Repblica de Colombia Departamento Nacional de Planeacin Direccin de Estudios Econmicos

ARCHIVOS DE ECONOMA

Propuesta de una iniciativa de Cluster. El caso del Cluster del carbn del norte de Cundinamarca, CCNC

Luis Renato AMORTEGUI R. Gloria Yanneth CARVAJAL N.

Documento 314 4 de Agosto de 2006.

La serie ARCHIVOS DE ECONOMIA es un medio de divulgacin de la Direccin de Estudios Econmicos, no es un rgano oficial del Departamento Nacional de Planeacin. Sus documentos son de carcter provisional, de responsabilidad exclusiva de sus autores y sus contenidos no comprometen a la institucin.

Propuesta de una iniciativa de Cluster. El caso del Cluster del carbn del norte de Cundinamarca, CCNC

Luis Renato AMRTEGUI RODRGUEZ Gloria Yanneth CARVAJAL NIO

CONTENIDO

INTRODUCCIN.............................................................................................................. 6 CAPTULO I. MARCO CONCEPTUAL....................................................................... 8

A. B.
1. 2. 3. 4.

Cluster ................................................................................................................ 8 El modelo del diamante .................................................................................... 10

Condiciones de factor ........................................................................................... 10 Condiciones de la demanda................................................................................. 11 Estrategia de firma y rivalidad............................................................................ 11 Industrias relacionadas y de soporte.................................................................. 11

C.
1. 2. 3. 4.

Iniciativas de cluster (IC)................................................................................. 11

Diagnstico............................................................................................................. 12 Objetivos de la IC .................................................................................................. 13 Proceso de implementacin ................................................................................. 13 Medicin de resultados ........................................................................................ 14

CAPTULO II. DIAGNSTICO DEL ENTORNO................................................... 16

A.
1. 2. 3.

El carbn. Fuente de energa mundial ...................................................... 16

Clasificacin ........................................................................................................... 16 Proceso de produccin.......................................................................................... 17 La industria mundial ............................................................................................ 19

Trabajo de grado para optar al ttulo de Magster en Administracin. Universidad de Los Andes. Facultad de Administracin. Magster en Administracin Bogot, D. C. 2006. Director Jorge Ramrez Vallejo. Ingeniero Civil. M.S., Ph. D. Economista, Magster en Planificacin y Administracin del Desarrollo Regional. lamorteg@gmail.com. Profesional en Mercadeo. gloriayanneth@gmail.com

B.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Polticas que afectan el sector ...................................................................... 21

Polticas para la apertura...................................................................................... 22 Agenda Interna para la Productividad y Competitividad .............................. 23 Marco legal de la minera..................................................................................... 23 La poltica minera.................................................................................................. 27 Planes sectoriales ................................................................................................... 30 Plan de Desarrollo Departamental...................................................................... 32 Planes de Desarrollo Municipal .......................................................................... 32

C.
1. 2. 3. 4.

Diamante nacional......................................................................................... 32
Condiciones de factor ........................................................................................... 33 Condiciones de la demanda................................................................................. 36 Estrategia de firma y rivalidad............................................................................ 37 Industrias relacionadas y de soporte.................................................................. 38

CAPTULO III. DIAGNSTICO DEL CLUSTER .................................................... 40

A. B. C.
1. 2. 3. 4. 5.

Historia............................................................................................................ 40 Delimitacin geogrfica................................................................................ 44 Actores ............................................................................................................ 48

Empresas................................................................................................................. 48 Comunidad de investigacin y educacin ........................................................ 54 Instituciones financieras ....................................................................................... 54 Instituciones de colaboracin .............................................................................. 54 Gobierno ................................................................................................................. 55

D.
1. 2. 3. 4.

Diamante del Cluster ..................................................................................... 55

Condiciones de factor ........................................................................................... 56 Estrategia de firma y rivalidad............................................................................ 63 Condiciones de la demanda................................................................................. 68 Industrias relacionadas y de soporte.................................................................. 73

E.
1. 2. 3. 4.

Accin del gobierno ...................................................................................... 76

Proyecto Recuperacin del Tejido Social ........................................................... 76 Cadena Productiva del Carbn del Altiplano Cundiboyacense .................... 77 La Mesa del Carbn de Cundinamarca.............................................................. 77 Consultoras sobre el sector del carbn en Cundinamarca ............................. 78

CAPTULO IV. INICIATIVA PARA EL CLUSTER DEL CARBN DEL NORTE DE CUNDINAMARCA ......................................................................................................... 80

A. B. C.
1.

La pertinencia de una IC para el CCNC ..................................................... 80 La interaccin para la definicin de la IC .................................................. 81 Fase 2: objetivo de la IC ................................................................................ 83
Objetivo................................................................................................................... 83

2.

Mapa estratgico para el CCNC.......................................................................... 84

D.
1. 2. 3.

Fase 3: Proceso de implementacin de la IC.............................................. 95

Asociatividad ......................................................................................................... 95 Comercializacin ................................................................................................... 96 Productividad ........................................................................................................ 96

E. F.

Fase 4: Medicin de resultados ................................................................... 97 Taller para la Validacin de los Objetivos y presentacin de la IC........ 99

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.......................................................... 104 BIBLIOGRAFA ............................................................................................................. 110

LISTA DE TABLAS

Tabla 2.1. Caracterizacin de los carbones segn su clase. ............................ 17 Tabla 2.2. Histrico de produccin y consumo mundial de carbn ............. 21 Tabla 2.3. Regalas en la explotacin del carbn.............................................. 24 Tabla 2.4. Entidades beneficiarias de las regalas del carbn........................ 24 Tabla 2.5. Entidades beneficiarias de las compensaciones monetarias. ....... 25 Tabla 2.6. Destinacin del Fondo Nacional de Regalas. ................................ 25 Tabla 2.7. Participacin del sector minero y carbn en el PIB ....................... 35 Tabla 2.8. Impuestos, regalas y compensaciones minerales ......................... 35 Tabla 2.9. Produccin y exportaciones de carbn (1999 - 2005)..................... 37 Tabla 3.1. Habitantes y extensin municipios CCNC (2004). ........................ 45 Tabla 3.2. Distribucin explotaciones de carbn del CCNC (2002). ............. 49 Tabla 3.3. Caractersticas tcnicas carbn Checua - Languazaque................. 58 Tabla 3.4. Hornos de coquizacin del Cluster - CCNC. ................................... 59 Tabla 3.5. Minas del Cluster con menos de 5.000 toneladas anuales (2002). 64 Tabla 3.6. Histrico de regalas del carbn en el Cluster - CCNC. ................. 64 Tabla 4.1 Indicadores de gestin. ........................................................................ 97

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1. Mapa del cluster................................................................................... 8 Figura 1.2. Modelo del diamante. ...................................................................... 10 Figura 1.3. Modelo de Iniciativas de Cluster.................................................... 12 Figura 2.1. Proceso productivo del carbn. ...................................................... 17 Figura 2.2. Consumo mundial de energa primaria (2004).............................. 20 Figura 2.3. Diamante nacional. ........................................................................... 33 Figura 2.4. Reservas totales de carbn en Colombia (2004). .......................... 34 Figura 2.5. Consumo de carbn por sectores (2000 - 2003). ........................... 38 Figura 3.1. Produccin carbn Cundinamarca vs. Crecimiento PIB Nacional42 Figura 3.2. Precios internos del carbn (1994 - 2005). ..................................... 43 Figura 3.3. Delimitacin geogrfica del CCNC. ............................................... 44 Figura 3.4. Produccin de carbn por municipios del CCNC........................ 46 Figura 3.5. Vas de la Provincia de Ubat. ........................................................ 47 Figura 3.6. Mapa del Cluster - CCNC. ................................................................ 48 Figura 3.7. Produccin por tipo de carbn del CCNC..................................... 49 Figura 3.8. El diamante del Cluster - CCNC. .................................................... 56 Figura 3.9. Mapa rea carbonfera Checua Lenguazaque ........................... 57 Figura 3.10. Produccin de carbn en el interior del pas por tipo (2003). .. 70 Figura 3.11. Clientes del Cluster - CCNC (2003). .............................................. 71 Figura 4.1. Ejes estratgicos de la iniciativa del CCNC. .................................. 84 Figura 4.2. Mapa estratgico de la iniciativa del CCNC.................................. 85 Figura 4.3. Recursos ms reservas Checua - Lenguazaque. ........................... 87

INTRODUCCIN Con la crisis energtica mundial de la dcada de los aos 70, originada en el embargo petrolero de los pases de la Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo (OPEP) a las empresas multinacionales, se multiplicaron los precios del crudo y se nacionaliz el recurso petrolero en algunos pases. Por tanto, el carbn comenz a tener nuevamente protagonismo mundial como fuente de energa, dado su potencial en trminos de reservas. Este protagonismo sigue vigente debido a la inestabilidad poltica permanente de los pases del Oriente Medio, los cuales producen el 30,6% del petrleo mundial (BRITISH PETROLEUM, BP, 2005), y al incremento de la demanda y de los precios de los energticos, por efecto de la reactivacin de la economa mundial y del crecimiento de India y China (MALAGON, 2004). De acuerdo con estadsticas de la British Petroleum Company, en el 2004, el carbn representaba el 27,2% de las fuentes de energa primaria; contra el 36,8% del petrleo y el 23,7% del gas natural (BP, 2005). Adicionalmente, con las reservas y el nivel de consumo actual, el carbn alcanzara aproximadamente para 164 aos frente a 41 aos del petrleo y 67 aos del gas natural. Colombia no ha sido ajena a esta situacin, puesto que el incremento en la produccin de carbn durante los ltimos aos ha sido motivado por el mercado internacional, y el carbn se ha convertido en el segundo producto de exportacin despus del petrleo. En el 2004, el pas produjo 53,6 millones de toneladas, de las cuales el 92,3% fue aportado por los grandes proyectos mineros a cielo abierto de La Guajira (Cerrejn) y del Cesar (La Loma y La Jagua de Ibirico); el restante 7,7%, por la mediana y pequea mineras del interior del pas, mediante el sistema de minera subterrnea (INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA, INGEOMINAS, 2004). En el norte de Cundinamarca se localiza la mayor rea carbonfera del interior del pas, en trminos de reservas medidas del mineral (140,42 millones de toneladas, Mt.); las cuales incluyen carbones trmicos y coquizables o metalrgicos. En esta regin se asienta un gran nmero de explotaciones de carbn y productoras de coque, y alrededor de stas, transportadores, comercializadores, proveedores de bienes y servicios, instituciones educativas y entidades gubernamentales, que corresponde al rea en estudio para definir la existencia del Cluster del Carbn del Norte de Cundinamarca, CCNC y en la que estn generndose relaciones y comportamientos de carcter econmico. Dada la existencia del Cluster, y teniendo en cuenta que las Iniciativas de Cluster (IC) promueven la competitividad, el presente trabajo propone una IC para el CCNC, ante las

mayores exigencias de los mercados internacionales y nacionales en los cuales se comercializa y consume el carbn y el coque. Para ello, en el primer captulo se aborda el marco conceptual, en el cual se definen el cluster, el modelo del diamante y las IC, que sirven de referencia para comprender y analizar la temtica planteada a lo largo de este documento. A partir del segundo captulo comienza a desarrollarse el Modelo de Iniciativas de Cluster, IC, con el diagnstico del entorno, que corresponde a un componente de la primera fase del modelo. En ste se presenta el proceso productivo del carbn y su importancia como fuente energtica mundial; se consideran, adems, las polticas que afectan al sector minero, y se evala la competitividad del pas y cmo afecta sta a las empresas de la industria del carbn. En el captulo III se efecta el diagnstico del Cluster del Carbn del Norte de Cundinamarca, el otro componente de la Fase de Diagnstico. Se describe su historia, la delimitacin geogrfica, se identifican sus actores y se analiza su nivel de competitividad. En el cuarto captulo, denominado Iniciativa de Cluster del Carbn del Norte de Cundinamarca, se determina el objetivo de la IC, se presenta una propuesta de IC, se propone un mapa estratgico y unos indicadores de gestin que pueden servir de orientacin en las fases de proceso de implementacin de la IC y de medicin de resultados, y se muestran los resultados del Taller de validacin de este trabajo de grado. Finalmente, en las conclusiones y recomendaciones se destacan la competitividad, estrategia y el proceso, identificados como elementos clave en el xito de la implementacin de esta IC, en el caso del Cluster del Carbn del Norte de Cundinamarca.

CAPTULO I. MARCO CONCEPTUAL Todo ejercicio terico debe de antemano ofrecer los elementos bsicos para comprender e identificar el tema. En ste, se abordarn qu es un cluster, cules son sus componentes y el por qu son generadores de productividad y competitividad; igualmente, cmo pueden fortalecerse y hacerse sostenibles en el largo plazo, mediante la estructuracin e implementacin de Iniciativas de Cluster; IC, haciendo uso del modelo de diamante para evaluar su competitividad. A. CLUSTER

Los clusters son una concentracin geogrfica de empresas productoras, proveedores de bienes y servicios, firmas relacionadas e instituciones asociadas en un sector de industria similar. Estas empresas e instituciones compiten pero tambin cooperan, dado que tienen intereses comunes y recursos complementarios (PORTER, 2003). En la figura 1.1 (Mapa del cluster), se muestran las relaciones de interaccin entre cada uno de los grupos de actores del cluster, los cuales desempean una funcin especfica. Es as como junto a las empresas del cluster, se encuentra el Gobierno, la comunidad de investigacin y educacin, las instituciones financieras y las instituciones de colaboracin, desarrollando tanto sus propias funciones como las de apoyo entre aqullas.
Figura 1.1. Mapa del cluster.
Empresas Gobierno

Instituciones de colaboracin

Comunidad de Investigacin y Educacin

Fuente: SOLVELL, LINDQVIST y KETELS (2003).

Instituciones Financieras

Los clusters se han convertido en un motor de competitividad alrededor del mundo, incrementando la productividad1, la capacidad de innovar y estimulando la creacin de nuevas empresas. El incremento de la productividad se refleja en la reduccin de los costos de transaccin o de realizar acuerdos formales entre las empresas del cluster, en la medida en que se tiene mayor acceso a recursos materiales y humanos especializados, informacin, e instituciones y bienes pblicos, sin dejar a un lado la posibilidad de que las empresas del cluster se complementen. La capacidad de innovar surge como respuesta a las necesidades y tendencias de los clientes y a la sofisticacin de los stos. Esta dinmica, adems, se genera por la existencia de relaciones cercanas de los miembros del cluster, los cuales permiten compartir conocimientos, desarrollar mejores prcticas y generar un mayor nivel de competencia en precios, calidad y diversidad de productos entre las empresas. Finalmente, se estimula la creacin de nuevas empresas, dado que las barreras de entrada son bajas al disponerse internamente, de informacin, infraestructura, habilidades, materias primas y, en general, de los recursos necesarios para participar en la actividad propia del cluster o para prestar servicios relacionados con ste. Sin omitir la aparicin de instituciones de soporte y colaboracin, como es el caso de entidades financieras, de educacin e investigacin. Sin embargo, estas ventajas generadoras de competitividad no se desarrollan por la existencia del cluster, sino que se afectan por la cultura y los mecanismos formales e informales de cooperacin y competencia de los actores del cluster, generadoras de eficiencias colectivas2. Las bases tericas de los clusters se soportan en los conceptos de economas externas3 y economas de aglomeracin. Las economas externas, por su parte, son efectos positivos o negativos externos para las firmas pero internos para los distritos (externalidades regionales), generadas por la actividad productiva de las firmas. Estas externalidades se relacionan con la creacin de un mercado laboral y de bienes y servicios especializados, y con el acceso a mercados ms exigentes, al conocimiento y a la tecnologa dentro de la regin. Las economas de aglomeracin se basan en las disminuciones progresivas de los costos y en un aumento de la productividad de una regin como consecuencia de su
1

La productividad es el valor creado por da de trabajo y por unidad de capital o de recursos materiales empleados (PORTER, 2003). La eficiencia colectiva se define como la ventaja competitiva derivada de las externalidades regionales y la accin conjunta (PIETROBELLI y RABELLOTTI, 2004). Las economas externas o externalidades aparecen cuando un agente econmico realiza una actividad que influye en el bienestar de otro (positiva o negativamente), sin que exista una contraprestacin a cambio (Ibid.).

crecimiento poblacional (economas de urbanizacin) o del aumento del nmero de industrias (economas de localizacin) al interior de sta; dinmica que en ltimas motiva a que las firmas se localicen en puntos geogrficos especficos y den origen a lo que hoy da se denomina clusters (BARRIGA, 2004: 10-11). Esta dinmica genera el desarrollo de economas de escala dentro de la regin, la disponibilidad de insumos y de mano de obra especializada, la concentracin y difusin de conocimiento, y la creacin y desarrollo de un mercado local. B. EL MODELO DEL DIAMANTE

Una herramienta para determinar cul es el nivel de competitividad de una nacin, una regin o un cluster es el modelo del diamante planteado por el profesor Michael Porter (vase figura 1.2), en el cual se evalan cuatro aspectos: condicin de factor, las condiciones de la demanda, la estrategia de firma y rivalidad, y las industrias relacionadas y de soporte. Estos aspectos se interrelacionan como un sistema en el que el fortalecimiento de uno contribuye al mejoramiento de los dems.
Figura 1.2. Modelo del diamante.
ESTRATEGIA DE FIRMA Y RIVALIDAD

CONDICIONES DE FACTOR

CONDICIONES DE LA DEMANDA

INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE SOPORTE

Fuente: PORTER (2003).

1.

Condiciones de factor

Se relaciona con la disponibilidad de factores de produccin, tales como materia prima, herramientas, maquinaria, mano de obra, infraestructura, y dems recursos especializados que le brinden una ventaja competitiva a las empresas de la regin. Sin embargo, el hecho de que los factores no presenten el grado de especializacin

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requerido, no implica que no puedan transformarse en ventajas competitivas a travs de la innovacin y la generacin de conocimiento. 2. Condiciones de la demanda

Es la forma como las empresas perciben, interpretan y responden a las exigencias de los clientes locales, lo cual les permite prepararse para enfrentar mercados externos. Adicionalmente, el grado de exigencia de estos clientes (sofisticacin) lleva a las empresas a innovar y a ingresar en segmentos ms avanzados. 3. Estrategia de firma y rivalidad

La primera contempla las condiciones de la regin que determinan la forma como se crean, organizan y gestionan las empresas. La segunda, se relaciona con la naturaleza de la competencia entre los rivales por el mercado, el talento humano, la excelencia tcnica y el reconocimiento. 4. Industrias relacionadas y de soporte

Alude al grado de especializacin de los proveedores de bienes y servicios de la regin, capaces de atender las exigencias del mercado, mediante estrechas relaciones que les permitan intercambiar informacin y tecnologa. Por otra parte, las instituciones de soporte se vinculan con reas de educacin, investigacin, desarrollo y promocin de los bienes de la regin. C. INICIATIVAS DE CLUSTER (IC)

Las Iniciativas de Cluster (IC) son esfuerzos organizados para incrementar el crecimiento y competitividad de un cluster de una regin, en las cuales se involucran las empresas productoras, los proveedores de bienes y servicios, el Gobierno, y la comunidad acadmica y de investigacin. Las IC han llegado a ser un punto central en el impulso del crecimiento y la competitividad de los clusters, y se han convertido en mecanismos que fomentan el desarrollo econmico. En el 2003 se efectu una encuesta global a cerca de 250 Iniciativas alrededor del mundo, evidencindose la aparicin de stas a partir de 1999 (SOLVELL, LINDQVIST y KETELS, 2003). Como factores crticos de xito de estas Iniciativas se encuentran: la existencia de un alto nivel de confianza y colaboracin entre las empresas del cluster, y entre el sector pblico y privado; la presencia de una comunidad cientfica avanzada; una alta injerencia sobre la estructuracin e implementacin de las polticas que afectan el cluster; la ciencia y la promocin a la innovacin forman parte de las polticas; los gobiernos locales desempean un papel importante en el impulso y la financiacin de las IC; un ambiente de negocios que asegura la competencia en el mercado; la importancia nacional y regional del cluster; y la trayectoria e historia del mismo.

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Por otra parte, estas Iniciativas se orientaron principalmente a promover las exportaciones, atraer nuevas firmas y talento a la regin, crear marca de regin, proveer entrenamiento tcnico, hacer gestin ante el gobierno para la provisin de infraestructura y para mejorar las polticas y la regulacin, facilitar alta innovacin, mejorar los incentivos para la inversin extranjera y desarrollar proyectos de infraestructura privada. Con base en los resultados de esta encuesta, se construy el Modelo de Iniciativas de Cluster4, para identificar las fases que desarrollaron los clusters que implementaron exitosamente una iniciativa. Este modelo les brinda a los lderes de negocios, agentes gubernamentales y dems actores involucrados en Iniciativas, los lineamientos para seguir en la organizacin e implementacin de las mismas. Este modelo considera cuatro fases como se ilustra en la figura 1.3: el diagnstico del entorno y del cluster, los objetivos de la Iniciativa de Cluster, el proceso de implementacin de la IC y la medicin de los resultados. 1. Diagnstico

Dentro del diagnstico se caracteriza el entorno del cluster; en el cual deben identificarse los factores que afectan su funcionamiento y resultados, como es el caso del ambiente de negocios y las polticas gubernamentales, para, finalmente elaborar el diagnstico del cluster. Con el fin de definir el ambiente de negocios, resulta til emplear la metodologa del diamante nacional (PORTER, 2003), con el cual se mide la competitividad del pas y la regin en cuestin.
Figura 1.3. Modelo de Iniciativas de Cluster.
OBJETIVOS

DIAGNSTICO DEL ENTORNO Y DEL CLUSTER

MEDICIN DE RESULTADOS

PROCESO DE IMPLEMENTACIN DE LA IC

Fuente: SOLVELL, LINDQVIST y KETELS (2003).

Este modelo fue desarrollado a partir de la iniciativa de Emiliano Duch y Lars Eklund (SOLVELL, LINDQVIST y KETELS, 2003).

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En torno a las polticas gubernamentales es importante resaltar que las IC pueden complementar de manera integral el objetivo de las polticas, principalmente en materia regional, industrial, educativa, de innovacin, competitividad, ambiental, y todas aquellas que afecten la estabilidad del cluster. Finalmente, el diagnstico debe incluir informacin acerca de la historia del cluster, su delimitacin geogrfica, sus actores (mapa del cluster), el grado de competitividad a travs del diamante del cluster (factores, demanda, estrategia de firma y rivalidad, e industrias relacionadas y de soporte), y su importancia en el mbito nacional y regional. 2. Objetivos de la IC

Despus de efectuar el diagnstico, se procede a definir los objetivos de la IC, los cuales, idealmente, han de soportarse y alinearse con la formulacin estratgica del cluster. Estos objetivos les permiten a los lderes de la IC, enfocar sus esfuerzos en el proceso de implementacin. En la Encuesta global de Iniciativas de Cluster, se identificaron seis grupos de objetivos comunes en las IC analizadas: redes e investigacin, polticas de accin, cooperacin comercial, educacin y entrenamiento, innovacin y tecnologa, y expansin del cluster.

3.

Proceso de implementacin

En la tercera fase, el proceso de implementacin de la IC, se consideran seis aspectos: a. Propuesta y planeacin

Las IC generalmente se originan en un proyecto, una organizacin gremial o una propuesta gubernamental, la cual cuenta con el liderazgo de una persona o institucin con amplio conocimiento del cluster (clusterpreneur). Cuando la iniciativa es de origen gubernamental, pueden estar involucrados varios niveles de gobierno: nacional, regional o local. Adicionalmente, se planea la forma de llevar a cabo la IC. b. Direccin y financiacin

Las Iniciativas de Cluster pueden gestionarse por el gobierno, la industria, las organizaciones internacionales o a travs de un esquema de participacin con diferentes grados de injerencia de stos. Respecto a las fuentes de financiacin, pueden provenir de los anteriores participantes, de cuotas de afiliacin de los actores del cluster, o de fuentes de cofinanciacin.

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c.

Afiliacin

En este aspecto se busca delimitar quines pueden ser parte de la IC, considerando, entre otros aspectos, su localizacin geogrfica, el papel dentro del proceso productivo (competidor, proveedor, cliente), el origen de las firmas (domsticas o forneas) y el tamao de la compaa. d. Recursos organizacionales y facilitador

Con el fin de implementar la IC, se requiere un facilitador que coordine y ejecute las actividades definidas por la direccin, y que disponga de los recursos organizacionales, tecnolgicos y fsicos para el desarrollo de su labor. e. Estructura organizacional y consenso

Para implementar una iniciativa, las IC pueden tener su propia estructura organizacional definiendo claramente las funciones y responsabilidades de sus integrantes, o contratar consultoras especializadas que suplan este requerimiento. El consenso se genera inicialmente entre los actores, cuando se presenta la propuesta de la iniciativa, buscando definir claramente la propuesta estratgica (visin, misin, objetivos), la estructura y las fuentes de financiacin, entre otras; esto tambin ocurre en etapas posteriores del proceso, cuando una iniciativa necesita replantearse en cualquier aspecto. f. Momentum

Es un momento crtico de la IC, en el cual se pone en macha sta. A travs de este proceso va evalundose si la iniciativa ha conseguido el suficiente soporte para alcanzar los objetivos propuestos. 4. Medicin de resultados

En esta fase, se construye un sistema de indicadores de gestin con el fin de hacer seguimiento a los resultados obtenidos con la implementacin de la IC. En la Encuesta global de Iniciativas de Cluster se consideraron tres dimensiones para medir: innovacin y competitividad internacional, crecimiento del cluster y consecucin de objetivos. En la primera dimensin se contemplan indicadores para evaluar el mejoramiento en la competitividad, las relaciones entre la industria y las entidades de investigacin, y la aparicin de nuevas tecnologas. En el crecimiento del cluster se mide el crecimiento interno (nacimiento de nuevas firmas) y el externo (atraccin de firmas hacia el cluster). Respecto a la consecucin de objetivos, se analiza el grado y las fechas de cumplimiento de

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los objetivos generales, y el nivel de conocimiento de los miembros del cluster sobre la IC y las actividades propuestas para su desarrollo. Los anteriores fundamentos tericos soportan el desarrollo del Modelo de Iniciativas de Cluster en el caso del Cluster del Carbn del Norte de Cundinamarca (CCNC). Para ello, los dos captulos siguientes, de manera separada, abordan los componentes de la primera fase (diagnstico) de este modelo, es decir: El diagnstico del entorno, en el cual se contextualiza el carbn (su composicin, clasificacin, produccin), su industria, el marco de poltica econmica en Colombia y los componentes del diamante nacional. El diagnstico del Cluster, en el que se analizan las particularidades del CCNC.

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CAPTULO II. DIAGNSTICO DEL ENTORNO En este captulo se describen el entorno de negocios en Colombia y como afecta ste a las empresas de la industria del carbn, de manera que pueda establecerse el nivel de competitividad en este campo, mediante la aplicacin del modelo del diamante, enmarcado segn la Constitucin Poltica y la ley, los planes de desarrollo nacionales y la poltica econmica y minera. Para tener una clara comprensin de la industria en la cual opera el Cluster del Carbn del Norte de Cundinamarca, CCNC (captulo III), se describe el proceso productivo del carbn y se dimensiona el mercado mundial de este producto. A. EL CARBN. FUENTE DE ENERGA MUNDIAL

El carbn mineral es un combustible slido negro o negro pardusco formado por la descomposicin de la antigua vegetacin en ausencia del aire, bajo la accin bioqumica, humedad, presin y calor. Se compone esencialmente de carbono, hidrgeno, oxgeno y pequeas cantidades de nitrgeno y azufre (BAUMEISTER, AVALLONE y BAUMEISTER, 1985). El carbn se define como un combustible fsil, junto al petrleo y al gas natural, porque se form a lo largo de millones de aos por la transformacin de restos orgnicos de plantas y animales, y se cataloga como fuente de energa no renovable5. 1. Clasificacin

Segn su clase6, el carbn puede ser antracita, bituminoso, subbituminoso y lignito. Aun cuando por naturaleza todos los carbones pueden utilizarse como combustible para generar calor, vapor y energa, los bituminosos son los energticos por excelencia, los cuales se clasifican en trmicos y coquizables (vase tabla 2.1). Mientras los trmicos se usan en la generacin de energa, los coquizables o metalrgicos se transforman en coque, que posteriormente se emplea en la obtencin del acero en los altos hornos. Los subbituminoso y lignitos se emplean menos como energticos, por su bajo poder calorfico; las antracitas en cambio, se emplean en procesos industriales como materias primas (filtros). El carbn bituminoso tambin se utiliza para producir benzol, aceites y

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http://www.explora.cl/otros/energia/cfosiles.htonl. Consultada en enero 15 de 2006. Norma ASTMD-388-777. American Society for Testing and Materials.

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alquitrn (carboqumica), y como sustituto del petrleo (UNIDAD DE PLANEACIN MINERO ENERGTICA, UPME, 2005b) mediante procesos de licuefaccin7.
Tabla 2.1. Caracterizacin de los carbones segn su clase.
Clase Antracita Bituminoso Sub-bitominoso Lignito Fuente: UPME (2005). Carbono fijo (%) 86 - 98 45 - 86 35 - 45 25 - 35 Contenido Poder calorfico Material voltil humedad (%) (%) (btu/libra) 1 32 50 96 < 15 15 - 20 20 - 30 > 30 >14.000 10.500 - 14.000 7.800 - 10.500 4.000 - 7.800

2.

Proceso de produccin

El proceso productivo del carbn puede dividirse en seis etapas: exploracin geolgica y estudios de factibilidad, produccin, beneficio, transformacin, transporte y comercializacin (vase figura 2.1).
Figura 2.1. Proceso productivo del carbn.
Exploracin geolgica y estudios de factibilidad

Produccin

Beneficio

Transformacin (coquizacin)

Transporte

Comercializacin

Fuente: Elaboracin de los autores.

Con la exploracin geolgica se dimensionan las reservas, calidades, profundidad y estructura de los yacimientos (mantos de carbn), mediante perforacin, registros estratigrficos y anlisis de muestras del subsuelo, tendiente a establecer el sistema de extraccin (cielo abierto o subterrneo o de socavn) y el uso ms eficiente del mineral. Con esta informacin, se elaboran los estudios de factibilidad del proyecto (financiero, ambiental, social, tcnico, de mercado y legal), del cual se estructuran, adicionalmente, el plan de trabajo y obras mineras, y el plan de manejo ambiental, con miras a establecer las estrategias de explotacin de la mina. En la minera de cielo abierto, la extraccin se caracteriza porque los mantos carbonferos se encuentran muy cerca de la superficie y sus estructuras son simtricas (uniformes), por lo cual para producir el carbn se requiere retirar de manera mecnica
7

El carbn se puede transformar en un combustible sinttico mediante el proceso qumico de licuefaccin, es decir, la transformacin de slido a lquido (http://cipres.cec.uchile.cl/~mderout/Taller2.htonl. Consultada en enero 12 de 2006).

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los capas superficiales del material estril. En la minera subterrnea, en cambio, al encontrarse los yacimientos a mayores profundidades por el movimiento continuo de las placas tectnicas, debido a las grandes presiones internas, los mantos de carbn son asimtricos (ondulados) y con diferentes inclinaciones, lo cual requiere la construccin de socavones o tneles para la extraccin del carbn. La etapa de produccin del proyecto carbonfero exige la construccin de la infraestructura para desarrollar los yacimientos, a fin de obtener los niveles de produccin proyectados: instalaciones de superficie, patios de recoleccin, y montaje de la mina. Cuando el sistema de extraccin es subterrneo, debe construirse el tnel de entrada, las vas de preparacin y desarrollo (guas y sobre-guas) y los circuitos de ventilacin, al igual que prever los tneles auxiliares, y los sistemas de extraccin de agua, y de transporte del mineral y de los estriles. En esta misma etapa, deben preverse los planes de manejo y remediacin ambiental, y los planes del cierre parcial o definitivo de la mina, de acuerdo con el desarrollo y la vida econmica del proyecto. El transporte del mineral se realiza inicialmente de los patios de las minas a los centros de acopio, de beneficio (plantas de lavado) y de transformacin (coquizacin), y de all a los consumidores finales de carbn (trmico o metalrgico) o de coque, tanto departamentales, como nacionales e internacionales. Aqu hacen presencia los transportadores, los intermediarios y los comercializadores (ASOCIACIN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA, COLCIENCAS, 2005). El beneficio del carbn implica realizar los ajustes de calidad necesarios para obtener las mezclas ptimas para su uso final en el caso del carbn trmico, y de su coquizacin en los metalrgicos; de estos ltimos, el mercado nacional o internacional tambin demanda los carbones crudos para ser coquizados por los consumidores finales. De todas maneras, se requiere cumplir ciertos niveles de eficiencia del mineral y del coque: humedad, cenizas, azufre, hinchamiento y poder calorfico, entre otros. En las plantas de beneficio se recibe el carbn, se pesa, se criba (separar por tamao) y se clasifica segn su origen (caractersticas de los mantos de la mina), y luego algunos carbones se lavan para retirarles el material estril, y bajarles as los niveles de cenizas y algunas impurezas; posteriormente se realiza la molienda segn los requerimientos en tamao del mercado (granulometra), adems de hacrseles pruebas de laboratorio segn tcnicas de muestreo, para caracterizar el mineral entregado y asegurar que se cumplen las caractersticas prometidas por el minero. Finalmente, dentro de los procesos de transformacin del carbn se incluyen la licuefaccin y la carboqumica, los cuales buscan la obtencin de derivados mediante procesos fsicos y qumicos. La licuefaccin que conduce a la produccin de gasolina () es un proceso descubierto y utilizado por los alemanes desde la dcada del treinta.

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(). Respecto de la carboqumica, () ya representa algo ms de 30.000 subproductos (GALAN, 1982). El coque como subproducto es un combustible obtenido por la descomposicin trmica de una mezcla de tres (3) o ms carbones metalrgicos (bituminosos altos, medios y bajos en voltil), en hornos cerrados y aislados del aire. Durante el calentamiento del carbn, se desprenden gases que pueden utilizarse industrialmente. Como al final del proceso el coque se convierte en una masa (bloque) griscea, carbonosa, liviana, dura y porosa, con una pequea fraccin de materias voltiles, ste debe triturarse (molienda) segn los requerimientos de la industria siderrgica, los procesos de fundicin y la industria qumica (CONSULTORA COLOMBIANA, 2005). Respecto a los daos generados al medio ambiente durante la transformacin del carbn en coque, es importante tener en cuenta que cuanto ms tiempo tome este proceso, mayores son los perjuicios. Los hornos existentes en el Cluster, de pampa, son los ms contaminantes, debido a que el proceso de coquizacin dura hasta 15 das. En los hornos de colmena el proceso lleva entre 48 y 72 horas, y en los de solera y semisolera, de 24 a 36 horas. Lo anterior se debe a que cuanto ms hermticos (menor salida de gases) sean los hornos, mayor eficiencia de procesamiento y menor contaminacin, con la posibilidad de generar recirculacin de los gases generados en la combustin. Estos tipos de hornos se catalogan como de no recuperacin, porque no se aprovechan los gases liberados para procesos carboqumicos, a diferencia de los hornos verticales, que a travs de torres reciclan los gases con tales propsitos. En trminos de rendimiento, por cada una y media a dos toneladas de carbn metalrgico se produce una de coque. La conveniencia de utilizar el coque como fuente de energa en los procesos industriales, es que se alcanzan mayores temperaturas que con el carbn trmico o metalrgico no procesado, puesto que los contenidos de carbono son mayores y las materias voltiles menores. El carbn bituminoso, por su parte, contiene entre un 45% y 86% de carbono, y el coque, 92%. 3. La industria mundial

En el 2004, el consumo de las principales fuentes de energa primaria8 en el mundo ascendi a 10.224,4 millones de toneladas equivalentes de petrleo. Este ltimo es el mayor energtico con el 36,8% de participacin, seguido por el carbn con el 27,2%, el gas natural con un 23,7%, la energa hidroelctrica con el 6,2% y la energa nuclear con
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Las fuentes de energa primaria se obtienen directamente de la naturaleza, como petrleo crudo, gas natural, carbn mineral, hidroenerga, geoenerga, nucleoenerga, lea, productos de caa, y combustibles de origen animal y vegetal (http://www.ceem.org.ar/Descarga/Sinopsis%20Energetica. Consultada en enero 15 de 2006).

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un 6,1% (vase figura 2.2). De esta forma, los combustibles fsiles participan con el 87,7%.
Figura 2.2. Consumo mundial de energa primaria (2004).
Hidroeclctrica 6,2%

Energa nuclear 6,1%

Petrleo 36,8%

Carbn 27,2%

Gas natural 23,7%

Fuente: BP (2004).

Respecto a la generacin elctrica, el carbn es la fuente ms importante en el mundo. En el 2000 su participacin era del 38,9%, y se espera un incremento del 2,2% promedio anual para el perodo 2000 2030 (ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGA ATMICA, OIEA, 2004). De acuerdo con la tasa actual de produccin de carbn mineral, se dispone de reservas para cerca de 164 aos, contra 67 aos de gas natural y 41 aos de petrleo, lo cual, lo convierte en el combustible fsil con mayores posibilidades de incrementar su participacin en las fuentes de energa, dependiendo del desarrollo de alternativas ms limpias y seguras, y del manejo menos contaminante del carbn. Segn la clasificacin del carbn descrita anteriormente, en el ao 2002, los bituminosos participaron con el 63,9% de la produccin mundial, los lignitos con un 18,7%, los subbitumonosos con un 11,4% y los antracitas con el 6,0% restante (ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, EIA, 2003). Las reservas probadas9 mundiales de carbn para finales de 2004 eran de 909.064 millones de toneladas (Mt.); de las cuales, un 52,7% (478.771 Mt.) son bituminosos y antracitas, y el 47,3% restante son subbituminosos y lignitos (430.293 Mt.) (BP, 2005). En el caso del grupo de carbones ms comerciales, es decir, los bituminosos y antracitas, las reservas ascienden a 478.771 Mt., de las cuales, el 75,5% (361.461 Mt.) se concentra en cinco (5) pases, y el 97,1% (464.716 Mt.) en diez (10) pases, entre stos Colombia (6.230
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De acuerdo con las metodologas internacionales de cuantificacin de recursos y reservas, los volmenes de carbn pueden variar segn el grado de certeza de la informacin geolgica y de su seguridad tcnica y econmica para su recuperacin; por ello, aun cuando el recurso exista, ste puede o no clasificarse como reserva, dependiendo de los niveles de precios, costos e inversin para su explotacin.

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Mt. 1,3%). Las mayores reservas estn en Estados Unidos con un 23,3%, India con el 18,8%, China con un 13,0%, Rusia con el 10,3% y Sudfrica con el 10,2%. Durante el 2004, la produccin de carbn alcanz los 5.538,1 Mt., a la cual los cinco (5) pases con mayor produccin aportaron el 72,4% (4.011,8 Mt.), y los diez (10), el 87,3%.(4.836,5 Mt.). De manera individual, China produjo el 35,3% (1.956,0 Mt.) y Estados Unidos el 18,2% (1.008,3 Mt.); Colombia, por su parte, ocup el puesto 15 con una produccin de 55,0 Mt. (1,0%). Al igual que la produccin, el consumo de carbn se encuentra concentrado. Los cinco pases con mayor demanda participan con el 70,3% y los diez (10) con el 82,7%. China y Estados Unidos son, tambin, los mayores consumidores con el 34,4% y 20,3%. Los niveles de produccin y consumo mundial de carbn se han incrementado entre 1984 y 2004 en cerca de un 38%; lo cual se debe, principalmente, a que los pases de Asia Pacfico han incrementado su produccin y consumo en cerca del 140%, por efecto del desarrollo industrial acelerado de estos pases. En el caso de la regin europea, en cambio, se han presentado descensos del 42% y 35%, respectivamente, por efecto de los mayores costos de produccin debido a la profundidad de las minas, y por el uso de fuentes de energa ms limpias en la industria (Protocolo de Kyoto) (vase tabla 2.2).
Tabla 2.2. Histrico de produccin y consumo mundial de carbn (Millones de toneladas de petrleo equivalente).
Regin 1984 Produccin Consumo Produccin Consumo Produccin Consumo Produccin Consumo Produccin Consumo Produccin Consumo Produccin Consumo 753,3 823,2 600,6 631,8 527,4 465,4 97,1 69,2 9,0 13,5 0,8 2,5 1.988,2 2.005,6 1994 513,3 600,8 930,2 949,4 596,5 530,7 116,0 81,6 21,3 18,0 0,8 5,1 2.178,1 2.185,6 2004 434,4 537,2 1.506,3 1.506,6 606,3 603,8 140,3 102,8 44,1 18,7 0,6 9,1 2.732,0 2.778,2 Variacin % -42% -35% 151% 138% 15% 30% 44% 49% 390% 39% -25% 264% 37% 39%

Europa y Eurasia Asa Pacfico Norte Amrica Africa Sur y Centro Amrica Oriente Medio TOTAL MUNDIAL Fuente: BP (2004).

B.

POLTICAS QUE AFECTAN EL SECTOR

Con el marco regulatorio de la actividad minera en Colombia, desde el punto de vista econmico, legal y sectorial, se establecen los aspectos que afectan la pequea minera, el tipo de explotacin que predomina en el Cluster. Los lineamientos de poltica, por su

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parte, se identifican a partir de los diagnsticos y propuestas contenidos en los planes de desarrollo. 1. Polticas para la apertura

A partir de la dcada del 90, se adopta en Colombia un modelo de crecimiento hacia afuera, basado en polticas que impulsaron una apertura comercial y la internacionalizacin de la economa, soportadas en la modernizacin y reconversin industrial, con miras a la competitividad del sector productivo y al fomento de la iniciativa privada para mejorar la balanza comercial, procurar el pago de la deuda externa y disminuir el dficit fiscal, producindose una transicin de una intervencin estatal a una regulacin. Para lo anterior, se llevaron a cabo las reformas laboral, pensional, financiera, cambiaria (tasa de cambio fijada por el mercado) y del mercado de bienes (98% del universo arancelarios es de libre importacin). Se privatizaron algunas empresas pblicas, se entregaron en concesin proyectos de infraestructura productiva para la apertura: carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, y se foment la creacin de zonas francas (AMORTEGUI, 1995). Las anteriores reformas se han ido implementando en la medida en que el pas ha firmado acuerdos de libre comercio e impulsado procesos de integracin econmica, de manera que se promueva el intercambio de bienes y servicios. El Cluster, por su parte, se beneficia con la importacin de equipo, maquinaria e insumos para las empresas a menores costos. En este sentido, Colombia es miembro de la Organizacin Mundial del Comercio, OMC, del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, GATT, de la Asociacin Latinoamericana de Integracin, ALADI, de la Comunidad Andina de Naciones, CAN (Bolivia, Ecuador, Per y Venezuela)10 y del Grupo de los Tres G3 (Mxico y Venezuela). Igualmente, tiene acuerdos comerciales con Chile, Costa Rica, Cuba, Honduras, Nicaragua y Panam, y con la Comunidad del Caribe, CARICOM, y forma parte de la Asociacin de Estados del Caribe, AEC. El pas tiene firmados acuerdos de libre comercio con los pases miembros de la CAN (Unin Aduanera), del G-3 (rea de Libre Comercio), del Mercado Comn del Sur, Mercosur, a travs de la CAN, y de manera bilateral con Chile. En febrero de 2006, se culminaron las negociaciones con Estados Unidos para la firma del Tratado de Libre Comercio, TLC, y por intermedio de la CAN se han comenzado negociaciones con la Unin Europea.
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Mediante la suscripcin del Acuerdo de Cartagena en 1969 por parte de Bolivia, Chile, Ecuador, Per y Venezuela, se crea el Pacto Andino, dentro del marco de la Asociacin Latinoamericana de Libre Comercio ALALC, la cual promova la creacin de acuerdos de integracin subregionales para impulsar el progreso de los pases menos desarrollados de la Regin. Chile ha sido el nico pas firmante que se ha retirado de la CAN (www.comunidadandina.org. Consultada en febrero 24 de 2006).

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2.

Agenda Interna para la Productividad y Competitividad

A partir del documento CONPES11 No. 3297 del 26 de julio 15 de 2004, el Gobierno nacional ha venido desarrollando la Agenda Interna para la Productividad y Competitividad, la cual es un acuerdo de voluntades y decisiones entre el Gobierno nacional, los entes territoriales y el sector privado sobre las acciones estratgicas que debe realizar el pas (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIN, DNP, 2004), para aprovechar al mximo los resultados de los diferentes procesos de integracin tendiente a mejorar la productividad en los mercados internacionales. En la Agenda Interna se propuso constituir veinte (20) cadenas productivas y clusters, contemplndose dentro del sector minero, la cadena del carbn. A partir de lo anterior, se conform la Cadena del Carbn del Altiplano Cundiboyacense, la cual se encuentra actualmente inactiva. La Ley 811 de 200312, por su parte, define a una cadena productiva como el conjunto de actividades que se articulan tcnica y econmicamente desde el inicio de la produccin y elaboracin de un producto () hasta su comercializacin final (pargrafo del artculo 1); as mismo, que la organizacin de cadena es un espacio de dilogo y su misin surge de una libre decisin de sus integrantes de coordinarse o aliarse para mejorar su competitividad, y que al conjunto de acuerdos adoptados se les denominan Acuerdos de Competitividad. 3. Marco legal de la minera

La accin integral en trminos de poltica minera que el Gobierno nacional debe desarrollar, se desprende del artculo 334 de la Constitucin poltica de Colombia de 1991 (Ttulo XII. Del rgimen econmico y de la Hacienda pblica), el cual afirma que la direccin general de la economa estar a cargo del Estado. ste intervendr por mandato de la ley en la explotacin de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la produccin, distribucin, utilizacin y consumo de los bienes, y en los servicios pblicos y privados, para racionalizar la economa con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribucin equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservacin de un ambiente sano. En este orden de ideas, el Plan Nacional de Desarrollo (artculo 339) sealar los propsitos y objetivos nacionales de largo plazo y las estrategias y orientaciones generales de la poltica econmica, ambiental y social (...). En el caso de las entidades territoriales, stas elaborarn y adoptarn de manera concertada entre ellas y el
11 12

Consejo Nacional de Poltica Econmica y Social. Por medio del cual se modifica la Ley 101 de 1993, y se crean las organizaciones de cadenas en el sector agropecuario, pesquero, forestal, acucola, las sociedades agrarias de transformacin, SAT, y se dictan otras disposiciones.

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Gobierno nacional, planes de desarrollo con el objeto de asegurar el uso eficiente de los recursos (...). a. Propiedad del subsuelo y regalas

La Constitucin tambin establece que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables (artculo 332). En este sentido, el Cdigo de Minas (Ley 685 de 2001) en su artculo 5 sobre propiedad de los recursos mineros, dice que "los minerales de cualquier clase y ubicacin, yacentes al suelo o al subsuelo, en cualquier estado fsico natural, son de exclusiva propiedad del Estado (). Igualmente, y como consecuencia de la explotacin de los recursos naturales no renovables, los artculos 360 y 361 de la Constitucin reconocen el derecho del Estado a percibir una contraprestacin econmica a ttulo de regala, de las cuales participarn los departamentos y municipios productores, y los municipios portuarios (martimos y fluviales). Estas entidades, igualmente, tendrn derecho a participar en compensaciones de carcter monetario. Respecto al carbn, la Ley 141 de 199413 (Ley de Regalas), en su artculo 16, especific que las regalas por la explotacin del carbn se liquidarn segn el valor de la produccin en boca o borde de mina, de acuerdo con el volumen anual explotado (vase tabla 2.3) y el precio por tonelada de mineral establecido peridicamente mediante resolucin por el Ministerio de Minas y Energa14.
Tabla 2.3. Regalas en la explotacin del carbn.
Explotacin anual (toneladas) % Regala

Menor de tres (3) millones Mayor de tres (3) millones

5% 10%

Tabla 2.4. Entidades beneficiarias de las regalas del carbn.

Entidades beneficiarias
Explotaciones menores a 3 Mt anuales Explotaciones mayores a 3 Mt anuales

Departamentos productores Municipios o distritos productores Municipios o distritos portuarios Fondo Nacional de Regalas

45% 45% 10% 0%

42% 32% 10% 16%

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Por la cual se crean el Fondo Nacional de Regalas, la Comisin Nacional de Regalas, se regula el derecho del Estado a percibir regalas por la explotacin de recursos naturales no renovables, se establecen las reglas para su liquidacin y distribucin y se dictan otras disposiciones. 14 Resolucin No. 8 0760 de junio 27 de 2001.

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La Ley de Regalas (artculo 32) tambin establece la participacin de los departamentos y municipios productores, los municipios portuarios y el Fondo Nacional de Regalas, FNR en las regalas de carbn (vase tabla 2.4). La Ley 141 determina que las compensaciones monetarias derivadas de la explotacin del carbn se distribuyen entre el departamento productor, municipio productor, municipio portuario, la empresa industrial y comercial del Estado Ecocarbn o quien haga sus veces, el consejo regional de planificacin econmica y social, Corpes regional o la entidad que la sustituya, la corporacin autnoma regional y el Fondo de Fomento del Carbn como se muestra en la tabla 2.5.
Tabla 2.5. Entidades beneficiarias de las compensaciones monetarias.
Entidades beneficiarias
Ley 141 de 1994

Departamento productor Municipio productor Municipio portuario Ecocarbn Corpes regional Corporacin autnoma regional Fondo de fomento del carbn

12% 2% 10% 50% 10% 10% 6%

b.

Fondo Nacional de Regalas

Debido a que la Constitucin estableci que el valor de las regalas no asignado a los departamentos y municipios productores, y a los municipios portuarios, se destinaran a las entidades territoriales (departamentos y municipios), se cre el Fondo Nacional de Regalas (Ley de Regalas, artculo 1).
Tabla 2.6. Destinacin del Fondo Nacional de Regalas.
Destinacin
Ley 141 de 1994 Ley 756 de 2002

Promocin de la minera Preservacin del medio ambiente Proyectos regionales de inversin Otros proyectos definidos en la Ley

20% 20% 59% 1%

15% 30% 54% 1%

Se contemplaron como fuentes de ingresos de este Fondo, los porcentajes definidos sobre las regalas y los escalonamientos por la explotacin de hidrocarburos y carbn, segn los volmenes de produccin. As mismo, el FNR tiene el objetivo de administrar y asignar estos recursos con destino a la promocin de la minera, la preservacin del ambiente y la financiacin de proyectos regionales de inversin definidos como prioritarios en los

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planes de desarrollo de las entidades territoriales, cuyos porcentajes han sido modificados como se consigna en la tabla 2.6. Respecto a la promocin de la minera, la Ley de Regalas (Ley 141 de 1993) en su artculo 62, la defini como "el fomento y desarrollo de las actividades que garanticen el aprovechamiento adecuado de las materias primas minerales que requiere la industria as: prospeccin, exploracin, explotacin, beneficio, transformacin, infraestructura, mercadeo, negociacin, lo mismo que la investigacin y transferencia tecnolgica asociado a ellas". La Ley 756 de 200215 (pargrafo del artculo 62) por su parte, ampla el concepto de promocin de la minera a los proyectos de integracin de ttulos de pequea minera, dadas sus condiciones sociales, econmicas y ambientales, con el objeto de hacer de dichos proyectos, una minera sostenible. Esta ley tambin redefini (pargrafo 4, artculo 1) que el 30% de los recursos ser ejecutado por Ingeominas para el levantamiento de la cartografa geolgica bsica del pas, y que el restante 70% por Minercol Ltda. o quien haga sus veces, lo distribuir de acuerdo con las prioridades del Gobierno nacional y las necesidades de desarrollo de los tres (3) subsectores mineros, a saber: metales y piedras preciosas, minerales y materiales industriales y minerales energticos. En el artculo 18 de la Ley 756 se especifica que se entendern por proyectos de pequea minera en el carbn, cuando la capacidad total de extraccin de materiales tiles y estriles por ao sea hasta veinticuatro mil toneladas (24.000) de carbn, si se trata de minera a cielo abierto, o hasta treinta mil toneladas (30.000) de carbn, si se trata de minera subterrnea. Tambin se estableci que hasta el ao 2007, el 0,3% de los recursos del FNR para la promocin y el fomento de la pequea y mediana minera del carbn, se destinarn para cofinanciar proyectos para la rectificacin de la infraestructura vial de los departamentos de Boyac, Cundinamarca y Antioquia. c. La autoridad minera

La intervencin del Estado en la explotacin de los recursos naturales se materializa al designarse a la nacin como autoridad minera. El Cdigo de Minas establece que la autoridad minera del pas es ejercida por el Ministerio de Minas y Energa o en su defecto la entidad designada para tal fin, quien tendr a su cargo la administracin de los recursos mineros, la promocin de la industria minera y la administracin y distribucin de las contraprestaciones econmicas.
15

Por la cual se modifica la Ley 141 de 1994, se establecen criterios de distribucin y se dictan otras disposiciones.

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Lo anterior para desarrollar las funciones de titulacin, registro, asistencia tcnica, fomento, fiscalizacin y vigilancia de las obligaciones emanadas de los ttulos y solicitudes de reas mineras (artculo 317). La nacin, por su parte, podr delegar en los gobernadores y en los alcaldes de las capitales de departamento de manera permanente, temporal o definitiva, la tramitacin y celebracin de los contratos de concesin, as como la vigilancia y control de su ejecucin (artculo 320). d. Los departamentos y municipios en la minera

La Constitucin no les establece a los departamentos y municipios funciones relacionadas con la minera, sino que los responsabiliza por la prestacin de los servicios al interior de sus territorios dentro de una accin de complementariedad entre ellos, y el Gobierno nacional, sujetos a la Constitucin y las leyes. En este orden de ideas, el artculo 298 les asigna a los departamentos el ejercicio de funciones administrativas, de coordinacin, de complementariedad de la accin municipal, de intermediacin entre la nacin y los municipios y de prestacin de servicios que determinen la Constitucin y las leyes. A los municipios, por su parte (artculo 311), les corresponde prestar los servicios pblicos que determine la ley, construir obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacin comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las dems funciones que le asignen la Constitucin y las leyes. 4. La poltica minera

Los lineamientos de la actual poltica minera fueron planteados en el documento CONPES No. 2898 de enero 15 de 1997, Estrategias para el fortalecimiento del sector minero colombiano, a partir del diagnstico realizado. En este documento se propone un plan de accin para modernizar y generar un desarrollo sostenible de la industria minera, mediante la ampliacin de la demanda interna, la incorporacin de nuevas tecnologas a los procesos productivos, la penetracin creciente de los mercados internacionales, y la atraccin de inversin privada nacional y extranjera, tendiente al cambio estructural del sector para convertirlo en una herramienta de desarrollo regional y fuente de financiamiento del desarrollo, tomando como base para ello la modificacin del anterior Cdigo de Minas (Decreto 2655 de 1988), la reestructuracin institucional del sector, la adecuacin tecnolgica de la pequea minera y el desarrollo de programas de exploracin. Como resultado de las anteriores lineamientos de poltica, en el Cdigo de Minas se establecen las directrices bsicas que rigen las relaciones del Estado con el inversionista minero (UPME, 2005a: 83); igualmente, se define el nuevo papel del Estado en la gestin del sector. El llamado Estado empresario desaparece del negocio minero y, dentro

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del concepto de Estado facilitador, se fortalece su desempeo como administrador del recurso y regulador y controlador de su aprovechamiento. Tambin son importantes la poltica de inclusin del concepto de desarrollo sostenible en la actividad minera y de mayor claridad y estabilidad en las reglas contractuales (UPME, 2005a: 83). a. Caracterizacin de la pequea minera

En este documento CONPES, se argumenta que la pequea minera corresponde al 90% del total de explotaciones mineras en el pas y se estima que el 68% del total de los trabajadores de la minera participan de la actividad informal y de subsistencia (DNP, 1997), y para el caso del carbn, corresponde a las explotaciones con una produccin inferior a las 30.000 toneladas al ao. Este tipo de minera se caracteriza por su informalidad y desarrollo en reas de pequea extensin, con niveles bajos de productividad debido al bajo nivel tecnolgico, modos de produccin poco evolucionados e inapropiadas16 y ausencia de planeamiento minero-ambiental, generadores de deterioro ambiental. Por su incapacidad tcnica y financiera, no reinvierten los ingresos en la actividad, no conocen el tamao y calidad de las reservas y, por tanto, no hay optimizacin econmica de la explotacin. Generalmente, se utiliza la fuerza de trabajo del ncleo familiar, siendo la propiedad de uno o ms miembros del mismo; y como los contratos laborales son de carcter verbal, se desconocen los derechos, generando inestabilidad, deficiencias en la seguridad industrial y altos niveles de accidentalidad. Todo lo anterior genera distorsiones en el mercado interno por la desigualdad en su estructura de costos, respecto a la minera formal. b. Evolucin de la poltica minera

En los planes nacionales de desarrollo econmico y social, puede apreciarse la evolucin del diagnstico del sector y de las propuestas de poltica minera, tendiente a que la nacin y las entidades territoriales (departamentos y municipios) coordinen sus acciones para buscar una explotacin sostenible del recurso minero, desde el punto de vista ambiental, econmico y social. En el Plan de Desarrollo La Revolucin Pacfica (1990 - 1994), se aborda la minera desde la perspectiva ambiental, al catalogarse como generadora de contaminacin de los recursos hdricos. En el caso de la pequea y mediana minera del carbn, que es una actividad de alto impacto sobre la estabilidad de las cuencas por la descarga de grandes volmenes de suelo a los ros, se propone la elaboracin de un Plan de Ordenamiento Minero (DNP, 1991).
16

En la cual se utilizan como herramientas de explotacin picos, palas, barrenos, martillos, cinceles, carretillas y vagonetas, y en algunos casos se dispone de taladros neumticos.

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En El Salto Social (1994 - 1998) se reconoce el potencial carbonfero del pas con miras a incrementar la capacidad exportadora, siendo bsico el desarrollo integral del subsector, a travs de la exploracin, la asistencia tcnica, la proteccin del medio ambiente, el desarrollo de la carboqumica y de nuevas tecnologas de conversin de energa, y el desarrollo de la infraestructura de transporte y embarque de beneficio colectivo. Se caracteriza a la pequea y mediana minera por su desarrollo antitcnico, la generacin de un alto deterioro ambiental, los grandes problemas sociales, el escaso control y apoyo del Estado. Por esto se promova la legalizacin y la conformacin de organizaciones solidarias para implementar "programas de reconversin tecnolgica, titularizacin de explotaciones, seguridad, higiene y salvamento minero, manejo y conservacin del medio ambiente, divulgacin y capacitacin tecnolgica y ambiental" (DNP, 1995). En el Plan Cambio para Construir la Paz (1998 2002), la poltica minera debe buscar una mayor productividad del pas, mediante proyectos que fortalezcan el aparato productivo, racionalicen el uso de la infraestructura de transporte y embarque, y promuevan los vnculos intergremiales, tendiente a disminuir los costos y los impactos ambientales, para poder competir en los mercados, impulsar proyectos que generen valor agregado a los minerales y estimular la demanda interna de minerales, en especial de carbn (DNP, 1999). c. Los lineamientos de la actual poltica minera

En el Plan Hacia un Estado Comunitario (2002 - 2006), se argumenta que para la sostenibilidad del crecimiento de largo plazo es necesario atraer la inversin privada en los sectores de infraestructura, minera y servicios pblicos, tendiente a superar los rezagos en infraestructura estratgica, que constituye un obstculo. El Gobierno deber llevar a cabo cambios normativos, regulatorios e institucionales. As mismo, que la expansin del sector minero ha estado limitada por el bajo nivel de atraccin de inversin privada, debido al bajo conocimiento del subsuelo para la generacin de prospectos, y a la ineficiencia para tramitar y contratar nuevas concesiones. Por otra parte, se presenta una alta tasa de ilegalidad y debilidad en los procesos de fiscalizacin, y en el control del recaudo de regalas, por la ausencia de la autoridad minera en la mayora de departamentos del pas. Se propone mejorar la administracin de los recursos, mediante planes de exploracin que permitan la promocin y entrega en concesin de nuevos prospectos, tendiente al crecimiento de los niveles de produccin de los minerales extrados; se propone tambin aumentar la eficiencia y cobertura de la autoridad minera a travs de la reestructuracin institucional, la descentralizacin, la agilizacin de trmites para los inversionistas, la

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optimizacin de procedimientos, y la delegacin de funciones de trmite, contratacin, fiscalizacin, liquidacin de regalas y desarrollo de programas mineros (DNP, 2003). 5. Planes sectoriales

Las actuales estrategias sectoriales para el sector de la minera y del carbn, se encuentran plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo Minero Energtico 2002 - 2006 y el Plan de Desarrollo del Subsector Carbn: 1999 - 2010. Dentro de estos planes se contemplan, adicionalmente, los programas relacionados con el manejo ambiental de las explotaciones carbonferas propuestas por la Corporacin Autnoma Regional de Cundinamarca, CAR. a. Plan Nacional de Desarrollo Minero Energtico 2002 - 2006

La Unidad de Planeacin Minero Energtica del Ministerio de Minas y Energa, dentro de este Plan cuatrienal determin las estrategias para el desarrollo del sector minero en sus diferentes dimensiones: asociatividad, manejo ambiental, comercializacin, infraestructura, exploracin y titulacin. Se propone disear e impulsar cadenas productivas para transformar y dar valor agregado a la produccin minera en asocio con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al igual que evaluar proyectos en zonas mineras especiales. En lo ambiental, se plantea realizar evaluaciones ambientales estratgicas, establecer mecanismos para que los entes territoriales integren los recursos minerales en los planes de ordenamiento territorial, y promover instrumentos de investigacin, capacitacin, desarrollo y transferencia tecnolgica. Respecto a la promocin de mercados nacionales e internacionales, se propone: identificar y desarrollar nuevos productos; retener clientes actuales mediante el aumento de la eficiencia en el uso del carbn y la eliminacin de factores negativos en su utilizacin; asesorar en la implementacin del sistema global de calidad (normas ISO); y promover la constitucin de unidades exportadoras de carbn, y el desarrollo de proyectos de coquizacin con destino a la exportacin. En la promocin de la infraestructura de transporte se evala la ampliacin, rectificacin y pavimentacin de la Troncal del Carbn, junto a otras entidades nacionales y regionales (70 Km. de longitud entre Tausa y Samac). Finalmente, se contempla realizar un anlisis geolgico minero de las zonas carbonferas, la normalizacin de recursos y reservas mediante el Sistema de Recursos y Reservas en la zona carbonfera de Cundinamarca, y la titulacin, seguimiento y control de proyectos mineros (explotaciones legales, viables tcnica, econmica y ambientalmente) (UPME, 2002).

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b.

Plan de Desarrollo del Subsector Carbn 1999 - 2010

Este Plan fue estructurado por la Empresa Colombiana de Carbn Ltda., Ecocarbn, en 1998, en el cual se establecen lineamientos estratgicos para la minera del carbn en lo ambiental, el desarrollo tecnolgico y el apoyo a la pequea y mediana minera. En la planeacin y gestin ambiental, se contempla el mejoramiento de la imagen ambiental del recurso carbonfero, la creacin de un sistema de informacin ambiental, y realizar un trabajo concertado y participativo entre autoridades mineras, ambientales, actores privados y sectores afines para tratar temas de planeacin ambiental. Se propone desarrollar un programa de investigacin y desarrollo tecnolgico que viabilice la pequea y mediana minera en el interior del pas, fomentar y transferir tecnologas a los sectores consumidores de carbn, crear conciencia desde niveles gerenciales sobre la investigacin relacionada con el carbn, y desarrollar estrategias que aseguren la capacidad y calidad de los investigadores. Respecto a programas de apoyo a la modernizacin de la pequea y mediana minera, se contempla la adecuacin de reas para fomentar la integracin de pequea minera (formas asociativas), la integracin cooperativa, el fortalecimiento de la capacidad comercial, el mejoramiento de la infraestructura fsica y social de las regiones, y la reforestacin de las zonas carbonferas (EMPRESA COLOMBIANA DE CARBN, ECOCARBON, 1998). c. Planes de gestin ambiental

La Corporacin Autnoma Regional de Cundinamarca, CAR, busca la preservacin de la base natural del territorio, con el fin de asegurar la calidad de vida, el bienestar social y un ambiente sano para las generaciones futuras, de manera que es la institucin encargada de controlar la repercusin del sector minero sobre el medio ambiente. La CAR, en la actualidad, viene desarrollando los subprogramas de Ordenamiento Ambiental de la Minera, y de Produccin ms Limpia en la Minera. El primero se relaciona con la planeacin y el control a la localizacin de la actividad minera, con el fin de impedir el deterioro ambiental generado por las explotaciones mineras; el segundo, con la conversin de los procesos extractivos hacia prcticas de menor impacto ambiental, tendiente a la generacin de ventajas competitivas para la sostenibilidad de la produccin minera (CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, CAR, 2004).

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6.

Plan de Desarrollo Departamental

El Plan Departamental de Desarrollo 2004 - 2008 denominado CUNDINAMARCA: es tiempo de crecer17, dentro del programa de Mejoramiento de la productividad, contempla el subprograma de Fomento al desarrollo minero, dado el potencial minero del departamento y la gran participacin que ha ido adquiriendo el sector minero dentro de las exportaciones. En este orden de ideas, se pretende definir una poltica de desarrollo minero en coordinacin con el nivel nacional, de manera que se cumplan los estndares internacionales, se integre y ordene la minera a fin de buscar un mejor posicionamiento en el mercado, y se promueva una gestin social y ambiental que evite la proliferacin de la minera dispersa y disminuya los impactos ambientales generados en la explotacin del recurso minero. 7. Planes de Desarrollo Municipal

Dentro de los Planes de Desarrollo 2004 - 2007 de los Municipios de la Provincia de Ubat, al tema minero se le formulan estrategias tendientes al desarrollo del sector. En el caso de Cucunub, se plantea promover la sostenibilidad ambiental y social, gestionar convenios de investigacin para la transformacin del carbn y sus productos derivados, apoyar a las autoridades ambientales en el control de la aplicacin de los planes de manejo ambiental, y celebrar convenios para la capacitacin en explotacin tcnica minera con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, la Gobernacin de Cundinamarca y el Ministerio de Minas y Energa. En el Plan de Tausa se propone incentivar procesos de formacin empresarial, asociativa y de productividad sostenible, promover el desarrollo minero, revisar la expedicin de licencias ambientales, y aplicar la normatividad en saneamiento. Para el municipio de Sutatausa, se defini presentarse al Concejo Municipal el primer Plan Parcial de Ordenamiento Territorial, en el cual se contemplen las especificaciones tcnicas para la explotacin minera (RODRIGUEZ, 2005). C. DIAMANTE NACIONAL

Segn Porter, el modelo del diamante evala el nivel de competitividad de un pas, una regin o un cluster. En la figura 2.3 se ilustran los factores que componen cada una de las puntas del diamante nacional, con el fin de evaluar el entorno de negocios en Colombia y cmo afecta a las empresas de la industria del carbn.

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Asamblea Departamental de Cundinamarca. Ordenanza 03 de junio 2 de 2004.

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Ante todo es necesario mencionar que, aproximadamente, el 88,6% de la produccin de carbn en el pas se realiza por el sistema de extraccin de cielo abierto en la Costa Atlntica (INGEOMINAS, 2004) por grandes compaas extranjeras que integran todo el proceso productivo. La restante produccin se efecta en el interior del pas mediante el sistema de minera subterrnea y de socavn, por medianas y pequeas empresas caracterizadas en su mayora por tener una minera artesanal o de subsistencia, y especializadas en la extraccin. 1. Condiciones de factor

En el 2004, las reservas totales (medidas, indicadas e inferidas) de carbn del pas
Figura 2.3. Diamante nacional.
ESTRATEGIA DE FIRMA Y RIVALIDAD
Industria nacional conformada por pequea y gran minera Gran minera controlada por capital extranjero Gran minera integrada verticalmente Alto grado de contaminacin ambiental.

CONDICIONES DE FACTOR

CONDICIONES DE LA DEMANDA

Grandes reservas de carbn Alta tecnologa en explotacin a cielo abierto Buen nivel de infraestructura vial, frrea y portuaria en minera a cielo abierto Recurso humano capacitado Universidades con programas relacionados con minera.

Gran minera cumple estndares de calidad internacional Mayor nivel de exigencia ambiental para la gran minera.

INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE SOPORTE

No existe colaboracin entre pequea y gran minera Proveedores de herramientas especializados para pequea minera en las regiones y para minas de cielo abierto, maquinaria importada Inestabilidad en las instituciones de regulacin.

Fuente: Elaboracin de los autores

ascendan a 15.873 Mt.18; de las cuales, el 63% se encuentran en los departamentos de Cesar y La Guajira, seguidos por Cundinamarca, Boyac y los Santanderes que alcanzan el 28%, y el restante 9% en Antioquia, Crdoba y Valle del Cauca (vase figura 2.4). Del
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Las reservas medidas, indicadas e inferidas se calculan de acuerdo con el grado de certeza de la informacin geolgica de carcter exploratorio sobre la existencia de carbn en los yacimientos (mantos), segn la distancia entre dichos puntos de informacin. La mayor certeza en trminos de reservas, la brindan las medidas con puntos que distan hasta 500 metros, le siguen las indicadas con puntos entre 500 y 1.500 metros, y por ltimo las inferidas con puntos entre 1.500 y 4.500 metros de distancia. (INGEOMINAS, 2004).

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volumen total, la mayor parte de estas reservas se componen de los carbones trmicos, principalmente de los localizados en la Costa Atlntica; en el interior del pas, se encuentran, adems, carbones coquizables y antracitas.

Respecto a las reservas medidas, el pas cuenta con 7.064 Mt., de las cuales el 98% corresponde a carbn trmico, y el restante 2% a coquizable o metalrgico, principalmente. El 88,2% de las reservas se localizan en los departamentos de la Guajira, Cesar y Crdoba, los cuales son trmicos con yacimientos aptos para la explotacin a cielo abierto; el resto del carbn se explota en los departamentos del interior del pas, mediante el sistema de socavn o minera subterrnea. En el 2004, la produccin nacional de carbn alcanz los 53,6 Mt., con respecto a 50,0 Mt. en 2003 (vase tabla 2.9), con un crecimiento del 7,2% (3,6 Mt.). Del total del 2004, 50,2 Mt. (93,7%) corresponden a carbones trmicos y los 3,4 Mt. restantes, a carbones metalrgicos y antracitas (INGEOMINAS, 2004). Las mayores zonas productoras son el Cesar con 46,61% del total, y La Guajira con 45,72%.

Figura 2.4. Reservas totales de carbn en Colombia (2004).

Norte de Santander 5% Santander 3% Antioquia Crdoba 3% 5% Valle del Cauca 1% Cesar 35%

Cundinamarca 9%

Boyac 11% Guajira 28%

Fuente: INGEOMINAS (2004).

Como consecuencia de lo anterior, la participacin del sector carbn en el PIB nacional pas del 1,09% al 1,22% entre el 2003 y 2004, un crecimiento del 15,4%. El PIB minero, por su parte, creci un 6,7%, y el nacional, un 3,96% (vase tabla 2.7) (MINISTERIO DE MINAS Y ENERGA, MINMINAS, 2005).

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Tabla 2.7. Participacin del sector minero y carbn en el PIB (millones de pesos constantes de 1994).
PIB NACIONAL
Minero % PIB nacional Hulla y lignitos % PIB nacional

2000 74.364
1.414 1,90% 683 0,92%

2001 74.458
1.536 2,06% 774 1,04%

2002 76.914
1.459 1,90% 642 0,83%

2003 80.003
2.028 2,53% 876 1,09%

2004 83.174
2.165 2,60% 1.011 1,22%

Crecimiento 2003 - 2004 4,0%

6,8% 2,7% 15,4% 11,0%

Fuente: MINMINAS (2005).

La importancia econmica del carbn dentro de los principales minerales, se aprecia en el aporte en impuestos, regalas y compensaciones para el 2004. El carbn particip con el 68,8% ($334.168 millones) del total nacional ($485.668 millones), con un crecimiento del 51,20% respecto al 2003, comparado con un 25,9% del resto de minerales (vase tabla 2.8). Debido a que en los grandes proyectos carbonferos de explotacin a cielo abierto del pas (El Cerrejn, La Loma, La Jagua), se requiere el movimiento de grandes volmenes de material, es necesario emplear maquinaria de alta tecnologa y gran capacidad, como palas de 33 m3 y camiones de 270 toneladas, y desarrollar las actividades de operacin, control y monitoreo las 24 horas del da toda la semana.
Tabla 2.8. Impuestos, regalas y compensaciones minerales (millones de pesos).
Mineral Carbn Oro Plata Platino Niquel Hierro Esmeraldas 2000 64.859 22.486 84 490 51.371 1.192 3.122 2001 171.526 16.361 87 1.225 15.182 1.310 3.364 2002 183.513 16.128 77 1.120 27.148 1.246 3.679 232.911 2003 221.012 49.042 135 1.229 64.928 1.211 3.753 341.310 2004 334.168 42.413 129 3.468 101.285 1.058 3.147 485.668

Total 143.604 209.055 Fuente: MINMINAS (2005).

Respecto a la infraestructura productiva requerida para el desarrollo de las grandes reservas de carbn, se han construido sistemas de transporte (ferrocarril y carreteras) y portuarios, acordes con la movilizacin de estos volmenes, los cuales son generadores de ventajas competitivas por las economas de escala. Adems, la importancia de la ubicacin estratgica del pas: en el centro del continente americano; ser lugar de unin entre Amrica Central y Amrica del Sur; estar cerca del Canal de Panam; poseer

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puertos que facilitan el comercio internacional en los ocanos Atlntico y Pacfico; y tener comunicacin terrestre directa con sus vecinos Venezuela y Ecuador. Colombia cuenta, en la actualidad, con seis (6) puertos martimos especializados para la exportacin de carbn en la Costa Atlntica (Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta (Carboandes), American Port Company (Drummond), C.I. Prodeco, Atlantic Coal de Colombia, Carbomilpa y Carbones del Cerrejn). Adicionalmente, hay otros puertos que permiten cargar carbn (Sociedad Cementos del Caribe, Compaa Colombiana de Clinker, Sociedad Portuaria Mamonal y Sociedad Portuaria Regional Buenaventura). En el 2004 se exportaron 50,3 Mt., evidenciando una utilizacin del 60,9% de la capacidad instalada de los puertos, la cual alcanza 82,6 Mt. En cuanto a investigacin de carbn, se han desarrollado programas liderados principalmente por las universidades Nacional, de Antioquia e Industrial de Santander, y por el Ingeominas. Dentro de las investigaciones realizadas se encuentra la sustitucin de gas y petrleo por el uso de mezclas de carbn. En 1985, Carbocol y Colciencias crearon el Fondo Nacional de Investigacin del Carbn, FONIC para conformar grupos de apoyo en investigacin del carbn, a travs de laboratorios de diferentes universidades e instituciones alrededor del pas, con la finalidad de desarrollar investigaciones en tecnologas sobre carbn eficiente y con un mnimo impacto ambiental. En la actualidad, este Fondo se encuentra inactivo. En cuanto a educacin y capacitacin, las grandes compaas tienen un personal humano altamente capacitado acorde con las condiciones del mercado internacional, de manera que sus profesionales en las reas operativas (geologa, minera, ingeniera), administrativas y de planeacin son graduados de universidades nacionales y extranjeras. En cuanto a la capacitacin tcnica, sta se realiza por las empresas en asocio con los proveedores, y mediante convenios con el Centro Nacional Minero del SENA y los centros universitarios del pas. 2. Condiciones de la demanda

En los ltimos aos, la produccin de carbn nacional ha registrado importantes crecimientos con el desarrollo de las explotaciones de cielo abierto principalmente, las cuales han sido absorbidas por el mercado internacional. La produccin entre 1999 y 2005 se increment en 26,3 Mt. (80,3%): de 32,7 Mt. pas a 59,0 Mt. (vase tabla 2.9). Las exportaciones presentan el mismo comportamiento y participacin respecto a la produccin. De 29,9 Mt. pasaron a 53,6 Mt.; es decir, un crecimiento en 23,7 Mt. (79,1%); y la relacin entre exportaciones y produccin se ha mantenido en 91,0%, aproximadamente. El valor de las exportaciones de carbn en el 2004, por su parte, ascendi a US$ 1.765 millones, y las exportaciones de productos derivados como coque y semicoque a US$ 88,6 millones (UPME, 2006).

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En el 2004, el 57% de las exportaciones de carbn trmico se realizaron a los pases de Europa - Asia, el 31% a Estados Unidos, y el resto 12% a Latinoamrica. Los carbones metalrgicos o coquizables, por su parte, se exportaron en el 41% al Per, el 35% a Estados Unidos y el 17% a Panam. Finalmente, los coques y semicoques se han enviado principalmente a Mxico (52%), Per (19%) y Argentina y Venezuela (14%) (DANE, 2005). La demanda interna de carbn est constituida actualmente por el sector industrial (66%), elctrico (32%) y residencial (3%) (vase figura 2.5.). Por efecto de la legislacin y las tendencias internacionales en programas de uso racional de energa y el empleo de fuentes ms limpias, la demanda entre el 2000 y 2003 se redujo en 424.000 toneladas, sin embargo estos excedentes son absorbidos por el mercado internacional.

Tabla 2.9. Produccin y exportaciones de carbn (1999 - 2005) (miles de toneladas).

Departamento Guajira Cesar Crdoba Subtotal Costa Atlntica Antioquia Boyac Cundinamarca Valle del Cauca Norte de Santander Otros Subtotal Interior 1999 19.548 9.794 63 29.405 610 1.030 556 267 787 99 3.349 2000 22.100 12.029 100 34.229 700 1.200 970 294 760 89 4.013 2001 23.676 15.385 141 39.202 648 1.765 1.029 242 929 96 4.709 43.911 38.868 2002 18.077 16.386 119 34.582 674 1.549 1.440 272 906 62 4.903 39.484 36.510 2003 22.584 21.152 204 43.940 780 1.900 1.500 269 1.600 39 6.088 50.028 45.644 2004 24.547 25.028 351 49.926 256 1.204 916 106 1.283 0 3.765 53.691 50.903 2005* 27.180 27.710 183 55.073 71 1.280 1.176 31 1.404 29 3.991 59.064 53.607

Total Produccin Nacional 32.754 38.242 Total Exportaciones 29.932 35.391 * Informacin 2005 con base en pago de regalas FUENTE: UPME (2006a).

La industria por su parte, disminuy el consumo de carbn trmico en 857.000 toneladas anuales, por efecto de la reconversin de sus plantas para el uso de gas (cementeras, ladrilleras, agroindustria). Aun cuando la construccin de trmicas a gas ha desplazado el montaje de carboelctricas, el sector elctrico increment su consumo en 441.000 toneladas. 3. Estrategia de firma y rivalidad

La minera de cielo abierto se caracteriza por el alto grado de concentracin de los ttulos mineros en pocas empresas. En el 2002, la Empresa Minera Nacional Ltda., Minercol

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report la existencia de 32 ttulos mineros (La Guajira 5, Cesar 14, Crdoba 13), otorgados en su mayora a grandes inversionistas extranjeros19 como: BHP Billintong, Anglo American PLC y Glencore Internacional AG, y Drummond, las cuales tienen la capacidad financiera para integrarse verticalmente, desde la produccin y beneficio hasta el transporte frreo y portuario, y su comercializacin. En estas explotaciones prevalece la legalidad y el cumplimiento de estndares internacionales en cuanto a organizacin, planeacin manejo y control, y en aspectos como la preservacin del medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la regin.
Figura 2.5. Consumo de carbn por sectores (2000 - 2003). (miles de toneladas).

3.500 Miles de toneladas 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 2000 2001 2002 2003

Elctrico
Fuente: MINMINAS (2005).

Industrial

Residencial

Por otro lado, las explotaciones del interior del pas en su mayora no son integradas, su propiedad es de carcter familiar y el nivel de empresariado es bajo. En 2002, Minercol contabilizaba 1.003 ttulos mineros (Cundinamarca 426, Boyac 472, Santander 13, Norte de Santander 92), lo cual dificulta el control de las exigencias legales y ambientales. 4. Industrias relacionadas y de soporte

En 1994, Ecocarbn impulsa la creacin de la Federacin Nacional de Productores Carbn, Fenalcarbn, con el fin de tener un interlocutor vlido que representara a los productores de carbn y promoviera la mejora del sector. Actualmente, se cuenta con regionales en los departamentos de Antioquia, Boyac, Cesar, Cundinamarca, Norte de

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En el 2004 se registr una inversin extranjera directa (IED) para el sector de minas y canteras de US$ 1.246 millones, 41,46% de la IED total del pas (MINMINAS, 2005).

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Santander, Santander y Valle del Cauca, las cuales agrupan a todos los productores, quienes pueden participar y beneficiarse de las acciones realizadas en favor del gremio. Las instituciones pblicas de carcter nacional que tienen la funcin de liderar y regular el sector carbonfero, no han tenido continuidad. Es as como la promocin y administracin del sector inici con Carbones de Colombia S.A., Carbocol, posteriormente, su actividad se dividi entre la UPME (planeacin) y Ecocarbn (administracin de los recursos). Luego, el Decreto 1678 de 1997 fusion a Ecocarbn y la Sociedad Minerales de Colombia, S.A., Mineralco en Minercol, la cual fue liquidada en el 2005, asignndose la regulacin del sector a Ingeominas (UPME, 2005b). Dentro de las instituciones que han desaparecido en este proceso, se encuentra el FONIC, con lo cual se suspendieron sus actividades de investigacin, en relacin con condiciones de explotacin, manejo y transformacin del carbn. Actualmente, el SENA cuenta con el Centro Nacional Minero ubicado en la ciudad de Sogamoso, que atiende a las empresas constituidas formalmente. Este Centro ofrece cursos especializados en el rea de minera: tcnico profesional en minas bajo tierra, profesional en minas a cielo abierto y operario electromecnico de minas bajo tierra, al igual que los servicios de anlisis de carbones, mecnica de rocas y suelos, mineraloga y salud ocupacional. La situacin del carbn en nuestro pas goza del respaldo gubernamental, mediante legislacin y programas que apuntan a integrar la produccin minera a las nuevas situaciones de globalizacin, con miras a hacer de las ciudades y su regin polos de desarrollo que involucren mentalidad y accin exportadoras.

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CAPTULO III. DIAGNSTICO DEL CLUSTER Al pretender analizar el Cluster del Carbn del Norte de Cundinamarca (CCNC o el Cluster), es necesario acercarse a su historia, delimitacin geogrfica, a la identificacin de los actores (mapa), evaluar su nivel de competitividad (modelo del diamante) y conocer las acciones del Gobierno para fortalecerlo. A. HISTORIA

Las primeras explotaciones de carbn en la regin se realizaron en Cucunub, en tiempos de la Colonia, cuando los encomenderos utilizando mano de obra indgena producan el mineral para comercializarlo en Santa Fe de Bogot. A partir del siglo XVI, con la fundacin de las ciudades en la Nueva Granada, comenzaron a crearse pequeas unidades de manufactura: talleres artesanales y obrajes (MOLINA, 2002), y con ello la necesidad de energa para desarrollar algunas actividades. Las explotaciones carbonferas de carcter industrial en el pas empezaron a desarrollarse en Cundinamarca a principios del siglo XIX para suplir la necesidad de combustible en la purificacin de la sal de las minas de Zipaquir, la cual vena realizndose con lea. Hacia la dcada de los aos 20 del siglo XIX, el Gobierno de Colombia contrat ingenieros de origen alemn e ingls para realizar estudios exploratorios en Cundinamarca y Boyac, vislumbrando las fortalezas de la regin para el desarrollo futuro de la industria siderrgica, por disponerse del recurso minero: hierro y carbn. De esta manera, se fundaron la ferrera de Pacho (Cundinamarca) en 1827, y las ferreras de Samac (Boyac) y la Pradera en Subachoque (Cundinamarca), en 1855. En estas ferreras se asociaron inversionistas nacionales con tcnicos ingleses para suplir el mercado nacional, y se producan, entre otros elementos, las lminas para los rieles de la carrilera de la Sabana. Estas empresas quebraron por la estrechez del mercado, la falta de capital financiero, de una visin de futuro, y del apoyo gubernamental decisivo (MAYOR, 1993). En la dcada de los aos 80 del siglo XIX, entonces, en los estados de Boyac y Cundinamarca existan cinco minas de carbn en explotacin: la Pradera en Subachoque; San Jorge en Zipaquir; la Sincha cerca del salto del Tequendama; Zipacn cerca de Facatativa, y Samac en Boyac (GUTIERREZ, 1977). A comienzos del siglo XX, las minas de carbn de Cundinamarca se localizaban en Zipaquir, Nemocn, Sesquil y Tausa, cuya produccin se utilizaba en el

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procesamiento de la sal gema, la elaboracin de los rieles empleados en la expansin de la red frrea del pas y en la generacin termoelctrica para Bogot. En 1910, comenz a utilizarse el mineral en las primeras locomotoras de vapor, en la produccin de cemento (se crea la primera cementera por la familia Samper) (DE LA PEDRAJA, 1990), en las cerveceras y en las plantas qumicas. Con la dinmica de crecimiento del mercado interno del pas, entre 1920 y 1930, se constituyeron medianas empresas para producir carbn en Lenguazaque y Guachet (GUTIERREZ, 1977). Una de ellas fue la Compaa Belga, que se cre hacia 1930, explotando cuatro minas subterrneas y empleaba cerca de 300 personas en estos dos municipios; al finalizar su operacin, los mineros utilizaron el conocimiento y las tcnicas aprendidas para explotar nuevas minas. La explotacin del mineral se realizaba mediante el sistema de escalera (explotacin por niveles): el carbn era evacuado por los mineros en costales de cinco arrobas, y una vez acopiado, se llevaba a la Isla del Carbn, por donde pasaba el tren que tena diez gndolas con una capacidad de treinta y cinco toneladas cada una. Durante la primera mitad del siglo XX, dentro de los principales clientes del carbn de la regin estaban la industria del hierro, que lo usaba en la produccin de rieles, los Ferrocarriles Nacionales, para mover las locomotoras, y los hogares, para el uso domstico. As mismo, y por efecto de los altos precios del carbn y a perodos de escasez originados en ineficientes mtodos de extraccin, los Ferrocarriles Nacionales entre 1935 y 1950, sustituyeron el carbn por fuel oil; los hogares, a partir de la dcada de los aos 40, comienzan a utilizar la electricidad en las estufas. En 1954, con la creacin de Aceras Paz de Ro, un destino importante del carbn comienza a ser Belencito en Boyac; en estos aos, entra tambin en operacin la termoelctrica de Paipa. En el decenio de los aos 60, empieza a utilizarse el carbn como fuente de energa en los hornos para producir azcar, papel, cartn (Cartn de Colombia), caucho, llantas, qumicos y chocolate (La Especial), y en la industria del acero en general (cerraduras y candados - Vera)20. A finales de la dcada de los aos 60, comienza a disminuir la demanda por efectos de la sustitucin del carbn de consumo domstico por diesel, energa elctrica y cocinol, la cual se compensa en el decenio de los aos 70 como consecuencia de la crisis del petrleo, con la entrada en operacin en 1976 de dos unidades de produccin carboelctrica en Termozipa y Termopaipa, dentro del plan de expansin elctrica (INGEOMINAS, 2004).
20

Entrevista Administrador de Mina Guachet, en julio 17 de 2005.

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A partir de la dcada de los aos 80 se inicia la explotacin a gran escala de los carbones de las cuencas de La Guajira (Cerrejn zonas Norte, Centro y Sur), Cesar (La Loma, La Jagua, Boquern y El Descanso) y Crdoba (San Jorge / San Pedro) (VILORIA, 1998). Durante la primera mitad del decenio de los aos 90, la produccin promedio de carbn en Cundinamarca fue de 1,7 Mt., y se alcanzan las mayores producciones de los ltimos 15 aos: 1,9 Mt. en 1992, y 1,8 Mt. en 1993 y 1995 (vase figura 3.1). Este incremento se debi al racionamiento de energa de 1992 y 1993 (el apagn), que aument el consumo de carbn para la generacin elctrica, y al repunte de la actividad de la construccin a partir de 1993, que increment la produccin de cemento, y con ello, la demanda del carbn.
Figura 3.1. Produccin carbn Cundinamarca vs. Crecimiento PIB Nacional (Miles de toneladas Crecimiento %)

2 .0 0 0 1.8 0 0 1.6 0 0

6 ,0 %

4 ,0 %

1.4 0 0 1.2 0 0 1.0 0 0 800 600 400 200 0

2 ,0 %

0 ,0 %

- 2 ,0 %

- 4 ,0 %

- 6 ,0 %

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

P ro ducci n carb n

P IB

FUENTE: DNP (2006) - UPME (2006a -2006b).

En 1996 se inicia una disminucin progresiva en los niveles de produccin en Cundinamarca, y se llega a 0,6 Mt. en 1999, ocasionada por el decremento de la demanda del carbn en el sector elctrico, construccin y residencial, debido a la crisis econmica del pas que tuvo su punto ms crtico en 1999 (crecimiento negativo del PIB Nacional en un 4,2%), lo cual, a su vez, llev a una baja en los precios y al cierre de un gran nmero de minas en el Cluster. Como consecuencia de la crisis econmica y social del sector carbn en el altiplano cundiboyacense, Fenalcarbn Cundinamarca y Boyac proponen al Gobierno nacional en 1999, acciones para superar esta situacin, por lo cual a travs de Minercol se estructura el Proyecto Recuperacin del Tejido Social de las Zonas Mineras del Carbn del Altiplano Cundiboyacense, con el fin de reactivar el consumo del producto, aumentar la competitividad de la minera del carbn y mejorar su productividad, entre otros.

42

2005

Crecimiento % PIB

Miles de toneladas

En el 2000, la produccin de carbn casi se duplica respecto a 1999, y se alcanza 1,0 Mt., por efecto de la reactivacin de la economa del pas (incremento del PIB en un 2,9%), los beneficios del proyecto Recuperacin del Tejido Social y el reinicio de las exportaciones al Per. Aunque los precios del carbn comienzan a crecer lentamente a partir de 2000 (vase figura 3.2), en el 2003 se llega a las 1,5 Mt, es decir, la ms alta produccin de la presente dcada, motivado por los factores mencionados, y por la apertura de mercados externos por parte de las empresas.
Figura 3.2. Precios internos del carbn (1994 - 2005).
300.000 Pesos de toneladas 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0
2001 2002 2000 2003 1999 1995 1996 1994 1997 1998 2005 2004

Trmico

Coque

FUENTE: UPME (2005a -2006b).

Dentro de esta coyuntura, se presenta un incremento de los precios internacionales del carbn y del coque a partir del ltimo trimestre de 2003, que a su vez se reflej en un incremento de los precios internos, por lo cual, el 2004 se cataloga como una ao de bonanza, la cual se extiende hasta el primer trimestre de 2005; de esta manera, la produccin y las exportaciones del Cluster se incrementan, beneficiando la economa de la regin; sin embargo, en las cifras oficiales, la produccin de 2004 fue de 0,9 Mt. Esta bonanza de precios internos se termin, debido a que varios embarques de carbn y coque no son aceptados por los clientes del exterior, por no cumplir los requerimientos exigidos de calidad (nivel de cenizas, humedad, poder calorfico, azufre, hinchamiento y volatilidad del carbn), y por esta razn, los precios internos descienden en el 2005 y decae la demanda. Esto ocasion que un gran nmero de hornos de coquizacin se apagaran y la produccin disminuyera. En el 2006 est reactivndose la demanda (mercados) y con ello la produccin de carbn y coque, igualmente los precios han mejorado.

43

B.

DELIMITACIN GEOGRFICA

Con el fin de delimitar geogrficamente el Cluster del Carbn del Norte de Cundinamarca, CCNC, es necesario establecer la zona y rea carbonfera21 del pas, en la cual se encuentran localizados los yacimientos carbonferos, de acuerdo con la caracterizacin realizada por el Instituto Colombiano de Geologa y Minera, Ingeominas, con base en el Sistema de Clasificacin de Recursos y Reservas de Carbn; igualmente, cules son las relaciones de carcter productivo generadas entre los municipios del rea carbonfera, en funcin de la infraestructura disponible de extraccin, beneficio, transporte y comercializacin. Tambin se tiene en cuenta cul es el espacio geogrfico de las polticas, decisiones y gestiones que los entes gubernamentales llevan a cabo para fomentar la sostenibilidad ambiental y financiera de la actividad carbonfera, tendiente a la bsqueda del bienestar de la poblacin de la regin definida y que corresponde a la territorialidad del Cluster.

Figura 3.3. Delimitacin geogrfica del CCNC.

CCNC

El CCNC est conformado por los municipios de Cucunub, Guachet, Lenguazaque, Sutatausa, Tausa y Ubat, de la Provincia de Ubat22 (vase figura 3.3), localizados en el
21

Ingeominas clasifica el pas en zonas carbonferas; entendindose stas como la superficie que abarca una o ms reas con carbn, geogrficamente asimilable a uno o dos departamentos, y stas a su vez en reas carbonferas, es decir, la superficie, de significado geogrfico y geolgico, que comprende uno o ms sectores carbonferos, donde todava se aprecian variaciones estratigrficas laterales y verticales y donde los rasgos tectnicos indican estructuras individuales, cada una de varias decenas de kilmetros de largo por varios kilmetros de ancho. Igualmente, las anteriores se dividen en sectores carbonferos, que son superficies de significado geogrfico y geolgico, que comprende uno o ms bloques carbonferos, donde las correlaciones entre los mantos son an ms claras y los rasgos estructurales delimitan dicha superficie dentro de una estructura mayor; y finalmente, un bloque carbonfero es la superficie mnima subyacida por mantos de carbn e individualizada por medio de la combinacin de datos estratigrficos y estructurales, de tal forma que en la exploracin y en la explotacin se pueda considerar una unidad (INGEOMINAS, 2004: 19). 22 Asamblea Departamental de Cundinamarca. Ordenanza No. 023 de 1998. Por la cual se conforman las provincias del Departamento de Cundinamarca.

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noreste del departamento de Cundinamarca, en lmites con Boyac. Todos ellos, excepto el ltimo, son productores de carbn. Ubat, adems de ser la cabecera provincial, se encuentra territorialmente en un punto central entre stos, por lo cual se ha convertido en el lugar de comercializacin, de oferta de bienes servicios relacionados con la actividad (centro logstico) y de residencia de gran parte de los mineros provenientes de otras regiones del pas.
Tabla 3.1. Habitantes y extensin municipios CCNC (2004).
MUNICIPIO Cucunub Guachet Lenguazaque Sutatausa Tausa Ubat Cabecera 1.618 4.145 2.486 1.295 849 19.917 Resto 8.636 9.036 7.947 3.587 6.517 24.786 Total habitantes 10.254 13.181 10.433 4.882 7.366 44.703 Poblacin rural (%) 84,2% 68,6% 76,2% 73,5% 88,5% 55,4% Extensin Km2 81,2 158,8 119,7 62,0 111,2 211,4 744,5 Densidad (hab/Km2) 126,2 83,0 87,1 78,7 66,2 211,5 122,0

TOTAL CCNC 30.310 60.509 90.819 66,6% FUENTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA (2005).

En el 2004, la poblacin de los municipios del Cluster ascenda a 90.819 habitantes (vase tabla 3.1), de la cual, el 66,6% se encontraba localizado en el rea rural. En Ubat por su parte, se concentraba el 49,2% de stos (44.703 habitantes), y durante el 2004 por efectos de la bonanza, la poblacin se increment en cerca de un 5%23. El recurso minero de los municipios del CCNC pertenece al rea carbonfera de Checua Lenguazaque, ubicada en la zona carbonfera Cundinamarca. Esta rea se encuentra al noreste del altiplano de la sabana de Bogot, y cubre los municipios de Cucunub, Guachet, Lenguazaque, Sutatausa, Tausa y Ubat, en la Provincia de Ubat, Nemocn, en la Provincia de Sabana Centro, y Suesca, en la Provincia de Almeida; se extiende a los municipios de Rquira y Samac, en Boyac. En Cundinamarca tiene una extensin de 500 km2 con unas reservas medidas de 140,42 Mt. y en Boyac 175 km2 con reservas de 35,69 Mt. (INGEOMINAS, 2004). La produccin de carbn del Cluster en el 2003 ascendi a 1374.000 toneladas, el 91,6% del total de Cundinamarca (1500,000 toneladas), Cucunub es el mayor productor del departamento con 43,3%; luego le siguen Tausa, Guachet, Lenguazaque y por ltimo Sutatausa, los cuales participan con un 16,9%, 11,7%, 11,2% y 8,4%, respectivamente (vase figura 3.4.). El municipio con menor produccin dentro del Cluster, Sutatausa con 8,4%, es comparable con el total de los dems municipios de Cundinamarca: Zipaquir (3,8%), Suesca (2,4%), Cogua (1,1%), Pacho (0,7%), Villapinzn (0,3%), Guatavita (0,1%) y Nemocn (0,1%) (vase figura 3.4).
23

Entrevista al ingeniero Luis Guillermo Vacca Vega, Jefe de Planeacin Ubat, en julio 6 de 2005.

45

Figura 3.4. Produccin de carbn por municipios del CCNC.

Resto Cundinamarca 8.4% Cucunub 43,3%

Sutatausa 8,4% Lenguazaque 11,2%

Guachet 11,7%

Tausa 16,9%

FUENTE: INGEOMINAS (2003).

Ubat se encuentra localizado a 97 kilmetros de Bogot sobre el eje vial Cundinamarca - Boyac - Santander (vase figura 3.5), la cual parte de Bogot y pasa por los municipios de Zipaquir y Ubat, en Cundinamarca, Chiquinquir, en Boyac, Barbosa y San Gil, en Santander, y llega a Bucaramanga. Los municipios de Tausa y Sutatausa, por su parte, se localizan por la misma va antes de Ubat; de este ltimo parten dos vas, una con destino a Cucunub, y otra que se bifurca posteriormente para Lenguazaque y Guachet. Adicionalmente, existe una va en Capellana (entre Ubat y Chiquinquir) que conduce a Guachet. Aunque los municipios que componen el CCNC se encuentran comunicados a travs de la va Bogot - Ubat - Chiquinquir y de Ubat con los dems municipios del Cluster, las explotaciones carbonferas de los municipios del CCNC se conectan a travs de la Troncal del Carbn, la cual parte de Tierra Negra en Tausa, pasa por La Pluma en el mismo municipio, Pueblo Viejo, en Cucunub, La Ramada, en Lenguazaque, Rabanal, en Guachet, y de ah al sector urbano de Guachet; luego pasa a Boyac por el sector rural de Rquira, para finalmente terminar en Samac24. La importancia de esta va interior radica en que la Troncal del Carbn puede compararse con los llamados corredores industriales, los cuales comunican los diferentes parques industriales de un rea geogrfica; en este caso, la Troncal comunica las minas y los principales centros de beneficio carbonfero del Cluster. En Tierra Negra se encuentra la empresa de coquizacin Prointercoal, Inversiones Pinzn Martnez y Leonardo Morales; en La Pluma est Minminer; en Pueblo Viejo, el proyecto Montecristo de Colcarbn; en la Ramada, Carbones la Ramada y Carbocoque; y en el

24

La Troncal del Carbn es una va terciaria que pasa por los zonas rurales de los municipios del Cluster, a travs de la cual se moviliza el carbn. Esta se encuentra en regulares condiciones, y la mayor parte est sin pavimentar. Adicionalmente, la va no tiene el mismo ancho, y hay tramos en los cuales no pueden transitar simultneamente dos tractomulas.

46

Rabanal, Inversiones Thomas y el Centro de Desarrollo Minero El Rabanal, del Proyecto de Recuperacin del Tejido Social.
Figura 3.5. Vas de la Provincia de Ubat.

Respecto a las acciones en las que han participado los municipios del Cluster para el fortalecimiento de su sector carbonfero, se encuentra el movimiento cvico organizado durante la crisis de finales de la dcada de los aos 90, del cual surge el Proyecto de Recuperacin del Tejido Social y en el que participan activamente en su ejecucin. Recientemente, las alcaldas de los municipios del Cluster participaron en la consultora denominada Asistencia tcnica a la Mesa de Trabajo para la productividad, competitividad y estructuracin de la cadena productiva del carbn del Altiplano Cundiboyacense, el cual surge en el 2004 como respuesta del programa para la competitividad Estructuracin de la Cadena Productiva del Carbn en el Altiplano Cundiboyacense, impulsado por los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Minas y Energa, Transporte y Medio Ambiente. Esta investigacin fue contratada por el municipio de Ubat, por delegacin de la Secretara de Desarrollo Econmico de la Gobernacin de Cundinamarca. Conclusiones de este trabajo se entregaron al Ministerio de Minas y Energa en septiembre de 2005, y expuestos al ministro en noviembre en el foro Situacin actual de la minera tradicional en Colombia. Actualmente se mantienen contactos con el Ministerio para implementar las sugerencias derivadas de la consultora mediante la reglamentacin del Cdigo de Minas.

47

C.

ACTORES

Con el fin identificar los actores del CCNC, se requiere conocer su funcionalidad dentro del proceso productivo. En el mapa del Cluster (vase figura 3.6) se aprecia que las empresas productoras de carbn y las coquizadoras son el eje central del CCNC, puesto que su operacin e interaccin generan la dinmica de desarrollo y crecimiento del Cluster. Alrededor de las empresas productoras de carbn y coque se encuentran los proveedores de herramientas, de equipos, de madera, de servicios profesionales, los centros de acopio, los transportadores, los comercializadores y los laboratorios; lo mismo que las instituciones gubernamentales, gremiales, de educacin, investigacin y financiacin.
Figura 3.6. Mapa del Cluster - CCNC.
Instituciones gubernamentales Centros de acopio y beneficio Herramientas y equipos Transportadores

CARBON
Madera
(Mineros)

COQUE
(Coquizadores)

Comercializadores Laboratorios Servicios profesionales

Instituciones de investigacin, educativas, financieras y gremiales

FUENTE: Elaboracin los autores.

1.

Empresas

Las empresas del CCNC se agruparon en tres (3) grupos: las productoras de carbn y coque, las proveedoras de bienes (herramientas, equipos y madera) y las proveedoras de servicios (profesionales, acopio, transporte, comercializacin y de laboratorio). a. Empresas productoras de carbn

La explotacin de carbn en el Cluster se realiza a travs de minera subterrnea; y por efecto del volumen, las unidades productivas se catalogan de pequea minera, segn la

48

definicin del anterior Cdigo de Minas, es decir, una produccin inferior a 30.000 toneladas al ao. La produccin de carbn del Cluster en el 2005 alcanz los 1,1 Mt.; de stas, aproximadamente el 55,1% corresponde a carbn coquizable o metalrgico, y el restante 44,9% a trmico (vase figura 3.7). Este balance genera una ventaja comparativa para el CCNC, respecto a otras regiones carbonferas del pas, puesto que al disponer de importantes volmenes de carbn coquizable, ste se procesa en su mayora en las plantas coquizadoras del Cluster, generando valor agregado.
Figura 3.7. Produccin por tipo de carbn del CCNC.

Trmico 44,9%

Metalrgico 55,1%

FUENTE: INGEOMINAS (2003).

En el 2002, de las 295 explotaciones, 292 se catalogaban de pequea minera (99%), las cuales aportaban el 88,7% de la produccin (1.169.196 toneladas), con un promedio anual de 4.004 toneladas por mina (vase tabla 3.2). Por otra parte, aun cuando las minas con una produccin inferior a 5.000 toneladas anuales representaban el 78,0% del total, solamente aportaban el 35,3% de la produccin total (INGEOMINAS, 2003). Dentro del rango de minas catalogadas como medianas se encuentran solamente tres, las cuales aportan el 11,3% de la produccin, con un promedio anual de 49.822 toneladas.
Tabla 3.2. Distribucin explotaciones de carbn del CCNC (2002).
Produccin anual (toneladas) PEQUEA MINERIA Menos de 5.000 5.000 - 10.000 10.000 - 30.000 SUBTOTAL MEDIANA MINERIA Ms de 30.000 No. minas % empleados Produccin Produccin Distribucin promedio total produccin mina 2.025 7.713 16.372 4.004 49.822 4.470 465.852 277.685 425.659 1.169.196 149.465 1.318.661 35,3% 21,1% 32,3% 88,7% 11,3% 100,0%

230 36 26 292 3

78,0% 12,2% 8,8% 99,0% 1,0% 100,0%

TOTAL 295 FUENTE: INGEOMINAS (2003).

49

Con base en la informacin anterior, la mayora de explotaciones de carbn del CCNC son de pequea minera (99,0%), y dentro de sta, las menores de 5.000 toneladas al ao participan con el 78% del total de las minas. Las explotaciones del Cluster generaron, en el 2002, 3.353 empleos directos con un promedio de 11,3 empleados por mina. El mayor aporte lo realizan las explotaciones con menos de 5.000 toneladas, las cuales generan el 62,3% del empleo del Cluster. La pequea minera, por su parte, aporta el 92,1% del empleo. El carbn puede entregarse en la boca de la mina o enviarse a los centros de acopio para su beneficio o directamente al consumidor. b. Empresas productoras de coque

Estas compaas compran y transforman el carbn coquizable o metalrgico en coque; este ltimo se emplea en la transformacin del acero. Su actividad consiste en la construccin y operacin de los hornos de transformacin (pampa, colmena, semisolera y solera) y en la comercializacin del coque. En el Cluster son cuatro las empresas que producen la mayor parte del coque: Carbocoque, Colcarbn, Minminer y Prointercoal; adicionalmente, existen empresas integradas de tamao mediano que realizan labores de produccin de carbn y coquizacin del mismo. En el 2004, la produccin total de coque en la regin del Cluster fue de 480.000 toneladas, las cuales se destinaron en su mayora al mercado internacional a pases como Mxico, Per, Argentina y Venezuela. Estas compaas adquieren el carbn a travs de convenios con los productores o contratando intermediarios que compran la produccin en boca de mina, basados en una competencia de precios. c. Empresas proveedoras de bienes Herramientas y equipos

Estos bienes son ofrecidos por las cooperativas de mineros, ferreteras, distribuidores especializados y talleres (ferreras), los cuales se encuentran ubicados principalmente en Ubat. Dentro de las herramientas que se adquieren en estos almacenes se encuentran lmparas, martillos, picas, palas, cable, cascos y botas; en el caso de los equipos, se consiguen coches, rieles para transporte interno, motobombas, compresores, plantas de

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energa, malacates y herramientas neumticas y elctricas. Adems, se requieren combustibles y lubricantes para el funcionamiento de los equipos. Como gran parte de las herramientas y los equipos son importados, las cooperativas y ferreteras trabajan con los representantes de ventas de las empresas extranjeras. Por otra parte, ante la reduccin de las ventas despus de la bonanza, algunos representantes estn comercializando sus productos directamente con los mineros25. Los talleres o ferreras se encargan de disear y construir las vagonetas y los carros utilizados dentro de las minas, pero no han logrado especializarse en la construccin de equipos, como los malacates. Los rieles, por su parte, se importan desde Ecuador, Per y Europa. Madera

La madera se emplea como soporte de los socavones, la cual debe cambiarse peridicamente debido al deterioro que sufre sta por efecto de las condiciones internas de las minas: humedad y gases generados en la extraccin. Por tanto, en algunas minas de gran profundidad, el cambio de la madera se convierte en una tarea diaria. Algunos mineros cuentan con bosques de eucalipto dentro del mismo terreno de la mina para proveerse del recurso; pero la mayora, acude a los depsitos de maderas de Ubat, los cuales se abastecen de bosques localizados en Boyac y en otras provincias de Cundinamarca. d. Empresas proveedoras de servicios Centros de acopio y beneficio

Las cooperativas y comercializadores emplean los servicios de estos centros para recolectar, clasificar, lavar y remover las impurezas del carbn para venta o procesamiento. Los carbones se lavan, de acuerdo con el porcentaje de cenizas y nivel de azufre, y en algunas ocasiones solamente se clasifican segn las caractersticas de los mantos; por este servicio pagan una tarifa. Los centros que no disponen de lavadoras, solamente ofrecen el servicio de patio: almacenamiento, clasificacin y cargue. Dentro de los centros de acopio de mayor capacidad se encuentran: Coaprocoal, Prointercoal, Minminer, Coocarbocuba, Rubn Guevara, Some, Montecristo, Ramada, Centro Minero El Rabanal, Carbocoque y Carbones Suramericanos.

25

Entrevista al ingeniero Fernando Rozo, Proveedor herramientas y equipos Ubat, en mayo 29 de 2006.

51

Uno de los centros ms importantes es Carbocoque, ubicado en Lenguazaque, con una capacidad de acopio de 80.000 toneladas, y el Rabanal, en Guachet, con capacidad de 40.000 toneladas (CADENA PRODUCTIVA DEL CARBON, 2003). Transportadores

El sistema de transporte del Cluster se clasifica en dos grupos: local y externo. El primero se encarga de llevar el producto desde boca de mina hasta los centros de acopio y plantas coquizadoras mediante el uso de volquetas y camiones26. En algunos casos, los dueos de mina cuentan con sus propios vehculos, lo cual puede implicar una asignacin ineficiente de recursos, al desviarlo desde las inversiones y el capital de trabajo. El transporte externo al Cluster moviliza el carbn desde la boca de mina, los centros de acopio y las plantas coquizadoras hacia los puertos de exportacin y plantas de produccin de clientes nacionales: industria cementera, textilera, salina, ladrillera y siderrgica. En este caso, se emplean tractomulas con capacidad equivale a 30 toneladas en coque y 35 toneladas en carbn. De las cerca de quince (15) empresas que prestan el servicio de transporte dentro del CCNC, Coltanques, RC Carga, Logistrans, Unin Andina de Transporte y Ucolcar (Unin Colombiana de Carga)27, mueven los mayores volmenes de carga, tanto hacia los puertos como para el mercado nacional28. Comercializadores

Estos actores pueden clasificarse en tres grupos, segn el mercado que atienden: local, nacional e internacional. En el primer caso, personas naturales, por lo general, compran el carbn en la boca de mina a los mineros del Cluster para venderlos en los centros de acopio, a las plantas coquizadoras y ladrilleras de la regin. Dentro de los comercializadores nacionales se encuentran las cooperativas y personas jurdicas, y algunas personas naturales que emplean los centros de acopio para recibir el producto de los mineros, mientras se completan los viajes y cargamentos. El destino final del carbn es la industria nacional. Por ltimo se encuentran aquellos que atienden el mercado internacional, los cuales ofrecen carbn trmico y coquizable, y coque; en algunos casos, las mismas empresas productoras y coquizadoras atienden directamente el mercado. Dentro de estas ltimas

26 27 28

La mayora de los vehculos son de modelos recientes y los dems repotenciados. Cooperativa especializada en transporte hacia los puertos, creada dentro del Cluster. Entrevista al ingeniero Jorge Enrique Rodrguez Nassar, Consultor, en julio 27 de 2006.

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se encuentran Colcarbn y Milpa, y comercializadoras como Suminex, Suramericana e Interamerican. En los ltimos aos, los consumidores nacionales seleccionan las minas a las que compran el producto, reduciendo as el papel del intermediario; la intermediacin, se mantiene para el suministro de carbn a las termoelctricas y ladrilleras. Durante la bonanza, se increment el nmero de comercializadores. En muchos casos desconocedores del carbn, se lleg a utilizar el sistema de consignacin mientras se realizaba el producto en el siguiente escaln del proceso (comercializadores o clientes). La utilidad de estos actores variaba entre los $2.000 y $5.000 por tonelada. Laboratorios

Cerca de veinte (20) empresas, entre grandes y medianas, cuentan con laboratorios propios, los cuales tienen como finalidad hacer control de calidad de los carbones. En el Cluster hay tres (3) laboratorios independientes para el anlisis puntual de los carbones; es decir, conocer las caractersticas de los mantos de donde se extrae el carbn. Dos (2) de ellos, se encuentran certificados internacionalmente: GCS e Inspectore, que les permite certificar los carbones de exportacin; el otro laboratorio: Interlabco, est en proceso de certificacin. Normalmente los laboratorios del CCNC efectan anlisis prximos; es decir, cenizas, humedad, poder calorfico, azufre, hinchamiento y volatilidad del carbn. Los laboratorios certificados, adems realizan exmenes petrogrficos: macerabilidad y comportamientos intrnsecos del carbn; con lo cual, se busca obtener las mejores mezclas de carbn para evaluar su rendimiento, al igual que los usos de los coques. Profesionales

Este tipo de servicios es prestado por profesionales independientes o compaas consultoras que agrupan: ingenieros de minas, geolgicos, ambientales, industriales y civiles, gelogos, administradores, economistas, contadores y abogados, entre otros, que brindan soporte a las empresas en la medida en que stas se han tecnificado y las normas les exigen realizar estudios geolgicos y ambientales; adems intervienen en la estructuracin de proyectos de desarrollo minero, y en el diseo de minas, de plantas de beneficio y transformacin para lo cual cuentan con software especializado. Tambin ha cobrado importancia este tipo de servicios, en la medida en que las explotaciones ilegales comienzan a cumplir las normas laborales, contables, fiscales y de seguridad industrial, y realizan los trmites para la obtencin de ttulos mineros, tanto de manera individual como a travs de integraciones mineras.

53

2.

Comunidad de investigacin y educacin

Estas instituciones buscan el mejoramiento del Cluster en trminos de investigacin, capacitacin y aprendizaje, con el fin de fomentar los procesos de innovacin en las reas operativas, de producto, administrativas y de planeacin del sector. a. Instituciones de investigacin

No se cuenta con instituciones de investigacin dentro del Cluster. b. Instituciones educativas

Dentro del Cluster se localizan, en Ubat, una sede de la Universidad de Cundinamarca y un centro de capacitacin del SENA, los cuales ofrecen programas profesionales y tcnicos en las reas administrativa, de sistemas, agropecuaria, pedagoga y ambiental. El Centro Nacional Minero del SENA, con sede en Sogamoso (Boyac), realiza capacitaciones en el rea minera en convenio con las empresas grandes del Cluster, dado que se requiere estar realizando aportes parafiscales a esa entidad por las empresas y tener la capacidad logstica y financiera para organizar estos programas. El SENA, en Ubat, por su parte, funciona en las antiguas instalaciones de Minercol; y depende del Centro Multisectorial del Nororiente de Cundinamarca, con sede en Cha. 3. Instituciones financieras

En el CCNC, ni en el pas, se cuenta con instituciones financieras especializadas en el sector carbn. Aunque existe la opcin de acudir al Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A., Bancoldex para el financiamiento de exportaciones. Los mineros, entonces, acuden a la banca comercial con el fin de financiar su capital de trabajo, la inversin en apertura y ensanche de minas, y la construccin de hornos para coquizacin y plantas de beneficio; en algunos casos, obtienen previamente el aval del Fondo Nacional de Garantas sobre su capacidad crediticia (certificado de garanta). Por otro lado, los pequeos mineros han encontrado fuentes de financiacin en las empresas coquizadoras y en algunos clientes, como las cementeras. 4. Instituciones de colaboracin

La Federacin de Productores de Carbn, Fenalcarbn, es la entidad gremial que representa a todos los productores de carbn y coque ante las entidades gubernamentales en la gestin de polticas para el fortalecimiento del sector. Tiene una regional en Cundinamarca, con domicilio en Ubat; esta organizacin cuenta con un

54

director ejecutivo para el cumplimiento de sus funciones. Los asociados, por su parte, realizan aportes voluntarios para el sostenimiento de la regional. 5. Gobierno

Las instituciones gubernamentales que intervienen en el sector minero son del nivel nacional y territorial. Las primeras, tienen como finalidad regular y generar las polticas sectoriales; dentro de stas se encuentran el Ministerio de Minas y Energa (UPME, Ingeominas), el Departamento Nacional de Planeacin (Fondo Nacional de Regalas), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Medio Ambiente (Corporacin Autnoma Regional de Cundinamarca - CAR) y el Ministerio de Transporte. Adicionalmente, se encuentran las entidades territoriales representadas por el departamento de Cundinamarca, las alcaldas municipales y la Asociacin de Municipios de la Provincia de Ubat (banco de maquinaria). El departamento realiza funciones de coordinacin y apoyo a los municipios en programas relacionados con el sector; los municipios, por su parte, se encargan del equipamiento en vas, educacin, salud y recreacin. D. DIAMANTE DEL CLUSTER

A continuacin se aplica el modelo del diamante, con el fin de medir el nivel de competitividad del Cluster, para lo cual se analiza cada una de sus puntas (vase figura 3.8).

55

Figura 3.8. El diamante del Cluster - CCNC.

ESTRATEGIA DE FIRMA Y RIVALIDAD
Pequea minera Ilegalidad minera Desarticulaci n de los actores delCluster Desarrollo de proyectos de integraci minera n Pocas empresas atendiendo el mercado internacional

CONDICIONES DE FACTOR
Abundantes reservas de carbn Insuficiencia de plantas de lavado y laboratorios Hornos de coquizaci n subutilizados y que contaminan Infraestructura de transporte y embarque deficiente n No hay recurso maderero en renovaci Produccin artesanal Recurso humana poco capacitado.

CONDICIONES DE LA DEMANDA
Problemas de calidad en la entrega del producto Desconocimiento del mercado y del producto Mercados regionales Demanda nacional e internacional en crecimiento Bonanza de precios.

INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE SOPORTE

Falta de apoyo de los actores a las organizaciones gremiales y solidarias Falta de instituciones de capacitaci n No hay instituciones de investigaci n No hay instituciones para la promoci de mercados. n

Fuente: Elaboracin de los autores

1. a.

Condiciones de factor Abundantes reservas de carbn

Las reservas medidas de Cundinamarca ascienden a 236,23 Mt., y participan con el 3,3% del total del pas y el 33,1% de las zonas del interior del pas. El rea carbonfera de Checua - Lenguazaque en Cundinamarca, por su parte, posee 140,42 Mt., que equivalen al 19,7% de las reservas del interior del pas y al 59,4% de Cundinamarca, es el rea carbonfera con mayores reservas en el interior del pas y superada solamente por las seis (6) reas que conforman las tres (3) zonas de la Costa Norte29. Adems, sta es superior en reservas a cinco (5) 30 de las seis (6) zonas (departamentos) del interior, excepto Boyac (170,36 Mt.), de la cual su mayor rea carbonfera es Sogamoso - Jeric, con 102,84 Mt (INGEOMINAS, 2004).
29

reas de Cerrejn Norte (3.000 Mt.), Central (679,00 Mt.) y Sur (263,30 Mt.) en La Guajira (3.933,30 Mt.), La Loma (1.777,10 Mt.) y La Jagua de Ibirico (258,30 Mt.), en Cesar (2.035,40 Mt.), y Alto San Jorge (381,00 Mt.), en Crdoba - Norte de Antioquia (381,00 Mt.). 30 Zonas carbonferas de Antioquia Antiguo Caldas (90,06 Mt.), Valle del Cauca Cauca (41,45 Mt.), Huila Tolima, Santander (56,08 Mt.) y Norte de Santander (119,69 Mt.).

56

Desde el punto de vista geolgico, el rea carbonfera de Checua - Lenguazaque est conformada por el sinclinal31 de su mismo nombre, una estructura asimtrica de rumbo suroeste - noroeste que inicia en los municipios del CCNC en Cundinamarca y tiene su cierre estructural en el departamento de Boyac. Esta rea se encuentra dividida en dos sectores: Cogua - Sutatausa - Guachet (flanco occidental) y Lenguazaque - Cucunub Nemocn (flanco oriental); el occidental presenta inclinaciones de los mantos entre 20 grados y 65 grados. En el oriental son mayores las inclinaciones con inversiones completas de la estructura.
Figura 3.9. Mapa rea carbonfera Checua Lenguazaque

Flanco occidental SINCLINAL CHECUA LENGUAZAQUE

Flanco oriental

Fuente: INGEOMINAS (2004: 269).

Los mantos de carbn de inters econmico dentro del sinclinal, se encuentran en los niveles ktg2 y ktg3 de la formacin Guaduas, los cuales se clasifican como bituminosos altos, medios y bajos en voltil, aptos para la produccin de coque por ser aglomerantes (INGEOMINAS, 2004). De los dos sectores, el occidental posee los carbones de rango ms alto, con potencialidad para producir un coque de ptima calidad.

31

La estructura o capas rocosas tienen una forma cncava.

57

Tabla 3.3. Caractersticas tcnicas carbn Checua - Lenguazaque.

CARACTERISTICAS TECNICAS Poder calorfico Humedad de equilibrio Promedio de azufre Emisin de SO2 en lb/MBTU Contenido promedio de ceniza FUENTE: INGEOMINAS (2004). Flanco Occidental Cogua - Sutatausa - Guachet 12.104 BTU/lb - 14,554 BTU/lb 2,89% y 4,61% 0,80% 1,19 9,46% Flanco Oriental Lenguazaque - Cucunub - Nemocn 10,867 BTU/lb - 13,535 BTU/lb 2,60% y 6,30% 0,69% 1,09 10,43%

El sector Cogua - Sutatausa - Guachet (flanco occidental) posee veinticinco (25) mantos de carbn, y el sector Lenguazaque - Cucunub - Nemocn (flanco oriental) doce (12) mantos, cuyos espesores varan entre 0,25 y 2,40 metros. Las caractersticas tcnicas de los carbones se observan en la tabla 3.3. b. Insuficiencia de plantas de lavado y laboratorios

Las plantas de lavado generan beneficios por la homogenizacin del carbn, que permite ofrecer un producto con los estndares internacionales en trminos de cenizas y azufre. Es as como la regin ofrece en la actualidad entre un 10% y 11% en contenido de cenizas, respecto a un mximo de 8% exigido por el mercado (RODRIGUEZ, 2005b). Dos empresas coquizadoras del Cluster tienen planta de lavado: Colcarbn y Carbocoque. La primera utiliza aire para el proceso y la segunda emplea agua. Actualmente se encuentra en etapa de construccin y montaje la planta de lavado con agua en el Centro Minero del Rabanal, cuya entrada se espera en operacin para el segundo semestre de 2006. De esta manera, los pequeos mineros pueden vender su producto en mejores condiciones de valor y calidad. Al disponerse de suficientes plantas de lavado, la calidad del carbn del Cluster se va a mejorar y con ello su posicionamiento y precio en el mercado; mientras tanto, se requiere que la extraccin del producto se realice de tal manera que el contenido de estriles (cenizas) sea lo ms bajo posible. Por otra parte, las grandes procesadoras de coque cuentan con laboratorios especializados para el anlisis del carbn, permitiendo controlar la calidad del producto colocada en el mercado; en otros casos, algunos mineros y comercializadores han adquirido laboratorios ms sencillos con una inversin aproximada de $45 millones. Dentro del Proyecto de Recuperacin del Tejido Social en el caso del Rabanal, estn adecundose las instalaciones para el laboratorio de anlisis de carbn; con el cual se espera controlar la calidad del producto beneficiado, al igual que del producto recibido de los mineros inicialmente.

58

c.

Hornos de coquizacin subutilizados y que contaminan

El Cluster cuenta 1.309 hornos de coquizacin: el 71% (934) son de tipo colmena, el 13% (171) de solera, el 12% (156) de pampa y un 4% (48) a semisolera. De este total, el 43% (560) fue construido entre los aos 2004 y 2005 (CORREA, 2004) (vase tabla 3.4), por las expectativas generadas con la bonanza de altos precios del carbn y coque en el mercado nacional e internacional. Con la cada de los precios y de la demanda del carbn en el 2005, gran parte de los hornos se apagaron. Este hecho ha venido revirtindose, en la medida que han ido estabilizndose los precios, y el carbn y el coque est posicionndose nuevamente en el mercado externo. Como puede apreciarse, la mayor parte de los hornos son de tipo colmena (71%), y aun cuando requieren una menor inversin, pueden no ser rentables en el mediano plazo, por los graves problemas ambientales que causan (emisin de desechos de alto riesgo a la atmsfera contenidos en los componentes voltiles del carbn), con las posibilidades de sanciones y cierre de hornos al no cumplir los requerimientos ambientales. Adems, el mercado internacional puede vetar el producto, por no ajustarse al marco regulatorio del Protocolo de Kyoto.
Tabla 3.4. Hornos de coquizacin del Cluster - CCNC.
MUNICIPIO Cucunub Guachet Lenguazaque Tausa TOTAL CCNC Construidos 2004 - 2005 FUENTE: CORREA (2004). Pampa Colmena 382 312 240 156 934 508 48 171 52 Semi-solera Solera TOTAL 382 606 81 240 1.309 560

156

48

90 81

En el mbito internacional, y particularmente en la China, han venido cambindose los hornos de pampa y colmena por solera y semisolera para controlar los niveles de contaminacin generados en el proceso de coquizacin. En el caso del Cluster, slo el 17% de los hornos son de este tipo, y de los nuevos solamente el 24%; en cambio, el 71% (508) de los nuevos hornos son de colmena. Es posible que gran parte de estos ltimos generen menores niveles de contaminacin, dado que se han instalado ductos internos para el control de emisiones. Desde el punto de vista productivo, el coque obtenido con el uso de hornos de tipo colmena presenta baja uniformidad en la calidad, adems de no ser eficiente en la recuperacin de todos los subproductos que pueden obtenerse del proceso de coquizacin, por el menor aprovechamiento de calor y de los gases generados en la combustin. Sin desestimar que todos los tipos de hornos del Cluster se catalogan como

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de no recuperacin, por la no utilizacin de los gases en la carboqumica, lo cual no ocurre con los hornos verticales de Aceras Paz de Ro. d. Infraestructura de transporte y embarque deficiente

En general, las carreteras Cucunub - Ubat, Lenguazaque - Ubat, la Troncal del Carbn (Tierra Negra en Tausa a Guachet) y las vas terciarias de los municipios (veredales) estn en deficiente estado de mantenimiento, por el incremento del trfico pesado, lo cual genera ciclos de transporte lentos y mayores fletes en los diferentes trayectos (RODRIGUEZ, 2005b). Respecto al ferrocarril, aun cuando puede considerarse como uno de los medios de transporte ms eficientes para llevar el carbn hacia las costas o centros de consumo, este servicio fue suspendido hace aproximadamente quince (15) aos (una a Lenguazaque con Bogot y Aceras Paz de Ro) y las empresas deben optar por el uso de camiones y tractomulas. Al comparar los costos de transporte a los puertos de exportacin de las empresas del Cluster con las existentes para los proyectos mineros de la Costa Atlntica, el flete desde el Cerrejn a Puerto Bolvar era de US$ 0,70 por tonelada para el 2001, del Cesar a los puertos de la Costa Atlntica entre US$ 6,23 y US$ 8,58 para el 2004, y desde Lenguazaque a Santa Marta y Buenaventura, de US$ 29,70 y US$17,78, respectivamente. Esta diferencia de costos se convierte en una ventaja competitiva para la minera de cielo abierto de la Costa Atlntica (carbn trmico), al localizarse ms cerca de los puertos y disponer de ferrocarril32 desde El Cerrejn hasta Puerto Bolvar, y de la Loma a Puerto de Cinaga. Las tarifas portuarias no favorecen el costo de las exportaciones, debido a que son superiores en US$ 9,00/tonelada, en relacin con los estndares internacionales de US$ 4,50/tonelada (RODRIGUEZ, 2005b); adems de no existir una infraestructura adecuada para el manejo de minerales en el Pacfico. Es as como en el 2003 se exportaron 239.325 toneladas de carbn a travs del puerto de Buenaventura (CADENA PRODUCTIVA DEL CARBON, 2003). Por otra parte, el costo del transporte local a principios de 2005 alcanzaba los US$8,00/tonelada, valor que se increment respecto a 2003 en 100% por efecto de la bonanza de precios, fletes que se redujeron en la medida en que los precios del carbn y el coque bajaron en el mercado nacional.

32

Este sistema de ferrocarril se moviliza a travs de una va de 150 kilmetros desde la mina hasta el puerto de embarque. En este se transporta el carbn en trenes de hasta 120 vagones cada uno con capacidad de 12.000 toneladas.

60

Un factor que ha evitado unos mayores fletes del carbn hacia los puertos de exportacin es la carga de compensacin; es decir, las empresas transportadoras (tractomulas) que traen mercanca importada desde los puertos al interior del pas, pueden encontrar en el carbn una alternativa para no regresar vacos hacia los puertos. Adicionalmente, se encuentra en proyecto la habilitacin de la carretera entre Barbosa y Puerto Araujo (Santander) sobre el ro Magdalena, para evitar que las tractomulas tengan que hacer el recorrido ida y regreso entre Bogot y el Cluster para cargar el carbn, y tomar hacia La Dorada para ir a la Costa Atlntica. e. No hay recurso maderero en renovacin

Dentro del Cluster no estn renovndose los bosques que se cortan para la elaboracin de las cuas de madera utilizada en las minas para soportar los socavones, debido a que no existe la cultura, ni se cuenta con proveedores especializados de madera dedicados al cultivo industrial. Por tanto, se prev que al cabo de 10 aos no va a existir suficiente madera cerca geogrficamente (Cundinamarca y Boyac) para atender la demanda, lo cual implica que deber acudirse a otras regiones del pas para suplir las necesidades, incrementndose los fletes, y con ello, los costos de produccin, sin dejar a un lado que en la medida en que se profundizan las minas se requiere ms madera. Por tanto, hay que promover la siembra y la reforestacin con especies vegetales apropiadas para su uso dentro de las minas, como el eucalipto; el problema con esta especie es que las autoridades ambientales no la consideran conveniente porque reseca el suelo y, por tanto, los programas de reforestacin gubernamentales que financian hasta el 75% no aplica para estos rboles. Por lo anterior, debe investigarse acerca de las especies nativas que mediante el tratamiento de su madera puedan utilizarse en tales propsitos con la misma eficiencia. f. Produccin artesanal

La minera tradicional en Colombia es una actividad econmica artesanal, practicada por numerosas familias vecinas del lugar, en sitios donde se presentan afloraciones de minerales como el carbn, materiales de construccin y otros de importancia comercial. Se caracteriza por su baja productividad y alto ndice de ocupacin de mano de obra no calificada33. Tambin implica la existencia de un gran nmero de pequeos empresarios, generalmente atomizados (ACAC, 2005). En este orden de ideas, dentro del Cluster, aproximadamente el 10% de las explotaciones mineras son totalmente mecanizadas y el 80% presentan un bajo nivel de desarrollo tecnolgico (LVAREZ, 2004); esto conlleva inversiones bajas en produccin y el
33

Intervencin del ingeniero Jorge Enrique Rodrguez Nassar, en el foro Minera tradicional, Saln Elptico del Capitolio Nacional, en noviembre 10 de 2005.

61

empleo de herramientas de explotacin manuales no especializadas, como picos, palas, barrenos, martillos, cinceles y carretillas. Lo anterior implica que el 70,0% de los costos de produccin en promedio de las explotaciones del Cluster, corresponden a mano de obra (MINERCOL, 1999), y el 52,8% en el caso de minas con producciones anuales de 15.000 toneladas (ACAC, 2005). Igualmente, que los indicadores de productividad sean de 0,5 a 1,5 tonelada/hombre por cada turno, respecto a 2,0 toneladas en las minas mencionadas anteriormente, y a los estndares internacionales que alcanzan niveles de 2,0 a 2,5 toneladas/hombre por turno, como consecuencia de la mayor mecanizacin (ACAC, 2005). Los costos totales de produccin en promedio para el Cluster, son de $50.000 tonelada para explotaciones a 200 metros de profundidad, y de $60.000 tonelada a 400 metros. Sin embargo, este mtodo de extraccin es conveniente cuando no se dispone de plantas de lavado, al permitir una mejor seleccin del carbn; si se lleva a cabo con martillos neumticos, se extrae mayor cantidad de roca junto con ste, obligando al minero a recibir un menor valor por su producto. Por tanto, en la medida en que todos los mineros tengan acceso a plantas de beneficio, pueden comenzar a utilizar en su explotacin martillos neumticos, incrementando as los niveles de produccin. Pero este factor no es el nico para optar por la mecanizacin, sino tambin la capacidad financiera para realizar dichas inversiones y soportar los costos en electricidad, manejo y lavado. Otro aspecto que incrementa los costos de produccin es la profundidad de las minas del Cluster, debindose examinar la posibilidad de emplear mayor tecnologa y mecanizacin, con el fin de hacer ms productivas estas explotaciones. Lo anterior, debido a que por la tradicin minera de la regin hay minas que pueden tener una profundidad hasta de 400 metros, aun cuando el promedio actual puede estar entre 250 y 300 metros34. Con el fin de facilitar los procesos de mecanizacin, se necesita una revisin sobre la aplicacin de las investigaciones realizadas por el FONIC, en temas relacionados con procesos de preparacin y beneficio (INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGA, COLCIENCIAS, 2004). g. Recurso humano poco capacitado

La formacin acadmica y tcnica de los mineros no es competitiva, dado que los trabajadores (piqueros, malacateros y personal de patio) en su mayora tienen un nivel mximo de primaria. En muchos casos, el personal directivo cuenta con un nivel bajo de
34

Entrevista Administrador de Mina - Guachet, en julio 17 de 2005.

62

formacin tcnica, exceptuando a las nuevas generaciones que empiezan a tener una mayor formacin tcnica y profesional (ACAC, 2005). Lo anterior se refleja en la tasa de cobertura educativa (porcentaje de poblacin de un determinado grupo de edad que se encuentra en el sistema) de los municipios de la provincia de Ubat en el 2000, en la cual se observa que este indicador es del 41,6% para preescolar, 97,8% en primaria, del 64,5% en bsica y 52,2% en media. Con base en lo anterior, se concluye que la desercin escolar comienza a presentarse cuando los estudiantes han terminado la primaria, y es creciente en la medida en que ascienden de grado. Actualmente, la capacitacin tcnica en minera se brinda por el Centro Nacional Minero del SENA, a travs de convenios con las grandes empresas productoras y coquizadoras del Cluster. Por otra parte, se debe mencionar la capacitacin en asociatividad, minera y gerencia, impartida a comienzos de esta dcada durante la ejecucin inicial del Proyecto Recuperacin del Tejido Social. 2. a. Estrategia de firma y rivalidad Pequea minera

Esta caracterizacin de las explotaciones mineras tiene su soporte en el nmero de toneladas producidas al ao. Como se anot, dentro de este grupo se engloban las minas del Cluster con una produccin inferior a 30.000 toneladas, las cuales corresponden al 99% de las explotaciones, con un aporte del 88,7% del carbn, el 92,1% del empleo y producciones promedio de 10,0 toneladas da por mina. Dentro del Cluster se observan estructuras de propiedad personal y familiares, originadas en la tradicin minera de la regin, que implica una sucesin generacional en la explotacin de las minas. En algunos casos, la propiedad de las tierras donde se tiene la infraestructura de superficie es de los mineros y en otros casos son arrendadas, establecindose acuerdos con sus dueos, cuando quien denuncia la mina no es el propietario, dado que la propiedad del subsuelo es del Estado, y los mineros a travs de los ttulos adquieren concesiones que les otorgan el derecho a explotar el recurso a cambio del pago de regalas. La expresin pequea minera, con su caracterizacin, ha sido utilizada por el Gobierno nacional para designar estas explotaciones, y se emple en el anterior Cdigo de Minas y en los diagnsticos al sector contenidos en algunos planes de desarrollo econmico y social. Tambin se ha empleado en el desarrollo de estudios en el mbito mundial y latinoamericano, caracterizndose por ser intensiva en mano de obra, pobre en calidad tcnica, y con bajo soporte legal, financiero y en el nivel de sistematizacin (COMISION ECONOMICA PARA LA AMERICA LATINA, CEPAL, 2001).

63

b.

Ilegalidad minera

En el 2002, las minas ilegales del Cluster ascendan a 145, que equivalen al 49,2% de las 295 explotaciones existentes, las cuales, produjeron 274.072 toneladas, 20,8% de las 1.318.661 toneladas del Cluster. Las minas ilegales se encuentran dentro del rango de menos de 5.000 toneladas de produccin anual dentro del Cluster. En este caso, las cifras indican que son el 63,0% de las minas y extraen el 58,8% del carbn (vase tabla 3.5). La produccin por mina es menor a las legales en el rango, al producir 1.890 toneladas ao por mina, respecto a 2.256 toneladas en las legales (GOBERNACION DE CUNDINAMARCA, 2004). Las mayores producciones de las minas legales se originan en que los inversionistas estn dispuestos a asignar recursos en infraestructura (mecanizacin) y mejores prcticas productivas, al tenerse los derechos sobre la explotacin (titulo minero) La caracterizacin de ilegal obedece a que los mineros no poseen ttulo otorgado por Ingeominas para la explotacin del recurso minero, dada la propiedad del Estado sobre el subsuelo. Esta situacin tiene diferentes causas: la tradicin, la capacidad tcnica y financiera para cumplir la normatividad laboral, ambiental y fiscal, la operacin transitoria de algunas minas segn la coyuntura de precios y las dificultades en la obtencin de ttulos.
Tabla 3.5. Minas del Cluster con menos de 5.000 toneladas anuales (2002).
Produccin anual (toneladas) No. minas o explotaciones Distribucin minas Produccin promedio Produccin total Distribucin minas

Minas legales Minas Ilegales TOTAL CCNC

85 145 230

37,0% 63,0% 100,0%

2.256 1.890 2.025

191.780 274.072 465.852

41,2% 58,8% 100,0%

FUENTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA (2005).

Una de las principales manifestaciones de la ilegalidad se relaciona con la evasin del pago de regalas por los mineros. En la tabla 3.6, puede observarse cmo entre los aos 2003 y 2004, el valor recaudado baj 38%; lo cual se origina, en que la produccin reportada oficialmente en 2004 fue de 0,9 Mt., respecto a 1,5 Mt. de 2003 (vase Figura 3.1), sin dejar a un lado, el incremento de precios durante la bonanza. Por tanto, no es lgico que en un ao de bonanza de precios del carbn, disminuya en estas proporciones la produccin de carbn.
Tabla 3.6. Histrico de regalas del carbn en el Cluster - CCNC. (millones de pesos).

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MUNICIPIO Cucunub Guachet Lenguazaque Sutausa Tausa TOTAL CCNC FUENTE: MINERCOL (2005).

2000 17.334 3.424 5.590 8.627 2.131 37.106

2001 42.836 10.010 0 0 12.506 65.352

2002 24.623 31.524 41.869 90.025 41.665 229.706

2003 167.389 30.316 89.566 110.523 48.789 446.583

2004 90.658 34.784 57.241 71.740 20.837 275.260

Respecto a las legalizaciones de ttulos mineros, en el 2005, solamente el 1,5% de las solicitudes presentadas ante Ingeominas tuvieron respuesta positiva y el 75% se encontraban en trmite35. Se espera que de estas solicitudes, la mayor parte sean negadas porque es comn la superposicin sobre reas adjudicadas (RODRGUEZ, 2005b). Los mineros tradicionales no tienen garantas para continuar con el derecho de explotacin, ya que el Cdigo de Minas omite el derecho de prelacin. Sin embargo, se ha dado la situacin en la que grandes compaas presentan varias solicitudes de manera simultnea36, sin que estas empresas pertenezcan a la regin o sean conocedoras del sector carbonfero. Los alcaldes, por su parte, no tienen la capacidad suficiente para combatir la ilegalidad minera; por un lado, el cierre de minas conllevara mayores niveles de desempleo y, por otra, no pueden ejercer ninguna presin para reclamar el pago de regalas de los mineros, porque no cuentan con esa delegacin. Como consecuencia de las relaciones familiares y el limitado control gubernamental (DNP, 1997), se presenta trabajo infantil. Igualmente, este sector se caracteriza por la informalidad en los procesos de contratacin y ausencia de seguridad social. Los contratos son de carcter verbal a destajo en su mayora, desconociendo adems los derechos laborales, con las consecuencias en trminos de inestabilidad laboral. De la misma manera, se presenta un bajo nivel de seguridad minera con el consecuente nivel de accidentalidad. Adicionalmente, los mineros estn expuestos a graves infecciones respiratorias que pueden convertirse en enfermedades pulmonares obstructivas crnicas (LVAREZ, 2004). Finalmente, la ilegalidad minera genera competencia desleal, debido a que los productores que no cumplen las normas pueden ofrecer el producto a menor precio, generando imperfecciones en la formacin de los precios al interior del Cluster.
35

Intervencin del doctor Buenaventura Len Len, Representante a la Cmara - Cundinamarca, en el foro Minera tradicional, Saln Elptico del Capitolio Nacional, en noviembre 10 de 2005. 36 Ibid.

65

c.

Desarticulacin de los actores del Cluster

Los actores no actan como si fueran parte de un proceso productivo compuesto por diferentes etapas, en el cual debe interactuarse de manera coherente y responsable en beneficio del sector; es decir, no actan como si fueran parte de un cluster. Lo anterior implica, que las decisiones buenas o malas que se tomen en trminos operacionales en un eslabn del proceso, afectan de manera positiva o negativa a las siguientes etapas, y que en ltima instancia se refleja en el producto entregado al consumidor final. Este factor es crtico para ofrecer un producto de calidad al mercado, de manera oportuna y en los volmenes ptimos; ms an cuando el crecimiento de la demanda est dependiendo en gran parte de mercado externo. Esto implica que el concepto de globalizacin no slo se limita a la extraccin y entrega del mineral por los mineros, intermediarios y comercializadores hasta el consumidor final, sino ser conocedores del mercado: ubicacin geogrfica de los clientes, beneficios del producto y aspectos crticos para la satisfaccin del cliente. Una de las causas principales de esta desarticulacin se encuentra en el comportamiento individualista de los actores del Cluster a lo largo de todo el proceso37, lo cual se origina en que anteriormente el mercado atendido era local y regional con un crecimiento muy lento en la demanda del producto, implicando que los objetivos de los mineros, coquizadores y comercializadores era entregar un producto a un cliente definido, y muy poco sofisticado en trminos de calidades y caractersticas del producto, procurando entonces actuar separadamente para evitar la prdida de los clientes. Ahora, en cambio, la informacin de los clientes a nivel internacional debe ser la clave para atender a unos clientes ms sofisticados y exigentes, para lo cual se requiere la cooperacin y la produccin para cumplir con los embarques y pedidos, sin desestimar que los estndares de calidad son un factor crtico para poder competir en el mercado internacional con proveedores de otros pases. d. Desarrollo de proyectos de integracin minera

Dentro del CCNC se constituyeron cuatro (4) integraciones mineras, con base en lo contemplado en el artculo 101 del (Ley 685 de 2001) de Minas sobre integraciones de rea. Por medio de esta figura se busca la unificacin en un ttulo de varias explotaciones mineras, con el fin de establecer un programa nico de exploracin y explotacin que facilite los compromisos en trminos ambientales y el cumplimiento de las normas legales,

37

Encuestas realizadas en Cucunub, en agosto 28 de 2005 y Guachet, en septiembre 3 de 2005.

66

A travs del Proyecto Pueblo Viejo y Aposentos, en Cucunub, se constituyeron las empresas Prohullera Ltda., y Sominera Ltda., las cuales aglutinan ocho explotaciones en cada una. En Guachet, con el Proyecto Peas de Guachet, 14 empresarios crearon Promincarg Ltda., y con el Proyecto Peas, en Cucunub y Sutatausa, crearon Minminer Ltda., conformada por 38 minas38. Como se mencion en lo relacionado con la poltica minera, estos proyectos de integracin de ttulos de pequea minera fueron incluidos dentro del concepto de promocin de pequea minera de la Ley de Regalas, con lo cual pueden acceder a recursos del Fondo Nacional de Regalas a fin de volver sostenibles estas empresas. e. Pocas empresas tienen acceso al mercado internacional

El volumen de los pedidos del mercado internacional les exige a sus proveedores una gran capacidad logstica y financiera, que les permita acopiar la cantidad y calidad del carbn requerido para atender el mercado y al tener acceso a una infraestructura requerida para obtener la calidad del producto: centros de acopio, beneficio (lavadoras) y transformacin, y laboratorios de anlisis. Esta capacidad la poseen las empresas coquizadoras, cooperativas de carboneros y compaas comercializadoras, como: Colcarbn, Prointercoal, Milpa, Interamerican Coal, Carbocoque, Suminexport, Inducoque, Procarbn y Carboexco. En algunos casos, estas compaas suministran capital de trabajo a los mineros, o les arriendan terrenos con reservas carbonferas, con el compromiso de suministrarles la totalidad de la produccin del carbn extrado. Teniendo en cuenta las capacidades requeridas por las empresas para acceder al mercado internacional, los actores del Cluster comienzan a especializarse en eslabones especficos de la cadena productiva, en especial en la extraccin del mineral, puesto que la generacin de valor al producto requiere inversin en infraestructura, acceso a servicios y conocimiento del mercado. Por estas razones, aparecen grandes empresas que desarrollan su actividad de manera integrada a travs de todo el proceso productivo, o en los eslabones que agregan el mayor valor al producto. Algunos mineros consideran que estas grandes empresas establecen los precios internos del carbn en el mercado, lo cual se apreci durante la bonanza: comenzaban a subir los precios con el fin de comprar la mayor cantidad de carbn y aprovechar la bonanza de precios en el mercado internacional. Situacin contraria ocurri cuando el precio interno comenz a bajar y estas empresas a pagar cada vez menos por el producto, lo cual poda ocurrir varias veces al mes.

38

Entrevista al ingeniero Alfonso Escobar, Director Ejecutivo FENALCABN Cundinamarca., en marzo 30 de 2006.

67

3. a.

Condiciones de la demanda Problemas de calidad en la entrega del producto

Aun cuando el Cluster cuenta con recursos de ptima calidad, la imagen del producto exportado durante los primeros meses de 2005 se deterior, porque no se cumplieron, en las entregas, los estndares internacionales solicitados en trminos de niveles de cenizas, humedad y dureza, entre otras caractersticas, lo cual gener devoluciones de varios embarques de carbn y coque39. Lo anterior deteriora la imagen del carbn del interior del pas, genera desconfianza en los consumidores y penaliza, adicionalmente, el precio de este carbn en el mercado. Este tipo de situaciones hace parte de la curva de aprendizaje, que los miembros del Cluster deben tener en cuenta cuando incursionan en nuevos mercados; debindose cuantificar el beneficio costo de este tipo de decisiones, es decir, prometer un volumen de carbn con ciertas caractersticas, asumiendo el riesgo de no cumplir los requerimientos exigidos. En este caso la responsabilidad de uno o varios miembros del Cluster puede perjudicar a todos en un tiempo muy corto: desde el minero que suministra el producto, pasando por el intermediario, los coquizadores y los comercializadores40. Un elemento adicional: esta situacin ocurre en plena bonanza de los precios internacionales de carbn y del coque, con lo cual no pueden aprovecharse plenamente los beneficios econmicos de este tipo de coyunturas del mercado, imperando el criterio de ganancias rpidas suministrando un producto de regular calidad, en lugar de prometer un volumen bajo de ptima calidad, con la posibilidad de mantener una relacin comercial de mediano plazo. En este sentido, actualmente no existe un sistema de aseguramiento de calidad para este producto, ni una cultura desarrollada para mejorar en este aspecto41. Una prueba de ello es que en agosto de 2005 se efectuaron pruebas a 10 acopios para abastecer 5.000 toneladas mensuales de carbn a un cliente internacional, y slo dos proveedores cumplieron los requerimientos42. En muchos casos, los productores de carbn y el siguiente eslabn en el proceso (coquizadores, comercializadores o consumidores finales) no tienen una relacin directa, y aparecen los intermediarios; impidindoles a los mineros conocer los requerimientos de sus clientes, y el destino final del producto.
39 40

Entrevista Administrador de Mina Guachet, en julio 17 de 2005. Encuestas realizadas en Cucunub, en agosto 28 de 2005 y Guachet, en septiembre 3 de 2005. 41 Entrevista al ingeniero Gabriel Chiquillo, Director Ejecutivo Fenalcarbn - Boyac, en marzo 15 de 2005. 42 Intervencin de la ingeniera Edelmira Pea, Gerente Interlabco Ltda., en el Taller Asistencia tcnica a la mesa de trabajo del carbn Presentacin de Resultados, Ubat, en agosto 23 de 2005.

68

b.

Desconocimiento del mercado y del producto

En un mercado cada vez ms globalizado, la informacin es la clave de los negocios. En este sentido, no se cuenta con una fuente de informacin centralizada de carcter pblica acerca de las necesidades especficas de los clientes, y sobre las caractersticas del carbn y el coque ofrecido por el Cluster. Por tanto, cuando un comprador nacional o internacional busca un carbn con determinadas caractersticas, no encuentra una entidad que le suministre informacin sobre los productores, comercializadores y volmenes disponibles para la venta, y debe acudir a contactos referenciados, y a negociar en algunos casos con muchos mineros, sin conseguir una calidad ptima y homognea del carbn. Aun cuando existen estudios sobre las calidades de los mantos en explotacin, los mineros desconocen las virtudes del carbn que explotan en sus minas, en cuanto a su comportamiento intrnseco y la utilidad de las mezclas, dado que en algunos casos no se llevan las muestras a los laboratorios para su estudio, o no se realizan estudios petrogrficos para identificar el comportamiento y rendimiento del producto durante su utilizacin, desconocindose, entonces, el valor real del carbn que estn ofreciendo. En este sentido, aun cuando el carbn y el coque se catalogan como comodities en el mercado, estos productos pueden convertirse en unos productos diferenciados en la medida que se conozcan las necesidades calorficas de los equipos utilizados en las plantas industriales, de forma que se realicen las combinaciones ptimas de los diferentes grupos de carbones bituminosos (altos, medios y bajos en voltiles), y se obtengan productos a la medida de los clientes. c. Mercados regionales

Las explotaciones carbonferas de los departamentos de Norte de Santander, Boyac y Cundinamarca, son comparables en su sistema de extraccin (minera subterrnea o de socavn), estructura de costos de produccin, tamao de las minas y produccin total anual. En el 2003, las producciones fueron de 1.56, 1.54 y 1.44 Mt., respectivamente. Respecto a los mercados en los cuales se comercializa el carbn de estos departamentos, Norte de Santander tiene una vocacin exportadora por efectos de su localizacin en la frontera con Venezuela, y estar cerca de los puertos martimos venezolanos; adems, el desarrollo industrial de la Regin43 no es comparable con Cundinamarca y Boyac Es as como el 71% del carbn trmico se exporta, al igual que el 93% del carbn metalrgico (vase figura 3.10); el primero se destina al mercado de Estados Unidos principalmente, y el carbn coquizable y el coque a Venezuela (INGEOMINAS, 2004).
43

Los principales clientes dentro del departamento son una cementera, una carboelctrica (Termotasajero) y las ladrilleras.

69

En el altiplano cundiboyacense, el 95% del carbn trmico de Boyac y el 79% de Cundinamarca se destinan al mercado nacional: industria, ladrilleras, cementeras y trmicas (Termozipa y Termopaipa) del interior del pas. En el caso del carbn metalrgico o coquizable, estos porcentajes son del 32% y 46%, el cual es demandado por la industria del hierro y el acero de Boyac. Por tanto, la mayor parte se destina para su exportacin a Mxico y Per, entre otros.
Figura 3.10. Produccin de carbn en el interior del pas por tipo (2003).

FUENTE: INGEOMINAS (2004).

Como se mencion, el 55% del carbn producido en el Cluster corresponde a coquizable o metalrgico, y el restante 45% a trmico. Por tanto, y dada la produccin registrada de 1,18 Mt. en el 2005, los volmenes de carbn de cada tipo son de 0,65 Mt. y 0,53 Mt., respectivamente. Cuando se comparan los carbones explotados en la costa Caribe (La Guajira, Cesar y Crdoba)44 y en el CCNC, puede afirmarse en principio que existe competencia en el carbn trmico, pero la realidad es que hay una segmentacin de mercados entre ellos, debido a que las grandes empresas productoras de la Costa atienden clientes que demandan altos volmenes del producto, lo cual implica que el tamao de los buques (cargamentos), y los puertos de embarque y de destino sean diferentes45. En el caso del Cluster, los clientes se encuentran en Amrica Latina, en cambio los clientes de las grandes empresas se encuentran en Europa y Estados Unidos. Por otra parte, los carbones trmicos del interior del pas (CCNC) tienen un mayor poder calorfico (BTU) que los explotados en la Costa (a cielo abierto) (INGEOMINAS, 2004), por encontrarse a mayores profundidades, debido a que por las mayores temperaturas y presiones sufridas durante su formacin, el enriquecimiento de carbono es mayor46.
44

En el 2005, la produccin de estos tres departamentos ascendi a 55,1 Mt. (La Guajira 27,2 Mt., Cesar 27,7 Mt. y Crdoba 0,2 Mt.) (MINMINAS, 2006). 45 La capacidad aproximada de los buques carboneros en Buenaventura es de 30.000 toneladas, en Barranquilla de 25.000 toneladas, en Cartagena de 45.000 toneladas y en Santa Marta de 60.000, respecto a 90.000 y 120.000 toneladas en Cerrejn. 46 http://www.oviedo.es/personales/carbon/carbon_mineral/carbon%20mineral.htm. Consultada en julio 30 de 2006.

70

Esto implica que en el mercado se tienen nichos a los cuales puede ofrecrseles este producto, en Europa y Estados Unidos47. d. Demanda nacional e internacional en crecimiento:

En el 2002 aproximadamente, el 72% del carbn del Cluster se destin a tres (3) sectores: generacin de energa (29%), ladrilleras (23%) y cementeras (20%) (vase figura 3.11), cuya actividad depende del comportamiento de la economa, especialmente de la construccin e industria. De acuerdo con la coyuntura econmica actual, los sectores anteriores se encuentran en un proceso de reactivacin, con lo cual se prev un incremento en la demanda del carbn de manera progresiva. Durante la bonanza de precios de 2004, el Cluster perdi algunos de sus clientes debido al incremento de los precios, y a que se desatendi el suministro del producto al mercado nacional, porque la mejor alternativa era vender el carbn a los intermediarios y comercializadores con destino al mercado internacional. Este fue el caso del uso bagazo de caa y de hornos elctricos y a gas, en lugar de coque suave para el secado de arroz y caf. Por otro lado, la industria metalrgica de Boyac busc su autoabastecimiento, produciendo directamente en Samac y Valderrama.

Figura 3.11. Clientes del Cluster - CCNC (2003).

Alimentos y bebidas 9,0% Acero y fundicin 10,0% Papel 9,0% Generacin de energa 29,0%

Cemento 20,0%

Ladrillo 23,0%

FUENTE: CADENA PRODUCTIVA DEL CARBN (2003).

Esta situacin es sostenible en el tiempo, en la medida que se consiguen contratos de suministro de mediano plazo en el extranjero, pero no para aprovechar los beneficios de las bonanzas, que normalmente son transitorias, con las consecuencias en la prdida de clientes y el cambio de carbn por energticos sustitutos.
47

Entrevista al ingeniero Jorge Enrique Rodrguez Nassar, Consultor, en julio 27 de 2006.

71

Por otra parte, en el mercado aparecen un gran nmero de consumidores de pequeos volmenes que estn realizando reconversiones industriales para usar el carbn como alternativa, debido a los altos precios de los dems energticos, y al deficiente servicio de las empresas que los suministran, y encuentran en el carbn una nueva fuente48; ms an, con unos precios internos deprimidos como consecuencia del cierre de algunos mercados externos. Respecto a la economa internacional se prev un crecimiento promedio del 4%, debido a la reactivacin de las principales economas, y a los crecimientos de China e India a niveles del 7% y 9%, lo cual implica incremento de la produccin industrial y de la demanda las principales fuentes de energa (petrleo, gas natural y carbn). Adicionalmente, como los precios internacionales del petrleo se encuentran en los niveles histricos ms altos (US$ 60 a US$ 70 por barril), las fuentes alternas como es el caso del carbn son atractivas, porque su costo puede ser equivalente a un 50 - 70% del precio del petrleo y por ser un recurso abundante. e. Bonanza de precios

Durante el 2004 se present bonanza de precios en el mercado internacional por un incremento en la demanda de coque y carbn, originado en el crecimiento de la industria en Asia, el cierre de los hornos de colmena en China por problemas ambientales, las dificultades de transporte desde las minas hacia los centros industriales dentro de China, y la difcil consecucin de reservas de petrleo. Como consecuencia de lo anterior, el precio del carbn en la regin present en 2004 niveles histricos, con incrementos semanales. El carbn coquizable de bajo voltil que en el 2003 se venda en $40.000 por tonelada, en el 2004 alcanz los $160.00049; en el caso del coque tipo exportacin, ste pas de $80.000 a $400.000 tonelada. Estos precios, en el 2005, descendieron a $80.000 y $140.000 por tonelada, respectivamente. Durante la bonanza, las termoelctricas y cementeras buscaron establecer contratos de largo plazo. Este fue el caso de Termozipa, que ofreci pagar un precio de $90.000 por tonelada, cuando el precio se encontraba en $100.000, ante lo cual los productores dieron una respuesta negativa. Pero a finales del ao 2005, por efectos de la baja de precios, muchos productores trataron de negociar esos contratos al precio del mercado, que en ese momento estaba en los $70.000 por tonelada, para al menos lograr una demanda estable de su producto50.

48 49 50

Entrevista al ingeniero Gabriel Chiquillo, Director Ejecutivo Fenalcarbn - Boyac, en marzo 30 de 2006. Entrevista Administrador de Mina - Guachet, en septiembre 3 de 2005. Intervencin del ingeniero Jorge Enrique Rodrguez Nassar, Consultor, en el Taller Asistencia tcnica a la mesa de trabajo del carbn Presentacin de Resultados, Ubat, en agosto 23 de 2005.

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En el 2006, los precios se han recuperado por el buen comportamiento de la economa nacional y mundial, y por el incremento del precio del petrleo. Es as, como el carbn de bajo en voltil tiene un precio interno de $100.000 tonelada y el coque de $180.000; los coquizables de medio y alto voltil por su parte, tienen un precio de $85.000 y $70.000, respectivamente. El carbn trmico, oscila entre $55.000 y $75.000 tonelada51. 4. a. Industrias relacionadas y de soporte Falta de apoyo de los actores a las organizaciones gremiales y solidarias

La regional Cundinamarca de la Federacin Nacional de Productores de Carbn, Fenalcarbn, es la organizacin gremial que aglutina a los productores legales de carbn y coque del departamento. Su misin es representar a los productores ante las instituciones, propender el desarrollo y fortalecimiento competitivo del sector, y fomentar la unin de sus afiliados en torno a intereses comunes y propios de esta actividad econmica. Para su funcionamiento, la regional cuenta con un director ejecutivo y una junta directiva integrada por empresarios del carbn de cada uno de los municipios productores, y con el apoyo de los grupos profesionales de las empresas asociadas en temas jurdicos, tcnicos, empresariales y logsticos. Su sostenimiento depende del aporte voluntario de sus asociados, y de los ingresos obtenidos en la ejecucin de contratos con instituciones gubernamentales y privadas. Fenalcarbn se caracteriza por: su capacidad de gestin en torno a polticas y proyectos de desarrollo sectorial; su credibilidad; su poder de convocatoria y representatividad de los carboneros; su conocimiento del sector; su reconocimiento estatal del accionar gremial y por el nivel de interaccin de sus directivos; por su visin para la promocin de proyectos asociativos (reas de integracin de pequea minera) y de alianzas estratgicas que permitan el crecimiento competitivo del sector52. Aun cuando esta agremiacin ha participado en la creacin de la Comercializadora Central de Carbn, en el desarrollo de los proyectos Produccin ms limpia del altiplano cundiboyacense con la CAR y Recuperacin del Tejido Social del altiplano cundiboyacense con Minercol, como miembro de la Cadena Productiva del Carbn del Altiplano Cundiboyacense y de la Mesa del Carbn de Cundinamarca, y apoyando programas de integracin de reas de pequea minera (ESCOBAR, 2004), sus

51

Entrevista al ingeniero Hernando Santana, Asesor, en julio 28 de 2006. Entrevista a los ingenieros Alfonso Escobar y Gabriel Chiquillo, Directores Ejecutivos FENALCARBON - Cundinamarca y Boyac, en marzo 30 de 2006.

52

73

resultados podran ser mejores si contara con un mayor nmero de asociados y que los actuales cumplieran sus aportes. Las cooperativas de productores del Cluster, por su parte, realizan funciones de representacin, venta e importacin de equipos y herramientas, y de comercializacin del carbn y coque al mercado nacional e internacional. Dentro de aqullas se encuentran la Cooperativa de Productores de Carbn del Valle de Ubat Coocarbn, con sede en Ubat, la Cooperativa Integral de Productores de Carbn de Cucunub Coocarbocuba, en Ubat, y la Cooperativa Comercializadora de Carbn Coomercar, en Guachet (ACAC, 2005). Las cooperativas para el suministro del producto al mercado nacional, por lo general, establecen contratos de suministro a precios pactados; sin embargo, han tenido problemas con sus asociados en el recibo de carbn y coque, cuando los precios estn ms altos en el mercado (bonanza de 2004), respecto a los establecidos en los acuerdos con los clientes. Cuando las cooperativas participan en la comercializacin del carbn, deben competir en el mercado con los dems comercializadores y cooperativas del Cluster. b. Falta de instituciones de capacitacin

Como se mencion, las instituciones de educacin profesional y tcnica dentro del Cluster son las sedes del SENA y de la Universidad de Cundinamarca, las cuales no ofrecen capacitacin en minera. De todas maneras, se generan beneficios directos e indirectos en la medida que est mejorndose la calidad de la educacin de los habitantes de la Provincia de Ubat, en la cual se encuentra localizado el Cluster. La Universidad de Cundinamarca, en su seccional de Ubat, tiene como proyecto la creacin de la Escuela de Minas. En este sentido, su rector, el doctor Adolfo Miguel Polo, manifest que de esta manera esta institucin puede ayudar a dinamizar el desarrollo social y econmico de la regin (PORTAFOLIO, 2005). Todava se encuentra como propuesta, la creacin del Politcnico del Carbn o Instituto de Formacin del Carbn, la cual ha sido apoyada por los municipios de la provincia, y de ser viable, sera construido en el municipio de Cucunub. El Centro Nacional Minero del SENA, en Sogamoso, ofrece programas tcnico profesionales en minera bajo tierra, ambiental en minera y topografa de minas civiles; estos programas han sido la base para que las empresas del CCNC realicen convenios para la capacitacin de los mineros.

74

c.

No hay instituciones de investigacin

Como se haba mencionado, dentro del Cluster no hay instituciones dedicadas a la investigacin. Anteriormente, el sector se beneficiaba de los trabajos realizados por el FONIC, el cual era un convenio entre Minercol y Colciencias, inactivo en la actualidad. El Centro Nacional Minero tambin ha realizado aportes al sector, a travs del proyecto denominado diseo, construccin y puesta en marcha de plantas de coquizacin con tecnologa limpia, de gran aplicacin para el CCNC. El Centro para el desarrollo de estos estudios cuenta con laboratorios de carbones y coques, de beneficio de minerales, de aguas, de aire y qumico de suelos, arcillas, y minerales. De todas maneras, existen en el pas centros de investigacin dirigidos al sector del carbn en la Universidad Pedaggica y Tecnolgica de Colombia (Tunja y Sogamoso) y Universidad Nacional de Colombia (Bogot y Medelln). d. No hay instituciones para la promocin de mercados

El CCNC no cuenta en la actualidad con instituciones que promuevan el carbn y el coque a travs ferias nacionales e internacionales, catlogos de productos e informacin en una pgina de Internet, ni que realicen investigaciones y estudios de mercado tendiente a identificar los potenciales clientes y las caractersticas del producto requerido. Los estudios, por su parte, los realizan las empresas y comercializadoras. En el 2005, dentro de la Consultora Asistencia a la Mesa del Carbn del Altiplano Cundiboyacense, financiada por la Gobernacin de Cundinamarca, se efectu un levantamiento de clientes y de informacin relacionada con el Cluster; se realiz otro estudio de mercado por Fenalcarbn Cundinamarca, en el 2003, con recursos de la Gobernacin. La UPME, por su parte, efectu un estudio del mercado nacional e internacional del carbn en el 2005. Lo propuesto en el Plan de Desarrollo Minero Energtico 2002 - 2006, respecto a la constitucin de unidades exportadoras de produccin y al desarrollo de proyectos de coquizacin para la exportacin, est en lnea con la conveniencia de buscar clientes en el mercado internacional para colocar el producto de Cluster, debido a que el crecimiento futuro y el desarrollo de las reservas de carbn se sustenta en ese mercado. Por tanto, se requiere disponer de informacin sobre el mercado para concretar negocios de suministro en el tiempo, de manera que puedan involucrarse y cohesionar as a todos los actores del Cluster en un negocio rentable, en el cual se acte, adems, dentro de esa lgica, es decir, se coopere, compita en calidad y se generen beneficios econmicos. Con lo cual, se pueden bajar los costos de intermediacin, mejorndose as la competitividad de los mineros y coquizadores.

75

E.

ACCIN DEL GOBIERNO

Los diferentes niveles de Gobierno (nacional, departamental y municipal), en los ltimos aos, han realizado y participado en acciones concretas para mejorar la competitividad del Cluster y del sector a nivel departamental. 1. Proyecto Recuperacin del Tejido Social

Como consecuencia de la recesin econmica de 1999, la demanda de carbn y coque del altiplano cundiboyacense en los sectores elctrico, cementero, industrial y siderrgico decreci considerablemente, lo cual llev a la suspensin y disminucin de la produccin de la mayora de las minas, a la prdida de ms del 50% del empleo y de la produccin minera, a la reduccin de la demanda en los municipios mineros, y a la cada de los ingresos fiscales, con lo cual se gener una profunda crisis social en la regin. Ante esta situacin, Fenalcarbn Cundinamarca y Boyac le solicitaron acciones efectivas al Gobierno nacional para solucionar la crisis que atravesaba el sector, por lo cual se estructur el Proyecto de Recuperacin de Tejido Social tendiente a identificar elementos clave que permitieran que el carbn y el coque fueran competitivos en el mercado. Este proyecto se ha financiado con recursos del Fondo Nacional de Regalas, con la administracin del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En el proyecto se establecieron como actividades prioritarias: El incremento del consumo interno del mineral en los sectores elctrico y construccin. El aumento de las exportaciones de carbn metalrgico y coque, para lo cual se requera mejorar la infraestructura de produccin y portuaria, la calidad y los aspectos relacionados con la comercializacin. La adecuacin de la minera del carbn al consumo interno, segn las exigencias del mercado, y la creacin de alternativas econmicas en actividades complementarias a la minera (EMPRESA MINERA NACIONAL LTDA., MINERCOL, 1999).

El monto de la inversin asignado fue de $15.000 millones, de los cuales se destinaran $7.150 millones a cada departamento, Boyac y Cundinamarca, y $600 millones al departamento del Valle del Cauca para el mejoramiento de la infraestructura de embarque del Pacifico (MINERCOL, 1999). En el desarrollo del proyecto se han realizado consultoras y capacitaciones en las reas tcnica, empresarial, social y de asociatividad; y se han construido los Centros Mineros del Rabanal en Guachet (Cundinamarca) y de Paipa (Boyac). Queda pendiente la construccin del Centro de la Provincia de Valderrama, en Boyac.

76

2.

Cadena Productiva del Carbn del Altiplano Cundiboyacense

En los aos 2003 y 2004, por iniciativa de Fenalcarbn Cundinamarca y Boyac, y el Ministerio de Minas y Energa, teniendo en cuenta los lineamientos del Plan de Desarrollo Minero 2002 - 2006 y la experiencia en asociatividad generada en el desarrollo del Proyecto Reconstruccin del Tejido Social, se realizaron gestiones para la constitucin de la Cadena Productiva del Carbn del Altiplano Cundiboyacense. En esta iniciativa participaron, adicionalmente, los ministerios de Transporte, de Comercio Industria y Turismo y las entidades territoriales (departamentos y municipios) y los empresarios del sector (productores de carbn, comercializadores, transportadores y operadores logsticos). Como instituciones de apoyo estaban Colciencias, el SENA y la Universidad Nacional de Colombia (RODRIGUEZ, 2004). Dentro del proceso de estructuracin de un acuerdo de competitividad, se realizaron procesos de concertacin, constituyndose cinco (5) mesas de trabajo con la finalidad de proponer y negociar iniciativas con los dems eslabones de la cadena, en temas de produccin (productividad), comercializacin (oportunidades de negocio), transporte (necesidades de infraestructura), puertos (conciliar con los operadores) y de conocimiento (investigacin, desarrollo y capacitacin). Aun cuando se logr redactar unos estatutos de la cadena para convertirla en una corporacin de derecho privado y de participacin mixta, de carcter cientfico y tecnolgico, sin fines de lucro y con patrimonio propio (MINMINAS, 2004), al igual que elaborar diagnsticos del sector y proponer iniciativas para mejorar la competitividad, no se logr concretar y continuar con la cadena, y sta qued inactiva en el 2004. 3. La Mesa del Carbn de Cundinamarca

A finales de 2004, el departamento incursion en el Programa Cadenas Productivas del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, y se constituy la Mesa del Carbn de Cundinamarca, con la participacin de la CAR, UPME, SENA, alcaldas, Ingeominas, ministerios relacionados, Fenalcarbn Cundinamarca, e inversionistas y empresarios del carbn. Un insumo bsico del cual se parti fueron los diagnsticos e iniciativas propuestas en la Cadena Productiva del Carbn del Altiplano Cundiboyacense. A travs de los talleres realizados para diagnosticar el sector, se identific lo siguiente: la oferta del producto era atomizada y limitada en calidad y cantidad; organizacin y desempeo empresarial bajos; ausencia de eslabonamiento y conciencia de cadena; bajo grado de aplicacin del conocimiento en geologa, tecnologa, mecanizacin y escalas de produccin; infraestructura deficiente y costosa; difcil acceso a financiacin; conocimiento deficiente del mercado, ausencia de capacitacin en tecnologa productiva y en infraestructura de beneficio; infraestructura vial y portuaria deficiente; costos

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portuarios excesivos; seguridad industrial deficiente; altos ndices de accidentalidad; bajo ndice de aprovechamiento de las reservas; transporte insuficiente y costoso. Dentro de las propuestas para mejorar el nivel de competitividad del sector, se contemplaba construir e implementar la visin del negocio, realizar inteligencia de mercados, promover la integracin de ttulos mineros y de esquemas de organizacin empresarial, establecer contratos de largo plazo, realizar capacitacin empresarial, tcnica y econmica, estudiar alternativas de transporte multimodal, y proponer la creacin de lneas de crdito para el sector. La Mesa se encuentra inactiva desde el 2005 (RODRIGUEZ, 2005a). 4. Consultoras sobre el sector del carbn en Cundinamarca

En los ltimos aos, la Gobernacin de Cundinamarca ha financiado varias consultoras del sector del carbn, con el fin de fortalecerlo; entre stas, la Asesora dirigida a los mineros de los sectores del carbn y materiales de construccin para la titulacin minera en el Departamento de Cundinamarca (2004), la Cadena productiva del carbn de Cundinamarca (2005), y la Asistencia tcnica a la mesa de trabajo para la productividad, competitividad y estructuracin de la cadena productiva del carbn del altiplano cundiboyacense (Asistencia tcnica a la mesa de trabajo del carbn) (2005). En el caso de la asistencia a la Mesa de Trabajo, el tema de la consultora se origina en la necesidad de apoyar los esfuerzos que venan realizndose en la Mesa para la conformacin de la Cadena Productiva del Carbn del Altiplano Cundiboyacense, de manera que pudiera apoyarse a los empresarios en las debilidades detectadas por efecto de la crisis del carbn de comienzos de la dcada, y a los municipios carboneros en los beneficios de la bonanza de 2004. Por lo anterior, se vincularon a sta los municipios carboneros de la provincia de Ubat, con el fin de interactuar en unin de la Gobernacin de Cundinamarca para presentar ante el Ministerio de Minas y Energa algunas de las propuestas construidas con base en este trabajo, las cuales se encuentran en discusin para ser tenidas en cuenta en la reglamentacin del Cdigo de Minas, sin desestimar que algunas de ellas les corresponde viabilizarlas a las entidades territoriales. Dentro de las propuestas obtenidas se encuentran: la actualizacin del censo minero; la inclusin de la variable minera en los planes de ordenamiento territorial de los municipios; la delegacin a los municipios para el cobro de las regalas; retencin de las regalas por parte de terceros compradores; la elaboracin del plan parcial regional y sectorial de la minera del carbn para las provincias carboneras de Cundinamarca; sensibilizacin sobre el tema de legalidad minera; apoyo a las formas asociativas; desarrollo de infraestructura para la competitividad; delegacin de la administracin del recurso minero a la Gobernacin de Cundinamarca; y creacin de mesas de trabajo con

78

participacin de la nacin, el departamento, los municipios y los empresarios, entre otras.

79

CAPTULO IV. INICIATIVA PARA EL CLUSTER DEL CARBN DEL NORTE DE CUNDINAMARCA El desarrollo de la segunda fase del Modelo de Iniciativas de Cluster, IC, en el caso del Cluster del Carbn de Norte de Cundinamarca (CCNC o el Cluster), es decir, la definicin del objetivo de la IC, se define en este captulo y se propone la estrategia para alcanzar ste; adems se plantean los lineamientos estratgicos (ejes) para desarrollarla. En el mapa estratgico se muestran entonces, las actividades requeridas en cada perspectiva del Cluster para obtener la estrategia, y el objetivo. De esta manera, se orienta la puesta en marcha de la Iniciativa. Tambin, se comienza a desarrollar la tercera fase del modelo, el proceso de implementacin de la iniciativa, mediante la estructuracin de una propuesta de IC para el caso del Cluster del Carbn del Altiplano Cundiboyacense, construida a partir de la interaccin con las regionales de Cundinamarca y Boyac de la Federacin Nacional de Carboneros Fenalcarbn. Para la ltima fase del modelo, denominada Medicin de resultados, se propone un conjunto de indicadores de gestin con base en el mapa estratgico, que sirva de marco de referencia a los lderes de la implementacin de la IC, a fin de evaluar la evolucin del Cluster durante el desarrollo de la misma. A. LA PERTINENCIA DE UNA IC PARA EL CCNC

La conveniencia y viabilidad de estructurar e implementar una IC en el CCNC, se sustenta en que esta propuesta recoge y complementa los esfuerzos que han realizado los diferentes actores del Cluster durante la ltima dcada, para mejorar la productividad y competitividad en la bsqueda de la sostenibilidad social, econmica y ambiental, lo cual ha sido un esfuerzo permanente desde que el Gobierno nacional impuls la creacin de Fenalcarbn a mediados dcada de los aos 90, como interlocutor vlido para interpretar y defender los intereses del gremio. Esta interlocucin ha sido importante en la medida que Fenalcarbn ha liderado proyectos en beneficio del sector, como el Proyecto Reconstruccin del Tejido Social, en razn de la coyuntura de finales de la dcada en la que se deprimi el sector por efectos de la recesin econmica del pas, con la respectiva disminucin en la demanda del producto. Este proyecto viabiliz el esfuerzo conjunto con el Gobierno nacional para constituir la Cadena Productiva del Carbn del Altiplano Cundiboyacense, y posteriormente, con el Gobierno departamental, la Mesa del Carbn de Cundinamarca, sin desconocer la interaccin con la Corporacin Autnoma Regional en el Proyecto de Produccin ms Limpia.

80

Dentro de esta dinmica, en el 2005, se desarrollaron en el departamento, de manera simultnea, dos iniciativas separadas que promueven la competitividad: el proceso de creacin de la Agencia de Desarrollo Econmica Local, ADEL53 para la provincia de Ubat, con el auspicio del Programa de Naciones para el Desarrollo, PNUD, y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y la consultora Asistencia tcnica a la Mesa de Trabajo para la productividad, competitividad y estructuracin de la cadena productiva del carbn del Altiplano Cundiboyacense, financiada por la Gobernacin. En este contexto, la coordinadora del proceso de conformacin de la ADEL, le solicit a la Facultad de Administracin de la Universidad de los Andes que estudiantes del MBA realizaran su trabajo de grado sobre el Cluster del Carbn en el Norte de Cundinamarca, al considerarse que dentro de los sectores potenciales para generar desarrollo para la provincia se encontraba el carbn54. B. LA INTERACCIN PARA LA DEFINICIN DE LA IC

Para elaborar el diagnstico del entorno y del Cluster y definir el objetivo de la IC del CCNC, se tuvieron en cuenta, los diagnsticos previos del sector, y se mantuvo una interaccin permanente con los diferentes actores del Cluster en dos talleres, veinticinco encuestas (vase Anexo A) y cerca de treinta entrevistas (vanse Anexos B y C) a travs de ocho visitas realizadas a la regin, y la asistencia a un foro sobre minera Posteriormente, se realiz un trabajo conjunto con Fenalcarbn tradicional55. Cundinamarca y Boyac para iniciar el proceso de implementacin de la IC, estructurndose conjuntamente la Propuesta de IC, sin desestimar que dentro de las recomendaciones de la consultora Asistencia tcnica a la mesa trabajo del carbn, se propuso la promocin del Cluster en beneficio de la provincia. Dentro de los diagnsticos previos del sector y del Cluster estn los desarrollados por el CONPES: Estrategias para el fortalecimiento del sector minero, por el Gobierno nacional en los planes de desarrollo econmico y social de los ltimos cuatro gobiernos, el Plan Nacional de Desarrollo Minero y el Plan del Subsector Carbn del Ministerio de Minas y Energa, el Proyecto de Recuperacin del Tejido Social, la Cadena Productiva del Carbn de Cundinamarca, y la consultora Asistencia tcnica a la mesa trabajo del carbn, entre otros. En el desarrollo del trabajo fue importante haber tenido una primera aproximacin sobre el estado del sector carbonfero en Cundinamarca, en la cual estaban presentes los funcionarios de las instituciones relacionadas con las polticas que afectan el Cluster:
53

Es un convenio legal entre las principales instituciones pblicas y privadas, con el fin de maximizar el potencial econmico endgeno y la ventaja competitiva de un territorio en un contexto global, utilizando los recursos naturales, humanos e institucionales locales. (LEYVA, 2005: 12). 54 Entrevista a la administradora Maritza Nio, Coordinadora ADEL - Ubat, en febrero 26 de 2005. 55 Situacin de la Minera Tradicional en Colombia. Foro nacional. Saln Elptico del Capitolio Nacional, en noviembre 10 de 2005.

81

Ingeominas, Gobernacin de Cundinamarca y Fenalcarbn. En esta reunin, como en todas en las que se interacta con los actores del Cluster, se socializaron los conceptos de cluster y de IC, con el fin de presentarles el contexto en el cual estaba desarrollndose este trabajo56. Las entrevistas y encuestas se realizaron y aplicaron a miembros de los diferentes grupos de actores del Cluster: empresarios, administradores y trabajadores de minas, un gerente de cooperativa de productores, un trabajador de un centro de acopio, proveedores, comercializador, consultor del PNUD, consultor del proyecto Asistencia tcnica a la mesa trabajo del carbn, coordinadora de conformacin de la ADEL, alcalde, jefe de Planeacin de un municipio, director de la Asociacin de Municipios de la Provincia de Ubat, director de la Divisin de Minas de la Gobernacin de Cundinamarca, directores ejecutivos de Fenalcarbn Cundinamarca y Boyac, director de la sede de la Universidad de Cundinamarca en Ubat, y director del Centro Nacional Minero del SENA. Se particip en dos talleres, el primero en Ubat, denominado Asistencia tcnica a la mesa trabajo del carbn Presentacin de Resultados, al cual asistieron funcionarios de la Gobernacin de Cundinamarca, pequeos y medianos productores, y empresas de servicios. En ste se presentaron los resultados de la consultora, y se contempl el Cluster como generador de productividad y competitividad (RODRIGUEZ, 2005b)57. El segundo taller se realiz en Cucunub, con los socios de la Cooperativa de Transportadores, Mineros y Pecuarios, Cootramit58, a quienes se les aplic una encuesta para identificar las razones por las cuales estaran interesados en participar en una Iniciativa de Cluster. Esta misma encuesta se aplic a otros actores (mineros, transportadores y comercializadores) en Guachet59. Los resultados de lo anterior sealan que el control del negocio sera la principal motivacin para organizarse. Se nota al individualismo como la variable que en mayor medida impide la cooperacin. Por ltimo, se evalu cual sera el organismo aceptado por ellos para promover este tipo de iniciativas, siendo Fenalcarbn la mejor alternativa para aquellos miembros que no se encuentran vinculados a una cooperativa. Adicionalmente, se discuti la coyuntura del mercado y se escucharon propuestas para superar las dificultades que atravesaba el Cluster.

56 57 58 59

Realizada en Minercol, Bogot en febrero 4 de 2005. Realizado en la Alcalda de Ubat, en agosto 23 de 2005. Realizado en agosto 28 de 2005. En septiembre 3 de 2005.

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C.

FASE 2: OBJETIVO DE LA IC

Como se mencion, la definicin del Objetivo se realiz con base en los diagnsticos previos del sector y del Cluster, y de la interaccin con los actores del CCNC. Por tanto, ha sido un proceso de construccin en el que se han involucrado los diferentes esfuerzos espontneos para el fortalecimiento del Cluster, reflejado en el desarrollo de la primera fase de la IC para el CCNC de este trabajo de grado: Diagnstico del entorno y del Cluster. En esta fase se propone un mapa estratgico, cuyo propsito es orientar a los lderes responsables de la IC en la tercera fase: implementacin del proceso. 1. Objetivo

El objetivo de la IC es fomentar la sostenibilidad del Cluster y el bienestar de la poblacin, en aspectos de carcter financiero, ambiental y social. El logro de este objetivo puede obtenerse a travs de una estrategia de diferenciacin soportada por un modelo de negocio de intimidad con el cliente, ofreciendo productos desarrollados a la medida. Para desarrollar la estrategia se proponen cinco ejes estratgicos sobre los cuales se soporta la IC para alcanzar el objetivo (vase figura 4.1). a. Crear una cultura de cooperacin y rivalidad entre los actores para fortalecer la estructura y la relacin dentro del Cluster, con el fin de atender de manera eficiente el mercado y mantener altos estndares de calidad del producto. Reposicionar la marca del carbn del Cluster para obtener mejores precios, abastecer de forma ptima los segmentos especficos y promover la demanda del producto. Mejorar la productividad de los recursos para obtener un producto de ptima calidad, mediante el empleo de procesos eficientes y el mejoramiento de la infraestructura productiva. Fortalecer, atraer y recuperar instituciones que soporten la actividad del Cluster en materia de investigacin tecnolgica, capacitacin y comercializacin (estudios de mercado). Atraer inversin extranjera para explotar las reservas potenciales de carbn del Cluster, localizadas a mayores profundidades, y para lo cual se requieren capital y tecnologa de gran minera.

b.

c.

d.

e.

83

Figura 4.1. Ejes estratgicos de la iniciativa del CCNC.

Perspectiva Financiera Crear una cultura de cooperacin y rivalidad

Reposicionar la marca del Carbn del Cluster

Mejorar la productividad de los recursos

Perspectiva interna Perspectiva de innovacin y aprendizaje

Habilidades de liderazgo para integrar a los actores del Cluster - Fortalecimiento gremial

Cultura de cooperacin participativa en pro del bienestar del cliente y del Cluster

Apoyo del Gobierno Nacional y Regional

Fuente: Elaboracin de los autores.

Estos ejes estratgicos, a su vez, requieren soportarse en unas habilidades de liderazgo para integrar a los actores del Cluster (fortalecimiento gremial), una cultura de cooperacin participativa en pro del bienestar del cliente y de los miembros del Cluster, y del apoyo del Gobierno nacional y departamental. 2. Mapa estratgico para el CCNC

El mapa estratgico para el CCNC 60 (vase figura 4.2), debe ser el marco de referencia que gue el actuar de la organizacin. Para ello es importante que la organizacin lo considere como su plan de vuelo organizacional, lo analice en equipo, lo mejore y especialmente lo mida, para lograr como producto final una gerencia orientada hacia los resultados (SERNA, 2003: 265). ste muestra las interrelaciones (causa efecto) existentes entre las cuatro perspectivas a travs de las cuales se concibe el Cluster en sus principales dimensiones: aprendizaje, crecimiento y competencias, interna, cliente, y financiera. Esta herramienta facilita la alineacin de todas las acciones y actividades del CCNC hacia la estrategia en el logro

60

El mapa estratgico de un cuadro de mando integral es una arquitectura genrica que sirve para describir una estrategia. Este considera dos ejes: uno horizontal donde se determinan los objetivos y uno vertical donde se detallan las perspectivas que permiten el logro de stos, los vrtices determinan una serie de estrategias (SERNA, 2003).

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Atraer inversin extranjera

Perspectiva del mercadeo y del cliente

Fortalecer, atraer y recuperar instituciones

del objetivo; tambin permite que los lineamientos estratgicos (ejes) sean consistentes entre s.
Figura 4.2. Mapa estratgico de la iniciativa del CCNC.
Fomentar la sostenibilidad del Cluster y el bienestar de la poblacin Estrategia de Diferenciacin

Perspectiva Financiera

Incremento de los ingresos por la venta de productos

Mejoramiento del recaudo y manejo de regalas

Atraer inversin extranjera

Mayor productividad.

Proposicin de Valor al Cliente Perspectiva del Cliente Creacin de marca (sello de calidad) Productos diferenciados por cada tipo de cliente Desarrollo de mejores prcticas comerciales

Procesos de gestin de clientes externos Sistemas de informacin para promocin del producto.

Procesos de gestin de clientes internos Creacin de un Centro de Atencin al Minero en el municipio de Ubat Fomento a la constitucin de asociaciones de productores que puedan competir en el mercado.

Procesos de gestin de proveedores Consenso con proveedores para desarrollar insumos y herramientas especializadas.

Procesos de Innovacin Desarrollo de productos ms limpios. Generacin de subproductos.

Perspectiva Interna

Procesos de gerencia de operaciones Explotacin eficiente de reservas. Mejoramiento de la infraestructura de transporte. Estudio de factibilidad puerto especializado de Buenaventura. Infraestructura para la calidad. Aumento en los niveles de extraccin.

Procesos legales Legalizacin minera. Establecimiento de controles efectivos para la conservacin del medio ambiente.

Procesos de gerencia de ambiental Hornos para producir coque de ptima calidad y no contaminantes.

Capital humano Perspectiva aprendizaje, crecimiento y competencias

Capacitacin tcnica del recurso humano.

Capital informtico y tecnolgico

Conocimiento de las reservas carbonferas.

Capital organizacional

Promocin de una cultura de asociatividad. Creacin de una cultura de cooperacin y rivalidad entre los actores del Cluster. Fortalecimiento gremial. Diagnsticos y acciones previas del sector.

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Es importante tener en cuenta que la base de toda organizacin y del mapa estratgico se encuentra en la perspectiva de aprendizaje, crecimiento y competencias. En este caso, el capital humano, el capital informtico y tecnolgico y el capital organizacional deben estar orientados a asegurar que la organizacin y los procesos (perspectiva interna) apalanquen la estrategia, basados en el conocimiento, la informacin y la tecnologa, para buscar, en ltima instancia, una cultura de competencia y cooperacin. Los procesos de gestin de clientes externos e internos, y de proveedores, de gerencia de operaciones y legales son los componentes de la perspectiva interna. stos dan el soporte para desarrollar todos los procesos del CCNC en la bsqueda de mayor eficiencia, eficacia y productividad. Por ello, se hace nfasis en las empresas, instituciones de colaboracin y gubernamentales que soportan al Cluster en su desempeo operacional. En la perspectiva del cliente se hace la propuesta de valor, es decir, se contempla la creacin de marca (sello de calidad), la oferta de productos diferenciados para cada tipo de cliente y el desarrollo de mejores prcticas comerciales, tendiente al cumplimiento de los planes de entrega en trminos de volumen, calidad y oportunidad, con el fin de posicionar el carbn del CCNC en el mercado. Como resultado de la relaciones entre las perspectivas anteriores con respecto a los objetivos estratgicos, en la perspectiva financiera se busca maximizar y aumentar de manera sostenida el valor agregado de los productos del CCNC, mediante el incremento de los ingresos por la venta de productos, la mejora en el recaudo y manejo de regalas, la atraccin de inversin extranjera y una mayor productividad, tendiente al fortalecimiento y crecimiento del Cluster. Todo lo anterior, con el fin de alcanzar el objetivo, es decir: fomentar la sostenibilidad del CCNC y el bienestar de la poblacin. A continuacin se enuncian cada una de las perspectivas del mapa estratgico, y se describen brevemente las actividades para realizar en la obtencin de la estrategia y del objetivo. a. Perspectiva de aprendizaje, crecimiento y competencias Capital humano

Capacitacin tcnica del recurso humano. Con base en el diagnstico del CCNC (modelo del diamante), se identific que el nivel de escolaridad de los trabajadores de las minas es bsico y que no ha existido suficiente capacitacin en las labores de explotacin minera en la regin, se requiere implementar acciones concretas en temas mineros. Un trabajo conjunto con el que debe ampliarse la cobertura es la capacitacin de los trabajadores de las minas y de los aprendices por parte del SENA, de acuerdo con los programas implementados en el Centro Nacional Minero de Sogamoso (ACAC, 2005).

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Para que los dueos de las minas sean consecuentes con el esfuerzo de preparacin tcnica de los trabajadores en la bsqueda de mayores niveles de productividad y calidad, se recomienda exigirles a los nuevos trabajadores que hayan participado en este tipo de programas y estimular la capacitacin de los actuales. Adicionalmente, debe promoverse la creacin y el fortalecimiento de programas tcnicos, tecnolgicos y universitarios por instituciones de educacin superior ubicadas dentro del CCNC, como es el caso de la Universidad de Cundinamarca y del proyecto del Politcnico Minero para la regin. De esta forma, las minas se manejaran con un criterio gerencial, que permita la sostenibilidad del negocio. Capital informtico y tecnolgico

Conocimiento de las reservas carbonferas. Existe un alto potencial de reservas de carbn por explotar en el rea carbonfera Checua Lenguazaque, debido a que slo el 20% (140,42 Mt.) (vase figura 4.3) se catalogan como medidas; queda el 80% (572,35 Mt.) para mejorar el conocimiento geolgico del rea carbonfera en trminos de prospeccin, geologa de superficie, geologa de subsuelo, y prefactibilidad y factibilidad minera, cuyos porcentajes se encuentran en el 40%, 30%, 0% y 25% (INGEOMINAS, 2004). Es necesario, entonces, definir las reas prospectivas del CCNC, dada su importancia en la medida en que se requiera incrementar la oferta de producto para mercados potenciales, al igual que para desarrollar minas a menor profundidad y con menores costos de explotacin, volviendo ms competitivo el producto en el mercado. No hay que olvidar que las reservas ubicadas a ms de 500 metros requieren altas inversiones, las cuales, para su desarrollo, exigen el uso de tecnologas de gran minera aptas para grandes inversionistas extranjeros.
Figura 4.3. Recursos ms reservas Checua - Lenguazaque.
Hipotticos 2% Inferidos 30% Medidos 20%

Indicados 48%
FUENTE: INGEOMINAS (2004).

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En este aspecto es bsico que Ingeominas, al solicitar los mineros ttulos de explotacin, verifique qu tipo de reservas van a explotarse en trminos de conocimiento geolgico, de manera que la informacin de reservas pueda mantenerse actualizada. Capital organizacional

Promocin de una cultura de asociatividad. Aun cuando algunos productores de carbn del CCNC se encuentran asociados a las cooperativas de productores, el nmero de asociados es bajo y, por tanto, los volmenes de carbn disponibles para la venta no son suficientes para atender pedidos y embarques de grandes clientes. Se trata de modificar este aspecto para que estas instituciones tengan mayor poder de negociacin frente a los productores de coque y compaas comercializadoras en la fijacin de precios (bajar mrgenes de intermediacin), adems de tener acceso al mercado internacional. Entonces, deben promoverse los proyectos de integracin minera, las asociaciones comunitarias de mineros y de cooperativas de explotacin y beneficio de minerales, para aprovechar las ventajas contempladas en el Cdigo de Minas en temas de asistencia, capacitacin, titulacin y apoyo al desarrollo de proyectos mineros. Creacin de una cultura de cooperacin y rivalidad entre los actores del Cluster. Indudablemente, el Cluster se encuentra en un estado incipiente, en el cual se vislumbran reales posibilidades de crecimiento, pero que de continuar con el individualismo caracterstico de sus actores perdurar sin una visin de largo plazo sujeta a los intempestivos cambios que generen los mercados. Solamente una fuerte organizacin con representacin de todos los actores y que lidere el rumbo de todos puede generar los resultados esperados de sostenibilidad. Fortalecimiento gremial. La representacin de los carboneros de la regin est en cabeza de la Federacin Nacional de Carboneros, Fenalcarbn Regional Cundinamarca. Esta entidad ha generado resultados favorables para el sector, en el desarrollo de proyectos para fortalecerlo; sin embargo, su gestin ante las entidades gubernamentales podra ser ms efectiva, si contara con un mayor numero de asociados, y que los actuales cumplieran sus compromisos con la Federacin. Dentro de la nueva regulacin, Fenalcarbn tiene como reto que el Gobierno nacional desarrolle lo contemplado en el Cdigo de Minas, en relacin con la promocin del sector a travs de las entidades solidarias, dado que las empresas mineras de la regin son pequeas. As mismo, que en coordinacin con las entidades territoriales presenten proyectos al Fondo Nacional de Regalas, que propendan el fortalecimiento del sector y del CCNC.

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Con el fin de tener una mayor representacin gremial, se propone que las entidades solidarias sean las encargadas de asociar a los mineros y a su vez stas sean las que se agremien a Fenalcarbn. De esta manera, podra tenerse una visin global de la situacin del sector en la regin, y se canalizaran ms eficientemente los intereses de todos los actores. Diagnsticos y acciones previas del sector. Rescatar los diagnsticos y propuestas de la Cadena Productiva del Carbn del Altiplano Cundiboyacense, la Mesa del Carbn de Cundinamarca y del Proyecto de Recuperacin del Tejido Social, liderados en su momento por entes gubernamentales, y permitir que su ejecucin est a cargo de los privados para permitir su continuidad. b. Perspectiva interna Procesos de gestin de clientes externos

Sistemas de informacin para promocin del producto. Se propone la creacin de un catlogo de productos y que exista una oficina en la que los clientes puedan acceder a la informacin y compra del carbn del Cluster. Procesos de gestin de clientes internos

Creacin de un Centro de Atencin al Minero en el municipio de Ubat. ste se encargara de efectuar los trmites legales en temas ambientales, seguridad social y titulacin minera, lo cual podra llevarse a cabo con recursos del Fondo Nacional de Regalas para el Fomento de la Minera. Fomento a la constitucin de asociaciones de productores que puedan competir en el mercado. Dentro de las polticas establecidas tanto a nivel nacional, regional y sectorial se recomienda la asociacin, no slo porque contribuye a reducir el nmero de solicitudes tramitando permisos ante los entes reguladores, sino porque de esta forma es ms factible llegar a mercados internacionales con los volmenes que ellos requieren, sin dejar a un lado que compartir informacin acerca de las mejores prcticas puede contribuir a mejorar el nivel de calidad del todo el CCNC. Procesos de gestin de proveedores

Consenso con proveedores para desarrollar insumos y herramientas especializadas. Exigirles a los proveedores innovacin para que provea al CCNC con productos acordes con sus necesidades. Procesos de innovacin

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Desarrollo de productos ms limpios. Hacer alianzas con empresas e instituciones internacionales que investiguen acerca del manejo ms limpio del carbn. Generacin de subproductos. Se logra a partir de la captura y utilizacin de los gases emitidos en el proceso de coquizacin, mediante el uso de hornos verticales y la carboqumica.

Procesos de gerencia de operaciones

Explotacin eficiente de reservas. Slo el 10% de las minas est tecnificada y hay un trabajo de por medio para volver eficiente un mayor nmero de minas. No necesariamente la mayor tecnificacin conlleva a las mejores prcticas dentro de la regin: hay que buscar un punto ptimo entre las diferentes tcnicas, de forma que se obtenga la mejor calidad del producto, con menor cantidad de material estril para evitar mayores costos de tratamiento y obtener una mayor productividad. Para este fin, resulta importante el aporte de la prueba piloto realizada en la consultora Asistencia tcnica a la mesa trabajo del carbn, en la cual se efectu una asesora a tres minas para mejorar su nivel de productividad. Dado que se requiere gran capacidad logstica y financiera para acopiar grandes volmenes de carbn. Mejoramiento de la infraestructura de transporte. Los ciclos de transporte lentos, largos tramos y altos fletes se generan principalmente por vas de transporte inadecuadas, suspensin de la va frrea en algunos tramos y puertos no desarrollados para el transporte de minerales. Lo anterior ha trado como consecuencia dificultades para competir en similares condiciones con los productores de la costa Caribe, que por el contrario, cuentan con mejores condiciones de infraestructura y menores costos relacionados con la distancia hasta los puertos. Este tema se ha discutido en las Mesas del Carbn (Altiplano cundiboyacense y Cundinamarca), en especial la ampliacin y terminacin de la Troncal del Carbn. Esta va an no se ha finalizado y los mineros estn esperando alguna solucin. Los municipios no pueden destinar los recursos que reciben por las regalas para mejoras en infraestructura, ya que stas tienen destinacin en salud, educacin y saneamiento bsico. Por otro lado, es conveniente indagar por qu las compaas de Boyac como Cementos Paz de Ro emplean el ferrocarril, mientras que la regin no lo hace, y determinar con los entes municipales qu debe hacerse para reconstruir los tramos suspendidos. Dentro de las soluciones planteadas para mejorar la competitividad del carbn del Cluster en trminos de costo del transporte, se plantea la implementacin de un sistema

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multimodal, en el cual pueda combinarse el transporte terrestre con el ferrocarril y el fluvial. Para llevar el carbn a la Costa Atlntica se tiene previsto habilitar la va Barbosa Puerto Araujo sobre el ro Magdalena, con lo cual se disminuyen las distancias, los tiempos y los costos actuales que implica llevar el carbn por Puerto Salgar y La Dorada. El ferrocarril dentro del Altiplano Cundiboyacense puede ser una alternativa, dependiendo del tamao del mercado existente all, pero el tendido de una lnea frrea que atraviese la cordillera Oriental, llegue al ro Magdalena, y de all a los puertos de la Costa Atlntica es muy remoto, dadas las necesidades de contar con economas de escala en trminos de volmenes transportados para recuperar la inversin tan alta, en razn de las condiciones del terreno con altas pendientes. En la medida en que pueda contarse con un transporte multimodal (terrestre, fluvial y frreo) para llevar la carga a Barranquilla, se estima que los costos de transporte pueden ubicarse en el rango de US$ 17 por tonelada61. Estudio de factibilidad puerto especializado de Buenaventura. Dentro de las debilidades del CCNC, respecto a los costos logsticos de exportacin, se encuentra la falta de un puerto especializado para el manejo del carbn en el puerto de Buenaventura, sobre el Ocano Pacfico, lo cual encarece el producto. Se requiere, entonces, efectuar un estudio de factibilidad para examinar las ventajas de la competitividad del Cluster en trminos de costos con la ejecucin de este proyecto. Infraestructura para la calidad. La falta de acceso de los pequeos y medianos mineros a plantas de lavado que permitan la eliminacin de material estril, as como la homogenizacin del mismo, ha impedido obtener mayores volmenes de carbn de buena calidad, y un mejor valor del producto en el mercado. De ah la importancia que entre en operacin, lo antes posible, la planta de lavado y el laboratorio, y se mejore la infraestructura existente en el Centro Minero El Rabanal. Aumento en los niveles de extraccin. Teniendo en cuenta que las reservas medidas actuales alcanzan para 116 aos, de acuerdo con la tasa actual de extraccin, hay una oportunidad de incrementar los volmenes de extraccin. Ms an: las reservas potenciales alcanzan las 712,77 Mt.

Procesos legales

Legalizacin minera. En el 2003, el 35% de las explotaciones mineras no posean ttulos mineros. En este sentido, el Cdigo de Minas estableci una amnista entre enero de
61

Entrevista al ingeniero Jorge Enrique Rodrguez Nassar, Consultor, en julio 1 de 2006.

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2002 y diciembre de 2004, para que estos productores se legalizaran; aun cuando un gran nmero de mineros se ha acogido a esa norma, solamente un 1,5% de las solicitudes de titulacin han sido autorizadas y un 75% no han tenido respuesta, debido a que Ingeominas no cuenta con los recursos para atender las solicitudes oportunamente. El 23,5% restante de las solicitudes se han rechazado, principalmente por superposicin, es decir, varios mineros han solicitado titulacin sobre las mismas minas. Como consecuencia de lo anterior, y debido al buen comportamiento de los precios, el nmero de minas operando en estas condiciones se ha incrementado. Teniendo en cuenta que para la operacin de las minas se requieren, adems del ttulo minero, la licencia ambiental, el plan de trabajo y obras mineras, y los permisos de carcter municipal, se recomienda crear un Centro de Atencin al Minero en la regin (Ubat), en el cual se localicen los diferentes entes que deciden sobre lo anterior, de modo que los mineros puedan, de una manera ms sencilla y en un slo sitio, realizar esos trmites. Proceso de gerencia ambiental

Hornos para producir coque de ptima calidad y no contaminantes. Mientras en China se ha disminuido el nmero de hornos de colmena porque va en contra de la preservacin del medio ambiente, en el Cluster se construyeron, en los ltimos aos, un gran nmero de hornos con esta tcnica, lo cual atenta contra la sostenibilidad del negocio a mediano plazo, desde el punto de vista ambiental. Esta situacin puede originarse porque no hay una conciencia de respeto al medio ambiente, o no hay un conocimiento claro sobre las diferencias entre los distintos tipos de hornos para el proceso de coquizacin. En este aspecto es muy importante la intervencin y responsabilidad directa, tanto de las autoridades ambientales como de los actores del Cluster para el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales, en especial de las obligaciones que se deriven para los pases, con suscripcin del Protocolo de Kyoto, a mediano y a largo plazo, en la implementacin de tecnologas limpias. Igualmente, deben consultarse y capacitarse a los actores en torno a su contribucin en el sostenimiento del medio ambiente, en el manejo del aire, las aguas residuales y del paisaje para la remediacin y conservacin del medio ambiente. Estos elementos formaran parte de la certificacin de calidad, puesto que no es suficiente producir un buen carbn o coque, si no se conserva y sostiene el medio ambiente.

92

c.

Perspectiva del cliente Creacin de marca (sello de calidad)

Posicionamiento del carbn del Cluster por sus altos estndares de calidad. Aunque la demanda nacional no se caracteriza por su sofisticacin, las empresas del Cluster han tenido que enfrentar un mercado internacional que exige altos estndares de calidad, y del cual ha aprendido lecciones importantes por no cumplir con los requerimientos exigidos. En la medida que se comience a trabajar con lineamientos de calidad en todo el mercado, se har ms factible para las empresas del Cluster competir en el mbito internacional. Ms an teniendo en cuenta, que el CCNC se caracteriza por tener las ms importantes reservas de carbn metalrgico del pas, para la produccin de coque; carbones semiantracticos y carbones trmicos con bajos contenidos de azufre y cenizas y alto poder calorfico, que los hacen ambientalmente limpios para su consumo (INGEOMINAS, 2004: 298). Establecimiento de estndares de calidad. El rechazo de carbn y coque en el mercado internacional, debido a que no cumplan los estndares exigidos por los compradores, con las respectivas consecuencias de prdida de clientes y castigo en el precio del producto, sealan la importancia de la calidad como elemento bsico para el crecimiento del sector. Esta situacin tambin se manifest en un anlisis de acopios, en el cual tan slo el 20% de ellos cumpla los estndares requeridos por un cliente. Estos hechos reflejan que los estndares exigidos por el mercado son cada vez mayores, dado el costo/beneficio de disponer de carbones de buena calidad. En este orden de ideas, es importante que los mineros conozcan el tipo de producto ofrecido y las calidades del mismo, y que los rechazos del producto no se den porque los comercializadores se comprometen con volmenes y calidades de producto que no pueden cumplir. En este sentido se requiere un trabajo conjunto entre los productores, exportadores, comercializadores, clientes nacionales e internacionales para determinar cules son los estndares de calidad que deben cumplir las diferentes clases de carbn, segn el destino final del mismo. Por otra parte, debe crearse algn tipo de seal que les permita a los compradores diferenciar entre los productores que cumplen los estndares de calidad, las normas ambientales y las mejores prcticas en la explotacin del producto. Esta seal podra ser un certificado de calidad creado por los actores del Cluster del carbn, lo cual les dara

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seguridad a los compradores y estimulara la competencia, generando al final un incremento en el nivel de calidad. Adicionalmente, es necesario establecer controles estrictos que aseguren la calidad del producto, desde que sale de la mina hasta que llega al consumidor final, los cuales deben realizarse en cada etapa del proceso productivo para obtener un producto ptimo. Producto diferenciado por cada tipo de cliente

Conocimiento de las necesidades de los clientes. Buscar un acercamiento con el cliente para determinar las caractersticas de las mezclas del carbn (nivel de cenizas, humedad, poder calorfico, azufre y volatilidad) que lo favorecen en sus procesos productivos, con el fin de mejorar la eficiencia en la generacin de energa, vapor o calor, debido a que las necesidades son diferenciales segn la industria y el tipo de equipos utilizados. Desarrollo de mejores prcticas comerciales

Acceso a informacin confiable. El desconocimiento de los mercados, precios y mejores prcticas limita la visin de los mineros de la regin y la posibilidad de tener acceso a los mercados externos. Dentro del Cluster y en otras regiones del pas ha venido difundindose el tema de las Agencias de Desarrollo Local, ADEL. Una de sus estrategias para fortalecer las regiones es la creacin de Marca Regin. Esta actividad se enfoca en el desarrollo de planes de mercadeo para los productos especficos de las regiones. Las ADEL, adems de tener respaldo del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, cuentan con experiencia y reconocimiento por los resultados positivos generados alrededor del mundo. Se recomienda que una entidad de estas caractersticas asuma la funcin de comercializadora internacional, con las consecuentes labores de investigacin de mercados y acceso directo a clientes internacionales. d. Perspectiva financiera Incremento de los ingresos por la venta de productos

Si se ofrece un producto de buena calidad, se espera que la demanda aumente, y de esta forma el precio se estabilice, posicionando as el carbn en el mercado nacional e internacional. Mejoramiento del recaudo y manejo de regalas

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En la medida que las firmas sean legales y las instituciones reguladoras se localicen dentro del Cluster o se deleguen las funciones, habr un mayor control de las regalas con los respectivos beneficios en mayor inversin pblica. Atraer inversin extranjera

Es conveniente atraer inversin extranjera directa, con lo cual se mejora la tecnologa dentro del Cluster y sta genera mayor competitividad; adems de poder explotar el alto potencial de reservas localizadas a profundidades que requieren capital y tecnologa de la gran minera. Mayor productividad

En la medida que el recurso tenga un mejor desempeo, se cuente con mejor infraestructura para producir y exista una mayor transparencia en las relaciones del Cluster, puede alcanzarse la eficiencia productiva. D. FASE 3: PROCESO DE IMPLEMENTACIN DE LA IC

Como se anunci en el marco conceptual, la tercera fase de una Iniciativa de Cluster es el Proceso de implementacin de la IC, la cual consta de seis aspectos o pasos: propuesta y planeacin, direccin y financiamiento, afiliacin, recursos organizacionales y facilitador, estructura organizacional y consenso, y momentum. Para esta fase se visualizaron y discutieron todos los aspectos con los actores del Cluster, y se concret una parte del primero, es decir la propuesta. Dado que para desarrollar la propuesta se requera el direccionamiento de una institucin interesada en la implementacin de la IC, que tuviera las capacidades de liderazgo y conocimiento del sector, se present la oportunidad de estructurar una IC con Fenalcarbn Cundinamarca y Boyac, entidades que contaban, adems, con experiencia en este tipo de proyectos: Cadena Productiva del Carbn del Altiplano Cundiboyacense y la Mesa del Carbn de Cundinamarca. En esta propuesta se tiene en cuenta el Objetivo y la Estrategia planteados en la fase 2 de este trabajo (Objetivo de la IC): fomentar la sostenibilidad del Cluster y el bienestar de la poblacin, basndose en tres ejes estratgicos: asociatividad, productividad y comercializacin. 1. Asociatividad

Se orienta a fomentar, incentivar y desarrollar aptitudes para el trabajo en torno a objetivos de inters general para el sector, a travs de programas que muestren las ventajas de la cooperacin y la competencia, a cmo lograr este propsito y la forma de

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mantenerla, adems de concientizar a los actores de lo valioso que es formar parte de un cluster. En este eje se pretende que las personas otorguen importancia a la colaboracin mientras se compite entre las empresas, es decir, no son conceptos excluyentes en el marco del Cluster, dado que los individuos deben colaborarse para poder salir a competir en el mercado, puesto que se requiere cumplir con embarques y compromisos de entrega de volmenes, dentro de unos criterios de calidad y competitividad del producto. 2. Comercializacin

Se centra en el establecimiento de sistemas de informacin e inteligencia de mercados que mantengan una retroalimentacin e interactividad permanente productor/consumidor, la promocin del conocimiento en el uso y desempeo del producto, la atencin al cliente y el servicio posventa, y la generacin de confianza entre cliente y proveedor. 3. Productividad

Al finalizar el proyecto, debe ser un concepto de fcil identificacin y manejo por los actores del Cluster, y se convertir en la generacin de ventajas competitivas para el carbn del Altiplano Cundiboyacense. sta se orientar: a la capacitacin en mejores prcticas productivas para optimizar la adicin de valor y aplicar el concepto de economas de escala para el aprovisionamiento de insumos bsicos; al fortalecimiento del sector a partir de programas de produccin ms limpia, autosostenibilidad en el aprovisionamiento de madera, promoviendo la reforestacin de las zonas mineras, seguridad minera y el cumplimiento de obligaciones laborales y fiscales. El desarrollo de estos ejes estratgicos es la base para el fortalecimiento del Cluster, y exige una interaccin con instituciones de colaboracin, como el Centro Nacional Minero del SENA, Ingeominas, centros de competitividad regionales, cmaras de comercio, e instituciones educativas y de investigacin. Al igual, que con las gobernaciones de Cundinamarca y Boyac, los municipios y los ministerios que intervienen en las polticas de competitividad del pas y del sector. Esta propuesta fue presentada al Banco Interamericano de Desarrollo BID dentro de la Convocatoria Nacional Programa de Apoyo a la Competitividad de Cluster, con el nombre de Fortalecimiento de la competitividad del Cluster del Carbn del Altiplano Cundiboyacense (CCACB), mediante el desarrollo de la asociatividad, productividad y comercializacin.

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E.

FASE 4: MEDICIN DE RESULTADOS

La cuarta y ltima fase de la IC es la medicin de resultados, y consiste en construir un sistema de indicadores para hacerles seguimiento a las actividades propuestas en el mapa estratgico para el logro de la estrategia y del objetivo. En esta fase se propone solamente un conjunto de indicadores (vase tabla 4.1) como parte de un sistema de medicin de gestin, SIMEG62, sin los ndices y metas de los mismos, que deben complementarse durante la fase del proceso de implementacin de la IC, en la medida que este proceso se ejecute.
Tabla 4.1 Indicadores de gestin.
OBJETIVOS ESTRATGICOS PLAN DE ACCIN INDICADORES DE GESTIN
Nmero de empleos directos e indirectos generados en el Cluster; nmero de escuelas y viviendas construidas; incremento del ingreso per cpita. Diferenciacin de precios segn calidades, ingresos totales por producto, volatilidad de precios.

Incluir dentro de los Fomentar el bienestar de la planes de desarrollo de los municipios la industria poblacin del Cluster. minera. Incrementar los ingresos Productos diferenciados por la venta de productos.

Mejorar el recaudo y manejo de regalas.

Nmero de minas sin ttulo minero; nmero de minas sin licencia ambiental; nmero de trabajadores sin seguridad social; nivel de Establecer sistemas de control para el recaudo de contaminacin ambiental; mtodos para el manejo de residuos; dinero recaudado por regalas en la regalas y legalizacin de las explotaciones por parte regin; dinero de las regalas destinados a salud, educacin y agua potable; nmero de proyectos de de los entes territoriales. destinacin especifica; nmero de proyectos y valor financiados por Fondo Nacional de Regalas. Establecer un Centro de Atencin al Minero. Nmero de trmites para gestionar ttulos y licencias ambientales; das para asignar ttulos y licencias ambientales; nmero de solicitudes radicadas; nmero de solicitudes rechazadas.

Atraer inversin extranjera.

Utilidades acumuladas del Cluster; incremento en Sealar la rentabilidad del las ventas; inversin anual de empresas extranjeras; inversin nacional; incremento en nivel sector. de inversin extranjera.

62

Un sistema integrado de medicin de gestin, SIMEG, es un conjunto de indicadores medibles derivados del plan estratgico, que permite evaluar mediante ndices el alineamiento entre las estrategias, los objetivos, las acciones y los resultados y, por tanto, determinar un desempeo de la organizacin frente a su direccionamiento estratgico. El modelo consta de cuatro (4) componentes: objetivos estratgicos, indicadores, ndices y parmetros o meta (SERNA, 2003: 276).

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OBJETIVOS ESTRATGICOS

PLAN DE ACCIN
Demostrar el nivel de seguridad en la regin. Incrementar el nmero de toneladas de carbn producidas por persona. Reducir costos de produccin. Creacin de un sello de calidad.

INDICADORES DE GESTIN
ndices de seguridad en la regin.

Cantidad de toneladas producidas por hombre.

Mejorar la productividad.

Reduccin en el nivel de costos. Nmero de empresas certificadas; participacin de mercado por segmentos; ndice de satisfaccin de clientes; ndice de retencin de clientes; ndice de lealtad; cobertura de mercado. Nmero de productos; segmentos atendidos. Nmero de clientes extranjeros y nivel de ventas; nmero de informes de precios internacional; visitas de clientes extranjeros al Cluster; nmero de alianzas estratgicas con entidades de promocin internacional, incremento en las exportaciones. Participacin de ventas / total a travs de esta entidad; nmero de empresas vinculadas; clientes nuevos conseguidos por esta entidad; contratos de largo plazo a travs de la ADEL; nmero de pases atendidos; nmero de quejas de clientes. Capacitaciones sobre clusters y cooperacin; nmero de personas que tomaron capacitacin. Nmero de programas tcnicos y profesionales de minera en la regin; nmero de expertos contratados para capacitacin e investigacin; nmero de reuniones para organizar el Cluster; grado de vinculacin de los actores en metas de largo plazo. Nmero de proyectos avalados por el Gobierno en infraestructura; reuniones con el Gobierno para el fortalecimiento del Cluster.

Crear marca.

Obtener productos diferenciados.

Mejorar prcticas comerciales.

Acceso al mercado internacional.

Clientes externos.

Creacin de Agencia de Desarrollo Local, ADEL para comercializacin. Estructuracin del Cluster con alto nivel de cooperacin.

Clientes internos. Vinculacin de instituciones de colaboracin.

Mejorar interlocucin con el Estado. Proveedores.

Participacin herramientas y maquinarias Consenso con proveedores fabricadas en el Cluster; herramientas y mquinas para desarrollar nuevas desarrolladas; porcentaje de reduccin de maquinaria especializada. precios de transporte.

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OBJETIVOS ESTRATGICOS

PLAN DE ACCIN

INDICADORES DE GESTIN
Nivel de contaminacin generado en la produccin; nivel de contaminacin generado en el uso; proyectos de reduccin de contaminacin del carbn; recursos destinados a estos proyectos; proyectos puestos en marcha, nivel de reduccin de contaminacin; proyectos terminados.

Desarrollo de productos ms limpios. Innovacin.

Desarrollo de alianzas con Nmero de convenios de cooperacin para instituciones extranjeras y investigar sobre reduccin de contaminacin; nacionales para producir recursos aportados por esas entidades. carbn limpio. Nmero de plantas de lavado construidas; laboratorios construidos; hornos de coquizacin Desarrollo de mejores transformados; kilmetros de carretera adecuados prcticas para explotacin. para el transporte de carbn; cantidad transportada por va frrea. Promover la asociatividad Nmero de asociaciones nuevas; resultados de las minera. asociaciones en trminos de ventas y utilidades. Incentivar la legalidad minera. Legales. Controles para la conservacin del medio ambiente. Nmero de capacitaciones en legalizacin, nmero de personas capacitadas. Nmero de visitas anuales a las minas; nmero de minas sancionadas; nmero de minas con mejoras paisajsticas; inversin en la conservacin del medio ambiente. Nmero de mineros capacitados; inversin en capacitacin; nmero de mineros capacitados en el SENA; inversin en el bienestar de los empleados; nmero de actividades de esparcimiento. Inversin en desarrollo de tecnologa; proyectos avalados por el Fondo Nacional de Regalas, e inversin en tecnologas aplicadas para reducir el nivel de contaminacin de carbn; nmero de investigaciones aplicadas. Software para controlar existencias actuales de reservas y ventas; software para controlar clientes potenciales y atencin a los mismo; nmero pginas de Internet para promover el Cluster.

Operaciones.

Capital humano.

Capacitacin de mineros.

Proyectos tecnolgicos. Capital informtico. Desarrollo de software para control.

F. TALLER PARA LA VALIDACIN DE LOS OBJETIVOS Y PRESENTACIN DE LA IC El 4 de abril de 2006, en el Saln de Capacitacin de la Asamblea Departamental Gobernacin de Cundinamarca, se llev a cabo el Taller Cluster del Carbn del Norte

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de Cundinamarca (CCNC), con el fin de socializar los resultados de este trabajo de grado y presentar la IC para el Cluster del Carbn. Los objetivos del taller eran presentar a los participantes las bases tericas sobre cluster, diamante e Iniciativas de Cluster, para brindarles herramientas de anlisis sobre la delimitacin, definicin de actores y diagnstico de la competitividad del CCNC; validar el objetivo y los lineamientos estratgicos de una IC para el caso del CCNC; igualmente, generar un compromiso activo de los actores del Cluster sobre la necesidad de implementar una IC para fortalecer la competitividad del Cluster. Al taller asistieron empresarios del sector (mineros y coquizadores), funcionarios gubernamentales del nivel nacional (Ministerio de Minas y Energa, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Unidad de Planeacin Minero Energtica, UPME, e Ingeominas), departamental (Divisin de Minas) y municipal (alcalde y el jefe de Planeacin de Cucunub), y de la Cmara de Representantes; tambin, representantes del Proyecto Agencias de Desarrollo Local del PNUD, proveedores especializados y directivos ejecutivos de Fenalcarbn Cundinamarca y Boyac. El temario fue el siguiente: 1. Antecedentes del trabajo de grado 2. Fuentes de Informacin empleadas para el desarrollo del Trabajo de Grado 3. Cluster a. Definicin y ventajas de los clusters b. El CCNC (delimitacin geogrfica y mapa - actores) 4. Medicin de la competitividad a. Concepto de competitividad b. Modelo del diamante c. Diamante del CCNC 5. Discusin sobre el CCNC y el diagnstico. 6. Teora sobre las Iniciativas de Cluster a. Definicin y Modelo de Iniciativas de Cluster b. Iniciativa del Cluster del Carbn (diagnstico, objetivos y proceso) 7. Discusin de la Iniciativa de Cluster del Carbn 8. Conclusiones En el primer punto sobre Antecedentes del Trabajo de Grado intervinieron el director de Minas de la Gobernacin de Cundinamarca y el consultor de la Asistencia tcnica a la mesa trabajo del carbn, coincidiendo en que los resultados obtenidos en este trabajo de grado complementan los diferentes esfuerzos realizados para mejorar la competitividad del sector. En la primera parte, se desarrollaron los temas propuestos, alternando la teora de cluster, competitividad y diamante con su aplicacin al CCNC posibilitndose al final la participacin de los asistentes sobre los temas desarrollados y determinndose as el

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grado de aceptacin de la temtica y del diagnstico, es decir, la existencia del Cluster y de su situacin; se validaron el objetivo y las estrategias propuestas para la IC. Los asistentes estuvieron de acuerdo en la necesidad de implementar acciones conjuntas para fortalecer el Cluster. En la segunda parte se presentaron las bases tericas sobre Iniciativa de Cluster, y se hizo una sntesis de las fases desarrolladas en el trabajo de grado: Diagnstico del entorno y del Cluster y definicin del Objetivo de la IC del CCNC. Posteriormente, el director Ejecutivo de Fenalcarbn Boyac expuso la propuesta de Iniciativa de fortalecimiento del Cluster para el Altiplano Cundiboyacense, construida con Fenalcarbn Cundinamarca, a partir del avance del presente trabajo de grado y con la interaccin de sus autores. Lo anterior, con el fin de retomar los diferentes esfuerzos realizados para fortalecer de manera espontnea el Cluster; adems, de servir de base para presentarlo en la Convocatoria Nacional Programa de Apoyo a la Competitividad de Clusters, financiado con recursos del BID, aprovechndose el escenario para conocer las opiniones y el inters de los actores de participar en el desarrollo de la Iniciativa. Finalmente, se hizo una sntesis de las conclusiones ms relevantes, y el director de Minas de la Gobernacin de Cundinamarca, ante el inters mostrado por los asistentes en el fortalecimiento del Cluster, invit a los actores de la Mesa del Carbn de Cundinamarca a una reunin con el fin reactivarla, y darle continuidad a la iniciativa presentada en el taller. Este espacio de discusin lleva inactivo cerca de dos aos, ante la falta de constancia de los miembros de la Mesa. A continuacin se presentan, las conclusiones ms importantes del taller: Los participantes manifestaron que la metodologa empleada durante el desarrollo del taller les permiti comprender los conceptos tericos y su aplicacin. Con lo cual, adems de observar de manera organizada el diagnstico del sector, les brindaba una visin ms clara sobre cmo llevar a cabo acciones para fortalecer el CCNC. Los actores son conscientes de su pertenencia a un cluster, y que se requiere su participacin para fortalecerlo. Sin embargo, necesitan el acompaamiento acadmico a travs de metodologas y experiencias, que orienten la aplicacin de la IC. Se resalt la importancia de la vinculacin de la academia en este tipo de proyectos; de tal forma, que se gener un espacio inusual y muy enriquecedor, en el cual estaban presentes, junto a la academia, los productores, el Gobierno y otros actores del CCNC.

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Los participantes comprendieron los conceptos tericos presentados, aunque se gener confusin entre cadenas productivas y clusters, debido a la participacin de un gran nmero de personas con experiencias en procesos de fortalecimiento de la productividad y competitividad, a travs del modelo de cadenas productivas liderado por el Gobierno nacional. A partir de la inquietud de algunos de los actores sobre el concepto para utilizar en el fortalecimiento de la competitividad del CCNC, a travs de cadenas productivas o clusters, se identific que el Gobierno nacional viene reorientando y reorganizando su criterio, al incluir el tema de clusters dentro de su Poltica Nacional de Productividad y Competitividad. Dado lo anterior y que la Cadena productiva del carbn del Altiplano Cundiboyacense haba tenido el acompaamiento del Gobierno nacional, se consider necesario que la Iniciativa de Cluster contara con la colaboracin y la participacin del Gobierno. El sector productivo reconoce que los ministerios que intervienen en las polticas de competitividad y del sector carbn (Minas y Energa, Desarrollo, Industria y Comercio, y Transporte), han apoyado el fortalecimiento de la industria, pero las empresas privadas han sido menos participativas, y no han concertado la manera como van a participar dentro de la cadena. Se mencion por los diferentes actores que el individualismo y la falta de cooperacin, confianza y compromiso continan vigentes. Una de las soluciones planteadas para lo anterior consiste en que la Cadena productiva del carbn tenga personera jurdica, la cual, adems de promover el CCNC, debe ser representativa de todos los actores, incluso de los pequeos mineros, quienes normalmente son ilegales y no tienen el concepto de asociatividad claro. Se apreci la ausencia de los transportadores, pequeos mineros, comercializadores y proveedores especializados, quienes pueden contribuir de manera significativa a la IC. La reactivacin de la Mesa del Carbn de Cundinamarca fue una invitacin permanente de la Gobernacin de Cundinamarca, la cual es un espacio para que los entes puedan comprometerse para darle curso al Proyecto. Respecto a la propuesta de Iniciativa para el Cluster del Carbn del Altiplano Cundiboyacense, CCACB, se observ su aceptacin por los actores; lo mismo, que el liderazgo por Fenalcarbn Cundinamarca y Boyac, dadas las complementariedades que la zona carbonfera de Sogamoso Jeric en Boyac tiene con Checua Lenguazaque, en Cundinamarca y Boyac. Se conceptu que para el desarrollo de ciertos proyectos del sector carbn, no deben esperarse aportes exclusivos de las instituciones pblicas, sino que los

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privados deben colaborar en estos esfuerzos. Pero, dada la oportunidad de la propuesta al BID, se realiz una invitacin a las gobernaciones para aportar recursos de diferente especie a esta iniciativa. Se concluy que aun sin los recursos del BID, debe llevarse a cabo la propuesta del CCACB con recursos privados, para lo cual dos empresas ya se han comprometido por escrito con el aporte de un porcentaje de sus ingresos, por ser conscientes de que esta inversin va a generar a futuro sostenibilidad a todo el Cluster. En cuanto al desarrollo de la Iniciativa, se hace necesario definir una junta directiva que ayude a tomar decisiones. Esta junta podra estar conformada por la Mesa del Carbn del Altiplano Cundiboyacense, que estaba liderando la Cadena productiva del carbn. Se estableci el compromiso de reunirse la Mesa del Carbn de Cundinamarca bajo la direccin de la Gobernacin de Cundinamarca, en la ltima semana de abril para su reactivacin. Esta Mesa no se reuna desde haca dos aos, y este taller era el escenario ideal para que la Gobernacin reactivara el asunto. Se observ, por consiguiente, la intencin de organizar el Cluster en Cundinamarca a partir del diagnstico y la Propuesta de Iniciativa del Altiplano, lo cual indica la posibilidad de que se aplique el trabajo para cualquier regin. Adicionalmente, se lograron validar el objetivo y los lineamientos estratgicos de la Iniciativa, los cuales esperan presentarse en la Mesa del Carbn de Cundinamarca y en los dems espacios que genere Fenalcarbn para promover la implementacin de la Iniciativa de Cluster.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Desde el punto de vista acadmico, la aplicabilidad del Modelo de Iniciativas de Cluster, como mecanismo para fortalecer la competitividad de la aglomeracin de empresas del Norte de Cundinamarca relacionadas con la actividad carbonfera, permiti, adems de identificar los elementos caractersticos de un cluster y confirmar la existencia del mismo, proponer una Iniciativa para este Cluster, lo cual ayud a corroborar la aplicacin del modelo. Las conclusiones se agrupan en tres temas: competitividad del Cluster, estrategia para seguir y volver ms competitivo el CCNC y proceso de aplicacin del Modelo de Iniciativas de Cluster. Competitividad del Cluster Dentro de los elementos ms importantes y que aportan beneficios a los niveles de competitividad del CCNC estn las abundantes reservas de carbn de calidad, la experiencia y tradicin de los mineros del Cluster, y el apoyo de las entidades gubernamentales y gremiales para mejorar las condiciones de productividad de los pequeos mineros, mediante diagnsticos sectoriales, creacin de espacios de trabajo (Cadena Productiva y Mesa del Carbn) y el fomento de esquemas de asociatividad, como las integraciones mineras. Respecto a los elementos ms relevantes que afectan de forma negativa la competitividad del Cluster se encuentran el individualismo y desarticulacin de los actores, la ilegalidad minera, los altos costos de produccin y transporte y los problemas de calidad en el producto. Un elemento clave para el xito de la implementacin de una Iniciativa de Cluster es la existencia de un alto nivel de confianza y colaboracin entre las empresas, y entre las instituciones privadas y pblicas. Sin embargo, en el CCNC prevalece el individualismo y desarticulacin de los actores, lo cual impide aprovechar las ventajas que ofrecen los clusters: incremento de la productividad, capacidad de innovar y estmulo a la creacin de nuevas empresas. Este problema adems se ha convertido en la base de otra serie de problemas, como la ilegalidad minera, altos costos de produccin y baja calidad del producto. A la ilegalidad minera, vista como la operacin de las explotaciones sin ttulo minero, se suma la contratacin informal de los empleados, la falta de seguridad social, el bajo nivel de seguridad industrial y un manejo inadecuado del medio ambiente.

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Esta ilegalidad, en algunos casos, se relaciona con la tradicin (cultura) y la falta de conciencia de los mineros, y en otros, con la demora en los trmites de asignacin de ttulos, y con la incapacidad de los mineros para cumplir los requerimientos tcnicos y financieros exigidos por la legislacin (laboral, fiscal, ambiental y de seguridad industrial). Esta situacin, adicionalmente, genera competencia desleal por los menores costos de los ilegales, frente a los productores legales que cumplen sus obligaciones, pero conlleva un mayor riesgo operacional para la sostenibilidad de la explotacin en el tiempo. Los altos costos de produccin y transporte se originan en la falta de capacitacin de los mineros, y en un bajo nivel de inversin en tecnologa y desarrollo de mejores prcticas productivas, sin dejar a un lado que la infraestructura productiva tiene diversas falencias que requieren la accin conjunta (sector pblico y privado), por la alta inversin que se necesita. El CCNC presenta, entonces, deficiencias en su nivel de competitividad por su inadecuada infraestructura productiva, en razn de la baja mecanizacin del proceso de extraccin en las minas, la falta de plantas de beneficio y lavado disponibles para todos los mineros, el uso de hornos de bajo rendimiento y contaminantes en el procesamiento del carbn metalrgico, deficiencias en el transporte del carbn y el coque (que conllevan mayores costos) y unos muelles en el puerto de Buenaventura inadecuados para el manejo del mineral. Es importante tener en cuenta que la viabilidad financiera del Cluster se encuentra en una mayor productividad (toneladas por turno hombre) y la disminucin de los costos de comercializacin y transporte, a fin de ser ms competitivos en el mercado. En la actualidad se tienen precios nacionales e internacionales que soportan estos niveles de costos, pero es bsico que los productores estn preparados para enfrentar una baja de precios, y con ello evitar que las menores utilidades afecten la operacin eficiente de las explotaciones y el bienestar de los habitantes del CCNC. Los problemas de calidad en el producto se relacionan con el desconocimiento por parte del minero, de las caractersticas del carbn disponible en la regin y de las necesidades de los compradores. Por tal razn, la entrega de un producto de mala calidad se genera, en parte, por no ser ste compromiso de todos, pues cada actor se limita a cumplir su funcin dentro del proceso productivo. A lo anterior se suma que los consumidores locales no son muy exigentes, ni sofisticados, y que los mineros desconocen el mercado nacional e internacional, porque generalmente stos no tienen contacto con el consumidor final,

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ignorando, entonces, los requerimientos en trminos de calidad del producto y la manera como se utiliza su producto en la generacin de energa, calor y vapor. Esta falta de conciencia de todos los actores llev durante la bonanza, a entregar un producto de baja calidad al mercado internacional, y a incumplir as los compromisos adquiridos; adems, no se cuantific la capacidad productiva en trminos de volumen y calidad. Por esto, se deterior la marca del Cluster y se castig el precio del producto, desaprovechndose en parte esta oportunidad. La experiencia internacional muestra que en los pases en los cuales, los clusters aprovecharon los recursos excedentes de las bonanzas de recursos naturales, stos fueron invertidos en mejoras de productividad, diversificacin y ampliacin de la base productiva, con lo cual stos se fortalecieron (RAMOS, 1999). Estrategia Con base en el diagnstico realizado, y la interaccin permanente con los actores del CCNC, se determin la estrategia para el cumplimiento del objetivo de la Iniciativa de Cluster IC: fomentar la sostenibilidad del CCNC y el bienestar de la poblacin. La IC se puede soportar en una estrategia de diferenciacin, con lo cual se busca convertir un commodity como el carbn, en un producto diferenciado, acorde con los requerimientos del cliente, segn el uso del mismo. De esta manera, el modelo de negocio de Intimidad con el cliente es consistente con la estrategia. En este sentido, como solucin a los problemas de competitividad del Cluster se plante un objetivo, una estrategia y unos ejes estratgicos orientados a su fortalecimiento, y con base en ello, lneas de accin claramente definidas para desarrollar con los miembros del Cluster, en trminos de crear una cultura de cooperacin y rivalidad, reposicionar la marca del carbn del CCNC, mejorar la productividad de los recursos, fortalecer, atraer y recuperar instituciones, y atraer inversin extranjera. El CCNC puede mejorar su nivel de productividad y competitividad, mediante la estructuracin de una IC, lo cual se valid con los actores en un taller. Sin embargo, se requiere una orientacin estratgica (mapa) para que puedan llevarse a cabo las actividades para el logro del objetivo de la IC. Con este trabajo se estructur una IC del Cluster del Carbn del Altiplano Cundiboyacense junto con Fenalcarbn Cundinamarca y Boyac, la cual se le present al BID para su cofinanciacin, utilizndose como base los avances de este estudio en trminos de diagnstico, objetivo, estrategia y modelo de negocio. Como ejes estratgicos se determinaron: crear una cultura de cooperacin y rivalidad entre los actores del Cluster (asociatividad), reposicionar la marca del carbn del Cluster (comercializacin) y mejorar la productividad de los recursos para obtener un producto de ptima calidad (productividad).

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Proceso de aplicacin del Modelo de Iniciativas de Cluster Por tanto, la identificacin de la utilidad para fortalecer los clusters, la conveniencia y viabilidad de estructurar e implementar una IC, en el caso del CCNC, se sustentan en que se recogen y complementan los esfuerzos que han realizado los diferentes actores del Cluster durante la ltima dcada, para mejorar la productividad y competitividad. Con esta propuesta de IC se espera que Fenalcarbn asuma un mayor liderazgo, en la medida que se formula una iniciativa para el fortalecimiento del sector y del gremio al cual representa. El taller de validacin de los objetivos y presentacin de la IC es el inicio de la reactivacin de la Cadena Productiva del Carbn del Altiplano Cundiboyacense, y de la Mesa del Carbn de Cundinamarca, por efecto del inters mostrado por todos los actores pblicos y privados asistentes. Algunos de ellos ofrecieron apoyar la IC con recursos econmicos, humanos y fsicos, al ser conscientes de las ventajas del proyecto para el Cluster. Es necesario, adems, involucrar a un mayor nmero de actores en la IC, a quienes debe presentrseles la propuesta y validar con ellos el objetivo, estrategia, ejes estratgicos y actividades, con el fin de buscar su compromiso en la ejecucin de esta iniciativa; igualmente, vincular a instituciones de colaboracin que soporten al Cluster, y mantener un trabajo estrecho con el gobierno para la definicin de poltica que favorezcan el sector y al Cluster y para la construccin y suministro de bienes y servicios pblicos. En el trabajo con Fenalcarbn se evidenci que el Modelo de Iniciativas de Cluster es una metodologa vlida para aplicarles a otros cluster, y en este caso, se visualiz un Cluster del Carbn ms amplio territorialmente, como el de Cundinamarca y Boyac, por efectos de su complementariedad productiva y la conveniencia en trminos de la manera como las entidades gubernamentales han abordado sectorialmente a esta agrupacin de productores. Recomendaciones La experiencia mundial muestra que deben promoverse ambientes de negocio ms competitivos, en los cuales la cooperacin no sea un obstculo para la competencia y para la promocin de una mayor calidad de los bienes y servicios ofrecidos por un cluster.

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En este trabajo de grado se desarroll una parte del modelo, dejndose la IC en una fase avanzada para que una entidad con experiencia y pertenencia al Cluster lidere y contine este esfuerzo inicial. En este sentido, se dispone de un mapa estratgico para el Cluster del Carbn, en el cual se muestran las acciones concretas para su fortalecimiento, y de un sistema estructurado de Indicadores de Gestin para evaluar la implementacin de la IC. Esta iniciativa se desarroll con Fenalcarbn para que continuara con ella; sin embargo, est abierto el espacio para que cualquier entidad la tome en su estado actual y contine con ella. El Gobierno, por su parte, se ha interesado en el tema, debido a que ha liderado varias iniciativas para el mejoramiento las cuales han tenido inconvenientes en su ejecucin; por tanto, abordar este aspecto desde el concepto de cluster puede ser una alternativa interesante. Con el fin de enriquecer este proceso, no puede limitarse el diagnstico a los estudios previos, y debe trabajarse con la gente (fuente de informacin secundaria) para tener una aproximacin de la realidad, completar la informacin, y solucionar las contradicciones entre la realidad y los diagnsticos, sin dejar a un lado que son un ingrediente importante para determinar los objetivos de la iniciativa. Con el fin de continuar el esfuerzo realizado, debe definirse qu organizaciones van a representar a los diferentes actores del Cluster, en el Comit Directivo, el cual se encargar de dirigir la implementacin de la iniciativa, y la consecucin de los recursos de financiacin de la misma. Debe determinarse quines pueden ser miembros de la IC, la cuota de afiliacin y los beneficios que recibirn; tambin debe definirse la organizacin de la IC, la cual puede conformarse, en la base, por los grupos que van a desarrollar cada eje estratgico con un soporte administrativo y logstico, y coordinados por un rea de planeacin, control y seguimiento, que le reporte al gerente del proyecto, y ste a su vez al Comit Directivo. Para que toda actividad productiva sea sustentable en el tiempo, debe ser rentable y contar con los mercados necesarios para generar crecimiento; por tanto, una Iniciativa de Cluster no puede dejar a un lado esta lgica, puesto que los actores se vinculan a una organizacin o proyecto, siempre y cuando los intereses de sus asociados puedan ser satisfechos, o que sea una solucin viable a sus expectativas. Se necesita que haya una accin conjunta decidida, en la cual quien lidere el proceso convoque a los dems, con el fin de ejecutar acciones exitosas; de lo contrario, se hace difcil implementar una IC y generar, adems, desconfianza a los dems actores en las bondades del Modelo. Finalmente, un aspecto decisivo en el fortalecimiento de los clusters en el mbito mundial es la existencia de una red institucional de apoyo y colaboracin en capacitacin, investigacin tecnolgica y promocin del producto, aspecto en el cual hay deficiencias en el CCNC. Por otra parte, no puede olvidarse que en la medida en

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que no se tenga una visin clara del mercado y sus potencialidades, la informacin ser restrictiva, se mantendr el individualismo de las empresas y la oferta del producto no crecer.

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113

ARCHIVOS DE ECONOMIA
No
1

Ttulo
La coyuntura econmica en Colombia y Venezuela

Autores
Andrs LANGEBAEK Patricia DELGADO Fernando MESA PARRA Fernando MESA PARRA Andrs LANGEBAEK Carlos Esteban POSADA Andrs LANGEBAEK Jorge Enrique RESTREPO Juan Pablo ZRATE Carlos Esteban POSADA Mauricio OLIVERA Andrs LANGEBAEK Jos Dario URIBE

Fecha
Octubre 1992

La tasa de cambio y el comercio colombo-venezolano

Noviembre 1992

Las mayores exportaciones colombianas de caf redujeron el precio externo? El dficit pblico: una perspectiva macroeconmica.

Noviembre 1992

Noviembre 1992

5 6 7

El costo de uso del capital en Colombia. Colombia y los flujos de capital privado a Amrica Latina Infraestructura fsica. Clubs de convergencia y crecimiento econmico. El costo de uso del capital: una nueva estimacin (Revisin) Dos modelos de transporte de carga por carretera.

Diciembre 1992 Febrero 1993 Febrero 1993

8 9

Mauricio OLIVERA Carlos Esteban POSADA Edgar TRUJILLO CIRO Alvaro CONCHA Juan Carlos ELORZA Carlos Felipe JARAMILLO Carlos Esteban POSADA Edgar TRUJILLO CIRO Edgar TRUJILLO CIRO Carlos Esteban POSADA Carlos Esteban POSADA

Marzo 1993 Marzo 1993

10

La determinacin del precio interno del caf en un modelo de optimizacin intertemporal.

Abril 1993

11

El encaje ptimo

Mayo 1993

12

Crecimiento econmico, Capital humano y educacin: la teora y el caso colombiano posterior a 1945 Estimacin del PIB trimestral segn los componentes del gasto.

Junio 1993

13

Rafael CUBILLOS Junio 1993 Fanny Mercedes VALDERRAMA Andrs LANGEBAEK Agosto 1993

14

Diferencial de tasas de inters y flujos de capital en Colombia (1980-1993) Empleo y capital en Colombia: nuevas estimaciones (1950-1992)

15

Adriana BARRIOS Septiembre 1993 Marta Luz HENAO Carlos Esteban POSADA Fanny Mercedes VALDERRAMA Diego Mauricio VSQUEZ Carlos Esteban POSADA Septiembre 1993

16

Productividad, crecimiento y ciclos en la economa colombiana (1967-1992) Crecimiento econmico y apertura en Chile y Mxico y perspectivas para Colombia. El papel del capital pblico en la produccin, inversin y el crecimiento econmico en Colombia. Tasa de cambio real y tasa de cambio de equilibrio. La evolucin econmica reciente: dos interpretaciones alternativas. El papel de gasto pblico y su financiacin en la coyuntura actual: algunas implicaciones complementarias. Inversin extranjera y crecimiento econmico.

17

Fernando MESA PARRA

Septiembre 1993

18

Fabio SNCHEZ TORRES

Octubre 1993

19 20

Andrs LANGEBAEK Carlos Esteban POSADA

Octubre 1993 Noviembre 1993

21

Alvaro ZARTA AVILA

Diciembre 1993

22

Alejandro GAVIRIA

Diciembre 1993

ARCHIVOS DE ECONOMIA
No Ttulo Autores
Javier Alberto GUTIRREZ 23 Inflacin y crecimiento en Colombia Alejandro GAVIRIA Carlos Esteban POSADA Fernando MESA PARRA Carlos Esteban POSADA Febrero 1994

Fecha

24 25

Exportaciones y crecimiento en Colombia Experimentos con la vieja y la nueva teora del crecimiento econmico (porqu crece tan rpido China?) Modelos econmicos de la criminalidad y la posibilidad de una dinmica prolongada. Regmenes cambiarios, poltica macroeconmica y flujos de capital en Colombia. Comercio intraindustrial: el caso colombiano Efectos de una bonanza petrolera a la luz de un modelo de optimizacin intertemporal. Crecimiento econmico y productividad en Colombia: una perspectiva de largo plazo (1957-1994) Inflacin o desempleo: Acaso hay escogencia en Colombia? La distribucin del ingreso y el sistema financiero La trinidad econmica imposible en Colombia: estabilidad cambiaria, independencia monetaria y flujos de capital libres Dj vu?: tasa de cambio, deuda externa y esfuerzo exportador en Colombia. La crtica de Lucas y la inversin en Colombia: nueva evidencia Tasa de Cambio y ajuste del sector externo en Colombia.

Febrero 1994 Febrero 1994

26

Carlos Esteban POSADA

Abril 1994

27

Carlos Esteban POSADA

Abril 1994

28 29

Carlos POMBO Hernando ZULETA Juan Pablo ARANGO Sergio CLAVIJO

Abril 1994 Mayo 1994

30 . 31 32 33

Junio 1994

Sergio CLAVIJO Edgar TRUJILLO CIRO Sergio CLAVIJO

Agosto 1994 Agosto 1994 Agosto 1994

34

Sergio CLAVIJO

Mayo 1995

35

Mauricio CRDENAS Mauricio OLIVERA Fernando MESA PARRA Dairo ESTRADA

Septiembre 1995

36

Septiembre 1995

37

Anlisis de la evolucin y composicin del Sector Pblico.

Mauricio Olivera G. Septiembre 1995 Manuel Fernando CASTRO Q. Fabio Snchez T. Juan Carlos PARRA OSORIO Fabio Jos SNCHEZ T. Fabio SNCHEZ TORRES Jairo Augusto NEZ M. Fanny M. VALDERRAMA Javier Alberto GUTIRREZ Octubre 1995

38

Incidencia distributiva del IVA en un modelo del ciclo de vida.

39

Por qu los nios pobres no van a la escuela? (Determinantes de la asistencia escolar en Colombia) Matriz de Contabilidad Social 1992.

Noviembre 1995

40

Diciembre 1995

41

Multiplicadores de Contabilidad derivados de la Matriz de Contabilidad Social El ciclo de referencia de la economa colombiana.

Javier Alberto GUTIRREZ Enero 1996 Fanny M. VALDERRAMA G. Martin MAURER Mara Camila URIBE S. Juan Carlos PARRA OSORIO Febrero 1996

42

43

Impacto de las transferencias intergubernamentales en la distribucin interpersonal del ingreso en Colombia. Auge y colapso del ahorro empresarial en Colombia: 1983-1994

Marzo 1996

44

Fabio SNCHEZ TORRES Abril 1996 Guillermo MURCIA GUZMN Carlos OLIVA NEIRA Cielo Mara NUMPAQUE Mayo 1996 Ligia RODRGUEZ CUESTAS

45

Evolucin y comportamiento del gasto pblico en Colombia: 1950-1994

ARCHIVOS DE ECONOMIA
No
46

Ttulo
Los efectos no considerados de la apertura econmica en el mercado laboral industrial. Un modelo de Financiamiento ptimo de un aumento permanente en el gasto pblico: Una ilustracin con el caso colombiano. Estadsticas descriptivas del mercado laboral masculino y femenino en Colombia: 1976 -1995 Un sistema de indicadores lderes para Colombia

Autores
Fernando MESA PARRA Javier Alberto GUTIRREZ Alvaro ZARTA AVILA

Fecha
Mayo 1996

47

Junio 1996

48

Roco RIBERO M. Carmen Juliana GARCA B. Martn MAURER Mara Camila URIBE Javier BIRCHENALL Fabio SNCHEZ TORRES Jorge Ivn RODRGUEZ Jairo NEZ MNDEZ Csar A. CABALLERO R Mauricio OLIVERA G. Fabio Jos SNCHEZ T. Clara Elena PARRA Fanny M. VALDERRAMA

Agosto 1996

49

Agosto 1996

50

Evolucin y determinantes de la productividad en Colombia: Un anlisis global y sectorial

Agosto 1996

51 52 53

Gobernabilidad y Finanzas Pblicas en Colombia. Tasas Marginales Efectivas de Tributacin en Colombia. Un modelo keynesiano para la economa colombiana

Noviembre 1996 Noviembre 1996 Febrero 1997

54

Trimestralizacin del Producto Interno Bruto por el lado de la oferta. Poder de mercado, economas de escala, complementariedades intersectoriales y crecimiento de la productividad en la industria colombiana. Estimacin y calibracin de sistemas flexibles de gasto.

Febrero 1997

55

Jun Mauricio RAMREZ

Marzo 1997

56

Jess Orlando GRACIA Gustavo HERNNDEZ Fabio SNCHEZ TORRES Guilllermo MURCIA G. Jos Antonio OCAMPO G. Camilo Ernesto TOVAR M. Juan Pablo ARANGO Jess Orlando GRACIA Gustavo HERNNDEZ Juan Mauricio RAMREZ Javier A. BIRCHENALL J.

Abril 1997

57

Mecanismos de ahorro e Inversin en las Empresas Pblicas Colombianas: 1985-1994 Capital Flows, Savings and investment in Colombia: 1990-1996

Mayo 1997

58

Mayo 1997

59

Un Modelo de Equilibrio General Computable con Competencia imperfecta para Colombia.

Junio 1997

60 61

El clculo del PIB Potencial en Colombia. Determinantes del Ahorro de los hogares. de su cada en los noventa. Los ingresos laborales de hombres y mujeres en Colombia: 1976-1995 Determinantes de la participacin laboral de hombres y mujeres en Colombia: 1976-1995 Inversin bajo incertidumbre en la Industria Colombiana: 1985-1995 Modelo IS-LM para Colombia. Relaciones de largo plazo y fluctuaciones econmicas. Correcciones a los Ingresos de las Encuestas de hogares y distribucin del Ingreso Urbano en Colombia. Ahorro, Inversin y Transferencias en las Entidades Territoriales Colombianas Explicacin

Julio 1997 Julio 1997

Alberto CASTAEDA C. Gabriel PIRAQUIVE G. Roco RIBERO Claudia MEZA Roco RIBERO Claudia MEZA Javier A. BIRCHENALL

62

Agosto 1997

63

Agosto 1997

64

Agosto 1997

65

Jorge Enrique RESTREPO

Agosto 1997

66

Jairo A. NEZ MNDEZ Jaime A. JIMNEZ CASTRO Fabio SNCHEZ TORRES Mauricio OLIVERA G. Giovanni CORTS S.

Septiembre 1997

67

Octubre 1997

ARCHIVOS DE ECONOMIA
No
68

Ttulo
Efectos de la Tasa de cambio real sobre la Inversin industrial en un Modelo de transferencia de precios.

Autores
Fernando MESA PARRA Leyla Marcela SALGUERO Fabio SNCHEZ TORRES Javier A. BIRCHENALL Guillermo E. MURCIA G. Javier A. BIRCHENALL

Fecha
Octubre 1997

69

Convergencia Regional: Una revisin del caso Colombiano. Income distribution, human capital and economic growth in Colombia. Evolucin y determinantes del Ahorro del Gobierno Central.

Octubre 1997

70

Octubre 1997

71

Fabio SNCHEZ TORRES Ma. Victoria ANGULO Raquel BERNAL Mauricio CRDENAS Jairo NEZ MNDEZ Fabio SNCHEZ TORRES Donald ROBBINS

Noviembre 1997

72

Macroeconomic Performance and Inequality in Colombia: 1976-1996

Diciembre 1997

73

Liberacin comercial y salarios en Colombia: 1976-1994

Enero 1998

74

Educacin y salarios relativos en Colombia: 1976-1995 Determinantes, evolucin e implicaciones para la distribucin del Ingreso La tasa de inters ptima

Jairo NEZ MNDEZ Fabio SNCHEZ TORRES

Enero 1998

75

Carlos Esteban POSADA Edgar TRUJILLO CIRO Edgar TRUJILLO CIRO Martha Elena BADEL Jun Pablo ARANGO Jess Orlando GRACIA Gustavo HERNNDEZ Ricardo ROCHA GARCA Fernando MESA PARRA Jos Antonio OCAMPO Mara Jos PREZ Camilo Ernesto TOVAR Francisco Javier LASSO Fabio SNCHEZ TORRES Jairo NEZ MNDEZ

Febrero 1998

76

Los costos econmicos de la criminalidad y la violencia en Colombia: 1991-1996 Elasticidades Precio y Sustitucin para la Industria Colombiana.

Marzo 1998

77

Marzo 1998

78

Flujos Internacionales de Capital en Colombia: Un enfoque de Portafolio Macroeconoma, ajuste estructural y equidad en Colombia: 1978-1996

Marzo 1998

79

Marzo 1998

80

La Curva de Salarios para Colombia. Una Estimacin de las Relaciones entre el Desempleo, la Inflacin y los Ingresos Laborales: 1984- 1996. Participacin, Desempleo y Mercados Laborales en Colombia.

Marzo 1998

81

Jaime TENJO G. Rocio RIBERO M. Jun Pablo ARANGO Jess Orlando GRACIA Gustavo HERNNDEZ Jun Mauricio RAMREZ Alvaro ZARTA AVILA

Abril 1998

82

Reformas comerciales, mrgenes de beneficio y productividad en la industria colombiana

Abril 1998

83

Capital y Crecimiento Econmico en un Modelo Dinmico: Una presentacin de la dinmica Transicional para los casos de EEUU y Colombia Determinantes de la Inversin en Colombia: E videncia sobre el capital humano y la violencia. Mujeres en sus casas: Un recuento de la poblacin Femenina econmicamente activa Descomposicin de la desigualdad del Ingreso laboral Urbano en Colombia: 1976-1997

Mayo 1998.

84

Clara Helena PARRA

Junio 1998.

85

Piedad URDINOLA C.

Junio 1998.

86

Fabio SNCHEZ TORRES Jairo NEZ MNDEZ

Junio 1998.

ARCHIVOS DE ECONOMIA
No
87

Ttulo
El tamao del Estado Colombiano Indicadores y tendencias: 1976-1997 Elasticidades de sustitucin de las importaciones para la economa colombiana. La tasa natural de desempleo en Colombia

Autores
Angela CORDI GALAT

Fecha
Junio 1998.

88

Gustavo HERNNDEZ

Junio 1998.

89

Martha Luz HENAO Norberto ROJAS Ana Mara MENNDEZ Donald J. ROBBINS

Junio 1998.

90 91

The role of shocks in the colombian economy The determinants of Human Capital Accumulation in Colombia, with implications for Trade and Growth Theory Estimaciones de funciones de demanda de trabajo dinmicas para la economa colombiana, 1980-1996

Julio 1998. Julio 1998.

92

Alejandro VIVAS BENTEZ Stefano FARN Dagoberto URBANO Alfredo SARMIENTO Lida Marina BECERRA Fernando MESA PARRA Mara Isabel COCK Angela Patricia JIMNEZ Piedad URDINOLA C.

Julio 1998.

93

Anlisis de las relaciones entre violencia y equidad.

Agosto 1998.

94

Evaluacin terica y emprica de las exportaciones no tradicionales en Colombia

Agosto 1998.

95

Valoracin econmica del empleo domstico femenino no remunerado, en Colombia, 1978-1993 Eficiencia en el Gasto Pblico de Educacin. El desempleo en Colombia: tasa natural, desempleo cclico y estructural y la duracin del desempleo: 1976-1998. Productividad y retornos sociales del Capital humano: Microfundamentos y evidencia para Colombia.

Agosto 1998.

96 97

Mara Camila URIBE Jairo NEZ M. Raquel BERNAL S. Francisco A. GONZLEZ R. Carolina GUZMN RUIZ Angela L. PACHN G. Jorge E. RESTREPO L. Jorge E. RESTREPO L. Carolina HOYOS V. Javier A. BIRCHENALL

Agosto 1998. Septiembre 1998.

98

Noviembre 1998.

99 100 101 102

Reglas monetarias en Colombia y Chile Inflation Target Zone: The Case of Colombia: 1973-1994 Es creble la Poltica Cambiaria en Colombia? La Curva de Phillips, la Crtica de Lucas y la persistencia de la inflacin en Colombia. Un modelo macroeconomtrico para la economa Colombiana Una revisin de la literatura terica y la experiencia Internacional en regulacin El transporte terrestre de carga en Colombia Documento para el Taller de Regulacin. Notas de Economa Monetaria. (Primera Parte) Ejercicios de Causalidad y Exogeneidad para Ingresos salariales nominales pblicos y privados Colombianos (1976-1997). Real Exchange Rate Swings and Export Behavior: Explaining the Robustness of Chilean Exports. Segregacin laboral en las 7 principales ciudades del pas.

Enero 1999. Febrero 1999. Marzo 1999. Abril 1999.

103

Javier A. BIRCHENALL Juan Daniel OVIEDO Marcela ESLAVA MEJA

Abril 1999.

104

Abril 1999.

105

Marcela ESLAVA MEJA Abril 1999. Eleonora LOZANO RODRGUEZ Juan Carlos ECHEVERRY G. Mauricio BUSSOLO Jess Orlando GRACIA Camilo ZEA Felipe ILLANES Abril 1999. Mayo 1999.

106 107

108

Mayo 1999.

109 110

Piedad URDINOLA

Mayo 1999. Mayo 1999

Estimaciones trimestrales de la lnea de pobreza y sus relaciones Jairo NEZ MNDEZ con el desempeo macroeconmico Colombiano: (1977-1997) Fabio Jos SNCHEZ T.

ARCHIVOS DE ECONOMIA
No
111 112

Ttulo
Costos de la corrupcin en Colombia. Relevancia de la dinmica transicional para el crecimiento de largo plazo: Efectos sobre las tasas de inters real, la productividad marginal y la estructura de la produccin para los casos de EEUU y Colombia.. La recesin actual en Colombia: Flujos, Balances y Poltica anticclica Monetary Rules in a Small Open Economy El Balance del Sector Pblico y la Sostenibilidad Fiscal en Colombia

Autores
Marta Elena BADEL Alvaro ZARTA AVILA

Fecha
Mayo 1999 Junio 1999

113

Juan Carlos ECHEVERRY

Junio 1999

114 115

Jorge E. RESTREPO L. Juan Carlos ECHEVERRY Gabriel PIRAQUIVE Natalia SALAZAR FERRO Ma. Victoria ANGULO Gustavo HERNNDEZ Cielo Ma. NUMPAQUE Israel FAINBOIM Carlos Jorge RODRIGUEZ Marcela ESLAVA MEJA

Junio 1999 Junio 1999

116

Crisis y recuperacin de las Finanzas Pblicas lecciones de Amrica Latina para el caso colombiano. Complementariedades Factoriales y Cambio Tcnico en la Industria Colombiana. Hay un estancamiento en la oferta de crdito?

Julio 1999

117

Gustavo HERNNDEZ Juan Mauricio RAMREZ Juan Carlos ECHEVERRY Natalia SALAZAR FERRO Javier A. BIRCHENALL J.

Julio 1999

118

Julio 1999

119 120

Income distribution and macroeconomics in Colombia. Transporte carretero de carga. Taller de regulacin. DNP-UMACRO. Informe final.

Julio 1999.

Juan Carlos ECHEVERRY G. Agosto 1999. Marcela ESLAVA MEJA Eleonora LOZANO RODRIGUEZ Nelly.Angela CORDI GALAT Agosto 1999.

121

Se cumplen las verdades nacionales a nivel regional? Primera aproximacin a la construccin de matrices de contabilidad social regionales en Colombia. El capital social en Colombia. La medicin nacional con el BARCAS Separata N 1 de 5 El capital social en Colombia. La medicin nacional con el BARCAS Separata N 2 de 5 El capital social en Colombia. La medicin nacional con el BARCAS Separata N 3 de 5 El capital social en Colombia. La medicin nacional con el BARCAS Separata N 4 de 5 El capital social en Colombia. La medicin nacional con el BARCAS Separata N 5 de 5 The Liquidity Effect in Colombia Upac: Evolucin y crisis de un modelo de desarrollo.

122

John SUDARSKY

Octubre 1999.

123

John SUDARSKY

Octubre 1999.

124

John SUDARSKY

Octubre 1999.

125

John SUDARSKY

Octubre 1999.

126

John SUDARSKY

Octubre 1999.

127 128

Jorge Enrique RESTREPO Juan Carlos ECHEVERRI G. Jess Orlando GRACIA B. Piedad URDINOLA

Noviembre 1999. Diciembre 1999.

129

Confronting fiscal imbalances via intertemporal Economics, politics and justice: the case of Colombia

Juan Carlos ECHEVERRY G. Diciembre 1999. Vernica NAVAS-OSPINA

ARCHIVOS DE ECONOMIA
No
130

Ttulo
La tasa de inters en la coyuntura reciente en Colombia.

Autores
Jorge Enrique RESTREPO Edgar TRUJILLO CIRO Jorge Enrique RESTREPO Jos Daniel REYES PEA Hernn Eduardo VALLEJO

Fecha
Diciembre 1999.

131

Los ciclos econmicos en Colombia. Evidencia emprica: (1977-1998) Colombia's natural trade partners and its bilateral trade performance: Evidence from 1960 to 1996 Los derechos constitucionales de prestacin y sus implicaciones econmico- polticas. Los casos del derecho a la salud y de los derechos de los reclusos La reactivacin productiva del sector privado colombiano (Documento elaborado para el BID). Geography and Economic Development: A Municipal Approach for Colombia. La evaluacin de resultados en la modernizacin del Estado en Amrica Latina. Restricciones y Estrategia para su desarrollo. La regulacin de precios del transporte de carga por carretera en Colombia. El conflicto armado en Colombia. Una aproximacin a la teora de juegos. Determinacin del consumo bsico de agua potable subsidiable en Colombia. Incidencia fiscal de los incentivos tributarios

Enero 2000.

132

Enero 2000.

133

Luis Carlos SOTELO

Febrero 2000.

134

Luis Alberto ZULETA

Marzo 2000.

135

Fabio JOS SNCHEZ T. Jairo NEZ MNDEZ Eduardo WIESNER DURN

Marzo 2000.

136

Abril 2000.

137

Marcela ESLAVA MEJA

Abril 2000.

138

Yuri GORBANEFF Flavio JCOME Juan Carlos JUNCA SALAS

Julio 2000.

139 . 140

Noviembre 2000.

Juan Ricardo ORTEGA Noviembre 2000. Gabriel Armando PIRAQUIVE Gustavo Adolfo HERNNDEZ Carolina SOTO LOSADA Sergio Ivn PRADA Juan Mauricio RAMIREZ Gustavo A. HERNNDEZ Carolina SOTO LOSADA Sergio Ivn PRADA Juan Mauricio RAMIREZ Alvaro ZARTA AVILA Diciembre 2000

141

Exenciones tributarias: Costo fiscal y anlisis de incidencia

142

La contabilidad del crecimiento, las dinmicas transicionales y el largo plazo: Una comparacin internacional de 46 pases y una presentacin de casos de economas tipo: EEUU, Corea del Sur y Colombia. Nos parecemos al resto del mundo? El Conflicto colombiano en el contexto internacional.

Febrero 2001

143

Juan Carlos ECHEVERRY G. Natalia SALAZAR FERRO Vernica NAVAS OSPINA Luis Edmundo SUREZ S. Diego Mauricio AVILA A. Hernando MORENO G.

Febrero 2001

144

Inconstitucionalidad del Plan Nacional de Desarrollo: causas, efectos y alternativas. La afiliacin a la salud y los efectos redistributivos de los subsidios a la demanda. La participacin laboral: qu ha pasado y qu podemos esperar? Anlisis de las importaciones agropecuarias en la dcada de los Noventa. Impacto econmico del programa de Desarrollo alternativo del Plan Colombia

Marzo 2001

145

Abril 2001

146

Mauricio SANTA MARA S. Abril 2001 Norberto ROJAS DELGADILLO Gustavo HERNNDEZ Juan Ricardo PERILLA Gustavo A. HERNNDEZ Sergio Ivn PRADA Juan Mauricio RAMREZ Mayo 2001

147

148

Mayo 2001

ARCHIVOS DE ECONOMIA
No
149 150

Ttulo
Anlisis de la presupuestacin de la inversin de la Nacin. DNPENSION: Un modelo de simulacin para estimar el costo fiscal del sistema pensional colombiano. La oferta de combustible de Venezuela en la frontera con Colombia: una aproximacin a su cuantificacin Shocks fiscales y trminos de intercambio en el caso colombiano. Demanda por importaciones en Colombia: Una estimacin. Elementos para mejorar la adaptabilidad del mercado laboral colombiano. Qu tan poderosas son las aerolneas colombianas? Estimacin de poder de mercado de las rutas colombianas. Elementos para el debate sobre una nueva reforma pensional en Colombia.

Autores
Ulpiano AYALA ORAMAS Juan Carlos PARRA OSORIO

Fecha
Mayo 2001 Mayo 2001

151

Hernando MORENO G.

Junio 2001

152

mer ZAK MUOZ.

Julio 2001

153

Igor Esteban ZUCCARDI

Julio 2001

154

Mauricio SANTA MARA S. Agosto 2001 Norberto ROJAS DELGADILLO Ximena PEA PARGA Agosto 2001

155

156

Juan Carlos ECHEVERRY Septiembre 2001 Andrs ESCOBAR ARANGO Csar MERCHN HERNNDEZ Gabriel PIRAQUIVE GALEANO Mauricio SANTA MARA S. Francisco GUTIRREZ S. Octubre 2001

157

Agregando votos en un sistema altamente desistitucionalizado. Eficiencia -X en el Sector Bancario Colombiano Determinantes de la calidad de la educacin en Colombia.

158 159

Carlos Alberto CASTRO I Alejandro GAVIRIA Jorge Hugo BARRIENTOS Fabio SNCHEZ TORRES

Noviembre 2001 Noviembre 2001

160

Evaluacin de la descentralizacin municipal. Descentralizacin y macroeconoma Impuestos a las transacciones: Implicaciones sobre el bienestar y el crecimiento. Strategic Trade Policy and Exchange Rate Uncertainty Evaluacin de la descentralizacin municipal en Colombia. Avances y resultados de la descentralizacin Poltica en Colombia Choques financieros, precios de activos y recesin en Colombia. Evaluacin de la descentralizacin municipal en Colombia. Se consolid la sostenibilidad fiscal de los municipios colombianos durante los aos noventa. Evaluacin de la descentralizacin municipal en Colombia. La descentralizacin en el Sector de Agua potable y Saneamiento bsico. Evaluacin de la descentralizacin municipal en Colombia. La relacin entre corrupcin y proceso de descentralizacin en Colombia. Evaluacin de la descentralizacin municipal en Colombia. Estudio general sobre antecedentes, diseo, avances y resultados generales del proceso de descentralizacin territorial en el Sector Educativo. Evaluacin de la descentralizacin municipal en Colombia. Componente de capacidad institucional.

Noviembre 2001

161

Rodrigo SUESCN

Noviembre 2001

162 163

Fernando MESA PARRA Alberto MALDONADO C.

Noviembre 2001 Noviembre 2001

164

Alejandro BADEL FLREZ

Noviembre 2001

165

Juan Gonzalo ZAPATA Olga Luca ACOSTA Adriana GONZLEZ

Noviembre 2001

166

Ma. Mercedes MALDONADO Noviembre 2001 Gonzalo VARGAS FORERO

167

Edgar GONZLEZ SALAS

Diciembre 2001

168

Carmen Helena VERGARA Mary SIMPSON

Diciembre 2001

169

Edgar GONZLEZ SALAS

Diciembre 2001

ARCHIVOS DE ECONOMIA
No
170

Ttulo
Evaluacin de la descentralizacin municipal en Colombia. Evaluacin de la descentralizacin en Salud en Colombia. External Trade, Skill, Technology and the recent increase of income inequality in Colombia Seguimiento y evaluacin de la participacin de los resguardos indgenas en los ingresos corrientes de la Nacin para el perodo 1998 y 1999. Exposicin de Motivos de la Reforma de la Ley 60 de 1993. Sector Educacin y Sector Salud Transferencias, incentivos y la endogenidad del gasto Territorial. Seminario internacional sobre Federalismo fiscal - Secretara de Hacienda de Mxico, CEPAL, ILPES, CAF - Cancn, Mxico. 18-20 de Mayo de 2000 Cualificacin laboral y grado de sindicalizacin OFFSETS: Aproximacin terica y experiencia Internacional.

Autores
Ivn JARAMILLO PREZ

Fecha
Diciembre 2001

171

Mauricio SANTA MARA S.

Diciembre 2001

172

Direccin de Desarrollo Territorial

Diciembre 2001

173

Direccin de Desarrollo Social Eduardo WIESNER DURN

Diciembre 2001

174

Enero 2002.

175 176

Flavio JCOME LIVANO

Enero 2002.

Nohora Eugenia POSADA Febrero 2002. Yaneth Cristina GIHA TOVAR Paola BUENDA GARCA Alvaro Jos CHVEZ G. Csar Augusto MERCHN H. Febrero 2002. Yilberto LAHUERTA P. Ivette Mara ALTAMAR Mauricio CRDENAS S. Juan Carlos ECHEVERRY G Juan Pablo HERRERA S. Gustavo A. HERNNDEZ D. Marzo 2002.

177 178

Pensiones: conceptos y esquemas de financiacin La erradicacin de las minas antipersonal sembradas en Colombia - Implicaciones y costosEconomic growth in Colombia: A reversal of "Fortune"? El siglo del modelo de desarrollo. Metodologa de un Modelo ARIMA condicionado para el pronstico del PIB. Cules son los colombianos con pensiones privilegiadas? Garantas en carreteras de primera generacin. Impacto econmico. Impacto econmico de las garantas de la Nacin en proyectos de infraestructura. Aproximacin metodolgica y cuantitativa de los costos econmicos generados por el problema de las drogas ilcitas en Colombia (1995 - 2000) Tendencia, ciclos y distribucin del ingreso en Colombia: una crtica al concepto de "modelo de desarrollo" Crecimiento y ciclos econmicos. Efectos de los choques de oferta y demanda en el crecimiento colombiano A general equilibrium model for tax policy analysis in Colombia. The MEGATAX model. A dynamic general equilibrium model for tax policy analysis in Colombia.

179 180 181

Marzo 2002. Abril 2002. Abril 2002.

182

Csar Augusto MERCHN H. Abril 2002.

183

Jos Daniel REYES PEA.

Abril 2002

184

Jos Daniel REYES PEA.

Abril 2002

185

Ricardo PREZ SANDOVAL Andrs VERGARA BALLN Yilberto LAHUERTA P

Abril 2002

186

Juan Carlos ECHEVERRY G. Andrs ESCOBAR ARANGO Mauricio SANTA MARA S. Igor Esteban ZUCCARDI H.

Abril 2002.

187

Mayo 2002.

188

Thomas Fox RUTHERFORD. Miles Kenneth. LIGHT Thomas Fox RUTHERFORD. Miles Kenneth. LIGHT Gustavo HERNNDEZ Alejandro BADEL FLREZ.

Mayo 2002.

189

Mayo 2002.

190

Sistema Bancario Colombiano: Somos eficientes a nivel internacional?

Junio 2002.

ARCHIVOS DE ECONOMIA
No
191

Ttulo
Poltica para mejorar el servicio de transporte pblico urbano de pasajeros. Two decades of economic and social development in urban Colombia: a mixed outcome

Autores
DNP: DIE- GEINF Carlos Eduardo VLEZ Mauricio SANTA MARA, Natalia MILLAN Bndicte DE LA BRIERE World Bank (LAC/PREM) Jairo NEZ MNDEZ Roberto STEINER Ximena CADENA Renata PARDO CEDE, U. de los Andes Edgard MONCAYO J.

Fecha
Junio 2002.

192

Junio 2002.

193

Cules colegios ofrecen mejor educacin en Colombia?

Junio 2002.

194

Nuevos enfoques de poltica regional en Amrica Latina: El caso de Colombia en perspectiva histrica. Las nuevas teoras y enfoques conceptuales sobre el desarrollo regional. Hacia un nuevo paradigma? Separata 1 de 7 Nuevos enfoques de poltica regional en Amrica Latina: El caso de Colombia en perspectiva histrica. Las polticas regionales: Un enfoque por generaciones Separata 2 de 7 Nuevos enfoques de poltica regional en Amrica Latina: El caso de Colombia en perspectiva histrica. Un mundo de geometra variable: Los territorios que ganan y los que pierden. Separata 3 de 7 Nuevos enfoques de poltica regional en Amrica Latina: El caso de Colombia en perspectiva histrica. Enfoques tericos y evidencias empricas sobre el desarrollo regional en Colombia. Separata 4 de 7 Nuevos enfoques de poltica regional en Amrica Latina: El caso de Colombia en perspectiva histrica. Las polticas regionales en Colombia. Separata 5 de 7 Nuevos enfoques de poltica regional en Amrica Latina: El caso de Colombia en perspectiva histrica. Tendencias del desarrollo regional en Colombia. -Polarizacin, apertura y conflictoSeparata 6 de 7 Nuevos enfoques de poltica regional en Amrica Latina: El caso de Colombia en perspectiva histrica. Marco conceptual y metodolgico para el diseo de una nueva generacin de polticas de desarrollo regional en Colombia. Separata 7 de 7 Viabilidad de los servicios pblicos domiciliarios en la ciudad de Santiago de Cali.

Julio 2002.

195

Edgard MONCAYO J.

Julio 2002.

196

Edgard MONCAYO J.

Julio 2002.

197

Edgard MONCAYO J.

Julio 2002.

198

Edgard MONCAYO J.

Julio 2002.

199

Edgard MONCAYO J.

Julio 2002.

200

Edgard MONCAYO J.

Julio 2002.

201

Mauricio SANTA MARA Francisco BERNAL Carlos David BELTRN David VILLALBA Jaime Andrs ESTRADA Paula ACOSTA MRQUEZ

Agosto 2002

202 203

Optimal enforcement: Finding the right balance Does corporate governance matter for developing countries? An overview of the Mexican case.

Agosto 2002 Agosto 2002

ARCHIVOS DE ECONOMIA
No
204

Ttulo
Reflexiones sobre el proceso de paz del gobierno de Andrs PASTRANA y las FARC-Ep: (1998-2002) Contratacin pblica en Colombia y teora Econmica. Does planning pay to perform in infrastructure? Deconstructing the babylon tower on the planning/ performance relationships in energy, telecommunications and transport sectors colombian case. A dynamic analysis of household decision making in urban Colombia, 1976-1998 Changes in household structure, human capital and its returns, and female labor force participation . Inversin pblica sectorial y crecimiento Econmico: Una aproximacin desde la Metodologa VAR. Impacto macroeconmico y distributivo del Impuesto de seguridad democrtica. Empleo informal y evasin fiscal en Colombia. Diagnstico del programa de reinsercin en Colombia: mecanismos para incentivar la desmovilizacin voluntaria individual. Economas de escala en los hogares y pobreza. Tesis para optar el ttulo de Magster en Teora y Poltica Econmica de la Universidad Nacional de Colombia. Nueva metodologa de Encuesta de hogares. Ms o menos desempleados? Una aproximacin de la Poltica Comercial Estratgica para el ingreso de Colombia al ALCA.

Autores
Camilo LEGUZAMO

Fecha
Agosto 2002

205 206

Yuri GORBANEFF Daniel TORRES GRACIA

Septiembre 2002. Septiembre 2002.

207

Fabio SNCHEZ TORRES Jairo NEZ MNDEZ

Octubre 2002.

208

Alvaro A. PERDOMO S.

Octubre 2002.

209

mer ZAK MUOZ. Oscar Mauricio VALENCIA Jairo A. NEZ MNDEZ Maria Eugenia PINTO B. Andrs VERGARA BALLN Yilberto LAHUERTA P. Francisco Javier LASSO V.

Octubre 2002.

210 211

Octubre 2002. Noviembre 2002.

212

Noviembre 2002.

213

Francisco Javier LASSO V.

Noviembre 2002.

214

Ricardo E. ROCHA G.. Juan Ricardo PERILLA Ramiro LPEZ SOLER Allan DRAZEN Marcela ESLAVA University of Maryland Direccin de Estudios Econmicos Jairo G. ISAZA CASTRO

Diciembre 2002.

215

The political business cycle in Colombia on the National and Regional level.

Enero 2003.

216

Balance macroeconmico de 2002 y Perspectivas para 2003. Women workers in Bogot s Informal sector: Gendered impact of structural adjustment Policies in the 1990s. Tesis para optar el ttulo de Magster en Estudios de Desarrollo del Instituto de Estudios Sociales de The Hague- Holanda. Determinantes de la duracin del desempleo en el rea metropolitana de Cali 1988-1998. (Documento elaborado por profesores del Departamento de Economa de la Universidad del Valle) Conflicto, violencia y actividad criminal en Colombia: Un anlisis espacial.

Enero 2003.

217

Febrero 2003.

218

Carlos E. CASTELLAR P. Jos Ignacio URIBE G.

Marzo 2003.

219

Fabio SNCHEZ TORRES Ana Mara DAZ Michel FORMISANO Alejandro GAVIRIA URIBE Jairo A. NEZ MNDEZ Erika Bibiana PEDRAZA

Marzo 2003.

220

Evaluating the impact of SENA on earnings and Employment. Un anlisis de la relacin entre inversin extranjera y Comercio exterior en la economa colombiana.

Abril 2003.

221

Abril 2003.

ARCHIVOS DE ECONOMIA
No
222

Ttulo
Free Trade Area of the Americas. An impact Assessment for Colombia. Construccin de una Matriz de Contabilidad Social Financiera para Colombia. Elementos para el anlisis de Incidencia tributaria.

Autores
Miles Kenneth. LIGHT Thomas Fox RUTHERFORD

Fecha
Abril 2003.

223

Gustavo Adolfo HERNNDEZ Mayo 2003.

224

Andrs ESCOBAR Gustavo HERNNDEZ Gabriel PIRAQUIVE Juan Mauricio RAMIREZ Erika Bibiana PEDRAZA

Mayo 2003.

225

Desempeo econmico por tipo de4 firma: Empresas nacionales vs. Grandes y pequeas receptoras De inversin extranjera. El balance estructural del Gobierno Central en Colombia.

Mayo 2003.

226

Natalia SALAZAR Diego PRADA Eduardo WIESNER

Junio 2003.

227

Descentralizacin y Equidad en Amrica Latina: Enlaces Institucionales y de Poltica Ciclos econmicos y mercado laboral en Colombia: quin gana ms, quin pierde ms? 1984-2000.

Junio 2003.

228

Fabio SNCHEZ TORRES Luz Magdalena SALAS Oskar NUPIA Direcciones de Estudios Econmicos y de Desarrollo Empresarial del DNP

Julio 2003.

229

Efectos de un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos

Julio 2003.

230

Pobreza, crimen y crecimiento regional en Colombia. (Versin para comentarios)

Ricardo Ernesto ROCHA G. Agosto 2003. Hermes Fernando MARTNEZ

231

Contracciones leves y profundas: Efectos asimtricos sobre la pobreza El caso colombiano 1984-2000. Sistema de modelos multivariados para la proyeccin del Producto Interno Bruto Yet another lagging, coincident and leading index for The Colombian economy. Posibles implicaciones de la legalizacin del consumo, Produccin y comercializacin de las drogas en Colombia.

Jorge E. SENZ CASTRO Juan Pablo HERRERA S. Oscar E. GUZMN SILVA Carlos Alberto CASTRO I.

Agosto 2003.

232

Septiembre 2003.

233

Carlos Alberto CASTRO I.

Septiembre 2003.

234

Andrs VERGARA BALLN Yilberto LAHUERTA P. Sandra Patricia CORREA Yilberto LAHUERTA P.

Septiembre 2003.

235

Impactos econmicos generados por el uso de minas antipersonal en Colombia. Cunto duran los colombianos en el desempleo y en el Empleo?: Un anlisis de supervivencia. Barreras a la entrada en el mercado de compras del Sector pblico. Un anlisis de estructura de mercado en la perspectiva De la negociacin del Area de Libre Comercio de las Amricas. Relative labor supply and the gender wage Gap: Evidence for Colombia and the United States. The gender wage Gap and poverty in Colombia. . The impact on inequality of raising the minimum wage: Gap- narrowing and reranking effects.

Septiembre 2003.

236

Hermes Fernando MARTNEZ Septiembre 2003.

237

Fernando J. ESTUPIAN

Octubre 2003.

238

Diego F. ANGEL-URDINOLA Octubre 2003. Quentin WODON Diego F. ANGEL-URDINOLA Octubre 2003. Quentin WODON Diego F. ANGEL-URDINOLA Octubre 2003. Quentin WODON

239

240

ARCHIVOS DE ECONOMIA
No
241

Ttulo
Inversin y restricciones crediticias en la dcada de los 90 en Colombia. Metodologas de estimacin del balance estructural: Una aplicacin al caso colombiano. The cost of disinflation in Colombia -A sacrifice Ratio ApproachEvaluacin de la Eficiencia en Instituciones Hospitalarias pblicas y privadas con Data Envelopment Analysis (DEA) Medicin de eficiencia tcnica relativa en hospitales Pblicos de baja complejidad, mediante la metodologa Data envelopment analysis DEA Tesis para optar al ttulo de Magster en Economa, de la Pontificia Universidad Javeriana. Child labour and the Economic recession of 1999 In Colombia. A Minimum Wage Increase Can Have an Adverse Distributional Impact: The case of Colombia Una mirada econmica a los acuerdos de offsets en el Sector Defensa y Seguridad en Colombia. El gasto en Defensa y Seguridad: caracterizacin del Caso colombiano en el contexto internacional. Modelo Insumo Producto dinmico . El origen poltico del dficit fiscal en Colombia: El contexto institucional 20 aos despus. Del romanticismo al realismo social: Lecciones de la dcada de 1990 Endeudamiento privado externo y rgimen cambiario: Un modelo para pases en desarrollo Trabajo para optar al ttulo de Economista en la Escuela De Economa de la Universidad Nacional de Colombia. Qu es el sector de servicios, cmo se regula, cmo se comercia y cul es su impacto en la economa? Una aproximacin de los efectos del ALCA sobre las Importaciones de Colombia. :

Autores
Catalina DELGADO G.

Fecha
Octubre 2003.

242

Luis Edgar BASTO M..

Noviembre-03.

243

Jos Daniel REYES P..

Noviembre -03.

244

Ma. Cristina PEALOZA R.

Diciembre-03.

245

Maureen Jennifer PINZON M.

Diciembre -03.

246

Claudia Marcela UMAA A.

Enero 2004.

247

Diego F. ANGEL-URDINOLA

Marzo 2004.

248

Mauricio VARGAS V.

Marzo 2004.

249

Nicols URRUTIA IRIARTE.

Marzo 2004.

250 251.

Alvaro A. PERDOMO S. Eduardo WIESNER DURN

Abril 2004. Abril 2004.

252.

Alejandro GAVIRIA URIBE

Abril 2004.

253.

Juan Carlos CASTRO F.

Mayo 2004.

254.

Paula JARAMILLO V.

Mayo 2004.

255.

Ricardo ROCHA-GARCIA Juan Ricardo PERILLA J. Ramiro LOPEZ-SOLER Claudio Ren KARL E. Mara Eugenia PINTO B. Ivette Mara ALTAMAR C

Mayo 2004.

256. 257.

2000 Social Accounting Matrix for Colombia El secuestro en Colombia: Caracterizacin y costos econmicos

Mayo 2004. Junio 2004.

Yilberto LAHUERTA P. Luis Fernando CEPEDA Z Adriana Victoria MERA S.

258. 259. Privatizacin de centros de reclusin en Colombia Anatoma de la cadena de prestacin de salud en Colombia en el rgimen contributivo. Documento elaborado por la Pontificia Universidad Javeriana- Facultad de Ciencias Econmicas y Administrativas Direccin de postgrados en Salud. Jhonn Fredy REY BARBOSA. Yuri GORBANEFF- Profesor. Sergio TORRES, Ph.D Nelson CONTRERAS, M.D. Junio 2004. Junio 2004.

ARCHIVOS DE ECONOMIA
No
260.

Ttulo
Balanza de Pagos de Colombia. Metodologa y resultados 1994-2002 Clculo del PIB Potencial en Colombia.: 1970-2003

Autores
Angela P. JIMENEZ SIERRA

Fecha
Julio 2004.

261.

Jorge Ivn RODRIGUEZ-M. - DNP Juan Ricardo PERILLA-J. - DNP Jos Daniel REYES PA BID Zenaida ACOSTA DE VALENCIA

Julio 2004.

262.

Liberalizacin de los servicios de Telecomunicaciones.: en Colombia. Movilidad intergeneracional en Colombia.: Tesis para optar al ttulo de Magster en Teora y Poltica Econmica de la Universidad Nacional de Colombia Bogot, D. C. A real Financial Social Accounting Matrix for Colombia

Julio 2004.

263.

Katherine CARTAGENA PIZARRO

Agosto 2004.

264.

Henning Tarp Jensen Institute of Economics University of Copenhagen Claudio Ren KARL ESTUPIAN-DNP Zenaida ACOSTA DE VALENCIA

Agosto 2004.

265.

Regulacin de los servicios de transporte en Colombia y Comercio Internacional. Proceso de internacionalizacin de los servicios de enseanza en Colombia Restricciones al comercio de servicios de salud Disability and Social Policy: An Evaluation of the Colombian Legislation on Disability. THESIS: Submitted as partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Disability and Human Development in the Graduate College of the University of Illinois at Chicago Modelos de pronstico de la produccin bovina Esquemas de incentivos para la Carrera Docente Elasticidades de sustitucin Armington para Colombia Monografa del sector de electricidad y gas colombiano: Condiciones actuales y retos futuros. Pronsticos de la Produccin industrial. ndice de produccin real. Modelos de Pronstico para el PIB de los Establecimientos Financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas. Economic Growth and the Household Optimal Income Tax Evasion. Costo de Uso del capital en Colombia: 1997-2003 Costos generados por la violencia armada en Colombia: 1999-2003

Agosto 2004.

266.

Zenaida ACOSTA DE VALENCIA

Agosto 2004.

267. 268.

Alejandra Ma. RANGEL PALOMINO Adriana GONZALEZ SANTANDER

Septiembre -04. Septiembre -04.

269. 270. 271. 272.

Constanza MARTINEZ VENTURA Claudia Marcela UMAA APONTE Carolina LOZANO KARANAUSKAS Ana Mara SANDOVAL

Septiembre -04. Octubre 2004. Octubre 2004. Noviembre-04.

273.

Constanza MARTINEZ VENTURA

Noviembre 04.

274.

Victor Germn HERNANDEZ RUIZ

Diciembre 04.

275.

Oscar Mauricio VALENCIA ARANA

Diciembre-04

276. 277.

Leonardo RHENALS ROJAS Maria Eugenia PINTO BORREGO Andrs VERGARA BALLEN Yilberto LAHUERTA PERCIPIANO Alejandra RANGEL Zenaida ACOSTA Jorge CEPEDA Germn MUOZ Catalina DELGADO Paula JARAMILLO Letty Margarita BOHORQUEZ Csar Augusto MERCHAN

Enero 2005 Enero 2005

278.

Se ha liberalizado el comercio de servicios en los acuerdos comerciales de EEUU? El caso de NAFTA y los TLC con Chile y Singapur

Enero 2005

279.

Una propuesta de subsidio al salario para Colombia. (Versin preliminar)

Febrero 2005

ARCHIVOS DE ECONOMIA
No
280.

Ttulo
Colombia en los prximos veinte aos. El pas que queremos. Tratado de Libre Comercio y Barreras No . Arancelarias: Un anlisis crtico Educacin y pensiones en Colombia:. Una perspectiva intergeneracional. Crecimiento pro-poor en Colombia:. 1996-2004

Autores
Rudolf HOMMES RODRIGUEZ Claudia Marcela UMAA APONTE Daniel VAUGHAN CARO

Fecha
Marzo 2005

281.

Abril 2005

282.

Catalina DELGADO GONZALEZ

Abril 2005

283.

Alfredo SARMIENTO Jorge Ivn GONZLEZ Carlos Eduardo ALONSO Roberto ANGULO Francisco ESPINOSA Ma. Cristina PEALOZA RAMOS

Mayo 2005

284.

Evaluacin del desempeo de las instituciones aseguradoras (EPS y ARS) en trminos de su contribucin al logro de uno de los fundamentos de la Ley 100 de 1993: la equidad en la prestacin de servicios de salud del SGSSS El modelo DNPensin V 4.0 Parte I

Mayo 2005

285.

Javier-Hernando OSORIO GONZALEZ Juliana MARTINEZ CUELLAR Toms RODRGUEZ BARRAQUER Darwin MARCELO GORDILLO Natalia ARIZA RAMREZ

Junio 2005

286.

Evolucin de los resultados de la educacin en Colombia (1997-2003) Estudio realizado por el Programa Nacional de Desarrollo Humano DDS-DNP Laberinto de recursos en el sistema de salud , segn proyecto 052 Estudio realizado para la Facultad de Ciencias Econmicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana.

Julio 2005

287.

Profesores: -Yuri GORBANEFF - Sergio TORRES - Conrado GOMES - Jos Fernando CARDONA Director de los postgrados en Salud: - Nelson CONTRERAS

Julio 2005

288.

Crecimiento econmico, empleo formal y Carlos Arturo MEZA CARVAJALINO y acceso al servicio de salud: Investigador principal algunas escenarios de corto y largo plazo de la Jairo Guillermo ISAZA CASTRO cobertura en salud para Colombia Coinvestigador (Estudio realizado para la Universidad de la SalleDepartamento de investigacionesCentro de Investigaciones de Economa Social-CIDES) Colombia y el TLC: Efectos sobre la Distribucin del Ingreso y la Pobreza. Oliver Enrique PARDO REINOSO Alvaro Andrs PERDOMO STRAUCH Catalina DELGADO GONZALEZ Carolina LOZANO KARANAUSKAS Maria Otilia OROZCO

Julio 2005

289.

Agosto 2005

290.

Colombias Higher Education Quality Control System and Potential for Further Development Evaluacin de la gestin de los colegios en Concesin en Bogot 2000-2003

Agosto 2005

291.

Alfredo SARMIENTO GOMEZ Carlos Eduardo ALONSO Gustavo DUNCAN Carlos Alberto GARZON Marlenny CARDONA-ACEVEDO Carlos Andrs CANO-GAMBOA

Septiembre 2005

292.

La dinmica industrial, crecimiento econmico y PyMEs: Un anlisis de Datos de Panel para el caso Colombiano 1980-2001 Estudio realizado para la Universidad EAFIT de Medelln - Grupo de investigacin de Estudios sectoriales y territoriales-EsyT Determinantes sectoriales del desempleo. Estudio realizado para la direccin de Desarrollo Social- Subdireccin de empleo y Seguridad social.

Septiembre 2005

293.

Wilson MAYORGA MOGOLLON

Octubre 2005

ARCHIVOS DE ECONOMIA
No
294.

Ttulo
Modelo de infraestructura en transporte: El capital de infraestructura como un Capital complementario. Evasin en el impuesto a la renta de personas naturales: Colombia 1970-1999. (Trabajo de tesis presentado a la Universidad de los Andes Facultad de Economa Programa de Economa para Graduados PEG) Un Modelo Gravitacional para la Agenda Interna

Autores
lvaro Andrs PERDOMO STRAUCH

Fecha
Octubre 2005

295.

Natasha AVENDAO GARCIA

Octubre 2005

296.

Carolina LOZANO KARANAUSKAS Carlos Alberto CASTRO IRAGORRI Juan Sebastin CAMPOS SALAZAR Alfredo SARMIENTO GOMEZ Darwin MARCELO GORDILLO Juan Miguel VILLA LORA Alfredo SARMIENTO GOMEZ Wilma CASTELLANOS ARANGUREN Anglica Cecilia NIETO ROCHA Carlos Eduardo ALONSO MALAVER Carlos Andrs PEREZ GARCIA Ramiro LPEZ SOLER

Noviembre 2005

297.

Propuesta metodolgica para la evaluacin del Impacto de la contaminacin de las cuencas Hdricas del pas: Estudio de caso del ro La vieja Anlisis de eficiencia tcnica de la red pblica de prestadores de servicios dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud- SGSSS

Diciembre 2005

298.

Diciembre 2005

299.

Impacto de las Exportaciones en la productividad del Sector Manufacturero Colombiano. Estimacin de la brecha entre el PIB potencial y el observado a travs de modelos VAR estructural para Colombia La segmentacin del mercado laboral colombiano en la dcada de los noventa. (Documento elaborado para el Departamento de Economa de la Universidad del Valle- Grupo de Investigacin en Economa Laboral y Sociologa del Trabajo). Informalidad y salarios relativos en Colombia, 1992-2004: factores de oferta y demanda (Trabajo de tesis para optar al ttulo de Magster en Economa de la Universidad de Los Andes). Acumulacin de capital humano y gasto pblico en educacin: Un Modelo OLG para Colombia The Determinants of Colombian Firm Debt Asset Ratio (1997-2003) Pronsticos de produccin agrcola Nivel ptimo de reservas internacionales y crisis cambiarias en Colombia (Trabajo de tesis para optar al ttulo de Magster en Economa de la Universidad de Los Andes). El comercio internacional y la productividad total de los Factores en Colombia.

Febrero 2006

300.

Juan Sebastin CAMPOS

Marzo 2006

301.

Jos Ignacio URIBE Carlos Humberto ORTIZ Gustavo Adolfo GARCIA

Marzo 2006

302.

Catalina HERRERA ALMANZA

Marzo 2006

303.

Oliver Enrique PARDO REINOSO

Abril 2006

304.

Enrique PINZON GARCIA Oscar M. VALENCIA ARANA Constanza MARTINEZ VENTURA David Fernando LOPEZ ANGARITA

Abril 2006

305. 306.

Abril 2006 Mayo 2006

307.

Carlos Alberto CASTRO IRAGORRI Juan Ricardo PERILLA JIMENEZ Jess Orlando GRACIA FAJARDO Fernando MESA PARRA Juan Ricardo PERILLA JIMENEZ

Mayo 2006

308.

Exportaciones y polticas comerciales ptimas para la industria textil y confecciones: Casos de Colombia y Mxico 1990-2002

Mayo 2006

309.

La agricultura y la insercin en Amrica Latina Roberto JUNGUITO BONNET Trabajo realizado como apoyo al libro que public Catalina HERRERA ALMANZA La Corporacin Andina de Fomento-CAF Amrica Latina en el comercio global: Ganando Mercados)

Mayo 2006

ARCHIVOS DE ECONOMIA
No
310.

Ttulo
Trabajo infantil en los nios y jvenes beneficiarios del programa familias en accin: una evaluacin de impacto (Trabajo de tesis para optar al ttulo de Magster en Economa de la Universidad de Los Andes) Mundos de produccin de las PyMEs en Colombia: Una aproximacin desde las tecnologas, la organizacin y las polticas industriales Mundos de produccin: procesos complejos de interaccin econmica Factores que inciden en la cobertura del sistema pensional en Colombia. Estudio realizado para la Direccin de Desarrollo Social- Subdireccin de Empleo y Seguridad social. Poltica tributaria como instrumento competitivo para captar la inversin extranjera directa Caso de Amrica Latina Propuesta de una iniciativa de Cluster. El caso del Cluster del carbn del norte de Cundinamarca, CCNC

Autores
Bibiana Mara QUIROGA FORERO

Fecha
Junio 2006.

311.

Marlene CARDONA ACEVEDO Carlos-Andrs CANO GAMBOA Carlos Julio RAMIREZ Jahir GUTIERREZ

Junio 2006.

312.

Juana Paola BUSTAMANTE I.

Junio 2006

313.

Fernando MESA PARRA Rafael Isidro PARRA PEA

Julio 2006

314.

Luis Renato AMORTEGUI R. Gloria Yanneth CARVAJAL

Agosto 2006