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El Sector de Tecnologa Sanitaria y su papel en el fortalecimiento de la economa espaola
EL SECTOR DE TECNOLOGA SANITARIA Y SU PAPEL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMA ESPAOLA
Juan Bravo 10 - 3 28006 MADRID T. +34 91 575 98 00 F. +34 91 435 34 78 Travesera de Gracia 56 - 1- 3 08006 BARCELONA T. +34 93 201 46 55 F. + 34 93 201 81 09 www.fenin.es
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Contenidos
Carta de presentacin ................................................................................................................................................................................................................................ 5 Resumen ejecutivo
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1. El papel de la innovacin en el desarrollo de un nuevo modelo econmico en Espaa
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2. Un Sector innovador de alto valor aadido ................................................................................................................................................. 22 3. El protagonismo del Sector de Tecnologa Sanitaria en el cambio de paradigma del sector sanitario .................................................................................................................................... 46 4. Retos en su cadena de valor para un nuevo posicionamiento del Sector que fortalezca la economa espaola ................................................................................................................................... 54 5. Obstculos y elementos favorecedores para el desarrollo de las tecnologas sanitarias en Espaa ............................................................................................................................................................ 68 6. Propuestas de actuacin para reforzar y acelerar el papel del Sector de la Tecnologa Sanitaria como motor de desarrollo econmico y social ........................................................................................................................................................... 70
Anexos ................................................................................................................................................................................................................................................................... 86
Carta de presentacin
ste informe que presentamos, fruto de la colaboracin entre la firma PricewaterhouseCoopers (PwC) y la Federacin Espaola de Empresas de Tecnologa Sanitaria (Fenin), constituye un documento de alto valor en un momento muy oportuno ya que, inmersos en esta crisis econmica y financiera que nos ocupa y preocupa desde hace ya dos largos aos, supone una excelente reflexin sobre el papel que el sector empresarial de Tecnologa Sanitaria juega en pro del fortalecimiento de la economa espaola, considerando su contribucin con carcter general una oportunidad en el actual contexto. Este proyecto fue expresamente diseado en base a una metodologa de trabajo que asegura una amplia participacin de todos los agentes comprometidos con la Sanidad, a travs de diversas frmulas de colaboracin que quedan explicitadas por la configuracin de seis grupos de trabajo de expertos coordinados en cada caso por un lder, que acredita el abordaje de una temtica concreta y claramente definida. Las conclusiones contrastadas por dichos grupos suponen la identificacin de los elementos clave para alcanzar el objetivo que perseguimos: mostrar y difundir el valor y las aportaciones de un sector comprometido con el ciudadano como potencial paciente y con el resto de agentes relacionados con la Sanidad, que aporta soluciones para la prevencin, diagnstico, tratamiento y seguimiento de patologas, con el objetivo de la bsqueda de la salud y calidad de vida como elemento potenciador de una economa ms slida. Est ampliamente demostrado que una sociedad ms saludable incide directamente en una economa ms fuerte, un pas ms productivo y un futuro ms estable y sostenible. Hoy se plantean muchas dudas sobre la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario y cada da asistimos a la presentacin de informes elaborados por instituciones y organizaciones sensibilizadas e interesadas por un futuro al que deberamos aplicar el concepto de excelencia.
Por ello, les invitamos a una lectura profunda de este informe, donde podrn encontrar las claves del Sector de Tecnologa Sanitaria como un sector innovador de alto valor aadido, de cmo puede influir en el desarrollo de un nuevo modelo econmico, del protagonismo que tiene en el cambio de paradigma del sistema sanitario, de los retos a los que se enfrenta para ese nuevo posicionamiento que se traducir en una mayor fortaleza de la economa espaola, y finalmente una serie de propuestas de actuacin que refuercen el papel del sector como motor de desarrollo econmico y social. Estamos seguros de que este documento les aportar una visin profesional, seria y comprometida de un sector con un alto potencial, que da a da trabaja poniendo a disposicin de la Sanidad productos y servicios de alto valor, imprescindibles en la vida diaria de los profesionales sanitarios en el ejercicio de su actividad asistencial y clnica, proporcionados por empresas comprometidas con la innovacin, la internacionalizacin, el cumplimiento riguroso de las normas y, sobre todo, en el paciente como eje central del sistema. El trabajo ha sido arduo y por ello mi agradecimiento a nuestros colaboradores y ante todo a nuestro equipo interno de profesionales de Fenin que ha puesto todo su conocimiento y experiencia al servicio de este estudio que ahora presentamos. La salud no lo es todo pero sin ella, todo lo dems es nada. Arthur Schopenhauer Margarita Alfonsel Secretaria General de Fenin
Resumen ejecutivo
El papel de la innovacin en el desarrollo de un nuevo modelo econmico en Espaa

Espaa se enfrenta actualmente a los efectos de una crisis que requiere un cambio hacia un nuevo modelo econmico facilitador de un crecimiento sostenido. Los principales representantes de las distintas organizaciones, tanto en el mbito pblico como en el privado, coinciden en destacar la importancia que la I+D+i tiene en el desarrollo de cualquier economa que persiga un crecimiento sostenido. En esta lnea, Espaa ha realizado avances importantes en materia de I+D+i que se han traducido en un incremento de la produccin cientfica, del nmero de patentes y de investigadores. Sin embargo, el pas se encuentra an lejos del posicionamiento en I+D+i que le correspondera en base a su PIB. En este punto resulta necesario incrementar el nmero de iniciativas que permitan impulsar la I+D+i aprovechando el potencial y posicionamiento de los sectores intensivos en innovacin.
Un Sector innovador de alto valor aadido

Las caractersticas del Sector de Tecnologa Sanitaria lo posicionan como uno de los sectores que debera jugar un papel relevante en el cambio de modelo econmico que Espaa necesita. En este sentido, se trata de un Sector que ha demostrado una evolucin positiva en los ltimos aos. El mercado mundial2 de Tecnologa Sanitaria ha tenido una tasa compuesta de crecimiento anual en el periodo 2005-2008 del 5% y un nivel de facturacin en 2008 de ms de 230.000 millones de euros (Estados Unidos y Europa son los principales mercados, con un 45% y un 32%, respectivamente, del mercado mundial en 2008). No obstante, es importante sealar que en el nuevo contexto econmico-social, derivado de la crisis econmica internacional, se aprecia la ralentizacin de la evolucin del mercado, estimando el crecimiento del mismo en Europa en torno al 2,7% para el periodo 2009-2013. En Espaa, el estudio realizado por Fenin y PwC sobre aproximadamente 700 compaas del Sector de Tecnologa Sanitaria3, muestra un Sector que:
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El presente resumen ejecutivo muestra las principales conclusiones del Informe El Sector de Tecnologa Sanitaria y su papel en el fortalecimiento de la economa espaola realizado por Fenin y PwC. En la realizacin del informe se ha contado con la colaboracin de ms de 350 profesionales en representacin de todos los agentes del sector (AAPP, Empresas, Centros de I+D+i, Universidades y Escuelas de Negocio, Sociedades Cientficas, OTRIS, Agencias de Promocin Exterior, Agencias de Evaluacin de TS, Hospitales y Asociaciones de Pacientes). Datos facilitados por PwC a partir de los datos publicados por Eucomed y las estimaciones de evolucin de mercado publicadas por Datamonitor. Datos obtenidos en el marco del anlisis sobre aproximadamente 700 empresas del Sector de Tecnologa Sanitaria, no incluyndose aqullas cuya actividad es el comercio al por menor.
RESUMEN EJECUTIVO
Cuenta con una evolucin positiva que ha derivado en el desarrollo de un tejido industrial slido en el que conviven empresas nacionales (75% del total) e internacionales (25%). El Sector factur ms de 8.300 millones de euros en 2008, lo que supuso un 0,8% del PIB, siendo responsable de ms de 29.000 empleos directos. Es altamente innovador, invirtiendo en los ltimos aos entre el 3% y el 6% de su facturacin en actividades de I+D. En 2008 la inversin en I+D fue aproximadamente de 390 millones de euros. Cuenta con profesionales altamente cualificados (investigadores, clnicos, profesionales de las empresas, tecnlogos, etc.). A pesar de que la balanza comercial espaola de Tecnologa Sanitaria4 contina siendo deficitaria, el volumen de exportaciones se increment alrededor de un 15% durante el periodo 2005-2009. Se trata, por tanto, de un Sector con un alto potencial de crecimiento en Espaa, generador de empleo cualificado, con un tejido industrial slido, que est haciendo una apuesta firme por las iniciativas de I+D+i. Adicionalmente, existen una serie de razones relativas a la contribucin positiva de las tecnologas sanitarias desde la perspectiva social, asistencial y econmica, que apoyan igualmente la necesidad de potenciar el Sector. Perspectiva social. En este mbito la contribucin del Sector se materializa en el impacto positivo que la Tecnologa Sanitaria tiene en la mejora de la accesibilidad a la asistencia sanitaria de calidad, as como en el incremento de la esperanza y de la calidad de vida de los pacientes. A modo de ejemplo, algunas de las innovaciones en el mbito de las tecnologas sanitarias han permitido la deteccin precoz e intervencin temprana de muchas enfermedades, lo que aumenta significativamente la tasa de supervivencia, as como la disminucin en la tasa de mortalidad en enfermedades prevalentes como es el caso de las enfermedades cardiovasculares. Perspectiva asistencial. Las tecnologas sanitarias ayudan a realizar una gestin ms eficaz de los recursos del sistema sanitario y a mejorar la atencin continuada de los pacientes. A modo de ejemplo, se espera que la telemedicina juegue un papel relevante en la reduccin de los costes, la mejora del acceso y la calidad asistencial. Perspectiva econmica. La inversin en tecnologas sanitarias contribuye positivamente a incrementar la eficiencia de los sistemas sanitarios, adems de disminuir el tiempo de tratamiento de los pacientes y mejorar el seguimiento de la enfermedad. Asimismo, estas tecnologas favorecen la recuperacin de los pacientes, y su ms rpida incorporacin a la vida activa. Las tecnologas innovadoras pueden suponer una significativa inversin inicial que, no obstante, incide positivamente en la reduccin del coste por proceso asistencial.
El protagonismo del Sector de Tecnologa Sanitaria en el cambio de paradigma del sector sanitario
El aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento de la poblacin y el aumento de las enfermedades crnicas son algunos de los factores que estn y van a continuar contribuyendo al incremento del gasto sanitario. Es necesario, por tanto, un cambio de paradigma en el sistema sanitario que asegure la sostenibilidad del mismo. En ese proceso de cambio, el Sector de Tecnologa Sanitaria jugar un papel relevante, evolucionando y adaptndose a los nuevos condicionantes; introduciendo innovaciones que permitan desarrollar modelos asistenciales ms eficientes. La evolucin y adaptacin del Sector permitir que ste siga contribuyendo a la sostenibilidad del sistema sanitario facilitando el equilibrio entre la accesibilidad, la calidad, los costes, y la incorporacin y generacin de innovacin.
El sistema sanitario slo ser sostenible utilizando la innovacin tecnolgica para ser ms eficiente
Retos en su cadena de valor para un nuevo posicionamiento del Sector que fortalezca la economa espaola
Es necesario incrementar los esfuerzos que posicionen Espaa como un pas competitivo a nivel tecnolgico con el doble objetivo de lograr equilibrar la balanza comercial y poner en valor el Sector como palanca fundamental para el
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Anlisis del Comercio Exterior Espaol. Sector de Tecnologa Sanitaria. Instituto Espaol de Comercio Exterior.
crecimiento sostenido de la economa espaola. Para ello, es necesario estimular tanto el desarrollo e internacionalizacin de las empresas espaolas como el que las empresas multinacionales desarrollen en Espaa parte de su cadena de valor (no slo en produccin, sino en la I+D+i en colaboracin con el sistema sanitario). Es necesario potenciar Espaa como pas innovador y a la industria innovadora como ventaja competitiva. Los principales retos en la cadena de valor del Sector a los que hay que hacer frente para un nuevo posicionamiento del mismo que fortalezca la economa espaola quedan enmarcados en los siguientes mbitos: Potenciar y fomentar la I+D+i. El Sector de Tecnologa Sanitaria presenta un amplio abanico de posibilidades para el desarrollo de actividades en I+D+i, que debe ser aprovechado por el nuevo enfoque econmico. Con este objetivo se debern implantar soluciones para afrontar los retos del Sector en materia de inversin en una I+D+i que est dirigida a la solucin de problemas clnicos y al desarrollo de sistemas asistenciales ms eficientes. Favorecer la produccin de las tecnologas sanitarias en Espaa, tanto por empresas nacionales como internacionales. Espaa se enfrenta a la necesidad de desarrollar sectores, que como el de Tecnologa Sanitaria, resistan los factores de deslocalizacin que afectan a industrias ms tradicionales. Es necesario desarrollar polticas fiscales, legislativas, econmicas y administrativas, junto con mejoras en las infraestructuras que hagan atractivo a las empresas la ubicacin de sus instalaciones en territorio nacional. Facilitar la incorporacin en Espaa de las nuevas tecnologas sanitarias. La incorporacin de nuevas tecnologas sanitarias permite ofrecer una asistencia sanitaria de mejor calidad, que a su vez facilita el camino hacia la sostenibilidad del sistema sanitario. Deben ponerse en marcha mecanismos que faciliten, a travs de protocolos giles y eficaces, los procesos de incorporacin de Tecnologa Sanitaria en Espaa, prestando especial atencin a la orientacin de la evaluacin realizada por las Agencias de Evaluacin, as como a la importancia dada a la calidad y a la innovacin. Igualmente, deben establecerse los mecanismos necesarios para asegurar y facilitar la adaptacin de los centros asistenciales al cambio derivado de la incorporacin de nuevas tecnologas sanitarias. Mejorar la promocin de la Tecnologa Sanitaria desarrollada en Espaa en el entorno nacional e internacional. El Sector ha mostrado un crecimiento sostenido de las exportaciones en el periodo 2004-2009. No obstante, para reducir el pronunciado dficit de la balanza comercial del Sector, se requiere un mayor esfuerzo por parte de las empresas de Tecnologa Sanitaria y de los agentes involucrados en la internacionalizacin de empresas para incrementar la presencia de las mismas en los mercados internacionales.
Propuestas de actuacin para reforzar y acelerar el papel del Sector de Tecnologa Sanitaria como motor de desarrollo econmico y social
Los diferentes agentes del Sector han participado en un proceso de reflexin que ha permitido identificar una serie de propuestas de actuacin dirigidas a reforzar y acelerar el papel del Sector de Tecnologa Sanitaria como motor de desarrollo econmico y social. Este anlisis parte del conocimiento previo de los principales retos en la cadena de valor de Sector y de la identificacin de los obstculos y elementos favorecedores para el desarrollo de las tecnologas sanitarias en Espaa. Las distintas propuestas, que quedan recogidas en el informe, se agrupan en nueve lneas estratgicas de actuacin.
Con el objetivo de impulsar al Sector de Tecnologa Sanitaria y posicionarlo como palanca fundamental en el cambio del modelo econmico espaol, los diferentes actores del Sector han identificado nueve lneas estratgicas de actuacin
RESUMEN EJECUTIVO
Grfica 1: Lneas estratgicas de actuacin para impulsar al Sector de Tecnologa Sanitaria y posicionarlo como palanca fundamental en el cambio del modelo econmico espaol
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LNEAS ESTRATGICAS DE ACTUACIN
Establecer un Pacto de Estado en I+D+i y un Plan de Fomento a la competitividad del Sector de Tecnologa Sanitaria Fomentar el espritu emprendedor y el apoyo al desarrollo de tejido industrial Facilitar el acceso a la financiacin Impulsar la internacionalizacin Identificar nuevas lneas de I+D+i alineadas con las necesidades del mercado Coordinar y ordenar la colaboracin entre los distintos agentes y el desarrollo de nuevos modelos organizativos Coordinacin y transparencia en los procesos de evaluacin de Tecnologa Sanitaria y de adaptacin de los centros asistenciales a nuevas tecnologas sanitarias Aprovechar en mayor medida el talento e infraestructuras sanitarias del pas Implantar una nueva estrategia de sensibilizacin y formacin dirigida a los diferentes agentes implicados en el Sector de Tecnologa Sanitaria
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El Sector de Tecnologa Sanitaria como socio estratgico de sistema sanitario
Fuente: Reuniones de trabajo con expertos del Sector.
1. Establecer un Pacto de Estado en I+D+i y un Plan de Fomento a la Competitividad del Sector de Tecnologa Sanitaria
Espaa ha realizado un importante esfuerzo para impulsar la I+D+i. No obstante, todava nos encontramos en una posicin alejada de las principales economas de referencia. Muestra de esta afirmacin es que en el ao 2009 Espaa destin el 1,38% del PIB a actividades de I+D, frente a la media europea, que fue del 2,01% en ese mismo ao. Asimismo, en Espaa, al contrario que los principales pases de la OCDE, el peso de las administraciones pblicas en los fondos aportados a la I+D es mayor que el de las empresas. Existen otros factores, distintos a la existencia de financiacin, que dificultan, tanto en el Sector de Tecnologa Sanitaria como en el resto de sectores, una actividad en I+D+i generadora de riqueza. As, por ejemplo, la descentralizacin sanitaria y la falta de cohesin entre territorios derivan, en algunos casos, en ineficiencias en el desarrollo de iniciativas en este mbito.
2. Fomentar el espritu emprendedor y el apoyo al desarrollo de tejido industrial

La creacin de empresas es un elemento primordial en el desarrollo y crecimiento econmico de nuestro pas ya que, entre otros aspectos, favorece la competitividad y genera riqueza y empleo. Sin embargo, como sealan los expertos, el espritu emprendedor no se encuentra tan fuertemente arraigado en Espaa como en otros pases de referencia. Por este motivo, se hace necesario impulsar este espritu, a la vez que establecer un marco que favorezca la creacin de tejido industrial, mediante, entre otros, incentivos econmicos, un asesoramiento a las empresas del Sector de Tecnologa Sanitaria y un marco legislativo claro y estable. Igualmente, el desarrollo del tejido industrial se ver favorecido por una poltica que impulse el que las empresas multinacionales encuentren en nuestro pas un entorno que les permita desarrollar en el mismo parte de su cadena de valor.
3. Facilitar el acceso a la financiacin

Uno de los elementos clave para potenciar el desarrollo del Sector de Tecnologa Sanitaria es el acceso a la financiacin, que debe provenir no slo de las administraciones pblicas, sino tambin de las empresas del Sector y de otras organizaciones tales como las instituciones financieras o las empresas de capital riesgo. El Sector debe mostrar, ante las distintas instituciones financieras y las empresas de capital riesgo, las bondades de la inversin en Tecnologa Sanitaria. Los instrumentos financieros y los incentivos fiscales existentes son an insuficientes para el acceso a la financiacin por parte de los diferentes agentes interesados.
4. Impulsar la internacionalizacin
El crecimiento del Sector de Tecnologa Sanitaria depende, entre otros aspectos, de su capacidad para desarrollar su actividad en nuevos mercados mediante la exportacin de productos y servicios. En los ltimos aos se ha producido un crecimiento sostenido de las exportaciones del Sector de Tecnologa Sanitaria en Espaa, mostrando su estabilidad frente a otros sectores industriales del pas. An as, existe un amplio margen para incrementar el grado de internacionalizacin del Sector. En Espaa existen numerosos organismos, tanto a nivel nacional como autonmico, dedicados a la promocin internacional de las empresas del Sector. Sin embargo, la dificultad en la coordinacin entre ellos genera algunas ineficiencias. Esta problemtica est asociada con el hecho de que la capacidad tecnolgica de la industria espaola es muy superior a la percepcin que de ella se tiene fuera de nuestras fronteras. Por lo que es conveniente concentrar esfuerzo en conseguir una marca-pas ms potente.
5. Identificar nuevas lneas de I+D+i alineadas con las necesidades del mercado
Espaa ha realizado avances importantes en el desarrollo del conocimiento que se han traducido en un incremento de la produccin cientfica, del nmero de patentes y de investigadores. No obstante, el porcentaje de proyectos de I+D+i que dan lugar a productos comercializables es todava escaso. Por ello, se hace imprescindible seleccionar las lneas de I+D+i en base a las necesidades de los profesionales sanitarios y en general, a la demanda del mercado de manera que se asegure el retorno de la inversin realizada.
6. Coordinar y ordenar la colaboracin entre los distintos agentes y el desarrollo de nuevos modelos organizativos
La situacin econmica actual ha derivado en un entorno ms competitivo que precisa de un mayor esfuerzo por parte de las empresas del Sector para mantener y poder incrementar su cuota de mercado. Se exige una mayor competitividad tanto en el entorno nacional como en el internacional, siendo, en este caso, de gran utilidad los distintos modelos organizativos (plataformas, cluster, biorregiones) que favorecen la colaboracin y el intercambio de conocimiento entre los diferentes agentes buscando la eficiencia y evitando duplicidades.
7. Coordinacin y transparencia en los procesos de evaluacin de Tecnologa Sanitaria y de adaptacin de los centros asistenciales a nuevas tecnologas sanitarias
Los actuales procesos de evaluacin de Tecnologa Sanitaria desarrollados por las Agencias de Evaluacin y las Unidades de Evaluacin de los hospitales adolecen, en muchos casos, de coordinacin y transparencia, en cuanto a los criterios evaluados, pudiendo ralentizar la incorporacin al sistema de tecnologas innovadoras y coste-efectivas, y limitando, en cierto sentido, la capacidad del Sector de Tecnologa Sanitaria para aportar valor al sistema sanitario. Al mismo tiempo, este proceso no incluye la participacin de las empresas del Sector de Tecnologa Sanitaria como un agente colaborador que pudiera aportar informacin y conocimiento sobre las tecnologas evaluadas, en beneficio de una evaluacin transparente y gil. En el mbito de la evaluacin de tecnologas sanitarias se estima necesario adoptar con mayor frecuencia y en los tiempos precisos criterios de evaluacin que permitan valorar el impacto objetivo de la incorporacin de las nuevas tecnologas sanitarias.
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RESUMEN EJECUTIVO
8. Aprovechar en mayor medida el talento e infraestructuras sanitarias del pas

Espaa ha experimentado en las ltimas dcadas un salto cuantitativo en el nmero de profesionales que se han formado en nuestras universidades, habiendo elegido un alto porcentaje de los mismos carreras cientfico-tcnicas. Esto ha supuesto un esfuerzo econmico muy importante que es necesario rentabilizar mediante la generacin, por ejemplo, de oportunidades de desarrollo profesional atractivas que eviten la importante y actual fuga de talento y su correspondiente repercusin negativa en nuestra capacidad de innovacin.
9. Implantar una nueva estrategia de sensibilizacin y formacin dirigida a los diferentes agentes implicados en el Sector de Tecnologa Sanitaria
Los medios que se han puesto en marcha para dar a conocer la contribucin del Sector de Tecnologa Sanitaria desde el punto de vista social, asistencial y econmico no han logrado de forma totalmente satisfactoria los objetivos esperados. Existe cierto desconocimiento en esta materia por parte de la sociedad y en concreto por parte de algunos de los agentes del Sector. En algunos casos, por ejemplo, se desconocen cules son las tecnologas sanitarias ms novedosas as como los beneficios que stas ofrecen a corto, medio y largo plazo. Se debera aproximar el concepto de nueva tecnologa a inversin y no a mayor coste, como parte de este proceso de sensibilizacin.
Reflexiones finales
El Sector de Tecnologa Sanitaria debe jugar un papel relevante en el proceso de posicionar a nuestro pas, no slo como consumidor de tecnologa, sino como agente activo en la I+D+i y la produccin, con el consiguiente fortalecimiento de nuestra economa. Las principales razones que posicionan al Sector de Tecnologa Sanitaria preferentemente para jugar dicho papel son: Evolucin positiva del Sector caracterizada por una actividad creciente en I+D+i, un amplio parque empresarial, tanto nacional como multinacional, unas altas posibilidades de colaboracin con otros sectores, una alta cualificacin de sus profesionales y un incremento significativo de la actividad internacional de sus empresas, aunque existe margen para reducir el dficit de la balanza comercial del Sector. Importante aportacin del Sector en el mbito social, asistencial y econmico, generando grandes beneficios para la sociedad, no slo en trminos de salud, sino tambin en lo que a empleo, productividad e impulso al tejido industrial se refiere. Las tecnologas sanitarias contribuyen a mejorar la atencin sanitaria y a aumentar la productividad de los profesionales, permitiendo desarrollar modelos asistenciales ms eficientes que impulsen estrategias de eficiencia y reduccin de costes. En concreto, los avances en Tecnologa Sanitaria, entre otros efectos: Permiten mejores diagnsticos y tratamientos, incrementando la esperanza y la calidad de vida. Ayudan a la deteccin temprana y a la prevencin de enfermedades, permitiendo evitar futuros tratamientos en ocasiones muy costosos. Facilitan la implantacin de procesos ms eficientes, tales como tratamientos mnimamente invasivos, diagnsticos ms rpidos y ms fiables. Ayudan a la monitorizacin remota de pacientes con la consiguiente repercusin en la reduccin de las estancias hospitalarias y la reduccin en los desplazamientos de los pacientes. Favorecen el acceso a la informacin, mediante la incorporacin de tecnologas de la informacin y de comunicacin, mejorando la eficiencia en el sistema sanitario y ayudando a reducir los errores mdicos. Una apuesta firme por el Sector, no solamente por parte de las administraciones pblicas sino tambin por parte del resto de agentes implicados, permitir la materializacin clara de estos beneficios adems del desarrollo de un Sector que responde a los principales elementos que deben caracterizar el nuevo modelo econmico que Espaa necesita. En este punto, las distintas lneas estratgicas de actuacin presentadas pretenden ser una gua para definir la hoja de ruta que debera establecerse para potenciar un Sector que como ha quedado patente tiene un importante impacto potencial no slo en el modelo econmico del pas sino tambin en nuestro sistema sanitario.
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El papel de la innovacin en el desarrollo de un nuevo modelo econmico en Espaa
1.1 Prximos desafos de la economa espaola

La evolucin de la economa espaola en los aos precedentes a 2008 ha estado caracterizada por un crecimiento a tasas superiores a las de la media de la Unin Europea (Tabla 1), impulsado por la estabilidad monetaria y fiscal y por factores tales como: La entrada en 1986 en la Unin Europea. El aumento del endeudamiento de las familias y las empresas. Durante este periodo la demanda interna ha crecido a una velocidad mayor que la Unin Europea gracias a que el endeudamiento de los agentes privados se ha incrementado significativamente. El impulso de las inversiones extranjeras, la modernizacin de las empresas nacionales y el auge del sector de la construccin.
Espaa se encuentra ante el reto de consolidar un nuevo modelo econmico que le permita un crecimiento sostenido
En consecuencia, durante esos aos se ha podido observar, entre otros, un crecimiento del PIB espaol por encima de la media de la UE27, un crecimiento del empleo y un aumento constante de la renta per cpita. Sin embargo, desde el ao 2008 todos los pases del mundo han entrado en una espiral econmica negativa similar. Para Espaa esta situacin est teniendo unos efectos ms pronunciados debido a que el pas est sufriendo lo que se ha denominado una doble crisis. Por un lado el efecto de la recesin mundial y por otro los efectos derivados de su propio modelo econmico, que viene caracterizado por una serie de debilidades tales como: Un excesivo peso del sector de la construccin en el PIB. Una baja productividad en comparacin con las economas ms avanzadas del mundo. Una escasa proyeccin exterior de nuestra economa. Una dbil relacin entre la universidad y la empresa. Una todava insuficiente tasa de inversin de I+D+i.
Nuestro pas deber concentrarse en sectores con actividades de alto valor aadido
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CAPTULO 1 EL PAPEL DE LA INNOVACIN EN EL DESARROLLO DE UN NUEVO MODELO ECONMICO EN ESPAA
Las consecuencias para Espaa de esta doble crisis fueron en 2009 las siguientes: Retroceso del PIB de un 3,7%. Cada en el empleo, con una tasa de desempleo del 18%. Descenso de la renta per cpita del 4,6%. Incremento de la deuda pblica hasta alcanzar el 53,2% del PIB. Dficit en la balanza de ingresos y gastos del sector pblico hasta el 11,4%. Descenso de la inflacin hasta el -0,2%. La tabla siguiente muestra, por medio de los indicadores ms relevantes, la evolucin, de la economa espaola y de algunas de las principales economas en el periodo 2006-2010 (Tabla 1).
Tabla 1: Resumen de indicadores econmicos ms relevantes
Indicador Ao Crecimiento del PIB Evolucin de la Renta per cpita 6,5% 5,2% 1,6% -4,6% -0,8% 6,4% 5,6% 2,6% -3,3% 2,3% 5,0% 4,0% 1,6% -2,1% 1,7% 1,1% 1,6% -2,0% -6,0% 3,0% Desempleo Deuda pblica (% PIB) 39,6% 36,2% 39,7% 53,2% 63,5% 61,4% 58,8% 61,6% 73,6% 77,5% 62,2% 63,1% 67,5% 72,2% 92,7% 171,9% 173,7% 177,8% 182,0% 225,8% Dficit (ingresos gastos pblicos) 2,0% 1,9% -4,0% -11,4% -9,2% -1,5% -0,8% -2,3% -6,7% -6,9% -2,0% -2,6% -6,6% -12,8% -11,1% -3,9% -2,3% -4,2% -10,2% -9,6% Inflacin
Espaa
2006 2007 2008 2009 2010
4,0% 3,6% 0,9% -3,7% -0,2% 3,2% 2,9% 0,7% -4,2% 1,8% 2,7% 1,9% 0,0% -2,6% 2,8% 2,0% 2,4% -1,2% -5,2% 4,3%
8,5% 8,3% 11,3% 18,0% 19,9% 8,2% 7,1% 7,5% 8,9% 10,0% 4,6% 4,6% 5,8% 9,3% 9,7% 4,1% 3,9% 4,0% 5,1% 5,1%
3,6% 2,8% 4,1% -0,2% 1,5% 2,3% 2,4% 3,7% 0,9% 1,9% 3,2% 2,9% 3,8% -0,3% 1,4% 0,3% 0,0% 1,4% -1,4% -1,0%
UE27
2006 2007 2008 2009 2010
EEUU
2006 2007 2008 2009 2010
Japn
2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook October 2010. World Economic Outlook Update January 2011.
En relacin con las previsiones de evolucin de la economa espaola, sealar que las propias debilidades del sistema econmico espaol condicionarn su recuperacin y evolucin en los prximos aos, que se prev ms tarda que en otras economas.
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Tabla 2: Previsiones de la evolucin de la economa espaola
Indicador PIB
0,9 pp 2011 2012 1,7% 2,0% 0,3 pp
Estimacin de la evolucin
-0,3 pp 3,0% 2,7% 1,6% 1,8% 0,2 pp
1,5% 0,6% Espaa
Las predicciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional para los aos 2011 y 2012 muestran que el PIB espaol recuperar su crecimiento en 2011.
UE 27
EE UU
Japn
Empleo
2011 2012
-1,3 pp 19,3% 18,0%
-0,4 pp
-0,8 pp
-0,3 pp
10,0% 9,6%
9,6% 8,8% 5,0% 4,7%
Espaa
UE 27
EE UU
Japn
La tasa de desempleo se ha situado en Espaa a principios de 2011 en el 19,9%, y se espera que disminuya ligeramente hasta un 19,3% a finales de este mismo ao y hasta un 18% en 2012. Comparndolo con el conjunto de la UE27, se observa que el desempleo es aproximadamente 9 puntos porcentuales superior en Espaa, cerca del doble que en la UE27.
Finanzas Pblicas (% PIB)
2011 2012
0,6 pp
1,0 pp
3,1 pp
0,8 pp
-6,9 %
-6,3%
-5,5%
-4,5% -6,6% 9,7% EE UU -8,9% -8,1%
La comparacin de la balanza de ingresos gasto pblicos como % del PIB muestra una recuperacin en Espaa en el periodo 2011-2012 similar a la que experimentarn la UE27 y Japn.
Espaa
UE 27
Japn
IPC (% de cambio)
2011 2012
0,2 pp
-0,1pp 1,8% 1,7%
0,4 pp
0,5 pp
1,1%
1,3%
1,4 % 1,0% 0,2% -0,3% Japn
Tras un periodo de deflacin en Espaa en 2009 debido a la bajada de los precios de los productos commodity principalmente el crudo y los alimentos, se llega a la recuperacin de datos positivos en 2010, mantenindose con este signo durante los aos 2011 y 2012.
Espaa
UE 27
EE UU
Fuente: Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook October 2010. World Economic Outlook Update January 2011.
De los datos presentados se concluye que la economa espaola se enfrenta en los prximos aos a una serie de desafos a los que deber dar respuesta mediante polticas y actuaciones eficaces que permitan superar la coyuntura actual: Recuperar la demanda del mercado interno. Equilibrar la balanza comercial de importaciones y exportaciones. Reducir el volumen de desempleo hasta los niveles previos a la crisis. Equiparar el esfuerzo innovador al de pases destacados en esta materia. Aumentar la productividad.
14
Para poder cumplir con estos desafos es necesaria una evolucin del modelo econmico espaol actual hacia un nuevo modelo basado en la internacionalizacin, la productividad, el dinamismo empresarial y la cualificacin de los profesionales, apoyndose en sectores en los que la innovacin ocupe un papel relevante.
1.2. La innovacin como motor de crecimiento de la economa

Los principales representantes de las distintas organizaciones, tanto en el mbito pblico como en el privado, coinciden en destacar la importancia que la I+D+i tiene en el desarrollo de cualquier economa que quiera tener un crecimiento sostenible en el tiempo. En esta lnea, sealar que en los ltimos aos, Espaa ha realizado un importante esfuerzo para impulsar la I+D destinando a estas actividades durante el ao 2009, segn datos publicados por Eurostat, el 1,38% del PIB, lo que representa ms de 14.500 millones de euros y una tasa compuesta de crecimiento anual de la inversin en I+D para el periodo 2002-2009 de un 10,6%.
Potenciar la I+D+i es una medida de actuacin clave para asegurar el desarrollo de economas sostenibles en el tiempo
Esta tendencia, probablemente, puede verse afectada en los prximos aos debido al impacto de la crisis econmica en Espaa.
Grfica 2: Evolucin nacional de la inversin en I+D en miles de euros en el periodo 2002-2009
Inversin en I+D como % del PIB Inversin en I+D (mil. ) +13% +16% 16 14 12 Millones 10 8 6 4 2 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0,99 1,05 1,06 1,12 1,20 1,27 1,35 1,38 0,5 0,0 8.213.036 7.193.538 10.196.871 8.945.761 1,5 1,0 +9% +14% 11.815.218 2,0 +14% 13.342.371 14.701.393 3,0 14.581.676 2,5
+10%
-1%
Fuente: INE y Eurostat (consulta realizada en febrero 2011).
Este esfuerzo ha derivado en mejoras significativas en parmetros tales como la produccin cientfica, el nmero de patentes y de investigadores: La produccin cientfica nacional experiment, durante el periodo 2002-2007, un incremento aproximado del 24%, superando en 2007 los 37.000 documentos cientficos. Madrid, Catalua y Andaluca produjeron en 2007 aproximadamente el 60% de la produccin cientfica.
Espaa ha realizado avances importantes en esta materia, que se ha traducido en un incremento de la produccin cientfica, del nmero de patentes y de investigadores
15
Grfica 3: Evolucin de la produccin cientfica en Espaa por trienios

120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 50.000 40.000 20.000 10.000 0 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 43.040 38.239 47.520 52.077 57.026 63.093 68.928 74.215 77.750 80.503 84.181 88.995 95.646 112.647 102.812 115.415
+ 202%
Fuente: La actividad cientfica del CSIC a travs del Web of Science. Enero 2009. Nota: Nmero de publicaciones cuantificadas sin considerar multiasignacin a centros o autores.
El porcentaje de patentes solicitadas durante el periodo 2002-2009 se increment un 21,5%, mientras que el porcentaje de patentes concedidas sobre las solicitadas pas de un 42% en el 2002 a un 67% en el 2009. El nmero de investigadores en EJC5 durante el periodo 2002-2008 creci un 57,2%.
Grfica 4: Nmero de investigadores en EJC por cada 1.000 empleados, 2008
16,2
10,5 7,7 6,5 4,1 6,5 6,8 7,8 8,4
Italia
Espaa
Irlanda
UE27
Alemania
Portugal
Francia*
Suecia
Finlandia
Fuente: OCDE y Eurostat (consulta realizada en febrero 2011). * Datos de Francia correspondientes a 2007.
Equivalentes a Jornada Completa.
16
Sin embargo y a pesar del esfuerzo realizado, Espaa en el mbito de la I+D sigue encontrndose en una posicin muy alejada de pases tales como Alemania, Reino Unido y Francia, estando sta caracterizada por: Una inversin en I+D como porcentaje del PIB por debajo de la media de la UE27, y lejos de pases como Finlandia o Suecia que en 2009 destinaron a I+D el 3,96% y el 3,60% de su PIB respectivamente, frente al 1,38% en Espaa.
Grfica 5: Inversin en I+D en 2009 como porcentaje del PIB en los pases europeos
Finlandia Suecia Dinamarca Alemania Austria Francia UE27 Blgica Reino Unido Eslovenia Pases Bajos Noruega Irlanda Luxemburgo Portugal Repblica Checa Estonia Espaa Italia Bulgaria Chipre 0 0 3,96
0,53 0,46 1
2,01 1,96 1,87 1,86 1,84 1,8 1,77 1,68 1,66 1,53 1,42 1,38 1,27
2,21
2,82 2,75
3,02
3,6
Fuente: Eurostat (consulta realizada en febrero 2011).
Un mayor peso de las administraciones pblicas en los fondos aportados a la I+D del que tienen la media de los pases de la OCDE. En las economas de referencia ms avanzadas las empresas aportan aproximadamente el 60% de los fondos mientras que en Espaa este porcentaje est entorno al 47%.
Grfica 6: Distribucin de los gastos en I+D segn sector de financiacin (en porcentaje del total) en los pases de la OCDE, 2007
AAPP Empresas
16,2
22,7
24,1
27,8
27,7
23,2
28,5
27,6
30,1
34,2
38,4
36,2
32,8
35,6
42,5
44,0 31,9
48,3
55,2 46,8
77,1
69,7
68,2
68,1
66,4
65,7
63,9
59,5
59,3
55,0
52,4
51,1
47,8
47,7
47,1
46,4
45,2
40,4
36,3
31,1
Japn
Suiza
Finlandia
Alemania
Suecia
Total OCDE
Dinamarca
Irlanda
Francia
Holanda
Canad
Austria
Espaa
Noruega
Reino Unido
Italia
Fuente: OCDE, Main Science and Technology Indicators, Octubre 2008. Nota: Para la presente grfica no se han tenido en cuenta otras fuentes de financiacin diferentes a las administraciones pblicas (AA PP) y a la industria, por este motivo la suma de estos dos porcentajes no es igual a 100.
Un ratio inferior a la media de los pases de la OCDE en el nmero de proyectos de investigacin desarrollados por las empresas. Mientras que, en media, los pases de la OCDE destinan casi el 70% de los fondos a proyectos desarrollados por empresas, Espaa slo destina el 55%.
Portugal
Grecia
EE UU
EU 27
17
Grfica 7: Distribucin de los gastos en I+D segn sector de ejecucin (en porcentaje del total) en los pases de la OCDE, 2007
AAPP Educacin superior Empresas 13,3 3,0 8,3 12,7 1,1 22,9 6,1 21,1 8,5 18,7 10,7 13,3 5,2 24,1 13,7 16,3 8,3 21,8 11,4 17,2 7,0 27,5 16,5 19,2 13,4 22,3 10,0 26,1 13,0 26,5 16,7 27,6 9,2 9,1 36,0 29,9 32,8 15,9 17,2 21,4
30,3 50,4
83,8
77,2
73,7
72,7
72,3
71,9
70,4
70,0
69,2
69,1
64,9
63,2
63,1
61,7
60,4
55,5
54,4
51,5
51,2
48,8
26,9
Canad
Luxemburgo
Dinamarca
Total OCDE
Finlandia
Holanda
Portugal
Francia
Espaa
EE UU
Suecia
Austria
EU 27
Japn
Noruega
Reino Unido
Alemania
Blgica
Fuente: OCDE, Main Science and Technology Indicators, Octubre 2008. Nota: Para la presente grfica no se han tenido en cuenta otras fuentes de financiacin diferentes a las AA PP y a la industria, por este motivo la suma de estos dos porcentajes no es igual a 100.
Un porcentaje del nmero de empresas con actividades innovadoras sobre el total de empresas por debajo de la media de los pases de la Unin Europea. Concretamente en los pases analizados de la UE27, el porcentaje en media de empresas innovadoras sobre el total es del 38,5%, frente al 33,6% en Espaa.
Grfica 8: Nmero de empresas innovadoras (en valor absoluto y en porcentaje sobre el total)
% de empresas con actividades innovadoras Empresas con actividades innovadoras
65.996 70.000 60.000 50,6 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 43.992 38,1 34,6 32.273 33,6 27.669 16.605 10.424 10.235 8.774 8.164 8.017 7.577 7.217 5.855 5.186 4.882 4.229 3.702 3.149 3.029 3.027 1.938 1.608 1.379 35,5 31,4 23,0 41,3 35,0 62,6 52,2 44,6 46,9 40,9 35,5 24,9 20,7 20,1 20,2 35,1 51,4 47,2
Grecia
487 % 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Suiza
48,2
48,5 39,5
705
Reino Unido
Rep. Checa
Suecia
Rep. Eslovaca
Alemania
Pases Bajos
Eslovenia
Espaa
Turqua
Polonia
Austria
Blgica
Grecia
Finlandia
Hungra
Estonia
Luxemburgo
Italia
Chipre
Italia
Portugal
Rumana
Dinamarca
Irlanda
Noruega
Fuente: Eurostat. Encuesta Comunitaria de Innovacin (CIS). 2006.
La solucin a esta situacin pasa por la puesta en marcha de una serie de medidas entre las que se encuentra el establecimiento de un Pacto Nacional de Investigacin, Desarrollo e Innovacin que establezca las bases para asegurar el posicionamiento en I+D+i que le correspondera a Espaa en base a su PIB.
18
Bulgaria
El establecimiento de un Pacto Nacional de Investigacin, Desarrollo e Innovacin es una de las medidas prioritarias para alcanzar el posicionamiento en I+D+i que le correspondera a Espaa en base a su PIB
Adicionalmente, cabe destacar que las diferentes polticas comunitarias y planes nacionales de impulso a I+D+i, as como los diferentes modelos de colaboracin entre los agentes implicados en I+D+i (empresas, universidades, centros de investigacin, administracin pblica, hospitales, etc.), cobran una especial importancia. Entre las diferentes polticas comunitarias y planes nacionales de impulso de la I+D+i, destaca a nivel europeo el VII Programa Marco 2007-2012 y a nivel nacional tanto el Plan Nacional de Investigacin Cientfica, Desarrollo e Innovacin, como la Estrategia Estatal de Innovacin (E2I). Asimismo, cobra relevancia el Joint Programming de la Comisin Europea, como iniciativa que persigue la cooperacin en el mbito de la investigacin europea. En los ltimos aos y en el mbito de las ciencias de la vida, han proliferado tambin el nmero de instrumentos tales como los parques cientficotecnolgicos y las biorregiones, que tienen como objetivo promover un entorno que fomente el desarrollo de empresas y productos, mejorar la imagen de pas innovador, as como atraer y retener el talento.
Grfica 9: Parques cientficos y tecnolgicos espaoles, 2010
2 2
3
1
6
3 6
12
2 2
Fuente: Ministerio de Ciencia e Innovacin (consulta realizada en febrero 2011).
Concluyendo y ante la situacin descrita, Espaa se encuentra con una serie de retos a los que tendr que hacer frente para asegurar el desarrollo de las actividades de I+D+i en nuestro entorno: Impulso de un cambio cultural que permita asegurar el reconocimiento de I+D+i como palanca de cambio fundamental de nuestro modelo econmico.
19
Espaa necesita impulsar la I+D+i aprovechando el potencial y posicionamiento de los sectores intensivos en innovacin
Incremento de las inversiones en I+D+i al mismo tiempo que se busca un mayor equilibrio en el peso que asume el sector empresarial y las administraciones pblicas en la aportacin de fondos a este tipo de actividades. Incremento del retorno obtenido de dichas inversiones, medido este ltimo en el nivel de transferencia de I+D+i al tejido industrial y, en consecuencia, en los beneficios derivados de la explotacin comercial del proyecto. Retencin de investigadores con talento, definiendo una carrera cientfica atractiva, bien remunerada y con alto reconocimiento social. Desarrollo de nuevos modelos de colaboracin entre los agentes implicados en la I+D+i y el impulso de la movilidad de los investigadores entre el sector pblico y el privado.
20
21
Un Sector innovador de alto valor aadido
2.1 El Sector de Tecnologa Sanitaria como palanca de crecimiento sostenido de la economa espaola
Los recientes acontecimientos econmicos han impulsado en mayor medida la necesidad de identificar mecanismos que aseguren un crecimiento sostenido de las distintas economas mundiales. En este contexto, la actividad intensiva en I+D+i, el amplio parque empresarial, tanto nacional como multinacional, sus posibilidades de colaboracin con otros Sectores, una alta cualificacin de sus profesionales y su positiva evolucin hacen del Sector de Tecnologa Sanitaria una palanca estratgica en la apuesta nacional por ese crecimiento sostenido. Un anlisis comparativo del Sector con otros (automocin, farmacutico, construccin, aeronutico, ferrocarril y el sector de energas renovables) que han tenido un peso importante en el crecimiento de la economa espaola en los ltimos aos seala que el Sector de Tecnologa Sanitaria muestra una evolucin de las ventas y de la creacin de empleo muy competitiva (Tabla 3).
Tabla 3: Comparacin del Sector de Tecnologa Sanitaria con otros sectores (ventas y n de empleados)6
Ao
Tecnologa Construccin Automocin Sanitaria (*) 7.216 7.785 7,88% 26.538 27.661 4,20% 372.200 392.409 5,40% 2.543 2.697 6,10% 55.324 58.809 6,30% 172.464 166.296 -3,60%
Energas Farmacutico Aeronutico Ferrocarril renovables (**) (***) (****) 17.314 19.225 11,04% 49.785 53.222 6,90% 11.124 11.973 7,60% 39.117 40.117 2,60% 4.773 3.848 -19,40% 15.719 16.362 4,10% 1.806 1.971 12% 20.721 20.763 0,20%
Ventas (Mill. euros)
2006 2007 06-07 2006 2007 06-07
Empleados
Fuente: Anlisis de PwC. Fichas Sectoriales 2009, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Anuario estadstico, Ministerio de Fomento, 2007. Estudio del impacto macroeconmico de las energas renovables en Espaa, noviembre de 2009. *CNAEs 34.1, 34.3 31.61 (fabricacin de vehculos a motor, fabricacin de partes, piezas y accesorios no elctricos, fabricacin de generadores y motores de cigeal para vehculos). **CNAE 24.4 (fabricacin de productos farmacuticos). ***CNAE 35.3 (construccin aeronutica y espacial). **** CNAE 601 (transporte de viajeros). Nota: Las unidades de los datos de empleo del sector de la construccin son miles.
Los datos de facturacin y nmero de empleados del Sector de Tecnologa Sanitaria son los obtenidos mediante el anlisis realizado por Fenin y PwC sobre aproximadamente 700 empresas del Sector, no incluyndose aqullas cuya actividad es el comercio al por menor.
22
CAPTULO 2 UN SECTOR INNOVADOR DE ALTO VALOR AADIDO
La Tecnologa Sanitaria configura un Sector altamente innovador, que invirti en Espaa en I+D en 2008 aproximadamente 390 millones de euros y con el elemento diferenciador de que la innovacin en este mbito ofrece grandes beneficios a la salud de la poblacin y al sistema sanitario en su conjunto. En este sentido, la Tecnologa Sanitaria permite, entre otros: Incrementar la esperanza y calidad de vida mediante la mejora de los diagnsticos y tratamientos. Optimizar los procesos relacionados con el mbito asistencial gracias a la implantacin de tratamientos que permiten reducir la intensidad de uso de recursos asistenciales y la frecuentacin. Reducir los costes de tratamiento a travs de la deteccin temprana de las enfermedades. Estas realidades reflejan que la apuesta de las administraciones pblicas por el Sector permitira aprovechar todas sus capacidades y posicionarlo convenientemente para jugar el papel que le corresponde en el fortalecimiento de la economa espaola.
2.2 Principales magnitudes de un Sector con un alto potencial de crecimiento

En el concepto de Tecnologa Sanitaria se incluyen una gran variedad de productos sanitarios, definidos a nivel europeo por la Directiva 90/385/CEE (Productos sanitarios implantables activos), la Directiva 93/42/ECC (Productos sanitarios) y la Directiva 98/79/CE (Productos sanitarios para Diagnstico In Vitro), as como a nivel nacional principalmente a travs de los siguientes Reales Decretos 1616/2009, 1591/2009 y 1662/2000 como: cualquier instrumento, dispositivo, equipo, programa informtico, material u otro artculo, utilizado slo o en combinacin, incluidos los programas informticos destinados por su fabricante a finalidades especficas de diagnstico y/o terapia y que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser utilizado en seres humanos con fines de: Diagnstico, prevencin, control, tratamiento o alivio de una enfermedad. Diagnstico, control, tratamiento, alivio o compensacin de una lesin o de una deficiencia. Investigacin, sustitucin o modificacin de la anatoma o de un proceso fisiolgico. Regulacin de la concepcin. Y que no ejerza la accin principal que se desee obtener en el interior o en la superficie del cuerpo humano por medios farmacolgicos, inmunolgicos ni metablicos, pero a cuya funcin puedan contribuir tales medios. Esta definicin engloba un Sector muy heterogneo, con diferentes subsectores de actividad muy diferenciados entre s, cuya clasificacin est basada en un sistema mixto que combina la orientacin hacia el propio producto o servicio con la perspectiva de las diferentes especialidades mdicas.
23
2.2.1 El Sector de Tecnologa Sanitaria. Anlisis global centrado a nivel mundial, Europa y Espaa
2.2.1.1 Tamao y crecimiento del mercado mundial7 2.2.1.1.1 El mercado mundial El mercado mundial de Tecnologa Sanitaria estimado en base a la facturacin de las compaas que pertenecen al Sector, alcanz un tamao en 2008 de ms de 230.000 millones de euros. La tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR)8 en el periodo 2005-2009 fue de un 4,4%.
Grfica 10: Evolucin del mercado de Tecnologa Sanitaria a nivel mundial
240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
4,4% 201,8 210,9 220,0
233,8
239,7
6,3%
4,59%
4,59% 2,5%
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2005 Crecimiento (%)
2006
2007 Mil Millones E
2008
2009
Fuente: Anlisis de PwC en base a los datos de Eucomed (The European Medical Technology Industry Activity Report 2007-2008) y las estimaciones realizadas por Datamonitor en relacin con la distribucin y evolucin del mercado, 2010.
2.2.1.1.2 Segmentacin del mercado mundial El anlisis del Sector a nivel mundial, muestra que Estados Unidos represent en 2008 el 45% del mercado mundial, seguido de Europa con aproximadamente el 32%.
Grfica 11: Segmentacin del mercado mundial de Tecnologa Sanitaria, 2008
Resto del mundo 23% 32% Europa
45% EE.UU.
El tamao del mercado mundial (entendido como la suma de las facturaciones de las compaas del Sector) ha sido calculado a partir de los datos facilitados por Eucomed, que a su vez ha obtenido sus datos de las distintas asociaciones que representan al Sector en cada uno de los pases de la UE-27 (Fuente: Fenin). . V(t0): valor inicial, V(tn): valor final, tn t0: nmero de aos.
24
2.2.1.1.3 Previsiones del Sector de Tecnologa Sanitaria a nivel mundial Se prev que en 2013 el mercado mundial de Tecnologa Sanitaria supere el valor de 283.000 millones de euros, lo que supondra una tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) del 4,3% desde 2009.
Grfica 12: Estimacin del crecimiento del mercado mundial de Tecnologa Sanitaria
300 250 200 150 100 50 0 2,5% 2,9% 239,7 246,6
4,3% 255,0
267,5
283,3
10 9 8
5,9% 4,9% 3,4%
7 6 5 4 3 2 1
2010
2011 Mil Millones E
2012
2013
2.2.1.2 Tamao y crecimiento del mercado europeo 9 2.2.1.2.1 El mercado europeo El mercado europeo de Tecnologa Sanitaria estimado en base a la facturacin de las compaas que pertenecen al Sector alcanz un tamao en 2008 de aproximadamente 75.000 millones de euros. La tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) en el periodo 2005-2009 fue de un 4,4%.
Grfica 13: Evolucin del mercado de Tecnologa Sanitaria en Europa
72,6 75,4 75,7
80 70 60 50 40 30 20 10 0
63,6
68,1
4,4% 72,6 75,4 75,7 8 7 6
63,6
68,1
5,5% 4,2%
3,9%
5 4 3 0,4% 2 1
2005
2006
2007 Mil Millones E
2008
2009
Crecimiento (%)
El tamao del mercado europeo (entendido como la suma de las facturaciones de las compaas del Sector) ha sido calculado a partir de los datos facilitados por Eucomed, que a su vez ha obtenido sus datos de las distintas asociaciones que representan al Sector en cada uno de los pases de la UE-27 (Fuente: Fenin).
25
2.2.1.2.2 Segmentacin del mercado europeo En 2008 el mercado espaol representaba aproximadamente el 8,3% de la cuota del mercado europeo del Sector de Tecnologa Sanitaria, siendo Alemania el pas europeo que mayor cuota tena, con cerca de un 28%.
Grfica 14: Segmentacin del mercado europeo, 2008
Otros 25,3%
Francia 13,9%
Alemania Reino Unido 16,2% Espaa 8,3% Italia 8,5% 27,8%
2.2.1.2.3 El tejido empresarial del Sector de Tecnologa Sanitaria en Europa Segn los ltimos datos publicados por Eucomed, en Europa existen aproximadamente 11.000 empresas de Tecnologa Sanitaria, de las cuales el 80% son PYMES. El Sector de Tecnologa Sanitaria gener en Europa durante el ao 2007 aproximadamente 529.000 empleos10. Cabe destacar que teniendo en cuenta los ltimos datos de la distribucin de los empleos por pases facilitados por Eucomed (ao 2005) el mayor porcentaje de empleos se generan en Alemania y en el Reino Unido, un 25,3% y un 13,8% respectivamente. Mientras que Espaa gener aproximadamente el 5,8% del total de empleos del Sector en Europa.
Tabla 4: Nmero de empleados generados por el Sector de Tecnologa Sanitaria por pas, 200511
Porcentaje sobre el total de empleos europeos en el Sector de Tecnologa Sanitaria

Alemania Reino Unido Francia Suiza Italia Irlanda Espaa Rumania Suecia Dinamarca Repblica Checa Holanda Polonia Austria Blgica Hungra Portugal Finlandia Grecia Eslovaquia Eslovenia Noruega Total en Europa
Fuente: Eucomed.
10 11
25,3% 13,8% 9,2% 9,2% 6,9% 6,0% 5,8% 3,5% 3,5% 3,2% 2,9% 2,2% 2,0% 1,4% 1,3% 1,0% 0,7% 0,7% 0,6% 0,5% 0,3% 0,1% 100%
Eucomed, 2007. Datos publicados por Eucomed para el ao 2005, con un nmero total de empleados generados por el sector en Europa y en ese ao de 434.560.
26
2.2.1.2.4 Previsiones del Sector de Tecnologa Sanitaria en Europa Las estimaciones realizadas muestran que en el ao 2013 el mercado de Tecnologa Sanitaria en Europa alcanzar un valor aproximado de 84.000 millones de euros, lo que supondra una tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) para el periodo 2009-2013 de un 2,7%.
Grfica 15: Estimacin del crecimiento del mercado europeo de Tecnologa Sanitaria
2,7% 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 75,7 77,1 79,3 81,8
84,3
8 7 6 5
2,9% 1,8% 0,4%
3,1%
3,1%
4 3 2 1
2010
2011 Mil Millones E
2012
2013
Fuente: Anlisis de PwC en base a los datos de Eucomed (The European Medical Technology Industry Activity Report 2007-2008) y las estimaciones realizadas por Datamonitor en relacin con la distribucin y evolucin del mercado, febrero 2011.
2.2.1.3 El mercado de Tecnologa Sanitaria en Espaa Los datos que se muestran en este apartado en relacin con el mercado de Tecnologa Sanitaria en Espaa son los obtenidos a partir del anlisis realizado por Fenin y PwC que ser descrito en el apartado 2.2.2, independientemente de que el tamao del mercado mundial y europeo, mostrado anteriormente, ha sido estimado en base a los datos facilitados por Eucomed. 2.2.1.3.1 El mercado espaol12 El Sector de Tecnologa Sanitaria, factur en 2008 cerca de 8.350 millones de euros, alcanzando aproximadamente los 8.800 millones de euros en 2009. La tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) fue de un 6,8% durante el periodo 2005-2009.
Grfica 16: Mercado Espaol de Tecnologa Sanitaria.
6,8% 8,3 6,7 7,2 7,8
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2005 Crecimiento (%) 2006 Mil Millones E 7,3%
8,8
7,2% 7,9% 5,0%
2007
2008
2009
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Fuente: Anlisis de Fenin y PwC, febrero 2011.

12
Datos obtenidos en el marco del anlisis sobre aproximadamente 700 empresas del Sector de Tecnologa Sanitaria, no incluyndose aqullas cuya actividad es el comercio al por menor.
27
2.2.1.3.2 Previsiones del Sector de Tecnologa Sanitaria A partir de los resultados obtenidos por Fenin y PwC y de las estimaciones de crecimiento del mercado, se prev que en el periodo 2009-2013 el mercado espaol de Tecnologa Sanitaria sufra un proceso de contraccin hasta llegar a un valor aproximado de 8.000 millones de euros en el 2013. La tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) en Espaa para el periodo 2009-2013 se estima en un -2,1%. La curva de crecimiento en la grfica 17 presenta una evolucin positiva hasta alcanzar un valor del 3%, una vez superada la contraccin en el crecimiento producida entre los aos 2009-2010 (-10%).
Grfica 17: Estimacin del crecimiento del mercado espaol de Tecnologa Sanitaria
9 8 7 6 5 4 3 2
8,8 7,9
-2,1% 7,7 7,8 8,0
15
10
5,0% 2,0% -3,0% 3,0%
-10,0% 1 0 2009 2010 2011 2012 2013
-5 Crecimiento (%) -10 Mil Millones E
Fuente: Anlisis de Fenin y PwC. Estimaciones consensuadas con expertos del Sector de Tecnologa Sanitaria, febrero 2011.
28
2.2.1.4 Inversin en Tecnologa Sanitaria en Europa y en Espaa Espaa tiene un gasto sanitario per cpita inferior a la media europea (1.714 euros frente a los 2.173 euros de Europa). Asimismo, la inversin en Tecnologa Sanitaria per cpita de Espaa, 138,2 euros, es inferior a las principales economas europeas de referencia, tales como Alemania (244,9 euros), Reino Unido (195,1 euros) o Francia (165,3 euros).
Tabla 5: Gasto Total en Salud e Inversin en Tecnologa Sanitaria, 2007
Pas Austria Blgica Bulgaria Chipre Repblica Checa Dinamarca Estonia Finlandia Francia Alemania Grecia Hungra Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Holanda Noruega Polonia Portugal Rumana Eslovaquia Eslovenia Espaa Suecia Suiza Reino Unido Europa EEUU
Poblacin (miles) 8.233 10.479 7.699 773 10.221 5.416 1.344 5.246 60.873 82.466 11.104 10.087 4.131 58.135 2.288 3.394 455 406 16.320 4.661 38.161 10.563 21.588 5.387 2.007 43.398 9.030 7.484 60.227 501.575 296.410
GTS 25 30,5 1,6 0,8 7,1 18,8 0,6 11,8 190,1 238,3 22,9 6,6 12 132,4 0,7 1,2 2,5 0,4 44,4 21,9 15 15,1 3,8 2,7 2,3 74,4 25,9 34,2 147 1.089,80 1511
GTS / PIB 9,80% 9,80% 6,50% 5,40% 7,20% 8,60% 4,20% 7,10% 10,70% 10,40% 9,40% 7,40% 7,50% 9,00% 4,40% 5,00% 7,40% 7,90% 8,50% 8,20% 5,60% 9,80% 3,80% 6,10% 7,60% 7,70% 8,40% 11,00% 7,70% 8,50% 15,30%
GTS per cpita 3.032 2.911 214 1.027 692 3.466 415 2.249 3.123 2.890 2.061 653 2.912 2.278 306 349 5.386 984 2.721 4.699 394 1.431 174 499 1.150 1.714 2.865 4.568 2.441 2.173 5.098
ITS 1,76 2,8 0,13 0,04 0,54 1,3 0,1 0,53 10,06 20,2 0,78 0,54 0,41 6,2 0,09 0,13 0,06 0,03 2,5 1,04 1,2 0,72 0,17 0,24 0,21 6 1,38 1,68 11,75 72,57 97,96
ITS per cpita 213,77 267,2 16,24 52,67 53,28 240,03 72,36 101,03 165,26 244,95 70,67 53,77 98,61 106,65 37,4 38,24 128,13 66,75 153,02 222,63 31,45 68,16 7,91 44,45 102,94 138,26 152,82 223,97 195,1 144,69 330,49
ITS / GTS 7,00% 9,20% 7,60% 5,10% 7,70% 6,90% 17,40% 4,50% 5,30% 8,50% 3,40% 8,20% 3,40% 4,70% 12,20% 11,00% 2,40% 6,80% 5,60% 4,70% 8,00% 4,80% 4,60% 8,90% 9,00% 8,10% 5,30% 4,90% 8,00% 6,80% 6,50%
Fuente: The European Medical Technology Industry Activity Report 2007-2008. Nota: GTS: Gasto Total en Salud (mil millones); ITS: Inversin en Tecnologa Sanitaria (mil. millones).
29
2.2.1.5 Balanza comercial del Sector de Tecnologa Sanitaria 2.2.1.5 Importaciones y exportaciones a nivel europeo En 2007, la balanza comercial del Sector de Tecnologa Sanitaria en Europa mostraba un saldo positivo de 5.739 millones de euros. Espaa se encuentra entre los pases de la Unin Europea con saldos en la balanza comercial del Sector ms bajos.
Grfica 18: Balanza comercial de Tecnologa Sanitaria en 2007 en Europa (millones de euros)
Francia Holanda Reino Unido Alemania Italia Espaa Blgica Suiza Irlanda Dinamarca Suecia Polonia Grecia Noruega Repblica Checa Finlandia Austria Portugal Eslovaquia Rumania Hungra Eslovenia Bulgaria Lituania Estonia Letonia
70 41 52 420 1.300 1.184 1.000 810 697 522 448 485 408 440 350 1.570 1.590 2.200 1.443 2.100 1.959 2.333 5.942 3.969 7.691 7.630
7.076 7.088 6.420 6.610 6.200
11.200
3.200 5.339 7.133
808
179 91 172 27 167 250 152 105 97 21 91 54 76 43 71 20
Importaciones totales Europa: 51.676.696.855 euros Exportaciones totales Europa: 57.415.512.675 euros
Importaciones Exportaciones
Fuente: The European Medical Technology Industry Activity Report 2007-2008.Estacom.
30
2.2.1.5.2 Evolucin de la balanza comercial en Espaa A nivel nacional, a pesar de que la balanza comercial de Tecnologa Sanitaria contina siendo deficitaria, el volumen de exportaciones en el periodo 2005-2009 se ha incrementado alrededor de un 15%.
Grfica 19: Evolucin de la balanza comercial de Tecnologa Sanitaria en Espaa (millones de euros)
4.500 4.000 3.500 2.850,9 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 Exportaciones 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 Importaciones 1.302 -2.102 -1549,2 1.443 1.522 1.498 -2.526 -2.687 -2.727 3.470 3.969 4.209 4.225
1.368
Fuente: Estacom / FENIN.
Las principales exportaciones de Tecnologa Sanitaria que realiza Espaa tienen como destino Portugal, Estados Unidos y Blgica para el periodo analizado.
Grfica 20: Evolucin de las exportaciones de Tecnologa Sanitaria de Espaa a los 10 principales pases (millones de euros)
259,6 294,2 175,8 215,4 181,0 +3%
Portugal
315,2
+13%
Estados Unido s 132,8 135,4
Blgica
+11% 147,3 -14%
Alem ania 95,2 97,1
127,5
148,7 144,9
Italia
+19% 113,0 120,2 -21%
Francia 36,1 38,7
98,7 95,5 +33% 48,1 -10%
Pases Bajos
Reino Unid o 11,1 14,7 30,8 25,9 28,4
50,9 52,4 46,0
Brasil
+282% 42,6 -8% 2007 2008 2009
China
Fuente: Anlisis del Comercio Exterior Espaol. Estacom.
31
En relacin con las importaciones, indicar que Estados Unidos y Alemania son los principales pases de los que Espaa importa Tecnologa Sanitaria.
Grfica 21: Evolucin de las importaciones de Tecnologa Sanitaria de Espaa a los 10 principales pases (millones de euros)
592,9 Estados Unido s 492,5 505,4 485,4 415,8 420,1 -5% 530,1 -17%
Alem ania
534,6
-4%
Pases Bajos
396,2 226,6 220,5
Francia 132,7
-12%
199,3 171,7 181,6 +38% 149,4 -18%
Blgica
+37%
Suiza
108,3 124,3
Italia
157,5 143,3 129,6 146,9 156,8
Reino Unid o 103,8 99,0 105,9 52,6 52,7 71,3 -26%
-14%
126,2
Irland a
+2% 2007 2008 2009 *
Japn
Fuente: Anlisis del Comercio Exterior Espaol. Estacom. * Datos anuales estimados a partir de las importaciones realizadas entre enero y mayo 2009.
2.2.2 Anlisis detallado de las empresas del Sector Tecnologa Sanitaria en Espaa13
Se recogen en este apartado las caractersticas principales de las empresas del Sector en Espaa con el objetivo principal de mostrar una visin que en base a una serie de variables (evolucin de la facturacin, empleo generado, inversin en I+D+i, tamao de las empresas, antigedad de las mismas, concentracin del Sector y su actividad exterior) complete la informacin mostrada hasta el momento. Los datos reflejan una evolucin positiva del Sector que ha derivado en el desarrollo de un tejido industrial en el que conviven empresas nacionales (75% del total) e internacionales (25%), que facturaron en 2008 aproximadamente una media de 12 millones de euros.
Se trata de un Sector que en Espaa est haciendo una apuesta firme por las iniciativas de I+D+i, con un tejido industrial slido, concentrado principalmente en Madrid y Catalua
13
Datos obtenidos en el marco del anlisis sobre aproximadamente 700 empresas del Sector de Tecnologa Sanitaria, que representan el 95% de la facturacin del mercado (Fuente: Fenin), no incluyndose aqullas cuya actividad es el comercio al por menor.
32
Tabla 6: Caractersticas principales de las empresas del Sector de Tecnologa Sanitaria en Espaa
Indicador
+7,5% 7.785.167 7.216.418 6.726.391 3% 17% 18% 2% 17% 2%
8.346.343 2% 15%
38%
Ventas del Sector (mil euros)
40% 40% 41%
La contribucin a las ventas por cada uno de los grupos de empresas segn su tamao ha sido prcticamente constante durante el periodo 2005-2008. Las empresas grandes y medianas contribuyen al volumen de ventas en porcentajes similares.
40%
39%
41%
45%
2005
2006
2007
2008
Microempresas (<10) Pequea empresa (10-49)
Mediana empresa (50-249) Gran empresa (>250)
25.400 3% 21%
26.538 2% 21%
27.661 2% 21%
29.094 2% 19%
34%
Empleo generado por el Sector por tipo de empresa
36%
37%
35%
Las empresas del Sector de Tecnologa Sanitaria analizadas empleaban en 2008 aproximadamente a 29.000 profesionales, un 15% ms que en 2005. Las grandes empresas son las que emplean a un mayor nmero de trabajadores, con un promedio durante el periodo 2005-2008 del 42%.
40%
40%
42%
45%
2005
2006
2007
2008
Mediana empresa (50-249) Gran empresa (250)
Inversin en I+D del Sector
Del anlisis realizado en base a la muestra consultada y otras fuentes, se obtiene que las empresas del Sector de Tecnologa Sanitaria invierten en I+D+i entre el 3% y el 6% de su facturacin. Se estima que en 2008 esta inversin fue aproximadamente de 390 millones de euros.
28%
27%
25%
26%
Tamao de las empresas del Sector
48%
49%
50%
48%
18% 6% 2005
19% 5% 2006
19% 6% 2007
19% 7% 2008
Las pequeas empresas (entre 10 y 49 empleados) constituyen el grupo con mayor representatividad (en 2008, un 48% del total, frente al 7% en el caso de las grandes empresas).
Mediana empresa (50-249) Gran empresa (250)
4%
7% 13% Menor o igual a 5 aos
Antigedad de las empresas del Sector (2008)
35%
Mayor de 5 y menor o igual de 10 aos Mayor de 10 y menor o igual de 20 aos Mayor de 20 y menor o igual de 50 aos Ms de 50 aos
El Sector est constituido mayoritariamente (aprox. 79%) por empresas de ms de 10 aos de antigedad.
41%
33
Tabla 6: Caractersticas principales de las empresas del Sector de Tecnologa Sanitaria en Espaa (continuacin)
Indicador
Concentracin del Sector por CC AA (2008)
Catalua Madrid C. Valenciana Pas Vasco Castilla y Len Castilla-La Mancha Aragn Andaluca Galicia Asturias Extremadura Murcia Navarra Islas Canarias Cantabria La Rioja Islas Baleares Ceuta Melilla Total
% de empresas 38% 31% 10% 4% 1% 2% 2% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0,3% 0,3% 0,4% Sin datos Sin datos 100%
Ventas (mil Empleados euros) 3.814.945 14.283 3.608.405 10.000 269.679 1.589 98.591 421 130.878 332 46.084 300 95.664 913 46.059 353 23.857 99 68.200 249 25.584 97 15.684 78 9.900 60 29.311 96 14.816 103 2.742 13 45.945 108 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 8.346.343 29.094
Hay una importante concentracin de las empresas del Sector. Durante 2008 aproximadamente el 70% de las empresas del Sector tenan su sede social en Catalua y Madrid. Estas compaas representaban el 89% de los ingresos por ventas y el 83% de los empleos totales del Sector.
9%
14%
Actividad exterior de las empresas del Sector (2008)
43%
Exportadoras Importadoras 34% Ambas Ninguna
El 57% de las empresas realizan actividades de comercio exterior.
A continuacin se muestran los resultados del anlisis subsectorial realizado en base a las aproximadamente 700 compaas analizadas que desarrollan sus actividades en alguno de los subsectores contemplados por Fenin. Se muestra aqu nicamente la perspectiva general de los resultados obtenidos en el anlisis. El detalle para cada uno de los subsectores puede consultarse en el anexo 1 del informe.
34
Tabla 7: Anlisis subsectorial en Espaa, 200814

Nmero de empresas del sector de Tecnologa Sanitaria (2008) (Incluye empresas monosectoriales y multisectoriales)
n de empresas Sectores Sector de Cardiovascular, Neurociruga y tratamiento del dolor 31 Sector de Dental 99 Sector de Diagnstico In Vitro 122 Sector de Efectos y Accesorios 45 Sector de Electromedicina 153 Sector de Implantes 40 Sector de Nefrologa 11 Sector de Oftalmologa 30 Sector de Ortopedia Tcnica 140 Sector de Oxigenoterapia y Otras Terapias Respiratorias (OTR) 15 Sector de Productos Sanitarios de un Solo Uso 161
Antigedad media de las empresas del sector de Tecnologa Sanitaria (2008)
4% 19% 12%
2% 14%
16% 5% 4% 1% 5% 18%
Sector de Productos Sanitarios de un Solo Uso Sector de Oxigenoterapia y Otras Terapias Respiratorias Sector de Ortopedia Tcnica Sector de Oftalmologa Sector de Nefrologa Sector de Implantes Sector de Electromedicina Sector de Efectos y Accesorios Sector de Diagnstico In Vitro Sector de Dental Sector de Cardiovascular, Neurociruga y tratamiento del dolor 0% Menor a 5 aos Ms de 5 y menos de 10 20% 40% 60% 80% Ms de 50 100%
Ms de 10 y menos de 20
Ms de 20 y menos de 50
Distribucin de nmero de empleos en el sector de Tecnologa Sanitaria (2008)

2% 10% 23%
n de empleos Sectores Sector de Cardiovascular, Neurociruga y tratamiento del dolor 702 Sector de Dental 2.803 Sector de Diagnstico In Vitro 5.096 Sector de Efectos y Accesorios 1.319 Sector de Electromedicina 6.576 Sector de Implantes 1.630 Sector de Nefrologa 829 Sector de Oftalmologa 771 Sector de Ortopedia Tcnica 1.775 Sector de Oxigenoterapia y Otras Terapias Respiratorias 912 Sector de Productos Sanitarios de un Solo Uso 6.680 Total del Sector de Tecnologa Sanitaria 29.094
17% 3% 6% 3% 3% 6% 23% 4%
14
El sumatorio del nmero de empresas incluidas en el primer apartado de esta tabla es superior a 700 ya que aquellas empresas multisectoriales se han contemplado en cada uno de los subsectores en los que realizan su actividad. En el conjunto de empresas analizadas, aproximadamente el 80% son monosectoriales.
35
Tabla 7: Anlisis subsectorial en Espaa, 2008 (continuacin)

Distribucin de las ventas en el sector de Tecnologa Sanitaria (2008)
Sectores Sector de Cardiovascular, Neurociruga y tratamiento del dolor Sector de Dental Sector de Diagnstico In Vitro Sector de Efectos y Accesorios Sector de Electromedicina Sector de Implantes Sector de Nefrologa Sector de Oftalmologa Sector de Ortopedia Tcnica Sector de Oxigenoterapia y Otras Terapias Respiratorias (OTR) Sector de Productos Sanitarios de un Solo Uso Total del Sector de Tecnologa Sanitaria
Ventas (mil. ) 253.430 817.073 1.509.571 442.650 1.961.894 435.953 118.835 205.249 303.135 300.437 1.998.117 8.346.343
3% 10% 24%
18% 4% 4% 2% 1% 5% 24% 5%
Sector Cardiovascular Sector Diagnstico In Vitro Sector Electromedicina Sector de Nefrologa Sector de Ortopedia Tcnica Sector de Productos Sanitarios de un Solo Uso
Sector Dental Sector Efectos y Accesorios Sector Implantes Sector de Oftalmologa Sector de Oxigenoterapia y Otras Terapias Respiratorias
Fuente: Anlisis de Fenin y PwC, febrero 2011. Nota: El subsector de Efectos y Accesorios se refiere a los Productos Sanitarios incluidos en la prestacin farmacutica.
2.3 La aportacin del Sector de Tecnologa Sanitaria desde la perspectiva social, asistencial y econmica
Adicionalmente a las variables mostradas en los apartados anteriores que muestran la evolucin del Sector, existen otras razones que apoyan la necesidad de potenciar el desarrollo del mismo. Estas razones estn directamente relacionadas con la aportacin del Sector en los siguientes mbitos: Social. Entendido como la mejora de la accesibilidad y la calidad de la asistencia sanitaria para contribuir a la mejora de la salud de la poblacin. Asistencial. Las tecnologas sanitarias permiten un uso ms eficiente de los recursos financieros y humanos, as como una mayor capacidad para gestionar la presin de la demanda asistencial. Econmico. Adems del ahorro potencial que supone tanto para el paciente como para el sistema sanitario, hay que tener en cuenta que la innovacin en el mbito de la Tecnologa Sanitaria contribuye a la creacin de tejido empresarial, a la mejora de la productividad y tambin a la competitividad de las empresas espaolas. En relacin con los costes sanitarios cabe mencionar que la Tecnologa Sanitaria desempea un doble papel ya que, si bien requiere inversiones iniciales, contribuye al mismo tiempo a reducir los costes sanitarios, como se ha demostrado en diferentes estudios. A modo de ejemplo, la Tabla 8 incluye el resumen de algunas de las conclusiones del estudio realizado por David. M. Cutler y Mark McClellan15 en relacin con el efecto econmico que la innovacin tecnolgica en los tratamientos ha tenido en enfermedades tales como el infarto de miocardio, el peso reducido de los recin nacidos, la depresin, las cataratas o el cncer de mama.
15
Is Technological Change in Medicine Worth It? David. M. Cutler y Mark McClellan. Health Affairs. 2001.
36
Tabla 8: Valor de los cambios en Tecnologa Sanitaria

Resultados Incremento derivado del cambio en el coste de tratamiento 10.000$ 40.000$ 0$ 0$ 20.000$
Colectivo
Periodo
Resultado del cambio
Valor
Beneficio
Infarto de miocardio Recin nacidos con bajo peso Depresin Cataratas Cncer de Mama
1984-98 1950-90 1991-96 1969-98 1985-96
Aumento de la esperanza de vida en 1 ao. Aumento de la esperanza de vida en 12 aos.
70.000$ 240.000$
60.000$ 200.000$
Aumento de la probabilidad de remisin con algn coste para aquellos pacientes tratados. Ms personas tratadas, superando los beneficios a los costes. Mejoras sustanciales en la calidad de vida sin incremento en el coste para aquellos pacientes ya tratados. Ms personas tratadas, superando los beneficios a los costes. Aumento de la esperanza de vida en cuatro meses. 20.000$ 0$
Fuente: Is Technological Change in Medicine Worth It? David. M. Cutler y Mark McClellan. Health Affairs. 2001.
De la misma forma, el estudio elaborado por Beatriz Lpez-Valcrcel y Jaime Pinilla16 sobre el impacto de la innovacin sobre la salud en el tratamiento de la isquemia cardiaca mostr que la mortalidad de estos pacientes en 2003 se habra duplicado si stos hubieran sido tratados con las tecnologas disponibles en 1980. En este sentido, concluye que las innovaciones en el Sector de Tecnologa Sanitaria lograron salvar la vida de ms de 5.300 personas. Por otro lado, tambin se concluy que el incremento del gasto medio por tratamiento no es tan relevante como cabra suponer porque, aunque la tecnologa tiene coste, su uso reduce sustancialmente la estancia media hospitalaria.
2.3.1. La contribucin de las tecnologas sanitarias desde el punto de vista social

La contribucin del Sector desde la perspectiva social se materializa en el impacto positivo que la Tecnologa Sanitaria tiene en la mejora de la accesibilidad a la asistencia sanitaria, as como en el incremento de la esperanza y calidad de vida de los pacientes. Algunas de las innovaciones en el mbito de las tecnologas sanitarias han permitido: Favorecer el acceso a la asistencia sanitaria, como puede observarse en la aplicacin de los avances en e-Salud que ofrecen la posibilidad de separar geogrficamente la obtencin de datos de diagnstico del paciente de la interpretacin de sus resultados y la eleccin de un determinado tratamiento. Aumentar la esperanza de vida, gracias, entre otras, a las tecnologas sanitarias relacionadas con el diagnstico por imagen, la ciruga mnimamente invasiva, los tests y mapas genticos, los desfibriladores implantables y mviles, y las terapias respiratorias domiciliarias. Facilitar una deteccin precoz e intervencin temprana de muchas enfermedades 17, lo que aumenta de forma significativa la tasa de supervivencia. A modo de ejemplo, gracias a los avances en mamografas entre los aos 1974 y 2001 se ha generado un incremento de la tasa de supervivencia a 5 aos de un 75% a un 88%. Por otro lado, el desarrollo de nuevas tcnicas de Diagnstico In Vitro ha favorecido la reduccin del tiempo de diagnstico de 72h. a 6-8h., permitiendo que tanto la oncologa, como las enfermedades infecciosas y las patologas cardiovasculares utilicen estos desarrollos para el bienestar y calidad de vida de los pacientes. Disminuir la tasa de mortalidad en enfermedades prevalentes 18, como es el caso de las enfermedades cardiovasculares, que sern el origen del 36% de las muertes previstas en todo el mundo en el ao 2020.
16
VALUE IN HEALTH por Lpez-Valcrcel y Pinilla, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2007.
Datos tomados del CMBD (Conjunto Mnimo Bsico de Datos) de hospitales; Encuesta de morbilidad hospitalaria del INE; Registro de cateterizacin cardiaca e Intervencin coronaria de la Sociedad Espaola de Cardiologa y costes unitarios segn decreto 1247/2002. 17 Innovacin en Diagnstico In Vitro. Real Academia Nacional de Medicina y Fundacin Tecnologa y Salud. 18 Innovacin eficiente en Cardiologa e Innovacin en Nefrologa. Real Academia Nacional de Medicina y Fundacin Tecnologa y Salud.
37
En este sentido, en Estados Unidos durante el periodo 1980-2000 y gracias a las nuevas tecnologas sanitarias, la tasa de mortalidad como consecuencia de los ataques cardiacos por cada 100.000 habitantes se redujo un 46%.
Grfica 22: Descenso en la mortalidad debida a ataques de corazn, asociado a los avances en el mbito de la Tecnologa Sanitaria, 1980-2000
Mortalidad por 100.000 habitantes en EE.UU. 400
350
345
300
250
250
200
187
150 1980 1990 2000
Innovaciones
Bypass coronario, terapia beta bloquean te, lidocana en el tratamiento de arritmias.
Angioplastia primaria, stents metlicos, desfibrilador cardiaco implantable.
Inhibidores intravenosos, stents liberadores de frmacos, terapias con clulas madre.
Fuente: The value of investment in Health Care, MEDTAP International 2004.
Estos avances en el rea cardiovascular, por otro lado, han incidido en el 90% del total del incremento de la esperanza de vida en los pases occidentales, en los ltimos 50 aos, que ha sido entorno a los 6 aos. Del mismo modo, los nuevos desarrollos en el campo de la Nefrologa permiten diagnosticar en las primeras fases de la enfermedad y realizar un tratamiento adecuado que incide en la supervivencia y calidad de vida de ms de un 13% de la poblacin espaola afectada por problemas renales. Entre estos avances se encuentra la hemodiafiltracin cuyo uso continuado puede reducir la sintomatologa residual de los pacientes, as como desarrollos futuros relacionados con terapias individualizadas, sensores no invasivos y medicina regenerativa. Desarrollar la superespecializacin dentro de las especialidades mdicas gracias a la incorporacin de nuevas tecnologas sanitarias, mejorando la prctica clnica, Mejorar la calidad de vida de los pacientes, como se desprende de la encuesta realizada por Fenin en 2009 para evaluar el impacto que las innovaciones en el mbito de las tecnologas sanitarias (diagnsticas, teraputicas y rehabilitadoras) haban tenido en la mejora de las condiciones de vida de los pacientes. La encuesta se realiz a pacientes de la Comunidad Valenciana con enfermedades crnicas que demandan un uso intensivo de Tecnologa Sanitaria (Tabla 9).
38
Tabla 9: Descripcin de la muestra de la encuesta
Enfermedad Enfermedad renal Enfermedad cardiovascular Cncer Enfermedad respiratoria Diabetes Total
Nmero 80 73 82 55 81 371
Porcentaje 21,6% 19,7% 22,1% 14,8% 21,8% 100%
Descripcin Incluye mayoritariamente insuficiencia renal crnica y dilisis. Incluye mayoritariamente infarto agudo de miocardio, sndrome de Marfan, arritmia, insuficiencia cardiaca y cardiopata isqumica. Incluye mayoritariamente cncer de mama, de laringe y de prstata. Incluye mayoritariamente asma, bronquitis e insuficiencia respiratoria. Tipo 1 y tipo 2.
Fuente: Impacto de la innovacin en la calidad de vida de los pacientes de la C. Valenciana. Fenin, septiembre 2009.
Para esta muestra, la media de aos desde el comienzo de los sntomas de la enfermedad fue de 10,8 aos, mientras que la media de la antigedad del diagnstico fue de 9,6 aos. Como se observa en la siguiente grfica, el 75,2% de los pacientes encuestados consider que la Tecnologa Sanitaria utilizada en el tratamiento de estas enfermedades mejor el pronstico y evolucin de las mismas.
Grfica 23: Opinin relativa a si el uso de la Tecnologa Sanitaria ha mejorado el pronstico y la evaluacin de la enfermedad
Ns/Nc No, nada Poco
0,8% 3% 8,1%
Ni mucho ni poco, regular
12,9% 48,8%
26,4%
S, mucho
S, algo
Fuente: Impacto de la innovacin en la calidad de vida de los pacientes de la Comunidad Valenciana. Fenin, septiembre 2009.
El 66,4% de los pacientes encuestados consider que el uso de la Tecnologa Sanitaria mejor su calidad de vida.
Grfica 24: Opinin relativa a si el uso de la Tecnologa Sanitaria ha permitido mejorar su calidad de vida
No, nada Poco Ns/Nc
3,0% 4,3%
11,2%
Ni mucho ni poco, regular Ni mucho ni poco, regular
15,1%
42,9%
S, mucho
23,5%
S, algo
Fuente: Impacto de la innovacin en la calidad de vida de los pacientes de la Comunidad Valenciana. Fenin, septiembre 2009.
39
2.3.2 La contribucin de las tecnologas sanitarias desde el punto de vista asistencial

La innovacin en el Sector de Tecnologa Sanitaria es una herramienta de cambio fundamental desde el punto de vista asistencial ya que las tecnologas sanitarias permiten un uso ms eficiente de los recursos financieros y humanos, as como una mayor capacidad para gestionar la presin de la demanda asistencial. Concretamente, y a modo de ejemplo, las tecnologas sanitarias permiten: Ofrecer mejores diagnsticos, favorecer la deteccin temprana y la prevencin de enfermedades. Por tanto, se reduce el nmero de tratamientos, que en ocasiones son muy costosos. Favorecer la implantacin de procesos asistenciales ms eficientes, como es el caso de los tratamientos mnimamente invasivos. stos reducen la estancia hospitalaria y las molestias de la intervencin a los pacientes, disminuyendo el nmero de visitas a los centros asistenciales y, en consecuencia, los tiempos de espera de los pacientes. Realizar con xito la agregacin, anlisis, almacenamiento y gestin de la informacin sanitaria de los pacientes. Desarrollar nuevos conceptos de globalidad, conectividad e interoperabilidad entre las organizaciones sanitarias. Monitorizar de forma remota a los pacientes y reducir la frecuencia de las visitas de stos a los centros asistenciales.
2.3.3 La contribucin de las tecnologas sanitarias desde el punto de vista econmico

Desde la perspectiva econmica, indicar que las tecnologas sanitarias contribuyen a reducir los costes de los sistemas sanitarios a pesar de la inversin inicial necesaria que supone su incorporacin al sistema. De forma concreta, hay evidencias de que las tecnologas sanitarias: Disminuyen el tiempo de tratamiento de los pacientes, reduciendo los costes asistenciales y facilitando su reinsercin al mbito laboral, mejorando la productividad de la sociedad. Mejoran la monitorizacin de la enfermedad, reduciendo asimismo los costes asistenciales. Aumentar la supervivencia de los pacientes, incrementando la contribucin de los mismos al crecimiento econmico. El incremento de un 10% de la esperanza de vida es equivalente a un crecimiento del 0,35% del PIB19. En base al anlisis de datos procedentes de Estados Unidos se ha podido conocer que el Sector de Tecnologa Sanitaria cuenta con un factor multiplicador del empleo de un 5,4720, es decir, por cada empleo generado en el Sector se crean 5,47 empleos en otros sectores. Se presentan seguidamente, diversos estudios que muestran la contribucin de las tecnologas desde la perspectiva econmica: A. Principales aportaciones desde el punto de vista econmico de las tecnologas sanitarias ms innovadoras en las enfermedades prevalentes. Como muestra la siguiente tabla, diferentes anlisis constatan que las tecnologas sanitarias han obtenido retornos econmicos positivos en el tratamiento de las principales enfermedades prevalentes (enfermedades cardiovasculares, diabetes, demencia y cncer).
19 20
El impacto de las tecnologas sanitarias sobre el gasto: evidencia y polticas pblicas desarrollado por el Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES) de la Universidad Pompeu Fabra y la Fundacin Tecnologa y Salud. Technological innovation in Europe: Bridging the gaps and creating knowledge. London School of Economics, octubre 2007.
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Tabla 10: Rendimiento de la inversin para innovaciones importantes en las principales enfermedades
Enfermedad Innovacin tecnolgica Valor econmico aportado Los anlisis de coste-efectividad a los 12 meses demuestran claras ventajas en relacin con los stens convencionales, debido a que se reduce la necesidad de reintervencin a nivel del mismo vaso daado. Por cada dlar adicional gastado se ganan 10$. Pacientes de bajo riesgo: por cada dlar gastado se ganan 6,49$. Pacientes de riesgo medio: por cada dlar adicional gastado se ganan 23,44$. Pacientes de alto riesgo: por cada dlar adicional gastado se ganan 35,16$. Por cada dlar adicional gastado se ganan 4$. Por cada dlar adicional gastado se ganan de 2,62 a 8,19$. Por cada dlar adicional gastado se ganan 1,42$. Por cada dlar adicional gastado se ganan de 4,72$ a 9,44$. Control continuo de pacientes tratado con bomba de infusin de insulina. En paciente con inestabilidad metablica mejora el control y descarta falsos positivos. Por cada dlar adicional gastado en control de niveles de glucosa se gana 8,65$. Por cada dlar adicional gastado en control intensivo de la glucemia se ganan 3,77$. Control intensivo de la hipertensin incluso conduce a ahorros en el coste global del tratamiento, adems de beneficios para la salud. Por cada dlar adicional gastado en bajar niveles de colesterol se ganan 3$. Control intensivo de la hipertensin incluso conduce ahorros en el coste global del tratamiento adems de beneficios en salud. Por cada dlar adicional gastado en tratamientos con inhibidores ECA (vs cribado previo por idoneidad) se ganan 21,36$. Por cada dlar adicional gastado en terapia con estatina en pacientes diabticos sin ECV se ganan de 7 a 31$. Por cada dlar adicional gastado en cribado y tratamiento posterior (vs sin cribado) se ganan 36$. Permite localizar la prdida neuronal, mejorando el diagnstico precoz del alzheimer y por tanto la aplicacin de un tratamiento antes de su desarrollo. Se ha promovido como una opcin de tratamiento viable. Reduccin en los tiempos de tratamiento, aumenta el control de la enfermedad y aumenta la supervivencia del paciente. Por cada dlar adicional gastado se ganan 2,44$. Por cada dlar adicional gastado se ganan 5,24$. Por cada dlar adicional gastado se ganan 1,86$. 103.999 Por cada dlar adicional gastado se ganan 1,12$. Por cada dlar adicional gastado se ganan de 27.03 a 36,81$. Mujeres con dos cohortes hipotticas: por cada dlar adicional gastado se ganan de 3,7$ a 4,83$. Por cada dlar adicional gastado se ganan de 3,27 a 7,31$. 10.081 122.552 Mortalidad anual **
Endoprtesis coronarias liberadoras de frmacos*. Unidad mvil de atencin coronaria vs. atencin habitual.
Enf. Cardiovasculares
Terapia rutinaria con betabloqueantes vs. atencin habitual.
Rt-PA vs terapia farmacutica alternativa. Angiografa coronaria y tratamientos en funcin de sus resultados vs. Terapia mdica inicial sin angiografa. ACTP + stents vs. ACTP sola. Estatinas vs. atencin adicional. Sistema de medicin continua de glucemia*. Objetivo de control de la glucemia para llegar a niveles normales de glucosa sangunea vs. sin objetivo especfico. Objetivo de control intensivo de la glucemia, control intensivo de la hipertensin, reduccin del nivel de colesterol (diabetes tipo II) vs. atencin habitual en cada uno de estos parmetros. Objetivo de control intensivo vs. menos intensivo de la hipertensin Tratamiento con inhibidores ECA (diabetes tipo II) vs. tratamiento con inhibidores en funcin de cribado. Tratamiento con estatina vs. sin tratamiento. Cribado y tratamiento de retinopata diabtica (diabetes tipo II) vs. sin cribado. Demencia Beta-amiloide en sangre, trazadores o radiofrmacos con PET*. Neuroestimulacin*. Tomoterapia helicoidal*. Quimioterapia adyuvante (cncer de mama) vs. sin quimioterapia, tras tratamiento quirrgico primario. Radioterapia rutinaria tras ciruga conservadora (cncer de mama) vs. tratamiento quirrgico slo. Transplante de mdula sea autlogo tras quimioterapia de induccin vs. quimioterapia estndar. Tamoxifn con quimioterapia adyuvante vs. tamoxifn slo. Letrozol vs. atencin habitual. Biopsia por aspiracin (cncer de mama) vs. observacin sola y biopsia quirrgica. Quimioterapia adyuvante vs. sin quimioterapia, tras tratamiento quirrgico primario.
Diabetes tipo II
11.973
Cncer de mama
Fuente: El impacto de las tecnologas sanitarias sobre el gasto: evidencias polticas y pblicas. Fundacin Tecnologa y Salud y Universitat Pompeu Fabra, 2009. *SNTESIS. Sistema de informacin de Tecnologa Sanitaria. **Mortalidad en Espaa, 2008. Instituto Nacional de Estadstica. Nota: El trmino utilizado de dlar adicional gastado se refiere al dlar gastado en Estados Unidos de forma adicional al utilizar la nueva terapia con respecto al coste que tendra la antigua.
41
B. Estudio sobre el retorno de las inversiones en la atencin sanitaria. El estudio realizado en EE.UU The return on Investment in Health Care: from 1980 to 200021 muestra los beneficios netos obtenidos por la aplicacin de Tecnologa Sanitaria en el tratamiento de algunas enfermedades relevantes. La tasa de retorno de la inversin de las mejoras de la salud obtenidas para las enfermedades analizadas infarto de miocardio, diabetes tipo 2, ictus y cncer de mama han sido $1,10, $1,49, $1,55 y $4,80, respectivamente por cada dlar adicional gastado.
Tabla 11: Comparacin de costes y resultados de tratamientos seleccionados en Medicare entre 1985/89 y 1995/99
Enfermedad Infarto de miocardio Diabetes tipo 2 Ictus Cncer de mama
Aos de vida ganados 0,30 0,25 0,21 0,32
Valor aos ganados ($) 28.632 16.930 24.903 22.341
Costes medios ($) 26.093 11.337 16.035 4.676
Beneficios netos ($) 2.539 5.593 8.868 17.665
ROI ($)22 1,10 1,49 1,55 4,80
Fuente: The return on Investment in Health Care: from 1980 to 2000. Value Health 2006. Luce, B.R. et al.
C. La contribucin de la innovacin de las tecnologas sanitarias en el mbito de la Cardiologa. El European Health Technology Institute for Socio-Economic Research present en octubre de 2009 los resultados de un estudio realizado por la Universidad de York, la London School of Economics y la Universidad de Bocconi, cuyo objetivo era identificar el valor aportado por las tecnologas sanitarias en el mbito de la gestin de la insuficiencia cardiaca, teniendo en cuenta tres aspectos durante un periodo de diez aos: Tasa de rehospitalizacin. Duracin de la estancia. Gasto en salud regional. El estudio se centr en la insuficiencia cardiaca por ser una enfermedad frecuente con un alto impacto en trminos de mortalidad, morbilidad y en consumo de recursos sanitarios. Se desarroll en cuatro provincias de la regin italiana Friuli-Venecia Julia durante dos periodos de tiempo: el primero de ellos desde el ao 1997 hasta el ao 2001, y el segundo desde el ao 2002 hasta 2007. Los resultados principales fueron que, los pacientes del segundo periodo, en los que se dio un incremento medio del 305% en el uso de tecnologas sanitarias, experimentaron frente a los del primer periodo: Un descenso de un 43% en el nmero de hospitalizaciones. Una reduccin de la estancia media en torno al 26%. Un ahorro potencial medio de 2.301 euros (o el 28%) por paciente hospitalizado durante el primer periodo.
21 22
The return on Investment in Health Care: from 1980 to 2000. Value Health 2006. Luce, B.R. et al. Retorno ganado en salud por cada dlar adicional gastado por Medicare.
42
2.3.4 Tecnologas sanitarias con una mayor contribucin social, asistencial o econmica
Los expertos del Sector han identificado aquellas tecnologas sanitarias con una mayor contribucin al mbito social, asistencial o econmico, clasificadas por subsectores/reas de especializacin.
Tabla 12: Tecnologas sanitarias con una mayor contribucin social, asistencial o econmica
Tecnologas sanitarias
Subsector/reas de especialidad
Ciruga mnimamente invasiva. Cardiovascular Desfribrilador cardiaco. Electrofisiologa. Marcapasos. Medicina regenerativa. Navegadores. Neuronavegacin. Biomateriales. Estructuras dentales mecanizadas en titanio. Dental Implantes. Ingeniera de tejidos. Software de gestin interna de clnicas dentales. Dispositivos point of care. DNA-chips; Protein-Chips. Diagnstico In Vitro Equipos-sets de diagnstico molecular (por ejemplo microarrays) para utilizacin en el laboratorio de anlisis clnico convencional. Marcadores cardiacos. Marcadores tumorales. Efectos y accesorios Apsitos. Material fungible seguro para el paciente y el sanitario, que prevenga las infecciones y sean de uso prolongado. Endoscopia. Electromedicina Monitorizacin y terapia no invasiva. Sistemas porttiles de tomografa computacional.
Nuevas tcnicas de imagen cardiaca combinadas (TAC, RMN). Prtesis vasculares. Prtesis de reparacin valvular percutnea. Tecnologas de tratamiento de arritmias. Telemedicina (seguimiento remoto de pacientes). Stent cardaco. Vlvulas cardacas. Terapia con clulas madre adultas para implantes de riesgo, osteonecrosis. Tecnologa de imagen. Tecnologas de fabricacin rpida para realizar dientes, puentes e incluso implantes con materiales cermicos, CrCo y Ti. Tecnologa PRGF (plasma rico en factores de crecimiento). Medicina personalizada: nuevas dianas moleculares (gnicas, protenicas). Reactivos para diagnstico. Molculas radiotrazadoras. Tests genticos. Telemonitorizacin para enfermos crnicos.
Productos de ostomia.
Unidades de produccin de imagen mdica (resonancia magntica, PET, TAC multicorte). Unidades de tratamiento con radiacin (aceleradores lineales, tomoterapia). Telemedicina-domtica.
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Tabla 12: Tecnologas sanitarias con una mayor contribucin social, asistencial o econmica (continuacin)
Tecnologas sanitarias
Subsector/reas de especialidad
Biomateriales. Centralizacin de sistemas de seguimiento y creacin de bases de datos globales. Implantes Ciruga mnimamente invasiva. Implantes de columna. Implantes personalizados adaptados a la morfologa del paciente. Productos ortobiolgicos. Dilisis domiciliaria. Dilisis peritoneal y hemodilisis. Ciruga mnimamente invasiva. Prtesis oculares. Tcnicas de ciruga lser. Diseo de prtesis y ortesis mediante la incorporacin de software de diseo asistido por ordenador (CAD). Mejorar el proceso de fabricacin mediante el uso de tcnicas de fabricacin rpida de prtesis y ortesis. Mejorar el proceso de prescripcin y personalizacin de productos mediante la incorporacin de tcnicas de valoracin funcional objetivas. Aparatos de aerosolterapia. Aparatos de CPAP (presin respiratoria positiva continua). Concentrador de oxgeno. Dispositivos de seguridad de objetos cortopunzantes que previenen accidentes y el riesgo de infecciones. Dispositivos precargados que permiten eliminar los errores de manipulacin y administracin de medicamentos.
Prtesis articulares. Prtesis de larga duracin basadas en el uso de materiales cermicos. Prtesis discales. Tcnicas de imagen. Telemedicina. Filtros de alta permeabilidad. Hemodiafiltracin on-line. Tecnologas de genmica y protemica. Terapia celular. Mejorar el proceso de registro de formas humanas mediante la incorporacin de tcnicas de anlisis antropomtrico y morfomtrico. Prtesis robticas controladas a distancia.
Nefrologa
Oftalmologa
Ortopedia Tcnica
Oxigenoterapia y otras Terapias Respiratorias Domiciliarias
Determinacin de parmetros ventilatorios mediante telemetra y de forma no invasiva. Tecnologa aplicada al rea endobronquial. Ventiladores mecnicos. Material fungible de un solo uso (administracin de medicamentos, curas), procedimientos diagnsticos o teraputicos invasivos.
Productos Sanitarios de un Solo Uso
Fuente: Anlisis de PwC en base a entrevistas con expertos del Sector, 2010. Nota: El subsector de Efectos y Accesorios se corresponde con la denominacin de Sector de Productos Sanitarios incluidos en la prestacin farmacutica.
44
45
El protagonismo del Sector de Tecnologa Sanitaria en el cambio de paradigma del sector sanitario
El aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento de la poblacin, el aumento de las enfermedades crnicas y el uso incremental de las tecnologas sanitarias y los medicamentos son algunos de los factores que estn y van a continuar contribuyendo al incremento del gasto sanitario. Un gasto que en Espaa, medido como porcentaje del PIB, se increment un 25% durante el periodo 2000-2008, con una previsible evolucin creciente hasta el ao 2020.
Grfica 25: Evolucin del gasto sanitario como porcentaje del PIB
16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,0 2000 2001 Canada Espaa 2002 2003 Francia Reino Unido 2004 2005 Irlanda Estados Unidos 2006 2007 Italia 2008 + 25%
Fuente: OCDE Health Data 2009.
El Sector de Tecnologa Sanitaria, adicionalmente al papel que debera jugar en el cambio del modelo econmico, acta como palanca imprescindible en el xito de un nuevo paradigma sanitario que asegure la sostenibilidad del mismo
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CAPTULO 3 EL PROTAGONISMO DEL SECTOR DE TECNOLOGA SANITARIA EN EL CAMBIO DE PARADIGMA DEL SECTOR SANITARIO
Cabe destacar que las enfermedades crnicas, en especial las cardiacas, las enfermedades respiratorias, la diabetes y el cncer, se han convertido en las enfermedades que mayor mortalidad generan a nivel mundial. Se considera ms alarmante su rpido crecimiento que el nmero absoluto de personas que conviven con estas enfermedades crnicas. As, entre 2005 y 2015 y a nivel mundial, se prev que el nmero de muertes provocado por enfermedades crnicas aumente de 35 a 41 millones, un 17%. Los sistemas de salud tradicionales encuentran dificultades para hacer frente a esta situacin ya que no estn diseados para responder al desafo de las enfermedades crnicas. Es necesario, por tanto, un cambio de paradigma en el sistema sanitario, que asegure la sostenibilidad del mismo. A este respecto, en el estudio realizado por Fenin La aportacin de las empresas de Tecnologa Sanitaria a la sostenibilidad del sistema sanitario espaol. El Sector de Tecnologa Sanitaria: de proveedor a socio estratgico se identificaron siete elementos clave para alcanzar esa sostenibilidad de los sistemas sanitarios, as como la aportacin del Sector en cada uno de ellos. En la siguiente tabla se recogen las principales aportaciones a las que se hace referencia.
Tabla 13: Aportaciones del Sector de Tecnologa Sanitaria a la sostenibilidad del sistema sanitario
Elemento clave para conseguir la sostenibilidad de los sistemas sanitarios Bsqueda de un espacio compartido
Descripcin
Principales aportaciones del Sector
El sistema sanitario es un complejo entramado de diferentes organizaciones y empresas pblicas y privadas, que actan muchas veces en competencia y con intereses contrapuestos. Es necesario el desarrollo de una visin compartida que equilibre los intereses pblicos y privados, en un contexto de prioridades sociales. Se demanda un mayor uso de las tecnologas en el mbito sanitario que permita la interoperabilidad de las redes electrnicas, as como la estandarizacin y transferencia de la informacin clnica y administrativa.
Participacin de la industria en el dilogo y en el debate de poltica sanitaria. Impulso por parte de la industria de proyectos de colaboracin entre los distintos agentes del Sector. Colaboracin de la industria en la renovacin de equipamiento sanitario. Desarrollo de soluciones que permitan avanzar en la transformacin digital (historia clnica electrnica, prescripcin electrnica, facturacin digital, RIS-PACS, gestin de laboratorios y quirfanos inteligentes). Desarrollos de estndares de interoperabilidad. Formacin de profesionales sanitarios en la utilizacin de tecnologas sanitarias. Fomento de la prevencin a travs del desarrollo de dispositivos que fomentan una actitud preventiva y de la difusin de informacin relacionada con la prevencin. Desarrollo de dispositivos de apoyo al diagnstico precoz de enfermedades. Contribucin al desarrollo de tcnicas y dispositivos que contribuyen a una prestacin ms eficaz y eficiente. Colaboracin en la elaboracin de guas de gestin clnica. Contribucin de la industria a la mejora de la seguridad mediante el desarrollo de dispositivos y actividades que permiten reducir la aparicin de infecciones y efectos adversos. Contribucin de la industria a la formacin de los profesionales.
Vertebracin digital
Realineamiento de incentivos
El sistema de incentivos debe ir dirigido tanto a la poblacin, a travs de la promocin de estilos de vida saludables y a la utilizacin responsable del sistema sanitario, como a los profesionales y centros sanitarios, a travs de pago por desempeo, en vez del tradicional pago por actividad. La implantacin de estndares de calidad y seguridad clnica establece mecanismos de control responsable, aumentan la transparencia y generan confianza.
Estandarizacin de la calidad y la seguridad
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Tabla 13: Aportaciones del Sector de Tecnologa Sanitaria a la sostenibilidad del sistema sanitario (continuacin)
Elemento clave para conseguir la sostenibilidad de los sistemas sanitarios Despliegue estratgico de los recursos
Descripcin
Principales aportaciones del Sector
Un despliegue estratgico de recursos debe satisfacer las exigencias, con frecuencia contrapuestas, de controlar los costes, a la vez que se presta una asistencia sanitaria accesible. Las nuevas herramientas, como la telemedicina, ofrecen nuevas posibilidades que deben tenerse en cuenta a la hora de enfocar este despliegue estratgico de recursos.
Desarrollo de soluciones que permiten la monitorizacin remota de pacientes. Desarrollo de sistemas de ciruga remota. Sistemas de reconocimiento de voz. Desarrollo de pruebas analticas rpidas junto al paciente (point of care). Desarrollo de dispositivos que permitan un avance en la atencin a domicilio de los pacientes. Desfibriladores automticos en lugares con importantes afluencias de pblico.
Clima de innovacin
Favorecer la innovacin en el mbito sanitario (tecno- La colaboracin de la industria con diverloga, gestin, procesos, modelos de colaboracin, etc.) sos agentes sanitarios (profesionales sanies la frmula de avance continuo en la mejora de la tarios, centros de investigacin, agencias calidad asistencial, la eficiencia y los resultados. de evaluacin y sociedades cientficas). Esfuerzo importante en I+D+i por parte de la industria. La flexibilidad en las estructuras organizativas y en los La incorporacin de nuevos productos roles profesionales abre puertas hacia una organizadesarrollados por la industria estimula cin centrada en los pacientes. en muchas ocasiones cambios en los roles, procesos y estructuras del sector sanitario.
Adaptabilidad de profesionales y estructuras organizativas
Fuente: La aportacin de las empresas de Tecnologa Sanitaria a la sostenibilidad del sistema sanitario espaol. El Sector de Tecnologa Sanitaria: de proveedor a socio estratgico, 2007.
En este proceso de cambio de paradigma, el Sector de Tecnologa Sanitaria jugar un papel relevante, evolucionando y adaptndose a los nuevos condicionantes; introduciendo innovaciones que solucionen problemas clnicos y que tambin permitan desarrollar modelos asistenciales ms eficientes. Dicha evolucin estar marcada fundamentalmente por los vectores de cambio en el entorno econmico, organizativo, demogrfico y tecnolgico que se describen en la tabla siguiente.
El sistema sanitario slo ser sostenible utilizando la innovacin tecnolgica para ser ms eficiente
La evolucin y adaptacin del Sector permitir que ste siga contribuyendo a la sostenibilidad del sistema sanitario, facilitando el equilibrio entre la accesibilidad, la calidad, los costes, y la incorporacin y generacin de innovacin.
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Tabla 14: Vectores de cambio en el Sector de Tecnologa Sanitaria
Vectores de cambio en el entorno econmico La situacin econmica actual puede tener un impacto negativo en el Sector debido a un incremento en la presin sobre los precios. No obstante, tanto el desarrollo de mercados emergentes como los modelos de colaboracin pblico-privada son realidades que podran paliar dicho impacto. Entorno econmico actual La situacin econmica actual ha provocado, entre otros aspectos, que los presupuestos del Sistema Nacional de Salud durante el periodo 2009-2010 se incrementen por debajo de los niveles de aos anteriores, un 1,32% frente a un 4,15% durante el periodo 2008-2009, y con una reduccin prxima al 4% en el 2011. Esa disminucin de los presupuestos ha ido acompaada de un incremento de la morosidad de los pagos de los servicios de salud que perjudica tanto a las empresas proveedoras, como a la Administracin Pblica. En concreto, las administraciones sanitarias adeudaban en 2009 a las empresas del Sector de Tecnologa Sanitaria aproximadamente 3.000 millones de euros, un 20% ms que el ao anterior, con un incremento de los plazos de pago del 34,5%. A 31 de diciembre de 2010 el volumen de esta deuda ha superado los 3.870 millones de euros, lo que representa un aumento del 29% con respecto a 2009, y los das de plazo medio de pago se han situado en 347. Durante el ao 2011 la morosidad ha continuado empeorando y a 30 de junio el periodo medio de cobro ha alcanzado los 413 das con un volumen de facturas pendientes de cobro de 4.520 millones de euros. El Sector de Tecnologa Sanitaria tendr un fuerte crecimiento en los mercados emergentes (China, Brasil, India, etc.), debido fundamentalmente al incremento del gasto pblico y privado en salud que estos pases estn experimentando. La aparicin de estos nuevos mercados hace que se incrementen las oportunidades de exportacin de las empresas del Sector en Espaa. Espaa es uno de los pases europeos donde es ms frecuente la puesta en marcha de modelos de colaboracin pblico-privada en el mbito de la sanidad. La colaboracin pblico-privada ayuda a la Administracin Sanitaria a mantener los compromisos adquiridos en materia de inversiones, a la reduccin de los costes y a la contratacin externa de agentes del mercado que son expertos en la gestin de un determinado servicio. Las empresas del Sector de Tecnologa Sanitaria, dentro de estos modelos de colaboracin pblico-privada, estn adoptando el papel de Socios Tecnolgicos de los proveedores de servicios sanitarios. De forma que los primeros se aseguran unos ingresos por la dotacin y renovacin de los equipos, mientras que los segundos pueden poner a disposicin de la sociedad y en cada momento el equipamiento ms moderno. Adicionalmente, en el mbito de la I+D+i, la colaboracin entre los agentes pblicos y privados permitir desarrollar una I+D ms aplicada. Finalmente, sealar que el reparto de riesgos que se establece bajo los modelos de colaboracin pblicoprivada permite al Sector de Tecnologa Sanitaria introducir, con mayor frecuencia, innovaciones tecnolgicas en el mercado.
Mercados emergentes
Colaboracin pblico-privada
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Tabla 14: Vectores de cambio en el Sector de Tecnologa Sanitaria (continuacin)
Vectores de cambio en el entorno organizativo/colaborativo La proliferacin de iniciativas de colaboracin entre los diferentes agentes del Sector, tales como las biorregiones, permitirn establecer una estrategia comn para impulsar el Sector de Tecnologa Sanitaria. Creacin de biorregiones El desarrollo de biorregiones relacionadas con el Sector la Tecnologa Sanitaria favorece la cultura de colaboracin entre los distintos agentes. Las biorregiones impulsan la transferencia de la I+D+i al tejido industrial, ya que en ellas colaboran organismos pblicos y privados que cuentan con el conocimiento y experiencia necesarios para desarrollar productos y servicios adecuados a las nuevas demandas del sistema sanitario y de los pacientes, favoreciendo adicionalmente, la creacin de tejido empresarial. A pesar de las diferencias existentes entre ambos sectores, asociadas por ejemplo al marco regulador o al ciclo de vida de sus productos, el desarrollo de modelos de colaboracin entre la Industria Farmacutica y de Tecnologa Sanitaria puede generar ventajas competitivas que impulsen ambos sectores. A modo de ejemplo, estos modelos de colaboracin se pueden centrar en la bsqueda de situaciones win-win con la Administracin Pblica o, en el campo de la I+D+i, el desarrollo de productos innovadores (por ejemplo, nanosistemas de liberacin de frmacos). Vectores de cambio en el entorno demogrfico Tanto el envejecimiento de la poblacin, como el incremento de la dependencia, son vectores que permitirn el desarrollo del Sector de Tecnologa Sanitaria, en la medida en que las personas mayores son grandes consumidoras de esta tecnologa. Envejecimiento de la poblacin Principales enfermedades que afectan a la sociedad El envejecimiento de la poblacin es uno de los factores responsables del crecimiento del gasto sanitario y del incremento de la demanda de Tecnologa Sanitaria, en tanto que las personas mayores realizan un uso ms frecuente de los servicios sanitarios. El incremento de la prevalencia de las enfermedades crnicas (cncer, diabetes, alzheimer, insuficiencia cardaca, asma, etc.) est ya generando un cambio en el actual modelo de la asistencia sanitaria. Este cambio implica una mayor participacin del paciente en el propio sistema y una mayor proactividad del sistema sanitario en la atencin al paciente. El sistema sanitario deber intentar predecir estas enfermedades para poder atenderlas antes de que se manifiesten y, en la medida de lo posible, minimizar su impacto tanto sobre los pacientes como sobre el propio sistema sanitario. A modo de ejemplo, la evolucin en los sistemas de diagnstico por imagen PET-TAC contribuye a realizar una deteccin ms precisa de los tumores. Asimismo, los avances en la biotecnologa permitirn avanzar hacia el desarrollo de la medicina personalizada y por lo tanto, hacia una mejor terapia de las enfermedades prevalentes. Como consecuencia, entre otras, del envejecimiento de la poblacin y del incremento de las enfermedades crnicas, se prev que el nmero de personas dependientes siga aumentando durante los prximos aos hasta alcanzar casi el 55% de la poblacin en Espaa en 201923, y que su atencin puede suponer el 77% del gasto sanitario24. En el ao 2008 se contabilizaron en Espaa 3,8 millones de personas discapacitadas residentes en hogares (8,5% de la poblacin), de las que 608.000 vivan solas. Del total del colectivo, ms de 2 millones de personas reciban asistencia, supervisin o cuidados personales y casi 1,5 millones contaba con ayudas tcnicas25. En la medida en la que se incremente el nmero de personas dependientes, se potenciar el uso de tecnologas sanitarias que cubran las nuevas necesidades de este segmento poblacional.
Colaboracin entre la Industria Farmacutica y de Tecnologa Sanitaria
Dependencia
23 24
25
23 24 25
INE Proyeccin de la poblacin a corto plazo. Aliad. Estudio El cuidado de las personas. Un reto para el siglo XXI realizado por la Fundacin La Caixa. Coordinado por Constanza Tobo, Catedrtica de Sociologa en la Universidad Carlos III.
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Vectores de cambio en el entorno tecnolgico Los nuevos avances en el mbito de la medicina personaliza, nanomedicina o los programas de gestin integral de enfermedades crnicas (disease management) permitirn ofrecer una asistencia sanitaria de mejor calidad, que a su vez permitir avanzar hacia la sostenibilidad del sistema sanitario. Medicina personalizada La atencin sanitaria ser cada vez ms personalizada. El tratamiento de las enfermedades ya no se basar en los sntomas de los pacientes, sino en la gentica de los mismos. Los avances en la medicina personalizada permitirn realizar un seguimiento personalizado e individualizado de cada paciente en funcin de su perfil gentico. Asimismo, estos avances posibilitarn la identificacin de enfermedades antes de su aparicin, y, por lo tanto, anticipar su tratamiento. Las tecnologas sanitarias jugarn un papel relevante en el desarrollo de la medicina personalizada. En los ltimos aos se han producido importantes avances en el diagnstico por imagen, tanto en trminos de calidad como de utilizacin. Concretamente, durante la ltima dcada el nmero de pruebas diagnsticas por imagen se ha duplicado. La principal evolucin que han sufrido las pruebas de diagnstico por imagen es la integracin de los sistemas PET y TAC para ofrecer soluciones ms precisas a la identificacin y caracterizacin de los tumores. La utilizacin de este tipo de tecnologas mejora significativamente el diagnstico de las enfermedades y por tanto ofrece grandes ventajas tanto para los pacientes como para el sistema sanitario. La evolucin de la Nanomedicina permitir el desarrollo de materiales ms efectivos en la prevencin, prediccin, diagnstico y tratamiento de enfermedades prevalentes y altamente costosas, tales como el cncer, el infarto de miocardio, la diabetes, el parkinson o el alzheimer. La investigacin en el mbito de los biomateriales es un rea prioritaria en la Unin Europea, al igual que ocurre en Japn y EEUU. Las principales tendencias y lneas de investigacin en esta rea son: Investigacin en el desarrollo de biomateriales denominados de tercera generacin, en los que los propios genes del cuerpo controlan la reparacin de los tejidos. Desarrollo de implantes que sean capaces de soportar cargas mecnicas casi inmediatamente despus de haber sido implantados. Desarrollo de materiales inteligentes para la liberacin controlada de frmacos, con capacidad de reaccionar frente a cambios metablicos y adaptar su dosificacin al estado del enfermo en tiempo real. Desarrollo de prtesis cardiacas fabricadas a partir de clulas madre. Desarrollo de sistemas microelectrnicos biocompatibles que permitan la aplicacin de sensores/actuadores implantables (sensores de diabetes, implantacin de microchips inteligentes que permitan el control de enfermedades como el parkinson y la epilepsia). Desarrollo de sangre artificial biocompatible de origen transgnico o qumico que sirva de soporte temporal en casos de grandes prdidas de volumen sanguneo. A nivel mundial, dentro de 10 aos, las enfermedades crnicas supondrn el 60% del total de enfermedades y sern responsables de ms del 70% de las muertes. Los programas de gestin integral de enfermedades crnicas (disease management), permiten el desarrollo de nuevos modelos de atencin basados en un sistema de prestacin de servicios continuados y coordinados, a la vez que se impulsa la implicacin de los pacientes en la gestin de su enfermedad. Estos programas proporcionarn una mejor atencin a los pacientes y un importante ahorro en los altos costes derivados de su atencin (actualmente representan un promedio de un 75% del gasto sanitario). Se espera que la Telemedicina juegue un papel relevante en la reduccin de costes, la mejora de acceso y la calidad asistencial. Su utilizacin permite, entre otras, interconectar a profesionales de diferentes centros asistenciales, y gracias a ello ofrecer mejores diagnsticos y tratamientos a los pacientes. Adicionalmente, la telemedicina permite monitorizar la evolucin de los pacientes sin necesidad de que stos acudan a los centros asistenciales con tanta frecuencia.
Diagnstico por imagen
Nanomedicina
Biomateriales
Programas de Gestin Integral de enfermedades crnicas
Telemedicina
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Ciruga Mnimamente La evolucin de la Ciruga Mnimamente Invasiva (CMI) tiene un alto impacto ya que acorta el periodo Invasiva postoperatorio, as como la estancia hospitalaria, y por tanto reduce los costes de la asistencia y adicionalmente las listas de espera. En los prximos 15 aos, la CMI se ir extendiendo progresivamente a multitud de especialidades en detrimento de la ciruga convencional. En la actualidad, la CMI se encuentra en fase de evolucin. En EE.UU. el 10% de los 15 millones de intervenciones de ciruga que se llevan a cabo anualmente se realizan con estas tcnicas y su uso est muy extendido en seis especialidades: ciruga general, ginecologa, ciruga plstica, torcica, cardiotorcica y ciruga vascular. En Europa la introduccin de estas tcnicas est menos avanzada, pero se estima que en cinco aos el 25% del total de operaciones se llevarn a cabo mediante CMI. Se estn realizando importantes avances en la utilizacin de la CMI en la ciruga cerebral, cardiaca y abdominal. Sistemas de Informacin Los sistemas de informacin son un elemento clave en el ncleo de la actividad asistencial. Las tecnologas de la informacin permiten, entre otras, realizar una adecuada explotacin de la gran cantidad de informacin que se genera en el entorno sanitario. Adicionalmente, posibilitan el intercambio de informacin entre los profesionales y agilizan la prctica mdica. Los nuevos sistemas de informacin contribuyen a la mejora de la calidad de los diagnsticos y permiten realizar un mejor seguimiento del tratamiento de las enfermedades. Lo que a su vez otorga una mayor equidad en el trato a los pacientes y una mayor eficiencia en la utilizacin de recursos.
Fuente: Anlisis de PwC, 2010.
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53
Retos en su cadena de valor para un nuevo posicionamiento del Sector que fortalezca la economa espaola
4.1 El amplio campo de posibilidades para el desarrollo de la I+D+i en el entorno de las tecnologas sanitarias
El nuevo modelo econmico demandado requiere de sectores altamente competitivos e innovadores. Este es el caso del Sector de Tecnologa Sanitaria que destina en Espaa a I+D entre el 3 y el 6% de su facturacin, con dedicaciones importantes focalizadas en la innovacin de productos, procesos y de la propia organizacin. En el ao 2008 la inversin del Sector en actividades de I+D ascendi aproximadamente a 390 millones de euros. Se trata de un Sector con una industria activa en el mbito de la I+D+i, cuyos avances tienen un alto impacto, no slo en los resultados en salud de los pacientes, sino tambin en un ahorro en costes para los diferentes sistemas sanitarios. La Tecnologa Sanitaria ocupa un lugar privilegiado en relacin con las innovaciones que ms impacto han tenido en la calidad de vida de los pacientes en los ltimos 30 aos (resonancia magntica y scanner, angioplastia para abrir arterias coronarias bloqueadas, mamografas, prtesis vasculares, extraccin de la catarata e implantacin de la lente, reemplazo de cadera y rodilla). Este proceso de investigacin e innovacin continuar en los prximos aos, con un mayor impacto en la presente dcada en nuevas tcnicas de diagnstico por la imagen, ciruga mnimamente invasiva, test y mapas genticos, terapia gnica, xenotrasplantes y utilizacin de clulas madre. Esta realidad supone para el Sector un amplio campo de posibilidades para el desarrollo de actividades en I+D+i. Sin embargo, el flujo constante de innovacin generado por el Sector puede verse amenazado al existir nuevos retos a los que hacer frente en lo relativo a la inversin en I+D+i: La situacin econmica actual a nivel internacional y nacional ha provocado una contencin de las inversiones en I+D+i. Los criterios utilizados por las agencias de evaluacin para la incorporacin de nuevas tecnologas sanitarias estn orientados hacia la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, pero sin dar, en algunos casos, todo el peso requerido al anlisis del ahorro en costes que la incorporacin de una Tecnologa Sanitaria innovadora puede tener en todo el proceso asistencial o incluso en aspectos sociales y laborales. Este hecho condiciona los procesos de I+D+i de las diferentes compaas del Sector.
El nuevo enfoque econmico debe aprovechar el amplio abanico de posibilidades que ofrecen las tecnologas sanitarias para el desarrollo de la I+D+i. Con este objetivo se debern implantar soluciones para afrontar los retos del Sector en materia de inversin en I+D+i
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CAPTULO 4 RETOS EN SU CADENA DE VALOR PARA UN NUEVO POSICIONAMIENTO DEL SECTOR QUE FORTALEZCA LA ECONOMA ESPAOLA
El peso que el criterio precio tiene en los procesos de adquisicin de tecnologa por parte de las administraciones pblicas limita la capacidad de inversin de I+D+i de las empresas del Sector, sobre todo teniendo en cuenta que en Espaa las administraciones pblicas constituyen el 80% de la demanda del Sector. Para que la industria de tecnologas sanitarias pueda contribuir al necesario esfuerzo de I+D+i que requiere la economa espaola, es preciso que se fortalezcan y desarrollen actuaciones dirigidas a atraer esa inversin en I+D+i, que se genere un entorno de mayor cooperacin entre el sector sanitario y la industria, haciendo de Espaa un lugar atractivo para investigadores, y que se d un cambio estratgico hacia un posicionamiento de pas innovador en tecnologas sanitarias. Del mismo modo, ser necesario potenciar la colaboracin entre los distintos agentes (Administracin Pblica, empresas y centros generadores de conocimiento, tales como universidades, hospitales, sociedades cientficas, centros tecnolgicos y otras entidades de investigacin).
4.1.1 La I+D+i en las empresas del Sector

Los datos que se muestran a continuacin reflejan la situacin actual de la I+D+i en las empresas del Sector en Espaa y es el resultado de un anlisis de aproximadamente 700 compaas y de entrevistas con representantes de los principales agentes del Sector.
Tabla 15: Principales indicadores en el mbito de la I+D+i en las empresas del Sector de Tecnologa Sanitaria en Espaa
Indicador Inversin en I+D del Sector de Tecnologa Sanitaria

Grfica 26: Evolucin de la inversin en I+D de las empresas del Sector de Tecnologa Sanitaria (mil. euros)
303.933 316.534 360.701 392.768
2005
2006
2007
2008
Las empresas del Sector de Tecnologa Sanitaria que realizan inversiones en I+D han incrementado el porcentaje de su facturacin destinado a este concepto durante el periodo 2005-2008, pasando de un 4,5% a un 4,7%, lo que supone en trminos absolutos pasar de aproximadamente 303 millones euros en 2005 a ms de 392 millones de euros invertidos en 2008 en actividades de I+D.
Grfica 27: Promedio del porcentaje de la facturacin de las empresas del Sector invertido en I+D
5,0
4,71%
4,5
4,2% 4,39%
4,63%
4,0 2005
2006
2007
2008
% facturacin invertido en I+D+i
55
Tabla 15: Principales indicadores en el mbito de la I+D+i en las empresas del Sector de Tecnologa Sanitaria en Espaa (continuacin)
Indicador Organizacin de la I+D+i en las empresas del Sector

Grfica 28: Organizaciones del Sector de Tecnologa Sanitaria con departamentos en I+D+i, 2009
17%
Aproximadamente el 83% de las compaas que realizan actividades de I+D+i, disponen de departamento de I+D+i.
83%
No
Actividades de innovacin en el Sector de Tecnologa Sanitaria
Grfica 29: Promedio del esfuerzo realizado por las organizaciones en actividades de innovacin, 2009
Innovacin en productos
5 4 3 2
Las empresas del Sector de Tecnologa Sanitaria con actividad en I+D+i realizan innovacin, principalmente, en productos.
3,7
Innovacin en comercializacin
2,1
2,7
Innovacin en procesos
2,0
Innovacin organizativa
Colaboraciones para el desarrollo de actividades de innovacin
Grfica 30: Ubicacin de los socios colaboradores en el desarrollo de actividades de I+D+i, 2009
6,4% 1,8%
Espaa 19,9% 46,8% 25,1% Otros pases de Europa EEUU China Otros
Las organizaciones con las que mayoritariamente colabora el Sector de Tecnologa Sanitaria espaol para el desarrollo de actividades de I+D+i se ubican en Espaa. La segunda posicin en el rnking est ocupada por Europa y EE.UU. Finalmente cabe destacar el papel cada vez ms importante que est jugando China en este mbito.
56
Tabla 15: Principales indicadores en el mbito de la I+D+i en las empresas del Sector de Tecnologa Sanitaria en Espaa (continuacin)
Indicador Programas de I+D+i con mayor impacto en el Sector

Grfica 31: Programas de I+D+i con mayor impacto en el Sector de Tecnologa Sanitaria
5 8 4 3 2 1 7 0 1 2
3,2
3,3
1,9 2,9 2,1 1,8

4 3
3,2 2,4
6
Teniendo en cuenta los resultados de las entrevistas y en base a una escala de valoracin de 1-5, donde el 1 representa la menor puntuacin y 5 la mayor, los programas de I+D+i con mayor impacto en el Sector de Tecnologa Sanitaria son el VII Programa Marco de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico y las ayudas del CDTI.
5 1. VII Programa Marco de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico. 1. VII2.ProgramaMarco para la InvestigacinyylaDesarrollo Tecnolgico. Programa Marco de Competitividad Innocacin(CIP). 2. Programa Marco para la Competitividad y la Innocacin(CIP). 3. Plan Nacional de Investigacin Cientfica, Desarrollo e Innovacin. 3. PlanTecnolgica 2008 - 2011 (PROFIT, Cientfica, Desarrollo e Innovacin. Nacional de Investigacin Proyectos estratgicos-singulares, Innoempresa). Tecnolgica 2008 - 2011 (PROFIT, Proyectos estratgicos-singulares, Innoempresa). 4. Ingenio 2010 (CENIT, CONSOLIDER, TECNOEUROPA). 4. Ingenio 2010 (CENIT, CONSOLIDER, TECNOEUROPA). 5. Plan Espaol para el Estmulo de la Economa y 5. PlanelEspaol para el Estmulo de la Economa y el Empleo. Empleo. 6. 6. PlanPlan Avanza. (NEOTEC, Proyectos de Avanza. 7. Ayudas CDTI Investigacin y Desarrollo). 7. Ayudas CDTI (NEOTEC, Proyectos de Investigacin y Desarrollo). 8. Planes Autonmicos.
8. Planes Autonmicos.
Fuente: Anlisis PwC, 2010.
4.1.2 Tendencias en el mbito de la I+D+i en el Sector de Tecnologa Sanitaria a nivel Mundial

En los prximos aos, las innovaciones realizadas en el mbito de la Tecnologa Sanitaria sern uno de los principales mecanismos para transformar el sistema sanitario actual. Se listan a continuacin 20 tecnologas sanitarias26 seleccionadas por su elevado potencial de desarrollo en los prximos aos debido a su alto impacto en la prediccin, prevencin, diagnstico o tratamiento de enfermedades. 1. rea de Materiales: reparacin de articulaciones, ingeniera de reemplazo de cartlagos, factores de crecimiento msculo-esquelticos, apsito antimicrobiano, endoinjertos torcicos, as como reemplazo total de disco. 2. rea de Ciruga: ciruga endoscpica a travs de orificios naturales, termoplastia bronquial para el tratamiento del asma y ciruga baritrica. 3. rea de Diagnstico: cpsula endoscpica. 4. rea de Robtica: extremidades binicas y robtica mdica. 5. rea de Dispositivos implantables: stents, dispositivos de asistencia ventricular, vlvula artica percutnea, monitorizacin remota a travs de dispositivos implantables, sistema de interfaz neural y neuroestimulacin. 6. Otras: terapia de presin negativa para heridas y la administracin focalizada de frmacos.
26
20 Medical Device Technologies Changing Healthcare. Frost & Sullivan. 2008. El listado detallado de estas tecnologas puede ser consultado en el anexo 4.
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Adicionalmente a las 20 tecnologas descritas, se han identificado, a travs de un anlisis documental y de la opinin de un panel de expertos, una serie de reas de trabajo de especial inters para el Sector en Espaa, as como sus principales tendencias: Ciruga Mnimanente Invasiva27. Principales tendencias: La combinacin de diferentes tcnicas de Ciruga Mnimamente Invasiva implicar una mejora de las intervenciones y una mayor evolucin de los tratamientos. Se incrementar el uso de instrumental que incorpore sistemas remotos de focalizacin de energa (por ejemplo, ultrasonidos y radiacin) que permitan la ablacin de tumores de prstata, pecho, hgado y pulmn sin la necesidad de una incisin. Los simuladores quirrgicos virtuales permitirn un entrenamiento del cirujano en tcnicas quirrgicas mnimamente invasivas, ayudando a completar y reducir el periodo de aprendizaje experimental y clnico. Se generalizar la visualizacin digital en tres dimensiones de la zona que se deba intervenir, obtenida mediante tomografa, ultrasonidos, resonancia magntica, etc., y servir para la planificacin quirrgica personalizada de cada paciente antes de su intervencin. Diagnstico por Imagen28: se agrupan en cuatro grandes secciones. Imagen para investigacin preclnica. Principales tendencias: - Se desarrollarn nuevos agentes de contraste y trazadores, con mayor especificidad, sensibilidad y menor toxicidad que los actuales, tanto para estudios morfolgicos como funcionales. - Se extender el uso de instrumentos de imagen multimodal (por ejemplo PET-TC, SPECT/TC, PET/MRI) para la realizacin de estudios pre-clnicos en fisiopatologa del cncer, neurologa, cardiologa, y el estudio de frmacos. Imagen para diagnstico clnico. Principales tendencias: - Se extender el uso de sistemas de biopsia guiada por imagen. - Aparecern nuevos aparatos hbridos como PETRM, imagen pticaRM, mamgrafoPET, etc. Imagen preoperatoria. Principales tendencias: - Se producir un acercamiento entre las reas quirrgicas y las de intervencionismo, compartiendo tcnicas y recursos, y estableciendo equipos multidisciplinares. - Se generalizar la aplicacin de radiofrecuencia, ultrasonido focalizado de alta intensidad y lser ultra-intenso, como tecnologas de ablacin tumoral guiadas por imagen. Imagen para planificacin en radioterapia. Principales tendencias: - Se desarrollarn nuevos sistemas de conformacin de dosis de radioterapia guiados por imagen, disminuyendo la morbilidad y permitiendo el retratamiento de lesiones. - Se desarrollarn modelos de compensacin de los movimientos del paciente debidos a la respiracin y latidos del corazn para corregir la imagen de guiado para la radioterapia. Biomateriales29. Principales tendencias: Desarrollo de material de implante que llegar a osteointegrarse en breves plazos de tiempo. La supervivencia a largo plazo de los implantes se incrementar con el empleo de materiales que mejoren la regeneracin natural de los tejidos, tanto en su estructura como en sus funciones metablica, bioqumica y biomecnica. El desarrollo de las tecnologas que se utilizan en la ingeniera de tejidos permitir la reparacin, regeneracin, etc., de tejidos e incluso de rganos del cuerpo humano. Se implantarn sistemas de dispensacin de frmacos para tratamientos de larga duracin que tendrn una respuesta adaptativa del material utilizado.
27 28 29
Ciencias de la Salud. El Futuro de la Ciruga Mnimamente Invasiva Tendencias tecnolgicas a medio y largo plazo. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Fenin y la Fundacin Opti, 2004. Ciencias de la Salud: Diagnstico por Imagen. Estudio de Prospectiva, 2009. Ciencias de la Salud: El Futuro de los Biomateriales. Tendencias tecnolgicas a medio y largo plazo, 2004.
58
e-Salud30. Principales tendencias: Transformacin del modelo sanitario: hacia un sistema integrado, centrado en el paciente. - El paciente como centro del sistema sanitario: el sistema de gestin de los servicios sanitarios estar organizado de forma que el paciente sea el centro de un sistema en el que ser atendido de forma integral y coordinada. La e-Salud permitir una mayor integracin entre todos los niveles de la cadena sanitaria, lo cual redundar especialmente en una mejora de la calidad del servicio y de las actividades dirigidas a la prevencin, disminuyendo los costes sanitarios globales. - Efectos de la sanidad electrnica en los centros sanitarios: la disponibilidad de informacin y de resultados de actividad incrementar las demandas de los usuarios y la competencia entre centros. El modelo asistencial tradicional ser sustituido por una concepcin global de centros en red, en los que se compartir el conocimiento. - Cooperacin sanitaria en red: la e-Salud permitir la utilizacin generalizada de redes de personal sanitario, que formarn comunidades a nivel internacional, con aplicacin en diagnstico, tratamiento, investigacin, etc. Se generalizar el uso de ambientes virtuales para la colaboracin, investigacin y formacin entre el personal sanitario. Telemedicina. Principales tendencias: - El conjunto de servicios y prestaciones en remoto sern compartidos y gestionados desde centros virtuales de atencin al ciudadano, que se encargarn de analizar, administrar y distribuir dichos servicios. - Se generalizar la utilizacin de dispositivos de radiofrecuencia (RFID) en pacientes dependientes, asegurando el control asistencial del paciente. - Se desarrollarn sistemas de monitorizacin mnimamente invasivos con biosensores implantables que incorporen tratamiento de datos, tales como marcapasos con notificacin de alarmas de estado por radiofrecuencia y paquetes de envo de telefona mvil. Ayuda al Diagnstico. Principales tendencias: - Tecnologas para la ayuda al diagnstico. Se generalizar el uso de los sistemas de diagnstico por imagen sin soporte fsico, as como la transmisin de las mismas. Se desarrollarn nuevas tecnologas basadas en 3D que faciliten el diagnstico y tratamiento mdico o quirrgico a distancia. - Farmacogenmica. La combinacin de sistemas de gestin clnica y genmica con bases de datos de pacientes (Citizen Relationship Management) proporcionar nuevos sistemas de gestin preventiva de la salud (tratamientos presintomticos, etc.). Informatizacin de los servicios al paciente. La interoperabilidad como factor clave. Principales tendencias: - Los historiales clnicos electrnicos sern interoperables. - Se generalizar la utilizacin de tarjetas inteligentes electrnicas que contengan informacin clnica relevante del paciente. Diagnstico in Vitro (DIV)31. Un importante esfuerzo de la investigacin en el mbito del DIV se ha centrado en los laboratorios centrales de anlisis. Sin embargo, existe una tendencia hacia la descentralizacin del DIV y hacia los diagnsticos point-ofcare. La tendencia hacia la realizacin de las pruebas diagnsticas en las consultas de los mdicos y, posteriormente, en la casa de los pacientes es inevitable. Sin embargo, se requieren sistemas ms robustos, ms fciles de utilizar por parte de los mdicos y pacientes, y que ofrezcan una respuesta rpida y de fcil interpretacin por parte de los profesionales mdicos.
4.1.3 Iniciativas de colaboracin entre los diferentes agentes implicados en la I+D+i del Sector de Tecnologa Sanitaria en Espaa
El desarrollo de equipos multidisciplinares en el mbito de la I+D+i en el que participan los hospitales, universidades, centros de investigacin, empresas y otros agentes es clave para el impulso del Sector de Tecnologa Sanitaria.
30 31
Ciencias de la Salud: e-Salud 2020. Estudio de Prospectiva, 2006. Plataforma Europea de Nanomedicina Roadmap.
59
Entre las principales iniciativas que se estn desarrollando actualmente en Espaa para impulsar la colaboracin, cooperacin y coordinacin entre los distintos agentes, buscando as la mxima eficacia y rentabilidad del esfuerzo realizado por todos, se encuentran la Plataforma Espaola de Innovacin en Tecnologa Sanitaria promovida por Fenin, la creacin de estructuras de investigacin colaborativa como la Red ITEMAS (Innovacin en Tecnologas Mdicas y Sanitarias) y el Ciber BBN (Bioingeniera, Biomateriales y Nanomedicina), y la constitucin de parques cientfico-tecnolgicos y biorregiones. 4.1.3.1 Plataforma Espaola de Innovacin en Tecnologa Sanitaria Con el objetivo de establecer una estructura estable de I+D+i, Fenin, amparada por el Ministerio de Ciencia e Innovacin, ha promovido la creacin de la primera Plataforma Espaola de Innovacin en Tecnologa Sanitaria. Se trata de un Foro de Trabajo en Equipo liderado por la industria de Tecnologa Sanitaria, que integra a todos los agentes del Sector y a todas tecnologas capaces de definir la visin, a medio y largo plazo para establecer una ruta estratgica en I+D+i en la Tecnologa Sanitaria. La misin de la Plataforma Espaola de Innovacin en Tecnologa Sanitaria es: Asumir un liderazgo sostenible y global. Mejorar la competitividad empresarial, el crecimiento econmico y el empleo a travs de la I+D+i. Impulsar el desarrollo de proyectos en colaboracin. Fomentar la colaboracin con agentes sociales y con la Administracin Pblica. Trasladar la visin y estrategia del Sector de Tecnologa Sanitaria en Espaa a las iniciativas europeas e internacionales. Esta plataforma, que aspira a convertir a la Tecnologa Sanitaria en uno de los motores de cambio de paradigma econmico de Espaa, tiene los siguientes objetivos: Visin y estrategia de la Tecnologa Sanitaria. Disponer de una visin a medio y largo plazo, as como de una estrategia de innovacin identificando las necesidades de las empresas y desarrollando la Agenda Estratgica de Innovacin (AEI) que permita hacer frente a los retos de los clientes, mercado y entorno de los prximos aos. Fomentar las estrategias pblico-privadas. Promover el desarrollo de las polticas y estrategias pblico-privadas de innovacin en organizacin, procesos y productos, para los cuales la plataforma ser un foro de encuentro singular para potenciar la colaboracin del conjunto de entidades. En particular, se plantea promover un mayor impacto y aprovechamiento por las empresas y entidades de investigacin, de todas las polticas pblicas de I+D+i establecidas por las CC.AA., Administracin General del Estado y la Comisin Europea. Marcar las necesidades de infraestructuras cientficas y tecnolgicas del Sector, para maximizar y fomentar el desarrollo de Tecnologa Sanitaria. Promover la mxima sinergia y colaboracin con otras plataformas: fomentar la colaboracin entre plataformas tecnolgicas tanto espaolas como del mbito europeo para abordar los desafos, necesidades y resolucin de problemas de inters comn. Crear las premisas para la constitucin de una Plataforma Tecnolgica Europea en Tecnologa Sanitaria. La Plataforma Espaola de Innovacin en Tecnologa Sanitaria aunar proyectos y generar una masa crtica sostenible de fuertes alianzas entre los diferentes grupos de inters, entre ellos: la Administracin Pblica, la industria, los grupos y organismos implicados en la investigacin, los centros sanitarios, las asociaciones de pacientes, las sociedades cientficas, as como Fenin y la Fundacin Tecnologa y Salud. 4.1.3.2 Red ITEMAS y CIBERBBN Promovidas por el Instituto de Salud Carlos III, se han creado estructuras en red cuyo objetivo fundamental es fomentar la colaboracin entre los organismos de investigacin pblicos y privados y las empresas del Sector. Entre estas estructuras denominadas como Redes Temticas de Investigacin Cooperativa en Salud (RETICs) y Centros de Investigacin Biomdica en Red (CIBERs), destacan en el mbito de Tecnologa Sanitaria, la Red ITEMAS y el CIBER-BBN, respectivamente.
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La Red ITEMAS apuesta por la innovacin en Tecnologa Sanitaria como herramienta fundamental para hacer ms sostenible el Sistema Nacional de Salud, fomentando el desarrollo de una cultura innovadora necesaria para facilitar la integracin del sistema ciencia-industria en el campo de la Tecnologa Sanitaria. Inicialmente se ha constituido con la participacin de las unidades de innovacin de catorce grandes hospitales del Sistema Nacional de Salud, a los que se podrn incorporar otros hospitales interesados en formar parte de la Red. Por otra parte, el Centro de Investigacin Biomdica en Red (CIBER) de Bioingeniera, Biomateriales y Nanomedicina es uno de los nueve consorcios creados para fomentar la investigacin de excelencia y masa crtica de investigadores en el campo de la Biomedicina y de las Ciencias de la Salud. Su actividad se centra en los programas de Bioingeniera e Imagen Biomdica, Biomateriales e Ingeniera Tisular y Nanomedicina, estando la investigacin orientada tanto al desarrollo de sistemas de prevencin, diagnstico y seguimiento como a tecnologas relacionadas con terapias especficas como Medicina Regenerativa y Nanomedicina. El CIBER-BBN est formado por ms de cincuenta grupos de investigacin de universidades y centros tecnolgicos. 4.1.3.3 Parques cientfico-tecnolgicos y biorregiones En los ltimos aos ha crecido significativamente el nmero de instrumentos que fomentan la competitividad de los pases o sectores a travs de la colaboracin entre los diferentes agentes implicados en una determinada rea. En particular, los parques cientfico-tecnolgicos y las biorregiones son instrumentos claves para el desarrollo de la I+D+i en cualquier sector, y en concreto en el Sector de Tecnologa Sanitaria, ya que favorecen la transferencia tecnolgica, el establecimiento de fuertes conexiones funcionales entre los distintos agentes y la creacin y crecimiento de industrias basadas en el conocimiento.
4.1.4 Importancia del Sector de Tecnologa Sanitaria dentro de la estrategia E2I

El Ministerio de Ciencia e Innovacin ha definido la Estrategia Estatal de Innovacin E2I en la que a travs de un importante incremento del esfuerzo en I+D+i se desea impulsar el cambio en el modelo econmico espaol actual. Entre los objetivos definidos en el marco de esta estrategia se encuentra situar a Espaa en el ao 2015 en el 9 puesto de la innovacin en el mundo. El Plan de Accin definido para acometer la Estrategia Estatal de Innovacin E2I contempla diferentes ejes de actuacin, entre los que se encuentra el de Mercados, dentro del que ocupa un papel relevante el mercado de la Economa de la Salud y Asistencial, como mercado innovador y prioritario.
Grfica 32: Plan de accin: la Estrategia Estatal de Innovacin ( E2I)
N CI RA L EG RIA INT 4. RRITO EJE TE
INT ER NA EJE 3 CIO . NA LIZ AC IN
MERCADOS INNOVADORES
ECONOMA DE LA SALUD Y ASISTENCIAL
ECONOMA VERDE
E2I
2. M ERC
ADO S
EJE
Fuente: Ministerio de Ciencia e Innovacin.
EJE 5. P O ERS NAS
INDUSTRIA DE LA CIENCIA
I - ADMINISTRACIN
EJE 1. FINZANZAS
Actuacin sobre economa de ms de 100.000 millones de euros
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El mercado de la Economa de la Salud y Asistencial abarca subsectores tales como: Industria farmacutica. Qumico-Biotecnolgico. Electromedicina-Diagnstico e instrumentacin. TICs-Robtica y sensrica asistencial. Actividades sanitarias. Alimentacin dirigida a salud. Se concluye, de esta forma, que el Ministerio de Ciencia e Innovacin considera al Sector de Tecnologa Sanitaria como uno de los elementos catalizadores del sistema de innovacin estatal, al incluir dentro del mercado de la Economa de la Salud y Asistencial a la Biotecnologa, la Electromedicina, las TICs o la Robtica, todos ellos directamente relacionados con el Sector de Tecnologa Sanitaria.
4.2 La produccin de tecnologas sanitarias: cmo atraer la implantacin productiva a Espaa?

Espaa se enfrenta a la necesidad de desarrollar sectores que resistan los factores de deslocalizacin que afectan a industrias ms tradicionales. Las polticas de competencia va precios y salarios, en las cuales han insistido las organizaciones empresariales y los distintos gobiernos, son estrategias que no pueden sustituir el necesario esfuerzo de modernizacin e innovacin. Es necesario potenciar actividades, como las desarrolladas en el sector de las tecnologas sanitarias, con un alto valor aadido, que sean capaces de generar empleo de calidad garantizando un crecimiento estable. Ser necesario crear un clima favorable para la localizacin de empresas de Tecnologa Sanitaria en nuestro pas, actuando sobre el conjunto de factores que hacen de Espaa un pas atractivo para invertir en el Sector. Nuestro pas no tiene an el suficiente atractivo para que las empresas multinacionales decidan ubicar sus centros de decisin o sus plantas de fabricacin en Espaa. Es por lo tanto necesario impulsar medidas directamente relacionadas con los principales factores que hacen que las empresas se decanten actualmente por determinados pases, entre ellos: Medidas fiscales que favorezcan la produccin de Tecnologa Sanitaria, tanto por parte de empresas nacionales como internacionales. Un fcil acceso a la financiacin. Polticas laborales adecuadas a las necesidades de las actividades de fabricacin de Tecnologa Sanitaria. Regmenes adecuados de derechos de la propiedad industrial e intelectual. Existencia de una potente red de instituciones de apoyo al Sector (hospitales, universidades, empresas proveedoras, gobiernos locales, etc.). Programas e instalaciones pblicas de investigacin enfocadas en el Sector de Tecnologa Sanitaria. La alta cualificacin de los profesionales, con perfil gestor y cientfico.
Es necesario desarrollar polticas fiscales, legislativas, econmicas y administrativas, junto con mejoras en las infraestructuras que hagan atractiva a las empresas la ubicacin de sus instalaciones en territorio nacional
62
4.3 La incorporacin rpida de nuevas tecnologas sanitarias como vector de cambio del sector sanitario
El sistema sanitario espaol debe acceder de forma rpida a las nuevas tecnologas sanitarias. Los avances en tecnologa mdica permiten, entre otros y como ya se ha comentado, mejores diagnsticos y tratamientos, lo que deriva en un incremento de la esperanza y calidad de vida. Asimismo, ayudan a la deteccin temprana y a la prevencin de enfermedades, permitiendo evitar futuros tratamientos en ocasiones muy costosos, y facilitan la implantacin de procesos ms eficientes, tales como tratamientos mnimamente invasivos. Estos avances tambin permiten la monitorizacin remota de pacientes con la consiguiente repercusin en la reduccin de las estancias hospitalarias y de los desplazamientos de los pacientes. La incorporacin de tecnologas de la informacin y de comunicacin favorece el acceso a la informacin y agiliza la interpretacin de datos, ayudando a reducir los errores mdicos. En la incorporacin de las tecnologas sanitarias, su evaluacin juega un papel consultivo para los agentes que toman las decisiones sobre esta incorporacin. Las nuevas tecnologas sanitarias son sometidas a un proceso de evaluacin cuyo objetivo es apoyar el acceso de los pacientes a las tecnologas innovadoras mediante el fomento del uso de tecnologas de eficiencia clnica y de costes. Se trata de un proceso que debe ser, en todas sus etapas, transparente y colaborativo con las diferentes partes interesadas, as como realizarse en una fase temprana del ciclo de vida de la tecnologa. La Red Internacional de Agencias de Evaluacin de Tecnologa Sanitaria (INAHTA) ha definido la evaluacin de Tecnologa Sanitaria (ETS) como La evaluacin sistemtica de las propiedades, efectos y/o los impactos de la Tecnologa Sanitaria. Pudiendo abarcar las consecuencias directas intencionadas de las tecnologas adems de sus consecuencias indirectas involuntarias. Su objetivo principal es informar para la elaboracin de polticas relacionadas con la tecnologa en materia de la prestacin sanitaria. La ETS se realiza por grupos interdisciplinares mediante el uso de marcos analticos explcitos aprovechando una variedad de mtodos32. Destacar que la ETS se encuentra entre dos mbitos: proporcionar un soporte al proceso de toma de decisiones sobre el uso apropiado, la cobertura o el reembolso de las nuevas tecnologas, as como la investigacin. Espaa es el pas de la Unin Europa que cuenta con el mayor nmero de agencias de evaluacin, que en muchos casos duplican sus actividades y adolecen de una coordinacin efectiva, que afecta al proceso de ralentizacin de esta evaluacin. Concretamente, en Espaa hay seis Agencias de Evaluacin de Tecnologa Sanitaria, una de ellas de mbito nacional y cinco autonmicas. Un nmero significativamente mayor al de otras economas de referencia, como es el caso de Reino Unido, Francia o Alemania que cuentan con tres, dos y dos respectivamente.
Grfica 33: Relacin entre el proceso de toma de decisiones y el mbito de la investigacin
mbito de toma de decisiones
mbito de investigacin
Paradigma de creacin de pol ticas Cuestiones Pol ticas Cuestiones de ETS
Paradigma de ETS Planificacin de ETS Resumen de la evaluacin
Fuente: HealthTechnology Assessment Handbook. 2007.
32
www.inahta.org.
63
Tabla 16: Agencias de ETS en distintos pases de la Unin Europea
Pas Alemania Espaa Francia Reino Unido Holanda Suecia
Nmero de Agencias de ETS 2 agencias nacionales 6 agencias: 1 nacional y 5 regionales 2 agencias: 1 nacional y 1 regional 3 agencias: 2 nacionales y 1 regional 1 agencia nacional 2 agencias: 1 nacional y 1 regional
Duracin de la ETS 1 ao Sin datos Pocos meses Menos de 1 ao Desde pocos meses a 1 ao o ms 1 ao o ms
Fuente: Health technology assessment and health policy-making in Europe, Ensuring value for Money in health care (2008) y PwC.
En el captulo 6 de este informe se presentan una serie de lneas de actuacin dirigidas a agilizar el proceso de evaluacin y la elaboracin de los informes de las agencias de ETS espaolas que sin ser vinculantes, incluyen una serie de recomendaciones de acuerdo a criterios de eficacia, seguridad y eficiencia demostrados cientficamente. Finalmente, indicar que adems del proceso de evaluacin, otro criterio que condiciona la incorporacin de las nuevas tecnologas sanitarias es la importancia otorgada al precio en los procedimientos de compra. Actualmente, el excesivo peso dado al precio en la adquisicin de las tecnologas sanitarias dificulta el poder ofrecer al ciudadano las soluciones ms ventajosas, mientras que al mismo tiempo pone en serio riesgo las inversiones en I+D+i. ste ser otro de los elementos a tener en cuenta en las lneas de actuacin desarrolladas en el ltimo captulo del informe.
4.4 La promocin de Tecnologa Sanitaria desarrollada en Espaa como herramienta clave para cambiar el signo de nuestra balanza comercial en el Sector
A pesar de la evolucin favorable que est teniendo en los ltimos aos el sector productivo espaol de Tecnologa Sanitaria, es necesario incrementar los esfuerzos que hagan de Espaa un pas ms competitivo a nivel tecnolgico, con el doble objetivo de conseguir equilibrar nuestra balanza comercial y de hacer de este Sector una palanca fundamental para el crecimiento sostenido de la economa espaola. Una de las reas de actuacin clave para asegurar esa posicin destacada es mejorar la promocin de la Tecnologa Sanitaria desarrollada en Espaa en el entorno nacional e internacional. El objetivo es doble: por un lado favorecer el consumo en Espaa de la Tecnologa Sanitaria desarrollada en el pas, por otro favorecer la exportacin de la misma.
El Sector disfruta de un crecimiento sostenido de las exportaciones, dato que demuestra la fortaleza tecnolgica y el grado de internacionalizacin de la Tecnologa Sanitaria producida en Espaa
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Los principales factores que soportan la necesidad de impulsar la promocin son los siguientes:
Grfica 34: Balanza comercial de Tecnologa Sanitaria en Europa (millones de euros), 2007
Irlanda Alemania Suiza Dinamarca Holanda Suecia Reino Unido Portugal Francia Noruega Blgica Espaa Italia -280 -616 -645 -1.100 -2.526 -3.609 Balanza Comercial 697 52 3.200 3.969 542 900 3.381 1.300 5.000
5.543
1.590 6.200 1.959 5.339
7.133 11.200
2.200 7.630 7.088
386 190
1.184
1.570 6.420 6.610
350 70 7.691 7.075
2.100 1.443 5.942 Importaciones 2.333 Exportaciones
Fuente: The European Medical Technology Industry Activity Report 2007-2008.
La balanza comercial de Tecnologa Sanitaria contina siendo deficitaria, a pesar de que durante los ltimos aos se ha producido un crecimiento sostenido de las exportaciones de Tecnologa Sanitaria un 15% durante el periodo 2005 2009.
Grfica 35: Evolucin de la balanza comercial de Tecnologa Sanitaria en Espaa (millones de euros)
2005
-1.549 -2.102 -2.526 -2.687 -2.727
2.851
1.302
2006
3.470
1.368
2007
3.969
1.443
2008
4.209
1.522 Balanza Comercial Importaciones
2009
4.225
1.498
Exportaciones
Fuente: Estacom Fenin.
Sin embargo, es necesario implantar medidas que permitan un cambio en el signo de la balanza comercial, que actualmente contina siendo deficitaria
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La necesidad de diversificar los destinos de exportacin de nuestra tecnologa. En lnea con otros sectores industriales espaoles, las exportaciones del Sector tienen como principal destino los pases de la UE, los cuales concentran un 69,1% de las mismas. Hay que tener en cuenta que solamente tres pases, Portugal, Alemania y Blgica representaron el 38% de las exportaciones del Sector en 2009.
Grfica 36: Distribucin de las exportaciones espaolas de Tecnologa Sanitaria, por reas geogrficas (2009)
Asia
Africa 6,0% 2,4%
Otros 1,7% 19%
12% America 20,7%

El 75% de las exportaciones se concentra en 10 pases
Portugal Estados Unidos Blgica Alemania Italia Francia Pases Bajos Reino Unido Brasil 3% China
10% 9% 8%
69,1% Europa
6% 3% 3% 2%
Exportaciones
Fuente: Anlisis del comercio exterior espaol. Equipo mdico hospitalario. ICEX. 2010.
La posicin mejorable del Sector de Tecnologa Sanitaria en el rnking de exportaciones espaolas clasificadas por el tipo de producto exportado33 (el Sector ocupaba en 2009 la posicin trigsimo quinta). Las principales barreras identificadas para la exportacin de productos de Tecnologa Sanitaria son las que se detallan en la siguiente tabla, destacando la homologacin y registro y el precio.
Tabla 17: Principales barreras a la exportacin de Tecnologa Sanitaria
% Homologacin y registro Precio Otras* Aranceles Financieras Tamao de la empresa Imagen del pas Falta de personal cualificado Cambio euro-dolar Posibilidad de ofrecer servicio de asistencia tcnica Calidad Tecnologas
Fuente: Estudio del Sector de Tecnologa Sanitaria y equipamiento hospitalario en Espaa. Fenin. Barreras impuestas por la matriz o los incrementos de costes logsticos.
37% 35% 32% 15% 9% 9% 9% 7% 5% 2% 1% 1%
33
ICEX. Estacom, 2009.
66
Por otro lado, las empresas del Sector estn realizando un importante esfuerzo por su internacionalizacin. Sirva como dato que en las ltimas ediciones de MEDICA, la ms importante feria internacional del Sector, Espaa se ha posicionado dentro de los 10 primeros pases en nmero de expositores de los aproximadamente 80 representados en este evento. Asimismo, tiene una importante representacin en otros eventos de referencia. Al margen de este dato, lo cierto es que la Tecnologa Sanitaria espaola est ya presente en casi todos los mercados, incluso en los ms competitivos, y las perspectivas de futuro son favorables. No obstante, y a pesar del importante esfuerzo realizado tanto por la propia industria como por las diferentes agencias de promocin nacional y autonmica y por otros organismos con competencias en promocin, an existen reas de mejora y las empresas espaolas han de ir aumentando su cuota de mercado en el exterior. En el ltimo captulo del informe se presentan distintas lneas de actuacin identificadas por representantes del Sector y dirigidas a la mejora de la promocin del mismo.
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Obstculos y elementos favorecedores para el desarrollo de las tecnologas sanitarias en Espaa
Como se ha sealado anteriormente, a pesar de la evolucin favorable que est teniendo en los ltimos aos el sector productivo espaol de Tecnologa Sanitaria, es necesario incrementar los esfuerzos para posicionar a Espaa como pas competitivo a nivel tecnolgico, con el doble objetivo de conseguir equilibrar nuestra balanza comercial y de hacer de este Sector una palanca fundamental para el crecimiento sostenido de la economa espaola. Para ello es necesario estimular tanto el desarrollo e internacionalizacin de las empresas espaolas como el que las empresas multinacionales desarrollen en Espaa parte de su cadena de valor (no slo en produccin, sino en la I+D+i en colaboracin con el sistema sanitario). Es necesario potenciar Espaa como pas innovador y a la industria innovadora como ventaja competitiva. En este sentido, el desarrollo del Sector de Tecnologa Sanitaria en Espaa pasa por determinar las actuaciones necesarias para impulsar y fomentar la I+D+i, favorecer la produccin de Tecnologa Sanitaria en nuestro pas, tanto por empresas nacionales como internacionales y mejorar su promocin. La identificacin de dichas actuaciones requiere de un anlisis previo de los principales obstculos y elementos favorecedores para el desarrollo del sector. Los agentes pblicos, Administracin General del Estado y Comunidades Autnomas, as como la industria y los agentes sociales, debern trabajar conjuntamente en un modelo que permita desarrollar tales elementos facilitadores y superar los obstculos existentes. La siguiente tabla muestra las principales conclusiones obtenidas, en lo que a obstculos y elementos favorecedores se refiere, mediante la realizacin de entrevistas personales y una encuesta dirigida a todos los agentes del sector.
El impulso de los diferentes eslabones de la cadena de valor del Sector de Tecnologa Sanitaria pasa por superar los obstculos existentes, as como por aprovechar los elementos favorecedores
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CAPTULO 5 OBSTCULOS Y ELEMENTOS FAVORECEDORES PARA EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGAS SANITARIAS EN ESPAA
Tabla 18: Principales obstculos y elementos favorecedores para el desarrollo de las tecnologas sanitarias en Espaa
OBSTCULOS Falta de cohesin entre las comunidades autnomas que implica una duplicacin de los gastos, escasa coordinacin en el uso de los recursos y desigualdades en la atencin a pacientes de distinto mbito territorial. Las limitaciones presupuestarias en los procesos de compras dificultan la seleccin de la oferta realmente ms ventajosa, lo que supone un freno a mejoras en prestaciones y en innovacin. Externos al Sector La decisin de incorporar tecnologas sanitarias innovadoras no debe realizarse nicamente desde la perspectiva de costes, sino que deben considerarse tambin criterios de eficiencia en la gestin clnica y hospitalaria. Carga administrativa elevada asociada, entre otros, al mbito de la I+D y a la creacin de empresas. Insuficientes incentivos y apoyos a los diferentes eslabones de la cadena de valor del Sector de Tecnologa Sanitaria (como por ejemplo la I+D+i, la produccin y la internacionalizacin del Sector). La morosidad de los pagos de los servicios de Salud genera graves problemas a los proveedores y gastos aadidos a la Administracin Pblica. Se inyectara liquidez al sistema pagando en los plazos indicados. Insuficiente comunicacin y colaboracin entre los diferentes agentes implicados en el Sector de Tecnologa Sanitaria (Administracin Pblica, investigadores, clnicos, universidades, empresas, etc.). Internos al Sector
ELEMENTOS FAVORECEDORES Sistema Nacional de Salud universal y con amplias prestaciones. Inters por parte de los profesionales clnicos en incorporar Tecnologa Sanitaria innovadora en los procesos asistenciales. Incremento de las patologas asociadas al envejecimiento de la poblacin, que requerir de la incorporacin de nuevas tecnologas sanitarias que contribuyan a su prediccin, prevencin, diagnstico y tratamiento.
Importante papel de las tecnologas sanitarias en la contribuccin de la sostenibilidad del sistema sanitario y al nuevo modelo asistencial centrado en el paciente. La presencia de una masa crtica de empresas de Tecnologa Sanitaria en Espaa, tanto nacional como internacional. La actividad en I+D+i en tecnologas sanitarias en centros pblicos y privados de investigacin, en el propio Sistema Nacional de Salud y en empresas del sector. Alta cualificacin y experiencia de los profesionales del Sector de Tecnologa Sanitaria (investigadores, clnicos, profesionales de las empresas, etc.).
Fuente: Anlisis de PwC en base a entrevistas con expertos del Sector, 2010.
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Propuestas de actuacin para reforzar y acelerar el papel del Sector de Tecnologa Sanitaria como motor de desarrollo econmico y social
Con el objetivo de impulsar a la industria de tecnologas sanitarias como motor de desarrollo econmico y de bienestar social, los expertos del Sector han identificado, durante la elaboracin del informe, las siguientes lneas estratgicas de actuacin, indicados en la siguiente grfica:
Grfica 37: Lneas estratgicas de actuacin para impulsar al Sector de Tecnologa Sanitaria y posicionarlo como palanca fundamental en el cambio del modelo econmico espaol
1
LNEAS ESTRATGICAS DE ACTUACIN
Establecer un Pacto de Estado en I+D+i y un Plan de Fomento a la competitividad del Sector de Tecnologa Sanitaria Fomentar el espritu emprendedor y el apoyo al desarrollo de tejido industrial Facilitar el acceso a la financiacin Impulsar la internacionalizacin Identificar nuevas lneas de I+D+i alineadas con las necesidades del mercado Coordinar y ordenar la colaboracin entre los distintos agentes y el desarrollo de nuevos modelos organizativos Coordinacin y transparencia en los procesos de evaluacin de Tecnologa Sanitaria y de adaptacin de los centros asistenciales a nuevas tecnologas sanitarias Aprovechar en mayor medida el talento e infraestructuras sanitarias del pas Implantar una nueva estrategia de sensibilizacin y formacin dirigida a los diferentes agentes implicados en el Sector de Tecnologa Sanitaria
2 3 4 5 6 7 8 9
El Sector de Tecnologa Sanitaria como socio estratgico de sistema sanitario
Fuente: Reuniones de trabajo con expertos del Sector, 2010.
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CAPTULO 6 PROPUESTAS DE ACTUACIN PARA REFORZAR Y ACELERAR EL PAPEL DEL SECTOR DE TECNOLOGA SANITARIA COMO MOTOR DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL
Con el objetivo de impulsar al Sector de Tecnologa Sanitaria y posicionarlo como palanca fundamental en el cambio del modelo econmico espaol, los diferentes actores del Sector han identificado nueve lneas estratgicas
6.1 Establecer un Pacto de Estado en I+D+i y un Plan de Fomento a la Competitividad del Sector de Tecnologa Sanitaria
Justificacin
Espaa ha realizado un importante esfuerzo para impulsar la I+D+i. No obstante, todava nos encontramos en una posicin alejada de las principales economas de referencia. Muestra de esta afirmacin es que en el ao 2008 Espaa destin el 1,38% del PIB a actividades de I+D, frente a la media europea, que fue del 2,01% en ese mismo ao. Asimismo, en Espaa, al contrario que los principales pases de la OCDE, el peso de las administraciones pblicas en los fondos aportados a la I+D es mayor que el de las empresas. Existen otros factores, distintos a la existencia de financiacin, que dificultan, tanto en el Sector de Tecnologa Sanitaria como en el resto de sectores, una actividad en I+D+i generadora de riqueza. As, por ejemplo, la descentralizacin sanitaria y la falta de cohesin entre territorios derivan, en algunos casos, en ineficiencias en el desarrollo de iniciativas en este mbito.
Propuestas de actuacin
1. Establecer un Pacto Nacional en Investigacin, Desarrollo e Innovacin. 2. Desarrollo de un programa conjunto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, del Ministerio de Sanidad, Poltica Social e Igualdad y del Ministerio de Ciencia e Innovacin para el fomento de la competitividad de la Industria de Tecnologa Sanitaria (Programa Protecno) de similares caractersticas al Programa Profarma desarrollado para la Industria Farmacutica.
6.2 Fomentar el espritu emprendedor y el apoyo al desarrollo de tejido industrial

Justificacin
La creacin de empresas es un elemento primordial en el desarrollo y crecimiento econmico de nuestro pas ya que, entre otros aspectos, favorece la competitividad y genera riqueza y empleo. Sin embargo, como sealan los expertos, el espritu emprendedor no se encuentra tan fuertemente arraigado en Espaa como en otros pases de referencia. Por este motivo, se hace necesario impulsar este espritu, a la vez que establecer un marco que favorezca la creacin de tejido industrial, mediante, entre otros, incentivos econmicos, un asesoramiento a las empresas del Sector de Tecnologa Sanitaria y un modelo legislativo claro y estable. Igualmente, el desarrollo del tejido industrial se ver favorecido por una poltica que impulse el que las empresas multinacionales encuentren en nuestro pas un marco que les permita desarrollar en el mismo parte de su cadena de valor.
1. Potenciar y tutelar, con la involucracin de los equipos directivos de las compaas, la creacin de empresas de base tecnolgica. 2. Identificar las barreras existentes actualmente para la creacin de empresas e impulsar los mecanismos para superarlas (acceso a financiacin, barreras regulatorias, requerimientos administrativos, etc.).
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3. Identificar nichos de mercado en el Sector de Tecnologa Sanitaria y dirigir los esfuerzos del Sector en Espaa a dar respuesta a la demanda generada en dichos nichos. 4. Acompaar a las PYMES espaolas en la definicin de su estrategia en I+D+i. 5. Establecer mecanismos que hagan posible la integracin entre el desarrollo tecnolgico y la explotacin comercial, entre ellos la compra pblica innovadora. 6. Potenciar ayudas eficaces que estimulen a las empresas y faciliten la investigacin y su transferencia al tejido industrial (orientadas al mercado, con financiacin suficiente y con capacidad tcnica para generar valor). 7. Definir un marco legislativo claro en el mbito de la propiedad industrial para facilitar la puesta en marcha de proyectos especficos y minimizar el riesgo del empresario. 8. Crear marcos de homologacin/contratacin a largo plazo (10 aos) que permitan el desarrollo de las nuevas tecnologas. 9. Analizar vas para potenciar la flexibilidad en la contratacin laboral que faciliten y agilicen el proceso de creacin de empresas. 10. Facilitar el proceso administrativo para trasladar los productos al mercado. 11. Desarrollar polticas fiscales, legislativas, econmicas y administrativas, junto con mejoras en las infraestructuras que hagan atractivo a las empresas la ubicacin de sus instalaciones en territorio nacional y que proporcionen la mejora continua de su competitividad. 12. Aplicar el IVA superreducido (4%) a las tecnologas sanitarias, reduciendo los costes sanitarios y mejorando la capacidad de uso de los recursos de las comunidades autnomas.
6.3 Facilitar el acceso a la financiacin

Justificacin
Uno de los elementos clave para potenciar el desarrollo del Sector de Tecnologa Sanitaria es el acceso a la financiacin, que debe provenir no slo de las administraciones pblicas, sino tambin de las empresas del Sector y de otras organizaciones tales como las instituciones financieras o las empresas de capital riesgo. El Sector debe poner en valor ante las distintas instituciones financieras y las empresas de capital riesgo las bondades de la inversin en el Sector de Tecnologa Sanitaria. Los instrumentos financieros y los incentivos fiscales existentes son an insuficientes para el acceso a la financiacin por parte de los diferentes agentes interesados.
1. Asegurar el cumplimiento de los plazos de pago por parte de las administraciones pblicas, generando un importante ahorro en intereses de demora e inyectando liquidez al sistema. 2. Impulsar la inversin de capital riesgo nacional e internacional en organizaciones que realicen la produccin de Tecnologa Sanitaria en Espaa. 3. Desarrollar un sistema de incentivos fiscales que fomente la inversin en I+D+i de capital privado (mecenas). 4. Potenciar el partenariado pblico-privado en proyectos de I+D+i. 5. Potenciar un mayor acercamiento al sector puramente financiero para que conozca las iniciativas en I+D+i y pueda impulsarlas.
6.4 Impulsar la internacionalizacin

Justificacin
El crecimiento del Sector de Tecnologa Sanitaria depende, entre otros aspectos, de su capacidad para desarrollar su actividad en nuevos mercados mediante la exportacin de productos y servicios. En los ltimos aos se ha producido un crecimiento sostenido de las exportaciones del Sector de Tecnologa Sanitaria en Espaa mostrando su estabilidad frente a otros sectores industriales del pas. Aun as, existe un amplio margen para incrementar el grado de internacionalizacin del Sector.
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En Espaa existen numerosos organismos, tanto a nivel nacional como autonmico, dedicados a la promocin internacional de las empresas del Sector. Sealar, sin embargo, la dificultad en lograr una efectiva coordinacin entre todos ellos. Esta problemtica est asociada con el hecho de que la capacidad tecnolgica de la industria espaola es muy superior a la percepcin que de ella se tiene fuera de nuestras fronteras, por lo que es conveniente concentrar esfuerzo en conseguir una marca-pas ms potente.
1. Potenciar la Marca de Pas Tecnolgico de Espaa con el objetivo, entre otros, de favorecer la internacionalizacin y el posicionamiento del pas como foco de inversin nacional e internacional en actividades de I+D+i y produccin en tecnologas sanitarias. 2. Motivar al empresario espaol a competir en el mbito internacional. 3. Identificar los mercados internacionales prioritarios sobre los que se puedan establecer estrategias a largo plazo. 4. Crear en Espaa foros especializados en temticas especficas del Sector de Tecnologa Sanitaria que se conviertan en polos de atraccin para los profesionales del Sector en Espaa y fuera del pas.
6.5 Identificar nuevas lneas de I+D+i alineadas con las necesidades del mercado
Justificacin
Espaa ha realizado avances importantes en el desarrollo del conocimiento que se han traducido en un incremento de la produccin cientfica, del nmero de patentes y de investigadores. No obstante, el porcentaje de proyectos de I+D+i que da lugar a productos comercializables es todava escaso. Por ello, se hace imprescindible seleccionar las lneas de I+D+i en base a las necesidades de los profesionales sanitarios y en general, a la demanda del mercado de manera que se asegure el retorno de la inversin realizada.
1. Incorporar la explotacin del proyecto como elemento fundamental en la definicin de las lneas de investigacin. Seleccin de lneas de I+D+i a desarrollar en base a las necesidades de los facultativos y en general a la demanda del mercado, mediante, por ejemplo, el establecimiento de Comits de Evaluacin de Proyectos de Investigacin Mixtos (Universidad, Hospital y Empresa). 2. Facilitar el alineamiento entre la demanda de la I+D+i de la industria farmacutica y las actividades de los centros de investigacin biomdica traslacional. 3. Fomentar la compatibilidad en los hospitales de la actividad asistencial con la de investigacin, a travs, entre otras vas, de la incentivacin a los profesionales, acercando as el proceso de investigacin a las necesidades de los facultativos. 4. Establecer un nuevo modelo de evaluacin de los organismos que realizan actividades de I+D+i en el que los ndices de transferencia tecnolgica tengan un peso relevante, y en equilibrio con el resto de elementos que actualmente estn siendo tenidos en cuenta en el proceso de evaluacin. 5. Impulsar la actividad de la Plataforma Espaola de Innovacin en Tecnologa Sanitaria para estimular la I+D+i en el desarrollo de productos, sistemas y servicios innovadores en Tecnologa Sanitaria a travs de la cooperacin de todos los agentes implicados.
6.6 Coordinar y ordenar la colaboracin entre los distintos agentes y el desarrollo de nuevos modelos organizativos
Justificacin
La situacin econmica actual ha derivado en un entorno ms competitivo que precisa de un mayor esfuerzo por parte de las empresas del Sector para mantener y poder incrementar su cuota de mercado. Se exige una mayor competitividad tanto en el entorno nacional como
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en el internacional, siendo, en este caso, de gran utilidad los distintos modelos organizativos (plataformas, cluster, biorregiones) que favorecen la colaboracin y el intercambio de conocimiento entre los diferentes agentes buscando la eficiencia y evitando duplicidades.
1. Estructurar la colaboracin entre los distintos agentes (administraciones pblicas, generadores de conocimiento, empresas y hospitales) para la identificacin de las necesidades del mercado y el desarrollo de proyectos de I+D+i dirigidos a dar respuesta a dichas necesidades. Potenciar especialmente la cooperacin entre las empresas para impulsar la I+D+i. 2. Favorecer el intercambio de conocimientos entre los profesionales y las empresas a travs de la organizacin de foros y la creacin de redes y plataformas de encuentro con el fin de dar respuesta a nuevas necesidades, mejorar los productos existentes y aportar soluciones concretas. 3. Establecer formalmente la interaccin entre las organizaciones que realizan investigacin bsica y las que se centran en la investigacin clnica. 4. Potenciar la colaboracin entre las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigacin (OTRIS) para crear estructuras colaborativas de soporte para favorecer la transferencia de la I+D+i al tejido industrial. 5. Estrechar la colaboracin entre los distintos agentes con actividades de promocin en el mbito de las tecnologas sanitarias, tanto los de carcter sectorial (Ministerios de Sanidad, Poltica Social e Igualdad, de Industria, Turismo y Comercio, Consejeras de Sanidad, etc.) como aqullos relacionados especficamente con la internacionalizacin (ICEX, Consejo Superior de Cmaras de Comercio, etc.). 6. Fomentar modelos de innovacin abierta, abriendo la innovacin en las organizaciones a todos sus miembros y agentes externos, dejando de estar limitada al Departamento de I+D o a la Direccin. 7. Involucrar intensamente a la Administracin Pblica en el desarrollo y la promocin de las nuevas tecnologas sanitarias con el objetivo de potenciar acciones de promocin asociadas a las capacidades del Sistema Nacional de Salud espaol, tales como: la gestin del sistema sanitario, la gestin hospitalaria o la investigacin mdica (nanomedicina, biomedicina y otros sectores). 8. Incrementar el esfuerzo del Sector de Tecnologa Sanitaria para elaborar un listado de consenso entre las empresas del Sector en el que se prioricen sus demandas a las administraciones pblicas. 9. Establecer un organismo desde donde se dinamice toda la actividad investigadora nacional, que acte como observatorio y que facilite informacin de inters a los distintos grupos (actividades que se estn llevando a cabo en I+D+i en Espaa, principales fuentes de financiacin), facilitando la implantacin del concepto de ventanilla nica. 10. Establecer los hospitales como centro neurlgico de los diferentes agentes implicados en el mbito de la investigacin bsica y clnica. 11. Racionalizar el modelo de Parque Cientfico-Tecnolgico, a la vez que se fomenta la colaboracin entre los mismos y su involucracin efectiva en la transferencia de I+D+i al tejido industrial. 12. Establecer clusters en tecnologas sanitarias. 13. Generar masa crtica de inversin en I+D+i, mediante la creacin de alianzas entre los distintos agentes con actividades en I+D+i y la concentracin de una importante parte de la actividad investigadora nacional en determinados centros de investigacin especficos. 14. Asegurar una mejor coordinacin entre las CC.AA., con el objetivo, entre otros, de homogeneizar los procedimientos administrativos para los procesos de compra.
6.7 Coordinacin y transparencia en los procesos de evaluacin de Tecnologa Sanitaria y de adaptacin de los centros asistenciales a nuevas tecnologas sanitarias
Justificacin
Los actuales procesos de evaluacin de Tecnologa Sanitaria desarrollados por las Agencias de Evaluacin y las Unidades de Evaluacin de los hospitales adolecen, en muchos casos, de coordinacin y transparencia, en cuanto a los criterios evaluados,
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pudiendo ralentizar la incorporacin al sistema de tecnologas innovadoras y coste-efectivas, y limitando, en cierto sentido, la capacidad del Sector de Tecnologa Sanitaria para aportar valor al sistema sanitario. Al mismo tiempo, este proceso no incluye la participacin de las empresas del Sector de Tecnologa Sanitaria, como un agente colaborador que pudiera aportar informacin y conocimiento sobre las tecnologas evaluadas, en beneficio de una evaluacin transparente y gil. En el mbito de la evaluacin de tecnologas sanitarias se estima necesario adoptar con mayor frecuencia, y en los tiempos precisos, criterios de evaluacin que permitan valorar el impacto objetivo de la incorporacin de las nuevas tecnologas sanitarias.
1. Mayor transparencia y homogeneidad de los procesos de evaluacin de tecnologas sanitarias realizados en las diferentes comunidades autnomas, as como mayor coordinacin entre ellas en este mbito, fomentando un acceso equitativo por parte de los ciudadanos a las tecnologas sanitarias. 2. Agilizar la elaboracin de los informes de evaluacin de estas tecnologas, contextualizando a la realidad de nuestro pas los informes emitidos por las agencias de evaluacin de otros pases europeos, aminorando los trmites establecidos por las agencias espaolas de evaluacin de tecnologa. 3. Introducir metodologas especficas y adecuadas para la evaluacin de tecnologas sanitarias no farmacuticas (diferentes a las utilizadas en la evaluacin de medicamentos). 4. Impulsar los mecanismos necesarios (reingeniera de procesos, formacin especfica) para asegurar y facilitar la adaptacin de los centros asistenciales al cambio derivado de la incorporacin eficiente y uso apropiado de nuevas tecnologas sanitarias. 5. Ofrecer, desde la industria, informacin cientfica de alta calidad para satisfacer precozmente las preguntas ms importantes de los pacientes/clnicos/Sistema Nacional de Salud y facilitar la incorporacin de nuevas tecnologas sanitarias mediante el apoyo a la creacin de redes/plataformas de innovacin tecnolgica. 6. Desarrollar un modelo gil y dinmico de formacin de los profesionales sanitarios como parte del proceso de evaluacin de la tecnologa que acelere su adopcin.
6.8 Aprovechar en mayor medida el talento e infraestructuras sanitarias del pas

Justificacin
Espaa ha experimentado en las ltimas dcadas un salto cuantitativo en el nmero de profesionales que se han formado en nuestras universidades, habiendo elegido un alto porcentaje de los mismos, carreras cientfico-tcnicas. Esto ha supuesto un esfuerzo econmico muy importante que es necesario rentabilizar mediante la generacin, por ejemplo, de oportunidades de desarrollo profesional atractivas que eviten la importante y actual fuga de talento y su correspondiente repercusin negativa en nuestra capacidad de innovacin.
1. Invertir en talento, implantando un modelo de atraccin de los mejores profesionales, que contemple entre otras actuaciones, la definicin de un nuevo modelo de carrera profesional del investigador que incentive una mayor productividad de la labor investigadora y la movilidad temporal de los profesionales entre los distintos agentes. 2. Aprovechar la infraestructura sanitaria y la competencia profesional de los clnicos para atraer industria que quiera acelerar la traslacin de la investigacin bsica a la clnica. 3. Mejorar la gestin de los procesos y los tiempos de utilizacin del equipamiento mdico actualmente instalado, incrementando el retorno de la inversin de los mismos. 4. Fomentar la cooperacin interinstitucional a travs de la Plataforma Espaola de Innovacin en Tecnologa Sanitaria.
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6.9 Implantar una nueva estrategia de sensibilizacin y formacin dirigida a los diferentes agentes implicados en el Sector de Tecnologa Sanitaria
Justificacin
Los medios que se han puesto en marcha para dar a conocer la contribucin del Sector de Tecnologa Sanitaria desde el punto de vista social, asistencial y econmico no han logrado de forma totalmente satisfactoria los objetivos esperados. Existe cierto desconocimiento en esta materia por parte de la sociedad y en concreto por parte de algunos de los agentes del Sector. En algunos casos, por ejemplo, se desconocen cules son las tecnologas sanitarias ms novedosas as como los beneficios que stas ofrecen a corto, medio y largo plazo. Se debera aproximar el concepto de nueva tecnologa a inversin y no a mayor coste, como parte de este proceso de sensibilizacin.
1. Establecer los mecanismos para mostrar a la sociedad en su conjunto, y en concreto a los rganos decisores de compra, los beneficios, desde el punto de vista social, asistencial y econmico, derivados de la introduccin de una nueva Tecnologa Sanitaria. 2. Informar y sensibilizar sobre la Tecnologa Sanitaria disponible y sus futuras evoluciones a las administraciones pblicas, a los equipos directivos de los centros asistenciales y a los profesionales sanitarios, aportando estudios coste-efectividad y coste-utilidad. 3. Sensibilizar a los directivos de las compaas espaolas de que la I+D+i debe ser una de sus prioridades estratgicas y ayudar a las PYMES en la definicin de su estrategia de I+D+i. 4. Facilitar un cambio cultural va planes formativos que aseguren el acercamiento entre cientfico y empresario. 5. Potenciar la formacin especializada en tecnologas sanitarias en todos los niveles (formacin profesional, universidad, postgrado). Extender la imparticin de la carrera de Ingeniera Biomdica. Potenciar en los planes de estudio formacin especfica en el mbito de la investigacin. Establecer estudios de posgrado en Gestin del sector Ciencia para la formacin de Gestores Cientficos. 6. Introducir cambios en los planes de estudio de forma que, tanto los estudiantes de carreras con un perfil ms cercano a la investigacin bsica como aquellos estudiantes de carreras con un perfil ms prximo a la investigacin clnica, adquieran los conocimientos bsicos de ambas disciplinas. 7. Formar a los gestores en la valorizacin de proyectos como facilitadores de la transferencia de conocimiento e incorporarlos al tejido empresarial y a los organismos pblicos. 8. Potenciar la gestin del conocimiento asegurando el acceso por parte del fabricante de Tecnologa Sanitaria en Espaa a la informacin relativa a las ltimas innovaciones, as como la formacin tecnolgica de los gerentes de los hospitales.
Seleccin de propuestas de actuacin prioritarias por rea de trabajo

Como se ha comentado, las propuestas de actuacin fueron identificadas por expertos que participaron en diferentes reuniones de trabajo focalizadas en las siguientes temticas: Potenciar y fomentar la I+D+i. Fomentar en Espaa la traslacin de la investigacin bsica a la clnica. Favorecer la transferencia de la I+D+i al tejido industrial. Favorecer la produccin de las tecnologas sanitarias en Espaa, tanto por empresas nacionales como internacionales. Facilitar la incorporacin rpida en Espaa de las nuevas tecnologas sanitarias. Mejorar la promocin de la Tecnologa Sanitaria desarrollada en Espaa en el entorno nacional e internacional.
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Adicionalmente, en dichas sesiones de trabajo, se priorizaron las distintas propuestas, lo que ha permitido construir el siguiente esquema en el que se muestran las principales propuestas y el agente que, en opinin de los expertos, debera impulsar cada una de ellas. Las administraciones pblicas son claramente el agente con una mayor responsabilidad en el impulso del Sector y, en un segundo trmino, Fenin y la industria. Por otro lado, se identific que los hospitales juegan un papel especialmente relevante en el fomento de la traslacin de la investigacin bsica a la clnica. El esquema tambin relaciona cada una de las propuestas con la lnea estratgica de actuacin a la que pertenece, lo que ofrece una aproximacin sobre las lineas estatgicas de actuacin prioritarias.
Tabla 19: Nmero de propuestas seleccionadas como prioritarias por lnea estratgica de actuacin
Lnea estratgica de actuacin
Nmero de propuestas seleccionadas como prioritarias por lnea estratgica de actuacin 3 3 3
Fomentar el espritu emprendedor y el apoyo al desarrollo de tejido industrial. Coordinar y ordenar la colaboracin entre los distintos agentes y el desarrollo de nuevos modelos organizativos. Coordinacin y transparencia de los procesos de evaluacin de Tecnologa Sanitaria y de adaptacin de los centros asistenciales a nuevas tecnologas sanitarias. Identificar nuevas lneas de I+D+i alineadas con las necesidades del mercado. Implantar una nueva estrategia de sensibilizacin y formacin dirigida a los diferentes agentes implicados en el Sector de Tecnologa Sanitaria. Impulsar la internacionalizacin.
2 2 1
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Grfica 38: Propuestas de actuacin prioritarias por rea de trabajo

Potenciar y fomentar la I+D+i en el Sector de Tecnologa Sanitaria 1. Potenciar ayudas eficaces que estimulen a las empresas y faciliten la investigacin y su transferencia al tejido industrial (orientadas al mercado, con financiacin suficiente y con capacidad tcnica para generar valor). Fomentar en Espaa la traslacin de la investigacin bsica a la clnica. 2. Incorporar la explotacin del proyecto como elemento fundamental en la definicin de las lneas de investigacin. Seleccin de lneas de I+D+i a desarrollar en base a las necesidades de los facultativos y en general a la demanda del mercado, mediante, por ejemplo, el establecimiento de Comits de Evaluacin de Proyectos de Investigacin Mixtos (universidad, hospital y empresa). 3. Fomentar la compatibilidad en los hospitales de la actividad asistencial con la de investigacin, a travs, entre otras vas, de la incentivacin a los profesionales, acercando as el proceso de investigacin a las necesidades de los facultativos. 4. Establecer los hospitales como centro neurlgico de los diferentes agentes implicados en el mbito de la investigacin bsica y clnica. Favorecer la transferencia de la I+D+i al tejido industrial. 5. Estructurar la colaboracin entre los distintos agentes (administraciones pblicas, generadores de conocimiento, empresas y hospitales) para la identificacin de las necesidades del mercado y el desarrollo de proyectos de I+D+i dirigidos a dar respuesta a dichas necesidades. Potenciar especialmente la cooperacin entre las empresas para impulsar la I+D+i. 6. Establecer mecanismos que hagan posible la integracin entre el desarrollo tecnolgico y la explotacin comercial, entre ellos la compra pblica innovadora. 7. Establecer un nuevo modelo de evaluacin de los organismos que realizan actividades de I+D+i en el que los ndices de transferencia tecnolgica tengan un peso relevante, y en equilibrio con el resto de los elementos que actualmente estn siendo tenidos en cuenta en el proceso de renovacin. 1. Desarrollar polticas fiscales, legislativas, econmicas y administrativas, junto con mejoras en las infraestructuras que hagan atractivo a las empresas la ubicacin de sus instalaciones en territorio nacional y que proporcionen la mejora continua de su competitividad. I+D+i Incorporacin 1. Establecer los mecanismos para mostrar a la sociedad en su conjunto, y en concreto a los rganos decisores de compra, los beneficios, desde el punto de vista social, asistencial y econmico, derivados de la introduccin de una nueva Tecnologa Sanitaria. 2. Ofrecer, desde la industria, informacin cientfica de alta calidad para satisfacer precozmente las preguntas ms importantes de los pacientes/clnicos/Sistema Nacional de Salud y facilitar la incorporacin de nuevas tecnologas sanitarias mediante el apoyo a la creacin de redes/plataformas de innovacin tecnolgica. 3. Mayor transparencia y homogeneidad de los procesos de evaluacin de tecnologas sanitarias realizados en las diferentes comunidades autnomas, as como mayor coordinacin entre ellas en este mbito, fomentando un acceso equitativo por parte de los ciudadanos a las tecnologas sanitarias. 4. Introducir metodologas especficas y adecuadas para la evaluacin de tecnologas sanitarias no farmacuticas (diferentes a las utilizadas en la evaluacin de medicamentos). Agente impulsor Administraciones pblicas Hospitales Agencias de Evaluacin de Tecnologa Sanitaria Industria del Sector de Tecnologa Sanitaria Fenin Lneas estratgicas de actuacin Produccin Promocin 1. Potenciar la Marca de Pas Tecnolgico de Espaa con el objetivo, entre otros, de favorecer la internacionalizacin y el posicionamiento del pas como foco de inversin nacional e internacional en actividades de I+D+i y produccin en tecnologas sanitarias. 2. Informar y sensibilizar sobre la Tecnologa Sanitaria disponible y sus futuras evoluciones a las administraciones pblicas, a los equipos directivos de los centros asistenciales y a los profesionales sanitarios, aportando estudios coste/efectividad y coste/utilidad. 3. Estrechar la colaboracin entre los distintos agentes con actividades de promocin en el mbito de las tecnologas sanitarias, tanto los de carcter sectorial (Ministerio de Sanidad, Poltica Social e Igualdad, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Consejera de Sanidad, etc.), como aqullos relacionados especficamente con la internacionalizacin (ICEX, Consejo Superior de Cmaras de Comercio, etc.).
2 2 5 6 6 2 5
9 4 7 9 7 6 7
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Adicionalmente, en las reuniones de trabajo se describieron las actividades a realizar para poner en marcha cada una de las propuestas de actuacin prioritarias. El resultado de dicho trabajo est recogido en la siguiente tabla.
Tabla 20: Actividades a realizar para implantar las propuestas de actuacin seleccionadas como prioritarias en las reuniones de trabajo
rea de actuacin
Actividades a realizar para implantar las propuestas de actuacin seleccionadas como prioritarias en las reuniones de trabajo Potenciar y fomentar la I+D+i en el Sector de la Tecnologa Sanitaria 1. Potenciar ayudas eficaces que estimulen a las empresas y faciliten la investigacin y su transferencia al tejido industrial (orientadas al mercado, con financiacin suficiente y con capacidad tcnica para generar valor). A.1. Mejorar y agilizar los mecanismos de gestin de ayudas (requisitos, plazos, asesoramiento, seguimiento y resultados). A.2. Mejorar los mecanismos para evaluar la eficacia investigadora e innovadora de los distintos organismos (empresas, instituciones pblicas...), fomentando la evaluacin por resultados. A.3. Ofrecer una mayor continuidad en las ayudas desde la investigacin ms bsica hasta las fases de desarrollo, con el objetivo de evitar que ciertas partes del proceso de investigacin se queden sin financiacin y que proyectos con alto potencial de xito no obtengan el apoyo econmico necesario. A.4. Desarrollar una lnea especfica de ayudas para proyectos de I+D+i del Sector de Tecnologa Sanitaria. A.5. Impulsar la colaboracin pblico-privada y el modelo triple hlice, maximizando la integracin de los esfuerzos de las empresas, universidades y administraciones pblicas. A.6. Propiciar positivamente una coordinacin entre los agentes nacionales y autonmicos para articular mecanismos que agilicen la innovacin, tales como ventanillas nicas. Fomentar en Espaa la traslacin de la investigacin bsica a la clnica 2. Incorporar la explotacin del proyecto como elemento fundamental en la definicin de las lneas de investigacin. Seleccin de lneas de I+D+i a desarrollar en base a las necesidades de los facultativos y en general a la demanda del mercado, mediante, por ejemplo, el establecimiento de Comits de Evaluacin de Proyectos de Investigacin Mixtos (universidad, hospital y empresas). A.1. Desarrollar un plan de negocio para cada proyecto que se desee iniciar. A.2. Incorporar a las empresas del Sector de Tecnologa Sanitaria en el proceso de toma de decisiones sobre la viabilidad de la explotacin de los proyectos de investigacin. 3. Fomentar la compatibilidad en los hospitales de la actividad asistencial con la de investigacin, a travs, entre otras vas, de la incentivacin a los profesionales, acercando as el proceso de investigacin a las necesidades de los facultativos. A.1. Definir un nuevo modelo de carrera profesional para los profesionales sanitarios, en el que se valore la actividad investigadora. A.2. Destinar fondos pblicos para financiar la figura del mdico-investigador, permitiendo a los hospitales compensar el tiempo que stos dedican actualmente a la actividad asistencial y que en el futuro deberan dedicar a la investigacin. A.3. Informar al personal sanitario sobre los mecanismos existentes para garantizar el acceso a los beneficios econmicos derivados de su actividad investigadora.
Agente impulsor
Administraciones pblicas
I+D+i
Hospitales e industria del Sector de TS
Hospitales
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Tabla 20: Actividades a realizar para implantar las propuestas de actuacin seleccionadas como prioritarias en las reuniones de trabajo (continuacin)
rea de actuacin
Actividades a realizar para implantar las propuestas de actuacin seleccionadas como prioritarias en las reuniones de trabajo Fomentar en Espaa la traslacin de la investigacin bsica a la clnica 4. Establecer los hospitales como centro neurlgico de los diferentes agentes implicados en el mbito de la investigacin bsica y clnica. A.1. Favorecer la creacin de parques biomdicos, fundaciones u otras entidades similares, surgidos en torno a un centro hospitalario de referencia, que permitan una mayor transferencia de conocimientos, la realizacin de proyectos conjuntos y el uso de infraestructuras comunes, facilitando la interaccin entre los distintos agentes y el aprovechamiento de las sinergias en las lneas de I+D+i iniciadas por cada uno de ellos. A.2. Dotar a una seleccin de hospitales excelentes, independientemente de su tamao, de los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad de investigacin. A.3. Proponer, por parte del hospital, proyectos de investigacin relacionados con los productos que responden a las terapias demandadas. A.4. Facilitar la movilidad de los investigadores entre los diferentes agentes (hospitales/centros de investigacin/universidades/empresas) implicados en el proceso de investigacin. Favorecer la transferencia de la I+D+i al tejido industrial 5. Estructurar la colaboracin entre los distintos agentes (administraciones pblicas, generadores de conocimiento, empresas y hospitales) para la identificacin de las necesidades del mercado y el desarrollo de proyectos de I+D+i dirigidos a dar respuesta a dichas necesidades. Potenciar especialmente la cooperacin entre las empresas para impulsar la I+D+i. A.1. Crear una plataforma en el mbito de la Tecnologa Sanitaria que fomente la coordinacin y la colaboracin entre los diferentes agentes, favoreciendo la transferencia de la I+D+i al tejido industrial. A.2. Potenciar el establecimiento de consorcios con estructura estable y en al mbito de las tecnologas sanitarias que permitan tanto la identificacin de las necesidades de mercado como el desarrollo de productos que den respuesta a dichas necesidades. A.3. Analizar las distintas organizaciones existentes en el mbito de la I+D+i con el objetivo de buscar sinergias entre ellas, simplificando el sistema y mejorando su eficacia. 6. Establecer mecanismos que hagan posible la integracin entre el desarrollo tecnolgico y la explotacin comercial, entre ellos la compra pblica innovadora. A.1. Fomentar el retorno de las inversiones en I+D+i y su transferencia al tejido industrial mediante la compra pblica innovadora, como por ejemplo a travs del fraccionamiento (ayudas pblicas que hoy se destinan a la financiacin de proyectos de I+D+i, de forma que se reserve un porcentaje de dicha ayuda a la compra pblica del producto resultante de dicho proyecto de I+D+i). A.2. Realizar estudios prospectivos para identificar las necesidades del mercado en el mbito de la Tecnologa Sanitaria, y poder as dirigir los proyectos de I+D+i a dar respuesta a dicha demanda. A.3. Establecer un mecanismo que facilite la negociacin entre los agentes implicados en el desarrollo de un proyecto de I+D+i y las empresas interesadas en la explotacin comercial de dicho proyecto.
Agente impulsor
Hospitales
I+D+i
Fenin (Plataforma Espaola de Innovacin en Tecnologa Sanitaria)
Administraciones pblicas
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rea de actuacin
Actividades a realizar para implantar las propuestas de actuacin seleccionadas como prioritarias en las reuniones de trabajo Favorecer la transferencia de la I+D+i al tejido industrial
Agente impulsor
I+D+i
7. Establecer un nuevo modelo de evaluacin de los organismos que realizan actividades de I+D+i en el que los ndices de transferencia tecnolgica tengan un peso relevante, y en equilibrio con el resto de elementos que actualmente estn siendo tenidos en cuenta en el proceso de evaluacin. A.1. Definir indicadores que pongan en valor no slo la generacin de conocimiento sino tambin la explotacin comercial de los proyectos de I+D+i llevados a cabo. Administraciones pblicas A.2. Financiar los proyectos de I+D+i en funcin de la consecucin de resultados acordados previamente entre las organizaciones que llevan a cabo la investigacin y los financiadores. A.3. Primar, a travs de financiacin adicional, a los agentes implicados en la I+D+i (ms recursos humanos, materiales, mayores retribuciones...) que obtengan resultados positivos en la transferencia de I+D+i al tejido industrial. 1. Desarrollar polticas fiscales, legislativas, econmicas y administrativas, junto con mejoras en las infraestructuras que hagan atractivo a las empresas la ubicacin de sus instalaciones en territorio nacional y que proporcionen la mejora continua de su competitividad. A.1. Fomentar la corresponsabilidad entre las distintas administraciones pblicas (nacionales y autonmicas) para desarrollar polticas que favorezcan la ubicacin y el mantenimiento de las empresas del Sector de la Tecnologa Sanitaria en el territorio nacional. A.2. Establecer compromisos fiscales derivados de la ubicacin de las plantas de produccin en determinadas comunidades autnomas. A.3. Reducir el impuesto de sociedades a las empresas que producen Tecnologa Administraciones pblicas Sanitaria en Espaa. A.4. Crear estabilidad normativa en el mbito econmico y de regulacin: precios, procesos de reembolso, etc. A.5. Desarrollar los instrumentos necesarios para disminuir los actuales periodos de pago a los productores de Tecnologa Sanitaria. A.6. Establecer una ventanilla nica para la solicitud de ayudas y subvenciones a las empresas que desean ubicar sus centros productivos de Tecnologa Sanitaria en Espaa. A.7. Facilitar a las empresas de Tecnologa Sanitaria instalaciones adecuadas (incubadoras, parques tecnolgicos, etc.) en unas condiciones econmicas atractivas y competitivas en relacin con otros pases.
Produccin
1. Establecer los mecanismos para mostrar a la sociedad en su conjunto, y en concreto a los rganos decisores de compra, los beneficios, desde el punto de vista social, asistencial y econmico, derivados de la introduccin de una nueva tecnologa sanitaria. A.1. Impulsar la plataforma de innovacin tecnolgica, con representacin de todos Fenin con la colaboracin los agentes del sector, desde donde se impulsen las actividades necesarias para Incorporacin del resto de agentes del potenciar el Sector de tecnologas sanitarias. La Fundacin Tecnologa y Salud Sector debera jugar un papel relevante en el impulso de dicha plataforma. A.2. Formar e informar peridicamente de los beneficios concretos que aporta la Tecnologa Sanitaria. La formacin y las vas definidas para hacer llegar la informacin deberan definirse de forma especfica para cada uno de los agentes receptores de formacin e informacin.
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rea de actuacin
Actividades a realizar para implantar las propuestas de actuacin seleccionadas como prioritarias en las reuniones de trabajo 2. Ofrecer, desde la industria, informacin cientfica de alta calidad para satisfacer precozmente las preguntas ms importantes de los pacientes/clnicos/Sistema Nacional de Salud y facilitar la incorporacin de nuevas tecnologas sanitarias mediante el apoyo a la creacin de redes/plataformas de innovacin tecnolgica. A.1. Conocer por parte de la industria, antes de que se inicie el proceso de evaluacin, del tipo de estudio y la documentacin que va a ser necesaria en dicho proceso. Para ello, la industria deber solicitar proactivamente dicha informacin a las Agencias de Evaluacin de Tecnologa Sanitaria. A.2. Desarrollo de fichas tcnicas homogneas (utilidades, beneficios esperados, coste-utilidad) de cada tecnologa sanitaria que faciliten la toma de decisiones. A.3. Realizar un benchmarking de tecnologas sanitarias en donde se analicen las nuevas tecnologas incorporadas en otros pases de nuestro entorno (UE, EE UU) y estudiar la viabilidad e intereses de su incorporacin a Espaa.
Agente impulsor
Industria del Sector de Tecnologa Sanitaria
3. Mayor transparencia y homogeneidad de los procesos de evaluacin de tecnologas sanitarias realizados en las diferentes comunidades autnomas, as como mayor coordinacin entre ellas en este mbito, fomentando un acceso equitativo por parte de los ciudadanos a las tecnologas sanitarias. Incorporacin A.1. Realizar una planificacin de alcance nacional relativa a la incorporacin de tecnologas sanitarias acorde a los objetivos fijados en el mbito de la salud. A.2. Puesta en comn entre las necesidades salud identificadas por el Sistema NaAdministraciones pblicas cional de Salud y las tecnologas sanitarias ofrecidas por la industria, para asegurar la mxima convergencia entre unas y otras. A.3. Facilitar el acceso pblico y gratuito a los resultados y procedimiento de evaluacin de la Tecnologa Sanitaria. A.4. Adaptar el proceso de incorporacin de las nuevas tecnologas sanitarias a los resultados de evaluacin. En donde las tecnologas sanitarias con mejor valoracin se incorporen ms rpidamente que aquellas con peores valoraciones. 4. Introducir metodologas especficas y adecuadas para la evaluacin de tecnologas sanitarias no farmacuticas (diferentes a las utilizadas en la evaluacin de productos farmacuticos). A.1. Definir procedimientos de evaluacin de Tecnologa Sanitaria sistemticos y realizar la emisin de informes de evaluacin transparentes. A.2. Desarrollar una base de datos que incluya todas las tecnologas sanitarias evaluadas y los resultados de dichas evaluaciones. 1. Potenciar la Marca de Pas Tecnolgico de Espaa con el objetivo, entre otros, de favorecer la internacionalizacin y el posicionamiento del pas como foco de inversin nacional e internacional en actividades de I+D+i y produccin en tecnologas sanitarias. A.1. Realizar conjuntamente entre la administracin pblica y Fenin un plan especfico para el Sector de Tecnologa Sanitaria en el que se estructuren todas las actividades dirigidas a la promocin del sector. A.2. Promocionar la marca de pas tecnolgico, tanto a nivel nacional como internacional, a travs de revistas cientficas, congresos, la creacin de un evento internacional de referencia en el mbito de Tecnologa Sanitaria, etc. A.3. Incorporar el sector Salud a la agenda de trabajo de nuestros representantes polticos en sus visitas oficiales a otros pases, dando a conocer las capacidades de este sector en Espaa. A.4. Optimizar e incrementar misiones inversas focalizadas en el Sector de Tecnologa Sanitaria asegurando que los potenciales compradores/inversores extranjeros conocen de primera mano las empresas y proyectos del sector que se desarrollan en el mbito nacional. A.5. Caracterizar al Sector de Tecnologa Sanitaria (nmero de empresas, ventas, empleos generados directa e indirectamente, etc.) para potenciar la visibilidad del sector y su importancia dentro de la economa espaola.
Agencias de Evaluacin de TS
Promocin
Administraciones pblicas (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, conjuntamente con el ICEX)
Fuente: Reuniones de trabajo con expertos del Sector, 2010. CAPTULO 6 PROPUESTAS DE ACTUACIN PARA REFORZAR Y ACELERAR EL PAPEL DEL SECTOR DE TECNOLOGA SANITARIA COMO MOTOR DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL
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rea de actuacin
Actividades a realizar para implantar las propuestas de actuacin seleccionadas como prioritarias en las reuniones de trabajo 2. Informar y sensibilizar sobre la Tecnologa Sanitaria disponible y sus futuras evoluciones a las administraciones pblicas, a los equipos directivos de los centros asistenciales y a los profesionales sanitarios, prestando especial atencin a la divulgacin de estudios coste-efectividad y coste-utilidad. A.1. Realizar seminarios de formacin y capacitacin dirigidos a los equipos directivos de los centros asistenciales y a los facultativos mdicos. A.2. Establecer un cuadro de mando que permita un seguimiento a largo plazo del grado de informacin y sensibilizacin del Sector de Tecnologa Sanitaria. A.3. Elaborar catlogos de capacidades y oferta para los diferentes subsectores y especialidades dentro del mbito de la Tecnologa Sanitaria. A.4. Realizar publicaciones en revistas cientficas, congresos, fotos, etc. A.5. Crear un hospital piloto en que se expongan de forma permanente las ltimas novedades en Tecnologa Sanitaria producida en Espaa.
Agente impulsor
Fenin
Promocin
3. Estrechar la colaboracin entre los distintos agentes con actividades de promocin en el mbito de las tecnologas sanitarias, tanto los de carcter sectorial (Ministerio de Sanidad, Poltica Social e Igualdad, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Consejeras de Sanidad, etc.) como aquellos relacionados especficamente Administraciones Pblicas con la internacionalizacin (ICEX, Consejo Superior de Cmaras de Comercio, etc.) (Ministerio de Industria, A.1. Coordinar las acciones de internacionalizacin entre las instituciones, con el fin Turismo y Comercio) de alcanzar un objetivo comn y aunar esfuerzos para conseguirlo. A.2. Realizar una conferencia anual que aglutine a diferentes agentes del sector, de manera que se constituya un foro de discusin, y se cree un marco ptimo para el intercambio de opiniones, proyectos, ideas, etc.
Reflexiones finales
El presente informe pone de manifiesto que el Sector de Tecnologa Sanitaria debe jugar un papel relevante en el proceso de posicionar a nuestro pas como agente activo en la I+D+i y la produccin, con el consiguiente fortalecimiento de nuestra economa. Las principales razones que posicionan al Sector de Tecnologa Sanitaria preferentemente para jugar dicho papel son: Evolucin positiva del Sector caracterizada por una actividad intensiva en I+D+i, un amplio parque empresarial, tanto nacional como multinacional, unas altas posibilidades de colaboracin con otros sectores, una alta cualificacin de sus profesionales y un incremento significativo de sus exportaciones en los ltimos aos, aunque con una balanza comercial que sigue siendo deficitaria. Importante aportacin del Sector en el mbito social, asistencial y econmico, generando grandes beneficios para la sociedad, no slo en trminos de salud, sino tambin en lo que a empleo, productividad e impulso al tejido industrial se refiere. Las tecnologas sanitarias contribuyen a mejorar la atencin sanitaria y a aumentar la productividad de los profesionales, permitiendo desarrollar modelos asistenciales ms eficientes que impulsen estrategias de eficiencia y reduccin de costes.
El proceso de reflexin realizado por todos los agentes del Sector debera tener continuidad en la definicin de la hoja de ruta que refleje una fuerte apuesta por un Sector con un importante impacto potencial no slo en el modelo econmico del pas sino tambin en nuestro sistema sanitario
83
En concreto, los avances en Tecnologa Sanitaria, entre otros efectos: Permiten mejores diagnsticos y tratamientos, permitiendo incrementar la esperanza y la calidad de vida. Ayudan a la deteccin temprana y a la prevencin de enfermedades, permitiendo evitar futuros tratamientos en ocasiones muy costosos. Facilitan la implantacin de procesos ms eficientes, tales como tratamientos mnimamente invasivos, diagnsticos ms rpidos y ms fiables. Ayudan a la monitorizacin remota de pacientes con la consiguiente repercusin en la reduccin de las estancias hospitalarias y la reduccin en los desplazamientos de los pacientes. Favorecen el acceso a la informacin, mediante la incorporacin de tecnologas de la informacin y de comunicacin, mejorando la eficiencia en el sistema sanitario y ayudando a reducir los errores mdicos. Una apuesta firme por el Sector, no solamente por parte de las administraciones pblicas sino tambin por parte del resto de agentes implicados, permitir la materializacin clara de estos beneficios adems del desarrollo de un Sector que responde a los principales elementos que deben caracterizar el nuevo modelo econmico que Espaa necesita. En este punto, las distintas lneas estratgicas de actuacin presentadas pretenden ser una gua para definir la hoja de ruta que debera establecerse para potenciar un Sector que como ha quedado patente tiene un importante impacto potencial no slo en el modelo econmico del pas sino tambin en nuestro sistema sanitario.
84
el sector de tecnologa sanitaria y su PaPel en el fortalecimiento de la economa esPaola
85
Anexos
Anexo 1: Anlisis detallado de cada uno de los subsectores del Sector Tecnologa Sanitaria (segn la estructura interna de Fenin)
1.1 Cardiovascular34
Es un subsector que engloba a empresas de productos cardiovasculares, neurolgicos y de tratamiento del dolor y en el que destacan principalmente seis campos de aplicacin: vascular, estimulacin cardiaca, ciruga cardiaca, electrofisiologa, hemodinmica y neurorradiologa.
Tabla 21: Anlisis subsector Cardiovascular, Neurociruga y tratamiento del dolor, 2008
2005 Nmero de empresas Tamao empresas Microempresa Pequea empresa Mediana empresa Gran empresa Sin datos de empleados Clasificacin de las empresas (2008)
4% 21%
2006 2 11 9 6 3
2007 3 9 10 6 3
2008 31 1 10 11 6 3
Var.05-08 -67% -9% 22% 0%
3 11 9 6 2
Edad de las empresas (2008)

6% 7%
23% 36% 48% 39% Microempresa Pequea empresa Mediana empresa Gran empresa 16% Menor a 5 Ms de 5 y menos de 10 Ms de 10 y menos de 20 Ms de 20 y menos de 50 Ms de 50

34
86
ANEXOS
Tabla 21: Anlisis subsector Cardiovascular, 2008 (continuacin)
Empleos en el sector 2005 Empleos Empleos totales Sector Tecnologa Sanitaria % empleos sobre el total
800 700 600 500 400 300 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2,2% 2,2% 2,1% 2,4% 567 591 659
2006 591
2007 659
2008 702
Var.05-08 24% 15%
567
25.400 26.538 27.661 29.094 2,2% 2,2% 2,4% 2,4%

2,5%
702
2,4% 2,3%
Empleos
empleos sobre el total
Ventas 2005 Ventas (mil. ) 224.145 Ventas totales Sector 6.726.391 Tecnologa Sanitaria (mil.) % ventas sobre el total
300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2005 2006 2007 2008 3,3% 2,9% 224.145 224.575 3,1% 253.430 225.575 3,0% 3,4% 3,2% 2,9% 2,7% 2,5%
2006 224.575 7.216.418 3,1%
2007 225.575 7.785.167 2,9%
2008 253.430 8.346.343 3,0%

3,6%
Var.05-08 13% 24%
3,3%
Ventas (mil.)
% ventas sobre el total
87
1.2 Dental35
Integra los equipos y fungibles del mbito dental.
Tabla 22: Anlisis subsector Dental, 2008
5% 20% 25%
2006 21 34 15 3 26
2007 20 38 16 3 22
2008 99 19 39 15 3 23
Var.05-08 -10% 18% -12% 0%
21 33 17 3 25

3% 11%
35%
14%
51%
Microempresa Pequea empresa Mediana empresa Gran empresa
37%
Menor a 5 Ms de 5 y menos de 10 Ms de 10 y menos de 20 Ms de 20 y menos de 50 Ms de 50
3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 8,6% 500 0 2005 Empleos Fuente: Anlisis de Fenin y PwC, febrero 2011.
35
2006 2.439
2007 2.615
2008 2.803
Var.05-08 28% 15%
2.196
25.400 26.538 27.661 29.094 8,6% 9,2% 9,5%

2.615 9,6% 9,5% 9,2%
9,6%
2.803 9,9% 9,7% 9,5% 9,2% 9,0% 8,8% 8,6% 8,4% 8,2% 8,0%
2.196
2.439
2006
2007
2008
88
ANEXOS
Tabla 22: Anlisis subsector Dental, 2008 (continuacin)
900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0
2006 643.615 7.216.418 8,9%
2007 778.499 7.785.167 10,0%

817.073 9,8%
2008 817.073 8.346.343 9,8%

12,0% 10,0%
Var.05-08 48% 24%
8,2%
551.569
643.615 8,9%
778.499 10,0%
8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0%
8,2%
2005
2006
2007
2008
Ventas (mil.) Fuente: Anlisis de Fenin y PwC, febrero 2011.
1.3 Diagnstico In Vitro36

Cubre el mbito de productos sanitarios de un solo uso destinados a su utilizacin in vitro sobre muestras de origen humano, con objeto de informar sobre un estado fisiolgico, modificar una terapia, etc. Para la realizacin de ensayos clnicos relacionados con este Sector se utilizan reactivos, materiales, instrumentos, etc.
Tabla 23: Anlisis subsector Diagnstico In Vitro, 2008
8% 21% 26% Microempresa Pequea empresa Mediana empresa Gran empresa
2006 21 57 24 8 12
2007 18 60 24 8 12
2008 122 22 48 28 9 15
Var.05-08 -8% -9% 17% 13%
24 53 24 8 13

3% 8% 14% 41% 34% Menor a 5 Ms de 5 y menos de 10 Ms de 10 y menos de 20 Ms de 20 y menos de 50 Ms de 50
45%

36
89
Tabla 23: Anlisis subsector Diagnstico In Vitro, 2008 (continuacin)
6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2005 2006 Empleos 2007 2008 empleos sobre el total 17,5% 17,4% 17,7% 4.489 4.732 17,8% 17,5% 17,6% 4.834 5.096 17,9%
2006 4.732
2007 4.834
2008 5.096
Var.05-08 14% 15%
4.489
25.400 26.538 27.661 29.094 17,7% 17,8% 17,5% 17,5%

18,1%
17,2%
Ventas 2005 Ventas (mil. ) 1.215.296 Ventas totales Sector 6.726.391 Tecnologa Sanitaria (mil.) % ventas sobre el total
1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2005 2006 2007 2008 17,9% 18,1% 18,2% 1.314.592 1.215.296 18,3% 18,1% 18,1% 18,3%
2006 1.314.592 7.216.418 18,2%
2007 1.424.207 7.785.167 18,3%
2008 1.509.571 8.346.343 18,1%

18,5%
Var.05-08 24% 24%
18,1%
1.424.207 1.509.571
90
ANEXOS
1.4 Efectos y Accesorios37

En este subsector se agrupan los productos sanitarios incluidos dentro de la prestacin farmacutica y cuya comercializacin se realiza, principalmente, a travs de las oficinas de farmacia con receta oficial del Sistema Nacional de Salud.
Tabla 24: Anlisis subsector Efectos y accesorios, 2008
12% 27%
2006 6 15 12 10 2
2007 5 12 13 10 5
2008 45 5 14 11 11 4
Var.05-08 -38% 8% 0% 10%
8 13 11 10 3

9% 4% 7%
34% Microempresa Pequea empresa Mediana empresa Gran empresa 44%
36%
27%
1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2005 Empleos Fuente: Anlisis de Fenin y PwC, febrero 2011. 2006 2007 2008 empleos sobre el total 4,2% 4,6% 4,6% 4,5% 4,8% 4,8% 4,6% 1.227
2006 1.217
2007 1.261
2008 1.319
Var.05-08 8% 15%
1.227
25.400 26.538 27.661 29.094 4,8%

1.217
4,6%
4,6%
1.261
4,5%
1.319 5,0%
4,4%
37
91
Tabla 24: Anlisis subsector Efectos y accesorios, 2008 (continuacin)
500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0
2006 348.117 7.216.418 4,8%
2007 395.296 7.785.167 5,1%
2008 442.650 8.346.343 5,3%

442.650 5,5% 5,3% 5,0%
Var.05-08 24% 24%
5,3%
356.529
395.296 348.117 5,3% 5,1%
5,3%
4,8% 4,8% 4,6% 4,4% 2005 2006 2007 2008 Ventas (mil.) % ventas sobre el total
1.5 Electromedicina38
Incluye los productos basados en tecnologa electrnica o informtica y presentes en todos los procesos asistenciales: prediccin, prevencin, diagnstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes.
Tabla 25: Anlisis subsector Electromedicina, 2008.
12% 27% 17% Microempresa Pequea empresa Mediana empresa Gran empresa
2006 33 55 22 12 31
2007 32 49 20 13 39
2008 153 31 50 20 14 38
Var.05-08 -23% 0% -17% 17%
40 50 24 12 27

6% 7% 15% 28% Menor a 5 Ms de 5 y menos de 10 Ms de 10 y menos de 20 Ms de 20 y menos de 50 Ms de 50
44%
44%
38
92
ANEXOS
Tabla 25: Anlisis subsector Electromedicina, 2008 (continuacin)
7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2005 Empleos 2006 2007 2008 empleos sobre el total 21,9% 22,3% 22,4% 5.569 5.928
2006 5.928
2007 6.183
2008 6.576
Var.05-08 18% 15%
5.569
25.400 26.538 27.661 29.094 21,9% 22,3%

6.183
22,4%
22,6%
22,7% 22,5% 22,3% 22,1% 21,8% 21,6% 21,4%
6.576 22,6%
2.500.000 24,3% 2.000.000 1.500.000 23,9% 1.000.000 500.000 23,5% 1.631.675 1.764.411 1.861.830
2006 1.764.411 7.216.418 24,4%

24,4%
2007 1.861.830 7.785.167 23,9%
2008 1.961.894 8.346.343 23,5%

24,6%
Var.05-08 20% 24%
24,3%
1.961.894
24,4% 24,2% 23,9% 23,7% 23,5% 23,3% 23,1% 22,9%
0
2005 2006 2007 2008
93
1.6 Implantes39
Agrupa productos tales como: artroplastias, sistemas de fijacin de fracturas, dispositivos para columna vertebral, equipos y materiales de artroscopia y reparacin de tejidos blandos y otros productos relacionados con la ingeniera tisular.
Tabla 26: Anlisis subsector Implantes, 2008
2005 Nmero de empresas Tamao empresas Microempresa Pequea empresa Mediana empresa Gran empresa Sin datos de empleados Clasificacin de las empresas (2008) 7 15 8 6 4
2006 7 13 8 6 6
2007 5 15 9 6 5
2008 40 6 13 9 6 6
Var.05-08 -14% -13% 13% 0%

5% 7% 15% 35%
18%
18%
26% 38%
38%
1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2005 Empleos Fuente: Anlisis de Fenin y PwC, febrero 2011.
39
2006 1.350
2007 1.439
2008 1.630
Var.05-08 27% 15%
1.280
25.400 26.538 27.661 29.094 5,0% 5,1 5,2% 5,6%

1.630 1.280 1.350 1.439 5,6%
5,7% 5,5% 5,3%
5,0%
5,1%
5,2%
5,0% 4,8% 4,6%
2006
2007
2008
94
ANEXOS
Tabla 26: Anlisis subsector Implantes, 2008 (continuacin)
Ventas 2005 Ventas (mil. ) 404.296 Ventas totales Sector 6.726.391 Tecnologa Sanitaria (mil.) % ventas sobre el total 6,0%
500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0
2006 412.292 7.216.418 5,7%
2007 408.200 7.785.167 5,2%
2008 435.953 8.346.343 5,2%

6,1% 5,9% 5,7% 5,5%
Var.05-08 8% 24%
404.296 6,0%
412.292 5,7%
408.200
435.953
5,2%
5,3% 5,2% 5,0% 4,8% 4,6%
2005
2006
2007
2008
1.7 Nefrologa40
Como especialidad mdica, la Nefrologa tiene su campo de actuacin principalmente asociado a la insuficiencia renal crnica y su tratamiento a travs de la depuracin extrarrenal y el transplante. Por ello, este subsector agrupa todo tipo de tratamientos y productos relacionados directamente con el transplante y la dilisis renal: equipamiento y material fungible.
Tabla 27: Anlisis subsector Nefrologa, 2008
20% 40% Pequea empresa Mediana empresa Gran empresa
2006 0 2 5 4 0
2007 0 1 4 4 2
2008 11 0 2 4 4 1
Var.05-08 -100% 100% -20% 0%
1 1 5 4 0

9% 36% 55% Ms de 10 y menos de 20 Ms de 20 y menos de 50 Ms de 50
40%

40
95
Tabla 27: Anlisis subsector Nefrologa, 2008 (continuacin)
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2005 Empleos 2006 2007 2008 empleos sobre el total 736 2,9% 752 2,8% 2,9% 2,8%
2006 752
2007 797
2008 829 29.094 2,8%

3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%
Var.05-08 13% 15%
736
25.400 26.538 27.661 2,9% 2,8%

797
2,9%
829
140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2005 2006 2007 2008 110.201 103.444 1,5% 1,5% 113.484 1,5% 118.835 1,4%
2006 110.201 7.216.418 1,5%
2007 113.484 7.785.167 1,5%
2008 118.835 8.346.343 1,4%

1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0%
Var.05-08 15% 24%
1,5%
96
ANEXOS
1.8 Oftalmologa41
En este subsector se agrupan los productos del mbito de diagnstico y tratamiento de las patologas oculares, nuevos implantes intraoculares o nuevas tcnicas quirrgicas.
Tabla 28: Anlisis subsector Oftalmologa, 2008.
2005 Nmero de empresas Tamao empresas Microempresa Pequea empresa Mediana empresa Gran empresa Sin datos de empleados Clasificacin de las empresas (2008) 4 7 6 8 5
2006 5 7 6 8 4
2007 6 6 6 8 4
2008 30 6 5 5 8 6
Var.05-08 50% -29% -17% 0%

17% 7% 7%
33%
25%
23% 21% 21% Microempresa Pequea empresa Mediana empresa Gran empresa 46%
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2005 2006 Empleos Fuente: Anlisis de Fenin y PwC, febrero 2011.
41
2006 686
2007 748
2008 771
Var.05-08 15% 15%
671
25.400 26.538 27.661 29.094 2,6% 2,6% 2,7%

748
2,7%
771 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%
671
686
2,6%
2,6%
2,7%
2,7%
2007
2008
97
Tabla 28: Anlisis subsector Oftalmologa, 2008 (continuacin)
250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2005 2006 2007 2008 Ventas (mil.) Fuente: Anlisis de Fenin y PwC, febrero 2011. % ventas sobre el total 170.347 2,5% 179.517 2,5% 198.822 205.249
2006 179.517 7.216.418 2,5%
2007 198.822 7.785.167 2,6%
2008 205.249 8.346.343 2,5%

4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%
Var.05-08 20% 24%
2,5%
2,6%
1.9 Ortopedia Tcnica42

Se incluyen los productos a medida o en serie de rtesis, prtesis externas y de ayudas tcnicas, destinados a prevenir, compensar, mitigar o neutralizar la deficiencia, discapacidad o minusvala del aparato locomotor.
Tabla 29: Anlisis subsector Ortopedia Tcnica, 2008
2% 6% 42% 50% Microempresa Pequea empresa Mediana empresa Gran empresa
2006 48 59 6 2 25
2007 45 57 6 2 30
2008 140 44 52 6 2 36
Var.05-08 0% -17% 20% 0%
44 63 5 2 26

6% 1% 16% 31% Menor a 5 Ms de 5 y menos de 10 Ms de 10 y menos de 20 Ms de 20 y menos de 50 Ms de 50
46%
42
98
ANEXOS
Tabla 29: Anlisis subsector Ortopedia Tcnica, 2008 (continuacin)
2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1.712 6,7%
2006 1.746
2007 1.761
2008 1.775 29.094 6,1%

8,0% 7,0%
Var.05-08 4% 15%
1.712
25.400 26.538 27.661 6,7%

1.746
6,6
1.761
6,4%
1.775
6,6% 6,4%
6,1%
6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%
2005 2006 Empleos
2007 2008 empleos sobre el total
350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2005 2006 2007 2008 3,7% 248.445 272.471 3,8% 288.068 3,7% 3,6%
2006 272.471 7.216.418 3,8%
2007 288.068 7.785.167 3,7%
2008 303.135 8.346.343 3,6%

303.135 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%
Var.05-08 22% 24%
3,7%
99
1.10 Oxigenoterapia y Otras Terapias Respiratorias (OTR)43

Integrado por productos dedicados a evitar y acortar las estancias hospitalarias, a disminuir la asistencia continua a consultas o servicios de urgencias, y a proporcionar una mayor comodidad y calidad de vida a los pacientes con enfermedades asociadas a este Sector.
Tabla 30: Anlisis subsector Oxigenoterapia y Otras Terapias Respiratorias (OTR), 2008
9%
2006 2 3 5 3 2
2007 2 3 4 4 2
2008 15 1 2 3 5 4
Var.05-08 -50% -33% -40% 67%
2 3 5 3 2

7% 20% 13%
18%
46% Microempresa Pequea empresa Mediana empresa Gran empresa 27% Menor a 5 Ms de 5 y menos de 10 Ms de 10 y menos de 20 Ms de 20 y menos de 50 Ms de 50
27%
33%
1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
2006 842
2007 871
2008 912
Var.05-08 14% 15%
804
25.400 26.538 27.661 29.094 3,2%

842
3,2%
3,2%
871
3,1%
912 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%
804
3,2%
3,2%
3,2%
3,1%
2005 Empleos Fuente: Anlisis de Fenin y PwC, febrero 2011.

43
2006
2007
2008
100
ANEXOS
Tabla 30: Anlisis subsector Oxigenoterapia y Otras Terapias Respiratorias (OTR), 2008 (continuacin)
350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2005 2006 3,6% 3,5% 3,6% 3,6% 243.043 249.143 284.129
2006 249.143 7.216.418 3,5%
2007 284.129 7.785.167 3,6%
2008 300.437 8.346.343 3,6%

300.437 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%
Var.05-08 24% 24%
3,6%
2007
2008
1.11 Productos Sanitarios de Un Solo Uso44

En este subsector se agrupan todos los productos sanitarios diseados y destinados a utilizarse una sola vez, imprescindibles para la prctica clnica y hospitalaria diaria y que se comercializan en centros de atencin primaria, hospitales, clnicas y consultas privadas, oficina de farmacia, parafarmacias, grandes superficies, etc.
Tabla 31: Anlisis subsector Productos Sanitarios de un Solo Uso, 2008.
12% 22% 23%
2006 38 62 28 14 19
2007 34 58 28 14 27
2008 161 29 55 29 15 33
Var.05-08 -33% -4% 21% 7%
43 57 24 14 23

6% 5% 10% Menor a 5 Ms de 5 y menos de 10 Ms de 10 y menos de 20 Ms de 20 y menos de 50 Ms de 50
43%
40% 39%

44
101
Tabla 31: Anlisis subsector Productos Sanitarios de un Solo Uso, 2008 (continuacin)
8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2005 Empleos 2006 2007 2008 empleos sobre el total 24,2% 23,6% 23,5% 23,0% 6.150 6.255 6.492 6.680
2006 6.255
2007 6.492
2008 6.680 29.094 23,0%

40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%
Var.05-08 9% 15%
6.150
25.400 26.538 27.661 24,2% 23,6% 23,5%
2.500.000 2.000.000 1.577.602 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2005 2006 2007 2008 23,5% 23,5% 23,2% 23,9% 1.998.117 1.697.483 1.807.057
2006 1.697.483 7.216.418 23,5%
2007 1.807.057 7.785.167 23,2%
2008 1.998.117 8.346.343 23,9%

40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%
Var.05-08 27% 24%
23,5%
Ventas (mil.)
102
ANEXOS
Anexo 2: Planes y programas de ayuda al impulso de la I+D en Europa y en Espaa

A continuacin (Tabla 32) se realiza un breve resumen de los principales planes y programas de mbito comunitario y nacional que tienen impacto en el Sector de Tecnologa Sanitaria.
Tabla 32: Planes y programas de ayuda al impulso de la I+D+i
Plan / Programa
Caractersticas Constituye la herramienta ms importante de la Unin Europea para financiar la investigacin. El desarrollo de las actividades se lleva a cabo a travs de cinco programas: Cooperacin. Ideas. Personas. Capacidades. Centro Comn de Investigacin. El programa de Cooperacin del VII Programa Marco establece el marco para el desarrollo de Joint Programming in Research. Iniciativa a nivel europeo creada en el ao 2008 con el objetivo de que todos los estados que forman la Unin Europea trabajen conjuntamente para promover programas de investigacin. Dentro del programa de Capacidades se contempla el programa Eurostars. Es un programa europeo de I+D orientado a apoyar a las PYME que realicen un esfuerzo importante en esta actividad. Persigue mejorar la competitividad de las empresas del espacio europeo a travs del apoyo a las actividades innovadoras y a la promocin de un mejor acceso a financiacin, en especial de las PYMES. Instrumento en el que se establecen los objetivos y prioridades de la poltica de investigacin, desarrollo e innovacin en Espaa. Se establecen 6 objetivos: Situar a Espaa en la vanguardia del conocimiento. Promover un tejido empresarial altamente competitivo. Desarrollar una poltica integral de ciencia, tecnologa e innovacin; la imbricacin de los mbitos regionales en el Sistema de Ciencia y Tecnologa. Avanzar en la dimensin internacional como base para el salto cualitativo del sistema. Conseguir un entorno favorable a la inversin en I+D+i. Fomentar la cultura cientfica y tecnolgica de la sociedad. Presenta acciones estratgicas sobre las reas de Salud, Biotecnologa, Nanociencia y Nanotecnologa, Nuevos Materiales y Nuevos Procesos Industriales, entre otros.
Importe () 50.521 mill. euros 32.512 mill. euros 7.510 mill. euros 4.750 mill. euros 4.097 mill. euros 1.795 mill. euros
VII Programa Marco de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico 2007-2012
Joint Programming in Research
Eurostars Programa Marco para la Innovacin y la Competitividad (CIP)
400 mill (2000-2013) 3.621 mill. euros (2007-2013)
Plan Nacional de Investigacin Cientfica, Desarrollo e Innovacin Tecnolgica 2008-2011
Fuente: Ministerio de Ciencia e Innovacin, Cotec. ltimos datos disponibles, 2010.
103
Tabla 32: Resumen de indicadores econmicos ms relevantes (continuacin)
Plan / Programa
Caractersticas Es una iniciativa nacional, incluida en el Plan Nacional de Investigacin Cientfica, Desarrollo e Innovacin Tecnolgica 2008-2011, cuyo objetivo es dar respuesta a la relanzada Estrategia de Lisboa que aprob el Consejo Europeo en 2005. Sus compromisos son: Alcanzar el 2% del PIB en 2010 invertido en I+D+i. Aumentar la participacin empresarial hasta que alcance el 55% del total de la inversin en I+D+i. Avanzar en el espacio europeo de investigacin. Eliminar trabas burocrticas. Financiar grandes lneas de investigacin industrial mediante la colaboracin pblico-privada. Integrar a los mejores investigadores. Consolidar grupos lderes de investigacin. Recuperar y promocionar investigadores. Extender la Sociedad de la Informacin. Programas estratgicos:
Importe ()
Ingenio 2010
Programa CONSOLIDER: Incluye o Proyectos Consolider. o Proyectos CIBER y RETICS. o Plan de Incentivacin de la Incorporacin e Intensificacin de la Actividad Investigadora (I3). o Fondo Estratgico de Infraestructuras Cientficas y Tecnolgicas. Programa CNIT. o Programa Torres Quevedo. o Fondo de fondos de capital-riesgo (NEOTEC). Plan avanz@. Euroingenio 2010. Eureka. Iberoeka. Chineka. Canadeka. ISIP (Bilateral con India). KSI (Bilateral con Corea). JSIP (Bilateral con Japn).
2.000 mill.euros (2006-2010) 150 mill. euros (2006-2010) 350 mill. euros (2006-2010) 27 mill. euros (2006) y 39.8 mill. euros (2007) 1.000 mill. (2006-2010) 1.000 mill. (2006-2010) 54 mill. (2008) 200 mill (2006-2012) 1.539 mill. (2007) 15,6 mill (2007) Financiacin de hasta el 75% del presupuesto total de cada proyecto presentado
Programas de cooperacin internacional multilaterales y bilaterales
Fuente: Ministerio de Ciencia e Innovacin, Cotec. ltimos datos disponibles, 2010.
104
ANEXOS
Cabe destacar el establecimiento del European Research Area (ERA) como marco de las polticas europeas. El ERA es una estructura que rene todos los medios de que dispone la UE para lograr una mejor coordinacin de las actividades de investigacin y la convergencia de las polticas de investigacin de los Estados Miembros. La estrategia definida por ERA para 2030 contempla seis grandes reas: La creacin de un European Research Area (ERA) integrada que permita a las personas e ideas moverse con libertad en una sociedad dinmica y abierta. Dirigir el ERA hacia los grandes retos de la sociedad, entre los que se encuentra la salud de la poblacin. La interaccin entre la ciencia y la sociedad. La colaboracin entre los sectores pblicos y privados en un modelo de open innovation. El impulso de la excelencia. La promocin de la cohesin en Europa que permita a los agentes de la investigacin participar en la economa del conocimiento.
105
Anexo 3: Principales proyectos de I+D realizados en Espaa en el mbito del Sector de Tecnologa Sanitaria financiados por el CDTI
Se expone seguidamente un listado de los principales proyectos de I+D realizados en Espaa en el mbito del Sector de Tecnologa Sanitaria financiados por el CDTI. Las reas que cuentan con una mayor financiacin son las ayudas al diagnstico y tratamiento, la teleasistencia y telemonitorizacin, y la gestin del conocimiento.
Tabla 33: Proyectos de I+D+i en el mbito de las tecnologas sanitarias financiados por el CDTI
rea Sanitaria Acceso online Total Acceso online Asistencia mayores y discapacitados Ayuda a la dependencia Portal de acceso servicios
Objetivo
Presupuesto (M) 0,156 0,156 2,8 0 5 0 7,8 20,6 0,7 21,3 0,26 0,26 5,88 5,88 0,04 1,2 0,125
Diseo e implementacin de nuevos servicios de localizacin y accesibilidad para discapacitados y mayores Pasarela residencial para conexin de dispositivos del hogar Teleinterpretacin para sordos
Total Ayuda a la dependencia Ayuda a la dependencia, teleasistencia y telemonitorizacin Plataforma desarrollo aplicaciones ayuda mayores y discapacitados Soluciones ayuda Alzheimer
Total Ayuda a la dependencia, teleasistencia y telemonitorizacin Ayuda a la dependencia y Plataforma asistencia Alzheimer telemonitorizacin Total Ayuda a la dependencia y telemonitorizacin Ayuda al diagnstico Total Ayuda al diagnstico Aplicacin estimulacin cognoscitiva para Alzheimer Ayuda al diagnstico y tratamiento Creacin de modelos de patologas basados en historias clnicas Demostrador tecnolgico para la atencin a pacientes crnicos mediante TDT. La aplicacin permitir realizar el control de citas de pacientes crnicos, controlar y recordar la medicacin a tomar y realizar el seguimiento de los pacientes crnicos Deteccin de reacciones a frmacos
Fuente: CDTI.
106
ANEXOS
Tabla 33: Proyectos de I+D+i en el mbito de las tecnologas sanitarias financiados por el CDTI (continuacin)
rea Sanitaria
Objetivo Desarrollo de modelos cardiovasculares adaptados a enfermos especficos para mejorar su diagnstico y tratamiento Desarrollo de nuevas tecnologas de imagen mdica que permitan mejorar el diagnstico, prevencin y tratamiento de enfermedades oncolgicas, cardiovasculares y neurodegenerativas Desarrollo herramientas interaccin h-m para hospitales Desarrollo mdulo visualizacin para diagnosticar enfermedades hepticas Ensayos para deteccin temprana de enfermedades oncolgicas Evaluacin de fibrosis heptica mediante procesado de imgenes Herramienta de prediccin de rotura de aneurismas Identificacin de biomarcadores mediante anlisis imgenes Identificacin de marcadores de la imagen genmica/protemica, destinados a elaborar modelos sobre la recurrencia de la enfermedad neoplsica Identificar indicadores ms precisos para detectar la cardiotoxicidad potencial de los medicamentos, crear modelos para prever el impacto de los compuestos farmacuticos en el ritmo cardaco, utilizando la simulacin por ordenador Mejora del diagnstico de enfermedades del tracto respiratorio Nuevas tcnicas de diagnosis de cncer utilizando lab on chip Planificador de tratamiento de radioterapia intraoperatoria Plataforma tecnolgica inteligente, no invasiva, de bajo coste, para el diagnstico de la enfermedad celaca en los centros de atencin primaria, capaz de realizar una deteccin genmica y protemica simultnea Red de asistencia remota a enfermos de Ictus Sistema de terapia inteligente para tratamiento obesidad Tratamiento para la regeneracin del cartlago, basado en sistema informtico de anlisis de imgenes Unidad porttil a la que se conectan dispositivos generadores de imgenes en quirfano
Presupuesto (M) 19,05 33,72 0,75 0,365 0 0,3 0,85 11 4,21
Ayuda al diagnstico y tratamiento
5,5 0 4,2 0 12,8 0,2 0,9 4,3 0,25 99,76 5,9 2,1 2 0,1 5 2,92 24,5 0 2,3 44,82
Total Ayuda al diagnstico y tratamiento Desarrollo servicio prevencin de enfermedades Estudio red seales fisiolgicas y diseo dispositivos para su recogida Herramienta para el seguimiento de la situacin de enfermos de dolor de cabeza por uso excesivo de medicamentos Ayuda al diagnstico y tratamiento, telemonitorizacin Mdulo de seguimiento de pacientes oncolgicos Plataforma de soporte a procesos de diagnstico, tratamiento y seguimiento Plataforma de telemedicina para la prevencin de enfermedades desarrollando nuevos componentes Plataforma para el desarrollo de aplicaciones para la gestin y aplicacin de tratamientos inteligentes Plataforma para realizar ejercicios de rehabilitacin de forma remota Sistema de vigilancia y alerta para la prediccin de la aparicin de hipotensin arterial Total Ayuda al diagnstico y tratamiento, telemonitorizacin
Fuente: CDTI.
107
rea Sanitaria
Objetivo Herramienta de ayuda al diagnstico del Alzheimer
Presupuesto (M) 27 0,144 0,2 0 0,27 0 27,614 0 0 1,28 1,28 1,29 0,58 0 0 0 1,25 0,08 0,65 3,85 0 0 9 9,3 18,3 0,081 0,081 0,088 0,092 1,061
Herramienta divulgacin tcnicas quirrgicas Comparticin de SI de cuidados conocimiento y formacin Simulador para aprendizaje tcnicas ciruga artroscpica profesionales Sistema de aplicacin de teleoftalmologa en entorno rural Trabajo colaborativo en entornos mdicos, compartiendo informacin clnica Total Comparticin de conocimiento y formacin profesionales Gestin administrativa hospitalaria, telemonitorizacin Gestin administrativa Plataforma de servicios para entorno hospitalario que permita que terceras partes desplieguen servicios basados en tecnologas RFID para el seguimiento de pacientes y medicamentos Evaluacin de medios para gestin de amenazas para la salud pblica Acceso a servicios mdicos y de ocio desde la habitacin del hospital DW para enfermera hospitalaria Gestin comunicaciones entre SI de proveedores de servicios sanitarios Motor de interoperabilidad con protocolo HK7 Gestin administrativa hospitalaria Plataforma de gestin hospitalaria mediante red de sensores Plataforma unificada e integradora de servicios teleasistenciales para toda la cadena de valor: pacientes, compaas aseguradoras y mdicos, usando las nuevas redes 3G y tarjetas inteligentes Sistema de gestin y recursos asistenciales para hospitales Solucin global de gestin hospitalaria Total Gestin administrativa hospitalaria Gestin administrativa hospitalaria, gestin clnica, telemonitorizacin Diseo y evaluacin de varios servicios de telemedicina
Total Gestin administrativa hospitalaria, telemonitorizacin Total Gestin administrativa
Total Gestin administrativa hospitalaria, gestin clnica, telemonitorizacin Gestin administrativa Plataforma mvil para acceso a servicios ehealth hospitalaria, teleasistencia, Plataforma para la mejora de los servicios sanitarios telemonitorizacin Total Gestin administrativa hospitalaria, teleasistencia, telemonitorizacin Gestin administrativa, telemonitorizacin, historia clnica Diseo sistemas telecardiologa, teledermatologa y teleasistencia
Total Gestin administrativa, telemonitorizacin, historia clnica Codificacin automtica de registros clnicos mediante una herramienta SW que sea capaz de analizar los textos clnicos escritos en lenguaje natural Gestin clnica Diseo de un componente SW con una API sencilla que permite la integracin con sistemas de informacin clnica sobre el estndar HL7 Implantacin historia clnica
Fuente: CDTI.
108
ANEXOS
rea Sanitaria
Objetivo Implantacin historia clnica y conexin con sistema de telemonitorizacin Sistema de receta electrnica
Presupuesto (M) 1,13 0 2,371
Gestin clnica Total Gestin clnica Gestin clnica, gestin administrativa hospitalaria Gestin clnica, telemonitorizacin
Sistema de historia electrnica
0 0 2,17 2,17 0 0
Total Gestin clnica, gestin administrativa hospitalaria Red de telemedicina en el Amazonas
Total Gestin clnica, telemonitorizacin Gestin conocimiento Total Gestin conocimiento Plataforma de conocimiento Creacin de centro biotecnolgico de conocimiento Red de Excelencia en Fisiologa Humana Virtual (VPH) Atencin enfermos Alzheimer Definicin criterios diseo para sistemas domticos para mayores Desarrollo de plataforma de juegos interactivos para mejorar las habilidades cognitivas y calidad de vida en la vejez Desarrollo de un conjunto de soluciones de atencin sociosanitaria remota y personalizada para personas mayores o dependientes Teleasistencia Desarrollo tecnologas y protocolos de interaccin para discapacitados y mayores Interaccin cuidadores enfermos Alzheimer Mejora discapacitados con videojuegos especficos para cada patologa Servicio de teleasistencia utilizando TDT Sistema para la deteccin de eventos anormales, como cadas, relacionados con problemas de salud de ancianos Teleasistencia dirigido a familiares Terminal de localizacin geogrfica para discapacitados y mayores Total Teleasistencia Teleasistencia, ayuda al diagnstico y tratamiento Plataforma de terapia ocupacional Total Teleasistencia, ayuda al diagnstico y tratamiento
Fuente: CDTI.
Estandarizacin de la inclusin de conocimiento consensuado y validado en la prctica clinica
1,2 9,65 10,85 2,2 0,079 1,79 0 23,6 0,01 0,24 0,3 4,66 0 0,4 33,279
Total Plataforma de conocimiento
Plataforma de teleasistencia con consola en el hogar del usuario, adaptada para personas mayores Robots para asistemcia a mayores y tratamiento de autistas
0 0,8 6 6,8
109
rea Sanitaria Teleasistencia, comparticin Plataforma apoyo cuidadores conocimiento y formacin profesionales
Objetivo
Presupuesto (M)
0,03
Total Teleasistencia, comparticin conocimiento y formacin profesionales Teleasistencia, telemedicina Teleasistencia, telemonitorizacin Mejora capacidades enfermos mentales
0,03 0,009 0,009 3,73 3,9 0,225 3 0,87 11,725
Total Teleasistencia, telemedicina Desarrollo de una plataforma que garantice un servicio de atencin sanitaria en el hogar para pacientes crnicos y discapacitados Plataforma de desarrollo aplicaciones para mayores y discapacitados Plataforma para el seguimiento y apoyo remoto de fisioterapia para mayores y discapacitados Sistema de telemonitorizacin para ancianos Sistema integral para atencin de mayores/ dependientes y de sus cuidadores Total Teleasistencia, telemonitorizacin Desarrollar una herramienta innovadora y fiable capaz, de forma remota e inalmbrica, de supervisar, evaluar y modelar el estado motor de los pacientes con enfermedades neurodegenerativas y llevar un seguimiento de su calendario de medicacin para brindar Desarrollo de la infraestructura tecnolgica necesaria para realizar la monitorizacin remota de pacientes crnicos mediante terminales telefnicos. Desarrollo de red inalmbrica para telemonitorizacin Desarrollo de un sistema de atencin personalizada para controlar de forma remota a los pacientes cardiovasculares en el hogar y motivarles a cumplir los tratamientos y a adoptar un estilo de vida beneficioso para ellos. Telemonitorizacin Desarrollo de una plataforma que gestione la relacin con el paciente : Control en domicilio y envio de datos de pacientes con enfermedades crnicas graves, agenda de la va diaria, gestin de eventos y gestin de la informacin Desarrollo de una plataforma tecnolgica para aumentar la autogestin de pacientes diabticos y mejorar el diagnstico y la terapia Plataforma localizacin y biomonitorizacin de pacientes con camisetas inteligentes Sistema centralizado de monitorizacin de pacientes en UCI Sistema para el seguimiento continuo de enfermedades crnicas Supervisin remota de enfermos crnicos Total Telemonitorizacin Total general
Fuente: CDTI.
9,9
0 0,039 21,99
0 11,42 1,34 0,191 10,4 0 55,28 353,615
110
ANEXOS
Anexo 4: Tecnologas sanitarias seleccionadas por su alto potencial de desarrollo en los prximos aos
Se describen a continuacin 20 tecnologas sanitarias34 que han sido seleccionadas por su alto potencial de desarrollo en los prximos aos debido a su alto impacto en la prediccin, prevencin, diagnstico o tratamiento de enfermedades.
Materiales
1. Reparacin de articulaciones: las mejoras en la ciencia de los materiales, as como en las tcnicas quirrgicas han permitido optimizar los resultados quirrgicos y la colocacin precisa de implantes. 2. Ingeniera de reemplazo de cartlagos: el desarrollo de productos de ingeniera tisular del cartlago podr ayudar a abordar una creciente demanda en este tipo de desarrollos. Este tipo de tecnologa tiene un mercado potencial slo en EE.UU. de entre 300 y 1.000 millones de dlares. 3. Factores de crecimiento msculo-esquelticos: el uso de esta tecnologa en el tratamiento de las fracturas complejas de hueso ofrece resultados positivos, asociados tambin a la reduccin de la estancia hospitalaria. 4. Apsito antimicrobiano: entre los beneficios que ofrece en comparacin con otros apsitos tradicionales se encuentran la reduccin de las complicaciones, las infecciones, los cambios de apsito, el tiempo de curacin y los costes de tratamiento. 5. Endoinjertos torcicos: la introduccin de la terapia mnimamente invasiva para el tratamiento de aneurisma de aorta torcica ha trado consigo una transformacin en la gestin de la enfermedad de la aorta torcica. 6. Reemplazo total de disco: tecnologas tales como el reemplazo total del disco, el reemplazo de los ncleos de disco o la estabilizacin dinmica tienen el objetivo comn de preservar el movimiento de los pacientes.
Ciruga
7. Ciruga endoscpica a travs de orificios naturales: esta tecnologa tiene un alto potencial en la posible reduccin de la necesidad de utilizacin de anestesia, disminuyendo as las estancias hospitalarias. 8. Termoplastia bronquial para el tratamiento del asma: el asma est asociada anualmente en EE.UU. aproximadamente a 4.000 muertes, 12,8 millones de consultas y 1,8 millones de actos en urgencias. Adicionalmente, los costes directos e indirectos del asma en EE.UU. han sido estimados en torno a los 19.700 millones de dlares por ao. La termoplastia bronquial es una terapia mnimamente invasiva que, a partir de un pequeo dispositivo que utiliza energa trmica, reduce los tejidos blandos que bloquean las vas respiratorias. Es una terapia que se prev tenga un alto impacto en aquellos pacientes que sigan padeciendo asma tras el tratamiento farmacolgico. 9. Ciruga baritrica: a travs de este tipo de ciruga se facilitar el tratamiento de la obesidad, una enfermedad que actualmente ha provocado que en EE.UU. el coste de los pacientes ingresados y los ambulatorios se incremente un 36% y los costes de medicacin un 77%.
Diagnstico
10. Cpsula endoscpica: el mercado maduro tradicional de las endoscopias gastrointestinales se prev que experimente un mayor desarrollo gracias a la tecnologa de cpsula endoscpica, que consiste en el uso de una cmara en miniatura tragable que permite transmitir la imagen en color y en alta resolucin del tracto gastrointestinal a una unidad de grabacin porttil.
Robtica
11. Extremidades binicas: las innovaciones tecnolgicas han transformado la capacidad de las prtesis en las ltimas dos dcadas, hacindolas ms cmodas y eficientes que sus predecesores. En este sentido, las prtesis de las extremidades inferiores han evolucionado hasta incorporar microprocesadores y sensores de movimiento, ofreciendo a los pacientes
34
20 Medical Device Technologies Changing Healthcare. Frost & Sullivan. 2008.
111
mayor estabilidad y libertad de movimiento. Asimismo, las extremidades superiores incorporan sistemas de control que permiten percibir y sentir, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de los pacientes. 12. Robtica mdica: actualmente la ciruga robtica ha revolucionado el campo de la ciruga intervencionista, ayudando a los cirujanos a realizar cirugas en lugares de difcil acceso de forma manual. Asimismo, permite maximizar la precisin de las intervenciones.
Dispositivos Implantables
13. Stents: han evolucionado hasta convertirse en la principal opcin en el tratamiento de enfermedades coronarias. En el futuro, el uso de Sector Tecnologa Sanitariaents bio-absorbibles desplazar a los Sector Tecnologa Sanitariaents de metal. 14. Dispositivos de asistencia ventricular: el aumento de la prevalencia de la insuficiencia cardaca coronaria ha provocado un incremento en el uso de dispositivos de asistencia ventricular. Las mejoras en la ciencia de los materiales y en las tecnologas han promovido el desarrollo de dispositivos de menor tamao, compactos y ligeros, capaces de reducir la carga de los corazones daados y mejorar la circulacin de la sangre. 15. Vlvula artica percutnea: diferentes empresas de tecnologa sanitaria estn desarrollando la vlvula artica percutnea que no requiere derivacin cardiopulmonar y permite eludir sus riesgos asociados. Se trata de una tecnologa que est en fase prematura e inicialmente orientada a personas con estenosis artica grave. 16. Monitorizacin remota a travs de dispositivos implantables: la monitorizacin remota ha sido una de las grandes innovaciones de los ltimos aos. La introduccin de los dispositivos implantables de informacin remota ha transformado el panorama de la asistencia sanitaria actual. Permite el seguimiento continuo y el tratamiento de los sntomas del paciente de manera remota, lo que implica una reduccin considerable de la estancia hospitalaria. 17. Sistemas de interfaz neural: esta nueva tecnologa beneficiar a pacientes con discapacidad motriz. A partir del uso de sensores detecta las seales de cerebro y las transforma en comandos tiles, contribuyendo a la recuperacin del movimiento de las extremidades mediante la deteccin de seales del cerebro. 18. Neuroestimulacin: en los ltimos aos se ha promovido la neuroestimulacin como una opcin de tratamiento viable para enfermedades como el alzheimer, la obesidad, la depresin o el trastorno obsesivo compulsivo.
Otras
19. Terapia de presin negativa para heridas: se trata de un enfoque no farmacolgico para el tratamiento de heridas agudas y crnicas que abarcan las lceras por presin, abdominales y traumatolgicas. Se espera que el uso de esta terapia ayude a la reduccin de los costes asociados al cuidado de heridas reduciendo el nmero de cambios de apsito y el riesgo de infeccin. 20. Administracin focalizada de frmacos: ayuda a limitar los efectos de los frmacos altamente txicos al lugar de destino, provocando un dao muy bajo al tejido circundante. Para ello se pueden incluir sistemas de infusin directa en el sitio de destino a travs de catteres de estancia prolongada.
112
ANEXOS
Anexo 5: Metodologa de trabajo

Para la realizacin del presente informe se ha definido una metodologa de trabajo especfica estructurada en cuatro fases:
Fase I: Planificacin de actividades

Esta fase contempla la definicin de las actividades a realizar, la asignacin de las mismas a las personas e instituciones que han participado en el proyecto, el establecimiento de un cronograma que recoge todas las actividades a acometer y la concrecin de los recursos que se necesitarn durante el desarrollo del informe.
Fase II: Anlisis de la situacin actual del Sector de Tecnologa Sanitaria

El objetivo de esta fase del proyecto fue analizar el Sector tanto desde una perspectiva cualitativa como cuantitativa. Para ello se han realizado las siguientes actividades: Entrevistas personales a ms de 50 representantes de todos los agentes del Sector (agencias de evaluacin de Tecnologa Sanitaria, agencias de promocin exterior, asociaciones de pacientes, centros de investigacin, empresas, escuelas de negocio, hospitales, Ministerio de Ciencia e Innovacin, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Sanidad, Poltica Social e Igualdad, OTRIS, sociedades cientficas y universidades). Envo de cuestionarios electrnicos diseados de forma especfica para cada uno de los agentes, con el objetivo de profundizar en los temas tratados en las entrevistas personales. Esta herramienta permite tener acceso a una poblacin ms amplia de especialistas del Sector. Los cuestionarios web se enviaron a: 400 empresas del Sector. 200 representantes de Sociedades Cientficas. 300 representantes de otros agentes del Sector. Anlisis de ms de 100 referencias bibliogrficas. Elaboracin de una base de datos de compaas del Sector. Est constituida por aproximadamente 700 compaas que realizan el 100% de su actividad o una parte importante de la misma en el Sector de Tecnologa Sanitaria. Este listado se ha confeccionado en base a las compaas socias de Fenin y a aquellas otras recogidas en publicaciones especializadas. Los datos de las distintas compaas se han obtenido de las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil Central. Adicionalmente, se ha realizado un intenso trabajo de campo para identificar los distintos subsectores en los que cada una de las compaas desarrolla su actividad. Esta base de datos ha permitido estimar por tipologa de empresa (microempresa, pequea, mediana y gran empresa), entre otros: Ventas del Sector. Empleo generado. Tamao de las empresas. Antigedad de las empresas. Concentracin del sector por CC.AA. Adicionalmente, a partir de la asignacin de cada una de las compaas a los subsectores en los que desarrollan sus actividades, se han podido estimar las principales variables (nmero de empresas, empleos, ventas) y su evolucin para cada uno de los subsectores contemplados en la estructura interna de Fenin. Estimacin de la inversin en I+D de las empresas del Sector en base a la informacin depositada por las empresas en el Registro Mercantil Central y a las respuestas obtenidas al cuestionario electrnico especfico que se dise a fin de evaluar el estado actual de la I+D+i en el Sector. A partir de estas dos fuentes se ha elaborado una base de datos de 58 compaas cuya informacin ha permitido realizar el correspondiente anlisis para estimar en Espaa la inversin en I+D por parte del Sector y su evolucin en los ltimos aos. En el cuestionario de I+D+i se pregunt a cada una de las compaas por los siguientes mbitos: Porcentaje de la facturacin dedicada a I+D, nmero de personas dedicadas a I+D y patentes desarrolladas por la compaa en Espaa.
113
Actividades en innovacin en productos, procesos, organizativa y comercializacin desarrollados por la compaa. Organizaciones con las que se ha cooperado en actividades de innovacin. Valoracin de los principales programas europeos y nacionales de apoyo a la I+D+i. Principales lneas de I+D a ser impulsadas. Principales barreras y principales propuestas de actuacin para potenciar la I+D y fomentar la innovacin.
Fase III: Identificacin de propuestas de actuacin para potenciar el Sector de Tecnologa Sanitaria
El objetivo de esta fase del proyecto fue identificar las principales propuestas de actuacin para un mejor posicionamiento de la industria de tecnologas sanitarias como motor de desarrollo econmico y de bienestar social. Para ello se realizaron seis reuniones de trabajo con expertos del Sector, de forma que cada una de ellas se centr en uno de los siguientes ejes de estudio: Potenciar la I+D y fomentar la innovacin en el Sector de Tecnologa Sanitaria. Favorecer la transferencia de la I+D al tejido industrial en el Sector de Tecnologa Sanitaria. Fomentar la traslacin de la investigacin bsica a la clnica. Favorecer la produccin de Tecnologa Sanitaria en Espaa, tanto por empresas nacionales como internacionales. Facilitar la rpida incorporacin en Espaa de las nuevas tecnologas sanitarias. Mejorar la promocin en el entorno nacional e internacional de las tecnologas sanitarias desarrolladas en Espaa. En cada una de las reuniones de trabajo se realizaron las siguientes actividades: Presentacin al conjunto de participantes de las propuestas de actuacin previamente identificadas en las entrevistas y cuestionarios electrnicos. Identificacin por parte de los participantes de nuevas propuestas de actuacin en el eje objeto de anlisis. Priorizacin de las propuestas de actuacin en funcin de dos criterios: viabilidad de implantacin e importancia para el eje en cuestin. Profundizacin en el desarrollo de las tres propuestas de actuacin prioritarias, identificando para cada una las principales actividades que se deberan desarrollar para garantizar el xito de la propuesta de actuacin, as como el agente impulsor de cada una de estas propuestas prioritarias. En las reuniones de trabajo participaron 53 profesionales de diferentes organismos. El detalle de cada uno de los participantes viene recogido en el anexo 5.
Fase IV: Conclusiones y redaccin del informe final

Elaboracin del informe en base a las principales conclusiones obtenidas en las fases precedentes y revisin del mismo por un equipo de expertos.
114
ANEXOS
Anexo 6: Organismos colaboradores en el proyecto

Una parte muy importante de la informacin que incluye este informe ha sido el resultado de un trabajo de campo (entrevistas personales, cuestionarios web, reuniones de trabajo) en las que se han visto involucrados todos los agentes del Sector (empresas, sociedades cientficas, agencias de evaluacin de Tecnologa Sanitaria, agencias de promocin exterior, centros de investigacin, asociaciones de pacientes, OTRIS, hospitales, Ministerio de Ciencia e Innovacin, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Sanidad y Poltica Social, universidades y escuelas de negocio).
6.1 Entrevistas personales: organismos colaboradores

6.1.1 Administraciones pblicas M de Ciencia e Innovacin M de Industria, Turismo y Comercio M de Sanidad, Poltica Social e Igualdad CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnolgico Industrial) 6.1.2 Agencias de evaluacin OSTEBA-Agencia de Evaluacin del Pas Vasco Servicio de Evaluacin. Servicio Canario de Salud 6.1.3 Asociaciones de pacientes ASEM (Federacin Espaola de Enfermedades Neuromusculares) 6.1.4 Agencias de promocin exterior BIOCAT (Promocin de Biotecnologa, Biomedicina y tecnologas mdicas de Catalua) Cmara de Comercio de Madrid COPCA (Consorcio de Promocin Comercial de Catalua) ICEX (Instituto Espaol de Comercio Exterior) IVEX (Instituto Valenciano de la Exportacin) 6.1.5 Centros de I+D Ascamm (Asociacin Catalana de Empresas de Moldes y Matrices) Ciber-BBN (Centro de Investigacin Biomdica en Red en Bioingeniera, Biomateriales y Nanomedicina) CNIC (Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares) IBV (Instituto de Biomecnica de Valencia) Inasmet-Tecnalia (Centro Tecnolgico de Materiales) 6.1.6 Empresas Alcon Cus S.A. Arbora & Ausonia S.L. Becton Dickinson S.A. Boston Scientific Ibrica S.A.
115
Casa Schmidt S.A. Clnica y Control S.A. Convatec S.L. Diamed Ibrica S.A. Fresenius Medical Care Espaa S.A. General Electric Healthcare Espaa S.A. Johnson & Johnson S.A. Juvzquez S.L. Movaco S.A. Palex Medical S.A. Philips Ibrica S.A. Roche Diagnostics S.L. Sedecal S.A. Siemens S.A. Sociedad Espaola de Carburos Metlicos 6.1.7 Hospitales Hospital Clnico de Barcelona Hospital Costa del Sol de Marbella Hospital Vall dHebron de Barcelona 6.1.8 Sociedades Cientficas Asociacin Espaola de Farmacuticos Analistas (AEFA) Colegio Oficial de Odontlogos y Estomatlogos de la I Regin (COEM) Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermera Sociedad Espaola de Cardiologa (SEC) Sociedad Espaola de Ciruga Ortopdica y Traumatologa (SECOT) Sociedad Espaola de Diabetes (SED) Sociedad Espaola de Ingeniera Biomdica (SEIB) Sociedad Espaola de Medicina Nuclear (SEMN) Sociedad Espaola de Medicina Urgencias y Emergencias (SEMES) Sociedad Espaola de Nefrologa (SEN) Sociedad Espaola de Neumologa y Ciruga Torcica (SEPAR) Sociedad Espaola de Periodoncia y Osteintegracin (SEPA) Sociedad Espaola de Radiologa Mdica (SERAM)
116
ANEXOS
6.1.9 Universidades IESE (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa) Universidad Complutense de Madrid 6.1.10 Otros Cotec (Fundacin para la Innovacin Tecnolgica) Real Academia de Ingeniera
6.2 Respuestas encuestas web: organismos colaboradores

6.2.1 Administraciones pblicas M de Sanidad y Poltica Social CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnolgico Industrial) 6.2.2 Agencias de evaluacin y otras entidades de evaluacin Agncia dAvaluaci de Tecnologia i Recerca Mdiques de Catalua Agencia de Evaluacin de Tecnologas Sanitarias del I. Salud Carlos III Avalia-t (Agencia de Evaluacin de Galicia) Departamento de Sanidad, Gobierno Vasco Unidad de Evaluacin de Tecnologas Sanitarias (UETS) - Agencia Lain Entralgo Fundacin Gaspar Casal 6.2.3 Asociaciones de pacientes Asociacin Espaola pacientes y familiares con EPOC Asociacin de Enfermos de Hepatitis C Asociacin Espaola de Portadores de Vlvulas Cardiacas y Anticoagulados Asociacin Nacional del Alzheimer, AFALcontigo CONFEPAR (Confederacin Espaola de Personas Afectadas por Reumatismos) FEDE (Federacin de Diabticos de Espaa) ASEM (Federacin Espaola de Enfermedades Neuromusculares) ALCER (Federacin Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades Renales) 6.2.4 Agencias de promocin exterior ICEX (Instituto Espaol de Comercio Exterior) 6.2.5 Empresas Acumed Ibrica S.L. Adhbio AJL Opthalmic S.A. Edwards Lifesciences S.L. Electromedicarin S.A. Establecimientos Sumisn S.A. Messer Ibrica de Gases S.A. Micropti S.L. Mozo-Grau S.L. Neochemical Desarrollos Avanzados S.A.
Aircraft Medical Barcelona S.L. Especialidades Mdico Ortopdicas S.L.
117
Amcor Flexibles Pergut S.L. Anko Europa S.A. Ansabere Surgical S.L. Antoni Carles S.A. Artesana de Clofent S.A. Asens S.L. Astra Tech S.A. Atom S.A. Atos Origin - Salud Bausch & Lomb S.A. Baxter S.L. Bellco S.R.L. en Espaa Biokit Biolatex S.L. Biomed S.A. Bioner S.A. Biosystems S.A. Biotap S.L. Biotools Biotechnological & Medical Laboratories S.A. Bunsen S.A. Carefusion Iberia 308 S.L. Carl Zeiss S.A. Cederroth-Distrex Cera Reus S.A. Certest Biotec S.L. CEX Internacional S.A. Contse S.A. Deltalab S.L. Dextromdica S.L. Diagnostic Grifols S.A. Direx S.L. Dispositivos Contraceptivos Drager Medical Hispania S.A. Durviz S.L. Eckermann Laboratorium S.L.
Eurogine S.L. Flexor S.A. Galident S.A. Gasinox GE Healthcare Espaa S.A. General Equipment For Medical Imaging S.A. Grupo Tecnolgico e Industrial GMV S.A. Hersill S.L. Hologic Iberia S.L. Hospal S.A. Iberhospitex S.A. Impladent S.L. Incotrading S.A. Industria Plstica Mataronesa S.L. Insausti Material Clnico S.L. Instrumentacin y Componentes S.A. Intermedic Arfran iSOFT Sanidad S.A. Ivoclar Vivadent S.L. Jalsosa S.L. Juvzquez S.L. Kanteron Systems S.L. Kartsana S.L. KCI Clinic Spain S.L. Keramat S.L. Laboratorios Conda Laboratorios Hartmann S.A. Laboratorios Indas S.A. Laboratorios Inibsa S.A. Laboratorios Losan S.L. Lafitt S.A. Linear Chemicals S.L. Medi Care System S.L. Medtronic Ibrica S.A. Neos Surgery S.L.
New Scientific Company Espaa S.L. OMFE S.A. Ontex Peninsular S.A. Oros Dentales S.A. Ortosur S.A. Osatu S. Coop. Osteal Ibrica OWL Genomics Phyto-Esp S.L. Prim S.A. Productos Herbitas S.L. Progenika Biopharna S.A. RAL Tcnica para el laboratorio S.A. Sedecal S.A. Sendal S.A. Shortes Espaa S.A. Sibel S.A. Siemens S.A. Smith & Nephew S.A. Socinser S.A. Spinreact S.A. St. Jude Medical Espaa S.A. Synthes - Stratec S.A. T.E.Lloveras S.A. Tecniltex S.A. Tedisel Ibrica S.L. Terumo Europe Espaa S.L Textil Planas Oliveras S.A. Tornier Espaa S.A. Vecmedical Spain S.L. Vica Mdica S.A. Vidrio Industrial Pobel S.A. Vitro S.A. Zimmer S.A.
118
ANEXOS
6.2.6 Hospitales Fundacin Hospital Calahorra, La Rioja Hospital General de Ciudad Real, Ciudad Real Hospital Central de la Defensa Gmez Ulla, Madrid Hospital Clnic, Barcelona Hospital Clnico San Carlos, Madrid Hospital de Fuenlabrada, Madrid Hospital de Mstoles, Madrid Hospital del Henares, Madrid Hospital El Escorial, Madrid Hospital G. U. Gregorio Maran, Madrid Hospital Guadarrama, Madrid Hospital La Fuenfra, Cercedilla (Madrid) Hospital Ramn y Cajal, Madrid Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid Hospital Universitario de Getafe, Madrid Hospital Universitario Fundacin Alcorcn, Madrid Hospitales Infanta Leonor y Virgen de la Torre, Madrid Servicio Navarro de Salud, Osasunbidea, Pamplona (Navarra) USP. Hospital San Camilo, Madrid 6.2.7 OTRI ASCAMM (Asociacin Catalana de Empresas de Moldes y Matrices) CEDETEL (Centro para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en Castilla y Len) CENIM-CSIC (Centro Nacional de Investigaciones Metalrgicas-Centro Superior de Investigaciones Cientficas) Confederacin de Empresarios de Andaluca Fundaci TicSalut Fundacin Empresa Universidad de Granada Inasmet-Tecnalia (Centro Tecnolgico de Materiales) Instituto Automtica Industrial-CSIC Universidad Politcnica de Cartagena Universitat de Valncia 6.2.8 Sociedades Cientficas Asociacin Espaola de Biopatologa Mdica Asociacin Espaola de Ciruga Mayor Ambulatoria Asociacin Espaola de Enfermera en Urologa (AEEU)
119
Asociacin Espaola de Vacunologa Asociacin Espaola del Derecho Farmacutico Asociacin Nacional de Directivos de Enfermera Asociacin Nacional de Enfermera Dermatolgica e Investigacin del Deterioro de la Integridad Cutnea Consejo General de Colegios de Odontlogos y Estomatlogos de Espaa Facultad de Odontologa Patologa y Teraputica Dental Federacin de Asociaciones de Enfermera de Carcter Cientfico Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en lceras por Presin y Heridas Crnicas Sociedad Andaluza Traumatologa y Ortopedia Sociedad Espaola de Anatoma Patolgica Sociedad Espaola de Ciruga Oral y Maxilofacial Sociedad Espaola de Ciruga Torcica-Cardiovascular Sociedad Espaola de Enfermera Nefrolgica Sociedad Espaola de Epidemiologa y Salud Pblica Oral Sociedad Espaola de Farmacologa Clnica Sociedad Espaola de Fsica Mdica Sociedad Espaola de Gerencia y Gestin Odontolgica Sociedad Espaola de Lser Odontoestomatolgico Sociedad Espaola de Medicina de Urgencias y Emergencias Sociedad Espaola de Medicina Martima Sociedad Espaola de Medicina Nuclear Sociedad Espaola de Neumologa y Ciruga Torcica Sociedad Espaola de Neurofisiologa Clnica Sociedad Espaola de Neurorradiologa Sociedad Espaola de Nutricin Parenteral y Enteral-SENPE Sociedad Espaola de Odontologa para el Minusvlido y Pacientes Especiales Sociedad Espaola de Odontopediatra Sociedad Espaola de Radiologa Sociedad Espaola de Trombosis y Hemostasia Sociedad Espaola para la Direccin y Gestin de los Laboratorios Clnicos 6.2.9 Universidades Facultad de Medicina. Universidad CEU San Pablo, Madrid Instituto Tecnolgico PET, Madrid Universidad de Alcal, Madrid Universidad de Cdiz, Cdiz Universidad de Cantabria, Santander Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Canarias Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
120
ANEXOS
6.3 Participantes de los Workshops realizados para identificar las lneas de actuacin
6.3.1 Propuestas de actuacin para potenciar la I+D y fomentar la innovacin en el Sector de Tecnologa Sanitaria Workshop liderado por: Jos Jernimo Navas Director del ISCIII Nombre Ana Snchez Carlos Atienza Eduardo Anitua Francisco del Pozo Joan Sard Juan Antonio Beceiro Juan Mulet Luis Cueto Mara Dolores Marn Organizacin Subdireccin General de Estrategias de Colaboracin Pblico-Privado del MICINN - Jefe de rea IBV (Instituto Biomecnica de Valencia) - Director rea Tecnologa Sanitaria BTI (Biotechnology Institute S.L.) - Director Cientfico Universidad Politcnica de Madrid - Catedrtico de la ETSI de Telecomunicacin Laboratorios Inibsa - Responsable I+D+i GE Healthcare - Director de Marketing Espaa y Portugal COTEC - Director General Direccin General de Transferencia de Tecnologa y Desarrollo Empresarial - Vocal Asesor de Direccin CDTI - Departamento de Alimentacin, Biotecnologa y Salud. Direccin de Tecnologa
6.3.2 Propuestas de actuacin para favorecer la transferencia de la I+D al tejido industrial en el Sector de Tecnologa Sanitaria Workshop liderado por: Lourdes Arana Uli Directora General del FECYT (Fundacin Espaola para la Ciencia y la Tecnologa) Nombre Ana Snchez Fernando Santos Gregorio Ortiz de Urbina Ignacio Basagoiti Jaime Algorta Joseph Planell Rosa Mara Pozo Organizacin Jefe de rea de Subdireccin General de Estrategias de Colaboracin Pblico Privado del MICINN CIBER-BBN Responsable de Transferencia de Tecnologa INASMET Director de la Unidad de Salud ITACA. Grupo de Tecnologas para la Salud y Bienestar. Universidad Politcnica de Valencia Director mdico Progenika Biopharma S.A. Director Mdico Instituto de Bioingeniera de Catalua (IBEC) Director CDTI Tcnico del rea de Biotecnologa y Salud
6.3.3 Propuestas de actuacin para fomentar la traslacin de la investigacin bsica a la clnica Workshop liderado por: Jos Soto Gerente del Hospital Clnico San Carlos Nombre Albert Barber Beln Riquelme Carlos Buesa Eduardo Balbuena Emili Pola Ignacio Ayerdi Jess Usn Stephan Jungbluth Organizacin Instituto de Investigaciones Sanitarias IDIBAPS. Hospital Clnic de Barcelona Coordinador de Investigacin Fundacin Investigacin Biomdica. Hospital Universitario de Getafe Directora Oryzon Genomics Director Instituto de Investigacin. Hospital Vall dHebron Director de proyectos Instituto de Investigacin Biomdica de Bellvitge (IDIBELL) Director Philips Cuidados de la Salud Director General Centro de Ciruga de Mnima Invasin de Cceres Director Fundacin CNIC Jefe de Gestin de Proyectos y OTRI
El SEctor dE tEcnologa Sanitaria y Su papEl En El fortalEcimiEnto dE la Economa ESpaola
121
6.3.4 Propuestas de actuacin para favorecer la produccin de las nuevas tecnologas sanitarias en Espaa Workshop liderado por: Marian Scheifler Directora de Operaciones de la Sociedad Estatal Invest in Spain Nombre Ana Arias Brbara Lpez Eduardo Daz Esperanza Guisado Juan Carlos Gallego Pablo Domnguez Rafael Lamas Invest in Spain Jefa de Servicios al Inversor Invest in Spain Jefa de Servicios al Inversor Fundacin Madri+d para el conocimiento Director Oficina del Emprendedor de Base Tecnolgica Diagnostic Grifols S.A. Directora Relaciones Institucionales y Polticas Farmacuticas Laboratorios Indas Director del rea de Marketing Carburos Mdica Director Relaciones Institucionales IMADE Cluster de Salud y Bienestar - Gerente Organizacin
6.3.5 Propuestas de actuacin para facilitar la incorporacin en Espaa de las nuevas tecnologas sanitarias Workshop liderado por: Antonio Sarra Director de la Agencia de Evaluacin del I. Salud Carlos III Nombre Beatriz Lpez-Redondo Francisco de Paula Rodrgue Francisco Fernndez Jess Pelez Julio Mayol Lluis Bohigas Mara Dolors Pedro Serrano 3M Espaa - Directora Tcnica Medtronic Ibrica S.A. Director de Health System Sector Tecnologa Sanitariarategy Hospital Gregorio Maran Jefe de Servicio de Cardiologa Fundacin Hospital Madrid Director I+D+i Hospital Clnico San Carlos. Servicio de Ciruga I Coordinador de las Unidades de Oncologa Quirrgica y de Coloproctologa Roche Diagnostics S.L. Director Relaciones Institucionales Foro Espaol de Pacientes Vicepresidenta 3 Servicio de Evaluacin del Servicio Canario de Salud Director Organizacin
6.3.6 Propuestas de actuacin para mejorar la promocin en el entorno nacional e internacional de las tecnologas sanitarias desarrolladas en Espaa Workshop liderado por: Fernando Nicols PuiggarDirector Adjunto de la Divisin de Productos Industriales y Tecnologa del ICEX Nombre Ana Heras Andrs Salinero David Snchez Fausto Morn Joaqun Forriol Julin Rodrguez M Dolors Nez M Jos Capdevila Organizacin Departamento de Productos Industriales y del ICEX Direccin General de Comercio e Inversiones (MITYC) Vocal Asesor Sedecal S.A. Gerente SIBEL S.A. Gerente Lafitt S.A. Presidente Emergencia 2000 S.A. Gerente ACC1. Centro de Innovacin Empresarial. rea de Dinamizacin de Clusters Gestora de Proyectos de Planificacin Sectorial Linear Chemical S.L. Responsable I+D
122
ANEXOS
Agradecimientos:
Fenin agradece la inestimable colaboracin ofrecida por las empresas e instituciones que han participado en este estudio, sealando la excelente aportacin realizada por las personas que se han involucrado en los Workshops y tambin a los centros, por cedernos sus instalaciones para la realizacin de las reuniones. El listado completo de participantes en este informe se recopila en el Anexo 6.

34 Documentacion ElSectordeTecnologiaSanitariafortalecimientodelaeconomiaespanola

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El Sector de Tecnologa Sanitaria y su papel en el fortalecimiento de la economa espaola

EL SECTOR DE TECNOLOGA SANITARIA Y SU PAPEL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMA ESPAOLA

1. El papel de la innovacin en el desarrollo de un nuevo modelo econmico en Espaa

EL SECTOR DE TECNOLOGA SANITARIA Y SU PAPEL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMA ESPAOLA

El papel de la innovacin en el desarrollo de un nuevo modelo econmico en Espaa

Un Sector innovador de alto valor aadido

EL SECTOR DE TECNOLOGA SANITARIA Y SU PAPEL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMA ESPAOLA

El Sector de Tecnologa Sanitaria como socio estratgico de sistema sanitario

Fuente: Reuniones de trabajo con expertos del Sector.

2. Fomentar el espritu emprendedor y el apoyo al desarrollo de tejido industrial

EL SECTOR DE TECNOLOGA SANITARIA Y SU PAPEL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMA ESPAOLA

3. Facilitar el acceso a la financiacin

8. Aprovechar en mayor medida el talento e infraestructuras sanitarias del pas

EL SECTOR DE TECNOLOGA SANITARIA Y SU PAPEL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMA ESPAOLA

El papel de la innovacin en el desarrollo de un nuevo modelo econmico en Espaa

1.1 Prximos desafos de la economa espaola

CAPTULO 1 EL PAPEL DE LA INNOVACIN EN EL DESARROLLO DE UN NUEVO MODELO ECONMICO EN ESPAA

2006 2007 2008 2009 2010

2006 2007 2008 2009 2010

2006 2007 2008 2009 2010

2006 2007 2008 2009 2010

EL SECTOR DE TECNOLOGA SANITARIA Y SU PAPEL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMA ESPAOLA

Tabla 2: Previsiones de la evolucin de la economa espaola

1,5% 0,6% Espaa

-1,3 pp 19,3% 18,0%

9,6% 8,8% 5,0% 4,7%

Finanzas Pblicas (% PIB)

-4,5% -6,6% 9,7% EE UU -8,9% -8,1%

-0,1pp 1,8% 1,7%

1,4 % 1,0% 0,2% -0,3% Japn

CAPTULO 1 EL PAPEL DE LA INNOVACIN EN EL DESARROLLO DE UN NUEVO MODELO ECONMICO EN ESPAA

1.2. La innovacin como motor de crecimiento de la economa

Fuente: INE y Eurostat (consulta realizada en febrero 2011).

EL SECTOR DE TECNOLOGA SANITARIA Y SU PAPEL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMA ESPAOLA

Grfica 3: Evolucin de la produccin cientfica en Espaa por trienios

10,5 7,7 6,5 4,1 6,5 6,8 7,8 8,4

Equivalentes a Jornada Completa.

CAPTULO 1 EL PAPEL DE LA INNOVACIN EN EL DESARROLLO DE UN NUEVO MODELO ECONMICO EN ESPAA

Fuente: Eurostat (consulta realizada en febrero 2011).

EL SECTOR DE TECNOLOGA SANITARIA Y SU PAPEL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMA ESPAOLA

Fuente: Eurostat. Encuesta Comunitaria de Innovacin (CIS). 2006.

CAPTULO 1 EL PAPEL DE LA INNOVACIN EN EL DESARROLLO DE UN NUEVO MODELO ECONMICO EN ESPAA

Fuente: Ministerio de Ciencia e Innovacin (consulta realizada en febrero 2011).

EL SECTOR DE TECNOLOGA SANITARIA Y SU PAPEL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMA ESPAOLA

CAPTULO 1 EL PAPEL DE LA INNOVACIN EN EL DESARROLLO DE UN NUEVO MODELO ECONMICO EN ESPAA

EL SECTOR DE TECNOLOGA SANITARIA Y SU PAPEL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMA ESPAOLA

Un Sector innovador de alto valor aadido

Ventas (Mill. euros)

2006 2007 06-07 2006 2007 06-07

CAPTULO 2 UN SECTOR INNOVADOR DE ALTO VALOR AADIDO

2.2 Principales magnitudes de un Sector con un alto potencial de crecimiento

EL SECTOR DE TECNOLOGA SANITARIA Y SU PAPEL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMA ESPAOLA

240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

4,4% 201,8 210,9 220,0

2005 Crecimiento (%)

2007 Mil Millones E

CAPTULO 2 UN SECTOR INNOVADOR DE ALTO VALOR AADIDO

300 250 200 150 100 50 0 2,5% 2,9% 239,7 246,6

5,9% 4,9% 3,4%

2009 Crecimiento (%)

2011 Mil Millones E

4,4% 72,6 75,4 75,7 8 7 6

2007 Mil Millones E