Anuario Estadistico 2007

Secretara de Energa
Direccin General de Informacin y Estudios Energticos

Anuario estadstico de la industria petroqumica 2007
Mxico, 2008
Secretara
de
Energa
Georgina Kessel Martnez Secretaria de Energa
Jordy Herrera Flores Subsecretario de Planeacin Energtica y Desarrollo Tecnolgico
Mario Gabriel Budebo Subsecretario de Hidrocarburos
Benjamn Contreras Astiazarn Subsecretario de Electricidad
Mara de la Luz Ruiz Mariscal Oficial Mayor
Carlos Viniegra Beltrn Director General de Informacin y Estudios Energticos
Hctor Escalante Lona Jefe de la Unidad de Comunicacin Social
Secretara de Energa
Responsables: Jorge Nuo Lara Director de rea Katia Hernndez Andrade Subdirectora de rea Edgar Guzmn Mximo Gabriela Hernndez Avila Gerardo Prez Montiel Servicio Social Lorenzo Ramrez Aldeco Luis Rafael Montanaro Snchez Juan Miguel Flores Rivas Juan Rodrguez Segundo Subdireccin de Planeacin de Pemex Petroqumica Jos Antonio Barbero del Ro Enrique Leyva Avendao Javier David Canseco Domnguez Control de Gestin, Normatividad y Desempeo de Pemex Petroqumica Edicin: Mara Ins De Valle Castilla Directora de Difusin Rosa Mara Noriega Morales Jefa del Departamento de Diseo Grfico
ndice
Presentacin Introduccin Resumen Resumen ejecutivo Captulo uno Panorama y perspectiva internacional de la industria petroqumica
1.1 Panorama mundial durante 2007 1.2 Problemtica regional con impactos globales 1.3 Evolucin y panorama por principales cadenas productivas 1.3.1 Cadena de metanol 1.3.2 Cadena del amoniaco 1.3.3 Cadena del etileno 1.3.4 Cadena de propileno 1.4 Comentarios generales
Captulo dos Desempleo de la industria mexicana 2005-2007

2.1 Capacidad instalada 2.2 Produccin 2.3 Balanza comercial 2.4 Competitividad 2.5 Inversin 2.6 Empleo 2.7 Productividad 2.8 Precios y mrgenes de utilidad 2.9 Movimientos en la industria 2.10 Problemtica que enfrenta la industria
Captulo tres Subramas de la industria petroqumica nacional

Cifras consolidadas de petroqumicos 2005-2007 3.1 Intermedios 3.2 Fertilizantes nitrogenados
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3.3 Resinas sintticas 3.4 Fibras qumicas 3.5 Elastmeros y negro de humo 3.6 Especialidades 3.6.A Adhesivos 3.6.B Aditivos para alimentos 3.6.C Agentes tensoactivos 3.6.E Explosivos 3.6.F Farmoqumicos 3.6.G Huelequmicos 3.6. I Materias primas de aditivos para lubricantes 3.6.J Plaguicidas 3.6.K Plastificantes 3.6.L Propelentes y refrigerantes 3.6.M Qumicos aromticos 3.6.N Otras especialidades 3.7 Capacidad instalada por entidad federativa
Captulo cuatro Integracin productiva de la industria petroqumica nacional.

4.1 Simbologa general para los diagramas de integracin productiva de la industria petroqumica. 4.2 Diagramas. 4.2.1 Intermedios 4.2.2 Fertilizantes nitrogenados 4.2.3 Resinas sintticas 4.2.4 Fibras qumicas 4.2.5 Elastmeros y negro de humo 4.2.6 Especialidades 4.2.6.A Adhesivos 4.2.6.B Aditivos para alimentos 4.2.6.C Agentes tensoactivos 4.2.6.E Explosivos 4.2.6.F Farmoqumicos 4.2.6.G Huelequmicos 4.2.6.I Materias primas de aditivos para lubricantes 4.2.6.J Plaguicidas 4.2.6.K Plastificantes 4.2.6.L Propelentes y refrigerantes 4.2.6.M Qumicos aromticos 4.2.6.N Otras especialidades
Captulo cinco Principales indicadores de la industria petroqumica nacional

5.1 Resumen
5.2 Intermedios 5.3 Fertilizantes nitrogenados 5.4 Resina sintticas 5.5 Fibras qumicas 5.6 Elastmeros y negro de humo 5.7 Especialidades 5.7.1A Adhesivos 5.7.1B Aditivos para alimentos 5.7.1C Agentes tensoactivos 5.7.1E Explosivos 5.7.1F Farmoqumicos 5.7.1G Huelequmicos 5.7.1I Materias primas de aditivos para lubricantes 5.7.1J Plaguicidas 5.7.1K Plastificantes 5.7.1L Propelentes y refrigerantes 5.7.1M Qumicos aromticos 5.7.1N Otras especialidades
Anexos
1) Encuesta a la industria petroqumica 2) Cuestionario IRIP 2007 3) Comentarios de las empresas sobre la problemtica que enfrenta la industria petroqumica 4) Nota metodolgica para el clculo del Producto Interno Bruto de la industria petroqumica y qumica nacional 5) Nota metodolgica sobre comercio exterior 6) Marco legal 7) Estructura productiva de la industria petroqumica: esquema de las cadenas productivas 8) Gua metodolgica para interpretar la tabla de cifras consolidadas de petroqumicos.
recepcin Referencias para la recepcin de comentarios
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Presentacin
Actualmente, el mercado internacional de la industria petroqumica es altamente competitivo. Ello debido a la apertura de los mercados, a la fusin de las grandes empresas internacionales, a la evolucin tecnolgica y a la tendencia a la alza de los precios del petrleo. Esto ha ocasionado una constante evolucin de los mercados mundiales, cuyos participantes requieren de mayor informacin que les permita sustentar la toma de decisiones relacionadas con su estrategia de negocios.
En este contexto, Mxico puede aprovechar las ventajas competitivas con las que cuenta para aadir a los hidrocarburos un mayor valor agregado, incrementar su participacin en los mercados internacionales y hacer frente a los grandes retos que presenta la industria petroqumica, en cuanto al desarrollo de proyectos que permitan crear nuevas plantas y modernizar las existentes. Lo anterior con la finalidad de aumentar la produccin nacional de petroqumicos y generar un mercado interno autosuficiente.
De esta manea, la Secretara de Energa presenta el Anuario Estadstico de la Industria Petroqumica, el cual provee un panorama del comportamiento de la industria petroqumica en el pas, consolida informacin relativa a la capacidad instalada, la produccin y el comercio exterior. Adems de que proporciona la estadstica relacionada con la inversin, el empleo, el grado de utilizacin de la capacidad instalada y un anlisis sobre el panorama y la perspectiva internacional de la industria.
Los temas contenidos en esta publicacin constituyen una referencia para la consulta, la investigacin, el desarrollo e implementacin de proyectos, as como la identificacin de las acciones que deben ser emprendidas para impulsar el desarrollo de la industria petroqumica nacional y fomentar la reactivacin de las principales cadenas productivas: metanol, amoniaco, etileno, propileno y aromticos, donde se producen las materias primas de las distintas etapas de trasformacin, desde los precursores principales hasta las especialidades o sectores terciarios de la industria.
Cabe sealar que, de acuerdo con los principios de difusin de la informacin gubernamental, la estadstica contenida en esta publicacin se encuentra disponible en el Sistema de Informacin Energtica (SIE), el cual puede consultarse en: http://sie.energia.gob.mx
Finalmente, la Secretara de Energa hace patente su reconocimiento al valioso esfuerzo de las distintas instituciones y empresas que hicieron posible la integracin y publicacin de este anuario estadstico. Georgina Kessel Secretaria de Energa
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Introduccin
El Anuario Estadstico de la industria petroqumica 2007 es considerado como un instrumento que apoya la planeacin estratgica, la gestin y la administracin de empresas pblicas y privadas de la industria, consolidando informacin relativa al desempeo de este sector durante el 2007, misma que fue procesada a partir del cuestionario Informe de resultados de la industria petroqumica (IRIP) 2007 y que tienen amplia participacin en distintas cadenas productivas.
El documento consta de cinco captulos y una seccin de anexos. El primer captulo presenta el panorama y perspectiva internacional de la industria abordando, en primera instancia, el desempeo general de la industria qumica y petroqumica en el ao 2007. Posteriormente se analiza la problemtica de los mercados petroqumicos de Estados Unidos de Norte Amrica y China respecto a sus impactos globales. Asimismo, se expone la evolucin de la capacidad instalada, produccin, demanda, precios, derivados, alianzas estratgicas, nuevas tecnologas y panorama futuro de las principales cadenas productivas de la industria: metanol, amoniaco, etileno, propileno y aromticos. La ltima parte de ste captulo contempla algunos comentarios sobre las reas de oportunidad en la industria a nivel internacional.
El segundo captulo, relativo al desempeo de la industria petroqumica mexicana entre el 2005 y el 2007, analiza la evolucin y el grado de utilizacin de la capacidad instalada, la produccin, la balanza comercial, la competitividad, la inversin, el empleo, la productividad, los precios y los mrgenes de utilidad.
El tercer captulo incorpora la informacin del consolidado de la industria, diferenciando entre la petroqumica pblica y la privada, as como aquellos productos de la industria que no son considerados petroqumicos. En ste captulo se incluye grficamente la evolucin durante el perodo 2005-2007 de la capacidad instalada, la produccin, el valor de la produccin, las importaciones, las exportaciones, la balanza comercial, el consumo aparente y el precio promedio por tonelada de las ventas internas y de exportacin para las diecinueve subramas de la industria: intermedios, fertilizantes nitrogenados, resinas sintticas, fibras qumicas, elastmeros y negro de humo, as como las especialidades. En stas ltimas se incluyen a los adhesivos, aditivos para alimentos, agentes tensoactivos, colorantes, explosivos, farmoqumicos, hulequmicos, iniciadores y catalizadores, materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles, plaguicidas, plastificantes, propelentes y refrigerantes, qumicos aromticos y las otras especialidades. Al final de ste captulo se presenta el detalle de la capacidad instalada para cada subrama de la industria petroqumica por entidad federativa.
El cuarto captulo muestra la estructura y cadenas productivas de las diferentes subramas de la industria petroqumica. Los diagramas presentan un balance global entre las materias primas y los productos que generan, visualizando las diferentes etapas en que se agrega valor a cada paso de la transformacin y que hacen posible la elaboracin de anlisis de eficiencia, integracin y peso especfico de cada producto.
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El captulo quinto incorpora informacin detallada por producto para cada subrama y el total de la industria sobre la capacidad instalada, la produccin fsica y en valores monetarios, las importaciones, las exportaciones y la balanza comercial para los aos 2005 al 2007.
En la seccin de anexos se incluye la metodologa para el procesamiento del IRIP 2007; el formato de la encuesta aplicada a la industria; los comentarios de las empresas relativos a la problemtica de la industria considerando los temas de suministro de insumos, operacin, ventas, administracin, finanzas, industria, economa y otros; una nota metodolgica para el clculo del producto interno bruto (PIB) de la industria qumica y petroqumica nacional a partir de la informacin del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI); la metodologa para procesar la informacin de comercio exterior; las modificaciones en el marco legal que afectan a la industria; un esquema general de las cadenas productivas y una gua para interpretar la tabla de cifras consolidadas de petroqumicos respecto a los otros productos qumicos no bsicos producidos por Petrleos Mexicanos, y la diferenciacin entre la petroqumica pblica y privada.
Los retos que impone la elaboracin de esta publicacin son mltiples, mismos que implican atender los cambios en la estructura y organizacin de la industria tanto a nivel nacional como internacional, el surgimiento de nuevos productos, tecnologas y procesos, as como las reacciones ante las significativas modificaciones en los precios de los productos e insumos que afectan la estabilidad de las series de tiempo de los diferentes productos y subramas de la industria.
Por ltimo, agradecemos a los directivos y al personal de todas las empresas de la industria, tanto pblicas como privadas por la atencin al cuestionario IRIP 2007 y a las interrogantes adicionales que se realizaron relativas a las empresas en particular, a las distintas subramas o a la industria en general; as como a la Subdireccin de Planeacin y a la Gerencia de Control de Gestin, Normatividad y Desempeo de Pemex Petroqumica quienes nos proporcionaron la informacin y texto bsico relativo al panorama y perspectiva internacional de la industria petroqumica.
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Captulo uno
Panorama y perspectiva internacional de la industria petroqumica

1.1 Panorama mundial durante 2007
La industria petroqumica en general ha disfrutado de un perodo en la parte alta del ciclo, el cual ha sido uno de los ms prolongados, a pesar de que ha enfrentado los altos precios de la energa. Las principales amenazas de la economa han sido y continan siendo entre otros: los problemas geopolticos, altos precios de energticos, alto endeudamiento y el desequilibrio en el flujo internacional de comercio. Las oportunidades continuarn existiendo, pero para el resto del ciclo sern crticas y su xito depender del posicionamiento del propio negocio. Durante 2007 la industria petroqumica experiment el incremento de los precios del crudo, desde 60 USD/barril hasta llegar a los 100 USD/barril a finales del ao. Una serie de eventos propiciaron este incremento, dentro de los que destacan: Poca capacidad excedente de produccin de crudo (solo Arabia Saudita dispone de capacidad excedente para hacer ajustes en el mercado). Incremento de la demanda mundial de crudo con China e India que lider el crecimiento. Tensiones geopolticas en Irak, Irn, Nigeria, Venezuela, Bolivia, etc. Creciente debilidad del Dlar ante otras divisas, lo que ocasion compras especulativas en la Bolsa de Nueva York (NYMEX). La crisis del sector inmobiliario en Estados Unidos. Por otra parte el mercado de gas se mantuvo relativamente ms estable, los factores que contribuyeron con esta situacin fueron entre otros: Un verano con temperaturas moderadas en Estados Unidos, limitando la demanda por requerimiento de energa elctrica para aire acondicionado. Una temporada de huracanes sin afectaciones a las instalaciones petroleras norteamericanas en el Golfo de Mxico. Altos inventarios de gas en Estados Unidos los cuales alcanzaron los 3,500 BPC por vez primera, rompiendo un record de 17 aos. La diversificacin de inversin en varias zonas geogrficas es un factor importante hoy en da para los lderes en la industria del etileno. Dow, ExxonMobil y Shell operan en muchos pases del mundo, invirtiendo donde consideran que
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habr demanda de derivados, mediante la inversin en reas de bajo costo y con demanda de crecimiento elevado, todo esto con la finalidad de optimizar la produccin y ser competitivo a nivel mundial. Actualmente, la industria petroqumica domina la mayor parte de la produccin de qumicos. El metanol y el amoniaco, las olefinas y los aromticos son considerados como precursores de los petroqumicos de primer nivel, sin embargo por su caracterstica de commodities, tambin son los ms vulnerables a factores de mercado como la sobrecapacidad y la volatilidad en los costos de la materia prima (ver figura 1).
Figura 1 Principales cadenas productivas de la industria petroqumica

Materias primas
Metano
Petroqumicos bsicos
Metanol Amoniaco
Intermedios
Finales
Aplicaciones
Gas Natural
Lquidos del Gas Natural Etano Propano Butano Condensados Gas de Refinera
Etileno Propileno Butadieno Butileno
Petrleo Crudo
Nafta Gasleo Benceno Tolueno Xileno
Urea xido de Etileno MCV Dicloroetano Acrilonitrilo Etilbenceno Estireno Ciclohexano Caprolactama TPA DMT cido Actico Otros
Resinas Plsticos Fibras Elastmeros Solventes Tensoactivos Adhesivos Recubrimientos Pesticidas Fertilizantes Farmacuticos Otros
Alimentos Agricultura Construccin Transporte Muebles Recubrimientos Textil Adhesivos Medicinas Cosmticos Otros
La economa mundial durante el 2007 present una buena evolucin a pesar de la presencia de factores adversos, entre los que destacan aspectos geopolticos, altos precios de energa y problemas en el sector financiero. Un indicador representativo del desarrollo econmico es el crecimiento del Producto Interno Bruto, mismo que a nivel mundial se estim en 4.7% para el 2007. Con respecto a la regin asitica contina con el liderazgo, su expansin fue considerada excepcional; tan slo China particip con un PIB de 11.5, por su parte Norteamrica y Japn crecieron 2.3 y 2.0% respectivamente con respecto al ao anterior (ver grfica 1).
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Grfica 1 mundial Crecimiento mund ial (porcentaje del PIB)

14.0
Porcentaje de crecimiento del PIB
12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0

4.7
11.5 8.9 7.7
2.6
2.3
2.0
Fuente: CMAI, 2008 World Petrochemical Conference.
En forma global se espera que las condiciones de mercado comiencen a cambiar significativamente a partir de 2008 y algunos productores probablemente desaparecern, las principales variables a seguir son el desarrollo de los biocombustibles y el impacto de nuevas regulaciones energticas en los Estados Unidos, entrada de la nueva capacidad, relacin de precios entre crudo y gas, anuncios relativos a reacomodos de los participantes de la industria, regulaciones ambientales y desarrollo de la economa, particularmente Estados Unidos. La utilidad promedio de todas las cadenas a nivel global present una reduccin con respecto al ao anterior. Los sectores de mayor contribucin fueron las olefinas y plsticos. Las expectativas para el prximo ciclo a la alza son que no alcanzar los niveles de los dos ciclos pasados, ms bien depender en gran medida de la sobreoferta por la entrada de nuevas capacidades en Asia y Medio Oriente y la recuperacin se prev para antes del 2012 (ver figura 2).
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Figura 2 Qumicos bsicos y plsticos Utilidad Promedio Antes de impuestos
Durante 2007 las principales regiones mundiales en capacidad de produccin de qumicos bsicos y plsticos fueron Asia, Norteamrica y Europa (ver grfica 2).
Grfica Grfica 2 Distribucin de capacidad de produccin mundial 2007 qumicos bsicos y plsticos
24% 39%
6% 1% 8% 3% Sudamrica Ex Unin Sovitica frica 19%
Norteamrica Europa Medio Oriente Asia y Subcontinente Hind
Fuente: CMAI, 2008.
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La capacidad instalada en 2007 para la produccin de los principales petroqumicos y sus derivados fue de 767 millones de toneladas, lo que represent un incremento de 6.9% con respecto al ao anterior. sta capacidad present un ndice de utilizacin promedio del 86% (ver grfica 3).
Grfica 3 Capacidad instalada de petroqumicos en el mundo 2007

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
Fuente: CMAI, 2008.
El crecimiento en la demanda mundial del sector de qumicos bsicos y plsticos durante 2007 fue de alrededor de 25 millones de toneladas equivalente a un porcentaje de crecimiento de 4.5% (ver grfica 4).
Millones de toneladas
Grfica 4 Capacidad de petroqumicos en el mundo 2007
Las 5 empresas petroqumicas lderes en el mercado por su diversidad de productos son Dow, SABIC, ExxonMobil Corp, Access Industries y Royal Dutch/Shell. Por otra parte, Petrleos Mexicanos ascendi 4 posiciones con respecto al 2006 quedando en el lugar 18 en capacidad instalada de petroqumicos seleccionados a nivel mundial (ver tabla 1).
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Tabla 1 Principales productores petroqumicos 2007 (Capacidad anual en miles de toneladas mtricas)
Compaa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Dow SABIC Exxon Mobil Corp. Access Industries Royal Dutch/Shell SINOPEC Ineos Formosa Group Total Nova Chemicals BASF AG Ente Nazionale Idr CNPC NPC-Iran Reliance Industries Chevron Corp. ConocoPhillips PEMEX Mitsub. Chemical Westlake Repsol SA LG Group Other Brazilian In SASOL Mitsui Chemicals Sumitomo Chem. CPC-Taiwan PDVSA Abu Dhabi Gov't Idemitsu Kosan BP Huntsman Group PKN Orlen Odebrecht Quimica Daelim Lukoil Hanwha Group Siam Cement Eastman Titan Chemicals Oesterreichische I PTT Uniao Federal DuPont Petronas Qatar Petroleum Showa Denko TOSOH Petkim NKNK Total % Total Mundial
Etileno
10,316 8,372 8,060 6,676 6,515 5,080 4,806 3,557 3,368 3,010 2,609 2,550 2,329 2,240 2,117 1,884 1,884 1,382 1,375 1,315 1,265 1,258 1,221 1,176 1,157 1,123 1,115 1,103 1,057 1,040 1,013 991 969 902 900 775 770 756 754 723 712 708 695 681 676 605 600 527 520 500 105,734 43%
Propileno
3,174 2,128 4,310 4,873 4,141 4,076 2,305 2,657 3,108 442 1,795 1,707 2,428 611 1,964 722 1,047 601 968 790 705 911 833 764 835 761 821 729 1,260 521 651 465 489 418 353 387 523 342 896 441 368
Benceno
2,008 1,241 3,230 1,158 3,167 2,410 605 1,006 2,037 743 765 1,100 573 670 786 1,113 622 280 329 359 296 257 511 998 911 1,359 259 394 279 273
Xilenos
788 4,963 280 1,220 3,770 1,408 1,861
Metanol
2,192 620 450 440
Tolueno
630 573 2,104 516 1,281 1,686 796 627
Total
16,127 15,294 22,667 14,123 16,774 17,462 7,716 9,424 11,000 3,452 5,875 6,045 7,822 7,075 7,936 5,003 5,208 2,463 3,340 1,315 2,735 2,291 2,079 2,087 2,459 2,143 3,965 5,766 1,878 3,630 7,605 1,771 2,213 1,850 1,389 1,048 1,188 1,109 754 1,110 1,235 2,174 2,081 681 1,604 605 968 527 520 690 246,276 100%
480 634 1,200 878 2,425 1,092 736 480
2,084
248 388 765 690 760 519 429 375
400 259 241 174 1,055 1,552 652 2,275 449 839 298 1,050 199 203
513
648
260 265
668
195 226
488
190 57,321 23% 30,263 12% 28,683 12% 7,826 3% 16,448 7%
Fuente: CMAI, 2008.
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En 2007 China fue el pas con mayor crecimiento en produccin industrial total comparado con las principales regiones productoras, el crecimiento anual se estima en 15%, seguido de India y Rusia, se espera que esta tendencia contine durante el 2008 (ver grfica 5).
Grfica 5 Crecimiento de la produccin industrial por regiones mundiales
Durante 2007 la capacidad adicional en la industria de Qumicos bsicos y plsticos fue ligeramente menor a la del 2006, con un crecimiento aproximado del 6.4%, los pronsticos consideran una fuerte tendencia a la baja hacia el 2015 por la incorporacin de nuevos proyectos (ver grfica 6)
Grfica 6 Capacidad Capacidad adicional en la industria de qumicos bsicos y plsticos como porcentaje de capacidad global
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1.2 Problemtica regional con impactos globales

Diversos factores influyeron en la economa mundial durante 2007, principalmente al cierre del ao. Los problemas geopolticos, el crecimiento en la demanda y las limitaciones en la produccin fueron algunos de los factores que influenciaron el incremento en el precio de los energticos (ver figura 3).
Figura 3 Desarrollos regionales que impactaron a la industria qumica en 2007
Norteamrica
Una economa global fuerte Mayor competitividad en el mercado del etileno Mayor demanda, incrementando las exportaciones de sus derivados
Noreste Asitico
Amrica Latina
Crecimiento de demanda moderado en un promedio anual del 2%
Medio Oriente se iniciar como el principal exportador de propileno equivalente Impresionante incremento de capacidad de etileno en los prximos cinco aos
China ha experimentado un rpido crecimiento de demanda para el etileno y derivados lo que ha provocado el desarrollo de complejos industriales
*La demanda para este pas es la suma de la demanda de China y de Hong Kong. Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2008.
La relativa debilidad en el mercado de gas natural durante 2006 y 2007 ha resultado favorable para los crackers que utilizan lquidos, mejorando la posicin de Norteamrica en cuanto a costos de produccin con relacin al resto del mundo. Las significativas adiciones de capacidad en Medio Oriente y Asia se anticipan para impactar en las exportaciones de Norteamrica resultando en una reduccin en el flujo comercial del etileno equivalente de la regin. Consecuentemente el ndice de utilizacin de la capacidad en Norteamrica se pronostica descienda a 87-88% durante 2009-2012. Las refineras de Norteamrica actualmente suministran aproximadamente 50% del propileno utilizado en el mercado de qumicos, y este porcentaje se prev aumente gradualmente para el periodo 2007-2012 manteniendo su posicin global en el suministro de propileno y derivados. Sudamrica En relacin a los pasados cinco aos, se espera que el crecimiento de la capacidad de etileno baje significativamente con respecto al periodo 2007-2012, con un porcentaje de adicin de capacidad de por encima del 1% anual. El crecimiento de demanda tambin se espera sea moderado en un promedio anual del 2%, ya que la produccin interna de
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los principales derivados estar bajo la presin de los bajos costos de importacin. Se proyecta que Sudamrica comience a ser el ms grande importador de derivados de etileno, principalmente polietileno, el mayor crecimiento de demanda de importacin se espera para el periodo 2009-2012. La capacidad del propileno grado polmero se espera con un incremento de casi un 7% promedio anual sobre 20082012, incrementando en cerca de 4.5 millones de toneladas para 2012. La capacidad del propileno grado refinera crecer ms rpidamente cerca del 10% anual para el periodo 2008-2012, especialmente en Brasil, Colombia y Venezuela. En trminos de demanda del propileno equivalente, se prev que crezca por ms del 7% para el periodo pronosticado. Europa Se espera que tanto la produccin como la demanda interna de etileno en Europa Occidental, desciendan muy ligeramente durante los prximos 5 aos, por lo que no hay proyectos importantes anunciados en esta regin, dada su preocupacin por la entrada de los nuevos proyectos de Medio Oriente, los cuales aportarn exceso de olefinas y derivados disponibles para importacin a precios competitivos. La industria del propileno en Europa Occidental enfrentar la competencia de Medio Oriente hacia el 2012. Volmenes significativos de polipropileno importado llegarn del Medio Oriente, por lo que el crecimiento de la demanda interna de propileno en Europa Occidental ser moderado. Medio Oriente Durante los prximos 5 aos se espera un impresionante incremento de capacidad de etileno en Medio Oriente. Adicionando 20 millones de toneladas, ms del doble de la capacidad actual, impactando en el mercado global y obligando a reducir porcentajes de utilizacin en el periodo 2009-2011 hasta el punto en que los mrgenes de los crackers sern severamente castigados en la mayora de las regiones del mundo, particularmente Norteamrica, Europa y Asia, donde la mayora de la industria del etileno no disfruta de bajos costos de matera prima. La clave en el desarrollo de los crackers en Medio Oriente est asociado al desarrollo de yacimientos de gas en Irn, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y los Emiratos rabes. El desarrollo de la industria del gas, incluyendo, proyectos orientados a la exportacin de lquidos de gas natural y el consumo de metano sern factores que determinan la programacin de los proyectos de los nuevos crackers. Durante este periodo tambin se prev un notable incremento en el uso de materias primas de lquidos pesados en sus crackers, principalmente en Arabia Saudita, donde la mayora de los nuevos crackers producirn el 50% de su etileno a partir de propano, butano o nafta ligera. En el periodo 2008-2012, Medio Oriente se convertir en el principal exportador de propileno en forma de polipropileno. Grandes volmenes de subproductos de propileno se obtendrn en los nuevos crackers de Arabia Saudita, y la regin tambin producir significativos volmenes de propileno a travs de tecnologas a base de deshidrogenacin de propano, mettesis y FCCs de alta presin. Asia Se esperan grandes adiciones de capacidad en esta regin, particularmente en China hacia el 2012. China ha experimentado un rpido crecimiento de demanda para el etileno y derivados lo que ha provocado el desarrollo de complejos de etileno y derivados, actualmente en construccin o planeados para los prximos 5 aos.
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1.3 Evolucin y panorama por principales cadenas productivas

1.3.1 Cadena del metano
Metanol El metanol es un petroqumico promotor de una importante cadena productiva, cuenta con una gran demanda a nivel mundial. Se obtiene principalmente a partir de gas de sntesis, que se produce por reformacin del gas natural. Su produccin ha evolucionado al grado de existir mega plantas de ms de un milln de toneladas anuales, en regiones donde el costo del gas natural es relativamente bajo. La demanda mundial en 2007 se estima en 38.1 millones de toneladas1 Asia es la regin de mayor consumo con 46%, seguido de Europa con 21% (ver grfica 7).
Grfica Grfic a 7 Demanda de metanol 2007
Norteamrica Asia Medio Oriente
Sudamrica Europa Ex unin sovitica
Fuente: CMAI.
Capacidad instalada La capacidad instalada durante 2007 fue de 49.1 millones de toneladas (ver grfica 8), un incremento de 3.9 millones de toneladas con respecto al 2006, distribuidas en 168 plantas en las diversas regiones productoras, con un ndice de utilizacin promedio del 78% de la capacidad instalada, Mxico representa el 0.4% del total instalado a nivel mundial (ver grfica 8).
2008 World Methanol Analysis, CMAI.
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Secretara de Energa
Grfica 8 Capacidad instalada mundial de metanol 2007

16 14 12 10 8 6 4 2 0 4.44 3.95 2.05 1.16 14.90 12.66 9.72
Asia
Sudamrica
Medio Oriente
Ex Unin sovitica
Europa
frica
Norteamrica
Comercio exterior Se estima que en 2007 el comercio internacional de metanol fue de aproximadamente 20.9 millones de toneladas, Sudamrica es la mayor regin exportadora contabilizando aproximadamente 10 millones de toneladas. Pero se espera que para 2012 el Medio Oriente se convierta en el principal exportador. Norteamrica contina siendo el principal importador mundial con 6.7 millones de toneladas seguido de cerca por el Noreste de Asia, para el 2008 se espera que el Noreste de Asia sea el principal importador debido principalmente al fuerte crecimiento de China. Trinidad y Medio Oriente fueron los principales exportadores en 2007 representando casi el 82% (ver figura 4). Figura 4 Comercio internacional de metanol 2007 (miles de toneladas anuales)
Sudamrica
2,539
25
1,362
5,902
Europa* Asia
936 4,661
Norteamrica
137
Medio Oriente, Fuente: CMAI World Methanol 2008.
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Precios En el ltimo trimestre de 2007, los precios de metanol rompieron el mximo histrico alcanzado en 2006, resultado en gran parte por la insuficiencia de gas natural en los pases del extremo sur de Amrica, que ocasion que el complejo de Methanex en Chile operara de forma parcial, situacin que dio lugar a una burbuja que alcanz su mximo para fines del ao (ver grfica 9). Grfica 9 Comparativo de precios spot del metanol por regiones 20002000- 2008
USD/Ton 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
Norteamrica
Fuente: CMAI on line 2008.
Noreste Asitico
Europa Occidental
Derivados La estructura del mercado est dirigida al consumo para derivados como el formaldehdo y MTBE (ver figura 5), que han marcado la pauta en el crecimiento de la demanda global de metanol, aunque se consume en otros productos como cido actico, metacrilato de metilo y oxigenantes de gasolinas que participan en menor proporcin (ver grfica 10). Figura 5 Cadena productiva del metano
Formaldehdo Resinas Fenol-Formaldehdo
MTBE/TAME Metano Metanol cido Actico
Aditivo para gasolinas
Resina PET
Metilmetacrilato
Grfica 10
Resina MBS
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Secretara de Energa
Consumo industrial mundial de derivados de metanol 2007

6% 24% 3% 35%
3% 3% 15% Formaldehdo MTBE/TAME Gasolinas Dimetil tereftalato Metil metacrilato Dimetil Eter Acido actico Otros 11%
Fuente: CMAI, 2008 World Methanol.
El formaldehdo se mantiene como el principal derivado y se considera que permanezca en esta posicin como resultado de las expectativas de crecimiento econmico e impulsado por el crecimiento en la demanda de productos de madera y aplicaciones de insecticidas. La demanda contina fuerte en China y ser un mercado clave para el formaldehdo. La demanda de metanol tambin se ver favorecida, por el crecimiento en el metil metacrilato (aunque con una base muy pequea), as como del acido actico que se espera crezca un 4.9% anual, el crecimiento en el acido actico es consecuencia de la construccin de nuevas plantas que estn reemplazando a plantas viejas con altos costos, ms que por el crecimiento del mercado. Tambin se espera un crecimiento en el uso del metanol como mezcla directa con gasolinas, metanol para olefinas, dimetil ter y biodiesel. La capacidad instalada mundial de sus derivados como el formaldehdo (ver grfica 11), cido actico (ver grfica 12) y MTBE (ver grfica 13) se localizan principalmente en Europa Occidental y Norteamrica.
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Grfica Grfica 11 Formaldehdo Capacidad instalada mundial 2007 28.8 millones de toneladas anuales
31% 0%
23%
24% 23%
Norteamrica Europa Occicental Otros
Noreste de Asia Medio Oriente
Grfica 12 cido cido Actico Capacidad instalada mundial 2007 11. 11.2 millones de toneladas anuales
53% 0%
12%
9% 29%
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Secretara de Energa
Grfica 13 MTB Capacidad Capacidad instalada mundial 2007 16. 16.8 millones de toneladas anuales
30% 13% 15%
20% 22%
Norteamrica
Fuente: CMAI, 2008 World Methanol.
Noreste de Asia Medio Oriente
Europa Occicental
2008Perspectivas 2008-2012 La tasa de crecimiento en la demanda de metanol para el perodo 2007-2012 se pronostica en 7.0% promedio anual para alcanzar 53.4 millones de toneladas en 2012. Durante el perodo se tienen proyectos de expansin por casi 26 millones de toneladas, el mayor incremento en la historia de la industria y en el tiempo ms corto. Al inicio de la dcada, Norte Amrica era la principal regin productora del mundo. Para finales de 2012 la produccin en esta regin caer a menos de 300 mil toneladas anuales, menos del 1% de la demanda mundial. Como consecuencia de programas de expansiones de capacidad en Medio Oriente, Sudamrica y Noreste de Asia, estas regiones competirn por ser la regin productora ms grande para 2012. El comercio internacional de metanol ha crecido desde 8 millones de toneladas anuales en 1990 hasta casi 21 millones de toneladas anuales en 2007. Para 2012 se espera que el comercio alcance 33 millones de toneladas anuales, un incremento de 60%. Tecnologa Con el crecimiento de las plantas, el proceso de baja presin est dando lugar a nuevos rutas ms eficientes. Todas las tecnologas tiene los 3 procesos bsicos: produccin de gas de sntesis, sntesis del metanol y destilacin; sin embargo difieren en la forma en que se llevan a cabo. Proceso a Baja Presin: Emplea un catalizador en la reformacin de vapor para producir el gas de sntesis. El gas se comprime y reacciona en una cama cataltica para producir metanol, que es purificado por destilacin. La capacidad de un solo tren est en el orden de las 2,500 toneladas por da.
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Reformacin combinada: Una parte del gas natural es reformado a alta presin y temperaturas relativamente bajas y para que despus sea mezclado con el remanente de la alimentacin de gas natural. Esto hace posible reducir el tamao y costo del reformador. La mezcla de gas de sntesis y gas natural se reforma totalmente a alta presin utilizando oxgeno como agente de reformacin, aproximadamente la mitad del flujo se alimenta a la reformacin de vapor, los requerimientos totales de energa se reducen, la sntesis del metanol y la destilacin son bsicamente los mismos que el proceso a baja presin, la capacidad de un solo tren para un proceso de reformacin combinada es casi el doble de la del proceso de un solo paso. Reformacin en dos etapas: En lugar de una reformacin autotrmica corriente abajo de la reformacin convencional, el proceso involucra una reduccin de la carga al reformador de vapor convencional, para lo que se emplea un pre-reformador y ajustar el gas estequiomtricamente, resultando en una baja relacin vapor-carbn en el gas de sntesis generado. Derivado de la reduccin en la carga al reformador, se puede alcanzar una produccin adicional de metanol (totalizando 5,000 toneladas por da) con el mismo tamao del reformador. Reformacin autotrmica: El oxgeno, gas natural y vapor son alimentados al reactor para formar gas de sntesis. Esto simplifica el proceso, reduce los costos y el rea de construccin. La sntesis de metanol y la destilacin son bsicamente las mismas de los otros procesos. El tamao mximo de la planta est restringido por las columnas de destilacin de aire en la planta de oxgeno, pero con columnas paralelas, es factible alcanzar aproximadamente 10,000 toneladas por da.
1.3.2 Amoniaco
Para la produccin de amoniaco se utiliza principalmente gas natural, aunque existen procesos a partir de destilados intermedios, naftas, gas LP, residuos pesados, coque y en desarrollo a partir de metanol. El amoniaco, es la materia prima para la elaboracin de fertilizantes nitrogenados (urea, nitrato de amonio, fosfato diamnico, sulfato de amonio, entre otros) adems de emplearse para aplicacin directa. Durante 2007, el mercado de amoniaco y en general de los fertilizantes estuvo regido por altos precios de las cosechas, impulsado por bajos niveles de inventarios de granos y una demanda creciente de materia prima para la elaboracin de biocombustibles. Capacidad instalada La capacidad instalada mundial durante 2007 se estima en 184 millones de toneladas (ver grfica 14). El mercado internacional contina con un excedente de capacidad instalada.
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Grfica 14 Distribucin de la capacidad productiva mundial de amoniaco 2007 184 millones de toneladas
100 90.9
80 60 40 20 0 Asia Norteamrica Africa Ex Unin Sovitica 2006 Latinoamrica Australia Europa Medio oriente 23.6 22.4
17.2
11.4
11.4
5.9
1.9
Fuente: Fertecon Outlook 2007/4 sem.
Comercio exterior Se estima que el comercio internacional en 2007 ascendi a 19.2 millones de toneladas, prcticamente sin cambio con respecto a 2006. Los principales pases exportadores son Trinidad, Rusia y Ucrania que contabilizan el 52% del total de las exportaciones mundiales (ver grfica 15). Grfica 15 Comercio internacional de amoniaco 2007
25% 19%
8%
2007 Trinidad Rusia Ucrania
Fuente:CMAI.
En cuanto a las importaciones el principal consumidor es Estados Unidos (representando casi el total de Norte Amrica), quien se abastece principalmente de Trinidad y Rusia (ver grfica 16).
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Grfica 16 rincipales Principales importadores de amoniaco 2007

10 8 6 4 2 0 Norteamerica Europa Asia 2007 Africa Latinoamrica Medio oriente 0.8 0.7 0.4 7.8 4.9
4.6
Precios Como consecuencia de una creciente demanda de biocombustibles y bajos inventarios de granos, los precios se mantuvieron altos durante 2007, para llegar a niveles record a finales de ao (ver grfica 17). Grfica 17 Evolucin de los precios del amoniaco 2007 (USD/tonelada)
USD/ton 450 400 350 300 250 200 150 100 Ene Feb Mar Abr May Jun Tampa USG Jul Ago Sep Oct Nov Dic Yuzhnny Fob Caribe Fob
Derivados La urea es el producto que marca la pauta para el crecimiento de la demanda de amoniaco. Otros mercados incluyen los nitratos, fosfatos y sulfatos de amonio, y productos industriales como la caprolactama y el acrilonitrilo (ver figura 6).
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Figura 6 Cadena Productiva del amoniaco

Fertilizantes nitrogenados Amoniaco Uso industrial Aplicacin directa Urea Nitrato de amnio Caprolactama
La demanda estimada de amoniaco fue de 155 millones de toneladas, cerca del 77% de la produccin de amoniaco se utiliza para la elaboracin de fertilizantes nitrogenados, el 20% es para uso industrial y el 3 % para aplicacin directa (ver grfica 18). Grfica 18 Demanda de amoniaco 2007 Total 155 millones de toneladas
Aplicacin directa 3.1%
Urea 49.6%
Fertilizantes 77.0% Otros CX 5.7% Industrial 20.0% Otros N 4.4% MAP/DAP 5.9% Nitratos 11.3%
Fuente: Fertecon Outlook 2007/4 trim.
2008Perspectivas 2008-2012 El crecimiento de la poblacin mundial, as como inversiones en pases con bajos precios de gas natural sern los principales impulsores de los nuevos proyectos. Se considera que la capacidad de produccin incrementar alrededor de 31 millones de toneladas entre 2007 y 2015. Gran parte de este crecimiento se tendr en China (13.5 millones de toneladas destinadas al consumo local) y cerca de 5 millones de toneladas destinadas al mercado de exportacin ubicadas principalmente en Medio Oriente y el Norte de frica (ver grfica 19).
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Los altos precios de gas en Europa y la Ex Unin Sovitica incrementaran el precio piso para el amoniaco, los costos de produccin en Europa llegarn a su mximo en 2008, y se mantendrn altos durante todo el periodo. Los productores Rusos enfrentaran un fuerte incremento en los costos de gas para 2011, despus de la liberacin del mercado de gas en Rusia. Los altos costos de produccin en Europa llevarn a un aumento en las importaciones, mientras que los altos precios de gas en Ucrania y Rusia repercutirn en una reduccin de sus exportaciones. Varios factores sugieren que la demanda mundial de fertilizantes continuar fuerte, el crecimiento de la poblacin mundial (se estima que para 2030 la poblacin mundial sea de 9 billones de personas), bajos niveles de inventarios de granos (tomar algunos aos o cosechas record para que la oferta exceda la demanda y as incrementar los inventarios. Grfica 19 Expansin y cierre de capacidad productiva en amoniaco 20072007- 2015
18 16 14 15.82
12 10 8 6 4 2 0 Asia Medio Oriente Ex Unin Sovitica Norteamrica frica Europa 3.22 1.27 1.06 1.01 0.47 0.00 8.38
Sudamrica Oceana
Fuente: Fertecon Outlook 2007.
1.3.3 Cadena del etileno
El etileno representa el segmento ms importante de la industria petroqumica y se convierte en una gran cantidad de productos intermedios y finales, como plsticos, resinas, fibras, elastmeros, solventes, recubrimientos, plastificantes y anticongelantes. En 2007, la demanda mundial de etileno fue de 114 millones de toneladas, principalmente por el incremento de demanda de su principal derivado, el polietileno. La produccin de etileno a nivel mundial se encuentra centralizada en 10 compaas que concentran 47.9% de la capacidad total de produccin, donde figuran principalmente Dow, Sabic, ExxonMobil y Shell. Por la dinmica de su economa, las regiones de ms alta produccin y consumo son Norteamrica, Europa Occidental y el Noreste de Asia. A nivel mundial el etileno se produce principalmente a partir de nafta (52%), debido a su fcil transportacin, predominando su uso particularmente en Europa y Asia. Por su parte, el etano, como materia prima, se utiliza principalmente en regiones con produccin de petrleo crudo asociado con gas natural, Norteamrica y Medio Oriente.
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El precio del etano en Medio Oriente est basado en el precio del gas natural ($0.75 a $1.25 por milln de Btu) y se produce etileno con el ms bajo costo entre los productores mundiales que participan en el mercado de los derivados. El etileno se comercializa a travs de sus derivados, el etileno equivalente en Medio Oriente aumentar rpidamente en los prximos 5 aos, debido a las adiciones de capacidad. Esta nueva capacidad llevar a la regin a exportar polietileno y etilenglicol para Asia, especialmente China. El Medio Oriente es la mayor regin exportadora de derivados de etileno y se espera que incremente su dominio hacia 2012. Norteamrica cambiar su posicin de exportador neto a una posicin balanceada para finales de 2012. Las grandes inversiones estn en marcha en la industria de olefinas del Medio Oriente, con base en la disponibilidad de materia prima de bajo costo. Esta regin ha pasado los ltimos veinte aos construyendo sus primeras 15 millones de toneladas de capacidad del etileno y en los prximos cinco aos, los proyectos superarn el doble. A finales de 2012, se prev que la capacidad total de etileno de la regin ser de 34.5 millones de toneladas, un aumento de 20 millones de toneladas con relacin al 2007. El 2008 es el ao crucial en la historia del incremento de capacidad, el mercado mundial debe asimilar la puesta en marcha de dos crackers de escala mundial en Irn, cinco en Arabia Saudita, uno en Kuwait y, a principios del 2009, uno en Qatar. Debido a que los nuevos crackers se pondrn en operacin durante el segundo semestre del ao, el promedio global del porcentaje de operacin para 2008 no deber ser menor que el de 2007. Sin embargo, a finales de ao los porcentajes globales de operacin habrn bajado drsticamente.
Capacidad instalada
La capacidad mundial instalada en 2007 fue de 125 millones de toneladas distribuidas en 277 plantas productoras, que representa un 3% de incremento de capacidad comparado con el 2006, el ndice de utilizacin fue 92% para producir 114 millones de toneladas (ver grfica 20). Grfica 20 Distribucin de la capacidad instalada mundial de etileno 2007
19% 25%
22% Norte de Asia Estados Unidos
36%
Europa Occidental Resto del mundo
Fuente: CMAI Mayo 2008.
El porcentaje de utilizacin mundial de etileno se mantuvo ligeramente por arriba del 90%, y durante 2008 se espera oscile sobre ese mismo valor generando buenos mrgenes para la industria del etileno. Sin embargo, se espera que
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la capacidad planeada para el Medio Oriente y Asia inicie para 2009-2011; este desarrollo causar porcentajes de utilizacin inferiores al 90 por ciento, marcando el inicio del prximo ciclo.
Comercio exterior
La mayor parte de etileno continuar siendo exportada desde terminales establecidas en Arabia Saudita, Singapur y Corea del Sur hasta 2012. Igualmente, Indonesia, Filipinas, Taiwn y Europa Occidental, permanecern como los ms grandes importadores. El etileno a nivel mundial se comercializa principalmente a travs de sus derivados (polietileno, dicloroetano, cloruro de vinilo, estireno, etilenglicol, etc.) en lugar de monmero puro. La comercializacin del etileno equivalente en el Medio Oriente aumentar rpidamente en los siguientes 5 aos, motivado por las adiciones de capacidad. Esta capacidad adicional llevar a la regin a exportar los principales derivados, polietileno y etilenglicol para Asia, especficamente China. Los principales flujos comerciales del etileno se dan en Europa, Medio Oriente y Asia (ver figura 7). Figura 7 Comercio Internacional del etileno 2007 (miles de toneladas anuales)
Fuente: CMAI, 2008 World Light Olefins Analysis.
Precios
Los precios de referencia de la Costa Norte del Golfo de Mxico (CNGM) mostraron un comportamiento favorable hacia finales del ao, el precio promedio alcanzado fue de 1,075 USD/ton con un incremento de solo 1% con respecto al ao anterior y se espera inicie su descenso propio del ciclo a partir de mediados del 2008 (ver grfica 21).
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Grfica 21 Evolucin de precios de etileno 2007 Contrato CNGM

USD/ton 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 700 600
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: CMAI Junio de 2008.
El pronstico para los precios de etileno prev un periodo sostenido de mrgenes fuertes durante 2008 ubicndolo en el cierre de la parte alta del ciclo. Sin embargo, de 2009 al 2012, los precios de energa, materia prima y mrgenes se espera desciendan en tanto la industria de etileno inicie un nuevo ciclo.
Derivados
Las poliolefinas representan dos terceras partes de los principales termoplsticos, su demanda mundial durante 2007 fue de 112 millones de toneladas. Las tres regiones de mayor demanda son Norteamrica, Europa Occidental y el Noreste de Asia. El negocio del polietileno a nivel mundial representa una industria relativamente madura, productores de resina y procesadores estn ajustando sus modelos comerciales debido a la tendencia hacia la globalizacin. Los productores de resina estn aumentando capacidad en regiones que ofrecen bajos costos (Medio Oriente) y potencial de crecimiento alto (Asia), alterando los modelos de comercio tradicionales, relaciones de oferta y precio en el mundo. Adems, varias mega-fusiones y adquisiciones han ocurrido recientemente buscando ser ms competitivas a nivel global. La capacidad mundial de polietileno en 2007 fue de 77.8 millones de toneladas, donde el PEAD representa el 44%, el PEBD 27% y el PELBD con 29%. La capacidad de produccin de polietileno a nivel global continuar creciendo significativamente en los prximos aos. La mayor parte se ubica en Medio Oriente y Asia, con pocos proyectos para Norteamrica y Europa. Sin embargo el crecimiento de capacidad no corresponde al de demanda ocasionando escenarios de sobreoferta, se espera que alcancen niveles inauditos, hacia el 2009 se prev que excedan los 10 millones de toneladas.
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La demanda del etileno depende en gran medida del mercado de sus derivados, ya que es materia prima bsica para una gran variedad de productos industriales (ver figura 8). Los polietilenos de alta densidad (PEAD), baja densidad (PEBD) y lineal de baja densidad (PELBD) son los principales productos derivados del etileno y consumen el 60% del etileno a nivel mundial (ver grfica 22). Figura 8 Cadena productiva del etileno
PEAD PEBD PELBD DCE Etilenglicol xido de etileno Alfa olefinas Acetato de vinilo Cloruro de etilo Etilbenceno
Resinas sintticas y plastificantes Detergentes, pinturas, barnices y lacas Detergentes, pinturas, barnices y lacas
Crackers
Etileno y derivados
Grfica 22 Estructura del mercado mundial de etileno 2007
Fuente: CMAI Mayo de 2008.
Los polietilenos cuentan en total con una capacidad instalada de 77.8 millones de toneladas anuales, el PEAD contribuye con el 44%, PEBD con el 27% y PELBD con 29%. La capacidad instalada del cloruro de vinilo (MCV) fue de 40.6 millones de toneladas, la de xido de etileno 22.2 millones de toneladas y 21.4 millones de toneladas para glicoles (ver grfica 23).
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Grfica 23 Capacidad mundial instalada y nmero de plantas derivados del etileno en 2007
40 35 30 25 20 15 10 5 0
Millones de toneladas de capacidad
200
100 50 0
MCV PEAD PEBD PELBD xido Glicoles de etileno

Millones de toneladas Nmero total de plantas
Fuente: CMAI y +PCIXylenes y Polyesters Mayo 2008.
Las poliolefinas, PEBD, PELBD, PEAD y PP; representan dos terceras partes de los principales termoplsticos commodities utilizados en el mundo. En 2007, la demanda total de poliolefinas fue de 112 millones de toneladas mtricas. Estos polmeros verstiles de bajo costo son utilizados en una gran variedad de aplicaciones, partes automotrices para fibras de alfombra, contenedores del hogar y contenedores de alimentos, juguetes, pelculas y bolsas de basura. El consumo per cpita mundial para PE en 2007 fue de aproximadamente 10.5 kilogramos, con proyecciones de 12.5 kilogramos para 2012.
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Nmero de plantas
150
Grfica 24 Evolucin de precios de derivados del etileno 2007 Contrato CNGM

USD/ton 2,000 1,750 1,500 1,250 1,000 750 500 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 MEG PEAD PELBD PEBD MCV OE
Fuente: CMAI/ PCI Xylenes & Polyesters Junio 2008.
Los precios de referencia de los derivados al igual que los del etileno tuvieron una tendencia estable y moderadamente alta con respecto al ao anterior, exceptuando el glicol con un precio promedio de 1,141 USD/ton, 19% mayor que el ao pasado (ver grfica 24).
2008Perspectivas 2008-2012
Ms all de 2012 hay tanta incertidumbre como posibilidades. En Arabia Saudita, se espera que las nuevas capacidades de etano sean menores. La recuperacin de NGLs del campo de Shaybah podra producir bastante etano para elaborar un milln toneladas de etileno, que pueden provenir por lo menos en dos o tres flexi-crackers, con etano como materia minoritaria. Una oleada de inversin est en marcha en la industria de olefinas del Medio Oriente, manejada por la disponibilidad de materia prima de bajo costo. Debido a que los nuevos crackers se pondrn en operacin durante la segunda mitad del ao, el promedio global del porcentaje de operacin para 2008 no deber ser menor que el de 2007. Pero esto es engaoso: a finales de ao los porcentajes globales de operacin habrn cado dramticamente. Aunque habr un pequeo impacto durante 2012, hay tambin una gran actividad de desarrollo de proyectos en el Norte de frica que podra llevar en el futuro a la exportacin. El nico proyecto firme a la fecha es un J&V de Sonatrach y Total que planean un cracker de etano, PE y etilenglicol para arrancar en el 2013. En Egipto, el desarrollo del plan maestro de la industria petroqumica del pas est progresando muy lentamente y las opciones de capacidad de etileno todava son una oportunidad. Un proyecto significativo podra aparecer en operacin a mediados de la siguiente dcada. La potencial industria de olefinas en Irn es grande pero el progreso es lento, ciertamente mucho ms lento que las intenciones anunciadas de NPC. Como se dijo antes, los complejos Arya Sasol (Olefinas 9) y Jam (Olefinas 10)
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lograrn operaciones comerciales totales durante 2008. Al final del 2008 la capacidad instalada de etileno ser 4.9 MMT. El Morvarid (Assaluyeh Olefin) se espera que el cracker est completo durante 2009, seguido por el cracker de Ilam en 2010. Juntos sumarn al menos un milln de toneladas de capacidad de etileno . Gachsaran Olefin era anteriormente el cracker de Arvand (Olefinas 8). Su reagrupacin ha diferido su fecha de arranque hasta el 2011. El prximo mega-cracker, Olefinas 11, 12 y 14, no empezarn hasta despus del 2012 y ser evidencia del inicio prximo ciclo. La ampliacin ms importante de la capacidad instalada en el etileno se ubica en los aos 2009 y 2010, sobre todo en la regin del Medio Oriente y Asia (ver grfica 25). Grfica 25 Expansin de capacidad productiva del etileno
miles de toneladas 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2007 2008 -2,000 Asia Unin Sovitica, Africa, India Sudamrica 2009 2010 2011 2012 Medio Oriente Europa Norteamrica
Fuente:CMAI On line 30 de Mayo de 2008.
Europa representa un mercado atractivo para otras regiones con exceso de capacidad, ya que su demanda es fuerte y no tiene proyectos nuevos importantes. Esto como resultado de que produce buenos mrgenes para cubrir altos costos, por lo que altos costos y mrgenes representan precios de mercado por encima del promedio mundial. Las mayores tasas de crecimiento anual en la demanda se prevn para PELBD/PEAD, seguido por el xido de etileno y los glicoles, MCV, etileno y PEBD (ver grfica 26).
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Grfica 26 Demanda de etileno y derivados etileno 2007Tasa media de crecimiento anual (TMCA) 2007 - 2012
Fuente: CMAI Onlines y PCI Xylenes & Polyesters, Mayo 2008.
Tecnologas en el etileno
Durante los cinco aos prximos, China tambin invertir en tecnologa de Carbn-a-Olefinas, en las plantas que estn en construccin. China aprovechar la gran cantidad de reservas de carbn para llegar a ser ms autosuficiente en el etileno. El proceso de carbn-a-olefinas consiste en tres pasos, el primero y el segundo ya se ha comercializado extensamente. Primero, el carbn se pulveriza y se mezcla con agua. La mezcla se enva a reactores de gasificacin de carbn, que producen el gas de sntesis (monxido de carbono) que se utiliza en la produccin de energa, combustibles limpios, y algunos usos qumicos. En segundo lugar, el gas de sntesis se combina con agua para hacer el metanol que se utiliza para hacer el formaldehdo, MTBE, el cido actico, solventes, y los combustibles. Tercero, el metanol se hace reaccionar para hacer el propileno y/o el etileno. Esta tercera parte del proceso de carbn-a-olefinas todava no se prueba comercialmente. Esta tecnologa es propiedad de Lurgi, UOP, ExxonMobil, e Instituto de Investigacin Qumica de Dalian. La mayora de las plantas de etileno disponibles cuentan con mtodos de produccin similares y abarcan gran parte de la tecnologa utilizada actualmente. Las capacidades nominales son de 10 mil toneladas a 1 milln de toneladas. Sin embargo, la mayor parte de las plantas que se estn construyendo estn por encima de las 650 mil toneladas requiriendo una inversin aproximada del orden de 500 a 1,000 millones de dlares. El etileno a nivel mundial se produce principalmente a partir de etano debido al alto rendimiento de etileno (se producen 0.78 toneladas de etileno / toneladas de etano) y la nafta debido a su disponibilidad y fcil manejo (se producen 0.31 toneladas de etileno / toneladas de nafta). Existen pocas oportunidades para diferenciacin de costos de produccin en plantas de olefinas basadas en la seleccin de tecnologa, ms bien se analizan otros tipos de factores como costos de materia prima, valor de los coproductos y el tamao de la planta.
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Secretara de Energa
Arranque de nuevos proyectos (Crackers a nivel mundial)

La primera etapa de la nueva capacidad a nivel mundial ser de 9 millones de toneladas de etileno, la cual iniciar operaciones el prximo ao. Para poner esto en perspectiva, el incremento global de la demanda de etileno es de aproximadamente 5 millones de toneladas por ao (ver figura 8). Figura 8
Capacidad adicional Nueve millones de toneladas en doce meses Compaa Pas Capacidad Miles de ton Arya Sasol Jam PC Jubail Chev/Phil SEPC Yansab Petro-Rabigh TKOC SHARQ RLOC Irn Irn Arabia Saudita Arabia Saudita Arabia Saudita Arabia Saudita Kuwait Arabia Saudita Qatar 1000 1320 300 1000 1300 1300 850 1200 1300 Q1 08 Q2 08 Q2 08 Q3 08 Q3 08 Q3 08 Q4 08 Q4 08 Q1 09 Tiempo Millones te toneladas
Fuente: CMAI, 2008.
A nivel mundial, los incrementos de capacidad ms significativos del 2007 al 2012 se darn en Medio Oriente y Asia, la capacidad adicional de esta regin es tan relevante que si se compara, representa casi 1 de cada 2 nuevas toneladas en el mundo, para el caso del etileno los aumentos de capacidad ms importantes de 2007 al 2012 se muestran a continuacin en la tabla 2.
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Tabla 2 2007Proyectos de Etileno en Medio Oriente 2007-2012

Compaa Arya Sasol PC Bandar Imam PC Gachsaran PC Ilam PC Jam PC Marun PC Morvarid PC Carmel Olefins TKOC QAPCO QP/ExxonMobil QP/Honam RLOC Jubail ChevPhill JUPC Kayan Petro-Rabigh Petrokemya Saudi Aramco/Dow SEPC SHARQ SIPCHEM YANPET Yansab Borouge Localizacin Bandar Assaluyeh, Iran Bandar Imam, Iran Gachsaran, Iran Ilam, Iran Bandar Assaluyeh, Iran Bandar Imam, Iran Bandar Assaluyeh, Iran Haifa, Israel Shuaiba, Kuwait Umm Said, Qatar Ras Laffan, Qatar Mesaieed, Qatar Ras Laffan, Qatar Al Jubail, Arabia Saudita Al Jubail, Arabia Saudita Al Jubail, Arabia Saudita Rabigh, Arabia Saudita Al Jubail, Arabia Saudita Ras Tanura, Arabia Saudita Al Jubail, Arabia Saudita Al Jubail, Arabia Saudita Al Jubail, Arabia Saudita Yanbu, Arabia Saudita Yanbu, Arabia Saudita Abu Dhabi, Ruwais, Emiratos Arabes. Proceso Ethane EPB/Naphtha Ethane EPB/Naphtha EPB/Naphtha EPB (Ethane,Propane,Butane) Ethane EPB/Naphtha Ethane Ethane Ethane/Propane EPB/Naphtha Ethane Naphtha Ethane EPB (Ethane,Propane,Butane) Ethane/Propane Ethane/Propane EPB/Naphtha EPB (Ethane,Propane,Butane) Ethane/Propane Ethane/Propane EPB/Naphtha Ethane/Propane Etano Incremento de capacidad (MTon) 940 30 1,000 458 1,320 825 500 30 850 195 650 900 1,300 300 175 1,324 1,299 170 700 1,000 1,200 1,000 30 1,300 1,400 Ao de arranque 2007-2008 2007 2011-2012 2010-2011 2008-2009 2007 2009-2010 2007 2008-2009 2007-2008 2012 2012 2009-2010 2008-2009 2007 2009-2010 2008-2009 2007 2012 2008-2009 2008-2009 2011-2012 2007 2008-2009 2010-2011
Fuente: Publicacin CMAI 2008.
La capacidad en Medio Oriente para finales de la dcada se espera se incremente en aproximadamente 20 millones de toneladas, ubicando a esta regin al mismo nivel de capacidad que Norteamericana. Asia, representar otra regin importante en el aumento de capacidad, particularmente China, sin embargo, ste ser principalmente para cubrir la demanda interna reduciendo as, sus niveles de importacin. Para 2011, las inversiones para incrementar la capacidad en Asia se pronostica exceder los 13 millones de toneladas, ubicndose principalmente en China, Taiwn, Singapur, Corea del Sur y Tailandia. Con la excepcin de Irn, los proyectos estn avanzados conforme al programa, este proyecto es para la obtencin de olefinas por la nueva ruta a partir de metanol. El Medio Oriente y frica construirn nueva capacidad de propileno a 8.6 MMT y considerarn un 38% de la suma de global de capacidad para el periodo 2007-2012. La creciente demanda de derivados en Asia, no podr ser cubierta en su totalidad por la nueva capacidad de millones de toneladas que iniciar operaciones en Medio Oriente.
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Secretara de Energa
La posicin de exportacin neta equivalente en Norteamrica de etileno caer casi a cero; el resto de la regin se convertir en el importador ms grande. El Medio Oriente se convertir en un exportador neto de derivados del propileno por primera vez, dando por resultado el cambio en Europa de un exportador neto a un importador neto. Los proyectos de Medio Oriente han sido afectados por la inflacin y otros factores en el costo de capital, pero se ha atenuado por los altos precios del petrleo que empujan hacia arriba el nivel de precios de los productos petroqumicos y de polmeros, aumentando substancialmente los mrgenes de los complejos basados en etano de bajo costo. Cuanto ms alto es el precio del petrleo, ms atractiva ser la industria de las olefinas de Medio Oriente, una situacin que promover la inversin dondequiera que haya disponibilidad de materia prima barata. Hay un enorme potencial para la inversin adicional para olefinas despus del 2012. La mayor parte de la nueva capacidad de los crackes se comisionarn en Arabia Saudita, donde aumentarn 10 millones de toneladas sobre una capacidad instalada de 18 millones de toneladas. Se fijarn varios precedentes: el primer cracker no-SABIC ser comisionado por Saudi Ethylene Poliethylene Co. (SEPC), un J&V Tasnee/Sahara/Basell; y ser tambin el primer movimiento aguas abajo en los productos petroqumicos de Saudi Aramco, en sociedad con la empresa Sumitomo en el proyecto de Petro-Rabigh. En Irn, se prev la adicin de capacidad de ~4.3 millones de toneladas a finales de 2012, una parte debe alcanzar operaciones comerciales durante la primera mitad del 2008. Es importante notar que los iranes tienen planes para incrementar su capacidad significativamente; tambin habr nuevos proyectos importantes en Kuwait, Qatar y Abu Dhabi. Un escalonamiento de 9 millones de toneladas de la nueva capacidad de etileno arrancar durante el prximo ao. Para poner esto en perspectiva, el crecimiento de la demanda global del etileno es de alrededor 5 millones de toneladas por ao. En Irn, los crackers Arya Sasol (Olefinas 9) y Jam (Olefinas 10) estn siendo comisionados en Bandar Assaluyeh. El cracker de Arya Sasol produjo etileno comercialmente en diciembre de 2007, pero su impacto total en el mercado realmente ser en 2008 debido a los retrasos en las unidades de derivados asociadas. Aunque los proyectos iranes han tenido retrasos, de una manera u otra, estos dos complejos impactarn al mercado durante los prximos meses. Fuera de Irn, el retraso del proyecto es un gran mito. La lista de proyectos de Arabia Saudita, Kuwait y Qatar estn en programa, aunque es posible algunas variaciones de menor importancia pues los plazos de arranque se acercan, pero es igualmente probable arranques levemente anticipados.
Integracin, fusiones y alianzas estratgicas

Las compaas integradas (energa/refinacin/qumicos) aspiran a mejores oportunidades debido al apalancamiento existente para alianzas estratgicas de productos qumicos bsicos, aguas arriba y aguas abajo, y con socios que tienen concesiones atractivas de materia prima y/o de refinacin. Despus de cinco aos de rpido crecimiento, la industria petroqumica china continuar creciendo. Aunque las empresas extranjeras y las empresas privadas comenzarn a ivolurcarse en el negocio petroqumico domstico con los JVs, Sinopec y PetroChina continan dominando la industria. Durante las dos dcadas pasadas los lderes que se han mantenido como los 5 principales productores de etileno a nivel mundial son Dow, Exxon Mobil, Shell, Sabic a excepcin de Sinopec quien tuvo presencia dentro de los ms
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importantes productores hasta el 2000. Dow y Exxon Mobil han incrementado su capacidad mediante la construccin de nuevas unidades y mediante la adquisicin de plantas existentes. Dow se fusion con Union Carbide y Exxon con Mobil. Shell por su parte ha crecido a travs de nuevas inversiones y expansiones de sus instalaciones. MapTaPhut Olefins Company (empresa conjunta del Dow/Siam) est construyendo un cracker de 900 mil toneladas mtricas de nafta para iniciar operaciones en 2010.
1.3.4 Cadena de propileno
El propileno es el segundo petroqumico en importancia como materia prima y se obtiene de cuatro fuentes: Subproducto en crackers a partir de naftas Subproducto de la refinacin del petrleo Deshidrogenacin del propano Mettesis del etileno y butilenos (ver grfica 27) Grfica 27 Modalidades tecnolgicas para la produccin de propileno 2007
30% 6%
64% Crackers Refinerias Otros
*Otros se refiere a Deshidrogenacin de propano y Mettesis. Fuente: CMAI World Light Olefins 2008.
Capacidad instalada
La capacidad instalada de propileno en 2007 fue de 107 millones de toneladas. El 72% de la capacidad instalada se destina para la produccin de propileno grado qumico y polmero, mientras que el 27% es propileno grado refinera. La mayor parte de las instalaciones se ubican en el Noreste de Asia, seguida por Norteamrica y Europa Occidental (ver grfico 28).
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Grfica 28 Capacidad Instalada de propileno por grados propileno Total 155 millones de toneladas
Europa 17%
Grado Refineria 27%
Sudamrica 3% Norteamrica 19%
Ex Unin sovitica 2% Medio Oriente 3% frica 1%
Grado Polimero 72% Asia 27%
Fuente: CMAI World Light Olefins 2008.
Los mayores productores de propileno de manera global son: ExxonMobil, Shell, SINOPEC y Total.
Comercio exterior
Las regiones con mayor demanda en el consumo de propileno son: Asia 41%, Norteamrica 25% y Europa 23% (ver grficos 29, 30 y 31). El comercio internacional se incrementar derivado de la adicin de capacidad en el Medio Oriente orientada a exportacin de propileno y derivados, que se enfocar en mover polipropileno a Asia, particularmente a China. Grfica 29 Distribucin del consumo de propileno por regiones
1% 4% 2% 23% 4% Norteamrica Europa Medio Oriente Asia 25% 41%
Sudamrica Ex Union sovietica frica
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Grfica 30 Estructura del mercado de Propileno GQ/GP

66%
3% 4% 1% 4% 8% 8% 4% 2% Cumeno Butanos Otros
Acido acrilico Isopropanol Polipropileno
Acrilonitrilo 2 Etil Hexanol Oxido de propileno
Grfico 31 Estructura Estructura del mercado de Propileno GR

86%
5% 3% FCC Splitters Cumeno Oligomeros Otros
0%
6% Isopropanol
Precios
Despus de disminuir a finales de 2006 los precios del propileno aumentaron en forma sostenida, impulsados por el aumento en los precios del crudo, para finales de ao 2007 varios cracker tuvieron que parar ante los altos precios de nafta, presionando al mercado del propileno grado polmero. Para 2008 se espera que esta situacin continu (ver grfica 32).
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Secretara de Energa
Grfica 32 Precios de propileno y derivados derivados CNGM 2007

2,000 1,800
Dlares por Tonelada
1,600 1,400 1,200 1,000 800 600
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Acrilonitrilo Polypropileno , Raffia
Ago Sep Oct Nov Dic Propileno , Grado Quimico
Fuente: CMAI Online junio 2008.
Derivados
El propileno es la materia prima para una gran variedad de petroqumicos como el polipropileno, acrilonitrilo, xido de propileno, alcoholes oxo y cumeno. Estos intermedios a su vez generan productos como acrilatos, steres, acetona, nonilfenol, polioles y glicoles propilnicos entre otros (ver figura 10). Figura 10 Cadena productiva del Propileno
Plsticos Caucho sinttico Resinas Plsticos Fibras sintticas Resinas Plsticos Plastificantes Fibras sintticas Materias primas para detergentes Agentes de absorcin
Polipropileno Acrilonitrilo Propileno Oxido de propileno Alcoholes Oxo
Cumeno
Agentes de absorcin
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La capacidad de produccin mundial es dominada por el polipropileno, que se emplea para la produccin de partes mecnicas, contenedores, fibras y pelculas (ver grfica 33). Grfica 33 Distribucin de la capacidad instalada mundial de los principales derivados del propileno
9% 17% 4% 8%
62%
Polipropileno Cumeno
Acrilonitrilo 2 Etil hexanol
Oxido de propileno
2008Perspectivas 2008-2012
Durante este perodo se contemplan expansiones por 24.7 millones de toneladas de propileno grado qumico y polmero, de las que el 51% sern en Asia principalmente China y la India, 32% en el Medio Oriente principalmente en Arabia Saudita. La tasa de crecimiento promedio del propileno ser de 5.4% durante el perodo (Ver grfico 27). Histricamente la produccin de propileno a partir de los cracker ha crecido a tasas similares a las de etileno. Sin embargo en los siguientes 5 aos se espera que la produccin de crackers estar ms orientada a la elaboracin de etileno, por lo que el crecimiento en la produccin de propileno ser ligeramente menor, debido a la adicin de nueva capacidad con mayores rendimientos para producir etileno en el Medio Oriente. El cido acrlico ser el derivado con mayor crecimiento 6.8% promedio anual, seguido del cumeno con 6.0%, y polipropileno con 5.9%. El comercio de propileno y sus derivados se incrementar en el futuro, debido a la nueva capacidad de produccin destinada a la exportacin que se construir en el Medio Oriente, la mayora de este producto estar principalmente orientada hacia China. Norteamrica mantendr una posicin relevante como exportador de propileno y derivados, posicin que ir perdiendo a medida que inicie la produccin del Medio Oriente, que incrementar sus exportaciones principalmente hacia China. Europa Occidental pasar de ser un exportador neto a un importador neto de los derivados de propileno en los siguientes aos, en la medida que las fuentes de propileno en la regin se hacen ms escasos.
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Secretara de Energa
Grfico 34 Capacidades del propileno 2006-2012 200615 12.63
10
7.91
5
1.26 0.92 0.75 0.73 0.55
0 Asia
Medio Oriente
Sudamrica
Norteamrica
1.5 Cadena de aromticos

Los aromticos se obtienen principalmente a partir de la reformacin cataltica, de fracciones del petrleo crudo y parcialmente de la gasolina de pirlisis (subproducto de la produccin de etilieno) con un importante contenido de benceno y tolueno. Los productos aromticos (BTX) incluyen benceno, tolueno y xilenos, as como importantes derivados como estireno, cido tereftlico, polietiln tereftalato (PET) entre otros (ver figura 11).
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Figura 11 Cadena productiva de los aromticos
Capacidad instalada
Aromticos y derivados La capacidad instalada mundial de paraxileno es de 29.4 millones de toneladas, durante el periodo 2002-2007 creci de 23.7 millones de toneladas a 29.4 a un 4% anual, mientras que la demanda de paraxileno para el mismo periodo creci de 18.7 millones de toneladas a 26.3 millones de toneladas a una tasa de 7% anual. Esto result en un incremento de las tasas de operacin de 80 a 90%. La demanda mundial de paraxileno creci en 2007 9.2% respecto al 2006. Se estima que la tasa media de crecimiento anual para el perodo 2007-2012 sea de 6.6%. El paraxileno es el ismero ms importante, el 100% se usa para la produccin de DMT/TPA para aplicaciones en la industria del polister. La capacidad instalada de cido tereftlico (TPA) es de 42 millones de toneladas, mientras que la capacidad mundial de resina PET es de 18.4 millones de toneladas y 37.2 millones de toneladas de fibra polister.
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Secretara de Energa
La capacidad instalada mundial del benceno es de 48 millones de toneladas, el crecimiento de la capacidad de produccin de benceno en el Oeste de Europa, Medio Oriente, Norteamrica y la Ex Unin Sovitica excede al consumo en 4.3 millones de toneladas y por lo tanto habr un impacto en la tasa de operacin. En el perodo 2002-2007, la tasa media de crecimiento anual de benceno fue de 3.9%. Se estima que la tasa media de crecimiento para el perodo 2007-2012 sea de 2.9%. La capacidad instalada mundial de estireno es de 29.6 millones de toneladas, Se estima que la capacidad de produccin de estireno se incrementar alrededor de 4.3 millones de toneladas anuales entre 2008-2012. Este crecimiento se llevar a cabo principalmente en el Noroeste de Asia y el Medio Oriente. Los bajos mrgenes y el panorama que se avecina, ha provocado que productores y consumidores se integren. En 2007 las 12 empresas productoras y consumidoras de estireno en los Estados Unidos iniciaron el proceso de integracin de la cadena, para el periodo 2008-2012 se espera que sean solamente 8 empresas. A partir de 2009, las exportaciones empezaran a reducir drsticamente y los Estados Unidos pasar de ser un proveedor global a regional, debido a la capacidad adicional en el Medio Oriente y el Noreste de Asia. Por ltimo, el cumeno, fenol y poliestireno cuentan con capacidades instaladas de 13.8 millones de toneladas, 8.3 millones de toneladas y 14.7 millones de toneladas respectivamente (ver grficas 35, 36, 37, 38 y 39). Grfica 35 Capacidad mundial instalada y nmero de plantas Aromticos y derivados 2007
60 500
millones de toneladas
40 30 20 10 0
300 200 100 0
Capacidad instalada
Nmero de plantas
Fuente: CMAI on line, mayo 2008.
51
Nmero de plantas
50
400
Grfica 36 Estructura mundial del mercado del benceno 2007

13% 3% 49% 2%
22% 11% Etilbenceno Otros Ciclohexano Nitrobenceno Cumeno Alkilbenceno
Grfica 37 Estructura mundial del mercado del Estireno 2007

14% 3% 6% 18% 16% 2%
41% ABS SAN EPS PS SBL SBR Otros
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Grfica 38 Estructura mundial del mercado 2007 del tolueno 2007

1% 26% 3% 13% 5%
17% 15% 20% Ac.Benc/Caprol. TDP Gasolina TDI TA Solventes/Otros HDA STDP/TPX
Grfica 39
Estructura mundial del mercado del paraxileno 2007

4% 3% 30%
63%
PET
Fibra
Pelcula
otros
Fuente: CMAI online, mayo 2008.
De los principales derivados de los xilenos, el cido tereftlico (PTA, PET y las fibras polister presenta la mayor tasa de crecimiento en el perodo 2007-2012 se estima que crecern a una tasa promedio de 7.2 y 7.1% respectivamente. De la cadena del benceno el que presenta un mayor crecimiento es el nitrobenceno (5.2%), sin embargo su mercado no es muy grande (3.2 millones de toneladas). De la cadena del estireno los que estn creciendo a mayores tasas son el Poliestireno expandible (EPS) y el ABS. El crecimiento del principal derivado PS convencional, se ha estancado debido a los altos costos de la energa y ha
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empezado a ser sustituido por otros commodities de precio mas bajo, como son el polipropileno, PET, PVA, PEAD y papel (ver grfica 44).
Comercio exterior
El Noroeste de Asia continuar importando estireno, pero ya no hacia los Estados Unidos, si no de Medio Oriente. China se est enfocando en construir ms rpido plantas de derivados de estireno que de monmero. Medio Oriente ser un proveedor global por sus bajos costos de produccin y que prcticamente no tiene consumo domstico. Europa Occidental haba sido un importador neto hasta el arranque de la planta de Lyondell/Bayer en 2003. En 2006-2007 enfrent problemas operativos en sus plantas, altos costos de materias primas y aumento de demanda de PS y EPS. Estados Unidos se enfocar a atender su mercado domstico, Mxico y Sudamrica.
Comercio neto mundial de estireno (MTA)

Noreste de Asia Europa Occidental
-37 -49
-1,426 -1,638
1,067 375
Norteamrica
764 1,728
2007 2010
Medio Oriente Sudamrica Flujos 2007 Flujos 2010

-258 -311
462
340
Sureste de Asia
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Precios
En el primer semestre de 2007 Los mrgenes de los aromticos se recuperaron y la mayora de los mercados de los derivados vieron volmenes sanos y suficientemente para soportar las condiciones del mercado para sobrellevar los altos precios de las materias primas. Los productores de aromticos vieron debitados los precios en el tercer trimestre de 2007 debido a los altos costos de la nafta. Sin embargo 2007 fue mejor de lo esperado, pero la tendencia es preocupante y se est confirmando en lo que va de 2008 (ver grfica 40). Grfica 40 Precios de aromticos y algunos derivados Costa Norte del Golfo de Mxico
3,100
2,600
2,100
USD/ton
1,600
1,100
600
100 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Resinas ABS PET
Benceno Poliestireno (diversos usos)
Mezcla de Xilenos Poliestireno (alto impacto)
Fuente: CMAI On line mayo 2008.
2008Panorama 2008-2012
Las expansiones en la capacidad de benceno, paraxileno y estireno se ubicarn principalmente en Asia, Medio Oriente y en menor proporcin Europa (ver grficas 41, 42 y 43).
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Grfica 41 Expansiones y cierres de benceno en el mundo

miles de toneladas 3,100 2,700 2,300 1,900 1,500 1,100 700 300 (100) 2007 Norteamrica Ex Unin Sovitica Noreste de Asia 2008 2009 Sudamrica Medio Oriente Sureste de Asia 2010 2011 Europa Occidental frica 2012 Europa Central Subcontinente Indio
Grfica Grfica 42 Expansiones y cierres de paraxileno en el mundo

miles de toneladas 5,800 4,800 3,800 2,800 1,800 800 (200) 2007 Norteamrica Medio Oriente Sureste de Asia 2008 2009 2010 2011 2012
Europa Occidental Subcontinente Indio CIS & Estados Balticos
Europa Central Noreste de Asia
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Grfica Grfica 43 Expansiones y cierres de estireno en el mundo

miles de toneladas
2,000 1,500 1,000 500 ---(500) (1,000) 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Norteamrica Medio Oriente CIS & Estados Balticos
Europa Occidental Noreste de Asia Sudamrica
Fuente: CMAI on line, mayo 2008.
Grfica 44 2007Tasa media de crecimiento anual 2007-2012

LAB Acetona Policarbonatos Poliestireno Benceno Estireno Fenol Resinas ABS Paraxileno TPA PET y fibra polister 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0%
Fuente: CMAI on line mayo 2008.
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Nuevas tecnologas en los aromticos

Tecnologas ParaMaX de Axens para la produccin de aromticos a partir de nafta. La configuracin tpica de la tecnologa ParaMax se compone de las siguientes secciones: Arofining Saturacin de olefinas reformadas para reducir drsticamente el consumo de arcillas. Aromazing Alta severidad en las reformadoras CCR para la produccin de aromticos. Crystallization Produccin de ultra alta pureza de paraxileno cuando se combina con Eluxyl en versin hibrida. Eluxyl adsorcin a contracorriente simulada para la separacin de paraxileno. HDA hidrodealquilacin de tolueno para la produccin de benceno. XyMax Isomerizacin de xilenos con dealquilacin de benceno. Morphylane Destilacin extractiva de tolueno y benceno de alta pureza MTDP-3 Desproporcionamiento de tolueno para benceno y xilenos Oparis Nueva generacin de isomerizacin de xilenos y etilbenceno Sulfolane Benceno de alta pureza, tolueno y xilenos de extraccin liquido-lquido. TransPlus Transalquilacin de tolueno/aromticos pesados PxMax Lo ltimo en tecnologa de desproporcionamiento de tolueno para la produccin de una corriente de paraxileno, rica en xilenos y benceno. de GT-Styrene/GTExtraccin de aromticos va GT -Styrene/GT -BTX Mejorar el valor de la gasolina de pirolisis con la tecnologa GT Styrene La gasolina de pirolisis subproducto de los crackers de nafta contiene componentes ricos en petroqumicos que podran ser valiosos. Desafortunadamente, muchos de esos compuestos tienen puntos de ebullicin cercanos a otros componentes o son azeotropicos que hace imposible el uso de medio de separacin tradicional. La destilacin extractiva es una alternativa viable para recuperacin de producto an mejor que direccionar esos productos para combustibles. La destilacin extractiva es comnmente usada para purificar butadieno e isopropeno de las fracciones ms ligeras de los crackers. Esto puede ser usado para separar estireno de las fracciones de C8 del crudo. El estireno est presente en suficiente cantidad para ser econmicamente viable. Las unidades de hidrotratamiento de la gasolina de pirolisis generalmente agotan su catalizador por contaminantes, y consumen una gran cantidad de hidrgeno. El estireno es un precursor de formacin de gomas en la gasolina y debe ser saturada antes de enviar la corriente al pool de gasolina para motor. Hay varias ventajas para recuperar el estireno antes del hidrotratamiento: primero, el valor del estireno como combustible es mejor como monmero petroqumico, el cual promedia en 1,400 dlares por tonelada. Otro factor es que los costos del hidrotratamiento y los problemas de operacin de reducen. Finalmente el valor de los aromticos C8 es mejorado, por el menor contenido del etilbenceno en la produccin de xilenos. El estireno producido contiene una pureza de 99.9%. La tecnologa GT-Styrene hace posible para los productores de gasolina de pirolisis generar ganancias de los petroqumicos, los cuales de otra manera seran degradados a combustible automotriz. El sistema es primordialmente aplicable para los crackers de etileno, y puede proveer un retorno favorable de la inversin para la mayora de las plantas
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de escala mundial. El estireno producido por este medio tendr siempre el costo ms bajo de materia prima y por lo tanto una ventaja en costos sobre las unidades tradicionales que utilizan benceno y etileno.
Fuente: Dewitt Chemical Technology Seminar 2008.
Integraciones, fusiones y alianzas estratgicas En Norteamrica Ineos y Nova se fusionaron y adquirieron la planta de estireno de Sterling en Texas City, TX. Joint venture de Dow y CP Chem (Americas Styrenics) con la produccin de estireno de Chevron y algunas de PS de Dow. No se consider la planta de estireno de Dow. Joint venture de Basell y Lyondell para integrarse aguas abajo. Basf anunci la venta global de su negocio de estirenicos. Eastman Chemical vendi dos plantas de PET al grupo ALFA de Mxico. La planta de Cosoleacaque de 150 MTA y la plata de Zarate, Argentina de 185 MTA. El Grupo de Mossi y Ghisolfi recientemente anunci sus planes de construir una planta de PET de 800 MTA en Estados Unidos para iniciar operaciones a mediados de 2009 a una capacidad inicial de 650 MTA. Para el 2009 el grupo tendr una capacidad de un milln de toneladas en Norteamrica. Adicionalmente a esta unidad, el grupo decidi incrementar su capacidad de sus instalaciones en Apple Grove, WV y Altamira, Mxico por 200 MTA. Cuando las ampliaciones inicien operaciones, el grupo tendr una capacidad de produccin de 2.5 millones de toneladas por ao.
1.4 Comentarios generales

Actualmente la industria petroqumica domina la mayor parte de la produccin de qumicos. El metanol y amoniaco, las olefinas y los aromticos son considerados como precursores de los petroqumicos de primer nivel, sin embargo por su caracterstica de commodities, tambin son los ms vulnerables a factores de mercado como la sobrecapacidad y la volatilidad en los costos de la materia prima. La aceleracin en la actividad de inversiones en Medio Oriente y Asia tendr un impacto significativo en la cadena global de suministro. La adicin global de capacidad de etileno ser demasiado grande y demasiado rpida para fines de la dcada, regresando a la industria a un perodo de baja rentabilidad. Cuando se tienen porcentajes de utilizacin por encima del 90% nos indica que en el mercado se tienen balances de oferta-demanda ptimos y generalmente indica tambin que se tienen altas rentabilidades. El metanol como promotor de una importante cadena productiva, cuenta con una gran demanda a nivel mundial. Su produccin ha evolucionado al grado de existir mega plantas de ms de un milln de toneladas anuales, en regiones donde el costo del gas natural es relativamente bajo. Para el amoniaco, se espera un incremento sustancial en la capacidad entre 2010 y 2011, sus altos costos en los ltimos aos han estimulado un gran nmero de proyectos de exportacin y una gran parte de este crecimiento se dar en pases con bajos precios de gas, se estima que despus de 2010 el crecimiento potencial de las exportaciones con bajo costo sobrepase la demanda en importacin. Durante el perodo, el incremento neto de capacidad se espera de 30.2 millones de toneladas de las cuales cerca de 5 millones de toneladas se destinarn a exportacin. Las mayores expansiones tendrn lugar en Asia (destinadas
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principalmente al consumo regional), mientras que las expansiones en Medio Oriente y el norte de frica se destinarn principalmente a la exportacin. Las condiciones del mercado internacional para el etileno durante 2006 han sido buenas y permanecern hasta el 2007 y parte del 2008. El crecimiento de demanda de etileno y derivados ser cubierto con las nuevas adiciones de capacidad. Despus de 6 aos de baja rentabilidad, los mrgenes se han recuperado en 2004 y se han mantenido en niveles altos hacia el 2006. En Estados Unidos los mrgenes han sido de 290 USD/ton, en Europa Occidental aproximadamente de 400 USD/ton utilizando precio de contrato y crackers de nafta. En el Sureste de Asia, los mrgenes han sido de ms de 600 USD /ton con crackers de nafta tambin. En Estados Unidos el pronstico de buenos mrgenes de plantas integradas de olefinas y poliolefinas se extender hacia 2007 y comenzar a sentir la presin de los arranques a mediados del 2008. Para 2009, se espera mrgenes todava comparables con ciclos pasados, pero tocar fondo en 2010 y 2011. De la cadena del estireno los que estn creciendo a mayores tasas son el poliestireno expandible (EPS) y el ABS. El poliestireno convencional solo est creciendo a una tasa de 1.8% derivado de la fuerte competencia con el polipropileno, PET y papel.
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Captulo dos
Desempeo de la industria petroqumica mexicana 2005-2007

2.1 Capacidad Instalada
La capacidad instalada de la industria petroqumica nacional aument 2.2% entre 2006 y 2007. En trminos de volumen, en 2007 la capacidad instalada alcanz un valor de 37,091,738 toneladas anuales, mientras que en 2006, 36,112,997 toneladas anuales. Lo anterior, debido a los incrementos observados en la capacidad instalada de la subrama intermedios, agentes tensoactivos, resinas sintticas y hulequmicos, as como a las siguientes especialidades: qumicos aromticos, farmoqumicos, iniciadores y catalizadores, propelentes y refrigerantes y colorantes (ver tabla 1).
Tabla 1 Capacidad instalada en la industria petroqumica 2005-2007

Subrama 2007 Adhesivos 120,311 Aditivos para alimentos 47,910 Agentes tensoactivos 812,512 Colorantes 27,559 Elastmeros y negro de humo 374,202 Explosivos 543,510 Farmoqumicos 4,163 Fertilizantes nitrogenados 7,024,148 Fibras qumicas 1,238,546 Hulequmicos 9,606 Iniciadores y catalizadores 18,435 Intermedios 20,928,136 Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles 648,276 736,815 718,713 Plaguicidas 74,481 74,481 76,315 Plastificantes 106,706 105,700 105,672 Propelentes y refrigerantes 47,825 51,700 54,700 Qumicos aromticos 14,137 15,414 16,243 Resinas sintticas 4,434,982 4,556,964 4,963,917 Otras especialidades 9,950 7,150 7,140 Total 35,216,008 36,112,998 37,091,738 Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica IRIP 2007. Capacidad Instalada (toneladas) 2005 2006 130,472 136,847 49,960 47,910 810,962 788,794 24,719 24,719 361,048 367,212 550,717 555,810 4,130 4,130 6,142,368 7,034,648 1,373,246 1,308,028 9,616 9,616 18,855 18,855 20,403,559 20,268,204 Variacin porcentual (%) 2005/2006 2006/2007 4.9 -12.1 -4.1 0.0 -2.7 3.0 0.0 11.5 1.7 1.9 0.9 -2.2 0.0 0.8 14.5 -0.1 -4.7 -5.3 0.0 -0.1 0.0 -2.2 -0.7 3.3 13.7 0.0 -0.9 8.1 9.0 2.8 -28.1 2.5 -2.5 2.5 0.0 5.8 5.4 8.9 -0.1 2.7
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Cabe sealar que se registra un decremento en la capacidad instalada cuando la empresa declara expresamente que no la utilizar en el futuro y que no la vender como instalacin operativa. Con respecto a la capacidad en plantas multipropsito, sta puede variar segn los reportes de produccin de cada empresa. Los principales productos que hicieron posible las variaciones porcentuales en la capacidad instalada, se muestran en la siguiente tabla (ver tabla 2).
Tabla 2 Variacin porcentual de la capacidad instalada de los principales productos por subrama petroqumica 2007
Subrama Producto Adhesivos Acrlica Aditivos para alimentos Agentes tensoactivos Productos sulfatados Colorantes Para alimentos Elastmeros y negro de humo Nitrilo Explosivos Anfo (agente explosivo) Farmoqumicos Antihelmnticos Fertilizantes nitrogenados Sulfato de amonio Fibras qumicas Acetato de celulosa Hulequmicos Antioxidantes Iniciadores y catalizadores Peracetatos, peroctoatos y perpivalatos Intermedios Dodecilfenol Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles Agentes dispersantes Plaguicidas Pentaclorofenol Plastificantes Ftalato de diisononilo Propelentes y refrigerantes Clorodifluorometano Qumicos aromticos Propionato de bencilo y diciclopentadieno Resinas sintticas Polietileno de baja densidad Otras especialidades Estereatos Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica IRIP 2007. Variacin porcentual (%) 2007/2006 -69.36 151.63 1.58 -55.90 -8.07 25.61 -0.57 -59.42 50.00 22.42 -96.30 -97.96 -60.00 -92.56 11.54 48.23 81.08 -1.80
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Grado de utilizacin de la capacidad instalada

A pesar del incremento en la capacidad instalada en la industria petroqumica, el grado de utilizacin de la misma fue de 47.8% durante 2007; es decir, se mantuvo igual que en 2006. Entre 2006 y 2007 el grado de utilizacin se increment 0.1% (ver tabla 3).
Tabla 3 Grado de utilizacin de la capacidad instalada en la industria petroqumica 2005-2007

Subrama Grado de utilizacin de la capacidad instalada (%) 2005 2006 46.2 45.5 30.4 34.8 66.3 72.2 49.8 53.6 82.7 82.6 17.4 21.5 61.0 5.5 28.9 17.3 65.1 38.9 45.6 45.0 41.3 41.5 51.3 51.7 2007 53.4 34.5 78.9 50.8 92.1 16.1 6.3 17.6 36.5 41.9 44.2 51.4 66.0 23.9 77.7 61.2 74.9 70.0 34.1 47.8 Variacin porcentual (%) 2006/2004 2007/2006 -1.7 17.5 14.2 -0.8 9.0 9.3 7.8 -5.3 -0.2 11.5 23.8 -25.3 -91.0 13.4 -40.0 1.4 -40.3 -6.1 -1.2 -6.9 0.6 6.5 0.7 -0.5 -15.5 -13.3 -1.9 -10.3 -18.9 -2.2 1156.2 -7.2 11.1 -32.7 22.4 3.2 10.5 -5.2 -5.9 0.1
Adhesivos Aditivos para alimentos Agentes tensoactivos Colorantes Elastmeros y negro de humo Explosivos Farmoqumicos Fertilizantes nitrogenados Fibras qumicas Hulequmicos Iniciadores y catalizadores Intermedios Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles 70.4 59.4 Plaguicidas 40.9 35.5 Plastificantes 64.7 63.5 Propelentes y refrigerantes 66.1 59.3 Qumicos aromticos 83.6 67.8 Resinas sintticas 75.6 73.9 Otras especialidades 2.9 36.2 Total 51.5 47.8 Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica IRIP 2007.
A continuacin se citan los productos de las 5 subramas y de las 14 especialidades que tuvieron el mayor grado de utilizacin de la capacidad instalada en 2007 (ver tabla 4).
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Tabla 4 Productos por subrama con el mayor grado de utilizacin de la capacidad instalada 2007
Subrama Producto Adhesivos SBR Aditivos para alimentos Bicarbonato de amonio Agentes tensoactivos Productos sulfatados Colorantes Colorantes para alimentos Elastmeros y negro de humo Nitrilo Explosivos Anfos Farmoqumicos Antihelmnticos Fertilizantes nitrogenados Sulfato de amonio Fibras qumicas Acetato de celulosa Hulequmicos Antioxidantes Iniciadores y catalizadores Peracetatos, peroctoatos y perpivalatos Intermedios Dodecilfenol Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles Metil terbutil ter (MTBE) Plaguicidas 2,4-D Plastificantes Trimetilato de tri 2-etil hexilo Propelentes y refrigerantes Clorodifluorometano Qumicos aromticos Propianato de bencilo y diclopentadieno Resinas sintticas Poliestireno cristal Otras especialidades Cocoatos de dietanolamina y polietilenglicol Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica IRIP 2007.
2.2 Produccin
La produccin de petroqumicos alcanz en 2007 un nivel de 17,727,795 toneladas, 2.8% ms que en 2006. Por un lado, la produccin de la industria petroqumica pblica aument 0.8%, con un nivel de 8.7 millones de toneladas en 2007, cifra superior a las 8.6 millones de toneladas alcanzadas en 2006. Respecto a la industria petroqumica privada, en 2007 se obtuvo una produccin de 11.5 millones de toneladas, lo que representa un aumento de 2.7% respecto a las 8.6 millones de toneladas obtenidas durante 2006 (ver tabla 5). Examinando la evolucin al interior de las subramas de la industria, los principales productos que aumentaron su produccin fueron: neopreno para la subrama de adhesivos, cloruro de colina para la subrama de aditivos para alimentos, sales cuaternarias de amonio para la subrama de agentes tensoactivos, entre otros (ver tabla 6).
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Tabla 5 Evolucin de la produccin en la industria petroqumica 2005-2007

Subrama Produccin 2007 64,280 16,529 641,421 14,001 344,466 87,367 260 1,233,444 451,894 4,024 8,153 10,762,569 474,425 18,242 82,090 33,453 12,163 3,476,579 2,434 17,727,795 Variacin porcentual 2006/2005 3.1 9.6 6.1 7.8 1.5 24.9 -91.0 -31.3 -43.2 -1.2 0.6 0.1 -4.0 -13.3 -2.8 -3.0 -11.6 0.5 802.7 -4.9 2007/2006 3.3 -0.8 12.6 5.6 13.6 -26.9 14.3 1.3 -11.1 -7.0 4.2 2.7 8.3 -31.0 22.3 9.1 16.4 3.2 -6.0 2.8 2005 2006 Adhesivos 60,323 62,205 Aditivos para alimentos 15,205 16,658 Agentes tensoactivos 537,289 569,839 Colorantes 12,302 13,260 Elastmeros y negro de humo 298,693 303,242 Explosivos 95,704 119,557 Farmoqumicos 2,518 228 Fertilizantes nitrogenados 1,772,981 1,218,214 Fibras qumicas 894,645 508,352 Hulequmicos 4,381 4,328 Iniciadores y catalizadores 7,779 7,828 Intermedios 10,475,465 10,480,780 Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles 456,165 437,976 Plaguicidas 30,490 26,446 Plastificantes 69,055 67,108 Propelentes y refrigerantes 31,614 30,650 Qumicos aromticos 11,817 10,446 Resinas sintticas 3,352,012 3,367,656 Otras especialidades 287 2,590 Total 18,126,790 17,247,362 Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica IRIP 2007.
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Tabla 6 Principales productos que aumentaron la produccin en el 2007 por subrama petroqumica
Subrama Producto Adhesivos Neopreno Aditivos para alimentos Bicarbonato de amonio Agentes tensoactivos Productos sulfatados Colorantes Colorantes para alimentos Elastmeros y negro de humo Negro de humo Explosivos Anfo (agente explosivo) Farmoqumicos Antihelmnticos Fertilizantes nitrogenados Sulfato de amonio Fibras qumicas Acetato de celulosa Hulequmicos Antioxidantes Iniciadores y catalizadores Peracetatos, peroctoatos y perpivalatos Intermedios cido tereftlico Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles Metil terbutil ter (MTBE) Plaguicidas 2,4-D Plastificantes Ftalato de dioctilo Propelentes y refrigerantes Clorodifluorometano Qumicos aromticos Salicilatos de amilo, bencilo, metilo y hexilo Resinas sintticas Poliestireno cristal Otras especialidades Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica IRIP 2007.
2.3 Balanza comercial

En 2007 se registr un dficit en la balanza comercial para toda la industria petroqumica de 7,943,403 toneladas, 1% mayor respecto a 2006. En este ltimo ao, se observ un dficit de 7,864,922 toneladas, con un decremento de 12.3% respecto a 2005. La subrama de propelentes y refrigerantes mantuvo el mayor supervit en la balanza comercial durante el 2007, seguida de qumicos aromticos, plaguicidas, adhesivos, iniciadores y catalizadores, agentes tensoactivos, intermedios y fibras qumicas. El mayor dficit en la balanza comercial durante 2007 se registr en la subrama de explosivos. Le siguen en orden de importancia las subramas de plastificantes, hulequmicos, aditivos para alimentos, otras especialidades, elastmeros y negro de humo, y resinas sintticas. Entre las subramas cuyo dficit comercial se redujo en 2007 respecto a 2006 destacan: propelentes y refrigerantes, agentes Tensoactivos, plastificantes y explosivos (ver tabla 7).
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Tabla 7 Balanza comercial en la industria petroqumica 2005-2007

Subrama 2005 Adhesivos (58,123) Aditivos para alimentos (26,316) Agentes tensoactivos 97,742 Colorantes (19,056) Elastmeros y negro de humo 116,791 Explosivos 5,216 Farmoqumicos (4,654) Fertilizantes nitrogenados (2,543,675) Fibras qumicas (7,759) Hulequmicos (19,223) Iniciadores y catalizadores (13,052) Intermedios (3,672,748) Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles (236,400) (407,163) Plaguicidas (56,982) (15,327) Plastificantes (4,006) (1,824) Propelentes y refrigerantes 495 414 Qumicos aromticos (8,318) (5,679) Resinas sintticas (1,808,258) (2,446,599) Otras especialidades (6,637) (12,259) Total -8,964,285 -7,864,922 Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica IRIP 2007. Volumen (toneladas) 2006 (48,191) (35,272) 134,477 (16,245) 604,466 (236) (4,649) (2,621,282) (148,509) (19,679) (11,771) (2,809,597) 2007 (69,959) (26,365) 150,145 (15,936) 567,758 1,464 (4,617) (2,595,886) (150,457) (4,060) (13,947) (2,881,552) (499,736) (23,077) 3,631 1,127 (8,936) (2,363,525) (9,472) -7,943,403 Variacin porcentual (%) 2006/2005 2007/2006 -17.1 45.2 34.0 -25.3 37.6 11.7 -14.7 -1.9 417.6 -6.1 -104.5 -721.2 -0.1 -0.7 3.1 -1.0 1,814.0 1.3 2.4 -79.4 -9.8 18.5 -23.5 2.6 72.2 -73.1 -54.5 -16.3 -31.7 35.3 84.7 -12.3 22.7 50.6 -299.1 172.0 57.4 -3.4 -22.7 1.0
2.4 Competitividad
La competitividad de las diferentes subramas de la industria petroqumica puede ser evaluada en dos mbitos: interno y externo. La competitividad interna se refiere a la participacin de la produccin nacional con respecto al consumo nacional aparente, mientras que la externa a la produccin nacional contra las exportaciones.
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Tabla 8 Competitividad en el mercado domstico de la industria petroqumica 2005-2007

Subrama Produccin nacional/ Consumo aparente(%) 2005 2006 50.9 56.3 36.6 32.1 122.2 130.9 39.2 44.9 164.2 -100.7 105.8 99.8 35.1 4.7 41.1 31.7 99.1 77.4 18.6 18.0 37.3 39.9 74.0 78.9 2007 47.9 38.5 130.6 46.8 -154.3 101.7 5.3 32.2 75.0 49.8 36.9 78.9 48.70 44.15 104.63 103.49 57.65 59.53 20.45 69.06 Variacin porcentual (%) 2006/2005 2007/2006 10.64 -15.02 -12.40 20.13 7.08 -0.25 14.55 4.07 -161.31 53.24 -5.64 1.91 -86.71 14.31 -22.75 1.52 -21.94 -3.06 -2.87 176.11 6.96 -7.63 6.51 0.03 -21.32 81.63 3.00 -0.22 10.38 -10.83 320.91 2.65 -6.02 -30.26 7.47 2.09 -11.01 2.78 17.24 0.55
Adhesivos Aditivos para alimentos Agentes tensoactivos Colorantes Elastmeros y negro de humo Explosivos Farmoqumicos Fertilizantes nitrogenados Fibras qumicas Hulequmicos Iniciadores y catalizadores Intermedios Materias primas de aditivos 65.87 51.82 para lubricantes y combustibles Plaguicidas 34.86 63.31 Plastificantes 94.52 97.35 Propelentes y refrigerantes 101.59 101.37 Qumicos aromticos 58.69 64.78 Resinas sintticas 64.96 57.92 Otras especialidades 4.14 17.44 Total 66.91 68.68 Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica IRIP 2007.
Competitividad interna general

La competitividad de la industria petroqumica en el mercado interno aument 0.55% entre 2006 y 2007. La produccin nacional atendi en 2007 el 69.09% del consumo nacional aparente, respecto al 68.7% del 2006. En 2005 la industria petroqumica atendi el 66.2% del consumo nacional aparente (ver tabla 8). En el ao 2007, diez de las diecinueve subramas de la industria petroqumica mejoraron su competitividad interna, debido a que su produccin nacional ha logrado una mayor participacin en el consumo aparente. En orden de importancia, mostrando los mayores crecimientos destacan las siguientes subramas: hulequmicos, aditivos para alimentos, otras especialidades, plastificantes, intermedios y colorantes. Por el contrario, algunas de las subramas que perdieron competitividad en el mercado interno fueron: plaguicidas, adhesivos, qumicos aromticos e iniciadores y catalizadores.
Competitividad externa general

Durante 2007, el volumen de la produccin total de la industria petroqumica orientado hacia la exportacin represent 19.8%, mientras que en 2006 fue del 18.8%, lo que representa una variacin porcentual de 5.6% en el periodo de referencia. Las subramas que redujeron su contribucin a los mercados externos fueron intermedios, elastmeros y negro de humo, colorantes, agentes tensoactivos e iniciadores y catalizadores.
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En cambio, con una mejor posicin exportadora se encuentran las siguientes subramas: aditivos para alimentos, otras especialidades, fertilizantes nitrogenados, propelentes y refrigerantes, farmoqumicos y plastificantes. Es importante sealar que el mercado internacional de productos petroqumicos y qumicos se transforma aceleradamente, razn por la cual lo ocurrido entre 2006 y el 2007 no se reflejar necesariamente en el futuro inmediato. Sin embargo, sta informacin puede ser orientadora para todos los interesados en el desarrollo de la industria nacional (ver tabla 9).
Tabla 9 Competitividad en el mercado externo de la industria petroqumica 2005-2007

Subrama Exportacin/ Produccin nacional(%) 2005 2006 12.2 15.7 53.0 5.9 39.1 53.9 118.4 125.3 74.5 232.9 11.3 6.9 55.1 145.5 0.2 1.9 28.0 10.9 189.4 0.5 73.3 51.4 12.4 10.6 2007 19.8 40.8 50.8 117.1 197.3 11.0 273.3 5.7 13.0 0.6 49.5 11.4 0.83 12.5 18.0 4.1 37.0 31.0 65.9 19.8 Variacin porcentual (%) 2006/2005 2007/2006 28.7 25.7 -88.9 590.6 38.0 -5.8 5.8 -6.6 212.7 -15.3 -38.7 60.1 164.0 87.8 909.6 196.8 -61.2 19.8 -99.7 26.9 -29.8 -3.8 -14.7 7.5 -80.59 -79.4 4.5 -64.5 37.0 -14.8 -98.6 5.4 34.69 43.7 74.5 175.4 7.9 6.6 469.8 5.6
Adhesivos Aditivos para alimentos Agentes tensoactivos Colorantes Elastmeros y negro de humo Explosivos Farmoqumicos Fertilizantes nitrogenados Fibras qumicas Hulequmicos Iniciadores y catalizadores Intermedios Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles 3.19 0.62 Plaguicidas 42.4 8.7 Plastificantes 9.8 10.3 Propelentes y refrigerantes 4.2 1.5 Qumicos aromticos 25.0 34.3 Resinas sintticas 34.2 29.1 Otras especialidades 852.3 11.6 Total 17.8 18.8 Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica IRIP 2007.
2.5 Inversin
En 2007, la industria petroqumica pblica y privada invirti un total de 8,112 millones de pesos, lo que implic un decremento de 0.9% respecto a los 8,190 millones de pesos invertidos en 2006. La inversin del sector pblico en 2007 aument un 2.8% respecto a lo reportado en 2006. En el sector privado, la inversin en 2007 decreci 6.3% con relacin al ao anterior (ver tabla 10).
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Tabla 10 Inversin en la indusrtria petroqumica pblica y privada 2005-2007

Inversin total (millones de pesos) 2005 2006 2007 Publica 4,691 4,812 4,948 Privada 2,087 3,378 3,165 Total 6,778 8,190 8,112 Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica IRIP 2007. Sector Variacin porcentual (%) 2006-2005 2007-2006 2.6 2.8 61.8 -6.3 20.8 -0.9
En la industria petroqumica privada destaca el decremento en la ampliacin de la capacidad instalada, en proyectos ecolgicos y en otros, mientras que en los conceptos de reposicin de equipo y nuevas plantas se present aumento en los montos de inversin (ver tabla 11).
Tabla 11 Inversin realizada en la industria petroquimica por el sector privado 2004-2007 (millones de pesos)
Monto Ampliacin de Nuevas Total capacidad Instalada Plantas 2004 1,140 313 64 2005 2,087 716 426 2006 3,378 2,315 211 2007 3,165 917 1,316 Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroquimica IRIP 2007. Ao Reposicin de Equipo 240 429 408 543 Proyectos Ecolgicos 118 179 130 79 Otros 405 537 315 310
En cuanto al desempeo de la inversin por subramas, el 51.3% del total fue invertido, por la industria privada, en resinas sintticas. Cabe sealar que no se reportaron inversiones de importancia en las subramas de qumicos aromticos y otras especialidades (ver tabla 12).
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Tabla 12 Inversin por subrama en la industria petroquimica del sector privado 2005-2007 (millones de pesos y porcentajes)
Subrama Inversin 2007 40 111 130 2 103 21 35 22 34 6 15 911 18 0 18 26 49 0 1,625 3,165 2005 2006 Adhesivos 39 43 Aditivos para alimentos 254 462 Agentes tensoactivos 0 131 Colorantes 2 40 Elastmeros y negro de humo 92 60 Explosivos 9 10 Farmoqumicos 295 34 Fertilizantes nitrogenados 8 18 Fibras qumicas 11 11 Hulequmicos 6 7 Iniciadores y catalizadores 12 10 Intermedios 748 1,565 Lubricantes y combustibles 5 20 Materias Primas de aditivos para Otras especialidades 0 0 Plaguicidas 7 44 Plastificantes 0 26 Propelentes y refrigerantes 7 64 Quimicos aromaticos 0 0 Resinas sintticas 592 836 Total 2,087 3,378 Fuente: Elaboracin propia con base enla encuesta petroqumica IRIP 2007. Participacin porcentual (%) 2005 2006 1.8 1.3 12.2 13.7 0.0 3.9 0.1 1.2 4.4 1.8 0.5 0.3 14.2 1.0 0.4 0.5 0.5 0.3 0.3 0.2 0.6 0.3 35.8 46.3 0.2 0.6 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 28.4 100 0.0 1.3 0.8 1.9 0.0 24.7 100 2007 1.3 3.5 4.1 0.1 3.3 0.7 1.1 0.7 1.1 0.2 0.5 28.8 0.6 0.0 0.6 0.8 1.6 0.0 51.3 100
Por Entidad Federativa, sobresalen las inversiones realizadas en siete estados: Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Coahuila, Nuevo Len, Estado de Mxico y Guanajuato (ver tabla 13).
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Tabla 13 Inversin en la industria petroqumica del sector privado por entidad federativa 2005-2007 (millones de pesos y porcentajes)
Entidad Federativa Inversin 2007 174 0 13 107 101 0 264 34 35 12 124 26 19 39 0 1,366 28 824 0 3,165 2005 2006 Coahuila 17 157 Chihuahua 0 0 Durango 1 7 Edo. de Mxico 170 147 Guanajuato 34 87 Hidalgo 0 0 Jalisco 102 537 Mxico, D.F. 18 52 Michoacan 30 24 Morelos 287 12 Nuevo Len 59 118 Puebla 55 73 Quertaro 18 26 San Luis Potos 0 39 Sonora 0 0 Tamaulipas 484 227 Tlaxcala 50 60 Veracruz 761 1,813 Zacatecas 0 0 Total 2,087 3,378 Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica IRIP 2007. Participacin porcentual (%) 2005 2006 0.8 4.6 0.0 0.0 0.1 0.2 8.2 4.3 1.6 2.6 0.0 0.0 4.9 15.9 0.9 1.5 1.4 0.7 13.8 0.3 2.8 3.5 2.6 2.2 0.8 0.8 0.0 1.2 0.0 0.0 23.2 6.7 2.4 1.8 36.5 53.7 0.0 0.0 100 100 2007 5.5 0.0 0.4 3.4 3.2 0.0 8.3 1.1 1.1 0.4 3.9 0.8 0.6 1.2 0.0 43.2 0.9 26.0 0.0 100
Durante 2007, la inversin pblica en la industria petroqumica fue de 4,948 millones de pesos, lo que represent el 61% del total de la inversin realizada en el ao. El 39% restante, correspondi a la inversin en el sector privado. El rubro de la inversin pblica que mostr un mayor crecimiento respecto a 2006 fue nuevas plantas; mientras que los dems rubros mostraron decrecimientos (ver tabla 14).
Tabla 14 Inversin realizada en la industria petroqumica por el sector pblico 2004-2007 (millones de pesos)
Ao Monto Total Ampliacin de capacidad Instalada Nuevas Plantas Reposicin de Equipo 415 483 1,310 1,207 Proyectos Ecolgicos 83 148 216 53 Otros
2004 2,654 364 1,456 2005 4,691 551 1,456 2006 4,812 564 554 2007 4,948 552 2,035 Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroquimica.
336 2,053 2,167 1,101
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2.6 Empleo
Entre 2006 y 2007 el personal ocupado en las empresas petroqumicas aument 0.3%. En la industria privada el empleo aument 2.2%, mientras que en la industria pblica disminuy 3.1% en el periodo de referencia (ver tabla 15).
Tabla 15 Personal en la industria petroqumica 2004-2007

Distribucin de personal Aos 2007 38,659 772 10,603 2,915 24,369 21,397 60,056 2004 2005 2006 Industria Petroqumica Privada 37,749 35,441 37,821 Directivos 840 827 734 Empleados 9,979 9,692 10,493 Tcnicos 2,914 2,612 3,369 Obreros 24,016 22,310 23,225 Petrleos Mexicanos 28,456 26,791 22,072 66,205 62,232 59,893 Total Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica. IRIP 2007 Variacin porcentual % 2006/2005 2007/2006 6.7 2.2 -11.2 5.2 8.3 1.1 29.0 -13.5 4.1 4.9 -17.6 -3.1 -3.8 0.3
El total de trabajadores ocupados en la industria petroqumica en 2007 fue de 60,056; de los cuales el 64% pertenece a la industria privada y el 36% a Petrleos Mexicanos y sus filiales petroqumicas (ver grfica 45). 45 Grfica 45 Personal de la Industria Petroqumica 2004 2007 2004- 200 7
70,000
66,205
Empleados
65,000
62,232 59,893 60,056
60,000
55,000 2004 2005 Ao 2006 2007
Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica IRIP 2007.
Los trabajadores ocupados en la industria petroqumica privada se distribuyeron en 2007 de la siguiente manera: directivos 2.0%, empleados 27.4%, tcnicos 7.5% y obreros 63.0%. Entre 2006 y 2007, los directivos aumentaron 5.2%.
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En el mbito pblico, otros concentraron al mayor nmero de empleados, seguido por Pemex Gas y Petroqumica Bsica (PGPB) y en menor grado por Pemex Refinacin (PR). La siguiente grfica muestra el personal ocupado para cada uno de los organismos subsidiarios de Petrleos Mexicanos (ver grfica 46).
Grfica 46 2007 Personal ocupado por filial de Pemex 200 7

PR 3% Cosoleacaque 9% PGPB 46% Otros 61% Cangrejera 14% Morelos 14% Escoln 5% Independencia 4%
Camargo 1%
Tula 2%
Pajaritos 10%
Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica IRIP 2007.
La subrama de la industria petroqumica privada que ms personal ocup durante el 2007 fue la de resinas sintticas con 14,926 personas, que equivalen al 38.61% del personal total, seguida por las fibras qumicas con 6,818 personas, lo que equivale al 17.64%. La subrama que tuvo el mayor incremento de personal ocupado entre 2006 y 2007 fue la de aditivos para alimentos, seguida por la subrama de materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles. La subrama de fertilizantes nitrogenados tuvo una disminucin del 20.4%, seguida por la subrama de elastmeros y negro de humo, que present una reduccin del 19.9%, y la subrama de adhesivos 13.6% (ver tabla 16).
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Tabla 16 Promedio de personal ocupado en la industria petroqumica privada 2005-2007

Subrama Aos 2005 2006 2007 Adhesivos 2,353 1,973 1,704 Aditivos para alimentos 84 93 221 Agentes tensoactivos 2,429 2,966 2,932 Colorantes 934 999 932 Elastmeros y negro de humo 748 765 613 Explosivos 372 275 244 Farmoqumicos 1,180 951 972 Fertilizantes nitrogenados 1,560 1,536 1,223 Fibras qumicas 6,996 6,806 6,818 Hulequmicos 72 115 102 Iniciadores y catalizadores 294 291 299 Intermedios 4,251 4,482 5,269 Materias primas de aditivos para 155 802 1,035 lubricantes y para combustibles Plaguicidas 882 778 786 Plastificantes 198 244 244 Propelentes y refrigerantes 185 187 192 Qumicos Aromticos 66 67 67 Resinas sintticas 12,663 14,411 14,926 Otras especialidades 19 80 80 Total 35,441 37,821 38,659 Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica IRIP 2007. Variacin Porcentual % 2006/2005 2007/2006 -16.1 -13.6 10.7 137.6 22.1 -1.1 7.0 -6.7 2.3 -19.9 -26.1 -11.3 -19.4 2.2 -1.5 -20.4 -2.7 0.2 59.7 -11.3 -1.0 2.7 5.4 17.6 417.4 -11.8 23.2 1.1 1.5 13.8 321.1 6.7 29.1 1.0 0.0 2.7 0.0 3.6 0.0 2.2
La Entidad Federativa que registr un mayor nmero de trabajadores en 2007 fue el Estado de Mxico con 10,425 equivalente al 27.0% del total de personal ocupado en la industria petroqumica privada. Le siguen, en orden de magnitud, Nuevo Len, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz y Quertaro. Quertaro y Tlaxcala presentaron una disminucin significativa de empleos con respecto al ao 2006, seguido por Durango, Coahuila, Michoacn y Puebla (ver tabla 17).
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Tabla 17 Promedio de personal ocupado en la industria petroqumica privada por Entidad Federativa 2005-2007
Entidad Federativa Aos 2005 2006 2007 Chihuahua 42 39 40 Coahuila 388 1,018 1,003 Durango 110 108 102 Edo. de Mxico 9,824 10,399 10,425 Guanajuato 903 884 1,011 Hidalgo 317 416 419 Jalisco 3,844 4,393 4,666 Mxico D.F. 1,885 1,726 1,905 Michoacn 1,277 1,218 1,215 Morelos 553 119 181 Nuevo Len 5,015 5,711 6,815 Puebla 771 791 790 Quertaro 3,241 3,302 1,981 San Luis Potos 11 27 50 Sonora 20 0 0 Tamaulipas 3,312 3,418 3,779 Tlaxcala 1,201 1,217 1,043 Veracruz 2,713 3,035 3,234 Zacatecas 14 0 0 Total 35,441 37,821 38,659 Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica IRIP 2007. Variacin porcentual % 2006/2005 2007/2006 -7.1 2.6 162.4 -1.5 -1.8 -5.6 5.9 0.3 -2.1 14.4 31.2 0.7 14.3 6.2 -8.4 10.4 -4.6 -0.2 -78.5 52.1 13.9 19.3 2.6 -0.1 1.9 -40.0 145.5 85.2 -100.0 3.2 10.6 1.3 -14.3 11.9 6.6 -100.0 6.7 2.2
2.7 Productividad
Durante 2007 el producto medio por trabajador ocupado en la industria petroqumica tuvo una variacin porcentual del 2.5% respecto a 2006, alcanzando un valor promedio de 295.2 toneladas por trabajador, siendo que en 2005 y 2006 fue de 291.3 y 288 toneladas, respectivamente. Las subramas con mayor productividad fueron, en orden de importancia, intermedios, fertilizantes nitrgenados, elastmeros y negro de humo, explosivos, plastificantes, agentes tensoactivos y resinas sintticas. En un segundo grupo de subramas con productividades intermedias se ubican qumicos aromticos, propelentes y refrigerantes, aditivos para alimentos. En un tercer grupo, con productividad menor, se encuentran las subramas de fibras qumicas, hulequmicos, adhesivos, materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles, otras especialidades, iniciadores y catalizadores, plaguicidas, colorantes, Farmoqumicos. La mayor o menor productividad es resultado de un conjunto de factores, precedidos por la naturaleza del proceso productivo y de los productos, de las tecnologas utilizadas y de la dotacin de capital-inversin por trabajador ocupado, entre los ms importantes. Al dividir la industria petroqumica en privada y pblica, en 2007 la productividad de las plantas privadas aument en 2.4%, mientras que la petroqumica pblica mostr un aumento en la productividad de 4.1% respecto al 2006. Sin
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embargo, es importante resaltar que debido a la naturaleza de los procesos y productos, el nivel absoluto del producto medio del trabajo de la industria pblica es superior a la privada. Entre 2006 y 2007 se observaron variaciones muy significativas en el producto medio por trabajador en las diferentes subramas de la industria. La subrama de intermedios present el mayor crecimiento en productividad, seguida por las subramas de elastmeros y negro de humo, fertilizantes nitrogenados, plastificantes, adhesivos y qumicos aromticos. Las subramas de la industria petroqumica que redujeron su productividad fueron, en orden de importancia: aditivos para alimentos, plaguicidas, explosivos, lubricantes y combustibles, fibras qumicas, otras especialidades. En el siguiente cuadro las subramas de intermedios, materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles y resinas sintticas incluyen slo la produccin y personal correspondiente al sector privado. La contribucin del sector pblico se encuentra englobada en un rubro especfico titulado Pemex y sus filiales (ver tabla 18).
Tabla 18 Producto medio por trabajador en la industria petroqumica 2005-2007

Subramas Adhesivos Aditivos para alimentos Agentes tensoactivos Colorantes Elastmeros y negro de humo Explosivos Farmoqumicos Fertilizantes nitrogenados Fibras qumicas Hulequmicos Iniciadores y catalizadores Intermedios Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles Plaguicidas Plastificantes Propelentes y refrigerantes Qumicos aromticos Resinas sintticas Otras especialidades Industria privada 221.1 34.6 348.8 160.4 179.0 228.0 15.1 272.3 44.5 34.0 275.0 163.9 155.9 197.7 32.4 227.3 36.7 23.2 336.4 174.2 181.5 198.5 30.4 232.9 407.8 295.2 -79.9 -1.7 -21.1 2.2 n.d. -13.3 114.4 -16.5 23.9 -1.1 -17.4 -31.7 22.3 6.3 16.4 0.4 -6.0 2.4 4.1 2.5 Toneladas producidas/trabajador ocupado 2005 2006 2007 25.6 181.0 221.2 13.2 399.3 257.3 2.1 1,136.5 127.9 60.8 26.5 679.3 31.5 179.1 192.1 13.3 396.4 434.8 0.2 793.1 74.7 37.6 26.9 614.1 37.7 74.8 218.8 15.0 561.9 358.1 0.3 1,008.5 66.3 39.5 27.3 567.1 Variacin porcentual (%) 2006/2005 2007/2006 23.0 -1.0 -13.1 0.8 -0.7 69.0 -88.8 -30.2 -41.6 -38.1 1.7 -9.6 19.7 -58.2 13.9 13.2 41.8 -17.6 11.9 27.2 -11.3 4.8 1.4 -7.7
Pemex y sus filiales 316.3 391.9 Total 291.3 288.0 Fuente: Elaboracin propia con base a la encuesta petroqumica IRIP 2007.
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2.8 Precios y mrgenes de utilidad

Los precios finales en la industria petroqumica aumentaron en promedio un 6.3% entre 2006 y 2007. El precio promedio final de los productos petroqumicos fue de 11.4 miles de pesos por tonelada en 2007, siendo que en 2006 fue de 10.7 miles de pesos por tonelada. La subrama de los farmoqumicos present el mayor precio promedio por tonelada en 2007. Le siguen en orden de importancia las subramas de plaguicidas, iniciadores y catalizadores, qumicos aromticos, otras especialidades, hulequmicos, lubricantes y combustibles. En 2007, los productos correspondientes a los agentes tensoactivos contaron con el mayor crecimiento en los precios promedio finales respecto a 2006. Otras subramas que presentaron incrementos en los precios finales fueron: elastmeros y negro de humo, plastificantes, intermedios, explosivos, materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles, plaguicidas, fertilizantes nitrogenados, fibras qumicas, iniciadores y catalizadores, hulequmicos La subrama que tuvo un mayor decremento en el precio entre 2006 y 2007 fue Farmoqumicos. Colorantes, seguida por colorantes, aditivos para alimentos e iniciadores y fibras qumicas (ver tabla 19).
Tabla 19 Precios finales en la industria petroqumica 2005-2007 (miles de pesos por tonelada)
Subrama 2005 18.2 14.6 11.6 45.2 9.3 3.8 401.0 1.7 19.0 36.2 37.6 9.9 17.2 48.6 13.4 19.9 40.5 15.9 29.4 11.4 Precio final 2006 21.2 11.0 11.0 32.4 11.9 5.8 888.8 1.6 29.3 32.1 40.5 7.8 21.8 43.8 14.7 13.6 42.1 15.1 41.6 10.7 2007 24.0 8.6 16.4 21.2 15.9 7.3 393.9 1.8 26.0 33.2 42.9 8.1 26.3 49.5 19.3 13.9 41.0 15.6 39.0 11.4 Variacin Porcentual (%) 2006/2005 2007/2006 16.6 13.3 -24.7 -21.6 -5.4 49.1 -28.3 -34.6 27.4 33.2 54.3 26.9 121.7 -55.7 -5.7 9.2 54.3 -11.2 -11.1 3.2 7.6 5.9 -21.6 3.9 26.4 -9.8 9.9 -32.1 3.9 -5.0 41.5 -5.8 20.8 12.8 31.2 2.3 -2.4 3.2 -6.3 6.3
Adhesivos Aditivos para alimentos Agentes tensoactivos Colorantes Elastmeros y negro de humo Explosivos Farmoqumicos Fertilizantes nitrogenados Fibras qumicas Hulequmicos Iniciadores y catalizadores Intermedios Materias Primas de aditivos para Lubricantes y combustibles Plaguicidas Plastificantes Propelentes y refrigerantes Quimicos aromaticos Resinas sintticas Otras especialidades Promedio1
1
Se obtiene ponderando el precio de cada subrama por la participacin de las ventas internas y de exportacin en trminos fsicos respecto de las ventas totales. Fuente: Elaboracin propia con base en el IRIP 2007 .
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Mrgenes de utilidad
Las subramas de la industria petroqumica que presentaron un mayor margen de utilidad fueron materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles, farmoqumicos, plaguicidas, qumicos aromticos, agentes tensoactivos, fibras qumicas, aditivos para alimentos, elastmeros y negro de humo, explosivos, iniciadores y catalizadores y adhesivos. Las subramas que tuvieron menores mrgenes de utilidad fueron propelentes y refrigerantes, resinas sintticas, fertilizantes nitrogenados, plastificantes, intermedios, hulequmicos, colorantes y otras especialidades. Estas cuatro ltimas subramas presentaron un margen negativo. Es importante sealar que estos resultados dependen tanto de la implantacin de polticas y acciones concretas al interior de las empresas, como de la evolucin de los precios en los mercados nacional e internacional de los productos finales e intermedios de las diferentes subramas de la industria petroqumica (ver tabla 20).
Tabla 20 Margen de utilidad en la industria petroqumica 2005-2007

Subrama 2007 Adhesivos 11.6 Aditivos para alimentos 22.2 72.2 Agentes tensoactivos Colorantes -31.8 Elastmeros y negro de humo 17.8 Explosivos 15.8 Farmoqumicos 95.4 Fertilizantes nitrogenados 10.4 Fibras qumicas 35.8 Hulequmicos -9.1 Iniciadores y catalizadores 13.1 Intermedios 2.5 Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles 111.2 153.1 173.3 37.6 Plaguicidas 30.8 25.6 33.4 86.6 Plastificantes -354.8 -2.4 6.0 2.0 Propelentes y refrigerantes -77.9 115.3 25.5 11.5 31.2 85.8 74.1 Qumicos aromticos 175.4 Resinas sintticas -81.9 25.9 4.7 11.3 Otras especialidades -199.3 29.9 -29.7 -53.2 1 Se mide como el cociente del precio promedio entre el costo unitario menos uno, todo por cien. Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica IRIP 2007. Margen de utilidad (%) 2005 2006 3.2 2.2 77.8 27.3 51.8 84.1 -29.6 -23.4 -19.4 0.7 -0.1 6.6 85.1 158.5 3.5 -0.5 0.0 43.6 40.4 22.0 7.9 22.5 57.2 4.7 Variacin porcentual (%) 2006/2005 2007/2006 -32.1 438.5 -64.9 -18.9 62.2 -14.1 -21.1 36.2 -103.8 2336.2 -7392.4 139.8 86.3 -39.8 -112.9 -2405.1 -17.9 -45.5 -141.6 185.5 -41.8 -91.8 -47.1 13.2 159.1 -67.3 -54.9 -13.7 141.9 79.2
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2.9 Movimientos en la industria Durante 2007 no se tuvieron reportes de produccin de diisicianato de tolueno, metacrilato de metilo en la subrama de intermedios; colorantes directos, en la subrama de colorantes; peroctoatos, en la subrama de iniciadores y catalizadores; diurn y karmex, en la subrama de plaguicidas, y otros adipatos, ftalato de diisodecilo en la subrama de plastificantes. En 2006 se reactiv en pequea escala la produccin de P-hidroxibenzoato de etilo, metilo y propilo en la subrama de aditivos para alimentos, y cocoatos de dietanolamina, oleatos de polietilenglicol y otros (miristrato de isopropilo y etilen bis estereamida) en la subrama de otras especialidades. 2.10 Problemtica que enfrenta la industria Las empresas de la industria, como en aos anteriores, manifestaron sus inquietudes respecto a la problemtica que enfrentaron, mismas que se detallan en el anexo 3. Estas inquietudes fueron agrupadas en ocho grandes temas referentes al suministro de insumos, operacin, ventas, administracin, finanzas, industria, economa y otros.
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Secretara de Energa
Captulo tres
Subramas de la industria petroqumica nacional

CIFRAS CONSOLIDADAS DE PETROQUMICOS 2005-2007 Esta seccin consolida la informacin de los productos petroqumicos considerados en el anuario y la informacin proporcionada por Pemex, con relacin a otros subproductos qumicos de esa empresa. La produccin de anhdrido carbnico, azufre, oxgeno, hidrgeno, nitrgeno, cido clorhdrico, cido muritico, especialidades petroqumicas, acetonitrilo y fluxoil totalizaron 2,682 mil toneladas en el 2007. El total de la produccin petroqumica considerada en el anuario fue de 17,727,795 toneladas en el 2007, de las cuales 8,725,208 toneladas corresponden a Pemex y 9,002,587 toneladas a la iniciativa privada. Con esta informacin el total de productos considerados en el anuario ms los subproductos qumicos de Pemex fue de 20,084,634, toneladas. El detalle de esta informacin se encuentra en el Anexo 8 al final del documento.
Producto Capacidad instalada (toneladas) 2005 2006 Produccin 2007 (toneladas) 2005 2006 10,677,913 11,006,245 8,474,826 3,346,663 5,128,163 2,203,087 9,651,964 18,126,790 8,649,407 3,364,481 5,284,926 2,356,839 8,597,957 17,247,363 2007 11,082,046 8,725,208 3,474,844 5,250,364 2,682,000 9,002,587 17,727,795 2005 (miles de pesos) 2006 2007
Pemex* Petroqumicos(PQ) 1 Bsicos2 Secundarios3 No petroqumicos (noPQ)4 Iniciativa privada (PQ)

1
16,375,264 6,701,614 9,673,651
16,390,292 6,700,017 9,690,275
16,899,498 7,031,326 9,868,172
46,523,316 12,063,743 34,459,573
55,550,234 10,492,404 45,057,830
60,068,014 12,371,490 47,696,524
18,840,744 35,216,008
19,722,705 36,112,997
20,192,240 37,091,738
99,149,683 145,672,999
99,580,720 155,130,954
105,261,665 165,329,680
Total petroqumicos (PQ)
Total productos (PQ+noPQ) 20,329,877 19,604,202 20,084,634 *No est disponible la informacin relativa a la capacidad instalada y valor de la produccin de los productos de Pemex no reportados en el Anuario Petroqumico, por lo que estas columnas se incluyen a manera de referencia comparativa, ya que la consoli 1 El detalle de capacidad instalada y produccin de petroqumicos se puede consultar en el Anexo 8. 2 Incluye etano, heptano, hexano, materia prima para negro de humo y pentanos. 3 Incluye acetaldehdo, cido cianhdrico, acrilonitrilo, amoniaco, aromticos pesados, aromina 100, benceno, coclohexano, clorometanos, cumeno, dicloroetano, dodecilbenceno, estireno, etilbenceno, etileno, glicoles etilnicos, isopropoanol, metanol, ortoxileno, xido de etileno, paraxileno, percloroetileno, propileno, tetracloruro de carbono, tolueno, xilenos, polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad, metil terbutil ter (MTBE), ter amil metil ter (TAME).
4
Incluye acrilonitrilo, cido clorhdrico, cido muritico, anhdrido carbnico, otras especialidades, fluxoil, hidrgeno, nitrgeno, oxgeno y azufre.
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3.1 Intermedios
Los productos intermedios son los que se originan en las etapas iniciales del procesamiento de los hidrocarburos. Provienen de la refinacin y la separacin del gas en componentes y son las materias primas petroqumicas que abastecen para su desarrollo a las diferentes cadenas productivas, para la elaboracin final de bienes de consumo. Los intermedios son productos petroqumicos de gran volumen y la base de toda la industria petroqumica.
Capacidad instalada 2007 (estructura porcentual)
cido ntrico 3% cido tereftlico 10% Amoniaco 13% Dicloroetano 2% Dimetiltereft alato 2%
Capacidad instalada 20052005-2007 (miles de toneladas)

30,000 25,000 20,403.6 20,000 15,000 2005 2006 2007 20,268.2 20,928.1
Propileno 6%
cido dodecilbence Tolueno nsulfnico 1% Los dems 2% 22%
xido de etileno 2% Materia prima para negro de Glicoles humo etilnicos 2% 6%
Etileno 7%
Etano 22%
Produccin 20052005-2007 (miles de toneladas)

20,000 15,000
10,475.5 10,480.8
cido dodecilbencen sulfnico Los dems 2% 21% Tolueno 2% Propileno 6%

10,762.6
Produccin 2007 (estructura porcentual)
cido ntrico 1%
cido tereftlico 13% Amoniaco 7% Dicloroetano 4% Dimetilterefta lato 0%
10,000 5,000 2005 2006 2007
xido de etileno 3%
Materia prima para negro de humo 7%
Glicoles etilnicos 2%
Etileno 9%
Etano 23%
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Secretara de Energa
Valor de la produccin 20052005-2007 (millones de pesos)

150,000
Importaciones 20052005-2007 (miles de toneladas)

6,000 5,000 5,667.1
100,000 65,983.5 50,000 2005
77,722.5
84,680.2
4,000 3,000 2,000
3,918.0
4,105.1
2006
2007
2005
2006
2007
Exportaciones 20052005-2007 (miles de toneladas)

1,400 1,299.1 1,300 1,200 1,108.4 1,100 1,223.6
Balanza comercial 20052005-2007 (miles de toneladas)

2005 -1000 -2000 -3000 -4000 2006 2007
(2,809.6)
(2,881.6)
1,000 2005 2006 2007 -5000 (4,368.0)
Consumo aparente 2007 (miles de toneladas)

14,000 10,000 6,000 2,000 -2,000 Produccin Importacin Exportacin Consumo aparente 4,105.1 (1,223.6) 13,644.1 10,762.6
11 10 9 8 7 6 5
Precio promedio de venta por tonelada 20052005-2007 (miles de pesos)

9.9 9.0 9.2
2005
2006
2007
85
3.2 Fertilizantes nitrogenados

Los fertilizantes nitrogenados son fundamentalmente para el beneficio e impulso de la actividad agrcola. Ayudan a incrementar la cantidad y calidad de los productos del campo, favorecen el desarrollo de tallos y hojas y aceleran la formacin de frutos y semillas.
Capacidad instalada 2005 -2007 (miles de toneladas)

7,500 7,034.6 7,000 6,500 6,000 2005 2006 2007 7,024.1

Fertilizantes complejos (NPK) 3.2% Fertilizantes foliares 9.0% Fosfato diamnico 15.4%
Urea 23.7%
6,142.4
Sulfato de amonio 26.1%
Nitrato de amonio 22.5%
Produccin 2005 -2007 (miles de toneladas)

2,000 1,500 1,000 500 2005 2006 2007 1,773.0 1,218.2 1,233.4

Fosfato diamnico Fertilizantes 0.1% complejos (NPK) 0% Fertilizantes foliares 0.4% Nitrato de amonio 2.8%
Sulfato de amonio 96.7%
86
Secretara de Energa
Valor de la produccin 2005 -2007 (millones de pesos)

3,000
3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 2005 2006 2007 2,911.8
Importaciones 2005 -2007 (miles de toneladas)

2,664.5 2,665.7
2,547.0 2,500
1,962.7 1,956.7
2,000 1,500 2005 2006 2007
Exportaciones 2005 -2007 (miles de toneladas)

80 70 60 50 40 30 20 10 0 69.8
Balanza comercial 2005 -2007 (miles de toneladas)

2005 -1500 2006 2007
-2000
23.2 3.3 2005 2006 2007
-2500 (2,543.7) -3000 (2,621.3) (2,595.9)
3,930 2,930 1,930 930 -70 Produccin 1,233.4

2,665.7
3,829.3
Precio promedio de venta por tonelada 2005 -2007 (miles de pesos)

3 2 1 1.68 1.74 1.86
Importacin
(69.8) Exportacin
Consumo aparente
0 2005 2006 2007
87
3.3 Resinas sintticas

Las resinas sintticas, que pueden ser termofijas o termoplsticas, abarcan un mercado muy amplio de la industria. Las de mayor demanda son: el polietilentereftalato (PET), el cloruro de polivinilo (PVC), los polietilenos (PE), el poliestireno (PS), el acrilonitrilo butireno estireno (ABS), el estireno acrilonitrilo (SAN) y las resinas acrlicas.
Capacidad instalada 2007 (estructura porcentual) Capacidad instalada 2005-2007 2005(miles de toneladas)
5,000 4,557.0 4,500 4,435.0 Polipropileno 6.8% Pet grado botella 22.0% Poliestirenos 11.1% Polietileno alta y baja densidad 19.5% 4,963.9 Otras resinas 15.2% Ureaformaldehdo 2.4% ABS/SAN 3.6%
Acrlicas 5.1% Alquidlicas 2.3% Cloruro de polivinilo 11.9%
4,000 2005 2006 2007

3,500 3,352.0 3,367.7
Otras resinas 12%

3,476.6

ABS/SAN 2%
Acrlicas 4% Alquidlicas 2% Cloruro de polivinilo 16%
Ureaformaldehdo 2% Polipropileno 5%
3,000
2,500 2005 2006 2007
Pet grado botella 27%
Polietileno alta y baja densidad 15%
Poliestirenos 15%
88
Secretara de Energa

50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 2005 2006 2007 42,448.0 48,696.5 48,778.6

4,000 3,500 3,000 2,500 2005 2006 2007 2,953.9 3,427.4 3,442.5

1,200 1,000 800 600 2005 2006 2007 1,145.7 1,079.0 980.8

2005 -1000 2006 2007
-1500
-2000
(1,808.3)
-2500
(2,446.6)
(2,363.5)

6,000 4,500 3,000 1,500 0 -1,500 Produccin Importacin (1,079.0) Exportacin 3,455.2 3,442.5 5,818.7

25 20 15 10 15.9 17.2 21.4
Consumo aparente
5 2005 2006 2007
89
3.4 Fibras qumicas

El proceso de fabricacin de todas las fibras sintticas se inicia con la preparacin de un polmero de molculas de cadena muy larga. El polmero, que primero se hila, se transforma en una fibra dbil, que se debe estirar para orientar las molculas y establecer rejillas cristalinas. Las fibras sintticas secan con rapidez. Su cohesin molecular y la orientacin lateral las hace ms fuertes que los plsticos. Las fibras nylon son las de mayor resistencia y dureza.
Capacidad instalada 2007 Acrlicas (estructura porcentual) 16.5%
Politereftalato de etilenglicol 25.0% Acetato de celulosa 1.6% Poliamdicas 7.2%
1,238.5 1,200 2005 2006 2007

1,400 1,373.2 1,308.0 1,300
Policaprolactama 5.5% Poliacrilonitrilo 13.7% Polipropilnicas 1.4%
Polister 24.3%

1,000 800 600 400 2005 2006 2007 508.4 894.6
Acrlicas 12.0% Politereftalato de etilenglicol 23.9%
Acetato de celulosa 3.8%
Poliamdicas 9.7% Policaprolactama 4.2%
451.9
Poliacrilonitrilo 0.0%
Polipropilnicas 0.0%
Polister 35.6%
90
Secretara de Energa

20,000 15,000 10,372.3 10,000 5,000 2005 2006 2007 8,657.5 16,990.1

300 258.4 250 203.8 200 150 2005 2006 2007 209.3

300 200 100 0 2005 2006 2007 58.9
-150 -200

0 -50 -100 2005 (7.8) 2006 2007
250.6
55.2
(148.5)
(150.5)

1,000 600 200 -200 Produccin Importacin (58.9) Exportacin 451.9 209.3 602.4
50 40 30 20

43.9
19.0
19.0
Consumo aparente
10 2005 2006 2007
91
3.5 Elastmeros y negro de humo

Esta subrama elabora hule, ltex y negro de humo, empleando como materias primas estireno, butadieno, ciclohexano y acrilonitrilo, entre otras. Los hules que ms se producen son SBR, polibutadieno (BR) y nitrilo; negro de humo y estireno-butadieno de ltex. En los ltimos aos no se ha producido ltex.
Negro de humo 34.9% 374.2

400 361.0 350 367.2
Hules 62.9% 300 2005 2006 2007 Ltex 2.1%

350 298.7 303.2 344.5 Negro de humo 37.2%
300
Hules 62.8% 250 2005 2006 2007
92
Secretara de Energa

5,000 4,000 3,000 2,000 2005 2006 2007 3,460.8 3,581.2 4,636.6

120 110 100 90 80 2005 2006 2007 105.7 101.9 111.8

750 600 450 300 150 2005 2006 2007 222.5 706.3 679.5

620 420 220 20 -180 -380 -580 (567.8) 2005 2006 2007 116.8 604.5

344.5 300 50 -200 -450 -700 Produccin Importacin (679.5) Exportacin -223.3 111.8

15 11.9 10 9.3 11.9
Consumo aparente
5 2005 2006 2007
93
3.6 Especialidades
3.6A Adhesivos
Los adhesivos juegan un papel muy importante en las actividades industriales, cientficas y tecnolgicas, as como en las de la vida cotidiana en oficinas, escuelas y hogares. Se emplean como agentes de unin y ensamble para una gran diversidad de materiales como madera, papel, tela, vidrio, cartn, hules y metales, entre otros. Por sus caractersticas generales, los adhesivos puedan clasificarse en inorgnicos (semisintticos o artificiales) y orgnicos.

150 140 130.5 130 120.3 120 110 100 2005 2006 2007 136.8
Base acrlica 0.3% Otros 16.9% Base SBR 9.7% Base PVC 0.8%

Base epxica 2.0% Base EVA 5.2% Neopreno 23.9%
Base PVA 26.4%
Poliuretano 14.8%

80
Otros 11.7% Base SBR 16.6%

Base acrlica 0.4% Base epxica 1.7% Base EVA 4.4% Neopreno 34.4%
70 60.3 60 62.2 64.3
Base PVC 0.5%
50 2005 2006 2007

Base PVA 26.3% Poliuretano 4.0%
94
Secretara de Energa

1,400 1,200 1,000 800 2005 2006 2007 1,383.3 1,291.2

95 70 65.5 82.7 58.0
1,063.1 45 20 2005 2006 2007

16 12.7 11 7.4 6 9.8

2005 -40 -50 -60 -70 2006 2007
(48.2) (58.1)
1 2005 2006 2007 -80
(70.0)

160 130 100 70 40 10 -20 134.2 64.3 82.7

30 25 20 15 18.2 24.6 21.4
Produccin
Importacin
(12.7) Exportacin
Consumo aparente
10 2005 2006 2007
95
3.6B Aditivos para alimentos
La industria alimenticia demanda, entre otras materias primas, aditivos de diferentes tipos y clases para sus procesos productivos. Los aditivos para alimentos coadyuvan en la calidad de los productos: al ser mezclados con los alimentos producen ciertas reacciones que favorecen la conservacin en buen estado por periodos prolongados, dan coloracin ms atractiva, reforzamiento del sabor y estabilizacin.
50.0 50

47.9 47.9
Phidroxibenzoato 0.1%

cido Fumarico 1.8% Benzoato de Sodio 3.3% Bicarbonato de Amonio 11.4%
45
Cloruro de colina 83.5%
40 2005 2006 2007

30 25 20 15 10 2005 2006 2007 15.2 16.7 16.5
Produccin 2007 Bicarbonato (estructura porcentual) de Amonio

Benzoato de 20.6% Sodio 0.1% cido Fumarico 0.0% P-hidroxibenzoato n.s. Cloruro de colina 79.3%
96
Secretara de Energa

220 200 180 160 140 120 100

40 34.4 30 116.4 20 36.3 33.1
143.5 124.5
2005
2006
2007
2005
2006
2007

10 8.1 6.7 5 1.0 0 2005 2006 2007

2005 0 -10 -20 -30 -40 (26.3) (35.3) (26.4) 2006 2007

50 20 -10 Produccin Importacin 16.5 42.9 33.1

20 14.6 15.7 13.7
15
10
(6.7) Exportacin
Consumo aparente
5 2005 2006 2007
97
3.6C Agentes Tensoactivos
Las aplicaciones principales de estos productos son como agentes limpiadores en jabones y detergentes, como estabilizadores de emulsiones en alimentos y cosmticos, as como en otros usos industriales y farmacuticos.

850 811.0 800 750 700 2005 2006 2007 Aninicos 72.7% 788.8 812.5
No inicos 14.9%
Catinicos 12.5%

641.4 650 600 550 500 450 400 2005 2006 2007 537.3 569.8
No inicos 10.7%

Catinicos 13.6%
Aninicos 75.7%
98
Secretara de Energa

7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2005 2006 2007 4,115.2 3,406.0 6,109.3

200 150 112.1 100 50 2005 2006 2007 172.7 175.6

350 250 150 50 2005 2006 2007 209.9 307.1 325.7

200 150.1 150 134.5 97.7
100
50 2005 2006 2007
650 400 150 -100 -350
641.4

491.3 175.6

18 16 14 12 11.6 15.2 17.6
Produccin
Importacin
(325.7) Exportacin
Consumo aparente
10 2005 2006 2007
99
3.6D Colorantes
Los colorantes ayudan a mejorar la presentacin visual del producto, le dan textura y valor. Los colorantes cidos se emplean para teir fibras proteicas como la lana; los bsicos, principalmente para tintas, papel carbn y cintas para mquinas de escribir; los directos, para teir algodn, lana y seda y los colorantes dispersos se aplican en forma de materiales que se absorben en las fibras, con las que forman una solucin slida. Cabe destacar que los colorantes para alimentos son cuidadosamente regulados.
Para alimentos 12.8% cidos 0.7% Bsicos 15.3%
Directos 1.0%
Dispersos 70.2%

15 12.3 14.0 13.3

Dispersos 54.2% Bsicos 0.0%
10
cidos 0.0%
5 2005 2006 2007
Otros 28.5%
Para alimentos 17.2%
100
Secretara de Energa

800 790.1

40 33.6 32.9
600
561.3 435.4
32.3
30
400
200 2005 2006 2007
20 2005 2006 2007
Exportaciones 2005-2007 2005(miles de toneladas)

17 16 15 14 13 12 11 10 2005 2006 2007 14.6 16.6 16.4

-15 2005 -20 (22.2) 2006 2007
-25
-30
(28.9)
(28.9)

50 40 30 20 10 0 -10 -20 Produccin Importacin (16.4) Exportacin Consumo aparente
30

29.9
50 45.2 36.6 32.7
32.3 14.0
40
20 2005 2006 2007
101
3.6E Explosivos
Un explosivo es un material que, bajo el efecto de un choque trmico o mecnico, se descompone con rapidez y en forma espontnea, libera gran cantidad de calor y gas. Los explosivos comerciales son esenciales para industrias como la minera, la explotacin de canteras, la construccin, la exploracin geofsica, el corte y formado de metales. Los explosivos son de tipo seco y hmedo.
Emulsiones e hidrogeles 24% Nitrato de amonio (grado industrial) 53% Anfo 23%

600 580 560 540 520 500 2005 2006 2007 550.7 555.8 543.5

130 120 110 100 90 80 2005 2006 2007 95.7 87.4 119.6
Emulsiones e hidrogeles 36%
Nitrato de amonio (grado industrial) 0%
Anfo 64%
102
Secretara de Energa

800 649.1 600 359.2 554.0

10 9 8 7 6 5.6 8.5
8.2
400
200 2005 2006 2007
5 2005 2006 2007

12 10 8.2 8 6 10.8 9.7

6 5.2
1.5 (0.2) 2005 2006 2007
4 2005 2006 2007
-5

120 100 80 60 40 20 0 -20 Produccin Importacin (9.7) Exportacin Consumo aparente
0
87.4

85.9
10 7.6 5 8.1
8.2
3.8
2005
2006
2007
103
3.6F Farmoqumicos
Los farmoqumicos actan como eslabn entre la industria farmacutica y los sectores qumico y petroqumico. Atienden fundamentalmente los requerimientos en materia de salud. Los productos elaborados de mayor relevancia son los analgsicos, antibacterianos, antibiticos, antihelmnticos, antihistamnicos, antiinflamatorios, antimicticos, antiprotozoarios, antiulcerosos y los intermedios hormonales, entre otros farmoqumicos.
6 4.1 4 4.1 4.2

Otros 13% Antihelmnticos 10%
0 2005 2006 2007
Intermedios hormonales 4%
Antiinflamatorios 73%

4 2.5 2
Intermedios hormonales 0%

Antiinflamatorios 2%
Antihelmnticos 71%
0.2 0 2005 2006
0.3
2007
Otros 27%
104
Secretara de Energa

800 600 400 200 0 2005 2006 2007 78.2 541.5

8 6.0 6 4 2 52.5 0 2005 2006 2007 5.0 5.2
Exportaciones 2005-2007 2005(miles de toneladas)

2 1.4

-2 2005 2006 2007
1 0.3
0.7
-3
-4
0 2005 2006 2007
-5
(4.7)
(4.6)
(4.6)

8 5.2 3 0.3 4.8

650 600 550 500 450 400 350 401.0 350.0 611.6
-2 Produccin Importacin
(0.7) Exportacin Consumo aparente
300 2005 2006 2007
105
3.6G Hulequmicos
Los productos denominados hulequmicos o agentes vulcanizantes se utilizan bsicamente para impartir al hule propiedades de plasticidad, resistencia, dureza o suavidad. Los hulequmicos se clasifican, segn las caractersticas que aportan a un proceso de vulcanizacin, en aceleradores de vulcanizacin, antioxidantes, antiozonantes, esponjantes y retardadores. Por su uso tienen una importante interrelacin con los elastmeros y con el negro de humo.
Esponjantes 4% Retardadores 1%

10 9.6 9.6 9.6
Aceleradores de vulcanizacin 23% Antiozonantes 53%
6 2005 2006 2007
Antioxidantes 19%

6 4.4 4 4.3 4.0

Aceleradores de vulcanizacin 14% Antioxidantes 31%
Retardadores 1%
Esponjantes 1%
0 2005 2006 2007
Antiozonantes 53%
106
Secretara de Energa

160 146.9 140

30 27.5 19.7
20
120
113.3
114.0
10 4.1 0
100 2005 2006 2007
2005
2006
2007

10 8.3 8 6 4 2 0.0 0 2005 2006 2007 0.0
0 2005 2006 2007 (4.1) -10
-20
(19.2)
(19.7)
-30

40 30 20 10 0 (0.026) -10 Produccin Importacin Exportacin Consumo aparente
30 40

38.0 36.2
4.0
4.1
8.1
35
34.3
2005
2006
2007
107
3.6H Iniciadores y catalizadores
Los productos elaborados por esta subrama tienen un uso generalizado en casi todos los procesos industriales. Un iniciador es un agente que se utiliza, como su nombre lo indica, para iniciar la polimerizacin de un monmero. Un catalizador es una sustancia que, afectando la velocidad de una reaccin qumica, no experimenta cambios qumicos ni se consume en el proceso. En las reacciones qumicas aportan mayor rendimiento del proceso, menor consumo de energa o la posibilidad de obtener nuevos productos.
Capacidad instalada 2007 (estructura porcentual) Capacidad instalada 20052005-2007 (miles de toneladas)
25 20 15 10 2005 2006 2007 18.9 18.9 18.4 Perxidos orgnicos 25% Peracetatos, peroctoatos y perpivalatos 5% Otros iniciadores y catalizadores 13% Catalizadores a base de cidos tolun sulfnicos 1% Octoatos, cloruros, naftenatos e isononanoat ometlico 56%

10 9 8 7 6 2005 2006 2007 7.8 7.8

Octoatos, cloruros, naftenatos e isononanoato metlicos 38%
8.2
Peracetatos, peroctoatos y perpivalatos 10%
Catalizadores a base de cidos tolun sulfnicos 0% Otros iniciadores y catalizadores 27% Perxidos orgnicos 25%
108
Secretara de Energa

320 300 280 260 240 220 200 2005 2006 2007 272.1 258.7 309.0

20 18 16 14 12 10 8 2005 2006 2007 15.8 18.8 18.0
Balanza comercial 20052005-2007 (miles de toneladas) Exportaciones 20052005-2007 (miles de toneladas)

6 5.7 4.0 -5 0 2005 2006 2007
4.0 4
-10 (11.8) 2005 2006 2007 (13.1) -15 (13.9)

30 20 10 0 -10 Produccin Importacin Exportacin Consumo aparente 30 8.2 (4.0) 35 18.0 40 22.1 45

43.4 43.1
37.6
2005
2006
2007
109
3.6I Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles
Los aditivos para lubricantes tienen, entre otras, las caractersticas de ser antioxidantes, detergentes, antidispersantes, mejoradores de la viscosidad, agentes para resistir presiones extremas y agentes antidesgaste. Los aditivos para los combustibles se usan en la limpieza de los motores, maquinas y herramientas, entre otros artefactos, o para mejorar gasolinas haciendo que tengan menores efectos sobre la calidad del aire.
750 700 650 600 2005 2006 2007 648.3 Agentes detergentes 11.4% 736.8 718.7 Agentes de extrema presin 1.1%
Agentes dispersantes 0.0% TAME 34.8%
MTBE 52.7%

500 456.2 450 438.0 Agentes de extrema presin 1.1% 474.4

TAME 35.0%
Agentes detergentes 6.9%
400
350 2005 2006 2007 MTBE 57.0%
110
Secretara de Energa

5,000 4,568.1

600 409.9 503.7
4,000
3,723.4
3,771.3
400 251.0
3,000
200
2,000 2005 2006 2007
0 2005 2006 2007

20 15 10 5 0 2005 2006 2007 4.2 5.5 14.6

-100 2005 -200 (236.4) -300 2006 2007
-400 (407.2) -500 (499.7)

1,190 890 590 290 -10 Produccin Importacin (5.5) Exportacin 474.4 503.7 972.6
30 25 20 15

26.9 22.6 17.2
Consumo aparente
10 2005 2006 2007
111
3.6J Plaguicidas
Entre los diversos medios para el control de plagas y enfermedades que afectan la produccin agrcola destacan los plaguicidas como un recurso eficaz para mejorar el rendimiento de los cultivos bsicos para la alimentacin y otros usos. Segn su finalidad, los plaguicidas se dividen en insecticidas y acaricidas, herbicidas, funguicidas, fumigantes, rodenticidas, coadyuvantes, atrayentes y feromonas, molusquicidas, nematicidas y protectores de semillas.
Fungicidas 4.6% 76.3 Otros Plaguicidas 18.5%

80 74.5 74.5
60 Herbicidas 29.6% 40 Insecticidas 47.3% 2005 2006 2007
20

40 30.5 30 26.4 18.2 Fungicidas 2.6% Otros Plaguicidas 3.6%
Herbicidas 88.3%
20
10 2005 2006 2007
Insecticidas 5.5%
112
Secretara de Energa

1,200 1,000 800 600 400 2005 2006 2007 483.4 1,181.2

80 60 69.9
869.0 40 25.4 20 0 17.6
2005
2006
2007

15 12.9

0 2005 2006 2007
10
-20
(15.3) (23.1)
5 2.3 0 2005 2006 2007 2.3
-40
-60
(57.0)

45 41.3

50 48.6 46.2 46.5
30 18.2 15
25.4
40
0 Produccin Importacin Exportacin Consumo aparente
30 2005 2006 2007
113
3.6K Plastificantes
Los plastificantes, que se dividen en adipatos, ftalatos y maleatos, son productos orgnicos que se agregan a los plsticos para facilitar su manejo durante el proceso de fabricacin; reducen la viscosidad y facilitan el moldeo, aumentan la flexibilidad, aaden nuevas propiedades a la resina original y combinan elasticidad, flexibilidad y dureza con resistencia mecnica. Dichos productos se utilizan en tejas plsticas, cables elctricos, calzado, pisos, adhesivos, recubrimientos, pinturas, envases, empaques, productos mdicos y juguetera.
Otros 11.9% Adipatos 1.1%

120 110 100 90 80 2005 2006 2007 106.7 105.7 105.7 Maleatos 0.0%
Ftalatos 87.0%
Produccin 2005-2007 2005(miles de toneladas)

90 80 70 60 50 2005 2006 2007 69.1 67.1 Otros 12.3% 82.1 Adipatos 0.4%
Ftalatos 87.3%
Maleatos 0.0%
114
Secretara de Energa

1,600 1,400 1,556.0
12
11.1
1,200 1,000 800 2005 2006 2007 949.1 932.7
11
10.8
10 2005 2006 2007

18 14 10 6 2 2005 2006 2007 6.8 6.9 14.7

0 2005 -1 -2 -3 -4 (4.0) -5 (3.6) (1.8) 2006 2007

100 80 60 40 20 0 -20 Produccin Importacin (14.7) Exportacin Consumo aparente 11.1 82.1 78.5

20 18 16 14 12 10 2005 2006 2007 13.4 14.5 19.3
115
3.6L Propelentes y refrigerantes
Esta industria inici la comercializacin de sus productos desde la dcada de los aos treinta. Los clorofluorocarbonos, por sus propiedades de no toxicidad, de ser no flamables y tener una amplia gama de aplicaciones, se emplean en la elaboracin de aerosoles y espumas, para la refrigeracin, aire acondicionado, en productos electrnicos, metalmecnicos y en extintores de fuego. Las principales materias primas utilizadas para la produccin de propelentes son el gas butano, el propano e isobutano y para los refrigerantes el tetracloruro de carbono y el cloroformo.
60 54.7 47.8 47.8
Refrigerantes 47% Gas Propelente hidrocarburo 49%
50
40
30 2005 2006 2007

40 30 20 10 0 2005 2006 2007 29.7 30.7 33.5

Refrigerantes 42%
Gas Propelente hidrocarburo 58%
116
Secretara de Energa

450 400 350 300 250 200 2005 2006 2007 275.1 331.0 416.0

1.0 0.8
0.5 0.3 0.0 0.0 2005 2006 2007

2
1.5

1.4
1.0 1.1
1.3 1 0.5
0.5
0.5
0.4
0 2005 2006 2007
0.0 2005 2006 2007
Precio promedio de venta por tonelada 20052005-2007 (miles de pseos)

20.0 19.9
18.0
16.0
15.9 14.9
14.0 2005 2006 2007
117
3.6M Qumicos aromticos
Los productos de esta subrama ofrecen una aroma agradable para uso personal, hogares y centros de trabajo. Su utilizacin ms frecuente es en perfumes, jabones, cremas y artculos de tocador, entre otros; tambin se emplean para dar o acentuar el sabor especfico de algunos alimentos como los chocolates, dulces y galletas.
Otros 24% Acetatos 29%

18 16 14.1 14 12 10 8 2005 2006 2007 15.4 16.2
Salicilatos 33% L-carvona 3%
Propionato de bencilo y diciclopentadien o 11%

14 12 10 8 6 2005 2006 2007 11.8 10.4 12.2
Acetatos 26%
Produccin 2007 (estructura porcentual) Propionato
de bencilo y diciclopentadieno 14% L-carvona 3%
Otros 19%
Salicilatos 38%
118
Secretara de Energa

400 364.3 286.8 236.5 200

14 13.4
12
11.3
300
10
9.3
8 100 2005 2006 2007 6 2005 2006 2007

6 4.5 4 3.0 2
-8 -4 2005 -6

2006 2007
3.6
(5.7)
0 2005 2006 2007

-10
(8.3) (8.9)

21.1 20 12.2 10 40 0 35 -10 Produccin Importacin (4.5) Exportacin Consumo aparente 30 13.4 45

43.7 40.5 43.9
2005
2006
2007
119
3.6N Otras Especialidades

15 10 5 0 2005 2006 2007 10.0 7.2 7.1 Otros 54%
Capacidad instalada 2007 (estructura porcentual) Cloruros

30%
Cocoatos 2%
Estearatos 8%
Oleatos 6%

3 3 2 2 1 1 0 2005 2006 2007 0.29 2.59 2.43
Cloruros 7.0%

Cocoatos 4.0%
Estearatos 0.8%
Oleatos 0.4%
Otros 87.8%
120
Secretara de Energa

250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 2005 2006 2007 6.5 153.4 203.0

16 12.6 12 8 4 0 2005 2006 2007 9.1 11.1

3 2 1 0.3 0 2005 2006 2007 2.4 1.6

2005 0 -4 -8 -12 (12.26 ) -16 (6.64 ) (9.47 ) 2006 2007

18 11.1 8 2.4 11.9
Precio promedio de venta por tonelada 20052005-2007 (miles de peos)

100 80 60 71.0 94.0
(1.6)
40 20
29.4
-2 Produccin Importacin Exportacin Consumo aparente
0 2005 2006 2007
121
3.7 Capacidad instalada por entidades federativas

Intermedios Capacidad instalada, 2007 Toneladas
Entidad federativa
Participacin (%) Chiapas 792,600 3.8 Edo. de Mxico 531,900 2.5 Guanajuato 907,380 4.3 Hidalgo 581,370 2.8 Michoacn 217,100 1.0 Monterey 591,656 2.8 Puebla 111,566 0.5 Tabasco 1,587,200 7.6 Tamaulipas 2,681,347 12.8 Veracruz 12,278,271 58.7 Otros* 647,746 3.1 20,928 928, Total 20,928 ,136 100 *Incluye Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Quertaro, San Luis Potos y Tlaxcala con una capacidad de 647,746.24 toneladas y una participacin de 2.5%. Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica 2007.
Entidad federativa
Fertilizantes Nitrogenados Capacidad instalada, 2007 Toneladas
Jalisco 825,000 Michoacn 1,899,328 Quertaro 600,000 Veracruz 2,823,189 Otros* 876,631 Total 7,024,148 *Incluye Chihuahua, Coahuila, Edo. de Mxico, Nuevo len y Guanajuato una participacin de 12.48%. Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica 2007.
Participacin (%) 11.75 27.04 8.54 40.19 12.48 100 con una capacidad de 876,631 toneladas y
122
Secretara de Energa
Participacin (%) Distrito Federal 64,901 1.31 Edo. de Mxico 646,685 13.03 Jalisco 74,120 1.49 Nuevo Len 102,760 2.07 Puebla 47,047 0.95 Quertaro 593,795 11.96 Tamaulipas 1,698,785 34.22 Tlaxcala 232,060 4.67 Veracruz 1,293,929 26.07 Otros* 209,836 4.23 Total 4,963,917 100 * Incluye Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacn, San Luis Potos, Sonora con una capacidad de 209,836 toneladas y una participacin del 4.23%. Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica 2007.
Entidad Federativa
Resinas sintticas Capacidad instalada, 2007 Toneladas
Entidad federativa
Fibras qumicas Capacidad instalada, 2007 Toneladas
Edo. de Mxico 85,000 Jalisco 324,870 Nuevo Len 425,526 Quertaro 173,800 Tamaulipas 140,000 Tlaxcala 17,350 Veracruz 72,000 Total 1,238,546 Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica 2007.
Participacin (%) 6.86 26.23 34.36 14.03 11.30 1.40 5.81 100
Entidad federativa
Elastmeros y Negro de Humo Capacidad instalada, 2007 Toneladas 8,000 366,202 374,202
Edo. de Mxico Tamaulipas Total Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica 2007.
Participacin (%) 2.2 97.8 100
123
Entidad federativa
Adhesivos Capacidad instalada 2007 Toneladas
Distrito Federal 13,610 Edo. de Mxico 39,908 Guanajuato 10,830 Nuevo Len 36,953 San Luis Potos 9,362 Otros* 9,648 120,311 Total 120,311 Incluye Jalisco, Morelos y Quertaro con una capacidad de 9,648 toneladas y una participacin del 8%. Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica 2007 Aditivos para alimentos Capacidad instalada, 2007 Entidad federativa Toneladas
Participacin (%) 11.3 33.2 9.0 30.7 7.8 8.0 100
Distrito Federal Guanajuato Puebla Quertaro Tlaxcala Veracruz Total Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica 2007.
1,080 5,450 780 600 8,000 32,000 47,910
Participacin (%) 2.25 11.38 1.63 1.25 16.70 66.79 100
Entidad federativa Distrito federal Edo. de Mxico Guanajuato Jalisco Morelos Nuevo len Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Otros*
Agentes Tensoactivos Capacidad Instalada, 2007 Toneladas 310,000 146,776 55,053 101,280 4,000 46,000 37,559 9,870 76,830 25,144
Participacin (%) 35.76 22.42 3.03 13.35 3.70 5.67 2.95 5.23 4.79 3.10
Total 812,512 100 *Incluye Puebla, Quertaro y Michoacn con una capacidad de 25,144 toneladas y una participacin de 3.10%. Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica 2007.
124
Secretara de Energa
Entidad federativa
Colorantes Capacidad instalada, 2007 Toneladas
Edo. de Mxico 2,627 Guanajuato 5,840 Jalisco 5,190 Nuevo Len 1,502 12,400 Tamaulipas Total 27,559 Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica 2007. Explosivos Capacidad instalada, 2007 Toneladas
Participacin (%) 9.53 21.19 18.83 5.45 44.99 100
Entidad federativa
Coahuila 165,810 Durango 36,300 Jalisco 47,700 Michoacn 215,000 Veracruz 40,000 Zacatecas 38,700 Total 543,510 Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica 2007.
Participacin (%) 30.51 6.68 8.78 39.56 7.36 7.12 100
Entidad federativa Edo de Mxico Guanajuato Morelos Veracruz
Farmoqumicos Capacidad instalada, 2007 Toneladas 222 60 3,533 280
Participacin (%) 5.3 1.4 84.9 6.7 1.7 100
Otros* 68 Total 4,163 Incluye Jalisco, Puebla y Quertaro con una capacidad de 68 toneladas y una participacin del 1.7%. Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica 2007.
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Entidad federativa
Huelequmicos Capacidad instalada, 2007 Toneladas
Edo. de Mxico 1,250 Nuevo Len 400 Tamaulipas 7,956 Total 9,606 Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica 2007.
Participacin (%) 13.0 4.2 82.8 100
Entidad federativa
Iniciadores y catalizadores Capacidad instalada, 2007 Toneladas
Edo. de Mxico 4,650 Guanajuato 2,500 Jalisco 3,500 Nuevo Len 4,927 Veracruz 2,858 Total 18,435 Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica 2007.
Participacin (%) 25.22 13.56 18.99 26.73 15.50 100
Entidad
Materia primas de aditivos para lubricantes y combustibles Capacidad instalada, 2007 Toneladas
Participacin (%) 0.6 5.6 6.4 12.6 6.1 25.0 15.9 12.5 27.8 87.4 100
Lubricantes Jalisco 4,000 Nuevo Len 40,000 Quertaro 46,222 Subtotal 90,222 Combustibles Guanajuato 44,000 Hidalgo 180,000 Nuevo Len 114,491 Oaxaca 90,000 Tamaulipas 200,000 Subtotal 628,491 Total 718,713 Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica 2007.
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Secretara de Energa
Entidad
Plaguicidas Capacidad instalada, 2007 Toneladas
Coahuila 1,660 Edo. de Mxico 6,635 Guanajuato 44,806 Tamaulipas 880 Tlaxcala 22,334 Total 76,315 Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica 2007.
Participacin (%) 2.18 8.69 58.71 1.15 29.27 100
Entidad federativa
Plastificantes Capacidad instalada, 2007 Toneladas
Edo.de Mxico 22249 Jalisco 144 Puebla 15000 Tamaulipas 68279 Total 105,672 Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica 2007.
Participacin (%) 21.06 0.10 14.19 64.61 100
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Entidad federativa Edo. de Mxico Nuevo Len Total
Propelentes y Refrigerantes Capacidad instalada 2007 Toneladas 27060 27640 54,700
Participacin (%) 49.47 50.53 100
Fuente: Elaboracin propia con base en la encuesta petroqumica 2007.
Entidad federativa
Qumicos aromticos Capacidad instalada, 2007 Toneladas
Distrito Federal 600 Nuevo Len 720 Puebla 2,900 Quertaro 12.023 Total 7,140 Fuente: Elaboracin propia con base a la encuesta petroqumica 2007.
Participacin (%) 3.69 4.43 17.85 74.02 100
Entidad federativa
Otras especialidades Capacidad instalada, 2007 Toneladas
Edo. de Mxico 6740.00 Puebla 400.00 Total 7,140 Fuente: Elaboracin propia con base a la encuesta petroqumica 2007.
Participacin (%) 94.40 5.60 100
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Secretara de Energa
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Captulo cuatro
Integracin productiva de la industria petroqumica nacional

Este captulo es resultado de un ejercicio de planeacin entre Pemex Exploracin y Produccin (PEP) y la Secretara de Energa, en el que se presentan las posibles trayectorias de produccin en el pas para los prximos diez aos. La Prospectiva del mercado de petrleo crudo 2008-2017 analiza un escenario alto, que considera el fortalecimiento de PEMEX si se logran poner en marcha las propuestas incluidas en las iniciativas de reforma enviadas al Congreso de la Unin, y en segundo lugar, un escenario inercial donde se asume que se mantienen las circunstancias actuales. Ambos escenarios estn asociados a factores como: el marco regulatorio, la inversin correspondiente, la capacidad de ejecucin de la paraestatal, y en general del fortalecimiento de Pemex, en los cuales se integra una expectativa de exploracin y explotacin diferente para los proyectos de inversin de PEP durante los prximos 10 aos. Estos escenarios consideran la estructura de costos de los principales insumos del ltimo trimestre del 2007. En el escenario alto se desarrollan un nmero de proyectos exploratorios que permiten mantener la produccin de petrleo crudo en niveles promedio a 3,098 mbd entre 2008 y 2017. En el escenario inercial la plataforma de produccin promedia un valor cercano a 2,377 mbd en el mismo periodo. De esta manera, ambos escenarios difieren en los volmenes de reservas 3P a incorporar.
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Secretara de Energa
4.1 Simbologa general para los diagramas de integracin productiva de la industria petroqumica
Los escenarios propuestos parten de una produccin promedio de 2,8342 miles de barriles diarios (mbd) estimada al cierre de 2008. Esta cifra es similar al volumen de produccin registrado en 1996 cuando se alcanzaron 2,858.3 mbd, lo que marca un retroceso significativo en la produccin petrolera de Mxico.
Nombre de la subrama (unidad de medida) ao analizado
Considera cifras reales de enero a septiembre de 2008.
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4.2.1 Intermedios (miles de toneladas) 2007
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4.2.2 Fertilizantes nitrogenados ( toneladas) 2007
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4.2.3 Resinas sintticas (toneladas) 2007
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4.2.4 Fibras qumicas (toneladas) 2007
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4.2.5 Elastmeros y negro de humo (toneladas) 2007
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Secretara de Energa
4.2.6 Especialidades 4.2.6A Adhesivos (toneladas) 2007
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4.2.6B Aditivos para alimentos (toneladas) 2007
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Secretara de Energa
4.2.6C Agentes tensoactivos aninicos (toneladas) 2007
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4.2.6C Agentes tensoactivos catinicos (toneladas) 2007
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Secretara de Energa
4.2.6C Agentes tensoactivos no inicos (toneladas) 2007
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4.2.6D Colorantes1 (toneladas) 2007
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4.2.6D Colorantes1 (toneladas) 2007
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4.2.6E Explosivos (toneladas) 2007
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Secretara de Energa
4.2.6F Farmoqumicos (toneladas) 2007
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4.2.6F Farmoqumicos (toneladas) 2007
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Secretara de Energa
4.2.6G Huelequmicos (toneladas) 2007
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4.2.6G Huelequmicos (toneladas) 2007
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Secretara de Energa
4.2.6H Iniciadores y catalizadores (toneladas) 2007
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4.2.6H Iniciadores y catalizadores (toneladas) 2007
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Secretara de Energa
4.2.6I Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles1 (toneladas) 2007
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4.2.6J Plaguicidas (toneladas)
2007
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Secretara de Energa
4.2.6K Plastificantes (toneladas)
2007
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4.2.6K Plastificantes (toneladas)
2007
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4.2.6L Propelentes y refrigerantes (toneladas)
2007
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4.2.6L Qumicos aromticos (toneladas)
2007
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4.2.6N Otras Especialidades (toneladas)
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Captulo cinco
Principales indicadores de la industria petroqumica nacional
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Anexo uno
Encuesta a la industria petroqumica

1. El Anuario estadstico tiene gran aceptacin entre las empresas e instituciones que participan en la industria. Un amplio sector de las empresas de la industria ha expresado su deseo de que esta publicacin est disponible a principios del tercer trimestre del ao siguiente al de estudio, ya que en estas fechas es de gran utilidad para sus actividades de planeacin. Sin embargo, es importante sealar que la elaboracin del anuario estadstico depende en gran medida de la recepcin oportuna de la informacin que remiten las empresas, contenida en el cuestionario Informe de Resultados de la Industria Petroqumica (IRIP), el cual es recibido por la Secretara de Energa en periodos que oscilan entre uno y, en caso excepcionales, hasta de ocho meses, por lo que resulta evidente que el anuario estadstico se podra publicar con mayor oportunidad en la medida en que los cuestionarios sean devueltos por las empresas a la brevedad posible. El proceso posterior a la recepcin de la informacin es su validacin y captura en las bases de datos. 2. La encuesta petroqumica 2006 contiene informacin directa acerca de 236 empresas, de las cuales son pblicas (PEMEX Petroqumica, Pemex Refinacin que incluye 6 refineras, PGPB con 9 Centros procesadores de gas). De las privadas 10 empresas se encuentran fuera de operacin. Durante el ao 2006 se considera informacin inclusive de 6 empresas que fueron adquiridas por otras empresas cambiando de razn social. 3. La capacidad instalada para cada producto de una planta multipropsito se distribuye en las mismas proporciones en que lo hacen las diferentes producciones efectivas de la planta multipropsito analizada. De esta manera la capacidad instalada refleja los cambios de tendencia de los mercados de cada subrama. 4. Las cifras incluidas en los grficos pueden presentar pequeas diferencias respecto a los anexos estadsticos debido al redondeo aplicado en los primeros. 5. Slo en casos excepcionales, cuando una empresa no proporcion la informacin correspondiente a los costos y precios de algn producto, sta se estim con base en los costos o precios promedio del mismo producto con informacin proporcionada por las otras empresas de la subrama. Si era la nica empresa productora, se consideraron los mismos precios del ao anterior, en este caso del ao 2005. Estos ajustes menores se hicieron en diversas subramas de la industria. 6. Las cifras de 2006 se consideran preliminares; las de 2004 y 2005 definitivas.
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Anexo dos
Formato cuestionario IRIP 2007
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Anexo tres
Comentarios de las empresas sobre la problemtica que enfrenta la industria petroqumica

En ste anexo se procesa la informacin solicitada en la pgina 6 del cuestionario IRIP 2006, correspondiente a los comentarios sobre la problemtica que enfrentaron las empresas de la industria, divididos en ocho grandes temas: Suministro de insumos: seala los problemas relacionados a los precios de las materias primas, energticos comprados, materiales y servicios auxiliares, logstica, abastecimiento, entre otros. Operacin: se refiere a los aspectos tcnicos de la produccin. Ventas: incorpora la problemtica relacionada al comportamiento de los mercados domstico y externo de los productos de las subramas. Administracin: contempla aspectos de la empresa asociados a la estructura, modalidad de organizacin y procedimientos internos, entre otros. Finanzas: aborda en el tema de los financiamientos y sus costos. Industria: informacin relativa al desempeo de las actividades de la subrama Economa: elementos macroeconmicos que afectan el desempeo del sector. Otros: aspectos de inters para las empresas. Al momento de procesar la informacin se busc un texto comn que se apegara a lo expresado por todos los encuestados. Las respuestas son de tipo abierto y por lo tanto su procesamiento tiene una elevada complejidad. Cabe sealar que no todas las empresas contestaron la pgina 6 del cuestionario. En ningn caso se evala la validez de lo afirmado o se realiza calificacin sobre los comentarios. El detalle de los mismos, por subrama y tema, puede ser solicitado a los coordinadores del presente documento. Se pretende, con la mayor objetividad posible y teniendo en cuenta lo reducido de la publicacin, registrar las observaciones directas de la industria, entre las que se destacan:
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Suministro de insumos
Operacin
Ventas
Administracin
Finanzas
Industria
Dificultad de abasto de materias primas nacionales. Precios no competitivos y fomento a la importacin de materias primas. Cierre de plantas dentro del sector, lo que dificulta la adquisicin de materias primas. Inestabilidad en los precios de los insumos y los energticos. Baja calidad de las materias primas, lo cual aumenta los costos por mantenimiento. Sobreoferta de capacidad instalada a nivel mundial, lo que ocasiona altos inventarios y elevada competencia en el sector. Ajustes en programas de produccin. Falta de personal calificado. Esfuerzos por mejorar los procesos para disminuir costos y aumentar productividad. Uso de tecnologa obsoleta para la produccin de petroqumicos, lo que aumenta costos de mantenimiento e implica paros no programados. Baja utilizacin de la capacidad instalada que elevan los costos y gastos unitarios. Poca inversin para cumplir las regulaciones de seguridad e higiene, as como proteccin al medio ambiente. Contraccin del mercado por el cierre de empresas. Sobreoferta en produccin, lo que afecta el mercado nacional, ya que los precios internacionales son reducidos. Acuerdos con diferentes pases hace que las ventas nacionales disminuyan, provocando una guerra de precios y competencia desleal. Mercados interno y externo reprimidos, por la situacin mundial inestable. Dumping en productos importados de diversas regiones. Bsqueda de nuevos mercados. Alta rotacin de personal. Reestructuraciones administrativas constantes, ya que las empresas buscan la mayor eficiencia en las operaciones. Dificultad para el cumplimiento de la normatividad, debido a excesivos trmites, procedimientos engorrosos y requerimientos repetitivos de informacin. Falta de liquidez y problemas en los flujos de efectivo de las empresas de la industria, que presiona a plazos de pagos ms largos. Crditos bancarios insuficientes y costosos, con excesivos trmites. Atraso en los plazos de pago a proveedores de materias primas y refacciones originando que los financiamientos sean escasos. Lenta recuperacin de la cartera vencida. Esquemas de coinversin con particulares poco atractivos. Altos costos fiscales. Difcil situacin en la industria por la reducida demanda, alta competencia y poca rentabilidad. Insuficiente integracin productiva nacional de la industria qumica y petroqumica, Niveles de produccin interna reducidos como consecuencia del incremento de productos importados. Falta de estmulos fiscales. Desaliento en los inversionistas.
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Economa
Otros
Falta de competitividad de los productos mexicanos. Paridad del tipo de cambio peso contra dlar americano afecta la competitividad de la industria. Bajo poder adquisitivo de los consumidores. Incertidumbre en cuanto a las reformas estructurales, lo cual afecta la decisin de invertir. Aumento en los precios de los hidrocarburos, debido a la problemtica mundial, aunado al crecimiento limitado del PIB. Cambios continuos de las regulaciones en materia aduanera y en comercio exterior, dificultan la operacin de las empresas. Mantenimiento ineficiente en las carreteras federales y servicios ferroviarios, lo que dificulta el transporte de insumos y productos terminados. Clima de inseguridad y falta de garantas a los inversionistas. Falta de control en los asentamientos humanos de la periferia en plantas petroqumicas. Inconformidad con el tiempo y nmero de trmites del gobierno.
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Anexo cuatro
Nota metodolgica para el clculo del Producto Interno Bruto de la industria petroqumica y qumica nacional
El clculo del Producto Interno Bruto (PIB) de la industria petroqumica y qumica se realiz con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI). 1. La industria qumica se integr a partir de la rama qumica bsica, del Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, y con parte de la rama otros productos qumicos. Para esta ltima, slo se tom en cuenta los siguientes grupos de actividad: tintas, pulimentos, aceites esenciales, grasas, aceites, cerillos y otros productos. 2. La industria petroqumica incluy las siguientes ramas de actividad econmica del Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico: petroqumica bsica, fertilizantes, resinas sintticas y fibras qumicas y otros productos qumicos. En el caso de la rama otros productos qumicos, slo se incluyeron los siguientes grupos de actividad: insecticidas y plaguicidas; pinturas, barnices y lacas; impermeabilizantes, adhesivos y similares; explosivos y fuegos artificiales. 3. Para la fecha de cierre de esta publicacin no estaban disponibles las cifras definitivas, por rama y grupos de actividad econmica, del Producto Interno Bruto. 4. Para calcular en PIB de la industria qumica en el 2007 se consider la informacin de las Cuentas Nacionales, as como la de los ndices de volumen fsico de la produccin manufacturera que publica en INEGI. 5. Las tasas de variacin promedio anual de las ramas que integran a la industria petroqumica y qumica, calculadas con base en el crecimiento de los ndices de volumen fsico de la produccin manufacturera, se aplicaron a las cifras preliminares de 2007, ltimo ao del cual se cuenta con datos oficiales del Sistema de Cuentas Nacionales del INEGI. 6. Los valores agregados brutos de la industria petroqumica y qumica en 2007 fueron de 8,306,592 y 8,355,517 millones de pesos de 1993 respectivamente. Considerando ambas industrias, el valor agregado fue de 16,662,109 millones de pesos de 1993, equivalente al 1.0% del valor agregado bruto de la economa mexicana. 7. Durante 2007 el valor agrado bruto a precios constantes de 1993 de la industria petroqumica aument 3.3% respecto al 2006, mientras que el de la industria qumica creci 3.3%. En conjunto, ambas industrias crecieron 3.3%, similar a la observada en el PIB total de la economa mexicana en 2007.
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Valor agregado bruto de la industria petroqumica (miles de pesos de 1993)

Petroquimica Petroquimica Qumica y Quimica 1992 7,976,402 5,718,596 13,694,998 1993 7,458,100 5,748,525 13,206,625 1994 7,866,347 5,980,640 13,846,987 1995 7,977,941 5,958,405 13,936,346 1996 8,567,877 6,298,479 14,866,356 1997 8,741,668 6,831,817 15,573,485 1998 8,880,265 7,422,441 16,302,706 1999 8,912,315 7,810,258 16,722,573 2000 8,991,448 7,920,830 16,912,278 2001 8,487,636 7,593,686 16,081,322 2002 8,169,958 7,588,413 15,758,371 2003 7,904,739 7,715,933 15,620,672 2004 8,074,220 7,787,829 15,862,049 2005 8,007,006 7,907,067 15,914,073 2006 8,041,988 8,089,354 16,131,342 2007 8,306,592 8,355,517 16,662,109 FUENTE: Elaboracin propia a partir del INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, INEGI. Industrial 309,012,684 309,897,073 324,810,026 299,376,867 329,650,548 360,148,495 382,907,719 400,847,846 425,301,526 410,515,465 410,141,018 409,407,788 426,524,568 433,941,024 455,696,182 461,887,939
Participacin de la industria petroqumica y qumica (estructura porcentual)

Petroquimica Petroquimica Qumica y Quimica 1992 0.7 0.5 1.2 1993 0.6 0.5 1.1 1994 0.7 0.5 1.1 1995 0.7 0.5 1.2 1996 0.7 0.5 1.2 1997 0.7 0.5 1.2 1998 0.7 0.6 1.2 1999 0.6 0.6 1.2 2000 0.6 0.5 1.1 2001 0.6 0.5 1.1 2002 0.6 0.5 1.1 2003 0.5 0.5 1.0 2004 0.5 0.5 1.0 2005 0.5 0.5 1.0 2006 0.5 0.5 1.0 2007 0.5 0.5 1.0 FUENTE: Elaboracin propia a partir del INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, INEGI. Industrial 27.3 26.8 26.9 26.5 27.7 28.3 28.7 29.0 28.8 27.9 27.6 27.2 27.2 26.9 27.0 26.5
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Secretara de Energa
Variacin anual del valor agregado bruto de la industria petroqumica (estructura porcentual)
Petroquimica Petroquimica Qumica y Quimica 1992 1.4 3.8 2.4 1993 -6.5 0.5 -3.6 1994 5.5 4.0 4.8 1995 1.4 -0.4 0.6 1996 7.4 5.7 6.7 1997 2.0 8.5 4.8 1998 1.6 8.6 4.7 1999 0.4 5.2 2.6 2000 0.9 1.4 1.1 2001 -5.6 -4.1 -4.9 2002 -3.7 -0.1 -2.0 2003 -3.2 1.7 -0.9 2004 2.1 0.9 1.5 2005 -0.8 1.5 0.3 2006 0.4 2.3 1.4 2007 3.3 3.3 3.3 La informacin corerespondiente a 2007 es preliminar. FUENTE: Elaboracin propia a partir del INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, INEGI. Industrial 4.4 0.3 4.8 -7.8 10.1 9.3 6.3 4.7 6.1 -3.5 -0.1 -0.2 4.2 1.7 5.0 1.4 Total 3.5 1.9 4.5 -6.2 5.1 6.8 4.9 3.9 6.6 -0.2 0.8 1.3 4.2 2.8 4.8 3.3
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Secretara de Energa
Anexo cinco
Nota metodolgica sobre comercio exterior

La informacin presentada en este documento con respecto al comercio exterior de las subramas de la industria petroqumica se elabora y sustenta en una base de datos proporcionada por el Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI). Esta base contiene las importaciones y exportaciones, incluyendo temporales, definitivas y de maquila. La informacin se despliega por nombre del producto, fraccin arancelaria, registro federal de causante y nombre de la empresa, pas al que se exporta o del que se importa, valor en dlares y volumen en kilogramos, a partir de la informacin proporcionada por las diferentes aduanas del pas. La homologacin de la estructura de la informacin, proveniente de la base de datos del INEGI con la del Anuario Estadstico de la Industria Petroqumica 2007, se realiz de la manera siguiente: primero se elabora un catlogo de productos, luego se eliminaron de la base las fracciones que no correspondan a la industria petroqumica. Posteriormente, se clasificaron los productos de acuerdo con su fraccin o fracciones arancelarias. La informacin en kilogramos, en litros y en metros cbicos se convirti a toneladas de acuerdo a las caractersticas especficas de cada producto. Finalmente, se obtuvo la sumatoria por producto. En algunos casos, cuando la clasificacin arancelaria del INEGI sobre un producto no era suficientemente especfica, el producto en cuestin se agrup de acuerdo con su nombre comercial, con su nombre qumico, o en funcin de sus caractersticas qumicas generales. Con base en lo anterior, los productos se distribuyeron en cinco subramas y 14 especialidades que conforman la industria petroqumica. Con el fin de establecer una debida correspondencia entre la nomenclatura y la fraccin arancelaria utilizada por el INEGI, la clasificacin se apoy fundamentalmente en la Ley del Impuesto General de Importacin y Exportacin (tarifa de importacin y exportacin, donde se clasifican todos los bienes objeto de comercio exterior). Cuando se careca de algn dato especfico o exista duda se consult el cuestionario Informe de Resultados de la Industria Petroqumica 2007, de las empresas que pueden importar o exportar dichos bienes. En estos casos se seala en el cuadro respectivo. En el caso de los productos comercializados internacionalmente por Pemex y sus empresas filiales, otra fuente de informacin es la Memoria de Labores de esa empresa. Al concluir y validar la homologacin de productos-fracciones arancelarias, se integraron los productos en sus respectivas subramas y especialidades; las unidades de medida originales que present el INEGI, kilogramos en volumen y dlares en valor, se convirtieron a toneladas y miles de pesos, respectivamente. Se procedi a la integracin de los cuadros que conforman el apartado de comercio exterior, los cuales contienen los rubros de importaciones y exportaciones, as como la correspondiente balanza comercial en volumen y en valor. Cabe sealar que para la equivalencia peso-dlar, en las cifras de comercio exterior de los aos de 2005, 2006 y 2007, se consider una paridad promedio de 10.89, 10.90 y 10.93 pesos por dlar, respectivamente, mismo que corresponde al tipo de cambio promedio compra-venta para atender obligaciones del Banco de Mxico y que Petrleos Mexicanos utiliz en las transacciones del comercio internacional durante esos aos.
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Anexo seis
Marco Legal
En la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo, el prrafo cuarto y quinto del artculo 4 establece que: Cuando en la elaboracin de productos petroqumicos distintos a los bsicos enumerados en la fraccin III del artculo 3 de esta Ley se obtengan, como subproductos, petrolferos o petroqumicos bsicos, stos podrn ser aprovechados en el proceso productivo dentro de las plantas de una misma unidad o complejo, o bien ser entregados a Petrleos Mexicanos o a sus Organismos Subsidiarios, bajo contrato y en los trminos de las disposiciones administrativas que la Secretara de Energa expida. Las empresas que se encuentren en el supuesto a que se refiere el prrafo anterior tendrn la obligacin de dar aviso a la Secretara de Energa, la cual tendr la facultad de verificar el cumplimiento de las citadas disposiciones administrativas y, en su caso, imponer las sanciones a que se refiere el artculo 15 de esta Ley. El 24 de octubre de 2006 esta Secretara public en el Diario Oficial de la Federacin (DOF) el Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo por el que se regulan las actividades de las empresas vinculadas con la generacin de petrolferos y petroqumicos bsicos, como subproductos en la elaboracin de productos petroqumicos no bsicos, publicado el 18 de mayo de 2000. Esta modificacin obedeci a la necesidad de relajar los trminos y condiciones establecidas en el Acuerdo del 18 de mayo de 2000, a fin de que los particulares que obtienen petrolferos o petroqumicos bsicos como subproductos en procesos de elaboracin de petroqumicos no bsicos, tengan menores restricciones en la entrega de dichos subproductos a Petrleos Mexicanos o a sus Organismos Subsidiarios. Por otro lado, respecto al modelo de contrato para la entrega de subproductos petrolferos o petroqumicos bsicos a Petrleos Mexicanos o a sus Organismos Subsidiarios, el artculo 3 de dicho Acuerdo establece: Artculo 3. Los modelos de los contratos a que se refiere el primer prrafo del artculo 1o. de este Acuerdo, y sus anexos, sern publicados por la Secretara de Energa en el Diario Oficial de la Federacin e incluirn los siguientes requisitos: I. Trminos y condiciones para la entrega-recepcin; II. Las contraprestaciones a cambio de la entrega;
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III. Especificaciones tcnicas sobre caracterizacin y composicin de los subproductos petrolferos o petroqumicos bsicos, y IV. Condiciones de seguridad en el punto de entrega-recepcin.
Para determinar la composicin de los petrolferos, los petroqumicos bsicos y de otros productos en las mezclas de stos que se pretendan entregar a Petrleos Mexicanos o a sus Organismos Subsidiarios, se debern adoptar procedimientos de cuantificacin basados en la cantidad de materia de cada petrolfero o petroqumico bsico que conforme dicha mezcla. Para ello, se observar lo establecido en la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin. Las contraprestaciones se calcularn proporcionalmente a la cantidad de petrolferos o petroqumicos bsicos contenidos en los subproductos entregados a Petrleos Mexicanos o a sus Organismos Subsidiarios. Para ello, se tomar como referencia la norma oficial mexicana correspondiente a las caractersticas y especificaciones de los petrolferos o petroqumicos bsicos. Este modelo de contrato fue aprobado por parte de la Comisin Federal de Mejora Regulatoria mediante Dictamen Final Total emitido el 26 de septiembre de 2007, faltando nicamente su publicacin en el Diario Oficial de la Federacin
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Secretara de Energa
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Anexo siete
Estructura productiva de la industria petroqumica: Esquema de las cadenas productivas

Petroqumicos bsicos Pemex Etano Etileno Petroqumicos no bsicos o desregulados Acetaldehdo Acetato de vinilo Dicloroetano xido de etileno cido actico Cloruro de vinilo Glicoles etilnicos Etanolaminas Etoxilados Anhdrido actico Policloruro de vinilo (PVC) Fibras/Resinas polister (PET)
Polietileno de alta y baja densidad Polietileno lineal de baja densidad Cloruro de etilo Olefinas lineales internas Propano Propileno Acrilonitrilo Resinas SAN Polipropileno cido acrlico Isopropanol xido de propileno Cumeno
1
Alquibenceno lineal Poliacrilonitrilo Fibras acrlicas Fibras polipropilnicas Acrilatos Resinas Acrlicas Acetona Polioles Glicoles propilnicos Fenol
Acetona cianhidrina Poliuretanos Resinas Polister Resinas fenlicas
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Butanos
Butadieno
Hule polibutadieno Hule estireno butadieno Hule nitrilo Resinas ABS Isobutileno ter metil terbutlico Polibutenos Hule butilo
2
Butilenos
Pentanos
N-pentano
Isopentano
Agente expansor para Poliestireno expandible Solventes Plaguicidas Solventes
Hexano
Solventes (especialmente para aceites vegetales) Medio para reacciones de polimerizacin Diluyentes de pinturas Solvente Sntesis orgnicas Anestsico Preparacin de reactivos de laboratorio
Heptano
Petroqumicos bsicos Pemex

Materia Prima para negro de humo Negro de humo
Petroqumicos no bsicos o desregulados

Negro de humo huleros Negro de humo especiales Llantas Aditivos para tintas, pigmentos, pinturas, plsticos, pilas, entre otros
Naftas
Benceno
Anhdrido maleico Etilbenceno Ciclohexano 4 Cumeno Clorobencenos

Solventes Cloruro de bencilo Cloruro de benzal cido benzico
Tolueno
Resinas maleicas Estireno 3 Caprolactama Fenol Plaguicidas Colorantes Qumicos aromticos Benzaldehdo Iniciadores y catalizadores Aditivos para alimentos Fibras/Resinas polister (PET)
Poliestireno Fibras poliamdicas (Nylon) Resinas fenlicas Plaguicidas

Qumicos aromticos
Xilenos Paraxileno
cido tereftlico
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Ortoxileno
Dimetil tereftalato Anhdrido ftlico
N-parafinas
Olefinas lineales internas Solventes y lubricantes cido ctrico Parafinas cloradas
Fibras/Resinas polister (PET) Plastificantes Resinas alquidlicas Resinas polister Alquil benceno lineal
Detergentes biodegradables
Aditivos para polmeros y elastmeros Fertilizantes
Metano
Amoniaco
Metanol
Urea Sulfato de amonio Fosfato diamnico Nitrato de amonio Caprolactama Formaldehdo
ter metil terbutilico Metacrilato de metilo
Fertilizantes y explosivos Fibras poliamdicas (Nylon) Resinas fenlicas Resinas uricas Resinas melamnicas Oxigenantes para gasolinas Polimetacrilato de metilo Resinas acrlicas Emulsiones acrlicas
Metilaminas Paratin metlico Plaguicidas Acetileno Gases industriales 1 Este producto tambin forma parte de la cadena del benceno. 2 Este producto tambin forma parte de la cadena del metano. 3 Este producto tambin forma parte de la cadena del amoniaco. 4 Este producto tambin forma parte de la cadena del propileno. Fuente: Elaborado por la Direccin General de Recursos Energticos y Radiactivos con base en informacin del Anuario estadstico petroqumica 1993, de la Secretara de Energa; cuadro Petroqumica primaria y secundaria: origen de productos, del IMP, Chemical Economics Handbook 1994, del SRI.
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Anexo ocho
Gua metodolgica para interpretar la tabla de cifras consolidadas de petroqumicos

Antecedentes: Se requiere un anlisis detallado tanto de la produccin petroqumica pblica y privada, como de los subproductos qumicos no bsicos producidos por las empresas pblicas del sector. Desarrollo: Para integrar las tablas sobre capacidad instalada y produccin petroqumica 2005-2007 en volumen y valor, se utilizaron los siguientes criterios: 1. Para las subramas Intermedios, Resinas sintticas y Materias primas para aditivos de lubricantes y combustibles se diferenciaron las cifras reportadas en el Anuario Petroqumico considerando la produccin de los organismos subsidiarios y empresas filiales de PEMEX y de la iniciativa privada. 2. Para las subramas restantes se incluy el total de produccin de la iniciativa privada, ya que son los nicos que tienen actividad en estos sectores. 3. La tabla Petroqumicos intermedios no bsicos de PEMEX, se elabor con los datos del Informe estadstico de labores de PEMEX 2007.
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Bibliografa
BP Statistical Review of World Energy June 2008, Formato digital. World Economic Outlook, Fondo Monetario Internacional, abril de 2007. Formato digital. Petroleum Intelligence Weekly (PIW), diciembre de 2007. Petrleo y gas natural: industria, mercados y precios. Parra Iglesias, Enrique. 2003, OPEP International Petroleum weekly 2006, International Energy Agency. Formato digital. Total Petroleum Consumption, International Energy Agency. Formato digital. World Oil Outlook 2007, Organization Petroleum Exporting Countries, 2007. Las reservas de hidrocarburos de Mxico 2008, Pemex Exploracin y Produccin, 2007. Memoria de labores e Informe estadstico de labores 2007, Pemex, 2008. Anuario Estadstico 2007, Pemex, 2008. Oil supply and demand, Instituto Francs del Petrleo, Panorama 2008. Exploration & Production activities and markets, Instituto Francs del Petrleo, Panorama 2008.
Referencias de Internet
Department of Energy, www.energy.gov Energy Information Administration, www.eia.doe.gov Petrleos Mexicanos, www.pemex.com Pemex Exploracin y Produccin, www.pep.pemex.com Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo, www.opec.org Lukoil, www.lukoil.com Sistema de Informacin Energtica (SIE), Secretara de Energa: ssie_se.energia.gob.mx/
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Secretara de Energa
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Referencias para la recepcin de comentarios

Los interesados en aportar observaciones, sugerencias o formular consultas pueden dirigirse a:
Secretara de Energa Subsecretara de Planeacin Energtica y Desarrollo Tecnolgico Insurgentes Sur 890, Piso 3, Col. Del Valle Mxico, D.F. 03100 Tel. 52 (55) 50 00 60 00, ext. 1078 Fax. 52 (55) 50 00 62 23
Coordinadores del documento:
Direccin General de Informacin y Estudios Energticos epedraza@energia.gob.mx
Tel. (52 55) 50 00 60 00, ext. 1078
Direccin de rea jnuno@energia.gob.mx
Tel. (52 55) 50 00 60 00, ext. 2477
Subdireccin de rea anuariopq@energia.gob.mx khernandez@energia.gob.mx
Tel. (52 55) 50 00 60 00, ext. 2062
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Secretara de Energa
Cuarta de forros
Este anuario presenta la informacin relativa al desempeo de la industria petroqumica nacional durante el ao 2006 y otros contenidos para apoyar el proceso de gestin y planeacin de las empresas pblicas y privadas de la industria, as como para coadyuvar a mejorar el proceso de polticas pblicas en la materia. Se incluye una evaluacin del panorama y perspectivas de la industria petroqumica a nivel internacional y el anlisis del desempeo de la industria mexicana entre 2005-2006. Se analiza lo ocurrido con la capacidad instalada, produccin, grado de utilizacin de la capacidad instalada, exportaciones, importaciones, balanza comercial, integracin productiva, empleo, inversin, productividad, competitividad, precios, costos y mrgenes de utilidad de las diferentes subramas y el total de la industria petroqumica mexicana.
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Direccin General de Informacin y Estudios Energticos

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Georgina Kessel Martnez Secretaria de Energa

Jordy Herrera Flores Subsecretario de Planeacin Energtica y Desarrollo Tecnolgico

Mario Gabriel Budebo Subsecretario de Hidrocarburos

Benjamn Contreras Astiazarn Subsecretario de Electricidad

Mara de la Luz Ruiz Mariscal Oficial Mayor

Carlos Viniegra Beltrn Director General de Informacin y Estudios Energticos

Hctor Escalante Lona Jefe de la Unidad de Comunicacin Social

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Captulo dos Desempleo de la industria mexicana 2005-2007

Captulo tres Subramas de la industria petroqumica nacional

Captulo cuatro Integracin productiva de la industria petroqumica nacional.

Captulo cinco Principales indicadores de la industria petroqumica nacional

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recepcin Referencias para la recepcin de comentarios

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Panorama y perspectiva internacional de la industria petroqumica

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Figura 1 Principales cadenas productivas de la industria petroqumica

Etileno Propileno Butadieno Butileno

Nafta Gasleo Benceno Tolueno Xileno

Grfica 1 mundial Crecimiento mund ial (porcentaje del PIB)

Porcentaje de crecimiento del PIB

12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0

11.5 8.9 7.7

Fuente: CMAI, 2008 World Petrochemical Conference.

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Figura 2 Qumicos bsicos y plsticos Utilidad Promedio Antes de impuestos

Fuente: CMAI, 2008 World Petrochemical Conference.

6% 1% 8% 3% Sudamrica Ex Unin Sovitica frica 19%

Norteamrica Europa Medio Oriente Asia y Subcontinente Hind

Fuente: CMAI, 2008.

Grfica 3 Capacidad instalada de petroqumicos en el mundo 2007

Fuente: CMAI, 2008.

Grfica 4 Capacidad de petroqumicos en el mundo 2007

Fuente: CMAI, 2008 World Petrochemical Conference.

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480 634 1,200 878 2,425 1,092 736 480

248 388 765 690 760 519 429 375

190 57,321 23% 30,263 12% 28,683 12% 7,826 3% 16,448 7%

Fuente: CMAI, 2008.

Grfica 5 Crecimiento de la produccin industrial por regiones mundiales

Fuente: CMAI, 2008 World Petrochemical Conference.

Fuente: CMAI, 2008 World Petrochemical Conference.

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1.2 Problemtica regional con impactos globales

Figura 3 Desarrollos regionales que impactaron a la industria qumica en 2007

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1.3 Evolucin y panorama por principales cadenas productivas

Grfica Grfic a 7 Demanda de metanol 2007

Norteamrica Asia Medio Oriente

Sudamrica Europa Ex unin sovitica

2008 World Methanol Analysis, CMAI.

Grfica 8 Capacidad instalada mundial de metanol 2007

Medio Oriente, Fuente: CMAI World Methanol 2008.

Anuario estadstico de la industria petroqumica 2007

MTBE/TAME Metano Metanol cido Actico

Aditivo para gasolinas

Consumo industrial mundial de derivados de metanol 2007

Fuente: CMAI, 2008 World Methanol.