NOTE SEMESTRIELLE DINFORMATION ECONOMIQUE

-1-

01/2013

NUMERO

Dynamiques conomiques
La conjoncture au deuxime semestre 2012
DONNEES NATIONALES

Croissance conomique (PIB en volume) - 2012T3 (vol. trimestrielle) : + 0.1% Dpenses de consommation des mnages - dc. 2012 (vol. annuelle) : - 0.1% Inflation (indice des prix la consommation) - dc. 2012 (vol. annuelle) : + 1.3% Indice du cot la construction - 2012T3 (vol. annuelle) : + 1.48% Indice de rfrence des loyers - 2012T4 (vol. annuelle) : + 1.88%

EDITO DU PRESIDENT
La voie de la comptitivit ... La situation conomique que nous connaissons gnre ses effets ngatifs sur lactivit conomique et sur lemploi depuis 2008. Cest ce que rvlent, une fois encore, les indicateurs de la conjoncture au 2me semestre 2012, et les perspectives de 2013 ne semblent pas meilleures. Cela signifie bien que nous ne traversons pas seulement une crise, par hypothse de courte dure, mais une mutation profonde de notre conomie. Elle se traduit par un transfert du dynamisme conomique, et donc de la richesse, vers les pays mergents. Loin de nous laisser aller au pessimisme, nous avons la conviction que le redressement est possible, tant notre pays, comme lensemble de lEurope, disposent datouts. Pour y parvenir, une seule voie soffre nous, celle de la comptitivit. Une voie exigeante qui nous conduit livrer plusieurs combats : celui de la matrise des charges qui pse sur lentreprise, celui contre lexcs de rglementations qui freine et parfois tue linitiative, ( la France, le pays aux 400.000 normes titrait rcemment le journal Les Echos ), celui de la qualit comme lment diffrenciateur, celui en faveur de linnovation et de linvestissement, seuls moyens de rpondre aux besoins du march intrieur et international. De ces combats victorieux dpendent la croissance, le retour lemploi et le maintien de notre niveau de vie. Andr GARRETA
Prsident de la Chambre de Commerce et dIndustrie Bayonne Pays Basque

SOMMAIRE
1- Cration dentreprises 2- Auto-entrepreneurs 3- Implantations dentreprises 4- Effectifs salaris 5- Travail temporaire 6- Taux de chmage 7- Demandeurs demploi 8- Bnficiaires RSA 9- Offres demploi 10- Construction de locaux dactivits 11- Transports 12- Trafic du Port de Bayonne 13- Baromtre des entreprises du Pays Basque

PARTENAIRES

Banque de France (BdF), Caisse Nationale dAllocations Familiales (CNAF), Chambre de Commerce et dIndustrie Bayonne Pays Basque, Chambre de Mtiers des Pyrnes-Atlantiques, Comit Dpartemental du Tourisme (CDT), Comit Syndical de lAroport du BAB, Direction Rgionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de lEmploi (DIRECCTE Aquitaine), Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), Ple Emploi, Union de Recouvrement des cotisations de Scurit Sociale et dAllocations Familiales des Pyrnes-Atlantiques (URSSAF)

Service Etudes - CCI Bayonne Pays Basque etudes@bayonne.cci.fr Tel : 05 59 46 59 45 Web : www.bayonne.cci.fr - rubrique Informations conomiques

-2-

CREATION DENTREPRISES

BAISSE DES CREATIONS DENTREPRISES COMMERCIALES ET ARTISANALES EN 2012 (- 4.0% en un an)

Source : CCI Bayonne Pays Basque - Chambre de Mtiers des Pyrnes-Atlantiques
Nombre de crations et de radiations d'entreprises au registre du commerce des socits (RCS) en 2010 et 2011 - Pays Basque
inscriptions radiations

Nombre de crations et de radiations d'entreprises au registre des mtiers (RM) en 2010 et 2011 - Pays Basque
inscriptions radiations

1080

952 550 515

853 495

904 541

2011

2012

2011

2012

La reprise de la cration dentreprise enclenche en 2011 semble nouveau sessouffler. 2012 reste une anne empreinte de fortes incertitudes face au contexte conomique. Le nombre total des crations dentreprises commerciales et artisanales a baiss de 4.0% entre 2011 et 2012.

Les crations dentreprises dpendant de la Chambre de Commerce et dIndustrie Bayonne Pays Basque :
952 entreprises se sont immatricules au Centre des Formalits dEntreprises de la CCI Bayonne Pays Basque, soit une baisse de prs de 11.9% par rapport 2011. Les radiations, quant elles, ont diminu de 6.4%. En 2012, il semble que les crations dentreprise ont davantage profit au rgime de auto-entrepreneur. Le ratio immatriculations / radiations est pass de 1.96 en 2011 1.85 en 2012. En dautres termes, pour une radiation, il se cre 1.85 entreprises.

Les crations dentreprises dpendant de la Chambre de Mtiers et de lArtisanat des Pyrnees-Atlantiques :

En 2012, le nombre dimmatriculations dentreprises observ au Rpertoire des Mtiers est en revanche reparti la hausse (+ 6% en un an). 904 entreprises nouvelles ont t cres, soit 51 crations de plus quen 2011. Les radiations restent cependant sur une tendance haussire (+ 9.3%). Comme pour les entreprises commerciales, le ratio immatriculations / radiations se rduit pour atteindre 1.67 sur lanne 2012 contre 1.72 en 2011.

AUTO-ENTREPRENEURS

HAUSSE DES INSCRIPTIONS DES AUTO-ENTREPRENEURS EN 2012 (+ 40.3% en un an) - Source : CCI Bayonne Pays Basque
Aprs une anne 2011 en retrait, le nombre de crations en auto-entrepreneur retrouve son niveau de 2009, anne du lancement du rgime de lauto-entreprise. 491 auto-entrepreneurs lis une activit commerciale se sont inscrits en 2012, soit 40.3% de plus quen 2011. A lexception du mois de mai, mois des lections prsidentielles, le reste de lanne se caractrise par davantage desprit dentreprendre sachant que le statut dauto-entrepreneur permet au crateur dentreprise de tester son activit avant de se dclarer sous une forme juridique plus classique.

Evolution mensuelle du nombre d'auto-entrepreneurs lis une activit commerciale au Pays Basque
80 70 60 50 40 30 20 10 0 janvier fvrier mars avril mai juin juillet aot septembre octobre novembre dcembre 2009 2010 2011 2012

-3-

IMPLANTATIONS DENTREPRISES

IMPLANTATIONS NOUVELLES EN 2012 : 17 ENTREPRISES ET 182 EMPLOIS CREES - Source : CCI Bayonne Pays Basque
Pour lanne 2012, avec limplantation effective de 17 entreprises sur le territoire, contribuant ainsi la cration de 182 emplois, le bilan du Ple Implantations volue de manire continue et reste positif, en dpit dune conjoncture trs dfavorable. Les principaux secteurs dactivits reprsents par ces entreprises sont : les nouvelles technologies, les sports, lco-industrie. Malgr un dbut danne 2013 morose dun point de vue conomique, lattractivit pour le Pays Basque des nouvelles entreprises reste bien oriente : ce qui est encourageant pour les rsultats du Ple Implantations cette anne encore. Le Ple Implantations est partenaire du Conseil Gnral des Pyrnes Atlantiques, du Conseil Rgional Aquitaine et est galement financ depuis 2009 par le FEDER (Fonds europen de dveloppement rgional).
Provenance des entreprises Paris USA Lescar Espagne Espagne USA Paris Espagne Espagne Hossegor Paris Pau La Rochelle Paris Dax Arles Paris Localisation Bidart Bassussarry Bayonne CEF Mouguerre Hasparren Biarritz la Ngresse Bayonne Biarritz Biarritz Olatu Leku Olatu Leku Port de Bayonne Port de Bayonne Izarbel Olatu Leku Port de Bayonne Olatu Secteur Rseaux sociaux sports Sellerie - Equitation Recyclage machines Logistique Agro-alimentaire Radars - Electronique Designer diteur Meuble Sport Recyclage emballages plastiques Marketing Glisse Textile Agro alimentaire Vente de matriel portuaire Economie verte Vente photos actions sports Matriaux logistique Sourcing Glisse textile Emplois 20 20 15 15 12 10 10 10 10 10 10 10 8 6 5 5 6

Retrouvez les tmoignages de chefs dentreprises installs au Pays Basque avec laccompagnement du Ple Implantations sur www.bayonne.cci.fr/S-implanter-au-Pays-basque et sur www.invest-basquecountry.com.

EFFECTIFS SALARIES

UN SOLDE NET DE 50 CREATIONS DEMPLOIS AU TROISIEME TRIMESTRE 2012 AU PAYS BASQUE - Source et commentaires : URSSAF des Pyrnes-Atlantiques
Pays Basque Donnes CVS Effectif salari du secteur priv Masse salariale Salaire Moyen Par Tte brut (en euros) 3me trimestre 2012 77 800 477.6 M 2048 Evol. trimestrielle + 0.1% + 0.5% + 0.9% Evol. annuelle - 0.5% + 2.1% + 2.8% Aquitaine 3me trimestre 2012 (vol. annuelle) 811 900 (+ 0.1%) 5.2 mds (+ 2.6%) 2 127 (+ 2.4%) France 3me trimestre 2012 (vol. annuelle) 17.9 millions (- 0.2%) 128.7 mds (+ 2.2%) 2 3897 (+ 2.3%)

Aprs deux trimestres conscutifs de destructions demplois, le troisime trimestre 2012, fait apparatre un solde net de crations demplois lgrement positif (+ 50). Lemploi progresse timidement sur le trimestre de 0.1% au Pays Basque (- 0.5% sur les douze derniers mois).

Sur le dernier trimestre, lemploi est atone en rgion et demeure orient la baisse au niveau national. La masse salariale distribue par les entreprises prives du Pays Basque crot en raison de la conjugaison de la progression de lemploi et de celle du salaire mensuel par tte.

SMPT (Salaire Moyen Par Tte) : calcul en rapportant la masse salariale du trimestre la moyenne des effectifs de dbut et de fin de trimestre. Il est divis par 3 pour obtenir une grandeur mensuelle. Cet indicateur est donc davantage un concept de revenu quun concept de rmunration du travail. Masse salariale (assiette totale) : elle correspond lensemble des rmunrations sur lesquelles repose le calcul des cotisations sociales y compris primes, heures supplmentaires, gratifications et avantages en nature.

-4-

EFFECTIFS SALARIES

LEGER REBOND DE LEMPLOI DANS LINDUSTRIE On observe 50 crations nettes demplois au troisime trimestre 2012. Les industries traditionnelles comme lAgroAlimentaire, les industries plastiques et les industries du bois et papier souffrent toujours. Ces destructions demploi sont compenss par le volume de main doeuvre supplmentaire dans lhabillement et la fabrication de produits informatiques et lectroniques. LA CONSTRUCTION EST FRAGILISEE Encore une quarantaine demplois perdus dans la Construction ce trimestre. Si les activits de terrassement, les travaux de charpente et la maonnerie gnrale semblent encore bnficier de carnets de commande garnis, les activits lis la rnovation comme les travaux de menuiserie et dquipements thermiques ptissent dune nette baisse dactivit lie sans doute une fiscalit devenue moins avantageuse pour les particuliers. Laboutissement de grands chantiers comme lA63-A64 se fait galement sentir sur les effectifs consacrs la construction de routes et autoroutes.

Effectifs salaris du secteur priv Industrie Construction Commerce Services dont

3me trimestre 2012 12 100 7 600 15 100 43 000

Evol. trimestrielle + 0.4% - 0.5% + 0.4% - 0.1%

Evol. annuelle + 0.9% - 0.7% + 0.7% - 1.3%

- Htels Cafs Restaurants - Intrim

7 500 2 800

+ 0.5% - 2.4%

+ 0.2% - 16.0%

LE COMMERCE REPART Un solde net de 60 crations emplois au troisime trimestre 2012. Le commerce de vhicules, secteur sensible en temps de crise, ne relve pas la tte. Le Commerce de gros sen sort globalement mme si certaines activits priclitent car faisant partie de filires en difficult comme le Commerce de gros de bois et de matriaux de construction. Les supermarchs et hypermarchs crent nouveau des emplois. LINTERIM PLOMBE LES SERVICES Lemploi progresse dans lhbergement-restauration mais plonge dans lintrim. Les autres services sont marqus par une certaine atonie mais la situation infra-sectorielle nest pas homogne. On observe des destructions demplois dans les tlcommunications, les activits de conseil et le tranport. A linverse les activits de banqueassurance relvent la tte. Enfin conjoncture oblige, de nombreux emplois sont crs dans laction et lhbergement social.

INTERIM

LE NOMBRE DINTERIMAIRES DIMINUE EN OCTOBRE 2012 (- 15.5% en un an)

Source : DIRECCTE Aquitaine

Le mois doctobre 2012 enregistre une baisse du nombre dintrimaires dans les P-A de 15.5% par rapport Octobre 2011. Les secteurs les plus touchs sont la Construction (- 22%) et les Services (- 28%). La tendance est moins marque en Aquitaine avec un recul de 8.3% en un an. La France quant elle, affiche une baisse de 14%.
Source : INSEE

Travail temporaire - Pyrnes-Atlantiques - Aquitaine - Octobre 2012

Travail temporaire (nombre dintrimaires) Pyrnes-Atlantiques Aquitaine

Stock octobre 2012 5 096 25 603

Evol. annuelle - 15.5% - 8.3%

LE TAUX DE CHMAGE ORIENTE A LA HAUSSE (9.3% au 3me trimestre 2012)

TAUX DE CHMAGE

9,2 8,6 7,3 7,1 6,5 7,4 7,3 6,7 7,8 7,6 7,1 8,2 7,8 8,7 8,4

9,2 8,8 8,4

9,6 9,2 8,5

9,4 9,1 8,5

9,3 9,0 8,3

9,3 9,1 8,4

9,3 9,1 8,5

9,1 9,0 8,4

9,1 9,0 8,4

9,2 9,2 8,3

9,4 9,5 8,7

9,6 9,7 9,0

9,8 9,9 9,2

9,9 9,9 9,3

7,1 6,9 6,4

T1_2008 T2_2008 T3_2008 T4_2008 T1_2009 T2_2009 T3_2009 T4_2009 T1_2010 T2_2010 T3_2010 T4_2010 T1_2011 T2_2011 T3_2011 T4_2011 T1_2012 T2_2012 T3_2012

FRANCE METRO

ZE BAYONNE

AQUITAINE

-5-

DEMANDEURS DEMPLOI

UN NOMBRE DE DEMANDEURS DEMPLOI TOUJOURS EN HAUSSE (+ 13.1% en un an) - Source : DIRECCTE Aquitaine
Zone demploi Bayonne-Pyrnes - dc. 2012 / (volution annuelle)
Demandeurs demploi

Pays Basque

PyrnesAtlantiques

Aquitaine

Demandeurs demploi catgorie A Demandeurs demploi catgories A, B, C - 25 ans (cat A) Femmes (cat A) + 50 ans (cat A)

13 822* (+ 13.1%) 20 606 (+ 10.9%) 15.7% 49.0%

20.6%

28 015 (+ 9.5%) 43 694 (+ 8.4%) 14.8% 49.8%

23.3%

158 488 (+ 9.2%) 240 265 (+ 8.2%) 15.3% 50.6%

22.2%

* Donne brute non corrige des variations saisonnires. Demadeurs demploi : sans activit au cours du mois (cat A), ayant exerc une activit de 78 heures ou moins au cours du mois (cat B), ayant exerc une activit de plus de 78 heures au cours du mois (cat C).

A fin dcembre 2012, 20 606 demandeurs demploi de catgories A, B et C sont recenss en Pays Basque. Ce nombre est en progression de 13.1% par rapport 2011 la mme priode. Parmi eux, 13 822 demandeurs demploi taient sans activit au cours du mois, soit 67.0%. Les jeunes de moins de 25 ans reprsentent 15.7% des demandeurs demploi. Ils ont progress de 11.6% en un an. Lquilibre hommes/femmes se maintient : 49.0% des demandeurs demploi sont des femmes (+ 8.3% en un an). Enfin, les demandeurs demploi de 50 ans et plus reprsentent 20.6% des demandeurs demploi. Leur nombre est en hausse de 18.5% en un an.

Un demandeur demploi qui est rest inscrit sur les listes de Ple Emploi (cat A, B, C) plus de 12 mois peut tre qualifi de demandeur demploi de longue dure. Au Pays Basque, 7 355 demandeurs demploi sont inscrits depuis un an ou plus sur les listes de Ple Emploi. Ils reprsentent 35.7% des demandeurs demploi totaux, soit une part moins importante que dans les Pyrnes-Atlantiques (36.7%) et en Aquitaine (36.9%).

Nombre de demandeurs demploi inscrits depuis un an ou plus sur les listes de Ple Emploi (cat A, B, C)
Donnes brutes

dcembre 2012 7 355 16 526 91 310

Evol. annuelle (%) + 12.2% + 12.7% + 15.0%

Part des inscrits depuis un an ou plus (%) 35.7% 36.7% 36.9%

Pays Basque PyrnesAtlantiques Aquitaine

BENEFICIAIRES RSA

HAUSSE DU NOMBRE DE BENEFICIAIRES DU RSA (+ 1.4% en un an)

Source : CAF
Nb de bnficiaires RSA RSA socle RSA activit RSA socle & activit 30/09/2012 7 392 4 216 2 110 1 066 Part 100% 57.0% 28.5% 14.5% Evol. annuelle (%) + 1.4% + 1.4% + 6.5% + 3.4%

A fin septembre 2012, 7 392 bnficiaires du RSA sont recenss au Pays Basque dont 57% peroivent le RSA socle et 28.5% le RSA activit. Le nombre de bnficiaires du RSA socle et activit est en progression de 3.4% par rapport 2011 sur la mme priode.

OFFRES DEMPLOI

BAISSE DU NOMBRE DOFFRES DEMPLOI SUR LA PERIODE OCTOBREDECEMBRE 2012 (- 16.5% en un an) - Source : DIRECCTE Aquitaine
Offres demplois collectes par Ple Emploi - dcembre 2012
dc 2012 Pyrnes-Atlantiques Aquitaine France 2 013 13 432 242 700 *Evol. annuelle sur 3 mois glissants (%) - 16.5% - 14.6% - 14.9% Part des offres durables (6 mois ou plus) 45.2% 36.0% 41.8%

*Evolution sur les trois derniers mois par rapport aux mmes trois mois de lanne prcdente

Dans les Pyrnes-Atlantiques, en variation annuelle sur les mois de juin aot 2012, les offres demploi collectes par Ple Emploi ont baiss de 16.5% par rapport 2011 sur la mme priode. Cette diminution est plus importante que celle constate lchelon rgional (- 14.6%) et national (- 14.9%). La part des offres demploi durables (de 6 mois et plus) est suprieure la moyenne rgionale et nationale affichant un taux de 36.0% et de 41.8%.

-6-

REPRISE DE LA CONSTRUCTION DE LOCAUX DACTIVITES (+ 5%)

Source : Ministre de lcologie, du Dveloppement durable, des Transports et du Logement

LOCAUX DACTIVITES

Evolution des surfaces (en m) de locaux d'activits commencs

2011 2012 18022 12793 2348 2967 Hbergt htelier Commerce Bureaux Artisanat 18530 10673 12110 8732 5518 8390 7402 18905 11144 31349 33716

16685

Loc. industriels

Loc. agricoles

Entrepts

Autres

Au terme de lanne 2012, la situation semble samliorer avec une hausse de 5% des mises en chantier par rapport 2011, soit au total 112 174 mde nouveaux locaux dactivits. Les locaux agricoles, commerciaux et industriels ainsi que lhbergement htelier, sont en progression. 18 530 m sont destins aux locaux agricoles, soit la part la plus importante (16.5% des surfaces mises en chantier) et dont la hausse a t multiplie par 2.5 en 2012. Les locaux commerciaux reprsentent 16.1% des mises en chantier avec 18 022 m, soit une hausse de 11.9% des surfaces nouvelles. Avec 8 390 m,

les locaux industriels ont augment de 52% en 2012. Enfin, lhbergement htelier enregistre une augmentation de 2.6% pour atteindre 2 967 m. A linverse, les surfaces lies aux entrepts, bureaux et aux locaux lis lartisanat sont en recul. Les surfaces lies aux entrepts ont diminu de 41% pour atteindre 11 144 m. Le nombre de mtres carrs de bureaux a chut de 36%, soit 10 673 m. Enfin, les activits artisanales ont enregistr une baisse de 28% par rapport 2011, soit 8 732m.

TRANSPORT AERIEN : BILAN POSITIF POUR 2012 (+ 4.9% DU TRAFIC DE VOYAGEURS PAR RAPPORT A 2011) - Source : AEROPORT du BAB

TRANSPORTS

2011 Nb passagers totaux Nb passagers nationaux Nb passagers internationaux Nb passagers en transit 1 033 453 824 278 208 372 803

2012 1 084 200 843 792 239 812 596

Evol. 2011-2012 + 4.9% + 2.4% + 15.1% - 25.8%

internationaux dAir France de laroport de CDG vers celui dOrly qui permettra des correspondances dans de bonnes conditions de et vers quelques destinations internationales comme Rome, Casablanca et Istanbul.
2012 Paris Orly (Air France) Paris CDG (EasyJet) Lyon (EasyJet) Lyon (rgional) Nice (rgional) Lille (Volotea) Strasbourg (Rgional) Nantes (Volotea) Marseille (Air France) Genve (rgional) Genve (Darwin Airline) Londres Gatwick (EasyJet) Londres STN (Ryanair) Manchester (Ryanair) Dublin (Ryanair) Stockholm (Ryanair) Rotterdam (Transavia) Bruxelles Charleroi (Ryanair) 531 139 160 692 9 243 97 326 6 600 3 564 2 823 1 812 27 533 5 172 2 248 19 411 90 663 16 860 42 745 19 020 15 255 26 613 Taux de Evol. remplissage 2011-2012 73% 88% 87% 70% 83% 66% 70% 33% 61% 74% 63% 85% 83% 69% 81% 73% 63% 82% - 2.4% - 1.3% - 3.9% - 4.75% - 4.4% + 699% + 6.7% - 5.3% + 24.3% - 4.4% + 19.5% + 8.1% + 9.5% + 39.9%

En 2012, le trafic de passagers de laroport du BAB a augment de 4.9% par rapport 2011 avec 1 084 200 passagers. Cependant la croissance est contraste entre le trafic national (+ 2.4%) et celui de linternational (+ 15.1%). Ce bilan positif est d notamment la hausse par Air France de loffre de siges sur la ligne Paris-Biarritz et le dveloppement de la liaison avec Marseille et, par ailleurs, louverture et la confirmation des liaisons avec Lille, Bruxelles-Charleroi, Stockholm et Rotterdam par les compagnies Volotea, Ryanair et Transavia. En 2012, la clientle Tourisme, loisirs et famille a compens une baisse de frquentation dans le segment des voyages daffaires. Des nouveauts en 2013 : la compagnie Volotea sinstalle au Pays Basque sur les liaisons inter-rgionales vers Lille et Strasbourg partir davril ; Thomas Cook complte loffre sur Bruxelles pendant lt ; SAS reliera la Cte Basque Copenhague pendant les mois dt, avec toutes les correspondances possibles de et vers lensemble des Pays Scandinaves ; le redploiement dune partie de vols

-7-

TRANSPORTS

RAIL : BAISSE DE 3.4% DU NOMBRE DE PASSAGERS DANS LES PRINCIPALES GARES DU PAYS BASQUE - Source : SNCF Aquitaine
Nombre de passagers monts et descendus en gare
2011 Bayonne Biarritz St Jean de Luz 915 601 418 560 308 556 2012 878 191 406 461 302 459 Evol. 2011-2012 - 4.1% - 2.9% - 1.98%

1 587 111 passagers ont frquent les gares de Bayonne, Biarritz et St-Jean-de-Luz au cours de lanne 2012. Le trafic de passagers a baiss de 3.4% par rapport lan pass, soit 55 606 passagers de moins. La gare de Bayonne enregistre la plus forte baisse avec une perte de 37 410 voyageurs.

DIMINUTION DU TRAFIC PORTUAIRE : - 12.2% PAR RAPPORT A 2011

Source : Port de Bayonne

PORT DE BAYONNE

Le trafic du Port de Bayonne stablit, en fin danne 2012, 3 270 045 tonnes, en recul de 12,2%, soit 454 619 tonnes de moins quen 2011. Lpuisement des exportations de pin des Landes, gnres par la tempte de 2009 puis par lattaque des scolytes, pse pour 484 044 tonnes dans cette baisse. De 2009 2011, les exportations de bois tempte ont masqu la perte des trafics due la fermeture du site de stockage dhydrocarbures de la Raffinerie du Midi sur Boucau en 2007 et celle de lusine Clanse Pardies en 2009 dont la perte slve un million de tonnes de trafic maritime. Billettes : lacirie Celsa se maintient sur un march difficile. Elle russit conserver un quilibre par rapport 2011 (- 3.2%) pour atteindre un volume de 881 845 tonnes fin 2012. Lactivit globale de Celsa reprsente 1 563 150 tonnes en 2012 soit une progression de 1.2% en un an. Le trafic des ferrailles de Celsa limport progresse de 8.4% en 2012. Aprs une forte baisse en novembre 2012 (-70.3% par rapport novembre 2011), le trafic a repris en dcembre avec une hausse des importations de 9.6% par rapport dcembre 2011. Les importations dengrais ont nouveau le vent en poupe avec une hausse de 22.5% en 2012. Le site tarnosien de Timac Agro du groupe Roullier, rexporte des engrais vers dautres destinations et sert en partie de plateforme dclatement. Les exportations de mas ont connu un sursaut pendant lt 2012, permettant de combler le retard du dbut danne mais la baisse enregistre ensuite ramne le total export 279 205 tonnes, soit une baisse de 24% par rapport 2011. Avec une reprise en 2012, les exportations de soufre liquide slvent 169 960 tonnes (+ 4.1% en un an). La production de Lacq sarrtera en 2013 mais le site Sobegi dAnglet aura alors procd au lancement de ses importations de soufre solide, fondu sur place, il sera rexpdi sous forme liquide par navire et voie ferre. Les produits chimiques sont en recul de 21.2 % d notamment la baisse des exportations de biothanol (- 38.2%).

Les exportations de ptrole brut sont en lgre reprise mais peu significative (+ 6.4%). Le bois de la tempte Klaus accuse un repli drastique (- 81.4%), y compris les plaquettes (- 28.5%) et corces de pin (- 25.2%) A noter lmergence des importations de quartz (90 901 tonnes en 2012) depuis la Corogne avec le navire de Celsa Andrea Anon qui exporte vers ce port les billettes produites dans son usine.
Produits Billettes Ferrailles Engrais Mas Soufre Produits chimiques Ptrole brut Autres vracs solides Bois tempte Hydrocarbures raffins Plaquettes bois Divers agro-alimentaire Drivs non nergtiques ptrole Ecorces bois Bois agglomr Grumes exotiques Divers Marchandises en conteneurs TOTAL 2012 (tonnes) 881 845 674 705 525 399 279 205 169 960 146 251 141 777 135 852 110 780 71 380 31 721 30 377 26 659 21 970 11 874 7 013 1 850 1 426 3 270 045 Evol. sur un an - 3.2% + 8.4% + 22.5% - 24.0% + 4.1% - 21.2% + 6.4% + 153.6% - 81.4% + 0.2% - 28.5% + 12.4% - 33.4% - 25.2% - 55.7% - 60.0% + 47.8% + 34.3% - 12.2%

CCI Bayonne Pays Basque - 50, 51 Alles Marines 64102 Bayonne Cedex www.bayonne.cci.fr - rubrique Informations conomiques

Baromtre entreprises
Enqute dopinion ralise entre le 7 et le 23 janvier 2013
UNE CONFIANCE EN HAUSSE, DES INDICATEURS QUI SE STABILISENT, LINDUSTRIE RESISTE, LA CONSTRUCTION DEVISSE.
confiants inquiets

71% 66% 66%

68%

600 dirigeants du Pays Basque ont donn leur opinion sur la conjoncture conomique du second semestre 2012 et sur les perspectives venir, entre le 7 et le 23 janvier 2013. Lanne 2012 a t marque par un manque de visibilit et un climat daffaires dgrad. La croissance atone du second semestre a aggrav la dgradation du march du travail. Les investissements des entreprises on t rduits et les taux de marge revus la baisse. En janvier 2013, la confiance des chefs dentreprise semble sorienter nouveau la hausse. La part des confiants augmente (68% des dirigeants ayant rpondu lenqute ont confiance en lavenir contre 55% en septembre 2012) alors que la part des inquiets est plutt stable (29% contre 31% en septembre 2012). Cependant, le contexte conomique actuel place les chefs dentreprises dans une situation dattentisme et de rserve. Lensemble des indicateurs observs (CA, rentabilit, investissements et effectifs) sont stables pour les mois venir.

56% 44% 50% 45% 46% 47% 51% 55% 31% 19% 20%

30% 25% 16% 15%

26% 19% 15%

40%

29%

15%

15%

janv 07 sept 07 janv 08 sept 08 janv 09 sept 09 janv 10 sept 10 mars 11 sept 11 janv 12 sept 12 janv 13

en difficult. 9% des entreprises ont accru leur CA (contre 21% prvus) et seuls 8% lenvisagent au prochain semestre. La rentabilit est toujours faible (seuls 7% ont enregistr une hausse). 13% des entreprises ont investi alors que les prvisions annonaient une part de 7%. Seuls 7% vont investir les mois prochains. 16% des entreprises ont recrut au cours du second semestre, chiffre identique aux prvisions mais 4% comptent le faire dans les prochains mois. COMMERCE : entre optimisme et inquitude 63% des dirigeants ont confiance en lavenir (contre 55% en septembre 2012) mais la part des inquiets reste importante (35%). 26% des dirigeants ont augment leur CA au cours du second semestre 2012 (21% le prvoyaient). Seuls 14% lenvisagent. 16% dentre eux ont accru leur rentabilit alors que 12% lavaient prvu. Ils sont 9% anticiper une hausse. 14% des commerants ont investi au second semestre 2012 (contre 18% prvus) et ils seront 21% dans les mois venir. 13% ont recrut au cours du seond semestre 2012 (contre 6% prvus) et 6% lenvisagent.

Part des entreprises exprimant une hausse sur lindicateur. Guide de lecture : 25% des entreprises ayant rpondu lenqute avaient prvu une hausse de leur Chiffre dAffaires au second semestre 2012. Elles sont effectivement 25% lavoir constat. 21% dentre elles envisagent la mme tendance pour les 6 prochains mois. INDUSTRIE : un secteur qui retrouve la confiance 80% des dirigeants ont confiance en lavenir et la part des inquiets diminue (19%). 40% des entreprises ont augment leur CA au cours du second semestre (contre 36% prvus) et 36% envisagent de le faire au prochain semestre. La rentabilit nest pas encore au rendez-vous : 17% des entreprises constatent une amlioration de leur rentabilit mais 26% esprent une hausse dans les mois venir. 29% ont investit contre 19% prvus, et 32% comptent investir au cours du semestre prochain. Enfin, 20% des entreprises ont recrut conformment aux prvisisons. 20% vont embaucher dans les mois venir.

TOURISME : un secteur prudent 58% des dirigeants ont confiance en lavenir mais 36% sont inquiets. Seules 13% des entreprises ont accru leur CA alors que 43% ont perdu du CA. 12% envisagent une amlioration au prochain semestre. La rentabilit est faible : seules 9% ont enregistr une hausse (contre 11% prvus). 14% ont investi (contre 19% prvus) et 6% lenvisagent sur le prochain semestre. 4% des entreprises ont recrut au cours du second semestre 2012 (contre 7% prvus). 6% vont recruter dans les prochains mois. SERVICES : une situation tendue 70% des dirigeants ont confiance en lavenir et 27% sont inquiets. 26% ont accru leur CA mais 31% lont baiss. 18% ont amlior leur rentabilit (contre 16% prvus) et 17% lenvisagent. 18% des entreprises ont investis et 17% le feront dans les prochains mois. 12% ont recrut et 13% prvoient de le faire dans le prochain semestre.

CONSTRUCTION : toujours dans limpasse Malgr une lgre hausse de la confiance des dirigeants (65% contre 61% en septembre 2012), le secteur de la Construction reste

www.bayonne.cci.fr
rubrique Informations conomiques