SIFARMA 2000

VERSO 2.8.6
DOCUMENTO DE APOIO AO UTILIZADOR

Julho 2012

ndice
1. ATENDIMENTO .......................................................................................................... 4
1.1. VALIDAO DE N DE BENEFICIRIO .......................................................................................4 1.2. COMPARTICIPAO DE SUSPENSAS .........................................................................................4 1.3. SUGESTO DE PRODUTOS NOS SERVIOS ................................................................................4 1.4. DOCUMENTO DE FACTURAO ..............................................................................................5 1.5. LISTA DE PRODUTOS GRUPO HOMOGNEO ...........................................................................5 1.6. SUBSTITUIO POR GRUPO HOMOGNEO CONTROLO DO TAMANHO DA EMBALAGEM ..........6 1.7. REGISTO DE ADMINISTRAO DE MEDICAMENTOS ...................................................................6

2.

ENCOMENDAS .......................................................................................................... 9
2.1. GESTO DE ENCOMENDAS .....................................................................................................9 2.1.1. Consulta de Produtos na Proposta de Encomendas ..................................... 9 2.1.2. Adio de Produto na Encomenda................................................................. 9 2.1.3. Observaes ....................................................................................................... 9 2.1.4. Encomendas de Reforo ................................................................................. 10 2.1.5. Uniformizao de Ecrs de Encomendas ..................................................... 10 2.2. INTERFACES B2B ............................................................................................................... 11 2.2.1. Configurao de Fornecedor B2B ............................................................... 11 2.2.2. Novos Tipos de Encomendas .......................................................................... 11 2.2.3. Encomenda a Fornecedor B2B - Campanhas .............................................. 11 2.3. RECEPO DE ENCOMENDAS .............................................................................................. 15 2.3.1. Parciais ............................................................................................................... 15 2.3.2. Em mais que uma Linha ................................................................................... 16 2.3.3. Aviso de Prazos de Escoamento ..................................................................... 16

3.

CAIXA .................................................................................................................. 18
3.1. SOMATRIO DE VENDAS ...................................................................................................... 18 3.2. LISTAGEM DE DETALHE DE VENDAS ....................................................................................... 19 3.3. TALO RECAPITULATIVO ....................................................................................................... 19 3.3.1. Vendas Terminadas Incorrectamente ........................................................... 19 3.3.2. Afixao do Custo das Vendas no Talo Recapitulativo ........................... 20 3.3.3. O Novo Talo Recapitulativo .......................................................................... 21 3.4. LISTAGEM DE FORMAS DE PAGAMENTO ................................................................................ 23

4.

CERTIFICAO DGCI ............................................................................................. 25

4.1. ASSINATURAS ELECTRNICAS DE DOCUMENTOS .................................................................... 25

5.

UTENTES ................................................................................................................. 26
5.1. UTENTES............................................................................................................................... 26 5.1.1. Relao de Produtos por Utente .................................................................... 26 5.1.2. Extracto .............................................................................................................. 27 5.1.3. Listagens Componente Profissional ................................................................ 27 5.1.4. Servi. Farmacuticos/Adminitr. de Medicamentos .................................... 28 5.2. CARTO DAS FARMCIAS PORTUGUESAS ............................................................................. 29 5.2.1. Rebate de Pontos Administrao Med/Vacina ........................................ 29 5.2.2. Abate de Rebate de Pontos Administrao Med/Vacina ...................... 30

6.

FACTURAO ........................................................................................................ 31
6.1. CONTROLO DE ACESSO GESTO DE LOTES POR FACTURAR ................................................ 31

7.

PRODUTOS ............................................................................................................. 32
7.1. FICHA DE PRODUTO ............................................................................................................. 32 7.1.1. Informao de Compras/Vendas .................................................................. 32 7.2. SUGESTO DE PRODUTOS ..................................................................................................... 33 7.3. PRODUTOS SEM CONSUMO ................................................................................................. 34 7.4. IMPORTAO DE LISTA DE PRODUTOS ................................................................................... 36 7.5. ANLISE DE CATEGORIAS ..................................................................................................... 38 7.6. PSICOTRPICOS .................................................................................................................. 41 7.6.1. Balanos ............................................................................................................. 41 7.7. LISTAGEM DE MARGENS POR ESCALO ................................................................................ 41

8.

GLOBAL ................................................................................................................ 45
8.1. SERVIOS ............................................................................................................................ 45

1. ATENDIMENTO
1.1. VALIDAO DE N DE BENEFICIRIO

#26869 A partir desta verso passa a poder existir planos de comparticipao em que a incorrecta validao do n de beneficirio impede a atribuio de comparticipaes.

1.2.

COMPARTICIPAO DE SUSPENSAS

#27174 Nesta verso do Sifarma 2000 passa a ser possvel condicionar a comparticipao nas Vendas Suspensas. Na Gesto de Acessos passa a ser possvel activar a restrio. Ecrs > Componente > Aces > Comparticipar Suspensas

1.3.

SUGESTO DE PRODUTOS NOS SERVIOS

#25639, 26207 A partir desta verso passamos a poder criar Sugestes em que a origem seja um Servio. Podemos criar uma Sugesto em que a Origem um servio Checksaude Glicemia e a sugesto por adio a Tira de Sangue Glicmia

No ecr de Atendimento quando se est a dispensar um Servio (F6), e temos uma Sugesto activa, para o servio que estamos a dispensar, o Sifarma 2000 passa a apresentar os produtos/servios definidos na Sugesto para esse Servio. Quando o Utilizador seleciona um produto sugerido, o Sifarma 2000 cria automaticamente, no atendimento, um novo componente Sem Comparticipao com o produto seleccionado na sugesto. Quando o Utilizador seleciona um Servio sugerido, o Sifarma 2000 adiciona uma linha com o Servio sugerido ao componente do atendimento em curso.

1.4.

DOCUMENTO DE FACTURAO

#26854 No Documento de Facturao (Verso da Receita/Talo), foi inserida uma linha para declarao do Utente do uso do direito de opo na dispensa do(s) produto(s), ao abrigo da legislao em vigor, conforme se v na imagem seguinte.

1.5.

LISTA DE PRODUTOS GRUPO HOMOGNEO

#26897 Quando se consulta a lista de Produtos do Grupo Homogneo a partir da linha de dispensa do ecr de atendimento, apresentado o PVP5 de cada produto, conforme se v na imagem seguinte.
5

O Produto Origem que o produto que foi chamado linha de dispensa apresentado no cabealho do ecr e na grelha da lista est em destaque com o fundo a azul. Por defeito a lista de produtos no apresenta os produtos sem stock ou stock negativo, para esses produtos serem visualizados foi inserida uma check-box Incluir Produtos sem Stock que se a marcarmos os produtos nessas condies passam a ser visualizados na grelha.

1.6.

SUBSTITUIO POR GRUPO HOMOGNEO CONTROLO DO TAMANHO DA EMBALAGEM

#26952 No Atendimento quando o Utilizador substitui um produto por um outro, na Lista de Produtos por Grupo Homogneo, com uma embalagem superior ou inferior o Sifarma 2000, apresenta uma mensagem de alerta ao Utilizador, de que o produto seleccionado que se est a dispensar tem uma quantidade de unidades diferente.

Se optar pela opo Sim o produto substitudo na linha da dispensa. Se optar pela opo No o Sifarma 2000 no substitui o produto na linha na dispensa.

1.7.

REGISTO DE ADMINISTRAO DE MEDICAMENTOS

No componente Servios do Atendimento o ecr de Registo de Administrao de Medicamentos nesta verso foi reformulado.

De seguida vamos apresentar o novo ecr. Aps a seleco do servio de Administrao de Medicamentos, o Sifarma 2000 apresenta o ecr de Registo de Administrao de Medicamentos.

Neste ecr verificamos cinco caixas que de seguida vamos descrever: A Servios Prestados apresenta tantas linhas quantos os servios indicados no campo QD (Quantidade Dispensada) da linha de dispensa ou quantas dispensas de servios se dispensa, (campo QD = 8 + 1 = 9 linhas de Servios Prestados).

Junto aos botes de funes do ecr, verificamos que so apresentados um conjunto de botes que nos permitem navegar entre registos.

Nesta caixa passa a estar disponvel as funcionalidades de filtrar, pesquisar e de ordenar as linhas apresentadas, para se ordenar clicamos no ttulo da coluna, para filtrar e pesquisar clicamos no icon assinalado na imagem seguinte e seleccionamos uma das opes do menu.

B Dados de Administrao Nesta caixa o Utilizador identifica-se, regista a data e hora e se o Utente teve uma reaco Anafiltica. C Dados do Utente Quando se carrega na tecla de funo F10, o Sifarma 2000 apresenta a lista de Utentes da Farmcia, onde se pode selecionar um Utente da Farmcia. Nesta caixa vamos identificar o Utente com o nome, data de nascimento e o sexo, automaticamente calculado os anos do Utente. Estes dados podem ser obrigatrios conforme o tipo de servio, esta obrigatoriedade definida centralmente. D Dados do Produto Quando o se carrega na tecla de funo F5, o Sifarma 2000 apresenta a lista de produtos da Farmcia onde podemos seleccionar o produto administrado. Alm de se indicar o produto, indicamos tambm o lote do mesmo. Automaticamente o campo Dose preenchido. E Observaes Nesta caixa o Utilizador indica um texto livre, at 255 posies, que seja uma nota explicativa, para futuro esclarecimento. Nota: Todos os campos que tm o boto, , devem ser preenchidos atravs da lista que o Sifarma 2000 apresenta, quando se clica com o ponteiro do rato nesse boto.

2. ENCOMENDAS
2.1. GESTO DE ENCOMENDAS

2.1.1. CONSULTA DE PRODUTOS NA PROPOSTA DE ENCOMENDAS

#27241 No ecr de Encomendas quando estamos a visualizar os detalhes do produto e esse produto pertence a um Grupo Homogneo o icon para consultar o Grupo Homogneo foi substitudo Homogneo do produto. , permite ao Utilizador a visualizao da lista do Grupo

2.1.2. ADIO DE PRODUTO NA ENCOMENDA

#25574 Quando o Utilizador est, na encomenda, a consultar a lista de Grupo Homogneo pode selecionar um produto da lista que est a visualizar. Para isso, o Utilizador marca o produto pretendido com a tecla de Insert e carrega na tecla de Enter, o Sifarma 2000 apresenta novamente o ecr da proposta da encomenda j com o produto seleccionado.

2.1.3. OBSERVAES
#27250 Na Edio/Visualizao da Encomenda foi inserido um novo boto Notas que nos permite inserir um texto livre, que visualizvel na recepo da encomenda.

2.1.4. ENCOMENDAS DE REFORO

#273082 No ecr de Proposta de Encomenda de Reforo, foi adicionado um novo boto F9 Critrios Avanados. Este boto permite ao Utilizador filtrar os produtos que vo constar da proposta da encomenda de reforo.

2.1.5. UNIFORMIZAO DE ECRS DE ENCOMENDAS

#27268 Os crans de Encomendas Dirias, Manuais, Esgotados, Edio de Encomendas e Consulta de Encomendas na Recepo de Encomendas, foram uniformizados.

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2.2.

INTERFACES B2B

2.2.1. CONFIGURAO DE FORNECEDOR B2B

Na Ficha de Fornecedor no separador Configurao separador B2B foi criado um novo campo N Dias adicionais p/Dt Entrega o Utilizador insere o n de dias para entrega da encomenda. Na criao de uma encomenda para o Fornecedor o Sifarma 2000 vai gerar a data de entrega, somando a data corrente mais o n de dias inserido no campo N Dias adicionais p/Dt Entrega.

2.2.2. NOVOS TIPOS DE ENCOMENDAS

#26965 As encomendas efectuadas atravs do viewer do B2B so integradas no ecr de Recepo de Encomendas com o Tipo Campanha. #26677, 27054, 27053, 27031, 22991, 27090, 26967, 26967, 26943, 26873, 26624, 26243, 27097, 27096, 27032, 27089 Passam a existir novos fornecedores associados ao B2B.

2.2.3. ENCOMENDA A FORNECEDOR B2B - CAMPANHAS

#26797, 27132, 26793, 26794, 26795 Quando se efectua uma encomenda a um fornecedor associado ao B2B, de produtos inseridos numa campanha, o Utilizador pode efectuar a Gesto de Ofertas, Bnus, Condies Data de Entrega e token para Vendedor do laboratrio. Vamos apresentar estas novas funcionalidades.

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Condies Data de Entrega Quando o Utilizador efectua uma encomenda a um fornecedor associado ao B2B no ecr de Encomendas so apresentados dois novos campos Data de Entrega e hora. Neste campo o Utilizador vai poder definir a data em que pretende recepcionar a encomenda que est a gerar, automaticamente o Sifarma 2000 gera uma data mediante o n de dias definido na ficha do fornecedor.

Esta encomenda s ser visvel no ecr de Recepo de encomendas na data de entrega definida ou alterando o novo campo do ecr Dt Entrega at, com a situao Enviada

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Foi criado um novo boto para consulta do estado da encomenda no Grossista/Armazenista F4 Estado encomenda, este boto s est activo para uma encomenda a um Grossist/Armazenista aderente ao B2B. Gesto de Ofertas, Bnus token para Comercial do Laboratrio Token vamos considerar o token como um cdigo gerado pelo Sifarma 2000. Quando se efectua uma encomenda a um Grossista/Armazenista aderente ao B2B, e esse produto est abrangido por uma campanha e o Comercial do Laboratrio est em presena do Utilizador, o Utilizador pode fazer uma encomenda em que define quantas unidades do produto recebe como bnus e/ou ofertas, ao abrigo da referida campanha. No ecr de Edio/Visualizao da Encomenda, o Utilizador define o Fornecedor aderente ao B2B e ao servio das Campanhas, podemos verificar que o novo boto para definio das ofertas, ALT+F - Ofertas fica activo.

De seguida o Utilizador seleciona os produtos a encomendar e seleciona a opo de definio das ofertas, ALT+F Ofertas, na grelha do ecr da encomenda, so apresentadas trs novas colunas Bnus, Oferta e Condies.

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Na coluna Bnus - inserem-se as unidades de Bnus ao abrigo da campanha. Na coluna Oferta inserem-se as unidades de Oferta pelas condies da campanha. Na coluna Condies pode ser inserido um texto livre at 200 caracteres, indicaes para o Grossista/Armazenista. Se fizer duplo click no campo apresentada ao Utilizador uma janela onde pode inserir o texto.

Aps a seleco dos produtos para encomenda e aprovao da mesma, podemos efectuar o envio. Na janela de Envio/Reenvio da Encomenda podemos visualizar o Token no campo CIV.

Este cdigo apresentado tambm na listagem da encomenda, o cdigo ter que ser fornecido ao Vendedor para validao da encomenda junto do Grossista/Fornecedor, s depois da validao por parte do Vendedor a encomenda torna-se efectiva.

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Para a Farmcia verificar o estado da encomenda pode consultar o estado da mesma pela opo F4 Estado encomenda no ecr de Seleco da Recepo da Encomenda. Nota: No ecr de Seleco da Recepo da Encomenda ter que ter ateno data de entrega.

2.3.

RECEPO DE ENCOMENDAS

2.3.1. PARCIAIS
Para facilitar a gesto das encomendas a receber, no ecr de Seleco de Encomendas, foi criado um radio-boton para seleco das encomendas Enviadas ou Em Recepo.

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2.3.2. EM MAIS QUE UMA LINHA

#26790 Quando a Farmcia opta por ter o Parmetro de recepo da encomenda do mesmo produto em mais que uma linha, o Sifarma 2000 passa a apresentar uma check-box Multilinha (Shift+M), que permite ao Utilizador activar/desactivar a opo na recepo da encomenda que est a ser recepcionada. Quando temos o Parmetro activo e seleccionamos a check-box Multilinha (Shift+M), o Sifarma 2000 permite a recepo em multilinha.

Quando temos o Parmetro activo e no seleccionamos a check-box Multilinha (Shift+M), a leitura de um produto em qualquer posio feita a agregao numa linha com o mesmo produto j existente.

2.3.3. AVISO DE PRAZOS DE ESCOAMENTO

Com o novo regime de preos e com a entrada em vigor dos prazos de escoamento de produtos com preos anteriores, o Sifarma 2000 foi capacitado de alertar o Utilizador da expirao de preos, na recepo da encomenda.
Dia X Dia Y 30 dias Dia W

Data de entrada em vigor de novos preos

Data de expirao de escoamento no distribuidor grossita

Data de expirao de escoamento na Farmcia

Novo Perodo de Alerta do Sifarma

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O Sifarma 2000 passa a alertar o Utilizador na recepo da encomenda quando o valor de Factura seja igual ou superior ao PMA em vigor nos 30 dias anteriores data de expirao na Farmcia (Novo perodo de Alerta do Sifarma). Exemplo: No Dia X entra em vigor uma data fim. 60 dias depois, Dia Y, o distribuidor grossista deixa de poder disponibilizar o produto pelo preo antigo. No dia 61 e nos 29 dias seguintes o Sifarma 2000 passa a alertar o Utilizador, Novo Perodo de Alerta do Sifarma, para a situao de estar a recepcionar um produto com o preo caducado no distribuidor/grossista.

Na recepo da encomenda, ecr de Recepo de Encomenda, o Sifarma 2000 apresenta a janela Clculo de Preo de Factura onde passa a estar visvel a Data de Fim. A data de fim visvel a Data de Fim da Farmcia, Dia W. Assim, um produto que esteja na recepo dentro dos 30 dias, Novo Perodo de Alerta do Sifarma, apresentada a janela de Clculo do Preo de Factura, a Data de Fim apresentada com fundo Amarelo e com a indicao de Preo Forn. J Caducado. O Sifarma 2000 passa a permitir ao utilizador aceitar esse pma, porque est precisamente na fronteira e a farmcia tem os dias que restam para escoar o produto.

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3. CAIXA
3.1. SOMATRIO DE VENDAS

#260931 A partir desta verso o Sifarma 2000 passa a permitir a redefinio do pagamento, com isto passa a estar disponvel ao Utilizador que queira adicionar vrios atendimentos e agrupar esses mesmos atendimentos, no perdendo a noo do atendimento. No Ecr de Atendimento opo Caixa > Somatrio de Vendas (Ctrl+X) no menu Opes F11 passa a permitir a seleco de uma ou mais vendas e efectuar o Pagamento, para isso foi criado uma tecla de funo/boto F2-Pagar, que permite efectuar o pagamento das vendas selecionadas, avisando o Utilizador da operao contabilstica que vai ser efectuada, (estorno). Vamos apresentar um pagamento de vrias vendas nas imagens seguintes: No ecr de Atendimento chamamos o ecr Lista de Vendas selecionamos as vendas que queremos efectuar o pagamento com a tecla de Insert, com a tecla Delete anulamos a seleco.

Carregamos na tecla de funo/boto F2-Pagar, o Sifarma 2000 apresenta uma mensagem de aviso em que o Utilizador tem duas opes:

Se optar pela opo No o Sifarma 2000 retorna ao ecr Lista de Vendas.

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Se optar pela opo Sim o Sifarma 2000 apresenta a janela Pagamento.

Na janela Pagamento o Utilizador tem de efectuar os procedimentos normais, como se tratasse de um pagamento de um atendimento normal. Aps a confirmao do pagamento o Sifarma 2000 apresenta uma mensagem informativa para impresso do Comprovante de Pagamento.

3.2.

LISTAGEM DE DETALHE DE VENDAS

#27307 A Listagem de Detalhe de Vendas passa a apresentar o movimento de estorno, quando se efectua uma regularizao de uma venda suspensa.

3.3.

TALO RECAPITULATIVO

3.3.1. VENDAS TERMINADAS INCORRECTAMENTE

#26710 Quando estamos a emitir um Talo Recapitulativo e o Sifarma 2000 detecta que existem vendas terminadas incorrectamente, apresentado ao Utilizador um lista das vendas nessa situao. A partir desta verso foi colocado um boto que permite ao Utilizador consultar a venda e terminar no ecr Consultar Vendas. Quando o Utilizador recebe a mensagem informativa da existncia de atendimentos terminados incorrectamente.

O Utilizador opta pela opo Sim o Sifarma 2000 apresenta a janela Consulta de Atendimentos/Vendas com os atendimentos terminados incorrectamente.

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O Utilizador coloca o foco no atendimento que quere terminar e de seguida carrega no boto F2-Det., apresentado o ecr Consultar Vendas com a venda em causa selecionada, conforme se v na imagem seguinte.

Neste ecr podemos terminar o atendimento, emitindo os documentos, para isso seleccionamos o boto F2-Documentos.

3.3.2. AFIXAO DO CUSTO DAS VENDAS NO TALO RECAPITULATIVO

#26823 A Farmcia pode activar e/ou desactivar o aparecimento da informao do custo das vendas no Talo Recapitulativo, somatrio do preo mdio de custo.

Foi criado um novo parmetro para a insero do valor de custo das vendas no Talo Recapitulativo.

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No mdulo de Parmetros opo de Dados para Cabealhos e Rodaps separador Diversos. No separador Diversos verificamos a existncia de uma checkbox Activar Custo das Vendas no Talo Recapitulativo.

Quando temos a check-box selecionada impresso o Valor do Custo de Vendas no Talo Recapitulativo, com os valores calculados. (Subtotal do Valor de Incidncia + Subtotal do Valor Comp. S/IVA, do Resumo de Movimentos por Taxas de IVA). No captulo seguinte apresentado mais em pormenor o clculo dos valores apresentados nesta caixa.

3.3.3. O NOVO TALO RECAPITULATIVO

Nesta verso o Talo Recapitulativo foi alvo de uma actualizao, para satisfazer as necessidades de inventrios permanentes, passamos a apresentar os dados do Talo Recapitulativo.

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A apresentado o perodo dos dados apresentados no Talo Recapitulativo, podemos emitir um Talo Recapitulativa para um dia ou mais como tambm podemos emitir um Talo Recapitulativo acumulado. B Contagem de Documentos Emitidos Apresenta a srie de documentos emitidos ao longo do perodo de tempo definido, quantos documentos foram emitidos para cada tipo de documento e o incio e fim da numerao de cada tipo de documento. C Resumo de Valores por Tipo de Documento Emitido, Taxa de Iva e Objecto da Transaco So apresentados os valores por tipo de documento decompostos por taxa de IVA e subdivididos em Transaco de Bens e Prestao de Servios. Os valores apresentados so apresentados com iva.

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So apresentados tambm os valores totais e subtotais de Transaces de Bens e de Prestao de Servios. D Resumo de Movimentos por Taxas de IVA Aqui so apresentados os valores subdivididos em transmisso de bens e prestao de servios. Os valores de cada um dos sub-grupos so decompostos por taxas de iva. Na linha de cada taxa de iva apresentado o valor de incidncia, o valor do iva, o valor apurado (valor de incidncia + valor iva) e o valor de comparticipao sem iva. So apresentados tambm os totais por taxas de iva por valor de incidncia, valor iva, valor apurado e valor comparticipado sem iva. E Resumo de Movimentos a Dinheiro e a Crdito Neste quadro so apresentados os valores das vendas a dinheiro e vendas a crdito divididos por tipo de documento, estes valores so apresentados com iva includo, apresentado tambm o nmero de documentos emitidos. Tambm apresentado o total de documentos por tipo de documentos e os valores totais por cada tipo de documentos. F - Custo das Vendas Esta caixa s apresentada se a farmcia tiver a parametrizao activa, ver captulo anterior. Nesta caixa apresentado o valor total das transmisses de bens sem iva - PVP Vendas S/IVA (A+B), (soma dos subtotais dos valores de incidncia (A) e valor de comparticipao sem iva (B)). No campo Custo Vendas S/IVA - apresentado o somatrio do preo mdio de custo das vendas.

3.4.

LISTAGEM DE FORMAS DE PAGAMENTO

#27404, 27244 A Listagem obtida na opo do Fim de Dia > Formas de Pagamento > Listar Detalhe, foi reformulada, passamos a apresentar.

Conforme podemos visualizar na imagem anterior, podemos ver a listagem de um determinado perodo decomposta por Utilizador e com os respectivos valores dos atendimentos nas colunas por tipo de pagamento efectuado.
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Na caixa de cada empregado podemos ver em cada linha a data e o n do atendimento com o valor em cada coluna por forma de pagamento com os totais. So apresentados tambm os totais por Utilizador e os Totais de todos os Utilizadores. Cada forma de pagamento tem o seu contador de registos, acontece que quando se alteram formas de pagamento, o contador contabiliza o movimento original e o movimento anulante, ou seja neste caso o contador vai apresentar 2.

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4. CERTIFICAO DGCI
4.1. ASSINATURAS ELECTRNICAS DE DOCUMENTOS

#26930, 26934, 26878 Para cumprimento de obrigaes legais, as Notas de Devoluo emitidas nas devolues a fornecedores, passam a ser assinados electrnicamente.

Conforme se visualiza na imagem anterior a frase dos documentos contabilsticos passa a indicar o n de certificado, como at aqui, e a abreviatura da entidade certificadora AT Autoridade Tributria.

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5. UTENTES
5.1. UTENTES

5.1.1. RELAO DE PRODUTOS POR UTENTE

Foi criada uma listagem que apresenta uma listagem dos produtos dispensados a um Utente Pagador da Farmcia. No menu da ficha de Utente temos a opo Relao de Produtos por Utente.

Esta opo permite emitir uma listagem num intervalo de tempo por Clientes, por Utente, por tipo de Documentos emitidos e por n de Documentos. Podemos extrair a listagem com os documentos por liquidar e ou liquidados.

Na listagem que se apresenta de seguida podemos ver que foi pedida ao Sifarma 2000 uma relao dos produtos que esto declarados na ficha do Utente Pagador 0033 CARLOS

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Podemos verificar que a listagem apresenta os totais por identificao de Utente na venda (Barbara e Carlos) e do Utente Pagador (Carlos). Como exemplo podemos considerar uma famlia, com Pai, Me e Filho. Em que o Pai o Utente Pagador nos seus atendimentos e nos atendimentos da Me e do Filho. Com a listagem Relao de Produtos por Utente temos a relao dos produtos e totais de cada Utente e do total do Utente Pagador. Nota: o valor apresentado na coluna PVP apresentado sem IVA, na coluna V.Liq apresentado o valor do PVP mais o valor do IVA.

5.1.2. EXTRACTO
#27190 A partir desta verso a produo de extracto de conta corrente passa a incluir os clientes Inactivos.

5.1.3. LISTAGENS COMPONENTE PROFISSIONAL

#26827 Foram inseridas duas novas opes de listagens no mdulo de Utentes Listar Determinaes e Listagem Histrico Teraputico.

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Listar Determinaes o Esta listagem passa a permitir a emisso da listagem de determinaes com mais que um Utente de um ou mais Grupos Analticos e ou Testes Analticos. Listagem Histrico Teraputico. o Esta listagem passa a permitir a emisso da listagem de histrico teraputico de mais que um Utente por todos os Operadores/Utilizadores e por tipo de Sub-Familia Estatstica.

5.1.4. SERVI. FARMACUTICOS/ADMINITR. DE MEDICAMENTOS

Passa a ser possvel manualmente. No mdulo de Medicamentos declarar registos de administrao de medicamentos

Utentes opo

Servios Farmacuticos >

Administrao de

Passamos a ter disponvel a funcionalidade atravs do ecr Lista de Administrao de Medicamentos, utilizando o boto/tecla de funo F3 Novo apresentada a lista de Servios e aps a seleco o Sifarma 2000 apresenta o ecr Registo de Administrao de Medicamentos. Nota: ver o preenchimento do ecr Registo de Administrao de Medicamentos no captulo 1.7..

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5.2.

CARTO DAS FARMCIAS PORTUGUESAS

5.2.1. REBATE DE PONTOS ADMINISTRAO MED/VACINA

#22204 No rebate de pontos do Carto das Farmcias Portuguesas se seleciona o servio de Administrao de Med Vacinas na sequencia do rebate o Sifarma 2000 passa a ser obrigatrio o registo de Administrao de Medicamentos. Quando se est a efectuar o rebate de pontos e aps o rebate efectuado,

apresentado ao Utilizador o ecr de Registo de Administrao de Medicamentos.

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Quando apresentado o ecr de Registo de Administrao de Medicamentos, o Sifarma 2000 no permite ao Utilizador cancelar o registo, apresentando a mensagem de aviso que apresentamos na imagem seguinte.

Como tambm para o incompleto preenchimento dos dados apresentada a mensagem de aviso que apresentamos na imagem seguinte.

Nota: ver o preenchimento do ecr Registo de Administrao de Medicamentos no captulo 1.7..

5.2.2. ABATE DE REBATE DE PONTOS ADMINISTRAO MED/VACINA

#27128 O Abate do rebate de pontos anteriormente feito pode ser efectuado. Para executar o Abate, procedemos como se tratasse de um outro abate, para confirmarmos se foi efectuado o abate no Registo de Administrao de Medicamentos, vamos ao ecr Lista de Registo de Administrao de Medicamentos podemos ver a coluna de abate A preenchida com um S.

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6. FACTURAO
6.1. CONTROLO DE ACESSO GESTO DE LOTES POR FACTURAR

#26893 Com o objectivo de evitar dois postos trabalharem no mesmo plano de comparticipao em simultneo, O Sifarma 2000 passa a efectuar essa validao. Quando um posto tenta aceder opo de Gesto de Lotes por Facturar e est um outro posto a efectuar consultas/alteraes num plano, o Sifarma 2000 apresenta uma mensagem de aviso O plano (X) encontra-se em utilizao no posto (Y).

Aps o Utilizador carregar no boto Confirmar, o Sifarma 2000 vai verificar se existe mais algum posto a visualizar um outro plano, e apresenta uma outra mensagem a informar. S depois de ter efectuado a verificao de todos os postos da Farmcia, o Sifarma 2000 apresenta o ecr de Lotes para Facturao. Com esta validao/controlo o Utilizador fica impedido de aceder aos planos que o Sifarma 2000 o alertou.

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7. PRODUTOS
7.1. FICHA DE PRODUTO

#26156 Na ficha do produto, foi criado um boto, F10 Imprimir Cod. Barras que permite ao Utilizador emitir a etiqueta de cdigo de barras do produto. Quando o Utilizador seleciona a funcionalidade apresentada uma janela para ser definido o modelo da etiqueta e a quantidade de etiquetas a serem impressas.

7.1.1. INFORMAO DE COMPRAS/VENDAS

#24482, 25672, 26828 Na ficha de produto separador Informao de Compras/Vendas foi inserido um novo campo Contagem Fsica apresenta a data da ltima Contagem Fsica do produto. Os campos datas, apresentados no separador Informao de Compras/Vendas caixa Ultimas Datas passam a estar capacitados a indicarem ao Utilizador o n de dias que decorreram desde a data indicada at data corrente, para isso basta efectuar duplo clique no campo, como sucede por exemplo na ficha de cliente. O campo Venda deve ser lido como a data da ltima sada do produto. O campo Compra deve ser lido como a data da ltima entrada do produto.

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7.2.

SUGESTO DE PRODUTOS

#26973, 26782 Para uma mais fcil e rpida deciso do Utilizador na venda, na criao da Sugesto de Produtos, ecr Produtos Sugeridos, foi criada a possibilidade de ordenao da apresentao dos produtos sugeridos. Para isso colocamos o foco na linha do produto e para alterar a posio desse produto na grelha, carregamos nas setas que esto ao lado da grelha. Se carregamos na seta para cima o produto sobe na grelha se carregamos na seta para baixo o produto desce na grelha.

A ordem que o Sifarma 2000 vai apresentar na venda a que aparece com o Aspegic em 4 lugar, salvo algum dos produtos no tenha stock.

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Caso se defina um produto que se sugere a ele prprio, o Sifarma 2000 no apresenta esse produto na janela Lista de Sugestes. Para a situao de se ter definido duas sugestes de um mesmo produto e se tenha sugerido produtos diferentes em cada sugesto, o Sifarma 2000 na venda a janela Lista de Sugesto apresenta todos os produtos
Produto A
Sugere
Produto E Produto F Produto G Produtos H Produto J Produto K Produto L

Produto A
Sugere

Lista de Sugesto
Produto E Produto J Produto F Produto K Produto G Produto L Produto H

7.3.

PRODUTOS SEM CONSUMO

#27178 A listagem de Produtos Sem Consumos, foi capacitada de se gravar o contedo numa tabela para posterior utilizao. Aps a produo da listagem, quer seja em ecr ou em papel, o Sifarma 2000 questiona o Utilizador se quer gravar a listagem numa tabela para futura utilizao.

Se o Utilizador optar pela opo No o Sifarma 2000 abandona a listagem e termina o processo, como acontecia at aqui. Se o Utilizador optar pela opo Sim o Sifarma 2000, executa o processo de gravao dos cdigos dos produtos da listagem numa tabela, tendo o Utilizador de indicar o nome da lista, para posterior utilizao, aconselhado indicar um nome que seja significativo, carrega no boto Gravar.

Aps a gravao o Sifarma 2000 apresenta uma mensagem de aviso que a gravao dos dados foi executada correctamente.

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A lista agora gravada pode ser utilizada na Edio de Produtos, Listagem de Prazos de Validade, Listagem de Movimentos,.. Na ecr de seleco de critrios de Edio de Produtos, chamamos a Lista de Produtos na lista de produtos, grelha de produtos carregamos no boto do rato do lado direito o Sifarma 2000 apresenta o menu que visualizamos na imagem seguinte e seleccionamos a opo Carregar de Tabela.

O Sifarma 2000 apresenta o ecr Listas Disponveis seleciona-se a lista pretendida.

Os cdigos dos produtos so seleccionados para a lista de produtos conforme se v na imagem seguinte e carregamos em OK

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O Sifarma regressa ao ecr de seleco de critrios com o campo de produtos preenchido com os produtos seleccionados.

De seguida o Utilizador procede como at aqui.

7.4.

IMPORTAO DE LISTA DE PRODUTOS

#26786 Para se facilitar o processo de carregamento de dados para determinados ecrs passamos a poder importar uma lista de produtos de um ficheiro .TXT no posto para o Sifarma 2000. Para se poder importar uma lista de produtos, temos que ter um ficheiro .TXT com os cdigos dos produtos, conforme imagem seguinte. Podendo este ficheiro estar em qualquer localizao da rede da Farmcia.

No ecr da Lista de Produtos do Sifarma 2000, com o ponteiro do rato na grelha da lista de produtos, carregamos no boto do lado direito do rato, para chamar o menu com as opes de gravar e carregar, nesse menu seleccionamos a opo Carregar de Ficheiro.

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Na janela do Windows para selecionar o ficheiro, indicamos o nome do ficheiro .TXT carregamos OK, de seguida o Sifarma 2000 vai apresentar no ecr de Lista de Produtos que estavam indicados no ficheiro .TXT, os produtos seleccionados.

Lista de produtos com os produtos do ficheiro seleccionados.

Esta lista pode ser gravada numa tabela, para ser utilizada posteriormente no Sifarma 2000 noutras funcionalidades, Edio de Produtos, Listagem de Prazos de Validade, Listagem de Movimentos,

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7.5.

ANLISE DE CATEGORIAS

#26874 Com a entrada em vigor do novo regime de preos, a Farmcia passou a ter uma necessidade maior de controlo dos seus stocks e da previso de custos dos mesmos. Para auxlio da Farmcia no controlo dos stocks e previso dos custos, o Sifarma 2000 passa a disponibilizar uma ferramenta de anlise, na opo de Anlise de Categorias. Passamos a apresentar os novos campos e funcionalidades da ferramenta de anlise. Ecr de Resultados por Classificao de Mercado passa a apresentar o total do Stock Mximo e Stock Mnimo dos produtos do segmento seleccionado.

Aps a seleco de um Segmento no ecr Resultados por Classificao de Mercado o Sifarma 2000 apresenta ao Utilizador o ecr Detalhe do Sortido.

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No ecr Detalhe de Sortido passamos a ter um boto que d acesso nova ferramenta de anlise que permite gerir os nveis de stock da Farmcia, F4 Gerir Nveis de Stock.

Com esta nova ferramenta de anlise, o Sifarma 2000 est apto a indicar a proposta de novo stock mnimo e stock mximo para os produtos do segmento seleccionado.

So apresentados as seguintes novas colunas: Novo Stk.Min./Mx. o produto do nmero de dias inserido no campo Dias Min./Mx. pela mdia diria apurada para cada produto em face da soma de unidades vendidas no perodo de tempo indicado/nmero de dias no perodo, o resultado arredondado unidade.

Stock max e min = (Unidades Vendidas / (Data fim Data inicio + 1)) * n de Dias

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Custo Novo Stk apresenta a projeco do novo valor de inventrio, calculado com a frmula pr. custo mdio * o novo stock mximo Var. Custo Stk - apresenta a percentagem de variao do valor de inventrio entre o valor presente e a projeco anterior. Dias Stock Actual - apresenta a projeco do nmero de dias para o stock actual, campo. ltima Venda - apresenta a data da ltima venda.

Vamos apresentar o funcionamento desta nova ferramenta de anlise. Se o Utilizador quer calcular o Novo Stock Min. e Mx. dos produtos do segmento seleccionado, tem que indicar o n de Dias Min. e Mx., nas respectivas colunas. Conforme se apresenta na imagem seguinte o Sifarma 2000 vai calcular o novo Stock Min. e Mx. o Custo do Novo Stock e a Var.Custo Stock.

Na imagem seguinte podemos ver as alteraes propostas pelo Sifarma 2000, nas colunas Novo Stk.Min e Novo Stk.Max em relao aos valores que est registado nas fichas de produto.

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Para a situao de o Utilizador estar de acordo com o novo clculo e quiser alterar as ficha dos produtos o ecr Detalhe do Sortido tem o boto F4 Gravar Nveis de Stock, que vai Caso queira exportar a lista dos produtos do segmento que est a visualizar, o Utilizador tem o boto F11 Exportar, que vai criar um ficheiro Excel na pasta da raiz do disco do posto EXPORDATA > PRODUTOS > EDITARPRODUTOS+(data do dia).xls.

7.6.

PSICOTRPICOS

7.6.1. BALANOS
#26949 Quando queremos extrair um balano de psicotrpicos as datas pr definidas passam a ser as datas do primeiro e ltimo dia do ms anterior do ms corrente.

7.7.

LISTAGEM DE MARGENS POR ESCALO

Quando a Farmcia faz uma venda gera um lucro, margem obtida, resultante da diferena entre o preo de custo e o preo de venda, excludos os impostos directos (IVA). Vamos rever a apresentao do mapa de Margens por Escalo.

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Nesta verso os campos MG%PVP foram alvo de uma alterao na frmula de clculo. A listagem est disponvel no mdulo dos Produtos. Produtos > Listagem de Margens por Escalo

Quando o Utilizador seleciona a opo, o Sifarma 2000 apresenta o ecr de seleo Listagem de Margens por Escalo (Vendas). Neste ecr o Utilizador seleciona o perodo de tempo e os critrios que deseja que a listagem contemple. O perodo de tempo aparece por defeito com intervalo de um ms a contar da data atual. Na caixa Tipo de Margem podemos selecionar o tipo de clculo da margem calculada, (MG% PVP Margem Fraca / MG% PCUS Margem Forte).

De seguida apresentamos a listagem produzida com o Tipo de Margem MG% PVP:

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De seguida apresentamos a listagem produzida com o Tipo de Margem MG% PCUS:

Escalo indica o escalo das margens regressivas, em vigor com o Decreto-lei 112/2011, subdividido em Genricos e No-Genricos. Genrico Valores possveis S e N. S - indica que a linha referente a produtos Genricos, N indica que a linha referente a produtos no Genricos. Valores Histricos Consulta sobre compras e vendas efetuadas. C.U.M. Custo Unitrio Mdio, quantidade vendida multiplicada pelo preo mdio de custo do produto linha de venda. Valor Vendas PVP - o apuramento da quantidade multiplicada pelo PVP da linha de venda s/IVA. MG%PVP/PCUS Este campo tem duas frmulas para o seu clculo conforme o critrio seleccionado. MG% PVP e MG% PCUS MG% PVP - a diferena entre o Valor Venda a PVP e o C.U.M. sobre o Valor Vendas a PVP

((Valor Vendas a PVP C.U.M.)/Valor Vendas a PVP) x 100 = MG%PVP

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MG% PCUS a diferena entre o Valor Venda a PVP e o C.U.M. sobre o C.U.M..

((Valor Vendas a PVP C.U.M.)/C.U.M.) x 100 = MG%PCUS

Tendncia Previso de valores sobre os PMAs em vigor. Cust. Ult. Compra o apuramento da quantidade vendida valorizada ao Preo de Compra s/IVA da ltima receo (Hist. Compras). Valor Vendas a ltimo PMA o valor da venda previsvel com os PMAs em vigor. MG% PVP/PCUS neste campo so aplicadas as mesmas formulas de calculo que no campo MG%PVP/PCUS dos Valores Histricos. Notas: Para determinar o escalo do PVP praticado na venda, temos que pesquisar o PVP vendido com o PMA data da venda. Temos tambm que prever o caso do PVP ser anterior s margens regressivas. S so consideradas linhas que estejam associadas a movimentos de stock. Todas as operaes de regularizao no so consideradas.

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8. GLOBAL
8.1. SERVIOS

#26033 A partir desta verso passa-se a poder inactivar os Servios. Conforme podemos ver na lista de Servios da Farmcia temos a coluna Inactivo

O seu funcionamento em tudo idntico ao funcionamento do produto. Quando chamamos no ecr de Atendimento a lista de Servios, o Sifarma 2000 s so apresentados ao Utilizador os Servios que estejam activos.

A lista de Servios chamada no Atendimento passa a ter uma check-box que nos permite incluir os Servios Inactivos.

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FIM

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