativa pro rata temporis por dias teis decorridos desde a Data de Emisso at a data do efetivo pagamento das Debntures (Juros Remuneratrios), de acordo com a frmula prevista na Escritura; (o) Pagamento do Principal: O valor nominal unitrio de cada srie das Debntures ser pago integralmente em uma nica parcela ao final do Prazo de Vigncia da respectiva srie, acrescido dos Juros Remuneratrios calculados pro rata temporis, a partir da Data de Emisso. (p) Pagamento da Remunerao: O pagamento dos Juros Remuneratrios de cada srie das Debntures ser pago integralmente em uma nica parcela ao final do Prazo de Vigncia da respectiva srie e faro jus aos referidos Juros Remuneratrios os titulares das Debntures ao final do dia til imediatamente anterior data de pagamento. (q) Encargos Moratrios: Sem prejuzo dos Juros Remuneratrios, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de quaisquer obrigaes pecunirias relativas s Debntures, os dbitos vencidos e no pagos sero acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao ms, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento at a data do efetivo pagamento, bem como de multa no compensatria de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, independentemente de aviso, notificao ou interpelao judicial ou extrajudicial (em conjunto, Encargos Moratrios); (r) Vencimento antecipado: O Agente Fiducirio dever declarar antecipadamente vencidas todas as obrigaes objeto da Escritura e exigir o imediato pagamento pela Companhia do saldo do valor nominal unitrio das Debntures em circulao acrescido dos Juros Remuneratrios e dos Encargos Moratrios, se houver, calculados pro rata temporis a partir da Data de Emisso at a data do efetivo pagamento, nos termos e nas hipteses a serem descritas na Escritura; (s) Amortizao Antecipada Facultativa Parcial ou Resgate Antecipado Facultativo Total: A Companhia poder, a seu exclusivo critrio, realizar, a qualquer tempo aps o 24 (vigsimo quarto) ms contado da Data de Emisso: (i) a amortizao antecipada facultativa parcial, limitada a 95% (noventa e cinco por cento) do valor nominal unitrio das Debntures (ou do saldo do valor nominal unitrio das Debntures, conforme aplicvel). . A amortizao antecipada facultativa parcial dever abranger, proporcionalmente, todas as Debntures em circulao (Amortizao Antecipada Facultativa Parcial); ou (ii) o resgate antecipado facultativo da totalidade das Debntures (Resgate Antecipado Facultativo Total), conforme for o caso, nos termos e condies a serem descritos na Escritura;

(t) Aquisio Antecipada Facultativa: A Companhia poder, a qualquer tempo, adquirir Debntures em circulao, observado o disposto no pargrafo 3 do artigo 55 da Lei das Sociedades por Aes. As Debntures adquiridas pela Companhia podero ser: (i) canceladas; (ii) permanecer na tesouraria da Companhia; ou (iii) ser novamente colocadas no mercado, observadas as restries impostas pela Instruo CVM 476. As Debntures adquiridas pela Companhia para permanncia em tesouraria nos termos desta Clusula, se e quando recolocadas no mercado, faro jus aos mesmos Juros Remuneratrios das demais Debntures em circulao. Quaisquer das hipteses acima, devero ser objeto de ato deliberativo da Companhia, no termos de seu Estatuto Social; (u) Repactuao: No haver repactuao das Debntures;

(v) Garantias: As Debntures contaro com as seguintes garantias (Garantias) no mbito da Emisso: (i) alienao fiduciria de 100% (cem por cento) das aes da Enerbrs Centrais Eltricas S.A. (Enerbrs), de titularidade da Companhia, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Alienao Fiduciria de Aes e Outras Avenas, a ser celebrado pela Companhia, pela Enerbrs e pelo Agente Fiducirio (Contrato de Alienao Fiduciria de Aes); e (ii) cesso fiduciria de bens e direitos e quaisquer recursos depositados na conta vinculada 6120-4, mantida no Banco do Brasil S.A., Agncia 3064-3, na qual sero depositados o: (a) fluxo de dividendos distribudos pela Enerbrs Companhia, proveniente dos dividendos recebidos da Energtica Serra da Prata S.A. (Serra da Prata); e (b) fluxo de dividendos distribudos pela Nova Renova Energia S.A (Nova Renova) Companhia, proveniente dos dividendos recebidos das empresas Salvador Elica Participaes S.A. (Salvador Elica) e Bahia Elica Participaes S.A. (Bahia Elica), nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Cesso Fiduciria de Direitos Creditrios e Outras Avenas, a ser celebrado pela Companhia, pelo Agente Fiducirio e pelo Banco do Brasil S.A., na qualidade de banco depositrio (Contrato de Cesso Fiduciria de Direitos Creditrios e, em conjunto com o Contrato de Alienao Fiduciria de Aes, os Contratos de Garantia); e (x) Agente Fiducirio: A Companhia constitui e nomeia a Pentgono S.A. Distribuidora de Ttulos e Valores Mobilirios, sociedade com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Amricas, 4200, bloco 4, sala 514, CEP 22640 102, inscrita no CNPJ/MF sob n 17.343.682/0001-38, como Agente Fiducirio e representante legal dos Debenturistas (Agente Fiducirio). 6.2 Por unanimidade de votos dos presentes, aprovaram autorizar a Diretoria da Companhia a: (a) discutir, negociar e definir os termos e condies das Debntures; (b) celebrar a Escritura, o Contrato de Distribuio e quaisquer outros documentos relacionados Emisso e Oferta, incluindo eventuais aditamentos a esses documentos; (c) praticar todos os

atos necessrios realizao, formalizao e aperfeioamento da Emisso e da Oferta, especialmente, mas no se limitando, no que se refere contratao do Coordenador Lder, do Agente Fiducirio, da(s) agncia(s) de classificao de risco, do Banco Mandatrio e Agente Escriturador, dos assessores legais, bem como de quaisquer outros prestadores de servios relacionados Emisso e Oferta podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos; e (iv) a tomar todas as providncias e praticar os atos necessrios implementao das deliberaes ora tomadas. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. So Paulo, 31 de agosto de 2012. Mesa: Presidente Pedro Villas Boas Pileggi; Secretria Graciele Barbosa da Silva Lima. Acionistas Presentes: (i) RR Participaes S.A., p.p. Emanuela Cabib; e (ii) Light Energia S.A., p.p. Clara Monteiro Cardoso, e Fernanda Amador Pacheco.

A presente cpia fiel de ata lavrada em livro prprio da Companhia. So Paulo, 31 de agosto de 2012.

Graciele Barbosa da Silva Lima Secretria