Bonos Pdvsa

Petrleos de Venezuela, S.A.
Convocatoria para la Oferta Pblica de Bonos

Petrleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) invita a todos los potenciales inversionistas residentes en Venezuela y a las entidades contenidas en el LISTADO DE INSTITUCIONES AUTORIZADAS A PARTICIPAR EN LA COLOCACION DE TITULOS VALORES DE P.D.V.S.A. anexo a la presente Convocatoria, a participar en la oferta pblica combinada (la Oferta o la Oferta Combinada) de tres nuevos bonos internacionales con vencimiento en 2017 (el Bono 2017), 2027 (el Bono 2027) y en 2037 (el Bono 2037) respectivamente, en los trminos y condiciones que se especifican a continuacin: Descripcin de la Oferta: La Oferta comprender la venta conjunta del Bono 2017, Bono 2027 y del Bono 2037 (la Combinacin) en los trminos que se resumen a continuacin: Nuevo Ttulo Bono 2017 Bono 2027 Bono 2037 Valor Nominal US$ 400,00 US$ 400,00 US$ 200,00 US$ 1.000,00 Vencimiento 12 de abril de 2017 12 de abril de 2027 12 de abril de 2037 Proporcin en cada Combinacin 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
Cada Combinacin tendr un valor nominal de US$ 1.000,00 y estar integrada en un 40 por ciento por el Bono 2017, un 40 por ciento por el Bono 2027 y un 20 por ciento por el Bono 2037. Los Bonos 2017, 2027 y 2037 podrn ser negociados de manera separada luego de la fecha de liquidacin (la Fecha de Liquidacin). Bono 2017:
Emisor ....... Formato ............................................ Moneda ............................................. Monto ................................................ Cupn ............................................... Precio ............................................... Vencimiento....................................... Fecha de pago de intereses.............. Amortizacin ..................................... Denominaciones ............................... Cotizacin ......................................... Fecha de Liquidacin ....................... Liquidacin ....................................... Petrleos de Venezuela, S.A. Eurobono de conformidad con la Regulacin S Dlares de los EE.UU. (U.S.$, US$ o Dlares) Mximo de US$ 2.000.000.000,00 Fijo y pagadero semestralmente sobre la base de clculo 30/360 A ser determinado 12 de abril de 2017 Los das 12 de abril y 12 de octubre de cada ao, comenzando el 12 de octubre del 2007. nica al vencimiento US$ 400,00 mnimo, ms incrementos de US$ 400,00 PDVSA solicitar la cotizacin de los Bonos 2017 en el mercado EURO MTF de la Bolsa de Valores de Luxemburgo 12 de abril de 2007 El precio de compra ser pagadero en bolvares a la tasa de cambio oficial de DOS MIL CIENTO CINCUENTA BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 2.150,00) por U.S.$
Bono 2027:
Bono 2037:
Los Bonos 2017, 2027 y 2037 no han sido ni sern registrados bajo la Ley de Mercado de Capitales de los Estados Unidos de Amrica (Securities Act of 1933) y estn siendo ofrecidos slo fuera de los EE.UU. de conformidad con la Regulacin S de la antedicha Ley de Mercado de Capitales. La presente emisin se encuentra exceptuada de la Ley de Mercado de Capitales de Venezuela de conformidad con el artculo 1 de dicha ley, en concordancia con los artculos 6, 7 y 76 de la Ley Orgnica de la Administracin Financiera del Sector Pblico (LOAFSP). Los agentes coordinadores (Agentes Coordinadores) son:
La fecha de esta convocatoria es el 22 de marzo de 2007
Descripcin del Emisor: Petrleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), es una empresa del Estado cuyo capital social es propiedad en un 100% de la Repblica Bolivariana de Venezuela, quien ejerce su titularidad a travs del Ministerio del Poder Popular para la Energa y Petrleo. El capital social de PDVSA es de Un Billn Doscientos Ochenta Mil Cien Millones de Bolvares (Bs. 1.280.100.000.000,00) y se encuentra totalmente suscrito y pagado.
Para mayor informacin sobre PDVSA dirjase a la pgina web www.pdvsa.com o a las oficinas de PDVSA ubicadas en la Avenida Libertador, Edificio Petrleos de Venezuela, Torre Este, La Campia, Caracas 1050, Venezuela. El nmero telefnico de PDVSA es (212) 708.4111. El nmero de RIF de PDVSA es J000950369.
Objetivo de la Oferta Combinada: Los fondos obtenidos por PDVSA mediante la colocacin de los Bonos 2017, 2027 y 2037 sern destinados a inversiones de capital.
Marco legal: La Oferta Combinada se fundamenta en las siguientes disposiciones legales y autorizaciones: Artculo 89 de la LOAFSP. Aprobacin por parte de la Junta Directiva de PDVSA en su reunin nmero 2007-01 celebrada el 8 de enero de 2007. Aprobacin por parte de la Asamblea de Accionistas de PDVSA celebrada en fecha 8 de enero de 2007, con la presencia del Ministro del Poder Popular para las Finanzas.
La presente emisin se encuentra exceptuada de la Ley de Mercado de Capitales de Venezuela de conformidad con el artculo 1 de dicha ley, en concordancia con los artculos 6, 7 y 76 de la LOAFSP.
Caractersticas de la Oferta Combinada: La Oferta comprender la venta conjunta de los Bonos 2017, 2027 y 2037, en los trminos que se resumen a continuacin: Nuevo Ttulo Bono 2017 Bono 2027 Bono 2037 Valor Nominal US$ 400,00 US$ 400,00 US$ 200,00 US$ 1.000,00 Vencimiento 12 de abril de 2017 12 de abril de 2027 12 de abril de 2037 Proporcin en cada Combinacin 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
Cada Combinacin tendr un valor nominal de US$ 1.000,00 y estar integrada en un 40 por ciento por el Bono 2017, un 40 por ciento por el Bono 2027 y un 20 por ciento por el Bono 2037. Los Bonos 2017, 2027 y 2037 podrn ser negociados de manera separada luego de la fecha de liquidacin (la Fecha de Liquidacin). Caractersticas del Bono 2017:
Caractersticas del Bono 2027:

Emisor ....... Formato ............................................ Moneda ............................................. Monto ................................................ Cupn ............................................... Precio ............................................... Vencimiento....................................... Fecha de pago de intereses.............. Amortizacin ..................................... Denominaciones ............................... Cotizacin ......................................... Fecha de Liquidacin ....................... Liquidacin ....................................... Petrleos de Venezuela, S.A. Eurobono de conformidad con la Regulacin S Dlares de los EE.UU. (U.S.$, US$ o Dlares) Mximo de US$ 2.000.000.000,00 Fijo y pagadero semestralmente sobre la base de clculo 30/360 A ser determinado 12 de abril de 2027 Los das 12 de abril y 12 de octubre de cada ao, comenzando el 12 de octubre del 2007. nica al vencimiento US$ 400,00 mnimo, ms incrementos de US$ 400,00 PDVSA solicitar la cotizacin de los Bonos 2027 en el mercado EURO MTF de la Bolsa de Valores de Luxemburgo 12 de abril de 2007 El precio de compra ser pagadero en bolvares a la tasa de cambio oficial de DOS MIL CIENTO CINCUENTA BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 2.150,00) por U.S.$ 4
Caractersticas del Bono 2037:

Participantes Convocados: Podrn participar en esta Oferta las Entidades contenidas en el LISTADO DE INSTITUCIONES AUTORIZADAS A PARTICIPAR EN LA COLOCACION DE TITULOS VALORES DE P.D.V.S.A. anexo a la presente Convocatoria (individualmente la Entidad y conjuntamente las Entidades) y las personas naturales o jurdicas (los Inversionistas), residentes o domiciliadas en Venezuela, cuya participacin se canalizar a travs de las Entidades. Los Fondos de pensiones, cajas de ahorro, fondos de ahorro, asociaciones de ahorro y entidades similares del Sector Pblico debern presentar sus rdenes de compra a travs de las Entidades BANFOANDES y BANCO DEL TESORO. Los participantes convocados, interesados en adquirir la oferta combinada de los Bonos 2017, 2027 y 2037 slo podrn presentar una (1) oferta a travs de la Entidad de su preferencia, en caso contrario no se adjudicar ninguna de las ofertas.
Cronograma de la Oferta Combinada:

Da y Fecha Jueves 22 de marzo de 2007 Hora
(Caracas 04GMT)
Evento Publicacin de la Convocatoria PDVSA, a travs de su pgina Web (www.pdvsa.com), la pgina Web del BCV (www.bcv.org.ve), de los Agentes Coordinadores, y de cualquier medio de difusin de informacin financiera que PDVSA haya elegido, anunciar los trminos de la Oferta. Los inversionistas, a travs de las Entidades, tendrn acceso a los trminos de la Oferta Combinada Anuncio del Precio y Cupn. PDVSA, a travs de la pgina Web, la pgina Web (www.pdvsa.com), la pgina Web del BCV (www.bcv.org.ve), de los Agentes Coordinadores, y de cualquier medio de difusin de informacin financiera que PDVSA haya elegido, anunciar el precio y el cupn de los Bonos 2017, 2027 y 2037. Inicio del Periodo de Oferta Las Entidades, a travs del Banco Central de Venezuela, mediante el formato de transmisin (el Formato de Transmisin) y de acuerdo con el procedimiento establecido en el INSTRUCTIVO DEL USUARIO EXTERNO DEL SISTEMA DE BONOS ESPECIALES,debern iniciar la remisin de las rdenes de compra (las rdenes de Compra) de los Bonos 2017, 2027 y 2037 en nombre propio o en nombre de los Inversionistas, desde el da 26 de marzo de 2007 hasta el da 29 de marzo de 2007. Vencimiento del Perodo de la Oferta Las Entidades podrn recibir, enmendar o retirar rdenes de Compra, a nombre de los Inversionistas, hasta las 12:00 M. Se considerarn definitivas las rdenes de Compra que hayan sido recibidas hasta dicha hora y no hayan sido retiradas. Las Entidades podrn remitir, el Formato de Transmisin con las rdenes de Compra (a nombre propio y/o a nombre de los inversionistas) al BCV hasta las 2:00 PM. Se considerarn definitivas las rdenes de Compra que hayan sido recibidas hasta dicha hora y hayan sido confirmadas. Adjudicacin y Anuncio de los Resultados Tras el cierre del perodo de la Oferta, PDVSA fijar el volumen y la cantidad de rdenes de los Bonos 2017, 2027 y 2037 a ser adjudicados en la Oferta Combinada. Los resultados se anunciarn ese mismo da y reflejarn: Monto nominal de los Bonos 2017, 2027 y 2037 a ser emitidos; Valor de Pago de la Combinacin (ver seccin: Liquidacin); y La metodologa de adjudicacin de las rdenes de Compra. Liquidacin de la Oferta
07:00 PM
Lunes 26 de marzo de 2007
12:00 M
12:00 M
Jueves 29 de marzo de 2007
12:00 M
2:00 PM
Lunes 2 de abril de 2007
12:00 M
Jueves 12 de Abril de 2007
Aspectos Preliminares: Los Inversionistas interesados en participar en la Oferta Combinada debern dirigirse a las Entidades autorizadas, a fin de discutir sus objetivos de inversin y determinar el volumen de su Orden de Compra. Las Entidades debern introducir las rdenes de Compra mediante el Formato de Transmisin, siguiendo las indicaciones contenidas en el anexo INSTRUCTIVO DEL USUARIO EXTERNO DEL SISTEMA DE BONOS ESPECIALES, que ser publicado a tal fin por el Banco Central de Venezuela en su pgina Web (www.bcv.org.ve). El Formato de Transmisin estar disponible dentro de las opciones del SISTEMA DE BONOS ESPECIALES del BCV. Cada Orden de Compra ser considerada slo cuando el Formato de Transmisin est debidamente llenado; sin perjuicio de la potestad de PDVSA para dispensar cualquier discrepancia o error contenido en el Formato de Transmisin. PDVSA podr rechazar cualquier Orden de Compra por razones tcnicas, funcionales de oportunidad, mrito y conveniencia.
Procedimiento para la Presentacin de rdenes de Compra: Las Entidades debern presentar las rdenes de Compra siguiendo las indicaciones establecidas en el INSTRUCTIVO DEL USUARIO EXTERNO DEL SISTEMA DE BONOS ESPECIALES. Las Entidades podrn iniciar la transmisin de rdenes de Compra ante el Banco Central de Venezuela a partir de las 12:00 M del da Lunes 26 de marzo de 2007 hasta las 2:00 PM del da Jueves 29 de marzo 2007. Las rdenes de Compra debern indicar lo siguiente: Identificar si la Orden de Compra se presenta en nombre propio o en nombre de un Inversionista. Razn Social, en caso de personas jurdicas, o Nombre y Apellido, en caso de personas naturales. Cdula de Identidad, en caso de personas naturales, o Registro de Informacin Fiscal (RIF), en caso de personas jurdicas. El valor nominal de la Orden de Compra, estar expresado en base al nmero de Combinaciones que se pretenda comprar. Cada Combinacin estar conformada en un 40,00% por un Bono 2017, 40,00% por un Bono 2027 y en un 20,00% por un Bono 2037. Tanto el Bono 2017, el Bono 2027 y el Bono 2037 tendrn los dos primeros bonos cada uno una denominacin mnima de CUATROCIENTOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS (US$ 400,00) ms incrementos de CUATROCIENTOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS (US$ 400,00) y el Bono 2037 tendr una denominacin mnima de DOSCIENTOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS (US$ 200,00) ms incrementos de DOSCIENTOS DOLARES CON 00/100 CENTAVOS (US$ 200,00). Cada Combinacin tendr un valor nominal de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$1.000,00).
Las Entidades BANFOANDES y BANCO DEL TESORO adems de las especificaciones anteriores, debern identificar en el Formato de Transmisin en el campo correspondiente al Tipo de Cotizacin, las rdenes de compra recibidas de Fondos de pensiones, cajas de ahorro, fondos de ahorro, asociaciones de ahorro y entidades similares del Sector Pblico.
Las Entidades que presenten Formato de Transmisin debern suministrar previamente a la remisin de dicho Formato la siguiente informacin:
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Nombre de la Entidad Nombre de su casa matriz, de haberla Domicilio RIF Nombre, telfono y correo electrnico de la persona autorizada para presentar las rdenes de Compra de la Entidad. Nombre, telfono y correo electrnico de la persona responsable de la liquidacin de las rdenes de Compra de la Entidad. Nombre del sistema de liquidacin de los Bonos 2017, 2027 y 2037 (Euroclear o Clearstream) Nmero de la cuenta Euroclear o Clearstream de la Entidad en la cual sern acreditados los Bonos 2017, 2027 y 2037.
Las Entidades debern disponer de los recursos suficientes en la cuenta corriente que mantienen en el BCV para que pueda ser liquidado el Valor de Pago de los Bonos 2017, 2027 y 2037 que les hayan sido adjudicados, en caso contrario quedarn excluidos del LISTADO DE INSTITUCIONES AUTORIZADAS A PARTICIPAR EN LA COLOCACION DE TITULOS VALORES DE P.D.V.S.A. hasta tanto la administracin de P.D.V.S.A. decida su reincorporacin.
Trminos y Condiciones de Aceptacin de las rdenes de Compra: Al colocar las rdenes de Compra se entender que las Entidades declaran y aceptan que: He suministrado informacin sobre la presente Convocatoria y explicado suficientemente a los Inversionistas que represento el proceso de colocacin de la Orden de Compra y el cronograma de la Oferta. He puesto a disposicin de mis Inversionistas a travs de por lo menos dos de los siguientes medios: medios electrnicos, facsmiles y medios impresos, la informacin contenida en la presente Convocatoria. He informado a mis Inversionistas sobre dnde y cundo pueden obtener mayor informacin sobre la Oferta en la Entidad. He puesto a disposicin de los Inversionistas que represento, a una persona contacto a la cual pueden acudir a plantear sus dudas y despejar sus inquietudes. He informado a los Inversionistas que represento, el detalle de los cargos financieros relacionados con la colocacin de la Orden de Compra. He informado a los Inversionistas que represento que la colocacin de las rdenes de Compra puede efectuarse sin la suscripcin de un preacuerdo de venta de los Bonos 2017, 2027 y 2037 con la Entidad desde el momento de la colocacin de la Orden de Compra hasta el momento de la Liquidacin de la Oferta. He informado a mis Inversionistas que los Bonos 2017, 2027 y 2037, por constituir instrumentos financieros pueden variar de precio en el tiempo. Otorgo plenos efectos de validez y eficacia a cada mensaje electrnico de oferta de compra de ttulos, enviado por esta Entidad al Banco Central de Venezuela, a travs del Sistema de Bonos Especiales.
Certifico que los datos suministrados en las rdenes de Compra son verdaderos y autorizo a PDVSA y al BCV para que realice las validaciones que considere convenientes para verificar su autenticidad.
Adjudicacin: A las 12:00 M del lunes 2 de abril de 2007, PDVSA anunciar el volumen de Bonos 2017, 2027 y 2037 que sern adjudicados en la Oferta Combinada y las asignaciones correspondientes, as como la metodologa empleada para la adjudicacin; sin perjuicio de que PDVSA antes del Anuncio de los Resultados, pueda declarar desierto el acto. Asimismo, PDVSA tiene la potestad de modificar los plazos, trminos y condiciones de la Oferta Combinada a su total discrecin. Anuncio de los Resultados: A partir de las 12:00 M del lunes 2 de abril de 2007 PDVSA anunciar mediante publicacin en su pgina web, o a travs de los Agentes Coordinadores, o cualquier otro medio de difusin la siguiente informacin: Monto nominal del Bono 2017, 2027 y 2037 a ser emitido. Valor de Pago de la Combinacin. La metodologa y criterio de adjudicacin de las rdenes de Compra.
Liquidacin: El Valor de Pago de cada Combinacin ser equivalente a la siguiente frmula: Valor de Pago en Bolvares Precio de cada Combinacin Valor Nominal de los Bonos 2017, 2027 y 2037 Tasa de Cambio Oficial
El monto de los Bonos 2017, 2027 y 2037 que resulte adjudicado ser liquidado el da jueves 12 de abril de 2007. El valor del pago de la combinacin, no incluye el cobro de las tarifas y comisiones por parte de las entidades participantes. El BCV debitar de la cuenta corriente que las Entidades mantienen en dicha Institucin el valor equivalente en bolvares del Valor de Pago, calculado a la tasa de cambio oficial para la venta de U.S.$ el cual es de DOS MIL CIENTO CINCUENTA BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 2.150,00) por U.S.$. El monto de los Bonos 2017, 2027 y 2037 adjudicado ser acreditado en la correspondiente cuenta Euroclear o Clearstream, segn instrucciones indicadas en el INSTRUCTIVO DEL USUARIO EXTERNO DEL SISTEMA DE BONOS ESPECIALES.
Agentes Coordinadores
LISTADO DE INSTITUCIONES AUTORIZADAS A PARTICIPAR EN LA COLOCACIN DE TTULOS VALORES DE P.D.V.S.A. 22/03/2007 INSTITUCIONES
BANCOS UNIVERSALES BANCO AGRICOLA DE VENEZUELA, C.A. BANCO UNIVERSAL BANCO CANARIAS DE VENEZUELA, BANCO UNIVERSAL,C.A. BANCO CARONI, C.A. BANCO UNIVERSAL BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A. BANCO UNIVERSAL BANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL BANCO DEL TESORO, C.A. BANCO UNIVERSAL BANCO EXTERIOR, C.A. BANCO UNIVERSAL BANCO MERCANTIL, C.A. BANCO UNIVERSAL BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A. BANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL BANCO PROVIVIENDA, C.A. BANCO UNIVERSAL (BANPRO) BANCO SOFITASA BANCO UNIVERSAL, C.A. BANESCO BANCO UNIVERSAL, S.A.C.A. BANFOANDES BANCO UNIVERSAL, C.A. BFC BANCO FONDO COMN, C.A. BANCO UNIVERSAL C.A. CENTRAL BANCO UNIVERSAL CITIBANK N.A. CORP BANCA, C.A. BANCO UNIVERSAL DEL SUR BANCO UNIVERSAL, C.A TOTAL BANK, C.A. BANCO UNIVERSAL BANCOS COMERCIALES ABN AMRO BANK, N.V. BANCO CONFEDERADO, S.A. BANCO COMERCIAL REGIONAL BANCO DE CORO, C.A. BANCO FEDERAL, C.A. BANCO GUAYANA, C.A. BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A. BANCO PLAZA, C.A. BANNORTE, (BANORTE) BANCO COMERCIAL, C.A. BANVALOR BANCO COMERCIAL, C.A. 100% BANCO, BANCO COMERCIAL, C.A. HELM BANK DE VENEZUELA, S.A. BANCO COMERCIAL REGIONAL INVERUNION BANCO COMERCIAL, C.A. STANFORD BANK, S.A. BANCO COMERCIAL BANCOS HIPOTECARIOS BANCO HIPOTECARIO ACTIVO, C.A. BANCOS DE INVERSION BANCO DE INVERSION INDUSTRIAL DE VENEZUELA, FIVCA BANINVEST BANCO DE INVERSION, C.A. FEDERAL BANCO DE INVERSIN, C.A. ENTIDADES DE AHORRO Y PRESTAMO BANPLUS ENTIDAD DE AHORRO Y PRSTAMO, C.A. CASA PROPIA ENTIDAD DE AHORRO Y PRSTAMO MI CASA ENTIDAD DE AHORRO Y PRESTAMO C.A. INSTITUTOS ESPECIALES BANCO DE COMERCIO EXTERIOR, C.A. - BANCOEX BANCO DE DESARROLLO DEL MICROEMPRESARIO,C.A BANCO DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA (BANDES) BANCO DE LA GENTE EMPRENDEDORA, (BANGENTE), C.A. BANCO DEL SOL, C.A. BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT BANCRECER, S.A. BANCO DE DESARROLLO INSTITUTO MUNICIPAL DE CRDITO POPULAR MIBANCO BANCO DE DESARROLLO, C.A. SOCIEDADES DE CORRETAJE Y CASAS DE BOLSA ABA MERCADO DE CAPITALES, C.A. ABN AMRO SECURITIES (VENEZUELA) CASA DE BOLSA, C.A. ACTIVALORES SOCIEDAD DE CORRETAJE, S.A. ADELANTE SOCIEDAD DE CORRETAJE DE TITULOS VALORES, S.A. ADVALOR SOCIEDAD DE CORRETAJE DE TITULOS VALORES, S.A. ASTRA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, S.A. 428 410 425 145 164 152 146 167 6000 168 0601 169 1038 1176 9151 1180 1161 1179 J-000423032 J-000512400 J-080074769 J-304742029 J-313997480 J-308170275 J-301442040 J-315133423 G-200000856 J-31637417 J-000145903 J-31594102-3 J-70490537 J-30310927-6 J-003456055 J-31448701-9 J-31187081-4 J-312797290 A A A A A A A A A A A A A A A A A A
CDIGO
RIF N
Situacin en SICET (Activo, No Activo)
166 140 128 102 114 163 115 105 191 116 108 161 137 134 007 151 158 190 121 157 148 196 141 006 133 008 003 138 147 162 156 194 144 160 217 315 323 354
G-20005795-5 J-300406431 J-095048551 J-000029482 J-000029490 G-200051876 J-000029504 J-000029610 J-309841327 J-300619460 J-000029679 J-000646171 J-090283846 J-070133805 J-070001747 J-307781890 J-000029555 J-000526621 J-000643598 J-000797234 J-000723060 J-001352201 J-301078985 J-070001739 J-085115765 J-000029415 J-000029571 J-002970553 J-000597715 J-000503605 J-085007768 J-305766070 J-304145411 J-000933766 J-080066227 J-00978794 J-090052330 J-000086184
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
B.N.H. CASA DE BOLSA, C.A. B.O.D. VALORES CASA DE BOLSA, C.A. BANACCI CASA DE BOLSA, C.A. BANFERS SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, S.A BANVALOR CASA DE BOLSA, C.A. BBO CASA DE BOLSA, C.A. BEN CORP CASA DE BOLSA, C.A. BESTINVEST CASA DE BOLSA, C.A. BFC CASA DE BOLSA, C.A. C.A. INVERSUR MERCADO DE CAPITALES SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A. CAPITAL MULTIPLE 59, C.A. CASA DE BOLSA CASA DE BOLSA DEL CARIBE, C.A. CATATUMBO CASA DE BOLSA, C.A. CEDEL CASA DE BOLSA, C.A. CITIBANK MERCADO DE CAPITALES, C.A. CORINVEST CASA DE BOLSA, C.A. CORP CASA DE BOLSA, C.A. DEL SUR CASA DE BOLSA, C.A. ECONOINVEST CASA DE BOLSA, C.A. EQUITAS CASA DE BOLSA, C.A. EQUIVALORES CASA DE BOLSA, C.A. FABESTA ESTRUCTURACION Y ASESORIA FINANCIERA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, S.A. FEDERAL CASA DE BOLSA, C.A. FIDEVALORES SOCIEDAD DE CORRETAJE DE TITULOS VALORES, S.A. FINALCA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A. FINANCORP VALORES CASA DE BOLSA , C.A. FIPAL SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A. FIVENCA CASA DE BOLSA, C.A. FTC GROUP SOCIEDAD DE CORRETAJE DE TITULOS VALORES, C.A. GLOBAL CAPITAL VALORES SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A. GLOBAL MARKETS, C.A. CASA DE BOLSA GLOBALCORP MERCADO DE CAPITALES, S.A. HEPTAGON SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A. HUMBOLDT CASA DE BOLSA, C.A. INCORP CASA DE BOLSA, C.A. INTERACCIONES CASA DE BOLSA, C.A. INTERACTIVOS SERVICIOS FINANCIEROS ISF, C.A. INTERBURSA CASA DE BOLSA, C.A. INTERSEC CASA DE BOLSA, C.A. INTERTRUST CASA DE BOLSA, C.A. INTERVALORES CASA DE BOLSA, C.A. INVERUNIN, S.A. CASA DE BOLSA INVIERTA CASA DE CORRETAJE DE VALORES, S.A. ITALBURSTIL CASA DE BOLSA , C.A. LA PRIMERA CASA DE BOLSA, C.A. LINUX VALORES SOCIEDAD DE CORRETAJE, S.A. MAXIMIZA CASA DE BOLSA, C.A. MEGAVAL MERCADO DE CAPITALES, C.A. MERCOSUR CASA DE BOLSA, S.A. MERINVEST SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A. METASTOCK SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, S.A. MULTINVEST CASA DE BOLSA, C.A. MULTIPLICAS CASA DE BOLSA, C.A. PREMIER VALORES SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A. PRIMUS CASA DE BOLSA, C.A. PROVINCIAL CASA DE BOLSA, C.A. RENDIVALORES SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A. SALCEDO THIELEN & ASOCIADOS MERCADO DE CAPITALES, C.A. SEQUOIAN SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A. SOLFIN SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A. U21, CASA DE BOLSA, C.A. UNICAPITAL CASA DE BOLSA, C.A UNIVERSAL DE VALORES (UNIVAL) SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A.
CDIGO
9043 1032 1140 1182 9152 1142 9150 1122 1100 1118 1158 1115 1035 1059 1082 9004 1079 1145 1153 1117 1166 1177 1172 1091 1173 1171 9023 1157 1156 1181 1169 1081 1125 1163 1143 9020 1039 1111 1101 1097 1086 1040 1028 1174 9003 1056 1175 1074 1123 1137 9017 1183 1006 1103 1162 1112 1029 1148 1134 1167 1159 1138 1164 1160
RIF N
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A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
UNOVALORES CASA DE BOLSA, C.A. VALCREDI CASA DE BOLSA, C.A. VALORALTA, SOCIEDAD DE CORRETAJE DE TTULOS VALORES, C.A. VALORES PANAFIN CASA DE BOLSA, C.A. VALORES SANTANDER CASA DE BOLSA, C.A. VENAFIN SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, S.A. VENEMUTUO SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A. ZAFIRO VALORES SOCIEDAD DE CORRETAJE DE TITULOS VALORES
NOTA: A = Activo
CDIGO
1155 1154 1168 1124 1064 1178 1170 1165
RIF N
J-303789307 J-310647135 J-31230938-5 J-303565301 J-300005496 J-31332358-6 J-31398428-0 J-31222404-5

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Convocatoria para la Oferta Pblica de Bonos

La fecha de esta convocatoria es el 22 de marzo de 2007

Caractersticas del Bono 2027:

Caractersticas del Bono 2037:

Cronograma de la Oferta Combinada:

Lunes 26 de marzo de 2007

Jueves 29 de marzo de 2007

Lunes 2 de abril de 2007

Jueves 12 de Abril de 2007

Situacin en SICET (Activo, No Activo)

Situacin en SICET (Activo, No Activo)

Situacin en SICET (Activo, No Activo)

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