alternativa para la industria de la uva

Octubre de 2012
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS www.odepa.gob.cl

ms que una
Por: Catalina Gonzlez Zagal

Pasas:

Antecedentes generales
El subsector de deshidratados ha crecido de manera exponencial en los ltimos veinte aos. A pesar de que algunas plantas procesadoras datan de mediados de los aos setenta, el gran auge se produjo durante la dcada de los noventa, llegando a su mximo durante el ao 2005. Segn el catastro agroindustrial hortofrutcola del ao 20121, existen 80 empresas que procesan deshidratados de frutas y hortalizas, las cuales cuentan con un total de 85 plantas procesadoras ubicadas entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos. La uva es una de las frutas ms utilizadas por esta industria, que se usa como materia prima para la produccin de pasas y cuenta con una capacidad de proceso de 340.000 toneladas por temporada. La produccin nacional de pasas data de finales de los aos setenta, cuando surgi como una alternativa rentable para el descarte de la uva de mesa que no cumpla con los estndares para ser exportada. Hoy en da, a pesar de que la industria tiene cerca de cuarenta aos, an no se cuenta con huertos especializados en este producto, lo que dificulta considerablemente la disponibilidad de materia prima y el desarrollo del sector. En aos recientes, el mercado nacional de uva fresca ha tenido que enfrentar diversos problemas, como sequa, incremento de costos de produccin, encarecimiento de la mano de obra y entrada en competencia de otros pases del hemisferio sur con claras ventajas competitivas (Per y Brasil), lo que hace apremiante para Chile el desarrollo de una industria

slida que permita enfrentar de mejor manera los cambios que se avecinan para la agricultura actual.

Situacin internacional
Produccin mundial Segn datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la produccin mundial de pasas durante la temporada 2011/2012 alcanz 1.140.000 toneladas, con un crecimiento de 4% respecto a la temporada 2010/2011. De ellas, cerca de 820.000 toneladas se destinaron a exportacin, mientras que las 320.000 toneladas restantes fueron consumidas dentro de los pases productores. Un 92% de este producto correspondi a pasas morenas y un 8%, a pasas rubias. Los mayores productores mundiales de pasas son Turqua, Estados Unidos, Irn y Chile, pero recientemente han aumentado considerablemente su produccin otros pases como India, China, Argentina y Afganistn. Pases exportadores Durante los ltimos diez aos, el volumen de las exportaciones mundiales de pasas ha aumentado en 27,2%, desde 641.880 toneladas en el ao 2001 a 816.507 toneladas en 2010. En cuanto al valor de las exportaciones, el crecimiento fue significativo, aumentando en 193% en el perodo sealado anteriormente y alcanzando 1.694 millones de dlares. En el grfico 1 se puede observar la tendencia mundial de las exportaciones de pasas, donde Turqua lidera los envos, con 212.668 toneladas que corresponden al 26,0% de las exportaciones mundiales totales. La siguen Estados Unidos

1 Estudio contratado por el Ministerio de Agricultura en el ao 2011 y realizado por IdeaConsultora. El informe final y el directorio de empresas se encuentra disponible en el sitio web de Odepa.

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Gobierno de Chile | Ministerio de Agricultura | Odepa Director y Representate Legal: Gustavo Rojas Le-Bert Teatinos 40, Piso 8 | Santiago de Chile | Fono:(56-2) 3973000 | Fax: (56 2) 3973044

Este artculo se puede reproducir total o parcialmente, citando la fuente.

exportaciones mundiales totales. La siguen Estados Unidos (19,3%) e Irn (16,4%). Chile se encuentra en cuarto lugar, con volmenes que sobrepasan las 63.000 toneladas, PASAS: MS QUE UNA ALTERNATIVA PARA LA INDUSTRIA DE LA UVA equivalentes a 7,8%.
Grfico 1. Evolucin de exportaciones de pasas 2001-2010 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0

Toneladas

Mundial Turqua EE.UU Irn* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Chile

Fuente: elaborado por Odepa con datos de Trademap. *Entre los aos 2007 y 2009 no existe informacin acerca de las exportaciones de Irn.

(19,3%) e Irn (16,4%). Chile se enEn cuanto a las ventas, cuentra en cuarto lugar, con volmevolmenes exportados, nes que sobrepasan las 63.000 toneladas, equivalentes a 7,8%.

rios fueron obtenidos por Estados Uni- Turqua la tendencia se comporta de manera bastante un pas a la de los en este similar competitivo dos (US$ 2,71/kg), Chile (US$ 2,38/ rubro. Se espera que la cosecha de situndose Turqua2,38/kg) primer lugar, temporada millones de kg), Sudfrica (US$ en el y Turqua la con 417,6 2012 sobrepase las (US$ 2,37/kg). 300.000 toneladas, a pesar de su retraso de 15-20 das en relacin con un ao normal, producto de las heladas y lluvias acontecidas durante los primeros meses del ao, las altas temperaturas registradas en los meses estivales y la presencia de polillas en la uva.

En cuanto a las ventas, la tendencia Como se puede observar en los grse comporta de manera bastante si- ficos anteriores, la industria de pasas milar a la de los volmenes exporta- en Turqua se encuentra en un buen dos, situndose Turqua en el primer momento y no presenta signos de lugar, con 417,6 millones de dlares, desaceleracin, lo cual tiene contenequivalente al 24,6% del valor total tos tanto a los agricultores como a los mundial, seguida por Estados Unidos exportadores locales. Los precios de dlares, equivalente al 24,6% del valor total han tenido Estados Unidos, por Unidos (19,6%), Irn (18,8%), Chile (8,3%) las sultanas en particular mundial, seguida por Estadossu parte, ha mos(19,6%), Irn (18,8%), Chile gran crecimiento (4,1%). la ltima trado una disminucin de superficie y China (4,1%). un (8,3%) y China durante dcada, alcanzando sobre US$ 2,00 plantada, debido principalmente al Aunque las cifras oficialescifras oficiales dekilo temporada temporada no se encuentran actualizadas parade obra, de la tem- por la durante la 2011 an 2012. encarecimiento de la mano Aunque las porada 2011 an no se encuentran ac- Esto se debe los datos presentados por que ha impulsado mayores todos los pases, sobre la base de principalmente a las in- lo Trademap, los a los agricultores tualizadas para todos los pases, sobre versiones realizadas en innovacin y a optar por especies ms lucrativas, precios unitarios fueron obtenidos por Estados Unidos (US$ 2,71/kg), Chile (US$ 2,38/kg), la base de los datos presentados por nuevas plantaciones destinadas ex- como nogales y avellanos. Esto ha Sudfrica (US$ 2,38/kg) clusivamente a pasas, haciendo de creado una fuerte competencia por Trademap, los mayores precios unita- y Turqua (US$ 2,37/kg). Grfico 2. Principales pases exportadores de pasas en 2010 450.000 400.000 Miles de US$ FOB 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0

Fuente: elaborado por Odepa con datos de Trademap.

PASAS: MS QUE UNA ALTERNATIVA PARA LA INDUSTRIA DE LA UVA

materia prima entre la industria del vino, el mercado fresco y la agroindustria, presionando los precios al alza. Todava no se conocen estadsticas de la temporada actual, pero se espera que la cosecha de California, el mayor estado productor del pas, sea notablemente menor (una de las ms bajas desde 2006), debido a algunos daos por heladas reportados en la primavera. Irn es el tercer exportador mundial de pasas, alcanzando 130.000 toneladas durante 2011, con 126,4 millones de dlares. Para el ao 2012 se espera que la produccin sobrepase 150.000 toneladas, 20.000 toneladas menos que la primera estimacin realizada, debido principalmente a problemas meteorolgicos que afectaron al cultivo durante los primeros meses del ao. Se estima, adems, que las exportaciones deberan bordear 120.000 toneladas, ya que en este pas el consumo interno es alto, alcanzando las 30.000 toneladas. Sudfrica es el segundo pas productor del hemisferio sur despus de Chile. Durante los ltimos diecisis aos, la produccin de pasas ha sufrido altos y bajos, con un mximo de 50.628 toneladas en el ao 2010, seguido por una fuerte disminucin durante 2011, alcanzando slo 28.700 toneladas. De stas, slo 17.000 aproximadamente fueron exportadas, ya que en este pas el consumo interno es considerable. Se espera que las exportaciones crezcan para el ao 2013, llegando a 28.000 toneladas. Durante el ao 2012, Argentina sufri un revs en su produccin de pasas,

alcanzando slo 24.000 toneladas. Esto se debi principalmente a problemas meteorolgicos que afectaron el rendimiento del cultivo. Para 2013 se espera que la produccin alcance 35.000 toneladas, de las cuales slo 5.000 se destinan a consumo interno, lo que dejara 30.000 toneladas a disposicin del mercado internacional. Este aumento en las cifras se explicara por un clima favorable, la entrada en produccin de ms vias especializadas y la inversin realizada en nuevas tecnologas por parte de la industria. Dentro de los mayores desafos que enfrenta este pas destacan el encarecimiento de la mano de obra, de los combustibles, de la energa y de los fertilizantes y el aumento de las tarifas de importacin impuestas a Argentina por parte de algunos mercados. Otros pases que han adquirido relevancia en el mercado durante la ltima dcada son Afganistn, Australia, India y China. Este ltimo ha aumentado sus exportaciones en 3.132% entre los aos 2001 y 2010, ganando mercado en Europa y Oceana y convirtindose en una amenaza para Turqua, debido a su buena calidad, que ha ido mejorando ao a ao; sus precios ms competitivos y la fuerte inversin que est realizando el gobierno en tecnologa para el procesamiento de alimentos deshidratados. Pases importadores Las importaciones mundiales de pasas han aumentado 28% en volumen y 173% en valor durante el perodo comprendido entre los aos 2001 y 2010. El mayor incremento de compras lo presenta China, con aumentos

de 1.006% en volumen y 1.542% en valor, debido principalmente al rpido crecimiento econmico experimentado en aos recientes, lo que ha provocado un cambio en las tendencias de consumo entre sus habitantes, centrando la atencin en la nutricin y la seguridad alimentaria. En el grfico 3 se puede observar la evolucin mundial de las importaciones de pasas durante los aos 20012010. En el grfico anterior se puede observar que la pasa es un producto fuertemente dependiente del poder adquisitivo, por lo cual sus compras se vieron muy afectadas durante los aos 2008 y 2009, como consecuencia de la crisis econmica que tuvo lugar durante ese perodo. Aunque todava no estn disponibles todas las cifras definitivas del ao 2011, se observa una disminucin de las importaciones por parte de la mayora de los pases europeos. A pesar de esta situacin, los precios no parecen verse afectados. Entre los principales pases importadores se encuentra el Reino Unido, con una participacin mundial de 14,5% y un precio promedio pagado de US$ 2,06 por kilo en 2010. Lo siguen Alemania (9,5%; US$ 2,05), Holanda (6,5%; US$ 2,03), Rusia (7,9%; US$ 1,45) y Japn (3,6%; US$ 2,37).

Situacin nacional
En Chile, prcticamente no existen plantaciones dedicadas exclusivamente a la produccin de pasas, por lo que, histricamente, la industria ha tenido que abastecerse en su totalidad

Grfico 3. Principales pases importadores de pasas, 2001-2010 140.000 120.000 Toneladas 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Reino Unido Alemania Holanda Rusia Japn China

Fuente: elaborado por Odepa con datos de Trademap.

En el grfico anterior se puede observar que la pasa es un producto fuertemente

participacin mundial de 14,5% y un precio promedio pagado de US$ 2,06 por kilo en 2010. Lo siguen Alemania (9,5%; US$ 2,05), Holanda (6,5%; US$ 2,03), Rusia (7,9%; PASAS: MS QUE UNA ALTERNATIVA PARA LA INDUSTRIA DE LA UVA US$ 1,45) y Japn (3,6%; US$ 2,37).
Grfico 4. Principales pases importadores de pasas, 2010. 300.000 250.000 Miles de US$ 200.000 150.000 100.000 50.000 0

Fuente: elaborado por Odepa con datos de Trademap.

del descarte de uva fresca destinada a la exportacin. Por esta razn las industrias de deshidratados y jugos han sufrido vaivenes en sus volmenes de produccin, dependiendo principalmente de los precios pagados por la uva de mesa en los mercados internacionales. Como consecuencia de esta fuerte dependencia entre el mercado fresco y el procesado, resulta casi imposible determinar con exactitud la superficie de la cual proviene la materia prima usada en la elaboracin de pasas. En los resultados presentados por el catastro agroindustrial hortofrutcola del ao 2012, se estima que el 50% de la materia prima utilizada se origina en la Regin de Valparaso, seguida por la Regin de Coquimbo (30%) y, en menor proporcin, por las regiones

Metropolitana y de OHiggins. Este estudio tambin comenta que las variedades ms utilizadas en el pas para la obtencin de pasas son Flame Seedless y Thompson Seedless, seguidas en menor cantidad por Autumn Royal, Black Seedless, Crimson Seedless, Red Globe y Superior. Uno de los grandes desafos a los que se vio enfrentada la industria en sus comienzos fue que los calibres producidos en Chile son bastante mayores en comparacin a los de otros pases productores, por lo que Chile debi posicionar este tamao en los mercados compradores, a travs de una campaa que se enfoc fuertemente en Latinoamrica. Actualmente, el 90% de las ventas realizadas a Mxico corresponde a este calibre.

Segn estimaciones realizadas por el Foreign Agricultural Service (FAS), organismo dependiente del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el 95% de la produccin chilena de pasas es exportada, mientras que slo el 5% restante es utilizado dentro del pas, principalmente en panaderas, pasteleras y heladeras, para la elaboracin de productos industriales. Las exportaciones de pasas chilenas han crecido de manera sostenida durante las ltimas diez temporadas, como se puede observar en el grfico 5. Las dems pasas (cdigo 08062010) han mostrado un crecimiento de 224%, en volumen, mientras que las pasas morenas (cdigo 08062090) crecieron 56% durante el mismo perodo.

Grfico 5. Chile. Exportaciones de pasas en el perodo 2002-2011 80.000 70.000 60.000 Toneladas 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Las dems pasas, excepto morenas Pasas morenas

Fuente: elaborado por Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas.

Durante el ao 2011, las exportaciones nacionales de pasas alcanzaron 70.164

dlares. El 97% de las exportaciones se realiz a granel.

PASAS: MS QUE UNA ALTERNATIVA PARA LA INDUSTRIA DE LA UVA

Grfico 6. Distribucin del valor de las exportaciones de pasas morenas por destino, en 2011

Grfico 7. Distribucin del valor de las exportaciones de las dems pasas por destino, en 2011.
Rusia 12% Holanda 10% EE.UU. 9% Emiratos rabes 4% Alemania 5% Italia 9% Francia 7% Mxico 7%

EE.UU. 12% Otros 33% Mxico 10% Per 10% Rusia 5% Reino Unido Venezuela 9% 9% Otros 37%

Holanda 4%

Colombia 8%

Fuente: elaborado por Odepa con datos de Servicio Nacional de Aduanas.

Fuente: elaborado por Odepa con datos de Servicio Nacional de Aduanas.

Durante el ao 2011, las exportaciones las exportaciones nacionales de pasas morenas, huerto, los productores En cuanto a los destinos de precios, se proyecta que continuarn A nivel de los mayores nacionales de pasas alcanzaron 70.164 altos, al igual que en la temporada deberan seguir invirtiendo en tecnocompradores son Estados Unidos, Mxico, Per y Reino Unido, abarcando riego, para as aumentar la el 41% de las toneladas, con ventas que superaron 2012. logas de ventas. de dlares. Delas compras por parte de Taiwn y Venezuela, cuyo valorel uso del agua. Por otra Se destacan este los 136 millones eficiencia en ha crecido volumen, en84,9% correspondi a pa- En cuanto a losindustria nacional, en el 265% y 94%, respectivamente, entre la aos 2008 y 2011 (grfico 6).la produccin de pasas es una parte, sas morenas, con un precio por kilo de este momento las proyecciones de alternativa que debe ser analizada por 2,28 dlares, mientras que slo 15,1% crecimiento se ven un poco estancalos productores de uva de mesa, escorrespondi a las dems pasas, con das, debido a la poca disponibilidad pecialmente en aquellos huertos que un precio medio por kilo de 3 dlares. de materia prima, originada por disno consiguen buenos resultados ecoEl 97% de las exportaciones se realiz tintos factores: la fuerte competencia nmicos en la venta en fresco. Un maa granel. con el sector de jugos y mostos, la nejo del parronal orientado a producir sequa que se observa para esta nueva pasas tiene menores costos y permite En cuanto a los destinos de las expor- temporada, la disminucin de la suaprovechar prcticamente toda la protaciones nacionales de pasas morenas, perficie plantada para produccin de duccin. Si adems estos productores los mayores compradores son Estados uva de mesa y la baja especializacin incorporan la deshidratacin de la uva Unidos, Mxico, Per y Reino Unido, que existe en el sector. Adems, se como parte de su proceso, pueden loabarcando el 41% de las ventas. Se espera que los costos de produccin grar mejoras econmicas. destacan las compras por parte de Tai- continen incrementndose, princiwn y Venezuela, cuyo valor ha crecido palmente a causa del encarecimiento Los procesadores, por su parte, deen 265% y 94%, respectivamente, en- de la mano de obra, los altos costos bern poner mayor nfasis en la catre los aos 2008 y 2011 (grfico 6). energticos y el tipo de cambio deslidad e inocuidad del producto, para favorable. as mejorar la trazabilidad y posicionar Con respecto a las dems pasas, los las pasas chilenas dentro de la indusmayores compradores son Rusia, Ho- En cuanto a volmenes, se espera que tria mundial. Por ltimo, las empresas landa, Estados Unidos e Italia, con la produccin sea igual o menor que exportadoras deben seguir trabajan40% de las ventas totales en esta ca- en la temporada 2012. Juan Eduardo do, en conjunto con el sector pblico, tegora (grfico 7). Se puede destacar Laso, presidente del Comit de Pasas en conquistar el mercado asitico, en el crecimiento del valor de las compras de Chilealimentos, afirma que la meta abrir nuevos mercados y en la imagen durante el perodo antes sealado por es llegar a 100.000 toneladas en los del producto chileno. parte de Mxico (3.841%), Estados prximos cinco aos; pero para esto Unidos (965%) y Colombia (505%). es necesario realizar algunas mejoras dentro de la industria, especialmente una profesionalizacin, incentivando Proyecciones a los productores a dedicarse excluEn la actualidad, el mercado mundial sivamente a la produccin de pasas; de pasas se encuentra bastante esta- la modernizacin de los procesos de ble y no se esperan grandes cambios produccin y la capacitacin de los en el mediano plazo. En cuanto a los agricultores.

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