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Termas em Portugal
ndice
Sumrio Executivo Oferta nos estabelecimentos termais Motivao da procura Inscries e sazonalidade da procura Inscries e proveitos - termalismo clssico Proveitos mdios por inscrio Estrangeiros em termalismo clssico Norte caracterizao da procura Centro caracterizao da procura Lisboa, Alentejo e Algarve caracterizao da procura Conceitos Anexos
Termas em Portugal
Sumrio Executivo
O Turismo de Portugal, com base em informao disponibilizada pela Direo-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e pela Associao das Termas de Portugal (ATP), divulga o presente relatrio, com uma anlise relativa oferta e caracterizao da procura nos estabelecimentos termais portugueses, em 2011.
O segmento de bem-estar e lazer com 41 mil utentes representou 42% da procura total em 2011 e aumentou significativamente (+36%, ou seja, +11 mil clientes). O termalismo clssico caracteriza-se por ser uma actividade vincadamente sazonal para todas as regies, com o 3 trimestre a registar 47% da procura total, deste segmento. A regio Norte, com 9 mil utentes em termalismo de bem-
De referir, que os elementos provenientes da DGEG dizem respeito ao nmero de inscries efetuadas e respetivos proveitos, inerentes vertente termalismo clssico, para a totalidade dos estabelecimentos termais em funcionamento em Portugal no ano de referncia (37 estabelecimentos), e a informao da ATP ser relativa informao dos utentes efetivos (denominados termalistas) das estncias termais associadas. Da anlise efetuada, destacam-se os seguintes aspetos: Em 2011, o termalismo clssico com 57 mil clientes, continua a registar decrscimos (-10% face a 2010, ou seja, -6 mil termalistas). Esta modalidade representou 58% da procura total do ano passado.
estar e lazer (33% do total do pas), foi a que apresentou o nico aumento (+12%, ou seja, +902 clientes). A regio Centro concentrou 56% de termalistas clssicos e 44% dos que optaram por programas de bem-estar e lazer. As termas de S. Pedro do Sul justificam estas quotas, atendendo a que representaram 28% da procura total do pas e 45% da regio Centro. Lisboa, Alentejo e Algarve apresentam a maior quota de termalismo de bem-estar e lazer (58%). O mercado espanhol, com 349 inscries, representou 49% dos estrangeiros que optaram pelo termalismo clssico em Portugal.
Termas em Portugal
Nos 37 estabelecimentos termais estavam ao servio 910 indivduos (-52 que em 2010), sendo operrios (538), tcnico/administrativos (198) e mdicos (78) os grupos profissionais com maior representao no total (59%, 22% e 9%, respetivamente). Face a 2010 incidiram nos grupos j descritos as redues mais significativas (-66 pessoas), ao contrrio dos dirigentes e chefias que aumentaram (+24 indivduos).
Norte 38%
Tcnico 11%
Operrio 59%
Administ. 11%
Centro 51%
Chefia 4%
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Termas em Portugal
Motivao da procura
Em 2011, a vertente do termalismo clssico continuou a ser, de um modo geral, o segmento mais utilizado pelos clientes das termas (58% da procura, que correspondeu a 57 mil utentes), mas com a modalidade de bem-estar e lazer a registar j uma quota de preferncia muito prxima. Em 2004 a sua quota no total no ia alm de 13%, enquanto que em 2011 se situou em 42% (+29 p.p.). Mais de 41 mil utentes de bem-estar e lazer em 2011 e com um acrscimo, face a 2010, de 36% (+11 mil termalistas).
Ao nvel das NUTS II constatou-se que em 2011, embora o predomnio da vertente do termalismo clssico seja evidente nas regies Norte (67% do total) e Centro (56%), decresceu no pas 10%, ou seja, menos 6 mil utentes, dos quais menos 5 mil, nestas duas regies referidas. Nas regies de Lisboa, Alentejo e Algarve a opo maioritria conjunta recaiu no termalismo de bem-estar e lazer (58% do total da procura), segmento este que apresentou uma acentuada quebra, face a 2010, de menos 47%.
Motivao da procura, por NUTS II - quota (%)
33
29 44
27 58 67
Continente Termalistas 2011 56.888 41.332 98.220 11/10 % Abs. -9,8 -6.147 36,1 10.962 5,2 4.815 Quota % p.p. 57,9 42,1 100,0
2011 Norte 2010
-9,6 9,6
67
71 56
73 42 33
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2011 Centro
2010
2011
2010
Termalismo Clssico
Termas em Portugal
Muitos dos utentes do termalismo clssico e dos programas de bem-estar e lazer escolheram, principalmente, os meses de frias para as suas estadias, j que 47% e 46%, respetivamente, do total da procura em 2011, incidiu no 3 trimestre. As frias da Pscoa e o ms de Junho captaram 27% dos
Os
restantes
cinco
principais
estabelecimentos
termais
termalistas clssicos, enquanto que 22% dos que escolheram programas de bem-estar e lazer preferiram o 4 trimestre para permanecer nos estabelecimentos termais.
Termalistas nos estabelecimentos termais, por trimestre
26.842 28.831
seguiram este sentido descendente de evoluo, com as Termas de Caldelas a registarem o menor decrscimo (-132 inscries).
Inscries em termalismo clssico, por estab. termal; [Top 6]
-15% S. Pedro do Sul Caldas de Chaves Caldas de S. Jorge -11% Termas do Gers Termas da Felgueira Termas de Caldelas Outros 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 -17% 2.723 3.280 -5% 2.584 2.716 -23% 26.094 34.043 30.000 35.000 2.756 3.080 -32% 4.121 6.124 -13% 2.804 3.219 16.351 19.182
% 11/10
19.106
15.582
17.674
11.199
7.749
8.900
7.326
12.769
3.265
2011 2010
5.577
1 Trim
2 Trim
1 Trim
3.878
2 Trim
3 Trim
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Termas em Portugal
237,04
216,09
18.034
18.439
18.895 16.007
16.896
18.174
2005
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2006
2007
2008
2009
2010
2011
N de inscries
Proveitos (milhares de )
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A Sua, com 52 inscries (+15 que em 2010), ocupou a 3 posio, com uma representatividade de 7% no total. A Alemanha e os EUA, com 21 e 17 inscries,
respetivamente, ocuparam os 4 e 5 lugares, mas com evolues opostas, face ao ano anterior. Em termos globais as inscries efectuadas por estrangeiros
Frana, com 185 inscries, ocupou o 2 lugar (26% do total) embora tenha apresentado um decrscimo de 16% (-34 inscries).
tm sempre uma quota muito diminuta no total. Em 2011, essa representao foi de 1,2% (-1 p.p. face a 2010).
Alemanha 3%
713
Sua 7% Espanha 49%
Sua 2011
Alemanha
EUA 2010
Outros
Total
Frana 26%
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maior nmero de utentes, tanto para efectuarem tratamentos termais (46% da procura termalistas), como para usufrurem de uns dias de bem-estar e lazer (37%, ou seja, 3 mil utentes ). O 2 trimestre foi a segunda opo para 5 mil termalistas clssicos (29% do total) e 2 mil utentes da vertente bemestar e lazer (25% do total).
3.142
3.341
2.135
1.628
1.662
2.992
3.785
4 Trim
Termalistas
5.056
Norte
881
4,0
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2 Trim
3 Trim
4 Trim
1 Trim
879
1.347
Termalismo Clssico
-4,0
1.605
2 Trim
3 Trim
1.607
Termas em Portugal
Na regio Norte, como j se referiu, tem-se assistido a uma quebra consecutiva no nmero de inscries em termalismo clssico, que se traduziu, entre 2005 e 2011, numa variao mdia anual de menos 7% (-10.124 inscries). Os proveitos decorrentes das inscries efetuadas evoluram favoravelmente at 2007 (+483 mil ), manifestaram alguma estabilidade depois de 2008, apresentando, contudo, em 2011, o valor mais baixo (3,9 milhes de ). Face a 2005, assistiu-se a um decrscimo mdio anual de 5%, ou seja, menos 1,3 milhes de separam os dois anos em anlise.
Relativamente
aos
proveitos
mdios
por
inscrio,
tendncia foi de um crescimento acentuado at 2007, seguido de um significativo decrscimo em 2008 (-12%), voltando de novo a subir at 2010. Entre 2005 e 2010 o crescimento mdio anual atingido foi de 5% e de 3% at 2011. Em 2011 a evoluo foi negativa, face ao ano precedente e cada estabelecimento termal da regio Norte, auferiu, em mdia, 221,77 de proveitos por inscrio e tratamentos, que correspondeu a um decrscimo homlogo de 22,17 (-9%).
222,42 215,61
221,77
5.209
5.275
5.692
4.796
5.033
5.081
189,37 3.855
197,02 190,60
2006
2007
2008
2009
2010
2011
N de inscries
Proveitos (milhares de )
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10
Termas em Portugal
O 3 trimestre foi o perodo onde incidiu o maior nmero de termalistas, para as duas modalidades (47% dos termalistas clssicos e 48% dos de bem-estar e lazer), mas com o termalismo clssico a assumir um carcter sazonal mais acentuado ao longo do ano. A vertente de bem-estar e lazer evidenciou uma actividade
O termalismo clssico, com quase 37 mil clientes, embora ainda represente na regio 56% do total da procura, decresceu 10% (-4 mil utentes).
mais regular ao longo do ano, com o 3 trimestre a concentrar 48% do total da procura e os 2 e 4 trimestres, com 39%.
9.753
Centro Termalistas 2011 36.663 28.829 65.492 11/10 % Abs. -9,8 -3.961 88,5 13.532 17,1 9.571 Quota % p.p. 56,0 44,0 100,0 -16,7 16,7
2.333
11.320
7.310
6.299
4.880
5.869
8.451
3.846
1 Trim
2 Trim
3 Trim
4 Trim
1 Trim
1.189
Termalismo Clssico
2.561
2 Trim
4.064
3 Trim
4 Trim
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2011
2010
Termalismo Clssico
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11
4.175
Termas em Portugal
As inscries em termalismo clssico na regio Centro, excetuando o aumento verificado entre 2009 e 2010 (+13%, ou seja, +5.211 inscries), tem vindo a evidenciar diminuies consecutivas nos ltimos anos, passando de 53.189 inscries em 2005, para 36.605 em 2011, evoluo que se traduziu num decrscimo mdio anual de 6%. Os proveitos mantiveram alguma cadncia ligeira de
Entre 2005 e 2011 os proveitos mdios da regio Centro aumentaram 2% em mdia por ano (+31,36). Com exceo das diminuies registadas entre 2007 e 2008 (-8%) e 2009 e 2010 (-6%), todos os anos apresentaram crescimentos, verificando-se em 2009 o valor mais elevado da srie apresentada (260,43). Em 2011 a evoluo foi tambm favorvel, face ao ano precedente e cada estabelecimento termal da regio Centro, apresentou, em mdia, 257,29 de proveitos, que corresponderam a um aumento homlogo de 13,57 (+6%).
aumento, depois da quebra evidenciada em 2008, mas atingiram em 2011 o montante mais baixo (9,4 milhes de ), motivando, em termos globais, uma quebra de 4%/ano.
12.017
12.226
12.329
10.534
10.879
11.451
225,93 9.418
231,22
2006
2007
2008
2009
2010
2011
N de inscries
Proveitos (milhares de )
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Termas em Portugal
Os clientes que optaram pelo termalismo de bem-estar e lazer escolheram preferencialmente o 3 trimestre para efectuarem a sua estadia (54% do total da procura, ou seja, 2,2 mil utentes). O 3 trimestre foi tambm a opo de permanncia de 52% dos utentes do termalismo clssico (1,5 mil utentes). As segundas opes foram diferentes, conforme o tipo de estadia. Os que optaram por programas de bem-estar e lazer fizeram-no no 4 trimestre (24% da procura), enquanto que os termalistas clssicos escolheram o 2 trimestre (27%).
Termalistas nos estabelecimentos termais, por trimestre [Lisboa, Alentejo e Algarve]
3.908 2.160
Lisboa, Alentejo e Algarve 2011 2.887 3.993 6.880 11/10 % Abs. -21,5 -792 -46,5 -3.472 -38,3 -4.264 Quota % p.p.
773 734 1.515
973
1.342
743
3 Trim 2010
126
Total
100,0
F O N T E: A T P - A sso ci ao d as T er mas d e Po r t ug al
1 Trim
51
2 Trim
3 Trim
4 Trim
1 Trim
111
Bem-Estar e Lazer
58,0
-8,9
548
2 Trim
4 Trim
615
Termalismo Clssico
42,0
8,9
957
1.600
Termalistas
1.868
13
Termas em Portugal
O nmero de inscries no termalismo clssico, das regies de Lisboa, Alentejo e Algarve, registou decrscimos sucessivos at 2008 (-13% em mdia, por ano). Entre 2007 e 2008 registou-se, inclusiv, a diminuio mais acentuada (28%). Em 2009 assistiu-se a uma recuperao (+29%, face a 2008), iniciando-se novo decrscimos at 2011 (-7% ao ano, desde 2005). Os proveitos tm registado oscilaes ao longo dos anos, que se traduziram num decrscimo mdio anual de 13%, e de 79% nos ltimos dois anos (-1,3 milhes ).
Os proveitos mdios provenientes de cada inscrio em termalismo clssico, entre 2005 e 2010, atingiram um crescimento mdio anual de 22% (+271,56). Em 2011, cada estabelecimento termal destas regies
auferiu, em mdia, 98,98 por inscrio e tratamentos, que corresponderam a uma acentuada diminuio homloga de 77% (-329,62), modificando a evoluo que se vinha a evidenciar.
188,43 1.642 808 938 874 677 984 341 2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 157,05
186,71
201,97
227,46
98,98
2007
2008
2009
2010
2011
N de inscries
Proveitos (milhares de )
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Termas em Portugal
Conceitos
Balnerio ou estabelecimento termal Unidade
Termalismo Acto exclusivamente teraputico com recurso a medicamento gua mineral natural. Termalista Utilizador dos meios e servios disponveis num estabelecimento termal. Termalismo Clssico Servios teraputicos indicados e praticados a um termalista, sempre sujeito compatibilidade com as indicaes teraputicas que foram atribudas ou reconhecidas, gua mineral natural utilizada para esse efeito.
prestadora de cuidados de sade, na qual se realiza o aproveitamento das propriedades teraputicas de uma gua mineral natural para fins de preveno da doena, teraputica, reabilitao e manuteno da sade, podendo ainda praticar-se tcnicas complementares e coadjuvantes daqueles fins, bem como servios de bem-estar termal. Estada mdia Relao entre o nmero de dormidas e o nmero de hspedes que deram origem a essas dormidas. Estncia Termal rea geogrfica devidamente ordenada, na qual se verifica uma ou mais emergncias de gua mineral natural, termais, exploradas bem como por as um ou mais estabelecimentos e infracondies ambientais
Termalismo de Bem Estar e Lazer Servios de melhoria da qualidade de vida que, podendo comportar fins de preveno da doena, esto ligados esttica, beleza e relaxamento. Paralelamente, so susceptveis de comportar a aplicao de tcnicas termais, com possibilidade de utilizao de gua mineral natural, podendo ser prestados no estabelecimento termal ou em rea funcional e fisicamente distinta deste. Termas - Locais onde emergem uma ou mais guas minerais naturais adequadas prtica de termalismo.
estruturas necessrias instalao de empreendimentos tursticos e satisfao das necessidades de cultura, recreio, lazer activo, recuperao fsica e psquica, asseguradas pelos adequados servios de animao.
15
Termas em Portugal
Anexos
16
Termas em Portugal
11/10 %
-20,4 -16,1 -21,0 -13,3 -13,4 -14,8 -26,3 -15,8 -93,2 1,0 -27,0 -16,2 -54,0 -44,2 -18,1 216,3 -79,1 21,1 -25,3
Sub-total
F O N T E: D GEG - D i r eco - G er al d e Ener g i a e G eo l o g i a
17
Termas em Portugal
11/10 %
1,7 -21,3 -12,3 -2,0 -4,5 -13,0 -19,3 -55,7 -30,1 25,0 25,0 -25,0 -79,8 -30,9 0,0 57,1 166,7
Total
F O N T E: D G EG - D i r eco - Ger al d e Ener g ia e G eo l o g i a
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Termas em Portugal
Ficha Tcnica
Turismo de Portugal, IP
Ttulo:
19