UFF-Universidade Federal Fluminense Escola de Engenharia TEQ- Departamento de Engenharia Qumica e Petrleo.

INTRODUO A ECONOMIA NA INDSTRIA QUMICA

Pr-sal e seu impacto na economia brasileira

Por: Gabriel Alexandre Vasconcelos

Niteri- Junho de 2011

Introduo

A expresso Pr-sal, usada to comumente, refere-se camada existente abaixo das camadas de sal no fundo do oceano. Essa Camada Prsal desponta como um grande reservatrio de petrleo e gs. O pr-sal, expresso usada tambm ao se referir ao leo e gs contido na camada, localiza-se de 5 a 7 mil metros abaixo do nvel do mar e suas reservas foram localizadas nas bacias de Santos, Campos e Esprito Santo compreendendo a faixa litornea brasileira do Estado de Santa Catarina ao do Espirito santo.

FIGURA1: As descobertas da camada PR-SAL na bacia de santos.

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u440468.shtml

Porm, devido a esse grande aumento de profundidade, so necessrias mais pesquisas, maiores tecnologias, e consequentemente mais investimento com grande risco. Uma vez que graas ao pioneirismo brasileiro, atravs da Petrobras, nesse tipo de extrao a chance de prejuzos no investimento ainda maior que na camada ps sal, atualmente explorada. Assim, cada vez mais estudos so feitos objetivando-se estimar, o volume de petrleo existente nessas camadas, o custo de extrao envolvido, o custo de desenvolvimento tecnolgico e de toda a parte de logstica.

 notrio a dependncia mundial do petrleo e seus derivados, e tambm o crescimento das discusses sobre o fim do mesmo e a escassez para as geraes futuras. Felizmente a indstria nacional vem acompanhando esse crescimento em termos de produo e at mesmo em termo de reservas onde nesse contexto o Pr-sal desponta como a possvel e provvel soluo aos problemas de falta desse combustvel fssil. Nesse trabalho, buscar-se-, de forma sucinta, um levantamento dos desafios, bem como o retorno econmico provvel caso a empreitada seja bem sucedida, e os impactos gerados a economia e a sociedade por essa nova fonte de petrleo.

EXPECTATIVAS

Na rea compreendida entre Santa Catarina e o Esprito Santo, estimase que a rea de explorao do pr-sal seja em torno de 110.000 Km, dos quais, 41.000 j foram licitados e concedidos. Essa rea se distribui em uma faixa de 800 km de extenso e at 200 km de largura em alguns pontos. Num estudo realizado por Paulo Csar Ribeiro Lima, em 2008, em consultoria a cmara dos deputados foi feito um detalhamento e representao das reas do pr-sal apontando algumas de suas caractersticas e a distribuio dos poos e das perfuraes. Segundo esse estudo, existe uma rea de cluster onde se espera obter grandes volumes de leo.

FIGURA2: Desenho esquemtico da rea da camada pr-sal.

Fonte: http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/984/desafios_presal_lima.pdf?sequence=1

Em todos os 15 poos j perfurados pela Petrobras obteve-se sucesso na procura do leo, sendo dessas 15, oito na rea de cluster. Testes foram realizados sendo possvel caracterizar alguns poos, como o poo RJS-628. Esse poo pertence ao bloco BM-S-11, sendo do tipo vertical de carbonato microbial de alto ndice de produtividade, vazo estimada de leo de 4.900 barris/dia e de gs de 150000m/dia, apresenta abertura de 3/8 e presso estvel. J na rea de Tupi, localizada a cerca de 2.200m de lmina dagua e 2000m de sal, testes indicam capacidade de produo entre 15 e 20

mil barris/dia de leo com viscosidade de 1 cP, razo gs leo de 230(v/v) e presso de 580kgf/cm alm de densidade entre 28 e 30 API.

FIGURA3: rea de cluster licitada.

Fonte: http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/984/desafios_presal_lima.pdf?sequence=1

Outra rea j estudada a de Iara, com rea de 300 km volume recupervel de 3 a 4 bilhes de barris de petrleo equivalente, densidade entre 26 e 30 API, profundidade de 2.230m e distancia total da superfcie de 6.082 m.

FIGURA4: Detalhamento do Parque da Baleia.

Fonte: http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/984/desafios_presal_lima.pdf?sequence=1

No Parque das Baleias, rea que correspondente regio localizada abaixo dos campos de Jubarte, Baleia Franca e Baleia Azul indicam capacidade de produo de 1,5 a 2 bilhes de barris/dia, sendo essa regio mais vantajosa por ter uma camada de sal menos espessa e ser mais prxima da costa. Alm das estimativas de produtividade, muito se estuda em relao ao custo de extrao, e ao valor de mercado do barril de petrleo. Ainda de acordo com o estudo de Lima, no segundo trimestre de 2008 e custo de extrao do petrleo ps-sal estava em torno de 10US$/barril. E estimava-se que os custos do pr-sal aumentassem em aproximadamente 50%, levando o preo a aproximados 15US$/barril. Sendo assim, mesmo um preo de mercado de 40US$, muito abaixo do atual, garantiria a rentabilidade do investimento. Inclusive esperado que o valor do barril suba, j que a demanda incessante e a oferta limitada.

DESAFIOS E INVESTIMENTOS.

Atualmente, a larga maioria do petrleo nacional extrado, vem de camadas ps - sal. Portanto a explorao no pr-sal implica em um aumento de 1000 a 2000 metros na profundidade dos poos, em uma camada irregular de sal de comportamento e resposta aos equipamentos desconhecido. Fazendo uma comparao, a bacia mais profunda atualmente explorada no pas a de roncador de profundidade de 4.343m de profundidade, enquanto na bacia de Santos, Tupi (o principal campo at o momento), descoberto em 2007, estima-se uma profundidade de 7.000m. Assim fica claro o tamanho do desafio que teremos pela frente. No ato de perfurao surge logo o primeiro desafio, que o estudo das rochas reservatrias do pr-sal para entender o melhor posicionamento e forma de executar as perfuraes minimizando o tempo e o custo. As sondas de perfurao deveram vencer 4 km, sendo 2 de sedimentos e mais 2 da camada de sal tendo o segundo um comportamento similar a uma massa plstica impermevel que sela os poos logo aps sua abertura. Sendo ento necessrio o desenvolvimento de tcnicas de perfurao e revestimento para o poo para conter os sedimentos no consolidados e inibir a plasticidade do sal. As rochas do reservatrio, abaixo do sal, so ainda de comportamento desconhecido. Elas so similares a esponjas que armazenam o leo e o gs em seus poros e na rocha calcaria carbontica tpica da camada pr-sal, no possvel atuar como nas rochas arenticas avaliando os interstcios, para saber a magnitude dos poos.

Vale ressaltar, que a perfurao no se resume a travessia vertical das camadas, devem ser feitos poos direcionais do fundo do mar at a plataforma resultando em tubulaes de 12 a 20 km, sendo boa parte do curso dentro do pr-sal e sujeito as altas presses e temperaturas. Nas tubulaes depara-se com o desenvolvimento de novos materiais, uma vez que a presso que as tubulaes sero submetidas superam as atuais no s pelo aumento da coluna dgua imposta sobre o material, mas tambm a camada de sal que exerce grande presso na ordem de 400 atm. , alm disso, existem os feitos dos gases corrosivos, altas temperaturas e o efeito de trao devido ao movimento das plataformas. Sendo assim necessrio o desenvolvimento de uma espcie de ao, preenchido com cimento especial para a parte fixa at a rvore de natal e no duto flexvel algum material resistente, porm no rgido. Dessa forma cada vez mais se gasta com estudos de resistncia a fadiga e corroso para definir-se o melhor dos materiais. Aps ultrapassar as rochas e atingir a rvore de natal, surge outro problema de adequao de temperatura, uma vez que o leo sai muito quente da rocha (cerca de 150C) e encontra-se com o mar gelado (aproximadamente 4C na lmina dagua). Esse choque trmico pode gerar precipitaes e entupimento nas linhas flexveis alm de aumentar consideravelmente a viscosidade e exigir maior diferena de presso para que o fluido suba pela tubulao. Assim para o controle de fluxo, necessrio o uso de inibidores de precipitaes e incrustaes alm do aquecimento das linhas. Outro desafio so os navios plataforma ancorados a cerca de 3 km do leito do mar e mais de 300 da costa, operando cada um com at 200 funcionrios. Chegando-se ento a novos problemas. O transporte dessas pessoas, a estrutura das plataformas para que essas pessoas sejam capazes de sobreviver em boas condies, durante o tempo que devem ficar embarcadas e acima de tudo, toda a infraestrutura que devem ter as cidades litorneas, para abrigar esses trabalhadores quando esses desembarcarem. Dessa forma, estudada a construo de megaestruturas flutuantes, equipadas com galpes, ptios de armazenamento, alojamentos, locais para atracao de embarcaes e pistas de pouso capazes de receber vrios helicpteros simultaneamente, atuando como grandes ilhas artificiais. Outra ideia a criao de uma espcie de arquiplago formado por varias estruturas menores. No transporte de leo plataforma-terra, surge ainda outra novidade. Alm da enorme distncia que inviabiliza o envio imediato do fluido para a terra, aparece o gs extrado junto ao leo, que ou liquefeito para ser armazenado gerando um desperdcio grande de energia e consequentemente custos, ou se fazem longos gasodutos ocenicos que tambm implica em grandes custos. Estuda-se como tecnologias, alm de liquefazer esse gs (GNL), a possibilidade de GNC (gs natural comprimido), GTS (gs para slido, hidratados), GNA (gs natural adsorvido), GTW (gas to wire, gerao de

eletricidade) e GTL (transformao qumica do gs em combustveis lquidos atravs). A grande perspectiva em relao ao ltimo faz com que cada vez mais se aplique em estudos sobre produo offshore se tronando um ramo cada vez mais forte na indstria petroqumica. Desta forma, alm de todos os desafios tcnicos e tecnolgicos surgem os desafios de capacitao de recursos humanos, a partir de universidades e cursos tcnicos, expanso de toda a cadeia de produo para fornecer insumos indstria de petrleo, toda a estruturao das regies costeiras para abrigar os trabalhadores, alm da infraestrutura de transporte. E nesse conjunto de desafios surge uma pergunta, e quanto isso vai custar? O BNDES3, atravs de alguns estudos, estimou que desde o ano passado at 2013 sejam investidos de 340 bilhes de reais entre explorao e produo, refino e transporte e gs e energia de petrleo. Desse total 80% do investimento seriam feitos pela Petrobras e apenas 14% sobre o pr-sal. A nvel comparativo no mesmo espao de 3 anos de 2005 a 2008 foram investidos 180 bilhes de reais, ou seja, um aumento de 14% a.a.

Tabela1: perspectivas do investimento em petrleo e gs para 20102013 e bilhes.

De acordo com a IPEA nos seis anos seguintes (2014-220) o investimento em projetos de pr-sal atinja 82,5 bilhes de dlares. O investimento, porm, no se destina apenas as indstrias de petrleo. Essa movimentao de capital gera a compra de bens e servios de outras reas, no s de construo de equipamentos, como de criao de toda uma infraestrutura para abrigar o empreendimento e solucionar toda a questo de logstica antes levantada. Estima-se que em 2013, o setor de leo e gs seja responsvel por mais de 15% na formao bruta de capital fixo segundo o BNDES. At 2016, a Petrobras deve investir US$ 43 bilhes em ferrovias, na construo de novas e na expanso da capacidade das j existentes. Duas refinarias j esto em fase de projeto para a refinaria do petrleo pr-sal. As refinarias Premium, localizadas no Maranho e no Cear, tero seus produtos destinados exportao, com capacidade de produo de 300 mil e 150 mil barris de leo/dia, respectivamente, at 2014, quando suas capacidades sero duplicadas.

IMPACTOS

Como j dito, um investimento dessa proporo no influencia apenas a indstria de explorao e refino. O pr-sal impactar significantemente a indstria nacional de bens de capital. Ainda de acordo com o estudo do BNDES estima-se que, se 60% dos investimentos previstos ocorram em encomendas nacionais, cerca de 90 bilhes de reais sero investidos sobre mquinas e equipamentos, 60 sobre transportes, 55, sobre a metalurgia 40 sobre o comrcio, 30 sobre servios e 80 sobre os demais setores produtivos. Dessa forma, fica evidente que a no evoluo da sociedade como um todo implicar em um grande obstculo ao crescimento da indstria petroqumica. A explorao do pr-sal tem demandado encomendas de equipamentos como helicpteros, submarinos, robs, entre outros. Alm de atrair empresas estrangeiras para o territrio nacional, interessadas em ofertar tais produtos. A baixada Santista a regio que mais deve crescer com o investimento do pr-sal, segundo Jean-Paul Prates, a regio deve ultrapassar Maca uma vez que j possui uma boa infraestrutura e pessoas mais qualificadas. Mas de acordo com a FIRJAN a grande fatia dos investimentos ser destina ao Estado do Rio de Janeiro, sendo investidos do total de 126,3 bilhes, 28,6 no setor de infraestrutura e 20,3 na indstria de transformao. No setor Petroqumico destaca-se a construo do COMPERJ (complexo petroqumico de Rio de Janeiro) que deve comear as operaes em 2013 aumentando a capacidade nacional de refino de petrleo. O complexo deve trazer grande desenvolvimento rea do municpio de Itabora, tanto pelo aumento da infraestrutura local e pela gerao de emprego quanto pela atrao de empreendimentos localidade. Alm das j citadas COMPERJ e PREMIUM I e II, tambm est em fase de construo, a refinaria de Abreu e Lima (Rnest) no estado de Pernambuco, projeta pra refinar o petrleo do campo de Marlim Sul, na Bacia de Campos e do campo de Carabobo. Apesar de apenas a Premium I e II serem projetadas para refino do petrleo pr-sal, interessante ressaltar o impulso que o setor petroqumico vem dando a economia e mais ainda a sociedade. No setor de construo Naval destaca-se o Porto Mau, localizado em Niteri, onde sero construdos quatro navios-tanque para o transporte de petrleo. Ainda nessa rea estudada a construo de um novo estaleiro, no municpio de Itagua, destinado a construes offshore. Na Coppe, instituio de ps-graduao e pesquisa de engenharia da UFRJ, so desenvolvidos projetos para acelerar o processo de construo de navios tornando a indstria naval brasileira mais competitiva. Outros estudos na rea de engenharia civil desenvolvem uma nova tendncia na construo de

plataformas que diminuiria as tenses de arrasto da gua e a amplitude de movimento reduzindo as tenses e fadigas na tubulao. Estima-se ainda que no campo de gerao de empregos atinja-se at 2012 somente na Petrobras a contratao de 207 mil profissionais, principalmente na rea de engenharia. Esse fato impulsiona a criao de cursos de graduao nessa rea alm de cursos tcnicos para suprir a demanda do setor. Segundo o Promimp, s para a explorao da camada pr-sal haver um pico de demanda entre esse e o prximo ano de mais de 110mil profissionais, distribudos entre as refinarias e a explorao.

FIGURA4: Demanda por profissionais (Fraga, 2008).

Fonte: http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/984/desafios_presal_lima.pdf?sequence=1

O PR-SAL E A MACRO ECONOMIA.

No difcil visualizar a grande oportunidade econmica que o pr-sal confere ao pas de reduzir significativamente a vulnerabilidade externa. Porm ainda mais fcil apontar exemplos onde o petrleo no trouxe s riqueza e crescimento, num rpido levantamento podemos citar a Nigria, onde o leo alimenta disputas e guerras at hoje, a Arbia Saudita, onde o ouro negro sustenta a ditadura, entre outros exemplos de m administrao e gesto da riqueza.

A sabedoria em explorar e aproveitar esse novo recurso, essencial para que o pas se integre ainda mais no mercado mundial desempenhando um papel maior do que jamais antes. A necessidade de evoluo das produes poderia criar um grave problema para a sociedade nacional, que exporia a fraqueza competitiva em certos ramos da indstria nacional quando enfrentadas as indstrias multinacionais que viro atradas pelas oportunidades. Desta forma fica claro o dilema entre a proteo das indstrias brasileiras, atravs da exigncia de um ndice de nacionalizao dessas empresas, e a necessidade de evoluo para suprir as demandas do pr-sal. Alm disso, h o risco associado de empresrios, protegidos pelo ndice de nacionalizao, adotarem preos acima da mdia e comprometer a eficincia do retorno do investimento. Conforme discutido anteriormente, esperado que grande parte das necessidades do pr-sal, sejam produzidos em territrio nacional, mas bastante claro que uma boa parcela dever ser importada, principalmente quando falamos no s de equipamentos, como de tecnologia e know-how. Essa importao adicional vai gerar um peso extra na balana comercial e do saldo importao exportao. Em contrapartida existe a perspectiva de exportao do leo que no s compensaria as importaes como geraria um desequilbrio muito forte para as exportaes. Tal desequilbrio da balana gerar flutuaes cambiais. O excesso de dlares que ocorreria na economia nacional valorizaria nossa moeda, impactando diretamente em outros setores da sociedade ao dificultar as exportaes, dando origem a assim chamada doena Holandesa. E a soluo seria a criao de um Fundo Social, com a parcela destinada Unio. Seria uma espcie de poupana publica de longo prazo alojando esse capital fora das fronteiras nacionais, compensando a entrada de dlar do petrleo. Esse investimento seria na forma de ttulos de governos estrangeiros de baixo risco e em aes diversificadas em empresas fora do setor petroqumico reduzindo o risco de prejuzos em caso de problemas e baixas no petrleo. A promessa governamental que apenas os rendimentos dessas aplicaes seriam sacados e assim aplicados sobre as necessidades nacionais como educao, sade, combate a pobreza. Alm disso, resta ainda o maior risco associado ao pr-sal. Os gastos excessivos na expectativa de retorno e esse no ocorrer conforme desejado. A alterao na politica fiscal visando receitas futuras provenientes do leo pode comprometer todo o investimento no pr-sal, aumentar assustadoramente a inflamao e os juros, diminuindo o crescimento e a gerao de empregos.

NOVO MARCO REGULATRIO

Uma vez que as chances de no se obter leo nos campos conhecidos do pr-sal bastante inferior a do ps-sal, o regime de licitaes bastante diferente do atual. Alm disso, o panorama e as perspectivas atuais diferem bastante das de 1997, quando o monoplio da Petrobras foi encerrado. poca, havia pouco recurso para investimentos, o pas era um importador, enquanto atualmente h a perspectiva do aumento da capacidade exportadora e um parque industrial diversificado. Alm da clara diferena do preo do barril de US$ 19 contra os US$65 atuais. O novo marco reger as reservas de pr-sal ainda no concedidas e as reas consideradas estratgicas. As j licitadas e as reservais terrestres e as martimas de novas fronteiras seguem o modelo atual. A nova regulamentao divide as concesses em dois grupos, a Partilha de produo e a cesso onerosa. Na primeira a Petrobras sempre a Operadora do poo, com participao de no mnimo 30%. A administrao feita por um consrcio entre a Petrobras, Petro-sal e a vencedora da licitao, que inclusive pode ser a Petrobras caso essa deseja aumentar sua participao alm dos 30% mnimos. A vencedora d licitao a empresa que oferece maior percentual do leo lucro pra unio, que no assume riscos nas atividades, a menos que resolva investir diretamente. A empresa vencedora da licitao assume como encargos o pagamento de royalties, bnus de assinatura e participaes especiais. O consrcio administrador composto por representantes da Petro-sal e contratadas, onde a primeira indica metade dos integrantes e o presidente que tem poder de veto e voto de qualidade. A Petro-sal foi criada com o objetivo de uniformizar as informaes entre as empresas de petrleo e a Unio, acompanhando de perto as atividades contratuais e o custo de produo do leo. A Petrobras como operadora dever conduzir as atividades de explorao e produo, provendo recursos, tecnologia, pessoal e recursos materiais. J a concesso onerosa, no envolve a necessidade de licitao sendo cedido onerosamente a Petrobras o exerccio de atividades de explorao e produo de petrleo e gs natural. Porm essa cesso limitada a produo mxima de 5 bilhes de barris de leo equivalente. Petrobras caber o pagamento combinado pela concesso alm dos royalties previsto pela lei. Como resultado, ocorrer uma entrada de recursos na Petrobras, com uma desalavancagem pelo aumento da capacidade pelo aumento da capacidade financeira para realizao de investimento e um possvel aumento da participao do Estado no capital e deciso da empresa.

Concluso

Em vista dos pontos debatidos anteriormente fica fcil evidenciar que o pr-sal um dueto entre a oportunidade e o desafio. Desta forma resta ao pas possibilidade de despontar de vez como a potncia do presente que tanto se espera abandonando de vez a ideia de um pas apenas do futuro. Caber, portanto, aos nossos estudiosos tecnolgicos e administrativos se posicionar com sabedoria, adotando as medidas corretas para que o pr-sal seja fonte de riqueza e no de problemas como o petrleo foi em alguns outros pases. Assim, esperado que o pr-sal estimule de forma bastante significativa toda a economia do pas assim como desenvolva a sociedade como um todo, gerando milhares de oportunidades. Ento, o pr-sal surge, no s, como a soluo para a crescente demanda de combustveis fsseis, do mundo todo, como tambm, podendo ser a esperana de crescimento econmico de nosso pas. Justificando, portanto toda a mobilizao por investimentos e na busca de solues aos desafios.

Bibliografia:
1. Petrobras; Atuao no pr-sal; disponvel em http://www.petrobras.com.br/pt/energia-e-tecnologia/fontes-deenergia/petroleo/presal/, consultado em 11/06/2011. 2. IPEA; Pr-sal representaria lucro de US$ 10 trilhes para o Pas; disponvel em: http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=articl e&id=1464:pre-sal-representaria-lucro-de-us-10-trilhoes-para-opais&catid=3:dimac&Itemid=3, consultado em 11/06/2011 3. SantAnna, A.A Indstria de petrleo e gs: desempenho recente e desafios futuros; disponvel em: http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galeria s/Arquivos/conhecimento/liv_perspectivas/02_Perspectivas_do_Investime nto_2010_13_PETROLEO_E_GAS.pdf, consultado em 12/06/2011. 4. Abril, notcias, economia; IPEA: pr-sal precisar de US$82,5bi entre 2014 e 2020; disponvel em: http://www.abril.com.br/noticias/economia/ipea-pre-sal-precisara-us-82-5bi-2014-2020-1084024.sht, consultado em 12/06/2011 5. Coppe; Desafios Tecnolgicos e Ambientais do Pr-Sal; disponvel em: http://www.slideshare.net/Victorslideshare/coppe-desafiostecnologicos-e-ambientais, consultado em 18/06/2011. 6. Folha de So Paulo; 11/06/2010; Pr-sal vai criar novos polos de desenvolvimento. Consultado em 18/06/2011 7. INPI, Rodriguez, R.C.; Pr-sal: desafios tecnolgicos, disponvel em: inovacao.scielo.br/pdf/cinov/v6n1/08.pdf, consultado em 18/06/2011 8. Garcia, M. G. P. Macroeconomia do pr-sal. Disponvel em: www.econ.puc-rio.br/mgarcia/Artigos/.../080829%20valor%20v08.pdf, consultado em 19/06/2011 9. Petrobras; Novo Marco Regulatrio, Pr-Sal: Impactos Econmicos e Oportunidades para a Indstria Nacional, disponvel em: http://www.agenciapetrobrasdenoticias.com.br/upload/apresentacoes/apr esentacao_h4NJb9ri7z.pdf, consultado em 19/06/2011.