La Filière Des Céréales Sécurité Alimentaire Et Gestion Des Importations de Blé Dans Les Pays Arabes

La Filire des Crales
Scurit alimentaire et gestion des importations de bl dans les pays arabes
La Filire des Crales

Scurit alimentaire et gestion des importations de bl dans les pays arabes
2012 La Banque mondiale 1818 H Street, NW Washington DC 20433
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Table des matires
Remerciements ......................................................................................................................................... vii Rsum analytique .................................................................................................................................... ix 1. Une filire dimportation du bl performante est essentielle pour les pays arabes : Pourquoi? ............................................................................................................................................1 Les prix levs et volatils des crales risquent-ils de se maintenir? .............................................. 2 Pour quelles raisons les pays arabes sont-ils vulnrables ce qui se produit sur les marchs mondiaux du bl? .......................................................................................................... 4 Quels sont les principaux risques dimportation pour les pays arabes? ........................................ 6 Quel est lobjectif de ltude de la FIB et comment les performances des pays pourront-elles tre mesures? ..................................................................................................... 8 2. Comment les rserves stratgiques peuvent-elles faire partie intgrante dune stratgie nationale de scurit alimentaire? ................................................................................................11 Comment les rserves stratgiques peuvent-elles rpondre aux risques de prix? ......................12 Comment les rserves stratgiques peuvent-elles rpondre aux risques dapprovisionnement? ................................................................................................................14 Les pays arabes utilisent-ils de manire efficace les rserves stratgiques? .................................15 Quelles sont les questions cls traiter lors de la dfinition dune politique de rserves stratgiques de bl? .....................................................................................................................19 3. Comment la logistique de la FIB peut-elle rduire les cots et amliorer la fiabilit de lapprovisionnement alimentaire? .................................................................................................23 Comment mesurer lefficience de la FIB?........................................................................................23 Quelles sont les performances des logistiques FIB des pays arabes en matire de rponse au risque dapprovisionnement? ................................................................................................25 Quelles sont les performances des logistiques FIB des pays arabes en matire de rponse au risque de prix? ........................................................................................................................28 Comment des amliorations de la FIB peuvent-elles aider traiter la fois le risque dapprovisionnement et le risque de prix? ................................................................................33
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La filire des crales Scurit alimentaire et gestion des importations de bl dans les pays arabes
4. Comment utiliser les stratgies dapprovisionnement et les instruments de couverture pour grer les importations de bl? ..............................................................................................39 Quelles observations faire sur les stratgies dapprovisionnement des pays arabes?..................40 Quelles sont les questions essentielles traiter pour aboutir des oprations dappels doffres efficientes? ......................................................................................................................42 Comment les relations stratgiques peuvent-elles aider attnuer le risque dapprovisionnement? ................................................................................................................45 Comment utiliser les dispositifs de couverture comme outil de gestion du risque de prix? ........................................................................................................................................47 Appendice I: Mthodologie ...................................................................................................................53 Appendice II: Donnes dclares, calcules et supposes ................................................................57 Rfrences: ................................................................................................................................................65 Liste des figures Figure 1-1: Les simulations montrent quune plus grande incertitude dans la production de bl peut rendre les prix plus imprvisibles .......................................... 3 Figure 2-1: Les stocks de bl sont en corrlation ngative avec les prix du bl...........................12 Figure 2-2: Les simulations montrent que la hausse des niveaux des stocks mondiaux peut servir de tampon pour absorber les chocs dapprovisionnement et ainsi attnuer les risques de prix...........................................................................................13 Figure 2-3: De nombreux pays arabes se prparent augmenter la capacit de stockage .....................................................................................................................17 Figure 2-4: Le cot du stockage varie de un quatre dollars .......................................................18 Figure 3-1: Lanalyse porte sur la filire dapprovisionnement depuis le port de dchargement jusquau stockage en vrac la minoterie ............................................24 Figure 3-2: La dure dentreposage et la dure descale des bateaux sont les deux facteurs prdominants du dlai de transit des FIB dans les pays arabes.................25 Figure 3-3: Les dures descale des navires incluent les temps dattente et de dchargement ...26 Figure 3-4: En 2009, la plupart des navires ont attendu moins de deux jours dans les ports, mais la variabilit a t importante..............................................................27 Figure 3-5: Les cots de la FIB ont ajout en moyenne 40 dollars/t au cot final du bl import dans les pays arabes, comparer 11 dollars/t aux Pays-Bas et 17 dollars/t en Core du Sud............................................................................................29 Figure 3-6: Les cots de la FIB dans les pays arabes en 2009 ont t jusqu quatre fois suprieurs ceux des Pays-Bas .............................................................................31
Table des matires
Figure 3-7: Les cots de transport intrieur peuvent reprsenter jusqu 51 % des cots totaux des FIB .....................................................................................................32 Figure 4-1: Les pays arabes peuvent suivre diffrentes approches en matire dapprovisionnement en bl .........................................................................................40 Figure 4-2: Les cinq premiers exportateurs de bl vers les pays arabes taient la Russie, les tats-Unis, le Canada, lUkraine et la France .....................................41 Figure 4-3: La Jordanie et le Liban ont import la quasi totalit de leur bl de la rgion de la mer Noire..............................................................................................................43 Liste des tableaux Tableau 2-1: La Chine, les tats-Unis et lInde dtiennent plus de 50% des rserves de bl du monde (Campagne de commercialisation (CC) 2010) ..........................15 Tableau 3-1: Recommandations bases sur lanalyse du corridor tudi dans chaque pays ...............................................................................................................................37 Tableau 4-1: Les pays arabes ont des ALE en vigueur avec certains grands exportateurs de bl, mais pas avec tous .....................................................................46 Liste des encadrs Encadr 2-1: thiopie tude de cas .......................................................................................... 22 Encadr 4-1: La coopration rgionale ......................................................................................... 47 Encadr 4-2: Mexique tude de cas .......................................................................................... 50
Remerciements
a prsente tude a t ralise conjointement par la Banque mondiale et le Centre dinvestissement de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture (FAO). Lquipe de base incluait Sean Michaels, Michelle Battat, Dana Erekat, Arnold de Hartog et Julian Lampietti. Les auteurs voudraient tout dabord exprimer leur gratitude au grand nombre de reprsentants du secteur public et du secteur priv des pays arabes participants avec lesquels lquipe a travaill en troite collaboration pendant toute la dure de ltude. Sans tre exhaustive, cette liste comprend : M. Mohamed Nass, M. Mohamed El-Baz, M. Emad Al Tarawneh, Mme Zeinab Nassar, M. Aziz Abdelali, Mme Manal Al-Abduwani, Mme Margarita Rios Santana, Cheikh Hamad Bin Ali Bin Jassim Al-Thani, M. Abdallah Al Madani, M. Taoufik Saidi et M. Tawfiq Saleh. Sans lappui, la collaboration et les observations de ces personnes, cette tude naurait pu tre ralise. Lquipe est particulirement reconnaissante de laccueil chaleureux quelle a reu au cours de chaque mission et exprime ses vifs remerciements pour les autorisations de visites sur le terrain des ports, silos et minoteries, qui ont permis lquipe dobserver
de prs les filires dimportation de bl dans les diffrents pays. Les auteurs tiennent galement remercier Donald Larson, John Roberts, Christopher Marques, Joseph Goldberg, Marc Sadler, Sergiy Zorya, Julie Dana, Reynaldo Bench, Steve Jesse (Goldman Sachs) et Sameer Meralli (Alchemy Capital Advisors) pour leurs apports essentiels. Lquipe adresse galement ses vifs remerciements aux rviseurs internes Jordan Schwartz, Jean-Franois Arvis, Santiago Herrera, Karim Allaoui et Dmitry Prikhodko. Soamiely Andriamananjara, Nene Mane, Bill Sutton, Philip van der Celen, et Jesse Biroscak ont appuy sans relche le projet. Lquipe remercie Hadi Fathallah et Mariam Abu-Ali pour leur appui la recherche. Des orientations gnrales ont t apportes par Hoonae Kim, Luis Constantino, Laszlo Lovei et Jonathan Walters. Un remerciement tout spcial va Hilary Gopnik pour son travail de rvision, et Marie-Franoise How Yew Kin, Indra Raja et Josephine Onwuemene pour leur appui administratif. En outre, les auteurs tiennent remercier leurs collgues de lOrganisation des Nations Unies du Programme alimentaire mondial (PAM), qui ont partag des donnes utiles et des informations
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sur leurs travaux sur les chanes dapprovisionnement alimentaires de la rgion. Le financement de ltude a t gnreusement fourni par le Fonds fiduciaire multi-bailleurs appuy par le Secrtariat dtat suisse aux affaires conomiques (SECO) et le Ministre des
Affaires trangres des Pays-Bas ; le Fonds fiduciaire multi-bailleurs Adaptation aux changements climatiques dans la rgion MoyenOrient et Afrique du Nord (MENA) soutenu par le Ministre italien des Affaires trangres et la Commission europenne; et lInstitut de la Banque mondiale.
Rsum analytique
es pays arabes connaissent un certain nombre de risques de scurit alimentaire rsultant de leur forte dpendance lgard des importations de bl. Cette tude explore comment ces pays peuvent attnuer ces risques. Les auteurs tudient la filire dimportation du bl (FIB) depuis le port de dchargement jusquau stockage en vrac dans une minoterie, cest--dire avant que le bl ne soit moulu et transform en farine. La documentation existante traite de sujets isols concernant la chane dapprovisionnement, comme le stockage stratgique et lutilisation dinstruments financiers. La prsente tude est unique car elle adopte une approche holistique de la filire en examinant comment le stockage stratgique, les amliorations logistiques et les stratgies dapprovisionnement peuvent tous tre utiliss pour amliorer la scurit alimentaire. Les chocs de prix sur les produits alimentaires de 20072008 et 20102011 semblent dmontrer que les prix internationaux du bl entrent dans une priode dinstabilit accrue des prix. La volatilit et la pression haussire sur les prix du bl sont probablement dues une combinaison de facteurs, notamment la croissance dmographique, la croissance des revenus, la promotion des biocarburants, les prix du carburant
levs et instables et la dprciation du dollar. Le changement climatique et la faiblesse du ratio stock-consommation contribuent aggraver la volatilit des prix. Une intensification des vnements mtorologiques graves risque daccrotre la variabilit des rendements agricoles, tandis que la relative faiblesse des niveaux des stocks rend le march international du bl encore plus vulnrable aux perturbations de loffre. Les pays arabes sont particulirement vulnrables au renforcement de la volatilit des marchs internationaux du bl car ils sont fortement tributaires des importations de bl et la demande court terme de bl est relativement inlastique dans le monde arabe. Les pays arabes importent au total prs de 56% des calories provenant des crales quils consomment, avec une part prpondrante de bl. Certains pays importent 100% de leurs besoins de consommation de bl. Comme importateurs nets de bl, les pays arabes sont soumis des risques simultans doffre et de prix en matire de FIB1. De nombreux pays
Le risque doffre signifie que les denres alimentaires ne seront pas disponibles, mme si les ressources
arabes craignent que des perturbations de loffre ne viennent menacer leur scurit nationale. Elles peuvent se produire en cas de conflit arm, fermeture des ports et troubles civils. Dans le mme temps, le risque de prix est un sujet de proccupation en raison de limpact que le niveau lev et la volatilit des prix internationaux peuvent avoir sur linflation des prix alimentaires sur les marchs nationaux. Bien des tats utilisent des filets de scurit pour essayer dabsorber le risque de prix au niveau national, mais de nombreux pays arabes restent permables ces variations. Les pauvres sont particulirement vulnrables aux prix lev des denres alimentaires locales car ils consacrent jusqu 65% de leur revenu la nourriture. En outre, une logistique FIB mdiocre peut produire des difficults dans la chane dapprovisionnement et des pertes de marchandises, rduisant lefficience de la chane dapprovisionnement et augmentant le cot des importations de bl. Cette tude examine trois aspects critiques pour les FIB et propose diverses stratgies que les pays arabes peuvent envisager pour attnuer les risques dimportation: 1. Stockage stratgique (Chapitre 2) : Maintien de rserves stratgiques de bl comme protection en temps de crise et en cas de perturbations de loffre alimentaire et comme contribution aux effets de stabilisation des prix nationaux et internationaux. 2. Logistique (Chapitre 3) : Promotion des investissements dans toute la filire pour amliorer la fluidit logistique, amliorer la scurit, assurer un approvisionnement fiable en bl, rduire le cot de base de
limportation du bl et rduire les pertes de marchandises. 3. Approvisionnement (Chapitre 4) : laboration dune stratgie dapprovisionnement qui mobilise des partenariats stratgiques tout en conservant un portefeuille diversifi de fournisseurs et attnuation des risques dimportation grce au recours des stratgies de couverture. Actuellement, la capacit de stockage totale dans la rgion correspond en moyenne lquivalent de six mois de consommation et les stocks de fin de campagne atteignent en moyenne quatre mois et demi. Un grand nombre de pays arabes prvoient cependant daccrotre leurs rserves stratgiques de bl comme mesure de prcaution pour amliorer la scurit alimentaire. Ceci pourra leur fournir des marges de rapprovisionnement cruciales quand il faut scuriser des sources dapprovisionnement en bl ou des voies dacheminement alternatives pendant les priodes de crise. Les rserves offrent galement des avantages psychologiques qui peuvent viter laccumulation de rserves et le vol. En outre, les donnes historiques montrent une forte corrlation ngative entre les variations des stocks de bl et les changements des prix du bl. Laugmentation des rserves stratgiques de bl pourra non seulement rduire la volatilit des prix nationaux et la frquence des chocs de prix intrieurs, mais elle pourra aussi avoir une incidence sur le march mondial du bl et,
financires sont suffisantes pour les acheter. Le risque de prix signifie que les prix internationaux du bl vont tre prohibitifs, compromettant les achats, mme si loffre est disponible sur les marchs mondiaux.
Rsum analytique
xi
en retour, attnuer les risques de prix sur les marchs internationaux. Trois facteurs doivent tre pris en compte lors de ltablissement de directives de gestion des rserves : le seuil de prix intrieur qui dclenche le dstockage des rserves de bl, le niveau de rserves vis et la cadence de rapprovisionnement des rserves. Les avantages des rserves stratgiques de bl doivent bien videmment tre compars au cot de leur maintien. Un appui logistique efficace et fiable est le gage dune FIB performante, permettant damliorer la scurit alimentaire et dassurer les livraisons en temps opportun et de faon conomique. Tous les segments de la FIB sont relis et lefficience est essentielle tout au long de la chane dapprovisionnement. Les problmes affectant un maillon ou un nud peuvent avoir des rpercussions tout au long de la chane dapprovisionnement, accroissant la fois les dlais de transit et les cots dimportation du bl. Les observations recueillies montrent que la dure moyenne de transit de la FIB est de 78 jours dans les pays arabes, avec un cot approximatif de 40 dollars par tonne. titre de comparaison, aux Pays-Bas, la dure moyenne de transit est de 18 jours et cote 11 dollars par tonne, tandis quen Core du Sud, le dlai de transit moyen est de 47 jours et cote 17 dollars par tonne. Les chanes dapprovisionnement prsentent cependant des carts de performance significatifs au sein de la rgion. Dans certains pays ce sont les ports qui posent problme, tandis quailleurs ce sont les systmes de transport intrieurs qui sont inefficaces. Chaque pays arabe devrait identifier les segments spcifiques de la FIB quil souhaite cibler pour amliorer lefficacit, rduire le temps ncessaire limportation,
le cot de base des importations de bl et les pertes de marchandises (atteignant jusqu 5% dans certains pays). Le recours des mthodes varies dapprovisionnement et des outils diffrents amliorant la stratgie nationale de gestion des risques peut galement amliorer la scurit alimentaire. Quelle que soit lapproche des processus dappels doffres retenue par les pays arabes, plus conservatrice ou plus risque, chaque pays peut dvelopper des partenariats stratgiques avec les ngociants de crales et les principaux pays exportateurs de crales. Ces relations aideront rduire le risque de contrepartie, qui, sil tait actualis et non attnu, pourrait conduire des ruptures temporaires de lapprovisionnement. La coopration entre pays arabes voisins peut galement attnuer le risque de perturbations de lapprovisionnement. En outre, les outils de gestion des risques, tels que les instruments de couverture financire et physique, pourront tre utiliss pour rduire lexposition la volatilit des prix et aux chocs de prix. Une bonne stratgie de couverture doit se concevoir sur un horizon long terme, faisant appel une combinaison des diffrents instruments disponibles. Elle pourrait en outre aider les pouvoirs publics mieux prvoir leurs obligations budgtaires futures. Il ny a pas de solution miracle pour attnuer les risques dimportation du bl. Les rserves stratgiques ne pourront pas tre efficaces si les mcanismes logistiques ne sont pas capables dassurer de manire fiable lacheminement du bl des entrepts jusquaux minoteries ou au consommateur final. Dans le mme temps, une logistique fluide permet de maintenir des cots
xii
dimportation de base faibles et dassurer des livraisons en temps opportun, sans pour autant fournir des stocks tampons pendant les chocs de prix. En fin de compte, en labsence dune stratgie efficace dapprovisionnement et de couverture, les pays sont soumis des contraintes qui les obligent rduire leur exposition la volatilit des prix. Une approche globale qui intgre rserves stratgiques, logistique dapprovisionnement et stratgies dapprovisionnement est essentielle pour rduire les risques dimportation et produira le maximum dimpact sur lamlioration de la scurit alimentaire. Chaque pays arabe est confront des contraintes et des risques communs toute la rgion, mais aussi ses propres vulnrabilits qui dpendent dune multitude de facteurs, notamment, la gographie, la politique, les dotations en ressources, lquilibre des finances publiques et la tolrance au risque. Pour rpondre
aux risques dimportation rgionaux et nationaux, les pays arabes peuvent avoir recours des investissements et des rformes politiques cibls afin damliorer lefficacit de lensemble de la FIB, en se concentrant sur les rserves stratgiques, la logistique et lapprovisionnement. La coopration transnationale pourrait galement servir de levier pour mettre en uvre des solutions rgionales. Des amliorations de la FIB pourraient gnrer dimportantes retombes positives pour dautres secteurs, allant de lorge (les pays arabes importent 57 % des changes mondiaux dorge) et dautres marchandises en vrac comme le charbon, le minerai de fer et les engrais, jusquaux biens non-consommables qui sont imports via les mmes ports et transports sur les mmes routes. La scurit alimentaire est un dfi commun tous les pays arabes et il est essentiel que les pouvoirs publics, la communaut des bailleurs de fonds et le secteur priv coordonnent troitement leurs efforts.
Une filire dimportation du bl performante est essentielle pour les pays arabes : Pourquoi ?
peuvent empcher les prix rels de retomber aux creux historiques constats il y a dix ans, tandis que les faibles ratios stock/consommation amplifient les variations des prix dues des changements faibles et transitoires de loffre. Plusieurs voies soffrent aux pays arabes pour parvenir la scurit alimentaire. Sur le plan du bl, les pays arabes peuvent uvrer la scurit alimentaire en augmentant les niveaux dautosuffisance, en amliorant lautonomie agricole, en rduisant la variabilit de production due au changement climatique dans le secteur agricole et en optimisant leur filire dimportation du bl (FIB), ou en adoptant une combinaison de ces options. Cette tude ne propose pas une approche suivre, mais se concentre plutt sur la manire dont des amliorations de la FIB dans les pays arabes peuvent renforcer la scurit alimentaire. Ltude analyse les risques dimportation qui se posent aux pays arabes y compris les ruptures de lapprovisionnement, linflation
epuis la mi-2010, les prix internationaux levs des produits de base agricoles font craindre une rptition de la crise des prix alimentaires de 20072008. lchelle internationale, le choc de prix 2010 2011 a fait basculer dans la pauvret 44 millions de personnes, avec 68 millions de consommateurs nets de denres alimentaires qui sont tombs en dessous du seuil de pauvret et 24 millions de producteurs nets qui sont sortis de la pauvret grce aux prix alimentaires plus levs (Banque mondiale 2011a). Les pays arabes sont particulirement concerns car ils sont largement dpendants des marchs internationaux de produits de base craliers, et en particulier du march du bl2. Mme si les rcents soulvements dans les pays arabes ne peuvent pas tre attribus directement la hausse des prix des produits de base agricoles, le choc de prix est souvent peru comme un facteur dclenchant des troubles dans certains pays et reste une proccupation importante pour lensemble de la rgion. En outre, il semble que de nombreux facteurs sous-jacents influant sur la hausse et la volatilit des prix devraient perdurer. Des facteurs structurels, tels que la croissance dmographique, la hausse des revenus et la demande en biocarburants,
Les pays arabes incluent tous les membres de la Ligue des tats arabes (LEA) : Algrie, Bahren, Comores, Djibouti, gypte, Irak, Jordanie, Kowet, Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman, Palestine, Qatar, Arabie saoudite, Somalie, Soudan, Syrie, Tunisie, mirats arabes unis (EAU) et Ymen.
des prix alimentaires et les pertes de marchandises et identifie les possibilits dinvestissement dans les infrastructures et de rforme des politiques. Les messages cls de ce chapitre sont les suivants:
M
Sur les marchs internationaux, les crales sont peut-tre en train dentrer dans une priode de volatilit durable des prix rsultant de la frquence accrue des chocs de loffre lis aux vnements climatiques, de la faiblesse des ratios stock/consommation et des rponses des politiques commerciales. Compte tenu de leur forte dpendance lgard des importations de crales, en particulier de bl, les pays arabes sont vulnrables aux prix internationaux levs et volatiles. Les perturbations de loffre peuvent menacer la scurit nationale, ce qui souligne quil faut que les chanes dapprovisionnement soient efficientes et fiables. Les investissements dans les filires dimportation du bl sont essentiels pour rduire lexposition des pays arabes aux risques de prix et aux risques dapprovisionnement limportation.
des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture (FAO), les prix ont culmin en avril 2008 avec un indice atteignant 274. Les prix des crales ont ensuite chut brusquement la fin de 2008, et lindice tait revenu 151 en juin 2010 avant de rebondir fortement nouveau 265 en avril 2011 (FAO 2011b). De multiples facteurs contribuent la formation de prix des crales plus levs et plus volatiles, et plusieurs dentre eux sont corrls. La hausse des cots de production et la volatilit croissante sur les marchs des crales internationaux rsultent aussi bien de la politique de promotion de la production des biocarburants, des prix levs et volatiles du ptrole, de la dprciation relative du dollar et de la spculation accrue sur les produits de base4.
Les prix levs et volatils des crales risquent-ils de se maintenir ?

Les deux chocs de prix sur les marchs internationaux des produits de base au cours des quatre dernires annes ont suscit beaucoup de discussions sur les facteurs de formation des prix des crales et sur limpact quils peuvent avoir sur la volatilit des prix3. Daprs lindice mensuel des prix des crales de lOrganisation
Voir par exemple: FAO 2009; Wright 2009, 2011; Commission europenne 2009 ; Heady et Fan 2008; FAO et coll. 2011; Banque mondiale 2011a. Les politiques qui encouragent la production de biocarburants comme lthanol et le biodiesel incitent abandonner lexploitation des terres pour la production de denres alimentaires (FAO, 2008) rduisant dautant loffre de terres ddies la production de produits alimentaires. Les prix levs du ptrole, un composant essentiel des carburants et des engrais, et leur volatilit, se rpercutent sur la production et le transport des crales. La dprciation du dollar face la plupart des devises fortes accrot la demande de crales parce que ces produits de base sont moins chers en termes rels car cots en dollars. La spculation financire peut galement contribuer renforcer les prix et les rendre plus volatiles quand les investisseurs optent pour des actifs rels, notamment des produits de base, pendant les priodes dincertitude. Il est toutefois important denvisager la possibilit que la spculation soit peut-tre plus le rsultat que la cause de la volatilit des prix (Banque mondiale 2011a). Pour de plus amples dtails sur dautres facteurs contribuant renforcer les prix des crales et les rendre plus volatiles, voir Banque mondiale 2009 et Banque mondiale 2011a.
FigURe 1-1 n Les simulations montrent quune plus grande incertitude dans la production de bl peut rendre les prix plus imprvisibles
Faible variabilit de la production 120 100 Frquence d'occurence 80 60 40 20 0 100 200 300 400 500 Prix prochaine priode dans les pays arabes (USD par t) Frquence d'occurence 120 100 80 60 40 20 0 100 200 300 400 500 Prix prochaine priode dans les pays arabes (USD par t) Forte variabilit de la production
Source : Larson et coll. 2011. Note : Ces rsultats sont destins illustrer la relation entre la variabilit de la production et le prix et ne permettent pas de prdire les prix du bl rels dans les pays arabes. Les rsultats de la simulation du modle sont pour 2 000 itrations. Le scnario de faible variabilit de la production est bas sur une variance de 0,015 alors que le scnario de forte variabilit de la production est bas sur une variance de 0,060.
Le changement climatique peut contribuer un accroissement de la frquence des chocs de loffre lis aux vnements climatiques sur les marchs mondiaux du bl. Les mauvaises conditions mtorologiques renforcent la variabilit des rendements agricoles et le nombre de scheresses, inondations et tempratures extrmes dclares semble tre en augmentation (Banque mondiale 2011a ; CRED 2011)5. En 2010, par exemple, les inondations en Australie, au Pakistan, et en Afrique de louest, ainsi que les vagues de chaleur en Russie et aux tats-Unis ont provoqu une rduction de la production cralire mondiale. Une simulation de limpact potentiel du changement climatique sur les prix du bl dans les pays arabes (Larson et coll. 2011) montre
quun quadruplement de la variabilit de la production provoquerait une augmentation du prix moyen, mais aussi des pics de prix plus nombreux (Figure 1-1)6. Cette variabilit sera encore aggrave par le dveloppement de lagriculture
5
La multiplication apparente des vnements mtorologiques extrmes vient peut-tre de la frquence accrue des rapports sur ces vnements, outre laugmentation de leur nombre rel. Dans le modle, le prix ralis se base sur les dcisions de consommation, commercialisation et stockage, en fonction du niveau de production ralise. Les pays arabes inclus dans le modle sont: Algrie, Bahren, gypte, Irak, Jordanie, Kowet, Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman, Arabie saoudite, Soudan, Syrie, Tunisie, mirats Arabes Unis et Ymen. Pour plus dexplication sur le modle, reportez-vous au Chapitre 2.
sur des terres marginales en rponse la demande accrue de denres alimentaires rsultant de laugmentation de la population et des revenus (Wiebe 2003)7. Les pays arabes seront doublement frapps par le changement climatique: premirement, leur production intrieure va en souffrir, et deuximement, lapprovisionnement mondial, dont ils dpendent pour leurs importations, sera galement touch. Des ratios stocks/consommation internationaux faibles et une rponse politique prenant la forme de restrictions lexportation instaures par les principaux exportateurs de crales ne peuvent quexacerber linstabilit du march. Les prix des crales tendront davantage flamber lorsque les ratios stocks/consommation sont faibles (Wright 2009). Quand des niveaux de stocks faibles se combinent des chocs de loffre dus aux conditions mtorologiques plus frquents, le march international des crales devient plus vulnrable aux perturbations8. En cas dinstabilit du march international, les exportateurs peuvent imposer des restrictions lexportation pour assurer un niveau doffre intrieure suffisant et endiguer toute hausse des prix intrieurs. Le recours ce type de mesures commerciales peut provoquer une hausse rapide des cours mondiaux. Par exemple, le Vietnam et lInde, deux des plus importants exportateurs de riz au monde, ont impos des restrictions lexportation du riz en mars 2008, crant un choc de prix sur le march international du riz. Plus rcemment, linterdiction dexportation de la Russie en 2010 a non seulement accru la pression la hausse sur les prix, mais a galement abouti des dfauts de contrats court terme et des perturbations de loffre dans les pays arabes qui dpendaient des importations russes.
Pour quelles raisons les pays arabes sontils vulnrables ce qui se produit sur les marchs mondiaux du bl ?
Les pays arabes sont fortement tributaires des importations de crales, en particulier de bl, et leur dpendance devrait crotre. Les pays arabes sont les plus gros importateurs nets de calories dorigine cralire au monde et ils importent prs de 56 % des calories dorigine cralire quils consomment. Dans la consommation de crales, le bl occupe une part prpondrante et cest un produit cl du rgime alimentaire rgional9. La demande de bl dans le monde arabe est relativement inlastique, et le taux de substitution reste faible mme lorsque les prix sont levs. En 2010, les pays arabes ont import 30% du bl commercialis dans le monde. La dpendance des pays arabes lgard des importations de bl devrait crotre en raison de facteurs structurels, tels
La croissance dmographique va susciter une augmentation de la demande de crales alimentaires, tandis que la hausse des revenus va susciter une augmentation de la demande de crales pour lalimentation animale. Ltroitesse des marchs internationaux de crales peut produire des variations relativement modestes de loffre ou de la demande aboutissant de fortes variations des prix. Moins de 20 % de la production mondiale de bl sont exports ; le reste est consomm sur place (USDA 2011a). Plus le march est troit, plus la fluctuation des prix internationaux sintensifie et plus la probabilit de futurs chocs de prix saccrot. Parmi les pays arabes, ce sont les Tunisiens qui consomment le plus de bl (en termes de part de la consommation calorique totale), tirant 48 % du total de leurs calories du bl ; les Koweitiens sont les plus faibles consommateurs de bl, mais le bl reprsente quand mme 23% du total des apports caloriques (donnes bases sur USDA 2011a, FAO 2011a).
que la croissance dmographique et la hausse des revenus qui augmentent plus rapidement dans les pays arabes quailleurs10. Compte tenu des ressources limites en eau et terres arables dans les pays arabes, le ratio des importations de produits alimentaires par rapport au total des exportations y est suprieur la moyenne internationale actuelle, et les projections de la balance alimentaire de la rgion indiquent que les importations de bl augmenteront de prs de 75% au cours des 30 prochaines annes (IFPRI 2010). Au sein du monde arabe, les pays haute dpendance lgard des importations de bl et fort dficit budgtaire sont les plus vulnrables la volatilit du march international11. En se basant sur les soldes budgtaires 2011 projets et les donnes dimportation et de consommation du bl 2010, la Libye, la Jordanie, le Ymen, Djibouti, le Liban, lIrak, lgypte, lAlgrie et la Tunisie sont les pays les plus vulnrables un choc de prix durable sur les denres alimentaires. Les pays du Conseil de coopration des tats arabes du Golfe (CCG) ont la fois une trs forte dpendance lgard des importations et des excdents budgtaires trs levs, mais si les recettes ptrolires diminuent, leur capacit amortir les chocs de prix serait rduite. Les soldes budgtaires de la Syrie et du Maroc sont restreints, mais leur dpendance lgard des importations est moins forte, car leur niveau de production de bl est plus consquent. Les pays arabes peuvent suivre des voies diffrentes pour parvenir la scurit alimentaire12. Lautosuffisance est parfois considre comme la meilleure politique pour rpondre la volatilit des prix, mais cette approche peut tre coteuse (Magnan et coll. 2011). Premirement, lutilisation des ressources limites en terres et en eau
pour la production dune culture de faible valeur telle que la culture du bl comporte un cot dopportunit lev. En outre, si un pays dveloppe sa production de bl sur des terres marginales, il prsentera plus de risques de baisses de production, ce qui aboutira inciter le pays rechercher des importations sur le march international pour combler le manque. Les pays arabes peuvent envisager dautres combinaisons de politiques visant accrotre la scurit alimentaire, notamment, une stratgie dautonomie agricole o les revenus des exportations agricoles peuvent couvrir les cots des importations de produits alimentaires (Magnan et coll. 2011); une rduction de la vulnrabilit du secteur agricole la variabilit de la production due au changement climatique ; et lamlioration des filires dimportation.
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Depuis 2005, le taux de croissance dmographique des pays arabes a atteint en moyenne 2,1 % par rapport un taux mondial de 1,2%, et le taux de croissance moyen des revenus des pays arabes est de 3.0 %, suprieur la moyenne mondiale de 1,1 % (Banque mondiale, 2011d). La vulnrabilit macroconomique dun pays aux chocs de prix sur le bl (en supposant que le risque de prix est absorb comme une obligation budgtaire) dpend de deux facteurs principaux : (1) la dpendance lgard des importations de bl fournit une indication du niveau dexposition du pays aux risques de march internationaux, et (2) le solde budgtaire fournit une indication sur la capacit dattnuation des effets dun choc de prix des pouvoirs publics. Il convient de noter cependant que des excdents budgtaires ne garantissent pas la scurit alimentaire dun pays. Les positions budgtaires peuvent varier de faon spectaculaire dune anne sur lautre, en particulier si lconomie dun pays est tributaire des prix des produits de base tels que le ptrole et le gaz. Voir par exemple le cadre examin dans Banque mondiale 2009.
La prsente tude se concentre sur un axe politique: lamlioration de la filire dimportation du bl (FIB). Une FIB efficiente est essentielle, car mme si les pays arabes engagent dautres politiques de scurit alimentaire, leur exposition aux risques limportation devrait continuer se renforcer. Une FIB performante peut aider attnuer ces risques en amliorant la logistique de la filire, avec notamment une utilisation plus efficace du stockage stratgique et des instruments financiers. Ceci aidera assurer un accs fiable et cohrent des importations moins coteuses, rduire la fois le cot fiscal et conomique des importations, et rduire la volatilit des prix nationaux.
Quels sont les principaux risques dimportation pour les pays arabes ?
En tant quimportateurs nets de bl, les pays arabes sont soumis des risques de scurit alimentaire. Le premier risque serait de voir les prix internationaux du bl slever des niveaux prohibitifs, compromettant les achats, mme si loffre est disponible sur les marchs mondiaux. Un deuxime risque serait de voir les denres alimentaires devenir indisponibles, mme si les ressources financires sont suffisantes pour les acheter. Le prix et loffre dun bien sont conomiquement lis, jetant un pont entre ces deux types de risques. Toutefois, ces deux types de risques menacent deux aspects distincts de la scurit alimentaire : la disponibilit (offre/ approvisionnement) et laccessibilit (prix). Par consquent, dans le cadre de cette tude, ces deux notions seront traites sparment, en utilisant respectivement les termes risque dapprovisionnement et risque de prix.
En termes de risque dapprovisionnement, de nombreux pays arabes craignent de voir leur scurit nationale menace si des perturbations des importations devaient aboutir une offre de bl insuffisante. La probabilit de telles perturbations sera plus leve et les consquences seront sans doute plus graves pour les pays qui sont fortement tributaires des importations. Des perturbations pourraient se produire pour un certain nombre de raisons telles que des troubles civils13, un conflit arm et une fermeture des ports14. En Lybie, par exemple, la crise du printemps 2011 a gn la National Supply Corporation (NASCO) quand elle a voulu reconstituer les stocks nationaux de vivres et laccs aux produits alimentaires a t rduit pour une grande partie de la population, en particulier les plus vulnrables, notamment les personnes dplaces en raison du conflit (Banque mondiale 2011b). En mai 2011, les estimations du Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM)
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Les troubles en gypte, Libye, Syrie et Ymen au cours du Printemps arabe ont provoqu des perturbations de lapprovisionnement dans les ports de dchargement et contribu des pnuries alimentaires signales dans ces pays. Les pays arabes ne disposant que de quelques points dentre pour leurs importations prsentent des risques plus importants que les pays disposant dune multiplicit de points dentre. Plusieurs pays arabes ne disposent que dun seul port de dchargement pour leur commerce du bl. Par exemple, la Jordanie ne dispose que du port dAqaba et le Liban importe essentiellement via le port de Beyrouth. Les oprations se droulent sans heurts dans ces pays tant que la configuration de ces installations portuaires permet de grer la manutention du flux courant de marchandises. Toutefois, en cas de perturbation dans le port, ou si une hausse des activits ne peut pas tre absorbe par les installations existantes, de graves paralysies ou mme de srieuses pnuries dapprovisionnement peuvent survenir.
signalaient que lapprovisionnement alimentaire viendrait manquer sous six huit semaines si des plans ntaient pas mis en place pour viter une crise (OCHA 2011). En termes de risque de prix, la hausse des prix internationaux et laccroissement de la volatilit semblent avoir un impact significatif sur linflation. Dans la plupart des pays arabes, linflation des prix alimentaires dpasse linflation globale (Banque mondiale 2011c). Les pauvres sont sans doute les plus durement touchs, car ils consacrent de 35 % 65 % de leurs revenus lachat de produits alimentaires (Banque mondiale 2009). En outre, dans la mesure o il y a une concentration relativement leve de mnages proximit du seuil de pauvret, la hausse des prix du bl, et par consquent du cot des denres essentielles base de bl, peut contribuer une augmentation de lincidence, la profondeur et la gravit globales des niveaux de pauvret dans les pays arabes15. Pour attnuer leffet de linflation alimentaire, en particulier pour les pauvres, les gouvernements arabes utilisent des filets de scurit, qui peuvent prendre la forme de subventions la consommation alimentaire ou de transferts directs (en espces et/ ou en nature) 16. La comprhension de limpact des filets de scurit, en particulier des subventions la consommation, sur les cots de la FIB et les prix nationaux des denres alimentaires, est cruciale pour aider les gouvernements arabes mieux grer leurs obligations budgtaires. Les subventions la consommation sont destines protger la population des rpercussions des fluctuations des prix internationaux17, en en transfrant le cot ltat. Les obligations budgtaires varient selon les tats; certains gouvernements arabes russissent mieux que dautres
rduire les subventions la consommation gnralises et cibler les pauvres18. Des prix internationaux du bl en forte hausse peuvent exercer
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La mesure dans laquelle la hausse des prix du bl fait passer un plus grand nombre de personnes en dessous du seuil de pauvret dpend du niveau des subventions la consommation nationales et dautres facteurs spcifiques du pays, y compris la qualit des infrastructures et les taux de change (Banque mondiale 2011c). Contrairement aux transferts en nature, les transferts en espces peuvent peser moins lourdement sur le budget de ltat. Les transferts en nature sont toutefois politiquement plus populaires car ils rpondent directement la proccupation sociale de scurit alimentaire. Entre 2000 et 2011, les rpercussions les plus fortes des effets dune augmentation des prix internationaux des denres alimentaires ont t observes en Cisjordanie et Gaza, en Irak, Djibouti, en gypte, et dans les mirats arabes unis, avec pour chacun un coefficient de rpercussion suprieur 0,4. Le coefficient de rpercussion est infrieur mais toujours important, variant entre 0,2 et 0,4 pour le Maroc, la Jordanie, la Syrie, le Ymen et les autres pays du CCG. Cela indique un degr lev de vulnrabilit des mnages la hausse des cours mondiaux des denres alimentaires dans pratiquement tous les pays arabes. Pour une valuation plus approfondie de linflation des prix alimentaires dans les pays arabes et de la rpercussion des cours mondiaux des denres alimentaires sur les prix nationaux des denres alimentaires, voir Banque mondiale 2011c. Les subventions la consommation qui ne sont pas bien cibles crent des obligations publiques inutilement leves pour un certain nombre de raisons. Premirement, les subventions du bl, de la farine et du pain sur le march intrieur poussent la demande nationale la hausse, et provoquent une augmentation de la contrebande transnationale avec les pays o le prix intrieur est plus lev (Gupta et coll. 2000). Ceci entrane des hausses des niveaux de consommation et donc, des importations nationales. Deuximement, les subventions sont souvent gnralises ou mal cibles. Cela peut conduire des erreurs dinclusion et/ou dexclusion, o le gouvernement subventionne certaines parties de la population nayant pas besoin de laide alors que parfois,
de fortes pressions la hausse sur les budgets de ltat, variant en fonction du niveau des subventions la consommation nationale. Des cots de logistique FIB levs contribuent au renchrissement du cot de base du bl import, et malgr le recours aux filets de protection sociale, ils peuvent aussi contribuer laccroissement de la volatilit des prix nationaux du bl. Premirement, la logistique de la FIB reprsente un cot fixe rcurrent dans le prix du bl import. Lamlioration de la filire dimportation du bl peut rduire le cot de base de limportation du bl, ce qui, son tour, peut attnuer les pressions sur le budget de ltat et/ ou les budgets des mnages. Deuximement, la logistique de la FIB a un impact sur la volatilit des prix nationaux du bl, qui est dtermine la fois par la volatilit des prix internationaux et par la fiabilit de la FIB. Comme voqu cidessus, de nombreux gouvernements arabes essayent de rduire au minimum la volatilit des prix nationaux du bl en absorbant les chocs de prix sur les marchs internationaux par des subventions la consommation. Toutefois, si lamlioration de la logistique de la FIB ne permettra pas de rduire la frquence ou la probabilit des chocs de prix sur les marchs internationaux, une FIB peu fiable peut susciter des chocs de prix nationaux si les perturbations de la chane dapprovisionnement aboutissent des pnuries dapprovisionnement localises. Les pertes de marchandises tout au long de la chane dapprovisionnement gnrent un cot supplmentaire. Des FIB inefficaces augmentent la probabilit des pertes de dversement et des dtriorations19. Les pertes de bl dans les pays arabes vont de moins de 1% plus de
5 % de lapprovisionnement par an. Ce chiffre ne comprend pas les pertes dues aux vols ou la contrebande transnationale. Cette dernire tend se produire plus frquemment lorsque les prix internationaux sont levs ; les contrebandiers transportent le bl des pays subventionnant le bl ou la farine vers les pays o le prix est plus align sur les prix internationaux plus levs afin dencaisser le bnfice au march noir. En raison du problme des pertes de marchandises, les pays arabes finissent par importer plus de bl que ce qui est ncessaire la consommation. Par consquent, le contrle des pertes de bl pourrait aider rduire le niveau des importations ncessaires, rduisant ainsi lexposition la volatilit des prix et la facture des importations. Des complments danalyse sur les pertes de marchandises et sur les moyens de les rduire dans les pays arabes sont galement fournis au Chapitre 3.
Quel est lobjectif de ltude de la FIB et comment les performances des pays pourront-elles tre mesures ?
Lobjectif de ltude est dvaluer les performances des FIB des pays arabes, didentifier les
par inadvertance, les personnes les plus vulnrables seront exclues du programme de protection sociale. Troisimement, les subventions quasi-budgtaires , par exemple du cot du stockage et du transport, crent des obligations budgtaires pour ltat et peuvent contrarier les gains defficience dun secteur concurrentiel. Les pertes de dversement se rfrent aux grains de bl perdus tout au long de la chane dapprovisionnement du fait de la manutention et du transport et lincapacit de dcharger jusquau dernier grain de bl. Les dtriorations se rfrent au bl dont la qualit sest dtriore, ce qui le rend inapte la consommation.
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ventuels problmes et de fournir des recommandations pour les supprimer. Ltude examine la mesure dans laquelle le gouvernement et/ou les intervenants du secteur priv peuvent contrler les cots et amliorer la fiabilit et lefficience des oprations de dplacement du bl tout au long de la chane dapprovisionnement. Ltude comprend dix pays arabes : Bahren, lgypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, Oman, Qatar, lArabie saoudite, la Tunisie et le Ymen. Les prix dans les pays arabes et les risques dapprovisionnement peuvent augmenter considrablement si les chanes dapprovisionnement ne parviennent pas fonctionner, en particulier pendant des priodes de chocs de prix sur les denres alimentaires ou de troubles sociaux. Pour relever ces dfis, ltude a adopt une approche holistique de la FIB, en examinant comment les pays peuvent faire un meilleur usage du stockage stratgique (Chapitre 2), rduire les cots de la logistique FIB et le dlai de transit (Chapitre 3), et faire un meilleur usage des instruments dapprovisionnement et des instruments de couverture (Chapitre 4). Le champ de ltude des FIB est troitement circonscrit. Cette tude se concentre uniquement sur les segments de la FIB situs dans lenceinte du pays valu. En termes de logistique, lanalyse commence larrive du navire dans le port du pays rcepteur et examine les oprations de traitement du bl de la livraison en vrac jusquau stockage la minoterie. Si les aspects lis la passation des marchs sont effectivement abords dans la prsente tude, celle-ci naborde cependant pas la production de bl, ni le transport jusquau port de chargement dans le pays exportateur ou les dures et les cots du transit par voie maritime. En outre, ltude
nexamine pas les maillons en aval de la chane dapprovisionnement, au-del du stockage en vrac dans des minoteries, comme la mouture, le transport, le stockage et la manutention de la farine de bl par les boulangeries et les dtaillants dans le pays importateur. Ces maillons en aval ont tendance tre subventionns des niveaux diffrents selon les pays, ce qui les rend plus difficiles mesurer avec prcision et comparer de manire fiable entre pays arabes. Linconvnient de cette exclusion est que ltude nexamine pas dans les pays arabes les autres possibilits de rduction des cots de la FIB en aval et des dlais de transit de la farine de bl. Il est possible que dimportantes conomies en termes de cots et de dlai de transit puissent tre trouves dans ces maillons et une analyse plus pousse pourrait tre envisage dans une tude complmentaire. Les performances des FIB des pays couverts par ltude sont values en les comparant les unes aux autres, et celles des Pays-Bas et de la Core du Sud. Les Pays-Bas ont t choisis parce que cest un important pays importateur de bl et que sa performance logistique est exceptionnelle20. Dans lanalyse comparative des FIB, les Pays-Bas servent plus de performance idale de rfrence que de pays de comparaison. La structure de la FIB des Pays-Bas est toutefois diffrente de celle de nombreux pays arabes. La Core du Sud a ensuite t choisie comme
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Les Pays-Bas sont le troisime plus grand importateur de bl en volume, bien que les trois quarts environ de leurs importations de bl proviennent de lUnion europenne (USDA 2011, Eurostat 2011). Les Pays-Bas occupent le quatrime rang de lindice de performance logistique 2010 de la Banque mondiale.
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la rfrence asiatique parce que, comme les pays arabes, elle est trs dpendante des importations de bl21, et sa FIB est assez comparable en taille et en structure celle de certains pays arabes. Ltude fournit un cadre stratgique de haut niveau aux pays arabes en vue doptimiser les performances de leur FIB. Pour tre en mesure dnoncer des recommandations fondes permettant damliorer les performances de la FIB, lquipe sest concentre sur des options stratgiques ralisables par tous les pays arabes.
Compte tenu des contraintes budgtaires, gographiques, et/ou politiques particulires chaque pays, des recommandations oprationnelles plus spcifiques sont rsumes dans le Tableau 3-1 et sont incorpores dans des prsentations adaptes au contexte de chaque pays qui sont fournies directement aux pays arabes participants.
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Le taux de dpendance lgard des importations de bl de la Core du Sud (importations nettes divises par la consommation) est de 98% (USDA 2011).
Comment les rserves stratgiques peuvent-elles faire partie intgrante dune stratgie nationale de scurit alimentaire ?
de la crise alimentaire de 20072008 et dun autre choc de prix des denres alimentaires en 20102011, les pays arabes sont en train de revoir leurs stratgies. En fait, de nombreux pays arabes envisagent dtendre leurs rserves stratgiques pour tre en mesure de dtenir six mois un an de stocks de bl. Bien que les rserves de bl noffrent aucune protection contre les augmentations de prix structurelles long terme, elles sont efficaces comme politique dassurance, mais leurs cots et avantages doivent tre examins soigneusement. Les messages cls de ce chapitre sont les suivants:
M
l y a deux types dapproche du stockage du bl : oprationnel et stratgique22. Le stockage oprationnel rgule les flux entrants et sortants de bl dans la chane dapprovisionnement pour produire une logistique fluide; il est trait plus loin dans le Chapitre 3. Le prsent chapitre se concentre sur le stockage stratgique, qui vise attnuer la fois les risques dapprovisionnement et de prix limportation. Les rserves stratgiques peuvent fournir du bl qui se prte une consommation immdiate dans les situations durgence, en offrant au gouvernement des marges de manuvre cruciales quand il faut scuriser des sources alternatives dapprovisionnement en bl. En outre, les observations recueillies montrent quun niveau de stocks de bl plus lev peut contribuer au lissage de la volatilit des prix internationaux du bl et servir de tampon contre certains chocs de prix. Alors que le stockage oprationnel dpend de la logistique, le stockage stratgique est configur par la politique publique. Le stockage stratgique est une tradition ancienne de la rgion, et de nombreux pays pratiquent actuellement une certaine forme de politique de rserves stratgiques de bl. Toutefois, avec lintensification des proccupations concernant la scurit alimentaire la suite
Les rserves stratgiques peuvent rduire la volatilit des prix du bl nationaux et internationaux, ainsi que la frquence des chocs de prix. Les rserves stratgiques situes dans un pays importateur attnuent les risques dapprovisionnement en fournissant des sources dapprovisionnement en bl en temps de crise.
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Cette tude traite le stockage oprationnel et le stockage stratgique comme deux notions distinctes, alors que dans la pratique, ils sont souvent associs dans un mme btiment. Voir le Chapitre 3 pour de plus amples explications.
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FigURe 2-1 n Les stocks de bl sont en corrlation ngative avec les prix du bl
120 100 80 Changement % 60 40 20 0 20 40 60 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 % Changement stocks mondiaux de bl en fin d'anne % Changement du prix moyen annuel mondial du bl
Source : Auteurs, sur la base de USDA 2011a, USDA 2011c, BLS 2011. Note : La corrlation des stocks et des cours mondiaux du bl se situe 0,8. Le cours mondial du bl a t ajust en utilisant lindice amricain des prix la consommation. Indice (CPI).
De nombreux pays arabes se prparent augmenter la capacit de stockage existante pour augmenter les rserves de bl et mieux se protger des risques dimportation futurs. Une politique de rserves stratgiques doit tre soigneusement conue et convenablement gre pour tre couronne de succs.
consommation mondiaux sont faibles (Wright et Cafiero, 2010). Quelle est lexplication de cette relation? Cest peut-tre un effet psychologique: en cas de pnurie dapprovisionnement inattendue de bl, si lon sait que les stocks mondiaux sont abondants, les chances de se lancer dans des achats prcipits de bl, qui auraient fait flamber les prix, seront plus rduites. Certains modles suggrent que le maintien de stocks de bl plus importants pourrait rduire la volatilit des prix internationaux et la frquence des chocs de prix. La volatilit accrue de la production de bl au cours des dernires annes, qui devrait se poursuivre, sest manifeste dans la volatilit accrue des cours mondiaux du bl. Un modle conceptuel de stockage inter-temporel des produits de base a conclu que le stockage des produits de base tait moins efficace pour la
Comment les rserves stratgiques peuventelles rpondre aux risques de prix ?

Les donnes historiques (Figure 2-1) montrent une forte corrlation ngative entre les variations des stocks de bl et les changements des cours mondiaux du bl. Ceci conforte lide que, consommation constante, les prix mondiaux du bl flambent lorsque les ratios stocks/
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FigURe 2-2 n Les simulations montrent que la hausse des niveaux des stocks mondiaux peut servir de tampon pour absorber les chocs dapprovisionnement et ainsi attnuer les risques de prix
Prix prochaine priode dans les pays arabes (USD par t) 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Stocks mondiaux actuels (millions t) Prix prvu Prix obtenu
Source : Larson et coll. 2011. Note : Ces rsultats veulent simplement illustrer la relation entre les niveaux des stocks mondiaux et le prix attendu du bl dans les pays arabes et ne permettent pas de prdire les prix rels du bl.
prvention des prix levs et plus efficace pour llimination des prix bas (Wright et Williams 1982). Une version numrique applique de ce mme modle adapte les paramtres au cas des pays arabes pris en bloc et applique une distribution des chocs dapprovisionnement (Larson et coll. 2011). La simulation montre quune plus grande incertitude de la production peut rendre les prix plus imprvisibles Le stockage peut tre une option pour le lissage de la volatilit des prix. Des stocks de report faibles peuvent induire des prix plus volatils et augmenter la probabilit de flambe des prix. Lorsque la production est plus variable et que les niveaux des stocks
douverture sont levs, une baisse des rcoltes peut tre gre en rduisant les stocks pour empcher une hausse significative des prix. Toutefois, si les stocks douverture sont faibles, la mme baisse des rcoltes peut entraner une augmentation beaucoup plus forte des prix. La simulation du modle dmontre non seulement que le stockage stratgique rduit la volatilit des prix nationaux, mais que le stockage est plus efficace pour rduire la volatilit quand les stocks sont plus levs (Figure 2-2) (Larson et coll. 2011). Par exemple, la fin des annes 60, les grands exportateurs de bl ont commenc rduire les stocks, et la hausse de la demande mondiale conjugue des baisses de production en 1972, entre autres facteurs, a
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abouti un choc majeur sur les prix du bl (Peters et coll. 2009)23. Pour un ensemble donn de chocs dapprovisionnement simuls par le modle, la rpartition des prix nationaux saffichera la hausse quand les stocks sont bas, et vice versa. Des rserves stratgiques dans tout pays peuvent avoir un effet positif sur les prix internationaux. Laccroissement des stocks dans un pays quelconque, quil sagisse du pays de provenance ou de limportateur, contribue la hausse du ratio stocks/consommation mondial. Cest pourquoi, mme si le stockage dans un pays importateur est plus coteux, le maintien de stocks en vue dattnuer des risques dapprovisionnement spcifiques la rgion peut galement avoir un impact sur le march mondial du bl, et en retour, attnuer les risques de prix internationaux.
offre court terme variable peut entraner un dficit dapprovisionnement, en particulier pendant les situations de crise (Murphy 2009). Si lapprovisionnement national en bl nest pas suffisant pour nourrir la population, des crises telles quun blocage soudain des infrastructures empchant les importations dentrer dans le pays, des flambes des prix internationaux du bl les plaant des niveaux non prvus par le gouvernement, des catastrophes naturelles ou une guerre civile, peuvent provoquer pnuries alimentaires et famine. Les rserves de bl stratgique fournissent un approvisionnement en bl prt pour une consommation immdiate dans des situations durgence comme celles-ci. Les rserves stratgiques donnent aussi aux acheteurs de bl un levier commercial sur le march international, et le maintien de rserves de bl prsente des avantages psychologiques qui peuvent empcher laccumulation de rserves et le vol en temps de crise. Certains fournisseurs de bl peuvent tre incits pratiquer des prix plus levs lorsque le besoin est immdiat car la demande est relativement inlastique. En offrant des alternatives court
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Comment les rserves stratgiques peuvent-elles rpondre aux risques dapprovisionnement ?

Les rserves stratgiques physiques de bl attnuent le risque dapprovisionnement en offrant une marge de manuvre vitale pour trouver dautres sources ou voies dapprovisionnement en bl en temps de crise. Si loffre vient manquer, les rserves stratgiques peuvent court terme prendre le relais, tandis que le gouvernement examine quelles sont les options plus long terme (Murphy 2009)24. Le bl reprsente une part importante du rgime alimentaire dans les pays arabes et la demande court terme est relativement inlastique. Un niveau de demande constant associ une
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Une approche alternative de la protection des consommateurs vulnrables face aux risques de prix sur le march intrieur est un programme de protection sociale par des transferts en espces, par exemple. Si cette politique peut tre moins coteuse que le maintien de rserves stratgiques (Larson et coll. 2011), elle ne protge pas pour autant les consommateurs dventuelles rductions de lapprovisionnement en bl. Les rserves noffrent quune solution temporaire aux pnuries de loffre et les importateurs seront ventuellement contraints dacheter du bl nouveau sur le march international, ventuellement une poque o les prix sont encore levs.
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TabLeaU 2-1 n La Chine, les tats-Unis et lInde dtiennent plus de 50 % des rserves de bl du monde (Campagne de commercialisation (CC) 2010)
CC 2010 stocks de bl de fin de campagne (000 t)
60 091 23 427 15 360 13 546 11 766 5 896 5 596 4 936 4 157 3 452
Pays
Chine tats-Unis Inde Russie Union europenne Canada gypte Iran Australie Ukraine
Source : USDA 2011a.
% des stocks de bl de fin de campagne mondiaux

31 % 12 % 8% 7% 6% 3% 3% 3% 2% 2%
CC 2010 Importations de bl (000 t)

927 2 638 300 100 4 500 400 10 400 506 100 50
% des importations de bl mondiales

0,7 % 2,0 % 0,2 % 0,1 % 3,5 % 0,3 % 8,1 % 0,4 % 0,1 % 0,0 %
terme doffre de bl, les rserves stratgiques peuvent aider les pays arabes se protger contre les augmentations abusives des prix. En labsence de rserves, la volatilit des marchs du bl peut galement encourager laccumulation de rserves et le vol, ce qui rduit terme loffre disponible et fait monter les prix, portant prjudice aux consommateurs les plus dmunis et crant une distorsion des signaux du march (Murphy 2009). En rassurant les marchs sur la disponibilit suffisante de loffre et, en calmant de ce fait les ventuelles craintes dune pnurie de loffre, les rserves stratgiques connues de bl peuvent rduire la propension accumuler des rserves ou voler du bl en prvision des priodes de disette et peuvent rduire de futures perturbations du march25.
Les pays arabes utilisent-ils de manire efficace les rserves stratgiques ?

Bien quils forment la plus grande rgion importatrice de bl, les pays arabes ne dtenaient en 2010 que 10% des stocks de bl mondiaux. Lgypte est le seul pays arabe class dans les dix plus gros dtenteurs de stocks de bl (Tableau 2-1). La majorit des stocks mondiaux de bl est dtenue par des pays producteurs de bl, comme la Chine, les tats-Unis et lInde26, ce qui dmontre peut-tre quil est plus rentable
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Cela suppose que les pouvoirs publics sont capables de dbloquer efficacement les rserves stratgiques de bl lorsque les prix sont levs. La Chine, les tats-Unis, et lInde reprsentent prs de 40 % de la production de bl mondiale, mais seulement 3% des importations.
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davoir des stocks proximit de la production. En Chine et en Inde, les stocks du secteur public jouent un rle important, et des changements de la politique de rserves de ces pays peuvent donc avoir des incidences sur les marchs mondiaux du bl et, par voie de consquence, sur les pays arabes. Avec lintensification des proccupations relatives la scurit alimentaire, de nombreux gouvernements arabes ont repris lide de rserves stratgiques et prvoient de rehausser leurs niveaux de stocks de bl. La capacit de stockage totale dans la rgion correspond en moyenne lquivalent de six mois de consommation et les stocks de fin de campagne sont estims en moyenne quatre mois et demi27. La Syrie dispose de la plus grande capacit de stockage en volume installe, tandis que la Syrie et lArabie saoudite ont toutes deux des capacits de stockage installes qui dpassent dix mois de consommation28. Nanmoins, la Syrie et lArabie Saoudite, ainsi que de nombreux autres pays arabes, prvoient de rehausser leur capacit de stockage stratgique de bl (Figure 2-3) afin dtre capables de stocker un an de rserves de bl, voire deux ans dans certains cas. Quel que soit le niveau de rehaussement des niveaux de stock, ceci contribue attnuer les risques dapprovisionnement. Le maintien de stocks stratgiques a un cot. Chaque pays doit dcider de ce quil est dispos dpenser en change de la scurit physique, financire et psychologique que procurent les rserves stratgiques de bl. En moyenne, le stockage dans les pays arabes cote 2,15 dollars par tonne par mois, ce qui signifie quune augmentation du stockage de trois mois augmenterait
le cot global de la rserve de 6,44 dollars par tonne de bl29. Si un pays qui importe 3 millions de tonnes par an ajoute trois mois de stockage stratgique au cours dune anne, il fait passer ses importations annuelles de 3 millions 3,75 millions de tonnes. En supposant que le prix moyen Cot et fret (CFR) tait en 2009 de 210 dollars par tonne30, ceci alourdirait la facture des importations de lanne denviron 158 millions de dollars auxquels sajoute un montant supplmentaire de 24 millions de dollars pour stocker ce bl, entranant des cots supplmentaires de 182 millions de dollars. Mais si
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28
29
30
Les stocks de fin de campagne dun exercice donn sont calculs en prenant la production intrieure, en y ajoutant les importations nettes, moins la consommation. Les estimations de la capacit de stockage en mois de consommation prennent pour hypothse que lintgralit de la capacit de stockage en silo est consacre du bl et que les silos restent remplis 100 %. Mme si ces hypothses ne correspondent pas la ralit, tant donn que les pays stockent galement dautres crales comme lorge, les hypothses sont utilises pour donner une ide du niveau maximal possible des stocks publics. Ces estimations ne tiennent pas compte du stockage priv pour lequel des informations compltes sont difficiles obtenir. Ce chiffre est bas sur les cots de stockage dclars. Comme il peut y avoir des subventions indirectes qui aident rduire le cot de stockage, ce chiffre va probablement sous-estimer le cot conomique total dune augmentation de trois mois du stockage. En outre, le chiffre est une moyenne rgionale (pondre par le volume des importations) et varie de pays pays en fonction du niveau de subventions intrieures. Les incoterms Cot et fret (CFR) sont spcifis dans les contrats lorsque la livraison des marchandises un port de destination/dcharge dsign est la charge du vendeur. Lacheteur est responsable de lassurance des marchandises transportes et des autres cots et risques. Le terme CFR tait autrefois dsign comme C&F.
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FigURe 2-3 n De nombreux pays arabes se prparent augmenter la capacit de stockage

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17.0
Capacit de stockage (mois de consommation)
16 12
16.6 13.8 13.0 12.9 9.7
8 4 0
6.9
6.4
6.1 3.6 2.6 2.1
Oman
Bahren
Syrie
Qatar
Arabie Jordanie Algrie saoudite Capacit de stockage prvue
Tunisie
Maroc
Ymen
Liban
gypte
Capacit de stockage existante
Source : Auteurs, USDA 2010b, USDA 2011a, USDA 2011b, Carey 2011, Muscat Daily 2011, La Tribune Online 2010, World Grain 2011. Note : Ces chiffres prennent pour hypothse que lintgralit de la capacit de stockage est consacre au bl et que les silos restent remplis 100 %. Le Qatar et Bahren nont pas de plans concrets de rehaussement de leur capacit de stockage, mais ils ont envisag de rehausser leurs stocks stratgiques et les auteurs supposent pour linstant quils vont donc doubler leur capacit de stockage installe. Cette estimation reprsente peut-tre une limite infrieure, car la demande devrait progresser. Lgypte a pour objectif dajouter un volume supplmentaire de 4,5 millions de tonnes de stockage, mais pour le moment la construction de capacit prvue nest que de 1,5 million de tonnes. Si lintgralit des 4,5 millions de tonnes de stockage tait incluse dans le diagramme, les capacits existantes et prvues de stockage de lgypte quivaudraient environ 3,9 mois de consommation.
le prix moyen CFR est pass 280 dollars par tonne en 2010, lajout de ces frais de stockage en 2009 resterait encore moins onreux que les 210 millions de dollars quil en coterait dimporter trois mois de consommation de bl en 2010. Ainsi, pour un pays qui importe et consomme environ 3 millions de tonnes de bl par an, lajout de trois mois de stockage pourrait faire conomiser plus de 28 millions de dollars au pays dans une anne comportant un choc de prix similaire celui qui sest produit entre 2009 et 201031. Les pays devront aussi prendre en compte les frais supplmentaires, tels que la fumigation, le cot du capital et du transport, lis laugmentation des rserves stratgiques lorsquils dcident du niveau des stocks dtenir.
Toutefois, les cots de stockage peuvent tre parfois sous-estims car de nombreux pays arabes subventionnent le cot du stockage du bl, ajoutant une pression supplmentaire sur les budgets publics. Le montant relatif de la subvention dans les pays arabes peut
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Ce calcul suppose que la capacit de stockage ncessaire pour les rserves accrues existe dj et quun investissement pralable nest pas ncessaire. Le seuil de rentabilit dans ce scnario se situe 242 dollars. En dautres termes, si dans une seule anne les prix tombent, ou augmentent sans dpasser 242 dollars, le cot du maintien des rserves sera sans doute suprieur aux montants pargns pour cette anne-l. En dautres termes, les conomies ralises dans les annes futures grce des rserves stratgiques dpendent des fluctuations des prix internationaux du bl et de la quantit prleve dans les rserves.
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FigURe 2-4 n Le cot du stockage varie de un quatre dollars

Tunisie Qatar Liban Pays-Bas tats-Unis Arabie saoudite Maroc gypte Jordanie Core du Sud 0 1
1.28 1.69 1.78 1.84 1.93 2.09 2.02 2.40 3.47 3.37
2 Cot de stockage 2009 (USD par t par mois)
Rfrence
Source : Auteurs. Note : Les donnes sont pour 2009. Bahren, Oman et le Ymen nont pas t inclus dans le diagramme, car les donnes sur les cots de stockage taient insuffisantes.
tre estim en comparant leurs frais de stockage avec le cot du stockage aux Pays-Bas, en Core du Sud et aux tats-Unis. Dans les trois pays de rfrence, le secteur priv gre la FIB dans un cadre de marchs fortement concurrentiels. En supposant que le cot marginal long terme du stockage est denviron 2 dollars par tonne par mois32, en 2009 quatre pays arabes sont passs en-dessous de ce tarif international, ce qui semble indiquer des cots infrieurs de la terre, de la main duvre ou du capital ou la prsence de subventions directes ou indirectes (Figure 2-4). Au cours de la mme anne, trois pays arabes avaient des frais de stockage suprieur la valeur de rfrence pointant vers un potentiel de gains defficacit. Par exemple, en multipliant la
consommation annuelle de bl de la Jordanie par la diffrence entre ses frais de stockage et les cots de stockage internationaux et en procdant un ajustement en fonction de la dure dentreposage moyenne en Jordanie, le cot de la subvention quasi-budgtaire pour la Jordanie peut tre estim environ 1,3 million de dollars par an. Ces sommes pourraient tre affectes des investissements dinfrastructures sources davantages long terme.
32
Si les cots de stockage moyens pour les Pays-Bas, la Core du Sud, et les tats-Unis slvent 1,79 dollar par tonne par mois, lvaluation prudente du cot marginal long terme est de 2 dollars par tonne par mois.
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Quelles sont les questions cls traiter lors de la dfinition dune politique de rserves stratgiques de bl ?
Si les rserves stratgiques peuvent aider attnuer la fois les risques dapprovisionnement et de prix, il existe cependant des cots considrables associs la mise en uvre de cette politique. Des investissements peuvent tre raliss pour dvelopper la capacit en construisant de nouvelles installations de stockage si la capacit de stockage installe nest pas suffisante pour maintenir le niveau souhait de rserves. Lorsque la capacit de stockage supplmentaire est situe dans lintrieur des terres, laugmentation du dbit des volumes pendant ltablissement et le rapprovisionnement des rserves ajoute un fardeau supplmentaire sur les infrastructures de transport et peut exiger une mise niveau des transports et des systmes de manutention. Mme si les pays choisissent de faire crotre progressivement leurs rserves, ils doivent tre capables de financer laugmentation de la facture des importations33. Les pays doivent galement faire face des cots supplmentaires de stockage et de maintien des rserves, y compris laugmentation des cots de rotation et de fumigation, les cots de formation du personnel aux modalits de gestion des rserves et laugmentation du cot du capital. Ces cots sont compenss par tout coulement de stocks pouvant tre vendus un prix prtabli34. Si les investissements dans les rserves peuvent savrer bnfiques, chaque tonne de bl supplmentaire stocke cote de largent qui pourrait tre consacr dautres objectifs, tels que lducation et les soins de sant.
Il nexiste pas de niveau optimal des rserves stratgiques de bl; le volume de rserve idal dpend dans chaque pays du niveau de dpendance lgard des importations, de la vulnrabilit aux perturbations de lapprovisionnement et aux chocs de prix et de la tolrance au risque. Une tude de 1987 a tent dtablir des directives de dfinition de la taille des rserves stratgiques et a prconis quelles soient capables de couvrir au moins 95 % des besoins de la population souffrant dinscurit alimentaire et ayant besoin dtre protge en fournissant une ration de 400 grammes de crales par habitant et par jour sur une priode de quatre mois, ce qui est considr comme le dlai de mise en uvre ncessaire pour importer et distribuer des vivres aux bnficiaires (Rashid et Lemma 2011). Pour dterminer son niveau optimal de rserves stratgiques de bl, un pays doit dabord mesurer son degr de dpendance lgard des importations en examinant la consommation et la production intrieures de bl actuelles et projetes, en gardant lesprit que les schmas de consommation durant des priodes de pnurie alimentaire peuvent tre infrieurs la normale (Murphy 2009). Deuximement, chaque pays doit valuer sa vulnrabilit relative aux perturbations de loffre et aux chocs de prix et la dure
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34
Selon la mthode de lpuisement successif, une fois que les rserves stratgiques ont t portes au niveau souhait, le pays peut se remettre importer le volume ncessaire la consommation, jusqu ce que les rserves soient utilises, et quelles doivent tre rapprovisionnes. Toute politique de rserve stratgique devra dfinir un prix sur le march intrieur maximum, au-dessus duquel se dclenchent les prlvements dans les rserves. Ce seuil de prix devra tre dtermin davance.
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prvisible de ces perturbations35. La ralisation dune analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunits, menaces) de la FIB, et dune valuation des perturbations de lapprovisionnement antrieures et des mesures correctives prises, aidera mettre en lumire les vulnrabilits potentielles de futures perturbations de loffre. Enfin, la taille dune rserve stratgique de bl dpend du niveau de tolrance au risque du pays. Les pays ayant une plus forte aversion au risque pourront tre prts dpenser plus pour maintenir des rserves plus importantes. En fin de compte, toutefois, la taille de la rserve se rsume un compromis entre lassurance contre les risques et le cot de cette assurance. Les rserves stratgiques peuvent tre considres comme un approvisionnement de dernier recours et il faut donc quelles soient installes sur le territoire mme du pays propritaire des rserves. Certains pensent que les rserves stratgiques doivent tre dtenues dans le pays de production (pays exportateur) pour des raisons de cot (Larson et coll. 2011). En supposant que le cot du stockage soit le mme, et en ignorant le cot du capital, le stockage du bl dans le pays de production pargne limportateur le cot du transport sil choisit de ne pas puiser dans les stocks et dimporter plutt du bl pour la consommation. Toutefois, si un pays tributaire des importations se trouve confront une pnurie dapprovisionnement due des fermetures de ports ou des restrictions commerciales imposes par les principaux pays exportateurs de bl, ses rserves dans un autre pays ne lui seront daucune utilit. Linstallation des rserves dans le pays dimportation peut tre plus coteuse, mais elle permettra de conserver le bl l o il est ncessaire.
Lemplacement optimal dune rserve stratgique est au point dentre dans le pays, avec une connexion ou une intgration aux installations en place de manutention et de stockage. De cette manire, la gestion et le fonctionnement des silos, aussi bien existants que nouveaux, peuvent tre entre les mains dune seule organisation, ce qui permet des conomies dchelle. Ainsi en Arabie Saoudite o une transition dune politique dautosuffisance une politique dimportation et de maintien de rserves stratgiques de bl est en cours, lemplacement des silos existants a t soigneusement tudi. Le pays sest rendu compte quil disposait dune capacit de stockage suffisante, mais que les emplacements de ses installations de stockage ntaient pas optimaux. LOrganisation des silos grains et des minoteries de lArabie saoudite a lintention de rajouter des capacits de stockage de 360 000 tonnes au total rparties dans trois ports diffrents King Abdullah Economic City, Yanbu et Dhiba qui lui permettront dimporter des quantits importantes et de dtenir des stocks (Lyddon 2011). Ces installations de stockage au point dentre stockeront les rserves stratgiques et serviront de silos oprationnels afin daider rguler les flux de bl vers les segments de la FIB en aval. Le fait de maintenir ces rserves stratgiques dans ces installations au point dentre va liminer le besoin de surquiper les
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Les perturbations de lapprovisionnement peuvent prendre de nombreuses formes, comme par exemple des problmes logistiques qui retardent la livraison des stocks, des accidents tels une explosion de poussires dans un silo et des situations durgence lies une pnurie des approvisionnements existants au sein dun pays alors que de nouvelles importations de bl sont inaccessibles.
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rseaux de transports intrieurs et les systmes de manutention qui auraient du sinon tre quips pour tre capables de traiter des volumes suprieurs chaque fois que les rserves sont reconstitues. Il convient cependant de mettre en place des plans durgence permettant de distribuer le bl des rserves aux populations vulnrables du pays tant en milieu urbain que rural quand le recours aux rserves est ncessaire alors que le rseau de transport intrieur du pays est perturb (p. ex., en raison de catastrophes naturelles ou de troubles civils). Les rserves stratgiques du bl exigent une gestion correcte afin dattnuer efficacement les risques dapprovisionnement et de prix limportation. Une mauvaise gestion des rserves stratgiques peut effacer les avantages dcoulant du maintien de stocks de bl, aboutissant un affaiblissement de la scurit alimentaire du pays (Murphy 2009). Pour assurer une bonne gestion des rserves, chaque pays doit tablir un ensemble de principes directeurs dfinissant le moment o il convient de puiser dans les stocks et leur calendrier de rapprovisionnement, en sappuyant sur la mthode de lpuisement successif. Ces directives doivent tre claires et tre conues en fonction dun objectif dattnuation des risques dapprovisionnement et de prix, et lachat et la vente des rserves de bl doivent tre mis en uvre dans un march concurrentiel et transparent. En outre, pour sassurer de laccs au bl lorsquil est ncessaire, il est important de vrifier que toutes les parties prenantes ont bien pris connaissance des directives et que le personnel tant sur le site des rserves que dans les administrations est correctement form. Enfin, la gestion des rserves de bl doit tre adquatement finance (Murphy 2009).
Trois facteurs doivent tre pris en compte lors de ltablissement de directives de gestion des rserves: le seuil de prix intrieur qui dclenche le dstockage des rserves de bl, le niveau de rserves vis, et la cadence de rapprovisionnement des rserves. Une analyse rcente fait valoir (Larson et coll. 2011) que la slection dun seuil plus lev de prix intrieur assimile les rserves davantage un filet de protection sociale utilis en cas de situation durgence qu un outil de stabilisation des prix; si le seuil de prix est lev, les rserves stratgiques pourront ne pas avoir beaucoup dimpact sur la volatilit des prix intrieurs tant que les prix restent en dessous du seuil. Plus la taille envisage de la rserve est importante, plus il sera coteux de la maintenir, mais la couverture de scurit alimentaire de la rserve en sera dautant plus efficace. Enfin, une cadence plus rapide dtablissement et de rapprovisionnement des rserves contribuera davantage au lissage de la volatilit des prix intrieurs, car il y aura moins de chances dinsuffisance des rserves. Toutefois, le rapprovisionnement des rserves augmente la demande sur les marchs internationaux, ce qui peut aggraver la volatilit des cours internationaux. Dans la mesure o les rserves stratgiques de bl sont conues comme des filets de protection sociale, les gouvernements ont la responsabilit dtablir des politiques publiques dfinissant leur mode de fonctionnement. Beaucoup font valoir que le secteur priv peut grer plus efficacement les stocks de bl, tandis que dautres mentionnent que les ngociants de crales du secteur priv sont motivs par le profit et ne sont donc gure enclins maintenir des niveaux de stocks optimiss dans une perspective sociale
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(Murphy 2009, Wright et Williams 1982). Le gouvernement sera contraint de rglementer la gestion par le secteur priv des rserves pour faire en sorte que les niveaux-cible des stocks soient maintenus et que les populations ne soient pas affames en temps de crise. Plusieurs options sont envisageables dans le secteur public pour la gestion des rserves, comme, par exemple, une entit place sous lautorit du ministre appropri. En thiopie, par exemple, cest une entit autonome qui est charge de la gestion et de lexploitation des rserves de crales du pays (voir lEncadr 2-1). Bien que cette structure organisationnelle ait bien fonctionn en thiopie, il peut savrer difficile de maintenir un organisme de gestion des rserves vritablement indpendant car la scurit alimentaire est une question politique et sociale particulirement sensible. En outre, la sparation de la gestion des rserves des oprations dapprovisionnement et de distribution ne relve peut-tre pas toujours des meilleures pratiques.
Dans certains pays, cette sparation peut crer des distorsions du march aboutissant deux types de bl : lun vocation commerciale et lautre rserv aux stocks durgence. Ceci peut entraner des consquences indsirables qui rendraient la rserve stratgique moins efficace. La structure de gestion de la rserve approprie sera spcifique chaque pays et sera conue de manire rduire au minimum les cots, assurer la scurit alimentaire et rduire les distorsions des politiques de rserves sur les marchs des crales (Rashid et Lemma 2011). Une fois que la politique de rserve stratgique est tablie, des opportunits de cration de partenariats public-priv (PPP) de gestion peuvent apparatre. Le gouvernement pourra choisir de payer des oprateurs privs pour quils grent la logistique et les oprations de stockage des stocks stratgiques ou dcider de jouer un rle plus limit, en nintervenant quau cours de graves chocs de prix et dapprovisionnement.
ENCADR 21 n thiopie tude de cas

LEmergency Food Security Reserve Administration (EFSRA) administre les rserves de scurit alimentaire durgence en tant quentit autonome charge de la gestion et lexploitation des rserves de crales du pays. Contrairement aux entits qui grent les rserves stratgiques de crales dans dautres pays, lEFSRA nest pas responsable de lachat, de la vente, du transport et de la distribution des crales, mais sert plutt de vigile du stock (Rashid et Lemma 2011). Elle suit des directives claires de dstockage. Le directeur gnral de EFSRA peut dbloquer jusqu 25 000 tonnes de crales au profit de tout organisme de secours reconnu. Au-del de 25 000 tonnes, lEFSRA doit obtenir lapprobation dun comit compos du Directeur gnral de lEFSRA et de reprsentants de lEthiopian Grain Trading Enterprise (EGTE - socit des crales thiopienne), du Programme alimentaire mondial (PAM) et dONG participant aux oprations de secours durgence. Ce comit peut approuver le dstockage de 5 000 25 000 tonnes de crales, jusqu un total de 100 000 tonnes. Toutefois, si les niveaux des stocks ont chut en-dessous de 25 % du niveau-cible des stocks, toute dcision de dblocage de stocks doit recevoir lapprobation du conseil dadministration de lEFSRA qui comprend des membres du Ministre des Finances et du dveloppement conomique, du Ministre de lAgriculture et du Ministre du Commerce. Le Conseil peut tre appel se runir en cas de situation durgence afin de permettre une action rapide (Rashid et Lemma 2011).
Comment la logistique de la FIB peut-elle rduire les cots et amliorer la fiabilit de lapprovisionnement alimentaire ?
au port pourraient considrablement rduire lensemble des cots logistiques. Lamlioration de la qualit des routes et lexpansion des rseaux de transport pourraient rduire les dlais de transit et les cots de la FIB tout en encourageant la connectivit inter-rgionale. Rduire au minimum la dure dentreposage correspondant au stockage oprationnel pourrait rduire les dlais de transit et les cots de la FIB. Linvestissement dans des installations de stockage multi-crales, des appareils de dchargement benne et dautres solutions polyvalentes pourrait amliorer le dbit et permettre de raliser des conomies.
es pays arabes sont tributaires des importations de bl et une FIB disposant dune logistique fiable et efficace est ncessaire pour garantir les approvisionnements de bl indispensables. Les risques de prix et dapprovisionnement peuvent considrablement augmenter si les chanes dapprovisionnement ne sont pas fonctionnelles. Ce chapitre value la performance de la FIB dans dix pays arabes36, identifie les ventuels problmes et prsente des recommandations pour aider grer lexposition aux risques dapprovisionnement et de prix des importations. Tous les segments de la FIB sont relis et des problmes dans un segment ou un nud peuvent se rpercuter tout au long de la filire dapprovisionnement. Ce chapitre examine les moyens dont disposent les pays pour rduire les cots logistiques de la FIB (mesurs en USD/t) et les dlais de transit (mesurs en jours) afin de mettre en place une FIB fiable et efficace. Les messages cls de ce chapitre sont les suivants:
M
Comment mesurer lefficience de la FIB ?

Une FIB performante doit pouvoir assurer les livraisons en temps opportun et de faon
Une amlioration de la logistique globale de la FIB pourrait rduire les cots de base et les pertes de marchandises et accrotre la fiabilit de la chane dapprovisionnement. La rduction de la dure descale des navires et la suppression dautres obstacles
36
Bahren, lgypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, Oman, Qatar, lArabie saoudite, la Tunisie et le Ymen. Les donnes relatives aux FIB ont t collectes auprs de reprsentants du secteur public et du secteur priv dans chaque pays. Voir lAnnexe pour la description de la mthodologie.
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FigURe 3-1 n Lanalyse porte sur la filire dapprovisionnement depuis le port de dchargement jusquau stockage en vrac la minoterie
Transport jusqu'au silo l'intrieur du pays
Port de dchargement
Stockage au silo l'intrieur du pays
Transport jusqu' la minoterie
Stockage en vrac la minoterie
Source : Auteurs.
conomique. Quelle que soit la quantit de bl quun pays importe, la ponctualit de sa FIB est une mesure cl de son efficience. Les problmes dans la chane dapprovisionnement peuvent provoquer des dlais de transit excessifs du port au consommateur, ce qui peut aboutir des dtriorations de la qualit plus importantes et des retards dans les livraisons aux populations dans le besoin37. Une deuxime mesure de lefficience de la FIB, par le biais du cot-efficacit, traduit lexposition dun pays aux risques de prix. Le cot du bl lentre dans la FIB est le prix CFR, tandis que le cot du bl arrivant la minoterie comprend le prix CFR et les cots logistiques de la FIB. Il faut que ces cots soient rduits au minimum, mais les facteurs dinefficience, tels que de longues dures descale des navires, ou des actifs inemploys dans lattente dune livraison de bl (p.ex. des camions en attente ou des minoteries ne fonctionnant pas pleine capacit) provoquent une augmentation des cots. Le dlai de transit et les cots sont inextricablement lis, et cest pourquoi une FIB efficiente et fiable aidera attnuer la fois les risques dapprovisionnement et de prix. Dans cette analyse, la performance est value chaque segment de la FIB, depuis le port de
dchargement jusquau stockage en vrac dans une minoterie (Figure 3-1). Des dfaillances tout point de la chane dapprovisionnement peuvent retarder la livraison des denres alimentaires et augmenter leur cot. Par exemple, lgypte a un rseau routier mal reli dans certaines parties du pays, et la qualit des routes, en particulier en Haute gypte, est mauvaise. Cela allonge les dlais de transit et suscite un besoin accru dentretien des camions, ce qui contribue la hausse des cots de la FIB. En Tunisie, les limitations des capacits de stockage semblent provoquer des problmes dans les ports o les navires ne peuvent pas dcharger le bl immdiatement car les silos sont pleins, ce qui allonge les temps dattente des navires et accrot les cots logistiques.
37
Dans le cas o un obstacle dans une chane dapprovisionnement provoque une perturbation des livraisons de bl, il y a peut-tre dautres options, bien que plus coteuses. Certaines inefficacits dans la chane peuvent tre contournes, par exemple sil y a un problme dans un terminal cralier particulier, le navire peut dcharger sur un autre quai avec un grue de dchargement benne et dcharger directement dans des camions.
Comment la logistique de la Fib peut-elle rduire les cots et amliorer la fiabilit de lapprovisionnement alimentaire ?
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Tous les maillons sont relis et lefficience est essentielle tout au long de la chane dapprovisionnement. Par exemple, lune des causes des temps dattente des navires peut provenir de la lenteur des cadences de dchargement/chargement : les cadences de dchargement dun bateau dpendront de la capacit effective de son mcanisme de dchargement, de la capacit effective du systme de convoyage vers le silo et du volume disponible dans le silo, qui dpend lui-mme de la capacit denlvement des camions. Sil y a une faible capacit denlvement au silo, lensemble du systme peut se gripper, ce qui cre des dlais dattente coteux des navires au port. Inversement, si un port est satur par une hausse brutale des importations, la dure descale prolonge des navires (temps dattente dans le port plus temps de dchargement) empchera dassurer un transfert continu fluide du bl vers les minoteries. Ici, cest un obstacle en amont qui peut provoquer une offre insuffisante de farine et de pain en aval de la chane dapprovisionnement. Pour que la FIB dun pays soit robuste, lintgralit de la chane doit tre exempte de problmes afin dassurer un flux constant de bl jusquaux minoteries38.
FigURe 3-2 n La dure dentreposage et la dure descale des bateaux sont les deux facteurs prdominants du dlai de transit des FIB dans les pays arabes
87 % (67,7 jours)
12 % (9,5 jours)
1% (0,7 jours)
Dure d'escale du navire Dure d'entreposage
Dlai de transit intrieur
Source : Auteurs. Note : Les dlais de transit sont des moyennes pondres par tonne pour les dix pays arabes participants fondes sur les donnes de 2009. Le dlai de transit intrieur peut tre nul dans les pays dont la FIB est consolide au port mme (p. ex. la minoterie est sur le port) et o tous les transports de bl seffectuent par bande transporteuse.
Quelles sont les performances des logistiques FIB des pays arabes en matire de rponse au risque dapprovisionnement ?
En se basant sur les corridors retenus pour chaque pays arabe participant, le dlai de transit moyen dans la FIB stablissait en 2009 78 jours39. Les dlais de transit dans les FIB peuvent tre ventils en trois composantes (Figure 3-2): dure descale du navire (12 %), dlai de transit
intrieur (1 %) et dure dentreposage (87 %). La dure dentreposage du bl, comprenant le stockage la fois stratgique et oprationnel, est la principale composante du dlai de transit
38
39
Dans lidal, la minoterie ou le groupe de minoteries de la FIB devrait tre connecte plusieurs points dentre (ou FIB), ainsi au cas o la FIB principale ne fonctionne plus, une FIB de secours sera disponible. Cette FIB de secours peut se trouver dans le mme pays, ou tre rgionale. Pour chaque pays, les auteurs ont pris en compte le corridor ayant le plus fort dbit de volumes. Voir lAnnexe pour la description de la mthodologie.
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FigURe 3-3 n Les dures descale des navires incluent les temps dattente et de dchargement
Temps d'attente et dure du dchargement du navire (index sur les Pays-Bas)
14 12 10 8 6 4 2 0 13 11 10 8 5 5
5 4 3 3 2 1
Arabie saoudite
Tunisie
Ymen
Jordanie
gypte
Maroc
Core du Sud
Bahren
Qatar
Oman
Liban
Temps d'attente
Dure du dchargement
Pays de rfrence
Source : Auteurs. Note : Les donnes sont pour 2009. La dure descale aux Pays-Bas correspond lindice 1. Les temps dattente et de dchargement dans les autres pays sont exprims par la comparaison de leurs performances celle des Pays-Bas.
global40, se refltant dans les volumes dbits et la logistique ainsi que les politiques adoptes41. La seconde composante du dlai de transit est la dure descale des navires. Bien que les rseaux de transport de nombreux pays arabes soient souvent inefficaces, les transports intrieurs ne semblent pas reprsenter le principal problme dans le dlai de transit global dune tonne de bl moyenne. titre de comparaison, le dlai de transit de la FIB est denviron 18 jours aux Pays-Bas et 47 jours en Core du Sud. Les navires craliers livrant du bl dans les ports des pays arabes affichaient en moyenne une dure descale de 9,5 jours. La dure descale des navires comprend la fois les temps
dattente au port et le temps de dchargement quai. Si le temps de dchargement est fonction de la capacit de dchargement et du volume de la cargaison, le temps dattente est largement indpendant de la taille des navires et pourrait tre rduit42. Les navires arrivant dans les ports des pays arabes en 2009 ont attendu en
40
41 42
Le calcul de la dure dentreposage cumule tous les points de stockage dans toute la filire. Ce qui peut inclure le stockage du bl au port, lintrieur du pays ou la minoterie. Pour poursuivre lanalyse sur le stockage stratgique, reportez-vous au Chapitre 2. Le temps dattente comprend le temps ncessaire pour les procdures douanires, les inspections et les analyses, ainsi que tous les retards lis aux limites du
Pays-Bas
27
FigURe 3-4 n En 2009, la plupart des navires ont attendu moins de deux jours dans les ports, mais la variabilit a t importante
0.10 0.09 0.08 0.07 Probabilit 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 0 5 10 15 Temps d'attente au port (jours)
Source : Auteurs. Note : Les temps dattente au port ntaient disponibles que pour Bahren, le Maroc, lArabie saoudite, la Tunisie et le Ymen. Les temps dattente au port sont calculs en jours et ont t arrondi au dixime le plus proche. Le calcul de probabilit est fond sur un chantillon de 263 navires.
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moyenne environ trois jours avant de commencer le dchargement du bl43. Les temps dattente varient beaucoup dans les pays arabes, et, selon le pays, les navires attendent en moyenne de moins dun jour plus de sept jours, ce qui a un impact significatif sur les dures descale de lensemble des navires (Figure 3-3). Les temps dattente dans les pays arabes peuvent tre compars ceux des Pays-Bas et de la Core du Sud, respectivement de moins dun jour et de prs de six jours. Les dures varient aussi de navire navire au sein dun mme pays. Alors que la majorit des navires en 2009 a pass moins de deux jours attendre dans les ports, il y a eu un certain nombre de navires qui ont attendu beaucoup plus longtemps, dmontrant limprvisibilit des temps dattente (Figure 3-4). Les temps dattente imprvisibles alourdissent les
cots pour les affrteurs, et ils peuvent galement entraver la livraison en temps voulu du bl aux populations dans le besoin. Si la cause de ces problmes peut varier de pays pays, la rduction des temps dattente dans les ports de certains pays pourrait aider rduire les prix des adjudications et livrer les approvisionnements promptement dans les situations durgence.
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front daccostage, aux priorits accordes aux autres navires (conteneur, croisire, exportation), linsuffisance des capacits de manutention, aux silos saturs, une planification mdiocre ou au mauvais temps. Ce chiffre est bas sur le temps dattente moyen pour les dix corridors retenus. Si les temps dattente sont pondrs en fonction du volume des importations de chaque pays, le temps dattente moyen dans les pays arabes est de prs de 5,7 jours.
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Les temps de transport intrieurs sont tributaires dun certain nombre de facteurs, y compris le nombre de segments de la FIB, la gographie du pays, la qualit des infrastructures de transport intrieures et les rglementations du transport. Si les rseaux peuvent proposer diffrents modes de transport route, rail et voies navigables notamment le bl est en grande majorit transport par camion dans les pays arabes. Cette analyse ne prend en compte quun seul corridor par pays et peut donc ne pas reflter compltement ltat du transport intrieur dans chaque pays. Pour une seule tonne de bl, les dlais intrieurs de transit dans les pays arabes peuvent varier de moins dune heure, dans des pays dont la FIB est entirement consolide au port (ne ncessitant aucun transport intrieur), un jour et demi dans les pays qui doivent transporter le bl, dabord jusqu un silo prs du port, puis vers un silo lintrieur du pays, puis la minoterie. La variation des dlais de transit est relativement faible, avec une diffrence dun jour seulement. Des amliorations, en pourcentage, mme sensibles, dans les pays o les dlais de transit sont relativement longs, comme la Jordanie, ne pourront produire que des rductions marginales du risque dapprovisionnement. La dure dentreposage moyenne dans les pays arabes est de 68 jours, correspondant la fois au stockage stratgique et au stockage oprationnel44. Ce chapitre se concentre sur la logistique, une composante essentielle du stockage oprationnel, ncessaire pour lisser les flux entrant et sortant de bl dans la filire dapprovisionnement45. Lanalyse de lefficience du stockage oprationnel en se basant sur les dures dentreposage sera cependant peut-tre difficile car
les stockages oprationnels et stratgiques sont souvent combins dans la pratique46. Le stockage oprationnel est cens viter les temps de chargement/dchargement excessifs des navires et des camions. Il peut tre abrg en ne stockant le bl que le temps ncessaire au lissage des flux entrants et sortants. Au port, les importations de bl arrivent par lots bord des navires, tandis que les minoteries fonctionnent plus ou moins un rythme constant. Le stockage oprationnel au port doit donc assurer le dchargement du navire le plus rapidement possible (flux entrant), tout en dstockant du bl un rythme constant du silo (flux sortant) vers les segments avals de la filire. Un usage efficient du stockage oprationnel aidera rduire les problmes dans la filire et rduira ainsi les risques dapprovisionnement.
Quelles sont les performances des logistiques FIB des pays arabes en matire de rponse au risque de prix ?
En 2009, les cots dclars de la FIB dans les pays arabes reprsentaient en moyenne un
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La dure dentreposage est la dure de conservation dune tonne moyenne de bl dans des sites de stockage. Le stockage oprationnel est un mal ncessaire pour assurer une logistique sans heurt dans des situations normales, comportant des enjeux prvisibles aux points de transfert, notamment : interruptions accessoires et temporaires de lapprovisionnement, modifications du mode de transport, changement des heures darrive des units de transport et contraintes locales (matrielles, oprationnelles, naturelles, etc.). Le stockage stratgique dpend des politiques publiques. Pour de plus amples dtails sur le stockage stratgique, voir le Chapitre 2.
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FigURe 3-5 n Les cots de la FIB ont ajout en moyenne 40 dollars/t au cot final du bl import dans les pays arabes, comparer 11 dollars/t aux Pays-Bas et 17 dollars/t en Core du Sud
Pays arabes 36 % ($14) Pays-Bas 40 % ($4) Core du Sud 31 % ($5)
10 % ($2) 11 % ($1) 22 % ($9) 12 % ($5) Logistique portuaire 29 % ($12) 50 % ($6) 59 % ($10) Gestion de la FIB
Stockage
Transport jusqu'aux silos et minoteries l'intrieur du pays
Source : Auteurs. Note : Les cots de la FIB sont des moyennes pondres pour les dix pays arabes participants fondes sur les donnes de 2009. Le total des pourcentages peut ne pas correspondre 100 % car les chiffres ont t arrondis. Le cot du capital (USD/t) a t estim en supposant un taux dintrt annuel de 4 %. Les pertes de marchandises sont une estimation prudente de 0,25 % par segment de stockage et 0,1 % de perte par segment de transport par camion. Les pertes de marchandises en gypte ont t estimes 5 %.
ajout de 40 dollars par tonne au cot final du bl import rendu la minoterie47, cest--dire lquivalent de 17 % du prix moyen CFR48. En raison des subventions quasi-budgtaires qui sont intgres dans les cots dclars de la FIB, ce chiffre reprsente une limite infrieure du cot conomique complet. Les cots de la FIB sont ventils en quatre catgories principales (Figure 3-5): logistique portuaire (29 %), stockage (12 %), transports vers les silos et les minoteries lintrieur du pays (22 %), et gestion de la FIB (36 %)49. La gestion de la FIB comprend des cots comme les pertes de marchandises, le cot du capital et les frais gnraux,
qui slvent en moyenne un total denviron 14 dollars par tonne. Compte tenu des diffrentes structures des FIB dans la rgion, les
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Bien que cette analyse se fonde sur les cots dclars, les cots cachs, sous la forme dune subvention quasi-budgtaire , doivent galement tre pris en compte. Tout comme le prix la consommation national du bl peut ne pas reflter lintgralit du cot conomique des importations de bl en raison des filets de protection sociale gouvernementaux (subventions du pain, de la farine ou du bl), les cots de la FIB examins dans ce chapitre peuvent ne pas tre le reflet exact de lintgralit du cot conomique de la logistique. De nombreux pays arabes subventionnent le cot du carburant, ce
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cots totaux des FIB varient de 19 dollars par tonne 47 dollars par tonne (Figure 3-6). Ceci est comparer environ 11 dollars par tonne pour les Pays-Bas et 17 dollars par tonne pour la Core du Sud. Sur le total des cots de la FIB, 29% relvent du port50, dont 65 % dus la dure descale des navires. Cela signifie que la dure descale des navires, lun des plus importants facteurs constitutifs des cots totaux de la FIB dun pays, reprsentait environ 20% du total des cots de la FIB dans les pays arabes. Gnralement, plus courte sera la FIB, plus fort sera le pourcentage des cots totaux de la FIB d au cot de la dure descale du navire. Par exemple, le cot de la dure descale des navires reprsente 37% du total des cots de la FIB au Qatar, qui a une FIB courte consolide au port. Si les cots de transport reprsentent une faible part du total des cots de la FIB pour la plupart des pays arabes, les transports intrieurs comptent cependant pour une part importante du total des cots de la FIB dans certains des plus grands pays. Les cots de transport intrieurs sont lis un certain nombre de facteurs, notamment la superficie, la qualit des infrastructures de transport, le temps dattente des camions, le niveau des subventions sur le carburant51, le nombre des intervenants dans la FIB et le pouvoir relatif de ces intervenants chaque segment de la FIB. Mais le cot du transport lintrieur dun pays, exprim en part du total des cots de la FIB, dpend essentiellement de la structure de la FIB. En moyenne, les transports intrieurs reprsentent environ 22% des cots de la FIB, mais ce chiffre varie largement dun
pays lautre. Par exemple, ces frais atteignent jusqu 51% du total des cots de la FIB dans
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qui diminue effectivement les cots dclars de la FIB, notamment les cots de transport et les cots dexploitation des quipements et des installations de stockage. En 2009, le total des subventions sur le carburant au Moyen-Orient et Afrique du Nord a reprsent 150 milliards de dollars (The Economist 2011). Certains pays, comme le Liban, la Jordanie et la Tunisie ont mis en uvre des rformes, mais dautres pays, comme lArabie saoudite et lgypte, offrent dimportantes subventions sur le carburant. Les cots de transport et dlectricit risquent dtre sous-estims pour les pays du CCG (Bahren, Oman, Qatar et Arabie saoudite) ainsi que pour certains autres pays producteurs de ptrole (gypte et Ymen). Les cots de la FIB comprennent le cot de la dure descale du navire, le chiffre de 40 dollars par tonne nest donc pas un supplment de 17% sajoutant au prix CFR, car celui-ci prend en compte le cot de la dure descale estimatif du navire. En fait, le chiffre de 17% est cit pour donner au lecteur une ide du montant des cots de la FIB par rapport au prix moyen pay pour une tonne de bl. Les cots de gestion de la FIB comprennent les cots au port de chargement, les frais bancaires, lassurance de la FIB, les commissions, les frais de scurit, le cot du fonds de roulement, les frais gnraux et frais dadministration, les marges bnficiaires et marges de risque, et les pertes de marchandises. La gestion de la FIB nest pas aborde directement dans ce chapitre o laccent est mis principalement sur la logistique. Les cots de logistique portuaire comprennent le temps dattente des navires dans le port, linspection/chantillonnage/analyse, les frais dagent, la fumigation pralable au dchargement, le dchargement/manutention au poste quai, et les transports vers le silo du port (le cas chant). Parmi les 10 pays arabes inclus dans ltude des FIB, quatre pays (Bahren, lgypte, lArabie saoudite et le Ymen) subventionnent tellement le diesel que le prix de vente au dtail est infrieur au prix du ptrole brut sur le march mondial, tandis que trois autres pays ( Jordanie, Liban et Oman) pratiquent des prix de dtail du diesel infrieurs ceux des tats-Unis (GTZ 2009).
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FigURe 3-6 n Les cots de la FIB dans les pays arabes en 2009 ont t jusqu quatre fois suprieurs ceux des Pays-Bas
5 Cot total de la FIB (index sur les Pays-Bas) 4 3 Pays de rfrence 2 1 0 Jordanie Ymen Qatar Liban Maroc Bahren Oman Arabie saoudite Core du Sud gypte Tunisie Pays-Bas
Logistique portuaire
Stockage
Transport jusqu'aux silos et minoteries l'intrieur du pays
Gestion de la FIB
Source : Auteurs. Note : Les donnes sont pour 2009. Le cot total de la FIB aux Pays-Bas correspond lindice 1. Les cots totaux de la FIB dans les autres pays sont exprims par la comparaison de leurs performances celle des Pays-Bas et chaque segment est estim en fonction de sa part dans le cot total de la FIB de chaque pays.
des pays comme lgypte, la Jordanie et le Ymen (Figure 3-7), ajoutant un montant supplmentaire de 10 18 dollars au cot dimportation dune tonne de bl. Les surcots du transport dans ces pays sont en partie dus la gographie, qui bien videmment est immuable, mais ils peuvent tre aggravs par linsuffisance des infrastructures, des routes en mauvais tat par exemple. Les pays qui ont des minoteries dans les ports ou proximit, ou des segments de transport minimes, auront les cots de transport totaux les plus faibles, tant en chiffres absolus quen pourcentage des
cots totaux de la FIB. Cest une situation plus frquente dans les petits pays tels que Bahren et le Qatar, mais certains pays plus grands, comme Oman, disposent galement dune FIB consolide. Bien que dans le contexte de cette analyse, qui ne prend en compte que les cots intervenant avant la mouture du bl, une FIB consolide puisse impliquer des cots de transport intrieur moins levs, il faut cependant aussi prendre en compte les cots de transport en aval qui peuvent intervenir pour transporter la farine des minoteries jusquaux centres de population et zones rurales.
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FigURe 3-7 n Les cots de transport intrieur peuvent reprsenter jusqu 51% des cots totaux des FIB
60 Pourcentage des cots de la FIB 50 42 % 40 30 20 10 0 0% Bahren 0% Qatar 0% Pays-Bas 0% Core du Sud 2% Oman 6% 7% 10 % 12 % 21 % 51 %
Liban
Maroc
Jordanie
Arabie saoudite
Tunisie
Source : Auteurs. Note : Donnes 2009.
Les cots de stockage sont une composante importante des cots totaux des FIB52, reprsentant 12% des cots totaux des FIB dans les pays arabes. Ces cots sont largement tributaires de la dure dentreposage et peuvent rajouter jusqu 2% du prix CFR aux cots totaux du bl. Bien que cette tude prconise la rduction des cots dans dautres segments de la FIB, lorsquil sagit de stockage, il est essentiel que les pays amnagent un compromis entre une minimisation des cots des stocks oprationnels et le financement des cots de conservation des rserves stratgiques53. Les dures dentreposage lies au stockage oprationnel, pour rguler les entres et les sorties de bl, peuvent tre rduites au minimum afin de rduire les cots. Donc, si les cots unitaires de stockage doivent tre rduits
au minimum, il faut aussi valuer le cot total du stockage la lumire des avantages ventuels financiers et non financiers lis des politiques spcifiques de rserves stratgiques du pays. Les pertes de marchandises dues une logistique de la FIB inefficiente sont une composante importante des cots de la gestion de la FIB. Les estimations dclares des pertes de marchandises montrent quil existe des variations importantes entre les pays arabes, allant de 0,5
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Le cot du stockage inclut les deux stockages, oprationnel et stratgique, et la manutention, la fumigation et le stockage lui-mme. Pour une plus ample discussion des cots et avantages des rserves stratgiques, voir le Chapitre 2.
Ymen
gypte
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5% du bl import54. Sur la base dchanges de vues avec des reprsentants du secteur public et du secteur priv des pays arabes, les pertes de marchandises ont t chiffres 15 dollars par tonne dans certains pays en 2009. Ceci est lquivalent, au prix actuel du bl, de plus de 480 millions de dollars par an pour du bl import dans les pays arabes55. Les pertes de marchandises interviennent pour un certain nombre de raisons: des systmes mdiocres de manutention des crales, des installations de stockage obsoltes, des rseaux de transport inadapts, des dures dentreposage inutilement longues, des systmes et procdures de contrle qualit insuffisants, qui peuvent tous entraner dimportantes pertes de dversement et dtriorations. Les pertes de marchandises peuvent aussi provenir des vols et de la contrebande, qui ont tendance tre se renforcer quand les cours internationaux du bl sont levs56. Si les gouvernements peuvent tre en mesure de rduire les taux de vol et de contrebande grce la rglementation et aux politiques engages, les pertes de marchandises peuvent aussi tre rduites au minimum grce une FIB efficiente.
dinspection, et les cadences de dchargement des navires. Un port, par exemple, qui na pas t conu pour accueillir de grands navires sera forc dimporter du bl sur des bateaux plus petits, et ne sera donc pas en mesure de profiter de la rduction des cots unitaires offerte par les grands navires. La composante la plus importante des cots totaux de logistique portuaire est le temps dattente des navires57; si les priodes dattente des navires pouvaient tre ramenes un jour, les 10 pays arabes tudis dans cette analyse pourraient pargner plus de 60 millions de dollars par an ou 2,94 dollars
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Comment des amliorations de la FIB peuvent-elles aider traiter la fois le risque dapprovisionnement et le risque de prix ?
Les problmes dans les ports sont une source importante daugmentation des cots, et les pays devraient explorer les diverses options de ralisation dconomies futures de cots et de temps. La logistique portuaire dpend dun certain nombre de facteurs, y compris la capacit du port, les douanes et les procdures
Les pertes de marchandises se mesurent par la diffrence entre la quantit de bl dcharges du navire et la quantit de bl livre aux minoteries. Le prix moyen du bl en juillet 2011 est de 264 dollars/tonne (USDA 2011c). Il est possible que la dclaration de ces chiffres soit infrieure la ralit et que les pertes de marchandises soient en fait suprieures 5%. Il est notoire que les subventions du bl encouragent la contrebande transnationale, des pays qui subventionnent vers les pays voisins qui ne subventionnent pas. La rduction du temps dattente (plutt que de la dure descale totale des navires) a t slectionne pour donner un exemple damlioration de la logistique portuaire dans les pays arabes car le temps dattente nest pas ncessairement fonction de la taille des navires. Alors que la dure du dchargement dpend directement du volume de cargaison dcharger et de la capacit de dchargement, la dure du temps dattente ne dpend pas ncessairement de la taille des navires et peut tre gnr par les procdures de douanes et dinspection, le taux doccupation des postes quai et les rgles de priorit, entre autres facteurs. Cet exemple suppose que les temps dattente prolongs rsultent dune logistique mdiocre et quun objectif de temps dattente dun jour est ralisable. Cest un exemple qui se veut illustratif. Chaque port doit valuer plus en dtail la cause des dures descale prolonges et les investissements ncessaires pour amliorer la logistique portuaire.
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par tonne. Les pays arabes pourraient rduire le temps dattente en largissant les capacits de manutention et de stockage des ports, en ajoutant plus de postes quai capables de traiter des crales, en modifiant les rgles de priorit, en draguant les ports pour permettre laccostage de plus grands navires, en harmonisant leurs procdures phytosanitaires avec celles des pays exportateurs, et en rduisant les lenteurs bureaucratiques des procdures douanires. La variabilit des temps dattente cite ci-dessus indique galement quil faut tablir une planification plus efficace des mouvements des navires. Il sera important pour les pays arabes dapprofondir lanalyse des causes spcifiques, et des solutions envisageables, des problmes dans certains ports pour aider attnuer les risques dapprovisionnement et allger les pressions sur les prix du bl. L'analyse comparative montre aussi que la consolidation de la FIB au port pourrait aider rduire les cots pour les petits pays. Les pays dont la FIB est plus longue ont tendance afficher des cots totaux de FIB suprieurs, tandis que les pays o les cots de FIB sont plus concentrs au port ont tendance afficher des cots moyens par tonne infrieurs. Cest que la proximit entre les installations permet aux pays de faire appel des solutions de manutention et de transport dun meilleur rapport cotefficacit et que les pertes de marchandises sont rduites au minimum grce la rduction des manutentions du bl et du dlai total de transit58. Une FIB consolide parat une option raisonnable pour de petits pays tels que Bahren et le Qatar, mais les grands pays doivent valuer leurs options sils envisagent la consolidation de leurs FIB au port dentre ou proximit. Des
gains defficacit peuvent tre capturs par une FIB consolide, mais un pays de grande superficie, comme la Jordanie ou lgypte, peut tre soumis des cots de transport plus levs pour livrer en aval des produits base de bl. Lamlioration des rseaux routier et ferroviaire du pays peut rduire les dlais de transit et les cots de la FIB tout en encourageant la connectivit inter-rgionale. La prsente tude constate que le transport intrieur peut reprsenter une part importante des cots totaux de la FIB. Si ces pays rduisaient leurs cots de transport de 20% par lamlioration de la qualit des routes existantes et la construction de nouvelles routes, chaque pays pourrait pargner en moyenne jusqu 12 millions de dollars par an. Plusieurs sources dconomies sont envisageables, y compris la rduction des dlais de transit et la diminution des pertes de dversement. Certains pays pourraient tirer profit dun renforcement de la concurrence dans le secteur du camionnage. Dautres souhaiteront vrifier sils utilisent au mieux leurs rseaux de transport intrieurs. Actuellement, la plupart des pays arabes optent pour la route pour le transport du bl, tandis que les voies ferres et les voies navigables sont moins frquemment utilises. Investir dans le dveloppement du transport du bl par les chemins de fer et les voies navigables peut crer des retombes positives bnficiant lensemble du rseau de
Un autre avantage de la consolidation de la FIB au port peut-tre trouv dans la vente du son de bl, un sous-produit de la mouture du bl, des fabriques daliments pour animaux voisines ou sur les marchs doutre-mer. Dans certains cas, cela peut rduire les mouvements de camions entre le port et larrirepays plus loign.
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transport, notamment en librant de la capacit sur les routes au profit dautres besoins de transport. Lgypte, par exemple, na quasiment pas recours au Nil pour la majeure partie de ses transports de bl, alors que le transport fluvial, qui assure des niveaux de dbit suffisants, peut offrir un mode de transport moins coteux et plus fiable du bl des ports de la Mditerrane la Haute gypte. Une gestion plus efficiente des silos grains oprationnels pourrait rduire les dlais de transit et les cots de la FIB. Tout silo qui met en rapport deux segments de la filire dimportation doit rguler les flux entrants et sortants de bl. La rgulation des flux dpend de la prsence dquipements adquats permettant de grer les arrives de bl sans causer dengorgement en amont (p. ex., au poste quai) ou en aval (p. ex., dchargement dans les camions). En outre, les silos grains oprationnels doivent maintenir des taux de remplissage appropris pour viter les engorgements; des silos pleins crent des goulets dtranglement tandis que des silos vides alourdissent inutilement les cots de stockage. Lanalyse doit tre effectue pour chaque emplacement de stockage pour dterminer ce que doit tre la capacit de stockage approprie. Tout en ralisant des investissements dans lensemble de leur FIB, les pays souhaiteront peuttre envisager la possibilit dinvestir dans des solutions polyvalentes pour amliorer le dbit et favoriser les conomies dchelle. Le recours des solutions polyvalentes pourra crer des retombes horizontales au profit dautres secteurs. Un investissement ponctuel visant amliorer les infrastructures logistiques permettra non seulement de rduire les cots de la FIB,
mais pourra aussi bnficier dautres industries qui utilisent les mmes corridors de transport, installations de stockage et quipements. Par exemple, un rseau de transport multiutilisateurs conduirait disposer dinfrastructures de transport intrieur (camions, wagons et bateaux) pouvant tre utilises pour dplacer de nombreux produits de base diffrents, sans se limiter au bl, en passant par les mmes corridors. De mme, les installations de stockage peuvent abriter plusieurs types de crales, bien que ce type de silo puisse tre lgrement plus coteux grer. Enfin, alors que dans certains pays arabes des dchargeuses pneumatiques sont utilises pour le bl, les ports pourraient tre quips de matriel de dchargement multi-usage tel que des dchargeuses modernes, de haute capacit, sans poussire, capables de dcharger plusieurs types de cargaisons et notamment les crales, le charbon, le minerai de fer et les engrais. Comme la dpendance des pays arabes lgard des importations de bl devrait crotre, le renforcement des infrastructures des FIB pourra susciter de nouvelles conomies dchelle, tant en termes de cot unitaire et que de volumes dbits. La combinaison des importations et de la production nationale au sein de la chane dapprovisionnement pour augmenter les volumes dbits devrait aider amplifier les conomies dchelle. Si lefficience des FIB se mesure par le dlai de transit et les cots, il est galement important de comprendre le rle des secteurs priv et public dans la chane dapprovisionnement. La participation du secteur priv diffre de pays pays: au Ymen, par exemple, le secteur priv contrle lintgralit de la FIB, tandis quen gypte ltat sest fortement impliqu dans la
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chane dapprovisionnement59. Dans dautres pays arabes le secteur public est responsable de lapprovisionnement et du stockage, alors que cest le secteur priv qui assure le transport et la mouture du bl. Contrairement ce que lon pourrait attendre, il ny a aucune preuve manifeste permettant de dire que lune ou lautre gestion, publique ou prive, de la FIB est plus efficace en termes de dlai de transit et de cot. En outre, alors que la scurit alimentaire est une proccupation publique, les deux secteurs peuvent jouer un rle important en assurant un accs fiable lapprovisionnement alimentaire. Quelle soit gre par le secteur public, le secteur priv, ou les deux la fois, la priorit absolue sera une gestion solide et des prestations de services efficientes de la chane dapprovisionnement. Quel que soit le secteur qui contrle la FIB, chaque pays arabe devra identifier les segments de la FIB o il peut raliser les amliorations les plus importantes pour les plus faibles cots dinvestissement. Bien que cette tude fournisse une valuation initiale transversale dans diffrents pays arabes, notre quipe a galement ralis une analyse approfondie de la FIB de
chacun des dix pays participants. La conduite dune analyse plus complte et dtaille permettra chaque pays didentifier sur son territoire les problmes spcifiques chaque corridor. Non seulement le type de problme varie-t-il de pays pays, mais il varie dun corridor lautre au sein dun mme pays. Dans certaines situations, un problme peut tre limin en recourant diverses solutions alternatives: le dragage dun port pour augmenter les profondeurs deau et la construction de nouvelles installations de stockage peuvent tre sensiblement plus coteux que lachat de nouveaux quipements de dchargement avec des capacits accrues et une rationalisation des procdures douanires. Des recommandations spcifiques chaque pays, sur la base de lanalyse de chaque corridor slectionn, peuvent tre trouves dans le Tableau 3-1. Les analyses en cours par pays aideront les pays arabes identifier les investissements qui offrent le meilleur rendement.
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Si ltat est impliqu dans lensemble de la FIB en gypte, le secteur priv est galement actif et importe du bl en parallle.
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TabLeaU 3-1 n Recommandations bases sur lanalyse du corridor tudi dans chaque pays
Pays
Bahren gypte
Recommandations
Dvelopper la capacit de stockage de rserves et la capacit de meunerie Rechercher dautres emplacements de stockage Rechercher dautres options (emplacement & capacit) de rserves stratgiques Rduire les pertes de marchandises par lamlioration de la manutention du bl au cours du transport Optimiser lutilisation des diffrents systmes de transport intrieurs
Jordanie Liban
tudier les emplacements optimaux pour des installations de stockage Rechercher dautres voies dacheminement des importations partir dautres ports de la Mditerrane tudier plus avant comment les amliorations des systmes de transports intrieurs peuvent permettre daugmenter la capacit de dbit Mesurer la capacit de lindustrie meunire et dvelopper les marchs de rexportation tudier la viabilit dun dveloppement du silo de Beyrouth pour en faire une plaque tournante de transbordement pour la rgion de la Mditerrane orientale
Maroc Oman
Envisager dliminer les droits de douane saisonniers limportation afin dattnuer la congestion du port Dfinir le rle du secteur priv en matire de rserves stratgiques de bl Optimiser lintgration des nouvelles installations de stockage dans les oprations portuaires actuelles et futures et dans la chane dapprovisionnement tudier les possibilits dexpansion des systmes logistiques pour dvelopper Oman comme une plaque tournante rgionale de transbordement de vrac agricole pour la rgion du Golfe Mesurer la capacit de lindustrie meunire et examiner les possibilits de rexportation
Qatar
Dvelopper la capacit de stockage de rserves tudier les possibilits de dvelopper une plaque tournante rgionale de transbordement de vrac agricole pour la rgion du Golfe au Qatar tudier les emplacements optimaux pour des oprations de meunerie
Arabie saoudite
Optimiser lespacement des arrives de navires pour rduire les dures descale Raliser des analyses cots-avantages pour comparer loption dlargissement des capacits de stockage dans les ports loption dintgration des installations de stockage de lintrieur du pays dans la filire dimportation. Mise niveau des systmes de dchargement des crales dans les ports avec des quipements de pointe haute capacit de dchargement
Tunisie
Augmenter la capacit de stockage dans les ports Aligner les cadences de dchargement prcises dans les contrats dapprovisionnement avec les cadences de dchargement relles correspondant aux quipements en place
Ymen
Optimiser le transport intrieur du bl en agrandissant les rseaux routiers et en modernisant les quipements de manutention et de transport Raliser une tude pour valuer limpact des rserves de bl et/ou de farine des mnages et voir quelle serait la politique optimale de rserves stratgiques nationales
Source : Auteurs.
Comment utiliser les stratgies dapprovisionnement et les instruments de couverture pour grer les importations de bl ?
M
un des aspects les plus critiques de la gestion des risques dimportation est la stratgie dapprovisionnement en bl du pays. Chaque pays a sa propre approche de lapprovisionnement et choisit dadopter une combinaison de mthodes et doutils diffrents qui sont dcrits dans ce chapitre.
Un pays doit surveiller et analyser, sur une base permanente, les principes fondamentaux des marchs intrieurs et mondiaux du bl pour comprendre et quantifier les risques de prix et dapprovisionnement. Si la plupart des pays arabes pratiquent dj ceci des degrs divers, il est de plus en plus important que les pays affinent leurs analyses et passent en revue leurs stratgies dapprovisionnement. Compte tenu des intensifications rcentes de la volatilit des prix internationaux et de la variabilit prvue des rcoltes futures, due au changement climatique, les pays arabes devront adopter des approches robustes de lapprovisionnement, spcifiquement ajustes pour attnuer les risques lis limportation du bl propres chaque pays. Les pays qui cultivent une partie de leur bl devront tout particulirement amliorer leurs capacits de prvision, afin davoir une meilleure vision de leurs besoins dimportations de bl court et long termes60. Les messages cls de ce chapitre sont les suivants:
En lanant des appels doffres souples quant au pays de provenance, tout en maintenant les normes de qualit dsires, les fournisseurs pourront proposer des prix CFR du bl infrieurs. Lachat du bl auprs de ngociants en crales fiables peut rduire les risques de non-excution des contrats dapprovisionnement61. Dans certains cas, une facilitation de la coopration rgionale et limportation de bl des pays voisins peuvent galement rduire les risques dapprovisionnement. Une utilisation efficace des contrats de couverture physique et des produits drivs financiers peuvent aider se protger contre les chocs de prix.
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Selon les donnes USDA, les pays arabes ayant produit plus de 10% de leur consommation de bl en 2010 comprennent lAlgrie, lgypte, lIrak, le Liban, le Maroc, lArabie saoudite, le Soudan, la Syrie et la Tunisie. Les ngociants en crales fiables sont des entreprises ayant accs des sources diversifies de crales. Les fournisseurs fiables disposent souvent dun rseau mondial et peuvent se procurer des crales de provenances varies en fonction de la disponibilit.
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FigURe 4-1 n Les pays arabes peuvent suivre diffrentes approches en matire dapprovisionnement en bl
Avantages

Inconvnients
Approche 1: Appels d'offres prvisibles et rguliers
Entres rgulires de bl Le risque de prix est rparti sur toutes les adjudications Offre une souplesse relative permettant de reporter les appels d'offres en cas de choc de prix extrme Possibilit d'conomies en lanant les appels d'offres en priode de prix bas Possibilit de bnficier d'conomies d'chelle
Moindre souplesse pour profiter de
prix du bl plus bas
Exige une vision long terme des
Approche 2: Volumes accrus et moins d'appels d'offres
Si les stocks sont bas, peut tre
besoins d'importations en bl
contraint de lancer un appel d'offres en priode de prix levs Les infrastructures doivent pouvoir dbiter des volumes plus importants
Si les besoins nationaux sont corrls
Approche 3: Appels d'offres en tant que de besoin
Moindre risque de sur/sous estimer les besoins en importations de bl dans les pays producteurs de bl pluvial Moindre cot d'investissement pour la planification et les infrastructures
aux pnuries mondiales, les pays seront moins protgs des chocs d'offre et de prix
Source : Auteurs.
Quelles observations faire sur les stratgies dapprovisionnement des pays arabes ?
Les pays tablissent des hypothses de valeurs des risques diffrentes dans leurs processus dappels doffres de bl, ce qui peut avoir une incidence sur le prix pay pour les importations de bl. Une approche consiste lancer des appels doffres de manire prvisible afin de maintenir un flux rgulier dentres de bl dans le pays (Figure 4-1). C'est une stratgie conservatrice qui rpartit le risque de prix sur toutes les adjudications. En cas de grave choc de prix, le pays peut choisir de reporter une
adjudication de bl, dans lespoir dviter la hausse des prix. Toutefois, si les rserves de bl internes du pays diminuent, le pays peut dcider de lancer un appel doffres, mme en temps de choc de prix62. Par exemple, quand les prix
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Les approches dcrites ici supposent quil nexiste aucune stratgie de couverture financire en place pour grer le risque de prix. Si, toutefois, le pays utilise une stratgie globale de couverture financire, il pourra se mouvoir plus librement sur le march physique du bl en sachant que le risque de prix est couvert par son programme de gestion du risque. Lutilisation dinstruments de couverture pour la gestion des risques est examine dans la dernire section de ce chapitre.
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du bl sont relativement stables, la Jordanie lance des appels doffres de bl environ tous les deux mois par tranches de 50 000; 100 000; ou 150 000 tonnes. Bahren semble galement utiliser un processus dappel doffres prvisible avec des appels doffres de bl de 30 000 tonnes tous les trois six mois. Dautres pays adoptent une approche plus audacieuse et importent de gros volumes de bl avec un nombre limit dadjudications. Les pays pourraient faire dimportantes conomies en lanant leurs appels doffres en priode de prix du bl faible, mais ce nest pas toujours possible et un appel doffres lanc pendant un choc de prix rsulte toujours dun arbitrage. Une bonne planification est ncessaire pour dterminer suffisamment lavance les quantits de bl importer, ce qui peut savrer difficile, en particulier pour les pays arabes qui dpendent en partie de leurs propres cultures pluviales du bl. Pour lancer des appels doffres en temps opportun long terme, les pays sappuient sur les prvisions de consommation et de niveaux des stocks, mais les pays arabes qui produisent du bl pluvial, comme lAlgrie, le Maroc, la Tunisie, lIrak et la Syrie, devront amliorer leurs mthodes de prvision de leurs rcoltes intrieures de bl. En outre, les pays qui adoptent cette approche long terme devront disposer dinfrastructures appropries pour importer et stocker de grandes quantits de bl et de politiques appropries de dstockage et de distribution du bl. Enfin, certains pays peuvent ne pas avoir une stratgie spcifique dapprovisionnement en bl en place et opter pour des appels doffres lancs en fonction des besoins. En gypte et en Tunisie, par exemple, la frquence des appels doffres et les volumes demands sont beaucoup moins prvisibles.
FigURe 4-2 n Les cinq premiers exportateurs de bl vers les pays arabes taient la Russie, les tats-Unis, le Canada, lUkraine et la France
Autre 19 %
Russie 33 %
France 10 % Ukraine 12 % Canada 13 %
USA 14 %
Source : Auteurs. Note : Reprsente le pourcentage dimportations de bl rgionales en 2009. Les autres pays ayant export du bl dans les pays arabes sont lAustralie, la Belgique, la Finlande, lAllemagne, la Grce, lItalie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, lAfrique du Sud, la Sude, la Turquie et le Royaume-Uni.
Le prix nest pas le seul facteur dterminant le choix du pays de provenance pour les importations de bl. Les pays arabes examins dans le cadre de cette tude ont import du bl provenant de prs de 20 pays diffrents en 2009. En dpit du grand nombre de pays fournisseurs, prs de 45% des importations totales des pays arabes provenaient de la rgion de la mer Noire. Les cinq premiers exportateurs de bl vers les pays arabes taient la Russie, les tats-Unis, le Canada, lUkraine et la France (Figure 4-2). Trois facteurs principaux sont en jeu dans le choix des sources de bl. Premirement, il dpend du type de bl qui est import. Au Maroc
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et en Tunisie, le couscous fabriqu avec du bl dur occupe une place importante dans le rgime alimentaire, ces pays importeront donc plutt du bl dAmrique du Nord et dEurope de lOuest, principales rgions de culture du bl dur. Deuximement, il dpend du prix. Par exemple, la Tunisie a pay en moyenne 8% de moins pour le bl tendre import de Russie et 21% de moins pour les importations venant dUkraine, par rapport au prix franco bord (FOB) pay pour le bl tendre import de France en 200963. Troisimement, pour certains pays la qualit du bl est primordiale: LArabie Saoudite prfre importer du bl de haute qualit contenant 12,5% de protines64, produit en Europe de lOuest, en Amrique du Nord et en Australie, plutt que du bl faible teneur en protines de la rgion de la mer Noire. En outre, le niveau de diversification des provenances des importations de bl a vari selon les pays arabes. Certains pays de cette tude, en particulier ceux qui ont import moins de 300000 tonnes en 2009, nont import quen provenance de deux quatre pays, alors que lgypte a achet ses 10,3 millions de tonnes dimportations dans huit pays diffrents. Dautres pays comme la Jordanie, ont import prs de 100 % de leur bl de Russie et dUkraine (Figure 4-3). Ceci sest avr problmatique au cours de lt de 2010 lorsque la Russie a interdit les exportations de bl la suite dincendies et de scheresses ayant compromis la rcolte de bl dans toute la rgion de la mer Noire. Face aux annulations de marchs, de nombreux pays arabes qui comptaient sur les importations en provenance de la mer Noire ont d se dmener pour trouver du bl ailleurs. Certains pays arabes ont d payer davantage pour leurs
importations de bl, notamment en raison du remplacement du bl moins coteux de la rgion de la mer Noire par le bl plus onreux dEurope de lOuest, dAmrique et dAustralie. Mme sil ny a pas de preuve manifeste quun portefeuille plus diversifi de sources dapprovisionnement en bl aide attnuer les risques de prix, il a pour vertu dempcher un pays dtre trop tributaire dune seule source de bl.
Quelles sont les questions essentielles traiter pour aboutir des oprations dappels doffres efficientes ?
Laccs une meilleure information sur les donnes fondamentales du march national et international du bl est essentiel pour identifier et quantifier les expositions au risque. En gnral, la premire tape dune bonne gestion des risques consiste comprendre les risques existants. Une solide analyse de la production nationale de bl, des besoins de consommation intrieure de bl, de la production internationale de bl et des prvisions des prix du bl aidera les pays mieux comprendre et quantifier leur exposition au risque. Toutefois, dans la mesure o le march international du
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Les Incoterms franco bord (FOB) sont spcifis dans les contrats o lacheteur est responsable des marchandises ds que les marchandises ont franchi le bastingage du navire au port de chargement dsign. Lacheteur est donc responsable des marchandises transportes, de lassurance et des autres cots et risques. De nombreux autres pays arabes importent du bl contenant 11,5 % de protines, ou mlangent diffrents bls ayant diffrentes teneur en protines.
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FigURe 4-3 n La Jordanie et le Liban ont import laquasi totalit de leur bl de la rgion de la Mer Noire
Pays de rfrence 100% 80% 60% 40% 20% 0%
Bahren
Jordanie
Liban
Maroc
Oman
Qatar
Ymen
Arabie saoudite
Pourcentage des importations de bl UE-27 Mer Noire Amrique Australie Autres
Source : Auteurs, USDA 2010a. Note : Donnes 2009.
bl est volatile, et comme de petites modifications de loffre ou de la demande mondiale peuvent avoir de fortes incidences sur les prix, il est important que les pays arabes continuent damliorer leur suivi des marchs du bl. Et la participation des pays arabes au Systme dinformation du march agricole (AMIS) permettra aux pays arabes daccder une meilleure information sur les marchs du bl et de meilleures prvisions au niveau international et national65. Cr en 2011, lAMIS a pour objectif daccrotre la transparence de linformation agricole en agrgeant les donnes sur la production, la consommation et les stocks
des marchs agricoles. Par lamlioration de la qualit, la fiabilit, lexactitude, la ponctualit et la comparabilit de ces donnes, lAMIS peut aider limiter la volatilit des prix des denres alimentaires (Dclaration ministrielle 2011), ce qui aidera les pays arabes mieux identifier leur exposition aux risques dimportation du bl.
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LAMIS a t cr la runion des ministres de lAgriculture du G20 de juin 2011. Des informations seront galement disponibles sur le mas, le riz et le soja, tandis que dautres produits de base seront ajouts lAMIS lavenir.
Core du Sud
gypte
Tunisie
Pays-Bas
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Les appels doffres peuvent tre formuls de manire obtenir les normes de qualit dsires tout en conservant une souplesse suffisante pour pouvoir sapprovisionner auprs des sources les moins coteuses. Les pays arabes contrlent la qualit du bl import en stipulant des normes spcifiques qui doivent tre respectes par le soumissionnaire retenu. Les appels doffres prcisent gnralement les normes de qualit du bl, notamment la teneur en protines, humidit et impurets, mais certains pays imposent galement dans loffre une provenance particulire du bl. Linclusion de ces spcifications rduit la souplesse dapprovisionnement et ne permet pas dobtenir du bl au prix le plus bas. la mi-juin 2011, lgypte a publi un appel doffres dachat de bl cibl sur les tats-Unis, le Canada, lAustralie, la France, lAllemagne, la Grande-Bretagne, et lArgentine (Reuters 2011), mais la Russie et dautres pays de la rgion de la mer Noire ne figuraient pas dans la liste66. Cette omission rsultait peuttre des problmes de qualit du bl russe que lgypte avait rencontrs dans le pass67, mais en spcifiant des normes de qualit dans loffre, le problme pouvait tre trait sans poser de restriction sur les pays dorigine. Les fournisseurs pourront proposer des prix CFR du bl infrieurs si les dossiers dappel doffres sont aligns sur les normes internationales. Le prix CFR comprend frquemment la dure descale du navire prvue, qui inclut des estimations des dures des inspections et du dchargement. Deux mesures pourraient tre prises pour rduire linflation des prix CFR du bl. Premirement, les exigences phytosanitaires nationales peuvent tre alignes sur les normes internationales labores par des
organisations telles que la Commission du Codex Alimentarius. Lharmonisation de ces normes de scurit pour lhomme, lanimal, et la production vgtale permettra aux pays dimportation de se fier davantage la documentation fournie par les exportateurs, ce qui pourra potentiellement rduire le temps requis pour les inspections et les analyses. Deuximement, les appels doffres stipulent frquemment les cadences de chargement et de dchargement, et il faut quelles correspondent aux capacits existantes. Dans certains cas, les cadences spcifies dans les appels doffres ne sont alignes ni sur les normes internationales, ni sur les capacits portuaires existantes. Les contrats de certains pays arabes prvoient souvent une cadence de dchargement plus lente que ce que permet la configuration logistique des infrastructures et des quipements du port de destination de manire disposer dune marge de manuvre au cas o des problmes logistiques se produiraient au cours du dchargement. Cest aussi une faon dapparatre comme un importateur efficace, dchargeant dans les temps prvus par le contrat, ou mme plus rapidement. Ce faisant, limportateur peut viter dventuels
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Linterdiction dexportation de bl de la Russie tait encore en vigueur au moment de lappel doffres, mais la Russie avait annonc quelle allait lever linterdiction partir du 1er juillet 2011. Par consquent, pour cet appel doffres, la Russie aurait pu tre thoriquement une source potentielle dimportations de bl. En mai 2009, bien avant que la Russie nimpose son interdiction dexportation du bl, lgypte a eu des problmes avec des importations de bl russe. Pour certains lots, lgypte avait d mettre en quarantaine le bl russe qui prsentait des risques sanitaires. Les lots comprenaient des insectes morts et dautres impurets en quantit suprieure la teneur autorise.
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frais de surestaries et peut en outre gagner des primes de clrit (despatch-money), qui reprsentent seulement 50 % des surestaries68. Le fait dinclure des cadences de chargement et de dchargement plus lentes dans le contrat, et par consquent de prvoir un nombre de jours de mobilisation du navire transporteur plus important que ncessaire, peut se traduire par des prix CFR plus levs, pour couvrir les cots supplmentaires du bateau. Des dures de chargement et de dchargement stipules dans les contrats refltant avec prcision les capacits portuaires permettront sans doute dobtenir des prix CFR infrieurs et des gains defficacit.
Comment les relations stratgiques peuvent-elles aider attnuer le risque dapprovisionnement ?

Le dveloppement de partenariats formels ou informels avec des ngociants en crales fiables peut aider rduire le risque de contrepartie69. Les ngociants en crales servent dintermdiaires entre les producteurs et les consommateurs. Les acheteurs de bl craignent les risques de contrepartie, qui peuvent tre rduits en traitant avec des ngociants en crales de bonne rputation. Premirement, les ngociants en crales fiables disposent de rseaux mondiaux avec des actifs dploys sur la plupart des continents. Deuximement, en tant quacteurs mondiaux, les ngociants en crales ayant pignon sur rue ont tabli des relations avec les producteurs de bl dans la plupart des pays producteurs. Cela leur permet de sapprovisionner en bl auprs de sources diverses. Troisimement, ces ngociants bien tablis disposent dune stabilit financire que nauront pas dautres
socits. Tous les ngociants en crales sont exposs au risque de dfaut des producteurs de bl, mais les ngociants les mieux tablis sont mieux outills pour absorber ces difficults sans les rpercuter sur lacheteur de crales. Il est dans lintrt des pays arabes dacheter du bl des ngociants en crales fiables et solvables pour grer leurs risques et rsister aux chocs majeurs de lindustrie. Si les appels doffres ouverts (tout ngociant en crales peut soumissionner) favorisent la concurrence entre les ngociants en crales, maintenant les marges commerciales un niveau plus faible, les importateurs peuvent cependant envisager de dvelopper des relations plus troites avec certains des ngociants les mieux tablis. Ces relations daffaires sont mutuellement bnfiques : les ngociants en crales sont moins incits augmenter les marges commerciales et annuler des contrats avec de gros clients, tandis que les importateurs sont plus susceptibles de slectionner des ngociants en crales fiables parmi les offres reues. En outre, il existe peut-tre des possibilits de collaboration plus formelle entre les gouvernements arabes et les ngociants en crales par le biais de partenariats public-priv (PPP). Les ngociants en crales du secteur priv peuvent donner au secteur public des informations sur les conditions prvalant sur les marchs rgionaux et internationaux du bl, tandis que les
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Des indemnits de surestaries sont dues quand la dure de chargement ou de dchargement dun navire excde le dlai initialement prvu par le contrat. Les primes de clrit (despatch-money) sont verses si le navire est charg ou dcharg en moins de temps que ce qui est stipul dans le contrat. Le risque de contrepartie est le risque que le fournisseur fasse dfaut et ne livre pas le bl.
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TabLe 4-1 n Les pays arabes ont des ALE en vigueur avec certains grands exportateurs de bl, mais pas avec tous
Principaux exportateurs de bl
tats-Unis (a) France et Allemagne (b) Canada
Pays arabes avec ALE

Bahren, Jordanie, Maroc, Oman Algrie, gypte, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie Jordanie (c)
Source : OMC 2011. Note : (a) Dautres pays arabes, dont lgypte, ont pass des Accords-cadres de commerce et dinvestissement avec les tats-Unis ; (b) LALE a t conclu avec lUnion europenne, qui comprend de grands exportateurs de bl, comme la France et lAllemagne ; (c) LALE entre la Jordanie et le Canada nest pas encore en vigueur.
gouvernements peuvent offrir aux ngociants un meilleur aperu des conditions locales du march. Des PPP peuvent aussi tre dvelopps avec des entreprises locales : par exemple, en 2010, la National Shipping Company de lArabie saoudite sest associe lArabian Agricultural Services Company (ARASCO) pour crer Bahri Dry Bulk, qui permettra limportation et le transport de marchandises sches en vrac (NSCSA 2011). Le dveloppement de relations commerciales formelles avec les principaux pays exportateurs de crales pourrait faciliter davantage limportation de bl en provenance de sources fiables. Bahren, la Jordanie, le Maroc, et Oman ont chacun un accord de libre-change (ALE) avec les tats-Unis, tandis que lAlgrie, lgypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Syrie et la Tunisie ont chacun un ALE avec lUnion europenne, qui comprend la France et dautres pays exportateurs de bl importants (Tableau 4-1). La Jordanie a sign un ALE avec le Canada, mais il nest pas encore entr en vigueur. Dans le mme temps, la Russie et lUkraine ont t deux des plus gros exportateurs de bl vers les
pays arabes en 2009, alors quil nexiste actuellement aucun accord commercial entre les pays arabes et ces deux exportateurs de bl majeurs. Si un ALE avec la Russie naurait sans doute pas protg les pays arabes pendant linterdiction complte dexportation du bl russe en aot 2010, les ALE peuvent offrir aux pays arabes des avantages tant pour les consommateurs que pour les entreprises dans de nombreux secteurs, y compris lindustrie du bl. Le renforcement des liens diplomatiques et conomiques entre les pays arabes et les principaux exportateurs de crales peut offrir des avantages secondaires pour la scurit alimentaire. Outre lentretien de relations avec les grands pays exportateurs de bl, le renforcement de la coopration des FIB entre pays voisins peut galement attnuer le risque dapprovisionnement. Actuellement, chacun des pays arabes importe son bl via ses propres ports nationaux. Compte tenu de limportance de la scurit alimentaire et de lide que limportation du bl est une activit qui relve de la scurit nationale, il est comprhensible que chaque pays veuille exercer un contrle autonome sur ses
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importations de bl. Dans certains cas, un rapprochement des pays voisins pour limportation de bl dans la rgion prsenterait des avantages. Par exemple, un pays comme la Jordanie, qui ne dispose que dun seul port dans le sud du pays, pourrait sans doute rduire la congestion de sa chane dapprovisionnement en important une partie du bl dans certains ports proches de la Mditerrane, pour ensuite le transporter par camion jusquaux silos et aux minoteries situs dans le nord du pays (voir lEncadr 4-1). Les pays arabes devraient tudier dautres solutions de coopration rgionale. Premirement, le transbordement depuis les gros bateaux des ports en eau profonde vers des bateaux plus petits desservant les ports en eaux peu profondes de la rgion est une pratique courante. Lutilisation dun modle de rseau en toile, comme celui des Pays-Bas, permettrait dexpdier de grands volumes de bl vers un port en eau profonde de la rgion unique, et de transporter ensuite le bl vers de multiples destinations partout dans le monde arabe. Deuximement, les pays arabes peuvent tirer des avantages des services de groupage des livraisons (parcel service). Plus prcisment, des petits pays, tels que le Qatar et Bahren, auraient sans doute intrt importer du bl laide de navires craliers partags, voire transporter aussi des marchandises pour le compte de pays voisins.
ENCADR 41 n La coopration rgionale

Actuellement, la Jordanie importe la quasi totalit de son bl par le port dAqaba. Alors que le pays tudie llargissement de sa capacit de stockage pour augmenter ses rserves stratgiques, la Jordanie pourrait envisager dlargir la capacit de stockage du silo dIrbid de la Jordan Silos and Supply General Company (JSSGC). En ajoutan t des capacits supplmentaires dans le nord du pays, la Jordanie pourrait importer une partie des volumes annuels de bl ncessaires via Tartous, Tripoli, Beyrouth ou Hafa et les transporter Irbid par camion (voir la carte ci-dessous). Ceci aiderait liminer la congestion et permettrait dassurer une logistique fluide pendant les pointes dimportation en rduisant la probabilit dengorgements inutiles, tels que les files de bateaux en attente Aqaba, et dans toute la chane en aval, dAqaba jusquaux silos lintrieur du pays. Cette option exigerait dtablir des relations avec la Syrie, le Liban et/ou Isral, et de louer ou de passer un contrat pour la mise disposition de capacits de manutention et de stockage dans les ports de la Mditerrane slectionns. La Jordanie pourrait galement importer du bl par le biais de ports mditerranens proximit
Comment utiliser les dispositifs de couverture comme outil de gestion du risque de prix ?
Le recours des oprations de couverture physique peut attnuer le risque de prix, tout en
Source : Auteurs.
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rpondant au besoin dapprovisionnement en stocks physiques de bl. Il existe deux instruments primaires que les pays arabes peuvent utiliser comme couverture physique. Le premier instrument, le contrat terme de gr gr (forward), est un accord portant sur lachat dun volume spcifique dun produit de base une date future spcifie un prix dtermin lavance70. Ces types de contrats terme ngocis permettent lacheteur de bloquer le prix, transfrant effectivement le risque de prix sur le vendeur. Lacheteur prend le risque quau moment o le contrat est exerc, les prix se situent en dessous du niveau de prix pralablement dtermin. Le deuxime instrument est une option dachat physique, confrant effectivement le droit, mais pas lobligation, dacheter un produit de base un niveau de prix maximum spcifi (prix dexercice). Lacheteur paie une prime pour ce droit. Ceci correspond une forme effective dassurance et le prix plafond permet lacheteur de bnficier le cas chant de prix plus bas71. Dans les deux cas, lacheteur se protge mieux de la volatilit des prix du bl et, ce faisant, contrle son exposition financire ou ses engagements. Les couvertures physiques sont actuellement utilises dans les contrats dapprovisionnement en bl, mais les pays importateurs pourraient tirer un meilleur parti de contrats similaires plus long terme pour leurs importations de bl. Dans le monde arabe, le bl est livr en moyenne dans les trois mois suivant la date de lappel doffres initial. Bien quil existe des cas o la livraison du bl est programme six mois ou mme un an aprs la publication de lappel doffres, cette pratique est moins frquente. Puisque des couvertures physiques existent, les
pays arabes peuvent, sils le souhaitent, utiliser des contrats plus long terme afin de bloquer les volumes et le prix des importations de bl lavance, pour des livraisons de bl intervenant jusqu 18 24 mois plus tard. Ceci permet de fixer le prix du produit de base trs en amont de la livraison et la dpense peut tre plus troitement intgre dans la gestion budgtaire. Les contrats dapprovisionnement long terme permettent aussi dattnuer le risque de contrepartie, car les fournisseurs auront davantage dincitations mener bien la livraison (Sadler et Magnan 2011). Dans la mesure o les quantits et les dates de livraison sont spcifies dans le contrat, limportateur pourra galement planifier lavance le fonctionnement de la chane dapprovisionnement pour sassurer quelle soit capable de prendre en charge de tels niveaux de volumes. Les instruments drivs sur produits de base peuvent galement tre utiliss pour attnuer les risques de prix sur les importations de bl. Traditionnellement, il y a deux types de produits drivs couramment utiliss sur les marchs de produits de base agricoles: les contrats terme et les options72. Un contrat terme
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Le prix est souvent pralablement dtermin un niveau fixe ou en utilisant une formule de prix moyen. Si le prix du march du produit de base dpasse le prix dexercice de loption, loption est dans la monnaie et lacheteur va exercer loption en bnficiant dun prix dachat du produit de base au prix de loption qui est infrieur au prix du march, plus lev. Inversement, si le prix du march du produit de base est infrieur au prix dexercice de loption, loption ne sera pas exerce et lacheteur peut solder sa position doption en la vendant ou en labandonnant. Cette tude se concentre sur les drivs financiers traditionnels, mais certains pays arabes souhaiteront peut-tre tudier dautres instruments de couverture conformes la charia.
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(futures), comme un contrat terme ngoci de gr gr (forward), est un accord entre un acheteur et un vendeur portant sur la rception ou la livraison dun produit une date dtermine davance un prix ngoci. la diffrence des contrats de gr gr, les contrats terme sont ngocis sur des bourses dchange et comportent des paramtres normaliss de date de livraison, quantit et qualits. Lachat de contrats terme de bl peut contribuer limiter la volatilit des prix. Toutefois, pour les importateurs soucieux dassurer leur protection lgard des chocs de prix dfavorables, les contrats terme ne reprsentent peut-tre pas linstrument idal. Par exemple, si un gouvernement achte un contrat terme un prix ngoci, mais que le prix du bl diminue, ltat sera alors juridiquement responsable de lexcution des termes de ce contrat et devra payer la diffrence de prix la contrepartie (FAO et coll. 2011). En revanche, une option dachat (call option) est un contrat qui donne un investisseur le droit dacheter un contrat terme de bl un prix spcifique (le prix dexercice) pendant une certaine priode de temps. Les options dachat reprsentent une forme dassurance protgeant lacheteur du contrat des chocs de prix en lui permettant de tirer parti de toute augmentation des prix du bl sur les marchs grce lexercice de loption. Lorsquun contrat doption dachat est achet, lacheteur paie une prime pour avoir le droit dacheter du bl un prix dtermin davance. Si les prix du march sont infrieurs ce prix, lacheteur nest pas oblig de passer un ordre dachat de bl dans le cadre du contrat doption (sur le march terme) et peut profiter des prix plus bas du march. Toutefois, si les prix du march dpassent le prix maximal,
lacheteur peut choisir de liquider sa position financirement ou physiquement (FAO et coll. 2011). Dans le premier cas, lacheteur peut vendre loption dachat et utiliser le gain (diffrence entre le prix du march et le prix dexercice de loption) pour compenser lachat de bl physique aux prix du march. Dans le deuxime cas, lacheteur peut exercer loption dachat en payant le prix dtermin davance, et ensuite vendre le contrat terme correspondant au prix du march plus lev. Ce faisant il enregistre un bnfice qui peut tre utilis pour compenser le prix plus lev du bl physique. Le recours aux produits drivs peut constituer une stratgie efficace de gestion des risques, mais il convient de rflchir attentivement au choix du responsable de lexcution des dcisions dans ce domaine. Si le secteur public souhaite inclure la gestion des risques dans le mandat dun organisme public, la porte et les limites des instruments de couverture doivent tre clairement dfinies, et la structure dincitation des praticiens doit tre aligne sur les objectifs de gouvernance de lorganisme dsign. Le gouvernement peut aussi choisir dtablir un partenariat avec une institution prive, en dsignant une socit externe charge de la gestion quotidienne des oprations de la stratgie de couverture avec des protocoles en place dfinissant les procdures dinformation du gouvernement. Bien que les produits drivs ne soient pas frquemment utiliss dans le monde arabe pour attnuer le risque de prix limportation des produits de base agricoles, dautres pays ont promu avec succs lutilisation de produits drivs financiers comme outils de gestion des risques (voir lEncadr 4-2).
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ENCADR 42 n Mexique tude de cas

Alors que le secteur priv utilise frquemment les produits drivs financiers comme couverture du risque de prix sur les produits de base agricoles, ces outils de gestion des risques ne sont pas encore communment utiliss par le secteur public. Certains gouvernements ont nanmoins utilis avec succs des produits drivs financiers pour couvrir le risque de prix sur les produits de base agricoles notamment le mas pour les producteurs et les consommateurs. Le gouvernement mexicain a encourag depuis 1994 ladoption dinstruments de gestion des risques pour un certain nombre de produits, y compris le mas, le bl, le soja, le sorgho, le caf, le coton et le btail. En particulier, le mcanisme de couverture, qui relve de la responsabilit dApoyos y servicios a la commercializacin agropecuaria (ASERCA), offre des subventions de 50 100 % pour couvrir lexposition aux mouvements internationaux des prix. Le programme avait t initialement prvu pour protger les producteurs de mas du Mexique des chutes importantes des prix internationaux. Dans la pratique, les producteurs achetaient des options de vente sur la bourse de commerce de Chicago (Chicago Board of Trade (CBOT)) afin de garantir un prix plancher. Le programme a plutt bien russi et a permis de renforcer la couverture de la production du mas et de mieux aider les consommateurs de mas attnuer le risque de hausse des prix. Linflation des prix alimentaires tait devenue en 2007 un grave sujet de proccupation pour les consommateurs, conduisant une vague de protestations dnommes les meutes de la tortilla (un aliment base de mas). Plus rcemment, alors que les prix internationaux des produits de base agricoles augmentaient fortement en 2010, le gouvernement sest trouv confront une menace daugmentation de 50 % du prix des tortillas, une denre alimentaire de base pour les mexicains (Blas 2010, Llana 2010). En vue de se protger dune telle ventualit, le gouvernement a annonc en dcembre 2010 quil avait achet, pour le compte des fabricants de tortillas, des options dachat sur le CBOT couvrant 4,2 millions de tonnes de mas (Blas 2010). Le gouvernement a t ainsi en mesure de garantir que les prix ne dpasseraient pas un niveau maximum et de se protger contre les retombes socio-conomiques potentielles dune augmentation des prix dfavorable, tout en garantissant une partie des approvisionnements de mas.
Le risque de base est lun des dfis que prsentent les instruments de couverture financire des produits de base, tandis que les couvertures physiques prsentent des dfis diffrents, notamment le risque de contrepartie. Le risque de base est le risque que lindice du contrat terme utilis pour fixer le prix du contrat volue diffremment du prix du march physique, soit que la variation en montant diffre, ou que la variation naille pas dans le mme sens que sur le march physique. Essentiellement, cest un risque li lincertitude sur les mouvements du prix terme par rapport au prix sur le march physique (prix spot), et la possibilit que ces mouvements puissent ne pas correspondre parfaitement lun lautre. Comme les diffrentes varits de bl sont ngocies sur des marchs organiss diffrents73, les gouvernements qui choisissent
dutiliser des produits drivs financiers pour couvrir le risque de prix doivent savoir comment fonctionnent les variations du risque de base sur les diffrents marchs internationaux74. En
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Le bl dur rouge dhiver amricain se ngocie sur le Kansas Board of Trade, le bl de mouture europen est ngoci sur le Matif, et un mlange de bls amricains incluant du bl tendre rouge dhiver, du bl dur rouge dhiver, du bl de printemps fonc du nord et du bl de printemps du nord - est ngoci sur le Chicago Mercantile Exchange. Le risque de base comprend essentiellement les cots de fret et de transport, les taux de change, et les autres cots logistiques, qui peuvent varier en fonction de la rgion. Compte tenu des situations gographiques diffrentes des bourses dchange, notamment par rapport aux pays arabes, les variations des cots de fret et de logistique auront une incidence diffrente sur le risque de base pour chacune de ces places boursires.
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outre, les bourses dchanges ne couvrent que le cot du bl et non pas le prix du transport ou de la livraison, ce qui peut potentiellement accrotre le risque de base. Les couvertures physiques, en revanche, ne sont pas soumises au risque de base car les prix du bl physique sont ngocis directement entre lacheteur et le vendeur. Ces contrats, toutefois, comportent un risque de contrepartie, un risque inexistant dans le cas des drivs sur produits de base ngocis en bourse. Une bonne stratgie de couverture sinscrira dans le long-terme et comprendra un dosage des divers instruments de couverture dcrits ci-dessus. Les pays arabes sont exposs un certain nombre de risques sur limportation du bl identifiables et il nexiste pas doutil unique permettant dy rpondre. Si, par exemple, un pays dcide de grer ses risques limportation en nutilisant que des contrats terme ngocis et long terme pour tous ses besoins dimportation de bl, il faudra quil soit en mesure de prvoir avec exactitude bien lavance la quantit de bl qui sera consomme, la capacit des infrastructures de stockage, et la capacit de la chane dapprovisionnement de prise en charge des volumes dbiter. Il est possible de
prparer des estimations convenables, mais des prvisions tablies trs en amont peuvent ne pas avoir tenu compte dventuelles mauvaises rcoltes nationales, conduisant une offre de bl insuffisante. En thorie, en cas de mauvaises rcoltes locales, le pays doit acheter du bl sur le march physique au prix spot, ce qui lexpose un risque de prix supplmentaire. En revanche, une surestimation des volumes de bl importer dans un contrat terme ngoci long terme risque de provoquer des excdents dimportations, provoquant des pressions supplmentaires sur les installations de stockage, et un dsquilibre entre les volumes de bl achets et consomms. La gestion des risques sur les produits de base peut tre complexe, mais labsence de stratgie de gestion des risques serait sans doute une politique encore plus risque. Une combinaison dinstruments de couverture, avec une gestion des risques sur un panier de produits de base, peut donner plus de souplesse chaque pays pour adapter sa stratgie de gestion des risques long terme, en particulier quand de nouveaux risques surgissent. Chaque pays peut choisir une combinaison personnalise et approprie de mthodes et doutils pour grer les risques spcifiques auxquels il est expos.
Appendice I : Mthodologie
ette tude, et en particulier la discussion sur la logistique des FIB au Chapitre 3, se fonde sur une analyse comparative qui value la performance des FIB de dix pays arabes (Bahren, gypte, Jordanie, Liban, Maroc, Oman, Qatar, Arabie saoudite, Tunisie et Ymen). Outre ces dix pays, des donnes sur la FIB ont t recueillies pour les deux pays de comparaison (Pays-Bas et Core du Sud). Lanalyse est fonde sur une approche par les corridors , avec une valuation de la performance de la FIB dun seul corridor dans chaque pays. La structure de la FIB peut varier de pays pays, mais elle peut aussi varier dun corridor lautre au sein dun mme pays. Lanalyse est base pour chaque pays sur le corridor de la FIB dbitant les plus forts volumes depuis le port de dchargement jusquau stockage en vrac dans une minoterie (voir le tableau ci-dessous prsentant la description des corridors). Les performances dun seul corridor ne rendent pas toujours compte de la situation de lensemble de la filire dimportation du bl dans un pays donn, mais en se limitant un seul corridor, la comparaison entre les pays est plus facile. Pour chaque corridor slectionn, lefficience est mesure chaque segment et nud de la
FIB, en utilisant deux indicateurs de performance : le cot (USD/tonne) et la dure (jours/tonne). Ltude examine dans chaque pays lefficience de la FIB dans les segments suivants75: 1. Port de dchargement Cot: Cot de la dure descale du navire76; inspection, chantillonnage et analyse; frais dagent ; fumigation pralable au dchargement; manutention au poste quai; transport vers le silo du port; manutention au silo du port ; stockage et fumigation au silo du port
75
76
La FIB de chaque pays est unique, de sorte que dans certains pays la structure de la chane peut ne pas ressembler cette squence (p. ex., certains pays nont pas de silos lintrieur du pays et stockent tout le bl, y compris les rserves stratgiques dans des silos au port). Le cot de la dure descale du navire est bas sur une hypothse dutilisation de contrats daffrtement de navires temps (time-charter). Un tarif moyen daffrtement par journe 2009 a t calcul en utilisant les tarifs hebdomadaires daffrtement temps de navires de type Handymax, Panamax et Capesize. Pour chaque pays, une taille moyenne de navire a t estime sur la base des donnes disponibles et le tarif moyen par journe daffrtement correspondant a t multipli par la dure descale estime.
54
Dure: Temps dattente du navire; dure du dchargement du navire; temps de transport jusquau silo du port; dure dentreposage au silo du port 2. Transport jusquau silo lintrieur du pays Cot: Transport jusquau silo Dure : Dure du transport vers le silo ; temps dattente 3. Stockage dans le silo lintrieur du pays Cot : Manutention des crales au silo ; stockage; fumigation Dure: Dure dentreposage au silo 4. Transport jusqu la minoterie Cot: Transport jusqu la minoterie Dure: Dure du transport jusqu la minoterie; temps dattente 5. Stockage en vrac la minoterie Cot: Manutention des crales lors du stockage en vrac la minoterie; stockage; fumigation Dure: Dure dentreposage lors du stockage en vrac la minoterie
6. Gestion de la FIB Cot: Pertes de marchandises; cots au port de chargement ; frais gnraux (y compris documents, frais bancaires, assurance, commissions, scurit, et autres cots administratifs); marge bnficiaire estime; et cot du capital Dure: Sans objet Outre les segments et nuds de la FIB dcrits ci-dessus, les politiques dapprovisionnement et de rserves stratgiques de bl ont aussi t values. Pour lapprovisionnement, la prsente analyse a examin le processus dappel doffres, y compris le prix CFR (cot et fret) du contrat, les origines du bl, les barrires commerciales (tarifs douaniers limportation, interdictions dexporter, etc.). En ce qui concerne les rserves stratgiques, lanalyse a examin les capacits de stockage actuelles et prvues, les profils de consommation et les niveaux de rserve viss.
Corridors de la FIB slectionns (bl intgralement en vrac, sauf indication contraire)

Bahren Dchargement au port de Mina Salman Transport jusquau silo du port Stockage dans le silo Le stockage dans le silo se situe en fin de FIB Bahren car le silo est connect la minoterie par bande transporteuse et le silo sert donc de stockage en vrac pour la minoterie. gypte Dchargement au port dAlexandrie/Dekheila Transport jusquau silo du port Stockage au silo du port Transport jusquaux minoteries dans la rgion du Caire Stockage en vrac la minoterie dans la rgion du Caire Jordanie Dchargement au port dAqaba Stockage au silo du port Transport jusquau silo de Juweidah dans lintrieur du pays Stockage au silo lintrieur du pays Transport jusqu la minoterie de Juweidah Stockage en vrac la minoterie Le transport jusquau silo du port nest pas inclus, car ralis par bande transporteuse.
(suite la page suivante)
appendice i : Mthodologie
55
Corridors de la FIB slectionns (bl intgralement en vrac, sauf indication contraire) (suite)
Liban Dchargement au port de Beyrouth Transport jusquau silo du port Transport jusqu la minoterie dans la rgion de Beyrouth Stockage en vrac la minoterie dans la rgion de Beyrouth Le transport jusquau silo du port nest pas inclus, car ralis par bande transporteuse. Maroc Dchargement au port de Casablanca Stockage au silo du port Transport jusqu la minoterie dans la rgion de Casablanca Stockage en vrac la minoterie dans la rgion de Casablanca Le transport jusquau silo du port nest pas inclus, car ralis par bande transporteuse. Oman Dchargement au port de Mina Qabous Stockage au silo du port Transport jusqu la minoterie au port Le transport jusquau silo du port nest pas inclus, car ralis par bande transporteuse. Le transport jusqu la minoterie se situe en fin de FIB Oman car le silo au port sert aussi de stockage pour la minoterie. Qatar Dchargement au port de Doha Stockage au silo du port Le transport jusquau silo du port nest pas inclus, car ralis par bande transporteuse. Le stockage dans le silo se situe en fin de FIB au Qatar car le silo est reli la minoterie par bande transporteuse et le silo sert donc de stockage en vrac pour la minoterie. Arabie saoudite Dchargement au port de Jeddah Transport jusquau silo du port Stockage au silo du port Transport jusqu la minoterie Jeddah Stockage en vrac la minoterie Jeddah Tunisie Dchargement au port de Rads Stockage au silo du port Transport jusqu la minoterie dans la province de Tunis Stockage en vrac la minoterie dans la province de Tunis Le transport jusquau silo du port nest pas inclus, car ralis par bande transporteuse. Ymen Dchargement au port de Saleef Transport jusquau silo proximit du port Stockage (ensachage) au silo Transport du bl en sacs jusqu lentrept de stockage de Sanaa La FIB du Ymen est assez diffrente de celle des autres pays. Le stockage en entrept Sanaa a t considr comme quivalent au stockage en vrac la minoterie. _______________________________________________________________________________________ Pays-Bas Dchargement au port de Rotterdam Stockage en vrac la minoterie au port Le bl est dcharg directement dans la minoterie au port. Core du Sud Dchargement au port de Incheon Stockage au silo du port Stockage en vrac la minoterie au port Le transport jusquau silo du port et la minoterie est exclu, car ralis par bande transporteuse.
Appendice II : Donnes dclares, calcules et supposes
58
COTS
Bahren gypte Jordanie
Segment FIB
X X X X X X X X X s/o s/o s/o s/o X X X X X X X X X X X X X X X X s/o s/o X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Description
Dclar
Calcul sur donnes
Est. Calcul base sur sur hypothses Dclar donnes
Est. base sur hypothses
Port
Dure descale du navire
Inspection, chantillonage et analyse
Agent
Fumigation pralable au dchargement
Manutention au poste quai
Transport jusquau silo du port
Stockage au silo du port
Manutention au silo du port
Fumigation au silo du port
Transport
Transport jusquau silo lintrieur du pays
Stockage au silo lintrieur du pays
Manutention au silo lintrieur du pays
Fumigation
X X X X X X X X
Transport
Transport jusqu la minoterie
Manutention au lieu de stockage en vrac
Stockage en vrac
Fumigation
Gestion de la FIB
Pertes de marchandises
Cots au port de chargement
Cot du fonds de roulement
Frais gnraux et administration
Marges de risque et bnficiaires
COTS
Liban Maroc Oman
(suite)
Segment FIB
X X X X X X X X X s/o X s/o s/o X X X X X X X X X X X X X X
Description
Calcul Est. Calcul sur base sur sur Dclar donnes hypothses Dclar donnes
Port
Dure d'escale du navire
Agent
Transport jusqu'au silo du port
X X X
Transport
Transport jusqu'au silo l'intrieur du pays s/o X X X X X X X X X X
Manutention au silo l'intrieur du pays s/o X X s/o X X X X X X X X

s/o X
Fumigation
Transport
Stockage en vrac
Fumigation
Gestion de la FIB
X X X
appendice ii : Donnes dclares, calcules et supposes
59
60
COTS
Qatar Arabie saoudite Tunisie
(suite)
Segment FIB
X X X X X X X X X s/o s/o X X X s/o X X X X X X X X X X X X X
Description
Calcul sur Dclar donnes
Est. Calcul Est. Calcul Est. base sur sur base sur sur base sur hypothses Dclar donnes hypothses Dclar donnes hypothses
Port
Agent
Transport
Transport jusqu'au silo l'intrieur du pays s/o X s/o X X X X X X X X X X s/o
Manutention au silo l'intrieur du pays s/o X X X X X X X X X X

Fumigation
Transport
Stockage en vrac
Fumigation
Gestion de la FIB
X X X
COTS
Ymen Pays-Bas Core du Sud
(suite)
Segment FIB
X X X X X s/o s/o s/o s/o X X X X X X X X X X X X X
Description
Port
Agent
Fumigation au silo du port X X X X X s/o X X X X X X X X X X X X X X s/o s/o s/o s/o
Transport
Manutention au silo l'intrieur du pays
Fumigation
Transport
X X X X X X X X X
Stockage en vrac
Fumigation
Gestion de la FIB
61
62
DURE DU TRANSIT
Bahren gypte Jordanie
Segment FIB
X X X X X X s/o s/o X s/o s/o s/o X X X s/o X X X X X X X X X X X
Description
Dclar
Calcul sur donnes
Port
Temps pass par le navire au port jusquau dmarrage du dchargement
Dchargement du navire jusquau silo du port ou camions/wagons
Dure du transport jusquau silo
Dure dentreposage au silo
Transport jusquau silo lintrieur du pays
Dure du transport
Temps dattente
Dure dentreposage au silo lintrieur du pays
Transport jusqu la minoterie
Dure du transport
Temps dattente
Dure dentreposage en vrac la minoterie
DURE DU TRANSIT
Liban Maroc Oman
(suite)
Segment FIB
X X X X X X X X X X X X
Description
Calcul Est. Calcul sur base sur sur Dclar donnes hypothses Dclar donnes
Port
Temps pass par le navire au port jusqu'au dmarrage du dchargement
Dchargement du navire jusqu'au silo du port ou camions/wagons
Dure du transport jusqu'au silo
Stockage au silo du port s/o s/o X X X X s/o X X s/o
Dure d'entreposage au silo
Dure du transport s/o s/o X X s/o

Temps d'attente
Dure d'entreposage au silo l'intrieur du pays
Dure du transport
Temps d'attente
Dure d'entreposage en vrac la minoterie
63
64
DURE DU TRANSIT
Qatar Arabie saoudite Tunisie
(suite)
Segment FIB
X X X X X X X X X X X X
Description
Port
Stockage au silo du port s/o s/o X X s/o X X s/o X s/o
Dure du transport
Temps d'attente
s/o s/o X X X
Dure du transport
Temps d'attente
DURE DU TRANSIT
Ymen Pays-Bas Core du Sud
(suite)
Segment FIB
X X s/o s/o X X X X X s/o X X X s/o X X X s/o s/o s/o X X X X X X
Description
Port
Dure du transport
Temps d'attente
s/o s/o
Dure du transport
Temps d'attente
65
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banque mondiale 1818 H Street, NW Washington, DC 20433

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La Filire des Crales

Scurit alimentaire et gestion des importations de bl dans les pays arabes

La Filire des Crales

2012 La Banque mondiale 1818 H Street, NW Washington DC 20433

Table des matires

Table des matires

Les prix levs et volatils des crales risquent-ils de se maintenir ?

Comment les rserves stratgiques peuventelles rpondre aux risques de prix ?

Comment les rserves stratgiques peuvent-elles rpondre aux risques dapprovisionnement ?

% des stocks de bl de fin de campagne mondiaux

CC 2010 Importations de bl (000 t)

% des importations de bl mondiales

Les pays arabes utilisent-ils de manire efficace les rserves stratgiques ?

FigURe 2-3 n De nombreux pays arabes se prparent augmenter la capacit de stockage

Capacit de stockage (mois de consommation)

16.6 13.8 13.0 12.9 9.7

6.1 3.6 2.6 2.1

Arabie Jordanie Algrie saoudite Capacit de stockage prvue

Capacit de stockage existante

FigURe 2-4 n Le cot du stockage varie de un quatre dollars

2 Cot de stockage 2009 (USD par t par mois)

ENCADR 21 n thiopie tude de cas

Comment mesurer lefficience de la FIB ?

Stockage au silo l'intrieur du pays

Transport jusqu' la minoterie

Stockage en vrac la minoterie

Dure d'escale du navire Dure d'entreposage

Dlai de transit intrieur

Transport jusqu'aux silos et minoteries l'intrieur du pays

Transport jusqu'aux silos et minoteries l'intrieur du pays

Source : Auteurs. Note : Donnes 2009.

Approche 1: Appels d'offres prvisibles et rguliers

Moindre souplesse pour profiter de

prix du bl plus bas

Exige une vision long terme des

Approche 2: Volumes accrus et moins d'appels d'offres

Si les stocks sont bas, peut tre

Approche 3: Appels d'offres en tant que de besoin

France 10 % Ukraine 12 % Canada 13 %

Pourcentage des importations de bl UE-27 Mer Noire Amrique Australie Autres

Source : Auteurs, USDA 2010a. Note : Donnes 2009.

Comment les relations stratgiques peuvent-elles aider attnuer le risque dapprovisionnement ?

Pays arabes avec ALE

ENCADR 41 n La coopration rgionale

ENCADR 42 n Mexique tude de cas

Corridors de la FIB slectionns (bl intgralement en vrac, sauf indication contraire)

Appendice II : Donnes dclares, calcules et supposes

Calcul sur donnes

Est. Calcul base sur sur hypothses Dclar donnes

Est. Calcul base sur sur hypothses Dclar donnes

Est. base sur hypothses

Dure descale du navire

Inspection, chantillonage et analyse

Fumigation pralable au dchargement

Manutention au poste quai

Transport jusquau silo du port

Stockage au silo du port

Manutention au silo du port

Stockage au silo du port

Fumigation au silo du port

Transport jusquau silo lintrieur du pays

Stockage au silo lintrieur du pays

Manutention au silo lintrieur du pays