Penit16 CEBADA

FUNDACIN GUANAJUATO PRODUCE
PLAN ESTRATGICO DE INVESTIGACIN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA
Cadena Agroalimentaria de
Cebada
Etapa II:
Identificacin de las Demandas Tecnolgicas de la Cadena Agroalimentria de Cebada
Cadena Productiva de Cebada
NDICE DE CONTENIDO
Problemas y demandas tecnolgicas de la cadena productiva de Cebada ....................................... 1 Caracterizacin de la cadena y sistemas de produccin / industrializacin................................. 1 Produccin y canales de transformacin y distribucin............................................................... 3 Produccin de malta para elaboracin de cerveza. ...................................................................... 4 Mrgenes de produccin industrializacin................................................................................ 8 Identificacin de problemas / demandas en la produccin primaria .............................................. 10 Abastecimiento........................................................................................................................... 10 Procesos de produccin primaria. .............................................................................................. 11 Identificacin de problemas / demandas en la comercializacin de cebada. ................................. 12 Proceso de comercializacin del grano de cebada para malteo. ................................................ 12 Proceso de comercializacin del grano de cebada como alimento para ganado. ....................... 12 Proceso de produccin de malta................................................................................................. 13 Anexos............................................................................................................................................ 14 Tipos de Cerveza........................................................................................................................ 16 Boletn 416-2002 Se establece el comit nacional del sistema producto y cadena agroalimentaria cebada maltera. Mxico,D.F. ........................................................................... 18 Referencias ..................................................................................................................................... 20
Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa
NDICE DE CUADROS Y FIGURAS

Cuadro 1. Produccin de granos en Mxico. 1995-2001 (miles de toneladas).................................... 1 Cuadro 2. Produccin y Consumo Nacional de Cebada. ..................................................................... 2 Figura 1. Comportamiento del consumo de cebada en Mxico. .......................................................... 2 Figura 2. Eslabones principales que comprende la cadena agroalimentaria de Cebada en Mxico. ... 3 Figura 3. Calendario agrcola para la produccin de cebada en Mxico. ............................................ 4 Cuadro 3. Produccin de cebada, malta y cerveza en Mxico. Volmenes de produccin en las unidades que se indican................................................................................................................ 6 Cuadro 4. Produccin de cebada, malta y cerveza en Mxico. Valor de la produccin (miles de pesos)............................................................................................................................................ 7 Cuadro 5. Principales pases importadores y exportadores de cerveza elaborada con malta de cebada. (valor acumulado entre 1998 y 2001). ......................................................................................... 7 Cuadro 6. Produccin de cebada, malta y cerveza en Mxico. Valor agregado en cada etapa del proceso ......................................................................................................................................... 8 Cuadro 7. Precio promedio por unidad (kg para cebada y malta, lt para cerveza)............................... 9 Anexo 1: Matriz de problemas crticos de la cadena de cebada (produccin primaria bajo condiciones de riego). ................................................................................................................ 15
II
Problemas y demandas tecnolgicas de la cadena productiva de Cebada

Modalidad: Sistemas de Produccin Bajo Riego
Caracterizacin de la cadena y sistemas de produccin / industrializacin.

Se tienen antecedentes del cultivo de la cebada en las culturas Babilnica, Egipcia y China, en donde se cosechaba este producto de forma silvestre. Se considera que de manera accidental se descubrieron las propiedades de la cebada, cuando al estar almacenada cierto tiempo, por las condiciones de humedad, sta germinaba y al ser empleada para la preparacin de alimentos, stos resultaban con mejor textura y sabor. As, en forma deliberada se inici el proceso de germinacin de cebada. En la actualidad, ste cereal se produce en casi todo el mundo, destinndolo principalmente a dos tipos de mercado: como alimento para ganado y para produccin de malta. Particularmente en Mxico, aproximadamente el 70% de la cebada que se produce es especfica para ser utilizada por la industria maltera y el 30% restante corresponde a variedades que se utilizan fundamentalmente para alimentacin de ganado. La consolidacin en el mercado nacional y de exportacin de las dos grandes compaas cerveceras en Mxico y el buen posicionamiento de sus productos en los mercados mundiales, han propiciado el desarrollo de una industria de produccin de malta en Mxico, integrada verticalmente con los fabricantes de cerveza. Esta industria a su vez ha desarrollado sus propias comercializadoras de grano de cebada, las que celebran contratos con los productores agrcolas para la produccin de las variedades malteras demandadas por la industria.
Cuadro 1. Produccin de granos en Mxico. 1995-2001 (miles de toneladas).

Granos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Maz Sorgo Trigo Frijol Cebada Arroz Garbanzo Soya Girasol Triticale 1995 18,353 4,171 3,468 1,271 487 367 116 190 0 0 1996 18,026 6,809 3,375 1,349 586 394 223 56 0 0 1997 17,656 5,712 3,657 965 471 469 201 185 2 0 1998 18,456 6,475 3,235 1,261 411 458 98 150 1 0 1999 17,708 5,720 3,021 1,059 454 327 198 133 1 0 2000 17,559 5,842 3,493 888 713 351 234 102 0 2 2001 20,134 6,567 3,275 1,063 762 227 326 122 1 2 Promedio 95-2001 18,270 5,900 3,361 1,122 555 370 199 134 1 1 TMCA 1/ 0.7% 2.5% -0.2% -5.7% 6.6% -5.4% 10.5% -1.8% 1.6% 307.7%
1/ La Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) se calcul con base en el promedio de 2000-2001 y 1995-1996. Fuente: Elaborado con datos de SIACON, SAGARPA, 2002.
Como consecuencia de lo anterior, la produccin de cebada en Mxico ha aumentado en los ltimos aos, de tal forma que actualmente ocupa el quinto lugar en la produccin nacional de granos, despus del maz, sorgo, trigo y frijol, desplazando de ste lugar al arroz y el garbanzo (cuadro 1). Asimismo, como puede destacarse en el cuadro 1, la cebada, junto con el garbanzo, muestran las tasas medias de crecimiento anual ms altas durante el periodo comprendido entre 1995 y 2001. Para el 2002, el reporte preliminar del Servicio de Estadstica de SAGARPA indica que la produccin de cebada rebasar las 900 mil toneladas. Lo anterior ha tenido como consecuencia que las importaciones de cebada y malta a Mxico hayan disminuido considerablemente en los ltimos aos, y actualmente, se consideren slo para ajustar las necesidades del mercado, considerando que se est por lograr un nivel de autosuficiencia en la produccin de este grano, ya que las importaciones disminuyeron de 300.9 mil toneladas en 1996 a 68.3 mil toneladas en 2001, lo que represent que stas pasaran de un nivel equivalente al 51.4% de la produccin nacional en 1996 a slo el 9.0% en 2001.
Cuadro 2. Produccin y Consumo Nacional de Cebada.

Promedio 1995-2000 Concepto Produccin Importaciones 1/ Cambio en existencias Exportaciones 1/ Suministro Interno Forrajes Semillas Desperdicios Elaboracin de alimentos Alimentacin Otros usos Toneladas 520,097 346,276 14,188 9 880,551 302,697 15,809 23,489 530,777 7,779 0
Figura 1. Comportamiento del consumo de cebada en Mxico.

Promedio 1995-2000
Forrajes 34%
Semillas 2%
Desperdicios 3%
Elaborac. alimentos 60%
Alimentacin 1%
1/ Incluye importacin de malta convertida a equivalete grano de cebada. Fuente: Elaborado con informacin del SIACON, SIAP y FAO. 2003
Fuente: Elaborado con informacin del SIACON, SIAP y FAO. 2003
En relacin con los usos de la cebada en Mxico, durante el periodo comprendido entre 1995 2000, se reporta un 60% para la elaboracin de alimentos, fundamentalmente malta que se destina a la industria cervecera; 34% como alimento para ganado, 3% se estima en desperdicios, 2% para semillas y 1% para otros usos en alimentacin humana. La balanza comercial en este grano sigue siendo deficitaria y debido a la creciente demanda de malta por la industria cervecera, como consecuencia del crecimiento en sus exportaciones; as como a la fuerte competencia internacional en cebada maltera; es difcil considerar que en un futuro mediato el
pas pueda tener una balanza comercial con un supervit significativo. Sin embargo, se ha venido observando en los ltimos aos una disminucin en el volumen de importaciones, al nivel de que se espera que la balanza sea equilibrada.
Produccin y canales de transformacin y distribucin

Al igual que los dems cereales, el grano de cebada no se emplea de manera directa para consumo humano. En Mxico principalmente se emplea como materia prima para la elaboracin de malta, la que a su vez se utiliza en la fabricacin de cerveza; o bien, como ingrediente en la formulacin de dietas para la alimentacin de ganado. Figura 2. Eslabones principales que comprende la cadena agroalimentaria de Cebada en Mxico.
Importaciones de Cebada / Malta / Cerveza Elaboracin de otros productos derivados de malta Comercio al Por mayor de Productos alimenticios
Comercializadores de cebada maltera
Produccin de Malta
Elaboracin de Cerveza
Comercio al por mayor De Cerveza
Produccin Primaria de Cebada
Suproductos de la Industria de Malta
Comercio al Por menor de Productos alimenticios
Comercializadores de cebada
Elaboracin de Alimentos para animales
Alimentacin de Ganado
Fuente: Estimado con informacin de SIEM, SIACON, SIAP, Claridades Agropecuarias No.13. 2003
La produccin de cebada en Mxico se ubica en la zona centro del pas en los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Mxico, Guanajuato, Puebla, Zacatecas, Michocn y Quertaro; los que durante el periodo 1995-2001 cosecharon, en promedio, un poco ms del 90% del total de la cebada producida en Mxico. El principal ciclo de produccin corresponde al de primavera verano, con el 75% de la produccin nacional, donde aproximadamente el 99% se siembra bajo condiciones de temporal. En relacin con el ciclo de otoo invierno, se produce cerca del 95% bajo condiciones de riego, destacando el Estado de Guanajuato, bajo este sistema de produccin, con el 58% de la produccin durante el periodo 1995-2001, adems de los estados de Michoacn y Quertaro.
Figura 3. Calendario agrcola para la produccin de cebada en Mxico.

Ciclo agrcola y actividad Siembra Cosecha Siembra Cosecha
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
Otoo - Invierno S. Otoo - Invierno C. de Otoo - Invierno Primavera - Verano S. de Primavera - Verano C. de Primavera - Verano
Fuente: Elaborado con base en informacin disponible en el centro de Estadsticas Agropecuario, SAGAR.
Con base en el uso final de la cebada, es importante destacar que existen bsicamente dos tipos de cebada, la que se destina para alimentacin de animales y aquella que es empleada para la produccin de malta, por lo que el productor primario deber decidir, desde el momento de la seleccin de la variedad a sembrar, que tipo de cebada ser la que produzca. Dicha decisin tambin se encuentra sujeta a la estructura de la cadena agroalimentaria, ya que la produccin de cebada maltera, normalmente se realiza a travs de contratos o acuerdos con las compaas comercializadoras de sta variedad de gano; mientras que en el caso de la cebada que se incorpora en la alimentacin de ganado, por lo general la venta del grano se lleva a cabo a travs de comercializadores, los que a su vez, se encargan de suministrar el producto a las plantas procesadoras de alimentos balanceados. El principal uso de la malta en Mxico es para la produccin de cerveza, la cual se encuentra dominada por dos grandes coporativos, Cervecera Modelo y Cervecera Cuahutemoc-Moctezuma, las cuales a su vez han generado un esquema de integracin vertical hacia la lnea de aprovisionamiento de malta, teniendo sus propias empresas productoras del extracto que es empleado como base del proceso de fermentacin empleado para producir cerveza. Las empresas malteras a su vez aglutinan la compra de grano de cebada a travs de dos comercializadoras, las que programan los volmenes con base en la celebracin de contratos con productores, evitando as fluctuaciones crticas en la produccin del grano y permitiendo a los productores recibir un precio superior al que podran obtener si sembraran cultivos alternativos, como el trigo. Sin embargo, debido a la posibilidad de que las empresas malteras puedan adquirir el grano en los mercados internacionales, principalmente de Canad y los Estados Unidos; y como consecuencia de que los precios internacionales han mostrado un comportamiento cclico, los precios pactados en los contratos de compra de cebada maltera no han aumentado en la misma proporcin en la que lo han hecho los costos de produccin. Si esta situacin se mantiene en el futuro, los productores de cebada vern disminuida su rentabilidad, y con ello, lo atractivo que pueda representarles dedicarse a la produccin de este cultivo.
Produccin de malta para elaboracin de cerveza.

El proceso de elaboracin de malta consiste en una germinacin limitada de granos de cereales, o en ocasiones, de frijoles o garbanzos, bajo condiciones controladas. Usualmente el producto obtenido
de la germinacin se deshidrata para su posterior mezclado con otros granos, molido, procesado y su utilizacin en la fabricacin de cerveza o bien, de otros productos derivados de malta o extracto de malta. En general, el proceso de obtencin de malta consiste en una primera fase en la que el grano se deja remojando, para posteriormente proceder al germinado del mismo. Una vez que tiene el producto germinado, se procede a su secado o deshidratacin, para ser almacenado para su uso posterior. Estas caractersticas del proceso son las que determinan las exigencias de los compradores de cebada maltera, debido a que se requiere de un grano entero con poca cascarilla, que le permita lograr un alto porcentaje de germinacin, libre de impurezas para evitar la contaminacin del germinado y el uso de una variedad que permita que la germinacin del grano sea uniforme. Adicionalmente, se busca un grano con un contenido de protena relativamente bajo, entre el 9 y el 11.5%, ya que entre menos protena contenga el grano, mayor ser su contenido de almidn. Igualmente, se busca que el grano sea pobre taninos (polifenoles), adems de que posea una cantidad suficiente de enzimas de forma tal que no se presenten problemas en la fase de extraccin de las mismas. Con la finalidad de que el mosto se separe fcilmente del grano durante el proceso, se demanda un grano pobre en gomas o carbohidratos del tipo -glucocanos. Con base en las caractersticas deseables del grano, la cebada de mejor calidad para el malteado es la de 2 carreras (2R), las cuales presentan mayor tamao, uniformidad y contienen mayor cantidad de almidn en comparacin con el otro tipo de variedades de 4 carreras (4R) o 6 carreras (6R). La desventaja de las variedades 2R es poseen menor cantidad de enzimas en comparacin con las 6R, pero son suficientes para obtener mezclas a partes iguales con almidones de otros cereales. En Europa, particularmente en el Reino Unido, es muy comn utilizar las variedades 6R para elaborar malta que se destina para la produccin de destilados, particularmente whiskey, as como para la produccin de cerveza (ale), debido a su alto contenido enzimtico. En la actualidad se emplean enzimas industriales de origen microbiano ( glucanasa y a a milasa) para compensar la falta de enzimas que pudiera presentar una cebada durante el proceso de fermentacin. Sin embargo, se ha encontrado que la calidad aromtica de la cerveza depende fundamentalmente de la cebada empleada durante el proceso de malteado, particularmente de la malta derivada de la cebada. La malta es empleada para la elaboracin de diversos alimentos y bebidas en el mundo, entre los que se encuentra el caf de malta, dulces, bisquets, productos de panadera de malta, extractos de malta, cereales para el desayuno, vinagres, whiskeys y cerveza. La malta derivada de cebada es la ms empleada en los pases industrializados, sin descartar el uso de maltas derivadas de trigo, maz, sorgo y arroz, principalmente. Cada tipo de grano difiere en su capacidad para producir mosto de buena calidad. La grasa o aceite contenido en los cereales son una caracterstica indeseable para la produccin de malta, motivo por el cual la avena ha quedado descartada por su alto contenido de lpidos, y en el caso del maz, sorgo y arroz, stos son primeramente procesados para extraerles el aceite y despus son empleados para la produccin de malta. En el caso de la cebada maltera, el rendimiento esperado de extracto de malta debe de ser mayor del 75% para considerarse de buena calidad. Para la elaboracin de cerveza, la caracterstica ms importante de la malta consiste en su habilidad para producir el extracto de malta de buena calidad y en la mayor cantidad posible. Este extracto consiste en el material slido que se disuelve cuando la malta es mezclada con otros cereales y
machacada; esto es, es mezclada con cierta porcin de agua caliente y se deja reposar por un tiempo especfico a temperatura regulada. El lquido que se obtiene contiene de manera disuelta el extracto de malta, el cual tiene una mayor densidad que el agua. Por lo general la malta que se produce de variedades de cebada de 2 carreras (2R) ya que producen mayor cantidad de extracto, en comparacin con las variedades de 6 carreras (6R). El crecimiento en la produccin de cebada maltera se explica con base en el comportamiento de la red de valor en la que participa (Cuadro 3). En los ltimos aos se ha observado un crecimiento en la produccin de cerveza, principalmente como consecuencia de un incremento en las exportaciones de ste producto. Sin embargo, con base en las cifras de produccin de malta, no se observa un crecimiento en la misma proporcin que el grano de cebada. De 1995 a 1997 se present un incremento en la produccin de malta para cerveza (con base en su equivalente en grano de cebada que es la cifra reportada por INEGI), pero a partir de 1999, ao en que se reporta la mxima produccin de malta, sta ha disminuido ligeramente.
Cuadro 3. Produccin de cebada, malta y cerveza en Mxico. Volmenes de produccin en las unidades que se indican.
Descripcin 1995 1996 585,754 297,393 1997 470,671 344,976 1998 410,766 350,275 1999 454,133 373,107 2000 712,619 363,594 2001 762,156 363,447 2002e 986,407 344,524
Cebada (ton) 486,636 Malta en Grano 263,412 para cerveza (ton) Cerveza (miles de litros) En barril 21,700 En lata 742,953 No retornable 397,504 Retornable 3,258,326 Total 4,420,483
28,184 731,693 502,369 3,548,899 4,811,145
31,305 807,945 636,269 3,655,985 5,131,504
36,042 43,768 872,569 951,419 782,120 904,764 3,766,172 3,890,527 5,456,903 5,790,478
49,817 1,002,483 977,795 3,955,028 5,985,123
53,957 1,019,635 1,141,126 3,948,470 6,163,188
49,602 970,663 1,202,075 3,637,378 5,859,718
Fuente: Elaborada con datos de INEGI y SIACON. 2003.
En trminos de valor (cuadro 4), la produccin de cebada ha crecido en 2.54 veces, la de cebada maltera 2.24 veces, el valor de la malta en 2.58 veces considerando los subproductos y el de cerveza 3.17 veces. Esto indica que la generacin de valor por la industria cervecera no est siendo transferida a la produccin de malta, la que a su vez no repercute en los precios pagados al productor. Esta condicin estructural de la industria permite identificar que las ventajas competitivas han sido desarrolladas por la etapa de fabricacin de cerveza, particularmente por el desarrollo de los mercados de exportacin, en donde se ha posicionado Mxico como el segundo pas exportador de cerveza en el mundo (cuadro 5), superando a Alemania que por aos ha sido considerado como un pas con excelente calidad de cerveza.
Cuadro 4. Produccin de cebada, malta y cerveza en Mxico. Valor de la produccin (miles de pesos).
Descripcin Cebada Cebada para malta Malta en Grano para cerveza Otros 1/ Total produccin de malta Cerveza Retornable No retornable En lata En barril Otros 1/ Otros 2/ Valor total industria de la cerveza 1995 487,900 264,096 460,615 87,282 547,897 1996 831,672 422,248 792,183 136,274 928,457 1997 648,706 475,466 1,009,144 87,653 1,096,797 1998 592,757 505,465 1,086,589 141,137 1,227,726 1999 653,921 537,249 1,147,852 151,112 1,298,964 2000 1,057,304 539,460 1,203,303 151,692 1,354,995 2001 1,240,556 591,580 1,278,600 134,274 1,412,874 2002 nd nd 1,273,035 115,585 1,388,620
6,558,175 2,114,397 2,851,474 47,087 8,375 798 11,580,306
8,839,345 3,071,698 3,588,795 76,407 13,236 978 15,590,459
10,349,260 3,775,714 4,287,907 99,340 17,176 733 18,530,130
12,592,073 5,442,821 5,297,610 131,412 57,783 1,383 23,523,082
15,078,133 6,659,663 6,609,747 172,492 60,269 1,762 28,582,066
17,798,759 7,508,438 7,964,401 214,934 94,186 1,816 33,582,534
19,185,079 8,721,907 8,405,459 241,757 130,586 2,101 36,686,889
19,074,364 9,525,442 8,281,391 240,328 120,036 2,357 37,243,918
1/ Otros prod. secundarios, desecho y subproductos. 2/ Otros productos no genricos. Fuente: Elaborada con datos de INEGI y SIACON. 2003.
Cuadro 5. Principales pases importadores y exportadores de cerveza elaborada con malta de cebada. (valor acumulado entre 1998 y 2001).
Importadores USA Reino Unido Italia Francia Canad Los dems pases Total Valor comercial $8,768,170,240 $1,728,175,264 $1,280,145,408 $1,194,285,296 $534,110,672 $5,322,819,745 $18,827,706,176 Exportadores Holanda Mexico Alemania Reino Unido Blgica Los dems pases Total Valor comercial $3,824,124,672 $3,211,965,376 $1,767,081,152 $1,502,154,304 $1,048,392,352 $7,167,076,727 $18,520,794,752
1/ La diferencia se debe a la discrepancia en registros Fuente: UNSD Comtrade Database. 2003.
Mrgenes de produccin industrializacin.

Para analizar los mrgenes de produccin industrializacin de la cebada al interior de su principal mercado, la produccin de malta para la fabricacin de cerveza, se realiz, en primer instancia, el clculo del porcentaje que representa el diferencial de valor entre la produccin de malta y la produccin de cebada maltera (valor agregado en la produccin de malta), entre el valor de la produccin de este grano; posteriormente, se determin la proporcin que representa el valor de la cebada maltera, en relacin con el valor total de los productos de la industria cervecera. Como puede obsrevarse, en el cuadro 6, la proporcin que representa el valor agregado durante el proceso de malteo en comparacin con el valor de la produccin de grano de cebada maltera, mostr un comportamiento creciente entre 1995 y 2000, con un ligero ajuste a la baja para el 2001. Este comportamiento confirma lo expuesto anteriormente, en la medida en que los incrementos que se reportan de valor agregado a la cadena agroalimentaria, se estn quedando en las fases de industrializacin, sin transferirse en su totalidad al sector de produccin primaria. Lo anterior es ms evidente cuando se observa el cambio ocurrido en el porcentaje de valor que representa la cebada en grano, en relacin con el valor comercial de la cerveza. A partir de 1996, dicho porcentaje ha venido disminuyendo, pasando de 2.7% en 1996, al 1.6% en 2001..
Cuadro 6. Produccin de cebada, malta y cerveza en Mxico. Valor agregado en cada etapa del proceso
Descripcin En la produccin de malta % respecto a prod. cebada En la produccin de cerveza % cebada / cerveza 1995 283,801 107.5% 11,119,691 2.3% 1996 506,209 119.9% 14,798,276 2.7% 1997 621,331 130.7% 17,520,986 2.6% 1998 722,261 142.9% 22,436,493 2.1% 1999 761,715 141.8% 27,434,214 1.9% 2000 815,535 151.2% 32,379,231 1.6% 2001 821,294 138.8% 35,408,289 1.6%
1/ % que representa la cebada del valor de la cerveza Fuente: Elaborada con datos de INEGI y SIACON. 2003.
Finalmente, en funcin de los precios unitarios de cada uno de los productos que se generan a lo largo de la cadena agroalimentaria de cebada, se tiene que el crecimiento en stos precios ha sido mayor en el caso de la cerveza, donde se reporta un crecimiento de 2.27 veces, le sigue la malta con 1.87 veces y finalmente el grano de cebada con 1.62 (cuadro 7). De alguna forma, este anlisis refleja que el poder de negociacin en la cadena se ubica principalmente en el producto de consumo, situacin que es comn en la mayora de las cadenas agroalimentarias que incorporan alimentos procesados, particularmente como consecuencia de la estructura de la industria, en la que el ltimo eslabn de la cadena de procesado es operado por un reducido nmero de empresas, mientras que el eslabn de produccin primaria, a pesar de haber constituido el sistema producto ms antiguo que
existe en el campo mexicano, los productores que la integran producen de manera dispersa y comercializan generalmente en forma individual.
Cuadro 7. Precio promedio por unidad (kg para cebada y malta, lt para cerveza)
Descripcin Cebada grano Malta (equivalene grano de cebada) Cerveza 1995 $1.00 $2.08 $2.62 1996 $1.42 $3.12 $3.24 1997 $1.38 $3.18 $3.61 1998 $1.44 $3.51 $4.31 1999 $1.44 $3.48 $4.94 2000 $1.48 $3.73 $5.61 2001 $1.63 $3.89 $5.95 2002 nd $4.03 $6.36
Identificacin de problemas / demandas en la produccin primaria

Abastecimiento
Las exigencias principales del mercado nacional en cuanto a calidad de la cebada para produccin de malta consisten en que el grano presente buenas condiciones fsicas y fisiolgicas, sin plagas, con una germinacin mnima de 85%, humedad igual o menor al 14%, buen tamao de grano, porcentajes de grano desnudo o quebrados menores del 5%, menos de 2% de impurezas, un mximo del 10% de grano daado y hasta 10% de mezclas con otras variedades de cebada. Estas exigencias son fundamentales para que el productor de malta pueda obtener el mximo rendimiento de extracto de malta por tonelada de cebada, materia prima en la elaboracin de cerveza, principalmente. Para cumplir con las exigencias anteriores, los productores mencionaron que no tienen problemas importantes. El uso de las variedades recomendadas les permite asegurar el tipo de producto, la precaucin de utilizar parcelas que no impliquen riesgo de contaminacin con otros granos, el adecuado control de malezas y plagas, as como el adecuado manejo del producto durante la cosecha y arrastre, les permite satisfacer las exigencias del industrializador. El abastecimiento de materias primas para la produccin, tales como semillas, fertilizantes y agroqumicos, no representaron mayor problema para los productores. Por lo general trabajan con proveedores fijos, quienes les proporcionan los fertilizantes, insecticidas, herbicidas y funguicidas que son demandados para el manejo del cultivo. Reciben asistencia tcnica por parte de las comercializadoras de cebada maltera, particularmente porque stos ltimos estn interesados en que la cosecha cumpla con los estndares mnimos requeridos por las malteras. De esta forma, son los comercializadores quienes buscan generar convenios de produccin con los agricultores, con la finalidad de asegurar el volumen de grano demandado por los procesadores de malta. Uno de los problemas detectados tiene relacin con el diferencial en inflacin entre el precio al que compran los insumos para la produccin y aquel al que venden su cosecha. En este sentido, han observado un crecimiento mayor en su costo de produccin, sin que dicho aumento repercuta en el precio de venta de la cebada. Las alternativas de solucin a esta problemtica pueden tomar la ruta de una mayor productividad por unidad de superficie, a travs de variedades con mayor rendimiento; o bien, apoyos a la produccin que les permita compensar el diferencial entre el aumento en los costos y su ingreso. Los productores, en lo individual, no se relacionan con centros de investigacin para atender su problemtica productiva. Trabajan prcticamente con los materiales y paquetes tecnolgicos que su experiencia como productores les indican que son los mejores, o bien, por la recomendacin de parte de la comercializadora que les comprar la cosecha. En relacin con el financiamiento, expresaron que actualmente se presentan problemas para poder tener acceso al mismo en forma oportuna. Los bancos demandan una gran cantidad de requisitos y garantas, lo que en ocasiones les impide poder realizar substituciones de maquinaria o equipo para las labores de cultivo, as como la posibilidad de invertir en infraestructura que les permita un uso ms eficiente del agua y un manejo ms adecuado de sus cosechas. Esta situacin puede redundar tambin en que el productor trabaje con maquinaria y equipo que pudiera no ser la ms apropiada
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para obtener los estndares de calidad que le exige su comprador. Su capacidad econmica individual los limita, en muchas ocasiones, a adquirir la tecnologa que les permita obtener mejores niveles de productividad.
Procesos de produccin primaria.

El paquete tecnolgico de produccin de cebada incorpora las actividades de labranza primaria y la secundaria, por lo que desvaran, barbechan, rastrean, cruzan, ocasionalmente nivelan, emplean sembradoras de granos finos, riegan por gravedad generalmente o mediante el uso de compuertas y utilizan combinada para la cosecha. Como consecuencia de que el comprador de cebada maltera ofrece bonos por buena calidad del grano, los productores realizan monitoreos en el cultivo con la finalidad de eliminar las plantas fuera de tipo que pudieran afectar la calidad final de su cosecha. A lo largo del ciclo de produccin, los agricultores reciben eventualmente la visita de personal de la comercializadora, quienes en cierta medida, certifican la calidad del cultivo, principalmente cuando se trata de produccin de semilla original o bsica. En relacin con sus necesidades de investigacin y transferencia de tecnologa expresadas durante las entrevistas, se tienen las siguientes:
q
Reciben poca atencin por parte de tcnicos e investigadores, fuera del servicio de asistencia tcnica ofrecido por la comercializadora de grano de cebada para malta. Expresan que han observado variabilidad en los rendimientos por hectrea de un ao a otro, situacin que provoca que la rentabilidad de su actividad quede expuesta a dichas variaciones. El manejo de la fertilizacin del cultivo est supeditada al paquete tecnolgico que les transfiere la comercializadora de malta, o bien, a las prcticas comunes realizadas por productores expertos. Sin embargo, considera que esta labor podra llevarse a cabo de una forma ms eficiente si contaran con anlisis de suelo que les permita identificar en forma ms precisa las necesidades de fertilizacin en cada parcela. Les preocupa la presencia de roya amarilla, como el principal problema fitosanitario que enfrentan, para el cual no cuentan con recomendaciones precisas y contundentes para su manejo. El alto costo de la energa elctrica empleada para bombeo representa un problema importante, para el cual demandan investigacin y transferencia de tecnologa en sistemas de riego y prcticas que les permita tener un manejo ms eficiente del agua. Los requerimientos de infraestructura rural para el almacenamiento de su cosecha estn aparentemente resueltos en la medida en que las comercializadoras de malta se hacen cargo de desarrollar esta actividad. Sin embargo, no disponen de infraestructura que les permita dar un valor agregado al grano cosechado, de tal forma que a travs del beneficio del mismo,
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logren entregar un producto que satisfaga los estndares de calidad y con ello, puedan recibir un mejor precio por su cosecha.
q
El principal contaminante que se observa en el grano de cebada, es que ste vaya acompaado de avena, la cual por haberse sembrado en las mismas parcelas en ciclos anteriores, tiende a crecer junto con la cebada y les representa un serio problema eliminarla del cultivo. La investigacin y el desarrollo tecnolgico consideran que es una fase que corresponde al sistema oficial de investigacin y extensionismo. No poseen estructuras de productores encaminadas a proponer temas de investigacin que atiendan sus necesidades o problemtica productiva. Algunos productores participan, en lo individual, con la comercializadora de cebada maltera para la produccin de semilla base, pero en general carecen de parcelas demostrativas en las que puedan observar los resultados de la incorporacin de nueva tecnologa para su cultivo. Consideran importante desarrollar un programa formal de capacitacin, desarrollo y entrenamiento, que atienda tanto sus necesidades conocimientos y habilidades tecnolgicas, como las de manejo administrativo de su negocio.
Identificacin de problemas / demandas en la comercializacin de cebada.

Proceso de comercializacin del grano de cebada para malteo.
La mayor preocupacin de los comercializadores de grano de cebada para malteo est relacionada con la obtencin de los estndares de calidad requeridos por la industria. Para ello, el grano recibido de los agricultores pasa a travs de un beneficio en el cual se busca reducir las impurezas que pudieran afectar el proceso de malteado del grano. Esta fase de beneficio, representa el principal cuello de botella de la comercializadora, ya que la cosecha de grano se concentra en una reducida poca del ao, y la capacidad instalada para el beneficio es limitada. Este problema disminuira si logran obtener del productor primario un producto con mejores caractersticas de calidad, las cuales ya fueron mencionadas en el apartado anterior. Actualmente estas comercializadoras se han acercado a centros de investigacin, como el INIFAP y el CINVESTAV, con la intencin de que atiendan la problemtica tecnolgica que se presenta con los agricultores con quienes contratan la siembra de cebada.
Proceso de comercializacin del grano de cebada como alimento para ganado.

Existe muy poco volumen de cebada en la zona que sea del tipo destinado para la alimentacin del ganado. Por el contrario, en ocasiones cebada que originalmente fue sembrada para la produccin de
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malta, debido a que no rene los requisitos mnimos establecidos por las comercializadoras de ste grano, es que se destinan para otros usos.
Proceso de produccin de malta.

La cebada deber reunir cualidades especficas para la obtencin de una malta de buena calidad. Por lo mismo, al nivel de las comercializadoras es que se realiza la separacin de impurezas y se hace una seleccin del grano apto para el proceso de malteo. As, la problemtica que pudiera presentar esta industria, en relacin con la produccin primaria, queda relegada a la calidad del grano entregado por los agricultores a la comercializadora, y al trabajo de beneficio del grano que sta ltima realice. De aqu la importancia de que el agricultor pueda generar desde la cosecha un producto que requiera un menor beneficio, lo que le podr repercutir en un mejor precio, como consecuencia de la disminucin de costos de proceso post cosecha.
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Anexos
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Anexo 1: Matriz de problemas crticos de la cadena de cebada (produccin primaria bajo condiciones de riego).
Problema Tecnolgico Eslabn Industrial SI 1 Comercializacin Productor SP 1: Riego SP2: Temporal La investigacin sobre nuevas variedades recae principalmente en las empresas productoras de malta. Falta capacitacin en el manejo de semillas. Se tiene idetificado que en este rengln est trabajando el INIFAP en Jalisco El paquete tecnolgico depende de las recomendaciones de las comercializadoras de cebada maltera Abastecimiento con base en los ciclos productivos. En la zona principalmente otoo-invierno Asignacin de turno en el suministro de agua de unidades de riego Insumos y capital Se requiere de varios aos para obtener semilla comercial
Semilla
Asesoria Tcnica
La industria comercializadora de cebada tiene gran acercamiento y apoyo de centro de investigacin como loes INIFAP y CINVESTAV
Disponibilidad de agua
Ciclo de temporal superditado a lluvias
Rendimientos variables Desconocimiento del suelo Presencia de otros granos provocan problemas en la elaboracin de malta.
Irregularidad en rendimientos por hectrea Se trabaja sin informacin sobre riqueza del suelo Se sigue el paquete tecnolgico para la fertilizacin, sin ajustarlo por condiciones del suelo
Rechazo de cosecha por contaminacin con otros granos Capacidad limitada de limpieza y seleccin
Principal contaminante: avena de ciclos alternos
Principal contaminante: avena de ciclos alternos
Los volmenes de recoleccin durante la cosecha generan que el cuello de botella sea la limpieza y seleccin del grano a ser procesado
SI1: Produccin de malta de cebada SP1: Produccin de cebada bajo riego. SP2: Produccin de cebada bajo condiciones de temporal
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Tipos de Cerveza
Las cervezas se clasifican en funcin de la proporcin y calidad los ingredientes bsicos, las tcnicas de elaboracin y factores relacionados con el malteado, fermentacin, maduracin, seleccin de levaduras y aadido de hierbas o especias. Con arreglo al porcentaje de extracto seco primitivo (ESP: conjunto de ingredientes orgnicos que componen el mosto antes de su fermentacin), las cervezas se dividen en:
q q q
Ligeras, de baja fermentacin color ambarino o negro. De baja fermentacin, color ambarino claro o negro, y mayor densidad. De color y densidad acusados, y sabor fuerte y seco.
Estilos clsicos de cerveza: Entre las variedades clsicas de cerveza, los expertos distinguen diversos tipos en razn del lugar de origen, la elaboracin y los ingredientes aadidos.
q
Lambic: Originarias de la zona flamenca del ro Zenne (Blgica), se fabrican a partir de cebada malteada y trigo crudo y utilizan cepas salvajes de levadura, lo cual provoca una fermentacin espontnea. Tienen poco gas y por tanto, poca espuma. Entre sus variedades se encuentran las "gueze" de carcter achampanado; las "faro", endulzadas con azcar cande; las "mars", versin diluida de la anterior; la "kriek lambic", elaborada con cerezas, y la "frambozen", con frambuesas. Cervezas de trigo: Son muy refrescantes y tienen una elevada proporcin de trigo aadida a la cebada. De fermentacin alta, son conocidas como "blancas" porque producen una espuma muy plida durante la fermentacin. El estilo ms difundido, elaborado en el sur de Alemania, es denominado en unas ocasiones "wezenbier" (cerveza de trigo) y en otras, "weissebier" (cerveza blanca). Las levaduras utilizadas en su elaboracin le aportan un toque aromtico balsmico y resinoso, que aumenta su efecto refrescante. Ale: Tradicionalmente ligada a las Islas Britnicas, es una cerveza de fermentacin alta en caliente (de 15 a 25 grados), que proporciona al producto aromas afrutados y gran variedad de tonos y sabores. Destacan la "mild", ligera, muy plida, con bajo contenido alcohlico y frecuentemente aromatizadas con lpulo; la "bitter" o amargas, servida de barril, seca y lupulizada; la "brown ale", fabricada con maltas que proporcionan un color intenso, generalmente ms dulce y con menor contenido de lpulo que las plidas; la "pale ale", traslcida, de color bronce o rojo ambarino; adems de la "india pale ale", la "old ale" y las "ale" escocesas, irlandesas y belgas. Stout: Cervezas de fermentacin alta, muy oscuras y cremosas. El trmino "stout" (robusto) define su carcter, con acusado aroma Lupulizado y acidez afrutada. Entre las "stouts" secas ms populares del mundo, se encuentra la Guinnes, originaria de Dubln, con quince fbricas repartidas por todo el mundo. Porter: Su nombre procede de un pub de Londres donde se fabricaba una cerveza muy tostada y amarga, ms ligera de cuerpo que la "stout". Se sirve a temperatura ambiente y su contenido alcohlico supera los cinco grados.
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q
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Lager: Cerveza de baja fermentacin, guardada a una temperatura cercana a los cero grados durante dos meses. Una vez envasada, debe consumirse lo antes posible. Se destacan entre este tipo de cerveza la Pale o Pilsner, fabricada con malta plidad, carente de sabor dulce y aromatizada con lpulo; Dark o Dunkel, fabricada con maltas oscuras, algunas veces ligeramente dulces y ms fuertes que las plidas; y las Mrzen, Bock, cervezas de gran fuerza fabricadas slo en ciertas pocas del ao. Weissbier o Weisenbier, fabricadas con una mezcla de cebada y centeno malteados, sin lpulo y fermentadas con levaduras bajas. Se suelen beber con rebanadas de limn o jugo de fruta. Cerveza al vapor: Se conoce as una variante de "Iager" californiana, en cuya elaboracin se utilizan tanques de fermentacin poco profundos, con lo que se logra un rpido enfriamiento del mosto al estar ms en contacto con el aire. El producto obtenido contiene una alta proporcin carbnica. Hoy se produce en Baviera, Gran Bretaa y California. Cerveza ahumada: Se obtiene al tostar los granos de cebada sobre el fuego. Tiene tradicin en Escocia, Alemania y Polonia. Una variante es la cerveza a la piedra, en cuyo proceso de elaboracin se le introducen piedras candentes en el mosto. Cerveza de centeno: Originaria de los pases Blticos, es elaborada con centeno, rico en calcio, hierro y vitamina E. Cerveza nativa africana. Fabricada con sorgo o mijo malteado a los que en ocasiones se les aade malta de cebada. El mosto no se hierve ni se aromatiza con lpulo. Son turbias y se consumen estando en proceso de fermentacin.
Fuentes: Houg, J.S. 1990. Biotecnologa de la cerveza de malta. Editorial Acribia, Espaa. Asociacin Latinoamericana de Fabricantes de Cerveza.
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Boletn 416-2002 Se establece el comit nacional del sistema producto y cadena agroalimentaria cebada maltera. Mxico,D.F.
SECRETARA DE AGRICULTURA, GANADERA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIN. Coordinacin General de Comunicacin Social NUM. 416/02 Mxico, D. F., 30 de diciembre del 2002 SE ESTABLECE EL COMIT NACIONAL DEL SISTEMA PRODUCTO Y CADENA AGROALIMENTARIA CEBADA MALTERA Participarn en esta cadena los cuatro eslabones que la integran: productores de cebada, procesadores e industrializadores de malta, fabricantes de cerveza e impulsores y comercializadores del producto. Armonizarn produccin y consumo para alcanzar mayor productividad y competitividad afirm el Subsecretario de Agricultura de la SAGARPA, Francisco Lpez Tostado. Mxico cuenta con una superficie establecida de ms 370 mil hectreas de cebada maltera y una produccin de alrededor de 770 mil toneladas, con un consumo nacional de cerca de 750 mil toneladas, seal el Subsecretario de Agricultura de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin, SAGARPA, Francisco Lpez Tostado. Armonizar produccin con el consumo en la integracin de cadenas agroalimentarias es importante para generar y asegurar productos de calidad que sean competitivos, pero que se traduzcan tambin en mejores niveles de vida e ingreso para todos, afirm el Subsecretario. El Funcionario record que con la firma del Acta Protocolaria para la integracin del Comit Nacional del Sistema Producto y Cadena Agroalimentaria Cebada Maltera y la integracin del Consejo Nacional de Productores de Cebada Maltera, lograda apenas este ao, se resalta la importancia de esta cadena, ya que en ella participan los cuatro eslabones que la integran: productores de cebada, procesadores e industrializadores de malta, fabricantes de cerveza e impulsores y comercializadores del producto. El Subsecretario de Agricultura de la SAGARPA aadi que la cebada maltera es un producto estratgico y materia prima indispensable para la elaboracin de la cerveza. Mxico, dijo, ocupa un lugar privilegiado como productor de materia prima para la industria nacional cervecera, la cual es reconocida en el mundo por su gran calidad. En la cadena agroalimentaria de la cebada maltera participan 55 mil productores de cebada; dos grupos fabricantes de cerveza y 10 compaas procesadoras de malta. Uno de los grupos cerveceros que utiliza la cebada maltera como materia prima, ejemplar por su nombre, es el principal productor y distribuidor de cerveza en Mxico, con una capacidad total de produccin de 46 millones de hectolitros anuales. Cuenta con ocho cerveceras en operacin y con un portafolio de diez marcas, de las cuales cinco se exportan a ms de 150 pases. El otro grupo, produce y distribuye cerveza a travs de seis instalaciones industriales y ha obtenido la certificacin internacional ISO 9002. Exporta sus marcas a Estados Unidos, Europa, Asia y Amrica Latina.
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El objetivo de la cadena Agroalimentaria Cebada Maltera, dijo Lpez Tostado, es integrar a los eslabones que participan en los distintos niveles de la produccin, para que obtengan niveles altos de productividad y competitividad en cada uno de ellos, de tal manera que tanto el productor primario de cebada, como los procesadores, quienes fabrican cerveza y los que impulsan y comercializan el producto final obtengan suficiente utilidad. Coment que existe una relacin directa entre la cebada maltera y la cerveza, y no se puede concebir la bebida sin este insumo agrcola y tampoco tendra sentido producir cebada maltera sino existiera la industria cervecera. Dijo que el establecimiento del Comit Nacional del Sistema Producto y Cadena Agroalimentaria Cebada Maltera, es un mecanismo que responde a lo estipulado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y que determina la necesidad de organizar un comit nacional para cada producto bsico del campo, lo que permitir alcanzar mayor calidad y competitividad en nuestros procesos productivos. Al precisar quienes deben intervenir en una cadena agroalimentaria, Lpez Tostado seal que los eslabones de esta se encuentran desde el proceso mismo de investigacin del producto hasta los procesos de desarrollo, produccin, transformacin y el consumidor final. Finalmente, dijo que ahora que el anlisis nos ha llevado a establecer con precisin la problemtica y las acciones que son necesarias en materia de organizacin, capacitacin investigacin y transferencia de tecnologa en este sector del campo, no debemos desestimar los esquemas de financiamiento y seguro, pero sobre todo, entrar a los esquemas de comercializacin y capitalizacin que son necesarios para tener mayor competitividad.
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Referencias
Asociacin Latinoamericana de Fabricantes de Cerveza. www.alaface.com Barley: 2002-2003 Situation and Outlook. Agriculture and Agri-Food Canada. Bi-weekly Bulletin Vol:15, N. 18, 2002. Briggs, Dennis. 1998 Malts and Malting. Blackie Academic & Professional. Reino Unido. Canadian Wheat Board. Canad.. www.cwb.ca Censo Econmico de Canad, bases de datos estadsticas, 2003. www.statcan.ca Economic Research Service, USDA. Estados Unidos. www.ers.usda.gov FAO, bases de datos estadsticas, 2003. www.fao.org Foreign Agricultural Service. USDA, Estados Unidos, bases de datos estadsticas, 2003. www.fas.usda.gov From Barley to Beer. 2002. The Canadian Wheat Board. Canada. www.cwb.ca Grain Outlook 2003. Economic Research Service. USDA, Estados Unidos. Hough, J.S. 1990. Biotecnologa de la Cerveza y de la Malta. Editorial Acribia. Espaa. INEGI, bases de datos estadsticas, 2003. www.ingei.gob.mx International Trade Centre, UNCTAD / WTO. http:77193.194.138.121/tradstat/welcome.htm Naciones Unidas, bases de datos estadsticas, www.unstats.un.org National Agricultural Statistics Service, USDA. Estados Unidos. www.usda.gov/nass/ SAGARPA, bases de datos estadsticas, 2002. www.sagarpa.gob.mx Secretara de Economa, bases de datos estadsticos 2003. www.sce.gob.mx U.S. Department of Commerce: Bureau of the Census; International Trade Administration (ITA). www.ita.doc.gov UNCTAD, bases de datos estadsticas, 2003. www.intracen.org
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FUNDACIN GUANAJUATO PRODUCE, A.C.
Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa en el Estado de Guanajuato
Informe sobre la Cadena Productiva de
CEBADA
Proyecto elaborado por: Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Quertaro.
Mayo de 2003

PLAN ESTRATGICO DE INVESTIGACIN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL
C e ba d a
Etapa II:
Identificacin de Demandas Tecnolgicas en la Cadena Agroalimentaria de Cebada

Elaborado por:
Lder de Proyecto Dr. Manuel Espinosa
Pozo Investigadores Ing. Jorge Nieto Barrera Ing. Alejandro Cervantes MacSwiney Ing. Manuel Gonzlez Castro Equipo de Apoyo Ing. Jos Manuel Ramos Nieves Ing. Klelia Silva Arteaga
Mayo de 2003
Cebada
ndice de Contenido
Problemas y demandas tecnolgicas de la cadena productiva de Cebada ......................1 Caracterizacin de la cadena y sistemas de produccin / industrializacin. .................1 Produccin y canales de transformacin y distribucin .................................................3 Produccin de malta para elaboracin de cerveza........................................................5 Mrgenes de produccin industrializacin..................................................................8 Identificacin de problemas / demandas en la produccin primaria................................10 Abastecimiento............................................................................................................10 Procesos de produccin primaria. ...............................................................................11 Identificacin de problemas / demandas en la comercializacin de cebada. ..................12 Proceso de comercializacin del grano de cebada para malteo. ................................12 Proceso de comercializacin del grano de cebada como alimento para ganado. .......13 Proceso de produccin de malta. ................................................................................13 Anexos ............................................................................................................................14 Tipos de Cerveza ...........................................................................................................I Boletn 416-2002 Se establece el comit nacional del sistema producto y cadena agroalimentaria cebada maltera. Mxico,D.F. ..............................................................III Referencias...................................................................................................................... V
Etapa II: Demandas tecnolgicas
Cebada

Cuadro 1. Produccin de granos en Mxico. 1995-2001 (miles de toneladas). ...................1 Cuadro 2. Produccin y Consumo Nacional de Cebada. .....................................................2 Figura 1. Comportamiento del consumo de cebada en Mxico............................................2 Figura 2. Eslabones principales que comprende la cadena agroalimentaria de Cebada en Mxico. ..........................................................................................................................3 Figura 3. Calendario agrcola para la produccin de cebada en Mxico. .............................4 Cuadro 3. Produccin de cebada, malta y cerveza en Mxico. Volmenes de produccin en las unidades que se indican. ....................................................................................6 Cuadro 4. Produccin de cebada, malta y cerveza en Mxico. Valor de la produccin (miles de pesos). ...........................................................................................................7 Cuadro 5. Principales pases importadores y exportadores de cerveza elaborada con malta de cebada. (valor acumulado entre 1998 y 2001). ........................................................7 Cuadro 6. Produccin de cebada, malta y cerveza en Mxico. Valor agregado en cada etapa del proceso..........................................................................................................9 Cuadro 7. Precio promedio por unidad (kg para cebada y malta, lt para cerveza) ...............9 Anexo 1: Matriz de problemas crticos de la cadena de cebada (produccin primaria bajo condiciones de riego). .................................................................................................15
Etapa II: Demandas tecnolgicas
ii
Cebada
Problemas y demandas tecnolgicas de la cadena productiva de Cebada

Modalidad: Sistemas de Produccin Bajo Riego
Caracterizacin de la cadena y sistemas de produccin / industrializacin.

Se tienen antecedentes del cultivo de la cebada en las culturas Babilnica, Egipcia y China, en donde se cosechaba este producto de forma silvestre. Se considera que de manera accidental se descubrieron las propiedades de la cebada, cuando al estar almacenada cierto tiempo, por las condiciones de humedad, sta germinaba y al ser empleada para la preparacin de alimentos, stos resultaban con mejor textura y sabor. As, en forma deliberada se inici el proceso de germinacin de cebada. En la actualidad, ste cereal se produce en casi todo el mundo, destinndolo principalmente a dos tipos de mercado: como alimento para ganado y para produccin de malta. Particularmente en Mxico, aproximadamente el 70% de la cebada que se produce es especfica para ser utilizada por la industria maltera y el 30% restante corresponde a variedades que se utilizan fundamentalmente para alimentacin de ganado. La consolidacin en el mercado nacional y de exportacin de las dos grandes compaas cerveceras en Mxico y el buen posicionamiento de sus productos en los mercados mundiales, han propiciado el desarrollo de una industria de produccin de malta en Mxico, integrada verticalmente con los fabricantes de cerveza. Esta industria a su vez ha desarrollado sus propias comercializadoras de grano de cebada, las que celebran contratos con los productores agrcolas para la produccin de las variedades malteras demandadas por la industria. Cuadro 1. Produccin de granos en Mxico. 1995-2001 (miles de toneladas).
Granos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Maz Sorgo Trigo Frijol Cebada Arroz Garbanzo Soya Girasol Triticale 1995 18,353 4,171 3,468 1,271 487 367 116 190 0 0 1996 18,026 6,809 3,375 1,349 586 394 223 56 0 0 1997 17,656 5,712 3,657 965 471 469 201 185 2 0 1998 18,456 6,475 3,235 1,261 411 458 98 150 1 0 1999 17,708 5,720 3,021 1,059 454 327 198 133 1 0 2000 17,559 5,842 3,493 888 713 351 234 102 0 2 2001 20,134 6,567 3,275 1,063 762 227 326 122 1 2 Promedio 95-2001 18,270 5,900 3,361 1,122 555 370 199 134 1 1 TMCA 1/ 0.7% 2.5% -0.2% -5.7% 6.6% -5.4% 10.5% -1.8% 1.6% 307.7%
1/ La Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) se calcul con base en el promedio de 2000-2001 y 1995-1996. Fuente: Elaborado con datos de SIACON, SAGARPA, 2002.
Cebada
Como consecuencia de lo anterior, la produccin de cebada en Mxico ha aumentado en los ltimos aos, de tal forma que actualmente ocupa el quinto lugar en la produccin nacional de granos, despus del maz, sorgo, trigo y frijol, desplazando de ste lugar al arroz y el garbanzo (cuadro 1). Asimismo, como puede destacarse en el cuadro 1, la cebada, junto con el garbanzo, muestran las tasas medias de crecimiento anual ms altas durante el periodo comprendido entre 1995 y 2001. Para el 2002, el reporte preliminar del Servicio de Estadstica de SAGARPA indica que la produccin de cebada rebasar las 900 mil toneladas. Lo anterior ha tenido como consecuencia que las importaciones de cebada y malta a Mxico hayan disminuido considerablemente en los ltimos aos, y actualmente, se consideren slo para ajustar las necesidades del mercado, considerando que se est por lograr un nivel de autosuficiencia en la produccin de este grano, ya que las importaciones disminuyeron de 300.9 mil toneladas en 1996 a 68.3 mil toneladas en 2001, lo que represent que stas pasaran de un nivel equivalente al 51.4% de la produccin nacional en 1996 a slo el 9.0% en 2001.
Cuadro 2. Produccin y Consumo Nacional de Cebada.

Promedio 1995-2000 Concepto Produccin Importaciones 1/ Cambio en existencias Exportaciones 1/ Suministro Interno Forrajes Semillas Desperdicios Elaboracin de alimentos Alimentacin Otros usos Toneladas 520,097 346,276 14,188 9 880,551 302,697 15,809 23,489 530,777 7,779 0
Figura 1. Comportamiento del consumo de cebada en Mxico.

Promedio 1995-2000
Forrajes 34%
Sem illas 2%
Desperdicios 3%
Elaborac. alim entos 60%
Alim entacin 1%
1/ Incluye importacin de malta convertida a equivalete grano de cebada. Fuente: Elaborado con informacin del SIACON, SIAP y FAO. 2003
Fuente: Elaborado con informacin del SIACON, SIAP y FAO. 2003
En relacin con los usos de la cebada en Mxico, durante el periodo comprendido entre 1995 2000, se reporta un 60% para la elaboracin de alimentos, fundamentalmente malta que se destina a la industria cervecera; 34% como alimento para ganado, 3% se estima en desperdicios, 2% para semillas y 1% para otros usos en alimentacin humana. La balanza comercial en este grano sigue siendo deficitaria y debido a la creciente demanda de malta por la industria cervecera, como consecuencia del crecimiento en sus exportaciones; as como a la fuerte competencia internacional en cebada maltera; es difcil considerar que en un futuro mediato el pas pueda tener una balanza comercial con un supervit significativo. Sin embargo, se ha venido
Cebada
observando en los ltimos aos una disminucin en el volumen de importaciones, al nivel de que se espera que la balanza sea equilibrada.
Produccin y canales de transformacin y distribucin

Al igual que los dems cereales, el grano de cebada no se emplea de manera directa para consumo humano. En Mxico principalmente se emplea como materia prima para la elaboracin de malta, la que a su vez se utiliza en la fabricacin de cerveza; o bien, como ingrediente en la formulacin de dietas para la alimentacin de ganado. Figura 2. Eslabones principales que comprende la cadena agroalimentaria de Cebada en Mxico.
Importaciones de Cebada / Malta / Cerveza Comercializadores de cebada maltera Produccin de Malta Elaboracin de otros productos derivados de malta Comercio al Por mayor de Productos alimenticios Comercio al por mayor De Cerveza
Elaboracin de Cerveza
Produccin Primaria de Cebada
Suproductos de la Industria de Malta
Comercio al Por menor de Productos alimenticios
Comercializadores de cebada
Elaboracin de Alimentos para animales
Alimentacin de Ganado
Fuente: Estimado con informacin de SIEM, SIACON, SIAP, Claridades Agropecuarias No.13. 2003
La produccin de cebada en Mxico se ubica en la zona centro del pas en los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Mxico, Guanajuato, Puebla, Zacatecas, Michocn y Quertaro; los que durante el periodo 1995-2001 cosecharon, en promedio, un poco ms del 90% del total de la cebada producida en Mxico. El principal ciclo de produccin corresponde al de primavera verano, con el 75% de la produccin nacional, donde aproximadamente el 99% se siembra bajo condiciones de temporal. En relacin con el ciclo de otoo invierno, se produce cerca del 95% bajo condiciones de riego, destacando el Estado de Guanajuato, bajo este sistema de produccin, con el 58% de la produccin durante el periodo 1995-2001, adems de los estados de Michoacn y Quertaro.
Cebada
Figura 3. Calendario agrcola para la produccin de cebada en Mxico.

Ciclo agrcola y actividad Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
Otoo - Invierno Siembra Cosecha Siembra Cosecha
Otoo - Invierno
Otoo - Invierno Primavera - Verano Primavera - Verano Primavera - Verano
Fuente: Elaborado con base en informacin disponible en el centro de Estadsticas Agropecuario, SAGAR.
Con base en el uso final de la cebada, es importante destacar que existen bsicamente dos tipos de cebada, la que se destina para alimentacin de animales y aquella que es empleada para la produccin de malta, por lo que el productor primario deber decidir, desde el momento de la seleccin de la variedad a sembrar, que tipo de cebada ser la que produzca. Dicha decisin tambin se encuentra sujeta a la estructura de la cadena agroalimentaria, ya que la produccin de cebada maltera, normalmente se realiza a travs de contratos o acuerdos con las compaas comercializadoras de sta variedad de gano; mientras que en el caso de la cebada que se incorpora en la alimentacin de ganado, por lo general la venta del grano se lleva a cabo a travs de comercializadores, los que a su vez, se encargan de suministrar el producto a las plantas procesadoras de alimentos balanceados. El principal uso de la malta en Mxico es para la produccin de cerveza, la cual se encuentra dominada por dos grandes corporativos, Cervecera Modelo y Cervecera Cuahutemoc-Moctezuma, las cuales a su vez han generado un esquema de integracin vertical hacia la lnea de aprovisionamiento de malta, teniendo sus propias empresas productoras del extracto que es empleado como base del proceso de fermentacin empleado para producir cerveza. Las empresas malteras a su vez aglutinan la compra de grano de cebada a travs de dos comercializadoras, las que programan los volmenes con base en la celebracin de contratos con productores, evitando as fluctuaciones crticas en la produccin del grano y permitiendo a los productores recibir un precio superior al que podran obtener si sembraran cultivos alternativos, como el trigo. Sin embargo, debido a la posibilidad de que las empresas malteras puedan adquirir el grano en los mercados internacionales, principalmente de Canad y los Estados Unidos; y como consecuencia de que los precios internacionales han mostrado un comportamiento cclico, los precios pactados en los contratos de compra de cebada maltera no han aumentado en la misma proporcin en la que lo han hecho los costos de produccin. Si esta situacin se mantiene en el futuro, los productores de cebada vern disminuida su rentabilidad, y con ello, lo atractivo que pueda representarles dedicarse a la produccin de este cultivo.
Cebada
Produccin de malta para elaboracin de cerveza.

El proceso de elaboracin de malta consiste en una germinacin limitada de granos de cereales, o en ocasiones, de frijoles o garbanzos, bajo condiciones controladas. Usualmente el producto obtenido de la germinacin se deshidrata para su posterior mezclado con otros granos, molido, procesado y su utilizacin en la fabricacin de cerveza o bien, de otros productos derivados de malta o extracto de malta. En general, el proceso de obtencin de malta consiste en una primera fase en la que el grano se deja remojando, para posteriormente proceder al germinado del mismo. Una vez que tiene el producto germinado, se procede a su secado o deshidratacin, para ser almacenado para su uso posterior. Estas caractersticas del proceso son las que determinan las exigencias de los compradores de cebada maltera, debido a que se requiere de un grano entero con poca cascarilla, que le permita lograr un alto porcentaje de germinacin, grano libre de impurezas para evitar la contaminacin del germinado y el uso de una variedad que permita que la germinacin del grano sea uniforme. Adicionalmente, se busca un grano con un contenido de protena relativamente bajo, entre el 9 y el 11.5%, ya que entre menos protena contenga el grano, mayor ser su contenido de almidn. Igualmente, se busca que el grano sea pobre taninos (polifenoles), adems de que posea una cantidad suficiente de enzimas de forma tal que no se presenten problemas en la fase de extraccin de las mismas. Con la finalidad de que el mosto se separe fcilmente del grano durante el proceso, se demanda un grano pobre en gomas o carbohidratos del tipo -glucocanos. Con base en las caractersticas deseables del grano, la cebada de mejor calidad para el malteado es la de 2 carreras (2R), las cuales presentan mayor tamao, uniformidad y contienen mayor cantidad de almidn en comparacin con el otro tipo de variedades de 4 carreras (4R) o 6 carreras (6R). La desventaja de las variedades 2R es poseen menor cantidad de enzimas en comparacin con las 6R, pero son suficientes para obtener mezclas a partes iguales con almidones de otros cereales. En Europa, particularmente en el Reino Unido, es muy comn utilizar las variedades 6R para elaborar malta que se destina para la produccin de destilados, particularmente whiskey, as como para la produccin de cerveza (ale), debido a su alto contenido enzimtico. En la actualidad se emplean enzimas industriales de origen microbiano ( glucanasa y a a milasa) para compensar la falta de enzimas que pudiera presentar una cebada durante el proceso de fermentacin. Sin embargo, se ha encontrado que la calidad aromtica de la cerveza depende fundamentalmente de la cebada empleada durante el proceso de malteado, particularmente de la malta derivada de la cebada. La malta es empleada para la elaboracin de diversos alimentos y bebidas en el mundo, entre los que se encuentra el caf de malta, dulces, bisquets, productos de panadera de malta, extractos de malta, cereales para el desayuno, vinagres, whiskeys y cerveza. La malta derivada de cebada es la ms empleada en los pases industrializados, sin descartar el uso de maltas derivadas de trigo, maz, sorgo y arroz, principalmente. Cada tipo de grano difiere en su capacidad para producir mosto de buena calidad. La grasa o aceite contenido en los cereales son una caracterstica indeseable para la produccin de malta, motivo por el cual la avena ha quedado descartada por su alto contenido de lpidos, y en el caso del maz, sorgo y arroz, stos son primeramente procesados para extraerles el aceite y despus son empleados para la produccin de malta. En el caso de la cebada maltera, el rendimiento esperado de extracto de malta debe de ser mayor del 75% para considerarse de buena calidad.
Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa 5
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Para la elaboracin de cerveza, la caracterstica ms importante de la malta consiste en su habilidad para producir el extracto de malta de buena calidad y en la mayor cantidad posible. Este extracto consiste en el material slido que se disuelve cuando la malta es mezclada con otros cereales y machacada; esto es, es mezclada con cierta porcin de agua caliente y se deja reposar por un tiempo especfico a temperatura regulada. El lquido que se obtiene contiene de manera disuelta el extracto de malta, el cual tiene una mayor densidad que el agua. Por lo general la malta que se produce de variedades de cebada de 2 carreras (2R) ya que producen mayor cantidad de extracto, en comparacin con las variedades de 6 carreras (6R). El crecimiento en la produccin de cebada maltera se explica con base en el comportamiento de la red de valor en la que participa (Cuadro 3). En los ltimos aos se ha observado un crecimiento en la produccin de cerveza, principalmente como consecuencia de un incremento en las exportaciones de ste producto. Cuadro 3. Produccin de cebada, malta y cerveza en Mxico. Volmenes de produccin en las unidades que se indican.
Descripcin 1995 1996 585,754 297,393 1997 470,671 344,976 1998 410,766 350,275 1999 454,133 373,107 2000 712,619 363,594 2001 762,156 363,447 2002e 986,407 344,524
486,636 Cebada (ton) Malta en Grano 263,412 para cerveza (ton) Cerveza (miles de litros) En barril 21,700 En lata 742,953 No retornable 397,504 Retornable 3,258,326 Total 4,420,483
28,184 731,693 502,369 3,548,899 4,811,145
31,305 807,945 636,269 3,655,985 5,131,504
36,042 872,569 782,120 3,766,172 5,456,903
43,768 951,419 904,764 3,890,527 5,790,478
49,817 1,002,483 977,795 3,955,028 5,985,123
53,957 1,019,635 1,141,126 3,948,470 6,163,188
49,602 970,663 1,202,075 3,637,378 5,859,718
Sin embargo, con base en las cifras de produccin de malta, no se observa un crecimiento en la misma proporcin que el grano de cebada. De 1995 a 1997 se present un incremento en la produccin de malta para cerveza (con base en su equivalente en grano de cebada que es la cifra reportada por INEGI), pero a partir de 1999, ao en que se reporta la mxima produccin de malta, sta ha disminuido ligeramente. En trminos de valor (cuadro 4), la produccin de cebada ha crecido en 2.54 veces, la de cebada maltera 2.24 veces, el valor de la malta en 2.58 veces considerando los subproductos y el de cerveza 3.17 veces. Esto indica que la generacin de valor por la industria cervecera no est siendo transferida a la produccin de malta, la que a su vez no repercute en los precios pagados al productor. Esta condicin estructural de la industria permite identificar que las ventajas competitivas han sido desarrolladas por la etapa de fabricacin de cerveza, particularmente por el desarrollo de los mercados de exportacin, en donde se ha posicionado Mxico como el segundo pas exportador de cerveza en el mundo (cuadro 5), superando a Alemania que por aos ha sido considerado como un pas con excelente calidad de cerveza.
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Cuadro 4. Produccin de cebada, malta y cerveza en Mxico. Valor de la produccin (miles de pesos).
Descripcin Cebada Cebada para malta Malta en Grano para cerveza Otros 1/ Total produccin de malta Cerveza Retornable No retornable En lata En barril Otros 1/ Otros 2/ Valor total industria de la cerveza 1995 487,900 264,096 460,615 87,282 547,897 1996 831,672 422,248 792,183 136,274 928,457 1997 648,706 475,466 1,009,144 87,653 1,096,797 1998 592,757 505,465 1,086,589 141,137 1,227,726 1999 653,921 537,249 1,147,852 151,112 1,298,964 2000 1,057,304 539,460 1,203,303 151,692 1,354,995 2001 1,240,556 591,580 1,278,600 134,274 1,412,874 2002 nd nd 1,273,035 115,585 1,388,620
6,558,175 2,114,397 2,851,474 47,087 8,375 798 11,580,306
8,839,345 3,071,698 3,588,795 76,407 13,236 978 15,590,459
10,349,260 3,775,714 4,287,907 99,340 17,176 733 18,530,130
12,592,073 5,442,821 5,297,610 131,412 57,783 1,383 23,523,082
15,078,133 6,659,663 6,609,747 172,492 60,269 1,762 28,582,066
17,798,759 7,508,438 7,964,401 214,934 94,186 1,816 33,582,534
19,185,079 8,721,907 8,405,459 241,757 130,586 2,101 36,686,889
19,074,364 9,525,442 8,281,391 240,328 120,036 2,357 37,243,918
1/ Otros prod. secundarios, desecho y subproductos. 2/ Otros productos no genricos. Fuente: Elaborada con datos de INEGI y SIACON. 2003.
Cuadro 5. Principales pases importadores y exportadores de cerveza elaborada con malta de cebada. (valor acumulado entre 1998 y 2001).
Importadores USA Reino Unido Italia Francia Canad Los dems pases Total Valor comercial $8,768,170,240 $1,728,175,264 $1,280,145,408 $1,194,285,296 $534,110,672 $5,322,819,745 $18,827,706,176 Exportadores Holanda Mexico Alemania Reino Unido Blgica Los dems pases Total Valor comercial $3,824,124,672 $3,211,965,376 $1,767,081,152 $1,502,154,304 $1,048,392,352 $7,167,076,727 $18,520,794,752
1/ La diferencia se debe a la discrepancia en registros Fuente: UNSD Comtrade Database. 2003.
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Mrgenes de produccin industrializacin.

Para analizar los mrgenes de produccin industrializacin de la cebada al interior de su principal mercado, la produccin de malta para la fabricacin de cerveza, se realiz, en primer instancia, el clculo del porcentaje que representa el diferencial de valor entre la produccin de malta y la produccin de cebada maltera (valor agregado en la produccin de malta), entre el valor de la produccin de este grano; posteriormente, se determin la proporcin que representa el valor de la cebada maltera, en relacin con el valor total de los productos de la industria cervecera. Como puede obsrevarse, en el cuadro 6, la proporcin que representa el valor agregado durante el proceso de malteo en comparacin con el valor de la produccin de grano de cebada maltera, mostr un comportamiento creciente entre 1995 y 2000, con un ligero ajuste a la baja para el 2001. Este comportamiento confirma lo expuesto anteriormente, en la medida en que los incrementos que se reportan de valor agregado a la cadena agroalimentaria, se estn quedando en las fases de industrializacin, sin transferirse en su totalidad al sector de produccin primaria. Lo anterior es ms evidente cuando se observa el cambio ocurrido en el porcentaje de valor que representa la cebada en grano, en relacin con el valor comercial de la cerveza. A partir de 1996, dicho porcentaje ha venido disminuyendo, pasando de 2.7% en 1996, al 1.6% en 2001..
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Cuadro 6. Produccin de cebada, malta y cerveza en Mxico. Valor agregado en cada etapa del proceso
Descripcin En la produccin de malta % respecto a prod. cebada En la produccin de cerveza % cebada / cerveza 1995 283,801 107.5% 11,119,691 2.3% 1996 506,209 119.9% 14,798,276 2.7% 1997 621,331 130.7% 17,520,986 2.6% 1998 722,261 142.9% 22,436,493 2.1% 1999 761,715 141.8% 27,434,214 1.9% 2000 815,535 151.2% 32,379,231 1.6% 2001 821,294 138.8% 35,408,289 1.6%
1/ % que representa la cebada del valor de la cerveza Fuente: Elaborada con datos de INEGI y SIACON. 2003.
Finalmente, en funcin de los precios unitarios de cada uno de los productos que se generan a lo largo de la cadena agroalimentaria de cebada, se tiene que el crecimiento en stos precios ha sido mayor en el caso de la cerveza, donde se reporta un crecimiento de 2.27 veces, le sigue la malta con 1.87 veces y finalmente el grano de cebada con 1.62 (cuadro 7). De alguna forma, este anlisis refleja que el poder de negociacin en la cadena se ubica principalmente en el producto de consumo, situacin que es comn en la mayora de las cadenas agroalimentarias que incorporan alimentos procesados, particularmente como consecuencia de la estructura de la industria, en la que el ltimo eslabn de la cadena de procesado es operado por un reducido nmero de empresas, mientras que el eslabn de produccin primaria, a pesar de haber constituido el sistema producto ms antiguo que existe en el campo mexicano, los productores que la integran producen de manera dispersa y comercializan generalmente en forma individual. Cuadro 7. Precio promedio por unidad (kg para cebada y malta, lt para cerveza)
Descripcin Cebada grano Malta (equivalene grano de cebada) Cerveza 1995 $1.00 $2.08 $2.62 1996 $1.42 $3.12 $3.24 1997 $1.38 $3.18 $3.61 1998 $1.44 $3.51 $4.31 1999 $1.44 $3.48 $4.94 2000 $1.48 $3.73 $5.61 2001 $1.63 $3.89 $5.95 2002 nd $4.03 $6.36
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Identificacin de problemas / demandas en la produccin primaria
Abastecimiento
Las exigencias principales del mercado nacional en cuanto a calidad de la cebada para produccin de malta consisten en que el grano presente buenas condiciones fsicas y fisiolgicas, sin plagas, con una germinacin mnima de 85%, humedad igual o menor al 14%, buen tamao de grano, porcentajes de grano desnudo o quebrados menores del 5%, menos de 2% de impurezas, un mximo del 10% de grano daado y hasta 10% de mezclas con otras variedades de cebada. Estas exigencias son fundamentales para que el productor de malta pueda obtener el mximo rendimiento de extracto de malta por tonelada de cebada, materia prima en la elaboracin de cerveza, principalmente. Para cumplir con las exigencias anteriores, los productores mencionaron que no tienen problemas importantes. El uso de las variedades recomendadas les permite asegurar el tipo de producto, la precaucin de utilizar parcelas que no impliquen riesgo de contaminacin con otros granos, el adecuado control de malezas y plagas, as como el adecuado manejo del producto durante la cosecha y arrastre, les permite satisfacer las exigencias del industrializador. El abastecimiento de materias primas para la produccin, tales como semillas, fertilizantes y agroqumicos, no representaron mayor problema para los productores. Por lo general trabajan con proveedores fijos, quienes les proporcionan los fertilizantes, insecticidas, herbicidas y funguicidas que son demandados para el manejo del cultivo. Reciben asistencia tcnica por parte de las comercializadoras de cebada maltera, particularmente porque stos ltimos estn interesados en que la cosecha cumpla con los estndares mnimos requeridos por las malteras. De esta forma, son los comercializadores quienes buscan generar convenios de produccin con los agricultores, con la finalidad de asegurar el volumen de grano demandado por los procesadores de malta. Uno de los problemas detectados tiene relacin con el diferencial en inflacin entre el precio al que compran los insumos para la produccin y aquel al que venden su cosecha. En este sentido, han observado un crecimiento mayor en su costo de produccin, sin que dicho aumento repercuta en el precio de venta de la cebada. Las alternativas de solucin a esta problemtica pueden tomar la ruta de una mayor productividad por unidad de superficie, a travs de variedades con mayor rendimiento; o bien, apoyos a la produccin que les permita compensar el diferencial entre el aumento en los costos y su ingreso. Los productores, en lo individual, no se relacionan con centros de investigacin para atender su problemtica productiva. Trabajan prcticamente con los materiales y paquetes tecnolgicos que su experiencia como productores les indican que son los mejores, o bien, por la recomendacin de parte de la comercializadora que les comprar la cosecha. En relacin con el financiamiento, expresaron que actualmente se presentan problemas para poder tener acceso al mismo en forma oportuna. Los bancos demandan una gran cantidad de requisitos y garantas, lo que en ocasiones les impide poder realizar substituciones de maquinaria o equipo para las labores de cultivo, as como la posibilidad de invertir en infraestructura que les permita un uso ms eficiente del agua y un manejo ms adecuado de sus cosechas. Esta situacin puede redundar
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tambin en que el productor trabaje con maquinaria y equipo que pudiera no ser la ms apropiada para obtener los estndares de calidad que le exige su comprador. Su capacidad econmica individual los limita, en muchas ocasiones, a adquirir la tecnologa que les permita obtener mejores niveles de productividad.
Procesos de produccin primaria.

El paquete tecnolgico de produccin de cebada incorpora las actividades de labranza primaria y la secundaria, por lo que desvaran, barbechan, rastrean, cruzan, ocasionalmente nivelan, emplean sembradoras de granos finos, riegan por gravedad generalmente o mediante el uso de compuertas y utilizan combinada para la cosecha. Como consecuencia de que el comprador de cebada maltera ofrece bonos por buena calidad del grano, los productores realizan monitoreos en el cultivo con la finalidad de eliminar las plantas fuera de tipo que pudieran afectar la calidad final de su cosecha. A lo largo del ciclo de produccin, los agricultores reciben eventualmente la visita de personal de la comercializadora, quienes en cierta medida, certifican la calidad del cultivo, principalmente cuando se trata de produccin de semilla original o bsica. En relacin con sus necesidades de investigacin y transferencia de tecnologa expresadas durante las entrevistas, se tienen las siguientes: Reciben poca atencin por parte de tcnicos e investigadores, fuera del servicio de asistencia tcnica ofrecido por la comercializadora de grano de cebada para malta. Expresan que han observado variabilidad en los rendimientos por hectrea de un ao a otro, situacin que provoca que la rentabilidad de su actividad quede expuesta a dichas variaciones. El manejo de la fertilizacin del cultivo est supeditado al paquete tecnolgico que les transfiere la comercializadora de malta, o bien, a las prcticas comunes realizadas por productores expertos. Sin embargo, considera que esta labor podra llevarse a cabo de una forma ms eficiente si contaran con anlisis de suelo que les permita identificar en forma ms precisa las necesidades de fertilizacin en cada parcela. Les preocupa la presencia de roya amarilla, como el principal problema fitosanitario que enfrentan, para el cual no cuentan con recomendaciones precisas y contundentes para su manejo. El alto costo de la energa elctrica empleada para bombeo representa un problema importante, para el cual demandan investigacin y transferencia de tecnologa en sistemas de riego y prcticas que les permita tener un manejo ms eficiente del agua. Los requerimientos de infraestructura rural para el almacenamiento de su cosecha estn aparentemente resueltos en la medida en que las comercializadoras de malta se hacen cargo de desarrollar esta actividad. Sin embargo, no disponen de infraestructura que les permita dar
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un valor agregado al grano cosechado, de tal forma que a travs del beneficio del mismo, logren entregar un producto que satisfaga los estndares de calidad y con ello, puedan recibir un mejor precio por su cosecha. El principal contaminante que se observa en el grano de cebada, es que ste vaya acompaado de avena, la cual por haberse sembrado en las mismas parcelas en ciclos anteriores, tiende a crecer junto con la cebada y les representa un serio problema eliminarla del cultivo. La investigacin y el desarrollo tecnolgico consideran que es una fase que corresponde al sistema oficial de investigacin y extensionismo. No poseen estructuras de productores encaminadas a proponer temas de investigacin que atiendan sus necesidades o problemtica productiva. Algunos productores participan, en lo individual, con la comercializadora de cebada maltera para la produccin de semilla base, pero en general carecen de parcelas demostrativas en las que puedan observar los resultados de la incorporacin de nueva tecnologa para su cultivo. Consideran importante desarrollar un programa formal de capacitacin, desarrollo y entrenamiento, que atienda tanto sus necesidades conocimientos y habilidades tecnolgicas, como las de manejo administrativo de su negocio.
Identificacin de problemas / demandas en la comercializacin de cebada.
Proceso de comercializacin del grano de cebada para malteo.

La mayor preocupacin de los comercializadores de grano de cebada para malteo est relacionada con la obtencin de los estndares de calidad requeridos por la industria. Para ello, el grano recibido de los agricultores pasa a travs de un beneficio en el cual se busca reducir las impurezas que pudieran afectar el proceso de malteado del grano. Esta fase de beneficio, representa el principal cuello de botella de la comercializadora, ya que la cosecha de grano se concentra en una reducida poca del ao, y la capacidad instalada para el beneficio es limitada. Este problema disminuira si logran obtener del productor primario un producto con mejores caractersticas de calidad, las cuales ya fueron mencionadas en el apartado anterior. Actualmente estas comercializadoras se han acercado a centros de investigacin, como el INIFAP y el CINVESTAV, con la intencin de que atiendan la problemtica tecnolgica que se presenta con los agricultores con quienes contratan la siembra de cebada.
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Proceso de comercializacin del grano de cebada como alimento para ganado.

Existe muy poco volumen de cebada en la zona que sea del tipo destinado para la alimentacin del ganado. Por el contrario, en ocasiones cebada que originalmente fue sembrada para la produccin de malta, debido a que no rene los requisitos mnimos establecidos por las comercializadoras de ste grano, es que se destinan para otros usos.
Proceso de produccin de malta.

La cebada deber reunir cualidades especficas para la obtencin de una malta de buena calidad. Por lo mismo, al nivel de las comercializadoras es que se realiza la separacin de impurezas y se hace una seleccin del grano apto para el proceso de malteo. As, la problemtica que pudiera presentar esta industria, en relacin con la produccin primaria, queda relegada a la calidad del grano entregado por los agricultores a la comercializadora, y al trabajo de beneficio del grano que sta ltima realice. De aqu la importancia de que el agricultor pueda generar desde la cosecha un producto que requiera un menor beneficio, lo que le podr repercutir en un mejor precio, como consecuencia de la disminucin de costos de proceso post cosecha.
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Anexos
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Anexo 1: Matriz de problemas crticos de la cadena de cebada (produccin primaria bajo condiciones de riego).
Eslabn Problema Tecnolgico Industrial SI 1 Comercializacin Productor SP 1: Riego SP2: Temporal La investigacin sobre nuevas variedades recae principalmente en las empresas productoras de malta. Falta capacitacin en el manejo de semillas. Se tiene idetificado que en este rengln est trabajando el INIFAP en Jalisco El paquete tecnolgico depende de las recomendaciones de las comercializadoras de cebada maltera Abastecimiento con base en los ciclos productivos. En la zona principalmente otoo-invierno Ciclo de temporal supeditado a lluvias Insumos y capital Se requiere de varios aos para obtener semilla comercial
Semilla
Asesora Tcnica
La industria comercializadora de cebada tiene gran acercamiento y apoyo de centro de investigacin como loes INIFAP y CINVESTAV
Disponibilidad de agua
Rendimientos variables Desconocimiento del suelo Rechazo de cosecha por contaminacin con otros granos Capacidad limitada de limpieza y seleccin Presencia de otros granos provoca problemas en la elaboracin de malta.
Asignacin de turno en el suministro de agua de unidades de riego Irregularidad en rendimientos por hectrea Se trabaja sin informacin sobre riqueza del suelo Se sigue el paquete tecnolgico para la fertilizacin, sin ajustarlo por condiciones del suelo Principal contaminante: avena de ciclos alternos Los volmenes de recoleccin durante la cosecha generan que el cuello de botella sea la limpieza y seleccin del grano a ser procesado Principal contaminante: avena de ciclos alternos
SI1: Produccin de malta de cebada SP1: Produccin de cebada en condiciones de riego. SP2: Produccin de cebada en condiciones de temporal
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Tipos de Cerveza
Las cervezas se clasifican en funcin de la proporcin y calidad los ingredientes bsicos, las tcnicas de elaboracin y factores relacionados con el malteado, fermentacin, maduracin, seleccin de levaduras y aadido de hierbas o especias. Con arreglo al porcentaje de extracto seco primitivo (ESP: conjunto de ingredientes orgnicos que componen el mosto antes de su fermentacin), las cervezas se dividen en: Ligeras, de baja fermentacin color ambarino o negro. De baja fermentacin, color ambarino claro o negro, y mayor densidad. De color y densidad acusados, y sabor fuerte y seco.
Estilos clsicos de cerveza:

Entre las variedades clsicas de cerveza, los expertos distinguen diversos tipos en razn del lugar de origen, la elaboracin y los ingredientes aadidos. Lambic: Originarias de la zona flamenca del ro Zenne (Blgica), se fabrican a partir de cebada malteada y trigo crudo y utilizan cepas salvajes de levadura, lo cual provoca una fermentacin espontnea. Tienen poco gas y por tanto, poca espuma. Entre sus variedades se encuentran las "Gueze" de carcter achampaado; las "Faro", endulzadas con azcar cande; las "Mars", versin diluida de la anterior; la "Kriek Lambic", elaborada con cerezas, y la "Frambozen", con frambuesas. Cervezas de trigo: Son muy refrescantes y tienen una elevada proporcin de trigo aadida a la cebada. De fermentacin alta, son conocidas como "blancas" porque producen una espuma muy plida durante la fermentacin. El estilo ms difundido, elaborado en el sur de Alemania, es denominado en unas ocasiones "Wezenbier" (cerveza de trigo) y en otras, "Weissebier" (cerveza blanca). Las levaduras utilizadas en su elaboracin le aportan un toque aromtico balsmico y resinoso, que aumenta su efecto refrescante. Ale: Tradicionalmente ligada a las Islas Britnicas, es una cerveza de fermentacin alta en caliente (de 15 a 25 grados), que proporciona al producto aromas afrutados y gran variedad de tonos y sabores. Destacan la "Mild", ligera, muy plida, con bajo contenido alcohlico y frecuentemente aromatizadas con lpulo; la "Bitter" o amargas, servida de barril, seca y lupulizada; la "Brown Ale", fabricada con maltas que proporcionan un color intenso, generalmente ms dulce y con menor contenido de lpulo que las plidas; la "Pale Ale", traslcida, de color bronce o rojo ambarino; adems de la "India Pale Ale", la "Old Ale" y las "Ale" escocesas, irlandesas y belgas. Stout: Cervezas de fermentacin alta, muy oscuras y cremosas. El trmino "Stout" (robusto) define su carcter, con acusado aroma lupulizado y acidez afrutada. Entre las "Stouts" secas ms populares del mundo, se encuentra la Guinnes, originaria de Dubln, con quince fbricas repartidas por todo el mundo.
Porter: Su nombre procede de un pub de Londres donde se fabricaba una cerveza muy tostada y amarga, ms ligera de cuerpo que la "Stout". Se sirve a temperatura ambiente y su contenido alcohlico supera los cinco grados. Lager: Cerveza de baja fermentacin, guardada a una temperatura cercana a los cero grados durante dos meses. Una vez envasada, debe consumirse lo antes posible. Se destacan entre este tipo de cerveza la Pale o Pilsner, fabricada con malta plida, carente de sabor dulce y aromatizada con lpulo; Dark o Dunkel, fabricada con maltas oscuras, algunas veces ligeramente dulces y ms fuertes que las plidas; y las Mrzen, Bock, cervezas de gran fuerza fabricadas slo en ciertas pocas del ao. Weissbier o Weisenbier, fabricadas con una mezcla de cebada y centeno malteados, sin lpulo y fermentadas con levaduras bajas. Se suelen beber con rebanadas de limn o jugo de fruta. Cerveza al vapor: Se conoce as una variante de "Lager" californiana, en cuya elaboracin se utilizan tanques de fermentacin poco profundos, con lo que se logra un rpido enfriamiento del mosto al estar ms en contacto con el aire. El producto obtenido contiene una alta proporcin carbnica. Hoy se produce en Baviera, Gran Bretaa y California. Cerveza ahumada: Se obtiene al tostar los granos de cebada sobre el fuego. Tiene tradicin en Escocia, Alemania y Polonia. Una variante es la cerveza a la piedra, en cuyo proceso de elaboracin se le introducen piedras candentes en el mosto. Cerveza de centeno: Originaria de los pases Blticos, es elaborada con centeno, rico en calcio, hierro y vitamina E. Cerveza nativa africana. Fabricada con sorgo o mijo malteado a los que en ocasiones se les aade malta de cebada. El mosto no se hierve ni se aromatiza con lpulo. Son turbias y se consumen estando en proceso de fermentacin. Fuentes: Houg, J.S. 1990. Biotecnologa de la cerveza de malta. Editorial Acribia, Espaa. Asociacin Latinoamericana de Fabricantes de Cerveza.
Boletn 416-2002 Se establece el comit nacional del sistema producto y cadena agroalimentaria cebada maltera. Mxico,D.F.
SECRETARA DE AGRICULTURA, GANADERA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIN. Coordinacin General de Comunicacin Social NUM. 416/02 Mxico, D. F., 30 de diciembre del 2002 SE ESTABLECE EL COMIT NACIONAL DEL SISTEMA PRODUCTO Y CADENA AGROALIMENTARIA CEBADA MALTERA Participarn en esta cadena los cuatro eslabones que la integran: productores de cebada, procesadores e industrializadores de malta, fabricantes de cerveza e impulsores y comercializadores del producto. Armonizarn produccin y consumo para alcanzar mayor productividad y competitividad afirm el Subsecretario de Agricultura de la SAGARPA, Francisco Lpez Tostado. Mxico cuenta con una superficie establecida de ms 370 mil hectreas de cebada maltera y una produccin de alrededor de 770 mil toneladas, con un consumo nacional de cerca de 750 mil toneladas, seal el Subsecretario de Agricultura de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin, SAGARPA, Francisco Lpez Tostado. Armonizar produccin con el consumo en la integracin de cadenas agroalimentarias es importante para generar y asegurar productos de calidad que sean competitivos, pero que se traduzcan tambin en mejores niveles de vida e ingreso para todos, afirm el Subsecretario. El Funcionario record que con la firma del Acta Protocolaria para la integracin del Comit Nacional del Sistema Producto y Cadena Agroalimentaria Cebada Maltera y la integracin del Consejo Nacional de Productores de Cebada Maltera, lograda apenas este ao, se resalta la importancia de esta cadena, ya que en ella participan los cuatro eslabones que la integran: productores de cebada, procesadores e industrializadores de malta, fabricantes de cerveza e impulsores y comercializadores del producto. El Subsecretario de Agricultura de la SAGARPA aadi que la cebada maltera es un producto estratgico y materia prima indispensable para la elaboracin de la cerveza. Mxico, dijo, ocupa un lugar privilegiado como productor de materia prima para la industria nacional cervecera, la cual es reconocida en el mundo por su gran calidad. En la cadena agroalimentaria de la cebada maltera participan 55 mil productores de cebada; dos grupos fabricantes de cerveza y 10 compaas procesadoras de malta. Uno de los grupos cerveceros que utiliza la cebada maltera como materia prima, ejemplar por su nombre, es el principal productor y distribuidor de cerveza en Mxico, con una capacidad total de produccin de 46 millones de hectolitros anuales. Cuenta con ocho cerveceras en operacin y con un portafolio de diez marcas, de las cuales cinco se exportan a ms de 150 pases. El otro grupo, produce y distribuye cerveza a
travs de seis instalaciones industriales y ha obtenido la certificacin internacional ISO 9002. Exporta sus marcas a Estados Unidos, Europa, Asia y Amrica Latina. El objetivo de la cadena Agroalimentaria Cebada Maltera, dijo Lpez Tostado, es integrar a los eslabones que participan en los distintos niveles de la produccin, para que obtengan niveles altos de productividad y competitividad en cada uno de ellos, de tal manera que tanto el productor primario de cebada, como los procesadores, quienes fabrican cerveza y los que impulsan y comercializan el producto final obtengan suficiente utilidad. Coment que existe una relacin directa entre la cebada maltera y la cerveza, y no se puede concebir la bebida sin este insumo agrcola y tampoco tendra sentido producir cebada maltera sino existiera la industria cervecera. Dijo que el establecimiento del Comit Nacional del Sistema Producto y Cadena Agroalimentaria Cebada Maltera, es un mecanismo que responde a lo estipulado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y que determina la necesidad de organizar un comit nacional para cada producto bsico del campo, lo que permitir alcanzar mayor calidad y competitividad en nuestros procesos productivos. Al precisar quienes deben intervenir en una cadena agroalimentaria, Lpez Tostado seal que los eslabones de esta se encuentran desde el proceso mismo de investigacin del producto hasta los procesos de desarrollo, produccin, transformacin y el consumidor final. Finalmente, dijo que ahora que el anlisis nos ha llevado a establecer con precisin la problemtica y las acciones que son necesarias en materia de organizacin, capacitacin investigacin y transferencia de tecnologa en este sector del campo, no debemos desestimar los esquemas de financiamiento y seguro, pero sobre todo, entrar a los esquemas de comercializacin y capitalizacin que son necesarios para tener mayor competitividad.
Referencias
Asociacin Latinoamericana de Fabricantes de Cerveza. www.alaface.com Barley: 2002-2003 Situation and Outlook. Agriculture and Agri-Food Canada. Bi-weekly Bulletin Vol:15, N. 18, 2002. Briggs, Dennis. 1998 Malts and Malting. Blackie Academic & Professional. Reino Unido. Canadian Wheat Board. Canad.. www.cwb.ca Censo Econmico de Canad, bases de datos estadsticas, 2003. www.statcan.ca Economic Research Service, USDA. Estados Unidos. www.ers.usda.gov FAO, bases de datos estadsticas, 2003. www.fao.org Foreign Agricultural Service. USDA, Estados Unidos, bases de datos estadsticas, 2003. www.fas.usda.gov From Barley to Beer. 2002. The Canadian Wheat Board. Canada. www.cwb.ca Grain Outlook 2003. Economic Research Service. USDA, Estados Unidos. Hough, J.S. 1990. Biotecnologa de la Cerveza y de la Malta. Editorial Acribia. Espaa. INEGI, bases de datos estadsticas, 2003. www.ingei.gob.mx International Trade Centre, UNCTAD / WTO. http:77193.194.138.121/tradstat/welcome.htm Naciones Unidas, bases de datos estadsticas, www.unstats.un.org National Agricultural Statistics Service, USDA. Estados Unidos. www.usda.gov/nass/ SAGARPA, bases de datos estadsticas, 2002. www.sagarpa.gob.mx Secretara de Economa, bases de datos estadsticos 2003. www.sce.gob.mx U.S. Department of Commerce: Bureau of the Census; International Trade Administration (ITA). www.ita.doc.gov UNCTAD, bases de datos estadsticas, 2003. www.intracen.org

Cadena Agroalimentaria de li
C e ba d a
Etapa III:
Trayectoria y Prospectiva del Mercado de Cebada

Elaborado por:
Mayo de 2003
Cebada
ndice de Contenido
IMPORTANCIA ..................................................................................................................I VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO NACIONAL ........................................................III VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO INTERNACIONAL .......................................... VIII PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL....................................................................... X CONSUMO PER CPITA .............................................................................................. XII INDUSTRIALIZACIN .................................................................................................. XIV IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES...................................................................... XV EXPECTATIVAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO ......................... XIX Produccin ................................................................................................................ XIX Comercio. .................................................................................................................. XXI Efectos del TLCAN sobre el comercio de cebada entre los pases miembros. ........ XXII ANEXO 1: FORO SOBRE SITUACIN Y PROSPECTIVA DEL MERCADO DE CEBADA EN MXICO................................................................................................................XXIV FACTORES CRTICOS DE COMPETITIVIDAD. ....................................................XXIV ANEXO 2: DIAGRAMAS DE RELACIONES GENERADOS DURANTE EL FORO SOBRE LA SITUACIN Y PERSPECTIVA DEL MERCADO DE CEBADA EN MXICO. ...................................................................................................................................XXVII ANEXO 3. PROBLEMTICA IDENTIFICADA EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CEBADA ......................................................................................................................XXX ANEXO 4. Mercados Actuales y Potenciales de la Cadena Productiva de Cebada ..XXXII REFERENCIAS ........................................................................................................ XXXV
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados
Cebada

Cuadro 1. Usos de la produccin de cebada en el mundo, 2001 ..........................................I Figura 1. Participacin porcentual de la produccin mundial de cerveza, 2001 ...................II Figura 2. Produccin de Cebada grano en Mxico (toneadas por ao) ..............................III Cuadro 2. Superficie cosechada de Cebada para grano (hectreas)..................................III Cuadro 3. Produccin de Cebada de grano en Mxico, agrupada por zonas geogrficas (toneladas) .................................................................................................................. IV Cuadro 4. Tasas medias de crecimiento anual de la produccin de cebada grano en la zona centro de Mxico. ............................................................................................... IV Cuadro 5. Principales estados productores de cebada grano bajo riego, produccin (toneladas) y tasa media de crecimiento anual. ........................................................... V Figura 3. Rendimiento promedio de Cebada grano en Mxico............................................ V Cuadro 6. Cebada. Rendimiento promedio para produccin bajo condiciones de riego (ciclo otoo-invierno) (toneladas por hectrea) ........................................................... VI Figura 4. Superficie cosechada de cebada grano en Mxico (1995-2002)......................... VI Figura 5. Produccin Mundial de Cebada ........................................................................ VIII Figura 6. Superficie cultivada de Cebada en el Mundo ...................................................... IX Figura 7. Precio spot de la cebada para alimento No. 1 en el Winnipeg Commodity Exchange, Cand y Produccin mundial. 1982 2002................................................ X Figura 8. Cebada. Precio Medio Rural, promedio nacional y principales estados productores. 1996-2001. ............................................................................................. XI Cuadro 7. Uso de cebada por habitante (promedio 1995-2000) (Kg. por habitante) ......... XII Cuadro 8. Proporcin que representa el uso de la cebada con base en el suministro total (promedio 1995-2000). .............................................................................................. XIII Cuadro 9. Clculo del consumo per - cpita de Cerveza en Mxico ................................ XIII Cuadro 10. Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de la produccin de malta y cerveza en Mxico. ................................................................................................................. XIV Figura 9. Produccin de malta y cerveza en Mxico, 1994-2002. .................................... XIV Figura 10. Mxico, importaciones de cebada, 1995-2002e ............................................... XV Figura 11. Mxico: importaciones de cebada 1995-2002e ............................................... XVI Cuadro 11. Principales pases exportadores de cebada (miles de toneladas) ................. XVI Cuadro 12. Principales pases importadores de cebada (miles de toneladas) ................ XVII Cuadro 13. Importaciones Canadienses de cerveza elaborada de malta. ....................... XXI
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados
ii
Cebada
IMPORTANCIA
La cebada ocupa el cuarto lugar en importancia en el mundo como cultivo agrcola luego del trigo (215 millones de ha.), arroz (155 millones de ha.) y maz (139 millones de ha.). En el ao 2002 ocup una superficie ligeramente superior a 54 millones de hectreas lo que represent aproximadamente el 8% de la superficie dedicada a la produccin de cereales en el mundo. Como los dems cereales, contiene una importante proporcin de carbohidratos y protenas. Ests caractersticas de adaptabilidad y aporte de energa hacen que este grano pueda tener diferentes destinos ya sea para consumo directo como forraje para el ganado, su industrializacin directa en harinas o maltas y la industrializacin secundaria como bebidas fermentadas. La produccin en nuestro pas se orienta principalmente a la produccin de cebada con destino al malteo, proceso primario previo a la produccin de cerveza, producto que ha adquirido un importante reconocimiento mundial lo que le ha permitido a la cadena productiva de la cebada tener un desarrollo diferenciado de los dems cultivos, motivando el crecimiento de la superficie sembrada en los ltimos 4 aos, un incremento en la cantidad de productores, as como un aumento la capacidad instalada para la elaboracin de esta bebida. La adaptacin que tiene la cebada, inclusive a situaciones y ecosistemas extremos, permite que sea un cultivo ampliamente distribuido por todo el planeta, alrededor de 89 pases producen este cereal, tanto en regiones subtropicales (frica, Brasil), como en zonas fras (Noruega, Alaska). No obstante su amplia distribucin tanto en el rea como en la produccin, se concentra de manera importante en Europa, pues ah se cultiva entre un 53 y un 60% del total en el mundo. Seguido por Asia con un 16% aproximadamente y Amrica del Norte con un 15% del total mundial. De la produccin total al nivel mundial, el principal uso que se le da a la cebada es como forraje, alrededor de 98 millones de toneladas, lo cual representa un 70% de su conjunto. Con destino al procesamiento se utiliza apenas el 16%, alrededor de unas 22 millones de toneladas (cuadro 1). La produccin mundial de cebada de malta se estima cercana a 15 millones de toneladas. Las principales zonas productoras son la Unin Europea con el 50% de la produccin, destacando Alemania, Reino Unido, Francia y Blgica como los principales pases productores. En Amrica del Norte, Canad y los Estados Unidos de Norteamrica cubren el 20%. Australia ha empezado a jugar un papel importante en el comercio mundial de cebada maltera. Por otra parte, en nuestro pas la produccin de cebada est ntimamente relacionada con la industria cervecera, considerada como una de las actividades ms importantes dentro del sector agro industrial nacional. Durante los ltimos 10 aos ha participado con el 2 por ciento del PIB de la industria manufacturera y a su vez con el 7.8 por ciento de la Divisin de Alimentos, Bebidas y Tabaco. Adems la cerveza mexicana es una de las bebidas ms reconocidas al nivel mundial, con caractersticas muy particulares que le han permitido considerar a Mxico como uno de los principales pases productores y exportadores. Cuadro 1. Usos de la produccin de cebada en el mundo, 2001
Cebada
Destinos Produccin Mundial Uso animal Semillas Procesamiento Desperdicio Otros usos Uso humano
Fuente: FAO 2002
Miles de Toneladas 131,558 92,090 9,287 21,049 3,946 1,316 7,893
% 100 70 7 16 3 1 6
El volumen nacional producido durante los ltimos aos ha permitido que Mxico se ubique como el sptimo pas productor de cerveza al nivel mundial. El 50 por ciento de la produccin mundial se encuentra concentrada en China, Estados Unidos, Alemania y Brasil con el 18.5%, 17.7%, 8% y 5% respectivamente. En el caso del Reino Unido, Japn y Mxico cuentan cada uno con una participacin promedio del 4% (figura 1). Figura 1. Participacin porcentual de la produccin mundial de cerveza, 2001
40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Mxico Japn Rusia China Reino Unido Estados Unidos Alemania Otros Brasil 8.0% 5.1% 4.1% 4.1% 4.0% 4.0% 18.5% 17.7% 34.6%
Fuente: Agroenlinea.com, con datos de FAO, 2002
Cebada
VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO NACIONAL

Con base en datos de la Secretara de Economa, al cierre del 2002, el Servicio de Informacin Estadstica Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la SAGARPA y fuentes estadsticas de la FAO, la produccin total mexicana de cebada durante los ltimos cinco aos (1998-2002) fue de 3.3 millones de toneladas, concentrndose cerca del 94% de la produccin en los estados de Hidalgo, Guanajuato, Tlaxcala, Mxico, Puebla, Michoacn y Quertaro. Figura 2. Produccin de Cebada grano en Mxico (toneadas por ao)
1,200,000 Total 1,000,000 800,000 Toneladas
585,754 762,156 712,619 739,805
Te mporal
Rie go
986,407
600,000 400,000
486,636 442,804
470,671 410,766 355,324
454,133
536,060
571,029
304,649
320,903
282,739 246,602
200,000
181,987
0 1995
142,950
115,347
171,394 89,864
176,559
191,127
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002e
Fuente: FAO 2002
Por las caractersticas de desarrollo productivo parecidas a las del trigo y las condiciones climatolgicas de la Repblica Mexicana, la produccin se practica en 19 entidades federativas, coincidiendo en algunos casos con estados productores de trigo. Cuadro 2. Superficie cosechada de Cebada para grano (hectreas)
Estado 1 Hidalgo 2 Tlaxcala 3 Mxico 4 Guanajuato 5 Puebla 6 Zacatecas 7 Chihuahua 8 Baja California Riego 395 172 57 16,741 134 552 1,965 1,013 Temporal 97,154 37,999 27,886 6,429 19,686 13,318 9,784 7,546 Total 97,549 38,171 27,943 23,169 19,820 13,870 11,749 8,558 Estado 9 Durango 10 San Luis Potos 11 Quertaro 12 Michoacn 13 Jalisco 14 Sonora Resto de los estados TOTAL Riego 377 108 4,097 3,008 643 1,728 1,621 32,459 Temporal 4,826 4,708 212 510 1,995 3,081 234,518 Total 5,204 4,816 4,309 3,519 2,638 1,728 4,702 266,977
Fuente: SIACON, SAGARPA, 2002
En la zona agrcola del centro de Mxico, la superficie de cebada para malta ha venido creciendo en los ltimos aos debido a que los agricultores obtienen mejores precios de venta y seguridad en la
Cebada
venta de su producto, en comparacin con el trigo. La produccin total en esta regin ha crecido a una tasa media anual del 7.9% (cuadro 3), predominando la produccin bajo temporal en el ciclo primavera verano y las actividades bajo condiciones de riego en el ciclo Otoo- Invierno. Adicionalmente, la produccin de cebada bajo sistemas de riego, demanda una menor cantidad de agua, en comparacin con el trigo, situacin que ha hecho atractiva esta actividad, no slo para los productores, sino tambin para los programas de gobierno que buscan dar respuesta a la problemtica del abatimiento de mantos friticos en el altiplano de Mxico. Cuadro 3. Produccin de Cebada de grano en Mxico, agrupada por zonas geogrficas (toneladas)
Zona 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
TMCA*
7.9% 22.6% -1.0% -17.7% 6.6%
Zona Centro 417,472 526,818 415,259 345,144 415,179 677,024 703,996 Zona Sur 577 1,264 686 1,130 857 1,802 3,307 Zona Norte 26,765 44,507 46,721 38,500 20,668 29,231 38,657 Zona Noroeste 41,822 13,165 8,005 25,992 17,429 4,561 16,197 Total 486,636 585,754 470,671 410,766 454,133 712,619 762,156 * Corresponde a la tasa media de crecimiento anual entre el promedio de los aos 1995-96 y el de 2000-01. Fuente: SIACON, SAGARPA, 2002
En la zona centro, los principales estados que destacan con un aumentos en su produccin de cebada para grano son: Michoacn, Tlaxcala y Aguascalientes con el 22%, 15.1% y 11.2%, respectivamente. Los estados de Quertaro y Zacatecas reportan disminucin en la produccin del 6.2% y 22.9%, respectivamente. Cuadro 4. Tasas medias de crecimiento anual de la produccin de cebada grano en la zona centro de Mxico.
Estado
TMCA (1995-1996 / 2000-2001)
Estados con aumento en la produccin Michoacn 22.0% Tlaxcala 15.1% Aguascalientes 11.2% Mxico 7.5% Puebla 6.2% Guanajuato 4.1% Estados con disminucin en la produccin Quertaro -6.2% Zacatecas -22.9%
Nota: se considera produccin de temporal y riego. Fuente: SIACON, SAGARPA, 2002.
La produccin de cebada grano bajo sistemas de riego se genera principalmente en los estados de Guanajuato, Michoacn y Quertaro. Los dos primeros han aumentado su produccin en los ltimos
Cebada
aos, con el 4.5% para Guanajuato y 22.0% en el caso del Estado de Michoacn; mientras que en Quertaro se ha observado una disminucin del 7.3% en la produccin (Cuadro 5). Cuadro 5. Principales estados productores de cebada grano bajo riego, produccin (toneladas) y tasa media de crecimiento anual.
Produccin Promedio 1995-2001 85,801 19,953 15,226 7,834 6,832 3,562 3,184 3,120 152,747 TMCA 1995-96 / 2000-01 4.5% -7.3% 20.1% -8.0% -22.7% 8.4% 16.2% 16.9% 2.5%
Estado Guanajuato Quertaro Michoacn Chihuahua Sonora Baja California Jalisco Coahuila Total Nacional
Fuente: SIACON, SAGARPA, 2002.
El rendimiento promedio de produccin bajo riego ha mostrado un fenmeno cclico durante los ltimos aos (1995-2001) con una duracin promedio de 4 aos (Figura 3). Figura 3. Rendimiento promedio de Cebada grano en Mxico
5.500 5.000 Hectreas 4.500 4.000 3.500 3.000 1995 1996 1997 1998 Ao
5.140 4.850 4.820 4.560 4.230
4.990 4.640 4.747
1999
2000
2001
2002
Adicionalmente, se observa una ligera tendencia de disminucin del rendimiento promedio por hectrea, atribuible principalmente a que Guanajuato no ha logrado repetir los altos rendimientos mostrados en 1996 (Cuadro 6), cuando su rendimiento promedio reportado fue de 6.299 ton por hectrea.
Cebada
En relacin con los rendimientos promedio bajo sistemas de riego, destacan los estados de Tlaxcala, San Luis Potos, Guanajuato, Jalisco, Michoacn, Quertaro e Hidalgo, con una media superior a la produccin promedio nacional. Cuadro 6. Cebada. Rendimiento promedio para produccin bajo condiciones de riego (ciclo otoo-invierno) (toneladas por hectrea)
Estado
Tlaxcala San Luis Potos Guanajuato Jalisco Michoacn Quertaro Hidalgo Promedio Nacional Chihuahua Sonora Coahuila Baja California Durango Puebla Mxico Sinaloa Aguascalientes Nuevo Len Zacatecas Oaxaca Veracruz Baja California Sur
1995
1996
5.2 6.266 5.944 4.716 4.713 5.14 4.96 4.32 3.707 4.112 3.2 2 3.2
1997
6.727 4.95 4.138 4.506 5.076 4.82 4.651 4.894 4.803 3.548 3.136 3
1998
7.325 4.086 4.195 4.821 4.242 4.23 4.918 4.2 4.161 3.95 3.484 3.5 2.7 4
1999
5.5 4.73 4.134 5.087 3.755 4.56 3.989 3.5 3.033 3.384 3.111 4
2000
2001
6.5
Prom 95-02
6.500 6.188 5.105 5.024 4.974 4.944 4.869 4.747 4.218 4.236 3.798 3.449 3.221 3.200 2.833 2.800 2.740 2.776 2.699 2.500 1.457 1.286
ndice
1.37 1.30 1.08 1.06 1.05 1.04 1.03 1.00 0.89 0.89 0.80 0.73 0.68 0.67 0.60 0.59 0.58 0.58 0.57 0.53 0.31 0.27
5.19 6.42 5.086 5.375 4.85 4.533 3.368 5.254 3.177 2.429 2.6 2.8 2.25 4.2 2.167 1.6 1.286
5.239 5.031 5.367 5.478 4.869 4.99 3.938 5.071 2.847 2.174 3.605
5.276 5.309 5.232 5.971 4.64 2.54 4.3 2.783 3.801 3.583 3.5
2 2.004 1.5 1.5
4 2.709 1.2
2.413 1.5
3.151 1.5
1.2 2.378 3.299 2.505 1.6
3.511 1.303 3.148 3.495 1.3
Con base en el informe de avance de siembras y cosechas del Servicio de Informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), se estima una superficie sembrada de riego rcord durante el ciclo otoo-invierno 2002/2003, con un poco ms de 50,000 hectreas. De acuerdo a datos proporcionados por Impulsora Agrcola, S.A. de C.V., el 80% de la produccin de cebada maltera para el ciclo Otoo - Invierno 2001-2002, fue responsabilidad de los productores del estado de Guanajuato, donde se logr una cosecha histrica en dicho ciclo y para el presente se pretende una cosecha mayor. La tendencia en la superficie destinada a este cultivo observa un comportamiento ascendente durante los ltimos aos (figura 4). Figura 4. Superficie cosechada de cebada grano en Mxico (1995-2002)
Cebada
Total 350,000 300,000 250,000 Hectreas 200,000 150,000 100,000 50,000 0 1995 1996 1997 1998 255,625 208,389 219,258 245,928 283,295 246,407 243,522 267,548
Temporal 290,380 226,986 254,272 189,064 37,922 36,108
Riego 310,702 323,098
269,088
269,192
38,018
27,670
24,264
21,620
41,613
53,906
Ao
1999
2000
2001
2002e
Fuente: SIACON, SAGARPA, 2002 y FAO, 2003
A precios corrientes, el valor de la produccin de la cebada aport en promedio el 0.75% de la produccin agropecuaria nacional y el 1.7% de los cultivos cclicos, para el periodo de 2001. De los principales cereales que se producen en Mxico, la cebada grano ocupa prcticamente la mitad de la superficie, en comparacin con la que se destina a la produccin de trigo en el pas, el quinto lugar en superficie para los cultivos de mayor importancia en el estado de Guanajuato y ocupa el sexto lugar en cuanto al monto del valor de la produccin para el mismo estado.
Cebada
VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO INTERNACIONAL

La produccin promedio anual de cebada en grano en el mundo asciende a 132 millones de toneladas. De los pases productores de este cereal los ms importantes son Canad y Alemania con una produccin aproximada de 13.2 millones de toneladas cada uno, le siguen la Federacin Rusa con aproximadamente 12 millones de toneladas, Turqua con 8 millones de toneladas y Ucrania, Estados Unidos de Norteamrica y el Reino Unido con producciones cercanas a las 6 millones de toneladas cada una. El octavo lugar mundial de produccin de cebada lo ocupa Australia con 5.7 millones de toneladas aproximadamente. Como bloque, la Unin Europea produce cerca del 40% de la produccin mundial y el bloque de Amrica del Norte, incluido Mxico, representa el 15.4% de la produccin en el mundo. Europa del Este ha visto un decremento en la produccin en los ltimos cuatro aos, pasando de una produccin de 11 millones de toneladas aos en 1998 a 7.6 millones de toneladas en la actualidad. La produccin total de cebada grano en el mundo se estima para 2002 de alrededor de 132 millones de toneladas. Como puede observarse en la figura 5, al igual que en el caso de Mxico, existe un fenmeno cclico en la produccin mundial, adems de destacar una tendencia hacia la disminucin en la produccin de ste grano. Del total, se estima que solamente cerca de 20 millones es puesta en el mercado internacional para su comercializacin. Figura 5. Produccin Mundial de Cebada
160,000,000 155,000,000 150,000,000 Toneladas 145,000,000 140,000,000 135,000,000 130,000,000 125,000,000 120,000,000 1995
Fuente: FAO 2002
155,288,252 154,539,579
140,934,474 137,686,321
143,067,330
134,184,728 131,558,348 128,236,255
1996
1997
1998 Ao
1999
2000
2001
2002
La produccin mundial de cebada para malta se estima en 15 millones de toneladas de las cuales el 30% se comercializa en el mercado internacional lo que representa cerca de 5 millones de toneladas. Las principales zonas productoras son la Unin Europea con un 50% de la produccin y los Estados
Cebada
Unidos de Norteamrica con un 20%. En Europa, la produccin se concentra en cuatro pases: Alemania, Reino Unido, Francia y Blgica. En general, para la cebada en grano, los mayores pases exportadores son la Unin Europea con un volumen de 9.7 millones de toneladas, le siguen Australia con 3.6 millones de toneladas, Canad con aproximadamente 2.1 millones y Estados Unidos de Norteamrica con 0.8 millones de toneladas mtricas. La superficie destinada para la produccin mundial de cebada en 2002 se calcula en 54 millones de hectreas, un 0.92% inferior al ao anterior, pero menor en poco ms de 20% en relacin con la superficie cultivada en 1995 (figura 6). Figura 6. Superficie cultivada de Cebada en el Mundo
75,000,000 70,000,000 65,000,000 Hectreas 60,000,000 55,000,000 50,000,000 45,000,000 40,000,000 1995
Fuente: FAO, 2002.
68,121,908 65,693,699 63,437,132 56,765,150 53,295,248 55,009,798 54,511,972 54,012,738
1996
1997
1998 Ao
1999
2000
2001
2002
Cebada
PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL

A partir de la segunda mitad del 2001 y durante el ltimo ao (2002), los precios internacionales de la cebada mostraron una tendencia ascendente, con precios similares a los que se tuvieron a finales de 1995, sin alcanzar los niveles que se mostraron a mediados de 1996, el cual, en trminos generales fue un ao atpico. Este incremento en precio con respecto a los aos anteriores se debi a problemas climticos ocurridos en los pases productores ms importantes, los cuales se manifestaron en la reduccin de sus niveles de produccin, situacin que se ve revertida a partir de que se conocieron las expectativas favorables de la oferta mundial del grano para el 2003. Figura 7. Precio spot de la cebada para alimento No. 1 en el Winnipeg Commodity Exchange, Cand y Produccin mundial. 1982 2002.
Produccin mundial (1000 ton)
350,000 300,000 Miles de toneladas 250,000 200,000 170,485 161,224 158,514 150,000 100,000 50,000 0 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987 1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 173,620 100.13 130.11 133.16 103.28 81.20 78.00 178,064 175,279 166,138 163,999 120.40 116.80 97.00 91.00 94.10 87.00 179,112 169,801 166,224 169,242 160,720 153,647 141,661 154,387 123.00 169.00 137.00 134.00 117.00 110.12 128.85
Precio en WCE
158.60 180.00 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 140,759 135,586 127,700 133,580 60.00 40.00 20.00 0.00 Dlares por tonelada
Ciclo de produccin oct-sep
Nota: el precio est dado en dlares canadienses. Fuente: Statistics Canada, Cereals and Oilseeds Review Series, Cat. No. 22-007, ERS, USDA.
La principal bolsa de derivados que opera futuros y precios spot de referencia es la Winnipeg Commodity Exchange (WCE), en donde se cotizan principalmente tres tipos de cebada., la seleccin especial 2R, 6R y la cebada para alimento No.1. En materia de precios para Mxico, se utiliza como base de cotizacin la seleccin especial 2R. El ltimo reporte del WCE (13 de enero de 2003) establece que los precios de cebada para alimento en el mercado extra burstil se fijarn entre $135 y $165 Dlares Canadienses por tonelada (base elevadores en Lethbridge, Can) para el ciclo 20032004, precios sustancialmente menores que los alcanzados en el presente ciclo ($175-205 Dll Can.), situacin que es atribuible a un incremento en la oferta interna de este producto. En el caso del grano cotizado en bolsa con la clave No. 1 CW (cebada para alimento) se estima que el precio disminuya a $165 Dll Can. por tonelada, una reduccin de $17 por tonelada con base en el precio de cierre de diciembre de 2002. En relacin con la cebada maltera tipo seleccin especial 2R (Special Select Two-Row), su precio se estima entre $200 y $230 dlares canadienses, como consecuencia del aumento en la oferta mundial y mantenindose a la expectativa de la produccin en Australia.
Cebada
De acuerdo con el protocolo de integracin del Comit Nacional Sistema-Producto Cebada Maltera, el pas siembra anualmente alrededor de 324 mil hectreas con cebada maltera y produce alrededor de 600 mil toneladas de grano (datos para 2001). Tradicionalmente la produccin nacional de cebada maltera es suficiente para satisfacer la demanda anual que tiene la industria cervecera por lo que las importaciones han participado nicamente de manera complementaria. Al igual que en Estados Unidos, los productores mexicanos de cebada toman en cuenta los precios internacionales para concertar el precio con la industria cervecera. En el 2002, el precio de concertacin fue de mil 835 pesos por tonelada. Figura 8. Cebada. Precio Medio Rural, promedio nacional y principales estados productores. 1996-2001.
2,100.00
Precio medio rural ($ por ton)
1,850.00
1,600.00
1,350.00
1,100.00 Baja California Chihuahua Guanajuato Hidalgo Mxico Michoacn Puebla Quertaro Tlaxcala Zacatecas Precio Ponderado
1996 1,203.48 1,411.03 1,519.24 1,356.90 1,275.54 1,600 1,352.65 1,591.97 1,334.36 1,865.30 1419.83
1997 1,364.36 1,344.39 1,376.58 1,358.86 1,481.38 2,070.36 1,347.93 1,320.99 1,338 1,317.15 1378.26
1998 1,322.14 1,360.43 1,308.27 1,573.34 1,574.57 1,398.36 1,374.45 1,346.85 1,319.99 1,669.11 1443.05
1999 1,308.14 1,407.22 1,445.62 1,383.46 1,649.65 1,469.62 1,442.91 1,512.77 1,422.07 1,671.44 1439.93
2000 1,214.33 1,276.68 1,491.30 1,364.13 1,693.91 1,451.38 1,490.82 1,464.49 1,627.87 1,633.14 1483.69
2001 1,214.43 1,531.02 1,484.51 1,718.84 1,651.86 1,589.67 1,667.39 1,454.43 1,718.84 1,356.79 1627.69
Cebada
CONSUMO PER CPITA

Con base en el suministro mundial de cebada, la estimacin del uso promedio de este grano por habitante es de 24.48 kg por ao (cuadros 7 y 8). Su principal destino es pienso o alimento para ganado, representando el 67.20% (16.46 kg/habitante) del suministro total. Le sigue en importancia la elaboracin de alimentos con 15.39% (3.75 kg), en donde destaca la fabricacin de cerveza y otras bebidas alcohlicas. El uso del grano cosechado como semilla representa el 7.60% (1.87 kg) y para alimentacin humana se emplea el 5.29% (1.29 kg). Cuadro 7. Uso de cebada por habitante (promedio 1995-2000) (Kg. por habitante)
Como pienso 16.46 327.36 12.70 3.17 82.60 73.15 83.39 85.80 195.98 55.97 56.83 11.27 0.35 Desperdicios 0.81 0.25 0.25 2.79 2.57 2.25 3.77 0.81 1.23 2.11 0.02 0.22
Pas o Regin Mundo Canad Estados Unidos de A. Mxico Toda Europa Ex URSS Unin Europea (15) Alemania Espaa Francia Reino Unido Japn China
Interno 24.48 354.99 25.71 9.24 109.38 101.50 107.06 118.07 225.22 63.02 89.01 20.83 4.59
Semillas 1.87 13.89 0.79 0.17 10.42 18.83 4.93 3.88 14.73 3.81 3.26 0.04 0.12
Elab. de
alimentos 3.75 12.63 11.67 5.58 11.76 3.28 15.80 24.28 13.64 1.49 26.09 8.88 3.05
Alimentacin 1.29 0.44 0.55 0.08 1.44 3.02 0.60 0.34 0.05 0.20 0.71 0.63 0.58
Otros usos 0.29 0.41
0.38 0.64 0.08
0.31
0.28
Fuente: Elaborado con base en informacin reportada en FAOSTAT, FAO, 2003.
Canad es el pas que reporta mayor uso de cebada por habitante, siendo ste de 354.99 kg (promedio 1995-2001), del cual el 92.2% lo emplea como alimento para ganado, 3.91% como semilla, 3.56% para la elaboracin de alimentos y 0.13% para alimentacin. Espaa destaca como el segundo principal usuario de cebada por habitante, con un patrn de consumo muy parecido al de Canad. Reino Unido y Alemania reportan los mayores usos por habitante de cebada para la elaboracin de alimentos, resaltando que ambos pases emplean ste producto como materia prima para la elaboracin de bebidas, principalmente. En el caso de Mxico, el uso interno promedio durante 1995-2001 correspondi a 9.24 kg por habitante, cifra que representa un poco ms de la tercera parte en relacin con el promedio mundial calculado. El uso principal que se da a la cebada en Mxico es para la produccin de malta, la que a su vez se utiliza como materia prima en la fabricacin de cerveza, destacando de esta forma con el 60.76% del suministro interno destinado con estos fines.
Cebada
Cuadro 8. Proporcin que representa el uso de la cebada con base en el suministro total (promedio 1995-2000).
Suministro Alimento Desper- Elab. de Alimento Otros Semillas interno Animal dicios alimentos humano usos Mundo 100.00% 67.20% 7.60% 3.32% 15.39% 5.29% 1.20% Canad 100.00% 92.22% 3.91% 0.07% 3.56% 0.13% 0.11% Estados Unidos de Amrica 100.00% 48.89% 3.08% 45.87% 2.17% Mxico 100.00% 33.73% 1.83% 2.68% 60.76% 1.00% Toda Europa 100.00% 75.46% 9.50% 2.56% 10.81% 1.34% 0.34% Ex URSS 100.00% 71.28% 18.83% 2.56% 3.56% 3.13% 0.65% Unin Europea (15) 100.00% 77.87% 4.61% 2.10% 14.78% 0.56% 0.08% Alemania 100.00% 72.75% 3.29% 3.20% 20.48% 0.29% Espaa 100.00% 86.65% 6.77% 0.35% 6.21% 0.02% Francia 100.00% 88.78% 6.06% 1.97% 2.37% 0.32% 0.50% Reino Unido 100.00% 63.82% 3.67% 2.37% 29.32% 0.81% Japn 100.00% 54.16% 0.20% 0.08% 42.52% 3.04% China 100.00% 7.51% 2.64% 4.69% 66.34% 12.60% 6.22% Pas o Regin
Fuente: Elaborado con base en informacin reportada en FAOSTAT, FAO, 2003.
En trminos generales, slo se puede describir el consumo per capita de cebada grano para malta en funcin de su utilizacin para la produccin de cerveza. Al respecto, a pesar de que la produccin nacional ha venido en aumento, esta ha sido motivada por el mercado de exportacin, ms que por el consumo interno, el cual se haba fluctuado en valores entre 42 y 43 litros por habitante, pero para 2001 el consumo estimado disminuy a 37 litros (cuadro 9). Cuadro 9. Clculo del consumo per - cpita de Cerveza en Mxico
Dato Exportacin de cerveza Importacin de cerveza Produccin de cerveza Consumo nal. aparente Poblacin Consumo per cpita 1996
887,573 50,497 4,811,145 3,974,069 92,710
1997
1,244,278 59,627 5,131,504 3,946,853 94,272
1998
1,477,475 43,998 5,456,903 4,023,427 95,822
1999
1,687,071 50,424 5,790,478 4,153,831 97,356
2000
1,910,997 64,997 5,985,123 4,139,124 98,872 41.9
2001
2,551,899 84,884 6,163,188 3,696,173 100,368 36.8
Unidades (000 lt) (000 lt) (000 lt) (000 lt) (000 hab.) lt / habitante
42.9 41.9 42.0 42.7 Fuente: Clculos propios con datos de la FAO, UNSD Comtrade Database, y el INEGI, 2003.
Cebada
INDUSTRIALIZACIN
Durante el periodo 1994-2002 la produccin nacional de cerveza registr una tasa de crecimiento promedio anual cercano al 4.0%. Este crecimiento se ha venido dando, gracias al incremento en la capacidad productiva de las empresas, a la incorporacin de innovaciones tecnolgicas e inversiones en promocin, que le ha permitido incursionar en los distintos nichos de mercado. Para el 2001 se obtuvo un volumen de 6,163 millones de litros, presentando una variacin del 3 por ciento con respecto al ao anterior, cifra rcord obtenida durante los ltimos siete aos, a pesar de los escenarios de recesin econmica mundial. En estos trminos, la cerveza es la bebida alcohlica preferida en el mundo de acuerdo a su consumo registrado. Cuadro 10. Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de la produccin de malta y cerveza en Mxico. Producto TMCA Malta en Grano para cerveza (toneladas) 3.9% Cerveza en barril (000 lt) 12.7% Cerveza en lata (000 lt) 2.1% Cerveza no retornable (000 lt) 16.9% Cerveza retornable (000 lt) 1.9% Total de Cerveza (000 lt) 3.8%
Fuente: clculos propios con datos de INEGI, 2003.
Figura 9. Produccin de malta y cerveza en Mxico, 1994-2002.

Total de Cerveza (000 lt) Malta en Grano para cerveza (toneladeas)
7,500,000 Miles de litros 6,000,000 4,500,000 3,000,000 1,500,000 0
344,976
350,275
373,107
363,594 5,985,123
363,447 6,163,188
344,524 5,859,718
5,790,478
257,198 4,505,957
263,412 4,420,483
297,393 4,811,145 5,131,504 5,456,903
400,000 Toneladas 300,000 200,000 100,000 0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Fuente: INEGI, 2003
Cebada
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
Las importaciones de cebada a Mxico provienen principalmente de Canad y los Estados Unidos, y atienden las necesidades de la industria procesadora de malta como complemento a la produccin nacional de cebada maltera. En 1996 se registr el mayor volumen de importacin de este grano con 300,929 toneladas. Estas importaciones han sido substituidas por la produccin nacional, principalmente a travs de convenios entre productores de cebada y las comercializadoras de las empresas productoras de malta, de tal forma que a partir de 2001, las cantidades importadas han disminuido considerablemente. Gracias a la firma de convenios con la industria de la malta y la cerveza para la adquisicin de todo el grano que cumpla con la norma de calidad vigente, durante los prximos siete aos empezando en el 2003, disminuye en parte la preocupacin de los productores nacionales de cebada ante la apertura comercial con Amrica del Norte. Con base en datos de la Secretara de Economa, en el 2001 las importaciones fueron del orden de las 68 mil toneladas y al cierre del 2002 stas sumaron 28 mil 535 toneladas, lo que representa una reduccin de 40 por ciento respecto a los niveles de importacin registrados 1994. Figura 10. Mxico, importaciones de cebada, 1995-2002e
350 300 Miles de toneladas 250 200 150 100 50 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002e
68.444 68.280 28.535 175.508
300.929 238.590 255.213 210.056
Para 2002 se reporta la estimacin de la Secretara de Economa, Mxico, 2003. Fuente: FAO, 2003.
De esta forma, los productores de cebada maltera advierten que quiz su principal problema a enfrentar a partir de 2003 sea el riesgo de descapitalizacin como consecuencia de la prdida de su cosecha por problemas climatolgicos. El valor de las exportaciones de Mxico para la cebada es prcticamente nula, ya que se tiene un registro de 24.3 toneladas mtricas para el ao 2001 y ningn registro para el ao 2002.
Cebada
Figura 11. Mxico: importaciones de cebada 1995-2002e

30
24.300
Miles de toneladas
25 20 15 10
4.522
5 0
2.500 0 0 0.014 0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Para 2002 se reporta la estimacin de la Secretara de Economa, Mxico, 2003. Fuente: FAO, 2003.
Cuadro 11. Principales pases exportadores de cebada (miles de toneladas) Exportadores Unin Europea Australia Ucrania Canad Federacin Rusa Estados Unidos Kazajastn, Rep de Turqua Bulgaria Argentina Hungra Siria Otros Total mundial 1998/99 8,894 4,241 972 1,185 92 550 475 740 3 132 136 0 365 17,785 1999/00 10,458 2,870 787 1,806 393 852 772 181 186 50 100 0 339 18,794 2000/01 6,148 3,600 1,479 1,956 1,031 1,065 292 151 250 202 98 0 301 16,573 2001/02 3,200 3,850 3,150 1,126 2,664 511 393 501 509 91 130 200 803 17,128 2002/03 * 4,500 1,000 3,500 400 3,500 500 500 700 100 200 100 250 235 15,485 Promedio 98-99 a 01-02 7,175 3,640 1,597 1,518 1,045 745 483 393 237 119 116 50 452 17,570
* Datos a Febrero de 2003 Fuente: USDA, Estimaciones oficiales, 2003. Notas: El ciclo anual que se considera para el comercio mundial de cebada es de octubre a septiembre. La informacin fue recabada por el "Foreign Agricultral Service, USDA", con base en las estadsticas oficiales de los distintos pases.
En su conjunto, los pases que conforman la Unin Europea (15) constituyen el principal bloque exportador de cebada en el mundo con 7.2 millones de toneladas promedio anual, durante los ciclos
2002e
Cebada
internacionales 1998-99 a 2001-02 (cuadro 11). Canad y Australia han compartido la mxima comercializacin de la cebada de la malta exportando un promedio anual de 1.5 millones de toneladas en los ltimos ciclos. Sin embargo, como puede observarse en el cuadro 12, Ucrania y la Federacin Rusa han empezado a destacar como exportadores de cebada, particularmente del tipo empleado como alimento para animales. Junto con Canad y Australia, los principales exportadores de cebada maltera; Francia y BlgicaLuxemburgo, conforman el bloque de los principales pases exportadores de malta. Los cinco exportadores ms grandes de la malta del mundo constituyen el 70% de los envos totales de la malta internacionalmente. El principal importador mundial de cebada es Arabia Saudita con casi la tercera parte del comercio mundial de este grano. Le sigue en importancia China y Japn, siendo este ltimo el principal importador de cebada maltera, mientras que los dos primeros la demandan cebada principalmente para alimentacin, tanto humana como para su ganado. A diferencia de la concentracin mostrada en las exportaciones, las importaciones de cebada estn dispersas en una gran cantidad de pases. Cuadro 12. Principales pases importadores de cebada (miles de toneladas)
Importadores Arabia Saudita China, Rep. Pop. De Japn Marruecos Irn Estados Unidos Algeria Jordania Tnez Federacin Rusa Israel Siria Unin Europea Otros pases Total Mundial 1998/99 5,814 1,955 1,660 951 376 597 759 454 223 335 464 432 91 3,674 17,785 1999/00 5,900 2,244 1,608 747 1,000 627 652 712 239 737 351 575 70 3,332 18,794 2000/01 4,800 2,305 1,498 506 822 646 334 349 599 346 326 296 212 3,534 16,573 2001/02 5,750 1,913 1,358 689 450 519 500 499 656 192 387 150 1,000 3,065 17,128 2002/03 * 5,000 2,000 1,300 500 600 400 400 500 650 200 400 300 300 2,935 15,485 Promedio 98/99 a 01/02 5,566 2,104 1,531 723 662 597 561 504 429 403 382 363 343 3,401 17,570
* Datos a Febrero de 2003 Fuente: USDA, Estimaciones oficiales, 2003. Notas: El ciclo anual que se considera para el comercio mundial de cebada es de octubre a septiembre. La informacin fue recabada por el "Foreign Agricultral Service, USDA", con base en las estadsticas oficiales de los distintos pases.
Japn ha sido tradicionalmente un mercado importante de la malta originaria de Canad, con aproximados de 640,000 toneladas de malta (850,000 toneladas de grano de cebada equivalente), de las cuales una tercera parte provienen del mercado canadiense. ltimamente China ha crecido a manera de ser un cliente bastante confiable para este pas, particularmente por la reduccin de su
Cebada
tarifa arancelaria, la cual a partir de 2002 es del 10% para malta. Hay muchos otros mercados de exportacin para la malta canadiense, pero varan en las cantidades y la regularidad de sus compras. Una de las mayores preocupaciones de la industria maltera en Canad tiene que ver con la presencia de enfermedades, particularmente fusarium head blight, la cual produce toxinas que impiden que el producto pueda emplearse en la fabricacin de cerveza. Adicionalmente, debido a que la produccin de ganado en Canad se est expandiendo, y con ello el uso de cebada para su alimentacin, se estima que en el futuro pueda presentar competencia en relacin con la produccin de cebada para la produccin de malta. Las empresas productoras de malta en Australia, otro importante exportador de malta al nivel mundial, han estado desarrollando alianzas estratgicas regionales entre las empresas que conforman su industria maltera, de tal forma que presentan un frente comn para sus exportaciones, lo que les est reportando una mayor competitividad en los mercados internacionales. As, se identifican dos compaas exportadoras importantes, Grain Australia que manejan el 80% de las exportaciones de cebada australianas, provenientes de los principales estados productores de cebada, South Australia y Western Australia. Asimismo, ConAgra Foods Inc. y Grainco Australia, los nicos compradores de cebada maltera en los estados de New South Wales y Queensland, desarrollaron una alianza para manejar las exportaciones de malta.
Cebada
EXPECTATIVAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO

Produccin
La produccin de cereales en la Unin Europea (UE) aument el 8.7% durante el ciclo 2002-2003 segn las estimaciones de la asociacin europea de comerciantes de cereales (COCERAL). La cosecha de ascendi a 213.31 millones de toneladas en la UE (17 millones de toneladas ms que en 2001-2002), en una superficie de 36.4 millones de hectreas, el 2% ms que el ao anterior. Esta asociacin augura "una mayor presin en los precios" dentro del mercado comunitario, tanto por el aumento en la cosecha, como por la gran cantidad de importaciones de cereales a la UE. De acuerdo a esta fuente, la cosecha de cebada de otoo (49.59 millones de toneladas) creci el 3.1% y la de cebada de primavera (24.55 millones de toneladas) se increment el 4.2%. La COCERAL seala que aunque habr ms competencia debido al aumento de produccin de cebada, para el presente ao la situacin de mercado depender mucho de la calidad y del volumen producido en Rusia y Ucrania, aunque en el caso de este ltimo pas, ya se reportan excedentes importantes del ciclo pasado. A su vez, resalta que los resultados dependern tambin de la produccin ganadera, ya que se espera un incremento en la produccin de aves y cerdos, en donde una parte importante del comercio de este cereal se destina a alimentacin animal. Para el ciclo 2003-2004, se pronostica un ligero incremento en la produccin de cebada en la Unin Europea, como consecuencia de un aumento en la superficie sembrada. Los buenos rendimientos observados por los productores de cebada maltera permitirn mantener la superficie sembrada de este tipo de grano, adems de que el mercado de exportacin muestra un atractivo importante, a pesar de la competencia con el producto de Australia y Canad. En relacin con la cebada para alimento, esta presenta atractivo ya que se pronostica un incremento en el consumo interno de alimento y forraje para animales, particularmente como consecuencia de una posible reduccin en el suministro de trigo forrajero para ganado. Sin embargo, las estimaciones a largo plazo realizadas por la Unin Europea consideran que la superficie total sembrada de cebada decrecer en 9% para el ciclo 2009-2010, debido a que consideran que este cultivo ser menos rentable que otros cereales, como el trigo y maz, particularmente para el grano que se utiliza como alimento para ganado, el cual disminuir su superficie, mientras que el de la cebada maltera aumentar con base en el crecimiento del consumo de cerveza. Para Rusia, principal productor de cebada para alimento de ganado, a raz de que en abril 2002 la Comunidad Europea introdujo nuevos aranceles en el trigo y la cebada de mediana calidad: 23.38 y 5.17 EUR/ton, respectivamente; la tendencia es a competir con ms eficacia en el mercado europeo, ya que los comercializadores rusos comenzarn a ver una disminucin neta en los precios de compra
Cebada
por parte de la Comunidad Europea. Adems, los precios pueden bajar como resultado de la disminucin en las exportaciones, por ello se prev una presin en el mercado interno. Adems de los pases europeos el grano ruso es importado tradicionalmente por los pases africanos, del Medio Oriente (Irn, Arabia Saudita) y del Norte. Es muy probable que bajo las condiciones actuales, los exportadores rusos se concentren en estos pases, mercados en los cuales ya han ganado cierto lugar. Los patrones comerciales de la cebada y de la malta en el mundo han estado cambiando perceptiblemente en respuesta a cambios econmicos y polticos importantes, adems de la reestructuracin de la produccin que se observa en Asia y los pases europeos del bloque del este. Esto provoc que al finalizar 2002, los precios de la cebada para alimentacin de ganado en la Unin Europea y la zona del Mar Negro variarn muy poco con respecto a los meses anteriores, particularmente por la llegada de la nueva cosecha de Rusia, Ucrania y Europa Oriental a precios ligeramente inferiores. Ante esta situacin, los Estados Unidos y la Unin Europea se estn encaminando a hacer ajustes en la forma en que estructuran y financian sus esquemas de apoyo actuales para los productores de ste cereal, con la intencin total de reducir sus niveles de intervencin. La produccin de cebada para alimentacin de ganado sera la ms afectada, motivo por el cual consideran la disminucin en la superficie sembrada de este cultivo al trmino de la presente dcada. Por su ubicacin geogrfica, los Estados Unidos presentan una mayor ventaja, por lo que las proyecciones para 2010 estiman que la superficie de cebada sembrada en este pas aumente durante esta dcada en aproximadamente 40,000 ha. Las estimaciones Canadienses sobre la produccin mundial de cebada esperan un crecimiento en la produccin del 7% en relacin con el ciclo 2002-2003, ya que consideran que la produccin en Canad y Australia aumentar para este nuevo ciclo de produccin. Ambos pases estn proyectando lograr mejores rendimientos y un ligero aumento en la superficie cultivada. Dicho incremento se proyecta en la cebada destinada como alimento para ganado. En el caso de Rusia y Ucrania, principales competidores de la Unin Europea en los mercados asiticos, existe incertidumbre en relacin con la posibilidad de que mantengan sus altos niveles de produccin de los ltimos dos aos, cuando las condiciones climticas les fueron favorables. En el caso de Canad, se estima un crecimiento del 3% en la superficie sembrada de cebada para alimento, debido al crecimiento en la demanda interna para la produccin porcina y el reestablecimiento de los niveles de produccin bovina. Esta situacin tambin repercutir en una disminucin del volumen de exportacin de cebada para alimento a los Estados Unidos. Sin embargo, se prev un crecimiento en las exportaciones de cebada maltera como resultado del incremento en produccin motivado por mejores precios internacionales y una mejor calidad de este grano. En Australia se espera que la oferta de cebada muestre un incremento importante en relacin con el ciclo 2002-2003, considerando que ste pas se recuperar de la sequa del ciclo anterior, as como el atractivo del mercado internacional para la cebada maltera.
Cebada
Comercio.
El comercio mundial de cebada cay en 1.6 millones de toneladas comercializndose un total de 15.6 millones en 2002/03. De esta merma, 2.7 millones de toneladas de exportacin correspondieron a Australia, las cuales fueron compensadas, parcialmente, por el incremento en produccin combinadas de Rusia y de Ucrania en 1.8 millones de toneladas. Debido a la fuerte sequa, Australia, tradicionalmente un exportador importante de los granos, est importando granos para la alimentacin por primera vez desde 1994/95, a pesar de los altos costos, debido a las regulaciones fitosanitarias, al flete relativamente costoso, y a los precios internacionales ms altos. Australia ha comprado el maz de Estados Unidos y puede tener que comprar la cebada a la Unin Europea o de otras fuentes para satisfacer sus compromisos de exportacin a Arabia Saudita. La estimacin de las exportaciones de la cebada de la Unin Europea disminuy a razn de 1 milln de toneladas, debido a un incremento en las exportaciones rusas y a una demanda ms dbil. Canad utilizar menos de su cebada para la alimentacin como resultado de una cosecha ligeramente menor que la del ao pasado. Esta cosecha ms pequea se compensa con cosechas ms importantes de maz y de la avena. Adems, la industria cervecera domstica en Canad report que durante la ltima dcada no se ha presentado un aumento significativo en las ventas de cerveza, motivo por el cual la industria de la malta prcticamente visualiza sus posibilidades de expansin a travs de los mercados de exportacin. Adicionalmente, en los ltimos aos se ha venido observando un incremento en las importaciones de cerveza en ste pas, algunas de ellas derivadas de la cebada o la malta que exportan. Cuadro 13. Importaciones Canadienses de cerveza elaborada de malta. Fraccin 220300 1999 189,133,201 2000 212,971,095 2001 257,972,715 2002 (sep) 226,633,929 Acumulado 886,710,940
Fuente: Statistics Canada, 2003.
Las principales regiones importadoras de cebada en los ltimos aos lo componen principalmente pases de Asia con una proyeccin estimada para el 2003 de 11.6 millones de toneladas, seguido por frica con 2 millones de toneladas, Norte y Centro Amrica con 0.9 millones y Europa con 0.8 millones de toneladas. Para el cierre del ciclo 2002-2003, las importaciones estimadas para Arabia Saudita, principal importador mundial, fueron reducidas de 6.0 a 4.5 millones de toneladas debido a un aumento en la produccin domstica de cebada forrajera.
Cebada
La baja produccin de cosechas de cebada por las sequas del ao pasado en Australia y Norteamrica ha obligado a Japn, por primera vez, a buscar a proveedores alternativos fuera de la regin del pacfico. Se reportan importaciones provenientes de Ucrania, las cuales han cumplido las fuertes exigencias de calidad del mercado japons. Despus de 3 aos de crecimiento, las importaciones de cebada para China parecen haber llegado a su nivel de ajuste. El importador ms grande de la cebada malteada del mundo, se mostr prcticamente inactivo en cuestin de importaciones para el periodo 2001/02. A pesar de informes del crecimiento dinmico de China en el sector cervecero, hay evidencia de que el crecimiento se concentra mucho en el extremo bajo del sector, que utiliza otros productos ms como arroz, maz, etc.
Efectos del TLCAN sobre el comercio de cebada entre los pases miembros.
Importaciones a los Estados Unidos.

Gradualmente eliminaron su tarifa en relacin con las importaciones de cebada canadiense, de tal forma que a partir del 1 de enero de 1996, sta quedo sin gravamen. Para el caso de Mxico, a partir del 1 de enero de 1994 la tarifa qued eliminada.
Importaciones a Mxico.
Antes de 1994 se requera de una permiso especial de importacin de cebada. El arancel era del 128% ad valorem, o bien 15.5 centavos por kilogramo. En el caso de malta, el arancel era del 175% ad valorem o 21.2 centavos por kilogramo. A raz de la entrada en vigor del TLCAN, se elimin el permiso especial de importacin para producto proveniente de los Estados Unidos o Canad, y en su lugar, se creo un esquema de cuota especial de importacin para cada pas, establecindose sta en 30,000 toneladas para Canad y 120,000 toneladas para los Estados Unidos. Estas cantidades se incrementaron en 5% por ao hasta que el esquema de cuota quedara eliminado el 1 de enero de 2003. De igual forma, el arancel aplicable al exceso de importaciones por arriba de la cuota correspondiente se fue desgravando hasta su eliminacin total a partir de la fecha anteriormente mencionada.
Importaciones a Canad.
Para el producto proveniente de los Estados Unidos, se acord un calendario de desgravacin a 9 aos. Hasta el 1 de agosto de 1995 se requera un permiso especial de importacin. El 1 de enero de 2001 concluy el periodo de desgravacin.
Cebada
Consecuencias del NAFTA en el comercio de cebada entre los pases.

Los Estados Unidos han importado cantidades significativas de cebada maltera de Canad, particularmente por la ventaja que representaba para los productores canadienses el que el dlar de los EUA fuera una moneda fuerte, adems del inters por sus comercializadores para diversificar su mercado de exportaciones. En la actualidad, la mayor compaa cervecera de los Estados Unidos realiza en forma directa contratos con productores canadienses de cebada maltera. En relacin con la cebada que se emplea como alimento para ganado, prcticamente el comercio entre Canad y Estados Unidos depende de las variaciones en produccin que puedan presentarse en los EUA, como consecuencia de las adversidades del clima en sus zonas productoras. Las exportaciones de cebada de los Estados Unidos a Mxico aumentaron su volumen durante los primeros tres aos de vigencia del TLCAN, pasando de 78 mil toneladas en 1993 a 270 mil toneladas en 1996, llegando a ser el principal mercado de exportacin para los EUA. Estas importaciones prcticamente se destinan a la industria cervecera mexicana, la cual a su vez, ha incrementado sus exportaciones de cerveza, convirtindose as Mxico en el principal exportador de este producto a los Estados Unidos, rebasando a Canad en 1996 y a Holanda en 1997. La expansin de la industria productora de malta en Mxico provoc que inicialmente disminuyeran las importaciones de malta provenientes de los EUA, para cambiarse a cebada maltera. En la actualidad, estas compaas han desarrollado convenios con productores mexicanos, lo que ha reducido tambin la importacin de este producto, aumentando la autosuficiencia para abastecer su mercado interno.
Cebada
ANEXO 1: FORO SOBRE SITUACIN Y PROSPECTIVA DEL MERCADO DE CEBADA EN MXICO.

FACTORES CRTICOS DE COMPETITIVIDAD.
CALIDAD
Cualquier discusin sobre calidad de la cebada debe reconocer el impacto en la malta y la calidad de la cerveza. Hay un cierto conflicto entre estas demandas de cliente por el que el proveedor de la cebada est reaccionando directamente a los requisitos de los comercializadores, mientras que los comercializadores reaccionan obviamente directamente a las demandas de los industriales cerveceros. Actualmente las tendencias del mercado han llegado a ser evidentes con un nfasis creciente hacia: Alto extracto de malta en los niveles bajos de la modificacin. Altos niveles de energa Niveles bajos del color de la malta Uniformidad en el tamao del grano El rechazo de la cebada para el mercado de la malta puede suceder por cualquier nmero de razones. Algunas de las ms comunes son: Variedades inaceptables Impurezas Porcentaje inadecuado de ncleos regordetes Contenido protenico (demasiado arriba o demasiado bajo) Daos por clima o por almacenamiento Dao mecnico Porcentaje bajo de germinacin Alto contenido de humedad Presencia de plagas
COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCIN
Los principales problemas para la produccin y la permanencia de los cereales en nuestro pas son: un alto grado de erosin del suelo, alto nivel de extraccin e uso ineficiente del agua de riego, resistencia de los productores al cambio tecnolgico, ausencia de espritu de asociacin, falta de capacitacin en tcnicos y productores, escasa difusin de tecnologa, no disponer de tecnologa de punta tendiente a mejorar la competitividad de la agricultura y bajo nivel educativo de los productores. Por lo que se destaca que la capacitacin es bsica para lograr una produccin proyectada a largo plazo, por lo que ser importante realizar acciones estrechas para lograr los objetivos y dar a conocer a los productores las diferentes tcnicas de siembra y riego. Ser importante introducir nuevos conceptos, como sera la siembra en doble hilera en surco, y que se quiere expandir, sobre todo en la semilla de reproduccin que de la calidad.
Cebada
La competitividad de los productores de cebada depender de la oportunidad de reducir dramticamente los costos por unidad de produccin, esto podr darse si a ello le proporcionamos un incremento en la frontera de rendimientos y/ o incrementar la eficiencia en el uso de los insumos. Los cambios en las prcticas tradicionales de fertilizacin, uso adecuado de fertilizantes principalmente en el tiempo y mtodo de aplicacin, manejo integrado de plagas, cero labranza o labranza de conservacin y manejo de residuos de cosecha podrn apoyar a una reduccin sustancial de costos de produccin, la bsqueda de reas con mayor potencial para la produccin de cebada.
ESTRUCTURA DE LA COMERCIALIZACIN
La industria cervecera requiere de ms variedades para consumo y sus formulaciones, por lo que ser importante promover la integracin de dos o tres variedades en un solo ciclo, y contar con ms opciones para la industria. Es imposible concebir la produccin alejada del proceso de comercializacin sobre todo en un mercado tan especfico como el de la cebada, por los que Impulsora Agrcola provee a los productores de informacin tcnica, difusin, que es entregada a travs de documentos en el momento del contrato, para que el productor conozca todas las vertientes en la produccin de la cebada, para que la informacin y tcnicas sean aplicadas y se verifique en el campo su efectividad. Los productores de cebada en Guanajuato han sido importantes para la industria cervecera, por lo que se llev a cabo una reunin en la que los cebaderos fueron invitados por los dirigentes y especialistas de Impulsora Agrcola a participar en el ciclo de produccin de la cebada. El objetivo para la industria cervecera, es aumentar los niveles de produccin de cebada maltera. La gran desventaja que existe en la regin del centro del pas es que el grano se cosecha prcticamente junto, lo que ocasiona que los volmenes sean en cantidades muy importantes y hay ocasiones como en el ciclo pasado se tuvo problemas para su recepcin, por lo que la empresa ha emprendido un programa para mejorar la logstica en la recepcin, que busca colocar ms bodegas ubicadas estratgicamente en los lugares de ms produccin de cebada para aligerar la carga. A diferencia de los productores estadounidenses, en Mxico los productores pueden mantener su superficie de produccin y tener certeza respecto a la compra del total de su grano que cumpla con la norma de calidad vigente para la industria cervecera. Impulsora Agrcola, empresa que sirve de vnculo entre la industria cervecera y maltera con los productores, tiene convenios con los cebaderos de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Estado de Mxico para comprar un mnimo de 350 mil toneladas en el ciclo Primavera-Verano durante los prximos 7 aos a partir del 2003. Para el ciclo Otoo-Invierno, la empresa se comprometi a promover las siembras por contrato de acuerdo con la productividad obtenida en el ciclo Primavera-Verano anterior y segn los requerimientos de la industria.
MERCADO DE LA CERVEZA
Cebada
En el mundo, el principal consumidor de cerveza es la Repblica Checa con 189 litros per cpita anual, seguido de Alemania con 131 litros, Inglaterra con 103, Estados Unidos con 85, Espaa con 66, Japn con 57 y Mxico con cerca de 40 litros. Por tanto la industria de la cerveza en Mxico es una de las ramas del sector agroindustrial que ha logrado consolidarse como una de las principales generadoras de divisas, esto gracias a su integracin vertical y el potencial del mercado interno y de exportacin, que le permiten colocarse como una industria slida y con perspectivas favorables para la exportacin. La consolidacin de esta industria da una mayor certidumbre a los productores nacionales de cebada maltera, materia prima para la elaboracin de cerveza, ya que durante muchos aos la produccin nacional de cebada maltera ha sido suficiente para satisfacer la demanda anual que tiene la industria de la cerveza, por lo que las importaciones han participado nicamente de manera complementaria, e incluso han disminuido durante los ltimos 7 aos en un 40 por ciento aproximadamente, lo que implica una mejora para los productores de este cereal.
Cebada
ANEXO 2: DIAGRAMAS DE RELACIONES GENERADOS DURANTE EL FORO SOBRE LA SITUACIN Y PERSPECTIVA DEL MERCADO DE CEBADA EN MXICO.
Se tiene tecnologa agrcola disponible
Transferencia de tecnologa
Productores que no acepatan la adopcin de nuevas tecnologas Cambios de tecnologa no validada
Mayor aceptacin y mejor aplicacin de tecnologa Mayor productividad
Cebada
Uso indiscriminado de insumos
Capacidad econmica para accesar tecnologia
Cultivo con ventajas econmicas y productivas
Alto precio de insumos
Demanda poca mano de obra Necesidad del productor de reducir costos para aumentar rentabilidad Cultivo que ayuda a la conservacin del agua Nuevas Variedades
Cultivo de fcil manejo
Desarrollo de tecnologas y su adopcin
Cambio de mentalidad del productor hacia la adopcin tecnolgica Falta de elementos tecnolgicos e investigacin de mayor calidad Falta de investigadores especializados en cebada
Uso de variedades propias para las regiones productoras
Suministro e Insumos
Menores costos y ahorro de insumos
Opcin para zonas con bajo potencial para otros cultivos
Administracin del recurso agua 2 Energa elctrica cara Menor volumen de agua
Crecimiento paulatino de superficie sembrada
Produccin y Tecnologa
Cereal con ms ventajas agronmica s que otros cereales
Cebada
... Continuacin
1 Falta de logstica para la recepcin
Infraestructura
Bodegas mecanizadas y nuevas zonas La posibilidad de cosecha con menor dispinibilidad de agua Falta de equipo para eficientizar el agua
Cebada
Capacitacin para nuevos sistemas de produccin (siembra a doble hilera en surcos)
Falta de transporte La recepcin del grano es lo suficientemente rpida
Organizacin de productores
Adopcin de tecnologa de produccin y falta de maquinaria para siembra en surcos Falta de organizacin de productores
7 Falta de mayor organizacin de productores
La infraestructura existente en el estado (bodegas idneas para almacenaje)
Sistema financiero inexistente en Mxico
No hay crdito oportuno La falta de maquinaria que simplifique las actividades culturales
Falta de uniformidad en aplicacin de norma Mayor relacin AgricultorEmpresa
Financiamiento
Apoyos en financiamientod e infraestructura e insumos Financiamiento de insumos (semilla y fungicidas)
Falta de maquinaria y equipo por productor
Relacin con la Industria

Trato directo de empresa con productores Poca intermediacin entre la industria y productores Mejor atencin a productores
Falta de apoyos del Gobierno Ofrece una oportunidad por las posibilidades de desarrollo del mercado Falta de compras de insumos en volumen
Equidad de apoyos del Gobierno
Gobierno
Cebada
... Continuacin
Cebada
4 Hay demanda Las necesidades de la industria son superiores a la produccin
De desarrollo debido a la seguridad de venta Estabilidad en funcin de una demanda constante Comercializacin segura A futuro se requerir ms grano (materias primas)
Mejores precios del grano normalmente
Demanda de cerveza mexicana en el exterior
Agilidad para la recepcin
Mayor rentabilidad que otros casos (trigo)
Ser competitivos con productores de USA y Canad El consumo per cpita de cerveza est aumentando Precio competitivo ms favorable al de trigo, maz y sorgo; y de indiferencia con el de USA y Canad
Mayor necesidad de grano por la industria
Comercializacin
La demanda est aumentando constantemente Desarrollo de la industria Mercado en crecimiento de cerveza y forraje Aumento de consumos industrial y forrajero
Mercado seguro para cebada industrial Se cuenta con un solo comprador
Agricultura por contrato, comercializacin y precio seguro
Falta de capacitacin para los trilladores, fleteros y camioneros 2
Facilidades de comercializacin con mejores centros para recoger recibir la cebada en las reas de produccin
El beneficio de la seguridad en precio al momento de la siembra
Cebada
ANEXO 3. PROBLEMTICA IDENTIFICADA EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CEBADA
CELAYA, GUANAJUATO, Diciembre 19 de 2002.

Problemtica identificada Situacin expresada por los asistentes Tener un fin acorde a las necesidades primordiales del productor. Promover una nueva cultura asociativa de productores. Condiciones polticas y jurdicas que permitan equidad en el proceso de organizacin. Dar prioridades a los productores organizados en los apoyos del sector pblico. Proponerles un plan de negocios atractivo y estable a los integrantes. Motivacin mediante programas de divulgacin de ventajas y desventajas. Tener carcter de apoyo al productor y tener interrelacin con las necesidades del pas y/o gobierno. Estmulos Adicionales a productores organizados Tener conciencia del significado de organizacin Programas de gobierno enfocados al apoyo de los productores Fomentar la creacin de empresas parafinancieras de apoyo al sector Seguros-fianzas. Paquetes que permitan apalancamiento Motivar al gobierno para que modernice a la banca en beneficio del productor Financiamiento sin tantas garantas Establecer centros de atencin integral en los municipios con recursos pblicos y privados Financiamiento competitivo internacional y a ms largo plazo Reestructura del sistema bancario y financiero Promover la investigacin para que se liberen variedades con mayor poder productivo Mejores Precios Apoyo del gobierno en siembra del cultivo, difusin, estmulos iguales al trigo Penetrar en reas potenciales para el cultivo Ampliar la agricultura por contrato, garantizando asesora tcnica, insumos y financiamiento Dar mayor certidumbre al productor para el pago oportuno Mayor promocin Rapidez en Recepcin Demostrar prcticamente que las nuevas tecnologas funcionan. Poner predios agrcolas extensivos Difusin de paquetes tecnolgicos, informacin tcnica sobre el cultivo Puntos totales 14 11 10 10 5 4 4 0 0 20 14 6 4 3 3 1 0 16 12 12 10 7 3 0 0 19 14
Falta de organizacin de productores
Apoyo en financiamiento de infraestructura e insumos
Las necesidades de la industria son superiores a la produccin
Existen productores que no aceptan las nuevas tecnologas
Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa Problemtica identificada
Cebada
Situacin expresada por los asistentes Apoyarlos tcnicamente en las innovaciones tecnolgicas Participacin coordinada de gobierno, IASA y organizaciones de productores en la capacitacin Capacitacin de productores Tecnologa validada con productores en sus campos Identificar lderes de accin y de palabra para que motiven a las masas Desarrollo de bodegas mecanizadas (apoyo) Crdito a las organizaciones de productores por parte de las cerveceras Infraestructura con organizaciones de productores adecuada Que las organizaciones de productores visualicen tal necesidad y busquen apoyo Conjuntar recursos del sector pblico, industrial y productores
Puntos totales 10 9 4 4 0 9 8 6 6 5
Falta de infraestructura de recepcin adecuada
Nota: a mayor puntuacin, mayor es la importancia atribuida a la situacin expresada por los asistentes. Cada problemtica identificada se prioriz por separado, de tal forma que no son comparables los puntos totales entre cada apartado
Cebada
ANEXO 4. Mercados Actuales y Potenciales de la Cadena Productiva de Cebada

Mercados Demandas
Consumo de producto
Interno
Tendencias del mercado Estados Mundial Unidos
China
Mercados potenciales Unin Australia Otros Europea
Existe una expectativa de crecimiento en el consumo de la cebada maltera en el mundo, derivada del crecimiento en la industria cervecera, asimismo, en la produccin de grano para la alimentacin influida particularmente por el aumento poblacional en las reas de mayor consumo como son China y Arabia Saudita Uno de los Estonia se En el caso principales identifica como el particular de importadores ms alto nuestro pas se mantiene un consumidor de El consumo per cpita en el estima un nivel de consumo de Dentro de la Unin mundo se estima en al cebada para consumo poco ms de Europea hay grandes alimentacin rededor de 1.1 kilogramos 0.6 kg/ ao de consumidores de cebada Consumo per prcticamente nulo por ao en promedio para humana con un de cebada grano cebada grano maltera va consumo de cpita a travs consumo de 74.3 alimentacin humana. Para para alimentacin para cerveza, como Irlanda que de productos el caso de la cerveza se kg / ao. En humana. En alimentacin, es el segundo al nivel industrializados consumo de estima un consumo trminos de cebada y un mundial con 139.1 litros promedio de 21.5 litros por cerveza el mayor maltera va cerveza incremento por ao es la Repblica ao se considera un creciente de Checa con 189 consumo de 52 cerveza de litros por persona litros por ao. alrededor de al ao. 17.9 lt / ao. Estados Unidos es el tercer Canad y pas Mxico no es un Australia son productor al pas que exporte los principales nivel cebada como A pesar de ser exportadores mundial grano. de cebada el productor Exporta Ucrania y Rusia se pero es a su En trminos de nmero uno en volmenes maltera con han convertido en vez el Exporta 3.6 industria, ocupa el poco ms de el mundo de de 9.7 grandes primer pas Millones de Exportaciones sptimo lugar en 1.5 millones este cereal el millones de proveedores de exportador toneladas. produccin de de toneladas valor de sus toneladas al pases como China de este cerveza en el cada uno. exportaciones ao y Japn. cereal. mundo y el primer es muy bajo Adems de Exportan exportador a los Francia, un volumen Estados Unidos. Blgica y promedio Luxemburgo. de 28.3 millones de toneladas. Mxico importa, en frica se convierte promedio, en la segunda Adems de los pases de la alrededor de 29 Unin Europea, la cebada Asia, incluyendo su principal importador regin de mayor toneladas al ao, China, tiene una proyeccin estimada para importacin con Rusa es importada por Importaciones procedentes pases como Irn y Arabia 2003 de 11.6 millones de toneladas. alrededor de 2 principalmente de millones de Saudita. los Estados Unidos toneladas. y de Canad.
Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa Mercados Demandas Interno Tendencias del mercado Estados Mundial Unidos
Cebada Mercados potenciales
China
Unin Europea
Australia
Otros
La cebada ocupa el Australia, cuarto lugar adems de de ser un gran En Mxico se importancia Como exportador a Ucrania sigue producen cerca de en el mundo bloque la los pases 800 mil toneladas. como cultivo Estados Unidos es el quinto UE aporta incrementando su del Pacfico, produccin, pues El ao 2002 se agrcola lugar en produccin con el 40% del es el octavo Produccin obtuvo una cosecha despus del poco ms de 6 millones de total de la ha encontrado lugar nichos de venta en record para los trigo, arroz y toneladas. produccin mundial en ltimos aos con maz. Se mundial de Asia. produccin 986 mil toneladas. producen cebada. con 5.7 alrededor de millones de 132 millones toneladas. de toneladas al ao. La competitividad consistir en reducir dramticamente los costos por unidad de produccin, esto podr darse si a ello le proporcionamos un incremento en la frontera de rendimientos y/ o incrementamos la eficiencia en el uso de los insumos. Los cambios en las prcticas tradicionales de fertilizacin, uso adecuado de fertilizantes Competitividad principalmente en el tiempo y mtodo de aplicacin, manejo integrado de plagas, cero labranza o labranza de conservacin y manejo de residuos de cosecha podrn apoyar a una reduccin sustancial de costos de produccin, la bsqueda de reas con mayor potencial para la produccin de cebada. El comportamiento de la bolsa de futuros de Winnipeg (WPG) que opera con base en precios de cebada maltera No. 2, es en la que, en En el ltimo ao (2002), los precios internacionales de la cebada mostraron una tendencia materia de precios ascendente a partir de la segunda mitad del 2001, con precios similares a los que se tuvieron a Precio internos, se finales de 1995. compara la cotizacin de la cebada en el pas. Este ao el precio de concertacin con la industria fue de mil 835 pesos por tonelada. Cualquier discusin sobre calidad de la cebada debe reconocer el impacto en la malta y la calidad de la cerveza. Actualmente las tendencias del mercado han llegado a ser evidentes con un nfasis creciente hacia: Alto extracto de malta en los niveles bajos de la modificacin, altos niveles de energa, niveles bajos del color de la malta y uniformidad en el tamao del grano. El rechazo de la cebada para el mercado de la malta puede suceder para Calidad del cualquier nmero de razones: Variedades inaceptables, impurezas, porcentaje inadecuado de ncleos regordetes, producto contenido protenico (demasiado arriba o demasiado bajo), daos por clima o por almacenamiento, dao mecnico, porcentaje bajo de germinacin, alto contenido de humedad y presencia de plagas, entre otros.
Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa Mercados Demandas Interno Tendencias del mercado Estados Mundial Unidos
Cebada Mercados potenciales
China
Unin Europea
Australia
Otros
Japn ha sido tradicionalmente mercado importante de la malta originaria de Canad, y ltimamente China ha crecido a manera de ser un cliente bastante confiable. Hay muchos otros mercados de exportacin para la malta canadiense, pero varan en las cantidades y la regularidad de sus compras.
Demanda en volmenes
El pas siembra anualmente alrededor de 324 mil hectreas con cebada maltera y produce alrededor de 600 mil toneladas de grano. Tradicionalmente la produccin nacional de cebada maltera es suficiente para satisfacer la demanda anual que tiene la industria cervecera.
La produccin de cereales en la Unin Europea (UE) aument el 8.7% en la campaa 2002 segn las estimaciones de la asociacin europea de comerciantes de cereal (COCERAL). La cosecha de cebada (49.59 millones de toneladas) creci el 3.1% y la de cebada de primavera (24.55 millones de toneladas) se increment el 4.2%
Cebada
REFERENCIAS
Asociacin Latinoamericana de Fabricantes de Cerveza. www.alaface.com Barley: 2002-2003 Situation and Outlook. Agriculture and Agri-Food Canada. Bi-weekly Bulletin Vol:15, N. 18, 2002. Briggs, Dennis. 1998 Malts and Malting. Blackie Academic & Professional. Reino Unido. Canadian Wheat Board. Canad.. www.cwb.ca Censo Econmico de Canad, bases de datos estadsticas, 2003. www.statcan.ca Direccin general de operaciones financieras de ACERCA, SAGARPA Economic Research Service, USDA. Estados Unidos. www.ers.usda.gov FAO, bases de datos estadsticas, 2003. www.fao.org Foreign Agricultural Service. USDA, Estados Unidos, bases de datos estadsticas, 2003. www.fas.usda.gov From Barley to Beer. 2002. The Canadian Wheat Board. Canada. www.cwb.ca Grain Outlook 2003. Economic Research Service. USDA, Estados Unidos. Hough, J.S. 1990. Biotecnologa de la Cerveza y de la Malta. Editorial Acribia. Espaa. INEGI, bases de datos estadsticas, 2003. www.ingei.gob.mx International Trade Centre, UNCTAD / WTO. http:77193.194.138.121/tradstat/welcome.htm Naciones Unidas, bases de datos estadsticas, www.unstats.un.org National Agricultural Statistics Service, USDA. Estados Unidos. www.usda.gov/nass/ PS&D Oficial Statisticas, USDA Prospects for Agricultural Markets 2002 2009, European Commission, Directorate-General for Agriculture, 2002. Servicio de informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera de la SAGARPA. SAGARPA, bases de datos estadsticas, 2002. www.sagarpa.gob.mx Secretara de Economa, bases de datos estadsticos 2003. www.sce.gob.mx U.S. Department of Commerce: Bureau of the Census; International Trade Administration (ITA). www.ita.doc.gov UNCTAD, bases de datos estadsticas, 2003. www.intracen.org World and Canadian Market Outlook for grains and oilseeds in 2003-2004. Bi-weekly Bulletin, Agri-Food Canada. Febrero, 2003.
Cebada

C e ba d a
Etapa IV:
Trayectoria y Prospectiva de la Oferta Tecnolgica

Elaborado por: Lder de Proyecto Dr. Manuel Espinosa Pozo Investigadores Ing. Jorge Nieto Barrera Ing. Alejandro Cervantes MacSwiney Ing. Manuel Gonzlez Castro Equipo de Apoyo Ing. Jos Manuel Ramos Nieves Ing. Klelia Silva Arteaga
Mayo de 2003
Cebada
Listado de la Oferta Tecnolgica

PROBLEMA Lnea de investigacin Actividad Fertirrigacin e implementacin de riego por goteo Investigaciones en Uso y manejo relacin con las La disponibilidad del agua. mejores laminas de agua y su Tcnicas de de agua por utilizacin optima riego modernas cultivar segn los requerimientos Siembras en surco en mas de una hilera Actualizacin de los paquetes tecnolgicos tanto de inifap como de impulsora agrcola con el objeto de minimizar la variacin en los rendimientos esperados. Quien realiza Donde se la realiza la I V D T PS Recomendaciones investigacin investigacin INIFAP BAJO X Que los productores sepan como organizarse para mantener, respetar y optimizar los turnos de riego, cuando se trata de agua contenida en presa X Que los productores tomen en cuenta la relacin beneficio / costo y no exclusivamente al rendimiento. La idea moderna es minimizar costos y mantener un rendimiento econmico Se recomienda en forma prioritaria que los productores hagan los anlisis sobre fertilidad y salinidad principalmente, para que con base en estos resultados puedan programar nutriciones optimas Se recomienda a los productores un cambio en la logstica y la organizacin durante la fase de la cosecha. Deberan reunirse para adquirir el equipo apropiado para la limpieza y clasificacin de semillas y/o grano, para evitar rechazos por parte de la empresa compradora. Que esperen a la evaluacin de 3
INIFAP
BAJO
INIFAP
BAJO
Rendimientos variables para la Paquetes misma variedad tecnolgicos en la misma rea para cebada agrcola
INIFAP
BAJO Y VALLES ALTOS TIPO TOLUCA
No existe investigacin dirigida Desconocimiento especficamente de los suelos del para un cultivo o rea agrcola variedad segn se trate de uno u otro suelo
Servicios pblicos y privados para el INIFAP, ITA anlisis de suelos, 33, U. De interpretacin de Guanajuato resultado y recomendaciones
BAJO Y VALLES ALTOS
Rechazo o castigos importantes de la cosecha que se Actualmente no es materia de entrega a impulsora, debido investigacin a la contaminacin con otros granos
Falta de nuevas variedades de
Desarrollo, evaluacin,
Creacin de INIFAP Por nuevas variedades medio del
BAJO Y VALLES
XX
Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa Quien realiza Donde se la realiza la I V D T PS investigacin investigacin coordinador ALTOS nacional DR. Mauro Zamora
Cebada
PROBLEMA
Lnea de investigacin
Actividad
Recomendaciones nuevas lneas que se tienen para el bajo y 3 nuevas lneas para valles altos
cebada aptas para validacin y las diferentes reproduccin de nuevas reas productoras variedades del bajo y valles altos
Se recomienda la difusin de los paquetes tecnolgicos existentes, pero se Actualizacin subraya la peridica y Se dedica tiempo importancia de utilizar adecuacin de para la difusin de INIFAP, BAJO Y los medios masivos de las Falta de asesora X los paquetes IMPULSORA VALLES publicaciones de comunicacin; radio, tcnica tecnolgicos AGRCOLA ALTOS inifap e tv., etc. Dado que un actuales impulsora sector de la poblacin agrcola no sabe leer,, o lo hace con deficiencias o simplemente no los entiende. I = Investigacin, V = Validacn, D = Demostracin, T = Transferencia de Tecnologa, PS = Produccin de Semilla
Cebada

Cadena Agroalimentaria de li
C e ba d a
Etapa V:
Oportunidades Estratgicas
Elaborado por:
Cebada
Mayo de 2003
Cebada
PLAN ESTRATGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA

Fundacin Guanajuato Produce, A.C.
Lneas estratgicas para la Cadena Productiva de CEBADA
01 02 03 04 05
Nutricin vegetal y manejo de suelos Rechazo y limpieza de producto Asesora Tcnica de Calidad Generacin de nuevas variedades actuales Uso del agua
Etapa V: Oportunidades Estratgicas
Cebada Fundacin Guanajuato Produce, A.C.
Lnea Estratgica
Nombre del proyecto 01
Nutricin vegetal y manejo de suelos.

Sistemas de mejoramiento y conservacin de suelos.
Justificacin
Los productores en general desconocen las ventajas de hacer muestreo de suelos para programar la fertilizacin del cultivo. Quienes tienen conocimiento de esto, consideran que no hay suficientes laboratorios disponibles para mandar hacer sus anlisis de suelos, adems de que hay pocos expertos que puedan dar las recomendaciones sobre fertilizacin. Existe poco conocimiento sobre los suelos que manejan los productores, en trminos de su fertilidad. En relacin con programas, no tienen identificado alguno que otorgue apoyos para quien hace mejoramiento de suelos.
Objetivo(s)
Aumentar el rendimiento del cultivo a travs de un mejoramiento del suelo y el manejo adecuado de la nutricin del cultivo. Desarrollar informacin sobre el impacto del mejoramiento del suelo en la productividad, con la finalidad de que los productores puedan solicitar crditos para hacer enmiendas y mejoramiento del suelo en sus terrenos de cultivo. Promover el otorgamiento de subsidios directos para aquellos productores que realizan actividades de mejora de suelos.
Acciones
Capacitar a productores sobre mejora y conservacin de suelos, as como las tcnicas de muestreo de suelos. Promover el otorgamiento de un subsidio para anlisis de suelos.
Responsables
INIFAP, FGP, Universidades, Otros organismos FGP
Tiempo estimado
Antes del inicio del ciclo OI 03 / 04 Antes del inicio del ciclo OI 03 / 04
Coordinacin necesaria entre entidades (centros de investigacin, centros acadmicos, tcnicos, productores, fundacin produce, otros organismos)
FGP, INIFAP, SEDEA, SAGARPA, organizaciones de productores de cebada e instituciones que ofrecen apoyos para la capacitacin (FIRA).
Cebada
Resultados esperados
Cursos de capacitacin en manejo de suelo y fertilizacin con asistencia de productores de cebada.
Indicadores de medicin Frecuencia de evaluacin

Opinin de los productores sobre el curso en relacin con la adopcin de las prcticas de anlisis de suelos, actividades de mejoramiento de suelos y manejo de la nutricin del cultivo. Rendimiento ingresos costo Al finalizar cada curso. Para la adopcin, se requiere consultar a una muestra de los productores asistentes a los cursos.
Impacto en productividad (relacin rendimiento / ingreso / costos)
Al cierre de cada ciclo OI
Requerimientos
Tcnicos capacitados en interpretacin de anlisis de suelos Asesora Tcnica. Costo de Anlisis.
Obstculos
Disponibilidad de laboratorios cercanos a las regiones productivas Desconocimiento de los mejoradores de suelos. Problemas de erosin que enfrentan algunos terrenos de cultivo.
Lnea Estratgica
Rechazo y limpieza del producto.
Control de recepcin del producto.

Justificacin
Uno de los principales cuellos de botella que se reportan durante la cosecha de la cebada, se relaciona con la capacidad de beneficio al grano cosechado para limpiarlo de impurezas, y que ste no sea rechazado por el comprador. En la actualidad estas actividades se realizan por parte de intermediarios, debido a que los productores y sus organizaciones no poseen infraestructura propia para hacer dicho beneficio. Con base en lo anterior, y debido al costo que representa el equipamiento, este problema queda supeditado a la capacidad de gestin de los grupos organizados de productores para invertir en la infraestructura y el equipamiento necesario para la limpieza del producto.
Objetivo(s)
Generar informacin relevante que permita a los grupos organizados de productores de cebada decidir sobre la conveniencia econmica de invertir en infraestructura y limpieza de la cosecha.
Acciones
Elaboracin de un estudio de inversin EEP
Responsables
Tiempo estimado
Antes del inicio del ciclo OI 2003/04
FGP y organismos que ofrecen apoyos para la realizacin de asesoras, consultoras o estudios de inversin (FIRA).
Informe que contenga el estudio de inversin

Informe Noviembre de 2003.
Requerimientos
Gestionar con los grupos organizados de productores la realizacin del estudio, as como el apoyo para cubrir el costo del mismo.
Obstculos
Lnea Estratgica
Asesora Tcnica de Calidad.

Capacitacin e induccin de tecnologa a tcnicos y productores.
Justificacin
La tecnologa es impuesta sin ser validada o demostrada, en la mayora de los casos. La Tecnologa adecuada a la situacin real. La demostracin se hace en parcelas pequeas.
Objetivo(s)
Capacitar mejor a tcnicos asesores y a los mismos productores. Introducir tecnologas de acuerdo a las capacidades de los productores.
Acciones
Gestionar con la industria que los productores se involucren en mayor grado en la planeacin de la produccin de cebada. Desarrollar pruebas de validacin y parcelas de demostracin con los grupos organizados de productores de cebada. Cursos de capacitacin para aumentar en nmero de tcnicos. Promover que la industria colabore con los costos del cambio tecnolgico.
Responsables
Impulsora Agrcola, Grupos organizados de productores. EEP / Grupos organizados de productores. FGP, Grupos organizados de productores.
Tiempo estimado
Antes del inicio del ciclo OI 03 04 Ciclos OI Antes del inicio del ciclo OI 03 04 Antes del inicio del ciclo OI 03 - 04
FGP - EEP - IMPULSORA AGRCOLA Grupos organizados de productores y otros organismos que ofrecen apoyos para la capacitacin (FIRA).
Mayor nmero de tcnicos capacitados. Parcelas demostrativas y pruebas de validacin.
Indicadores de medicin
Nmero de tcnicos que asisten a eventos de capacitacin Nmero de parcelas demostrativas. Resultados de la validacin
Frecuencia de evaluacin
Por evento. Por ciclo OI
Cebada
Requerimientos
Parcelas disponibles para demostracin.
Obstculos
Aspectos destacados durante la reunin.

Imponer normas en forma de siembra. Argumentos no demostrados. Planeacin. Asesora financiera para solicitud de crditos. Falta de investigacin local. Los tcnicos no van bien preparados. Mayor capacitacin a los tcnicos. Parcelas pequeas de demostracin de tecnologa. Demostrar y validar en superficies mayores. Labranza mnima va en contra de las sugerencias. Que Impulsora Agrcola se comprometa a incidir en los costos del cambio tecnolgico. Seleccionar productores que puedan participar activamente en las parcelas demostrativas. Los productores no quieren que se haga imposicin de la tecnologa, lo que solicitan es que sta pueda ser observada en parcelas demostrativas.
Lnea Estratgica
Generacin de nuevas variedades de cebada.

Liberacin de nuevas variedades de cebada.
Justificacin
Muchos productores no conocen los resultados de la investigacin en cebada, ya que desde su punto de vista, sta se realiza para satisfacer los intereses del intermediario y no de los productores. Algunos productores mencionaron que la semilla para siembra, sobre todo la variedad Esperanza, se encuentra contaminada o deteriorada por descuidos con malos productores que se dedican a la produccin de semilla. Lo anterior sugiere que se disee un sistema de vigilancia tcnica para la reproduccin de semilla, adems de generar un padrn de reproductores de semilla en el que se especifique la calidad de la misma.
Objetivo(s)
Obtener semilla de calidad para los productores de cebada. Generar un padrn confiable de reproductores de semilla de cebada. Dar continuidad a buenos productores con la misma variedad.
Acciones
Crear un comit de vigilancia tripartita para revisar la calidad de la semilla que se est produciendo.
Responsables
IMPULSORA / INIFAP / Representantes de organizaciones de productores.
Tiempo estimado
Antes del inicio del ciclo OI 2003 / 04
Organizaciones de Productores-INIFAP-IMPULSORA.
Conocer qu se est haciendo por parte de la industria y cuales son sus metas de produccin para los siguientes aos. Conformacin del comit tripartita de calidad de semilla Padrn de productores de semilla de cebada de calidad

Logro de la gestin con la industria Comit conformado Padrn Inicio del ciclo OI Inicio del ciclo OI Inicio del ciclo OI
Cebada
Requerimientos
Obstculos

Existen pocos investigadores dedicados en forma especfica a la cebada (Dr. Mauro Zamora) Que INIFAP sea ms independiente de Impulsora, que vea ms por los productores. Semillas actuales, esperanza y esmeralda, deterioro y contaminacin en la semilla. Objetivos: tcnicos de vigilancia, depurar a quienes no lo produzcan semilla de calidad. Impulsora: antecedentes para dar continuidad en las superficies para reproduccin. Padrn confiable. Baja emergencia y pruebas de vigor.Densidad sembrada / densidad emergida. Los productores estiman que el 35% de la semilla no nace.
Lnea Estratgica
Uso del agua.

Planeacin para la produccin con uso eficiente del agua.
Justificacin
Una de las ventajas que se observan en la produccin de cebada bajo condiciones de riego, est relacionada con una menor demanda de riegos, en comparacin con otras alternativas de produccin, como es el caso del trigo. Por lo anterior, es de suma importancia que dicha ventaja se mantenga, en la medida en que reduce los costos de produccin y mejora la disponibilidad de agua en la regin. De esta forma, se puede impulsar el uso eficiente del agua en el cultivo de cebada. De acuerdo a los productores, los mdulos de riego invierten en infraestructura y no en manejo del agua al nivel de las parcelas. Adems, algunos comentan que existe corrupcin por parte de los canaleros en los mdulos. Algunos productores consideran necesario realizar rebombeo de estanques, por lo que consideran apropiado tener conocimientos que les permitan hacer un uso eficiente del agua proveniente de dichas fuentes.
Objetivo(s)
Fomentar la asesora tcnica en el uso y manejo del agua. Introducir sistemas eficientes en el uso del agua. Planear la produccin con la cantidad de agua disponible en los mdulos.
Acciones
Actividades de capacitacin enfocadas a tcnicos y regadores sobre uso y manejo eficiente del agua. Programacin del uso del agua en mdulos de riego
Responsables
EEP, FGP, Otras entidades EEP, FGP
Tiempo estimado
Previo al inicio del ciclo OI 2003 / 04 Previo al inicio del ciclo OI 2003 / 04
EEP, FGP y otros organismos que ofrecen apoyos de capacitacin y asesora tcnica.
Plan Anual o cclico para la produccin de cebada por mdulo de riego. Canaleros y regadores capacitados.

Informe de la programacin Asistentes a eventos de capacitacin Por ciclo OI. Previo al inicio de cada ciclo OI.
Requerimientos
Pagos con base en el volumen de agua utilizado. Quien gaste mayor volumen por unidad Etapa V: Oportunidades Estratgicas
Obstculos
Actualmente se paga con base en solicitud de agua a las parcelas, sin ser 9
Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa de superficie, pagar ms por el uso del agua. Promover que se entube la conduccin de agua de las fuentes de agua a las parcelas. Castigo al desperdicio en el uso de agua.
Cebada considerado el volumen empleado.

Prdidas de agua desde la presa a la parcela. Esto puede resolverse si se invierte en infraestructura de conduccin, aumentando la disponibilidad de agua, o bien, reduciendo el consumo en una superficie determinada. Equipamiento de los mdulos de riego (equipamiento para conduccin y aplicacin, bodegas, oficinas, etc.) Exigir a los estados de la cuenca Lerma Chapala que inviertan en proporcin al aprovechamiento del agua. Se invierte en Guanajuato hasta mil millones y en Jalisco no se hace. No se permite reducir los ttulos de concesin. Proyecto para entubar y mejorar el uso del agua. PRODEP. Asesora tcnica en el uso y manejo del agua. Falta de planeacin en el uso del agua por mdulo de riego y la produccin por ciclo. Se acaban los recursos naturales y propios para aprovechamiento del agua superficial y subterrnea. Conocer la oferta y la demanda de agua en cada mdulo de riego o al menos, por distrito de riego.
10
Cebada
Elaborada por el ITESM Campus Quertaro, con la participacin de productores lderes y personal tcnico de las procesadoras. Abril de 2003. Investigador responsable de la cadena: Ing. Jorge Nieto Barrera. Correo electrnico: jnieto@itesm.mx e Ing. Manuel Gonzlez Castro. Correo electrnico:
magonzale@itesm.mx
Facilitador de procesos participativos: Ing. Alejandro Cervantes McSwiney. Correo electrnico: acervant@itesm.mx e Ing. Jos Manuel Ramos Nieves. Lder de proyecto: Dr. Manuel Espinosa Pozo. Correo
electrnico: maespino@itesm.mx
11
La cadena cebada
3. La Cadena: Cebada
3.1 Caracterizacin de la cadena/sistema y captacin de demandas Tecnolgicas
3.1.1 Caracterizacin de la Cadena de Cebada
En el mbito mundial la cebada ocup un promedio de 67 millones de hectreas durante la dcada de los 90s, la Federacin de Rusia es quien registra la mayor superficie 15.4 millones de hectreas; en 1991 tuvo 28.6 millones. La produccin de esta gramnea a nivel mundial alcanz en la misma dcada un promedio de 154 millones de toneladas; en 1990 la produccin fue de 177 millones, la Federacin Rusa aport el 13%. En lo correspondiente a rendimiento Alemania, Francia, Reino Unido y Dinamarca alcanzaron ms de 5 toneladas por hectrea. En Mxico la superficie sembrada en el ao 2001 fue de 327,720 ha. aproximadamente el 0.5% del rea total sembrada en el mbito mundial; Hidalgo ocupa el primer lugar con 114,000 ha., la produccin anual en el pas incluyendo los ciclos de Primavera - verano y Otoo - Invierno fue de 529,000 tonelada en promedio, durante el periodo 1990 2001. El rendimiento medio nacional durante ese mismo periodo fluctu entre 1.54 ton/ha en 1998 a 2.4 registrado en el ao 2001, durante ese mismo lapso Hidalgo tuvo rendimientos en 10 aos de aproximadamente 1.5 ton/promedio, solo en los aos 2000 y 2001 el rendimiento super las dos toneladas; sin embargo en el 2002 volvi a caer a 1.4 ton/ha, el volumen y distribucin errtica de las lluvias y la ocurrencia de bajas temperaturas, explican en gran parte estos bajos rendimientos los cuales significan un 25% de los obtenidos en Francia, Reino Unido, Alemania y Dinamarca y la mitad de los que se obtienen en Canad y los Estados Unidos de Norte Amrica, los rendimientos de Hidalgo son semejantes a los de Irn y Australia. (ver anexos) El valor de la cebada producida en Mxico en el ao 2001 fue de 1,240.5 millones que significan el 0.32% del valor total de la produccin agropecuaria del pas. En la estructura agropecuaria del estado de Hidalgo la cebada representa el 4.75% del total del valor de la produccin que es de 8,711.3 millones de pesos y en el mbito nacional la cebada de Hidalgo participa con un 33% del valor total de esa cadena. En el ao 2001 la productividad global de la cebada en el mbito nacional fue de $3,785.00/ha y en Hidalgo de $3,617.00/ha, lo que se explica por las reas de riego del Bajo que inciden en la media de productividad nacional.
El Producto
La cebada es una gramnea que tiene dos usos fundamentales en Mxico, la produccin de malta para cerveza y en menor proporcin se consume como forraje. Las caractersticas que debe reunir el grano para ser comercializado en la Impulsora Agrcola S.A. de C.V., nica compradora de cebada maltera en el pas, estn establecidas en la Norma Oficial NOM-FF-43-1982 misma que se seala a continuacin:
Normas de calidad para el ingreso de la cebada a la Impulsora Agricola, S.A. DE C.V.

HUMEDAD entre 11.5% al 13.5% Es el agua que contiene el grano Del 6.0% al 11.0% ----- 5.0kg/ton de bonificacin Del 11.5% al 13.5% --- No tiene bonificaciones ni deducciones Del 14.0% al 16.5% --- 5.0 kg/ton de deduccin Las fabricas y bodegas con secadora podrn recibir en camiones hasta con el 16.5% cobrando la cantidad correspondiente por concepto de gastos de secado.
TAMAO DE GRANO PARA USO MALTERO (85.00%) Es el grano de cebada maltera que pasa a travs de una criba de 4.0 x 19 mm (10/64"x3/4") pero que no pasa a travs de otra cuyas dimensiones son de 2.18x19 mm (5.5/64"x3/4).
Bonificaciones % kg/ton 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 100 90 80 70 60 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5
% 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 85
Deducciones kg/ton 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 0
GRANO DAADO Hasta 10.0 % Comprende a todos los granos que presentan alteraciones que afectan el proceso maltero o el producto final y que se detectan visiblemente producidas por el calor, insectos, microorganismos, germinados, inmaduros y daados en el campo por factores climatolgicos.
GERMINACION Mnima 85.0% Es la aptitud del grano para iniciar el desarrollo deL embrin.
GRANOS DESNUDOS Y/O QUEBRADOS (5.00%) Grano desnudo. Es el grano que habiendo sido calificado dentro del tamao para uso maltero, ha perdido ms de una tercera parte de la cscara que lo cubre, Grano quebrado. Son pedazos de grano que haban quedado clasificados dentro del tamao para uso maltero. Bonificaciones % kg/ton 0.5 45 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Deducciones % kg/ton 5.5 5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10 15 20 25 30 35 40 45 50
IMPUREZAS (2.00%) Son los materiales que no son cebada, por ejemplo, pedazos pequeos de paja, terrones, piedras, excretas de roedores, insectos y partes de insectos, as como otros granos. Bonificaciones % kg/ton 0.0 20 0.5 15 1.0 10 1.5 5 2.0 0 Deducciones % kg/ton 2.0 0 2.5 5 3.0 10 3.5 15 4.0 20 4.5 25 5.0 30 5.5 35 6.0 40
MEZCLAS hasta 10.0 % Se refiere a los lotes de cebada maltera que contienen granos de variedades no aprobadas por el comit Calificador de Variedades de Plantas de la Secretara de Agricultura y Recursos Hidrulicos.
PESO HECTOLITRICO Es el peso de un hectolitro de grano de la muestra original libre de impurezas expresado en kilogramos. grano de cebadas de --------------------------- 56.0 kg/hectolitro
Relacin entre agentes que participan en la comercializacin de cebada en Hidalgo

La relacin de los agentes que participan en la cadena cebada del pas, esta regida por la industria cervecera, quien a creado la empresa Impulsora Agrcola S.A., la que funge como instancia integradora de la produccin primaria con la industria de la cerveza. La Impulsora Agrcola, S.A., es la instancia central operativa de la cadena en el sector primario. El inicio de cada ciclo agrcola parte de la distribucin de la semilla para siembra cuyo precio y productores participantes son prcticamente determinados por la Impulsora bajo el flujo siguiente: La Impulsora define el precio y la variedad de semilla que habr de utilizarse en cada ciclo agrcola, en el caso de la Regin temporalera de Valles Altos la actividad inicia a principios del mes de mayo, cuando los productores y comercializadores interesados solicitan a la impulsora la semilla necesaria para la superficie que pretenden sembrar o bien en el caso de los comercializadores puede ser para las siembras propias o para el abastecimiento a otros productores, quienes en su momento comercializarn la cosecha con el proveedor de la semilla. La Impulsora elige a los productores y comercializadores que se incorporarn al programa de siembra con quienes celebra contratos de compraventa donde se establece un precio para la semilla y de la cosecha, la mayora de los productores y comercializadores reciben la semilla a crdito e incluso otros insumos como fungicidas durante el desarrollo del cultivo. otorgndoles el crdito con pago a la cosecha, debiendo dejar una garanta prendara y la firma de un aval con solvencia econmica y moral, as como sus requisitos fiscales correspondientes tanto para personas fsicas como morales. La entrega de la cosecha por parte del productor y/o comercializador a la empresa se realiza con el procedimiento siguiente: Los vendedores de la cebada (productor y/o comercializador) acuden a la Impulsora con quien previamente firmaron un contrato de compra venta, para solicitar les programen la reciba de la produccin y les determine la cantidad de toneladas, el da de la reciba y el lugar donde habr de recibirse la cosecha, lo que se formaliza a travs de cupones. Con base en los cupones otorgados los productores y/o comercializadores envan el grano al centro de recepcin asignado, donde se realizan los anlisis de calidad correspondiente y se establecen las deducciones o bonificaciones, de acuerdo a la norma oficial. El pago de la cosecha recibida se hace normalmente a los 8 das con los descuentos parciales o totales del crdito otorgado y las bonificaciones o deducciones derivadas de las condiciones de calidad de la cebada entregada. Cabe mencionar que el padrn de proveedores que tiene la impulsora es de aproximadamente 12,300, siendo el 25% de las unidades de produccin de cebada que se reportan en el VII Censo Agrcola y Ganadero 1991 del INEGI, que es de 49,300. Dentro del padrn de los 12,300 proveedores estn las personas que comercializan ms de lo que producen de manera directa, los cuales establecen una relacin similar a la impulsora con otros productores.
Interaccin de los agentes en la cadena cebada
Agentes que intervienen en la cadena cebada

( Resmen ) 19 pr
Insumos Sistemas Productivos Introductor Comercializador Industrializador Consumidor
Impulsora Semilla Productores 49,300 Grupo Cuauhtemoc
Autoservicio
Restaurantes
u l s 15 zonas
Agroqumicos
Distribuidoras
Fertilizantes Productores Comercializadores 12,334 (25%)
Grupo Modelo
Bares
Tiendas varias
Equipo y Maquinaria
Pblico
Elaboracin propia. Con base en informacin directa obtenida de la Impulsora Agrcola, S.A. de C.V., el padrn de empresas proveedoras de insumos registrados en la Delegacin de la SAGARPA, investigacin de campo y del VII Censo Agrcola-Ganadero, 1991,INEGI
PERSONAL OCUPADO Y VALOR DE LA PRODUCCIN EN DOS ESLABONES DE LA CADENA CEBADA Sector Primario1
Personal ocupado Valor Miles de pesos
Transformacin2 Malta cerveza

Personal ocupado Valor Miles de pesos Personal ocupado Valor Miles de pesos
Total
Personal ocupado Valor Miles de pesos
36,686,889,000
983,000 jornales equivalente a 93,781 empleos permanentes 143,081
Participacin relativa
86.3
4.66
0.38
3.53
13.27
91.81
100%
100 %
Elaboracin propia, considerando la informacin que se indica a continuacin: 1. Unidades de produccin reportadas en el VII Censo Agrcola-Ganadero, 1991,INEGI, Valor de la Produccin reportado por el Servicio de Informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera. SAGARPA. Ms el valor de la cebada grano, malta tostada y sin tostar que se import en el ao 2002, tomado de las estadsticas de comercio exterior Mxico BANCOMEXT. Estimacin de jornales de 3/ha multiplicado por las hectreas sembradas en el ao 2001 reportado por el Servicio de Informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera. SAGARPA y dividido entre 260 para calcular empleos permanentes. 2. Informacin tomada del documento de indicadores mensuales de la industria manufacturera del INEGI 2001. pginas 5 y 205.
La Industria Cervecera
El comparativo anterior refleja, la alta rentabilidad del eslabn de transformacin en la cadena cebada. Lo que se ratifica al conocer la cifra del XV Censo Industrial censos econmicos 1999 del INEGI, donde se reporta un Valor Agregado Censal Bruto para la clase 313040: Industria de la Cerveza y la Malta de 12.6 mil millones de pesos. Igualmente de acuerdo a lo publicado en la revista haz negocio nmero 37 de octubre 2002, donde se dan a conocer los balances generales, estados de resultados y salida de cerveza en anlisis comparativos del primer semestre 2001-2002 del Grupo Modelo; se confirma que la fortaleza de de la cadena cebada est en la parte de la industria y que se tienen expectativas alentadoras de crecimiento en los prximos aos.
Balances Generales consolidados al 30 de junio de 2002 contra 2001.

Cifras en millones de pesos constantes al 30 de junio de 2002. Concepto 2002 2001 Efectivo e inversiones 9,752 7,449 temporales 17,461 15,178 Activo circulante Activo no circulante 37,62 36,003 % var 30.9% 15.0% 4.5%
39962,302,600
1862,539,600
1412,874
21,996.00
49,300 unidades de produccin
165,715
638
ACTIVO TOTAL Pasivo corto plazo Pasivo largo plazo Crditos diferidos PASIVO TOTAL Capital contable minoritario Capital contable mayoritario TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
55,088 3,736 0 7,073 10,809 11,502 32,777 55,088
51,181 3,437 0 7,669 11,106 10,148 29,927 51,181
7.6% 8.7% -7.8% -2.7% 13.3% 9.5% 7.6%
Fuente: Revista haznegocio N0 37 ao 4 Octubre 2002. pag 20
Estados de resultados consolidados al 1 de enero al 30 de junio de 2002 comparado al mismo periodo de 2001
Cifras en millones de pesos constantes al 30 de junio de 2002 Concepto Ventas nacionales Ventas exportacin Otros ingresos Ventas netas totales Costo de ventas Resultado bruto Gastos de operacin Utilidad de operacin Costo integral de financiamiento Otros gastos y (productos) neto Utilidad neta consolidada Utilidad neta mayoritaria 2002 11,592 4,531 1,522 17,645 7,735 9,910 5,058 4,852 -143 13 3,122 2,317 % 65.7 25.7% 8.6% 100.00% 43.8% 56.2% 28.7% 27.5% -0.8% 0.1% 17.7% 13.1% 2001 10,955 4,224 1,388 16,567 7,574 8,994 4,590 4,404 -277 -21 2,713 1,935 % 66.1 25.5% 8.4% 100.00% 45.7% 54.3% 27.7% 26.6% -1.7% -0.1% 16,4% 11.7% Var. % 5.8% 7.3% 9.7% 6.5% 2.1% 10.2% 10.2% 10.2% -48.4% -161.9% 15.1% 19.7%
Salidas de cerveza en millones de hectolitros

Destino Mercado Domstico Exportacin Total 2002 14,501 6,033 20,534 Datos al 30 de junio de 2002 contra 2001 % 2001 70.6 14,201 29.4 100.00 5,464 19,665 % 72.2 27.8 100.0 Var.% 2.1 10.4 4.4
La Produccin de Cebada
Cuadro 64 . Unidades de produccin de cebada en el estado de Hidalgo Tamao Rango 0-1 12 25 No. 1,061 3,642 9,945 % 4.8 16.3 44.6
5 10 10 20 >20 ESTADO
6,594 422 627 22,291
29.6 1.9 2.8 100.0
Fuente: SIAP, SAGARPA, Diagnistico de produccin y rentabilidad de cebada grano P-V 2002/2002, Modalidad Temporal. Documento preliminar.
El manejo del cultivo de cebada en Hidalgo, es heterogneo en cuanto al paquete tecnolgico aplicado, las recomendaciones de la impulsora y del INIFAP no se aplican en su totalidad por la mayora de los productores, la razn de ello es la descapitalizacin y las coberturas de riesgo que adopta el productor dado lo errtico de las condiciones climatolgicas, el alto costo de los insumos y los precios que en trminos reales han venido a la baja. A continuacin se presenta como referencia un paquete tecnolgico y anlisis econmico para el estado de Hidalgo en el ciclo Primavera Verano 2002
Anlisis tcnico econmico de paquetes tecnolgicos de cebada en el estado de Hidalgo

Costos calculados para maquinaria y equipo Rgimen: Temporal Ciclo: Primavera Verano Fecha de elaboracin: Marzo-2002 CONCEPTO HRS/HA No. VECES/HA COSTO/HR* COSTO DIESEL/HA SUB TOTAL $
Labores mecanizadas Barbecho Rastreo Nivelacin Siembra 1.0 UNIDAD Insumos Semilla FERTILIZANTES S.F.C.Triple Formula(18-46-00) Urea ( Sulf.de Amonio) Cloruro de potasio HERBICIDAS Hierbamina INSECTICIDAS Lannate Mano de obra Ayudante para la siembra Aplicacin herbicida Aplicacin insecticida Aplicacin de fertilizante Servicios contratados Trilla y acarreo Alquiler de aspersora Fletes ha ha ton 1 1 2.5 400.00 100.00 50.00 400.00 100.00 125.00 Jornal Jornal Jornal Jornal 1 1 1 1 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 240.00 kg 0.3 360.00 108.00 1118.00 lt 1.5 60.00 90.00 kg kg kg 100 100 50 2.20 2.20 1.68 220.00 220.00 84.00 kg 120 3.30 396.00 CANTIDAD 1 100.8 COSTO UNIT. 99.20 (25.5 lt) COSTO/HA 200.00 850.00 2.0 1.0 1 1 139.42 129.98 3.89 ** 171.16 (44 lt) 70.02 (18 lt) 450.00 200.00
Renta de la Tierra Costos directos de produccin. Costos indirectos de produccin Crdito Seguro (valor produccin) Costo total de produccin
ha $/ha $/ha $/ha $/ha 0.00 0.00
600.00
600.00 1225.00 3433.00
0.145 0.054
0.00 0.00 0.00 3433.00
* Este costo integra tractor+implemento+operador (apoyo en matriz auxiliar) ** En la columna E10 se debe de actualizar precio lt diesel
Referencias
Rendimiento esperado en parcela (ton/ha) Apoyo Adicional PROCAMPO Precio de venta ($/ton) Tasa de inters por financiamiento ((cetes+8)/2): Cuota de aseguramiento: Precio internacional a la cosecha (US Dolar) Conversin dolar (pesos por dolar) 2.50 873.00 1805.00 0.145 0.0540 170.00 10.50
21
Indicadores econmicos
1. Costos totales de produccin ($/ha) 3,433.00 2. Beneficio bruto (rendimiento/ha x precio de venta)+PROCAMPO ($/ha) 5, 385.50 3. Beneficio neto (2-1) ($/ha) 1,952.50 4. Relacin beneficio/costo (3/1) (beneficio por peso $ invertido) 0.57 5. Costo por tonelada (1/rendimiento por ha) ($/ton) 1,373.20 6. Costo por tonelada en US dolar (5/costo del dlar) (US dolar/ton) 130.78 7. Relacin costo por tonelada en US dolar/precio internacional a la cosecha 0.77 (6/precio internacional a la cosecha), (relacin mayor o menor a 1)*** *** < 1 produce por debajo del precio internacional; > 1 produce por encima del precio internacional.
Resumen de costos de produccin por grupo de conceptos
GRUPO Labores mecanizadas Insumos Mano de obra Servicios contratados
IMPORTE 850.00 1118.00 240.00 1225.00
% 24.76 32.57 6.99 35.68
Costos indirectos Total

Grfica 1
0.00 3433.00
0.00 100.00
PARTICIPACION PORCENTUAL COSTOS CALCULADOS PARA MAQ.Y EQUIPO
COSTOS LABORES INDIRECTOS MECANIZADAS SERVICIOS 0.00% 24.76% CONTRATADOS 35.68%
MANO DE OBRA 6.99%
INSUMOS 32.57%
Al analizar las cifras anteriores se deducen las condiciones de produccin siguientes: a) El productor tiene un ingreso por ha de $1952.50, incluyendo el PROCAMPO, con una rentabilidad de $0.57 por peso invertido; sin el PROCAMPO, la utilidad se reduce a $1,079.50 y la rentabilidad a $0.31. Esta situacin explica el creciente rentismo de tierras que se viene dando; dado que el dueo de la parcela puede recibir sin riesgo alguno un ingreso semejante a cuando trabaja la tierra, sumando el PROCAMPO ms la renta que recibe. b) Considerando como precio internacional el reportado en las estadsticas de BANCOMEXT para el ao 2001 que fue de 170 dlares/ton de grano con cscara; se produjo la tonelada a un costo 23% abajo del precio internacional. c) Si se suman al precio internacional 30 dlares por costos de flete e internacin al pas, se tiene un precio de indiferencia de 200 dlares/ton $2,100.00/ton, por lo que el precio establecido de $1805.00/ resulta inferior al de indiferencia en $295.00, es decir un 16,3% menor d) Se invierten $722.00 en agroqumicos, $396.00 en semilla (el insumo ms costoso), aunque de menor precio que la importada, la que tuvo un precio internacional en el 2001 de 360 dlares/ton ms fletes y costos de internacin 300 dlares/ton hace un precio de 660 dlares/ton, esto es $6.9/kg el doble del precio al que se vendi al productor en el ciclo p,v, 2002 y $625.00 en servicios contratados, excluyendo la renta de tierra., Para el ciclo P-V 2002 se aplic una encuesta de costos y rendimiento en la zona productora de cebada del estado de Hidalgo y los resultados de costos por tonelada en todos los casos fueron superiores al precio de compra establecido por la Impulsora Agrcola S.A. de C.V., que fue de $1,805.00/ton; los resultados de la encuesta indican que los productores vendieron a
precios que van desde $1000/tonelada hasta los $1,805.00. $1,400.00.
El precio ms frecuente fue de
Cuadro 65. Resultado de la encuesta de costos de produccin Tamao Rango 0-1 12 25 5 10 10 20 >20 ESTADO Unidades de Produccin No. % 1,061 4.8 3,642 16.3 9,945 44.6 6,594 29.6 422 1.9 627 2.8 22,291 100.0 Costo $/ha 2,141 1,970 2,000 2,030 1,828 1,895 1,985 Rendimiento Ton/ha 0.86 0.97 1.10 1.09 0.82 0.79 1.02 Costo $/ton. 2,487 2,027 1,814 1,860 2,220 2,408 1,941
Fuente: SIAP, SAGARPA, Diagnstico de produccin y rentabilidad de cebada grano P-V 2002/2002, Modalidad Temporal. Documento preliminar.
Considerando dentro de estos resultados el rango de 2 a 5 hectreas donde se concentra el 44.6% de las unidades de produccin, el productor pierde ao con ao; sin embargo contina en la actividad por 4 razones fundamentales: A) Cultura y tradicin. B) Por la aplicacin del mnimo paquete tecnolgico, es frecuente que slo se realice el barbecho, rastreo y siembra , control de hierbas y la cosecha, prescindiendo de los agroqumicos, excepto el herbicida. No se aplica fertilizante, insecticidas o fungicidas A) Por los recursos que recibe del PROCAMPO. E) Por el aprovechamiento de los esquilmos en pastoreo o venta de pacas que significa un ingreso adicional por hectrea de entre $400.00 y $600.00 Este proceso de descapitalizacin est fomentando, entre otras cosas, el deterioro de la fertilidad en los suelos, al no restituir los nutrientes que extrae la cebada, ni incorporar materia orgnica para mejorar la estructura y la captacin de agua del suelo.
3.1.2 Captacin de Demandas Tecnolgicas

Convocados por la Secretara de Agricultura del Gobierno del Estado de Hidalgo, participaron en el foro de consulta para la captacin de demandas tecnolgicas de la cadena cebada 290 personas entre productores, tcnicos, investigadores, acadmicos y servidores pblicos
FORO
LUGAR
FECHA
PARTICIPANTES (N) 290
Cebada
Pachuca
28 de Enero 2003
El procedimiento aplicado en los foros de consulta fue el siguiente:

Se establecieron 7 mesas de trabajo, iniciando con la aplicacin de un cuestionario con los temas correspondientes a cada una de las mesa: Organizacin, capacitacin, tecnologa, asesora tcnica, financiamiento, infraestructura y comercializacin.
Con apoyo de un moderador los participantes expusieron sus juicios, criterios y conocimientos sobre los diversas posibilidades o problemas en los aspectos de tecnologa y comercializacin en la cadena de alfalfa, temas que fueron tratados en dos mesas de trabajo, cada tema por separado.
Las intervenciones fueron por escrito y orales. Las anotaciones por escrito fueron personales, concisas y no fueron discutidas ni criticadas. Cada uno de los participantes anot en una tarjeta las posibilidades o problemas para obtener una mayor rentabilidad de las actividades que se realizan a lo largo de la cadena/sistema alfalfa. Los participantes agruparon las posibilidades o problemas considerando la afinidad que exista entre las diversas opiniones. Los participantes identificaron las causas que generan el problema o limitan las posibilidades de desarrollo del tema cuestin Los participantes identificaron las estrategias o acciones que son necesarias para superar los problemas detectados. Los participantes agruparon las estrategias o acciones por afinidad y se hizo una sola redaccin de las que fueron ms comunes. Finalmente se hizo por los participantes una matriz de priorizacin de las estrategias o acciones identificadas.
FORO DE CAPTACION DE DEMANDAS DE L CULTIVO DE LA CEBADA

Foto 1 Apertura del evento
Pachuca; Hgo. 28/enero/2003
Foto 2 Asistieron 290 personas entre productores, tcnicos y funcionarios
Foto 3 Actividad en las mesas de trabajo
Foto 4 La problemtica de los productores fue escuchada en las mesas
Clasificacin de Problemas/ Demandas Tecnolgicas Cebada
Problema/Demanda
Deficiente manejo de suelos: erosin degradacin de fertilidad No se hacen anlisis de suelos: altos costos de fertilizacin deficiencia nutricional Falta fertilizacin orgnica: degradacin biolgica 3
mbito y prioridad
Investigacin Validacin Transferencia de tecnologa
productor y prioridad
Autosuficiencia Transicin Empresarial
2 1
1 3
3 1
2 2
1 3
Se carece de un estudio de potencial productivo: alta siniestralidad No se tienen variedades para ms de 2700 msnm Falta labranza de conservacin No hay siembras en contorno No se practca el pileteo Faltan variedades de cebada forrajera No se hacen siembras en surco doble con pileteo No se liberan variedades malteras Se carece de un sistema para la prediccin de cosechas No se aplica un mtodo para la prediccin de plagas y enfermedades Falta evaluacin de cultivos alternativos: Triticali Canola Avena forrajera Falta evaluacin de sistemas integrales agricultura- ganadera: forrajes-ovinos
1 1 3 2 3 1 1 1 3
2 2 1 2 1 2 2 2 1
3 3 2 1 1 3 1 3 2 3 2
3 1 3 2 1 2 2 3 3 3 2
1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1
2 3 1 3 3 3 3 1 1 1 3
Problemas/Demandas de aplicacin de tecnologa

Sistema
factores
Produccin
complementarios
necesarios
para
la
Comercializacin
Empresarial x
Transformacin
Autosuficiencia -Faltan fondos de autoaseguramiento
Transicin x
I. Organizacin
x
-Se carece de una organizacin regional para la operacin de bodegas y el apoyo de equipo y maquinaria. -Deficiente Organizacin de ejidos y comunidades en torno a proyectos especficos. -No se da prioridad a las organizaciones en la asignacin de los recursos pblicos destinados al campo. -Falta organizacin para tener competitividad y calidad en siembras, cosecha y venta. -No se tiene una organizacin de los productores a partir de una verdadera estrategia acordada con el gobierno para
un macroproyecto de impulso a la cadena de cebada, con nfasis en la produccin primaria. -Falta organizacin de las entidades pblicas para que se de una atencin puntual e integral de cada proyecto para asegurar el desarrollo rural integral.
-No se tiene capacitacin para formar lderes que fomenten la agrupacin productiva. -No se difunden suficientemente los programas de apoyo gubernamentales. -Falta difusin e implantacin de los resultados de investigacin para una transferencia de tecnologa ms efectiva. -Falta capacitacin a tcnicos y productores en manejo de seguro, generacin de reportes y evaluacin de siniestros. -No se tiene capacitacin sobre comercializacin: oferta, demanda, precios nacionales e internacionales, calidad, entre otros. -Faltan cursos en calidad de granos y forrajes. -Faltan cursos de manejo y anlisis de suelos. -Faltan Cursos de nutricin y manejo gentico de ganado. -Falta capacitacin en el sistema de produccin integral del cultivo. -No se tiene capacitacin sobre captacin y manejo de agua de lluvias. -Falta Capacitacin en el manejo de nuevas variedades. -No hay cursos de manejo de cultivos alternativos. -No se da difusin de la legislacin en aprovechamiento y reas de aplicacin de acuferos subterrneos y superficiales. -No se capacita a productores sobre el uso de secadoras y seleccionadoras, aunque sean de uso manual. -No se capacita a los operadores de maquinaria para una trilla que cuide la calidad
II Capacitacin
x x x x
X X X x
X X X X
x x
x x
X X
del grano.
-No existen apoyos financieros para la asistencia tcnica donde realmente se necesite y con personal capacitado. -No hay un sistema de seleccin del personal y no se vigila la rentabilidad de los asesores tcnicos. -Se carece de contratacin de tcnicos especializados y con conocimiento de la zona y de su problemtica. -No se comparten riesgos y utilidades conjuntamente tcnicos y productores. -No se cuenta con organizacin para que los asesores atiendan a los productores mediante un sistema de rutas tecnolgicas -No se otorga asesora tcnica en manejo de seguro, generacin de reportes y evaluacin de siniestros. -No hay asesora tcnica especializada en manejo integral de plagas y enfermedades, incluyendo el control biolgico. - Son complicados los trmites administrativos para el otorgamiento de crditos. -Es muy restringido el programa kilo por kilo a todo el altiplano. - No se destinan recursos para apoyar en un 100% los proyectos viables -Son restringidos los recursos destinados a la implementacin de nuevas tecnologas. -No se tienen programas de apoyo para poscosecha y transporte - Faltan apoyo de las financieras a los productores de cebada. - Frecuentemente los proyectos de inversin que se elaboran no parte de la verdadera necesidad de los productores para garantizar su viabilidad. -El gobierno no avala los crditos a pequeos productores.
III Asesora Tcnica
IV. Financiamiento
X x X x X x
-Faltan crditos y subsidios para asesora tcnica. - No se tiene una industria de alimento balanceado para utilizar la cebada que no cumple con la calidad maltera.
V. Infraestructura
x X X
-Se carece de laboratorios de anlisis de suelo imparciales para evitar recomendaciones a favor de algunos productos. -Es muy pequea la red de estaciones climatolgicas
-Faltan estudios de investigacin de mercados y variables socioeconmicas. -No se compensa al productor por el grano peln y quebrado que se le queda a la industria. -ASERCA no considera la cadena agroindustrial de la cebada dentro de los programas de apoyo a la comercializacin, independiente del precio en el mercado. -Faltan organismos con apoyo del gobierno para realizar anlisis de calidad.
VI. Comercializacin
x x
x x
x x
Como resultado de los foros se captaron 15 problemas y/o demandas tecnolgicas y 44 problemas que se refieren a otros factores complementarios, cuya irresolucin incide en el abatimiento de la competitividad de la cadena cebada e involucran a diversas instancias pblicas y privadas, para la atencin de esos problemas de factores complementarios necesarios para la aplicacin de mejor tecnologa, es recomendable darlos a conocer a las dependencias que corresponda para su debida atencin y seguimiento. Por lo que respecta a los problemas y/o demandas tecnolgicas, destacan como de mayor impacto negativo para la competitividad los siguientes: A) B) C) D) E) F) Falta de fertilizacin orgnica: degradacin biolgica Falta labranza de conservacin Falta evaluacin de sistemas integrales agricultura ganadera forrajes-ovinos La no liberacin de nuevas variedades malteras La falta de variedades de cebada forrajera
Se carece de un estudio de potencial productivo: alta siniestralidad
En relacin a los problemas y/o demandas de factores complementarios necesarios para la aplicacin de tecnologa, cabe sealar como de mayor relevancia y de carcter genrico los siguientes: A) No se tiene una organizacin de los productores a partir de una verdadera estrategia acordada con el gobierno para un macroproyecto de impulso a la cadena de cebada, con nfasis en la produccin primaria. B) Falta organizacin para tener competitividad y calidad en siembras, cosecha y venta. C) No se tiene capacitacin para formar lderes que fomenten la agrupacin productiva.
D)
No se tiene capacitacin sobre comercializacin: oferta, demanda, precios nacionales e internacionales, calidad, entre otros. E) No se tiene capacitacin sobre captacin y manejo de agua de lluvias. F) No se tiene una industria de alimento balanceado para utilizar la cebada que no cumple con la calidad maltera.
3.2 Trayectoria y prospectivas de mercado de productos de la cadena cebada.

El mercado de la cebada maltera es una variable dependiente del comportamiento del mercado de la cerveza. La produccin mundial de cerveza es de 1,300 millones de hectolitros el principal productor es Estados Unidos con 230 millones de hectolitros, le sigue China con una participacin del 12%, Alemania 9%, Brasil 7% y Mxico con el 4.7%. La exportacin de cerveza mexicana ha tenido un crecimiento significativo, pas de 4 millones 249 mil hectolitros en 1993 a mas de 12 millones en el 2001 y en el periodo enero septiembre del 2002 se alcanzaron los 22 millones 305 mil hectolitros, es decir un crecimiento en el periodo 1993 2002 del 525%, el valor de las exportaciones en el ao 2001 fue de 994.3 millones de dlares, el mayor volumen se exporta a los Estados Unidos a donde se enviaron en el ao 2001 10 millones 383 mil hectolitros, el 86% de las exportaciones totales. Las cervezas importadas ya representan 11.8% del mercado total y Corona Extra se mantiene en la primera posicin dentro de la categora de importadas con una participacin en este segmento de mercado del 28.4%. La balanza comercial de cerveza en Mxico es favorable en 21.7 millones de hectolitros, solo se importaron en el periodo enero-septiembre del 2002, 588.2 miles de hectolitros (cuadro 66) En el ao 2001 se produjeron 61631,880 hectolitros, se exportaron 12084,400 y se importaron 635,200; lo que da un consumo interno de 50 182,680 hectolitros. Un consumo per cpita de aproximadamente 50 lt. anuales. En Alemania, el consumo promedio anual por habitante es de 130 lt; Irlanda 119 lt; Dinamarca, 132 lt; Estados Unidos de Norteamrica; 84 lt; Venezuela, 76 lt; Espaa, 61lt; Sudfrica, 59 lt; Japn 54 lt; Brasil 51lt; Rusia 18 lt; y China con 15 lt. La cerveza es una bebida cuyos orgenes se remonta a 8 mil aos antes de cristo, desde el momento que el hombre amas pan con levadura y fabric un vino de grano que llamaban zythum. El consumo de este producto ha venido en crecimiento en todo el mundo, esta situacin y la expansin que las empresas cerveceras mexicanas, especialmente el Grupo Modelo, han tenido en el mundo con presencia en ms de 143 pases, hacen pensar que la expectativa de crecimiento es muy alentadora, tanto en el mercado interno, como el de exportacin. Cuadro 66. Balanza comercial de Mxico en cerveza
CONCEPTO
CERVEZA DE MALTA AO
1993 MILLONES DE DOLARES 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 881.04 2001 994.30 2002
1/
196.46 232.51 309.62 373.92 486.34 615.67 721.19
858.17
EXPORTACION VOLUMEN MILLONES DE LITROS 424.94 503.72 687.69 492.24 624.60 835.44 923.72 1,052.62 1,208.44 2,230.57
PRECIO MEDIO USD/ L 0.46 0.46 0.45 0.76 0.78 0.74 0.78 0.84 30.26 0.82 40.90 0.38 39.57
IMPORTACIN
MILLONES DE DOLARES
19.83 23.16 13.45 14.57 19.14 21.24 24.24
VOLUMEN MILLONES DE LITROS 33.64 56.05 22.54 23.98 49.95 35.09 39.04 PRECIO MEDIO USD/ L MILLONES DE DOLARES BALANZA 0.59 0.41 0.60 0.61 0.38 0.61 0.62
47.89 0.63 850.78
63.52 0.64 953.40
58.82 0.67 818.60
176.63 209.34 296.17 359.35 467.20 594.42 696.95
VOLUMEN MILLONES DE LITROS 391.30 PRECIO MEDIO USD/ L 0.13
5.68 665.16 468.26 574.65 800.35 884.68 1004.72 1144.92 2171.75 0.05 0.15 0.15 0.40 0.13 0.16 0.21 0.18 0.29
FUENTE: ESTADSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR MXICO. BANCOMEXT. 1993-2001. SEPTIEMBRE 2002 1/ CORRESPONDE AL PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE.
Cuadro 67. Importacin de cebada
1993 EL MUNDO MILLONES DE DOLARES 10 Cereales 1003 Cebada 100300 Cebada
1994
1994
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1/
65,365.19 788.07 13.50 13.50
79,345.16 72,453.06 1,086.55 6.74 6.74 958.01 13.29 13.29
89,468.76 109,808.20 125,242.41 142,063.92 174,472.95 168,276.02 124,024.21 2,043.90 69.11 69.11 1,113.17 31.84 31.84 1,490.11 40.58 40.58 1,546.41 39.18 39.18 1,510.95 35.16 35.16 1,727.96 11.90 11.90 1,163.08 6.50 6.50
En grano, con cscara

MILLONES DE DOLARES VOLUMEN TON. PRECIO MEDIO /TON. (USD) Para siembra. MILLONES DE DOLARES VOLUMEN TON. PRECIO MEDIO /TON. (USD)
13.46 100,439.48 130.00
6.50
13.18
68.77
31.53
40.57
39.17
35.12
11.66 67,629.28 170.00
6.50 35,285.67 180.00
46,757.23 68,044.83 299,367.85 172,155.80 248,385.55 252,241.20 209,639.77 140.00 190.00 230.00 180.00 160.00 160.00 170.00
0.04 97.77 380.00
0.23 788.56 290.00
0.11 380.15 290.00
0.31 612.88 500.00
0.30 887.41 340.00
0.00 9.07 400.00
0.01 17.97 350.00
0.04 105.98 360.00
0.23 654.78 360.00
0.00 0.03 330.00
Los dems. MILLONES DE DOLARES VOLUMEN TON. PRECIO MEDIO /TON. (USD)
0.00 0.00 0.00
0.01 57.17 160.00
0.00 19.05 220.00
0.03 126.91 210.00
0.00 0.02 500.00
0.00 0.24 453.00
0.00 0.47 345.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 233.00
0.00 0.00 0.00
FUENTE: ESTADSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR MXICO. BANCOMEXT. 1993-2001. SEPTIEMBRE 2002. 1/ CORRESPONDE AL PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE.
La perspectiva de mercado de la cerveza mexicana, parece ser de un crecimiento mayor en los prximos aos, las dos empresas cerveceras del pas: Grupo Modelo y CuauhtmocMoctezuma, tienen programas de mercadotecnia y calidad que seguramente les permitir ampliar su segmento de mercado, internamente la demanda tambin crecer. No obstante lo anterior, la perspectiva de desarrollo del productor nacional de cebada no es tan cierto como la de las grandes empresas cerveceras, ante la apertura comercial enfrenta el reto de competir con el resto de los pases productores de este grano, por lo que ser indispensable ubicar la produccin de cebada maltera en las reas de buen potencial productivo y utilizar un paquete tecnolgico que garantice no solo alta productividad sino condiciones de calidad y sanidad del grano ptimas. Los precios reales de la cebada han venido a la baja en los ltimos aos como puede observarse en la grfica siguiente.
PRECIOS CEBADA ( PESOS / TON ) AOS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 INTERNACIONAL 404 481 1,215 1,743 1,423 1,459 1,527 1,608 1,557
1/
CORRIENTE 697 679 1,003 1,420 1,378 1,443 1,440 1,484 1,628
CONSTANTE 746 679 743 783 630 569 487 458 473
2/
PRECIOS DE LA CEBADA
2,000 1,800 PRECIO ( PESOS/TO N 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 1993 1994 1995 1996 1997 AOS
1/ P RE CI O I NT E RNA CI ONA L DE LA CE B A DA FOB (P A I S DE ORI GE N) CONV E RSI N A P E SOS UT I LI ZA NDO E L T I P O DE CA M B I O DE L A O CORR E SP ONDI E NT E . 2/ P RE CI O CONST A NT E : DE FLA CT A DOS CON E L NDI CE NA CI ONA L DE P RE CI OS A L CONSUM I DOR. B A SE 1994. FUE NT E S: E ST A DI ST I CA S DE COM E RCI O E X T E RI OR M E X I CO. 1993-2001. B A NCOM E X T SE RV I CI O DE I NFORM A CI N Y E ST A D ST I CA A GROA LI M E NT A RI A Y P E SQUE RA . SA GA RP A
INTERNACIONAL 1/ CORRIENTE CONSTANTE 2/
1998
1999
2000
2001
3.3 Trayectoria y prospectiva de la innovacin tecnolgica

Las innovaciones tecnolgicas en el cultivo de la cebada han sido mayoritariamente generadas por el INIFAP, tcnicos de la Impulsora agrcola y del CIMMYT, han tambin contribuido en ello. Desde los aos de 1960 la impulsora trabaja conjuntamente con el INIFAP, para la obtencin de nuevas variedades y manejo del cultivo, se dispone actualmente de suficiente informacin tecnolgica que no se aplica en su totalidad por razones ajenas a la parte cientfica, en los prrafos siguientes se har referencia a algunos de los logros obtenidos.
Variedades
Hasta ahora el INIFAP ha liberado 13 variedades de cebada maltera y 4 forrajeras, las ms recientes son esmeralda en 1993 y esperanza en 1989, EN 1996 se entreg por parte del INIFAP a IASA, las lneas M10416 y M10417 y en el 2000 la 10472 y M118 para prueba de macromalteo.
Densidad de siembra
La recomendacin es de 110 a 130 kg dependiendo el tipo de suelo y si la siembra se hace con maquina o al voleo.
Fertilizacin
Se recomiendan desde la formula 80-40-30 para reas de buen potencial; 60-40-30; para mediana productividad y 40-40-00 en baja productividad.
Control de malas hierbas

Se tienen determinadas las dsis y productos para el complejo de hierbas de hoja ancha y especficamente avena silvestre, alpistillo y zacate choniano.
Plagas
La de mayor importancia es la amenaza del pulgn ruso que puede presentarse en plntula o en amacollamiento, se tienen tambin definidos dosis y productos para su control. Otros insectos que atacan son los pulgones y gusano soldado.
Enfermedades
Las enfermedades ms comunes que atacan a la cebada son: el carbn cubierto causado por hongo, carbn volador, cenicilla, escaldadura, mancha moteada, mancha lineal, mancha reticular, acaparamiento amarillo, mosaico estriado. Las royas del tallo, de la hoja y la lineal amarilla, son otros hongos que la atacan, su control se ha sustentado primordialmente en la tolerancia de variedades; se tienen tambin algunos productos qumicos para su control.
3.4 Sntesis de Oportunidades Estratgicas de Investigacin y Desarrollo

En el caso de la cadena cebada no son aspectos de desconocimiento tecnolgico lo que limita el desarrollo de la produccin primaria sino fundamentalmente las condiciones climatolgicas adversas que se presentan frecuentemente, la pulverizacin de la tenencia de la tierra que limita la aplicacin de tecnologas mas competitivas por economa de escala y una relacin de intercambio con la industria que resulta muy desventajosa para el productor, lo que ha conducido a una creciente descapitalizacin y consecuentemente limitado la aplicacin de mejor tecnologa. Cuadro 68. Propuesta de oportunidades de investigacin, validacin y transferencia de tecnologa.
rea y Produccin
Disciplina
Autosuficiencia
Transicin
Empresarial
Comercializacin
Transformacin
Investigacin
Programa de obtencin de variedades de cebada forrajera. Evaluacin de desarrollo y persistencia de azospirillum y micorriza. Disear sistemas de produccin de tecnologa limpia exenta de agroqumicos que incluya investigacin en: Manejo de suelos para su conservacin y captacin de agua. Diseo de maquinaria para el manejo del suelo y del grano. Uso de biofertilizantes. Modelos de prediccin de plagas y enfermedades, sustentados en informacin climatolgica Control biolgico de plagas Control con prcticas culturales de hierbas Programa de precisin del potencial productivos para seleccin de reas con potencial de ms de tres ton/ha Programa de prediccin de cosecha. x x x
Validacin
Evaluar la rentabilidad de forrajes alternativos como avena forrajera y triticale asociado a la produccin ovina. x x x
Transferencia
Establecimiento de unidades tecnolgicas de alta competitividad en mdulos mnimos de 200 ha. donde se otorgue una atencin integral desde la siembra hasta el acondicionamiento del grano para la venta. x x x x x
Adicional a las propuestas de desarrollo tecnolgico, es conveniente promover algunas otras acciones para el desarrollo de la cadena cebada:
A) Seleccionar las reas con potencial superior a las 3 ton/ha y desarrollar en ellas un programa integral que garantice alta productividad y calidad de la cebada, desde la organizacin de los productores para la compra de insumos y venta de cosecha, capacitacin empresarial a los dirigentes y personal operativo, asesora tcnica integral, financiamiento, infraestructura, adecuacin de la cosecha y comercializacin. para ello se deber convocar a los usufructuarios de las unidades de produccin que se identifiquen con ese potencial de tres
toneladas, proponerles el programa de organizacin y disear conjuntamente, con los que quieran incorporarse, el programa de trabajo,. Ser necesario asignar personal especficamente a la atencin de este programa. B) Es recomendable que se tenga informacin veraz y oportuna sobre el comportamiento de los precios internacionales de la cebada maltera, con el propsito de garantizar que el precio que se establezca para la cosecha nacional sea igual o mayor que el de indiferencia. C) Evaluar conjuntamente con las empresas cerveceras la posibilidad de orientar la produccin de cebada de hidalgo como orgnica, desarrollando una tecnologa especfica para ese propsito, creando una cerveza con esas caractersticas que permita darle un valor agregado a la cebada hidalguense en el mediano plazo, en beneficio de los productores. D) Aquellas reas con potencial productivo menor a 2 toneladas por hectreas deben dejar de producir cebada maltera y enfocarse a la produccin de ovinos sembrando especies de mayor productividad forrajera, ello contribuira a un mejor precio de la maltera. F) Debera realizarse un estudio de factibilidad para establecer una planta de alimentos balanceados donde se tuviera una alternativa de compra para la cebada que no rena la calidad para la malta, as como para las variedades de cebada o cultivos forrajeros que pudieran establecerse en un programa de reconversin productiva. NOTA.- Los ANEXOS subsecuentes fueron exportados de un documento original compartido con otras cadenas, es por eso que la numeracin de los mismos es aparentemente arbitraria, pero debe de coincidir con las referencias en el texto del documento.
ANEXO 17 Superficie Sembrada Nacional de Cebada 1990-2001

( Ha )
ESTADO HIDALGO TLAXCALA MXICO GUANAJUATO PUEBLA ZACATECAS CHIHUAHUA BAJA CALIFORNIA SAN LUIS POTOS DURANGO SONORA JALISCO QUERTARO MICHOACN NUEVO LEN COAHUILA VERACRUZ SINALOA TAMAULIPAS AGUASCALIENTES OAXACA BAJA CALIFORNIA SUR DISTRITO FEDERAL MORELOS TOTAL NACIONAL
1990 98,449 19,565 41,176 24,935 24,391 6,252 5,257 9,285 12,358 4,531 4,001 5,017 2,375 1,246 1,380 2,635 3,182 953 655 95 20 267,758
1991 83,310 27,512 31,996 24,670 26,719 23,188 16,197 4,191 11,554 8,278 10,782 7,238 3,035 1,990 2,960 2,462 1,420 7,162 860 242 70 5
1992 89,910 36,054 23,326 28,172 22,448 36,020 8,057 13,055 11,189 5,925 12,360 4,283 3,485 1,590 5,008 2,450 1,746 1,669 742 709 34
1993 89,993 26,244 27,259 38,629 27,090 11,258 15,253 2,058 6,411 10,392 10,338 6,239 3,075 1,445 3,464 2,116 750 58 850 530 70
1994 39,871 15,582 18,000 18,716 12,420 426 10,636 4,863 15 319 5,104 685 3,179 1,324 2,752 984 1,009 950 20 67 1
1995 78,051 25,383 25,112 22,383 14,130 22,562 10,953 25,983 10,800 2,161 4,660 4,055 4,546 1,995 441 876 720 75 212 408 105 35
1996 106,736 25,814 27,630 25,260 19,497 35,894 15,633 24,452 10,619 4,921 3,459 5,806 4,908 1,370 60 1,074 778 266 61 106
1997 102,776 36,600 26,190 23,491 19,297 9,130 19,467 5,158 5,561 3,994 1,190 2,558 5,238 2,234 521 682 809 80 477 84
1998 139,902 47,876 30,902 18,351 32,205 11,730 11,157 12,087 8,348 4,154 970 3,379 4,993 2,319 763 660 1,113 110 375 101
1999 120,081 45,158 28,389 33,934 17,808 2,777 7,901 14,442 8,153 3,723 1,180 4,892 4,127 6,232 670 362 862 545 70
2000 119,251 47,894 32,761 34,964 25,578 5,248 14,803 743 5,960 15,861 589 4,503 3,316 5,679 2,668 1,597 1,001 764 19 465 7
2001 114,389 49,792 34,708 35,482 24,948 11,840 12,412 7,440 9,138 3,806 1,004 3,341 3,554 4,500 3,316 4,514 1,572 965 144 855
PROM 90-01 98,560 33,623 28,954 27,416 22,211 14,694 12,311 10,313 8,342 5,672 4,636 4,333 3,819 2,660 2,000 1,701 1,247 763 663 254 156 4 2 2
3 295,841 308,235 283,522 136,923 255,646
20 314,364 265,537 331,495 301,306 323,669 327,720
284,335
FUENTE: SERVICIO DE INFORMACIN Y ESTADSTICA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA. SAGARPA
ANEXO 18
Rendimiento Nacional de Cebada 1990-2001 ( Ton / Ha )
ESTADO AGUASCALIENTES BAJA CALIFORNIA BAJA CALIFORNIA SUR COAHUILA CHIHUAHUA DISTRITO FEDERAL DURANGO GUANAJUATO HIDALGO JALISCO MXICO MICHOACN MORELOS NUEVO LEN OAXACA PUEBLA QUERTARO SAN LUIS POTOS SINALOA SONORA TAMAULIPAS TLAXCALA VERACRUZ ZACATECAS NACIONAL 1990 1.641 3.386 2.235 4.113 2 1.932 3.084 1.458 1.361 1.441 2.48 2.794 0.8 1.997 3.826 1.066 2.969 1.814 1.859 0.862 2.218 1.87 1991 0.933 3.305 2.451 2.78 1.2 2.473 3.173 1.499 1.227 1.078 4.245 2.644 0.8 2.179 4.061 0.9 2.834 3.717 2.424 2.195 1.268 1.916 2.04 1992 0.575 1.423 2.437 3.531 1.122 3.634 1.342 1.39 1.063 4.344 3 1.925 0.5 2.487 4.645 0.456 1.476 3.419 1.1 2.178 0.919 1.355 1.9 1993 0.455 1.573 3.082 2.137 1.82 4.266 1.568 3.547 1.477 3.899 2.973 0.343 2.349 4.249 1.3 2.293 3.526 0.862 1.92 0.888 2.415 2.31 1994 0.35 1.33 2 4.259 2.86 2.351 5.068 1.643 5.146 1.687 4.471 2.491 0.597 1.998 4.826 1 3.686 1.241 2.48 1.034 2.853 2.65 1995 0.681 1.025 1.286 3.81 1.528 1.805 4.945 1.393 1.475 1.704 5.053 1.927 0.6 2.11 5.367 0.579 1.6 3.368 1 2.485 0.714 1.151 1.97 1996 0.377 3.896 2.687 1.871 1.595 3.355 1.743 1.084 2.059 4.716 3.85 1.633 1.5 2.623 4.713 0.468 4.32 0.769 2.98 1.35 1.244 2.07 1997 0.3 2.692 3.381 1.862 1.249 3.095 1.353 1.008 2.155 4.268 1.509 2.063 5.068 1.075 0.75 4.894 0.882 2.362 0.848 1.587 1.93 1998 0.901 1.906 2.658 2.117 1.173 2.808 1.128 1.536 2.04 4.401 1.628 1.073 4.141 0.887 0.7 4.2 0.8 1.258 1.015 1.201 1.54 1999 0.76 0.974 3.033 1.651 0.796 4.379 1.599 2.996 1.904 4.976 3.955 1.599 3.699 1.477 3.5 0.7 1.475 0.995 1.24 2.11 2000 1.2 2.278 2.05 1.357 0.794 5.018 2.274 3.391 1.666 4.319 1.195 2.276 2.069 5.23 0.3 5.071 0.7 2.912 0.846 1.408 2.54 2001 3.511 1.609 2.341 1.346 1.391 3.588 2.213 2.347 2.653 4.642 1.691 2.727 2.277 5.115 0.674 4.3 0.836 2.809 0.826 1.121 2.453
ANEXO 19 Volumen de Produccin Nacional de Cebada 1990-2001

( Ton )
ESTADO HIDALGO GUANAJUATO TLAXCALA MEXICO PUEBLA CHIHUAHUA ZACATECAS QUERETARO SONORA BAJA CALIFORNIA MICHOACAN DURANGO JALISCO SAN LUIS POTOSI NUEVO LEON COAHUILA SINALOA VERACRUZ TAMAULIPAS AGUASCALIENTES OAXACA MORELOS BAJA CALIFORNIA SUR DISTRITO FEDERAL TOTAL NACIONAL 2,055.00 1,729.00 986.00 28.00 1990 142,083.00 76,075.00 36,381.00 58,579.00 47,589.00 21,214.00 13,864.00 9,014.00 11,879.00 30,368.00 3,090.00 8,747.00 6,407.00 12,371.00 3,831.00 5,611.00 1991 121,242.00 75,283.00 58,938.00 30,294.00 57,558.00 43,940.00 43,613.00 12,216.00 39,846.00 13,496.00 8,307.00 20,199.00 8,209.00 8,839.00 7,800.00 6,002.00 20,295.00 1,801.00 2,060.00 196.00 56.00 1992 115,059.00 88,342.00 78,528.00 24,269.00 54,583.00 27,900.00 47,345.00 16,010.00 41,202.00 18,216.00 6,673.00 5,744.00 5,021.00 3,293.00 8,550.00 5,412.00 1,340.00 1,605.00 440.00 408.00 17.00 9.00 2.00 40.00 491,941.00 6.00 580,196.00 549,966.00 540,529.00 307,266.00 486,636.00 585,754.00 470,671.00 410,766.24 454,132.98 712,618.87 762,157.00 45.00 1993 97,155.00 124,792.00 36,697.00 39,395.00 63,434.00 32,444.00 27,188.00 12,841.00 35,309.00 3,087.00 5,614.00 18,658.00 21,063.00 5,219.00 10,299.00 6,057.00 133.00 666.00 213.00 241.00 24.00 1,043.00 784.00 7.00 40.00 1994 46,918.00 92,342.00 38,641.00 30,349.00 19,448.00 17,243.00 1,084.00 15,196.00 18,812.00 4,452.00 5,919.00 750.00 3,283.00 15.00 6,811.00 4,127.00 1995 107,508.00 109,081.00 63,042.00 42,789.00 28,825.00 16,136.00 25,605.00 24,398.00 15,695.00 25,962.00 10,081.00 3,881.00 5,865.00 2,804.00 661.00 3,071.00 120.00 514.00 212.00 278.00 63.00 1,046.00 123.00 23.00 141.00 77.00 1996 183,020.00 83,066.00 75,528.00 56,893.00 50,022.00 29,243.00 44,044.00 23,133.00 10,800.00 2,365.00 6,461.00 7,578.00 4,628.00 4,579.00 98.00 2,886.00 1997 135,771.00 53,899.00 86,064.00 56,398.00 34,140.00 35,927.00 14,446.00 24,854.00 5,824.00 2,121.00 9,403.00 4,201.00 260.00 3,135.00 777.00 2,306.00 60.00 686.00 375.00 24.00 1998 91,192.00 49,853.00 58,527.00 62,645.91 33,254.00 23,598.33 14,093.00 20,127.00 4,074.00 21,841.00 10,171.00 4,858.00 5,190.00 6,985.00 1,229.00 1,754.00 77.00 1,130.00 76.00 91.00 857.34 98.00 19.00 748.35 201.95 6.00 1,054.00 975.00 565.00 506.00 2,332.00 1999 150,124.30 104,294.00 52,629.00 37,809.20 15,079.00 13,045.00 3,443.00 14,950.00 4,130.00 13,299.00 31,013.64 2,931.00 5,818.00 1,573.50 2,650.00 370.00 2000 265,449.80 114,198.42 139,486.79 54,570.37 52,079.75 10,572.90 5,870.00 16,475.00 2,987.00 1,574.01 23,792.03 11,695.40 5,096.00 300.00 3,187.98 3,273.12 2001 240,720.00 120,679.00 139,871.00 88,484.00 54,303.00 13,348.00 13,057.00 18,119.00 4,317.00 11,880.00 20,886.00 5,007.00 7,371.00 4,121.00 5,607.00 10,009.00
ANEXO 20 Precio Corriente Nacional de Cebada 1990-2001

( Pesos / Ton )
ESTADO
AGUASCALIENTES BAJA CALIFORNIA BAJA CALIFORNIA SUR COAHUILA CHIHUAHUA DISTRITO FEDERAL DURANGO GUANAJUATO HIDALGO JALISCO MXICO MICHOACN MORELOS NUEVO LEN OAXACA PUEBLA QUERTARO SAN LUIS POTOS SINALOA SONORA TAMAULIPAS TLAXCALA VERACRUZ ZACATECAS PROM. NACIONAL
1990 557 442 526 512 450 614 512 625 519 590 544 545 357 504 517 540 567 504 629 420 518 562
1991 584 461 618 648 508 602 638 679 573 606 500 637 500 621 605 680 591 575 600 680 499 655 635
1992 668 495 669 677 738 672 732 650 679 679 839 706 600 682 661 730 694 600 670 710 749 823 695
1993 657 539 701 692 632 701 774 712 575 736 664 583 683 686 680 750 700 800 712 787 655 697
1994 742 388 500 700 720 757 700 687 892 551 700 672 700 649 700 400 699 850 700 784 727 679
1995 831 691 484 790 886 1,144 746 1,094 757 1,242 735 732 1,000 1,224 750 800 850 929 900 1,250 1,000 1,324 1,003
1996 1,801 1,203 946 1,411 1,341 1,519 1,357 1,239 1,276 1,600 838 490 1,350 1,353 1,592 1,184 1,533 3,000 1,334 1,309 1,865 1,420
1997 1,600 1,364 1,029 1,344 1,407 1,377 1,359 1,291 1,481 2,070 1,450 1,348 1,321 1,152 2,300 1,277 1,064 1,338 2,051 1,317 1,378
1998 1,595 1,322 1,428 1,360 1,594 1,308 1,573 1,343 1,575 1,398 1,312 1,374 1,347 1,279 1,875 1,550 1,200 1,320 1,919 1,669 1,443
1999 1,544 1,308 1,425 1,407 1,506 1,446 1,383 1,509 1,650 1,470 1,358 1,443 1,513 1,271 1,400 1,200 1,422 1,791 1,671 1,440
2000 1,800 1,214 1,520 1,277 1,496 1,491 1,364 1,477 1,694 1,451 1,975 1,700 1,491 1,464 1,000 1,336 900 1,628 2,033 1,633 1,484
2001 1,804 1,214 1,573 1,531 1,447 1,485 1,719 1,345 1,652 1,590 1,405 1,500 1,667 1,454 1,445 1,160 1,192 1,719 1,598 1,335 1,628
ANEXO 21 Precio Constante Nacional de Cebada 1990-2001*

( Pesos / Ton )
ESTADO AGUASCALIENTES BAJA CALIFORNIA BAJA CALIFORNIA SUR COAHUILA CHIHUAHUA DISTRITO FEDERAL DURANGO GUANAJUATO HIDALGO JALISCO MXICO MICHOACN MORELOS NUEVO LEN OAXACA PUEBLA QUERTARO SAN LUIS POTOS SINALOA SONORA TAMAULIPAS TLAXCALA VERACRUZ ZACATECAS PROM. NACIONAL
CONS. 1990 926 735 876 851 748 1,021 851 1,040 863 981 905 907 594 839 860 898 943 838 1,046 698 862 935
CONS. 1991 792 626 838 878 689 816 865 921 777 822 678 863 678 843 821 922 802 780 814 922 677 888 860
CONS. 1992 784 581 786 795 867 789 859 763 797 797 985 829 704 801 777 857 815 704 787 833 879 966 816
CONS. 1993 703 577 750 740 676 750 828 761 615 787 711 624 730 734 727 802 749 856 762 842 701 746
CONS. 1994 742 388 500 700 720 757 700 687 892 551 700 672 700 649 700 400 699 850 700 784 727 679
CONS. 1995 615 512 359 585 656 847 553 811 560 920 544 542 741 907 555 593 630 688 667 926 741 981 743
CONS. 1996 993 663 522 778 739 837 748 683 703 882 462 270 744 746 878 653 845 1,654 736 721 1,028 783
CONS. 1997 731 623 470 614 643 629 621 590 677 946 663 616 604 526 1,051 584 486 611 937 602 630
CONS. 1998 629 521 563 536 628 516 620 529 621 551 517 542 531 504 739 611 473 520 756 658 569
CONS. 1999 522 442 482 476 509 489 468 510 558 497 459 488 511 430 473 406 481 605 565 487
CONS.2000 556 375 469 394 462 461 421 456 523 448 610 525 460 452 309 413 278 503 628 504 458
CONS. 2001 524 353 457 445 420 431 499 390 480 462 408 435 484 422 420 337 346 499 464 388 473
FUENTE: SERVICIO DE INFORMACIN Y ESTADSTICA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA. SAGARPA * ELABORACIN PROPIA. PRECIOS DEFLACTADOS CON EL NDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. BASE 1994
ANEXO 22
Valor Corriente de la Produccin Nacional de Cebada 1990-2001 ( Pesos )
ESTADO HIDALGO GUANAJUATO TLAXCALA MXICO PUEBLA ZACATECAS CHIHUAHUA SONORA QUERTARO BAJA CALIFORNIA MICHOACN DURANGO JALISCO SAN LUIS POTOS NUEVO LEN COAHUILA SINALOA VERACRUZ TAMAULIPAS AGUASCALIEN TES OAXACA MORELOS DISTRITO FEDERAL BAJA CALIFORNIA SUR TOTAL NACIONAL 1990 88,810,386 38,938,200 22,883,649 34,562,078 24,008,375 7,184,303 10,853,846 6,734,763 4,661,495 13,425,906 1,680,300 5,368,156 3,325,830 6,681,194 2,089,504 2,954,046 862,740 871,570 549,142 9,996 1991 82,370,481 48,035,019 40,077,840 18,359,432 35,761,960 28,571,293 28,458,005 22,907,665 7,395,262 6,226,632 4,153,500 12,154,200 4,702,324 6,010,520 4,966,898 3,710,107 11,996,546 898,970 1,236,000 114,493 28,000 1992 84,236,184 59,354,824 55,750,470 16,476,642 37,241,336 38,974,761 18,891,516 24,721,200 10,589,937 9,012,627 4,530,445 4,240,407 3,263,650 2,403,050 6,035,570 3,623,060 930,300 1,202,100 294,800 272,430 10,200 7,550 1993 75,167,226 87,509,360 26,128,264 22,652,125 43,304,921 17,806,710 22,457,895 24,716,300 8,808,109 1,664,463 4,131,904 11,799,268 14,989,800 3,548,920 6,842,196 4,245,273 99,750 524,460 170,400 158,400 13,999 1994 32,237,994 64,616,972 27,048,700 16,735,884 12,613,454 787,648 12,415,348 13,149,964 10,637,300 1,728,017 4,143,004 567,602 2,928,950 6,000 4,574,019 2,889,394 817,600 666,400 5,194 28,000 1995 117,653,742 81,415,065 78,802,500 53,160,174 35,290,056 33,909,787 14,300,808 14,580,655 18,289,075 17,938,631 7,408,582 4,438,229 4,437,500 2,243,200 483,569 2,425,774 102,000 514,000 190,800 230,900 63,000 1996 248,340,243 126,196,970 100,781,569 72,569,497 67,662,100 82,155,298 41,262,634 16,558,884 36,827,042 2,846,238 10,337,600 10,164,445 5,734,430 5,422,244 48,001 2,730,351 1,368,810 369,000 41,419 190,350 64,488 1997 184,493,210 74,196,089 115,153,632 83,546,613 46,018,471 19,027,524 48,299,840 7,439,112 32,831,798 2,893,799 19,467,628 5,909,662 335,581 3,611,744 1,126,573 2,372,040 138,000 1,406,877 399,000 38,400 1998 143,475,843 65,221,024 77,254,881 98,640,382 45,705,832 23,522,749 32,103,823 6,314,700 27,107,961 28,876,938 14,222,721 7,744,026 6,968,974 8,931,384 1,612,730 2,504,812 144,375 2,167,900 91,200 145,100 1999 207,691,603 150,769,249 74,842,164 62,372,006 21,757,670 5,754,765 18,357,223 5,782,000 22,615,858 17,396,923 45,578,400 4,414,902 8,781,083 1,999,370 3,598,011 527,431 1,535,079 117,600 29,336 2000 362,107,734 170,304,033 227,066,154 92,437,084 77,641,454 9,586,550 13,498,240 3,991,600 24,127,493 1,911,364 34,531,315 17,498,670 7,527,130 300,000 6,295,167 4,974,952 1,521,145 181,755 10,800 1,791,600 2001 413,758,745 179,150,158 240,415,703 146,162,305 90,544,709 17,715,650 20,435,281 5,008,821 26,352,776 14,427,817 33,201,864 7,244,610 9,913,508 5,956,200 7,876,545 15,743,744 1,563,480 673,560 912,204 3,498,000 PROM 90-01 170,028,616 95,475,580 90,517,127 59,806,185 44,795,861 23,749,753 23,444,538 12,658,805 19,187,009 9,862,446 15,282,272 7,628,681 6,075,730 3,926,152 3,795,732 4,058,415 1,117,581 1,198,597 438,507 208,985 469,429 6,003 1,754 1,000 276,473,479 368,138,195 382,063,059 376,739,743 208,598,444 21,780 487,899,827 831,671,612 648,705,590 592,757,354 653,920,674 1,057,304,241 1,240,555,680 1,898 593,735,658
18,000
3,048
ANEXO 23 Valor Constante de la Produccin Nacional 1990-2001*

( Pesos )
ESTADO HIDALGO GUANAJUATO TLAXCALA MXICO PUEBLA ZACATECAS CHIHUAHUA SONORA QUERTARO BAJA CALIFORNIA MICHOACN DURANGO JALISCO SAN LUIS POTOS NUEVO LEN COAHUILA SINALOA VERACRUZ TAMAULIPAS AGUASCALIENTES OAXACA MORELOS DISTRITO FEDERAL BAJA CALIFORNIA SUR TOTAL NACIONAL 459,866,333 1,435,020 1,449,708 913,404 16,627 29,940 499,203,669 CONS 1990 147,720,883 64,767,034 38,063,035 57,488,104 39,933,824 11,949,859 18,053,516 11,202,126 7,753,599 22,331,698 2,794,892 8,929,009 5,531,949 11,113,023 3,475,532 4,913,550 CONS 1991 111,696,224 65,136,566 54,346,452 24,895,803 48,494,022 38,743,316 38,589,695 31,063,309 10,028,142 8,443,453 5,632,239 16,481,368 6,376,457 8,150,400 6,735,225 5,030,989 16,267,586 1,219,024 1,676,044 155,255 37,969 4,133 448,528,844 CONS 1992 98,890,373 69,680,515 65,449,127 19,343,009 43,720,043 45,755,024 22,177,988 29,021,836 12,432,221 10,580,513 5,318,586 4,978,091 3,831,412 2,821,098 7,085,551 4,253,347 1,092,140 1,411,224 346,085 319,823 11,974 8,863 402,982,702 CONS 1993 80,403,229 93,605,092 27,948,308 24,230,028 46,321,458 19,047,091 24,022,268 26,437,989 9,421,665 1,780,406 4,419,724 12,621,182 16,033,960 3,796,131 7,318,810 4,540,990 106,698 560,993 182,270 169,434 14,974 208,598,444 817,600 666,400 5,194 28,000 1,000 361,409,260 CONS 1994 32,237,994 64,616,972 27,048,700 16,735,884 12,613,454 787,648 12,415,348 13,149,964 10,637,300 1,728,017 4,143,004 567,602 2,928,950 6,000 4,574,019 2,889,394 CONS 1995 87,151,398 60,307,786 58,372,542 39,378,123 26,140,926 25,118,498 10,593,249 10,800,544 13,547,537 13,287,948 5,487,869 3,287,595 3,287,055 1,661,639 358,201 1,796,879 75,556 380,743 141,334 171,038 46,667 16,133 458,449,033 754,540 203,407 22,832 104,928 35,548 296,447,116 CONS 1996 136,894,590 69,564,571 55,554,635 40,003,068 37,297,924 45,287,126 22,745,534 9,127,887 20,300,467 1,568,955 5,698,478 5,603,029 3,161,036 2,988,947 26,460 1,505,073 CONS 1997 84,310,172 33,906,316 52,623,197 38,179,342 21,029,637 8,695,246 22,072,183 3,399,544 15,003,558 1,322,415 8,896,366 2,700,612 153,355 1,650,504 514,824 1,083,981 63,064 642,918 182,336 17,548 233,661,270 CONS 1998 56,557,287 25,709,723 30,453,395 38,883,426 18,016,955 9,272,522 12,655,128 2,489,216 10,685,790 11,383,110 5,606,508 3,052,647 2,747,126 3,520,696 635,728 987,381 56,912 854,573 35,950 57,198 221,100,598 519,034 39,762 9,919 326,500,709 CONS 1999 70,223,713 50,977,393 25,305,282 21,088,931 7,356,601 1,945,774 6,206,858 1,954,983 7,646,768 5,882,166 15,410,755 1,492,746 2,969,019 676,018 1,216,543 178,333 469,737 56,127 3,335 553,255 360,155,863 CONS 2000 111,820,635 52,590,716 70,119,136 28,545,022 23,976,060 2,960,373 4,168,322 1,232,626 7,450,688 590,239 10,663,439 5,403,675 2,324,415 92,641 1,943,978 1,536,290 453,907 195,547 264,829 1,015,533 CONS 2001 120,121,684 52,010,547 69,797,048 42,433,574 26,286,775 5,143,175 5,932,734 1,454,152 7,650,690 4,188,658 9,639,105 2,103,242 2,878,072 1,729,193 2,286,704 4,570,695 -
FUENTE: SERVICIO DE INFORMACIN Y ESTADSTICA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA. SAGARPA * ELABORACIN PROPIA. VALOR DE LA PRODUCCIN DEFLACTADOS CON EL NDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. BASE 1994
ANEXO 24
PRODUCCIN ESTATAL DE CEBADA
Superficie Sembrada (Ha) 1990-2001
DISTRITO TULANCINGO PACHUCA MIXQUIAHUALA HUICHAPAN HIDALGO
1990 20,595 76,975 632 250 98,452
1991 19,237 63,363 680 30 83,310
1992 23,257 65,778 800 75 89,910
1993 22,039 66,507 1,387 60 89,993
1994 6,219 33,652
1995 17,277 60,774
1996 27,743 78,681 310
1997 24,207 77,560 1,009 102,776
1998 36,208 101,079 2,615 139,902
1999 26,601 92,945 535 120,081
2000 26,537 91,279 122 1,312 119,250
2001 26,490 87,187 712 114,389
39,871
78,051
106,734
FUENTE: ANUARIOS ESTADSTICOS DEL ESTADO DE HIDALGO. ED. 1990-2001. INEGI
Rendimiento1990-2001 2/ ( Ton / Ha )
1990 1 2 1 1 1.4
1991 2 1 1 1 1.5
1992 1 1 0 1 1.3
1993 1 1 0 1 1.1
1994 2 1
1995 2 1
1996 3 1 1
1997 2 1 1 1.3
1998 1 0 1 0.7
1999 1 1 1 1.3
2000 3 2 5 1 2.2
2001 2 2 1 2.1
1.2
1.4
1.8
FUENTE: ANUARIOS ESTADSTICOS DEL ESTADO DE HIDALGO. ED. 1990-2001. INEGI 2/ ELABORACIN PROPIA. REALIZANDO EL CALCULO DE VOLUMEN DE PRODUCCION ENTRE LA SUPERFICIE SEMBRADA
ANEXO 25
Volumen de Produccin 1990-2001 ( Ton )
DISTRITO TULANCINGO PACHUCA MIXQUIAHUALA HUICHAPAN HIDALGO 1990 24,257 116,797 804 225 142,083 142,083 1991 30,784 89,828 606 24 121,242 121,242 1992 26,460 88,162 362 75 115,059 115,059 1993 31,872 65,190 48 45 97,155 97,155 46,918 46,918 107,508 107,508 378 190,646 190,646 899 135,770 135,770 2,881 91,192 91,192 642 150,124 150,124 1994 11,934 34,984 1995 33,770 73,738 1996 75,749 114,519 1997 41,920 92,951 1998 39,927 48,384 1999 19,038 130,444 2000 74,242 189,313 595 1,299 265,449 265,449 470 240,720 240,720 2001 43,919 196,331
Precio Corriente de la Produccin 1990-20011/ ( Pesos / Ton )

DISTRITO TULANCINGO PACHUCA MIXQUIAHUALA HUICHAPAN HIDALGO 1990 600 630 478 502 624 1991 680 680 581 125 679 1992 680 750 220 900 732 1993 823 750 250 120 773 687 1,094 1,000 1,357 1,000 1,359 1,700 1,573 2,000 1,383 1994 650 700 1995 1,000 1,137 1996 1,300 1,396 1997 1,450 1,321 1998 1,700 1,461 1999 1,700 1,334 2000 1,450 1,325 1,403 2,201 1,364 1,401 1,719 2001 1,650 1,735
FUENTE: ANUARIOS ESTADSTICOS DEL ESTADO DE HIDALGO. ED. 1990-2001. INEGI 1/ ELABORACIN PROPIA. REALIZANDO EL CALCULO DE VALOR DE PRODUCCION ENTRE EL VOLUMEN
ANEXO 26 PRODUCCIN ESTATAL DE CEBADA

Precio Constante de la Produccin 1990-2001 ( Pesos / Ton )
DISTRITO TULANCINGO PACHUCA MIXQUIAHUALA HUICHAPAN HIDALGO CONS. 1990 998 1,048 794 835 1,040 CONS. 1991 922 922 788 170 921 CONS. 1992 798 880 258 1,057 859 CONS 1993 880 802 267 128 828 CONS 1994 650 700 687 CONS 1995 741 842 811 CONS 1996 717 769 551 748 CONS 1997 663 604 457 621 CONS 1998 670 576 670 620 CONS 1999 575 451 676 468 CONS 2000 448 409 433 680 421 CONS 2001 479 504 407 499
FUENTE: ANUARIOS ESTADSTICOS DEL ESTADO DE HIDALGO. ED. 1990-2001. INEGI * ELABORACIN PROPIA. VALOR DEFLACTADO CON EL INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. BASE 1994.
Valor Corriente de la Produccin 1990-2001

( Pesos )
1990 14,554,000 73,577,000 384,000 113,000 88,628,000
1991 20,933,000 61,083,000 352,000 3,000 82,371,000
1992 17,992,800 66,120,800 79,600 67,500 84,260,700
1993 26,230,700 48,892,600 12,000 5,400 75,140,700
1994 7,757,100 24,488,800
1995 33,770,000 83,839,000 -
1996 98,474,000 159,838,000 378,000 258,690,000
1997 60,784,000 122,809,000 899,000 184,492,000
1998 67,876,000 70,703,000 4,897,000 143,476,000
1999 32,365,000 174,041,000 1,284,000 207,690,000
2000 107,650,900 250,764,434 834,800 2,858,900 362,109,034
2001 72,466,350 340,633,765 658,630 413,758,745
32,245,900
117,609,000
ANEXO 27
Valor Constante de la Produccin 1990-2001* ( Pesos )
CONS 1990 24,208,089 122,382,752 638,718 187,956 147,417,516
CONS 1991 28,385,619 82,829,921 477,320 4,068 111,696,928
CONS 1992 21,122,926 77,623,537 93,448 79,243 98,919,153
CONS 1993 28,057,880 52,298,364 12,836 5,776 80,374,855
CONS 1994 7,757,100 24,488,800 32,245,900
CONS 1995 25,014,952 62,103,303 87,118,255
CONS 1996 54,282,615 88,108,787 208,368 142,599,770
CONS 1997 27,777,226 56,121,566 410,827 84,309,619
CONS 1998 26,756,298 27,870,684 1,930,367 56,557,349
CONS 1999 10,943,102 58,845,929 434,140 70,223,171
CONS 2000 33,243,123 77,437,281 257,790 882,842 111,821,037
CONS 2001 21,038,299 98,892,173 191,212 120,121,684
FUENTE: ANUARIOS ESTADSTICOS DEL ESTADO DE HIDALGO. ED. 1990-2001. INEGI * ELABORACIN PROPIA. VALOR DEFLACTADO CON EL INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. BASE 1994.
ANEXO 28
SUPERFICIE COSECHADA MUNDIAL DE CEBADA 1990-2000 ( MILES DE HECTREAS )
PAS CANAD ALEMANIA ESPAA FRANCIA FEDERACIN DE RUSIA TURQUA ESTADOS UNIDOS DE AMRICA REINO UNIDO UCRANIA 2/ AUSTRALIA CHINA POLONIA DINAMARCA IRN CHECA, REPBLICA 3/ MXICO 1/ OTROS MUNDO 1990 4,529 2,613 4,358 1,758 26,170 3,321 3,047 1,516 2,450 1,150 1,174 901 2,628 263 17,799 73,677 284 17,439 76,339 2,650 1,650 1,237 939 2,394 290 26,754 73,640 1991 4,217 2,535 4,413 1,750 28,592 3,441 3,405 1,393 1992 3,792 2,408 4,112 1,800 14,564 3,384 2,948 1,297 3,425 2,947 1,600 1,198 910 2,211 1993 4,159 2,201 3,541 1,622 15,478 3,464 2,733 1,164 4,215 3,424 1,500 1,168 713 2,101 636 234 26,120 74,473 1994 4,092 2,070 3,540 1,405 16,404 3,500 2,698 1,106 5,092 2,470 1,600 1,032 704 2,034 640 116 24,370 72,873 1995 4,363 2,109 3,556 1,386 14,710 3,525 2,541 1,192 4,413 3,111 1,700 1,048 715 1,915 558 246 22,211 69,299 1996 4,888 2,208 3,572 1,535 11,793 3,650 2,739 1,267 3,425 3,367 1,600 1,130 738 1,939 600 283 21,696 66,430 1997 4,700 2,274 3,707 1,690 12,517 3,700 2,600 1,359 3,704 3,455 1,600 1,242 720 1,500 646 244 19,072 64,730 1998 4,269 2,181 3,526 1,624 11,969 3,770 2,374 1,262 3,562 2,964 1,600 1,138 677 1,550 580 268 18,387 61,701 1999 4,069 2,213 3,107 1,534 7,422 3,550 1,916 1,179 3,475 2,589 1,320 1,107 702 1,403 543 227 16,986 53,342 2000 4,551 2,072 3,307 1,562 10,000 3,550 2,105 1,127 3,685 3,790 1,750 1,096 746 1,403 495 291 15,661 57,191 PROM 90-00 4,330 2,262 3,704 1,606 15,420 3,532 2,646 1,260 3,888 3,020 1,552 1,143 770 1,916 587 250 20,590 67,609
FUENTE: ESTADSTICAS BSICAS SECTOR AGROPECUARIO 1990-2000. CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO Nota: 1/ Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin ( cifras preliminares para el ao 2000 ) 2/ Formaba parte de la URSS hasta antes de 1992 3/ Formaba parte de Ex Checoslovaquia hasta antes de 1993
ANEXO 29 Rendimiento Mundial de Cebada 1990-2000

( Ton / Ha )
PAS CANAD ALEMANIA ESPAA FRANCIA FEDERACIN DE RUSIA TURQUA ESTADOS UNIDOS DE AMRICA REINO UNIDO UCRANIA 2/ AUSTRALIA CHINA POLONIA DINAMARCA IRN CHECA, REPBLICA 3/ MXICO 1/ OTROS MUNDO 1990 3.0 5.4 2.2 5.7 2.0 2.2 3.0 5.2 1.7 2.6 3.6 5.5 1.3 1.9 1.9 2.4 1991 2.8 5.7 2.1 6.1 1.5 2.3 3.0 5.5 1.7 2.5 3.4 5.4 1.3 2.0 2.0 2.2 1992 2.9 5.1 1.5 5.8 1.9 2.0 3.4 5.7 3.0 1.8 2.8 2.4 3.3 1.4 1.9 1.7 2.2 1993 3.1 5.0 2.7 5.5 1.7 2.2 3.2 5.2 3.2 1.9 2.8 2.8 4.7 1.5 3.8 2.3 1.6 2.3 1994 2.9 5.3 2.1 5.4 1.6 2.0 3.0 5.4 2.8 1.2 2.8 2.6 4.9 1.5 3.8 2.7 1.7 2.2 1995 3.0 5.6 1.4 5.5 1.1 2.1 3.1 5.7 2.2 1.9 2.6 3.1 5.5 1.5 3.8 2.0 1.5 2.0 1996 3.2 5.5 3.0 6.2 1.4 2.2 3.1 6.1 1.7 2.0 2.7 3.0 5.4 1.4 3.8 2.1 1.7 2.3 1997 2.9 5.9 2.3 6.0 1.7 2.2 3.1 5.8 2.0 1.9 2.5 3.1 5.4 1.7 3.8 1.9 1.7 2.4 1998 3.0 5.7 3.1 6.5 0.8 2.4 3.2 5.2 1.6 1.8 2.8 3.2 5.2 1.5 3.8 1.5 1.7 2.2 1999 3.2 6.0 2.4 6.2 1.4 1.9 3.2 5.6 1.8 1.9 2.5 3.1 5.2 1.4 3.9 2.1 1.6 2.4 2000 3.0 5.9 3.4 6.4 1.3 1.9 3.3 5.8 1.9 1.3 2.3 2.5 5.5 1.4 3.3 2.5 1.6 2.3 PROM 90-00 3.0 5.6 2.4 5.9 1.5 2.1 3.1 5.6 2.2 1.7 2.6 3.0 5.1 1.4 3.8 2.1 1.7 2.3
ANEXO 30
Volumen de Produccin Mundial de Cebada 1990-2000 ( Miles de Ton )
PROM 90-00 12,930 12,543 8,711 9,561 23,737 7,527 8,310 6,994 8,900 5,281 4,063 3,419 3,897 2,755 2,212 513 34,878 154,011
PAS CANAD ALEMANIA ESPAA FRANCIA FEDERACIN DE RUSIA TURQUA ESTADOS UNIDOS DE AMRICA REINO UNIDO UCRANIA 2/ AUSTRALIA CHINA POLONIA DINAMARCA IRN CHECA, REPBLICA 3/ MXICO 1/ OTROS MUNDO
1990 13,441 13,992 9,382 9,996 52,535 7,300 9,192 7,897 4,108 3,000 4,217 4,987 3,548 492 33,650 177,737
1991 11,617 14,494 9,262 10,643 41,508 7,800 10,109 7,627 4,530 4,200 4,257 5,041 3,102 580 35,020 169,790
1992 11,032 12,196 6,105 10,486 26,989 6,900 9,988 7,365 10,106 5,397 4,400 2,819 2,974 3,065 550 45,299 165,671
1993 12,972 11,006 9,701 8,985 26,843 7,500 8,666 6,038 13,550 6,668 4,150 3,255 3,370 3,058 2,419 541 41,086 169,808
1994 11,690 10,903 7,416 7,649 27,054 7,000 8,161 5,950 14,509 2,913 4,500 2,686 3,446 3,045 2,419 307 41,682 161,330
1995 13,029 11,891 5,047 7,683 15,786 7,500 7,829 6,833 9,633 5,823 4,420 3,279 3,899 2,952 2,140 487 32,688 140,919
1996 15,562 12,074 10,697 9,519 15,933 8,000 8,616 7,784 5,726 6,696 4,387 3,437 3,953 2,736 2,262 586 37,655 155,623
1997 13,527 13,399 8,594 10,126 20,786 8,200 8,153 7,828 7,407 6,429 4,000 3,866 3,887 2,499 2,485 471 33,355 155,012
1998 12,696 12,517 10,902 10,569 9,800 9,000 7,674 6,537 5,870 5,395 4,400 3,612 3,529 2,300 2,208 411 31,307 138,727
1999 13,196 13,301 7,434 9,539 10,603 6,800 6,103 6,580 6,425 5,043 3,300 3,401 3,675 1,999 2,137 480 27,497 127,513
2000 13,468 12,201 11,283 9,978 13,266 6,800 6,921 6,490 6,873 5,086 3,940 2,783 4,110 1,999 1,629 740 24,422 131,989
ANEXO 31 CONSUMO NACIONAL DE CEBADA
AO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Producto / Origen Cebada Nacional Cebada Importada Total Cebada Nacional Cebada Importada Total Cebada Nacional Cebada Importada Total Cebada Nacional Cebada Importada Total Cebada Nacional Cebada Importada Total Cebada Nacional Cebada Importada Total Cebada Nacional Cebada Importada Total Cebada Nacional Cebada Importada Total Cebada Nacional Cebada Importada Total
Volumen (Ton) 540,529 100,439 640,968 307,266 46,757 354,023 486,636 68,045 554,681 585,754 299,368 885,122 470,671 172,156 642,827 410,766 248,386 659,152 454,133 252,241 706,374 712,619 209,640 922,259 762,157 67,629 829,786
Valor CORRIENTE (Miles de Pesos)* 376,740 41,861 418,601 208,598 22,347 230,945 487,890 84,260 572,150 831,672 521,208 1,352,880 648,706 249,339 898,045 592,757 369,917 962,674 653,921 373,838 1,027,759 1,057,304 332,095 1,389,399 1,240,556 106,806 1,347,362
FUENTE: SERVICIO DE INFORMACIN Y ESTADSTICA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA. SAGARPA ESTADSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR MXICO. BANCOMEXT. 1993-2001. SEPTIEMBRE 2002. EL VALOR IMPORTADO FUE CONVERTIDO ANUALMENTE CON EL TIPO DE CAMBIO VIGENTE EN EL AO CORRESPONDIENTE.
ANEXO 32 IMPORTACIN DE MALTA AO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 PRODUCTO Malta Tostada Malta sin Tostar Total Malta Tostada Malta sin Tostar Total Malta Tostada Malta sin Tostar Total Malta Tostada Malta sin Tostar Total Malta Tostada Malta sin Tostar Total Malta Tostada Malta sin Tostar Total Malta Tostada Malta sin Tostar Total Malta Tostada Malta sin Tostar Total Malta Tostada Malta sin Tostar Total VOLUMEN ( TON ) 79,088 79,088 11,744 99,164 110,908 1,524 89,281 90,805 5,712 98,030 103,742 61 79,013 79,074 174 118,147 118,321 133 122,545 122,678 96 118,238 118,334 125 166,019 166,144 VALOR * (MILES DE PESOS ) 68,949 68,949 10,555 90,248 100,803 2,557 165,259 167,816 16,446 269,888 286,334 316 230,914 231,230 1,094 314,115 315,209 668 298,823 299,491 567 324,057 324,624 641 505,174 505,815
FUENTE: ESTADSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR MXICO. BANCOMEXT. 1993-2001. * VALOR CONVERTIDO CON EL TIPO DE CAMBIO EN EL AO CORRESPONDIENTE.
ANEXO 33 PRECIOS CORRIENTES VS. PRECIOS CONSTANTES Cebada Nacional 1990-2001 ( Pesos / Ton ) P R E C I O S
AO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 CORRIENTE 562 635 695 697 679 1,003 1,420 1,378 1,443 1,440 1,484 1,628 CONSTANTE* 935 860 816 746 679 743 783 630 569 487 458 473
FUENTE: SERVICIO DF INFORMACIN Y ESTADSTICA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA. SAGARPA * ELABORACIN PROPIA. PRECIOS DEFLACTADOS CON EL NDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. BASE 1994.
COMPARATIVA DE LOS PRECIOS NACIONALES CORRIENTES Y CONSTANTES DE CEBADA ( $/TON)
2000 1998 AOS
CONSTANTE* CORRIENTE
1996 1994 1992 1990 500 1,000 1,500 2,000

PESOS
FUENTE: SERVICIO DE INFORMACIN Y ESTADSTICA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA. SAGARPA, * ELABORACIN PROPIA. PRECIOS DEFLACTADOS CON EL NDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. BASE 1994.
ANEXO 34 CORRIENTES VS. PRECIOS CONSTANTES Cebada Estatal 1990-2001 ( Pesos / Ton ) P R E C I O S
AO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 CORRIENTE 625 679 732 774 687 1,094 1,357 1,359 1,573 1,383 1,364 1,718 CONSTANTE* 1,040 921 859 828 687 811 748 621 620 468 421 499
FUENTE: ANUARIOS ESTADSTICOS DEL ESTADO DE HIDALGO. INEGI * ELABORACIN PROPIA. PRECIOS DEFLACTADOS CON EL NDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. BASE 1994.
COMPARATIVA DE PRECIOS ESTATALES CORRIENTES Y CONSTANTES DE CEBADA ( $/TON )

1,800 1,600 1,400 1,200
PESOS
1,000 800 600 400 200 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
CORRIENTE CONSTANTE*
FUE NT E : A NUA RI OS E ST A D ST I COS DE L E ST A DO DE HI DA LGO. E D. 1 990-2001 . I NE GI * E LA B ORA CI N P ROP I A . P RE CI OS DE FLA CT A DOS CON E L I NDI CE NA CI ONA L DE P RE CI OS A L CONSUM I DOR B A SE 1 994
AOS
ANEXO 35 Precios de la Cebada 1993-2001 ( Pesos / Ton )

NACIONAL AOS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 INTERNACIONAL 404 481 1,215 1,743 1,423 1,459 1,527 1,608 1,557
1/
CORRIENTE 697 679 1,003 1,420 1,378 1,443 1,440 1,484 1,628
CONSTANTE 2/ 746 679 743 783 630 569 487 458 473
PRECIOS DE LA CEBADA
2,000 1,800 1,600
PRECIO ( PESOS/TON)
1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 INTERNACIONAL 1/ CORRIENTE CONSTANTE 2/
1/ PRECIO INTERNACIONAL DE LA CEBADA FOB (PAIS DE ORIGEN) CONVERSIN A PESOS UTILIZANDO EL TIPO DE CAMBIO DEL AO CORRESPONDIENTE. 2/ PRECIO CONSTANTE: DEFLACTADOS CON EL NDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. BASE 1994. FUENTES: ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR MEXICO. 1993-2001. BANCOMEXT SERVICIO DE INFORMACIN Y ESTADSTICA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA. SAGARPA
AOS
ANEXO 36 IMPORTACIN DE CEBADA Concepto

1993 EL MUNDO MILLONES DE DOLARES Cereales Cebada 1994 1994 1996 1997 65,365.19 79,345.16 72,453.06 788.07 13.50 1,086.55 6.74 958.01 13.29
AO
1998 1999 2000 2001 20021/ 89,468.76 109,808.20 125,242.41 142,063.92 174,472.95 168,276.02 124,024.21 2,043.90 69.11 1,113.17 31.84 1,490.11 40.58 1,546.41 39.18 1,510.95 35.16 1,727.96 11.90 1,163.08 6.50
EN GRANO, CON CSCARA

Millones de Dlares Volumen Ton. Precio Medio /Ton. (USD) SEMILLA Millones de Dlares Volumen Ton. Precio Medio /Ton. (USD) Los dems. MILLONES DE DOLARES VOLUMEN TON. PRECIO MEDIO /TON. (USD) 13.46 6.50 13.18 68.77 31.53 40.57 39.17 35.12 100,439.48 46,757.23 68,044.83 299,367.85 172,155.80 248,385.55 252,241.20 209,639.77 130.00 140.00 190.00 230.00 180.00 160.00 160.00 170.00 11.66 67,629.28 170.00 6.50 35,285.67 180.00
0.04 97.77 380.00
0.23 788.56 290.00
0.11 380.15 290.00
0.31 612.88 500.00
0.30 887.41 340.00
0.00 9.07 400.00
0.01 17.97 350.00
0.04 105.98 360.00
0.23 654.78 360.00
0.00 0.03 330.00
0.00 0.00 0.00
0.01 57.17 160.00
0.00 19.05 220.00
0.03 126.91 210.00
0.00 0.02 500.00
0.00 0.24 453.00
0.00 0.47 345.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 233.00
0.00 0.00 0.00
ANEXO 37 IMPORTACIONES DE CEBADA EN GRANO CON CSCARA PASES DE LOS QUE SE IMPORTA
AO
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20021/
MILLONES DE DOLARES
----EL MUNDO---Estados Unidos de Amrica Canad Francia 13.46 11.60 1.86 0.00 6.50 4.60 1.89 0.00 13.18 13.18 0.00 0.00 68.77 55.11 12.25 1.41 31.53 28.18 3.36 0.00 40.57 29.83 7.71 3.02 39.17 24.54 14.63 0.00 35.12 22.62 10.34 2.17 11.66 10.17 1.50 0.00 6.50 6.50 0.00 0.00
----EL MUNDO---Estados Unidos de Amrica Canad Francia
100,439.50 46,757.20 68,044.80 299,367.8 80,462.21 29,807.20 68,044.80 233,428.7 19,977.24 16,950.00 0.00 60,439.2 0.00 0.00 0.00 550.00
VOLUMEN TON. 172,155.80 248,385.50 252,241.20 20,963.98 153,346.50 168,964.00 155,271.70 13,445.82 18,809.30 54,855.20 96,969.50 6,088.16 0.00 24,566.40 0.00 1,430.00
67,629.30 55,691.60 11,937.70 0.00
35,285.6 35,285.6 0.00 0.00
Estados Unidos de Amrica Canad Francia MUNDIAL
130 120 130 130
150 140 140 140
190 190 180 190
PRECIO MEDIO /TON. (USD) 210 190 160 230 180 160 240 180 160 230 180 170
170 150 160 160
190 170 160 170
170 170 170 170
180 180 180 180
ANEXO 38 IMPORTACIONES DE SEMILLA DE CEBADA PASES DE LOS QUE SE IMPORTA

AO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20021/
MILLONES DE DOLARES ----EL MUNDO---ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CANADA ----EL MUNDO---ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CANADA 0.04 0.04 0.00 97.8 97.8 0.00 0.23 0.23 0.00 788.6 788.6 0.00 0.11 0.11 0.00 380.1 380.1 0.00 0.31 0.31 0.00 612.9 612.9 0.00 0.30 0.00 0.24 0.00 0.06 0.00 VOLUMEN TON. 887.4 9.1 647.3 9.1 240.0 0.00 0.01 0.01 0.00 18.0 18.0 0.00 0.04 0.04 0.00 106.0 106.0 0.00 0.23 0.23 0.00 654.8 654.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
----EL MUNDO---ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CANADA
380 370 390
290 260 280
290 290 290
PRECIO MEDIO /TON. (USD) 500 340 400 520 320 400 480 330 390
350 370 350
360 350 340
360 360 370
330 330 330

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FUNDACIN GUANAJUATO PRODUCE

PLAN ESTRATGICO DE INVESTIGACIN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA

Identificacin de las Demandas Tecnolgicas de la Cadena Agroalimentria de Cebada

Cadena Productiva de Cebada

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Cadena Productiva de Cebada

NDICE DE CUADROS Y FIGURAS

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Cadena Productiva de Cebada

Problemas y demandas tecnolgicas de la cadena productiva de Cebada

Caracterizacin de la cadena y sistemas de produccin / industrializacin.

Cuadro 1. Produccin de granos en Mxico. 1995-2001 (miles de toneladas).

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Cadena Productiva de Cebada

Cuadro 2. Produccin y Consumo Nacional de Cebada.

Figura 1. Comportamiento del consumo de cebada en Mxico.

Elaborac. alimentos 60%

Fuente: Elaborado con informacin del SIACON, SIAP y FAO. 2003

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Cadena Productiva de Cebada

Produccin y canales de transformacin y distribucin

Comercializadores de cebada maltera

Comercio al por mayor De Cerveza

Produccin Primaria de Cebada

Suproductos de la Industria de Malta

Comercio al Por menor de Productos alimenticios

Elaboracin de Alimentos para animales

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Cadena Productiva de Cebada

Figura 3. Calendario agrcola para la produccin de cebada en Mxico.

Produccin de malta para elaboracin de cerveza.

Cadena Productiva de Cebada

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Cadena Productiva de Cebada

28,184 731,693 502,369 3,548,899 4,811,145

31,305 807,945 636,269 3,655,985 5,131,504

49,817 1,002,483 977,795 3,955,028 5,985,123

53,957 1,019,635 1,141,126 3,948,470 6,163,188

49,602 970,663 1,202,075 3,637,378 5,859,718

Fuente: Elaborada con datos de INEGI y SIACON. 2003.

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Cadena Productiva de Cebada

6,558,175 2,114,397 2,851,474 47,087 8,375 798 11,580,306

8,839,345 3,071,698 3,588,795 76,407 13,236 978 15,590,459

10,349,260 3,775,714 4,287,907 99,340 17,176 733 18,530,130

12,592,073 5,442,821 5,297,610 131,412 57,783 1,383 23,523,082

15,078,133 6,659,663 6,609,747 172,492 60,269 1,762 28,582,066

17,798,759 7,508,438 7,964,401 214,934 94,186 1,816 33,582,534

19,185,079 8,721,907 8,405,459 241,757 130,586 2,101 36,686,889

19,074,364 9,525,442 8,281,391 240,328 120,036 2,357 37,243,918

1/ La diferencia se debe a la discrepancia en registros Fuente: UNSD Comtrade Database. 2003.

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Cadena Productiva de Cebada

Mrgenes de produccin industrializacin.

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Cadena Productiva de Cebada

Fuente: Elaborada con datos de INEGI y SIACON. 2003.

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Cadena Productiva de Cebada

Identificacin de problemas / demandas en la produccin primaria

Cadena Productiva de Cebada

Procesos de produccin primaria.

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