Livro Inovacatecnologica

INOVAO TECNOLGICA NO SETOR ELTRICO BRASILEIRO:
uma avaliao do programa de P&D regulado pela Aneel
Organizadores Fabiano Mezadre Pompermayer Fernanda De Negri Luiz Ricardo Cavalcante
Governo Federal
Secretaria de Assuntos Estratgicos da Presidncia da Repblica Ministro Wellington Moreira Franco
Fundao pblica vinculada Secretaria de Assuntos Estratgicos da Presidncia da Repblica, o Ipea fornece suporte tcnico e institucional s aes governamentais possibilitando a formulao de inmeras polticas pblicas e programas de desenvolvimento brasileiro e disponibiliza, para a sociedade, pesquisas e estudos realizados por seus tcnicos.
Presidente Marcio Pochmann Diretor de Desenvolvimento Institucional Geov Parente Farias Diretor de Estudos e Relaes Econmicas e Polticas Internacionais, Substituto Marcos Antonio Macedo Cintra Diretor de Estudos e Polticas do Estado, das Instituies e da Democracia Alexandre de vila Gomide Diretora de Estudos e Polticas Macroeconmicas Vanessa Petrelli Corra Diretor de Estudos e Polticas Regionais, Urbanas e Ambientais Francisco de Assis Costa Diretor de Estudos e Polticas Setoriais de Inovao, Regulao e Infraestrutura, Substituto Carlos Eduardo Fernandez da Silveira Diretor de Estudos e Polticas Sociais Jorge Abraho de Castro Chefe de Gabinete Fabio de S e Silva Assessor-chefe de Imprensa e Comunicao Daniel Castro
Ouvidoria: http://www.ipea.gov.br/ouvidoria URL: http://www.ipea.gov.br
Braslia, 2011
Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada ipea 2011
Inovao tecnolgica no setor eltrico brasileiro : uma avaliao do programa P&D regulado pela Aneel / organizadores: Fabiano Mezadre Pompermayer, Fernanda De Negri, Luiz Ricardo Cavalcante.Braslia : Ipea, 2011. 168 p. : grfs., tabs. Inclui bibliografia. ISBN 978-85-7811-120-5 1. Energia Eltrica. 2.Inovaes Tecnolgicas. 3. Brasil. I. Pompermayer, Fabiano Mezadre. II. De Negri, Fernanda. III. Cavalcante, Luiz Ricardo. IV. Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada. CDD 333.7932
As opinies emitidas nesta publicao so de exclusiva e inteira responsabilidade dos autores, no exprimindo, necessariamente, o ponto de vista do Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada ou da Secretaria de Assuntos Estratgicos da Presidncia da Repblica.
permitida a reproduo deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reprodues para fins comerciais so proibidas.
Sumrio
APrESENTAo .................................................................................7 PrEfcio ...........................................................................................9 cAPTuLo 1 REDE DE PESQUISA FORMADA PELO PROGRAMA DE P&D REGULADO PELA ANEEL: ABRANGNCIA E CARACTERSTICAS .....................................13
Fabiano Mezadre Pompermayer, Fernanda De Negri, Jean Marlo Pepino de Paula e Luiz Ricardo Cavalcante
cAPTuLo 2 TENDNCIAS TECNOLGICAS DO SETOR ELTRICO ....................................55

Luiz Guilherme de Oliveira
cAPTuLo 3 IMPACTOS ECONMICOS E TECNOLGICOS DO PROGRAMA DE P&D REGULADO PELA ANEEL ............................................................................89
Calebe de Oliveira Figueiredo, Gustavo Varela Alvarenga e Luiz Ricardo Cavalcante
cAPTuLo 4 IMPACTOS QUALITATIVOS DO PROGRAMA DE P&D REGULADO PELA ANEEL .............................................................................................119

Andrea Felippe Cabello e Fabiano Mezadre Pompermayer
ANEXOS ................................................................................ 159
ApresentAo
Tendo em vista o amplo reconhecimento da associao entre a inovao e o desenvolvimento econmico e social, o estmulo s atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) tem sido um tema cada vez mais presente na agenda de polticas pblicas no Brasil. Um exemplo recente destes movimentos foi a fixao, no mbito do Plano Brasil Maior, de meta que prev a elevao do dispndio empresarial em P&D no pas de um valor estimado de 0,59% do PIB, em 2010, para 0,90% em 2014. No setor eltrico, a busca do estmulo s atividades de P&D resultou na promulgao da Lei no 9.991/2000, que determina s empresas concessionrias, permissionrias e autorizadas do servio pblico de energia eltrica realizar investimentos mnimos nestas atividades, de acordo com regulamentao definida pela Agncia Nacional de Energia Eltrica (Aneel). Esta Agncia estabeleceu, no mbito deste marco legal, um programa de P&D que, entre 2000 e 2007, mobilizou recursos da ordem de R$ 1,42 bilho em mais de 2,4 mil projetos. A anlise dos impactos e resultados do programa de P&D regulado pela Aneel motivou, em 2010, o estabelecimento de um convnio entre a Agncia e o Ipea. Essencialmente, buscou-se avaliar a abrangncia da rede de pesquisa formada pelo programa e seus impactos de natureza quantitativa e qualitativa. Alm disso, analisaram-se, brevemente, as tendncias de inovao no setor eltrico. De maneira convergente com suas misses, a Aneel e o Ipea pretendem, com esta publicao, contribuir para o aperfeioamento das polticas pblicas de inovao adotadas no pas. Os resultados no se restringem ao setor eltrico, uma vez que polticas similares s que so avaliadas neste trabalho vm sendo adotadas em atividades como explorao de petrleo e gs e tecnologias da informao e comunicao, entre outros setores. A presente publicao contribui no apenas para a proposio de melhorias na regulao deste programa especfico, mas tambm para a afirmao da Aneel como entidade de fomento a atividades de P&D. Ao mesmo tempo, possibilita ao Ipea uma insero cada vez maior na anlise de polticas pblicas misso fundamental da Instituio , e reafirma a importncia de parcerias estratgicas na execuo de suas pesquisas. Nelson Hbner Diretor-Geral da Aneel Marcio Pochmann Presidente do Ipea
prefcio*
A partir da dcada de 1990, as polticas de cincia, tecnologia e inovao (CT&I) no Brasil passaram a incorporar mecanismos de fomento explicitamente dirigidos ao setor produtivo. Como resultado da crescente nfase na inovao, diversos movimentos foram observados no marco institucional das atividades de CT&I no pas. Assim, em 1999, foram criados os fundos setoriais de cincia e tecnologia e, em meados da dcada de 2000, foi promulgada a Lei de Inovao (Lei no 10.973/2004). Ainda em meados daquela dcada, foi aperfeioada a legislao relativa aos incentivos ficais para a inovao, que passaram a compor o terceiro captulo da Lei do Bem (Lei no 11.196/2005), e intensificaram-se os programas e as chamadas pblicas para apoio a empresas pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). No setor eltrico, esses movimentos refletiram-se na promulgao, h cerca de dez anos, da Lei no 9.991/2000, que determina s empresas concessionrias, permissionrias e autorizadas do servio pblico de energia eltrica realizar investimentos mnimos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) segundo regulamentao definida pela Agncia Nacional de Energia Eltrica (Aneel). Dessa forma, a Aneel estabelece as condies para a execuo das pesquisas e para a avaliao e o acompanhamento dos resultados dos projetos de P&D. Estas condies, explicitadas no Manual do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnolgico do Setor de Energia Eltrica (ANEEL, 2008), visam engajar as empresas do segmento em atividades de inovao que lhes permitam enfrentar seus desafios tecnolgicos e de mercado. Assim, a Lei no 9.991/2000 contribuiu para a formao de uma rede de pesquisa que envolve: i) as prprias empresas de gerao, transmisso e distribuio de energia (agentes) que, compulsoriamente, precisam investir em P&D; ii) as empresas que mantm relaes com as empresas do setor eltrico como fornecedores e prestadores de servios (empresas); iii) as universidades e os centros de pesquisa (instituies); e iv) os recursos humanos que participam destas atividades. Com o intuito de avaliar a efetividade do programa e subsidiar a proposio de melhorias em sua regulao, a Aneel estabeleceu, em 2010, parceria com o Ipea. No plano de trabalho estabelecido, previu-se a elaborao de um conjunto de quatro documentos: i) anlise da rede de pesquisa formada pelo programa; ii) anlise das tendncias de inovao no setor eltrico; iii) anlise dos impactos
* Os trechos iniciais desta apresentao foram extrados de Pompermayer et al. (2011), que corresponde ao primeiro captulo deste livro.
10
Inovao Tecnolgica no Setor Eltrico Brasileiro...
econmicos e tecnolgicos do programa sobre as empresas e os recursos humanos participantes; e iv) anlise dos impactos qualitativos dos projetos sobre as empresas e as instituies de pesquisa envolvidas. Estes quatro documentos foram reunidos nesta publicao, cujo propsito apresentar uma avaliao do programa de P&D regulado pela Aneel. O captulo 1, de autoria de Fabiano Mezadre Pompermayer, Fernanda De Negri, Jean Marlo Pepino de Paula e Luiz Ricardo Cavalcante, analisa em que medida a rede de pesquisa formada pelo programa capaz de impulsionar o desenvolvimento cientfico e tecnolgico e a competitividade do setor eltrico brasileiro. Essa questo geral foi desdobrada em trs pontos principais: i) anlise da extenso e da abrangncia da rede e de sua relevncia no sistema de inovao do setor eltrico; ii) sistematizao das caractersticas de agentes, empresas e instituies envolvidos nos projetos; e iii) sistematizao das caractersticas dos recursos humanos envolvidos nos projetos. As tendncias tecnolgicas do setor eltrico so o objeto do captulo 2, de autoria de Luiz Guilherme de Oliveira. Nesse captulo, confrontam-se as tendncias tecnolgicas observadas nos pases centrais com as tendncias observadas no Brasil e, em seguida, analisa-se a aderncia dos projetos aprovados no mbito do programa de P&D regulado pela Aneel a estas tendncias. No captulo 3, Calebe de Oliveira Figueiredo, Gustavo Varela Alvarenga e Luiz Ricardo Cavalcante analisam quantitativamente os impactos econmicos, cientficos e tecnolgicos do programa de P&D regulado pela Aneel nos indicadores de desempenho das empresas e dos recursos humanos envolvidos nos projetos que o compem. Dessa forma, os autores procuram: i) verificar se as empresas que mantm relaes com agentes do setor eltrico como fornecedores e prestadores de servios apresentam desempenho econmico e tecnolgico superior ao daquelas que no participam do programa; e ii) verificar se os recursos humanos envolvidos nos projetos apoiados com recursos do programa apresentaram indicadores de produo cientfica e tecnolgica superiores ao das pessoas que no participaram do programa. As anlises que compem este captulo so essencialmente quantitativas e apoiam-se na aplicao de mtodos de propensity score matching para eliminar o vis de seleo tipicamente observado na avaliao de polticas pblicas de inovao. Por fim, uma anlise qualitativa dos resultados do programa de P&D regulado pela Aneel o objeto do captulo 4, de autoria de Andrea Felippe Cabello e Fabiano Mezadre Pompermayer. Apoiando-se em entrevistas com os gerentes de P&D das principais empresas do setor eltrico brasileiro e com os coordenadores de pesquisa de instituies cientficas e empresas parceiras, os autores procuram verificar o alinhamento de projetos estratgia global dos agentes e a capacidade do
Prefcio
11
programa disseminar uma cultura de inovao nas empresas. Alm disso, avaliam as caractersticas do processo de P&D no setor eltrico, uma vez que muitos agentes no possuam tradio em atividades de pesquisa antes do programa. Os resultados obtidos nos quatro captulos so sistematizados em suas concluses, em que so indicadas tambm proposies de melhorias na regulao do programa. Embora a dimenso destas recomendaes requeira a leitura prvia dos textos que as originaram, pode-se antecipar, nesta apresentao, que os trabalhos propem que se incentive um maior alinhamento dos projetos s estratgias das empresas. Nas circunstncias em que as empresas no identifiquem destinao eficiente a dar aos recursos, sugere-se sua reverso para a capitalizao de projetos estratgicos desenvolvidos de forma cooperativa. Nesse caso, a agncia poderia contribuir para a reduo da assimetria de informao e dos custos de transao para a execuo de pesquisa extra muros. Outras recomendaes envolvem aes de divulgao do programa que poderiam contribuir para aumentar a competio pelos recursos e melhorar a qualidade dos projetos e a utilizao de incentivos maiores para projetos mais intensivos em P&D e menores para projetos menos intensivos em P&D que tenderiam a ser, pelo menos em parte, executados na ausncia dos incentivos. Fabiano Mezadre Pompermayer Luiz Ricardo Cavalcante Diset/Ipea
refernciAs
AGNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELTRICA (ANEEL). Manual do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnolgico do Setor de Energia Eltrica. Braslia, 2008. POMPERMAYER, F. M. et al. Rede de pesquisa formada pelo programa de P&D regulado pela Aneel: abrangncia e caractersticas. In: POMPERMAYER, F. M.; DE NEGRI, F.; CAVALCANTE, L. R. (Org.). Inovao tecnolgica no setor eltrico brasileiro: uma avaliao do programa de P&D regulado pela Aneel. Braslia: Ipea, 2011.
CAPTULO 1
REDE DE PESQUISA FORMADA PELO PROGRAMA DE P&D REGULADO PELA ANEEL: ABRANGNCIA E CARACTERSTICAS*
Fabiano Mezadre Pompermayer** Fernanda De Negri*** Jean Marlo Pepino de Paula** Luiz Ricardo Cavalcante**
RESUMO O objetivo deste captulo avaliar a abrangncia e analisar as caractersticas da rede de pesquisa formada pelo programa de pesquisa e desenvolvimento (P&D) regulado pela Agncia Nacional de Energia Eltrica (Aneel). Este objetivo geral foi desdobrado em trs pontos principais: i) anlise da extenso e da abrangncia da rede e de sua relevncia no sistema de inovao do setor eltrico; ii) sistematizao das caractersticas dos agentes, das empresas e das instituies envolvidas nos projetos; e, por fim, iii) sistematizao das caractersticas dos recursos humanos envolvidos nos projetos. Com relao anlise da extenso e da abrangncia da rede e de sua relevncia no sistema de inovao do setor eltrico, foi possvel verificar que o programa mobilizou, entre 2000 e 2007, recursos da ordem de R$ 1,42 bilho em cerca de 2,4 mil projetos de P&D, o que corresponde a cerca de 2,8% dos investimentos federais em P&D. Dados obtidos em balanos de companhias abertas e publicados no Industrial R&D Investment Scoreboard, editado pela Unio Europeia, revelam que, no setor eltrico, predominam relaes entre gastos em P&D e faturamentos inferiores a 1%. Somente nas circunstncias em que as empresas se situam em segmentos mais intensivos tecnologicamente como no caso daquelas que usam fontes nucleares ou que atuam como centros de pesquisa , os investimentos em P&D alcanam nveis superiores a 1% do faturamento. Foi possvel observar que os projetos que compem o programa apoiam-se em um conceito bastante abrangente de P&D, havendo projetos que podem ser considerados de P&D stricto sensu isto , de acordo com as definies do Manual Frascati ,
* Os autores agradecem a Antenor Lopes de Jesus Filho pelos comentrios e pelas sugestes, sem, naturalmente, responsabiliz-lo por eventuais erros e omisses nos resultados e nas concluses expressas neste trabalho. Agradecem ainda Superintendncia de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficincia Energtica da Aneel, a Lusa Martins Fernandes e a Patrick Franco Alves pelo apoio na coleta e interpretao dos dados. ** Tcnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos e Polticas Setoriais de Inovao, Regulao e Infraestrutura (Diset) do Ipea. *** Chefe da Assessoria de Acompanhamento e Avaliao das Atividades Finalsticas da Secretaria Executiva do Ministrio da Cincia e Tecnologia (MCT).
14
projetos que, embora inovadores, no so estritamente de P&D e projetos que tm um aspecto mais gerencial e que no seriam classificados como inovadores de acordo com as definies do Manual de Oslo. A sistematizao das caractersticas dos agentes envolvidos nos projetos permitiu verificar que: i) o programa envolve praticamente todos os agentes (180) cuja participao compulsria; ii) cerca de um tero das empresas cujo cdigo de Classificao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE) corresponde s atividades de gerao, transmisso e distribuio de energia eltrica participam do programa; iii) metade dos agentes parece j ter assimilado uma cultura de P&D, uma vez que mantm relaes com outros instrumentos de apoio inovao; iv) porm, entre os agentes que tm algum envolvimento com atividades de P&D, menos de 40 tm acesso aos instrumentos que envolvem recursos; e v) o programa ainda no conseguiu criar uma cultura de fato de P&D na outra metade dos agentes, que sequer participa de grupos de pesquisa cadastrados no Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (CNPq). J a sistematizao das caractersticas das empresas e instituies de cincia e tecnologia envolvidas nos projetos revelou que: i) 623 entidades participaram dos projetos; ii) neste conjunto, 288 so empresas e 335 so instituies de cincia e tecnologia; iii) no conjunto das 288 empresas, apenas 27 so classificadas como empresas tipicamente relacionadas ao setor de energia eltrica; iv) h ainda indcios da presena de empresas ad hoc isto , empresas sem tradio de atuao no setor no programa; e v) verifica-se uma excessiva concentrao dos recursos em um nmero reduzido de instituies. Os agentes parecem desenvolver uma relao muito mais forte com universidades e centros de pesquisa do que com empresas. Se, por um lado, isso pode ser visto como a emergncia de uma cultura de inovao nas empresas do setor, por outro levanta a hiptese de que os agentes, por no possurem uma estratgia definida de P&D, optam por terceirizar suas atividades de P&D para universidades e grupos de pesquisa no Brasil. Assim, os dados sugerem que o programa foi capaz de incentivar a interao das concessionrias com as instituies de pesquisa, mas no obteve tanto xito na formao de uma rede de pesquisa com outras empresas fornecedoras de servios e equipamentos ou consumidoras. Por fim, a sistematizao das caractersticas dos recursos humanos envolvidos nos projetos revelou que: i) um total de mais de 23 mil postos de trabalho foram associados ao programa; ii) ao se considerar apenas a quantidade de pessoas identificadas sem repeties isto , com Cadastro de Pessoa Fsica (CPF) e que corresponde, na prtica, ao conjunto de coordenadores, gerentes e pesquisadores , este valor alcana pouco menos de 9 mil indivduos; iii) ao se exclurem os recursos humanos ligados aos agentes isto , aqueles que compulsoriamente se evolvem com o programa , o total alcana pouco mais de 6 mil pessoas; e iv) o programa mobilizou cerca de 2,5 mil doutores, a maioria dos quais na condio de pesquisador.
Rede de Pesquisa Formada pelo Programa de P&D Regulado pela Aneel...
15
1 INTRODUO
A partir da dcada de 1990, as polticas de cincia, tecnologia e inovao (CT&I) no Brasil passaram a incorporar mecanismos de fomento explicitamente dirigidos ao setor produtivo. Como resultado da crescente nfase na inovao, diversos movimentos foram observados no marco institucional das atividades de CT&I no pas, como: i) a criao dos fundos setoriais de cincia e tecnologia, em 1999; ii) a promulgao da Lei de Inovao (Lei no 10.973/2004); iii) o aperfeioamento da legislao relativa aos incentivos ficais para a inovao, que passaram a compor o captulo III da Lei do Bem (Lei no 11.196/2005); e iv) o lanamento de diversos programas e chamadas pblicas para apoio a empresas pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) (MORAIS, 2008, p. 67). No setor eltrico, esses movimentos refletiram-se na promulgao, h cerca de dez anos, da Lei no 9.991/2000, que determina que as empresas concessionrias, permissionrias e autorizadas do servio pblico de energia eltrica realizem investimentos mnimos em P&D segundo regulamentao definida pela Aneel.1 Dessa forma, esta agncia estabelece as condies para execuo das pesquisas e para a avaliao e o acompanhamento dos resultados dos projetos de P&D. Estas condies, explicitadas no Manual do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnolgico do Setor de Energia Eltrica (ANNEL, 2008), visam engajar as empresas do segmento em atividades de inovao que lhes permitam enfrentar seus desafios tecnolgicos e de mercado. Assim, a Lei no 9.991/2000 contribuiu para a formao de uma rede de pesquisa que envolve: i) as prprias empresas de gerao, transmisso e distribuio de energia (agentes) que, compulsoriamente, precisam investir em P&D; ii) as empresas que mantm relaes com as empresas do setor eltrico, como fornecedores e prestadores de servios (empresas); iii) as universidades e os centros de pesquisa (instituies); e iv) os recursos humanos que participam destas atividades. Com o intuito de avaliar a efetividade do programa e subsidiar a proposio de melhorias em sua regulao, a Aneel estabeleceu, em 2010, uma parceria com o Ipea em cujo plano de trabalho previu-se a elaborao de um conjunto de quatro documentos: i) anlise da rede de pesquisa formada pelo programa; ii) anlise das tendncias de inovao no setor eltrico; iii) anlise dos impactos econmicos e tecnolgicos do programa sobre as empresas participantes; e iv) anlise dos impactos qualitativos dos projetos sobre as empresas e instituies de pesquisa envolvidas (DE NEGRI; TURCHI; CAVALCANTE, 2010). O presente captulo, que corresponde ao primeiro da srie indicada, tem, assim, o objetivo de avaliar a abrangncia e analisar as caractersticas da rede de
1. Outro reflexo desses movimentos sobre o setor eltrico foi a criao de um fundo setorial destinado a financiar programas e projetos na rea de energia, especialmente na rea de eficincia energtica no uso final (CT-ENERG).
16
pesquisa formada pelo programa de P&D regulado pela Aneel. Essencialmente, procura-se analisar em que medida a rede de pesquisa formada por este programa capaz de impulsionar o desenvolvimento cientfico e tecnolgico e a competitividade do setor eltrico brasileiro. Esta questo geral pode ser desdobrada: i) na anlise da extenso e da abrangncia da rede e de sua relevncia no sistema de inovao do setor eltrico; ii) na sistematizao das caractersticas dos agentes, das empresas e das instituies envolvidas nos projetos; e iii) na sistematizao das caractersticas dos recursos humanos envolvidos nos projetos. Este captulo est estruturado em quatro sees, alm desta introduo. Na seo 2, discutem-se os fundamentos tericos e conceituais que orientam a anlise. Em seguida, na seo 3, os procedimentos metodolgicos adotados so apresentados. Os resultados da anlise so discutidos na seo 4, cuja estrutura reflete, basicamente, as trs questes especficas indicadas anteriormente. Finalmente, na seo 5, as principais concluses do trabalho so salientadas.
2 FUNDAMENTOS TERICOS E CONCEITUAIS
Tipicamente, as polticas pblicas de apoio inovao envolvem instrumentos fiscais e financeiros e o acesso privilegiado ao conhecimento gerado por universidades e centros de pesquisa por meio de projetos de pesquisa cooperativa. Este , em linhas gerais, o panorama das polticas de CT&I adotadas no Brasil desde a dcada de 1990. O programa regulado pela Aneel, contudo, tem caractersticas idiossincrticas em virtude da dinmica de inovao do setor eltrico no Brasil e por envolver investimentos compulsrios em P&D. Alm disso, no Brasil, a gerao de energia enfatizou, historicamente, a hidroeletricidade em virtude da extenso territorial do pas, dos recursos hdricos disponveis e do acesso restrito, ao longo do sculo XX, a fontes no renovveis (CAVALCANTE; UDERMAN, 2011). Como resultado, no Brasil, cerca de trs quartos da oferta de energia eltrica provm de fontes hdricas, ao passo que a mdia mundial indica que o petrleo, o gs e o carvo respondem por cerca de dois teros do total gerado. O padro mundial que pouco mais de 15% da energia gerada vem de fontes hdricas. As especificidades do programa de P&D regulado pela Aneel o tornam um objeto de anlise sobre o qual h pouco referencial terico. Entretanto, como as tarifas so reguladas, pode-se assumir que um programa que prev investimentos compulsrios em P&D, na verdade, corresponde a uma espcie de tributo incidente sobre as tarifas revertido para as atividades de P&D. Nesse sentido, a identificao de referencial terico sobre o tema converge com a de outros programas mais convencionais. Assim, para a anlise da abrangncia e das caractersticas da rede formada pelo programa, podem ser reunidas informaes sobre investimentos em P&D e tendncias de inovao no setor de energia de uma forma geral. Estes elementos,
17
discutidos nas subsees 2.1 e 2.2 a seguir, ao lado de uma sistematizao de anlises precedentes j realizadas sobre o programa de P&D regulado pela Aneel (subseo 2.3) podem amparar a definio da metodologia de anlise e a discusso dos resultados deste captulo.
2.1 Investimentos em P&D
Sagar e Zwaan (2006) discutem o papel da P&D e do learning-by-doing na inovao tecnolgica no setor de energia, compilando dados sobre os gastos pblicos em P&D referentes a sete pases indicados na tabela 1.
TABELA 1
Investimentos pblicos mdios anuais em P&D no setor de energia 1975-1999 (Em US$ constantes de 2002)
Pas Canad Itlia Japo Pases Baixos Sua Reino Unido Estados Unidos Fonte: Sagar e Zwaan (2006, p. 2603). Investimentos pblicos em P&D no setor de energia 282 550 2.450 158 98 477 3.388
A tabela 1 estabelece a ordem de grandeza dos investimentos pblicos em P&D no setor de energia nos pases lderes. Assim, observam-se valores mdios anuais de US$ 3,4 bilhes nos Estados Unidos e de US$ 282 milhes no Canad, cujo produto interno bruto (PIB) da ordem de grandeza do PIB brasileiro. Os dados que sistematizaram levaram Sagar e Zwaan (2006) a argumentar que: i) o aprendizado tecnolgico desempenha um papel fundamental no setor de energia; e ii) as atividades de P&D desenvolvidas pelo setor privado tm tambm um importante papel, no bastando ampliar o investimento pblico nestas atividades.2 Esta concluso amparada, ainda, por evidncias reunidas pelos autores que indicam a ausncia de correlaes claras entre os investimentos pblicos em P&D no setor de energia e indicadores relevantes do setor (SAGAR; ZWAAN, 2006, p. 2602). Alm disso, dados reunidos por Dooley (2010) para os Estados Unidos referentes ao perodo 1961-2008 revelam que, exceto no intervalo entre 1977 e 1981, durante o qual os gastos pblicos em P&D no setor de energia ultrapassaram 10%
2. Esta concluso especialmente importante para a anlise do programa de P&D regulado pela Aneel, que procura ampliar o envolvimento das empresas do setor com as atividades de inovao.
18
dos investimentos federais em P&D, o segmento representou, de uma forma geral, uma pequena frao dos investimentos totais. Em particular, este autor registra que desde meados da dcada de 1990, os gastos pblicos em P&D no setor de energia correspondem a cerca de 1% dos investimentos do governo federal norte-americano em P&D. Ao se considerar o perodo 1961-2008 como um todo, Dooley (2010) contabiliza investimentos de cerca de US$ 172 bilhes em P&D no setor de energia. Assim, os valores mdios anuais destes investimentos seriam da ordem de US$ 3,6 bilhes, sendo, portanto, razoavelmente consistentes com os dados registrados por Sagar e Zwaan (2006). Outro dado relevante sobre investimentos em P&D no setor de energia eltrica pode ser obtido no Industrial R&D Investment Scoreboard, editado pela Unio Europeia. Nesta publicao, dados obtidos em balanos de companhias abertas permitem que se calcule, para um conjunto de empresas do setor de eletricidade em diversos pases, a relao entre seus gastos em P&D e seu faturamento. Os dados referentes ao ltimo ano disponvel (2009) para as empresas do setor includas no Scoreboard esto indicados no grfico 1 a seguir.
GRFICO 1
Investimentos em P&D/faturamento, empresas do setor eltrico listadas no Industrial R&D Investment Scoreboard 2009 (Em %)
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 Teollisuuden Voima (Finlndia) Clipper Windpower (Reino Unido) 3,26 AREVA (Frana) 2,96 Pohjolan Voima (Finlndia) 2,43 Korea Electric Power (Coreia do Sul) 1,77 Elia System Operator (Blgica) 1,25 Electric Power Development (Japo) 1,17 Terna (Itlia) 1,10 Urenco (Reino Unido) 1,08 Hydro-Quebec (Canad) 0,81 Shikoku Electric Power (Japo) 0,81 Vattenfall (Sucia) 0,74 Tokyo Electric Power (Japo) 0,71 Kansai Electric Power (Japo) 0,68 Kyushu Electric Power (Japo) 0,68 Electricite de France (Frana) 0,66 Red Electrica De Espana (Espanha) 0,58 0,56 Chubu Electric Power (Japo) 0,55 Fortum (Finlndia) 0,53 Chugoku Electric Power (Japo) 0,52 Tohoku Electric Power (Japo) 0,46 Taiwan Power (Taiwan) 0,37 Iberdrola (Espanha) 0,28 Cez (Repblica Tcheca) 0,25 Energia de Portugal (Portugal) 0,25 International Power (Reino Unido) 0,22 EnBW Energie Baden-Wurttemberg (Alemanha) Enel (Itlia) 0,14 Scottish and Southern Energy (Reino Unido) 0,02 5,00 6,00 7,00 8,00 6,94
Fonte: Industrial R&D Investment Scoreboard. Elaborao dos autores.
19
Conforme se pode observar, predominam percentuais inferiores a 1%. Somente nas circunstncias em que as empresas se situam em segmentos mais intensivos tecnologicamente como no caso daquelas que usam fontes nucleares ou que atuam como centros de pesquisa , os investimentos em P&D alcanam nveis superiores a 1% do faturamento. Os dados mostram ainda que em um mesmo pas pode haver grande disperso dos investimentos em P&D. Este o caso, por exemplo, do Reino Unido, cujas empresas indicadas no grfico 1 investem entre 3,26% e 0,02% de seu faturamento em P&D. Estes nmeros so convergentes com a percepo de que as empresas podem adotar diferentes estratgias tecnolgicas por exemplo, estratgia de liderana, seguidora e oportunista s quais se associam diferentes nveis de investimentos em P&D. Alm disso, nesses casos, a prpria natureza dos investimentos em P&D pode ser distinta. Com efeito, empresas que adotam estratgias de liderana tecnolgica tendem a alocar mais recursos em atividades de pesquisa bsica e aplicada, enquanto as que adotam estratgias seguidoras tendem a enfatizar atividades de desenvolvimento experimental. Trata-se, aqui, de uma anlise de risco e retorno tpica da anlise de investimentos: enquanto os projetos de pesquisa bsica envolvem maiores expectativas de retorno e implicam maiores chances de insucesso, projetos de desenvolvimento experimental envolvem expectativas de retorno menores e menores riscos.
2.2 Tendncias de inovao
Ainda que a anlise das tendncias de inovao no setor eltrico no seja o objeto deste captulo,3 pode-se afirmar que os resultados obtidos por Dooley (2010) reafirmam a maturidade tecnolgica do setor e mostram que, exceto quando se trata de fontes alternativas de energia, as inovaes tm um carter mais incremental. De acordo com este autor, que segmenta os investimentos pblicos em P&D no setor de energia nos Estados Unidos em grandes reas temticas, a energia nuclear representou, ao longo do perodo analisado, cerca de 36% dos valores totais investidos. A rea que contempla a pesquisa bsica em energia e programas similares voltados para o suporte P&D aplicada respondeu por 34% dos recursos totais. Os 30% restantes foram distribudos de forma mais ou menos equitativa entre energia fssil e a combinao das reas de energias renovveis e eficincia energtica. Jannuzzi (2000) explicitamente coloca as fontes renovveis de energia e a eficincia energtica como os temas centrais das polticas pblicas de desenvolvimento do setor. Este autor indica que, no setor eltrico, os projetos possuem caractersticas de serem de curto prazo, baixo risco e procuram atender aos interesses dos acionistas e investidores (op. cit., p. 65).
3. Essas tendncias so detalhadas no captulo 2 deste livro.
20
O estudo de Macedo (2003), publicado pelo Centro de Gesto e Estudos Estratgicos (CGEE), mostra que o crescimento econmico e a proteo ao meio ambiente seriam os principais motivadores de mudanas no setor energtico. De acordo com as anlises apresentadas naquele documento, a busca por aumentos de produtividade, pela reduo de emisses e pela sustentabilidade j induziria um grande esforo de inovao e difuso tecnolgica. Alm disso, as projees apresentadas no documento indicam que, no Brasil, i) a hidroeletricidade continuaria a ser a mais importante fonte de energia, ii) a gerao distribuda pelas pequenas centrais hidreltricas (PCHs), gs natural e clulas combustveis se tornaria cada vez mais presente; e iii) a eficincia no uso de cogerao e a reduo de custos de transmisso contribuiriam para o aumento de eficincia. Alm disso, a diversificao da matriz energtica estimularia avanos nas demais fontes de energias abundantes no pas, como elica, de biomassa e solar, existindo tambm esforos em transmisso e armazenamento de energia. Com base nessas informaes, pode-se afirmar, a priori, que os principais desafios tecnolgicos para o setor residiriam em: Eficincia em gerao, transmisso, distribuio e consumo de energia eltrica. Armazenamento de energia. Meio ambiente e sustentabilidade. Sistemas de gesto energtica inteligente. Fontes alternativas de energia principalmente renovveis. Operao em escalas menores. Em particular, no que diz respeito s fontes alternativas de energia, dados coletados por Johnstone, Hascic e Popp (2010, p. 149) referentes s patentes em uma amostra de 25 pases entre 1978 e 2003 evidenciam que: Aps meados da dcada de 1990, houve um acelerado crescimento do nmero de patentes em energia elica. Houve crescimento tambm em energia de mars, mas sobre uma base muito reduzida. Houve continuidade no patenteamento em energia solar. Houve um reduzido crescimento no nmero de patentes em energia geotrmica e de biomassa. Johnstone, Hascic e Popp (2010, p. 149) mostram ainda que os efeitos das polticas de apoio P&D que os autores segmentam em: i) gastos em P&D;
21
ii) tarifas feed-in;4 e iii) certificados de energia renovvel sobre o nmero de patentes variam de acordo com o tipo de energia alternativa. Tarifas feed-in e certificados de energia renovvel tm mais impactos sobre energia elica e solar, uma vez que, nesses casos, garantir tarifas diferenciadas por tipo de energia tem mais impactos sobre o nmero de patentes. Os autores destacam a importncia de compreender os diferentes impactos das polticas de apoio tendo em vista a crescente nfase que os governos tm atribudo ao desenvolvimento de uma matriz de energias alternativas.
2.3 Anlises do programa de P&D regulado pela Aneel
A reviso bibliogrfica empreendida para a elaborao deste captulo permitiu a identificao de quatro trabalhos que tratam especificamente do programa de P&D regulado pela Aneel (JANNUZZI, 2005; SALLES FILHO et al., 2007; QUANDT; SILVA JR.; PROCOPIUCK, 2008; GUEDES, 2010). Jannuzzi (2005) contextualiza a criao do programa e analisa seus primeiros resultados. Neste trabalho, o autor registra que, a partir de meados da dcada de 1990, houve mudanas significativas no setor de energia no pas. Estas mudanas incluram a privatizao, a ampliao dos nveis de concorrncia e a criao da Aneel. Jannuzzi argumenta que o apoio tradicionalmente dirigido ao aumento da eficincia energtica e P&D no setor foi descontinuado em virtude de cortes oramentrios e da redefinio dos papis dos agentes pblicos envolvidos e que, ao mesmo tempo, novas medidas regulatrias e a criao dos fundos setoriais ajudariam a manter e eventualmente ampliar os esforos de pesquisa em energia no Brasil. Segundo este autor, muito pouco provvel que as iniciativas voltadas para a eficincia energtica e as atividades P&D tivessem ocorrido sem as imposies regulatrias de 1998 e sem a Lei no 9.991/2000 que as seguiu. Jannuzzi (op. cit.) avalia que a garantia de recursos dirigidos ao aumento da eficincia energtica e P&D no setor teve um importante impacto no aprendizado institucional tanto no setor pblico quanto no de utilidades. Salles Filho et al. (2007) descrevem uma ferramenta de apoio deciso para alocao de recursos do programa, criada por pesquisadores da Companhia Paulista de Fora e Luz (CPFL), e o avaliam usando os dados disponveis neste software. Estes autores argumentam que medida que o programa evolui, o estoque de oportunidades de projetos incrementais, de mais baixo valor e curta durao, est dando lugar a projetos mais densos, mais voltados a problemas complexos, e de tempo de atuao mais longo. Alm disso, atribuem ao programa um conjunto de impactos representativos, com destaque para: i) cerca de R$
4. Tarifas feed-in (feed-in tariffs) so uma forma de incentivo adoo de energia renovveis que envolve o acesso rede de distribuio, contratos de longo prazo para a energia produzida e garantias de preos de compra.
22
2,23 bilhes de resultados contra um investimento total de R$ 660 milhes, no universo da anlise isto , R$ 3,40 para cada R$ 1,00 investido no programa teriam sido recuperados; e ii) reduo de perdas em um montante de 4 mil MW, que equivaleriam a um investimento em gerao hidrulica da ordem de R$ 32 bilhes. Embora representativos, os impactos estimados por estes autores no controlam por outros eventos que ocorreram em paralelo e que seguramente afetaram os resultados indicados. Nesse sentido, razovel assumir que os impactos indicados so superestimados.5 Quandt, Silva Jr. e Procopiuck (2008) no compartilham essa viso otimista sobre o programa e argumentam que os investimentos so orientados mais ao atendimento da obrigatoriedade legal do que produo de impactos positivos para a sociedade ou de resultados estratgicos para as organizaes. Assim, na viso destes autores, os projetos atenderiam a demandas internas das empresas e suas necessidades operacionais, dando pouca importncia a fatores, como melhoria do desempenho e gerao de novos produtos, servios ou negcios. Isso os leva a concluir que a inovao no estaria inserida na estratgia competitiva das empresas do setor. Guedes (2010) avaliou a percepo dos agentes a respeito do programa. Seus resultados indicam que o modelo de investimentos diretos em P&D pelas empresas tem se convertido, ainda que no nas propores desejadas, em benefcios para o setor de energia eltrica. Essencialmente, a autora argumenta que os principais resultados percebidos do programa so: Superao do contingenciamento crnico dos recursos destinados aos fundos setoriais. Determinao legal de que parte dos recursos deveria ser investida diretamente pelas empresas do setor eltrico, sem intermediao governamental, salvo na superviso e fiscalizao, consistiu em um importante avano, haja vista que so essas empresas as maiores detentoras do conhecimento acerca dos gargalos tecnolgicos do setor. Deve-se observar, entretanto, que os resultados obtidos por Guedes (2010) apoiam-se na percepo dos gestores de P&D nas empresas, o que pode implicar um vis na anlise de seus impactos.
3 ASPECTOS METODOLGICOS
Do ponto de vista metodolgico, este captulo apoia-se na sistematizao de um vasto conjunto de estatsticas descritivas sobre os projetos, os agentes, as demais entidades (empresas e instituies) e os recursos humanos envolvidos com o
5. Trata-se de um tema a ser analisado no captulo 3, que consiste na anlise dos impactos econmicos e tecnolgicos do programa sobre as empresas participantes.
23
programa. Para isso, so utilizados indicadores obtidos na base de dados sobre os projetos de P&D que fazem parte do programa da Aneel e em bases de dados de outras fontes organizadas pelo Ipea, descritas na subseo 3.1. Com isso, pode-se verificar o acesso de agentes, empresas e instituies que participaram do programa a outros instrumentos de polticas pblicas existentes no pas. Dessa forma, possvel examinar at que ponto as entidades participantes esto inseridas no sistema nacional de inovao e em seus instrumentos de apoio e avaliar a complementaridade do instrumento regulado pela Aneel com outras polticas pblicas que vm sendo adotadas no Brasil. Convm destacar que no se analisam os impactos do programa isto , no se confrontam os dados daqueles que participam com os dos que no participam, exceto, em alguns casos, de forma bastante preliminar. Assim, os procedimentos adotados podem ser segmentados: i) na obteno de uma base de referncia de projetos a partir dos dados disponveis na prpria Aneel; e ii) na gerao de estatsticas descritivas sobre os projetos, os agentes, as demais entidades e os recursos humanos envolvidos com o programa. Estes procedimentos so descritos nas subsees 3.1 e 3.2 a seguir.
3.1 Bases de dados
Para a obteno de uma base de referncia de projetos partiu-se, inicialmente, da base de projetos enviada pela Aneel. Esta base contm 8.189 mil registros relativos a projetos em diferentes estados carregado, disponibilizado para avaliao da Aneel, aprovado e assim por diante. Aps a eliminao de duplicidades e de projetos no aprovados, foi possvel chegar a uma base de projetos formada por 2.431 registros. Esta base, cujo valor total dos projetos corresponde a R$ 1,42 bilho, foi considerada a referncia para a anlise do programa de P&D regulado pela Aneel. Uma vez obtida a base de referncia de projetos, foram aplicados filtros s demais bases que contm informaes sobre: i) reas; ii) entidades e agentes; iii) palavras, produto e risco; e iv) pessoas, de modo que apenas os projetos definitivos permaneceram em suas verses finais. Estes procedimentos so exibidos de forma detalhada no anexo 1 deste livro (procedimentos para obteno das bases de referncia). A base de dados da Aneel, porm, contm apenas informaes referentes aos projetos apoiados, sendo escassas ou inexistentes informaes sobre as caractersticas de agentes, empresas e instituies e tampouco sobre os recursos humanos que participaram dos projetos. Assim, para que se possa fazer uma anlise mais aprofundada sobre a abrangncia do programa, as caractersticas e o perfil de seus participantes, foi necessrio levantar uma srie de informaes disponveis em outras bases de dados. Uma vez que, na base de dados da Aneel, agentes, empresas e instituies participantes so identificados por seu Cadastro Nacional de Pessoa
24
Jurdica (CNPJ), foi possvel integrar essas informaes com outras bases de dados. Dessa forma, agregaram-se base de dados proveniente da Aneel as seguintes informaes complementares: Informaes sobre o pessoal ocupado nas empresas/instituies: nmero de funcionrios, nvel de escolaridade, idade, sexo, entre outras. Todas estas informaes cuja declarao obrigatria para todas as empresas que possuem trabalhadores formais so provenientes da Relao Anual de Informaes Sociais (Rais), do Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE). A Rais tambm fornece informaes sobre o setor de atividade da empresa, bem como sobre sua localizao geogrfica. Dados sobre as atividades de comrcio exterior das empresas, provenientes da Secretaria de Comrcio Exterior (Secex), do Ministrio de Desenvolvimento Indstria e Comrcio Exterior (MDIC). Nmero de patentes solicitadas pelas empresas junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Diretrio de grupos de pesquisa do CNPq, que permite identificar as empresas que possuem parceria com pesquisadores e grupos de pesquisa, segundo a declarao destes grupos. Empresas apoiadas pelos diversos instrumentos e polticas pblicas de apoio inovao, provenientes da FINEP e do MCT. Estas informaes permitiram identificar as empresas que receberam incentivos fiscais de apoio P&D no mbito do captulo III, da Lei no 11.196/2005 (a chamada Lei do Bem) e das Leis nos 10.176/2001 e 11.077/2004 (Lei de Informtica). Alm disso, com os dados provenientes da FINEP e do MCT foram identificadas as empresas apoiadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (FNDCT). Por fim, tambm foi possvel mapear, entre as participantes do programa Aneel, aquelas que obtiveram financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES) no perodo recente. Alm de informaes complementares sobre as empresas, este trabalho tambm utilizou informaes acadmicas sobre os recursos humanos, especialmente de coordenadores, gerentes de projetos e pesquisadores, que participaram do programa de P&D regulado pela Aneel. Na maior parte dos projetos, possvel identificar nominalmente, na base de dados da Aneel, os coordenadores, os gerentes e os pesquisadores associados a cada um dos projetos. Estes nomes foram, ento, localizados na base do Currculum Lattes, do CNPq, onde constam informaes sobre a formao e a produo acadmica destas pessoas.
25
3.2 Estatsticas descritivas
Uma vez obtidas as bases de referncia, foi gerado um conjunto de estatsticas descritivas sobre: i) as prprias empresas de gerao, transmisso e distribuio de energia (agentes); ii) as empresas que mantm relaes com as empresas do setor eltrico, como fornecedores e prestadores de servios (empresas); iii) universidades e centros de pesquisa (instituies); e iv) os recursos humanos que participam dessas atividades. Essencialmente, este procedimento que permite caracterizar a rede de pesquisa formada pelo programa de P&D regulado pela Aneel e avaliar sua abrangncia. Para a caracterizao dos agentes se empregou, como parmetro de comparao, o conjunto das empresas do setor eltrico. Estas empresas correspondem quelas cujo cdigo de CNAE 351. Este cdigo envolve as classificaes 351-1, 351-2 e 351-4 (gerao, transmisso e distribuio, respectivamente) e 351-3 (comercializao). Uma vez que a Lei no 9.991/2000 determina que as empresas concessionrias, permissionrias e autorizadas do servio pblico de energia eltrica realizem investimentos em P&D, foram consideradas apenas as classificaes 351-1, 351-2 e 351-4, tendo sido excludas, da base de comparao, as empresas cujo cdigo CNAE 351-3, ou seja, aquelas ligadas unicamente comercializao de energia eltrica. Obtido um parmetro de comparao, foram consideradas as seguintes alternativas: Agentes compulsrios: agentes que, por lei, devem participar do programa; este conjunto envolve agentes cujo cdigo CNAE no necessariamente 351 Petrleo Brasileiro S/A (Petrobras) e Walmart, por exemplo e agentes que ainda no tiveram projetos no programa. Agentes que participaram do programa: este conjunto envolve agentes cujo CNAE no necessariamente 351 mas que, em algum momento entre 2000 e 2007, participaram do programa. Trata-se, portanto, de um subconjunto dos agentes compulsrios; verificou-se, contudo, que at 2007, salvo excees pontuais, este conjunto coincide com os agentes compulsrios. Para cada um desses casos, extraram-se, para o perodo entre 2002 e 2007, dados de pessoal ocupado (PO), pessoal ocupado tcnico-cientfico (PoTec)6 e renda mdia e tabularam-se as mdias, medianas, valores mximo e mnimo e desvios padro. A opo por um conjunto relativamente vasto de estatsticas em oposio
6. O PoTec corresponde a uma proxy dos gastos empresariais internos e externos em P&D e corresponde soma dos valores associados a grupos ocupacionais especficos disponveis na Rais. Arajo, Cavalcante e Alves (2009) demonstram que o PoTec mantm coeficientes de correlao superiores a 90% com os gastos empresariais em P&D.
26
tabulao das mdias e desvios padro, simplesmente decorre da expectativa de uma grande heterogeneidade entre as empresas que compem essas bases. Para estabelecer, com base nos dados disponveis na Rais, uma distino entre as categorias empresas e instituies, foram utilizadas as informaes sobre a natureza jurdica disponveis naquela relao. Assim, foram consideradas empresas os registros classificados como empresas privadas e empresas pblicas.7 Por conseguinte, esto fora desta categoria, por exemplo, as fundaes e as organizaes sem fins lucrativos. Tambm no foram consideradas empresas aquelas instituies que, embora tenham se declarado na Rais como empresas pblicas ou privadas, pertencem aos setores: administrao pblica (CNAE 84),8 educao (CNAE 85) e atividades de organizaes associativas (CNAE 94). Embora existam instituies privadas nestes setores por exemplo, no setor de educao , o objetivo deste captulo analisar a participao de empresas do setor produtivo no programa de P&D regulado pela Aneel. Dessa forma, as universidades privadas, por exemplo, fugiriam ao escopo pretendido. As empresas envolvidas com o programa correspondem, em geral, a fornecedores de equipamentos, desenvolvedores e fornecedores de softwares e consultorias. Neste conjunto, foi avaliada a presena de fornecedores de equipamentos eltricos, de materiais eltricos e de equipamentos consumidores de eletricidade aqui classificadas como empresas tipicamente relacionadas ao setor de energia eltrica. Este subgrupo identificado no quadro 1 a seguir corresponde s empresas fornecedoras diretas dos agentes ou ligadas a programas de eficincia energtica.
QUADRO 1
Cdigo CNAE 27104 27317 27325 27333 27406 27511 27597 27902 28232 28241 42219
Setores CNAE de empresas tipicamente relacionadas ao setor de energia eltrica

Descrio Fabricao de geradores, transformadores e motores eltricos Fabricao de aparelhos e equipamentos para distribuio e controle de energia eltrica Fabricao de material eltrico para instalaes em circuito de consumo Fabricao de fios, cabos e condutores eltricos isolados Fabricao de lmpadas e outros equipamentos de iluminao Fabricao de foges, refrigeradores e mquinas de lavar e secar para uso domstico Fabricao de aparelhos eletrodomsticos no especificados anteriormente Fabricao de equipamentos e aparelhos eltricos no especificados anteriormente Fabricao de mquinas e aparelhos de refrigerao e ventilao para uso industrial e comercial Fabricao de aparelhos e equipamentos de ar-condicionado Obras para gerao e distribuio de energia eltrica e para telecomunicaes
Fonte e elaborao dos autores.
7. As empresas pblicas representam uma parcela praticamente insignificante do total de empresas analisadas. 8. A existncia de empresas privadas na administrao pblica poderia caracterizar erro de declarao na Rais.
27
Com relao s instituies ou instituies de pesquisa cientfica e tecnolgica (ICTs) , foram consideradas todas as instituies tpicas de ensino e pesquisa pblicas e privadas, alm de rgos da administrao pblica, agncias de fomento e outras instituies que estariam hospedando pesquisadores e intermediando recursos para os projetos.
4 RESULTADOS 4.1 Caractersticas dos projetos de P&D
Esta seo apresenta as principais caractersticas dos projetos de P&D que fizeram parte do programa entre 2000 e 2009, segundo o porte desses projetos, principais reas cientficas, localizao geogrfica e outras caractersticas relevantes.9 Na tabela 2 a seguir esto indicadas as principais estatsticas descritivas dos projetos que compem a base de referncia indicada na seo 3.1.
TABELA 2
Estatsticas descritivas dos projetos que fizeram parte do programa de P&D regulado pela Aneel 2000-2009
Nmero de projetos Valor total dos projetos (R$ mil) Valor mnimo (R$ mil) Valor mximo (R$ mil) Valor mdio (R$ mil) Mediana do valor (R$ mil) Desvio padro (R$ mil) Fonte: Aneel. Elaborao dos autores. 2.431 1.422.321,31 12,15 23.296,88 585,08 399,42 760,91
Assim, a base formada por cerca de 2,4 mil projetos cujo valor total acumulado entre 2000 e 2009 alcanou R$ 1,42 bilho. O valor dos projetos exibe grande disperso, uma vez que o valor mximo foi de R$ 23 milhes e o mnimo de apenas R$ 12 mil. Embora a mediana do valor dos projetos tenha sido de cerca de R$ 400 mil, como resultado da presena de alguns projetos de maior porte que puxam a mdia para cima , o valor mdio foi de R$ 585 mil e o desvio padro de mais de R$ 760 mil.10
9. H poucos casos em que as datas dos projetos alcanam 2008 e 2009. Como esses projetos haviam sido iniciados at 2007, na prtica, a anlise enfatiza o perodo 2000-2007. 10. Para efeito de comparao, os investimentos da Petrobras no perodo 2007-2009 alcanaram R$ 4,8 bilhes, dos quais cerca de R$ 1,2 bilho foi direcionado a universidades e institutos de pesquisa nacionais, parceiros da Petrobras na construo de infraestrutura experimental, na qualificao de tcnicos e pesquisadores e no desenvolvimento de projetos de pesquisa.
28
O grfico 2, a seguir, mostra a evoluo dos valores totais por ano de incio dos projetos.
GRFICO 2
Valores totais por ano de incio 2000-2007 (Em R$ correntes)
350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 3.565.288 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 45.737.547 205.307.558 188.534.159 185.608.262 148.742.758 317.423.258 294.668.726
Fonte: Aneel. Elaborao dos autores.
Conforme se pode observar, os valores totais por ano de incio crescem a partir de 2000 e situam-se entre R$ 150 milhes e R$ 200 milhes entre 2002 e 2005. A partir da, entre 2006 e 2007, os valores totais passam a situar-se em torno de R$ 300 milhes. O incremento observado a partir de 2006 pode estar correlacionado a uma maior necessidade de aplicao compulsria das distribuidoras de energia no programa, que passou de 0,20% para 0,30% de sua receita operacional lquida no perodo entre 1o/ 1/2006 e 28/3/2007 (grfico 3).
29
GRFICO 3
Evoluo da participao compulsria em P&D (Em %)

0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Distribuio 2006 2007 Gerao e transmisso
Fonte e elaborao dos autores.
A evoluo da quantidade de projetos por ano de incio segue uma trajetria similar dos valores totais, exceto pelo salto mais gradual entre 2001 e 2003. Como consequncia, valores mdios entre 2000 e 2007 se mantiveram razoavelmente estveis em pouco menos de R$ 600 mil. Considerando valores totais anuais da ordem de R$ 300 milhes, pode-se registrar, para efeito de comparao, que, em 2007, o dispndio nacional em P&D alcanou R$ 28,6 bilhes, dos quais R$ 15,1 bilhes eram pblicos e, em particular, R$ 10,4 bilhes do governo federal. Assim, pode-se verificar que o programa regulado pela Aneel representa cerca de 1% dos gastos nacionais em P&D, cerca de 2% dos gastos pblicos no Brasil e alcana 2,8% dos investimentos do governo federal. Este ltimo percentual parece ser o mais adequado para efeito de comparao com os trabalhos mencionados na seo 2 deste artigo, uma vez que os investimentos realizados pelas empresas do setor eltrico no mbito do programa de P&D regulado pela Aneel, embora contabilizados como privados, podem ser considerados investimentos pblicos por estarem, em tima anlise, embutidos nas tarifas. Nesse caso, considerando 2,8% dos gastos federais, o percentual corresponde a quase o triplo do observado nos Estados Unidos, que correspondem a 1% do oramento pblico para P&D de acordo com Dooley (2010). A tabela 3, a seguir, mostra a distribuio dos projetos segundo o nmero de participantes e a categoria da entidade participante agente, empresa ou instituio.
30
TABELA 3
Distribuio dos projetos de P&D segundo o nmero e o tipo de entidade participante 2000-2009
Segundo nmero de participantes Apenas uma instituio participante (o agente) Duas ou trs entidades (incluindo o agente) Entre trs e cinco entidades (incluindo o agente) Mais de cinco entidades (incluindo o agente) Total Segundo categoria da entidade participante Apenas o agente Agente e ICTs Agente e empresas Agente + ICTs + empresas Total Fontes: Aneel e Rais. Elaborao dos autores. Nmero de projetos 19 1.926 353 133 2.431 Nmero de projetos 26 1.781 156 468 2.431 Valor total (R$ mil) 4.709,9 1.061.158,7 249.963,8 106.489,2 1.422.321,6 Valor total (R$ mil) 6.444,2 1.008.664,6 104.795,4 302.417,3 1.422.321,6 Valor mdio (R$ mil) 247,9 551,0 708,1 800,7 585,1 Valor mdio (R$ mil) 247,9 566,3 671,8 646,2 585,1 Durao mdia (meses) 17,05 21,94 22,73 22,63 Durao mdia (meses) 19,65 22,25 21,09 21,71
Conforme se pode observar, a maior parte dos projetos envolve duas ou trs entidades. Com efeito, em geral, os projetos so formados pela prpria empresa de gerao, transmisso ou distribuio de energia isto , pelo agente e por mais uma ou duas entidades. Assim, um total de 1.926 projetos envolveu duas ou trs entidades e totalizou a maior parte dos recursos investidos em P&D pelo programa. A maioria dos projetos realizada pelo agente em parceria com uma instituio de pesquisa (ICT) e sem a participao de empresas. Estes projetos somam pouco mais de R$ 1,0 bilho entre os R$ 1,4 bilho abarcados pelo programa nos ltimos anos. Isto revela a baixa interao destes projetos com outras empresas, sejam fornecedores de equipamentos para o setor eltrico, sejam empresas clientes das concessionrias. Como uma das tendncias de inovao no setor eltrico justamente o aumento da eficincia energtica, era de se esperar que empresas fornecedoras de equipamentos participassem de forma mais efetiva do programa de P&D no setor eltrico. Da mesma forma, esperava-se maior participao de empresas que so grandes consumidoras de energia, com o propsito de melhorar a eficincia do consumo. Entretanto, nota-se que apenas pouco mais de 600 projetos tiveram a participao de outras empresas alm das concessionrias de energia eltrica. Estes projetos representaram pouco mais de 25% do total de projetos que compem o programa. Do ponto de vista da distribuio regional dos recursos do programa, nota-se, na tabela 4, uma clara concentrao nos estados de So Paulo e Rio de Janeiro, com 24% e 21% dos valores totais dos projetos de P&D. Na tabela 4, as informaes
31
provm da Rais e referem-se, portanto, s unidades da Federao (UFs) em que esto situados os agentes. A maior participao dos estados da regio Sudeste , at certo ponto, esperada, dada a maior receita operacional das concessionrias de energia nesta regio e a presena, no Rio de Janeiro, de centros de pesquisa energtica importantes.
TABELA 4
Distribuio regional dos recursos alocados no programa de P&D regulado pela Aneel 2000-2009
UF So Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Pernambuco Paran Distrito Federal Rio Grande do Sul Santa Catarina Bahia Outras Fontes: Aneel e Rais. Elaborao dos autores. Nmero de projetos 439 470 215 200 118 149 159 179 84 418 Valor total 340.834.373 299.730.213 140.877.977 113.330.973 81.606.869 73.063.979 66.367.403 61.703.694 36.996.173 207.809.986 Participao (%) 24,0 21,1 9,9 8,0 5,7 5,1 4,7 4,3 2,6 14,6
Ao se analisar a distribuio dos projetos por modalidade de pesquisa pesquisa bsica, pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental , pode-se observar que a grande maioria dos projetos classificada como pesquisa aplicada, que corresponde a 63% dos valores totais e a 66% da quantidade de projetos (tabela 5).
TABELA 5
Distribuio dos projetos por modalidade de pesquisa 2000-2009
Modalidade Pesquisa bsica dirigida Pesquisa aplicada Desenvolvimento experimental Total Fonte: Aneel. Elaborao dos autores. Valor total (R$ mil) 147.635 889.666 385.021 1.422.322 Nmero de projetos 263 1.608 560 2.431 Valor mdio (R$ mil) 561 553 688 585
Os dados indicados na tabela 5 parecem inconsistentes com as tendncias de inovao no setor, que sugeririam maior nfase no desenvolvimento experimental por se tratar de um segmento tecnologicamente maduro. Como esses dados advm de declaraes das empresas, provvel que persista ainda uma incompreenso dos
32
conceitos pelos coordenadores dos projetos, mesmo em face de sua definio explcita no manual do programa, que segue os padres do Manual Frascati (OCDE, 2002). Por isso, os resultados dessa classificao devem ser interpretados com cautela. A hiptese de que a maioria dos projetos deveria enquadrar-se na modalidade desenvolvimento experimental corroborada por uma anlise mais detalhada feita em uma amostra de 79 projetos que reflete, a 95% de confiana, a populao total.11 Uma anlise preliminar destes projetos revela que muitos deles no so efetivamente de P&D; nesse caso, h projetos de inovao mas no de P&D tal como definido no Manual Frascati e projetos que teriam um vis de gesto, mas no seriam projetos de inovao tal como definida no Manual de Oslo (OCDE, 2005). A amostra de 79 projetos aqui obtida pode ser usada em trabalhos futuros para uma anlise detalhada dos projetos. A anlise da distribuio do total de projetos por tema (tabela 6) revela que, em cada um deles, a participao em valor ou em nmero de projetos similar, da resultando que h um valor mdio por modalidade razoavelmente constante. Novamente, esta uma varivel declarada pelo prprio agente responsvel pelo projeto.
TABELA 6
Distribuio dos projetos por tema de pesquisa 2000-2009
Tema Desenvolvimento de tecnologia para combate a fraude e furto de energia eltrica Distribuio de energia eltrica Eficincia energtica Fonte renovvel ou alternativa Gerao de energia eltrica Medio Meio ambiente Pesquisa estratgica Qualidade e confiabilidade Superviso, controle e proteo de sistemas eltricos Transmisso de dados por redes eltricas Transmisso de energia eltrica Total Fonte: Aneel. Elaborao dos autores. Valor total (R$ milhes) 3,2 207,0 67,8 72,9 107,8 52,0 164,2 361,1 76,1 182,8 14,6 112,8 1.422,3 % 0,2 14,6 4,8 5,1 7,6 3,7 11,5 25,4 5,4 12,9 1,0 7,9 100,0 Nmero de projetos 4 368 127 106 168 113 234 618 131 351 22 189 2.431 % 0,2 15,1 5,2 4,4 6,9 4,6 9,6 25,4 5,4 14,4 0,9 7,8 100,0 Valor mdio (R$ mil) 810 562 534 688 642 460 702 584 581 521 663 597 Durao mdia (meses) 23,5 21,4 21,9 21,0 22,3 20,1 26,1 22,2 22,1 21,2 18,2 21,3
11. Essa amostra foi obtida em dois estgios: i) utilizao do ano de incio como estrato da amostra (nove estratos entre 2000 e 2009); e ii) utilizao do nmero de pesquisadores envolvidos (tamanho do projeto) como estrato; assim, projetos com maior quantidade de pesquisadores envolvidos possuem maior probabilidade de seleo, sendo selecionados tambm projetos menores com menor probabilidade. Os procedimentos detalhados de amostragem esto indicados no anexo 2 deste livro e a amostra de 79 projetos forma o anexo 3.
33
Pode-se observar que o tema pesquisa estratgica representa a maior parte da base, correspondendo a 25% do valor ou da quantidade de projetos. O tema pesquisa estratgica, porm, pode ser considerado excessivamente vago e no revela o tema, de fato, da pesquisa uma vez que se pode argumentar que toda pesquisa, em princpio, deve alinhar-se com as diretrizes estratgicas da empresa. Em seguida, os temas mais frequentes so distribuio de energia eltrica (15%), superviso, controle e proteo de sistemas eltricos (13% e 14% em valor e quantidade de projetos) e meio ambiente (12% e 10%, respectivamente). A tabela 6 revela ainda que cerca de um tero dos temas pesquisa estratgica, distribuio de energia eltrica e superviso, controle e proteo de sistemas eltricos e meio ambiente concentram quase dois teros dos recursos, ao passo que temas, como transmisso, gerao, qualidade e confiabilidade, fontes renovveis ou alternativas e eficincia energtica detm uma representatividade menor. Uma anlise similar, dessa vez sobre as reas de conhecimento dos projetos de acordo com a classificao CNPq, revela que a grande maioria enquadra-se nas grandes reas de engenharias e cincias exatas e da terra que envolvem, por exemplo, Cincia da Computao , conforme mostrado no grfico 4 a seguir.
GRFICO 4
Distribuio da quantidade de projetos por reas de conhecimento (classificao CNPq) 2000-2009 (Em %)
Outros 31,84 Engenharia eltrica 43,19
Probabilidade e estatstica 3,62 Engenharia civil 4,53 Engenharia mecnica 6,58 Cincias da computao 10,25
Fonte: Aneel. Elaborao dos autores. Obs.: Os dados referem-se quantidade de projetos; como um mesmo projeto pode estar associado a mais de uma rea, a quantidade total no 2.431, mas 6.187.
34
Obviamente, nas reas do conhecimento, destacam-se a Engenharia Eltrica (mais de 40%) e Cincia da Computao. Convm observar que, nesta anlise, pode haver dupla contagem porque um mesmo projeto pode estar ligado a mais de uma rea de conhecimento. Por fim, uma anlise dos dez maiores projetos em valor revela que h maior participao de instituies nos projetos que envolvem mais recursos. Este fato pode ser creditado provvel maior complexidade destes projetos. Ainda assim, neste conjunto, um deles formado somente por uma instituio e outros dois projetos no envolvem nenhuma.
4.2 Caractersticas dos agentes, empresas e instituies participantes do programa12 4.2.1 Caractersticas dos agentes envolvidos no programa
Ao longo do perodo 2000-2007, o programa de P&D regulado pela Aneel envolveu um total de 180 agentes. Este nmero corresponde a praticamente todos aqueles que deveriam participar compulsoriamente do programa durante o perodo de anlise. O cruzamento destas informaes com as bases de dados disponveis no Ipea revela que informaes sobre 170 agentes (94%) esto disponveis na Rais, conforme indicado na tabela 7.
TABELA 7
Distribuio setorial, pessoal ocupado total e pessoal ocupado mdio dos agentes que participaram do programa 2000-2009
Setor (cdigo CNAE) Gerao de energia eltrica (351.1-5) Transmisso de energia eltrica (351.2-3) Distribuio de energia eltrica (351.4-0) Outros Total Fontes: Aneel e Rais. Elaborao dos autores. Nmero de agentes 68 30 57 15 170 PO total 25.189 7.408 69.737 96.870 199.205 PO mdio 370 247 1.223 6.458 1.172
Assim, a tabela 7 indica, para os 170 agentes cujos dados esto disponveis na Rais, a quantidade total, o pessoal ocupado total e o pessoal ocupado mdio de acordo com seus setores de atuao. Pode-se verificar que, do total de 170 agentes, 155 pertencem ao setor eltrico. Apesar de, em sua maioria, tratar-se de empresas mdias e grandes, nota-se que as empresas de gerao e transmisso
12. Diversas concluses apresentadas nesta seo convergem com as percepes obtidas em sees tcnicas e em stands de empresas presentes no VI Congresso de Inovao Tecnolgica em Energia Eltrica (Citinel).
35
so menos intensivas em mo de obra do que as de distribuio. Isto natural, dadas as caractersticas de operao de cada grupo. No segmento de distribuio, necessrio um contingente de empregados maior para manuteno das linhas e equipamentos do que na gerao e transmisso de energia eltrica. Observa-se, ainda, que existem grandes empresas no programa no pertencentes ao setor eltrico. Os principais exemplos so a Petrobras e a Vale, que atuam como geradoras de energia eltrica como uma atividade acessria. A identificao dos agentes que pertencem ao setor eltrico til para que se disponha de um parmetro de comparao que permite avaliar a abrangncia do programa. Para isso, verificaram-se, para cada ano entre 2002 e 2007, quantas empresas haviam participado do programa (tabela 8)13 e compararam-se os dados relativos s empresas participantes com os dados das empresas do setor (tabela 9).
TABELA 8
Abrangncia do programa de P&D da Aneel no setor eltrico 2002-2007
2002 Agentes programa Aneel Empresas dos setores de gerao, transmisso e distribuio de energia Participao (%) Fontes: Aneel e Rais. Elaborao dos autores. 111 322 34,5 2003 126 391 32,2 2004 129 383 33,7 2005 149 423 35,2 2006 157 495 31,7 2007 155 552 28,1
Pode-se verificar, assim, uma ascenso no nmero de empresas do setor eltrico envolvidas com o programa, que passa de 111, em 2002, para 155, em 2007. Ao longo do perodo, verifica-se que o programa alcanou cerca de um tero das empresas do setor. A reduo da participao percentual ao longo do tempo, dessa forma, decorre do aumento do nmero total de empresas dos setores de gerao, transmisso e distribuio de energia que passou de 322 para 552 ao longo do perodo. Este crescimento est, possivelmente, associado implantao de empresas de menor porte como as pequenas centrais hidreltricas, por exemplo.
13. A opo pelo incio da anlise em 2002 decorreu da necessidade de preservar a consistncia da CNAE, que foi alterada a partir daquele ano.
36
TABELA 9
Caractersticas dos agentes que participaram do programa entre 2000 e 2009 e demais empresas do setor, dados de 2006-2007
Varivel Tamanho mdio (PO mdio) Pessoal tcnico-cientfico (PoTec) empregado em relao ao total (%) Funcionrios com curso superior (%) Escolaridade mdia Idade mdia da empresa Nmero de empresas com patentes Nmero de empresas exportadoras Valor mdio das exportaes (US$ mil) Nmero de empresas importadoras Valor mdio das importaes (US$ mil) Nmero mdio de projetos de P&D na Aneel por empresa Fontes: Aneel, Rais, Secex/MDIC e INPI. Elaborao dos autores. Agentes que participaram do programa Aneel 639 8,4 37,4 11,96 39,02 13 (8%) 22 5.721 65 29.311 15 Demais empresas do setor (gerao, transmisso e distribuio) 178 8,6 36,2 10,80 37,38 13 (2%) 33 4.478 111 28.447
A tabela 9 confirma o maior porte das empresas que acessaram o programa em relao ao conjunto do setor eltrico. As empresas concessionrias e permissionrias que participaram do programa possuem, em mdia, 639 funcionrios ante 178 das demais empresas do setor eltrico. Houve, ao longo do perodo, uma queda do pessoal ocupado total dos agentes que acessaram o programa, o que sugere que isto comeou envolvendo as empresas maiores e alcanou, com o tempo, as empresas menores. Do ponto de vista de insero externa, as empresas do setor transacionam pouco e so deficitrias, de modo geral. As que participam do programa possuem volume de comrcio um pouco superior s demais. A despeito do significativo diferencial de tamanho entre as participantes do programa e as demais empresas do setor, alguns dos indicadores tecnolgicos dos participantes so apenas marginalmente superiores aos das demais empresas do setor. Os trabalhadores com curso superior chegam a 37,4% nas empresas participantes do programa ante 36,2% nas empresas de energia no participantes do programa. Correlacionado com isso, a escolaridade mdia dos trabalhadores nas empresas participantes do programa um ano superior escolaridade mdia nas demais empresas do setor. O percentual de pesquisadores empregados nas empresas, por outro lado, ligeiramente maior entre as no participantes do programa. Uma exceo similaridade observada nos indicadores tecnolgicos diz respeito ao nmero de empresas com patentes registradas no INPI. Entre as participantes do programa, cerca de 8% possuem patentes registradas no Brasil,
37
enquanto apenas 2% das demais empresas registraram patentes. Nenhuma das diferenas relatadas pode, a princpio, ser atribuda participao no programa de P&D. Para avaliar, efetivamente, os resultados do programa sobre o desempenho destas empresas preciso uma anlise mais pormenorizada. De qualquer forma, os nicos indicadores que parecem ser significativamente diferentes entre as empresas que participam do programa e as demais empresas do setor so o porte parcialmente explicado pela participao compulsria no programa e o nmero de patentes depositadas. Outra forma de analisar a abrangncia do programa consiste em verificar o acesso dos 180 agentes que participaram dele a outros instrumentos de polticas pblicas de inovao existentes no pas. Os resultados desta anlise esto em destaque na tabela 10 a seguir, em cuja primeira diagonal registra-se o total de empresas que acessaram cada um dos instrumentos entre 2000 e 2008. As demais clulas da tabela indicam o nmero de empresas que acessaram, no mesmo perodo, os dois instrumentos indicados na linha e na coluna respectivas. Os instrumentos considerados na anlise foram: i) os fundos setoriais subveno econmica e os chamados projetos cooperativos , com acesso entre 2000 e 2008; ii) a chamada Lei do Bem, que prev incentivos fiscais para as atividades de P&D, nesse caso, considerou-se o acesso entre 2006 e 2007; e iii) os projetos reembolsveis que envolvem crditos concedidos pela FINEP para atividades de P&D. Alm disso, foram identificadas as empresas que possuem parcerias com grupos de pesquisa cadastrados no CNPq.
TABELA 10
Descrio Fundos setoriais 2000-2008 Lei do Bem 2006-2007 Projetos reembolsveis Grupos de pesquisa cadastrados no CNPq
Acesso dos agentes a outros instrumentos de polticas pblicas de inovao 2000-2008

Fundos setoriais 2000-2008 21 5 3 19 Lei do Bem 2006-2007 5 18 6 18 Projetos reembolsveis 3 6 9 9 Grupos de pesquisa cadastrados no CNPq 19 18 9 87
Fontes: Aneel, FINEP, MCT e CNPq. Elaborao dos autores. Obs.: Os dados em negrito, na diagonal, registram o total de empresas que acessaram cada um dos instrumentos entre 2000 e 2008.
A tabela 10 permite que se examine at que ponto os agentes que participam do programa esto inseridos no sistema nacional de inovao e em seus instrumentos de apoio. Verifica-se, assim, que, dos 180 agentes, cerca de metade (87) possui parceria com grupos de pesquisa cadastrados no CNPq. Isto sugere um ativismo tecnolgico relativamente grande das empresas do setor de energia quando comparado ao restante
38
da economia brasileira, uma vez que o percentual de empresas parceiras de grupos de pesquisa bastante inferior em outros setores. Alm disso, 21 agentes (12%) tiveram apoio dos fundos setoriais, 18 (10%) da Lei do Bem e 9 (5%) de projetos reembolsveis da FINEP. Em todos estes casos, a grande maioria de empresas que participam de grupos de pesquisa cadastrados no CNPq (19, 18 e 9, respectivamente). Deve-se mencionar ainda que o acesso aos fundos setoriais se deu sempre em projetos cooperativos que tendem a mobilizar menos recursos das empresas por serem realizados pelas ICTs em parceria com as empresas.14 Este fato, aliado com o elevado nmero de empresas que possuem parcerias com grupos de pesquisa, refora a percepo de que os ICTs so os principais parceiros das empresas do setor de energia eltrica em suas atividades de P&D. Essa anlise levanta um ponto importante acerca da eficcia do programa e de seu carter complementar em relao a outros instrumentos e polticas de apoio P&D no Brasil. importante garantir que os investimentos compulsrios em P&D realizados no mbito do programa sejam fiscalizados de forma a evitar que este mesmo recurso tambm se beneficie dos incentivos fiscais da Lei do Bem ou que seja utilizado como contrapartida financeira nos projetos reembolsveis da FINEP, o que poderia reduzir o impacto destas polticas sobre o esforo tecnolgico do setor.15 Por outro lado, se o acesso aos demais incentivos P&D estiver alavancando o montante que j precisa ser investido em P&D pela regulamentao da Aneel, poderia se criar um crculo virtuoso do ponto de vista do estmulo inovao no setor. Um dos objetivos do programa de P&D regulado pela Aneel criar uma cultura de inovao e de investimentos em P&D no setor de energia eltrica. Deve-se lembrar, entretanto, que este um setor maduro tecnologicamente. Conforme indicado na seo 2, as principais fronteiras tecnolgicas no setor esto relacionadas principalmente sustentabilidade aumento da eficincia energtica, especialmente no consumo, busca por fontes alternativas de energia e armazenamento. Talvez estes temas no estejam no horizonte de preocupaes da maior parte das empresas concessionrias de energia, mais preocupadas com temas relativos distribuio e superviso, ao controle e proteo dos seus sistemas eltricos. Estes dois temas, a propsito, so os que, excetuando o tema pesquisa estratgica, concentram a maior parte dos projetos de P&D no mbito do programa (seo 4). Nesse sentido, a busca, pelas empresas do setor, por parcerias junto s universidades e aos centros de pesquisa pode, eventualmente, indicar a emergncia de uma cultura de inovao nas concessionrias de energia. Por outro
14. Os projetos reembolsveis so financiados pelos fundos setoriais, por meio da FINEP, e constituem projetos realizados pelas instituies de pesquisa em parceria com as empresas. A empresa fornece uma contrapartida financeira instituio de pesquisa, que fica em torno de 50% do valor aportado pela FINEP. O receptor do recurso , neste caso, a instituio de pesquisa. 15. Conforme informaes da Aneel, j h fiscalizao conjunta Receita Federal com relao ao uso dos incentivos da Lei do Bem por empresas reguladas.
39
lado, tambm pode sinalizar to somente o fato que as empresas do setor no possuem uma estratgia definida de investimentos em P&D e, por conseguinte, procuraram as ICTs para transferir a incumbncia da realizao da P&D. A pequena participao de outras empresas no programa de P&D como se ver na subseo 4.2.2 mais um indcio desta pouca articulao da P&D com uma estratgia global de P&D das concessionrias. Outro fator sugestivo de que esta interao com grupos de pesquisa pode ser muito tnue que, entre os 87 agentes que tm algum envolvimento com grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, menos de 40 tm acesso aos instrumentos mais robustos de apoio inovao, como os fundos setoriais, a Lei do Bem ou o crdito da FINEP.
4.2.2 Caractersticas das empresas envolvidas no programa
Excetuando-se os agentes, 623 entidades envolveram-se nos projetos. Neste conjunto, conforme indicado na tabela 11, um total de 288 so empresas e 335 so instituies (ICTs).16
TABELA 11
Empresas e instituies de pesquisa envolvidas no programa de P&D regulado pela Aneel 2000-2009
Instituies (ICTs) Nmero Nmero de projetos em que se envolveram1 Total de projetos (%) Valor total dos projetos em que se envolveram (R$ bilhes)2 Total de projetos (%) 335 2.249 92,5 1,31 92,2 Empresas 288 624 25,7 0,41 28,6
Fontes: Aneel e Rais. Elaborao dos autores. Notas: 1 Quantidade de projetos em que instituies e/ou empresas esto envolvidas. 2 Soma do valor total dos projetos em que instituies e/ou empresas esto envolvidas. Em vrios projetos, h instituies e empresas envolvidas, resultando em dupla contagem desses projetos.
Verifica-se, assim, que as empresas estiveram presentes apenas em 624 projetos cujo valor total alcanou R$ 407 milhes; j as instituies de pesquisa participaram de 2.249 projetos cujo valor total alcanou R$ 1,31 bilho. Estes dados revelam uma participao mais ativa das instituies de pesquisa no programa, visto que a quantidade de ICTs e empresas semelhante, mas as primeiras participam de 92,5% dos projetos, contra apenas 25,7% com participao de empresas. Os dados permitem concluir ainda que cada instituio participa, em mdia, de 6,7 projetos, ao passo que cada empresa participa, em mdia, de pouco mais de dois projetos 2,2 projetos por empresa.
16. Ver seo 3 sobre o critrio de caracterizao de empresas e instituies.
40
Na maior parte dos 624 projetos de que participaram, as empresas atuaram como executoras, e, em seguida, como consultoras (grfico 5).
GRFICO 5
Formas de atuao das empresas envolvidas no programa de P&D regulado pela Aneel 2000-2009 (Em %)
Fabricante de materiais/equipamentos 10,10 Financiadora 0,20
Consultora 32,70
Executora 56,90
A tabela 12 mostra algumas caractersticas dessas empresas relativas a 2007.

TABELA 12
Empresas envolvidas no programa de P&D regulado pela Aneel 2007
Varivel Tamanho mdio (PO mdio) PoTec/PO (%) Funcionrios com curso superior (%) Escolaridade mdia Idade mdia da empresa Empresas com patentes (%) Empresas exportadoras (%) Valor mdio das exportaes (US$) Empresas importadoras (%) Valor mdio das importaes (US$) Fontes: Aneel, Rais, Secex/MDIC e INPI. Elaborao dos autores. Empresas participantes do programa da Aneel 304,89 11 34 11,59 33,33 14 29 84.752.922 39 46.529.751
41
Conforme se pode observar na tabela, as empresas so relativamente grandes, comparativamente mdia da indstria brasileira, com mais de 300 funcionrios, em mdia. Seus indicadores tecnolgicos tambm sugerem que elas se diferenciam do conjunto das empresas brasileiras: cerca de 11% dos seus funcionrios so pesquisadores ou pessoas ligadas s atividades de pesquisa da empresa. Mais de 30% dos funcionrios destas empresas tm curso superior, o que eleva a escolaridade mdia destas firmas para mais de 11 anos de estudo, enquanto a mdia da indstria brasileira de pouco mais de oito anos de estudo (DE NEGRI et al., 2009). No que diz respeito aos resultados dos seus esforos tecnolgicos, cerca de 14% destas empresas possuem registro de patentes no INPI, percentual pouco superior mdia da indstria, que de 10% (op. cit.). As empresas participantes do programa de P&D da Aneel tambm so mais inseridas no mercado externo do que a mdia da indstria brasileira, embora muitas delas pertenam ao setor de servios. Cerca de 29% das empresas participantes do programa so exportadoras e 39% so importadoras. Do ponto de vista regional, a maior parte das empresas est localizada, assim como os projetos, em So Paulo e no Rio de Janeiro. Entretanto, a concentrao ainda maior no caso das empresas: 43% esto no estado de So Paulo enquanto 14% ficam no do Rio de Janeiro. O restante das empresas est distribudo nos demais estados da Federao. Um fator de extrema relevncia que, no conjunto das 288 empresas que se envolveram com o programa, apenas 27 so classificadas como tipicamente relacionadas ao setor de energia eltrica (quadro 1 na subseo 3.2); 178 pertencem a outras CNAEs e 83 no tiveram sua CNAE identificada por no estarem presentes na Rais. Mais uma vez isso refora a percepo de que muito baixa a participao, no programa, de outras empresas que no os agentes, o que sugere que o programa falha em estimular a interao entre empresas concessionrias e seus fornecedores ou outras empresas consumidoras. Alguns fatores sugerem a presena, nesse conjunto, de empresas ad hoc isto , empresas sem tradio de atuao no setor e eventualmente criadas pelos prprios agentes apenas para operacionalizar os projetos: i) o reduzido nmero de empresas tipicamente relacionadas ao setor de energia eltrica; ii) o elevado nmero de empresas atuando como consultoras ao lado do reduzido nmero de empresas financiadoras (apenas duas); e iii) o grande nmero de empresas no localizadas na Rais o que pode indicar a ausncia de pessoal ocupado com carteira assinada configurando firmas de intermediao de atividades de consultoria, por exemplo. Esta proposio pode ser verificada em etapas subsequentes destes projetos de pesquisa por meio de entrevistas junto aos agentes. Especificamente no que diz respeito s empresas tipicamente relacionadas ao setor de energia eltrica, foi possvel confrontar as 27 empresas identificadas com as 5.596 empresas classificadas neste grupo na Rais 2007 (grfico 6).
42
GRFICO 6
Caractersticas das empresas tipicamente relacionadas ao setor de energia eltrica dentro e fora do programa
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 20% 10% 0% Empresas 0,50% 8,00% Pessoal ocupado 14,00% Pessoal ocupado de 3o grau 24,00% Pessoal ocupado tcnico-cientco Programa de P&D ragulado pela Aneel 30% 5.596 324.143 42.035 6.854
Fontes: Aneel e Rais 2007. Elaborao dos autores.
Apesar do pequeno nmero de empresas desse grupo no programa (0,5%), trata-se de empresas de maior porte e que empregam mais mo de obra especializada. Alm disso, a renda mdia nas empresas que participam do programa mais do que o dobro da mdia total. As 27 empresas tipicamente relacionadas ao setor de energia eltrica se envolveram em 46 projetos cujo valor total alcanou R$ 34,4 milhes. Na maior parte dos projetos (63%), estas empresas atuaram como fabricantes de materiais e equipamentos, seguidas de: executoras (27%) e consultoras (10%). Em relao as 178 empresas no tipicamente relacionadas ao setor eltrico para as quais foi possvel identificar o cdigo CNAE, verificou-se a predominncia dos setores servios de arquitetura, engenharia e anlises tcnicas; servios de tecnologia da informao; e fabricao de equipamentos de informtica (grfico 7).
43
GRFICO 7
Principais atividades das empresas no tpicas no programa (Em %)

Outros 19,66 Servios de arquitetura, engenharia e testes 26,40
Comrcio atacadista 2,81 Manuteno de equipamentos 2,81 Fabricao de produtos minerais no metlicos 2,81 Fabricao de mquinas e equipamentos 3,93 Servios administrativos 5,62 Comrcio varejista 6,74 Fabricao de equipamentos de informtica 13,48 Servios de tecnologia da informao 15,73
Fontes: Aneel e Rais 2007. Elaborao dos autores.
Essas 178 empresas envolveram-se em 449 projetos, cujo valor total alcanou R$ 304 milhes. Na maior parte dos projetos, elas atuaram como executoras (63%) e, em seguida, como consultoras (28%). Apenas em 9% dos projetos essas empresas atuaram como fabricantes de materiais e equipamentos. Cerca de 70% delas de pequeno porte (pessoal ocupado total inferior a 50). As 83 empresas sem classificao CNAE envolveram-se em 216 projetos, cujo valor total foi de R$ 136 milhes. Na maior parte dos projetos, elas atuaram como consultoras e executoras (49% em cada funo). Com base no nome destas empresas, pde-se verificar que elas so, em sua maioria, empresas de engenharia e/ou consultoria e desenvolvedoras ou fornecedoras de servios de tecnologia de informao e comunicao (TIC). Ao se avaliar o conjunto das empresas que participaram do programa, algumas delas se destacam. A tabela 13 apresenta as dez empresas que mais se envolveram em projetos do programa com base em seus valores totais.
44
TABELA 13
Dez empresas que mais se envolveram no programa

Razo social/organizao Matrix Engenharia em Energia Ltda. Daimon Engenharia e Sistemas S/C Ltda. Expertise Engenharia A. Rigueira Consultoria Ltda. TecbioTecnologias Bioenergticas Ltda. Jordo Consultoria e Projetos Ltda. B&M Pequisa e Desenvolvimento RSC Tecnologia e Servios em Energia Ltda. Brasil Biodiesel Comrcio e Indstria de leo Elucid Solutions S/A Fonte: Aneel. Elaborao dos autores. Nmero de projetos 19 33 18 17 4 24 10 22 1 17 Valor (R$ mil) 19.326 18.211 15.822 15.388 13.742 13.190 10.664 10.020 9.896 9.869 Setor (CNAE) Servios de engenharia Servios de engenharia Servios de engenharia No disponvel Atividades tcnicas relacionadas arquitetura e engenharia Servios de engenharia Comrcio varejista de outros produtos novos no especificados anteriormente No disponvel Fabricao de leos vegetais em bruto, exceto leo de milho Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
Das 288 empresas participantes do programa, poucas acessaram outros instrumentos de poltica industrial e apoio inovao. Chama ateno o reduzido acesso dessas empresas ao BNDES. Isso converge com a percepo de que muitas empresas so de pequeno porte ou ad hoc. O grfico 8 indica quantas dessas 288 empresas acessaram outros instrumentos de poltica industrial e apoio inovao.
45
GRFICO 8
Acesso a outros instrumentos de poltica industrial e apoio inovao

Cooperativo Subveno BNDES (2000-2007) Fundos setoriais e doutores CNPq Grupos de pesquisa cadastrados no CNPq Lei de informtica Projetos reembolsveis Lei do Bem (2006-2007) Fundos setoriais (2000-2008) 0 Fontes: Aneel, FINEP, MCT e CNPq. Elaborao dos autores. 10 20 30 5 7 32 40 50 60 12 40 53 8 45 31
Especificamente para as empresas tipicamente relacionadas ao setor de energia eltrica, possvel comparar o acesso das empresas presentes no programa com o universo de 5.596 empresas que pertencem aos cdigos CNAE selecionados. A tabela 14 apresenta um sumrio do acesso aos diferentes instrumentos inclusive ao programa de P&D regulado pela Aneel.
TABELA 14
Acesso das empresas tipicamente relacionadas ao setor de energia eltrica aos diferentes instrumentos de poltica industrial e apoio inovao
Descrio Programa Aneel Fundos setoriais (2000-2008) Lei do Bem (2006-2007) Lei de informtica Grupos de pesquisa do CNPq Fundos seroriais e doutores CNPq BNDES (2000-2007) Cooperativo Programa Aneel Fundos setoriais (2000-2008) Lei do Bem (2006-2007) Lei de Informtica Grupos de pesquisa do CNPq Fundos setoriais e doutores CNPq BNDES (2000-2007) Cooperativo
27 7 3 4 9 9 15 7
7 25 4 5 12 12 14 25
3 4 19 0 9 6 16 4
4 5 0 56 8 9 25 5
9 12 9 8 65 38 31 12
9 12 6 9 38 43 23 12
15 14 16 25 31 23 759 14
7 25 4 5 12 12 14 25
Fontes: Aneel, FINEP, MCT e CNPq. Elaborao dos autores.
46
Conforme se pode observar, em geral, o acesso a outros instrumentos de poltica industrial e apoio inovao baixo, apesar do acesso ao BNDES ter alguma expresso.
4.2.3 Caractersticas das instituies de pesquisa envolvidas no programa
Conforme indicado no incio da subseo 4.3, as instituies participam da maior parte dos projetos (93,5%). Alm disso, vrios projetos possuem mais de uma instituio envolvida. Dadas as classificaes das entidades nos projetos, predominante a participao das instituies como executoras e consultoras, conforme indicado na tabela 15.
TABELA 15
Classificao das instituies nos projetos de que participam
Classificao1 Executora Consultora Financiadora Cooperada Fabricante de material/equipamento eltrico Nmero de projetos 2.795 450 14 5 2
Fonte: Aneel. Nota: 1 Existe dupla contagem nessa classificao, visto que uma mesma instituio pode participar de mais de um projeto.
Uma vez que h uma quantidade maior de instituies executoras (2.795) do que projetos que envolvem instituies (2.249) depreende-se que, em determinados casos, h mais de uma instituio participando como executora. Cerca de um tero das instituies participam de apenas um projeto, ao passo que uma delas chega a participar de 230 projetos conforme indicado na tabela 16.
TABELA 16
Ranking das dez principais instituies considerando o total de projetos envolvidos
Nome Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento Universidade Federal de Minas Gerais Fundao de Apoio Universidade de So Paulo Universidade de So Paulo Centro de Pesquisas e Desenvolvimento em Telecomunicaes Fundao COPPETEC Centro de Pesquisas de Energia Eltrica Universidade Estadual de Campinas Universidade Federal de Santa Catarina Universidade Federal de Pernambuco Fonte: Aneel. Elaborao dos autores. Consultora 6 19 3 21 5 5 4 11 19 9 Executora 224 95 112 74 64 62 51 53 71 65 1 Financiadora Total de projetos 230 114 116 95 69 67 55 64 90 74 Valor total dos projetos 160.027.674 85.101.951 73.163.645 66.810.757 57.444.058 55.876.646 53.430.024 46.916.366 40.684.551 40.251.047
47
Por fim, oportuno observar que, embora a Lei no 9.991/2000 estabelea que um percentual mnimo dos recursos seja direcionado para as regies Norte, Nordeste e Centro-Oeste, os dados indicam que apenas 21,7% dos valores totais foram destinados aos projetos que envolvem pelo menos uma instituio destas regies. Trata-se, alm disso, de uma estimava conservadora porque credita s regies Norte, Nordeste e Centro-Oeste o total dos recursos dos projetos em que h pelo menos uma instituio local envolvida sem rate-los com instituies das demais regies que eventualmente participam dos projetos.
4.3 Caractersticas dos recursos humanos envolvidos no programa
O total de postos de trabalho associados ao programa inclusive pessoal de apoio alcanou 23.418 com eventuais repeties, uma vez que uma mesma pessoa pode participar de mais de um projeto. Ao se considerar apenas a quantidade de pessoas identificadas isto , com Cadastro de Pessoa Fsica (CPF) e que corresponde, na prtica, ao conjunto de coordenadores, gerentes e pesquisadores e excluindo repeties este valor alcana 8.724. Ao se exclurem os recursos humanos ligados aos agentes isto , aqueles que compulsoriamente se evolvem com o programa , o total alcana 6.164. As tabelas 17 e 18 ilustram e segmentam, respectivamente, por nvel de formao, as funes exercidas nos projetos considerando a rede de pesquisa completa (agentes e instituies) e apenas a rede de pesquisa externa (instituies).
TABELA 17
Funes exercidas por nvel de formao (rede de pesquisa completa) (Em %)
Nvel de formao Doutorado Mestrado Especializao Graduao Outros Total Coordenador 11,2 1,9 0,6 0,5 0,0 14,3 Fontes: Dados da plataforma Lattes/CNPq e Aneel. Elaborao dos autores. Gerente 1,3 3,2 3,4 4,0 0,2 12,0 Pesquisador 30,9 21,0 6,3 13,8 1,8 73,8 Total 43,4 26,1 10,3 18,2 2,0 100,0
48
TABELA 18
Funes exercidas por nvel de formao (rede de pesquisa externa) (Em %)

Nvel de formao Doutorado Mestrado Especializao Graduao Outros Total Coordenador 14,8 2,3 0,7 0,4 0,0 18,3 Fontes: Dados da plataforma Lattes/CNPq e Aneel. Elaborao dos autores. Gerente 0,5 0,4 0,1 0,1 0,0 1,2 Pesquisador 39,5 24,0 4,3 10,9 1,7 80,5 Total 54,8 26,8 5,2 11,5 1,8 100,0
Em ambos os casos, a distribuio similar, predominando os nveis de formao de doutores, mestres e graduados nos projetos. Ao se analisarem as quantidades de doutores e mestres, observa-se que na rede de pesquisa completa, este grupo representa 69,5% (43,4% + 26,1%), ao passo que na rede de pesquisa externa esse percentual alcana 81,6% (54,8% + 26,8%). Uma vez que a rede interna de pesquisa (agentes) possui uma concentrao dos recursos humanos nos nveis de formao em mestrado, especializao e graduao depreende-se que a rede externa de pesquisa est mais capacitada, demonstrando, em tese, que as parcerias firmadas buscam trazer para os projetos uma maior especializao das atividades (tabela 19).
TABELA 19
Comparao das redes de pesquisa externa e interna (Em %)
Nvel de formao Doutorado Mestrado Especializao Graduao Outros Rede interna (agentes) 8,5 23,9 26,1 38,5 2,8 Fontes: Dados da plataforma Lattes/CNPq e Aneel. Elaborao dos autores. Rede externa (instituies) 54,8 26,8 5,2 11,5 1,8 Rede de pesquisa completa 43,4 26,1 10,3 18,2 2,0
Como referncia, a unidade da Petrobras responsvel por suas atividades de P&D, o Centro de Pesquisas Leopoldo Amrico Miguez de Mello (CENPES), possui cerca de quatro mil projetos de pesquisa em andamento e conta com cerca de 1,6 mil empregados prprios com dedicao exclusiva. Destes, 81,3% esto voltados para atividades de P&D, sendo, do total, 50% pesquisadores de nvel
49
superior e 31,2% tcnicos de laboratrio, de nvel mdio. Alm disso, 18,8% so engenheiros que se dedicam s atividades de engenharia bsica, responsveis pelos primeiros estgios de projetos de grandes empreendimentos. Quase metade dos pesquisadores tem mestrado e cerca de um quarto formado por doutores (tabela 20).
TABELA 20
Nvel de formao dos 1,6 mil funcionrios do CENPES
Nvel de formao Graduao para pesquisa Tcnicos Graduao engenheiros Fonte: Medeiros (2010). % 50,0 31,2 18,8
Ao se agruparem os projetos da Aneel pela faixa de valor, verifica-se que 96,6% destes se situam entre R$ 100 mil R$ 5 milhes. Entretanto, os maiores requisitos de doutores e mestres por projeto esto, predominantemente, nos projetos de maior valor (mais de R$ 5 milhes).
TABELA 21
Distribuio do nvel de formao conforme faixas de valores de projetos
Faixas de valor de projeto (R$ mil) < 100 Projetos (%) 3,0 100-500 59,3 500-1.000 26,1 1.000-5.000 11,2 5.000-10.000 0,2 > 10.000 0,1
Recursos humanos por projeto Formao Doutorado Mestrado Especializao Graduao Outros 1,73 0,72 0,38 0,47 0,01 2,46 1,29 0,48 0,68 0,08 2,78 1,67 0,70 1,15 0,09 3,24 2,11 1,05 1,71 0,15 6,67 4,17 0,83 1,00 11,00 2,00 0,50 1,00
Fontes: Plataforma Lattes/CNPq e Aneel. Elaborao dos autores.
Por fim, observa-se que a mdia de mestres e doutores por projeto praticamente cresce conforme a faixa de valor dos projetos, denotando projetos mais densos e mais voltados a problemas complexos.
50
5 CONCLUSES
Ao longo deste captulo, avaliou-se a abrangncia e analisaram-se as caractersticas da rede de pesquisa formada pelo programa de P&D regulado pela Aneel. O objetivo geral do trabalho foi, assim, analisar em que medida a rede de pesquisa formada pelo programa capaz de impulsionar o desenvolvimento cientfico e tecnolgico e a competitividade do setor eltrico brasileiro. Esta questo geral foi desdobrada em trs pontos principais: Anlise da extenso e da abrangncia da rede e de sua relevncia no sistema de inovao do setor eltrico. Sistematizao das caractersticas dos agentes, empresas e instituies envolvidos nos projetos. Sistematizao das caractersticas dos recursos humanos envolvidos nos projetos. Com relao ao primeiro ponto, foi possvel verificar que o programa mobilizou, entre 2000 e 2007, recursos da ordem de R$ 1,42 bilho em cerca de 2,4 mil projetos. O valor mdio anual dos investimentos corresponde a aproximadamente 2,8% dos investimentos federais em P&D. Apenas como exemplo, os investimentos pblicos em pesquisa energtica nos Estados Unidos correspondem a cerca de 1% do total dos investimentos federais em P&D. Ou seja, o montante alocado em P&D pelo programa da Aneel relativamente significativo para os padres internacionais e, se devidamente direcionado, pode contribuir significativamente para alavancar a pesquisa brasileira em reas estratgicas para o setor energtico. Alm disso, como esto vinculados receita operacional das empresas do setor, estes recursos tendem a crescer com a economia. Entretanto, tambm foi possvel observar que os projetos que compem o programa apoiam-se em um conceito bastante abrangente de P&D. Na realidade, h projetos que podem ser considerados de P&D stricto sensu isto , de acordo com as definies do Manual Frascati , projetos que, embora inovadores, no so estritamente de P&D e projetos que tm um aspecto mais gerencial e que no seriam classificados como inovadores de acordo com as definies do Manual de Oslo. A maior parte desses projetos foi classificada, pelos agentes responsveis, como pesquisa estratgica. Este um conceito, obviamente, muito amplo e contm pesquisas nas mais diversas reas. Excetuando-se esta categoria, foi possvel observar que boa parte dos projetos est relacionada distribuio e superviso, controle e proteo de sistemas eltricos. Estes temas parecem evidenciar quais so as principais preocupaes das concessionrias de energia quando decidem realizar P&D. Por outro lado, alguns temas emergentes na pesquisa energtica,
51
em nvel mundial, parecem ter uma representao ainda modesta no programa de P&D da Aneel. Mundialmente, as principais tendncias da pesquisa energtica esto fortemente relacionadas s questes ambientais, o que remete tambm ao aumento da eficincia energtica, busca por fontes alternativas de energia e por sistemas de gesto inteligente. Uma das questes centrais que este captulo procurou responder se o programa de P&D da Aneel seria capaz de constituir uma rede de pesquisa integrada, como tambm de alavancar a pesquisa energtica no pas. Nesse sentido, foi possvel verificar que, entre 2000 e 2007, mais de 180 concessionrias de energia (agentes), 288 empresas e 335 instituies de pesquisa foram envolvidos. Os 180 agentes que participaram do programa correspondem a cerca de um tero das empresas nos setores de gerao, transmisso e distribuio de energia eltrica e so empresas, na mdia, maiores e com indicadores tecnolgicos marginalmente superiores s demais. Um fato que chama ateno na anlise do programa a pequena participao de empresas de outros setores no programa de P&D. Seria esperado, dadas as tendncias tecnolgicas do setor, que empresas fornecedoras do setor eltrico tivessem participao mais ativa no desenvolvimento de tecnologias para o setor. De fato, entre os mais de 2,4 mil projetos que compem o programa, pouco mais de 450 tm a participao de empresas. O valor investido em P&D por estes projetos representa pouco mais de 20% do valor total investido no programa ao longo dos ltimos anos. Alm disso, entre as 288 empresas que participaram do programa, apenas 27 so tipicamente relacionadas ao setor eltrico empresas fornecedoras de equipamentos e fabricantes de produtos eltricos. Existem tambm indcios de um grande nmero de empresas sem tradio no setor participando do programa. Neste conjunto, algumas parecem ter sido criadas para assessorar os agentes na execuo do programa. Alm disso, os agentes parecem desenvolver uma relao muito mais forte com universidades e centros de pesquisa do que com outras empresas. Cerca de metade dos agentes que participam do programa possui parceria com grupos de pesquisa no Brasil. Assim, estas instituies so as principais parceiras dos agentes nos projetos de pesquisa. Se por um lado, isso pode ser visto como a emergncia de uma cultura de inovao nas empresas do setor, por outro levanta a hiptese de que os agentes, por no possurem uma estratgia definida de P&D, optam por terceirizar a pesquisa para universidades e grupos de pesquisa no Brasil. Fato que corrobora esta segunda hiptese a baixa participao de empresas tipicamente relacionadas ao setor eltrico nos projetos analisados. Ao que tudo indica, o programa foi capaz de incentivar a interao das concessionrias com as instituies de pesquisa, mas no obteve tanto xito na formao de uma rede de pesquisa com empresas tipicamente relacionadas ao setor eltrico.
52
Em relao s instituies de pesquisa, verificou-se, ainda, uma excessiva concentrao dos recursos em um nmero reduzido de instituies. Com efeito, as dez instituies que totalizam os maiores valores em projetos concentram 47,7% dos recursos, com destaque para a primeira delas, envolvida em projetos cujo valor representa 11,3% do total. A aparente captura de um volume expressivo de recursos por um nmero reduzido de instituies sugere que aes de divulgao do programa podem contribuir para aumentar a competio pelos recursos e melhorar a qualidade dos projetos. Por fim, a sistematizao das caractersticas dos recursos humanos nos projetos revelou que mais de 23 mil postos de trabalho foram associados ao programa. Ao se considerar apenas a quantidade de pessoas identificadas isto , com CPF e que correspondem, na prtica, ao conjunto de coordenadores, gerentes e pesquisadores e se exclurem as repeties, este valor alcana pouco menos de 9 mil indivduos. Ao se exclurem os recursos humanos ligados aos agentes isto , aqueles que compulsoriamente se evolvem com o programa , o total alcana pouco mais de 6 mil pessoas, entre as quais de 2,5 mil so doutores.
REFERNCIAS
AGNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELTRICA (ANEEL). Manual do programa de pesquisa e desenvolvimento do setor de energia eltrica. Braslia, 2008. ARAJO, B. C.; CAVALCANTE, L. R.; ALVES, P. Variveis proxy para os gastos empresariais em inovao com base no pessoal ocupado tcnico-cientfico disponvel na Relao Anual de Informaes Sociais (RAIS). Radar: Tecnologia, Produo e Comrcio Exterior, n. 5, p. 16-21, 2009. CAVALCANTE, L. R.; UDERMAN, S. The role played by the BNDES in funding electricity investments in Brazil. In: AMANN, E.; BAER, W.; COES, D. Energy, bio fuels and development: comparing Brazil and the United States. New York: Routledge, 2011. DE NEGRI, F. et al. Perfil das empresas integradas ao sistema federal de C,T&I no Brasil e aos fundos setoriais: uma anlise exploratria. Braslia: Ipea, nov. 2009. Mimeografado. DE NEGRI, F.; TURCHI, L. CAVALCANTE, L. R. Plano de trabalho: avaliao de resultados do programa de pesquisa e desenvolvimento regulado pela Agncia Nacional de Energia Eltrica. Braslia: Ipea, maio 2010. Mimeografado. DOOLEY, J. J. U.S. Federal Investments in Energy R&D: 1961-2008. Oak Ridge: U.S. Department of Energy. Out. 2010. GUEDES, C. F. B. Polticas pblicas de estmulo P&D: uma avaliao dos re-
53
sultados do programa regulado pela Agncia Nacional de Energia Eltrica (Aneel). 2010. Dissertao (Mestrado) Universidade de Braslia (UnB)/Faculdade de Economia, Administrao, Contabilidade e Cincia da Informao e Documentao (Face)/Programa de Ps-Graduao em Administrao (PPGA), Braslia, 2010. JANNUZZI, G. M. Polticas pblicas para eficincia energtica e energia renovvel no novo contexto de mercado: uma anlise da experincia recente dos EUA e do Brasil. Campinas: Autores Associados, 2000. ______. Power sector reforms in Brazil and its impacts on energy efficiency and research and development activities. Energy Policy, v. 33, p. 1753-1762, 2005. JOHNSTONE, N.; HASCIC, I.; POPP, D. Renewable Energy Policies and Technological Innovation: Evidence Based on Patent Counts. Environ Resource Econ, v. 45, p. 133-155, 2010. MACEDO, I. C (Coord.). Estado da arte e tendncias tecnolgicas para energia. Braslia: Centro de Gesto e Estudos Estratgicos (CGEE). Secretaria Tcnica do Fundo Setorial de Energia (CT-ENERG), 2003. MEDEIROS, A. (Ed.). Crescer para inovar. Revista Petrobras, p. 11-15, out. 2010. MORAIS, J. M. Uma avaliao dos programas de apoio financeiro inovao tecnolgica com base nos fundos setoriais e na lei de inovao. In: DE NEGRI, J. A.; KUBOTA, L. C. (Org.). Polticas de incentivo inovao tecnolgica no Brasil. Braslia: Ipea, 2008. ORGANIZAO PARA COOPERAO E DESENVOLVIMENTO ECONMICO (OCDE). Frascati Manual: Proposed Standard Practices for Surveys on Research and Experimental Development. Paris, 2002. ______. Manual de Oslo: proposta de diretrizes para coleta e interpretao de dados sobre inovao tecnolgica. Rio de Janeiro: FINEP, 2005. QUANDT, C. O.; SILVA JR., R. G.; PROCOPIUCK, M. Estratgia e inovao: anlise das atividades de P&D no setor eltrico brasileiro. Revista Brasileira de Estratgia (Rebrae), Curitiba, v. 1, n. 2, p. 243-255, maio/ago. 2008. SAGAR, A. D; ZWAAN, B. Technological innovation in the energy sector: R&D, deployment, and learning-by-doing. Energy Policy, v. 34, p. 2601-2608, 2006. SALLES FILHO, S. L. M. et al. Pesquisa, desenvolvimento e inovao no setor de energia eltrica do Brasil: em direo a uma ferramenta de apoio deciso. In: SEMINRIO LATINO-IBERO-AMERICANO DE GESTION TECNOLGICA (ALTEC), 12. 2007.
CAPTULO 2
TENDNCIAS TECNOLGICAS DO SETOR ELTRICO*

Luiz Guilherme de Oliveira**
RESUMO O setor eltrico no Brasil possui uma caracterstica, no que diz respeito ao seu marco regulatrio, bastante peculiar quando comparado com outros setores da economia brasileira. No caso do setor eltrico, por um lado, a Agncia Nacional de Energia Eltrica (Aneel) assume importante papel de estimular a atividade de pesquisa e desenvolvimento (P&D) por meio da Lei no 9.991/2000. Por outro lado, podemos tambm verificar a estruturao de um Sistema Setorial de Inovao (SSI) em que a existncia de vrios atores se fazem presentes e buscam, ao menos teoricamente, uma aproximao no sentido de criao de sinergias capazes de alavancar o processo de desenvolvimento inovativo e tecnolgico. Entretanto, este arranjo entre marco institucional programa de P&D regulado pela Aneel e fundos setoriais e rede institucional SSI nem sempre se mostra capaz de atender s expectativas criadas no que se refere aos incentivos inovao, ou mesmo, ao desenvolvimento tcnico. Parte da explicao pode ser dirigida estrutura de mercado das empresas geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia, que normalmente tende a formar mercados concorrenciais imperfeitos, com vieses oligopolsticos. Este comportamento induz a uma baixa exposio ao risco, o que acaba por induzir uma baixa exposio inovao. Ao se observarem as tendncias tecnolgicas do setor eltrico, tendo por base os projetos do programa de P&D regulado pela Aneel, podemos constatar que parte significativa dos projetos no se aproxima das tendncias tecnolgicas pesquisadas pelos pases centrais, tendo por base a Agncia Internacional de Energia (AIE), a Organizao para a Cooperao e o Desenvolvimento Econmico (OCDE), o European Wind Energy Association (EWEA) e o Massachusetts Institute of Technology (MIT). Questiona-se, por fim, at que ponto a dinmica inovativa do setor eltrico pode ser centrada nas empresas geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia, ou nas fornecedoras de equipamentos e sistemas energticos, como prope Pavitt (1984).
O autor agradece os comentrios e as sugestes de Vanessa Cabral e Bruno Papariello. Professor da Universidade de Braslia (UnB) e pesquisador do Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional (PNPD) na Diretoria de Estudos e Polticas Setoriais de Inovao, Regulao e Infraestrutura (Diset) do Ipea.
* **
56
1 INTRODUO
O setor eltrico possui algumas caractersticas bastante peculiares: elevadas barreiras entrada, estruturas de mercado imperfeitas, importncia estratgica relacionada matriz energtica de cada pas e preos acompanhados pelo Estado, somente para citar algumas. No Brasil, estas caractersticas tambm esto presentes. Embora exista uma forte preocupao em buscar novas matrizes energticas, o caso brasileiro de gerao de energia est centrado na matriz hidrulica, enquanto nos pases vistos como desenvolvidos o foco dirigido, principalmente, tecnologia termoeltrica. A construo dessas diferenas s pode ser compreendida por meio de uma anlise histrica dos fatos. Nesse sentido, a seo 2 deste captulo busca descrever a maneira como o setor se caracterizou internacionalmente vis--vis a forma de caracterizao deste no Brasil. A seo 3 procura descrever como est estruturado o Sistema Setorial de Inovao (SSI) no Brasil. A observncia desta estruturao nos permite localizar e considerar as relaes entre os atores envolvidos no processo de inovao, as instituies que fazem parte deste processo e os mecanismos de aprendizado que envolvem tanto atores como instituies. A seo 4 busca descrever como est estruturado o marco regulatrio relacionado gerao de tecnologia e inovao do setor eltrico no Brasil. Nesse sentido, podemos destacar o importante papel desempenhado pela Aneel e pelos fundos setoriais (via Fundo Setorial de Energia CT-ENERG), por meio da Lei no 9.991/2000. A seo 5 apresenta as tendncias tecnolgicas para o setor no Brasil. Inicialmente, apresenta-se um levantamento das patentes requeridas no Brasil e nos Estados Unidos. Embora exista uma srie de crticas utilizao de patentes como indicador de esforo inovador, nesse contexto ela pode sinalizar os esforos e a dinmica de inovao setorial. So apresentadas, ainda, as tendncias tecnolgicas internacionais e brasileiras, onde se observa a existncia ou no de convergncias. Por fim, so apresentadas as consideraes finais do captulo.
2 O SETOR ELTRICO EM PERSPECTIVA 2.1 Caractersticas gerais do setor internacional
A formao do setor eltrico teve incio no fim do sculo XIX, quando o uso da eletricidade para fins de iluminao tornou-se to popular que causou um impacto econmico sem precedentes. A evidente difuso do uso da eletricidade como fator energtico desde seu incio est ligada a duas de suas caractersticas essenciais: a primeira a flexibilidade, ou seja, a possibilidade de converso de eletricidade em outras formas de energia, como calor e luz; a segunda a transmissibilidade, que se refere possibilidade de a eletricidade ser transportada por meio do espao, sem que isso implique perdas significativas de energia.
Tendncias Tecnolgicas do Setor Eltrico
57
A combinao dessas qualidades trouxe duas consequncias que marcaram a trajetria tecnolgica da indstria eltrica. A primeira delas a distncia geogrfica entre o ponto de gerao e o de consumo da energia. J que no havia perdas importantes em seu transporte do primeiro para o segundo ponto, foi possvel aumentar o porte das unidades geradoras, produzindo ganhos de escala acompanhados de maior eficincia e menores custos de gerao. E a segunda a grande disseminao da energia eltrica, em que diversos consumidores esto integrados em rede. Isso se deu como consequncia da dificuldade de se armazenar a energia, uma vez que existe um ganho na ligao dos usurios em uma rede unificada. Por esses motivos, o setor eltrico tendeu a uma estrutura de mercado monopolstica de gerao e transmisso, alm de uma verticalizao entre gerao, transmisso e distribuio de energia. Esta tendncia trouxe crescentes preocupaes ao governo, levando a uma posterior interveno a fim de regulamentar as atividades do setor. Pode-se dividir em dois os modelos de regulao do setor eltrico: o americano e o europeu. O modelo desenvolvido pelos Estados Unidos procurava, sobretudo, respeitar a concorrncia sempre que possvel e proteger os consumidores de prticas abusivas. Para tanto, suas agncias reguladoras foram criadas para administrar as concesses e as tarifas. O modelo europeu, por outro lado, tem uma participao bem mais intensa por parte do governo. Ao Estado se atribua o planejamento, a operao, a coordenao e a gerncia da infraestrutura energtica. O setor era caracterizado por grandes empresas estatais, responsveis por produzir, transportar e distribuir a energia nacionalmente. A partir dos anos 1970, com a crise energtica, essa regulao monopolista passa por uma reformulao. Os aumentos dos custos e as dificuldades crescentes de expanso fazem que as grandes empresas estatais comecem a perder espao. Seguindo o modelo americano, os governos implementaram as agncias reguladoras, que diminuiriam as barreiras institucionais criando concorrncia e atendendo, a princpio, com maior eficincia aos usurios. Esta mudana institucional consistia em dividir a funo de oferta de eletricidade da de garantia do servio, em que se poderia fornecer o servio pblico sem discriminao e a um preo justo, sem necessidade de se pagar o preo de um monoplio. O pioneiro na mudana institucional do setor eltrico foi o Reino Unido, que, ao privatizar suas empresas de distribuio de energia, transformou seu mercado monopolista em um concorrencial, no qual seus consumidores podiam optar pelo melhor prestador de servios. Em seguida, a empresa de gerao e transporte, que era uma s, foi dividida e privatizada. O sistema abriu-se tambm aos produtores de eletricidade independentes, cuja participao aumentou progressivamente no fornecimento de energia. Esta descentralizao da oferta foi ainda potencializa-
58
da pelo contnuo aumento do uso do gs natural em detrimento do carvo mineral como fonte de gerao de energia eltrica. A energia de origem nuclear, todavia, no foi privatizada. Embora houvesse vontade por parte do governo, os elevados custos e os altos riscos desta fonte no atraam as empresas privadas. Os pases desenvolvidos foram, aos poucos, adotando esse modelo concorrencial, favorecido por diversos fatores. O surgimento de tecnologias para o uso de gs como fonte de eletricidade foi uma delas, permitindo a entrada de pequenos produtores e aumentando a concorrncia. Outro elemento decisivo para a mudana do setor eltrico foi a constituio de sistemas eltricos maduros, em que grande parte da infraestrutura j estava construda e amortizada, permitindo investimentos menos interdependentes entre si. Embora as reformas do setor eltrico tenham sido positivas em aspectos como a diminuio dos custos de produo e de baixa das tarifas aos consumidores, elas trouxeram tambm alguns problemas. O sistema de gerao de energia passou a ser dependente do gs natural, que se tornou cada vez mais insuficiente e caro, trazendo problemas para a oferta de eletricidade. Alm disso, o setor privado diminuiu os investimentos no setor, potencializando o risco de escassez e criando forte instabilidade de preo no mercado. Atualmente, o setor eltrico vem investindo fortemente em pesquisa e desenvolvimento, com o objetivo de aumentar a oferta de energia de baixo custo e que seja sustentvel. Nesse sentido, tem se procurado diminuir a utilizao de combustveis fsseis, desenvolvendo-se fontes renovveis que sejam economicamente viveis. Acerca disso, a tabela 1 apresenta dados sobre a oferta interna de energia eltrica no mundo.
TABELA 1
Oferta interna de energia eltrica no mundo (Em %)
Fonte Petrleo Gs Carvo Nuclear Hidrulica Biomassa/Elica/outras Total (em TWh)
1
1973 24,7 12,1 38,3 3,3 21 0,6 6.116
2008 5,5 21,3 40,9 13,5 15,9 2,8 20.181
Fonte: Brasil (2011). Nota: 1 Tera watt hora.
59
Nos ltimos 35 anos, a matriz energtica sofreu algumas mudanas. A primeira delas foi a diminuio da participao dos combustveis fsseis na oferta de energia, que caiu de 75,1% do total para 67,7%. O destaque est no uso do petrleo, que aps a crise dos anos 1970 teve sua participao reduzida drasticamente. Outro fato interessante foi o aumento do uso do gs natural, combinado com o surgimento de tecnologias para sua utilizao. Para compensar a queda na utilizao de combustveis fsseis, a energia nuclear teve um grande avano, passando 3,3% para 13,5%. Seguindo na mesma direo est a utilizao de energias alternativas (biomassa, elica e solar) que aumentou de 0,6% para 2,8%.
2.2 Caractersticas gerais do setor Brasil
As dimenses continentais do pas e o seu importante potencial hdrico marcaram profundamente o setor eltrico brasileiro. Estas caractersticas possibilitaram a construo de grandes usinas hidreltricas, permitindo significativos ganhos de escala na criao de um sistema interligado de transmisso de energia, em que as empresas pblicas partilhavam os custos relativos s linhas de transmisso. At as privatizaes, o sistema eltrico, constitudo por empresas de gerao, transmisso e distribuio de energia, era predominantemente estatal, com empresas federias ou estaduais. Por um lado, o setor eltrico no Brasil era baseado em monoplios regionais de produo de energia, uma vez que a explorao de hidreltricas requeria grandes investimentos em infraestrutura. O transporte e a distribuio, por outro lado, eram integrados em uma nica rede, permitindo um aproveitamento mais racional dos recursos. Este modelo centralizado era totalmente coerente com as condies brasileiras, de modo que a formao de um sistema integrado de consumo e de gerao em grandes escalas est correlacionada ao predomnio de energia hidreltrica. O modelo centralizado era, poca, considerado eficiente em termos tcnicos e econmicos, deixando aos governos estaduais apenas a responsabilidade pela distribuio de energia. Porm, apesar de funcionar bem, este modelo no era totalmente igualitrio, e regies como Sul e Sudeste passaram a investir massivamente na construo de ativos capazes de gerar e transmitir energia. Durante os anos 1960 e 1970, por um lado, o setor eltrico brasileiro cresceu rapidamente, motivado pela centralizao de planejamento das operaes e pelos recursos financeiros disponibilizados para investimento, acompanhado pelo crescimento geral da economia. Nos anos 1980, por outro lado, o modelo centralizado comeou a dar sinais de instabilidade financeira, uma vez que nem as decises de investimentos, nem o planejamento de operaes passavam por uma prvia anlise econmica.
60
A fim de corrigir essa ineficincia econmica, em meados dos anos 1990, o governo reestruturou e comeou a privatizar o setor eltrico. O desafio era descentralizar o modelo, em que o setor privado se incumbiria do financiamento do setor, enquanto o Estado ficaria com a funo de regulao. Como consequncia deste modelo, a concorrncia entre as empresas se encarregaria de transferir aos consumidores os ganhos de eficincia. Em 1996, foi criada a Agncia Nacional de Energia Eltrica (Aneel), que tinha como finalidade regular e fiscalizar a produo, transmisso e comercializao de energia eltrica, garantindo um ambiente equilibrado, com companhias obtendo resultados e consumidores satisfeitos. As privatizaes trouxeram diversas mudanas no setor eltrico, como a exigncia da ciso das companhias em geradoras, transmissoras e distribuidoras. Alm disso, a atividade de gerao tornou-se uma atividade competitiva, em que os preos eram livremente comerciados no ambiente de contratao livre (ACL) ou definidos por meio de leiles no ambiente de contratao regulada (ACR), enquanto as atividades de transmisso e distribuio continuaram totalmente reguladas. A partir do governo Lula, instituiu-se um modelo para o setor que mistura o intervencionismo pblico com certo nvel de concorrncia. Alm disso, o setor eltrico passou a ser coordenado por diversos atores institucionais, responsveis por planejar, monitorar, avaliar, acompanhar e sugerir as aes para o eficiente funcionamento do setor. Em 2004, instituiu-se o novo modelo do setor eltrico, retornando ao Estado a responsabilidade de planejamento do setor. Os principais objetivos do modelo eram promover a modicidade tarifria, garantir a segurana no fornecimento de energia e promover a insero social. A figura 1 apresenta a atual estrutura institucional do setor eltrico brasileiro.
61
FIGURA1
Estrutura institucional do setor eltrico brasileiro

Presidncia da Repblica CNPE/MME Agncias estaduais
Polticas
Congresso Nacional
Regulao e scalizao
Aneel
ANP Conselhos de consumidores Entidades de defesa do consumidor
Mercado
SDE/MJ Cade e Seae CCEE ONS SNRH, MMA, ANA e Conama
Agentes institucionais
EPE
Eletrobras
Concessionrias
BNDES
Fonte: Aneel (2008a). Obs.: Conselho Nacional de Poltica Energtica do Ministrio de Minas e Energia (CNPE/MME); Cmara de Comercializao de Energia Eltrica (CCEE); Operador Nacional do Sistema Eltrico (ONS); Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis(ANP); Secretaria de Direito Econmico do Ministrio da Justia (SDE/MJ); Conselho Administrativo de Defesa Econmica (Cade); Secretaria de Acompanhamento Econmico (Seae); Secretaria Nacional de Recursos Hdricos (SNRH); Agncia Nacional de guas (ANA); Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama); Empresa de Pesquisa Energtica (EPE); Centrais Eltricas Brasileiras S/A (Eletrobras) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES).
Atualmente, o setor eltrico brasileiro conta com distintas fontes de gerao de energia eltrica, entre elas a hidrulica, a solar, a elica, a trmica e a nuclear. Juntas, elas foram responsveis, em 2010, pela gerao de mais de 112 Gigawatts (GW) de potncia, 5,7% a mais do que em 2009. Alm disso, a rede eltrica brasileira cresceu 3,26% no mesmo perodo, somando 100,7 mil km de rede bsica de transmisso em 2010. A oferta interna de energia eltrica, em 2010, chegou a 544,880 GWh, montante 7,7% superior ao de 2009. Embora a oferta absoluta de eletricidade por gerao hidrulica tenha aumentando, essa participao, relativamente, acabou tendo menor desempenho, caindo de 77,2% para 74,3%. importante notar que apesar desse recuo, a supremacia da gerao hidrulica continua ainda marcante, indo a 80% quando somada a importao de Itaipu. No mundo, como visto na subseo 2.1, esta gerao no chega a 16%.
62
A gerao por gs natural, aps forte recuo em 2009, teve um crescimento de 131,2% passando a representar 5,7% do total. Houve crescimento tambm nas demais geraes, a elica (76%) e a por carvo mineral (36%). Na gerao por biomassa, o destaque foi o bagao de cana, que representa 66% do total desta fonte, deixando o restante para a indstria de papel e celulose, com a utilizao de lenha, lixvia e restos de rvores. A tabela 2 apresenta a evoluo da oferta interna de energia eltrica no Brasil entre 2009 e 2010 por fonte de eletricidade.
TABELA 2
Oferta interna de energia eltrica no Brasil
Fonte Hidrulica Nuclear Gs natural Carvo Petrleo Biomassa Gs industrial Elica Importao Total Fonte: Brasil (2011). GWh 2009 390.988 12.957 13.332 5.214 12.724 22.639 7.066 1.238 39.984 506.142 2010 405.055 14.523 30.830 7.098 14.645 28.019 8.165 2.177 34.369 544.881 2009 77,2 2,6 2,6 1,0 2,5 4,5 1,4 0,2 7,9 100,0 % 2010 74,3 2,7 5,7 1,3 2,7 5,1 1,5 0,4 6,3 100,0
importante destacar algumas tendncias do setor eltrico brasileiro. A primeira a importncia da hidroeletricidade para o Brasil. Embora ela seja uma energia limpa e renovvel, sua gerao por meio de hidreltricas envolve grandes investimentos em infraestruturas, bem como desloca grande quantidade de pessoas e produz grandes custos ambientais. Nesta direo, importante a procura por maneiras alternativas de se produzir energia eltrica com a utilizao da gua, como as pequenas centrais hidreltricas (PCHs) e as usinas a fio dgua. Outro ponto a se ressaltar o crescimento do uso de fontes alternativas de energia. Apesar de ainda ter pequena representatividade na oferta total menos de 6% entre biomassa e elica , houve um crescimento considervel na sua oferta. Isso mostra que o Brasil tem dado certo valor incluso de energias alternativas e menos poluentes na sua oferta de energia, mas aparentemente o que tem sido feito no est sendo suficiente para causar um grande efeito em sua matriz energtica.
63
3 SISTEMA SETORIAL DE INOVAO
Compreender o funcionamento e a dinmica da inovao na economia fundamental para se interpretar as possveis tendncias tecnolgicas setoriais. Neste sentido, a anlise da inovao por meio dos SSIs nos permite considerar tambm aspectos importantes das especificidades dos ativos inerentes ao setor estudado. No caso do setor eltrico no Brasil, podemos constatar que existe uma evoluo institucional, em que o Estado passa de produtor para produtor e gestor dos esforos em ganhos de competitividade l-se inovao. Ao mesmo tempo, a construo institucional de um marco regulatrio que visa induzir a atividade de P&D por parte das empresas bastante interessante, mas acaba por esbarrar na caracterstica da cadeia de produo do setor eltrico, caracterizado pela lgica de inovao dominada pelos fornecedores, em que as empresas fornecedoras so, na grande maioria, de origem de capital externo, o que acaba, aparentemente, por inibir os esforos inovativos dos demais atores do SSI.
3.1 Conceitos
A abordagem utilizada neste captulo para definir sistema setorial de inovao parte dos trabalhos de Malerba (2002, 2004). Assim, podemos observar a consolidao de um SSI a partir da convergncia de trs grandes blocos: i) conhecimento, processo de aprendizado e tecnologia; ii) atores e redes; e iii) instituies. Ao se considerar o primeiro bloco (conhecimento, processo de aprendizado e tecnologia) devemos ter em mente que os setores produtivos da economia possuem especificidades distintas que se modificam no tocante dinmica de desenvolvimento e de aprendizado tecnolgico. Assim, devemos ter em mente que maior eficincia na utilizao dos fatores tecnolgicos ir exigir maior grau de convergncia tcnica dos sistemas utilizados e/ou adotados. Nesse sentido, a ideia de limites fica bastante presente. Ligaes e complementariedades entre as tecnologias e as atividades que elas desempenham representam importante limite para a definio de um SSI. claro que essas complementariedades se modificam em funo do tempo e do tipo de SSI a ser analisado. A maior eficincia nessa relao opes tcnicas e papel desempenhado por elas pode ser determinante na trajetria tecnolgica de determinado setor. A literatura sobre economia evolucionria prope que setores e tecnologias possuem complementariedades em termos de gerao de conhecimento e aprendizado que podem, por sua vez, gerar processos ou produtos inovativos (FREEMAN, 1982; NELSON; WINTER, 2005; PENROSE, 2006; ROSENBERG, 2006). Malerba (2004) destaca que podemos verificar dois importantes domnios na relao entre cincia e sua aplicao. O primeiro do-
64
mnio relacionado s especificidades cientficas e tecnolgicas presentes na base das atividades inovativas entre os setores, deixando claro que estas especificidades se modificam entre estes setores. O segundo domnio relacionado ao grau de aplicao e interao da tecnologia com os demandantes deste processo. Dessa forma, a relao entre gerao de conhecimento processo de aprendizado e tecnologia passa a ser fundamental para se compreender a dinmica inovativa dos setores produtivos. A eficincia entre os atores envolvidos neste processo pea importante para se buscar maior complementariedade nas aes relacionadas busca e seleo por aes e esforos inovadores. O segundo bloco (atores e redes) deixa clara a importncia das relaes entre firmas na estruturao dos SSIs. Estas relaes, de venda de produtos, estruturao de cadeia de fornecedores ou ainda adoo de novas tcnicas, so o que permite a filtragem dos dados, que, por sua vez, alimentaro o SSI das demandas por inovaes no setor. Dessa forma, seguindo a viso evolucionria, a firma funciona como depsito de acumulao de conhecimento. Este efeito de cumulatividade acaba por influenciar a trajetria tecnolgica da firma, podendo inclusive sinalizar os possveis caminhos para a consolidao das relaes entre firmas e outros atores que podem fazer parte do SSI. A participao de outros atores extrapola o papel da universidade e se expande para as relaes da firma com agentes locais (por exemplo, polos tecnolgicos) e agncias governamentais ou agentes financiadores (por exemplo, fundos de investimento de venture capital, angel capital ou seed money). Nesse sentido, devemos ressaltar que as assimetrias com os sistemas nacionais de inovao (SNIs) esto vinculadas com o foco/direcionamento das aes convergentes com as caractersticas dos setores a serem verificados. Essa heterogeneidade entre os atores envolvidos do SSI acaba por caracterizar relaes de mercado e no mercado entre os participantes. Quando observamos as relaes entre firmas, caractersticas de relaes de mercado, os parmetros que determinam esta situao so claros. Porm, quando verificamos as relaes de no mercado (por exemplo, firma universidade), as trocas e os interesses passam a ser mais difusos. Aqui, mais uma vez, fica clara a importncia da convergncia das especificidades dos ativos. esta convergncia que acaba por viabilizar as trocas nas relaes de no mercado presentes nas relaes no SSI. O terceiro bloco (instituies) diz respeito, inicialmente, grande variedade de instituies envolvidas na construo do SSI. As relaes entre instituies, tecnologia e desenvolvimento econmico esto presentes em uma srie de trabalhos que discutem a dinmica da inovao por meio da convergncia das abordagens evolucionrias e institucionais. Estes trabalhos
65
apresentam, essencialmente, de que forma as normas, rotinas, regras, aes cognitivas, entre outras, podem influenciar e moldar o ambiente no qual a firma est inserida. Cabe destacar que esta construo de ambiente tambm est presente na consolidao do SSI. Quando comparamos as instituies presentes no SNI e no SSI podemos verificar que a rea de influncia das aes do primeiro se faz mais presente, como na concesso de patentes e mesmo regulaes antitruste (MALERBA, 2004). Estas caractersticas, no entanto, no diminuem a importncia dos SSIs e das instituies que fazem parte deste sistema. Afinal, as questes especficas presentes nos SSIs podem ser mais bem tratadas no mbito especfico, em que as idiossincrasias caratersticas de cada setor/segmento podem ser mais bem ouvidas e atendidas. Isso fica claro ao se analisar a construo dos SSIs nos setores especficos, como os tratados por Marques e Oliveira (2009) ao se discutir o Sistema Setorial de Inovao Aeronutico no Brasil.
3.2 Sistema Setorial de Inovao setor eltrico no Brasil
Nosso esforo para mapear o SSI do setor eltrico no Brasil adere aos blocos apresentados anteriormente conhecimento, processo de aprendizado e tecnologia; atores e redes; e instituies.
3.2.1 Instituies
Como foi discutido na seo 2, devemos observar o setor eltrico sob trs perspectivas: gerao de energia, transmisso de energia e distribuio de energia. Assim, as instituies relacionadas possuem aspectos distintos umas das outras. Estes aspectos esto vinculados a estrutura de mercado, padro de concorrncia, grau de regulao, entre outros. Embora nesta subseo a ideia no seja analisar o papel da empresa pblica, faz-se necessrio observar a necessidade de se criar um marco institucional que viabilize o desenvolvimento de um setor com forte influncia sobre a capacidade de modernizao do parque produtivo nacional ao longo dos ltimos 50 anos. O setor eltrico tem por caracterstica uma forte relao com o processo de transformao, com destaque para a industrializao. somente na dcada de 1930 que ele passa a ser regulamentado. Quanto s empresas pblicas, as primeiras que passaram a atuar na rea foram a empresa federal Companhia Hidro Eltrica do So Francisco (CHESF) e a estadual Companhia Estadual de Energia Eltrica (CEEE) do Rio Grande do Sul. A presena do Estado, por meio da empresa pblica, surge devido s assimetrias entre oferta e demanda presentes durante o processo de industrializao. Neste sentido, a presena do
66
setor pblico passa a ser crescente at a consolidao da Eletrobras, que abriga empresas federais (Furnas,1 CHESF, Eletronorte,2 Eletrosul3) e estaduais (CEEE, CEMIG,4 CESP5 e Copel6). Esse modelo, de forte ao pblica em que o estado centraliza seus esforos na produo, passa por uma forte crise a partir de fim dos anos 1970 e se prolonga at a dcada de 1990. durante esta dcada que podemos observar uma mudana na estrutura institucional do setor. Ocorre neste perodo o incio do processo de privatizao das empresas pblicas de energia eltrica e, posteriormente, a criao da Aneel em 1996. Segundo Guedes (2010) o modelo institucional do setor passou por importantes mudanas institucionais: i) a privatizao das empresas pblicas; ii) a criao da Aneel; e iii) a introduo do novo modelo do setor eltrico. Ao se observar o SSI, pode-se verificar que a criao da Aneel possui papel importante, que extrapola a misso usual de uma agncia reguladora, ao assumir a competncia de estimular as atividades de P&D no setor, conforme a Lei no 9.991/2000. A lei determina que parte dos recursos destinados pesquisa e ao desenvolvimento devero ser aplicados diretamente pelas empresas do setor em projetos de seu interesse. Por fim, ao se verificar a introduo de um novo modelo do setor eltrico podemos observar que este modelo marcou a retomada da responsabilidade do planejamento setorial para as mos do Estado. Segundo Guedes (2010), esse novo modelo teve como principais objetivos: garantir a segurana no suprimento de energia; promover modicidade tarifria; e promover a insero social, particularmente por meio dos programas de universalizao.
3.2.2 Atores e redes
No caso do setor eltrico no Brasil podemos constatar a presena de colaboraes entre vrios atores. Neste sentido, a criao, pela Eletrobras, do Centro de Pesquisas de Energia Eltrica (Cepel), em 1974, teve papel importante como mecanismo inicial de fomento nas relaes entre universidade e empresas. Segundo Soares (1997), o Cepel foi estruturado a partir de duas reas: o laboratrio de sistemas eltricos e o de equipamentos eltricos. Atualmente, o Cepel possui um complexo de 30 laboratrios, utilizados para apoio conduo de
1. Furnas Centrais Eltricas S/A. 2. Centrais Eltricas do Norte do Brasil S/A. 3. Centrais Eltricas S/A. 4. Companhia Energtica de Minas Gerais. 5. Companhia Energtica de So Paulo. 6. Companhia Paranaense de Energia.
67
projetos de pesquisa e desenvolvimento, e onde tambm so realizados ensaios, anlises periciais e de conformidade para certificao. Vrios destes laboratrios so pioneiros no Brasil, e no h similares na Amrica do Sul. Em 2009, o Cepel desenvolveu 102 projetos corporativos de P&D para as empresas do sistema Eletrobras, conforme podemos verificar na tabela 3.
TABELA 3
Projetos Cepel 2009
rea Planejamento da Expanso da Gerao e da Transmisso Meio Ambiente Hidrologia Estocstica e Recursos Hdricos Planejamento da Operao Energtica Planejamento, Operao e Anlise de Redes Tecnologias Supervisory Control and Data Acquisition/Energy Management Systems (Scada/EMS) Automao Local e Anlise de Perturbaes Tecnologias de Transmisso Metalurgia e Materiais Monitoramento e Diagnstico de Equipamentos e Instalaes Conservao e Uso Eficiente de Energia Energias Renovveis e Gerao Distribuda Medidas Eltricas e Combate a Perdas Tcnicas e Metodologias Computacionais Anlise Financeira de Projetos e Tarifas Confiabilidade Qualidade de Energia Transitrios Eletromagnticos Fonte: Cepel (2011). Nmero de projetos 4 5 4 5 8 6 2 11 6 15 16 5 4 3 1 2 2 1
Esse dinamismo por parte do Cepel faz que ele possua um papel catalizador das aes de esforo tecnolgico no SSI do setor eltrico, existindo, naturalmente, uma convergncia em vrias pesquisas realizadas entre universidades, empresas e o centro. Uma caracterstica importante nos grupos dos atores o perfil de algumas empresas. Embora atualmente a principal empresa do setor, a Eletrobras, seja de controle acionrio do Estado, existe uma diversidade entre empresas pblicas e privadas na gerao, distribuio e transmisso de energia. Quando olhamos a cadeia de produo podemos verificar que parte significativa dos fornecedores de equipamentos so de origem de capital externo, o que acaba por trazer uma dinmica peculiar quando consideramos o processo de esforo inovativo.
68
No devemos esquecer que a dinmica inovativa, no setor eltrico, determinada pelos fornecedores (PAVITT, 1984).
3.2.3 Processo de aprendizado e tecnologia
Considerando o processo de aprendizado e dinmica tecnolgica, podemos constatar que a relao entre os atores foi, historicamente, bastante dependente das aes do Cepel; um exemplo a participao do centro na formao de mo de obra especializada para o setor. Entretanto, a grande caracterstica atual se concentra no perfil das empresas fornecedoras de equipamentos, como visto anteriormente, de origem de capital externo e que concentram, na sua maioria, os esforos tecnolgicos nos seus laboratrios de P&D prximos s suas matrizes (por exemplo, Siemens, Brown Boveri, Voith e GE). Essa caracterstica de ausncia de um forte player nacional faz que as empresas do setor gerao, transmisso e distribuio trabalhem de forma desconectada da cadeia produtiva local. Assim, o processo de aprendizado e desenvolvimento tecnolgico local tende a ficar fortemente comprometido.
4 POLTICAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PARA O SETOR ELTRICO
Em 24 de julho de 2000, foi instituda a Lei no 9.911, que passou a regulamentar a atividade de pesquisa e desenvolvimento do setor eltrico. De acordo com esta lei, as empresas concessionrias, permissionrias e autorizadas do setor deveriam utilizar parte de seus recursos para financiar tanto atividades de P&D quanto de eficincia energtica, excluindo-se, por iseno, as empresas que gerem energia exclusivamente por meio de instalaes elica, solar, biomassa, pequenas centrais hidreltricas e cogerao qualificada. A Lei no 9.911/2000, alterada pela Lei no 11.465/2007, estabeleceu que as empresas geradoras e transmissoras de energia teriam que destinar 1% de sua receita operacional lquida (ROL) para P&D, enquanto as empresas distribuidoras designariam 0,5% da ROL para P&D e 0,5% para eficincia energtica (EE) at 31 de dezembro de 2010. De acordo com a lei, os recursos destinados P&D devem ser distribudos da seguinte maneira:
69
quarenta por cento devero ser recolhidos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (FNDCT), a fim de compor o CT-ENERG. quarenta por cento devero ser aplicados diretamente pelas empresas em projetos de P&D de seu interesse, segundo regulamentos estabelecidos pela Aneel. vinte por cento devero ser recolhidos ao MME, a fim de custear os estudos e as pesquisas de planejamento da expanso do sistema energtico, bem como os de inventrio e viabilidade necessrios ao aproveitamento dos potenciais hidreltricos. Ressalta-se que a participao do MME na distribuio dos recursos destinados P&D comeou somente a partir de dezembro de 2003 Medida Provisria no 144/2003. A figura 2 apresenta a distribuio dos percentuais aplicados em P&D pelas empresas geradoras e transmissoras de energia.
FIGURA 2
Distribuio de aplicao em P&D pelas empresas geradoras e transmissoras de energia
ROL 1%
P&D 1%
FNDCT 40%
Fonte: Aneel (2008b).
Aneel 40%
MME 20%
No caso das empresas distribuidoras de energia, como foi dito anteriormente, 50% dos recursos advindos da ROL so destinados aos programas de eficincia energtica, sendo 50% distribudos entre FNDCT, Aneel e MME, como mostra a figura 3.
70
FIGURA 3
Distribuio de aplicao em PEE1 e P&D pelas empresas distribuidoras de energia

ROL 1%
PEE 0,5%
P&D 0,5%
FNDCT 40%
Aneel 40%
MME 20%
Fonte: Aneel (2008a). Nota: 1 Programa de Eficincia Energtica.
4.1 O CT-ENERG
Criados em 1999, os fundos setoriais (FS) deram incio a um novo instrumento de financiamento de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovao no pas. De acordo com a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) (2008), administradora dos fundos, estes representam um novo padro de financiamento para a cincia, tecnologia e inovao (CT&I) e pretendem garantir a constncia de recursos e alcanar a eficincia na gesto das atividades, promovendo sinergia entre as universidades, os centros de pesquisa e o setor produtivo. Seguindo a experincia bem-sucedida do Fundo Setorial do Petrleo e Gs Natural (CT-Petro), criado em 1997, foi proposta a criao de um conjunto de fundos setoriais, cujos recursos seriam canalizados para o FNDCT, sob responsabilidade do Ministrio da Cincia e Tecnologia (MCT). Na poca foram propostos 13 fundos setoriais e um fundo horizontal, voltados infraestrutura de pesquisa. Atualmente so 15 fundos, sendo 13 relativos aos setores especficos e dois transversais, sendo um voltado interao universidade empresa (Fundo Verde-Amarelo) e outro destinado melhoria de infraestrutura de pesquisas (FINEP, 2008). Em 2004, foram implementadas as aes transversais, que abriam a possibilidade do uso de recursos de diversos fundos para uma mesma ao para
71
promoo de cincia e tecnologia (C&T). Ficou decidido, com essa implementao, que 50% dos recursos de cada fundo seriam para essa modalidade de ao (FINEP, 2008). O CT-ENERG destinado a financiar programas e projetos que venham a contribuir para a gerao de inovaes capazes de enfrentar os desafios de longo prazo no setor. A nfase est na articulao entre os gastos diretos das empresas em P&D e a definio de um programa abrangente que venha a cumprir as seguintes metas: Diminuio da intensidade eltrica, desacelerando a expanso de sistemas eltricos e seus efeitos negativos. Aumento das alternativas para servios de eletricidade, com menores custos e maior qualidade. Desenvolvimento, aumento e consolidao da competitividade industrial nacional, visando exportao de tecnologias e produtos de energia. Desenvolvimento de intercmbio internacional de P&D na rea energtica.
Formao de recursos humanos capazes de fomentar a rea energtica. A fim de alcanar esses objetivos, tanto a FINEP quanto o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (CNPq) desenvolveram diversas modalidades de fomento aos projetos, tais como editais, encomendas, cartas-convite e chamadas pblicas. Estes recursos se destinam a universidades e centros de pesquisa, podendo ou no ocorrer cooperao com empresas. Entre 2001 quando foi lanado o 1o edital e 2008, foram atendidos 643 projetos, totalizando mais de R$ 234,5 milhes. Entre os temas que mais se destacaram na priorizao de recursos esto as reas de combusto e gaseificao e de gerao isolada de energia. A modalidade de fomento mais apoiada em termos financeiros foi a encomenda a demandas especficas dos rgos de C&T, que totalizou 58% dos recursos no perodo, embora o nmero de projetos represente menos que 11% do total atendido. Os editais, por outro lado, representam quase 80% dos projetos atendidos e somente 36% dos recursos totais. Isso mostra que os recursos do CT-ENERG esto orientados para formas mais dirigidas de financiamento.
4.2 Poltica de P&D da Aneel
A Aneel, por meio do Decreto no 2.335/1997, passou a ter como uma de suas competncias o estmulo s atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnolgico do setor eltrico.
72
Em 2000, a Lei no 9.911 estabeleceu que, dos recursos obrigatrios destinados P&D energtica, 40% devem ser aplicados diretamente pelas empresas dos setores em projetos de prprio interesse, sendo a Aneel responsvel por regulamentar o investimento no programa, acompanhar a execuo dos projetos e avaliar seus resultados. A fim de estabelecer diretrizes e orientaes para a regulamentao dos projetos de pesquisa e desenvolvimento, a Aneel criou o Manual do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnolgico do Setor de Energia Eltrica. Desde sua concepo, j foram lanados quatro manuais, sendo o primeiro referente ao ciclo de investimentos 1999/2000; o segundo, aprovado por meio da Resoluo no 502, de 26 de novembro de 2001; o terceiro, pela Resoluo Normativa no 219, de 11 de abril de 2006; e o quarto e ltimo, aprovado pela Resoluo Normativa no 316, de 13 de maio de 2008. Entre os principais aspectos regulamentados nesses manuais, esto: i) os procedimentos para a elaborao dos projetos, alm da sua forma de submisso junto agncia e a sua aprovao; ii) as despesas permitidas em sua execuo; iii) a contabilizao dos gastos; iv) o acompanhamento da execuo e da fiscalizao; e v) as reas autorizadas para o investimento e as informaes referentes propriedade intelectual dos resultados atingidos com os projetos. At o manual aprovado em 2006, as empresas deveriam submeter anualmente aprovao da Aneel um ou mais projetos de pesquisa, contendo as metas fsicas e financeiras para sua execuo no ciclo em questo. Cada ciclo anual tinha incio em setembro e finalizava em agosto do ano seguinte, sendo que cada empresa tinha um calendrio distinto de envio do projeto. A figura 4 representa o processo de avaliao e aprovao das propostas do programa anual de P&D, regulamentadas pelo manual de 2006.
73
FIGURA 4
Processo de avaliao e aprovao de propostas dos programas anuais de P&D

Submisso de proposta de programa de P&D
1a avaliao de projetos
Agncias
No Avaliao ok? Sim Emisso do despacho de aprovao do programa Sim Reviso da proposta 2a avaliao de projetos
Entidades de Defesa do Consumidor
Avaliao ok?
No Cadastramento dos projetos Emisso do despacho de aprovao parcial do programa
Acompanhamento/ scalizao
Fonte: Aneel (2006).
scalizao
Entre as reas de investimento em P&D sugeridas pelo manual de 2006, esto: eficincia energtica, fontes renovveis ou alternativas de gerao de energia eltrica, meio ambiente, qualidade e confiabilidade, planejamento e operao de sistemas eltricos, medio e faturamento, transmisso de dados por redes eltricas, novos materiais e componentes, e pesquisa estratgica.
74
Entre 2000 e 2007, o programa mobilizou recursos da ordem de R$ 1,42 bilho em cerca de 2,4 mil projetos de P&D (POMPERMAYER et al., 2011). De acordo com Guedes (2010) e Pompermayer et al. (2011), entre as reas mais procuradas para o desenvolvimento de projetos est a Pesquisa Estratgica, com 25% dos projetos, talvez por ser esta uma rea que acaba por enquadrar temas no explicitamente definidos pelo manual. A Distribuio de Energia Eltrica vem em seguida, com 21% dos projetos e, em terceiro, a Gerao de Energia Eltrica, com 14%. No que se refere aos produtos obtidos, Guedes (2010) conclui que se geraram, predominantemente, modelos/metodologias e softwares/sistemas nos projetos de P&D, vistos como inovaes incrementais de processos, sendo ainda pequena a representatividade de prottipos desenvolvidos. Desses projetos tambm resultaram titulaes acadmicas, entre especializaes, mestrados e doutorados. O manual 2008 da Aneel trouxe mudanas substanciais na regulamentao da atividade de P&D das empresas de energia. A mais importante delas foi que o reconhecimento do investimento em P&D passou a ocorrer somente aps a avaliao dos projetos e da comprovao dos gastos realizados. A partir deste manual, o processo de aprovao dos projetos deixou de ser ex ante e passou a ser ex post, dando prioridade aos resultados em detrimento dos processos. De acordo com a Aneel, o objetivo dessa modificao foi maximizar os investimentos, aumentando o nvel de comprometimento das empresas com o processo de inovao tecnolgica do setor e, alm disso, agilizar o processo de execuo dos projetos. Embora ainda no se saiba quais sero os resultados obtidos pela modificao nos projetos de P&D implementados pelo manual de 2008, j podemos observar alguns resultados at o momento. Deste modo, os nmeros mostram a importante representatividade do programa de P&D regulado pela Aneel entre as aes de pesquisa e desenvolvimento do setor eltrico. Alm disso, de acordo com o trabalho realizado por Guedes (2010), este programa tem contribudo para a gerao de inovaes ao setor eltrico, alm de colaborar tanto para a difuso de conhecimento, quanto para a capacitao de pessoas na rea. Por outro lado, o que no se pode desprezar que ainda existem muitas falhas no programa e que, diante disto, espera-se alteraes que diminuam tanto os prejuzos para as empresas quanto para a sociedade.
75
5 TENDNCIAS TECNOLGICAS DO SETOR ELTRICO
Esta seo deve ser vista por meio de duas perspectivas. A primeira procura descrever a dinmica da inovao no setor eltrico. Para isso, utilizamos os nmeros de patentes, em especial do United States Patent and Trademark Office (USPTO), para tecnologias selecionadas. Em seguida, so observadas as principais empresas patenteadoras no USPTO para o setor eltrico. A segunda, descreve o processo de seleo e aderncia das principais tendncias tecnolgicas do setor eltrico ao programa de P&D regulado pela Aneel. Esta fase se deu em trs etapas. A inicial buscou mapear essas tendncias por meio dos trabalhos sobre a prospeco e os cenrios tecnolgicos para o setor elaborados por: i) AIE; ii) OCDE; iii) EWEA; iv) MIT; e v) Centro de Gesto de Estudos Estratgicos (CGEE). Na segunda etapa, observaram-se os trabalhos do CGEE sobre o estado da arte no setor eltrico e sobre a prospeco tecnolgica para o setor no Brasil. Finalmente, na terceira, buscou-se uma convergncia das tendncias observadas nas etapas anteriores e o portflio dos projetos do programa de P&D regulado pela Aneel. Com a finalidade de organizar essas tendncias buscamos segmentar as tecnologias em quatro grandes grupos,7 tanto para o cenrio internacional quanto para o cenrio brasileiro: i) energia fssil; ii) energia nuclear; iii) energia renovvel; e iv) tecnologias de interface e complementares.
5.1 A dinmica inovativa no setor eltrico
Um aspecto importante da dinmica da inovao no setor eltrico o papel desempenhado pelos fornecedores de equipamentos e sistemas de energia. Normalmente, so estes fornecedores os principais responsveis pelas inovaes ao longo da cadeia de produo. Outro aspecto importante diz respeito ao perfil destes fornecedores, altamente internacionalizados, em sua maioria global players e com forte presena na economia brasileira. Chamam ateno as empresas: GE, Siemens, ABB e Westinghouse. Um exerccio para mapear essa dinmica inovativa no setor pode ser observado no levantamento de patentes no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) e USPTO apresentado nas tabelas 4 e 5. As tecnologias destacadas so as mesmas tecnologias consideradas nas subsees 5.2 e 5.3.
7. Mesma metodologia adotada pelo CGEE (2002).
76
TABELA 4
Patentes concedidas pelo INPI 1990-2010

Tecnologia palavra-chave Gs natural Energia do carvo Energia nuclear Bioenergia Energia das mars Energia elica Energia solar Energia fotovoltica Energia hidreltrica Fonte: INPI (2011). Nmero de patentes 215 5 5 1 8 208 307 45 44
Inicialmente importante chamar ateno para o perodo pesquisado na base de dados do INPI e do USPTO. No caso do primeiro (tabela 4) a busca se estendeu de 1990 at 2010. No caso da USPTO as buscas so exclusivas de 2009. Por um lado, no caso do INPI (tabela 4), destaca-se o baixo nmero de patentes em alguns setores; como bioenergia e energia das mars. Por outro, o gs natural chama ateno com a energia solar. J no rgo norte-americano (USPTO) alguns nmeros impressionam: para tecnologias relacionadas energia solar foram concedidas 258 patentes, somente em 2009.
TABELA 5
Patentes pedidas e concedidas pelo USPTO 2009
Tecnologia palavra-chave Solar Wind Geothermal Smart Grid Photovoltaic solar Biomass/biogas/biofuel Nuclear Fonte: CEPEL (2011). Concedido 258 154 11 31 254 45 Pedido 4.678 2.710 185 561 1.906 335 3
Ao observarmos o Quadro 1 podemos verificar as principais empresas do setor eltrico com patentes concedidas, nos Estados Unidos. Podemos constatar a presena dos principais fornecedores de equipamentos e sistemas de energia.
77
QUADRO 1
Hitachi
Relao das principais empresas com patentes, USPTO setor eltrico

Matsushita Electric Industrial Co. Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Siemens Aktiengesellschat General Electric Company ABB Alstom Areva Fonte: USPTO.
A tabela 6 a seguir indica a relao entre os investimentos globais em P&D e o faturamento das principais empresas do setor eltrico com forte atuao no Brasil. Entre as seis empresas destacadas, quatro possuem investimentos em P&D superiores ou prximos a 4% de seu faturamento, sendo que em duas delas (Siemens e Matsushita) os valores chegam a 7% do faturamento.
TABELA 6
P&D/faturamento empresas selecionadas (Em %)
Empresas Siemens Alemanha Matsushita Japo Hitashi Japo General Electric Estados Unidos Mitsubishi Electric Japo ABB Sucia Fonte: OCDE (2005) P&D/faturamento 7 7 4 2 4 3
A constatao da presena de importantes global players coordenando a dinmica inovativa no uma surpresa, muito menos uma novidade. Este cenrio, j descrito por Pavitt (1984), sinaliza que a inovao em alguns setores coordenada pelos fornecedores em funo de especificidades de ativos bastante singulares presentes em certas atividades econmicas. No caso do setor eltrico, podemos verificar estas especificidades ao constatar que, aps a implantao da infraestrutura de gerao, transmisso e distribuio de energia, as inovaes surgem na atualizao de equipamentos e sistemas, o que possibilita constantes ganhos de produtividade em funo do tempo. O desenvolvimento destes equipamentos e sistemas fica sob responsabilidade
78
dos fornecedores, na sua maioria grandes empresas de origem de capital externo e que se beneficiam das elevadas barreiras de entrada impostas pelo seu segmento. Tambm na fase de implantao de nova infraestrutura eltrica, o elevado investimento induz utilizao dos equipamentos na fronteira tecnolgica, a fim de postergar a necessidade de atualizao, o que contribui para a dependncia dos grandes fornecedores.
5.2 Cenrio internacional
Conforme podemos observar na tabela 7, a atual gerao de energia eltrica, em termos mundiais, est altamente concentrada na matriz energtica carvoeira. Em segundo plano, podemos observar a gerao de energia por meio do gs, seguido pela matriz nuclear e hidrulica. Ao comparamos os pases membros da OCDE e os pases em desenvolvimento (PED) onde se situa o Brasil , esse cenrio sofre algumas modificaes importantes. Inicialmente, constatamos um ganho de importncia na gerao de energia via matriz carvoeira nos pases em desenvolvimento com 47%, um aumento significativo quando comparado aos pases da OCDE com 39%. Entretanto, chamam ateno as diferenas na gerao de energia, entre estes dois grupos, quando verificamos a fora hidrulica, com forte presena nos PED destaque para o Brasil e da matriz nuclear, com forte presena nos pases da OCDE. No caso da energia hidrulica, que possui como forte caracterstica sua capacidade de renovao, os PED concentram nela 22% de sua capacidade, os pases da OCDE, 13%. No caso nuclear, as ordens se invertem: os PED geram 3% de sua capacidade total enquanto os pases da OCDE concentram 23%, sendo esta sua segunda fonte mais importante. Por fim, tambm chama ateno a reduzida importncia de outras fontes renovveis para os dois grupos.
TABELA 7
Gerao de energia 1973-2003 (Em %)
Fonte Carvo leo Gs Nuclear Hidrulica Outras fontes renovveis Fonte: OCDE (2006). Mundo 1973 38 25 12 3,3 21 0,7 1985 39 12 13 15 20 1 2003 40 7 19 16 16 2 1973 37,5 25 12 4,2 21 0,3 Pases OCDE 1985 43 9 9 20 18 1 2003 39 5 20 21 13 2 1973 33 27 4,2 0,4 35 0,4 PED 1985 36 19 8,8 2,5 33 0,7 2003 47 10 17 3 22 1
79
Quando observamos os pases da OCDE, embora os nmeros iniciais indiquem um crescimento, relevante, mas pouco significativo, na utilizao de outras fontes renovveis, podemos constatar algumas indicaes que sinalizam uma tendncia na busca por fontes alternativas. Ao se verificar o grfico 1, podemos observar forte reduo no nmero de novos reatores nucleares instalados, o que sinaliza um esforo em reduzir a dependncia dos pases em relao a energia nuclear, aps o acidente de Chernobyl.
GRFICO 1
250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000
Desenvolvimento de reatores nucleares, por dcada 1950-2000

250 200 150 100 50 0
Nova capacidade instalada (MW)
Nmero de reatores comissionados
Fonte: Nuclear Energy Agency apud OCDE (2006).
Da mesma forma, tem havido um bem-sucedido esforo tecnolgico na produo de prottipos de turbinas elicas em relao capacidade de gerao de energia em massa. Essa trajetria deve ser vista como busca pelo descolamento da dependncia de fontes tradicionais de energia e a opo por alternativas energticas renovveis. No quadro 2, podemos observar as principais tendncias tecnolgicas dos pases da OCDE. A segmentao utilizada energia fssil, energia nuclear, energia renovvel e interface e complementares segue a proposta sugerida pelo CGEE (2002).
QUADRO 2
Tendncias tecnolgicas dos pases da OCDE
Grupo Grupo 1 Energia fssil Grupo 2 Energia nuclear Tendncias tecnolgicas No h meno s pesquisas Reatores de IV gerao (Continua)
80 (Continua) Grupo Grupo 3 Energia renovvel
Tendncias tecnolgicas Tecnologias e aplicaes hidreltricas Tecnologias de bioenergia Fotovolticos para aplicaes de energia solar Gerao e utilizao de energia elica Energia geotrmica
Grupo 4 Interface e complementares Fonte: AIE, EWEA e MIT. Elaborao do autor.
Energia das mars Smart Grid Clula combustvel
Desse modo, no grupo 2 (energia nuclear), existe uma forte tendncia de pesquisa por parte dos pases da OCDE nos reatores nucleares de IV gerao, em que os nveis de segurana seriam maiores e os volumes de resduos menores. No grupo 3 (energia renovvel), constatamos o maior nmero de pesquisas em desenvolvimento. Embora a maioria destas pesquisas esteja ainda por entrar na classificao de tecnologias pr-competitivas, elas sinalizam um forte comprometimento pela busca de outras matrizes energticas. No grupo 4 (interface e complementares), o destaque fica por conta das pesquisas em Smart Grid. Esta tecnologia considera a aplicao de tecnologia de informao para o sistema eltrico de potncia, integrando os sistemas de comunicao e de infraestrutura em redes automatizadas.
5.3 Cenrio Brasil
O cenrio brasileiro, indicado no quadro 3, modifica-se bastante em relao ao cenrio internacional e, em especial, aos pases membros da OCDE. Inicialmente, chama ateno a forte pesquisa brasileira no grupo 1. Parte desse resultado pode ser explicada pela mudana da matriz energtica da indstria brasileira, a partir do fim da dcada de 1990, de energia eltrica hidrulica para energia eltrica gerada por meio da queima do gs. Ainda no grupo 1, existem as pesquisas de tecnologias para gerao a partir do carvo. Este interesse pode ser explicado parcialmente pelas grandes reservas brasileiras de carvo mineral. No grupo 2, as pesquisas nacionais focam o desenvolvimento de reatores de III gerao, mais prximos dos reatores nucleares utilizados por pases como Japo e Frana. Devido caracterstica dual desta tecnologia, sua transferncia bastante dificultada, o que obriga o pas a passar pelo domnio da III gerao antes de partir para os novos reatores de IV gerao, j em desenvolvimento nos pases da OCDE.
81
nos grupos 3 e 4 que podemos observar uma convergncia nas pesquisas do Brasil e dos pases da OCDE. neste segmento, especialmente em tecnologias e aplicaes hidreltricas, que o Brasil est mais maduro do ponto de vista de desenvolvimento tecnolgico, em que pesem os aspectos j mencionados referentes s especificidades da cadeia de fornecedores.8 Nas pesquisas de bioenergia o Brasil possui uma zona de conforto constituda por meio do esforo tecnolgico por uma matriz de combustvel alternativa ao petrleo. No tocante a Smart Grid podemos observar uma aderncia da pesquisa no Brasil tendncia internacional de racionalizao do uso de energia. No Brasil, a ideia de Smart Grid no necessariamente nova, considerando a estrutura de distribuio da malha eltrica instalada no pas. Atualmente, existe uma concentrao de esforos, principalmente em algumas universidades e institutos de pesquisa destaque para a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade de So Paulo (USP) e o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento em Telecomunicaes (CPqD) , em aprimorar a utilizao e a racionalizao da energia eltrica por meio da incorporao de tecnologias de sensoriamento, monitoramento, tecnologia da informao e telecomunicaes para gerar um melhor desempenho da rede de energia eltrica. A ideia bsica criar condies de antecipar possveis falhas e, assim, recompor a rede diante de ocorrncias que podem afetar sua demanda. Da mesma forma, pode-se pensar na racionalizao da utilizao em espaos menores, o que permitiria uma economia no uso da energia.
QUADRO 3
Tendncias tecnolgicas do Brasil
Grupo Grupo 1 Energia fssil Grupo 2 Energia nuclear Grupo 3 Energia renovvel Tendncias tecnolgicas Tecnologias para gerao com gs natural Tecnologias para gerao com carvo Reatores de III gerao Tecnologias e aplicaes hidreltricas Tecnologias de bioenergia Fotovolticos para aplicaes de energia solar Gerao e utilizao de energia elica Grupo 4 Interface e complementares Fonte: CGEE (2002). Elaborao do autor. Energia das mars Smart Grid Clula combustvel
8. Ver Pavitt (1984).
82
5.4 Aderncia dos projetos do programa de P&D da Aneel s tendncias internacionais e nacionais
Ao consideramos os projetos do programa de P&D regulado pela Aneel, trabalhamos a amostra de 79 projetos considerados no primeiro captulo deste livro (POMPERMAYER et al., 2011).9 Desse grupo de projetos (79), foram selecionados 55 projetos que podem ser enquadrados como projetos de P&D. Aqui a metodologia utilizada para selecionar, ou no, o projeto como atividade de pesquisa e desenvolvimento partiu da adoo do Manual Frascati (OCDE, 2002). Este esforo foi realizado no captulo 4,10 e, por isso, a amostra aqui considerada foi de 55 projetos. Inicialmente, podemos localizar 41 projetos, cerca de trs quartos da amostra, com as propostas de atividades de P&D em outras atividades que no as de fronteira. Por outro lado, 14 projetos, ou cerca de um quarto da amostra, adquam-se s tendncias tecnolgicas de fronteira, apresentadas nas sees anteriores. importante destacar que existem projetos que se adquam a dois ou mais grupos (tabela 8).
TABELA 8
Grupos Nmero de projetos Fonte: Aneel. Elaborao do autor.
Perfil dos projetos de P&D aprovados pela Aneel classificados por categorias
1 0 2 0 3 7 4 6 3-4 1 Outros 41
Chama ateno que um nmero significativo de projetos, metade do total considerados de fronteira, esto localizados no grupo 3 (energia renovvel). Assim como mais de 40% dos projetos de fronteira esto no grupo 4 (interface e complementares). Desse modo, nenhum projeto dos grupos 1 e 2 foi localizado, o que causa surpresa dada a abundncia de matria-prima disponvel no pas para a atuao do grupo 1. Para o grupo 2, apesar da sinalizao clara do Estado pela retomada do programa energtico nuclear, no se esperariam projetos do programa de P&D regulado pela Aneel, visto que a nica empresa atuando com energia nuclear no setor eltrico no obrigada a participar do programa.
9. Os procedimentos detalhados de amostragem esto indicados no anexo 2 deste livro e a amostra de 79 projetos forma o anexo 3. 10. Ver Cabello e Pompermayer (2011).
83
Ainda nos projetos localizados na fronteira, ao desagregarmos as tecnologias dos grupos podemos observar maior concentrao nos projetos de sistema e controle quatro projetos (pouco menos de 30% dos projetos de fronteira) , seguidos de fotovolticos trs projetos (pouco mais de 20% dos projetos de fronteira) e hidreltrica tambm trs projetos e o restante com somente um projeto financiado (grfico 2).
GRFICO 2
5
Projetos de P&D aprovados pela Aneel e classificados nos grupos 1, 2, 3 e 4
a /g co ru nt po ro 4- le 4
ia
er
Fonte: Aneel. Elaborao do autor.
Por outro lado, ao considerarmos o resduo dos projetos, aqui classificado no grupo outros, podemos localizar um nmero significativo de atividade de P&D em reas como: estrutura/clculo e materiais, aparelhos e acessrios, anlise de falhas, metodologia, entre outras, conforme podemos verificar no grfico 3.
co
at
po 3bu Bi 1 st oe v ne ei r s/ gi gr a up e c o lu 3 e las 4Sm 1 ar tG rid /g up o 41
3-
3-
up
up
ru
po
4-
gr
gr
/g
em
o/
a/
es
tic
ic
st
or
lt
ut
Si
vo
nd
re
id
co
to
Fo
is
Bi
oe
ne
rg
tr
ia
/g
ru
84
GRFICO 3
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
Projetos de P&D aprovados pela Aneel e classificados como outros
od ol og ia
ag en s
r io s
ul a
/C l
fa
nt a
de
ho sa
ut ur a
am
Si
ise
de
et
en to
n l
to
tr
pa c
el
pa r
Im
ta
Fonte: Aneel. Elaborao do autor.
Dos projetos aprovados nesse grupo, outros, significativo os de ao de desenvolvimento de metodologias (pouco menos de 30%) e os projetos relacionados com estrutura/clculo e materiais (pouco mais de 20%).
6 CONCLUSES
possvel afirmar a existncia, no Brasil, de um marco institucional favorvel ao desenvolvimento tecnolgico e inovao, para o setor eltrico, por meio da Lei no 9.991/2000, que regulamenta e induz a atividade tecnolgica. Ao mesmo tempo, podemos tambm observar a existncia de um sistema de inovao bem estruturado a partir do mapeamento do SSI. Entretanto, no existe uma clara convergncia de aes entre o sistema de inovao e seu marco institucional. A pouca aderncia dos projetos financiados pelo programa de P&D regulado pela Aneel ao SSI sinaliza este problema. Quanto s tecnologias financiadas pela amostra selecionada, chama ateno que dos 14 projetos somente trs sejam classificados como tecnologia hidreltrica. Afinal, deve-se considerar a forte caracterstica da matriz energtica brasileira que bastante dependente da energia hidreltrica. Tambm se destaca a ausncia de projetos dos outros grupos: grupo 1 (energia fssil) e grupo 2 (energia nuclear). Mesmo nos grupos selecionados em que os projetos so enquadrados grupo 3 (energia renovvel) e grupo 4 (interface e complementares) , os nmeros de tecnologias no consideradas significativo, visto que no foi observado, na amostra, nenhum projeto para as tecnologias energia elica e energia das mares. Mesmo para outras tecnologias importantes, como Smart Grid e clulas combustveis, o nmero de projetos bastante reduzido.
Tr a
Si
st
em
Es
tr
ei
na m
ce
im
bi e
ss
en to
cu lo
do r
lh as
85
significativo o fato de existir uma forte capacidade instalada no SSI, com destaque para o Cepel, com seu complexo de 30 laboratrios, e a no aderncia dos projetos do programa de P&D regulado pela Aneel a este complexo. Tambm no se deve desconsiderar a dinmica inovativa deste setor, de tecnologia madura, em que dois pontos importantes devem ser considerados: i) a estrutura de mercado fortemente concentrada, o que acaba por inibir a tomada de riscos inerentes ao processo de desenvolvimento tecnolgico e inovativo; e ii) as caractersticas da dinmica de inovao fortemente concentrada nos fornecedores de equipamentos e sistemas eltricos. De todo modo, os resultados implicam uma reflexo sobre a efetividade do programa de P&D regulado pela Aneel como mecanismo de desenvolvimento tecnolgico. No cabe aqui questionar a pertinncia do programa, de importncia inequvoca, mas sim considerar uma readequao de algumas linhas de atuao dele. Nesse sentido propem-se duas sugestes de perfis complementares: 1. Induo de maiores aes de pesquisa organizadas em redes de cooperao que considerem tambm e/ou complementem a capacidade instalada pelos atores do SSI. 2. Criao, no mbito da Aneel, de um observatrio de inovao tecnolgica, cujo papel seria o de buscar, e ordenar, informaes sobre pesquisas em desenvolvimento no SSI. Esse observatrio poderia sinalizar para as empresas, inclusive fornecedores de equipamentos e sistemas, quais os parceiros em potencial e quais as capacidades tecnolgicas instaladas para o desenvolvimento de projetos de P&D. A primeira proposta possui um potencial de viabilizao mais gil, visto que esta induo poderia ser feita por meio de ajustes no programa. A segunda, de perfil mais estruturante, necessita de um perodo maior para sua viabilizao. Em parte ela poderia ser organizada, tambm, por meio de redes de cooperao e financiada pelo prprio programa de P&D regulado pela Aneel. Esse desenho de cooperao deveria considerar uma relao entre a Aneel, universidades e institutos de pesquisa, atuando no sentido de servir como repositrio de informaes sobre as tendncias e potencialidades tecnolgicas instaladas no SSI.
REFERNCIAS
AGNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELTRICA (ANEEL). Manual para Elaborao de Programas de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnolgico do Setor Eltrico Brasileiro. Braslia, 2001. ______. Manual do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnolgico do Setor de Energia Eltrica. Braslia, 2006.
86
______. Atlas de Energia Eltrica do Brasil. 3. ed. Braslia, 2008a. ______. Manual do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnolgico do Setor de Energia Eltrica. Braslia, 2008b. BRASIL. Ministrio de Minas e Energia (MME). Resenha energtica brasileira: Exerccio 2009. Braslia, 2010. Verso preliminar. ______. Ministrio de Minas e Energia (MME). Resenha energtica brasileira: Exerccio 2010. Braslia, 2011. Verso preliminar. CABELLO; A. F.; POMPERMAYER, F. M. Impactos qualitativos do programa de P&D regulado pela Aneel. In: POMPERMAYER, F. M.; DE NEGRI, F.; CAVALCANTE, L. R. (Org.). Inovao tecnolgica no setor eltrico brasileiro: uma avaliao do programa de P&D regulado pela Aneel. Braslia: Ipea, 2011. CENTRO DE GESTO DE ESTUDOS ESTRATGICOS (CGEE). Estado da arte e tendncias tecnolgicas para energia. Braslia, 2002. CENTRO DE PESQUISA EM ENERGIA ELETRICA (CEPEL). Disponvel em <http://www.cepel.br>. Acesso em: 28 jul. 2011. CLEANTECH ENERGY PATENT LANDSCAPE (CEPL). Chicago, Estados Unidos: Foley & Lardner LLP, 2010. FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP). Relatrio de gesto FINEP 2007. Braslia, 2008. FREEMAN, C. The economics of industrial innovation. London: Frances Pinter, 1982. GUEDES, C. F. B. Polticas pblicas de estmulo P&D: uma avaliao dos resultados do programa regulado pela Agncia Nacional de Energia Eltrica Aneel. 2010. Dissertao (Mestrado) Universidade de Braslia, Programa de Ps-Graduao em Administrao, Braslia, 2010. 119 f. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Disponvel em: <http://www.inpi.gov>. Acesso em: 15 ago. 2011. LALL, S. Las Capacitates Tecnolgicas. In: SALOMON, J.; SAGASTI, F.; SACHS, C. (Org.). Una Bsqueda Incierta. Mexico: Fondo de Cultura Econmica, 1992. MALERBA, F. Sectoral systems of innovation and production. Research Policy, v. 31, n. 2, p. 247-264, 2002. ______ . Sectoral Systems of Innovation: Concepts, Issues and Analyses of Six Major Sectors in Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. MALERBA, F.; MANI, S. Sectoral Systems of Innovation and Production in Developing Countries. London, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2009.
87
MARQUES, R. A.; OLIVEIRA, L. G. Sectoral system of innovation in Brazil: reflections about the accumulation in the aeronautic sector (1990-2002). In: MALERBA, F.; MANI, S. (Org.). Sectoral Systems of Innovation and Production in Developing Countries: actors, structure and evolution. 1. ed. Cheltenham: Edward Elgar, 2009. p. 194-256. NELSON, R. R.; WINTER, S. G. Uma teoria evolucionria da mudana econmica. Campinas: Editora UNICAMP, 2005. Traduo de Cludia Heller. ORGANIZAO PARA A COOPERAO E O DESENVOLVIMENTO ECONMICO (OCDE). Manufacturing performance: a scoreboard of indicators. Paris, 1994. ______. Manual Frascati: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development. Paris, 2002. ______. Science, Technology and Industry Scoreboard. Paris, 2005. ______. Energy Technology Perspectives: Scenarios & Strategies to 2050. Paris: International Energy Agency, 2006. PAVITT K. Sectoral patterns of technical change: towards a taxonomy and a theory. Research Policy, v. 13, p. 343-373, 1984. PENROSE, E. A teoria do crescimento da firma. Campinas: Editora UNICAMP, 2006. POMPERMAYER, F. M. et al. Rede de pesquisa formada pelo programa de P&D regulado pela Aneel: abrangncia e caractersticas. In: POMPERMAYER, F. M.; DE NEGRI, F.; CAVALCANTE, L. R. (Org.). Inovao tecnolgica no setor eltrico brasileiro: uma avaliao do programa de P&D regulado pela Aneel. Braslia: Ipea, 2011. ROSENBERG, N. Por dentro da caixa preta. Campinas: Editora UNICAMP, 2006. SOARES, V. R. Mudanas institucional e organizacional no setor eltrico brasileiro frente as tendncias da dinmica tecnolgica. 1997. Tese (Doutorado) Universidade Estadual de Campinas, FEM, nov. 1997.
CAPTULO 3
IMPACTOS ECONMICOS E TECNOLGICOS DO PROGRAMA DE P&D REGULADO PELA ANEEL*

Calebe de Oliveira Figueiredo** Gustavo Varela Alvarenga** Luiz Ricardo Cavalcante*** RESUMO O objetivo deste captulo analisar os impactos econmicos, cientficos e tecnolgicos do programa de pesquisa e desenvolvimento (P&D) regulado pela Agncia Nacional de Energia Eltrica (Aneel) nos indicadores de desempenho das empresas e dos recursos humanos envolvidos nos projetos que o compem. Este objetivo geral foi desdobrado em dois especficos: i) verificar se as empresas que mantm relaes com agentes do setor eltrico como fornecedores e prestadores de servios apresentam desempenho econmico e tecnolgico superior ao daquelas que no participam do programa; e ii) verificar se os recursos humanos envolvidos nos projetos apoiados com recursos do programa apresentaram indicadores de produo cientfica e tecnolgica superiores ao das pessoas que no participaram do programa. As variveis escolhidas para a avaliao dos impactos sobre as empresas foram: i) o pessoal ocupado total (PO); e ii) o pessoal ocupado tcnico-cientfico (PoTec). No caso dos recursos humanos, as variveis de referncia foram: i) a publicao de artigos e captulos de livros; e ii) a obteno de registros de patentes. Aps a aplicao de mtodos apoiados em escores de propenso, verificou-se que o programa no teve, de uma forma geral, impactos significativos no pessoal ocupado total, no pessoal ocupado tcnico-cientfico e nas taxas de crescimento destas variveis nas empresas que se envolveram nos projetos. Com relao aos recursos humanos, os resultados demonstraram que o programa contribuiu para o emparelhamento da produo cientfica dos pesquisadores envolvidos com a daqueles cuja produo no perodo anterior ao programa era superior. No que diz respeito produo tecnolgica, foi possvel concluir que h uma diferena estatisticamente significativa em favor dos recursos humanos envolvidos com o programa de P&D regulado pela Aneel. Esta diferena, contudo, tende a se reduzir entre os perodos anteriores e posteriores adeso ao programa. Assim, os resultados referentes aos impactos do programa sobre os recursos humanos envolvidos indicam convergncia da produo cientfica e um diferencial decrescente da produo tecnolgica.
* Os autores agradecem a Fabiano Mezadre Pompermayer pelos comentrios e pelas sugestes e a Lusa Martins Fernandes pela coleta e sistematizao de dados, sem, naturalmente, responsabiliz-los por eventuais erros e omisses nos resultados e nas concluses aqui expressas. Agradecem ainda Superintendncia de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficincia Energtica da Aneel pelo apoio na coleta e interpretao dos dados. ** Pesquisador do Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional(PNPD) da Diretoria de Estudos e Polticas Setoriais de Inovao, Regulao e Infraestrutura (Diset) do Ipea. *** Tcnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos e Polticas Setoriais de Inovao, Regulao e Infraestrutura (Diset) do Ipea.
90
1 INTRODUO O plano de trabalho estabelecido no mbito da parceria entre a Agncia Nacional de Energia Eltrica (Aneel) e o Ipea para avaliar a efetividade do programa de P&D regulado por essa agncia prev a anlise dos impactos econmicos e tecnolgicos do programa sobre as empresas e os recursos humanos participantes (DE NEGRI et al., 2010). A anlise quantitativa destes impactos uma dimenso essencial da avaliao do programa, na medida em que vai alm da percepo dos gerentes de P&D e dos coordenadores de pesquisa ao apoiar-se em dados estatsticos obtidos, por exemplo, na Relao Anual de Informaes Sociais (Rais). Nesse sentido, trata-se de um trabalho cujos resultados so complementares anlise de carter qualitativo apresentada por Cabello e Pompermayer (2011). Assim, o objetivo deste captulo analisar os impactos econmicos, cientficos e tecnolgicos do programa sobre os indicadores objetivos de desempenho das empresas e recursos humanos envolvidos nos projetos. Essencialmente, procura-se verificar: i) se as empresas que mantm relaes com agentes do setor eltrico, como fornecedores e prestadores de servios, apresentam um desempenho econmico e tecnolgico superior ao daquelas que no participam do programa; e ii) se os recursos humanos envolvidos nos projetos apoiados com recursos do programa apresentaram indicadores de produo cientfica e tecnolgica superiores aos das pessoas que no participaram do programa. Deve-se observar que no se avaliou, neste captulo, o impacto do programa sobre as instituies envolvidas. A opo por no avaliar os impactos objetivos do programa sobre as instituies decorre da impossibilidade de se destacar, de universidades que atuam em diversas reas do conhecimento, aquelas que seriam afetadas pelo programa. Assim, no h sentido em se avaliar, por exemplo, os impactos do programa sobre a Universidade de So Paulo (USP) pois, nesse caso, seria preciso restringir a anlise aos departamentos envolvidos. Como esse tipo de anlise virtualmente impossvel, optou-se por analisar o impacto qualitativo no quarto captulo deste livro (CABELLO; POMPERMAYER, 2011). Da mesma forma, no se avaliaram, neste documento, os impactos sobre os agentes, uma vez que sua participao compulsria no programa impede a identificao de contrafactuais cuja comparao com os envolvidos no programa permitiria a avaliao de seus impactos. Assim, os impactos sobre os agentes so tambm objeto de anlise do quarto captulo. Este captulo est estruturado em quatro sees, alm desta introduo. Na seo 2, discutem-se os fundamentos tericos e conceituais que orientam a
Impactos Econmicos e Tecnolgicos do Programa de P&D Regulado pela Aneel
91
anlise. Em seguida, na seo 3, os procedimentos metodolgicos adotados so apresentados. Os resultados da anlise so discutidos na seo 4. Finalmente, na seo 5, as principais concluses do trabalho so salientadas.
2 FUNDAMENTOS
Conforme explicitado na seo precedente, a hiptese central deste trabalho que empresas, instituies e recursos humanos que mantm relaes com empresas apoiadas por polticas pblicas de inovao teriam seu desempenho positivamente afetado. Trata-se, essencialmente de aferir, de forma quantitativa, os eventuais transbordamentos do programa para os demais atores envolvidos, alm dos agentes. Nesta seo, renem-se elementos disponveis na literatura sobre estas questes, visando amparar a definio da metodologia de anlise e a discusso dos resultados deste captulo. Como regra geral, os transbordamentos das polticas de inovao para o conjunto da sociedade so usualmente taken for granted, embora sejam raramente demonstrados. So estes transbordamentos que justificariam a alocao de recursos pblicos em agentes privados. Nos termos de Aschhoff (2009),
As caractersticas de bem pblico das atividades de P&D geram externalidades positivas porque o conhecimento no pode ser plenamente apropriado pelas empresas que executam estas atividades e transborda para outras empresas. Isto aumenta os retornos sociais, mas reduz os retornos privados. Assim, os incentivos para que as empresas executem as atividades de P&D que seriam desejveis sob o ponto de vista do bem-estar so muito reduzidos (traduo livre).
Essa mesma percepo subjacente ao chamado modelo sistmico de inovao (VIOTTI; MACEDO, 2003; VIOTTI, 2008). Opostamente ao modelo linear, que admite que o processo de inovao ocorreria por etapas sucessivas em sequncia natural das atividades de pesquisa bsica e aplicada para o desenvolvimento experimental e, em seguida, para a produo e comercializao, o modelo sistmico enfatiza a influncia simultnea de fatores organizacionais, institucionais e econmicos nos processos de gerao, difuso e uso da cincia e da tecnologia. Da mesma forma, o conceito de sistema nacional de inovao (SNI) tem sido largamente utilizado para interpretar os fenmenos de gerao e difuso de inovaes em diferentes contextos institucionais (NELSON, 1993). Trata-se, essencialmente, de uma rede de instituies pblicas e privadas cujas atividades e interaes iniciam, importam, modificam e difundem tecnologias. A opo pelo uso desta categoria de anlise uma decorrncia da nfase atribuda natureza institucional do processo de inovao. Dessa forma, as formulaes tericas que se apoiam no conceito de SNI reconhecem a forte influncia de aspectos sociais,
92
histricos e culturais na definio dos padres tecnolgicos de um pas. Este conceito tem sido estendido tambm ao contexto regional, dando origem ao chamado sistema regional de inovao (SRI). Uma outra extenso deste conceito foi proposta por Malerba (2005), que argumenta que a taxa e a natureza da inovao diferem significativamente entre os setores econmicos. Esta proposio o leva a propor o conceito de sistema setorial de inovao (SSI) com o qual busca compreender o carter idiossincrtico que aspectos como i) conhecimento; ii) atores e redes; e iii) instituies adquirem quando se fazem comparaes intersetoriais. O denominador comum dessas anlises o papel de destaque atribudo s interaes entre as vrias instituies envolvidas no processo de inovao. Contudo, no se definem, a priori, relaes de causalidade passveis de testes economtricos. Com efeito, discusses desta natureza tendem a ter um carter mais analtico e descritivo, mas dificilmente buscam verificar, de maneira quantitativa, se o engajamento em redes de inovao traz benefcios estatisticamente significativos. Uma exceo que pode servir de referncia para a anlise desenvolvida neste captulo o estudo do Ipea no qual se buscou estimar o impacto das atividades da Petrleo Brasileiro S/A (Petrobras) sobre o desenvolvimento produtivo e tecnolgico dos seus fornecedores no Brasil (DE NEGRI et al., 2010). Usando tcnicas estatsticas sofisticadas que visam, por exemplo, eliminar o vis de seleo avaliaram-se os possveis impactos da Petrobras sobre a produtividade, o emprego e as exportaes de seus fornecedores (figura 1).
FIGURA 1
Impactos da relao de fornecimento com a Petrobras
Relao de fornecimento com a Petrobras
Diferenciais
Maior engajamento em atividades de inovao
Retornos crescentes de escala
Acesso ao crdito
Desempenho
Maiores nveis de produtividade
Maiores nveis de emprego
Exportaes
Fonte: De Negri et al. (2010).
93
Na figura, evidencia-se que os fornecedores da Petrobras tm diferenciais que os habilitariam a alcanar um melhor desempenho. Estes diferenciais envolvem: maior engajamento em atividades de inovao, obteno de retornos crescentes de escala e mais acesso ao crdito. O desempenho, por sua vez, envolve maiores nveis de produtividade e de emprego e a melhoria da performance exportadora das empresas que estabelecem uma relao de fornecimento com a Petrobras. No trabalho mencionado, estes impactos foram avaliados de forma quantitativa aplicando-se tcnicas que permitem a comparao de pares de empresas virtualmente idnticas, exceto pelo fato de que uma delas estabeleceu relao de fornecimento para a Petrobras e a outra no (DE NEGRI et al., 2010). No caso relatado no pargrafo anterior, porm, os requisitos para se tornar fornecedor da empresa justificam a formulao das hipteses sobre, por exemplo, seu maior engajamento em atividades de inovao. Com efeito, empresas que fornecem para a Petrobras precisam passar por um processo de ajuste produtivo e de qualidade para poderem participar das licitaes da companhia. Somente aquelas que dispem do Certificado de Registro de Classificao Cadastral (CRCC) so consideradas habilitadas a participar das licitaes. A obteno deste certificado, por sua vez, est condicionada ao cumprimento de exigncias em critrios tcnicos, econmicos, legais, de sade, meio ambiente e segurana (SMS) e gerenciais. Dessa forma, os fornecedores da Petrobras passariam por um processo de ajuste produtivo e de qualidade que os tornaria mais engajados em atividades de inovao. Opostamente, no caso da avaliao dos impactos do programa de P&D regulado pela Aneel, no h exigncias, a priori, para o engajamento de empresas e recursos humanos. A imposio de requisitos pode ocorrer no mbito de cada projeto em particular, mas no uma condio para a definio da rede de pesquisa formada. A ausncia de requisitos para que empresas e recursos humanos participem do programa permite supor que seus impactos tenderiam a ser proporcionalmente menores.
3 METODOLOGIA
Uma vez que o objetivo central deste captulo avaliar os impactos econmicos, cientficos e tecnolgicos do programa sobre os indicadores de desempenho das empresas e sobre os recursos humanos envolvidos nos projetos, descrevem-se, nesta seo, os procedimentos metodolgicos usados para esta avaliao. Buscando empregar os mtodos descritos na seo anterior que eliminam o vis de seleo tipicamente observado na avaliao de polticas pblicas de inovao , descrevem-se os procedimentos adotados na avaliao dos impactos econmicos e tecnolgicos do programa sobre empresas e dos impactos nos indicadores de produo cientfica e tecnolgica dos recursos humanos envolvidos no programa. A apresentao dos procedimentos metodolgicos foi segmentada em duas subsees. Inicialmente, na
94
subseo 3.1, descrevem-se os procedimentos adotados para a definio das bases de dados de empresas e recursos humanos empregados nas anlises. Em seguida, na subseo 3.2, indicam-se os procedimentos de modelagem e anlise dos dados.
3.1 Definio das Bases de Dados 3.1.1 Definio das bases de dados de empresas
De acordo com Pompermayer et al. (2011), as empresas envolvidas com o programa de P&D regulado pela Aneel correspondem, em geral, a fornecedores de equipamentos e de softwares e a empresas de consultoria. Ao analisarem a abrangncia e as caractersticas da rede de pesquisa formada pelo programa, estes autores constataram que 288 empresas envolveram-se nos projetos. Do total de aproximadamente 2,4 mil projetos que mobilizaram R$ 1,42 bilhes, estas empresas estiveram presentes em 624 deles cujo valor total alcanou R$ 407 milhes. Nestas empresas, os autores verificaram a presena de fornecedores de equipamentos eltricos, de material eltrico e de equipamentos consumidores de eletricidade fornecedores tpicos do setor eltrico. Esse subgrupo corresponde s empresas fornecedoras diretas dos agentes ou ligadas a programas de eficincia energtica (quadro 1).
QUADRO 1
Cdigo CNAE 27104 27317 27325 27333 27406 27511 27597 27902 28232 28241 42219
Setores CNAE1 de empresas tipicamente relacionadas ao setor de energia eltrica

Descrio Fabricao de geradores, transformadores e motores eltricos Fabricao de aparelhos e equipamentos para distribuio e controle de energia eltrica Fabricao de material eltrico para instalaes em circuito de consumo Fabricao de fios, cabos e condutores eltricos isolados Fabricao de lmpadas e outros equipamentos de iluminao Fabricao de foges, refrigeradores e mquinas de lavar e secar para uso domstico Fabricao de aparelhos eletrodomsticos no especificados anteriormente Fabricao de equipamentos e aparelhos eltricos no especificados anteriormente Fabricao de mquinas e aparelhos de refrigerao e ventilao para uso industrial e comercial Fabricao de aparelhos e equipamentos de ar-condicionado Obras para gerao e distribuio de energia eltrica e para telecomunicaes
Fonte: Pompermayer et al. (2011). Nota: 1 Classificao Nacional de Atividades Econmicas.
No conjunto das 288 empresas que se envolveram com o programa, 201 foram identificadas na Rais. Para analisar os impactos do programa de P&D regulado pela Aneel nas empresas, foram selecionadas 129 empresas que participaram do programa e declararam Rais pelo menos trs vezes no perodo 2001-2007.
95
Com isso, foi possvel estimar modelos em painel desbalanceado, que necessitam de pelo menos duas observaes ao longo do tempo. Para o grupo de controle, foram selecionadas empresas que nunca participaram do projeto, mas fazem parte do mesmo conjunto de atividades econmicas das empresas que participaram. Assim, as informaes das empresas selecionadas foram condensadas em um painel desbalanceado. O termo desbalanceado significa, aqui, que nem todas as empresas dos grupos de tratamento e de controle aparecem em todos os anos na Rais ao longo dos seis perodos de tempo entre 2002 e 2007. O desbalanceamento uma fonte de informao adicional, uma vez que o eventual desaparecimento de uma empresa da base traz informaes a respeito de suas caractersticas intrnsecas. Mais especificamente, uma empresa pode deixar de aparecer na base da Rais por diversos motivos, como ambiente de negcios desfavorvel, entrada de um novo concorrente no mercado e capacidade de gesto dos seus administradores, entre outros. Em linha com a literatura economtrica de avaliao, para estimar o impacto do programa nas empresas, utilizou-se o pessoal ocupado total (PO) como uma proxy do porte das empresas. Para avaliar o impacto do programa nos esforos tecnolgicos, utilizou-se, como proxy, o pessoal ocupado tcnico-cientfico (PoTec), uma vez que esta varivel possui alta correlao com os gastos empresariais em P&D (ARAJO; CAVALCANTE; ALVES, 2009). Estas variveis so tipicamente assimtricas e, por isso, foi calculado o logaritmo para minimizar este efeito. Alm do PO e do PoTec, estimaram-se, tambm, os impactos do programa nas taxas de crescimento destas variveis. Dessa forma, nos modelos em painel estimados, as variveis empregadas foram: PO expresso em sua forma logartmica (lpo); PoTec expresso tambm em sua forma logartmica (lpotec); taxa de crescimento do pessoal ocupado total (txcresc); e taxa de crescimento do pessoal ocupado tcnico-cientfico (txcresc_tec). Alm do pessoal ocupado total e do pessoal ocupado tcnico-cientfico, cogitou-se, tambm, a avaliao dos impactos do programa sobre o valor das exportaes de mdia ou alta intensidade tecnolgica. Entretanto, como no conjunto das 129 empresas utilizadas na modelagem, apenas 46 exportaram produtos de mdia ou alta intensidade tecnolgica pelo menos uma vez em todo o perodo, os procedimentos economtricos de anlise seriam comprometidos. Isso ocorre porque grande parte das observaes tem valores limitados em zero, e um dos pressupostos da modelagem utilizada a normalidade da varivel resposta. Diante disso, optou-se por no analisar essa varivel neste captulo.1
1. Ainda assim, mesmo negligenciando o pressuposto da normalidade, o efeito do programa sobre essa varivel no foi significativo em anlises de carter preliminar feitas pelos autores.
96
Conforme ser descrito na subseo 3.2.1, a anlise dos impactos deve considerar que existe, a priori, um conjunto de caractersticas das empresas que determinam sua probabilidade de se envolver em projetos de pesquisa no mbito do programa de P&D regulado pela Aneel. Assim, a propenso a engajar-se nestes projetos pode estar relacionada a caractersticas da prpria empresa por exemplo, o porte empresarial e de seu corpo de funcionrios por exemplo, seu nvel de escolaridade. Neste captulo, foram considerados os seguintes fatores entre 2002 e 2007: porte empresarial, aferido pelo PO, expresso em sua forma logartmica (lpo); esforos tecnolgicos, cuja proxy foi o PoTec, expresso tambm em sua forma logartmica (lpotec); escolaridade mdia mdia dos anos de estudo dos funcionrios da empresa; e renda mdia dos funcionrios em forma logartmica (lrenda) e seu termo quadrtico lrenda2. A incluso deste termo visa capturar eventuais inflexes do escore de propenso em funo da renda. O modelo utilizado para avaliar o impacto foi controlado pelo logaritmo do salrio mdio da firma (em nvel e ao quadrado), tempo de estudo mdio do pessoal ocupado (em anos), proporo de trabalhadores com terceiro grau completo, idade da firma e logaritmo do valor exportado.
3.1.2 Definio das bases de dados de recursos humanos
Para a definio da base de dados de recursos humanos, partiu-se da base de dados da Aneel com informaes de 8.724 pesquisadores que se envolveram em algum projeto. Desta lista, 2.958 pessoas foram localizadas, por meio do nome, na base de dados Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (CNPq). Esta base de dados condensa informaes como sexo, curso e nvel de formao de todas as pessoas cadastradas. Como nela h repeties para um mesmo pesquisador por exemplo, nas circunstncias em que este tem graduao, mestrado e doutorado e em linha com a base de dados de empresas, que utiliza dados at 2007, utilizou-se o maior ttulo obtido at aquela data e foram excludas as outras observaes, chegando a 2.778 pessoas. Em seguida, foram coletadas informaes anuais, na base de dados Lattes/CNPq, sobre: i) o nmero de artigos e captulos de livros publicados como proxy da produo cientfica; e ii) o nmero de patentes concedidas como proxy da produo tecnolgica. Buscaram-se, ento, na base de dados de projetos da Aneel, as datas de incio e trmino dos projetos nos quais os pesquisadores se envolveram. A data de incio correspondeu data do primeiro projeto. Da mesma forma, a data final
97
corresponde data de seu ltimo projeto podendo ser um projeto diferente do anterior. Sendo o objetivo avaliar os impactos do programa, os pesquisadores que foram identificados tanto na base da Aneel quanto na base de dados Lattes/CNPq foram definidos como tratados. Para a definio do grupo controle, fez-se a seleo na base de dados Lattes/CNPq, daqueles que possuam os mesmos cursos dos pesquisadores tratados. Sendo assim, a base final utilizada contm informaes sobre 1.331.849 pesquisadores, dos quais 2.778 estiveram envolvidos em projetos da Aneel. Analogamente ao procedimento adotado para calcular propenses para empresas, empregaram-se as seguintes variveis de controle para calcular a probabilidade de envolvimento de pesquisadores com projetos apoiados no mbito do programa regulado pela Aneel: nvel de formao do pesquisador (graduao, mestrado, doutorado ou outros); experincia, cuja proxy foi a diferena entre o ano atual (2011) e o ano de obteno do ttulo mais recente; e gnero. Uma varivel adicional que poderia ser considerada o curso de formao. Contudo, foram observadas muitas categorias de curso e isso tenderia a diminuir a significncia na estimao. Alm disso, como na montagem da base, colocou-se a restrio de que os pesquisadores controle deveriam ter os mesmos cursos dos pesquisadores tratados, optou-se por no incluir esta varivel na estimativa dos escores de propenso. Conforme explicitado anteriormente, para avaliar os impactos do programa sobre os pesquisadores, foram utilizadas duas variveis de resultado: produo de artigos e captulos de livros publicados; e concesso de patentes.
3.2 Modelagem e anlise dos dados 3.2.1 Modelagem e anlise dos dados empresas
Para avaliar os impactos do Programa de P&D, foram comparadas empresas que mantm relaes com agentes do setor eltrico, como fornecedoras e/ou prestadoras de servios embora no necessariamente definidas como tpicas do setor eltrico com empresas que no participam do programa. Para aproveitar a disponibilidade de informaes ao longo do tempo, foi realizada uma abordagem utilizando modelos em painel como forma de capturar efeitos intrnsecos da firma e da evoluo temporal.
98
Conforme detalhado na subseo 3.1.1, h um nmero pequeno de empresas que tiveram acesso ao programa, enquanto h um nmero muito grande de empresas que no se envolveram em nenhum projeto no mbito do programa regulado pela Aneel. Este desbalanceamento das amostras poderia causar os problemas tpicos de minerao de dados, uma vez que o conjunto de dados muito grande e as estimativas tenderiam a ser significativas meramente pelo tamanho da amostra, em detrimento da significncia estatstica. Para contornar este problema, foram feitas duas abordagens, cujos resultados so complementares. Na primeira, foram utilizadas tcnicas de reamostragem (bootstrap) para gerar estimativas mais consistentes. Foram selecionadas, na base inicial, 129 empresas que possuam informaes na Rais em pelo menos dois perodos entre 2002 e 2007 e que estavam presentes nesta base em 2001. Para definir seus contrafactuais, foram selecionadas aleatoriamente outras 129 empresas da Rais, no mesmo espao de tempo e no mesmo conjunto de atividades econmicas (CNAEs) das empresas que participaram do programa. Este procedimento foi repetido 500 vezes (bootstrap), substituindo, a cada iterao, a amostra de empresas que no participaram do programa. Em cada iterao, 16 modelos em painel eram estimados. Esta quantidade justifica-se por conta da especificao dos modelos (one-way ou two-way), dos efeitos considerados (fixos ou aleatrios) e das quatro variveis resposta utilizadas (definidas na subseo 3.1.1). Na segunda abordagem, considerou-se que modelar o impacto da participao no programa sem controlar pelo vis de seleo poderia induzir a erros por no comparar apenas empresas comparveis do ponto de vista de suas caractersticas exgenas. Como forma de contornar esse problema, foi utilizada a tcnica de propensity score matching, a partir de informaes das empresas em 2001. Assim, conforme indicado na subseo 3.1.1, o modelo logit utilizado para calcular o escore de propenso possui a seguinte forma funcional: (1) Aps o pareamento das empresas, no lugar do procedimento tpico do teste de diferenas de mdias, optou-se por realizar a modelagem em painel para aproveitar as informaes disponveis. Na verdade, o teste t um caso particular do painel com dois perodos no tempo; na metodologia utilizada neste captulo, o painel composto por seis perodos de tempo. Para as duas abordagens, a metodologia em painel consistiu em estimar um modelo que considera as informaes da empresa ao longo do tempo, e possui a seguinte forma: (2)
99
Em que yit a varivel dependente que captura os impactos do programa; X o vetor de variveis que, acredita-se, impactam os resultados das empresas; b so seus coeficientes associados; N o tamanho da amostra; T a extenso da srie temporal; K o nmero de variveis independentes exgenas; e u o efeito intrnseco no observado. Para aferir a participao no programa, incluram-se, entre as variveis independentes exgenas, variveis indicadoras para cada ano de participao. Com isso, os impactos do tratamento so diferenciados por ano. Trata-se de uma abordagem mais robusta do que aquela que considera apenas a participao ou no da empresa, pois as estimativas consideram as variaes nos indicadores das empresas a cada ano de projeto, capturando efeitos que possam ter ocorrido em um ano especfico e que tenham afetado todas as empresas de modo semelhante. Uma alternativa mais simples seria modelar o efeito do programa como constante em relao s empresas participantes e ao longo do tempo. Esta metodologia tambm possibilita questionamentos acerca da uniformidade dos efeitos do programa regulado pela Aneel ao longo do tempo. Mais especificamente, o programa pode ser mais eficiente em alguns anos isoladamente. O procedimento utilizado neste captulo leva em considerao esta especificidade. Os modelos em painel mais conhecidos so os de efeitos fixos e aleatrios. O termo efeito fixo indica que o efeito individual de cada empresa um parmetro a ser estimado, ao passo que o efeito aleatrio o nvel de uma varivel aleatria cujos parmetros da distribuio de probabilidades subjacente so objeto de estimao. Do ponto de vista prtico, o modelo de efeitos fixos mais robusto porque no pressupe que o efeito individual seja independente das variveis de controle, em oposio ao modelo de efeitos aleatrios, cujo pressuposto mais restritivo a independncia (ortogonalidade) entre as covariveis (variveis explicativas) e o efeito individual. Quando a especificao depende apenas do indivduo, tal modelo conhecido como one-way (um efeito). Esta especificao leva em considerao apenas o efeito individual de cada empresa. Alm disso, este efeito constante ao longo do tempo. Capacidade de gesto dos administradores, atividade econmica e cultura organizacional so exemplos de caractersticas individuais especficas que no se alteram ao longo do tempo. Nesse caso, razovel assumir que estas caractersticas constantes ao longo do tempo so correlacionadas com o salrio mdio dos trabalhadores, tempo de estudo e idade da firma. Mais especificamente, espera-se que gestores mais capacitados tendam a contratar profissionais com formao acadmica mais extensa, premi-los com bons salrios e, assim, fazer que a firma seja mais resistente competio e permanea por mais tempo no mercado. Quando h o interesse de estimar este efeito intrnseco empresa, a especificao adequada :
100
(3) em que, vi captura os efeitos individuais de cada firma e eit o erro do modelo. Quando a especificao depende tanto do indivduo (vi), quanto do perodo em que a observao se encontra (et), o modelo conhecido como two-way (dois efeitos). Dessa forma, o modelo de dois efeitos leva em considerao choques que impactaram todas as empresas da mesma forma em um perodo de tempo especfico, sendo seu erro dado por: (4) Para qualquer caso, supe-se que esse erro idiossincrtico de natureza puramente estocstica possui mdia zero e matriz de covarincia homoscedstica.
3.2.2 Modelagem e anlise dos dados recursos humanos
Para analisar o impacto da participao no programa da Aneel foi utilizado pareamento (matching) por escore de propenso com informaes dos pesquisadores, conforme definido na subseo 3.1.2. Para definir a probabilidade de determinado pesquisador ter participado no programa da Aneel, ajustou-se um modelo probit binrio utilizando, como funo de ligao, a funo inversa da distribuio acumulada da normal.2 Este modelo possui a seguinte especificao: (5) Aps o pareamento dos pesquisadores, para cada par foi definida uma varivel perodo obtida a partir das datas de incio e trmino do projeto em que cada pesquisador tratado se envolveu. As datas de incio e trmino dos projetos definidas na subseo 3.1.2 foram transferidas para o grupo controle emparelhando os pesquisadores a partir do escore de propenso. Dessa forma, para determinado pesquisador tratado, suas datas de incio e trmino foram transferidas para seu par no grupo de controle. Para avaliar a produtividade dos recursos humanos que participaram do programa de P&D regulado pela Aneel, buscaram-se informaes na base de dados Lattes/CNPq referentes quantidade de artigos e captulos de livros publicados e ao nmero de patentes concedidas ao pesquisador. Com estas informaes, e a partir da varivel perodo, definida anteriormente, a varivel produtividade mdia foi computada como sendo a mdia de produo nos anos antes, durante e depois do engajamento do pesquisador em projetos apoiados pelo programa. Finalmente,
2. A opo pelo probit, nesse caso, ofereceu um ajuste superior ao obtido com o logit. Isto explica porque os modelos de pareamento de empresas e recursos humanos usaram formatos de funes diferentes.
101
aps a definio dos pares e da produtividade mdia por perodo, aplicou-se um teste t pareado, com o objetivo de avaliar se os dois grupos possuam produtividades diferentes nos trs perodos.
4 RESULTADOS
Nesta seo, indicam-se os principais resultados das anlises de impactos econmicos, cientficos e tecnolgicos do programa sobre os indicadores objetivos de desempenho das empresas e recursos humanos envolvidos nos projetos aplicando os mtodos descritos na seo precedente. Destacam-se, inicialmente, os impactos econmicos e tecnolgicos do programa sobre empresas envolvidas nos projetos (subseo 4.1). Em seguida (subseo 4.2), os impactos do programa nos indicadores de produo cientfica e tecnolgica dos recursos humanos envolvidos so discutidos.
4.1 Empresas
No conjunto formado pelas 201 empresas identificadas na Rais, 129 aparecem nesta base em 2001 e, pelo menos, mais duas vezes ao longo do perodo 20022007. Essa restrio necessria para possibilitar a estimao dos efeitos individuais das empresas descrita nas sees subsequentes. A tabela 1 mostra o nmero de empresas que estrearam na Rais em relao a sua estreia no Programa de P&D. Essa informao pode indicar alguns impactos do programa, na medida em que o fato de participar do programa e estar ausente da Rais por exemplo, declarar Rais negativa sugere que a empresa seria formada apenas por seus scios-fundadores atuando, como consultores em um projeto. O subsequente aparecimento da empresa na Rais pode sugerir que tenha havido a necessidade de contratar outras pessoas para a execuo do projeto.
TABELA 1
Nmero de empresas que estrearam na Rais em relao estreia no programa Aneel
Estreia na Rais Dois anos antes do incio do programa Aneel Um ano antes do incio do programa Aneel No mesmo ano do incio do programa Aneel Um ano aps iniciar o programa Aneel Dois anos aps iniciar o programa Aneel Trs anos aps iniciar o programa Aneel Fontes: Rais e Aneel. Elaborao dos autores. Nmero de empresas 17 11 11 5 4 3
102
Conforme indicado na tabela 1, das empresas que formam a base, 23 estrearam na Rais no ano de incio do programa Aneel ou em at trs anos aps sua primeira participao. Estes dados sugerem que algumas empresas podem ter sido criadas exclusivamente para participar do programa. Analisando a ltima declarao das 129 empresas em estudo na Rais, pode-se verificar que 116 ocorreram em 2007, cinco em 2006 e oito nos anos anteriores. A dinmica do porte e do esforo tecnolgico dessas empresas estudada, em detalhes, por meio da anlise de dados em painel. Esta ferramenta economtrica amplamente utilizada em situaes em que se objetiva compreender o comportamento de indivduos ao longo do tempo, bem como caractersticas exgenas que os influenciam. Os modelos em painel utilizados foram os tradicionais de efeitos fixos e aleatrios. Estes modelos foram usados tanto na anlise sem pareamento, como na anlise com pareamento, utilizando tcnicas de reamostragem para gerar estimativas mais consistentes. Trabalhou-se tanto com modelos de 1 (one-way) e 2 efeitos (two-way) e seus resultados podem ser vistos nas sees subsequentes.
4.1.1 Resultado do painel sem escore de propenso
Conforme descrito na subseo 3.2, analisaram-se, inicialmente, os impactos do programa sobre as empresas envolvidas sem eliminar o vis de seleo tipicamente observado quando se avaliam polticas pblicas de inovao. Para isso, foram estimados 16 modelos em painel. Os modelos resultam da combinao das quatro variveis selecionadas (lpo, lpotec, txcresc, txcresc_tec) com dois tipos de modelagem (efeitos fixos e efeitos aleatrios) especificados de duas maneiras (one-way e two-way). Os modelos foram estimados 500 vezes cada um por meio de reamostragens sucessivas do grupo de controle. Os resultados relativos ao pessoal ocupado total esto indicados na tabela 2 a seguir.
TABELA 2
Pessoal ocupado total sem pareamento
Efeito fixo (one-way) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0,103* 0,117* -0,026 0,047* 0,004 0,013 Fontes: Aneel e Rais. Elaborao dos autores. Nota: * Coeficientes significantes a 5%. Efeito fixo (two-way) 0,071* 0,080* -0,038 0,023 0,016 0,028 Efeito aleatrio (one-way) 0,155* 0,147* -0,036* 0,046* 0,033 -0,073* Efeito aleatrio (two-way) 0,099* 0,117* -0,022 0,039* 0,021 0,016
103
Os resultados indicados na tabela 2 mostram que as empresas que participaram do programa tiveram maior impacto do programa em seu PO em 2002 e 2003 os dados marcados com asterisco indicam, na tabela 2 e nas tabelas subsequentes, coeficientes significantes a 5%. Assim, os primeiros anos do programa tiveram efeitos positivos no tamanho da empresa, embora esses efeitos se restrinjam a 2002 e 2003. Deve-se notar, ainda, que os valores ora so maiores que zero, ora so menores, e no permitem inferir que h um padro ou regularidade nas estimativas. As variaes tanto no sinal, como na magnitude dos impactos marginais no permitem afirmar de forma categrica que o programa efetivo sob a tica do porte da empresa. Nesse sentido, aps 2003, o tamanho das firmas no foi sensvel, na mdia, ao programa de P&D regulado pela Aneel. A tabela 3 mostra os resultados relativos aos esforos tecnolgicos.
TABELA 3
Pessoal ocupado tcnico-cientfico sem pareamento
Efeito fixo (one-way) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0,052* -0,033* -0,062* -0,072* -0,142* 0,013 Fontes: Aneel e Rais. Elaborao dos autores. Nota: * Coeficientes significantes a 5%. Efeito fixo (two-way) 0,043* -0,002 -0,058* -0,047* -0,139* -0,026 Efeito aleatrio (one-way) 0,097* -0,020* -0,067* -0,079* -0,158* -0,045* Efeito aleatrio (two-way) 0,090* -0,012 -0,061* -0,070* -0,145* -0,042
Os resultados em relao aos esforos tecnolgicos marcados na tabela (isto , significantes a 5%), diferentemente daqueles obtidos para o tamanho da firma, indicaram que, em 2002, o impacto foi significativo e positivo, ao passo que, aps 2003, foi negativo e significativo. Em 2007, o programa no teve efeito. Assim, se as comparaes so feitas sem usar escores de propenso, pode-se afirmar que o impacto do programa sobre os esforos tecnolgicos foi predominantemente negativo. Os resultados relativos taxa de crescimento do pessoal ocupado esto indicados na tabela 4.
104
TABELA 4
Taxa de crescimento do pessoal ocupado sem pareamento

Efeito fixo (one-way) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 -0,015 -0,118* -0,060 0,092* -0,037* 0,157* Fontes: Aneel e Rais. Elaborao dos autores. Nota: * Coeficientes significantes a 5%. Efeito fixo (two-way) -0,069* -0,073 -0,028 0,090* -0,055* 0,172* Efeito aleatrio (one-way) -0,066* -0,144* -0,079* 0,081* -0,038* 0,204* Efeito aleatrio (two-way) -0,050 -0,094* -0,059* 0,083* -0,078* 0,155*
Pode-se observar que a magnitude dos efeitos marginais em cada ano, em relao taxa de crescimento da firma, bastante diferente das outras situaes. Uma possvel explicao para essa particularidade que as empresas envolvidas so pequenas ou mdias e, por isso, um pequeno acrscimo no pessoal ocupado representa um incremento percentual bastante relevante. Em relao ao efeito marginal do programa, predominaram efeitos negativos. De todo modo, vale ressaltar que, em 2007, o impacto do programa foi atipicamente positivo. Os resultados para os efeitos do programas na taxa de crescimento do pessoal ocupado tcnico-cientfico esto indicados na tabela 5.
TABELA 5
Taxa de crescimento do pessoal ocupado tcnico-cientfico sem pareamento
Efeito fixo (one-way) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0,086* -0,099* -0,033* -0,129 -0,206 0,128 Fontes: Aneel e Rais. Elaborao dos autores. Nota: * Coeficientes significantes a 5%. Efeito fixo (two-way) 0,045* -0,046* -0,013 -0,119* -0,232* 0,124* Efeito aleatrio (one-way) 0,020 -0,101* -0,095* -0,097* -0,204* 0,124* Efeito aleatrio (two-way) 0,036 -0,091* -0,072* -0,106* -0,215* 0,123*
Em relao ao crescimento do pessoal tcnico-cientfico ocupado, nota-se que os efeitos do programa seguem uma estrutura semelhante da tabela 3, uma vez que os efeitos positivos podem ser verificados no incio e no fim do programa,
105
enquanto o perodo intermedirio marcado por efeitos negativos e, em sua maioria, significativos. De modo geral, os efeitos do programa no foram sistemticos tanto positivos quanto negativos em nenhuma das caractersticas das firmas avaliadas. No h evidncias, portanto, de impactos positivos do programa no tamanho da firma e em seu esforo tecnolgico. Com relao s taxas de crescimento do pessoal ocupado e do pessoal ocupado tcnico-cientfico, predominaram efeitos negativos, embora a existncia de efeitos positivos em alguns anos revele que o programa tem impactos ambguos sobre estas taxas. De qualquer forma, esta avaliao foi realizada sem o pareamento das empresas, em que os resultados apresentados podem ser afetados pelo vis de seleo do programa regulado pela Aneel.
4.1.2 Resultado do painel com escore de propenso
Para o pareamento, foram consideradas 124 empresas em cada grupo, dado que cinco empresas tratadas no encontraram par. Conforme indicado na subseo 3.2.1, o modelo logit utilizado para calcular o escore de propenso possui a seguinte forma funcional: (6) Conforme indicado na tabela 6, o resultado do pareamento foi bastante satisfatrio, mesmo considerando que o nico corte foi pessoal ocupado total maior do que zero (PO > 0). O valor p do teste de Hosmer-Lemeshow foi 0,46, indicando um ajuste satisfatrio do modelo este resultado ocorre para qualquer valor p maior do que 0,05. Caso se impusesse PO > 3, o valor p do mesmo teste seria superior a 0,80. Alm disso, todas as variveis e suas interaes foram significativas a 0,1%.
TABELA 6
Hosmer and Lemeshow Goodness-of-Fit Test
Chi-Square 7,6792 Fontes: Aneel e Rais. Elaborao dos autores. Graus de liberdade 8 p>ChiSq 0,4654
Corroborando esses resultados, pode-se observar, na tabela 7, que os testes t mostram que no h diferenas nos valores mdios das variveis pessoal ocupado total, renda mdia e tempo de estudo mdio dos empregados dos dois grupos, independentemente dos mtodos utilizados (pooled ou satterthwaite) e do comportamento de suas varincias.
106
TABELA 7
Varivel PO PO REN_MEDIA_Me REN_MEDIA_Me Tempo_Estudo_Me Tempo_Estudo_Me
Comparaes de mdias dos dois grupos

Mtodo Pooled Satterthwaite Pooled Satterthwaite Pooled Satterthwaite Equal Unequal Equal Unequal Equal Unequal Varincias Valor t -0.81 -0.81 0.64 0.64 -0.86 -0.86 p>|t| 0.4172 0.4173 0.5233 0.5233 0.3887 0.3887
Fontes: Aneel e Rais. Elaborao dos autores.
O impacto marginal do salrio mdio dos trabalhadores (lrenda) foi significativo em nvel e ao quadrado, indicando que empresas que pagam maiores salrios a seus trabalhadores tm mais chances de participarem de um projeto de P&D, mas a taxas decrescentes (tabela 8).
TABELA 8
Parmetro Intercept lpo lpotec Tempo_estudo lrenda lrenda2 Fontes: Aneel e Rais. Elaborao dos autores.
Estimativas do modelo logit

Graus de liberdade 1 1 1 1 1 1 Estimativa -657.248 0.2530 0.4918 0.2018 153.123 -10.313 Erro-padro 78.660 0.0702 0.0939 0.0504 22.853 0.1652 Wald Chi 698.158 129.791 274.078 160.462 448.940 389.600 Valor-p <.0001 0.0003 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001
Aps o pareamento dos dois grupos, procedeu-se anlise do impacto do programa utilizando os modelos em painel. Os resultados para a primeira varivel (pessoal ocupado total) usando efeitos fixos esto indicados na tabela 9 a seguir.
TABELA 9
Estimativas Intercept d_2002 d_2003 d_2004 d_2005 d_2006
Pessoal ocupado (lpo) efeitos fixos

One-way 0,577507 0,152853 0,129165 -0,01905 0,05028 -0,00523 Valor p 0,1984 0,2446 0,1171 0,7934 0,5097 0,9469 Two-way 13* 0,185104 0,102212 -0,01904 0,038963 0,033518 Valor p <,0001 0,1607 0,2395 0,8094 0,6336 0,6865 (Continua)

(Continuao) Estimativas d_2007 lrenda lrenda2 lpotec tempo_estudo prop_tgrau idade_firma lexp Teste F One-way -0,01416 0,004994 0,011187 0,629791* -0,00788 -0,19034 -0,01793 0,033702* 35,55 Fontes: Aneel e Rais. Elaborao dos autores. Nota: * Coeficientes significantes a 5%. Valor p 0,8702 0,9653 0,2776 <,0001 0,6942 0,2007 0,0934 <,0001 <,0001 Two-way -0,02592 -0,00985 0,012743 0,608487* -0,01378 -0,17875 -0,9415* 0,031401* 35,45 Valor p 0,7709 0,9312 0,2137 <,0001 0,4902 0,2279 <,0001 <,0001 <,0001
107
Pode-se observar que o teste F rejeita a hiptese de ausncia de efeitos fixos tanto para o modelo one-way quanto para o two-way. Assim, existem caractersticas intrnsecas s firmas que so invariantes ao longo do tempo. No foi possvel observar impacto do programa no tamanho da firma, uma vez que nenhuma das dummies de ano (d_2002 a d_2007) foi significativa. Os testes anteriores foram replicados usando um modelo de efeitos aleatrios. Os resultados esto indicados na tabela 10 a seguir.
TABELA 10
Estimativas Intercept d_2002 d_2003 d_2004 d_2005 d_2006 d_2007 lrenda lrenda2 lpotec tempo_estudo prop_tgrau idade_firma lexp Teste F
Pessoal ocupado (lpo) efeitos aleatrios

One-way 2* 0,213498* 0,168227* -0,02664 0,055526 -0,04495 -0,09919 0,077193 -0,00062 0,67332* -0,0333 -0,08879 0,030384* 0,038543* 47,27 Fontes: Aneel e Rais. Elaborao dos autores. Nota: * Coeficientes significantes a 5%. Valor p 0,0002 0,0936 0,0356 0,7069 0,4546 0,555 0,2322 0,4848 0,949 <,0001 0,0791 0,5262 <,0001 <,0001 <,0001 Two-way 2 0,174163 0,096868 -0,01115 0,040158 0,026567 -0,03431 0,000998 0,011376 0,632211* -0,0078 -0,20007 -0,02667 0,033976* 20,72 Valor p 0,0851 0,1496 0,2237 0,8775 0,5918 0,7269 0,6739 0,9924 0,2253 <,0001 0,6689 0,1404 0,6221 <,0001 0,0786
108
O modelo sugere que o programa teria impactado o porte da firma nos primeiros anos; porm o resultado do teste de Hausman indica a rejeio da hiptese nula de que existem tais efeitos na especificao one-way. Dessa forma, os estimadores mostrados na tabela 10 para o modelo one-way no so consistentes. Apesar do teste de Hausman indicar que os efeitos aleatrios devem ser considerados no caso two-way, ou seja, existem idiossincrasias que seriam independentes do conjunto de variveis, nenhuma varivel medindo o efeito do programa foi significativa. Sendo assim, no se pode afirmar que o programa gerou impactos sobre o pessoal ocupado total. Com relao aos esforos tecnolgicos cuja proxy o PoTec, os resultados usando efeitos fixos esto indicados na tabela 11, a seguir.
TABELA 11
Estimativas Intercept d_2002 d_2003 d_2004 d_2005 d_2006 d_2007 lrenda lrenda2 lpo tempo_estudo prop_tgrau idade_firma lexp Teste F
Pessoal ocupado tcnico-cientfico (lpotec) efeitos fixos

One-way -0,04627 0,026777 -0,07817 -0,03004 -0,10039 -0,11233* 0,009829 -0,26588* 0,039106* 0,454644* 0,01941 0,44601* -0,0149 0,011503* 28,6 Fontes: Aneel e Rais. Elaborao dos autores. Nota: * Coeficientes significantes a 5%. Valor p 0,9035 0,8105 0,2644 0,6271 0,1211 0,092 0,8938 0,0064 <,0001 <,0001 0,254 0,0004 0,1009 0,0261 <,0001 Two-way 7* -0,01666 -0,02194 -0,01079 -0,07017 -0,11696* -0,01931 -0,26262* 0,038989* 0,441064* 0,016119 0,463106 -0,50479* 0,010336* 28,39 Valor p 0,0069 0,8822 0,7669 0,8724 0,3132 0,0979 0,7988 0,0068 <,0001 <,0001 0,343 0,0002 0,0047 0,0453 <,0001
O resultado do teste F indicado na tabela 11 sugere que o programa teria tido impactos significantes a 5% de confiana sobre os esforos tecnolgicos das empresas participantes. Contudo, no foi observado resultado significativo, a 5%, para nenhuma das variveis que medem o impacto do programa no esforo tecnolgico das empresas as variveis indicadoras de ano.
109
Essa mesma concluso pode ser observada na tabela 12, que mostra os resultados do modelo com efeitos aleatrios. Nesse caso, somente o modelo two-way atendeu aos requisitos do teste de Hausman.
TABELA 12
Estimativas Intercept d_2002 d_2003 d_2004 d_2005 d_2006 d_2007 lrenda lrenda lpo tempo_estudo prop_tgrau idade_firma lexp Teste F
2
Pessoal ocupado tcnico-cientfico (lpotec) efeitos aleatrios

One-way -0,81145 0,07798 -0,06703 -0,02807 -0,09785 -0,11472 -0,02075 -0,27498* 0,037508* 0,464982* 0,032203* 0,524253* -0,00021 0,006769 32,28 Fontes: Aneel e Rais. Elaborao dos autores. Nota: * Coeficientes significantes a 5%. Valor p 0,0244 0,4783 0,3327 0,6467 0,1273 0,0808 0,7717 0,0036 <,0001 <,0001 0,0447 <,0001 0,9583 0,1566 0,0022 Two-way -0,58267 -0,02364 -0,02597 -0,00645 -0,07041 -0,12153* -0,02374 -0,25913* 0,038445* 0,453578* 0,019968 0,45754* -0,01206 0,011349* 7,84 Valor p 0,435 0,8176 0,7003 0,9161 0,2671 0,0592 0,7312 0,0034 <,0001 <,0001 0,1962 <,0001 0,658 0,0155 0,8536
O sinal negativo obtido para o coeficiente referente a 2006 contraintuitivo. Assim, em resumo, pode-se afirmar que o programa no teve impactos nos esforos tecnolgicos das empresas. Da mesma forma, no foram observados impactos significantes na taxa de crescimento do pessoal ocupado total, independentemente do modelo utilizado (tabelas 13 e 14).
TABELA 13
Estimativas Intercept d_2002 d_2003 d_2004
Taxa de crescimento do pessoal ocupado (txcresc) efeitos fixos

One-way 0,43541 0,139372 -0,03661 -0,08941 Valor p 0,431 0,3173 0,6799 0,2473 Two-way -15* 0,10703 -0,01479 -0,02798 Valor p <,0001 0,4433 0,8738 0,7379 (Continua)
110 (Continuao) Estimativas d_2005 d_2006 d_2007 lrenda lrenda

2
One-way 0,086008 -0,05476 0,094904 -0,18062 0,004048 0,059496* -0,28519 -0,00493 0,00875 1,63
Valor p 0,2877 0,5163 0,3041 0,22 0,739 0,0053 0,0701 0,6625 0,1698 <,0001
Two-way 0,045669 -0,05624 0,077232 -0,17917 0,004319 0,069791* -0,31281* 1.115.319* 0,011111 1,74
Valor p 0,5978 0,5272 0,4142 0,2196 0,7201 0,001 0,0457 <,0001 0,0797 <,0001
tempo_estudo prop_tgrau idade_firma lexp Teste F
Fontes: Aneel e Rais. Elaborao dos autores. Nota: * Coeficientes significantes a 5%.
TABELA 14
Estimativas Intercept d_2002 d_2003 d_2004 d_2005 d_2006 d_2007 lrenda lrenda2 tempo_estudo prop_tgrau idade_firma lexp Teste F
Taxa de crescimento do pessoal ocupado (txcresc) efeitos aleatrios

One-way 0,584369 0,098553 0,009121 -0,10021 0,111204 -0,01453 0,096268 -0,22135 0,015352 0,032039* -0,28054* -0,0033* 0,006184* 45,49 Fontes: Aneel e Rais. Elaborao dos autores. Nota: * Coeficientes significantes a 5%. Valor p 0,1883 0,4549 0,9142 0,1776 0,153 0,8559 0,2583 0,0714 0,0865 0,0044 0,0013 0,0061 0,0197 <,0001 Two-way -1 0,115063 -0,00966 -0,03295 0,046356 -0,06339 0,094469 -0,17599 0,00356 0,06114* -0,29031* 0,091346 0,008625 21,66 Valor p 0,4564 0,368 0,9098 0,6669 0,5586 0,4363 0,275 0,1878 0,7469 0,0016 0,0426 0,1308 0,1356 0,0416
Todavia, ao analisar a taxa de crescimento dos esforos tecnolgicos da firma, o teste F rejeita a hiptese de efeitos fixos (tabela 15).
111
TABELA 15
Estimativas Intercept d_2002 d_2003 d_2004 d_2005 d_2006 d_2007 lrenda lrenda2 tempo_estudo prop_tgrau idade_firma lexp Teste F
Taxa de crescimento do pessoal ocupado tcnico-cientfico (txcresc_tec) efeitos fixos

One-way -0,604 0,114288 -0,07971 -0,02809 -0,12838 -0,22755* 0,111722 0,028886 -0,00174 0,053415* -0,16718 0,00598 0,005263 0,84 Valor p 0,28 0,4172 0,3741 0,7191 0,1165 0,0077 0,2315 0,8461 0,887 0,0132 0,2934 0,6008 0,4139 0,9603 Two-way -9* 0,044143 0,019879 -0,00691 -0,13308 -0,26646* 0,107712 0,046937 -0,00334 0,057646* -0,15194 0,584002* 0,006236 0,9 Valor p 0,0079 0,7554 0,8335 0,9351 0,13 0,0032 0,2619 0,7513 0,7847 0,0075 0,3386 0,0118 0,3323 0,839
Fontes: Aneel e Rais. Elaborao dos autores. Nota: * Coeficientes significantes a 5%.
Esse resultado era esperado, uma vez que os efeitos desaparecem ao se compararem as diferenas da mesma empresa, entre dois anos. J a anlise usando efeitos aleatrios est indicada na tabela 16, a seguir.
TABELA 16
Estimativas Intercept d_2002 d_2003 d_2004 d_2005 d_2006 d_2007 lrenda lrenda2 tempo_estudo prop_tgrau idade_firma
Taxa de crescimento do pessoal ocupado tcnico-cientfico (txcresc_tec) efeitos aleatrios

One-way -0,06835 0,089476 -0,04056 -0,05663 -0,05405 -0,12476 0,14325 -0,04297 0,004123 0,02185* -0,12144 -0,00143 Valor p 0,8704 0,4743 0,6133 0,4218 0,4639 0,1002 0,0762 0,7106 0,6249 0,0364 0,1341 0,1947 Two-way -0,88341 0,048646 0,022565 -0,00975 -0,13263 -0,27028* 0,117423 0,048618 -0,00376 0,052723* -0,13963 0,011625 Valor p 0,3263 0,7058 0,793 0,8995 0,097 0,001 0,1783 0,7181 0,7349 0,0069 0,3329 0,7031 (Continua)
112 (Continuao) Estimativas lexp Teste F One-way 0,004846* 17,52 Fontes: Aneel e Rais. Elaborao dos autores. Nota: * Coeficientes significantes a 5%.
Valor p 0,0478 0,1312
Two-way 0,004849 6,22
Valor p 0,4044 0,9048
Nesse caso, nas duas especificaes (one-way e two-way), o teste de Hausman indica que os estimadores com efeitos aleatrios so eficientes em relao queles do modelo de efeitos fixos. Sendo assim, observa-se um impacto negativo em 2006, apenas. Estes resultados contribuem para que se possa inferir que o programa no teve impactos nas taxas de crescimento dos esforos tecnolgicos. Assim, em resumo, pode-se afirmar que os modelos avaliados, considerando os dois mtodos de pareamento nos poucos casos em que h significncia estatstica do impacto do programa, fornecem estimativas conflitantes e pouco intuitivas. Isto muito pouco para permitir a afirmao da existncia de impactos no pessoal ocupado total ou nas variveis de esforo tecnolgico.
4.2 Recursos humanos
De acordo com Pompermayer et al. (2011), o programa de P&D regulado pela Aneel mobilizou um total de 8.724 pessoas que podem ser identificadas nominalmente. Esse total formado por coordenadores, gerentes e pesquisadores distribudos conforme indicado na tabela 17, a seguir.
TABELA 17
Frequncia relativa das funes exercidas pelos recursos humanos identificados (Em %)
Funo Coordenador Gerente Pesquisador 13,0 12,7 74,3
Fontes: Aneel e Lattes/CNPq. Elaborao dos autores. Obs.: Para o clculo destes valores, considerou-se que alguns pesquisadores trabalharam em mais de um projeto.
Do total mencionado anteriormente, foi possvel identificar, na base de dados do Lattes/CNPq, 2.778 pessoas. Este universo formado majoritariamente por pessoas do sexo masculino (81%) que tm mestrado ou doutorado (89%), conforme mostrado na tabela 18 a seguir.
113
TABELA 18
Formao recursos humanos identificados na base do Lattes/CNPq (Em %)

Formao Doutorado Mestrado Graduao Especializao Fontes: Aneel e Lattes/CNPq. Elaborao dos autores. 43,20 46,22 10,15 0,43
No conjunto de pessoas identificadas na base do Lattes/CNPq, o tempo mdio de experincia foi de 11 anos e h uma grande diversidade de reas de formao, desde Biotica, passando por Medicina, Artes e Lingustica at Engenharia Eltrica. A anlise descritiva sugere alguns fatores que influenciam a probabilidade de um determinado pesquisador conseguir, ou no, ter seu projeto aprovado pela Aneel. Como apresentado na subseo 3.1.2, acredita-se que esta probabilidade depende do gnero do pesquisador, de sua experincia e formao. Assim, o primeiro passo para a construo de contrafactuais foi a estimativa de um modelo probit, controlando-se por estas variveis. O resultado do teste Hosmer e Lemeshow apresentado na tabela 19 demonstra que no h evidncias de que o modelo ajustado inadequado aos dados. A tabela 20 mostra os resultados das anlises dos efeitos tipo III. Esta anlise uma forma de avaliar, individualmente, se as variveis de controle so significativas para o ajuste do modelo. No mbito deste captulo, os resultados da estatstica 2 de Wald e os valores p associados mostram que as variveis utilizadas aumentam significativamente o ajuste do modelo proposto, confirmando as suspeitas anteriores.
TABELA 19
Teste Hosmer e Lemeshow de Adequabilidade do Ajuste
Chi-quadrado 1,663 Fontes: Aneel e Lattes/CNPq. Elaborao dos autores. Graus de liberdade 8 p > ChiQd 0,5057
114
TABELA 20
Efeito Nvel de formao Experincia Experincia 2 Gnero
Anlise de efeito tipo III

Graus de liberdade 4 1 1 1 Chi-quadrado de Wald 1.663 194 141 914 p > ChiQd <,0001 <,0001 <,0001 <,0001
Fontes: Aneel e Lattes/CNPq. Elaborao dos autores.
As estimativas da tabela 21 mostram que o fato de o pesquisador possuir doutorado ou mestrado tem um peso positivo e significante na sua probabilidade de participao no programa. Os anos de experincia tambm possuem efeito positivo, porm com um ponto de inflexo, como evidenciado por sua estimativa quadrtica significante. Outro resultado interessante o fato de que o sexo influencia a probabilidade avaliada.
TABELA 21
Parmetro Intercepto Doutorado Mestrado Especializao Outros Experincia Experincia 2 Sexo masculino
Estimativas do modelo
Graus de liberdade 1 1 1 1 1 1 1 1 Estimativa -3,785 0,791 0,663 -0,775 -2,939 0,050 -0,001 0,496 Erro 0,032 0,022 0,022 0,077 18,133 0,004 0,000 0,016 Chi-quadrado 14.359,97 1.283,23 949,81 100,76 0,03 194,14 141,24 914,00 p > ChiQd <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 0,8713 <,0001 <,0001 <,0001
Fontes: Aneel e Lattes/CNPq. Elaborao dos autores.
Com os resultados do modelo probit, o pareamento foi feito a partir dos escores de propenso e, com isso, pde-se avaliar o impacto do programa regulado pela Aneel na produtividade mdia de artigos ou captulos de livros publicados e nas patentes concedidas, conforme definido na subseo 3.1.2. Com os pares definidos e as produtividades mdias calculadas, efetuou-se um teste t pareado para avaliar a significncia das produtividades de cada grupo, em cada perodo. Os resultados demonstram que, em relao produtividade de artigos e captulos de livros escritos, h apenas diferena estatisticamente significante no perodo anterior ao primeiro projeto dentro do programa regulado pela Aneel (tabela 22).
115
TABELA 22
Teste t pareado, para avaliar a diferena entre a produtividade mdia de artigos cientficos dos tratados, em relao aos controles
Perodo Antes Durante Depois Fontes: Aneel e Lattes/CNPq. Elaborao dos autores. Diferena mdia -0,196 0,0675 0,1037 t -2,71 0,56 0,98 Pr > |t| 0,0067 0,5736 0,3280
No obstante, o sinal negativo evidencia que os pesquisadores que fazem parte do grupo controle, na mdia, possuam uma produtividade mdia maior. Com o passar do tempo, os pesquisadores tratados equipararam-se aos pesquisadores do grupo controle, pois os resultados no evidenciam diferenas entre os dois grupos aps o incio do projeto. Contudo, pode-se perceber que, aos poucos, a produtividade destes pesquisadores aumenta, uma vez que a diferena para o perodo depois 150% maior, em relao ao perodo durante. Assim, os resultados obtidos mostram que os indivduos que no se envolveram em projetos eram mais produtivos antes do programa. Porm, houve um catching up dos tratados nos perodos durante e depois da parceria com a Aneel. Em outras palavras, enquanto esta parceria ocorria e, tambm depois, a produo cientfica dos dois grupos foi igual, uma vez que a diferena encontrada no estatisticamente significante. Para avaliar a produo de patentes antes, durante e depois do engajamento do pesquisador no programa, foi utilizada a mesma metodologia definida para avaliar a produtividade dos artigos e captulos de livros. Os resultados mostram que os indivduos que se envolveram em projetos tiveram mais patentes concedidas no perodo anterior ao programa (tabela 23).
TABELA 23
Teste t pareado, para avaliar a diferena entre o nmero mdio de patentes concedidas dos tratados, em relao aos controles
Perodo Antes Durante Depois Fontes: Aneel e Lattes/CNPq. Elaborao dos autores. Diferena mdia 0,0299 0,0108 0,0218 t 4,28 4,00 3,29 Pr > |t| <0,0001 <0,0001 0,001
Apesar da produtividade do grupo tratamento ter sido superior e estatisticamente diferente em todos os perodos, as diferenas mdias foram ligeiramente inferiores, em relao ao perodo antes, nos perodos subsequentes. Durante o
116
programa, a diferena de produtividade entre os dois grupos foi trs vezes menor que a diferena observada no perodo anterior ao programa. Apesar de ser observado um distanciamento dos grupos no perodo posterior ao programa com aumento de quase 100% em relao ao perodo em que o programa estava em curso , este valor continua a ser inferior ao auferido no perodo pr-programa. Algumas hipteses podem justificar a reduo do diferencial observado ao longo do tempo. Por exemplo, o elevado tempo de concesso das patentes pode explicar porque, no perodo mais recente, o diferencial se reduz. Outra hiptese que a adeso ao programa reduziria a propenso ao depsito de patentes, uma vez que, dada a natureza dos projetos, o sigilo seria mais interessante para a empresa. Assim, em resumo, os resultados indicam convergncia da produo cientfica e reduo do diferencial da produo tecnolgica. Visto que os pesquisadores tratados partem de uma produtividade de artigos menor no perodo pr-programa e produzem mais nos perodos posteriores equiparando-se aos no tratados e, pari passu, a produo tecnolgica sai de um diferencial maior, para valores menores nos perodos ps-programa. Isto sugere que, em alguns casos, pode ter havido a substituio de patentes por artigos, pois alguns projetos, ao fixarem metas de produtividade cientfica, poderiam desviar o foco da produo tecnolgica. Todavia, h de se considerar que o perodo de aprovao de um artigo , muitas vezes, inferior ao perodo de concesso de patentes e este fato poderia ofuscar os resultados.
5 CONCLUSES
Neste captulo, analisaram-se os impactos econmicos, cientficos e tecnolgicos do programa de P&D regulado pela Aneel nos indicadores de desempenho das empresas e dos recursos humanos envolvidos nos projetos que o compem. Essencialmente, procurou-se verificar: i) se as empresas que mantm relaes com agentes do setor eltrico como fornecedores e prestadores de servios apresentam um desempenho econmico e tecnolgico superior ao daquelas que no participam do programa; e ii) se os recursos humanos envolvidos nos projetos apoiados com recursos do programa apresentaram indicadores de produo cientfica e tecnolgica superiores ao das pessoas que no participaram do programa. Reuniram-se, inicialmente, elementos disponveis na literatura sobre eventuais transbordamentos de programas de P&D visando amparar a definio da metodologia de anlise e a discusso dos resultados do captulo. Foi possvel constatar que as anlises que atribuem um papel de destaque s interaes entre as vrias instituies envolvidas no processo de inovao tendem a ter um carter mais analtico e descritivo, e dificilmente buscam verificar, de maneira quantitativa, se o engajamento em redes de inovao traz benefcios estatisticamente signi-
117
ficativos. Identificou-se, contudo, um estudo do Ipea no qual se buscou estimar, quantitativamente, o impacto das atividades da Petrobras sobre o desenvolvimento produtivo e tecnolgico de seus fornecedores no Brasil (DE NEGRI et al., 2010). Esse estudo serviu de ponto de partida para a definio dos mtodos de anlise empregados neste captulo. Em essncia, os mtodos escolhidos, que buscam eliminar o vis de seleo tipicamente observado na avaliao de polticas pblicas de inovao, foram aplicados para avaliar, no caso das empresas, os impactos do engajamento no programa sobre variveis, como: i) o pessoal ocupado total; e ii) o pessoal ocupado tcnico-cientfico. J no caso dos recursos humanos, as variveis de referncias foram: i) a publicao de artigos e captulos de livros; e ii) a obteno de registros de patentes. Aps a aplicao de mtodos apoiados em escores de propenso, verificou-se que o programa no teve, de uma forma geral, impactos significativos no pessoal ocupado, no pessoal ocupado tcnico-cientfico e nas taxas de crescimento dessas variveis nas empresas que se envolveram nos projetos. De fato, nos vrios modelos adotados, houve poucos casos em que se observou significncia estatstica do impacto do programa; alm disso, em vrios casos, os resultados forneceram estimativas conflitantes e pouco intuitivas. Com relao aos recursos humanos, os resultados demonstraram que o programa contribuiu para o emparelhamento da produo cientfica dos pesquisadores envolvidos com aqueles cuja produo no perodo anterior ao programa era superior. J no que diz respeito produo tecnolgica, foi possvel concluir que h uma diferena estatisticamente significativa em favor dos recursos humanos envolvidos com o programa de P&D regulado pela Aneel. Essa diferena, contudo, tende a se reduzir entre os perodos anteriores e posteriores adeso ao programa. Assim, os resultados referentes aos impactos do programa sobre os recursos humanos envolvidos indicam convergncia da produo cientfica e um diferencial decrescente da produo tecnolgica.
REFERNCIAS
ARAJO, B. C.; CAVALCANTE, L. R.; ALVES, P. Variveis proxy para os gastos empresariais em inovao com base no pessoal ocupado tcnico-cientfico disponvel na Relao Anual de Informaes Sociais (Rais). Radar: Tecnologia, Produo e Comrcio Exterior, n. 5, p. 16-21, 2009. ASCHHOFF, B. The effect of subsidies on R&D investment and success: do subsidy history and size matter? Centre for European Economic Research, 2009 (Discussion Paper, n. 32).
118
CABELLO; A. F.; POMPERMAYER, F. M. Impactos qualitativos do programa de P&D regulado pela Aneel. In: POMPERMAYER, F. M.; DE NEGRI, F.; CAVALCANTE, L. R. (Org.). Inovao tecnolgica no setor eltrico brasileiro: uma avaliao do programa de P&D regulado pela Aneel. Braslia: Ipea, 2011. DE NEGRI, F.; TURCHI, L. CAVALCANTE, L. R. Plano de trabalho: avaliao de resultados do programa de pesquisa e desenvolvimento regulado pela Agncia Nacional de Energia Eltrica. Braslia: Ipea, maio 2010. Mimeografado. DE NEGRI, J. A. et al. Poder de compra da Petrobras: impactos econmicos nos seus fornecedores (sntese e concluses). Braslia: Ipea, 2010. MALERBA. F. Sectoral systems of innovation: a framework for linking innovation to the knowledge base, structure and dynamics of sectors. Economics of Innovation and New Technology, v. 14, n. 1-2, p. 63-82, Jan./Mar. 2005. NELSON, R. (Org.). National innovation systems: a comparative analysis. New York: Oxford University Press, 1993. POMPERMAYER, F. M. et al. Rede de pesquisa formada pelo programa de P&D regulado pela Aneel: abrangncia e caractersticas. In: POMPERMAYER, F. M.; DE NEGRI, F.; CAVALCANTE, L. R. (Org.). Inovao tecnolgica no setor eltrico brasileiro: uma avaliao do programa de P&D regulado pela Aneel. Braslia: Ipea, 2011. VIOTTI, E. B. Brasil: de poltica de cincia e tecnologia para poltica de inovao? Evoluo e desafios das polticas brasileiras de cincia, tecnologia e inovao. In: CENTRO DE GESTO E ESTUDOS ESTRATGICO (CGEE). Avaliao de polticas de cincia, tecnologia e inovao: dilogos entre experincias estrangeiras e brasileira. Braslia, 2008. VIOTTI, E. B.; MACEDO, M. M. (Org.). Indicadores de cincia, tecnologia e inovao no Brasil. Campinas: UNICAMP, 2003.
CAPTULO 4
IMPACTOS QUALITATIVOS DO PROGRAMA DE P&D REGULADO PELA ANEEL
Andrea Felippe Cabello* Fabiano Mezadre Pompermayer** RESUMO Este captulo faz uma anlise qualitativa dos resultados do programa de incentivo a investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) regulado pela Agncia Nacional de Energia Eltrica (Aneel), por meio da verificao do alinhamento de projetos estratgia global dos agentes e da capacidade do programa de disseminar uma cultura de inovao nas empresas. Alm disso, avalia as caractersticas do processo de P&D no setor eltrico, uma vez que muitos agentes no possuam tradio em atividades de pesquisa antes do programa. A anlise foi feita por intermdio de entrevistas com os gerentes de P&D das principais empresas do setor eltrico brasileiro e com coordenadores de pesquisa de instituies cientficas e empresas parceiras, alm de uma avaliao de uma amostra representativa de projetos submetidos ao programa. Conclui-se que h um alinhamento apenas parcial s estratgias das empresas, dado que a maioria dos projetos voltada para resolver problemas operacionais dos agentes, mas tambm possvel identificar projetos com vis bastante cientfico. Observa-se, ainda, que quanto mais alinhados s estratgias dos agentes, mais os projetos se aproximam de atividades rotineiras de engenharia que prescindiriam de incentivo descaracterizando a atividade de P&D. H, no entanto, indcios de criao de uma cultura de inovao. Os agentes do setor eltrico envolvidos no programa criaram departamentos de P&D em suas estruturas, com processos razoavelmente estruturados para a seleo dos projetos. No entanto, ainda se envolvem pouco na sua execuo, utilizando instituies de pesquisa e empresas parceiras como laboratrios de P&D. Apesar disso, espera-se que o setor, ainda que de forma lenta, esteja modificando seu processo de pesquisa, com maior envolvimento e interao, e busca por resoluo de problemas mais complexos, de maior impacto no setor.
* Pesquisadora do Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional (PNPD) na Diretoria de Estudos e Polticas Setoriais de Inovao, Regulao e Infraestrutura (Diset) do Ipea. ** Tcnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos e Polticas Setoriais de Inovao, Regulao e Infraestrutura (Diset) do Ipea.
120
1 INTRODUO
Desde o incio do sculo XX, a importncia da inovao para o processo produtivo reconhecida. Isso pode ser evidenciado por diversos esforos governamentais que buscam incentivar o desenvolvimento da cincia e tecnologia, inclusive no Brasil. Como a natureza deste processo complexa, o desenho destes mecanismos de incentivos e a interpretao de seus resultados, apesar de fundamentais, so de difcil anlise. O uso de estatsticas de P&D como medidas de inovao frequente devido dificuldade de se mensurar essas atividades. Assim, surge a importncia de uma anlise mais profunda sobre atividades inovadoras que v alm destas estatsticas imperfeitas. Com o intuito de fomentar o progresso tecnolgico no setor eltrico no Brasil, a Lei no 9.991/2000,1 junto regulamentao definida pela Aneel, estipula que um percentual mnimo da receita operacional lquida das empresas concessionrias, permissionrias e autorizadas do servio pblico de energia eltrica seja aplicado em P&D pelo Programa de Pesquisa e Desenvolvimento do Setor de Energia Eltrica.2 As condies para a execuo das pesquisas e para a avaliao e o acompanhamento dos resultados dos projetos so estabelecidas pela Aneel e explicitadas no Manual do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnolgico do Setor de Energia Eltrica, cuja ltima edio de 2008 (ANEEL, 2008). O setor eltrico brasileiro tem algumas caractersticas peculiares que devem ser levadas em considerao em qualquer anlise sobre suas atividades de P&D. Trata-se de um setor regulado, com baixa concorrncia, e em que os agentes que nele atuam tm baixo risco quanto cobertura dos custos pelas receitas previstas. Alm disso, compartimentado em gerao, transmisso e distribuio, o que gera um desincentivo ao desenvolvimento de tecnologias que afetem outras etapas j que muitas vezes um agente que atua na distribuio no atua na gerao de energia eltrica. Por ltimo, pode ser considerado um setor tecnologicamente maduro, em que se espera que inovaes incrementais sejam mais comuns que as radicais. O objetivo do presente trabalho empreender uma anlise qualitativa dos resultados desse programa de incentivo a investimentos em P&D, em especial se os projetos inseridos no programa esto alinhados estratgia global dos agentes ou se ainda possuem um vis cientfico. Alm disso, busca-se
1. Regulamentado/modificado tambm pelo Art. 24 da Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002, pelo Art. 12 da Lei no 10.848, de 15 de maro de 2004, e pelo Art. 1o da Lei no 11.465, de 28 de maro de 2007. 2. As empresas envolvidas compulsoriamente no programa so aqui chamadas de agentes, diferenciando-as das demais empresas.
Impactos Qualitativos do Programa de P&D Regulado pela Aneel
121
tambm descobrir se o programa foi capaz de criar uma cultura de inovao nos agentes, inclusive com o fomento cooperao entre estes e institutos de pesquisa e empresas, e avaliar as caractersticas do processo de P&D no setor eltrico, uma vez que muitos agentes no possuam tradio em atividades de pesquisa antes do programa. O trabalho est dividido em mais cinco sees alm dessa introduo. A seo 2 faz uma breve descrio do processo de P&D, com nfase no setor eltrico brasileiro e no programa da Aneel. A seo 3 trata dos objetivos e das hipteses de trabalho. A seo 4 da metodologia e da descrio dos mtodos e das amostras utilizadas no trabalho. A seo 5 descreve os resultados e discute as concluses sobre os resultados e as hipteses, enquanto a seo 6 traz as concluses gerais e os comentrios finais.
2 O PROCESSO DE INOVAO 2.1 Inovao e P&D
As referncias mundiais para as definies de inovao e P&D so o Manual de Oslo (2005) e o Manual Frascati (2002). No Brasil, no caso do setor eltrico, o prprio Manual do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnolgico do Setor de Energia Eltrica da Aneel define essas atividades. O conceito de inovao dado pelo Manual de Oslo (OCDE, 2005, p. 54) o seguinte:
Inovaes Tecnolgicas em Produtos e Processos (TPP) compreendem as implantaes de produtos e processos tecnologicamente novos e substanciais melhorias tecnolgicas em produtos e processos. Uma inovao TPP considerada implantada se tiver sido introduzida no mercado (inovao de produto) ou usada no processo de produo (inovao de processo). Uma inovao TPP envolve uma srie de atividades cientficas, tecnolgicas, organizacionais, financeiras e comerciais. Uma empresa inovadora em TPP uma empresa que tenha implantado produtos ou processos tecnologicamente novos ou com substancial melhoria tecnolgica durante o perodo em anlise.
Essa definio um pouco diferente da adotada pela Aneel no supracitado manual (ANEEL, 2008, p. 65):
Introduo na Empresa ou no mercado de produtos, processos, mtodos ou sistemas no existentes anteriormente, ou com alguma caracterstica nova e diferente daquela at ento em vigor, com fortes repercusses socioeconmicas.
O Manual da Aneel tambm classifica as inovaes em inovaes tecnolgicas de produto ou de processo. O primeiro tipo definido da seguinte forma:
122
Ocorre inovao tecnolgica de um produto quando suas caractersticas de projeto so modificadas para prover melhor servio aos usurios. As inovaes podem envolver tecnologias novas ou combinao de tecnologias existentes para atender novos usos ou, ainda, melhorar o desempenho de produtos existentes. As modificaes envolvidas devero ter um carter no-trivial e os recursos destinados inovao tecnolgica devem guardar proporo pequena com os ganhos estimados. (ANEEL, 2008, p. 65).
J o segundo tipo foi definido da seguinte forma:

Ocorre inovao tecnolgica de processos quando h mudana significativa na tecnologia de produo de um bem ou servio. Essa mudana pode ser por meio de novo equipamento e/ou novo mtodo de organizao e de gerncia. O aperfeioamento das organizaes no pode ser obtido utilizando plantas ou mtodos convencionais, ou sem aumentar a eficincia do processo produtivo de equipamentos ou tecnologias existentes. (ANEEL, 2008, p. 65).
Apesar de semelhantes, as definies do Manual de Oslo e do Manual da Aneel no so idnticas a Aneel enfatiza os impactos socioeconmicos do processo inovador, como pode ser observado pela sua definio de inovao e pela indicao no manual de que os objetivos secundrios desse processo incluem ganhos econmicos e socioambientais. Obviamente, os projetos inseridos no programa de incentivo a P&D da Aneel devem seguir a definio da agncia. J em relao ao conceito de P&D, segundo o Manual Frascati (OCDE, 2002), a atividade envolveria trs fases: pesquisa bsica, pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental. A primeira seria o trabalho terico e experimental para ganho de conhecimento sem nenhuma aplicao em vista; a segunda tambm conhecimento novo, mas j direcionado para aplicao prtica; e a terceira j compreenderia atividades de preparao para o incio efetivo da produo do novo produto ou de implantao do novo processo, como desenvolvimento de prottipos, testes de campo e plantas piloto. O referido manual enfatiza que P&D deve ser diferenciado de outras atividades tambm relacionadas com a cincia e tecnologia. As atividades explicitamente mencionadas pelo manual que devem ser excludas da mensurao de P&D so o treinamento de pessoal, outras atividades cientficas e tecnolgicas (por exemplo, coleta e anlise de dados, testes e padronizao, estudos de viabilizao e desenvolvimento rotineiro de software), outras atividades industriais (como aquisio de tecnologia, engenharia industrial, desenho industrial etc.) e atividades de administrao e apoio. Apesar de muitas vezes estarem ligadas s atividades de P&D e em certos casos at comporem o esforo inovador da empresa, essas atividades no devem ser consideradas como P&D. J o Manual da Aneel de 2008 define as atividades de P&D da seguinte forma:
123
Atividades de natureza criativa ou empreendedora, desenvolvidas sistematicamente, com vistas gerao de novos conhecimentos ou aplicao inovadora de conhecimento existente, inclusive para investigao de novas aplicaes. (ANEEL, 2008, p. 65).
Diferentemente do Manual Frascati, que classificava as atividades de P&D em trs categorias, o Manual da Aneel de 2008 expandiu esse nmero para seis.3 Essas categorias seriam a pesquisa bsica dirigida, a pesquisa aplicada e o desenvolvimento experimental j previstas no Manual Frascati , alm das novas categorias que tambm no estavam presentes nos manuais publicados anteriormente pelo regulador para disciplinar o programa cabea-de-srie, lote pioneiro e insero no mercado. O manual, entretanto, define com mais especificidade cada uma dessas etapas, at exemplificando possveis resultados de cada uma delas.4 No caso da pesquisa bsica dirigida, esta continua sendo uma fase terica e experimental, mas enfatizada a busca pelo desenvolvimento de produtos e processos inovadores para o setor eltrico e/ou para as atividades dos agentes, ou seja, enquanto o Manual Frascati afirma que nessa fase a pesquisa no tem aplicaes em vista, a Aneel ressalta a necessidade de aplicabilidade de conhecimentos adquiridos em novos produtos ou processos. Como exemplos, o manual menciona a investigao de novos materiais e o estudo de propriedades eltricas e morfolgicas de polmeros condutores e luminescentes para aplicao tecnolgica. A caracterizao da pesquisa aplicada bem prxima daquela exposta no Manual Frascati. O Manual da Aneel cita como exemplos de resultados os seguintes desenvolvimentos: equipamentos, projetos de equipamentos, prottipos, modelos de funes ou de processos em sistemas de gerao, transmisso e distribuio de energia eltrica e modelos digitais simuladores de situaes reais. Em relao ao desenvolvimento experimental, essa fase incluiria o estudo da viabilidade funcional e tcnica do novo produto ou processo alm de seu aperfeioamento. Alm de prottipos e projetos de equipamentos, so mencionados como resultados dessa fase desenvolvimento de softwares, aperfeioamentos graduais e implantaes de projetos piloto que incorporem as novas funes ou produtos. A fase de cabea-de-srie foi definida da seguinte forma pelo manual:
Fase que considera aspectos relativos ao aperfeioamento de prottipo obtido em projeto de P&D anterior. Procura-se, assim, melhorar o desenho e as especificaes do prottipo para eliminar peas e componentes com dificuldade de reproduo em
3. Os manuais anteriores ao de 2008 consideravam somente as trs categorias usuais, ou seja, pesquisa bsica, pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental. As definies dessas trs fases no apresentam diferenas significativas entre o manual de 2006 e o de 2008. 4. Apesar de a base de projetos analisada considerar o perodo at 2007, anterior ao manual de 2008, essas mudanas so importantes por impactar a interpretao das entrevistas, como tambm devido a este manual ser uma evoluo dos anteriores, adequando-se prtica observada nas demandas por recursos do programa pelos agentes. Mais detalhes na seo 4.
124
larga escala. Definem-se tambm as caractersticas bsicas da linha de produo e do produto. (ANEEL, 2008, p. 62).
J o lote pioneiro tem a seguinte definio:

Fase que considera aspectos relativos produo em escala piloto de cabea-de-srie desenvolvida em projeto de P&D anterior. Nessa fase realiza-se uma primeira fabricao, em escala piloto, para ensaios de validao, anlise de custos e refino do projeto, com vistas produo industrial e/ou comercializao. (ANEEL, 2008, p. 62).
E, finalmente, a insero no mercado foi definida da seguinte forma:

Fase que encerra a cadeia da inovao e busca a difuso no setor eltrico dos resultados obtidos. So previstas as seguintes atividades: estudos mercadolgicos, material de divulgao, registro de patentes, viagens, dirias e servios jurdicos. (ANEEL, 2008, p. 62).
Observa-se que as trs classificaes novas incorporadas no manual de 2008 so ou desdobramentos da fase de desenvolvimento experimental prevista no Manual Frascati ou ento esto preocupadas com a difuso da inovao no setor, como o caso da fase insero no mercado. Esta ltima fase no poderia ser considerada P&D de acordo com as definies do Manual Frascati, apesar de ser uma etapa importante na difuso da inovao. Tambm chama ateno que essas trs novas fases mencionam a continuao de projeto de P&D anterior, reforando o entendimento de que os recursos do programa devem ser direcionados para aplicaes reais, indo alm da simples expanso do conhecimento. Assim como o Manual Frascati mencionava exemplos de atividades que no podem ser consideradas de P&D, o Manual da Aneel de 2008 tambm enumera atividades no aceitas pelo programa. Estas seriam: projetos tcnicos ou de engenharia, relacionados a atividades rotineiras da empresa; capacitao de recursos humanos, prprios ou de terceiros; estudos de viabilidade tcnico-econmica; levantamento de dados; aquisio de sistemas, materiais e/ou equipamentos; desenvolvimento ou adaptao de software, a partir da integrao de softwares ou de banco de dados; melhoramento de software desenvolvido em projeto de P&D anterior, caso no haja novos desenvolvimentos tcnicos/cientficos significativos; implantao de projetos de P&D j realizados ou em execuo, excludos os casos de cabea-de-srie, lote pioneiro e insero no mercado; lote pioneiro com abrangncia maior que 1% da base de clientes ou de ativos da empresa ou superior a uma amostra considerada representativa do caso em estudo; e projetos de gesto empresarial, consistindo no desenvolvimento de tcnicas de gesto, avaliao e conjunto de ferramentas concebidas para otimizar a gesto administrativa (ANEEL, 2008, p. 17-18). De forma geral, o que a Aneel no considera como P&D coerente com o Manual Frascati.
125
2.2 A evoluo do processo de P&D
Rothwell (1992), ao analisar a evoluo do processo inovador e suas consequncias sobre a atividade de P&D, afirma que, alm do avano tecnolgico, o prprio processo teria se alterado, acelerando-se e tornando-se cada vez mais dependente de inter-relaes entre vrias empresas. Assim, ele prope cinco geraes desse processo inovador. A primeira gerao seria baseada no modelo linear, com incentivos do lado da oferta (technology push). O processo se iniciaria com uma descoberta cientfica, passando pela P&D, a engenharia e a produo e culminando em um novo produto ou processo. Grandes investimentos em P&D levariam, portanto, a mais produtos bem-sucedidos. Esse esforo ainda, no entanto, no se relaciona com o resto das atividades da empresa, pois no havia uma estratgia clara de P&D e o problema era centrado no laboratrio, em que atividades tinham forte vis cientfico. Nos pases desenvolvidos, Rothwell relaciona esse processo com as dcadas de 1950 e 1960. J a segunda gerao, que data do fim da dcada de 1960, seria motivada pelo lado da demanda (market pull ou need pull), em que os objetivos eram melhorias incrementais nos produtos j existentes para agradar ao pblico consumidor. Esse ainda um modelo linear, mas baseado nas informaes obtidas no mercado em que P&D tem um papel meramente reativo (ROTHWELL, 1994), e onde as empresas podem ser vistas como clientes de seus departamentos de P&D. A terceira gerao, que teria ocorrido a partir da dcada de 1970 nos pases desenvolvidos, foi influenciada pela conjuntura econmica mais difcil. Logo, seus objetivos so mais voltados para o corte de custos e para a otimizao do processo de produo, por meio de consideraes feitas a partir da oferta e da demanda, o que levaria ao que Rothwell chamou de um modelo mais iterativo (coupling model). Aqui, o processo representado por um modelo logicamente sequencial, mas no necessariamente contnuo, em que j admitida a presena de feedbacks durante o processo (ROTHWELL, 1994). A quarta gerao dcada de 1980 nos pases desenvolvidos , chamada de integrated model, foi marcada pela predominncia de produtos japoneses no mercado americano. O processo inovador japons seria baseado em integrao e paralelismo. A integrao diz respeito participao de fornecedores desde muito cedo no processo de inovao e o paralelismo a mais de um setor da empresa trabalhar simultaneamente e no em sequncia no projeto. Tal perodo tambm foi marcado pela preocupao com as atividades principais das empresas, com a possibilidade de investimentos em tecnologias genricas para seu acmulo, pela diminuio do ciclo de produto e pela expanso para um mercado global por meio at de alianas estratgicas com outras empresas (ROTHWELL, 1994).
126
A partir da quarta gerao, observa-se a importncia de parcerias com diversos atores do processo produtivo, algo a ser intensificado na quinta. A quinta gerao que Rothwell prope est relacionada com integrao estratgica e networking, em que P&D depende da colaborao em um sistema maior, entre competidores, fornecedores e distribuidores. Isso estaria relacionado com as dimenses globais do mercado, em que as empresas se viram obrigadas, pela competio, pela mudana tecnolgica e pela necessidade de compartilhar custos altos, a interagirem com os demais agentes do sistema (NOBELIUS, 2004). Logo, nem o processo de inovao nem as atividades de P&D so imutveis ao longo do tempo. Alm disso, sua evoluo depende do grau de maturidade do mercado em que o setor est inserido e da estratgia individual de cada empresa, pois algumas podem apresentar preferncias por um modelo mais alinhado a tendncias de mercado, mais integrado a outros agentes, ou ento podem priorizar pesquisa mais bsica aproximando-se do modelo de primeira gerao.
2.3 P&D no setor eltrico 2.3.1 Investimentos em P&D no setor eltrico: a experincia internacional
Furtado (2010) defende que a dinmica da inovao no setor eltrico est relacionada com o arranjo institucional vigente. Inicialmente, o processo de inovao ocorria nos laboratrios de pesquisa das empresas envolvidas, j que, segundo ele, tratar-se-ia de uma indstria baseada na cincia. No havia ainda a separao clara, em relao atividade de P&D, entre as prestadoras de servios de gerao e distribuio de energia eltrica e as fornecedoras de material eltrico. Essa separao s ocorreria no ps-guerra, quando as operadoras passariam por um processo de concentrao que levou o Estado a ter papel preponderante no processo de inovao. As empresas privadas tinham um papel menor nesse arranjo, o que se traduziu em esforos limitados de P&D, feitos de forma cooperativa, uma vez que a maior parte da pesquisa realizada por essas empresas era no proprietria (FURTADO, 2010). Nos Estados Unidos, por exemplo, o pice dos gastos de P&D em energia consequncia dos dois choques do petrleo, na dcada de 1970, quando grandes recursos foram mobilizados principalmente em favor de pesquisas de novas fontes de energia (NEMET; KAMMEN, 2007). A partir de ento, houve sensvel reduo, na maior parte dos pases desenvolvidos, de gastos em P&D no setor eltrico. As causas apontadas para isso so vrias. Uma onda liberalizante trouxe maior competio ao setor eltrico por meio, inclusive, de privatizaes. A consequente necessidade de corte de custos frente concorrncia implicou a sensvel diminuio de esforos tecnolgicos por parte das empresas, e a dificuldade fiscal
127
impedia governos de atuarem de forma mais intensa. Alm disso, mudanas tecnolgicas referentes ao aproveitamento energtico do gs natural e a queda do preo do petrleo ao longo da dcada de 1980 tornaram menos urgente a busca por novas fontes energticas (FURTADO, 2010). Algumas iniciativas por parte do Estado foram postas em prticas, com o objetivo de contrabalancear essa tendncia. Furtado (2010) menciona a iniciativa do governo do estado norte-americano da Califrnia que, por meio da Agncia Estadual de Regulao de Energia (California Energy Commission), criou o Public Interest Energy Research Program (Pier). O Pier um fundo com recursos obtidos a partir de taxa cobrada das prprias concessionrias de energia eltrica. Tais recursos se destinam a atividades de P&D, principalmente aquelas que no seriam incentivadas de forma adequada pelo mercado, mas que mesmo assim seriam de interesse pblico ou seja, o programa busca solucionar uma falha de mercado. A execuo dessas atividades de P&D caberia iniciativa privada e buscaria, por meio do programa, incentivar a cooperao entre universidades/ centro de pesquisas e as empresas de energia. Os projetos so elaborados a partir de comits cujos membros pertencem s empresas de energia eltrica, a fornecedores e ao governo. Atualmente, segundo dados de Sagar e Zwaan (2006), o investimento pblico em P&D no setor de energia liderado pelos Estados Unidos e pelo Japo (com respectivamente US$ 3,4 bilhes e US$ 2,45 bilhes). Segundo Dooley (2010), os gastos pblicos em P&D no setor de energia correspondem a cerca de 1% dos investimentos do governo federal dos Estados Unidos em P&D. Nemet e Kammen (2007) observam, no entanto, que a ltima dcada presenciou uma queda no investimento em P&D nos Estados Unidos da ordem de US$ 1 bilho. J Sagar e Zwaan (2006) chamam a ateno para a necessidade de investimentos privados no setor, uma vez que no haveria correlao entre gastos pblicos realizados e indicadores do setor como o nvel de energia consumido por unidade do produto interno bruto (PIB). Essa concluso, junto ao desenho do Pier na Califrnia, evidencia uma tendncia para a qual Furtado (2010) chama a ateno: o papel do governo no seria mais o de realizar investimentos diretos em P&D e sim de incentivar o setor privado a realizar tais investimentos.
2.3.2 Investimentos em P&D no setor eltrico: a experincia brasileira
No Brasil, a dinmica da inovao tambm estaria relacionada com o arranjo institucional vigente no setor eltrico. Furtado (2010) descreve como o atraso nacional no setor eltrico levou a uma maior presena de empresas estrangeiras at meados do sculo XX.
128
Assim, apesar dos primeiros centros de pesquisa e tecnologia voltados para o setor eltrico no mundo terem surgido aps a Segunda Guerra Mundial em pases desenvolvidos, no Brasil, o esforo de pesquisa nessa rea s ocorre de forma sistemtica mais tarde, j durante o perodo da Ditadura Militar. Os motivos seriam a dependncia externa brasileira e o processo de substituio de importaes, o qual somente internalizava a produo sem, no entanto, criar uma estrutura tecnolgica prpria (GUEDES, 2010). A infraestrutura de pesquisa existente para o setor no pas at os maiores esforos da Ditadura Militar era composta de universidades, como em So Paulo e Itajub, e de centros de pesquisa (FURTADO, 2010). Um esforo de pesquisa mais intenso est relacionado com o maior papel governamental no setor eltrico. Como o crescimento da oferta de energia no era suficientemente rpido em acompanhar o crescimento da demanda, o governo, em meados do sculo passado, resolveu assumir responsabilidades mais diretas. A centralizao ocorrida no setor, liderada pela Centrais Eltricas Brasileiras (Eletrobras), fez que tanto o setor privado nacional quanto o estrangeiro perdessem espao para as estatais. Tal centralizao seria favorecida pelo potencial hidreltrico do pas, que exigia grande volume de investimentos e uma extensa rede de transmisso de energia (FURTADO, 2010). Com o tempo, o interesse por novas tecnologias no setor eltrico brasileiro surgiu devido expanso do setor, da distncia das fontes enrgicas dos polos de consumo e da conjuntura macroeconmica, que impunha a internalizar tecnologia de modo a minimizar pagamentos de royalties e assistncia tcnica, principalmente aps 1973 (GUEDES, 2010). Assim, os investimentos em pesquisa e tecnologia voltados para o setor eltrico podem ser verificados nos diversos planos de desenvolvimento elaborados pelos governos nas dcadas de 1960 e 1970. Nesse contexto, esto o I e o II Plano Bsico de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (I PBDCT e II PBDCT) que previam, entre outras coisas, pesquisas para substituio energtica do petrleo e um centro tecnolgico para a Eletrobras que se tornaria o Centro de Pesquisas de Energia Eltrica (Cepel), criado em 1974 por meio do qual a pesquisa seria colaborativa (GUEDES, 2010). O Cepel foi inspirado no Centro de Pesquisas da Hydro-Qubec empresa estatal da Provncia de Qubec, no Canad. Seus recursos seriam provenientes do Fundo de Desenvolvimento Tecnolgico (FDT) criado pela Eletrobras para investimentos em P&D. O Cepel foi de suma importncia para a capacitao tecnolgica do setor, na estratgia da Eletrobras de aumentar a autonomia tecnolgica domstica, o que implicou at incentivos realizao de P&D internos por empresas multinacionais (FURTADO, 2010).
129
Assim, at pelo prprio modelo centralizado adotado pelo setor eltrico, a maior parte das iniciativas de pesquisa eram postas em prtica pelo setor pblico. Este modelo passou a mostrar sinais de esgotamento na dcada de 1980, resultado da chamada crise da dvida, em que as dificuldades oramentrias das empresas estatais como um todo agravadas por uma estrutura de tarifas inadequadas devido a esforos anti-inflacionrios , e a escassez de financiamento externo caracterstica desse perodo diminuram os investimentos em infraestrutura no Brasil (HERMANN, 2005). Em compensao, a demanda por energia continuava a crescer principalmente pela tentativa do governo de substituir o uso do petrleo na indstria (FURTADO, 2010). Essas dificuldades e a experincia internacional, principalmente a britnica, levaram o governo a considerar privatizaes. Tais reformas se iniciaram de fato na dcada de 1990, no contexto do Plano Nacional de Desestatizao proposto no governo Collor. Para atrair a iniciativa privada, o governo equacionou o endividamento dessas empresas e promoveu um ajuste de tarifas. Para supervisionar as empresas, foi criada, em 1997, a Aneel. As reformas teriam enfraquecido as relaes entre as empresas, devido perda de importncia da Eletrobras para o sistema eltrico. Alm disso, a concorrncia entre elas teria sido estimulada por regulamentao da prpria Aneel e pela Lei de Concesses (FURTADO, 2010). Essas vendas de empresas,5 no entanto, no levaram a uma retomada de investimentos na rea, j que a aquisio de novos ativos era vista como mais vantajosa e existiam tambm dificuldades ambientais. Em relao ao Cepel, que tambm atravessou dificuldades financeiras consequentes da reduo de seus recursos causada pela crise do setor, sua atuao era vista com frustrao pelas empresas do setor eltrico, pois elas o viam como incapaz de atender s demandas tecnolgicas que a crescente concorrncia e a prpria legislao impunham (FURTADO, 2010). Essa deficincia nos investimentos no se restringiu a gastos com pesquisa, o que pode ser evidenciado pelo episdio que ficou conhecido como o Apago de 2001, causado por um baixo investimento em expanso da rede (GIAMBIAGI, 2005). A partir de ento, o governo tem assumido maiores responsabilidades no setor. Furtado (2010, p. 4) faz um balano da situao atual do sistema eltrico brasileiro e sua capacidade de inovao:
A reforma do setor eltrico brasileiro buscou compensar os efeitos negativos sobre as empresas eltricas, que seriam desastrosos para o sistema que se apoiava preponderantemente sobre os esforos das estatais. Foram geradas novas fontes de recursos direcionadas ao gasto em P&D. No entanto, o arranjo institucional estabelecido
5. As grandes empresas estatais de gerao no foram privatizadas, j que esse processo foi abandonado com a crise cambial de 1999.
130
no tem sido propcio criao de uma mudana de patamar na capacidade inovativa do sistema setorial de inovao do setor eltrico brasileiro. Nesse processo de reacomodao percebe-se que existe uma defasagem crescente entre a dimenso dos desafios tecnolgicos e os meios mobilizados.
Assim, no mbito das dificuldades impostas por esse novo arranjo institucional, o Estado tem buscado remediar a tendncia de queda de investimentos em P&D em energia eltrica. Para isso, tem feito o uso de mecanismos de investimentos compulsrios regulamentados pela Aneel.6 Nessa perspectiva est o programa de P&D regulado pela Aneel, que busca incentivar as atividades de inovao no setor eltrico brasileiro como forma de impulsionar o desenvolvimento tecnolgico e a competitividade no setor. Assim, seu objetivo fomentar o investimento privado em P&D por meio de um valor mnimo compulsrio.
2.3.3 O programa de pesquisa e desenvolvimento do setor de energia eltrica
Ainda na dcada de 1990, a Aneel inseriu em alguns contratos de concesso a obrigao de um valor mnimo de investimento em eficincia energtica e P&D. Com a Lei no 9.991/2000, tal medida passa a atingir boa parte das empresas concessionrias, permissionrias e autorizadas do setor eltrico.7 Um dos objetivos iniciais desse programa era evitar que as empresas do setor, cujos controladores, muitas vezes, eram investidores estrangeiros, transferissem seus esforos de P&D para outros lugares (JANNUZZI, 2005). Os projetos seriam escolhidos pelas empresas e aprovados pela Aneel. As diretrizes para a elaborao dos projetos de P&D foram estabelecidas no Manual do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnolgico do Setor de Energia Eltrica, detalhando a submisso de projetos, a contabilizao de gastos, a execuo e a fiscalizao, entre outras coisas. O programa sofreu diversas modificaes ao longo do tempo, sendo a ltima em 2008, cujas consequncias foram maior agilidade ao processo e maior grau de responsabilidade por parte das empresas sobre seus projetos. Essas consequncias esto relacionadas com o fim dos ciclos de projetos e o fim da aprovao prvia obrigatria, entre outras alteraes. Agora os projetos podem ser iniciados a qualquer momento, sem o aval prvio da Aneel. Existe ainda uma avaliao prvia opcional, mas que no garante aprovao na avaliao final do projeto. Ambas as avaliaes seriam feitas considerando o resultado esperado ou efetivo do projeto.
6. Furtado (2010) lembra que a criao e o financiamento do Cepel foram feitos com um mecanismo parecido no sistema Eletrobras. 7. Esto isentos da obrigatoriedade de investir em P&D aqueles que geram exclusivamente a partir de pequenas centrais hidreltricas (PCHs), biomassa, cogerao qualificada, usinas elicas ou solares.
131
Isso significa que cabe a empresa decidir sozinha se aquele um projeto vlido de P&D que se encaixa nas diretrizes do programa ou no. Tanto a avaliao prvia opcional quanto a avaliao final so feitas considerando os critrios listados no manual de 2008. So eles: originalidade, aplicabilidade, relevncia e razoabilidade dos custos. Alm disso, o manual afirma que so analisados tanto o produto principal do projeto produto, metodologia, processo etc. quanto os produtos secundrios, listados como capacitao profissional e tecnolgica e impactos socioambientais.8 O critrio originalidade eliminatrio e est relacionado com a classificao do projeto como sendo ou no de P&D. Segundo o manual, ele no se aplicaria aos projetos caracterizados como nacionalizao de produto ou enquadrados nas fases cabea-de-srie, lote pioneiro ou insero no mercado dado que esses s so aceitos se forem oriundos de outro projeto de P&D regulado pela Aneel. Alguns estudos j foram realizados com base nesse programa. Jannuzzi (2005) observa o aumento no investimento de P&D ocorrido em decorrncia do programa e chama ateno para o impacto no aprendizado institucional tanto do setor pblico quanto do prprio setor eltrico. J para Quandt, Procopiuck e Silva Jr. (2008), os investimentos realizados no programa so feitos somente para adequao legal, no produzindo impactos positivos para a sociedade ou resultados estratgicos para as organizaes, o que os leva a concluir que a inovao no estaria inserida na estratgia competitiva das empresas do setor. Guedes (2010) avaliou a percepo dos agentes a respeito do programa. Seus resultados indicam que o modelo de investimentos diretos em P&D pelas empresas tem se convertido, ainda que no nas propores desejadas, em benefcios para o setor de energia eltrica. Segundo a autora, o principal resultado percebido do programa foi a superao do contingenciamento crnico dos recursos destinados aos fundos setoriais. Ela tambm v como benefcio os investimentos serem feitos pelas prprias empresas, uma vez que elas seriam as maiores conhecedoras dos gargalos tecnolgicos do setor.
3 OBJETIVOS E HIPTESES
O objetivo do presente trabalho promover uma anlise qualitativa dos resultados do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnolgico do Setor de Energia Eltrica, regulado pela Aneel. Tal anlise ser feita considerando os
8. Os critrios de avaliao listados no manual de 2006 eram um pouco diferente, considerando tambm a factibilidade do projeto, a qualificao e disponibilidade da equipe, e os benefcios e custos do projeto.
132
efeitos sobre as atividades dos agentes,9 das instituies de pesquisa cientfica e tecnolgica (ICTs) e das empresas envolvidas com o programa. Em termos gerais, este trabalho almeja investigar se os projetos inseridos no programa esto alinhados estratgia global dos agentes ou se ainda possuem um vis cientfico. Alm disso, busca-se tambm descobrir se o programa foi capaz de criar uma cultura de inovao nos agentes, inclusive com o fomento da cooperao entre estes e institutos de pesquisa e empresas, e avaliar as caractersticas do processo de P&D no setor eltrico, uma vez que muitos agentes no possuam tradio em atividades de pesquisa antes do programa. Assim, pode-se enunciar duas hipteses de trabalho: Sobre a estratgia da empresa e o processo de P&D: as atividades de P&D so plenamente alinhadas com as estratgias das empresas devido ao seu envolvimento na execuo dos projetos. Em funo disso, o setor eltrico j no estaria na chamada primeira gerao de P&D, na qual os projetos no so aderentes s estratgias empresariais. Sobre a criao de uma cultura de inovao: o maior volume de gastos em P&D contribui para a criao de uma cultura de inovao nessas empresas e proporciona real desenvolvimento tecnolgico.
4 METODOLOGIA
Para alcanar os objetivos delineados na seo anterior, foram traadas duas abordagens: i) a anlise da descrio de projetos selecionados com base em uma amostra representativa pr-estabelecida retirada da base de dados disponibilizada pela Aneel; e ii) a realizao de entrevistas com os 20 agentes do setor eltrico responsveis pelos maiores gastos em projetos supervisionados pela Aneel, as dez ICTs e as cinco empresas parceiras que atuaram em projetos com maior volume de gasto total. Como j mencionado previamente, a Aneel modificou as regras do programa em 2008 com a edio de seu novo manual de P&D. A base de dados a qual tivemos acesso e, consequentemente, a amostra de projetos aqui avaliada cobrem o perodo do incio do programa at 2007. Ou seja, tais projetos foram feitos com base nas regras anteriores. As mudanas mais importantes nessas regras j foram abordadas aqui e esto relacionadas com as novas categorias de pesquisa reconhecidas pela Aneel cabea de srie, lote pioneiro e insero no mercado. Isto , at 2007, as categorias eram mais restritivas, pois no consideravam estes
9. As empresas do setor eltrico submetidas ao programa da Aneel sero tratadas aqui como agentes. As universidades e os institutos de pesquisa que cooperam com esses agentes nos projetos sero tratados como ICTs e as empresas parceiras que atuam nos projetos sero tratadas como empresas.
133
outros tipos de desenvolvimentos ao longo da cadeia produtiva. Assim, nossa anlise desses projetos considerar tambm estas mudanas e como isto afetaria a classificao de cada projeto. J em relao s entrevistas, obviamente, elas foram realizadas considerando as regras expostas no manual de 2008, que j estava em vigor h mais de dois anos quando as entrevistas foram realizadas. Logo, h uma diferena metodolgica importante entre a anlise dos projetos e dos resultados das entrevistas. Essa diferena tem algumas implicaes. Em relao anlise da amostra de projetos, a classificao que foi usada pela Aneel deveria excluir as novas categorias que no se enquadrem como P&D. Isso pode ser considerado um indcio de que o manual de 2008 uma evoluo dos anteriores, adequando-se s demandas e necessidades dos agentes e do regulador, tornando mais abrangente a classificao dos projetos submetidos. Em relao s entrevistas, isso implica que os agentes hoje devem ter uma viso um pouco mais flexvel do que P&D em relao ao que exposto no Manual Frascati. Essa seo est dividida em trs subsees que trataro da seleo das amostras, do mtodo de avaliao dos projetos e da estrutura das entrevistas.
4.1 Amostra 4.1.1 Amostra para anlise dos projetos
Em relao amostra de projetos cuja descrio ser analisada, o mtodo usado foi o de amostragem estratificada com seleo proporcional ao nmero de pesquisadores10 envolvidos em cada projeto, chegando ao tamanho n = 79. A preciso da amostra de 5%. Sua construo est exposta no anexo 1 deste livro.
4.1.2 Amostra para realizao de entrevista
Em relao s entrevistas, a amostra composta pelos 20 agentes responsveis pelos maiores gastos em projetos supervisionados pela Aneel, as dez ICTs e as cinco empresas parceiras que atuaram em projetos com maior volume de gasto total, alm da Reason Tecnologia S/A.11 Em relao aos agentes, foi possvel realizar um
10. A amostra no foi selecionada em relao ao volume de recursos, pois devido grande disperso de projetos em relao a essa varivel, para a amostra ser representativa, ela teria que ser consideravelmente maior que os 79 projetos selecionados aqui. 11. A Reason Tecnologia S/A est na 27a posio em relao ao valor total de projetos. No entanto, pela oportunidade de encontr-la no VI Congresso de Inovao Tecnolgica em Energia Eltrica (Citenel) e pelo fato de nenhuma das empresas entrevistas ter atuado como fornecedora de equipamentos, ela foi introduzida na amostra.
134
total de 15 entrevistas.12,13 J em relao s ICTs, dez entrevistas14 e em relao s empresas, trs entrevistas.15 A lista dos agentes selecionados pode ser visualizada na tabela 1, a das ICTs na tabela 2 e a das empresas parceiras na tabela 3.
TABELA 1
Sigla Furnas Eletropaulo CHESF LIGHT Eletronorte CEMIG-D Copel-DIS CESP Bandeirante CEMIG ELEKTRO CPFL Paulista (n) CEMIG-GT Coelba Ampla Copel-GER Celpe Emae CELG CPFL Piratininga (n)
Agentes selecionados para as entrevistas total de projetos: 1.328

Nome da empresa Furnas Centrais Eltricas S/A Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de So Paulo S/A Companhia Hidro Eltrica do So Francisco Light Servios de Eletricidade S/A Centrais Eltricas do Norte do Brasil S/A CEMIG Distribuio S/A Copel Distribuio S/A Companhia Energtica de So Paulo Bandeirante Energia S/A Companhia Energtica de Minas Gerais Elektro Eletricidade e Servios S/A Companhia Paulista de Fora e Luz CEMIG Gerao e Transmisso S/A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia Ampla Energia e Servios S/A Copel Gerao S/A Companhia Energtica de Pernambuco Empresa Metropolitana de guas e Energia S/A Companhia Energtica de Gois Companhia Piratininga de Fora e Luz Gasto total em projetos (R$ mil) 164.437 128.160 85.272 68.907 66.888 62.945 49.212 45.169 41.655 40.655 40.401 37.160 34.386 31.686 28.892 26.054 24.476 23.651 23.414 22.363 Nmero de projetos 187 103 135 140 130 81 67 35 53 77 47 41 42 66 63 17 47 2 23 22
Fonte: Base de dados da Aneel. Elaborao dos autores. Obs.: n = no entrevistada.
12. A Copel Distribuio e a Copel Gerao tm o mesmo gerente de P&D, logo contam como uma nica entrevista. Esse tambm o caso da Cemig Gerao, Cemig Distribuio, e da Holding Cemig; bem como da CPFL Paulista e CPFL Piratininga. 13. No foi possvel estabelecer contato com a gerncia de P&D da CPFL Paulista e da CPFL Piratininga. 14. Em relao Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), foram realizadas duas entrevistas, uma com o coordenador do maior projeto e outra com um ex-diretor do Ncleo Interdisciplinar de Planejamento Energtico. Em relao Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), no foi possvel estabelecer contato com qualquer pesquisador envolvido com o programa. 15. No foi possvel estabelecer contato com a Daimon Engenharia e Sistemas S/C Ltda., com a A. Rigueira Consultoria Ltda. e com a TECBIO-Tecnologias Bioenergticas Ltda.
135
TABELA 2
ICTs selecionadas para as entrevistas total de projetos: 927
Sigla LACTEC FUSP CPQD COPPETEC Cepel UFMG UNICAMP UFSC (n) UFPE Fupai Nome da ICT/empresa parceira Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento Fundao de Apoio Universidade de So Paulo Centro de Pesquisas e Desenvolvimento em Telecomunicaes Fundao COPPETEC Centro de Pesquisas de Energia Eltrica Universidade Federal de Minas Gerais Universidade Estadual de Campinas Universidade Federal de Santa Catarina Universidade Federal de Pernambuco Fundao de Pesquisa e Assessoramento Indstria Fonte: Base de dados da Aneel. Elaborao dos autores. Obs.: n = no entrevistada. Valor dos projetos (R$ mil) 160.028 73.164 57.444 55.877 53.430 50.080 46.916 40.685 40.251 37.802 Nmero de projetos 230 116 69 67 55 90 64 90 74 72
TABELA 3
Empresas parceiras selecionadas para as entrevistas

Razo social/organizao Matrix Engenharia em Energia Ltda. Daimon Engenharia e Sistemas S/C Ltda. (n) Expertise Engenharia A. Rigueira Consultoria Ltda. (n) TECBIO-Tecnologias Bioenergticas Ltda. (n) Nmero de projetos 19 33 18 17 Valor dos projetos (R$ mil) 19.326 18.211 15.822 15.388 Setor (CNAE) Servios de engenharia Servios de engenharia Servios de engenharia No disponvel Atividades tcnicas relacionadas arquitetura e engenharia Fabricao de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle Funes exercidas em projetos Executora (11) e consultora (8) Executora (31) e consultora (2) Executora (17) e consultora (1) Consultora (17)
13.742
Executora (3) e consultora (1) Executora (4) e fabricante de material/equipamento eltrico (2)
Reason Tecnologia S/A
5.248
Fonte: Base de dados da Aneel. Elaborao dos autores. Nota: Classificao Nacional de Atividades Econmicas. Obs.: n = no entrevistada.
O nmero diferente de instituies e empresas selecionadas para entrevistas est relacionado com a importncia de sua participao no programa. No total, as instituies envolveram-se em 92,4% dos projetos (cujo valor total alcanou R$ 1,31 bilho), enquanto as empresas participaram de somente 28,6% deles (com valor total de R$ 407 milhes) (POMPERMAYER et al., 2011 captulo 1 deste livro).
136
J o fato de somente trs empresas das seis selecionadas terem sido entrevistadas est relacionado com as caractersticas das empresas envolvidas no programa. Pompermayer et al. (2011) observaram que somente 10% das empresas envolvidas (27 de um universo de 288 empresas) eram classificadas como empresas tipicamente relacionadas ao setor de energia eltrica e que 83 dessas 288 empresas no tiveram sua CNAE identificada por no estarem presentes na Relao Anual de Informaes Sociais (Rais). Para os autores, isso sugere a presena de empresas ad hoc, termo empregado para caracterizar empresas criadas pelos agentes apenas para executar os projetos. Esse parece ser o caso de trs empresas selecionadas aqui. As duas entrevistadas (a Matrix e a Expertise) foram fundadas por ex-funcionrios de agentes, e a A. Rigueira Consultoria Ltda. representa a pessoa jurdica (PJ) de um pesquisador da Universidade Federal Fluminense (UFF) a nica a sempre atuar como consultora nos projetos. No se encontrou informaes suficientes sobre a Daimon e a TECBIO. J a Reason fornecedora de equipamentos eltricos h pelo menos 15 anos.
4.2 Estrutura da anlise dos projetos
A avaliao dos projetos da amostra considerou as definies do Manual Frascati para o que ou no pesquisa e desenvolvimento, alm das definies do Manual de Oslo para inovaes, j que a P&D um fonte de inovao. Como exemplo, pode-se citar as seguintes atividades de P&D: investigao de relaes desconhecidas da natureza; desenvolvimento de materiais, equipamentos, processos e modelos; plantas piloto, prottipos e primeiras sries de produo; pesquisas de campo para suportar projetos de P&D; e anlise de novas aplicaes para tecnologias existentes. Conforme j discutido na seo 2, qualquer atividade correlata ao desenvolvimento de um novo produto ou processo pode ser considerada P&D. Porm, no se enquadram em P&D atividades tpicas de engenharia, como desenvolvimento de projetos, anlise de falhas de equipamentos, adaptao de processos produtivos etc.; desenvolvimento comum de softwares; anlises estatsticas de mercado usando tcnicas j difundidas; pesquisas de opinio; entre outras atividades corriqueiras que exigem conhecimento tcnico elevado, mas no configuram aumento no conhecimento pblico sobre o assunto, apesar de muitas vezes permitirem melhor conhecimento sobre as atividades e os processos da empresa. Muitas dessas atividades podem ser consideradas inovaes, mas no nvel da firma. A Pesquisa de Inovao Tecnolgica do Instituto Brasileiro de Geografia
137
e Estatstica (PINTEC/IBGE) considera inovaes de produto ou de processo, tanto no contexto do mercado quanto da empresa. Neste ltimo caso, a inovao introduzida na empresa j seria utilizada por outras empresas do mercado, no mesmo setor de atividade ou no. O Manual de Oslo considera inovao tecnolgica, alm das atividades de P&D: i) mudanas de produtos e processos, ou modelos de gesto; ii) aquisio de tecnologia; e iii) automao e integrao de processos. Alm das inovaes de produto ou de processo, para a firma ou para o mercado, pode-se classific-las ainda em na fronteira tecnolgica ou incrementais. A avaliao da amostra de projetos considerou diversos destes aspectos para classificar o tipo de inovao em que cada projeto se enquadraria. Conforme j discutido na seo 2, o mais recente manual do programa de P&D da Aneel (2008) considera seis etapas de pesquisa, nas quais os projetos de P&D podem se inserir. Seguindo o Manual Frascati, a ltima etapa, insero no mercado, no seria necessariamente um gasto em P&D. Entretanto, como se trata da insero no mercado de um resultado de pesquisa desenvolvido no mbito do programa, pode-se associar os gastos com tais atividades como de P&D. Vale destacar que o banco de dados dos projetos analisados anterior ao manual de 2008. Considerou-se este manual por se tratar da evoluo dos manuais anteriores, devidamente ajustado e mais adequado prtica de P&D das empresas reguladas. J pelo ponto de vista das inovaes Manual de Oslo , o Manual da Aneel no permite considerar, como gastos pelo programa, uma srie de inovaes no nvel da firma, como aquisies de tecnologia e automaes de processos.
4.3 Estrutura das entrevistas
O objetivo das entrevistas foi investigar aspectos qualitativos do programa de P&D regulado pela Aneel no captados pela base de dados ou por mtodos quantitativos. Para isso, trs tpicos principais foram escolhidos para guiar as entrevistas: a relevncia prtica dos projetos para a empresa e seu envolvimento na execuo desses; a estrutura de P&D atual da empresa e como esta se relaciona com os projetos; e as possveis relaes de cooperao formadas entre as empresas e outras instituies. Essas entrevistas no foram realizadas por meio de um questionrio fechado e sim por um roteiro aberto que possibilitava a abordagem de outros tpicos no previamente antecipados no momento da formulao do roteiro. Esse roteiro das entrevistas est descrito no anexo deste captulo.
138
5 RESULTADOS 5.1 Anlise dos projetos da amostra
A amostra de 79 projetos foi analisada inicialmente conforme as definies do Manual Frascati, para o que pode ou no ser considerado gasto em P&D. Assim, cada projeto foi classificado como de P&D ou no. Adicionalmente, projetos que seriam enquadrados na categoria insero no mercado pelo Manual da Aneel de 2008 tambm foram destacados como de P&D, mesmo que inicialmente no o fossem. Entre aqueles no classificados como de P&D, foi avaliado se seriam ao menos uma inovao mesmo que s para a firma , ou se eram uma atividade de rotina que qualquer empresa poderia executar. Esta primeira avaliao, apresentada no grfico 1, revela que 30% dos projetos da amostra no se enquadram nas definies de P&D do Manual Frascati e do Manual da Aneel (2008).
GRFICO 1
Adequao s definies de P&D dos Manuais Frascati e da Aneel (2008) amostra de 79 projetos (Em nmero de projetos)
P&D (Frascati) 53
Sequer inovao 8 Inovao no coerente com Aneel 2008 16
Inovao coerente com Aneel 2008 2
Entre os projetos que foram considerados de P&D, dois talvez no o seriam se apenas o Manual Frascati fosse usado como base, encaixando-se na categoria insero no mercado do Manual da Aneel de 2008. Dos no classificados como P&D, 16 projetos (20% da amostra) seriam inovaes para a firma e oito projetos (10% da amostra) so atividades no inovadoras.
139
Os 55 projetos considerados de P&D foram novamente analisados quanto ao tipo de pesquisa, se investigao bsica, pesquisa aplicada ou desenvolvimento experimental; e ainda sobre o carter da inovao, se na fronteira tecnolgica ou incrementais. Os resultados so apresentados nos grficos 2 e 3, a seguir.
GRFICO 2
Tipo de pesquisa dos classificados como P&D (Em nmero de projetos)
Pesquisa aplicada 18 Investigao bsica 13
Desenvolvimento 24
GRFICO 3
Carter da inovao dos classificados como P&D (Em nmero de projetos)
Inovao incremental 48
Inovao na fronteira tecnolgica 7
140
Observa-se que a maior parte dos projetos de desenvolvimento e envolve inovaes incrementais. Vale ressaltar ainda que, mesmo nos projetos de pesquisa bsica ou aplicada, muitos buscam apenas inovaes incrementais, como identificao de causa de falhas em estruturas e sistemas eltricos. Quanto aos projetos no classificados como de P&D, alguns podem ser considerados inovaes para a firma, envolvendo principalmente a aquisio de tecnologia via automao e desenvolvimento de softwares. O grfico 4 apresenta uma avaliao dos principais objetivos destes projetos. Alguns projetos se enquadravam em mais de um objetivo.
GRFICO 4
Principais objetivos dos projetos no classificados como P&D (Em nmero de projetos)1
Anlise de mercado/investimento Anlise/projeo de demanda Anlise ambiental Anlise de fornecedores/engenharia Gesto de conhecimento Controle de inadimplncia sem realizar P&D Melhoria de gesto Automao/desenvolvimento de software 0 1 2 3 4 5 6 7
Fonte: Aneel. Elaborao dos autores. Nota: Alguns projetos se enquadravam em mais de uma categoria.
Toda essa avaliao indica que h grande alinhamento dos projetos estratgia dos agentes, ao ponto de alguns projetos no se enquadrarem em P&D, mas possibilitarem claros benefcios para as atividades das empresas. A grande incidncia de inovaes incrementais tambm refora essa percepo. Alguns projetos relacionados a inovaes na fronteira tecnolgica indicam a presena de empresas com estratgias mais agressivas, buscando liderana em possveis novos mercados, como de fontes alternativas de energia. Por outro lado, tais projetos podem ter sido propostos pelas ICTs e aceitos pelos agentes que no teriam onde aplicar os recursos do programa. H, ainda, projetos de investigao bsica que parecem ser proposies das ICTs, em vez
141
de uma demanda dos agentes, mesmo que eventualmente venham a resolver problemas prticos do setor. Apesar de ser um indcio de excesso de recursos para P&D, levando a projetos pouco aderentes s estratgias das empresas, isto contribuiria para que os agentes tomem conhecimento dos potenciais benefcios da P&D. Entretanto, a maioria dos agentes parece buscar a soluo de problemas operacionais e de manuteno. A execuo de investigaes e desenvolvimentos que resolvessem esses problemas talvez fosse efetuada sem a necessidade do incentivo financeiro proporcionado pelo programa.
5.2 Entrevistas com agentes, ICTs e empresas
No total, foram entrevistados 15 agentes, dez ICTs e trs empresas. Os resultados sero apresentados em termos percentuais, mas se deve ter em mente qual o universo total de entrevistados. Dos agentes, 12% foram entrevistados, mas como so os maiores em gastos de P&D no programa, cobriu-se o equivalente a 71% dos gastos do programa no perodo analisado. Da mesma forma, entre as ICTs entrevistou-se menos de 1% das envolvidas no programa, mas cobriu-se 44% do valor dos projetos em que houve participao de ICTs. E para as empresas, obteve-se tambm menos de 1% das participantes, mas 10% do valor dos projetos em que houve participao de empresas. O programa de P&D regulado pela Aneel teve impactos inegveis sobre o volume de recursos aplicados em P&D, tanto para aqueles agentes que no realizavam essas atividades antes quanto para os que j realizavam. Metade dos agentes afirma j realizar atividades de pesquisa antes da exigncia legal, enquanto a outra metade afirma ter iniciado em resposta lei. Mesmo aqueles que j realizavam essas atividades reconhecem que o volume de recursos aumentou com o programa. Vinte por cento dos agentes, no entanto, ressaltam que antes suas atividades eram mais voltadas para inovao e no para P&D propriamente dito, com atividades que buscavam um retorno mais rpido. Alguns agentes, como a Copel e a CESP, mencionaram explicitamente queda acentuada nas atividades de pesquisa nas dcadas anteriores lei. Isso tambm foi relatado pelas ICTs Universidade de So Paulo (USP) e UNICAMP, afirmando que a cooperao com os agentes era maior nas dcadas de 1970 e 1980. Esta teria cado durante o perodo de privatizaes (dcada de 1990) e aumentado novamente depois da criao do programa da Aneel. Percebe-se, portanto, um impacto da reestruturao do setor eltrico sobre as atividades de pesquisa, caracterizado pela ausncia de investimentos significativos entre o perodo em que o setor pblico realizava P&D de forma centralizada e o momento em que as empresas assumem essa responsabilidade autonomamente. Esse momento de investimentos autnomos s ocorreu com o programa da Aneel, logo este pode ser o responsvel pela retomada de investimentos em pesquisa no setor.
142
Seria de se esperar que essa retomada de investimentos provocada pelo programa fosse acompanhada de um aumento na estrutura de pesquisa dos agentes e de sua preocupao com a atividade.
GRFICO 5
Institucionalizao das atividades de pesquisa (Em %)
Sem relatos sobre a questo 40
Maior institucionalizao relatada 60
Fonte: Entrevistas com participantes do programa de P&D regulado pela Aneel. Elaborao dos autores.
Como pode ser visto pelo grfico 5, a maior parte dos agentes relatou uma institucionalizao da estrutura de pesquisa, que se tornou mais complexa dentro da empresa medida pelo aumento da equipe voltada para P&D. Apesar dessa maior institucionalizao, um quinto dos agentes (trs agentes), um tero das ICTs (trs ICTs) e um tero das empresas (uma empresa) afirmaram que os agentes no esto institucionalmente adaptados para a realizao de P&D o que inclui no s a prpria equipe de P&D como os setores de compras (que tm dificuldades com as demandas da atividade) e o setor jurdico (haveria grande burocracia na prpria empresa com os contratos de cooperao). No entanto, essa maior institucionalizao no parece ter sido consequncia do aumento no volume de recursos aplicados logo, da atividade de pesquisa em si e sim da burocracia e dos requisitos para aprovao de projetos no programa ou seja, consequncia de seu desenho institucional. Foi relatado pelos entrevistados que ela teria ocorrido como forma de minimizar riscos de no aprovao de projetos pela Aneel. Essa no aprovao ocorre quando o projeto no de P&D ou ele no respeita alguns dos requisitos previstos no Manual da Aneel. Pelo relato dos gerentes de P&D dos agentes, esse requisito geralmente o de originalidade essa questo ser tratada adiante.
143
Essa maior estrutura de P&D parece ser semelhante entre os agentes, com processos comuns para a seleo de projetos. realizada uma prospeco de demandas internas e essas demandas so selecionadas pela equipe de P&D geralmente um grupo pequeno de pessoas; muitas vezes somente dois funcionrios. As demandas so divulgadas na comunidade cientfica para que esta proponha solues. Os projetos so ento formulados: ou pela prpria empresa, ou pela ICT/empresa parceira ou pelos dois em conjunto. Esses projetos so ento enviados para um comit formado geralmente pela diretoria/vice-presidncia que discute os projetos a serem enviados Aneel. O papel dos nveis hierrquicos mais altos geralmente o de selecionar os grandes temas em que os projetos devem se incluir antes da prospeco de demandas internas e o de sancionar as escolhas da equipe de P&D de projetos a serem submetidos. No entanto, apesar desse processo semelhante, um tero dos agentes (cinco agentes) afirmou que a atividade de P&D marginalizada dentro da empresa e duas delas disseram que a prpria diretoria no v a atividade como importante. Logo, infere-se que a participao de nveis hierrquicos mais altos nesse processo de seleo ocorre de forma diferente em cada empresa, mesmo que haja um comit com essas pessoas envolvido na escolha. Durante as entrevistas, indagou-se acerca de dificuldades inerentes a atividades de P&D. Vrias foram as dificuldades mencionadas.
TABELA 4
Dificuldades mencionadas pelos entrevistados (Em %)
Agentes que relataram Escassez de recursos humanos Falta de preparo institucional P&D no visto como prioridade Dificuldades burocrticas na relao agente universidade empresa Problemas de legislao 20 20 33 47 33 ICTs que relataram 22 33 33 56 22 Empresas que relataram 66 33 66
Alguns comentrios devem ser feitos em relao a cada uma dessas dificuldades relatadas. Aproximadamente um quinto dos agentes (trs agentes) e das ICTs (duas) e duas empresas mencionaram escassez de recursos humanos, seja por falta de funcionrios disponveis para a atividade j que P&D parece ser marginalizado dentro do agente , seja por falta de qualificao destes funcionrios para a atividade de pesquisa. Um quinto dos agentes (trs agentes), um tero das ICTs (trs ICTs) e uma empresa relataram a ausncia de preparo
144
institucional para a realizao de atividades de pesquisa j discutida anteriormente como uma dificuldade. A importncia relativa de P&D para a estratgia do agente tambm foi abordada de outra forma: um tero dos agentes (cinco agentes) e das ICTs (trs) relataram o fato de P&D ser marginalizado na estrutura empresarial daqueles. Dois agentes e duas ICTs ainda afirmaram que a diretoria no v a atividade como prioridade. Nesse sentido, como a carreira do funcionrio no depende de P&D, ele no teria incentivos para se engajar na atividade e gerentes afirmam que os que se engajam o fariam por gosto pessoal. Alm disso, o mesmo percentual de agentes e ICTs relataram como obstculo a transformao do objeto de pesquisa em produto, ou seja, torn-lo mais aplicvel. A consequncia disso, segundo os entrevistados, que seria difcil convencer diretoria e acionistas de sua importncia para a estratgia do agente. Ou seja, percebe-se que o problema de recursos humanos, a marginalizao da P&D e a aplicabilidade da pesquisa so problemas complexos e interligados e dificultam o desenvolvimento da pesquisa. Aproximadamente metade dos agentes (sete agentes), das ICTs (cinco ICTs) e duas empresas mencionaram obstculos burocrticos na relao agente ICT e empresas. J foi mencionada a ausncia de preparo institucional do agente e a consequente burocratizao dessa relao por parte do prprio agente, mas o maior problema estaria do lado das universidades. Segundo os entrevistados, em algumas instituies, o processo seria burocrtico, com a exigncia do envolvimento de diversas instncias administrativas e jurdicas. Muitas vezes, isso aconteceria por medo da fiscalizao de rgos como o Tribunal de Contas da Unio (TCU) e de infringir a Lei no 8.666/1993, que regulamenta o processo de licitaes para a administrao pblica, devido ambiguidade em relao aplicao dessas leis em atividades de pesquisa. Esse problema foi relatado tanto por agentes, quanto por ICTs e empresas. Outra dificuldade burocrtica na relao agente ICT e empresas refere-se a divergncias nas formas de remunerao das ICTs e empresas. Algumas universidades exigem participaes nos ganhos advindos de projetos que diferem do que os agentes esto dispostos a pagar. Esse problema surge da diferena de viso entre agentes e ICTs sobre o nvel de envolvimento dessas ltimas nos projetos e nas atividades de P&D dos agentes. Uma ICT chegou a sugerir que a Aneel estabelea algum modelo padro de contrato para que diminua tanto a confuso burocrtica quanto as divergncias acerca de remunerao. Esse problema tambm surge na relao com empresas. Foi relatado que, principalmente no caso de agentes estatais, h a exigncia de que os direitos de propriedade sejam retidos integralmente pelo agente, o que torna o projeto desinteressante para a empresa, principalmente quando este envolve o desenvolvimento de um novo produto.
145
A relao agente ICT tambm foi mencionada como origem de outra dificuldade: existiria uma diferena entre a viso da universidade e a do agente, j que aquela buscaria publicaes e esta a aplicabilidade ao mercado, e muitas vezes isso seria incompatvel na prtica. Universidades tambm teriam projetos mais longos, enquanto agentes buscam resultados mais rpidos, principalmente no mbito do programa da Aneel, devido necessidade de prestao de contas. Uma empresa mencionou que projetos que so liderados por universidades tm menor probabilidade de gerar resultados prticos como produtos sendo mais centrados em pesquisa bsica. Outro tipo de empecilho apontado foi a prpria atuao da Aneel e o manual de 2008. A maior parte dos agentes que se pronunciou sobre isso considera a mudana para o manual de 2008 como algo negativo um tero dos agentes (cinco agentes), enquanto somente menos de um sexto dos agentes (dois) o consideraram como positivo , mas cr que o processo menos demorado agora devido possibilidade de submisso de projetos a qualquer tempo. No entanto, o fato de a avaliao do projeto ser feita somente depois que este finalizado visto como um fator que intensifica o risco para o agente. Em relao a esse novo risco, os agentes tm estratgias diferentes como pode ser visto no grfico 6.
GRFICO 6
Realizao da avaliao prvia e seus motivos (Em %)
No outros 13
No ambiguidade de critrios 25
Sim minimizao de riscos 62
Dos agentes que mencionaram sua estratgia em relao a isso pouco mais da metade do total dos agentes ou oito agentes , quase dois teros (cinco agentes)
146
afirmaram realizar a avaliao prvia opcional da Aneel como tentativa de minimizar o risco de no aprovao, enquanto um quarto (dois agentes) disse no realizar a avaliao prvia opcional por sentir falta de transparncia nos critrios de avaliao da Aneel, vistos como subjetivos e ambguos; logo essa avaliao no teria utilidade. Alguns agentes reconhecem e reclamam que a Aneel no teria recursos (financeiros e humanos) suficientes para lidar com o prprio programa e que isso estaria relacionado com a ambiguidade: de um ano para o outro, o prprio formato da superintendncia mudaria, e, com isso, critrios e formatos de avaliao, levando ambiguidade e subjetividade percebidas. Somente um agente, CEMIG, afirmou no realizar a avaliao prvia por achar que a responsabilidade de julgar um projeto era da prpria empresa mesmo e no da reguladora. Alm disso, um tero dos agentes (cinco agentes) criticou o critrio de originalidade do manual, com dois desses agentes explicitamente defendendo um programa de inovao e no um programa de P&D. Uma ICT ainda sugeriu maior empenho pela Aneel em difundir o conceito de P&D, pois gerentes de P&D nos agentes no eram capacitados o suficiente para discernir isso. Outra ICT mencionou que o grande motivo de ser contratada que sua reputao e expertise na rea dariam mais segurana ao agente de que o projeto era, de fato, de P&D. A nova metodologia , no entanto, elogiada por dois agentes por permitir maiores desenvolvimentos ao longo da cadeia produtiva devido incluso das trs novas categorias de P&D cabea-de-srie, lote pioneiro e insero no mercado pela Aneel. Uma empresa tambm afirmou que a mudana de manual lhe incentivou a participar mais do programa, pois as novas regras modificaram a postura de alguns agentes, que antes buscavam a empresa somente para contratao de mo de obra com recursos do programa algo que no era interessante para a empresa e atualmente estariam mais interessadas nos possveis desenvolvimentos dos projetos. Cinco agentes estatais (um tero do total de agentes) e um quinto das ICTs (duas ICTs) mencionaram ainda a Lei no 8.666/1993 como dificuldade e a ambiguidade da legislao atual em relao ao papel dessa lei nas atividades de pesquisa. Em relao a benefcios adicionais do programa, um quarto dos agentes (quatro agentes) mencionou ganhos de aprendizado e capacitao. Em relao s ICTs e empresas, metade das ICTs (cinco) menciona a formao de mestrandos e doutorandos como benefcios, com um tero delas (trs) indicando que a cooperao proporciona novos temas para teses e dissertaes. Outras cinco ICTs tambm relataram maior contato com o meio produtivo e a consequente maior aplicabilidade das pesquisas com o desenvolvimento de prottipos. Quatro ICTs mencionam ainda a manuteno da infraestrutura de laboratrios, feita
147
com recursos do programa. Uma empresa afirmou ainda que o programa permitiu uma implementao mais rpida de alguns projetos de pesquisa, assim como a ampliao da carteira de projetos em execuo. O programa tambm teve forte impacto nas relaes de cooperao entre os agentes, e as ICTs e empresas. Esse impacto pode ser observado na tabela 5.
TABELA 5
Relaes de cooperao entre agentes, e ICTs e empresas (Em %)
Agentes Relatam cooperao preexistente Relatam incio da cooperao com o programa 40 60 ICTs 78 22 Empresas 33 66
A maior parte dos agentes (60% ou nove agentes) e das empresas (duas das trs entrevistadas) afirma que as relaes de cooperao surgiram com o programa. J a maior parte das ICTs (dois teros ou sete ICTs) afirma que a cooperao j existia. Em relao s ICTs, infere-se que elas j atuavam em pesquisa cooperada com alguns poucos agentes antes, e que houve diversificao de parceiros aps o programa, com mais agentes buscando as universidades. Em relao s empresas, duas das entrevistadas foram criadas aps a lei entrar em vigor, e foram formadas por ex-funcionrios de agentes do setor eltrico. Logo se infere que elas foram criadas em resposta s necessidades dos agentes de realizar P&D. Uma delas realiza pesquisa em outras reas, mas essas atividades so pouco relevantes frente aos projetos dos agentes do setor eltrico, sendo a maior parte da receita de ambas as empresas oriunda de P&D do programa da Aneel e de outros servios de engenharia. A terceira empresa j atuava no setor como fornecedora de equipamentos, com atividades de pesquisa por interesse prprio independentes do programa. Dois agentes, metade das ICTs (cinco) e duas empresas afirmaram que a cooperao se inicia devido reputao e aos contatos anteriores ao programa. Um tero dos agentes (cinco) e quase metade das ICTs (quatro) afirmam que a proximidade geogrfica tambm um fator importante na cooperao. Todas as ICTs afirmaram que a cooperao geralmente tem continuidade. Somente um agente claramente indicou parceria com empresas fornecedoras/consumidoras (a Bandeirante), afirmando que o tipo de parceiro ICT ou empresa para se cooperar depende de em qual etapa produtiva o projeto se insere. Os demais enfatizaram a cooperao com universidades e alguns com outros agentes. Geralmente a cooperao com agentes ocorre por interesses similares e pelo desejo de compartilhar o risco da atividade.
148
Mais da metade dos agentes (dez) afirmam que sua participao na execuo dos projetos ativa. Os outros cinco agentes assumem que sua participao no foi ativa. Em relao s ICTs, metade diz que a participao dos agentes ativa, metade diz que no. J todas as empresas afirmam que essa participao no ativa. Percebeu-se nesse caso, a necessidade de definir melhor o que seria uma participao ativa. Outra possvel explicao para a diferena de percepo que os agentes no entrevistados, com as quais as ICTs e empresas entrevistadas teriam relao, fossem menos ativos na execuo dos projetos que os entrevistados, talvez por serem menores. De qualquer forma, mesmo sem uma preciso maior, percebeu-se, pelos comentrios, o seguinte: A participao pode depender do tamanho do projeto: quanto maior o projeto, maior tenderia a ser a participao dos agentes. A participao ativa nas fases de preparao do projeto e de fechamento de resultados para entrega Aneel e em coleta de dados e trabalhos de campo, mas no nas fases intermedirias. Isso foi relatado por um agente, quatro ICTs e uma empresa. Um comentrio adicional em relao participao deve ser feito: duas das empresas parecem ter sido formadas em decorrncia do programa e deixam a impresso de que so uma mera terceirizao de atividades de pesquisa para as quais o agente no possuiria estrutura prpria para executar empresas ad hoc. Uma terceira empresa afirmou que os projetos em que ela se envolve so projetos que ela necessariamente est interessada no resultado final. No entanto, mesmo nessa situao, foi afirmado que a participao dos agentes pequena, com a maior parte da execuo a cargo da empresa. Somente um tero dos agentes (cinco) mencionou a utilizao de alguma outra poltica de apoio atividade de inovao.16 Quando no h utilizao, geralmente, no passado, alguma poltica foi utilizada, mas a partir do programa da Aneel ela teria sido abandonada. A justificativa geralmente dada para esta no utilizao a dificuldade de alocao dos recursos oriundos do programa da Aneel, que j seriam volumosos. Logo, levanta-se a possibilidade da ocorrncia de um crowding out. Este fenmeno acontece quando o aumento de uma parcela especfica de gastos com o objetivo de aumentar o volume total provoca uma queda em outra parcela, de tal forma que o efeito nos gastos totais inferior ao aumento da parcela que sofreu a elevao inicialmente. Nesse caso, isso significaria que os
16. Pompermayer et al. (2011) observam que, em relao aos agentes do setor eltrico, somente 13 (8% do total) tiveram acesso a fundos setoriais (sempre em projetos cooperativos; acesso entre 2000 e 2008), 17 (11%) Lei do Bem e 9 (6%, acesso entre 2006 e 2007) a projetos reembolsveis da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). J em relao a grupos de pesquisa cadastrados no Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (CNPq), cerca de metade dos agentes do setor eltrico (76/155) participa desses grupos (ver captulo 1 deste livro).
149
recursos da Aneel no seriam completamente responsveis pelo total da pesquisa realizada, pois parte dessa pesquisa j seria feita anteriormente, mas com recursos provenientes de outras fontes. Vale ressaltar, no entanto, que todos os agentes mencionaram aumento no volume de recursos aplicados em pesquisa, o que significa que no se pode afirmar que toda a pesquisa consequente do programa estaria sofrendo esse crowding out. Em relao aos resultados oriundos dos projetos, todos os agentes afirmam que os projetos geraram resultados. Alguns mencionam patentes, outros mencionam produtos j comercializados para outras empresas. Mais da metade dos agentes (53% do total ou oito agentes) afirma que os setores mais beneficiados foram engenharia, operao e manuteno por serem os setores mais intensivos das empresas, o que pode significar que, pelo menos em parte, os projetos esto alinhados com a estratgia da empresa. Todos os agentes, as ICTs e as empresas afirmam que, sem a obrigao legal, o volume de recursos aplicado diminuiria sensivelmente. Um tero dos agentes (cinco) e uma ICT afirmam existir no setor uma preferncia por adquirir tecnologia j existente no mercado mundial a ter que desenvolv-la internamente. Quase metade dos agentes (seis) e uma ICT acham que o nmero de projetos arriscados, no incrementais e no meras inovaes de processo , diminuiria devido ao risco desse tipo de operao. Sete agentes afirmam que, caso o programa fosse descontinuado, prefeririam investir em inovao e no em P&D.
5.3 Anlise das hipteses
O objetivo deste trabalho empreender uma anlise qualitativa dos resultados desse programa de incentivo a investimentos em P&D, ou seja, se os projetos inseridos no programa esto alinhados estratgia global dos agentes ou se ainda possuem um vis cientfico. Alm disso, busca-se tambm descobrir se o programa foi capaz de criar uma cultura de inovao nos agentes, inclusive com o fomento da cooperao entre estes e institutos de pesquisa e empresas, e avaliar as caractersticas do processo de P&D no setor eltrico, uma vez que muitos agentes no possuam tradio em atividades de pesquisa antes do programa. A primeira hiptese formulada considerava que as atividades de P&D so plenamente alinhadas com as estratgias dos agentes, devido ao seu envolvimento na execuo dos projetos. Em funo disso, o setor eltrico j no estaria mais na chamada primeira gerao de P&D, na qual os projetos no so aderentes s estratgias empresariais. Conclui-se que h alinhamento parcial, dado que alguns projetos so alinhados, mas outros no. A pesquisa voltada para as atividades mais intensivas dos agentes, os projetos so mais incrementais do que radicais o que j se esperava, visto que um setor maduro e h alguns projetos excessivamente alinhados estratgia,
150
que at deixam de ser projetos de P&D, sendo essencialmente projetos de engenharia, os quais dispensariam qualquer incentivo por parte da Aneel. Em compensao, h alguns projetos ainda muito cientficos, o que sugere que so dominados pelas ICTs. Uma explicao alternativa seria que esses projetos esto relacionados a estratgias de longo prazo dos agentes. De qualquer forma, eles tm um vis acadmico e cientfico mais forte do que se esperaria em um setor maduro e estabelecido como o setor eltrico. J em relao ao setor eltrico frente s geraes do processo de P&D, concluiu-se que o setor encontra-se em um processo de transio. As prprias premissas do programa, de que maiores gastos em P&D levariam a mais resultados, e que essa execuo deve ser centrada nas ICTs laboratrios , indicam ainda, de certa forma, resqucios da primeira gerao do processo descrito por Rothwell (1994). No entanto, outra premissa, a de incentivo cooperao, j buscaria levar o setor quarta e quinta geraes, apesar de as ICTs atuarem em substituio aos laboratrios dos agentes. Na atuao dos agentes, percebe-se a existncia de projetos incrementais relacionados com a demanda do agente e redues de custo, o que indicaria a segunda ou terceira gerao. Em relao segunda hiptese formulada, isto , de que o maior volume de gastos em P&D contribui para a criao de uma cultura de inovao nessas empresas e proporciona real desenvolvimento tecnolgico, conclui-se que foi criada, efetivamente, uma cultura, mas que esta ainda no foi capaz de gerar desenvolvimento tecnolgico. Esta cultura evidenciada pela maior institucionalizao das atividades de pesquisa dentro dos agentes. Deve-se, no entanto, enfatizar mais uma vez a ressalva de que tal institucionalizao parece ser fruto de exigncias do programa e no das atividades de pesquisa em si. Alm disso, a participao dessas ltimas no processo de inovao ainda no seria ativa, de forma que a pesquisa ainda no est completamente internalizada pelos agentes,17 no sentido de que elas no garantem incentivos aos seus funcionrios para participar ativamente do processo. Em se tratando do maior volume de recursos, tambm foi possvel chegar a uma segunda concluso: a dificuldade de absoro de recursos leva possvel ocorrncia de um crowding out, dado que a estrutura da maioria dos agentes ainda no parece ser suficiente para a utilizao do total de recursos do programa em atividades de pesquisa. Assim, o aumento na disponibilidade de recursos por meio do programa da Aneel pode ter feito que os agentes abrissem mo de recursos de outras fontes de fomento a P&D. Os motivos para isso seriam deficincias
17. Deve ser feita uma ressalva aqui de que o manual de 2008 no enfatiza uma participao mais ativa dos agentes no processo, pois no especifica o que seria uma relao de cooperao. Alm disso, o manual afirma que a entidade executora pode ser: Centros de pesquisa e desenvolvimento, instituies de ensino superior, empresas de consultoria, empresas de base tecnolgica, empresas incubadas e a prpria Empresa (ANEEL, 2008, p. 65).
151
institucionais e falta de recursos humanos. Os agentes buscam sanar isso por meio da cooperao com ICTs e empresas parceiras. A conjectura desse possvel crowding out surge devido ao fato de muitos agentes relatarem o abandono de outras iniciativas de apoio pesquisa e inovao, fruto das dificuldades de utilizao integral dos recursos compulsrios gerados pelo programa da Aneel. Ou seja, parte desses projetos j seria realizada, mas com outras fontes de financiamento. De qualquer forma, pouco provvel que a totalidade dos projetos postos em prtica esteja de acordo com a estratgia de mercado dos agentes e fosse adotada caso a obrigao no existisse. A possvel existncia de crowding out tambm foi considerada em relao a empresas. Uma das empresas mencionou que o programa da Aneel permite uma implantao mais rpida de projetos de pesquisa j concebidos. Por um lado, isso pode ser considerado crowding out, pois a empresa afirmou que perseguiria esses projetos, independentemente do programa. Por outro lado, no entanto, ela enfatizou que o programa permitiu que esses projetos fossem postos em prtica mais rapidamente do que nos planos originais da empresa. Pode-se perceber ainda que uma consequncia desse maior volume de recursos, aliado estrutura ainda insuficiente, foi a busca de projetos de maior risco, apesar da existncia de dificuldades de se encontrar demanda na estrutura produtiva tal situao est ligada ao vis cientfico dos projetos. possvel tambm que estes projetos mais cientficos sejam proposies de ICTs aceitas por agentes que no possuam demandas identificadas em volume suficiente para consumir todos os recursos do programa.
6 CONCLUSES E COMENTRIOS FINAIS
Este trabalho apresentou uma anlise qualitativa dos resultados do programa de P&D regulado pela Aneel. Para empreender tal anlise, foram utilizadas duas abordagens. Uma baseou-se na avaliao dos objetivos de alguns projetos do programa, selecionados em uma amostra conforme critrios de representatividade estatstica, a fim de verificar a pertinncia do projeto como de P&D. Tais caractersticas justificariam o incentivo pblico. A outra anlise se utilizou de entrevistas semiestruturadas a empresas e instituies do programa. Foram entrevistados 15 agentes (empresas de participao compulsria no programa), dez ICTs (instituies de pesquisa) e trs empresas (parceiras dos agentes). Para empreender uma anlise qualitativa dos resultados desse programa de incentivo a investimentos em P&D, buscou-se verificar o alinhamento dos projetos estratgia global dos agentes e a capacidade de o programa criar uma cultura de inovao, inclusive com o fomento cooperao com institutos de pesquisa e empresas. Tambm se avaliou as caractersticas do processo de P&D no setor
152
eltrico, uma vez que muitos agentes no possuam tradio em atividades de pesquisa antes do programa. Uma das expectativas formuladas para o programa que, por serem as empresas do setor eltrico aquelas que executam a pesquisa, os objetivos dos projetos estariam mais ligados a suas necessidades reais e a suas estratgias competitivas. A anlise aqui efetuada confirma que isto, de fato, ocorreu. A maioria dos projetos tenta resolver, por meio de inovaes incrementais, problemas prticos das empresas. Isto faz sentido principalmente dado que se trata de um setor maduro tecnologicamente e marcado por nveis relativamente reduzidos de competio entre as empresas. A compartimentao do setor em gerao, transmisso e distribuio tambm inibe que empresas de um ramo se aventurem nos demais segmentos. Dessa forma, a existncia de projetos de curto prazo e voltados para inovaes incrementais estariam de acordo com as estratgias das empresas, que focariam os esforos de P&D em otimizar suas operaes, sem grandes aventuras em novos produtos e mercados. Essa caracterstica corroborada pelos resultados do segundo estudo apresentado neste livro (OLIVEIRA, 2011), em que se observou que as tecnologias mais pesquisadas no programa estavam relacionadas a reas e problemas operacionais dos agentes, sem forte relao com as tecnologias de fronteira do setor eltrico especificamente. Estas ltimas seriam tradicionalmente desenvolvidas por fornecedores do setor eltrico e no pelos provedores do servio de eletricidade aqui chamados de agentes. Como o programa teve nmero pequeno de projetos com empresas fornecedoras, no surpreende a baixa participao das tecnologias de fronteira nos temas abordados no programa. Observou-se tambm que a quantidade de recursos superior que os agentes teriam capacidade de aplicar em P&D, o que parece ter criado dois efeitos. Um positivo, em que as empresas do setor passaram a investir em projetos de mais alto risco de fracasso, e talvez at descolados de suas estratgias tipicamente seguidoras em termos tecnolgicos. Tal descolamento pode tambm ser resultado da falta de capacidade de o agente identificar os problemas que poderiam ser resolvidos via projetos de P&D, executando projetos propostos por ICTs sem uma aplicao imediata em suas operaes, visto que precisam gastar os recursos do programa. O outro efeito, no entanto, seria negativo, ao utilizar os recursos do programa para projetos que no seriam de P&D, apesar de em alguns casos serem de inovao para a empresa, com baixa probabilidade de fracasso, o que no justificaria a necessidade de fomento pblico. Essas constataes foram evidenciadas tanto na avaliao da amostra de projetos do programa quanto nas entrevistas com agentes, ICTs e empresas.
153
Aes que promovam maior divulgao do programa podem contribuir para aumentar a competio pelos recursos, o que tende a melhorar a qualidade e efetividade dos projetos. A mudana no Manual da Aneel em 2008 j parece ter contribudo para que os agentes evitem alocar os recursos do programa em projetos que no seriam de P&D, devido avaliao do projeto ser realizada apenas ao seu fim, aumentando os riscos de tais gastos no serem aceitos. Ainda assim, e com o objetivo de ampliar a participao de projetos mais ligados s fronteiras tecnolgicas, pode-se desenvolver mecanismos que deem incentivos maiores para projetos mais intensivos em P&D, permitindo, por exemplo, maior tempo para que os seus benefcios em termos de eficincia venham a ser revertidos para as tarifas eltricas, e menores para projetos incrementais, em que os benefcios para o agente seriam transferidos para os usurios mais rapidamente nas regras de reviso tarifria. De qualquer forma, o programa contribuiu para a criao de uma cultura de inovao nas empresas do setor. Apesar de as estruturas de P&D criadas nessas empresas serem muito voltadas para atender aos requisitos burocrticos do programa, j h reconhecimento dos benefcios que podem ser obtidos com as atividades de P&D, inclusive com a possibilidade de partir para projetos menos incrementais. Com a crescente maturidade do programa, inclusive, pode-se esperar maior nmero de projetos mais complexos, uma vez que boa parte dos problemas operacionais mais simples foi se resolvendo com os primeiros projetos. A criao, mais recentemente, dos projetos estratgicos no programa da Aneel parece estar ajudando os agentes que no tm capacidade de identificar temas a serem abordados usando seus recursos para P&D. A ampliao de projetos cooperativos tambm tende a promover o estudo de problemas mais complexos do setor. H ainda, no entanto, oportunidades para difundir algumas boas prticas na gesto dos projetos, como formas de contratao de pesquisadores e criao de empresas para comercializao dos produtos desenvolvidos, que seriam pouco utilizadas pelos agentes. Ainda assim, o envolvimento dos agentes com a execuo das atividades de P&D baixo. Evidenciou-se a utilizao das ICTs e empresas parceiras como laboratrios de P&D dos agentes, que apenas levantariam os problemas a serem resolvidos e acompanhariam os resultados dos projetos executados pelas parceiras. Mais uma vez, possvel que esta situao se reverta com a maturao do programa, medida que projetos mais complexos exijam maior participao dos agentes. A baixa participao de empresas tipicamente fornecedoras do setor eltrico tambm preocupante. A postura de alguns agentes sobre como se relacionar com as ICTs e empresas no mbito do programa acaba contribuindo para no atrair os fornecedores. A simples utilizao das ICTs e empresas como laboratrios no atrairia as ICTs e empresas mais interessadas no desenvolvimento de
154
novos produtos. Como j mencionado, alguns agentes no tm aceitado repartir os direitos de propriedade de eventuais produtos desenvolvidos nos projetos. Isto tambm inibe ICTs e empresas desenvolvedoras de novos produtos a participar dos projetos, dado que esto mais interessadas nos possveis lucros com a venda dos novos produtos, em vez de simplesmente venderem servios de engenharia e laboratrios. A ampliao dos benefcios do programa, visando aproximar os projetos da fronteira tecnolgica do setor e promover maior envolvimento dos agentes do sistema eltrico, deve ocorrer de forma gradual com a sua maturao. Alm de maior rigor sobre o que pode ou no ser enquadrado como P&D no programa, h outras possveis aes, algumas j em andamento, como a promoo de projetos cooperativos (entre agentes), a definio de temas estratgicos (para o setor) e a possibilidade de maior ou menor apropriao dos resultados (financeiros) dos projetos de acordo com o nvel de risco da pesquisa (inovaes incrementais, de menor risco versus na fronteira tecnolgica, de maior risco). A forma como os agentes atuam tambm pode contribuir para maior participao de fornecedores nos projetos, aumentando a possibilidade de desenvolvimento de novos produtos. Mudanas tecnolgicas e regulatrias tambm podem alavancar a participao dos agentes e alterar o perfil dos projetos. Um exemplo seria a promoo de maior concorrncia, com flexibilizao tarifria, no setor de distribuio, o que elevaria o interesse dos agentes em tecnologias de Smart Grid, gerao distribuda e fontes alternativas. Enfim, o sucesso do programa no depende apenas das reas diretamente envolvidas nos agentes e na Aneel, mas tambm dos demais departamentos e da prpria conjuntura setorial. Aes dessa natureza seguramente contribuiro para que o programa de P&D regulado pela Aneel contribua, de forma ainda mais significativa, para a ampliao dos nveis de competitividade do setor eltrico no Brasil.
REFERNCIAS
AGNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELTRICA (ANEEL). Manual do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnolgico do Setor de Energia Eltrica. Braslia, 2006. ______. Manual do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnolgico do Setor de Energia Eltrica. Braslia, 2008. FURTADO, A. O Sistema Setorial de Inovao do Setor Eltrico Brasileiro e o CTEnerg, 2010. Mimeografado. DOOLEY, J. J. U.S. Federal Investments in Energy R&D: 1961-2008. Oak Ridge, Estados Unidos: U.S. Department of Energy, Oct. 2010.
155
GIAMBIAGI, F. Estabilizao, reformas e desequilbrios macroeconmicos: os anos FHC (1995-2002). In: CASTRO, L. B. et al. (Org.). Economia brasileira contempornea (1945-2004). Rio de Janeiro: Elservier, 2005. GUEDES, C. F. B. Polticas pblicas de estmulo P&D: uma avaliao dos resultados do programa regulado pela Agncia Nacional de Energia Eltrica Aneel. 124f. Dissertao (Mestrado em Administrao) Universidade de Braslia, Faculdade de Economia, Administrao, Contabilidade e Cincia da Informao, Braslia, 2010. HERMANN, J. Auge e declnio do modelo de crescimento com endividamento: o II PND e a crise da dvida externa (1974-1984). In: CASTRO, L. B. et al. (Org.). Economia brasileira contempornea (1945-2004). Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. JANNUZZI, G. M. Power Sector Reforms in Brazil and its Impacts on Energy Efficiency and Research and Development Activities. Energy Policy, v. 33, p. 1753-1762, 2005. NEMET, G. F.; KAMMEN D. M. U.S. energy research and development: declining investment, increasing need, and the feasibility of expansion. Energy Policy, v. 35, p. 746-755, 2007. NOBELIUS, D. Towards the Sixth Generation of R&D Management. International Journal of Project Management, n. 22, p. 369-375, 2004. OLIVEIRA, L. G. Tendncias tecnolgicas do setor eltrico. In: POMPERMAYER, F. M.; DE NEGRI, F.; CAVALCANTE, L. R. (Org.). Inovao tecnolgica no setor eltrico brasileiro: uma avaliao do programa de P&D regulado pela Aneel. Braslia: Ipea, 2011. ORGANIZAO PARA COOPERAO E DESENVOLVIMENTO ECONMICO (OCDE). Frascati Manual: Proposed Standard Practices for Surveys on Research and Experimental Development. Paris, 2002. ______. Manual de Oslo: Proposta de Diretrizes para Coleta e Interpretao de Dados sobre Inovao Tecnolgica. Rio de Janeiro: FINEP, 2005. POMPERMAYER, F. M. et al. Rede de pesquisa formada pelo programa de P&D regulado pela ANEEL: abrangncia e caractersticas. In: POMPERMAYER, F. M.; DE NEGRI, F.; CAVALCANTE, L. R. (Org.). Inovao tecnolgica no setor eltrico brasileiro: uma avaliao do programa de P&D regulado pela Aneel. Braslia: Ipea, 2011. QUANDT, C. O.; PROCOPIUCK, M.; SILVA JR., R. G. Estratgia e inovao: anlise das atividades de P&D no setor eltrico brasileiro. REBRAE Revista Brasileira de Estratgia, v. 1, n. 2, p. 243-255, 2008.
156
ROTHWELL, R. Succesful Industrial Innovation: Critical Factors for the 1990s. R&D Management, v. 22, n. 3, p. 221-239, 1992. ______. Towards the Fifth-Generation Innovation Process. International Marketing Review, v. 11, n. 1, p. 7-31, 1994. SAGAR, A.; ZWAAN, B. Technological innovation in the energy sector: R&D, deployment, and learning-by-doing. Energy Policy, v. 34, p. 26012608, 2006.
157
ANEXO ROTEIRO DE PERGUNTAS PARA AS ENTREVISTAS18 Entrevistas com os agentes
As perguntas propostas para os agentes podem ser elencadas da seguinte forma: 1. Sobre a estrutura da P&D dentro da empresa: a) Desde quando a empresa desenvolve atividades de pesquisa e desenvolvimento? J desenvolvia essas atividades antes da obrigatoriedade do programa de P&D regulado pela Aneel? Os investimentos em P&D aumentaram depois da integrao da empresa no programa da agncia? b) Existe um departamento de P&D no agente? c) Quais os principais objetivos de P&D realizados na empresa? Como so definidos os projetos de P&D: so iniciativas do prprio departamento de P&D; demandas de outros departamentos da empresa, orientaes da direo da empresa etc.? d) A empresa conhece outras polticas de apoio atividade de inovao alm do programa da Aneel? Quais? Quais delas a empresa utiliza? (Caso no utilize alguma delas, por qu no?) e) Quais as principais dificuldades da sua empresa na execuo de P&D? f ) A empresa tem relaes de cooperao com alguma outra empresa, universidade ou instituto de pesquisa? g) Caso haja parceria com empresa(s), qual o setor de atuao desta(s)? uma empresa fornecedora ou consumidora? h) A cooperao foi motivada/iniciada pelo programa da Aneel? 2. Sobre os projetos de P&D que fazem parte do programa da Aneel, sua interao com o resto da empresa e seus resultados: a) Quem prope ou elabora os projetos de P&D a serem apresentados Aneel? Trata-se de uma iniciativa interna da empresa ou de terceiros? b) Houve participao ativa da empresa no projeto ou sua execuo foi delegada ICT/empresa parceira do projeto? Por qu tanto em caso afirmativo como em caso negativo?
18. O questionrio serviu somente de roteiro para as entrevistas, sem aderncia estrita em todas as conversas.
158
c) Qual foi o principal resultado dos projetos citar produtos ou processos gerados pelo projeto? d) Os resultados do projeto foram utilizados dentro da empresa? Se sim, qual setor ou departamento da empresa utilizou esses resultados? e) Caso o programa da Aneel fosse descontinuado, quais os impactos esperados na atividade de P&D da empresa?
Entrevistas com as ICTs/empresas parceiras
J para as entrevistas a serem realizadas com as ICTs/empresas parceiras, prope-se os seguintes pontos para abordagem: 1. A cooperao foi motivada/iniciada pelo projeto? 2. Quem fez a aproximao a empresa responsvel pelo projeto ou a ICT/empresa parceira? 3. Qual o motivo da escolha da cooperao afinidade temtica, proximidade geogrfica, funcionrios dos agentes com vnculos (presentes ou passados) com a ICT/empresa parceira? 4. Houve participao ativa do agente no projeto ou sua execuo foi delegada ICT/empresa parceira do projeto entrevistado? 5. Quais foram os benefcios do relacionamento da ICT/empresa parceira com a empresa responsvel pelo projeto? 6. Quais foram as dificuldades do relacionamento da ICT/empresa parceira com a empresa responsvel pelo projeto? 7. Qual foi o principal resultado do projeto citar produtos gerados pelo projeto? 8. A cooperao teve continuidade ou foi apenas para um projeto especfico? Qual foi o tempo total de durao da cooperao desde o primeiro projeto de cooperao? 9. Somente se empresa (no perguntar para ICT): existem outras pesquisas em P&D alm do programa com a Aneel inclusive em outras reas?
ANEXOS
ANEXO 1 PrOcEdimENtOS PArA ObtENO dAS bASES dE rEfErNciA 1 PrOJEtOS
Partiu-se, inicialmente, da base de projetos enviada pela Aneel. Esta base contm 8.189 registros relativos a projetos em diferentes estados carregado, disponibilizado para avaliao da Aneel, aprovado, e assim por diante. Em seguida, esta base foi ordenada por nome do projeto (NM_PROJ), nmero do ciclo (NU_CICLO) e verso (NU_VERSAO). Com base em orientao da Aneel, corrigiu-se o estado do projeto cujo nmero sequencial (CD_PROJ) 7.120, que passou de cancelado (CD_EST = 31) para relatrio final enviado (CD_ EST = 38). Em seguida, eliminaram-se da base todos os projetos cujo status, na tabela a seguir, no foi includo. Para isso, aplicaram-se filtros sobre o campo cdigo do estado (CD_EST) e deletaram-se as linhas correspondentes.1
TABELA 1A
cdigos de estado includos e no includos na base definitiva de projetos
Descrio do estado Carregado Disponibilizado para avaliao da Aneel Aprovado Reprovado Submetido reviso Apropriado No apropriado Primeiro relatrio enviado Segundo relatrio enviado Terceiro relatrio enviado Quadrimestre final Cancelado Finalizado Disponibilizado para avaliao Disponibilizado para finalizao da Aneel Disponibilizado para acompanhamento da Aneel Disponibilizado para acompanhamento Relatrio final enviado Fonte: Aneel. Elaborao dos autores. Cdigo do estado 1 3 4 5 6 7 8 19 20 21 22 31 32 33 34 36 37 38 Includo Includo Includo Includo Includo Includo Includo Includo Includo Includo Status
1. Antes de se adotar esse procedimento, verificou-se se haveria algum caso em que um projeto tivesse sido cancelado (estado 31) aps ter mantido algum estado includo na tabela. Nesse caso, a simples eliminao do projeto cancelado preservaria os projetos precedentes, quando, na verdade, o ltimo estado (cancelado) implicaria sua eliminao. Essa situao, entretanto, no foi observada em nenhum caso.
160
Aps a adoo desses procedimentos, chegou-se a uma base formada por 3.798 registros. Esta base pode conter ainda o mesmo projeto em mais de um registro, uma vez que um mesmo projeto pode reaparecer em diferentes ciclos e verses. Dado que a base j se encontra ordenada por nome do projeto (NM_PROJ), nmero do ciclo (NU_CICLO) e verso (NU_VERSAO), adotou-se o seguinte procedimento para gerar um indicador (flag) para projetos em ciclo ou verses mais antigas: comparou-se, inicialmente, o ttulo contido na linha i com o ttulo contido na linha i + 1; nas circunstncias em que os ttulos coincidem, a linha i foi assinalada com um flag = 1; caso contrrio, flag = 0, conforme ilustrado no exemplo a seguir.
TABELA 2A
CD_PROJ 7408 7408 7408 7408
Exemplo de ordenamento de um projeto

NM_PROJ Sistema de gesto de qualidade de energia eltrica II Sistema de gesto de qualidade de energia eltrica II Sistema de gesto de qualidade de energia eltrica II Sistema de gesto de qualidade de energia eltrica II Sistema de indicadores de desempenho para usinas hidreltricas visando sua normalizao para as empresas do setor e utilizao como instrumento de gesto NU_ANO_INI 2006 2006 2006 2006 NU_CICLO 2006 2006 2006 2006 NU_VERSAO 2 2 2 2 CD_ANEEL 5216-006/2006-2006-2 5216-006/2006-2006-2 5216-006/2006-2006-2 5216-006/2006-2006-2 Flag 1 1 1 0
8645
2007
2007
2952-004/2007-2007-2
Em seguida, eliminaram-se todos os registros cujo flag = 1. Este procedimento levou a uma base formada por 2.593 registros. Uma vez que o mesmo projeto pode ter sido registrado com nomes diferentes usualmente em funo de alguns poucos caracteres , o procedimento mencionado foi repetido para os objetivos do projeto. Para isso, a base foi ordenada por objetivo do projeto (TX_OBJ), nmero do ciclo (NU_CICLO) e verso (NU_VERSAO); em seguida, aplicaram-se flags para objetivos repetidos em verses anteriores e deletaram-se os registros correspondentes. Aps este procedimento, obteve-se uma base formada por 2.448 registros. Considerou-se ainda a possibilidade de que o mesmo projeto aparecesse mais de uma vez, embora seu ttulo e objetivo fossem diferentes casos em que o objetivo foi truncado ou acrescido de algum cdigo interno empresa nas diferentes verses. Para verificar esta possibilidade, ordenou-se a base por valor total do projeto (VALOR_TOTAL), nmero do ciclo (NU_CICLO) e verso (NU_VERSAO).
Anexos
161
Nesse caso, porm, a simples repetio do valor no garantiria que se tratasse do mesmo projeto, tendo sido necessria verificao manual dessas circunstncias. Manualmente, pode-se verificar que os seguintes projetos eram repeties.
TABELA 3A
CD_PROJ 68 69 5334 8325
repeties de projetos na base depurada

NM_PROJ Metodologia de suporte a elaborao de estratgias de negcios em energia eltrica Metodologia e software para os processos de comercializao de energia eltrica e servios ancilares Investigao sobre contaminao de enrolamento de reatores de EAT por enxofre corrosivo Investigao sobre contaminao de enrolamento de reatores de EAT por enxofre corrosivo
As repeties foram eliminadas, tendo sido preservadas as verses mais atuais. O ordenamento por valor revelou ainda que a verso mantida do projeto 3.113 (Soluo Otimizada de Servios na Rede SOSRede) tinha o campo valor total em branco. Buscou-se ento, nos registros anteriores do projeto disponveis na planilha intitulada Projetos Rev. 1.0 (original Aneel) , o valor correspondente, que foi lanado na base planilha. Com isso, chegou-se a uma base formada por 2.446 registros. Por fim, extraram-se do cdigo Aneel (CD_ANEEL) os 11 primeiros dgitos que correspondem aos 13 primeiros caracteres, considerando o - e a / e criou-se a varivel cdigo Aneel de 11 dgitos (CD_ANEEL_11). A base foi ento ordenada por esse campo e, em seguida, pelo nmero do ciclo (NU_CICLO) e pela verso (NU_VERSAO). Adotou-se o mesmo procedimento de comparao para nome e objetivo do projeto e foram identificadas novas repeties. A eliminao dos ciclos ou verses mais antigas dessas repeties2 levou a uma base formada por 2.429 registros. Estes registros foram ento ordenados por cdigo do projeto (CD_PROJ). Identificaram-se, aps verificaes manuais e consultas Aneel, mais dois projetos que deveriam permanecer na base: o CD_PROJ 4525 e o CD_PROJ 7062. A incluso desses projetos na base justifica-se porque, embora paream duplicaes de projetos j includos, so projetos distintos. O CD_PROJ 7062, por exemplo, idntico ao CD_PROJ 6178 pertencente base Projetos Rev. 1.5 , exceto pelo fato de que se trata de diferentes empresas proponentes isto , de diferentes CD_ANEEL_11. A incluso do CD_PROJ 4525 e do CD_PROJ 7062 levou, ento, a uma base formada por 2.431 registros. Estes registros foram novamente ordenados por cdigo do projeto (CD_PROJ). Esta base, cujo valor total dos projetos
2. A nica exceo foi o projeto cujo CD_ANEEL_11 0063-009/2003, do qual foi mantida a verso mais antiga. Isso foi feito porque a Aneel verificou que a empresa cometeu um erro ao carregar o segundo ano; na verdade, o projeto teve 24 meses de durao, mas a empresa procedeu erroneamente ao submeter o segundo ano.
162
corresponde a R$ 1,42 bilho, foi considerada a referncia para a anlise do programa de P&D regulado pela Aneel.
2 rEAS
Partiu-se, inicialmente, da base intitulada reas enviada pela Aneel. Esta base contm 21.215 registros e associa aos cdigos do projeto (CD_PROJ) suas reas e grandes reas. Em seguida, criou-se um flag para indicar a presena ou no do cdigo do projeto na base de referncia de projetos. Para isso, empregou-se a funo procv do Excel, que retorna o valor #N/D se o valor procurado no for encontrado na matriz de referncia. Essa coluna foi ento convertida em valores usando o procedimento copiar e colar valores para evitar a necessidade de recalcular os valores a cada alterao na planilha. Aps esse procedimento, excluram-se os registros cujo flag = #N/D. Com isso, chegou-se a uma base formada por 6.182 registros uma vez que um mesmo projeto pode estar associado a mais de uma rea.
3 ENtidAdES E AGENtES
Partiu-se, inicialmente, da base Entidades enviada pela Aneel, que contm 23.883 registros e associa aos cdigos do projeto (CD_PROJ) entidades (isto , empresas e instituies no sujeitas regulao da Aneel) e agentes (empresas de gerao, transmisso e distribuio de energia eltrica). A base contm os seguintes campos: i) cdigo do projeto (CD_PROJ); ii) funo da entidade (NM_FUN_ENTD), que pode ser consultora, cooperada, executora, fabricante de material/equipamento eltrico ou financiadora; iii) CNPJ de 14 dgitos da entidade (Cnpj Organizacao), iv) sigla da entidade (SiglaOrganizacao); v) razo social da entidade (RazaoSocialOrganizacao); vi) identificao interna Aneel do agente envolvido no projeto (IdAgente); vii) sigla do agente (SiglaPj); viii) CNPJ de oito dgitos do agente (PrefixoCnpjPj); e ix) razo social do agente (RazaoSocialPj). Pode-se observar que os campos entre ii e v (inclusive) dizem respeito s entidades propriamente ditas, ao passo que os campos entre vi e ix (inclusive) referem-se aos agentes. Para a criao de uma base denominada Agentes, excluram-se da base anterior os campos entre ii e v (inclusive). Em seguida, excluram-se os registros que tinham os seguintes campos vazios: i) identificao interna Aneel do agente envolvido no projeto (IdAgente); ii) sigla do agente (SiglaPj); iii) CNPJ de oito dgitos do agente (PrefixoCnpjPj); e iv) razo social do agente (RazaoSocialPj). Este procedimento simplesmente eliminou da base as entidades e preservou os agentes. Aps sua aplicao, obteve-se uma base formada por 10.082 registros. Em seguida, de maneira idntica ao que se fez para a base reas, criou-se um flag para indicar a presena ou no do cdigo do projeto na base de projetos e excluram-se os registros cujo flag = #N/D. Com isso, chegou-se a uma base formada por
Anexos
163
2.949 registros. Esses dados foram ordenados por cdigo do projeto (CD_PROJ). A eventual participao de mais de um agente em um mesmo projeto explica porque essa base contm mais registros do que a base de projetos. Com efeito, em 520 registros o CD_PROJ foi repetido nesta base; se estes registros fossem excludos, a base resultante teria o mesmo nmero de registros que a base de projetos. Para a obteno da base Entidades que contm empresas e instituies no sujeitas regulao da Aneel , seguiu-se um procedimento anlogo. Inicialmente, partiu-se da base Entidades e, em seguida, excluram-se as colunas entre vi e ix isto , aquelas referentes aos agentes. Excluram-se, ento, os registros que tinham CNPJ de 14 dgitos da entidade (CnpjOrganizacao) vazio. Isto simplesmente eliminou da base os agentes e preservou as entidades. Replicou-se o procedimento descrito anteriormente para a eliminao dos registros no associados aos projetos indicados na base de projetos. Com isso, foi obtida base formada por 4.072 registros. Da mesma forma que na base de agentes, a eventual participao de mais de uma entidade em um mesmo projeto explica por que esta base contm mais registros do que a base de projetos. Nesse caso, h 1.668 projetos em que o CD_PROJ foi repetido; se estes registros fossem excludos, a base resultante teria 2.404 registros um pouco menor do que a base de projetos, que contm 2.431 registros; a diferena pode ser atribuda aos projetos que no tm participao de entidades, mas apenas de agentes.
4 PALAVrAS, PrOdUtO E riScO
A base de palavras foi formada a partir da base original da Aneel. Esta base, formada por 35.372 registros, permitiu a obteno, aps a aplicao do filtro dos projetos disponveis na base de projetos, de uma base contendo 10.543 projetos. Esta base contm 8.114 repeties do CD_PROJ, indicando que a totalidade dos projetos tem palavras associadas. Procedimento anlogo foi adotado para a base Produto, contendo 20.634 registros, que, aps a aplicao do filtro, alcanou 6.089 registros, dos quais 3.660 contm repeties do CD_PROJ. O filtro aplicado base Risco (24.486 registros) permitiu a obteno de base formada por 7.293 registros o triplo de 2.431, uma vez que, para cada projeto, h a indicao do risco tcnico, financeiro e de atraso no cronograma.
5 PESSOAS
A base definitiva de pessoas foi obtida aplicando-se, em SAS, um filtro para os 2.431 projetos disponveis na base de projetos. Com isso, foi obtida base formada por 23.414 registros.
164
ANEXO 2 PrOcEdimENtOS dE AmOStrAGEm dA bASE dE PrOJEtOS
Inicialmente, a populao foi estratificada segundo o ano de incio do projeto. A partir desses estratos, os projetos selecionados para a amostra foram escolhidos com probabilidade proporcional ao tamanho da populao (total de projetos) sem reposio. A probabilidade de seleo do projeto i no estrato k dada por . No procedimento SURVEY SELECT do SAS, utilizado o algoritmo Hanurav-Vijayan PPS (probability proportional to size) para a seleo sem reposio. O algoritmo permite o clculo de probabilidades de seleo comum e fornece valores de probabilidade conjunta de seleo, que geralmente asseguram a no negatividade e a estabilidade do estimador de varincia Sen-Yates-Grundy. De forma geral, na seleo proporcional ao tamanho do estrato, o procedimento ocorre da seguinte maneira. definida a varivel de tamanho sendo, no presente estudo, a quantidade de pessoas envolvidas em cada projeto. Define-se ainda a varivel de estrato; neste caso, o ano de incio do projeto. Em cada estrato, so calculadas as probabilidades , tais que: , em que o nmero de pesquisadores no estrato k; ; e . com os valores
O procedimento de seleo compara os valores
de uma distribuio uniforme ( ). Se , ento o projeto selecionado. Caso contrrio, o projeto descartado do processo de seleo da amostra. O tamanho de amostra foi calculado considerando-se um erro de 10% em torno do nmero mdio de pessoas envolvidas no projeto, segundo a expresso: , a varincia populacional; o erro de estimao da mdia de pesem que soas envolvidas no projeto; o quantil da distribuio normal a de confiana 95,116%; n o tamanho da amostra; e N o tamanho da populao.
Anexos
165
ANEXO 3 TABELA 1A
CD_PROJ 263 259 33 279 5561 3018 3475
Listagem dos projetos selecionados na amostra

Ano de incio 2000 2000 2001 2001 2002 2002 2002 Nome do projeto Desenvolvimento Experimental de Tecnologia para a Produo de Clulas Solares de Baixo Custo Projeto e Desenvolvimento de um Restaurador Dinmico de Tenso Construo, difuso e gesto do conhecimento Uma experincia da CHESF Modelo de forno a arco compensado O Balano de Carbono nos reservatrios de Furnas Centrais Eltricas S.A. Implantao de sistemas de gerao distribuda junto rede de distribuio Desenvolvimento e validao de nova metodologia para avaliao tcnico-econmica de empreendimentos elicos Oportunidades e Barreiras da Gerao Distribuda para a Distribuidora de Energia Eltrica: Aspectos Tecnolgicos, Ambientais, Comerciais e Legais Determinao de coeficientes de arrasto aerodinmico em estruturas treliadas de linhas de transmisso Mecanismos da reao lcali-agregado em Barragens Estudo de Utilizao de Bombas Funcionando como Turbinas. Um Enfoque voltado s pequenas centrais hidreltricas Continuao de projeto anterior Desenvolvimento de Mtodos e Tcnicas de Preservao das reas de Proteo dos Reservatrios das Usinas Hidreltricas de Moxot e de Itaparica Modelo hbrido para identificao de perdas tcnicas e no tcnicas em sistemas de distribuio a partir de simulaes e medies telecomandadas Sistema de Anlises e Diagnsticos para a Central de Monitoramento de Equipamentos de Subestaes da Eletrosul Estudo experimental da ruptura de cabos de transmisso de energia devido fadiga Estudo de Estabilizao de Terreno de Subestao na Condio de Afundamento Condutores compactos Otimizao e melhoria do desempenho de condutores compactos extenso de projeto Novas tcnicas em compatibilidade eletromagntica para subestaes Modelo Integrado para Priorizao de Investimento Empresarial em Sistema Eltrico Sistema de Anlise e Registro de Grandezas Eltricas em Linhas e Redes Monofsicas e Trifsicas de Distribuio at 25KV Valor total 1.716.846 140.412 178.312 114.227 10.168.099 2.746.010 2.516.969
1259
2002
829.658
997 1011 553
2002 2002 2002
566.744 391.660 156.010
2431
2003
948.952
1809
2003
940.900
2568 2968 3560 1306 1552 848
2003 2003 2003 2003 2003 2003
913.965 381.961 358.038 353.530 323.607 303.840
943
2003
302.583 (Continua)
166
(Continuao) CD_PROJ 2356 Ano de incio 2003 Nome do projeto Desenvolvimento de metodologias de avaliao de impacto atmosfrico atravs de Programas de Biomonitoramento para atividade geradora de energia eltrica com o uso de carvo Desenvolvimento de um Sistema de Identificao automtica de Fenmenos Transitrios de Tenso para Aplicao em Anlise de Ps-Despacho de Sistemas de Transmisso de Energia Estimativa de vida til de isolantes eltricos, cermico e vtreos em meio mido e/ou de alta salinidade Processamento de silcio para fabricao de clulas solares de baixo custo Laboratrio Avanado de Geomarketing Sistema de gerao de energia com motor Stirling Estimativa da vida remanescente de aos ferrticos tomando como base a seqncia de precipitao de CarboVida Cooperado Otimizao e padronizao das tcnicas de recapacitao de linhas de transmisso da Copel Desenvolvimento de Sistema de Automatizao da Comunicao Entre os Centros de Controle de Equipes de Campo para Tratamento de Ordens de servio Melhoria do desempenho de redes areas de distribuio de energia eltrica frente a descargas atmosfricas Distribuio Metalizao de alta definio para clulas solares industriais eficientes Monitorao de qualidade de energia em consumidores do grupo A visando a atribuio de responsabilidades por danos causados por perda de qualidade Mtodo para Avaliao de Ressonncias Harmnicas empregando tcnicas de simulao Distribuio Sistema computacional para o planejamento otimizado da expanso de sistemas de distribuio de energia eltrica Obteno de hidrognio atravs da reforma do biogs para converso em energia renovvel Sistema de Segurana de UHE Tucuru: Automao da Instrumentao das Estruturas Civis da Usina Surtos Tpicos do Sistema Eltrico de Potncia e seu Impacto em Consumidores Residenciais, Comerciais e Industriais Pesquisa e desenvolvimento para minimizar a corroso nas tubulaes de ao carbono na barragem das Usinas Hidroeltricas Identificao e Preveno de Inadimplncia para o Mercado de Grandes Clientes Otimizao da Operao do Sistema Celpe em Tempo Real: Formulao Matemtica e Implementao Computacional Desenvolvimento de blendas de polietileno com desempenho aperfeioado para utilizao no setor eltrico Valor total 269.932
1084
2003
229.896
2053 6506 2658 4286 3705
2003 2004 2004 2004 2004
211.822 5.398.084 4.050.468 1.704.904 629.123
3461
2004
475.854
1842
2004
399.731
3593 2034
2004 2004
398.800 397.903
3272
2004
353.130
2205
2004
300.244
1516
2004
287.800
5630 5453 4399
2005 2005 2005
758.481 590.493 588.095
6687
2005
398.954
3565 6973 5997
2005 2005 2005
385.400 381.570 370.924 (Continua)
Anexos
(Continuao) CD_PROJ 5063 Ano de incio 2005 Nome do projeto Desenvolvimento de Ferramentas Inteligentes e Adaptativas para o Monitoramento e Diagnstico de Falhas Incipientes em Transformadores de Potncia de Grande Porte Desenvolvimento de cruzetas de eucalipto de florestas plantadas em substituio s cruzetas de madeira nativa e de concreto para RDR e RDU no Estado da Bahia Superviso Remota por Imagem de Subestaes Automatizadas e Desassistidas Sistema adaptativo para comunicao de dados em redes de telemetria Metodologia de Otimizao de Melhoramentos em Rede Secundria de Distribuio Desenvolvimento de Modelo de Transferncia de Tecnologias a Empresas da Cadeia Produtiva do Setor Eltrico Otimizao e controle automtico de reativos em alimentadores e subestaes de 13,8 e 34,5 kV da CELG: metodologia e projeto piloto Metodologia e Modelo Computacional de Analise Operacional-Financeira de Contratos e Novos Investimentos Gerao Distribuda e Cogerao em Grandes Consumidores para Otimizao de Expanso da Rede Investigao do Comportamento de materiais polimricos para fins de aplicao em sistemas eltricos de potncia Proposta de procedimento para anlise de pedidos de ressarcimento utilizando registros de perturbaes Desenvolvimento de um sistema de identificao dos pontos de ocorrncia dos defeitos transitrios na rede de mdia tenso Desenvolvimento de novas metodologias para avaliao da interface revestimento/ncleo/terminais e do envelhecimento e degradao de isoladores polimricos tipo basto e pra-raios com invlucro polimrico utilizados em redes de distribuio Metodologia de gesto da inadimplncia em concessionria de distribuio de energia eltrica Avaliao e Aferio da Rede Nacional de Deteco de Descargas Eltricas Atmosfricas Calibrador para ajuste (em branco) do dispositivo mecnico de sobrevelocidade de turbina hidrulica Avaliao do comportamento dos consumidores e da receita requerida da concessionria em funo dos encargos e tributos incidentes sobre o fornecimento de energia eltrica Sistema Automtico para Controle de Inadimplncia via PDA (Personal Digital Assistant) para Consumidores de Energia Eltrica Monitoramento trmico on-line de transformadores por meio de sensores ticos Avaliao e determinao de perdas oriundas do intercmbio de energia do Sistema Interligado Sul/Sudeste no sistema Enersul Valor total 363.474
167
4000
2005
338.690
4008 3238 4004 6535
2005 2005 2005 2006
290.574 264.720 259.920 1.286.778
8824
2006
1.213.035
6943 7880 6508 6785
2006 2006 2006 2006
1.174.763 1.004.768 686.800 681.900
8540
2006
628.282
8535
2006
588.720
8510 8411 8751
2006 2006 2006
497.900 464.452 402.788
7874
2006
398.944
8962
2006
363.652
8548 5788
2006 2006
357.005 326.296 (Continua)
168
(Continuao) CD_PROJ 4454 Ano de incio 2006 Nome do projeto Sistema Especialista Executivo de coleta e pr-anlise de oscilogrficos de curta e longa durao geradas em Usinas Hidroeltricas Desenvolvimento de metodologia para controle e mitigao dos efeitos causados pela incrustao do mexilho dourado em tubulaes de captao de gua para usinas termeltricas Desenvolvimento de processos de resgate, monitoramento e translocao para a fauna silvestre Mapeamento ambiental para a determinao do grau de corrosividade e de degradao de materiais das redes areas de distribuio de energia eltrica com solues corretivas Gerao distribuda como elemento complementar expanso, suprimento e melhoria da qualidade do sistema Metodologia de previso de mercado segundo segmentao comportamental e identificao de perfil Industrializao de medidor com tecnologia desarticuladora de fraudes Desenvolvimento de Modelo para Gesto Integrada de Recursos e Solues Energticas em Sistemas Isolados Modelo Estruturado de Referncia para o Crescimento e Expanso da Rede da Celpe SIMulaTOREE Modelagem e Desenvolvimento de um Sistema Tutor Inteligente Baseado em Multimdia Interativa para Treinamento e Certificao de Operadores em Subestaes e Usinas de Energia Eltrica Despacho Conjunto de Mquinas com Previso de Vazo Despacho Mvel Inteligente Identificaes de Indicadores Scio-econmicos que Qualifiquem Unidades Consumidoras para Inspeo Estudo para Identificao, Monitoramento e Preveno de Impactos no Sistema na Usina Durante Sincronizao Estudo da Adequabilidade de Disjuntores de Mdia e Alta Tenso Devido s Solicitaes de TRT e de Surtos Decorrentes de Manobras em Banco de Capacitores Modelagem Preditiva de Variveis Causais para Demanda de Energia Eltrica Sistema de medio de vazo turbinada em usinas hidreltricas de grande porte Planejamento Eletro-Energtico Uma Interface entre Operao Usinas Individualizadas e a Rede Bsica Valor total 315.468
7117
2006
199.200
9120
2007
1.526.624
9666
2007
1.331.148
9206 9212 6447 9355 9576
2007 2007 2007 2007 2007
1.086.360 803.210 752.400 604.574 467.188
9505
2007
413.164
8976 7780 9536 9380
2007 2007 2007 2007
398.400 365.508 349.635 275.405
9704
2007
244.343
9539 7398 9227
2007 2009 2009
200.285 380.975 368.105
Ipea Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada
Editorial
Coordenao Cludio Passos de Oliveira Njobs Comunicao Superviso Cida Taboza Fbio Oki Inara Vieira Thayse Lamera Reviso ngela de Oliveira Cristiana de Sousa da Silva Lizandra Deusdar Felipe Regina Marta de Aguiar Editorao Daniela Rodrigues Marlia Assis Rafael Keoui Capa Marlia Assis Livraria SBS Quadra 1 Bloco J Ed. BNDES, Trreo 70076-900 Braslia DF Tel.: (61) 3315 5336 Correio eletrnico: livraria@ipea.gov.br
Misso do Ipea Produzir, articular e disseminar conhecimento para aperfeioar as polticas pblicas e contribuir para o planejamento do desenvolvimento brasileiro.

Livro Inovacatecnologica

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Livro Inovacatecnologica

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

INOVAO TECNOLGICA NO SETOR ELTRICO BRASILEIRO:

uma avaliao do programa de P&D regulado pela Aneel

Organizadores Fabiano Mezadre Pompermayer Fernanda De Negri Luiz Ricardo Cavalcante

Organizadores Fabiano Mezadre Pompermayer Fernanda De Negri Luiz Ricardo Cavalcante

Organizadores Fabiano Mezadre Pompermayer Fernanda De Negri Luiz Ricardo Cavalcante

Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada ipea 2011

cAPTuLo 2 TENDNCIAS TECNOLGICAS DO SETOR ELTRICO ....................................55

cAPTuLo 4 IMPACTOS QUALITATIVOS DO PROGRAMA DE P&D REGULADO PELA ANEEL .............................................................................................119

ANEXOS ................................................................................ 159

Inovao Tecnolgica no Setor Eltrico Brasileiro...

Inovao Tecnolgica no Setor Eltrico Brasileiro...

Rede de Pesquisa Formada pelo Programa de P&D Regulado pela Aneel...

Inovao Tecnolgica no Setor Eltrico Brasileiro...

Rede de Pesquisa Formada pelo Programa de P&D Regulado pela Aneel...

Inovao Tecnolgica no Setor Eltrico Brasileiro...

Fonte: Industrial R&D Investment Scoreboard. Elaborao dos autores.

Rede de Pesquisa Formada pelo Programa de P&D Regulado pela Aneel...

Inovao Tecnolgica no Setor Eltrico Brasileiro...

Rede de Pesquisa Formada pelo Programa de P&D Regulado pela Aneel...

Inovao Tecnolgica no Setor Eltrico Brasileiro...

Rede de Pesquisa Formada pelo Programa de P&D Regulado pela Aneel...

Inovao Tecnolgica no Setor Eltrico Brasileiro...

Rede de Pesquisa Formada pelo Programa de P&D Regulado pela Aneel...

3.2 Estatsticas descritivas

Inovao Tecnolgica no Setor Eltrico Brasileiro...

Setores CNAE de empresas tipicamente relacionadas ao setor de energia eltrica

Fonte e elaborao dos autores.

Rede de Pesquisa Formada pelo Programa de P&D Regulado pela Aneel...

Inovao Tecnolgica no Setor Eltrico Brasileiro...

Fonte: Aneel. Elaborao dos autores.

Rede de Pesquisa Formada pelo Programa de P&D Regulado pela Aneel...

Evoluo da participao compulsria em P&D (Em %)

Inovao Tecnolgica no Setor Eltrico Brasileiro...

Rede de Pesquisa Formada pelo Programa de P&D Regulado pela Aneel...

Inovao Tecnolgica no Setor Eltrico Brasileiro...

Rede de Pesquisa Formada pelo Programa de P&D Regulado pela Aneel...

Outros 31,84 Engenharia eltrica 43,19

Inovao Tecnolgica no Setor Eltrico Brasileiro...

Rede de Pesquisa Formada pelo Programa de P&D Regulado pela Aneel...

Inovao Tecnolgica no Setor Eltrico Brasileiro...

Rede de Pesquisa Formada pelo Programa de P&D Regulado pela Aneel...

Acesso dos agentes a outros instrumentos de polticas pblicas de inovao 2000-2008

Inovao Tecnolgica no Setor Eltrico Brasileiro...

Rede de Pesquisa Formada pelo Programa de P&D Regulado pela Aneel...

Inovao Tecnolgica no Setor Eltrico Brasileiro...

Fonte: Aneel. Elaborao dos autores.

A tabela 12 mostra algumas caractersticas dessas empresas relativas a 2007.

Rede de Pesquisa Formada pelo Programa de P&D Regulado pela Aneel...

Inovao Tecnolgica no Setor Eltrico Brasileiro...

Fontes: Aneel e Rais 2007. Elaborao dos autores.

Rede de Pesquisa Formada pelo Programa de P&D Regulado pela Aneel...

Principais atividades das empresas no tpicas no programa (Em %)

Fontes: Aneel e Rais 2007. Elaborao dos autores.

Inovao Tecnolgica no Setor Eltrico Brasileiro...

Dez empresas que mais se envolveram no programa

Rede de Pesquisa Formada pelo Programa de P&D Regulado pela Aneel...

Acesso a outros instrumentos de poltica industrial e apoio inovao

Fontes: Aneel, FINEP, MCT e CNPq. Elaborao dos autores.

Inovao Tecnolgica no Setor Eltrico Brasileiro...

Rede de Pesquisa Formada pelo Programa de P&D Regulado pela Aneel...

Inovao Tecnolgica no Setor Eltrico Brasileiro...

Funes exercidas por nvel de formao (rede de pesquisa externa) (Em %)

Rede de Pesquisa Formada pelo Programa de P&D Regulado pela Aneel...