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A Economia Brasileira ps-Ascenso Chinesa: Anlise Setorial do Padro de Comrcio, dos Impactos sobre o Emprego e das Novas Estratgias Empresariais

Relatrio de Pesquisa II (IOS/DGB)

SO PAULO MARO/2008

INSTITUTO OBSERVATRIO SOCIAL

CONSELHO DIRETOR Presidente Artur Henrique da Silva Santos Diretor Administrativo - Financeiro Valeir Ertle CUT Denise Motta Dau CUT Jacy Afonso de Melo CUT Joo Antnio Felcio CUT Quintino Marques Severo CUT Rosane da Silva CUT Valria Conceio da Silva Dieese Joo Vicente Silva Cayres Dieese Mara Luzia Feltes Unitrabalho Francisco Mazzeu Unitrabalho Silvia Arajo Cedec Maria Ins Barreto Cedec Tullo Vigevani

DIRETORIA EXECUTIVA Presidente Artur Henrique da Silva Santos Diretor Administrativo - Financeiro Valeir Ertle Unitrabalho Carlos Roberto Horta Dieese Joo Vicente Silva Cayres CUT Jacy Afonso de Melo CUT Joo Antnio Felcio

Cedec Maria Ins Barreto

SUPERVISO TCNICA Amarildo Dudu Bolito - Supervisor Institucional Ronaldo Baltar - Supervisor do Sistema de Informao

ELABORAO DO RELATRIO DE PESQUISA Alexandre de Freitas Barbosa Consultor Tcnico Douglas Toledo Pesquisa Assistente de Pesquisa

A Economia Brasileira ps-Ascenso Chinesa: Anlise Setorial do Padro de Comrcio, dos Impactos sobre o Emprego e das Novas Estratgias Empresariais1
ndice

Apresentao.......................................................................................Pag. 5 1.Introduo Metodolgica.................................................................Pag.6 2.As Economias Brasileira e Chinesa depois dos Anos 90................Pag.7 3.Evoluo das Relaes Comerciais entre Brasil e China: uma Anlise Setorial................................................................................................Pag.12 4.Evoluo da Produo e do Emprego nos Setores Mais Afetados pelo Comrcio Brasil-China......................................................................Pag.28 5.O Brasil, a China e as Polticas de Defesa Comercial..................Pag.35 6.As Estratgias Empresariais..........................................................Pag.46 7.Sntese Setorial................................................................................Pag.53 8. possvel Enfrentar o Drago?.....................................................Pag.55

Bibliografia.........................................................................................Pag.58

Texto elaborado pelo Instituto Observatrio Social (IOS)

Apresentao
Este o segundo relatrio de pesquisa oriundo do projeto Ascenso Chinesa e seu Impacto sobre a Amrica Latina e o Brasil: Impactos Setoriais e sobre o Mercado de Trabalho, desenvolvido pelo Instituto Observatrio Social, com apoio da DGB, central sindical alem. O objetivo desta pesquisa fornecer um conjunto de informaes sobre comrcio, produo e emprego para os setores industriais mais afetados pela concorrncia chinesa, de modo a permitir uma compreenso mais aprofundada sobre esta nova realidade por parte do movimento sindical brasileiro. Trata-se de um passo importante para que os trabalhadores possam desenvolver aes no plano nacional, regional e internacional que contribuam para atenuar os impactos negativos da ascenso chinesa sobre a produo, o emprego e as condies de trabalho no pas. Enquanto no primeiro relatrio procurou-se apontar as novas relaes econmicas entre a China e Amrica Latina, destacando os diversos padres de comrcio e investimento para alguns pases da regio, bem como o que isto significa em termos de oportunidades e constrangimentos para a poltica externa e para as aes do movimento sindical, o presente texto foca na relao entre China e Brasil. Com vistas a explicar como procedemos para a obteno dos dados, iniciamos o texto com uma introduo metodolgica, apresentando com detalhe as bases oficiais do governo brasileiro e das organizaes multilaterais utilizadas. Em seguida, apontamos as trajetrias distintas das duas economias durante os anos 90, para, na segunda parte, desenvolvermos uma anlise de corte setorial, apresentando uma srie de indicadores sobre os impactos da China nos setores onde o Brasil superavitria cadeia da soja e minrios e especialmente naqueles onde o pas apresenta dficits comerciais crescentes, quais sejam: txtil, vesturio, brinquedos, calados, produtos qumicos, eletroeletrnicos e mquinas. No caso dos setores deficitrios, apresentam-se tambm as diferenas recentes em termos de comportamento dos setores de baixo e alto valor agregado. Na terceira parte do texto, apontamos para o desempenho recente dos indicadores de produo e emprego nestes setores, procurando avaliar em que medida pode-se falar de um impacto chins negativo. Como veremos, a varivel independente China no facilmente dissociada do desempenho geral da indstria brasileira, dos efeitos da valorizao cambial e de outras variveis macroeconmicas e das aes implementadas ou postergadas no terreno da poltica industrial. Na quarta parte do texto, so discutidas as medidas de proteo comercial utilizadas pelo Brasil com relao China, destacando que estas devem fazer parte de uma estratgia mais ampla de reinsero dinmica e competitiva da economia brasileira no contexto internacional. Na quinta parte do texto, procuramos construir um esquema de modo a salientar as principais estratgias empresariais mobilizadas pelas empresas nacionais e multinacionais com atuao no Brasil para enfrentar o desafio competitivo chins.

Em seguida, uma sntese setorial procura agrupar a evoluo das principais variveis para o perodo 2000-2005 em termos de comrcio, produo e emprego para os setores selecionados. Finalmente, procuramos resumir as principais concluses do estudo, com o intuito de esboar um quadro mais matizado do desafio que a ascenso chinesa impe sociedade brasileira, fugindo das anlises extremas que tendem a encarar a China, ora como salvao para o pas, ora como responsvel por uma futura destruio do parque industrial brasileiro.

1. Introduo Metodolgica
A inteno desta anlise foi apresentar os dados comerciais que possibilitassem um diagnstico dos setores mais impactados pelas importaes brasileiras da China ou nos quais as exportaes para aquele pas se revelassem importantes. Em linhas gerais, os setores cujos captulos do sistema harmnico (SH1996 e SH2002) somados correspondessem a mais de 4% do valor total importado pelo Brasil no ano de 2005 foram includos na anlise. Deste modo, do lado das exportaes, os setores analisados e seus respectivos captulos so: soja, 12; leos vegetais, 15; minrios, 26; e, por fim, ferro e ao, 72. Do lado das importaes, temos os setores e captulos seguintes: qumico, 28 e 29; txtil, 53 a 60; vesturio, 61 e 62; calados, 64; eletro-eletrnico, 84; mquinas, 85; e, finalmente, brinquedos, 95. Quando necessrio outros captulos passaram a integrar a pesquisa para efeitos de comparao. Isto ocorreu, sobretudo, para contrastar as evolues comerciais de matrias-primas e produtos de baixo valor agregado e produtos acabados ou de maior valor agregado, como nos binmios couro-calado (comparao entre os captulos 42 e 64) e ferro-ao (comparao entre os itens do capitulo 72 relacionados a ferro e os relacionados a ao). Os dados de comrcio internacional foram obtidos da base de dados do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Aliceweb. Essa base de dados apenas informa o comrcio bilateral em que uma das partes o Brasil, e foi utilizada notadamente para os parceiros comerciais China e Mundo. Quando necessrio buscar dados do comrcio chins com outro parceiro que no o Brasil, a fonte utilizada foi a base de dados das Naes Unidas, o Comtrade. Na existncia de discrepncia entre dados de uma e outra fonte, foram utilizados aqueles oriundos da primeira fonte, pois est a oficial brasileira. A partir de todos os valores coletados, e segundo a metodologia desenvolvida pela Federao das Indstrias do Estado de So Paulo (Fiesp, 2006), toda a pauta comercial bilateral foi desmembrada em cdigos NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul), e reagrupada em categorias: pesca, minrios, combustveis, agrcolas no-processados, agrcolas processados e industriais. Para tentar avaliar a real participao dos importados chineses nos setores em que o supervit deste pas com o Brasil expressivo, foram coletados os valores, disponibilizados pela Fundao de Comrcio Exterior (FUNCEX), de penetrao das

importaes por setor de atividade. Utilizando a mesma metodologia que a Fundao emprega, foram estimados os valores de um coeficiente de penetrao das importaes provenientes da China. O calculo feito pela diviso do valor de importao de produtos chineses pelo consumo aparente domstico. Assim, ambos os valores so calculados por: M/(V-X+M ) Em que: M corresponde ao valor de importao no setor proveniente da China. V o valor de produo no setor, calculado em preos constantes, a dlares de 2004. X o valor de exportao brasileira do setor. M corresponde ao valor de importao total do setor. V-X+M corresponde ao consumo aparente. Em seguida foram avaliados, para os setores chave, os nveis de emprego e remunerao mdia. A fonte utilizada foi oram as bases de dados de Relao Anual de Informaes Sociais (RAIS) do Ministrio do Trabalho e Emprego. Para os dados de produo e emprego tambm se fez uso dos indicadores de produo e pessoal ocupado assalariado da Pesquisa Industrial Mensal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (PIM/IBGE), que se limita s empresas de porte grande e mdio (mais de 30 trabalhadores por estabelecimento). Para a descrio de barreiras de comrcio foram coletados dados disponveis do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio (Departamento de Comrcio DECOM), do Ministrio de Relaes Exteriores e da Organizao Mundial do Comrcio. So os nveis tarifrios praticados pelo Brasil segundo a Tarifa Externa Comum (TEC) e a lista de excees a ela. No que diz respeito s polticas de defesa comercial, partiu-se das informaes da CAMEX. Para percepo dos padres de aes empresariais ps-ascenso chinesa, foram realizadas entrevistas exclusivas com Jos Carlos Guedes, Presidente da Confederao Nacional dos Trabalhadores do Vesturio (CNTV-CUT); com Domingos Mosca, Coordenador da rea Internacional da Associao Brasileira da Indstria Txtil e de Confeco (ABIT); Humberto Barbato, Presidente da Associao Brasileira da Indstria Eltrica e Eletrnica (ABINEE); Mrio Mugnani, Diretor-Executivo da Associao Brasileira da Indstria de Mquinas e Equipamentos (ABIMAQ) e Valter Sanches, Coordenados Internacional da Confederao Nacional dos Metalrgicos (CNM-CUT). Alm de suas falas, as revistas publicadas por suas instituies tambm foram levadas em conta. O material disponibilizado nos respectivos endereos eletrnicos de outras associaes de indstria foi levado em considerao sobretudo da Associao Brasileira da Indstria de Brinquedos (ABRINQ) e da Associao Brasileira da Indstria de Calados (Abicalados). Reportagens dos principais jornais do pas tambm foram analisadas e includas com a referida referncia.

2. As Economias Brasileira e Chinesa depois dos Anos 90

Durante os anos noventa, as trajetrias macroeconmicas de Brasil e China apresentaram comportamentos bastante divergentes. Se, por um lado, ambas as

economias aumentaram o seu grau de vinculao economia internacional, pode-se dizer que as polticas de insero na globalizao foram acionadas a partir de um conjunto de premissas e polticas diversas e, s vezes, at opostas. O quadro 1 sintetiza o desempenho das principais variveis macroeconmicas, de modo a qualificar os caminhos escolhidos e os resultados alcanados por estes dois pases no perodo recente.
Quadro 1 Comparativo do Desempenho Macroeconmico Recente Brasil X China

Variveis Macroeconmicas Crescimento do PIB per capita (mdia anual 1990-2003, em %). Taxa de investimento mdia entre 1990-2000 (em % do PIB) Taxa de crescimento das importaes 1990-2003 (mdia anual, em %). Taxa de crescimento das exportaes 1990-2003 (mdia anual, em %). Participao da Corrente de Comrcio no PIB em US$ (2001-2003) Participao das Exportaes de Manufaturados no Total Exportado Participao das Exportaes de Alta Tecnologia no Total Exportado Participao no total de IEDs mundiais (1997 a 2002) Relao Dvida Externa/Exportaes (20002002) Renda Per Capita em US$ PPP

Brasil 1,2% 20% 6,4% 6,7% 28,7% 52% 12% 2,9% 3,16 vezes 7.790 (posio 64)

China 8,5% 33% 17% 16,2% 57,1% 91% 27% 5,3% 0,52 vez 5.003 (posio 93)

Fonte: Pnud, OMC, Banco Mundial e Unctad. Elaborao: IOS.

O que sobressai, em primeiro lugar, ao se contrapor as duas economias o ritmo de expanso. No perodo 1990-2003, o PIB per capita chins expandiu-se quatro vezes mais rapidamente do que o brasileiro (8,5% contra 1,2% ao ano). Enquanto a economia brasileira, ao longo da dcada de noventa, experimentou um processo de estabilizao combinado a uma tpica situao de stop and go, jamais tendo crescido a taxas superiores a 4% por dois anos consecutivos; a China tem se destacado por um dinamismo surpreendente do PIB, ancorado em altas taxas de investimento, as quais se explicam por sua vez pela expanso das exportaes, pela presena ativa do Estado e pela expanso do mercado interno. Isto tudo num contexto de extrema cautela quanto liberalizao das importaes e do mercado de capitais, iniciada no Brasil antes mesmo do Plano Real, enquanto na China esta se deu de forma progressiva aps o

ingresso na OMC, em 2001, e quando o pas asitico j se destacava pelo dinamismo exportador. Ou seja, enquanto o Brasil acionou as polticas comerciais, industriais e tecnolgicas consideradas boas pela economia convencional (Chang, 2004) - e que na maior parte das vezes levam desindustrializao, dependendo do nvel de desenvolvimento produtivo e tecnolgico de um pas - a China optou pelo seqenciamento das polticas, adotadas de acordo com as especificidades nacionais, segundo a recomendao de Stiglitz (2002). Ou seja, este pas recusou-se a aplicar o pacote do chamado Consenso de Washington (Rodrik, 2006). Em parte devido opo pela valorizao da moeda entre 1994-1998, como mecanismo de estabilizao da economia, o crescimento das exportaes brasileiras no superou as taxas de expanso das vendas externas apuradas para a economia mundial para o perodo 1990-2003. J as exportaes chinesas cresceram 2,5 vezes acima da mdia global, situando-se este pas como o 3 maior exportador global em 2004 e perfazendo 6,5% das exportaes mundiais. No ano de 2007, a economia chinesa j superou a norte-americana em termos de vendas externas de bens, ocupando a 2. posio e representando mais de 8% do comrcio mundial, atrs apenas da Alemanha, segundo os dados preliminares da OMC. A ttulo de ilustrao, o seu supervit comercial mostra-se 30% superior ao total das exportaes brasileiras. Alm disso, a China tem realizado um upgrading das suas exportaes, das quais 91% so compostas de bens manufaturados e mais de de bens intensivos em tecnologia, contra percentuais de 52% e 12% para o Brasil, respectivamente (quadro 1). Isso significa que as vendas externas chinesas tm sido acompanhadas de uma melhoria da oferta, enquanto o boom exportador brasileiro de 2004 foi, em grande medida, favorecido pela valorizao das commodities. Neste ano, o Brasil apenas voltou ao mesmo patamar de 1,1% do total das vendas externas globais, alcanado em 1989, portanto antes da abertura comercial empreendida por este pas. Finalmente, os investimentos externos diretos (IEDs) na China, alm de serem mais expressivos, no diminuram com a queda mundial presenciada ps-2000, ao contrrio do Brasil. Em 2003, os fluxos de IEDs para a China representaram 8,5% do total mundial, contra 1,6% para o caso brasileiro, devendo este arrefecimento ao fim do programa de privatizaes e ao baixo crescimento econmico verificado no pas. A partir do grfico abaixo, depreende-se que os investimentos das multinacionais no Brasil, de fato, se aproximaram dos aplicados na China em 2000, ano de pico da economia mundial, distanciando-se durante a crise 2001-2003 e tambm durante a nova recuperao de 2004 a 2006. Somente no ano de 2007, os investimentos para o Brasil responderam dinmica global. Ou seja, o ciclo de IEDs depende do movimento endgeno da economia chinesa, enquanto no Brasil se os fatores endgenos contam, eles tm menor primazia do que os exgenos.

Grfico 1 Investimentos Externos Diretos nos Pases em Desenvolvimento, Brasil e China, 1991 a 2006
400 350 300 250 200 150 100 50 0

19 97

19 99

19 98

20 00

20 02

20 04

19 91

1 99

pa s es em des envolvim ento

china

bra s il

Fonte: Unctad. Elaborao: IOS.

Adicionalmente, e ao menos at 1999, o Brasil conviveu com elevados dficits em transaes correntes e nveis de endividamento externo, ao passo que a China se destacou pelo incremento das suas reservas internacionais. Depois de 2004, ainda que o Brasil passasse tambm a acumular reservas, tendo inclusive revertido o sinal das transaes correntes, isto no impediu uma nova valorizao do real. A diferena essencial entre os dois pases parece residir no nexo entre exportaes e investimento, que permitiu ampliar a capacidade produtiva na China, enquanto no Brasil a volatilidade cambial trouxe alteraes bruscas nas taxas de crescimento e investimento, recorrendo este pas a polticas monetrias rgidas nos anos noventa. Segundo as categorias traadas pela UNCTAD (2003), a China poderia ser classificada como um pas de industrializao rpida, que presencia uma transformao estrutural da sua base produtiva; enquanto no Brasil, se a abertura trouxe no mximo uma desindustrializao relativa (IEDI, 2005), impediu que o pas diversificasse a sua base industrial e promovesse um salto de competitividade nos segmentos mais dinmicos do comrcio internacional (Lall, 2005). Portanto, mais que diferenas naturais nas estruturas de exportao dos dois pases, o que existe uma profunda assimetria na trajetria das estruturas produtivas, em virtude das opes de poltica macroeconmica, industriais, educacionais e de investimento tecnolgico (Yin, 2006). No faz sentido, desta forma, culpar o atraso brasileiro em relao China no perodo recente a dois fatores estanques, como o faz Moreira (2006): de um lado, uma indstria que precisava supostamente ser enxugada para fazer face concorrncia internacional e que enfrentava dotaes de fatores produtivos desfavorveis (favorecendo as atividades intensivas em recursos naturais); e, de outro, um cenrio macroeconmico inspito, no qual se contava com um menor papel do Estado. Isto porque a trajetria de insero

20 05

20 06

20 01

20 03

externa no apenas resultado, mas tambm causa das opes de poltica macroeconmica. No perodo recente, a divergncia de crescimento entre as duas economias se atenuou. Ainda assim, o crescimento chins mostra-se superior ao dobro do nacional. Mais importante ainda, as opes de insero externa divergentes foram inclusive aguadas (Almeida, 2007). Enquanto o Brasil cresce aproveitando-se do mercado interno, especialmente a partir de 2005, a China aproveita as fronteiras internas e externas de crescimento. Apesar do elevado supervit comercial brasileiro, este tende a apresentar tendncia decrescente de 2007 em diante, em virtude da valorizao do real. Na prtica, o setor externo passa a contribuir de forma negativa para o crescimento do PIB. Paralelamente, o Brasil j a partir de 2007 passa a experimentar novamente dficits em transao corrente. Apesar da forte entrada de capitais, que compensa este resultado negativo, o que importa para a dinmica macroeconmica que o setor externo excetuando algumas empresas e setores bem posicionados internacionalmente ou nos quais se verifica um boom de commodities cumpre um papel mais passivo do que ativo no processo de formao de capital.
Grfico 2 Crescimento econmico Brasil e China, 2004 a 2008
12 10 8 6 4 2 0 2004 2005 bra s il 2006 china 2007* 2008*

Fonte: ONU. Elaborao: IOS.

Grfico 3 Saldo de Conta Corrente em % do PIB, 2004 a 2008

14 12 10 8 6 4 2 0 2 2004 2005 2006 2007* 2008*

bra s il

china

Fonte: ONU. Elaborao: IOS. * estimativas

3. Evoluo das Relaes Comerciais entre Brasil e China: uma Anlise Setorial
Neste tpico, realiza-se uma anlise da evoluo da balana comercial brasileira com a China, e depois para alguns setores onde o Brasil aparece como francamente superavitrio ou deficitrio. Ao se analisar os dados do comrcio entre os dois pases entre 1998 e 2007, observamse dois momentos distintos. Um primeiro vai de 1998 a 2003, e um segundo de 2004 at hoje. O primeiro momento caracterizado pelo dinamismo das exportaes brasileiras, que se expandem 400% em termos acumulados, contra uma elevao das importaes provenientes da China de 108%. Em 2003, o Brasil possui um supervit de US$ 2,4 bilhes com a China, o qual representa 10% do saldo comercial total do pas. o momento da euforia com relao China. No momento seguinte, h uma inegvel mudana do padro de comrcio. As exportaes brasileiras crescem de forma acumulada entre 2003 e 2007 a uma taxa de 122%, enquanto as exportaes daquele pas para a nossa economia mais do que quintuplicam, indicando uma elevao de 435%. Ao final de 2007, o Brasil j possua um dficit comercial com a China de cerca de US$ 1,9 bilho. Ao longo deste segundo momento, passou-se da euforia para o outro extremo: a China agora encarada como ameaa. Na tabela abaixo, observa-se que os percentuais de crescimento das exportaes dos dois pases entre si seguem ritmos diferenciados. O Brasil, que v as suas vendas se elevarem no perodo 1998 a 2003 a mais de 60% em alguns anos, regride a um patamar de expanso de em torno de 20% ao ano. No perodo seguinte, de 2003 a 2007, so as

exportaes chinesas que crescem ao menos 40% ao ano, contra uma expanso bem mais frgil antes de 2003. No ano de 2007, o ritmo de elevao das exportaes da China para o Brasil foi duas vezes superior do que o movimento inverso, 57,9% e 27,9%, respectivamente.
Grfico 4 Exportao, Importao e Saldo do Comrcio Brasil-China entre 1995 e 2007
14000,0 12000,0 10000,0 8000,0 6000,0 4000,0 2000,0 0,0 2000,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

E XP OTA E S

IMP OR TA E S

S AL D O

Fonte: Secex/Aliceweb. Elaborao: IOS.

Tabela 1 Variao Real das Contas Externas do Brasil com a China (% com relao ao ano anterior)
EXPOTAES IMPORTAES SALDO 1999 -25,3 -16,3 46,6 2000 60,5 41,3 -27,6 2001 75,3 8,7 -519,0 2002 32,5 17,0 68,5 2003 79,8 38,2 146,8 2004 20,0 72,7 -27,5 2005 25,6 44,3 -14,5 2006 23,0 49,2 -72,1 2007 27,9 57,9 -552,8

Fonte: Secex/Aliceweb. Elaborao: IOS.

Seria uma anlise bastante simplista dizer que o Brasil se beneficiava da relao com a China quando tinha supervit e que agora prejudicado por que apresenta um dficit comercial. Na verdade, o que se precisa compreender so as foras por trs desta mudana nos dados do comrcio bilateral. Algumas destas foras j foram enunciadas no tpico anterior. Em primeiro lugar, h a transformao da economia chinesa com a exportao de produtos de cada vez maior valor agregado e sofisticao tecnolgica. Em segundo lugar, a economia brasileira voltou a crescer de 2004 em diante, o que revelou a sua dependncia com relao ao fornecimento de vrias mquinas, equipamentos e matrias-primas industriais, em virtude da especializao regressiva de sua economia ao longo dos anos noventa. Por outro lado, a demanda de bens importados da China pelo Brasil, em grande parte concentrada nos produtos primrios, no sofreu mudanas expressivas. O Brasil logra um crescimento vegetativo das suas exportaes para a China, para o que contribui tambm o efeito-preo. O jogo entre estas foras fica mais evidente quando acompanhamos a evoluo do comrcio entre os dois pases por setores de atividade.

Grfico 5 Saldo Comercial do Brasil com a China por Setores de Atividade (em US$ milhes)
4.000 2.000 0 2000 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 prod.agrcolas prod.agrcolasprocessados combustveis industriais minrios 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fonte: Secex/Aliceweb e FIESP. Elaborao: IOS.

O grfico 5 revela um crescimento fantstico do saldo comercial brasileiro com a China de produtos agrcolas e minerais entre 2000 e 2004, de respectivamente 403% e 332%. Neste perodo, os preos destas commodities dispararam no mercado internacional, enquanto a fome chinesa por alimentos e matrias-primas exigiu a diversificao dos seus mercados de importao. A partir de 2005, os saldos comerciais brasileiros nestes setores continuaram crescendo de forma expressiva, mas a taxas menores. No ano de 2007, o saldo comercial brasileiro com a China em produtos agrcolas (inclusive processados) e minrios chegou a US$ 7,3 bilhes, mais de 10 vezes superior ao verificado em 2000. Por outro lado, a recuperao da economia brasileira, num cenrio de defasagem competitiva especialmente nos setores e segmentos de maior valor agregado e de crescente valorizao cambial, fez com que as importaes industriais da China avanassem de forma espetacular. Entre 2004 e 2007, o dficit comercial brasileiro com a China, em produtos industriais, multiplicou-se por 6, chegando a US$ 9,7 bilhes no ano passado. Uma anlise desagregada por tipos de produtos revela que os lderes da pauta de exportaes do Brasil para a China soja e minrio de ferro apresentaram uma elevao em termos de valor comercializado de 997 e 1245% entre 1998 e 2006, respectivamente (grfico 6). Se tomarmos os 4 principais setores em termos de exportaes para a China, a sua participao no total vendido quele pas salta de 48% para 72% no mesmo perodo (grfico 7). Junto com esta tendncia de crescente concentrao da pauta brasileira em alguns produtos exportados para a China, observa-se uma primarizao da venda em cada setor, como veremos mais adiante.

Grfico 6 Evoluo das Exportaes dos Principais Produtos Exportados pelo Brasil para a China (em US$ milhes)
3.000 2.500

em US$ milhes

2.000 1.500 1.000 500 0 1998 soja 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

minrio de ferro

combustveis e minrios

ferro fundido e ao

Fonte: Secex/Aliceweb. Elaborao: IOS.

Grfico 7 Participao dos 4 Principais Setores nas Exportaes do Brasil para a China (em %)
80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fonte: Secex/Aliceweb. Elaborao: IOS.

Pode-se tambm avaliar o quanto a China responde pelas exportaes de alguns produtos brasileiros. No caso da soja, a participao da China nas nossas vendas externas, que era de 15,2% em 2000, salta para 31,7% em 2005. No caso do minrio de ferro, esta mudana mostra-se ainda mais abrupta: a participao chinesa sobe de 8,4% para 23,6%. Nos dois casos (soja e minrio de ferro), neste perodo de cinco anos, a China respondeu por 43% e 34%, respectivamente, da elevao das exportaes

brasileiras, sem contabilizar o efeito-preo oriundo da elevao da cotao destes produtos em virtude da potente demanda asitica.
Tabela 2 Exportaes do Brasil para a China (em US$ milhes) por Produtos e evoluo da Participao Chinesa (em %)
2000 Setores SOJA MINRIOS LEOS VEGETAIS FERRO E AO TOTAL CHINA 337 274 36 39 1.085 MUNDO 2.213 3.255 908 3.435 55.119 % 15,2 8,4 4,0 1,1 2,0 CHINA 1.313 774 24 755 4.533 2003 MUNDO 4.339 3.644 3.796 4.702 73.203 % 30,3 21,2 0,6 16,0 6,2 CHINA 1.717 1.892 558 528 6.835 2005 MUNDO 5.425 8.025 7.100 8.549 118.529 % 31,7 23,6 7,9 6,2 5,8

Fonte: Comtrade/ONU. Elaborao: IOS.

Podemos agora olhar para o outro lado da moeda. Quando avaliamos a expanso das importaes brasileiras da China, o que merece destaque no so as importaes de produtos intensivos em trabalho (txtil, vesturio, calados e brinquedos), ainda que estas importaes se elevem em quase 300% entre 1998 e 2006, totalizando cerca de US$ 800 milhes em 2006. Salta aos olhos a expanso das importaes brasileiras provenientes da China dos setores mais intensivos em tecnologia (qumicos, mquinas e eletroeletrnicos): estas sobem mais de 1.000% no perodo analisado, para chegar em 2006 a US$ 5,1 bilhes, representando 64,2% das importaes totais, contra 9,8% da participao conjunta dos quatro setores selecionados para os intensivos em trabalho.
Tabela 3 Importaes Brasileiras da China (em US$ milhes) por Produtos e Evoluo da Participao Chinesa (em %)
2000 Setores QUIMICO TEXTIL VESTUARIO CALCADOS MAQUINAS ELETROS BRINQUEDOS CHINA 104 24 87 13 209 275 42 MUNDO 3.844 1.045 141 49 9.023 9.131 104 % 2,71 2,29 61,82 26,76 2,31 3,01 40,85 CHINA 210 139 78 23 235 628 27 2.143 2003 MUNDO 3.804 782 100 54 7.788 6.771 53 48.282 % 5,51 17,73 78,28 43,28 3,02 9,27 51,43 4,44 CHINA 392 318 201 63 673 1.564 53 4.827 2005 MUNDO 5.358 1.138 227 122 11.620 10.469 129 73.600 % 7,32 27,92 88,58 51,22 5,79 14,94 41,43 6,56

TOTAL 1.224 55.839 2,19 Fonte: Comtrade/ONU. Elaborao: IOS.

Ainda que a participao chinesa no total das importaes brasileiras nos setores intensivos em trabalho tenda a ser mais elevada 28% no setor txtil, 41,4% em brinquedos, 51,2% em calados, 89% no vesturio , a maior expanso em termos de participao das compras nacionais, e tambm em termos absolutos, se d justamente nos setores intensivos em tecnologia. Entre 2000 e 2005, esta passa de 2,7% para 7,3% no setor qumico, de 2,3% para 5,8% em mquinas e de 3,0% para 14,5% no setor eletroeletrnico. tambm nestes setores que existe mais espao para aumento da participao, j que os percentuais so menores. Percebe-se tambm que o maior crescimento da economia brasileira tende a elevar a relevncia das importaes chinesas de alto valor agregado. Quando se analisa a sua participao no total importado daquele pas (ver grfico 8 abaixo), de fato, percebe-se

que os momentos de pico se misturam com as fases de expanso da economia (ano 2000 e 2004-2006), alavancadas pela expanso industrial, que exige a importao de bens intensivos em tecnologia do exterior.
Grfico 8 Importaes Brasileira da China dos Principais Produtos Intensivos em Trabalho e Intensivos em Tecnologia (US$ milhes) e Participao dos Intensivos em Tecnologia nas Importaes deste Pas (em %)
6.000 5.000 em US$ milhes 4.000 40,0 3.000 30,0 2.000 1.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20,0 10,0 0,0 70,0 60,0 50,0 em % intensivos em tecnologia

intensivos em trabalho

intensivos em tecnologia

% intensivos em tecnologia

Fonte: Secex/Aliceweb. Elaborao: IOS.

Vale lembrar ainda que existem diferenas expressivas quando se analisam os fluxos de comrcio dos vrios segmentos que compem os setores analisados. Por exemplo, no setor txtil, 74% das importaes brasileiras provenientes da China, em 2006, concentram-se nos segmentos de fibras e filamentos sintticos. Nestes dois segmentos somados, o aumento das exportaes chinesas para o Brasil mostrou-se superior a 37 vezes entre 1998 e 2006. Da mesma forma, 70% das importaes de vesturio provm do captulo 62 - vesturio e seus acessrios exceto de malha. Por outro lado, ainda que com menor volume de importaes, os segmentos de tecidos especiais, tecidos de malha e vesturio e acessrios de malha captulos 58, 60 e 61, respectivamente - contam com participao das importaes chinesas no total acima da mdia setorial. Adicionalmente, se as exportaes realizadas pela China ocupam fatias cada vez maiores do mercado brasileiro, a participao do que o Brasil importa deste pas irrisria para os produtores chineses. A participao agregada do Brasil nas exportaes chinesas saltou de 0,49% para 0,63% entre 2000 e 2005. Em alguns setores, como qumico e txtil ela supera a casa dos 1,5%. Em segmentos como filamentos sintticos, esta participao atingiu 3,6% no ano de 2005. Ou seja, em termos comerciais, o mercado brasileiro para a economia chinesa apenas mais um dentre outros.

Grfico 9 Participao das Importaes Brasileiras no Total Exportado pela China por Setor (em %)
2,50

2,00 QUIMICO TEXTIL 1,50 VESTUARIO CALCADOS 1,00 MAQUINAS ELETROELETRONICO BRINQUEDOS 0,50 TOTAL

0,00 2000 2003 2005

Fonte: Comtrade/ONU. Elaborao: IOS.

Vejamos agora a evoluo do saldo comercial do Brasil com a China e do Brasil com o resto do mundo em cada um dos sete setores analisados, txtil, vesturio, brinquedos e calados no caso dos intensivos em trabalho; e qumicos, mquinas e eletroeletrnicos no que concerne aos intensivos em tecnologia. Ao final, apresentamos um quadro sinttico das relaes comerciais entre os dois pases nestes setores para alguns anos selecionados. Ainda que o Brasil possua um dficit comercial crescente com a China nos setores txtil, vesturio e de calados, a importncia deste dficit oscila bastante para cada um deles. Por exemplo, no setor txtil, o dficit comercial com a China salta de forma expressiva entre 1998 e 2006, de US$ -13 milhes para US$ -332 milhes. Entretanto, como este setor ocupa o incio da cadeia produtiva, e o pas possui deficincias competitivas especialmente no segmento de fibras sintticas, a participao da China no dficit comercial total do Brasil sobe ao longo do perodo, mas para se situar na casa de apenas 12%. Em outras palavras, o pas apresenta um dficit ainda muito maior com resto do mundo (excluda a China), de US$ -2,4 bilhes no ano de 2006. No setor de vesturio, a situao revela-se bastante distinta. O dficit elevado em 1998 se reduz at 2003, ano a partir do qual volta a se elevar, chegando a um saldo comercial de US$ -184 milhes em 2006. Paralelamente, neste setor, quando se exclui a China, o Brasil destaca-se por apresentar saldos comerciais positivos, ainda que estes decresam de forma expressiva a partir de 2004, ano em que o supervit quase chegara casa dos US$ 200 milhes. A queda do supervit comercial do Brasil com o mundo menos China possui duas explicaes plausveis. De um lado, a valorizao do real e, de outro, o provvel deslocamento do Brasil pela China em outros mercados, especialmente quando

se sabe que aps o ano de 2005, com o fim do Acordo de Txtil e Vesturio (ATV) da OMC, este setor deixou de ser regulado por quotas.
Grfico 10 Saldo Comercial do Brasil com a China, os Demais Parceiros e o Mundo no Setor Txtil 1998 a 2006

SETOR TXTIL
0 -500

em milhoes

-1000 -1500 -2000 -2500 -3000

BRASIL-CHINA BRASIL-MUNDO BRASIL-DEMAIS PARCEIROS

Fonte: Secex/Aliceweb; Elaborao: IOS.

Grfico 11 Saldo Comercial do Brasil com a China, os Demais Parceiros e o Mundo no Setor Vesturio 1998 a 2006

SETOR VESTURIO
300 250 200

em milhoes

150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 BRASIL-CHINA BRASIL-MUNDO BRASIL-DEMAIS PARCEIROS

Fonte: Secex/Aliceweb. Elaborao: IOS.

No setor de calados, o dficit comercial brasileiro com a China duplicou entre 1998 e 2006, chegando a US$ -89 milhes ao final do perodo. Ressalta-se, contudo, que neste setor o Brasil conta com nichos de elevada competitividade, a tal ponto que o supervit com o resto do mundo menos China supera os US$ 1,9 bilhes em 2005. Tudo indica que aqui tambm o Brasil esteja sendo deslocado pela China especialmente em

mercados como o norte-americano. De qualquer forma, o dficit brasileiro com a China representa to-somente cerca de 5% do supervit total brasileiro.
Grfico 12 Saldo Comercial do Brasil com a China, os Demais Parceiros e o Mundo no Setor Calados 1998 a 2006

SETOR CALADOS
1800

em milhoes

1300

800

300

-200
BRASIL-CHINA BRASIL-MUNDO BRASIL-DEMAIS PARCEIROS

Fonte: Secex/Aliceweb. Elaborao: IOS.

Para o setor de brinquedos, as relaes comerciais entre Brasil e China apontam para impactos mais severos. Os dficits, tal como no setor de vesturio, caem entre 1998 e 2003, e se elevam a partir de 2004, favorecidos provavelmente pela valorizao cambial do real e pela melhoria do poder aquisitivo nacional. No ano de 2006, o saldo comercial brasileiro com a potncia asitica chega a US$ -151 milhes. A particularidade deste caso que o Brasil apresenta dficit com a China e com o resto do mundo, sendo que a participao do dficit chins no total do pas supera os 90% em 2006. O setor de brinquedos apresenta uma especificidade: a penetrao chinesa global. O pas asitico responsvel por mais de 70% da produo mundial (Valor Econmico, 11 de janeiro de 2008). A produo se destina especialmente para os Estados Unidos, seguidos pela Unio Europia. Estes mercados absorveram, entre janeiro e outubro de 2007, 67,6% daquilo que foi exportado pela China. Por outro lado, no mesmo perodo, a regio que apresentou o maior crescimento nas compras dos brinquedos chineses foi a Amrica Latina: uma elevao de 42,2%, cerca de US$ 390 milhes.

Grfico 13 Saldo Comercial do Brasil com a China, os Demais Parceiros e o Mundo no Setor Brinquedos 1998 a 2006

SETOR BRINQUEDOS
50

em milhoes

-50

-100

-150

-200
BRASIL-CHINA BRASIL-MUNDO BRASIL-DEMAIS PARCEIROS

Fonte: Secex/Aliceweb. Elaborao: IOS.

Passando para uma anlise dos setores de maior valor agregado, observa-se uma realidade semelhante entre eles. Tanto para a indstria qumica, eletroeletrnica e de mquinas, o dficit comercial brasileiro com a China se eleva em termos absolutos e percentuais, ou seja, com relao ao dficit total do pas. Ressalte-se ainda que estes setores concentram boa parte do dficit comercial brasileiro. Isto no indica necessariamente que a China esteja deslocando de forma generalizada produtores nacionais o que de fato acontece em alguns segmentos mas que este pas est substituindo fornecedores de outros pases. Em muitos casos, inclusive, trata-se de uma substituio entre filiais de um mesmo grupo multinacional. Cumpre tambm enfatizar que, em vrios destes setores, o Brasil no possui capacidade de oferta, e quando o tem, esta no se encontra no mesmo patamar de seus competidores diretos em termos de qualidade e custos. Ainda assim, a crescente participao chinesa, em termos absolutos e relativos, pode dificultar no mdio prazo um enobrecimento da estrutura produtiva do pas, tornando-a cada vez mais especializada nas atividades de montagem, com baixa agregao de valor. Vejamos agora, com mais detalhe, as especificidades setoriais. No caso do setor qumico, contabilizado a partir dos captulos 28 e 29 do Sistema Harmnico, observa-se um incremento crescente do saldo comercial negativo do Brasil com a China entre 1998 e 2006, situando-se na casa de US$ -500 milhes ao final do perodo. O dficit brasileiro com a China eleva-se em 364%, contra 31% na relao com o resto do mundo. Enquanto em 1998 a China respondia por 4,3% do dficit comercial brasileiro no setor qumico, este percentual chegava a 23,2% em 2006.

Grfico 14 Saldo Comercial do Brasil com a China, os Demais Parceiros e o Mundo no Setor Qumico 1998 a 2006

SETOR QUIMICO
0 -500 -1000 -1500 -2000 -2500 -3000
BRASIL-CHINA BRASIL-MUNDO BRASIL-DEMAIS PARCEIROS

Fonte: Secex/Aliceweb. Elaborao: IOS.

Nos setores de mquinas e eletroeletrnicos, este processo se faz sentir de forma ainda mais pronunciada. Cumpre notar que em cada um destes setores incluem-se segmentos e cadeias bastante diferenciadas, sobre as quais o efeito das importaes chinesas tambm se revela bastante variado.
Grfico 15 Saldo Comercial do Brasil com a China, os Demais Parceiros e o Mundo no Setor Mquinas 1998 a 2006

em milhoes

SETOR MAQUINAS
0 -1000

em milhoes

-2000 -3000 -4000 -5000 -6000 -7000

BRASIL-CHINA BRASIL-MUNDO BRASIL-DEMAIS PARCEIROS

Fonte: Secex/Aliceweb. Elaborao: IOS.

Grfico 16 Saldo Comercial do Brasil com a China, os Demais Parceiros e o Mundo no Setor Eletroeletrnico 1998 a 2006

SETOR ELETRO-ELETRNICO
0 -1000 -2000
em milhoes

-3000 -4000 -5000 -6000 -7000

BRASIL-CHINA BRASIL-MUNDO BRASIL-DEMAIS PARCEIROS

Fonte: Secex/Aliceweb. Elaborao: IOS.

A partir da anlise dos grficos acima, percebe-se que, no caso das mquinas, computadas a partir do captulo 84, o dficit comercial brasileiro com a China eleva-se mais de 100% entre 1998 e 2006, atingindo a casa de US$ 1,1 bilho no ltimo ano do perodo. Nos produtos eletroeletrnicos, computados a partir do captulo 85, o dficit multiplica-se por 12 para o mesmo perodo, chegando a mais de US$ 3 bilhes em 2006. A participao da China no dficit comercial total do Brasil eleva-se ano aps o ano para os produtos eletroeletrnicos, representando 46,8% em 2006. J no caso de mquinas, esta elevao se mostra mais abrupta. Depois de uma queda desta participao entre 2000 e 2003 perodo de desacelerao da economia brasileira -, a participao da China no saldo comercial negativo total do pas pula de 0,4% para 39,6%, entre 2003 e 2006. Trata-se de um movimento preocupante, que pode elevar excessivamente a dependncia do Brasil com relao China, alm de exportar para aquele pas os efeitos multiplicadores do investimento. Seguem abaixo duas tabelas que apresentam a sntese dos processos discutidos neste tpico. Elas apresentam, respectivamente, a evoluo do saldo comercial setorial do Brasil com a China e a participao percentual do saldo comercial com a China no que se refere ao saldo total do pas.

Tabela 4 Sntese da Evoluo do Saldo Comercial dos Setores Superavitrios de Brasil e China (em US$)
Setores TEXTIL VESTUARIO CALCADOS C h i n a B R BRINQUEDOS MAQUINAS ELETRONICOS QUIMICOS SOJA MINERIOS 2000 -14.256.688 -35.242.254 -19.566.024 -56.989.661 -139.424.154 -347.775.232 -153.572.361 336.909.570 231.098.760 2002 -34.233.465 -41.154.856 -25.457.109 -35.265.386 -54.965.316 -386.968.509 -183.129.870 823.873.242 381.643.539 2004 -157.387.811 -68.850.188 -46.198.777 -66.998.784 -217.965.479 -1.328.249.553 -289.484.999 1.620.226.482 1.017.701.010 2006 -332.214.139 -183.913.823 -89.001.150 -151.235.775 -1.103.315.880 -3.056.205.196 -496.553.719 2.429.537.912 3.373.783.437

Fonte: Secex/Aliceweb. Elaborao: IOS.

Tabela 5 Participao do Saldo Comercial do Brasil com a China no Saldo Comercial Total do Brasil (em %)
brinquedos txtil vesturio calados mquinas eletroeletrnicos qumicos 1998 40,5 0,8 60,7 -3,2 1,5 3,6 4,3 1999 53,6 0,6 -561,1 -1,3 1,9 4,0 4,6 2000 77,8 0,8 -26,5 -1,2 2,9 5,6 7,4 2001 89,6 1,3 -48,5 -1,1 1,7 5,1 6,2 2002 89,0 1,9 -39,2 -1,7 1,4 9,8 9,2 2003 122,2 5,3 -22,3 -2,0 0,4 17,9 12,6 2004 120,7 8,2 -35,8 -2,5 14,0 24,7 12,0 2005 107,6 9,8 -89,5 -4,2 27,2 41,3 17,4 2006 93,1 12,1 343,7 -4,9 39,6 46,8 23,2

Fonte: Secex/Aliceweb. Elaborao: IOS.

Importa indicar, finalmente, o processo de primarizao das exportaes mesmo nos setores em que o Brasil apresenta-se como superavitrio com relao China. Quando se considera a cadeia da soja, por exemplo, observa-se que o Brasil mantm elevados saldos positivos com a China no incio da cadeia ou seja, em gros os quais inclusive crescem de 2004 em diante em termos absolutos e relativos: 42% da soja em gros exportada pela Brasil dirigia-se para a China em 2006. O contrrio acontece no segmento de leos vegetais, onde se agrega mais valor. De 2004 em diante, o supervit brasileiro com a China cai de US$ 496 para US$ 115 milhes. Simultaneamente, a participao da China no saldo comercial total do pas nesta etapa da cadeia produtiva cai de 36% para 10% no mesmo perodo.

Grfico 17 Saldo Comercial do Brasil com a China, os Demais Parceiros e o Mundo para Soja em Gros 1998 a 2006

SETOR SOJA (EM GROS)

6000 5000 em milhoes 4000 3000 2000 1000 0
20 00 20 03 20 04 20 05
20 05

19 98

19 99

20 01

20 02

BRASIL-CHINA

BRASIL-MUNDO

BRASIL-DEMAIS PARCEIROS

Fonte: Secex/Aliceweb. Elaborao: IOS.

Grfico 18 Saldo Comercial do Brasil com a China, os Demais Parceiros e o Mundo para leo de Soja 1998 a 2006

SETOR SOJA (LEOS)

1400 1200 em milhoes 1000 800 600 400 200 0
19 99 20 03 20 04 20 06 20 01 20 00 20 02 19 98

BRASIL-CHINA

BRASIL-MUNDO

BRASIL-DEMAIS PARCEIROS

Fonte: Secex/Aliceweb. Elaborao: IOS.

Ou seja, nos setores onde se concentram as exportaes brasileiras para a China, o Brasil tende a se especializar nos produtos menos processados. O mesmo verifica-se na cadeia do ao. Enquanto os supervits nas exportaes de minrios especialmente de ferro crescem de maneira exponencial de 2000 em diante, os supervits tanto na exportao de ferro como de ao se reduzem a partir de 2003, em virtude no apenas da queda das exportaes brasileiras, como tambm da elevao das importaes brasileiras daquele pas. Entre 2003 e 2006, as exportaes brasileiras de ao para a China caem 75%, enquanto as importaes brasileiras de ao daquele pas saltam de praticamente zero para cerca de US$ 35 milhes, um montante ainda reduzido 5% das compras externas brasileiras deste produto - mas com perspectivas de elevao.

20 06

Grfico 19 Saldo Comercial do Brasil com a China em Minrios, Ferro e Ao 1998 a 2006
COMPARACO MINRIOS, FERRO E AO

2500 2000 em milhoes 1500 1000 500 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

FERRO

AO

MINRIOS

Fonte: Secex/Aliceweb. Elaborao: IOS.

No caso da cadeia de calados, este contraste se mostra ainda mais evidente. Enquanto o Brasil apresenta um dficit crescente com a China no setor de calados, como j vimos acima, quando consideramos uma das suas matrias-primas, o couro, observa-se um crescimento exponencial do supervit brasileiro, que resvala na casa de US$ 400 milhes em 2006. Como resultado, entre 1998 e 2006, a participao chinesas nas exportaes brasileiras de couro, calculada a partir do capitulo 42, multiplicou-se por 10, saltando de 2% para 22%.
Grfico 20 Saldo Comercial do Brasil com a China em Couro e Calados 1998 a 2006

COMPARAO COURO E CALADO

400 350 300 250

em milhoes

200 150 100 50 0 -50 -100 COUROS CALADOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fonte: Secex/Aliceweb. Elaborao: IOS.

Um ltimo passo analtico agora se faz necessrio. At ento, acompanhamos a participao das importaes chinesas no total importado pelo pas e o quanto do dficit comercial brasileiro, para estes mesmos setores, pode ser explicado pelo fator China. Falta agora avaliarmos o quanto as compras brasileiras provenientes deste pas tm pressionado o mercado interno. Para tanto, calculamos o coeficiente de penetrao das importaes totais e chinesas por setor. Desta forma, podemos apurar o quanto da oferta interna (ou consumo aparente) do pas tem sido abastecido pelos chineses. Quatro questes merecem ser levantadas antes da apresentao dos dados. Em primeiro lugar, como j enfatizamos em outras partes deste texto, o dado setorial oculta uma grande diferena entre os segmentos, havendo aqueles que so mais ou menos afetados. Segundo, os dados podem estar subestimados, j que vrios produtos chineses ingressam no pas por meio de triangulao com outros pases, especialmente no caso dos produtos falsificados. Terceiro, utiliza-se aqui a base de dados da Funcex, cuja delimitao setorial no coincide exatamente com aquela que utilizamos at o presente momento. E, finalmente, os coeficientes de importao tanto gerais quanto da China ainda que estes mais do que os primeiros devem ter crescido de forma relevante depois de 2005. Verifica-se que em todos os setores a participao chinesa na oferta industrial brasileira eleva-se forma significativa no perodo recente. Para a mdia da indstria de transformao, a participao chinesa na oferta interna sobe de 0,23% para 0,84% entre 2000 e 2005. Em todos os setores destacados com a exceo de mquinas, onde a diversidade intra-setorial marcante -, o aumento da participao chinesa maior do que o verificado para a mdia da indstria de transformao, j que estes foram escolhidos justamente pela sua presena de destaque nas importaes industriais brasileiras. Observa-se que, apesar dos patamares baixos do coeficiente de penetrao das importaes chinesas no total ofertado pela indstria de transformao, a sua elevao recente contrasta com uma estabilizao do coeficiente total de penetrao das importaes na indstria a um nvel pouco superior a 9%. Caso a valorizao da moeda ps-2005 tenha contribudo para a elevao deste coeficiente de penetrao, tanto total como chins hiptese apontada acima -, plausvel se supor que a concorrncia chinesa j esteja se fazendo sentir de forma deletria sobre alguns segmentos especficos.
Tabela 6 Coeficientes de Penetrao das Importaes Totais e Chinesas - Indstria de Transformao e Setores Selecionados*, Brasil - 1999 a 2005 (em%)
ind. transform. calados txtil total china total china total china 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 vesturio elem. qumicos mqu. e tratores equip. eletrnic. total china total china total china total china

6,90 1,02 5,95 0,19 1,96 0,38 18,91 9,07 0,23 8,17 1,10 6,15 0,20 1,00 0,22 18,39 9,74 0,26 9,21 1,25 5,30 0,37 1,34 0,44 20,07 8,69 0,30 7,86 1,80 5,05 0,52 1,23 0,37 19,43 8,74 0,42 12,52 3,20 5,74 1,01 1,61 0,50 18,42 9,19 0,63 17,38 5,35 5,85 1,25 2,06 0,76 21,50 9,35 0,84 23,70 10,35 5,99 1,59 2,88 1,13 19,45 Fonte: Secex/IBGE/FUNCEX. Elaborao: IOS. *os valores de produo foram considerados em dlares constantes de 2004.

0,55 0,83 0,88 1,07 1,32 1,70 1,87

23,41 18,27 20,44 17,83 15,91 14,16 14,90

0,21 0,18 0,29 0,21 0,25 0,41 0,61

43,83 49,60 54,36 48,14 50,35 47,23 49,19

1,52 2,15 2,08 3,95 6,11 7,99 11,01

Nos setores de calados e eletrnicos, a participao de produtos chineses no total consumido pelo pas j superava os 10% no ano de 2005. Observe-se, entretanto, que o setor de calados o coeficiente de penetrao chinesa de 10,4% em 2005, contra uma taxa de 23,7% para o coeficiente de penetrao total; enquanto nos equipamentos eletrnicos, estas taxas chegam a 11,0% e 49,2%, respectivamente. Ou seja, no segundo caso, a participao relativa da China no total importado algo menor. Os setores txtil e de vesturio, apesar de apresentarem coeficientes de penetrao total e chins baixos, em virtude da magnitude do mercado interno, ainda assim merece destaque especialmente no caso txtil a forte elevao do coeficiente chins. No que concerne ao coeficiente total de importaes, este se manteve basicamente inalterado no perodo, com a exceo do setor vesturio onde este tambm se elevou, mas a um ritmo menor do que o chins. Nos setores de maior valor agregado, como elementos qumicos e de mquinas e tratores, onde o Brasil apresenta dficits comerciais elevados com a China, o coeficiente de penetrao chins elevou-se mais rapidamente no caso de qumicos, mas ainda assim a um ritmo inferior ao verificado pelos produtos eletrnicos. O importante deste exerccio analtico menos o de centrar o foco nos nmeros em si, os quais esto sujeitos a adaptao, de acordo com o corte setorial utilizado. Procura-se, antes, revelar como nas duas pontas da estrutura produtiva industrial do pas setores intensivos em trabalho e em capital as importaes chinesas vem ganhando espao na oferta interna. A magnitude dos dados apresentados no d vazo aos comentrios apressados de que a ascenso chinesa destruir a indstria brasileira. Por outro lado, caso este processo ganhe mais flego e envergadura, o pas corre o risco de conviver com crescente buracos na sua indstria produtiva, ou inclusive, no limite, de se converter em distribuidor de produtos semi-acabados em vrios segmentos produtivos. Obviamente que a ascenso chinesa, que se faz sentir no Brasil seja pela via do aumento das importaes brasileiras, seja por meio do deslocamento das nossas exportaes em outros mercados, no ocorre num vcuo. As polticas de juros e cmbio, industriais, de inovao tecnolgica e regionais, assim como os acordos comerciais, e a prpria poltica de defesa comercial, acabam influenciando o quanto e de que forma a ascenso chinesa afetar o desempenho produtivo da economia brasileira.

4. Evoluo da Produo e do Emprego nos Setores Mais Afetados pelo Comrcio Brasil-China
Procuramos agora, de maneira sinttica, apontar como as tendncias acima apontadas, em termos de evoluo dos fluxos de comrcio com a China, se relacionam com o comportamento da produo e do emprego. Se comearmos pelos setores brasileiros mais positivamente afetados pela emergncia chinesa no cenrio global, podemos diagnosticar uma forte elevao do nvel de emprego em termos relativos. Na cadeia da soja e no setor de minrios, a elevao do emprego entre 2000 e 2005, foi de 153% e 58% em termos acumulados. Ao todo, foram gerados 45 mil e 16 mil empregos nos dois setores.

Quando analisamos apenas a produo de soja em gro e de minrio de ferro, a expanso do emprego entre 2000 e 2005 foi de 314% e 64%, respectivamente. Nestes dois segmentos onde o impacto chins se faz mais direto - o total de novos empregos gerados chegou a 36 mil e 10 mil, respectivamente. Apesar de estes dados estarem em alguma medida subestimados, pois se referem apenas ao emprego formal, vale ressaltar que no perodo de maior volume de vendas comerciais para a China, o pas tenha gerado pouco menos de 50 mil empregos diretos para os dois segmentos. Isto se deve ao fato de serem setores bastante intensivos em capital.
Grfico 21 Empregos Formais no Brasil na Cadeia de Soja e no Setor de Minrios Brasil, 2000 a 2005 (Nmeros Absolutos)
80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2000 2001 2002 SOJA
Fonte: RAIS/MTE. Elaborao: IOS.

2003 MINERIOS

2004

2005

No se quer subestimar a importncia destes setores em termos econmicos e da contribuio para o saldo positivo das contas externas. Apenas se quer ressaltar o seu limitado alcance em termos de encadeamentos para frente e para trs e o seu baixo potencial de gerao de empregos diretos. Em conseqncia, do ponto de vista da estratgia de insero externa de mais longo prazo, a concentrao das exportaes tanto para a China como para o mundo - nestes setores sequer tangencia os problemas estruturais do mercado de trabalho brasileiro. O contraste com os setores industriais analisados no presente estudo evidente. Apesar da maior penetrao dos produtos chineses, que vimos ser mais vigorosa nos setores de calados e eletroeletrnicos, todos estes setores se destacaram, at o presente momento, por uma elevao do emprego formal. Quando se somam os setores de baixo valor agregado (setores I) com de elevado valor agregado (setores II), o incremento no nvel de emprego em termos acumulados, entre 2001 e 2005, situa-se na casa de 21%. No primeiro caso, foram quase 200 mil novos empregos gerados, enquanto no segundo, pouco mais de 100 mil.

Pode-se lanar aqui a hiptese de que a combinao de valorizao da moeda ps-2004 e entrada crescente de produtos chineses, reduziu o potencial de expanso da produo e do emprego industriais, e afetou, em alguma medida, a capacidade de agregao de valor interno. Como o final deste perodo 2004-2005 coincide com um reaquecimento da demanda industrial interna, este fator compensou os efeitos deletrios da expanso chinesa, que, como veremos adiante, se concentraram em alguns poucos segmentos.
Tabela 7 Empregos Formais por Segmentos da Indstria de Transformao Brasil, 2000 a 2005 (Nmeros Absolutos)
2000 2001 216.466 415.493 281.436 913.395 61.690 229.250 221.442 512.382 2002 217.894 438.134 298.313 954.341 61.868 242.320 215.146 519.334 2003 215.238 433.769 310.471 959.478 67.491 240.110 218.175 525.776 2004 234.939 487.701 356.312 1.078.952 74.326 265.247 247.216 586.789 2005 240.860 514.468 341.398 1.096.726 77.323 272.587 261.571 611.481 Variao 2000-2005 (em %)

Txtil Vesturio Calados Setores I Qumicos Mquinas Eletroeletrnicos Setores II

222.686 406.128 271.583 900.397 60.508 215.703 228.151 504.362

8,2 26,7 25,7 21,8 27,8 26,4 14,6 21,2

Fonte: RAIS/TEM. Elaborao: IOS.

Grfico 22 Evoluo dos Empregos Formais nos Setores de Baixo e Alto Valor Agregado Brasil, 2000 a 2005 (Nmeros Absolutos)
1.200.000 1.100.000 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 2000 2001 2002 SetoresI
Fonte: RAIS/MTE. Elaborao: IOS.

2003 SetoresII

2004

2005

Algumas concluses parciais emergem a partir da leitura destes dados. De fato, ao menos at 2005, dinmica produtiva destes setores no parece ter sido drasticamente afetada pela expanso das importaes chinesas, permitindo uma continuidade na elevao dos empregos. Em segundo lugar, os setores que se expandiram menos txtil e eletroeletrnicos so aqueles onde o Brasil tende a se afirmar como importador da China de matrias-primas industriais e componentes. Isto tende a gerar uma especializao da indstria brasileira em alguns nichos e segmentos.

Em terceiro lugar, estes dados no captam os efeitos negativos da virada do cmbio, que pode somado ao fator China gerar fortes deslocamentos produtivos de empresas atuando tanto no mercado interno como no externo. Agrega-se a este fato, a possibilidade de que os dados de emprego formal da RAIS estejam superestimando os postos de trabalho criados, na medida em que alguns casos houve apenas ampliao da coleta ou mudana de vnculo de trabalhadores do setor informal para o setor formal. De qualquer maneira, de acordo com dados da RAIS, alguns segmentos j apresentaram quedas superiores a mil postos de trabalho formais no perodo de 2000 a 2005. So eles: tecelagem de fios e filamentos artificiais ou sintticos, fabricao de tnis de qualquer material, fabricao de produtos farmoqumicos, fabricao de geradores, de equipamentos transmissores de rdio e televiso e de aparelhos telefnicos e sistemas de comunicao. Os efeitos da especializao produtiva gerando efeitos negativos e localizados no emprego no so necessariamente negativos. O problema est quando este processo no se encontra resguardado por aes de poltica industrial, as quais se mostram inclusive questionadas pela forte valorizao cambial processada de 2004 em diante. Em sntese, a combinao entre o fator China, valorizao cambial acelerada e ausncia de poltica industrial ampla, coerente e de conhecimento dos atores sociais podem comprometer de forma dramtica no tantos os empregos existentes, mas a capacidade de gerao de empregos no futuro, especialmente nos setores de maior e menor valor agregado afetados pelas importaes chinesas. Vale lembra que estes setores industriais agregavam 1,7 milhes de empregos diretos, contra um total de apenas 75 mil empregos no cultivo de soja e na fabricao de minrios de ferro. Ou seja, o potencial destrutivo de empregos nestes setores mostra-se bastante mais elevado do que as perspectivas de incremento de postos de trabalho nos setores onde o Brasil se mostra francamente superavitrio. Em termos salariais, observa-se que o setor de minrio de ferro se destaca pelos maiores nveis salariais, seguido pelos setores industriais de maior valor agregado, do cultivo de soja e dos setores industriais de menor valor agregado. Paralelamente, o nico setor a presenciar ganhos expressivos em termos de salrios foi o cultivo de soja, no qual presenciou um aumento do poder de compra dos trabalhadores de 33% entre 2000 e 2005, bastante abaixo dos ganhos em termos de rentabilidade. Ainda assim, o salrio mdio deste setor, caracterizado por altos nveis de produtividade, situava-se na casa de 2,3 salrios mnimos, com altos nveis de disperso. O setor de calados e couro presencia tambm uma elevao de salrios, mas a qual se concentra em grande medida no segmento de couro favorecido pela relao comercial com a China - e que responde por apenas 12,5% dos empregos formais da cadeia. Enquanto os setores de qumicos, mquinas, txtil e vesturio mantm uma certa estabilidade salarial, o heterogneo setor de eletroeletrnicos presencia uma queda de

cerca de 10% dos salrios reais, apenas superada pelo minrio de ferro, que logra exponenciar suas margens de rentabilidade. Vale ressaltar que nos setores de txtil, vesturio e calados, assim como no de soja e minrio de ferro, a no-incluso dos empregos informais, provavelmente superestima tanto o salrio mdio real quanto a sua elevao. Quando se comparam os setores industriais de menor e maior valor agregado, observase que a combinao entre o fator China e a valorizao da moeda tende, no longo prazo, a afetar negativamente o nvel de emprego e renda dos primeiros, j que so mais intensivos em trabalho; enquanto no caso dos segundos, esta associao menos direta, podendo ser a maior concorrncia em alguma medida driblada pelo aumento do componente importado, o que implica tambm menor nvel de emprego ao longo das cadeias. Em ambos os tipos de setores, uma estratgia defensiva de corte de custos e reduo do nmero de produtos, levando a uma especializao regressiva, tende a ter impactos negativos tanto em termos de emprego como de disperso dos nveis de salrios entre as empresas com diversos nveis de produtividade em cada setor.
Tabela 8 Renda Real Mdia por Segmentos Produtivos Brasil, 2000 a 2005 (em reais de 2005*)
soja (gros) minrio de ferro txtil vesturio calados e couro qumico mquinas eletroeletrnico 2000 520 2373 801 513 553 2408 1564 1546 2001 570 2339 799 507 567 2505 1543 1577 2002 556 1929 741 474 539 2325 1420 1407 2003 598 1915 753 484 556 2456 1476 1392 2004 674 2108 788 496 581 2410 1513 1396 2005 691 2073 799 511 578 2457 1567 1402

Fonte: RAIS/MTE. Elaborao: IOS. * dados deflacionados pelo INPC/IBGE.

Grfico 23 Variao da Renda Mdia Real por Segmentos Produtivos Brasil, acumulado de 2000 a 2005 (em %)
40,0

30,0

20,0

10,0

0,0
til ico st u rio ja o co ur o qu m le tr n fe rro m in r io de na s t x so ic el et ro e

-20,0

Fonte: RAIS/TEM. Elaborao: IOS.

Procedemos agora a um acompanhamento dos dados de produo e emprego destes setores a partir dos dados da Pesquisa Industrial Mensal/IBGE. O dado relevante que estes dados se confrontam com aqueles apresentados pela RAIS acima. Caso os dados do IBGE estejam mais prximos da realidade, os impactos sofridos pela ascenso chinesa sobre o Brasil tendem a ser maiores, e inclusive dramticos para alguns setores. Ressalve-se, entretanto, que este no parece ser o caso, j que os dados do IBGE computam apenas o pessoal ocupado em empresas com mais de 30 empregados. Por um lado ao se tomar como horizonte de anlise o perodo de 2001 a 2007 os dados de produo fsica no chancelam o comportamento do emprego tal como apresentado pela RAIS. Em vrios setores exceo de mquinas e eletroeletrnicos o nvel de emprego RAIS cresce bem mais rapidamente do que a produo segundo o IBGE. Ainda que as delimitaes setoriais no sejam exatamente as mesmas, as diferenas se mostram substanciais. Por exemplo, verifica-se um crescimento da produo da indstria de transformao de 24% entre 2001 e 2007. O nico setor que se destaca por uma expanso acima da mdia o de mquinas e equipamentos. Depois aparecem, com crescimento positivo, mas inferior mdia, os segmentos de material eletrnico e equipamentos de comunicao e a indstria qumica. Os segmentos txtil, vesturio e de calados apresentam queda da produo para o acumulado do perodo, ainda que esta se recupere a partir de 2005 para a indstria txtil e de 2006 para a do vesturio. Ou seja, aqui a demanda interna compensa a invaso chinesa. J a indstria de calados presencia uma queda contnua da produo de 2004 em diante, chegando em 2007 a um nvel 16% inferior ao apurado em 2001. De outro lado, os dados de emprego do pessoal ocupado assalariado, segundo a base do IBGE, apresentam uma elevao apenas para o segmento de mquinas e equipamentos.

ca

la d

os

ve

-10,0

m q ui

A indstria de transformao em geral eleva o seu nvel de emprego em 3,3% entre 2001 e 2007. O dado relevante a queda expressiva do emprego, especialmente nos segmentos do vesturio e calados, chegando esta a 25% e 30%, respectivamente. Se estiverem corretos estes dados o que parece difcil ao menos na magnitude observada a presso competitiva chinesa, somada ao cmbio, j estaria acarretando impactos deletrios no emprego dos setores de menor produtividade do trabalho.
Grfico 24 Nmeros-ndices da Produo Fsica na Indstria de Transformao em Alguns Segmentos com Ajuste Sazonal (2001=100)
150,0 151,6

140,0

130,0 124,1 120,0 115,6 110,0 108,8

indTransf. Txtil Vesturioeacessrios Caladosecouro Qumicos Mquinaseequipamentos

100,0

Materialeletrnico/comunicao 97,9

90,0

88,8 84,1

80,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fonte: IBGE. Elaborao: IOS.

Grfico 25 Nmeros-ndices do Pessoal Ocupado Assalariado na Indstria de Transformao e alguns Segmentos com Ajuste Sazonal (2001=100)
125,0 122,2 115,0

105,0

indTransf. 103,3 100,7 96,4 Txtil Vesturioeacess. Caladosecouro Qumicos Mquinaseequip.

95,0

85,0

Mat.eletrnico/comunicao

75,0

75,3 69,3

65,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fonte: IBGE. Elaborao: IOS.

Apesar dos resultados contrastantes, pode-se afirmar com algum grau de embasamento emprico, que o nvel de emprego nos setores txtil, de calados e vesturio tende a sofrer uma presso baixista, assim como o nvel de salrios, a se manter a valorizao da moeda e o presente foco da poltica industrial, mantendo-se umas poucas empresas competitivas, justamente aquelas com menor nmero de empregos com relao ao valor de produo. Os efeitos nocivos, a se concentrarem nas menores empresas, dependentes essencialmente do mercado interno, podem, entretanto, para alguns segmentos, ser contrabalanados pela pujana da produo interna. No caso dos setores qumicos, mquinas e eletroeletrnicos, talvez os efeitos nocivos em termos de emprego e renda possam, para alguns segmentos, ser empurrados para o incio da cadeia produtiva, especialmente no caso das grandes empresas nacionais e multinacionais. Porm, tambm aqui tende-se a processar, no longo prazo, um encolhimento da matriz industrial. Os setores de calados e eletroeletrnicos, os quais j contam com coeficientes elevados de penetrao das importaes chinesas so aqueles que provavelmente mais sero afetados tanto em termos de destruio de emprego como de capacidade futura de gerao de mais postos de trabalho.

5. O Brasil, a China e as Polticas de Defesa Comercial

Em termos de proteo tarifria, observa-se que de 1990 em diante processou-se uma transformao radical da poltica comercial brasileira, reduzindo-se significativamente as barreiras no-tarifrias, assim como o nvel e a disperso das barreiras tarifrias. A tarifa mdia de importao reduziu-se de 44% para 12,8% entre 1989 e 1994, o que em alguma medida acompanhou o calendrio de desgravao do Mercosul, o qual passou a estabelecer uma Tarifa Externa Comum (TEC) para os quatro pases do bloco. No ano seguinte, deu-se incio a uma dana tarifria com o objetivo de compensar a valorizao do real, qual se adicionou o crescente uso de clusulas de salvaguarda. Entre 1995 e 1999, pode-se falar de um sutil processo de reverso da liberalizao comercial (Valls Pereira, 2005). Entretanto, aps desvalorizao de 1999, as tarifas voltaram novamente a cair, estacionando no nvel de 10,4% em 2004 (OMC, 2004). Nos setores industriais, entre 1988 e 1998 as tarifas de importao se reduziram em cerca de 60% em mdia, concentrando-se as maiores quedas nos setores de produtos de borracha, petroqumica, farmacuticos e cosmticos, transformados plsticos e vesturio. As menores quedas deram-se na indstria qumica, automveis, tratores e nibus e celulose e papel. Segundo a OMC (2004), a tarifa mdia praticada pelo Brasil para os bens no-agrcolas era de 10,5%. Acima deste patamar, encontravam-se alguns setores como maquinaria no-eltrica (11,8%), maquinaria eltrica (12,3%), couro, borracha e calados (13%), txtil e vesturio (17,2%) e equipamento de transporte (18,5%). Observa-se que boa parte destes setores que contam com proteo acima da mdia so aqueles mais afetados pela concorrncia chinesa. Entretanto, para vrios segmentos,

estas tarifas elevadas em relao baixa mdia tarifria nacional - tm se mostrado insuficientes para conter a substituio do produto nacional pelo importado. Especificamente no caso chins, a combinao de vrios fatores - juros baixos, cmbio relativamente desvalorizado, mercado interno crescente e com elevada escala, interveno do Estado, polticas industriais e tecnolgicas claramente delimitadas, alm da mo-de-obra barata - torna este pas um poderoso competidor no mercado interno brasileiro, precisamente se levarmos em conta as nossas deficincias em muitos dos aspectos levantados acima. Todos os representantes sindicais e patronais entrevistados para esta pesquisa afirmam que especialmente o cmbio e a ausncia de parmetros de longo prazo para a poltica industrial enfraquecem a capacidade de concorrncia do pas frente ascenso chinesa. Junto com aes sobre as variveis macroeconmicos e setoriais, torna-se assim imprescindvel a adoo de uma poltica de defesa comercial consistente. Apresentamos abaixo para os setores mais afetados, os produtos que respondem pela maior parte das importaes chinesas e as suas respectivas tarifas. No caso do setor qumico, estas tarifas tendem a ser mais baixas inferiores a 10% -, at porque vrios dos produtos se referem a componentes utilizados nas suas respectivas cadeias produtivas. J em mquinas e no setor eletroeletrnico, as tarifas brasileiras impostas China situam-se geralmente acima de 10%.
Tabela 9 Principais Produtos Importados pelo Brasil da China Por Setor de Atividade e NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) e a Correspondente Tarifa Externa Comum (TEC)

Produtos Qumicos
NCM 29339959 28331110 29209090 29336919 29034911 DESCRICAO OUTS. COMPOST. HETEROCICL. CONT. CICLO IMIDAZOL. SULFATO DISSODICO ANIDRO. OUTS. ESTERES DOS ACIDOS INORGAN, SAIS, DERIV. OUTS. COMPOST. HETEROC. CICLO TRIAZINA, C/ CLORO CLORODIFLUORMETANO US$ 14.814.239 14.548.116 13.201.215 9.294.182 8.863.977 % do ncm no setor 3,28 3,22 2,92 2,06 1,96 TEC 2% 10% 2% 2% 10%

Mquinas
NCM 84733041 84733011 84733029 84733099 84717029 DESCRICAO PLACAS-MAE P/MAQU. PROCESS. DADOS (CIRCUITO IMPRESSO) GABINETE COM FONT. ALIMENT. PARA MAQ. PROCES. DE DADOS OUTRAS PARTES DE IMPRESSORAS/TRACADORES GRAFICOS. OUTRAS PARTES PARA MAQUINAS PROCESSADORES DE DADOS OUTRAS UNIDADES DE DISCOS OPTICOS. US$ 44.980.088 33.024.392 26.849.231 26.211.840 26.030.929 % do ncm no setor 5,91 4,34 3,53 3,45 3,42 TEC 12% 12% 16% 8% 0%**

Eletrnicos
NCM 85299019 85219090 85252022 85299020 85340000 DESCRICAO OUTS. PARTES P/ APARS. TRANSMIS./RECEPTORES. OUT. APARELHOS VIDEOFONICOS DE GRAVACAO/REPRODUCAO. TERMINAIS PORTATEIS DE TELEFONIA CELULAR. OUTS. PARTS. P/ APAR. RECEPT. RADIODIF. E TELEVISAO CIRCUITO IMPRESSO. US$ 396.505.665 121.186.164 101.972.689 90.834.445 69.594.984 % do ncm no setor 18,54 5,67 4,77 4,25 3,25 TEC 8% 20% 16% 12% 10%

Txtil
NCM 54075210 54076100 54023300 54077200 60063200 DESCRICAO TECIDO DE FILAM. POLIES. TEXT >=85%, TINTOS S/ BORRACHA TECIDO DE FILAMENTO DE POLIEST. N/ TEXTURIZ. >=85%. FIO TEXTURIZADO DE POLIESTERES. TECIDO DE FILAMENTOS SINTETICOS>=85%, TINTOS. OUTS. TECIDOS DE MALHA, FIBRAS SINTETET. TINGIDOS US$ 74.345.394 35.812.339 18.951.095 10.323.640 5.264.044 % do ncm no setor 33,71 16,24 8,59 4,68 2,39 TEC 26% 26% 16% 26% 26%

Vesturio
NCM 62034300 61103000 62029300 62019300 62034200 DESCRICAO CALAS, JARDINEIRAS, ETC. DE FIBRA SINTET. USO MASCUL. SUETERES, PULOVERES, ETC. DE MALHA DE FIBRAS SINTETICA OUTS. MANTOS, ETC. DE FIBRAS SINTET. USO FEMININO OUTS. SOBRETUDOS, ETC. DE FIBRAS SINTET. USO MASC. CALCAS, JARDINEIRAS, ETC. DE ALGODAO, USO MASCULINO. US$ 20.405.159 11.675.010 8.295.566 7.547.511 4.673.237 % do ncm no setor 18,19 10,41 7,40 6,73 4,17 TEC 35% 35% 35% 35% 35%

Calados
NCM 64041100 64029900 64021900 64041900 64039900 DESCRICAO CALCADOS PARA ESPORTES, ETC. SOLA DE BORRACHA/PLASTICO. OUTROS CALCADOS DE BORRACHA OU PLASTICO. CALCADOS PARA OUTROS ESPORTES, DE BORRACHA OU PLASTICO. OUTROS CALCADOS SOLA DE BORRACHA/PLASTICO OUTROS CALCADOS DE COURO NATURAL. US$ 27.320.178 19.635.055 9.807.801 6.563.163 4.719.436 % do ncm no setor 33,51 24,08 12,03 8,05 5,79 TEC 35% 35% 35% 35% 35%

Brinquedos
NCM 95039000 95021090 95034100 95051000 95034900 DESCRICAO OUTROS BRINQUEDOS, ETC. PARA DIVERTIMENTO OUTROS BONECOS DE FIGURA HUMANA, MESMO VESTIDOS. BRINQ. COM ENCHIMENTO, DE FIGURA ANIMAL OU NAO-HUMANA. ARTIGOS PARA FESTAS DE NATAL. OUTROS BRINQUEDOS DE FIGURA ANIMAL OU NAO HUMANA. US$ 21.258.283 13.580.707 13.037.781 6.386.920 6.351.452 % do ncm no setor 22,09 14,11 13,55 6,64 6,60 TEC 20% 20% 20% 20% 20%

Fonte: Aliceweb/MIDC. Elaborao: IOS.

* a TEC para o NCM 30063029 12%. O Brasil incluiu este item na lista de excecoes, mantendo um tarifa de 0%. ** Este cdigo, pertencente Lista de Excees de Bens de Informtica e de Telecomunicaes, isento de tarifacao

Nos demais setores, justamente aqueles mais intensivos em trabalho, as tarifas tendem a ser maiores, enquanto no setor de brinquedos os principais itens importados pelo Brasil da China apresentam tarifas na casa de 20%. Em 2007, O Conselho de Ministros da Cmara de Comrcio Exterior (CAMEX) decidiu elevar a tarifa de importao em grande parte dos itens txteis, de vesturio e de calados. Atravs da Resoluo n 40 de setembro daquele ano, a tarifa alfandegria para a maioria dos produtos txteis passou de 16% para 26%. Vale ressaltar que quatro dos cinco itens que o Brasil mais importa da China no setor estavam entre os que sofreram aumento da barreira aduaneira, mas no os fios de polisteres, que continuaram com a taxa antiga. J os outros dois setores calados e vesturio - tiveram seus produtos elevados ao limite da tarifa consolidada, no valor de 35%. Embora tenha atingido o teto mximo de tarifao, a deciso no encontrou dificuldade em obter o respaldo necessrio do Conselho de Comrcio do Mercosul, que autorizou o reajuste atravs da Deciso 37 de 2007. Somente a partir de ento, a CAMEX pde baixar tal resoluo. Na verdade, a Argentina j vinha praticando h um ano e meio a tarifa consolidada nestes dois setores, que tambm de 35% para o pas vizinho. Segundo reportagem do jornal Valor Econmico, a proteo aos fabricantes nacionais foi justificada pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, a partir da necessidade de proteger a indstria nacional da concorrncia desleal. Notamos a entrada volumosa de produtos estrangeiros, alguns subfaturados. Temos de criar alguma barreira de modo que o produto brasileiro possa sobreviver. Esses setores empregam muita gente e so competitivos. O Brasil no manipula cmbio e no d subsdios aos exportadores, como fazem alguns pases, explicou o ministro, quem se recusou a citar a China como um dos pases responsveis por importaes desleais (Valor Econmico, 25 de abril de 2007). A escolha de uma menor tarifa ao setor txtil explicada pelo fato de que este se situa no incio da cadeia produtiva e poderia acarretar custos maiores para as empresas de bens finais; exatamente por isto a alterao da tarifa neste ramo foi mais seletiva, pois o Brasil carece de certos fios sintticos cuja produo nacional pequena ou menos competitiva.

A mesma resoluo tambm imps uma tarifa de 16% para oito itens do setor de mquinas e um item do setor de eletro-eletrnicos, at ento no tarifados. Destes, apenas quatro esto na pauta de importaes brasileiras da China. Observa-se ainda que dos setores acima analisados as maiores tarifas concentram-se nos setores onde as importaes se referem geralmente a bens de consumo finais, como vesturio, calados e brinquedos. Nos produtos associados a componentes, peas e matrias-primas industriais localizados nos setores qumicos, de mquinas, eletroeletrnicos e txteis as tarifas tendem a ser menores. Os setores de mquinas e eletroeletrnicos caracterizam-se, alis, pela combinao entre produtos finais e componentes. No caso dos componentes e peas, uma avaliao inicial poderia sugerir que a China produz um efeito positivo ao fornecer alguns destes componentes a baixo preo. Isto apenas parcialmente correto, j que a depender das prioridades de poltica industrial o Brasil poderia estar perdendo a possibilidade de recompor e adensar parte das suas cadeias produtivas. Em virtude dos limites da proteo tarifria para solucionar os gargalos competitivos da economia brasileira, especialmente na concorrncia com a China, o pas vem fazendo uso crescente de mecanismos no-tarifrios de defesa comercial. O exemplo tpico so as aes de antidumping. Observa-se que, entre 2002 e 2007, o Brasil elevou o nmero de medidas antidumping voltadas para a China, as quais se concentram no ltimo ano do perodo. Existe, portanto, alguma correlao entre a adoo destas medidas e a elevao das importaes provenientes daquele pas. Ao longo deste perodo, a China destacou-se como o principal alvo destas medidas, respondendo por 30% do total.
Grfico 26 Medidas Anti-Dumping Adotadas pelo Brasil em relao China entre 2002 e 2007
12 10 8 6 4 2 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fonte: Camex. Elaborao: IOS.

Grfico 27 Principais Pases-Alvo de Medidas Anti Dumping Adotadas pelo Brasil entre 2002 e 2007 (em % do total acumulado no perodo)

29,6 45,1

8,5 4,2 5,6 7,0

China

Eua

ndia

Rssia

UE

outros

Fonte: Camex. Elaborao: IOS.

Grfico 28 Evoluo das Medidas Anti Dumping Adotadas (Total e China) pelo Brasil entre 2002 e 2007
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 CHINA MUNDO 1

2002

2003 4 6

2004 4 9

2005 1 8

2006 2 5

2007 10 18

TOTAL 21 47

Fonte: Camex. Elaborao: IOS.

Os dados dos grficos acima no so incongruentes. Quando o ltimo apresenta que a China foi alvo de 21 das 47 medidas - cerca de 45% -, no h inconsistncia com o grfico anterior, que indicava apenas 30% para a freqncia com que o pas foi o destino de ao anti-dumping. Isto acontece porque comumente as medidas se referem a mais de um pas e, portanto, o nmero total de medidas menor que o nmero de alvos. interessante ressaltar que se a China tem sido o principal destino de medidas antidumping aplicadas pelo Brasil, ela foi, na maior parte das vezes, alvo de aes individuais movidas contra apenas um exportador ao contrrio dos pases que a seguem. Para o pas de Hu Jintao, foram apenas 2 aes coletivas contra 19 aes

individuais. J no caso dos Estados Unidos, foram 5 medidas coletivas e apenas 1 individual. Quando se comparam o total das medidas antidumping e aquelas voltadas para a China, observa-se que nos anos de 2003, 2004 e 2007, cerca de 50% das medidas antidumping tiveram a China como alvo. Por outro lado, percebe-se, que do total de medidas antidumping adotadas, apenas 30% se situaram nos setores afetados de forma mais crtica pelas importaes chinesas (2 para o setor qumico, 2 para o eletroeletrnico e 2 para o setor de mquinas). Os quadros 2 e 3 abaixo apresentam um detalhamento das medidas antidumping adotadas e daquelas em processo de investigao. No caso destas ltimas, depreende-se que a China aparece em apenas em 3 da 13 das medidas estudadas.

Quadro 2 Medidas Anti-Dumping Tomadas pelo Brasil em Relao China

PRODUTO LAPIS DE MINA DE GRAFITE E DE COR PAS MEDIDA Aplic. de direito antidumping definitivo - Resol. CAMEX n 6 - D.O.U. de 12.02.03 Aplic. de direito antidumping definitivo - Resol. CAMEX n 5 - D.O.U. de 12.02.03 Aplic. de direito antidumping definitivo - Resol. CAMEX n 37 - D.O.U. de 19.02.03 Aplic. de direito antidumping definitivo - Resol. CAMEX n 36 - D.O.U. de 19.12.03 Aplic. de direito antidumping definitivo - Resol. CAMEX n 15 - D.O.U. de 03.06.04 Aplic. de direito antidumping definitivo - Resol. CAMEX n 19 - D.O.U. de 01.07.04 Aplic. de direito antidumping definitivo - Resol. CAMEX n 27 - D.O.U. de 11.10.04 Aplic. de direito antidumping definitivo - Resol. CAMEX n 28 - D.O.U. de 11.10.04 Aplic. de direito antidumping definitivo - Resol. CAMEX n 22 - D.O.U. de 19.07.05 Aplic. de dir. antidumping def. - Resol. CAMEX n 38 D.O.U. de 04.12.01. Em 30/11/06 foi aberta reviso, ficando mantido em vigor o direito enquanto perdurar a reviso. DIREITO APLICADO 201,4% 202,3% VIGENCIA DO DIREITO 12.02.2008

CHINA

GLIFOSATO PNEUMTICOS NOVOS, DE BORRACHA, PARA BICICLETA COGUMELOS

CHINA

35,80%

12.02.2008 19.12.2008 (Em 19.01.2004, o direito foi suspenso para ndia) 19.12.2008

INDIA TAILANDIA CHINA

US$0,08/kg US$0,31/kg

CHINA

US$1,05/kg

IMAS PERMANENTES DE 5 FERRITE EM FORMA DE ANEL ( R) 6 CARBONATO DE BARIO ( R ) MAGNESIO METALICO

CHINA

43,00%

03.06.09

CHINA

US$ 105,17/t

01.07.2009

CHINA

US$ 1,18/kg

11.10.2009

MAGNESIO EM PO

CHINA

US$ 0,99/kg

GARRAFA TERMICA ( R )

CHINA

47,00%

19.07.2010

10

CADEADOS ( R )

CHINA

60,03%

Direito vigorar enquanto perdurar a reviso

11

ALHOS ( R )

CHINA

Aplic. de dir. antidumping def. - Resol. CAMEX n 41 D.O.U. de 21.12.01. Em 14/12/06 foi aberta reviso, ficando mantido em vigor o direito enquanto perdurar a reviso. Aplic. de direito antidumping definitivo - Resol. CAMEX n 23 - D.O.U. de 28.06.07 Aplic. de direito antidumping definitivo - Resol. CAMEX n 24 - D.O.U. de 28.06.07 Aplic. de direito antidumping definitivo - Resol. CAMEX n 31 - D.O.U. de 24.08.07 Aplic. de direito antidumping definitivo - Resol. CAMEX n 43 - D.O.U. de 08.10.07

US$ 0,48/kg

Direito vigorar enquanto perdurar a reviso

12

VENTILADORES DE MESA ( R ) FERROS DE PASSAR

CHINA

45,24%

28.06.2012

13

CHINA

US$ 4,82/unid.

28.06.2012

14

TALHAS MANUAIS

CHINA

US$ 114,14/unidade EUA/Fuji Photo Film Co.Ltd = US$ 5,52/kg Demais = US$ 9,24/kg us$ 10,76/kg US$ 270,56/kg, limitado at as armaes com preo CIF = ou < a US$10,00 por pea US$ 1,56/kg

24.08.2012

15

CHAPAS PRSENSIBILIZADAS DE ALUMINIO

EUA CHINA

08.10.2012

16

ARMACOES DE OCULOS

CHINA

Aplic. de direito antidumping definitivo - Resol. CAMEX n 44 - D.O.U. de 08.10.07 Aplic. de direito antidumping definitivo - Resol. CAMEX n 47 - D.O.U. de 11.10.07 Encerramen. da reviso de meio perodo com a aplic. de direito antidumping definitivo Resol. CAMEX n 48 - D.O.U. de 11.10.07 Aplic. de direito antidumping definitivo - Resol. CAMEX n 55 - D.O.U. de 20.11.07 Aplic. de direito antidumping definitivo - Resol. CAMEX no 69 - D.O.U. de 11.12.07 Aplic. de direito antidumping definitivo - Resol. CAMEX n 66 - D.O.U. de 13.12.07

08.10.2012

17

PEDIVELAS

CHINA

11.10.2012

20

PNEUMTICOS NOVOS, DE BORRACHA, PARA BICICLETA ( R ) BROCAS DE ENCAIXE ESCOVAS PARA CABELO

CHINA

US$1,45/kg

19.12.2008

21

CHINA

US$ 33,34/Kg

20/11/2012

22

CHINA

US$ 15,67/Kg

11/12/2012

23

AUTO-FALANTES

CHINA

US$ 2,35/Kg

13/12/2012

Fonte: Camex. Elaborao: IOS.

Quadro 3 Medidas Anti-Dumping em Investigao no Brasil

PRODUTO PAS PETICIONRIO CIRCULAR DE ABERTURA Circular SECEX N 02 de 22/01/2007 - DOU de 24/01/2007 Circular SECEX N 08 de 28/02/2007 - DOU de 02/03/2007 Circular SECEX N 12 de 06/03/2007 - DOU de 08/03/2007 Circular SECEX N 13 de 06/03/2007 - DOU de 08/03/2007 SITUAO ATUAL

Resinas de Policarbonato

EUA EU

Policarbonatos do Brasil

Aguardando manifestaes aps audincia final.

ndigo Blue

ALEMANHA

Bann Qumica Ltda.

Verificao in loco realizada de 19 a 23 de novembro. Verificao in loco nos exportadores marcada para janeiro/2008 Verificao in loco nos exportadores marcada para janeiro/2008 Investigao prorrogada por 6 meses pela Circular SECEX N 46 de 05/09/2007 - DOU DE 06/09/2007 Elaborao de Parecer para Determinao Final Aguardando informaes Complementares

Filmes de PET DUMPING

INDIA TAILANDIA

Terphane Ltda.

Filmes de PET SUBSDIOS

INDIA

Terphane Ltda.

culos de Sol

CHINA

SINIOP

Circular SECEX N 65 de 14/09/2006 - DOU de 15/09/2006

Pssego em Conserva (R)

GRECIA

SINDOCOPEL

Circular SECEX N 21 de 24/04/2007 - DOU de 26/04/2007 Circular SECEX N 36 de 11/07/2007 - DOU de 13/07/2007 Circular SECEX N 53 de 20/09/2007 - DOU de 21/09/2007 Circular SECEX N 57 de 01/10/2007 - DOU de 03/10/2007 Circular SECEX N 62 de 01/11/2007 - DOU de 05/11/2007 Circular SECEX N 65 de 14/11/2007 - DOU de 19/11/2007 Circular SECEX N 66 de 20/11/2007 - DOU de 21/11/2007 Circular SECEX N 71 de 21/12/2007 - DOU de 24/12/2007

Cobertores de Fibra Sinttica

CHINA

Jolitex

PVC-S

CHINA COREIA DO SUL

Brasken

Aguardando resposta dos questionrios

Fenol

EUA

EU

Rhodia Ltda

Aguardando resposta dos questionrios

10

Fios de Juta

INDIA BANGLADESH

IFIBRAM

Aguardando resposta dos questionrios

11

Papel Supercalandrado

EUA FINLANDIA

MD Papis

Aguardando resposta dos questionrios

12

Nitrato de Amnio (R)

RUSSIA UCRANIA

Ultrafrtil

Aguardando resposta dos questionrios

13

Acrilato de Butila

EUA

Basf

Aguardando resposta dos questionrios

Fonte: Camex. Elaborao: IOS.

Cabe avaliar porque os setores mais afetados no tm pressionado pela adoo de medidas antidumping voltadas para a China e por que este pas no aparece com destaque nas medidas em fase de investigao, sendo inclusive superado pelos Estados Unidos, primeiro parceiro comercial brasileiro. Tal argumento , por exemplo, levantado por Renato Amorim (2005), para quem, no ano de 2004, apenas 1,1% do valor total importado pelo Brasil da China esteve sujeito a algum tipo de defesa comercial. Em entrevista recente ao jornal Folha de So Paulo, a diretora de Defesa Comercial do MDIC, Miriam Barroca, defende que a China no ser alvo de acompanhamento ou ateno especial (Folha de So Paulo, 27 de fevereiro de 2008). Algumas hipteses podem ser cogitadas para esta pequena participao da aes de defesa comercial contra a China em tramitao. Alguns setores apenas recentemente comearam a cogitar a adoo de medidas antidumping. o caso das mquinas injetoras de plstico, por exemplo (Mrio Mugnaini Jr, entrevista ao IOS, 2008). Em outros casos, como no setor txtil, vesturio e de calados, j se logrou elevar as tarifas aplicadas ou foi assinado um acordo de restrio voluntria de exportaes. Alm disso, um esforo tem sido feito para coibir a prtica de sub-faturamento existente na importao destes produtos, a partir de aes de valorao aduaneira. Em entrevista ao Observatrio Social, Domingos Mosca, Coordenador da rea Internacional da Associao Brasileira da Indstria Txtil e da Confeco (ABIT), revelou que o ramo vem desenvolvendo uma estratgia eficaz de proteo setorial. A primeira ao refere-se ao acordo bilateral de restrio voluntria das exportaes, pois desde o fim do Acordo de Txteis e Vesturio, dezembro de 2004, o impacto da exportao chinesa deslocou a produo de vrios pases. A entrada de produtos chineses no Brasil a partir de 2005 foi exponencial. O acordo de restries abrange oito categorias de txteis veludos, tecidos sintticos, tecidos de seda, suteres, jaquetas, fios de polister texturizado, camisas de malha e bordados - que correspondiam, segundo Mosca, a 65% do comrcio txtil, e vigora entre 2006 e 2008. Mais recentemente, a ABIT vem defendendo a prorrogao deste prazo por 5 anos, at 2013 (Valor Econmico, 19 de maro de 2008). De qualquer forma, esta medida pode ser insuficiente, em virtude da migrao das fbricas chinesas deste setor para outros pases asiticos. O Brasil, como membro da Organizao Mundial do Comrcio, efetivou seu direito de tornar eficazes e acionveis os mecanismos de salvaguardas especiais (um especfico para produtos txteis e outro para os demais produtos) negociados por ocasio da acesso da China OMC. No se trata, portanto, de ato meramente protecionista ou agressivo, mas simplesmente o exerccio de um direito. A salvaguarda difere de outros instrumentos de defesa comercial porque no exige a comprovao de uma prtica desleal, mas a constatao de um prejuzo indstria domstica, do qual deriva uma limitao temporria de importaes (DECOM, 2005). Alm disso, a ABIT selou um convnio com a Receita Federal, o primeiro que a instituio governamental faz com uma entidade de classe. Fruto dessa cooperao, a Operao Panos Quentes II a anterior ainda no contava com o a participao da

associao descobriu fraudes na classificao tarifria. Os tcnicos da ABIT passaram a analisar as mostras de tecidos sob suspeita enviados pela Receita. Eles no sabem quem so os importadores ou os produtores, tampouco o que estes haviam declarado para a Receita, e, apenas indicam qual o tipo do tecido e o cdigo NCM sob o qual deveria estar rotulada a entrada na aduana. O rgo ento confere se houve ou no o sub-faturamento. A Receita Federal liberou em maro, atendendo a pedidos de empresrios que vm sendo prejudicados pelo comrcio desleal, o acesso aos dados das importaes dos setores mais sensveis. Os importadores ficam preservados, mas possvel saber o pas de origem e outras informaes que indiquem pirataria, subfaturamento, dumping e sonegao fiscal (Valor Econmico, 25 de abril de 2007). Desde 2005, a Receita registra um nmero maior de irregularidades. Naquele ano, 80% das importaes de txteis foram controladas por meio do Canal Vermelho, que indica conferncia fsica das mercadorias. Entre 2004 e 2007, o percentual de irregularidades foi de 2% para 7%. A mdia de preo aumentou 76%, isto , de US$ 8,5 e passou para US$ 14,5, valor mais prximo do americano e do argentino, respectivamente USS 15,4 e US$ 17 (Valor Econmico, 14 de fevereiro de 2008). Por fim, a entidade est preparando ainda medidas antidumping para fibra de viscose, fios do mesmo material, tecidos de malha contendo sintticos, tecidos sintticos e denim. O representante da ABIT ressalta a eficcia dessas medidas se comparadas s salvaguardas: enquanto estas medidas duram cinco anos e podem ser renovadas por igual perodo, a salvaguarda no setor txtil pode ser movida contra a China at 2008, e depois disso uma medida desta tem que ser aplicada a todos os parceiros comerciais. E mesmo que o Brasil possa entrar com salvaguardas gerais, inclusive para o setor txtil e vesturio, at 2013, este expediente tende a sofrer retaliaes do governo chins (Amorim, 2005). Por outro lado, todo e qualquer membro da OMC pode adotar medidas anti-dumping, tratando a China como economia no predominantemente de mercado at 2016. importante lembrar que o reconhecimento da China como economia de mercado, conferido pelo Brasil em novembro de 2004, por enquanto vale apenas como sinalizao poltica. Para que tal deciso seja formalizada, faz-se necessria uma regulamentao por parte da CAMEX, o que no aconteceu at o presente momento. Ou seja, na prtica, o Brasil vem adotando medidas antidumping sob o modelo antigo (sem o referido reconhecimento). Os chineses, caso discordem desta interpretao, devem apresentar nos setores visados pelas medidas antidumping que os mesmos atuam de acordo com as regras de mercado (Aguiar, 2007). Por outro lado, o pas vem se eximindo de adotar salvaguardas contra a potncia asitica. Este acordo implcito parece ser mais efetivo do que os tratados assinados. Em sntese, a China aceitou os acordos de restrio voluntria de exportaes ao mercado brasileiro para evitar que o Brasil usasse o mecanismo de "salvaguardas", previsto no contrato de adeso dos chineses OMC. Tudo indica, portanto, que antes de acionar o mecanismo de salvaguardas, o Brasil deve esgotar as dimenses jurdica e policial disponveis internamente e abrir consultas governamentais para produtos considerados sensveis (Amorim, 2005).

No caso dos brinquedos, em que tambm h um acordo no mbito do setor privado para limitar as vendas chinesas a 40% do mercado brasileiro, h divergncias entre os dois pases sobre a melhor forma de contabilizar a origem das mercadorias que ingressam no mercado brasileiro (Valor Econmico, 30 de agosto de 2007). Muitos produtos chineses entram no Brasil como se fossem de outra procedncia. No caso das medidas antidumping para escovas de cabelo, alto-falantes e peas de pedal bicicleta, estas foram movidas aps terem fracassado as negociaes dos acordos de restrio voluntria entre os governos brasileiro e chins. Os chineses, em contrapartida, pretendem cobrar do governo brasileiro a regulamentao da deciso de reconhecer a China como uma economia de mercado. Se realizado formalmente esse reconhecimento, o Brasil ter de adotar procedimentos mais rgidos para baixar barreiras antidumping contra bens chineses. Por outro lado, o governo brasileiro alega que no acordo com os chineses eles se comprometiam a adotar medidas favorveis - o que no ocorreu - como a eliminao de restries sanitrias compra de carne brasileira e a realizao de fortes investimentos em infra-estrutura em territrio brasileiro. No mbito do memorando de entendimento, assinado pelos dois governos em 2004, o Brasil acreditou que a concesso de vantagens econmicas China permitira ter acesso a vantagens polticas que no se configuraram. Paralelamente, o sentido dos fluxos comerciais passou a se voltar contra o Brasil. Apesar de ter colocado a relao entre os dois pases num novo patamar, o governo Lula parece ter subestimado as desvantagens da relao com a China e superestimado as vantagens, que existem, mas dependem de um elevado esforo diplomtico e de integrao entre os setores produtivos (Barbosa e Mendes, 2006).

6. As Estratgias Empresariais
Se o fenmeno China revela-se de difcil compreenso, um dos motivos que contribui para tanto o fato de que os impactos da ascenso do pas asitico sobre o Brasil se apresentam de modo diferente para cada setor. No caso dos setores afetados de forma positiva pela balana comercial, as empresas brasileiras tm montado escritrios comerciais na China, de modo a melhorar as relaes com os distribuidores dos seus produtos. Quanto aos setores para os quais a balana bilateral desfavorvel ao Brasil, o quadro se mostra bastante mais complexo, envolvendo um conjunto de estratgias empresariais diferenciadas. O quadro abaixo apresenta uma tipologia de seis estratgias empresariais distintas. Muitas empresas procuram reduzir os gastos com a folha de pagamento, evitando benefcios assegurados por lei, optando pela precarizao ou ento migrando para plos internos onde os custos salariais so inferiores. H tambm aquelas que deixam de investir em novas plantas em territrio brasileiro e partem para a China perseguindo os fatores que julgam ser a chave do sucesso asitico. Entre os extremos, existem ainda as empresas que buscam beneficiar-se dos preos baixos de bens intermedirios e import-

los, utilizando poucos insumos nacionais e aproximando-se cada vez mais do perfil de uma empresa maquiladora. Verificamos, assim, ao menos quatro tipos de estratgias empresariais, quais sejam: migrao interna, plataforma de exportao, quase-maquiladoras, migrao externa e ajuste defensivo com precarizao. Em entrevista ao Observatrio Social, Jos Carlos Guedes, Presidente da Confederao Nacional do Trabalhadores do Vesturio (CNTV), revelou que a principal ao em resposta presso chinesa diminuir o custo final de produo e assim apresentar produtos mais competitivos ao mercado. Dos trs ramos que a CNTV abrange - txtil, vesturio e calados - esse fenmeno mais acentuado no ltimo. Empresas caladistas representam a maioria dos casos de migrao interna. A Alpargatas So Paulo S.A., dona da marca Havaianas, fechou a fbrica em So Paulo, transferiu investimentos para a Paraba no segundo semestre de 2005 e aumentou a planta de Campina Grande. Em seguida, a empresa - que fabrica tambm as marcas Topper, Rainha e tem as licenas de Mizuno e Timberland - investiu nas plantas de Santa Rita, Joo Pessoa, Mogeiro e Ing todas na Paraba. Ao todo, a produo no Estado duplicou e a Alpargatas tinha prometido cerca de 6.000 novas contrataes at o fim de 2007 ao governo do Estado da Paraba, quando das negociaes, em troca de benefcios fiscais. Esses nmeros so informados pela Governo da Paraba 2 , quem tambm anunciou que o investimento esperado de mais de 100 milhes (A UNIO, 2006). A empresa anunciou investimento de R$ 39 milhes em ampliao das plantas, dos quais R$ 25 milhes iriam para a fbrica de Campina Grande e o restante para as unidades de Santa Rita, na potiguar Natal e na gacha Veranpolis (Valor Econmico, 14 de dezembro de 2004). Alm da Alpargatas, outras empresas transferiram ou aumentaram suas plantas na Paraba, como Moinho Tamba, Coteminas, Lupo e Dakota. Destas, as trs ltimas vm reforando a tendncia no setor ressaltada pelo presidente da CNTV. De acordo com a matria do Valor Econmico, o governo estadual afirma que os investimentos somados atingiram R$ 637 milhes e asseguraram a gerao de pelo menos oito mil empregos diretos e indiretos. O exemplo abaixo revela que no se trata de uma tendncia isolada. Desde que a Vulcabrs assumiu o posto de controladora da marca, a Azalia vm dando sinalizaes de aes no mesmo sentido. A marca contar com mais sete pavilhes industriais no interior da Bahia. Sero cerca de R$ 30 milhes em investimento no complexo de Itapetinga. Para Milton Cardoso, Presidente da Vulcabrs e tambm da Associao Brasileira das Indstrias de Calados (Abicalados), somente a centralizao das folhas de pagamento deve gerar uma economia de R$14 milhes at o fim de 2008 (Valor Econmico, 17 de janeiro de 2008). O Cear tambm recebeu unidade da Dakota, em Quixad.

A informao consta no endereo eletrnico do Dirio estadual, www.auniao.pb.gov.br, em artigo intitulado Alpargatas contrata mais 868 funcionrios, de 11 de maio de 2006. ltima consulta em 28 de fevereiro de 2008.

O presidente da CNTV cita ainda o caso da Valisre. Eles vm reduzindo o nmero de empregos em algumas plantas daqui [da regio Sudeste]. Alegam que esto freando a produo. Mas a produo no Nordeste aumentou... que outras regies aceitam salrios de 1/3 e ausncia de benefcios. A primeira planta da empresa fora de So Paulo comeou a produzir em setembro de 2006, mas foi concluda apenas um ano depois. O investimento total de R$ 22,2 milhes. Uma das lderes no mercado de moda ntima, a empresa tinha at ento quatro unidades no interior paulista que produziam 1 milho de peas por ms, e contavam com 2 mil funcionrios. Por outro lado, alguns empresrios optaram por escalar o muro, de modo a aproveitar as mesmas vantagens competitivas de seus concorrentes. Esta nova postura tem se revelado uma tendncia mundial (Valor Econmico, 10 de janeiro de 2008). Vejamos alguns exemplos destas estratgias que denominamos de plataforma de exportaes. Segundo esta matria de 10 de janeiro, a Teka teria tentado durante anos lutar contra os chineses, mas diante da fora dos asiticos e do dlar em queda, a tradicional fabricante brasileira de cama mesa e banho decidiu se juntar a eles. A previso de Marcello Stewers, diretor de exportaes e relaes com investidores da empresa, de atingir 8% do faturamento de 2008 com importados provenientes das filiais asiticas. A China aparece para a Teka como um plo produtor de toalhas de banho. A ndia e o Paquisto tambm so importantes centros visados por essa nova estratgia da empresa. O Brasil e a Alemanha so os principais compradores das exportaes das unidades asiticas da Teka. J a Santista anunciou que vem estudando a possibilidade de produzir na sia, embora ainda no tenha citado possveis pases que a abrigariam. Paralelamente, algumas empresas caladistas comeam a trilhar pelo mesmo caminho. Mais alguns exemplos. A empresa txtil So Carlos tambm conta com produo asitica, embora a participao chinesa no montante asitico seja bastante menor se comparada ao caso da Teka. A empresa paulista, entretanto, investe no oriente a mais tempo. Outra empresa nacional, a Karsten, produz na sia. O plano da empresa, segundo a mesma matria, ampliar seu mercado brasileiro e consolidar-se para, em seguida, contar com uma planta asitica que suporte as exportaes. Para Milton Cardoso, Presidente da Abicalados, se o governo no defender os interesses do Brasil, as empresas vo resolver os problemas das empresas e no do Brasil. O grupo que controla as marcas West Coast e Cravo e Canela que h 20 anos fabrica em Ivoti (RS), e nunca havia produzido um par de sapatos sequer fora do pas terceirizar parte da produo em uma planta na ndia. J a Strada Shoe, que tinha a totalidade de sua produo voltada para o mercado externo produzida no Brasil, passou a fabricar na China h dois anos. Atualmente, possui quatro unidades no Brasil e cinco na China. Outro caso digno de nota a entrada da Coteminas na China. A indstria mineira se fundiu americana Springs Mill, principal fornecedora da rede de hipermercados WalMart. A transao deu origem Springs Global, quem deve fornecer toda a linha de cama, mesa e banho com o logo da rede varejista. Seria insensato manter a produo baseada no Brasil ou Estados Unidos e exportar para o pas asitico, onde o Wal-Mart recentemente comeou a funcionar. Mas aqui j estamos falando de uma outra

modalidade - a migrao externa -, pois a empresa decide transferir parte da produo para a China em busca de seu mercado interno. Algumas empresas multinacionais brasileiras apresentam essa ao estratgica. O fenmeno China figura para elas como a oportunidade de se lanar rumo a um mercado interno que se destaca pelo crescimento exponencial. Empresas como a Embraco, Embraer, Marcopolo e Weg no quiseram perder a oportunidade de conquistar uma importante parcela do mercado asitico. Para isso, tiveram que montar plantas na China, submetendo-se s condies impostas pelos chineses. A Empresa Brasileira de Aeronutica S.A., a Embraer, anunciou no dia 19 de fevereiro na feira do ramo a Singapore Airshow 2008 que a regio da sia-Pacfico dever demandar 1,27 mil aeronaves regionais nos prximos 20 anos, uma movimentao de cerca de US$ 42 bilhes. As estimativas so baseadas num ambiente econmico positivo e de maior acessibilidade ao mercado para novas empresas (Valor Econmico, 20 de fevereiro). A empresa brasileira realiza suas produes asiticas na unidade Harbin Embraer, e tem como scia a China Aviation Industry Corporation II, a Avic II, sendo seguida por outras multinacionais, como a Cessna Aircraft Co., da Textron Inc, dos Estados Unidas, primeira fabricante americana de avies a transferir a produo completa de uma aeronave a um parceiro chins, a Shenyang Aircraft. Outra estratgia a utilizada pelo que chamamos neste estudo de quase-maquiladoras, que ocorre com bastante freqncia nos segmentos eletroeletrnicos e de mquinas, e tanto por empresas nacionais como multinacionais. Muitas unidades procuram assim elevar a sua lucratividade, ao importar determinados bens intermedirios chineses a preos comparativamente baratos, ao invs de comprar de fabricantes nacionais. Isto no indito, nem a China o nico pas de origem de tais produtos. O problema surge quando a importao de um item de tal monta que causa um definhamento da produo nacional. A unidade da Phillips de Manaus, por exemplo, tem grande parte de seus componentes oriundos de suas filiais chinesas. A estratgia importar os bens intermedirios e montar a pea final, com vistas ao mercado interno e os vizinhos da Amrica do Sul. No somente ela tem se destinado a isso, mas tambm outras. Para Humberto Barbato, presidente da ABINEE, transferir as unidades para a China no setor [de eletro-eletrnicos] no desejvel... Faz parte da estratgia global se manter aqui e em pontos relevantes. Por outro lado, no vemos novidades, apenas montagem. H tempos que no se inaugura aqui uma indstria de eletro-eletrnicos O principal exemplo desse fenmeno, confidenciou Barbato em entrevista ao Observatrio Social, a indstria nacional de semi-condutores, essencial a todo produto eletrnico, mas que consegue atender apenas cerca de 2% da demanda interna. Todo o resto importado, grande parte da China. Mas esse um nicho estratgico, do qual um pas no pode prescindir. Portanto, mesmo que os dados de produo e emprego indiquem um crescimento, o decrscimo do valor agregado internamente camuflado pela expanso econmica. Mario Mugnaini Jr., Diretor Executivo da Associao Brasileira da Indstria de Mquinas e Equipamentos (ABIMAQ), segue na mesma toada: corremos o risco de nos transformarmos em meras montadoras!. Este processo possui muitas nuances. Por isso, a ABIMAQ montou escritrio na China.

A presena da Associao no pas asitico se deve a vrios propsitos, dos quais um dos mais importantes uma pesquisa de preos, qualidade e origem, de alguns dos componentes com destino ao Brasil. O escritrio tambm conveniente para assessorar algumas empresas nacionais que se instalaram na China e para observar nichos nos quais a presena brasileira poderia aumentar. No setor de mquinas pesadas, a informtica embarcada - componentes tecnolgicos importados para a montagem no Brasil compete com a indstria nacional e oferece custo final menor ao empresrio, quem opta gradativamente mais por peas e equipamentos importados. Uma quinta estratgia empresarial pode ser observada. o caso das multinacionais que tm plantas no territrio nacional, mas se viram diante da deciso de retirar parte dos investimentos e migrar para a China, arcando com todos os custos de transao e possvel perda de mercado local e regional, ou de manter suas unidades, mas elevando os nveis de lucratividade. Na verdade, a China aparece muitas vezes, no discurso destas empresas, mais como ameaa fictcia do que como um elemento concreto. o caso da ThyssenKrupp e da Gerdau em suas duas novas plantas, as quais contaram com concesses que o governo no estaria disponvel a realizar em situaes anteriores. Para Mugnaini Jr., foi uma escolha triste, mas fcil: podamos ter um ndice de nacionalizao baixo e ter que importar grande parte dos bens intermedirios, ou ento no ter nada em investimentos. Esse perfil pode ser mais bem delineado a partir do caso da nova planta que a ThyssenKrupp construir em Sepetiba (RJ), a ThyssenKrupp CSA Companhia Siderrgica. A construo da ThyssenKrupp CSA Companhia Siderrgica anunciada pela empresa como o maior investimento privado da ltima dcada. A planta ser a maior unidade industrial do setor no Brasil, e, a partir dela, o grupo alemo prev aumento da exportao brasileira em ao em 40%. O projeto da Companhia Siderrgica Atlntica figura para a ThyssenKrupp Steel como elemento chave na estratgia de crescimento global. No Brasil, a ThyssenKrupp AG, de quem a Steel um dos cinco segmentos, representada por 22 empresas e cerca de 13.000 funcionrios e o pas o primeiro mercado da ThyssenKrupp na Amrica do Sul3. O projeto da CSA pertence majoritariamente ThyssenKrupp Steel, com 90% - o restante de sua scia, a Companhia Vale do Rio Doce, quem abastece as unidades da TK h mais de 50 anos. A rea total da planta ser de 9 milhes de m, no Distrito Industrial de Santa Cruz, na Baa de Sepetiba (RJ)4. A configurao do complexo siderrgico conta com uma coqueria, uma termeltrica, terminais martimos e uma usina de placas, em um investimento de 3 bilhes a ser terminado em maro de 2009. O fluxo de produo inicia-se com a compra de minrio
As informaes sobre a ThyssenKrupp AG e suas relaes com Brasil foram retiradas do endereo eletrnico do grupo: www.thyssenkrupp.com; ltima consulta em 28 de fevereiro de 2008. 4 As informaes sobre a ThyssenKrupp Companhia Atlntica CSA foram retiradas do endereo eletrnico: http://zeus.e-hunter.com.br/csa_site; ltima consulta em 28 de fevereiro de 2008.
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de ferro de Minas Gerais e importao de carvo mineral; aps o primeiro passar pela sinterizao e o ltimo pela coqueria, o processo conduzido do alto-forno para a aciaria, onde feito o lingotamento. Por fim, as placas de ao de 900-2.000 mm de largura e 6-12 m de comprimento partem para o terminal porturio, das quais aproximadamente metade do volume ir para a Alemanha e a outra metade para o NAFTA. A capacidade de produo da planta ser de prxima de 5 milhes de toneladas por ano. A empresa afirma que vem dando prioridade, na fase de implementao, para a gerao de empregos locais. Uma mdia, segundo a empresa, de 10 mil empregos diretos, com um nmero de at quatro vezes mais empregos indiretos. A previso de R$ 4 bilhes em compras e servios no Brasil. J para a fase de operao, sero 3.500 empregos diretos e uma estimativa de R$ 250 milhes por ano em compras e servios no Brasil. por conta deste volume de investimento prometido, da expectativa de aquecimento de certos setores em funo do abastecimento da planta, do fluxo de comrcio e gerao de divisas que o governo se esforou em atrair a indstria. A TK Steel j comeou a levar funcionrios para treinamento tecnolgico na Alemanha, e outros passaram por aperfeioamento na Gerdau Aominas, Usiminas e CVRD. A empresa tambm informa apoiar os programas de especializao do SENAI, de onde j admitiu aproximadamente 550 trabalhadores. Mas esta apenas uma parte da estria. No Encontro da Rede Nacional dos Trabalhadores na ThyssenKrupp, realizado nos dias 06 e 07 de dezembro de 2007, ficou claro que a preocupao dos trabalhadores das outras plantas brasileiras e tambm dos trabalhadores da rede alem com o novo projeto se relaciona com a China. Segundo Valter Sanches, Coordenador da rea de Relaes Internacionais da Confederao Nacional dos Metalrgicos (CNM-CUT), nem os trabalhadores da rede tampouco a CNM foram avisados pela empresa da inteno de trazer mo de obra chinesa para a planta. A novidade chegou aos ouvidos da CNM pela imprensa. Imediatamente, a Confederao entrou em contato com a empresa e com o governo. Sanches relatou que foi fundamental pressionar o governo no sentido de evitar a entrada de mo de obra chinesa em substituio da brasileira. Em nome da empresa, Valdir Monteiro, administrador de Recursos Humanos da ThyssenKrupp Companhia Siderrgica, afirma que no vem contratando chineses, e que apenas mantm boas relaes comerciais com a China de onde importaram a coqueria, e da decorre que seria imprescindvel haver tcnicos chineses na fbrica para controlar a instalao e utilizao dos equipamentos. Fala-se em 600 chineses, isso no verdade. So vrias pessoas que vm e vo, e a primeira leva foi de 22 pessoas. Segundo Sanches, todas as outras partes envolvidas na negociao os trabalhadores, atravs da CNM, o e o governo, atravs do Ministrio do Trabalho e do Emprego e do Ministrio de Relaes Exteriores envidaram esforos para que a presena chinesa se limitasse exclusivamente tecnologia, e mesmo quanto a isso se mostraram relutantes, uma vez que tambm no era desejado que o equipamento fosse adquirido de uma companhia chinesa. Paralelamente, o sindicato IG-Metal da DGB mostrou-se preocupado com a migrao de investimentos e a criao de plantas na China em todos os quatro segmentos da ThyssenKrupp. At agora, houve apenas 48 trabalhadores chineses com vistos concedidos pelo Brasil, enquanto outros 60 pedidos esto sendo avaliados para a prxima fase, os quais esto sendo supervisionados pela CNM.

Para Mrio Mugnaini, que era Presidente da Camex na poca da negociao, a companhia estava disposta a migrar para a sia, caso no fosse possvel flexibilizar os custos referentes aos encargos sociais, alm de alegarem que a competitividade estaria comprometida pela taxa de cmbio e pelo elevado nus tributrio. Para manter a planta no Brasil, foi necessrio baixar o ndice de nacionalizao da empresa para 53%, mas isso foi um triunfo, afirma Mugnaini, para quem os investimentos do grupo alemo j estavam quase a caminho do Extremo Oriente.
Quadro 4 Tipologia de Estratgias Empresariais como Resposta Ascenso Chinesa com Informaes sobre Empresas de Setores Especficos
SETOR MIGRAO INTERNA EXEMPLO Grendene, Azalia, Alpargatas, Dakota Valisre, Lupo CONSIDERAES RELEVANTES Enxugamento das plantas no Sudeste e abertura de novas plantas no Nordeste, onde os salrios, encargos sociais e outros benefcios representam custos menores ao empresrio. Estratgia mais recente de abrir plantas na China com a inteno de aproveitar-se das vantagens asiticas, as quais, alegadamente, possibilitariam preos to competitivos quanto os chineses, e, assim, exportar para Brasil e os antigos mercados externos da empresa. A West Coast migrou para a ndia Em geral, o produto acabado no enfrenta grande concorrncia com produto chins. A produo fica mais barata, no entanto, com altas participaes de bens intermedirios importados da China, estes sim, com preos imbatveis em relao ao mercado produtor local. O objetivo entrar no mercado chins ou asitico. A grande maioria dos casos so de multinacionais brasileiras que so obrigadas a investir na China se desejarem abocanhar parte deste nicho emergente. Atender a rede de supermercado Wal-Mart, cujo principal fornecedor era a SpringsMill, fusionada Coteminas.

Calados Vesturio

PLATAFORMA EXPORTADORA Txtil Calados

Teka, So Carlos West Coast, Strada Shoes

QUASEMAQUILADORAS Eletro eletrnicos Phillips

MIGRAO EXTERNA

Mquinas

Embraco, Embraer, Weg, Marcopolo

Txtil MULTINACIONAIS TERCEIRIZAO VIA DEMANDA CHINESA

Coteminas

So em sua maioria unidades de multinacionais instaladas no Brasil. A ThyssenKrupp, estratgia barganhar para manter a fbrica Demag, (atendendo logstica, publicidade, know-how, Siemens, etc.) com ganhos em peas e equipamentos Mquinas Aominas chineses, importados de suas filiais ou no. a estratgia mais comum. Na verdade a primeira reao das empresas ante a concorrncia chinesa, sobretudo em relao quelas que buscam majoritariamente o mercado interno. Envolve precarizao do trabalho, recurso crescente informalidade e terceirizao e reduo do nmero de linhas produtivas.

AJUSTE DEFENSIVO COM PRECARIZAO Todos os setores

Fonte: IOS.

Um ltimo caso, com certeza o mais comum, o das estratgias essencialmente defensivas. Ou seja, as empresas optam por reduzir o nmero de empregados, informalizar o vnculo empregatcio ou se especializar em um nmero menor de atividades produtivas, entrincheirando-se frente avalanche importadora da China, que como vimos, se concentra em alguns segmentos de setores especficos. Para citar apenas um caso, a companhia txtil Buettner reduziu produo e quadro de funcionrios pela terceira vez em menos de trs anos (Valor Econmico, 20 de fevereiro de 2008). A empresa apenas no reduziu sua linha de estampados. Segundo o presidente da empresa Joo Henrique Marchewsky, no segmento de toalha de praia estampada, por mais que haja concorrncia com os chineses, temos um bom design, que nos diferencia. Lembremos que o que est por trs destas aes defensivas no apenas a presena chinesa, j que outros fatores como o cmbio, os nveis de juros, os diferenciais competitivos e a ausncia de polticas industriais jogam um papel importante. Estes fatores so, em alguma medida, atenuados pelo maior dinamismo do mercado interno no perodo recente, o qual permite novas especializaes produtivas.

7. Sntese Setorial
Os quadros abaixo apresentam os principais dados coletados na presente pesquisa, focando os setores mais afetados pelas importaes chinesas. Alguns esclarecimentos se fazem necessrios. Os dados de importao e de saldo comercial esto em milhes de dlares. A variao percentual nestas duas linhas refere-se ao perodo de 2000 a 2006. Por participao, entenda-se o percentual do dficit comercial do Brasil com a China em relao ao saldo comercial total brasileiro no referido setor. CPI significa coeficiente de penetrao das importaes e indica o quanto as importaes ora totais ora da China participam no total da oferta interna. Os nmeros para os empregados-RAIS referem-se ao estoque anual de trabalhadores formais em milhares, segundo a Relao Anual de Informaes Sociais do Ministrio do Trabalho e Emprego. As ltimas duas linhas de cada quadro apresentam apenas a variao acumulada em termos percentuais da produo e do emprego industrial para o perodo 2001-2007, segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica. Os espaos em branco dos quadros referem-se a dados no-disponveis.
TXTIL
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 VARIAO

IMPORTAO SALDOCOMERCIAL PARTICIPAO CHINA CPI MUNDO EMPREGADOSRAIS PRODUOIBGE EMPREGADOSIBGE

14 14 0,8 0,2 6,15 222

25 24 1,3 0,37 5,3 216

46 34 1,9 0,52 5,05 217

103 83 5,3 1,01 5,75 215

168 157 8,2 1,25 5,84 234

220 203 9,8 1,59 5,99 240

356 332 12,1

2443 2271 695 3 8 2,1 3,6

VESTURIO
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 VARIAO

IMPORTAO SALDOCOMERCIAL PARTICIPAO CHINA CPI MUNDO EMPREGADOSRAIS PRODUOIBGE EMPREGADOSIBGE

35 35 26,5 0,22 1 406

57 57 48,5 0,44 1,34 415

41 41 39,2 0,37 1,23 438

42 42 22,3 0,5 1,61 433

68 68 35,5 0,76 2,06 487

112 112 89,5 1,13 2,88 514

183 183 343,7

423 423 414 188 27 11,2 24,7

CALADOS
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 VARIAO

IMPORTAO SALDOCOMERCIAL PARTICIPAO CHINA CPI MUNDO EMPREGADOSRAIS PRODUOIBGE EMPREGADOSIBGE

19 19 1,2 1,1 8,17 271

18 17 1,1 1,25 9,21 281

26 25 1,7 1,8 7,86 298

31 31 2 3,2 12,52 310

47 46 2,5 5,35 17,38 356

81 78 4,2 10,35 23,7 341

91 89 4,9

379 368 841 190 26 15,9 30,7

BRINQUEDOS
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 VARIAO

IMPORTAO SALDOCOMERCIAL PARTICIPAO CHINA CPI MUNDO EMPREGADOSRAIS PRODUOIBGE EMPREGADOSIBGE

56 56 77,8

46 46 89,6

35 35 89

31 31 122,2

66 66 120,7

96 96 107,6

151 151 93,1

170 170

QUMICOS
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 VARIAO

IMPORTAO SALDOCOMERCIAL PARTICIPAO CHINA CPI MUNDO EMPREGADOSRAIS PRODUOIBGE EMPREGADOSIBGE

168 153 7,4 0,83 18,39 60

179 159 6,2 0,88 20,07 61

199 183 9,2 1,07 19,43 61

265 223 12,6 1,32 18,42 67

82 189 12 1,7 21,5 74

484 398 17,4 1,87 19,45 77

587 496 23,2

249 224 125 6 28 8,8 0,7

MQUINAS
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 VARIAO

IMPORTAO SALDOCOMERCIAL PARTICIPAO CHINA CPI MUNDO EMPREGADOSRAIS PRODUOIBGE EMPREGADOSIBGE

170 139 2,9 0,18 18,27 215

181 93 1,7 0,29 20,44 229

163 55 1,4 0,21 17,83 242

214 9 0,4 0,25 15,91 240

410 217 14 0,41 14,16 265

760 501 27,2 0,61 14,9 272

1.379 1.103 39,6

711 694 239 18 27 51,6 22,2

ELETROELETRNICOS
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 VARIAO

IMPORTAO SALDOCOMERCIAL PARTICIPAO CHINA CPI MUNDO EMPREGADOSRAIS PRODUOIBGE EMPREGADOSIBGE

360 347 5,6 2,15 49,6 228

380 329 5,1 2,08 54,36 221

455 386 9,8 3,95 48,14 215

708 646 17,9 6,11 50,35 218

1.387 1.328 24,7 7,99 47,23 247

2.137 2.066 41,3 11,01 49,19 261

3.158 3.056 46,8

777 781 412 1 14 15,6 0,7

8. possvel Enfrentar o Drago?

O incio do atual governo coincidiu com a euforia nacional em relao China. Quase como se o imprio do meio pudesse solucionar a nossa ausncia de desenvolvimento. O presidente Lula foi em 2004 para a China com uma poderosa comitiva empresarial, ao que se seguiu a visita do presidente Hu Jintao, que trazia consigo polpudas promessas de investimentos. A mdia e vrios segmentos da sociedade civil surfaram nesta onda. Foi criado o Conselho Empresarial Brasil-China e, na sua cola, vrias misses empresariais de lado a lado, alm de encontros entre atores sociais dos dois pases, floresceram. A partir de 2006, esta euforia transformou-se no seu oposto. Em letras garrafais, a mdia passava a estampar matrias sobre a ameaa chinesa. Segmentos importantes do empresariado passaram a questionar a concesso pelo Brasil do status de economia de mercado China, ainda no ratificado. Representantes sindicais passaram a levantar objees sobre empregos a serem perdidos em virtude da concorrncia chinesa. Seguiram-se ento reunies difceis entre os dois governos. Lembremos apenas que estas anlises maniquestas no so privilgio do Brasil. A China hoje debatida no mundo inteiro, quase como se renovasse as polarizaes ideolgicas que surgiram no incio da dcada de noventa sobre os impactos, ora nefastos, ora alvissareiros, da globalizao. O que h de verossmil e de exagero nestes julgamentos sobre a ptria de Mao e de Deng? Esta pesquisa procurou responder a esta pergunta.

Em primeiro lugar, optamos por questionar alguns mitos. A competitividade chinesa no se encontra apenas alicerada na mo-de-obra barata. Outros fatores tais como escala de produo, mercado interno pujante e com potencial inigualvel, isenes fiscais expressivas, incentivos exportao e atrao de multinacionais e papel ativo do Estado nas polticas econmicas, de modo a promover uma transformao produtiva e uma atualizao tecnolgica do parque industrial chins cumprem um papel talvez ainda mais importante. Na outra ponta, durante os anos noventa, o Brasil optava ingenuamente pelo Consenso de Washington, enfraquecendo o papel coordenador do Estado, abrindo a economia de forma prematura e indiscriminada, praticando altas taxas de juros e apostando numa valorizao cambial no mnimo pouco prudente. As relaes econmicas entre Brasil e China foram condicionadas por estas estratgias distintas de desenvolvimento. Ao se encontrarem no mercado externo, o Brasil mostrouse favorecido inicialmente pelas exportaes do complexo soja e de minrio de ferro, cujas vendas se expandiram tanto em quantum como em valor. As vendas totais destes dois produtos ampliaram-se em cerca de 10 vezes entre 1998 e 2006. Em 2003, o nosso supervit com a China atingia a casa de US$ 2,4 bilhes, 10% do total nacional. Entretanto, de forma sutil, este padro de comrcio se alteraria. Dois fatores tiveram importncia estratgica. A modernizao da pauta exportadora chinesa, de um lado, e o crescimento industrial brasileiro, dependente das importaes nos setores de maior valor agregado. Em resumo, chegamos em 2007 com um dficit comercial de US$ 1,9 bilho com a China. Quando olhamos apenas o intercmbio de bens industriais, este dficit saltou para a casa de US$ 9,7 bilhes. Paralelamente, a pauta de exportaes brasileiras sofreu um processo de reprimarizao. As exportaes brasileiras concentram-se cada vez mais na soja em gro, perdendo espao os produtos mais elaborados deste complexo. O minrio de ferro continuou avanando suas exportaes no perodo analisado, enquanto o saldo positivo que o Brasil possua com a China em ferro e ao virou p. Os saldos positivos em couro so expressivos e crescentes, mas acompanham a deteriorao do dficit comercial em calados. O saldo comercial em si, positivo e negativo, no sinal de desenvolvimento ou de atraso econmico. Mas a rapidez e a magnitude da virada fizeram com que se acendesse o sinal vermelho. Somos beneficiados pela melhoria dos termos de troca com a China elevao do preo das commodities e baixa do preo de matrias primas industriais, bens de consumo e mquinas e equipamentos? Ou ento, corremos o risco de perder a possibilidade de adensar nossas cadeias produtivas, transformando as nossas empresas em quase-maquiladoras com baixo potencial de gerao de empregos? Uma resposta definitiva impossvel e depende de uma anlise setorial e, de preferncia, por segmentos de produo. Do conjunto de setores analisados calados, txteis, vesturio, brinquedos, indstria qumica, eletroeletrnica e de mquinas - os quais respondem por grande parte das importaes brasileiras da China, no ano de 2006, 2/3 das nossas compras situavam-se nos setores mais intensivos em capital, ao contrrio do que geralmente se supe.

Vejamos alguns exemplos concretos. O dficit comercial brasileiro com a China atingiu a casa de US$ 1 bilho em mquinas e de US$ 3 bilhes em produtos eletroeletrnicos no ano de 2006. Por outro lado, a participao chinesa no total das importaes do Brasil nestes setores ainda mostrava-se menor do que em setores como calados e vesturio, onde esta se situava em nveis superiores a 50%. Em alguns casos como brinquedos, por exemplo, o percentual chins no dficit comercial do pas superava a casa dos 90% em 2006. Mas o ritmo de crescimento deste percentual participao do dficit comercial chins no saldo negativo total - mostrava-se maior em mquinas e eletroeletrnicos. No primeiro caso, entre 2000 e 2005, a participao chinesa no nosso dficit saltara de 2,9% para 39,6%, enquanto no segundo, este salto fora de 5,6% para 46,8%. Duas hipteses igualmente fortes podem ser levantadas. Primeiro, a China apenas desloca outros concorrentes no mercado brasileiro, ou ento propicia um desvio de comrcio entre filiais de empresas multinacionais, com prevalncia daquelas localizadas na potncia asitica. Ou de forma alternativa, a China desloca produtores nacionais. Provavelmente ambos os fenmenos aconteam, com importncia diferenciada para cada segmento produtivo. Outra concluso importante: o coeficiente de penetrao das importaes chinesas cresce, ainda que a partir de nveis baixos, enquanto o coeficiente de penetrao total mantm-se relativamente estagnado, ao menos entre 2000 e 2005. Em alguns setores, entretanto, como calados e eletroeletrnicos, 10% da oferta interna j saciada pelos fornecedores chineses. Em vesturio, este percentual mal supera a casa de 1%, mas o que no deixa de ser significativo, quando se sabe que o coeficiente de penetrao total de 3%. Quer dizer ento que a China no significa uma ameaa ao pas? Em termos. O que queremos afirmar que a dimenso do mercado interno brasileiro tende a ser subestimada. Por outro lado, o discurso da ameaa chinesa muitas vezes serve de desculpa para se jogar a culpa sobre as costas do trabalhador, deixando de lado os fatores tecnolgicos e macroeconmicos que respondem, em grande medida, pela deficincia competitiva nacional. Se verdade que boa parte do comrcio com a China no captado pelas estatsticas oficiais, existe tambm um iluso de que tudo agora vem da China, como se fosse um processo inexorvel, e que a nao e seus trabalhadores no tm nada mais que fazer, a no ser esperar a tragdia de braos cruzados. O que podemos dizer sobre o emprego? Os dados revelam-se contrastantes, quase como se acenassem para a complexidade do fenmeno. De um lado, o emprego formal continua crescendo em todos os setores mais afetados pelas importaes chinesas, ao menos de acordo com a RAIS/MTE, o que aponta para a pujana da demanda interna, especialmente no perodo ps-2004. J os dados do IBGE apontam para nveis baixos de expanso da produo fsica, inclusive com reduo do emprego, especialmente nos setores de vesturio e calados. Estes dados no so de fcil interpretao. A queda do emprego, especialmente nestes dois setores, de acordo com o IBGE, aparece correlacionada com a valorizao cambial.

Neste sentido, caso a moeda brasileira prossiga se fortalecendo, os resultados ora contrastantes tendem a ser mostrar bem menos ambguos, trazendo uma reduo do nvel de emprego. Ou seja, com o fator China, qualquer recurso a uma moeda sobrevalorizada torna-se no mnimo perigoso, quando se analisa a questo do ponto de vista do trabalhador industrial e do potencial de desenvolvimento da indstria brasileira. J nos setores mais intensivos em capital, onde o aumento do componente importado pode elevar a competitividade do produto nacional, o impacto negativo do fator China mais valorizao cambial - se daria mais em termos de atenuao do crescimento do emprego no futuro. Lembremos ainda que a troca entre commodities por bens industriais, se o padro de comrcio do Brasil com a China se espalhar para o conjunto das nossas relaes comerciais, poderia acarretar uma tendncia de forte especializao regressiva da economia brasileira, alm de reduzir a capacidade de expanso do pas nos setores mais dinmicos da economia internacional. Paralelamente, vale ressaltar que enquanto o complexos soja e de minrio de ferro respondem por cerca de 100 mil empregos formais, este total alcana a casa dos 1,7 milho de postos de trabalho com carteira assinada nos setores industriais mais afetados pela concorrncia chinesa. Se os riscos so evidentes e j se fazem sentir de forma localizada em alguns setores produtivos, eles no podem tampouco ser superestimados. O Brasil conta com polticas de defesa comercial, as quais devem ser aprimoradas, e capaz de acionar polticas de desenvolvimento produtivo para vrios dos setores afetados pela concorrncia chinesa, como recentemente se viu a partir do lanamento de propostas de polticas de competitividade que compreendem a diversidade da estrutura industrial do pas. Portanto, as ameaas existem e so concretas, ao mesmo tempo em que o pas dispe de mecanismos para enfrent-las, o que compreende as polticas industriais, tecnolgicas e de defesa comercial. Adicionalmente, a atual poltica cambial tende a aguar o efeito potencialmente deletrio da concorrncia chinesa. No campo das polticas de defesa comercial, o governo ainda dispe ao menos at que se concluam as atuais negociaes da OMC de margem de manobra para elevar tarifas alfandegrias, como fez recentemente nos setores txtil, vesturio e de calados. Acordos de restries voluntrias s exportaes chinesas tambm so possveis. Ao mesmo tempo, o pas pode recorrer a medidas anti-dumping. Ainda que a China figurasse como destino de 45% destas medidas aplicadas pelo Brasil entre 2002 e 2007, estas perfazem um percentual ainda diminuto das nossas importaes provenientes daquele pas. No que diz respeito s estratgias empresariais ativadas pelas empresas brasileiras face ascenso chinesa, estas tendem, na maioria dos casos, a acentuar os efeitos negativos sobre o emprego. Esta pesquisa mapeou seis tipos de estratgias empresariais frente ascenso chinesa, as quais podem se mostrar complementares. So elas: a migrao regional interna das empresas, em busca de salrios e condies de trabalho piores; a estratgia de montar plataformas de exportao a partir da China; a atuao das quase-maquiladoras, formadas tanto por empresas nacionais como multinacionais, que acarretam a reduo do valor agregado no territrio brasileiro; alm

da terceirzao de atividades internas para empresas chinesas; e, especialmente, o caso mais comum de ajuste defensivo. O caso mais favorvel talvez seja o de internacionalizao produtiva de empresas brasileiras, em busca do mercado chins, a chamada migrao externa. Os seis tipos de estratgias apurados, entretanto, possuem especificidades marcantes tanto setoriais como por tipo de empresa. Em poucas palavras, possvel, sim, enfrentar o drago, desde que o pas seja capaz de avanar na estruturao de um projeto nacional, onde fiquem estabelecidas as nossas prioridades em termos econmicos e sociais e se possa alterar o atual padro de insero externa, modificando, no caso chins, o padro de especializao e de complementaridade restrita. possvel tambm estabelecer alianas com a potncia chinesa no plano multilateral, desde que o governo brasileiro tenha conscincia de que estas sero, na melhor das hipteses, tpicas e pontuais. Ainda assim, o discurso e a prtica de construo de uma ordem multipolar no pode se sobrepor s diferenas existentes nas relaes bilaterais, as quais se originam, em grande medida, das distintas estruturas produtivas e opes de insero externa.

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