Professional Documents
Culture Documents
br
NDICE
Captulo 1 __________________________________________________________________ 7 Manutenes ________________________________________________________________ 7 I Empresa _________________________________________________________________ 8 1.1 - Agentes de Vendas ________________________________________________________ 9 - Manuteno de Agentes de Vendas ____________________________________________ 10 1.1.2 Parmetros____________________________________________________________ 12 1.1.3 Celular _______________________________________________________________ 12 1.1.4 Pocket _______________________________________________________________ 13 1.1.5 Veiculo _______________________________________________________________ 14 1.1.6 E-mail Representante ___________________________________________________ 14 1.1.7 Usurio de Correio Eletrnico _____________________________________________ 15 1.1.8 Comunicao __________________________________________________________ 16 1.1.9 Parmetros GPS _______________________________________________________ 16 1.1.10 Cliente x Agente de Vendas _____________________________________________ 17 1.1.11 Unidades de Faturamento X Agente _______________________________________ 18 1.1.12 Tipo de Pedido X Agente ________________________________________________ 19 1.2 - Logradouro______________________________________________________________ 21 1.3 - Telefones de Acesso ______________________________________________________ 21 1.4 - Usurio de Correio Eletrnico _______________________________________________ 22 1.5 - Equipamentos ___________________________________________________________ 23 1.6 Usurios x Motivos Work Flow ______________________________________________ 25 1.7 Produtos x Agentes _______________________________________________________ 26 1.8 DEPARTAMENTO _______________________________________________________ 27 II- MOTIVOS ________________________________________________________________ 27 1.1 Motivos de No Venda ____________________________________________________ 28 1.2 Motivos de No Visita _____________________________________________________ 29 1.3 Motivo de Tipo de Pedido __________________________________________________ 30 1.4 Motivos de Workflow ______________________________________________________ 31 1.5 Status dos Produtos ______________________________________________________ 33 1.6 Status dos Clientes _______________________________________________________ 33 1.7 Tipo de Ocorrncia _______________________________________________________ 34 III - Pesquisa de Mercado ______________________________________________________ 35 1.1 Motivo no Pesquisa ______________________________________________________ 36 1.2 Manuteno Produto Concorrente ___________________________________________ 37
1.3 Manuteno de Mscaras __________________________________________________ 37 1.4 Cadastro do Valor Mnimo e Mximo por Categoria ou Grupo _____________________ 38 1.5 Manuteno Pesquisa de Mercado x Mscara de Produtos _______________________ 39 1.6 Manuteno Pesquisa de Mercado x Vendedor _________________________________ 40 IV - Produtos ________________________________________________________________ 41 1.1 Categoria_______________________________________________________________ 41 - % Max Preo:_______________________________________________________________ 41 1.2 Restrio Produto X Canal _________________________________________________ 42 1.3 Produtos X Condio de Pagamento _________________________________________ 43 1.4 Grupo de Produto ________________________________________________________ 45 1.5 Agrupamento de Produto __________________________________________________ 45 1.6 Produto X Agrupamento ___________________________________________________ 46 IV - Poltica de Venda _________________________________________________________ 47 Campanha __________________________________________________________________ 47 Sugesto de Vendas __________________________________________________________ 56 V- Apagar Fotos ______________________________________________________________ 57 VI- Canal ___________________________________________________________________ 58 VII - Condio de Pagamento ___________________________________________________ 58 IX Lista de Contatos _________________________________________________________ 60 X - Forma de Pagamento _______________________________________________________ 60 XI - Mensagens do Pedido ______________________________________________________ 61 XII Municpios ______________________________________________________________ 61 XIII - Tipo de Pedido __________________________________________________________ 62 XIV - Tipo de Nota Fiscal _______________________________________________________ 63 1.1 Consulta de Movimentao da Cota __________________________________________ 65 XIV - Mix Ideal _______________________________________________________________ 66 XV - Unidade de Faturamento ___________________________________________________ 68 XVI - Manutenes Especiais ___________________________________________________ 69 XVII Controle de Acesso Pocket ________________________________________________ 71 1.1 Horrio de trabalho _______________________________________________________ 71 1.2 Cadastro de Feriados _____________________________________________________ 71 XVIII Questionrio ___________________________________________________________ 72 1.1 Pergunta _______________________________________________________________ 73 1.2 Resposta _______________________________________________________________ 73 XIX Saldo Flex _____________________________________________________________ 74 Cadastro Poltica ____________________________________________________________ 74
Cadastro de Potes ____________________________________________________________ 74 Cadastro de Poltica ___________________________________________________________ 75 1.2 Administrao de Flex ____________________________________________________ 77 Relatrios ___________________________________________________________________ 77 Lanamentos ________________________________________________________________ 78 Captulo 2 __________________________________________________________________ 81 Comercial ___________________________________________________________________ 81 I - Consulta de Pedidos ________________________________________________________ 82 II - Consulta de Pedidos Clientes Novos ___________________________________________ 84 III - Consulta de Pedidos Especiais _______________________________________________ 84 IV Consulta de Produtos ______________________________________________________ 85 V Consulta Clientes (E-mail) ___________________________________________________ 86 VI Clientes Novos ___________________________________________________________ 86 VII - Planejamento de Visitas ____________________________________________________ 87 VIII Painel do Mapa da Mina ___________________________________________________ 89 IX Consulta Clientes Agendados _______________________________________________ 94 Captulo 3 __________________________________________________________________ 95 I - Positivao de Visitas (Real X Plano) ___________________________________________ 97 II - Produtividade (Produto x Agente de Vendas) ____________________________________ 98 III Produtividade (Agente de Vendas X Cliente X Produto) ___________________________ 98 IV - Seqncia de Pedidos (Horrios Realizados) ___________________________________ 99 V - Cortes de Pedidos ________________________________________________________ 101 VI - Estoque de Clientes ______________________________________________________ 102 VII - Pesquisa de Mercado _____________________________________________________ 103 VIII - No Vendas ____________________________________________________________ 104 IX - No Visitas _____________________________________________________________ 105 X Mix Ideal _______________________________________________________________ 106 XI Hodmetro _____________________________________________________________ 107 XII - Clientes por Canal _______________________________________________________ 108 XIII - Clientes sem Compra ____________________________________________________ 108 XIV - Clientes sem Visita ______________________________________________________ 109 XV - Produtos sem Venda _____________________________________________________ 110 XVI Cliente Novo / Cliente Alterado ____________________________________________ 112 XVII Controle de Verso _____________________________________________________ 113 XVIII Tempo de Conexo ____________________________________________________ 113 XIX Contatos do Cliente _____________________________________________________ 115
Captulo 4 _________________________________________________________________ 116 I - Importao Interno _________________________________________________________ 118 II - Importao AFV __________________________________________________________ 119 III - Exportao Interno _______________________________________________________ 119 IV Exportao AFV _________________________________________________________ 120 V - Distribuio de Arquivos (Verso) ____________________________________________ 121 XII - Comunicao FTP ______________________________________________________ 122 Transferir Arquivos Internos ____________________________________________________ 122 Receber Arquivos Internos ____________________________________________________ 123 Transferir Arquivos AFV _______________________________________________________ 123 Receber Arquivos AFV _______________________________________________________ 124 Comunicao Externa ________________________________________________________ 124 XIV - Usurios do Sistema _____________________________________________________ 125 XV Painel de Controle de Processos ___________________________________________ 127 XVI - Consulta de Log do Sistema _______________________________________________ 128 XVII - Consulta de Processos __________________________________________________ 129 XVIII - Consulta de Log da AFV _________________________________________________ 132 XIX - Controle de Verses AFV _________________________________________________ 133 XX - Controle de Transmisso AFV ______________________________________________ 134 XXI Transferncia de Equipes ________________________________________________ 134 XXII Tabelas de Atualizao __________________________________________________ 136 Captulo 5 _________________________________________________________________ 137 I Ajuda Banco de Dados _____________________________________________________ 138 II Sobre... _________________________________________________________________ 138
Este manual ir descrever os passos que devem ser executados para manipular e configurar o programa AFV Server, sendo esse manual til tanto para o administrador como para qualquer outro usurio. O AFV Server tem a funcionalidade de receber e enviar dados para os equipamentos dos agentes de vendas, bem como gerenciar as caixas postais de cada um, verificar tambm as informaes de cadastros e gerenciar as informaes recebidas dos agentes de vendas.
Captulo 1
Manutenes
Neste menu de Cadastros sero cadastradas as informaes que iro para o equipamento do agente de vendas, bem como: Empresa, Motivos, Pesquisa de Mercado, Produtos, Poltica de Venda, Apagar Fotos, Canal, Condio de Pagamento, Contatos, Forma de Pagamento, Mensagens do Pedido, Municpios, Tipo de Pedido, Cotas, Mix Ideal, Unidade de Faturamento, Manutenes Especiais, Questionrio, Saldo Flex e Sair do Sistema.
I Empresa
Nesse Menu Manutenes (destacado em vermelho, abaixo), voc ir cadastrar as informaes referentes aos Parmetros dos Agentes de Vendas, Logradouros, Telefones, Usurios de Correio Eletrnico, Equipamentos, Usurios x Motivos Work Flow, Produto x Agente de Vendas e Departamento.
- Nome: Neste campo onde informamos o nome dos Agentes de Vendas, Supervisores, Diretores e Gerentes de acordo com a nossa necessidade; - Dias Prazo Faturamento: Aqui ser informado o prazo mximo para faturamento; - Quantidade Itens Pedido: Aqui voc devera informar a quantidade de itens que um pedido poder conter; - Quantidade Ttulos Atrasado: Aqui voc devera informar a quantidade de ttulos em atrasado para que o mesmo faa o bloqueio de vendas no pocket; - % Desconto Pedido Retirada: Aqui voc devera informar o percentual de desconto a ser retirado do pedido;
10
- % Juro Duplicata: Aqui voc devera informar o percentual de juros a ser somado no valor de cada duplicata; - % Acrscimo Limite de Credito Pedido: Aqui voc devera informar o percentual de acrscimo no limite de credito do pedido; - Valor Mnimo pedido: Aqui voc devera informar o valor mnimo para gravao do pedido; - Quantidade Dias Histrico: Aqui voc devera informar a quantidade de dias para manter o histrico de informaes no pocket do agente de vendas; - Dias Apagar Mensagens: Aqui voc devera informar a quantidade de dias para manter as mensagens no pocket do agente de vendas; - Dias Apagar Arquivos Gerenciais: Aqui voc devera informar a quantidade de dias para manter os arquivos gerenciais (Relatrios) no pocket do agente de vendas; - Cdigo Tabela de Preo: Aqui voc devera informar qual ser o cdigo padro da tabela de preo que ira aparecer para o Agente de Vendas; - Cdigo Estrutura: Este campo ser preenchido automaticamente quando a Estrutura desejada for selecionada; - Estrutura: Aqui definimos qual setor se encontra o Agente que estamos efetuando o cadastro, podendo ser um VENDEDOR, DIRETOR COMERCIAL, SUPERVISOR, etc; - Cdigo Empresa Especfico: Neste campo ser onde informamos qual o Cdigo do ERP (Sistema Interno); - Quantidade ltimos Pedidos: Neste campo ser determinado o numero de ltimos pedidos que ira ser mostrado para o agente de vendas; - Numero Prximo Pedido: Devera ser informado o numero do prximo pedido que o agente de vendas ira utilizar (Esse controle realizado automaticamente pelo pocket); - Cdigo Superior: Este campo ser preenchido automaticamente quando a Estrutura desejada for selecionada; - Superior: Neste campo definimos quem o Superior do Agente que esta sendo cadastrado; - Equipamento: Nesta opo podemos informar qual o equipamento que o Agente de Vendas esta trabalhando; - Cdigo WorkFlow: Neste campo ser informado o cdigo workFlow; - Percentual Verba: Aqui voc informara o percentual de verba a ser adicionado para o Agente de Vendas; - Valor Adicional da Verba: Neste campo voc informara o valor em reais a ser adicionado na verba total do agente de vendas; - Usurio Web: Neste campo ser informado qual usurio de acesso do agentes de vendas no projeto Web;
11
Abaixo desses campos, teremos algumas outras informaes para cadastrarmos no Agente de Vendas (Parmetros, Celular, Pocket, Veiculo, E-mail Representante, Usurios Correio Eletrnico, Comunicao e Parmetros GPS):
1.1.2 Parmetros
Depois de reunies de definies do projeto e poltica interna da empresa previamente definida, voc selecionar as opes das quais podero ser feitas pelos Agentes de Vendas.
1.1.3 Celular
Nessa tela iremos cadastrar as informaes do Celular dos Agentes de Vendas, se o celular for fornecido pela empresa, pois com essa tela no precisa ficar criando planilhas separadas e o bom que deixa tudo centralizado no AFV Server. Para isso voc poder completar com as seguintes informaes: Marca, Modelo, Nmero de Srie, Nmero Linha, Data da Entrega, Data da Ultima Reviso e Observao, posteriormente clicar no boto para gravar as informaes.
12
1.1.4 Pocket
Nessa parte voc ir cadastrar as informaes do Pocket do Agente de Vendas, se o Pocket for fornecido pela empresa, pois com essa tela no precisa ficar criando planilhas separadas e o bom que deixa tudo centralizado no AFV Server. Para isso o usurio contar com os seguintes campos: Marca, Modelo, Nmero de Serie, Data de Entrega, data da Ultima Reviso e Observao, posteriormente clicar no boto Para imprimir basta clicar no Boto boto . para gravar as informaes.
13
1.1.5 Veiculo
Nessa parte voc ir cadastrar o veculo dos Agentes de Vendas, se o veiculo for fornecido pela empresa, pois com essa tela no precisa ficar criando planilhas separadas e o bom que deixa tudo centralizado no AFV Server. Para isso ele contar com os seguintes campos: Marca, Modelo, Placa, Data de entrega, Data da Ultima Reviso e Observao, posteriormente clicar no boto para gravar as informaes. e para fazer uma pesquisa basta clicar no
Nessa parte voc ir cadastrar o e-mail do Representante do Agente de Vendas, para que o mesmo possa receber a cpia do pedido no e-mail digitado abaixo. Para isso ele contar com os seguintes campos: Enviar Copia de Pedido Automaticamente e Endereo de E-mail do Agente de Vendas, posteriormente clicar no boto Para imprimir basta clicar no Boto boto . para gravar as informaes. e para fazer uma pesquisa basta clicar no
14
Usurio e E-mail, posteriormente clicar no boto Para imprimir basta clicar no Boto boto .
15
1.1.8 Comunicao
Nessa parte voc ir cadastrar os campos de Comunicao (caixas postais), que sero passados para o equipamento do Agente de Vendas, para os mesmos fazerem transmisso (envio de pedidos, clientes novos, e-mail, etc.) e recepo dos dados (ttulos atualizados novos tabelas de preos, histrico de produtos, etc.) no Pocket. Para se fazer esse cadastro basta clicar no boto . Para isso ele contar com os
seguintes campos: Telefone, Usa Tnex (Comunicao Via Empresa TNEX), Usurio Login, Senha Login, Usurio POP, Senha POP, Usurio FTP / Dial-Up (Synccli) e Senha FTP / DialUp (Synccli), posteriormente clicar no boto Para imprimir basta clicar no Boto boto . para gravar as informaes. e para fazer uma pesquisa basta clicar no
seguintes campos: Horrio Inicio Registro, Horrio Termino Registro, Freqncia (Minutos), Quantidade Dias Histrico, Radio Ativado / Ligado, Registra Inicio da Visita, Registra Termino da Visita, Registra Gravao Pedido, Registra Coordenadas Repetidas, Registra Posio do Cliente, Registra No Visita e Registra No Venda, posteriormente clicar no boto gravar as informaes. para
16
17
18
Voc ira cadastrar nessa aba o relacionamento Tipo de Pedido X Agente de Vendas, isto , identificar para cada Agente de Vendas qual o Tipo de Pedido que o agente vai visualizar na tela do Pocket. Para selecionar um Tipo de Pedido, basta o usurio clicar no boto Selecionar Tipo de Pedido.
19
Em seguida selecionar um filtro que deseja utilizar e clicar posteriormente no boto Selecionar.
20
1.2 - Logradouro
Nessa parte voc ira realizar a manuteno de Logradouros. Se o usurio quiser incluir algum Logradouro novo, basta clicar no Boto Incluir e para excluir algum logradouro o . Para imprimir basta .
usurio dever selecionar o logradouro e clicar no boto Excluir clicar no Boto e para fazer uma pesquisa basta clicar no boto
preencha os seguintes campos: Descrio, Nmero Telefone, Servidor POP, Servidor SMTP, E-mail Destino, Host FTP / Servidor I (Synccli), Diretrio Recebe FTP / Servidor II (Synccli) e Diretrio Envia FTP / Servidor III (Synccli), posteriormente clicar no boto informaes. Para excluir basta clicar no boto para fazer uma pesquisa basta clicar no boto , Para imprimir basta clicar no Boto . e para gravar as
21
posteriormente preencha os campos Usurio, E-mail. O campo Agente de Vendas se estiver em branco, todos os vendedores recebero os usurios cadastrados, mas se tiver, por exemplo, um nome no agente de vendas ou de um supervisor, o AFV Server ira mandar para o usurio cadastrado, para o supervisor selecionado e para todos abaixo dele, para gravar as informaes clique no boto . , Para imprimir basta clicar no Boto . e
Para excluir basta clicar no boto para fazer uma pesquisa basta clicar no boto
22
1.5 - Equipamentos
Nessa parte voc ir cadastrar os Equipamentos que os agentes de vendas utilizam, para isso o usurio dever clicar no boto Incluir e em seguida preencher os seguintes
campos: Descrio, Verso (Numero e Data) e Caminho (Deixar o caminho onde se encontra a verso atualizada). Para gravar as informaes clique em boto no boto , Para imprimir basta clicar no Boto . . Para excluir basta clicar no
23
- Descrio: Neste campo deve ser informado o Modelo do Equipamento; - Verso: Dever ser informado o numero da verso e a data da verso; - Caminho: Informar o executvel da verso se encontra para que o AFV Server possa enviar a mesma atualizada para os Agentes de Vendas;
24
Nesta tela onde voc relaciona a hierarquia, o usurio e o motivo do work flow, com o determinado valor de validao. Basta clicar no boto Incluir para iniciar o preenchimento dos campos Estrutura,
Usurio, Motivo Work Flow tipo e valor de validao. Para salvar clique no boto .
25
Nesta tela, poder relacionar os produtos para os determinados agentes de venda, ou seja, ir relacionar quais produtos que sero vendidos por agente. No primeiro cabealho selecionamos os produtos e no cabealho abaixo, selecionamos o agente de vendas que receber os produtos selecionados. Aps realizar os vnculos, basta clicar no boto Inserir Produtos para o (s) Vendedor (es). Caso precise consultar os produtos sem vinculo com um agente de vendas, clique no boto Produtos Sem Vendedores e para analisar os agentes de venda sem produtos vinculados aos mesmos, clique no boto Vendedores Sem Produto. O boto Todos, serve para listar todos os agentes de venda, bem como todos os produtos existentes.
26
1.8 Departamento
Nessa parte voc ira realizar a manuteno de departamentos. Se o usurio quiser incluir algum departamento novo, basta clicar no Boto Incluir e para excluir algum . Para .
departamento o usurio dever selecionar o mesmo e clicar no boto Excluir imprimir basta clicar no Boto e para fazer uma pesquisa basta clicar no boto
II- Motivos
Nessa parte voc ir fazer os cadastros dos Motivos que sero vinculados aos equipamentos (Pocket) dos agentes de vendas. Esses cadastros dependem do que foi acertado em reunio. Esses so os seguintes: Motivos de No Venda, Motivos de No Visita, Motivos de Tipo Pedido, Status de Produtos, Status de Clientes e Tipo de Ocorrncia.
27
basta clicar no boto Apagar, Para imprimir basta clicar no Boto Imprimir e para fazer uma pesquisa basta clicar no boto Localizar.
28
basta clicar no boto Apagar, Para imprimir basta clicar no Boto Imprimir e para fazer uma pesquisa basta clicar no boto Localizar.
29
seguintes campos: Descrio, Flag Tipo de Pedido, Tipo de Pedido e Agente de Vendas (Para que todos recebam os Motivos de No Visita, basta selecionar o boto informaes clique em clicar no Boto . Para excluir basta clicar no boto . Para gravar as , Para imprimir basta .
30
Cdigo e Descrio, em seguida, determinar se o valor ser por Quantidade, valor (R$), percentual (%) ou por kilo. Para gravar as informaes clique em clicar no boto basta clicar no boto , Para imprimir basta clicar no Boto . . Para excluir basta
31
32
33
Pedido, Tipo de Pedido e Agente de Vendas (Para que todos recebam os Motivos de No Visita, basta selecionar o boto excluir basta clicar no boto pesquisa basta clicar no boto . Para gravar as informaes clique em , Para imprimir basta clicar no Boto . . Para
34
35
36
preenchemos o campo Descrio do Concorrente e selecionamos a categoria referente a esse produto, aps isso, clicamos no boto para salvar o registro. Figura abaixo.
campo Descrio e selecionamos uma opo no campo Grupo / Categoria (destacado em roxo) para a devida mscara. Aps seleo do Grupo / Categoria, observamos que na grade direita listado os produtos referentes a mesma, sendo assim, basta selecionar os produtos desejados e salvar o cadastro, clicamos no boto . Figura abaixo:
37
38
preenchemos o campo Descrio, determinamos uma vigncia para essa pesquisa, atravs dos campos Data inicial e Data Final, aps isso, clicamos no boto registro. Figura abaixo. para salvar o
Aps cadastrar a pesquisa de mercado (grade vermelha), vinculamos a mesma, as devidas mscaras e produtos concorrentes (grade em roxo), em seguida, relacionamos a pesquisa cadastrada aos estados desejados (grade azul).Figura acima.
39
40
IV - Produtos
Nessa parte dependendo tambm da poltica interna da empresa e do que foi definido em reunies, voc ira realizar relacionamentos de acordo com as necessidades. Os relacionamentos so: Categoria, Restrio Produto X Canal, Produto X Condio de Pagamento, Grupo de Produto, Agrupamento de Produto e Produtos X Agrupamento.
1.1 Categoria
Nessa parte voc vincular a Categoria dos Produtos para um agente de vendas especfico ou pra todos os agentes. Para que todos recebam as Categorias cadastradas, basta selecionar o boto clicar no Boto . Para gravar as informaes clique em e para fazer uma pesquisa basta clicar no boto . Para imprimir basta .
- % Max Preo:
- Flag Uso: Caso essa opo for desmarcada, a mesma no ser enviada para o pocket.
41
seguintes campos: Ramo de Atividade, Categoria, Agente de Vendas e Empresa (Para que todos Agentes de Vendas e todas as Empresas recebam as Restries, basta selecionar o boto . Para gravar as informaes clique em , Para imprimir basta clicar no Boto boto . . Para excluir basta clicar no boto
42
especfica. Selecione o Tipo do filtro no campo Tipo (Produto ou Grupo), posteriormente selecione uma condio de pagamento.
43
Em seguida abrir uma tela com os tpicos de acordo com o filtro escolhido. Voc dever selecionar os tpicos desejados e clicar no boto .
Para excluir basta clicar no boto para fazer uma pesquisa basta clicar no boto
44
45
e para fazer
uma pesquisa basta clicar no boto de filtros que voc poder selecionar.
. Clique no boto
46
IV - Poltica de Venda
Nessa parte voc realizar os cadastros das Polticas de Venda a serem utilizadas pelos Agentes de Vendas. Para isso voc conta com as seguintes ferramentas: Desconto Volume, Pacote Promocional e Promoes.
Campanha
Nesta opo, definimos as campanhas que sero utilizadas em campo pelo agente de vendas. Na primeira aba, iniciamos o cadastro da campanha atravs do boto , em
seguida, preenchemos o campo Descrio com o nome da campanha, especificamos no campo Tipo de campanha uma das opes como Grupo / Famlia, Fornecedor/ Marca, Categoria ou Produto e aps determinar uma dessas, o sistema filtra no campo Detalhe Tipo Campanha as opes baseadas no tipo escolhido. Em seguida, definimos a poltica desejada para aplicao da campanha, determinando a quantidade mnima de mix no campo Qtde Min. Mix, quantidade mnima do volume no
47
campo Qtde Min. Volume, valor mnimo do pedido, no campo Valor Min. do Pedido e volume mximo para bonificao no campo Vol. Max. Bonificado, lembrando que essas opes no so utilizadas de uma nica vez, pois depende do tipo de campanha selecionado, aps isso, determinamos a vigncia atravs dos campos Data Inicial e Data Final. A flag Permite Acumular benefcios utilizado quando o agente de vendas no aplica a campanha em uma venda e a mesma se acumula para uma prxima. Aps isso, basta salvar o cadastro atravs do boto .
Na aba Campanha x Modalidade, vinculamos a campanha a uma modalidade, sendo por Cliente, Ramo de Atividade / Canal, Regio ou UF, em seguida, selecionamos as
48
Para facilitar a localizao dos registros selecionados, utilizamos a flag Mostrar somente Selecionados, destacado em azul, figura abaixo.
Na aba Detalhe da Campanha, minutamos a campanha selecionando o Tipo de Venda, sendo Grupo / Famlia, Fornecedor/ Marca, Categoria ou Produto, em seguida, selecionamos qual detalhe da campanha e aps isso determinamos a quantidade de venda, no campo Qtde de Venda o agente de vendas deve alcanar para aplicar a quantidade bonificada ou desconto permitido, atravs dos respectivos campos Qtde Bonificada e Perc. Desconto, ainda atravs do campo Qtde Mxima de Venda podemos restringir a quantidade mxima de venda para determinado Grupo / Famlia, Fornecedor/ Marca, Categoria ou Produto.(Figura abaixo)
49
Podemos implementar algumas particularidades na campanha, desde que as mesmas tenham sido definidas durante a coleta de dados. Figura abaixo (a mesma destacada em azul na figura acima):
Na aba seguinte, Campanha x Vendedor, selecionamos os vendedores que recebero a campanha cadastrada, para isso, basta selecionar o vendedor na coluna destacada em azul e clicar na seta, direcionando o mesmo para o lado destacado em vermelho, figura abaixo. Caso queira retirar um agente de vendas da coluna direita, selecione o mesmo e clique na seta que aponta para a esquerda.
50
Nessa voc ir definir os Descontos por Volume. O Desconto por volume definido no AFV Server servira para vender a quantia estipulada para aplicar o desconto desejado, caso isso no ocorra, o agente de vendas no conseguira aplicar o desconto ate que a quantia mnima seja atingida. Para isso voc dever clicar no boto e em seguida preencher os seguintes
campos: Descrio, Validade (Data Inicial e Final, caso a Flag Final estiver marcada, o AFV Server ira respeitar a data estipulada, sendo assim, ao vencer o prazo o desconto por volume no ser mais enviado para o pocket do Agente de Vendas.), Modalidade (Pronta entrega, Pr venda ou Ambas), UF (Definir o estado), Tipo (Nenhum, Grupo, Fornecedor, Produto ou Categoria), Cliente / Canal (define se a poltica ser por cliente ou ramo de atividade) e Agente de Vendas (selecionamos uma das opes referentes ao nvel hierrquico). Aps isso, clicamos no boto .
Obs: Observe que aps salvar, o sistema libera novas abas (destacadas em vermelho), baseado nas definies que realizamos no cadastro Participa do Desconto (destacado em azul).Nesse momento a poltica de desconto por volume est em StandBy,desta forma, o sistema permite que ajuste a poltica a realidade da empresa antes de ativ-la, atravs do boto . Para interromper a poltica desconto por volume, clicamos sobre o boto
51
Caso desejarmos replicar essa mesma poltica para uma nova cadastrada, clicamos no boto
Aps essas definies, na aba seguinte, neste caso, Produto selecionamos quais deles faro parte do desconto por volume (grade destacada em vermelho), e clicamos na seta para direita. Caso queira retirar um dos produtos vinculados, basta selecion-lo(s) (grade destacada em azul) e clicar na seta para a esquerda. (figura abaixo)
52
Na aba Canal de Cliente, realizamos o mesmo procedimento da aba anterior, ou seja, selecionamos quais dos canais de venda faro parte do desconto por volume (grade destacada em vermelho), e clicamos na seta para direita. Caso queira retirar um dos canais vinculados, basta selecion-lo(s) (grade destacada em azul) e clicar na seta para a esquerda. (figura abaixo)
53
Na aba Agente de Vendas, realizamos o mesmo procedimento da aba anterior, ou seja, selecionamos quais os agentes de venda faro parte do desconto por volume (grade destacada em vermelho), e clicamos na seta para direita. Caso queira retirar um dos agentes de venda, basta selecion-lo(s) (grade destacada em azul) e clicar na seta para a esquerda. (figura abaixo)
54
Obs: Nas abas Produto, Canal de Cliente e Agente de vendas, caso queira selecionar todas as opes ou desmarcar todas, basta clicar com o boto direito do mouse sobre a grade desejada para que essas opes sejam apresentadas, destacado em vermelho na figura abaixo.
55
Sugesto de Vendas
Para iniciarmos uma sugesto, clicamos no boto , em seguida, determinamos
um nome para a sugesto de venda no campo Descrio e selecionamos qual ramo de atividade desejado no campo Canal do Cliente, aps isso, determinamos a vigncia, atravs do campo Incio e Trmino e clicamos no boto
Na aba ao lado, Itens da Sugesto, selecionamos quais os produtos faro parte da sugesto de venda (grade destacada em vermelho), e clicamos na seta para direita. Caso queira retirar um dos produtos, basta selecion-lo(s) (grade destacada em azul) e clicar na seta para a esquerda. (figura abaixo)
56
V- Apagar Fotos
Nessa parte voc ir Apagar Fotos que j estejam no Pocket. Para isso ele contar com trs campos: Nome do Arquivo, Data Inicial e Data Final. Para apagar um registro clique no boto , posteriormente digite o nome da
foto.jpg. Lembrete: o nome da foto sempre o cdigo do produto. Para gravar a informao digitada clique no boto . , Para imprimir basta clicar no Boto . e
Para excluir basta clicar no boto para fazer uma pesquisa basta clicar no boto
57
VI- Canal
Nesta tela voc realizara a manuteno de Canal de Clientes. Para isso voc dever clicar no boto e em seguida preencher os seguintes . Para
campos: Empresa, Valor Mnimo e Falg Uso. Para gravar as informaes clique em excluir basta clicar no boto pesquisa basta clicar no boto , Para imprimir basta clicar no Boto .
58
nesse boto que voc escolher a forma de pagamento desejada para a condio escolhida. No lado direito haver uma lista das formas de pagamentos (j cadastradas), basta selecionar e clicar na seta para incluir a forma de pagamento desejada.
59
IX Lista de Contatos
Nessa parte voc realizara manuteno dos Contatos que os agentes de vendas cadastraram no Pocket. Para isso voc contara com uma lista de Contatos e Clientes. Nessa tela voc poder Alterar as informaes dos Contatos / Clientes. Para isso basta selecionar o boto .
X - Forma de Pagamento
Nessa parte voc far manuteno da Forma de Pagamento dos agentes de vendas, previamente cadastradas no sistema interno e importadas pelo AFV Server. Para isso voc conseguira alterar os seguintes campos: Valor Mnimo, Flag Uso (Caso essa opo for desmarcada, a mesma no ser enviada para o pocket), Hierarquia (Ordem hierrquica para aparecer no pocket) e Agente de Vendas e Empresa (Para que todos Agentes de Vendas e todas as Empresas recebam as Restries, basta selecionar o boto Para gravar as informaes clique em e para fazer uma pesquisa basta clicar no boto . Para imprimir basta clicar no Boto . ).
60
XI - Mensagens do Pedido
Esse item ira fazer o envio de mensagem, por exemplo, para o financeiro da empresa quando estourar limite de crdito no Pocket do agente de vendas. Para isso voc dever clicar no boto e em seguida preencher os seguintes
campos: Descrio, E-mail e Agente de Vendas e Empresa (Para que todos Agentes de Vendas e todas as Empresas recebam as Restries, basta selecionar o boto gravar as informaes clique em basta clicar no Boto . Para excluir basta clicar no boto ). Para , Para imprimir .
XII Municpios
Nessa parte voc far manuteno nos Municpios dos agentes de vendas, previamente cadastradas no sistema interno e importadas pelo AFV Server. Para isso voc conseguira alterar o seguinte campo: ndice.
61
Para gravar as informaes clique em e para fazer uma pesquisa basta clicar no boto
62
63
XIV Cotas
Nessa parte o usurio ir fazer o cadastro de cotas. Lembrando que o mesmo dever ter sido previamente acertado em reunio. Caso no tenha sido definido o cliente dever solicitar para AFV uma alterao no projeto. Para incluir (Cadastrar) as cotas dos agentes de vendas o usurio primeiramente clica no boto (incluir), dependendo do que foi definido em reunio e no projeto AFV o usurio
defini se a cota por Produto, Cliente, Fornecedor / Marca, Grupo / Famlia ou Categoria, em seguida, definimos a validade dessa cota determinando a data inicial e data final. Para gravar basta clicar no boto .
64
Aps preencher o cabealho da cota, selecionamos o agente de vendas na grade esquerda (destacada em vermelho) e na grade direita (destacada em azul) definimos a cota mxima por Produto, Cliente, Fornecedor / Marca, Grupo / Famlia ou Categoria. Para salvar a poltica de cotas criada, clique no boto Gravar, destacado em roxo, figura acima.
65
observamos que os produtos listados, esto de acordo com o ramo de atividade selecionado. Caso esteja de acordo com os produtos listados, podemos salvar a sugesto de mix, clicando no boto
66
Na aba Cadastro de Sugestes, temos a opo de montar de forma mais criteriosa o mix sugestivo, para isso, clicamos no boto para cadastrarmos o cabealho do mix
sugestivo, preenchendo o campo Descrio, Canal de Cliente, Checkout e a vigncia da poltica, atravs do campo inicial e final. Caso queira restringir o mix por Cidade, Estado, Regio ou Regional, basta selecionar uma dessas opes na grade Relacionamento. Em seguida, atravs dos botes de incluso e excluso (destacado em vermelho), selecionamos os produtos que faro parte do mix sugestivo. Se algum produto selecionado for sazonal, basta selecion-lo na grade de produtos (destacada em roxo), em seguida, ativar a flag Sazonal (destacada em laranja), estipular a vigncia desta sazonalidade atravs dos campos Data Inicial e Data Final e para confirmar, basta clicar no boto (destacado em azul). Figura abaixo.
67
XV - Unidade de Faturamento
Destacado em vermelho (figura abaixo), cada unidade de faturamento pode ter um valor de pedido mnimo (dependendo da poltica da empresa) e esse valor colocado no campo Valor Min Pedido. Se tiver marcado a flag "Uni Fat. Padro" vai ficar no Pocket (aparecer sempre como default) como padro unidade de faturamento selecionada. O usurio pode tambm no campo "Tab. de Preo Padro" colocar um cdigo da tabela de preo para a unidade de faturamento em questo, e podendo ainda fazer essa poltica separado por agente de vendas no campo Agente de Vendas. Destacado em verde, o usurio inclui um ndice financeiro no campo Valor ndice, j no campo uso diz-se ser utilizado ou no a Unidade de faturamento selecionada e selecionar no campo Agente de Vendas o agente de vendas que receber os dados cadastrados. Obs.: Se selecionar um vendedor no campo Agente de Vendas (destacado pela grade verde), um vendedor qualquer, essa condio ir somente para aquele vendedor, mas se ficar em branco todos recebero aquela condio de pagamento. Para imprimir o documento o usurio dever clicar no Boto contendo o desenho de uma Impressora e para fazer uma pesquisa o usurio dever clicar no boto contendo e desenho de uma Lupa.
68
69
N o exemplo (figura abaixo) o usurio poder identificar o desconto por volume para um vendedor, ou vrios descontos por volume para um vendedor. s selecionar a coluna e digitar os valores desejados.
70
71
XVIII Questionrio
Nesta tela abaixo, criamos um questionrio, bem como, as respectivas perguntas e respostas para que o agente de vendas possa preencher em campo, atravs de seu equipamento. Para isso, basta clicarmos no boto , em seguida, determinamos o
nome do questionrio e a vigncia que o mesmo ficar disponvel para os agentes de venda poderem preencher, aps isso, selecionamos quais agentes de venda recebero o questionrio, para isso, selecionamos na grade esquerda (destacada em vermelho) os agentes de venda desejados e clicamos no boto (seta) destacado em roxo, para vincularmos os agentes de venda ao questionrio. Para desvincular um agente de vendas do questionrio, basta clicar no boto (seta) destacado em verde.
72
1.1 Pergunta
Na aba Pergunta, determinamos as perguntas referentes ao questionrio criado. Para cadastrar a pergunta, basta clicar no boto clicar no boto para salvar.(Figura abaixo) , preencher o campo pergunta e
1.2 Resposta
Na aba Resposta, determinamos as respostas referentes as perguntas do questionrio criado. Para cadastrar as respostas, basta clicar no boto campo resposta e clicar no boto para salvar. (Figura abaixo). , preencher o
73
74
Cadastro de Poltica
Nesta tela, definimos um nome para a poltica do saldo flex atravs do campo Descrio, bem como a vigncia desta poltica atravs da data inicial e final. Caso queira interromper a poltica cadastrada, basta clicar no boto Interromper, destacado em vermelho. (Figura abaixo)
75
76
77
Lanamentos
Nesta tela, temos a autonomia de creditar ou debitar valores por pote ou por agente de vendas, para isso, basta definirem se o lanamento ser por pote ou agente de vendas, atravs do campo Tipo, em seguida, determinamos o valor que ser incrementado no saldo flex, atravs do campo Lanamento e por fim, descrevemos o motivo do lanamento no campo Motivo. Para concluir, clicamos no campo Gravar. (Figura abaixo)
78
79
80
Captulo 2
Comercial
81
Na parte comercial o usurio far Consulta de Pedidos, Consulta de Pedidos de Clientes Novos, Consulta de Pedidos Especiais, Consulta de Produtos, Clientes Novos, Planejamento de Visitas, Painel do Mapa da Mina, Consulta de cliente agendados e consulta localizao de cliente novo.
I - Consulta de Pedidos
Nessa parte o usurio poder fazer a Consulta de todos os Pedidos feitos pelos vendedores, por Cliente ou por Agente de Vendas. Podendo bloquear ou liberar os pedidos clicando nos botes bloquear ou liberar respectivamente. Se o usurio clicar no campo Liberados e fazer um filtro de datas, posteriormente clicar no boto Pesquisar o AFV Server far um filtro de pedidos bloqueados, agora se os campos Liberados estiver demarcado s iro aparecer pedidos Liberados.
82
Se o usurio selecionar um pedido qualquer e clicar no boto Detalhe (figura acima) o AFV Server abrir uma tela com os detalhes do pedido selecionado.(Figura abaixo)
83
84
IV Consulta de Produtos
Nesta tela, consultamos a listagem de produtos da empresa. Para isso, basta clicar no boto Consultar Produtos. (Figura abaixo)
85
VI Clientes Novos
Nesta parte o usurio far a consulta de Clientes Novos cadastrados no Pocket. (Figura Abaixo) Esse item tambm depende do que foi definido em reunio, pode-se fazer um cadastro de um cliente novo no Pocket e os mesmos pararo no AFV Server. O usurio pode Bloquear esse cliente cadastrado (selecionando um cliente e clicando no boto Bloquear), o usurio tambm pode liberar um cliente previamente cadastrado no Pocket (selecionando um cliente e clicando no boto Liberar. Liberando o cliente cadastrado o AFV Server na hora da Exportao para o Interno enviar todos os clientes liberados), o usurio tambm pode Alterar um cliente j cadastrado clicando no boto Alterar e excluir selecionando um cliente e clicando no boto Excluir. Para Exportar os clientes liberados, basta o usurio clicar no boto Exportar.
86
87
Aparecer outra tela (figura abaixo) com todos os dados do Planejamento da Visita, informando Data do Agendamento, Horrio, Cliente, Bairro, Cidade, US, Boto Agendar e Boto Apagar.
Clicando no boto Agendar aparecer uma tela de consultas de clientes para o usurio pesquisar o cliente que deseja agendar para o vendedor em questo. O usurio dever digitar o nome do cliente e posteriormente clicar no campo Pesquisar. Logo em seguida, selecione o cliente desejado e clique no boto OK.
Aparecer o nome do cliente e os campos data (para o usurio redefinir uma data de agendamento ou deixar a que foi previamente selecionada na tela anterior), logo depois o campo Horrio (para cadastrar o horrio desejado), um campo de Observao (para colocar uma observao qualquer sobre o cliente e essa observao aparecer quando o vendedor for visitar esse cliente) e por ltimos selecionar a Periodicidade de visita nesse cliente no campo Periodicidade e clicar no botoGravar.
88
Figura A
Para detalhar as visitas de um agente de vendas, basta selecionar um desejado e dar um duplo clique sobre o mesmo para que sejam exibidas as visitas . Figura abaixo:
89
Figura B
Para facilitar o entendimento das colunas acima (destacadas em azul), temos uma legenda no rodap (destacado em vermelho) e o boto Mostra a Legenda (destacado em roxo) . Figura acima. Ao clicar sobre o boto Mostra a Legenda exibida a tela abaixo:
90
Para analisar a localizao geogrfica, de forma ilustrativa, de cada cliente (planejado ou no no dia) do vendedor selecionado, basta clicar no boto Localizao Geogrfica (Figura B, pag. anterior). Aps clicar no boto mencionado acima, exibido um mapa ilustrativo com a seqncia e o status de cada cliente (planejado ou no no dia). Figura abaixo:
Obs: Para facilitar o entendimento do mapa acima, basta analisar a legenda destacada em vermelho. Para analisar a localizao geogrfica de todos os clientes de um determinado agente de venda, selecionamos no campo Opes de Apresentao a opo Localizao Geogrfica, em seguida, clicamos no boto Pesquisar (destacado em azul), Figura abaixo:
91
Obs: Para auxiliar na busca dos agentes de venda, temos os filtros Regional, Regio, Estado ou Cidade, destacados pelo retngulo roxo, na figura acima. Aps isso, selecionamos os agentes de venda desejados e clicamos no boto Localizao Geogrfica, destacado em vermelho, figura acima. Em seguida, exibido um mapa com a localizao de cada cliente, onde distinguimos os clientes de cada agente de venda, pela cor do balo no mapa. (Destacado em vermelho na figura abaixo).
92
Para analisar a localizao geogrfica dos produtos positivados, selecionamos no campo Opes de Apresentao a opo Positivao de Produtos, em seguida, clicamos no boto Pesquisar (destacado em azul), Figura abaixo
Obs: Para auxiliar na busca dos produtos, temos os filtros Grupo, Fornecedorou Marca, destacados pelo retngulo roxo, na figura acima. Aps isso, selecionamos os produtos desejados e clicamos no boto Localizao Geogrfica, destacado em vermelho, figura acima. Em seguida, exibido um mapa com a localizao de cada produto, onde distinguimos cada um deles pela cor do balo no mapa. (Destacado em vermelho na figura abaixo).
93
94
Captulo 3
Relatrios
95
Este menu Relatrios utilizado para visualizar diferentes tipos de informaes que os vendedores coletam no campo, tais como: relatrios de Positivao de Visitas, Produtividade (Produto x Agente de vendas),Produtividade (Agente de Vendas X Cliente X Produto), Seqncia de Pedidos, Cortes de Pedidos, Estoque de Clientes, Pesquisa de Mercado, No Vendas, No Visitas, Mix Ideal, Hodmetro, Clientes por Canal, Produtos Sem Venda, Questionrio, Controle de verso,Tempo de Conexo, Contatos de cliente,Auditoria e Clientes.
96
Aps clicar no boto Imprimir Positivao aparecer o relatrio (figura abaixo) em uma outra tela, os usurios para saber maiores detalhes clicam na linha cinza. O Relatrio se expandir e assim abrir um quadro das visitas Planejadas e motivos de No Vendas.
97
98
Escolher um tipo de Relatrio no campo Tipo de Filtro, posteriormente clicar no boto para filtrar o respectivo relatrio selecionado. Se a pessoa que estiver manipulando esse relatrio no selecionar no campo Tipo de Filtro o AFV Server relacionar TODOS os agentes de vendas cadastrados. Selecione no campo Tipo de inf. Cliente, o tipo de retorno que deseja trazer no relatrio e selecione no campo Tipo de informao Retorno o tipo de relatrio que deseja, posteriormente clique no boto Procurar logo depois Imprimir.
Aps ter clicado no boto imprimir o sistema ir gerar um relatrio (figura abaixo) com todas as informaes previamente selecionadas, detalhado por cliente quais os produtos vendidos para o mesmo e o seus respectivos preos.
99
O usurio dever escolher primeiramente o perodo. Para escolher um tipo de Relatrio, o usurio seleciona um filtro no campo Tipo de Relatrio posteriormente clicar no boto para filtrar o respectivo relatrio selecionado.
Se a pessoa que estiver manipulando esse relatrio no selecionar no campo Tipo de Relatrio o AFV Server relacionar TODOS os agentes de vendas cadastrados. Aps aplicar os filtros clique no boto Procurar, posteriormente no boto Imprimir. Aps clicar no boto Imprimir aparecer o relatrio (figura abaixo) em uma outra tela.
100
V - Cortes de Pedidos
Dependendo tambm do que foi acertado em Reunio (coleta de dados entre AFV e CONTRATANTE) o sistema interno ir gerar informaes nas quais vir como resultado o que foi atendido. (figura abaixo) Primeiramente deve-se selecionar o perodo desejado no campo Perodo. Para escolher um tipo de Relatrio, o usurio seleciona um filtro no campo Tipo de Relatrio posteriormente clicar no boto para filtrar o respectivo relatrio selecionado.
Se a pessoa que estiver manipulando esse relatrio no selecionar no campo Tipo de Relatrio o AFV Server relacionar TODOS os agentes de vendas cadastrados. Aps aplicar os filtros clique no boto Procurar, posteriormente no boto Imprimir.
101
VI - Estoque de Clientes
Na tela de estoque de clientes aparecer o dado coletado pelos vendedores em campo. Vale lembrar que esse relatrio tambm depende do que foi definido em reunio, pois se no foi acertado pelo contratante que o vendedor no ter que coletar informaes sobre o estoque do cliente (Pocket), esse relatrio no ter utilidade. (figura abaixo) Para tirar o relatrio, o usurio deve selecionar o perodo desejado no campo Perodo. Para escolher um tipo de Relatrio (retorno das informaes), o usurio seleciona um filtro no campo Tipo de Relatrio posteriormente clicar no boto relatrio selecionado. Se a pessoa que estiver manipulando esse relatrio no selecionar no campo Tipo de Relatrio o AFV Server relacionar TODOS os agentes de vendas cadastrados. Aps aplicar os filtros clique no boto Procurar, posteriormente no boto Imprimir. para filtrar o respectivo
102
selecionado e tambm selecionar no campo Tipo Inf. Cliente se o usurio deseja que as informaes contidas no relatrio venham por Cliente, Canal ou Sub Canal (dependendo do que foi acertado em reunio). Se a pessoa que estiver manipulando esse relatrio no selecionar no campo Tipo de Filtro o AFV Server relacionar TODOS os agentes de vendas cadastrados. Aps aplicar os filtros clique no boto Procurar, posteriormente no boto Imprimir.
103
VIII - No Vendas
Nesse relatrio o usurio ter os motivos do vendedor no ter vendido em um cliente qualquer, pois cada vendedor no Pocket vai ir informar o porque de no ter vendido em um determinado cliente. (figura abaixo) Para tirar o relatrio, o usurio deve selecionar o perodo desejado no campo Data de Consulta. Se o usurio desejar visualizar ou imprimir os motivos de no vendas de um determinado vendedor, basta o usurio selecionar o filtro Filtrar Agentes de Vendas, posteriormente clicar no boto clique no boto Procurar. para selecionar o vendedor desejado, logo em seguida
Aps ter clicado no boto Procurar e ter feito o filtro desejado, clique no boto Imprimir No Vendas (figura abaixo). Se o usurio no marcar a opo Filtrar Agente de Vendas vir como resultado todos os motivos de no vendas de todos os vendedores da empresa.
104
IX - No Visitas
Nesse relatrio o usurio ter os motivos de no Visitas do vendedor, pois cada vendedor, no Pocket ir informar o porque de no ter visitado um determinado cliente. (figura abaixo) Para tirar o relatrio, o usurio deve selecionar o perodo desejado no campo Data de Consulta. Se o usurio desejar visualizar ou imprimir os motivos de no visitas de um determinado vendedor, basta o usurio selecionar o filtro Filtrar Agentes de Vendas, posteriormente clicar no boto para selecionar o vendedor desejado, logo em seguida
clique no boto Procurar posteriormente no boto Imprimir No Visitas . Se o usurio no marcar a opo Filtrar Agente de Vendas vir como resultado todos os motivos de no visitas de todos os vendedores da empresa.
Aps ter clicado no boto Procurar e ter feito o filtro desejado, clique no boto Imprimir No Visitas (figura abaixo). Se o usurio no marcar a opo Filtrar Agente de Vendas vir como resultado todos os motivos de no vendas de todos os vendedores da empresa.
105
X Mix Ideal
No relatrio de mix ideal, analisamos o percentual de positivao de venda dos itens relacionados ao mix sugestivo, por agente de vendas, baseado em um parmetro cadastrado no campo Perc. Mdio (%) (destacado em verde). Para analisarmos, basta selecionar um agente de vendas atravs do boto seguida, determine uma data inicial e final (destacado em vermelho) e clique em Em seguida, sero listados os agentes de venda com suas respectivas porcentagens, para analisar com mais detalhes, clicamos no boto + que se encontra na frente de cada nome (destacado em roxo). Figura abaixo: , em
Como referncia, temos uma leganda que facilita a anlise dos agentes de venda que alcanaram ou no a meta sugerida no campo Perc. Mdio (%) (destacado em verde). Segue abaixo:
106
XI Hodmetro
Dependendo do que foi definido em reunio pode-se ter um cadastro (Pocket) de kilometragem percorrida. O vendedor pode a cada visita colocar a Km inicial e final do percurso que fez de um cliente para outro (normalmente quando a empresa fornece o carro). E nessa tela o usurio visualizar os km de cada vendedor. (figura abaixo) Para tirar o relatrio, o usurio deve selecionar o perodo desejado no campo Data de Consulta. Se o usurio desejar visualizar ou imprimir a Kilometragem de um determinado vendedor, basta o usurio selecionar o filtro Filtrar Agentes de Vendas, posteriormente clicar no boto para selecionar o vendedor desejado, logo em seguida clique no boto Procurar
posteriormente no boto Imprimir . Se o usurio no marcar a opo Filtrar Agente de Vendas vir como resultado todos os Km de todos os vendedores da empresa.
107
clique no boto Procurar posteriormente no boto Imprimir . Se o usurio no marcar a opo Filtrar Agente de Vendas vir como resultado todos os clientes de todos os vendedores que no compram da empresa no perodo informado no campo Qtde Dias.
108
Aps clicar no boto Imprimir aparecer (figura abaixo), o resultado da consulta feira na tela acima.
clique no boto Procurar posteriormente no boto Imprimir . Se o usurio no marcar a opo Filtrar Agente de Vendas vir como resultado todos os clientes de todos os vendedores que esto sem visitas no dia informado no campo Qtde Dias.
109
Aps clicar no boto Imprimir aparecer (figura abaixo), o resultado da consulta feira na tela acima.
110
Se a pessoa que estiver manipulando esse relatrio no selecionar no campo Tipo de Relatrio o AFV Server relacionar TODOS os agentes de vendas cadastrados. Aps aplicar os filtros clique no boto Procurar, posteriormente no boto Imprimir.
Aps clicar no boto Imprimir aparecer (figura abaixo), o resultado da consulta feira na tela acima.
111
112
Caso no determine um agente de vendas especfico, o sistema listar todos agentes de venda com suas determinadas verses.
113
Basta estipular uma data inicial e final de consulta, determinar ou no um agente de vendas especfico atravs do boto e clicar no boto Procurar.
Caso no determine um agente de vendas especfico, o sistema listar todos agentes de venda com suas determinadas verses.
114
115
Captulo 4
OPERACIONAL
116
Este menu de Operacional utilizado normalmente para pessoas que administram o sistema (AFV Server), pois essa parte do sistema onde todos os processo so cadastrados e parametrizados, integrao com diversos bancos de dados para extrao de informaes (Firebird, Oracle, SQL Server, Informix, DB2, MySQL e demais bancos que possui drives ODBC), Gerenciamento dos processos do AFV Server atravs de Logs, etc. Esse menu tambm recebe e envia dados para os Pockets dos Agentes de Vendas, bem como gerenciar as caixas postais de cada vendedor, utilizado tambm para importar (textos do sistema interno) e gerar arquivos texto para os agentes de vendas.
Obs: Importao SCA e Parmetros SCA so especficos de um cliente, por esse motivo no ser explicado neste manual
117
I - Importao Interno
Essa Ferramenta utilizada para o usurio importar os arquivos textos gerados do sistema interno, alimentando o banco de dados do AFV Server com essas informaes. (figura abaixo). O usurio pode selecionar quais arquivos deseja importar, basta o mesmo selecionar no quadradinho ao lado do arquivo ou dos arquivos que deseja importar. Se desejar importar todos se deve clicar com o boto direito em qualquer lugar na tela que no esteja nada escrito e ai selecionar a opo Marcar Todos, posteriormente clicar no boto Iniciar . Se os arquivos textos forem via Script, o usurio ter que alm de fazer os passos anteriores, selecionar tambm a opo Exportar as informaes do Banco de Dados Externo (Script) logo em seguida clicar no boto Iniciar.
118
II - Importao AFV
Nessa parte (figura abaixo) o usurio ir importar as informaes dos pedidos (feitos em campo) dos Agentes de Vendas para o AFV Server. Lembrando que somente importar aps ser feita comunicao e recebimento desses pedidos (Menu Operacional/Comunicao Externa/Transmisso / Recepo de arquivos AFV). Para isso basta o usurio clicar no boto Iniciar.
119
IV Exportao AFV
Nessa parte o usurio far a Exportao dos arquivos para os agentes de vendas, arquivos estes que j esto no banco de dados do AFV Server, pois foram importados primeiramente do sistema interno (Importao Interna). (figura abaixo) Para isso basta selecionar os arquivos da lista localizada a esquerda e os agentes de vendas localizados na lista a direita e clicar em Exportar. Se desejar fazer uma carga completa (todos os arquivos), clique com o boto direito (lado esquerdo) e marque a opo Marcar Todos, caso necessite selecionar alguns arquivos, clique no quadradinho correspondente ao arquivo que deseja exportar. E se quiser mandar somente para um vendedor clique no campo Destinos e digite o nome do vendedor, caso deseje mandar para todos os vendedores clique na palavrinha Todos (lado direito).
120
121
122
123
Comunicao Externa
Nessa parte o usurio far manuteno da transmisso da Comunicao Externa e recepo de arquivos internos e arquivos AFV. Para isso contar com as seguintes ferramentas: Transmisso / Recepo de Arquivos Interno e Transmisso / Recepo de Arquivos AFV.
124
e em seguida preencher os dados, tais como: Nome Completo, Usurio (Login), Senha (Password), Tempo da Senha, colocar em que grupo esse usurio pertence, as Permisses, e a Identificao na Empresa para visualizao de relatrios. O Campo Tempo de Senha tem 4 opes: (Normal: a senha fica a mesma at que o administrador entre nessa mesma tela e mude-a, Trocar no Prximo acesso: A cada acesso do usurio o AFV Server solicitar uma nova senha, Tempo Mximo: seleciona uma data limite no campo Data Limite, quando chegar na data selecionada pelo administrador o AFV Server solicitar um novo cadastro de senha e Alterao da senha constante: coloca a quantidade de dias no campo Dias para que a senha expire).
125
, que ir
controlar as Permisses e/ou cadastrar um novo grupo ou reparar permisses de usurios j existentes. (figura abaixo). Para cadastrar um novo grupo de usurios, basta clicar no boto (incluir), e digitar o nome do grupo no campo Administrador do Sistema.
O Administrador dever habilitar quais ferramentas que esse novo grupo criado de usurios poder acessar. Para definir os Acessos, basta clicar no boto Permisses, no qual abrir uma tela com um Menu igual ao do sistema s que agora o Administrador ir escolher quais as Funes e quais Ferramentas o Grupo poder utilizar (figura abaixo).
126
Para o Administrador selecionar as Permisses basta clicar em qualquer menu (figura acima) selecionar (tirar o check) da opo desejada. Para confirmar essa ao o Administrador dever clicar no boto Atualiza Grupo.
127
Obs: Caso o status de um processo ainda no esteja concludo, podemos ativar a flag Atualizao Automtica Tela (destacada em azul, figura acima), com isso, no haver necessidade de clicar no boto Atualizar toda vez que quiser obter um novo status de um determinado processo.
128
duas listas, sendo que a superior contem as informaes do Log (Usurio, Data do Log e Assunto) e a Lista inferior contem os detalhes do Log selecionado na lista superior.
Importao Interno:
Na primeira aba (figura abaixo) Importao interno, aps o usurio ter selecionado o perodo e clicado no boto atualizar os sistema mostrar o resultado da pesquisa, que consiste nesse caso nos arquivos que foram importados do sistema interno. O usurio contar com uma lista contendo as seguintes informaes: Descrio, Data / Hora Inicial, Data / Hora Final, Tempo (Mnimo), Quantidade de Registros, Quantidade de Importao, Data do Bloqueio e Cdigo do Usurio. O Boto Bloquear Processo, utilizado caso esteja ocorrendo algum Processo previamente programado pelo usurio (agenda de tarefas) e o mesmo deseja bloquear o Processo, basta clicar no boto Bloquear Processo. O boto Desbloquear Processo serve simplesmente para desbloquear um processo que j foi previamente bloqueado.
129
Exportao Interno:
Na segunda aba (figura abaixo) Exportao interno, aps o usurio ter selecionado o perodo e clicado no boto atualizar os sistema mostrar o resultado da pesquisa, que consiste nesse caso nos arquivos que foram exportados para o sistema interno, tais como, pedidos, clientes novos, etc. O usurio contar com uma lista contendo as seguintes informaes: Descrio, Data / Hora Inicial, Data / Hora Final, Tempo (Mnimo), Data do Bloqueio e Cdigo do Usurio. O Boto Bloquear Processo, utilizado caso esteja ocorrendo algum Processo previamente programado pelo usurio (agenda de tarefas) e o mesmo deseja bloquear o Processo, basta clicar no boto Bloquear Processo. O boto Desbloquear Processo serve simplesmente para desbloquear um processo que j foi previamente bloqueado.
130
Na segunda aba (figura abaixo) Exportao interno, aps o usurio ter selecionado o perodo e clicado no boto atualizar os sistema mostrar o resultado da pesquisa, que consiste nesse caso nos arquivos que foram exportados para o sistema interno, tais como, pedidos, clientes novos, etc. O usurio contar com uma lista contendo as seguintes informaes: Descrio, Data / Hora Inicial, Data / Final, Tempo (Mnimo), Data do Bloqueio e Cdigo do Usurio. O Boto Bloquear Processo, utilizado caso esteja ocorrendo algum Processo previamente programado pelo usurio (agenda de tarefas) e o mesmo deseja bloquear o Processo, basta clicar no boto Bloquear Processo. O boto Desbloquear Processo serve simplesmente para desbloquear um processo que j foi previamente bloqueado.
131
132
133
134
135
136
Captulo 5
AJUDA
137
II Sobre... Nesta tela, informar qual a verso do AFV Server est sendo utilizada pela sua empresa.
138