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LU NION EUROPENNE LARGIE

ET SES VOISINS MDITERRANENS : LES PERSPECTIVES D INTGRATION

Sbastien Dupuch, El Mouhoub Mouhoud & Fatiha Talahite1

Date de rception de larticle : 11 juin 2003 Date dacceptation pour publication : 16 mars 2004

RSUM. La vision dune Europe relativement homogne se modifie avec llargissement et le partenariat Euro-med. Lvaluation de linsertion internationale des pays partenaires mditerranens (PPM) montre que relativement aux nouveaux membres de lUnion largie, les PPM connaissent une faible convergence relle et structurelle. Les indices de Krugman et de FingerKreinin rvlent, qu lexception de la Turquie, les pays mditerranens sont complmentaires des pays de lUE et demeurent trs spcialiss dans des secteurs intensifs en main-duvre ou en ressources naturelles. La faible efficacit des rformes structurelles et labsence dintgration Sud-Sud sajoutent aux insuffisances de laccord de libre-change lui-mme. Lattractivit des PPM aux investissements directs trangers demeure ainsi limite alors que leur rle est important pour leur rattrapage et le dveloppement dune spcialisation intra-branche.
Classification JEL : F15, F21, O52, O55 Mots-cls : Union europenne ; partenariat euro-mditerranen ; spcialisation ; investissements directs trangers.

ABSTRACT. The concept of a quite homogeneous Europe has been changing with the enlargement and the Euromed partnership. An assessment of the international integration of Mediterranean Partner Countries (MPCs) shows that these countries experience weak convergence relative to new EU members. Krugman and Finger-Kreinin indices underline the fact that, with the exception of Turkey, MPCs have complementary trade structures relative to the EU and remain much specialised in labour and resource-intensive industries. Inefficient structural reforms, the lack of South-South integration and inherent shortcomings of the agreement limit the attractiveness of these countries to foreign investors, though they could contribute to their catching-up and the upgrading of their trade specialisation.
JEL Classification: F15; F21; O52; O55. Keywords: European Union; Euro-Mediterranean partnership; Specialisation; Foreign Direct Investment.

1. Auteur correspondant : El Mouhoub MOUHOUD, Professeur dconomie, Universit Paris XIII et directeur du CEPNCNRS-UMR 7115 (mouhoud@seg.univ-paris13.fr) ; Sbastien DUPUCH, Attach Temporaire dEnseignement et de Recherche (ATER) lUniversit Paris XIII, CEPN (Centre dconomie de luniversit Paris-Nord) ; Fatiha TALAHITE, Charge de recherche CNRS, CEPN (Centre dconomie de luniversit Paris-Nord).

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Chaque nouvelle tape de lunification europenne relance les interrogations relatives aux effets de lintgration rgionale sur les structures productives des pays membres. Aujourdhui, llargissement aux pays dEurope Centrale et Orientale (PECO) et le partenariat Euromediterranen conduisent rexaminer la configuration de la gographie conomique europenne et de ses voisins. Contrairement lexprience des tats-Unis, les pays de lUnion europenne, chaque nouvelle tape de lintgration, ont dvelopp des changes commerciaux de type intra-branche, reflet dune diversification de leurs activits conomiques. Le rattrapage des nouveaux pays membres saccompagne souvent, lexemple de lEspagne, dune transformation de la structure des changes vers un schma de spcialisation de type intra-branche, fond sur des changes de produits diffrencis verticalement (qualits diffrentes) et dans une moindre mesure horizontalement (diffrentes varits qualit identique). Cette transformation est lie en partie la nature des investissements directs trangers (IDE) raliss dans le cadre de lintgration lUE. Ces IDE seffectuent dans des branches diversifies au lieu de se cantonner dans les secteurs traditionnels et intensifs en travail peu qualifi. Les IDE concourent ainsi modifier la spcialisation internationale des pays daccueil (Hanaut et al., 2001). cette convergence des structures de spcialisation sajoute un rapprochement du fonctionnement des marchs et des institutions dans leur ensemble. La politique de cohsion europenne (fonds de cohsion et fonds structurels) est suppose favoriser le rattrapage des rgions retardataires en termes dinfrastructures et de dveloppement. La conception densemble dveloppe dans les rapports qui ont servi la prparation de lachvement du march unique et de lunion montaire est que les risques de chocs asymtriques sont faibles en prsence dchanges intra-branche dominants et ne justifient pas la mise en uvre dun vritable fdralisme budgtaire (Emerson, 1990). Un travail rcent (Dupuch et al., 2001 ; 2004) a valu les effets de llargissement de lUnion europenne aux pays dEurope Centrale et Orientale (PECO) sur la spcialisation des activits. Il en rsulte que certains PECO avancs (Rpublique Tchque, Slovnie, Hongrie) sorientent vers le modle espagnol de rattrapage et de diversification des activits et tendent vers le schma europen de spcialisation intra-branche. loppos, les autres pays risquent de rester enferms dans une spcialisation inter-branche traditionnelle et de connatre une logique de type centre-priphrie vis--vis de lUE. En outre, cet largissement est susceptible de remettre en cause moyen terme le schma de diversification europenne. Les risques de dcrochage de certains pays dEurope du Sud (Grce, Portugal) directement concurrencs par les PECO dans leurs principaux domaines ne sont pas en effet ngliger. Cet article se propose dtendre lanalyse au voisinage de lUE dans le cadre du partenariat Euro-mditrranen. Nous cherchons valuer, dans le cas des pays partenaires mditerranens (PPM), la pertinence de chacun des deux scnarios de spcialisation inter et intrabranche. Laccord de libre-change Euro-mditerranen, bien que nayant ni la porte ni la couverture sectorielle de laccord dlargissement aux PECO, constitue une avance dans

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lintgration commerciale entre lUE et les PPM, mais sa mise en uvre est trop rcente pour analyser, ex post, ses consquences macro-conomiques et ses effets sur la spcialisation internationale. En comparaison avec les PECO, dans quelles conditions les PPM2 sinsrent-ils dans la gographie conomique de lEurope et quel schma de spcialisation et de convergence tendent-ils emprunter ? Dans un premier temps, il sagit de rassembler les principaux faits styliss sur les conditions dinsertion des PPM. Dans un second temps, on tudie le cadre institutionnel de laccord de libre-change entre lUE et les PPM en relation avec les rformes structurelles entreprises dans ces pays. Enfin, lvolution de la spcialisation des PPM est mesure en comparaison avec les PECO et les pays dEurope du Sud. Le rle des IDE dans la transformation ventuelle de la spcialisation est galement analys.

L ES CONDITIONS D INSERTION DES PPM L U NION EUROPENNE : UNE COMPARAISON AVEC LES PAYS DE L E UROPE DU S UD ET LES PECO
Avant de sintresser au contenu de laccord de libre-change euro-mditerranen et la nature de la spcialisation internationale des PPM, il semble opportun de dresser un bilan de la convergence relle et structurelle de ces pays par rapport aux PECO dune part, et aux pays dEurope du Sud dautre part. Nous comparons ici lvolution des principales variables de convergence relle et structurelle entre les diffrentes zones priphriques de lUE (PIB par tte, productivit, structures productives, technologie et capital humain).

Convergence des niveaux de vie par habitant : lments de comparaison

Par rapport la France3, les PPM conservent une position structurellement faible en termes de PIB par tte. On distingue initialement deux groupes de pays : lAlgrie, la Turquie et la Tunisie prsentent des PIB par habitant qui slvent environ 25 % celui de la France alors que lgypte et le Maroc demeurent des niveaux infrieurs 15 %. En outre, ces pays connaissent une trs faible convergence. LAlgrie connat mme une rgression de dix points entre 1980 et 2003 alors quinitialement elle se situait nettement au-dessus des autres PPM (GRAPHIQUE 1).

2. Parmi les douze pays partenaires mditerranens, cet article ne traite que cinq dentre eux : la Turquie, les trois pays du Maghreb et lgypte. 3. Pour mesurer la convergence des PIB par habitant, nous prenons la France comme rfrence au lieu de la moyenne de lUnion europenne, en raison de limportance des changes commerciaux des pays du Sud de la Mditerrane avec ce pays. La rfrence la France offre en outre des avantages de stabilit dans la mesure o la composition des membres de lUE sest largement modifie ces dernires annes.

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Graphique 1 0,35

Convergence relle* des PPM** par rapport la France

Algrie Turquie 0,3

0,25 Tunisie 0,2 Maroc 0,15 gypte 0,1

* PIB par habitant exprim en parit de pouvoir dachat, France = 1. ** Pays partenaires mditerranens. Source : FMI, calculs des auteurs.

Les carts entre les diffrentes zones priphriques sont relativement levs. Les pays du Sud de lEurope ont connu depuis leur adhsion une convergence relle par rapport aux grands pays europens. Le processus semble nanmoins interrompu au Portugal qui tend de nouveau diverger depuis la fin des annes quatre-vingt-dix. Les pays candidats convergent galement rapidement lexception de la Bulgarie et de la Roumanie dont lcart avec la France reste stable sur la priode. Ils prsentent toutefois des PIB par habitant trs infrieurs ceux des pays dEurope du Sud lorsque ceux-ci ont intgr lUnion. Les PPM constituent un troisime groupe trs htrogne. Si les mieux placs (Algrie, Tunisie, Turquie) se rapprochent des PECO candidats exclus de la vague dadhsion prvue en mai 2004 (Bulgarie, Roumanie), lcart entre le Maroc et lgypte et les PECO les plus avancs est en revanche trs lev (de 1 4). Enfin, relativement aux pays dEurope du Sud, lcart est quasiment de 1 5 pour le Maroc et lgypte et de 2,5 3 pour le premier groupe (Algrie, Tunisie, Turquie). En outre, les taux de croissance du PIB sont trs volatils, en particulier au Maroc en raison de sa dpendance aux fluctuations de la production agricole et dans les pays ptroliers du fait des variations des cours. Les taux de croissance moyens apparaissent relativement levs (de 3 6 %) au cours des dernires priodes mais ils masquent des fluctuations importantes, dues la succession de crises financires comme cela a t le cas en Turquie (TABLEAU 1).

19 80 19 81 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03

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Tableau 1 -

Taux de croissance annuel moyen et PIB par habitant des pays mditerranens, dEurope du Sud et des candidats ladhsion
Taux de croissance annuel moyen, en % 19921995 1996 1999 2,0 0,7 4,4 3,7 4,9 4,2 5,4 2,1 4,2 4,3 2,5 2,4 3,2 4,0 3,7 3,3 4,2 5,8 5,4 3,1 2000 2003 4,8 2,5 5,7 3,8 6,6 5,7 2,3 4,3 3,5 3,2 1,8 2,0 4,1 1,2 2,8 3,7 4,0 4,2 3,3 3,1 1986 0,37 n.d. n.d. 0,58 n.d. n.d. 0,36 0,47 n.d. n.d. 1 0,68 0,59 0,71 0,31 0,18 0,23 0,15 0,27 PIB par habitant (France = 1) 1993 0,26 0,59 0,30 0,45 0,23 0,30 0,32 0,29 0,38 0,60 1 0,65 0,66 0,77 0,23 0,16 0,23 0,15 0,29 1998 0,22 0,61 0,36 0,49 0,28 0,32 0,39 0,28 0,46 0,69 1 0,67 0,71 0,81 0,22 0,17 0,25 0,15 0,30 2003 0,26 0,63 0,42 0,56 0,33 0,34 0,40 0,30 0,48 0,74 1 0,70 0,69 0,84 0,21 0,16 0,27 0,15 0,27

Bulgarie Rpublique Tchque Estonie Hongrie Lettonie Lituanie Pologne Roumanie Slovaquie Slovnie UE-15 France Grce Portugal Espagne Algrie Maroc Tunisie gypte Turquie

6,4 1,9 7,4 0,1 11,6 11,5 4,6 1,0 0,2 1,6 1,5 1,0 0,8 1,4 1,3 0,6 0,5 3,9 1,8 3,8

Source : FMI, World Economic Outlook, calcul des auteurs.

Les structures productives

ces diffrences de trajectoires de convergence relle sajoutent des carts importants dans les structures productives des conomies. En 2000, la part de lagriculture dans la valeur ajoute (TABLEAU 2) est plus leve dans les PPM (comprise entre 9 et 17 %), et dans les PECO les moins avancs (Bulgarie, Roumanie). Elle se situe entre 4 et 8 % dans les nouveaux pays adhrents, comme dans les pays du Sud de lEurope. Ce changement structurel est galement palpable dans lindustrie dont la part dans la valeur ajoute est comprise entre 21 et 30 % dans les pays du Sud de lEurope et slve 30 % dans les PECO (sauf en Rpublique Tchque o le chiffre est proche de 40 %). On retrouve la mme proportion dans les pays mditerranens ( lexception de lAlgrie). Dans les PECO, la contribution de lindustrie la valeur ajoute a diminu au profit des services. Ces derniers progressent galement dans deux pays mditerranens (Maroc, Tunisie) mais restent stables dans les autres pays de la zone. En Turquie, au Maroc et en Tunisie, la part des services dans la valeur ajoute est relativement proche (de 55 60 %). Lgypte et surtout lAlgrie restent des niveaux infrieurs.

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Tableau 2 -

Rpartition sectorielle de la valeur ajoute en 2000

En % Agriculture 1985 1995 3 9,1 4,7 4,3 12,9 5 7,1 7,1 9,8 8,9 7,3 20,4 5,6 4,8 11,3 16,2 11,5 13,5 15,9 2000 3 4 4 8 14 4 6 6 4 8 4 12 4 3 9 17 14 12 15 1985 28,3 27,2 37,4 27,2 62,5 43 47 47 43,6 51 61,6 53,6 28,6 33,4 34,1 21,2 Industrie 1995 24,4 20,7 27,4 21,3 33,9 41 24,9 34,6 33,1 28,5 44 32,7 33,2 38,5 50,7 33,8 34 32,6 24,9 2000 1985 25 30 30 21 30 29 34 25 32 35 34 30 38 60 33 32 29 25 61,1 48,9 54,1 58 25,6 53 32,4 35,2 28,8 34,4 31,9 37,4 51,5 50 48,6 58,4 Services 1995 65,3 62,6 59,1 63,7 53,2 55 68 58,3 57,1 62,6 48,7 46,9 61,1 56,7 38 49,9 54,5 53,9 59,2 2000 72 66 66 71 56 65 61 70 60 61 53 66 58 31 50 54 59 59

France Grce Portugal Espagne Bulgarie Rpublique Tchque Estonie Hongrie Lettonie Lituanie Pologne Roumanie Slovaquie Slovnie Algrie gypte Maroc Tunisie Turquie

3,8 14,7 7,1 5,6 11,9 20,7 17,9 27,7 14,5 6,5 9 20 16,6 17,3 20,4

Source : Banque mondiale, World Development Indicators.

Les diffrences de productivit en niveau

Comme le montrent Chevallier et nal-Kesenci (2001), les carts de productivit manufacturire observs par rapport la France sont plus faibles que les carts de revenus par tte (TABLEAU 3). Les niveaux de productivit des PPM ne se rapprochent pas du niveau franais, lexception de la Turquie dont la productivit du travail progresse sensiblement plus vite que celle de la France pour la mme priode, malgr une forte croissance des effectifs employs.

Tableau 3 -

Productivit par tte dans les secteurs manufacturiers

France = 100, 1997 Espagne Portugal 48 43 37 50 59 39 Turquie 66 74 62 86 94 79 Maroc 45 (1988) 34 50 46 40 39 gypte 20 21 21 18 23 27*

Total secteur manufacturier (1981) Total secteur manufacturier (1997) IAA Textile Chimie lectrique-lectronique
* lectromcanique. Source : Chevallier et nal-Kesenci (2001).

98 92 92 98 92 83

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On observe par ailleurs une trs forte divergence des niveaux de productivit de lindustrie manufacturire de la plupart des PPM par rapport lEspagne (laquelle se rapproche troitement de la France). En revanche, lcart entre le niveau du Portugal et celui des PPM est faible. La Turquie prsente mme de meilleures performances que le Portugal dont le niveau de productivit recule de cinq points entre 1981 et 1997. Dans le secteur du textile-habillement, la productivit de la Turquie est proche de celle de lEspagne et se situe prs de trente points au-dessus de celle du Portugal. Les autres PPM, lgypte en particulier, prsentent nanmoins des niveaux trs faibles dans tous les secteurs. Enfin, plus gnralement, pour les pays dont lagriculture reprsente une part importante de lactivit, la faible productivit apparente de ce secteur par rapport au reste de lconomie pse sur sa performance globale. Inversement, dans les pays dvelopps, le recul de lagriculture est plus sensible dans lemploi que dans la valeur ajoute, ce qui se traduit par une hausse de la productivit de lensemble de lconomie.

Le capital humain et lducation

Les niveaux de scolarisation diffrent fortement au sein des pays de lchantillon. Dans lenseignement suprieur, le taux a fortement progress partout (sauf en Lituanie). Initialement bas dans les PPM (prs de 5 % en 1980) lexception de lgypte (16 % en 1980), il double dans tous ces pays entre 1980 et 1995 (TABLEAU 4) ; sa progression est beaucoup plus forte en Turquie (quatre fois le niveau de 1980). La Turquie et lgypte prsentent des taux dans lenseignement suprieur proches de ceux de certains PECO (Roumanie, Slovaquie, Rpublique tchque). Lcart avec les plus avancs des PECO et les pays dEurope du Sud est trs lev. En Bulgarie, Estonie et Lituanie, ils se rapprochent de ceux des pays dEurope du Sud et de la France (40 %). En outre, les taux dans lenseignement secondaire et primaire sont beaucoup plus faibles pour les PPM que pour les PECO. Dans le secondaire, le taux nexcde pas 40 % au Maroc. Toutefois, les niveaux de scolarisation doivent tre interprts avec prudence. Au total, on constate une nette divergence structurelle entre les PPM et les pays de lUE relativement la position des PECO ou des pays dEurope du Sud. Toutefois, on note un certain rattrapage pour la Turquie en termes de productivit. Les indicateurs retenus montrent que les PPM les plus avancs rejoignent peine le niveau des PECO les moins avancs.

L E CADRE INSTITUTIONNEL EURO - MDITERRANEN DE LIBRALISATION DES CHANGES

Dans la perspective dune comparaison avec les conditions dinsertion des pays dEurope Centrale et Orientale lUE, nous distinguons dans les PPM deux types de changements structurels et institutionnels, diffrents dans leur laboration mais lis dans leurs implications : les conditions dcoulant directement de laccord dassociation euro-mditerranen et celles externes laccord, se rapportant aux rformes structurelles dans les PPM.

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Tableau 4 -

Taux de scolarisation brut par cycle dducation

En % Primaire 1980 1990 108,50 97,80 123,40 108,60 97,60 96,40 110,70 94,50 94,20 90,70 98,30 91,30 .. 108,30 100,20 93,80 66,90 113,30 99,00 1995 1980 Secondaire 1990 1995 111,30 95,30 106,3 122,10 78,00 98,70 103,70 97,80 85,00 84,20 97,60 77,90 93,70 90,50 62,50 76,50 38,50 60,40 1980 25,30 17,10 10,70 23,20 16,20 17,50 24,50 14,10 23,50 34,80 18,10 12,10 18,30 20,20 5,90 16,10 5,90 4,80 5,40 Suprieur 1990 39,60 24,80 23,20 36,70 31,10 16,00 26,00 14,00 25,00 33,80 21,70 9,70 18,60 23,70 11,40 15,90 10,60 8,40 13,10 1995 51,00 42,50 37,20 48,60 39,40 21,90 38,10 23,80 25,70 28,20 24,70 18,30 20,20 33,30 12,00 20,30 11,20 12,90 18,20

France Grce Portugal Espagne Bulgarie RpubliqueTchque Estonie Hongrie Lettonie Lituanie Pologne Roumanie Slovaquie Slovnie Algrie gypte Maroc Tunisie Turquie
Source : Banque mondiale.

111,10 102,90 123,20 109,00 97,80 95,50 103,00 96,40 102,00 78,80 99,60 103,80 .. 98,20 94,50 73,10 83,00 102,10 96,00

106,10 84,60 98,50 93,90 81,20 93,30 128 37,20 67,40 109,00 86,90 104,10 96,80 84,50 75,20 104,00 114,30 91,20 91,30 126,60 101,90 103,20 69,50 78,60 88,70 99,40 92,70 95,90 113,60 91,90 96,40 77,10 81,50 99,90 93,90 92,00 102,80 .. .. 97,70 38,10 91,10 106,60 33,00 60,80 99,80 50,50 76,20 83,70 26,00 35,30 116,80 27,00 44,90 35,00 47,00

Les conditions lies laccord lui-mme

Relativement llargissement aux PECO, le partenariat Euromed prsente une forte asymtrie au dtriment des PPM. En raison du maintien des dispositions de la PAC et de la politique de fermeture des frontires pour les travailleurs, les barrires douanires sont maintenues pour les biens agricoles et les services. La libralisation commerciale affecte davantage les partenaires mditerranens, du Maghreb en particulier o les taux de protection sont parmi les plus levs de la rgion. En revanche, sur les marchs europens, peu de barrires tarifaires lencontre des produits mditerranens restent dmanteler. Jusqu la signature du partenariat, les pays du Maghreb avaient accs aux marchs europens dans le cadre daccords de coopration reconductibles priodiquement. Avec llargissement aux PECO et le dmantlement de laccord multifibres, cet accs privilgi est remis en cause. Toutefois, lUE peut accorder ses partenaires de nouveaux avantages. Ainsi, les pays mditerranens ont obtenu la possibilit de bnficier de lextension du systme paneuropen de cumul de lorigine : les marchandises ayant subi une transformation pourront accder aux tarifs douaniers prfrentiels en vigueur dans toute la zone. Cette extension devrait tre favorable laugmentation des changes euro-mditerranens. Par ailleurs, compar aux accords de coopration renouvels priodiquement, la prennit du partenariat euro-mditerranen pourrait permettre une plus grande crdibilit pour les inves-

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tissements directs trangers4. Toutefois, les entraves au libre-change sont plus souvent de nature non tarifaire5. Si certaines normes se justifient pour des raisons sanitaires, sociales, environnementales, etc., leur multiplication peut apparatre comme une protection dguise6. La dmarche de lUE avec ses partenaires diffre selon quil sagit des pays candidats llargissement ou des PPM : les premiers, sengageant adopter tel quel lacquis communautaire, bnficient pour cela dune aide financire et technique substantielle, ce qui nest pas le cas des seconds, pourtant fortement encourags harmoniser leurs normes avec celles de lUE. De fait, la mise en conformit avec les normes communautaires, qui simpose dj aux PPM pour leurs exportations sur le march europen, apparat ncessaire pour attirer les investisseurs europens. Mais pour tre attractifs certains IDE, ces pays peuvent au contraire tre tents dexploiter la possibilit de produire selon des normes moins exigeantes et de se spcialiser dans des industries polluantes ou dangereuses, au fur et mesure que les normes se durcissent au Nord7. Consquence de ces asymtries, la leve des protections douanires provoque une aggravation des dficits commerciaux des PPM par rapport lUE travers une augmentation mcanique des importations de produits europens. Le niveau lev des tarifs douaniers entre les PPM eux-mmes risque, en outre, de provoquer un effet de dtournement de trafic au profit des produits europens. La concentration des changes des PPM avec lUE aggrave leur dpendance aux fluctuations de la croissance europenne. Seule une augmentation substantielle de leurs exportations peut rduire cette brutale augmentation des dficits commerciaux. Mais, les exportations des PPM ne peuvent augmenter que si les flux dinvestissements directs trangers affluent dans des secteurs tourns vers lexportation. Pourtant, la stagnation voire la dgradation des entres dIDE persiste, bien que les pays mditerranens aient libralis leurs codes dinvestissements et adopt des politiques favorables aux IDE. Leur faiblesse sexplique aussi par des facteurs institutionnels internationaux. Dans le cadre du partenariat Euromed, aucune institution similaire la BERD na t mise en place8. Or celle-ci, par les garanties et incita-

4.Comme le montrent Cogneau, Dumont et Izzo (1998) et Mouhoud (1998), les investissements directs sont davantage influencs par le degr dapprofondissement de lintgration rgionale que par lannonce dun accord de librechange. Ceci est endognis sous la forme de la rduction dune prime de risque linvestissement. 5. Lestimation du taux de protection moyen de lensemble de lUE varie de 8 % 12,5 % selon la mthode utilise (CNUCED, OMC, CEPII pour la premire ; Messerlin, 2002 pour la seconde). 6. Millgram (2001) observe que lutilisation parallle dautres instruments de politique commerciale (mesures antidumping et de sauvegarde, restrictions volontaires, contrle des prix, accords prfrentiels gnraux ou spcifiques certains produits, rgles dorigine) a t accrue depuis que les derniers cycles de ngociation du GATT et de lOMC ont permis de larges rductions tarifaires (Millgram, 2001). 7. Ainsi, dans le cadre du vaste projet de rseau lectrique euro-mditerranen interconnect MedRing ou Anneau lectrique euro-mditerranen, auquel participent lAlgrie, lgypte, la Jordanie, le Liban, la Syrie, la Tunisie, la Turquie, lItalie, la France, la Grce et lEspagne, il est prvu que des pays ptroliers et gaziers du Sud produisent de llectricit pour les pays europens. 8. Une proposition minimale a finalement t adopte par lEurope en 2002 pour financer les investissements privs et dinfrastructure euro-mditerranens avec le concours de la BEI.

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tions quelle avait apportes aux investisseurs, a t un puissant levier pour la promotion des IDE dans les PECO. Toutefois, dans le cas des biens manufacturs, la progressivit du processus de dmantlement douanier attnue laggravation des dficits commerciaux. Par exemple, la Tunisie a mme connu une hausse de la protection effective dans certains secteurs o le prix des inputs imports a baiss tandis que la protection du produit final tait maintenue en raison de cette progressivit. Au-del du partenariat, les PPM peuvent simultanment abaisser certaines barrires douanires en faveur de leurs partenaires non europens. Cela favoriserait une ouverture multilatrale, dans lesprit de lOMC. Pour certains, cela permettrait de diversifier leurs changes extrieurs et rduire la vulnrabilit de leurs conomies aux fluctuations cycliques en Europe. Pour ceux dont les changes sont plus diversifis, cela minimiserait les risques de dtournement de commerce (Talahite, 1996). Ces effets ngatifs9 court terme de la libralisation peuvent tre contrebalancs par des effets dynamiques plus favorables lis au choc du libre-change et aux changements structurels quil peut provoquer. Lun des principaux bnfices du partenariat rside en effet dans lincitation lacclration des rformes structurelles.

Le cadre dapplication de laccord : la question des rformes structurelles

En rgle gnrale, les rformes structurelles sont engages pralablement ou simultanment lintgration des conomies dans un ensemble rgional comme lUnion europenne. Dans les PPM, si les gouvernements ont russi engager des mesures de stabilisation macro-conomiques, les rformes institutionnelles tardent venir, en particulier dans le secteur fiscal et bancaire. Les organisations internationales considrent ainsi les privatisations comme une rforme structurelle indispensable. Dans la plupart des PPM, leur mise en uvre est lente ou bloque. En Algrie et en gypte, les marges de manuvre dgages par les ressources en hydrocarbures ont permis de retarder les dcisions de rforme. En Tunisie, les zones franches de production ont constitu une alternative provisoire la rforme de la lgislation et aux privatisations. Au Maroc, les privatisations du secteur bancaire et financier sont bien avances. Concernant le fonctionnement des marchs des biens, on peut distinguer deux types de PPM. Dune part, les pays qui ont adopt dans les annes 1960-1970 des politiques de dveloppement dites auto-centres et qui prsentent un secteur productif largement tatis. Leurs

9. Les simulations menes laide de modles EGC sur les pays de la rgion concluent que la signature dun accord rgional ne peut conduire qu un avantage statique limit et le plus souvent une perte en bien-tre, tandis que la libralisation multilatrale du commerce de tous les biens sans discrimination entre les partenaires apporterait un gain suprieur. Voir pour la Tunisie, Rutherford et al. (1995), pour lgypte, Dessus et Suwa-Eisenmann (1998).

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secteurs industriels, lis lexploitation des ressources naturelles (ptrochimie, sidrurgie) dpendent fortement des importations de biens intermdiaires et de biens dquipement. Tourns vers le march intrieur et labri des barrires douanires, ils sont peu soumis aux normes du march mondial. Dans la plupart des cas, lindustrie connat des difficults de gestion et souffre dune trs faible rentabilit. La majorit de ces pays, sous la pression du FMI, ont engag des programmes de restructuration des entreprises publiques, mais ces rformes, qui ncessitent dtre tendues bien au-del du secteur industriel (banques, institutions conomiques, fiscalit, droits de proprit, march du travail, lois sociales, etc.) avancent trs lentement, en particulier les privatisations, condition pose par le FMI au rchelonnement de la dette extrieure (gypte en 1991, Algrie en 1994). Tant que ces rformes ne sont pas menes terme, les potentialits relles du secteur productif et ses capacits de reconversion sont difficiles valuer. Dautre part, les pays comme le Maroc ou la Tunisie ont combin politiques de substitution aux importations et reconversion du systme productif vers les secteurs dexportation. Ainsi, les exportations du Maroc se rpartissent aujourdhui entre les produits de consommation finale (agro-alimentaire, vtements, cuir, lectronique) et les produits intermdiaires (drivs du phosphate). La Tunisie a opt pour les zones franches et la sous-traitance internationale essentiellement dans le textile. Mais dans certains pays, les rformes structurelles se heurtent aux problmes de transition fiscalo-douanire. Dans les systmes domins par la fiscalit indirecte douanire en particulier les pertes fiscales constituent leffet ngatif le plus vident de la libralisation (estimes entre 9 et 35 % du total des taxes perues, soit 1 4 % du revenu de chaque pays, Abed, 1998). Ceux qui devraient tre les plus touchs sont le Liban et lAlgrie10 et, dans une moindre mesure, le Maroc et la Tunisie. Sy ajoutent les pertes de recettes sur les ventuels dtournements du commerce avec des pays tiers, au profit de lUE, ainsi que sur les taxes intrieures. Ces pays cherchent substituer la fiscalit interne la fiscalit externe dans un double objectif : trouver des ressources pour compenser la perte de recettes pour le budget de ltat (instauration ou perfectionnement de la TVA, amlioration de la collecte des impts) ; rformer et rationaliser limpt afin de corriger les distorsions quil provoque et en faire un vritable instrument de politique conomique. Ces rformes ont t inities dans certains PPM11 avant le partenariat Euromed (Abed, 1998). En outre, selon le FMI, lefficience de ladministration fiscale pour la collecte de la TVA au Maroc et en Tunisie, est comparable celle du Portugal. Toutefois, dans la majorit des PPM, le systme fiscal demeure complexe, inefficace et lourd administrer.

10. Du fait de limportance de ses importations de lUE (56 % du total). Cependant, les ressources de ltat algrien proviennent en grande partie des revenus des hydrocarbures. 11. La TVA a t introduite au Maroc en 1986, en Tunisie en 1988, en Algrie en 1992 et la GST (generalized sales taxes) en 1991 en gypte.

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La rforme du march du travail est la plus difficile mener. Le chmage de masse et les vagues de licenciements conscutives aux privatisations rendent trs coteuse la mise en place dallocations pour les chmeurs. Dans le cadre du partenariat, lUE propose des actions de formation de la main-duvre mais ces pays connaissent un important chmage de diplms. De plus, la mise aux normes europennes entrane une dqualification de la mainduvre et une dvaluation des diplmes et savoirs faire locaux qui ne concerne pas seulement les mtiers traditionnels, mais galement les connaissances et lexprience accumule lors de la priode de dveloppement autocentr. Enfin, la faible intgration entre les conomies du Sud accentue leffet centre-priphrie caractrisant laccord dassociation. Pourtant, les initiatives rcentes visant lever les obstacles aux changes entre PEM (Protocole dAgadir, Zone Arabe de Libre-change) pourraient mettre profit les complmentarits videntes entre les pays de la rgion. Au total, aux difficults lies linsuffisante couverture sectorielle et au caractre asymtrique du partenariat Euromed sajoutent les problmes de faible efficacit des rformes conomiques et sociales et de cloisonnement des pays du Sud de la Mditerrane entre eux. En dpit de ces difficults structurelles et institutionnelles, il semble pertinent dtudier la trajectoire de rattrapage des PPM par rapport aux pays de lUE largie en examinant particulirement la transformation des structures de la spcialisation internationale et le rle des IDE europens dans ces changements.

L ES INVESTISSEMENTS DIRECTS DANS LES PAYS MDITERRANENS ET L VOLUTION DE LEUR SPCIALISATION INTERNATIONALE
Les changes internes lUnion europenne reprsentent plus des deux tiers du commerce des pays membres (TABLEAU 5). Ds lors, la part des pays mditerranens et des PECO est ngligeable dans le commerce de lUE. En revanche, la part de lUE dans les exportations de ces deux zones est trs importante, tandis que les changes commerciaux entre les PPM euxmmes sont ngligeables. LEspagne et surtout le Portugal ont, depuis 1970, largement redirig leurs exportations vers les membres de la Communaut europenne. Dans le cas des PECO, prs de 68 % des exportations sont diriges vers lUE. De mme, le Maroc, et plus encore la Tunisie, privilgient lUE comme destination de leurs exportations (prs de 81 % dans le dernier cas). linverse, la Grce, lgypte et la Turquie ont une structure commerciale moins oriente vers lEurope.

La spcialisation des pays priphriques et mditerranens

La littrature montre globalement que lUE prsente une spcialisation internationale faible et disparate. Les pays du noyau dur sont les plus diversifis tandis que les tats membres situs la priphrie, en particulier le Portugal et la Grce, apparaissent plus spcialiss (TABLEAU 6). En volution, la mise en place du March unique implique gnralement un

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accroissement des disparits dans les structures industrielles mais les pays sont affects diffremment selon quils se situent au centre ou la priphrie. Pour ceux du noyau dur, lindice de spcialisation crot plutt en fin de priode tandis que les autres connaissent un processus de dspcialisation en dbut de priode (Amiti, 1999 ; Midelfart-Knarvik et al., 2000).
Tableau 5 Poids de lUE dans les exportations de lUE-15, des PECO et des pays mditerranens
En % 1970 UE-15 Espagne Grce Portugal PECO-10 Maroc Tunisie Algrie gypte Turquie 59,92 51,69 56,13 52,40 75,99 64,81 81,27 25,46 53,64 1980 60,78 53,96 49,53 66,02 68,99 84,22 42,91 65,84 47,69 1990 66,56 71,45 68,36 80,42 71,52 77,67 67,86 59,05 55,87 1995 61,64 72,18 59,97 79,92 60,19 71,76 79,60 67,27 55,04 50,86 1999 61,31 71,16 50,02 82,20 67,29 66,56 81,19 61,26 47,09 54,46

Source : CEPII, Bases de donnes CHELEM, calculs des auteurs.

Tableau 6 Espagne Portugal Grce

Indice de Krugman (spcialisation relative vs UE-15)

87-89 0,509 0,952 1,189 90-92 0,515 0,922 1,151 93-95 0,521 0,913 1,066 0,832 0,622 0,662 0,681 0,949 0,586 1,172 0,990 0,889 0,980 1,832 1,527 1,446 1,344 1,096 1,862 1,398 1,454 1,305 1,171 1,862 1,396 1,436 1,312 1,126 96-99 0,524 0,831 1,024 0,745 0,655 0,669 0,661 0,977 0,563 1,245 1,007 0,945 1,086 1,826 1,370 1,448 1,375 1,043

Pologne Hongrie Slovnie Slovaquie Estonie Rpublique Tchque Lettonie Lituanie Bulgarie Roumanie Algrie gypte Maroc Tunisie Turquie

Source : CEPII, Bases de donnes CHELEM, calculs des auteurs.

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La mthode dvaluation de lintensit de la spcialisation internationale applique aux pays dEurope du Sud, aux nouveaux pays membres et aux pays mditerranens se fonde sur des indices de Krugman calculs sur donnes dexportations vers lUE-15 avec une dsagrgation relativement fine 72 produits (source : CEPII, bases de donnes CHELEM). Lindice appliqu se dfinit ainsi : K i (t ) = k abs v ik (t ) v ik (t ) avec v ik (t ) x ik (t ) et v ik (t ) j i x ik (t ) / k j i x ik (t ) Il renseigne sur lcart entre la structure de production v ik (t ) du pays i et v ik (t ) la moyenne des structures de lensemble des pays de lUE-15, avec k les diffrents secteurs de lconomie. Il prend des valeurs comprises entre 0 pour une spcialisation nulle et 2 pour une spcialisation complte (Krugman, 1991). Parmi les tats-membres dEurope du Sud, lEspagne est la moins spcialise ; lindice apparat en outre relativement stable. Le Portugal et la Grce, initialement plus spcialiss, connaissent un processus de diversification des activits, ce qui reflte un rapprochement de leurs structures industrielles avec la moyenne des tatsmembres. La majorit des PECO, en particulier les plus avancs dentre eux, sont plus diversifis que le Portugal et la Grce. La Rpublique Tchque par exemple affiche un niveau de spcialisation voisin de celui de lEspagne. La Bulgarie et la Roumanie dont la date dadhsion est reporte 2007 et les tats Baltes, moins avancs et plus loigns gographiquement de lUnion, prsentent les indices les plus levs. La spcialisation de la Lettonie est la plus leve. Les nouveaux pays membres sont gnralement spcialiss dans les secteurs intensifs en ressources naturelles (mtallurgie, bois) et en travail (textile-habillement) tandis quils restent dsavantags dans les secteurs forte intensit capitalistique comme les machines, les biens dquipement ou encore les produits chimiques (Freudenberg et Lemoine, 1999). Toutefois, des divergences nettes apparaissent et le contenu de la spcialisation se modifie pour plusieurs dentre eux. Les plus avancs disposent dsormais davantages dans certains secteurs de pointe ou forte intensit capitalistique tout en conservant des avantages non ngligeables l o la valeur ajoute est plus faible (Boillot, 2003). La Hongrie par exemple, possde des avantages comparatifs dans llectronique ou linformatique, secteurs dans lesquels les autres PECO sont plutt dsavantags. LEstonie prsente dsormais un avantage dans le matriel de tlcommunications tandis que les autres pays baltes et la Bulgarie ou la Roumanie restent marqus par une spcialisation forte dans les secteurs traditionnels (produits agricoles, mtallurgie, textile). La Pologne galement exporte pour lessentiel des biens issus de ces secteurs (charbon, textile, mtallurgie). Les pays mditerranens sont les plus spcialiss de lchantillon, lexception de la Turquie dont lindice, qui dcrot rapidement, est proche de ceux des pays candidats les moins avancs. Le Maroc, la Tunisie et lgypte prsentent des spcialisations relativement proches et

k x ik (t )

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trs marques lgard de lUE, en raison du poids que reprsente un petit nombre dactivits pour lesquelles ils ont des avantages comparatifs. Cest par exemple le cas du textile pour le Maroc et la Tunisie. Ils possdent galement des avantages comparatifs dans des secteurs agricoles et/ou intensifs en ressources naturelles. Ces pays exportent une part non ngligeable de biens manufacturs, mais faible valeur ajoute. La trs forte spcialisation de lAlgrie est due ses exportations de ptrole et de gaz. Enfin, lgypte possde galement des avantages trs marqus dans les produits ptroliers (ptrole et produits raffins). Le
TABLEAU

7 renseigne sur la similarit des structures dexportation entre les diffrents pays

de lchantillon mesure par lindice de Finger-Kreinin (1979). Il se dfinit de la manire suivante : o X ijk et X ljk dsignent les exportations des pays i et l vers le l pays j en produit k; X i* et X l* dsignent les exportations totales des pays i et l.
i

min X * ; X *
i

X ijk X ljk

Plus les indices sont levs, plus les structures commerciales des pays sont proches. Pour lEspagne et les PECO les plus avancs, les indices proches de 0,75 rvlent une structure des changes assez convergente par rapport lUE. On retrouve globalement la mme hirarchie que pour lindicateur de PIB par tte et les indices de spcialisation. En revanche, le Portugal et la Grce avoisinent les PECO du deuxime groupe et la Turquie. nouveau, les deux groupes de PECO divergent nettement entre eux tandis que les PPM affichent une similarit de leurs changes avec lUE-15 presque deux fois plus faible que pour les PECO les moins avancs. De plus, lindice permet de reprer les ventuels effets de concurrence ou de complmentarit entre pays priphriques. De ce point de vue, les PECO semblent davantage en concurrence entre eux et avec lEurope du Sud et la Turquie quavec les pays mditerranens. Parmi les PPM, la Turquie est la plus proche des PECO et des pays dEurope du Sud. Le Maroc et la Tunisie sont similaires entre eux et vis--vis des PECO les moins avancs. LAlgrie est le pays le plus loign.

Le rle des IDE dans le processus de rattrapage et de transformation de la spcialisation internationale : lments empiriques
Dans le cas de lEspagne et de certains PECO, les IDE contribuent lvolution de la spcialisation vers un scnario de type intra-branche. Les investissements directs seffectuent gnralement par le biais doprations de privatisation des grandes socits existantes ou daccords de coopration et de joint-venture avec des firmes locales. Tout en partageant les risques lis la rentabilit future des investissements, les firmes trangres se trouvent en bonne position pour conqurir les marchs locaux. Elles apportent leurs savoir-faire et leurs structures de management, ce qui contribue faciliter la transition vers des structures modernes. Demble, les PECO se sont insrs dans les nouvelles formes dIDE qui, en principe, facilitent les transferts de technologie et de savoir-faire.

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Tableau 7 1999 UE15

Indice de similarit de Finger-Kreinin

Espagne Portugal Grce PECO10 PECO groupe 1 PECO groupe 2 Maroc Tunisie Algrie gypte

UE-15 Espagne Portugal Grce PECO-10 PECO groupe 1 PECO groupe 2 Maroc Tunisie Algrie gypte Turquie

0,739 0,594 0,485 0,730 0,753 0,499 0,273 0,305 0,081 0,333 0,502

0,637 0,553 0,704 0,714 0,509 0,335 0,302 0,064 0,320 0,562

0,482 0,687 0,682 0,554 0,376 0,453 0,045 0,384 0,594

0,514 0,463 0,622 0,467 0,453 0,144 0,534 0,608 0,578 0,294 0,364 0,052 0,335 0,548

0,341 0,397 0,068 0,393 0,576

0,481 0,507 0,134 0,521 0,576

0,611 0,057 0,342 0,488

0,088 0,359 0,454

0,471 0,471 0,462

Source : CEPII, Bases de donnes CHELEM, calculs des auteurs.

Aprs 1989, les IDE se sont massivement dirigs vers lEurope de lEst. Potentiellement, ils psent donc sur la structure des exportations et la dynamique de la spcialisation internationale. Rapports aux flux dirigs vers les pays en dveloppement, la part des pays candidats na cess de saccrotre au cours des annes 89-2002 passant de 5 % environ au dbut des annes quatre-vingt-dix prs de 10 % au tournant du sicle (TABLEAU 8). Provenant essentiellement de lUnion europenne, les IDE lEst se concentrent toutefois dans trois pays : Pologne, Rpublique Tchque et Hongrie. eux trois, ils regroupent plus des trois quarts des entres dinvestissements en Europe Centrale et Orientale.
Tableau 8 Flux annuels moyens dinvestissements directs
En millions de dollars 1989-1994 Monde Pays dvelopps Pays en dveloppement Union europenne Europe du Sud PECO-10 PPM-5 Algrie gypte Maroc Tunisie Turquie PPM-5/PVD (en %) PECO-10/PVD (en %)
Source : CNUCED, calcul des auteurs.

1995-1998 471 678 291 915 162 288 150 748 10 804 12 777 2 868 258 799 565 409 838 1,77 7,87

1999-2002 986 764 748 721 211 732 480 812 30 992 20 618 5 055 802 864 1 259 614 1 517 2,39 9,74

201 398 139 314 58 448 78 958 14 034 2 584 2 282 27 839 353 355 708 3,90 4,42

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Le diagnostic est moins favorable12 pour les PPM. Malgr la mise en uvre de rformes et les initiatives dintgration rgionale, ils restent dans lensemble peu attractifs aux entres dinvestissements directs. La part quils reprsentent dans les pays en dveloppement a baiss entre 1989 et 2002. Les montants, bien quen augmentation depuis 2001, en particulier au Maroc et en Turquie, sont rests relativement modestes dans tous les pays de la rgion. Plus que leur montant, cest la rpartition sectorielle des IDE qui importe pour lvaluation de la transformation de la spcialisation internationale des pays daccueil. Les donnes restent toutefois rares pour les PECO et trs marginales pour les PPM. Parmi les PECO, une enqute dEurostat (2002) distingue trois groupes. Le premier est constitu uniquement de la Bulgarie, seul pays o les stocks dIDE sont domins par lindustrie manufacturire. Lagroalimentaire, la mtallurgie et la chimie sont les principaux secteurs qui attirent des IDE. Un second groupe est compos de la Pologne, la Slovnie, la Rpublique Tchque et la Slovaquie o les services reprsentent 51 53 % du stock total. Le commerce et les activits financires captent lessentiel des flux entrants. Dans lindustrie, des diffrences importantes existent entre les pays : lindustrie alimentaire occupe une place importante en Pologne, cest le cas de la mtallurgie et de la fabrication de machines et quipements en Slovaquie et de chimie en Slovnie. Enfin, un dernier groupe est constitu des tats Baltes o la part des services, suprieure aux deux tiers du stock total dpasse largement la moyenne des autres pays. Le commerce, les activits financires et les transports et tlcommunications sont les principaux secteurs investis par les entreprises trangres. Contrairement aux PECO, les PPM reoivent plutt des IDE dans les secteurs manufacturiers intensifs en main-duvre et dans les secteurs primaires. Les informations disponibles montrent une forte concentration des IDE sur un petit nombre de secteurs (El Hdi Lahouel, 2000). En Tunisie, lnergie, en particulier le secteur gazier, attire environ deux tiers des entres dIDE, le reste se rpartissant entre le tourisme et les industries lgres faible intensit en comptences et bas cot de main-duvre. Au Maroc, ils privilgient les services plus prcisment la finance et le tourisme tandis quen gypte et en Algrie, cest majoritairement vers le secteur ptrolier quils se dirigent. En termes de dterminants, plusieurs facteurs expliquent la monte en puissance du stock dIDE dans les PECO. En premier lieu, le nouvel environnement institutionnel a permis aux investisseurs de raliser des oprations jusqualors impossibles. La transition et la perspective affirme de lintgration ont ensuite concouru renforcer leur attractivit. En second lieu, la proximit gographique, la disponibilit de main-duvre relativement bon march et qualifie et un march potentiel important constituent des avantages dcisifs (Dupuch et Milan,
12. Les donnes dIDE dans la zone mditerrane sont prendre avec prudence. Par exemple, les donnes fournies par la CNUCED tendent survaluer les flux en direction de cette rgion, si on les compare aux chiffres de balance des paiements des pays investisseurs (Alessandrini et Resmini, 2000).

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2003). En outre, les processus de privatisation sont intervenus alors que la concurrence tait encore peu intense, ce qui a permis aux firmes trangres de bnficier davantages du type premier entrant. Les PPM disposent en principe de certains avantages permettant dattirer des investisseurs trangers : le dispositif de barrires douanires peut attirer des investissements de contournement, les FMN simplantant dans le pays pour vendre sur le march intrieur en tant plus comptitives que si elles exportaient depuis leur pays dorigine. Au cours des deux dernires dcennies, ce type dinvestissement a bnfici par exemple lAlgrie pour lnergie et lextraction des matires premires ou dans lindustrie en gypte ou en Turquie o les implantations trangres taient constitues dunits dassemblage visant fournir les marchs locaux (Alessandrini et Resmini, 2000). Il sagit en fait dun avantage fragile : le maintien de barrires tarifaires entre les pays de la zone rvle labsence de perspective dintgration Sud-Sud et de ralisation dun vaste march mditerranen. Lasymtrie des protections tarifaires peut galement fonder la stratgie dimplantation de firmes non europennes utilisant les PPM comme base arrire pour fournir le march europen. Toutefois, cet avantage nest aujourdhui que transitoire, tant donn les perspectives de dmantlement des tarifs douaniers. La faiblesse des cots salariaux dans des secteurs intensifs en main-duvre constitue un avantage plus tangible. Malgr une faible productivit apparente, les investissements semblent se concentrer dans des secteurs plutt traditionnels comme le textile ou lagroalimentaire. De plus, la faiblesse de la taille du march joue de manire dfavorable. De mme, lenvironnement local affecte lattractivit de la rgion. Les politiques de restrictions aux participations trangres suivies par plusieurs pays, linstabilit macro-conomique, la faiblesse du potentiel de croissance contribuent expliquer que les accords de libralisation, contrairement aux attentes, naient pas eu pour consquence lintensification des entres dIDE dans la rgion (El Hdi Lahouel, 2000). Leffet des investissements directs sur la spcialisation nest pas neutre, en particulier dans les pays candidats o le poids des investisseurs trangers est dsormais prpondrant. Ainsi, lmergence de nouvelles spcialisations en Europe centrale doit beaucoup lIDE et aux importants transferts technologiques oprs ces dernires annes. Certains pays, en attirant des firmes trangres dans des secteurs rendements croissants seraient susceptibles de connatre un scnario de rattrapage rapide. Par contre, les PECO les moins avancs resteraient enferms dans des spcialisations plus traditionnelles. Parmi les pays plus avancs, les IDE contribuent la transformation des spcialisations sectorielles et leur monte en contenu en R.&D. et en travail qualifi. Malgr la faiblesse relative des dpenses de R.&D., certains PECO qui disposaient dj dun systme national dinnovation sont en train de passer dune spcialisation fonde sur la basse technologie des secteurs de moyenne voire de haute technologie. En 1996, les PECO se positionnent essentiellement sur des produits de bas et de milieu de gamme mais des diffrences fortes caractrisent la structure de leurs changes : 44 % des exportations hongroises et 73 % des exportations roumaines sont

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constitues de biens de bas de gamme tandis que la part des biens de haut de gamme varie de 31 % en Slovnie et 28 % en Hongrie 8 % en Roumanie. En volution, seuls les pays dEurope Centrale voient progresser les exportations de biens de haut de gamme, ce qui soppose lhypothse dun enfermement dans les spcialisations actuelles (Freudenberg et Lemoine, 1999). Toutefois, les transferts de technologie sont conditionns par la capacit dabsorption des PECO. Une enqute sur les IDE en Rpublique Tchque (Kinoshita, 2000) montre que leffet de la R.&D. sur la croissance de la productivit nest pas li aux capacits dinnovation mais repose indirectement sur la capacit dabsorption. Limportance des spillovers conscutifs aux IDE varie selon les secteurs. Ils sont particulirement significatifs dans les machines lectriques et llectronique. loppos, aucun effet tangible napparat dans les secteurs agroalimentaire et minraux non mtalliques. Dans les PPM, les retombes de la prsence de firmes trangres en matire de transfert de technologie, de connaissance et de savoir-faire restent marginales. Le risque dun verrouillage moyen terme des structures productives des PPM dans des spcialisations traditionnelles se confirme.

Qui emprunte la voie de la spcialisation intra-branche ?

Les indices de spcialisation corroborent largement lvolution du commerce intra-branche des pays du Sud de lEurope, des PECO et des pays mditerranens. Les changes europens sont constitus majoritairement de flux de type intra-branche, en particulier en diffrenciation verticale dont la progression est sensible aprs 1985. Les pays priphriques restent toutefois en marge de cette tendance o le commerce inter-branche domine toujours malgr un rattrapage tangible de la part de lEspagne et dans une moindre mesure du Portugal. Lanalyse de la nature du commerce UE-PECO en 1996 que les changes inter-branche dominent entre lUE-12 et les PECO dans leur ensemble, avec des diffrences trs marques entre pays (TABLEAU 9). Les pays dEurope centrale (Rpublique Tchque, Hongrie et Slovnie) enregistrent la part de commerce intra-branche la plus leve, dpassant le Portugal et la Grce. La Pologne et la Slovaquie occupent une position intermdiaire tandis que les changes inter-branche dominent largement dans les Balkans et les pays baltes (entre 85 et 95 %). Parmi les PPM, la Tunisie et la Turquie sont proches des PECO les moins avancs avec prs de 20 % dchanges intra-branche. Le commerce de biens diffrencis verticalement domine galement, ce qui signifie que les produits imports et exports depuis lUE diffrent largement par la qualit. linverse, lAlgrie, lgypte et le Maroc conservent une structure dchanges presque exclusivement inter-branche. Au niveau des secteurs, les changes intra-branche sont nettement plus significatifs dans les nouveaux secteurs dexportation (matriel lectrique et lectronique) que dans les activits plus traditionnelles (20 % pour llectronique en gypte, environ 25 % des changes de pices mcaniques entre lUE et le Maroc, plus de 45 % pour le matriel lectrique et 20 % pour le matriel lectronique). Entre lUE et la Turquie, 26 % des changes sont intra-branche dans la mcanique et 29 % pour les vhicules. La Tunisie est le

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pays dans lequel les textiles reprsentent la plus forte proportion des changes intra-branche. Nanmoins, ces caractristiques tiennent davantage la nature de ces secteurs, plus intensifs en biens intermdiaires quaux capacits des pays attirer des IDE et dvelopper des avantages comparatifs dans ces secteurs.
Tableau 9 Part des changes intra-branche dans les changes avec lUE
En % 1996 Rpublique Tchque Hongrie Slovnie Slovaquie Pologne Roumanie Bulgarie Lituanie Lettonie Estonie Algrie gypte Maroc Tunisie Turquie UE-12 (1980) UE-12 (1985) UE-12 (1994) Grce (1980) Grce (1996) Espagne (1985) Espagne (1996) Portugal (1985) Portugal (1996) Intra branche en diffrenciation Horizontale Verticale 9,6 6,4 4,8 5,7 2,7 1,7 2,6 1,1 0,9 0,8 0,6 1,0 3,4 4,1 6,1 18,08 17,94 19,23 2,02 2,80 10,12 18,50 4,13 11,1 38,1 30,9 27,3 19,7 20,6 13,3 11,2 5,9 4 3,5 1,1 3,1 5,4 15,2 10,2 35,36 34,54 42,28 11,33 9,60 26,35 37,10 10,45 24,80 Inter-branche 52,3 62,7 67,9 74,6 76,6 85 86,3 92,9 95,1 95,7 98,4 95,9 91,2 80,6 83,7 46,57 47,52 38,5 86,65 87,60 63,52 44,50 85,42 64,10

Sources : Freudenberg et Lemoine, 1999 ; Fontagn, Freudenberg et Pridy, 1998.

La structure des changes commerciaux suggre pour certains pays une tendance la diversification, en particulier pour un petit groupe de PECO qui possde dsormais des avantages comparatifs dans des secteurs plus forte valeur ajoute. Les pays mditerranens, pour leur part, cantonns dans des secteurs faible valeur ajoute, intensifs en main-duvre ou en ressources, apparaissent trs complmentaires aux pays membres de lUE. Certaines tudes montrent toutefois des lments de diversification des changes commerciaux et damlioration de la qualit (Chevallier et Freudenberg, 2001). Mais cela reste minoritaire, tant les secteurs forte intensit capitalistique demeurent marginaux dans les exportations des pays mditerranens. Par ailleurs, le fait que la Tunisie dveloppe une forte proportion de ses

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changes intra-branche dans le secteur textile ne peut constituer un avantage tangible tant ce secteur est menac par louverture du march europen aprs le dmantlement de laccord multifibres.

C ONCLUSION
Des diffrences structurelles importantes sparent les PPM des pays de lUE relativement la position des PECO ou des pays dEurope du Sud. Les PECO semblent pour lensemble des indicateurs retenus nettement mieux placs que les PPM. Ces derniers prsentent une faible convergence relle et structurelle, mme si lobservation de certaines variables rvle un vritable rattrapage de certains pays du Sud de la Mditerrane tels que la Turquie en termes de productivit. linverse, certains pays dEurope du Sud et de lEst connaissent une dgradation de leur position structurelle (Bulgarie, Roumanie, Portugal). En outre, la faible attractivit des PPM aux IDE indique que les conditions daccs au march europen se sont probablement dgrades malgr la signature daccords dassociation. La leve des barrires protectionnistes ne suffit pas rduire les rticences des investisseurs trangers lies la faiblesse des rformes mises en uvre lchelle nationale ou linadquation des infrastructures. Si le rle des privatisations dans lacclration de lIDE doit tre soulign, de mme que le caractre durable de laccord autorisant lavenir une diversification des IDE en particulier dans des secteurs plus forte intensit capitalistique, de nombreux obstacles continuent de contrarier lattractivit des PPM, en particulier un march local trs restreint que laccord ne modifie pas. En raison du maintien de barrires tarifaires au sein des pays partenaires, les marchs restent cloisonns, ce qui limite les possibilits dexpansion du commerce intra-rgional. Les pays mditerranens apparaissent trs spcialiss et leur industrie reste cantonne dans des secteurs faible valeur ajoute, intensifs en main-duvre ou en ressources et apparaissent de ce fait trs complmentaires aux pays membres de lUE. Si certaines tudes montrent des lments de diversification des changes commerciaux et damlioration de la qualit, cela reste trs minoritaire. Par ailleurs, le dveloppement davantages comparatifs dans des secteurs comme le textile ne peut constituer un avantage tangible long terme en raison de lintensification de la concurrence de la Chine conscutive son adhsion lOMC et les perspectives de dmantlement de laccord multifibres. Au total, la physionomie de la gographie europenne ne ressemble plus la vision optimiste selon laquelle les tats membres convergent entre eux et dveloppent des changes de biens diffrencis peu enclins subir des chocs de nature asymtrique. Les diffrences entre les zones gographiques qui composent lUnion et son voisinage sont de plus en plus prononces. La structure des changes commerciaux suggre pour certains pays une tendance la diversification, en particulier pour un petit groupe de PECO qui possde dsormais des avantages comparatifs dans des secteurs plus forte valeur ajoute. Les autres PECO et certains

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pays dEurope du Sud subissent galement des diffrenciations fortes lgard du cur de lUnion europenne. Le troisime groupe compos des voisins mditerranens est galement htrogne puisque la Turquie se distingue par une amorce de convergence structurelle13.

S. D., E.M. M. & F. T.

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13. Les auteurs remercient Agns Chevallier pour ses prcieux commentaires qui ont permis damliorer ce papier. Ils remercient galement le rapporteur anonyme pour ses remarques et suggestions et restent bien entendu seuls responsables des erreurs ventuelles qui pourraient subsister.

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