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Existen 7,5 millones de ha. y 3,7 millones de TM Produccin: Africa = 68%; Asia =18%; ALC = 14% La industria se concentra en Europa y EEUU Costa de Marfil, Ghana e Indonesia (70% de produccin) 95% cacao ordinario de Africa, Asia, Brasil 5% cacao fino y de aroma (Ecuador, Indonesia, P. N. Guinea,..) Tasa de crecimiento de 2,2% desde 2005 - 2010 de la produccin
% - 0,2% + 4,1%
3 604 3 489 + 79
1 701
1 619
1 629
- 72
- 4.2%
48,8%
44,6%
44,9%
Fuente: ICCO
La ambigedad de criterios para definir los tipos de cacao trajo inconvenientes para exonerar el pago de gravmenes al cacao fino o de aroma La produccin de cacao fino o de aroma es de 173.000 TM (4,62%) El cacao fino o de aroma proviene de 17 pases en Suramrica, Amrica Central, Islas del Caribe y Sudeste asitico Ecuador lidera la produccin mundial de cacao fino y de aroma con el 61% Las caractersticas de aroma y sabor determinan un premio en los mercados internacionales
Pases productores de cacao fino y de aroma (en %) Ecuador: 61 % Indonesia: 10 % Papua N. G uinea: 7% Colombia: 7% Venezuela: 6% Repblica Dominicana 3% Trinidad y Tobago: 2% Otros pases: 4% Produccin total: 173.000 TM Fuente: Ramrez, 2007
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95.3%
C acao ordinario
El rendimiento actual promedio es de 611 kg/ha, 18% mas alto respecto al 2000. Indonesia supera 5 veces el promedio de Ecuador y Venezuela El rendimiento en Ecuador de cacao es de 0,440 kg/ha aunque segn la FAO, este promedio incluye al cacao nacional como al CCN51.
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Se remonta a principios del siglo XIX, con el prensado del cacao para obtener manteca y polvo de cacao. Desde entonces, el procedimiento ha permanecido casi inalterado, con escasa evolucin en la tecnologa aplicada Grandes empresas internacionales en el sector de la agroindustria tales como Nestl, Mars, Hershey Foods, Kraft Foods dominan en el rea de la gran distribucin de chocolate para consumo general. Las principales empresas productoras de chocolate de alta calidad y prestigio son Lindt, Nestl's Peter's Chocolate Company y Valrhona.
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Africa concentra el 68% del total de exportaciones: Costa de Marfil, Ghana, Nigeria y Camern Ecuador y Repblica Dominicana: 2% Pases Bajos, Blgica y Luxemburgo: aunque aparecen como exportadores, son en realidad Reexportadores Las X de chocolates y preparados suman 2,85 millones de TM y se concentran en pases europeos (72%) y EEUU (7%). Alemania es el primer exportador de chocolates (14%), Blgica (11%), Canad (9%), Francia (8%) y EU (7%)
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El mercado de chocolate es el mayor consumidor de cacao en grano Productos intermedios como cacao en polvo y manteca son utilizados en diversas reas El consumo per cpita lidera Suiza, Alemania, Blgica, Francia, Reino Unido, Alemania y EEUU. En conclusin, el cacao se produce en los pases en desarrollo y se consume principalmente en pases desarrollados
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Se cultiva desde poca de la colonia (400 aos) Despus del banano y flores es la mas importante cadena Ecuador es primer productor de cacao fino y de aroma (61% produccin mundial) Existen 433.000 ha (90% es fino de aroma) Hay 20.000 ha. de cacao especial y con certificacin orgnico, rainforest alliance, comercio justo y de calidad-origen) Alto potencial para incrementar la oferta a 200.000 Ton/ao
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Su participacin en el PIB es de 1,5% en el 2009 Su participacin en el PIB agropecuario es del 12% en el 2009 Representa el 4% de la PEA Total Representa el 12% de la PEA Agrcola la exportacin en el 2009 fue de 130.737 TM de cacao en grano y 19.966 TM de cacao semielaborado (pasta, licor, manteca) Se gener USD 394814.627 en el 2009 Represent el 8% del total de divisas
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b)
Los productores individuales: son el 90% (ms de 90.000 productores), y en su mayora pequeos productores. Estos se relacionan directamente con los intermediarios ubicados en el pueblo ms cercano. Las asociaciones de productores: Son alrededor de 100 y se refieren a agrupaciones de productores activas que participan en la produccin, y algunas de ellas tambin en el acopio y comercializacin, dirigiendo el producto a importadores, industria internacional; e, intermediarios y exportadores nacionales.
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Los intermediarios: Se estima unos 1000 a nivel nacional. Son de diferentes tamaos, dependiendo del volumen de compra y de la ubicacin del acopio. La industria de semielaborados: son industriales que procesan el cacao y lo transforman hasta alguna de sus etapas intermedias (manteca, pasta, licor). Estas industrias dirigen el cacao procesado hacia el mercado externo.
d)
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f)
g)
La industria de elaborados: son los industriales elaboran el chocolate. En trminos de comercializacin, dirigen el producto final hacia el mercado de exportacin o al mercado interno. Los exportadores de Cacao y elaborados: En el 2009, ANECACAO reporta 40 exportadores. Son los principales acopiadores y su producto va al mercado externo sujeto al cumplimiento de normas de calidad que exigen y acuerdan con sus clientes. Proveedores de insumos. Son bsicamente los proveedores de plantas de cacao (microempresarios y organizaciones pblicas y privadas). En la actualidad, la oferta de plantas de CCN51 es lo que predomina.
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INIAP, Universidades (2) ONGs (15) Consejos provinciales (6) y CORPCACAO, CAMAREN Servicios municipios (30) Certificadoras, Verificadoras ECORAE, UDENOR, Asociaciones regionales (3) COMAGA, Consorcio, CORPEI, ANECACAO CRM, MICRO Empresas de servicios Empresarios: Servicios pblicos -EXPORTADORES especializados -Acopiadores a cadenas -Asociaciones de productores (50 funcionando) individuales
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MESO Servicios
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ONGs GTZ FECD Universidades CAMAREN CORPEI ANECACAO Certificadoras Verificadoras de la calidad Provedores de insumos CONCACAO, CORPROC, UNOCACE, FEDECADE, etc. Empresarios: -Exportadores -Acopiadores -Asociaciones de productores (50 funcionando) -Productores individuales
C a c a o d e T ip o N a c io n a l
V O L U M E N E X P O R T A D O 1 1 . 0 0 0 T M
C acao en g ra n o :
E m p re s a s d e fa b ric a c i n d e c h o c o la te
17 % 43 % 36 % 4%
P r e c io s N a c io n a l
Te c n o l o g a
M ano de
In fra e s tru c t
Cacao C C N51
C o m e r c ia liz a c i n a tr a v s d e : A c o p ia d o r e s E x p o r ta d o re s E m p re s a s d e c h o c o la te E m p re s a s d e p ro d u c to s p ro c e s a d o s
Im p o r ta c i n a tr a v s d e : B ro k e r In te rm e d ia rio s E m p re s a s d e c h o c o la te
G ra n d e s > 2 0 h a
Ag ua Ma no T ie r ra y
C acao p ro c e sa d o : 2 8 .7 0 0 T M
Tec no lo g a
M ano de
In fra e s tru c t
Se i ll
In fr In s um
M a n te c a d e c a c a o 4 2 % L ic o r d e c a c a o 12 % T o rta 14 % P o lv o d e c a c a o 32 % S e r v ic io s :
A N E C A C A O IN IA P M A G C O R P E I A C D IV O C A G T Z IIC A P R O N O R T E P R O L O C A L A M A Z N O R C & D F U N E D E S IN C A M A R E N G o b ie rn o s lo c a le s U n iv e r s i d a d e s
M an R ie T ie r Tec no lo g a M ano de
Te c In fr
Abo
In fra e s tru c t
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Hay 243.059 ha. de cultivo solo y 190.919 ha. como cultivo asociado (en total 433.978 hectreas). Los buenos precios en los ltimos aos y la declive del caf, se estima que la superficie de cacao puede haber subido a ms de 500.000 ha. La superficie de CCN51, se estima en un 10% del total.
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La exportacin de CCN-51 en el 2009 fue de 29.389 TM (23% del total). Sin embargo se puede suponer una produccin mayor, pues tambin se exporta transformado en manteca, polvo y mezclado con el tipo Nacional. En lo que se refiere al cacao especial y con certificacin (orgnico, rainforest alliance, comercio justo y de calidadorigen), la superficie certificada para el ao 2009 se estima en 20.000 ha en 12.300 UPACs y la exportacin de alrededor de 4.300 TM.
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La superficie de cacao est distribuida a lo largo de 18 provincias. La mayor concentracin se encuentra en las provincias de Los Ros, Guayas, Manab, Esmeraldas y El Oro. En los ltimos aos, en las provincias de Orellana y Sucumbos, la superficie sembrada se ha incrementado a por lo menos 14.000 ha de cacao, 75% de las cuales corresponde al tipo Nacional. Esta zona, en dos o tres aos se constituir como una de las principales proveedoras de cacao para la exportacin.
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SUPERFICIE
PROD TM
SUPERFICIE
PROD TM
SUPERF.
PROD TM
SUPER F .
PRO PROD TM
SUPERF.
PROD TM
SUPERF.
D SUPERF. TM
PROD TM
PROVINCIA
HA
TOTAL
TM 154,545 1,412 9,761 3,978 2,322 783 22,083 49,048 35,247 18,420 1,224 10,266
HA 361,147 3,069 8,945 4,132 13,568 2,816 52,929 71,636 94,135 90,621 7,625 11,672
TM 124,856 1,140 7,886 3,214 1,876 633 17,841 39,626 28,476 14,882 989 8,293
HA 244 2 6 3 9 2 36 48 64 61 5 8
TM 149 1 9 4 2 1 21 47 34 18 1 10
HA 21,250 181 526 243 798 166 3,114 4,215 5,539 5,332 449 687
TM 27,223 249 1,719 701 409 138 3,890 8,640 6,209 3,245 216 1,808
HA 149 1 4 2 6 1 22 30 39 37 3 5
TM 64 1 4 2 1 0 9 20 15 8 1 4
HA 23 0 1 0 1 0 3 5 6 6 0 1
TM 22 0 1 1 0 0 3 7 5 3 0 1
386,362 3,283 9,570 4,420 14,515 3,013 56,624 76,638 100,707 96,948 8,157 12,487
AZUAY
BOLIVAR
CAAR
COTOPAXI
EL ORO
ESMERALDAS
GUAYAS
LOS RIOS
MANABI
STO. DOMINGO
NORORIENTE
EXPANSION PRODUCCION DE CACAO POR TIPOS SEGUN TAMAOS DE LA UPAC EN EDAD PRODUCTIVACenso 2007
TOTAL UPACS SUPERF. COSECHADA (HA) PROD TM PROD TM PROD TM PROD TM PROD TM PROD TM PROD TM NACIONAL COMP. NACIONA L CRIOLLO CCN-51 ICS-95 CLONES MEJ. INIAP
UPACS
TAMAOS (HA)
94,855
386,362
154,545
124,856
2,230
149
27,223
64
22
MENOR A 5 HA
40,418
63,825
34,599
27,953
499
33
6,095
14
DE 5 A 10 HA
15,081
62,246
26,474
6,258
112
1,364
DE 10 A 50 HA
28,960
171,935
64,618
52,204
932
62
11,382
27
>50 HA
10,396
88,356
28,854
23,311
416
28
5,083
12
Principales hallazgos
Existen 94.855 UPAC El 59% son UPAC < 10 ha (pequeos) Hay 386.362 ha de cacao solo + asociado en produccin El 94% es de tipo Nacional El 6% es CCN-51 Hay 77.425 ha de cacao sembrada no productiva Al 2010 habra 31.000 TM, generando USD 77 MM Tasa de crecimiento del 6% Hay 154.545 TM de cacao 81,4% Nacional y 17,6% CCN-51 Provincias con mayor produccin: Los Ros, Manab, Guayas y Esmeraldas
Principales hallazgos
= 0,18 TM/ha 4 qq/ha CCN51 = 0,93 TM/ha 20,5 qq/ha Clones INIAP = 0,67 TM/ha 14,7 qq/ha
Servicios al Productor
4%
Productores asociados = 5%
Principales hallazgos
fsico = 23% Anlisis de sabores = 3% Control qumico = 1% Ningn tipo de control = 71%
En el pas existen unas 10 industrias grandes dedicadas a la produccin de torta, pasta o licor, manteca, polvo y elaborados de cacao y que destinan su producto bsicamente al mercado internacional. Las industrias pequeas se dedican a la produccin de chocolates, caramelos y bombones. Las principales industrias son: La Universal S.A, NestlEcuador S.A, Indexa, Confiteca, ECUACOCOA, TRIAIRI S.A y Navolli S.A.; Ecuatoriana de Chocolates, entre otras.
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Exportacin de cacao:
exportacion cacao grano 15.441,81 61.935,02 22.821,91 9.256,90 6.267,63 4.692,87 4.127,03 3.003,02 1.095,31 629,28 300,29 225,41 200,86 150,08 100,05 25,05 18,91 0,72 0,07 0,01
Alemania EE.UU. Pases Bajos Mxico Blgica Italia Colombia Japn Espaa India Malasia Canad Argentina Korea Per Letonia Francia Reino Unido Cuba Rusia Arabia Saudita Suiza total
130.292,20
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Los principales nichos de consumo del cacao ecuatoriano se encuentran en el mercado internacional, hacia donde se dirige aproximadamente el 88% de la produccin total de cacao, sea en forma de cacao en grano, sea en forma de elaborados y semielaborados. Los principales nichos se encuentran en Europa (Alemania, Francia, Pases Bajos e Inglaterra) y los Estados Unidos. Por actores, son seis las empresas que abarcan cerca del 50% de las exportaciones ecuatorianas: Transmar Comodity Group, Blommer Chocolate, Walter Matter S. A, ED&F Man Cocoa, Daarnhouwer.
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En los ltimos aos existe un cambio en los hbitos de los consumidores, prefiriendo alimentos seguros, sanos, orgnicos, tnicos y productos de especialidad. Esta situacin ha obligado a los productores a contratar sellos tnico-eco-fairtrade-rainforest alliance, etc. para certificar sus plantaciones. Una de las ms exitosas es la certificacin orgnica. Ms del 90% de los importadores de productos orgnicos estn en Europa.
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Segn fuentes de la industria, indican que la demanda de cacao orgnico y de Comercio Justo, est en el orden de las 20.000 30.000 TM/ao (0.50% de la produccin mundial) Solamente la organizacin CONACADO de Republica Dominicana est produciendo 50% del volumen orgnico en el mundo. La World Cocoa Foundation ha definido un aumento de la produccin anual de cacao orgnico de 10 a15%.
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El Comercio Justo (CJ), es un enfoque alternativo al comercio convencional internacional. Comprende un estilo de produccin y de organizacin que respeta los derechos del trabajo del nio y que tiene una vocacin equitativa y justa con la distribucin del beneficio al productor.
40
Alemania 14%
UK 39%
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El xito de los sectores bananero y cafetero demuestra el valor de esta certificacin en los mayores mercados internacionales. En el cacao Nacional de Ecuador se ha iniciado con alta dinmica y crecimiento la apertura de mercados con esta certificacin. Los volmenes de exportacin ecuatoriano de cacao fino y de aroma con sello Rainforest a alcanzar son: 500 TM en el 2006; 800 TM en el 2007; y 1200 TM en el 2008. Las organizaciones de productores que participarn en este proyecto son FEDECADE, APROCANE, Aroma Amaznico, San Carlos, UCOCS, entre otras.
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Cada vez es ms creciente la demanda de cacao de un sabor y origen determinado, es decir de un pas y ms un an de una zona u organizacin especfica. Existen muchas caractersticas que a las Empresas de chocolate les interesa con fines de promocin de sus productos en el mercado, tales como Ecuador, Amazona, un sabor especial, una historia, una organizacin social-indgena, etc.
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En el Ecuador existen dos casos de comercializacin directa de cacao de origen mediante acuerdos entre organizaciones de productores y la Empresa de chocolate Suiza FELCHLIN:
1. 2.
Estas dos organizaciones han suscrito un contrato de cinco aos con la Empresa suiza para la venta directa de cacao especial de origen.
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5. De el pueblo, Atacapi
6. De la Reserva 9. De la organizacin o Fundacin, Esperanza 8. De la Plantacin, La Florida Cuyabeno 7. Del ro, Aguarico
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Formacindelpreciodecacaoorgnico(USD/TM)
CATEGORIA 1. 2.
48
USD/TM 4.250 840 440 2.970 2.970 1.210 1.760 100% 20% 10% 70% 70% 29% 41%
Conclusiones:
Conclusiones: