7 - Mineria Potencial Cluster

Documento Comunidad Cluster No.
7 MINERA: POTENCIAL PARA INICIATIVAS CLUSTER EN ANTIOQUIA Octubre 2010 Gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero Presidenta Ejecutiva Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia Lina Vlez de Nicholls Secretario de Minas Gobernacin de Antioquia Nicols Lpez Correa Directora de Fomento y Desarrollo Minero Gobernacin de Antioquia Mara Paulina Prez Meja Vicepresidente Planeacin y Desarrollo Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia Jaime Echeverri Chavarriaga Equipo tcnico Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia Unidad de Investigaciones Econmicas Olga Mara Ospina Trejos - Jefe Alina Patricia Londoo Osorio - Profesional Humberto lvarez Hincapi - Asistente Coordinacin Editorial Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia Direccin de Comunicaciones Edicin y Diagramacin Taller de Edicin Impresin Multimpresos S.A. ISBN: 978-958-99131-1-6 Los contenidos de esta publicacin son propiedad de la Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia, su reproduccin total o parcial sin autorizacin expresa del titular est prohibida. Todos los derechos reservados . Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia Calle 53 No. 45-77 www.camaramedellin.com www.comunidadcluster.com
CONTENIDO
Presentacin Introduccin 1. El sector minero en la economa de Antioquia

1.1. Generalidades 1.2. Estructura empresarial 1.3. Exportaciones mineras de Antioquia 1.4. Empleo 1.5. Inversin en sociedades
5 7 11
11 14 16 17 18
2. Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueo

2.1. Comportamiento de las importaciones mundiales 2.1.1. Anlisis sectorial de la demanda internacional 2.1.2. Anlisis por producto 2.2. Anlisis de oferta de Antioquia 2.2.1. Exportaciones mineras de Antioquia 2.2.2. Oportunidades comerciales 2.3. Conclusiones
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23 24 27 44 44 49 59
Contenido
3. CaracterizacinempresasdemineraeindustriasasociadasenAntioquia
3.1. Recurso humano 3.2. Innovacin y desarrollo tecnolgico 3.3. Tecnologa de la informacin y la comunicacin 3.4. Proveedores 3.5. Acceso a crdito 3.6. Mercados 3.7. Apoyo institucional y asociatividad 3.8. Inters de las empresas en la posible conformacin del cluster minero
65
66 67 68 69 71 72 74 76
4. Referenteinternacionalexperienciasclustersmineros
4.1. Cluster minero en Chile 4.2. Cluster minero de Antofagasta 4.3. Cadena minera en la regin Noroeste Argentina 4.4. Agenda del cluster minero de Ontario en Canad 4.5. Agenda del cluster minero en Australia
81
82 85 87 89 90
5. ClustermineraenAntioquia:Consideracionesypropuestadeagenda
5.1. Reflexiones sobre la consolidacin de un cluster de minera en Antioquia 5.2. Temas para la agenda de trabajo del Cluster
95
95 100
Anexos
105
PRESENTACIN
La Gobernacin de Antioquia, desde la Secretara de Minas, tiene un marcado inters en poder consolidar en el corto plazo un cluster alrededor de la actividad minera, cuya dinmica y gran potencial de desarrollo la constituyen en un sector estratgico con alto impacto en las subregiones del Departamento. En este contexto, y de manera conjunta, la Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia y la Secretara de Minas desarrollaron el presente estudio cuyo objetivo fue determinar las posibilidades de consolidacin de un cluster alrededor de la actividad minera y sus derivados de alto valor agregado. La agregacin de valor a la produccin minera constituye la razn fundamental para la formacin y posterior consolidacin de un cluster, pues solamente agregando valor a los minerales se construye tejido empresarial en las subregiones; un tejido empresarial que demande trabajo calificado, bien remunerado y, en esta medida, genere mejores condiciones laborales y de vida para los habitantes de las subregiones. Los contenidos de este documento, adems de proveer informacin til sobre el sector minero antioqueo que complementa a su vez los estudios existentes orienta sobre las factores que favorecen el diseo e implementacin de una iniciativa cluster en minera en la regin, y tambin sobre aquellos aspectos que debern fortalecerse o generarse para hacerla posible.
LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO

Gobernador de Antioquia
LINA VLEZ DE NICHOLLS

Presidenta Ejecutiva / Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia
INTRODUCCIN
Este documento consolida los resultados del estudio que fue realizado a partir de julio de 2009 y finaliz en mayo de 2010, que incluy cuatro grandes reas de anlisis: la primera fue la revisin de tendencias de comercio internacional asociadas a trece minerales de la regin (oro, carbn, plata, caoln, cobre, manganeso, carbonato de calcio, arenas silceas, nquel, platino, magnesita, yeso, y arcillas. Ver Anexo 1), y a sus principales derivados; los anlisis se realizaron en trminos de la evolucin de comercio en los ltimos cinco aos en cuanto a valores, volmenes y precios. Con este ejercicio se busc identificar las potencialidades de la regin en los mercados internacionales. Una segunda fase incluy la revisin de la informacin econmica y empresarial, de la actividad minera y de las industrias asociadas a sta, con el propsito de conocer su peso e importancia en la economa regional, y la base empresarial que las soporta. La tercera fase consisti en la caracterizacin de las empresas de minerales y de industrias de derivados de minerales ubicadas en la regin. Inicialmente se consolid la base de datos de las empresas registradas en cada una de las cinco cmaras de comercio del Departamento, y luego se realiz una encuesta a 143 empresas de la regin. El propsito de la encuesta fue consolidar informacin relevante de las empresas, de tal manera que permitiera un mayor acercamiento a sus caractersticas y estado actual, y un reconocimiento de sus principales necesidades. La encuesta abord temas de capacitacin del recurso humano, innovacin y desarrollo tecnolgico, uso de las TIC, acceso a mercados y a crdito, asociatividad, y proveedores, entre otros. Dicha informacin permiti conocer el inters en una iniciativa cluster por parte de los empresarios, e identificar las posibles lneas de accin para ser intervenidas a travs de sta. En la cuarta y ltima fase del proyecto se estructur un esquema genrico de cluster para la actividad minera, enfocado en los derivados con valor agregado: en este esquema se defini de forma
Introduccin
preliminar la cadena productiva de los diferentes productos identificados, las actividades de apoyo y la estructura institucional necesarias para generar capacidades competitivas alrededor del cluster. En esta etapa se trabaj juntamente con funcionarios de la Gobernacin de Antioquia, a fin de conocer e integrar los distintos programas y proyectos que podran aportar informacin til para el desarrollo de la iniciativa cluster. Y a su vez, se realiz un taller con empresarios representativos de la actividad minera, a travs del cual se busc, adems de socializar los propsitos de la Gobernacin en la estructuracin de una iniciativa cluster, conocer de primera mano informacin relacionada con el inters o la intencin real de los empresarios de participar activamente de un cluster, las lneas de accin a las que sta podra apuntar, y las verdaderas posibilidades de agregacin de valor a la produccin minera del Departamento. El presente documento agrupa los resultados de la investigacin en cinco captulos: el captulo uno recoge toda la informacin relacionada con la importancia de la actividad minera, y de su industria derivada, en la regin. El segundo captulo presenta el anlisis referido a las oportunidades comerciales de la actividad minera en los mercados internacionales, al igual que de los principales derivados de los productos mineros; el anlisis incluye identificacin de la oferta exportable de Antioquia y su cruce con las demandas internacionales. El captulo tres contiene la caracterizacin de las empresas de minera e industrias asociadas a sta, como resultado de las encuestas aplicadas; el captulo cuatro presenta un breve compilado de experiencias internacionales en clusters mineros, en el cual se recoge informacin asociada fundamentalmente a los propsitos, lneas de accin y logros de dichas experiencias. En el quinto y ltimo captulo se presentan las conclusiones del estudio, que dan cuenta de los factores crticos para la consolidacin del cluster, algunas consideraciones especiales, y se proponen lneas de accin tentativas sobre las cuales se debera consolidar la iniciativa.
EL SECTOR MINERO EN LA ECONOMA DE ANTIOQUIA
1. E L SECTOR MINERO EN LA ECONOMA DE ANTIOQUIA
1.1. Generalidades
El departamento de Antioquia cuenta con uno de los potenciales en recursos minerales ms alto del pas, constituyndose as la minera en uno de los sectores con mayores posibilidades de desarrollo; por ello, promover la inversin tanto nacional como extranjera en este sector y crear los mecanismos que faciliten el fcil acceso a las inversiones es una de las prioridades de la poltica gubernamental. El Departamento es reconocido entre otros aspectos por una larga tradicin minera, sobre todo el oro, que se remonta a la poca precolombina. Los recursos minerales de Antioquia son ampliamente reconocidos, y para los antiguos Antioquia significaba la tierra del oro. Hoy en da, al igual que en el pasado, la actividad minera es un eje fundamental en la dinmica de crecimiento y desarrollo del Departamento. Segn las cuentas departamentales del DANE, el sector minero aporta 1,86% al PIB de Antioquia. En la siguiente grfica puede observarse la importancia relativa de la actividad en el pas.
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Minera: potencial para iniciativas cluster en Antioquia
El sector minero en la economa de Antioquia
Grfico 1. Colombia. PIB minera segn departamentos

Boyac 2% Tolima 2% Santander 3% Crdoba 5% Arauca 6% Antioquia 6% Meta 6% Huila 7% La Guajira 8% Cesar 8% Casanare 39% Cundinamarca 1% Bolvar 1% Resto departamentos 6%
En la actualidad el Departamento es uno de los principales productores mineros del pas y el primer productor interno de oro, con una participacin de 75%. En los ltimos cincuenta aos las subregiones del Nordeste y el Bajo Cauca produjeron ms de 16 millones de onzas troy de oro, que equivalen, a precios actuales, a 13.800 millones de dlares. Por otra parte, en calizas, segn estimaciones realizadas, el Departamento tiene unas reservas potenciales de 500 millones de toneladas localizadas en la cuenca del Magdalena Medio, en una posicin estratgica envidiable. En carbn, los estudios determinan reservas de 315 millones de toneladas en la cuenca del Sinifan, explotables en su mayora a nivel subterrneo. Igualmente, el Instituto Colombiano de Geologa y Minera (INGEOMINAS) posee estudios sobre cobre y otros minerales metlicos que muestran reservas del orden de 62 millones de toneladas en el sector de Pantanos en Frontino y Murind. El marco geolgico, complejo y variado del Departamento y las ocurrencias minerales conocidas dan expectativas de un amplio rango de existencias de depsitos minerales.
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Por esta razn se encuentran en el Departamento algunas subregiones con un nfasis especfico de explotacin de un recurso minero determinado, as: en el Nordeste antioqueo, Occidente y Bajo Cauca: metales preciosos; en el Magdalena Medio: calizas; en el Oriente: minerales industriales; Suroeste: carbones y arcillas, y Valle del Aburr: materiales de construccin. Sin descartar que existe potencial de otros minerales y de otras subregiones que presentan un importante potencial minero, como es el caso del Urab Antioqueo. Una debilidad del sector minero en Antioquia la constituye el poco valor agregado que se les da a los minerales y por ello la competitividad no es buena en relacin con otros departamentos y pases. Anlisis de la oferta de los principales productos minerales de Antioquia Oro: metal con alta demanda internacional que ha incidido en un aumento sostenido de su precio. La regin es lder en produccin nacional, representando 73,73% del total obtenido, 47 municipios son productores, y contina de manera dinmica la exploracin. Plata: en el pas, Antioquia es el primer productor de este metal, seguido de Bolvar y Caldas. Se encuentra en 47 municipios del Departamento. Carbn: Colombia representa 0,7% del total de las reservas en el mundo y se considera el principal productor en Amrica Latina. Antioquia tiene reas disponibles de explotacin de carbn; el carbn de la regin es de buena calidad, para ser transformado por medio de procesos carboqumicos. Platino: es un metal con demanda en expansin pero con poca oferta; Antioquia a pesar de no tener grandes depsitos posee empresas que realizan exportaciones desde el Choc, regin que posee una de las mayores reservas de este metal en el planeta. Materiales de construccin: incluye rocas involucradas en la cadena de produccin de esta actividad, como calizas, yeso, arenas, gravas, arcilla, entre otras. Constituyen el segundo rengln de produccin en valor en el pas despus del carbn; Antioquia contribuye con 19,5% del total del PIB del sector construccin en el mbito nacional.
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1.2. Estructura empresarial

En el Departamento se ubican ms de 850 empresas pertenecientes al sector minero y sus principales derivados. Aproximadamente 35% de dichas empresas estn localizadas en Medelln.
Grfico 2. Empresas de minera ubicadas en Antioquia, segn municipio

Resto de municipios* 14% Sonsn 1% Guarne 1% Anor 1% Sabaneta 1% Puerto Triunfo 1% Copacabana 1% Barbosa 1% Angelpolis 1% Zaragoza 2% Caldas 2% Amag 2% Puerto Berro 2% La Estrella 2% Amalfi 2% Bello 2% El Bagre 2% Rionegro 3% Envigado 3% Itag 3% Caucasia 4% Remedios 4%
Medelln 35%
Segovia 13%
Fuente: Cmaras de Comercio de Medelln para Antioquia, Aburr Sur, Oriente, Magdalena Medio y Urab.
* Cceres, Cisneros, Girardota, Marinilla, Nech, Puerto Nare, Venecia, Yarumal, Guatap, Santa Fe de Antioquia, Anz, Apartad, Frontino, La Ceja, La Unin, Taraz, Titirib, Vegach, Yond, Envigado, Maceo, Retiro, Salgar, Urrao, Andes, Betania, Briceo, Caasgordas, Carepa, Chigorod, Ciudad Bolvar, Cocorn, Concepcin, Dabeiba, Don Matas, Entrerros, Fredonia, Giraldo, Heliconia, Itag, Jardn, La Pintada, Pueblo Rico, San Luis, San Pedro, San Rafael, Santa Rosa de Osos, Santuario, Segovia, Sopetrn, Tmesis, Valdivia, Yolomb.
Aproximadamente 41% de las empresas estn dedicadas a la extraccin de metales preciosos.
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Grfico 3. Empresas de minera ubicadas en Antioquia, segn municipio

1.6% 6.0% 1.8% 2.5% 2.7% 3.4% 3.5% 5.0% 7.3% 40.8%
Extraccin de metales preciosos Fabricacin de joyas y artculos conexos Extraccin de piedra, arena y arcillas comunes Extraccin y aglomeracin de hulla (carbn de piedra) Industrias bsicas de otros metales no ferrosos Extraccin de otros minerales metalferos no ferrosos, excepto nquel Extraccin de otros minerales no metlicos ncp Fundicin de productos de hierro o de acero por fundicin Industrias bsicas de metales preciosos Extraccin de caliza y dolomita
12.5% 12.9%
Extraccin de carbn ligntico y turba Resto de actividades
La mayor parte de las empresas pertenecientes a la actividad minera son microempresas:
Grfico 4. Empresas de minera ubicadas en Antioquia, segn tamao

11% pequea 3% mediana 3% grande 83% micro
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1.3. Exportaciones mineras de Antioquia

En 2009 las exportaciones de minerales y sus principales derivados ascendieron a USD1.394 millones; y entre 2005 y 2009 registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 30%.
Grfico 5. Antioquia. Exportaciones de minerales y sus principales derivados

1.600.000.000 1.400.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000
USD
800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 0
2005
Series 1 432.687.991
2006
641.139.161
2007
583.809.829
2008
887.034.479
2009
1.394.834.84
Fuente: DANE. Clculos: Investigaciones Econmicas Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia.
Aproximadamente 95% de dichas exportaciones correspondieron a oro y sus derivados.
Grfico 6. Antioquia. Exportaciones de minerales y sus principales derivados, segn mineral

93.97% Oro 2.17% Platino 1.78% Cobre 1.05% Plata 0.49% Carbn 0.02% Yeso
0.33% Caoln
0.04% Carbonato de calcio 0.01% Magnesita

Arcillas Manganeso Nquel
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Fuente: DANE. Clculos: Investigaciones Econmicas - Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia.
1.4. Empleo
En 2009, segn cifras del DANE, la actividad de explotacin de minas y canteras gener cerca de 1.900 empleos en Medelln y el Valle de Aburr, lo que significa aproximadamente 0,12% del empleo total.
Grfico 7. M edelln y el Valle de Aburr. Empleos generados en la actividad de explotacin de minas y canteras
5 4,5 4 3,5
Miles de personas
3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

Abr-Jun 05 Oct-Dic 05 Ene-Mar 06 Abr-Jun 06 Jul-Sep 06 Oct-Dic 06 Ene-Mar 07 Abr-Jun 07 Jul-Sep 07 Oct-Dic 07 Abr-Jun 08 Ene-Mar 09 Abr-Jun 09 Jul-Sep 09 Ene-Mar 05 Ene-Mar 08 Oct-Dic 08 Oct-Dic 09 Jul-Sep 05 Jul-Sep 08 Ene-Mar 10
Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares.
Para el Departamento no se cuenta con informacin de empleo reciente. Segn datos del DANE Encuesta Nacional de Hogares, en el ao 2000 la actividad minera generaba en Antioquia 14.674 empleos, que representaban 0,7% del total. Si esta misma participacin se aplicara al total de los ocupados en 2009, tendramos un total de empleos en minera de aproximadamente 18.200. Cifra que seguramente estar por debajo de la real, dada la dinmica registrada por el sector en los ltimos aos.
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1.5. Inversin en sociedades

En el perodo 2004-2008 la inversin neta en sociedades para el sector minero en jurisdiccin de la Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia creci a una tasa promedio anual de 79%. Para el ao 2009 la inversin neta alcanz una cifra atpica de cerca de $71.000 millones, que signific un crecimiento de 640%.
Grfico 8. Inversin neta en sociedades en el sector minero
80.000.000 70.000.000 60.000.000
Miles de pesos
50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0
2004
Series 1 1.719.939
2005
2.458.671
2006
8.351.862
2007
5.818.531
2008
9.564.614
2009
70.919.580
Fuente: Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia.
Por otro lado, el capital invertido en nuevas empresas en el perodo 2004-2009 creci a una tasa promedio anual de 44%, y alcanz en el ltimo ao los $7.000 millones.
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OPORTUNIDADES COMERCIALES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR MINERO ANTIOQUEO
2. O PORTUNIDADES COMERCIALES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR MINERO ANTIOQUEO
Esta importancia de la minera regional en el mbito nacional se consolid hacia los aos cuarenta del siglo XX, cuando como lo recuerda la Sociedad Antioquea de Ingenieros en sus Apuntes sobre la minera antioquea, para la poca la participacin del Departamento en la produccin nacional era de 60%. El mercado internacional de productos del sector minero ha sido particularmente dinmico en los ltimos aos y ofrece enormes posibilidades para Antioquia, as lo ha entendido la Administracin Departamental, la cual a travs de la Secretara de Minas pretende fomentar y promocionar el desarrollo integral de la minera con criterios armnicos y responsables con la poblacin y el medio
1 Elaborado por la firma consultora Arajo Ibarra.
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El sector minero est ntimamente ligado a la historia y la economa antioquea, el oro en particular tuvo un papel preponderante en la consolidacin no solo de importantes proyectos mineros sino en la conformacin de nuevas poblaciones y luego ciudades, en muchas ocasiones de la mano de la creciente industria cafetera, dinamizando el comercio y con sus excedentes se convirti en pilar del desarrollo industrial que termin caracterizando a Antioquia como regin industrial de Colombia.
Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueo
ambiente, para que a partir del mejoramiento de la productividad y la competitividad del sector, la actividad minera sea el motor de desarrollo sostenible en el departamento de Antioquia. Colombia no ha sido ajena a esa mayor demanda de productos mineros por parte del mercado internacional, as se desprende de las cifras de exportaciones, las cuales pasaron de US$1.533 millones en 1999 a US$5.208,2 millones en 2006. Infortunadamente, salvo los grandes proyectos mineros nacionales que tienen completa informacin estadstica, en su conjunto la minera carece de informacin nacional y mucho ms regional que permita conocerlo y proyectarlo con bases slidas. As lo reconoce el Ministerio: La estructura del sector minero colombiano es bastante heterognea, tanto por la diversidad de los volmenes de produccin que maneja, como por los diferentes niveles de desarrollo tecnolgico y empresarial que exhibe. Infortunadamente no se cuenta a la fecha con un censo de explotaciones mineras, menos con una clasificacin o estratificacin econmica de productores que facilite el anlisis de su desempeo. Conscientes de las grandes oportunidades que ofrece el mercado mundial de la minera para los productores antioqueos, la Gobernacin de Antioquia por intermedio de la Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia se propuso cuantificar y conocer los flujos internacionales de los principales productos del sector, cuyas conclusiones se presentan en las pginas siguientes. Este captulo hace una evaluacin del mercado internacional minero desde una amplia perspectiva: Cul es la demanda reciente de minerales en el mundo? Quines son los ms importantes compradores? Qu pases atienden esa demanda? Qu volmenes y a qu precios promedios se estn transando? Cules son los productos de mayor dinamismo comercial mundial y cules las tendencias de precios de transaccin? Finalmente, cmo se compone la oferta de produccin del departamento de Antioquia, cules mercados internacionales podra aprovechar ms eficientemente y en cules productos con alta demanda y/o precios atractivos la regin no tiene an presencia pudiendo llegar a participar de esos mercados potenciales.
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En razn de los mltiples productos investigados y las variables bajo las cuales se analizan, recomendamos que metodolgicamente se hagan las consultas con base en los diferentes cuadros, bien sea por productos, mercados, pases, o por la oferta local. En caso contrario describirlos sera poco claro para efectos de ubicar fcilmente los mercados de inters para los productos mineros de Antioquia.
2.1. Comportamiento de las importaciones mundiales

Esta primera etapa tiene como objetivo priorizar desde el punto de vista de la demanda internacional 128 subpartidas arancelarias2 que forman parte del mercado internacional del sector minero y pertenecen a los sectores del oro, carbn, arenas silceas, caoln, arcillas, magnesita, manganeso, yeso, nquel, plata, cobre, carbonato de calcio y platino. Para el logro de este objetivo se analiz el comportamiento de las importaciones del mundo, desde el ao 2004 hasta el 2008, tanto en valor como en volumen, con el fin de identificar el dinamismo del mercado y el comportamiento de los precios promedios de dichos productos. Como fuente se utiliz la base de datos del Centro Internacional de Negocios Trade Map Estadsticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas. Una vez analizados, los sectores se clasificaron en tres categoras dependiendo del comportamiento de la oferta y la demanda, teniendo en cuenta el dinamismo registrado en el valor, volumen y/o precio as: a. Valor y volumen de las importaciones crecientes y precios con tendencia al alza. b. Valor de las importaciones creciente, volumen no creciente y precios con tendencia al alza. c. Valor y volumen de las importaciones creciente y precios con tendencia a la baja. Esta clasificacin se hizo teniendo en cuenta que se trata de recursos no renovables y la elasticidad precio de la demanda bajo los siguientes supuestos: cuando los precios tienden al alza, la demanda es mayor que la oferta y cuando los precios registran una tendencia a la baja, la oferta resulta superior a la demanda.
2 Partidas Arancelarias a 6 dgitos del Sistema Armonizado, identificados por la Gobernacin de Antioquia y la Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia.
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2.1.1. Anlisis sectorial de la demanda internacional

Esta seccin da una visin sectorial del comportamiento de la demanda internacional desde el punto de vista de las importaciones, para lo cual se realiz un anlisis de los productos objeto del estudio agrupados por sectores, teniendo en cuenta las tres categoras establecidas segn el comportamiento de la demanda y de los precios promedios por tonelada.
2.1.1.1. S ectores con crecimiento del valor y volumen de las importaciones con tendencia al alza de los precios
Damos prioridad a este enfoque, pues como es apenas obvio, el mayor inters en los mercados externos se debe concentrar en aquellos productos cuyo comercio no solamente crezca en valores y volmenes exportados, sino que adicionalmente registren precios atractivos en el perodo analizado. En los siguientes sectores se observa un dinamismo importante tanto en el valor como en el volumen de las importaciones mundiales y los precios promedios por tonelada muestran una tendencia al alza.
Cuadro No. 1 Sectores con crecimiento en el valor importado, precio por tonelada y volumen
Sector Nmero de productos 17 42 9 24 5 1
Miles USD$
Valor promedio por producto 4.344.934 3.179.904 1.899.611 1.532.183 1.256.637 698.004
Miles USD$
Valor promedio 2004 a 2008 total productos 73.863.877 133.555.949 17.096.502 36.772.393 6.283.187 698.004
Toneladas
Volumen promedio 2004 a 2008 total productos 712.038.199 49.092.710 275.822 14.846.992 17.386.126 4.317.524
USD$/t
Precio promedio 2004 a 2008 total productos 103 2.720 61.983 2.476 361 161
Crecimiento promedio anual 2004/2008

Var. % valor 23,0 25,8 27,7 15,2 39,4 9,2 Var. % volumen 6,4 19,3 9,0 30,3 7,9 3,8 Var. % precio 15,5 5,4 17,2 14,3 29,2 5,1
Carbn Cobre Plata Nquel Manganeso Carbonato de calcio
Fuente: Trade Map. Clculos de Arajo Ibarra & Asociados S.A.
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Por registrar un dinamismo importante en las tres variables analizadas, en primera instancia y desde el punto de vista de la demanda, los sectores carbn, cobre, plata, nquel, manganeso y carbonato de calcio deben ser considerados prioritarios para el Departamento. En seis de los siete renglones seleccionados el Departamento registra produccin, as sta sea an baja; ello debera estimular a establecer programas que incentiven su produccin para sacar el mayor provecho a la atractiva demanda internacional.
2.1.1.2. S ectores con crecimiento del valor de las importaciones con tendencia al alza de los precios pero reduccin del volumen importado
Resulta igualmente importante evaluar desde otra perspectiva el mercado internacional cuando los grandes aumentos de precios con reduccin simultnea de los volmenes transados permiten suponer limitaciones en la oferta para atender demandas crecientes. Los sectores incluidos en el siguiente cuadro registran para el perodo analizado un crecimiento promedio anual importante de los precios (156% para el oro,131% para las arenas silceas), lo que lleva a suponer que la demanda supera la oferta internacional que se refleja en la reduccin de las toneladas importadas (54% de disminucin de la oferta de oro y 52% de las arenas silceas). En algunos de estos productos Antioquia registra igualmente produccin reciente, mucho ms importante en el oro, menos interesante en las arenas silceas, en las cuales llama la atencin que despus de un pico de produccin en 2005 ha venido cayendo ao tras ao. Tambin se han registrado producciones, aunque pequeas, en los dems renglones de esta lista de oportunidades, las cuales se deberan aprovechar intensivamente.
Cuadro No. 2 Sectores con crecimiento en el valor importado y precio por tonelada
pero volumen decreciente

Minera: potencial para iniciativas cluster en Antioquia Miles USD$
Sector Nmero de productos Valor promedio por producto 5.009.519 4.266.890 690.764 396.662 208.962 204.788 72.172
Miles USD$
Valor promedio 2004 a 2008 total productos 35.066.633 17.067.559 2.763.057 1.189.985 1.044.810 409.576 72.172
Toneladas
Volumen promedio 2004 a 2008 total productos 266.151 32.369 28.528.062 17.462.948 7.506.939 39.301 489.161
USD$/t
Precio promedio 2004 a 2008 total productos 131.754 527.284 96 68 139 10.421 147

Var. % valor 18,0 29,8 12,2 11,1 11,6 18,0 0,5 Var. % volumen -53,9 -8,2 -0,7 -52,0 -7,6 -0,1 -14,1 Var. % precio 156,1 41,4 13,0 131,2 20,8 18,1 17,0
Oro Platino Yeso Arenas silceas Arcillas Cobre/Nquel Magnesita
7 4 4 3 5 2 1
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Como en el caso anterior, el departamento de Antioquia debera enfocar sus esfuerzos en este grupo de sectores para fortalecer su oferta y participar del mercado internacional con volmenes ms adecuados: por ejemplo, estimulando a los productores de bienes que, como las arenas silceas, ya se han explotado sin que hasta ahora se haya consolidado una oferta significativa.
2.1.1.3. S ectores con crecimiento del valor y volumen de las importaciones pero con precios a la baja
Para complementar este anlisis del comercio internacional, es importante mirar otros sectores cuyos movimientos siguen siendo muy representativos en cuanto a volmenes transados, aunque coyuntural o estructuralmente parecen estar sobre ofertados, as al menos se deduce de sus precios decrecientes en el perodo analizado. Si bien este grupo de productos registran un dinamismo tanto en valor como en volumen, es de destacar que el crecimiento promedio anual del volumen de las importaciones supera ampliamente el crecimiento del valor importado, hecho que se refleja en una reduccin del precio promedio por tonelada.
Cuadro No. 3 Sectores con crecimiento del valor y volumen importado, pero precio con
tendencia a la baja
Miles USD$
Sector Nmero de productos Valor promedio por producto 2.142.359 428.121
Miles USD$
Valor promedio 2004 a 2008 total productos 2.142.359 1.284.362
Toneladas
USD$/t

Var. % valor 4,5 9,8 Var. % volumen 9,8 36,0 Var. % precio -4,9 -19,3
Volumen Precio promedio 2004 a 2008 promedio 2004 a 2008 total productos total productos 16.005.237 643 133 1.996.210
Caoln Oro/plata
1 3
Para estos sectores es importante medir la competitividad del Departamento, en la medida en que la oferta regional pueda competir con los precios del mercado, los cuales como ya se dijo registran una tendencia a la baja; podran igualmente representar importantes opciones por la dinmica de la demanda, asimismo en algunos casos la ubicacin geogrfica o los accesos preferenciales a mercados pueden convertirse en ventajas adicionales. Este sera el caso particular del caoln, en el cual el Departamento registra produccin regular.
26
No sobra aclarar que en los derivados del oro estas son algunas de las mltiples subpartidas analizadas, pues como ya se dijo, en otras los precios son altamente atractivos.
2.1.2. Anlisis por producto

Con el propsito de tener elementos de juicio ms fundamentados, en los apartados siguientes se presentan los sectores evaluados con un mayor nivel de desagregacin que permita evaluar productos o subproductos especficos. Esta seccin da, pues, una visin del comportamiento de la demanda internacional desde el punto de vista de las importaciones, para los ms destacados de los 128 productos, teniendo en cuenta las tres categoras establecidas segn el comportamiento de la demanda y de los precios promedios por tonelada.
2.1.2.1. S ectores con crecimiento del valor y volumen de las importaciones con tendencia al alza de los precios a. Carbn
En el sector carbn los cinco productos de mayor potencial por el valor importado y su dinamismo son: hulla bituminosa; coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados, carbn de retorta; electrodos de carbn, de los tipos utilizados en hornos; xilol (xilenos), y aceites y dems productos de la destilacin de los alquitranes de hulla de alta-benzol (benceno). Si bien el carbn no registra cifras destacadas de comercio exterior en Antioquia, al mirarlas en el contexto nacional es evidente que la regin tiene una larga tradicin carbonera. Del grupo de los 17 productos analizados, se encontraron tres que registran precios con tendencia a la baja: las escobillas de carbn, con reduccin constante en los cinco aos analizados; la antracita, con reducciones cclicas, y los lignitos aglomerados que adems registran el menor valor de importacin. En el siguiente cuadro se observa en detalle el comportamiento de las importaciones de los productos del sector carbn analizados desde el ao 2004 hasta el 2008.
27
Cuadro No. 4 Productos del sector: carbn

Partida
270112 270112 270112 270400 270400 270400 270111 270111 270111 854511 854511 854511 270730 270730 270730 270710 270710 270710 270300 270300 270300 380210 380210 380210 270810 270810 270810 270740 270740 270740 Naftaleno 5 Brea de alquitrn de hulla o de otros alquitranes minerales Carbn activado Turba (comprendida la utilizada para cama de animales), incluso aglomerada Aceites y dems productos de la destilacin de los alquitranes de hulla de alta-benzol (benceno) Xilol (xilenos) Electrodos de carbn, de los tipos utilizados en hornos Antracitas Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbn de retorta Hulla bituminosa
Descripcin del producto
Variable
Miles USD$ Tonelada Precio USD$/t Miles USD$ Tonelada Precio USD$/t Miles USD$ Tonelada Precio USD$/t Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada
2004
32.691.714 552.520.640 59,2 9.824.911 42.177.908 232,9 2.145.380 36.846.248 58,2 1.442.611 846.486 1.704,2 1.301.554 2.212.695 588,2 1.063.834 1.958.986 543,1 781.524 7.494.888 104,3 668.549 496.263 1.347,2 370.887 1.244.930 297,9 314.978 649.872 484,7
2005
41.507.744 549.640.512 75,5 7.416.551 29.766.456 249,2 3.240.741 45.206.820 71,7 1.689.187 822.037 2.054,9 1.244.526 1.895.216 656,7 1.345.291 2.137.163 629,5 818.806 6.803.759 120,3 748.025 548.748 1.363,1 419.740 1.442.217 291,0 589.510 1.143.793 515,4
2006
43.458.424 572.687.232 75,9 6.883.366 37.726.128 182,5 3.457.127 55.716.584 62,0 1.989.771 876.236 2.270,8 1.839.919 2.161.150 851,4 1.501.451 2.146.301 699,6 876.543 7.276.806 120,5 759.684 550.704 1.379,5 565.008 340.437 1.805.758 188,5
2007
50.079.864 613.358.144 81,6 8.107.290 36.218.344 223,8 4.158.906 61.398.232 67,7 2.793.965 1.118.651 2.497,6 3.472.888 3.795.647 915,0 1.933.506 2.479.334 779,8 1.055.423 6.748.020 156,4 908.126 595.313 1.525,5 756.877 1.758.170 430,5 518.035 2.146.867 241,3
2008
83.306.816 625.673.088 133,1 14.663.681 39.728.240 369,1 6.494.454 143.209.296 45,3 3.478.712 1.249.196 2.784,8 2.835.030 2.806.079 1.010,3 1.756.237 2.065.936 850,1 1.291.277 8.654.509 149,2 1.079.073 610.455 1.767,7 797.474 1.628.825 489,6 674.520 905.101 745,2
Var. % anual
26,3 3,2 22,5 10,5 -1,5 12,2 31,9 40,4 -6,1 24,6 10,2 13,1 21,5 6,1 14,5 13,4 1,3 11,9 13,4 3,7 9,4 12,7 5,3 7,0 21,1 7,0 13,2 21,0 8,6 11,4
28
Partida
854520 854520 854520 270210 270210 270210 270600 270600 270600 270720 270720 270720 270820 270820 270820 270120 270120 270120 270220 270220 270220
Variable
Miles USD$
2004
454.313 128.637 3.084.328 41,7 218.802 1.218.893 179,5 204.899 406.915 503,5 107.441 409.576 262,3 33.805 252.303 134,0 56.292 622.161 90,5
2005
451.867 21.190 21.324,5 158.081 3.811.666 41,5 180.065 925.344 194,6 172.611 376.955 457,9 152.274 488.036 312,0 32.337 234.132 138,1 62.819 732.628 85,7
2006
496.885 17.336 28.662,0 200.605 4.522.757 44,4 282.356 249.953 393.747 634,8 183.059 514.286 355,9 39.251 257.763 152,3 75.759 745.563 101,6
2007
555.494 32.036 17.339,7 252.025 4.619.346 54,6 367.675 1.062.653 346,0 320.565 433.839 738,9 208.495 528.633 394,4 54.542 403.592 135,1 53.077 645.172 82,3
2008
625.205 41.283 15.144,4 534.994 8.067.076 66,3 288.274 898.736 320,8 247.151 281.884 876,8 218.748 414.860 527,3 128.762 776.25 165,9 62.319
Var. % anual
8,3 24,9 -10,8 42,8 27,2 12,3 7,1 -7,3 15,6 4,8 -8,8 14,9 19,5 0,3 19,1 39,7 32,4 5,5 2,6 -100,0 -3,1
Escobillas de carbn
Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$
Lignitos, incluso pulverizados, pero sin aglomerar
Alquitranes de hulla, lignito o turba y dems alquitranes minerales
Toluol (tolueno) 5
Coque de brea de alquitrn de hulla o de otros alquitranes minerales
Briquetas, ovoides y combustibles slidos similares, obtenidos de la hulla
Precio USD$/ tonelada
b. Cobre
En este sector, los 42 productos analizados registran dinamismo en el valor de las importaciones, solo unos cuantos presentan una tendencia a la baja en sus precios, entre ellos estn: ctodos y secciones de cobre refinado; hojas y tiras delgadas de cobre refinado con soporte o sin l y hojas y tiras delgadas de aleaciones de cobre con soporte; tubos de aleaciones de cobre a base de cinc (latn); alambre de cobre a base de cinc (latn); artculos de higiene para tocador; tornillos, pernos, tuercas de cobre; arandelas de cobre; puntillas, clavos, chinches de cobre y esponjas y estropajos de cobre, estas ltimas tambin registran el menor valor en importaciones.
29
Lignitos aglomerados
Tonelada
Los cinco productos de mayor potencial por el monto y dinamismo de las importaciones son: minerales de cobre; desperdicios y desechos de cobre; alambre de cobre refinado con la mayor dimensin de la seccin transversal superior a 6 mm; cobre sin refinar, nodos de cobre para refinado electroltico, y tubos de cobre refinado.
Cuadro No. 5 Productos del sector: cobre

Partida
740311 740311 740311 260300 260300 260300 740400 740400 740400 740811 740811 740811 740200 740200 740200 741110 741110 741110 854411 854411 854411 741220 741220 741220 741021 741021 741021 740911 740911 740911 740721 740721 740721 Chapas y tiras de cobre refinado, enrolladas Hojas y tiras, delgadas, de cobre refinado con soporte Accesorios de tubera por ejemplo: empalmes (racores), codos, manguitos de aleaciones de cobre Alambre de cobre para bobinar Tubos de cobre refinado Cobre sin refinar; nodos de cobre para refinado electroltico Alambre de cobre refinado con la mayor dimensin de la seccin transversal superior a 6 mm Desperdicios y desechos de cobre Minerales de cobre

Cobre refinado: Ctodos y secciones de ctodos
Variable
Miles USD$ Tonelada Precio USD$/t Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada
2004
18.590.200 6.759.713 2.750 12.012.637 14.774.248 813 7.133.432 6.399.348 1.115 6.321.141 2.165.335 2.919 2.626.559 939.651 2.795 2.701.024 668.086 4.043 3.053.827 778.151 3.924 1.642.294 196.409 8.362 2.712.291 1.438.011 382.643 3.758 1.235.213 518.218 2.384
2005
24.699.152 6.953.325 3.552 16.692.726 16.894.072 988 8.716.169 7.230.295 1.206 8.467.234 2.322.469 3.646 3.379.465 934.791 3.615 3.125.293 659.455 4.739 3.360.004 741.611 4.531 1.878.733 212.109 8.857 2.784.421 438.706 6.347 1.730.718 449.494 3.850 1.388.614 492.067 2.822
2006
44.112.192 7.680.173 5.744 33.138.748 19.145.436 1.731 15.865.604 7.637.551 2.077 14.858.771 2.433.125 6.107 7.000.417 1.101.487 6.355 5.299.721 2.377.309 2.229 4.766.128 734.643 6.488 2.589.239 258.294 10.024 3.471.402 539.666 6.433 2.659.878 378.671 7.024 2.572.788 570.585 4.509
2007
50.554.120 7.160.419 7.060 37.190.532 18.593.586 2.000 20.395.680 9.127.662 2.234 17.755.088 2.467.912 7.194 7.693.574 1.064.777 7.226 5.780.961 763.486 7.572 5.669.271 737.534 7.687 3.291.276 526.106 6.256 3.584.951 581.627 6.164 2.933.905 423.961 6.920 2.966.335 538.139 5.512
2008
47.675.396 44.183.420 1.079 36.051.316 18.513.270 1.947 19.378.272 17.317.524 2.368.507 7.312 7.248.143 989.545 7.325 6.057.695 1.491.268 4.062 5.824.608 826.054 7.051 3.400.211 362.451 9.381 3.384.536 3.134.011 361.667 8.665 2.763.574 466.330 5.926
Var. % anual
26,5 59,9 -20,9 31,6 5,8 24,4 28,4 -100,0 26,1 28,7 2,3 25,8 28,9 1,3 27,2 22,4 22,2 0,1 17,5 1,5 15,8 20,0 16,6 2,9 5,7 -100,0 -1,5 21,5 -1,4 23,2 22,3 -2,6 25,6
30
Barras y perfiles de aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latn) 10
Partida
740710 740710 740710 741011 741011 741011 740921 740921 740921 741300 741300 741300 740990 740990 740990 740313 740313 740313 741121 741121 741121 740931 740931 740931 740321 740321 740321 741210 741210 741210 740821 740821 740821 262030 262030 262030 741820 741820 741820 740329 740329 740329

Barras y perfiles de cobre refinado
Variable
Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ Tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada
2004
1.142.882 331.214 3.451 1.160.861 200.883 5.779 1.064.663 398.011 2.675 619.084 205.378 3.014 776.657 168.533 4.608 599.754 194.394 3.085 421.913 106.894 3.947 442.392 99.304 4.455 331.581 160.155 2.070 422.697 52.519 8.048 353.636 85.336 4.144 249.210 599.355 416 409.152 39.478 10.364 140.104 49.127 2.852
2005
1.508.475 358.277 4.210 1.299.834 202.767 6.410 1.244.809 368.436 3.379 849.092 203.478 4.173 814.975 131.095 6.217 673.380 172.031 3.914 477.196 105.869 4.507 509.083 101.860 4.998 366.229 142.002 2.579 478.382 57.425 8.331 390.442 87.388 4.468 302.092 664.446 455 442.664 41.250 10.731 149.112 32.777 4.549
2006
2.411.736 353.422 6.824 2.182.223 410.810 5.312 1.937.013 368.308 5.259 1.347.320 479.328 2.811 1.253.111 179.444 6.983 1.313.160 199.325 6.588 739.391 391.453 1.889 815.607 112.227 7.267 666.532 152.729 4.364 620.987 149.760 4.147 585.030 117.670 4.972 587.649 427.176 1.376 506.800 75.122 6.746 289.426 79.891 3.623
2007
3.004.131 460.525 6.523 2.445.799 395.641 6.182 2.202.106 332.748 6.618 1.722.783 225.565 7.638 1.312.540 173.852 7.550 1.237.466 171.556 7.213 895.239 111.625 8.020 928.115 107.038 8.671 915.063 198.295 4.615 681.747 83.223 8.192 705.070 191.708 3.678 754.327 399.002 1.891 586.912 59.107 9.930 525.469 70.307 7.474
2008
2.723.042 384.433 7.083 2.357.003 665.800 3.540 2.054.648 302.048 6.802 1.715.516 205.490 8.348 1.287.621 121.070 10.635 1.145.202 164.927 6.944 983.759 254.819 3.861 944.022 98.323 9.601 799.129 349.241 2.288 763.938 81.492 9.374 708.150 197.170 3.592 687.933 824.692 834 656.448 106.104 6.187 654.827 74.907 8.742
Var. % anual
24,2 3,8 19,7 19,4 34,9 -11,5 17,9 -6,7 26,3 29,0 0,0 29,0 13,5 -7,9 23,3 17,6 -4,0 22,5 23,6 24,3 -0,6 20,9 -0,2 21,2 24,6 21,5 2,5 15,9 11,6 3,9 19,0 23,3 -3,5 28,9 8,3 19,0 12,5 28,0 -12,1 47,0 11,1 32,3
Hojas y tiras, delgadas, de cobre refinado sin soporte
Chapas y tiras de aleaciones a base de cobre-cinc, enrolladas
Cables, trenzas y artculos similares, de cobre, sin aislar para electricidad
Chapas y tiras de las dems aleaciones de cobre
Cobre refinado: tochos
Tubos de aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latn)
Chapas y tiras de aleaciones a base de cobre-estao, enrolladas
Aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latn)
Accesorios de tubera por ejemplo: empalmes (racores), codos, manguitos de cobre refinado
Alambre de aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latn)
Escorias, cenizas y residuos (excepto los de la siderurgia) que contengan principalmente cobre
Artculos de higiene o tocador, y sus partes
Las dems aleaciones de cobre (excepto las aleaciones madre de la partida)
31
Partida
741012 741012 741012 741991 741991 741991 283325 283325 283325 740610 740610 740610 282550 282550 282550 740100 740100 740100 741533 741533 741533 740322 740322 740322 740500 740500 740500 740620 740620 740620 741022 741022 741022 741521 741521 741521 741510

Hojas y tiras, delgadas, de aleaciones de cobre sin soporte
Variable
Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$
2004
285.445 47.113 6.059 336.157 45.618 7.369 170.449 200.178 851 218.898 48.951 4.472 172.008 64.610 2.662 176.310 30.555 5.770 131.916 48.125 2.741 100.102 24.533 4.080 68.553 10.129 6.768 83.727 10.407 8.045 45.296 6.620 6.842 46.799 9.589 4.880
2005
322.697 46.863 6.886 360.945 47.982 7.523 239.321 229.300 1.044 288.458 56.049 5.147 215.102 69.397 3.100 213.051 30.576 6.968 156.580 47.994 3.262 94.350 21.668 4.354 83.972 23.795 3.529 81.800 9.310 8.786 49.694 8.699 5.713 44.981 12.653 3.555
2006
479.077 50.428 9.500 454.830 376.700 351.408 1.072 383.929 49.802 7.709 339.623 96.891 3.505 273.872 362.272 65.575 5.525 159.125 21.995 7.235 108.020 13.742 7.861 92.528 14.294 6.473 66.064 56.046 94.204 595
2007
595.682 53.901 11.051 571.163 525.302 300.113 1.750 474.618 51.631 9.193 398.863 66.337 6.013 727.892 345.581 2.106 346.409 47.614 7.275 456.998 72.790 6.278 190.517 22.788 8.360 145.195 15.862 9.154 114.804 7.396 15.522 91.399 10.409 8.781 79.532
2008
645.674 54.973 11.745 582.603 52.422 11.114 536.336 249.256 2.152 493.936 65.436 7.548 468.081 70.594 6.631 425.885 173.201 2.459 391.545 377.797 1.036 376.796 107.367 3.509 198.018 22.124 8.950 157.447 16.484 9.552 119.645 108.860 1.099 88.458 14.500 6.101 86.765 46.195 1.878
Var. % anual
22,6 3,9 18,0 14,7 3,5 10,8 33,2 5,6 26,1 22,6 7,5 14,0 28,4 2,2 25,6 -41,5 -49,9 16,7 22,1 87,5 -34,9 30,0 22,2 6,4 18,6 -2,6 21,7 23,1 12,9 9,0 9,3 79,8 -39,2 18,2 21,7 -2,8 16,7 48,2 -21,2
Manufacturas coladas, moldeadas, estampadas o forjadas, de cobre
Sulfato de cobre
Polvo de cobre de estructura no laminar
xidos e hidrxidos de cobre
Matas de cobre; cobre de cementacin (cobre precipitado)
Tornillos; pernos y tuercas de cobre
Aleaciones de cobre a base de cobre-estao (bronce)
Aleaciones madre de cobre
Polvo de cobre de estructura laminar; escamillas
Hojas y tiras, delgadas, de aleaciones de cobre con soporte
Arandelas de cobre
32
741510 741510
Puntas y clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas y artculos similares de cobre
Tonelada Precio USD$/ Tonelada
Partida
741910 741910 741910 740312 740312 740312 282741 282741 282741 741811 741811 741811
Variable
Miles USD$
2004
33.989 4.013 8.470 59.126 19.695 3.002 30.168 16.582 1.819 9.464 2.526 3.747
2005
34.346 4.674 7.348 80.520 21.362 3.769 34.100 16.439 2.074 12.746 2.880 4.426
2006
44.474 5.451 8.159 62.026 14.646 4.235 42.388 14.877 2.849 15.009 3.045 4.929
2007
74.163 6.982 10.622 150.485 23.772 6.330 63.776 13.662 4.668 20.048 7.427 2.699
2008
72.089 6.066 11.884 63.669 14.943 4.261 61.031 12.667 4.818 18.501 7.246 2.553
Var. % anual
20,7 10,9 8,8 1,9 -6,7 9,1 19,3 -6,5 27,6 18,2 30,1 -9,1
Cadenas y sus partes de cobre
Cobre refinado: barras para alambrn (wire-bars)
Oxicloruros e hidroxicloruros de cobre
Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada
Esponjas, estropajos, guantes y artculos similares para fregar, lustrar o usos anlogos; de cobre
c. Plata
En este sector, solo dos productos minerales de plata y sus concentrados, y la orfebrera de plata registran precios con tendencia a la baja. La plata en bruto aleada y sin alear, los desperdicios de plata y los artculos de joyera de plata son los de mayor potencial en cuanto al valor de las importaciones mundiales.
Cuadro No. 6 Productos del sector: plata

Partida
710691 710691 710691 711299 711299 711299 711311 711311 711311 Artculos de joyera, de plata Desperdicios de plata Plata en bruto, aleada y sin alear
Variable
Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada
2004
4.027.400 18.837 213.802 1.130.420 46.389 24.368 2.640.030
2005
4.358.000 19.485 223.659 1.222.499 50.917 24.009 2.958.159
2006
8.466.872 24.668 343.233 2.341.305 73.342 31.923 3.370.877 8.888 379.261
2007
9.863.052 24.541 401.901 3.430.784 91.478 37.503 3.922.328 8.732 449.190
2008
12.347.143 27.474 449.411 4.544.356 124.879 36.390 4.418.397 8.409 525.436
Var. % anual
32,3 9,9 20,4 41,6 28,1 10,5 13,7 -2,7 17,7
33
Partida
710692 710692 710692 710610 710610 710610 261610 261610 261610 711411 711411 711411 284321 284321 284321 710700 710700 710700
Variable
Miles USD$
2004
1.112.343 280.605 1.264 221.997 160.434 97.542 1.644 175.471 232.104 2.311 100.434 51.936 2.582 20.114
2005
1.208.067 128.457 9.404 354.599 1.840 192.716 164.084 113.722 1.442 292.565 236.858 2.415 98.077 67.118 1.979 33.915
2006
1.662.922 659.790 3.684 179.096 217.225 137.021 1.585 299.548 233.367 1.625 143.610 95.756 1.303 73.488
2007
2.265.884 28.408 79.762 779.785 10.847 71.889 336.379 232.647 1.445 365.858 2.384 153.463 245.720 1.520 161.657 122.813 1.711 71.778
2008
2.723.329 68.318 39.862 1.018.172 4.328 235.252 359.277 347.245 2.586 134.278 251.755 1.299 193.806 119.881 1.276 93.950
Var. % anual
25,1 -19,0 105,9 38,0 36,0 1,5 22,3 33,6 -4,2 18,6 8,5 -12,5 2,1 -13,4 17,9 23,3 -16,2 47,0
Semilabrada
Plata en polvo
Minerales de plata y sus concentrados
Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$
Artculos de orfebrera de plata
Nitrato de plata
Chapados de plata sobre metales comunes
Tonelada Precio USD$/ tonelada
d. Nquel
En el grupo de productos analizados, relacionados con el nquel, se observa que el sulfato de nquel y las telas metlicas, redes y rejas registran precios con tendencia a la baja, siendo este ltimo el que presenta el menor valor importado. El nquel sin alear, las matas de nquel; los minerales de nquel y sus concentrados; los acumuladores elctricos de nquel y cadmio, y los sinters de xidos de nquel y dems productos intermedios de la metalurgia del nquel, son los productos de este sector que por el monto de las importaciones registran gran potencial para el departamento de Antioquia.
34
Cuadro No. 7 Productos del sector: nquel

Partida
750210 750210 750210 750110 750110 750110 260400 260400 260400 850730 850730 850730 750120 750120 750120 750512 750512 750512 750620 750620 750620 750220 750220 750220 750400 750400 750400 750300 750300 750300 381511 381511 381511 750712 750712 750712 Tubos de aleaciones de nquel Desperdicios y desechos de nquel Polvo y escamillas de nquel Aleaciones de nquel Chapas, hojas y tiras de aleaciones de nquel Barras y perfiles de aleaciones de nquel Acumuladores elctricos de nquel-cadmio Minerales de nquel y sus concentrados. Matas de nquel Nquel sin alear
Variable
Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada
2004
10.575.549 791.986 13.353 2.943.605 364.944 8.066 1.118.077 5.773.149 194 2.248.156 1.264.884 139.155 9.090 527.294 29.093 18.124 605.517 34.173 17.719 355.630 28.396 12.524 621.641 42.494 14.629 535.976 100.728 5.321 482.279 45.185 10.673 283.921 13.867 20.475
2005
11.550.878 789.759 14.626 3.536.620 409.394 8.639 1.279.549 6.735.080 190 2.013.809 1.252.068 140.196 8.931 800.659 36.680 21.828 834.587 38.519 21.667 510.872 33.638 15.187 611.730 38.287 15.977 571.549 96.467 5.925 540.469 42.982 12.574 394.030 14.813 26.600
2006
17.804.390 821.204 21.681 5.173.170 410.107 12.614 1.735.911 9.699.872 179 1.851.721 1.997.081 136.922 14.586 1.126.440 55.952 20.132 1.099.676 41.060 26.782 681.514 36.455 18.695 806.373 39.396 20.468 742.053 90.291 8.218 691.322 48.351 14.298 491.339 31.593 15.552
2007
25.156.560 670.652 37.511 9.630.477 426.442 22.583 4.968.366 22.296.384 223 2.275.666 3.899.425 213.066 18.301 1.624.040 44.235 36.714 1.432.497 61.093 23.448 1.069.197 34.475 31.014 1.309.284 34.903 37.512 1.330.932 140.066 9.502 800.392 47.216 16.952 617.597 22.637 27.283
2008
14.703.119 635.562 23.134 6.631.284 478.126 13.869 4.011.104 19.217.350 209 2.590.206 2.350.138 176.234 13.335 1.413.302 36.769 38.437 1.310.715 40.160 32.637 1.080.984 43.364 24.928 1.030.686 35.136 29.334 941.110 108.026 8.712 894.980 50.972 17.558 874.917 19.560 44.730
Var. % anual
8,6 -5,4 14,7 22,5 7,0 14,5 37,6 35,1 1,9 3,6 16,8 6,1 10,1 28,0 6,0 20,7 21,3 4,1 16,5 32,0 11,2 18,8 13,5 -4,6 19,0 15,1 1,8 13,1 16,7 3,1 13,3 32,5 9,0 21,6
Sinters de xidos de nquel y dems productos intermedios de la metalurgia del nquel
Catalizadores sobre soporte con nquel o sus compuestos como sustancia activa
35
Partida
750522 750522 750522 740940 740940 740940 283324 283324 283324 750610 750610 750610 282540 282540 282540 750720 750720 750720 750511 750511 750511 282735 282735 282735 850740 850740 850740 750521 750521 750521 750711 750711 750711 750810 750810 750810
Variable
Miles USD$
2004
402.542 24.783 16.243 223.777 33.090 6.763 225.193 79.354 2.838 172.120 260.142 25.076 10.374 43.953 2.574 17.076 21.507 2.403 8.950 59.161 24.395 2.425 64.176 50.000 3.327 15.029 19.970 1.001 19.950 44.876 1.209 37.118
2005
489.427 31.315 15.629 263.804 41.416 6.370 247.577 81.497 3.038 270.322 14.247 18.974 265.795 21.119 12.586 58.847 5.147 11.433 29.745 2.773 10.727 65.261 22.251 2.933 70.163 54.380 3.732 14.571 17.270 1.275 13.545 44.189 2.640 16.738
2006
686.033 55.535 12.353 431.854 46.083 9.371 327.219 185.684 1.762 219.298 297.501 25.798 11.532 66.879 4.656 14.364 50.956 11.271 4.521 76.499 25.354 3.017 83.236 63.702 5.866 10.860 21.933 133.853 164 45.791 6.744 6.790
2007
1.035.527 33.974 30.480 590.500 54.830 10.770 544.829 188.331 2.893 342.209 12.254 27.926 349.686 38.316 9.126 105.597 26.298 4.015 63.669 7.658 8.314 130.793 30.692 4.261 64.365 85.953 3.383 25.407 42.159 1.422 29.648 64.845 1.950 33.254
2008
830.521 42.906 19.357 552.958 51.196 10.801 405.348 784.146 517 300.303 249.871 14.473 17.265 163.120 7.319 22.287 133.871 6.550 20.438 98.109 15.965 6.145 79.098 73.137 2.430 30.098 66.365 1.351 49.123 46.719 1.434 32.579
Var. % anual
19,8 14,7 4,5 25,4 11,5 12,4 15,8 77,3 -34,7 14,9 -14,0 47,2 -1,0 -12,8 13,6 38,8 29,9 6,9 58,0 28,5 22,9 13,5 -10,1 26,2 5,4 10,0 -7,6 19,0 35,0 7,8 25,3 1,0 4,4 -3,2
Alambre de aleaciones de nquel
Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada
Chapas y tiras de aleaciones a base de cobre-nquel (cupronquel) o de cobre-nquel-cinc (alpaca)
Sulfato de nquel
Chapas, hojas y tiras de nquel sin alear
xidos e hidrxidos de nquel
Accesorios de tubera de nquel
Barras y perfiles de nquel sin alear
Cloruro de nquel
Acumuladores elctricos de nquel-hierro
Alambre de nquel sin alear
Tubos de nquel sin alear
Telas metlicas, redes y rejas, de alambre de nquel
36
e. Manganeso
Todos los productos de este sector registran un potencial de demanda interesante, excepto el dixido de manganeso que adems de presentar precios con tendencia a la baja es el de menor valor en las importaciones mundiales.
Cuadro No. 8 Productos del sector: manganeso

Partida
260200 260200 260200 720211 720211 720211 811100 811100 811100 722920 722920 722920 282010 282010 282010 Dixido de manganeso Alambre de acero slico-manganeso Manganeso y sus manufacturas Ferroaleaciones - Ferromanganeso

Minerales de manganeso y sus concentrados, incluidos los minerales de manganeso ferruginosos y sus concentrados con un contenido de manganeso superior o igual a 20% en peso, sobre producto seco
Variable
Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada
2004
1.531.401 13.695.500 111 1.349.334 1.525.316 884 503.183 315.989 1.592 185.815 149.251 1.245 185.414 164.048 1.130
2005
1.781.774 13.149.802 135 968.488 1.361.232 711 624.153 371.678 1.679 225.665 154.650 1.459 211.345 175.939 1.201
2006
1.579.648 14.172.535 111 902.609 1.306.672 690 594.288 409.355 1.451 279.287 201.031 1.389 216.416 288.914 749
2007
2.874.755 15.484.473 185 1.490.369 1.443.247 1.032 1.161.044 507.956 2.285 353.825 248.090 1.426 214.651 323.545 663
2008
8.491.923 18.210.920 466 3.382.424 1.938.708 1.744 1.457.197 525.066 2.775 593.361 404.330 1.467 257.565 402.384 640
Var. % anual
53,5 7,4 42,9 25,8 6,2 18,5 30,5 13,5 14,9 33,7 28,3
8,6 25,1 -13,3
f. Carbonato de calcio
El carbonato de calcio registra dinamismo tanto en el valor como en el volumen de las importaciones mundiales y los precios promedios por tonelada crecen en promedio anual 5,1%, razones que lo convierten en un producto con potencial en el mercado internacional.
37
4,2
Cuadro No. 9 Productos del sector: carbonato de calcio

Partida
283650 283650 283650 Carbonato de calcio
Variable
Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada
2004
574.193 3.862.429 148,7
2005
600.767 3.993.096 150,5
2006
677.283 4.213.498 160,7
2007
822.210 5.028.032 163,5
2008
815.568 4.490.563 181,6
Var % anual
9,2 3,8 5,1
2.1.2.2. S ectores con crecimiento del valor de las importaciones con tendencia al alza de los precios pero reduccin del volumen importado a. Oro
En este sector, los artculos de orfebrera de los dems metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqu); oro en polvo; chapado (plaqu) de oro sobre metal comn o sobre plata, en bruto o semilabrado registran precios con tendencia a la baja. Los productos de mayor potencial, segn el valor importado y su dinamismo, son: artculos de joyera; de los dems metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqu); desperdicios y desechos de oro o de chapado (plaqu) de oro, excepto las barreduras que contengan otro metal precioso; minerales de oro y sus concentrados; metal precioso en estado coloidal (oro, plata, platino).
Cuadro No. 10 Productos del sector: oro

Partida
711319 711319 711319 711291 711291 711291 261690 261690 261690 Minerales de oro y sus concentrados

Artculos de joyera, de los dems metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqu) Desperdicios y desechos de oro o de chapado (plaqu) de oro, excepto las barreduras que contengan otro metal precioso
Variable
2004
20.543.328 1.725.341 6.143 280.863 815.303 323.198 2.523
2005
26.249.292 2.956.274 5.565 531.226 1.142.277 283.114 4.035
2006
26.520.566 4.014.401 5.976 671.754 1.403.766 253.880 5.529
2007
34.984.708 4.507.852 6.724 670.412 1.874.663 305.408 6.138
2008
37.901.868 8.336 4.546.769 6.067.296 6.282 965.822 1.626.072
Var. % anual
16,5 0,0 0,0 36,9 0,6 36,2 18,8 -1,9 34,5
38
Partida
284310 284310 284310 711419 711419 711419 710811 710811 710811 710900 710900 710900

Metal precioso en estado coloidal (oro, plata, platino) Artculos de orfebrera de los dems metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqu)
Variable
Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada
2004
189.281 756 250.372 348.826 195.555 17.314 9.369 1.848
2005
152.969 597 256.229 197.806 164.705 99 1.663.687 23.421 2.174 10.773
2006
164.777 457 360.562 201.849 52.982 8 6.622.750 25.173 23.229 1.084
2007
216.018 482 448.170 349.788 382 915.675 54.473 4 13.618.250 26.529 87.883 302
2008
268.464 492 545.659 227.252 199 1.141.970 102.582 20.394
Var. % anual
9,1 -10,2 21,5 -10.2 -47,9 24,7 -14,9 -79,9 186,1 4,2 110,9 -45,3
Polvo
Chapado (plaqu) de oro sobre metal comn o sobre plata, en bruto o semilabrado
b. Platino
En este sector todos los productos analizados presentan potencial de mercado para el departamento de Antioquia.
Cuadro No. 11 Productos del sector: platino

Partida
711011 711011 711011 711292 711292 711292 711510 711510 711510 711100 711100 711100 Chapado (plaqu) de platino sobre metal comn, plata u oro, en bruto o semilabrado Catalizadores de platino en forma de tela o enrejado Desperdicios y desechos de platino Platino en bruto o en polvo
Variable
Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada
2004
8.141.123 256 31.771 1.376.024 19.001 72.419 187.125 34.645 221 156.765
2005
9.943.367 522 19.048.596 2.119.899 27.155 78.067 235.361 55.698 64 870.281
2006
12.114.798 518 23.387.641 3.285.824 25.485 128.932 289.531 112.934 627 180.118
2007
14.756.344 698 21.140.894 4.400.961 28.978 151.872 475.014 896 530.150 162.854 222 733.577
2008
20.847.460 731 28.519.097 5.974.932 30.492 195.951 590.882 261 2.263.916 233.018 349 667.673
Var. % anual Minera: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

26,5 -58,9 207,8 44,4 12,6 28,3 33,3 -70,9 327,0 61,0 12,1 43,7
39
c. Yeso
En este sector los productos que presentan dudas sobre su potencial en el mercado internacional son el yeso natural y el fraguable, por registrar precios con tendencia a la baja.
Cuadro No. 12 Productos del sector: yeso

Partida
680911 680911 680911 252010 252010 252010 252020 252020 252020 340700 340700 Pastas para modelar, incluidas las presentadas para entretenimiento de los nios; preparaciones llamadas ceras para odontologa o compuestos para impresin dental, presentadas en juegos o surtidos, en envases para la venta al por menor o en plaquitas, herraduras, barritas o formas similares; las dems preparaciones para odontologa a base de yeso fraguable Yeso fraguable Yeso natural

Placas, hojas, paneles, losetas y artculos similares, sin adornos: revestidos o reforzados exclusivamente con papel o cartn
Variable
Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada
2004
878.634 512.821 22.383.748 23 361.930 3.730.320 97 354.353 70.090
2005
1.003.814 5.257.156 191 563.752 25.174.842 22 435.839 4.135.899 105 363.744 72.435
2006
1.262.527 6.029.546 209 634.574 34.243.276 19 502.636 4.411.424 114 408.394 116.095
2007
1.395.524 6.262.800 223 700.466 607.999 5.183.988 117 485.853 88.913
2008
1.434.632 6.380.684 225 690.446 680.079 19.012.812 36 537.266 86.283
Var. % anual
13,0 6,7 5,6 7,7 23,7 -10,1 17,1 50,3 -22,1 11,0 5,3
340700
Precio USD$/ tonelada
5.056
5.022
3.518
5.464
6.227
5,3
d. Arenas silceas
En este sector, las harinas silceas fsiles (por ejemplo Kieselguhr, tripolita, diatomita) y dems tierras silceas anlogas, de densidad aparente inferior o igual a 1, incluso calcinadas, registran tanto el menor valor de importacin como precios con tendencia a la baja, siendo as un producto con poco potencial en el mercado internacional.
40
Cuadro No. 13 Productos del sector: arenas silceas

Partida
250510 250510 250510 690100 690100 690100 251200 251200 251200 Ladrillos, placas, baldosas y dems piezas cermicas de harinas silceas fsiles (por ejemplo Kieselguhr, tripolita, diatomita) o de tierras silceas anlogas Harinas silceas fsiles (por ejemplo Kieselguhr, tripolita, diatomita) y dems tierras silceas anlogas, de densidad aparente inferior o igual a 1, incluso calcinadas Arenas silceas
Variable
2004
653.211 19.540.264 33 163.853 415.375 394 144.754 356.773 406
2005
725.421 19.841.208 37 179.342 495.183 362 146.063 337.483 433
2006
802.399 22.058.688 36 169.101 466.503 362 153.695 607.123 253
2007
970.464 21.090.656 46 181.504 417.235 435 196.652 606.761 324
2008
1.107.829 178.654 444.929 402 176.984 636.559 278
Var. % anual
14,1 2,6 11,2 2,2 1,7 0,4 5,2 15,6 -9,0
e. Arcillas
En arcillas, todos los productos analizados por su valor y dinamismo pueden ser considerados interesantes para el departamento de Antioquia por el valor y el dinamismo registrados en el mercado internacional.
Partida
250810 250810 250810 250830 250830 250830 250850 250850 250850
Variable
Miles USD$
2004
433.958 3.375.015 129 160.050 3.757.408 43 74.999 281.967 266
2005
462.064 3.299.907 140 177.884 3.942.075 45 96.727 347.850 278
2006
541.310 4.082.916 133 166.059 97.304 296.247 328
2007
632.390 4.674.174 135 209.077 4.181.935 50 123.134 371.304 332
2008
711.143 4.804.070 148 245.477 131.482 427.196 308
Var. % anual
13,1 9,2 3,6 11,3 5,5 8,3 15,1 10,9 3,7
Bentonita
Arcillas refractarias
Andalucita, cianita y silimanita
41
Cuadro No. 14 Productos del sector: arcillas
Partida
250870 250870 250870 250860 250860 250860
Variable
Miles USD$
2004
94.039 557.303 169 71.497 160.335 446
2005
95.715 512.854 187 87.599 181.243 483
2006
91.711 526.085 174 95.143 201.110 473
2007
120.509 667.188 181 99.361 202.211 491
2008
116.375 486.303 239 89.041 197.997 450
Var. % anual
5,5 -3,3 9,1 5,.6 5,4 0,2
Tierras de chamota o de dinas
Mullita
Fuente: Trade Map. Clculos de Araujo Ibarra & Asociados S.A.
f. Cobre/Nquel
En este sector, el alambre de aleaciones de cobre a base de cobre-nquel (cupronquel) o de cobre-nquel-cinc (alpaca) se encuentra entre los productos que registran dinamismo en valor, volumen y precio. Mientras que los tubos de aleaciones de cobre a base de cobre-nquel (cupronquel) o de cobre-nquel-cinc (alpaca) presentan un volumen de importacin poco dinmico.
Cuadro No. 15 Productos del sector: cobre/nquel

Partida
740822 740822 740822 741122 741122 741122

Alambre de aleaciones de cobre a base de cobre-nquel (cupronquel) o de cobrenquel-cinc (alpaca) Tubos de aleaciones de cobre a base de cobre-nquel (cupronquel) o de cobre-nquel-cinc (alpaca)
Variable
Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada
2004
78.607 9.165 8.577 197.568 29.960 6.594
2005
80.626 8.717 9.249 230.247 29.404 7.830
2006
105.110 9.899 10.618 311.446 30.066 10.359
2007
139.395 9.740 14.312 369.642 30.516 12.113
2008
141.225 11.557 12.220 394.016 27.479 14.339
Var. % anual
15,8 6,0 9,3 18,8 -2,1 21,4
g. Magnesita
El carbonato de magnesio natural puede considerarse como un producto importante para el Departamento si tenemos en cuenta que el volumen decreciente de las importaciones ha llevado a un mayor valor del precio por tonelada, muy posiblemente debido a una menor oferta y una mayor demanda del producto.
42
Cuadro No. 16 Productos del sector: magnesita

Partida
251910 251910 251910 Carbonato de magnesio natural (magnesita)
Variable
2004
76.735 556.415 138
2005
78.841 507.642 155
2006
57.385 437.365 131
2007
69.578 641.096 109
2008
78.323 303.288 258
Var. % anual
0,5 -14,1 17,0
2.1.2.3. S ectores con crecimiento del valor y volumen de las importaciones pero con precios a la baja a. Caoln
El caoln y dems arcillas caolnicas, incluso calcinados, es un producto que aunque en valor y en volumen han aumentado las importaciones mundiales, los precios presentan una tendencia a la baja, por lo tanto para ingresar en el mercado internacional el departamento de Antioquia debe contar con un precio competitivo.
Cuadro No. 17 Productos del sector: caoln

Minera: potencial para iniciativas cluster en Antioquia Partida
250700 250700 250700 Caoln y dems arcillas caolnicas, incluso calcinados
Variable
2004
1.938.875 14.086.616 138
2005
2.017.331 14.512.599 139
2006
2.169.025 15.839.904 137
2007
2.275.418 15.078.133 151
2008
2.311.145 20.508.932 113
Var. % anual
4,5 9,8 -4,9
b. Oro / Plata
En este sector solo los compuestos de oro presentan una disminucin importante de los precios, para los otros productos no se dispone de informacin suficiente que nos ayude a determinar la tendencia de los precios, sin embargo es preciso resaltar que la demanda de importacin se considera dinmica.
43
Cuadro No. 18 Productos del sector: oro/plata

Partida
284330 284330 284330 711320 711320 711320 911310 911310 911310 Compuestos de oro (halogenuros, xido, sulfuro de oro)
Variable
2004
756.008 349 2.166.212 163.258 107.228
2005
1.037.127 414 2.505.138 192.810 112.688
2006
861.993 518 1.664.079 173.671 130.037
2007
1.014.763 711 1.427.233 231.602 148.759 30 4.958.633
2008
1.066.402 1.195 892.387 241.866 183.596
Var. % anual
9,0 36,0 -19,9 10,3
Artculos de joyera de chapado de metal precioso (plaqu) sobre metal comn Pulseras para reloj y sus partes, de metal precioso o chapado de metal precioso (plaqu)
14,4 0,0 0,0
2.2. Anlisis de oferta de Antioquia

2.2.1. Exportaciones mineras de Antioquia
Como complemento a los anlisis del comercio internacional de los productos del sector minero, a continuacin nos ocuparemos de la oferta de la regin, mirada tanto desde la perspectiva de las exportaciones que se han realizado en los ltimos aos como desde la ptica de la produccin, as an no registren operaciones internacionales, buscando identificar bsicamente dos respuestas: 1. Qu se puede aprovechar de los mercados internacionales en la coyuntura actual para los productos que hoy se explotan y/o exportan desde Antioquia, de acuerdo con la dinmica de demanda y precios de los principales pases compradores. 2. Qu productos que hoy tienen alta demanda en importantes mercados externos debieran ser objeto de planes especiales de estmulo regional para aprovechar eficazmente esta importante fuente de inversin, empleo e ingreso, basados en las potencialidades mineras de Antioquia. De acuerdo con el resumen que se muestra en el cuadro No. 19, podemos observar los principales productos de exportacin de Antioquia en el perodo 2005-2008.
44
Oro: en el perodo descrito podemos apreciar el fuerte peso relativo del oro en las exportaciones mineras del Departamento, aproximadamente 93% de los ingresos acumulados de los ltimos cuatro aos de las exportaciones totales del sector, fruto de una exploracin y explotacin creciente y cada vez ms tecnificada, un mercado internacional con unos precios altamente atractivos, al mismo tiempo que el volumen importado por los principales compradores se redujo en este lapso, y las ventas de la regin al exterior fueron muy dinmicas. Platino: mineral que aparece en segundo lugar de las exportaciones antioqueas y que goza de un interesante mercado externo al punto que, como ya habamos sealado, forma parte del grupo de minerales que en apariencia es deficitario en oferta, pues su movimiento en volmenes transados cay 8,2%, al mismo tiempo que el valor de las compras creca en casi 30% y por consiguiente en el precio se reflejaba un importante incremento de 41,4% en el perodo analizado. Las exportaciones antioqueas de platino han tenido un interesante crecimiento en el perodo 20052008, que permitieron acumular una representativa cifra de 74 millones de dlares, cifra que no es despreciable, as en el contexto internacional no sea representativa pues las compras del mercado internacional solo en platino bruto y en polvo fueron de ms de 17.000 millones de dlares. Cobre: igualmente importantes son las exportaciones de cobre bajo la modalidad de desperdicios y desechos, las cuales alcanzaron una cifra de 54 millones de dlares en el perodo analizado, mientras que el comercio internacional de las mismas subpartidas indicaba un incremento de 28% en los valores negociados y unos precios por tonelada que crecan a 26%. Plata: cuarto rengln de las exportaciones mineras antioqueas, acumul en los cuatro aos una cifra cercana a los veinte millones de dlares. Al respecto vale la pena resaltar que las dos subpartidas por las cuales se clasifican las ventas externas son de las que muestran mejor comportamiento en los mercados internacionales, toda vez que aumentaron tanto los precios unitarios como los valores totales transados, lo que no ocurri con todos los derivados de la plata. Para una visin ms amplia hemos reagrupado las exportaciones mineras antioqueas de los ltimos cuatro aos bajo los criterios de valor y volmenes exportados, en las dos siguientes tablas.
45
Exportaciones mineras en valores 2005-2008. Principales productos.

Cuadro No. 19 Exportaciones de la minera antioquea
Valor USD$ FOB

Subpartida
Total 710812 711291 710813 261690 711011 740400 711319 711292 711311 710691 250700 270112 283650 711320 284310 711019 740721 270111 741529 Las dems formas en bruto (oro en bruto aleado y sin alear) Desperdicios y desechos de oro o de chapado (plaqu) de oro, excepto las barreduras que contengan otro metal precioso Las dems formas semilabradas Minerales de oro y sus concentrados Platino en bruto o en polvo Desperdicios y desechos de cobre Artculos de joyera, de los dems metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqu) Desperdicios y desechos de platino Artculos de joyera, de plata Plata en bruto, aleada y sin alear Caoln y dems arcillas caolnicas, incluso calcinados Hulla bituminosa Carbonato de calcio Artculos de joyera de chapado de metal precioso (plaqu) sobre metal comn Metal precioso en estado coloidal (oro, plata, platino) Los dems Barras y perfiles de aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latn) Antracitas Los dems
Descripcin

Mineral asociado
Oro Oro Oro Oro Platino Cobre Oro Platino Plata Plata Caoln Carbn Carbonato de calcio Oro Oro Platino Cobre Carbn Cobre
2005
432.687.991 273.024.510 41.149.695 43.797.688 31.808.316 10.261.835 7.762.135 13.239.613 5.379.089 563.763 742.483 1.175.685 484.782 128.173 658.211 365.174 1.360.418 38.309
2006
641.139.161 179.298.307 317.869.381 50.329.141 38.703.403 15.616.870 14.169.246 10.735.229 5.442.150 326.564 1.722.907 1.575.201 1.370 914.733 1.013.610 2.061.946 729.405 42.398 34.245
2007
583.809.829 256.295.145 205.511.266 41.611.112 26.413.258 10.938.631 15.694.720 4.910.492 4.720.884 4.449.053 2.713.306 2.218.097 779.064 1.644.316 2.035.000 807.389 7.275 445.748
2008
887.034.479 701.083.299 40.029.072 66.406.340 21.276.799 16.444.252 13.833.769 3.534.812 2.804.623 6.192.021 2.985.372 2.926.171 3.892.594 1.183.066 502.500 730.000 5.137 219.453 954 670.744
Acumulado 2005-2008
2.544.671.461 1.409.701.260 604.559.414 202.144.281 118.201.777 53.261.589 51.459.870 32.420.146 18.346.747 11.531.401 8.164.068 7.895.154 3.893.964 3.361.646 3.288.599 2.765.000 2.725.293 2.121.420 1.411.045 1.189.046
Participacin
55,4% 23,8% 7,9% 4,6% 2,1% 2,0% 1,3% 0,7% 0,5% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
Acum. %
55 79,2 87,1 91,7 93,8 95,9 97,1 97,9 98,3 98,6 99,1 99,2 99,4 99,5 99,6 99,7 99,7 99,8
Fuente: DANE.
46
Como es apenas obvio, los valores totales exportados no coinciden necesariamente con las mayores cantidades en virtud de sus precios diferenciales; por ello, a continuacin se muestran organizados bajo este criterio. Hulla bituminosa. Registra una importante produccin en 2008, no as en los aos anteriores, sin embargo las exportaciones acumuladas en valores apenas arrojan una cifra de 3,9 millones de dlares, en virtud del precio por tonelada que aunque aument unitariamente, no es comparable con el de otros metales. Su precio ha tenido muy buen comportamiento en los mercados internacionales y las cantidades demandadas siguen creciendo. Caoln. Registra una produccin regular ao tras ao, acumulando 24.500 toneladas en los cuatro aos, las cuales generaron unos ingresos de 7,8 millones de dlares. Este producto debe ser analizado en su rentabilidad pues los precios internacionales tienen tendencia a la baja. Carbonato de calcio. Tambin muestra una produccin regular en todos los aos analizados, si bien, como en los casos anteriores, sus ingresos no son considerables, alcanzando un valor de 3,3 millones de dlares para unas exportaciones acumuladas de 17.200 toneladas. Antracita. Asociada al carbn registr una produccin importante en 2005, de casi once mil toneladas, no as en los aos posteriores, las cuales generaron ingresos por algo menos de 1,5 millones de dlares. Si bien su precio internacional ha tenido una moderada tendencia a la baja, la demanda sigue siendo creciente y los precios de otros carbones son muy positivos. Exportaciones mineras en cantidades 2005-2008. Principales productos.
Cuadro No. 20 Exportaciones de la minera antioquea - Kilogramos

Subpartida
Total 270112 250700 283650 740400 270111 251910 Hulla bituminosa Caoln y dems arcillas caolnicas, incluso calcinados Carbonato de calcio Desperdicios y desechos de cobre Antracitas Carbonato de magnesio natural (magnesita)
Descripcin

Mineral asociado
Carbn Caoln Carbonato de calcio Cobre Carbn Magnesita
2005
22.588.480 4.131.754 2.880.607 2.775.760 10.771.934 897.742
2006
14.468.731 21.197 5.740.574 4.933.476 2.967.560 202.673 225.450
2007
15.376.438 6.928.458 3.982.201 3.309.459 21.560 554.106
2008
57.301.532 38.472.828 7.921.359 5.416.729 2.654.420 3.097 462.600
Acumulado 2005-2008
109.735.181 38.494.025 24.722.145 17.213.013 11.707.198 10.999.263 2.139.898
Participacin
35,1% 22,5% 15,7% 10,7% 10,0% 2,0%
Acum. %
35,1 57,6 73,3 84,0 94,0 95,9
47
Subpartida
270400 250840 740721 250510 711311 380210 283325 740322
Descripcin
Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbn de retorta Las dems arcillas Barras y perfiles de aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latn) Arenas silceas Artculos de joyera, de plata Carbn activado Sulfato de cobre Aleaciones de cobre a base de cobre-estao (bronce)
Mineral asociado
Carbn Arcillas Cobre Arenas silceas Plata Carbn Cobre Cobre
2005
555.305 136.000 123.625 130.094 1.494 11
2006
29.000 144.930 44.244 3.182 43.359 1.338
2007
298 120.919 82.200 5.968 67.469 65.616
2008
1.393.770 360.000 29.896 6.327 146.899 44.803 63.071 109.593
Acumulado 2005-2008
1.978.373 496.000 419.370 262.865 157.543 155.642 130.024 109.593
Participacin
1,8% 0,5% 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Acum. %
97,7 98,2 98,6 98,8 99,0 99,1 99,2 99,3
Fuente: DANE.
Finalmente, consideramos importante, para los efectos del presente trabajo, hacer un recuento de los principales productos mineros de la regin, algunos de los cuales si bien no se exportan en la actualidad, o se comercian en bajas cantidades, podran llegar a ser de la mayor importancia dada la alta demanda mundial. Principales minerales producidos en la regin 2001-2007
Cuadro No. 21 Volmenes de produccin del sector minero en Antioquia 2001 - 2007
Conceptos
Oro (onzas troy) Plata (onzas troy) Petrleo (barril de 42 galones) Carbn (toneladas) Minerales no metlicos (toneladas): Caliza Dolomita Feldespato Arcilla y caoln Cuarzo y arena silcea Talco Asbesto Aos
2001
322.220 136.977 5.330.351 648.000 2.644.739 1.610.885 14.798 10.343 721.774 274.125 6.276 6.538
2002
217.233 90.694 4.587.400 674.400 3.416.401 1.449.796 15.538 10.860 1.164.077 765.783 6.120 4.227
2003
789.397 169.081 6.790.821 780.000 3.552.693 1.706.389 51.975 10.419 1.382.341 389.639 6.610 5.320
2004
735.577 167.152 7.987.624 256.500 3.851.461 1.784.869 21.591 13.343 1.499.840 519.480 7.138 5.200
2005
734.828 140.291 8.611.153 71.373 4.744.283 2.491.666 42.566 14.410 1.627.326 555.844 7.709 4.762
2006
344.792 174.559 8.751.386 89.000 5.091.858 2.623.724 75.516 15.131 1.765.649 594.753 11.721 5.364
2007
366.975 229.928 9.334.620 230.133 4.929.088 2.429.277 60.803 14.295 1.647.229 763.189 8.295 6.000
48
Fuente: Ministerio de Minas y Energa, UPME, Productores y Departamento Administrativo de Planeacin Direccin Sistemas de Indicadores. Citado por Anuario Estadstico de Antioquia 2007.
2.2.2. Oportunidades comerciales

Por ltimo, con el fin de precisar an ms las oportunidades que desde el punto de vista comercial se pueden aprovechar por el sector minero antioqueo, a continuacin presentamos una correlacin entre los mercados ms activos y los productos ms transados en el contexto internacional, con aquellos en los cuales el Departamento registra exportaciones. El siguiente cuadro muestra las exportaciones de Antioquia en los cuatro ltimos aos para los principales productos de acuerdo con los valores exportados, comparados con las importaciones mundiales en el mismo perodo, que permite apreciar claramente el enorme potencial de crecimiento de las ventas al exterior para productos en los cuales ya registra historial de ventas: desperdicios y desechos de cobre, joyera de plata, plata en bruto, hulla bituminosa, carbonato de calcio, entre otras, pues en la actualidad copan apenas una nfima parte del mercado, con excepcin del oro y sus derivados, mineral que ya tiene clara presencia en el contexto mundial.
Cuadro No. 22 Oportunidades por valor de importaciones - Miles de USD$

Subpartida Descripcin Acumulado exportaciones Antioquia 2005-2008
51.460 11.531 8.164 3.894 3.362 2.121 1.411
Acumulado importaciones mundiales 2005-2008

64.355.725 14.669.761 35.035.067
Crecimiento del valor y volumen de las importaciones con tendencia al alza de los precios 740400 711311 710691 270112 283650 740721 270111 Desperdicios y desechos de cobre Artculos de joyera, de plata Plata en bruto, aleada y sin alear Hulla bituminosa Carbonato de calcio Barras y perfiles de aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latn) 10 Antracitas
2.175.839 9.691.311 17.351.228
Crecimiento del valor de las importaciones con tendencia al alza de los precios pero reduccin del volumen importado 711291 261690 711011 711319 711292 284310 Desperdicios y desechos de oro o de chapado (plaqu) de oro, excepto las barreduras que contengan otro metal precioso Minerales de oro y sus concentrados Platino en bruto o en polvo Artculos de joyera, de los dems metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqu) Desperdicios y desechos de platino Metal precioso en estado coloidal (oro, plata, platino) 604.559 118.202 53.262 32.420 18.347 2.765 17.545.823 6.046.778 57.661.969 125.656.434 15.781.616 802.228
Crecimiento del valor y volumen de las importaciones pero con precios a la baja 250700 711320 Caoln y dems arcillas caolnicas, incluso calcinados. Artculos de joyera de chapado de metal precioso (plaqu) sobre metal comn 7.895 3.289 8.772.919 666.420
Fuente: DANE. Trade Map. Clculos de Arajo Ibarra & Asociados S.A.
49
218.352.848
De igual manera, al mirar las tendencias de compra del mercado mundial en cantidades de minerales negociados en el mismo perodo, es claro que las exportaciones antioqueas si bien tienen hoy una mnima participacin, pueden aspirar a tasas de crecimiento inmensas debido al tamao del mercado mundial.
Cuadro No. 23 Oportunidades por volumen - toneladas

Subpartida Descripcin Acumulado exportaciones Antioquia 2005-2008 Acumulado importaciones mundiales 2005-2008
Crecimiento del valor y volumen de las importaciones con tendencia al alza de los precios 270112 283650 740400 270111 270400 740721 711311 380210 283325 740322 Hulla bituminosa Carbonato de calcio Desperdicios y desechos de cobre Antracitas Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbn de retorta Barras y perfiles de aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latn) Artculos de joyera, de plata Carbn activado Sulfato de cobre Aleaciones de cobre a base de cobre-estao (bronce) 38.494 17.213 11.707 10.999 1.978 419 158 156 130 110 2.361.358.976 17.725.189 23.995.508 305.530.932 143.439.168 1.647.424 26.029 2.305.220 903.070 228.215
Crecimiento del valor de las importaciones con tendencia al alza de los precios pero reduccin del volumen importado 251910 250510 Carbonato de magnesio natural (magnesita) Arenas silceas 2.140 263 1.889.391 62.990.552
Crecimiento en el valor y volumen de las importaciones pero con precios a la baja 250700 Caoln y dems arcillas caolnicas, incluso calcinados 24.722 65.939.568
Fuente: DANE y Trade Map. Clculos de Arajo Ibarra & Asociados S.A.
2.2.2.1. Principales importadores de productos con oportunidades

Con el fin de completar las herramientas necesarias para hacer un plan de penetracin o consolidacin de la presencia del sector minero antioqueo en el mercado internacional, en los siguientes apartados mostramos, en detalle, quines son los vendedores y los compradores ms representativos de los productos con mayor potencial, lo cual evidentemente debera utilizarse para establecer las necesarias prioridades. En ambos casos, tanto las exportaciones como las importaciones las miramos bajo la ptica tanto de volmenes como de valores transados.
50
Por valor
Cuadro No. 24 Principales importadores de productos con oportunidades por valor
Subpartida Descripcin Pas
Mundo Japn Repblica de Corea Taipi chino Alemania Reino Unido Mundo Estados Unidos de Amrica Reino Unido Emiratos rabes Unidos Suiza Hong Kong (RAEC) Mundo China Alemania Blgica Repblica de Corea Italia Mundo Japn Estados Unidos de Amrica Suiza Emiratos rabes Unidos Alemania Mundo Estados Unidos de Amrica Reino Unido Hong Kong (RAEC) India Alemania Mundo Canad Suiza Emiratos rabes Unidos Estados Unidos de Amrica Alemania Mundo China Japn Blgica Repblica de Corea Alemania
Acum. 2005-2008 USD$ miles

218.352.848 65.699.380 24.202.925 19.421.684 11.787.402 11.676.037 125.656.434 28.127.765 14.145.323 14.010.046 13.008.649 11.505.605 64.355.725 19.579.868 9.813.939 4.162.153 4.025.089 3.184.283 57.661.969 10.030.202 9.659.091 8.818.965 7.517.526 6.223.849 35.035.067 7.611.248 5.140.031 5.130.749 3.387.020 2.747.963 17.545.823 4.884.368 3.159.818 3.154.059 1.633.816 1.318.022 17.351.228 3.647.129 2.598.829 1.756.623 1.736.768 1.506.006
Participacin
100,0% 30,1% 11,1% 8,9% 5,4% 5,3% 100,0% 22,4% 11,3% 11,1% 10,4% 9,2% 100,0% 30,4% 15,2% 6,5% 6,3% 4,9% 100,0% 17,4% 16,8% 15,3% 13,0% 100,0% 21,7% 14,7% 14,6% 9,7% 7,8% 100,0% 27,8% 18,0% 18,0% 9,3% 7,5% 100,0% 21,0% 15,0% 10,1% 10,0% 8,7% 10,8%
270112
Hulla bituminosa
711319
Artculos de joyera, de los dems metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqu)
740400
Desperdicios y desechos de cobre
711011
Platino en bruto o en polvo
710691
Plata en bruto, aleada y sin alear
711291
Desperdicios y desechos de oro o de chapado (plaqu) de oro, excepto las barreduras que contengan otro metal precioso
270111
Antracitas
51
Subpartida
Descripcin
Pas
Mundo Alemania Reino Unido Japn Estados Unidos de Amrica Suiza Mundo Estados Unidos de Amrica Hong Kong (RAEC) Alemania Japn Reino Unido Mundo China Alemania Italia Francia Estados Unidos de Amrica Mundo Japn Finlandia Alemania Blgica Italia Mundo Alemania Reino Unido Espaa Mxico China Mundo Pases Bajos (Holanda) Finlandia Alemania Francia Blgica Mundo Singapur Francia Estados Unidos de Amrica Reino Unido Qatar Mundo Francia Austria Polonia Suiza China

15.781.616 7.772.852 2.607.528 1.932.407 1.546.189 744.723 14.669.761 4.969.445 1.458.495 1.188.326 1.113.931 828.465 9.691.311 1.241.539 1.141.880 734.126 638.931 469.192 8.772.919 1.081.881 796.248 675.340 604.668 590.641 6.046.778 1.612.106 1.377.684 1.069.355 479.616 423.390 2.915.828 510.310 292.720 245.488 203.006 139.690 839.949 104.947 104.615 98.317 69.853 43.973 802.228 360.256 161.219 41.011 33.9 12 30.158
Participacin
100,0% 49,3% 16,5% 12,2% 9,8% 4,7% 100,0% 33,9% 9,9% 8,1% 7,6% 5,6% 100,0% 12,8% 11,8% 7,6% 6,6% 4,8% 100,0% 12,3% 9,1% 7,7% 6,9% 6,7% 100,0% 26,7% 22,8% 17,7% 7,9% 7,0% 100,0% 17,5% 10,0% 8,4% 7,0% 4,8% 100,0% 12,5% 12,5% 11,7% 8,3% 5,2% 100,0% 44,9% 20,1% 5,1% 4,2% 3,8%
711292
Desperdicios y desechos de platino
711311
Artculos de joyera, de plata
740721
250700
Caoln y dems arcillas caolnicas, incluso calcinados
261690
Minerales de oro y sus concentrados
283650
Carbonato de calcio
711320
Artculos de joyera de chapado de metal precioso (plaqu) sobre metal comn
284310
Metal precioso en estado coloidal (oro, plata, platino)
52
Por volumen
Cuadro No. 25 Principales importadores de productos con oportunidades por volumen
Subpartida Descripcin
Mundo Japn 270112 Hulla bituminosa Repblica de Corea Taipi chino Reino Unido Alemania Mundo Malasia 270111 Antracitas China Japn Repblica de Corea Alemania Mundo Alemania 270400 Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbn de retorta Estados Unidos de Amrica India Japn Brasil Mundo Malasia 250700 Caoln y dems arcillas caolnicas, incluso calcinados Espaa Japn Finlandia Blgica Mundo Japn 250510 Arenas silceas Pases Bajos (Holanda) Blgica Canad Italia Mundo Pases Bajos (Holanda) 283650 Carbonato de calcio Finlandia Francia Alemania Arabia Saudita
Pas
Acum. 2005-2008 Toneladas

2.361.358.976 663.245.216 306.970.248 252.678.008 112.275.616 110.784.652 305.530.932 93.658.478 83.166.486 23.259.297 18.156.893 16.457.002 143.439.168 20.759.527 17.393.528 11.821.316 8.230.633 6.590.069 65.939.568 5.950.181 5.091.305 4.929.261 4.706.260 4.145.469 62.990.552 7.255.456 7.031.416 6.423.811 5.801.694 5.665.069 17.725.189 5.126.716 2.486.654 1.036.255 962.238 562.210
Participacin
100,0% 28,1% 13,0% 10,7% 4,8% 4,7% 100,0% 30,7% 27,2% 7,6% 5,9% 5,4% 100,0% 14,5% 12,1% 8,2% 5,7% 4,6% 100,0% 9,0% 7,7% 7,1% 6,3% 100,0% 11,5% 11,2% 10,2% 9,2% 9,0% 100,0% 28,9% 14,0% 5,8% 5,4% 3,2% 7,5%
53
Subpartida
Descripcin
Mundo Japn
Pas

2.305.220 352.087 275.038 145.710 143.701 143.008 2.067.121 294.959 220.935 142.081 127.906 108.822 1.889.391 487.145 349.806 240.702 86.903 64.865 1.130.077 196.826 183.421 65.372 58.808 51.736 293.726 52.182 50.881 43.709 22.936 14.655 26.029 11.371 5.582 1.801 1.657 1.375
Participacin
100,0% 15,3% 11,9% 6,3% 6,2% 6,2% 100,0% 14,3% 10,7% 6,9% 6,2% 5,3% 100,0% 25,8% 18,5% 12,7% 4,6% 3,4% 100,0% 17,4% 16,2% 5,8% 5,2% 4,6% 100,0% 17,8% 17,3% 14,9% 7,8% 5,0% 100,0% 43,7% 21,4% 6,9% 6,4% 5,3%
380210
Carbn activado
Estados Unidos de Amrica Alemania Blgica Repblica de Corea Mundo China
740721
Alemania Italia Francia Espaa Mundo Malasia
251910
Carbonato de magnesio natural (magnesita)
Taipi chino Canad Grecia Sudfrica Mundo Estados Unidos de Amrica Malasia Canad Pases Bajos (Holanda) Australia Mundo Malasia
283325
Sulfato de cobre
740322
Aleaciones de cobre a base de cobre-estao (bronce) 5
China Alemania Tailandia Estados Unidos de Amrica Mundo Reino Unido Estados Unidos de Amrica Hong Kong (RAEC) Alemania Espaa
711311
Artculos de joyera, de plata
54
2.2.2.2. Principales exportadores de productos con oportunidades

El propsito de los dos cuadros siguientes es conocer quines son los principales competidores para los productos de mayor inters, tanto por los valores exportados como por los volmenes exportados.
Por valor
Cuadro No. 26 Principales exportadores de productos con oportunidades por valor
Mundo Estados Unidos de Amrica 250700 Caoln y dems arcillas caolinicas, incluso calcinadas Reino Unido Brasil Blgica China Mundo Sudfrica 261690 Los dems minerales de los metales Repblica Unida de Tanzania Filipinas Estados Unidos de Amrica Colombia Mundo Viet Nam 270111 Antracitas, incluso pulverizadas, sin aglomerar China Federacin de Rusia Ucrania Blgica Mundo Australia 270112 Hulla bituminosa, incluso pulverizada, sin aglomerar Indonesia Federacin de Rusia Estados Unidos de Amrica China Mundo Noruega 283650 Carbonato de calcio Pases Bajos (Holanda) Blgica Estados Unidos de Amrica Reino Unido
Pas

7.519.959 2.450.368 1.431.855 1.149.877 665.980 300.252 4.290.062 1.790.057 565.247 294.351 291.080 233.075 11.987.631 4.394.340 2.226.760 1.985.622 912.738 866.482 215.438.664 90.350.848 21.222.930 18.909.331 17.727.760 14.202.143 2.715.006 533.385 376.535 324.117 186.499 135.830
Participacin
100,0% 32,6% 19,0% 15,3% 8,9% 4,0% 100,0% 41,7% 13,2% 6,9% 6,8% 5,4% 100,0% 36,7% 16,6% 7,6% 7,2% 100,0% 41,9% 9,9% 8,8% 8,2% 6,6% 100,0% 19,6% 13,9% 11,9% 6,9% 5,0% 18,6%
55
Subpartida
Descripcin
Mundo Japn Irlanda Francia
Pas

1.023.461 344.832 339.110 97.569 59.587 38.496 37.438.953 6.559.816 5.027.707 4.195.264 3.319.297 2.433.832 49.815.101 11.586.430 7.381.280 7.130.473 5.465.9 14 5.251.637 17.515.979 5.402.251 2.872.9 13 2.299.028 1.260.311 784.494 9.844.292 3.200.063 1.562.459 826.235 501.953 489.937 14.422.009 2.713.246 2.486.030 2.451.413 1.305.200 702.819 153.079.326 19.687.275 17.405.023 16.529.181 14.315.585 13.073.306
Participacin
100,0% 33,7% 33,1% 9,5% 5,8% 3,8% 100,0% 17,5% 13,4% 11,2% 8,9% 6,5% 100,0% 23,3% 14,8% 14,3% 11,0% 10,5% 100,0% 30,8% 16,4% 13,1% 7,2% 4,5% 100,0% 32,5% 15,9% 8,4% 5,1% 5,0% 100,0% 18,8% 17,2% 17,0% 9,1% 4,9% 100,0% 12,9% 11,4% 10,8% 9,4% 8,5%
284310
Metales preciosos en estado coloidal
Estados Unidos de Amrica Pases Bajos (Holanda) Mundo China 710691 Plata en bruto Mxico Reino Unido Hong Kong (RAEC) Alemania Mundo Sudfrica 711011 Platino en bruto o en polvo Suiza Emiratos rabes Unidos Estados Unidos de Amrica Reino Unido Mundo Estados Unidos de Amrica 711291 Desperdicios y desechos, de oro o de chapado plaqu de oro, as como los dems desperdicios Emiratos rabes Unidos Hong Kong (RAEC) Colombia Sudfrica Mundo Estados Unidos de Amrica 711292 Desperdicios y desechos, de platino o de chapado plaqu de platino, as como los dems desperdicios Alemania Japn Hong Kong (RAEC) Repblica de Corea Mundo Tailandia 711311 Joyas de plata incluso revestidos o chapados de otros metales preciosos Hong Kong (RAEC) Italia China Estados Unidos de Amrica Mundo Italia 711319 Joyera de otros metales preciosos, incluso revestidos o chapados India Estados Unidos de Amrica Suiza Hong Kong (RAEC)
56
Subpartida
Descripcin
Mundo
Pas
Estados Unidos de Amrica

1.232.053 548.964 95.207 73.977 73.347 66.355 62.551.346 9.533.029 6.275.666 4.253.753 4.079.839 2.959.565 10.007.398 2.291.442 1.315.100 1.042.293 728.837 542.708
Participacin
100,0% 44,6% 7,7% 6,0% 6,0% 5,4% 100,0% 15,2% 10,0% 6,8% 6,5% 4,7% 100,0% 22,9% 13,1% 10,4% 7,3% 5,4%
711320
Artculos de joyera y sus partes, de chapados de metales preciosos
Australia Brasil Singapur Italia Mundo Estados Unidos de Amrica
740400
Desperdicios y desechos de cobre
Alemania Reino Unido Francia Japn Mundo Alemania Italia Repblica de Corea Francia Estados Unidos de Amrica
740721
Latn, barras (Cu-Zn-Pb)
Por volumen
Cuadro No. 27 Principales exportadores de productos con oportunidades por volumen
Mundo Malasia 250510 Arenas silceas y arenas cuarzosas Alemania Blgica China Estados Unidos de Amrica Mundo Malasia 250700 Caoln y dems arcillas caolnicas, incluso calcinadas Reino Unido China Brasil Estados Unidos de Amrica Mundo Australia 251910 Carbonato de magnesio natural (magnesita) Espaa Turqua China Estados Unidos de Amrica
Pas

65.304.032 155.291.904 9.501.537 9.721.415 10.465.842 9.634.174 65.929.675 10.170.597 9.924.959 5.072.867 9.592.674 13.391.820 447.402 99.226 28.337 178.758 91.867 43.033
Participacin
237,8% 14,5% 14,9% 16,0% 14,8% 100,0% 15,4% 15,1% 7,7% 14,5% 20,3% 100,0% 22,2% 6,3% 40,0% 20,5% 9,6%
57
100,0%
Subpartida
Descripcin
Mundo Ucrania Antracitas, incluso pulverizadas, sin aglomerar
Pas

265.236.048 11.698.760 34.419.581 22.149.266 163.087.369 12.125.641 3.040.624.576 979.864.352 325.987.392 269.031.032 526.132.800 244.608.676 147.886.560 21.524.647 10.779.067 6.201.189 54.963.230 10.306.586 1.018.437 66.145 144.105 132.208 151.334 98.700 19.128.608 1.648.315 3.558.694 870.032 6.340.938 601.622 2.470.484 128.416 973.655 128.987 149.207 230.406 31.953 3.382 3.491 2.177 2.621 19.015
Participacin
100,0% 4,4% 13,0% 8,4% 61,5% 4,6% 100,0% 32,2% 10,7% 8,8% 17,3% 8,0% 100,0% 14,6% 7,3% 4,2% 37,2% 7,0% 100,0% 6,5% 14,1% 13,0% 14,9% 9,7% 100,0% 8,6% 18,6% 4,5% 33,1% 3,1% 100,0% 5,2% 39,4% 5,2% 6,0% 9,3% 100,0% 10,6% 10,9% 6,8% 8,2% 59,5%
270111
Federacin de Rusia China Viet Nam Repblica de Corea Mundo Australia
270112
Hulla bituminosa, incluso pulverizadas, sin aglomerar
Federacin de Rusia Sudfrica Indonesia Estados Unidos de Amrica Mundo Polonia
270400
Coque y semicoque de hulla, lignito o turba, incluso aglomerada
Federacin de Rusia Japn China Zimbabwe Mundo Canad Taipi chino Mxico Federacin de Rusia China Mundo Blgica Pases Bajos (Holanda) Jordania Noruega Irn Mundo Pases Bajos (Holanda)
283325
Sulfato de cobre
283650
Carbonato de calcio
380210
Carbn vegetal activado
China Filipinas Indonesia Estados Unidos de Amrica Mundo Reino Unido
711311
Joyas de plata incluso revestidos o chapados de otros metales preciosos
Italia China Hong Kong (RAEC) Tailandia
58
Subpartida
Descripcin
Mundo Reino Unido Artculos de joyera y sus partes, de chapados de metales preciosos Mxico Italia Brasil
Pas

4.221 761 2.285 436 379 861 322.832 25.274 28.696 51.203 25.270 24.153 21.996.036 1.933.860 1.257.470 1.256.201 1.654.149 3.138.248 2.070.796 430.355 155.626 263.055 216.653 100.211
Participacin
100,0% 18,0% 54,1% 10,3% 9,0% 20,4% 100,0% 7,8% 8,9% 15,9% 7,8% 7,5% 100,0% 8,8% 5,7% 5,7% 7,5% 14,3% 100,0% 20,8% 7,5% 12,7% 10,5% 4,8%
711320
Estados Unidos de Amrica Mundo Reino Unido 740322 Aleaciones de cobre, en bruto, a base de cobre-estao (bronce) Mxico Japn Colombia Estados Unidos de Amrica Mundo Alemania 740400 Desperdicios y desechos de cobre Espaa Reino Unido Japn Estados Unidos de Amrica Mundo Alemania 740721 Latn, barras (Cu-Zn-Pb) Francia Italia Repblica de Corea Estados Unidos de Amrica
1. El mercado internacional de productos de origen mineral ha sido particularmente activo en aos recientes. 2. Antioquia no ha sido ajena a esta dinmica, as lo demuestran los montos exportados los cuales se duplicaron en apenas cuatro aos (2004-2008), acumulando en este lapso un valor de 2.545 millones de dlares y las opciones de crecimiento son an mayores. 3. Aun as, frente al enorme tamao del mercado mundial y a las grandes reservas de muy variados minerales en el departamento de Antioquia, el reto est en hacer una realidad esos beneficios potenciales, atrayendo nuevas inversiones, tecnificando las actuales y creando apoyos adecuados para generar una oferta representativa en el comercio internacional.
59
2.3. Conclusiones
4. Oro. Las exportaciones antioqueas medidas en valores en el perodo 2005-2008 fueron fundamentalmente oro y sus derivados, 93% del total exportado, pero tanto la demanda internacional como los precios del mismo siguen siendo muy atractivos en pases que concentran las ms altas demandas de estos metales: Unin Europea, China y Mxico. 5. El platino, segundo mineral en las exportaciones antioqueas. El valor de las compras mundiales creci en casi 30% y el precio tuvo un importante incremento de 41,4% en el perodo analizado. Las compras del mercado internacional solo en platino bruto y en polvo fueron de ms de 17.000 millones de dlares. 6. Cobre. Igualmente importante son las exportaciones de cobre bajo la modalidad de desperdicios y desechos (54 millones de dlares en el perodo analizado), mientras que el comercio internacional de las mismas subpartidas mostraba un incremento de 28% en los valores negociados y unos precios por tonelada que crecan al 26%, ambos sumamente atractivos. 7. Plata, cuarto rengln de las exportaciones mineras antioqueas. Acumul veinte millones de dlares. Las dos subpartidas por las cuales se clasifican las ventas externas son las de mejor comportamiento en los mercados internacionales pues aumentaron los precios unitarios y los valores totales transados, lo que no ocurri con todos los derivados de la plata. 8. Entre los productos derivados del carbn, los cinco productos de mayor potencial por el valor importado y su dinamismo son: hulla bituminosa; coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados, carbn de retorta; electrodos de carbn, de los tipos utilizados en hornos; xilol (xilenos), y aceites y dems productos de la destilacin de los alquitranes de hulla de alta-benzol (benceno). De ellos, si bien no se registran cifras destacadas de comercio exterior en Antioquia, en la regin s se han explotado en algn momento de su larga tradicin carbonera. 9. Hulla bituminosa: con una importante produccin en toneladas en 2008, pero las exportaciones acumuladas apenas sumaron 3,9 millones de dlares. Su precio ha tenido muy buen comportamiento en los mercados internacionales y las cantidades demandadas siguen creciendo. 10. Caoln. Registra una produccin regular ao tras ao, acumulando 24.500 toneladas en los cuatro aos (7,8 millones de dlares). Este producto debe ser analizado en su rentabilidad pues los precios internacionales tienen tendencia a la baja.
60
11. Carbonato de calcio. Muestra una produccin regular en todos los aos analizados, as sus ingresos no sean an considerables (3,3 millones de dlares para unas exportaciones acumuladas de 17.200 toneladas). Registra dinamismo en el valor, en el volumen de las importaciones mundiales y los precios promedios por tonelada crecen en promedio anual 5,1%, razones que lo convierten en un producto con potencial en el mercado internacional. 12. Antracita. Asociada al carbn, registr una produccin importante en 2005, de casi once mil toneladas, no as en los aos posteriores, las cuales generaron ingresos por algo menos de 1,5 millones de dlares. Si bien su precio internacional ha tenido una moderada tendencia a la baja, la demanda sigue siendo creciente y los precios de otros carbones son muy positivos. 13. Aun en productos con menor comercio internacional, los montos de transacciones en el mundo son exorbitantes frente a las actuales producciones y/o exportaciones, por lo cual an en estos casos hay inmensas oportunidades de crecimiento. En otras palabras, existe una demanda casi ilimitada para la gran mayora de los productos evaluados.
61
CARACTERIZACIN EMPRESAS DE MINERA E INDUSTRIAS ASOCIADAS EN ANTIOQUIA
3. C ARACTERIZACINEMPRESAS DEMINERAEINDUSTRIAS ASOCIADASENANTIOQUIA
En la encuesta se abordaron los siguientes aspectos: Recurso humano. Innovacin y desarrollo tecnolgico. Tecnologas de la informacin y la comunicacin. Proveedores. Financiacin. Mercados nacionales e internacionales. Alianzas estratgicas y cooperacin.
65
En este captulo se presentan los resultados de 143 encuestas realizadas a empresarios de minera, y de actividades conexas de derivados minerales ubicados en Antioquia. La aplicacin de las encuestas (ver metodologa en Anexo 2) tuvo como propsitos: Realizar una caracterizacin de la poblacin objeto de estudio. Conocer las opiniones e intereses de los empresarios del sector minero del departamento de Antioquia, frente a la posibilidad de crear un cluster minero, su utilidad y beneficios.
Caracterizacin empresas de minera e industrias asociadas en Antioquia
Algunas caractersticas generales de las 143 empresas encuestadas son: El 46,2% registran como actividad principal la extraccin de minerales; 29,4% la transformacin, 12,6% la prestacin de servicios, y 11,9% la comercializacin. El 56% de las empresas fueron fundadas entre los aos 2000 y 2009, y 23% en la dcada de 1990. Solo 3% de las empresas registran presencia de capital extranjero.
3.1. Recursohumano
Las 143 empresas encuestadas registraron un total de 8.097 empleos, de los cuales 69% se generan en aquellas cuya actividad principal es la extraccin de minerales; otro 20% se ubica en las de transformacin. De los 8.097 empleos generados, 83% corresponden a personal operativo. El 52% de las empresas tienen hasta 10 empleados; 10% registran ms de 100. Las empresas de minera y derivados de sta registran bajos niveles de exigencia en la formacin de su personal operativo: 36% de las empresas encuestadas no exigen ningn tipo de formacin a su personal operativo y 23% demandan como mnimo educacin primaria.
Grfico9. Nivel mnimo de educacin exigido por las empresas para su personal operativo. Segn actividad principal
6% 36% 23% 7% 45% 65% 17% 12% 31%
Produccin
6%
12% 28% 33%
4% 24% 27%
36%
Total
18%
Comercializacin
28%
Servicios
45%
Extractiva
Ninguno
Primaria
Secundaria
Educacin superior
66
El 41% de las empresas ofrecieron capacitaciones internas a su personal operativo; de stas, 52% las realizaron principalmente con recursos propios.
3.2. Innovacinydesarrollotecnolgico
En el ltimo ao, 17% de las empresas no registraron mejoras o innovacin en procesos o en bienes/servicios. Las actividades realizadas por 83% de las empresas encuestadas referidas a procesos de mejoramiento e innovacin se relacionan fundamentalmente con mejoras en procesos internos, implementacin de nuevos procesos y mejoras en productos y/o servicios. El 71% de las empresas de transformacin realizaron en el ltimo ao procesos asociados a diseo de nuevos productos/servicios.
Grfico10. Actividades realizadas en el ltimo ao en innovacin y desarrollo tecnolgico.
100 90 80 70 60
Frecuencia
50 40 30 20 10 0
Mejoras en los procesos internos
Implementacin de nuevos procesos
Mejora en productos o servicios existentes
Desarrollo de nuevos productos o servicios
Adecuacin estructura organizacional
El 16% de las empresas encuestadas que realizaron mejoras o innovaciones en procesos o productos/servicios, recibieron apoyo de entidades gubernamentales. El 67% de dichas empresas no recibieron apoyo de ninguna institucin.
67
Grfico11. Entidades que apoyaron procesos de mejoramiento e innovacin
100
80
Frecuencia
60
40
20
Empresa privada
Centros desarrollo tecnolgico
Empresa de consultora
Entidad educativa, universidad
Entidades gubernamentales
Ninguna
No obstante la dinmica mostrada por las empresas de minera y derivados de sta, en relacin con mejoras e innovacin en procesos y productos/servicios, 88% de las compaas no poseen ningn tipo de certificacin. Al indagar a los directivos de las empresas sobre la tecnologa utilizada, comparativamente con las empresas de su sector, solo 13% aseguraron contar con tecnologa de punta (de ltima tecnologa), y 53% dijeron tener mediana tecnologa (no es de punta pero contina siendo muy utilizada en el mercado).
3.3. Tecnologadelainformacinylacomunicacin
Un alto porcentaje de las empresas encuestadas, 36%, no cuenta con conexin a Internet; 61% tienen Internet dedicada, y el restante 3% Internet conmutada. Solo 18% de las firmas del sector de minera y sus derivados poseen pgina web.
68
Grfico12. Posee pgina web (segn actividad principal)
82%
76%
94%
72%
85%
18%
Total
24%
Produccin
28% 6%
Comercializacin Servicios
15%
Extractiva
S tienen
No tienen
Internet es una herramienta subutilizada en las empresas que poseen conexin, pues el mayor uso que se le da es como herramienta de trabajo (tareas de oficina) 42%, y para realizar transacciones bancarias 27%. Solo 11% de las empresas lo utilizan para bsqueda de clientes y proveedores, y otro 10% para vender bienes/servicios y/o comprar insumos. En relacin con los softwares que tienen las firmas, en 38% no se posee ninguno; y solo 24% de las empresas encuestadas cuentan con un software especializado para el negocio que desarrollan. En 48% se tiene software genrico, y 41% poseen software administrativo/contable3.
3.4. Proveedores
En promedio, 83% de las compras realizadas por las firmas encuestadas se efecta a otras empresas localizadas en el Departamento, lo que muestra un encadenamiento importante con otras unidades productivas de la regin. Un 11% de las compras se hacen a empresas nacionales, y 6% a internacionales. Para 59% de los directivos de las empresas encuestadas, los insumos o servicios crticos para el funcionamiento de stas son provistos de forma suficiente en Antioquia. Para el restante 41% existe por lo menos un bien o servicio que no tiene una oferta suficiente (en calidad/cantidad) en el Departamento.
3 Los porcentajes presentados corresponden a respuestas de seleccin mltiple, por lo cual no suman 100.
69
Grfico13. Insumos o servicios con una oferta insuficiente en Antioquia

15% Insumos minerales
9% Insumos qumicos
Ninguno 59%
13% Otros insumos
6% Maquinaria y equipos 6% Repuestos y herramientas
CuadroNo.28. Insumos o servicios con una oferta insuficiente en Antioquia

ProductosoServicios Insumosminerales:arena de Zipaquir, cadmio, caliza especializado, carbn mineral, excedentes de bronce, hierro, acero, alambre, oro, paladio, piedras preciosas y semipreciosas, plata, roca fosfrica, cinc. Otrosinsumos:carpite, carriles, cera dura, cidryl, dinamita y explosivos, empaques econmicos para joyas, fundiciones, herrajes, lmina coll roll, mano de obra calificada, mantenimiento de maquinaria, moldes para joyera, para ensamble de buena calidad, piedras sintticas, plsticos como ABS, recursos de inversin, servicio de diamantadora. Insumosqumicos:cido fosfrico, cido muritico, cido sulfrico, antimonio, argn, bentonita, estao, nitrato de potasio, policarbonato, potasio, sodio, tintas, colorantes, qumicos en general. Maquinariayequiposparaexplotacindecarbn.Extraccin oro. Generacin energa. Maquinaria en general. Minero especializado. Perforacin. Produccin carbonato de calcio. Tonelera pequea. Repuestosyherramientas:brocas. De bombas. De dragas. De maquinaria pesada. De martillos. Herramientas en general. Mangueras de succin. Para equipos mecnico-elctricos. Para bombas de slidos. Para excavadoras. Para hornos de induccin. Para molinos. Partes de motores. Tarjetas electrnicas. Tubera RS5. Ninguno %totalempresas
15
13
59
Referido al tipo de relacin que se establece con los proveedores en cuanto a acompaamiento y/o capacitacin, para 62% de las empresas encuestadas la relacin con los proveedores es solo comercial; mientras que a 32% (principalmente empresas extractivas y de servicios) los proveedores los invitan a capacitaciones, y un bajo porcentaje capacita a sus proveedores.
70
3.5. Accesoacrdito
En el ltimo ao 48% de las empresas buscaron financiacin, y de estas 71% la obtuvieron.
Grfico14. Bsqueda de financiacin en el ltimo ao (segn actividad principal)

29% 52% 52% 72% 71% 48% 48% 28%
Comercializacin Servicios
53%
S No
47%
Total
Produccin
Extractiva
La fuente de financiacin ms utilizada son los bancos (67% de las firmas que buscaron financiacin) y recurren principalmente a la banca comercial 32% y 21% a aportes de capital o prstamos de los socios.
Grfico15. Fuentes de financiacin utilizadas

50 45
35 30
25 20 15 10 5 0
Sector financiero, banca comercial
Aportes de capital o prstamos de socios
Proveedores
Crditos extrabancarios
El 53% de las empresas buscan financiacin especialmente para capital de trabajo, y para reposicin, modernizacin y compra de maquinaria nueva, 40%.
71
40
Frecuencia
3.6. Mercados
Las ventas de 83% de las empresas son locales; 16%, nacionales, y 11%, internacionales. Consecuentemente, el mercado local representa los mayores ingresos para la mayora de las empresas.
Grfico16. Porcentaje de ventas segn ubicacin de los clientes (segn actividad principal)
11% 16% 8% 14% 16% 18% 3% 18% 13% 15%
74%
78%
66%
79%
72%
Total
Produccin
Comercializacin
Servicios
Extractiva
Locales: Antioquia
Nacionales
Internacionales
Los principales mercados en Antioquia son: Medelln y el rea Metropolitana, Caucasia, Zaragoza, El Bagre, Puerto Berro, Segovia, Remedios, Rionegro, y Santa Fe de Antioquia (que presentaron una frecuencia igual a 3 o mayor). En el mbito nacional los principales destinos de los productos/servicios de las empresas de minera y sus derivados son: Bogot, Cali, Pereira, Choc y Barranquilla. Y en cuanto a mercados internacionales los destinos ms importantes para las empresas encuestadas que exportan son: Estados Unidos, Inglaterra y Venezuela. Para 37% de las empresas de produccin y extraccin, la principal lnea de producto son los metales preciosos. Para 35% de las de comercializacin son las joyas y para 22% de las de servicios son el alquiler de maquinaria y el anodizado. Ms de la mitad de las empresas de extraccin, 56%, trabajan oro, plata y platino, y 26% material de playa. El 11% extraen carbn. Para 37% de los directivos encuestados los principales compradores de los bienes/servicios ofrecidos por sus respectivas empresas son comercializadoras, distribuidoras y fundiciones;
72
mientras que 29% les venden a usuario final, 22% a empresas industriales y 8% a empresas de construccin4. El 83% de las empresas comercializan sus productos mediante la venta directa de los mismos. Solo 13% utilizan canales como comercializadoras o distribuidoras. Las principales dificultades para desarrollar el negocio en los ltimos tres aos han sido econmicas; les siguen en orden de importancia dificultades relacionadas con el orden pblico.
CuadroNo.29. Aspectos que ms han dificultado el desarrollo del negocio
(porcentaje de empresas segn actividad)

Aspectos
conmicas: crisis econmica, fluctuacin de precios, cada del dlar, E capital de trabajo, acceso a crdito, cartera morosa, falta de plata, deudas, iliquidez, desempleo.
Ordenpblico
Produccin
81%
Comercializacin
82%
Servicios
56%
Extractiva
50%
Total
64%
2%
28%
30%
18%
egales: ttulos mineros, licencia ambiental, cambios legislacin minera, legaliL dad jurdica, reformas tributarias, burocracia, impuestos, aranceles, problemas para importar y exportar. Mercado: falta de publicidad y mercadeo, condiciones de mercado, competencia desleal, baja regulacin, contrabando. Clima:sequa e invierno afectan los ros, vas en mal estado, problema geolgico en la zona. ateriasprimas: escasez y costo de materias primas e insumos como oro, M qumicos, explosivos, seguros. Maquinariaytecnologa: falta de maquinaria, tecnologa y buenas herramientas. Personalidneo:falta capacitacin y personal idneo y calificado. Ayudaoficial:falta ayuda oficial y de entidades mineras, falta de credibilidad en el minero. Otros: mal asociado, exceso de importacin de accesorios, transportadores, terreno muy trabajado, distancia a los municipios, cierre frontera con Venezuela, ajustes fisicoqumicos del producto, la explotacin de las hidroelctricas. Ninguna
10%
18%
6%
20%
15%
19%
29%
6%
11%
15%
5%
6%
17%
21%
14%
17%
18%
17%
3%
10%
5% 7% 5%
12% 6% 6%
6% 6%
11% 5% 5%
8% 6% 5%
26%
12%
28%
8%
16%
2%
6%
11%
3%
4%
4 Nota: Los porcentajes presentados corresponden a respuestas de seleccin mltiple, por lo cual no suman 100.
73
En relacin con la participacin en eventos de promocin comercial y acceso a mercados, 55% de las empresas no han participado de ninguno de ellos; 42% han estado en ferias nacionales, y solo 14% en internacionales. Las misiones comerciales aparecen en un bajo porcentaje de las firmas.
3.7. Apoyoinstitucionalyasociatividad
Las cmaras de comercio, con 42%, aparecen como las instituciones con ms reconocimiento por su apoyo al sector, les siguen las entidades gubernamentales con 26%, y la ANDI-Asomineros con 25%. Los apoyos recibidos de dichas instituciones se concentran en eventos, charlas y conferencias 40%; en capacitacin 27%; ferias y misiones 24%, y en asistencia tcnica 18%. Un 43% de los directivos de las empresas expresaron no haber recibido ningn tipo de apoyo5 . De acuerdo con las expectativas de los directivos encuestados, el Gobierno Departamental podra apoyar ms el desarrollo del sector minero con distintas acciones orientadas principalmente al apoyo econmico, 44% especficamente facilitando el acceso a crdito para capital de trabajo y maquinaria; legalizacin, 15% promoviendo la minera formal, sostenible y responsable, y con capacitacin, 15%.
CuadroNo.30. Aspectos en los que el Gobierno Departamental podra apoyar el desarrollo
del sector minero (porcentaje de empresas segn actividad)

reasdeapoyo
Econmico: crdito favorable para capital de trabajo y maquinaria, fomentando la bolsa minera. Legalizacin: promoviendo la minera legal, sostenible, responsable. Exigiendo estudios de exploracin. Ms claridad en el otorgamiento de ttulos mineros. Exigiendo cumplimiento de normas para una minera ms confiable. Estabilidad jurdica. Capacitacin:en diseo, con laboratorios de prototipos, taller de joyeros con instructores de calidad. Asistencia tcnica, asesora, investigacin. Tcnico: tecnificando las minas, facilitando acceso a maquinaria moderna y favorable.
Produccin
50%
Comercializacin
53%
Servicios
33%
Extractiva
41%
Total
44%
7%
12%
11%
23%
15%
21%
12%
33%
8%
15%
14%
18%
17%
8%
12%
74
5 Los porcentajes presentados corresponden a respuestas de seleccin mltiple, por lo cual no suman 100.
reasdeapoyo
Pequeominero: generando fuentes de empleo en las zonas mineras. Apoyo al minero de tradicin. Ms confianza en el pequeo minero. Menos obstculos. Comunicaciones: hacer ms presencia y fomentar las comunicaciones entre las empresas y los mineros. Ordenpblico:seguridad. Mercadeo: programas, ferias, eventos para promocionar y vender productos en otras ciudades. Trmites: asesora y apoyo en trmites de licencia ambiental y generales. Compradeinsumos: controlando precios y poniendo menos obstculos. Infraestructura:construccin, reparacin y mantenimiento de vas. Otros: mejoramiento de condiciones, en la compra del material por falta de intermediarios, minera nacional, punto de compra directa de oro, contratar profesionales, regular precios. Nosabe,noresponde
Produccin
2%
Comercializacin
Servicios
6%
Extractiva
14%
Total
8%
5% 12% 2%
6% 6% 6% 6%
6% 6% 6% 6%
8% 11% 2% 9% 3% 2%
6% 6% 5% 5% 3% 2%
7%
12%
6%
3%
6%
2%
6%
2%
2%
El 79% no ha realizado ningn tipo de alianza con otras empresas del sector; 16% ha participado en alianzas comerciales, y solo 8% en tecnolgicas.
Grfico17. Alianzas realizadas con otras empresas del sector, segn actividad principal.*
79%
86%
76%
83%
74% 11% 20%

Extractiva
8% 16%
Total
7% 7%
Produccin
24%
Comercializacin
6% 17%
Servicios
Alianzas comerciales
Alianzas tecnolgicas
Ninguna
* Los porcentajes presentados corresponden a respuestas de seleccin mltiple, por lo cual no suman 100.
75
3.8. Intersdelasempresasenlaposibleconformacindelclusterminero
El 90% de los directivos encuestados expresaron inters en formar parte del cluster, motivados principalmente por la posibilidad de realizar alianzas estratgicas, sinergias e integracin. Tambin adujeron la creacin de oportunidades de crecimiento y desarrollo, y la consecucin de apoyo gubernamental.
Grfico18. Inters en participar en un cluster de minera

1% 9% 5% 29% 6% 6% 9%
89%
95%
71%
89%
91%
Total
Produccin
Comercializacin
Servicios
Extractiva
No
No responde
CuadroNo.31. Motivaciones para hacer parte del cluster (porcentaje de empresas)

Razones
Asociatividad,alianzasestratgicas,sinergias,integracin Crearoportunidadesdecrecimientoydesarrollo Consecucindeapoyoyayudasdelgobierno Capacitacin,actualizacin Intercambiodeconocimientosentreempresasdelsector Apoyoeconmico,crdito Fortalecerelsectorminero,sermsrepresentativos Ayudasparalacomercializacin,nuevosmercados,exportacin Mejorarproductividad,competitividady/otecnologa Estabilidadjurdica
Produccin
29% 31% 10% 12% 7% 2% 2% 7%
Comercializacin
24% 24% 12% 6% 6%
Servicios
22% 22% 28% 11% 6% 6%
Extractiva
23% 15% 15% 9% 5% 9% 8% 3% 5%
Total
24% 22% 15% 8% 6% 5% 5% 3% 3% 2%
76
De acuerdo con los directivos de las empresas encuestadas, la agenda estratgica del cluster debera orientarse a las siguientes actividades: facilitar el acceso a crdito, capacitacin recurso humano, y legislacin ambiental.
Grfico19. Actividades estratgicas que deben ser lideradas en un cluster minero

Promocin trabajo conjunto entre... Tecnologa Acceso a mercados internacionales Estabilidad jurdica Legislacin ambiental Capacitacin del recurso humano Facilitar el acceso a fuentes de financiacin
50
100
150
200
250
Puntaje
77
REFERENTE INTERNACIONAL EXPERIENCIAS CLUSTERS MINEROS
4. R EFERENTEINTERNACIONAL EXPERIENCIASCLUSTERS MINEROS
Identificar e intercambiar buenas prcticas en la gestin de las iniciativas cluster har posible determinar los factores crticos en el xito de la iniciativa promovida. Las iniciativas, aunque se encuentren en una fase inicial o intermedia de ejecucin, han obtenido una importante experiencia emprica que enriquecer la reflexin acerca de las siguientes lneas estratgicas: institucionalidad de las iniciativas, gestin de la innovacin y el desarrollo tecnolgico, formacin del recurso humano, internacionalizacin, reconversin productiva, y encadenamientos productivos, entre otras.
81
Este captulo presenta los principales elementos de la planeacin estratgica que estructuran las iniciativas cluster de minera ms dinmicas en el mundo: la visin, misin, los objetivos y las lneas estratgicas, as como las acciones que se han implementado en otros pases para el logro de los objetivos, constituyen un referente para la agenda del cluster minero en la regin, adoptando los enfoques exitosos y las buenas prcticas.
Referente internacional experiencias clusters mineros
4.1. ClustermineroenChile
Por qu un cluster minero como estrategia de desarrollo para Chile? El planteamiento del modelo cluster minero no implica solo el desarrollo de esta actividad, sino que se pretende, a partir de ella, fortalecer el resto de los sectores productivos. Lo que se busca es obtener los recursos, captar sus excedentes y reinvertirlos en otras actividades, con valor agregado, de manera que se diversifique la exportacin. Chile es un pas rico en recursos mineros, por lo que debe orientar su desarrollo a aprender a industrializarlos y a procesarlos, as como a desarrollar las actividades proveedoras de insumos, servicios de ingeniera y equipos para ellos. Los clusters son un motor de las exportaciones y un imn de la inversin extranjera, constituyen un foro en el cual se pueden establecer nuevas formas de dilogo entre las empresas, los organismos pblicos y las instituciones. Basado en las oportunidades de negocio y el conocimiento que surge del desarrollo histrico de la minera en Chile, el objetivo principal del cluster es crear una fuerte relacin y encadenamiento entre las pymes proveedoras y la industria minera que permita generar nuevo conocimiento, tecnologas, bienes y servicios con la capacidad de competir mundialmente, asegurando un desarrollo sustentable de la regin y del pas. El cluster minero de Chile mejora la competitividad, fundamentalmente en tres formas: a. Incrementos de la productividad: potencia la productividad debido a los siguientes factores: creacin de redes de contactos, reduccin de costos, facilita el acceso a trabajadores mejor capacitados; mejora el acceso a instituciones y bienes pblicos; mejora la motivacin y la competencia. b. Fomenta la innovacin: pone de manifiesto las oportunidades de innovacin, como tambin la capacidad y la flexibilidad para actuar con rapidez. c. Estimula la creacin de nuevos negocios: la dinmica que se crea en el cluster minero es propicia para la creacin de nuevas empresas que aprovechan la aparicin de nichos de nuevos mercados.
82
Actividades que se han fortalecido en la cadena: Retos Innovacin en minera: se requiere desarrollar una actividad permanente de innovacin, asociada al cluster, con el propsito de mantener la posicin de liderazgo global en minera del cobre y en los otros rubros destacados, desarrollando, asimismo, mayores niveles de encadenamientos con los proveedores. Remocin de obstculos tecnolgicos, fomentando la investigacin y la innovacin en el sector de la minera. La meta del cluster para el 2012 es incrementar entre 20% y 30% las exportaciones, lo que equivale a un incremento entre seis mil millones y siete mil millones de dlares. Papel del gobierno El gobierno impulsa la incorporacin de la innovacin en las empresas para hacerlas ms competitivas, lo que se ha traducido en una adecuacin de la institucionalidad y una poltica de desarrollo productivo en torno a clusters, priorizando sectores con alto potencial de crecimiento en el mbito global. Esto se acompaa de una importante disponibilidad de recursos financieros a travs del Fondo de Innovacin para la Competitividad.
Ingeniera de proyectos Construccin y montajes industriales Manutencin y reparacin de estructuras Bolas, barras y otros elementos para molienda Gestin ambiental Seguridad y prevencin de riesgos Fabricacin de repuestos y reacondicionamiento de equipos Generadores de energa
Productos qumicos Reactivos Estructuras de acero Productos elctricos Campamentos y alimentacin Plsticos industriales Transporte terrestre Tratamiento de residuos Tubos, caeras de acero y de PVC Ventilacin, entre otras
83
Logros 2003 - 2004
Innovacinydesarrollotecnolgico
Acciones Resultados
Dosconvocatoriasregionalesparaproyectosdeinnovacin Levantamientoderequerimientostecnolgicossectoriales Industria Construccin Minera CreacindeCICITEM(CentrodeInvestigacinCientficayTecnolgicaparalaMinera). MisionesaEE.UU.,Italia,Alemania,Espaa DosproyectosdecooperacinentrepymesdeChileySuecia Creacindeincubadoradenegocios UCNUACODELCOGORECORFO
Innovacinydesarrollotecnolgico
Transferenciatecnolgica
Emprendimiento
Promocinyatraccindeinversiones
Acciones
Misionescomerciales prospectivas
Resultados
PDACCanad(Prospector&DevelopersAssociationofCanada) AcuerdoINSER-RAHNMET MinexpoLasVegas,EE.UU. AcuerdoCrownChile RondasdenegociosenExponor2003yExpomin2004 ForoMinistrosdeMinera.Ontario,Canad ReuninconBancoMundial.EquipodeEstudiodeCluster FirmadeMemorndumdeEntendimientoentreelGobiernoRegionaldeAntofagastay SAMSSASudburyAreaMiningSuplyandServiceAssociation MinisteriodeDesarrollodelNorteyMinasdeOntario,Canad GobiernodelasRegionesdeNorrbottenyVsterbotten,Suecia
Encuentrosempresariales einstitucionales
Redesinternacionales
Modernizacinyfortalecimientodeparquesindustriales
Proyectos2002-2004
Citen PlazadeNegocios CieLaChimba PuertoSecoCalama Total
No.empresas
38 30 30 68 166
Etapa
Construccingalpones Construccingalpones Urbanizacin Diseourbanizacin
InversinproyectadaMill$
4.980 2.050 840 2.075 7.470
InversinrealizadaMill$
1.203 650 240 2.093
GestinMill$
204 124 46 25 511
84
4.2. ClusterMinerodeAntofagasta
La Segunda Regin de Antofagasta ha delineado su estrategia regional de desarrollo en lo que se ha dado en llamar el Complejo Productivo, Minero, Industrial y de Servicios de la Segunda Regin, o Cluster Minero. Se define como un grupo inmediato de firmas interconectadas y de instituciones asociadas en un espacio geogrfico particular que unidas por lazos de complementariedad y comunin, dan forma a interacciones sinrgicas. Entre las firmas se dan transferencias de informacin, generacin de incentivos y reduccin de costos de transaccin. El cluster es un foco constructivo y eficaz de dilogo entre las empresas, sus proveedores, el gobierno, universidades y otros actores sociales.
Estadodeavanceagenda
LneasEstratgicas Acciones
ArticulacinconBecasChileparadarpertinenciasectorialalnuevollamadodebecasencapacitacintcnica. ConstruccinMarcoCualificacinparalaMinera. Caracterizacindelaofertaydemandadelmercadolaboralminerodesdeelpuntodevistatcnico. Identificacindeperfileslaboralescrticos(CuellosdeBotella). ArticulacinIndustriaCFTseIPs. Proyectosdeplataformadeinnovacinparaproveedoresmineros(CanadyBrasil). PromocinproveedoresminerosatravsdeImagenPas(Per). Adecuacineincidenciaeninstrumentosyprogramasparaeldesarrollodeproveedoresmineros(PDP,ProgramadeIntersPblicoyPrecompetitivo). Caracterizacindeproveedoresmineros. CentrodeExtensionismoTecnolgico. FirmadeProtocolodeHomologacindeNormasdeSeguridadparaproveedoresdelaminera. ApoyoalaimplementacindelaComisinCalificadoradeRecursosyReservasMineras. FondodeInversindeCapitaldeRiesgoparapromoverlaexploracinminera. ConstitucindeunSegmentodeCapitaldeRiesgoMineroenelmercadodevaloreslocal.
Capitalhumano
Proveedores
Asociatividad
Climadenegocios
Fuente: Presentacin Jos Herrera, secretario ejecutivo del Consejo Estratgico del Cluster Minero.
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ProgramaAntofagastaMiningSuppliers
Visin: Convertir al sector de proveedores especializados de la minera de la regin de Antofagasta en lder mundial en oferta global de soluciones para la explotacin minera. Propsito: Reforzar la competitividad del sector Proveedores Especializados de la Minera, integrando las perspectivas individuales hacia una visin consensuada de futuro, poniendo en marcha acciones coordinadas para mejorar el posicionamiento del sector. reas de mejora: Deteccin de oportunidades de negocios para ofertar soluciones. Difusin e internacionalizacin de empresas. Intervencin de expertos en empresas proveedoras. Generacin de competencias y habilidades. Generacin de capacidades de innovacin. Lneas Estratgicas: L1. Identificar las oportunidades de negocios para estructurar ofertas de soluciones integrales basadas en tecnologa e innovacin que permitan externalizar etapas del proceso productivo y generar una especializacin con empresas de clase mundial. L2. Difusin e internacionalizacin de empresas: Club de emprendedores: difusin del conocimiento. Plan de comercializacin internacional. Plan de intercambio y vinculacin internacional. L3. Intervencin de expertos en empresas proveedoras: Plan de Intervencin de expertos en la industria. Vinculacin universidades-empresas. L4. Generacin de competencias y habilidades: Nivelacin liceos tcnicos.
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6 Tomado de la presentacin de Julio Ruiz Fernndez. RedDete-Alc. 5 Clac 2010.
Transferencia de habilidades internacionales. Educacin de posgrado. L5. Generacin de capacidades de innovacin: Generacin capital de riesgo. Centro de Extensionismo.
4.3. CadenaMineraenlaReginNoroesteArgentina
Objetivos para los prximos aos. Propuestas y acciones Incrementar las exportaciones alcanzando US$S5.000 millones en un plazo de tres a cinco aos. Desarrollar la infraestructura adecuada para acompaar el crecimiento potencial del sector: Red vial: prioritariamente Ruta 51 (tramo a Chile). Energa. Transporte: Ferrocarril Belgrano (prioritariamente tramo C-14). Establecer las bases para el incremento de la inversin minera (promocin de inversiones para actuales productores e ingreso de nuevos jugadores en todos los segmentos). Mayor explotacin de recursos existentes, aumentando la produccin para sostener las exportaciones. Alcanzar un nivel de 60.000 empleos directos. Mejorar la calidad y cantidad de recursos humanos. Fortalecer las instituciones pblicas mineras y la imagen del sector. Mejorar la asociatividad y el gerenciamiento de pymes mineras. Lineamientos de la Agenda de Trabajo Darle continuidad al Plan Minero de Mediano y Largo Plazos consensuado con el sector privado para el desarrollo del sector. Mejorar la insercin internacional de los productos locales. Mejorar la relacin entre empresas productoras y la comunidad, bajo un marco de desarrollo sustentable y difundir los atributos del sector. Fortalecer la educacin tcnica para abastecer la demanda creciente de trabajadores. Articular un sistema de apoyo integral a productores mineros: capacitacin, informacin sobre mercados, proveedores posibles, oportunidades de negocios y lneas de financiamiento existentes para el sector. Mejorar los costos de transporte de los productos mineros a partir de una mayor y mejor infraestructura.
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Agendadetrabajoparaeldesarrollodelsector
LneaEstratgica Acciones
Armonizarlosprocedimientosminerosprovinciales. Establecerconcursopblicoparalaexploracinagranescalayconcesindeminas. Promoveresquemasdeinversinenetapasdealtovaloragregado(porejemplocorte, fraccionamientoydiseo). Establecerprogramasparamejorarlaadministracin,latecnologaylacalidaddelos productos. Alentarlacreacindeunposicionamientodelamarcaargentinaenrocasdeaplicacin. Fomentarlainversinentodaslasetapasdevalorylapromocincomercialatravsde participacinenferiasinternacionales. DesarrollaratravsdelEstadoelingresodenuevosmercados,principalmenteenla produccindemineralesindustrialesyrocasdeaplicacin.
Objetivos
Establecerlasbasesparaelincrementodelainversinminera. Mayorexplotacinderecursosmaterialesaumentando laproduccin. Mejorarelaccesoamercadosexternoseincrementarlas exportaciones. Incrementarlasexportaciones. Establecerlasbasesparaelincrementodelainversinminera (promocindeinversionesparaactualesproductoreseingresodenuevosjugadoresentodoslossegmentos). Potenciarlasoportunidadesdelsegmentodeminerales industriales.
Darlecontinuidadalplanminero demedianoylargoplazos
Mejorarlainsercininternacionaldeproductoslocales
Mejorarlarelacinentreempresasylacomunidad,enunmarco dedesarrollosustentable
Comunicaralacomunidadacercadelosimpactospositivosdelaminera. Incentivaralasempresasminerasparaconvertirseenunagenteactivoeneldesarrollo delacomunidadlocal. Establecerprcticasproductivas(eimplementarcontroles)ambientalmentesustentables. Identificartamaoyperfildelademandaderecursoshumanos. Coordinardichosrequerimientosconlaofertaeducativadelasescuelastcnicas. Fortalecerlaeducacintcnica.
Establecerlasbasesparaelincrementodelainversinminera. Fortalecerlaimagendelsector.
Fortalecerlaeducacintcnica
Aumentarelempleo. Mejorarlacalidadycantidadderecursoshumanos.
Articularunsistemadeapoyo integralaproductoresmineros
Implementarcursosdecapacitacinsobreasociatividad,gerenciamiento,estrategiasde mercado,financiamientoylogsticaparapymes. Otorgarcrditosespecficosalsectorminero. Mejorarlaasociatividadyelgerenciamientodepymes Articularprogramasdecapacitacinparaproductorespymes. mineras. Mejorarlossistemasactualesdeinformacinsobremercados,tecnologa,proveedores Mejorarelaccesoamercadosexternoseincrementar yfinanciamiento. lasexportaciones. Promoverlacertificacindecalidaddelosproductos. ImplementarunmecanismodediferimientodeIVAparalacompradeequipamientoe incorporacindetecnologaparalaspymes. Desarrolloderedvial(Ruta51). Mejorarlaredferroviaria(FerrocarrilBelgrano). Ponerenmarchalosproyectosdetransportemultimodal. Posibilitarmejoraseneltransportedegrandescargas.
Mejorarloscostosdetransporte delosproductosmineros
Mejorarelaccesoamercadosexternose incrementarlasexportaciones.
Fuente: Cadena Minera en la Regin Noroeste 6to. Foro Federal de la Industria Regin Noroeste Jornada de Trabajo 7 y 8 de junio de 2007.
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4.4. AgendadelClusterMinerodeOntarioenCanad
Objetivos estratgicos a. Mejorar la competitividad del cluster minero de Ontario.
Escenarios futuros. Lograr que Ontario sea reconocido como el principal exportador e importador del mundo de productos de la industria minera, servicios y conocimiento. La industria minera tendr una comprensin clara de la posicin competitiva global y se identificarn oportunidades de liderazgo. La industria minera de Ontario ser rentable pese a los ciclos econmicos; horizonte 2015. La educacin y la formacin se habrn estandarizado y coordinado entre las instituciones, e integrado a las necesidades de la industria. b. Mejorar la percepcin pblica del sector minero en Ontario. Escenarios futuros. Para el ao 2010 el sector minero de Ontario ser reconocido por su impacto en trminos de empleo, impacto en la calidad de vida y poltica gubernamental responsable. c. Establecer una poltica minera que promueva el desarrollo sostenible en lo ambiental, en lo econmico y en lo social. Escenarios futuros. La percepcin de los inversionistas y los operadores de minas en todo el mundo es que la industria minera de Ontario es estratgica para el desarrollo econmico futuro y que las polticas pblicas favorecen la inversin. El proceso de aprobacin de explotacin minera est integrada en todos los niveles del gobierno. El tiempo de estudio de factibilidad de la inversin es el menor en el mundo. Los proyectos mineros son responsables socialmente a partir de programas educativos con impacto en las comunidades aborgenes y de la participacin en las utilidades.
7 Fuente: http://www.omicc.ca/pressevents.php
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d. Desarrollar Sudbury como un centro de investigacin minero mundialmente reconocido. Escenarios futuros. Las iniciativas de investigacin se realizan en asocio con empresas mineras internacionales. La investigacin aplicada es comercializada y exportada. La educacin integrada en todos los niveles est claramente asociada con la industria para atraer y formar el mejor recurso humano a fin de apoyar iniciativas de investigacin. e. Incrementar la produccin y la exportacin de productos con valor agregado, servicios, tecnologas y conocimientos especializados para el mercado mundial.
4.5. AgendadelClusterMineroenAustralia
La industria minera en Australia se enfrenta a grandes retos: Aumento de los costos de produccin. Dificultad para atraer una mano de obra cualificada. Reduccin del impacto en la salud y en la seguridad. Reduccin del impacto medioambiental.
Objetivo general: Desarrollar un plan estratgico para la industria de minerales en Australia con horizonte 2050, a partir de la cambiante demanda global, de la evolucin de las tecnologas, y de las necesidades de la comunidad y del sector, con criterios de sostenibilidad y efectuado a escala regional en el contexto nacional y mundial. El grupo de colaboracin est integrado por: Universidad de Queensland (Centro para la Responsabilidad Social en la Minera). Universidad Curtin de Tecnologa. Universidad de Tecnologa de Sdney (Instituto para el Futuro Sostenible). Universidad Nacional de Australia. CQ University.
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8 Fuente: http://www.csiro.au/partnerships/mineral-futures-collaboration-cluster.html#5
El programa de trabajo consta de tres proyectos integrados: Escenarios de Futuro de Productos Bsicos: vigilancia tecnolgica y de mercado de los minerales de mayor demanda. Tecnologas de Futuro: anlisis del impacto potencial en lo social y ambiental de las nuevas tecnologas. Anlisis Regional: a partir del impacto ambiental descrito, proponer nuevos usos del suelo.
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CLUSTER MINERA EN ANTIOQUIA. CONSIDERACIONES Y PROPUESTA DE AGENDA
5. C LUSTER MINERAENANTIOQUIA. CONSIDERACIONES YPROPUESTADEAGENDA
5.1. ReflexionessobrelaconsolidacindeunclusterdemineraenAntioquia
Como se observ de los resultados de las encuestas realizadas a empresarios, la intencionalidad de participar en un futuro cluster minero es alta, no obstante se debe analizar con detenimiento un conjunto de factores que son determinantes para que la implementacin de la iniciativa sea una realidad. A continuacin se presentan dichos factores clasificados como favorables o poco favorables a una iniciativa cluster en minera. Aspectos favorables Las empresas de minera y sus principales derivados estn ubicadas en su mayora por fuera del Valle de Aburr. Este hecho le da un valor especial, pues un cluster alrededor de dicha actividad permitira vincular a las subregiones del Departamento a estrategias de desarrollo basadas en cluster, y con ello acceder a mayores oportunidades de desarrollo.
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Cluster minera en Antioquia. Consideraciones y propuesta de agenda
Existe, en general, un alto encadenamiento de las empresas del sector en el mbito regional. Crecimiento del PIB minero en Antioquia, buena dinmica en exportaciones, e inversin privada creciente. Los productos mineros generados en Antioquia y los derivados de estos tienen, en general, una demanda creciente en los mercados internacionales. Para aprovechar esas oportunidades de mercado se requiere capacidad de produccin, y que sta se haga segn especificaciones internacionales. Las mltiples necesidades del sector minero en s, constituyen una fuerte razn para que alrededor de dicha actividad se desarrolle una iniciativa que permita la organizacin y mejor orientacin de esfuerzos pblicos y privados para su solucin. Aspectos poco favorables Altos niveles de informalidad e ilegalidad, y sus efectos negativos sobre la productividad y competitividad de las empresas, y sobre la sostenibilidad ambiental. Bajos niveles de capacitacin del recurso humano, escasa cultura de la asociatividad, y bajo acceso al financiamiento. Todos estos factores estn muy mal calificados comparados con los resultados para los cinco cluster que se han identificado para el Valle de Aburr. Existe un escaso soporte institucional: la estrategia cluster requiere instituciones lderes que, juntamente con la Secretara de Minas, se conviertan en promotores de la iniciativa. Un ejemplo de ellas es Asomineros. Las empresas de minera solo tienen presentes como instituciones de apoyo las cmaras de comercio y la Gobernacin, y un alto porcentaje de ellas parece no recibir ningn tipo de acompaamiento por parte de alguna institucin. Para el caso de las grandes empresas asociadas a la extraccin y comercializacin de oro existe muy poco inters de generar valor, de ir hacia adelante en la cadena productiva. La alta demanda y los altos precios de oro (derivados de su uso como reserva de valor) garantizan niveles de rentabilidad, a partir de los cuales no existe ningn incentivo para agregar valor debido a los altos niveles de inversin que se requieren para ello.
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La agregacin de valor constituye uno de los principales objetivos de una iniciativa cluster, pues de ella se derivan mayores ingresos para las empresas, mayor acceso a mercados internacionales, y demanda de recurso humano calificado bien pago. Un inters inexistente en este sentido puede comprometer el xito de la iniciativa. Derivado de lo anterior, se vislumbra poco inters de las empresas grandes de oro en participar de una iniciativa cluster, por lo poco que segn ellas les puede aportar. El compromiso de empresas grandes, que asuman un papel de jalonadoras, es crtico. Sin ellas es imposible emprender una iniciativa cluster, por ms que el sector pblico, en cabeza de la Gobernacin de Antioquia, lo desee. La vinculacin de las empresas grandes al cluster, a travs de un trabajo de socializacin y concientizacin de los beneficios de una iniciativa de este tipo, y de la importancia de sta en el desarrollo de la regin, ser una de las tareas iniciales en la institucionalizacin y formalizacin del cluster. Entre los beneficios de la adopcin de una iniciativa cluster se pueden mencionar: Eleva la productividad gracias al acceso eficiente a insumos especializados, servicios empleados, informacin, apoyo institucional y asistencia tcnica, entre otros. Induce a la especializacin, aprovechando las seales del mercado y las posibilidades que existen en el comercio mundial. Ayuda a regionalizar la poltica industrial y tecnolgica del pas en funcin de las potencialidades de la regin. Permite identificar nuevos espacios para la creacin de empresas y nuevas oportunidades de empleo. Crea mercados ms eficientes y menores costos transaccionales y por ello dinamiza la productividad. La concentracin geogrfica acelera la acumulacin y difusin de conocimientos y mejores prcticas.
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Estimula y facilita la innovacin y experimentacin ya que mejora la habilidad de las empresas para percibir oportunidades de inversin, adems se promueve la instalacin de instituciones creadoras y proveedoras de fomento. Enfoca mejor las necesidades de los consumidores, que son el eje de la ventaja competitiva. Aspectos relevantes para impulsar la iniciativa cluster En la actualidad existe el cluster Construccin, en el cual ya se encuentran incluidos, como eslabn, los minerales no metlicos utilizados en la construccin, y sus derivados. En igual sentido, existen convergencias importantes con el cluster de Energa Elctrica. La diversidad y complejidad del sector, y el conocimiento especializado requerido para la identificacin de los productos alrededor de los cuales conformar la iniciativa cluster, hace necesario un mayor acompaamiento de empresarios lderes e instituciones especializadas que orienten la estructuracin del cluster. Dicha estructuracin incluye, adems de la definicin de los productos lderes, la identificacin de la cadena de valor, las actividades de soporte y las instituciones de apoyo. La anterior conclusin se deriva del ejercicio realizado con funcionarios de la Secretara de Minas y los empresarios vinculados a Asomineros (Cmara de Minera de la ANDI). Como punto de partida para la estructuracin del cluster, y como resultado de la revisin de otras experiencias internacionales, se presenta el siguiente esquema genrico, que orienta sobre los componentes e instituciones que se deben considerar:
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Universidades: UPB, UIS, UN, Universidad de los Andes, Universidad del Norte. Tecnolgicos SENA (Complejo Tecnolgico minero agroempresarial), Centro Minero SENA
CDTs: Ecocarbn
SIMCO: Sistema de Informacin Minera de Colombia Centro Nacional Minero
Fenalcarbn Asogravas Asomineros
COLCIENCIAS
Ministerio de Minas y Energa, Ingeominas, UPME, Consejo Regional de Competitividad
Entidades Financieras
Proexport
Cmaras de Comercio
Gobernacin de Antioquia, Secretara de Minas
Exploracin
Extraccin (extraccin de metales y no metales)
Beneficio y transformacin
Comercializacin
Financiamiento capital de riesgo
Maquinaria, equipos y tecnologa (equipo de construccin)
Fundicin
Recuperacin de valores metlicos y subproductos
Mercadeo, corretaje, aseguramiento
Estudios de geologa, geofsica y geoqumica
Equipo minero para exploracin, perforacin, tronadura
Instrumentacin, control y automatizacin de procesos
Refinamiento
Industria metalrgica, automotriz
Proveedores de insumos Anlisis y evaluacin de reservas
Transporte Especializado Infraestructura y Conectividad (TIC)
La formalizacin e institucionalizacin del cluster de minera deber tener como punto de partida algunos elementos que han sido validados a travs de la experiencia local e internacional en este tipo de iniciativas: Los clusters estn constituidos como un modelo de trabajo asociativo y voluntario, con estructuras que operan con recursos tanto pblicos como privados.
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Servicios especializados de ingeniera, metalurgia
Recuperacin de valores no metlicos y subproductos
Construccin, farmacutica, qumica y otra manufactura
Se conforman sin personalidad jurdica, son independientes, sin fines de lucro y estn organizados estructuralmente y capacitados para tomar sus propias decisiones. Se encuentran constitudos por diferentes organizaciones, que de manera voluntaria ejercen derechos y contraen obligaciones. La estructura organizacional que tienen es la siguiente: Comit Directivo. Constituido por las entidades pblicas y privadas que bajo su direccin y apoyo estratgico y/o financiero promueven la generacin de un cluster; su principal funcin es trazar la estrategia general de desarrollo de regin bajo la ptica de cluster. Consejo Asesor. Integrado por personas que estn en representacin institucional de empresas pertenecientes al cluster. Su funcin es representar a todos los empresarios y/o instituciones del cluster sin favorecer a ninguno en particular en la definicin de acciones pertinentes para el cluster. Direccin Cluster. Su designacin asegura la excelencia y eficiencia de los clusters en su papel de generadores de desarrollo para las regiones ya que stos actan como facilitadores, tejedores de redes nacionales e internacionales, integradores de esfuerzos, generadores de sinergias y orientadores en la implementacin de acciones del cluster; las cuales debern ser coherentes y pertinentes con la estrategia trazada para ste. Para ello, un director cluster deber tener capacidades de liderazgo y comunicacin; ser un relacionista pblico innato con habilidades en gestin, comunicacin, e idiomas, entre otros; deber ser flexible y adaptarse continuamente a las necesidades del cluster. Grupos de Trabajo. Son equipos especializados y de alta eficiencia, creados para desarrollar proyectos especficos que demanda un cluster; generalmente son integrados por empresarios y tcnicos de las empresas pertenecientes a ste, que conocen las necesidades y la orientacin estratgica. Trabajan de manera coordinada con el director cluster.
5.2. Temasparalaagendadetrabajodelcluster
A continuacin se presentan los temas estratgicos que debern incluirse y discutirse una vez se estructure el Consejo Asesor del Cluster y la Direccin. Dichos temas surgen de las necesidades y expectativas expresadas por los empresarios que participaron en el estudio, y a su vez de la revisin de las brechas identificadas en los distritos mineros del Departamento.
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La gestin de un cluster de minera deber contribuir al desarrollo integral de las zonas mineras, a travs de la promocin del cambio tecnolgico y la innovacin; la insercin en mercados internacionales; la inversin y acceso a crdito, y la responsabilidad social y ambiental. a. Minera sostenible Planificacin econmica y social de largo plazo para garantizar su desarrollo. Inclusin del ordenamiento ambiental como herramienta para armonizar el desarrollo minero con el de otros sectores econmicos y sociales. Promocin entre los empresarios de buenas prcticas para la competitividad sostenible y la responsabilidad social empresarial (por ejemplo seguridad de los obreros en las minas, manejo legal de explosivos, salud ocupacional, uso del mercurio). Planes de proteccin ambiental, presencia de la autoridad ambiental, cultura ambiental. b. Desarrollo empresarial Formalizacin de mineros (minera legal y trabajo formal), manejo de regalas. Facilitar el acceso a mercados nacionales e internacionales. Promover el conocimiento, innovacin y desarrollo tecnolgico del sector minero. Esto exige que la regin disponga de centros de innovacin y desarrollo tecnolgico capaces de soportar los retos que imponen los mercados ampliados. Programas de incremento de la productividad: reconversin tecnolgica, tecnificacin de minas. Asistencia tcnica y operativa a pequeos mineros (por ejemplo en planeacin y mercadeo). Normalizacin y certificaciones. Fomento al desarrollo de los servicios para la minera (muestreo, anlisis, geologa, suministro de repuestos, mantenimiento de equipos), as como insumos para la actividad (principalmente equipos de calidad). c. Poltica Apoyar el diseo de una poltica coherente, que atienda las inquietudes tanto de la pequea como de la gran minera. Fortalecimiento de la poltica minera sustentada en un conocimiento tcnico profundo de las condiciones del sector, a fin de que incluya las caractersticas de la exploracin minera para proyectos de talla mundial. Divulgacin de polticas mineras.
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d. Institucionalidad Definicin de una estrategia comunicacional que garantice la socializacin de la iniciativa, y su incorporacin al lenguaje de las empresas e instituciones involucradas. Integracin de la Iniciativa Cluster con el trabajo de los distritos mineros presentes en Antioquia. Vinculacin de la Iniciativa Cluster de Minera a los objetivos y lneas de trabajo de la Comisin Regional de Competitividad. e. Promocin de la inversin Estabilidad jurdica. Alineacin de las normas colombianas con las normas internacionales. Seguridad. f. Acceso a crdito Difusin del conocimiento del sector minero en el sector financiero, de forma tal que ste entienda el negocio, y se cuente con expertos tcnicos para absorber la informacin, dimensionar el riesgo y suministrar los recursos. Promocin de la formalizacin de los pequeos mineros para que puedan tener acceso a recursos. g. Cultura Promocionar la cultura empresarial, para el fortalecimiento de los negocios. Fomento de la asociatividad (por ejemplo para la contratacin conjunta de estudios tcnicos, o para mejorar condiciones en la negociacin con proveedores). h. Formacin de talento humano Formacin tcnica: programas tcnicos y tecnolgicos; formacin en competencias laborales. Capacitacin en mercadeo y servicio al cliente, planeacin y diseo de planes de negocios. Formacin de talento humano con estndares internacionales. i. Infraestructura y conectividad Infraestructura: mejorar vas de acceso (terrestre, frreo y fluvial). Acceso a Internet y disponibilidad de tecnologas de la informacin en las empresas.
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ANEXOS
ANEXO1
Justificacindemineralesconsideradosparadesarrollarelcluster minerodeAntioquia
9
En los ltimos aos, en las nueve subregiones del Departamento se ha destacado el papel de la minera en cada una de ellas. A continuacin se presenta de forma general cada una de stas:
SubreginNorte
Se caracteriza por la produccin de minerales industriales. Entre las empresas mineras ms importantes en esta subregin Norte se encuentran Talcos Yarumal y Minera Las Brisas S.A., productora de asbesto. A estas se suman las minas de agregados como Agregados Garantizados del Norte S.A., Canteras Copacabana S.A., Canteras de Colombia S.A., Ingeniesa S.A., Inverminas, entre otras.
SubreginUrabNorte
En la zona conocida como Frontino - Pantano - Pegadorcito (que comparte las subregiones de Urab Norte y Occidente) se han encontrado grandes reservas de mineral cuprfero. Los municipios de esta subregin que pertenecen a esta zona rica en cobre son Dabeiba y Mutat. Adems, estudios de exploracin han demostrado la presencia de yacimientos calcreos, de carbn y manganeso.
SubreginSuroeste
La cuenca carbonfera del Sinifan: conformada por los municipios de Angelpolis, Titirib, Venecia, Fredonia y Amag, tiene una extensin de 700 km2 y una poblacin de 81.652 habitantes, que
9 Elaborado por el equipo de la Secretara de Minas de la Gobernacin de Antioquia.
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Anexo 1
representan 20% del total de la regin del Suroeste. La principal actividad econmica es el carbn, que se constituye en la segunda actividad despus del caf; otros recursos minerales importantes son los materiales de construccin, representados en arcillas y materiales ptreos. Otra zona de gran importancia de la subregin del Suroeste es la de los farallones, conformada por los municipios de Caramanta, La Pintada, Tmesis, Valparaso, Santa Brbara y Montebello, posee una poblacin de 78.939 habitantes y es la unidad de menor poblacin del Suroeste. La economa de esta zona del Suroeste se basa en el caf, la ganadera y la minera del carbn. Dentro de las empresas mineras (carbonferas) ms influyentes estn: Mina El Porvenir, Mina La Margarita, Industrial Hullera S.A., Carbones San Fernando, Carbones Nech, adems de todas las pequeas minas en la zona de Palomos (municipio de Fredonia). Existe tambin la presencia de canteras de donde se extraen materiales de construccin como Tecniarenas Ltda., Alfarera Ambal.
SubreginOriente
La subregin del Oriente puede convertirse en una zona propicia para la construccin de centros empresariales donde se les d valor agregado a productos trados de otras subregiones, esto es, aprovechando la cercana del aeropuerto internacional Jos Mara Crdova y de la ciudad de Medelln. En esta subregin se usufructan minerales industriales. Dentro de las empresas mineras se encuentra Caolines Industriales Ltda., Minerales Industriales S.A., Eurocermica y Sumicol S.A. (Minas de Caoln en La Unin).
SubreginBajoCauca
La subregin del Bajo Cauca antioqueo est formada por seis municipios y dos zonas claramente diferenciadas. La zona comprende los municipios de Cceres, Taraz y Caucasia, El Bagre, Nech y Zaragoza. Su principal actividad econmica es la minera de oro, que histricamente ha determinado las dinmicas de la regin.
SubreginMagdalenaMedio
Representada principalmente por la extraccin, el procesamiento y transporte de hidrocarburos y la extraccin de calizas y mrmol. La presencia de importantes empresas mineras como Calina, Cementos Ro Claro, Cementos Nare y Caldesa han significado un gran empuje para esta subregin.
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La existencia en cada subregin de tres municipios puertos del ro Magdalena genera oportunidades de comunicacin para la regin, de tal manera que la adecuacin de estos para embarcaciones de mediano tamao constituye una alternativa de transporte pesado de minerales.
SubreginNordeste
Es la subregin con mayor produccin de oro de veta, se concentra en los municipios de Segovia y Remedios. La empresa ms importante es Frontino Gold Mines; en los ltimos aos han llegado mltiples empresas extranjeras que se han enfrentado a una problemtica social de invasiones. Otros minerales que tienen presencia junto al oro en esta zona y que actualmente no se vienen beneficiando son plomo, cinc y arsnico, entre otros.
SubreginOccidente
Desde hace un tiempo se vienen estudiando prospectos en la zona Frontino - Pantanos - Pegadorcito la cual comparten las subregiones de Occidente y Urab. Por medio del proyecto Popales (Abriaqu - Frontino) se espera generar nuevas fuentes de trabajo. En Abriaqu y Dabeiba se localizan algunas minas de oro. Actualmente se adelantan proyectos de prefactibilidad que buscan desarrollar proyectos aurferos de gran tamao; en el municipio de Buritic se viene llevando a cabo la explotacin de un gran proyecto aurfero por la empresa Continental Gold. En la zona se aprovecha tambin la presencia de minerales industriales como el yeso y de materiales de construccin. Teniendo lo anterior como referente, a continuacin se presenta una breve resea de los minerales identificados para el cluster de minera:
1. Oro(Au)
Hace ms de tres siglos que se estn explotando las minas de oro de Antioquia, pese a ello continan llegando inversionistas con grandes capitales, que invierten en exploracin y cuyos frutos comienzan a verse con proyectos tales como: Pantanos - Pegadorcito (Dabeiba), Gramalote (San Roque) y La Y (en El Bagre), esto por citar algunos casos. Dicha inversin ha sido estimulada por los altos precios del metal que estn alcanzando los US1.000 la onza troy. Toda esta avalancha de inversiones comienza a dar resultados, lo que se visualiza con el incremento de la produccin, la cual en el ao 2008 alcanz las 26 toneladas, que representaron 75% de la produccin total del pas.
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Anexo 1
La importancia macroeconmica del oro se aprecia especialmente en su participacin dentro de las exportaciones y el monto de las reservas internacionales que se encuentra representado en dicho metal en un momento dado. Estas razones son importantes para elegir entre los metales y minerales estratgicos para desarrollar en el departamento de Antioquia una industria de transformacin que conduzca a aprovechar no solo el transformado, sino tambin los subproductos del proceso de extraccin tales como arenas negras (con xidos de titanio) y los platinoides.
2. Carbn(C)
El carbn de la cuenca del Sinifan (integrada por los municipios de Amag, Angelpolis, Venecia, Fredonia y Titirib) aliment los primeros trenes que atravesaron las montaas del Departamento a principios del siglo XIX y ha servido como fuente de energa a la industria antioquea hasta el presente. Los niveles de produccin han llegado hasta las 900.000 toneladas ao, lograda por unas pocas minas mecanizadas y un elevado nmero de minas artesanales que emplean a cerca de 3.500 mineros. Hoy en da se ha encontrado carbn en otros municipios del Suroeste tales como Hispania, Andes, Tarso y en algunos municipios del Urab Antioqueo, que potencian a este recurso mineral como un posible producto de exportacin del Departamento para los mercados de la costa Este de Estados Unidos, Centroamrica y Suramrica. Adicional a este potencial del carbn del Departamento, est la posibilidad de desarrollar una planta de ciclo combinado que permita generar energa, producir gas (orientado al consumo de la industria del sur del Valle de Aburr, del Suroeste antioqueo y de municipios de departamentos vecinos) y desarrollar la industria de algunos subproductos de la licuefaccin del carbn.
3. Caliza(calizaymrmoles-CaO)
Los grandes yacimientos de caliza se extienden desde la subregin del Magdalena Medio hasta el Oriente del Departamento, por su calidad y ubicacin han logrado posicionar a Antioquia como el principal productor de cemento del pas. Otros depsitos importantes se localizan en el Nordeste, en los municipios de Amalfi y Segovia. El desarrollo del subsector minero de la caliza va ms all de la industria cementera ya que existe un enorme potencial para desarrollar, asociado a la produccin de insumos agrcolas y de impalpables,
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lo cual puede lograrse a travs de alianzas de inversionistas con pequeos productores y de la exploracin y explotacin de yacimientos que hasta la fecha permanecen con poca intervencin. De igual manera, la industria de los mrmoles, pese a existir mrmoles de excelente calidad como es el caso de los ubicados en la zona de Ro Claro, no se ha desarrollado debidamente ya que no se ha dado la aplicacin de tecnologas que permitan sacar productos adecuados para el mercado; esta ausencia de tecnologa ha sido motivada por la falta de inversin, la cual estuvo ahuyentada en los ltimos veinte aos debido a las condiciones de orden pblico que present la zona en aos pasados.
4. Plata(Ag)
Este metal se encuentra asociado en la mayora de los yacimientos de oro, tenindose yacimientos con tenores (cantidad de plata por tonelada de mineral) que fluctan entre 10 g/t hasta 350 g/t. Para dimensionar la verdadera cantidad de plata que existe en los yacimientos de oro, la relacin que se tiene es que por cada gramo de oro extrado pueden existir hasta veinte gramos de plata. Las tcnicas de extraccin y de beneficio, sumadas a un bajo precio de este metal (comparado con el oro), han contribuido a que el verdadero potencial de este metal no sea dimensionado para desarrollar una industria relacionada no solo con la joyera, sino con el refinamiento de la plata, del cual puede salir plata al 99,9% utilizada para contactos elctricos y electrnicos y subproductos tales como nitrato de plata y sulfuro de plata.
5. Caoln
La explotacin de este recurso en el Departamento se ha dado en los municipios de El Carmen de Viboral y La Unin. Solo una empresa (Sumicol) ha realizado la explotacin en forma intensiva orientada a producir impalpables para la industria del papel, de medicamentos, de cosmticos, de plsticos, de pinturas, entre otras. El potencial de este recurso radica en que los depsitos que no han sido intervenidos pueden desarrollarse con tecnologas apropiadas que conduzcan a aprovechar mejor estos yacimientos no solo para fines cermicos, sino tambin para la produccin de impalpables que permitan articular otras industrias que empleen este material como insumo bsico. Es de resaltar la cercana locativa de los depsitos de este recurso mineral con el sitio en el cual se tiene planeado por el Departamento
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Anexo 1
crear la zona franca minero-metalrgica, lo que le da una ventaja comparativa para la instalacin de tales industrias en esta zona.
6. Cobre(Cu)
Este importante metal alcanz precios rcord en el mercado internacional en 2008; en el Departamento no ha sido explotado. Los yacimientos de este metal hasta ahora comienzan a generar inters en los inversionistas nacionales y extranjeros, quienes en aos recientes han iniciado proyectos de exploracin en los municipios de Frontino, Dabeiba, Murind y Guadalupe. Despus de la fase de exploracin, estn las de explotacin y beneficio, con las cuales se llega a la produccin de xidos de cobre o sulfuros de cobre (segn el tipo de yacimiento), para estas primeras fases se tiene la tecnologa necesaria; pero para la obtencin de cobre puro se carece en todo el pas de la tecnologa adecuada. Lo anterior lleva a una posibilidad de inversin para compaas que deseen asentarse y desarrollar la metalurgia adaptiva para este metal, el cual es de una amplia aplicacin en el sector elctrico y en la industria de la electrnica.
7. Manganeso(Mn)
Las posibilidades comerciales de este mineral estn definidas dentro de una estrategia de proveer a otras industrias materia prima, especficamente la de acero, tratando de sustituir importaciones para hacer aceros especiales. Existe otra alternativa y es exportar los xidos a granel para industrias forneas que pueden procesarlos industrialmente. El negocio del manganeso debe estar acompaado de una voluntariosa y atrevida oferta mundial, pues muchos pases estn buscando proveedores con buenas relaciones costo beneficio. Las posibilidades de negocio planteadas obligan a perfeccionar procesos de beneficio y/o transformacin, con tecnologa de punta (Fuente: EAFIT). Las zonas en el departamento de Antioquia donde se localizan minas en exploracin y otras en explotacin se encuentran en el Occidente en el municipio de Dabeiba y en el Suroeste en el municipio de Montebello.
110
8. Arenassilceas
A partir de las arenas silceas se pueden obtener fracciones granulomtricas especficas destinadas a mercados industriales tan diversos como: abrasivos, agrcola, campos deportivos, cermica, construccin, detergentes, estucos, fundicin, farmacutica, paisajismo, papel, pinturas, pigmentos, refractarios, sandblasting, tratamiento de aguas, vidrio. As mismo son la base para la fabricacin de refractarios de slica, para elaborar moldes y corazones de diferentes piezas fundidas, para la fabricacin de ferroaleaciones, para la elaboracin de ladrillos refractarios, para la fabricacin de vidrio, como endurecedor de pisos, como relleno en plstico, hule, ornamento en pastas de alta resistencia para revocar muros y fabricacin de resinas de proteccin al desgaste. En el Departamento tienen presencia en los municipios de Titirib, Itag, Necocl, Marinilla, La Unin, Ebjico, San Jernimo, Caldas, Don Matas, Gmez Plata, Santa Rosa de Osos, Santo Domingo, Yolomb, San Pedro de Urab, Turbo, Olaya, Apartad, Medelln, Amag, Angelpolis y Carepa.
9. Nquel(Ni)
El nquel aparece en forma de metal en los meteoritos junto con el hierro y se encuentra en el ncleo de la Tierra tambin junto al hierro. Combinado, se halla en diversos minerales como garnierita, milerita, pentlandita y pirrotina. Es importante tener este metal dentro del cluster de minera por su presencia en diferentes regiones del Departamento y por los mltiples usos que posee este mineral. En Antioquia se tienen solicitudes de exploracin por la empresa Cerromatoso en los siguientes municipios: Ciudad Bolvar, Ebjico, Ituango, Sabanalarga, Taraz, San Jos de la Montaa, Montebello, Bello, San Pedro de los Milagros, Amag, Heliconia, Santa Brbara, Armenia, Angelpolis, Tmesis, La Pintada, San Jernimo, Titirib, Amag, Sopetrn, Betulia, Anz, Medelln, Vegach. Aproximadamente 65% del nquel consumido se emplea en la fabricacin de acero inoxidable austentico y otro 12% en superaleaciones de nquel. El restante 23% se reparte entre otras aleaciones. Procesos en los cuales se usa regularmente son: bateras recargables, catlisis, acuacin de moneda, recubrimientos metlicos y fundicin; alnico, aleacin para imanes, para apantallar campos magnticos por su elevada permeabilidad magntica. Las aleaciones nquel-cobre (monel) son muy resistentes a la corrosin y se utilizan en motores marinos e industria qumica, la aleacin nquel-titanio (nitinol-55) presenta el fenmeno de efecto trmico de memoria (metales) y se usa en robtica, tambin existen aleaciones que brindan superplasticidad a crisoles de laboratorios qumicos, catalizador de la hidrogenacin de aceites vegetales; se emplea para la acuacin de monedas, a veces puro y, ms a menudo, en aleaciones como el cupronquel.
111
Anexo 1
10. Platino(Pt)
El platino es uno de los metales ms preciados. Aunque se considera un metal relativamente nuevo, su historia se remonta a los tiempos de la antigua civilizacin egipcia. El descubrimiento moderno del platino se atribuye a los conquistadores espaoles, cuando en 1735 Antonio de Ulloa encontr en los aluviones aurferos de la regin del Choc, un metal que llam platina, trmino que posteriormente dio origen al nombre del platino. La produccin platinfera de Colombia proviene de yacimientos secundarios de tipo aluvial (o placeres) localizados en la llanura que se extiende entre la costa del Pacfico y la vertiente Oeste de la cordillera Occidental. La regin del Choc es la ms importante, por cuanto de ella proviene ms de 98% del platino producido en el pas. En el departamento de Antioquia se viene desarrollando la exploracin del megaproyecto Mand Norte, de platino y oro en la regin del Atrato medio chocoano-antioqueo (Carmen del Darin y Murind) por la multinacional Muriel Mining Corporation. En 2006 la demanda de platino para joyera represent 25% de la demanda total de este metal. El platino, el paladio y el rodio son los principales componentes de los catalizadores que reducen en los vehculos las emisiones de gases como hidrocarbonos, monxido de carbono u xido de nitrgeno; el platino se usa en la produccin de unidades de disco duro, en ordenadores, en cables de fibra ptica, en fertilizantes, explosivos, y como una gasa para la conversin cataltica de amoniaco en cido ntrico. Tambin se usa en la fabricacin de siliconas para los sectores aeroespacial, automocin y construccin. En el sector de la gasolina es utilizado como aditivo de los carburantes para impulsar la combustin y reducir las emisiones del motor. Adems, es un catalizador en la produccin de elementos biodegradables para los detergentes domsticos. El platino se usa en equipos de fabricacin de vidrio, tambin se emplea en la produccin de plstico reforzado con fibra de vidrio y en los dispositivos de cristal lquido (LCD). En este contexto es importante mencionar los nuevos desarrollos que se estn dando en la produccin de los dispositivos LCD y de tubos de rayos catdicos, utilizados ambos en la fabricacin de pantallas para ordenadores. El platino se considera una atractiva inversin y una buena forma de cobertura de activos contra la inflacin; el platino se usa como un catalizador de refinado en la industria del petrleo, y en drogas anticancergenas y en implantes. Tambin es utilizado en aparatos de neurociruga y en aleaciones para restauraciones dentales. La mayora de los vehculos en Amrica del Norte usan bujas con filtro de platino, entre otros.
112
11. Magnesita
Es importante que la magnesita se considere dentro del cluster debido a que es un mineral que se presenta abundantemente en el Departamento. Las mayores manifestaciones y explotaciones se encuentran sobre la cordillera Central, en los municipios de Liborina, Angelpolis, Ebjico, Olaya, La Estrella, Hispania, Bello. Otros yacimientos vienen siendo explorados en los municipios de Ciudad Bolvar, Concordia, Pueblo Rico, Salgar, Tarso, Turbo, Necocl, y Puerto Berro. Es importante resaltar tambin que un gran productor del elemento qumico magnesio son las minas de talco localizadas en el municipio de Yarumal. Usos: los compuestos de magnesio, principalmente su xido, se utilizan como material refractario en hornos para la produccin de hierro y acero, metales no frreos, cristal y cemento, as como en agricultura e industrias qumicas y de construccin. El uso principal del metal es como elemento de aleacin del aluminio, emplendose las aleaciones aluminio-magnesio en envases de bebidas. Las aleaciones de magnesio, especialmente magnesio-aluminio, se emplean en componentes de automviles, como llantas, y en maquinaria diversa. Adems, el metal se adiciona para eliminar el azufre del acero y el hierro. Otros usos son: Aditivo en propelentes convencionales. Obtencin de fundicin nodular (hierro-silicio-Mg) ya que es un agente esferoidizante/nodulizante del grafito. Agente reductor en la obtencin de uranio y otros metales a partir de sus sales. El hidrxido (leche de magnesia), el cloruro, el sulfato (sales Epsom) y el citrato se emplean en medicina. El polvo de carbonato de magnesio (MgCO3) es utilizado por los atletas como gimnastas y levantadores de peso para mejorar el agarre de los objetos. Por este motivo es prcticamente imprescindible en la escalada de dificultad para secar el sudor de manos y dedos del escalador y mejorar la adherencia a la roca. Otros usos incluyen flashes fotogrficos, pirotecnia y bombas incendiarias, debido a la luz que despide su combustin.
12. Yeso
En el Departamento se vienen realizando explotaciones de yeso en el municipio de Anz, y se tienen solicitudes de exploracin en los municipios de Santa Brbara, Montebello, Maceo, San Roque, Yolomb, Concordia, Betulia, y Buritic.
113
Anexo 1
Usos: es utilizado profusamente en construccin como pasta para guarnecidos, enlucidos y revoques; como pasta de agarre y de juntas. Tambin se emplea para obtener estucados y en la preparacin de superficies de soporte para la pintura artstica al fresco. Prefabricado, como paneles de yeso para tabiques, y escayolados para techos. Se usa como aislante trmico, pues el yeso es mal conductor del calor y la electricidad. Para confeccionar moldes de dentaduras en odontologa. Para usos quirrgicos en forma de frula para inmovilizar un hueso y facilitar la regeneracin sea en una fractura. En los moldes utilizados para preparacin y reproduccin de esculturas. En la elaboracin de tizas para escritura. En la fabricacin de cemento.
13. Arcillas
Es importante que este material est incluido dentro del cluster de minera debido al gran desarrollo del sector en el Departamento. Es as como en el Valle de Aburr, contiguo al cuerpo geolgico conocido como Stock de Altavista localizado desde lmites con la quebrada Doa Mara (municipio de Itag) hasta el corregimiento de San Cristbal (municipio de Medelln), se vienen explotando grandes cantidades de arcillas refractarias rojas para la fabricacin de ladrillos y cermicas. Otra localidad de importancia para este sector es el municipio de Amag, en donde se encuentran asentadas varias empresas que explotan las arcillas rojas y elaboran ladrillos y productos de cermica roja. Es importante informar que existe una asociacin denominada LUNSA, que agrupa gran parte de las empresas del sector. Tambin en los municipios de La Unin y El Carmen de Viboral vienen trabajando la arcilla blanca (caoln) y gris para la elaboracin de locera y artculos decorativos y otros por una comunidad de mineros que laboran artesanalmente. Existe otro gran sector industrializado que trabaja con un buen nivel de desarrollo tecnolgico compuesto por grandes empresas, como Sumicol, Locera Colombiana, Mancesa, Eurocermica y Erecos, las cuales poseen varias minas activas en la zona. Otras manifestaciones y explotaciones se dan en municipios como Santa Brbara, Amalfi, San Pedro de los Milagros.
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ANEXO2
Metodologaencuestaaempresarios
Fichatcnica
Firma encuestadora: Restrepo Franco Consultora. Tipo de estudio: cuantitativo. Tcnicas: entrevistas en profundidad y encuestas personales estructuradas. Pblico Objetivo: empresas (personas naturales y jurdicas) del departamento de Antioquia vinculadas al sector minero. La poblacin est formada por las empresas registradas en las Cmaras de Comercio del Departamento (de Medelln para Antioquia, Aburr Sur, Oriente, Urab, y Magdalena Medio y Nordeste Antioqueo) en los cdigos CIIU de minera y actividades conexas. En total se consolidaron 855 registros empresariales, de los cuales fue posible actualizar los datos de contacto de 263, base que constituy el marco muestral. Tamao muestral: 143 encuestas a personas del pblico objetivo. Respondientes: propietarios, representantes legales, administradores o directores de las empresas objeto de estudio. Perodo trabajo de campo: del 5 al 30 de noviembre de 2009. Estadsticos: nivel de confianza de 95%; margen de error 5.5 puntos porcentuales.
115
Anexo 2
Fasesdelestudio
Se realiz una exploratoria para la concrecin de hiptesis de estudio y una concluyente que permite tomar decisiones acerca de los objetivos del estudio.
Faseexploratoria
En esta fase se concretaron las hiptesis del estudio, mediante reuniones entre los promotores y los investigadores de Restrepo Franco Consultora. Se dise la gua de entrevista y se realizaron cuatro entrevistas en profundidad con ejecutivos de primer nivel de empresas representativas del sector, que permitieron tener una idea de cules son las hiptesis de los empresarios. Dichas empresas son: Mineros S.A. Fundicin Escobar. CICSA Comercializadora Internacional de Metales preciosos. Continental Gold.
Las temticas abordadas en las entrevistas piloto fueron: Especializacin de la empresa o subsector. Dificultades para el desarrollo del negocio en Antioquia. Desarrollo de actividades conjuntas con otros actores del sector. Participacin del gobierno para promover y dinamizar el sector. Agremiaciones mineras y sus ventajas. Los clusters, conocimiento, definicin e inters de participar.
Se ajust el cuestionario estructurado, y finalmente se revis y fue aprobado para realizar el trabajo de campo cuantitativo.
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Faseconcluyente
En esta fase se midieron cuantitativamente las hiptesis definidas en la fase anterior. De acuerdo con lo solicitado por los promotores, el trabajo de campo de esta fase se realiz mediante encuestas personales en aquellos municipios donde hay ms de ocho empresas del sector y mediante encuestas telefnicas en los dems. Por razones de costos se exceptuaron de este parmetro las poblaciones del Magdalena medio, las cuales se cubrieron telefnicamente. Las actividades de esta fase fueron: Realizacin y supervisin del trabajo de campo. Revisin y digitacin de las encuestas. Tabulacin y anlisis de la informacin obtenida. Elaboracin de informes. Presentacin de resultados.
117

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Documento Comunidad Cluster No.

Presentacin Introduccin 1. El sector minero en la economa de Antioquia

2. Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueo

LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO

LINA VLEZ DE NICHOLLS

EL SECTOR MINERO EN LA ECONOMA DE ANTIOQUIA

1. E L SECTOR MINERO EN LA ECONOMA DE ANTIOQUIA

Minera: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

El sector minero en la economa de Antioquia

Grfico 1. Colombia. PIB minera segn departamentos

Minera: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

El sector minero en la economa de Antioquia

1.2. Estructura empresarial

Grfico 2. Empresas de minera ubicadas en Antioquia, segn municipio

Aproximadamente 41% de las empresas estn dedicadas a la extraccin de metales preciosos.

Grfico 3. Empresas de minera ubicadas en Antioquia, segn municipio

Extraccin de carbn ligntico y turba Resto de actividades

La mayor parte de las empresas pertenecientes a la actividad minera son microempresas:

Grfico 4. Empresas de minera ubicadas en Antioquia, segn tamao

El sector minero en la economa de Antioquia

1.3. Exportaciones mineras de Antioquia

Grfico 5. Antioquia. Exportaciones de minerales y sus principales derivados

800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 0

Aproximadamente 95% de dichas exportaciones correspondieron a oro y sus derivados.

Grfico 6. Antioquia. Exportaciones de minerales y sus principales derivados, segn mineral

0.04% Carbonato de calcio 0.01% Magnesita

3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares.

Minera: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

El sector minero en la economa de Antioquia

1.5. Inversin en sociedades

Grfico 8. Inversin neta en sociedades en el sector minero

80.000.000 70.000.000 60.000.000

50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0

Fuente: Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia.

OPORTUNIDADES COMERCIALES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR MINERO ANTIOQUEO

2. O PORTUNIDADES COMERCIALES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR MINERO ANTIOQUEO

Minera: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueo

2.1. Comportamiento de las importaciones mundiales

Minera: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueo

2.1.1. Anlisis sectorial de la demanda internacional

Crecimiento promedio anual 2004/2008

Carbn Cobre Plata Nquel Manganeso Carbonato de calcio

Fuente: Trade Map. Clculos de Arajo Ibarra & Asociados S.A.

pero volumen decreciente

Crecimiento promedio anual 2004/2008

Oro Platino Yeso Arenas silceas Arcillas Cobre/Nquel Magnesita

Fuente: Trade Map. Clculos de Arajo Ibarra & Asociados S.A.

Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueo

Crecimiento promedio anual 2004/2008

Fuente: Trade Map. Clculos de Arajo Ibarra & Asociados S.A.

2.1.2. Anlisis por producto

Minera: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueo

Cuadro No. 4 Productos del sector: carbn

Descripcin del producto

Descripcin del producto

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

Lignitos, incluso pulverizados, pero sin aglomerar

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

Alquitranes de hulla, lignito o turba y dems alquitranes minerales